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Notas Sectoriales
Notas Sectoriales
Este estudio ha sido realizado por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot
Junio 2004
NDICE
I. INTRODUCCIN ......................................................................................................... 4 1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA................................................4 II. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR......................................................... 7 III. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR...................................................................... 9 IV. ANALISIS DE LA OFERTA ........................................................................................12 1. PRODUCCIN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES...........................12 2. PRODUCCION EXTRANJERA. PRINCIPALES PAISES Y EMPRESAS PROVEEDORAS .......................................................................................................14 3. OFERTA ESPAOLA. CUOTA DE EXPORTACIN A COLOMBIA Y PRINCIPALES EMPRESA Y PRODUCTOS EXPORTADOS ................................16 V. NORMAS TCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS .......................19 VI. OBSTCULOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIN ..............................................21 VII. ANLISIS DE LA DEMANDA....................................................................................22 1. TENDENCIA DEL COMERCIO...............................................................................22 2. PERFIL DEL CONSUMIDOR ..................................................................................22 3. LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS .............23 4. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL .........................................................23 VIII. ANLISIS DEL COMERCIO ......................................................................................24 1. CANALES DE DISTRIBUCIN...............................................................................24 2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES ........................................................................25 3. PROMOCION Y PUBLICIDAD ................................................................................25 4. PRECIOS Y MARGENES COMERCIALES ............................................................25 IX. OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LA EMPRESA ESPAOLA................28 1. OPORTUNIDADES COMERCIALES ......................................................................28
I.
INTRODUCCIN
El objetivo de esta nota sectorial es reflejar la situacin actual del mercado de maquinaria, herramientas e insumos utilizados para la elaboracin de joyas, as como las perspectivas del futuro de este sector tanto para empresarios locales como especialmente los espaoles para que puedan evaluar las posibilidades de su empresa y estructure su penetracin en el mercado Colombiano. Este nota comienza con un repaso y descripcin de la situacin actual del mercado y posteriormente se elabora una anlisis de la demanda y oferta y factores de comercializacin, para concluir se resume claramente la situacin del sector de maquinaria para trabajar la joyera en Colombia.
2002 80.804 1,6 1.887 7,0 2.864 9,5 -3,6 -1,49 12.303 12.077 37.340 47,3 10.840
2003 77.403 3,6 1.832 6,49 2.778 7,13 -2,8 -1,0 9.967,3 (sep) 9.784,4 (sep) 38.191 (oct) 48,8 10.921
81.789 1,4 1.922 7,6 2.291 9,0 -3,2 -0,16 12.772 12.269 38.980 43,7 10.192
El crecimiento real de la economa colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la ltima dcada, slo interrumpida por la crisis de 1999, ao en que se registr una cada del 4,3% en el PIB. La recuperacin de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registr un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente ao. Esta nueva fase de crecimiento econmico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones: Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del ao, especialmente por los buenos resultados de la economa estadounidense, mostr claros sntomas de recuperacin. Una significativa mejora de los precios energticos en el mercado internacional. La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en poltica comercial con terceros pases, destacando la apertura del proceso de negociacin de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una poltica monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economa y tasas de inters reales relativamente bajas, respecto a los estndares histricos nacionales.
La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperacin de la inversin privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. Sectorialmente, la mayora de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado ao, destacando la minera, construccin, sector financiero, transportes, industria manufacturera y comercio minorista. En materia de precios, en los ltimos aos se ha mantenido una tendencia hacia la reduccin del IPC, cerrando el pasado ao en 6,49%, an por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsin oficial para 2004 es del 5,5%. Respecto al desempleo del pas, despus de alcanzar una tasa de desempleo mxima del 20,5% a finales del ao 2000, el pas ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerr con el 12,3% a nivel nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%.
En el mbito fiscal, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste fiscal que redujo el dficit pblico al 4% en ese ao. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido bsicamente a la aprobacin de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la cada en los ingresos tributarios y la no aprobacin del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un dficit pblico del 2,5%. Finalmente, el tipo de cambio del peso colombiano frente al dlar sufri en 2002 una devaluacin del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado ao, pero la subida del dlar se invirti desde abril de 2003 y en el ltimo ao se acumula una revaluacin del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dlar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos.
II.
Desde la revolucin industrial la maquinaria ha sido pieza fundamental en la vida del hombre y le ha permitido desarrollar nuevas y mejores tcnicas para la produccin de herramientas. En el caso de la maquinaria para la joyera estas no han perdido su dinamismo en cuanto a los avances tecnolgicos que se han presentado dcada tras dcada, es as como en la actualidad hay en el mercado mquinas de alta precisin y acabado para joyas que le dan un valor agregado y sumado la mano de obra han permitido que cada vez se hagan mejores y ms cotizados joyas en el mercado internacional. De acuerdo con la clasificacin tcnica internacionalmente utilizadas para mquinas, herramientas e insumos para la joyera, este sector comprende los siguientes productos: troqueladoras, laminadores manuales y elctricos, pantgrafos, cortadora de metal equipos de casting conformado por 6 maquinas (Vulcanizadores, centrifugas, maquinaria de fundir al vaco, hornos elctricos, bomba de vaco Vacum Cast), balanzas de precisin, herramientas manuales (Alicates, pinzas, limas, fresas, brocas, seguetas. Lastas, entenalla, cepillos, buriles, martillos discos para pulir, felpas, seguetas, hileras, lupas, grafiladores, piedras de afilar) e insumos como yeso, cidos, siliconas, pasta para brillar, endurecedor y esmalte para joyas. A continuacin se muestran las partidas arancelarias que constituyen la base de la nota sectorial:
SECTOR DE MAQUINARIA E INSUMOS PARA JOYERIA Partida Arancelaria 8203100000 Descripcin Limas, escofinas y herramientas similares
Alicates(incluso cortantes), tenazas, pinzas y herramientas similares Cizallas para metales y herramientas similares Herramientas de taladrar o roscar(incluidas las terrajas) Martillos y Mazas Cepillos Buriles y puntas Herramientas especiales para joyeros y relojeros Brocas Las dems. tiles intercambiables para herramientas de mano, incluso
8207192900
mecnicas, o para mquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar [incluso aterrajar], taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear o atornillar), incluidas las hileras para extrudir metal, as como los tiles de perforacin o sondeo.
Hileras para extraer metales Laminadores para laminar en fro (manuales Pantgrafos
Equipo de Casting Vulcanizadoras 8413700000 8442300000 8514200000 8414100000 Centrifugas Maquinaria de fundir al vaco Hornos elctricos, Bomba de vaco- Vacoum cast
Esta nota sectorial ha sido elaborada con fuentes primarias (entrevistas con profesionales del sector) y secundarias (Sicex. Dane, Departamento Nacional de Estadsticas, Proexport Colombia, DIAN Departamento de Aduanas Nacionales).
III.
En Colombia el tallaje, diseo de las joyas se realiza en su mayora y por tradicin de manera artesanal, por lo anterior los talleres, las pequeas y medianas joyeras as como los orfebres se caracterizan por la poca utilizacin de maquinara. Las joyeras ms representativas del sector como Galera Cano, Sterling Joyeros, Platera Ramrez, Bauer & Co entre otras, compran directamente al proveedor extranjero, est tiene un perodo de vida de 8 a 12 aos en produccin masiva al cien por ciento, pero como en Colombia se hacen lneas de produccin mnima, razn por la cual el tiempo de vida de una maquina puede llegar a ser de 30 aos mximo. Este sector no cuenta con informacin de participacin en el PIB, esto se debe a que el 97% del sector esta constituida por pequeos establecimientos de comercio, talleres unipersonales y su produccin nacional y cuota en el mercado no son representativos para la encuesta anual manufacturera. El sector presenta debilidad en el mercado externo e interno. Los artesanos, las pequeas y medianas joyeras mueven la demanda de maquinara en Colombia, pero los empresarios consideran que sta todava no se ha reactivado. El principal destino de las exportaciones es la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El comportamiento de las exportaciones de la industria de maquinaria y herramientas de joyera para el perodo de 2000 al 2003, present ligero decrecimiento del 2.5%. Al comparar las exportaciones del 2002 con el ao 2001, se observa un decrecimiento del (2.2%) explicado por la disminucin en las exportaciones de herramientas manuales como limas, alicates y en maquinas como los hornos elctricos, las dems maquinas, aparatos y material para fundir, preparar o fabricar cilindros o dems elementos impresores. Ver cuadro No. 1.
PRODUCTO
2000
2001
2002
Noviembre
FOB (US$) Limas, escofinas,y herramientas similares Alicates(incluso cortantes),tenazas, pincas y herramientas similares Cillazas para metales y herramientas similares Herramientas de taladrar o roscar(incluida las terrajas) Martillos y Mazas Buriles y puntas Herramientas especiales para joyeros y relojeros Brocas con parte operante de cermet, de perforacin o sondeo Las dems. tiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecnicas, o para mquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar [incluso aterrajar], taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear o atornillar), incluidas las hileras para extrudir metal, as como los tiles de perforacin o sondeo Hileras para extruir metal Los dems laminadores para laminar en fro Pantgrafos Discos Diamantando Hornos elctricos Centrfugas Las dems maquinas, aparatos y material para fundir o componer caracteres, para preparar o fabricar cilindros o dems elementos impresores Bombas de vaci Total
Fuente: Dane, Proexport Colombia
FOB US$ 3,647,349 24,762 53,549 7,085 160,922 447 661 41,65
54,363
84,807
75,611
131,369
0 0 0 6,465 162,442 0
49,163
11,225
600
224,365 4,611.889
49,188 4,361.822
44,303 3.922.353
20,452 3,546,651
10
Para el ao 2002, los principales mercados para las exportaciones Colombianas fueron Ecuador, Bolivia, Per, Venezuela y Estados Unidos. Ver figura No. 1.
FIGURA No. 1 PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA JOYERIAS - 2002
VENEZUELA 10%
EE.UU 2%
OT ROS 17%
BOLIVIA 14%
Para que este sector se reactive es necesario capacitar y concienciar al orfebre y artesano de la importancia de invertir en maquinara, lo que permite que all una mayor produccin y calidad de sus productos generando crecimiento en las exportaciones y aumentando su participacin en el PIB nacional.
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IV.
ANALISIS DE LA OFERTA
12
INDAVEN: Direccin: Edif. Emerald Trade Center Av. Jimnez No. 5-43 Local 114-115 Telfono: 2810572 Capital: 100% Colombiano Bogot Actividad: Fabrica de maquinas y equipos para talla, corte y tratamiento de piedras preciosas y semi preciosas.
CASA WALTER LEWY Direccin: Cra. 6 No. 12-27 Ofc. 203 Telfono: 2412293 Capital: 100% Colombiano Bogot Actividad: Fabricacin y comercializacin de herramientas para joyeros y artesano
W.S. HERRAMIENTAS Direccin: Cr7 12-50 L-249 Tel: (57) (2) 8892610 Telefax (2) (57) (2) 8802041 Cali Actividad: Venta Herramientas para Joyera
13
HERRAMIENTAS EL CONDOR Cr 10A E 25B-34 Sector Garca E. La Cumbre Telfono: (57) (7) 6582735, (57) (7) 6821449 Bucaramanga RINOX Cl 28 15-53 Telfono: (57) (7) 6303522 Bucaramanga Nota: Ests empresas no reportan datos de produccin ni cifras de ventas.
Total Posicin Descripcin Importacin (FOB) 8207192900 Las dems Brocas de perforacin o sondeo Alicates (incluso cortantes) Tenazas, 8203200000 pinzas y herramientas similares de mano 8203100000
Fuente: Sicex
Porcentaje %
Pas de Procedencia
4910785
33.90%
1606611
11.10%
1171825
8.90%
A continuacin se presenta los principales pases de origen de las importaciones de maquinas y herramientas para el sector de joyera:
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PAIS ORIGEN
VALO $USD
FOB CUOTA EXPORTADORA 35,62 8,95 6,16 4,55 4,34 4,03 3,99 3,90 3,69 3,36 3,22 3,17 2,04 1,95 1,74 9,29 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ESTADOS UNIDOS CHINA INDIA ITALIA SINGAPUR ALEMANIA FINLANDIA BRASIL SUIZA SUECIA CANADA TAIWN OTROS PAISES Y TERRITORIOS JAPN AUSTRIA otros TOTAL
5.155.235 1.295.934 892.264 658.130 627.554 582.791 578.000 564.338 534.316 485.668 465.467 458.723 295.405 282.896 252.521 1.344.234 14.473.476
Fuente: Sicex
En Colombia la ciudad que ms importa maquinara para joyera es Bogot con un 33.46% del total de las importaciones, seguido por Cundinamarca (21.15%), Caldas (12.99%), Valle del Cauca (8.42%) y otras (18.44%). Ver cuadro 3.
15
DEL 877.998 570.979 169.365 1.234.385 10.417.715 8,42 5,48 1,62 11,84 100 %
BOGOTA 39%
ANTI QUI O A 5%
CUNDI AMARCA N
21%
Total Posicin Descripcin Importacin (FOB) 8207200000 Hileras de extrudir metales Alicates (incluso cortantes) Tenazas, pinzas y herramientas similares de mano 160570 79.70% Porcentaje %
8203200000
11225
5.57%
16
8205100000
Fuente: Sicex
7814
3.88%
CUADRO 3. PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS QUE IMPORTAN DE ESPAA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA JOYERA.
Total Descripcin EMPRESAS IMPORTADORAS Importacin (FOB) Alicates (incluso cortantes) Tenazas, pinzas y Hugo Muoz Paredes Ltda., Vimafer Ltda., Herracor Ltda., Plinares herramientas similares de mano Hileras de extrudir metales Herramientas especiales para joyeros y Ltda., Impofer Ltda., Fervicolor Ltda. Aristizabal y Jinete Ltda., Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A., Centelsa, Alucol Ltda., Impuche Ltda. Comra-Col Fervicolor y Cia Ltda., Imporpico Ltda., Ferretera Yacaman S.A., Spanfsi Colombia S.A. 11225
160570
1209
7814
Empresa
Ciudad Proveedora
Pas
EGA MASTER S A
VICTORIA GASTEIZ
Espaa
1468
THE
STANLEY
WORKS INC
MIAMI
Espaa
428
17
(INCLUSO 31
Espaa
ALBAMAQUINARIA PARA A ALBAMAQUINARIA PARA A GERMANS BOADA SA LA CONSTRUCCION S VIZCAYA LA CONSTRUCCION S VIZCAYA
Espaa
HERRAMIENTAS DE MANO
SIMILARES.
5,819
Espaa
HERRAMIENTAS DE MANO
SIMILARES.
5.300
Espaa
HERRAMIENTAS DE MANO
SIMILARES.
786
MAQUIJOY SA
ZARAGOZA
Espaa Espaa
HERRAMIENTAS
ESPECIALES
456
MAQUIJOY SA
Fuente: Sicex
ZARAGOZA
1962
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V.
El gobierno nacional para este sector no ha implementado ninguna norma que incida en el proceso de importacin de maquinaria para joyera. Aquella empresa que desee importar maquinaria del extranjero debe cumplir con los siguientes requisitos. Tener una empresa legalmente constituida Certificado de Cmara y Comercio Certificado de Importacin Rgimen al que pertenece (Rgimen simplificado o Comn).
Los aranceles que aplican para este sector son del 5% al 15% ms un IVA del 16%. Ver cuadro 5.
8203100000 Limas escofinas y herramientas similares. de mano. Alicates (incluso cortantes) tenazas pinzas y herramientas similares. 8203200000 de mano. 8203300000 Cizallas para metales y herramientas similares. de mano Cortatubos cortapernos sacabocados y herramientas similares. de 8203400000 mano. 8205100000 Herramientas de taladrar o roscar (incluidas las terrajas). de mano. 8205200000 Martillos y mazas de mano. Las demas herramientas de mano (incluidos los diamantes de 820559 vidriero).
15% 15%
16% 16%
5% 5% 15%
5%
16%
19
5% 15%
16% 16%
8207400000 Utiles de roscar (incluso aterrajar) Los demas utiles intercambiables para herramientas de mano. 8207900000 incluso mecanicas o para maquinas herramientas Bombas centrifugas monocelulares. con diametro de salida inferior o 8413701100 igual a 100 mm. 8414200000 Bombas de aire de mano o pedal. Demas maquinas aparatos y material para fundir o componer 8442300000 caracteres o para preparar o fabricar clises 8455220000 Laminadores para laminar en frio 8514200000 Hornos que funcionen por induccion o perdidas dielectricas.
5%
16%
15%
16%
15% 15%
16% 16%
5% 5% 5%
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VI.
Una de los mayores obstculos que se presenta en este mercado son los orfebres y artesanos a los cuales poco les interesa la utilizacin de la maquinara, punto donde se debe trabaja fuertemente para cambiar este pensamiento e incentivarlos a la utilizacin de nuevas tecnologas y as mejorar la calidad de las joyas para abrir nuevos mercados. Segn entrevistas realizadas con los principales fabricantes del sector , no se cree que existan obstculos para contraer convenios y alianzas estratgicas con inversores extranjeros. Para los importadores Colombianos los costos de traslado de la maquinara al pas y el pago de fletes hacen que se incremente el valor final de la mercanca, por lo tanto los consumidores nacionales prefieren comprar la maquinara nacional, sabiendo que es de menor calidad que el producto importado.
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VII.
ANLISIS DE LA DEMANDA
22
23
VIII.
1. CANALES DE DISTRIBUCIN
Las cadenas de distribucin y comercializacin de la maquinas y herramientas para joyera son muy cortas. Las empresas del sector han implementado 3 modelos los cuales en Colombia han dado buenos resultados: Las microempresas del sector, tienen su propio establecimiento o punto de venta donde proveen a pequeas joyeras del sector del centro en Bogot y joyeras de otras ciudades, ya que las altas joyeras decidieron importar directamente sus maquinas. Otro medio utilizado para la distribucin de herramientas manuales (alicates, limas. Abrasivos, herramientas de corte), es por medio de una importante ferretera - Ferretera Vergara o Ferricentro, empresa pionera lder en la comercializacin y distribucin de las mejores marcas del mundo en herramientas profesionales y artculos de ferretera en Colombia, cubre parte de la demanda nacional con dos puntos de venta ubicados estratgicamente en la capital de pas. Mensajera: persona natural que sin tener una empresa legalmente constituida y bajo pedido contacta con los proveedores extranjeros y compra la maquina la cual es enviada por transporte de carga internacional como Panalpina, Danzas AEI Intercontinental Ltda., etc
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2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
Empresa Representante Direccin
Centro Comercial Calle LAMICOL LTDA GONZALO NAVARRETE Real Cra. 12 No. 6-45 Local 3, Telefono: 5612305 -5621342 lamicol@columguia.com
Comentario
Interesado en contactar con empresas espaolas para
Av. Jimenez No. 5- 43 INDAVEN EDGAR AVENDAO Locales 114 -115 2810572 7136557 Tel: Fax: indaven@hotmail.com
Fabricante y comercializador de maquinas y equipos para talla corte y tratamiento de piedras preciosas y
semipreciosas
Calle 13 No. 5 -59 COMRA COL LTDA. LUIS ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ Tel: 2830401 Fax:2830401 Bogot comracol@tutopia.com
3. PROMOCION Y PUBLICIDAD
En este sector el gasto de publicidad no es significativo ya que son pocas las empresas que representan el sector, utilizan dos medios para dar a conocer sus productos: Pginas amarillas: Publicidad por Internet en la Web: www.paginasamarillas.com Catlogos publicitarios que son obsequiados por sus proveedores extranjeros y son utilizados en Colombia para la promocin de las maquinara y herramientas aqu se comercializan.
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A continuacin se presenta una relacin de precios de algunos productos, cabe a notar que la tasa de cambio utilizada para la conversin es la oficial del da 12 de Marzo de 2004 equivalente a 1dlar = 2.683.08 Pesos:
Maquinaria y Herramientas para Joyera DESCRIPCION 4.300 Alicates 15.000 38.000 Laminador 130 ml Laminadores Manual Laminador 190 ml.(Discos externos de pulir) Laminadores Elctricos Laminadores Elctricos Laminador G 190 Laminador elctrico de doble cuerpo Equipo de Casting Inyector de ceras capacidad 2 lb. Inyector de Ceras capacidad 6 lb. Vacum Cast 6 pies Hornos elctricos anlogo Horno elctrico digital Vulcanizadora Centrifuga Vibradora para pulimentos capacidad 1Kg 650.000 600.000 a 700.000 750.000 17000.000 2.200.000 2.400.000 2.800.000 6.000.000 420.000 650.000 2.050.000 860.000 980.000 640.000 580.000 560.000 PESOS DLAR 1.60 5,59 14,16 242,25 223,62 - 260,89 279,52 6.336,00 819,95 894,49 1.043,57 2.236,23 156,53 242,25 764,04 320,52 365,25 238,53 216,16 208,72 931,76 2.500.000 a 4.000.000 Discos de pulir Ceras para inyeccin Yeso Kilo 160.000 30.000 7.000 1490,82 59,63 938.15
Pantgrafo
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Endurecedor Limas Seguetas Fresa en Acero Ranuradora Fresa en Acero Rpido Ranuradora 1/8
Fuente: Empresas visitadas en entrevistas
Nota: Los precios fueron consultados el 1 de marzo de 2004 y fueron dados por los principales proveedores y comercializadores del sector como: Comra Col Ltda., Lamicol Ltda., Naranjo William M, Casa Walter Lewy.
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IX.
1. OPORTUNIDADES COMERCIALES
Las oportunidades que ofrece este sector para la empresa espaola son muy limitadas ya que la maquinaria pesada que se importa tiene un periodo de vida entre los 8 a 12 aos y su rotacin es lenta, la oportunidad se concentra bsicamente en la compra y venta de herramientas manuales como alicantes, limas, tenazas cizallas para metales, yesos y laminadores manuales, como se menciona anteriormente el 90% de estos artculos son importados
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