Portrait du march des rsidences de tourisme de villgiature au Qubec

Rseau de veille en tourisme

Mars 2010

Table des matires

Prambule ....................................................................................................................................... 2 1. La demande pour le march des rsidences de tourisme........................................................... 3 1.1 Un march mondial en pleine expansion.............................................................................. 3 1.2 La demande internationale pour les rsidences de tourisme au Qubec............................. 3 1.3 La demande intrieure pour les rsidences de tourisme au Qubec.................................... 5 1.4 Limportance conomique du march des rsidences de tourisme au Qubec ................... 6 2. Ltat de loffre pour les rsidences de tourisme au Qubec ..................................................... 8 2.1 Le portrait des rsidences secondaires au Qubec............................................................... 8 2.1.1 Un march en pleine expansion durant les annes 2000 .............................................. 9 2.2 Le portrait des chalets lous au Qubec ............................................................................... 9 2.2.1 Trois types de dtenteurs dune attestation de classification ..................................... 11 3. Le profil des utilisateurs de rsidences de tourisme au Qubec............................................... 12 3.1 La provenance des touristes dagrment canadiens........................................................... 12 3.2 Les rgions touristiques de destination des touristes dagrment canadiens ................... 15 3.3 Le profil sociodmographique........................................................................................... 164 3.4 La composition du groupe et la dure du sjour ................................................................ 17 3.5 Les activits pratiques ....................................................................................................... 20 3.6 La rpartition des dpenses ................................................................................................ 21 4. Les dfis du march des rsidences secondaires ...................................................................... 22 4.1 Des pistes de solution ......................................................................................................... 23 5. Les dfis de la commercialisation des chalets commerciaux .................................................... 24 5.1 La clientle .......................................................................................................................... 24 5.1.1 Le manque de notorit et les ides prconues ........................................................ 24 5.2 Le processus de rservation pour les rsidences de tourisme............................................ 25 5.2.1 Un produit fait sur mesure pour les agents de voyages ? ............................................ 27 6. Conclusion ................................................................................................................................. 28 Bibliographie ................................................................................................................................. 29 1

Prambule
Au Qubec, lindustrie de lhbergement touristique dagrment est en mutation. On observe la diversification des types dhbergement touristique choisis par les touristes, qui ne se limitent plus lhtellerie traditionnelle (htels et motels). Une rcente tude du ministre du Tourisme du Qubec tmoigne de la croissance soutenue des autres types dhbergement auprs de la clientle dagrment : location de chalets, rsidences secondaires, camping, hbergement chez des parents et amis et autres1. Le Rseau de veille en tourisme sest plus particulirement intress au secteur des rsidences de tourisme de villgiature. Dune part, la clientle frquentant les rsidences secondaires gnre le plus important volume de voyages-personnes parmi les voyageurs dagrment canadiens au Qubec. Dautre part, les chalets lous viennent au second rang en ce qui a trait aux revenus dhbergement par rapport lensemble du march du tourisme dagrment canadien au Qubec. Ce rapport teneur statistique analyse limportance de ces deux types dhbergement au Qubec, dresse un profil dtaill de la clientle et se penche sur les principaux enjeux de ces deux volets de lhbergement touristique.

Ministre du Tourisme. La performance du secteur de lhbergement au Qubec , coordonn par Denis Dutilly, Direction de la recherche et de la prospective, Qubec, 2008, 29 p.

1. La demande pour le march des rsidences de tourisme

1.1 Un march mondial en pleine expansion Le march de la location de rsidences de tourisme semble en croissance sur la scne mondiale. Le 31 mars 2010, HomeAway.com, le plus important portail de rsidences de tourisme locatives au monde, recensait plus de 185 000 proprits louer et plus de 85 millions de visiteurs sur le site par anne2. Entre septembre 2008 et 2009, lachalandage du site HomeAway.com a augment de 48 %3. En 2009, lagence Orbitz, un leader mondial des agences de voyages en ligne, mettait en ligne le site Zonder, dont le contenu est consacr loffre de rsidences de tourisme. Durant cette mme anne, TripAdvisor a acquis une majorit des actions de lentreprise FlipKey, reconnue pour avoir dvelopp une plateforme permettant de grer les commentaires de la clientle ayant sjourn dans des rsidences de tourisme4. Aux tats-Unis seulement, la firme PhoCusWright estime que le march des rsidences de tourisme gnre des revenus de location de 24,3 milliards de dollars, qui reprsentent 8 % de lensemble des dpenses de voyage aux tats-Unis. Ceci dit, seulement 10 % de la population adulte des tats-Unis a sjourn dans une rsidence de tourisme au cours des deux dernires annes. Parmi ces voyageurs, 10 % lont fait lextrieur des tats-Unis5. Malgr le fait quil soit difficile de circonscrire avec exactitude le march des rsidences de tourisme en France, on peut affirmer que cest un type dhbergement touristique populaire auprs de ce march. Selon le Syndicat national des rsidences de tourisme, 11 millions de clients ont sjourn dans des rsidences de tourisme en 2006, dont 26 % taient des touristes en provenance des Pays-Bas, de lAllemagne, de la Grande-Bretagne et de la Belgique6. 1.2 La demande internationale pour les rsidences de tourisme au Qubec Au Qubec, le taux doccupation des tablissements dhbergement, mesur par lInstitut de la statistique du Qubec, ne permet pas de distinguer la performance des diffrentes catgories dhbergement touristique. Il faut donc se fier aux rsultats des enqutes de Statistique Canada auprs des voyageurs internationaux (EVI) et auprs des voyageurs rsidents du Canada (EVRC) afin destimer la demande pour les diffrents types dhbergement touristique.

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HomeAway [En ligne], consult le 31 mars 2010, http://www.homeaway.com/. Kevin May. Is HomeAway right when it says holiday rentals is the hottest sector in travel?, Tnooz [En ligne], consult le 31 mars 2010, http://www.tnooz.com/2009/11/06/news/is-homeaway-right-when-it-says-holiday-rentals-is-the-hottest-sector-in-travel/. 4 Daniel J. Connolly et Douglas Quinby. Vacation Rental Marketplace: Poised for Change, PhoCusWright, janvier 2009, p. 1. 5 Ibid., p. 1; 6; 16. 6 Catherine Sabbah. Avantages et limites de la rsidence de tourisme , Veille info tourisme ( partir de LeMonde.fr) [En ligne], consult le 31 mars 2010, http://www.veilleinfotourisme.fr/1179155185452/0/fiche___article/.

 Selon les donnes de lEVI, une forte majorit de la clientle dagrment en provenance doutre- mer7 et des tats-Unis prfre sjourner dans les htels (graphique 1). Le chalet est donc un mode dhbergement touristique peu pris par les touristes internationaux8.

La clientle dagrment provenant doutre-mer ne sjourne presque pas dans des chalets (1 100 voyages-personnes), alors que les Amricains ont effectu 47 700 voyages-personnes dans des chalets en 2008, reprsentant 4 % du march des tats-Unis. Cette proportion est vraisemblablement suprieure, car certains voyages-personnes ayant combin deux types dhbergement ou plus pouvaient tre composs dau moins une nuite dans un chalet. En raison du faible nombre de sjours effectus dans des chalets par la clientle internationale, la suite de ce rapport sera principalement consacre lanalyse des sjours et du profil de la clientle dagrment canadienne au Qubec.

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Dans le cadre de cette analyse, le Mexique est inclus dans les pays doutre-mer. Il est important de souligner que les donnes de lEVI ne permettent pas de faire la distinction entre la location de chalets commerciaux et celle de chalets ou de maisons de villgiature privs, mais il est permis de croire que la majorit des touristes internationaux ont sjourn dans un chalet commercial.

 1.3 La demande intrieure pour les rsidences de tourisme au Qubec Au Canada, les donnes de lEVRC permettent de prsenter un portrait plus dtaill du march des rsidences de tourisme au Qubec. Rappelons que plus de 90 % des voyageurs canadiens sjournant au Qubec sont Qubcois. Par ailleurs, lEVRC permet de faire la distinction entre les sjours touristiques raliss dans les chalets lous de ceux dans les rsidences secondaires. Tout dabord, on observe dimportantes diffrences entre ces deux catgories dhbergement touristique. Comme il a t mentionn en prambule, les chalets ou maisons de villgiature privs reprsentent la forme dhbergement la plus utilise par les touristes canadiens dagrment en visite au Qubec (graphique 2). Durant les dernires annes, au Qubec, plus de 29 % des sjours dagrment ont t raliss dans des chalets ou des maisons de villgiature privs, ce qui reprsente environ 2,7 millions de voyages-personnes et 8,2 millions de nuites. En comparaison, le nombre de sjours dans les tablissements hteliers du Qubec est valu 1,9 million de voyages-personnes pour 3,9 millions de nuites.

 En terme de volume, les chalets commerciaux et les cabines commerciales sont moins populaires auprs des touristes dagrment canadiens. ce titre, les sjours dans des chalets lous reprsentent 6 % des voyages-personnes, ce qui quivaut tout de mme 550 000 sjours touristiques et 1,9 million de nuites. Le changement mthodologique que Statistique Canada a apport lEVRC en 2005 ne nous permet pas de comparer les dernires donnes avec celles des annes antrieures. Depuis ce changement, le nombre de voyages-personnes tait relativement stable entre 2006 et 2007, mais les donnes de 2008 sont en cours de rvision par Statistique Canada, en raison de lvolution atypique des voyages-personnes effectus dans des chalets lous et des rsidences de tourisme. Selon les donnes provisoires de lEVRC, on remarque une diminution de plus de 50 % du nombre de voyages-personnes effectus par des Canadiens entre 2007 et 2008 dans des chalets commerciaux, alors que les parts de march taient respectivement de 11 % et 12 % en 2006 et 2007. Le phnomne inverse se produit pour les sjours dans les rsidences secondaires, alors que les parts de march sont passes de 22 % en 2007 29 % en 2008, ce qui reprsente une hausse de 670 000 voyages-personnes (graphique 2). 1.4 Limportance conomique du march des rsidences de tourisme au Qubec En dpit du flou entourant lvolution du march des chalets lous et des rsidences secondaires, leur importance conomique est indniable au Qubec. Selon les donnes de Statistique Canada, les touristes canadiens ayant sjourn dans des chalets privs ont dclar des dpenses atteignant 262 millions de dollars en 2008, alors que ceux ayant lou des chalets commerciaux ont rapport avoir dpens plus de 249 millions de dollars en 2008, malgr la diminution marque du volume de voyages-personnes durant cette priode (tableau 1). Tableau 1 : Dpenses rapportes par les touristes dagrment canadiens au Qubec (2008)
Catgorie dhbergement Voyages- personnes (en milliers) Proportion Dpenses rapportes par les voyageurs Dpenses totales (en milliers de dollars) 446 301 951 855 137 166 261 925 249 438 346 309 490 138 2 591 572 Proportion Dpenses en hbergement (en milliers de dollars) 34 241 321 038 46 715 1 017 122 838 98 416 145 816 696 110 Proportion

Amis ou parents Htel Motel Chalet priv Chalet commercial Camping Autre Tous les voyages

1 608 1 893 350 2 691 550 1 442 696 9 169

17 % 21 % 4 % 29 % 6 % 16 % 8 % 100 %

17 % 33 % 5 % 9 % 9 % 12 % 17 % 100 %

4 % 42 % 6 % 0 % 16 % 13 % 19 % 100 %

 Les rsultats combins de ces deux secteurs de lhbergement touristique totalisent 35 % des voyages-personnes et plus de 18 % de lensemble des dpenses du secteur du tourisme dagrment canadien au Qubec. Cest la clientle des tablissements hteliers qui gnre le plus important volume de dpenses lors de leur sjour (33 %). Le march des rsidences secondaires se dmarque donc par un grand volume de touristes, alors que le march des chalets lous gnre des dpenses totales quivalentes, et ce, malgr un nombre de sjours moins important. Avec plus de 321 millions de dollars de dpenses dclares, les htels sont dailleurs la seule catgorie dhbergement qui surpasse les chalets lous pour les dpenses dhbergement (graphique 3).

2. Ltat de loffre pour les rsidences de tourisme au Qubec

Le march des chalets lous et des rsidences de tourisme est particulirement difficile circonscrire. Dun ct, on retrouve les rsidences secondaires qui appartiennent des propritaires. De lautre, on retrouve les chalets commerciaux, qui font partie de loffre dhbergement touristique commercial sur le territoire du Qubec. 2.1 Le portrait des rsidences secondaires au Qubec Lhbergement en rsidence secondaire fait partie intgrante de lindustrie touristique, particulirement pour les destinations de villgiature et pour les rgions rurales du Qubec. Toutefois, il est presque impossible dobtenir des donnes prcises sur le nombre de Qubcois qui sont propritaires dun chalet ou dune rsidence secondaire. La Socit canadienne dhypothque et de logement (SCHL) ne dispose pas de ce genre de donnes. Mme constat pour la Fdration des chambres immobilires du Qubec et Statistique Canada, dont les dernires statistiques sur le tourisme de villgiature remontent plus de dix ans9. Dans ce contexte, les informations qui suivent servent avant tout estimer limportance de ce march, principalement en fonction de laccessibilit des Qubcois ce type dhbergement touristique. lchelle du Canada, une tude ralise en 2006 par la Banque Scotia rvlait que 9 % des mnages canadiens possdaient une deuxime rsidence comme un chalet, un condo ou une autre maison pour les vacances10. Selon un sondage du Print Measurement Bureau (PMB), 515 000 Canadiens seraient propritaires dune rsidence secondaire localise au Qubec. De ce nombre, 461 000 Qubcois possdent ce type de proprit, ce qui reprsente 6,7 % de la population du Qubec11. En plus dtre eux-mmes des touristes dagrment, les propritaires dune rsidence secondaire contribuent laugmentation du volume de visiteurs dans leur rgion en rendant leur proprit accessible des amis et des membres de la famille, et ce, sans frais. Selon les donnes 2006 de lEnqute sur les activits et les prfrences en matire de voyages en ligne (EAPV), 1 623 911 Qubcois, dont 606 000 de la rgion mtropolitaine de recensement (RMR) de Montral incluant les propritaires, les membres de la famille et leurs amis, avaient accs un chalet priv ou une maison de villgiature. lchelle du Qubec, cela reprsente 22,5 % de tous les Qubcois12.
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Frances Kremarik. Un petit coin la campagne profil des Canadiens propritaires dune maison de villgiature , Statistique o Canada, 2002, n 11-008 au catalogue, p. 12-14. 10 Agence France-Presse. Le Canada est devenu une nation de propritaires , Cyberpresse [En ligne], consult le 31 mars 2010, http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/immobilier/200906/18/01-876923-le-canada-est-devenu-une-nation-de- proprietaires.php. 11 Print Measurement Bureau (base de donnes en ligne) [En ligne], consult en mars 2010, http://www.pmb.ca. 12 Enqute sur les activits et les prfrences en matire de voyages en ligne , 2006, ministre du Tourisme de lOntario (base de donnes en ligne) [En ligne], consult en mars 2010, http://www.mtr-etams.com/fr/home.php.

 2.1.1 Un march en pleine expansion durant les annes 2000 Malgr le fait quil existe peu de donnes sur le sujet, un sondage ralis durant lt 2001 par la SCHL auprs des mnages de 45 64 ans dans les RMR de Montral et de Qubec indiquait que le march des rsidences secondaires tait en voie de connatre une expansion importante. Selon les donnes de ce sondage, 13 % des mnages gs de 45 ans et plus de la RMR de Montral et 11 % de la RMR de Qubec taient dj propritaires dune rsidence secondaire. Une proportion quivalente (12 % Montral et 10 % Qubec) avait lintention den acqurir une au cours des cinq annes suivantes13. En 2006, Julie Cantin, prsidente du Salon Chalets et Maisons de campagne, affirmait que ce march tait en pleine explosion et que les baby- boomers, suivis des jeunes professionnels, taient les plus actifs sur le march14. Toutefois, les donnes rcentes semblaient indiquer un certain ralentissement de ce march, principalement en raison de la crise financire et de la rcession conomique qui a suivi. 2.2 Le portrait des chalets lous au Qubec Au Qubec, la Corporation de lindustrie touristique du Qubec (CITQ) est responsable de dlivrer, au nom du ministre du Tourisme, les attestations de classification des rsidences de tourisme, conformment la Loi sur les tablissements dhbergement touristique (chapitre E- 14.2). Les rsidences de tourisme regroupent les chalets, les appartements ou les maisons meubles qui comprennent obligatoirement une cuisinette et une ou plusieurs chambres coucher (R.R.Q., c. E-14.2, r. 1, art. 7, par. 2)15. Dentre de jeu, il faut convenir quil existe une diffrence entre la notion de rsidence de tourisme selon la lgislation qubcoise et le libell utilis par Statistique Canada dans le cadre de lenqute de lEVRC. La dfinition de rsidence de tourisme inclut les appartements et condominiums dans les rgions urbaines, alors que le questionnaire de lEVRC utilise les termes chalet, cabine ou maison de villgiature . Selon la compilation de la CITQ, les tablissements hteliers reprsentent 60 % de loffre dhbergement commercial. De leur ct, les rsidences de tourisme reprsentent environ 7 % du nombre total dunits disponibles sur le march (tableau 2). Ces donnes sont toutefois difficilement comparables. Dans le cas des tablissements hteliers, les units peuvent tre une chambre (dans la quasi-totalit), un appartement, une maison, un

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Rsum dtude sur la trajectoire rsidentielle des 45-64 ans dans les RMR de Montral et Qubec , 2002, Socit canadienne dhypothque et de logement (SCHL) [En ligne], consult le 31 mars 2010, http://www.schl.gc.ca/fr/clfihaclin/remaha/remaha_004.cfm?chsi=de&renderforprint=1. 14 Claude Ploquin. Le tourisme li aux rsidences secondaires , 2006, Rseau de veille en tourisme [En ligne], consult en mars 2010, http://veilletourisme.ca/2006/03/24/le-tourisme-lie-aux-residences-secondaires/. 15 Corporation de lindustrie touristique du Qubec (CITQ) [En ligne], consult le 15 mars 2010, http://www.citq.qc.ca/.

 chalet ou un lit, alors que dans le cas des rsidences de tourisme, les units sont uniquement composes dappartements, de maisons ou de chalets, incluant une ou plusieurs chambres. Tableau 2 : Portrait de loffre dhbergement touristique au Qubec en 200916
Catgorie tablissement htelier Gte Rsidence de tourisme Centre de vacances Auberge de jeunesse tablissement denseignement Village daccueil Total Nombre dtablissements 1 938 1 544 2 063 256 55 29 12 5 897 Proportion 33 % 26 % 35 % 4 % 1 % 0 % 0 % 100 % Nombre dunits 75 489 5 500 9 304 26 732 2 585 5 979 586 126 175 Proportion 60 % 4 % 7 % 21 % 2 % 5 % 0 % 100 %

Par ailleurs, il est gnralement convenu que loffre de rsidences de tourisme est beaucoup plus importante. En dpit de la Loi sur les tablissements dhbergement touristique, qui oblige les propritaires enregistrer leur rsidence secondaire auprs de la CITQ, il existe un vaste march de rsidences secondaires non rpertories qui sont loues quelques semaines par anne, le plus souvent des amis, des connaissances et des membres de la famille, sans dclaration de revenus. Depuis plus de huit ans, la rsidence de tourisme est la catgorie dhbergement touristique qui a connu la plus grande croissance de loffre au Qubec. Entre 2002 et 2009, le nombre de rsidences de tourisme est pass de 1 119 2 063, ce qui reprsente une hausse de 84 % (graphique 4). Quant au nombre dunits disponibles, il est pass de 7 020 9 034 durant cette mme priode, en augmentation de 33 %17.

16

CITQ. Compilation spciale partir de leur calcul des tablissements dhbergement touristique ( lexclusion des tablissements de camping) en exploitation le 24 mars 2010. 17 Ibid.

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Lentre en vigueur de la loi qui rend la classification obligatoire depuis le 1er dcembre 2001 a fortement contribu laugmentation et la structuration de loffre de ce type dhbergement. La croissance du march immobilier des rsidences secondaires a galement favoris laugmentation de loffre, les nouveaux propritaires cherchant financer une partie de leur acquisition. Enfin, Internet a favoris lessor de ce type dhbergement; preuve, les nombreux portails offrant la possibilit de trouver des chalets (tableau 3). Dans ce contexte, lobtention dune attestation de classification reprsente un outil promotionnel permettant aux propritaires de se dmarquer de la concurrence. Tableau 3 : Inventaire de loffre de quelques portails qubcois de rsidences de tourisme18
Catgorie Chaletsalouer.ca Chaletsauquebec.com Chaletsqc.com Nombre dtablissements 1 598 1 885 867

2.2.1 Trois types de dtenteurs dune attestation de classification Le march locatif des rsidences de tourisme peut tre divis en trois types de dtenteurs dune attestation de classification : les rsidences de tourisme gres par les propritaires, celles administres par des gestionnaires responsables de la gestion de ce type dhbergement et enfin, celles gres par des locataires (tableau 4). Les rsidences de tourisme gres par des gestionnaires reprsentent 15 % des attestations de classification et 29 % de loffre de rsidences de tourisme. Tremblant Sunstar et Wyndham Cap Tremblant en sont des exemples.

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Rseau de veille en tourisme de la Chaire de tourisme Transat ESG UQM. Compilation spciale, 9 avril 2010.

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 Les rsidences de tourisme loues par les propritaires reprsentent 81 % des attestations dlivres et 62 % des rsidences de tourisme sur le march. Les propritaires grent en moyenne trois rsidences de tourisme, comparativement huit pour les gestionnaires. Enfin, les attestations dlivres des locataires reprsentent soit des individus qui louent parfois leur rsidence une tierce personne, soit des entreprises ayant obtenu la location dune ou plusieurs rsidences de tourisme louer. Ces units peuvent tre situes sur un terrain de camping, dans une zone dexploitation contrle, un immeuble logements, etc. Tableau 4 : Rpartition des catgories dattestation des rsidences de tourisme au Qubec19
Type de dtenteur Gestionnaire Propritaire Locataire Total Nombre Proportion dtablissements 315 15 % 1 654 81 % 82 4 % 2 051 100 % Nombre dunits 2 575 5 538 798 8 911 Proportion 29 % 62 % 9 % 100 % Moyenne 8 3 10 21

3. Le profil des utilisateurs de rsidences de tourisme au Qubec

Le march des rsidences de tourisme recle plusieurs opportunits de croissance intressantes pour lindustrie touristique du Qubec, mais il demeure mconnu. Qui sont ces touristes ? Que font-ils ? Pour arriver sduire les consommateurs potentiels et augmenter les recettes touristiques du Qubec, il importe de bien connatre les consommateurs et de bien cerner leurs dsirs. Ce profil des utilisateurs de rsidences de tourisme provient dun traitement spcial de lEVRC de Statistique Canada. Les donnes concernant le profil des touristes canadiens ayant sjourn dans des chalets commerciaux et des rsidences secondaires seront prsentes sparment. Le profil des voyageurs effectuant des nuites touristiques dans les htels sera galement dcortiqu des fins comparatives. 3.1 La provenance des touristes dagrment canadiens Les touristes dagrment canadiens qui sjournent dans les rsidences de tourisme sont majoritairement qubcois (graphique 5). Plus de 91 % des sjours dans les chalets privs sont raliss par des Qubcois, alors que cette proportion atteint 92 % pour les sjours dans les chalets commerciaux. En comparaison, 25 % de la clientle dagrment canadienne qui frquente les tablissements hteliers provient de lextrieur du Qubec.

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CITQ. Compilation spciale partir de leur calcul des tablissements dhbergement touristique ( lexclusion des tablissements de camping) en exploitation le 24 mars 2010.

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Le march de la rgion mtropolitaine de Montral gnre le plus important volume de voyages-personnes, suivi de ceux dOttawa-Gatineau et de la rgion de Qubec. lexception des visiteurs de la rgion dOttawa, lhbergement dans les rsidences de tourisme, plus particulirement dans les chalets commerciaux, est peu pris par les touristes canadiens de lextrieur du Qubec (graphique 6).

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Dailleurs, la distance moyenne effectue laller par les voyageurs canadiens reflte particulirement bien la provenance des touristes dagrment canadiens selon le mode dhbergement. Les visiteurs parcourent en moyenne 123 km pour sjourner dans un chalet priv, 204 km pour un sjour dans un chalet lou et plus de 322 km pour sjourner dans un htel.

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 3.2 Les rgions touristiques de destination des touristes dagrment canadiens Les rgions des Laurentides, de Lanaudire, des Cantons-de-lEst, de lOutaouais et de Qubec se dmarquent par le volume de sjours touristiques raliss dans les rsidences de tourisme (graphique 7). Probablement en raison de loffre qui est plus limite, Lanaudire accueille trs peu de touristes dans les chalets lous. lexception des rgions de Montral, Qubec et Charlevoix, le volume de voyages-personnes dans les chalets privs surpasse celui des htels.

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 3.3 Le profil sociodmographique Les chalets lous sont trs populaires auprs des jeunes; 39 % des gens qui en louent sont gs de 34 ans et moins (graphique 8). Lge moyen de cette clientle est de 43,7 ans, ce qui est similaire la clientle des htels, dont lge moyen est de 44,2 ans. Les utilisateurs des chalets privs sont plus matures; ils ont en moyenne 50,9 ans.

Les clientles ayant sjourn dans une rsidence de tourisme prive ou locative ou encore dans un htel sont majoritairement aises financirement (graphique 9).

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 3.4 La composition du groupe et la dure du sjour Les rsidences de tourisme sont gnralement perues comme un mode dhbergement associ aux clientles de groupe et aux familles. Sil est vrai que ce concept correspond bien aux besoins des familles, on observe que la composition du groupe de voyage est similaire celle des htels (graphique 10). En 2008, les groupes de touristes dagrment taient composs en moyenne de 2,3 personnes pour les chalets privs, de 2,1 personnes pour les rsidences loues et de 2,0 personnes pour les htels.

Le mme constat est effectu pour les sjours dagrment avec des enfants. Plus de 75 % des sjours dans les chalets privs seffectuent sans enfant, alors que cette proportion passe 81 % pour les sjours dans les chalets lous (graphique 11). Rappelons que 77 % de tous les sjours des touristes dagrment canadiens au Qubec sont effectus par des groupes composs dadultes seulement.

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La dure moyenne du sjour est de 3,7 jours pour les chalets lous, comparativement 3,08 jours pour les sjours dans les chalets privs et 2,41 jours dans les htels. Il est intressant de constater que 27 % des sjours dans les chalets commerciaux durent cinq nuits et plus (graphique 12).

Comme les autres formes dhbergement, lindustrie des chalets commerciaux et des chalets privs est saisonnire, quoique leffet soit un peu moins marqu pour les chalets privs (graphique 13). 18

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 3.5 Les activits pratiques Sans surprise, les activits de plein air telles que la pche, la randonne pdestre, lobservation de la faune, la visite de parcs nationaux, les bateaux de plaisance et la plage sont plus frquemment pratiques par les touristes dagrment canadiens lorsquils voyagent au Qubec dans les rsidences de tourisme (graphique 14). Cest dailleurs ce qui les dmarque le plus des clients des htels, qui sont davantage intresss par les activits culturelles et historiques.

Les touristes qui sjournent dans les chalets privs sont moins actifs que ceux sjournant dans les chalets commerciaux, en ce qui a trait leur participation des activits culturelles. lexception de la participation un festival, ils visitent dans une moins grande proportion les muses, les sites historiques, les parcs thmatiques et les zoos et aquariums. Cette situation reprsente une opportunit de croissance dvelopper pour les destinations. 20

 3.6 La rpartition des dpenses Les touristes dagrment ayant sjourn dans une rsidence secondaire dpensent trs peu dargent durant leur sjour, alors que le niveau de dpenses de ceux ayant sjourn dans les chalets commerciaux est beaucoup plus lev (tableau 5). Ce phnomne sexplique en partie par labsence de dpenses en hbergement chez les utilisateurs de chalets privs. Tableau 5 : Dpenses moyennes et dure de sjour des touristes dagrment canadiens au Qubec selon le mode dhbergement (2008)
Dpenses moyennes Dure de sjour

Chalet commercial
449,57 $ 3,71 nuits

Chalet priv
97,34 $

Htel
502,78 $

3,08 nuits 2,41 nuits Source : Statistique Canada

Au-del des dpenses en hbergement, on observe que les touristes sjournant dans les chalets privs dboursent trs peu dans les autres catgories rpertories par Statistique Canada (graphique 15). Plus particulirement, les dpenses de ces visiteurs pour les divertissements, les sports et loisirs et les restaurants et les bars sont minimes. Le faible taux de participation ces activits explique probablement un dbours moyen combin de huit dollars pour les divertissements, les sports et les loisirs.

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4. Les dfis du march des rsidences secondaires

Le phnomne des rsidences secondaires dans les milieux de villgiature est important au Qubec. Un nombre impressionnant de Qubcois effectuent des sjours touristiques dans les chalets de villgiature privs chaque anne. En dpit du fait quils naient pas dfrayer les cots lis lhbergement, cette clientle, pourtant trs aise, dpense trs peu dargent lors de ses sjours touristiques. Lorsquon analyse les activits pratiques par cette clientle, on comprend rapidement que celle-ci semble apprcier le confort et lenvironnement des rsidences secondaires. lexception des activits de plein air telles que lobservation de la faune et la randonne pdestre, le nombre dactivits touristiques ralises est particulirement faible. On observe galement que le niveau de dpenses dans les restaurants et bars est galement trs bas. Est-il possible que cette clientle touristique soit peu sollicite par les organisations touristiques ? Tout comme les touristes en visite chez des parents ou des amis, ces visiteurs frquentent trs peu lhbergement commercial. Dans son analyse, Connatre et amadouer les touristes en visite chez des parents et amis , Math Levasseur souligne que les organisations touristiques ont parfois tendance ngliger cette catgorie de clientle, car il peut tre ardu de les influencer20. Voici certains facteurs, tirs de lanalyse de madame Levasseur sur le march des touristes en visite chez des parents ou des amis, expliquant pourquoi ce type de clientle est nglig21 : Plusieurs destinations ne comptabilisent que les visiteurs frquentant lhbergement commercial. Il est donc difficile pour les gestionnaires touristiques dvaluer limportance de cette clientle. La difficult de mesure. Les tudes sur le profil des clientles sont onreuses et difficiles raliser. Elles sont souvent excutes partir des coordonnes de la clientle des tablissements dhbergement et plus rarement sur les sites offrant des produits touristiques. notre connaissance, les tudes ciblant plus spcifiquement les touristes sjournant dans les rsidences secondaires sont difficiles effectuer. Le manque de lobbying. Les organismes de promotion touristique sont largement soutenus et influencs par lindustrie htelire. La difficult rejoindre ce type de clientle.

20

Math Levasseur. Connatre et amadouer les touristes en visite chez des parents et amis , 2006, Rseau de veille en tourisme [En ligne], consult en mars 2010, http://veilletourisme.ca/2010/02/12/connaitre-et-amadouer-les-touristes-en-visite-chez-des- parents-ou-des-amis/. 21 Ibid.

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 4.1 Des pistes de solution Sil est impossible dinfluencer les villgiateurs dans leur choix de destination et dhbergement, il est certainement possible de les informer sur les activits faire et les restaurants prsents sur le territoire. En raison de leur familiarit avec la rgion, ces touristes doivent tre rejoints par les canaux de communication utiliss par les rsidents locaux. Une fois bien informe et sduite, la clientle de villgiature pourra sallier aux rsidents locaux et ainsi former une quipe dambassadeurs pour la promotion des produits et services touristiques de la rgion. Cest dailleurs une formule exploite depuis longtemps par les organisateurs de festivals envers la communaut daccueil. Voici quelques suggestions pour rejoindre cette clientle : Utiliser les journaux locaux pour faire de la promotion. Utiliser les envois postaux. La distribution de brochures et de guides touristiques permettra la clientle de mieux connatre la rgion. De plus, les envois postaux serviront informer la clientle compose de parents et amis en visite. Crer des partenariats publicitaires et promotionnels avec les commerces locaux. Les piceries, les stations-service et mme la quincaillerie locale sont des commerces essentiels aux rsidents et les propritaires de rsidences de tourisme. Dvelopper des promotions cibles exclusives. titre dexemple, les restaurants et les attraits touristiques pourraient offrir des rabais exclusifs pour la clientle locale et celle de villgiature. Dvelopper le sentiment dappartenance. Depuis quelques annes, la station Tremblant a dvelopp un programme ambassadeurs touristiques , qui permet ses participants de bnficier dun rabais de 35 % sur leur abonnement de ski22. En change, ces ambassadeurs doivent faire la preuve quils ont complt un parcours compos de plusieurs attraits et kiosques de la station. Ce programme est actuellement offert aux propritaires et aux employs des commerces, mais lide pourrait tre dveloppe pour favoriser limplication de la clientle locale et des propritaires de rsidences secondaires.

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Programme ambassadeur , Tremblant.ca [En ligne], consult le 31 mars 2010,

http://www.tremblant.ca/ambassadeur/index-f.htm.

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5. Les dfis de la commercialisation des chalets commerciaux

Le march des chalets commerciaux reprsente une formidable opportunit de croissance pour lindustrie touristique au Qubec, cause du niveau de dpenses de cette clientle, qui est lev, et du faible volume actuel de touristes hors Qubec. Toutefois, cest un secteur fortement fragment et complexe analyser. Il est compos dun nombre lev de propritaires qui louent leur rsidence, ainsi que de nombreuses petites et moyennes compagnies responsables de la gestion dun groupe de rsidences de tourisme. lexception de certaines compagnies comme Wyndham, il existe peu de bannires reconnues et la standardisation des produits et services offerts nest pas leve. Cette ralit nuit la notorit du march et au niveau de confiance des consommateurs et des agents de voyages23. Aux tats-Unis, la firme PhoCusWright sest intresse au march des chalets commerciaux. Malgr le fait que les donnes se limitent la clientle tatsunienne, les constats qui en ressortent offrent une meilleure comprhension du dfi que reprsente la commercialisation des rsidences de tourisme. 5.1 La clientle Selon PhoCusWright, le niveau de satisfaction de la clientle ayant sjourn dans les rsidences de tourisme est lev, soit 4,3 sur une chelle de cinq (86 %). Parmi les rpondants, 89 % dentre eux prvoient rpter lexprience dans les trois prochaines annes et 87 % ont recommand ce type de produit leurs parents et amis. Ltude mentionne galement que, pour plusieurs propritaires de rsidences de tourisme, plus de 50 % des revenus de location proviennent des clients loyaux et des rfrences de ceux-ci24. Un des enjeux est donc daugmenter la proportion de nouveaux utilisateurs de cette forme dhbergement. Par ailleurs, les Amricains adeptes de ce mode dhbergement reprsentent un segment de voyageurs trs intressant pour les gestionnaires touristiques. Ils sont duqus et bien nantis. Plus du tiers ont un revenu familial suprieur 100 000 $. Ce sont galement des voyageurs expriments. Plus de 90 % dentre eux ralisent au moins deux sjours dagrment annuellement et ils demeurent en moyenne quatre nuits dans les htels25. 5.1.1 Le manque de notorit et les ides prconues Malgr une clientle satisfaite par leur exprience, le taux doccupation des rsidences de tourisme est infrieur au march htelier aux tats-Unis26. Parmi les raisons voques par les voyageurs ne sjournant pas en rsidence de tourisme, le manque de notorit du produit
23 24

Daniel J. Connolly et Douglas Quinby. Vacation Rental Marketplace: Poised for Change, PhoCusWright, janvier 2009, p. 1. Ibid., p. 19. 25 Ibid., p. 6. 26 Ibid., p. 13.

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 (36 %) et la mconnaissance du produit (19 %) sont rgulirement cits. Les rsidences de tourisme sont galement considres plus coteuses par 31 % des rpondants27. Il existe plusieurs ides prconues propos des rsidences de tourisme. Parmi celles-ci : cest un produit adapt pour de moyens et longs sjours, peu adapt pour les voyageurs individuels et les petits groupes et qui offre peu de services ses occupants. Sil est vrai quune partie du march des rsidences de tourisme concorde avec ces caractristiques, cela ne correspond pas lensemble de loffre aux tats-Unis28 et au Qubec. Une visite sur des sites Web comme HomeAway.com et chalets.com permet de trouver une multitude de chalets et dappartements de deux chambres ou moins, abordables et disponibles pour des sjours de deux nuits29. 5.2 Le processus de rservation pour les rsidences de tourisme En raison de la spcificit du produit, le processus de location des rsidences de tourisme est complexe. La clientle potentielle magasine ou non en ligne. Il sensuit une srie dchanges par courriel ou par tlphone pour ultimement effectuer la rservation. Si celle-ci est faite directement auprs du propritaire, les deux parties doivent galement sentendre sur le mode de paiement. Trs souvent, peu ou pas de garanties sont offertes aux consommateurs. Aux tats-Unis, environ 64 % des voyageurs ayant effectu un sjour dagrment dans une rsidence de tourisme ont effectu une recherche en ligne, mais seulement 12 % ont fait la rservation en ligne. En comparaison, 41 % des voyageurs ayant ralis un sjour dagrment dans un htel ont rserv en ligne. Prs de 100 % des revenus en ligne sont gnrs par les compagnies responsables de la gestion de rsidences de tourisme. Il y a bien quelques propritaires qui offrent aux consommateurs la possibilit de rserver en ligne, mais la complexit du processus dachat limite ce type de transaction30. Lorsque les consommateurs des tats-Unis recherchent une rsidence de tourisme en ligne, ils utilisent principalement les moteurs de recherche (50 %), les sites des entreprises de gestion des rsidences de tourisme (39 %) et les sites promotionnels des rsidences de tourisme (35 %) (graphique 16). Les propritaires qui dsirent louer leur proprit ont intrt sannoncer sur un de ces sites, car seulement 15 % des rpondants affirment visiter les sites des propritaires31.

27 28 29

Ibid., p. 20. Ibid., p. 21. HomeAway [En ligne], consult le 31 mars 2010, http://www.homeaway.com/. 30 Daniel J. Connolly et Douglas Quinby. Vacation Rental Marketplace: Poised for Change, PhoCusWright, janvier 2009, p. 28. 31 Ibid., p. 29.

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Une multitude de compagnies existent pour soutenir les propritaires de rsidences de tourisme dans la commercialisation de leur proprit. Plusieurs entreprises offrent principalement un service de publicit, alors que certaines compagnies comme HomeAway et Zonder proposent maintenant un service cl en main aux propritaires, incluant le suivi auprs de la clientle, la gestion des rservations et le paiement de lunit. Quelques entreprises, dont Zonder, offrent gratuitement leurs clients des garanties lies au prix, la disponibilit et la conformit de la description des rsidences offertes32. Au Qubec, 60 % des rsidences de tourisme ont un courriel et un site Web, alors que 36 % ne possdent pas de site Web. Seulement 12 % nont pas de courriel ni de site Web (tableau 6). Ces donnes ne donnent aucune indication quant la qualit des sites et la mise jour de leur contenu.
32

Zonder [En ligne], consult le 31 mars 2010, http://www.zonder.com/.

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 Tableau 6 : tat de la prsence en ligne des tablissements de rsidences de tourisme du Qubec33

Prsence en ligne Courriel seulement Site Web seulement Courriel et site Web Sans courriel Sans site Web Sans courriel ni site Web Proportion 24 % 5 % 60 % 16 % 36 % 12 %

5.2.1 Un produit fait sur mesure pour les agents de voyages ? Aux tats-Unis, seulement 5 % des touristes amricains ayant effectu un sjour dans les rsidences de tourisme ont rserv leur hbergement par lentremise dun agent de voyages. Pourtant, la complexit du produit et du processus de rservation en fait un produit parfaitement adapt aux agents de voyages, dont la valeur ajoute se retrouve aujourdhui dans les services personnaliss et les garanties offerts leur clientle. Dailleurs, PhoCusWright souligne que quelques compagnies comme Wyndham, LeisureLink, ResortQuest et VacationRoosts offrent maintenant des incitatifs et des programmes de formation adapts aux agents de voyages34. Il sagit l dune opportunit la fois pour les propritaires de rsidences de tourisme et pour les agents de voyages.

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CITQ. Compilation spciale partir de leur calcul des tablissements dhbergement touristique ( lexclusion des tablissements de camping) en exploitation le 24 mars 2010. 34 Daniel J. Connolly et Douglas Quinby. Vacation Rental Marketplace: Poised for Change, PhoCusWright, p. 31-32.

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6. Conclusion
Le secteur des rsidences de tourisme recle plusieurs dfis et occasions daffaires pour lindustrie touristique du Qubec. Dune part, les organismes locaux de tourisme doivent sduire les touristes qui sjournent dans des rsidences secondaires afin de les encourager profiter davantage des activits touristiques offertes dans leur rgion. ce niveau, les interventions seront principalement ralises au niveau local et rgional. Dautre part, le dfi est tout autre pour le march des rsidences de tourisme locatives. Alors que le Qubec dispose de 9 300 rsidences de tourisme louer, les sjours dans ce type dhbergement demeurent marginaux auprs de la clientle internationale. Pourtant, ce mode dhbergement semble correspondre une tendance favorisant la qute dune exprience authentique, que ce soit en couple, en famille ou en groupe35. De plus, les avantages de ce type dhbergement sont nombreux : cot plus abordable en fonction de lespace disponible, confort de la maison dans un contexte de vacances lextrieur, possibilit de cuisiner, etc. Enfin, le fait que ces rsidences soient classifies et values par la CITQ, une organisation externe et mandate par le ministre du Tourisme du Qubec, contribue renforcer la crdibilit de ce type dhbergement auprs des touristes dici et dailleurs. Internet a aussi grandement favoris la dmocratisation et llargissement de loffre de ce type dhbergement. Toutefois, lexception de quelques inventaires sur le site HomeAway.com, la majorit des chalets et des rsidences de tourisme se retrouve sur quelques portails rgionaux. Ces sites, gnralement trs conviviaux, prsentent principalement des annonces de chalets louer et vendre. La plupart du temps, aucune prslection, valuation ou visite na t effectue, lexception de la classification de la CITQ, sil y a lieu. Ces portails noffrent habituellement pas de service la clientle et aucune garantie nest offerte aux clients potentiels. Dans ce contexte, il est difficile de rassurer les clients internationaux potentiels. Le dfi de lindustrie touristique du Qubec est entier et rside dans la capacit de sduire et surtout de scuriser les acheteurs potentiels vis--vis de ce mode dhbergement.

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Pascale Fillitre. La rsidence de tourisme ne craint pas la crise , Lcho touristique, 15 mai 2009, p. 30.

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