Professional Documents
Culture Documents
Alimentos
Procesados
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados
Esta guía básica sectorial de exportación de alimentos procesados para aprovechar el Tratado
de Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio de
Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industria
de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS –www.susaliados.com–, conformada
por especialistas en comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de Libre
Comercio, Promoción de Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.
PRESENTACIÓN
Derivado del Tratado de Libre Comercio entre Adicionalmente, existe en Guatemala inversión
México-Guatemala, El Salvador y Honduras mexicana directa acumulada, por alrededor de
(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001, US$ 2,200 millones, con presencia de más de
la relación comercial y de negocios entre 70 empresas establecidas en el país, enfocadas
Guatemala y México avanza sostenidamente y a actividades productivas, comerciales y de
se intensifica con beneficios para ambos países servicios.
tales como: incremento del intercambio de
bienes y servicios, transferencia de tecnología, No obstante lo anterior, existen oportunidades
atracción de inversiones, mecanismos de de incrementar pero sobretodo diversificar, las
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo exportaciones guatemaltecas hacia México y
y fortalecimiento al proceso de integración aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
mesoamericana. TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala
a través del Ministerio de Economía, en conjunto
La importancia de México para Guatemala como con el sector privado y otras instituciones, han
socio comercial, se refleja en la evolución del reforzado las acciones para identificar sectores
intercambio comercial de los últimos 7 años. con potencial de exportación a México.
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001-
2002 México ocupó el 7° lugar como país de
La serie de "Guías Básicas Sectoriales de
destino del total de exportaciones guatemal-
Exportación para aprovechar el Tratado de Libre
tecas, el 6° lugar en el período 2003-2004 y el
Comercio entre Guatemala y México", son
4° lugar en 2005-2006. Este último año, México
documentos que tienen como propósito proveer
representó 5.9% de las exportaciones de
información esencial que apoye a la comunidad
Guatemala, después de los Estados Unidos,
empresarial guatemalteca en su proceso de
El Salvador y Honduras.
exportación al mercado mexicano.
ÍNDICE
Introducción 11
INTRODUCCIÓN
El Tratado de Libre Comercio entre México- SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio
Guatemala, El Salvador y Honduras (países del del TLC, así como los Anexos del Programa de
Triángulo Norte), está en su etapa de Desgravación para definir el tratamiento aran-
maduración ya que aproximadamente el 77% celario y otras condiciones específicas para que
de las fracciones arancelarias se encontrarán los productos guatemaltecos obtengan los
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la beneficios que brinda este Tratado.
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
guatemaltecas hacia México se concentran en fuentes de información primarias sobre la
10 productos. legislación en materia de comercio exterior,
sanidad y medio ambiente de México tales
Este documento identifica oportunidades de como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
exportación para alimentos procesados a de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
México, a través de la compilación y análisis Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
de distintas fuentes de información en temas México; Instituto Nacional de Estadística,
tales como: comportamiento del intercambio Geografía e Informática (INEGI); Banco de
comercial entre Guatemala y México, caracte- México (BANXICO); Confederación de
rísticas del mercado, trámites y procedimientos Asociaciones de Agentes Aduanales de la
aduaneros de importación, aranceles, República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
condiciones de acceso al mercado, estrategias para identificar las condiciones de acceso y
para abordar el mercado, entre otros. requisitos para la comercialización de los
productos seleccionados.
El objetivo es ofrecer información especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en CUARTA PARTE: Con base en información
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos especializada de Inteligencia del Mercado de
de exportación en México y de esta forma, México, se presentan conceptos y estrategias
aprovechar los beneficios a corto plazo que para la comercialización de alimentos proce-
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos sados. Adicionalmente, se hacen recomenda-
países. El contenido de esta guía se divide en ciones sobre: la presentación del producto, los
cuatro partes: canales de distribución y estrategias de
comercialización.
PRIMERA PARTE: Con base en la definición
del sector y la oferta exportable guatemalteca, Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
se identifican los productos del sector que la comunidad empresarial guatemalteca un claro
representan mayores oportunidades de panorama del mercado mexicano y los requisitos
exportación hacia México. Se hace un análisis para que sus productos obtengan los beneficios
estadístico del intercambio comercial entre del TLC.
ambos países y se definen las principales
características del mercado mexicano.
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 2
Cada vez va perdiendo más valor la figura del Durante las últimas décadas, México se ha
intermedio debido al excesivo costo que han desarrollado considerablemente, lo que ha
cargado a los productos, provocando que el llevado a cambios en el estilo de vida, con un
productor o exportador acuda directamente al gran incremento del número de mujeres
comprador y a las grandes compañías de trabajadoras e incrementos en el costo de la
supermercados y tiendas de autoservicio que vida. Los cambios producidos en el país han
disponen de sus propios redes de distribución cambiado los hábitos alimenticios habituales
y centrales de compra, lo que produce un que han contribuido a que surjan nuevas
abaratamiento de los costos. necesidades, tanto como para cubrir los nuevos
gustos de los consumidores, como para cubrir
Las empresas distribuidoras se centran cada los problemas que ha ocasionado el cambio de
vez más en abastecer a la industria hotelera y estilo de vida, como pueden ser la obesidad
restaurantes aunque aún tiene ciertas por una mala alimentación o falta de tiempo
dificultades debido a que su estructura no les para cocinar y hacer ejercicio.
permite cubrir todos los puntos de venta a nivel
nacional. En relación a las variaciones en los gustos de
los consumidores, que en gran parte vienen
También existe la figura del mayorista que está provocadas por el efecto constante de
relativamente especializado sobre todo en globalización, han provocado que productos
alimentos procesados de origen nacional, que hace un par de décadas no estaban a la
quienes generalmente se centran en venta ahora se pueden encontrar en la mayor
determinados productos o sectores y operan parte de tiendas detallistas y departamentales.
regionalmente y pocas veces a nivel nacional. Todo esto supone nuevas oportunidades de
mercado ya que los consumidores mexicanos
Los líderes de la distribución alimenticia en están abiertos a nuevos productos que pueden
México siguen siendo las grandes cadenas de ser nichos de mercado para las empresas.
distribución: Wal Mart, Comercial Mexicana y
Soriana.
1.2 Análisis del Comercio de Guatemala
Para el abastecimiento a hoteles y restaurantes y México de Alimentos Procesados
los importadores tradicionales cada vez van
ganando más terreno a medida que pierden Para este apartado se utilizó como fuente de
capacidad de venta hacia estas grandes información de México, el World Trade Atlas,
cadenas de supermercados. con datos de la Secretaría de Economía y para
el caso de Guatemala se consultó la base de
Por último las tiendas de especialidades ya datos de la Secretaría de Integración Económica
sean de abarrotes en general, vinos y licores o Centroamericana (SIECA).
productos gourmet, siguen conservando su
cuota de mercado ampliándola a medida que
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 4
Subpartida
Arancelaria
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 5
Subpartida
Arancelaria
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 6
Los principales alimentos procesados que exporta Guatemala tienen los siguientes destinos:
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 7
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 8
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 9
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 10
Los principales alimentos procesados importados por México en los últimos 3 años son los
siguientes:
Por su parte, las importaciones realizadas de Guatemala se concentran en los siguientes alimentos
procesados.
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 11
1.3 Identificación del Mercado de México: están listos para ser consumidos tras ser
Una Visión Global. calentados, si fuera necesario, mientras que
La industria mexicana de alimentos y bebidas los últimos precisan ser descongelados
representa el 19% del PIB manufacturero del previamente antes de calentarse en sartén a
país. Se estima que el valor de la industria de baño María o en horno microondas.
alimentos (excluyendo bebidas, cerveza, café
y tabaco) fue de más de $57 mil millones de Toda esta gama de productos está teniendo
dólares en el 2006. El crecimiento promedio en cada vez más aceptación entre el consumidor
el sector ha sido del 3.7% anual durante los mexicano, por sus hábitos de conducta ya que
últimos 3 años y como mencionamos la mayoría de este tipo de productos son de
anteriormente la participación en el PIB de la precios muy accesibles y por la comodidad y
industria de alimentos procesados en México conveniencia que supone su preparación y
representa el 7%. consumo.
Dentro de los proveedores de Frutas Secas o sólo a satisfacer la demanda nacional sino
Deshidratadas, en lo que se refiere a pasas también la exportación del producto, en
secas y las ciruelas secas, México es un virtud del bajo costo de la materia prima y
importante importador de este tipo de productos, de la elevada competitividad de la mano de
en los últimos tres años Chile ha sido el principal obra en el país.
proveedor de frutos secos en el mercado
mexicano, con el 93% promedio de la El sector de los alimentos procesados en México
participación en las importaciones mexicanas está conformado tanto por la producción nacional
de estos productos. como por las importaciones. Dentro de la
categoría de los alimentos procesados, existen
En lo que va de este año el 52.6% de las productos considerados populares y productos
importaciones mexicanas de frutas secas o considerados premium. La demanda mexicana
deshidratadas proviene de Chile y el 46.4% de las conservas populares se satisface
restante provienen de Estados Unidos. primordialmente con la producción nacional y
Guatemala tiene una importante producción de también es satisfecha, pero en menor
este tipo de fruta seca, sin embargo su proporción, por importaciones. La demanda
exportación hacia México no ha sido significativa. mexicana de conservas premium es satisfecha
exclusivamente por importaciones.
En el caso de las manzanas secas o des-
hidratadas, el principal proveedor de este tipo Los principales productos del sector de alimentos
de productos para México es Estados Unidos, procesados premium son: espárragos,
el cual durante el año 2006 tuvo una parti- pimientos, champiñones/hongos, chícharos,
cipación del 60.8% por ciento del total de las aceitunas, frijoles, maíz dulce, pepinos y
importaciones realizadas por México, seguido pepinillos, tomates, otras conservas en vinagre.
por Chile con una participación del 27.7%.
Los principales productos importados populares
En el caso de las demás frutas secas o o de consumo masivo son: Preparaciones para
deshidratadas, el principal proveedor de México sopas, preparaciones para salsas preparadas,
es Estados Unidos, con una participación del preparaciones para alimentación infantil,
65.6% del total importado durante el año 2006. productos de panadería, mezclas y pastas
El segundo proveedor de México de este tipo a l i m e n t i c i a s , m e z c l a s pa r a h e l a d o s ,
de producto fue Tailandia con un 24.9% de concentrados de proteínas, productos a base
participación de las importaciones totales de de cereales obtenidos por inflado, “ketchup” y
este producto. las demás salsas de tomate.
Según datos de la Canainca, la industria exhibe Destacan algunas otras regiones en industrias
un porcentaje de crecimiento de 7.8%. muy particulares como las congeladoras de
Considerando la evolución del sector de las hortalizas del Bajío; las seleccionadoras y
conservas alimenticias en general ha sido muy empacadoras del sur de Sonora; en Delicias,
positiva, termino el 2006 con una tendencia Chihuahua, donde también se ese encuentran
positiva, es decir exportó más de lo que importó. instaladas importantes empresas productoras
de salsas y chiles enlatados.
La industria de alimentos procesados se
encuentra concentrada en pocos estados de la Entre las empresas más importantes de esta
república mexicana. La producción nacional se rama de actividad se encuentran Herdez,
concentra básicamente en las zonas de la costa Conservas La Costeña, Great Value, Del Monte,
oeste de México y la Península de Yucatán. Campbell´s de México, Valle Redondo, Tomates
Industrializados, Hongos de México,
De las unidades económicas que se dedican a Champiñones El Encinal, Del Fuerte y
la elaboración de conservas alimenticias, más Agroindustrias Deandar, Delimex, Grupo Bimbo,
de la mitad de éstas se concentran en la Productos Chata, La Moderna (Sopas
preparación y envasado de frutas y legumbres, Maruchan), Herdez, La Costeña, Gamesa, etc.
y en la deshidratación de las mismas. Éstas destacan en un universo de casi 400
empresas, y la mayoría se ubican cerca de los
No obstante, el 51.3% de los establecimientos principales centros productores hortícolas,
dedicados a la preparación y envasado de frutas, principalmente de tomate, chile jalapeño, brócoli
legumbres y hortalizas, se ubican en sólo 6 y verdura para congelar.
Estados (Departamentos) del país: Baja
California, Baja California Sur, Sinaloa,
Michoacán de Ocampo, Guanajuato, Yucatán.
Estas medidas deben someterse a la opinión de mercancías que entrarán bajo un arancel
de la Comisión de Comercio Exterior de la SE preferencial (arancel cupo) a la importación
y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, durante un tiempo determinado, es decir, tendrán
siempre y cuando no se trate de medidas de una vigencia, la cual se establece en el cuerpo
emergencia. En todo caso, las mercancías del Certificado de cupo. Estos certificados son
sujetas a restricciones y regulaciones no expedidos por la SE en papel seguridad y se
arancelarias se identificarán en términos de sus otorgan a las empresas por medio de licitaciones
fracciones arancelarias y nomenclatura que le públicas o asignación directa.
corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley
del Impuesto General de Importación y de 2.1.3 Padrón de Importadores
Exportación.
A través del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito
2.1.1 Permisos Previos Público (SHCP), ha creado el registro del padrón
de importadores con la finalidad de obtener y
Un permiso previo es una regulación no generar la información estadística que le permita
arancelaria que se utilizan para importar identificar quién, qué, cuánto y de dónde se
determinadas mercancías que están importa, etc. Es una obligación de los impor-
controladas; es un instrumento utilizado por la tadores el estar inscritos en este padrón, para
SE en la importación y exportación de bienes lo cual deben estar al corriente en el cumpli-
sensibles, para sostener la seguridad nacional miento de sus obligaciones fiscales, acreditar
y la salud de la población, así como controlar ante las autoridades aduaneras que se
la explotación de los recursos naturales y encuentran inscritos en el Registro Federal de
preservar la flora y la fauna, regulando la entrada Contribuyentes y cumplir con los demás requi-
de mercancía. De los bienes sujetos al requisito sitos impuestos por la SHCP.
de permiso previo de importación tenemos entre
otros, productos petroquímicos, maquinaria Existe un Padrón General y un Padrón para
usada, vehículos, prendas de vestir, compu- Sectores Específicos, que ha sido creado con
tadoras, armas y llantas usadas. el objeto de detectar actividades fraudulentas,
transbordo ilegal y subvaluación de mercancías,
La SE indica en los permisos las modalidades, la Administración General de Aduanas de
condiciones y vigencia a que se sujeten, así México, a través de la Administración Central
como el valor y la cantidad o volumen de la de Regulación del Despacho Aduanero, se
mercancía por importar y los datos o requisitos encarga de la revisión de los sectores espe-
que sean necesarios, pudiéndose solicitar su cíficos de alto riesgo, tales como: carne y
modificación o prórrogas. productos relacionados de carne y pollo,
juguetes, madera (triplay), lápices, calzado,
Los permisos, para su control, se expiden en cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,
papel seguridad o en tarjeta inteligente para su bicicletas, acero, frutas, etc.
descargo electrónico.
Los requisitos para inscribirse en el padrón
2.1.2 Cupos de importadores general son los siguientes:
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre 1. Llenar una solicitud de incorporación
Comercio de América del Norte (TLCAN), se debidamente requisitada en original y dos copias,
estableció el certificado de cupo de importación, en el formato "Padrón de importadores". Dicha
con objeto de llevar un control de los cupos solicitud y sus anexos deberán remitirse a través
negociados al amparo de los Tratados. Se debe de servicio de mensajería al Padrón de
entender por cupo una cantidad determinada Importadores, SHCP.
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 15
2. Presentar comprobante de domicilio fiscal obligado a presentar las declaraciones
con copia simple legible de cualquiera de los anuales correspondientes.
siguientes documentos:
Por su parte, los requisitos para inscribirse en
a. Recibos de pago, que pueden ser: el padrón de importadores para sectores
El último pago del impuesto predial específicos son:
siempre y cuando no tenga una antigüedad
mayor de tres meses, excepto tratándose Los contribuyentes inscritos en el padrón de
de pagos anuales. importadores que introduzcan mercancías
El último del pago de los servicios de luz, clasificadas en los sectores específicos
teléfono o de agua, siempre y cuando no clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal
tenga una antigüedad mayor de tres meses. deberán cumplir, además de lo mencionado
b. Ultimo estado de cuenta que proporcionen anteriormente, con lo siguiente:
las instituciones que componen el sistema
financiero 1. Señalar su nombre o razón social, Registro
c. Ultima liquidación del Instituto Mexicano del Federal de Contribuyentes y su domicilio
Seguro Social (IMSS) fiscal.
d. Contratos, que pueden ser: 2. Indicar el domicilio de sus bodegas y sucur-
De arrendamiento, acompañado del último sales en donde mantendrán las mercancías
recibo del pago de renta que cumpla con importadas.
los requisitos fiscales, o bien el contrato de 3. Señalar el nombre del o de los sectores en
subarriendo acompañado del contrato de los que desea inscribirse y las fracciones
arrendamiento correspondiente. arancelarias correspondientes.
De comodato, acompañado de cualquiera
de los documentos establecidos en el inciso Además, los contribuyentes que requieran
a). con el que se acredite el domicilio del importar estas mercancías, deberán presentar
comodante. en original, la solicitud denominada "Solicitud
De fideicomiso, debidamente protocolizado. de inscripción en los padrones de importadores
De apertura de cuenta bancaria que no de sectores específicos" en forma personal o a
tenga una antigüedad mayor de dos meses. través de servicio de mensajería, al siguiente
El correspondiente a cualesquiera de los domicilio:
servicios indicados en el inciso a). , Numeral Padrón de Importadores de Sectores Específicos
2., que no tenga una antigüedad mayor de Administración General de Aduanas
dos meses. Administración Central de Regulación del
e. Cartas de radicación expedidas por el Despacho Aduanero
presidente municipal. Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta Baja
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
3. Cédula de identificación fiscal, aviso o 06300, México, D.F.
constancia de inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes, siempre que 2.2 Clasificación Arancelaria
esta última no exceda de un mes de haber y Tratamiento Arancelario
sido expedida por la autoridad competente.
México utiliza la Tarifa de Impuestos Generales
4. Declaraciones del impuesto sobre la renta de Importación y Exportación (TIGIE), para la
de los últimos cuatro ejercicios, en su caso. clasificación arancelaria y determinación de los
aranceles; sin embargo, aún cuando Guatemala
5. Declaraciones de pagos provisionales del y México se fundamentan en el Sistema
impuesto sobre la renta y del impuesto al Armonizado, algunas fracciones arancelarias
valor agregado por las que aún no esté difieren del Sistemas Armonizado Centroame-
ricano (SAC), en los últimos 2 dígitos.
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 16
El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala por México en el marco del Tratado de Libre
Comercio, para la importación de productos clasificados en las subpartidas arancelarias
correspondientes a alimentos procesados es el siguiente:
* El arancel mixto (AMX) estará integrado por la suma de los resultados de aplicar el arancel ad-valorem al valor en
aduana de la mercancía y el arancel específico. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 del
Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la LIIGIE, del Decreto por el que se establecen
diversos Programas de PROSEC y de los diversos por los que se establece el esquema de importación a la Franja
Fronteriza Norte y Región Fronteriza, publicado el 30/VI/2007, el arancel mixto será de 10% + AE. Ahora bien, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 del mismo Decreto, el arancel específico será el vigente para la fracción
1701.99.99. Cabe mencionar que el importador deberá cumplir con lo dispuesto en el Art. 18. Al respecto, es conveniente
mencionar la aclaración que comunica la Administración de Operación Aduanera (Circular T-590/2005): "cuando el
arancel aplicable en la Tarifa de la LIGIE sea específico, se aplicará la preferencia directamente sobre ese arancel,
pero cuando sea mixto, la preferencia se aplicará sobre el arancel ad-valorem y el específico".
** La importación de esta mercancía originaria de Guatemala, estará sujeta a la tasa que se señala. Sin embargo, a
partir de la fecha en la que se cumplan los supuestos establecidos en el Anexo 4-09Sección B del Tratado, el arancel
preferencial aplicable será de 5.0%. Para tal efecto, la SE, publicará un aviso en el DOF en el que se indique que se
han cumplido los supuestos mencionados (Art. 11del Decreto por el que se establece la Tasa aplicable para el 2007,
del IGI para mercancías originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras, publicado el 27/XI/2006).
*** La importación de esta mercancía originaria de Guatemala, estará sujeta a la tasa que se señala. Sin embargo, a
partir de la fecha en la que se cumplan los supuestos establecidos en el Anexo 4-09Sección B del Tratado, el arancel
preferencial aplicable será de 4.0%. Para tal efecto, la SE, publicará un aviso en el DOF en el que se indique que se
han cumplido los supuestos mencionados (Art. 11del Decreto por el que se establece la Tasa aplicable para el 2007,
del IGI para mercancías originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras, publicado el 27/XI/2006). Tratándose de
las demás galletas originarias de Guatemala, su importación queda exenta de arancel preferencial del 1 de enero al
31 de diciembre de 2007 (Art. 12del Decreto por el que se establece la Tasa aplicable para el 2007, del IGI para
mercancías originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras, publicado el 27/XI/2006, modificado el 20/VI/2007 y
30/VI/2007).
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 17
Coadyuvar a la promoción de las inversiones Al igual que los otros TLC's negociados por
mutuas. México, el TLC con los países del Triángulo del
Norte establece disciplinas en ciertas materias:
Dar transparencia y certidumbre a los agen-
tes económicos, en particular sobre lo - Trato Nacional.
temas de desgravación arancelaria, reglas - Eliminación gradual de barreras arancelarias.
de origen y disciplinas en materia de flujos - Barreras no arancelarias.
comerciales y de inversión. El TLC establece
procedimientos y mecanismos aduaneros Uno de los principales beneficios que genera
claros y expeditos sobre verificación y cum- cualquier Tratado de Libre Comercio es que las
plimiento de las reglas de origen (resolucio- mercancías gocen de un trato arancelario prefe-
nes y dictámenes anticipados de la autoridad rencial, siempre y cuando cumplan con los requi-
aduanera del país importador, sobre la sitos establecidos en el propio tratado; esto se
determinación y certificación de origen de refleja en una reducción progresiva de aranceles
los bienes). aplicada a bienes originarios, según se establez-
can en los listas acordadas por cada una de las
Establecer la eliminación de barreras aran- partes.
celarias y no arancelarias. Transparencia
de normas, reglamentos técnicos y proce- 2.3.2 Normativas del TLC
dimientos en materia de normalización (crea
centros de información). El marco de regulaciones sobre las cuales se
edifican las bases del intercambio comercial
El TLC da cabida al establecimiento de entre Guatemala y México, son las siguientes:
salvaguardas bajo situaciones definidas
garantizando transparencia, equidad y
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 18
Plazos de desgravación más largos para los Los principios básicos incorporados son:
países del Triángulo del Norte. trato de nación más favorecida, trato nacional
y no obligatoriedad del establecimiento en el
Mayor acceso a mercado y menor nivel territorio del otro país como requisito para la
arancelario para los productos industriales. operación de empresas prestadoras de servicios.
- En promedio, México otorgó el acceso
inmediato al 77% de los productos indus- 2.3.3 Trato Nacional
triales del Triángulo del Norte mientras que y Acceso al Mercado
éstos sólo lo hacen para el 58% de los
productos industriales procedentes de Estas disposiciones constituyen una de las
México. bases más importantes en las que se construye
- Cuando los aranceles aduaneros de México una zona de libre comercio. En ellas se
sean más elevados que los vigentes en los establecen las garantías para que las mercan-
de los países del Triángulo del Norte, estos cías importadas de Guatemala tengan el mismo
últimos iniciarán su desgravación cuando tratamiento que las mercancías producidas en
México haya alcanzado la tasa base (arancel el mercado de mexicano, evitando todo tipo de
a partir del cual los países inician la desgra- discriminación que pueda colocar a las mer-
vación arancelaria y que corresponde al cancías de origen guatemalteco en des-
Arancel de la Nación más Favorecida -NMF). ventaja con las mercancías de México.
Con relación a los productos agrícolas, cinco A pesar de lo anterior, cada país se reservó el
años después de la entrada en vigor de este derecho de no aplicar este principio para algunas
tratado, ninguna parte podrá mantener o medidas y controles para varias mercancías,
adoptar subsidios a la exportación sobre bienes pero que para la presente guía no aplican.
agrícolas.
De otra parte, las disposiciones sobre acceso
Sobre las medidas de salvaguardia existe a mercados determinan los plazos en la que se
la posibilidad de aplicación de salvaguardias eliminarán los aranceles, establecen las normas
bilaterales con las siguientes características: para evitar barreras o restricciones innecesarias
aplicables durante y hasta tres años después al comercio y los requisitos que deben cumplirse
de haber finalizado el Programa de Desgra- para que una mercancía se beneficie de las
vación Arancelaria, posibilidad de suspender la preferencias del Tratado.
desgravación o aumentar el arancel, y duración
máxima de hasta cuatro años prorrogables por El Tratado establece la obligación de no
uno más. Posibilidad de aplicación de salva- aumentar los aranceles existentes ni de adoptar
guardias globales. aranceles nuevos, salvo que se disponga lo
contrario. Cada país deberá eliminar progre-
Para las prácticas desleales se establecen sivamente sus aranceles de conformidad con
compromisos para no otorgar nuevos subsidios el Programa de Desgravación negociado y con
a la exportación y eliminar los existentes para las disposiciones que las regulan.
los productos exentos de arancel. Se incluyen
preceptos que garantizan simetría y reciprocidad 2.3.4 Reglas de Origen
en las investigaciones contra prácticas desleales,
y mecanismos que defiendan a los exportadores Las normas de origen son una parte fundamental
antes de la aplicación de las cuotas. Se estable- en un Tratado o acuerdo comercial, ya que
ce un procedimiento regional para Guatemala, éstas sirven para determinar si un producto
El Salvador y Honduras sujeto a lo dictado por puede ser elegible o no al tratamiento arancelario
la Secretaría de Integración Económica Centro- preferencial, por considerarse un bien originario.
americana. Las reglas de origen garantizan que únicamente
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 19
los bienes que se producen en la región que En las normas de origen, los bienes pueden
forman la zona de libre comercio reciban las clasificarse en tres categorías:
ventajas arancelarias derivadas del Tratado o
acuerdo comercial, con lo cual se pretende a. Los totalmente obtenidos en el país, catego-
evitar la "triangulación" de mercancías que ría en la que se incluye la mayoría de los
podrían ocasionar que los beneficios del Tratado productos vegetales y animales vivos.
sean para otros países no miembros. b. Los elaborados con materiales de la región,
en donde se encuentran los productos
En el Tratado de Libre Comercio entre Guate- vegetales preparados, derivados de la leche,
mala y México se negoció un régimen general algunas bebidas alcohólicas, pisos,
para determinar el origen de los bienes, el cual manufacturas de vidrio, llantas, etc.
está contenido en el Capítulo VI del Tratado. c. Los elaborados a partir de materiales no
En el Anexo de dicho capítulo se incorporaron originarios; es decir, aquéllos que incorporan
las reglas específicas para cada bien, atendiendo insumos que son originarios de un tercer
a la integración de los procesos productivos de país, o sea de un país no miembro del Trata-
la región. Es importante resaltar que el régimen do, pero que han sufrido un proceso de
de origen lo que propicia es una mayor transformación en alguno de los países
integración de la producción en la zona de libre miembros del TLC TN-México, que les
comercio. De ahí que las reglas de origen tienen permite calificar como originarios.
como condición la utilización de insumos
regionales.
Las reglas generales son los principios básicos que se utilizan para determinar el origen de las
mercancías. A continuación, se puede ver una pequeña descripción de estas reglas generales:
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 20
Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México
se basan en dos métodos, que se describen a continuación:
Capítulo 19
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de Pastelería
Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 22
Los formatos oficiales de CO son de libre tación no forme parte de una serie de
reproducción, siempre y cuando contengan las importaciones que se efectúen o se planeen
mismas características de diseño e información con el propósito de evadir los requisitos de
que los establecidos. El certificado deberá ser certificación del Tratado. En este caso basta
llenado y firmado por el exportador o productor la presentación de una declaración bajo
de los bienes, o por una persona en represen- protesta de decir verdad de que el bien
tación del exportador. califica como originario, firmada por el
exportador, productor, importador o sus
Cada importación requiere un CO que ampara representantes legales. La declaración puede
solamente los bienes especificados en el mismo. realizarse en la factura.
Se puede usar un certificado para lo siguiente: En la importación de un bien con fines no
comerciales cuyo valor no exceda la cantidad
Un solo envío de bienes que resulta en la de mil dólares estadounidenses o su
presentación de uno o más pedimentos de equivalente en la moneda de la Parte o una
importación por la introducción de los bienes cantidad mayor que ésta establezca.
a México. En la importación de un bien para el cual la
Más de un envío de bienes que resulta en Parte a cuyo territorio se importa haya
la presentación de un sólo pedimento de dispensado el requisito de presentación de
importación por la introducción de los bienes un certificado de origen.
a México.
Los Certificados de origen pueden amparar Tampoco se requiere el CO para la importación
múltiples importaciones de la misma de muestras comerciales de valor insignificante,
mercancía hechas durante un período que es decir, que tengan valor de un dólar esta-
no exceda de un año.. dounidense o su equivalente en la moneda de
otra parte, o estén marcadas, rotas, perforadas
El CO sólo tiene que presentarse a solicitud de o tratadas de modo que las descalifique para
la autoridad aduanera, quien lo requerirá cuando su venta o para cualquier uso que no sea el de
lo juzgue pertinente para la documentación de muestras.
solicitudes de trato preferencial del Tratado,
otorgando un plazo razonable para que el Existe un procedimiento para realizar las
importador presente el certificado. verificaciones de origen cuando se tuviera duda
del mismo; el cuál se hará por medio de
El importador tendrá al menos cinco días hábiles cuestionarios dirigidos a los exportadores o
a partir de la fecha de envío del aviso para pre- productores, visitas de verificación a los
sentar un CO corregido. exportadores o productores con el propósito de
examinar los registros contables y documentos
Los Certificados son válidos por cuatro años a que acrediten el origen e inspeccionar las
partir de la fecha en que se firmen. instalaciones que se utilicen en la producción
del bien. Como resultado de la investigación,
No se requiere CO en los siguientes casos: la autoridad competente1 de la Parte importadora
emitirá una resolución debidamente fundada y
En la importación comercial de un bien cuyo motivada indicando que si el bien cumple, o no,
valor no exceda mil dólares estadounidenses como originario de la Parte exportadora. La
o su equivalente en la moneda de la Parte autoridad competente tiene la obligación de
o una cantidad mayor que ésta establezca, mantener la confidencialidad de toda la
pero podrá exigir que la factura que acom- información que se genera en el procedimiento
pañe tal importación contenga una decla- de investigación.
ración que certifique que el bien califica
1. Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de
como originario, siempre que dicha impor- Economía -MINECO- y para México, la Secretaria de Economía
de México -SE-
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 24
Por su parte, las normas sanitarias y fitosani- Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son
tarias son medidas que los Gobiernos pueden regulaciones no arancelarias obligatorias que
establecer para salvaguardar la vida y la salud los productos deben cumplir, para el asegura-
de personas, animales o plantas. Los países miento de estándares de calidad establecidos
pueden establecer las normas sanitarias y para la importación, fabricación o comerciali-
fitosanitarias que consideren necesarias, zación de productos en el mercado mexicano.
siempre y cuando, se respete lo establecido
por la Organización Mundial de Comercio - En seguida se detalla información sobre las
OMC-2, y se procurará que las mismas no NOM que deberán cumplir los productos
constituyan un obstáculo para el comercio entre guatemaltecos del sector de alimentos proce-
los países miembros del TLC. En otras palabras, sados, para su ingreso al mercado mexicano,
cada país mantiene sus leyes nacionales en la las cuales podrán ser consultas en las páginas
materia. de internet indicadas más adelante:
La Normativa que se aplica al sector de las al país, del cumplimiento de requisitos fito-
conservas vegetales es la siguiente: sanitarios.
2. Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 26
de Sectores Específicos (R.G. 2.2.1. rubro B), b. Marca del producto (ejemplo: Kellogg's,
como en el Padrón de Importadores (R.G. 2.2.2. Nestlé, Quaker, Gigante Verde, Kraft,
Numeral 14 inciso b); Cuando la trasladen en Smuker´s, Hero, Darbo, Roland, Maille, etc.).
tránsito interno o internacional, requieren anexar c. Nombre comercial del producto (ejemplo:
al pedimento la garantía otorgada en términos Corn Flakes, Froot Loops, duraznos,
del Art. 86-A II de la L A y de la R.G. 1.4.6. (R.G. atún, etc.).
1.4.7.). d. Formas de conservación o preparación del
producto (ejemplo: al natural, deshidratado,
Certificaciones congelado, salado, seco, ahumado, homoge-
neizadas, etc.).
Algunos productos de alimentos procesados, e. Solución en que viene conservado (ejemplo:
para obtener la certificación requerida por el en vinagre o en ácido acético, en jarabe, en
gobierno mexicano se tienen que analizar en alcohol, en aceite, al natural, en ácido ascór-
los laboratorios que establece el Sistema bico, en sorbato de potasio, etc.).
Nacional de Acreditación de Laboratorios, así f. En la medida que sea necesario, como es
como presentar la solicitud de certificación a la el caso de la fracción 2008.70.01 (duraznos),
Dirección General de Normas de la Secretaría se indicará si se trata de productos enteros,
de Economía. en trozos, comprimidos, en mitades, pelados,
rebanados, deshuesados. Asimismo, para
Para mayor información sobre los laboratorios, la fracción 2005.70.01 (aceitunas), se
acudir a La Comisión Federal para la Protección indicará si se trata de productos enteros,
contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS con hueso, deshuesados, rellenos, etc.
(www.cofepris.gob.mx), g. Presentación: (ejemplo: en latas, botellas,
recipientes herméticamente cerrados,
Datos de identificación. toneles, cubetas, caja, bolsa, celofán, polie-
tileno u otros recipientes análogos).
La mayoría de las fracciones a las que perte- h. Contenido neto por envase (gramos o litros
necen los alimentos procesados forman parte por pieza).
del Anexo 18 de las Reglas de Carácter General i. Número de piezas por corrugado o embalaje
en Materia de Comercio Exterior para 2006, (ejemplo: 12 botellas, 10 cajas, con 8 latas,
publicadas en el D.O.F. de fecha 31/marzo/2006, con 6 bolsas, etc.).
con entrada en vigor a partir del 1/abril/2006 al j. Fecha de caducidad si ésta existe.
31/marzo/2007: Anexo 18: Datos de identi- k. Anexar declaración del contenido de azúcar
ficación individual de las mercancías. expresado en kilogramos, del total del
producto.
Descripción de la mercancía
Por otra parte, la posibilidad de viajar a los Es por todo ello que encontramos un importante
puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir nicho de mercado para los alimentos procesados
un conocimiento más amplio del medio de y en especial para las conservas vegetales
competencia, como serían las diferentes líneas guatemaltecas.
de productos existentes, los principales
competidores, la tendencia del mercado, la En el caso de los hábitos de consumo de los
calidad de los productos de venta, etc., de modo alimentos procesados de los mexicanos, se
que se pueda tener una visión más clara de las debe hacer una distinción entre las categorías
características del mercado a exportar. más populares y de amplia producción
mexicana, como el tomate o los champiñones,
Comportamiento del Consumidor que se consumen de manera habitual, en la
cocina diaria.
Aunque muchos mexicanos carecen de
conocimiento acerca de nutrición y no están Las categorías premium se toman como
interesados en la salud, la tradicional dieta de "botanas" (boquitas) o aperitivos, y sólo por
México no es baja en productos naturales y clases de ingresos elevados. Es el caso de los
nutritivos. Esto se debe a que se consumen espárragos y las aceitunas que proceden de la
muchos productos frescos, lo cual es parte importación y que por tanto, son productos más
importante de la dieta mexicana (arroz, frijo y caros. Algunos de ellos tienen épocas de más
maíz) debido a que son los más baratos. ventas, como es la navideña, y éste es el caso
También porque se basa en alimentos ricos en de los chiles pimientos, que ven aumentadas
proteínas (además de legumbres) como lo son sus ventas en tales fechas.
la carne y el pollo que son relativamente caros,
su consumo es mucho menor en México que
en la mayoría de las naciones occidentales.
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 29
Personas de contacto: Lic. Rafael Olarra. Contacto: Lic. Marta Gloria Ledesma Féret.
Director General y Gerente de Compras. Gerente de Exportaciones.
Lic. Marco Antonio Hernández. Director E-mail: ltejadaj@prodigy.net.mx
Comercial. Importadores, distribuidores y comercializadores
Lic. Mª Elena Díaz. Importaciones. de productos alimenticios en general.
E-mail: hispana@data.net.mx /
logistica@comercialhispana.com
ENLACE MERCANTIL, S.A. DE CV
Web: www.comercialhispana.com
Manzanillo 123, desp. 105. Colonia Roma Sur.
Importan, distribuyen y representan vinos y
06760 México D.F.
alimentos en general y gourmet, conservas de
Tel. (00 52) (55) 55 84 41 65 / 55 74 33 17
pescado, arroz, pimiento, tomate, salmón,
Fax: (00 52) (55) 55 74 27 60
jamón, pavo, queso, productos de panadería,
Contacto: Carlos Eduardo Jiménez López.
sopas y salsas preparadas, dulces, aceituna,
Director General.
pimientos, lentejas, aceite de oliva, conservas
E-mail: enlaceme@prodigy.net.mx
vegetales y pastas para cocinar.
Importan y representan encurtidos, conservas
de pescados y vegetales, azafrán y pimentón,
DELICATESSEN aceite de oliva, aceitunas, semillas, canela,
INTERNACIONAL, S.A. DE CV sopas preparadas, salsas para cocinar, verduras
Lago Aullagas 140. Col. Ignacio Manuel en conserva, pastas, etc.
Altamirano, Delegación Miguel Hidalgo.
11240 México D.F.
FERRER Y ASOCIADOS, S.A. de C.V.
Tel.: (00 52) (55) 55 27 24 12
Laguna de Términos 66-A. Col. Anahuac.
Fax: (00 52) (55) 55 27 68 32
11320 México D.F.
Persona De Contacto: Salomón Amiga. Gerente.
Tel.: (00 52) (55) 52 03 66 11/ 84 65/
E-mail: delicatessen@prodigy.net.mx
67 07/ 91 62
Importadores y distribuidores de productos
Fax: (00 52) (55) 52 03 88 66
gourmet, aperitivos, aceitunas, conservas
Persona de contacto: Richard Clair
vegetales, elotito tierno, salsas preparadas para
Director Comercial.
cocinar, sopas preparadas, productos de
E-mail: richard@ferrer.com.mx
panadería.
Web: www.ferrer.com.mx
Importan y distribuyen vinos de mesa, aceite
ELÍAS PANDO de oliva, productos de panadería, salas para
Antes BODEGAS SANTO TOMÁS) cocinar, sopas preparadas, pastas y algunos
Lerdo 323. Col. San Simón Tolnahuac. productos gourmet.
06920 México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 55 83 78 66, 55 82 06 66
FRUTERRY, S.A. DE CV
Fax: (00 52) (55) 55 83 34 79, 55 83 35 35
Cazuela 28 B (Enfrente de la Central De
Persona de contacto: Alejandro Peña. Gerente
Abastos). Col. Ejidos del Moral, Delegación
de Compras.
Iztapalapa. 09040, México, D.F.
E-mail: codipe@hotmail.com
Tel: (00 52) (55) 5600 4141
mic160967@yahoo.com.mx
Fax: (00 52) (55) 5600 4041
Importan y distribuyen chocolate, aceite,
Persona de contacto: Manuel Hermo Otero.
conservas, salsas a base de tomate, productos
Director- pasiega1@prodigy.net.mx
de panadería, pastas.
Luis E. García. Ventas.
E-mail: frumarcas@yahoo.com.mx /
ENLACE COMERCIAL INTERNACIONAL, fruterry1@yahoo.com.mx
S.A. DE CV Importan y comercializan salsas para cocinar,
2ª Cerrada de Olivo 17. Colonia Florida. pastas, conservas vegetales y productos
01030 México D.F. gourmet.
Tel. 00 52 55 56 61 51 26
Fax: 00 52 55 56 61 00 47
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 31
De otra parte, para ayudar a las autoridades Marque las mercancías con el nombre del
mexicanas a agilizar el despacho aduanero en país de origen, aun cuando estén exentos
la importación de mercancías, sugerimos tomar de los requisitos de marcado de país de
en cuenta lo siguiente: origen y de otros requisitos de marcado que
indiquen las leyes mexicanas.
Incluya la información requerida por su Avise a su cliente que cumpla previamente
cliente en sus facturas. con las disposiciones establecidas en las
Prepare sus facturas cuidadosamente. leyes mexicanas que apliquen a sus bienes,
Redáctelas claramente. No permita espacio así como las leyes relacionadas con drogas,
excesivo entre líneas. Guarde los datos en cosméticos, bebidas alcohólicas, alimentos
cada columna. y materiales radiactivos.
Asegúrese que sus facturas contienen la Observe de cerca las instrucciones respecto
misma información mostrada en la lista de a la facturación, empacado, marcado,
empaque. etiquetado, etc. Aclare todas sus dudas con
Marque y numere cada atado, envase o su agente aduanal; él deberá efectuar un
empaque para que pueda ser identificado análisis cuidadoso de los requisitos que
con las marcas correspondientes y los tendrá que cumplir al arribo del embarque.
números que aparecen en la factura. No permita que personas ajenas tengan la
Muestre en su factura una descripción oportunidad de introducir mercancía
detallada individualmente de cada mercancía prohibida en sus bultos, por lo que le
contenida en cada paquete, atado, envase suplicamos establezca medidas de
o empaque. seguridad mientras exporta sus bienes.
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 38
Elegir las fuentes de información idóneas ayudará a las empresas exportadoras a prepararse
adecuadamente para esta actividad.
Se puede obtener mayor información sobre el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y
México, asistencia técnica y capacitación directamente a las siguientes entidades públicas y
privadas:
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 39
Hay diferentes tipos de intermediarios en México, Por otro lado, el consumidor final encuentra las
que destacamos por orden de importancia: conservas vegetales en los siguientes puntos
de venta:
a. Para el producto de importación los inter-
mediarios son los importadores / distribui- Cadenas de Autoservicios
dores, que analizaremos más adelante. Los supermercados y los clubes están ganando
También hay que mencionar que los princi- rápidamente participación en el mercado. Los
pales supermercados también importan supermercados enfocados a los niveles
directamente, aunque de forma exclusiva. socioeconómicos altos en México.
b. Para las conservas mexicanas encontramos Muchas de las cadenas grandes importan ciertos
dos tipos principales de intermediarios: productos directamente. Aunque originalmente
muchas no lo hacían, poco a poco se han ido
- Mayoristas de productos específicos. incorporando a esta actividad mediante sus
Los mayoristas juegan un papel crucial en departamentos de compras. México cuenta con
la distribución de alimentos procesados en tres grandes cadenas de autoservicios: Wal-
México, pero este segmento se encuentra Mart de México, Comercial Mexicana y Gigante
muy fragmentado, puesto que la mayoría (actualmente esta en negociaciones para ser
de los mayoristas solamente distribuyen a adquirido o fusionado SORIANA).
nivel local o regional. Debido a la fragmen-
tación que por naturaleza tienen los provee- Wal-Mart de México o Wal-Mex (antes Cifra)
dores del sector restaurantero y detallista, opera doscientas setenta y dos tiendas de
las ventas de una compañía y su fuerza de alimentos, doscientos cincuenta y tres
distribución no pueden cubrir todos los restaurantes y cincuenta tiendas departa-
puntos de venta que existen a nivel nacional. mentales. Wal-Mart cuenta con puntos de
venta en más de 50 ciudades en todo
- Grandes abarroteros, los otros mayoristas. México.
Los grandes abarroteros, son mayoristas Controladora Comercial Mexicana (CCM)
cuya función primaria es llegar al sector más tiene y opera aproximadamente ciento
fragmentado del mercado: los abarrotes setenta tiendas y cincuenta restaurantes a
(tiendas de ultramarinos). La mayoría de los lo largo del país. Aunque tiene presencia en
grandes abarroteros se encuentran ubicados la mayor parte de las ciudades, casi todas
en mercados finales (Centrales de Abastos), sus tiendas se encuentran en la Ciudad de
y distribuyen a abarrotes medianos, grandes México.
y pequeños. Grupo Gigante es la tercera cadena de
autoservicios más grandes en México. Opera
Existen buenas razones por las cuales doscientas setenta tiendas en diecinueve
solamente unas cuantas compañías cuentan Estados (Departamentos). El énfasis de la
con sus propios sistemas de distribución a nivel compañía está en el volumen y sus hiper-
nacional: éstos son caros y para la mayoría de mercados ofrecen un amplio rango de
las compañías no son la mejor solución. Los productos no alimentarios y alimentarios.
mayoristas con una amplia cobertura y La organización Soriana ha pasado de ser
penetración a nivel nacional son escasos, incluso una cadena regional a una multi-regional,
los procesadores fuertes deben establecer casi nacional. Tiene más de cien hiper-
relaciones con múltiples mayoristas regionales mercados en cuarenta y tres ciudades. Sus
para asegurar una amplia cobertura y para crear hipermercados están enfocados principal-
y mantener la imagen de su producto. mente a los consumidores que son sensibles
al precio.
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 42
En los casos en los que los autoservicios no Además, muchas tiendas pequeñas y restau-
cuentan con Centro de Distribución, los pro- rantes, las cuales suelen comprar sus mercan-
ductos más populares son entregados tienda cías en mercados locales o mediante pequeños
por tienda ya sea mediante los procesadores, distribuidores, ahora compran algunas de éstas
distribuidores o importadores. para almacenar en este tipo de tiendas.
Se describen 5 canales de distribución, para los productos guatemaltecos del sector de alimentos
procesados.
Los puntos de venta no importan directamente para evitarse la complicación de los trámites
correspondientes.
3. Tiendas Gourmet
En ellas se puede encontrar toda clase de Grupo La Europea
productos gourmet tanto nacionales como Vinos y Licores La Castellana
importados. Algunas de estas tiendas importan La Criolla
directamente los productos que comercializan, Viña Gourmet
y los distribuyen a su vez a otros canales de La Valenciana
distribución (supermercados, canal HORECA -
hoteles, restaurantes, cafeterías-.). Las más
destacadas son:
5. Otros
Tiendas Departamentales / Canal Horeca Las compras de productos importados son
(Hoteles, restaurantes, cafeterías). En el caso hechas a importadores y/o mediante pequeñas
de las Tiendas Departamentales, están importaciones realizadas de forma directa.
empezando a vender productos alimenticios de
la categoría gourmet o para botanas (boquitas).
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 45
comercializados bajo su marca: Fruterry. Dentro conservas premium son los supermercados,
de las conservas vegetales populares y premium las tiendas de especialidad y las departa-
que manejan se encuentran las alcaparras, mentales. Ejemplos de las conservas vegetales
cebollitas cambray, corazones de alcachofas, importados que se comercializan a través de
pimientos morrones, pepinillos en vinagre, supermercados, tiendas de especialidad y
garbanzos, lentejas y alubias. departamentales son: espárragos, aceitunas,
palmitos, pimientos, castañas, etc.
Comercial Hispana: Pertenece a un grupo
que comprende tres compañías que abarcan Existen otros autoservicios, como es el caso de
casi toda la cadena de distribución de alimentos Superama, o tiendas departamentales como el
y bebidas. Estas tres empresas son: Comercial Palacio de Hierro o Liverpool dirigidos a un
Hispana, European Food Trading (EFT) y público de nivel socioeconómico alto.
Exclusivas Centralizadas. El 80% de los
productos alimenticios que maneja (entre los Cabe señalar que algunos importadores de fruta
que se encuentran las conservas vegetales) o vegetales frescos, los procesan en México y
son comercializados bajo la marca Antiqua. venden las conservas bajo su propia marca.
Cuentan con sus propios almacenes y camiones Algunos de estos importadores son: Industrias
para distribuir sus productos (ya sean secos, Pando, Importaciones Colombres y Fruterry.
refrigerados o congelados). Comercial Hispana
promueve sus productos mediante En entrevista con expertos del sector, nos indican
degustaciones en los puntos de venta. Los que la distribución dependerá en gran medida
clubes y autoservicios representan el 80% de del tipo de producto o tipo de alimento procesado
sus ventas mientras que el resto (20%) va hacia del que se trate.
tiendas de especialidad y restaurantes.
Así, en el caso de las categorías más populares
La Europea: Fundada en 1883 y dedicada de alimentos procesados, y por tanto, las que
a la venta de vinos, licores y ultramarinos finos. más volumen de venta generan, debido a su
En sus inicios fue una pequeña tienda gran demanda y elevada rotación, hay una
especializada en vinos y licores y alimentos tendencia a que la importación y distribución
gourmet tanto nacionales como importados. sea hecha directamente por las tiendas de
Posee veintisiete tiendas en toda la República, autoservicio.
y también es compañía importadora (Colom-
bres). Identificada básicamente como espe- En los casos de conservas del tipo gourmet
cialista en el ramo, La Europea distribuye tanto (normalmente, las provenientes de la impor-
a minoristas como a mayoristas, sirviendo a tación) de menor demanda, se adquieren a
hoteles, restaurantes, bares y empresas de través de la figura del importador / distribuidor
prestigio en el área, ofreciendo el más amplio nacional, ya que estos productos tienen unos
repertorio de productos en el país. nichos muy concretos y realizar la importación
directamente no resulta productivo. Además,
Estrategias del Canal Distribución hay que añadir que los productores siempre
exigen unos mínimos de pedido que en el caso
Los puntos de venta donde son vendidas las de las conservas premium, muchas veces no
conservas frutales populares son las tiendas se pueden cubrir directamente por la gran
de abarrotes y las cadenas de supermercados. superficie, por lo que en estos casos se acude
Los puntos de venta donde son vendidas las a un distribuidor.
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados 47
El problema fundamental que tiene este Muchas tiendas de autoservicio trabajan con
instrumento en México es la reticencia del cartas a la vista, y con el incoterm FOB. Además
importador mexicano a utilizarlo por motivos de tienen sus propias navieras contratadas. Para
los excesivos trámites financieros y las empresas que trabajan habitualmente con
administrativos, ya que en esta operación el mercado mexicano, el sistema más
intervienen dos entidades financieras, una comúnmente utilizado es la transferencia
mexicana por parte del importador y una bancaria en el plazo acordado.
guatemalteca por parte del exportador.
4.6 Agentes Aduanales
En México, al igual que en la mayoría de los y Transportistas Especializados
países, existe una mayor exigencia de las
tiendas de autoservicio, en cuanto a condiciones Debido a la problemática existente en la frontera
de provisión, precio, plazo de pagos. El pago para el cruce del transporte entre Guatemala y
de las importaciones se realiza siempre con un México, es imprescindible realicen este servicio
plazo mínimo de 60 días desde la salida de la empresas especializadas y que cuenten con
mercancía, debido a que éste es el tiempo que contrapartes en el otro país. A continuación se
se tarda en recibirla. Lo más común es el pago enlistan algunas de esas empresas trans-
a 90 días y en ocasiones, como ocurre con las portistas y agencias aduanales:
tiendas de autoservicio, se paga a 120 días.
AGENTES ADUANALES