API Colas

COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS APCOLAS EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA EN BASE A ESTUDIOS DE MERCADO Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS.
Mxico, D.F. Noviembre de 2009
INDICE 1. INTRODUCCIN. ............................................................................................. 5 2. RESUMEN EJECUTIVO. .................................................................................. 6 3. ALCANCES DEL PROYECTO ......................................................................... 8 3.1 Caractersticas del producto ........................................................................ 8 3.2 Zonas y regiones productores. .................................................................. 15 3.3 Objetivos del estudio ................................................................................. 17 Objetivo General .......................................................................................... 17 Objetivos Especficos .................................................................................. 18 4. ANLISIS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA............................................... 18 4.1 Diagnstico del mercado agroalimentario. ................................................ 18 4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor ........................................ 20 4.3 Diagnstico del sector agroalimentario ..................................................... 23 4.4 Delimitacin del subsector......................................................................... 23 4.4.1Principales productos del subsector. ................................................... 23 4.5 Demanda del subsector. ........................................................................... 25 5. ANLISIS DE LA OFERTA ALIMENTARIA. ................................................. 26 5.1 Principales pases importadores. .............................................................. 26 5.2 Oferta local del subsector. ......................................................................... 26 6. DIAGNSTICO Y ANLISIS DEL MERCADO META. .................................. 27 6.1 Principales centros de consumo................................................................ 27 6.2 Diagnstico del mercado meta. ................................................................. 29 6.2.1 Datos de consumo y demografa del mercado meta. ......................... 29 6.2.2 Entrevistas con expertos y focus group con consumidores. ............... 37 6.2.3 Diseo de cuestionarios...................................................................... 43 6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y regin. ............................. 60 6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados. ............................. 77 6.3 Anlisis de la demanda del mercado meta ................................................ 82 6.3.1 Segmentacin y estratificacin. .......................................................... 82 6.3.2 Consumo y poder de compra.............................................................. 84 6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas ............................................. 85 6.3.4 Proyecciones futuras .......................................................................... 88 6.4 Posicionamiento del producto en su categora .......................................... 89 6.4.1 Productos sustitutos............................................................................ 89 6.4.2 Productos complementarios ............................................................... 90 6.5 Anlisis de precios .................................................................................... 91 6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores .................................... 92 6.7 Anlisis e interpretacin de la percepcin de los productos de Mxico y del producto seleccionado. ................................................................................... 97 2
7. CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO .............................................. 98 7.1 Establecer contactos y solicitar requerimientos de compra ....................... 98 7.2 Investigar condiciones de pago y garantas .............................................. 99 7.3 Identificar posibles socios comerciales ..................................................... 99 7.4 Identificar empresas de importacin y distribucin ............................. 100 8. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN A LOS MERCADOS META ................. 105 8.1 Obtener costos de distribucin y transporte. ........................................... 105 8.2 Identificar las principales cadenas de distribucin. .................................. 106 8.3 Seleccionar los canales de distribucin adecuados ................................ 108 8.4 Estrategia de promocin y posicionamiento ............................................ 111 8.5 Seleccionar precio y volmenes de venta ............................................... 113 8.6 Obtener carta de intencin de compra con precios y volmenes ............ 114 9. ANLISIS DE LA COMPETENCIA .............................................................. 115 9.1 Produccin, temporalidad y participacin en el mercado ........................ 115 9.2 Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes ................ 120 9.3 Nivel tecnolgico ..................................................................................... 122 9.4 Inversiones en investigacin y desarrollo ................................................ 122 9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional . 123 9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores ............ 123 10. ANLISIS DE FACTIBILIDAD PARA PENETRAR EL MERCADO META124 10.1 Penetracin esperada en los mercados meta ....................................... 124 10.2 Estudio econmico y margen esperado ................................................ 124 10.3 De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o mercados ...................................................................................................... 124 10.4 Anlisis de sensibilidad ......................................................................... 125 11. DEFINICIN DE LAS NECESIDADES DE PRODUCCIN ....................... 126 11.1 Temporalidad ........................................................................................ 126 11.2 Requerimientos de entrega (Cantidad y frecuencia) ............................. 126 11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad. ................... 127 11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado ............................... 129 11.5 Definir el paquete tecnolgico para la produccin ................................. 129 12. REQUERIMIENTOS LOGSTICOS PARA ALCANZAR LOS MERCADOS META................................................................................................................ 130 12.1 Requisitos de importacin, aranceles, cupos y tratados comerciales ... 130 12.2 Requisitos no arancelarios. ................................................................... 130 12.3 Seguros y otros requerimientos logsticos ............................................. 141 12.4 Infraestructura logstica necesaria (Puerto, camino, bodegas, etc.) ...... 142 13. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO. ................................................... 143
14. IMPACTO ESPERADO DEL ESTUDIO DE MERCADO ............................ 145 14.1 Beneficio esperado de la cadena .......................................................... 145 14.2 Ingresos de los productores .................................................................. 145 14.3 Empleos generados .............................................................................. 146 15. ELABORACIN DE GUA DE EXPORTACIN PRODUCTO-MERCADO. .......................................................................................................................... 146 16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................. 155
1. Introduccin.
La apicultura ha estado presente en el desarrollo del ser humano desde pocas muy remotas, existen registros de la recoleccin de miel de ms de 7000 aos antes de Cristo, en culturas como la egipcia, mesopotmica o griega se han encontrado datos histricos que muestran los inicios en el manejo de la colmena y por ende del control de las abejas con lo que se dan los inicios de la apicultura. En Mxico existen antecedentes de la actividad apcola con ms de 3000 aos en la cultura Olmeca, sin embargo es en la cultura Maya donde hay mayores datos de antecedentes y prcticas apcolas que incluso se siguen practicando al da de hoy. La apicultura durante mucho tiempo fue considerada una actividad de gran prestigio ya que provea del nico edulcorante, la miel, para el siglo XV y XVI con la industrializacin de la caa y por ende de la extraccin del azcar la actividad apcola sufri la disminucin de la demanda de miel, lo que afecto esta actividad. Mxico se encuentra entre los diez primeros lugares en produccin y exportacin de miel, situacin que obedece a los aumentos de consumo de la miel y a la calidad del producto nacional. Sin embargo, a pesar de est situacin de oportunidad, todava no se aprovechan las posibilidades para la explotacin del comercio exterior de productos apcolas y en especial la miel, siendo la regin que ms ha avanzado en este rubro la pennsula de Yucatn. La produccin apcola en Mxico esta concentrada en Europa como primer comprador y Estados Unidos de Norteamrica como segundo comprador pero la diferencia entre las exportaciones esta en razn de cada 10 kilogramos que se exportan, 8,2 kgs tiene como destino Europa y 1,5 kgs tiene como destino el mercado estadounidense. Estados Unidos de Norteamrica ha sido el socio comercial ms importante de Mxico pero en materia apcola se ubica como el cuarto proveedor de miel, por debajo de pases como China, Argentina e incluso Vietnam, por esta razn el sector apcola nacional se ha puesto el objetivo de analizar el mercado estadounidense con la meta de desarrollar productos con oportunidad de demanda en nichos especficos y que tenga como resultado el activar el crecimiento del mercado estadounidense aprovechando las relaciones comerciales, los beneficios legales y la logstica de exportacin preferencial por las situacin geogrfica de Mxico.
2. Resumen ejecutivo.
Es un modelo de gestin organizacional que contempla la insercin, posicionamiento o consolidacin de un producto en nuevos mercados o mercados ya conocidos con ofertas de productos que son requeridos por el consumidor objetivo especficamente en Estados Unidos de Norteamrica. Dicho modelo contempla una metodologa desarrollada para un bien especfico, en este caso la miel, que contempla el estudio del mercado meta, sus condicionantes o requerimientos para obtener la aceptacin del producto as como las preferencias de consumo. Tambin prev el anlisis y caractersticas que debe tener el proveedor para que su rango de xito sea mayor. La informacin generada por la metodologa antes mencionada otorgar a los tomadores de decisiones las bases para incursionar en el estadounidense o consolidarse con elementos ptimos que agreguen valor al producto que ofrece. La apicultura en Mxico ha desarrollado productos de diferentes sectores, como: 1. Golosinas para la industria del dulce. 2. Cremas faciales y artculos de belleza para la industria de la cosmetologa. 3. Productos alimenticios paralelos a la miel como jaleas, mermeladas, etc. 4. Medicinas naturales alternativas, propleos, polen, veneno, etc. 5. Cera y otros derivados de la colmena para artculos de ornamentales y decorativos. La metodologa propuesta se divide en tres fases de las cuales, las primeras dos trabajaran de manera paralela y sus resultados definirn la planeacin de la tercera fase y estn compuestas por las siguientes acciones: a. ESTUDIO DEL PRODUCTO Obj. Desarrollar un portafolio de negocios que la oferta y cantidad exportable de miel. b. ESTUDIO DE MERCADOS OBJETIVO Focalizar los mercados potenciales ya definidos. Revisin y anlisis en temas de normatividad, legislacin y preferencias comerciales. Realizacin de un estudio de composicin de precio para el mercado internacional que contemple costos de produccin, transformacin, transportacin y cumplimiento de normas, certificados y permisos requeridos. Anlisis de medios para la comercializacin y promocin de miel. Identificacin de las preferencias del consumidor en los mercados de destino. Localizacin y contacto con socios comerciales potenciales para la comercializacin de miel. 6
c. MISIN COMERCIAL En base a los resultados de las fases a. y b. se definirn las siguientes acciones. Definicin de proveedores, productos y produccin exportables a ofrecer. Definicin de mercados potenciales para la realizacin de la misin comerciales. Concretar agenda comercial con socios potenciales. Realizacin de misin comercial con intencin de compra y cierre de negociacin. La metodologa planteada prev las variables intrnsecas que existen en los procesos de comercializacin normales por lo que al final se tendr un conocimiento ms amplio sobra la dinmica del comercio exterior. Con este planteamiento tambin se desarrollarn ms herramientas para los productores u oferentes de productos de la colmena en su insercin al mercado internacional. La obtencin de rdenes de compra en el corto plazo como resultado de los estudios planteados as como de la ejecucin de las acciones pertinentes ser el objetivo principal a la vez que generar mayores oportunidades de mercado para el crecimiento del sector apcola nacional.
3. Alcances del proyecto

3.1 Caractersticas del producto
La miel es el principal producto que se obtiene de la actividad apcola, dicho producto es considerado un alimento completo por su valor nutrimental aunque tambin se ha empleado como agente teraputico por su accin bactericida e incluso es empleado en reas como la cosmetologa. Para cuestiones de referencia se hace mencin al Diccionario de la Lengua Espaola de la Real Academia Espaola que define a la miel como: Sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce, que producen las abejas transformando en su estmago el nctar de las flores, y devolvindolo por la boca para llenar con l los panales y que sirva de alimento a las cras.1 En Mxico, la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana elabor Manual Bsico de Apicultura de que se recuperan las siguientes definiciones2: MIEL: Es una sustancia azucarada que las abejas producen a partir del nctar que recogen de las flores. Es el alimento bsico de las abejas y a travs de l adquieren energa necesaria para desarrollar todas las actividades de la colonia. Lo transportan a la colmena para ser almacenado y madurado en los panales, constituyendo una reserva de alimento de donde las abejas obtienen las caloras necesarias para su vida. La MIEL por su color se clasifica en: EXTRACRISTALINA, CRISTALINA, MBAR EXTRA CLARA, MBAR CLARA, MBAR Y AMBAR OSCURA; estas coloraciones dependen del origen floral del nctar, as tambin su aroma y sabor. 3 En subsecuentes prrafos se continuarn mencionando las caractersticas de este producto conforme a la normatividad nacional e internacional. Adems de la miel, otros productos que se pueden extraer de la colmena son los siguientes:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=miel MANUAL BSICO DE APICULTURA, SAGARPA, 2001
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Folleto Informativo: LOS PRODUCTOS DE LAS ABEJAS, SAGARPA, Comit Nacional Sistema Producto Apcola, Eslabn de Comercializadores; Consejo Nacional para las Culturas y las Artes, Museo Nacional de Culturas Populares y el Consejo Regulador de la Miel de Abeja Mexicana, A.C..
CERA: Es un producto que a travs de las glndulas cereras producen las abejas entre su 13 y 18 da de edad. La utilizan para construir los panales sobre los cuales la reina depositar los huevos y las abejas almacenarn miel y el polen. Tambin la ocupan para sellar las celdillas con larvas hasta el momento de nacer. As como la miel madura, la materia prima para producir cera es la miel, y las abejas necesitan consumir de 6 a 7kg de miel para producir 1 Kg. de cera. El hombre utiliza la cera para hacer velas, aceites y otros productos. Tiene caractersticas peculiares entre las que destaca el ser impermeables, adems de ser utilizada en la apicultura, se usa en la industria automotriz, del calzado, cosmetologa, farmacutica y artes plsticas, entre otras. JALEA REAL: Consiste en una sustancia que las abejas jvenes segregan entre su 4 y 12 da de edad para alimentar a las larvas durante sus primeros 3 das y a la reina durante toda su vida. Las materias primas necesarias para su elaboracin son el polen, la miel y el agua, las cuales al ser consumidas por las abejas se transforman en jalea real por la accin de las glndulas hipo farngeas. Es un lquido lechoso y blanquecino, de alto contenido prottico rico en vitamina B. Gracias a la JALEA REAL, la longevidad de la reina es ms prolongada que la de las obreras, pues la vida de stas es solamente de 45 das a partir de su nacimiento. A la JALEA REAL se le ha considerado como un complemento alimenticio, ya que contiene vitaminas, carbohidratos y aminocidos que estimulan el metabolismo celular. Se puede consumir directamente y tiene adems diversas aplicaciones tanto en el rea naturista como en la industria de la cosmetologa. POLEN: Es el elemento masculino de una flor. Aunque no es un producto elaborado por las abejas, el polen es de suma importancia para el crecimiento y la reproduccin de la colonia, ya que gracias a l obtienen los elementos necesarios para formar los msculos, rganos vitales, alas, pelos y reponer los tejidos desgastados. Es rico en protenas, lpidos, vitaminas y minerales. Las abejas obtienen el polen de las flores, lo mezclan con nctar y lo transportan a la colmena en forma de pelotitas en sus patas traseras. El polen se almacena en los panales ya que es la fuente de protena para la vida de las abejas. El polen rene casi todos los elementos indispensables para el hombre, por lo que puede ser utilizado como complemento alimenticio. Tambin existen colores de polen y se debe al origen floral de este. PROPLEOS: Es una especie de resina que las abejas recogen del tronco de algunos rboles. Los propleos son un producto muy importante para la colmena, ya que a travs de l se aseguran el calor y mantienen una perfecta higiene.
Las abejas lo utilizan para aislar cuerpos extraos y animales que puedan descomponerse, tapar hendiduras para mantener la temperatura interna de la colmena, barnizar panales y evitar infecciones de la cra. Los propleos son tambin materia prima para la industria de la cosmetologa y para la elaboracin de barnices de alta calidad. En productos naturistas se emplean para la elaboracin de medicamentos contra padecimientos de las vas respiratorias, en el campo de la medicina se utilizan extractos de propleos como cicatrizantes, bactericida y fungicida. VENENO: El VENENO (apitoxina) de las abejas es un compuesto a base de protenas que las obreras inyectan al clavar su aguijn; en la actualidad es utilizado en forma directa o liofilizado en la medicina alternativa. El veneno est siendo un producto muy importante en la apiterapia y en a medicina general. Las patologas donde ms se utilizan son en artrosis, artritis reumatoide, esclerosis mltiple, oncologa, nervio citico y una gran cantidad de otras acciones sumamente importantes. Sus mltiples aplicaciones puede presentarse en forma de pomadas, inyecciones, pastillas, sublinguales y gotas. CARACTERSTICAS DE LA MIEL.Retomando el estudio de la MIEL en cuanto a los objetivos del presente estudio es importante enunciar las definiciones y consideraciones oficiales, internacionales y nacionales, para un mejor entendimiento del producto dentro de las que se pueden mencionar las siguientes: La definicin internacional de la miel se establece en la norma CODEX STAN 12-1981 del Cdigo Alimentario de la FAO y dice: Se entiende por MIEL la sustancia dulce natural producida por abejas Apis melfera a partir de del nctar de las plantas o de secreciones de partes vivas de stas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan partes vivas de las mismas y que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias especficas propias, y depositan, deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que madure y aeje. Miel de flores o miel de nctar es la miel que procede de las plantasMiel de mielada es la miel que procede principalmente de excreciones que los insectos succionadores (Hemiptera) dejan sobre las partes vivas de las plantas, o de secreciones de partes vivas de las plantas.4
Codex Stan 12-1981 con revisiones en 1987 y 2001 (http://www.codexalimentarius.net/search/advancedsearch.do?=&cat=22&doctext=&key=&qlang=&titletext=&type=5)
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La misma norma determina la composicin esencial y los factores bsicos que debe contener la miel entre los que se pueden mencionar5: a. No debe contener ingredientes adicionales si se vender como miel de abeja, ningn tipo de complemento alimenticio. b. No deber calentarse ni elaborase la miel en medida tal que se modifique su composicin esencial y/o se menoscabe su calidad. c. No se debern utilizar tratamientos qumicos o bioqumicos para influir en la cristalizacin de la miel. d. Contenido de humedad: Mieles no indicadas: Miele de brezo (Calluna)
no ms del 20% no ms del 23%
e. Contenido de azucares: Contenido de fructosa y glucosa (suma de ambas): i. Mieles no indicadas a continuacin no menos de 60g/100g ii. Miel de mielada, mezclas de miel de mielada con miel de flores no menos de 45g/100g Contenido de sacarosa: i. Mieles no enumeradas a continuacin no ms de 5g/100g ii. Alfalfa (Medicago sativa), no ms de 10g/100g Citrus spp., Falsa acacia (Robinia pseudoacacia), Madreselva francesa (Hedysarum), Menzies Banksia (Banksia menziesii), Red Gum (Eucalyptus camaldulensis), Leatherwood (Eucryphia lucida), Eucryphia milligani iii. Espliego (Lavandula spp.), borraja (Borago officinalis) no ms de 15g/100g f. Contenido slidos insolubles en agua: Mieles distintas de la miel prensada Miel prensada
no ms de 0,1g/100g no ms de 0,5g/100g
A nivel nacional la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) en el Paquete Pedaggico Audiovisual para Buenas Prcticas Pecuarias de Produccin de Miel, elaborado en coordinacin con el INCA-Rural y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), divide la miel en dos tipos6:
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Idem. Paquete Pedaggico Audio Visual elaborado por la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), INCA-Rural y SENASICA.
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Miel multifloral: Es una mezcla del nctar de dos o ms plantas. Miel monofloral: Es el resultado de la recoleccin de un solo tipo de nctar. sta suele recibir el nombre especfico de su origen floral, por ejemplo: miel de mezquite, naranjo, limn, palo dulce, tzitzilche, tajonal, etc. Para su presentacin la Norma Mexicana de Miel (Especificaciones y Mtodos de Prueba), NMX-F-036-NORMEX-1997, actualizada por la norma NMX-F-036NORMEX-2006, clasifica la miel en7: Miel en panal: Miel que no ha sido extrada de su almacn natural de y podemos consumirla como tal. Miel lquida: Miel extrada de los panales; no presenta acumulacin de grumos cristalizados. Miel cristalizada: Miel en estado slido o semi-slido. Es el resultado natural de la cristalizacin de los azcares contenidos en ella. La norma antes mencionada tambin establece las especificaciones siguientes: a. Sensoriales: Color: Propio, caracterstico, variable de; blanca agua, extra blanca, blanca, extra clara mbar, mbar clara, mbar y oscura. Olor: Propio caracterstico. Sabor: Dulce caracterstico. La miel de abeja no debe tener sabor o aroma desagradables, absorbidos de materias extraas durante su extraccin, sedimentacin, filtracin y/o almacenamiento, ni sntomas de fermentacin. b. Fsicas y Qumicas: La miel de abeja debe cumplir con las siguientes especificaciones fsicas y qumicas:
ESPECIFICACIONES FISICOQUMICAS MIN. MAX. Contenido aparente de azcar reductor expresado como % 63,88 (g/100g) de azcar invertido. Contenido de sacarosa % (g/100g) 5,00 Contenido glucosa % (g/100g). 38,00 Humedad % (g/100g) 20,00 Slidos insolubles en agua % (g/100g) 0,30 Cenizas % (g/100g) 0,60 Acidez expresada como miliequivalentes de acido/kg. 40,00 Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel 80,00 envasada. De mas de 6 meses. Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel 40,00 envasada. De menos de 6 meses. ndice de diastasa. 8,00* *Para las mieles con bajo contenido enzimtico, el ndice mnimo de diastasa en la escala
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Norma mexicana NMX-F-036-MORMEX-2006 que suple a la norma NMX-F-036-NORMEX-1997, Diario Oficial de la Federacin, 24 de enero de 2007 (PRIMERA SECCIN).
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de Gothe ser de 3.0 siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg/kg.
c. Microbiolgicas: Lmites mximos permisibles microbiolgicos de la miel: PARMETRO Cuenta bacteriana. Hongos. Levaduras. LMITE MXIMO PERMISIBLE. total 1000 UFC/g Menos de 100 UFC/g Menos de 100 UFC/g MTODO.
NOM-092-SSA1-1994 NOM-111-SSA1-1994 NOM-111-SSA1-1994
d. Materia extraa objetable: La miel debe estar libre de fragmentos o excretas de insectos, excreta de roedores, as como cualquier otra materia extraa. e. Aditivos inhibidores y adulterantes: No se permite el uso de aditivos alimentarios para su conservacin, diluirla con agua, ni mezclarla con almidones, melazas, glucosa, dextrinas, fructosa u otros azcares. No se permite el uso de inhibidores microbianos. f. Contaminantes qumicos: La miel no debe contener ningn contaminante qumico en cantidades que constituyan un riesgo para la salud. PROCESO DE PRODUCCIN. Para el entendimiento de la actividad apcola en lo que representa el costo de produccin se presenta el siguiente esquema de las actividades que se realizan durante la recoleccin y almacenamiento de miel. PROCESO DE EXTRACCIN DE MIEL.
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TIPOS DE ENVASADO. Contemplando los que dicta la norma NMX-F-036-NORMEX-1997, la miel se debe envasar en un material atxico, resistente e inocuo, que garantice la estabilidad del mismo, evite su contaminacin y altere su calidad.
Para el embalaje final del producto, en caso de productos para ventas al menudeo, esta norma establece usar cajas de cartn o de algn otro material apropiado, que tengan la debida resistencia y que ofrezcan la proteccin adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulacin en el almacenamiento y distribucin de los mismos, sin exponer a las personas que lo manipulan.
El Paquete Pedaggico Audiovisual para Buena Prcticas de Produccin de Miel hace las siguientes recomendaciones: MENUDEO: envasar el producto en frascos de vidrio o Tereftalato de Polietileno (envases PET), el producto debe pasar por un proceso de homogeneizacin para lo que se calienta a 50 centgrados, se retira la espuma que pueda aparecer ya que pueden contener partculas ajenas al producto y se cierra hermticamente. MAYOREO (GRANEL): Se coloca el producto en tambores preferentemente nuevos (caso de la exportacin) o en usados que provengan de la industria alimenticia y que estn perfectamente limpios, deben estar recubiertos con resina fenlica o con pintura epxica para conservar los niveles inocuidad y calidad requeridos. NOTA IMPORTANTE: Todo producto que ser puesto a la venta, sea a granel o a menudeo debe estar aprobado por laboratorios certificados por la SAGARPA, para esto deber entregar dos muestras por lote de produccin a un laboratorio certificado el cual evaluar las siguientes caractersticas8: CONTAMINACIN: Detectar si la miel contiene microorganismos o residuos de medicamentos que afecten la salud del consumidor. ADULTERACIN: si la miel contiene agregados de azcar, edulcorantes o agua. TEMPERTURA: Evalan el nivel de homogeneizacin para ver si la miel fue calentada con irregularidad lo que le quita propiedades. HUMEDAD: Que sea menor al 60%.
Paquete Pedaggico Audio Visual, Buenas Prcticas Pecuarias de Produccin de Miel, SAGARPA
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3.2 Zonas y regiones productores.

La actividad apcola est presente en toda la Repblica Mexicana, aunque de forma ms significativa en la zona de mayor produccin de miel se concentra en el sureste del pas, especficamente en los estados de Yucatn, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Esta capacidad productiva a colocado a Mxico en los primeros lugares de produccin y exportacin de miel en el mundo9 considerndose como la segunda actividad ganadera ms importante del pas, situacin que en ltimas fechas est recibiendo impactos considerables por el desgaste de la actividad, la disminucin de apoyos tcnicos, de sanidad y de capacitacin en el sector.
La produccin de miel en Mxico est sustentada por los climas benficos para la actividad, as como su variedad y abundancia de flora, principalmente en las zonas tropicales y de forma particular en la zona occidente siendo el estado de Jalisco una fuerte productor al contribuir con ms de cinco mil toneladas de produccin de miel durante el ao 2008, superando regiones altamente productoras como los estados de Quintana Roo y Chiapas cuyas producciones fueron 2188 Y 3780 toneladas, respectivamente.
INFORME ANUAL 2007 DE LA FAO, http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx y http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
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CAPACIDAD PRODUCTIVA DE MXICO.

PRODUCCIN TONELA DA S ESTADO AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE COAHUILA COLIMA CHIAPAS CHIHUAHUA DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO GUERRERO HIDALGO JALISCO MEXICO MICHOACAN MORELOS NAYARIT NUEVO LEON OAXACA PUEBLA Q UERETARO Q UINTANA ROO SAN LUIS POTOSI SINALOA SONORA TABASCO TAMAULIPAS TLAXCALA VERACRUZ YUCATAN ZACATECAS NACIONAL 2000 159 245 237 7593 239 481 252 500 100 421 247 4356 818 5916 768 1903 141 542 430 2128 3103 90 3627 794 1546 353 120 595 413 5909 11040 1601 58935 2001 250 267 210 8521 256 477 2957 539 100 327 1062 3836 817 5621 1220 1915 875 283 345 2,172 2,9 99 2544 930 1540 478 118 573 568 6614 9169 1486 59069 2002 300 123 292 8047 294 342 3421 574 100 398 814 3702 790 5785 896 1786 465 526 445 2222 3,2 78 2486 1 1105 313 193 495 455 6,8 10020 1423 58890 2003 300 152 296 6,412 316 357 3,372 918 84 506 475 4,278 775 6,05 1,122 1,678 467 353 453 2,314 3,22 64 2,504 986 1,083 542 203 506 597 6,773 8,427 1,462 57045 2004 305 161 203 5,323 317 367 3,377 1,164 96 685 625 4,112 763 5,698 1,213 1,776 931 421 462 2,639 3,231 84 2,573 1,061 1,083 452 189 491 497 5,771 9,375 1,475 56917 2005 272 153 196 5,853 237 390 3,381 598 77 648 520 4,141 787 5,334 1,117 1,636 925 295 377 2,879 2,792 69 1,832 986 977 743 167 496 987 3,74 6,644 1,382 50631 2006 430 110 214 6,016 234 374 3,182 646 81 692 749 4,101 869 5,903 1,197 1,861 781 414 403 2,903 2,914 88 2,64 1,01 810 378 173 565 1,066 5,263 8,417 1,487 55970 2007 197 97 312 8,206 235 380 3487 518 92 713 353 4,072 1,092 5,843 1,261 1,858 795 428 456 2,901 2,843 108 2,333 1,011 488 369 160 601 1,062 3,383 8,483 1323 55459 2008 331 153 301 8817 234 379 3780 570 84 854 447 4175 994 6150 1227 1779 994 428 477 2938 2978 88 2188 1009 582 387 142 638 1088 4188 9774 1512 59686
EL TOTAL NACIONAL DE LA PRODUCCIN Y EL VALOR DE LA PRODUCCIN PODRN NO COINCIDIR CON LA SUMA DE LOS ESTADOS, DEBIDO A QUE LOS DECIMALES ESTN REDONDEADOS A ENTEROS. FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIN DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .
El precio promedio de la miel se ha incrementado por el aumento de la demanda en relacin con la disminucin en la produccin, ests condiciones benefician al sector apcola nacional cuya capacidad de produccin ha sido sostenida sobre las 55 mil toneladas y con posibilidades de crecimiento.
PRECIO PROMEDIO NACIONAL POR KILOGRAMO
30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 AO
FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIN DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .
PESOS MXN
2004
2005
2006
2007
El Sistema Producto Apcola contempla a productores de todo el pas por medio de los Comits Estatales para medir la capacidad de abastecimiento en mercados locales e internacionales.
16
El mercado de los productos de la colmena est principalmente enfocado al comercio de la miel, con datos del Censo Agropecuario de 2007 se observa el volumen de ventas realizadas en el pas de los principales productos de la colmena, es pertinente mencionar que las ventas contemplan inventarios por lo que no necesariamente deben ser proporcionales con la produccin del mismo ao, por esta razn se pude encontrar que en el 2007 hubo ventas de ms de 100 mil toneladas cuando la produccin fue de 55 mil toneladas en el mismo ao.
UNIDADES DE PRODUCCIN QUE REPORTAN VENTA DE LA PRODUCCIN OBTENIDA DE LAS COLMENAS SEGN TIPO DE PRODUCTO POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 2007 INEGI- CENSO AGROPECUARIO ENTIDAD FEDERATIVA UNIDADES DE PRODUCCIN 24 038 78 97 64 4 472 21 45 1 797 112 65 63 191 391 240 387 256 271 223 39 42 558 528 41 2 655 317 227 239 84 82 129 552 9 559 213 OTRO MIEL CERA POLEN PROPLEO PRODUCTO 135 * 4 * 4 0 3 6 6 * * * 6 3 6 * 0 8 * * 3 5 * 0 5 13 29 0 * * 6 12 0
Estados Unidos Mexicanos Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn de Ocampo Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Llave Yucatn Zacatecas
23 969 78 95 64 4 469 21 44 1 795 111 65 62 189 383 239 382 255 268 221 39 42 554 524 40 2 651 311 225 232 83 82 128 550 9 556 211
2 383 7 8 8 706 * 9 185 12 6 11 14 44 36 77 18 33 36 5 3 77 74 6 162 30 63 31 7 6 8 53 620 27
283 3 3 * * 0 13 9 9 * 5 14 16 12 9 20 16 28 0 4 13 16 5 0 * 26 5 0 4 12 19 7 7
135 4 * 0 0 0 10 9 6 3 0 3 7 * 7 7 18 8 0 0 * 10 3 * * 7 * 0 * 5 11 * 8
NOTA: la informacin presentada corresponde a los datos captados por medio de las preguntas: 98.1, 99.1, 99.2, 99.3, 99.4 y 99.5 FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrcola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009.
Los indicadores mostrados en la tabla anterior dan una visin en cuanto a las oportunidades que se pueden desarrollar para otros productos de la colmena lo que aumentara su rentabilidad en beneficio del productor y en general de todos los sectores, incluyendo al consumidor.
3.3 Objetivos del estudio

Objetivo General
Desarrollo e implementacin de un plan operacional para la introduccin de miel de abeja y derivados industriales al mercado de los Estados Unidos de Norteamrica.
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Objetivos Especficos
Identificacin y cumplimiento de normativas, sellos de calidad y barreras no arancelarias para la introduccin de miel y productos industriales derivados. Tipificacin y Caracterizacin del producto miel y derivados industriales en base a la demanda especfica de los mercados meta. Anlisis de Inteligencia Comercial de Productos de la colmena y derivados industriales para la generacin de planes operacionales de introduccin en los Estados Unidos de Norteamrica. Desarrollar una prueba piloto sobre un anlisis de Inteligencia Comercial para la introduccin de productos en el mercado de la miel a partir de un producto tipificado y caracterizado; as como tcnicas de toma de decisiones.
4. Anlisis de la demanda alimentaria.

4.1 Diagnstico del mercado agroalimentario.
Actualmente el mercado agroalimentario est en constante demanda, segn informes de la FAO, cada vez hay menos alimentos y ms personas que demandan diferentes productos del sector agroalimentario. Para el mercado estadounidense esta situacin no le es ajena, sino por el contrario, la demanda est en constante crecimiento por lo que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamrica han desarrollado varios programas de apoyo para la produccin y de investigacin para la mejora de estos productos. Un indicador que ha preocupado al pas norteamericano es el descenso que registr en 2008 el valor que aporta el sector agrcola al PIB con respecto al 2007 y que fue de aproximadamente 11 billones de dlares. Variables Econmicas:
PRODUCTO INTERNO BRUTO (BILLONES DE USD) 2004 2005 2006 2007 2008 11685,9 12421,9 13178,4 13807,5 14264,6 142,2 133,3 121,6 167,9 156,9
PIB PIB AGRICOLA
http://www.bea.gov/industry/gpotables/gpo_a ction.cfm
18
Una muestra de la situacin que guarda el sector agrcola se muestra con la produccin y el valor de la misma de los principales productos de este sector en los ltimos aos.
20 PRINCIPALES PRODUCTOS PRODUCC/ VALOR 2004 2005
10856000 22453250 77535153 20504380 15288000 17832230 85012800 17402830 299913800 16615300 8868000 8980180 58737800 8058364 5059940 7511380 5286700 3980630 3127200 3417936 12854480 3045612 20685670 2805074 5660833 2626060 10539760 2204496 11677285 2052166 4507460 1532446 4735776 1360210 27234590 1253608 1004163 1065316 502500 2189005 10807000 22351900 80254467 21223810 15871000 18512250 83367650 17192530 282310690 14579520 8952000 9065243 57280260 7924292 5198970 7717766 5333400 4013972 3150400 3443293 10982790 2602152 19228960 2597840 7088470 3288341 10125000 2122922 8393270 1475033 4606940 1566268 4408870 1266316 24886800 1145539 1053242 1117384 457500 2525909
No.
PRODUCTO
Carne Vacuna Indgena
2006
10807000 22351900 82463031 21811160 15871000 18512250 83510000 17264950 267501056 14511150 8952000 9065243 49489600 6874617 4498000 6677191 5360000 4037068 3150400 3443293 12257172 2904092 19712630 2661483 5757267 2670796 8826860 1847359 8166480 1435177 4338630 1475047 4568630 1312202 30631090 1409949 1090436 1156844 560000 2258790
2007
10807000 22351900 84189067 22270180 15871000 18512250 72860400 14910080 331175072 20891120 8952000 9065243 55822700 7698642 4181810 6207813 5308000 3991918 3150400 3443293 14185180 3360895 20373267 2773520 6384090 2961579 8999230 1882144 7357000 1292919 4360400 1482449 4237730 1217161 31912000 1468909 1133703 1202746 695000 2401875
MILES TONS MILES USD 1 Leche entera MILES TONS vaca (fresca) MILES USD 2 Carne de Pollo MILES TONS Indgena MILES USD 3 MILES TONS Soja MILES USD 4 MILES TONS Maz MILES USD 5 Carne de Cerdo MILES TONS Indgena MILES USD 6 MILES TONS Trigo MILES USD 7 MILES TONS Algodn Fib MILES USD 8 Huevos gallina MILES TONS csc. MILES USD 9 Carne de Pavo MILES TONS Indgena MILES USD 10 MILES TONS Tomates MILES USD 11 MILES TONS Papas, patatas MILES USD 12 MILES TONS Uvas MILES USD 13 MILES TONS Arroz cscara MILES USD 14 MILES TONS Naranjas MILES USD 15 Lechuga y MILES TONS achicoria MILES USD 16 MILES TONS Manzanas MILES USD 17 Remolacha MILES TONS azucarera MILES USD 18 MILES TONS Fresas MILES USD 19 Almendras con MILES TONS cascara MILES USD 20 FUENTE: FAO Y USDA, CON DATOS OFICIALES
Y ESTIMACIONES.
Unos de los productos afectados son las manzanas que decrecieron en razn de un 5% lo que significa en valor un monto de ms de 100 millones de dlares.
19
4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor

El mercado de los Estados Unidos de Norteamrica es considerado el ms grande del mundo y de los ms dinmicos en relacin a la diversidad del origen de su poblacin, sus reas geogrficas de concentracin, poder de compra y nivel cultural. Para entender de manera general al consumidor estadounidense hay que considerar las siguientes caractersticas: a. En razn de ser el mercado en donde todos quieren vender, su consumidor promedio es muy exigente. b. Se valoran las cualidades de comodidad y seguridad en los productos que consumen. c. Contemplan los aspectos de medio ambiente, vida sana y seguridad en los procesos para la elaboracin de productos que consumen, en especial los alimenticios, como aspectos orgnicos o naturales. d. Mercado con segmentos de poblacin que genera ms oportunidades de posicionamiento de productos, 67% de raza caucsica, 15% de hispanos, 13% de Afro-Americanos, 4% de asiticos y 2% de otros orgenes. e. Considera la relacin PRECIO-CALIDAD. f. Un factor de decisin en la compra es el respaldo que tenga un producto para cualquier queja o comentario, es decir el servicio de garanta.
20
POBLACIN EN LOS E.U.A ESTIMACIN A JULIO DE 2008 (POR REGIN GEOGRFICA) 304,059,724
FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html
23%
18% NO RESTE MEDIO-O ESTE SUR ESTE
22%
37%
Ests caractersticas van adaptndose a las particularidades de cada segmento de la poblacin por lo que una estrategia de posicionamiento de productos debe estudiar las preferencias de cada segmento y definir su producto con respecto al objetivo.
FUENTE: http://www.bea.gov/ (USD EN 2008)
Como se demostrar durante el desarrollo del presente estudio, la regin oeste se muestra como la ms activa econmica y socialmente hablando, al contar con los mayores ingresos promedio, la concentracin de poblacin ms grande y una extensin territorial que le permite desarrollar una actividad agrcola considerable.
21
INGRESOS PROMEDIO ANUALES POR EDAD.

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 15-24 25-34 35-44
EDA D
62954 51400
64349 57265
32270
29744
45-54
55-64
65 O MS
El mercado en el cual se enfocan la mayora de las campaas de promocin est segmentado por etnias y por edades. En relacin a las etnias, estas han ido creciendo constantemente lo que generan oportunidades. Con respecto a las edades, est en razn de la captacin de riqueza en los sectores que se encuentran entre los 35 y 55 aos.
PROMEDIO DE GASTOS ANUALES POR CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE (INGRESO DE 50486USD)

FUENTE: BUREA U OF LA BOR STA TISTICS http://www.bls.gov/cex/tables.htm C O M I D A (1 2 9 U S D E N E DU LC O RA N T E S) A LC O H O L H O GA R
2% 1% 2% 0% 1% 6% 6%
3% 11%
13% 1%
RO P A Y SE RV I C I O S T RA N SP O RT E SA LU D E N T RE T E N I M I E N T O C U I DA D O P E RS O N A L LE C T U RA
33%
EDUC A C I N T A BA C O
17% 4%
O T RO S SE G U RO S Y P E N SI O N E S I M P U E ST O S
Actualmente las minoras representan el 33% de la poblacin de los Estados Unidos de Norteamrica, esto significa que la segmentacin de gustos y preferencias se estn convirtiendo en oportunidades de negocio cada vez ms atractivas y en donde tienen las ventajas los pases de donde son originarios los productos con afinidad en las minoras presentes en la unin americana.
22
4.3 Diagnstico del sector agroalimentario

En los actuales tiempos se est experimentando una baja en la produccin del sector agroalimentario acompaado de un alza de precios como efecto mismo de la escasez de productos de primera necesidad. En los Estados Unidos se est padeciendo el descenso de los productos bsicos, extensos programas de apoyo se estn promoviendo en todos los niveles de gobierno para reactivar la produccin, realizar ms investigaciones en materia agrcola y dando apertura a proveedores extranjeros.
4.4 Delimitacin del subsector.

4.4.1Principales productos del subsector.
La miel se considera dentro del subsector de los edulcorantes entre los que se mencionan, azcar, remolacha azucarera y fructuosa.
PRODUCCIN DE MIEL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA. http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook
200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008
MILLONES DE LIBRAS.
183,6
174,8 154,9 148,3
160,9
MIEL
La produccin de miel en los Estados Unidos de Norteamrica en 2008 est empezando a mostrar una recuperacin tras 3 aos de descensos productivos. Esta situacin ha empujado el precio del producto a la alza, incluso, aun y cuando la produccin est mostrando recuperacin el precio promedio interno sigue aumentando.
23
PRODUCCIN DE JARABE DE MAPLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA EN MILES DE GALONES.

http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 JARABE DE MAPLE
El jarabe de maple es uno de los productos ms producidos en la unin americana y que a tiene al mismo tiempo una gran demanda interna y externa.
PRODUCCIN DE AZCAR, FRUTUOSA Y REMOLACHA AZUCARERA EN TONELADAS MTRICAS.

http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2004 2005 2006 2007 2008
TONELADAS MTRICAS.
REMOLACHA AZUCAR FRUCTUOSA
Los tres productos del subsector de edulcorantes con ms produccin tambin muestran ligeros descensos para el 2008. La demanda de estos productos se basa en la diversidad de sus usos, la fructuosa y la remolacha son utilizadas incluso como biocombustibles.
24
4.5 Demanda del subsector.

IMPORTACIONES DE MIEL A E.U.A. POR PAS DE ORIGEN.
50.000 45.000 40.000 35.000 Vietnam C anada India Brazil C hina Argentina Malayasia Taiwan Russia Indonesia Mexico
TONELADAS.
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AO
Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census. http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm
La demanda de miel ha ido en crecimiento constante por par de los Estados Unidos de Norteamrica. China y Argentina son considerados como los dos principales proveedores, sin embargo, para 2007 como consecuencia de un informe en que se descubri mieles con residuos bacterianos se procedi una suspensin de importaciones de miel provenientes de estos pases lo que reflej una cada en la proveedura de estos pases y alent la participacin de pases como Canad, Vietnam, Brasil e India. Desafortunadamente Mxico no se vio beneficiado de tal situacin, principalmente porque la produccin se enfoca en el mercado europeo y no se ha desarrollado un sistema de inventarios para proveer a otros mercados como el estadounidense. La tendencia de la demanda de miel continuar en ascenso por lo que es un objetivo del presente estudio ir desarrollando esquemas de desarrollo de productos con oportunidad de demanda a travs de nichos especficos y reas geogrficas definidas.
25
5. Anlisis de la oferta alimentaria.

5.1 Principales pases importadores.
CANTIDAD DE IMPORTACIONES (TONS) PASES 2000 2001 2002 2003 2004
88958 11360 8894 81027 47033 114122 40736
2005
95446 11264 8204 105543 43162 126090 34862
2006
87499 13362 4953 126071 40072 132225 36660
2007
94077 9139 4310 105438 37887 124436 45805
Alemania 95016 92200 98909 93532 Ar Saudita 6397 7730 4920 8991 Canad 2824 5210 8144 8830 Estad Unidos 89890 65749 92007 92151 Japn 40077 40188 45038 43785 Unin Europea S/ ALEMANIA 105427 110997 114581 107124 REST Mundo 32568 34970 41273 48456 FUENTE: FAOSTA con cifras no oficiales, oficiales, semi-oficiales o estimados
Alemania es el principal importador de miel, aun y cuando importa menos que los Estados Unidos de Norteamrica, ya que controla el mercado de este producto en la regin europea.
VALOR DE IMPORTACIONES (MILES DE USD) PASES 2000 2001
Alemania Ar Saudita Canad Estad Unidos Japn Unin Europea S/ ALEMANIA REST Mundo 104894 13323 3195 96018 38747 130447 54196 110395 26517 5440 76350 41776 139638 59633
2002
161609 19751 14856 165706 56362 214986 71382
2003
240851 33325 18135 219496 62014 299779 107783
2004
230704 36469 17736 149550 65012 334274 97972
2005
166231 30637 16134 125356 57424 263326 78404
2006
152927 34002 11781 172941 62124 292642 89960
2007
191530 27140 11314 162766 67280 330399 121998
FUENTE: FAOSTA con cifras no oficiales, oficiales, semi-oficiales o estimados
5.2 Oferta local del subsector.
26
SITUACIN APCOLA EN LOS ESTADOS UNIDOS.

AO
COLONIAS RENDIMIENTO PRODUCCIN INVENTARIO PRECIO PROMEDIO VALOR DE LA PRODUCCIN
MILES 2004 2005 2006 2007 2008 681 665 651 629 588
LIBRAS 62 61 63 58 59
CENTAVOS MILLONES DE USD DE USD MILES DE LIBRAS 42.184 14.008 123 52.052 40.487 15.013 116 47.016 41.211 15.416 120 49.483 36.786 12.687 126 46.221 34.517 9.082 158 54.366
DATOS OFICIALES Y ESTIMADOS, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA.

PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO FEB MAR ABR MAY JUN 0,90 0,78 0,78 0,77 0,87 0,87 0,92 0,82 0,74 0,88 0,85 0,81 0,79 0,77 0,82 0,33 0,34 0,34 0,00 0,27 0,73 0,71 0,68 0,76 0,71 PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO FEB MAR ABR MAY JUN 1,02 1,13 1,24 1,38 1,40 0,79 0,94 0,96 1,10 1,22 1,02 1,03 0,00 1,39 1,38 0,00 0,13 0,55 0,55 0,52 0,94 0,81 0,92 1,10 1,13 PASES BAJO JUL 0,93 0,82 0,83 0,30 0,72 PASES BAJO JUL 1,41 1,23 1,37 0,31 1,08 PASES BAJO JUL 1,39 1,32 1,39 0,98 1,27 EL RGIMEN DE IMPORTACIN CIF, SIN IMPUESTOS. AGO SEP OCT NOV DIC 0,94 0,91 0,94 1,01 100,00 0,76 0,71 0,68 0,76 0,83 0,88 0,90 0,90 0,90 0,90 0,33 0,32 0,27 0,25 0,32 0,73 0,71 0,70 0,73 0,76 EL RGIMEN DE IMPORTACIN CIF, SIN IMPUESTOS. AGO SEP OCT NOV 1,41 1,36 1,35 1,42 1,34 1,48 1,19 0,88 1,37 1,36 1,38 1,34 0,29 0,30 0,31 0,31 1,10 1,13 1,06 0,99 EL RGIMEN DE IMPORTACIN CIF, SIN IMPUESTOS. AGO SEP OCT NOV 1,52 1,18 1,39 0,00 1,36
2007 ENE CANAD MXICO ARGENTINA CHINA PROMEDIO
0,98 0,88 0,93 0,26 0,76
2008 ENE CANAD MXICO ARGENTINA CHINA PROMEDIO
DIC 1,38 1,30 1,37 0,31 1,09 1,32 1,09 1,39 1,56 1,34
PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO 2009 ENE FEB MAR ABR MAY JUN CANAD 1,31 1,32 1,47 1,43 1,47 MXICO 1,14 1,32 1,29 1,37 1,34 ARGENTINA 1,39 1,45 1,40 1,44 1,41 CHINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROMEDIO 1,28 1,36 1,39 1,41 1,41 FUENTE: http://www.honey.com/honeyindustry/stats/avgprice4countries.htm
DIC
6. Diagnstico y anlisis del mercado meta.

6.1 Principales centros de consumo.
LUGARES DE COMPRA DURANTE EL AO PASADO.

120% 100% 80% 60% 40% 20%
MUESTRA CONSUMIDOR ACTUAL (N=409) AFRO-AMERICANOS (N=121) CAUCSICO (N=352)
T I E N DA LO C A L SU P E RM E RC A DO C LU BE S DE A U T O SE RV I C I O T I E N DA S DE D LA R FA RM A C I A S T I E N DA S DE A LI M E N T O S T I E N DA S DE C O N V E N I E N C I A
0%
HISPANOS (N=102) MUESTRA TOTAL (N=500)
CONSUMIDOR ALTO (N=101)
CONSUMIDOR MODERADO (N=308)
CONSUMIDOR ANTIGUO (N=115)
NO CONSUME (N=84)
C A DE N A WH O LE FO O DS M E RC A DO S
27
LUGARES DE COMPRA DESDE EL AO ANTERIOR. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
MUESTRA TOTAL (N=500) HISPANOS (N=102) CONSUMIDOR MODERADO (N=308) CONSUMIDOR ANTIGUO (N=115) MUESTRA CONSUMIDOR ACTUAL (N=409) CONSUMIDOR ALTO (N=101) AFRO-AMERICANOS (N=121) NO CONSUME (N=84) CAUCSICO (N=352)
TIENDA LOC AL SUPERMERC ADO CLUBES DE AUTOSERVICIO TIENDAS DE D LAR FAR MAC IAS TIENDAS DE ALIMENTOS TIENDAS DE CO NVENIENCIA CADENA W HO LE FOO DS MERCADOS
Las 2 grficas anteriores reflejan que los consumidores prefieren adquirir el producto en tiendas locales, por encima de supermercados, clubes de precio, tiendas de alimentos y mercados.
DONDE AUMENTO LA COMPRA DE VVERES.

25% 20% 15% 10% 5% 0%
TIENDA LOC AL SUPERMERC ADO CLUBES DE AUTOSERVICIO TIENDAS DE D LAR FAR MAC IAS TIENDAS DE ALIMENTO S TIENDAS DE CO NVENIENCIA CADENA W HO LE FOO DS MERCADOS
El segmento hispano, que es el mercado objetivo con ms afinidad al producto miel mexicana, mantiene la costumbre que genera en Mxico de tener preferencia de adquirir sus vveres en tiendas locales y cuando va a adquirir volmenes ms grandes visita los clubes de precios o los denominados supermercados.
28
LUGARES DE DISMINUCIN DE COMPRAS DE VVERES.

14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
TIENDA LOC AL SUPERMERC ADO CLUBES DE AUTOSERVICIO TIENDAS DE D LAR FAR MAC IAS TIENDAS DE ALIMENTO S TIENDAS DE CO NVENIENCIA CADENA W HO LE FOO DS MERCADOS
Las tiendas de bajo costo o de conveniencia no son muy frecuentados por el segmento hispano, sus referencias de que tienen productos de baja calidad influye en esa actitud de compra.
6.2 Diagnstico del mercado meta.

6.2.1 Datos de consumo y demografa del mercado meta.
POBLACIN EN LOS E.U.A. ESTIMACIN A JULIO DE 2008 (POR GRUPO ETNICO) 304,059,724
FUENTE:http://www.census.gov /popest/states/NST-ann-est.html
2% 4% 12% CAUCSICO HISPANO 15% 67% AFRO-AMERICANO ASIATICO OTROS
29
POBLACIN EN LOS E.U.A. ESTIMACIN A JULIO DE 2008 (POR GRUPO ETNICO Y GENERO) 304,059,724
TO TAL O TRO S ASIATICO AFR O-AMERIC ANO CAUCSICO HISP ANO 0%
149924604 3565210 6418554 17708252 97978191 24254397 20% 40% 60%
154135120 3649995 6819144 19463498 101513267 22689216 80% 100% HO MBRE MUJER
En el sector de alimentos ha sido ms palpable el efecto que ha generado el desarrollo de las minoras en los Estados Unidos de Norteamrica, hoy en da el 75% del consumo de los alimentos originarios de pases que tienen minoras en la unin americana es realizado por los integrantes de estas minoras y el restante es consumido por la poblacin caucsica, propia de este pas.
INGRESOS PROMEDIO ANUALES POR GRUPO ETNICO.

65637 52312 37913
34218
C AUC SICO
AFROAMERICANO
ASIATIC O
HISPANO
30
El crecimiento de la popularidad y aceptacin de los alimentos tnicos est siendo de tal magnitud que se estima que en 2020 tenga una demanda por parte de ms de 120 millones de habitantes de grupos tnicos que pertenecen a las
INGRESO PER-CAPITA A 2008 POR GRUPO ETNICO.
31313 28502
30292
18406
15674
CAUCSIC O
BLANCO NO HISP ANO
AFR OAMERICANO
ASITIC O
HISP ANO
minoras, 20 millones ms de los 100 millones que habitan actualmente en los Estados Unidos y que estn segmentados en Hispanos, Afro-Americanos, Asiticos y otros. Esta segmentacin de consumidores ha generado gustos en sus variedades de platillos entre los habitantes locales lo que ayuda en la consolidacin de la industria de alimentos por segmentacin tnica. Esta particularidad en el gusto de los consumidores por etnias se ha ido distribuyendo de la siguiente forma, en primer lugar se encuentra el sector hispano con una participacin en el mercado de los alimentos por grupo tnico del 59% aproximadamente, seguido por los Afro-Americanos con un 23% de participacin, en tercer lugar se ubica la comida asitica con una participacin estimada del 15% y un 3% de otras etnias. De la distribucin anterior, el segmento hispano es el que ms ha desarrollado, una industria alimenticia en razn a sus referencias y afinidades, actualmente grandes cadenas de alimentos o supermercados han creado modelos de negocio enfocados a la captacin del consumidor hispano, supermercados para hispanos, mini sper, cadenas de comida rpida, como el pollo loco que tiene sucursales en varias partes del pas, incluso se pueden localizar tortilleras en ciudades como San Diego, California; Chicago, Illinois y New York (en la zona de Brooklyn existen 6 locales); carniceras y negocios similares a los mercados existentes en Mxico. El mercado de las minoras se extiende a restaurantes de comida china o thai, comida japonesa y algunos locales de comidas de otras comunidades como la cubana o italiana.
31
El mercado hispano tiene como caracterstica la preferencia de elaborar sus platillos en casa por lo que la demanda de productos frescos e ingredientes regionales es muy alta. Indicadores de DATAMONITOR10, muestran que el mercado de los alimentos, en especial ingredientes y condimentos para la preparacin de platillos caracterizados por lugar de origen tendrn un crecimiento en los prximos 4 aos de 3.7% aproximadamente, as como un 3.5% en lo referente a los productos frescos para los mismos fines. Realizando una clasificacin de los grupos con ms representacin por su consumo de alimentos tpicos y valor en el mercado se pueden mencionar los siguientes: I. Consumidor Hispano.- Es el grupo tnico ms grande de los Estados Unidos de Norteamrica con una poblacin estimada en 45 millones de habitantes que representan el 15% del total de la poblacin, su poder adquisitivo se estima para 2008 en mil billones de dlares y se calcula que en promedio gastaron 55 billones en alimentos, lo que lo convierte en el segmento que ms presupuesto asigna a este rubro. En cuanto a las caractersticas se pueden mencionar que su presupuesto para alimentos que se utilizarn en la preparacin platillos tpicos en casa es en promedio de $133 dlares a la semana en comparacin de los $93 dlares que asigna un consumidor no hispano. El promedio de habitantes por hogar de este segmento es de 3.5 en comparacin del 2.5 de un hogar promedio no hispano.
10
Estudio de la segmentacin de alimentos en los Estados Unidos http://www.datamonitor.com/store/Product/dried_food_in_the_us_to_2013?productid=DBCM5369
32
PROMEDIO DE GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR HISPANO EN E.U.A. EN 2008 (INGRESO DE 43,052USD)
F UENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS http://www.bls.gov
1% 0% 2% 0% 1% 4% 4% 10%
2% 15%
1%
19%
36%
C O MIDA (121USD EN EDULC O R ANT ES) ALC O HO L HO GAR R O P A Y SER VIC IO S TR ANSP O R T E SALUD ENTR ETENIMIENTO C UIDADO P ER SO NAL LEC T UR A EDUC AC I N TABAC O O TR O S SEGUR O S Y P ENSIO NES C O NTR IBUC IO NES
5%
Las regiones que congregan las poblaciones ms numerosas de hispanos y que han estado ms tiempo en esta regin se pueden localizar en los estados de California, Texas y Florida, Arizona, Illinois y New York, tambin cuenta con una fuerte presencia hispana pero en menor grado a los antes mencionados. Sus lugares de origen son en primer lugar Mxico seguidos de Puerto Rico, Cuba y otros pases de Centroamrica.
ESTADOS CON MAY OR PRESENCIA HISPANA.

13457397
HABITANTES
8870475
3845069 1967121 CALIFO RNIA FLO RIDA ILLINOIS 1418545
3250038
NEW JERSEY
NEW YOR K
TEXAS
ESTA DO
Para propsitos de mercadeo hay que considerar la identidad que conservan los grupos dentro de un segmento con respecto a su lugar de origen, est caracterizacin lo hace ms sensible en sus preferencias de compra de alimentos.
33
II.
Consumidor Afro-Americano.- Es el segundo segmento en importancia en lo que respecta a poder de compra con una presencia en el mercado estimada en 847 billones de dlares y actualmente representan el 13% de la poblacin total en los Estados Unidos de Norteamrica, aproximadamente 36 millones de personas. La poblacin Afro-Americana tiene como lugares de origen pases del Caribe o frica, sin embargo se han acoplado bastante al ritmo de vida de la sociedad local. En cuanto al tema de la alimentacin, sus preferencias de acuerdo a sus lugares de origen se basan en mezclas de arroz, frjol y pollo como las ms populares. Este segmento suele ser muy leal a la marca por lo que son constantes en sus preferencias en productos definidos ya que los ingredientes de sus platillos son muy apreciados, el presupuesto promedio que asignan a la compra de alimentos es en promedio del 27% de su ingreso. Suelen frecuentar los establecimientos de bajo costo para la adquisicin de vveres.
GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR AFROAMERICANO EN LOS ESTADOS UNIDOS. (INGRESO DE 43,722USD)
FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS http://www.bls.gov
2% 1% 1% 0% 1% 4% 4% 10% 3% 13% 1%
C O M I D A (8 0 U S D E N E D U L C O R A N T E S ) A LC O H O L HO GA R RO P A Y SE RV I C I O S T RA N SP O RT E SA LU D E N T RE T E N I M I E N T O C U I DA D O P E RSO N A L LE C T U RA EDUC A C I N T A BA C O O T RO S SE G U RO S Y P E N SI O N E S C O N T RI BU C IO N E S
37% 18% 5%
34
La distribucin de la poblacin Afro-Americana se puede ubicar en la regin de la costa este en estados como New York o New Jersey o en la zona sur como Florida o Georgia. III. Consumidor Asitico.- La Poblacin asitica en la unin americana esta considera como las tercer minora con 4% del total, aproximadamente 13 millones de habitantes de este origen, con datos de la Oficina de Censos de los Estados Unidos de Norteamrica11, es pertinente mencionar que es el grupo tnico con mayores ingresos en promedio, incluso superan al grupo caucsico en casi 20%. Los lugares de origen de la poblacin que compone este grupo son China, Filipinas, India, Vietnam, Korea y Japn principalmente. En relacin a su preferencia en alimentos, estas se basan en arroz, fideos y vegetales hervidos, tambin suele incluir pollo y carnes pero en menor grado. La comida asitica como la china, japonesa o thai han tenido gran aceptacin por el consumidor estadounidense promedio lo que ha contribuido al desarrollo de una importante industria billonaria en esta especialidad.
PROMEDIO DE GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR ASITICO EN LOS ESTADOS UNIDOS. (INGRESO DE 75,917USD)
1% 0% 3% 0% 1% 6% 4%
2% 12%
13% 1%
C O M I D A (1 2 6 U S D E N E DU L C O RA N T E S) A LC O H O L H O GA R RO P A Y SE RV I C I O S T RA N SP O RT E SA L U D E N T RE T E N I M I E N T O C U I DA D O P E RSO N A L L E C T U RA 37% EDUC A C I N T A BA C O O T RO S SE G U RO S Y P E N S I O N E S C O N T RI BU C I O N E S
16% 4%
Este segmento tiene preferencia por productos frescos para la preparacin de sus platillos, tiene preferencia por consumir alimentos en casa. La concentracin de este grupo se ubica principalmente en California con ms de 4 millones de habitantes y en New York con aproximadamente 1.5
11
Datos de poblacin en los Estados Unidos de Norteamrica por regin y raza: http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html
35
millones de habitantes. En estados como New Jersey, Illinois, Texas, Washington y Hawai existen comunidades de este grupo tnico de aproximadamente 500 mil miembros cada una. Para el posicionamiento de productos por segmentos tnicos descritos en lneas anteriores ser necesario analizar las preferencias de cada uno de ellos para poder enfocar una estrategia de posicionamiento de productos especficos. Considerando indicadores realizados por agencias de estadsticas y tendencias, como DATAMONITOR12 as como el acercamiento a los segmentos, principalmente en California e Illinois con el segmento hispano, se puede mencionar algunas de las siguientes recomendaciones a considerar en el posicionamiento de productos para segmentos definidos en el sector alimenticio: Tipo de producto.- El mercado estadounidense en todos sus segmentos de poblacin ha desarrollado el gusto o preferencias por productos ms saludables y naturales por lo que certificados o condiciones que avalen estas cualidades aportan valor y generan confianza en el consumidor. Definicin del segmento.- El tener determinado el segmento de poblacin objetivo, aporta informacin para el desarrollo de contenedores y empaques a utilizar para la presentacin del producto as como los medios de distribucin ms idneos. Participacin en el segmento a incursionar.- Se recomienda considerar el tipo de consumidor dentro del segmento, como de que tipo de generacin pertenece, primera o segunda, tipo de sabores preferidos, si es de zona urbana o rural, nivel de reparacin, ingresos, edad y genero. El mercado de los Estados Unidos de Norteamrica es tan grande y variado por lo que se considera como el mercado nmero 1 del mundo, las oportunidades estn presentes, la diferencia entre el xito o prueba no exitosa radica en entender el mercado objetivo, sus gustos, orgenes y tendencias.
12
http://www.datamonitor.com/
36
6.2.2 Entrevistas con expertos y focus group con consumidores.

Sesiones de percepciones de la MIEL en grupos Hispanos13 OCTUBRE 2009.
Introduccin Como parte de un esfuerzo para conocer gusto y preferencias en los segmentos hispanos en los estados fronterizos, se realizaron dos reuniones de trabajo en Arizona y Texas. Patrones de consumo y mayor entendimiento del uso de la miel en consumidores Latinos de los Estados Unidos de Amrica, especficamente mujeres con hijos; Encontrar las formas que pueden dar mayores expectativas de consumo en el mercado Hispano. Efectos de mensajes de miel;
Nmero de grupos y composicin de los grupos. Se realizaron reuniones con dos grupos (20 participantes en total) en las siguientes fechas y con caractersticas determinadas: San Antonio, Texas, Octubre 2009. Amas de casa jvenes que habla espaol. Amas de casa de edad mayor que habla espaol. Tucson, Arizona, Octubre 2009. Amas de casa jvenes que habla espaol. Amas de casa de edad mayor bilinges.
Usos de la Miel Cmo, cuanto y cuando utiliza miel? La mayora de las amas de casa declararon que usa la miel como un edulcorante de T o como remedio para enfermedades de la garganta. Estas mujeres tienden a comprar miel una vez cada dos meses en promedio,
Estudio elaborado y proporcionado por TRADE-POINT.
13
37
suelen aumentar el consumo durante el invierno o en la temporada de resfriados. Al menos un ama de casa en cada grupo mencion el uso de la miel para otros fines como sustituto de azcar, para untar en frutas y pan tostado y tratamientos de belleza. Para ests mujeres el consumo aumentaba a un par de veces por mes. Mientras varias amas de casa de los grupos comentaron que han escuchado el uso de la miel como mascarillas faciales (sola o con avena) o como exfoliante (con azcar), la mayora no ha considerado su uso con estos propsitos. Cuando se les pregunt de qu forma se haba enterado sobre estos usos de la miel, la mayora declar que son consejos que recibieron de sus antecesores, madres o abuelas. Algunas comentaron que los leyeron en revistas, pero que los cometarios o consejos que recibieron de amistades cercanas sobre estos consejos motivaron para probarlo en casa. La mayora de las mujeres estuvieron interesadas sobre la asesora o informacin de la miel con fines de tratamientos de belleza. En todos los grupos entrevistados empezaron a mostrar inters en preguntar sobre la forma en que se pueden preparar y aplicar los tratamientos caseros elaborados con miel de abeja.
Lugar de compra, precio y calidad. Comprando miel, Lugar y Marca. La mayora de las entrevistadas no declararon sobre algn lugar en particular para adquirir miel, suelen adquirir la miel en las tiendas de consumo que visitan frecuentemente y en donde hacen la mayora de compras de vveres. De igual forma, varias amas de casa comentaron que frecuentan dos almacenes para la comprar de sus vveres, uno en el que adquieren los alimentos frescos y otros donde adquieren los no perecederos o empacados. Usualmente, en la tienda donde comprar carne y productos no perecederos, como abarrotes, (varios de estos comercios estn dirigidos a consumidores latinos) fue donde se adquiri la miel. En todos los eventos fue interesante como ests mujeres estn frecuentando las grandes cadenas de supermercados en vez de las bodegas o puestos y carniceras que eran ms frecuentadas en la dcada pasada. Ninguna de las participantes mencion ir a Mxico o a otro pas a comprar miel para su consumo regular. Aparentemente ni una de las entrevistadas pudo dar un nombre, sin embargo si mencionaban las mieles que estaban en contenedores de OSITO como las que
38
ms consuman, es decir, las compras de miel fueron influenciadas por su empaque. Contenido, calidad y costo. Cuando se les consult si la calidad es un factor importante, todas las entrevistados contestaron que SI pero luego mostraron no tener conocimiento sobre como cerciorarse de la calidad de la miel. Sin embargo varias mencionaron que la textura y el color les ayudaban en la toma de decisin de compra. Cuando se les consult sobre como escogan la miel, en promedio no pudieron explicar bien que consideran para elegir una miel en especfico. En varios casos se mencion una preferencia por la presentacin en PANAL pero est eleccin estaba ms enfocada a una preferencia de sabor que de conocimiento de calidad, relacionan la presentacin con la calidad. En los casos de que se compraba miel sin panal, la claridad determinaba la calidad de la miel. Como pasa con otros productos bsicos, ests mujeres no expresaron leer la etiqueta del producto o haber ledo acerca de los beneficios que tiene la miel. Esto no quiere decir que no lean las etiquetas de otros productos, sin embargo, muy pocas mencionaron haber mirado las etiquetas de la miel que consumen. Esta es una reaccin tpica en un mercado de consumidores que raramente observa las etiquetas de productos como la leche, huevos y en este caso la miel. Solamente unas cuantas entrevistadas en las diferentes reuniones comentaron haber ledo sobre algunas de las caractersticas que tiene la miel pura. Cada que una participante tena claro sobre alguna caracterstica, no dudaba en declarar que la miel no deba tener algn adulterante o modificacin en su sabor o consistencia. Algunas participantes mencionaron algunas razones que consideran al momento de escoger miel y entre las que destacan: Color Algunas consideran que el color claro significa una mejor calidad, para otras, el color oscuro significa mejor calidad. Miel en Panal En algunas participantes el que contenga panal significa una mayor pureza y sabor. Consistencia En varios cometarios, la consistencia de la miel determinada una mayor pureza. Si la textura es muy ligera se considera como adulterada.
39
La mayora mencion que ha pagado entre 3 y 5 dlares por un pequeo tazn de miel (250 gramos en promedio). Otras participantes mencionaron que no creen que el precio est directamente relacionado con la calidad del producto, en su mayora tiene la percepcin de que el costo es menos significativo de lo que estn pagando y de los usos que se le puede dar, lo que podra influir en la percepcin de la calidad.
Otras percepciones sobre la miel. La miel es considerada como un alimento sano y nutritivo por las participantes. Los grupos entrevistados no creen que la calidad dependa del lugar donde adquieren el producto ya sea que se produzca en los Estados Unidos de Amrica o en un pas extranjero. Varias de las entrevistadas, mencionaron que la manera de adquirir miel 100% pura es yendo directamente a los apiarios. Aunado a estas consideraciones, aparentemente ninguna de las entrevistadas ha ido o cambiado sus hbitos de consumo de miel como el adquirirla en tiendas especializadas o que sean originaras de otros pases. En algunos casos se ha pedido miel a familiares que viajan a los lugares de origen, pero no restringen su consumo de miel slo a esta fuente.
ASIMILACIN DE MENSAJES.
LA MIEL ES UNA FUENTA NATURAL DE ENERGA.
Aunque muchas participantes consideraron como cierto este mensaje, tambin manifestaron la importancia de contar con ms informacin sobre este tema. Sin embargo, informacin adicional de la miel como contenido de fructosa o glucosa aumentara el deseo de incluir la miel en su dieta diaria. Comentarios: ESTO ES BUENO, TRATAN DE VENDERNOS PRODUCTOS COMO RED BULL PARA ENERGIZARNOS CUANDO SE PODRA CONSUMIR UN PAR DE CUCHARADAS DE MIEL. ESTO ES BUENO PARA LOS NIOS, PUEDO ENDULZARLE LOS ALIMENTOS COMO LA LECHE 40
LA MIEL ESTADOUNIDENSE ES PURA Y NATURAL.
Este mensaje hizo que las participantes sintieran que se les tratara de convencer de que slo la miel estadounidense es miel pura. Las participantes se mostraron conscientes de que la miel pura y estadounidense es tan buena como la miel de otros pases.
Comentarios: SUENA COMO SI TUVIERAN DIFICULTAD PARA VENDER LA MIEL SI VENDEN MIEL EN LOS SUPERMERCADOS ENTONCES PODRA SER PURA Comentarios como el ltimo fueron expresados por consumidoras escpticas.
LA MIEL PURA ES UN ALIMENTO BAJO EN CALORAS.
Este mensaje fue considerado como cierto, interesante e influyente (Si es bajo en caloras, puedo consumir ms) pero tambin puede ser cuestionado. Algunas participantes fueron escpticas acerca de esta mencin ya que comentaron que los edulcorantes tienes en general un alto contenido de caloras. Hubo quien declar que la azcar contiene menos caloras que la miel, lo que mostr la relacin que hacen entre la azcar y la miel con respecto al contenido de caloras. Si bien, esta frase gener expectativas e inters para el aumento de consumo de miel, tambin se aceptaba de forma implcita la idea de que la miel tiene menor contenido de caloras que la azcar. Para estas participantes el conocer que la miel puede tener ms caloras que la azcar puede ser un aspecto que afecte la credibilidad de las campaas de consumo de miel presentes o futuras. Recomendacin: Al realizar medios informativos, se recomienda modificar la informacin de que la miel es baja en caloras y mencionar el contenido de caloras que se contiene exactamente en una cucharada de miel. 41
LA MIEL ES UN HUMECTANTE NATURAL LO QUE SIGNIFICA QUE AYUDA A ATRAER Y CONTENER LA FRESCURA EN LA PIEL.
Como se mencion anteriormente, esta declaracin fue considerada como creble e importante pero no muy convincente. El poder contar con informacin sobre los beneficios en la belleza influy en que las participantes estn dispuestas a querer probar el uso de la miel con fines de cuidado de la piel. En especial si viene en presentaciones para mascarillas faciales. Aunque muchas haban tenido conocimiento, por sus madres o abuelas, que la miel se puede usarse en tratamientos de belleza, la informacin que se pueda presentar con algn soporte (como la declaracin de una mujer que lo haya utilizado) aportar mayor credibilidad e intencin de compra. Estas mujeres dicen que despus de probar el tratamiento, si les gustan los efectos, esto probablemente tendra un impacto en la cantidad y con qu frecuencia compraran miel.
Comentarios: HE LEDO ACERCA DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS DE BELLEZA A BASE DE MIEL EN VANIDADES Y TV NOTAS LA MIEL ES BUENA Y LA USO DIARIO EN LA PIEL
EXPECTATIVAS ADICIONALES DEL CONSUMIDOR. La miel y el color. Varias de las participantes se mostraron escpticas acerca de que el color de la miel est relacionada con su pureza. Otras no saban que pensar al respecto. Cuando se explic la influencia de las flores en el color de la miel, despert inters por parte de las asistentes. En los grupos no se tena conocimientos acerca de las variedades de colores y sabores de la miel.
Planteamiento de la pureza.
42
Cuando se les present el siguiente mensaje: La miel de los Estados Unidos de Amrica es tan pura como la miel de otros pases las participantes reaccionaron comentando que se les estaba tratando de convencer acerca de la pureza de la miel de los Estados Unidos de Amrica. Algunas comentaron que si es un hecho que la miel de los Estados Unidos de Amrica es pura entones no era necesario tener que recordarlo.
Remedios caseros con miel. En todos los grupos de amas de casa se habl sobre las diferentes formas en que se usa la miel para fines curativos como, cortadas en la piel, picaduras de animales, auxiliar en la prdida de peso y otras ms. Segn informes, el consumo de miel se incrementa cuando algn miembro de la familia padece de resfriados o gripes.
La miel como fuente de energa. Cuando los grupos se informaron sobre las cualidades de la miel como fuente de energa, varias participantes se mostraron dispuestas a dar e incluir la miel en el desayuno de sus hijos como una forma de estimularlos en el da.
6.2.3 Diseo de cuestionarios

Para la percepcin de los consumidores sobre el consumo de miel, sus hbitos de consumo, su disposicin de compra e intencin de compra futura, se siguieron los criterios utilizados por la Agencia Nacional de la Miel (National Honey Board) en los Estados Unidos de Norteamrica para el anlisis del consumidor estadounidense de la miel y que se basa en los siguientes objetivos: Determinar la frecuencia en el consumo de miel. Identificar las razones de por qu se consume ms o menos miel. Identificar a consumidores pasados y las razones de su abstencin de compra. Determinar las razones de los no consumidores de miel. Establecer el nivel de impacto de los sustitutos o adulterados impactan en el mercado de la miel. Identificar el nivel de conocimiento de las propiedades de la miel. Con estos criterios se adquiri un estudio que se aplic a nivel nacional en ms de 10 ciudades, como Chicago, Los ngeles, New York, entre otros, y que cuenta con un cuestionario con reactivos enfocados a la identificacin de un producto que pueda tener aceptacin en el mercado estadounidense, por segmentos tnicos, y que se muestra a continuacin.
43
CUESTIONARIO SEXO a. MASCULINO EDAD a. 21-24 c. 30-34 e. 45-54 g. 65-69 i. NO CONTEST. NIVEL DE ESTUDIOS a. ELEMENTAL. __ b. BACHILLERATO TRUNCO. d. UNIVERSIDAD TRUNCA. f. POSGRADO. h. NO CONTEST. __ __ __ __ __ __ __ __ __ b. 25-29 d. 35-44. f. 55-64. h. 70-74. __ __ __ __ __ b. FEMENINO __
c. BACHILLERATO TERMINADO. __ e. UNIVERSIDAD TERMINADA. g. OTROS. __ __
TIPO DE EMPLEO a. TIEMPO COMPLETO. c. MEDIO TIEMPO e. INDEPENDIENTE. g. ESTUDIANTE. i. OTRO. INGRESOS a. MENOS DE 20,000. c. 30,000-39,000 e. 50,000-59,999. g. 70,000-84,999. i. 100,000 O MS. __ .__ __ __ __ b. 20,000-29,000. d. 40,000-49,999. f. 60,000-69,999. h. 85,000-99,999. j. NO CONTEST. __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ b. JUBILADO. d. TRABAJA EN CASA. f. DESEMPLEADO. h. NO CONTEST. __ __ __ __
RAZA a. CAUCSICO. c. HISPANO e. OTRO. REGIN: a. NORESTE. c. MEDIO OESTE e. NO CONTEST. __ __ __ b. SUR. d. OESTE. __ __ __ .__ __ b. AFROAMERICANO. d. ASITICO. __ __
44
1) CONSUME MIEL? a. CONSUMIDOR ACTUAL__ b. NO CONSUME__ c. CONSUMIDOR PASADO__
1.A) QU TAN SEGUIDO CONSUME MIEL? a. MS DE 12 VECES POR MES c. 2 A 3 VECES POR MES e. 4 A 11 VECES POR AO g. MENOS DE UNA VEZ POR AO i. NO SABE __ __ __ __ __ b. 4 A 11 VECES POR MES d. 12 VECES POR AO f. UNA O DOS VECES POR AO. h. NO LA CONSUME. __ __ __ __
1.B) POR QU NO CONSUME MIEL? RAZONES DE NO CONSUMO: a. PORQUE NO LE GUSTA . __ RAZONES DE SALUD/ EVITA LO DULCE (ENFERMEDAD) g. NO LA NECESITA. __ h. NUNCA LA HA PROBADO POR RAZONES DE SALUD. __ i. SIENTE QUE NO ES BUENO PARA LA GENTE O NIOS. __
RAZONES DE USO NO FRECUENTE: b. NO LA USA MUY SEGUIDO c. SLO EN DIETAS d. OTRO. RAZONES DE SABOR: e. ES MUY DULCE/ NO LE GUSTAN LAS COMIDAS DULCES. f. LA HA PROBADO Y NO LE GUST EL SABOR.
__ __ __
OTROS: __ __
__
1.C) POR QU YA NO CONSUME MIEL FRECUENTEMENTE? RAZONES DE USO NO FRECUENTE: a. NO LA USA MUY SEGUIDO. b. SLO CUANDO UNA RECETA LO SEALA. c. SLO EN DIETAS d. LA USA CON LIMN POR PARA ENFERMEDAD. e. OTRO. RAZONES DE COMPRA: f. LO OLVIDA CUANDO VA A LA TIENDA g. RAZONES DE SALUD/ EVITA LO DULCE (ENFERMEDAD) SIENTE QUE NO ES BUENA: h. USA OTROS EDULCORANTES NATURALES SIN CALORAS. i. OTROS. NO LE GUSTA LA MIEL: j. NO LA NECESITA. k. ALGUIEN MS LA CONSUME. l. ES MUY DULCE. m. ES MUY COSTOSA. n. DURA POCO, SE CRISTALIZA. o. SLO CUANDO COME FUERA.
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
OTROS: __ __
__
__ __
2) RAZONES POR LAS QUE USARA MIEL FRECUENTEMENTE? COMO INGREDIENTE: a. SI MS RECETAS LA INCLUYEN.
__
45
b. COMO OTRO INGREDIENTE. c. COMO EDULCORANTE DE BEBIDAS. COMO UNTABLE: d. PARA PONER EN PAN. e. PARA USAR EN WAFLES HOT-CAKES. f. OTROS UNTABLES. CALORAS: g. POR SALUDABLE. h. TIENE MENOS CALORAS. RAZONES DE PRECIO: i. SI EL PRECIO ES MS ACCESIBLE. j. MEJOR PRECIO. RAZONES MDICAS: k. PARA LA GARGANTA/ GRIPE. l. OTRO USO MDICO. EN ALIMENTOS. m. SI HAY MS POSTRES CON MIEL. n. SI PUEDE SUSTITUR A LA AZCAR. o. SI LA FAMILIA CONSUME MS. OTROS:
__ __
__ __
__ __
__ __
__ __
__ __ __ __
3) QU TAN DISPUESTO EST EN COMPRAR MIEL EN EL FUTURO? a. DEFINITIVAMENTE COMPRARA. c. TAL VEZ NO COMPRARA. e. DEFINITIVAMENTE NO COMPRARA. __ __ __ b. PROBABLEMENTE COMPRARA. d. PROBABLEMENTE NO COMPRARA. f. NO CONTEST. __ __ __
4) QU LE GUSTA DE LA MIEL? SABOR: a. PORQUE LE GUSTA b. EL DULZOR. c. TIENE UN SABOR NATURAL. d. SABOR NICO. e. OTRO. QUE ES NATURAL: f. QUE ES PURA SIN ADITIVOS. g. EDULCORANTE NATURAL. POR SU USOS: h. EN BEBIDAS CALIENTES. i. EN CEREAL O PAN, EN VEZ DE MERMELADAS O AZCAR j. EN RECETAS DE COCINA. k. OTROS USOS. PORQUE ES BUENO: l. MS SALUDABLE QUE EL AZCAR. m. MS PROPIEDAS CURATIVAS. n. REMEDIO PARA LA GRIPE.
__ __ __ __ __
__ __
__ __ __ __
__ __ __
46
o.
OTRAS RAZONES DE SALUD.
__
TEXTURA: p. LE GUSTA LA CONSISTENCIA. q. LE GUSTA COMO SE MEZCLA. OTROS:
__ __ __
5) QU NO LE GUSTA DE LA MIEL? VISCOSIDAD: a. ES PEGAJOSA. b. ES MUY VISCOSA. c. DIFCIL MANEJO. CONSISTENCIA: d. SE CRISTALIZA. e. OTRO. POR SALUD: f. RESTRICCIN DE AZUCARES. g. OTRAS RAZONES DE SALUD. POR SABOR h. ES MUY DULCE. i. NO LE GUSTA EL SABOR. OTROS: j. MUY CARO. k. NO LA ENCUENTRA.
__ __ __
__ __
__ __
__ __
__ __
6) CONSUME MS O MENOS MIEL QUE EL AO PASADO? a. MUCHO MS. c. CASI LO MISMO. e. MUCHO MENOS. __ __ __ b. UN POCO MS. d. UN POCO MENOS. f. NO CONSUME DESDE EL AO PASADO. __ __
__
g. NO CONSTEST
__
7) EN QU MOMENTO DEL DA CONSUMIRA MIEL? a. DESAYUNO. c. CON BOCADILLOS. e. EN LA CENA. g. NO SABE. i. NO HA CONSUMIDO. __ __ __ __ __ b. DURANTE EL DA. d. EN OCASIONES ESPECIALES. f. EN EL ALMUERZO. h. NO CONTESTO. __ __ __ __
8) QUIN PODRA CONSUMIR MS MIEL EN SU HOGAR? a. USTED MISMO. __ b. EL JEFE DE FAMILIA. __
47
c. LA AMA DE CASA. e. NIOS MENORES DE 12 AOS. g. NO SABE. i. NO HA CONSUMIDO.
__ __ __ __
d. INVITADOS. f. ADOLECENTES. h. NO CONTESTO.
__ __ __
9) CMO UTILIZARA LA MIEL EN SU HOGAR? COMPLEMENTO DE COMIDA: a. EN T O BEBIDAS. b. INGREDIENTE DE RECETA. c. SUSTITUTO DE AZCAR. d. SANDWICHES. e. PANQUS O WAFLES. UNTABLE O ADITIVO: f. SOBRE PAN. g. EN CEREAL . h. PARA BEBIDAS CALIENTES. i. EN OTRAS COMIDAS.
__ __ __ __ __
__ __ __ __
INGREDIENTE: j. POSTRES, PASTELES, GALLETAS.__ k. SALSAS PARA MARINAR. USO MEDICINAL: l. USOS CURATIVOS.
__
__
10) HA UTILIZADO LA MIEL DE FORMA DISTINTA A UN ALIMENTO, COMO CREMA O REMEDIO PARA LA GARGANTA? a. SI. __ b. NO. __ c. NO EST SEGURO. __
11) SABE CUANTAS CALORIAS TIENE UNA CUCHARADA DE MIEL? a. 0-6 __ b. 7-12. __ e. 25-50. __ h. MS DE 101 __ c. 13-18. f. 51-75. i. NO SABE. __ __ __
d. 19-24. __ g. 76-100.__
12) QUE INGREDIENTES ESPERA ENCONTRAR CUANDO COMPRA MIEL QUE DICE 100% PURA? NADA ARTIFICAL: a. MIEL. b. MIEL UNTABLE. c. MIEL 100% PURA. d. SECRECIN DE ABEJA. e. MIEL ORGNICA. f. INGREDIENTES NATURALES. MEZCLAS: g. AZCAR. h. JARABE DE MAZ. i. GLUCOSA. j. ACEITE DE SEMILLAS. k. CONSERVADORES.
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __
48
l.
MELAZA.
__
ESPECIAS O COMPLEMENTOS: m. ESPECIAS COMO CLAVO. n. GRASAS. o. CERA. p. VITAMINAS, MINERALES. OTRO: q. NO SABE.
__ __ __ __
__
13) HA VISTO O ESCUCHADO DE MIELES MEZCLADAS CON JARABE DE MAZ, MIEL DE AZCAR O CON OTRO EDULCORANTE, LA HA CONSUMIDO? a. ESCUCHADO. __ b. CONSUMIDO. __
14) REALICE VECES HA CONSUMIDO MIEL MEZCLADA? a. UNA VEZ. c. NINGUNA VEZ. __ __ b. DOS VECES. d. ACTUALMENTE. __ __
15) REALICE HA ADQUIRIDO MIEL MEZCALADA? a. TIENDA LOCAL. c. SPER MERCADO. __ __ b. TIENDA DE CONVENIENCIA. __
16) CUNDO ADQUIRI MIEL MEZCLADA SABA QUE NO ERA MIEL PURA? a. PENSABA QUE ERA PURA. __ b. SABA QUE ERA MEZCLA. __
17) CUL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DESCRIBE SU REACCIN CUANDO ADQUIRI MIEL QUE NO ERA PURA? a. REVIS CON CUIDADO LA ETIQUETA.__ b. ME SORPEND PERO EL PRECIO, ERA BUENO. __ d. ME SENT ENGAADO. __ f. NO ME FIJE PORQUE LO USO COMO INGREDIENTE. __ __
c. SE DEBERA EXPRESAR EL % DE MIEL PURA. e. ME SENT CONFUNDIDO POR LOS OTROS INGREDIENTES QUE TENA. g. ME SENT MOLESTO.
__ __
18) QU TAN DISPUESTO ESTARA DE COMPRAR MIEL MEZCLADA CON JARABE DE MAZ, JARABE DE AZCAR U OTRO EDULCORANTE SI CUESTA UN DLAR LA PRESENTACIN DE 12 ONZAS (355 MILILITROS). a. DEFINITIVAMENTE COMPRARA. c. TAL VEZ/ TAL VEZ NO COMPRARA. e. DEFINITIVAMENTE NO COMPRARA. __ __ __ b. PROBABLEMENTE COMPRARA. d. PROBABLEMENTE NO COMPRARA. f. NO CONTEST. __ __ __
49
19) QU ES LO QUE LE GUSTA DE LA MIEL MEZCLADA? SABOR: a. PORQUE LE GUSTA . b. EL DULZOR. c. ENDULZA MS QUE LA MIEL. d. ES BUENA. e. OTRO. PRECIO: f. ES MS BARATA. POR SU USOS: g. BUENO PARA RECETAS. h. SUSTITUTO DE MERMELADA. i. OTROS USOS. POR SU ORIGEN: j. POR QUE ES NATURAL. k. INGREDIENTES NATURALES. OTROS. l. NO LA HA PROBADO. m. PODRA TENER MENOS CALORAS. n. PORQUE ES BUENA. o. NO RESPONDI.
__ __ __ __ __
__
__ __ __
__ __
__ __ __ __
20) QU NO LE GUSTA DE LA MIEL MEZCLADA? ORIGEN NATURAL: a. PREFIERE LO 100% NATURAL. b. NO ES MIEL NATURAL. c. TIENE AZCAR U OTRO EDULCORANTE. d. OTRO COMPONENTE NO NATURAL. SALUD: e. RESTRICCIN MDICA. f. RESTRICCIN EN CALORAS. g. OTRAS RESTRIICIONES DE SALUD. SABOR: h. MUY DULCE, EMPALAGOSA. i. NO TIENE EL SABOR DE LA MIEL. j. OTROS SABOR. OTROS. k. NO LA USA MUY SEGUIDO. l. COMPRA CON LOS APICULTORES. m. NO LE GUSTA. n. NO RESPONDI.
__ __ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __ __
21) EN QUE LUGAR HIZO SUS COMPRAS DE VVERES EL AO PASADO? a. TIENDAS LOCALES. c. CLUBES DE AUTOSERVICIO. (COSTCO, SAMS) e. FARMACIAS. __ __ b. SUPER MERCADOS. __
d. TIENDAS DE DLAR. __
__
f. TIENDAS DE ALLIMENTOS.
__
50
g. TIENDA DE CONVENIENCIA i. MERCADOS.
__ __
h. CENTRALES DE ABASTO.
__
22) EN QU LUGAR SIGUE COMPRANDO SUS VVERES EN RELACIN CON EL AO PASADO? a. TIENDAS LOCALES. c. CLUBES DE AUTOSERVICIO. (COSTCO, SAMS) e. FARMACIAS. g. TIENDA DE CONVENIENCIA i. MERCADOS. __ __ b. SUPER MERCADOS. __
__ __ __
f. TIENDAS DE ALLIMENTOS. h. CENTRALES DE ABASTO.
__ __
23) EN QU LUGARES HA AUMENTADO SU COMPRA DE VVERES? a. TIENDAS LOCALES. c. CLUBES DE AUTOSERVICIO. (COSTCO, SAMS) e. FARMACIAS. g. TIENDA DE CONVENIENCIA i. MERCADOS. __ __ b. SUPER MERCADOS. __
__ __ __
__ __
24) EN QU LUGAR HA DISMINUIDO SU COMPRA DE VVERES? a. TIENDAS LOCALES. c. CLUBES DE AUTOSERVICIO. (COSTCO, SAMS) e. FARMACIAS. g. TIENDA DE CONVENIENCIA i. MERCADOS. __ __ b. SUPER MERCADOS. __
__ __ __
__ __
51
TEST.
GENDER a. MALE AGE a. 21-24 c. 30-34 e. 45-54 g. 65-69 i. NO ANSWER. EDUCATION. a. NO MORE THAN GRADE SCHOOL. c. HIGH SCHOOL GRADUATE. e. COLEEGE GRADUATE. g. OTHER. EMPLOYMENT a. FULL-TIM EMPLOYED. c. PART-TIME EMPLOYED. __ __ b. RETIRED. __ b. SOME HIGH SCHOOL. __ __ __ __ __ d. SOME COLLEGE. f. POST GRADUATE. h. NO ANSWER. __ __ __ __ __ __ __ __ b. 25-29 d. 35-44. f. 55-64. h. 70-74. __ __ __ __ __ b. FEMALE. __
d. NOT EMPLOYED OUTSIDE. THE HOME. __ f. LOOKING FOR EMPLOYMENT. __ h. NO ANSWER. __
e. SELF-EMPLOYED. g. STUDENT. a. INCOME a. UNDER 20,000. c. 30,000-39,000. e. 50,000-59,999. g. 70,000-84,999. i. 100,000 AND OVER. ETHNICITY a. CAUCASIAN. c. HISPANIC/ LATINOb. OTHER. REGION: a. NORTHEAST. c. MIDWEST. e. NO ANSWER. OTHER
__ __
__ __ __ __ __
b. 20,000-29,000. d. 40,000-49,999. f. 60,000-69,999. h. 85,000-99,999. j. NO ANSWER.
__ __ __ __ __
__ __
b. BLACK/ AFRICAN AMERICAN. __ d. ASIAN. __
__ __ __
b. SOUTH. d. WEST.
__ __
52
c.
YOU HAVE PURCHASED HONEY? b. NOT-PURCHASER. __ c. PAST PURCHASER. __
a. CURRENT USER. __
1.A) ABOUT HOW OFTEN IS HONEY OF ALL TYPES USED IN YOUR HOUSEHOLD? a. 12 OR MORE TIMES PER MONTH c. 2 - 3 TMES PER MONTH. e. 4 - 11 TIMES PER YEAR. g. LEFT OFTEN THAN ONCE PER YEAR. i. NO KNOW/ NO ANSWER __ __ __ __ b. 4 - 11 TIMES PER MONTH. d. 12 TIMES PER YEAR. f. ONCE OR TWICE PER YEAR. h. NEVER. __ __ __ __
__
1.B) WHY HAVE YOU NEVER PURCHASED HONEY? REASONS HAVE NEVER PURCHASED: a. DISLIKE HONEY.
__
USE INFREQUENTLY: b. DO NOT USE HONEY/ NOT VERY OFTEN. c. ON A DIET. d. OTHER. TASTE: e. IS TOO SWEET/ DISLIKE SEEWT FOODS. f. TRIED IT ONCE/ LIAD A BAD TASTE. HEALTH. g. DO NOT NEED ANY. h. HAVE NEVER TRIED IT. i. NOT GOOD FOR PEOPLE/ YOUNG CHILDREN. OTHERS:
__ __ __
__ __
__ __ __ __
1.C) WHY DO YOU CURRENTLY NOT HAVE HONEY IN YOUR HOME? USE INFREQUENTLY: a. DO NOT USE/ NOT VERY OFTEN. b. ONLY USE WHEN A RECIPE CALLS FOR IT. c. ON A DIET. d. IN TEA WITH LEMON WHEN SICK. e. OTHER. BUY REASONS: f. FORGOT TO PURCHASE. g. HEALTH USES/ AVOID SWEETS. NOT GOOD: h. USE OTHERS NATURAL SWEETENERS. i. OTHERS.
__ __ __ __ __
__ __
__ __
DISLIKE HONEY j. DO NOT NEED ANY. k. OTHER PERSON IN HOUSE HOLD WAS PURCHASE. l. TOO SWEET.
__ __ __
53
m. TOO EXPENSIVE. n. HAS A SHORT SHELF LIFE/ CRYSTALLIZES. o. EAT OUT A LOT. OTHERS.
__ __ __ __
2) WHAT WOULD MAKE YOU USE HONEY AT HOME MORE OFTEN? INGREDIENT: a. IN HAD MORE RECIPES THAT CALLED FOR HONEY. b. OTHER INGREDIENT. c. FOR MORE HOT BEVERAGES. TOPPINGS: d. ON BREAD, TOASTS. e. ON WAFFLES/ PANCAKES. f. OTHERS TOOPINGS. CALORIES: g. HEALTH ISSUES. h. IF IT HAD FEWER CALORIES. PRICE: i. MORE CHEAPER. j. BETTER PRICE. MEDICINAL: k. COUGH REMEDY, USE AS THROAT. l. OTHER. FOODS. m. MORE DESSERTS WITH HONEY. n. COULD REPLACE SUGAR. o. FAMILY ATE MORE. OTHERS:
__ __ __
__ __ __
__ __
__ __
__ __
__ __ __ __
3) HOW LIKELY ARE YOU TO PURCHASE HONEY FOR USE IN YOUR HOUSEHOLD IN THE FUTURE? a. DEFINITELY WOULD BY. c. MIGHT/ MIGHT NOT BUY. __ __ b. PROBABLY WOULD BY. d. PROBABLY WOULD NOT BUY. f. NO ANSWER. __ __ __
e. DEFINITELY WOULD NOT BUY. __
4) WHAT IS IT THAT YOU LIKE ABOUT HONEY? TASTE: a. b. c. d. e.
LIKE THE TASTE. LIKE SWEET TASTE. HAS A NATURAL TASTE. UNIQUE FLAVOR. OTHER.
__ __ __ __ __
NATURAL: f. NO HAS ADDITIVES. g. NATURAL SWEETENER.
__ __
54
USES: h. i. j. k.
HOT BEVERAGES. ON BREAD, WITH CEREAL. IN RECIPES. __ OTHERS.
__ __ __
IS GOOD: l. HEALTHIER THAN SUGAR. m. HEALING PORPERTIES. n. COUGH REMEDY. o. OTHERS. TEXTURE: p. THICKNESS. q. BLENDS EASILY. OTHERS:
__ __ __ __
__ __ __
5) WHAT IS IT THAT YOU DONT LIKE ABOUT HONEY? MESSY: a. IT IS STICKY. b. IT IS MESSY. c. HARD HANDLED. CONVENIENCE: d. CRYSTALLIZES. e. OTHER. HEALTH: f. MEDICAL ISSUES. g. OTHERS HEALTH. FLAVOR: h. TOO SWEET. i. OTHER FLAVOR. OTHERS: j. TOO EXPENSIVE. k. NOT FIND IT.
__ __ __
__ __
__ __
__ __
__ __
6) THINKING ABOUT THE HONEY USED IN YOUR HOUSEHOLD IS HONEY CURRENTLY BEING CONSUMED MORE OR LESS THAN WAS CONSUMED LAST YEAR? a. MUCH MORE. c. ABOUT THE SAME. e. MUCH LESS. g. NO ANSWER. __ __ __ __ b. SOMEWHAT MORE. d. SOMEWHAT LESS. __ __
f. HAVENT USED IN PAST YEAR. __
7) IF YOU WERE TO BUY HONEY FOR USE IN YOUR HOUSEHOLD, WOULD IT BE? a. BREAKFAST. c. WITH SNACKS e. AT DINNER. __ __ __ b. EVERY DAY OCCASIONS. d. SPECIAL OCCASIONS. f. AT LUNCH. __ __ __
55
g. DON`T KNOW.
__
h. NO ANSWER.
__
i. WOULD NOT BUY THIS PRODUCT. 8) WHO IN YOUR HOUSEHOLD WOULD USE HONEY? a. YOURSELF. c. BY WOMEN. e. CHILDREN UNDER 12 YEARS OLD. g. DONT KNOW. i. WOULD NOT BUY THIS PRODUCT. __ __ __ __ __ b. MEN. d. GUESTS. f. TEENAGERS. h. NO ANSWER. __ __ __ __
9) HOW WOULD HONEY BE USED IN YOUR HOUSEHOLD? CONDIMENT: a. IN TEA, HOT BEVERAGES. b. INGREDIENT IN A RECIPE. c. SUGAR REPLACEMENT. d. SANDWICHES. e. PANCAKES/ WAFLES. TOPPING/ ADDITIVE: f. ON BRED/ BAGELS. g. IN CEREAL h. IN BEVERAGES. i. OTHERS.
__ __ __ __ __
__ __ __ __
INGREDIENT: j. DESSERTS/ COOKIES k. SAUCES/ AS A MARINADE FOR MEAT. MEDICINAL: l. MEDICINAL USES.
__ __
__
10) WOULD YOU EVER USE FOR NON-FOOD REASONS SUCH AS A MOISTURIZER OR AS A SORE THROAT REMEDY? a. YES. __ b. NO. __ c. NOT SURE __
11) HOW MANY CALORIES ARE IN A TEASPOON OF 100% PURE HONEY? a. 0-6 c. 13-18. e. 25-50. g. 76-100. i. DONT KNOW. __ __ __ __ b. 7-12. d. 19-24. f. 51-75. h. MS DE 101 __ __ __ __
56
12) WHEN PURCHASIN 100% HONEY, WHAT INGREDIENTS DO YOU EXPECT TO FIND IN THE CONTAINER? NOTHING ARTIFICIAL: a. HONEY. b. HONEY COMB. c. HONEY 100% PURE. d. BEE VOMIT. e. ORGANIC HONEY. f. NATURAL INGRENIENTS. MEZCLAS: g. h. i. j. k. l. ESPECIAS: m. n. o. p. OTRO: q. DONT KNOW. __ CLOVE. FATS. WAX. VITAMINS/ MINERALS. __ __ __ __ SUGAR. CORN SYRUP. GLUCOSE. PEANUT OIL. PRESERVATIVES. MOLASSES. __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
13) HAVE YOU EVER SEEN OR HEARD OF A HONEY BLEND WICH HAS CORN SYRUP, SUGAR AND/OR SWEETENER AS WELL AS PURE HONEY? HAVE YOU EVER PURCHASED? a. AWARE. b. PURCHASE.
14) HOW MANY TIMES YOU ARE HONEY BLEND PURCHASED? a. ONE c. NONE __ __ b. TWO. d. CURRENTLY IN HOME. __ __
15) WHERE YOU ARE PURCHASED HONEY BLEND? a. LOCAL GROCERY STORE. __ b. CONVENIENCE STORE. __
c. SUPERMARKET (WAL-MART). __
16) DID YOU KNOW THAT THE HOENY WAS A BLEND OF CONR SYRUP, SUGAR AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY OR WAS IT PURCHASED THINKING IT WAS 100% HONEY? a. THINKING IT WAS 100% HONEY. __ b. KNEW IT WAS A BLEND. __
17) WICH OF THE FOLLOW DESCRIBES YOUR ATTITUDE WHEN YOU REALIZE THE HONEY YOU BOUGHT WAS NOT 100% HONEY, BUT A BLEND HONEY, CORN SYRUP, SUGAR AND/ OR OTHER SWEETENERS? a. I SHOULD HAVE READ THE LABEL A LITTLE MORE CLOSELY. b. I WAS SURPRISED BUT FELT IT WAS A GOOD PRICE.
__
__
57
c. THEY SHOULD SAY THE % OF PURE HONEY ON THE LABEL. e. I WAS CONFUSED AS TO WHY THE OTHER INGREDIENTS WERE ADDED. g. I WAS ANGRY.
__
d. I FELT I HAD BEEN TRICKED. f. I REALLY DIDNT CARE BECAUSE I USE IT IN A RECIPE.
__
__ __
__
18) HOW LIKELY ARE YOU TO PURCHASE A HONEY BLEND THAT HAS CORN SYRUP, SUGAR AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY IF PRICED AT 0.99 FOR A 12 OZ. CONTAINER DURING THE NEXT 6 MONTHS? a. DEFINITELY WOULD BUY. c. MIGHT/ MIGHT NOT BUY. e. DEFINITELY WOULD NOT BUY. __ __ __ b. PROBABLY WUOLD BUY. d. PROBABLY WOULD NOT BUY. f. NO ANSWER. __ __ __
19) WHAT IS IT THAT YOU LIKE ABOUT A HONEY BLEND WHICH HAS CORN SYRUP, SUGAR AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY? TASTE: a. b. c. d. e.
LIKE THE TASTE LIKE THE SWEET TASTE. SWEETER THAN HONEY. ITS GOOD. OTHER.
__ __ __ __ __
PRICE: f. CHEAPER. USES: g. h. i.
__
GOOD FOR BAKING. USE IN PLACE OF JAM. OTHER USE.
__ __ __
NATURAL: j. ITS NATURAL. k. HAS NATURALS SWEETENERS. OTHERS. l. HAVE NOT TRIED IT. m. FEWER CALORIES. n. ITS GOOD. o. NO ANSWER.
__ __
__ __ __ __
20) WHAT IS IT THAT YOU DONT LIKE ABOUT A HONEY BLEND WHICH HAS CORN SYRUP, SUGAR AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY? NATURAL: a. PREFER 100% HONEY. b. IT IS NOT NATURAL HONEY. c. IT HAS ADDED SUGAR. d. OTHER. HEALTH: e. MEDICAL RESTRICTS. f. NEED TO RESTRIC CALORIES.
__ __ __ __
__ __
58
g.
OTHER HEALTH.
__
TASTE: h. TOO SWEET. i. NOT HAVE THE GOOD TASTE OF HONEY. j. OTHER FLAVOR. OTHERS. k. DO NOT USE OFTEN. l. BUY FROM BEEKEEPERS. m. DONT LIKE HONEY. n. NO ANSWER.
__ __ __
__ __ __ __
21) AT WHICH OF THE FOLLOWING HAVE YOU SHOPPED FOR GROCERIES DURING THE PAST YEAR? a. LOCAL GROCERY STORES. __ b. SUPERSTORES. d. DOLLAR STORES. __ __
c. CLUB STORES (COSTCO, SAMS).__ e. DRUG STORES. g. WHOLE FOODS. __ __
f. HEALTH FOOD STORES.__ h. WILD OATS. __
22) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING ABOUT THE SAME FOR GROCERIES THAN A YEAR AGO? a. LOCAL GROCERY STORES. __ b. SUPERSTORES. d. DOLLAR STORES. __ __
23) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING MORE FOR GROCERIES THAN A YEAR AGO? a. LOCAL GROCERY STORES. __ b. SUPERSTORES. d. DOLLAR STORES. __ __
24) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING LESS FOR GROCERIES THAN A YEAR AGO? a. LOCAL GROCERY STORES. __ b. SUPERSTORES. d. DOLLAR STORES. __ __
59
6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y regin.

METODOLOGA.
REAS CONSULTADAS: Se realiz una consulta de 794 hogares los cuales abarcaron un rango de hombres y mujeres entres los 21 a 74 aos, las entrevistas se realizaron durante un mes, utilizando un sistema de marcacin aleatorio. Todas las entrevistas fueron realizadas desde un centro de llamadas o call center ubicado en Seattle y que est compuesto de la siguiente forma: Una muestra nacional de 500 hogares tpicos (caucsicos). Una muestra complementaria de 160 entrevistas enfocada a personas identificadas como no consumidores o consumidores pasados. Una muestra de 134 entrevistas en reas de concentracin de familias afro americanas y de familias de origen hispano. SEGMENTACIN DEL CAMPO PARA ANLISIS: Los segmentos que se determinaron y las entrevistas que contemplan para el estudio fueron: MUESTRA AMPLIA (REPRESENTATIVIDAD NATIONAL) CONSUMIDOR FRECUENTE. a. Caucsico. b. Afro-Americano. c. Hispanos. d. Consumo Alto. (Ms de una vez por semana) e. Consumo Bajo. (Menos de una vez por semana) Antiguo consumidor (Dejo de consumir hace un ao) No consumidor (Nunca ha comprado) 500 409 352 121 102 101 308 115 84
El estimado de error aceptable para este tipo de muestras de carcter social se muestra bajo la siguiente tabla: TAMAO DE LA MUESTRA PORCENTAJE DE ERROR
60
800 500 300 200 100
3,5% 4,4% 5,7% 7,0% 9,8%
RESULTADOS CONSUMIDORES FRECUENTES. 1. 4 de cada 5 hogares tienen miel. 2. Una novena parte tiene compra miel de forma anticipada, antes de que se termin la que est en uso. 3. Un 8% no ha consumido miel recientemente. 4. La mayora de los entrevistados de mayor nivel acadmico y de mayor ingreso fueron los consumidores ms frecuentes. 5. EL aumento en el consumo de miel se ha visto en las personas menores a los 45 aos de edad. 6. Los consumidores frecuentes suelen utilizar miel ms de una vez por semana. 7. Las mujeres Afro- Americanas han aumentado su consumo de miel. NO CONSUMIDORES. La razn ms mencionada por los no consumidores de miel es que no consumen porque la miel es muy dulce. ANTIGUOS CONSUMIDORES. 1. Ya no les apetece como antes o han olvidado consumirla. 2. Hacen mencin a que no han encontrando o no encuentra una que les agrade, lo que indica pueden volver a aumentar su consumo de miel. INCREMENTO EN EL USO O GUSTO. 1. Se ha incrementado el uso de miel en razn de que han aparecido ms recetas que utilizan miel para la elaboracin de platillos o para endulzar bebidas. 2. Aproximadamente el 61% de los entrevistados mostraron actitud de compra de miel en el futuro prximo. 3. Los consumidores antiguos mostraron mayor inters en la compra de miel, en especial lo que mencionada que no encontraban en la tienda. 4. Los entrevistados con residencia en la regin noreste se mostraron menos dispuestos en consumir miel prximamente en comparacin con otras regiones.
61
5. Los hispanos y los afro-americanos estn ms dispuestos a consumir ms miel. 6. Los Hispanos, Afro-Americanos y personas catalogadas de consumo bajo muestran un aumento en su consumo de miel. 7. La intencin de compra entre los Afro-Americanos de edad avanzada y con un nivel de educacin limitado mostraron mayor intencin de compra. RAZONES DE PREFERENCIA O GUSTOS. 1. Que es un edulcorante natural fue de las razones ms mencionadas. 2. Mayor valor nutrimental en comparacin con la azcar. 3. Una tercera parte de los NO CONSUMIDORES mencion algn gusto por la miel. 4. Su valor nutrimental aunado a su origen natural fueron de los gustos ms mencionados por todos los entrevistados. RAZONES DE RECHAZO O NO PREFERENCIA. 1. Es que sea difcil de viscosidad y muy pegajosa son las razones ms mencionadas. 2. La cristalizacin de la miel es otra razn mencionada ya que expresaron que esto hace difcil el manejo de la miel. MAYOR O MENOR CONSUMO QUE EL AO PASADO. 1. Al consultar si ha aumentado o disminuido el consumo de miel, en promedio se contest que se ha consumido la misma cantidad. 2. Los hogares con nio reportaron un aumento en el consumo de miel. USOS DE LA MIEL. Entre los usos ms mencionados que se le dan a la miel estn: 1. Durante el desayuno es el momento en que se consume ms miel, ya sea para endulzar caf, leche, cereal, o acompaar con fruta, principalmente por las personas de mayor ingreso. 2. Los mayores consumidores de miel suelen utilizarlas en varios momentos del da, no slo en el desayuno, tambin para acompaar algn bocadillo, en la cena e incluso en el almuerzo o comida. 3. El desayuno y la cena son las comidas en las que se utiliza ms miel durante el da. 4. El utilizarla en ocasiones especiales, como reuniones, es de los usos menos mencionados.
62
5. Los mayores usos de la miel en la comida est enfocado en utilizarlo como untable sobre pan, pan tostado, como ingrediente de platillos o para endulzar en bebidas. 6. El uso de la miel con fines no alimenticios fue mencionado con frecuencia por las mujeres, como su uso para fines de belleza o dietas. CONTENIDO DE CALORAS POR CUCHARADA DE MIEL. 1. En promedio, los entrevistados consideran que la miel tiene 76 caloras por cucharada. 2. Slo una dcima parte de la muestra declar que la miel contiene 21 caloras por cucharada. INGREDIENTES QUE SE ESPERAN DE LA MIEL. Aproximadamente un 3% por ciento de los entrevistados declararon que es comn que la miel contenga ingredientes como azcar o jarabe de maz. MIEL MEZCLADA. 1. Uno de cada siete entrevistados mencion haber visto o escuchado de miel mezclada con jarabe de maz u otro edulcorante y que se promueva tan buena como la miel pura. 2. Menos de la dcima parte de los entrevistados admiti haber consumido miel mezclada. 3. Considerando los antiguos consumidores, tambin un muy pequeo porcentaje admiti el consumo de miel mezclada. 4. Un estimado menor al 1% confirm el consumir miel mezclada de forma regular. 5. Considerando la pequea muestra de los consumidores que admitieron haber adquirido miel mezclada, tambin aclararon que al momento de la compra pensaron que era miel pura. 6. En la misma muestra, quienes admitieron adquirir miel mezclada por error, tambin mencionaron que despus de eso son ms cuidadosos al adquirir miel y se fijan ms en la etiqueta. 7. Menos de un 15% de los consumidores frecuentes entrevistados sealaron tener la disposicin de adquirir miel mezclada en un futuro. 8. De los consumidores que ya han adquirido miel mezclada, una tercera parte de mostr dispuesta a volver a consumirla. 9. La cuestin del precio es lo que ms motiva la compra de miel mezclada. 10. El que no sea natural y su valor nutrimental sea cuestionable, fueron las razones ms comunes por el no consumo de miel mezclada. 11. A diferencia de los hispanos y los Caucsicos, los afro-americanos son ms afines a adquirir miel mezclada.
63
INDICADORES.
CONSUMO DE LA MIEL - MUESTRA ALEATORIA. (N=500)
500 400 300 N=500 200 100 0 CONSUM IDOR ACT UAL NO CONSUM E CONSUM IDOR PASADO 40 53 407
Como se puede observar, de la muestra tomada, 407 personas consumen miel actualmente y 53 son antiguos consumidores, debido a que ya no les apetece como antes, han olvidado consumirla o bien no han encontrando o no encuentra una miel que les agrade. Esto indica que son potenciales consumidores de miel y pueden volver a aumentar su consumo.
CONSUMO DE LA MIEL
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

os 000 os C om plet os ra T <45 a >45 a run c $50 , Mu est os> $50 ios T ,00 0 ota l os os
8% 7% 8% 6% 9% 11% 9%
11%
8%
12%
8%
13%
15%
8%
82%
85%
80%
87%
78%
74%
84%
Est ud
os <
Est ud
res
CONSUMIDOR ACTUAL
ANTIGUO CONSUMIDOR
Ing
NO CONSUME
Esta muestra indica un mayor consumo de miel cuando se es menor a 45 aos de edad (85%), mientras que de los mayores a esa edad, solamente el 80% consume el producto. De igual manera podemos observar que mientras mayor grado acadmico tiene la gente consume ms miel, pues 87% de quienes concluyeron sus estudios consumen miel y solamente el 78% de los encuestados con estudios truncos consumen el producto. La muestra tambin nos refleja que mientras mayores ingresos tiene la gente, mayor es el grado de consumo.
Ing
res
64
USO DE LA MIEL MUESTRA ALEATORIA

120% 8% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 82% 82% 83% 68% 79% 79% 84% 88% 84% 11% 10% 8% 13% 3% 0% 32% 12% 10% 11% 10% 8% 9% 5% 8% 2% 14%
-O es te N or
C au ca
H is pa
N or
ue st ra
Su r
ed io -
am
ro
CONSUMIDOR ACTUAL
Af
ANTIGUO CONSUMIDOR
NO CONSUME
Como se puede observar, el consumidor hispano ha disminuido el uso de la miel, pues el 32% de los encuestados es antiguo consumidor, pero tambin refleja que puede volver a consumir, si se realiza una promocin del producto, ya que al menos ha consumido alguna vez. Asimismo, la grfica nos refleja que la zona con mayor consumo actual es la Nor Oeste con 88% de la muestra y la que ha dejado de consumir es el Sur Oeste.
MUESTRA ENTRE LOS NO COMPRADORES
RAZONES PARA NO COMPRAR MIEL. TOTAL N=84 RAZONES PARA NO HABER COMPRADO NUNCA No les gusta la miel RAZONES DE USO NO FRECUENTE NO LA USA MUY SEGUIDO DIETAS OTROS SABOR ES MUY DULCE/ NO LE GUSTAN COMIDAS DULCES LA HA PROBADO Y NO LE GUST RAZONES DE SALUD NO LA NECESITA NUNCA LA HA PROBADO SIENTE QUE NO ES BUENA PARA LA GENTE O NIOS. OTROS 96% 80 29% 24 2 2 13% 10 1 11% 8 8 4 6
Que no les gusta o no la utilizan por ser demasiado dulce es la razn ms frecuente entre los no compradores.
Su
r-O es te
ta l
si co
an o
no
e -e st
To
er ic
-e st
es t
65
USO POCO FRECUENTE.

TOTAL N=115 CONSUMIDOR NO FRECUENTE. NO LA USA MUY SEGUIDO. SLO CUANDO UNARECETA LO SEALA. EN DIETAS. CON LIMN EN ENFERMEDAD. OTROS. RAZONES DE COMPRA. LO OLVIDA CUANDO VA A LA TIENDA. RAZONES DE SALUD/ EVITA LO DULCE /ENFERMEDAD) SIENTE QUE NO ES BUENA. USA OTROS EDULCORANTES NATURALES SIN CALORAS. Otros NO LE GUSTA LA MIEL NO LA NECESITA. ALGUIEN MS A CONSUME. ES MUY DULCE. ES MUY COSTOSA. DURA POCO, SE CRISTALIZA. SLO CUANDO COME FUERA. OTROS. 42% 31 4 4 3 3 20% 11 12 7% 3 5 21% 6 4 4 4 3 3 9%
Porque la olvidaron comprarla es un factor mencionado por uno de cada cinco de los antiguos compradores As tambin los antiguos compradores representan un 8% y los usuarios actuales se acercan a un 85%
FRECUENCIA DE CONSUMO
0 4 5 37 40 80% 53 70 0 2 7 19 12 20 30 81 0 2 2 6 8 5 22 0 4 7 32 35 49 63 No sabe/no contesta Nunca Menos 1vez/ao 1-2 veces/ao 4-11 veces/ao 12 veces/ao 2-3 veces/mes 4-11 veces/mes 12 o + veces/mes
100%
60%
40%
98
31
20%
102
30
27
81
0%
C onsumidor actual Afro-Americano.
Hispanos
C aucasicos
Como podemos observar, la grfica refleja que de los hispanos encuestados el mayor porcentaje consume de 4 a 11 veces por mes el producto. Sin embargo, por la cantidad de personas encuestadas se observa que el porcentaje de
66
consumo constante es mayor que en las otras personas entrevistadas (Afroamericanos y Caucsicos).
RAZONES POR LA QUE LA MIEL SE CONSUME CON MAS FRECUENCIA.
TOTAL MUESTRA CONSUMIDOR (N=409) TOTAL AFROAMERICANO S (N=121) TOTAL HISPANOS (N=102) TOTAL CONSUMIDOR CONSUMIDOR CAUCASICOS FREQ. MODERADO (N=352) (N=101) (N=308)
PARTICIPACIN EN LA MUESTRA. INGREDIENTE/ COMPLEMENTO. SI MS RECETAS LA INCLUYEN. COMO OTRO INGREDIENTE. COMO EDULCORANTE DE BEBIDAS. COMO UNTABLE. PARA PONER EN PAN. PARA USAR EN WAFLES O HOT-CAKES. COMO OTRO UNTABLE (EN VEZ DE MERMELADA) CALORAS. POR SALUDABLE. TIENE MENOS CALORAS. PRECIO SI MS ACCECIBLE. MEJOR PRECIO. RAZONES MDICAS. PARA LA GARGANTA/ GRIPE. OTROS USOS MDICOS. EN ALIMENTOS. MS POSTRES CON MIEL. SUSTITUTO DE AZCAR. SI LA FAMILIA CONSUME MS. OTROS.
70% (N=286) 15% 23 8 11 7% 4 4 12 5% 8 6 5% 8 6 4% 11 0 4% 4 4 3 12% 34
68% (N=82) 28% 13 0 10 2% 2 0 0 6% 3 2 9% 8 0 6% 4 1 3% 2 0 0 4% 3
80% (N=82) 29% 12 2 10 7% 2 0 4 3% 1 1 6% 4 1 6% 5 0 9% 4 1 2 15% 12
71% (N=250) 30% 35 14 26 7% 5 4 8 5% 8 5 4% 8 2 4% 7 3 4% 4 3 2 13% 33
74% (N=75) 20% 4 3 8 6% 1 1 3 1% 1 0 6% 5 0 1% 1 0 3% 2 1 1 4% 3
69% (N=213) 22% 22 9 16 7% 6 5 4 6% 8 5 4% 7 2 6% 13 0 4% 4 3 2 14% 30
PROBABILIDAD DE COMPRA FUTURA POR TIPO DE CONSUMIDOR.

0 NO CONSUME. 6 14 0 0 79 4 CONSUMIDOR ACTUAL. 10 MUESTRA TOTAL 14 11 20 27
CONSUMIDOR ANTIGUO.
28
37 50 0 20 40
57 123 60 75 130 175 168
60
80
100
120
140
160
180
200
DEFINITIVAMENTE SI PROBABLEMENTE. TAL VEZ.
PROBABLEMENTE NO COMPRARA. DEFINITIVAMENTE NO NO CONTEST.
En la grfica anterior se demuestra que las personas encuestadas, s comprarn miel en el futuro. Sin embargo, es importante mencionar que las personas entrevistadas y que son catalogadas como antiguos consumidores, en muy poco porcentaje consideran comprar miel en el futuro y los catalogados como no consumidores, no tienen pensado consumirla. Sin embargo, el consumidor actual, definitivamente s seguir consumindola.
67
PROBABILIDAD DE COMPRA FUTURA MUESTRA ALEATORIA POR REGION

10 60 1 19 1 11 0 10 0 1 0 16
100% 80% 60% 40% 20% 0%
75 50
130
29 23
29
14 11
18
9 6
28
6 4
17
23 11
40
175
Muestra total (N=500)
35
Noreste. (N=136)
35
Sudeste (N=90)
37
Medio-Oeste. (N=91)
13
Sur-Oeste (N=40)
53
Oeste (N=142)
Compraria Probablemente compraria Probablemente no compraria No comprarian
Quizas /quizas no compraria No contestan
La mayora de las personas encuestadas por regin, tienen disposicin para consumir miel en el futuro resaltndose en el porcentaje las regiones del Sudeste y Medio Oeste que alcanzan un 40% de las personas entrevistadas.
POSIBILIDAD DE COMPRA ENTRE CONSUMIDORES ACTUALES
100% 90% 80% 70% 60%
41 20
57 37
2 4 9 8
5 5 5
11
0 21
53 32
1 2 5 3
16
3 9
24 16
41
30 106 48 74
No contestan No comprarian Probablemente no compraria Tal vez no compraria Probablemente compraria Compraria
123
50% 40% 30% 20% 10% 0%
TOTAL MUESTRA (N=409) HISPANOS (N=102)
61 168
50
141 43
CONSUMIDORES FUERTES (N=101)
POSIBILIDAD DE COMPRA EN EL FUTURO.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
60 75 50 130 175
Muestra total (N=500)
10
7 21 49 38
31 24 10 25 33
La utilizan para f ines alimentarios (N=124) No comprarian No contestan
97 135
Fines no alimentarios (N=347)
Compraria
Probablemente compraria
Quizas /quizas no compraria
Probablemente no compraria
Como se observa, de las personas entrevistadas y a las que se les pregunt si compraran en el futuro miel para fines alimentarios y no alimentarios, la respuesta que mas se escuch es que compraran la miel para fines no
68
alimentarios con un total de 135 personas de un total de 347 encuestados. Mientras tanto, solo el 33% de personas contest que lo utilizaran para fines alimentarios de un total de 124 entrevistados.
RAZONES DE PREFERENCIA. (CONSUMIDOR ACTUAL)
TOTAL MUESTRA CONSUMIDOR (N=409) TOTAL AFROAMERICANO S (N=121) TOTAL HISPANOS (N=102) TOTAL CONSUMIDOR CONSUMIDOR CAUCASICOS FREQ. MODERADO (N=352) (N=101) (N=308)
PARTICIPACIN EN LA MUESTRA. SABOR PORQUE LE GUSTA EL DULZOR TIENE UN SABOR NATURAL SABOR NICO OTRO QUE ES NATURAL SIN ADITIVOS EDULCORANTE NATURAL. POR SUS USOS EN BEBIDAS EN CEREAL, PAN (SUSTITUTOS DE MERMELADA) EN RECETAS OTROS USOS PORQUE EN BUENO MS SALUDABLE QUE EL AZCAR. PROPIEDADES CURATIVAS. REMEDIO PARA LA GRIPE OTRAS RAZONES DE SALUD. TEXTURA LE GUSTA LA CONSISTENCIA. LE GUSTA COMO SE MEZCLA. OTROS.
97% (N=397) 64% 78 53 46 44 32 37% 82 63 22% 35 34 18 9 20% 43 20 10 6 4% 5 9 12% 47
96% (N=116) 64% 20 17 18 11 7 43% 26 21 18% 12 7 2 0 27% 17 6 4 3 2% 1 1 3% 3
98% (N=88) 78% 22 14 15 10 6 33% 20 12 21% 5 10 4 0 28% 13 3 4 2 6% 3 2 11% 9
97% (N=341) 65% 65 48 38 41 24 37% 56 68 21% 24 31 12 3 18% 21 15 20 6 5% 7 9 13% 44
99% (N=76) 65% 19 13 6 8 8 48% 1 1 18% 6 4 4 0 31% 6 8 4 1 1% 1 0 4% 3
96% (N=296) 64% 52 45 37 18 27 33% 6 5 24% 32 26 10 3 16% 13 15 17 2 4% 7 4 12% 35
RAZONES DE INDIFERENCIA O DESAGRADO. (CONSUMIDOR ACTUAL, ANTIGUO Y NO CONSUMIDOR.)

TOTAL MUESTRA (N=500) TOTAL CONSUMIDOR (N=409) TOTAL CON. ANTIGUO (N=115) TOTAL NO CONSUMIDOR (N=84)
PARTICIPACIN EN LA MUESTRA. VISCOSIDAD PEGAJOSA VISCOSA DIFCIL DE MANEJAR CONSISTENCIA SE CRISTALIZA OTRO SALUD RESTRICCIN DE AZCARES OTRAS RAZONES DE SALUD. SABOR ES MUY DULCE NO LE GUSTA EL SABOR OTROS MUY CARO NO LA ENCUENTRA
52% (N=260) 19% 78 53 46 12% 82 63 9% 35 34 6% 43 20 5% 5 9
47% (N=192) 20% 20 17 18 13% 26 21 6% 12 7 5% 17 6 1% 1 1
61% (N=70) 15% 22 14 15 7% 20 12 16% 5 10 11% 13 3 4% 3 2
81% (N=68) 8% 65 48 38 8% 56 68 24% 24 31 3% 21 15 5% 7 9
69
COMPARATIVO DE CONSUMO DE MIEL RESPECTO AL AO PASADO.
6 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
8 20 50
N O C O N T E ST N O C O N SU M E D E SDE E L A O P A SA DO MUC HO MENO S UN P O C O M ENO S C A SI L O M I SM O UN PO CO M S MUC HO M S
245
50 29
TOTAL MUESTRA (N=409)
En esta grfica se puede observar que de 409 encuestados respecto al consumo de miel respecto al ao pasado, se refleja que solamente 79 personas han consumido mas miel que en la anualidad anterior, ya que 50 contestaron que han consumido un poco ms y solamente 29 personas han consumido mucha mas miel que en 2008. Y como se observa ms del 50% han consumido casi lo mismo que el ao anterior.
PREFERENCIA DE CONSUMO DURANTE EL DA.
5 4 3 1
100% 80% 60% 40% 20% 0%
71 71 84 101 120
48 42 39 59 80
23 29 45 42 40
2 3
242
169 73
TO TAL MUESTR A (N=426) DESAYUNO NO SABE
CO NSUMIDO R ALTO (N=101) DURANTE EL DA NO C ONTEST
CO NSUMIDO R MODERADO (N=325) CO N BO CADILLO S EN EL ALMUERZO NO HA CO NSUMIDO
O CASIO NES ESPEC IALES EN LA CENA
Cuando se le pregunt a la gente en que momento del da consume mas miel la respuesta mas comn fue en el desayuno, como se refleja en la grfica anterior, pues de un total de 426 entrevistados, 242 dieron esa respuesta. Sin embargo cabe mencionar que quienes mas consumen durante el desayuno son los consumidores moderados, mientras que los denominados consumidores altos, lo hacen durante todo el da, sin hacer distincin en algn momento en especfico.
70
CONSUMIDORES EN EL HOGAR.
2 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TOTAL MUESTRA (N=426) USTED MISMO ADOLEC ENTES JEFE DE FAMILIA NO SABE C ONSUMIDOR ALTO (N=101) MUJER NO C ONTEST
1 35 42 52
64 79 97 129 128
29 37 45 58 62
71
66 286 383 96
C ONSUMIDOR MODERADO (N=325) INVITADOS NO HA C ONSUMIDO MENORES DE 12 AOS
Como podemos observar, de un total de 426 entrevistados, 383 contestaron que ellos mismos son los mayores consumidores de miel en el hogar. Sin embargo una cifra importante en esta grfica es que los menores de 12 aos y los adolecentes son bajos consumidores de miel en el hogar.
USOS DE LA MIEL EN EL HOGAR (CONSUMIDOR ACTUAL, ALTO Y MODERADO)
TOTAL MUESTRA (N=426) CONSUMIDOR ALTO (N=101) CONSUMIDOR MODERADO (N=325)
COMPLEMENTO DE COMIDA. EN T O BEBIDAS. INGREDIENTE. SUSTITUTO DE AZCAR. SANDWICHES. PANQUS/ WAFLES. UNTABLE O ADITIVO SOBRE PAN EN CEREAL EN BEBIDAS CALIENTES. OTRAS COMIDAS. INGREDIENTE POSTRES, PASTELES SALSAS PARA MARINAR. USO MEDICINAL. USOS CURATIVOS.
59% 67 55 51 31 40 29% 38 35 37 13 10% 27 15 5% 21
70% 27 18 12 10 4 41% 12 11 10 7 5% 4 1 5% 5
56% 40 36 42 27 33 26% 32 27 18 6 12% 25 14 5% 16
71
USOS NO ALIMENTICIOS DE LA MIEL.

400 350 300 250 200 150 100 50 0 SI TOTAL MUESTRA (N=500) NO HOMBRES (N=164) MUJER (N=336) NO EST SEGURO 102 125 78 47 30 15 14 243 345
De un total de entrevistados a los que se les pregunt si conocen los usos no alimenticios de la miel, 345 (de un universo de 500) contestaron que si, de los cuales, la mayora (243) son del sexo femenino. Lo que refleja que sera importante hacer mayores programas de promocin de las propiedades del producto.
NMERO DE CALORAS POR CUCHARADA DE MIEL.
N O C O N SU M I DO R (N =4 )
25%
0%
25%
0%
25%
25%
C O N S U M I D O R A N T I GU O 0 %9 % (N =3 3 )
3%
9%
30%
9%
12%
21%
6%
C O NSU MIDO R A C T U A L 2% % 2% 4 (N =4 0 9 )
8%
30%
10%
26%
11%
7%
M U E ST RA T O T A L . 2% % 2% 4 (N =4 2 6 )
8%
31%
10%
25%
12%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0-6
07-12
13-18
19-24
25-50
51-75
76-100
MS DE 101
NO SABE
Como se puede observar, el 31% de los encuestados mencion que una cucharada de miel tiene entre 15 y 45 caloras, cuando se les pregunt si saben el nmero de caloras que contiene una cucharada de miel, tal y como se refleja en la grfica anterior, lo que refleja un desconocimiento de las propiedades de la miel por parte de los encuestados.
72
PRESENCIA DE MIEL MEZCLADA.
25% 20% 15% 10%

14% 3% 3%
6%
CONSUMIDO
15% 0% 5%
T O T A L M U E ST RA (N =5 0 0 ) C O NSU MIDO R A C T U A L. (N =4 0 9 ) N O C O N SU M E (N =3 8 ) C O NSU MIDO R A N T I GU O (N =5 3 )
15%
ESCUCHADO
5% 0%
Como podemos observar, el 14% de los entrevistados mencion haber visto o escuchado de miel mezclada con jarabe de maz u otro edulcorante y que se promueva tan buena como la miel pura mientras que solamente el 3% de los entrevistados admiti haber consumido miel mezclada. Y de los antiguos consumidores, se puede observar que un muy pequeo porcentaje admiti el consumo de miel mezclada.
ACEPTACIN DE MIEL MEZCLADA (GRUPO TNICO)
C O NSUM IDO R HISP A N O (N =1 9 ) C O N S U M I D O R A F RO -A M E RI C A N O (N =3 0 ) C O N S U M I D O R C A U C SI C O . (N =4 2 9 ) T O T A L M U E ST RA (N =5 0 0 )
10%
0% 23% 7% 3% 3% 15% 20% 25% 30%
14% 14% 5% 10%
ESC UC HADO C ONSUMIDO
0%
De los grupos tnicos entrevistados, quien mas ha escuchado y consumido miel mezclada, son los consumidores Afro Americanos, tal y como lo podemos observar en la grfica que antecede, pues por lo menos un 23% la ha consumido, ha diferencia solamente el 10% de los entrevistados consumidores hispanos ha escuchado sobre la miel mezclada.
73
CONSUMO DE MIEL MEZCLADA (VECES QUE HA CONSUMIDO).
1%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% T O T A L M U E ST RA (N =5 0 0 ) 97% A C T U A LM E N T E N I N GU N A DO S UNA
1% 2%
Esta grfica nos refleja el poco conocimiento de la gente sobre la miel mezclada, ya que el 97% de los encuestados acepta no haber consumido en ninguna ocasin dicho producto.
LUGAR DE COMPRA DE MIEL MEZCLADA.
100% 80% 60% 40% 20% 0%
14% 14% 71%

SUP ER MER C ADO TIENDA DE C O NVENIENC IA TIENDA LO C AL
TO TAL MUESTRA (N=15)
Como podemos observar, el 71% de los encuestados y que consume miel mezclada, acept que compra dicho producto en tiendas locales.
74
ACEPTACIN AL ADQUIRIR MIEL MEZCLADA.
TOTAL MUESTRA (N=15)
64%
36%
PENSABA QUE ER A MIEL NATURAL. SABA Q UE ERA MIEL MEZCLADA.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Como podemos observar, de los encuestados que han consumido miel mezclada, el 64% acept que cuando adquiri dicho producto, pens que era miel natural, mientras que solo el 36% la adquiri con pleno conocimiento de lo que compraba.
ACTITUD ANTE LA MIEL MEZCLADA.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
91%
.MUESTRA )N=15(
36% 36% 27% 27% 18% 9%
REVISAR LA ETIQUETA
SORPRESA PERO EL PRECIO ERA BUENO.
SE DEBERA EXPRESAR EL CONT. DE MIEL PURA.
ME SENT ENGAADO.
ME SENT CONFUNDIDO.
NO ME FIJE, LO USO COMO INGREDIENTE.
ME SENT MOLESTO.
Esta grfica nos refleja que el 91% de los quince encuestados, expres que debe revisar la etiqueta para evitar sorpresas, el 36% indic que cuando adquiri el producto lo compr por que el precio era bueno. El 27 % de los encuestados manifest sentirse engaado por el vendedor y el 9% de los entrevistados seal que se sinti molesto al adquirir la miel mezclada.
75
DISPOSICIN A CONSUMIR MIEL MEZCLADA.
CONSUME MIEL MEZCLADA. (N=15)
14%
21%
7%
29%
29%
0%
NO CONSUME. (N=38)
12%
5%
8%
24%
51%
0%
CONSUMIDOR ANTIGUO. (N=53)
8%
4%
19%
21%
48%
0%
CONSUMIDOR ACTUAL. (N=409)
4%
12%
14%
25%
44%
1%
MUESTRA TOTAL (N=500)

0%
4%
11%
14%
25%
46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
DEFINITIVAMENTE SI
.PROBABLEMENTE
.TAL VEZ
.PROBABLEMENTE NO COMPRARA
DEFINITIVAMENTE NO
.NO CONTEST
De esta grfica podemos advertir que solamente el 4% de los encuestados s consumira miel mezclada, sin embargo, el 46% contest que definitivamente no consumira la miel mezclada y el 25% expres que tal vez la consumira.
RAZONES DE CONSUMO DE MIEL MEZCLADA.
MUESTRA DEL TOTAL (N=72) CONSUMIDOR ACTUAL (N=64)
SABOR LE GUSTA EL DULZOR ENDULZA MS QUE LA MIEL ES BUENA OTRO PRECIO ES MS BARATA POR SUS USOS ES BUENO PARA LAS RECETAS SUSTITUTO DE MERMELADA OTROS USOS POR SU ORIGEN PORQUE ES NATURAL INGREDIENTES NATURALES OTRO NO LA HA PROBADO
28% 8 5 2 3 2 24% 17 15% 4 4 2 6% 2 2 27% 19
27% 7 4 3 1 1 22% 14 14% 4 4 1 6% 3 0 28% 18
76
RAZONES PARA NO CONSUMIR MIEL MEZCLADA.

TOTAL MUESTRA CONSUMIDOR (N=409) CONSUMIDOR ANTIGUO. (N=115) NO CONSUMIDOR (N=84)
PARTICIPACIN EN LA MUESTRA. ORIGEN NATURAL PREFIERE LO 100% NATURAL NO ES MIEL NATURAL TIENE AZCAR U OTRO EDULCORANTE TIENE COMPONENTES NO NATURALES SALUD RESTRICCIN MDICA RESTRICCIN EN CALORAS OTRAS RESTRICCIONES SABOR MUY DULCE, EMPALAGOSA NO TIENE SABOR DE MIEL OTRO SABOR OTROS NO LA USA MUY SEGUIDO COMPRA CON APICULTORES NO LE GUSTA NO RESPONDI
94% (N=384) 64% 103 92 26 22 8% 4 12 14 5% 15 4 0 16% 11 0 18 30
90% (N=103) 48% 18 12 7 8 13% 3 6 4 4% 3 0 1 22% 4 2 12 5
94% (N=79) 42% 7 9 8 8 17% 10 3 0 8% 4 1 0 21% 8 0 7 1
6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados.

National Honey Board14 Focus Group de la Asociacin Nacional de Restaurantes. Resumen Ejecutivo. Conclusiones. Los operadores no comerciales que participaron en este encuentro representan a algunas de las ms grandes e influyentes actividades del pas. La retroalimentacin de estos operadores fue muy enriquecedora; mostraron mucho agradecimiento por la oportunidad de participar en este encuentro (no siempre se puede contar con la participacin de este nivel de tomadores de decisiones). La impresin general de los participantes era que saban muy poco de miel y asimilaron con beneplcito la oportunidad conocer ms sobre este producto. Frecuentemente utilizan la miel como un suplemento en sus cafeteras o ingrediente en las salsas. Las razones que mencionan por la cual no consumen ms miel son por la dificultad de manejo de sus envases y que no se han difundido recetas para platillos apropiados para el servicio de comida. Los platillos seleccionados para ofrecer en la sesin (T helado con miel, Barra de arroz con miel y bocadillos de miel de panal con queso) fueron bien recibidos.
14
Proporcionado por la National Honey Board, en Colorado, E.U.A.
77
Varios de los participantes consumieron en repetidas ocasiones los bocadillos de miel de panal con queso. Como siguientes acciones, se sugieren las siguientes: El desarrollo de programas de capacitacin o educativos de alimentos no comerciales con miel. Elaborar instrumentos como un DVD o CD con informacin de la miel, comparativos nutrimentales, beneficios y recetas sencillas de platillos no comerciales. Diseo y elaboracin de un paquee educativo para el consumidor (mens, manteletas, posters, documentos para pginas WEB -internet- insertados en correos, folletos, etc.) Investigar sobre eventos de la industria donde se pueda dar informacin acerca de la miel. Organizar visitas temticas sobre la miel para agentes que no estn muy relacionados con el sector. Desarrollar campaas especiales cuyo mercado objetivo sean consumidores no comerciales, como proveedores de servicios alimentarios de empresas, etc.
Objetivos: Aprender ms sobre los usos de la miel en canales no comerciales. Determinar un potencial futuro para los usos de la miel en canales no comerciales. Caracterstica del evento. El evento se realiz el domingo 12 de mayo de 2006 desde las 13:00hrs hasta las 15:30hrs durante la conferencia de la Asociacin Nacional de Restaurantes celebrada en Chicago. El coordinador del evento gui a los asistentes en cuanto a los objetivos a cumplir as como las impresiones sobre los platillos que se ofrecieron, especialmente elaborados para este fin.
Perfiles de los asistentes. Negocios e Industria. Director de Servicios Corporativos. Hallmark Cards, Inc. Kansas City, Missouri Comidas servidas por da: Ventas anuales por servicios de comida: Empleados de tiempo completo: Tipo de alimentos:
5,000 $4.5 millones 80 Cafetera; Caf; Carritos de postres; Eventos ejecutivos.
78
Gerente de Servicios Alimenticios SAS (Compaa de programas de computacin) Cary, Carolina del Norte. Comidas servidas por da: 2,700 (2,200 almuerzos; 500 desayunos; 200 refrigerios) Ventas anuales por servicios de comida: $ Comidas servidas por da: 5,000 Empleados de tiempo completo: 80 Tipo de alimentos: Servicios de snacks, mens individuales y corporativos. Universidades y Educacin superior. Director de servicios alimenticios. Spartan Shops, Inc. Universidad Estatal de San Jos San Jos, California Comidas servidas por da: Ventas anuales por servicios de comida: Empleados de tiempo completo: Tipo de alimentos:
12,500 $11 millones 350 estudiantes, 47 empleados, 19 gerentes y chefs. Mens individuales, servicios de comedor, concesiones y franquicias.
Director de Alimentos y Servicios Auxiliares Universidad de Richmond Richmond, Virginia Comidas servidas por da: Ventas anuales por servicios de comida: Empleados de tiempo completo: Tipo de alimentos:
6,500 $11 millones 110 ms algunos estudiantes. Franquicias, refrigerios para conferencias y mens.
Salud. Director de Servicios Alimenticios. Centro Mdico Santa Mara Hobart, Indiana Comidas servidas por da: Ventas anuales por servicios de comida: Empleados de tiempo completo: Tipo de alimentos:
1,400 $1 milln 44 Cafetera; Alimentos a pacientes, mens y especiales.
Director de servicios de nutricin. Centro Mdico Regional Via Christi.
79
Wichita, Kansas Comidas servidas por da: Ventas anuales por servicios de comida: Empleados de tiempo completo: Tipo de alimentos:
4,000 $4.5 millones 160. Pacientes, mens y escolares.
Director de operaciones de servicios alimenticios. Sistema Metropolitano de Salud. Cleveland, Ohio Comidas servidas por da: 6,100 Ventas anuales por servicios de comida: $225 millones Empleados de tiempo completo: 100 Tipo de alimentos: Pacientes, mens. Director administrativo. Centro Mdico de la Universidad Estatal de Ohio. Columbus, Ohio Comidas servidas por da: 4,500-5000 Ventas anuales por servicios de comida: $5 millones Empleados de tiempo completo: 175 Tipo de alimentos: Mens, servicios de bufet, pacientes. Director de servicios alimenticios. Centro mdico Resurreccin. Chicago, Illinois Comidas servidas por da: Ventas anuales por servicios de comida: Empleados de tiempo completo: Tipo de alimentos:
3,300 $2.4 millones 86 Pacientes, mens y especiales.
Principales percepciones y usos del producto. La percepcin general es que la miel es un condimento comn. La cristalizacin y lo difcil de su manejo son de las razones ms comunes por las que no se usa la miel en recetas. Los consumidores perciben la miel como ms natural y saludable y mejor que la azcar. La miel es usada como condimento en las preparaciones dentro del hogar. La miel es usada para marinar alimentos y elaborar salsa cuando se usa en comidas fuera del hogar. En estas operaciones de gran tamao, slo un caso ha utilizado presentaciones 5 libras y dos casos ha utilizado paquetes personales (200 empaques de 9 gramos) en un mes.
80
La miel es adquirida a travs de distribuidores (Sysco, EE.UU. Servicio de Alimentos), slo se ofrece gran variedad de presentaciones, las opciones incluyen paquetes personales, vasitos, jarras, latas y osos.
Oportunidades en el futuro. Enfocarse en aspectos orgnicos y sostenibles que se relacionan con la produccin de miel e invitar a su consumo en especial en los colegios y universidades. Oportunidad para informar a los operadores, que saben muy poco acerca de la miel, como los comparativos y equivalencias con otros edulcorantes y cmo incorporarla en las recetas. Paquetes personales no son tan atractivos y se parecen a otros condimentos; contenedores como mini osos realmente se diferencian la miel. Los dispensadores boca abajo como los utilizados en salsas y mayonesas ayudaran con el problema del lento drenado de la miel. Desarrollar contenedores que permitan el uso ms fcil del producto, como los envases de detergente lquido, etc. Elaborar algn surtido de preparados de miel, como miel con cacahuate, etc. Consumidores de grandes operaciones como universidades buscan personalizar las presentaciones estos productos con sus imgenes y desarrollar otros, como dulces, etc. Es necesario desarrollar ms sesiones informativas para los dirigentes de las reas de servicios alimentarios as como para los consumidores sobre las bondades de la miel. Desarrollar recetas para cada tipo de miel. Los aspecto de beneficios para la salud son muy apreciados por los consumidores de empaques individuales. Desarrollar golosinas como paletas de caramelos que sean atractivas para los consumidores menores, nios. Desarrollar mejores dispensadores de miel para consumidores de caf o Ts. En el caso de la repostera, la posibilidad de hacer chispas de miel, como las de chocolate, cuyo manejo sirva para la elaboracin de postres. Desarrollar una presentacin de miel cristalizada de media libra que se pueda disolver en calor. Alta demanda en recetas de salsas, postres, marinados, aperitivos y bocadillos que se elaboren con miel.
81
6.3 Anlisis de la demanda del mercado meta

6.3.1 Segmentacin y estratificacin.
Los siguientes indicadores se realizaron considerando el consumo de miel en los Estados Unidos de Norteamrica detectado.
SEGMENTACIN POR EDAD.
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 21-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65-69 70-74
M U E ST RA T O T A L (N =5 0 0 ) M U E ST RA C O N SU M I DO R A C T U A L (N =4 0 9 ) A FRO -A M E RI C A N O S (N =1 2 1 ) H I SP A N O S (N =1 0 2 ) C A U C SI C O (N =3 5 2 ) C O N S U M I D O R A LT O (N =1 0 1 ) C O N S U M I D O R M O DE RA D O (N =3 0 8 ) C O N S U M I D O R A N T I GU O (N =1 1 5 ) N O C O N SU M E (N =8 4 )
El notorio aumento del consumo de miel entre poblacin que va de los 30 a los 65 aos une dos generaciones, la que tiene presente las bondades de la miel y la que se est preocupando por una mejor salud y que encuentra en la miel un alimento idneo.
SEGMENTACIN POR GRADO ACADMICO.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
M U E ST RA T O T A L (N =5 0 0 ) M U E ST RA C O N SU M I DO R A C T U A L (N =4 0 9 ) A FRO -A M E RI C A N O S (N =1 2 1 ) H I SP A N O S (N =1 0 2 ) C A U C SI C O (N =3 5 2 )
CO
M IN AD A
CO
IA LI D AD )
N C
C O N SU M I D O R A LT O (N =1 0 1 ) C O N SU M I D O R M O DE RA DO (N =3 0 8 ) C O N SU M I D O R A N T I GU O (N =1 1 5 ) N O C O N SU M E (N =8 4 )
RA D
AD
B SI
TR U
RM IN
TR U
SG
IV EL
TE R
IL LE RA TO
D AD
PO
(E SP EC
TE
IL LE RA TO
D AD
ER SI
ER SI
N IV
CH
BA
CH
BA
N IV
TR O
TE S
82
La educacin tiene un papel muy importante al momento de la eleccin de productos, especialmente los alimenticios.
SEGMENTA CIN POR TIPO DE OCUPA CIN.
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

(N =5 00 ) (N =1 02 ) (N =1 01 ) 40 9) 12 1) 52 ) (N =3 08 ) (N =3 (N =1 (N = (N = (N =8 4) 15 )
T I EM P O C O MP LET O JUBI LADO T I EM P O P AR C I AL. T R ABAJA EN C ASA I NDEP ENDI ENT E DESEMP LEADO EST U DI ANT E O TRO NO C O NT EST
AL
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CO
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HI SP
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DO R
DO R
CA
MO
RO -A M
NS U
DO R
MU
MI
NS U
MI
NS U
CO
TR A
MU
ES
El nivel de ocupacin se refleja en el nivel de ingresos y por ende en la capacidad de compra de mejores productos, situacin que se caracteriza en el segmento hispano.
SEGMENTACIN POR GRUPO ETNICO.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
M U E ST RA T O T A L (N =5 0 0 ) M U E ST RA C O NSU MIDO R A C TUA L (N =4 0 9 ) C O N S U M I D O R A LT O C O N S U M I D O R (N =1 0 1 ) M O DE RA D O (N =3 0 8 ) C O NSU MIDO R A N T I GU O (N =1 1 5 ) N O C O N SU M E (N =8 4 ) O T RO A SIA T IC O H I SP A N O A FRO -A M E RI C A N O C A U C SI C O
CO
CO
NS U
CO
AF
MI
DO R
ES
MI
NO
CO N
SU
ME
83
SEGMENTACIN POR UBICACIN GEOGRFICA. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
NO RESTE SUR MEDIO-O ESTE O ESTE NO C ONTEST MUESTR A TOTAL (N=500) MUESTR A CO NSUMIDO R ACTUAL (N=409) AFR O-AMERICANOS (N=121) HISP ANO S (N=102) CAUCSICO (N=352) CO NSUMIDO R ALTO (N=101) CO NSUMIDO R MODERADO (N=308) CO NSUMIDO R ANTIGUO (N=115) NO C ONSUME (N=84)
La muestra de percepcin y consumo de miel concuerda con los anlisis de poblacin que se realizaron en relacin de la concentracin del mercado hispano en la regin oeste de los Estados Unidos de Norteamrica.
6.3.2 Consumo y poder de compra

En pginas anteriores se realiz la distribucin de gato por segmento de la poblacin, de igual forma se vuelve a presentar con fines de relacionarlo con las preferencias en el consumo de edulcorantes, sector al cual pertenece la miel.
SEGMENTACIN POR INGRESO ANUAL. (USD/AO)

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% MENOS DE $20,000 000,92$-000,02$ 000,93$-00003$ 000,94$-000,04$ 000,95$-000,05$ 999,96$-000,06$ 999,48$-000,07$ 999,99$-000,58$ O MS 000,001$ NO CONTEST
0)
40 9)
12 1)
30 8)
10 2
= 35
= 10
11 5
50
(N =
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
TA L
AL
O S
D ER AD O
AL TO
H IS PA N
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TI G U
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TO
UC
ES TR A
M ID O R
M ID O
CA
M O
AN
-A M
AF RO
M ID O
SU
CO
CO
SU
ES TR A
La distribucin entre los entrevistados en el estudio de mercado realizado al rededor de la unin americana muestran lo que en hojas anteriores se haba expresado, el segmento hispano es de los que cuenta con una mejor distribucin 84
M U
CO
CO
SU
M ID O
M U
SU
CO N
AC
UM
(N
84 )
2)
1)
de los ingresos entre sus integrantes, aunque tambin hay que mencionar que siguen siendo de los ms bajos.
PROMEDIO DE GASTO EN COMIDA Y EDULCORANTES POR EL MERCADO HISPANO EN LOS E.U.A. EN DLARES.
116
90
101
97
121
5911
5551
6170
5933
6596
GASTO EN EDULCORANTES GASTO EN COMIDA
2004 (ING. PROM. 37578)
2005 (ING. PROM. 40123)
2006 (ING. PROM. 43053)
2007 (ING. PROM. 41501)
2008 (ING. PROM. 43052)
En la grfica anterior se muestra el margen que ocupa los edulcorantes, azcar, miel y otros dentro del gasto promedio familiar.
6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas

CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO AL MENUDEO Y AL MAYOREO. En general el tipo de presentacin de la miel, abastecida tanto por proveedores nacionales como internacionales, presenta gran variedad de formas de procesamiento (miel lquida o en crema, pura o con sabores, que incluye o no trozos de cera, que acredita su autenticidad), como tambin de envases (principalmente frasco de vidrio o pote de plstico cuyo peso vara). Tambin estn aquellas que cuentan con logos especiales que acreditan su certificacin: orgnica, kosher, para ser comercializada en el mercado justo. Las medidas ms comunes en los comercios del nicho identificado son: MENUDEO: 8 onzas (0,22730 litros) = 12 onzas (0,34096 litros)= 1 libra (0,45360 kilos) = 2/3 taza 1 taza 1-1/3 tazas
85
2 libras (0,90720 kilos) = 3 libras (1,36080 kilos) = MAYOREO O INTITUCIONAL. 5 libras (2,26800 kilos) = 12 libras (0,34096 litros)= 5 galones (22,73050 litros)=
2-2/3 tazas 4 tazas 6-2/3 tazas 1 galn 1 balde
MIEL A GRANEL PARA SU EXPOTACIN O USO INDUSTRIAL: 55 galones (208,19700 litros) = 1 tambor 258,3 galones (976,63320 litros) 3750 galones (14195,25000 litros) El tipo de miel envasado es lquida o cristalizada. Tambin existen las variedades Kosher y orgnica (producidas, procesadas y empaquetadas de acuerdo a las regulaciones alimenticias judas o del USDA para productos orgnico en su caso) contando con un sello que acredita tal certificacin. Sin embargo estos productos estn enfocados a segmentos definidos, diferentes al que se pretende incursionar.
86
TIPOS DE MIEL
1 NOMBRE DE LA MIEL
HABANERO INFUSED HONEY 250GRS. 2Pack
TIPO
DERIVADO (salsa)
DISTRIBUIDOR
RIBBER CITY SAUCE COMPANY
UBICACION
PO BOX 792, ISLAND HEIGHTS, New Jersey08732-0792
CONTACTO
Tel.: (732) 604 1724 www.ribbercity.com Web:
Precio $usd
$16.00
RAW REAL Varietal Honey 297 grs jarra
NATURAL
BEERAW,LLC
P.O. Box 1343 New TEL.: 888 660 0090 York, NY 10013, Estados E-mail: info@worldpantry.com Unidos Web: www.worldpantry.com
$12.00
DESERT CLOVER
NATURAL
Crockett Honey Co Inc
PO Box 874, Pine, AZ 85544, United States
TEL.: (928) 978-5571 / (928) 4762094 Fax Email: thehoneystand@gmail.com WEB: www.thehoneystand.com
$15.00
PINE WILDFLOWER
NATURAL
TEL.: (928) 978-5571 / (928) 4762094 Fax Email: thehoneystand@gmail.com WEB: www.thehoneystand.com Tel.: (877) 463-9476 E-mail: info@mexgrocer.com http://www.mexgrocer.com/2468.ht ml Tel.: (877) 463-9476 E-mail: info@mexgrocer.com http://www.mexgrocer.com/2468.ht ml
$4.00
VICTOR PURE HONEY
NATURAL
MexGrocer.com, LLC
4060 Morena Blvd. Suite C San Diego, CA 92117
$7.50
Miel H Honey
NATURAL
MexGrocer.com, LLC
4060 Morena Blvd. Suite C San Diego, CA 92117
$4.75
El MEXICANO
NATURAL
Walmart (Productor: Marquez Bros Intl) Walmart (Prodductor: Vita Specialty Foods)
7000 Marina Boulevard Brisbane, CA 94005 7000 Marina Boulevard Brisbane, CA 94005
$5.00 http://www.walmart.com $0.99 http://www.walmart.com TEL.: (800) 291-3936 / (480) 7313938 Fax Email: cnipper@crocketthoney.com WEB: www.crocketthoney.com
VIRGINIA BRAND
NATURAL
Desert Gold Honey
NATURAL
1040 W Alameda Dr. Tempe, AZ 85282, United States
$13.60
Gourmet
Z Specialty Food, LLC
1250-A Harter Ave. Woodland, CA 95776, United States
TEL.: (800) 678-1226 / (530) 6686061 Fax Email: mstco@moonshinetrading.com WEB: www.zspecialtyfood.com
$67.50
California Orange Blossom Honey

Gourmet
$67.50
California Yellow Star Thistle Honey

Gourmet
$67.50
Creamy Yellow Star Thistle Honey
87
6.3.4 Proyecciones futuras

Con objeto de determinar los requerimientos a las restantes reas funcionales de la organizacin, se procedi a efectuar una previsin de ventas para los primeros 5 aos de operacin comercial en los Estados Unidos de Norteamrica. La previsin de ventas se hizo en base a la proyeccin de las exportaciones de miel y a una estimacin de la variacin que experimentar en los prximos 5 aos la participacin de consumo de miel mexicana respecto al total consumo de miel mexicana que se exporta. Actualmente las exportaciones de miel a Estados Unidos de Norteamrica representan un 5% del total de exportaciones de miel y se pretende que crezca creca a una tasa de 0,5% anual.
PREVISIN DE EXPORTACIONES DE MIEL A LOS ESTADOS UNIDOS EN LOS PRXIMOS 5AOS AO 2009 2010 2011 2012 2013 PREVISIN DE EXPORTACIONES. (TONS) 1600,00 1680,00 1764,00 1852,20 1944,81 ESTIMACIN DE PARTICIPACIN DEL TOTAL DE EXPORTACIONES. 5,90 6,20 6,50 6,83 7,17 EXPORTACIONES TOTALES. 27000,00 28350,00 29767,50 31255,88 32818,67 ESTIMACIN DE TRADE POINT CON DATOS DEL SIAP
Por otro lado, de los sondeos preliminares con distribuidores se tiene que el tamao de una orden de compra de un mayorista, puede oscilar entre 20 a 1000 toneladas/ao, dependiendo del tamao del distribuidor y oferta exportable del proveedor. A nivel al menudeo, en venta de miel natural, la venta mensual de 10 tiendas locales oscila entre 1000 a 2000 cajas de 12 frascos en presentaciones de 500 gramos mensuales que equivalen a aproximadamente 7 a 12 toneladas/ao. En base a estas cifras se hizo un plan de ventas considerando que: Ao 1 Se cierra contrato con distribuidor a 2 aos plazo. Venta ao 1 de 10 toneladas. Ao 2 Ao 3 Se mantiene Inicio de el contrato venta directa con a tiendas Distribuidor locales de aumenta la otras reas. venta a 20 Se logran 20 toneladas. puntos de venta a un Ao 4 Se incrementa en 2 ciudades con presencia hispana. Ao 5 Se incrementa a 5 puntos de venta en 5 ciudades diferentes.
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promedio de facturacin de 500 cajas por tienda. Incremento del gasto de venta por pago de comisiones de 5% sobre la venta.
De acuerdo a estos supuestos, la previsin de resultados comerciales de la operacin en los Estados Unidos se presenta en el siguiente Cuadro. De acuerdo a ello, en 5 aos la empresa pasara a facturar en este mercado desde 40 mil USD a 120 000 USD. Dada la capacidad de produccin en las dos alzas, de productores que se interesen en participar con oferta exportable, el mercado estadounidense en 5 aos llegar a demandar un 7% de la oferta exportable (aprox. 1900 ton/ao). De acuerdo a esta previsin, los requerimientos por rea funcional seran: Produccin: Asumiendo un poltica de stock de seguridad de 5% de la previsin de ventas (volumen). El sector deber aumentar la produccin anualmente. Adems el rea de Produccin deber elaborar un producto con las caractersticas tcnicas y de envase de acuerdo a lo especificado anteriormente. Asimismo, esta rea deber realizar la programacin de la produccin de acuerdo a los programas mensuales de venta acordados con los distribuidores. Recursos Humanos: La organizacin deber crear un rea de Comercio Exterior con un Director Exportaciones que supervisar la relacin con los distribuidores de cada rea de exportacin. En aquellos mercados en que la organizacin pase una segunda etapa de venta directa a tiendas locales, la organizacin deber contratar un vendedor comisionista local.
6.4 Posicionamiento del producto en su categora

6.4.1 Productos sustitutos
Los resultados de los estudios realizados as como la percepcin que se obtuvo al estar en contacto con consumidores con respecto a la miel es que es un producto con particularidades que lo podran considerar nico, aunque
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dependiendo de su uso puede tener producto que cumplan la misma funcin, de las que se hace la siguiente relacin. EDULCORANTES: Azcar: Es el edulcorante ms utilizado, por precio y accesibilidad se posiciona por encima de la miel, sin embargo su valor nutrimental es menor por lo que cuando se busca un edulcorante con mayores atributos de salud se recuerde a la miel. Jarabes: Este es un producto por lo general ms barato, incluso que la azcar, la percepcin sobre el mismo no es muy buena, ya que no cuenta con valores nutrimentales atractivos, sin embargo su costo muy por debajo de sus competidores lo hace una opcin viable para quienes buscan el cubrir el objetivo esencial de endulzar. Remolacha azucarera: Como edulcorante est un poco limitado, se enfoca ms al uso industrial o fresco, tambin se le han encontrado usos como biocombustible.
6.4.2 Productos complementarios

MEDICINAL: En aspectos medicinales no hay un sustituto directo de la miel, ya que se utiliza como un complemento para enfermedades respiratorias, cicatrizante, entre otros. ltimamente se estn desarrollando ms investigaciones sobre las propiedades de miel, ya que se han ido descubriendo ms usos, por ejemplo, se ha aumentado su demanda en casas de retiro de los Estados Unidos de Norteamrica por los resultados que se han observado en padecimientos de artritis, enfermedades del corazn entre otros. BELLEZA: Actualmente es comn ver toda una gama de productos elaborados con miel de abeja, o que mencionan que estn elaborados con miel, y con fines cosmticos, sin embargo, la preferencia del uso de la miel natural con algunos otros elementos, como el limn, sigue vigente actualmente. Se le asocia con la reduccin de mancha en la piel originadas por la edad, tambin se le utiliza como humectante de rostro y manos.
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CONFITERA Y DULCERA: La variedad de dulces tpicos elaborados con miel es muy comn en Mxico, sin embargo es un sector que sigue siendo muy local, ya que en Estados Unidos de Norteamrica prcticamente no existen este tipo de golosinas. Por parte de empresas de gran tamao existen dulces elaborados o con sabor a miel, sin embargo la percepcin de estos productos no goza de gran aceptacin ya que al ser un producto elaborado ya no se considera de miel pura. Mermeladas y otros productos con miel todava no se han desarrollado a gran escala como para proponerlos como oferta exportable.
6.5 Anlisis de precios

El reporte de la Oficina Nacional de la Miel (National Honey Board) de los precios de la miel, muestran la tendencia a la alta de este producto, dentro de las razones se consideran, la escasez de este producto a nivel global y su reciente produccin a la baja.
PROMEDIO DE PRECIOS DE MIEL AL MENUDEO (USD/LIBRA) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA.
FU E N T E :http://www.honey.c om/honeyindus try/s tats /P ric eRetail.htm
6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

2005 2006 2007 2008 2009 ENE 3 ,7 5 3 ,8 8 3 ,9 9 4 ,1 4 4 ,5 0 FE B 3 ,8 0 3 ,7 5 4 ,0 0 4 ,0 7 4 ,5 1 MAR 3 ,7 5 3 ,7 6 3 ,8 9 4 ,1 9 4 ,4 6 A BR 3 ,7 8 3 ,8 2 3 ,9 2 4 ,2 2 4 ,4 4 MAY 3 ,7 6 3 ,8 2 3 ,9 4 4 ,2 7 4 ,6 4 JU N 3 ,7 6 3 ,7 6 4 ,0 3 4 ,2 5 4 ,6 8 JU L 3 ,8 0 3 ,8 8 4 ,1 7 4 ,4 2 4 ,7 4 A GO 3 ,8 4 3 ,8 3 4 ,2 9 4 ,4 0 4 ,6 0 SE P 4 ,0 5 3 ,9 1 4 ,2 7 4 ,4 7 4 ,8 0 OCT 3 ,8 8 3 ,8 9 4 ,1 9 4 ,3 9 NO V 3 ,8 6 4 ,0 1 4 ,1 6 4 ,5 6 DI C 3 ,9 1 3 ,9 1 4 ,2 2 4 ,6 0
Al mes de septiembre de 2009, el precio promedio de la miel natural al detalle estaba en 4,80 usd/lb, a partir de este punto y de las especializaciones, demanda y oferta la miel puede seguir subiendo de precio. Si se observan las grficas se podr observar el incremento de los precios de miel durante el invierno, esto es consecuencia del aprecio que se tiene del producto para tratar enfermedades respiratorias. Considerando la variedad de presentaciones y especializaciones de la miel, como se muestra en pginas anteriores la miel puede alcanzar precios de hasta 15usd/lb.
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En el caso de los mayoristas, la tendencia tambin est a la alza, de esta forma el considerar la estrategia de ingresar al mercado por medio de un mayorista para despus iniciar con ventas directas es viable, para lo que se tendrn que considerar tiempos estimados de retorno, inventarios y productos a colocar.
PROMEDIO DE PRECIOS DE MIEL AL MAYOREO (USD/LIBRA) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA.
FUENTE:http://www.honey.com/honeyindustry/stats/PriceWholesale.htm
4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 ENE 2,47 2,74 2,81 3,04 3,27 FEB 2,56 2,69 2,70 2,84 3,37 MAR 2,52 2,70 2,77 2,93 3,23 ABR 2,72 2,57 2,79 3,09 3,20 MAY 2,60 2,67 2,87 3,04 3,34 JUN 2,66 2,76 2,87 3,18 3,32 JUL 2,58 2,66 3,02 3,21 3,54 AGO 2,66 2,59 3,01 3,20 3,46 SEP 2,81 2,80 3,01 3,27 3,33 OCT 2,59 2,82 3,20 3,41 NOV 2,81 2,82 3,02 3,41 DIC 2,70 2,81 2,92 3,27
6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores

Con los anlisis de estudios realizados, interaccin con los consumidores y asimilacin del producto miel, se concluy desarrollar un producto para el mercado hispano y especficamente el poder identificar las preferencias del grupo de ascendencia mexicana. El mercado del consumidor hispano est marcado por el pas de origen de descendencia de sus integrantes, como por ejemplo, Mxico, Cuba, otros pases de Sudamrica, Amrica Central entre otros lugares de habla hispana. El grupo hispano est definido como un solo grupo para la referencia de indicadores en los en los Estados Unidos de Norteamrica que independientemente de sus lugares de origen comparten el idioma. Esta singularidad convierte a este grupo en el segundo ms grande de la Unin Americana. La poblacin hispana es por mucho la ms grande minora de los Estados Unidos de Norteamrica y con mayor presencia, siendo entre sus comunidades las ms notables las ubicadas en el estado de California, estas situaciones han colaborado en el incremento en su poder de compra y de manera paralela el desarrollo de industria para satisfacer los requerimientos de mercado. Para tener una visin sobre el impacto que va desarrollando el mercado hispano est registrado que para 1970 la poblacin de origen hispano en los Estados Unidos era de aproximadamente de 9,6 millones, un 4,7 de la poblacin total, para 2008 esta cifra prcticamente se quintuplic, siendo la poblacin actual de ms de 45 millones de personas lo que significa un 15% de la poblacin total y se tiene una
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estimacin por parte del Centro de Estudios Hispanos15 que para 2040 alcanzara la cifra de ms de 80 millones, siendo la primera minora y la segunda fuerza social y econmica de los Estados Unidos de Norteamrica. Distribucin de la poblacin hispana existente en los Estados Unidos de Norteamrica para 1980:
Distribucin de la poblacin hispana existente en los Estados Unidos de Norteamrica para 1980:
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California ha resultado ser el estado con la mayor poblacin hispana, con ms de 13 millones siendo la ciudad de Los ngeles el condado con ms habitantes hispanos al concentrar ms de 8 millones de personas.
15 16
PEW HISPANIC CENTER, http://pewhispanic.org/states/population/ PEW HISPANIC CENTER, http://pewhispanic.org/states/population/
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Aproximadamente se tienen considerados ms de 20 estados con presencia importante de sectores hispanos entre los que se pueden mencionar Florida, Texas, New York entre otros. Distribucin de poblacin hispana. Porcentaje de distribucin Estado de poblacin hispana. California 29% Texas 19% Florida 8% New York 7% Illinois 4% Arizona 4% New Jersey 3% Colorado 2% New Mxico 2% Georgia 2% Estados Unidos 15%
Fuente: U.S. Census Bureau
De la misma forma en que se ha dado el crecimiento de la poblacin en los Estados Unidos de Norteamrica de forma acelerada tambin ha crecido su consumo de alimentos. Una gran mayora de la poblacin hispana vive en hogares de ms de 3 miembros, una caracterstica de este grupo en su unin familiar por lo que sus gusto en alimentos estn orientados a cocinar en casa. Los gastos por alimentos que se preparan en el hogar representan una parte del presupuesto muy alta en los hogares hispanos por lo que en ciudades con concentraciones altas de poblacin hispana es muy comn detectar las zonas de consumo por lo que lo hace un mercado objetivo accesible e identificable, otro punto a considerar es que la poblacin de hispanos en los Estados Unidos es relativamente joven, casi el 39% son menores a 18 aos, en comparacin con los caucsicos, lo que puede parecer un mercado objetivo atractivo pero no se recomienda mucho en razn de que generalmente viven en familia.
DATOS SOCIOECONOMICOS DE HISPANOS EN ESTADOS CON MAYOR PRESENCIA (ESTIMACIN 2008) FUENTE: http://pewhispanic.org/http://www.census.gov % DE LA POB. HABITANTES ESTATAL 13457397 36 3845069 21 1967121 15 1418545 16 3250038 16 8870475 36 INGRESO PROMEDIO USD/AO 21250 23274 22363 24286 22262 20238
ESTADO CALIFORNIA FLORIDA ILLINOIS NEW JERSEY NEW YORK TEXAS
% MEXICANOS
EDAD PROMEDIO 26 33 26 30 30 27
83 16 78 14 52 85
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Una de las actitudes a considerar en el mercado hispano es que en pocas recientes sus integrantes se reconocen as mismo por su lugar de origen, es decir, ltimamente declaran ser mexicanos, cubanos, etctera y no se refieren a s mismos como latinos, por ejemplo para 2006 casi un 64% de personas de origen hispano que se les consult sobre su identidad, declararon ser mexicanos y as sucesivamente conforme a su lugar de origen, esto puede dar muestras en la bsqueda de mercados objetivos ms definidas pero tambin con ciertos factores de variacin en minoras hispanas, est caracterstica puede ser aprovechado en los etiquetados de los productos, ya sea por identidad de lugar de origen o por idioma nativo, es decir, cuando un producto se etiqueta en espaol tiene ciertas referencias en mercados hispanos pero si a esto se le suma una identidad con la regin de origen, como Mxico, este factor de preferencia tiende a aumentar. El consumidor hispano es considerado como la primera mayora social con un 15% de la poblacin de los Estados Unidos y las proyecciones a futuro hechas por la Oficina del Censo en los Estados Unidos de Amrica estiman que este segmento podra crecer a ms de 85 millones en 2040. En reflejo econmico del crecimiento de la poblacin hispana tambin es de gran magnitud si se considera que para 2009 se estima que el poder de compra del consumidor hispano ser de aproximadamente de ms de mil billones de dlares, casi el doble del registrado en 2000 que fue 504 billones. De esta expectativa unos 55 billones estarn destinados al consumo de alimentos lo que representa un campo de apertura y productos destinados al sector hispano. Est comprobado que el sector hispano destina ms dinero para alimentos 17, servicios telefnicos, muebles, gasolina, ropa y calzado que otros grupos tnicos. Se estima que este grupo realiza alrededor de 26 compras mensuales o el doble dependiendo de las salidas que realice a los centros comerciales, sus gastos mensuales promedio son de 133 dlares por semana en vveres en comparacin de los 93 dlares de los grupos no hispanos promedio. Muchos grupos de hispanos ven la actividad de compras con una actividad social que suelen compartir con familiares o amigos, estos agentes suelen actuar como influenciadores al momento de la toma de decisin al momento de realizar una compra. En los ltimos aos a pesar de identificar los grupos de concentracin hispana, la identificacin de sus gustos se ha vuelto compleja si se considera su revaloracin o recuperacin de identidad de origen y la transformacin de esta identidad en los hijos de familias hispanas nacidos en la Unin Americana. Esta situacin se refleja en algunos cambios de los patrones de consumo y por ende generando mayor diversidad o complejidad para su identificacin por lo que
17
En relacin a los datos por destino del ingreso promedio de la Oficina de Estadsticas Laborales, BUREAU OF LABOR STATISTICS (http://www.bls.gov)
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aunque se pueden identificar zonas de consumo no se podra definir un tipo de consumidor como tal, este fenmeno clasificara al consumidor hispano por su nivel de identidad o de biculturalidad. Los hispanos con ms tendencias biculturales, es decir que adoptan actitudes del pas de destino y tratan de conservar las propias, suelen ser los considerados de primera generacin, es decir que nacen en el extranjero y llegan a vivir a los Estados Unidos. Gran parte de los hispanos biculturales son ms asiduos a ir de compras en lugares independientes, tiendas locales, mercados de productos, algunas tiendas de conveniencia, farmacias que ofrecen vveres y almacenes de mercancas (tipo tianguis) que otros tipos de centros de consumo, de hecho en estos tipos de comercios el segmento hispano destina un 30% aproximadamente de su presupuesto para alimentos mientras que en los modelos de supermercados ms de la cultura estadounidense solo destinan un promedio de 18% de su presupuesto para alimentos. La frescura en los productos es un elemento muy importante para el consumidor hispano ya que son productos que se utilizan para preparar otros alimentos, sus comidas fuera de casa suelen ser en fines de semana y en una estimacin de 1 a dos veces por semana, en general prefieren comer en casa. Los hispanos que nacen en los Estados Unidos de padres de hispanos o de ascendencia hispana, segunda o tercera generacin, suelen tener ciertas caractersticas de identificacin con los Estados Unidos, como hablar ingles como primer idioma, adquieren una actitudes de compra propias del mercado estadounidense sin embargo la identidad con sus ascendentes tambin influye en sus actitudes de consumo de alimentos, como el preparar alimentos en casa. Tambin se ha incrementado en las generaciones nacidas en los Estados Unidos el gusto por comidas preparadas y que se pueden mantener en refrigeracin, de forma paralela buscan que estos productos sean lo ms saludables posibles, con certificaciones de procesos de produccin amigables con el medio ambiente y la salud, esto ha empezado a limitar el consumo de la sal, el azcar, comidas grasosas e incluso quesos. En cuanto a los lugares de compra de los hispanos nacidos en los Estados Unidos se ha adoptado a los clubes de precios (Costco o Sams) como lugares para proveerse de vveres, sin embargo sus visitas son de 2 a 4 veces por mes lo que se diferencia de las tiendas locales que las vistan hasta 26 veces por mes, si bien el monto del gasto es diferente, ya que en los grandes superficies pueden gasta hasta 150-200 dlares por visita, en las tiendas locales gastan de 20 a 50 dlares por visita. Los hispanos nacidos en Estados Unidos de Norteamrica, generalmente cuentan con el mayor ingreso en el hogar aun as tratan de buscar los mejores precios pero con la mayor calidad posible, es decir que su percepcin sobre la
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calidad de los productos incide en la disposicin a pagar ms por ellos y que regularmente encuentran en los comercios y que marcan una diferencia en proporcin a las compras que realizan los hispanos nacidos fuera de los Estados Unidos.
6.7 Anlisis e interpretacin de la percepcin de los productos de Mxico y del producto seleccionado.
Retomando la identificacin del segmento objetivo, los grupos hispanos, en especial el de origen mexicano, es necesario conocer su nivel de asimilacin de la cultura estadounidense, raza caucsica, por el tiempo que lleva viviendo en los Estados Unidos de Norteamrica, ya que, este factor va modificando preferencias y afinidades en su eleccin de alimentos. Los hispanos nacidos en la unin americana o que llegaron a temprana edad, suelen manejar los dos idiomas lo que diversifica ms su eleccin de alimentos, tambin suelen poner ms atencin en las indicaciones de los empaques, como ya se ha mencionado, adquieren actitudes del lugar de destino. De igual forma se debe considerar el tipo de zona donde radican ya que si estos sectores de la poblacin se encuentran en zonas rurales conservan ms las actitudes de su lugar de origen, en el caso de las poblaciones que habitan zonas urbanas sus preferencias se van adaptando a las opciones que encuentran, se van modificando preferencias e incluso se van adoptando nuevas. Aspectos paralelos como la escolaridad, el ingreso y crculos sociales, tambin influyen en la modificacin de gustos y preferencias de eleccin.
DATOS SOCIOECONOMICOS DE MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA (ESTIMACIN 2008) FUENTE: http://pewhispanic.org/http://www.census.gov
HABITANTES 13457397
% NACIONAL 4
INGRESO EDAD PROMEDIO PROMEDIO USD/AO 35 23000
Ante estos cambios, la oferta de productos y servicios tambin se ha modificado con el objetivo de captar estos sectores minoritarios pero de gran importancia econmica, por ejemplo, los servicios de comida rpida, actualmente hay negocios de comida rpida mexicana, como los burritos e incluso tamales. Se han desarrollado modelos de supermercados con productos mexicanos, este efecto ha tenido tal impacto que se pueden conseguir incluso un molcajete, utensilio de cocina para preparar salsas tpicas mexicanas, en centros de distribucin de los Estados Unidos de Norteamrica.
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PAQUETE DE SALSAS MEXICANAS, FUENTE: http://www.mexgrocer.com/15013.html
Las preferencias de comidas suelen ser muy definidas, por ejemplo, la tortilla se est convirtiendo en una de las industrias ms fuertes en los Estados Unidos de Norteamrica para el segmento hispanos de origen mexicano, se calculan ventas de este producto en un billn de dlares. Las salsas, tpicas alcanzan ventas de 945 millones, otros productos como verduras para preparar comidas como aguacate o chiles frescos tambin gozan de gran demanda entro los consumidores hispanos en los Estados Unidos. La demanda de estos producto ha posicionado marcas como Coca-Cola (aun siendo un producto estadounidense, tiene ms consumo la fabricada en Mxico); panaderas BIMBO, LA COSTEA, MASECA, entre otras. Estas preferencias tambin se han encontrado en productos de origen animal, carne, pescados y aves estn experimentado un aumento en la demanda para fines de preparacin de platillos tpicos mexicanos.
7. Clientes potenciales del producto

7.1 Establecer contactos y solicitar requerimientos de compra
Con respecto a la miel natural, se est solicitando miel a granel en tambos de 200 Kg., certificados por la autoridad de alimentos de los Estados Unidos de Norteamrica (FDA) y con cumplimiento de etiquetado publicado en julio por el Departamento de Agricultura (USDA). Sin embargo se est trabajando en el desarrollo de una presentacin al menudeo, el cual ser presentado as como se enviarn muestras para valoracin de los posibles distribuidores, una vez aceptados y liberando los trmites de comercio exterior correspondientes se podr estar en la disposicin de establecer los requerimientos de compra, ya que la oferta exportable est en la etapa de desarrollo.
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7.2 Investigar condiciones de pago y garantas

En trminos generales la definicin de las condiciones de pago se basa con respecto al producto, valor del producto y tiempo de entrega. Al momento estn pendientes las condiciones de pago por lo que es a los productos que se definirn para la exportacin, derivados o miel pura, en trminos generales se determina que una vez aprobada la compra se realizar la transferencias al banco de destino y se liberar una vez entregada la mercanca en el domicilio del destinatario, es decir, se maneja el incoterm de fletes y seguros incluidos (CIF) al lugar de destino.
7.3 Identificar posibles socios comerciales

En cuanto a socios potenciales en el corto plazo se pueden mencionar los siguientes, sin embargo la principal meta es la de poder ingresar miel por medio de un socio comercial que ya est distribuyendo en unidades de negocio locales en los mercados objetivo con ms posibilidades de aceptacin del producto.
SUPER MERCADOS (REGIONALES)
CALIFORNIA
NOMBRE
DESCRIPCION
Ofrecen frutas y verduras frescas
ELAT MARKET
UBICACION 8730 W. Pico Blvd. Los Angeles, Ca, 90035, Estados Unidos 2671 POMONA Blvd..Pomona, CA 91768
MEDIOS DE CONTACTO Tel.: (310) 659 7070 Web: www.elatmarket.com Tel.: (909) 594 6410 Fax (909) 444 5739 Web: www.eztradelink.com E-mail: antonio@eztradelink.com
No. de Tiendas 1
Se abastecen de productos EZ LINK TRADE, INC alimenticios procedentes de Mxico y America Latina.
ILINIOS
NOMBRE
DESCRIPCION
UBICACION
DULCELANDIA
Venta de dulces
3760 W. 38th. St. Chicago, IL 60632
MEDIOS DE CONTACTO TeL: (773) 523-8105 Fax: (773) 523-8125 Toll Free: 1-877-DULCITO(385-2486) E-mail: info@dulcelandia.com http://www.dulcelandia.com
No. de Tiendas
NEW JERSEY
NOMBRE
DESCRIPCION Ofrecen frutas y verduras frescas
UBICACION 1609 Mount Holly Rd. Burlington, New Jersey, 08016, Estados unidos
MEDIOS DE CONTACTO Tel.: (609) 386 1607 Fax: (609) 386 3178 Email:info@mattsonsfamilymarket.com
No. de Tiendas
MATTSON' MARKET IGA
NEW YORK
NOMBRE
DESCRIPCION Venta de productos de alimentos estacionales, de la regin Noreste de los Estadps Unidos y del mundo.
UBICACION 155 Food Center Drive Bronx, New York 10474
MEDIOS DE CONTACTO Tel.: 718-860-9100 or 718-304-4500 Fax.: 718-328-9944 E-mail: Info@baldorfood.com
No. de Tiendas
Baldor Specialty Foods
TEXAS
NOMBRE
DESCRIPCION
UBICACION 777 Freeport Parkway PO Box 518 Coppell. P.O. Box 350 Grandview, Texas 76050 Estados Unidos
MINYARD FOOD STORES, INC
Tienda de alimentos
MEDIOS DE CONTACTO Tel.: (972) 393 8700 Web: www.minyards.com E-Mail: consumervoice@minyards.com Tel.: (817) 866-2651 Fax: (817) 866-2659 Web: www.davidsfoods.com
No. de Tiendas
16
David's Supermarkets Inc.
Provedores de productos alimenticios
85
99
7.4
Identificar empresas de importacin y distribucin
Considerando el segmento objetivo, hispano-mexicano, se inicio una investigacin sobre las empresas importadoras, incluso las que ya importan miel mexicana, por zona geogrfica estratgica para el mercado objetivo que cuya propuesta son Arizona o Illinois.
EMPRESAS IMPORTADORAS Y DISTRIBUIDORAS
ARIZONA
No. NOMBRE 1 Ecotrade International Inc. UBICACION 2268 East Beachcomber Dr. Gilbert, AZ 85234, United States MEDIOS DE CONTACTO TEL.: (480) 507-9478 Email: matleitner@cox.net TEL.: FAX: Email: WEB: TEL.: FAX: Email: WEB: TEL.: FAX: Email: WEB: (928) 978-5571 (928) 476-2094 thehoneystand@gmail.com www.thehoneystand.com (800) 291-3936 (480) 731-3938 cnipper@crocketthoney.com www.crocketthoney.com (800) 678-1226 (530) 668-6061 mstco@moonshinetrading.com www.zspecialtyfood.com CONTACTO Mathias Leitner
The Honey Stand
Jeanne Fuller
1040 W Alameda Dr. Tempe, AZ 85282, United States
Christine Nipper
Ishai Zeldner
100
CALIFORNIA
No. NOMBRE UBICACION 159 Lombard Rd. 5 TEL.: FAX: Email: WEB: MEDIOS DE CONTACTO (707) 556-8088 (707) 556-8083 honey@marshallshoney.com www.marshallsfarmhoney.com CONTACTO
Marshall's Farm Natural Honey American Canyon, CA

94503, United States 511 E Katella Ave. Anaheim, CA 92805, United States 12310 NE 245th Ave. Brush Prairie, WA 98606, United States 3591 Castano Dr?Camarillo, CA 93010?United States PO Box 500, Colton, CA 92324, United States
Helene Marshall
Sioux Honey Association
TEL.: (714) 776-4112 FAX: (714) 776-6481 TEL.: (360) 256-0086 / (360) 883-2679 Fax Email: info@honeyridgefarms.com WEB: www.honeyridgefarms.com TEL.: (805) 302-5430 Email: lspender@verizon.net TEL.: FAX: Email: WEB: (909) 825-1722 (909) 825-5932 merrill@millershoney.com www.millershoney.com
Carl Kayl
Honey Ridge Farms
Leeanne Goetz
Jubilee Honeybee Company
Larry Pender
Miller's American Honey Company
Merrill Paxman
10
Bees Brothers
TEL.: (209) 482-2656 PO Box 565, Email: info@beelovedhoney.com Copperopolis, CA 95228, WEB: www.beelovedhoney.com United States TEL.: FAX: Email: WEB: (760) 352-8860 (760) 352-1740 americanhoney@hughes.net www.ashurstamericanhoney.com
Joe Roy and Steve Bolewine
Bud Ashurst American Honey
1246 W Ross Rd, El Centro, CA 92243, United States
Buddy Ashurst
11
GloryBee Foods Inc
120 N Seneca, Eugene, OR 97402, United States
TEL.: (800) 456-7923 FAX: (541) 607-9692 Email: Alan.Turanski@GloryBeeFoods.com WEB: www.GloryBeeHoney.com TEL.: FAX: Email: WEB: TEL.: FAX: Email: WEB: TEL.: FAX: Email: WEB: TEL.: FAX: Email: WEB: TEL.: FAX: Email: WEB: (805) 521-1375 (805) 521-1365 redann@jps.net www.bennetthoney.com (209) 667-5812 (209) 882-1420 abees@aol.com www.beekmanandbeekman.com (562) 435-1088 (562) 435-1001 james@eastinwells.com www.eastinwells.com (805) 822-1439 (323) 851-4541 klausesbees@yahoo.com www.klausesbees.com (510) 601-5632 (510) 428-9610 info@tropicaltradersfoods.com www.tropicaltradersfoods.com
Alan Turanski
12
Bennetts Honey Farm LLC
3177 E Telegraph Rd (Hwy 126), Fillmore, CA 93015, United States
Wailen Bennett
13
Beekman & Beekman
5236 Geer Road Hughson, CA 95326, United States
Ann Beekman
14
Eastin Wells Inc
110 Pine Ave, Ste 825, Long Beach, CA 90802, United States
James Harsono
15
Klausesbees LLC
3228 Craig Drive Los Angeles, CA 90068 United States
Klaus Koepfli
16
PO Box 21291 Tropical Traders Specialty Foods Oakland, CA 94620 LLC United States
Rebeca Krones
17
Backyard Bees
TEL.: (800) 476-6105 2216 N Flower St Orange Email: rescue@backyardbees.net County, CA 92706 United WEB: backyardbees.net States 650 N Rose Dr #436 Placentia, CA 92870 United States TEL.: FAX: Email: WEB: (714) 269-2133 (866) 204-6355 info@americanhoneydirect.com www.americanhoneydirect.com
Kelly or Janet
18
American Honey Direct
Anthony Martinez
101
FLORIDA
No. NOMBRE UBICACION 2051 NW. 15th. Ave., Miami, Fl., 33142 Estados Unidos MEDIOS DE CONTACTO Tel.: (1 305) 326 8988 FAX: (1 305) 324 1362 E-mail: ochorios@bellsouth.net CONTACTO
28
BEE NATURAL HONEY CO.
Donovan chang
29
Tropical Blossom Honey Co Inc
106 N Ridgewood Ave Edgewater, FL 32132. United States
TEL.: FAX: Email: WEB:
(386) 428-9027 (386) 423-8469 tropbee@aol.com tropicbeehoney.com
Doug McGinnis
30
Walker Farms LLC
6251 Bee Charmer Lane Fort Myers, FL 33917 United States 1140 NW 7th St. Homestead, FL 33030, United States 1503 Lynchburg Rd Lake Alfred, FL 33850 United States
TEL.: FAX: Email: WEB:
(239) 543-8071 (239) 543-8762 charmedbee@aol.com www.walkerfarmshoney.com
Joyce L Walker
31
Bee Natural Honey Company
TEL.: (305) 258-1110 Email: info@beenaturalhoney.com WEB: www.beenaturalhoney.com TEL.: (863) 956-1800 FAX: (863) 956-1800 Email: honeyking@aol.com
William Steel
32
King's Honey Co
Gerald King
33
Jackson Apiaries LLC
TEL.: (850) 879-2210 505 Goodson Rd. Email: info@alhoney.com Quincy, FL 32351, United WEB: www.alhoney.com States 161 Bozeman Cir?Wewahitchka, FL 32465?United States TEL.: FAX: Email: WEB: TEL.: FAX: Email: WEB: (850) 639-5672 (850) 639-2439 info@floridatupelohoney.com www.floridatupelohoney.com (321) 251-4514 (407) 517-4409 scott@winterparkhoney.com winterparkhoney.com
Robert Jackson
34
Smiley Apiaries
Donald Smiley
35
Winter Park Honey
PO Box 3556 Winter Park, FL 32790, United States
Scott Shurman
IOWA
No. NOMBRE UBICACION TEL.: FAX: 1643 Pleasant Plain Rd. Email: Fairfield, IA 52556 United WEB: States TEL.: FAX: Email: WEB: MEDIOS DE CONTACTO (641) 472-7873 (641) 472-1754 info@purelyorganic.com www.purelyorganic.com CONTACTO
36
Purely Organic LTD
Carl Jorgensen
37
(712) 258-0638 (712) 258-1332 jimsuebe@aol.com www.suebeehoney.com
Jim L Powell
KENTUCKY No. NOMBRE

38 Stone Hill Honey
UBICACION
6005 Hatchett Mill Rd. Spottsville, KY 42458, United States TEL.: FAX: Email: WEB:
MEDIOS DE CONTACTO
(270) 826-2767 (270) 826-2767 bpstoneky@bellsouth.net www.stonehillhoney.com
CONTACTO
Betsy Stone
102
No. NOMBRE
39 Brad's Bees Pure Honey
NUEVO MEXICO UBICACION MEDIOS DE CONTACTO

1317 Calle Chico, Espanola, NM 87532, United States TEL.: (505) 747-7824 Email: brad@bradsbees.com WEB: www.bradsbees.com
CONTACTO
Brad Lounsbury
NUEVA YORK
No. NOMBRE 40 AA BALTIMEX, INC UBICACION PO BOX 1685, Plattsburgh, NY, 12901, Estados Unidos MEDIOS DE CONTACTO Tel.: (1 518) 324 3712 FAX: (1 518) 324 3258 E-mail: baltimexml@aol.com Tel.: (1 718) 497 3888 Fax: (1 718) 497 3799 E-mail: dpapataros@chefswarehouse.com Web: www.belcantofoods.com TEL.: (718) 368-9100 Fax: (718) 368-9279 Email: info@clothoonline.com WEB: www.clothoonline.com TEL.: (866) 427-7329 Email: info@honeymarkproducts.com WEB: www.HoneymarkProducts.com CONTACTO Lyzwinski Marek (Representante)
41
BEL CANTO FOODS, LLC
1300 Viele Av., Bronx, NY, 10474, Estados Unidos
Papataros Dino
42
Clotho Corp
2315 Avenue X Brooklyn, NY 11235, United States
Vlad Shenker
43
Honeymark International
PO Box 133 Eastport, NY 11941, United States
Frank Buonanotte
44
Weil Farms
TEL.: (631) 788-7332 Box 291?Fishers Email: weilfarms40@hotmail.com Island, NY 06390, United WEB: weilfarms.com States 8 Meader Rd Greenwich, NY 12834, United States TEL.: (800) 632-3379 FAX: (518) 692-9802 WEB: www.betterbee.com (800) 233-4273 (570) 537-2727 sales@draperbee.com www.draperbee.com
John Weil
45
Betterbee Inc
Justin Stevens
46
Drapers Super Bee Apiaries Inc
TEL.: FAX: 32 Avonlea Ln. Millerton, Email: PA 16936, United States WEB:
William Draper
47
Zland Essence Inc
TEL.: (917) 957-7422 PO Box 120342 Staten Email: info@zlandessence.com Island, NY 10312, United WEB: www.zlandessence.com States 901 Broad St. Utica, NY 13501, United States TEL.: (315) 519-2640 Email: info@tenonanatche.com WEB: www.tenonanatche.com TEL.: FAX: Email: WEB: (845) 206-6212 (845) 895-3988 keithroosa@gmail.com roosabeefarm.com
Viktor Kukhar
48
Mohawk Valley Trading Company
Sales Department
49
Roosa Bee Farm
2324 Bruynswick Rd. Wallkill, NY 12589, United States
Keith Roosa
50
P.O. BOX 640613, DELLA NATURA COMMODITIES Bayside, NY, 11364, Estados Unidos
Tel.: (1 718) 740 8855 Fax: (1 718) 740 8787 E-mail: laura@dellanatura.com Web: www.dellanatura.com
Cuner Laura (Presidente)
OREGON No. NOMBRE 51 GLORYBEE FOODS UBICACION

120 N. Seneca, Eugene, OR, 97402. Estados Unidos
MEDIOS DE CONTACTO
Tel.: (1 541) 689 0913 Fax: (1 541) 689 9692 E-mail: info@glorybeefoods.com Web: www.glorybee.com
CONTACTO
Turanski Richard (Presidente)
103
TEXAS
No. NOMBRE UBICACION 15540 SH 78 Blue Ridge, TX 75424 United States MEDIOS DE CONTACTO TEL.: (214) 886-6899 Email: beekeeper@desertcreekhoney.com WEB: www.desertcreekhoney.com TEL.: FAX: Email: WEB: (409) 287-3377 (409) 287-3377 moorehoneyinc@aol.com www.moorehoney.com CONTACTO
52
Desert Creek Honey
Blake Shook
53
Moore's Honey Farm
9767 Bevil Blvd?Kountze, TX 77625?United States
Chris Moore
54
Fowler Honey Farm
La Vernia, TX 78121?United States
TEL.: (210) 215-8562 Email: customerservice@fowlerhoney.com WEB: www.fowlerhoney.com TEL.: FAX: Email: WEB: TEL.: FAX: Email: WEB: (936) 327-3928 (936) 328-8215 drudebusch@livingston.net www.rudyshoney.com (936) 449-4188 (936) 449-4188 reedfamilyhoney@yahoo.com www.beewilde.com (866) 547-3376 (866) 547-3376 info@beeweaver.com www.beeweaver.com (512) 828-5416 (512) 828-5416 konrad@roundrockhoney.com www.roundrockhoney.com (972) 937-4810 (972) 937-8711 Fax Jim@burlesons-honey.com www.burlesons-honey.com
55
Rudy's Honey
7358 State Hwy 146 S Livingston, TX 77351, United States
Dan Rudebusch
56
Reed Family Honey
PO Box 186 Montgomery, TX 77356, United States
Kenny & Wendy Reed
57
B Weaver Apiaries Inc
TEL.: 16481 Lynn Grove Rd CR FAX: 319 Navasota, TX 77868, Email: United States WEB: TEL.: FAX: Email: WEB: TEL.: FAX: Email: WEB:
Binford Weaver
58
Round Rock Honey
1308 Chisholm Trail Round Rock, TX 78681, United States
Konrad Bouffard
59
Burleson & Son Inc
PO Box 578 Waxahachie, TX 75168, United States
Jim Phillips
60
PHOENICIA SPECIALTY
12126 Westheimer Rd. Suite 110, Houston, TX, 77077, Estados Unidos
Tel.: (1 281) 558 8225 FAX: (1 281) 584 9912 E-mail: raffi@phoeniciafoods.com Web: www.phoeniciafoods.com Tel.: (1 210) 938 7182 FAX: (1 210) 938 8413 E-mail: stern.martin@heb.com Stern Martin Alejandro (Departamento de Importacin)
61
H-E-B
San Antonio, TX, 78204, Estados Unidos
62
HONEY SOLUTIONS
Tel.: (1 281) 576 1700 11711I-10 East, Baytown, FAX: (1 281) 576 2191 TX, 77520. Estados E-mail: doug@honeysolutions.com Unidos Web: www.honeysolutions.com Tel.: (1 281) 872 0087 FAX: (1 281) 872 7645 E-mail: mgibbs@cyclone-ent.com Web: www.cyclone.net.com Tel.: (281) 576-1700 FAX: (281) 576-2191 E-mail: Gordon@honeysolutions.com Web: www.honeysolutions.com Tel.: (1 972) 937 4810 Fax: (1 972) 937 4810 E-mail: tim@burleson-honey.com Web: www.burleson-honey.com
Douglas Murphy
63
CYCLONE ENTERPRISES
146 Knobcrest Drive, Houston, TX, 77060. Estados Unidos
Gibbs Marta
64
Honey Holding I LTD dba Honey Solutions
11711 Interstate 10 E?Baytown, TX 77520 Estados Unidos
Gordon Brown.
65
BURLESON & SON INC
P.O. Box 578, Waxahachie, TX, 75168. Estados Unidos
Burleson Tim
104
VIRGINIA
No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO Tel.: (1 703) 444 5515 FAX: (1 703) 444 2207 E-mail: diana@alliedint.com paul@alliedint.com Web: www.alliedint.com CONTACTO Diana Correa / Mrs. Rachna Koulgi (Encargada del departamento de importacin) / Paul Ahavan
66
ALLIED INTERNATIONAL FOODS, INC.
22570 Markey Ct. Ste. 108, Dulles, VA, 20166, Estados Unidos
WASHINTONG
No . NOMBRE 67 COYLE GROUP UBICACION 9017 NE 16t h St r eet , Bellevu e, WA, Est ad o s Un id o s MEDIOS DE CONTACTO Tel.: (1 425) 453 5230 Fax: (1 425) 453 5250 E-m ail: co yleg r o u p @ao l.co m CONTACTO Co yle Bo b (Tit u lar )
PHILADELPHIA
No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO Tel.: (1 570) 602 3800 508 De laware Ave., West FAX: (1 570) 602 3808 Pittston, PA, 18643, E-mail: spencer@igourmet.com Estados Unidos Web: www.igourmet.com
68
IGOURMET.COM
Chessman Spencer (CEO)
8. Estrategia de distribucin a los mercados meta

8.1 Obtener costos de distribucin y transporte.
Para la construccin del precio a exportador se utilizaron los siguientes supuestos: Margen del Importador: 25% a 40% del precio de venta mayorista. Se analizar los escenarios con lmite superior, inferior y punto medio. Margen del Minorista: se considero el de una tienda local por 40% a 60% del precio consumidor. Se analizar los escenarios con lmite superior, inferior y punto medio. Cotizacin de seguro y flete en contenedores de 40 desde de Nogales, Sonora a Chicago, Illinois. Costos de Desaduanamiento: Equivalentes a un 3% del precio CIF. Se evaluaron 3 escenarios: Escenario 1: 25% Margen Importador y 40% Margen del Minorista. Escenario 2: 33% Margen Importador y 45% Margen del Minorista. Escenario 3: 40% Margen Importador y 60% Margen del Minorista.
105
CONCEPTO PRECIO AL MENUDEO IVA ILLINOIS (6,25%) PRECIO SIN IVA MARGEN MINORISTA PRECIO IMPORTADOR MARGEN IMPORTADOR ARANCEL (6,6c/kg) PRECIO ANTES ARANCEL COSTO ADUANA PRECIO CIF FLETE NOGALES-CHICAGO SEGURO PRECIO FOB
ESCENARIO 1 VALOR UNITARIO USD/LB 4,80 0,30 4,50 1,80 40% 2,70 0,68 25% 0,07 1,96 0,06 3% 1,90 0,30 0,15 1,45
Para analizar la competitividad del producto mexicano se consider un alza y establecimiento de produccin de miel natural con las siguientes caractersticas y estructura de costos: PRODUCTO: TAMAO DE PRODUCCIN: RENDIMIENTO: CLASE: PROCESO DE PRODUCCIN: INVENTARIO: MIEL MEZQUITE. 5 MIL COLMENAS. 12 KG POR ALZA POR COLMENA. MEZQUITE. SEMITECNIFICADO CON BUENAS PRACTICAS. 20 TONS.
8.2 Identificar las principales cadenas de distribucin.

Al momento de la entrega de estudio no ha sido posible desarrollar el producto para oferta exportable al mercado de destino, sin embargo se desarrollaron las caractersticas del las principales que deber cumplir el Distribuidor a seleccionar: a. Importador de miel que conozca bien el rubro y que tenga contactos hechos en los canales de comercializacin de la categora. b. Tamao lo suficiente grande para poder financiar y manejar la logstica de importaciones que se hagan desde Mxico. c. Con una red de distribucin y ventas a nivel local para poder vender el producto en la regin seleccionada.
106
d. Con disposicin de trabajar con la marca propuesta por la organizacin y desarrollarla a largo plazo. e. Que no posea ningn producto similar de Mxico en su portafolio de productos para que la organizacin puede enfocar sus esfuerzos en el producto. A modo de ejemplo se recomienda el realizar contactos con Distribuidores de Chicago o Arizona debido a que la organizacin: Tiene inters de comercializar la marca en reas donde haya fuerte presencia hispana mexicana. Son zonas que cuentan con logstica ptima para la distribucin del producto. Tiene la ventaja que podra a distribuir a otras regiones aledaas y posiblemente puede abrir otros mercados vecinos como Colorado o Virginia. Por otra parte, exista la posibilidad de acelerar las exportaciones a Estados Unidos convirtindose en proveedor de una marca con afinidad mexicana, es decir, enviar miel mexicana envasada con identidad sectorial (Por ejemplo, MIELIFICATE). Obviamente esto es una decisin comercial muy importante donde las ventajas y desventajas deben ser bien evaluadas pero se puede tal vez contemplar esta accin en caso de que no se pueda vender suficiente volumen de la produccin bajo la marca de un productor. Descripcin de los Diferentes Tipos de Minoristas Recomendados Supermercados locales y Tiendas en zonas hispanas: Se enfocan en proveer un amplio stock de alimentos para segmentos definidos. El cliente que compra en este tipo de tiendas es alguien con alguna afinidad que busca productos de su lugar de origen. Reconocimiento de Marca y diseo atractivo son dos elementos importantes para entrar en este canal. Restaurantes mexicanos: Este canal es una va muy atractiva para introducir al consumidor, a alguna marca particular de miel. Tiendas de Conveniencia: Son tiendas pequeas que generalmente estn localizadas en calles muy transitadas o en estaciones de servicio. Venden un nmero mucho menor de categoras que un supermercado y generalmente a un precio mucho ms alto. Adems muchas sirven comidas preparadas. Tiendas de Salud: La miel es considerada un producto de salud. Muchas de estas tiendas siempre venden varias marcas de miel y sus ventas suben en pocas de fro o de abundancia de enfermedades respiratorias. Distribuidores por Internet: Han emergido como un canal importante para la distribucin para alimentos por segmento, y muchos de ellos tienen una importante seleccin de mieles especializadas. MEX-GROCER es de los ms
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grandes distribuidores de productos mexicanos en los Estados Unidos de Norteamrica e incluso en Europa.
8.3 Seleccionar los canales de distribucin adecuados

Los Estados Unidos de Norteamrica cuenta con la mayor diversidad de canales de comercializacin, dependiendo del producto, del segmento y de la regin. Cuenta con una extensa red de puertas de entrada, puertos martimos en la costa este y oeste; comparte fronteras con Canad y Mxico y la mayor red de aeropuertos concentrados en un slo pas con capacidad para recibir mercancas de comercio exterior. Para el caso concreto de comercializacin de miel, en modalidades de menudeo (al detalle conocido como retail), mayoreo (granel para usos institucionales o industriales) saliendo de Mxico es pertinente considerar los modelos de distribucin ms convenientes, de esta forma se exponen algunos de los canales que se utilizan de forma ms constantes para este tipo de productos.
CANALES EXISTENTES DE DISTRIBUCIN.

Fabricas y Fabricas envasadoras y de envasadoras de Marcas Privadas Marcas Privadas para para Supermercados Supermercados Supermercados Convencionales
Tiendas Org nicas Propias
Productor. Fabricante (Mxico)
Acopiador/ Importador / Exportador. Distribuidor (Mxico)
Mayoristas / Distribuidores Mayoristas Org (E.U.A.)
Tiendas Org Locales
Consumidor Final
Productores e de Productores Importadores Locales (E.U.A.)
Restaurantes y Hoteles
Tiendas de Panaderias Conveniencia.
Tiendas por Departamento
Canal Minorista. La miel se comercializa de forma ms comn a travs de los siguientes canales: Supermercados o Discounters (Wal-Mart): Es el modelo desarrollado y tpico de la unin americana y por ende domina la cadena de suministro. Se enfocan en un segmento social amplio, el del consumidor final, ofreciendo precios reducidos,
108
con una rotacin peridica de productos y atrayendo al pblico con campaas de precios de venta muy por debajo de mercados competidores. Los discounter compran de grandes proveedores y una amplia gama de variedades de miel, est es envasada localmente ofreciendo al cliente final reduccin de precio por volumen adquirido. El precio medio de miel natural a travs de este canal de comercializacin ronda los 4-6 dlares en presentaciones de 9 a 12 onzas. La calidad de la miel vendida en los discounter, regularmente, no es la misma que la de los supermercados de alto poder adquisitivo como las departamentales que ofrecen estos productos en donde el precio por 12oz de miel de buena calidad podr rondar los 20usd. Tiendas especializadas (Gourmet, Orgnica): La miel especializada o de muy alta calidad (precios entre 20 y 40 usd / 20 oz. o ms) esta distribuidos principalmente por tiendas especializadas de productores locales o tiendas nutrimentales. Estas tiendas se enfocan al segmento de alto poder de compra. Aqu la comercializacin, en ciertos casos se podra comparar con la de la distribucin de vinos ya que el producto se ofrece como un producto fino cuando es gourmet o especializado. En estos negocios se pueden encontrar colecciones de miel dependiendo de su flor o fruto de origen. Como se ha visto en los indicadores e investigaciones para la segmentacin de mercados, el canal que tiene ms afluencia de la poblacin hispana son las tiendas locales de vveres (tiendas de abarrotes), estas a su vez se surten con mayoristas o grandes distribuidores. Canal Mayorista Los supermercados o cadenas grandes de tiendas de vveres compran de grandes proveedores y una amplia gama de miel est envasada localmente ofreciendo al cliente final reduccin de precio por volumen adquirido. Es importante tomar en cuenta que un nmero importante de empresas distribuidoras solamente estn dispuestas a comprar a granel, para vender el producto final con su propia marca limitando posibles compradores del producto. Existe una barrera de precio retail para la categora de miel hasta 4,00usd la presentacin de 250gr- donde el volumen de venta baja notoriamente si el precio es mayor.
109
El margen de distribuidor en Estados Unidos de Norteamrica para miel natural, gourmet u orgnico, flucta entre el 25 a 40% del precio de venta mayorista. Para el producto mexicano actualmente de utiliza el canal de mayorista distribuidor a granel para envasadores o la industria, lo que significa pequeos mrgenes de utilidad para el productor. Lo que se recomienda es desarrollar un producto y enviarlo para venta al detalle o tener un socio comercial para celebrar un acuerdo en el que se enve la miel a granel pero se pueda envasar con la identidad que se desarrollo en Mxico, adems de seguir distribuyendo por ese canal existente, el esquema siguiente muestra este razonamiento. CANALES UTILIZADOS POR EL SECTOR APCOLA MEXICANO.
Tiendas locales Tiendas Orgnicas Envasadores Mayoristas Org nicos Distribuidores (E.U.A.)
Productor Fabricante
Acopiador/ Importador / Exportador Distribuidor (Mxico)
Restaurantes y Hoteles Restaurantes y Hoteles
Consumidor Final
Mayoristas Productores de Distribuidores Alimentos (E.U.A.)
Industria Panaderias
En el siguiente cuadro se presentan las ventajas y desventajas de la opcin de comercializar el producto va distribuidor , por el contrario, hacerlo directamente con las tiendas locales. Comparativo Venta va Distribuidor v/s Venta Directa a Minoristas.
Directo
> Mejor margen de comercializacin. > Las actividades de promocin en los puntos de venta son manejadas directamente, pero se deben negociar directamente uno a uno. >Requieren ms dedicacin y gestin, ya que hay que Negociar condiciones Uno a Uno con cada cliente. >Probablemente haya que tener una persona de manera permanente en el mercado de destino que acte como representante comercial.
Distribuidor
> Menor margen de comercializacin. > Tiene un mayor poder de negociacin frente al supermercado, adems de que ya es conocido por ellos o por los negocios locales. > Maneja la logstica de distribucin y abastecimiento del producto de la zona. > Negocia portafolio de productos con los minoristas a un costo probablemente menor sobre todo en las actividades promocionales.
Considerando que la empresa estar introducindose en este competido mercado en los Estados Unidos de Norteamrica, se recomienda entrar a travs de un Distribuidor, ya que permitira al menos en una primera etapa obtener un conocimiento ms rpido del mercado y un mejor soporte a la marca, ello a un riesgo e inversin controlada.
110
8.4 Estrategia de promocin y posicionamiento

Las estrategias genricas para la promocin de este tipo de productos son: 1. Participacin en ferias del rubro de productos apcolas o de productos alimenticios en general. 2. Participacin en eventos caractersticos del segmento. 3. Visita a importadores en el mercado de destino. 4. Envo de muestras y realizacin de seguimiento de la aceptacin del producto. En el caso de trabajar directamente con supermercados en el mercado de destino, algunos requisitos importantes que exigirn los supermercados para trabajar con sus productos son: 1. Slotting (pagar por el espacio en dinero o producto) por cada tienda. 2. Un activo programa de marketing para generar demanda del producto. 3. Demos (degustaciones) en las tiendas para dar a conocer el producto. 4. Acreditar procedimientos de seleccin internos por cada cadena. La mayora de los supermercados slo opera a travs de distribuidores, y as teniendo un intermediario, evitar el contacto directo con todas las empresas que quieren venderle sus productos. Cabe destacar que la competencia utiliza estas herramientas para la promocin de sus productos, por lo tanto las empresas que pretenden entrar al mercado deben a lo menos igualar stas, lo que implica que se deber hacer una inversin en este tipo de estrategias. Un factor importante a considerar son los perodos de la produccin de miel de la competencia, que en algunos periodos sufre considerables bajas, producto bsicamente de factores climticos que afectan a las colonias de abejas. De acuerdo a esto, es necesario estar muy atentos a estos cambios para planificar una adecuada estrategia y no entrar en morosidad de entregas o incumplimiento de pedidos. Las formas de posicionamientos de productos en el consumidor hispanomexicano dependern del nivel de conocimiento que se tenga del mismo. Ya que al percibir su nivel de hispanidad por el origen o la asimilacin de actitudes y preferencias por la nueva cultura entre otras circunstancias determinarn el desarrollo de un producto adecuado a sus preferencias. El etiquetado bilinge es una buena herramienta para dirigirse a este segmento, otro aspecto ser crear un formato con afinidad a la regin de origen. Algunas de las acciones a evitar son traducciones literales, esto por los modismos que se pueden emplear tanto en los Estados Unidos de Norteamrica
111
como en Mxico, el generar traducciones adecuadas a los segmentos objetivos genera confianza en el consumidor. Otra aspecto a cuidar en la promocin de un producto como la miel mexicana es la ambientacin en cuanto a la difusin del producto, es decir, si es en eventos pblicos se debe considerar elementos como msica, imgenes que hagan referencia al origen del producto y que est relacionado con el grupo de consumidor objetivo, estas caracterizaciones dependern mucho del producto, en el caso de la miel se pretende utilizar una imagen en cuanto al sector apcola mexicano y difundir por medios de comunicacin amplios ya que no hay una relacin producto-pas como podra pasar con la tortilla. En cuanto a empaques y etiquetado es pertinente considerar los razonamientos anteriores en los siguientes rubros: ETIQUETA. COLORES.- Adecuar colores que haga referencia al origen del producto, en este caso saber combinar colores propios de la miel con algunos de referencia mexicana como DORADO con ROJO. IMAGEN.- Al igual que los colores, se debe tener preferencia por una imagen que despierte un sentido de identidad por lugar de origen. Un relieve de tipo mexicano, una mascota con colores de preferencia mexicana. IDIOMA. El idioma en la informacin del producto en el presente caso juega un papel importante, ya que el colocar el idioma espaol en las etiquetas genera una sensacin de afinidad en el consumidor, se recomienda tener presente modismos y regionalismos utilizados en Mxico de manera general o un formato general si se busca ingresar a otros segmentos. EMPAQUE. Por el tipo de producto, se debe atender a la normatividad de ingreso de mercancas en el mercado objetivo para los materiales en que se fabriquen los empaques. El segmento de origen mexicano tiene presente y aprecia la abundancia por lo que se recomiendan presentaciones mnimas de 250 gramos a mximas de 1 kilogramos para su venta al menudeo o su equivalente en medidas de peso locales, el mercado hispano-mexicano es un segmento muy familiar por lo que las presentacin en tamao denominado familiar suele ser las de mayor demanda. VARIEDAD. Para el mercado hispano-mexicano con ms asimilacin de actitudes estadounidenses, adems de conservar una identidad de origen, aprecian la variedad de los productos, por lo que se debe
112
desarrollar una lnea de productos de la colmena en los que el segmento mostr inters. Miel pura, miel en panal, miel crema, algn derivado como cajeta. ACTIVIDAD DE PROMOCIN. Las actividades de promocin deben estar encaminadas en relacin al producto, esto significa que en el caso del mercado hispano-mexicano y del producto miel ser pertinente buscar los medios de comunicacin idneos, considerando audiencias y presupuestos, si se consideran eventos pblicos, que la parafernalia tenga afinidad al segmento hispano-mexicano, se ha comprobado que los eventos caracterizados por su zona de origen atraen a consumidores de ms segmentos que el objetivo, por ejemplo, la msica mexicana y colores o platillos mexicanos elaborados con miel, atraer consumidores no slo mexicanos o de origen mexicano, tambin despertar inters en otros segmentos presentes, el gusto y el aprecio por la cultura mexicana es de tal grado que lo identifican como algo bueno, alegre y con vida. No olvidar en todos los elementos las cuestiones del color, el idioma, la imagen y los modismos. Para este segmento, el uso de medios electrnicos debe ser cauteloso ya que se ha demostrado que la comunidad hispanomexicana no es muy afecta a estos medios de comunicacin y todava est en un proceso de asimilacin en su utilizacin. Correos electrnico o publicidad va web tienen un impacto limitado. FIESTAS NACIONALES.Eventos como las fiestas nacionales del pas de origen estn ganado ms terreno entre sus integrantes, la fiesta del 5 de mayo se est convirtiendo en una de las festividades por segmento de poblacin tan importante como las fiestas de San Patricio en abril. Lo anterior da una gran opcin para desarrollar una esquema de integracin en cuanto a la promocin de un producto nacional, en este caso la miel, incluso en ltimos aos, estas festividades son frecuentadas por segmentos locales, atrados por los colores y la alegra que muestran sus participantes, aunado a un crecimiento en el gusto por la comida mexicana.
8.5 Seleccionar precio y volmenes de venta

La miel en general tiene un posicionamiento de precio en tiendas especializadas muy superior al promedio de precio de la categora general (aprox. 6-10 usd/lb).
113
De esta forma, la miel natural promedia un precio de de venta al pblico de 4-6 usd/lb. El precio de venta a pblico de la categora de miel natural se ha observado en distintos supermercados y tiendas especializadas de Estados Unidos de Norteamrica oscila entre los 4 y 20 USD/lb. A partir de estos precios de referencia, el precio de venta al pblico con que debiera posicionarse la marca mexicana es de orden de los 6 USD/lb. Un elemento a tener en consideracin, en particular en la etapa de lanzamiento, es el Precio Barrera a nivel de menudeo para vender mayores volmenes de miel es de $5 usd/lb. Sobre este precio, en opinin de los distribuidores, los volmenes disminuyen notoriamente y corresponden a productos especializados, gourmet u orgnicos. De esta manera, el volumen de venta aproximado es de 200-300 cajas (12x500gr) al mes a precios retail sobre $5.00 usd el frasco. Por el contrario, el volumen de venta aproximado es de 2000 cajas (12x500gr) al mes a precios retail inferior a $5.00 el frasco. Por cuanto se ha definido que la estrategia de entrada ser va distribuidor que comercialice a travs de tiendas locales o a restaurantes mexicanos, este precio barrera pasa a ser un precio piso (lmite inferior) para la organizacin.
8.6 Obtener carta de intencin de compra con precios y volmenes

A la fecha hay tres empresas interesadas en conocer productos de miel embasados al menudeo, una en Orlando (Muy Yum LLC); otra en Arizona y una ms con oficinas en Mxico (General Mills). Tambin se inici el contacto con un distribuidor en San Diego, California. Las intenciones de compra son para el ao 2010 ya que la compra de miel en 2009 cerr en agosto para que el producto solicitado llegue entre octubre y noviembre. En avance en la propuesta de oferta exportable abre la posibilidad para desarrollar el portafolio de negocios a ofrecer en 2010 y tener el padrn de productores que integren el estabn de inventario. De igual forma se tiene programado reactivar las plantas envasadoras existentes en la zona fronteriza as como el envo de muestras y tramitacin de permiso para el ingreso de los productos seleccionados a exportar.
114
9. Anlisis de la competencia
9.1 Produccin, temporalidad y participacin en el mercado
El panorama internacional en la produccin de miel durante los ltimos aos es el siguiente:
PRODUCCIN DE MIEL DE ABEJA A NIVEL MUNDIAL POR REGIN DEL MUNDO (TONELADAS).
REGIN Angola Camern Centroaf,Rep Egipto Etiopa Kenya Tanzania Rest. Africa Argentina Brasil Canad Colombia Cuba Chile Estad Unidos Mxico Rest. Americas Ar Saudita Corea, Rep China India Irn Japn Turqua Rest. Asia Alemania Bulgaria Checa, Rep Espaa Fed Rusia Francia Grecia Hungra Italia Polonia Portugal Reino Unido Rumania Ucrania Rest. Europa Australia Nueva Zelanda Rest. Oceana 2004 23.000 3.000 13.000 7.996 40.900 21.500 27.000 19.915 80.000 32.290 34.241 1.428 6.200 9.000 83.272 56.917 27.966 153 15.651 297.987 52.000 28.000 3.300 73.929 48.375 25575 8000 7738 36695 52666 15000 15911 19504 10000 11957 6737 5000 19150 57878 45067 16000 8888 850 2005 AFRICA 24.000 3.000 13.500 8.000 36.000 22.000 27.000 22.187 AMRICA 110.000 33.750 36.109 1.535 3.900 9.000 72.927 50.631 29.644 ASIA 180 23.820 299.327 52.000 28.000 3.300 82.336 51.838 EUROPA 21232 11221 8371 27230 52123 15000 16267 19714 13000 9955 5686 5000 19200 71462 47123 OCEANA 16000 9689 818 17500 10423 822 18000 9666 831 18000 10199 9081 30661 55316 15000 16218 17319 10000 13546 6000 7000 18195 75600 50533 16000 6139 8467 31250 55173 16000 17690 15933 12000 14954 6100 7200 16767 67700 47616 170 23.000 304.978 52.000 36.000 3.300 83.842 55.749 170 22.000 303.220 52.000 36.000 3.300 73.935 57.220 80.000 36.194 48.353 1.550 6.900 9.000 70.238 55.970 30.111 81.000 34.747 31.489 1.550 6.200 9.100 67.286 55.459 30.461 2006 23.000 3.000 14.000 7.920 44.000 25.000 27.000 23.355 2007 23.000 3.000 14.000 8.000 44.000 25.000 27.000 23.868
FUENTE: FAOSTAT, SE CONTEMPLAN DATOS OFICIALES, SEMIOFICIALES Y ESTIMACIONES DE LA FAO
115
Para determinar a los principales pases productores de miel a nivel mundial se consideraron los que cuentan con una produccin mayor a las 20 mil toneladas anuales y que se pueden visualizar en la siguiente grfica.
PRODUCCIN DE MIEL EN EL MUNDO EN 2007.
Angola
303.220
315.425
Argentina Brasil Canad China Rep. Corea
TONELADAS
Espaa EUA Etiopa Fed. Rusia India Irn Kenya Mxico Tanzania Turqua
PASES CON PRODUCCIN MAYOR A 20,000 TONELADAS POR AO.
Puede incluir datos oficiales, semi-oficiales o estimados http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=56 9#anc or
81.000
23.000
70.500
31.250 25.000
52.000
36.000
55.459
25.000
87.000 80.000
34.000 27.842
56.000 40.000
27.000
Ucrania Resto del Mundo
China ocupa el primer lugar de produccin seguido de Turqua y Argentina, Mxico se encuentra en el sexto lugar con ms de 55 mil toneladas, segn registros de la FAO. Los volmenes de importacin de miel por parte de los Estados Unidos de Norteamrica superan las 100 mil toneladas (231 millones de libras) lo que le hace un mercado atractivo.
IMPORTACIONES DE MIEL EN ESTADOS UNIDOS.
FUENTE: National Agricultural Statistics Service, USDA, and Bureau of the Census, U.S. Dept. of Commerce.
277,65 232,97 178,56 MILLONES DE LIBRAS 232,98 231,40
2004
2005
2006
2007
2008
116
La deteccin de competencia en el mercado de los Estados Unidos de Norteamrica esta identificada en seis pases, Argentina, Brasil, Canad, China, India y Vietnam, sin embargo tambin se puede considerar a Chile que en los ltimos cuatro aos ha desarrollado una programa para el impulso de la industria apcola con el objetivo de ingresar a los mercados de los Estados Unidos de Norteamrica y Europa.
IMPORTACIONES DE MIEL A E.U.A. POR PAS DE ORIGEN.

50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vietnam C anada India Brazil C hina Argentina Malayasia Taiwan Russia Indonesia Mexico
TONELADAS.
AO
Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census. http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm
En la siguiente grfica se puede ver la participacin de estos pases proveedores en el mercado mundial de la miel en el que China se muestra como el principal proveedor a nivel mundial seguido de Argentina.
117
PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES PASES PROVEEDORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTAMRICA.
FUENTE: http://faostat.fao.org http://www.usda.gov
2007
15.659 52.000 31.489 34.747 81.000 16.747 52.000 48.353 36.194 80.000 13.591 52.000 36.109 33.750 110.000 10.701 52.000 34.241 32.290 80.000
882.376 303.220
Resto del Mundo Viet Nam

907.771
India China
2006
304.978
868.299 299.327
Canad Brasil Argentina
2005
862.417 297.987
2004
TONELADAS
La capacidad de produccin se puede estimar en cuanto al nmero de colmenas con que cuentan estos pases,
INVENTARIO DE COLMENAS DE LOS PASES PROVEEDORES DE MIEL A ESTADOS UNIDOS.
FUENTE: FAO Y ESTIMAC IONES TRADE POINT C ON INFORMAC IN DE OFIC INAS DE ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS DE C HILE, ARGENTINA Y MXIC O.
Mxico Viet Nam India C hina C anad Brasil Argentina Argentina 2007 2006 2005 2004 2.970.000 2.950.000 2.900.000 2.900.000 Brasil 850.000 952.000 880.000 835.000 C anad 555.471 628.401 615.541 597.890 C hina 7.407.000 7.380.750 7.288.930 7.201.530 India 9.898.000 9.800.000 9.702.970 9.606.901 Viet Nam 221.000 236.000 191.000 151.000 Mxico 1.800.000 1.747.033 1.732.112 1.745.078
India es el pas con la mayor cantidad de colmenas registradas al 2007 seis veces ms que las existentes en territorio mexicano. 118
IMPORTACIONES DE MIEL A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA POR PAS DE ORIGEN.

FUENTE: www.usda.gov 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 ARGENTINA BRASIL CANADA CHINA INDIA VIET-NAM MXICO CHILE
20 08
20 08
08
20 08
20 08
20 08
08
08
20 0
20 0
20 0
20
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20
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N O V
Las pocas de alzas, cosecha, de miel se realizan en dos perodos del ao, uno en la primavera y otro entre otoo e invierno (meses de octubre y noviembre), de esta forma la poca de abastecimiento de miel tiene un mayor movimiento en verano cuando es la poca en que se cuenta con producto terminado y baja durante la temporada de alza de otoo, situacin que cambia al llegar la primavera. En el caso de los pases del cono sur la temporalidad de alzas es casi similar aunque con condiciones diferentes ya que cuando en el cono norte se lleva a cabo la alza de primavera en el cono sur es la de otoo y cuando en el cono sur se lleva a cabo la de primavera en el cono norte es la de otoo. Estas variaciones desarrollan una oferta constante para los mercados internacionales. Por tipo de miel la importacin a los Estados Unidos de Norteamrica muestra una segmentacin entre la miel que entra a granel y la que entra para su venta al detalle (retail)
D IC
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20 0
20
119
EXPORTACIONES POR TIPO DE MIEL Y SU PAS DE ORIGEN A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA EN 2008.
FUENTE: www.usda.gov
18000 16000 14000
TONELADAS.
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
MIEL BLANCA MIEL AMBAR EXTRA CLARA MIEL AMBAR CLARA MEZCLA DE MIEL NATURAL MIEL EN PANAL O MENUDEO MIEL DE SABOR
IA
-N AM
HI NA
IL
BR AS
IN
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EN
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AR G
Mxico ha mostrado crecimiento en el envo de miel envasada lo que demuestra que existe un nicho el cual puede ser aprovechado si se identifican los canales adecuados para el abastecimiento del producto, sin embargo actualmente sigue siendo una fuente importante de abastecimiento la miel a granel.
EXPORTACIONES POR TIPO DE MIEL DE MXICO A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA EN 2008. TONELADAS FUENTE: www.usda.gov
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 MIEL BLANCA MIEL AMBAR EXTRA MIEL AMBAR CLARA MEZCLA DE MIEL CLARA NATURAL 3,262 MIEL EN PANAL O MENUDEO MIEL DE SABOR 149,794 117,879 MXICO 366,95 392,006
VI ET
475,855
9.2 Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes

Por pas proveedor se puede mencionar: China: La industria apcola de china es la ms grande del mundo con una produccin mayor a las 300 mil toneladas, el sector est concentrado en la produccin de miel a granel, casi un 25% de su produccin se destina a la
HI LE
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120
exportacin y que bsicamente tiene como destino la industria de los alimentos y en una menor proporcin se utiliza para complementar la oferta de miel al menudeo, mezclndola con otras mieles. La forma de distribucin es de grandes volmenes, esto ayuda en parte a que no es muy comn que tenga inspecciones de revisin en cuanto a la calidad, este comportamiento tambin ha arriesgado a la comercializacin de miel china como sucedi en mayo de 2009 con la detencin de un comerciante de miel que import producto con documentacin alterada18 Argentina: Destina el 90% de la produccin al mercado internacional, es decir ms de 70 mil toneladas. Actualmente est presentando inconvenientes en la produccin ya que esta bajando constantemente lo que pone en riesgo el cumplimiento de de abastecimiento. Las exportaciones a los Estados Unidos son en diferentes variedades de miel y tambin en diferentes presentaciones, este pas est desarrollando programas para la exportacin de mieles denominadas gourmet a los Estados Unidos y a Europa. Sus mrgenes de utilidad varan dependiendo del exportador, volmenes y tipo de miel y oscilan en un rango de 5 a 20 puntos porcentuales de utilidad por tonelada puesta en la aduana de llegada. Canad: Es el proveedor que ms aprovecha las condiciones geogrficas y comerciales que sostiene con los Estados Unidos de Norteamrica, ya que comparte una amplia extensin de zonas fronterizas, tambin cuenta con un tratado de libre comercio y aprovecha las temporalidades de suministro de miel para colocar su produccin con el mejor precio posible. Cuenta con alianzas a nivel sectorial y es uno de los principales proveedores de los Estados Unidos. Vietnam: La industria apcola de Vietnam es relativamente nueva ya que tiene presencia en el mercado estadounidense desde hace 5 aos, sin embargo ha estado en constante crecimiento, al nivel que ya coloca ms miel en los E.U.A. que otros pases que en el pasado eran grandes proveedores, como Mxico. Brasil: La produccin de miel del sector apcola brasileo ha mostrado un crecimiento constante en los ltimos aos a un nivel que, combinado con las dificultades por las que pasa la apicultura argentina, est acaparando la atencin de los grandes compradores de miel como los Estados Unidos. Junto con Vietnam, Brasil esta mostrando los mayores ndices de crecimientos en materia apcola.
18
www.usdoj.gov/usao/iln
121
India: En materia apcola India muestra un bajo rendimiento en lo que respecta a su nmero de colmenas en proporcin con la produccin que declara, casi 15 kg por colmena por ao. Aun y cuando es un pas con capacidad de crecimiento, en los ltimos aos no se ha mostrado un impulso a la actividad. Ha desarrollado productos para su venta al menudeo pero sin mucho xito en los Estados Unidos. Chile: El impulso que se est dando a la industria apcola chilena es de tal magnitud que se ha planteado la meta de estar entre los 5 principales proveedores de miel a los Estados Unidos. Dentro de sus metas al corto plazo estn el desarrollo de oferta exportable, la regulacin de los servicios de polinizacin y la organizacin del sector19.
9.3 Nivel tecnolgico

La industria apcola de Argentina es considerada como referencia a nivel mundial ya que es la que ms ha desarrollado tcnicas para una mayor produccin de miel y de otros productos de la colmena. Al ser reconocido como el mayor productor de miel, China tiene enfocado su desarrollo tecnolgico en la produccin, por lo que destina grandes extensiones de tierra para cultivos que puedan ser aprovechados por las abejas, en la provincia de Liaoning se han invertido 200 millones de euros en la industria apcola durante los ltimos 5 aos, dicha inversin desarrollo la industria a una nivel que actualmente el valor de la apicultura en esta regin est valorada en unos 5mil millones de euros.
9.4 Inversiones en investigacin y desarrollo

Las mayores inversiones en materia de investigacin se realizan en los Estados Unidos y pases de Europa como Alemania y Francia, Argentina tambin es uno de los pases que destina recursos pblicos para la investigacin apcola. En el evento de Apimondia que se realiza cada dos aos y que va marcando referencias en cuanto a investigacin cientfica apcola se refiere en su versin 2009 que se realiz en la ciudad de Montpellier, Francia, se mostraron varias conferencias sobre investigaciones realizadas. Argentina es uno de los pases que ms invierte en investigaciones apcolas con alrededor de 5 millones de dlares anuales entres sus diversos programas y que
19
www.mesa-apicola.cl/apicola/index.php?option=com_docman
122
entre otros se enfocan al estudio del colapso de la colmena, el aumento en la produccin de miel y el desarrollo tecnolgico para las produccin de veneno.
9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional

En materia apcola no hay una certificacin de carcter global, todos los pases deben cumplimentar los requerimientos del pas de entrada. Actualmente la certificacin del comercio justo (Fair Trade) esta siendo aprovechado para una mejor comercializacin de la miel por parte de grupos minoritarios20 Otras de las certificaciones que se desarrollan son las denominadas de buenas prcticas para la elaboracin de productos naturales, ests certificaciones puede ser reconocidas por los mercados de destino, sin embargo esto no asegura un valor agregado y si un costo adicional para obtenerlo.
9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores

COMPARATIVOS DE LA MIEL POR SU PAS DE ORIGEN.
INVERSIN PBLICA Y PRIVADA PARA DESARROLLO TECNOLGICO. ARGENTINA. ALTA ACEPTABLE ALTA ALTA ACEPTABLE CHINA. BAJA ALTA ALTA BAJA ALTA BRASIL. ACEPTABLE ALTA ACEPTABLE ACEPTABLE ALTA INDIA. BAJA ALTA ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE CANAD. ALTA ACEPTABLE ALTA ACEPTABLE ALTA VIETNAM. BAJA ALTA BAJA ACEPTABLE ALTA CHILE. ALTA BAJA ALTA BAJA ALTA MXICO. ACEPTABLE ACEPTABLE BAJA ALTA BAJA Realizacin Trade Point, considerando los recursos destinados a la actividad, sus niveles de crecimiento y valor de mercado. ORG. SECTORIAL OFERTA EXPORTABLE DESARROLLO TECNOLGICO. VARIEDAD DE PRODUCTOS
Al poner a Mxico con los indicadores que muestran otros pases se observa que el sector apcola est en una etapa de reorganizacin y aprovechamiento de oportunidades para el fortalecimiento de la actividad apcola para la propuesta de proyectos viables y que generen valor al producto final, la miel.
20
Apicultores chilenos con la certificacin de comercio justo http://www.fairtrade.net/honey.html?&L=1
123
10. Anlisis de factibilidad para penetrar el mercado meta

10.1 Penetracin esperada en los mercados meta
Durante el desarrollo del presente estudio se marcaron los segmentos de penetracin y que se determinan de la siguiente manera. Mercado al mayoreo: Es el mercado en el cual Mxico ha estado presente y que ha experimentado un descenso de ms de 20% en comparacin con hace 5 aos, sin embargo hay demanda del producto mexicano. Al implementar las medidas correspondientes como el desarrollo de oferta exportable existe la posibilidad de aumentar la participacin en un 5% anual sostenido para el mercado a granel. Mercado al detalle: Este es el segmento que se identific con gran oportunidad de explotacin en el corto plazo, abarcado mercados potenciales como el hispano ubicado en zonas como California o Illinois, se prev un crecimiento de demanda de ms de 20% anual en los prximos 5 aos, pasando de 3 toneladas actuales a 6 toneladas, es incluso ms si se implementa una estrategia de promocin y sesiones informativas en los mercados meta.
10.2 Estudio econmico y margen esperado

La utilidad en la comercializacin de productos apcolas al comercio exterior se ve un poco reducida en lo que respecto a su venta al mayoreo, es decir, por cada tonelada de miel que se vende en promedio en 2,800 dlares americanos, la utilidad del productor llega a ser de un 5% del valor final de venta, es decir, 140 dlares aproximadamente por tonelada. La propuesta es la minimizacin de intermediarios, el desarrollo de mercados alternos para las ventas al mayoreo y la apertura de mercados para los productos al menudeo. Estas acciones pueden incrementar el margen de utilidad de un 5% a un 10 o 12% por cada tonelada.
10.3 De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o mercados

Las opciones analizadas han demostrado viabilidad en el mercado objetivo, an as se pueden desarrollar ms productos que muestran oportunidad de entrada
124
como la confitera, mermeladas o cajetas, y productos de cuidado personal como cremas faciales o corporales elaboradas con miel.
10.4 Anlisis de sensibilidad

Al considerar que el mercado de la miel es un mercado semi elstico, los cambios que pueden afectar la viabilidad de penetracin en el mercado objetivo estn ms relacionados a agentes externos que al consumo. Dentro de las constantes que se han considerado en el presente estudio estn. 1. La presencia del segmento hispano con una tasa de crecimiento de 5% anual. 2. La zonas donde generalmente habitan estas minoras han sido las mis mismas durante los ltimos 20 aos e incluso han incrementado su presencia. 3. El consumo de miel en los ltimos 4 aos ha sido de ms de 10 puntos porcentuales lo que muestra una constante demanda. 4. Afinidad del segmento por productos de su lugar de origen. Por lo que respecta a los aspectos variables que pueden afectar el aumento de la miel mexicana en los Estados Unidos se pueden mencionar. 1. La afectacin por medidas de sanidad o inocuidad por incumplimiento del exportador. 2. Los cambios de precios internacionales lo que haga inviable la exportacin de productos al menudeo. 3. Causas naturales que puedan afectar la oferta exportable de miel. 4. Una estrategia de colocacin del producto equivocada. Haciendo el cruce de estas consideraciones la capacidad de penetracin y aceptacin de la miel mexicana puede considerarse como amplia, sin embargo, se deben monitorear los factores de riesgo y tomar medidas preventivas que minimicen los niveles de riesgo en proveedura del producto en el mercado objetivo.
125
11. Definicin de las necesidades de produccin

11.1 Temporalidad
EXPORTACIONES DE MXICO A LOS ESTADOS UNIDOS EN 2008 FUENTE: www.usda.gov 450,00 400,00 350,00 411,03
TONELADAS
300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 79,69 127,16 62,11 182,64 158,22 170,59 125,32 55,57 49,22 19,05 65,15 MXICO
Como se puede observar, la poca de mayor demanda a nivel mundial de miel, que es en el invierno, es la poca en que menos de coloca miel en los Estados Unidos de Norteamrica, por esta razn se est desarrollando una propuesta para elaborar un sistema de inventarios que pueda proveer de miel en los Estados Unidos de manera constante y con ello incentivar la demanda.
11.2 Requerimientos de entrega (Cantidad y frecuencia)

En cuanto a los requerimientos de entrega y cantidad se exponen tres escenarios que corresponde a tres empresas interesadas en la adquisicin de miel mexicana. a) Consumidor de Arizona. El consumidor de Arizona est solicitando que se le entregue 5 toneladas mensuales de miel por mes a granel bajo trminos CIF (valor ms costo de seguro y flete), el precio dispuesto a pagar es de 1,95 dlares por libra. b) Consumidor de Florida.
SE O PT 20 08 IE M BR E O 20 C 08 TU BR E N O 20 VI 08 EM BR E D 20 IC IE 08 M BR E 20 08
20 08
20 08
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20 08
126
Este consumidor, de la zona de Tampa, est interesado por la miel envasada, especficamente ha solicitado muestras de miel crema y ser el distribuidor exclusivo en la zona sur-este, Florida, Missisipi y Missouri. Este consumidor apenas va a iniciar el comercio de miel y esta solicitando un primer envo de 500 kg de miel envasada en frascos de 500 gramos, 17 onzas, aproximadamente, en cajas de 12 frascos. El precio que est proponiendo es de 2,5 dlares por frasco, puesto en Tampa. Tambin ha solicitado que ya est etiquetado de origen cumplimentando los requerimientos de la FDA.
c) Consumidor de Texas. Esta es una de las empresas ms grandes de la unin americana en lo que se refiere al suministro de miel para la industria alimenticia en los Estados Unidos de Norteamrica. Dentro de sus requerimientos estn que sus pretensiones de compras superan las 100 toneladas mensuales, est proponiendo un precio por libra de 1,90 dlares, valor CIF.
11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad.

Mayoreo: Tambores (200lts) nuevos con un recubrimiento interno de resina fenlica horneada o pintura epxica. Menudeo: Vidrio o de Tereftalato de Polietileno (PET), nuevos, deben ser de peso reducido, con cierre hermtico. En ambos casos se debe considerar que para la exportacin no debe de sobre pasar del 80% de la capacidad del contenedor. La norma NMX-F-036-NORMEX-1997, actualizada por la norma NMX-F-036NORMEX-2006 establece las especificaciones siguientes para la miel: a. Sensoriales: Color: Propio, caracterstico, variable de; blanca agua, extra blanca, blanca, extra clara mbar, mbar clara, mbar y oscura. Olor: Propio caracterstico. Sabor: Dulce caracterstico. 127
La miel de abeja no debe tener sabor o aroma desagradables, absorbidos de materias extraas durante su extraccin, sedimentacin, filtracin y/o almacenamiento, ni sntomas de fermentacin. b. Fsicas y Qumicas: La miel de abeja debe cumplir con las siguientes especificaciones fsicas y qumicas:
ESPECIFICACIONES FISICOQUMICAS MIN. MAX. Contenido aparente de azcar reductor expresado como % 63,88 (g/100g) de azcar invertido. Contenido de sacarosa % (g/100g) 5,00 Contenido glucosa % (g/100g). 38,00 Humedad % (g/100g) 20,00 Slidos insolubles en agua % (g/100g) 0,30 Cenizas % (g/100g) 0,60 Acidez expresada como miliequivalentes de acido/kg. 40,00 Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel 80,00 envasada. De mas de 6 meses. Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel 40,00 envasada. De menos de 6 meses. ndice de diastasa. 8,00* *Para las mieles con bajo contenido enzimtico, el ndice mnimo de diastasa en la escala de Gothe ser de 3.0 siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg/kg.
c. Microbiolgicas: Lmites mximos permisibles microbiolgicos de la miel: PARMETRO Cuenta bacteriana. Hongos. Levaduras. LMITE MXIMO PERMISIBLE. total 1000 UFC/g Menos de 100 UFC/g Menos de 100 UFC/g MTODO.
NOM-092-SSA1-1994 NOM-111-SSA1-1994 NOM-111-SSA1-1994
d. Materia extraa objetable: La miel debe estar libre de fragmentos o excretas de insectos, excreta de roedores, as como cualquier otra materia extraa. e. Aditivos inhibidores y adulterantes: No se permite el uso de aditivos alimentarios para su conservacin, diluirla con agua, ni mezclarla con almidones, melazas, glucosa, dextrinas, fructosa u otros azcares. No se permite el uso de inhibidores microbianos. f. Contaminantes qumicos: La miel no debe contener ningn contaminante qumico en cantidades que constituyan un riesgo para la salud.
128
11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado

No existe una certificacin en especial para el ingreso de la miel al mercado de los Estados Unidos, pero por ser alimento debe cumplir con los requerimientos que establece la Administracin de Alimentos y Medicamentos. Tambin se debe contar con el Certificado de Origen, Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte que avale que la mercanca es de un pas mimbro, Mxico. Certificado de Sanidad e Inocuidad a la Exportacin. Se tramita ante del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)21 Se refiere a un certificado para poder realizar la exportacin a los Estados Unidos y que avala los siguientes puntos: a. La miel natural proceda en su totalidad de colmenas que se encuentran en una zona en la que en un radio de 6 Km. No se haya detectado en ningn caso de avariosis, nosemiasis, loque americana etc. b. Los envases y embalajes no han estado en contacto con abejas enfermas ni con productos contaminados. c. La miel natural cuenta con anlisis fisico-quimico. El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es originario de Mxico, El Art. 501 de las Reglas en materia Aduanera del TLC menciona lo siguiente:
11.5 Definir el paquete tecnolgico para la produccin

Para la produccin es bsico contemplar: 1. Contar con colmenas sanas. 2. Mquinas desoperculadoras automticas. 3. Extractores. 4. Tanques de sedimentacin. 5. Almacn para el acopio y almacenamiento de la produccin de miel. 6. Medicamentos para los aparios. 7. Investigacin gentica de abejas reina. Intercambio de reinas. 8. Capacitacin en el manejo de enfermedades. 9. Un lugar apropiado para la actividad productiva.
21
www.senasica.gob.mx http://148.245.191.4/reqexport/Productos.aspx
129
12. Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta

12.1 Requisitos de importacin, aranceles, cupos y tratados comerciales
Restriccin arancelaria para la exportacin de Mxico: De acuerdo a la Tarifa General de Importacin y exportaciones22, la miel natural con su cdigo arancelario 040900, el impuesto a la exportacin es de 0%. Restriccin arancelaria para la importacin de miel en Estados Unido: De acuerdo a la Comisin Internacional de Comercio de los Estados Unidos el Cdigo Arancelario de la miel es 04090023, y esta sujeta a un impuesto de importacin general de 1.9 /Kg, (1.9 centavos por cada kilo de miel importada). Este impuesto puede ser exento por los productos mexicanos de conformidad con el Tratado de Libre Comercio, para hacer vlida esta preferencia se deber tramitar un Certificado de Origen que avale que el lugar de origen de la mercanca es Mxico.
12.2 Requisitos no arancelarios.

No arancelarios Alta en Servicio de Administracin Tributaria como: Persona moral Persona fsica con actividad empresarial. -Inscribirse al Padrn de exportadores de Sectores especficos, siempre y cuando solo se exporte miel incristalizable, trmite que se realiza en la aduana Mxico Para realizar este tramite visitar el siguiente vnculo:
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/padrones_encargos_conferidos/146_15949.html
22 23
http://www.economia.gob.mx/?P=955 http://hts.usitc.gov/hts_search.asp?search_txt=0409
130
Realizar el trmite del Encargo conferido al Agente Aduanal para realizar operaciones de comercio exterior, este trmite que se realiza va internet ante el SAT, Aduana Mxico. Para realizar dicho tramite visitar:
http://www.aduanas.sat.gob.mx/sipaiminternet/solicitudes/wfr_AppletFEA.aspx?operacion=encargo
Certificado de Origen, Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte. El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es originario de Mxico, El Art. 501 de las Reglas en materia Aduanera del TLC menciona lo siguiente: Artculo 501: Certificado de origen TLCAN: Las Partes establecern un certificado de origen al 1 de enero de 1994 que servir para certificar que un bien que se exporte de territorio de una Parte a territorio de otra Parte, califica como originario. Posteriormente, las Partes podrn modificar el certificado previo acuerdo entre ellas. Cada una de las Partes podr exigir que el certificado de origen que ampare un bien importado a su territorio se llene en el idioma que determine su legislacin. El acompaar las exportaciones de miel natural con un certificado de origen ayudara a obtener beneficios arancelarios en las operaciones de comercio exterior24. Cabe sealar que este documento ya no es un requisito obligatorio este documento para realizar el despacho aduanero, sin embargo, es necesario tramitarlo para cuestiones de verificacin de mercanca o auditorias en materia de comercio exterior. A continuacin se adjunta formato ejemplo de certificado de origen del TLCAN elaborado de con los requerimientos en materia aduanera y de comercio exterior.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMRICA DEL NORTE CERTIFICADO DE ORIGEN
(INSTRUCCIONES AL REVERSO) Llenar a mquina o con letra de molde, Este documento no ser vlido si presenta alguna raspadura, tachadura o enmendadura
24
http://www.economia.gob.mx/?P=786
131
1. Nombre y Domicilio del Exportador:
2. Periodo que cubre
/ Da
/ Mes Ao Da
/ __ Mes Ao
De. Numero de Registro Fiscal: 3. Nombre y Domicilio del Productor:
___ / ___ / ___
A:
___ / ___ / ___
4. Nombre y Domicilio del Importador:
Numero de Registro Fiscal:
Nmero de Registro Fiscal:
5. Descripcin de (los) bien (es)
6. Clasificacin Arancelaria
7. Criterio para Trato Preferencial
8. Productor
9. Costo Neto
10. Pas Origen
de
11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: -La informacin contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aqu declarado. Estoy consciente que ser responsable por cualquier declaracin falsa u omisin hecha o relacionada con el presente documento. -Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente Certificado, as como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. - Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operacin fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artculo 411 o en el Anexo 401: - Este Certificado se compone de hojas, incluyendo todos sus Anexos
Firma Autorizada:
Empresa:
Nombre: D Fecha: D M M A A Telfono:
Cargo:
__ / __ / __ / __ / __ / __
Fax:
132
Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte. Certificado de Origen. Instructivo de llenado.
Con el propsito de recibir trato arancelario preferencial este documento deber ser llenado en formato legible y en su totalidad por el exportador del bien y el importador deber tenerlo en su poder al momento de formular el pedimento de importacin. Este documento tambin podr ser llenado por el productor, si as lo desea para ser utilizado por el exportador del bien. Favor de llenar a maquina o con letra de molde. Campo 1: Indique el nombre completo, denominacin o razn social, domicilio (incluyendo el pas) y el numero de registro fiscal del exportador. El registro fiscal ser: En Canad: el numero de identificacin del patrn o numero de identificacin del importador/exportador, asignado por el Ministerio de Ingresos de Canad. En Mexico: la clave del registro federal de contribuyentes ( R.F.C.) En los Estados Unidos de Amrica: el numero de identificacin del patrn o el numero del seguro Social. Campo 2: Deber llenarse solo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idnticos a los descritos en el campo 5, que se importen a algn pas parte del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) en un periodo especfico no mayor de un ao (periodo que cubre). La palabra DE deber ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Ao)a partir de la cual el Certificado ampara el bien descrito en el certificado. (Esta fecha puede ser anterior a la fecha de la firma del certificado). La palabra A deber ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Ao) en la que vence el periodo que cubre el Certificado. La importacin del bien sujeto a trato arancelario preferencial con base en este Certificado deber efectuarse durante las fechas indicadas. Campo 3: Indique el nombre completo, denominacin o razn social, domicilio (incluyendo el pas) y el numero de registro fiscal del productor, tal como se describe en el campo 1. En caso de que el certificado ampare bienes de mas de un productor, anexe una lista de los productores adicionales, incluyendo el nombre completo, denominacin o razn social, domicilio (incluyendo el pas) y numero de registro fiscal, haciendo referencia directa al bien, descrito en el campo 5. Cuando se desee que la informacin contenida en este campo sea confidencial, podr sealarse de la siguiente manera: disponible a solicitud de la aduana. En caso de que el productor y el exportador sean la misma persona, indique la palabra mismo. En caso de desconocerse la identidad del productor indicar la palabra desconocido Campo 4: Indique el nombre completo, denominacin o razn social, domicilio (incluyendo e; pas) y el numero de registro fiscal del importaor, tal como se describe en el campo 1 en caso de no conocerse la identidad del importador, indicar la palabra desconocido. Tratndose de varios importadores indicar la palabra diversos Campo 5 proporcione una descripcin completa de cada bien. La descripcin deber ser suficiente para relacionarla con la descripcin contenida en la factura, as como con la descripcin que corresponda al bien en el Sistema Armonizado. En caso de que el Certificado ampare una sola importacin del bien, deber indicarse el numero de factura, tal como aparece en la factura comercial En caso de desconocerse deber indicarse otro nmero de referencia nico, como el numero de orden embarque. Campo 6: Declare la clasificacin arancelaria a seis dgitos que corresponda en el Sistema Armonizado a cada bien descrito en el campo 5. En caso de que el bien est sujeto a una regla especifica de origen que requiera ocho dgitos, la clasificacin arancelaria del Sistema Armonizado que corresponda en el pas a cuyo territorio se importa el bien. Campo 7: Identifique el criterio (de la A a la F) aplicable para cada bien descrito en el campo 5. Las reglas de origen se encuentran en el capitulo 4 y en el anexo 401 del TLCAN. Existen reglas adicionales en el anexo 703.2 (determinados productos agropecuarios), apndice 6-A del anexo 300-B (determinados productos textiles) y anexo 308.1 (determinados bienes para procesamiento automtico de datos y sus partes). NOTA: Para poder gozar del trato arancelario preferencial, cada bien deber cumplir alguno de los siguientes criterios.. Criterios para trato preferencial: A. El bien es obtenido en su totalidad o producido enteramente en el territorio de uno o ms de los pases partes del TLCAN, de conformidad con el articulo 415. NOTA: La compra de un bien en el territorio de un pas del TLCAN no necesariamente lo convierte en obtenido en su totalidad o producto enteramente. Si el bien es un producto agropecuario, vase el criterio F y el anexo 703.2 (Referencia: Articulo 401 (a) y 415). B. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o ms de los pases partes del TLCAN y cumple con la regla especifica de origen establecida en el anexo 401, aplicable a su clasificacin arancelaria. La regla puede incluir un cambio de clasificacin arancelaria, un requisito de valor de contenido regional o una combinacin de ambos. El bien debe cumplir tambin con todos los dems requisitos aplicables del capitulo IV. En caso de que el bien sea un producto agropecuario, vase tambin el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia: Articulo 401 (b)]. C. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o ms de los pases partes del TLCAN exclusivamente con materiales originarios. Bajo este criterio, uno o ms de los materiales puede no estar incluido en la definicin de obtenido en su totalidad o producido enteramente, conforme al articulo 415. todos los materiales usados en la produccin del bien deben calificar como originarios, al cumplir con algunas de las reglas de origen del articulo 401(a) a (d). Si el bien es un producto agropecuario, vase tambin el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia al Articulo 401 (c)]. D. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o ms de los pases partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen aplicable establecida en el anexo 401,porque alguno de los materiales no originarios no cumple con el cambio de clasificacin arancelaria requerido. El bien, sin embargo, cumple con el requisito de valor de contenido regional establecido en el Art. 401(d).este criterio es aplicable nicamente a las dos circunstancias siguientes: 1.- El bien se importo al territorio de un pas parte del TLCAN sin ensamblar o desensamblado, pero se clasifico como un bien ensamblado de conformidad con la regla general de interpretacin 2(a) del sistema armonizado; o 2. El bien incorpora uno o ms materiales no originarios clasificados como partes de conformidad con el sistema armonizado, que no pudieron cumplir con el cambio de clasificacin arancelaria porque la partida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes, y no se divide en subpartidas, o las subpartida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes y esta no se subdivide. NOTA.- ESTE CRITERIO NO ES APLICABLE A LOS CAPITULOS 61 A 63 DEL SISTEMA ARMONIZADO A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 401 (d). E. Algunos bienes de procesamiento automtico de datos y sus partes, comprendidos en al anexo 308.,1, no originarios del territorio de uno o ms de los pases parte del TLCAN procedentes del territorio de otro pas parte del TLCAN, cuando la tasa arancelaria de la nacin mas favorecida aplicable al bien se ajusta a la tasa establecida en al Anexo 308.1 y es comn para todos los pases partes del TLCAN (anexo 308.,1) F. El bien es un producto agropecuario originario de conformidad con el criterio para trato preferencial A, B o C arriba mencionados y no esta sujeto a restricciones cuantitativas en el pas importador del TLCAN, debido a que es un PRODUCTO CALIFICADO conforme al anexo 703.2 seccin A o B (ESPECIFICAR). Un bien listado en el apndice 703.2 B.7 esta tambin exento de restricciones cuantitativas y tiene derecho a recibir trato preferencial, siempre que cumpla con la definicin de PRODUCTO CALIFICADO de la seccin A del anexo 703.2. NOTA. Este criterio no es aplicable a bienes que son totalmente originarios de CANADA o los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que se importen a cualquiera de dichos pases. NOTA 2. Un arancel-cupo no es una restriccin cuantitativa. Campo 8. para cada bien descrito en el campo 5, indique SI cuando usted sea el PRODUCTOR del bien. En caso de que NO sea PRODUCTOR del bien indique NO, seguido por (1), (2) o (3), dependiendo de si el certificado se basa en uno de los siguientes supuestos: 1)Su conocimiento de que el bien califica como originario; 2)Su confianza razonable en una DECLARACIN ESCRITA del productor (distinta al certificado de origen) de que el bien califica como originario; o 3) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el PRODUCTOR, proporcionado voluntariamente por el productor al exportador. Campo 9: Para cada bien descrito en el campo 5, cuando el bien este sujeto a un requisito de valor de contenido regional (VCR) indique CNsi el VCR se calculo con base en el mtodo de costo neto, de lo contrario indique NO. si el VCR se calculo de acuerdo al mtodo de costo neto en un periodo de tiempo, identifique las fechas de inicio y conclusin (DD/MM/AA) de dicho periodo, (Art. 402.1 y 402.5)
133
Campo 10. Indique el nombre del pas (MX o EU ) tratndose de bienes agropecuarios o textiles exportados a Canad EU o CA para todos los bienes exportados a Mxico ; o CA o MX para todos los bienes exportados a los Estados Unidos de Amrica, al que corresponde la tasa arancelaria preferencial, aplicable en los trminos del Anexo 302.2, de conformidad con las reglas de Marcado o en la lista de desgravacin arancelaria de cada parte. Para todos los dems bienes originarios exportados a Canad indique MX o EU, segn corresponda, si los bienes se originan en ese pas parte del TLCAN, en los trminos del Anexo 302.2 y el valor de transaccin de los bienes no se ha incrementado en mas de 7% por algn procesamiento ulterior en el otro pas parte del TLCAN, en caso contrario, indique JNT por produccin conjunta (anexo 302.2) Campo 11: Este campo deber ser llenado, firmado y fechado por el EXPORTADOR. En caso de que el productor llene el certificado para uso del exportador, deber ser llenado, firmado y fechado por el PRODUCTOR. La fecha deber ser aquella en que el certificado se lleno y firmo.
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Certificado de Sanidad e Inocuidad a la Exportacin. Se tramita ante del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)25 Se refiere a un certificado para poder realizar la exportacin a los Estados Unidos y que avala los siguientes puntos: d. La miel natural proceda en su totalidad de colmenas que se encuentran en una zona en la que en un radio de 6 Km. No se haya detectado en ningn caso de avariosis, nosemiasis, loque americana etc. e. Los envases y embalajes no han estado en contacto con abejas enfermas ni con productos contaminados. f. La miel natural cuenta con anlisis fisico-quimico. Consideraciones en la aduana de destino. Para efectos de la revisin en la Aduana de los Estados Unidos se recomienda lo siguiente para que personal de la Aduana pueda revisar de manera inmediata el embarque26: Facturar sus productos de manera sistemtica. Mostrar la cantidad exacta de cada elemento de los bienes de cada caja, fardo, caja o paquete. Ponga las marcas (Item) y nmeros en cada paquete. Mostrar las marcas o nmeros en su factura frente a la especificacin de las mercancas contenidas en el paquete que lleva las marcas y nmeros. Reglas de etiquetado. La Administracin de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Norteamrica (U.S. Food and Drug Administration FDA-) es la autoridad responsable de la verificacin sobre el etiquetado, requirindose presentar claramente los aspectos nutricionales de los productos alimenticios. Los componentes obligatorios en el panel nutricional de cada etiqueta son: total de caloras, caloras de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra diettica, azcares, protenas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Principales requisitos para etiquetado27:
25
26
www.senasica.gob.mx http://148.245.191.4/reqexport/Productos.aspx http://www.customhouseguide.com/pages/chg/chowto/imp06.asp
27
http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/FCF101.html
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Denominacin comercial del producto: nombre o trmino que describa la naturaleza bsica del producto (panel principal del envase) Contenido neto: cantidad total contenida en el envase (en ambos sistema de medida: mtrico e ingls). Lista de ingredientes: que el producto contiene, MIEL 100% Informacin nutricional: nutrition facts toda la informacin sobre la cantidad de nutrientes por racin (serving size) el contenido de calorias y los porcentajes de grasa y grasa saturada; colesterol, sodio, carbohidratos, fibras y azucar, contenido de proteinas y vitaminicas, propiedades dietticas, aditivos, en determinado formatos y siguiendo reglas graficas. Otras indicaciones: fecha de vencimiento ( o de consumo preferente), aditivos (cualquier sustancia, que acredite segura, que directa o indirectamente se agrega a los alimentos, ya sea sustancias agregadas durante la produccin, el proceso, tratamiento, empaque, transporte o almacenaje de los alimentos), condiciones particulares para su utilizacion y conservacion, eventuales riesgos en su consumo. Nombre y direccin persona responsable: del productor, empacador o distribuidor Lugar de origen: El pas en donde se fabric. Idiomas necesarios: Los establecidos segn el pas al que se pretende exportar, en este caso ingles. Cdigo de Barras: si bien no es un requisito impuesto por el gobierno de E.U.A., si es requerido comercialmente, por lo que se recomienda su inclusin. En el mercado estadounidense se usa el cdigo de barras Universal Product Code (UPC). Pas de Origen: Las regulaciones de aduana en los Estados Unidos de Norteamrica exigen que cada artculo importado incluya, en un lugar destacado, el nombre en ingls del pas de procedencia del producto28. Por parte del Departamento de agricultura de los Estados Unidos de Norteamrica a partir de octubre de octubre de 2009 se implemento como requisito que todos los empaques que contenga miel deben especificar su pas de origen precedido por la palabras PRODUCTO OF o PRODUCTO DE o algn similar que haga referencia al pas de origen del producto, esta leyenda debe ser de igual o mayor tamao al de las dems letras del empaque o al tamao de la letra de la informacin nutrimental29. Indicacin contenido de grasas saturadas: Desde el 1 de enero 2006 los productos con un contenido superior a 0,05 gramos de grasa total por porcin, deben incluir informacin nutricional detallada
28 29
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html Requerimiento de etiquetado de pas de origen por parte del Departamento de Agricultura.
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&page=ProcessedFVUpdates
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en su etiquetado respecto del contenido de grasas saturadas. Si el total de grasas es inferior a 0,05 gramos por porcin, se debe indicar al pie del etiquetado la frase: "The food is not a significant source of trans fat". Tipografa: Para la declaracin de contenido neto, el tamao mnimo de la tipografa requerida est en funcin del rea de la etiqueta de presentacin principal. A continuacin se presenta una tabla que contiene el tamao mnimo de la tipografa en relacin con el rea del panel de presentacin principal:
Tipografa Mnima rea del panel de presentacin principal
1/16 pulgadas (1.6mm) 1/8 pulgadas (3.2mm) 3/16 pulgadas (4.8mm) pulgadas (6.4mm) pulgadas (12.7mm)
5 pulgadas cuadradas (32 cm2) o menos > 5 pulgadas cuadradas (32cm2) y <=25 pulgadas cuadradas (1.61cm2) > 25 pulgadas cuadradas (1.61cm 2) y <=100pulgadas cuadradas (645cm2) > 100 pulgadas cuadradas (645cm2) y <= 400 pulgadas cuadradas (2580cm2) > 400 pulgadas cuadradas (2580cm2)
De acuerdo con La Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) en su Cdigo de Alimentario (Codex Alimentarius) para la miel Codex-Stan-12-1981 el etiquetado tendr que cumplir con las siguientes disposiciones especficas: 6.1 Nombre del Alimento, por su mtodo de extraccin, origen floral o de plantas, por su region geogrfica. 6.2 Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor, su envases o documentos tendr que mencionar el numero de lote, nombre y direccin del fabricante elaborador o envasador. Requisitos y Barreras de Ingreso: Como la mayora de los productos alimenticios, los productos apcolas en general y dentro de ellos, la miel en particular, estn regulados por el FDA (U.S. Food and Drug Administration o Administracin de Alimentos y Medicamentos de E.U.A.). Este organismo adems de regular todo lo relativo a la seguridad, se preocupa de la sanidad y etiquetado de productos alimenticios, tanto productos nacionales como importados, supervisando, inspeccionando y analizando las importaciones a E.U.A. de productos alimenticios en todos los puntos de ingreso a travs de aduana (US Customs & Border Protection). De acuerdo a esto, para que la mercanca que se encuentra en los puertos de ingreso pueda ser liberada de aduana, requiere cumplir con las leyes y reglamentos, acreditndolo por medio de la documentacin exigida.
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En general, se pueden resumir estas regulaciones como sigue: Cumplimiento de estndares de pureza y produccin establecidos por el FDA. Los criterios de Buenas Prcticas de Manufactura30 son aquellas acciones generales de higiene y procesos de control de las condiciones operativas dentro de las plantas, que aseguran la inocuidad en los alimentos, a traves de una serie de recomendaciones en los procesos de elaboracin sobre su materia prima, instalaciones, equipos y personal. Estos criterios permiten determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su produccin a objeto de evitar riesgos para la salud de los consumidores. Cumplimiento de la Ley Seguridad de la Salud Pblica y Preparacin y Respuesta ante el Bioterrorismo: A partir de diciembre del ao 2003 entr en vigencia el Acta de Proteccin de la Salud Pblica, Preparacin y Respuesta ante el Bioterrorismo de fecha 12 de junio, 2002 (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act) que regula la circulacin de productos alimenticios dentro de los Estados Unidos de Norteamrica. Esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza o un ataque terrorista contra el suministro de alimentos dentro de la unin americana. De este modo, el procedimiento ayuda al FDA a determinar la localizacin y las causas de las posibles amenazas y le permite notificar rpidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas. En general, este requerimiento exige un registro y una notificacin previa (PN) por parte de las empresas y sus envos a los EE.UU.: Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos: Todas las instalaciones tanto las localizadas en los Estados Unidos de Norteamrica, como en el extranjero, que fabriquen, procesen, empaquen o mantengan en depsito alimentos para el consumo humano o animal deben ser registrados en el FDA a menos que dicha instalacin califique como apto para obtener una exencin de acuerdo a la regulaciones del FDA. Las instalaciones extranjeras de alimentos cubiertas por estas regulaciones deben designar un agente en los E.U.A. para dicho trmite. A partir del 12 de diciembre del 2003, el FDA debe ser notificado electrnicamente y por adelantado de cualquier envo de alimentos para consumo humano y animal importado o que transite por la unin americana, a menos que el alimento se excluya de este previo aviso. La sancin por no registrarse, ser que los alimentos importados desde una instalacin extranjera no registrada estarn retenidos en el puerto de entrada hasta que se registre la instalacin, salvo que el FDA ordene que se transporten
30
U.S. Food and Drug Administration http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm070259.pdf
138
a una instalacin segura. El propietario, comprador, importador o destinatario debe hacerse cargo del almacenamiento de los artculos alimenticios en una instalacin segura designada por el FDA. Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en los Estados Unidos de Norteamrica y en el extranjero, deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.). El dueo, operador, o agente a cargo de una planta domstica en la unin americana o extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal, o un individuo autorizado por uno de ellos, debe registrar esa planta con ante la FDA. Una planta extranjera debe designar a un agente (U.S Agent) que resida legalmente o mantenga un lugar de trabajo en los E.U.A. y estar fsicamente presente en para propsitos de registro. No todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen alimentos para ser consumidos en los E.U.A. (humano o animal) tienen que registrarse: si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal, los enva a otra planta extranjera para una post-produccin/proceso o empacado antes de que el alimento sea exportado a los E.U.A., solamente la segunda planta debe registrarse. Es obligatorio actualizar la informacin ya presentada ante el FDA en un plazo de 30 das a partir del momento en que se produce un cambio31. Registro on-line en: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Registratio nofFoodFacilities/OnlineRegistration/default.htm Procedimiento: 5. Crear una cuenta con el FDA.- El sistema crea automticamente un log-in con un account ID y un password. 6. Los formularios debidamente completados deben ser enviados por correo certificado a: LACF Registration Coordinator HFS 618 Center for Food Safety and Applied Nutrition U.S Food and Drug Administration 5100 Paint Branch Parkway College Park, MD 20740-3835. Por FAX: 301-436-2655 o e-mail: lacf@cfsan.fda.gov Envo de Muestras: Este registro es exigido tambin en el caso de envo de muestras. Por este motivo es recomendable iniciar el trmite de registro al menos con una anticipacin de 3 meses a la fecha fijada para la misin comercial, feria u otra actividad que requiera el envo de muestras.
31
http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/default.htm
139
Notificacin de entrada: El FDA exige una notificacin previa del envo de los productos alimenticios a los Estados Unidos de Norteamrica, lo cual permite al FDA, con el apoyo de aduana, focalizar ms eficientemente las inspecciones, proporcionando una mayor proteccin frente a eventuales ataques terroristas y otras emergencias de salud32. Respecto de la notificacin previa, la normativa establece que se deber notificar la llegada del producto al FDA antes del medioda del da anterior al que los alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarn la frontera de os E.U.A. o al puerto de entrada en el pas. Se debe realizar una notificacin por cada partida de producto. Est autorizado a presentar la notificacin previa, el comprador o importador de un artculo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en los Estados Unidos de Norteamrica. Regulaciones especficas para miel Para el caso especfico de la miel, se deben tener en cuenta los siguientes controles: 1. Controles sanitarios y veterinarios en el punto de ingreso. 2. Inspeccin de aduanas y control de residuos (ejemplo, tylosina, penicilina, erytromicina, sulfonamidas, tetraciclinas, antibioticos). Se debe tener presente que los E.U.A. es muy exigente en el tema residuos (ej trozos de cera, polen, tierra y otras materias inorgnica u orgnica) y sistemas de trazabilidad, de manera que es necesario seguir los procesos desde la colmena hasta que el producto es envasado. 3. Por lo que respecta a calidad y etiquetado el FDA puede determinar la realizacin de una inspeccin fsica del producto, la cual se puede hacer a una muestra o incluso a todo el embarque, como tambin puede requerir el anlisis de una muestra del producto en su laboratorio, teniendo la opcin de retener el embarque en aduana, mientras se obtengan los resultados del referido anlisis. Para evitar cualquier tipo de problemas en los puntos de control descritos anteriormente, se deben observar en los procesos de elaboracin de la miel, las prcticas de buena manufactura y normas de etiquetado, sealadas en detalle precedentemente. El Departamento de Agricultura de la unin americana (US Department of Agriculture, USDA) ha establecido grados o estndares de calidad para la miel que se comercializa dentro del pas.
32
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/qa-ind2e.html
140
Estos estndares establecen caractersticas y especificaciones de la miel, relativas a su sabor, claridad, solubilidad y aroma, como tambin hacen referencia a otros factores, como la ausencia de algunos componentes. El USDA cuenta con una publicacin33 en la cual se puede encontrar el detalle acerca de las definiciones y procedimientos para determinar los grados de la miel.
12.3 Seguros y otros requerimientos logsticos

Las relaciones comerciales de carcter internacional han determinado una codificacin en cuanto a los trminos de fletes y seguros que se acuerdan al momento de formalizar una compraventa. Estos criterios fueron determinados por la Cmara Internacional del Comercio de la cual Mxico y los Estados Unidos de Norteamrica son miembros. Estos criterios se les denominan INCOTERMS y establecen un conjunto de reglas internacionales para la interpretacin de acuedos comerciales relativos a los contratos de compraventa, limitando los derechos y obligaciones de las partes en relacin a la entrega de las mercancas. Estos criterios no son normas legales por lo que sus usos y reglas se pueden ir actualizando sin que esto signifique que se derogan las anteriores, debido a esto cuando se debe especificar la versin del INCOTERM a que se hace referencia34. Estn estructurados en cuatro grupos (E - F - C- D).
CDIGO E EXW F INCOTERM Salida Ex Works En fabrica Transporte principal no pagado Free carrier-named place Franco transportista Free alongside ship Franco al costado del buque Free on board Descripcin Se transmite el riesgo con la entrega sin cargar en el medio. (V) entrega la mercanca en sus instalaciones ponindola a disposicin de (C) sin cargarse en el medio de transporte. Se transmite el riesgo con la entrega sobre el medio (cargado). Se indicar el punto de entrega convenido en origen. (V) entrega la mercanca al transportista en el lugar pactado y cargada en el medio de transporte. (V) entrega la mercanca a (C) o su transportista en el muelle al costado del buque. (V) entrega la mercanca a (C) cuando esta pasa la borda del buque.
FCA
FAS FOB
33
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV3011895 www.ams.usda.gov/standards/exhoney.pdf
34
Cmara Internacional del Comercio http://www.iccwbo.org/
141
Franco a bordo C CFR Transporte principal pagado Cost and freight Coste y flete Cost, insurance and freight Coste, seguro y flete Carriage paid to Transporte pagado hasta Carriage and insurance paid to Transporte y seguro pagado hasta Llegada Delivered at frontier Entregado en frontera Delivery ex ship Entregado a bordo Delivered ex quay Entregada en muelle Delivered duty unpaid Entregada sin pago de drchos. Delivered duty paid Entregada derechos pagados Se transmite el riesgo al pasar la borda del barco en los martimos y en el resto una vez cargado en el medio Se indicar el punto de entrega convenido en destino. (V) entrega la mercanca a (C) cuando esta pasa la borda del buque. Adems (V) ha de pagar el coste del flete. (V) entrega la mercanca a (C) cuando esta pasa la borda del buque. Adems (V) ha de pagar el coste del flete y un seguro de transporte con cobertura mnima. Si (C) desea mayor cobertura del seguro se pactar. (V) entrega la mercanca a (C) cuando la pone a disposicin del transportista sobre el medio. Adems (V) ha de pagar el coste del flete. (V) entrega la mercanca a (C) cuando la pone a disposicin del transportista sobre el medio. Adems (V) ha de pagar el coste del flete y un seguro de transporte con cobertura mnima. Si (C) desea mayor cobertura del seguro se pactar. Se transmite el riesgo al llegar al destino convenido. Se indicar el punto de entrega convenido en destino. (V) entrega la mercanca ponindola a disposicin de (C) sobre el medio sin descargar en la frontera designada. (V) entrega la mercanca ponindola a disposicin de (C) sobre el buque en el puerto de destino, sin descargar. (V) entrega la mercanca ponindola a disposicin de (C) en el puerto destino y descargada sobre muelle. (V) entrega la mercanca ponindola a disposicin de (C) en el punto convenido sin descargar. (V) entrega la mercanca ponindola a disposicin de (C) en el punto convenido sin descargar y debidamente despachada de importacin habiendo pagado todos los costes.
CIF
CPT
CIP
DAF
DES DEQ
DDU
DDP
(V): Vendedor (C): Comprador
FUENTE: Cmara Internacional del Comercio http://www.iccwbo.org/
12.4 Infraestructura logstica necesaria (Puerto, camino, bodegas, etc.)

Para la implementacin de las estrategias plateadas se propone la siguientes infraestructura logstica bsica y obedeciendo a tres creiterios. a. Zonas productoras. b. Zonas fronterizas con mercados demandantes y que cuentan con aduanas que permiten el transito de miel. c. Zonas consideradas puntos de encuentro de lneas transportitos y aduanas interiores de gran capacidad.
142
INFRAESTRUCTURA LOGSTICA APCOLA

sub. Indicador:
Sonora
Chihuahua Coahuila Tamaulipas Nuevo Len
Baja California
Zacatecas
Baja California Sur
Aguascalientes San Luis Potos Guanajuato Quertaro Hidalgo Estado de Mxico
Sinaloa Durango Nayarit

Acotaciones
Distrito Federal Tlaxcala Morelos Veracruz Puebla
Yucatn Quintana Roo Campeche Tabasco Chiapas
Jalisco Colima
BODEGAS PLANTAS ENVASADORA CENTROS DE ACOPIO LABORATORIOS
Michoacn Guerrero Oaxaca
El estado de Sonora ya cuenta con una planta envasadora sin embargo no esta registrada ante la FDA por lo que ser necesario tramitar su registro. En el estado de San Luis Potos se encuentra una de las aduanas interiores ms importantes y cuya conexin con los Estados Unidos de Norteamrica es altamente aprovechada por empresas transportistas. Empresas como General Motors tienes un recinto fiscalizado en este estado y la empresa de mensajera ESTAFETA tiene sus central de operaciones, as como grandes empresas ferroviarias que conectan el comercio del centro y sur del pas con las ciudades fronterizas.
13. Necesidades de financiamiento.
143
El financiamiento requerido para la optimizacin de la apicultura a nivel sectorial y considerando lo propuesto en los Planes Rectores de los Sistemas Producto Estatales as como del Nacional estn enfocados en las siguientes reas: ORGANIZACIN: A nivel organizacional se proponen proyectos en capacitacin de habilidades gerenciales para los sectores productivos, en la integracin del modelo Sistema Producto y la interaccin entres los niveles Estatales con el Nacional. El aspecto organizacional es considerado el rea ms sensible dentro del Sistema Producto, ya que una vez que se empiecen a desarrollar programas de trabajo sectorial o proyectos con una adecuada asignacin de responsabilidades, ser cuando se pueda impulsar la actividad con objetivos ms definidos. El desarrollo organizacional del sector apcola tambin ayudar en la identificacin de las mejores oportunidades a nivel gremial y podr apoyar a las regiones que tengan ms necesidad por contingencias o para conseguir mejores mercados para sus productos. INVESTIGACIN CIENTFICA: Actualmente la inversin en investigacin cientfica en materia apcola ha sido muy limitada y slo ha existido aquella que es promovida por iniciativa de las instituciones de educacin superior. Dentro de los proyectos que estn contemplados en los Planes Rectores y para los cuales se estn gestionando apoyos, tanto de los mismos apicultores como de otras reas pblicas o privadas, est enfocados a la mejora del producto, el descubrimiento de ms usos de la miel o de otros productos de la colmena. TECNIFICACIN: En cuanto a la tecnificacin se estn proponiendo el apoyo para la construccin de centros de acopio y plantas envasadoras con certificacin de la FDA lo que contribuir al acceso de productos apcola al comercio exterior. DESARROLLO DE ESTNDARES DE CALIDAD: Dentro del ingreso a mercados internacionales es necesario cumplimentar con las certificaciones del pas de destino por que se est promoviendo el fortalecimiento del Consejo Regulador de la Miel Mexicana, A.C. con el objetivo de desarrollar un estndar de calidad propia del sector y que avale la buenas prcticas de produccin y los requerimientos de inocuidad ms estrictos. El lograr la consolidacin de Consejo Regulador de la Miel Mexicana como un aval de alta calidad en la miel podr abrir la posibilidad de iniciar las negociaciones para obtener preferencias en los mercados de destino.
144
DESARROLLO DE MERCADOS: Las campaas promocionales de la miel mexicana estn dando resultados muy favorables al sector, ya que se promueve la diversidad de sus usos y la variedad de sus productos. Esta estrategia ayuda en la imagen y comunica al consumidor el compromiso del sector por ofrecer productos de la ms alta calidad y cuyos beneficios son compartidos, ya que al adquirir productos promovidos por una imagen sectorial se tiene una mayor confianza en la calidad del producto y por otra parte el productor se vuelve a enfocar a una mejor calidad de produccin porque puede ofrecer sus productos con menores intermediarios. MARCO JURDICO: La seguridad jurdica en las actividades apcolas ha sido uno de los temas ms recurrentes en las asambleas del sector apcola y para lo que han buscado el apoyo de especialistas jurdicos que puedan desarrollas normatividad que regule la actividad apcola. Actualmente se est buscando el desarrollar una Ley Apcola de aplicacin federal y tambin el promover foros internacionales en el que se traten temas de certificacin de los productos de la colmena con la homologacin de criterios.
14. Impacto esperado del estudio de mercado

14.1 Beneficio esperado de la cadena
El mercado hispano en los Estados Unidos de Norteamrica est aumentando a un nivel de 19 puntos porcentuales en los ltimos 5 aos, lo que significa una mayor demanda de miel. Este crecimiento en conjunto de la preferencia o afinidad del mercado hispano por productos que estn etiquetados en espaol o que hagan referencia a su lugar de origen genera una buena expectativa para el sector apcola. Si se consideran que actualmente se exportan 1,400 toneladas al ao de miel a los Estados Unidos de Norteamrica y la tendencia de consumo aumenta y se aprovecha la identificacin de preferencias del mercado, esto significa que el aumento de las exportaciones podr ser en razn de 5 puntos porcentuales. Este incremento puede ser aprovechado por el sector apcola y con elementos organizacionales satisfacer el incremento de la demanda a partir de la participacin de sus integrantes para proveer la creciente demanda.
14.2 Ingresos de los productores
145
El impacto en los ingresos de los productores que se puedan beneficiar de los efectos del presente estudio as como de la implementacin de proyectos complementarios como los de promocin, desarrollo tecnolgico y organizacional puede ser en razn de 5 a 10 puntos porcentuales durante los primero 5 aos.
14.3 Empleos generados

En forma directa y con la formalizacin de peticiones de compra por parte de los importadores del mercado meta se podr desarrollar alrededor de 100 empleos directos por los que corresponde a personal que estar en plantas envasadoras, centros de acopio, oficinas organizacional, laboratorios y tramitacin. En forma indirecta, el aprovechamiento del crecimiento en el consumo de productos apcola puede generar la creacin de mil empleos indirectos, entre tramitadores, gestores, transportistas, fabricantes de envases y etiquetas, alimentos y productos veterinarios para las abejas.
15. Elaboracin de gua de exportacin productomercado.

El cdigo de la miel en el SISTEMA ARMONIZADO de Tarifas Arancelarias al Comercio Exterior de los Estados Unidos de Amrica es 040900, la cual cuenta con las siguientes sub-clasificaciones35:
CODDIGO ARANCELARIO E.U.A. DESCRIPCIN DESCRIPCIN ESPAOL MEDIDA DE TARIFA
0409000020 0409000025 0409000040
Natural Honey Packaged For Retail Sale. Comb Honey And Honey Packaged For Retail Sale. Natural Honey, Nesoi, Extra Light Amber & Lighter.
0409000042
Natural Honey, Not Packaged For Retail Sale, White. Natural Honey, Not For Retail, Extra Light Amber. Natural Honey, Nesoi, Amber And Darker. Light
0409000044
0409000060
Miel natural empacada para su venta al menudeo. Miel en panal o empacada para su venta al menudeo. Miel natural mbar extra clara, o clara no especificada en otra o clasificada en otra denominacin. Miel natural blanca no empacada para su venta al menudeo. Miel Natural mbar Extra Clara, no empacada para su venta al menudeo. Miel Natural mbar u obscura no especificada o clasificada en
Kg Kg Kg
Kg
Kg
Kg
35
Pgina Electrnica de la Comisin de Comercio Internacional de los Estados Unidos de Amrica http://hts.usitc.gov/
146
otra denominacin
La importacin de la miel esta regula en cuestiones de inocuidad y etiquetado por la Administracin de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Norteamrica (FDA-U.S. Food and Drug Administration)36. Esta rea tiene las facultades de inspeccin, supervisin y anlisis de los productos alimenticios que ingresan a la unin americana cubriendo todas las aduanas de ingreso. De conformidad con la normatividad en la materia, se establece que para liberar la mercanca (miel) de la aduana debe cumplir con los requerimientos por medio de la documentacin solicitada. Para el proceso de exportacin de miel a los Estados Unidos de Amrica se proponen los siguientes pasos de manera general: DESPACHO ADUANERO A LA EXPORTACION Es el conjunto de actividades y tramitologa que se debe realizar ante las autoridades aduaneras, dependientes de la Administracin General de Aduanas del Servicio de Administracin Tributaria, para la salida legal (exportacin) de mercancas del territorio mexicano y que estn estipulados en la Ley Aduanera (ver artculo 35 de la Ley Aduanera). La exportacin puede ser temporal o definitiva y es realizada por los remitentes, quienes envan, las mercancas a travs de un agente o apoderado aduanal. Estas operaciones se realizan en las aduanas ante las autoridades correspondientes. Pasos a cubrir durante el despacho aduanero a la exportacin: PRIMERO: ASESORIA PREVIA: Todos los trmites para el despacho aduanero se realizan por medio de un Agente Aduanal o Apoderado Aduanal37, por lo que deber consultar y considerar opciones en la prestacin de estos servicios. Durante la consulta o seleccin de un Agente Aduanal se debe considerar. Conocer personalmente al agente aduanal y verificar que esa persona cuenta con patente otorgada por la secretara de hacienda y crdito pblico. Mantenner contacto constate, ya que sern considerados responsables solidarios en materia fiscal de cada uno de los pedimentos por un periodo de 5 aos. (art. 53 de la ley aduanera).
36
Pgina Electrnica de la Administracin de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Amrica http://www.fda.gov/AboutFDA.
37
Artculo 36 de la Ley Aduanera vigente http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12.pdf.
147
Verificar que el agente aduanal con el que trata, est suscrito a la carta de adhesin del cdigo de tica. En estos procesos se recomienda el contar con asesora en comercio exterior. La Ley Aduanera seala la intervencin de un agente aduanal o de un apoderado aduanal. No ser necesaria la intervencin de agentes aduanales o apoderados aduanales en los casos que la Ley Aduanera lo seale expresamente. Asimismo, el agente aduanal o el apoderado aduanal, en su caso, son los representantes legales de los exportadores. Es comn, aunque no lo marca la ley, que el agente aduanal realice una investigacin previa, tanto de la empresa que requiere el despacho aduanero, como una revisin minuciosa de todos y cada uno de los documentos que son requeridos para la exportacin. El Agente Aduanal es la persona fsica autorizada por la SHCP, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancas de los diferentes regmenes aduaneros, en virtud de los servicios profesionales que presta (art. 159 de la ley aduanera). Actividades o servicios que realiza del agente aduanal. 1.- Recoleccin de guas (pago de fletes, en su caso). 2.- Reconocimiento previo de mercancas (opcional). 3.- Clasificacin arancelaria de mercancas. 4.- Vigilar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. 5.- Captura de pedimento. 6.- Prevalidacin de pedimento. 7.- Validacin de pedimento. 8.- Pago de contribuciones. 9.- Presentacin de pedimento al Sistema de seleccin automatizado. 11.- Salida de la mercanca del recinto fiscal. 12.- Verificar la entrega de la mercanca en el destino pactado. SEGUNDO: DEPSITO. Ingreso de la mercanca al Recinto Fiscal (Aduana) quedando en depsito ante la Aduana. Existe la posibilidad de que la autoridad permita el despacho desde el domicilio del exportador, situacin que se deber solicitar a la autoridad. TERCERO: RECONOCIMIENTO PREVIO. Valoracin, por parte del agente aduanal, a las mercancas en depsito ante la Aduana, para conocer las caractersticas de las mismas. A este acto, se le denomina como reconocimiento previo y es opcional para el agente aduanal, aunque se recomienda para dar mayor certeza a la autoridad y al exportador.
148
Para este paso se debe tener presente la tramitacin de la siguiente documentacin que podr ser requerida por el agente aduanal:
DOCUMENTO AUTORIDAD U ORGANISMO QUE LO EXPIDE.
Originales de los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables, como los sanitarios o de inocuidad para el caso de la miel. Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
Dependencias o entidades de la Administracin Pblica Federal.
Copia simple de la Cdula de Identificacin Fiscal de la empresa (C.I.F.)
La inscripcin se realiza ante el Servicio de Administracin Tributaria (SAT), de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), esta expide un original del R.F.C. El R.F.C. y la C.I.F. se tramitan por la empresa interesada, ante la Administracin Local de Asistencia al Contribuyente (Servicio de Administracin Tributaria, de la SHCP). Los originales son expedidos por las compaas que prestan el servicio. El original es elaborado por el Notario Pblico y se registra en el Registro Pblico de la Propiedad Dependiendo de la identificacin oficial, el Original, lo podr expedir el Instituto Federal Electoral (si se trata de una credencial para votar), la Secretara de la Defensa Nacional (si se trata de la Cartilla del Servicio Militar Nacional) o la Secretara de Relaciones Exteriores (si se trata de un Pasaporte) Los originales son expedidos por el S.A.T. El original es elaborado por el Notario Pblico y las facultades estn descritas en el Acta Constitutiva de la Empresa. El original es elaborado por la empresa mexicana exportadora y debe cumplir con los requisitos establecidos en los artculos 29 y 29-A, del Cdigo Fiscal de la Federacin En el caso del TLCAN, el cual aplica para las exportaciones a los Estados Unidos de Amrica, el documento original es elaborado por el productor o exportador del bien. El original es elaborado por la empresa transportista respectiva El original es elaborado exportadora interesada El original es elaborado exportadora interesada. por por la la empresa empresa
Copia simple de comprobante del Domicilio Fiscal de la empresa (recibo de luz, agua, telfono, etc.) Copia simple del Acta Constitutiva de la empresa con el sello del Registro Pblico de la Propiedad Copia simple de la identificacin oficial con fotografa del Representante Legal de la empresa
Copia simple de R.F.C., del Representante Legal de la empresa Copia simple del Poder Notarial del Representante Legal de la empresa Factura comercial o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancas. Certificado de origen
Documento de transporte (por ejemplo: carta de porte, conocimiento de embarque, gua area, etc.) Carta de Encargo (para el agente aduanal) Carta de instrucciones, donde especifique el INCOTERM (Condiciones y requerimientos de entrega) a aplicar. Lista de empaque. Fraccin arancelaria de exportacin de Mxico
El original es elaborado por la empresa exportadora interesada. El agente aduanal, a menos que la empresa exportadora proporcione al agente aduanal la fraccin aplicable.
149
CUARTO: ELABORACIN DE PEDIMENTO. El agente aduanal tramita un PEDIMENTO DE EXPORTACIN que es el documento por el que informa a la autoridad en la materia de la mercanca que saldr del territorio nacional, este trmite se realiza de conformidad a la ley aduanera. Este documento seala las caractersticas de la mercanca, el cumplimiento de obligaciones arancelarias y no arancelarias. Una vez realizado el pedimento se valida por el agente aduanal con lo que informa a la autoridad de la realizacin del documento para su posterior validacin. Artculo 36 de la Ley Aduanera. Quienes importen o exporten mercancas estn obligados a: Presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretara. En los casos de las mercancas sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a travs de medios electrnicos, el pedimento deber incluir la firma electrnica que demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o restricciones. Para el Despacho de Mercancas Artculo 36, fraccin II, inciso a) Obligatoriedad de presentar facturas cuando las mercancas tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dlares. Las facturas podrn ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. La factura comercial deber contener los siguientes datos: 1. Lugar y fecha de expedicin. 2. Nombre y domicilio del destinatario de la mercanca. En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carcter anotar dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura. 3. La descripcin comercial detallada de las mercancas y la especificacin de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, nmeros de identificacin, cuando stos existan, as como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancas contenidas en la misma. No se considerar descripcin comercial detallada, cuando la misma venga en clave. 4. Nombre y domicilio del vendedor. La falta de alguno de los datos o requisitos a que se refieren los numerales anteriores, as como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, se considerar como falta de factura, la omisin podr ser suplida por declaracin bajo protesta de decir verdad del importador, agente o apoderado aduanal y presentarse en cualquier momento, siempre que no se haya iniciado el procedimiento administrativo de conformidad con lo previsto en el artculo 151, fracciones VI o VII de la Ley ni durante el reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o verificacin de mercancas en transporte.
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QUINTO: PAGO DE CONTRIBUCIONES. Una vez validado el pedimento se presenta ante una institucin bancaria autorizada para el pago de las respectivas contribuciones por conceptos de contribuciones y derechos a las que se haya este obligado por la naturaleza, en el caso de la miel slo se menciona los pagos de Derecho de Trmite Aduanero (DTA) as como el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) del mismo. SEXTO: RECONOCIMIENTO ADUANERO. Se presenta la mercanca con su correspondiente documentacin ante el mecanismo de seleccin automatizado de la aduana, este mecanismo de seleccin automatizado determinar dos situaciones: Desaduanamiento libre: En este caso la mercanca procede a la exportacin. Reconocimiento aduanero: Cuando se presenta este caso se prctica del Reconocimiento aduanero de la mercanca con el objetivo de verificar que no se cometieron infracciones en materia de comercio exterior de carcter administrativos, si existe alguna irregularidad proceder una multa simple o se iniciar el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Si no existe irregularidad alguna se procede a la salida de la mercanca, del recinto fiscal, para su exportacin. TRMITES A CUBRIR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA. CONSIDERACIONES PREVIAS: Se recomienda realizar exmenes previos a muestras en laboratorios privados y que certifiquen los anlisis del procesador. Este paso ayuda en el sentido de dar muestra de responsabilidad por parte del producto en el mantenimiento de la calidad de los productos a exportar. Revisar los requisitos legales de la FDA antes de establecer un contrato para un cargamento, ya que estos cambian constantemente, esta es una razn ms por la que se recomiendo un asesor en materia de comercio exterior. El comprador-importador puede solicitar asistencia en la Oficina de la FDA correspondiente al distrito responsable de su puerto de entrada. Conocer los procedimientos de importacin de alimentos descritos a continuacin y su revisin constante, en especial al momento de realizar operaciones de Comercio Exterior. REQUISITOS PARA LA IMPORTACIN DE ALIMENTOS DE ESTADOS UNIDOS
151
a) Requisitos para Importar.No se requiere de un agente especial para despachar sus productos cuando se destinen a uso personal o de negocios. Toda mercanca que ingresa a los Estados Unidos de Norteamrica debe ser autorizada y es susceptible de pago de impuestos de aduana a menos que sea especficamente excluida por ley. sta autorizacin implica un nmero de pasos: entrada, inspeccin, avalo, clasificacin y liquidacin. El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamrica no requiere una licencia o permiso de los importadores. Los formatos de la aduana requieren nmero de importacin. Este nmero corresponde al registro con el Internal Revenue Service (IRS) o en caso de que no este registrado con el IRS o si no es un negocio, el nmero de seguro social del importador. La miel no est sujeta al pago de arancel pero si al pago d tramites aduanales que pueden variar de acuerdo al valor de la mercanca. Para verificar los permisos o trmites a los que est sujeta la mercanca el importador debe determinar la fraccin arancelaria de la mercanca importada, en la tarifa del sistema armonizado de los Estados Unidos de Norteamrica (The Harmonized Tariff Schedule of the United States38), publicado por la Comisin de Comercio Internacional, el importador debe pagar impuestos estimados y costos de procesamiento aplicables, salvo acuerdo contrario. La aduana determina la tasa final de impuestos y esta relacionada con la fraccin arancelaria, es de considerar que la tasa para importadores miel en los E.U.A. (de conformidad con el TLCAN) no aplica para la tasa general o especial. Sin embargo se pueden aplicar tasas de trmites o del mbito local. Se debe estipular con el importador el cumplimiento de los requerimientos de admisibilidad, como etiquetado, estndares de seguridad, etctera y que los permisos, si son requeridos, hayan sido obtenidos previo a que los productos lleguen a la aduana de destino.
b) Tramitologa en la aduana de destino. Al momento de la importacin en la aduana de destino deben presentarse los documentos que avalen la autorizacin para el ingreso de la mercanca. El servicio de aduanas no le informa al importador de la llegada de su mercanca sino que es el transportista quien normalmente da la notificacin de llegada. Por esta razn se deben tener las condiciones de la realizacin de trmites para evitar contratiempos o sanciones por parte de la autoridad.
38
Pgina Electrnica de la Comisin de Comercio Internacional de los Estados Unidos de Amrica http://hts.usitc.gov
152
La formalizacin de la importacin existe cuando se cumpli con la tramitologa correspondiente y la consecuente validacin y aprobacin por parte de la autoridad. Si la mercanca que por alguna razn no ingreso (es decir que el importador realiz los trmites correspondientes para su ingreso) de manera oportuna dentro de 15 das de calendario de la llegada, dicha mercanca se enva por la Aduana a un almacn general para ser retenida como sin reclamar. Esta situacin pone en riesgo a la mercanca y responsabiliza al importador del pago de los costos del almacn mientras la mercanca es retenida. Si la mercanca sigue sin reclamar ms de seis meses, es vendida en subasta. Para el ingreso de la mercanca se entrega la forma nmero 7501 de Entrada Aduanal (Entry Summary39) en el primer puerto de llegada. En caso de que el importador no puede estar presente para preparar el documento de entrada se puede solicitar a un agente aduanal autorizado por la aduana para actuar como representante del importador. c) Documentacin a presentar. Para elaborar un pedimento de importacin (para bienes importados que van directamente al comercio de los Estados Unidos sin restricciones de tiempo o uso) generalmente son requeridos los siguientes documentos: 1. Un conocimiento de embarque (hill of lading)40, gua area, o carta porte (denominando al consignatario para propsitos de aduana) como evidencia del derecho de consignatario para hacer la entrada. 2. Una factura comercial obtenida del vendedor (exportador), que muestra el valor y la descripcin de la mercanca. 3. El manifiesto de entrada (Forma de Aduana 7533)41. 4. La lista de empaque y la documentacin necesaria para determinar si la mercanca puede ser admitida. En el pedimento de importacin, el importador indica la clasificacin arancelaria y el pago de impuestos estimado. El depsito del fiador que contiene varias condiciones, incluyendo una provisin para pagar cualquier cargo adicional que pueda presentarse en fecha posterior, tambin puede ser requerido. d) Admisibilidad/Revisin Aduanera de Bienes A la llegada al puerto de destino, la mercanca, en este caso la miel, entrar a un proceso de revisin para determinar: 1. El valor de los bienes por razones aduanales y de impuestos.
39
Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de Nortemrica http://forms.cbp.gov/pdf/CBP_Form_7501.pdf

40
Formato ejemplificativo de la Administracin General de Servicios del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamrica. http://contacts.gsa.gov/webforms.nsf/0/EEA87557EA7A2C5F8525716900530ADE/$file/sf1103_e.pdf
41
http://forms.cbp.gov/pdf/CBP_Form_7533.pdf
153
2. Si los bienes son marcados apropiadamente con el pas de origen. El marcado especial y etiquetado puede aplicar. La mercanca debe ser marcada en un lugar visible y con el nombre en ingls del pas de origen. 3. Que se haya facturado correctamente. 4. Cumplimiento de los requisitos de otras agencias federales. 5. Si la cantidad de productos listados en la factura es correcta. En el caso de la miel puede existir la posibilidad, si as lo determina la autoridad, que sea analizada por un laboratorio aduanal para determinar la clasificacin y evaluacin, para determinar que los productos cumplan los requisitos de seguridad, o para asegurarse que no exista falsedad en la informacin. Por esta razn y para mayor seguridad es necesario contar con la validacin de un anlisis de la miel por parte de un laboratorio privado, ya que si la autoridad de la aduana de destino detecta alguna irregularidad, las sanciones pueden afectar al exportador y perder la confianza del importador. e) Recursos. En caso de que se presuma que se suscito una mala actuacin o interpretacin por parte de la autoridad, existe el recurso dentro de los 90 das de la fecha de liquidacin u otra decisin, para que un importador o el consignatario pueda protestar la decisin y recibir una revisin administrativa. En caso de negacin se puede apelar esta negativa y presentar una accin civil en la Corte de de Comercio Internacional de los Estados Unidos de Nortamrica. f) Mercanca Restringida La miel es un producto que est sujeta a regulaciones por parte de autoridades especiales como la Administracin de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration FDA) por lo que se requiere la tramitacin de los permisos descritos en pginas anteriores. Los importadores deben avisar y tener autorizacin de FDA con previo aviso para la entrada de miel mexicana E.U.A. El cdigo de producto de la FDA tiene que ser proporcionado por los importadores para completar el aviso previo a travs de internet. Para determinar el cdigo apropiado para el producto alimenticio refirase a la pgina de la FDA sobre desarrollos de cdigos de productos: www.accessdata.fda.gov. Los paquetes y envases de productos vendidos en EUA deben tener etiquetas en ingls y que incluyan lo siguiente: a. Identificacin del producto. b. Nombre y domicilio telfono de la empresa responsable.
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c. Lista de ingredientes en orden descendiente de importancia del producto. d. El peso neto en Ingles y en trminos mtricos. e. Informacin del contenido nutrimental como esta presentado en el formato requerido por las regulaciones. f. El empaque debe incluir el pas de origen del producto para el Control de Aduanas y Frontera (Customs and Border Protection- CBP). Los contenedores de comida a granel deben incluir en la parte exterior del paquete lo siguiente: d. Identificacin del producto. e. Nombre y domicilio telfono de la empresa responsable. f. El peso neto en ingles (libras/onzas). g. Lista de ingredientes. h. Una declaracin especificando el pas de origen del producto. Todo lo anterior expresado en ingls. Para el caso de la miel los procesadores de productos vendidos en el mercado de EUA deben estar familiarizados con las buenas practicas de manufactura actuales (current Good Manufacturing Practice cGMP-) regulaciones para alimentos que estn publicados en el titulo 21 del Cdigo de Regulaciones Federales (CFR), parte 110. Las regulaciones GMP indican parte de los mtodos, equipo, facilidades y controles para manufacturar alimentos procesados. En adicin a estas regulaciones se exponen los requerimientos bsicos para manufactureros y distribuidores de alimentos los cuales cuando sean implementados aseguren que los alimentos se mantengan limpios y seguros durante la produccin y empaque. Se debe tener presente que la FDA tiene el derecho y la facultad para inspeccionar el paquete y tomar muestras para asegurarse que estn conformes los requerimientos de E.U.A. Una vez subsanados todos los requerimientos del Servicio de Aduanas se procede al retiro de la mercanca para las instalaciones que asigne el importador.
16. Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones que se fueron originando con la informacin recopilada del sector, su cruce con las opiniones que se recopilaron de los entrevistados en relacin con las expectativas en el aumento de consumo de miel as como las reas de oportunidad para ser aprovechadas en el sector se proponen las siguientes recomendaciones.
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MERCADOS OBJETIVO. Minoras: La intencin de compra por parte de los grupos minoritarios como los Hispanos o los Afro-Americanos, especialmente menores de 45 aos, tiene perspectivas de crecimiento por lo que sera importante el desarrollo de un producto a una imagen dirigida a este sector. Los hogares con nios menores a doce aos y mujeres amas de casa, Hispanos y Afro-Americanos, consumen ms miel e incluso le dan usos no alimenticios, por lo que se puede aprovechas mecanismos de difusin de informacin sobre las bondades de la miel. MENSAJES O INFORMACIN DE ALUSIN AL CONSUMO DE MIEL. Desarrollar un esquema de informacin y en canales adecuados de forma constante para aludir a que el consumo constante de miel es bueno para la salud. ASPECTOS PARA MEJORAR EN EL PRODUCTO. Lo pegajoso de la miel as como su viscosidad fueron las razones ms mencionadas por los consumidores frecuentes en cuanto a las caractersticas que no les gusta de la miel, para esta situacin se recomiendo desarrollar contenedores que ayuden en el manejo de la miel. Informacin sobre la cristalizacin ya que en general se desconoce si es normal y como se puede regresar a su estado lquido, se recomiendo poner ms informacin en los contenedores sobre estos cambios e incluso incluir en la campaas de promocin como se puede controlar estos cambios de la miel. Tambin ser de gran aporte que se haga mencin al valor nutrimental que contienen estos productos por lo que corresponde a sus componentes, por ejemplo, si se elabora alguna mermelada de miel, destacar el valor de que sea una mermelada que usa miel en lugar de azcar u otro edulcorante. Tambin es un rea de oportunidad el desarrollar un clasificador de miel en relacin a su dulzor, de est forma el consumidor desarrollar un gusto por la miel y podr identificarlo de a cuerdo al fin que pretenda darle. Este factor puede ser aprovecha como generador de valor. ASPECTOS NUTRIMENTALES. El que la miel de abeja sea de origen natural y por ende su valor nutrimental sea mayor as como sus beneficios a la salud mayores en comparacin de la azcar,
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son caractersticas muy presentes en los consumidores y antiguos consumidores y no consumidores, sin embargo tiene la idea de que una cucharada de azcar contiene ms de 50 caloras. Lo anterior pede ser aprovechado en las campaa de promocin o en los medios de difusin de informacin que se desarrollen para activar el incremento en el consumo o para diferenciar un nuevo producto, ya que en la etiqueta se puede resaltar las caloras por cucharada que contiene la miel. PLATILLOS, RECETARIOS Y USOS ALTERNOS. La elaboracin de platillos que incluyen miel en su elaboracin ha aumentado por lo que continuar creando recetas de platillos que incluyan miel en su elaboracin es un rea que puede atenderse, en especial los platillos que se pueden relacionar con el mercado Hispano. Dentro de la elaboracin de recetarios se puede desarrollar un modelo de recetario o de consejos de cocina o nutricin en el que promueva la variedad de la alimentacin por medio de la inclusin de miel en el desayuno, no slo en los hot cakes, sino tambin hacer mencin que se puede acompaar con cereales, malteadas, algn bocadillo e incluso incluirlo como opcin en bebidas refrescantes, esto con el fin de desarrollar el gusto por el consumo de alimentos que contengan miel en diferentes horas del da, no slo para el desayuno o la cena. Informar sobre los usos alternos de la miel, como auxiliares en remedios de enfermedades respiratorias, con fines de belleza y otros que puedan ser aprovechados en la difusin de usos alternativos de la miel. MIEL MEZCLADA Uno de cada siete de los actuales consumidores indicar una actitud de compra favorable hacia las mezclas de miel. Las mezclas de miel son una potencial amenaza para el crecimiento del sector de la miel de abeja. Casi dos quintas partes de los actuales consumidores de miel (38%) manifestaron haber comprado jarabe de maz el pasado ao. Con el incremento de las compras en algunas tiendas de dlar (DOLLAR STORES), las oportunidades de compra de las mezclas de miel tambin aumentan. Ser ms barato o econmico es el factor ms mencionado en las preferencias de compra de mezclas de miel o miel mezclada. Por el contrario el no ser pura o natural es la aversin o reclamo ms mencionado.
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OTRAS OBSERVACIONES. a. Los fines no alimentarios de la miel indican una actitud positiva hacia la compra de la misma en el futuro. b. La promocin y venta cruzada entre los productos no alimentarios con miel de abeja y la miel como alimento que se vende en estas tiendas puede proporcionar una oportunidad de incremento en ventas. Tomando en cuenta la aceptacin de los productos y las respuestas de las empresas visitadas y contactadas, se plantean dos reas de oportunidad. Mercado del Mayoreo: Destinado a grandes productores con oferta exportable y cuya produccin tiene demanda en crecimiento en los Estados Unidos de Norteamrica. Mercado al detalle: se deben desarrollar productos que cumplan con los requerimientos de entrada a los Estados Unidos de Amrica y dirigido al mercado hispano que est presente en la unin americano.
Noviembre de 2009.
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COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS APCOLAS EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA EN BASE A ESTUDIOS DE MERCADO Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS.

Mxico, D.F. Noviembre de 2009

3. Alcances del proyecto

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=miel MANUAL BSICO DE APICULTURA, SAGARPA, 2001

Codex Stan 12-1981 con revisiones en 1987 y 2001 (http://www.codexalimentarius.net/search/advancedsearch.do?=&cat=22&doctext=&key=&qlang=&titletext=&type=5)

no ms del 20% no ms del 23%

de Gothe ser de 3.0 siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg/kg.

3.2 Zonas y regiones productores.

INFORME ANUAL 2007 DE LA FAO, http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx y http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE MXICO.

2 383 7 8 8 706 * 9 185 12 6 11 14 44 36 77 18 33 36 5 3 77 74 6 162 30 63 31 7 6 8 53 620 27

3.3 Objetivos del estudio

4. Anlisis de la demanda alimentaria.

PIB PIB AGRICOLA

4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor

18% NO RESTE MEDIO-O ESTE SUR ESTE

FUENTE: http://www.bea.gov/ (USD EN 2008)

INGRESOS PROMEDIO ANUALES POR EDAD.

PROMEDIO DE GASTOS ANUALES POR CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE (INGRESO DE 50486USD)

4.3 Diagnstico del sector agroalimentario

4.4 Delimitacin del subsector.

174,8 154,9 148,3

PRODUCCIN DE JARABE DE MAPLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA EN MILES DE GALONES.

PRODUCCIN DE AZCAR, FRUTUOSA Y REMOLACHA AZUCARERA EN TONELADAS MTRICAS.

REMOLACHA AZUCAR FRUCTUOSA

4.5 Demanda del subsector.

5. Anlisis de la oferta alimentaria.

FUENTE: FAOSTA con cifras no oficiales, oficiales, semi-oficiales o estimados

5.2 Oferta local del subsector.

SITUACIN APCOLA EN LOS ESTADOS UNIDOS.

DATOS OFICIALES Y ESTIMADOS, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA.

2007 ENE CANAD MXICO ARGENTINA CHINA PROMEDIO

0,98 0,88 0,93 0,26 0,76

2008 ENE CANAD MXICO ARGENTINA CHINA PROMEDIO

6. Diagnstico y anlisis del mercado meta.

LUGARES DE COMPRA DURANTE EL AO PASADO.

CONSUMIDOR ALTO (N=101)

CONSUMIDOR MODERADO (N=308)

CONSUMIDOR ANTIGUO (N=115)

DONDE AUMENTO LA COMPRA DE VVERES.

LUGARES DE DISMINUCIN DE COMPRAS DE VVERES.

6.2 Diagnstico del mercado meta.

2% 4% 12% CAUCSICO HISPANO 15% 67% AFRO-AMERICANO ASIATICO OTROS

TO TAL O TRO S ASIATICO AFR O-AMERIC ANO CAUCSICO HISP ANO 0%

149924604 3565210 6418554 17708252 97978191 24254397 20% 40% 60%

INGRESOS PROMEDIO ANUALES POR GRUPO ETNICO.

65637 52312 37913

BLANCO NO HISP ANO

Estudio de la segmentacin de alimentos en los Estados Unidos http://www.datamonitor.com/store/Product/dried_food_in_the_us_to_2013?productid=DBCM5369

ESTADOS CON MAY OR PRESENCIA HISPANA.

3845069 1967121 CALIFO RNIA FLO RIDA ILLINOIS 1418545

C O M I D A (1 2 6 U S D E N E DU L C O RA N T E S) A LC O H O L H O GA R RO P A Y SE RV I C I O S T RA N SP O RT E SA L U D E N T RE T E N I M I E N T O C U I DA D O P E RSO N A L L E C T U RA 37% EDUC A C I N T A BA C O O T RO S SE G U RO S Y P E N S I O N E S C O N T RI BU C I O N E S

6.2.2 Entrevistas con expertos y focus group con consumidores.

LA MIEL ES UNA FUENTA NATURAL DE ENERGA.

LA MIEL ESTADOUNIDENSE ES PURA Y NATURAL.

LA MIEL PURA ES UN ALIMENTO BAJO EN CALORAS.

6.2.3 Diseo de cuestionarios

c. BACHILLERATO TERMINADO. __ e. UNIVERSIDAD TERMINADA. g. OTROS. __ __

1) CONSUME MIEL? a. CONSUMIDOR ACTUAL__ b. NO CONSUME__ c. CONSUMIDOR PASADO__

OTRAS RAZONES DE SALUD.

TEXTURA: p. LE GUSTA LA CONSISTENCIA. q. LE GUSTA COMO SE MEZCLA. OTROS:

8) QUIN PODRA CONSUMIR MS MIEL EN SU HOGAR? a. USTED MISMO. __ b. EL JEFE DE FAMILIA. __

c. LA AMA DE CASA. e. NIOS MENORES DE 12 AOS. g. NO SABE. i. NO HA CONSUMIDO.

d. INVITADOS. f. ADOLECENTES. h. NO CONTESTO.

c. BACHILLERATO TERMINADO. e. UNIVERSIDAD TERMINADA. g. OTROS. __

1) CONSUME MIEL? a. CONSUMIDOR ACTUAL b. NO CONSUME c. CONSUMIDOR PASADO__

8) QUIN PODRA CONSUMIR MS MIEL EN SU HOGAR? a. USTED MISMO. b. EL JEFE DE FAMILIA.

d. NOT EMPLOYED OUTSIDE. THE HOME. f. LOOKING FOR EMPLOYMENT. h. NO ANSWER. __

b. BLACK/ AFRICAN AMERICAN. d. ASIAN.

YOU HAVE PURCHASED HONEY? b. NOT-PURCHASER. c. PAST PURCHASER.

c. CLUB STORES (COSTCO, SAMS). e. DRUG STORES. g. WHOLE FOODS. __

f. HEALTH FOOD STORES. h. WILD OATS.

c. CLUB STORES (COSTCO, SAMS). e. DRUG STORES. g. WHOLE FOODS. __

f. HEALTH FOOD STORES. h. WILD OATS.

c. CLUB STORES (COSTCO, SAMS). e. DRUG STORES. g. WHOLE FOODS. __

f. HEALTH FOOD STORES. h. WILD OATS.

c. CLUB STORES (COSTCO, SAMS). e. DRUG STORES. g. WHOLE FOODS. __

f. HEALTH FOOD STORES. h. WILD OATS.