Polticas para atender a los no Asalariados e impulsar el Ahorro para la Vivienda

Rossana Arnaiz Figallo Julio 2011

Per en Cifras
PBI Global y Construccin Var. % Anual (1995 2010)
20.00 15.00 10.00 5.00 -5.00 -10.00 8.8%
5,000

6,000

PBI per Cpita USD (2000 2010)

5,728

Construccin

PBI Global

17.4%
5,500

4,500

4,000

3,500

3,000

-15.00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2,500 2,053
2,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: BCRP

Fuente: Estudios Econmicos Scotiabank

Desarrollo de Proyectos de gran envergadura

Actualmente se construyen alrededor de 40,000 viviendas anuales, lo que representa 1/3 de la necesidad real para ir atendiendo la demanda efectiva (quieren y pueden comprar). CAPECO estima la demanda efectiva en 413,560 hogares para el ao 2010, superior en 87,873 hogares estimados en el 2009. La demanda est concentrada en viviendas de reas situadas entre 65m2 y 90m2, con precios entre US$ 30k y US$ 100k.

Megaproyectos de Vivienda Proyecto Oferta Futura

# Unidades Ciudad del Sol Collique Los Parques de Comas Parque de la Huaca Surco Nuevo Los Parques de Carabayllo Alto Colonial Las Torres de Santa Clara II Alto San Miguel Floresta Sur Matellini
Fuente: La Galera Inmobiliaria - Mayo 2011

20,000 7,392 3,072 1,846 1,200 1,148 1,224 508 752

Precios de Inmuebles y Rotacin de Inventarios

Precios / M2 en distritos tradicionales de Lima NSE A y B+
1,200 1,100 1,000 900 800 3,000

PER Inmobiliario
May/Jun.10 Jess Mara 11.8 La Molina 13.0 Lince 15.9 Magdalena 10.6 Miraflores 10.9 Pueblo Libre 14.5 San Borja 15.8 San Isidro 14.4 San Miguel 13.6 Surco 12.8 Promedio 13.3 Ene/Feb.11 15.2 13.5 11.9 12.2 12.3 14.7 15.5 15.2 16.0 14.0 14.0

USD 1,140 / M2

3,500

2,500

700
600 500 400

2,000

1,500

1,000

Fuente: BCRP - Reporte de Inflacin, Marzo 2011

Dlares corrientes Soles Constantes

Rotacin de Inventarios 12 Meses

16.0 12.0

8.0
4.0 E.10 F M A M J J A S O N D E.11 F M A

6.8x

Tasas de Inters Hipotecarias

Tasas Promedio Mensuales del Sistema (2001 2010)

PERU: Tasas hipotecarias 19 17 15 13 11 9 7
8.5% 16.4%

Soles

Dlares

En los ltimos 10 aos, la tasa en Soles ha bajado 6.8puntos

12.7%

9.6%

5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: SBS, Estudios Econmicos - Scotiabank

Crdito Hipotecario Per

Saldos Mensuales ltimos 5 aos (2006 May.2011)
18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0

ene-07

ene-09

ene-11

ene-06

ene-08

ene-10

oct-06

oct-08

oct-09

oct-07

abr-07

abr-09

oct-10

jul-06

jul-07

jul-09

jul-08

jul-10

Hipotecas en el Per - Mayo 2011

Nmero de Crditos Hipotecarios Totales US$ MM % del PBI
Fuente: www.sbs.gob.pe

143,698 6,150 3.5%

Este crecimiento se debe a: Sostenido crecimiento econmico Demanda por vivienda insatisfecha por dcadas Empresas Inmobiliarias en proceso de consolidacin Reduccin de tasas de inters a un dgito Competencia bancaria con nuevas soluciones al comprador Fondo MiVivienda y su rol promotor del crdito y la vivienda

abr-11

abr-06

abr-08

abr-10

Cmo seguir impulsando el Crdito a las familias?

Tasas de Inters

Industria Inmobiliaria

Programas Sociales

Crecimiento Econmico

Incremento Ingresos

Demanda efectiva en constante crecimiento

Demanda Efectiva en # de Hogares
450,000 400,000

413,560

Nmero de Hogares

350,000 300,000 250,000 200,000 150,000

1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

219,977

US$ 70,000 - US$ 150,000

9,655

US$ 40,000 - US$ 70,000

97,260

US$ 15,000 - US$ 40,000

206,358

Menor a US$ 15,000

100,287

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000

Fuente: Cmara Peruana de la Construccin - CAPECO

Pirmide Socioeconmica Lima

Poblacin Per: Poblacin Lima:
Total Hogares 2,200 mil 114 mil 389 mil Ingreso Familiar prom. S/.10,720 S/. 2,990
NSE B NSE A

29.8 MM 9.3 MM

2010
5% 18%

2004
3% 15%

728 mil

S/. 1,490

NSE C 33% 30%

665 mil

S/. 1,030

NSE D

30%

33%

304 mil

S/.

730

NSE E

14%

18%

Fuente: Ipsos Apoyo 2010

Poblacin Econmicamente Activa - Lima

PEA Ocupada 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2007 Jul. 2008 Jul. 2009 Jul. 2010 Jul. 2011 Empleo no Adecuado Independientes

43%

33%

Independientes

A 6% 8% 5% 22% 33% 38% 37% 28% 16% 7% B

C

Dependientes

D E

Actualmente, el ingreso mensual promedio que declara esta poblacin de Lima asciende a S/. 1,213 (aprox. USD 435). El 43% tiene un empleo no adecuado, es decir trabajan menos de 35 horas a la semana y ganan menos del ingreso mnimo referencial (S/.750).
Fuente: INEI Lima / Ipsos Apoyo 2010

Contribucin Econmica al Hogar

En 60% de las familias peruanas ms de un miembro contribuye econmicamente en el hogar. Un 6% de los hogares recibe dinero de alguien que no pertenece al Hogar (en el NSE C sube a 16%).

El 53% de los hogares tienen tres o ms miembros mayores de edad.

Respuestas Uno Dos Tres Cuatro o ms

Total % 40 42 12 6

A 23 57 15 5

Nivel Socioeconmico B C 42 39 46 41 7 13 5 7

D 42 38 15 5

E 44 43 9 4

Fuente: Ipsos 1,010 entrevistas

Planes de Evaluacin Crediticia No Convencionales

Planes Hipotecarios para no Asalariados

Cuando no disponemos de Ingresos demostrables y/o Declaraciones Juradas

de Pagos de Impuestos. Cuando la evaluacin individual o conyugal no representa la capacidad de ahorro del hogar. Cmo determinar la capacidad de pago de la familia? La estabilidad y oportunidad de los ingresos que esta genera?

Cambio en la forma de Evaluacin Crediticia

Manteniendo los fundamentos bsicos de Riesgo

A. Planes de Ahorro para Vivienda

El Cliente puede calificar automticamente a un crdito hipotecario abriendo una Cuenta de Ahorro-Hipotecario y demostrando la existencia de una fuente de ingresos.

Capacidad

El monto del depsito de ahorro mensual ser equivalente a la cuota hipotecaria simulada, de acuerdo al producto y atributos. Debe depositar la misma suma de dinero, en la fecha establecida y por la cantidad de meses consecutivos del Plan de Ahorro elegido. El fondo de ahorro acumulado en el Plan se destina total o parcialmente al pago de la Cuota Inicial del inmueble.

Estabilidad

Cuota Inicial

Planes de Ahorro
Plan Plan 1 Plan 2 Meses de Ahorro 12 meses 6 meses % Financiamiento 90% 80%

- Los Planes de Ahorro permiten Integrar Ingresos Familiares -

B. Plan de Ahorro con fondos provenientes de Remesas

Un Plan especfico para solicitantes que reciben Fondos del Exterior (Remesas) de familiares directos (padres, cnyuges e hijos) que residen legalmente en el extranjero.

Plan Plan 3 Plan 4

Meses de Ahorro 9 meses 12 meses

% Financiamiento 60% 70%

C. Hipotecarios para Microempresarios

Perfil del Cliente Negocios formales (personas naturales o jurdicas), normalmente unipersonal. Desarrollo del negocio en un punto fijo (no ambulantes) Antecedentes crediticios de negocio dentro ltimos 12 meses Venta mensual mnima S/.15,000, estable o en crecimiento Edad: entre 21 y 74 aos (edad mxima al final del crdito)

- Crtico: Evaluacin crediticia del Funcionario en el campo y Rol Asesor -

Condiciones del Producto Producto LTV Monto del Crdito Plazo

Hipotecario Bien Terminado o Futuro 80% Hasta USD 80,000 o S/.250,000 Desde 5 hasta 15 aos

Resultados ltima Campaa en Scotiabank

Nuevo Plan Ahorro Piloto

Ahorro 4 meses: LTV hasta 90% Crdito mximo: S/.162,000 Inicio en Octubre 2010 Vigencia: 8 meses

# Aperturas Set.10 Oct.10 Nov.10 Dic.10 Ene.11 Feb.11 Mar.11 Abr.11 May.11 Total 147 109 105 108 140 132 158 148 111

# Clientes 3,092 3,143 3,157 3,187 3,241 3,283 3,332 3,395 3,411

# Desembolsos 4 2 3 10 11 19 21 27 97

Monto USD 170,369 88,038 161,389 448,038 480,945 892,173 1,037,977 1,266,676 4,545,605

Fuente: Informacin interna Scotiabank Per

Resultados ltima Campaa en Scotiabank

Nmero Desembolsos mensuales por Modalidad de Evaluacin
500 450
400

6.2%

2.2% 350 300

250

6.5% 4.6% 5.1%

10.3%

9.7% Ahorro Hipotecario Otros Cuota Inicial (> 50%)

Cuota Inicial (> 30%)

3.3%

3.1%

200 150
100

Sustento de Ingresos

50 0

Fuente: Informacin interna Scotiabank Per

Resultados de Programas del Fondo MiVivienda

Crditos Mensuales FMV (2009 May. 2011)
100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 E.09 F M A M J J A S O N D E.10 F M A M J J A S O N D E.11 F M A M

1,200 1,100 1,000

900
800 700 600 500 400 300

Desembolsos S/. miles

# Prstamos

A partir del ao 1999, se han colocado un total de 61,922 prstamos por un total de S/. 3,850MM (aprox. USD 1,400MM). El prstamo promedio en el presente ao asciende a S/.82 mil (USD 30 mil).

Fuente: Fondo MiVivienda

Nivel de Morosidad

Tasa de morosidad (2010-2011)

2.0% 1.6% 1.2% 0.8%

1.5% 1.0%

0.4% 0.0%

0.7%

Crditos Directos Sistema Hipotecarios Scotiabank

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS

Hipotecarios Sistema

Gracias por su atencin

Rossana Arnaiz Telf: (511) 211-6698 Email: rossana.arnaiz@scotiabank.com.pe