ACADEMIA ROMN

INSTITUTUL NAIONAL DE CERCETRI ECONOMICE COSTIN C. KIRIESCU

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIAL COSTIN MURGESCU

EVOLUII RECENTE ALE FLUXURILOR COMERCIALE I INVESTIIONALE DINTRE UE I RILE BRIC (BRAZILIA, RUSIA, INDIA I CHINA) IMPLICAII PENTRU ROMNIA

Coordonator: Dr. Iulia Monica OEHLER-INCAI

Programul/Tema: VIII. Evaluarea strii economiei mondiale (ESEM I) Program fundamental al Academiei Romne (VIII.9.75)

II. Mutaii n comerul internaional: Tendine, oportuniti i riscuri. Strategii ale UE-27 pentru sustenabilitatea schimburilor comerciale

Autori: Dr. Iulia Monica OEHLER-INCAI Dr. Agnes GHIBUIU Dr. Costin LIANU Nela MIRU Dr. Mihai BRATU

Noiembrie 2010

Cuprins

CAPITOLUL 1 COMPARAII I INTERDEPENDENE NTRE UE I RILE BRIC N SFERA FLUXURILOR INTERNAIONALE DE BUNURI, SERVICII I INVESTIII STRINE DIRECTE (ISD) Iulia Monica OEHLER-INCAI 1.1.-1.5. Iulia Monica OEHLER-INCAI, Nela MIRU, Mihai BRATU 1.6. 1.1. Caracterul strategic al relaiilor dintre UE i rile BRIC grupul celor mai puternice economii emergente de pe planet.......................................................6 1.2. Profilurile economice ale rilor BRIC.......................................................12 1.3. Conjunctura economic a rilor BRIC n perioada actual.......................18 1.4. Locul i rolul rilor BRIC n fluxurile comerciale i investiionale internaionale, comparativ cu UE......................................................................26 1.4.1. Comerul cu bunuri i servicii al rilor BRIC n perioada 19992009..............................................................................................................27 1.4.2. Evoluia fluxurilor i a stocului de ISD receptate i generate de rile BRIC n perioada 1999-2009, comparativ cu UE..............................................38 1.5. Prezentare succint a interdependenelor dintre UE i rile BRIC n sfera comerului internaional i a ISD.......................................................................57 1.6. Evoluia cadrului juridic bilateral dintre UE i rile BRIC.......................69 1.6.1. Brazilia, partenerul strategic al UE din America Latin.....................69 1.6.2. Rusia, partener strategic al UE, n ciuda divergenelor bilaterale......70 1.6.3. Parteneriatul strategic UE-India, prea puin valorificat pn n prezent........... ..............................................................................................72 1.6.4. UE i China, parteneri mai apropiai, responsabiliti n cretere........................................................................................................73

CAPITOLUL 2 SCHIMBURILE COMERCIALE CU BUNURI NTRE UE I RILE BRIC SUB INFLUENA CRIZEI FINANCIARE I ECONOMICE MONDIALE Iulia Monica OEHLER-INCAI 2.1-2.4 Costin LIANU i Iulia Monica OEHLER-INCAI subcapitolul 2.4.2 2.1. Trecere n revist a principalelor tendine nregistrate n sfera comerului internaional cu bunuri la nivelul anului 2009.....................................................78 2.2. Prezentare succint a evoluiei fluxurilor comerciale bilaterale de bunuri n 2004-2009..........................................................................................................84 2.3. Fluxurile comerciale de bunuri ale UE n relaie cu fiecare ar BRIC n parte.....................................................................................................................88 2.3.1. Brazilia, partenerul strategic al UE din America Latin................88 2.3.1.1. Schimburile bilaterale de bunuri la nivelul anului 2009.............................................................................................88 2.3.1.2. ncheierea Acordului de liber schimb dintre UE i Mercosur principala modalitate de diminuare a barierelor tarifare i netarifare din calea schimburilor comerciale UEBrazilia.........................................................................................92 2.3.1.3. Primele semne de relansare a comerului UE-Brazilia, dup impactul negativ al crizei financiare i economice globale.........................................................................................94 2.3.1.4. Vechile state membre (UE-15), cei mai activi parteneri comerciali comunitari ai Braziliei...............................................96 2.3.1.5. Structura schimburilor bilaterale....................................98 2.3.2. Comerul, unul dintre pilonii parteneriatului strategic dintre UE i Federaia Rus.................................................................................................104 2.3.2.1. Introducere....................................................................104 2.3.2.2. Schimburile comerciale dintre UE i Federaia Rus...........................................................................................105 2.3.2.3. Comerul comunitar cu Rusia, dominat de UE-15.......107 2.3.2.4. Structura comerului bilateral.......................................109 2.3.3. UE i India schimburi comerciale sub potenial, n pofida parteneriatului strategic bilateral.....................................................................114 2.3.3.1. Evoluia schimburilor comerciale dintre UE i India n perioada 2004-2009. Principalii parteneri comerciali ai Indiei n plan comunitar...........................................................................114

2.3.3.2. Structura schimburilor comerciale bilaterale cu bunuri.........................................................................................116 2.3.4. Parteneriatul strategic UE-China prin prisma schimburilor comerciale bilaterale........................................................................................117 2.3.4.1. China, principala surs a importurilor extracomunitare de bunuri.........................................................................................117 2.3.4.2. Structura schimburilor comerciale bilaterale cu bunuri.........................................................................................120 2.4. Comentarii pe marginea schimburilor comerciale ale Romniei cu rile BRIC................................................................................................................127 2.4.1. Romnia, una dintre rile membre ale UE care nu valorific potenialul comercial n relaie cu rile BRIC................................................127 2.4.2. Strategia Naional de Export 2010-2014 una dintre cile de promovare a comerului Romniei n relaie cu rile BRIC...........................133 CAPITOLUL 3 TENDINE RECENTE N EVOLUIA SCHIMBURILOR CU SERVICII N PLAN GLOBAL I EUROPEAN. ROLUL RILOR BRIC N ACESTE SCHIMBURI Agnes GHIBUIU 3.1. Tendine recente n evoluia schimburilor cu servicii n plan global........141 3.2. Tendine recente n evoluia schimburilor internaionale cu servicii ale UE....................................................................................................................144 3.2.1. Declinul volumului comerului cu servicii al UE sub impactul crizei.....................................................................................................145 3.2.2. Devierea de la modelul tradiional de cretere..............................147 3.2.3. Serviciile de transport: cele mai afectate de criz.........................148 3.2.4. Predominana Marii Britanii i a Germaniei.................................150 3.2.5. Diminuarea excedentului balanei serviciilor................................151 3.2.6. Principalii parteneri comerciali ai UE. Locul rilor BRIC...........152 3.3. Rolul jucat de UE i rile BRIC n comerul global cu servicii...............153 3.3.1. UE: cel mai mare juctor pe piaa global a serviciilor..............153 3.3.2. Rolul n cretere al rilor BRIC n comerul global cu servicii...................................................................................................154 3.4. Evoluii recente n planul schimburilor bilaterale cu servicii UEBRIC................................................................................................................157 3.4.1. Schimburile bilaterale: pondere, poziie i dinamic..................157

3.4.2. Balana serviciilor a UE cu principalii parteneri comerciali i cu BRIC.....................................................................................................160 3.4.3. Rolul serviciilor n balana de pli a UE. Tendine recente n relaiile bilaterale UE-BRIC prin prisma balanei de pli.............161 3.4.3.1. Evoluii recente n balana contului curent al UE.........161 3.4.3.2. Configuraia contului curent al UE cu principalii parteneri comerciali i cu BRIC................................................163 CAPITOLUL 4 UE I BRIC: EVOLUIA FLUXURILOR I STOCURILOR DE ISD N PLAN BILATERAL, SUB IMPACTUL CRIZEI FINANCIARE I ECONOMICE MONDIALE Iulia Monica OEHLER-INCAI 4.1. Fluxurile de ISD globale: evoluii recente i perspective pentru 20112012.................................................................................................................165 4.2. Locul deinut de rile BRIC n fluxurile de ISD ale UE cu restul lumii.................................................................................................................171 4.3. Cota deinut de rile BRIC n stocurile de ISD receptate i, respectiv, generate de UE.................................................................................................179 4.4. Succint comentariu referitor la noile orientri n politica UE i a rilor BRIC n domeniul ISD....................................................................................183 CONCLUZII....................................................................................................189 BIBLIOGRAFIE.............................................................................................193

ANEXE Anexa 1..............................................................................................................198 Anexa 2..............................................................................................................205 Anexa 3..............................................................................................................218 Iulia Monica OEHLER-INCAI Anexa 1 Nela Miru Anexa 2 Iulia Monica OEHLER-INCAI i Costin LIANU Anexa 3

CAPITOLUL 1 COMPARAII I INTERDEPENDENE NTRE UE I RILE BRIC N SFERA FLUXURILOR INTERNAIONALE DE BUNURI, SERVICII I INVESTIII STRINE DIRECTE (ISD)

1.1. Caracterul strategic al relaiilor dintre UE i rile BRIC grupul celor mai puternice economii emergente de pe planet Din 2001, experii internaionali utilizeaz acronimul BRIC, pentru a desemna grupul de ri format din Brazilia, Rusia, India i China. 1 Analize economice recente ale experilor de la Goldman Sachs indic potenialul economiei Indiei de a depi economia Japoniei pn n 2030 i pe cel al Chinei, de a depi economia SUA pn n 2040. Potrivit acestora, la nivelul anilor 2050, principalele puteri ale lumii ar putea fi: 1. China, 2. SUA, 3. India, 4. Brazilia i 5. Rusia, iar PIB cumulat al rilor BRIC (n preuri curente) ar depi PIB cumulat al rilor dezvoltate din G-8 (SUA, Japonia, Germania, Frana, Marea Britanie, Italia i Canada). Dup ce PIB n preuri curente al Chinei devansase PIB al Germaniei n 2007, PIB al Chinei depete n 2010 i PIB al Japoniei, adjudecndu-i poziia a doua n clasamentul economiilor lumii n funcie de PIB, n urma SUA, potrivit estimrilor experilor Fondului Monetar Internaional (FMI). innd cont de PIB la partitatea puterii de cumprare, China se afl de muli ani pe locul doi, n urma SUA. Totui, decalajul dintre China (PIB n preuri curente de peste 5700 miliarde dolari) i SUA (PIB de aproape 15000 miliarde dolari) se menine la un nivel ridicat. n ierarhia rilor lumii n funcie de PIB (preuri curente), Brazilia ocup locul 8 (circa 2000 miliarde dolari), Federaia Rus locul 10 (aproape 1500 miliarde dolari), iar India locul 11 (aproximativ 1400 miliarde dolari). Grupul rilor membre ale UE-27 cumuleaz un PIB n preuri curente de circa 16.000 dolari la nivelul anului 2010 (26% din total), devansnd SUA (24%) i grupul BRIC (17%). n schimb, n funcie de PIB la partitatea puterii de cumprare, grupul BRIC devanseaz deja UE (24%, comparativ cu 21%).
1

Jim ONeill, expert n cadrul diviziei de cercetare a grupului Goldman Sachs a lansat acest acronim la sfritul anului 2001 a se vedea: ONeill, Jim (2001), Building Better Global Economic BRICs, Goldman Sachs, Global Economics Paper no. 66 i Goldman Sachs Global Economics Department (2007), BRICs and Beyond. Experii de la Goldman Sachs au introdus n 2005 i noiunea de N-11 (Next eleven), urmritorii grupului BRIC, care au potenialul de a concura cu rile BRIC: Bangladesh, Coreea de Sud, Egipt, Filipine, Indonezia, Iran, Mexic, Nigeria, Pakistan, Turcia i Vietnam (Goldman Sachs, The N-11: More than an Acronym, n Global Economics Paper no. 66).

Graficul 1.1: Ierarhia rilor lumii n funcie de PIB, n preuri curente, 2010 (n miliarde dolari)
1. SUA 2. China 3. Japonia 4. Germania 5. Frana 6. Marea Britanie 7. Italia 8. Brazilia 9. Canada 10. Rusia 11. India 0 3305 2555 2258 2036 2023 1563 1476 1430 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 5745 5390 14624

Surse: IMF (2010e) i The Wall Street Journal (2010). Prognozele FMI indic n 2015 urmtoarea ierarhie a statelor lumii, n funcie de PIB (n preuri curente): 1. SUA (aproximativ 18000 miliarde dolari), 2. China (aproape 10000 miliarde), 3. Japonia (6500 miliarde), 4. Germania (3700 miliarde), 5. Frana (aproape 3000 miliarde), 6. Marea Britanie (2900 miliarde), 7. Brazilia (aproape 2800 miliarde), 8. Rusia (2500 miliarde), 9. India (circa 2400 miliarde) i 10. Italia (aproape 2300 miliarde). Potrivit acestor prognoze, n 2015, dou ri din G-8, Italia i Canada, vor fi devansate de rile BRIC n ceea ce privete indicatorul PIB, n preuri curente. ns, dei China se situeaz deja pe locul al doilea n ierarhia rilor lumii n funcie de PIB, n preuri curente, indicatorul PIB / locuitor la nivelul Chinei se menine la niveluri modeste (4283 dolari, n preuri curente, 2010). Comparativ, PIB / locuitor al Indiei este de 1176 dolari, cel al Braziliei de 10471 dolari, iar cel al Rusiei de 10521 dolari cu mult sub valorile nregistrate de SUA 47131 dolari, Japonia 42325 dolari i vechile ri membre ale UE. Analiznd structura PIB, pe cele trei sectoare majore (agricultur, industrie i servicii) n rile BRIC, se evideniaz urmtoarele concluzii. Sectorul serviciilor are cea mai mare pondere n PIB n cazul Braziliei, comparativ cu Rusia, India i China. China este singura ar din cele patru, n care contribuia industriei la PIB o depete pe cea a sectorului de servicii.

Mai trebuie remarcat i rolul nc nsemnat pe care l are agricultura pentru economiile indian i cea chinez. Graficul 1.2: Contribuia celor trei sectoare majore (agricultur, industrie i servicii) la valoarea adugat a PIB pentru rile BRIC, n cel mai recent an pentru care exist date (n %)
100% 80% 60% 40% 20% 0% 28 6,7 Brazilia 38,5 4,8 Rusia Agricultura Industria 65,3 56,7 53,4 40,1

29 17,6 India Serviciile

48,6 11,3 China

Sursa: DG Trade (2010). n schimb, la nivelul UE, ca i al altor economii dezvoltate, contribuia serviciilor la valoarea adugat brut depete 70%. Pe msur ce rile BRIC trec de la stadiul de dezvoltare axat pe factorii de producie (India) sau de economii bazate pe eficien (China, Rusia i Brazilia) spre stadiul de economii axate pe inovare (n care se afl majoritatea rilor membre ale UE) (clasificare potrivit World Economic Forum, 2010), interdependenele dintre UE i BRIC se adncesc. Dimensiunea i dinamismul economiilor BRIC le permit acestora s i majoreze capacitatea de a absorbi i genera inovaie. n primul rnd, aceste ri pot inova pe scar mult mai larg, comparativ cu alte economii, pe baza investiiilor proprii n cercetare-dezvoltare i a perfecionrii forei de munc. n al doilea rnd, au capacitatea financiar de a achiziiona noi tehnologii licene, maini i echipamente, chiar firme high-tech (HT) i pot atrage oameni de tiin, manageri i consultani. n al treilea rnd, toate rile BRIC reprezint amplasamente atractive pentru investiii strine directe (ISD). Dintre cele patru economii emergente analizate, cazul Chinei este cel mai relevant. Pentru cea mai mare economie asiatic, accesul la tehnologie a reprezentat motivul fundamental pentru deschiderea n sfera ISD i a comerului. Altfel spus, China i-a deschis piaa intern imens n schimbul accesului la tehnologie (OECD, 2010b, p. 121). Capacitatea de a absorbi i genera inovaie se reflect n avansarea pe lanul valorii n domeniul schimburilor comerciale. Spre exemplu, indicatorul

complexitii tehnologice (index of technological sophistication ITS) 2 confirm n special tendina Chinei i a Indiei (i a altor economii asiatice) de a se specializa n exporturi de tehnologie medie i avansat, n contrast cu alte ri din America Latin (inclusiv Brazilia) i Africa Subsaharian. Sporirea exporturilor de produse de tehnologie medie i avansat ale Chinei este demonstrat de creterea scorului ITS de la 3,13 n 1995 la 3,75 n 2007, ceea ce evideniaz saltul su tehnologic. China este, totui, devansat de: Hong Kong-China, Taiwan-China, Coreea de Sud i Filipine, prin prisma ITS. 3 n schimb, exporturile Indiei sunt mai puin complexe din punct de vedere tehnologic, iar avansul su tehnologic a fost mai redus: scorul ITS s-a majorat de la 2,50 la 2,61 n perioada 1995-2007. Scorul Braziliei a marcat chiar un recul, de la 2,53 n 1995, la 2,49 n 2007. La nivel naional, 14 din cele mai mari 25 de firme braziliene sunt filiale ale societilor transnaionale strine (CTN), care genereaz cea mai mare cot a exporturilor Braziliei de produse de nalt tehnologie (OECD, 2010b, p. 125). Tabelul 1.1: Indicatorul complexitii tehnologice (ITS) pentru China, India i Brazilia, comparativ cu alte economii, n 1995 i 2007
Economia/ara/grupul de ri OCDE Asia (fr Japonia) China Hong Kong-China India Indonezia Japonia Coreea de Sud Malaezia Filipine Singapore Taiwan-China Thailanda America Latin 1995 2,92 3,09 3,13 3,53 2,50 2,19 3,98 3,78 3,58 1,93 3,98 3,80 3,16 1,98 2007 2,96 2,95 3,75 3,95 2,61 2,22 3,69 3,88 3,47 4,11 3,68 3,94 3,34 2,16

Indicatorul ITS se calculeaz prin acordarea unui punctaj direct proporional cu nivelul de tehnologie ncorporat de produsele exportate: 1 produsele primare, 2 produse prelucrate bazate pe resurse, 3 produse prelucrate de joas tehnologie, 4 produse prelucrate de tehnologie medie i 5 produse prelucrate de tehnologie ridicat. Ponderea exporturilor din fiecare categorie este multiplicat prin valoarea corespunztoare, iar suma este mprit la 100. Indicatorul rezultat are o valoare cuprins ntre 1 i 5, fiind direct proporional cu nivelul de complexitate tehnologic ncorporat n exporturi. 3 n cazul Filipinelor, exportul de produse electronice a determinat evoluia spectaculoas a ITS n 1995-2007.

Economia/ara/grupul de ri Argentina Brazilia Chile Columbia Costa Rica Mexic Peru Africa Subsaharian Mauritius Africa de Sud

1995 2,05 2,53 1,55 1,81 1,66 3,37 1,45 1,62 2,74 1,82

2007 2,06 2,49 1,58 2,07 3,11 3,25 1,53 1,82 2,75 2,44

Sursa: OECD (2010b). Din punct de vedere instituional, aliana celor mai puternice economii emergente de pe planet este privit cu circumspecie. S-a afirmat chiar c BRIC este singura alian din lume care s-a prefigurat nti n minile analitilor economici, i doar ulterior s-a transformat n realitate practic.4 rile BRIC sunt participante active la reuniunile la nivel nalt pe plan mondial, inclusiv n cadrul G-20.5 n 2009, Brazilia, India i Rusia au creditat Fondul Monetar Internaional (FMI) cu cte 10 miliarde dolari, iar China cu suma de 50 miliarde. Dup cum meniona recent fostul preedinte brazilian Luiz Incio Lula da Silva6, Brazilia a devenit creditor al Fondului nu cu titlu gratuit, ci cu scopul de a-i spori influena n plan decizional (Dawson 2010). Totui, interesele BRIC pe scena internaional sunt adesea diferite, iar uneori chiar contradictorii.7 Cu toate acestea, dup dou reuniuni la nivel nalt Ekaterinburg, 16 iunie 2009 i Brasilia, 15 aprilie 2010 i semnalele transmise reciproc de liderii celor mai puternice patru economii emergente, putem afirma c grupul BRIC este deja instituionalizat. Printre prioritile gruprii se numr: ntrirea rolului G-20 pe scena internaional, reforma sistemului financiar internaional,
4

Sursa: Site-ul oficial al Organizaiei de Cooperare de la Shanghai citare a ministrului de externe brazilian, Celso Amorim, de ctre Olga Kharolets. 5 G-20: Minitrii de finane i guvernatorii bncilor centrale din 19 ri: Africa de Sud, Arabia Saudit, Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Coreea de Sud, Frana, Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Marea Britanie, Mexic, Rusia, SUA, Turcia, alturi de UE, reprezentat de preedintele Consiliului de Minitri i de Banca Central European. Cele mai puternice 20 de ri/grupri economice din lume cumuleaz circa 85% din PIB global. 6 Lula da Silva este considerat drept cel mai popular preedinte din istoria Braziliei, totui, potrivit constituiei, nu a avut dreptul s se nscrie n cursa pentru obinerea unui al treilea mandat consecutiv. Alegerile prezideniale din octombrie 2010 au fost ctigate de Dilma Rousseff, candidatul Partidului Muncitorilor i fosta ef a cabinetului prezidenial. 7 De pild, politica monetar a Chinei, de inere n fru a cursului de schimb al RMB, genereaz costuri pentru economiile altor ri inclusiv pentru Brazilia, Rusia i India.

10

n tandem cu reforma Organizaiei Naiunilor Unite (ONU), Bncii Mondiale, Fondului Monetar Internaional (FMI) i Organizaiei Mondiale a Comerului (OMC) n sensul sporirii participrii economiilor n dezvoltare la procesul decizional, realizarea Obiectivelor Mileniului pentru Dezvoltare, dezvoltarea durabil i cooperarea deopotriv ntre rile BRIC i ntre acestea i restul lumii. Dincolo de dezvoltarea fr precedent a relaiilor economice i diplomatice dintre cele mai puternice economii emergente ale lumii, cooperarea rilor BRIC cu economiile dezvoltate, n principal UE, SUA i Japonia, reprezint cheia implementrii strategiilor naionale pentru modernizare i inovare. China intenioneaz s devin o naiune orientat spre inovare pn n 2020 i lider mondial n tiin i tehnologie pn n 2050.8 India dorete s accead n grupul rilor dezvoltate nainte de 2020. La rndul su, Federaia Rus, prin Strategia 2020 Concept de dezvoltare socio-economic pe termen lung a Federaiei Ruse, dorete s devin inovativ, competitiv la nivel global i s se nscrie pe lista liderilor mondiali. Brazilia, n afar de strategiile ambiioase n domeniile energie i agricultur, are, la rndul su, ca int accelerarea procesului de inovare n plan naional. De aceea, UE i alte economii dezvoltate, lideri mondiali n domeniul inovrii i al produselor i serviciilor de nalt tehnologie, au un rol esenial n procesul de inovare a BRIC. La nivelul anului 2005, n ierarhia rilor lumii n funcie de indicatorul competitivitii industriale, China ocupa locul 26 (urcare cu 5 poziii fa de 2000 i o valoare a indicatorului de 0,418), Brazilia 38 (coborre cu 2 poziii fa de 2000 i un nivel al indicatorului de 0,308), India 54 (coborre cu 3 poziii comparativ cu 2000 i un nivel de 0,252), iar Rusia 81 (coborre cu 19 poziii fa de 2000 i un nivel de 0,199) n timp ce Japonia se situa pe poziia a 3-a, Germania pe locul 6, iar SUA pe locul 11 (UNIDO, 2009, p. 118). n 2007 (ultimul an pentru care UNESCO ofer date statistice complete), cheltuielile Chinei pentru cercetare-dezvoltare-inovare (C-D-I) au reprezentat 9,2% din totalul mondial, pondere mult mai ridicat comparativ cu India (2,2%), Rusia (2,1%) i Brazilia (1,6%), ns cu mult sub nivelul cotei SUA (32,4%) i a UE-27 (circa 23%), dar apropiat de cea a Japoniei (13%). n perioada 2002-2007, se remarc un puternic trend de diminuare a ponderii rilor dezvoltate n totalul cheltuielilor mondiale pentru C-D-I, n paralel cu majorarea substanial a cotelor unor economii emergente. Astfel, cota Chinei s-a majorat n 5 ani cu 4,2 puncte procentuale, iar cota Indiei cu 0,6 puncte

A se consulta i Planul naional de dezvoltare pe termen mediu i lung n domeniul tiinific i tehnologic 2006-2020 i Planul naional de dezvoltare a talentelor pe termen mediu i lung 2010-2020.

11

procentuale, n timp ce ponderile Rusiei i Braziliei au crescut cu numai 0,1 puncte procentuale. n ceea ce privete intensitatea cheltuielilor pentru C-D-I (ca pondere n PIB), indicatorul a avut n 2007 un nivel de 1,5% n China, 1,1% n Rusia, 1% n Brazilia i 0,8% n India decalaj semnificativ fa de Israel (unde intensitatea cheltuielilor pentru C-D-I a fost n acelai an de 4,7%), Japonia (3,4%), SUA (2,7%) sau Germania (2,6%) (UNESCO, 2009). Totodat, n sfera economiei bazate pe cunoatere, BRIC ocup nc locuri modeste n clasamentul rilor lumii, potrivit indicatorului economiei cunoaterii, elaborat de Banca Mondial.9 Pondernd indicatorul cu mrimea populaiei fiecrei ri n parte, din 145 de state/teritorii, Brazilia se afl pe poziia 54, Rusia 60, China 81, iar India 109. n absena ponderrii indicatorului cu mrimea populaiei, Brazilia se situeaz pe locul 45 (cu un punctaj de 6,25, din care: 4,31 pentru regimul stimulentelor economice i calitatea instituiilor, 8,54 la capitolul inovare, 6,02 pentru educaie i resurse umane i 6,13 pentru TIC), Rusia pe locul 50 (6,02, din care, pe cele patru componente menionate anterior: 1,76; 8,76; 7,19; 6,38), China pe locul 63 (5,43, iar pe componente: 3,90; 9,28; 4,20; 4,33), iar India pe locul 89 (4,15, iar pe componente: 3,50; 8,40; 2,21; 2,49). n pofida punctajelor remarcabile n domeniul inovrii, rile BRIC mai au o cale lung de parcurs pentru a ajunge din urm economiile dezvoltate. Iar n ceea ce privete calitatea guvernrii, dezvoltarea infrastructurii TIC i calitatea educaiei i a resurselor umane, rile BRIC au nevoie tot de expertiza rilor dezvoltate, inclusiv a UE. Pe de alt parte, UE este dependent de resursele economiilor BRIC i de pieele de desfacere ale acestora. Iar acestea sunt numai cteva dintre motivaiile caracterului strategic al relaiei dintre UE i BRIC. 1.2. Profilurile economice ale rilor BRIC Cele mai puternice economii emergente de pe glob prezint att trsturi comune, precum: piee de consum robuste, rezerve naturale bogate i variate, sectoare competitive n agricultur i industrie, rezerve valutare solide, ct i numeroase deosebiri, spre exemplu prin prisma dotrii cu factori de producie, sau a preponderenei unuia sau altuia din motoarele creterii economice.

Indicatorul se calculeaz ca medie aritmetic a scorurilor obinute de fiecare ar n patru domenii: regimul stimulentelor economice i calitatea instituiilor, inovare, educaie i resurse umane i tehnologia informaiilor i comunicaiilor (TIC). A se vedea i http://info.worldbank.org/etools/kam2/kam_page5.asp.

12

Printre economitii cei mai activi n sfera analizei rilor BRIC se numr cercettorii de la Institutul vienez pentru studii economice comparate (WIIW). n opinia acestora, Brazilia este o economie a serviciilor, orientat spre piaa intern, dezvoltarea Rusiei are la baz exportul de energie i materii prime, India este, ca i Brazilia, o economie a serviciilor, dar orientat spre export, n timp ce principale motoare ale economiei Chinei sunt exportul de produse prelucrate i investiiile strine directe (ISD) (WIIW, 2009). Toate cele patru ri BRIC se nscriu n categoria statelor lumii cu o populaie vast, suprafa ntins i resurse naturale bogate 10 , iar n anii premergtori crizei financiare i economice mondiale au nregistrat ritmuri alerte de cretere economic i au marcat progrese semnificative n sfera economiei bazate pe cunoatere. Brazilia cumuleaz 2,8% din populaia mondial (locul 5 pe glob), Rusia 2,1% (locul 9), India 17,8% (locul 2), iar China 19,9% (locul 1) (IMF, 2010b), ceea ce implic o pondere a grupului BRIC n populaia mondial de 42,6%. Comparativ, UE are o pondere de numai 7,7% n populaia mondial. n ierarhia rilor lumii n funcie de suprafa, Rusia se situeaz pe locul 1, China pe locul 3 (potrivit CIA World Factbook, pe locul 4), Brazilia 5, iar India 7 (Matei et al., 2005). Comparativ, suprafaa UE este aproximativ jumtate din cea a Braziliei i cu 1 milion km2 mai mare dect cea a Indiei. n ceea ce privete abundena resurselor naturale, exist o serie de teorii (inclusiv teza Singer-Prebisch), potrivit crora, dominana resurselor naturale ntr-o economie poate impieta asupra performanelor economice ale rii respective. Blestemul resurselor naturale are mai multe canale de transmisie.
10

Spre exemplu, Rusia deine cele mai mari rezerve de gaze naturale de pe planet (23,7% din total) i este al doilea productor mondial de gaze naturale (17,6% din total, dup SUA 20,1%). Totodat, Rusia este al aptelea deintor important de rezerve de petrol n plan global (5,6%, dup: Arabia Saudit 19,8%, Venezuela 12,9%, Iran 10,3%, Irak 8,6%, Kuwait 7,6%, Emiratele Arabe Unite 7,3%) i principalul productor de petrol (12,9% din total). n ceea ce privete rezervele de crbune, SUA se afl pe primul loc, cu 28,9% din totalul mondial, Rusia pe locul doi (19%), China pe locul trei (13,9%), Australia pe locul patru (9,2%), iar India pe locul cinci (7,1%), n timp ce China este principalul productor mondial de crbune (45,6% din total), India al patrulea (6,2%), iar Rusia al aselea (4,1%) (British Petroleum Statistics). China deine cele mai vaste rezerve de pmnturi rare de pe planet (circa 40% din total) i contribuie cu 90% la producia mondial de pmnturi rare (Reuters, Doggett, T. (2010), US Aims to End Chinas Rare Earth Metals Monopoly, 01.10.2010). India, unde jumtate din suprafaa teritoriului o reprezint terenurile arabile, este un productor nsemnat de produse agricole la nivel mondial. Brazilia are nsemnate rezerve de bauxit, aur, minereu de fier, mangan, nichel, fosfai, platin, cositor, uraniu, iei, resurse forestiere, potenial hidroenergetic, teren arabil (circa 7% din suprafaa Braziliei este teren arabil). Membru al grupului Cairns (care reunete majoritatea principalelelor ri exportatoare de produse agricole), Brazilia este un juctor nsemnat pe piaa produselor agricole. Brazilia a descoperit n ultimii doi ani cele mai mari rezerve de iei i gaz din istoria rii i cele mai promitoare cmpuri petrolifere la nivel mondial, de la descoperirile fcute n Kashagan (Kazahstan) n 2000 (Economist Intelligence Unit, 2009). Astfel, Brazilia are astfel toate ansele s devin un juctor major pe piaa ieiului i poate chiar s accead n grupul rilor productoare i exportatoare de iei OPEC dac depete dificultile tehnologice i financiare legate de exploatrile la o adncime de circa 5 km sub nivelul mrii.

13

Dintre acestea, putem meniona: frnarea diversificrii economice i axarea exclusiv pe exploatarea i exportul de produse de baz, asigurarea de surse de finanare pentru grupuri rebele i alimentarea conflictelor civile, nemulumirile generate n rndul populaiei afectate de exproprieri, degradarea mediului, nregistrarea de ample variaii de venituri pe fondul volatilitii preurilor produselor de baz. Un alt canal de transmisie este aa-numita boal olandez, care const n aprecierea cursului real de schimb n baza sporirii veniturilor din exporturi. 11 ns veniturile pot spori i din exporturile de produse prelucrate, nu numai din exporturile de prodse de baz, iar efectul este acelai, de apreciere a cursului real de schimb. Graficul 1.3: Evoluia cursurilor de schimb ale monedelor rilor BRIC n perioada 2002-2009, la sfritul perioadei (uniti/dolar)
60,00 40,00 20,00 0,00 India Rusia China Brazilia

2002 47,98 31,95 8,28 3,54

2003 45,62 29,24 8,28 2,89

2004 43,46 27,72 8,28 2,66 India

2005 45,05 28,74 8,07 2,34 Rusia

2006 44,26 26,33 7,81 2,14 China

2007 39,42 24,63 7,30 1,78

2008 48,80 29,40 6,83 2,31

2009 46,53 30,04 6,83 1,74

Brazilia

Surse: IMF (2010d; 2007). Dintre cele patru monede, cea mai puternic este realul brazilian (1,74 reali / 1 dolar n 2009), urmat de yuanul chinez (sau renminbi RMB) (6,83 RMB / 1 dolar), rubla ruseasc (30,04 ruble / 1 dolar) i rupia indian (46,53 rupii / 1 dolar). n perioada 2003-2007, se remarc aprecierea puternic a realului, rupiei i rublei, urmat de o depreciere puternic a acestora n 2008. n 2009, rubla s-a depreciat n continuare, n timp ce rupia i realul s-au apreciat. Dintre cele patru ri BRIC, Rusia este cea mai dependent de exploatarea i exportul de produse de baz, iar evoluia cursului de schimb al rublei reflect cel mai clar schimbrile intervenite la nivelul cererii i ofertei de
11

Fenomen manifestat n anii 60 n Olanda, dup descoperirea de vaste resurse de gaze naturale n 1959, de unde i denumirea atribuit acestui fenomen n 1977 de ctre The Economist.

14

produse de baz i, implicit, al preurilor acestora. n perioada 2002-2008, s-au nregistrat ritmuri ridicate de cretere a consumului global de produse de baz, ceea ce a implicat i majorarea preurilor la aceste produse. Aceasta este considerat de experii Bncii Mondiale drept cea mai abrupt cretere a preurilor la produsele de baz din ultimul secol. Similar cu perioadele anterioare de boom, i intervalul 2002-2008 a fost asociat cu o cretere economic global puternic i accelerarea procesului de industrializare i urbalizare ntr-o serie de economii emergente (inclusiv rile BRIC), ns acesta din urm poate fi considerat excepional, datorit duratei sale i a numrului mare de materii prime ale cror preuri au nregistrat creteri majore (Banca Mondial, 2009). Totui, veniturile din exporturi nu sunt singurii factori cu influen direct asupra cursului de schimb. Un alt determinant major l reprezint politicile naionale i, implicit, calitatea guvernrii. Spre exemplu, n Brazilia, pe fondul evoluiei realului pe parcursul anului 2009, n octombrie 2009, s-a impus din nou o tax asupra investiiilor de portofoliu (ndreptate ctre aciuni i obligaiuni locale), de 2%, n ncercarea de a stopa aprecierea monedei naionale (IMF, 2010a, p. 26). 12 n ceea ce privete cursul de schimb al RMB, guvernul chinez, cednd presiunilor externe, a revalorizat RMB cu 21% fa de dolar n perioada iulie 2005-iulie 2008, ns a meninut n perioada urmtoare cursul de schimb la 6,83 RMB pentru un dolar. Trendul ascendent al rezervelor valutare ale Chinei, care au depit pragul de 2000 miliarde dolari n aprilie 2009, iar de atunci s-au majorat ntr-un ritm susinut, indic politica guvernului, de inere n fru a cursului de schimb al monedei naionale, ns este i urmarea fireasc a excedentelor balanei de pli externe. Spre exemplu, excedentul balanei comerciale a bunurilor s-a majorat de-a lungul anilor, pn la nivelul record de 296 miliarde dolari n 2008 (WTO, 2009). n opinia experilor Bncii Mondiale, un yuan mai puternic ar contribui la reducerea presiunilor inflaioniste, prin diminuarea preurilor produselor importate i ar influena, totodat, modelul de cretere economic, prin nclinarea balanei n favoarea serviciilor i a consumului i temperarea investiiilor i a dezvoltrii industriei. Totui, exist o serie de experi n
12

Astfel de taxe au fost implementate i n anii 90, cnd fluxuri masive de investiii de portofoliu au exercitat presiuni asupra realului. n 2008, preocuprile legate de efectele poteniale ale capitalurilor fierbini asupra competitivitii externe a Braziliei au condus la reintroducerea taxelor asupra tranzaciilor valutare. n martie, taxele asupra anumitor tranzacii de cont curent au fost stabilite la nivelul de 1,5%, n mai, a fost extins sfera de aplicare a acestora, pentru ca n octombrie, acestea s fie eliminate, pe fondul crizei globale i al presiunilor exercitate asupra cursului de schimb, n sensul deprecierii.

15

domeniu, printre care i laureatul premiului Nobel pentru economie, Robert Mundell, care afirm c un curs de schimb flotant al yuanului ar putea eroda nu doar stabilitatea economiei chineze, ci i pe cea mondial. ncheind paranteza cursurilor de schimb, subliniem c, n ultim instan, calitatea guvernrii este cea care determin dac abundena resurselor naturale se transform n blestem sau, dimpotriv, n binecuvntare. Fr a intra ntr-o analiz detaliat, menionm c toate cele patru ri BRIC au recurs la strategii i politici de diversificare a economiilor lor. Rusia i UE au ncheiat recent chiar un Parteneriat pentru modernizare, ceea ce reflect deschiderea autoritilor de la Moscova fa de cooperare i inovare. ns, pn n prezent, nicio instituie internaional nu a contabilizat n detaliu externalitile negative asupra mediului i populaiei, generate de exploatarea resurselor naturale n rile BRIC. Grupul rilor BRIC dispune de rezerve valutare nsemnate peste 42% din totalul mondial (excluznd rezervele de aur). La finele lunii septembrie 2010, China deinea circa 30% din rezervele valutare internaionale (2650 miliarde dolari), Rusia 5,8% (501 miliarde dolari), India 3,4% (296 miliarde dolari), iar Brazilia 3,2% (281 miliarde dolari). China este i principalul investitor n titluri de stat americane. n luna august 2010, China deinea titluri de stat americane n valoare de aproximativ 870 miliarde dolari (21% din total) dei n scdere fa de nivelul maxim atins n septembrieoctombrie 2009, de 940 miliarde dolari. China finaneaz, practic, deficitul comercial bilateral al SUA. Comparativ, procentajele Rusiei, Braziliei i Indiei n valoarea titlurilor de stat americane deinute de restul lumii sunt mult mai sczute (4%, 3% i, respectiv, 1%). n 2010, importurile rilor BRIC sunt acoperite de rezerva valutar naional n proporie de: 118%, 153%, 76% i, respectiv, 170% niveluri mai reduse dect cele nregistrate n 2009 (136%, 165%, 82% i, respectiv, 211%) (IMF, 2010b, p. 203), pe fondul majorrii importurilor. n ceea ce privete rezervele de aur, la nivelul lunii septembrie 2010, China deinea circa 3,9% din rezervele internaionale de aur, Rusia 2,7%, India 2%, iar Brazilia 0,1%, ceea ce semnific o cot cumulat de 8,7% din totalul mondial pentru grupul BRIC. Rezervele de aur au nc o pondere foarte sczut n rezervele totale ale rilor BRIC: 0,5%, 5,7%, 7,4% i, respectiv 1,5%, comparativ cu economiile dezvoltate (SUA 72,1%, Germania 67,4%, Portugalia circa 80% etc.).

16

Graficul 1.4: Clasamentul rilor lumii n funcie de rezervele de aur deinute la finele lunii septembrie 2010 (n tone)
1. SUA 2. Germania 3. Italia 4. Frana 5. China 6. Elveia 7. Japonia 8. Rusia 9. Olanda 10. India 43. Brazilia 0 3402,5 2451,8 2435,4 1054,1 1040,1 765,2 726 612,5 557,7 33,6 2000 4000 6000 8000 10000 8133,5

Not: Valoarea unei tone de aur este 1169*32151 dolari=37,5 milioane dolari. Rezervele de aur la nivel mondial (fr rezervele instituiilor financiare internaionale)=27113 tone.

Sursa: World Gold Council (2010). n ceea ce privete participarea rilor BRIC la fluxurile comerciale i investiionale internaionale, trebuie subliniat c procesul de integrare a Braziliei, Rusiei, Indiei i Chinei n economia global s-a realizat cu ntrziere, comparativ cu alte ri. Politica Rusiei i rolul su n Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER) n timpul rzboiului rece, politica Braziliei de substituire a importurilor, n vederea susinerii campionilor naionali i politica Chinei de izolare fa de restul lumii pn n anii 80 sunt doar civa factori care au contribuit la frnarea procesului de integrare a acestor ri n economia mondial. Evoluia rilor BRIC s-a remarcat cu precdere pe parcursul ultimilor ani ai acestui deceniu. n 2003, n sfera comerului internaional cu bunuri, China ocupa locul 4 n exporturile mondiale (5,8% din total),13 Rusia locul 17 (1,8%), Brazilia locul 25 (1%), iar India locul 31 (0,7%) (WTO, 2004) n 2009, China a fost primul exportator mondial (9,6% din total), Rusia al 13-lea (2,4%), India al 21-lea (1,3%), iar Brazilia al 24-lea (1,2%).
13

n schimburile comerciale i de ISD ale Chinei, organizaiile internaionale nu le includ nici pe cele ale provinciei chineze Taiwan i nici pe cele ale regiunii autonome speciale Hong Kong-China. Pe parcursul ntregii lucrri, datele aferente anului 2009 sunt provizorii.

17

La nivelul comerului internaional cu bunuri, grupul BRIC a avut n 2009 o pondere de 14,5% n exporturile mondiale i 12,5% n importuri. China singur a deinut n 2009 o cot de 9,6% n exporturi i 7,9% n importuri la nivel global. n planul comerului internaional cu servicii, grupul a deinut o cot de 8,4% n exporturi i 10,9% n importuri (China singur 3,8% i, respectiv, 5%) (WTO, 2010c). rile BRIC s-au transformat treptat n destinaii atractive i surse nsemnate pentru/de ISD. n 2009, la nivel mondial, grupul a atras 17,4% din fluxurile de ISD receptate i a contribuit cu 10% la fluxurile de ISD generate. Cota BRIC n stocul de ISD global a fost mai sczut, de 7,3% n stocul receptat i 3,7% n cel generat (UNCTAD, 2010), ceea ce reflect i accelerarea procesului de integrare a rilor BRIC n economia mondial din ultima perioad sau, echivalent, decalajul temporal dintre grupul BRIC i rile dezvoltate (care dein nc cea mai mare cot n fluxurile comerciale i investiionale globale) n privina integrrii internaionale. 1.3. Conjunctura economic a rilor BRIC n perioada actual Criza financiar i economic global i-a lsat amprenta difereniat asupra fiecreia din cele patru ri BRIC. Ultimul raport al FMI indic faptul c, dintre cele patru, economia Rusiei a fost cel mai grav afectat de criza global, nregistrnd o diminuare a PIB, n termeni reali, de 7,9% n 2009, comparativ cu o cretere de 5,2% n 2008. De asemenea, Brazilia a fost marcat de o scurt perioad de recesiune n 2009, PIB scznd pe ansamblul anului 2009 cu 0,2% fa de 2008, an n care PIB real se majorase cu 5,1%. n schimb, China i India, cu toate c i-au ncetinit ritmul de cretere economic comparativ cu anii precedeni, au marcat o cretere robust a PIB n 2009, de 9,1% i, respectiv, 5,7%. Ritmurile de cretere economic ale Chinei i Indiei din 2009 au depit cu mult ritmul grupului economiilor rilor emergente i n curs de dezvoltare, de 2,4% (comparativ, grupul economiilor rilor dezvoltate a marcat o reducere absolut de ritm, de 3,2%) (IMF, 2010a).

18

Graficul 1.5: Ritmul de cretere a PIB real al Braziliei, Rusiei, Indiei i Chinei, modificri procentuale anuale (n %)
20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 Media 2002 19922001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (e) 2011 2015 (p) (p)

China

India

Brazilia

Rusia

Sursa: IMF (2010b). Trebuie subliniat c recesiunea economiei UE cea mai mare pia de desfacere pentru rile BRIC , n special nivelurile ridicate ale datoriei publice i ale deficitului bugetar (raportate la PIB) din numeroase ri comunitare, s-au reflectat negativ i asupra celor patru economii emergente, prin intermediul fluxurilor comerciale i de ISD. Guvernele tuturor celor patru ri din grupul BRIC au adoptat o serie de msuri anti-ciclice n 2008-2009, inclusiv la nivel de politic monetar. Ca reacie de rspuns la criza financiar i economic global, guvernul Braziliei a redus fiscalitatea din industria construciilor de maini, ca parte component a programului guvernamental de stimulare a economiei, a majorat salariului minim pe economie i a decis acordarea ajutorului de omaj pe o perioad de apte luni, n loc de cinci. n martie 2010, Lula da Silva, preedinte al Braziliei la acea dat, a anunat un plan de investiii n infrastructur, n valoare de circa 886 miliarde dolari (Soliani, Simoes 2010). Planul constituie a doua etap a Programului Brazilian de Accelerare a Creterii, lansat n 2007 i este cunoscut i sub acronimul PAC 2 (Programa de Acelerao do Crescimento, etapa a doua).14 Experii din guvernul brazilian prognozeaz creterea ratei investiiilor n PIB de la 18,5% n 2010 la 21,5% n 2015. O serie de economiti declar, ns, c Brazilia are nevoie de o rat a investiiilor n PIB de cel puin 21%, pentru o cretere economic neinflaionist (Wheatley 2010a).

14

Unele proiecte au fost preluate din primul plan PAC, care s-a desfurat n perioada 2007-2010. Planul PAC a fost criticat de experi, deoarece peste jumtate din proiectele prevzute nu au fost nc iniiate.

19

Pentru perioada 2011-2014, investiiile publice i private aferente PAC 2 sunt estimate la 959 miliarde reali (534 miliarde dolari), iar dup 2014, la 632 miliarde reali (352 miliarde dolari). Ministrul de finane brazilian consider c PAC 2 nu reprezint o ameninare pentru obiectivul guvernului, de a trece de la deficite bugetare la excedent n 2013. n cadrul PAC 2 aferent perioadei 2011-2014, ponderea cea mai mare din investiii revine sectorului energetic (260 miliarde dolari, aproape jumtate din bugetul PAC 2). Pentru programul guvernamental de subvenionare a construciei de locuine (Casa mea, viaa mea), care are n vedere construirea a 2 milioane de locuine pentru populaia cu venituri sczute, este prevzut suma de circa 155 miliarde dolari (29%). Pentru infrastructura de transport, planul indic cheltuieli de 58 miliarde dolari (11%). Restul bugetului PAC 2 revine altor proiecte de urbanizare, canalizare, distribuia de energie (Wheatley 2010a). Planul a fost considerat de opoziie drept un instrument electoral pentru alegerile prezideniale din octombrie 2010. ns Dilma Rousseff, coordonatoarea PAC i actuala preedint a Braziliei susine c scopul acestuia l reprezint impulsionarea creterii economice i dezvoltarea Braziliei. Nu trebuie omis faptul c Brazilia va fi n 2014 amfitrioana Campionatului Mondial de fotbal, iar n 2016 va gzdui Jocurile Olimpice, aciuni ce necesit un efort investiional substanial pentru dezvoltarea infrastructurii. La rndul su, India a adoptat trei pachete succesive de msuri de stimulare a economiei naionale, n: 7 decembrie 2008, 2 ianuarie 2009 i 24 februarie 2009, totaliznd 1860 miliarde de rupii (circa 45 miliarde dolari, peste 3% din PIB). Msurile au inclus reduceri de taxe i impozite, finanarea de proiecte de infrastructur rural, programe de securitate social i majorarea mprumuturilor acordate de ctre stat. Criza financiar i economic global i impactul su drastic asupra economiei ruseti au amnat cu un an implementarea Politicii de dezvoltare social i economic a Rusiei n perspectiva anilor 2020. 15 Estimate la 10-12% din PIB n 2009 (peste 100 miliarde dolari), msurile anti-criz adoptate de guvernul rus au produs efectele scontate, activitatea economic redresndu-se ncepnd cu semestrul al doilea din 2009. Drept urmare, guvernul rus a mutat rapid centrul de greutate al politicii sale de la msuri care vizau sprijinul imediat al sectoarelor afectate de criz ctre strategia de modernizare, inovare i mbuntire a calitii forei de munc. Aceast politic este reflectat i de

15

A se vedea i Concept of Long-term Social and Economic Development of the Russian Federation until 2020.

20

lansarea anul acesta a Parteneriatului UE-Rusia pentru modernizare, n cadrul reuniunii bilaterale la nivel nalt de la Rostov pe Don (31 mai-1 iunie 2010). Impactul crizei financiare i economice mondiale s-a resimit la nivelul Chinei ndeosebi prin efectele induse de diminuarea cererii externe, reflectnd puternica sa dependen de exporturi. Reacia autoritilor de la Beijing a fost prompt, China adoptnd n noiembrie 2008 cel mai substanial pachet de stimulente economice la nivelul Asiei, n valoare de 4000 miliarde yuani (585 miliarde dolari sau 13% din PIB) pentru perioada 2009-2010 (ADB, 2010a i 2010b). Investiiile masive n infrastructur i stimularea cererii interne, ca urmare a implementrii pachetului de msuri stimulative, reflect supracapacitatea de producie existent n China i un risc latent al supranclzirii economiei. Banca Central a Chinei a majorat deja anul acesta ratele rezervelor minime obligatorii ale bncilor de mai multe ori. Guvernul chinez intenioneaz, astfel, s frneze creterea creditului, pentru acest an estimndu-se un nivel al expansiunii creditului de 1400 miliarde dolari (7500 miliarde yuani), fa de nivelul record de 9590 miliarde yuani n 2009. n primul trimestru din 2010, bncile au acordat mprumuturi totale care acoper 35% din inta guvernului pentru ntregul an. Msura de majorare a ratelor rezervelor obligatorii ale bncilor vizeaz, n primul rnd, evitarea accelerrii produciei industriale i majorarea costurilor inputurilor i, implicit, riscul supranclzirii economiei chineze. Exporturile i profiturile companiilor chineze s-au nscris pe o pant ascendent, iar PIB s-a majorat cu 11,9% n primul trimestru din 2010, n termeni anuali. Baoshan Iron & Steel Co., cel mai mare productor de oel chinez, cotat la burs, estimeaz pentru primul semestru din 2010 majorarea profitului de 10 ori, n timp ce Industrial & Commercial Bank of China Ltd. i China Construction Bank Corp. au marcat cele mai ridicate profituri pe primul trimestru din 2010, dintre cele mai mari bnci ale lumii. n al doilea rnd, majorarea ratelor rezervelor obligatorii ale bncilor reprezint unul dintre instrumentele guvernului de frnare a speculaiilor imobiliare, dup ce preurile din sector au atins niveluri record n 2010. Totui, mai muli experi internaionali apreciaz c astfel de msuri sunt insuficiente pentru a ine sub control preurile din sectorul imobiliar. n martie 2010, preurile imobilelor au crescut cu 11,7% la nivelul unui grup de 70 de orae, comparativ cu 2009. Aceasta reprezint cea mai accentuat cretere, de la iniierea acestui tip de analiz a pieei imobiliare, n 2005. Rata inflaiei s-a situat la 2,4%, inta guvernului pentru acest an fiind de 3%, dup ce anul trecut s-a nregistrat deflaie. Nivelul ratelor dobnzii este cu mult mai redus dect
21

rata rentabilitii financiare n anumite sectoare, cum este cel imobiliar. Acest decalaj este principalul determinant al speculaiilor i investiiilor n exces i este dificil de contracarat, n condiiile meninerii ratelor dobnzilor la un nivel sczut (rata dobnzii de referin a fost n China de 5,56% n octombrie 2010, comparativ cu: 10,75% n Brazilia i 7,75% n Rusia, ns apropiat de cea a Indiei, de 5%). Un alt factor important, care a condus la adoptarea deciziei recente de politic monetar a guvernului chinez, de majorare a ratei rezervelor minime obligatorii, l reprezint i fluxurile de capital speculativ. Investitorii speculeaz prin achiziionarea de yuani, miznd pe revalorizarea monedei naionale chineze n viitorul apropiat. Administraia de stat pentru schimb valutar din China a nsprit recent reglementrile referitoare la sistemul de creditare peste hotare prin intermediul bncilor chinezeti, iar mpreun cu Banca Central a Chinei a anunat o monitorizare mai strict a fluxurilor de capital. Msurile de redresare economic adoptate de guvernul chinez difer considerabil de cele implementate n celelalte ri BRIC. Fr a ne propune s facem o analiz exhaustiv a acestora, ne oprim asupra unui singur aspect. China este singura ar din grupul BRIC care a investit sume remarcabile n energia regenerabil i tehnologiile curate: 218 miliarde dolari (37%) din totalul pachetului de stimulente economice la nivel naional. Cea mai puternic economie asiatic a ocupat, de altfel, locul 1 n ierarhia rilor lumii n funcie de sumele alocate energiei curate, ca parte integrant din pachetul de msuri de stimulare a economiei. China a fost urmat la mare distan de: SUA (118 miliarde dolari), Coreea de Sud (60 miliarde dolari), Japonia (43 miliarde dolari) i UE (23 miliarde dolari) (Barbier, 2010). n ceea ce privete instrumentele de politic monetar, bncile centrale din rile BRIC au apelat la diminuarea succesiv a ratei dobnzii de referin n perioada n care efectele crizei financiare i economice mondiale sau resimit cel mai puternic asupra economiilor naionale. Banca Central a Braziliei a redus rata dobnzii de politic monetar de la 13,75% la 12,75% n ianuarie 2009, iar ulterior la: 11,25% (martie 2009), 10,25% (aprilie 2009), 9,25% (iunie 2009), 8,75% (iulie 2009). Prima majorare a fost efectuat abia n aprilie 2010, pn la nivelul de 9,5%, a doua n iunie 2010, pn la 10,25%, iar a treia n iulie 2010, pn la 10,75%. n India, autoritile monetare au decis scderea ratei dobnzii de referin de la 9% la 8% n octombrie 2008, iar ulterior la: 7,5% (noiembrie 2008), 6,5% (decembrie 2008), 5,5% (ianuarie 2009), 5% (martie 2009) i 4,75% (aprilie 2009). Prima majorare a avut loc dup aproape un an, n martie 2010, la nivelul de 5%. n China, reducerile
22

ratei dobnzii de referin au fost concentrate n perioada septembrie decembrie 2008 (de la 7,47% la 7,2% n septembrie, 6,93%, 6,66% n octombrie, 5,58% n noiembrie i 5,31% n decembrie). Prima majorare a avut loc abia n octombrie 2010, la 5,56%. n schimb, Banca Central a Rusiei a recurs la creterea ratei dobnzii de politic monetar n primele faze ale crizei, pentru a stopa depreciarea masiv a rublei. ns, dup stabilizarea cursului de schimb, rata dobnzii a fost diminuat de 14 ori n perioada aprilie 2009-mai 2010, de la vrful de 13%, la 7,75%, ct este i n prezent (octombrie 2010). Msurile anti-ciclice adoptate de guvernele rilor BRIC s-au reflectat i asupra soldului bugetar, n sensul nregistrrii de deficite bugetare remarcabile, comparativ cu perioada anterioar. Evoluia soldului bugetar al Rusiei este notabil ntruct, dintre cele patru economii emergente, numai Rusia nregistra n 2008 un excedent (de 4,3%), iar n 2009 a marcat un deficit de 6,2%, mai ridicat dect cele nregistrate de China i Brazilia, ns inferior celui al Indiei (de aproape 10%). Prognozele FMI indic, ns, ameliorarea deficitelor bugetare n 2011-2014. Graficul 1.6: Deficitul bugetar al rilor BRIC n 2002-2015 (n % din PIB)
10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -12,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 China Brazilia Rusia India

Not: Estimri pentru 2010 i prognoze pentru 2011-2015.

Sursa: IMF (2010e). Rata omajului s-a meninut n jurul nivelului de 4% n China n perioada 2002-2010, n timp ce n Brazilia i Rusia, dup o perioad de 4-5 ani de diminuare, aceasta s-a majorat din nou n 2009, la 8,1% i, respectiv 8,4%. Pentru 2010, experii FMI estimeaz o rat a omajului de 7,2% n Brazilia i 7,5% n Rusia. Trebuie subliniat faptul c, n intervalul 2002-2008, rata omajului a fost mai ridicat n Brazilia dect n Rusia (diferena situndu-se ntre 1,5 - 3,7 puncte procentuale), n schimb, n 2009-2010, situaia s-a inversat, rata omajului n Brazilia fiind inferioar celei nregistrate n Rusia.
23

Graficul 1.7: Rata omajului n perioada 2002-2010 la nivelul Braziliei, Chinei i Rusiei (n procente din populaia activ)
15,0 10,0 5,0 0,0 Brazilia China Rusia

2002 11,7 4,0 8,0

2003 12,3 4,3 8,6

2004 11,5 4,2 8,2

2005 9,8 4,2 7,6 Brazilia

2006 10,0 4,1 7,2

2007 9,3 4,0 6,1

2008 7,9 4,2 6,4 Rusia

2009 8,1 4,3 8,4

2010 7,2 4,1 7,5

China

Note: 1. Datele referitoare la rata omajului din India lipsesc, att din statisticile oficiale, ct i din cele ale organizaiilor internaionale. 2. Estimri pentru anul 2010.

Sursa: IMF (2010e). Statisticile actuale arat c producia industrial, vnzrile cu amnuntul, ncrederea investitorilor i a consumatorilor sunt pe o traiectorie ascendent n Brazilia. Totui, specialitii internaionali subliniaz c cea mai mare economie din America Latin nu este nc pregtit pentru un asemenea nivel al activitii economice. Relansarea rapid, dup recesiunea din 2009, genereaz presiuni inflaioniste. Dezechilibrele fiscale i nivelul investiiilor productive nu pot crete fr a exercita presiuni asupra preurilor (Wheatley 2010d). Rata sczut a omajului, la 7,2% n ianuarie i 7,4% n februarie 2010 (dei n cretere fa de nivelul de 6,8% nregistrat n decembrie 2009) i gradul ridicat de utilizare a capacitii din industrie sunt semne clare ale creterii treptate a ratei inflaiei. Pentru 2010, rata inflaiei este estimat la 5,0%, cu mult peste inta guvernului, de 4,5%. Totui, pentru 2011 se prognozeaz reducerea ratei inflaiei pn la un nivel apropiat de aceast int. Analitii economici consider c anumite presiuni asupra preurilor sunt temporare. Spre exemplu, preurile alimentelor perisabile s-au majorat n ultima perioad n Brazilia ca urmare a ploilor abundente care au distrus unele recolte. n schimb, n alte sectoare (precum construciile), cererea este alimentat de creterea salariilor. ns, n India i Rusia, se remarc o cretere i mai accentuat a ratei inflaiei dect la nivelul Braziliei, iar n China, dup episodul deflaionist din 2009, rata inflaiei ajunge n 2010 la 3,5%.

24

Graficul 1.8: Rata inflaiei (calculat ca medie anual a indicelui armonizat al preurilor de consum) la nivelul rilor BRIC, n perioada 2002-2010 (n %)
20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 Brazilia China India Rusia 2002 8,4 -0,8 4,3 15,8 2003 14,8 1,2 3,8 13,7 2004 6,6 3,9 3,8 10,9 2005 6,9 1,8 4,2 12,7 2006 4,2 1,5 6,2 9,7 2007 3,6 4,8 6,4 9,0 2008 5,7 5,9 8,3 14,1 2009 4,9 -0,7 10,9 11,7 2010 5,0 3,5 13,2 6,6

Surse: IMF (2010b i 2010e). Criza global a contribuit la modificarea percepiei investitorilor cu privire la riscuri i randamente pe pieele mature, n contrast cu pieele emergente. Balana s-a nclinat n favoarea celor din urm, datorit evoluiei nefavorabile a datoriilor rilor dezvoltate (IMF, 2010a, pp. 30, 36). Aceast aseriune se bazeaz i pe evoluia favorabil a celor mai nsemnai indici bursieri din rile BRIC: Bovespa (Brazilia), Shanghai SE (China), RTS (Rusia), Bombay Stock EX 500 IDX (India), cu precdere n a doua parte a anului 2010. Graficul 1.9 : Evoluia indicilor bursieri majori din rile BRIC (n uniti) Bovespa Shanghai SE RTS Bombay SE

Sursa: Bloomberg (2010). n ceea ce privete balana contului curent, n procente din PIB, criza financiar i economic global a contribuit la adncirea deficitului de cont curent al Indiei, a determinat trecerea de la excedente la deficite din 2008 n cazul Braziliei i diminuarea excedentelor Chinei i Rusiei. Pentru perioada
25

urmtoare, experii FMI prognozeaz o mbuntire remarcabil a balanei contului curent al Chinei, n contrast cu diminuarea n continuare a excedentelor Rusiei. n perioada 2011-2015, att pentru Brazilia, ct i pentru India se prefigureaz solduri negative ale balanei contului curent raportat la PIB. ns, n timp ce deficitul contului curent raportat la PIB n cazul Indiei se nscrie pe o pant descendent, cel al Braziliei se menine n jurul nivelului de 3,3%. Graficul 1.10: Balana contului curent, rile BRIC, n perioada 2002-2015 (n % din PIB)
15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 China Rusia India 2,4 8,4 1,4 2,8 3,6 7,1 9,3 10,6 9,5 5,9 9,6 6,2 6,0 4,0 4,7 4,7 5,1 3,7 5,5 2,5 6,2 2,1 7,0 1,6 7,8 1,3

8,2 10,1 11,1 1,5 0,8 0,1 1,8

-1,3 -1,0 -0,7 -2,0 -2,9 -3,1 -3,1 -3,1 -2,7 -2,4 -2,2 1,6 1,2 China 0,1 -1,7 -1,5 -2,6 -3,0 -3,3 -3,3 -3,2 -3,3 Rusia India Brazilia

Brazilia -1,5

Not: Estimri pentru 2010 i prognoze pentru 2011-2015.

Surse: IMF (2010e). Potrivit opiniei experilor internaionali, n 2010, principalele motoare ale creterii economiilor BRIC le reprezint cererea intern i fluxurile de investiii strine directe (ISD), iar n cazul Chinei i Rusiei, cu o puternic nclinaie spre export, se adaug ameliorarea cererii globale, pe fondul mbuntirii conjuncturii economice la nivel mondial. Pentru 2010, experii FMI estimeaz ritmuri de cretere economic robuste pentru toate cele patru ri BRIC, de 7,5%, 4%, 9,7% i, respectiv 10,5% niveluri chiar mai ridicate n cazul Braziliei, Indiei i Chinei dect proieciile anterioare ale FMI. Pentru 2011, comparativ cu 2010, prognozele FMI indic o accelerare de ritm n cazul Rusiei, la 4,3%, n timp ce pentru celelalte trei ri BRIC se prevede o uoar ncetinire a creterii economice. 1.4. Locul i rolul rilor BRIC n fluxurile comerciale i investiionale internaionale, comparativ cu UE Dispunnd de o baz ampl de factori de producie i participnd tot mai intens la procesul de integrare regional i global, rile BRIC au reuit n

26

ultimul deceniu s dein ponderi din ce n ce mai ridicate n fluxurile comerciale i investiionale internaionale. Cu toate acestea, grupul BRIC este devansat de UE, care i adjudec n continuare poziia de principal exportator i importator de bunuri i servicii i, totodat, de principal surs i destinaie a investiiilor strine directe (ISD) la nivel mondial, dac inem cont de ambele fluxuri, intra+extra-UE. ns, dac lum n calcul doar fluxurile extra-UE, UE-27 a deinut n 2009 o pondere de 16,2% din exporturile mondiale de bunuri, fiind devansat de BRIC, cu o cot de 19,2%. Rmnnd n planul fluxurilor extracomunitare, la importul de bunuri, cota UE n totalul mondial a fost n 2009 de 17,4%, iar cea a BRIC de 16,5%. n schimb, la nivelul schimburilor comerciale internaionale cu servicii, excluznd fluxurile intracomunitare, UE devanseaz clar grupul BRIC (la export, cot de 26,3% din totalul mondial, comparativ cu 11,5%, iar la import, 23%, fa de 14,5%). 1.4.1. Comerul cu bunuri i servicii al rilor BRIC n perioada 1999-2009 n ultimii 20 de ani, China a avut o evoluie spectaculoas n ceea ce privete creterea economic, dezvoltarea infrastructurii i atragerea de ISD, ceea ce s-a reflectat pozitiv i asupra comerului su exterior. Dei a nregistrat progrese remarcabile att n sfera comerului cu bunuri, ct i cu servicii, cel mai evident salt al su a fost cel la nivelul exporturilor de bunuri. n 1999, exporturile de bunuri ale Chinei se apropiau de pragul de 200 miliarde dolari, depind cu mult valoarea exporturilor Rusiei (de 2,6 ori), Braziliei (de 4 ori) i Indiei (de 5,5 ori). Graficul 1.11: Comerul Chinei cu bunuri n perioada 1999-2009, comparativ cu Rusia, India i Brazilia (n milioane dolari) Export Import
2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

China

Rusia

India

Brazilia

China

India

Rusia

Brazilia

Sursa: WTO (2010c).

27

2009

n 2008, anul n care China a marcat nivelul maxim al exporturilor sale de bunuri (peste 1430 miliarde dolari), volumul valoric al acestora depea de 3 ori valoarea exporturilor Rusiei, de 7,2 ori pe cea a Braziliei i de 7,3 ori pe cea a Indiei. Att exporturile, ct i importurile de bunuri au nregistrat un trend cresctor n perioada analizat, iar excedentul balanei comerciale a depit pragul de 100 miliarde dolari n 2005, de atunci crescnd de la an la an, ajungnd la 298 miliarde dolari n 2008 (cel mai mare excedent comercial din lume, devansndu-l chiar i pe cel al Germaniei). n 2004, exporturile de bunuri ale Chinei le-au depit pentru prima dat pe cele ale Japoniei, n 2007 pe cele ale SUA, iar n 2009 i pe cele ale Germaniei, China fiind astfel ocupanta locului 1 n ierarhia principalelor ri exportatoare pe plan mondial. China a fost n 2009 al doilea mare importator mondial de bunuri, dup SUA. n timp ce China a reuit s obin n perioada 1999-2009 excedente remarcabile n comerul cu bunuri, n planul comerului cu servicii, aceasta a nregistrat deficite n cretere n intervalul menionat, dei mult mai sczute n comparaie cu cele din sfera bunurilor. n 2009, China a marcat cel mai ridicat deficit comercial al balanei serviciilor, de 29,6 miliarde dolari. Graficul 1.12: Comerul Chinei cu bunuri i servicii n perioada 1999-2009 (n milioane dolari) Bunuri Servicii
2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Export

Import

Balana

Export

Import

Balana

Sursa: WTO (2010c). Dintre rile BRIC, i Rusia i Brazilia au nregistrat solduri negative ale balanei comerului cu servicii n ntreaga perioad 1999-2009, deficite care au contrastat cu excedentele Indiei din 2004-2009.

28

2009

Graficul 1.13: Balana comerului cu bunuri i servicii al rilor BRIC n perioada 1999-2009 (n milioane dolari) Bunuri Servicii
400.000 300.000 200.000 100.000 0 -100.000 -200.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

20.000 10.000 0 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

China

Rusia

Brazilia

India

India

Brazilia

Rusia

China

Sursa: WTO (2010c). n perioada 1999-2002, comerul cu bunuri al Braziliei s-a caracterizat prin creteri i descreteri succesive ale exporturilor i importurilor i o balan comercial deficitar pn n 2002. ncepnd din 2003, exporturile i importurile au marcat un trend cresctor, iar balana comercial s-a meninut excedentar. Exporturile au depit pentru prima dat pragul de 100 miliarde dolari n 2005, iar importurile au trecut de acelai nivel n 2007. n 2006, Brazilia a nregistrat cea mai ridicat valoare a excedentului su comercial, de 42 miliarde dolari, ns, ulterior, ritmul de cretere a importurilor l-a depit pe cel al exporturilor, ceea ce s-a reflectat asupra balanei comerciale, n sensul scderii treptate a surplusului. Maximul istoric al ambelor fluxuri comerciale de bunuri ale Braziliei s-a nregistrat n 2008: exporturi de 198 miliarde dolari i importuri de 182,4 miliarde, ns excedentul su comercial s-a redus la 15,6 miliarde dolari. Dup cum menionam anterior, balana schimburilor cu servicii a Braziliei este deficitar, cu solduri negative n cretere n perioada 2005-2009. Volumul valoric maxim al ambelor fluxuri, de export i de import, s-a nregistrat tot n 2008: 28,8 miliarde i, respectiv, 44,4 miliarde dolari.

29

Graficul 1.14: Comerul Braziliei cu bunuri i servicii n perioada 19992009 (n milioane dolari) Bunuri Servicii
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000
60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Export

Import

Balana

2009

Export

Import

Balana

Sursa: WTO (2010c). n cazul Federaiei Ruse, ca i n cel al Braziliei, perioada 1999-2002 se caracterizeaz prin creteri i descreteri succesive ale exporturilor i ale importurilor de bunuri, dup care se remarc un trend cresctor al acestora. Totui, spre deosebire de Brazilia, balana comercial a Rusiei a fost excedentar n ntregul interval 1999-2009. n general, ritmul de cretere a exporturilor a fost mai ridicat dect cel al importurilor. Volumul valoric maxim al exporturilor ruseti a fost nregistrat n 2008 (471,6 miliarde dolari), cnd a fost marcat i cel mai ridicat volum valoric al importurilor (291,9 miliarde dolari) i un nivel record al balanei comerului cu bunuri (179,7 miliarde dolari). n ceea ce privete balana comerului cu servicii, aceasta a fost deficitar n perioada 1999-2009, cu deficite n cretere pn n 2008. Anul 2008 a marcat deopotriv maximul istoric al exporturilor i importurilor de servicii i al deficitului balanei serviciilor (50,6 miliarde, 73,6 miliarde i, respectiv, 23 miliarde dolari). Graficul 1.15: Comerul Rusiei cu bunuri i servicii n perioada 1999-2009 (n milioane dolari) Bunuri Servicii
500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

80.000 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Export

Import

Balana

Export

Import

Balana

Sursa: WTO (2010c).

30

2009

2009

India este singura ar din grupul BRIC care a marcat deficite notabile ale balanei comerului cu bunuri (un deficit maxim de 126,2 miliarde dolari n 2008), n schimb a reuit s nregistreze excedente ale balanei serviciilor n perioada 2004-2009. Soldul pozitiv s-a nscris ns pe o pant descendent dup recordul de 16,5 miliarde dolari n 2007. Graficul 1.16: Comerul Indiei cu bunuri i servicii n perioada 1999-2009 (n milioane dolari) Bunuri Servicii
400.000 300.000 200.000 100.000 0 -100.000 -200.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 -20.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Export

Import

Balana

Export

Import

Balana

Sursa: WTO (2010c). Este interesant de notat faptul c toate rile BRIC au nregistrat n 2009 diminuri mai accentuate ale fluxurilor comerciale de bunuri dect de servicii. Iar importurile lor de servicii chiar s-au majorat: n cazul Braziliei cu 1,4%, Rusiei cu 1,9%, Indiei cu 2,5%, iar Chinei cu 5%. n schimb, scderile corespunztoare la nivelul exporturilor de bunuri au fost de: 23%, 36%, 17%, 16%, cele ale importurilor de bunuri de: 27%, 34%, 22% i 11%, iar cele ale exporturilor de servicii de: 9%, 18%, 15% i, respectiv 12%. Evoluia exporturilor i importurilor fiecrei ri BRIC n parte se reflect asupra comerului cumulat al ntregului grup. Astfel, n perioada 19992008, volumul valoric al exporturilor i importurilor de bunuri al rilor BRIC s-a nscris pe o pant ascendent, ambele fluxuri atingnd maximuri istorice n 2008. Valoarea cumulat a exporturilor de bunuri la nivelul grupului BRIC a crescut de 6,5 ori, de la circa 354 miliarde dolari n 1999 la 2295 miliarde dolari n 2008, iar valoarea corespunztoare a importurilor s-a majorat de 6,3 ori, de la 304 miliarde la 1928 miliarde dolari. Soldul balanei comerciale a bunurilor a crescut n intervalul menionat, de la puin peste 50 miliarde dolari n 1999, la 367 miliarde dolari n 2008 (majorare de 7,3 ori). n schimb, n 2009, sub impactul crizei financiare i economice mondiale, volumul valoric al exporturilor de bunuri s-a diminuat cu 21%, iar al

31

2009

importurilor de bunuri cu 18%, comparativ cu nivelurile maxime nregistrate n 2008. Excedentul balanei comerciale s-a micorat corespunztor, cu 127 miliarde dolari fa de maximul realizat n 2008, ajungnd pn la nivelul de aproximativ 240 miliarde dolari. Comparativ cu fluxurile comerciale de bunuri ale BRIC, cele de servicii se situeaz la niveluri mult mai sczute (raport de 1:6,4 la export i 1:4,6 la import n 2009). Dup cum fluxurile de bunuri ale grupului BRIC s-au diminuat n 2009, fa de nivelul maxim atins n 2008, i valoarea exporturilor i importurilor de servicii ale rilor BRIC a sczut n 2009, ns nu att de intens ca n cazul comerului cu bunuri. n perioada 1999-2008, valoarea exporturilor de servicii s-a majorat de circa 6 ori (de la 56,1 miliarde dolari la 328,4 miliarde), iar valoarea importurilor de aproximativ 5 ori (de la 74,7 miliarde la 363,4 miliarde), n schimb, n 2009, valoarea exporturilor a sczut cu 13,7%, iar a importurilor cu 6%, pn la nivelurile de 283,5 miliarde i, respectiv, 341,4 miliarde dolari. Soldul balanei comerului cu servicii, n contrast cu balana bunurilor, a fost negativ n ntregul interval 1999-2009, deficitul comercial continund s creasc i n 2009. n perioada menionat, deficitul s-a majorat de la 18,6 miliarde la 57,9 miliarde dolari. Graficul 1.17: Comerul cu bunuri al grupului BRIC, comparativ cu comerul cu servicii n perioada 1999-2009 (n milioane dolari) Bunuri Servicii
2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
400.000 300.000 200.000 100.000 0 -100.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Export

Import

Balana

Export

Import

Balana

Sursa: Calcule pe baza datelor statistice furnizate de WTO (2010c). Ponderea grupului BRIC 16 n exporturile i importurile internaionale de bunuri a continuat s creasc i n 2009, ajungnd la nivelurile de 14,5% i, respectiv, 12,5% din totalul mondial, datorit majorrii

16

innd cont de fluxurile extra+intra-UE, ca parte integrant n totalul mondial. Altfel, lund n calcul doar fluxurile extra-UE, cota BRIC este mult mai ridicat, de 19,2% la export (devansnd UE-27) i 16,5% la import.

32

2009

cotelor Chinei i Indiei. Ponderea Braziliei n fluxurile comerciale internaionale a stagnat, iar cea a Rusiei s-a diminuat uor. Graficul 1.18: Ponderile rilor BRIC n exporturile i importurile internaionale de bunuri (n %) Export Import
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
2008

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

China

Rusia

India

Brazilia

China

India

Rusia

Brazilia

Sursa: Calcule pe baza datelor statistice furnizate de WTO (2010c). n planul comerului cu servicii, ponderea grupului BRIC n exporturile mondiale s-a diminuat uor n 2009, cu 0,2 puncte procentuale, pn la nivelul de 8,4%, n timp ce cota n importurile internaionale a continuat s creasc, pn la 10,9%. La exportul de servicii, ponderile Braziliei i Chinei s-au meninut constante, iar ale Rusiei i Indiei au sczut uor. La import, ponderile Chinei i Braziliei s-au majorat, cota Rusiei s-a diminuat uor, iar a Indiei s-a meninut aproape constant. Graficul 1.19: Ponderile rilor BRIC n exporturile i importurile internaionale de servicii (n %) Export Import
5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

China

India

Rusia

Brazilia

China

India

Rusia

Brazilia

Sursa: Calcule pe baza datelor statistice furnizate de WTO (2010c). Prin urmare, se remarc participarea activ a rilor BRIC la comerul internaional cu bunuri, ceea ce se reflect n ponderi ale gruprii mult mai ridicate n schimburile internaionale cu bunuri (14,5% la export i 12,5% la

33

2009

2009

import) dect n exporturile i importurile de servicii (cote de 8,4% i, respectiv, 10,9%). n sfera comerului cu bunuri, ponderea grupului BRIC este mai ridicat n exporturi dect n importuri, n timp ce la nivelul comerului cu servicii, cota sa este mai mare n fluxurile totale de import dect n cele de export. Graficul 1.20: Ponderile rilor BRIC n exporturile i importurile internaionale de bunuri i servicii (n %) Bunuri Servicii
20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 7,6 10,311,7 8,4 9,3 14,2 14,5 12,6 13,5

11,7 12,5 10,7 6,2 7,0 8,6 9,3 9,9 6,9 7,8 5,1 5,7 6,3

12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

6,6 6,7 5,5 5,9 6,4

7,3 8,0

8,7

9,3

10,2

10,9

5,0 5,2 4,0 4,4 4,7

7,4 5,9 6,7

8,0 8,6 8,4

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Export

Import

Import

Export

Sursa: Calcule pe baza datelor statistice furnizate de WTO (2010c). n ierarhia rilor lumii n funcie de valoarea exporturilor de bunuri n 2009, China a deinut poziia 1 (9,6% din total), Rusia 13 (2,4%), India 21 (1,3%), iar Brazilia 24 (1,2%). La import, China a ocupat locul 2 (7,9%), dup SUA, India locul 14 (2%), Rusia 17 (1,5%), iar Brazilia 26 (1,1%). Graficul 1.21: Locul rilor BRIC n ierarhia principalilor exportatori i importatori mondiali de bunuri (n miliarde dolari) Export Import
1. China 2. Germania 3. SUA 4. Japonia 5. Olanda 13. Rusia 21. India 24. Brazilia 0 303 163 153 500 1000 1500 581 498 1202 1126 1056 1. SUA 2. China 3. Germania 4. Frana 5. Japonia 14. India 17. Rusia 26. Brazilia 0 250 192 134 500 1000 1500 2000 560 552 1006 938 1605

Not: innd cont de fluxurile extra+intra-UE i incluznd n totalul mondial reexporturi i importuri pentru reexport semnificative.

Sursa: WTO (2010c).

34

2009

n schimb, n clasamentul principalilor exportatori i importatori mondiali de servicii, poziiile pe care i le-au adjudecat n 2009 rile BRIC au fost mai modeste. La export, China a ocupat locul 5 (3,8% din totalul mondial), India 12 (2,6%), Rusia 23 (1,2%), iar Brazilia 31 (0,8%), n timp ce la import China s-a situat pe locul 4 (5% din total), India 12 (2,5%), Rusia 16 (1,9%) i Brazilia 21 (1,4%). Graficul 1.22: Locul rilor BRIC n ierarhia principalilor exportatori i importatori mondiali de servicii (miliarde dolari) Export Import
1. SUA 2. Marea Britanie 3. Germania 4. Frana 5. China 12. India 23. Rusia 31. Brazilia 0 87 41 26 100 200 300 400 500 143 129 233 227 474
1. SUA 2. Germania 3. Marea Britanie 4. China 5. Japonia 12. India 16. Rusia 21. Brazilia 0 80 59 44 100 200 300 400 161 158 147 253 331

Not: innd cont de fluxurile extra+intra-UE.

Sursa: WTO (2010c). Datele statistice prezentate anterior reflect doar fluxurile comerciale ale rilor BRIC pe ansamblu, fr a oferi o imagine asupra ponderii produselor de tehnologie medie i ridicat (HT)17 n aceste fluxuri. Studii recente (Gryczka, 2010, p. 94) evideniaz evoluia cotei produselor HT n exporturile rilor BRIC, astfel: n cazul Braziliei, cota s-a majorat de la 7,1% n 1990, la 18,6% n 2000, dup care se remarc un trend de scdere, pn la 12% n 2008; La nivelul Federaiei Ruse, cota produselor HT n exporturi a fost n 2000 de 17,2%, scznd pn la 6,5% n 2008; n exporturile Indiei, se remarc o majorare uoar a cotei produselor HT n export, de la 2,4% n 1990, la 4,8% n 2000 i 5,7% n 2008;

17

Potrivit clasificrii industriale standard la nivel internaional: 24 produse chimice, 29 maini i echipamente, 30 echipamente de birou, 31 maini electrice i aparate, 32 echipamente radio, TV i de telecomunicaii, 33 aparate i echipamente medicale, aparate de precizie i optice, 34 autovehicule i 35 alte echipamente de transport (UNIDO, 2009, p. 116).

35

 Evoluia cea mai spectaculoas este cea a Chinei; cota produselor HT n exporturile sale aproape s-a triplat n perioada 1995-2008 (de la 10,5%, ajungnd la 28,7%). n comerul internaional cu produse de tehnologie medie i ridicat, dintre cele patru ri BRIC, se remarc ponderile ridicate deinute de China la nivel mondial, att n exporturi, ct i n importuri (WTO, 2010c). Cota ridicat n importuri se explic prin importul de produse semifabricate, pri i piese componente (provenite cu precdere din rile asiatice), pe care China le integreaz n produsele finite exportate ctre restul lumii. Astfel, la categoria de echipamente de birou i telecomunicaii, balana comercial a Chinei este excedentar (excedent de 132 miliarde dolari n 2009), n timp ce balana la categoria de circuite integrate (inputuri pentru producia de echipamente de birou), balana sa comercial este deficitar (deficit de 97 miliarde dolari n 2009). Categoriile de bunuri la care cotele Chinei n exporturile i / sau importurile mondiale depesc 10% din totalul mondial sunt: echipamentele de birou i telecomunicaii (cu cele dou componente: echipamentele de procesare electronic a datelor i echipamente de birou; echipamente de telecomunicaii) i circuite integrate, cotele celorlalte ri BRIC n aceste fluxuri fiind mult mai modeste. La categoria de echipamente de birou i telecomunicaii, ponderea Chinei n exporturile mondiale a crescut n perioada 2000-2009, de la 4,5% la 26,5%, n timp ce ponderea sa n importuri s-a majorat de la 4,4% la 15,1%. Creteri semnificative s-au remarcat n ambele sectoare echipamente de procesare electronic a datelor i echipamente de birou i echipamente de telecomunicaii , cu precdere la nivelul exportului (29 puncte procentuale i, respectiv, 22,6 puncte procentuale). n schimb, la categoria de circuite integrate (inputuri pentru echipamente de procesare electronic a datelor i echipamente de birou), majorarea cotei Chinei a fost mult mai accentuat pe latura importurilor, dect a exporturilor (de la 6,3% n 2000 la 32,8% n 2009 i, respectiv, de la 1,7% n 2000 la 11,4% n 2009). n ierarhia rilor lumii n funcie de valoarea exporturilor i importurilor pe fiecare din cele patru categorii menionate (la nivelul anului 2009), se evideniaz urmtoarele rezultate (a se vedea i ANEXA 1): La categoria de echipamente de birou i telecomunicaii, la export, China ocup locul 1, iar Rusia, India i Brazilia nu se regsesc n clasamentul principalilor 15 exportatori mondiali; la import, China ocup locul 3, iar India locul 13;

36

 La echipamente de procesare electronic a datelor i echipamente de birou, la export, China ocup locul 1, iar la import, locul 3. Dintre celelalte ri BRIC, niciuna nu se regsete printre primele 15 ri exportatoare, n timp ce Rusia ocup poziia a 13-a la import; La categoria de circuite integrate, China ocup locul 5 la export, ns i adjudec locul 1 la import. Tot la import, Brazilia se afl pe locul 14, iar India pe locul 15; n domeniul echipamentelor de telecomunicaii, la export, China se afl pe locul 2, iar India pe locul 15, n timp ce, la import, China ocup locul 4, India 9, Rusia 12, iar Brazilia 13. n ceea ce privete produsele chimice (inclusiv cele farmaceutice) i produsele din industria auto, cotele Chinei, dei n general mai ridicate dect cele deinute de Brazilia, Rusia i India,18 sunt modeste, n comparaie cu cele menionate la categoriile anterioare. Astfel, n comerul cu produse chimice, ponderea Chinei n totalul mondial este de 4,3% la export i 7,5% la import (2% la exportul i 1,5% la importul de produse farmaceutice), iar la nivelul comerului cu produse ale industriei auto, 2,3% la export i 3,6% la import. n schimb, UE-27, ca entitate, se menine pe primul loc n exporturile i importurile mondiale de bunuri i servicii, dac inem cont de fluxurile intra+extra-UE. ns, dac lum n calcul doar fluxurile extra-UE, UE-27 a fost devansat n 2009 de grupul BRIC n planul exporturilor de bunuri (ponderea UE de 16,2% n exporturile mondiale de bunuri, comparativ cu ponderea BRIC, de 19,2%). n 2009, exporturile extra-UE de bunuri s-au cifrat la 1528 miliarde dolari (n scdere cu 21% comparativ cu nivelul nregistrat n 2008), iar importurile la 1673 miliarde dolari (diminuare cu 27% comparativ cu 2008). Ponderile UE n exporturile i importurile de bunuri au fost de 16,2% i, respectiv 17,4% ceea ce evideniaz un trend de scdere, fa de anii precedeni (cote de aproximativ 18% n perioada 2002-2004). Aceeai tendin, de diminuare a ponderii UE n comerul mondial, se remarc i dac inem cont de fluxurile totale (extra+intra-UE), cotele UE fiind n acest caz de 36,7% i, respectiv, 37,3% n scdere comparativ cu nivelurile de circa 40% n 2001-2004. Reducerea cotelor UE se explic prin majorarea ponderilor altor ri n comerul mondial, precum BRIC sau rile exportatoare de petrol din Orientul Mijlociu n cazul acestora din urm, schimburile lor comerciale fiind impulsionate n perioada 2003-2008 de evoluia preurilor la iei i a majorrii cantitilor exportate.

18

Doar la produsele farmaceutice, ponderea Rusiei n importurile mondiale depete cota Chinei (2%, comparativ cu 1,5%).

37

n ceea ce privete comerul cu servicii, exporturile UE de servicii n plan extracomunitar s-au situat n 2009 la nivelul de 652 miliarde dolari (n scdere cu 14% fa de 2008), iar importurile la 543 miliarde dolari (diminuare cu 13%). Balana serviciilor a fost excedentar (sold de +109 miliarde dolari), n contrast cu deficitul balanei comerului cu bunuri (de 145 miliarde dolari). Cotele UE n exporturile i importurile mondiale de servicii, innd cont numai de fluxurile extra-UE, au fost n 2009 de 26,3% i, respectiv 23%, mult mai ridicate dect cele din sfera comerului cu bunuri. Dac lum n calcul att fluxurile extracomunitare, ct i cele intracomunitare, ponderea UE n exporturile i importurile de servicii a fost n 2009 de 45,6% i, respectiv, 42,3%. Totui, aceste niveluri sunt inferioare celor marcate n anii precedeni, unul dintre determinanii acestei evoluii fiind i trendul ascendent al exporturilor i mai ales importurilor de servicii ale Chinei, Indiei, Rusiei i Braziliei. 1.4.2. Evoluia fluxurilor i a stocului de ISD receptate i generate de rile BRIC n perioada 1999-2009, comparativ cu UE Fluxurile i stocurile de ISD ale rilor BRIC n perioada recent n opinia experilor internaionali, progresul nregistrat de China i India n planul comerului se bazeaz pe capacitatea acestora de a atrage ISD, datorit cererii interne nesatisfcute (n special pentru produse prelucrate i servicii), costurilor nc reduse ale forei de munc (dei unele ri asiatice, precum Vietnam, sunt n prezent mai competitive prin prisma costurilor de producie) i politicilor naionale (att prin crearea de zone economice speciale i alte ci de stimulare a investiiilor impact direct asupra ISD, ct i prin dezvoltarea infrastructurii i a resurselor umane impact indirect asupra ISD). La rndul lor, Rusia i Brazilia sunt atractive pentru investitori, datorit dotrii cu resurse naturale, bazei industriale solide i poziiei geografice. Mai trebuie subliniat faptul c India este o destinaie atractiv pentru investitori n sfera serviciilor relocalizabile cu precdere cele asociate cu tehnologia informaiilor (care au drept principal obiectiv reducerea costurilor sistemelor IT) i cele de externalizare a proceselor de afaceri (care contribuie la mbuntirea performanei, a eficienei i productivitii unei afaceri). Totui, rile BRIC prezint i o serie de puncte slabe: n Rusia i Brazilia n principal, dar i n China i India, exploatarea resurselor genereaz externaliti negative pentru mediu i populaie, China i Rusia se confrunt frecvent cu nclcarea drepturilor de proprietate intelectual, n toate rile BRIC se evideniaz un nivel ridicat de corupie i birocraie etc. ns, n pofida acestor piedici, China, Rusia, India i Brazilia s-au transformat
38

treptat n actori nsemnai n sfera fluxurilor de ISD. n 2009, grupul celor patru economii emergente a atras 17,4% din fluxurile de ISD receptate i a contribuit cu 10% la fluxurile de ISD generate la nivel mondial. Cota BRIC n stocul de ISD global n 2009 a fost mai sczut, de 7,3% n stocul receptat i 3,7% n cel generat, ceea ce reflect participarea cu ntrziere a acestor ri la fluxurile de ISD globale, comparativ cu statele dezvoltate. China a atras i n 2009 cea mai mare valoare a fluxurilor de ISD receptate de ansamblul grupului BRIC: 95 miliarde dolari, n scdere cu 12,3% comparativ cu nivelul nregistrat n 2008. Rusia a atras n 2009 fluxuri de ISD n valoare de 38,7 miliarde dolari (aproape jumtate din valoarea nregistrat n 2008), India 34,6 miliarde dolari (diminuare cu 14% comparativ cu 2008), iar Brazilia 25,9 miliarde dolari (scdere cu peste 42% fa de valoarea din 2008). Dintre rile BRIC, cea mai mare scdere n valoare absolut a fluxurilor de ISD receptate n 2009, fa de 2008, a nregistrat-o Rusia (36,7 miliarde), urmat de Brazilia (diminuare cu 19 miliarde dolari), China (scdere cu 13 miliarde dolari) i India (5,8 miliarde dolari). La nivelul gruprii BRIC, n 2009, China a atras 49% din totalul ISD receptate, Rusia aproape 20%, India 17,8%, iar Brazilia 13,2%. n plan regional, la nivelul Asiei de Est, Sud-Est i Sud, China a atras aproape 41% din totalul fluxurilor de ISD receptate n plan regional (principala destinaie), iar India 15% (a treia destinaie, dup China i Hong Kong-China). Brazilia a receptat 22,3% din fluxurile de ISD la nivelul Americii de Latine i Caraibelor (principala destinaie, ns aproape la egalitate cu Insulele Virgine Britanice), iar Rusia 62% din fluxurile destinate Comunitii Statelor Independente (CSI). n ceea ce privete fluxurile de ISD generate de rile BRIC n 2009, China a generat fluxuri de ISD n valoare de 48 miliarde dolari, fiind a doua surs generatoare de ISD n plan regional (31,3%), dup Hong Kong-China (34%). Rusia a generat fluxuri de ISD n valoare de 46 miliarde dolari (93% din totalul CSI), iar India 14,9 miliarde dolari (a treia surs de ISD din Asia de Est, Sud-Est i Sud, 9,7% din totalul regional). n schimb, fluxurile de ISD generate de Brazilia au nregistrat n 2009 valoarea de -10 miliarde dolari, datorit unui val de mprumuturi intra-firm, efectuate de filialele braziliene din strintate ctre firmele mam. China, liant al economiilor din Asia de Est, Sud-Est i Sud n Asia de Est, Sud-Est i Sud, fluxurile de ISD intraregionale au avut o contribuie esenial la dezvoltarea industrial regional. Dup ce SUA au fost principala surs de ISD pentru rile asiatice n anii 60 i 70, iar Japonia
39

n anii 80, cotele acestora n fluxurile de ISD regionale au nceput s se diminueze ncepnd din anii 90. Integrarea economic din Asia a impulsionat investiiile intraregionale care reprezint circa 40% din stocul total de ISD receptat de Asia de Est, Sud-Est i Sud (UNCTAD, 2010, p. 40). n anul 2008, UE a avut o cot de 14,3% n stocul de ISD regional, SUA i Japonia, aproape la egalitate, aproximativ 8%, iar patru paradisuri fiscale insulare 15,1%. Urmnd exemplul CTN japoneze, companiile din Hong Kong-China, Taiwan-China, Coreea de Sud i Singapore (tigrii asiatici din prima generaie) i-au relocalizat capacitile productive n ri din Asia, pentru a beneficia de costuri de producie mai sczute, sporindu-i, astfel, nivelul competitiv i promovnd restructurarea industrial i modernizarea propriilor economii naionale. Pe baza acestui proces de relocalizare a produciei, rile gazd asiatice i-au sporit accesul la capital, noi tehnologii, capaciti productive i piee de desfacere. Este interesant de notat faptul c fluxurile de ISD dintre China i ASEAN19 au sporit substanial n anii 2000, n paralel cu dezvoltarea relaiilor lor comerciale. Intrarea n vigoare a zonei de liber schimb China-ASEAN la nceputul anului 2010 contribuie la consolidarea i mai puternic a integrrii economice dintre aceste ri i, implicit, a fluxurilor comerciale i de investiii n plan regional. Tabelul 1.2: Principalele surse de ISD n Asia de Est, Sud-Est i Sud n 1981, 1991, 2001 i 2008 (n % din stocul de ISD receptat n plan regional)
ara/grupul de ri/regiunea generatoare de ISD UE SUA Japonia Asia de Est, Sud-Est i Sud Din care China Patru paradisuri fiscale insulare (*) Altele 1981 18,3 23,2 19,5 22,4 0,1 0,2 16,4 1991 16,3 15,6 22,7 30,7 0,4 0,5 14,2 2001 12,7 10,0 8,9 41,1 11,1 18,2 9,1 2008 14,3 7,9 8,0 38,0 13,3 15,1 16,7

(*) Bahamas, Bermuda, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman.

Sursa: UNCTAD (2010). n timp ce, n ultimele decenii, contribuia Japoniei la modernizarea industrial i creterea economic regional a nregistrat o pronunat tendin de scdere, iar grupul tigrilor asiatici a fost grav afectat de criza financiar

19

Asociaia Naiunilor din Asia de Sud-Est: Brunei Darussalam, Cambodgia, Filipine, Indonezia, Laos, Malaezia, Myanmar, Singapore, Thailanda, Vietnam.

40

asiatic din 1997-1998 i de criza financiar i economic mondial recent, rolul Chinei n regiune a devenit din ce n ce mai pregnant. China joac un rol complex n procesul actual de restructurare industrial i modernizare economic n Asia (UNCTAD, 2010, p. 42). n primul rnd, China continu s fie atractiv pentru ISD n cutare de pia, ns regiunile sale estice devin mai puin atractive pentru ISD n cutare de eficien (din perspectiva costurilor de producie). n al doilea rnd, China s-a transformat ntr-o surs important de capital i tehnologie pentru vecinii si cu venituri mai sczute. n al treilea rnd, la nivel naional, este n plin desfurare o nou etap a modernizrii industriale, cu implicaii majore, deopotriv pentru cea mai mare economie asiatic i pentru vecinii si. Anumite activiti ale industriei prelucrtoare, orientate spre export i plasate n partea inferioar a lanului valorii, au fost transferate din zonele de coast n rile vecine, n timp ce ISD n cutare de eficien din estul teritoriului au fost orientate ctre produse din partea superioar a lanului valorii, iar ISD n cutare de pia au nceput s se ndrepte i spre regiuni din centrul i vestul Chinei. Datorit mrimii economiei sale i potenialului de cretere economic, China reprezint o adevrat for, cu un impact puternic nu numai asupra economiei asiatice, ci i globale. Brazilia principala destinaie a fluxurilor de ISD n America Latin i Caraibe Fluxurile valutare ndreptate ctre Brazilia s-au nscris pe o pant ascendent ncepnd din 2000, n urma reformelor ntreprinse de guvernul brazilian n anii 90. Criza financiar i economic din 2008-2009 a determinat ntreruperea abrupt, ns de scurt durat, a acestor fluxuri. n decursul deceniului trecut, regimul valutar brazilian a fost liberalizat treptat, liberalizarea aproape deplin fiind atins n 2006. ISD au reprezentat cea mai important surs de fluxuri valutare, ns i investiiile de portofoliu, deopotriv n aciuni i obligaiuni, au marcat un trend ascendent. Acestea au fost atrase de rate ale dobnzilor relativ ridicate, de mediul macroeconomic stabil i ateptrile investitorilor legate de aprecierea realului i, implicit, a activelor exprimate n reali, n contextul unei piee interne de capital lichide i diversificate (IMF, 2010a, p. 26). Fluxurile de ISD receptate de Brazilia n 2009 s-au situat la nivelul de 25,9 miliarde dolari. Dei valoarea acestor fluxuri a marcat o scdere de 42%, comparativ cu nivelul nregistrat n 2008 (mai accentuat dect media regiunii), Brazilia a rmas principala destinaie a fluxurilor de ISD din America Latin i
41

Caraibe n 2009. Achiziiile i fuziunile au fost grav afectate, valoarea acestor tranzacii fiind negativ n 2009. Potrivit sondajelor de opinie efectuate n rndul investitorilor majori, Brazilia i Mexic se menin pe lista destinaiilor atractive pentru ISD, ceea ce va conduce n 2010 la relansarea fluxurilor de ISD n regiune. n ceea ce privete fluxurile de ISD generate de Brazilia, acestea au nregistrat n 2009 valoarea de -10 miliarde dolari, datorit unui val de mprumuturi intra-firm, efectuate de filialele braziliene din strintate ctre firmele mam. n perioada anterioar, Brazilia a generat fluxuri semnificative de ISD: n 2007 aproape 13%, iar n 2008 aproximativ 25% din totalul regional. Principalele firme latino-americane investitoare sunt, n general, cele mai mari i mai vechi grupuri de afaceri, care au prosperat n perioada de substituire a importurilor. n Brazilia, dar i n alte ri din America Latin i Caraibe (spre exemplu, Mexic), politicile de privatizare au generat campioni naionali. De dat mai recent, stimulentele acordate de guvernul brazilian (spre exemplu, linii de credit intite) au susinut, la rndul lor, procesul de expansiune a firmelor naionale peste hotare. Totui, accesul limitat la surse interne de finanare i situaia actual de pe pieele financiare internaionale ar putea frna expansiunea viitoare a CTN din America Latin i Caraibe. Pe de alt parte, acestea vor beneficia n continuare de rata sczut a ndatorrii, expunerea limitat la industriile cel mai afectate de criza global i evoluia economiei regionale. Rusia centrul de gravitaie al ISD la nivelul CSI n cadrul Comunitii Statelor Independente (CSI), Rusia a avut o pondere de 62% din fluxurile de ISD receptate i 93% din totalul fluxurilor de ISD generate la nivelul grupului format din 12 ri. n pofida faptului c fluxurile de ISD destinate Rusiei s-au njumtit, pe fondul scderii ncrederii investitorilor n mediul de afaceri local i al diminurii cererii, Rusia s-a situat pe locul 6 n ierarhia principalelor destinaii de ISD pe plan mondial n 2009. Achiziiile i fuziunile transfrontaliere au sczut puternic n 2009, datorit evoluiei achiziiilor efectuate de ctre firmele din UE, principalii investitori n regiune. Totui, fluxurile de ISD ctre Rusia din ri n dezvoltare, precum China, au fost n cretere. Potrivit opiniei experilor internaionali, majorarea treptat a preurilor la produsele de baz, continuarea procesului de privatizare i redresarea economic vor impulsiona fluxurile de ISD n Rusia n 2010.

42

Comentarii pe marginea ISD generate de rile BRIC Ritmurile susinute de cretere economic i majorarea preurilor la produsele de baz n perioada 2003-2008, alturi de liberalizarea regimului investiiilor n majoritatea rilor gazd au condus la o expansiune fr precedent a fluxurilor de ISD generate de rile BRIC. Valoarea acestor fluxuri a atins un nivel maxim de 147 miliarde dolari n 2008, reprezentnd circa 9% din fluxurile mondiale, comparativ cu mai puin de 1% n urm cu un deceniu. Dei fluxurile de ISD generate de BRIC au sczut n 2009, ca urmare a crizei financiare i economice globale, cota grupului BRIC n fluxurile de ISD globale, att generate, ct i receptate, a continuat s creasc. Mai mult dect att, CTN din cele patru ri au fost din nou investitori deosebit de activi n primele cinci luni din 2010. ISD generate de BRIC au fost stimulate de sporirea achiziiilor i fuziunilor transfrontaliere, situaie similar cu cea a rilor dezvoltate. n perioada 2000-2009, firmele indiene au ncheiat 812 contracte de achiziie peste hotare, cele chineze 450, cele ruse 436, iar cele braziliene 190. Unele tranzacii de acest gen au depit valoarea de 1 miliard dolari (UNCTAD, 2010). n clasamentul primelor 100 de CTN nefinanciare, n funcie de valoarea activelor deinute n strintate (la nivelul anului 2008, n plan global) se numr doar apte CTN din economii emergente din care dou din China (CITIC Group, locul 48 i China Ocean Shipping Group Company, poziia 80), una din Hong Kong-China, una din Malaysia, una din Mexic i dou din Coreea de Sud (UNCTAD, 2010) (ANEXA 2). n schimb, n ierarhia principalelor 100 de CTN nefinanciare din economiile emergente, 16 sunt din Hong Kong-China (din diverse domenii); 13 din Taiwan (din diverse domenii); 13 din China (din diverse domenii); 8 din Rusia (din care una n domeniul petrol i gaze naturale, cinci n industria metalurgic, iar 2 n telecomunicaii); 5 din India (din diverse domenii); 3 din Brazilia (n domenii legate de exploatarea i prelucrarea resurselor naturale) (ANEXA 2). CTN din rile BRIC prezint o serie de trsturi comune: Acestea i-au creat portofolii de active n amplasamente variate, ca surs de sporire a competitivitii lor att pe piaa intern, ct i extern;

43

 ntr-o prim etap, CTN din rile BRIC s-au extins cu precdere n plan regional, adesea n ri gazd cu afiniti culturale cu ara de origine. Ulterior, n cutare de noi piee i resurse, expansiunea s-a realizat n plan global. Spre exemplu, dac la jumtatea anilor 90, stocul de ISD ale Indiei n economii emergente din afara Asiei deinea o pondere de numai 25% din total, n 2008, cota ajunsese la 61%; Multe CTN din rile BRIC au devenit juctori globali, deoarece dein, printre altele, mrci globale, aptitudini manageriale i modele de afaceri competitive, spre exemplu: CITIC i COSCO (China), Lukoil i Gazprom (Rusia), Vale SA (Brazilia), Tata i ONGC Videsh (India); Cele mai multe CTN din rile BRIC sunt motivate mai degrab de raiuni strategice, dect de profitabilitatea pe termen scurt, ceea ce reflect rolul jucat de ntreprinderile de stat n ISD. Majoritatea CTN chineze sunt companii de stat, ns i multe CTN din Brazilia, Rusia i India sunt controlate tot de stat (spre exemplu, Petrobras, Gazprom, ONGC Videsh). Politicile guvernamentale adoptate n rile BRIC n domeniul ISD au susinut creterea fluxurilor generate i, totodat, implementarea acestor politici este facilitat de rezervele valutare substaniale de care dispun China, Rusia, Brazilia i India. n China, politica go global a impulsionat firmele autohtone s investeasc peste hotare. La rndul lor, Brazilia, India i Federaia Rus doresc s genereze juctori globali, prin stimulente (crearea de campioni naionali n Rusia i Brazilia sau liberalizarea n continuare a regimului valutar n India). n pofida expansiunii fluxurilor de ISD de ieire, fluxurile receptate depesc vizibil fluxurile generate la nivelul Chinei i Indiei. Aceasta se datoreaz ritmurilor diferite de cretere a celor dou categorii de fluxuri de ISD, cele receptate sporind mult mai rapid dect cele generate.

44

Graficul 1.23: Evoluia fluxurilor de ISD receptate i generate de China n perioada 1990-2009 (n milioane dolari)
120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 -

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
2008 2009

Fluxuri receptate

Fluxuri generate

Sursa: UNCTAD (2010). n cazul Chinei, n 2007, diferena dintre fluxurile receptate i cele generate a atins cota maxim a perioadei 1990-2009 (61 miliarde dolari). n India, diferena maxim dintre cele dou fluxuri s-a nregistrat n 2008 (circa 22 miliarde dolari). Graficul 1.24: Evoluia fluxurilor de ISD receptate i generate de India n perioada 1990-2009 (n milioane dolari)
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 -

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

- 5 000

Fluxuri receptate

Fluxuri generate

Sursa: UNCTAD (2010). n schimb, n cazul Rusiei, n perioada 1990-2009 s-au nregistrat cinci astfel de situaii n care Rusia a fost generator net de fluxuri de ISD (1992, 2000, 2002, 2003, 2009). Diferena dintre fluxurile generate i cele receptate a fost semnificativ n 2009 (7,3 miliarde dolari).

45

2007

2009

Trebuie subliniat c ISD ruseti sunt orientate cu precdere ctre achiziionarea de active strategice n rile dezvoltate, n activiti din domeniul energetic din aval (UNCTAD, 2010, p. 51). Graficul 1.25: Evoluia fluxurilor de ISD receptate i generate de Federaia Rus n perioada 1990-2009 (n milioane dolari)
80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fluxuri receptate

Fluxuri generate

Sursa: UNCTAD (2010). La nivelul Braziliei, n 2006, fluxurile de ISD generate au depit fluxurile receptate cu 9,3 miliarde dolari, ns acesta a fost singurul episod din perioada 1990-2009 n care Brazilia a fost generator net de fluxuri de ISD. Graficul 1.26: Evoluia fluxurilor de ISD receptate i generate de Brazilia n perioada 1990-2009 (n milioane dolari)
50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - 10 000 - 20 000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fluxuri receptate

Fluxuri generate

Sursa: UNCTAD (2010). rile BRIC n clasamentele internaionale n funcie de fluxurile i stocurile de ISD receptate i generate n ierarhia rilor lumii n funcie de fluxurile de ISD receptate, China a ocupat n 2009 locul 2 (8,5% din totalul mondial), Rusia 6 (3,5%),

46

2009

India 9 (3,1%) i Brazilia 14 (2,3%), n timp ce n clasamentul principalelor destinaii ale fluxurilor de ISD pe plan mondial, China s-a clasat a 6-a (4,4%), Rusia a 7-a (4,2%), iar India a 21-a (1,4%). n ceea ce privete fluxurile de ISD generate de Brazilia, acestea au nregistrat n 2009 valoarea de -10 miliarde dolari, datorit unui val de mprumuturi intra-firm, efectuate de filialele braziliene din strintate ctre firmele mam. Graficul 1.27: Locul rilor BRIC n ierarhia principalelor surse i destinaii pentru fluxurile de ISD (milioane dolari) Fluxuri receptate
1. SUA 2. China 3. Frana 4. Hong Kong-China 5. Marea Britanie 6. Rusia 7. Germania 8. Arabia Saudit 9. India 10. Belgia 14. Brazilia 59 628 48 449 45 676 38 722 35 606 35 514 34 613 33 782 25 949 50 000 100 000 150 000 129 883 95 000

Fluxuri generate
1. SUA 2. Frana 3. Japonia 4. Germania 5. Hong Kong-China 6. China 7. Rusia 8. Italia 9. Canada 10. Norvegia 21. India 74 699 62 705 52 269 48 000 46 057 43 918 38 832 34 203 14 897 100 000 200 000 300 000 147 161 248 074

Not: Brazilia nu apare n 2009 n ierarhia principalelor surse generatoare de ISD, deoarece valoarea fluxurilor de ISD generate de aceast ar a fost negativ.

Sursa: UNCTAD (2010). n schimb, locurile ocupate de rile BRIC n clasamentul principalelor surse i destinaii de ISD, la nivel de stocuri, sunt mai modeste. n planul stocurilor receptate, China a ocupat locul 10 (2,7% din totalul mondial), Brazilia 12 (2,3%), Rusia 18 (1,4%), India 24 (0,9%), iar n cel al stocurilor generate, Rusia i-a adjudecat locul 15 (1,3%), naintea Chinei, care a ocupat locul 16 (1,2%). Brazilia a ocupat poziia a 25-a (0,8% din total), iar India a 29a (0,4%).

47

Graficul 1.28: Locul rilor BRIC n ierarhia principalelor surse i destinaii de ISD, la nivel de stocuri (milioane dolari) Stocuri receptate Stocuri generate
3 120 583 1. SUA 2. Frana 3. Marea Britanie 4. Hong Kong-China 5. Belgia 6. Germania 7. Spania 8. Olanda 9. Canada 10. China 12. Brazilia 18. Rusia 24. India 1 132 961 1 125 066 912 166 830 101

4 302 851 1. SUA 2. Frana 3. Marea Britanie 4. Germania 5. Olanda 6. Hong Kong-China 1 719 696 1 651 727 1 378 480 850 554 834 089 804 779 740 930 669 048 645 918 248 894 229 600 157 667 77 207

701 643 670 550 596 669 524 938 473 083 400 808 252 456 163 959

7. Elveia 8. Japonia 9. Belgia 10. Spania 15. Rusia 16. China 25. Brazilia 29. India

Sursa: UNCTAD (2010). Comparativ cu rile dezvoltate (i n special cu UE, care este entitatea cu ponderea cea mai ridicat n fluxurile i stocurile de ISD globale), cota rilor BRIC n fluxurile i stocurile de ISD globale se menine nc la niveluri sczute. Totui, fluxurile de ISD n/dinspre rile BRIC s-au nscris pe o pant ascendent n anii receni, drept urmare a politicilor naionale din sfera ISD i a situaiei lor macroeconomice favorabile. Graficul 1.29: Ponderile deinute de BRIC i UE-27 n fluxurile de ISD globale (n %)
60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

UE - % n totalul fluxurilor receptate BRIC - % n totalul fluxurilor receptate

UE - % n totalul fluxurilor generate BRIC - % n totalul fluxurilor generate

Sursa: Calcule pe baza UNCTAD (2010).

48

Potrivit concluziilor unui sondaj de opinie realizat de experii Conferinei Naiunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare (UNCTAD), 20 n urmtorii ani, preferinele managerilor corporaiilor transnaionale (CTN) pentru investiiile efectuate n economiile emergente se pot amplifica, cu precdere n beneficiul Asiei de Est, Sud i Sud-Est. Principalele puncte tari ale acestor regiuni sunt considerate a fi: ritmul de cretere a pieelor, mrimea acestora i fora de munc ieftin. n pofida faptului c rile dezvoltate reprezint nc amplasamente prioritare pentru investitori, datorit mrimii pieei lor i stabilitii i transparenei mediului de afaceri, toate rile BRIC se afl n clasamentul destinaiilor favorite pentru ISD (UNCTAD 2009b). Tabelul 1.3: Principalele cinci destinaii favorite pentru ISD (n % din numrul respondenilor)
Principalele cinci destinaii pentru ISD China SUA India Brazilia Federaia Rus % din numrul respondenilor 56 47 34 25 21

Not: Respondenii au avut posibilitatea s aleag mai multe destinaii favorite.

Sursa: UNCTAD (2009b). O particularitate a relocalizrilor n sfera activitilor de servicii. Atractivitatea amplasamentelor din rile BRIC n sfera serviciilor, n prezent, alegerea oraului potrivit a devenit mai important dect nsi alegerea rii de destinaie. Pachetul de atribute ale unui ora (n termeni de: mrime i calitate a forei de munc, mediu de afaceri,

20

Eantionul a fost constituit prin identificarea celor mai mari 5.000 de CTN din lume (din sectorul non-financiar), innd cont de activele totale ale acestora. Dintre cele 5.000 de CTN, au fost selectate 2.272 de companii, utilizndu-se eantionarea probabilistic, stratificat proporional, cu o probabilitate de selecie ridicat pentru firmele mari. n rndul managerilor celor 2.272 de companii a fost distribuit un chestionar cu ntrebri referitoare la efectele crizei economico-financiare mondiale asupra strategiilor investiionale n 2009-2011. n perioada februarie-mai 2009, au fost primite rspunsuri de la 241 de CTN (rat a rspunsurilor de aproximativ 11%). Pentru a nelege mai bine strategiile investiionale ale marilor CTN, au fost realizate i 20 de interviuri directe. n plus, au fost intervievai experi (consilieri, specialiti din mediul academic, membri ai ageniilor de promovare a investiiilor). Metodologia aplicat n aceast analiz este cea utilizat n 2007 i 2008, ceea ce face ca rezultatele obinute n prezent s fie comparabile cu cele din cei doi ani precedeni.

49

costuri, infrastructur, profilul riscului i calitatea vieii) este mai important dect cel al rii receptoare pe ansamblu. Furnizorii globali de servicii, precum: Accenture, ACS, Cognizant, Capgemini, CSC, Genpact, HP/EDS, IBM, Infosys, LogicaCMG, Tata Consultancy Services (TCS), Satyam i Wipro continu s i sporeasc prezena internaional. Diferena dintre aceste companii este aceea c furnizori precum IBM i Accenture se ndreapt tot mai mult ctre orae indiene din plutonul al doilea i al treilea, unde costurile sunt mai reduse, n timp ce furnizorii indieni, ca Infosys, TCS i Wipro aleg cu preponderen oraele din America de Sud i Europa de Est (Global Services, Tholons, 2008). Suntem, aadar, martorii unui nou trend nregistrat pe scena global a relocalizrilor activitilor de servicii: evaluarea unui amplasament n funcie de caracteristicile proprii ale oraului de destinaie, nu ale rii ca ntreg. Furnizorii de servicii caut s obin maximul de beneficii dintr-un anumit amplasament, ceea ce reflect att maturizarea modelului relocalizrilor internaionale, ct i optimizarea modului de furnizare a serviciilor. Un furnizor poate s aleag mai multe orae din diferite ri, fiecare ora dispunnd de condiiile optime pentru furnizarea anumitor linii de servicii. Spre exemplu, dezvoltarea software-ului se face ntr-un centru, relaiile cu clienii ntr-un al doilea, iar serviciile de inginerie ntr-un al treilea. Modelul one-stop-country a fost nlocuit cu un model mai eficient, al unei matrice de orae din diferite ri, n fiecare ora furnizndu-se o anumit linie (sau un numr limitat de linii) de servicii. Autoritile locale se concureaz ntre ele pentru a asigura condiii ct mai atractive pentru furnizorii poteniali de servicii relocalizate, n timp ce autoritile naionale ofer orientarea politic general i monitorizeaz activitile din plan local. rile BRIC nu se remarc prin condiii avantajoase de derulare a afacerilor, ele situndu-se, spre exemplu, cu mult n urma noilor state membre ale UE (NSM) n termeni de uurin a desfurrii afacerilor. China ocup n clasamentul realizat de Banca Mondial n 2010 locul 89, Rusia poziia 120, Brazilia locul 129, iar India 133. Cu toate acestea, principalele orae alese pentru relocalizarea activitilor de servicii sunt: Bangalore, Chennai, Delhi NCR, Dublin, Hyderabad, Makati City (Filipine), Mumbai i Pune. Aadar, ase orae indiene sunt prezente n ierarhia (alctuit din opt destinaii considerate deja mature) al celor mai atractive amplasamente pentru relocalizarea activitilor de servicii (Global Services, Tholons, 2008).

50

n ierarhia noilor 50 de amplasamente atractive pentru relocalizri (destinaii noi sau emergente), figureaz patru orae din India (Calcutta, Chandigarh, Coimbatore, Jaipur poziiile 6, 12, 17 i 31), ns apar ase orae din China (Shanghai, Beijing, Shenzhen, Dalian, Guangzhou, Chengdu poziiile 2, 3, 10, 16, 23 i 37), patru din Brazilia (So Paolo, Curitiba, Rio de Janeiro, Braslia locurile 8, 13, 26 i 43) i dou din Rusia (St. Petersburg i Moscova poziiile 32 i 39). Aadar, 32% din noile amplasamente atractive pentru relocalizri sunt situate n rile BRIC. Graficul 1.30: rile unde se afl cele mai multe orae aflate n clasamentul celor mai atractive destinaii noi (sau emergente)
Altele, 15 China, 6 India, 4 Brazilia, 4 Rusia, 2 Noile state membre ale UE (NSM), 10 Vietnam, 2 Mexic, 3 Filipine, 4 BRIC, 16

Sursa: Global Services, Tholons (2008). Serviciile asociate cu tehnologia informaiilor i cele de externalizare a proceselor de afaceri fac, n general, obiectul relocalizrilor. n ceea ce privete cotele de pia deinute de firmele furnizoare de servicii (pe fiecare din cele dou categorii), se remarc cele indiene, n special la categoria de servicii de externalizare a proceselor de afaceri.

51

Graficul 1.31: Cotele de pia ale firmelor furnizoare pe piaa serviciilor asociate cu tehnologia informaiilor21, n 2008, n funcie de valoarea total a contractelor (n %)

Altele, 32%

"Cei cinci mari", 40%

Firme japoneze, 1% Firme indiene, 10% "Cei cinci mari EOMA", 17%

Sursa: TPI (2009). Serviciile asociate cu tehnologia informaiilor au drept principal obiectiv reducerea costurilor sistemelor IT, n timp ce serviciile de externalizare a proceselor de afaceri merg mai departe i contribuie la mbuntirea performanei, a eficienei i productivitii unei afaceri. Aadar, firmele indiene sunt mai mult specializate n furnizarea de servicii sofisticate, care dau valoare adugat unei afaceri. n plus, trebuie menionat c furnizorii indieni de servicii dein o cot de pia de 9% n Europa-Orientul Mijlociu-Africa, 10% n America i 51% n Asia-Pacific.

21

Cei cinci mari: Accenture, ACS, CSC, HP/EDS i IBM Cei cinci mari din Europa, Orientul Mijlociu i Africa: Atos Origin, BT, Capgemini, Siemens Business Services i T-Systems Furnizorii de servicii din India: Cognizant, Genpact, HCL, Infosys, Satyam, TCS, Wipro, WNS etc. Furnizorii de servicii din Japonia: Fujitsu, Hitachi, NEC etc. (sunt luate n calcul numai contractele cu valori mai mari de 50 mil. dolari).

52

Graficul 1.32: Cotele de pia ale firmelor furnizoare pe piaa serviciilor de externalizare a proceselor de afaceri,22 n 2008, n funcie de valoarea total a contractelor (n %)
"Cei cinci mari", 16% Altele, 56% "Cei cinci mari EOMA", 2%

India, 26%

Sursa: TPI (2009). Datele prezentate anterior subliniaz corelaia existent ntre amplitudinea fenomenului de relocalizare ntr-o ar-gazd i fluxurile comerciale cu servicii ale acesteia. Exemplul cel mai evident este cel al Indiei, o economie emergent cu un rol major n comerul internaional cu servicii i, totodat, o destinaie atractiv pentru ISD. UE-27, ca entitate, cel mai important juctor n sfera fluxurilor de ISD globale n pofida efectelor crizei financiare i economice mondiale, Uniunea European (UE), ca entitate, continu s i menin poziia de lider, deopotriv ca economie de origine i economie gazd pentru investiiile strine directe (ISD). Totui, n clasamentul pe ri, SUA ocup locul 1, att la nivelul fluxurilor de ISD (receptate i generate), ct i al stocurilor. Valoarea fluxurilor de ISD receptate de UE-27 n 2009 a fost de aproximativ 362 miliarde dolari, 23 ceea ce reprezint o diminuare cu aproape 33%, comparativ cu nivelul ntregistrat n 2008. UE a atras n 2009 o pondere de 32,5% din fluxurile de ISD receptate la nivel mondial (n scdere fa de cota de 44% din 2007, ns n cretere uoar comparativ cu ponderea de 30,3% din 2008). Comparativ, SUA au atras 11,7%

22

Idem nota de subsol anterioar (numai c sunt luate n calcul contractele cu valori mai mari de 25 mil. dolari). 23 UNCTAD prezint fluxurile de ISD intra+extra-UE.

53

din fluxurile de ISD generate la nivel mondial n 2009 (12,7% n 2007 i 18,3% n 2008). Frana a fost n 2009 principalul beneficiar de fluxuri de ISD la nivel comunitar (aproape 60 miliarde dolari sau 16,5% din total), n pofida scderii acestor fluxuri cu 4% comparativ cu nivelul din 2008. Ali beneficiari nsemnai au fost i Marea Britanie (45,7 miliarde sau 12,6%), Germania (35,6 miliarde sau 9,8% din total), Belgia (33,8 miliarde sau 9,3%), Italia (30,5 miliarde sau 8,4%), Luxemburg (27,3 miliarde sau 7,5%), Olanda (27 miliarde sau 7,4%) i Irlanda (25 miliarde sau 6,9%). Graficul 1.33: Ierarhia rilor din UE n funcie de valoarea fluxurilor de ISD receptate n 2009 (n milioane dolari)

Sursa: UNCTAD (2010). n timp ce SUA i-au meninut poziia de principal beneficiar i surs de fluxuri de ISD la nivel mondial n 2009, n pofida scderii drastice a acestor fluxuri, unele ri din UE-27 au marcat un regres. Spre exemplu, Belgia, ocupanta locului al doilea n ierarhia mondial a principalelor ri receptoare de fluxuri de ISD n 2008, a reuit s ocupe doar poziia a zecea n 2009 (n urma SUA, Chinei, Franei, Hong Kongului-China, Marii Britanii, Federaiei Ruse, Germaniei, Arabiei Saudite i Indiei). Valoarea fluxurilor de ISD receptate de Belgia n 2009 a sczut cu 76 miliarde dolari fa de nivelul nregistrat n 2008 (scdere de 70%). ns i n alte ri din UE, diminuarea fluxurilor de ISD a fost semnificativ. Este cazul Marii Britanii, unde fluxurile de ISD receptate au marcat o scdere valoric de aproape 46 miliarde dolari (-50%), pe fondul crizei financiare i economice globale.

54

n trei ri din UE-27 s-a trecut de la fluxuri negative 24 , la fluxuri pozitive (Finlanda, Irlanda, Olanda), n timp ce n alte trei ri noi state membre (NSM), sensul a fost invers (Ungaria, Slovenia i Slovacia; n 2008, Ungaria fusese ocupanta locului 5 n ierarhia principalilor beneficiari comunitari de fluxuri de ISD receptate n plan comunitar aproape 62 miliarde dolari). Singurele ri n care fluxurile de ISD receptate au fost pozitive n 20082009 i au marcat un trend ascendent au fost: Luxemburg (cretere de 3 ori), Danemarca (majorare de 2,9 ori), Italia (cretere cu 79%), Germania (cu 46%), Cipru (cu 44%). Cauzele acestor evoluii sunt diverse. Spre exemplu, majorarea fluxurilor de ISD receptate de Germania n 2009 s-a datorat sporirii mprumuturilor intra-firm, dup finalizarea procesului de restructurare a marilor companii. Valoarea fluxurilor de ISD receptate de Zona Euro a fost de 276 miliarde dolari (aproape 76,3% din totalul comunitar), iar cea de la nivelul noilor state membre (NSM) din afara Zonei Euro de numai 21,4 miliarde dolari (6%). Marea Britanie, Suedia i Danemarca au atras mpreun 64,3 miliarde dolari (de trei ori valoarea grupului NSM din afara Zonei Euro sau 17,7% din total). Valoarea fluxurilor de ISD generate de UE-27 n 2009 a fost de 389 miliarde dolari, ceea ce reprezint o diminuare cu aproape 58%, comparativ cu nivelul ntregistrat n 2008. Ponderea deinut n 2009 de UE n fluxurile de ISD generate n plan global a fost de 35,3%, mult mai sczut fa de cotele deinute n 2007 (56,8%) i 2008 (47,5%). SUA au deinut n 2009 o cot de 22,5% din fluxurile de ISD generate la nivel mondial (17,4% n 2007 i 17,1% n 2008). Valoarea fluxurilor de ISD generate de UE-27 a depit i n 2009 valoarea fluxurilor de ISD receptate, dei diferena dintre cele dou fluxuri s-a diminuat comparativ cu anii precedeni.

24

Fluxurile de ISD cu valori negative indic faptul c cel puin una dintre cele trei componente ale ISD (participaii la capital, profit reinvestit, mprumuturi intra-firm) este negativ i nu este acoperit de valorile pozitive ale celorlalte componente. Acestea sunt cazuri de investiii n sens invers (dezinvestire).

55

Graficul 1.34: Evoluie comparativ a fluxurilor de ISD receptate i generate de UE n perioada 1990-2009 (n milioane dolari)
1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 -

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

UE - fluxuri receptate

UE - fluxuri generate

Sursa: UNCTAD (2010). Frana i-a meninut i n 2009 poziia de principal surs de fluxuri de ISD din UE (147 miliarde dolari sau 38% din totalul comunitar), dei valoarea acestor fluxuri a sczut cu 8,6% fa de cea nregistrat n 2008. Printre sursele importante de fluxuri de ISD din UE s-au numrat n 2009 i: Germania (16% din total), Italia (11%), Suedia (7,8%), Irlanda (5,3%), Marea Britanie (4,8%), Olanda (4,6%), Spania (4,2%), Danemarca (4,1%), Luxemburg (3,8%) i Cipru (1,3%). Graficul 1.35: Ierarhia rilor din UE n funcie de valoarea fluxurilor de ISD generate n 2009 (n milioane dolari)

Sursa: UNCTAD (2010).

56

2009

Fluxurile generate de Zona Euro au atins nivelul de aproximativ 325 miliarde dolari inferior valorii din 2005. Cu toate acestea, Zona Euro a generat n 2009 circa 83,6% din fluxurile de ISD generate de UE-27. NSM din afara Zonei Euro au nregistrat o valoare negativ a fluxurilor de ISD generate (-875 milioane dolari), n timp ce Marea Britanie, Suedia i Danemarca, 64,5 miliarde dolari. n concluzie, dac inem cont de fluxurile intra+extra-UE, UE-27, ca entitate, se menine pe primul loc, att n exporturile i importurile mondiale de bunuri i servicii, ct i n fluxurile i stocurile de ISD receptate i generate n plan global. Totui, ponderile UE n fluxurile comerciale i investiionale internaionale s-au nscris n ultimii ani pe o traiectorie descendent, n contrast cu evoluia rilor BRIC, ale cror ponderi n aceste fluxuri s-au majorat substanial. Iar n planul fluxurilor extracomunitare de bunuri, exporturile UE sunt devansate de exporturile grupului BRIC. Tabelul 1.4: Ponderile BRIC i UE n fluxurile i stocul de ISD globale i n comerul internaional cu bunuri i servicii la nivelul anului 2009 (n %)
ara/grupu l de ri Ponderea n fluxurile de ISD Ponderea n stocul de ISD Ponderea n comerul internaional cu bunuri2 Expor Impor t t 1,2 1,1 2,4 1,5 1,3 2,0 9,6 7,9 14,5 12,5 36,7 37,3 Ponderea n comerul internaional cu servicii2 Expor Impor t t 0,8 1,4 1,2 1,9 2,6 2,5 3,8 5,0 8,4 10,9 45,6 42,3

Brazilia Rusia India China BRIC UE Note: 1 Fluxurile de ISD generate de Brazilia au nregistrat n 2009 valoarea de -10 miliarde dolari, datorit unui val de mprumuturi intra-firm, efectuate de filialele braziliene din strintate ctre firmele mam. n perioada anterioar, Brazilia a generat fluxuri semnificative de ISD: n 2007 aproape 13%, iar n 2008 aproximativ 25% din totalul Americii Latine i Caraibelor. 2 Incluznd i comerul intra-UE i reexporturi i importuri pentru reexport semnificative.

Receptat e 2,3 3,5 3,1 8,5 17,4 32,5

Generat e -1 4,2 1,4 4,4 10,0 35,3

Recepta t 2,3 1,4 0,9 2,7 7,3 42,0

Genera t 0,8 1,3 0,4 1,2 3,7 47,4

Surse: UNCTAD (2010) i WTO (2010c). 1.5. Prezentare succint a interdependenelor dintre UE i rile BRIC n sfera comerului internaional i a ISD Din anii 2000, rolul pieelor extracomunitare pentru comerul UE sa accentuat. n pofida faptului c piaa intern unic nc mai capteaz cea mai

57

mare parte a fluxurilor comerciale ale UE, exporturile i importurile extracomunitare nregistreaz ponderi din ce n ce mai ridicate n fluxurile totale. Astfel, la nivelul anului 2009, exporturile de bunuri extracomunitare au deinut o pondere de 35% n exporturile intra+extra-UE, iar importurile corespunztoare, circa 38%. Situaia este similar i n planul comerului cu servicii, cu deosebirea c procentajele sunt uor mai ridicate, iar cotele exporturilor n fluxurile extracomunitare le depesc pe cele ale importurilor (aproximativ 43% la export i 41% la import).25 Aceste tendine evideniaz creterea importanei pentru UE a surselor de import i a pieelor de desfacere din afara Uniunii. Graficul 1.36: Ponderea exporturilor i importurilor extra-UE n exporturile i importurile totale (extra+intra-UE), bunuri i servicii, n perioada 2003-2009 (n procente) Bunuri Servicii
40 38 36 34 32 30 28 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 44 43 42 41 40 39 38 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Import bunuri

Export bunuri

Export servicii

Import servicii

Sursa: Calcule, pe baza datelor Eurostat (2010). n 200926, principalii parteneri comerciali ai UE n sfera bunurilor au fost: SUA (15,9% din total), China (12,9%), Federaia Rus (7,9%), Elveia (7,1%), Norvegia (4,6%), Japonia (4%), Turcia (3,5%), Coreea de Sud (2,3%), India (2,3%) i Brazilia (2,1%). n schimb, comerul cu servicii a fost dominat de SUA (27,5% din total) i Elveia (12,4%), China, Rusia, India i Brazilia deinnd cote mult mai reduse: 3,5%, 3,3%, 1,8% i, respectiv 1,7%. n timp ce, la nivelul comerului cu bunuri, China, Rusia, India i Brazilia au ocupat locurile 2, 3, 9 i 10 n ierarhia partenerilor comerciali majori ai UE, n planul comerului cu servicii, poziiile au fost mai modeste: 3, 4, 12 i, respectiv 13.
25 26

Prezenta analiz are n vedere numai schimburile comerciale extracomunitare. n 2009, schimburile comerciale totale extracomunitare cu bunuri (export+import) au nsumat valoarea de 2295 miliarde euro, iar schimburile cu servicii aproximativ 896 miliarde euro.

58

La nivelul comerului cu bunuri, grupul rilor BRIC a avut n 2009 o pondere de 25,2% n comerul UE, acesta devansnd chiar cota deinut de grupul rilor Acordului de liber schimb nord-american (NAFTA), de 18,7% din total. Graficul 1.37: Principalii parteneri comerciali ai UE n sfera bunurilor, pe grupuri de ri (n %)
30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% BRIC NAFTA AELS CSI America Latin MEDA (fr UE i Turcia) ASEAN ACP 18,7% 11,9% 10,5% 5,9% 5,2% 5,1% 4,8% 25,2%

Not: NAFTA (Acordul de liber schimb nord-american): Canada, Mexic, SUA, AELS (Asociaia european a liberului schimb): Elveia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, CSI (Comunitatea Statelor Independente): Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Krgzstan, Kazakhstan, Republica Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, America Latin: Piaa comun din America Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua), Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay), ANCOM (Piaa comun andin: Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru), Chile, Cuba, Republica Dominican, Haiti, Mexic, Panama, Venezuela, MEDA (rile participante la parteneriatul Euro-mediteranean): Maroc, Algeria, Tunisia, Egipt, Liban, Siria, Israel, Palestina, Iordania, ASEAN (Asociaia Naiunilor din Asia de Sud-Est): Brunei Darussalam, Cambodgia, Filipine, Indonezia, Laos, Malaezia, Myanmar, Singapore, Thailanda, Vietnam, ACP: 79 de ri din Africa, Pacific i Caraibe.

Sursa: DG Trade (2010). Pe cele dou fluxuri comerciale, grupul BRIC a avut n 2009 o pondere de 18% n exporturile UE de bunuri (fiind devansat doar de NAFTA, cu un procentaj de 22,2%) i 31,7% n importuri (cu 16,2 puncte procentuale peste ponderea respectiv a NAFTA). Aceste cote de pia s-au reflectat ntr-un deficit al balanei comerului cu bunuri UE-BRIC de 185 miliarde euro. UE a nregistrat un excedent comercial nesemnificativ n relaie cu India (2,1 miliarde euro), n timp ce deficitele balanelor comerciale cu China, Rusia i Brazilia au fost remarcabile (133 miliarde euro, 50 miliarde euro i, respectiv, 4,1 miliarde euro).

59

Graficul 1.38: Comerul cu bunuri dintre UE i Brazilia, 2004-2009 (n milioane euro)

40.000 30.000 24.118 21.719 17.738 16.063 20.000 14.165 10.000 0 -10.000 -20.000 2004 2005 2006 Export 2007 Import 2008 Balana 2009 -7.553 -8.055 -9.496 -11.532 -9.547 -4.090 27.234 32.832 21.300 35.896 26.349 25.656 21.567

Sursa: DG Trade (2010). De altfel, cele mai ridicate deficite comerciale nregistrate de UE n relaiile cu partenerii si comerciali n 2009, au fost cele cu China i Rusia (133 i, respectiv, 50 miliarde euro n scdere cu nivelurile din 2008, de aproximativ 170 i, respectiv, 70 miliarde euro). Graficul 1.39: Cele mai ridicate deficite comerciale nregistrate de UE n relaiile cu partenerii si comerciali n 2009 (n milioane euro)
China Rusia Norvegia Japonia Libia Coreea de Sud Taiw an-China Thailanda Indonezia Malaysia -200.000 -150.000 -100.000 -133.001 -49.794 -31.151 -19.878 -13.527 -10.507 -7.505 -6.646 -6.403 -5.000 -50.000 0 81.656 65.598 68.747 37.596 55.849 35.971 19.996 6.468 32.027 21.520 17.510 10.005 14.289 7.644 11.657 5.254 14.697 9.696 50.000 100.000 150.000 115.392 214.657

Balana Import Export

200.000

250.000

Sursa: Calcule, pe baza DG Trade (2010). Deficitul UE-BRIC n planul comerului cu bunuri este cu att mai semnificativ, cu ct deficitul total al UE n relaie cu partenerii si extracomunitari a fost n 2009 de aproximativ 104 miliarde euro. n anii precedeni, balana comerului cu bunuri UE-BRIC marcase un deficit de 249,6 miliarde euro n 2008 i 224,6 miliarde euro n 2007.
60

Graficul 1.40: Comerul cu bunuri dintre UE i Rusia, 2004-2009 (n milioane euro)

200.000 150.000 140.916 112.591 83.954 100.000 72.328 46.030 56.696 50.000 0 -50.000 -100.000 2004 2005 -37.924 -55.895 -68.589 2006 Export -55.322 2007 Import -72.732 2008 Balana -49.794 177.761 144.459 105.028 115.392 65.598

89.137

2009

Sursa: DG Trade (2010). Factorul determinant al diminurii soldului balanei comerului cu bunuri n 2009 l reprezint criza financiar i economic global, care s-a repercutat i asupra comerului UE, n sensul diminurii fluxurilor de export i de import. Graficul 1.41: Comerul cu bunuri dintre UE i India, 2004-2009 (n milioane euro)
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2004 2005 2006 Export 2007 Import 2008 Balana 2009 784 2.236 1.778 2.867 2.121 2.127 17.154 16.369 21.322 19.086 24.392 22.614 29.472 26.605 31.603 29.482 27.511 25.384

Sursa: DG Trade (2010). n 2009, comparativ cu 2008, exporturile comunitare n Rusia au sczut cu 37,5%, cele ndreptate ctre India cu aproximativ 13%, iar Brazilia cu 18%. n contrast cu aceste reduceri, exporturile UE n China s-au majorat cu circa 4% n aceeai perioad. Pe latura importurilor, s-au nregistrat diminuri ale acestor fluxuri n relaiile cu toate cele patru ri BRIC (Rusia 35%, India 14%, Brazilia 28,5% i China 13,4%).

61

Graficul 1.42: Comerul cu bunuri dintre UE i China, 2004-2009 (n milioane euro)

300.000 200.000 128.692 160.327 194.932 232.664 247.933 214.657 81.656

100.000 48.376 0 -100.000 -200.000 2004

51.825

63.794

71.928

78.416

-80.316

-108.502 2005

-131.138 2006

-160.736 2007

-169.517 2008

-133.001 2009

Export

Import

Balana

Sursa: DG Trade (2010). n perioada 2000-2009, ponderile deinute de BRIC n exporturile i, respectiv importurile comunitare de bunuri s-au majorat semnificativ, remarcndu-se cu precdere evoluia spectaculoas a cotelor Chinei i Rusiei pe piaa UE, mai ales la import. China a fost n 2009 al treilea partener major de export al UE, Rusia al patrulea, India al optulea, iar Brazilia al 12-lea. n acelai an, China a reprezentat principala surs a importurilor UE, Rusia a treia, Brazilia a noua, iar India a zecea. Tabelul 1.5: Ponderile deinute de rile BRIC n exporturile i importurile de bunuri ale UE, n 2000 i 2009 (n %)
Ponderea n comerul UE Export Import Brazilia 2000 2009 2,0 2,0 1,9 2,1 Rusia 2000 2009 2,7 6,0 6,4 9,6 India 2000 2009 1,6 2,5 1,3 2,1 China 2000 2009 3,0 7,5 7,5 17,9

Sursa: Prelucrare pe baza datelor DG Trade i Eurostat (2010). Potrivit datelor Direciei Generale pentru Comer a Comisiei Europene (DG Trade), UE este principalul partener al rilor BRIC, att la exportul, ct i la importul de bunuri. n 2009, UE a reuit s devanseze Japonia i s devin principalul exportator de bunuri pe uriaa pia chinez, n pofida gradului ridicat de integrare economic existent n Asia. La rndul su, China joac un rol nsemnat n schimburile comerciale cu bunuri ale Braziliei, Federaiei Ruse i Indiei, n schimb dependena sa comercial de cele trei ri este sczut.

62

Graficul 1.43: Ponderea BRIC n comerul cu bunuri al UE i a UE n comerul BRIC, n 2009 (n %) Exportul de bunuri Importul de bunuri
60,0 40,0 22,5 20,0 0,0 2,0 Brazilia 6,0 Rusia 2,5 India 20,3 20,4 7,5 China 48,0 60,0 40,0 23,2 20,0 0,0 Brazilia Rusia 2,1 9,6 2,1 India China 16,9 17,9 13,4 46,8

Ponderea BRIC n exportul UE Ponderea UE n exportul BRIC

Ponderea BRIC n importul UE Ponderea UE n importul BRIC

Not: n cazul UE, s-a inut cont numai de comerul extra-UE.

Sursa: Prelucrare pe baza datelor DG Trade (2010) i Eurostat (2010). Analiza interdependenelor dintre UE i BRIC n sfera comerului cu bunuri, la nivelul anului 2009, relev urmtoarele concluzii: La export, gradul de dependen a rilor BRIC de piaa intern unic a UE este mult mai accentuat dect cel al UE de rile BRIC; Situaia este similar i la import, cu excepia fluxurilor UE-China: ponderea Chinei n importul UE (aproape 18%) este mai ridicat dect cota UE n importul Chinei (13,4%), dei UE este principalul exportator mondial pe piaa chinez; Rusia i, n special China, sunt mult mai importante pentru UE ca surs a importurilor, dect ca pia de desfacere, ceea ce se repercuteaz i asupra balanei comerciale comunitare n relaie cu aceste ri (deficite de 133 i, respectiv 50 miliarde euro n 2009); Ponderile deinute de Brazilia n exportul i importul de bunuri al UE sunt similare, de circa 2%, n timp ce cota Indiei n exportul UE este mai ridicat dect cea la nivelul importului (2,5% i, respectiv, 2,1%). De altfel, soldul balanei comerciale a UE n relaie cu Brazilia este negativ (de 4 miliarde euro la nivelul anului 2009), n timp ce UE marcheaz excedente n relaie cu India (2,1 miliarde euro n 2009). Efectele negative generate de criza financiar i economic mondial sau repercutat i asupra fluxurilor comerciale cu servicii n 2009. Exporturile UE n China, Rusia i Brazilia s-au diminuat n 2009 cu 11%, 13,4% i, respectiv, 7,4% comparativ cu nivelurile nregistrate n 2008, n timp ce exporturile n India s-au majorat nesemnificativ (cu 0,7%). La rndul lor, importurile comunitare din China, Rusia i India au sczut cu aproximativ 14%,

63

21,8% i, respectiv, 7,7%, iar importurile din Brazilia s-au majorat cu numai 1,6% n 2009, fa de nivelul din 2008. Graficul 1.44: Schimburile comerciale cu servicii UE-BRIC (n miliarde euro) Export Import
25 20 15 10 5 0 2006 Rusia 2007 China 2008 Brazilia 2009 India

20 15 10 5 0 2006 China 2007 Rusia 2008 India 2009 Brazilia

Sursa: Eurostat (2010). n ceea ce privete cota deinut de grupul BRIC n comerul UE cu servicii (export+import), aceasta este mult mai sczut, comparativ cu ponderea respectiv n comerul cu bunuri: 11,2% n exporturi i 9,1% n importuri n sfera serviciilor, fa de 18% n exporturi i 31,7% n importuri, n sfera bunurilor (Eurostat, 2010). ns, n contrast cu deficitul balanei comerului cu bunuri UE-BRIC, de 185 miliarde euro n 2009, balana comerului cu servicii a fost excedentar n 2009, cu un sold de 16,3 miliarde euro, similar cu nivelul din 2008 i cu 3 miliarde euro mai ridicat fa de valoarea nregistrat n 2007. Acest sold reprezint un sfert din excedentul UE n relaie cu toi partenerii si extracomunitari. Prin urmare, avantajele competitive ale UE n raport cu BRIC sunt evidente n sfera serviciilor. n planul investiiilor, n perioada 2004-2008, fluxurile de ISD ale UE ctre restul lumii (la nivel extracomunitar) au fost depite de fluxurile intracomunitare, dintre rile membre. n schimb, n 2009, fluxurile de ISD receptate de UE din rile din afara Uniunii (n valoare cumulat de de 221,7 miliarde euro), au reprezentat 59% din fluxurile receptate totale. Situaia a fost similar i pe latura fluxurilor generate, n sensul c, valoarea fluxurilor de ISD generate de UE n rile extracomunitare (de 263,3 miliarde euro) a reprezentat 54,7% din fluxurile generate totale n 2009, n contrast cu perioada anterioar, cnd ponderea fluxurilor extracomunitare a fost depit de cea a fluxurilor intracomunitare.

64

n comparaie cu fluxurile comerciale, participarea rilor BRIC la fluxurile de ISD ale UE este mult mai redus. Tabelul 1.6: Ponderile deinute de rile BRIC n fluxurile comerciale i de ISD ale UE, n 2009 (n %)
Ponderea n comerul extra-UE de bunuri Export Import Ponderea n comerul extra-UE de servicii Export Import Ponderea n fluxurile extracomunitare de ISD Fluxuri receptate de UE Fluxuri generate de UE Brazilia 2,0 2,1 Brazilia 1,8 1,5 Brazilia 1,3 2,6 Rusia 6,0 9,6 Rusia 3,8 2,6 Rusia 1,4 India 2,5 2,1 India 1,8 1,8 India 0,2 1,2 China 7,5 17,9 China 3,8 3,2 China 0,1 2 BRIC 18,0 31,7 BRIC 11,2 9,1 BRIC 3,0 5,8

Not: Valoarea fluxurilor de ISD ale UE n Rusia a fost negativ n 2009.

Sursa: Prelucrare pe baza datelor DG Trade i Eurostat (2010). Cota gruprii BRIC n fluxurile de ISD receptate de Uniune n plan extracomunitar a fost de 3% n 2009, iar cota n fluxurile corespunztoare generate de Uniune a fost uor mai ridicat, de 5,8%. n planul stocurilor de ISD receptate i generate de UE, ponderile corespunztoare ale BRIC au fost de 3,8% i, respectiv 8,4%. n 2009, dintre rile BRIC, Rusia a fost cel mai activ investitor n UE (fluxuri generate n valoare de 3 miliarde euro, comparativ cu 2,3 miliarde euro n 2008 i aproape 10 miliarde euro n 2007). Rusia a fost urmat de Brazilia, cu 2,8 miliarde euro (nivel mult mai sczut, comparativ cu 10,7 miliarde euro n 2008 i 24,7 miliarde n 2007), India, cu numai 440 milioane euro (n scdere fa de valorile din 2007-2008) i China, cu 317 milioane euro. Graficul 1.45: Fluxurile de ISD receptate de UE din rile BRIC n perioada 2004-2009 (n milioane euro)
30.000 20.000 10.000 0 -10.000 Brazilia Rusia India China 2004 4018 261 0 518 2005 2924 2832 548 -103 Brazilia 2006 1510 1515 487 2186 Rusia 2007 24655 9899 1003 759 India 2008 10692 2327 3690 -69 China 2009 2796 3063 440 317

Sursa: Eurostat (2010).

65

n pofida amplelor variaii ale fluxurilor de ISD receptate de UE din rile BRIC n 2004-2009, centrul de gravitaie l-a reprezentat n ntreaga perioad grupul UE-15, care a reuit s atrag cea mai mare cot din aceste fluxuri. n ceea ce privete fluxurile de ISD generate de UE n rile BRIC, n 2009, ISD comunitare n Brazilia s-au situat la nivelul de 6,9 miliarde euro, dup vrful de 14 miliarde euro n 2007 i dezinvestirea27 de 1 miliard euro n 2008. Un fenomen de dezinvestire s-a remarcat i n Rusia, unde fluxurile de ISD ale UE au fost de aproximativ -1 miliard euro, dup recordul de 25,6 miliarde euro n 2008. n India, fluxurile de ISD din rile membre ale UE au nsumat valoarea de 3,2 miliarde euro n 2009. i n perioada 2004-2008 aceste fluxuri au fost robuste, cifrndu-se la: 1,6 miliarde euro, 2,5 miliarde, 2,4 miliarde, 4 miliarde i, respectiv, 3,3 miliarde euro totui, mult mai reduse dect potenialul de absorbie. n cazul Chinei, fluxurile de ISD provenind din UE au fost mai ridicate dect cele din India n intervalul 2004-2009 (3,9 miliarde, 6,1 miliarde, 6,7 miliarde, 6,6 miliarde, 4,7 miliarde i, respectiv, 5,3 miliarde). Similar cu situaia nregistrat n sfera fluxurilor de ISD receptate de Uniune din rile BRIC, UE-15 genereaz cea mai mare parte a fluxurilor de ISD comunitare n aceste ri. La nivelul anului 2008 (ultimul an pentru care exist date disponibile), stocul de ISD receptate de UE din ri extracomunitare a fost de 2421,4 miliarde euro (32% din total), iar cel generat de UE s-a cifrat la 3253 miliarde euro (38% din total). Ponderea rilor BRIC n stocul de ISD extracomunitare receptate de UE s-a majorat cu circa 3 puncte procentuale n perioada 2004-2008, de la mai puin de 1% la 3,8%. Cota Braziliei a crescut de la 0,2% n 2004 la 1,7% n 2008, cea a Chinei de la 0,1% la 0,6%, a Indiei de la 0,04% la 0,3%, iar a Rusiei, de la 0,3% la 1,2%. n pofida acestor creteri, rile dezvoltate continu s se menin n poziia de principali investitori extracomunitari n UE. n clasamentul principalilor investitori n UE, SUA se menin pe primul loc (43,2% din totalul ISD receptate de Uniune), urmat la mare distan de

27

Fluxurile de ISD cu valori negative indic faptul c cel puin una dintre cele trei componente ale ISD (participaii la capital, profit reinvestit, mprumuturi intra-firm) este negativ i nu este acoperit de valorile pozitive ale celorlalte componente. Acestea sunt cazuri de investiii n sens invers (dezinvestire).

66

Elveia (12,6%), Japonia (4,8%), Canada (4,3%) i Norvegia (3,7%). Brazilia ocup abia locul 6, Rusia poziia a 8-a, China locul 11, iar India locul 14. Graficul 1.46: Primele 20 de economii n funcie de cota acestora n stocurile de ISD receptate de UE n 2008 (n milioane euro)
1. SUA 2. Elveia 3. Japonia 4. Canada 5. Norvegia 6. Brazilia 7. Singapore 8. Rusia 9. Australia 10. Hong Kong-China 11. China 12. Mexic 13. Coreea de Sud 14. India 15. Islanda 16. Israel 17. Liechtenstein 18. Africa de Sud 19. Turcia 20. Nigeria 0 116.927 105.054 88.993 42.101 41.046 28.423 20.657 19.108 13.862 11.366 7.401 6.958 6.531 6.493 5.948 5.911 5.339 4.675 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 306.199 1.046.157

Sursa: Prelucrare pe baza datelor Eurostat (2010). n ceea ce privete stocurile de ISD generate de UE, se remarc meninerea cotei Braziliei la nivelul de circa 3,5% din totalul extracomunitar, majorarea cotei Chinei de la 1% la 1,5%, creterea modest a cotei Indiei de la 0,4% la 0,6%, n contrast cu majorarea puternic a ponderii Rusiei, de la 1% la 2,9%. Comparativ, SUA au deinut n 2008 o cot de 32,5% din stocurile de ISD generate de UE n plan extracomunitar, deinnd i locul 1 n clasamentul principalilor investitori n Uniune. SUA au fost urmate la mare distan de Elveia (14% din stocurile de ISD generate de UE) i Canada (4,3%). Brazilia a ocupat locul 4 n acest clasament, Rusia locul 5, China 13, iar India 19.

67

Graficul 1.47: Primele 20 de economii n funcie de cota acestora n stocurile de ISD generate de UE n 2008 (n milioane euro)
1. SUA 2. Elveia 3. Canada 4. Brazilia 5. Rusia 6. Hong Kong-China 7. Singapore 8. Japonia 9. Norvegia 10. Australia 11. Turcia 12. Mexic 13. China 14. Africa de Sud 15. Argentina 16. Coreea de Sud 17. Nigeria 18. Egipt 19. India 20. Venezuela 0 139.903 112.520 91.955 88.864 80.898 76.069 67.127 58.742 51.660 49.048 47.285 46.345 44.103 28.888 25.595 20.933 19.362 15.293 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 453.696 1.058.052

Sursa: Prelucrare pe baza datelor Eurostat (2010). Cotele rilor BRIC n fluxurile i stocurile de ISD extracomunitare se menin la niveluri modeste, n pofida unui grad ridicat de rentabilitate a investiiilor n aceste ri, chiar mai ridicat dect media nregistrat n noile state membre ale UE (NSM) (Hunya, Stlliger, 2009). Acest paradox se explic prin riscurile i obstacolele corelate cu ISD n rile BRIC, precum i prin atractivitatea rilor dezvoltate din perspectiva stabilitii macroeconomice, a infrastructurii i a legislaiei stricte din domeniul drepturilor de proprietate intelectual, dar i prin preurile ridicate ale activelor i ndelungata istorie a ISD ntre rile dezvoltate. n ceea ce privete motivaiile UE de a investi n rile BRIC, trebuie subliniat faptul c, pe msur ce gradul de atractivitate a acestor destinaii scade, din perspectiva costurilor, datorit majorrii treptate a salariilor i a altor costuri, sporete cel legat de mrimea pieei i a puterii de cumprare pe plan local (Hunya, Stlliger, 2009). Din cele prezentate anterior, se evideniaz potenialul economic de necontestat al rilor BRIC i, totodat, complementaritile dintre economiile
68

BRIC i cea a UE, complementariti care stau, de altfel, la baza parteneriatului strategic dintre Uniune i fiecare ar BRIC, dup cum vom evidenia n cele ce urmeaz. 1.6. Evoluia cadrului juridic bilateral dintre UE i rile BRIC 1.6.1. Brazilia, partenerul strategic al UE din America Latin UE i Brazilia au stabilit relaii diplomatice n 1960, iar de atunci, raporturile culturale, economice i politice dintre cele dou pri s-au dezvoltat continuu. n prezent, relaiile bilaterale sunt guvernate de: Acordul cadru de cooperare UE-Brazilia (1992), Acordul cadru de cooperare UE-Mercosur (1995) i Acordul de cooperare tiinific i tehnologic UE-Brazilia (2004). n Comunicarea sa din 30 mai 2007, Comisia European a propus lansarea unui parteneriat strategic cu Brazilia, cu ocazia primului summit UEBrazilia din 4 iulie 2007 de la Lisabona. Comisia a evideniat rolul n cretere pe care l joac Brazilia pe scena internaional i a identificat domeniile n care UE are un interes major pentru ntrirea cooperrii i dezvoltarea unui dialog aprofundat. Intensificarea dialogului cu cea mai mare economie latinoamerican este considerat de Comisie, totodat, i una dintre cile de relansare a negocierilor pe marginea acordului de asociere UE-Mercosur.28 UE nu are n vedere niciun acord separat cu Brazilia, de aceea consider natura strategic a relaiei bilaterale drept motor al cooperrii interregionale. n cadrul Documentului strategic de ar 2007-2013 referitor la Brazilia, UE i propune s finaneze anumite domenii de cooperare, axndu-se, n principal, pe dou sectoare: dezvoltarea relaiilor bilaterale (prin dialoguri sectoriale, programe de burse prin Institutul de Studii Europene) i mediu. Comerul este o alt tem important de dialog, Brazilia fiind pentru UE cea mai mare pia din America Latin deopotriv ca surs de import i destinaie de export. Brazilia concentreaz 35% din comerul total
28

n 1995, UE i Mercosur (ri membre: Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay; Venezuela, ar cu statut special, care a depus cererea de aderare, ns este ateptat acordul Braziliei; ri asociate: Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador i Peru) au semnat un Acord cadru interregional de cooperare, care a intrat n vigoare n 1999. Trebuie subliniat c UE a fost o susintoare ferm a procesului de integrare regional la nivelul Mercosur, ncurajnd i iniiativa nfiinrii gruprii, din luna martie 1991. n aprilie 2000, UE i Mercosur au deschis negocierile pentru un Acord de asociere, avnd la baz trei piloni: dialogul politic, cooperarea i crearea unei zone de liber schimb. Negocierile au fost suspendate n 2004, din cauza diferenelor de opinie cu privire la comer (n principal, n sectoarele agricultur i servicii, rile membre ale UE i, n special Frana, fiind reticente s liberalizeze comerul cu produse agricole, iar rile latino-americane, ezitnd s liberalizeze piaa serviciilor). Totui, relaiile politice bilaterale au evoluat, iar la summitul din 2008 de la Lima, relaiile bilaterale s-au extins cu trei noi domenii de cooperare: tiin i tehnologie, infrastructur i energii regenerabile. (Sursa: DG Relaii Externe). A se consulta i: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/facilitating-trade/free-trade/index_en.htm.

69

(export+import) dintre UE i America Latin, fiind urmat la mare distan de Mexic (19%) i Argentina (aproape 10%). Reuniunile bilaterale la nivel nalt reprezint, la rndul lor, o cale de ntrire a relaiilor bilaterale. Spre exemplu, la cel de-al treilea summit UEBrazilia, care a avut loc n data de 6 octombrie 2009 la Stockholm, s-au dezbtut probleme globale (precum energia, schimbrile climatice i criza economic i financiar mondial), regionale i bilaterale (n particular stadiul implementrii Planului de aciune comun, adoptat la cel de-al doilea summit bilateral, de la Rio de Janeiro din decembrie 2008). n paralel cu summitul de la Stockholm s-a desfurat i Forumul de afaceri UE-Brazilia, un alt mijloc de impulsionare a relaiilor comerciale i investiionale bilaterale. n data de 14 iulie 2010 s-a desfurat cel de-al patrulea summit bilateral, n capitala Braziliei, un accent deosebit punndu-se de aceast dat pe necesitatea accelerrii negocierilor pentru ncheierea Acordului de asociere UE-Mercosur. Negocierile pentru acest Acord, suspendate din 2004, au fost relansate cu ocazia summitului bilateral UE-Mercosur de anul acesta, de la Madrid (17 mai 2010), iar n perioada 29 iunie-2 iulie 2010, a avut loc prima rund de negocieri, dup ndelungata pauz de ase ani. 1.6.2. Rusia, partener strategic al UE, n pofida divergenelor bilaterale Dup cderea Cortinei de Fier, n cadrul noilor relaii bilaterale conturate n plan economic i politic, se evideniaz consolidarea cooperrii dintre UE i Federaia Rus. Tensiunile dintre cele dou pri nu au disprut, iar acestea continu s se manifeste cu intensitate n domeniul energetic i n sfera geopolitic, totui, interesele comune care le apropie sunt predominante. n perioada 1 decembrie 1997-1 decembrie 2007, la baza relaiilor bilaterale s-a aflat Acordul de Parteneriat i Cooperare, cu sfer de aciune n plan politic, economic i cultural29. n scopul intensificrii cooperrii bilaterale, UE i Rusia au decis n cadrul reuniunii din mai 2003 de la Sankt Petersburg crearea a patru spaii comune: economic, cel al libertii, securitii i justiiei, cel al securitii externe i cel al cercetrii, educaiei i culturii. n cadrul summitului din mai 2005 de la Moscova, s-au stabilit i foile de parcurs pentru cele patru spaii comune, Comisia European ntocmind anual un raport cu privire la cooperarea n aceste spaii. 30
29

Semnat n iunie 1994, Acordul a intrat n vigoare abia la 1 decembrie 1997, datorit suspendrii temporare a procesului de ratificare de ctre unele state membre ale UE, ca protest mpotriva nclcrii drepturilor omului n timpul primului rzboi din Cecenia. 30 European Commission (2009), EU-Russia Common Spaces Progress Report 2008, March 2009.

70

Dup expirarea Acordului n 2007, acesta a fost prelungit automat.31 n 2008, au avut loc dou reuniuni, care au influenat semnificativ procesul adoptrii unui nou Acord: summitul din oraul siberian HantiMansiisk/Khanty-Mansiysk, desfurat n perioada 26-27 iunie 2008 (cel de-al 21-lea) i cel de la Nisa, din 14 noiembrie (al 22-lea). La cel de-al 21-lea summit s-a decis, dup un an i jumtate de tatonri, lansarea negocierilor pentru ncheierea unui nou Acord de parteneriat cu Federaia Rus, care s nlocuiasc Acordul de Parteneriat i Cooperare din 1997, innd cont de schimbrile majore intervenite att la nivel global, ct i regional i local. n pofida obieciilor Lituaniei, cel de-al 22-lea summit a condus la deblocarea procesului de negociere a Acordului, proces intrat n impas dup conflictul ruso-georgian din august 2008. n perioada iulie 2008-mai 2010, s-au desfurat nou runde de negocieri pentru noul Acord. Fr ndoial, principalul liant dintre economia UE i cea a Rusiei este complementaritatea celor dou entiti. Pe de o parte, economia Rusiei este slab diversificat, aceasta fiind nc puternic dependent de exploatarea resurselor naturale, iar procesul de restructurare economic nu se poate realiza fr capital i tehnologii avansate: din exporturi i ISD atrase, acorduri de cooperare tiinific i tehnologic etc. n plus, Rusia are nevoie de piee pentru bunurile i serviciile exportate. UE cel n prezent cel mai nsemnat partener comercial al Rusiei i, totodat, principalul investitor strin n Rusia. Obiectivele Rusiei nu se limiteaz la cele menionate anterior. Rusia dorete s adere la Organizaia Mondial a Comerului (OMC), iar UE poate facilita acest proces; urmrete eliminarea vizelor de intrare pe teritoriul UE i asocierea la Programul-cadru comunitar de cercetare-dezvoltare. Pe de alt parte, UE i sunt necesare resursele naturale ale Rusiei. Spre exemplu, pe piaa energetic, UE se numr printre principalii importatori mondiali de gaze naturale, peste 40% din importurile sale de gaze naturale provinind din Federaia Rus, n timp ce Federaia Rus face parte din grupul exportatorilor-cheie, deinnd circa un sfert din rezervele globale de gaze naturale.32 Finalizarea negocierilor pentru ncheierea unui nou Acord de Parteneriat i Cooperare, concretizarea celor patru Spaii Economice Comune i
31

Negocierile pentru ncheierea unui nou Acord urmau a fi lansate n decembrie 2006, ns tratativele au fost blocate vreme de peste un an i jumtate de veto-ul polonez (n semn de protest pentru interzicerea de ctre Rusia a importurilor de carne din Polonia), urmat de cel lituanian (n urma stoprii de ctre Rusia, n vara anului 2006, a livrrii de petrol ctre singura sa rafinrie, Lituania solicitnd clauze mai stricte cu privire la energie, justiie i tratamentul aplicat de ctre Rusia unor ri, spre exemplu Georgiei). 32 Potrivit British Petroleum Statistics.

71

implementarea Parteneriatului pentru Modernizare, lansat la cel de-al 25-lea summit bilateral (din 31 mai-1 iunie 2010, de la Rostov pe Don) pot contribui la adncirea relaiilor dintre UE i Rusia i impulsionarea schimburilor comerciale i investiionale dintre cele dou pri. 1.6.3. Parteneriatul strategic UE-India, prea puin valorificat pn n prezent Relaiile de cooperare dintre UE i India i au originile n anii 60. Primul Acord-cadru dintre cele dou pri a fost semnat n 1973, acesta fiind urmat n 1981 de un Acord mai larg Acordul de cooperare comercial i economic. Evoluia relaiilor bilaterale dintre UE i India a determinat ncheierea n 1994 a unui nou Acord de cooperare, mult mai complex dect cele anterioare, care a deschis calea unui amplu dialog politic. n 2000 a avut loc la Lisabona primul summit bilateral, acesta fiind urmat de alte nou summituri la nivel nalt, cel de-al 10-lea desfurndu-se pe 6 noiembrie 2009 la New Delhi. O importan aparte o are reuniunea la nivel nalt din 2005 (New Delhi), cnd a fost adoptat primul Plan de aciune comun. Acesta prevede, printre altele, constituirea unui grup la nivel nalt n domeniul comerului, care s analizeze cile de adncire i lrgire a relaiilor comerciale i investiionale bilaterale. Planul de aciune comun a fost revizuit la summitul din Marsilia din 2008. Tot atunci a fost adoptat i un Program de lucru comun cu privire la schimbrile climatice. Mai trebuie menionat c Documentul strategic de ar 2007-2013 referitor la India prevede alocarea de ctre UE a unei sume de 470 milioane euro, pentru domeniile: sntate, educaie i implementarea Planului de aciune comun. Ca parte integrant a Strategiei Europa global, lansat de Comisia European n 2006 i n urma studiilor de fezabilitate cu privire la oportunitatea adoptrii unui Acord de liber schimb bilateral i a raportului din 2006 al grupului de lucru la nivel nalt n domeniul comerului, cele dou pri au decis lansarea negocierilor pentru ncheierea unui astfel de Acord. n perioada iunie 2007-aprilie 2010 au avut loc nou runde de negocieri. Totui, negocierile sunt dificile, ntruct India ar avea de pierdut pe mai multe planuri n urma finalizrii Acordului: reducerea ncasrilor din taxele vamale, posibilitatea adncirii deficitului comercial, riscurile induse de liberalizarea serviciilor financiare, limitarea controlului asupra capitalului, acordarea tratamentului naional investitorilor europeni etc. n schimb, pentru UE, ncheierea unui asemenea Acord ar genera o serie de avantaje: perspectiva diminurii nivelului de protecie impus de India
72

importurilor din UE, impulsionarea fluxurilor investiionale i a schimburilor comerciale bilaterale. n domeniul tiinei i tehnologiei, relaiile de cooperare dintre UE i India sunt puternice. n data de 23 noiembrie 2001, cele dou pri au semnat un Acord de cooperare bilateral n acest sector. Pe aceast baz, UE i India coopereaz n cadrul celui de-al aptelea Program-cadru (FP7) pentru cercetare i dezvoltare tehnologic 2007-2013. n prezent, exist un Acord de cooperare bilateral n domeniul cercetrii pentru obinerea energiei prin fuziune nuclear, 33 iar cele dou pri au n vedere i ncheierea unui Acord de cercetare-dezvoltare n sfera utilizrii energiei nucleare n scopuri panice.34 Totui, n pofida eforturilor bilaterale de ntrire a cooperrii la toate nivelurile, dintre relaiile UE cu partenerii si strategici (SUA, Canada, Japonia, Rusia, China, India, Brazilia), cea cu India este cel mai puin avansat, ceea ce se evideniaz i la nivelul schimburilor comerciale i investiionale bilaterale. 1.6.4. UE i China, parteneri mai apropiai, responsabiliti n cretere China i UE au stabilit relaii oficiale bilaterale n 1975, iar n 1978 a fost semnat primul Acord comercial dintre cele dou pri. Pentru a reflecta dezvoltarea treptat a relaiilor bilaterale, Acordul din 1978 a fost nlocuit n 1985 de Acordul de Comer i Cooperare UE-China. n 1980, China a fost inclus n lista rilor beneficiare de schema comunitar a sistemului generalizat de preferine vamale, nereciproce i nediscriminatorii n favoarea rilor n dezvoltare (SGP). n 1995, Comisia European (CE) a conturat, n Comunicarea O politic pe termen lung pentru relaiile dintre China i Europa, prima sa Strategie privind relaiile economice bilaterale. Aceasta a fost urmat, n 1998, de Comunicarea referitoare la Construirea unui parteneriat cuprinztor cu China, care a iniiat, practic, o nou etap a relaiilor bilaterale, marcat i prin desfurarea la Londra n acelai an a primului summit UE-China. n 2003, a fost lansat parteneriatul strategic dintre cele dou pri, iar guvernul chinez a fcut public n octombrie 2003 Documentul de politic a

33

n 1985, SUA, UE, Rusia i Japonia au iniiat proiectul ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, lat. Cale), avnd drept scop dezvoltarea unei surse de energie nou, curat, sustenabil, pe baza fuziunii nucleare. Celor patru ri iniiatoare li s-au alturat n 2003 China i Coreea de Sud, iar n 2005 India. Centrul ITER este situat n Cadarache, n sudul Franei. Pe 24 octombrie 2007, Acordul a intrat n vigoare, dup ce a fost ratificat de toi partenerii, lund, astfel, natere, organizaia ITER. 34 n prezent, exist un Acord de cooperare ntre SUA i India cu privire la utilizarea energiei nucleare n scopuri panice.

73

Chinei n relaiile cu UE, care evideniaz obiectivele politicii chineze fa de UE, domeniile de cooperare i msurile aferente pentru cinci ani. n 24 octombrie 2006, CE a publicat Comunicarea UE-China: parteneri mai apropiai, responsabiliti n cretere, iar n paralel cu aceasta, documentul de lucru cu privire la comerul i investiiile bilaterale, intitulat Concuren i parteneriat, care analizeaz schimburile comerciale dintre UE i China i perspectivele acestora, pornind de la strategiile politice i economice precum i politica n domeniul concurenei i cea de cooperare. n august 2007, CE a lansat China: Document de strategie de ar 20072013 i Programul Multianual Orientativ 2007-2010. Pentru perioada 20072010, CE aloc circa 128 milioane euro din suma total de 224 milioane euro, pentru: Domeniile acoperite de dialogul politic UE-China, inclusiv relaiile bilaterale de comer, schimburile de afaceri, dezvoltarea socioeconomic, sprijinirea procesului intern de reform; Schimbrile climatice, mediul, energia; Dezvoltarea resurselor umane. n data de 25 aprilie 2008, UE i China au lansat la Beijing mecanismul de dialog bilateral la nivel nalt pe teme economice i de comer. Pn la acea dat, existau deja peste 20 de dialoguri sectoriale pe teme economice ntre UE i China35, majoritatea lansate de 2-3 ani, noul mecanism fiind complementar cu acestea. Necesitatea intensificrii dialogului i cooperrii dintre UE i China a aprut att din avantajele valorificrii complementaritilor bilaterale existente, ct i din interesul manifestat de China pentru modelul european n anumite domenii, dar i din nevoia de a rezolva anumite divergene pe cale amiabil. Mecanismul are drept obiectiv lrgirea i adncirea cooperrii ntre China i UE pe probleme economice i de comer. Principalele domenii de aciune sunt: sistemul comercial multilateral, problemele strategice legate de comerul bilataral, investiiile, inovaia (inclusiv drepturile de proprietate intelectual) i tehnologia i cooperarea economic bilateral (inclusiv energia,

35

Agricultur, securitatea alimentar (probleme sanitare i fitosanitare), politica n domeniul concurenei, politica n domeniul comerului, cooperarea vamal, comerul cu textile, politica macroeconomic i reglementarea pieelor financiare, politica industrial, politica regional, energie, mediu, tiin i tehnologie, cooperarea n spaiul cosmic, drepturile de proprietate intelectual, servicii globale de navigaie prin satelit, transport maritim, aviaie civil, protecia consumatorilor, fora de munc i afacerile sociale, societatea informaional, educaie i cultur. n domeniul politic, exist o serie de dialoguri, legate de drepturile omului, migraie etc. n domeniul turismului, exist un nou acord cu privire la statutul de destinaie aprobat. (http://ec.europa.eu/external_relations/china/intro/sect.htm).

74

dezvoltarea durabil, transportul, legislaia). La reuniunea inaugural, s-au stabilit un plan de lucru i un calendar al activitilor. Decizia cu privire la lansarea mecanismului la nivel nalt a fost luat n timpul celui de-al 10-lea summit UE-China, care a avut loc la Beijing n 28 noiembrie 2007. Iniiativa i aparine Chinei, obiectivul principal al acestui mecanism fiind reducerea dezechilibrelor comerciale bilaterale. Ultima reuniune la nivel nalt dintre cele dou pri, a 13-a, a avut loc n data de 6 octombrie 2010, la Bruxelles. Cu ocazia aniversrii a 35 de ani de la stabilirea relaiilor diplomatice bilaterale, UE i China i-au exprimat angajamentul de deschidere a unei noi etape n relaiile bilaterale, n care oportunitile recent conturate n plan regional i global (inclusiv cele oferite prin Tratatul de la Lisabona) s fie folosite n avantajul ambelor pri. * * *

Acest prim capitol reprezint fundamentul prezentului studiu, evideniind, pe de o parte, puterea economic de necontestat a grupului BRIC, iar pe de alt parte, interdependenele dintre UE i Brazilia, Rusia, India i China, interdependene care justific i caracterul strategic al relaiilor bilaterale UE-BRIC. Dac inem cont de fluxurile intra+extra-UE, UE-27, ca entitate, se menine pe primul loc, att n exporturile i importurile mondiale de bunuri i servicii, ct i n fluxurile i stocurile de ISD receptate i generate n plan global. Totui, ponderile UE n fluxurile comerciale i investiionale internaionale s-au nscris n ultimii ani pe o traiectorie descendent, n contrast cu evoluia rilor BRIC, ale cror ponderi n aceste fluxuri s-au majorat substanial. Iar n planul fluxurilor extracomunitare de bunuri, exporturile UE sunt devansate de exporturile grupului BRIC. n sfera comerului bilateral cu bunuri, grupul BRIC a avut n 2009 o pondere de 18% n exporturile UE (fiind devansat doar de NAFTA, cu un procentaj de 22,2%) i 31,7% n importuri (cu 16,2 puncte procentuale peste ponderea respectiv a NAFTA). Aceste cote de pia s-au reflectat ntr-un deficit al balanei comerului cu bunuri UE-BRIC de 185 miliarde euro. UE a nregistrat un excedent comercial nesemnificativ n relaie cu India (2,1 miliarde euro), n timp ce deficitele balanelor comerciale cu China, Rusia i Brazilia au fost remarcabile (133 miliarde euro, 50 miliarde euro i, respectiv, 4,1 miliarde euro). De altfel, cele mai ridicate deficite comerciale nregistrate de UE n relaiile cu partenerii si comerciali n 2009, au fost cele cu China i
75

Rusia (133 i, respectiv, 50 miliarde euro n scdere cu nivelurile din 2008, de aproximativ 170 i, respectiv, 70 miliarde euro). Deficitul UE-BRIC n planul comerului cu bunuri este cu att mai semnificativ, cu ct deficitul total al UE n relaie cu partenerii si extracomunitari a fost n 2009 de aproximativ 104 miliarde euro. n anii precedeni, balana comerului cu bunuri UE-BRIC marcase un deficit de 249,6 miliarde euro n 2008 i 224,6 miliarde euro n 2007. n perioada 2000-2009, ponderile deinute de BRIC n exporturile i, respectiv importurile comunitare de bunuri s-au majorat semnificativ, remarcndu-se cu precdere evoluia spectaculoas a cotelor Chinei i Rusiei pe piaa UE, mai ales la import. China a fost n 2009 al treilea partener major de export al UE, Rusia al patrulea, India al optulea, iar Brazilia al 12-lea. n acelai an, China a reprezentat principala surs a importurilor UE, Rusia a treia, Brazilia a noua, iar India a zecea. Potrivit datelor Direciei Generale pentru Comer a Comisiei Europene (DG Trade), UE este principalul partener al rilor BRIC, att la exportul, ct i la importul de bunuri. n ceea ce privete cota deinut de grupul BRIC n comerul UE cu servicii (export+import), aceasta este mult mai sczut, comparativ cu ponderea respectiv n comerul cu bunuri: 11,2% n exporturi i 9,1% n importuri pe partea serviciilor, fa de 18% n exporturi i 31,7% n importuri, pe partea bunurilor. ns, n contrast cu deficitul balanei comerului cu bunuri UE-BRIC, de 185 miliarde euro n 2009, balana comerului cu servicii a fost excedentar n 2009, cu un sold de 16,3 miliarde euro, similar cu nivelul din 2008 i cu 3 miliarde euro mai ridicat fa de valoarea nregistrat n 2007. Acest sold reprezint un sfert din excedentul UE n relaie cu toi partenerii si extracomunitari. Prin urmare, avantajele competitive ale UE n raport cu BRIC sunt evidente n sfera serviciilor. n sfera investiiilor bilaterale, cota gruprii BRIC n fluxurile de ISD receptate de Uniune n plan extracomunitar a fost de 3% n 2009, iar cota n fluxurile corespunztoare generate de Uniune a fost uor mai ridicat, de 5,8%. n planul stocurilor de ISD receptate i generate de UE, ponderile corespunztoare ale BRIC au fost de 3,8% i, respectiv 8,4%. Ponderea rilor BRIC n stocurile de ISD extracomunitare receptate de UE s-a majorat cu circa 3 puncte procentuale n perioada 2004-2008, de la mai puin de 1% la 3,8%. Cota Braziliei a crescut de la 0,2% n 2004 la 1,7% n 2008, cea a Chinei de la 0,1% la 0,6%, a Indiei de la 0,04% la 0,3%, iar a Rusiei, de la 0,3% la 1,2%. n pofida acestor creteri, rile dezvoltate continu s se menin n poziia de principali investitori extracomunitari n
76

UE. n clasamentul principalilor investitori n UE, SUA se menin pe primul loc (43,2% din totalul ISD receptate de Uniune), urmat la mare distan de Elveia (12,6%), Japonia (4,8%), Canada (4,3%) i Norvegia (3,7%). Brazilia ocup abia locul 6, Rusia poziia a 8-a, China locul 11, iar India locul 14. n ceea ce privete stocurile de ISD generate de UE, se remarc meninerea cotei Braziliei la nivelul de circa 3,5% din totalul extracomunitar, majorarea cotei Chinei de la 1% la 1,5%, creterea modest a cotei Indiei de la 0,4% la 0,6% i majorarea puternic a ponderii Rusiei, de la 1% la 2,9%. Comparativ, SUA au deinut n 2008 o cot de 32,5% din stocurile de ISD generate de UE n plan extracomunitar, fiind urmate la mare distan de Elveia (14% din stocurile de ISD generate de UE) i Canada (4,3%). Brazilia a ocupat locul 4 n acest clasament, Rusia locul 5, China 13, iar India 19. Acest prim capitol mai reliefeaz faptul c att factorii economici, ct i voina politic (exprimat prin reuniunile bilaterale la nivel nalt) contribuie la adncirea relaiilor dintre UE i rile BRIC i impulsionarea schimburilor comerciale i investiionale dintre acestea. Capitolul 1 mai evideniaz transformrile recente n planul dezvoltrii economice a rilor BRIC. Pe msur ce rile BRIC trec de la stadiul de dezvoltare axat pe factorii de producie (India) sau de economii bazate pe eficien (China, Rusia i Brazilia) spre stadiul de economii axate pe inovare (n care se afl majoritatea rilor membre ale UE), interdependenele dintre UE i BRIC se adncesc. Cooperarea rilor BRIC cu UE (i alte economii dezvoltate) reprezint cheia implementrii strategiilor lor naionale pentru modernizare i inovare. i odat cu transformarea lor n economii inteligente, axate pe inovaie i noi tehnologii, pot fi rezolvate i unele probleme majore, precum degradarea mediului, gravele dezechilibre sociale i decalajele de dezvoltare dintre regiuni.

77

CAPITOLUL 2 SCHIMBURILE COMERCIALE CU BUNURI NTRE UE I RILE BRIC SUB INFLUENA CRIZEI FINANCIARE I ECONOMICE MONDIALE

2.1. Trecere n revist a principalelor tendine nregistrate n sfera comerului internaional cu bunuri la nivelul anului 2009 Conform estimrilor experilor Organizaiei Mondiale a Comerului (OMC), volumul comerului internaional cu bunuri a marcat n 2009 o scdere de 12% cel mai puternic declin al su din ultimii 70 de ani. Volumul valoric al fluxurilor comerciale internaionale s-a diminuat n aceeai perioad i mai abrupt, cu 23% cea mai mare scdere din ultimii 50 de ani. Dei, pe ansamblul anului 2008, exporturile de bunuri au nregistrat o majorare n volum cu 2%, comparativ cu nivelul din 2007, din trimestrul al treilea al anului 2008 s-a resimit o frnare puternic a schimburilor comerciale. Scderea abrupt care a urmat n 2009 (cu precdere n primele luni ale anului) s-a datorat mai multor factori, care au acionat simultan asupra fluxurilor comerciale internaionale. n primul rnd, cererea global s-a diminuat, pe fondul recesiunii nregistrate de rile dezvoltate i al ncetinirii ritmului de cretere economic a rilor emergente. Scderea cererii a generat, la rndul su, micorarea preurilor la materiile prime. Dup ce, n perioada 2003-2008, s-a nregistrat cea mai puternic majorare din ultimul secol a preurilor la produsele de baz,36 preurile au sczut ncepnd din noiembrie 2008 la toate materiile prime, pe fondul crizei financiare i economice globale i al ofertei n exces. ns, pe de alt parte, scderea preurilor materiilor prime a contribuit la reducerea presiunilor inflaioniste, micorarea costurilor de transport i a altor costuri, cu efecte directe asupra veniturilor reale ale consumatorilor. Aadar, n rile importatoare de produse de baz, efectele crizei financiare i economice mondiale au fost, parial, temperate de scderea preurilor materiilor prime.

36

Preurile la petrol, metale, cereale i alte materii prime au crescut substanial. Ca n cazul boomurilor anterioare, i ultimul a fost asociat cu o cretere economic global puternic, ns poate fi considerat excepional, datorit duratei sale i a numrului mare de materii prime ale cror preuri au nregistrat creteri majore. n intervalul ianuarie 2003-iunie 2008, preurile energiei au crescut cu 320%, cele ale metalelor i mineralelor cu 296%, cele ale alimentelor cu 138% (n special datorit evoluiei preurilor cerealelor). (Sursa: UN, 2009 i 2010).

78

n al doilea rnd, finanarea exporturilor i a importurilor a devenit tot mai restrns. Experii apreciaz c peste 90% din tranzaciile comerciale implic o form de credit (n special pe termen scurt), asigurare sau garanie (WTO, 2008). Pe de alt parte, i finanarea deficitelor comerciale a fost mai dificil i costisitoare, n contextul incertitudinii de pe pieele financiare. n al treilea rnd, investiiile private, n special cele n cutare de eficien, cu o contribuie nsemnat la export, au fost frnate. Graficul 2.1: Exporturile mondiale (volum i valoric) i PIB global, n perioada 2000-2009 (modificri procentuale anuale)
30 20 10 0 -10 -20 -30 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PIB 2009

Volumul valoric al exporturilor

Volumul exporturilor

Sursa: WTO (2010). n deceniul actual, comerul internaional a mai nregistrat un recul, n 2001, ns unul foarte uor, care a avut ali determinani (criza dot.com37 i evenimentele de la 11 septembrie 2001 din SUA) i care a fost urmat de o redresare rapid n 2002. Evoluia schimburilor comerciale internaionale din perioada 2002-2007 s-a datorat n principal majorrii preurilor produselor de baz i cererii globale. Cu excepia perioadelor de diminuare, ritmul de cretere a volumului valoric al comerului internaional cu bunuri l-a devansat pe cel al volumului comerului internaional cu bunuri, iar ambele au depit ritmul de cretere a PIB n 2000-2009. Pe cele trei mari categorii de produse (agricole, combustibili i produse minerale i prelucrate), n volum, comerul internaional cu produse prelucrate a fost cel mai grav afectat de criza financiar i economic mondial n 2009. Schimburile comerciale cu produse prelucrate s-au contractat cu 15,5%, depind astfel de peste 3 ori declinul marcat la nivelul grupei de
37

Companiile din domeniul internetului i alte sectoare de nalt tehnologie s-au dezvoltat spectaculos, iar afacerile lor au prosperat peste msura ateptrilor n perioada 1995-2000, ceea ce s-a reflectat n majorarea cursului aciunilor acestora peste valoarea real. Spargerea balonului speculativ la nceputul anului 2000 a avut efecte la nivel mondial n ntreaga perioad 2000-2001.

79

combustibili i produse minerale. Sporirea semnificativ a volumului importurilor Chinei a atenuat declinul global al exporturilor de combustibili i produse minerale, care a fost de 4,5% n termeni reali. n contrast, comerul cu produse agricole s-a dovedit mai rezistent la efectele crizei globale, volumul su diminundu-se cu numai 3%, comparativ cu nivelul din 2008. Exporturile de produse agricole ale UE i SUA au sczut cu 3% i, respectiv, 5% n termeni reali n 2009, iar exporturile Canadei cu 7%. n schimb, Brazilia i-a majorat volumul exporturilor cu 3%, n principal pe seama exporturilor ctre Asia, Orientul Mijlociu i Africa. Graficul 2.2: Principalii exportatori i importatori de produse agricole n 2009 (n miliarde dolari) Export Import
1. UE-27 2. SUA 3. Brazilia 4. Canada 5. China 6. Argentina 7. Thailanda 8. Indonezia 9. Australia 10. Rusia 11. Malaysia 12. India 13. Mexic 14. Noua Zeeland 15. Chile 0 200 400 600
1. UE-27 2. SUA 3. China 4. Japonia 5. Rusia 6. Canada 7. Coreea de Sud 8. Mexic 9. Hong Kong-China 10. India 11. Arabia Saudit 12. Malaysia 13. Indonezia 14. Elveia 15. Emiratele Arabe Unite 0 200 400 600

Not: La nivelul UE, fluxuri extra+intra-UE exporturile extra-UE au avut o pondere de 22,2% din total, iar importurile extra-UE circa 26,9%.

Sursa: WTO (2010). n 2009, produsele agricole au avut o cot de 9,6% n totalul comerului internaional, combustibilii i produsele minerale 18,6%, iar cea mai mare pondere a deinut-o categoria de produse prelucrate. Valoric, ponderea sectorului de produse prelucrate n comerul internaional cu bunuri s-a majorat n 2009 cu 2 puncte procentuale, similar cu creterea ponderii produselor

80

agricole, n timp ce cota combustibililor i a produselor minerale a sczut cu 4%. Comerul internaional cu produse alimentare Reducerea cu 14,6% a preurilor produselor alimentare a determinat declinul valorii exporturilor mondiale la aceast categorie cu 11% n 2009. India, totui, i-a majorat n 2009 importurile de produse alimentare cu 43%, n timp ce importurile celorlalte ri s-au diminuat. n perioada 2005-2009, exporturile de produse alimentare ale Indiei s-au majorat n medie cu 12,2%, iar importurile cu 21,3%. Similar, ca medie, exporturile Chinei au crescut cu 9,4%, iar importurile cu 20,4% n aceeai perioad. n cazul Rusiei, exporturile au crescut n medie cu 16,4% n intervalul 2005-2009, comparativ cu sporirea importurilor cu 11%. UE i SUA s-au meninut i n 2009 pe primele locuri n ierarhia principalilor exportatori i importatori mondiali de produse alimentare. Graficul 2.3: Principalii exportatori i importatori de produse alimentare n 2009 (n miliarde dolari) Export Import
1. UE-27 2. SUA 3. Brazilia 4. China 5. Canada 6. Argentina 7. Thailanda 8. Indonezia 9. Australia 10. Malaysia 11. Mexic 12. India 13. Rusia 14. Noua Zeeland 15. Chile 0 98 52 35 33 28 22 20 20 18 15 14 13 13 11 100 200 300 400 500 426
1. UE-27 2. SUA 3. Japonia 4. China 5. Rusia 6. Canada 7. Mexic 8. Coreea de Sud 9. Hong Kong-China 10. Arabia Saudit 11. India 12. Emiratele Arabe Unite 13. Malaysia 14. Elveia 15. Australia 0 87 58 45 27 25 17 16 15 12 10 10 10 10 9 100 200 300 400 500 454

Not: La nivelul UE, fluxuri extra+intra-UE exporturile extra-UE au avut o pondere de 21,4% din total, iar importurile extra-UE circa 26,2%.

Sursa: WTO (2010).

81

Comerul internaional cu combustibili i produse minerale Volumul valoric al exporturilor de combustibili i produse minerale a sczut cu 36% n 2009. Prin urmare, ponderea grupei n comerul internaional s-a redus cu 4 puncte procentuale. n pofida diminurii volumului importurilor i a scderii drastice a preurilor la aceast categorie, veniturile rilor exportatoare de combustibili i produse minerale au fost sever afectate. ns niciun exportator major nu a nregistrat scderi ale veniturilor sub nivelul nregistrat n 2006, iar n cazul grupului de ri din Orientul Mijlociu, valoarea exporturilor n 2009 s-a situat peste nivelul nregistrat n 2007. Pe partea importurilor, UE, SUA i Japonia i-au diminuat drastic volumul valoric al importurilor n 2009, cu 40-44%. Din rndul economiilor emergente, trei importatori majori, China, Coreea de Sud i India i-au redus importurile cu 19%, 35% i, respectiv, 32%. n schimb, ca volum, datorit pachetului de msuri de stimulare a economiei naionale, China i-a majorat importurile de combustibili i produse minerale cu 22%. Importurile sale de crbune s-au triplat, iar cele de iei au crescut cu 14%. n contrast, UE i SUA i-au diminuat volumul importurilor de combustibili i produse minerale cu 11% i, respectiv, 18%. n timp ce importurile Japoniei s-au contractat cu 15%, cele ale Republicii Coreea de Sud au sczut moderat, cu 6%. Comerul internaional cu produse prelucrate Volumul valoric al comerului internaional cu produsele din aceast categorie s-a contractat cu 20% n 2009, reflectnd cererea mai sczut, deopotriv pentru bunuri de consum i bunuri de capital. Totui, preurile din acest sector au fost mai rezistente n faa crizei, comparativ cu alte sectoare. Valoric, ponderea sectorului n comerul internaional cu bunuri s-a majorat n 2009 cu 2 puncte procentuale. Cele mai semnificative scderi s-au remarcat la nivelul exporturilor Japoniei (26,8%) i UE (20%), n timp ce exporturile Chinei au sczut cu 15,5%. n perioada 2000-2009, exporturile de produse prelucrate ale Chinei sau majorat n medie cu 20%, n timp ce exporturile extracomunitare (dintre UE i restul lumii) au crescut cu numai 7,2%. Aadar, decalajul dintre comerul extra-UE i China n sfera comerului internaional cu produse prelucrate se diminueaz n continuare. Declin semnificativ n toate sectoarele industriei prelucrtoare Diminuarea cererii mondiale n sectoarele de construcii i al industriei auto s-a resimit din plin n sfera comerului internaional cu produse siderurgice, care s-a redus n termeni valorici cu 45%, comparativ cu 2008
82

industria siderurgic fiind sectorul cel mai grav afectat. Cu excepia Chinei, toate pieele semnificative au diminuat volumul valoric al importurilor de produse siderurgice cu peste 40% n 2009. UE i SUA i-au diminuat importurile chiar cu 52% i, respectiv, 56%. Declinul nesemnificativ al importurilor Chinei, de numai 2%, se datoreaz susinerii cererii interne, prin msurile de stimulare a economiei. China a pierdut n 2009 poziia a doua n ierarhia exportatorilor mondiali de produse siderurgice, n favoarea Japoniei, ns a urcat dou poziii n topul principalilor importatori pe plan mondial, adjudecndu-i locul al doilea, dup UE. Comerul internaional cu produse ale industriei auto al doilea sector grav afectat de criza financiar i economic mondial s-a diminuat cu o treime, ca rezultat al scderii cererii i al crizei sectorului financiar. Volumul valoric al exporturilor Germaniei, Japoniei i SUA s-a redus cu 32%, 39% i, respectiv, 35%, comparativ cu nivelurile nregistrate n 2008. Datorit creterii exporturilor ctre pieele asiatice (cu 8%), Coreea de Sud a marcat un declin uor mai moderat, comparativ cu concurenii si (24%). La rndul lor, importurile au fost puternic afectate, UE i SUA diminundu-i importurile cu 30% i, respectiv, 33%. Comerul internaional cu echipamente de birou i telecomunicaii s-a diminuat cu 16%. Volumul valoric al exporturilor s-a redus similar n toate componentele majore (echipamente de birou i pentru prelucrarea electronic a datelor, echipamente de telecomunicaii, circuite integrate). Asia, care concentreaz circa 59% din comerul internaional cu echipamente de birou i telecomunicaii a nregistrat o scdere cu 13,6%. Totui contracia nregistrat de sector la nivelul anului 2009 a fost uor mai redus dect cea din 2001 (cu 3 puncte procentuale). Declinul comerului internaional cu produse chimice (14%) a fost atenuat de majorarea cu 3% a comerului cu produse farmaceutice singurul sector care nu a fost afectat de criza financiar i economic global. Volumul valoric al exporturilor SUA s-a majorat cu 15,4% n 2009, comparativ cu 2008. Comerul cu alte produse chimice, puternic dependent de industria auto i sectorul construciilor, s-a diminuat cu 19%. UE, care concentreaz 57% din comerul mondial cu alte produse chimice, a marcat o diminuare a exporturilor cu 18,5% i a importurilor cu 21,7%. Industria produselor de mbrcminte a resimit un declin moderat n 2009, volumul valoric al comerului internaional cu aceste produse scznd cu 13,5% fa de nivelul din 2008. Exporturile Chinei s-au diminuat cu 11%, ns au ctigat un punct procentual n comerul internaional cu produse de

83

mbrcminte, ajungnd la 34%. Exporturile Turciei au sczut cu 15%, ale Bangladeshului cu 1,8%, iar ale Vietnamului cu 1%. Graficul 2.4: Principalii exportatori i importatori de produse prelucrate n 2009 (n miliarde dolari) Export Import
1. UE-27 2. China 3. SUA 4. Japonia 5. Coreea de Sud 6. Hong Kong-China 7. Singapore 8. Taiw an-China 9. Mexic 10. Canada 11. Elveia 12. Malaysia 13. Thailanda 14. India 15. Emiratele Arabe Unite 0 1125 800 508 323 305 198 180 172 157 155 109 109 107 89 1000 2000 3000 4000 3605
1. UE-27 2. SUA 3. China 4. Hong Kong-China 5. Japonia 6. Canada 7. Mexic 8. Coreea de Sud 9. Singapore 10. Rusia 11. Elveia 12. India 13. Australia 14. Taiw an-China 15. Brazilia 0 1121 675 311 286 242 188 186 162 153 126 116 115 112 97 1000 2000 3000 4000 3377

Not: La nivelul UE, fluxuri extra+intra-UE exporturile extra-UE au avut o pondere de 34,5% din total, iar importurile extra-UE circa 30,0%.

Sursa: WTO (2010). 2.2. Prezentare succint a evoluiei fluxurilor comerciale bilaterale de bunuri n 2004-200938 n perioada 2004-2008, exporturile de bunuri ale UE ctre Brazilia au crescut de la 14,2 miliarde euro, la 26,4 miliarde euro (ritm mediu anual de cretere de 16,8%), iar importurile de la 21,7 miliarde euro, la 35,6 miliarde euro (ritm mediu anual de cretere de 13,1%). Astfel, Brazilia a devenit n 2008 al noulea partener comercial important al UE (comparativ cu locul 11 deinut n 2004-2006 i locul 10 n 2007). Balana comercial s-a meninut deficitar n ntreaga perioad 2004-2008, cel mai ridicat deficit fiind cel nregistrat n 2007 (circa 11,5 miliarde euro).

38

Datele statistice aferente anului 2009 sunt provizorii, celelalte sunt definitive. Toate datele din aceast analiz se refer la schimburile comerciale extracomunitare (fluxurile n relaie cu restul lumii).

84

Sub impactul crizei financiare i economice mondiale, n 2009, att exporturile, ct i importurile UE n relaie cu Brazilia au marcat o scdere abrupt. Diminuarea importurilor a fost mult mai puternic dect cea a exporturilor (28,5%, comparativ cu 18,1%), ceea ce s-a repercutat asupra balanei comerciale, n sensul reducerii deficitului balanei comerciale UEBrazilia pn la nivelul de 4 miliarde euro cel mai sczut din ntreaga perioad 2004-2009. Brazilia a devenit din nou al zecelea partener comercial al UE al 12-lea la export i al 9-lea la import, fiind mai important ca surs de import dect ca destinaie pentru exporturile comunitare. Graficul 2.5: Poziia rilor BRIC n clasamentul principalilor parteneri comerciali ai UE, innd cont de valoarea exporturilor plus importurilor, n 2009 (n milioane euro)
400.000 364.279 350.000 296.312 300.000 250.000 180.990 162.313 200.000 106.344 91.820 150.000 79.951 53.548 52.895 47.223 100.000 50.000 0

China

Rusia

Elveia

Japonia

Turcia

Norvegia

Coreea de Sud

India

SUA

Sursa: European Commission, DG Trade (2010). Dup ce exporturile i importurile UE din Rusia au nregistrat ritmuri anuale medii de cretere de 23% i, respectiv, 20% n perioada 2004-2008, ambele fluxuri s-au prbuit sub impactul crizei financiare i economice mondiale i a scderii preurilor materiilor prime. Exporturile UE n Rusia s-au diminuat cu 37,5% n 2009, comparativ cu 2008, n timp ce importurile UE din Rusia cu 35,1% - scderi cu mult peste cele nregistrate la nivelul fluxurilor UE cu restul lumii. Tabelul 2.1: Evoluia exporturilor i a importurilor UE n relaie cu rile BRIC, comparativ cu fluxurile extracomunitare totale, ritmuri anuale de cretere (n %)
ara/economia UE-27 Brazilia Rusia India Export -21,0 -18,1 -37,5 -12,9 Import -27,0 -28,5 -35,1 -13,9

85

Brazilia

ara/economia China

Export +4,1

Import -13,4

Sursa: European Commission, DG Trade (2010) i WTO (2010). Deficitul comercial nregistrat de UE n relaie cu Rusia a fost al doilea ca ordin de mrime n plan extracomunitar (circa 50 miliarde euro, ns de 2,7 ori mai mic dect cel nregistrat n relaie cu China). Rusia a fost n 2009 al treilea partener comercial al UE al 4-lea n sfera exporturilor i al 3-lea n cea a importurilor. Tabelul 2.2: Comerul UE-27 n relaie cu rile BRIC n 2009 (n miliarde euro)
Partenerul Brazilia Rusia India China Export 21,6 65,6 27,5 81,7 Import 25,7 115,4 25,4 214,7 Export+import 47,3 181,0 52,9 296,4 Balana -4,1 -49,8 +2,1 -133,0

Sursa: European Commission, DG Trade (2010). Exporturile de bunuri ale UE ctre India au crescut de la 17,2 miliarde euro n 2004, la 31,5 miliarde euro n 2008 (ritm mediu anual de cretere de 16,4% n intervalul 2004-2008), iar importurile de la 16,4 miliarde euro, la 29,4 miliarde euro (ritm mediu anual de cretere de 15,8%). Astfel, balana comercial comunitar cu India s-a meninut excedentar n ntreaga perioad 2004-2008, cel mai ridicat excedent fiind cel nregistrat n 2007 (aproape 2,9 miliarde euro). n schimb, n 2009, exporturile comunitare n India s-au diminuat cu aproape 13%, iar importurile cu circa 14%, balana comercial meninndu-se deficitar, cu un deficit similar celui nregistrat la nivelul anului 2008 (2,1 miliarde euro). India a fost n 2009 al 9-lea partener comercial important al UE al 8-lea la export i al 10-lea la import. n perioada 2004-2008, exporturile de bunuri ale UE ctre China au crescut de la 48,4 miliarde euro, la 78,5 miliarde euro (ritm mediu anual de cretere de 12,9%), iar importurile de la 128,6 miliarde euro, la 247,9 miliarde euro (ritm mediu anual de cretere de 17,8% - practic, importurile s-au dublat n perioada 2004-2008). Soldurile balanei comerciale s-au meninut negative pentru UE n ntreaga perioad 2004-2008, deficitul comercial adncindu-se de la an la an. n contrast, n 2009, importurile UE din China principala surs de import pentru Uniune s-au diminuat cu 13,4%, n timp ce exporturile s-au

86

majorat cu 4,1%. Drept urmare, deficitul balanei comerciale comunitare n relaie cu China a sczut pn la nivelul de 133 miliarde euro (deficitul nregistrat n 2008 fusese de aproape 170 miliarde euro). n pofida acestei diminuri, deficitul balanei comerciale a UE n relaie cu China a fost cel mai ridicat deficit nregistrat n plan extracomunitar. China a fost i n 2009 al doilea partener comercial al UE al treilea la export i principala surs de import. La nivelul anului 2009, China a atras 7,5% din exporturile UE n plan extracomunitar, Rusia 6%, India 2,5%, iar Brazilia 2%, n timp din China au provenit 17,9% din importurile extracomunitare, din Rusia 9,6%, iar din Brazilia i India cte 2,1%. Graficul 2.6: Principalii parteneri comerciali ai UE-27, 2009 (n %)
SUA 15,9% Restul lum ii 37,4%

China 12,9%

Brazilia 2,1%

Rusia 8%

India 2,3%

Coreea de Sud 2,3%

Turcia 3,5%

Japonia 4,0%

Norvegia 4,6%

Elveia 7,1%

Sursa: European Commission, DG Trade (2010). innd cont de ambele fluxuri, de export i de import, China a avut n 2009 o pondere de aproape 13% n comerul UE, Rusia 8%, India 2,3% i Brazilia 2,1%. Dintre rile BRIC, China i-a majorat cel mai mult ponderea, deopotriv n exporturile i importurile UE, n perioada 2004-2009. Tabelul 2.3: Ponderile deinute de rile BRIC n exporturile i importurile de bunuri ale UE, n 2004 i 2009 (n %)
Ponderea n comerul UE Export Import Brazilia 2004 2009 1,5 2,0 2,1 2,1 Rusia 2004 4,8 8,2 2009 6,0 9,6 India 2004 1,8 1,6 2009 2,5 2,1 China 2004 2009 5,1 7,5 12,5 17,9

Sursa: Prelucrare pe baza datelor DG Trade i Eurostat (2010).

87

2.3. Fluxurile comerciale de bunuri ale UE n relaie cu fiecare ar BRIC n parte 2.3.1. Brazilia, partenerul strategic al UE din America Latin 2.3.1.1. Schimburile bilaterale de bunuri la nivelul anului 2009 n 2009, Brazilia a fost al zecelea partener comercial important al UE, dup: SUA (15,9% din total), China (12,9%), Federaia Rus (7,9%), Elveia (7,1%), Norvegia (4,6%), Japonia (4%), Turcia (3,5%), Coreea de Sud (2,3%) i India (2,3%). Volumul valoric al exporturilor UE ctre Brazilia s-a ridicat la 21,6 miliarde euro, iar cel al importurilor la 25,7 miliarde euro, schimburile comerciale bilaterale fiind de 47,3 miliarde euro (16% din valoarea comerului UE-China i 13% din schimburile totale UE-SUA n acelai an). Graficul 2.7: Locul ocupat de Brazilia n ierarhia principalilor parteneri comerciali ai UE n 2009 (n milioane euro)
400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

China

Rusia

Norvegia

Japonia

Coreea de Sud

Elveia

Turcia

India

SUA

Sursa: European Commission, DG Trade (2010). Ponderea Braziliei n comerul cu bunuri al UE (export+import) s-a meninut n jurul nivelului de 2% n perioada 2000-2009. Cota maxim din acest interval a fost atins n 2008 (2,2%). n 2009, ponderea Braziliei n valoarea cumulat a exporturilor i importurilor comunitare a sczut cu 0,1 puncte procentuale comparativ cu nivelul din 2008, pn la 2,1%.

88

Brazilia

Graficul 2.8: Ponderea Braziliei n comerul total al UE n perioada 2000-2009 (n %)

2,5 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1,9 1,9 1,7 2,0 1,8 1,8 1,8 2,2 2,1

Sursa: European Commission, DG Trade (2010). Brazilia are o importan mai mare ca pia de import, dect ca destinaie de export pentru UE, fiind a noua surs major pentru importurile comunitare (naintea Indiei, ns devansat de: China, SUA, Rusia, Elveia, Norvegia, Japonia, Turcia i Coreea de Sud). n planul exporturilor, Brazilia este a 12-a pia de desfacere nsemnat pentru exporturile comunitare, n urma: SUA, Elveiei, Chinei, Rusiei, Turciei, Norvegiei, Japoniei, Indiei, Emiratelor Arabe Unite, Canadei i Australiei. Unul dintre factorii hotrtori, care contribuie la frnarea exporturilor UE ctre Brazilia l reprezint caracterul protecionist al politicii comerciale braziliene. n acest context, considerm c ncheierea Acordului de liber schimb dintre UE i Mercosur (Piaa Comun a Sudului) ar contribui la diminuarea barierelor tarifare i netarifare din calea exporturilor comunitare i, implicit, la accelerarea schimburilor comerciale bilaterale (a se vedea subcapitolul urmtor). Spre deosebire de soldul balanei serviciilor UE-Brazilia, care este pozitiv (excedent de 2,4 miliarde euro n 2009 i chiar 3,2 miliarde euro n 2008), balana comerului cu bunuri s-a meninut deficitar n 2004-2009 (deficite cuprinse ntre 4 i 11,5 miliarde euro).

89

Graficul 2.9: Evoluia exporturilor, importurilor i balanei comerciale ale UE n relaie cu Brazilia, n 2004-2009 (n milioane euro)
40.000 30.000 21.719 20.000 10.000 0 -10.000 -20.000 2004 2005 2006 Export 2007 Import Balana 2008 2009 -4.090 -7.553 -8.055 -9.496 -11.532 -9.547 14.165 27.234 24.118 16.063 17.738 32.832 21.300 35.896 26.349 21.567 25.656

Sursa: European Commission, DG Trade (2010). UE i-a pstrat n 2009 poziia de principal partener comercial al Braziliei, avnd o pondere de circa 23%, att n exporturile, ct i n importurile braziliene. n acest context, merit menionat faptul c UE ocup locul secund n ierarhia partenerilor comerciali ai Americii Latine (13,4%), fiind devansat de SUA (35%). n cazul Mexicului, SUA dein chiar o pondere de 64% n comerul mexican i sunt urmate la mare distan de UE, ocupanta locului al doilea, cu o cot de numai 8%. Pentru Argentina, Brazilia este principalul partener comercial (24%), iar UE al doilea (17%). Graficul 2.10: Principalii parteneri comerciali ai Braziliei n 2009 (n %)
Restul lumii 28,0% UE-27 22,9%

Chile 1,9% India 2,0% SUA 13,4% Mexic 2,0%

Nigeria 2,2%

Coreea de Sud 2,7%

Japonia 3,6% Argentina 8,6%

China 12,7%

Sursa: European Commission, DG Trade (2010).

90

Se remarc faptul c Brazilia are o orientare geografic variat a schimburilor sale comerciale. Primii zece parteneri comerciali ai si dein o pondere de circa 73% din total, iar primii trei, aproape 50%. Tabelul 2.4: Ponderea deinut n 2009 de primii trei parteneri comerciali ai rilor BRIC n fluxurile lor de export, import i totale (n %)
ara Brazilia Rusia India China Export 45,7 58,0 46,0 53,0 Import 52,6 66,4 35,2 37,1 (Export+import) 49,0 60,9 35,2 43,9

Sursa: Calcule pe baza DG Trade (2010). Aceste niveluri sunt, la prima vedere, ridicate, ns nu trebuie omis faptul c UE (a crei pondere este inclus n procentajele menionate) este prezentat ca entitate. Dintre rile BRIC, India, China i Brazilia au o orientare geografic diversificat, n contrast cu Rusia, n cazul creia primii trei parteneri comerciali cumuleaz 61% din schimburile comerciale ruseti totale, iar primii zece, aproape 80%. Graficul 2.11: Orientarea geografic a schimburilor comerciale ale Braziliei, comparativ cu cea a Rusiei, Indiei i Chinei (n %)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Princ 10 part. com. 28,0% Restul lumii

21,0% 35,1%

27,9%

8,6% 12,7% 13,4% 22,9% Brazilia

4,6% 8,8% 8,3% 9,0% 9,3% 18,2% Rusia India

10,5% 11,5% 15,1% 17,3% China

47,6%

Not: Fiecare coloan indic ponderea principalilor zece parteneri comerciali ai fiecrei ri BRIC n comerul total al rii respective, cu evidenierea cotei restului lumii.

Sursa: European Commission, DG Trade (2010).

91

2.3.1.2. ncheierea Acordului de liber schimb dintre UE i Mercosur principala modalitate de diminuare a barierelor tarifare i netarifare din calea schimburilor comerciale UE-Brazilia n perioada 13-16 septembrie 2010, comisarul european pentru comer, Karel De Gucht a efectuat o vizit cheie n Brazilia (care deine n prezent preedinia Pieei Comune a Sudului, Mercosur) i Argentina. n cadrul vizitei sale, comisarul european a analizat cile posibile de continuare a negocierilor comerciale. n opinia sa, innd cont de ritmurile de cretere economic a Mercosur, regiunea ofer oportuniti majore pentru exportatorii, investitorii i furnizorii de servicii din UE n anii care urmeaz. Prin urmare, un acord de liber schimb echilibrat i ambiios ntre UE i Mercosur poate genera avantaje economice substaniale pentru ambele pri i poate contribui la redresarea economic. UE i rile membre ale Mercosur au lansat tratativele pentru ncheierea unui Acord de comer liber n 2000, ca parte integrant a Acordului de asociere. ns, n 2004, negocierile au fost suspendate, fr a se ajunge la un acord comercial. Principalul obstacol n calea negocierilor l-a reprezentat poziia prea protecionist adoptat de fiecare dintre cele dou regiuni. Spre exemplu, UE sa temut de potenialul agricol al rilor membre ale Mercosur, care nu este nc pe deplin exploatat (Albu, Oehler-incai et al., 2009). Produsele agricole au deinut n 2009 o pondere de 55% n importurile comunitare din Mercosur i numai 4% n exporturile Uniunii ctre Piaa Comun a Sudului, ceea ce a generat n acelai an un deficit comercial pentru UE la aceast categorie de produse de aproximativ 18 miliarde euro. La rndul lor, rile latino-americane sunt ngrijorate de sporirea concurenei n sfera serviciilor, odat cu ncheierea Acordului de asociere. Totui, n pofida suspendrii negocierilor, schimburile comerciale bilaterale dintre UE i Mercosur s-au nscris pe o pant ascendent n perioada 2004-2008, nainte de a se diminua simitor n 2009 sub impactul recesiunii mondiale.

92

Graficul 2.12: Evoluia exporturilor, importurilor i balanei comerciale ale UE n relaie cu Mercosur, n 2004-2009 (n milioane euro)
60.000 40.000 20.000 0 -20.000 Export Import Balana 2004 18.421 28.911 -10.491 2005 20.740 31.482 -10.741 2006 23.608 35.611 -12.003 Export 2007 28.199 42.589 -14.389 Import 2008 33.486 48.156 -14.671 Balana 2009 27.220 35.144 -7.924

Sursa: European Commission, DG Trade (2010). La summitul UE-Mercosur, din mai 2010, s-a luat decizia de relansare a negocierilor dintre cele dou pri. Prima rund de negocieri din acest an a avut loc la Buenos Aires n iunie, iar a doua este prevzut pentru luna octombrie 2010, la Bruxelles. Printre argumentele n favoarea ncheierii unui acord de liber schimb cu Mercosur se numr urmtoarele: o pia de consum vast, cu un potenial ridicat de cretere; PIB total al regiunii este de circa 1300 miliarde euro, superior PIB al unor ri precum: Coreea de Sud, India sau Rusia. Ritmul mediu de cretere economic din ultimii ani a fost de 4-6% pentru Brazilia i 6-9% pentru Argentina; Mercosur este pentru UE un partener comercial tot mai important. n termeni de volum valoric al exporturilor comunitare, Mercosur este aproape la egalitate cu India i devanseaz ri precum: Canada i Coreea de Sud. n ultimii patru ani de dinainte de izbucnirea crizei economico-financiare globale, exporturile UE ctre Mercosur au crescut n medie cu peste 15% pe an. Stocurile de investiii strine directe ale UE n Mercosur se ridic la aproximativ 165 miliarde euro, sum care depete stocul comunitar cumulat din China, India i Federaia Rus; Piaa Comun a Sudului este o pia protejat, att prin bariere tarifare, ct i netarifare. Rata medie a proteciei tarifare aplicate este de circa 13%, n timp ce protecia medie consolidat se ridic la peste 30%. Protecia n anumite sectoare de interes deosebit pentru UE din

93

perspectiva exporturilor este chiar mai ridicat (spre exemplu, 35% pentru autoturisme). Potrivit opiniei experilor UE, ncheierea unui acord de liber schimb ar conduce la majorarea exporturilor comunitare cu aproximativ 4,5 miliarde euro pe an. Acordul comercial bilateral, parte integrant a Acordului de asociere, are drept obiective principale: depirea obligaiilor din cadrul OMC, prin caracterul su cuprinztor i ambiios; includerea n tematica de negociere a sectoarelor i produselor considerate a fi sensibile; includerea n sfera de negociere nu numai a bunurilor, ci i a serviciilor, investiiilor, achiziiilor publice, dezvoltrii durabile; asigurarea unui nivel adecvat de protecie n domeniul drepturilor de proprietate intelectual i al indicaiilor geografice, adoptarea de politici ale concurenei convergente i a unui acord special referitor la standarde i norme sanitare i fitosanitare; crearea unui mecanism de reglementare a diferendelor eficient i obligatoriu, care s conduc la rezolvarea rapid a problemelor aprute n sfera comerului bilateral. n cadrul Pieei Comune a Sudului, cel mai activ partener comercial al UE este Brazilia, care atrage o pondere de 79% din exporturile comunitare ctre Mercosur i genereaz 73% din importurile comunitare n relaie cu gruparea latino-american. Argentina are o cot de numai 17,5% n exporturile comunitare ctre Mercosur i 23,3% n importurile respective. Deoarece UE nu are n vedere ncheierea unui acord separat cu Brazilia, aceasta consider caracterul strategic al relaiei bilaterale drept stimulul major al cooperrii interregionale. 2.3.1.3. Primele semne de relansare a comerului UE-Brazilia, dup impactul negativ al crizei financiare i economice globale Dup perioada de suiuri i coboruri din 2001-2003, fluxurile de export i import ale UE n relaie cu Brazilia au nregistrat ritmuri de cretere susinut n 2004-2008, ns acest trend a fost ntrerupt de criza financiar i economic global. n 2009, comparativ cu nivelul nregistrat n 2008, exporturile s-au diminuat cu 19%, iar importurile au sczut cu aproape 29%. Exporturile totale extracomunitare s-au diminuat n acelai an cu 16,4%, iar importurile cu 23,3%, fa de nivelul din 2008.

94

Graficul 2.13: Ritmurile de cretere a exporturilor i importurilor UE ctre/din Brazilia n 2001-2009 (n %)

30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ritm de cretere a exporturilor UE ctre Brazilia Ritm de cretere a importurilor UE din Brazilia

Sursa: Calcule, pe baza Eurostat (2010). Dei au fost puternic afectate de criza financiar i economic mondial, schimburile comerciale bilaterale UE-Brazilia au nceput s se redreseze din trimestrul al treilea din 2009. Exporturile UE ctre Brazilia s-au majorat chiar ntr-un ritm mai accelerat dect importurile, ceea ce s-a repercutat i asupra evoluiei balanei comerciale. Deficitul comercial comunitar n relaia cu Brazilia s-a diminuat n trimestrul al treilea din 2009 pn la nivelul de 975 milioane euro, iar n trimestrul al patrulea din 2009, s-a nregistrat chiar un excedent comercial de 166 milioane euro. n primul trimestru din 2010, soldul balanei comerciale a devenit din nou negativ, ns deficitul a fost nesemnificativ, comparativ cu cele marcate n celelalte trimestre din 2008 i prima jumtate a anului 2009. Graficul 2.14: Comerul UE-Brazilia, pe trimestre, n 2008-2009 i primul trimestru din 2010 (n milioane euro)
12000 9439 9125 10000 8716 8275 6329 7558 6739 6708 8000 6357 6803 6138 6434 5764 6495 6607 5636 6000 4603 4696 4000 2000 166 0 -1.535 -102 -975 -2.639 -2000 -1.913 -1.738 -1.881 -2.767 -4000

2008 tr. I

2009 tr. I

Exporturi

Importuri

Balana

Sursa: European Commission, DG Trade (2010).

95

2010 tr. I

2008 tr. II

2008 tr. III

2008 tr. IV

2009 tr. II

2009 tr. III

2009 tr. IV

2.3.1.4. Vechile state membre (UE-15), cei mai activi parteneri comerciali comunitari ai Braziliei39 Ponderea UE-15 n schimburile comerciale UE-27-Brazilia este covritoare. La export, grupul UE-15 a deinut n 2009 o cot de aproape 98% din total, iar la import, 96%. Primii zece exportatori comunitari n Brazilia au cumulat o pondere de aproape 94% din totalul exporturilor UE-27 pe piaa brazilian n 2009: Germania (peste 33%), Italia (aproape 13%), Frana (12%), Marea Britanie (9%), Belgia (7%), Spania (6%), Olanda (5%), Austria, Suedia i Finlanda (cte 3%). Grupul noilor state membre ale UE (NSM) a avut o cot de sub 3% n exporturile comunitare ctre Brazilia (n cretere cu 1 punct procentual comparativ cu nivelul nregistrat n 2000). Dintre cele 12 ri ale grupului NSM, Cehia, Polonia, Ungaria, Romnia, Slovacia, Bulgaria i Slovenia, n aceast ordine, au nregistrat cele mai ridicate valori ale exporturilor (poziiile 14-20 n ierarhia principalilor exportatori comunitari ctre Brazilia). n general, exporturile rilor membre ale UE ctre Brazilia s-au majorat considerabil n perioada 2000-2009. Singurele excepii le reprezint: Frana, Suedia i Luxemburg, ale cror exporturi s-au diminuat n 2009, comparativ cu nivelul exporturilor din 2000 (cu 317, 109 i, respectiv, 13 milioane euro). n termeni valorici, cel mai mare avans l-a marcat Germania, al crei volum valoric al exporturilor n Brazilia s-a majorat cu peste 2,1 miliarde euro n 2009, comparativ cu 2000. Pe latura importurilor, primii zece importatori comunitari din Brazilia au cumulat circa 93% din totalul importurilor UE din aceast ar latinoamerican: Olanda (circa 22%), Germania (aproape 20%), Marea Britanie (circa 11%), Frana (9,6%), Italia (9,4%), Spania (8,6%), Belgia (7,1%), Portugalia (3,5%), Suedia (1,4%) i Romnia (1,2%). Grupul NSM a deinut n 2009 o cot de 4% n importurile comunitare din Brazilia, n scdere cu peste 1 punct procentual fa de ponderea deinut n 2000. Cei mai activi importatori din rndul NSM n relaie cu Brazilia sunt: Romnia, Polonia, Slovenia, Bulgaria, Cehia i Ungaria, n aceast ordine (poziiile 10, 12, 15, 18, 19 i, respectiv, 20, n ierarhia principalilor importatori comunitari din Brazilia).

39

Analiza din acest subcapitol are la baz datele statisitce din: Gambini, Faes-Cannito i De la Fuente, 2010.

96

Graficul 2.15: Comerul UE-Brazilia principalii exportatori din UE i poziia Romniei ca exportator ctre Brazilia n 2009 i valorile aferente ale exporturilor n 2000 i 2009 (n milioane euro)
1. Germania 2. Italia 3. Frana 4. Marea Britanie 5. Belgia 6. Spania 7. Olanda 8. Austria 9. Suedia 10. Finlanda 17. Romnia 0 43 4 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 319 755 642 863 1933 1258 1473 2009 2000 2693 2462 2553 2870 5029 7154

1330 1257 1157

625 734 599 352

Sursa: Eurostat (2010). Graficul 2.16: Comerul UE-Brazilia principalii importatori comunitari i poziia Romniei ca importator din Brazilia n 2009 i valorile aferente ale importurilor n 2000 i 2009 (n milioane euro)
1. Olanda 2. Germania 3. Marea Britanie 4. Frana 5. Italia 6. Spania 7. Belgia 8. Portugalia 9. Suedia 10. Romnia 0 479 353 328 304 197 888 1267 1858 2932 3041 2870 5042 5555

2465 2748 2416 2575 2206

2009 2000

1827 1627

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Not: Importurile Olandei sunt supraestimate, datorit aa-numitului efect Rotterdam bunuri destinate altor ri din UE sosesc i sunt nregistrate n porturile olandeze. ntr-o msur mai mic, i importurile belgiene sunt supraestimate.

Sursa: Eurostat (2010).

97

ase ri membre ale UE au nregistrat n 2009 un volum valoric al importurilor din Brazilia inferior celui de la nivelul anului 2000: Frana (-283 milioane euro), Italia (-159 milioane), Ungaria (-154 milioane), Luxemburg (39 milioane), Cehia (-28 milioane) i Austria (-26 milioane). Un numr de 14 ri din UE-27 au avut n 2009 un sold negativ al balanei comerciale a bunurilor n relaie cu Brazilia. Cele mai mari deficite au fost cele ale: Olandei (4,4 miliarde euro), Marii Britanii (937 milioane euro), Spaniei (876 milioane), Portugaliei (592 milioane), Belgiei (355 milioane) i Romniei (261 milioane). Graficul 2.17: Balana comercial a bunurilor n relaia statelor membre ale UE cu Brazilia n 2009 (n milioane euro)

Sursa: Eurostat (2010). n afar de Germania, cu un sold al balanei comerciale de +2,1 miliarde euro, niciun stat membru al UE nu a nregistrat excedente remarcabile n relaiile comerciale cu Brazilia n 2009. 2.3.1.5. Structura schimburilor bilaterale n ceea ce privete structura comerului, la export, n 2009, produsele de baz au deinut o pondere de 7,2% din totalul exporturilor UE ctre Brazilia (n cretere cu 0,4 puncte procentuale fa de 2004), produsele prelucrate o pondere de 86,4% din totalul exporturilor (n scdere cu 3,5 puncte procentuale fa de 2004), iar categoria de alte produse40 au completat diferena pn la 100%.

40

Alte produse includ grupa 9, subgrupa 891 (armament) i produse neincluse n alt parte.

98

Tabelul 2.5: Structura exporturilor UE ctre Brazilia n 2004 i 2009 (n milioane euro i procente)
SITC Rev. 3 2004 Milioane euro 14.165,0 961,5 469,2 492,3 12.728,7 265,3 3.195,2 934,7 7.264,1 1.017,5 2.632,1 3.602,9 128,2 900,9 474,8 % 100,0 6,8 3,3 3,5 89,9 1,9 22,6 6,6 51,3 7,2 18,6 25,4 0,9 6,4 3,4 2009 Milioane euro 21.566,7 1.554,3 932,2 622,1 18.629,7 705,1 4.749,8 1.305,1 10.292,3 709,6 3.656,3 5.912,9 165,7 1.364,1 1.382,7 % 100,0 7,2 4,3 2,9 86,4 3,3 22,0 6,1 47,7 3,3 17,0 27,4 0,8 6,3 6,4

0000 - Total 1000 Produse de baz, din care: 1100 Produse agricole 1200 Combustibili i produse minerale 2000 Produse prelucrate, din care: 2100 Produse siderurgice 2200 Produse chimice 2300 Alte produse semiprelucrate 2400 Maini i echipamente de transport (inclusiv autovehicule), din care: 2410 Echipamente de birou i telecomunicaii 2420 Echipament de transport 2430 Altele 2500 Textile 2700 Alte produse prelucrate 3000 Alte produse

Sursa: Realizat de autor pe baza datelor DG Trade (2009 i 2010). La nivelul structurii importurilor UE din Brazilia, este remarcabil faptul c produsele primare au avut n 2009 o pondere de 65,6% din volumul valoric al importurilor totale ale UE din Brazilia (dei n scdere cu 0,4 puncte procentuale comparativ cu 2004), produsele prelucrate o pondere de numai 27,8% din total (n scdere cu 5,5 puncte procentuale fa de 2004), iar categoria de alte produse au completat diferena pn la 100%. n cadrul categoriei de produse primare, se evideniaz produsele agricole, cu o pondere de 47,2% n importurile UE din Brazilia i combustibilii i produsele minerale, cu o cot de 84%. n timp ce Brazilia nu reprezint principala destinaie de export pentru nicio grup de produse exportate de UE, n schimb, la import, Brazilia este principala surs de import pentru urmtoarele categorii i subcategorii de produse: 1100 produse agricole, 1110 produse alimentare, 1112 alte produse alimentare i animale vii i 1210 minereuri i alte produse minerale i a doua surs de import pentru 1120 materii prime agricole.

99

Tabelul 2.6: Structura importurilor UE din Brazilia n 2004 i 2009 (n milioane euro i procente)
SITC Rev. 3 2004 Milioane euro 21.713,8 14.325,6 10.595,1 3.730,5 7.234,4 795,6 809,2 1.607,9 3.012,5 339,6 1.532,7 1.140,2 129,7 802,2 153,8 % 100,0 66,0 48,8 17,2 33,3 3,7 3,7 7,4 13,9 1,6 7,1 5,3 0,6 3,7 0,7 2009 Milioane euro 25.656,4 16.819,5 12.103,5 4.716,0 7.120,5 642,0 1.493,1 1.178,4 2.954,3 123,3 1.918,8 912,3 36,7 791,9 1.716,4 % 100,0 65,6 47,2 18,4 27,8 2,5 5,8 4,6 11,5 0,5 7,5 3,6 0,1 3,1 6,7

0000 - Total 1000 Produse de baz, din care: 1100 Produse agricole 1200 Combustibili i produse minerale 2000 Produse prelucrate, din care: 2100 Produse siderurgice 2200 Produse chimice 2300 Alte produse semiprelucrate 2400 Maini i echipamente de transport (inclusiv autovehicule), din care: 2410 Echipamente de birou i telecomunicaii 2420 Echipament de transport 2430 - Altele 2500 - Textile 2700 Alte produse prelucrate 3000 Alte produse

Sursa: Realizat de autor pe baza datelor DG Trade (2009 i 2010). n privina balanei comerciale pe marile categorii de bunuri, se evideniaz faptul c balana comunitar a produselor de baz n relaia cu Brazilia este puternic deficitar (deficit de peste 15 miliarde euro 11 miliarde la produse agricole i 4 miliarde la combustibili i produse minerale), balana produselor prelucrate este excedentar (11,5 miliarde euro), iar balana altor produse prelucrate nregistreaz un sold uor negativ. Trecnd la analiza structurii comerului UE-Brazilia, n baza celor 21 de seciuni ale nomenclatorului combinat, se evideniaz o serie de caracteristici ale schimburilor bilaterale. n primul rnd, schimburile comerciale sunt concentrate, cteva seciuni cumulnd peste jumtate din volumul valoric al comerului bilateral. Principalele trei categorii de bunuri exportate de UE cumuleaz o pondere de aproape 70% din exporturile totale ale UE ctre Brazilia: maini, aparate i echipamente electrice, aparate de nregistrat sau reprodus sunetul sau imaginile (7 miliarde euro, aproximativ 33% din total), produse ale industriei chimice i ale industriilor conexe (4,7 miliarde euro, 21,7%) i mijloace de transport (3,3 miliarde euro, 15,1% din total). Primele opt seciuni, n ordinea descresctoare a volumului valoric, exportate de UE n Brazilia dein o cot de 90% n exporturile comunitare ctre aceast ar.

100

Graficul 2.18: Structura exporturilor comunitare n Brazilia, pe principalele seciuni ale nomenclatorului combinat (n %)
X pasta de lemn, IV produse deeuri hrtie i carton, alimentare, buturi, hrtie i carton tutun 1,8% 1,8% VII materiale plastice, cauciuc i articole din acestea XVIII instrumente i 4,8% aparate optice 4,9% XVI maini, aparate i echipamente electrice, aparate de nregistrat sau reprodus sunetul sau imaginile 32,9%

Restul 10,1%

XV metale comune i articole din acestea 7,0%

XVII mijloace de transport 15,1%

VI produse ale industriei chimice i ale industriilor conexe 21,7%

Sursa: European Commission, DG Trade. Graficul 2.19: Structura importurilor comunitare din Brazilia, pe principalele seciuni ale nomenclatorului combinat (n %)
XVI maini, aparate i echipamente electrice, aparate de nregistrat sau reprodus sunetul sau imaginile 5,2% XV metale comune i articole din acestea 4,3% IV produse alimentare, buturi, tutun 20,9%

Restul 14,4%

X pasta de lemn, deeuri hrtie i carton, hrtie i carton 5,2% VI produse ale industriei chimice i ale industriilor conexe 5,5% V produse minerale 17,0% XVII mijloace de transport 7,3%

II produse vegetale 20,1%

Sursa: European Commission, DG Trade. Primele trei categorii de bunuri importate de UE, n ordinea descresctoare a volumului lor valoric, au o cot nsumat de circa 60% din totalul importurilor comunitare din Brazilia: produse alimentare, buturi, tutun (5,4 miliarde euro, 20,9% din total), produse vegetale (5,2

101

miliarde euro, 20,1%) i produse minerale (4,4 miliarde euro, 17%). Primele opt seciuni concentreaz 85,6% din importurile UE din Brazilia. n al doilea rnd, majoritatea seciunilor exportate/importate de UE n/din Brazilia dein ponderi modeste n schimburile comerciale comunitare totale. Excepie fac trei seciuni de bunuri importate: produse alimentare, buturi, tutun (16,4% din totalul importurilor extracomunitare); produse vegetale (15,3%); pasta de lemn, deeuri hrtie i carton, hrtie i carton (10,2%), ceea ce evideniaz un grad ridicat de dependen a Uniunii de piaa brazilian la aceste categorii. n al treilea rnd, UE nregistreaz n relaie cu Brazilia un deficit comercial la 12 seciuni ale nomenclatorului combinat, n valoare total de circa 17 miliarde euro. Excedentul totalizat de celelalte 9 seciuni nu compenseaz deficitul, ceea ce implic un sold negativ al balanei comerului cu bunuri UE-Brazilia. Se remarc totodat excedente de peste 1 miliard euro doar la trei seciuni (XVI maini, aparate i echipamente electrice, aparate de nregistrat sau reprodus sunetul sau imaginile, VI produse ale industriei chimice i ale industriilor conexe, XVII mijloace de transport) i deficite superioare pragului de 4 miliarde euro tot la trei seciuni (IV produse alimentare, buturi, tutun, II produse vegetale i V produse minerale). Graficul 2.20: Balana comercial a UE cu Brazilia pe fiecare seciune a nomenclatorului combinat (n milioane euro)
8.000 6.000 4.000 2.000 0 -2.000 -4.000 -6.000 -4.008 -4.948 -4.974 3.257 1.382 5.758

TDC 16

TDC 06

TDC 17

TDC 18

TDC 07

TDC 15

TDC 11

TDC 13

TDC 21

TDC 14

TDC 19

TDC 03

TDC 20

TDC 08

TDC 12

TDC 09

TDC 01

TDC 10

TDC 05

TDC 02

Sursa: European Commission, DG Trade (2010). n al patrulea rnd, chiar i la acest nivel redus de detaliere a grupelor de bunuri comercializate n plan bilateral, se remarc valorile sczute ale comerului intraindustrie (intrasectorial) la majoritatea seciunilor.

102

TDC 04

Pentru a evidenia specializarea n comerul intraindustrie n relaiile comerciale UE-Brazilia pe seciuni, am recurs la indicatorul Grubel Lloyd:
IGL 1 Xk Mk

Xk Mk

, unde Xk i Mk reprezint volumul valoric al exporturilor i,

respectiv, importurilor la seciunea k. IGL 0;1 , unde 0 indic absena comerului intrasectorial, iar 1, suprapunerea perfect a comerului, echivalent cu faptul c ntreg comerul la seciunea respectiv este intraindustrie. Astfel, seciunile la care se nregistreaz cel mai sczut nivel de comer intraindustrie sunt: XII nclminte, plrii, umbrele i articole similare, IX produse din lemn, plut i mpletituri din nuiele, II produse vegetale, VIII piei, blnuri i produse din acestea, IV produse alimentare, buturi, tutun, V produse minerale, XVIII instrumente i aparate optice, I animale vii i produse animale, XIX arme i muniii, XVI maini, aparate i echipamente electrice, aparate de nregistrat sau reprodus sunetul sau imaginile. La aceste seciuni, schimburile comerciale se desfoar preponderent ntr-un singur sens. Un nivel mediu de comer intrasectorial este relevat la seciunile: X pasta de lemn, deeuri hrtie i carton, hrtie i carton, VI produse ale industriei chimice i ale industriilor conexe, XI textile i articole din acestea, VII materiale plastice, cauciuc i articole din acestea. Graficul 2.21: Absena/prezena comerului intrasectorial pe seciuni ale nomenclatorului combinat, pe baza indicatorului Grubel-Lloyd
1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

TDC 14

TDC 15

TDC 13

TDC 03

TDC 17

TDC 21

TDC 20

TDC 07

TDC 11

TDC 06

TDC 10

TDC 16

TDC 19

TDC 01

TDC 18

TDC 05

TDC 04

TDC 08

TDC 02

TDC 09

Sursa: Calcule, pe baza DG Trade (2010). Un grad ridicat de specializare n comerul intrasectorial se evideniaz doar la apte seciuni: XIV perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau semipreioase, XV metale comune i articole din acestea, XIII articole din

103

TDC 12

piatr, ciment, ceramic, sticl i articole similare, III grsimi i uleiuri animale sau vegetale, XVII mijloace de transport, XXI obiecte de art, piese de colecie i antichiti, XX mrfuri i produse diverse. Pentru aceste categorii, schimburile comerciale se deruleaz n ambele sensuri. n concluzie, se remarc un potenial ridicat al schimburilor comerciale bilaterale dintre UE i Brazilia. innd cont de nivelul ridicat de protecie a pieelor bunurilor i serviciilor braziliene, precum i de piedicile existente n calea desfurrii afacerilor n plan local, este necesar continuarea tratativelor, att n cadrul Rundei Doha, ct i la nivelul UE-Mercosur i la nivel bilateral, n vederea reducerii barierelor tarifare i netarifare existente la importul Braziliei i mbuntirii climatului de afaceri local. Aceasta va face posibil i reducerea deficitului comercial existent n prezent n relaiile UE cu Brazilia. Summitul de afaceri UE-Brazilia reprezint, la rndul su, o cale important de impulsionare a relaiilor comerciale i investiionale bilaterale pe termen lung. 2.3.2. Comerul, unul dintre pilonii parteneriatului strategic dintre UE i Federaia Rus 2.3.2.1. Introducere Uniunea European (UE) i partenerul su strategic, Federaia Rus, au o relaie de cooperare bazat pe complementaritate. n timp ce UE are n vedere, printre altele, resursele naturale ruseti (de care este nc puternic dependent) i piaa de desfacere rus, Rusiei i sunt necesare capitalul i tehnologiile europene, piaa intern unic i sprijinul UE pentru aderarea la Organizaia Mondial a Comerului (OMC). Finalizarea negocierilor pentru ncheierea unui nou Acord de Parteneriat i Cooperare, concretizarea celor patru Spaii Economice Comune i implementarea Parteneriatului pentru Modernizare, lansat la cel de-al 25-lea summit bilateral (din 31 mai-1 iunie 2010, de la Rostov pe Don) contribuie la adncirea relaiilor dintre UE i Rusia i impulsionarea schimburilor comerciale i investiionale dintre cele dou pri. UE i-a meninut i n 2009 poziia de principal exportator i importator la nivel mondial, n ciuda scderii valorice a ambelor fluxuri (de 21% i, respectiv, 27%, comparativ cu nivelurile nregistrate n 2008). innd cont doar de fluxurile comerciale extracomunitare, n plan global, UE-27 a avut n 2009 o pondere de 16,2% n exporturi i 17,4% n importuri.

104

La rndul su, Federaia Rus s-a situat pe locul al 13-lea n clasamentul principalilor exportatori mondiali (2,4% din total) i al 17-lea n ierarhia importatorilor (1,5%).41 2.3.2.2. Schimburile comerciale dintre UE i Federaia Rus UE-27 a constituit i n 2009 att principala surs pentru importurile ruseti (aproape 47% din total), ct i cea mai important pia de desfacere pentru exporturile Federaiei Ruse (48% din total). Schimburile comerciale totale dintre Rusia i UE s-au cifrat n 2009 la 151 miliarde euro. Aceast valoare a reprezentat o scdere cu peste 41% fa de nivelul maxim al schimburilor bilaterale nregistrat n 2008, de 258 miliarde euro. Graficul 2.22: Principalii parteneri comerciali ai Rusiei, 2009 (n %)
Restul lumii 21,0% India Elveia 1,4% 1,7% Coreea de Sud 2,3% Kazakhstan 2,5% Japonia 3,1% Turcia 3,4% SUA 3,7% Ucraina 4,6% China 8,8% UE-27 48%

Sursa: European Commission, DG Trade (2010). n 2009, Rusia a fost al treilea partener comercial important al UE-27, dup SUA i China, avnd o pondere de aproape 8% n volumul valoric total al comerului UE. Ctre Rusia s-au ndreptat circa 6% din exporturile extracomunitare (Rusia fiind a patra destinaie important a exporturilor), n timp ce din Rusia au provenit aproximativ 10% din importurile extra-comunitare (Rusia fiind a treia surs major de import). Fluxurile comerciale dintre UE i Rusia s-au nscris pe o pant ascendent n perioada 2003-2008. n 2008, exporturile de bunuri ale UE ctre Rusia au depit nivelul valoric de 100 miliarde euro, iar importurile au trecut de 170 miliarde euro. n schimb, n 2009, pe fondul crizei financiare i
41

n cazul Federaiei Ruse, Organizaia Mondial a Comerului ine cont de valoarea importurilor f.o.b., nu c.i.f., ceea ce implic o subevaluare a importurilor Rusiei. n general, exporturile sunt la valoarea f.o.b., iar importurile la valoarea c.i.f.

105

economice globale, exporturile UE ctre Rusia s-au diminuat cu aproape 38%, iar importurile UE din Rusia au sczut cu 35%, comparativ cu nivelurile nregistrate 2008. Graficul 2.23: Ritmurile de cretere a exporturilor i importurilor UE-27 n relaia cu Rusia, 2001-2009 (n %)
40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0 -50,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ritm de cretere a exportului

Ritm de cretere a importului

Sursa: Calcule pe baza Eurostat (2010). Exporturile UE-27 ctre Rusia s-au majorat de la 23 miliarde euro n 2000, la 105 miliarde euro n 2008 (cretere de 4,6 ori), ns n 2009 au sczut pn la nivelul de 66 miliarde euro. La rndul lor, importurile au crescut de la circa 64 miliarde euro n 2000, la 178 miliarde euro n 2008 (majorare de 2,8 ori), iar n 2009 s-au diminuat pn la valoarea de 115 miliarde euro. Drept urmare, deficitul comercial al UE n relaia cu Federaia Rus a crescut simitor n perioada 2000-2008, atingnd nivelul maxim n 2008, de aproape 73 miliarde euro. n schimb, n 2009, deficitul balanei comerciale a fost de aproape 50 miliarde euro.

106

Graficul 2.24: Evoluia comerului UE-Rusia n perioada 2000-2009 Exporturi, importuri, balana comercial (n milioane euro)
200000 150000 100000 50000 0 -50000 -100000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Export

Import

Balana comercial

Sursa: Eurostat (2010). Ponderea Rusiei n comerul total al UE-27 a crescut ntr-un ritm susinut n perioada 2000-2008, ns n 2009, aceasta a marcat un recul fa de nivelul din 2008. Graficul 2.25: Ponderea Rusiei n schimburile comerciale extracomunitare n 2000-2009 (n %)
12,0 10,0 8,5 8,0 6,0 6,0 5,2 4,0 2,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5,4 6,6 7,6 8,7 7,9 9,8

Sursa: Calcule pe baza Eurostat (2010). 2.3.2.3. Comerul comunitar cu Rusia, dominat de UE-15 Principalii zece exportatori din UE-27 ctre Rusia au avut n 2009 o pondere de 82% din total: Germania (peste 31%), urmat de Italia (aproape 10%), Frana (7,6%), Olanda (7,1%), Finlanda (6,2%), Polonia (5,5%), Marea Britanie (aproape 4%), Austria (3,6%), Belgia (3,4%) i Ungaria (3,2%). Grupul noilor state membre ale UE (NSM) a cumulat n 2009 o pondere de 20,4% din exporturile comunitare ctre Rusia (totui, mult mai mare

107

2009

comparativ cu cea n exporturile ctre Brazilia, China sau India), iar Romnia a ocupat un modest loc 20 n ierarhia exportatorilor din UE-27 pe piaa rus. Graficul 2.26: Comerul UE-Rusia principalii exportatori din UE i poziia Romniei ca exportator ctre Rusia n 2009 i valorile aferente ale exporturilor n 2000 i 2009 (milioane euro)
1. Germania 2. Italia 3. Frana 4. Olanda 5. Finlanda 6. Polonia 7. Marea Britanie 8. Austria 9. Belgia 10. Ungaria 20. Romnia 0 5000 10000 15000 20000 25000 2009 2000

Sursa: Eurostat (2010). Graficul 2.27: Comerul UE-Rusia principalii importatori comunitari i poziia Romniei ca importator din Rusia n 2009 i valorile aferente ale importurilor n 2000 i 2009 (n milioane euro)
1. Germania 2. Olanda1 3. Italia 4. Polonia 5. Frana 6. Finlanda 7. Marea Britanie 8. Spania 9. Ungaria 10. Belgia1 17. Romnia 0 5000 10000 15000 20000 25000 2009 2000

1 Importurile Olandei sunt supraestimate, datorit aa-numitului efect Rotterdam bunurile destinate altor ri din UE sosesc i sunt nregistrate n porturile olandeze. ntr-o msur mai mic, i importurile belgiene sunt supraestimate.

Sursa: Eurostat (2010).

108

La rndul lor, importurile comunitare sunt foarte concentrate, principalii zece importatori din Rusia cumulnd n 2009 aproape 80% din importuri: Germania (20,5%), Olanda (12,3%), Italia (10,5%), Polonia (7,9%), Frana (7,8%), Finlanda (6,1%), Marea Britanie i Spania (fiecare cte 4%), Ungaria (3,5%) i Belgia (3,4%). Grupul NSM a avut o cot de 25,7% din importurile comunitare din Rusia n 2009 (totui, mult mai mare comparativ cu cea n exporturile ctre Brazilia, China sau India), iar Romnia a ocupat locul 17 n ierarhia importatorilor comunitari din Rusia. Un numr de 22 de state membre ale UE au nregistrat n 2009 solduri negative ale balanei comerciale n relaia cu Federaia Rus. Deficitele cumulate ale Olandei, Italiei, Poloniei, Franei, Germaniei i Spaniei au generat suma de circa 31 miliarde euro. Excedente comerciale, dei modeste, au fost marcate doar de: Austria (710 milioane euro), Danemarca (572 milioane), Slovenia (473 milioane), Irlanda (145 milioane) i Luxemburg (103 milioane). Graficul 2.28: Balana comercial a statelor membre din UE cu Rusia n 2009 (n milioane euro)
2000 0 -2000 -4000 -6000 -8000 -10000 -12000 -3105 -3202 -4034 -5488 -5636 -9495 710 103 145 473 572

Germania

Romnia

Republica Ceh

Marea Britanie

Danemarca

Italia

Malta

Olanda1

Polonia

Finlanda

Ungaria

Portugalia

Estonia

Luxemburg

Spania

Suedia

Lituania

Bulgaria

Letonia

Belgia1

Irlanda

Frana

Grecia

Cipru

Slovenia

Slovacia

1 Importurile Olandei sunt supraestimate, datorit aa-numitului efect Rotterdam bunurile destinate altor ri din UE sosesc i sunt nregistrate n porturile olandeze. ntr-o msur mai mic, i importurile belgiene sunt supraestimate.

Sursa: Eurostat (2010). 2.3.2.4. Structura comerului bilateral n 2009, circa 85% din exporturile comunitare ctre Rusia au fost reprezentate de produse prelucrate, n timp ce resursele energetice au constituit 3/4 din importuri. Exporturile au fost dominate de trei seciuni (ale nomenclatorului combinat), care au cumulat mpreun aproximativ 60% din exporturile UE-27 n Rusia la nivelul anului 2009: 16 Maini, aparate i echipamente electrice,

109

Austria

aparate de nregistrat sau reprodus sunetul sau imaginile (32,4%), 6 Produse ale industriei chimice i ale industriilor conexe (14,8%) i 17 Mijloace de transport (11,6%). Primele zece seciuni, n ordinea cotei lor n exporturi, au avut n 2009 o pondere total de peste 87% n exporturile comunitare n Federaia Rus. Tabelul 2.7: Structura exporturilor UE n Rusia 10 seciuni cu ponderile cele mai ridicate la export (n miliarde euro i %)
Seciunea Descrierea Maini, aparate i echipamente electrice, aparate de nregistrat sau reprodus sunetul sau imaginile Produse ale industriei chimice i ale industriilor conexe Mijloace de transport Metale comune i articole din acestea Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea Materii textile i articole din acestea Produse alimentare, buturi, tutun Past de lemn, deeuri hrtie i carton, hrtie i carton Instrumente i aparate optice Animale vii i produse animale Valoarea exporturilor (n miliarde euro) 21,229 9,690 7,585 3,196 2,996 2,954 2,809 2,245 2,241 2,170 Pondere n total 32,4% 14,8% 11,6% 4,9% 4,6% 4,5% 4,3% 3,4% 3,4% 3,3%

16 06 17 15 07 11 04 10 18 01

Sursa: European Commission, DG Trade (2010). Graficul 2.29: Exporturile UE ctre Rusia seciunile principale (n milioane euro)
25.000 20.000 15.000 9.690 10.000 5.000 0 16 6 17 15 7 11 4 10 18 1 7.585 3.196 2.996 2.954 2.809 2.245 2.241 2.170 21.229

Not: 16 - Maini, aparate i echipamente electrice, aparate de nregistrat sau reprodus sunetul sau imaginile, 06 - Produse ale industriei chimice i ale industriilor conexe, 17 Mijloace de transport, 15 - Metale comune i articole din acestea, 07 - Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea, 11 - Materii textile i articole din acestea, 04 - Produse alimentare, buturi, tutun, 10 - Past de lemn, deeuri hrtie i carton, hrtie i carton, 18 - Instrumente i aparate optice, 01 - Animale vii i produse animale.

Sursa: European Commission, DG Trade (2010).

110

n schimb, importurile UE din Rusia au fost dominate n 2009 de seciunea 5 Produse minerale (aproape 75% din total). Primele zece seciuni, n ordinea ponderii lor n importuri, au cumulat o cot de peste 88% din importurile totale ale UE-27 din Rusia. Tabelul 2.8: Structura importurilor UE din Rusia 10 seciuni cu ponderile cele mai ridicate la import (n miliarde euro i %)
Seciunea 05 15 06 21 14 09 16 07 10 17 Descrierea Produse minerale Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei chimice i ale industriilor conexe Obiecte de art, piese de colecie i antichiti Perle, pietre preioase i semipreioase Produse din lemn, plut i mpletituri din nuiele Maini, aparate i echipamente electrice, aparate de nregistrat sau reprodus sunetul sau imaginile Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea Past de lemn, deeuri hrtie i carton, hrtie i carton Mijloace de transport Valoarea importurilor (n miliarde euro) 85,795 5,903 3,224 2,190 1,535 1,078 0,804 0,525 0,508 0,402 Pondere n total 74,4% 5,1% 2,8% 1,9% 1,3% 0,9% 0,7% 0,5% 0,4% 0,3%

Sursa: Prelucrare pe baza datelor DG Trade (2010). Graficul 2.30: Importurile UE din Rusia principalele seciuni (n milioane euro)
100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 5 15 6 21 14 9 16 7 10 17 5.903 3.224 2.190 1.535 85.795

1.078

804

525

508

402

Not: 5 Produse minerale, 15 Metale comune i articole din acestea, 6 Produse ale industriei chimice i ale industriilor conexe, 21 Obiecte de art, piese de colecie i antichiti, 14 Perle, pietre preioase i semipreioase, 9 Produse din lemn, plut i mpletituri din nuiele, 16 Maini, aparate i echipamente electrice, aparate de nregistrat sau reprodus sunetul sau imaginile, 7 Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea, 10 Past de lemn, deeuri hrtie i carton, hrtie i carton, 17 Mijloace de transport.

Sursa: European Commission, DG Trade (2010).

111

La nivelul exporturilor UE-Rusia, trei seciuni au avut o pondere de peste 10% din totalul exporturilor extra-UE: - 01 Animale vii i produse animale, aproape 16%; - 12 nclminte, plrii, umbrele i articole similare 14%; - 02 Produse vegetale 12%; n timp ce alte trei seciuni au avut o cot de peste 10% n importurile extracomunitare: - 05 Produse minerale 28%; - 21 Obiecte de art, piese de colecie i antichiti 13%; - 09 Produse din lemn, plut i mpletituri din nuiele 12,6%. Dei balana comercial a UE n relaia cu Rusia a fost excedentar la 15 seciuni n 2009, deficitul marcat la categoria 05 Produse minerale (de peste 85 miliarde euro), n ciuda deficitelor reduse nregistrate la celelalte cinci seciuni nu a putut fi compensat. Astfel, deficitul balanei comerciale UE-Rusia a fost de aproape 50 miliarde euro. n final, dorim s mai facem o subliniere. Mai multe grupe de produse (n funcie de clasificarea tip standard a comerului internaional) care fac obiectul schimburilor bilaterale UE-Rusia dein locurile 1, 2, 3 sau 4 n clasamentul exporturilor i importurilor extracomunitare. Tabelul 2.9: Grupele i subgrupele de produse care dein locurile 1-4 n clasamentul exporturilor i importurilor extracomunitare (n ordinea cresctoare a poziiei deinute)
Grupe de produse la export (SITC rev. 3) 1100 Produse agricole 1110 Produse alimentare 1112 Alte produse alimentare i animale vii 2412 Echipamente de telecomunicaii 2600 mbrcminte 1111 Pete 2200 Produse chimice 2230 Alte produse chimice 2300 Alte produse semiprelucrate 2400 Maini i echipamente de transport 2410 Echipamente de birou i telecomunicaii Poziia 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

112

Grupe de produse la export (SITC rev. 3) 2411 Echipamente de birou i de procesare electronic a datelor 2430 Alte maini 2432 Maini neelectrice 2433 Maini electrice 2700 Alte produse prelucrate 2710 Bunuri de uz casnic i personal 2730 Produse prelucrate diverse 1000 Produse de baz 2000 Produse prelucrate 2210 Produse farmaceutice 2420 Echipamente de transport Grupe de produse la import (SITC rev. 3) 1000 Produse de baz 1200 Combustibili i produse minerale 1220 Combustibili 1221 Petrol i produse petroliere 1222 Ali combustibili 1230 Metale neferoase 2100 Produse siderurgice 1120 Materii prime 2230 Alte produse chimice 3000 Alte produse

Poziia 3

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 Poziia 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4

Sursa: Prelucrare pe baza datelor DG Trade (2010). Complementaritile i interdependenele dintre economia rus i cea comunitar, reflectate i prin prisma fluxurilor comerciale bilaterale, reprezint, aadar, un puternic liant ntre UE i partenerul su strategic, Federaia Rus.

113

2.3.3. UE i India schimburi comerciale sub potenial, n pofida parteneriatului strategic bilateral 2.3.3.1. Evoluia schimburilor comerciale dintre UE i India n perioada 2004-2009. Principalii parteneri comerciali ai Indiei n plan comunitar Exporturile de bunuri ale UE ctre India au crescut de la 17,2 miliarde euro n 2004, la 31,5 miliarde euro n 2008 (ritm mediu anual de cretere de 16,4% n intervalul 2004-2008), iar importurile de la 16,4 miliarde euro, la 29,4 miliarde euro (ritm mediu anual de cretere de 15,8%). Astfel, balana comercial comunitar cu India s-a meninut excedentar n ntreaga perioad 2004-2008, cel mai ridicat excedent fiind cel nregistrat n 2007 (aproape 2,9 miliarde euro). Recesiunea mondial i-a lsat amprenta i asupra schimburilor comerciale bilaterale, astfel nct, n 2009, exporturile comunitare n India s-au diminuat cu aproape 13%, iar importurile cu circa 14%, balana comercial meninndu-se deficitar, cu un deficit similar celui nregistrat la nivelul anului 2008 (2,1 miliarde euro). India a fost n 2009 doar al 9-lea partener comercial important al UE (cu o pondere de 2,3% n totalul comerului extracomunitar cu bunuri) al 8-lea la export i al 10-lea la import. n schimb, UE este n continuare principalul partener comercial al Indiei, att prin prisma exporturilor, ct i a importurilor (circa 20,3% din exporturile Indiei s-au ndreptat n 2009 ctre piaa intern unic, n timp ce 20,4% din importurile sale au provenit din UE). Graficul 2.31: Comerul cu bunuri dintre UE i India, 2004-2009 (n milioane euro)
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2004 2005 2006 Export 2007 Import 2008 Balana 2009 784 2.236 1.778 2.867 2.121 2.127 17.154 16.369 21.322 19.086 24.392 22.614 29.472 26.605 31.603 29.482 27.511 25.384

Sursa: DG Trade (2010).

114

Primele semne de redresare a schimburilor comerciale bilaterale s-au manifestat n trimestrul II din 2009 la nivelul exporturilor comunitare, iar din trimestrul III din 2009, i n planul importurilor. Graficul 2.32: Comerul cu bunuri dintre UE i India, pe trimestre, n 2009 i primul trimestrul din 2010 (n milioane euro)
10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 -2.000 2009 tr. I 2009 tr. II Import 2009 tr. III Export 2009 tr. IV Balana 2010 tr. I

Sursa: DG Trade (2010). La data redactrii studiului, ultimul an pentru care Direcia General pentru Comer a Comisiei Europene ofer date statistice actualizate la nivelul comerului bilateral pe ri membre ale UE este 2008. Astfel, dintre cele 27 de state membre ale UE, Germania a fost n 2008 principalul exportator ctre India (8,1 miliarde euro sau 26% din totalul exporturilor extra-comunitare), urmat de Marea Britanie (5,1 miliarde euro sau 16%), Belgia (aproape 5 miliarde sau 16%), Frana (3,3 miliarde sau 11%) i Italia (3,1 miliarde sau 10%). Romnia a ocupat poziia a 14-a n clasamentul principalilor exportatori comunitari n India (0,7% din total). n 2008, Marea Britanie a fost principalul importator (5,2 miliarde euro sau 18%), urmat de Germania (4,8 miliarde euro sau 16%), Belgia (3,8 miliarde euro sau 13%), Italia (3,4 miliarde euro sau 12%) i Frana (2,9 miliarde euro sau 10%). Romnia s-a plasat pe locul 13 n ierarhia importatorilor comunitari din India (1,4% din total). Dintre cele 11 state membre ale UE-27 care au nregistrat solduri pozitive ale balanei comerciale cu India, cele mai mari excedente au fost cele ale: Germaniei (3,3 miliarde euro), Belgiei (1,2 miliarde euro) i Suediei (0,8 miliarde euro), iar dintre cele 16 care au marcat solduri negative, cele mai mari deficite au fost cele nregistrate de: Spania (1,4 miliarde euro) i Olanda (1,1

115

miliarde euro). Deficitul comercial al Romniei n relaie cu India a fost n 2008 de peste 210 milioane euro. 2.3.3.2. Structura schimburilor comerciale bilaterale cu bunuri Comerul UE cu India este dominat de produsele prelucrate. La nivelul anului 2009, aceast categorie a avut o pondere de peste 86% n exporturile comunitare n India i aproape 80% n importuri. innd cont de clasificarea tip standard a comerului internaional (SITC), exporturile UE n India au fost dominate n 2009 de dou grupe de produse: maini i echipamente de transport (43,8%); produse prelucrate clasificate n principal n funcie de material (27,7%), restul grupelor avnd fiecare ponderi < 10% n totalul exporturilor. n schimb, importurile comunitare din India sunt mai puin concentrate. Cu toate acestea, la nivelul anului 2009, patru grupe au deinut o pondere de aproape 80% n totalul importurilor comunitare din India: produse prelucrate diverse (27,6%); produse prelucrate clasificate n principal n funcie de material (21,5%); maini i echipamente de transport (20,2%); produse chimice i produse nrudite cu acestea (10,4%). Balana comercial a UE n relaie cu India a fost n 2009 excedentar la 6 grupe de produse (excedente de peste 2 miliarde euro fiind nregistrate la grupa de maini i echipamente de transport aproape 7 miliarde euro i produse prelucrate clasificate n principal n funcie de material 2,2 miliarde euro) i deficitar la patru: produse diverse (5 miliarde euro); combustibili i lubrifiani (1,5 miliarde euro); produse alimentare i animale vii (1,3 miliarde euro); uleiuri i grsimi de origine animal i vegetal (85 milioane euro).

116

Graficul 2.33: Structura comerului UE cu India n 2009 7 grupe de produse, la care s-au nregistrat schimburi comerciale bilaterale de peste 1 miliard euro, potrivit SITC (n milioane euro)
14.000 12.045 12.000 7.615 10.000 7.009 6.912 8.000 5.445 5.133 6.000 2.636 2.171 1.804 2.731 4.000 1.992 95 2.000 262 0 -2.000 -1.543 -4.000 -6.000 -5.017 Produse Produse Maini i Produse Combustibili, prelucrate prelucrate echipamente chimice i lubrifiani diverse clasificate n de transport produse principal n nrudite, funcie de nespecificate material Export Import Balana

1.453 109 -1.344 Produse alimentare i animale vii

1.383 760 623

Materii prime nealimentare, cu excepia combustibililor

Sursa: Calcule pe baza DG Trade (2010). n ceea ce privete locul ocupat de India n comerul UE cu restul lumii pe grupe de produse, se remarc la export poziia a 3-a deinut de grupa de minereuri i alte produse minerale i poziia a 4-a deinut de alte produse semifabricate, n timp ce la import se evideniaz pe locul 3 dou grupe de produse: textilele i bunurile de uz casnic i personal i pe locul 4 articolele de mbrcminte. Totui, n pofida mrimii pieei indiene i a faptului c India se numr printre partenerii strategici ai UE, relaiile comerciale bilaterale sunt cu mult sub potenial. Prin urmare, este necesar ca att UE ct i India s i intensifice eforturile pentru a diminua acest decalaj ntre fluxurile poteniale i cele actuale. 2.3.4. Parteneriatul strategic UE-China prin prisma schimburilor comerciale bilaterale 2.3.4.1. China, principala surs a importurilor extracomunitare de bunuri La nivelul anului 2009, UE a fost principalul partener comercial al Chinei (cu o pondere de 17,3% din comerul su total), n timp ce China a fost al doilea partener comercial al UE, dup SUA (cu o cot de aproape 13% din total). Comerul bilateral UE-China s-a dezvoltat rapid, schimburile comerciale totale cu bunuri majorndu-se de peste 60 de ori de la iniierea reformelor n China n 1978 pn n 2006. n 2008, volumul valoric al comerului bilateral cu

117

bunuri a depit nivelul de 326 miliarde euro maxim istoric. Treptat, n relaia cu China, UE a trecut de la excedente comerciale la nceputul anilor 80, la deficite n cretere (peste 80 miliarde euro n 2004, peste 108 miliarde euro n 2005 i circa 170 miliarde euro n 2008 maxim istoric, urmat de diminuarea pn la nivelul de 133 miliarde euro n 2009). n prezent, deficitul UE-China n domeniul comerului cu bunuri este cel mai ridicat dintre toate deficitele nregistrate de UE cu parteneri extracomunitari. Graficul 2.34: Comerul cu bunuri dintre UE i China, 2004-2009 (n milioane euro)
300.000 200.000 128.692 160.327 194.932 232.664 247.933 214.657 81.656

100.000 48.376 0 -100.000 -200.000 2004

51.825

63.794

71.928

78.416

-80.316

-108.502 2005

-131.138 2006

-160.736 2007

-169.517 2008

-133.001 2009

Export

Import

Balana

Sursa: DG Trade (2010). La nivelul anului 2008 ultimul an pentru care Direcia General pentru Comer a Comisiei Europene ofer date statistice actualizate la nivelul comerului bilateral pe ri membre ale UE , dintre cele 27 de state membre ale UE, niciunul nu a nregistrat un excedent comercial n relaia cu China. ase ri au deficite de peste 10 miliarde euro: Olanda (36,6 miliarde euro), Marea Britanie (26,6 miliarde euro), Germania (17,3 miliarde euro), Italia (17,2 miliarde euro), Spania (aproape 15 miliarde euro) i Frana (10,2). n general, noile state membre ale UE (NSM) nregistreaz n relaie cu China balane comerciale cu solduri negative mai moderate, deoarece exporturile i importurile se situeaz, de regul, la niveluri mai reduse comparativ cu UE-15. Dintre NSM, cele mai mari deficite au fost cele nregistrate de Polonia (5,4 miliarde euro), Ungaria (4,8 miliarde euro), Republica Ceh (4,2 miliarde euro) i Romnia (2,2 miliarde euro). n 2009, exporturile chinezeti au fost afectate de recesiunea mondial i restrngerea cererii pe principalele piee de desfacere. Pe ansamblul anului 2009, n timp ce importurile Chinei din UE s-au majorat uor, exporturile sale n UE s-au diminuat cu peste 10%, ceea ce s-a reflectat i asupra balanei comerului cu bunuri, n sensul diminurii excedentului Chinei n relaie cu UE.
118

Graficul 2.35: Comerul cu bunuri dintre UE i China, pe trimestre n 2009 i primul trimestru din 2010 (n milioane euro)
80.000 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 2009 tr. I 2009 tr. II Export 2009 tr. III Import 2009 tr. IV Balana 2010 tr. I -37.008 -28.160 -33.705 -34.128 -34.672

Sursa: DG Trade (2010). ns, din trimestrul al treilea din 2009, att exporturile, ct i importurile comunitare n relaie cu China au nceput s se majoreze. Deficitul balanei comerciale UE-China a marcat o tendin de cretere, de la 28 miliarde euro n trimestrul al doilea, la 33,7 miliarde euro n trimestrul al treilea i peste 34 miliarde euro n ultimele dou trimestre ale anului 2009. n general, pe parcursul recesiunii mondiale, dezechilibrele globale s-au diminuat: deficitele comerciale ale SUA i UE au sczut, excedentele Chinei i Japoniei s-au redus, preul ieiului s-a diminuat. Totui, este puin probabil ca aceste tendine s se menin pe termen lung. Doi factori ar putea avea un impact puternic asupra soldului balanei comerciale chineze: pe de o parte, revalorizarea monedei naionale, renminbi (RMB sau yuan), care ar spori gradul de atractivitate a pieei interne pentru productorii chinezi (ceea ce este echivalent cu scderea exporturilor); pe de alt parte, diminuarea nclinaiei spre economisire a sectorului casnic i a firmelor, care ar contribui la creterea cererii interne (ceea ce nseamn majorarea importurilor). Totui, att procesul de revalorizare a RMB, ct i cel de stimulare a consumului intern sunt de durat. i experii internaionali apreciaz c este puin probabil ca aceste tendine de micorare a excedentelor i deficitelor s se menin pe termen lung. Reducerea excedentului comercial al Chinei este determinat mai degrab de scderea cererii globale i pachetul de msuri de stimulare a economiei, cu impact asupra cererii interne, dect de schimbrile structurale. Potrivit statisticilor oficiale chineze, n 2009, valoric, circa 53% din comerul cu bunuri al Chinei s-a derulat cu Asia. Aproximativ 47% din exporturile Chinei au avut ca destinaie ri asiatice, iar 60% din importurile
119

sale au provenit din Asia. UE, ca entitate, a absorbit n acelai an circa 20,4% din exporturile Chinei, n schimb a avut o pondere de numai 13,4% n importurile sale. Comparativ, UE a avut o cot de 16,9% n importurile Indiei, 23,2% n importurile Braziliei i chiar 46,8% n importurile Rusiei. Pe latura exporturilor, ponderea UE n exporturile Chinei a fost n 2009 similar cu cea de la nivelul Braziliei i Indiei, ns cu mult inferioar cotei n exporturile Rusiei. Tabelul 2.10: Ponderea UE n exporturile i importurile rilor BRIC, 2009 (n procente)
ara Brazilia Rusia India China Export 22,5 48,0 20,3 20,4 Import 23,2 46,8 16,9 13,4

Sursa: Prelucrare pe baza datelor DG Trade (2010). 2.3.4.2. Structura schimburilor comerciale bilaterale cu bunuri Schimburile comerciale dintre UE i China sunt dominate de produsele prelucrate cu o pondere de 85% n exporturile comunitare n China i peste 95% n importurile respective. Aceast categorie de produse este predominant n exporturile comunitare n fiecare ar BRIC n parte, n schimb, la import, situaia pe ri este diferit. Astfel, produsele prelucrate dein o pondere de numai 8,2% n importurile comunitare din Rusia i 27,8% n importurile UE din Brazilia, n timp ce importurile UE din India sunt dominate tot de produsele prelucrate, ns cu o cot mult mai sczut (79,3%), comparativ cu ponderea acestei categorii n importurile UE din China (de 95%). Tabelul 2.11: Ponderea produselor prelucrate n exporturile i importurile UE n relaie cu rile BRIC, 2009 (n procente)
ara Brazilia Rusia India China Export 86,4 83,3 86,4 84,7 Import 27,8 8,2 79,3 95,3

Sursa: Prelucrare pe baza datelor DG Trade (2010). n perioada 2004-2009, se remarc, totui, o tendin de diminuare a ponderii produselor prelucrate n exporturile comunitare n China, n tandem cu

120

majorarea cotei produselor de baz i a altor produse.42 Ponderea produselor de baz a fost n 2009 cu aproape 4 puncte procentuale mai mare, comparativ cu 2004, iar cea a produselor prelucrate, cu 5,5% mai sczut, fa de 2004. ns nu toate categoriile de produse prelucrate i-au diminuat ponderea n exporturile comunitare; cota produselor chimice s-a majorat de la 9,2% la 11,7%, cea a echipamentelor de transport de la 14,4% la 17,5%, iar cea a mbrcmintei de la 0,2% la 0,4%. Tabel 2.12: Structura exporturilor UE ctre China n 2004 i 2009 (n milioane euro i procente)
2004 Milioane euro 48.370,9 3.843,1 1.807,8 2.035,3 43.651,5 1.804,1 4.446,7 2.891,9 30.801,3 4.419,4 6.942,1 18.978,0 462,8 96,5 3.086,1 876,3 % 100,0% 7,9% 3,7% 4,2% 90,2% 3,7% 9,2% 6,0% 63,7% 9,1% 14,4% 39,2% 1,0% 0,2% 6,4% 1,9% 2009 Milioane euro 81.655,6 9.527,8 3.748,9 5.778,9 69.155,7 2.088,3 9.572,7 4.082,3 47.402,1 4.402,1 14.254,8 28.016,4 651,1 297,4 4.991,1 2972,1 % 100,0% 11,7% 4,6% 7,1% 84,7% 2,6% 11,7% 5,0% 58,1% 5,4% 17,5% 34,3% 0,8% 0,4% 6,1% 3,6%

SITC Rev. 3

0000 - Total 1000 Produse primare, din care: 1100 Produse agricole 1200 Combustibili i produse minerale 2000 Produse prelucrate, din care: 2100 Produse siderurgice 2200 Produse chimice 2300 Alte produse semiprelucrate 2400 Maini i echipamente de transport 2410 Echipamente de birou i telecomunicaii 2420 Echipamente de transport 2430 Alte maini 2500 - Textile 2600 - mbrcminte 2700 Alte produse prelucrate 3000 Alte produse

Sursa: Realizat de autor pe baza datelor DG Trade (2009 i 2010). Pe latura importurilor comunitare din China, n perioada 2004-2009, se nregistreaz o tendin de diminuare uoar att a ponderii produselor prelucrate (de la 95,5% la 95,3%), ct i a produselor de baz (de la 4,3% la 3%), n paralel cu creterea cotei categoriei de alte produse (de la 0,2% la 1,7%). Este interesant de menionat faptul c dou categorii de produse prelucrate (echipamente de transport i mbrcminte) i-au majorat ponderea n importurile comunitare din China n intervalul 2004-2009.

42

Alte produse includ grupa 9, subgrupa 891 (armament) i produse neincluse n alt parte.

121

Tabel 2.13: Structura importurilor UE din China n 2004 i 2009 (n milioane euro i procente)
SITC Rev. 3 2004 Milioane euro 128.590,0 5.589,4 2.987,2 2.602,2 122.786,6 875,0 4.075,4 9.648,5 62.598,6 41.180,3 2.331,6 19.086,7 3.231,8 12.982,1 29.375,2 214,0 % 100,0% 4,3% 2,3% 2,0% 95,5% 0,7% 3,2% 7,5% 48,7% 32,0% 1,8% 14,8% 2,5% 10,1% 22,8% 0,2% 2009 Millioane euro 214.656,8 6.412,3 4.726,5 1.685,7 204.569,2 1.803,1 6.950,2 16.270,3 102.007,1 67.041,2 7.259,0 27.706,8 4.877,1 26.647,2 46.014,2 3675,3 % 100,0% 3,0% 2,2% 0,8% 95,3% 0,8% 3,2% 7,6% 47,5% 31,2% 3,4% 12,9% 2,3% 12,4% 21,4% 1,7%

0000 - Total 1000 Produse primare, din care: 1100 Produse agricole 1200 Combustibili i produse minerale 2000 Produse prelucrate, din care: 2100 Produse siderurgice 2200 Produse chimice 2300 Alte produse semiprelucrate 2400 Maini i echipamente de transport 2410 Echipamente de birou i telecomunicaii 2420 Echipamente de transport 2430 Alte maini 2500 - Textile 2600 - mbrcminte 2700 Alte produse prelucrate 3000 Alte produse

Sursa: Realizat de autor pe baza datelor DG Trade (2009 i 2010). China a fost n 2009 principala destinaie a extracomunitare pentru urmtoarele subgrupe de produse: 1120 materii prime agricole; 1210 minereuri i alte produse minerale; 1220 materiale plastice; 2432 maini neelectrice; a doua destinaie important de export pentru: 1230 metale neferoase; 2000 produse prelucrate; 2400 maini i echipamente de transport; 2413 circuite integrate i componente electronice; 2420 echipamente de transport; 2421 produse ale industriei constructoare de maini; 2422 alte echipamente de transport; 2430 alte maini; 2431 maini generatoare de energie; 2433 maini electrice; 2720 instrumente tiinifice i de control; i a treia destinaie major de export pentru: 1000 produse de baz; 1200 combustibili i produse minerale; 2100 produse siderurgice. exporturilor

122

Totodat, China a reprezentat n 2009 principala surs a importurilor comunitare de: 2000 produse prelucrate; 2300 alte produse semifabricate; 2400 maini i echipamente de transport; 2410 echipamente de birou i telecomunicaii; 2411 echipamente de birou i pentru prelucrarea electronic a datelor; 2412 echipamente de telecomunicaii; 2413 circuite integrate i componente electronice; 2433 maini electrice; 2500 produse textile; 2600 mbrcminte; 2700 alte produse prelucrate; 2710 bunuri de uz casnic i personal; 2730 produse prelucrate diverse; a doua surs important de import pentru: 1111 pete; 2100 produse siderurgice; 2430 alte maini; 2431 maini generatoare de energie; 2432 maini neelectrice; i a treia surs de import pentru: 1120 materii prime agricole; 2200 produse chimice; 2210 produse farmaceutice; 2230 alte produse chimice. innd cont de clasificarea tip standard a comerului internaional (SITC), exporturile UE n China au fost dominate n 2009 de trei grupe de produse, cumulnd circa 81% din total: maini i echipamente de transport (58,1%); produse chimice (11,7%); produse prelucrate clasificate n principal n funcie de material (11,1%), restul grupelor avnd fiecare ponderi < 10% n totalul exporturilor. La export, se remarc dou categorii de bunuri cu ponderi de peste 10% n exporturile totale ale UE n plan extracomunitar: materii prime nealimentare, cu excepia combustibililor (22,8%) i maini i echipamente de transport (10,4%). Importurile comunitare din China sunt i mai concentrate. La nivelul anului 2009, trei grupe au deinut o pondere de aproape 93% n totalul importurilor comunitare din China:

123

 maini i echipamente de transport (47,5%); produse prelucrate diverse (33,9%); produse prelucrate clasificate n principal n funcie de material (11,2%); restul grupelor avnd ponderi foarte sczute n totalul importurilor. Fiecare din aceste trei categorii dein ponderi > 10% n importurile totale ale UE n plan extracomunitar (30%, 41% i, respectiv, 21%). Balana comercial a UE n relaie cu China a fost n 2009 deficitar la 5 din cele 10 grupe de produse ale SITC: produse prelucrate diverse (67 miliarde euro); maini i echipamente de transport (55 miliarde euro);
produse prelucrate clasificate n principal n funcie de material

(15 miliarde euro);

produse alimentare i animale vii (2 miliarde euro); combustibili i lubrifiani (94 milioane euro),

excedentele nregistrate la celelalte 5 categorii fiind modeste, ceea ce a generat, pe ansamblu, un deficit comercial al Uniunii de 133 miliarde euro. Graficul 2.36: Structura comerului UE-China n 2009 6 grupe de produse, la care s-au nregistrat schimburi comerciale bilaterale de peste 3 miliarde euro, potrivit SITC (n milioane euro)
120.000 102.007 100.000 72.694 80.000 47.402 60.000 23.964 40.000 9.573 5.308 9.054 20.000 6.950 0 2.623 -20.000 -40.000 -14.911 -60.000 -80.000 -54.605 -67.386 Maini i Produse Produse Produse echipamente prelucrate prelucrate chimice i de transport diverse clasificate n produse principal n nrudite, funcie de nespecificate material Export Import Balana

958

3.150 -2.192

5.691 3.810 1.881

Produse alimentare i animale vii

Materii prime nealimentare, cu excepia combustibililor

Sursa: Calcule pe baza DG Trade (2010). Comparnd structura schimburilor comerciale UE-China cu cea a comerului Uniunii cu Brazilia, Rusia i India, se remarc o structur destul de asemntoare a exporturilor UE n rile BRIC, grupa predominant fiind 7 maini i echipamente de transport.

124

Tabelul 2.14: Prezentare comparativ a comerului UE-BRIC, cu evidenierea categoriilor de bunuri cu o pondere mai mare de 10% la export/import (n %)
Flux comercial Brazilia Categoria SITC Maini i echipamente de transport Produse chimice i produse nrudite, nespecificate Produse prelucrate clasificate principal funcie material % 47,7 Rusia Categoria SITC Maini i echipamente de transport Produse chimice i produse nrudite, nespecificate Produse prelucrate diverse % 42,9 India Categoria SITC Maini i echipamente de transport Produse prelucrate clasificate n principal n funcie de material Produse chimice i produse nrudite, nespecificate % 43,8 China Categoria % SITC Maini i 58,1 echipamente de transport Produse 11,7 chimice i produse nrudite, nespecificate Produse prelucrate clasificate n principal n funcie de material 11,1

22,0

16,7

27,7

11,4 n n de

13,1

10,0

Export

Materii prime neagricole, cu excepia combustibililor Produse alimentare i animale vii

29,6

Produse prelucrate clasificate n principal n funcie de material Combustibili minerali, lubrifiani i materiale nrudite

11,1

73,8

Produse prelucrate diverse

27,6

Maini i echipamente de transport

47,5

29,1

Import

Maini i echipamente de transport

11,5

Produse prelucrate clasificate n principal n funcie de material Maini i echipamente de transport

21,5

Produse prelucrate diverse

33,9

20,2

Produse prelucrate clasificate n principal n funcie de material

21,2

Produse chimice i produse nrudite, nespecificate

10,4 -

Sursa: Realizat de autor pe baza datelor DG Trade (2009 i 2010).

125

n schimb, structura importurilor UE-BRIC este mult mai eterogen. Totodat, comeul bilateral este dominat de schimburile intraindustriale. * * *

Vom ncheia capitolul 2.3.4. cu unele considerente referitoare la deficitul comercial al UE n relaie cu China, din punctul de vedere al specialitilor chinezi. n primul rnd, acetia consider c deficitul comercial al UE este determinat n principal de nivelurile diferite de dezvoltare economic, structura eterogen a industriilor, nivelurile de competitivitate, diviziunea internaional a muncii i modelele comerciale diferite ale ambelor pri, iar acestea nu se pot schimba pe termen scurt. n al doilea rnd, ei aduc n discuie triunghiul echilibrului comercial China-UE-Asia de Est i Sud-Est. Excedentul comercial al Chinei n relaia cu UE crete/se menine la un nivel ridicat, n paralel cu majorarea/meninerea deficitului su comercial nregistrat n relaia cu economiile asiatice. Deoarece producia de bunuri de mas a fost relocalizat n China, excedentul comercial al rilor est-asiatice fa de UE s-a redus. nainte de aderarea Chinei la Organizaia Mondial a Comerului (OMC), partenerii comerciali asiatici exportau direct ctre UE, nregistrnd excedente foarte ridicate. n prezent, acetia export ctre China produse semifabricate, pri i piese componente, pe care China le integreaz n produsele finite exportate ctre UE. Experii chinezi evideniaz c valoarea adugat a produselor chineze exportate nu este foarte ridicat, China fiind specializat n comerul de prelucrare cu valoare adugat redus. Volumul valoric ridicat al exporturilor Chinei se datoreaz nu valorii adugate mari, ci cantitii exportate. n al treilea rnd, experii chinezi evideniaz c produsele chinezeti ieftine contribuie la reducerea inflaiei n UE i la creterea economiilor consumatorilor din rile comunitare. n acelai timp, ei susin c principalii beneficiari ai oportunitilor pe care le ofer piaa Chinei sunt companiile din statele UE, care profit de investiiile realizate n China. n al patrulea rnd, n timp ce investiiile economiilor est-asiatice n China sunt n mare parte verticale i sunt generatoare de fluxuri comerciale, cele europene sunt n marea lor majoritate orizontale, iar n acest caz, investiiile nlocuiesc schimburile comerciale (vnzarea produselor pe piaa chinez nlocuiete exporturile UE ctre China).

126

n al cincilea rnd, experii chinezi evideniaz c embargoul UE asupra exportului de armament ctre China, n vigoare de 20 de ani, reprezint un impediment n creterea exporturilor UE ctre China (prin limitarea exportului de tehnologii cu dubl utilizare, civil i militar). Acetia concluzioneaz c principala caracteristic a relaiilor comerciale bilaterale este asimetria, China fiind ntr-o poziie relativ dezavantajat i avnd un statut pasiv: ea se afl ntr-o poziie relativ minor pe piaa unic, n schimb UE joac un rol mult mai important n dezvoltarea economic a Chinei. Pn n prezent, fluxurile comerciale i investiionale bilaterale nu au atins potenialul maxim estimat. Specialitii chinezi consider c rezolvarea diferendelor n materie de drepturi de proprietate intelectual, acordarea de ctre UE Chinei a statutului de economie de pia i ridicarea de ctre UE a embargoului asupra exportului de armament ctre China sunt cteva din cile care ar putea contribui la impulsionarea schimburilor comerciale bilaterale. 2.4. Comentarii pe marginea schimburilor comerciale ale Romniei cu rile BRIC 2.4.1. Romnia, una dintre rile membre ale UE care nu valorific potenialul comercial n relaie cu rile BRIC Ponderea cumulat a partenerilor comerciali ai Romniei din afara UE n comerul cu bunuri al rii nostre continu s se menin la un nivel sczut. n 2009, volumul valoric al exporturilor extracomunitare ale Romniei a fost de aproximativ 7,5 miliarde euro, ceea ce reprezint 25,7% din totalul exportului romnesc, n timp ce volumul valoric al importurilor extracomunitare s-a cifrat la 10,4 miliarde euro, sau 26,7% din totalul importului romnesc. Comerul extracomunitar al Romniei n 2009 a sczut cu 34,8% fa de anul 2008, exportul nregistrnd o scdere de 25%, iar importul de 40,4% diminuri cu mult peste cele nregistrate n planul schimburilor cu ri din UE (respectiv, 21,1% la nivelul fluxurilor totale intracomunitare, 8,9% la nivelul exportului i 28,4% la nivelul importului). n acelai timp, balana comercial a Romniei cu parteneri non-UE a fost puternic deficitar n 2009: 2,9 miliarde euro, contribuind cu 30% la deficitul total nregistrat de Romnia. Cele mai ridicate deficite n plan extracomunitar au fost cele nregistrate n relaie cu: China (aproape 1,7 miliarde euro), Kazakhstan (1,3 miliarde euro) i Federaia Rus (aproape 1 miliard euro).

127

Trebuie subliniat c, n general, grupul NSM nregistreaz ponderi sczute n comerul UE cu rile BRIC, centrul de gravitaie al acestor schimburi fiind UE-15. Spre exemplu, NSM au cumulat n 2009 doar 3% din exporturile comunitare n Brazilia i 4% din importurile respective. n relaie cu Brazilia, la export, Romnia a fost devansat de trei NSM: Cehia, Polonia i Ungaria, ns ara noastr a fost principalul importator din grupul NSM. n relaie cu Rusia, NSM au cumulat n 2009 circa 20% din exporturile comunitare i 26% din importurile respective. Romnia a fost devansat la export de: rile Baltice, Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia i Slovenia, iar la import, de: Bulgaria, Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia i Lituania. n planul comerului extracomunitar, Federaia Rus a fost n 2009 a doua destinaie important pentru exporturile rii nostre (dup Turcia), cu o pondere de 6,9% din exporturi, China a 9-a (2,8%), India a 11-a (2,5%), iar Brazilia abia a 33-a (0,6%). ns, innd cont de fluxurile extra+intra-UE, n acelai an, Rusia a ocupat abia poziia a 14-a n ierarhia destinaiilor pentru exporturile romneti (1,8%), China a 24-a (0,7%), India a 26-a (0,6%), iar Brazilia doar a 54-a (0,2%). Graficul 2.37: Principalele ri de destinaie pentru exporturile romneti, n 2009 (n procente din total)
20,0 18,8 18,0 15,4 16,0 14,0 12,0 10,0 8,2 8,0 5,0 4,3 6,0 3,8 3,3 3,3 3,0 2,4 4,0 2,2 1,9 1,8 1,8 1,7 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,7 2,0 0,0

Germania

Federaia Rus

Republica Moldova

Italia

Cehia

Frana

Olanda

Ungaria

Polonia

Grecia

Marea Britanie

Norvegia

Ucraina

Spania

Elveia

Turcia

Belgia

Serbia

Bulgaria

Sursa: INS (2010). n planul comerului extracomunitar, la import, China a fost n 2009 principala surs a importurilor rii nostre din afara UE (cu o pondere de 18,3% din totalul importurilor), Rusia a doua (14,5%), India a 6-a (3,9%), iar Brazilia a 9-a (2,9%). innd cont de fluxurile extra+intra-UE, n acelai an, China a

128

Slovacia

Austria

Suedia

China

SUA

ocupat poziia a 5-a n ierarhia surselor pentru importurile romneti (4,9%), Rusia a 7-a (3,9%), India a 20-a (1%), iar Brazilia a 23-a (0,8%). Graficul 2.38: Principalele surse de import pentru Romnia, n 2009 (n procente)
20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 8,4 6,2 4,9 4,8 3,9 3,9 3,8 3,6 3,6 2,4 2,4 2,2 2,1 1,9 1,5 1,4 1,3 1,0 0,9 0,9 0,8 17,3

11,8

Germania

Federaia Rus

China

Olanda

Ungaria

Polonia

Frana

Cehia

India

Italia

Kazakhstan

Grecia

Elveia

Turcia

Coreea de Sud

Marea Britanie

Spania

Belgia

SUA

Bulgaria

Sursa: INS (2010). Cotele Chinei, Indiei, Braziliei, dar mai ales cea a Rusiei n importurile Romniei depesc cu mult ponderea acestor ri n importurile extracomunitare ale Uniunii. n schimb, ponderile Braziliei i Chinei n exportul rii noastre se situeaz cu mult sub ponderile corespunztoare n exportul UE, n timp ce cota Indiei n exportul Romniei este egal cu cota sa n exportul UE, iar ponderea Rusiei n exportul rii noastre este mai mare dect cea n exportul UE. Aadar, potenialul de export pe pieele BRIC cel mai slab valorificat de ara noastr este cel n relaie cu China. Tabelul 2.15: Ponderile deinute de rile BRIC n exporturile i importurile de bunuri ale Romniei, comparativ cu ansamblul UE, n 2009 (n %)
Flux Export Import Brazilia Romnia UE 0,6 2,0 2,9 2,1 Rusia Romnia UE 6,9 6,0 14,5 9,6 India Romnia UE 2,5 2,5 3,9 2,1 China Romnia UE 2,8 7,5 18,3 17,9

Sursa: Prelucrare pe baza datelor DG Trade i Eurostat (2010).

129

Slovacia

Brazilia

Austria

Comparnd fluxurile comerciale dintre Romnia i fiecare ar BRIC n parte n perioada 2000-2009, se remarc urmtoarele aspecte. n 2000, volumul valoric al exporturilor Romniei n Rusia s-a cifrat la aproximativ 97 milioane euro, uor mai ridicat dect cel al exporturilor rii noastre n China (93 milioane euro), mai mult dect dublul exporturilor Romniei n India (41 milioane euro) i de 21 de ori mai mare dect volumul valoric al exporturilor Romniei n Brazilia (4 milioane euro). n schimb, n 2001-2003, exporturile Romniei ctre China s-au majorat substanial, pn la nivelul de 250 milioane euro, depind cu mult exporturile rii noastre n Rusia, care au manifestat o tendin de diminuare n acest interval, n timp ce exporturile ctre India i Brazilia s-au meninut n continuare la niveluri modeste. Din 2004, ns, volumul valoric al exporturilor Romniei n Rusia a crescut substanial, majorndu-se de peste 6 ori n perioada 2004-2008, n 2008 nregistrnd un maxim istoric de peste 613 milioane euro totui, cu mult sub valoarea exporturilor Romniei n unele ri membre ale UE (spre exemplu, 5,5 miliarde euro n relaie cu Germania sau 5,2 miliarde euro n relaie cu Italia n acelai an) . n 2009, volumul valoric al exporturilor Romniei n Rusia s-a diminuat pn la 514 milioane euro, sub impactul crizei financiare i economice mondiale. Exporturile Romniei n China s-au meninut sub nivelul valoric de 200 milioane euro n 2004-2009, crescnd, n schimb, pn la 213 milioane euro n 2009. n aceeai perioad, volumul valoric al exporturilor Romniei n India a crescut de la 105 milioane euro la 330 milioane euro n 2007, s-a diminuat n 2008 pn la nivelul de 209 milioane euro, iar n 2009 pn la 188 milioane euro. n perioada analizat, exporturile Romniei n Brazilia s-au meninut la niveluri valorice sczute, de sub 100 milioane euro. Graficul 2.39: Exporturile i importurile Romniei n relaie cu rile BRIC, n perioada 2000-2009 (n mii euro)
700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rusia

China

India

Brazilia

China

Rusia

India

Brazilia

Sursa: Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA).

130

Comparativ cu volumul valoric al exporturilor, cel al importurilor a fost cu mult mai ridicat. Importurile Romniei din Rusia i China au crescut puternic n perioada 2000-2009. n timp ce n 2000-2008, volumul valoric al importurilor rii noastre din Rusia s-a meninut superior importurilor din China, n schimb, n 2009, China a devansat Rusia i a devenit principala surs de import a rii nostre din afara UE. Importurile Romniei din India i Brazilia s-au meninut la niveluri valorice modeste, comparativ cu Rusia i China. Balana comercial a Romniei n relaie cu India a nregistrat deopotriv solduri pozitive i negative n 2000-2009, ns balanele comerciale cu Rusia, China i India au fost deficitare n intervalul analizat. Cele mai ridicate valori ale deficitelor rii nostre n relaie cu rile BRIC s-au nregistrat: n 2006, n relaie cu Rusia (2,9 miliarde euro); n 2008 n relaie cu China (2,3 miliarde euro); la nivelul anului 2009 cu India (217 milioane euro); n 2006 cu Brazilia (439 milioane euro). Graficul 2.40: Balana comercial a Romniei n relaie cu rile BRIC, n perioada 2000-2009 (n mii euro)
500.000 0 -500.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.500.000 -3.000.000 -3.500.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

China

Rusia

Brazilia

India

Sursa: Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA). n perioada 2000-2009, se evideniaz o serie de mutaii la nivel de structur a schimburilor comerciale ale rii noastre cu rile BRIC, dup cum urmeaz: n relaie cu Brazilia, la export, creterea cotei produselor din industria constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) de la 15% la 64% i majorarea cotei metalelor comune i articolelor din acestea de la sub 1%

131

2009

la 14%, n paralel cu scderea ponderii produselor chimice i a maselor plastice de la 76% la sub 20%; la importul de bunuri din Brazilia, majorarea cotei produselor din industria constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) de la 1% la 12% i a ponderii produselor agroalimentare de la 58% la 65%, n tandem cu diminuarea ponderii produselor minerale de la 38% la 17%; n relaie cu Rusia, la export, majorarea cotei produselor din industria constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) de la mai puin de 5% la peste 76%, n paralel cu scderea ponderii altor categorii de produse, precum: textile i pielrie (cu 1,6 puncte procentuale), produse minerale (3 puncte procentuale), produse chimice (cu 50 de puncte procentuale), metale (cu 10 puncte procentuale) i produse ale industriei lemnului i hrtiei (inclusiv mobil) (cu 5 puncte procentuale); n schimb, la importul de bunuri din Rusia, modificrile structurale au fost nesemnificative, produsele minerale (inclusiv combustibili) dominnd n continuare importurile rii noastre din Rusia; la exportul de bunuri n India, se remarc majorarea ponderii metalelor (de la 33% la 63%) i a produselor industriei chimice (de la 4% la 10%), n paralel cu diminuarea cotelor produselor din industria constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) (de la 53,7% la 22%) i a produselor din industria lemnului i hrtiei (inclusiv mobil) (de la 4,5% la sub 1%); la importul de bunuri din India, se evideniaz creterea cotelor produselor din industria constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) (de la 13% la 61%) i a metalelor (de la 1% la 9%), odat cu diminuarea cotelor altor categorii de produse, precum: produse minerale (de la 25% la sub 1%), produse ale industriei textile i pielriei (de la 21% la 6%), produse ale industriei chimice (de la 24% la 19%) i produse agricole (de la 12,6% la 3%); n relaie cu China, la export, se remarc majorarea cotelor: metalelor (de la 15% la 32%), produselor chimice (de la 5% la 19%) i produselor minerale (de la sub 1% la 4,6%), n paralel cu diminuarea ponderii produselor din industria lemnului i hrtiei (inclusiv mobil) de la 42% la 12%; la importul de bunuri din China, se evideniaz dublarea ponderii produselor din industria constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) (de la 32% la 62%), odat cu scderea cotelor: produselor textile (cu 18 puncte procentuale), produselor chimice (cu 6,4
132

puncte procentuale) i a produselor agroalimentare (cu 6,2 puncte procentuale). Dup cum menionam anterior, potenialul de export pe pieele BRIC cel mai slab valorificat de ara noastr este cel n relaie cu China. Potrivit opiniei experilor din mediul de afaceri romnesc (Asociaia Naional a Exportatorilor i Importatorilor din Romnia ANEIR, Asociaia Oamenilor de Afaceri din Romnia AOAR etc.), este dificil pentru firmele romneti s fac fa presiunilor concureniale (n principal preurilor sczute) de pe piaa chinez. Cu toate acestea, ANEIR a furnizat Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA) o list de firme care au un potenial ridicat de competitivitate, din sectoarele: construcii de maini, energetic, al echipamentelor de telecomunicaii, construcii navale, tehnologia informaiilor, mobil, vin i lemn. Exist, totodat, i o iniiativ a mediului de afaceri, n parteneriat public-privat, pentru nfiinarea unui centru permanent de promovare a exporturilor romneti n China, ntr-o prim etap la Beijing, apoi i la Shanghai. MECMA are deja reprezentane economice la Beijing, Shanghai i Hong Kong-China. innd cont i de faptul c Strategia Naional de Export 2010-2014 include piaa chinez printre pieele prioritare pentru Romnia, putem afirma c exist i voina politic pentru impulsionarea exporturilor romneti ctre China. 2.4.2. Strategia Naional de Export 2010-2014 una dintre cile de promovare a comerului Romniei n relaie cu rile BRIC n comerul exterior, la nivel decizional, s-a conturat treptat nevoia unei coordonri a instrumentelor existente pentru promovarea i dezvoltarea exportului i a unui rspuns strategic la provocrile concurenei din plan global. Astfel, n mai 2004 a fost demarat procesul de elaborare a primei Strategii Naionale de Export (SNE), n baza unui parteneriat public-privat (PPP). Dup ample dezbateri, la care au participat specialiti din sectorul privat i cel public de comer exterior, precum i din mediul academic, strategia elaborat a fost aprobat prin H.G. nr. 1828/22.12.2005. Metodologia elaborrii SNE a fost preluat de la Centrul de Comer Internaional (International Trade Centre, ITC) de la Geneva, sprijinul acordat de aceast instituie Romniei cu titlu gratuit realizndu-se n baza Acordului guvernamental romno-eleveian de dezvoltare sustenabil a exportului. Trebuie subliniat c aportul ITC n proiect a fost acela de a facilita cunoaterea i aplicarea metodologiei de ctre grupele de lucru implicate n strategie i nu de a elabora i argumenta prioritile, obiectivele i iniiativele strategice.
133

n elaborarea Strategiei au fost urmai 13 pai: 1. Acordarea statutului de lider de opinie sectorului privat, sectorul public avnd un rol de sprijin i susinere 2. Abordarea competitivitii n toate componentele sale, pe patru niveluri: - border-in (n interior): oferta i capacitile proprii de producie (productivitate, resurse, design, calitate, diversitate), - border (de grani i operaional): calitatea mediului de afaceri (costurile de tranzacionare spre exemplu: cu certificrile ISO, pentru telecomunicaii, prime de asigurare, taxe, impozite, deschiderea sau nchiderea unei firme , procedurile vamale, infrastructura de comer de exemplu: infrastructura de transport, capacitile de depozitare), - border-out: accesul pe pieele externe, - dezvoltare: efecte pozitive pentru societate (reducerea srciei, a omajului), impactul asupra mediului 3. Analiza detaliat a sectorului (mediul de afaceri, concurena, principalele piee, performana actual i capacitatea proprie de reacie) 4. Analiza lanului valoric (n vederea creterii valorii create n ar), identificarea factorilor critici, absolut eseniali pentru succes 5. Analiza cerinelor i a nevoilor clienilor 6. Trecerea n revist a serviciilor-suport eseniale pentru comer (spre exemplu: dezvoltarea competenelor, informaii de comer, finanarea comerului, calitatea managementului de export, branding i promovare) 7. Evaluarea resurselor disponibile n cadrul sectorului privat i al celui public (resurse financiare, instituii, programe, resurse umane) 8. Analiza SWOT a sectorului (puncte tari, puncte slabe, oportuniti, ameninri) 9. Crearea unei viziuni 10. Alegerea prioritilor (Spre exemplu: mbuntirea i dezvoltarea serviciilor-suport pentru comer)

134

11. Crearea cadrului de management i monitorizare a strategiei (stabilirea obiectivelor i a metodelor de cuantificare a rezultatelor)43 12. Formularea unui plan de aciune (Specificarea iniiativelor, a organizaiilor responsabile, alocarea resurselor, elaborarea unui calendar de implementare) 13. ntreinerea parteneriatului public-privat pentru implementarea strategiei. Totui, avnd n vedere i situaia actual a economiei mondiale, elaborarea unei strategii pe fondul unei recesiuni globale necesit, pe lng urmarea pailor standard, includerea n analiz a unei seciuni separate a managementului crizei. Orict de competitive ar fi exporturile unei ri, dac cererea extern scade simultan pe pieele principale, iar exportatorii nu sunt suficient de flexibili, volumul valoric al exporturilor se reduce automat. De acest aspect s-a inut cont i n formularea Strategiei 2010-2014. Prima strategie a fost una ambiioas, incluznd 16 sectoare i 7 probleme intersectoriale. Rezultatele agregate ca nivel de realizare anual (60,5% n 2006, 68,6% n 2007 i 70,4% n 2008) indic un grad de implementare a strategiei la nivelul ateptrilor, cele mai multe rezultate pozitive situndu-se n zona competitivitii sectoriale i a promovrii de noi sectoare de export, n paralel cu susinerea celor tradiionale. SNE 2010-2014, al doilea exerciiu de acesta natur pentru Romnia, are la baz experiena acumulat n cadrul ciclului strategic anterior. Viziunea SNE este urmtoarea: Bunstare economic naional prin competitivitate la export bazat pe calitate, inovaie i dezvoltare sustenabil. Pornind de la viziune, propunerea pentru lanul valoric viitor al Romniei este diferit fa de lanul valoric anterior. Noul lan valoric vizeaz creterea capacitii firmelor de a capta i aduga valoare prin integrarea n lanul valoric naional a activitilor de marketing i promovare, design, inovare i branding. Exportatorul romn va stpni, astfel, noi abiliti, inclusiv de lucru n reea (networking) i de asociere n clustere i va folosi intens activele intangibile menite s i asigure avantaje competitive durabile. n procesul de elaborare a SNE au fost implicate deopotriv sectoarele public i privat. Iar dezvoltarea exportului a fost abordat din toate perspectivele relevante pentru societatea romneasc:
43

Trebuie subliniat c instrumentul de management pentru monitorizarea i msurarea impactului Strategiei este tabelul cu scoruri ponderate Balanced Score Card , metod practicat pe scar larg n sectorul public i n cel privat din rile dezvoltate.

135

 perspectiva de dezvoltare, cu cea mai mare relevan ntre prile interesate, care include att comunitatea exportatorilor, precum i toate celelalte persoane i entiti care pot contribui la dezvoltarea economic prin exporturi. perspectiva competitivitii sectoriale, cu cea mai mare relevan sectorial pentru comunitatea de afaceri din sector; perspectiva clientului, cu cea mai mare relevan pentru nevoile specifice ale clienilor (cureni, aspirani sau poteniali); perspectiva instituional, relevant pentru consolidarea capacitii instituionale de a dezvolta exporturile i de a asigura managementul SNE. Sectoarele incluse n SNE au fost alese innd cont de urmtoarele considerente: Caracterul limitat al resurselor financiare, implicnd necesitatea concentrrii asupra sectoarelor prioritare Evoluia pieei i tendinele de consum Performanele actuale la export Capacitatea de aprovizionare Calitatea resurselor i a factorilor de mediu Condiiile de acces pe pia Noile reguli i norme internaionale care reglementeaz comerul internaional sau producia n ansamblu n vederea atingerii obiectivelor dezvoltrii durabile la nivel comunitar i mondial. Romnia avea nevoie de acest nou ciclu strategic nou pentru: consolidarea avantajelor competitive obinute n ciclul anterior; crearea i consolidarea de noi avantaje competitive sustenabile i de noi lanuri mai extinse i cu valori mai consistente la nivel naional; dezvoltarea i diversificarea serviciilor de sprijin pentru exportatorii poteniali, precum i pentru exportatorii aspirani i cei dezvoltai; iniiative care s rspund provocrilor i efectelor crizei economice i financiare mondiale; consolidarea parteneriatului, att n elaborarea SNE ct i n implementarea sa; creterea gradului de contientizare n ceea ce privete oportunitile, instrumentele i instituiile implicate n procesul de sprijinire a exportului;

136

 sporirea nclinaiei ctre antreprenoriat, inovaie i internaionalizare a companiilor romneti; diversificarea exporturilor i reorientarea acestora ctre ri din afara UE inclusiv rile BRIC. Schema 2.1: Metoda de lucru pentru elaborarea SNE

Coordonator naional
Echipa nucleu Strategii sectoriale Abordri intersectoriale

Grupe sectoriale

Grupe intersectoriale

Tehnologia informaiei i comunicaiilor Mobil cu design original Confecii, nclminte cu accent pe design i tendinele modei Produse agroalimentare cu focalizare pe agricultura organic Construcii de maini, mijloace de transport i componente Artizanat, meteuguri i turism rural Servicii profesionale cu focalizare pe design i audio-vizual Mase plastice i produse farmaceutice Produse electronice i electrotehnice

Managementul calitii Informaii de comer exterior Finanarea comerului Promovare, branding i acces pe piee Dezvoltare regional Inovare

Strategiile sectoriale, regionale i intersectoriale sunt integrate n cadrul unei singure stategii naionale de export.

Sursa: Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA).

137

Similar cu strategia anterioar (2005-2009), SNE 2010-2014 nu se limiteaz numai la abordarea aspectelor externe ale competitivitii la export, ci abordeaz toate componentele sistemului de factori care pot stimula exportul, fie ei interni, operaionali, frontalieri sau legai de dezvoltare (naional, regional, local). Schema 2.2: Angrenajul factorilor care contribuie la competitivitatea firmelor exportatoare i importatoare

Sursa: Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA). Datele statistice evideniaz c potenialul pieelor emergente, n special al rilor BRIC, de absorbie a exporturilor rii noastre, este n mare parte nevalorificat. Dincolo de efectele negative ale crizei financiare i economice globale asupra ntreprinztorilor, exist multe alte impedimente, att n plan intern (spre exemplu, dificultile ntmpinate de firmele autohtone la recuperarea TVA i accesul dificil la credite), ct i extern (precum barierele tarifare i netarifare de pe pieele emergente).

138

ns, prin considerentele sale strategice, SNE are n vedere, indirect, sporirea capacitii exportatorilor romni de a-i majora exporturile pe pieele BRIC. Aceste considerente strategice pot fi grupate astfel: Dezvoltare regional Concentrri economice teritoriale clustere Promovarea investiiilor i a ISD orientate spre export Eficientizarea lanurilor valorice i prioriti ale sectoarelor strategice importante Probleme i prioriti n interior, de dezvoltare i diversificare a capacitii Probleme i prioriti de grani sau operaionale (mediu de afaceri proexport i reducerea costurilor de tranzacionare) Probleme i prioriti externe: accesul i dezvoltarea prezenei pe pieele externe, promovarea exportului i branding Segmentarea clienilor Certificri i standarde de excelen Cercetarea, dezvoltarea, inovarea i transferul tehnologic n favoarea exportatorilor Creterea competenei la nivel naional Finanarea comerului Informaiile de comer Reeaua de sprijin a strategiei (RSS) Reeaua de furnizare a serviciilor (RFS). SNE vizeaz, totodat, stimularea participrii exportatorilor la trguri specializate, susinerea acestora n elaborarea de strategii de export, acordare de consultan i training n acest sens (programul paaport de acces pe pieele non-UE), crearea de centre regionale de promovare a exportului i (nu n ultimul rnd) dezvoltarea culturii antreprenoriale i asumarea de ctre exportatori a unei atitudini pro-active n domeniul comerului exterior, al ptrunderii i majorrii cotelor pe pieele externe. Procesul de elaborare al noii SNE, nceput n 2009, a continuat pe tot parcursul anului 2010. n data de 8 noiembrie 2010 a avut loc dezbaterea public a proiectului de document SNE 2010-2014, la care au participat coordonatorii grupelor de lucru sectoriale i intersectoriale, echipa nucleu, reprezentani ai instituiilor publice centrale i locale, mediul academic, companii private, firme de consultan etc. Documentul SNE 2010-2014 va fi naintat Guvernului pentru aprobare prin Hotrre de Guvern.

139

Redresarea treptat a economiei mondiale i msurile adoptate n plan naional Strategia Naional de Export 2010-2014, lansarea portalului de comer exterior44 i alte iniiative ale Departamentului de Comer Exterior din cadrul Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA) vor contribui, n mod cert, la impulsionarea exporturilor romneti pe pieele din afara UE inclusiv pe pieele BRIC.

44

http://www.portaldecomert.ro/

140

CAPITOLUL 3 TENDINE RECENTE N EVOLUIA SCHIMBURILOR CU SERVICII N PLAN GLOBAL I EUROPEAN. ROLUL RILOR BRIC N ACESTE SCHIMBURI 3.1. Tendine recente n evoluia schimburilor cu servicii n plan global n ultimele decenii, comerul internaional cu servicii a nregistrat o expansiune rapid, mai ales ca rezultat al inovaiilor din domeniul tehnologiei informaiei i telecomunicaiilor, al proceselor de dereglementare n sectoarele publice, al liberalizrii fluxurilor de capital i al promovrii unor strategii de internaionalizare de mare anvergur de ctre numeroase corporaii transnaionale (CTN). Totodat, comerul internaional cu servicii a fost stimulat de proliferarea acordurilor de comer liber, n condiiile n care noua generaie de asemenea acorduri (bilaterale sau regionale) ncheiate n anii mai receni au inclus fr excepie serviciile, ca o component important a politicilor de deschidere a pieelor. Drept urmare, volumul valoric al comerului mondial cu servicii a crescut de aproape 5 ori n perioada 1990-2008, de la 783 miliarde dolari, la 3.730 miliarde dolari, potrivit calculelor noastre bazate pe datele statistice furnizate de Organizaia Mondial a Comerului (OMC). Declinul dramatic al activitii economice la nivel mondial sub impactul crizei financiare i economice globale a afectat profund evoluia fluxurilor globale de servicii. Dac n 2008, efectele crizei s-au manifestat doar printr-o ncetinire vizibil a ritmului de cretere a schimburilor cu servicii comparativ cu anii precedeni, n 2009, volumul valoric al exporturilor mondiale de servicii a nregistrat un declin cu 13% fa de 2008, totaliznd 3.312 miliarde dolari. 45 Dei evoluia schimburilor cu servicii a urmat un tipar similar cu schimburile cu bunuri, contracia n sfera serviciilor a fost totui mult mai atenuat comparativ cu fluxurile de bunuri, al cror volum valoric s-a prbuit cu 23% n 2009, potrivit estimrilor OMC.

45

Toate analizele privind evoluia comerului global cu servicii din acest Capitol se bazeaz pe datele statistice publicate de Secretariatul OMC n martie 2010. ntruct datele revizuite pentru anul 2009 au fost date publicitii abia pe 20 octombrie 2010, ajustrile impuse de noile date nu au mai putut fi operate n textul nostru. Menionm faptul c n ultimul raport al OMC, volumul valoric al exporturilor de servicii a fost ajustat n sus (la 3.350 miliarde USD), ca i cel al exporturilor de bunuri (la 12.490 miliarde USD), fr ca ritmurile negative din 2009 (fa de 2008) s sufere schimbri majore. Mai precis, s-a meninut declinul de -23% n cazul exporturilor de bunuri i s-a atenuat la -12% (de la -13%) declinul exporturilor de servicii. Iar pe cele trei componente ale acestora din urm, declinul a fost ajustat la -23% la transporturi (fa de -21%), la -9% la turism (-11%) i la -9% la alte servicii (-10%). Precizm ns c, n pofida acestor schimbri, rezultatele analizelor noastre rmn valide (WTO, 2010a).

141

Tabelul 3.1: Evoluia exporturilor mondiale1 de bunuri i servicii, n 2005-2009 (n miliarde dolari i %)
Volum valoric Modificri anuale (n miliarde dolari) (n %) 2009 2005-2009 2007 2008 2009 2 Bunuri 12.147 4 16 15 -23 Servicii, din care: 3.312 7 20 12 -13 Transport 704 5 20 16 -21 Turism 854 6 15 11 -11 Alte servicii 1.754 10 23 12 -10 1 2 Note: Date bazate pe statisticile balanelor de pli; Exporturile mondiale de bunuri sunt n termeni nominali (includ fluctuaiile preurilor i ale cursurilor de schimb).

Surs: Secretariatul OMC (WTO, 2010). n condiiile n care numeroase categorii de servicii sunt complementare n raport cu tranzaciile internaionale cu bunuri, cea mai profund i sincronizat recesiune economic din toate timpurile i-a pus amprenta n mod firesc i pe evoluia tranzaciilor internaionale cu servicii. Totodat, un rol important n declinul acestora din urm l-a avut prbuirea investiiilor strine directe (ISD) n anii 2008-200946, n condiiile n care ISD reprezint un mijloc important de furnizare a serviciilor pe pieele internaionale.47 Dei n ultimele dou decenii, ritmul mediu anual de cretere a comerului global cu servicii (de 7,9% n media anilor 1990-2009) a devansat dinamica comerului cu bunuri (de 6,9%), ponderea serviciilor n totalul schimburilor cu bunuri i servicii a sporit lent i modest: de la 17% n anii 1980, la 19% n 2008.48 n anii 2000, ponderea respectiv a oscilat n jurul valorii de 1/5 pe plan global, fiind mai ridicat n cazul rilor dezvoltate i mult inferioar mediei globale n cazul rilor n dezvoltare i n tranziie.

46

Potrivit estimrilor UNCTAD (2010), fluxurile de ISD receptate pe plan global au nregistrat un declin cu 37% n 2009, totaliznd 1.114 miliarde USD (dup un declin cu 16% n 2008), iar fluxurile de ISD generate s-au comprimat, n acelai an, cu 43% (dup un declin cu 15% n 2008), cifrndu-se la 1.101 miliarde USD. Acest recul notabil a marcat sfritul ciclului de cretere nentrerupt a ISD globale, care a durat patru ani. 47 La nivel mondial, sectorul de servicii deine o pondere mare i n cretere n stocul i fluxurile de ISD globale, n timp ce ponderea industriei s-a restrns continuu. UNCTAD (2009) estimeaz c, la nivelul anului 2008, industria prelucrtoare deinea circa 1/3 din stocul global de ISD (receptate), serviciile 60%, restul revenind sectorului primar. 48 Menionm c ponderea respectiv a sporit la peste 21% n 2009, din cauza contraciei mult mai puternice a tranzaciilor internaionale cu bunuri n raport cu tranzaciile cu servicii, n contextul crizei.

142

Tabelul 3.2: Ponderea serviciilor n exporturile cumulate de bunuri i servicii, pe plan mondial i pe grupurile de economii/regiuni, n 2003-2008 (n %)
Economii/regiuni Total mondial Economii dezvoltate Economii n tranziie Economii n dezvoltare Africa America Latin/Caraibe Asia Oceania 2003 20,1 22,5 15,9 15,0 20,0 14,2 14,5 35,2 2004 19,9 22,7 14,9 14,7 18,5 13,3 14,5 34,2 2005 19,6 22,8 13,7 14,2 16,5 13,3 14,0 33,0 2006 19,2 22,6 13,2 13,7 15,6 12,5 13,7 29,8 2007 19,7 23,2 13,7 14,1 16,2 12,8 14,1 27,9 2008 19,4 23,3 13,2 13,7 14,2 12,8 13,7 29,0

Surs: United Nations (2010). Meninerea relativ constant a ponderii serviciilor n totalul comerului cu bunuri i servicii n ultimele decenii, n pofida creterii dinamice a tranzaciilor internaionale cu servicii, se explic, nainte de toate, prin creterea la fel de dinamic a comerului cu bunuri, adic prin expansiunea n tandem a celor dou fluxuri, ns pornind de la un decalaj valoric considerabil ntre cele dou fluxuri. O alt explicaie rezid n aceea c, dintre cele dou modaliti de internaionalizare a activitilor economice comerul clasic transfrontalier i ISD serviciile se ncadreaz n mod precumpnitor n cea de-a doua modalitate. Cu alte cuvinte, a avut loc o expansiune i mai rapid a acelor tranzacii cu servicii, care se afl internalizate n sistemul produciei globale controlat de CTN. Iar acest proces nu este reflectat de datele de comer bazate pe balanele de pli. Concomitent cu procesul susinut de internaionalizare a activitilor de servicii n deceniile recente, au avut loc modificri profunde n configuraia geografic a comerului mondial cu servicii. Dei se manifest n continuare un nalt grad de concentrare a tranzaciilor internaionale cu servicii n rile dezvoltate crora le revin circa trei sferturi din aceste tranzacii49 , n ultimii ani a crescut ponderea rilor n dezvoltare i a celor n tranziie. Dup cum rezult din Tabelul 3.3, ponderea rilor n dezvoltare a sporit n perioada 1990-2008 de la 18%, la peste 25%. Iar n cadrul grupului de ri n dezvoltare, s-au impus mai ales dou dintre rile BRIC China i India , care n perioada respectiv au cunoscut o ascensiune foarte rapid n cadrul celor mai mari 25
49

Este relevant i faptul c, n cadrul listei principalilor 30 de exportatori de servicii din lume din 2010 (nsumnd un volum de 2.765 miliarde USD i reprezentnd 84% din totalul mondial), rile dezvoltate dein o pondere de o treime, potrivit calculelor noastre bazate pe datele statistice ale OMC (WTO, 2010).

143

de exportatori de servicii din grupul rilor n dezvoltare. n mai puin de dou decenii, cele dou ri au devenit cei mai mari exportatori de servicii din grupul rilor n dezvoltare, devansnd sensibil economiile recent industrializate din Asia de Est.50 Tabelul 3.3: Poziionarea rilor BRIC1 n cadrul celor mai mari 25 de exportatori de servicii din grupul rilor n dezvoltare, n 1990, 2000 i 2008 (n miliarde dolari i %)
Export ri n dezvoltare China India Brazilia 150 5,9 4,6 3,8 1990 Pondere 18,1 0,7 0,6 0,5 Rang 9 10 12 Export 348 30,4 16,7 9,5 2000 Pondere 22,8 2,0 1,1 0,6 Rang 3 7 12 Export 981 129,5 104,0 30,4 2008 Pondere 25,4 3,4 2,7 0,8 Rang 1 2 92

Not: 1 Nu exist date comparabile pentru Rusia; 2 n 2008, pe locurile dinaintea Braziliei s-au situat: Hong Kong (China), Singapore, Coreea de Sud, Taiwan, Thailanda i Turcia.

Surs: United Nations (2010). n paralel cu aceste evoluii, au avut loc mutaii importante i n structura comerului internaional cu servicii. Cea mai semnificativ dintre acestea vizeaz creterea ponderii componentei alte servicii categorie eterogen care include o mare varietate de servicii de afaceri utilizate n procesele de producie din toate sectoarele economice , n detrimentul turismului i al transporturilor. n 2009, acestor trei componente majore ale comerului global cu servicii le-au revenit ponderi de 53%, 26% i, respectiv, de 21%. Acesta este motivul pentru care comerul cu servicii este ateptat s contribuie semnificativ la creterea economic, n principal prin sporirea productivitii, n condiiile n care serviciile constituie inputuri de baz sau produse intermediare decisive pentru producia industrial. 3.2. Tendine recente n evoluia schimburilor internaionale cu servicii ale UE Criza financiar i economic global care a lovit economia mondial n anii 2008-2009 a afectat grav nu numai schimburile internaionale cu bunuri ale UE, ci i comerul cu servicii. Din cauza caracterului global i sincronizat al crizei, dar i a gradului avansat de integrare a UE n economia mondial prin
50

Este de subliniat c distribuia geografic a comerului cu servicii la nivelul rilor n dezvoltare este la rndul su foarte concentrat, primii cinci exportatori respectiv, China, India, Hong Kong (China), Singapore i Coreea de Sud deinnd 50% din comerul total al acestui grup de ri.

144

intermediul fluxurilor de servicii, repercusiunile negative ale crizei au fost puternic resimite de rile membre. n anii premergtori declanrii crizei, fluxurile internaionale de servicii ale UE au nregistrat ritmuri nalte de cretere, care au fost susinute de un complex de factori economici i tehnologici, precum i de evoluii favorabile n sfera politicilor comerciale. Condiiile economice prielnice pe plan extern, coroborate cu liberalizarea regimurilor comerciale i investiionale pe plan internaional au asigurat companiilor europene un vast cmp de aciune. Totodat, din perspectiva pieei interne, procesul de lrgire spre Est a Uniunii a constituit un factor esenial care a impulsionat expansiunea fluxurilor comerciale. Drept consecin, a crescut semnificativ volumul comerului cu servicii att la nivel intra-UE (tranzaciile cu servicii dintre rile membre), ct i extra-UE (tranzaciile cu servicii ale rilor membre cu restul lumii).51 Turbulenele de pe pieele financiare internaionale i evoluiile negative generate de cea mai profund recesiune economic din perioada postbelic iau pus amprenta nu numai asupra dinamicii i volumului comerului cu servicii al UE, ci i asupra structurii i configuraiei geografice a acestor fluxuri n relaiile UE cu principalii si parteneri comerciali, incluznd rile BRIC. 3.2.1. Declinul volumului comerului cu servicii al UE sub impactul crizei Criza financiar i economic global a afectat fluxurile internaionale de servicii ale UE nc din anul 2008, determinnd ncetinirea ritmului lor de cretere, comparativ cu anii precedeni. Dar efectele negative ale acesteia s-au manifestat pe deplin abia n 2009, cnd aceste fluxuri au nregistrat prima contracie n ultimele dou decenii, deopotriv la nivel intra-UE, ct i extraUE. n timp ce fluxurile de servicii din toate statele membre au fost afectate, intensitatea impactului negativ a diferit de la o ar membr la alta. Dac n 2008 comerul internaional cu servicii al rilor membre cu restul lumii (adic, fluxurile de servicii extra-UE) a nregistrat nc un ritm de cretere pozitiv exporturile sporind cu 4,4% , datele statistice provizorii ale balanei de pli, publicate de Eurostat (2010), indic pentru 2009 un declin semnificativ, de 9,2%. S notm, ns, c declinul a fost mai puin dramatic comparativ cu cel al exporturilor de bunuri, care s-au prbuit cu 15,6% n 2009, dup o cretere cu 4,5% n 2008. Contracia cu 6,3% a importurilor de servicii ale UE n 2009 a fost mai puin sever dect cea a exporturilor de
51

Menionm c, n analizele care urmeaz, UE este tratat ca o singur entitate i, ca atare, tranzaciile cu servicii intra-UE sunt excluse din comerul cu servicii al UE (dac nu se specific altfel). Potrivit datelor provizorii ale Eurostat (2010), comerul intra-UE a reprezentat 58% din totalul comerului cu servicii al UE la nivelul anului 2009.

145

servicii i, totodat, mult mai atenuat dect cea a importurilor de bunuri (21,3%). n 2009, volumul valoric al exporturilor de servicii generate de UE ctre restul lumii a totalizat 481 miliarde euro, iar importurile s-au cifrat la 416 miliarde euro. n acelai an, serviciile au deinut 28% din fluxurile cumulate de bunuri i servicii comunitare (calculate ca medie a exporturilor i importurilor), comparativ cu o medie de 25-26% n perioada 2004-2008. Aceast pondere depete notabil media mondial, care s-a meninut relativ constant, la 1920%, n ultimele decenii. Creterea n 2009 a ponderii serviciilor n totalul schimburilor comerciale ale UE se explic prin declinul mult mai accentuat al comerului comunitar cu bunuri n contextul crizei. Iar faptul c media european depete sensibil media global reflect un grad mult mai ridicat de participare la comerul internaional a activitilor de servicii din cadrul UE i, respectiv, o integrare mai accentuat a rilor membre n economia global prin intermediul fluxurilor de servicii n raport cu celelalte ri din lume. Tabelul 3.4: Evoluia comerului internaional cu servicii al UE cu restul lumii, pe componente, n 2007-2009 (n miliarde euro)
Credit 1252,8 507,3 123,1 75,5 305,6 10,1 16,4 14,9 53,4 26,1 26,4 144,7 4,8 8,7 3,2 2007 Debit 1409,0 419,5 102,7 94,6 215,2 10,5 8,0 8,1 20,1 11,2 35,5 108,3 6,1 7,3 7,0 Net -156,2 87,8 20,4 -19,2 90,4 -0,4 8,4 6,8 33,3 14,9 -9,1 36,3 -1,2 1,4 -3,8 Credit 1309,2 529,5 136.0 74,1 316,4 11,1 18,3 14,7 49,7 29,3 24,9 154,7 5,1 8,5 3,0 2008 Debit 1514,2 443,3 111,5 95,1 232,6 11,3 10,0 7,9 19,1 12,2 38,7 119,5 6,2 7,7 4,2 Net -205,0 86,2 24,5 -20,9 83,8 -0,1 8,3 6,8 30,6 17,1 -13,8 35,2 -1,0 0,8 -1,2 Credit 1104,4 480,8 109,9 68,1 302,4 11,9 17,5 14,8 43,1 30,7 25,3 146,6 4,9 7,7 0,4 20091 Debit 1191,6 415,5 88,4 86,4 229,6 12,2 11,7 6,9 16,9 12,7 39,2 116,7 5,8 7,4 11,2 Net -87,2 65,3 21,5 -18,3 72,8 -0,2 5,8 7,9 26,2 17,9 -13,9 29,8 -0,9 0,3 -10,7

Bunuri Servicii, din care: Transport Turism Alte servicii, din care: Comunicaii Construcii Asigurri Servicii financiare Servicii informatice Taxe licen/drepturi autor Alte servicii de afaceri2 Servicii personale/culturale Servicii guvernamentale Servicii nealocate

Note: 1 Date provizorii pentru 2009; 2 Includ, printre altele: servicii juridice, consultan contabil i managerial, publicitate, marketing, cercetare-dezvoltare, servicii de arhitectur, inginerie .a.

Surs: Eurostat (2010b).

146

3.2.2. Devierea de la modelul tradiional de cretere Dincolo de restrngerea notabil a volumului valoric al schimburilor internaionale cu servicii ale UE fa de anul precedent, evoluiile care au marcat aceste schimburi n 2009 sub impactul crizei globale au introdus i alte elemente inedite. nainte de toate, anul 2009 constituie o excepie de la modelul similar de cretere pe care l-au urmat comerul cu bunuri i cel cu servicii pe parcursul ultimului deceniu. Gradul ridicat de complementaritate care exist ntre comerul internaional cu servicii (de exemplu, transporturi, servicii financiare, servicii de asigurri) i comerul internaional cu bunuri determin ca cele dou mari categorii de fluxuri comerciale s evolueze n tandem, schimburile cu servicii urmnd ndeaproape tendinele n evoluia schimburilor cu bunuri. Dup cum ilustreaz Graficul 3.1, n perioada 1999-2008, exporturile rilor membre ale UE au crescut ntr-un ritm mediu anual de 5,5%, att n cazul bunurilor, ct i al serviciilor, depind sensibil dinamica PIB (cu excepia anului 2003, cnd dinamica serviciilor a fost uor inferioar celei a PIB). n anii premergtori declanrii crizei, att comerul cu bunuri, ct i cel cu servicii au nregistrat ritmuri nalte de cretere sub aciunea complexului de factori amintii. Pe de alt parte, acelai Grafic 3.1 relev c, n circumstanele excepionale determinate de turbulenele financiare i economice la scar global, comerul cu servicii al UE s-a dovedit n 2009 mult mai flexibil dect comerul cu bunuri. Explicaia rezid nainte de toate n caracteristicile intrinseci ale serviciilor (mai ales natura lor intangibil), n virtutea crora, ele nu pot fi depozitate. Consumul intermediar fiind mai sczut comparativ cu bunurile, este mai redus i dependena comerului cu servicii fa de resursele de finanare. O alt explicaie const n aceea c o parte semnificativ a serviciilor comercializate de UE pe pieele internaionale (mai ales serviciile informatice i anumite tipuri de servicii de afaceri) constituie obiectul activitilor de relocalizare, care se deruleaz fie n baz contractual, fie n interiorul sistemului produciei internaionale gestionat de CTN i, ca atare, nu sunt influenate att de mult de condiiile financiare. Exist chiar posibilitatea ca, dup declanarea crizei globale, activitile de relocalizare s se fi intensificat n unele ri membre i n anumite sectoare economice, lucru ns greu de dovedit n absena unor date statistice adecvate.

147

Graficul 3.1: Evoluia exporturilor de bunuri i servicii ale UE comparativ cu PIB, n 1999-20091 (la preurile i cursurile de schimb ale anului 2000, modificri anuale n %)

Not: 1 Date provizorii pentru 2009.

Surs: Eurostat (2010b). n fine, schimbrile intervenite n 2009 n planul comerului internaional cu servicii al UE sub incidena crizei globale au avut repercusiuni att asupra structurii acestor schimburi, ct i asupra relaiilor UE cu principalii si parteneri comerciali i, nu n ultimul rnd, au afectat performanele sale comerciale n sfera serviciilor. 3.2.3. Serviciile de transport: cele mai afectate de criz Declinul puternic al fluxurilor de servicii generate/receptate de UE n/din restul lumii sub impactul crizei nu a afectat n aceeai msur toate sectoarele de servicii n 2009. Cel mai puternic declin s-a manifestat n cazul transporturilor, unde exporturile s-au comprimat cu 19%, iar importurile cu 21%, din cauza strnselor legturi cu schimburile internaionale cu bunuri. Acest sector a contribuit cel mai mult la contracia pe ansamblu a comerului cu servicii desfurat de UE cu restul lumii n 2009. Volumul valoric al comerului extraUE cu servicii financiare, cu alte servicii de afaceri i turism a sczut la rndul su considerabil. n acelai timp, importurile/exporturile de servicii de comunicaii i de servicii informatice i-au continuat expansiunea n ritm alert,

148

n ciuda turbulenelor financiare i economice pe plan global. De remarcat i evoluia construciilor, unde exporturile au sczut cu 5%, iar importurile au continuat s creasc puternic (cu 17% n 2009, dup o majorare cu 25% n 2008). Graficul 3.2: Evoluia structurii comerului cu servicii1 al UE cu restul lumii, n 2007-20092 (n %)
2007 35 30 25 20 15 10 5 0
Asigurri Servicii financiare Comunicaii Taxelicen/drepturi autor Servicii informatice Servicii personale/culturale Servicii guvernamentale Turism Construcii Alte servicii de afaceri Transport

2008

2009

Note: 1 Exporturi plus importuri raportate la total; 2 Date provizorii pentru 2009; 3 Categoria Alte servicii de afaceri include, printre altele: servicii juridice, consultan contabil i managerial, publicitate, marketing, cercetare-dezvoltare, servicii de arhitectur, inginerie .a.

Surs: Eurostat (2010b). Graficul 3.2 prezint evoluia structurii tranzaciilor internaionale cu servicii (exporturi plus importuri) ale UE n perioada 2007-2009. Ponderea categoriei de alte servicii de afaceri n totalul comerului cu servicii al UE a continuat s sporeasc, atingnd 29,4% n 2009. Ponderile aferente transporturilor, turismului i serviciilor financiare s-au diminuat la 22,1%, 17,2% i, respectiv, 6,7%, n timp ce ponderile categoriilor de comunicaii, construcii, servicii informatice i taxe de licen i drepturi de autor au nregistrat uoare creteri. Celelalte categorii de servicii i-au pstrat, mai mult sau mai puin, neschimbate ponderile n totalul schimburilor cu servicii ale UE n perioada analizat.

149

3.2.4. Predominana Marii Britanii i a Germaniei Marea Britanie mpreun cu Germania domin comerul internaional cu servicii al UE, celor dou ri revenindu-le cumulat peste dou treimi din comerul (exporturi plus importuri) derulat cu restul lumii n anul 2008 (ultimul pentru care Eurostat furnizeaz date complete52). Graficul 3.3: Ponderea rilor membre1 n totalul comerului cu servicii extra-UE2 (axa stng, n %) i soldul balanei serviciilor extra-UE (axa dreapt, n miliarde EUR), n 2008

Note: 1 BE=Belgia, BG=Bulgaria, CZ=Cehia, DK=Danemarca, DE=Germania, EE=Estonia, IE=Irlanda, EL=Grecia, ES=Spania, FR=Frana, IT=Italia, CY=Cipru, LV=Letonia, LT=Lituania, LU=Luxemburg, HU=Ungaria, MT=Malta, NL=Olanda, AT=Austria, PL=Polonia, PT=Portugalia, RO=Romnia, SI=Slovenia, SK=Slovacia, FI=Finlanda, SE=Suedia, UK=Marea Britanie; 2 Exporturi plus importuri raportate la total.

Surs: Eurostat (2010b). Marea Britanie este n mod tradiional cel mai mare exportator de servicii extra-UE, poziie pe care a meninut-o i n 2009, urmat fiind de Germania i Frana. Pe latura importurilor, primul loc a fost adjudecat i n 2009 de Germania, urmat de Marea Britanie i Frana. Analiza soldurilor balanei serviciilor n relaiile cu terii n 2008 i 2009, pe rile membre luate individual, relev c cel mai grav afectate de criza global au fost Olanda i Belgia, care, potrivit datelor provizorii ale Eurostat,
Pn la data redactrii prezentului studiu, Eurostat nu a dat publicitii datele statistice pentru 2009 n cazul rilor membre luate individual.
52

150

au nregistrat deficite nalte n 2009. Marea Britanie a fost la rndul ei afectat grav, dar i-a putut totui menine excedentul tradiional la o cot foarte ridicat i n 2009. Totodat, Germania a reuit s-i mbunteasc substanial balana serviciilor ntre 2007 i 2009, transformnd deficitele sale structurale ntr-un excedent apreciabil. mbuntiri semnificative ale balanei serviciilor au nregistrat n aceeai perioad i Spania i Frana. Din grupul noilor state membre ale UE (NSM), Slovacia se distinge prin cele mai strnse relaii comerciale cu celelalte ri membre n sfera serviciilor, cu ponderi ale exporturilor/importurilor sale intra-UE de 78% i, respectiv, 85% n 2008. Alte NSM cu ponderi ridicate ale comerului intra-UE n exporturile/importurile lor totale de servicii includ: Romnia, Republica Ceh i Polonia, dintre NSM; Austria i Portugalia dintre vechile ri membre. Pe de alt parte, cele mai mari ponderi ale exporturilor/importurilor extra-UE n comerul total cu servicii caracterizeaz Marea Britanie (60% i, respectiv, 49%), Frana (cte 51%) i Danemarca (52% i, respectiv, 45%). 3.2.5. Diminuarea excedentului balanei serviciilor Spre deosebire de comerul cu bunuri, n comerul cu servicii UE nregistreaz n mod tradiional solduri pozitive apreciabile, dar mrimea acestora s-a nscris pe o traiectorie descendent n ultimii ani. n 2009, valoarea excedentului balanei serviciilor n relaiile cu restul lumii s-a cifrat la 65,3 miliarde euro, fiind n scdere cu 24% fa de 2008 (86,2 miliarde euro) i cu 26% fa de 2007 (87,8 miliarde euro) (Tabelul 3.4). Totui, acest excedent se menine nc la un nivel foarte ridicat, deopotriv n termeni absolui i relativi53, mai ales dac avem n vedere faptul c deficitul comercial al UE n sfera bunurilor s-a ridicat la 87,2 miliarde euro n 2009, dup atingerea unui vrf de 205 miliarde euro n 2008 (156,2 miliarde euro n 2007) Dup cum rezult din datele prezentate n Tabelul 3.4, declinul gradual al excedentului comercial al UE n schimburile sale cu servicii se datorete n principal tendinei de diminuare a soldului pozitiv generat de comerul cu servicii financiare, cu alte servicii de afaceri i construcii. Iar n 2009, a intervenit un element adiional: scderea cu 12% a excedentului structural din sfera transporturilor i a serviciilor nealocate (din cauza creterii tranzaciilor de tranzit). De asemenea, a continuat diminuarea excedentului n cazul categoriei alte servicii care este cea mai important component a comerului cu servicii al UE, deinnd 63% din totalul exporturilor de servicii i
53

Excedente sistematice n comerul internaional cu servicii, comparabile cu cele ale UE, nregistreaz i SUA (91,6 miliarde euro n 2007 i 95,4 miliarde euro n 2008) (Eurostat, 2010b).

151

55% din importuri la nivelul anului 2009. Pe de alt parte, deficitul cronic din domeniul turismului s-a redus cu 12% n 2009 fa de 2008. Ca i n anii precedeni, cele mai mari excedente comerciale au fost nregistrate n 2009 la alte servicii de afaceri, serviciile financiare i transporturi (de 29,8, 26,2 i, respectiv, 21,5 miliarde euro), iar cele mai mari deficite la turism i taxe de licen i drepturi de autor (de 18,3 i, respectiv, 13,9 miliarde euro) domenii n care balana comunitar se caracterizeaz prin deficite cronice. 3.2.6. Principalii parteneri comerciali ai UE n plan extracomunitar. Locul rilor BRIC Ca urmare a efectelor crizei financiare i economice globale, n anul 2009, au intervenit schimbri importante i n planul relaiilor comerciale ale UE cu principalii si parteneri. SUA continu s fie cel mai important partener comercial al UE prin prisma volumului valoric al comerului cu servicii, chiar dac exporturile totale destinate acestei ri ca i n cazul majoritii partenerilor comerciali ai UE au sczut cu 12% n 2009, iar importurile cu 5%, totaliznd un volum de 119,4 miliarde euro i, respectiv, 127 miliarde euro. Pe locul secund, dar la o distan apreciabil fa de SUA, s-a situat i n 2009 Elveia (cu 63,6 i, respectiv, 47,5 miliarde euro), urmat la mare distan de China (18,2/13,2 miliarde euro), Rusia (18,5/11 miliarde euro) i Japonia (16,5/12,7 miliarde euro). Rezultatele provizorii pentru 2009 relev c volumul comerului cu servicii al UE cu aceste ri (cu excepia Elveiei) s-a redus considerabil ca urmare a crizei globale. Cea mai izbitoare evoluie care a avut loc n planul relaiilor UE cu principalii si parteneri sub incidena crizei globale o reprezint transformarea soldului excedentar al balanei serviciilor cu SUA (de 9,1 miliarde euro n 2007) ntr-un deficit de 7,6 miliarde euro n 2009. Explicaia trebuie cutat nainte de toate n problemele financiare severe cu care au fost confruntate companiile din SUA i cele din UE dup declanarea crizei n cea de-a doua parte a anului 2008, dar i n puternica depreciere a dolarului n raport cu euro. Principalele componente ale comerului cu servicii al UE care au contribuit la aceast evoluie negativ au fost: transporturile (scderea exporturilor UE ctre SUA cu 21% n 2009), turismul (reducerea cu 12% a exporturilor UE n 2008 i cu 10% n 2009), serviciile financiare (declinul exporturilor cu 11% n 2008 i n 2009) i categoria de alte servicii de afaceri (scderea exporturilor comunitare cu 12% n 2009, i creterea importurilor cu 6% n 2008 i 1% n 2009).

152

Aadar, chiar i o sumar trecere n revist a principalilor parteneri ai UE n sfera comerului cu servicii, n baza datelor provizorii furnizate de Eurostat, ne permite formarea unei imagini asupra locului important pe care l dein rile BRIC n schimburile comerciale cu servicii ale UE. 3.3. Rolul jucat de UE i rile BRIC n comerul global cu servicii 3.3.1. UE: cel mai mare juctor pe piaa global a serviciilor Dei criza financiar i economic global a afectat puternic schimburile internaionale cu servicii ale UE n 2008-2009 ceea ce s-a reflectat n contracia volumului lor valoric (pentru prima oar dup 1992), n mutaiile structurale, ca i n schimbrile intervenite n configuraia relaiilor UE cu principalii si parteneri comerciali , aceste evoluii nefavorabile nu au afectat poziia UE pe piaa global a serviciilor. i n 2009, UE ca entitate a rmas principalul juctor pe piaa global a serviciilor, deinnd poziia de cel mai mare exportator/importator de servicii din lume. Calculele efectuate n baza datelor Secretariatului OMC, publicate n martie 201054, cu privire la evoluia comerului global cu servicii n 2009 arat c exporturile de servicii ale UE-27 (fluxurile extra+intra-UE) au reprezentat 45,7% din cele globale n 2009, iar importurile 42,7%, pe urmtoarea poziie situndu-se SUA (cu ponderi de 14,2% i, respectiv, 10,6% n exporturile/importurile globale), urmate la o distan considerabil de China (3,9% i, respectiv, 5,1%) i de Japonia (3,7% i, respectiv, 4,7%) (WTO, 2010a). Dac ns din totalul mondial i, respectiv, din totalul UE-27 se exclud tranzaciile intra-UE, ponderea UE n comerul global cu servicii se diminueaz, devenind 26,6% la exporturi i 24,2% la importuri, n acelai an. Iar n acest caz, se modific (n sensul creterii) i ponderile deinute n exporturile/importurile globale de ceilali mari actori, i anume: SUA (19,2% la export i 14% la import), China (5,3% i, respectiv, 6,7%) i Japonia (5,1% i, respectiv, 6,2%). n timp ce n perioada 2005-2009, ponderile UE n totalul mondial au manifestat o uoar tendin de diminuare (deopotriv la export i la import) ca de altfel i cele ale SUA i Japoniei , China a reuit s-i majoreze n mod constant ponderea n comerul global cu servicii, de la 3,0% la 3,9% la exporturi, i de la 3,5% la 5,1% la importuri.

54

Vezi precizrile de la Nota de subsol 1.

153

Tabelul 3.5: Evoluia ponderii UE-27 n comerul global cu servicii, comparativ cu cea a SUA, Japoniei i Chinei, n 2005-2009 (n %)
Exporturi Importuri 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total mondial 2 UE-27 47,0 46,6 47,1 46,6 45,7 44,6 43,9 44,1 43,7 42,7 SUA 14,6 14,3 13,9 14,0 14,2 12,0 11,8 10,9 10,5 10,6 Japonia 4,1 4,1 3,9 3,9 3,7 5,2 5,1 4,8 4,8 4,7 China3 3,0 3,3 3,7 3,7 3,9 3,5 3,8 4,2 4,4 5,1 1 2 Note: Incluznd comerul intra-UE; Ponderile rezult din raportarea tranzaciilor totale cu servicii ale UE-27 (extra+intra) la totalul mondial, care la rndul su subsumeaz comerul intra-UE; 3 Estimri provizorii.

Surs: Calcule bazate pe datele furnizate de Secretariatul OMC (WTO, 2008; 2009; martie 2010). Este important de subliniat c ponderea UE n comerul global cu servicii este superioar celei care i revine n comerul global cu bunuri respectiv, 44% n media exporturilor i importurilor de servicii din 2009, comparativ cu media de 38% n cazul bunurilor , ceea ce denot poziia sa important n schimburile mondiale cu servicii (Eurostat, 2010). i, nu n ultimul rnd, este edificator i faptul c, spre deosebire de deficitele cronice ale balanei comerciale n sfera bunurilor, UE nregistreaz sistematic solduri pozitive n schimburile sale cu servicii, ceea ce contribuie n mod constant la echilibrarea balanei contului curent. n 2009, excedentul balanei serviciilor a fost de 184 miliarde dolari, n scdere cu 17% fa de 2008, datorit efectelor negative ale crizei globale. Dar, chiar dac excedentul structural al UE n sfera comerului cu servicii s-a nscris pe o pant descresctoare sub impactul crizei, acesta se menine nc la un nivel ridicat deopotriv n termeni absolui i relativi. 3.3.2. Rolul n cretere al rilor BRIC n comerul global cu servicii La nivelul anului 2009, rilor BRIC le-au revenit mpreun 8,5% din exporturile mondiale de servicii i 10,8% din importuri.55 Dei dein o pondere modest din piaa global a serviciilor n raport cu UE, rile BRIC s-au remarcat n anii care au precedat criza global printre rile cu cele mai rapide creteri ale fluxurilor de servicii din lume, nregistrnd totodat ritmuri medii anuale de cretere mult superioare UE.

55

n exporturile/importurile globale de servicii din 2009, China a deinut o pondere de 3,9% i, respectiv, de 5,1%, India de 2,6% i, respectiv, de 2,4%, Rusia de 1,3% i, respectiv, de 1,9%, iar Brazilia de 0,8% i, respectiv, de 1,4% (vezi Tabelul 3.6).

154

Tabelul 3.6: Evoluia comerului cu servicii pe plan mondial, n UE i n rile BRIC, n 2007-2009 (n miliarde dolari1 i %)
Exporturi Importuri Valoare Modificri anuale Valoare Modificri anuale (mrd.USD) (%) (mrd.USD) (%) 2009 2007 2008 2009 2009 2007 2008 2009 3.312 20 12 -13 3.115 19 13 -12 TOTAL MONDIAL 2 UE-27 1.513 21 11 -14 1.329 19 11 -13 China3 129 33 20 -12 158 29 22 0 India 86 25 18 -15 74 21 26 -9 Rusia 42 27 30 -17 60 32 29 -19 Brazilia 26 26 27 -9 44 28 28 -1 Note: 1 Curs mediu anual de schimb (Londra): 1 EUR=USD 1,3711 (2007); 1,4719 (2008); 1,3941 (2009); 2 Subsumeaz comerul UE cu restul lumii i cel dintre rile membre; 3 Estimri provizorii. Regiuni/Economii

Surs: Secretariatul OMC (WTO, 2010). Dar, acelai tabel relev c fluxurile de servicii ale rilor BRIC au fost la rndul lor puternic afectate de criza economic global, ceea ce s-a tradus prin contracia volumului valoric al exporturilor i importurilor lor de servicii n 2009. Totui, declinul exporturilor de servicii generate de rile BRIC a fost mult mai atenuat n raport cu declinul pe plan global sau european (excepie fcnd Rusia). Iar pe latura importurilor, dac se face din nou abstracie de Rusia, declinul a fost chiar nesemnificativ: importurile au stagnat practic n China i Brazilia (pentru India nefiind disponibile date pentru 2009). Graficul 3.4: Principalii exportatori1 de servicii pe plan mondial, n 2009 (n miliarde dolari)
SUA Marea Britanie Germania Frana China Japonia Spania Italia Irlanda Olanda 0 140 129 124 122 101 95 92 100 200 300 400 500 240 215 470

Not: 1 Estimri provizorii n cazul Chinei.

Surs: Calcule bazate pe date ale Secretariatului OMC (WTO, 2010).

155

Din cauza ritmurilor de cretere deosebit de dinamice din anii receni, toate rile BRIC i-au majorat n mod constant ponderile n comerul global cu servicii. Este edificator n acest sens mai ales cazul Chinei, care n perioada 2005-2009 i-a sporit ponderea n comerul global cu servicii de la 3,0% la 3,9% la exporturi, i de la 3,5% la 5,1% la importuri. Dar, i mai relevant este faptul c, n 2009, China a reuit s urce pe locul 5 n ierarhia principalilor zece exportatori de servicii din lume, lund locul Japoniei, care s-a situat doar pe locul ase (3,8%). Dup cum arat Graficul 3.4, n ierarhia primilor zece exportatori de servicii pe plan mondial, SUA au rmas i n 2009 lider de necontestat, conducnd detaat cu un volum valoric al exporturilor de 470 miliarde dolari i o pondere de 14,2% n totalul exporturilor mondiale de servicii La o distan apreciabil de SUA, s-au situat Marea Britanie (7,2%) i Germania (6,5%), fiind urmate la rndul lor la mare distan de Frana (4,2%) i China (3,9%). Graficul 3.5: Principalii importatori1 de servicii pe plan mondial, n 2009 (n miliarde dolari)
SUA Germania Marea Britanie China Japonia Frana Italia Irlanda Olanda Spania 0 50 87 87 100 150 200 250 300 350 400 124 114 104 160 158 146 255 331

Not: 1 Estimri provizorii n cazul Chinei.

Surs: Calcule bazate pe date ale Secretariatului OMC (WTO, 2010). n ierarhia celor mai mari zece importatori de servicii din lume, China a reuit s avanseze chiar pe locul patru, devansnd Japonia (4,7%), dar i Frana i Italia. Din Graficul 3.5 rezult c, pe latura importurilor, primul loc a fost adjudecat i n acest caz de SUA, cu un volum al importurilor de servicii n valoare de 331 miliarde dolari i o pondere de 10,6% n totalul mondial. Pe locul secund s-a situat Germania (8,2%), fiind urmat la mare distan de Marea Britanie (5,1%) la egalitate cu China (5,1%).

156

Aadar, n 2009, n ierarhia principalilor zece exportatori/importatori de servicii din lume s-au produs unele mutaii notabile (ca de altfel i n cazul comerului cu bunuri), i care s-au datorat mai ales ascensiunii Chinei n contextul consolidrii performanelor sale comerciale. n sfera fluxurilor de servicii, aceste evoluii sunt cu att mai semnificative, cu ct, n ultimele decenii, la nivelul principalilor cinci exportatori/importatori din lume nu s-a produs practic nicio modificare. Dac avem n vedere lista principalilor 30 de exportatori/importatori de servicii din lume n anul 2009, vom constata c i celelalte ri BRIC ocup poziii relativ bune, respectiv (WTO, 2010): India: locul 12 deopotriv n exporturile i importurile globale de servicii (cu o cot de 2,6% i, respectiv, 2,4%), i devansnd ri precum Belgia, Singapore, Elveia, Suedia, Luxemburg, Canada sau Danemarca; Rusia: locul 22 n exporturile globale de servicii (cu o cot de 1,3%) i locul 16 n cazul importurilor (cu o cot de 1,9%); la exporturi, devanseaz ri precum: Australia, Norvegia, Grecia, Turcia; Brazilia: dei nu figureaz pe lista principalilor 30 de exportatori de servicii din lume (cu o cot de 0,8%), ocup locul 20 pe latura importatorilor (cu o cot de 1,4%). n ceea ce privete performanele comerciale ale rilor BRIC n sfera serviciilor, este de remarcat c, n afar de India, care nregistreaz excedente importante i persistente n comerul su cu servicii (mai ales datorit exporturilor sale de servicii informatice), balana serviciilor n celelalte ri BRIC China, Brazilia i Rusia se caracterizeaz prin deficite cronice, cu o tendin de accentuare a acestora. n timp ce excedentul balanei serviciilor s-a ridicat la 12 miliarde dolari n 2009 n cazul Indiei, n China balana serviciilor s-a ncheiat cu un deficit de 29 miliarde dolari, iar n Brazilia i Rusia de cte 18 miliarde dolari fiecare. 3.4. Evoluii recente n planul schimburilor bilaterale cu servicii UE-BRIC 3.4.1. Schimburile bilaterale: pondere, poziie i dinamic n 2009, tranzaciile cu servicii derulate de UE-27 cu cele patru ri BRIC (considerate mpreun) au reprezentat 11,2% din exporturile totale ale UE orientate ctre restul lumii i 9,1% din importurile totale comunitare provenind din restul lumii. Luate rile BRIC individual, China i Rusia au deinut n 2009 fiecare o pondere de 3,8% n exporturile totale de servicii ale UE destinate rilor tere,
157

cu un volum al exporturilor de servicii de 18,2 i, respectiv, 18,5 miliarde euro. Ponderea Indiei a fost similar cu cea a Braziliei, respectiv, de 1,8%, ctre ambele ri ndreptndu-se exporturi comunitare n valoare de cte 8,8 miliarde euro. Pe latura importurilor, ponderile respective au fost uor inferioare, i anume: de 3,2% n cazul Chinei, de 2,6% al Rusiei, 1,6% al Indiei i de 1,5% al Braziliei. Acelai Tabel 3.7 relev c rile BRIC se numr printre partenerii comerciali importani ai UE. Judecnd dup volumul valoric al comerului bilateral (exporturi plus importuri) din 2008 (ultimul an pentru care Eurostat furnizeaz date comparabile), China ocup locul 3 n ierarhia principalilor parteneri comerciali ai UE n sfera serviciilor, iar Rusia locul 4, n timp ce Indiei i Braziliei le revin locurile 12 i, respectiv, 13. n timp ce SUA i Elveia care constituie n mod tradiional cele mai importante ri partenere ale UE i-au meninut constant poziiile 1 i 2 n cadrul principalilor parteneri comerciali ai UE, inclusiv n anii 2007-2009, China a avansat de pe locul 4 n 2007, pe locul 3 n 2008, iar Rusia de pe locul 5, pe locul 4. India i Brazilia i-au meninut locurile neschimbate n 20072008. Iar puinele date provizorii disponibile pentru anul 2009 sugereaz c aceast ierarhie s-a meninut i n 2009 (Eurostat, 2010b). De altfel, datele Eurostat pentru anul 2009 arat c, n pofida crizei economice globale, importana BRIC pentru schimburile internaionale cu servicii ale UE a continuat s creasc, ponderea acestor ri n totalul exporturilor comunitare de servicii sporind cu un punct procentual (de la 10,1% n 2007, la 11,3% n 2009); n acelai interval ponderea importurilor de servicii ale UE din rile BRIC a stagnat (la 9,1%). Tabelul 3.7: Evoluia volumului valoric al comerului cu servicii al UE-27 cu rile BRIC, comparativ cu SUA i Elveia, n 2007-20091 (n miliarde euro)
20091 Total/Partener 2007 2008 2 (Poziie ) Export Import Sold Export Import Sold Export Import Sold UE-27 507,3 419,5 87,8 529,5 443,3 86,2 480,8 415,5 65,3 SUA (1) 139,5 130,4 9,1 135,8 133,6 2,2 119,4 127,0 -7,6 Elveia (2) 61,9 46,4 15,6 67,6 45,3 22,3 63,6 47,5 16,1 16,8 14,2 2,6 20,4 15,3 5,1 18,2 13,2 5,0 China (3) 18,8 11,9 6,9 21,3 13,9 7,4 18,5 10,9 7,6 Rusia (4) 8,7 7,2 1,5 8,7 8,1 0,6 8,8 7,5 1,3 India (12) 7,0 4,9 2,0 9,5 6,3 3,2 8,8 6,4 2,4 Brazilia (13) Note: 1 Date provizorii; 2 Poziia din anul 2008 (exporturi plus importuri); nu se poate stabili poziia rilor BRIC n 2009 din lipsa datelor pentru numeroi ali parteneri ai UE.

Surs: Eurostat (2010b).

158

Creterea ponderii rilor BRIC n comerul cu servicii al UE (mai ales ca piee de export, dar i de import) i ascensiunea rapid a acestora n ierarhia principalilor parteneri comerciali ai UE se datorete expansiunii deosebit de dinamice a fluxurilor comerciale (i investiionale) bilaterale n anii premergtori crizei economice globale, din motivele care au fost deja enunate. Totodat, un important factor stimulator l-a constituit cadrul legal de desfurare a acestor relaii bilaterale, n condiiile n care promovarea intens a comerului cu aceste ri a fost ridicat la rang de obiectiv strategic n cadrul noilor orientri de politic comercial adoptate de UE n octombrie 2006 cunoscute drept Europa global (European Commission, 2006). Este relevant faptul c, n 2008, n contextul reducerii sensibile a creterii exporturilor/importurilor de servicii ale UE sub impactul crizei globale (la 4% i, respectiv, 6%), tranzaciile cu servicii dintre UE i BRIC au continuat s nregistreze ritmuri foarte nalte de cretere. Tabelul 3.8: Dinamica exporturilor/importurilor de servicii ale UE-27 ctre/din rile BRIC, comparativ cu SUA i Elveia, n 200820091 (n %)
Modificri anuale n % Export 2008 UE-27 4,4 SUA -2,7 Elveia 9,2 21,4 China 13,3 Rusia 0,0 India 35,7 Brazilia Not: 1 Date provizorii. 20091 -9,2 -12,1 -5,9 -10,8 -13,1 1,1 -7,4 2008 5,7 2,5 -2,4 7,7 16,8 12,5 28,6 Import 20091 -6,3 -4,9 4,9 -13,7 -21,6 -7,4 1,6

Surs: Eurostat (2010b). Astfel, exporturile de servicii ctre Brazilia au sporit cu 36%, iar importurile din aceast ar cu 29%. Ritmuri de cretere remarcabile au caracterizat i exporturile/importurile comunitare ctre/din China (21%/8%), precum i ctre/din Rusia (13%/17%). Dei exporturile ctre India au stagnat n 2008, importurile din aceast ar au sporit cu 13%. n acelai timp, datele din Tabelul 3.8 arat c fluxurile bilaterale de servicii UE-BRIC au fost la rndul lor puternic afectate de criza global, dar abia n anul 2009, cnd volumul valoric al comerului reciproc cu servicii a nregistrat un declin, ca n cazul majoritii partenerilor comerciali ai UE. Cea mai grav contracie au
159

nregistrat exporturile comunitare ctre Rusia (-13%), urmate de cele destinate Chinei (-11%) i Braziliei (-7%), n timp ce exporturile ctre India au sporit modest (1%). n ceea ce privete importurile comunitare din BRIC, cel mai mare declin l-au nregistrat importurile din Rusia (-22%), China (-14%) i India (-7%), n timp ce importurile UE din Brazilia au sporit cu 1,6%. Creterea importanei relative a rilor BRIC prin prisma schimburilor internaionale cu servicii ale UE trebuie pus pe seama sporirii tot mai accentuate, n ultimii ani, a interesului statelor membre fa de aceste economii, datorit unui complex de factori, incluznd costurile de producie mai sczute, potenialul mare de resurse i cererea mult mai dinamic pe aceste piee. 3.4.2. Balana serviciilor a UE cu principalii parteneri comerciali i cu BRIC UE ca entitate nregistreaz excedente n comerul cu servicii cu majoritatea partenerilor si comerciali. Cel mai mare excedent se manifest n relaiile cu Elveia (22,3 miliarde euro n 2008 i 16,1 miliarde euro n 2009). Prin prisma dimensiunii excedentului n sfera serviciilor, locul doi a fost ocupat n mod tradiional de SUA, dar, sub incidena crizei globale, soldul excedentar al balanei serviciilor cu SUA (de 9,1 miliarde euro n 2007) s-a transformat ntr-un deficit de 7,6 miliarde euro n 2009. n aceste condiii, pe locul doi dup Elveia s-a situat n 2009 Rusia, cu un excedent de 7,6 miliarde euro. n timp ce excedentul comercial cu Rusia a continuat s se majoreze i pe parcursul crizei, soldul pozitiv al balanei serviciilor cu Japonia s-a redus deopotriv n 2008 i n 2009 (cu circa 1 miliard euro), cifrndu-se la 3,8 miliarde euro n 2009. O tendin similar s-a manifestat i n comerul cu servicii desfurat de UE cu Norvegia i Singapore. Pe de alt parte, cele mai mari deficite ale balanei serviciilor se evideniaz n relaiile UE cu: Turcia (6,1 miliarde euro n 2008), Egipt (3,2 miliarde euro), Croaia (2,9 miliarde euro), Thailanda (2,4 miliarde euro), i Maroc (0,9 miliarde euro), n special din cauza soldurilor negative ridicate generate de serviciile turistice (Eurostat, 2010b). n comerul cu servicii desfurat cu rile BRIC, UE nregistreaz solduri pozitive considerabile i persistente, care manifest totodat o tendin general de cretere. Cele mai mare excedente caracterizeaz relaiile UE cu Rusia, care au sporit de la 6,9 miliarde euro n 2007, la 7,6 miliarde euro n 2009, n pofida crizei i a declinului notabil al fluxurilor reciproce de servicii. Excedente importante i n cretere nregistreaz UE i n relaiile cu China, acestea sporind de la 2,6 miliarde euro n 2007, la 5 miliarde euro n 2009 (dei
160

n uoar scdere fa de 2008). Excedentul n raport cu Brazilia a sporit n 2008 la 3,2 miliarde euro, dar a sczut n 2009 la 2,4 miliarde euro. Iar dup o scdere a excedentului cu India la 0,6 miliarde euro n 2008, acesta s-a majorat din nou la 1,3 miliarde euro n 2009. n fine, este de subliniat faptul c rile BRIC au contribuit n proporie de 25% la excedentul comercial al UE generat n sfera serviciilor n anul de criz 2009, comparativ cu o contribuie de numai 15% n 2007, anul care a precedat criza. 3.4.3. Rolul serviciilor n balana de pli a UE. Tendine recente n relaiile bilaterale UE-BRIC prin prisma balanei de pli Pentru a ntregi imaginea asupra importanei rilor BRIC pentru schimburile comerciale ale UE n general, i pentru schimburile cu servicii n particular, ni se pare oportun o succint analiz a evoluiei contului curent al UE pe principalele sale componente, precum i a configuraiei contului curent al UE n relaie cu principalii si parteneri comerciali i, desigur, cu rile BRIC. 3.4.3.1. Evoluii recente n balana contului curent al UE Dincolo de aportul semnificativ la crearea PIB i la ocuparea forei de munc, activitile de servicii aduc o contribuie important la economia UE i n ipostaza lor de tranzacii comerciale, constituindu-se ntr-o component esenial a balanei conturilor curente. Excedentele structurale sistematice ale balanei serviciilor au reprezentat un important factor de susinere a echilibrului contului curent al UE n anii premergtori crizei globale, i mai ales n perioada 2004-2007, cnd evoluia soldurilor pozitive ale UE urma o pant ascendent. Desigur, sub impactul crizei globale acest rol al serviciilor a cunoscut o oarecare slbire ca rezultat al ncetinirii creterii comerului cu servicii n 2008 i al declinului acestuia n 2009 , dar chiar i n aceste circumstane contribuia pozitiv a serviciilor este remarcabil. Tabelul 3.9: Evoluia contului curent al UE-27, pe componente, n 2007-2009 (n miliarde euro)
2007 Credit Debit 2456,6 2583,7 Cont curent Bunuri 1252,8 1409,0 Servicii 507,3 419,5 Venituri 653,5 655,7 Transferuri curente 42,9 99,5 1 Note: Date provizorii. Net -127,2 -156,2 87,8 -2,2 -56,6 Credit 2436,0 1309,2 529,5 550,9 46,3 2008 Debit 2679,3 1514,2 443,3 617,8 103,9 Net -243,3 -205,0 86,2 -66,9 -57,6 Credit 2034,2 1104,4 480,8 407,1 41,9 20091 Debit 2161,7 1191,6 415,5 452,9 101,7 Net -127,5 -87,2 65,3 -45,8 -59,9

Surs: Eurostat (2010c).

161

Potrivit datelor provizorii viznd balana de pli a UE-27, publicate de Eurostat, deficitul de cont curent n relaiile cu terii s-a redus aproape la jumtate n 2009 (128 miliarde euro), dup o majorare alarmant a acestuia la 243 miliarde euro n 2008. Aceasta nseamn c, dup vrful din 2008, deficitul contului curent s-a rentors la nivelul din 2007, principala cauz a acestei evoluii pozitive fiind reducerea considerabil a deficitului comercial din sfera bunurilor, de la 205 miliarde euro n 2008 la 87 miliarde euro n 2009. Pe de alt parte, excedentul balanei serviciilor a continuat s se diminueze n 2009, cifrndu-se la numai 65 miliarde euro, fa de 86 miliarde euro n 2008. Deficitul contului veniturilor (adic, veniturile din munc i investiii) s-a restrns de la 67 miliarde euro n 2008, la 46 miliarde euro n 2009, iar transferurile curente au rmas relativ constante. Trebuie ns subliniat c, dei soldul contului curent al UE n 2009 s-a apropiat ca mrime de nivelul anului 2007, att fluxurile din contul de credit, ct i cele din contul de debit au fost sensibil inferioare valorilor nregistrate n ultimii doi ani, ca urmare a diminurii semnificative a tranzaciilor cu bunuri i cu servicii, dar i a veniturilor. Dup cum rezult din, volumul ncasrilor aferente fluxurilor generate de UE n 2009 (postul de credit al contului curent) a sczut cu 17% fa de 2008 (ca i fa de 2007), iar volumul plilor n contul fluxurilor receptate de UE (postul de debit) s-a redus cu 19% fa de 2008 (i cu 16% fa de 2007). Raportat la PIB, deficitul contului curent al UE n relaiile cu terii s-a redus la 1,1% n 2009, de la 1,9% n 2008. Graficul 3.6: Soldul contului curent al UE-27 cu restul lumii, pe componente, n 2007-20091 (n % din PIB)

Note: 1 Date provizorii.

Surs: Eurostat (2010c).

162

Balana serviciilor a UE caracterizat prin solduri pozitive n mod constant a nregistrat o diminuare cu 24% a excedentului n 2009, respectiv, de la 86,2 miliarde euro n 2008, la 65,3 miliarde euro, dup ce s-a redus i n 2008. Comprimarea n continuare a excedentului balanei serviciilor s-a datorat faptului c declinul exporturilor de servicii (de 9%) a fost mai accentuat dect cel al importurilor (6%). n raport cu PIB, excedentul balanei serviciilor s-a micorat de la 0,7% la 0,6%. Prin urmare, putem aprecia c fluxurile de servicii reprezint singura component a contului curent al UE-27 cu restul lumii care nregistreaz n mod consecvent un excedent chiar dac acesta s-a diminuat sub incidena crizei , serviciile exercitnd astfel un efect stabilizator asupra balanei de pli a UE. 3.4.3.2 Configuraia contului curent al UE cu principalii parteneri comerciali i cu BRIC: cel mai mare excedent cu Elveia, cel mai mare deficit cu China Consecinele negative ale crizei financiare i economice globale s-au reflectat n planul balanei conturilor curente a UE nu numai printr-o majorare a deficitului acesteia, ci i prin unele mutaii care s-au produs n poziionarea principalilor parteneri comerciali ai UE. Astfel, n 2009, Elveia a preluat de la SUA statutul de principal debitor (net) al UE, iar China a continuat s fie cel mai mare creditor (net) al acesteia. Tabelul 3.10: Soldul contului curent al UE-27 cu SUA, Elveia, Canada i Japonia, n 2007-2009 (n miliarde euro)
2007 98,3 74,6 9,1 13,5 1,1 SUA 2008 53,7 66,3 2,2 -13,0 - 1,7 2009 30,6 48,4 -7,6 -9,3 -0,8 2007 24,1 10,4 15,6 -2,1 0,2 Elveia 2008 44,1 11,5 22,3 9,9 0,4 2009 35,0 11,1 16,1 6,9 1,0 2007 11,7 3,1 2,2 7,6 -1,3 Canada 2008 2009 10,9 7,8 2,2 5,3 2,2 2,5 7,7 1,0 -1,3 -1,0 2007 -38,5 -32,8 5,7 -11,4 0,0 Japonia 2008 -39,3 -30,2 4,8 -13,6 -0,3 2009 -30,1 -18,5 3,8 -15,2 -0,1

Cont curent Bunuri Servicii Venituri Transferuri curente

Surs: Eurostat (2010c). n 2009, soldul excedentar al contului curent al UE n relaiile cu SUA principalul su partener deopotriv n sfera fluxurilor comerciale i a celor investiionale a suferit o nou diminuare notabil (dup njumtirea sa n 2008), cifrndu-se la numai 31 miliarde euro, ca urmare a scderii excedentului comercial din sfera bunurilor i a transformrii n deficit a excedentului din

163

sfera serviciilor (transporturile fiind singura categorie de servicii cu un excedent). Aceste evoluii au fost doar parial compensate de reducerea deficitelor aferente conturilor de venituri i transferuri curente. Tabelul 3.11: Soldul contului curent al UE-27 cu Brazilia, Rusia, India i China, n 2007-2009 (n miliarde euro)
2007 4,3 -8,8 2,0 12,4 -1,4 Brazilia 2008 2009 7,5 7,8 -6,3 -2,5 3,2 2,4 11,9 9,0 -1,3 -1,1 2007 -37,7 -47,8 6,9 3,6 -0,4 Rusia 2008 -52,3 -64,9 7,4 5,4 -0,2 2009 -32,4 -46,4 7,6 6,5 -0,2 2007 5,1 4,1 1,5 1,4 -1,8 India 2008 2009 3,1 4,0 3,5 2,3 0,6 1,3 0,9 2,1 -1,9 -1,8 2007 -140,0 -144,5 2,6 4,5 -2,7 China 2008 -142,2 -148,9 5,1 4,1 -2,6 2009 -113,7 -121,3 5,0 5,5 -2,9

Cont curent Bunuri Servicii Venituri Transferuri curente

Surs: Eurostat (2010c). Drept urmare, n 2009, Elveia a luat locul tradiional al SUA de principal debitor (net) al UE, cu un excedent al contului curent al UE pe aceast relaie de 35 miliarde euro. Nivelul a fost ns inferior celui din 2008, ca urmare a scderii surplusurilor aferente conturilor de servicii i de venituri; doar excedentul din sfera transporturilor a fost superior nivelului din 2008. Excedentul contului curent al UE n relaiile cu Canada a sczut n 2009 cu 28%, iar deficitul n relaiile cu Japonia s-a diminuat cu aproape un sfert fa de anul precedent, datorit reducerii deficitului comercial din sfera bunurilor. Prin prisma naturii soldului contului curent al UE n relaiile cu rile BRIC, aceste ri se mpart n dou grupe: ri cu care UE nregistreaz n mod sistematic excedente, respectiv, Brazilia i India. Excedentele n relaia cu Brazilia au sporit n perioada 2007-2009, iar cele cu India s-au meninut relativ stabile. Aceste dou ri (alturi de Hong Kong, China, cu un excedent de 8,7 miliarde euro n 2009) i-au confirmat poziiile de creditori nei n raport cu UE, n condiiile n care n relaiile bilaterale cu aceti parteneri UE nregistreaz sistematic excedente ale contului su curent; ri cu care UE nregistreaz n mod sistematic deficite, respectiv, China i Rusia. China a rmas n continuare principalul creditor net al UE, dei deficitul de cont curent cu aceast ar s-a redus cu 20% n 2009, datorit mbuntirii substaniale a contului de bunuri i a unui excedent mai ridicat n contul de venituri. Deficitul de cont curent al UE n relaiile cu Rusia s-a redus la rndul su n 2009, ca urmare a diminurii deficitului comercial din sfera bunurilor.

164

CAPITOLUL 4 UE I BRIC: EVOLUIA FLUXURILOR I STOCURILOR DE ISD N PLAN BILATERAL, SUB IMPACTUL CRIZEI FINANCIARE I ECONOMICE MONDIALE 4.1. Fluxurile de ISD globale: evoluii recente i perspective pentru 2011-2012 Dup 1990, fluxurile globale de ISD au marcat dou cicluri de cretere puternic, anii de vrf 2000 i 2007 fiind urmai de o scdere abrupt a acestor fluxuri. Dac prima perioad de declin a fost generat de ncetinirea ritmului de cretere economic n majoritatea rilor dezvoltate i criza sectorului tehnologiei informaiilor i comunicaiilor (aa-numita criz dot.com), exacerbate de starea de incertitudine care s-a instalat n urma atacurile teroriste din SUA de la 11 septembrie 2001, a doua a fost declanat de criza economic i financiar global. Dup declinul de 16% nregistrat n 2008, fluxurile de ISD receptate au sczut n 2009 cu 37%, ajungnd la 1114 miliarde dolari, n timp ce fluxurile generate s-au diminuat cu 43%, pn la nivelul de 1101 miliarde dolari. Totui, aceste scderi au fost mai moderate dect cele nregistrate n 2001 (de 51% i, respectiv 55%). Graficul 4.1: Evoluia fluxurilor de ISD receptate la nivel mondial n 19902009 (n milioane dolari)
2 500 000 2 000 000

1 500 000 1 000 000

500 000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sursa: UNCTAD (2010). n prima jumtate a anului 2010, s-a nregistrat o uoar redresare a fluxurilor globale de ISD. Pe ansamblul anului 2010, UNCTAD estimeaz o

165

valoare a fluxurilor de ISD de peste 1200 miliarde dolari, pentru 2011, o valoare de 1300-1500 miliarde dolari, iar pentru 2012 o valoare situat ntre 1600-2000 miliarde dolari. Totui, aceste valori prognozate trebuie privite cu pruden, innd cont de riscurile i incertitudinile din plan global i, n special, de caracterul fragil al redresrii economiei globale. Valoarea fluxurilor de ISD receptate n plan global a sczut la nivelul tuturor celor trei grupuri majore de ri dezvoltate, n dezvoltare i n tranziie. Acest declin este urmare a performanelor economice slabe nregistrate n multe regiuni ale globului i, totodat, a penuriei de resurse financiare, chiar i n rndul CTN. Dup declinul din 2008 (de 29%) (UNCTAD, 2009, p. 79), valoarea fluxurilor de ISD absorbite de economiile dezvoltate s-a contractat cu 44% n 2009. Scderea profiturilor companiilor a generat diminuarea profiturilor reinvestite i a mprumuturilor intra-firm, ceea ce s-a reflectat i la nivelul fluxurilor receptate de rile dezvoltate. n acelai timp, restrngerea tranzaciilor efectuate pe credit s-a repercutat i asupra achiziiilor i fuziunilor transfrontaliere. Economiile n dezvoltare i n tranziie, care s-au dovedit relativ imune la efectele crizei globale n 2008, au nregistrat o scdere de 24% a fluxurilor de ISD receptate n 2009, dup ase ani de cretere nentrerupt a acestor fluxuri. n 2010, redresarea fluxurilor de ISD, dei modest n plan global, este estimat a fi mai puternic n rile n dezvoltare dect cele dezvoltate. De altfel, nc din 2007-2009 se remarc o orientare tot mai accentuat a investitorilor ctre economiile emergente, datorit conjuncturii favorabile din aceste ri: ritmuri ridicate de cretere economic, adoptarea de msuri de reform i deschidere fa de ISD. Drept urmare, rile n dezvoltare i n tranziie au n prezent o pondere de aproape 50% n fluxurile de ISD receptate n plan global. n ierarhia primilor zece beneficiari de ISD pe plan mondial n 2009 figureaz cinci economii emergente, China situndu-se pe locul al doilea, dup SUA. n timp ce SUA i-au meninut i n 2009 poziia de principal beneficiar de fluxuri de ISD la nivel mondial, mai multe ri europene au fost devansate de economii emergente. Economiile n dezvoltare i n tranziie au atras mai multe investiii la firul ierbii dect rile dezvoltate n 2008-2009. n ceea ce privete achiziiile i fuziunile transfrontaliere, dei majoritatea tranzaciilor se nregistreaz nc la nivelul regiunilor dezvoltate, ponderea economiilor n dezvoltare i n tranziie n totalul acestor tranzacii este n cretere. Totodat, sondajele de opinie efectuate de UNCTAD n rndul investitorilor majori indic o cretere a interesului acestora fa de regiunile n dezvoltare ca destinaie pentru ISD, n defavoarea rilor dezvoltate. n acelai timp, se
166

remarc i o scdere a fluxurilor de ISD ctre paradisurile fiscale 56 n 2009, pe fondul implementrii unor standarde de transparen mai stricte. Graficul 4.2: Primii zece beneficiari de fluxuri de ISD pe plan mondial n 2008-2009, n funcie de valoarea fluxurilor la nivelul anului 2009 (n miliarde dolari)
SUA China Frana Hong Kong-China Marea Britanie Federaia Rus Germ ania Arabia Saudit India Belgia 0 60 48 46 39 36 24 36 38 35 40 34 50 100 62 130 95 108 2008 2009 325

60 91 75

110 150 200 250 300 350

Sursa: UNCTAD (2010). Valoarea fluxurilor globale de ISD generate n 2009 a sczut cu 43%, comparativ cu 2008, pn la nivelul de 1101 miliarde dolari. Pentru al doilea an consecutiv, criza economic i financiar global a continuat s i pun amprenta asupra fluxurilor generate de rile dezvoltate. Mai mult dect att, aceasta a nceput s afecteze i fluxurile generate de economiile n dezvoltare i tranziie. n prima parte a anului 2010 se remarc, totui, o tendin de redresare a acestor fluxuri n plan global (cretere de 20% n primul trimestru, comparativ cu aceeai perioad din 2009). Jumtate din rile analizate (26 din 51) inclusiv investitori majori, precum Germania, Suedia i SUA au nregistrat o majorare a fluxurilor de ISD generate n primul trimestru din 2010, reflectnd n mare parte relansarea creterii economice, sporirea profiturilor CTN i ameliorarea climatului global de afaceri. n ciuda declinului fluxurilor de ISD generate de rile dezvoltate n 2009 (cu unele excepii, precum Danemarca, Irlanda, Norvegia i Suedia), acest grup de ri a continuat s rmn principala surs de ISD, fluxurile generate depindu-le cu mult pe cele receptate. Fluxurile de ISD generate de SUA
56

Andorra, Anguilla, Antigua i Barbuda, Antilele Olandeze, Aruba, Bahrain, Barbados, Belize, Dominica, Gibraltar, Grenada, Insulele Cook, Insulele Marshall, Insulele Virgine Americane, Insulele Virgine Britanice, Isle of Man, Liberia, Liechtenstein, Maldive, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadines, Samoa, Seychelles, Tonga, Insulele Turks i Caicos, Vanuatu.

167

(principala surs generatoare de fluxuri de ISD) au sczut puternic, datorit fenomenului de dezinvestire 57 la nivelul filialelor unor mari companii americane din UE. La rndul lor, fluxurile de ISD generate de rile n dezvoltare au sczut cu 23% n 2009, comparativ cu 2008, pn la nivelul de 229 miliarde dolari, astfel fiind ncheiat un ciclu de cinci ani de cretere nentrerupt a acestor fluxuri. Totui, aceast diminuare a fost mai redus dect cea nregistrat la nivelul rilor dezvoltate. Astfel, grupul rilor n dezvoltare i n tranziie i-a ntrit poziia global, deinnd n 2009 o pondere de 25% n totalul fluxurilor de ISD generate la nivel mondial, comparativ cu 19% n 2008. n ierarhia principalelor zece surse generatoare de ISD n plan mondial n 2009 figureaz trei economii emergente Hong Kong-China, China i Federaia Rus. Graficul 4.3: Principalele zece surse generatoare de fluxuri de ISD pe plan mondial n 2008-2009, n funcie de valoarea fluxurilor la nivelul anului 2009 (n miliarde dolari)
SUA Frana Japonia Germ ania Hong Kong-China China Federaia Rus Italia Canada Norvegia 75 63 52 51 48 52 46 56 44 44 39 34 30 50 100 150 200 250 300 350 81 147 161 128 135 2008 2009 248 330

Sursa: UNCTAD (2010). La nivel global, rile n dezvoltare i n tranziie au captat aproximativ jumtate din fluxurile de ISD receptate i au deinut o pondere de circa un sfert n fluxurile de ISD generate. Ansamblul acestor ri are cea mai mare contribuie la actuala redresare a fluxurilor de ISD. Rolul grupului este n cretere, att la nivelul fluxurilor receptate, ct i al celor generate. n ciuda unor suiuri i coboruri, ponderea grupului n fluxurile de ISD generate
57

Fluxurile de ISD cu valori negative indic faptul c cel puin una dintre cele trei componente ale ISD (participaii la capital, profit reinvestit, mprumuturi intra-firm) este negativ i nu este acoperit de valorile pozitive ale celorlalte componente. Acestea sunt cazuri de investiii n sens invers (dezinvestire).

168

a crescut de la 6% la jumtatea anilor 80, la 11% n a doua jumtate a anilor 90 i circa 25% n prezent (UNCTAD, 2004, p. xviii i UNCTAD, 2010). Toate componentele fluxurilor de ISD participaiile la capital, mprumuturile intra-firm i profiturile reinvestite s-au contractat n 2009. Diminuarea participaiilor la capital (sinonim cu investiiile de capital) i a profitului reinvestit s-a datorat deopotriv reducerii numrului de achiziii i fuziuni transfrontaliere efectuate i scderii profitului nregistrat de filialele din strintate. Creterea uoar a profiturilor a susinut o redresare modest a profiturilor reinvestite din a doua jumtate a anului 2009, iar dinamismul ISD a prins contur n prima parte a anului 2010. Valoarea achiziiilor i fuziunilor transfrontaliere din primele cinci luni din 2010 a fost cu 36% mai ridicat dect cea din aceeai perioad a anului precedent. Astfel, se prefigureaz o redresare treptat a fluxurilor globale de ISD. Diminuarea numrului de achiziii i fuziuni transfrontaliere a determinat cea mai mare parte a scderii ISD din 2009. Numeric, achiziiile i fuziunile transfrontaliere au sczut cu 34%, iar valoric cu 65%, n timp ce numrul proiectelor de investiii la firul ierbii (sau pe loc gol) a sczut cu numai 15%. De regul, achiziiile i fuziunile sunt mai sensibile la condiiile financiare dect proiectele la firul ierbii. Pe de o parte, decizia investiional n cazul lor se bazeaz pe semnalele pieelor bursiere iar criza global a bulversat preurile de pe aceste piee. Pe de alt parte, ciclurile de investiii n achiziii i fuziuni sunt, de regul, mai scurte dect cele ce vizeaz investiiile pe loc gol. n 2010, dei ambele forme de fluxuri de ISD dau semne de redresare, achiziiile i fuziunile au o dinamic mai accentuat dect investiiile pe loc gol. ISD s-au diminuat n toate cele trei sectoare ale economiei: primar, industrie prelucrtoare i servicii. Nu au fost afectate doar industriile ciclice (precum industria constructoare de maini sau cea chimic), ci i industrii care, iniial, nu au resimit criza global (spre exemplu, industria farmaceutic i alimentar). Doar cteva sectoare au atras fluxuri de ISD mai ridicate n 2009, comparativ cu 2008: distribuia de energie electric, gaz i ap, echipamente electronice, construcii i telecomunicaii. ISD n sectorul industriei prelucrtoare au marcat cea mai accentuat scdere: 77% la nivelul achiziiilor i fuziunilor transfrontaliere, fa de 2008. Comparativ, achiziiile i fuziunile transfrontaliere din sectorul primar s-au diminuat cu 47%, iar cele din sectorul serviciilor, cu 57%. Aceasta a condus la majorarea ponderii sectoarelor primar i al serviciilor n valoarea global a achiziiilor i fuziunilor globale, n detrimentul cotei industriei prelucrtoare. ns i unele industrii din sectorul
169

primar i al serviciilor au nregistrat scderi abrupte; spre exemplu, valoarea tranzaciilor aferente achiziiilor i fuziunilor din domeniul serviciilor financiare a sczut cu 87% n 2009, comparativ cu 2008. Valoarea ISD provenind din fondurile de capital privat a sczut cu 65%, n timp ce valoarea ISD din fondurile naionale de investiii a crescut cu 15% n 2009, fa de anul 2008. Aceste fonduri au reprezentat mpreun 10% din fluxurile globale de ISD, n cretere fa de ponderea avut n 2000 (de 7%), ns la jumtate din ponderea maxim deinut n 2007 (22%). Criza global, n ciuda impactului su major asupra ISD, nu a stopat procesul de internaionalizare a produciei. n 2008 i 2009, diminuarea vnzrilor i a valorii adugate la nivelul filialelor din strintate ale CTN a fost mai redus dect contracia economiei mondiale. Drept urmare, ponderea filialelor strine n PIB global a atins nivelul maxim de 11%. Numrul angajailor strini ai CTN a crescut uor n 2009, pn la 80 de milioane. rile n dezvoltare i tranziie concentreaz cea mai mare pondere a forei de munc din filialele strine ale CTN. Din totalul de 82000 CTN la nivel mondial, 28% sunt CTN ale rilor n dezvoltare i tranziie. Comparativ, n 1992, acestea aveau o pondere de mai puin de 10% din totalul mondial. Aceasta reflect importana crescnd a economiilor emergente ca ri generatoare de fluxuri de ISD. Tendinele descrise anterior reflect o serie de schimbri n sfera fluxurilor de ISD deopotriv generate i receptate care, potrivit opiniei experilor UNCTAD, s-au manifestat nc dinainte de criza global i vor lua amploare pe termen mediu i lung: n primul rnd, este vorba de rolul n cretere jucat de rile n dezvoltare i n tranziie, a cror pondere este n cretere, att la nivelul fluxurilor receptate, ct i al celor generate. Aceste ri, care au absorbit aproape jumtate din fluxurile de ISD receptate n 2009, contribuie n cea mai mare parte la redresarea acestor fluxuri; n al doilea rnd, declinul mai accentuat al ISD n industria prelucrtoare, comparativ cu cel nregistrat n sectorul serviciilor i cel al produselor de baz, va continua; n al treilea rnd, criza global, n ciuda impactului su major asupra ISD, nu a stopat procesul de internaionalizare a produciei.

170

4.2. Locul deinut de rile BRIC n fluxurile de ISD ale UE cu restul lumii n planul investiiilor, n perioada 2004-2008, fluxurile de ISD ale UE ctre restul lumii (la nivel extracomunitar) au fost depite de fluxurile intracomunitare, dintre rile membre. n schimb, n 2009, fluxurile de ISD receptate de UE din rile din afara Uniunii (n valoare cumulat de de 221,7 miliarde euro), au reprezentat 59% din fluxurile receptate totale. Situaia a fost similar i pe partea fluxurilor generate, n sensul c, valoarea fluxurilor de ISD generate de UE n rile extracomunitare (de 263,3 miliarde euro) a reprezentat 54,7% din fluxurile generate totale n 2009, n contrast cu perioada anterioar, cnd ponderea fluxurilor extracomunitare a fost depit de cea a fluxurilor intracomunitare. Graficul 4.4: Fluxurile de ISD receptate i generate de UE n perioada 2004-2009, n plan global (extra+intra-UE) i la nivel extracomunitar (n milioane euro) Fluxuri receptate Fluxuri generate
1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 600.000 400.000 200.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 400.000 200.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000

Extra + intra-UE

Extra-UE

Extra + intra-UE

Extra-UE

Sursa: Eurostat (2010). Criza financiar i economic global s-a repercutat i asupra fluxurilor de ISD ale UE, att cele receptate, ct i cele generate scznd comparativ cu nivelurile maxime atinse n 2007. n timp ce fluxurile generate (totale i extracomunitare) i fluxurile receptate totale s-au diminuat i n 2009 58 comparativ cu 2008, i n 2008 fa de 2007, fluxurile receptate de UE din rile extracomunitare au marcat o uoar cretere n 2009, comparativ cu nivelul nregistrat n 2008. Fluxurile de ISD dintre UE i grupul BRIC s-au
58

Pentru anul 2009, datele statistice la nivelul mai multor ri din UE-27 nu sunt nc publice, iar pentru celelalte ri, sunt provizorii.

171

diminuat n 2008-2009, dup ce fluxurile receptate de UE din Brazilia, Rusia, India i China se majoraser n 2007 de 6,4 ori comparativ cu nivelul nregistrat n 2006, iar cele generate de UE n rile BRIC crescuser de 1,6 ori n acelai interval majorri cu mult peste media comunitar. Graficul 4.5: Ritmurile de cretere a fluxurilor de ISD ale UE total extracomunitar i n relaie cu rile BRIC (n %) Fluxuri extra-UE Fluxuri n relaie cu BRIC
150 100 50 0 -50 -100 2005 2006 2007 2008 2009

600 400 200 0 -200 2005 2006 2007 2008 2009

Fluxuri receptate

Fluxuri generate

Fluxuri receptate

Fluxuri generate

Sursa: Calcule pe baza Eurostat (2010). Totui, rile BRIC au participat doar marginal la fluxurile de ISD ale UE, ponderea gruprii n aceste fluxuri, deopotriv receptate i generate, meninndu-se la niveluri sczute n intervalul 2004-2009. Cota gruprii n fluxurile de ISD extra-UE receptate de Uniune a fost de 3% n 2009, iar cota rilor BRIC n fluxurile corespunztoare generate a fost uor mai ridicat, de 5,8%. n planul stocurilor de ISD receptate i generate de UE, ponderile corespunztoare ale BRIC au fost de 3,8% i, respectiv 8,4%. Graficul 4.6: Fluxurile de ISD ale UE n 2004-2009, n relaie cu rile BRIC, valoric i ca pondere n fluxurile extracomunitare (n milioane euro i, respectiv %)
Fluxurile de ISD ale UE n relaie cu BRIC
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pondere BRIC n fluxurile receptate de UE Pondere BRIC n fluxurile generate de UE 14 12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ponderi

Fluxuri receptate

Fluxuri generate

Sursa: Calcule pe baza Eurostat (2010).

172

Media fluxurilor de ISD extracomunitare receptate de UE n perioada 2004-2009 a fost de 208 miliarde euro, cei mai importani investitori fiind: SUA (38,7% din total) i Elveia (10,6%), urmate la mare distan de: Japonia i Canada (aproape la egalitate, cu 3,9% din total), Brazilia (3,7%), Australia (2%), Singapore (1,9%) i Rusia (1,6%). India a deinut n perioada 2004-2009 o pondere de numai 0,5% n fluxurile de ISD extracomunitare receptate de UE, iar China 0,3%. Se remarc, aadar, predominana rilor dezvoltate n aceste fluxuri. Graficul 4.7: Poziiile ocupate de rile BRIC n ierarhia principalilor investitori n UE, innd cont de media fluxurilor extracomunitare din perioada 2004-2009 (n milioane euro)
1. SUA 2. Elveia 3. Japonia 4. Canada 5. Brazilia 6. Australia 7. Singapore 8. Rusia 9. Hong Kong-China 10. Islanda 11. India 16. China 0 8.189 8.109 7.766 4.175 3.902 3.316 2.433 1.401 1.028 630 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 22.060 80.607

Sursa: Calcule pe baza Eurostat (2010). n schimb, n 2009, dintre rile BRIC, Rusia a fost cel mai activ investitor n UE (fluxuri generate n valoare de 3 miliarde euro, comparativ cu 2,3 miliarde euro n 2008 i aproape 10 miliarde euro n 2007). Rusia a fost urmat de Brazilia, cu 2,8 miliarde euro (nivel mult mai sczut, comparativ cu 10,7 miliarde euro n 2008 i 24,7 miliarde n 2007), India, cu numai 440 milioane euro (n scdere fa de valorile din 2007-2008) i China, cu 317 milioane euro.

173

Graficul 4.8: Fluxurile de ISD receptate de UE din rile BRIC n perioada 2004-2009 (n milioane euro)
30.000 20.000 10.000 0 -10.000 Brazilia Rusia India China 2004 4018 261 0 518 2005 2924 2832 548 -103 Brazilia 2006 1510 1515 487 2186 Rusia 2007 24655 9899 1003 759 India 2008 10692 2327 3690 -69 China 2009 2796 3063 440 317

Sursa: Eurostat (2010). n pofida amplelor variaii ale fluxurilor de ISD receptate de UE din rile BRIC n 2004-2009, se remarc faptul c centrul de gravitaie l-a reprezentat n ntreaga perioad grupul UE-15, care a reuit s atrag cea mai mare cot din aceste fluxuri. Astfel, o pondere de circa 65% din fluxurile de ISD ale Braziliei ctre Uniune s-a ndreptat ctre UE-15 n 2006, 99% n 2005 i 2007 i 85% n 2008. Graficul 4.9: Principalele destinaii ale fluxurilor de ISD din Brazilia n plan comunitar, cu evidenierea poziiei Romniei, n perioada 2008-2009 (n milioane euro)
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 -200 -400

Romnia

Italia

Ungaria

Olanda

Irlanda

Luxemburg

Portugalia

Frana

Slovacia

2008

Austria

2009

Sursa: Eurostat (2010).

174

Spania

Belgia

n 2009, din datele disponibile, reiese c cea mai mare pondere a fluxurilor de ISD din Brazilia la nivel comunitar s-a ndreptat ctre: Portugalia, Luxemburg, Ungaria, Slovacia. Surprinztor, la nivelul Germaniei, se resimte un puternic proces de dezinvestire n perioada 2007-2009. n ceea ce privete Romnia, ea a reuit s atrag doar fluxuri n valoare de 1 milion euro, investitorii brazilieni investind sume nesemnificative n ara noastr i n anii anteriori. Totui, trebuie remarcat faptul c Luxemburg i Belgia importante centre financiare fuseser n 2008 principalele destinaii ale fluxurilor de ISD din Brazilia n plan comunitar (1,5 miliarde euro i, respectiv, 1,3 miliarde). La rndul lor, Italia, Spania i Ungaria au receptat fluxuri de ISD braziliene de peste 100 milioane euro n 2008. Investiiile ruseti n UE au fost mai diversificate n perioada 20042009, comparativ cu cele braziliene. Totui, n 2007, circa 95% din fluxurile de ISD din Rusia n plan comunitar s-au concentrat n 2007 la nivelul grupului UE-15 (comparativ cu 74% n 2008). Graficul 4.10: Principalele destinaii ale fluxurilor de ISD din Rusia n plan comunitar, cu evidenierea poziiei Romniei, n perioada 2008-2009 (n milioane euro)
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 -1.000 -1.500 -2.000

Danemarca

M. Britanie

2008

2009

Sursa: Eurostat (2010). Investitorii rui au ales s i disperseze capitalul n plan comunitar. Doar la nivelul Luxemburgului, Poloniei, Irlandei i Slovaciei se remarc un pronunat proces de dezinvestire n perioada 2004-2009. n intervalul menionat, fluxurile de ISD ruseti n Luxemburg au fost negative n ntreaga perioad (total de -5,7 miliarde euro), n Polonia i Irlanda n 5 ani (total de -862 milioane euro i, respectiv, -188 milioane euro), iar n Slovacia n 4 ani (total de -58 milioane euro). Fenomene de dezinvestire au fost nregistrate i n alte

175

Germania

Romnia

Italia

Olanda

Frana

Ungaria

Finlanda

Estonia

Belgia

Cehia

Cipru

Bulgaria

Slovenia

Lituania

Letonia

Austria

Spania

ri din UE, ns mult mai reduse ca intensitate i durat (cu patru excepii notabile: Germania - 1,6 miliarde euro n 2009, Ungaria -771 milioane euro n 2008, Suedia -258 milioane euro n 2008, Austria -151 milioane euro n 2008). n ceea ce privete ISD ruseti n Romnia, valoarea acestor fluxuri a fost negativ n 2009 (-20 milioane euro), dup valori medii anuale de 17,6 milioane euro n perioada 2004-2009. n 2008, Romnia a fost a 11-a destinaie preferat de investitorii rui la nivel comunitar, la egalitate cu Belgia (circa 51 milioane euro), dup: Marea Britanie (2,2 miliarde euro), Cipru (738 milioane), Spania (482 milioane), Bulgaria (356 milioane), Germania (350 milioane), Frana (134 milioane), Lituania (123 milioane), Estonia (107 milioane), Italia (64 milioane euro) i Letonia (60 milioane euro). Similar cu ISD provenind din Rusia i Brazilia, cea mai mare pondere din fluxurile de ISD ale Indiei i Chinei la nivel comunitar s-a ndreptat ctre grupul UE-15. n 2006-2007, UE-15 a receptat o cot de 95% din fluxurile de ISD ale Indiei ctre Uniune, iar n 2008, chiar 99%. Comparativ, n 2006, circa 98% din fluxurile de ISD ale Chinei la nivelul Uniunii s-au concentrat n UE-15, procentajul scznd pn la 72% n 2007. n schimb, n 2008, s-a remarcat un fenomen de dezinvestire, valoarea fluxurilor de ISD chineze n UE fiind negativ (-69 milioane euro). Fenomenul a fost i mai accentuat la nivelul UE-15, valoarea corespunztoare a acestor fluxuri fiind de -124 milioane euro. ISD indiene n UE s-au concentrat n 2009 n: Frana (38 milioane euro), Danemarca (9 milioane euro), Cehia (7 milioane), Slovacia (6 milioane) i Cipru (5 milioane). n 2008, Romnia s-a numrat printre principalii beneficiari de fluxuri de ISD din India (26 milioane euro), devansnd chiar ri precum Frana (18 milioane euro) ns, n sfera fluxurilor de ISD globale, aceste niveluri sunt foarte sczute. Principala destinaie a fost n 2008 Marea Britanie (3,2 miliarde euro), urmat la mare distan de: Germania (38 milioane) i Cipru (32 milioane). ISD chineze n plan comunitar s-au concentrat n 2009 n: Frana (193 milioane euro), Austria (147 milioane), Germania (93 milioane), Belgia (64 milioane), Finlanda (13 milioane) i Italia (12 milioane). n schimb, n 2008, principalii beneficiari comunitari de ISD chineze au fost: Belgia (179 milioane euro), Olanda (107 milioane), Polonia (97 milioane), Danemarca (89 milioane) i Cehia (21 milioane). Dup vrful de ISD chineze n valoare de 246 milioane euro receptate de Romnia n 2003 (a doua destinaie major de ISD chineze n plan comunitar, dup Germania), aceste fluxuri au sczut la 54 milioane euro n 2004, 9 milioane n 2005, 5 milioane n 2006, pentru ca n 2007 s se majoreze uor, pn la 17 milioane euro. n schimb, n 2008,
176

valoarea acestor fluxuri a fost de -3 milioane euro. Potrivit datelor statistice furnizate de Oficiul Naional al Registrului Comerului i Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor Strine, n clasamentul principalelor 50 de ri de reziden a investitorilor (n societi comerciale cu participare strin), la nivelul Romniei, la 31 iulie 2010, dintre rile BRIC figureaz doar China locul 17, aproape 9900 societi, cu numai 1,14% din capitalul social total. n ceea ce privete fluxurile de ISD generate de UE n rile BRIC, n 2009, ISD comunitare n Brazilia s-au situat la nivelul de 6,9 miliarde euro, dup vrful de 14 miliarde euro n 2007 i dezinvestirea de 1 miliard euro n 2008. Un fenomen de dezinvestire s-a remarcat i n Rusia, unde fluxurile de ISD ale UE au fost de aproximativ -1 miliard euro, dup recordul de 25,6 miliarde euro n 2008. n India, fluxurile de ISD din rile membre ale UE au nsumat valoarea de 3,2 miliarde euro n 2009. i n perioada 2004-2008 aceste fluxuri au fost robuste, cifrndu-se la: 1,6 miliarde euro, 2,5 miliarde, 2,4 miliarde, 4 miliarde i, respectiv, 3,3 miliarde euro totui, mult mai reduse dect potenialul de absorbie. n cazul Chinei, fluxurile de ISD provenind din UE au fost mai ridicate dect cele din India n intervalul 2004-2009 (3,9 miliarde, 6,1 miliarde, 6,7 miliarde, 6,6 miliarde, 4,7 miliarde i, respectiv, 5,3 miliarde). Comparativ, fluxurile extracomunitare de ISD ndreptate ctre Hong Kong-China au fost de 11,3 miliarde euro, 3,8 miliarde, 3,6 miliarde, 7,3 miliarde, 6,2 miliarde i, respectiv, 3,5 miliarde. n 2008, dintre rile UE, Spania a fost principalul investitor n Brazilia, Marea Britanie n China i Rusia, iar Germania n India. Totui, n 2009 (dar subliniem din nou c datele sunt provizorii), Brazilia a fost preferat de investitorii francezi, Federaia Rus de cei belgieni, China de nemi, iar India de Marea Britanie.

177

Graficul 4.11: Principalii investitori comunitari n rile BRIC n 2009, cu evidenierea valorii fluxurilor de ISD n 2008-2009 (n milioane euro) Destinaia: Brazilia
Frana Luxemburg Spania Marea Britanie Belgia Germania -356 Portugalia Suedia -384 Danemarca Finlanda -1000 0 1675 1536 3020 3777

Rusia
Belgia Suedia Frana Olanda 771 527 827 413 412 128 68 204 67 141 59 1314 1194 3155 1980 2354

802 1240 1104 1060 629 396 375 642 360 144 143 47 36

1891

Cipru Polonia Slovenia Italia Germania

1354

3567

Cehia 16 31
3000 4000

1000 2000 2008 2009

1000

2000 2008 2009

3000

4000

Destinaia: India
Marea Britanie Germania Frana Finlanda Cipru Spania Belgia Suedia Italia Danemarca -500 0 -40 586 622 418 346 163 222 143 47 124 239 112 102 240 73 79 65 37 500 2008 1000 2009 1500 1040 1224 Germania Frana Finlanda Suedia Belgia -342 Austria Spania Italia Marea Britanie Danemarca -135

China
836 1266 1099 543 315 107 303 163 24 150 189 117 253 107 104 0 1000 2008 2000 2009 3000 2484

-53

1301

-1000

Sursa: Eurostat (2010). Graficele anterioare mai evideniaz faptul c UE-15 genereaz cea mai mare parte a fluxurilor de ISD comunitare n rile BRIC situaie similar cu orientarea geografic a fluxurilor de ISD din rile BRIC ctre Uniune, UE-15 concentrnd cea mai mare cot a acestor fluxuri. n timp ce, n 2009, NSM nu se regsesc printre cei mai activi investitori comunitari n Brazilia i China, n schimb, Cipru a fost un investitor activ n Rusia i India, iar Polonia, Slovenia
178

i Cehia s-au remarcat ca investitori majori n Rusia. Valoarea fluxurilor de ISD ale Romniei n rile BRIC este modest, dintre cele patru destinaii Rusia, fiind, totui, preferat de investitorii romni unul dintre motive fiind i proximitatea geografic. Media fluxurilor de ISD din UE ctre Rusia s-a detaat net comparativ cu celelalte valori n 2004-2008: 14 miliarde euro, fa de 5,6 miliarde euro n China, 2,8 miliarde euro n India i o medie de 8,5 miliarde euro n Brazilia n perioada 2004-2007. n anii precedeni, Hong Kong-China a reprezentat o destinaie mai atractiv pentru investitorii comunitari dect China, media fluxurilor de ISD comunitare n Hong Kong-China n 2004-2008 fiind de 6,4 miliarde euro, totui, n ultima perioad, balana tinde s se ncline n favoarea Chinei. 4.3. Cota deinut de rile BRIC n stocurile de ISD receptate i, respectiv, generate de UE La nivelul anului 2008 (ultimul an pentru care exist date disponibile), stocurile de ISD receptate de UE din ri extracomunitare a fost de 2421,4 miliarde euro (32% din total), iar cel generat de UE s-a cifrat la 3253 miliarde euro (38% din total). Ponderea rilor BRIC n stocurile de ISD receptate de UE din afara Uniunii s-a majorat cu circa 3 puncte procentuale n perioada 2004-2008, de la mai puin de 1% la 3,8%. Cota Braziliei a crescut de la 0,2% n 2004 la 1,7% n 2008, cea a Chinei de la 0,1% la 0,6%, a Indiei de la 0,04% la 0,3%, iar a Rusiei, de la 0,3% la 1,2%. Ponderea Hong Kong-China s-a meninut relativ constant, la nivelul de 0,8%. Tabelul 4.1: Stocurile de ISD receptate de UE n perioada 2004-2008 total i n relaie cu rile BRIC i Hong Kong-China (n milioane euro)
Stocul de ISD receptate de UE Extra+intra-UE Extra-UE Brazilia Rusia India China Hong Kong-China BRIC 2004 4846365 1611662 3273 5570 584 1739 12875 11166 2005 5690696 1835136 8119 12117 2502 1211 16804 23949 2006 6519759 2022675 14603 14578 2289 3576 17434 35046 2007 7469002 2346055 36223 23632 4415 4656 16216 68926 2008 7578667 2421435 42101 28423 6958 13862 19108 91344

Sursa: Eurostat (2010).

179

n planul stocurilor de ISD generate de UE, n perioada 2004-2008, se remarc meninerea cotei Braziliei la nivelul de circa 3,5% din totalul extracomunitar, majorarea cotei Chinei de la 1% la 1,5%, n paralel cu scderea ponderii deinute de Hong Kong-China de la 4,3% la 2,7%, creterea modest a cotei Indiei de la 0,4% la 0,6%, n contrast cu majorarea puternic a ponderii Rusiei, de la 1% la 2,9%. Tabelul 4.2: Stocurile de ISD generate de UE n perioada 2004-2008 total i n relaie cu rile BRIC i Hong Kong-China (n milioane euro)
Stocul de ISD generate de UE Stocuri extra-UE Stocuri extra+intra-UE Brazilia Rusia India China Hong Kong-China BRIC 2004 2023578 5420856 70451 20643 8076 21337 86341 120507 2005 2426226 6305140 74061 32889 10579 27514 87263 145043 2006 2746002 7183987 92381 50541 12359 32587 86089 187868 2007 3108244 8259401 114358 70422 15978 40077 88796 240835 2008 3252907 8562505 112520 91955 19362 47285 88864 271122

Sursa: Eurostat (2010). Dintre rile BRIC, Brazilia i Rusia au avut cea mai spectaculoas evoluie n 2000, att n ceea ce privete stocul de ISD generate, ct i stocul de ISD receptate n relaie cu UE. Graficul 4.12: Stocurile de ISD ale UE n relaie cu rile BRIC (n milioane euro) Stocuri generate de UE
140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
1997 1999 2001 2003 2005 2007

Stocuri receptate de UE
45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
1997 1999 2001 2003 2005 2007

4. Brazilia 13. China

5. Rusia 19. India

6. Brazilia 11. China

8. Rusia 14. India

Sursa: Calcule pe baza datelor Eurostat (2010).

180

Cotele rilor BRIC n fluxurile i stocul de ISD extracomunitar se menin la niveluri modeste, n pofida unui grad ridicat de rentabilitate a investiiilor n aceste ri, chiar mai ridicat dect media nregistrat n noile state membre ale UE (NSM) (Hunya, Stlliger, 2009). Acest paradox se explic prin riscurile i obstacolele corelate cu ISD n rile BRIC, precum i prin atractivitatea rilor dezvoltate din perspectiva stabilitii macroeconomice, a infrastructurii i a legislaiei stricte din domeniul drepturilor de proprietate intelectual, dar i prin preurile ridicate ale activelor i ndelungata istorie a ISD ntre rile dezvoltate (Hunya, Stlliger, 2009). UE este principalul investitor n Brazilia i Rusia, n timp ce Mauritius este investitorul major n India, iar Hong Kong-China cel mai nsemnat investitor n China. Ciprul figureaz n statisticile oficiale ale Federaiei Ruse drept unul dintre cei mai nsemnai investitori strini. Acest exemplu reflect fenomenul de migrare a capitalului, pe fondul motivaiei investitorilor, de ocolire a taxelor i impozitelor i realizarea de ISD n Rusia prin Cipru. Exemple de capital migrator sunt i fluxurile de ISD care ajung n China prin Hong Kong-China (fenomen a crui amploare este n scdere, datorit sporirii atractivitii Chinei) i cele care intr n India prin Mauritius. Graficul 4.13: Evoluia stocului de ISD receptat i, respectiv, generat de UE n relaie cu China i Hong Kong-China n perioada 1997-2008 (n milioane euro) Stoc receptat Stoc generat
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

1997

1999

2001

2003

2005

2007

1997

1999

2001

2003

2005

Hong Kong-China

China

Hong Kong-China

China

Sursa: Eurostat (2010). n teoria ISD, investiiile se clasific, n funcie de obiectivul lor, n: investiii n cutare de pia, de resurse i eficien i sporire a competitivitii (UNCTAD, 1998, pp. XXVIII i 208). Distana geografic i afinitile (culturale, politice, legislative, economice) dintre ara generatoare de ISD i ara receptoare reprezint, la rndul lor, un element major luat n calcul ntr-o decizie de a investi n strintate aceasta este explicaia pentru poziia
181

2007

investiional a Braziliei n America Latin sau a Rusiei n CSI. Nu trebuie omise nici paradisurile fiscale,59 care, prin regimul fiscal aplicat atrag fluxuri masive de ISD. Totui, pe fondul implementrii unor standarde de transparen mai stricte, ca urmare a crizei financiare i economice mondiale, gradul de atractivitate a acestora este n uoar scdere. Ponderile sczute ale rilor BRIC n fluxurile i stocul de ISD receptate de UE se explic tocmai prin motivaiile de a investi peste hotare (Hunya, Stlliger, 2009, p. 15). Spre exemplu, ISD n cutare de resurse generate de rile BRIC se ndreapt cu precdere ctre amplasamente din Africa, Asia sau America Latin. O alt cauz rezid n restriciile impuse de UE (dar i de alte economii dezvoltate, precum SUA i Japonia) la accesul pe piaa intern unic, cu precdere n domeniul infrastructurii electricitate, transport, telecomunicaii dar i n cel financiar. n unele state membre ale UE, precum Germania, Marea Britanie sau Frana, exist un cadru legislativ strict, care permite blocarea accesului investitorilor n sectoare considerate a fi strategice din punct de vedere al securitii i siguranei naionale situaie similar i n SUA i Japonia. innd cont de faptul c majoritatea investitorilor din rile BRIC (cu precdere din China i Rusia) sunt ntreprinderi de stat, care i-au asigurat pe piaa naional poziia de monopol, unul din argumentele aduse de UE pentru restriciile impuse la accesul pe piaa intern unic l reprezint i cel al nedistorsionrii concurenei. Cu toate acestea, studii recente (Hunya, Stlliger, 2009) evideniaz faptul c ISD din rile BRIC n UE sunt concentrate n proporie covritoare n sectorul serviciilor, n timp ce ISD comunitare n rile BRIC sunt n proporie de 1/3 n industria prelucrtoare i 2/3 n industria serviciilor. n ceea ce privete motivaiile UE de a investi n rile BRIC, trebuie subliniat faptul c, pe msur ce gradul de atractivitate a acestor destinaii scade, din perspectiva costurilor, datorit majorrii treptate a salariilor i a altor costuri, sporete cel legat de mrimea pieei i a puterii de cumprare pe plan local (Hunya, Stlliger, 2009).

59

Andorra, Anguilla, Antigua i Barbuda, Antilele Olandeze, Aruba, Bahrain, Barbados, Belize, Dominica, Gibraltar, Grenada, Insulele Cook, Insulele Marshall, Insulele Virgine Americane, Insulele Virgine Britanice, Isle of Man, Liberia, Liechtenstein, Maldive, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadines, Samoa, Seychelles, Tonga, Insulele Turks i Caicos, Vanuatu, plus Cipru i Malta.

182

4.4. Succint comentariu referitor la noile orientri n politica UE i a rilor BRIC n domeniul ISD ISD reprezint unul dintre factorii majori ai creterii economice, prin generarea de locuri de munc, optimizarea alocrii resurselor, facilitarea transferului de tehnologie, accesul la resurse i stimularea comerului. Dup cum s-a evideniat n prima parte a acestui capitol, la nivel mondial, Uniunea European (UE) este cel mai important actor n materie de ISD. Totui, economiile emergente sunt din ce n ce mai active, att ca investitori, ct i ca beneficiari de ISD, iar concurena global n sfera atragerii i promovrii investiiilor este tot mai acerb. Prin urmare, n plan comunitar se simea nevoia adoptrii unor noi orientri n materie de politic a investiiilor. n data de 7 iulie 2010, Comisia European a fcut primul pas ctre o politic european global n materie de investiii internaionale, cuprinznd dou iniiative: un document strategic i un proiect de regulament. Acestea constituie pachetul referitor la investiii. Documentul strategic Ctre o politic european global n materie de investiii internaionale prevede modul n care noile competene ale UE n domeniul invesiiilor strine directe (ISD) pot fi utilizate pentru a stimula competitivitatea, comerul, creterea economic i generarea de noi locuri de munc. Creterea economic inteligent, durabil i inclusiv reprezint chiar obiectivele strategiei Europa 2020. La rndul su, proiectul de regulament stabilete dispoziiile tranzitorii privind acele acorduri bilaterale de investiii pe care rile din UE le-au ncheiat cu alte ri i teritorii din afara UE, nainte de intrarea n vigoare a Tratatul de la Lisabona. Prin propunerea de regulament, Comisia a oferit certitudine de ordin juridic investitorilor comunitari i strini, fr a afecta capacitatea Comisiei de a negocia noi tratate de investiii. n temeiul Tratatului de la Lisabona, competenele n materie de ISD sunt transferate de la nivelul statelor membre la cel al UE, aadar, politica de investiii va fi elaborat i gestionat la nivel comunitar, oferind UE o poziie de negociere mai puternic i o mai bun protecie a investiiilor pentru toate ntreprinderile europene. Investiiile strine sunt garantate prin tratatele bilaterale de investiii (TBI). Aceste acorduri stabilesc termenii i condiiile pentru investiiile efectuate de resortisani i societi dintr-o ar (sau teritoriu) ntr-o alt ar (sau teritoriu) i stabilesc un nivel obligatoriu de protecie din punct de vedere juridic pentru a ncuraja fluxurile de investiii ntre dou pri. Printre alte aspecte, TBI acord investitorilor un tratament corect, echitabil i nediscriminatoriu, protecie fa de exproprierile ilegale i recursul direct la
183

arbitrajul internaional. n plan global, statele membre ale UE sunt principalii utilizatori ai TBI, cu un numr total de aproximativ 1.200 de tratate bilaterale deja ncheiate (aproape jumtate din acordurile n vigoare pe plan mondial). Aceste garanii de protecie a investiiilor sunt necesare cu precdere n ri n care instituiile i politicile naionale nu sunt considerate a fi suficient de sigure. Totui, nu toate statele lumii au ncheiat asemenea acorduri, iar nu toate TBI confer acelai nivel de siguran. Germania a fost prima ar din lume care a ncheiat un TBI, n 1959 i multe state ale lumii i-au urmat exemplul, inclusiv toate statele membre ale UE, n afara de Irlanda. Deciziile legate de ISD sunt determinate n principal de condiiile de pia, mai exact, de ctigurile ateptate din investiii (beneficiile sperate). Totui, aceste decizii sunt puternic afectate de mediul economic, politic i juridic din ara gazd. De aceea, o politic internaional comun n materie de ISD contribuie la asigurarea investitorilor c pot opera ntr-un mediu de afaceri deschis, echitabil i nediscriminatoriu. Prin pachetul referitor la investiii, UE se transform n garant att pentru investitorii comunitari, ct i pentru cei din afara Uniunii, c sunt ndeplinite acele condiii uniforme i optime pentru atragerea de ISD, prin eliminarea treptat a restriciilor din calea acestor fluxuri. UE urmeaz s se orienteze ctre acele destinaii de care sunt interesai investitorii comunitari, prin liberalizarea fluxurilor de investiii. Cele mai recente acorduri de liber schimb includ n sfera negocierilor nu numai fluxurile comerciale, ci i pe cele de investiii, n funcie de interesele prilor care particip la negocieri. Spre exemplu, n acordul economic extins dintre UE i Canada, partenerii canadieni i-au exprimat interesul n includerea n acord a anumitor clauze specifice referitoare la protecia investiiilor. Acest exemplu se regsete i la nivelul negocierilor cu ali parteneri, precum: India, Singapore, Mercosur. China, unde ponderea cea mai mare n investiii este deinut de investiiile pe loc gol (investiii la firul ierbii sau de la zero), poate fi un candidat pentru un acord de investiii independent, care s acopere protecia tuturor activelor, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectual. Comisia va analiza posibilitatea ncheierii unui asemenea acord cu China i va raporta rezultatele Consiliului UE i Parlamentului. La rndul su, Rusia prezint oportuniti, dar i provocri pentru investitorii din UE. Domeniul investiiilor i al proteciei acestora este abordat ca parte component a noului acord de parteneriat cu partea rus, care va nlocui prezentul Acord de Parteneriat i Cooperare. Pn n 2009, UE i statele membre i-au ales propria cale de a oferi investitorilor un cadru legal sigur, stabil, predictibil i echitabil n care s
184

deruleze afacerile. n timp ce statele membre au pus accentul pe promovarea i protecia tuturor formelor de investiii, CE a elaborat o agend de liberalizare a investiiilor, axat pe accesul pe pia al ISD. Pentru a face fa concurenei globale, UE a simit nevoia unei politici europene globale n materie de investiii, care s asigure investitorilor comunitari un tratament uniform i, totodat, putere de negociere. Utiliznd exemplele de cele mai bune practici, CE dorete s se asigure c niciun investitor comunitar nu este defavorizat prin politica european comun n materie de ISD, comparativ cu nivelul de siguran conferit de TBI ncheiate individual de statele membre ale UE. Totui, n timp ce protecia i liberalizarea investiiilor devin instrumentele cheie ale politicii comune n materie de investiii internaionale, statele membre vor avea libertatea de a alege i implementa acele politici de promovare a investiiilor care li se potrivesc cel mai bine. Desigur, va fi nevoie de cooperare i coordonare ntre statele membre ale UE i ntre acestea i CE. Iar politica european comun n materie de investiii nu exclude acele negocieri iniiate individual de un stat membru. Documentul strategic i proiectul de regulament prezentate de CE constituie doar primii pai pe calea ctre adoptarea unei politici comune n materie de investiii internaionale. Karel De Gucht, comisarul UE pentru comer, a declarat c investitorii europeni au nevoie de un mediu de afaceri deschis, solid i previzibil pentru a prospera, iar iniiativele Comisiei au drept scop consolidarea capacitii UE de a garanta investitorilor condiii echitabile. Pe termen lung, o politic de investiii global va menine UE pe prima poziie la nivel mondial n domeniul ISD, va asigura cele mai bune afaceri pentru toate ntreprinderile europene, va stimula creterea economic i va crea locuri de munc n acest moment crucial. Din rndul economiilor emergente, rile BRIC joac un rol tot mai important n fluxurile i stocul de ISD globale, concurnd, astfel, cu UE, deopotriv n planul captrii i generrii de ISD. ns, n timp ce nainte de 2000, politicile naionale la nivelul BRIC au fost orientate cu precdere ctre atragerea de investitori strini, n ultimul deceniu se remarc o schimbare de optic, n sensul achiziionrii de active peste hotare i generrii de ISD. Exemplul cel mai relevant este cel al Chinei, la care vom face referire n continuare. n ultimii ani, politica chinez go-out / strategia going global, lansat nc de la sfritul anilor 90 de Consiliul de stat (guvernul central), a atras tot mai mult atenia analitilor internaionali. De la destinaie favorit a fluxurilor de ISD, China a nceput s i contureze tot mai clar poziia de ar generatoare de ISD. Conform datelor Conferinei Naiunilor Unite pentru
185

Comer i Dezvoltare (UNCTAD), fluxurile medii anuale de ISD generate de China s-au majorat de la 0,4 miliarde dolari n anii 80, la 2,3 miliarde n anii 90, depind 43 miliarde dolari n 2009. Potrivit opiniei specialitilor Ministerului Comerului din China, ISD chineze n strintate sunt estimate la 60 miliarde dolari n 2010, pe baza politicii guvernamentale i a planurilor de expansiune ale firmelor chineze. n 2009, n ciuda diminurii ISD la nivel mondial, fluxurile de ISD chineze n sectoarele non-financiare au crescut cu 6,5% fa de 2008, atingnd nivelul de 43,3 miliarde dolari (Ding, 2010). Evoluia fluxurilor de ISD generate de China a fost diferit n prima parte a anului 2009, cnd acestea au sczut cu 52% n termeni anuali, comparativ cu trimestrul al treilea, cnd au crescut cu aproape 190% n termeni anuali, pn la 20,5 miliarde dolari. Majorarea s-a datorat redresrii treptate a economiilor SUA i UE i accelerrii creterii PIB al Chinei. Majoritatea proiectelor de investiii n exterior au fost orientate ctre resurse i au beneficiat de sprijin din partea guvernului chinez. China dispune de circa 30% din rezervele valutare pe plan mondial, iar o parte din acestea poate fi utilizat pentru achiziionarea de active a cror valoare a sczut n urma crizei financiare i economice globale. Sondajele de opinie recent realizate de UNCTAD indic faptul c numeroase agenii de promovare a investiiilor plaseaz China pe primele locuri n clasamentele poteniale ale investitorilor globali, iar unele, din ri precum Danemarca, Suedia sau Marea Britanie, i-au deschis deja birouri n China. Printre motivaiile de baz ale companiilor chineze care investesc n strintate se numr accesul la tehnologii i deschiderea de centre de cercetare-dezvoltare-inovare n amplasamente cheie (spre exemplu, Huawei Technologies i ZTE Corporation n Suedia, Haier n Germania) i accesul la mrci de renume (achiziionarea de ctre Lenovo Group Ltd. a unui pachet de aciuni la IMB). n ceea ce privete legislaia promulgat recent n China pentru reglementarea ISD chineze, aceasta include noi msuri pentru administrarea investiiilor n strintate (Ministerul Comerului, 16 martie 2009) i prevederi referitoare la controlul valutar n operaiunile de ISD (Administraia de stat pentru schimb valutar din China, 13 iulie 2009). Potrivit noilor reglementri, procedurile necesare pentru efectuarea de ISD au fost i mai mult simplificate. Spre exemplu, s-a renunat la examinarea sursei de provenien a valutei utilizate pentru ISD ca prim pas necesar n legislaia anterioar n procesul de aprobare a ISD. Ministerul Comerului lrgete sfera de aciune a sucursalelor sale locale pentru aprobarea proiectelor de ISD. n cazurile n care nu se aplic

186

procedurile rapide, doar cteva tipuri de proiecte de investiii intr n sfera de aciune obligatorie a Ministerului, printre care: investiii n ri care nu au relaii diplomatice cu China; investiii n anumite ri stabilite de Minister i alte autoriti; proiecte ce depesc valoarea de 100 milioane dolari; investiii ce implic interesele mai multor ri sau regiuni. n schimb, partenerii locali ai Ministerului pot aproba investiii: cu valori cuprinse ntre 10-100 milioane dolari; n sectoare energetice i miniere; care necesit promovare intern. Potrivit unor estimri ale Ministerului bazate pe statisticile din 2008, circa 85% din ISD peste granie vor fi aprobate n viitor la nivel local. n ceea ce privete proiectele de investiii care nu depesc 10 milioane dolari i care nu intr sub incidena obligatorie a Ministerului, se poate aplica procedura rapid. Potrivit acesteia, certificatul de aprobare a efecturii ISD se acord n trei zile lucrtoare, nu 15 ct este termenul normal. Cererile de aprobare a ISD ale ntreprinderilor de stat de la nivel central sunt administrate de Minister, iar cele ale altor solicitani, de autoritile locale. Noile msuri stipuleaz pentru prima dat ca firmele chineze s respecte legile i reglementrile din rile gazd i s i asume responsabiliti sociale codul de conduit a companiilor peste hotare. Situaia ISD generate de Brazilia a fost puternic influenat de restructurrile din plan regional. Liberalizarea economiilor din America Latin n anii 90 a forat companiile latino-americane s se modernizeze, pentru a deveni competitive n faa concurenei externe. Firmele locale au avut la dispoziie dou alternative: s dea faliment sau s se consolideze. Cele care au supravieuit s-au internaionalizat pentru a-i lrgi pieele de desfacere, a reduce costurile i a-i mbunti profilul riscurilor. Mai mult dect att, procesul de privatizare (n Brazilia i Mexic) a promovat crearea de campioni naionali, care, ulterior, s-au transformat n mari CTN. n Brazilia, procesul privatizrilor i reformelor a avut drept principal obiectiv generarea de firme mari, restructurate i specializate (precum Vale, Embraer, Petrobras). Banca Naional de Dezvoltare din Brazilia (BNDES) a jucat un rol activ n consolidarea companiilor naionale i, mai recent, n adncirea procesului de internaionalizare a acestora. BNDES a nceput s susin intens firmele naionale prin linii de credit din 1994, iar n 2002 a creat chiar o linie special de credit n vederea expansiunii peste hotare a ntreprinderilor braziliene. n 2009, BNDES a acordat credite n valoare de 8 miliarde dolari pentru a sprijini CTN braziliene din domeniile: agricultur, bunuri de capital, construcii, inginerie tehnic, produse electronice, energie, servicii tehnice i
187

tehnologia informaiilor i comunicaiilor. Cu toate acestea, experii internaionali consider c accesul firmelor braziliene la resurse financiare este nc limitat, iar majoritatea ntreprinztorilor trebuie s apeleze la resurse proprii sau capital extern (UNCTAD, 2010, p. 49). Criza financiar i economic mondial a afectat puternic CTN braziliene. mprumuturile intrafirm (acordate de filialele din strintate companiilor-mam din Brazilia) au atins n 2009 o valoare net fr precedent, de 14,6 miliarde dolari, pentru a face fa dificultilor financiare. Specialitii apreciaz c una dintre piedicile majore din calea adncirii internaionalizrii CTN braziliene este accesul insuficient la credite. Totui, factorii negativi sunt contrabalansai de urmtoarele elemente: America Latin este principala pia a CTN braziliene, iar regiunea a fost mai puin afectat de criza financiar i economic mondial dect restul lumii; CTN braziliene au o prezen mai restrns n industriile sensibile la ciclurile de afaceri, fiind, n schimb, active n industrii rezistente la criz, care beneficiaz de o cerere stabil (precum: agricultur, telecomunicaii) (UNCTAD, p. 49). Acestea sunt doar cteva exemple de noi orientri n sfera ISD la nivelul UE i al rilor BRIC, care evideniaz deopotriv rolul ISD receptate, ct i generate pentru o economie naional.

188

* * *

n concluzie, studiul Evoluii recente ale fluxurilor comerciale i investiionale dintre UE i rile BRIC (Brazilia, Rusia, India i China). Implicaii pentru Romnia evideniaz, pe de o parte, tendinele recente nregistrate n sfera schimburilor comerciale i de investiii strine directe (ISD) dintre UE i grupul celor mai puternice economii emergente de pe glob, iar, pe de alt parte, rolul aproape nesemnificativ jucat de ara noastr n aceste schimburi. Lucrarea poate fi considerat i drept un semnal de alarm, deopotriv pentru sectorul public, ct i pentru cel privat din ara noastr, cu privire la atitudinea pasiv a exportatorilor romni i nevalorificarea oportunitilor oferite de pieele rilor BRIC. Totui, Romnia nu este singura dintre noile state membre ale UE (NSM) care nu valorific potenialul schimburilor bilaterale cu rile BRIC. Cele mai multe NSM dein ponderi sczute n fluxurile comerciale i de ISD ale rilor BRIC, una dintre motivaii fiind i orientarea preponderent ctre piaa intern unic, dup aderarea la UE. Prezenta lucrare este alctuit din patru capitole, dup cum urmeaz: Comparaii i interdependene ntre UE i rile BRIC n sfera fluxurilor internaionale de bunuri, servicii i ISD; Schimburile comerciale cu bunuri ntre UE i rile BRIC sub influena crizei financiare i economice mondiale; Tendine recente n evoluia schimburilor cu servicii n plan global i european. Rolul rilor BRIC n aceste schimburi; UE i BRIC: evoluia fluxurilor i stocurilor de ISD n plan bilateral, sub impactul crizei financiare i economice mondiale. Fundamentul lucrrii l constituie analiza cantitativ a fluxurilor comerciale i de ISD dintre UE i rile BRIC, n baza datelor statistice furnizate de Organizaia Mondial a Comerului (OMC), Eurostat, Direcia General pentru Comer a Comisiei Europene, Conferina Naiunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare (UNCTAD) i alte organizaii internaionale de profil. Fr a ne propune s prezentm aici toate concluziile acestui studiu, menionm cteva dintre ideile conturate n urma analizei noastre. Lucrarea evideniaz deopotriv puterea economic de necontestat a grupului BRIC i interdependenele dintre UE i Brazilia, Rusia, India i China, interdependene care justific i caracterul strategic al relaiilor bilaterale UEBRIC.
189

Dac inem cont de fluxurile intra+extra-UE, UE-27, ca entitate, se menine pe primul loc, att n exporturile i importurile mondiale de bunuri i servicii, ct i n fluxurile i stocurile de ISD receptate i generate n plan global. Totui, ponderile UE n fluxurile comerciale i investiionale internaionale s-au nscris n ultimii ani pe o traiectorie descendent, n contrast cu evoluia rilor BRIC, ale cror ponderi n aceste fluxuri s-au majorat substanial. Iar n planul fluxurilor extracomunitare de bunuri, exporturile UE sunt devansate de exporturile grupului BRIC. Studiul mai evideniaz transformrile recente n planul dezvoltrii economice a rilor BRIC. Pe msur ce rile BRIC trec de la stadiul de dezvoltare axat pe factorii de producie (India) sau de economii bazate pe eficien (China, Rusia i Brazilia) spre stadiul de economii axate pe inovare (n care se afl majoritatea rilor membre ale UE), interdependenele dintre UE i BRIC se adncesc. Cooperarea rilor BRIC cu UE (i alte economii dezvoltate) reprezint cheia implementrii strategiilor lor naionale pentru modernizare i inovare. i odat cu transformarea lor n economii inteligente, axate pe inovaie i noi tehnologii, pot fi rezolvate i unele probleme majore, precum degradarea mediului, gravele dezechilibre sociale i decalajele de dezvoltare dintre regiuni. n sfera comerului cu bunuri, grupul BRIC a avut n 2009 o pondere de 18% n exporturile UE (fiind devansat doar de NAFTA, cu un procentaj de 22,2%) i 31,7% n importuri (cu 16,2 puncte procentuale peste ponderea respectiv a NAFTA). Aceste cote de pia s-au reflectat ntr-un deficit al balanei comerului cu bunuri UE-BRIC de 185 miliarde euro. UE a nregistrat un excedent comercial nesemnificativ n relaie cu India (2,1 miliarde euro), n timp ce deficitele balanelor comerciale cu China, Rusia i Brazilia au fost remarcabile (133 miliarde euro, 50 miliarde euro i, respectiv, 4,1 miliarde euro). De altfel, cele mai ridicate deficite comerciale nregistrate de UE n relaiile cu partenerii si comerciali n 2009, au fost cele cu China i Rusia (133 i, respectiv, 50 miliarde euro n scdere cu nivelurile din 2008, de aproximativ 170 i, respectiv, 70 miliarde euro). Deficitul UE-BRIC n planul comerului cu bunuri este cu att mai semnificativ, cu ct deficitul total al UE n relaie cu partenerii si extracomunitari a fost n 2009 de aproximativ 104 miliarde euro. n anii precedeni, balana comerului cu bunuri UE-BRIC marcase un deficit de 249,6 miliarde euro n 2008 i 224,6 miliarde euro n 2007. n perioada 2000-2009, ponderile deinute de BRIC n exporturile i, respectiv importurile comunitare de bunuri s-au majorat semnificativ, remarcndu-se cu precdere evoluia spectaculoas a cotelor Chinei i Rusiei
190

pe piaa UE, mai ales la import. China a fost n 2009 al treilea partener major de export al UE, Rusia al patrulea, India al optulea, iar Brazilia al 12-lea. n acelai an, China a reprezentat principala surs a importurilor UE, Rusia a treia, Brazilia a noua, iar India a zecea. Potrivit datelor Direciei Generale pentru Comer a Comisiei Europene (DG Trade), UE este principalul partener al rilor BRIC, att la exportul, ct i la importul de bunuri. Se remarc o structur destul de asemntoare a exporturilor UE n rile BRIC, grupa predominant fiind 7 maini i echipamente de transport. n schimb, structura importurilor UE-BRIC este mult mai eterogen. Totodat, comeul bilateral este dominat de schimburile intraindustriale. n ceea ce privete cota deinut de grupul BRIC n comerul UE cu servicii (export+import), aceasta este mult mai sczut, comparativ cu ponderea respectiv n comerul cu bunuri: 11,2% n exporturi i 9,1% n importuri pe partea serviciilor, fa de 18% n exporturi i 31,7% n importuri, pe partea bunurilor. ns, n contrast cu deficitul balanei comerului cu bunuri UE-BRIC, de 185 miliarde euro n 2009, balana comerului cu servicii a fost excedentar n 2009, cu un sold de 16,3 miliarde euro, similar cu nivelul din 2008 i cu 3 miliarde euro mai ridicat fa de valoarea nregistrat n 2007. Acest sold reprezint un sfert din excedentul UE n relaie cu toi partenerii si extracomunitari. Prin urmare, avantajele competitive ale UE n raport cu BRIC sunt evidente n sfera serviciilor. n sfera investiiilor bilaterale, cota gruprii BRIC n fluxurile de ISD receptate de Uniune n plan extracomunitar a fost de 3% n 2009, iar cota n fluxurile corespunztoare generate de Uniune a fost uor mai ridicat, de 5,8%. n planul stocurilor de ISD receptate i generate de UE, ponderile corespunztoare ale BRIC au fost de 3,8% i, respectiv 8,4%. Ponderea rilor BRIC n stocul de ISD extracomunitare receptate de UE s-a majorat cu circa 3 puncte procentuale n perioada 2004-2008, de la mai puin de 1% la 3,8%. Cota Braziliei a crescut de la 0,2% n 2004 la 1,7% n 2008, cea a Chinei de la 0,1% la 0,6%, a Indiei de la 0,04% la 0,3%, iar a Rusiei, de la 0,3% la 1,2%. n pofida acestor creteri, rile dezvoltate continu s se menin n poziia de principali investitori extracomunitari n UE. n clasamentul principalilor investitori n UE, SUA se menin pe primul loc (43,2% din totalul ISD receptate de Uniune), urmat la mare distan de Elveia (12,6%), Japonia (4,8%), Canada (4,3%) i Norvegia (3,7%). Brazilia ocup abia locul 6, Rusia poziia a 8-a, China locul 11, iar India locul 14. n ceea ce privete stocul de ISD generate de UE, se remarc meninerea cotei Braziliei la nivelul de circa 3,5% din totalul extracomunitar,
191

majorarea cotei Chinei de la 1% la 1,5%, creterea modest a cotei Indiei de la 0,4% la 0,6% i majorarea puternic a ponderii Rusiei, de la 1% la 2,9%. Comparativ, SUA au deinut n 2008 o cot de 32,5% din stocul de ISD generate de UE n plan extracomunitar, fiind urmate la mare distan de Elveia (14% din stocul de ISD generate de UE) i Canada (4,3%). Brazilia a ocupat locul 4 n acest clasament, Rusia locul 5, China 13, iar India 19. Lucrarea evideniaz i faptul c centrul de gravitaie al fluxurilor comerciale i de ISD dintre UE i rile BRIC l reprezint grupul UE-15, care cumuleaz cea mai mare pondere din aceste fluxuri, n detrimentul NSM i mai ales al rii noastre. Ponderea cumulat a partenerilor comerciali ai Romniei din afara UE n comerul cu bunuri al rii nostre continu s se menin la un nivel sczut: 26-27%. n 2009, cele mai ridicate deficite n plan extra-comunitar au fost cele nregistrate n relaie cu: China (1,7 miliarde euro), Kazakhstan (1,3 miliarde euro) i Federaia Rus (1 miliard euro). n planul comerului extracomunitar, Rusia a fost n 2009 a doua destinaie important pentru exporturile rii nostre (dup Turcia), cu o pondere de 6,9% din exporturi, China a 9-a (2,8%), India a 11-a (2,5%), iar Brazilia abia a 33-a (0,6%). China a fost n 2009 principala surs a importurilor rii nostre din afara UE (cu o pondere de 18,3% din totalul importurilor), Rusia a doua (14,5%), India a 6-a (3,9%), iar Brazilia a 9-a (2,9%). innd ns cont de fluxurile extra+intra-UE, n 2009, Rusia a ocupat abia poziia a 14-a n ierarhia destinaiilor pentru exporturile romneti (1,8%), China a 24-a (0,7%), India a 26-a (0,6%), iar Brazilia doar a 54-a (0,2%). Pe latura importurilor, China a ocupat poziia a 5-a n ierarhia surselor pentru importurile romneti (4,9%), Rusia a 7-a (3,9%), India a 20-a (1%), iar Brazilia a 23-a (0,8%). Considerm, ns, c redresarea treptat a economiei mondiale i msurile adoptate n plan naional Strategia Naional de Export 2010-2014, lansarea portalului de comer exterior i alte iniiative ale Departamentului de Comer Exterior din cadrul Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA) vor contribui la impulsionarea exporturilor romneti pe pieele din afara UE inclusiv pe pieele BRIC. Cuvinte cheie: comer internaional, fluxuri bilaterale, investiii strine directe (ISD), rile BRIC, UE-27, noile state membre (NSM), parteneriat strategic. CLASIFICARE JEL: F10, F14, F21, F59, O24, O52-O54, O57.
192

BIBLIOGRAFIE Albu, C., Oehler-incai, I. M. (coordonatori) (2010), Evoluii i perspective ale schimburilor comerciale cu bunuri ale UE-27, n contextul crizei economice mondiale, Academia Romn/INCE/IEM, noiembrie 2009, Bucureti. Asian Development Bank (ADB) (2010a), Asian Development Outlook 2010: Macroeconomic Management beyond the Crisis, Mandaluyong City, Philippines. ADB (2010b), Did Fiscal Stimulus Lift Developing Asia out of the Global Crisis? A Preliminary Empirical Investigation, No. 251, August 2010. Barbier, E. B. (2010), Toward a Global Green Recovery: The G20 and the AsiaPacific Region, Asia-Pacific Journal, July 2010. Batson, A., Wakabayashi, D., Whitehouse, M. (2010), China Output Tops Japan, The Wall Street Journal, 12.08.2010. Cmpeanu, V., Pencea, S. (coordonatori), Piaa Chinei Provocri i oportuniti pentru Romnia i Uniunea European, Academia Romn, IEM, Bucureti, 2009. CIA World Factbook, accesat la data de 19 octombrie 2010: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2147rank.html Dawson, K. C. (2010), Group's Leaders Expected to Focus on IMF Reform, China Daily, 15.04.2010. Ding, Q. (2010), Overseas Direct Investments May Soar, China Daily, 25.02.2010. DG Trade, Bilateral Relations Statistics baz de date on-line, accesat la data de 12.09.2010: http://ec.Europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/statistics/ Economist Intelligence Unit (2009a), The Next Oil Giant?, 19.03.2009. Economist Intelligence Unit (2009b), Set to Shrink, 25.02.2009. European Commission (2010), EU Trade Commissioner Karel De Gucht Travels to Argentina and Brazil to Discuss EU-Mercosur Trade Negotiations, Press Release, Brussels, 13.09.2010. European Commission (2009), EU-Russia Common Spaces Progress Report 2008, March 2009. European Commission (2007a), EU-Brazil: Commission Proposes Strategic Partnership, IP/07/725, 30.05.2007. European Commission (2007b), Brazil Country Strategy Paper 2007-2013, 14.05.2007. European Commission (2006), Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Global Europe: Competing in the World A Contribution to the EUs Growth and Jobs Strategy, COM(2006) 567, 4.10.2006.

193

Eurostat (2010a), Baze de date viznd: balana de pli, accesat la 20 iulie 2010
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bop_q_eu&lang=en

fluxurile i stocurile de ISD, accesat la 22 octombrie 2010

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/balance_of_payments/data/main_tables

Eurostat (2010b), Bielecki, Sz., Gori, S., EU27 International Trade in Services Declined in 2009 Following the Onset of the Global Financial Crisis, Statistics in Focus, 37/2010, Economy and Finance. Eurostat (2010c), Pappalardo, L., Nowak, O., EU-27 Current Account Deficit Fell to EUR 128 bn in 2009, n: Statistics in Focus, 32/2010, Economy and Finance. Eurostat (2010d), Gonalves, E., Karkkainen, A., Foreign Direct Investment Flows Hit by the Crisis, Statistics in Focus, 29/2010, Luxembourg.. Eurostat (2010e), EU27 Investment in the Rest of the World Down by a Quarter in 2009, Eurostat Newsrelease 93/2010, 24 June 2010, Luxembourg. Eurostat (2010f), EU27 Deficit in Trade in Goods with Russia of 50 bn Euro in 2009, 76/2010, 28 May 2010. Eurostat (2009a), Hussain, M., Istatkov, R., Internal Market Still Accounts for More than 50% of EU Foreign Direct Investments and Trade in Services, Statistics in Focus, 56/2009, Luxembourg. Eurostat (2009b), EU27 Deficit in Trade in Goods with Russia of 70 bn Euro in 2008, Eurostat News Release, 74/2009. Gambini, G., Faes-Cannito, F., De la Fuente, L. (2010a), EU27 Deficit in Trade in Goods with Brazil of 4bn euro in 2009, Eurostat Press release 102/2010, 13.07.2010. Gambini, G., Faes-Cannito, F., De la Fuente, L. (2010b), EU-China Summit: Strong Increase in EU27 Exports to China in the First Half of 2010. China Second Trading Partner of EU27, Eurostat Press release, 05.10.2010. Gambini, G., Comini, D., De la Fuente, L. (2010), EU27 Deficit in Trade in Goods with Russia of 50bn euro in 2009, Eurostat Press release 76/2010, 28.05.2010. Gambini, G., Faes-Cannito, F., Istatkov, R. (2009), EU-India Summit: An EU27 Surplus in Trade in Goods with India of 2.1bn euro in 2008. Surplus of 1.5bn in Trade in Services, Eurostat Press release, 04.11.2009. Ghosh, J., Havlik, P., Ribeiro, M. P. and Urban, W. (2009), Models of BRICs, Economic Development and Challenges for EU Competitiveness, Wiener Institut fr Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW), Research Report 359, December 2009. Glsing, J. (2009), Father of the Poor Has Triggered Economic Miracle, Der Spiegel, 24.11.2010. Gonalves, E. (2010), EU-27 FDI in BRIC Countries, Eurostat, Data in Focus, 29/2010. Goldman Sachs (2007), BRICs and Beyond, London.

194

Gryczka, M (2010), Changing Role of BRIC Countries in Technology-driven International Division of Labor, Business and Economic Horizons, Volume 2, Issue 2, July 2010, pp. 89-97. Havlik, P., Pindyuk, O. and Stllinger, R. (2009), Trade in Goods and Services between the EU and the BRICs, Wiener Institut fr Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW), Research Report 357, November 2009. Hunya, G. and Stllinger, R. (2009), FDI Flows between the EU and the BRICs, Wiener Institut fr Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW), Research Report 358, December 2009. Institutul Naional de Statistic (2010), Colecia Buletin Statistic de Comer Internaional. Institutul Naional de Statistic (2009), Colecia Buletin Statistic de Comer Internaional. International Centre for Trade and Sustainable Development, BRIC Summit Builds Political Ties among Emerging Economies, April 2010 (Available at: http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/74397/) International Monetary Fund (IMF) (2010a), World Economic Outlook, Rebalancing Growth, World Economic and Financial Surveys, Washington D.C., April 2010. International Monetary Fund (IMF) (2010b), World Economic Outlook, Recovery, Risk, and Rebalancing, World Economic and Financial Surveys, Washington D.C., October 2010. International Monetary Fund (IMF) (2010c), Global Financial Stability Report, Meeting New Challenges to Stability and Building a Safer System, World Economic and Financial Surveys, Washington D.C., April 2010. International Monetary Fund (IMF) (2010d), Global Financial Stability Report, Washington D.C., October 2010. International Monetary Fund (IMF) (2010e), Baza de date consultat on-line n data de 18 octombrie 2010: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weoselgr.aspx International Monetary Fund (IMF) (2007), Global Financial Stability Report, Washington D.C., April 2007. The International Bank for Reconstruction and Development / the World Bank (2009), Global Economic Prospects 2009 Commodities at the Crossroads, Washington D.C. Matei, H. C., Negu, S., Nicolae, I. (2005), Enciclopedia Statelor Lumii, Editura Meronia, Bucureti, 2005. Mellor, N. (2010), Brazil Shows Signs of Fatigue, Financial Times, 17.02.2010. Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (2010), Balana Comercial Brasileira Dados Consolidados, Braslia. Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA) (2009), Sinteza privind evoluii n comerul internaional al Romniei n 2009.

195

Ministry of Finance of India, Direct Taxes Code Bill 2009. Ministry of Labour and Employment of India (2010), Labour Bureau, Report on Effect of Economic Slowdown on Employment in India, October-December 2009, Chandigarh, February 2010. OBrien, E. (2010), Russias Currency Reserves Exceed $500 Billion for the First Time Since 2008, Bloomberg, 14.10.2010. Organisation for Economic Co-operation and Development OECD (2009a), OECD Economic Survey Brazil, Volume 2009/14, July 2009, Paris. OECD (2009b), OECD Economic Outlook, Volume 2009/2, No. 86, November 2009, Paris. OECD (2009c), Globalisation and Emerging Economies: Brazil, Russia, India, Indonesia, China and South Africa, Paris. OECD (2009d), Latin American Economic Outlook 2009, Paris. OECD (2010a), OECD Economic Outlook, Volume 2010/1, No. 87, May 2010, Paris. OECD (2010b), Perspectives on Global Development 2010 Shifting Wealth, Paris. Prebisch, R. (1950), The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems, Economic Bulletin for Latin America 1962, 7: 1-12. Reserve Bank of India (2010), Reserve Bank of India Bulletin, April 2010, Volume LXIV, No. 4. Russian Government (2009), The Governments Priority Measures The Anti-crisis Guidelines of the Government of the Russian Fedeartion for 2010, approved at the meeting of the Government of the Russian Federation, Protocol no. 42, 30.12.2009. Shaw, Timothy M., Cooper, Andrew F., Antkiewicz, Agata (2007), Global and/or Regional Development at the Start of the 21st Century? China, India and (South) Africa, in: Third World Quarterly, 28:7, S. 1255-1270. Singer, H. (1950), Comments to the Terms of Trade and Economic Development, Review of Economics and Statistics 40: 84-89. Sinha, A., Tiwari, R. (2010), First Prediction Today: There Will Be a Normal Monsoon This Year, Indian Express, 23.04.2010. Soliani, A., Simoes, C. (2010), Lula Unveils $886 Billion Brazil Investment Plan for Successor, Business Week, 29.03.2010. Der Spiegel (2010), Massenprotest gegen hohe Lebensmittelpreise, 21.04.2010. TPI/Gradient (2009), TPIs Summary of Global Sourcing News, January 2009. UNCTAD (2010), World Investment Report 2010 Investing in a Low-Carbon Economy, New York and Geneva, July 2010. UNCTAD (2009a), World Investment Report 2009, Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, United Nations, New York and Geneva. UNCTAD (2009b), World Investment Prospects Survey 2009-2011, New York and Geneva.

196

UNCTAD (1998), World Investment Report 1998 Trends and Determinants, New York and Geneva, 1998. UNESCO (2009), A Global Perspective on Research and Development, UNESCO Institute for Statistics, Fact Sheet, No. 2, October 2009, Paris. UNIDO (2009), Industrial Development Report 2009 Breaking In and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-income Countries, Viena. United Nations (2010), World Economic Situation and Prospects 2010, United Nations, New York, 2010. Vashistha, A., Khan, I. (2008), 50 Emerging Global Outsourcing Cities, A Global Services-Tholons Study. Wheatley, J. (2010a), Brazil to Spend R$958,9 bn on Infrastructure, Financial Times, 29.03.2010. Wheatley, J. (2010b), Brazils Bank Chief Says He Will Stay Put, Financial Times, 02.04.2010. Wheatley, J. (2010c), Brazil Poised to Grow At Least 5.5%, Financial Times, 11.03.2010. Wheatley, J. (2010d), Inflation Threatens Brazilian Expectations, Financial Times, 13.04.2010. The World Bank (2009), Global Economic Prospects 2009 Commodities at the Crossroads, Washington D.C. The World Bank (2010), Doing Business 2010, A co-publication of Palgrave Macmillan, IFC and the World Bank, Washington DC. World Economic Forum (2010), The Global Competitiveness Report 2010-2011, Geneva. World Gold Council (2010), World Official Gold Holdings, September 2010. World Trade Organization (WTO) (2010a), Trade to Expand by 9.5% in 2010 After a Dismal 2009, WTO reports, Press / 598, 26.03.2010, Geneva. World Trade Organization (WTO) (2010b), World Trade Report 2010 Trade in Natural Resources, Geneva. World Trade Organization (WTO) (2010c), International Trade Statistics 2010, Geneva. World Trade Organization (WTO) (2009), International Trade Statistics, Geneva. World Trade Organization (WTO) (2004), International Trade Statistics, Geneva. Xie, Y., Karunungan, L. (2010), China to Add Emerging Market Currencies to Reserves, Bloomberg, 11.10.2010.

197

ANEXA 1

LOCUL RILOR BRIC N COMERUL INTERNAIONAL CU PRODUSE DE TEHNOLOGIE MEDIE I RIDICAT, 2009

Graficul 1.1: Locul ocupat de rile BRIC n ierarhia principalilor 15 exportatori i importatori de produse chimice (n miliarde dolari)
1. UE-27 (din care extra-UE) 2. SUA 3. Elveia 4. China 5. Japonia 6. Coreea de Sud 7. Singapore 8. Canada 9. Taiw an-China 10. Rusia 11. India 12. Hong Kong-China 13. Arabia Saudit 14. Thailanda 15. Israel
0

783 272 160 68 62 61 37 30 28 26 18 18 15 13 12 11

200 400 600 800 1 000

1. UE-27 (din care extra-UE) 2. SUA 3. China 4. Japonia 5. Canada 6. Elveia 7. Coreea de Sud 8. Mexic 9. India 10. Brazilia 11. Taiw an-China 12. Rusia 13. Turcia 14. Hong Kong-China 15. Australia
0

667 157 154 112 49 37 34 31 28 27 25 24 22 20 18 17

200 400 600 800

Sursa: WTO (2010).

198

Graficul 1.2: Locul ocupat de rile BRIC n ierarhia principalilor 15 exportatori i importatori de produse farmaceutice (n miliarde dolari)

1. UE-27 (din care extra-UE) 2. Elveia 3. SUA 4. China 9 45 44 111

290

1. UE-27 (din care extra-UE) 2. SUA 3. Elveia 4. Japonia 5. Canada 6. Rusia 7. Australia 8. China 9. Brazilia 10. Turcia 11. Mexic 12. Coreea de Sud 13. Arabia Saudit 14. Venezuela 15. Ucraina 17 14 12 9 7 7 5 4 4 3 3 2 2 0 100 200 60 60

240

5. Canada 6 6. Singapore 6 7. India 6 8. Israel 5 9. Japonia 4 10. Australia 3 11. Hong Kong-China 2 12. Mexic 1 13. Coreea de Sud 1 14. Brazilia 1

15. Argentina 1 0 100 200 300 400

300

Sursa: WTO (2010).

199

Graficul 1.3: Locul ocupat de rile BRIC n ierarhia principalilor 15 exportatori i importatori de echipamente de birou i telecomunicaii (n miliarde dolari)

1. China 2. UE-27 3. Hong Kong-China 4. SUA 5. Singapore (Exporturi extra-UE) 6. Japonia 7. Coreea de Sud 8. Taiw an-China 9. Malaezia 10. Mexic 11. Thailanda 12. Filipine 13. E. Arabe Unite 14. Canada 15. Israel 0 138 113 97 91 79 77 62 57 50 29 20 11 11 8 100 200 300

346 328

1. UE-27 2. SUA 3. China (Importuri extra-UE) 4. Hong Kong-China 5. Singapore 6. Japonia 7. Mexic 8. Coreea de Sud 9. Malaezia 10. Taiw an-China 11. Canada 12. Thailanda 13. India 14. Australia 15. Filipine 67 62 45 40 36 35 27 20 17 17 15 0 200 400 235 214 199 142

436

400

600

Sursa: WTO (2010).

200

Graficul 1.4: Locul ocupat de rile BRIC n ierarhia principalilor 15 exportatori i importatori de echipamente de procesare electronic a datelor (n miliarde dolari)

1. China 2. UE-27 3. SUA 4. Hong Kong-China (Exporturi extra-UE) 5. Singapore 6. Malaezia 7. Japonia 8. Thailanda 9. Coreea de Sud 10. Mexic 11. Taiw an-China 12. Filipine 13. Em. Arabe Unite 14. Canada 40 33 32 25 21 18 16 11 11 9 8 4 3 130

157

1. UE-27 2. SUA (Importuri extra-UE) 3. China 4. Hong Kong-China 5. Japonia 6. Singapore 7. Mexic 8. Canada 9. Malaezia 10. Coreea de Sud 11. Australia 12. Thailanda 13. Rusia 14. Taiw an-China 15. Elveia 43 33 20 15 11 10 9 7 7 7 5 4 4 0 50 100 150 78 97

176

15. Vietnam 2 0 50 100 150 200

200

Sursa: WTO (2010).

201

Graficul 1.5: Locul ocupat de rile BRIC n ierarhia principalilor 15 exportatori i importatori de circuite integrate (n miliarde dolari)
1. Singapore 2. Hong Kong-China 3. UE-27 4. Taiw an-China 5. China 6. SUA 7. Japonia 8. Coreea de Sud 9. Malaezia (Exporturi extra-UE) 10. Filipine 11. Thailanda 12. Israel 13. Canada 14. Mexic 15. Elveia 0 3 2 2 1 20 40 60 80 18 11 7 27 26 52 48 44 40 38 37 62
1. China 2. UE-27 3. Hong Kong-China 4. Singapore (Importuri extra-UE) 5. Taiw an-China 6. Coreea de Sud 7. Malaezia 8. SUA 9. Japonia 10. Filipine 11. Mexic 12. Thailanda 13. Canada 14. Brazilia 15. India 0 42 34 27 25 22 22 19 10 10 9 4 3 2 50 100 150 64 63 137

Sursa: WTO (2010).

202

Graficul 1.6: Locul ocupat de rile BRIC n ierarhia principalilor 15 exportatori i importatori de echipamente de telecomunicaii (n miliarde dolari)

1. UE-27 2. China 3. Hong Kong-China (Exporturi extra-UE) 4. Coreea de Sud 5. Mexic 6. SUA 7. Japonia 8. Singapore 9. Malaezia 10. Taiw an-China 11. Em. Arabe Unite 12. Thailanda 13. Canada 14. Indonezia 15. India 0 53 41 39 38 35 24 10 10 10 7 6 6 4 4 50 100

150 149

1. UE-27 2. SUA (Importuri extra-UE) 3. Hong Kong-China 4. China 5. Mexic 6. Japonia 7. Canada 8. Singapore 9. India 10. Australia 11. Coreea de Sud 12. Rusia 13. Brazilia 14. Malaezia 15. Indonezia 47 34 24 23 13 11 11 9 8 8 5 5 5 0 50 100 150 87 117

196

150

200

200

250

Sursa: WTO (2010).

203

Graficul 1.7: Locul ocupat de rile BRIC n ierarhia principalilor 15 exportatori i importatori de produse ale industriei auto (n miliarde dolari)

1. UE-27 (Exporturi extra-UE) 2. Japonia 3. SUA 4. Coreea de Sud 5. Mexic 6. Canada 7. China 8. Em. Arabe Unite 9. Turcia 10. Thailanda 11. Brazilia 12. Argentina 121 104 73 37 36 34 20 15 12 12 9 5

456

1. UE-27 2. SUA (Importuri extra-UE) 3. Canada 4. China 5. Mexic 6. Arabia Saudit 7. Australia 8. Rusia 9. Brazilia 10. Turcia 11. Japonia 12. Elveia 13. Em. Arabe Unite 14. Africa de Sud 15. Nigeria 52 44 31 21 15 15 14 12 10 10 10 9 7 7 0 100 200 133

387

13. Africa de Sud 5 14. India 5 15. Taiw an-China 4 0 100 200 300 400 500

300 400 500

Sursa: WTO (2010).

204

ANEXA 2

Tabelul 2.1: Primele 100 de CTN nefinanciare din lume, n funcie de activele externe deinute, la nivelul anului 2008 (Milioane dolari i numr de angajai)

Poziie n funcie de: Activele TNI b externe

1 75

CTN

Economia de origine

Active Industria
Echipamente electrice i electronice Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Telecomunicaii Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Autovehicule Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Utiliti (electricitate,
c

Vnzri Externe Total

Fora de munc Extern d Total

TNI
b

Externe

Total

(%)

General Electric

SUA

401 290

797 769

97 214

182 515

171 000

323 000

52,2

2 3

32 6

Royal Dutch/Shell Group Vodafone Group Plc

Marea Britanie Marea Britanie

222 324 201 570

282 401 218 955

261 393 60 197

458 361 69 250

85 000 68 747

102 000 79 097

73,0 88,6

4 5

20 74

BP PLC Toyota Motor Corporation

Marea Britanie Japonia

188 969 169 569

228 238 296 249

283 876 129 724

365 700 203 955

76 100 121 755

92 000 320 808

81,0 52,9

42

ExxonMobil Corporation

SUA

161 245

228 052

321 964

459 579

50 337

79 900

67,9

7 8

27 67

Total SA E.On

Frana Germania

141 442 141 168

164 662 218 573

177 726 53 020

234 574 126 925

59 858 57 134

96 959 93 538

74,5 55,8

205

90

Electricite De France

Frana

10 11

10 53

ArcelorMittal Volkswagen Group

Luxemburg Germania Frana

12

64

GDF Suez

13

Anheuser-Busch Inbev SA

Olanda

14

59

Chevron Corporation

SUA

15 16

33 71

Siemens AG Ford Motor Company

Germania SUA

17 18 19 20 21 22

62 39 79 37 70 77

Eni Group Telefonica SA Deutsche Telekom AG Honda Motor Co Ltd Daimler AG France Telecom

Italia Spania Germania Japonia Germania Frana

23

88

Conocophillips

SUA

24 25

63 18

Iberdrola SA Hutchison Whampoa Limited

Spania Hong KongChina

gaz i ap) Utiliti (electricitate, gaz i ap) Metale i produse din metal Vehicule cu motor Utiliti (electricitate, gaz i ap) Industria alimentar, buturi i tutun Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Echipamente electrice i electronice Vehicule cu motor Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Telecomunicaii Telecomunicaii Autovehicule Autovehicule Telecomunicaii Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Utiliti (electricitate, gaz i ap) Diversificat

133 698

278 759

43 914

94 044

51 385

160 913

42,2

127 127 123 677

133 088 233 708

112 689 126 007

124 936 166 508

239 455 195 586

315 867 369 928

87,2 60,5

119 374

232 718

68 992

99 377

95 018

196 592

56,4

106 247

113 170

18 699

23 558

108 425

119 874

87,9

106 129

161 165

153 854

273 005

35 000

67 000

58,1

104 488 102 588

135 102 222 977

84 322 85 901

116 089 146 277

295 000 124 000

427 000 213 000

73,0 54,3

95 818 95 446 95 019 89 204 87 927 81 378

162 269 139 034 171 385 120 478 184 021 132 630

95 448 54 124 47 960 80 861 108 348 36 465

158 227 84 778 90 221 99 458 140 268 78 256

39 400 197 096 96 034 111 581 105 463 83 795

78 880 251 775 227 747 181 876 273 216 186 049

56,4 70,3 50,3 72,2 54,5 51,0

77 864

142 865

74 346

240 842

15 128

33 800

43,4

73 576 70 762

119 467 87 745

19 785 25 006

36 863 30 236

17 778 182 148

32 993 220 000

56,4 82,0

206

26

36

Eads NV

Frana Elveia Germania SUA SUA Elveia Japonia

27 28 29 30 31 32

11 78 55 97 21 96

Nestl SA BMW AG Procter & Gamble Wal-Mart Stores Roche Group Mitsubishi Corporation

33 34

48 56

Sony Corporation Nissan Motor Co Ltd

Japonia Japonia

35

40

Grupo Ferrovial

Spania

36 37

92 1

RWE Group Xstrata PLC

Germania Marea Britanie

38 39

50 57

IBM Sanofi-aventis

SUA Frana

40

Nokia

Finlanda Frana SUA Japonia

41 42 43

16 72 45

Lafarge SA Pfizer Inc Mitsui & Co Ltd

44 45

58 85

Hewlett-Packard Rio Tinto Plc

SUA Marea Britanie

Aeronave Industria alimentar, buturi i tutun Autovehicule Diversificat Comer endetail Produse farmaceutice Comer en-gros Echipamente electrice i electronice Autovehicule Construcii, sectorul imobiliar Utiliti (electricitate, gaz i ap) Industria minier Echipamente electrice i electronice Produse farmaceutice Echipamente electrice i electronice Produse minerale nemetalice Produse farmaceutice Comer en-gros Echipamente electrice i electronice Industria minier

66 950

105 989

57 890

63 299

73 969

118 349

72,4

66 316 63 201 62 942 62 514 60 927 59 160

99 854 140 690 134 833 163 429 71 532 111 295

99 559 62 119 47 949 98 645 42 114 6 634

101 466 77 830 79 029 401 244 42 590 61 063

274 043 26 125 99 019 648 905 45 510 18 027

283 000 100 041 135 000 2 100 000 80 080 60 095

87,1 50,3 60,2 31,2 80,3 31,3

57 116 57 080

122 462 104 379

58 185 60 693

76 795 83 819

107 900 81 249

171 300 160 422

61,8 59,2

54 322

67 088

13 156

20 667

64 309

106 596

68,3

53 557 52 227

130 035 55 314

26 710 25 215

71 617 27 952

26 688 37 883

65 908 39 940

39,7 93,2

52 020 50 328

109 524 100 191

66 944 22 636

103 630 40 334

283 455 69 990

398 455 98 213

61,1 59,2

50 006

55 090

73 662

74 192

101 559

125 829

90,3

50 003 49 151 48 653

56 518 111 148 85 262

23 865 27 861 23 299

27 846 48 296 54 991

65 520 49 929 37 810

83 438 81 800 39 864

84,2 54,3 64,8

48 258 47 064

113 331 89 616

81 432 21 649

118 364 58 065

209 708 54 156

321 000 105 785

58,9 47,0

207

46

Anglo American

Marea Britanie Frana China Frana Elveia Germania Italia SUA SUA

47 48

47 100

Veolia Environnement SA CITIC Group Compagnie De Saint-Gobain SA Novartis BASF AG Fiat Spa General Motors Johnson & Johnson

49 50 51 52 53 54

35 41 66 52 84 76

55

19

Cemex S.A.

Mexic

56 57 58 59 60 61

94 17 14 80 61 13

Statoil Asa Volvo AB Astrazeneca Plc Vivendi Universal BHP Billiton Group Liberty Global Inc

Norvegia Suedia Marea Britanie Frana Australia SUA Marea Britanie Marea Britanie

62 63

54 23

National Grid Transco BAE Systems Plc

Industria minier Utiliti (electricitate, gaz i ap) Diversificat Produse minerale nemetalice Produse farmaceutice Produse chimice Autovehicule Autovehicule Produse farmaceutice Produse minerale nemetalice Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Autovehicule Produse farmaceutice Telecomunictii Industria minier Telecomunicaii Utiliti (electricitate, gaz i ap) Aeronave Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Echipamente electrice i

44 413

49 738

21 766

26 311

95 000

105 000

87,5

43 990 43 750

68 373 238 725

31 723 5 427

52 971 22 230

220 106 18 305

336 013 90 650

63,2 21,0

43 597 43 505 43 020 40 851 40 532 40 324

60 397 78 299 70 786 85 974 91 047 84 912

45 834 40 928 50 925 65 931 73 597 31 438

64 082 41 459 91 154 86 876 148 979 63 747

153 614 48 328 49 560 115 977 127 000 69 700

209 175 96 717 96 924 198 348 243 000 118 700

72,4 68,1 55,9 60,6 48,7 51,8

40 258

45 084

17 982

21 830

41 586

56 791

81,6

37 977 37 582 36 973 35 879 34 393 33 904

82 645 47 472 46 784 78 867 78 770 33 986

28 328 43 946 29 691 13 789 34 784 10 561

116 318 46 047 31 601 37 150 50 211 10 561

11 495 73 190 54 183 30 135 24 730 13 128

29 496 101 380 65 000 44 243 40 990 22 300

36,4 82,3 85,4 50,2 57,8 86,2

33 680 33 285

63 761 37 427

17 373 25 249

26 379 30 583

17 429 61 200

27 886 94 000

60,4 78,9

64 65

81 24

Repsol YPF SA Philips Electronics

Spania Olanda

32 720 32 675

68 795 45 986

43 970 37 122

84 477 38 603

18 403 83 946

36 302 121 398

50,1 78,8

208

66 67

4 5

Pernod Ricard SA WPP Group Plc

Frana Marea Britanie

68

60

Thyssenkrupp AG

Germania

69 70 71 72

46 86 38 7

Vattenfall Deutsche Post AG Unilever Linde AG

Suedia Germania Marea Britanie Germania Marea Britanie Frana Suedia Coreea de Sud Germania

electronice Industria alimentar, buturi i tutun Servicii de afaceri Metale i produse din metal Utiliti (electricitate, gaz i ap) Transport i depozitare Diversificat Produse chimice Utiliti (electricitate, gaz i ap) Comert endetail Telecomunicaii Echipamente electrice i electronice Comer endetail Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Autovehicule Transport i depozitare Comert endetail Produse minerale nemetalice

32 237 31 567

35 159 35 661

8 845 11 966

9 850 13 717

16 260 88 467

18 975 97 438

89,1 88,9

31 422

59 557

51 441

80 207

114 277

199 374

58,1

31 288 30 765 30 236 29 847

56 829 365 990 50 302 33 158

16 079 55 170 40 483 16 574

24 952 79 699 59 287 18 527

23 675 283 699 144 000 44 278

32 801 451 515 174 000 51 908

63,9 46,8 70,4 88,3

73 74 75

26 43 34

BG Group Plc Pinault-Printemps Redoute SA TeliaSonera AB Samsung Electronics Co., Ltd. Metro AG

29 832 29 362 29 067

36 437 37 617 33 688

18 239 18 056 10 265

23 053 29 555 15 707

3 639 55 169 19 885

5 395 88 025 30 037

76,1 67,3 72,6

76 77

73 51

28 765 28 729

83 738 47 077

88 892 60 410

110 321 99 424

77 236 161 925

161 700 265 974

54,2 60,9

78 79 80 81

99 93 83 65

Petronas - Petroliam Nasional Bhd Hyundai Motor Company China Ocean Shipping (Group) Company Carrefour SA

Malaezia Coreea de Sud China Frana

28 447 28 359 28 066 28 056

106 416 82 072 36 253 72 487

32 477 33 874 18 041 71 688

77 094 72 523 27 431 127 238

7 847 22 066 4 581 363 311

39 236 78 270 69 648 495 287

29,6 36,5 49,9 56,1

82

22

CRH Plc

Irlanda

27 787

29 396

28 926

30 559

46 248

93 572

79,5

209

83

44

Holcim AG EDP Energias De Portugal SA

Elveia

84

89

Portugalia

85 86 87

49 68 2

Alcoa Glaxosmithkline Plc ABB Ltd.

SUA Marea Britanie Elveia

88 89 90 91 92

12 69 91 30 87

Air Liquide United Technologies Corporation Sumitomo Corporation Lvmh Mot-Hennessy Louis Vuitton SA Bayer AG

Frana SUA Japonia Frana Germania

Produse minerale nemetalice Utiliti (electricitate, gaz i ap) Metale i produse din metal Produse farmaceutice Servicii de inginerie Produse chimice si minerale nemetalice Aeronave Comer en-gros Alte bunuri de consum Produse farmaceutice Industria alimentar, buturi i tutun Industria alimentar, buturi i tutun Industria alimentar, buturi i tutun Comer en-gros Alte servicii de consum Echipamente electrice i electronice Industria alimentar, buturi i tutun

27 312

42 487

14 323

23 225

63 156

86 713

66,3

27 104

49 699

7 679

20 328

4 543

12 245

43,1

26 973 26 924 26 875

37 822 57 424 33 181

12 566 28 030 33 166

26 901 44 674 34 912

57 000 54 326 113 900

87 000 99 003 119 600

61,2 54,8 90,4

26 647 26 451 26 448 26 377 25 696

28 678 56 469 70 890 43 949 73 084

15 292 30 729 18 238 21 549 24 979

19 170 58 681 35 470 25 154 48 161

37 876 145 015 26 397 57 350 53 100

43 000 223 100 70 755 77 087 108 600

86,9 54,7 42,0 73,4 45,3

93

82

Kraft Foods Inc.

SUA Marea Britanie

25 638

63 078

20 765

42 201

59 000

98 000

50,0

94

28

SAB Miller

25 139

31 619

12 585

18 703

52 362

68 635

74,4

95 96 97

29 95 25

Coca-Cola Company Marubeni Corporation Schlumberger Ltd

SUA Japonia SUA

25 136 25 049 24 821

40 519 47 985 31 991

23 930 13 824 20 483

31 944 39 762 27 163

79 400 653 67 502

92 400 3 856 87 000

74,3 34,6 76,9

98

98

Hitachi Ltd

Japonia Marea Britanie

24 282

95 858

32 956

99 350

127 277

361 796

31,2

99

31

Diageo Plc

24 264

29 965

17 086

19 603

12 379

24 270

73,0

210

a b c d

Teva Pharmaceutical Produse 100 15 Industries Limited Israel farmaceutice 24 213 32 904 10 609 11 085 32 146 38 307 84,4 Date avnd la baz rapoartele anuale ale CTN. TNI=indicatorul de transnaionalitate, calculat ca medie aritmetic a trei ponderi: a activelor externe n totalul activelor, a vnzrilor externe n vnzrile totale i a forei de munc externe n fora de munc total. Clasificarea industrial a CTN este realizat n concordan cu clasificarea industrial standard din SUA, utilizat de Comisia american pentru valori mobiliare i schimb valutar (SEC). n anumite cazuri, datele referitoare la fora de munc extern au fost calculate pe baza datelor referitoare la fora de munc extern din 2007, raportate la fora de munc total din 2008.

Sursa: UNCTAD (2010).

Tabelul 2.2: Primele 100 de CTN nefinanciare din economiile n dezvoltare i n tranziie, n funcie de activele externe deinute, la nivelul anului 2008 a (Milioane dolari i numr de angajai)

Poziie n funcie de: Active TNI b externe

CTN

Economia de origine Hong KongChina China Mexic

Active Industria c Externe Total

Vnzri Externe Total

Fora de munc Extern

d

TNI
b

Total

(%)

1 2 3

Hutchison Whampoa 9 Limited 88 CITIC Group 11 Cemex S.A.

Diversificat Diversificat Produse minerale

70 762 43 750 40 258

87 745 238 725 45 084

25 006 5 427 17 982

30 236 22 230 21 830

182 148 18 305 41 586

220 000 82,0 90 650 21,0 56 791 81,6

211

Samsung Electronics 41 Co., Ltd.

Coreea de Sud

5 6 7 8 9

Petronas - Petroliam 79 Nasional Bhd Hyundai Motor 71 Company China Ocean Shipping 46 (Group) Company 61 Lukoil 67 Vale S.A

Malaezia Coreea de Sud

nemetalice Echipamente electrice i electronice Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol

28 765

83 738

88 892

110 321

77 236

161 700 54,2

28 447 28 359 28 066 21 515 19 635

106 416 82 072 36 253 71 461 79 931

32 477 33 874 18 041 87 637 30 939

77 094 72 523 27 431 107 680 37 426

7 847 22 066 4 581 23 000 4 725

39 236 29,6 78 270 36,5 69 648 49,9 152 500 42,2 62 490 38,3

10 11

Petrleos De 85 Venezuela 30 Zain Jardine Matheson 22 Holdings Ltd 29 Singtel Ltd. Formosa Plastics 64 Group

12 13 14

15 16

18 Tata Steel Ltd. Petroleo Brasileiro 91 S.A. - Petrobras

Autovehicule Transport i China depozitare Federaia Petrol i gaze Rus naturale Industria Brazilia minier Exploatarea, rafinarea i distribuia de Venezuela petrol Kuwait Telecomunicatii Hong KongChina Diversificat Singapore Telecomunicatii TaiwanProduse China chimice Metale i produse din India metal Exploatarea, Brazilia rafinarea i 212

19 244 18 746

131 832 19 761

52 494 6 034

126 364 7 452

5 140 1 151

61 909 21,5 15 000 61,2

17 544 17 326 16 937

22 098 21 887 76 587

16 831 6 745 17 078

22 362 10 374 66 259

79 276 9 058 70 519

150 000 69,2 20 000 63,2 94 268 40,9

16 826 15 075

23 868 125 695

26 426 40 179

32 168 146 529

45 864 6 775

80 782 69,8 74 240 16,2

17

Hon Hai Precision 35 Industries Metalurgica Gerdau 49 S.A. Abu Dhabi National 21 Energy Company

TaiwanChina

18

19

Brazilia Em. Arabe Unite

20 21

Oil And Natural Gas 82 Corporation 24 MTN Group Limited

India Africa de Sud Coreea de Sud Federaia Rus Qatar Mexic

distribuia de petrol Echipamente electrice i electronice Metale i produse din metal Utiliti (electricitate, gaz i ap) Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Telecomunicatii Echipamente electrice i electronice Metale i produse din metal Telecomunicatii Telecomunicatii Construcii i tranzacii imobiliare Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol 213

14 664

26 771

21 727

61 810

515 626

611 000 58,1

13 658

25 750

10 274

23 182

22 315

46 000 48,6

13 519

23 523

3 376

4 576

1 839

2 383 69,5

13 477 13 266

30 456 18 281

4 238 7 868

27 684 12 403

3 921 10 870

33 035 23,8 16 452 67,4

22

58 LG Corp.

13 256

51 517

44 439

82 060

32 962

64 000 43,8

23 24 25

53 Evraz 20 Qatar Telecom 44 Amrica Mvil

11 196 10 598 10 428

19 448 20 412 31 481

12 805 4 077 17 323

20 380 5 582 31 026

29 480 1 539 36 353

134 000 47,5 1 832 69,7 52 879 52,6

26

33 Capitaland Limited China National Petroleum 100 Corporation

Singapore

9 852

17 429

1 355

1 946

5 935

10 500 60,9

27

China

9 409

264 016

4 384

165 224

20 489

1 086 966

2,7

28 29 30 31

New World Development Co., 69 Ltd. Hindalco Industries 17 Limited 74 STX Corporation 23 Axiata Group Bhd

Hong KongChina India Coreea de Sud Malaezia Federaia Rus

Diversificat Diversificat Alte echipamente Telecomunicaii Metale i produse din metal Industria alimentar, buturi i tutun Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Diversificat Metale i produse din metal Construcii, sectorul imobiliar Utiliti (electricitate, gaz i ap) Echipamente 214

9 061 8 564 8 308 8 184

22 775 12 653 18 338 10 783

1 304 11 371 1 668 1 746

3 144 14 338 12 914 3 406

17 262 13 447 246 18 975

55 000 37,5 19 867 71,6 544 34,5 25 000 67,7

32

77 Severstal Wilmar International 34 Limited

8 066

22 480

9 325

22 393

12 662

96 695 30,2

33

Singapore Hong KongChina Hong KongChina

7 812

17 869

22 144

29 145

12 906

23 313 58,4

34

China Resources 7 Enterprises China Merchants 2 Holdings International

7 371

9 013

7 483

8 299

136 800

144 000 89,0

35

7 154

7 388

564

595

4 988

5 055 96,8

36

37

27 Ternium SA China State Construction Engineering 90 Corporation

Argentina

7 063

10 671

5 357

8 465

10 042

15 651 64,5

China

7 015

29 873

3 619

29 080

15 765

113 251 16,6

38 39

51 YTL Corp. Berhad 1 First Pacific Company

Malaezia Hong

7 014 6 998

11 102 7 199

968 4 105

1 966 4 105

1 931 66 416

6 232 47,8 66 452 99,0

Limited 40 48 Tata Motors Ltd

KongChina India TaiwanChina Egipt TaiwanChina Africa de Sud Hong KongChina Hong KongChina

41 42

38 Asustek Computer Inc Orascom Telecom 28 Holding

electrice i electronice Automobile Echipamente electrice i electronice Telecomunicaii Echipamente electrice i electronice Produse chimice Alte servicii pentru consumatori Transport i depozitare Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Utiliti (electricitate, gaz i ap) Lemn i produse din hrtie Telecomunicaii Alte servicii 215

6 767

14 359

9 869

15 635

17 998

49 473 48,9

6 746 6 718

10 998 9 757

9 522 2 947

21 157 5 305

63 974 11 376

104 294 55,9 16 522 64,4

43 44

62 Quanta Computer Inc 78 Sasol Limited Shangri-La Asia 32 Limited Orient Overseas 25 International Ltd

6 711 6 679

9 250 18 977

4 930 7 781

25 946 21 676

20 297 6 041

60 900 41,6 34 000 29,6

45

6 587

6 923

1 120

1 353

1 274

25 100 61,0

46

6 412

7 702

2 196

6 545

7 012

8 236 67,3

47

70 Sinochem Corp.

48

72 CLP Holdings

China Hong KongChina Africa de Sud Federaia Rus Africa de

6 409

19 825

34 218

44 280

225

26 632 36,8

6 071

17 138

3 060

6 972

1 589

5 717 35,7

49 50 51

8 Sappi Limited 89 JSFC Sistema 37 Netcare Limited

5 933 5 698 5 590

6 109 29 159 6 642

5 483 3 983 1 516

5 863 16 671 2 904

9 850 11 000 9 203

15 156 85,2 80 000 19,1 28 884 56,1

Sud

52

Flextronics 26 International Ltd.

Singapore Coreea de Sud India

53 54

86 Posco Suzlon Energy 15 Limited

pentru consumatori Echipamente electrice i electronice Metale i produse din metal Diversificat Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Alte servicii pentru consumatori Alte bunuri de consum Metale i produse din metal Alte servicii pentru consumatori Comer en-gros Industria alimentar, buturi i tutun Alte bunuri de 216

5 338

11 317

15 728

30 948

156 273

160 000 65,2

5 335 5 310

37 345 7 370

13 512 4 714

37 966 5 685

2 386 10 087

16 707 21,4 14 000 75,7

55

China National 98 Offshore Oil Corp.

China

5 247

59 917

4 475

28 028

1 739

51 000

9,4

56 57

50 Genting Berhad Malaezia Steinhoff International Africa de 36 holdings Sud Africa de Sud Africa de Sud Hong KongChina

5 139 5 060

8 790 7 194

667 3 492

2 726 5 636

16 631 15 397

27 296 47,9 41 493 56,5

58

73 Gold Fields Limited Medi Clinic Corp. 13 Limited

4 839

8 491

1 443

3 223

2 594

49 715 35,7

59

4 788

5 395

1 341

2 294

15 799

17 800 78,7

60

5 Li & Fung Limited Fraser & Neave 40 Limited 16 Pou Chen Corp.

4 761

4 839

13 873

14 218

10 839

14 438 90,3

61 62

Singapore Taiwan-

4 717 4 553

9 444 6 929

2 222 5 518

3 519 6 622

7 724 226 782

15 134 54,7 345 185 71,6

China TaiwanChina Federaia Rus Hong KongChina Malaezia

63

12 Acer Inc.

64

93 MMC Norilsk Nickel

consum Echipamente electrice i electronice Metale i produse din metal Comer en-gros Diversificat Construcii, sectorul imobiliar Telecomunicaii Servicii de afaceri Alte servicii pentru consumatori Diversificat Echipamente electrice i electronice Diversificat Telecomunicatii 217

4 455

7 418

16 495

17 311

5 677

6 727 79,9

4 389

20 823

1 998

13 980

4 000

88 100 13,3

65 66

67 68

60 Noble Group Limited 55 Sime Darby Berhad China Communications 94 Construction Co. Telefonos De Mexico 80 S.A. De C.V.

4 346 4 307

8 153 10 061

11 404 6 065

36 090 8 827

2 006 25 432

4 800 42,2 100 000 45,7

China Mexic Hong KongChina Africa de Sud Singapore TaiwanChina Hong KongChina Federaia Rus

4 010 3 948

31 911 13 528

5 599 2 464

25 740 11 140

1 703 18 812

93 019 12,1 54 317 28,6

69

68 Swire Pacific Limited

3 903

25 552

1 879

3 168

27 000

70 000 37,7

70 71

72

39 Naspers Limited Keppel Corporation 66 Limited Taiwan Semiconductor 75 Manufacturing Co Lt Guangdong 3 Investment Limited 83 VimpelCom

3 821 3 820

5 746 11 636

995 2 562

3 018 8 346

7 790 18 352

11 715 55,3 35 621 38,3

3 813

17 030

6 139

10 558

2 708

22 843 30,8

73 74

3 749 3 726

4 031 15 725

946 1 520

975 10 117

4 063 10 233

4 267 95,1 38 403 21,8

75

Beijing Enterprises 14 Holdings Ltd.

China

76

54 Enka Insaat ve Sanayi FEMSA-Fomento 76 Economico Mexicano China Railway Construction 99 Corporation Ltd 56 ZTE Corp. Chi MEI 95 Optoelectronics

Turcia

77

Mexic

Diversificat Construcii, sectorul imobiliar Industria alimentar, buturi i tutun

3 662

6 670

2 524

2 530

28 260

37 000 77,0

3 540

7 767

3 256

6 956

19 286

40 886 46,5

3 508

13 377

4 792

15 082

40 631

122 981 30,3

78 79

China China TaiwanChina Federaia Rus TaiwanChina TaiwanChina

80

81

82

92 Mechel United Microelectronics 43 Corporation

83

31 Inventec Company

84

63 Lenovo Group San Miguel 84 Corporation 45 Neptune Orient Lines

China

85 86

Filipine Singapore

Constructii Alte bunuri de consum Echipamente electrice i electronice Metale si produse din metal Echipamente electrice i electronice Echipamente electrice i electronice Echipamente electrice i electronice Industria alimentar, buturi i tutun Transport i 218

3 146 3 143

32 204 7 642

2 475 3 860

31 571 6 373

18 613 19 031

190 545

9,1

61 350 44,2

3 070

18 099

187

10 081

6 325

37 623 11,9

2 911

12 010

1 385

9 951

8 244

83 670 16,0

2 901

6 594

2 153

3 068

5 481

12 458 52,7

2 874

3 935

1 911

12 016

26 294

27 799 61,2

2 732

6 308

8 467

14 901

5 201

22 511 41,1

2 655 2 640

7 117 5 445

458 7 150

3 774 9 285

2 383 3 452

15 344 21,7 11 000 52,3

Ltd. Shougang Concord 6 International Compal Electronics 57 Inc Hong KongChina TaiwanChina

87 88

89 90 91

PTT Public Company 97 Limited National Industries 52 Group Holdings SAK Tanjong Public 47 Limited Company

Thailanda Kuwait Malaezia TaiwanChina Hong KongChina Federaia Rus Hong KongChina TaiwanChina

depozitare Metale si produse din metal Alte bunuri de consum Exploatarea, rafinarea i distribuia de petrol Diversificat Produse farmaceutice Echipamente electrice i electronice Transport i depozitare Metale si produse din metal Alte echipamente Alte echipamente Metale si produse din metal Comer en-gros 219

2 630 2 573

2 713 5 954

1 783 4 579

2 243 15 171

3 546 25 239

3 900 89,1 43 182 43,9

2 525 2 504 2 445

25 252 6 279 3 451

5 993 264 455

59 931 420 1 101

798 1 364 902

7 989 10,0 3 423 47,5 2 484 49,5

92

42 Qisda Corp. (Benq) Road King 4 Infrastructure Limited

2 441

3 936

2 678

5 372

16 338

33 504 53,5

93

2 428

2 698

535

595

1 008

1 105 90,4

94

81 TMK Techtronic Industries 10 Company Limited 59 Wistron Corp. China Minmetals 96 Corp. 19 TPV Technology

2 361

7 071

2 302

5 690

4 101

48 494 27,4

95 96

2 334 2 316

2 811 4 249

3 418 2 458

3 418 14 153

12 098 20 136

19 354 81,8 35 875 42,7

97 98

China China

2 269 2 266

13 484 3 354

4 318 6 860

26 668 9 247

798 19 256

44 425 11,6 28 500 69,8

99 100
a b c d

Limited Agility Public Warehousing 65 Company Turkcell Iletisim 87 Hizmetleri AS

Kuwait Turcia

Construcii, sectorul imobiliar Telecomunicatii

2 264 2 263

5 949 8 068

2 719 514

6 845 6 970

14 242 2 979

37 418 38,6 10 620 21,2

Date avnd la baz rapoartele anuale ale CTN. TNI=indicatorul de transnaionalitate, calculat ca medie aritmetic a trei ponderi: a activelor externe n totalul activelor, a vnzrilor externe n vnzrile totale i a forei de munc externe n fora de munc total. Clasificarea industrial a CTN este realizat n concordan cu clasificarea industrial standard din SUA, utilizat de Comisia american pentru valori mobiliare i schimb valutar (SEC). n anumite cazuri, datele referitoare la fora de munc extern au fost calculate pe baza datelor referitoare la fora de munc extern din 2007, raportate la fora de munc total din 2008.

Sursa: UNCTAD (2010).

ANEXA 3 Fluxurile comerciale dintre Romnia i rile BRIC n perioada 2000-2009

3.1. Evoluia schimburilor comerciale dintre Romnia i Brazilia n perioada 2000-2009 (n mii euro)

220

2000 Export Import Balan 4447,31 197464,05 -193016,74

2001 17822,10 242175,43 -224353,32

2002 10246,64 204303,57 -194056,93

2003 4851,98 225830,54 -220978,56

2004 8256,41 320958,15 -312701,74

2005 14000,59 400033,46 -386032,86

2006 11851,29 450664,31 -438813,01

2007 50480,81 385675,59 -335194,78

2008 71305,67 438119,92 -366814,24

2009 42713,86 304102,53 -261388,67

3.2. Evoluia schimburilor comerciale dintre Romnia i Rusia n perioada 2000-2009 (n mii euro)
2000 Export Import Balan 96847,29 1218184,13 -1121336,84 2001 92677,49 1319917,95 -1227240,46 2002 42880,37 1349210,54 -1306330,17 2003 46112,98 1750980,11 -1704867,13 2004 97835,17 1791669,90 -1693834,73 2005 186765,26 2690274,02 -2503508,76 2006 299270,23 3213543,87 -2914273,64 2007 427786,93 3235313,55 -2807526,61 2008 613323,52 3336490,94 -2723167,42 2009 513885,46 1499226,59 -985341,13

3.3. Evoluia schimburilor comerciale dintre Romnia i India n perioada 2000-2009 (n mii euro)
2000 Export Import Balan 41439,43 31499,97 9939,47 2001 43878,67 35863,77 8014,89 2002 51593,96 56704,29 -5110,33 2003 47656,23 69075,94 -21419,71 2004 105133,76 108520,86 -3387,10 2005 216564,08 141178,28 75385,80 2006 190690,78 172611,99 18078,79 2007 330429,97 257796,63 72633,34 2008 208620,99 424703,13 -216082,15 2009 187585,81 405003,41 -217417,60

3.4. Evoluia schimburilor comerciale dintre Romnia i China n perioada 2000-2009 (n mii euro)
2000 Export Import Balan 93168,21 189106,43 -95938,23 Grupa Total Romnia - Brazilia 1 Produse ale industriei constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) 2001 99694,87 283211,26 -183516,40 2002 216193,21 392496,33 -176303,12 2000 4447,31 661,75 2003 248481,83 582852,39 -334370,56 2001 17822,10 6199,93 2004 157806,70 853672,09 -695865,39 2002 10246,64 6533,73 2005 165289,33 1319283,84 -1153994,51 2003 4851,98 3380,70 2004 8256,41 4868,81 2006 173690,73 1742713,06 -1569022,33 2005 14000,59 3959,32 2007 156657,06 1669568,28 -1512911,22 2006 11851,29 6940,79 2008 160926,80 2413949,33 -2253022,53 2007 50480,81 35779,41 2008 71305,67 39120,81 2009 212740,70 1901745,79 -1689005,09 2009 42713,86 27354,06

ROMNIA-BRAZILIA Evoluia exportului pe grupe de mrfuri valoric (n mii euro)

221

Produse ale industriei textile i pielriei Produse minerale Produse ale industriei chimice i mase plastice Produse agroalimentare Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv 7 mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i 8 ceramic 9 Altele 2 3 4 5 6

82,11 0,00 3387,97 1,63 12,86 220,71 80,28 0,00

40,10 6037,59 4645,10 2,11 470,97 353,67 72,64 0,00

14,16 0,00 1532,12 19,26 1964,51 127,40 55,47 0,00

66,27 0,00 1157,42 0,00 22,37 212,26 12,95 0,00

78,19 12,07 2949,08 0,00 168,06 177,10 3,09 0,00

262,94 0,02 6389,18 0,00 3293,62 41,07 54,44 0,00

53,39 0,00 3231,37 0,00 1493,68 81,78 50,29 0,00

122,71 0,00 3368,65 299,20 10789,42 44,07 77,35 0,00

55,60 185,16 20904,49 24,46 10270,09 262,32 482,74 0,00

20,47 0,02 8475,99 33,75 6094,53 34,53 700,52 0,00

- n procente din total

Grupa Total Romnia - Brazilia Produse ale industriei constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) Produse ale industriei textile i pielriei Produse minerale Produse ale industriei chimice i mase plastice Produse agroalimentare Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i ceramic Altele Grupa Total Romnia - Brazilia Produse ale industriei constructoare de maini 1 (inclusiv electrotehnic) 2 Produse ale industriei textile i pielriei 2000 100,00 14,88 1,85 0,00 76,18 0,04 0,29 4,96 1,81 0,00 2000 197464,05 2215,06 1331,35 2001 100,00 34,79 0,22 33,88 26,06 0,01 2,64 1,98 0,41 0,00 2001 242175,43 2982,33 1293,80 2002 100,00 63,76 0,14 0,00 14,95 0,19 19,17 1,24 0,54 0,00 2002 204303,57 3504,23 3173,75 2003 100,00 69,68 1,37 0,00 23,85 0,00 0,46 4,37 0,27 0,00 2003 225830,54 4730,58 4224,10 2004 100,00 58,97 0,95 0,15 35,72 0,00 2,04 2,15 0,04 0,00 2004 320958,15 6499,37 5622,99 2005 100,00 28,28 1,88 0,00 45,64 0,00 23,52 0,29 0,39 0,00 2005 400033,46 27348,39 8001,15 2006 100,00 58,57 0,45 0,00 27,27 0,00 12,60 0,69 0,42 0,00 2006 450664,31 42192,47 6757,62 2007 100,00 70,88 0,24 0,00 6,67 0,59 21,37 0,09 0,15 0,00 2007 385675,59 19726,28 2336,79 2008 100,00 54,86 0,08 0,26 29,32 0,03 14,40 0,37 0,68 0,00 2008 438119,92 23423,51 2092,49 2009 100,00 64,04 0,05 0,00 19,84 0,08 14,27 0,08 1,64 0,00 2009 304102,53 35911,81 3732,69

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ROMNIA-BRAZILIA Evoluia importului pe grupe de mrfuri (n mii euro)

222

3 4 5 6

Produse minerale Produse ale industriei chimice i mase plastice Produse agroalimentare Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv 7 mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i 8 ceramic 9 Altele

75176,33 2900,60 115133,90 508,42 31,54 107,13 59,73

38071,06 3686,91 195756,79 51,58 130,95 104,05 97,97

84749,50 2566,18 109453,30 511,22 138,18 85,12 122,09

81563,48 2157,49 131579,66 679,41 293,00 522,29 80,54

103140,86 7752,30 194632,23 1334,97 583,16 1267,85 124,43

156244,74 3926,77 198292,87 3524,73 628,25 1923,20 143,37

116352,23 5663,06 271542,91 5705,20 801,79 1260,81 388,21

151847,04 6466,03 199214,19 1977,58 1133,64 2403,31 570,72

164424,66 9005,53 231148,02 1927,95 3702,78 1951,36 443,63

52979,24 5216,53 197782,78 4379,08 2277,36 1187,96 635,06

- n procente din total

Grupa Total Romnia - Brazilia Produse ale industriei constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) Produse ale industriei textile i pielriei Produse minerale Produse ale industriei chimice i mase plastice Produse agroalimentare Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i ceramic Altele 2000 100,00 1,12 0,67 38,07 1,47 58,31 0,26 0,02 0,05 0,03 2001 100,00 1,23 0,53 15,72 1,52 80,83 0,02 0,05 0,04 0,04 2002 100,00 1,72 1,55 41,48 1,26 53,57 0,25 0,07 0,04 0,06 2003 100,00 2,09 1,87 36,12 0,96 58,26 0,30 0,13 0,23 0,04 2004 100,00 2,02 1,75 32,14 2,42 60,64 0,42 0,18 0,40 0,04 2005 100,00 6,84 2,00 39,06 0,98 49,57 0,88 0,16 0,48 0,04 2006 100,00 9,36 1,50 25,82 1,26 60,25 1,27 0,18 0,28 0,09 2007 100,00 5,11 0,61 39,37 1,68 51,65 0,51 0,29 0,62 0,15 2008 100,00 5,35 0,48 37,53 2,06 52,76 0,44 0,85 0,45 0,10 2009 100,00 11,81 1,23 17,42 1,72 65,04 1,44 0,75 0,39 0,21

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ROMNIA-RUSIA Evoluia exportului pe grupe de mrfuri valoric (n mii euro)

Grupa Total Romnia - Rusia Produse ale industriei constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) 2 Produse ale industriei textile i pielriei 1 2000
96847,29 4767,40 3504,07

2001
92677,49 8107,12 4732,55

2002
42880,37 13379,09 2631,33

2003
46112,98 6646,24 5246,14

2004
97835,17 16065,95 6042,02

2005
186765,26 92217,82 15341,94

2006
299270,23 197203,66 19836,09

2007
427786,93 301730,21 21500,92

2008
613323,52 454911,75 10433,89

2009
513885,46 392862,89 10249,90

223

3 4 5 6

Produse minerale Produse ale industriei chimice i mase plastice Produse agroalimentare Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv 7 mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i 8 ceramic 9 Altele

2938,53 60476,54 1750,49 14682,16 8116,51 611,31 0,27

3370,56 43106,98 2467,14 22776,62 7556,45 559,75 0,31

1515,25 5375,02 4272,21 7004,97 8600,97 101,53 0,00

109,81 12355,00 2287,47 8315,49 10974,53 178,28 0,00

1561,79 42490,58 10404,06 8235,32 12762,95 269,49 3,00

1591,90 38974,42 9612,62 15430,33 11956,20 1640,03 0,00

556,26 36424,21 15300,25 16473,86 11219,64 2256,24 0,03

941,10 56899,40 5925,94 22270,41 14975,03 3543,87 0,05

1046,77 83379,10 10985,19 29417,34 18650,42 4490,09 8,96

285,83 61432,91 7655,19 23257,97 15660,84 2466,50 13,43

- n procente din total

Grupa Total Romnia - Rusia Produse ale industriei constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) Produse ale industriei textile i pielriei Produse minerale Produse ale industriei chimice i mase plastice Produse agroalimentare Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i ceramic Altele Grupa Total Romnia - Rusia Produse ale industriei constructoare de maini 1 (inclusiv electrotehnic) 2 Produse ale industriei textile i pielriei 3 Produse minerale 2000 100,00 4,92 3,62 3,03 62,45 1,81 15,16 8,38 0,63 0,00 2000
1218184,13 6317,29 1299,26 1084734,96

2001 100,00 8,75 5,11 3,64 46,51 2,66 24,58 8,15 0,60 0,00 2001
1319917,95 18250,48 2910,39 1160600,93

2002 100,00 31,20 6,14 3,53 12,53 9,96 16,34 20,06 0,24 0,00 2002
1349210,54 11986,34 2259,80 1235171,74

2003 100,00 14,41 11,38 0,24 26,79 4,96 18,03 23,80 0,39 0,00 2003
1750980,11 16853,02 4664,96 1550672,34

2004 100,00 16,42 6,18 1,60 43,43 10,63 8,42 13,05 0,28 0,00 2004
1791669,90 11446,55 5971,30 1633283,75

2005 100,00 49,38 8,21 0,85 20,87 5,15 8,26 6,40 0,88 0,00 2005
2690274,02 13463,10 6187,51 2511551,79

2006 100,00 65,89 6,63 0,19 12,17 5,11 5,50 3,75 0,75 0,00 2006
3213543,87 12388,46 4679,95 2952393,63

2007 100,00 70,53 5,03 0,22 13,30 1,39 5,21 3,50 0,83 0,00 2007
3235313,55 18784,89 782,72 2965996,05

2008 100,00 74,17 1,70 0,17 13,59 1,79 4,80 3,04 0,73 0,00 2008
3336490,94 13604,57 297,88 2993818,05

2009 100,00 76,45 1,99 0,06 11,95 1,49 4,53 3,05 0,48 0,00 2009
1499226,59 14124,69 1252,99 1372806,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ROMNIA-RUSIA Evoluia importului pe grupe de mrfuri (n mii euro)

224

4 Produse ale industriei chimice i mase plastice 5 Produse agroalimentare 6 Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv 7 mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i 8 ceramic 9 Altele

36483,86 972,00 79411,89 8145,29 694,76 124,82

40868,85 847,48 88586,62 6722,38 933,22 197,60

25363,47 764,92 62741,71 9724,63 1066,31 131,61

35765,92 59535,25 72811,07 8818,17 1721,86 137,53

36285,98 3833,71 91485,04 7062,46 2106,09 195,03

46094,41 1442,93 101510,25 6628,55 3200,62 194,85

61568,19 2072,21 161708,43 15226,80 3418,76 87,44

45646,27 8841,23 168686,10 23004,88 3338,71 232,69

74667,61 4436,70 218917,56 26869,88 3781,07 97,61

34401,42 2347,08 43201,06 28635,02 2374,47 83,15

- n procente din total

Grupa Total Romnia - Rusia Produse ale industriei constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) Produse ale industriei textile i pielriei Produse minerale Produse ale industriei chimice i mase plastice Produse agroalimentare Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i ceramic Altele 2000 100,00 0,52 0,11 89,05 2,99 0,08 6,52 0,67 0,06 0,01 2001 100,00 1,38 0,22 87,93 3,10 0,06 6,71 0,51 0,07 0,01 2002 100,00 0,89 0,17 91,55 1,88 0,06 4,65 0,72 0,08 0,01 2003 100,00 0,96 0,27 88,56 2,04 3,40 4,16 0,50 0,10 0,01 2004 100,00 0,64 0,33 91,16 2,03 0,21 5,11 0,39 0,12 0,01 2005 100,00 0,50 0,23 93,36 1,71 0,05 3,77 0,25 0,12 0,01 2006 100,00 0,39 0,15 91,87 1,92 0,06 5,03 0,47 0,11 0,00 2007 100,00 0,58 0,02 91,68 1,41 0,27 5,21 0,71 0,10 0,01 2008 100,00 0,41 0,01 89,73 2,24 0,13 6,56 0,81 0,11 0,00 2009 100,00 0,94 0,08 91,57 2,29 0,16 2,88 1,91 0,16 0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ROMNIA-INDIA Evoluia exportului pe grupe de mrfuri valoric (n mii euro)

Grupa Total Romnia - India Produse ale industriei constructoare de maini 1 (inclusiv electrotehnic) 2 Produse ale industriei textile i pielriei 3 Produse minerale 2000
41439,43 22268,69 416,33 296,78

2001
43878,67 5125,56 167,19 287,84

2002
51593,96 12478,42 404,21 785,99

2003
47656,23 7944,03 529,91 1485,45

2004
105133,76 12405,75 78,72 1252,73

2005
216564,08 19522,99 129,77 471,79

2006
190690,78 28131,90 197,50 745,52

2007
330429,97 84687,27 3530,88 1087,84

2008
208620,99 70843,02 2591,69 3140,48

2009
187585,81 41289,50 1034,55 5357,93

225

4 Produse ale industriei chimice i mase plastice 5 Produse agroalimentare 6 Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv 7 mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i 8 ceramic 9 Altele

1725,41 112,19 13758,27 1862,38 0,00 999,40

14258,46 83,40 22491,16 1460,00 2,97 2,08

7593,32 57,40 29511,13 677,11 0,00 86,37

10076,96 69,70 26172,34 1339,63 0,00 38,21

12609,06 61,65 76946,43 1763,81 15,61 0,00

9956,69 51,51 184323,12 2104,41 3,79 0,00

15756,84 9343,16 135438,94 1071,25 5,67 0,00

16061,48 90,28 224128,39 750,04 90,95 2,84

26429,15 222,37 102277,56 3057,40 59,29 0,03

19134,14 211,13 118935,92 1583,54 39,12 0,00

- n procente din total

Grupa Total Romnia - India Produse ale industriei constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) Produse ale industriei textile i pielriei Produse minerale Produse ale industriei chimice i mase plastice Produse agroalimentare Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i ceramic Altele Grupa Total Romnia - India Produse ale industriei constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) Produse ale industriei textile i pielriei Produse minerale Produse ale industriei chimice i mase plastice 2000 100,00 53,74 1,00 0,72 4,16 0,27 33,20 4,49 0,00 2,40 2000 31499,97 4215,73 6673,39 7955,83 7563,18 2001 100,00 11,68 0,38 0,66 32,50 0,19 51,26 3,33 0,01 0,00 2001 35863,77 4706,81 5004,07 6813,69 13497,35 2002 100,00 24,19 0,78 1,52 14,72 0,11 57,20 1,31 0,00 0,17 2002 56704,29 11496,40 9036,72 13444,28 17647,74 2003 100,00 16,67 1,11 3,12 21,15 0,15 54,92 2,81 0,00 0,08 2003 69075,94 10231,09 9899,69 23652,84 17323,61 2004 100,00 11,80 0,07 1,19 11,99 0,06 73,19 1,68 0,01 0,00 2004 108520,86 12957,81 15876,52 28018,13 38259,75 2005 100,00 9,01 0,06 0,22 4,60 0,02 85,11 0,97 0,00 0,00 2005 141178,28 11450,74 19233,33 47167,08 43877,88 2006 100,00 14,75 0,10 0,39 8,26 4,90 71,03 0,56 0,00 0,00 2006 172611,99 26260,28 28617,74 37411,71 52294,44 2007 100,00 25,63 1,07 0,33 4,86 0,03 67,83 0,23 0,03 0,00 2007 257796,63 21669,18 15843,07 28853,31 116074,01 2008 100,00 33,96 1,24 1,51 12,67 0,11 49,03 1,47 0,03 0,00 2008 424703,13 147430,33 25568,48 51902,54 66333,16 2009 100,00 22,01 0,55 2,86 10,20 0,11 63,40 0,84 0,02 0,00 2009 405003,41 246647,19 25098,10 1502,70 78336,90

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ROMNIA-INDIA Evoluia importului pe grupe de mrfuri (n mii euro)

1 2 3 4

226

5 Produse agroalimentare 6 Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv 7 mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i 8 ceramic 9 Altele

3956,55 338,44 497,21 283,94 15,70

4333,52 310,63 849,41 334,93 13,37

2903,03 1028,58 754,18 373,02 20,34

3794,46 2075,72 964,36 1100,65 33,53

5556,53 3857,98 1143,08 2805,72 45,35

8596,01 6178,90 1309,93 3274,32 90,09

11661,16 9629,46 1878,98 4709,37 148,87

11521,47 56399,54 2305,23 4849,46 281,35

17539,29 107726,79 2569,09 5124,89 508,55

12713,87 36319,11 1975,67 2133,28 276,58

- n procente din total

Grupa Total Romnia - India Produse ale industriei constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) Produse ale industriei textile i pielriei Produse minerale Produse ale industriei chimice i mase plastice Produse agroalimentare Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i ceramic Altele 2000 100,00 13,38 21,19 25,26 24,01 12,56 1,07 1,58 0,90 0,05 2001 100,00 13,12 13,95 19,00 37,64 12,08 0,87 2,37 0,93 0,04 2002 100,00 20,27 15,94 23,71 31,12 5,12 1,81 1,33 0,66 0,04 2003 100,00 14,81 14,33 34,24 25,08 5,49 3,00 1,40 1,59 0,05 2004 100,00 11,94 14,63 25,82 35,26 5,12 3,56 1,05 2,59 0,04 2005 100,00 8,11 13,62 33,41 31,08 6,09 4,38 0,93 2,32 0,06 2006 100,00 15,21 16,58 21,67 30,30 6,76 5,58 1,09 2,73 0,09 2007 100,00 8,41 6,15 11,19 45,03 4,47 21,88 0,89 1,88 0,11 2008 100,00 34,71 6,02 12,22 15,62 4,13 25,37 0,60 1,21 0,12 2009 100,00 60,90 6,20 0,37 19,34 3,14 8,97 0,49 0,53 0,07

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ROMNIA-CHINA Evoluia exportului pe grupe de mrfuri valoric (n mii euro)

Grupa Total Romnia - China Produse ale industriei constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) 2 Produse ale industriei textile i pielriei 3 Produse minerale 4 Produse ale industriei chimice i mase plastice 1 2000
93168,21 27165,68 446,70 747,98 4950,86

2001
99694,87 29497,19 219,77 4,97 7861,37

2002
216193,21 36952,40 422,80 1878,48 3143,15

2003
248481,83 11489,35 278,28 2320,70 27936,88

2004
157806,70 33387,76 502,35 2784,96 14714,51

2005
165289,33 49168,13 327,39 2265,92 21362,60

2006
173690,73 40632,53 496,34 6485,30 25109,66

2007
156657,06 56993,03 1428,61 6525,66 12437,48

2008
160926,80 58885,63 6910,98 8482,27 17018,48

2009
212740,70 64003,80 5113,67 9802,25 39933,30

227

5 Produse agroalimentare 6 Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv 7 mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i 8 ceramic 9 Altele

7186,46 14002,99 38662,71 1,45 3,38

0,65 21005,86 41016,21 88,04 0,81

61,93 136898,35 36782,00 48,23 5,87

17,58 178007,09 28428,68 0,84 2,43

25,54 80255,77 26077,72 26,50 31,59

995,50 68385,78 22746,92 35,67 1,41

346,45 78850,25 21456,73 296,14 17,33

694,73 56203,71 22362,23 8,80 2,81

2100,90 43081,28 24315,08 95,25 36,94

966,81 67952,62 24598,17 368,49 1,60

- n procente din total

Grupa Total Romnia - China Produse ale industriei constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) Produse ale industriei textile i pielriei Produse minerale Produse ale industriei chimice i mase plastice Produse agroalimentare Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i ceramic Altele Grupa Total Romnia - China Produse ale industriei constructoare de maini (inclusiv electrotehnic) Produse ale industriei textile i pielriei Produse minerale Produse ale industriei chimice i mase plastice Produse agroalimentare 2000 100,00 29,16 0,48 0,80 5,31 7,71 15,03 41,50 0,00 0,00 2000
189106,43 60034,78 55252,69 5961,91 22758,09 16099,96

2001 100,00 29,59 0,22 0,00 7,89 0,00 21,07 41,14 0,09 0,00 2001
283211,26 127924,19 62439,05 9235,40 28338,86 12906,92

2002 100,00 17,09 0,20 0,87 1,45 0,03 63,32 17,01 0,02 0,00 2002
392496,33 185248,59 91763,29 5212,61 34667,43 14083,65

2003 100,00 4,62 0,11 0,93 11,24 0,01 71,64 11,44 0,00 0,00 2003
582852,39 312005,61 104558,68 15547,95 46473,51 25717,89

2004 100,00 21,16 0,32 1,76 9,32 0,02 50,86 16,53 0,02 0,02 2004
853672,09 461287,50 143413,86 30281,16 55235,40 30538,04

2005 100,00 29,75 0,20 1,37 12,92 0,60 41,37 13,76 0,02 0,00 2005
1319283,84 687482,02 250640,67 3884,13 108768,35 36144,19

2006 100,00 23,39 0,29 3,73 14,46 0,20 45,40 12,35 0,17 0,01 2006
1742713,06 933266,99 321757,73 3340,14 143343,31 50362,73

2007 100,00 36,38 0,91 4,17 7,94 0,44 35,88 14,27 0,01 0,00 2007
1669568,28 762245,76 247489,18 3887,90 108727,64 47751,35

2008 100,00 36,59 4,29 5,27 10,58 1,31 26,77 15,11 0,06 0,02 2008
2413949,33 1173560,17 319034,24 36809,57 141951,54 55701,28

2009 100,00 30,09 2,40 4,61 18,77 0,45 31,94 11,56 0,17 0,00 2009
1901745,79 1182360,20 209355,20 8506,49 105830,24 42704,65

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ROMNIA-CHINA Evoluia importului pe grupe de mrfuri (n mii euro)

1 2 3 4 5

228

6 Metale comune i articole din acestea Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv 7 mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i 8 ceramic 9 Altele

12924,10 14097,50 1711,15 266,25

17262,25 21845,73 2665,14 593,72

25301,26 27120,00 8146,22 953,29

28961,62 33388,63 14230,34 1968,16

58378,46 49274,10 23310,88 1952,70

99216,54 87031,04 42674,58 3442,33

106241,99 118968,98 60736,58 4694,62

220388,91 178302,48 95597,56 5177,50

291343,68 284901,69 101802,32 8844,85

116562,80 169313,85 60818,44 6293,92

- n procente din total

Grupa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 100,00 62,17 11,01 0,45 5,56 2,25 6,13 8,90 3,20 0,33 Total Romnia - China 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Produse ale industriei constructoare de maini 31,75 45,17 47,20 53,53 54,04 52,11 53,55 45,66 48,62 (inclusiv electrotehnic) Produse ale industriei textile i pielriei 29,22 22,05 23,38 17,94 16,80 19,00 18,46 14,82 13,22 Produse minerale 3,15 3,26 1,33 2,67 3,55 0,29 0,19 0,23 1,52 Produse ale industriei chimice i mase plastice 12,03 10,01 8,83 7,97 6,47 8,24 8,23 6,51 5,88 Produse agroalimentare 8,51 4,56 3,59 4,41 3,58 2,74 2,89 2,86 2,31 Metale comune i articole din acestea 6,83 6,10 6,45 4,97 6,84 7,52 6,10 13,20 12,07 Produse ale industriei lemnului, hrtiei (inclusiv 7,45 7,71 6,91 5,73 5,77 6,60 6,83 10,68 11,80 mobil) Articole din piatr, ipsos, ciment, sticl i 0,90 0,94 2,08 2,44 2,73 3,23 3,49 5,73 4,22 ceramic Altele 0,14 0,21 0,24 0,34 0,23 0,26 0,27 0,31 0,37 Sursa: Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor Strine Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA) pe baza datelor de la Autoritatea Naional a Vmilor i Institutul Naional de Statistic.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

229