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EXPORTACION DE MANGO EN CUBOS IQF PARA CANADA

ESTUDIO DE MERCADO Y ESTRATEGIA COMERCIAL

ANTECEDENTES

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Nuestra Regin tiene un gran potencial en productos Agropecuarios, uno de los productos mas demandados en el exterior es el mango en todas sus variedades. Los mercados significativos de destino de este producto son Estados Unidos, Europa (HOL, ESP, ALE), Canad y Chile.

VARIEDADES ROJAS
TOMMY ATKINS

VARIEDADES AMARRILLAS
MANGO CRIOLLO

EDWARD

ATAULFO

KENT

HADEN

KEITT

FUENTE: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MANGO ELABORACION: Econ. Miguel A. Blanco C.

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Sin embargo existen empresas Agroexportadoras, que han diversificado la produccin de este perecible como es el Mango y le han dado un Valor Agregado exportable, es as que solo en la Regin tenemos empresas que su operacin lo conforman de tres a seis lneas de produccin, por lo cual optimizan el producto.

CONSUMO FRESCO

INDUSTRIA (VALOR AGREGADO)

MERCADO INTERNACIONAL

JUGOS Y NECTARES

CONSERVAS

MANGO DESHIDRATADO

MANGO CONGELADO

MEZCLAS

PURES MERMELADA ALMIBAR

HOJUELAS DE MANGO

IQF - CUBOS

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

FUENTE: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MANGO ELABORACION: Econ. Miguel A. Blanco C.

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CON ESTE CONTEXTO HEMOS CREIDO CONVENIENTE DESARROLLAR COMO PRODUCTO DE EXPORTACION EL MANGO EN CUBOS IQF DANDOLE UN VALOR AGREGADO A ESTE PERECIBLE DE BANDERA, LA CUAL PERMITIRA APROVECHARSE EN SUS DIVERSAS VARIEDADES YA COMENTADAS.

PROCESO MANGOS IQF

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OBTENCION
DESCARTE

MANGO CUBOS IQF

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VENTAJAS
Se conserva toda la textura, valor nutritivo y el sabor. Es un sistema de congelamiento individual. No necesita fecha de vencimiento, como los nctares. Son elaborados del descarte de los mangos para exportacin (costos bajos). Es de fcil y rpida preparacin, para el consumidor final.

DONDE SE EXPORTA ESTE PRODUCTO

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EXPORTACION DE MANGO IQF

Canad

Unin Europea
PAISES BAJOS

Corea China Japn

EE.UU. Mxico

Chile

Australia

Nueva Zelanda
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ESTUDIO Y ANALISIS DEL MERCADO

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El mercado a analizar en la presente investigacin es Canad teniendo en cuenta que posee un Producto Bruto Interno de aproximadamente US$ 1.3 billones, con un crecimiento anual de 3%, un PBI per cpita de US$ 35,310, una poblacin de aproximadamente 32 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional anual de 1%. Tambin presenta bajos niveles de desnutricin y mortalidad infantil,

MERCADO GENERAL CANADA

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MERCADO CANADIENSE Caractersticas

Area 9 984 670 km2 con una poblacin de casi 32 millones de habitantes. Densidad: 3,5 habitantes por Km2. Escencialmente urbano, 80% de la poblacin vive en ciudades y el 90% en una franja de 200 kilmetros al norte de la frontera. 51% se encuentra en 4 grandes areas urbanas: Area Toronto , Area Montreal , Area Vancouver , Area Calgary-Edmonton. 4 mercados regionales distintos.

FUENTE: OFICINA DE FACILITACION DEL COMERCIO DE CANADA

MERCADO CANADIENSE
PARTE NORTE
DENSIDAD BAJA

FRIO

CLIMA
PARTE SUR CLIMA TEMPLADO
INGLES 57% DENSIDAD ALTA

IDIOMAS

OFICIALES
FRANCES 22%

MAXIMA 30

TEMPERATURA
MINIMA -30

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MERCADO CANADIENSE
En el 2007 los minoristas vendieron un valor estimado en los $ 412,2 mil millones de bienes y servicios, 5.8% por encima del 2006 y 25% a comparacin del ao 2003 y segunda tasa mas alta en crecimiento por ventas desde el 2002. las ciudades mas grandes registraron el 2007 un incremento significativo en sus ventas al por menor entre ellas esta Toronto (5,5%), Vancouver (5,2%) y Montreal (3,2%).

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MERCADO CANADIENSE Caractersticas

Canad es una gran nacin importadora. Alto grado de dependencia en el comercio exterior. Un mercado relativamente abierto, creciente y estable. Altos ingresos personales per capita. Diversidad de las importaciones. Evoluciona constantemente, muy competitivo,desarrollado y regulado. Dlar fortalecido.

EL CONSUMIDOR CANADIENSE Altos Ingresos. Informado y exigente. Consiente de los precios. Hogares de doble ingreso. Diferencias Regionales. Diversos Orgenes tnicos.

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ESTADISTICAS

BALANZA COMERCIAL DE CANADA CON EL MUNDO

2003

2004

2005

2006

2007

TOTAL EXPORTACIONES 381,071,375,606.00 412,289,983,596.00 436,257,231,867.00 440,266,150,372.00 TOTAL IMPORTACIONES 336,141,294,002.00 355,886,202,449.00 380,859,182,971.00 396,645,340,778.00 BALANZA COMERCIAL

450,373,954,920.00

406,736,937,597.00

44,930,081,604.00 56,403,781,147.00 55,398,048,896.00 43,620,809,594.00

43,637,017,323.00

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BALANZA COMERCIAL DE CANADA CON EL MUNDO

500,000,000,000.00 450,000,000,000.00 400,000,000,000.00 350,000,000,000.00 300,000,000,000.00 250,000,000,000.00 200,000,000,000.00 150,000,000,000.00 100,000,000,000.00 50,000,000,000.00 0.00 2003
TOTAL EXPORTACIONES

2004

2005
TOTAL IMPORTACIONES

2006
BALANZA COMERCIAL

2007

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA Elaboracin: Econ. Miguel Blanco C.

IMPORTACIONES DE CANADA
Origen Moneda
39,000,000,000.00 38,000,000,000.00 37,000,000,000.00 36,000,000,000.00 35,000,000,000.00 34,000,000,000.00 33,000,000,000.00 32,000,000,000.00 31,000,000,000.00 30,000,000,000.00 29,000,000,000.00 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08

TODOS EL MUNDO U.S. Dollars

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA ELABORACION : Econ. Miguel A. Blanco C..

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BALANZA COMERCIAL DE CANADA CON PERU

2,500,000,000.00

2,000,000,000.00

1,500,000,000.00

1,000,000,000.00

500,000,000.00

0.00 2003 -500,000,000.00 2004 2005 2006 2007

-1,000,000,000.00

-1,500,000,000.00

-2,000,000,000.00

-2,500,000,000.00 Total Exports

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA ELABORACION: Econ. Miguel A. Blanco C.

Total Imports

Trade Balance

IMPORTACIONES DE CANADA
Origen Moneda
300,000,000.00

PERU U.S. Dollars

250,000,000.00

200,000,000.00

150,000,000.00

100,000,000.00

50,000,000.00

0.00 2008 Jan 2008 Feb 2008 Mar 2008 Apr 2008 May 2008 June 2008 Jul 2008 Aug

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA ELABORACION PROPIA

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EXPORTACIONES MANGO IQF A CANADA

2004
VALOR FOB 128,485.13
Fuente: Promperu/ Estadisticas

2005
536,272.07

2006
189,210.11

2007
124,508.71

2008
8,997.90

EXPORTACIONES A CANADA - VALOR FOB

13% 19%

1%

13%

54%

2004
Fuente: Elaboracin Propia

2005

2006

2007

2008

Fuente: Elaboracin Propia

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TENDENCIAS EN LA AGROINDUSTRIA
La mezcla de culturas en Canad ofrece a los consumidores una amplitud de nuevos platos tnicos y de alimentos., convirtindose eventualmente en parte de la corriente principal. Por tanto, muchos productos alimenticios se importan para satisfacer las necesidades de mercados tnicos, la creciente internacionalizacin de los lugares de paladar canadiense exige una variedad de alimentos y sabores.

TENDENCIAS EN CONGELADOS
Las exigencias del consumidor canadiense por calidad han estimulado al sector el entregar productos innovadores como ser ensaladas frescas mnimamente procesadas empaquetadas, verduras y mezclas de verduras; fruta deshidratada en cereales; frutas tropicales congeladas; verduras congeladas . Refrigeracin Continan en ascenso significativo los alimentos refrigerados preparados en las ventas de supermercados.

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CONSUMO DE FRUTA POR PERSONA

Food available, by major food groups (Fruits) 2003 Total fruit Fresh fruit Canned fruit Frozen fruit Dried fruit Juice, fruit 132.03 68.14 5.13 2.21 1.59 26.72 2004 133.42 68.65 5.3 2.2 2005 kilograms per person 134.26 71.13 5.11 2.42 135.6 71.71 5.23 2.65 1.6 26.22 137.37 72.56 5.31 2.8 1.56 26.77 2006 2007

1.64 1.48 litres per person 26.74 26.3

Sources: Statistics Canada, CANSIM, table (for fee) 002-0019 and Catalogue no. 21-020-X. Last modified: 2008-05-28.

80

70

60

50

40

30

20

10

0 2003 Fresh fruit 2004 Canned fruit 2005 Frozen fruit 2006 Dried fruit Juice, fruit 2007

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA ELABORACION PROPIA

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EL MERCADO DE TORONTO

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CARACTERISTICAS
Toronto, capital de Ontario es el centro Urbano mas grande de Canad. Contiene una mezcla tnica de todas partes del mundo. Toronto es el centro financiero e Industrial dominante de Canada, sede de mas de la mitad de las empresas mas grandes pais e Instituciones Financieras. Toronto es el punto de partida para penetrar el mercado canadiense.

POR QUE?
Concentra la mayor poblacin canadiense ( 7 millones). Concentra mas del 20% de las ventas, Diversificacin de cultura tnica. Ingreso promedio por familia ($ 40,000). El clima de Toronto es Semi-Tropical. Tendencias Demogrficas Poblacin madura

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FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA

BALANZA COMERCIAL DE ONTARIO CON PERU

2,000,000,000.00

1,500,000,000.00

1,000,000,000.00

500,000,000.00

0.00 2003 -500,000,000.00 2004 2005 2006 2007

-1,000,000,000.00

-1,500,000,000.00 TOTAL EXPORTS TOTAL IMPORTS TRADE BALANCE

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA ELABORACION PROPIA

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EXPORTACIONES PERU - ONTARIO

Peru
160000000

140000000

120000000

100000000

80000000

60000000

40000000

20000000

0 2007 Aug 2007 Sep 2007 Oct 2007 Nov 2007 Dec 2008 Jan 2008 Feb 2008 Mar 2008 Apr 2008 May 2008 June 2008 Jul 2008 Aug

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA ELABORACION PROPIA

ACCESO A MERCADO
EL 90% de las categoras de los productos importados entran sin arancel. Tarifa Promedio del Arancel = 6%. Reglas estrictas sobre el etiquetado y la salud. Normas , estndares y controles, entre estas encontramos leyes provinciales, requisito de etiquetado y rotulado. Nomas sanitarias.
FUENTE: AGENCIA DE SERVICIOS DE LA FRONTERA DE CANADA / wwww.cbsa-asfc.gc.ca

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CONSUMIDOR FINAL
Los consumidores canadienses son exigentes prefieren comprar productos durables y confiables antes que artculos de mala calidad. Existe tendencia a la compra de productos de alto nivel y exticos como alimentos tnicos de preparacin rpida, la ciudad de Toronto tiene diversificacin de orgenes tnicos.

CONSUMIDOR FINAL
El mercado local evoluciona constantemente a medida que los clientes son mas exigentes en sus compras, los productos tienen que estar hecho a necesidades de este y a satisfaccin del consumidor final. Los consumidores perciben ingresos slidos para gastar en productos domsticos importados.

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IPC TORONTO

112 110 108 106 104 102 100 98 Toronto (Ont.) 2003 2004 2005 103 104.7 106.7

110.5 108.4

2006

2007

Potencialidades TLC - Canad

Alto poder adquisitivo de su poblacin (US$ 35,000 Per capita) Destina anualmente un promedio de US$ 360,000 millones para sus importaciones. Desgravacin inmediata del 97% de nuestras exportaciones, nuestro pas podr incrementar sus ventas hacia Canad, que actualmente ascienden a US$1,785 millones, donde casi el 90% esta constituido por materia prima.

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Potencialidades TLC - Canad

Es el segundo inversor del Per (despus de Espaa) El tratado con Canad incluye acuerdos de cooperacin, para la preservacin del ambiente y el respeto a los derechos laborales. Es proveedor de alta tecnologa y bienes de capital, principalmente para la industria y la minera.

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