CLUSTER FORESTAL MADERERO AMAZONICO PROGRAMA DE INNOVACION TECNOLOGICA UMSA-ASDI-INGENIERIA INDUSTRIAL

Mercado nacional e internacional de manufacturas de madera

Ing. MSc. Fernando Sanabria Camacho
Mecapaca, noviembre, 2011

Comercio mundial

de maderas

Mercado Mundial: Principales Pases Exportadores de Muebles de madera en el mundo, 2003 2008 (Miles de US$)
PAS EXPORTADOR China Italia Alemania Canad Polonia Dinamarca Francia Estados Unidos Indonesia Austria Resto del Mundo TOTAL 2004 1.658.637 3.722.719 2.222.103 2.385.131 1.328.343 902.454 964.908 779.117 511.535 4.586.001 19.060.948 2005 2.369.458 3.867.253 2.288.665 2.396.864 1.415.213 943.484 904.479 852.994 558.235 4.697.556 20.294.201 2006 3.184.573 4.312.347 2.718.478 2.455.781 1.654.679 1.039.336 935.845 870.267 710.425 5.243.508 23.125.239 2007 4.174.793 4.963.014 3.218.192 2,627.620 1.939.082 1.161.587 1.039.388 911.333 904.226 6.157.101 27.096.336 2008 5.368.970 4.914.905 3.387.307 2.742.438 2.044.952 1.798.532 1.198.833 1.153.105 1.056.398 1.045.979 8.095.332 32.806.751

Mercado Mundial: Principales Pases Importadores de Muebles de Madera en el Mundo, 2004 2008 (Miles de US$)
PAS IMPORTADOR
Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Japn

2004
8,032,163 1,650,027 2,423,170 1,540,827 1,359,330

2005
2,072,816 2,427,505 1,615,291 1,361,648

2006
2,554,616 2,897,085 1,977,146 1,499,569

2007
3,182,408 3,099,076 2,434,682 1,649,088

2008
3,087,221 2,964,552 2,687,686 1,804,802

9,522,449 10,727,755 12,323,728 13,839,929

Canad Suiza
Blgica/Luxemburgo Holanda (Pases Bajos) Espaa Resto del Mundo TOTAL

717,576 759,358
693,313 802,530 339,288 3,766,891

763,538 800,118
727,897 879,114 409,215 4,164,523

851,425 944,744
880,634 980,373 594,038 4,881,069

1,054,895 1,086,388
1,071,388 944,526 776,688 5,871,318

1,246,420 1,179,281
1,096,017 1,022,230 1,002,620 7,700,957

22,084,473 24,744,114 28,788,454 33,494,185 37,631,715

Exportaciones de Bolivia

BOLIVIA: NDICE DE VALOR DE EXPORTACIN

DESCRIPCION
NDICE GENERAL TRADICIONALES MINERALES HIDROCARBUROS NO TRADICIONALES - Castaa - Caf - Cacao - Azcar - Bebidas - Cueros - Maderas - Soya - Algodn - Joyera - Otros

2006
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2007
115,95 115,98 111,43 116,19 114,99 123,33 74,06 280,12 328,85 92,87 99,89 116,85 108,26 75,52 106,29 127,38

2008
145,45 147,82 122,91 151,08 127,86 133,68 71,62 236,09 525,67 85 85,57 119,75 116,62 91,23 132,82 176,33

2009
99,81 86,82 138,46 78,14 159,94 106,78 51,27 243,25 610,71 89,16 35,81 123,79 137,74 99,74 150,9 275,49

2010 (p) 135,54 124,16 196,45 109,23 151,23 148,6 54,44 223,42 543,79 78,98 48,7 146,51 104,61 104,62 218,66 350,24

La Paz, Bolivia: Principales exportadores de madera 2011

EMPRESA

ANATINA TOYS BOSQUES DEL NORTE SRL. DEKMA BOLIVIA S.A. EMPRESA INDUSTRIAL MAEXA SRL. EXPORTS WOOD LAWA SRL IMPORT EXPORT J. VALLEJO

PRODUCTOS MUECOS, JUGUETES, ROMPECABEZAS MADERA ASERRADA O DESBASTADA MUEBLES DE JARDIN DE MADERA MADERA ASERRADA O DESBASTADA; OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERA PARA CONSTRUCCIONES MADERA ASERRADA O DESBASTADA; MADERA PERFILADA LONGITUDINALMENTE; TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUS, SIN ENSAMBLAR MADERA MOLDURADA. DE CONFERAS; MADERA PERFILADA LONGITUDINALMENTE; TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUS, SIN ENSAMBLAR; PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES, DE MADERA; TABLILLAS PARA CUBIERTA DE TEJADOS O FACHADAS ("SHINGLE" Y "SHAKES") VENTANAS Y PUERTAS VIDRIERA DE MADERA

NORMAS NORMA ASTM F963 (ESTADOS UNIDOS), NORMA EN-71 (UNION EUROPEA) SMART WOOD (CERTIFIED FORESTRY)

MADERERA BOLIVIANA ETIENNE SA. "MABET" SA. MARTINEZ ULTRA TECH DOORS LTDA. (UTD PUERTAS DE MADERA, MARCOS Y MOLDURAS LTDA.) ESCRITORIOS DE MADERA; MOBILIA SA. MULTIAGRO S.A.

SMART WOOD (CERTIFIED FORESTRY)

OCCIDENTAL BOLIVIA SRL. PROCESADORA DE MADERAS PROMAD SA. SALI LTDA. SOEX SRL. SUMAPACHA INDUSTRIAL S.A. ULTIMATE DESIGN SRL

MUEBLES DE DORMITORIO DE MADERA; COMEDORES DE MADERA MADERA DE PINO ASERRADA KD 10%; TABLEROS MACISOS FINGER JOINT; MOLDURAS EN GENERAL; URNAS PARA CREMACIN ESCRITORIOS DE MADERA; MUEBLES DE DORMITORIO DE MADERA; COMEDORES DE MADERA VENTANAS Y PUERTAS VIDRIERA DE MADERA; PISOS DE MADERA PUERTAS DE MADERA MACIZA; PUERTA PLACA TIPO AMERICANA; MARCOS Y MOLDURAS DE MADERA PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES, DE MADERA; PARTES DE MUEBLES DE MADERA SILLAS DE MADERA; MUEBLES DE MADERA ASIENTOS, CON ARMAZN DE MADERA; MUEBLESY SUS PARTES DE MADERA DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN OFICINAS; MUEBLES DE MADERA Y SUS PARTES; ARTES DE MUEBLES DE MADERA

FSC MANEJO FORESTAL, CFO

NIMF 15 CERTIFICADOS FORESTALES

SMART WOOD (CERTIFIED FORESTRY)

BOLIVIA: EL PROCESO EXPORTADOR

TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL

TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL DE MANUFACTURAS DE MADERA

* Preferencia por el mueble utilitario (durable, flexible, funcional), sobre lo ornamental * Predominancia de muebles sencillos y elegantes, acorde al tamao de las casas * Innovadores diseos y combinaciones de materiales y colores * Uso de materiales que no impliquen agotamiento de recursos naturales * Muebles contemporneos y rsticos diseos, con atmsfera familiar, romntica * Mejor servicio al menor precio posible, atencin inmediata a reclamos y reduccin en tiempo de envos * Alta preferencia por muebles reconstruidos y muebles listos para armar * En Estados Unidos llama la atencin los muebles labrados a mano en color caramelo, crema, arndano y jade, sobre todo para comedores de cocina * Dado el incremento de personas de tercera edad, predominan los gustos por muebles de madera adecuados a los tipos de casas en las que prefieren habitar * Exportaciones ecolgicas son sellos de calidad

Canales de comercializacin UE y EEUU

Chinapas emergente

El mercado de China
Mercado de 1.200 millones de potenciales consumidores en un mediano plazo Posee recursos forestales limitados y limitaciones de tierras que le impiden destinarlas a forestaciones en forma proporcional al crecimiento de su consumo. Es un mercado focalizado en productos de bajo valor unitario y altsimos volmenes, destinados principalmente a los embalajes y una demanda creciente de piezas de mayor calidad para la construccin Los principales proveedores internacionales son otros pases de la regin, Rusia y Estados Unidos Se ha convertido en el segundo exportador mundial de muebles de madera, superando a Alemania y Canad Las exportaciones chinas de muebles de madera, seguida de muebles para dormitorios, concentran en conjunto el 83% de las ventas al exterior Los Estados Unidos, Hong Kong y Rusia se cuentan entre los principales clientes de China Los principales productos importados son rollizos, madera aserrada y contrachapados. Tambin tableros de fibra y de partculas, y cantidades notables de productos de pasta y papel.

El mercado de China
Para reducir el dficit maderero y las importaciones de madera, el Gobierno de China inici en 2000 un programa de plantaciones. Se espera que en 2015 el programa pueda producir cada ao 133 millones de metros cbicos de madera, lo que respondera al 40 por ciento de la demanda interior En los ltimos aos la industria mobiliaria de China, formada por ms de 50.000 empresas productoras de muebles con ms de 5 millones de empleados, ha registrado una fuerte expansin, convirtindose de una industria artesanal tradicional en una importante rama industrial con produccin mecanizada, capaz de producir todo tipo de muebles con alto contenido tecnolgico y artstico. La Asociacin Nacional del Mueble de China estima alcanzar en el 2015 una produccin de 36.300 millones de dlares y exportaciones por 10.000 millones de dlares, es decir el 20% del comercio mundial

Perspectivas Del Mercado Mundial De maderas

Perspectivas del mercado de maderas

En el caso de la oferta se espera un aumento de la misma por

el aumento de los bosques aprovechables debido a la aparicin de nuevas tcnicas de gestin, as como a un incremento de la produccin debido a los avances cientficos del sector. La tendencia natural de la demanda es a crecer debido al aumento de poblacin, as como al crecimiento de pases en vas de desarrollo que se incorporan al mercado como China e India. Se prev que en los prximos aos, la demanda mundial de madera crezca un 10% ms que la poblacin. Se espera adems un mayor uso de la madera como combustible alternativo, debido a la escalada de los precios de los combustibles fsiles y al aumento de la preocupacin por el cambio climtico

Perspectivas del mercado de maderas

Una tendencia que merece ser resaltada es la de la denominada madera ecolgica. Gracias a estos sellos, los consumidores pueden conocer el origen de las maderas que consumen, los compradores ms comprometidos con el medio ambiente pueden ser ms exigentes y pedir maderas certificadas que aseguren su procedencia de una gestin forestal sostenible. Cada vez es ms comn que grandes corporaciones en lugar de invertir su capital en la bolsa, lo hagan en los bosques que ofrecen una mayor estabilidad que los mercados burstiles y ofrecen buenos rendimientos.

Conclusiones

Conclusiones
El mercado internacional para estos productos es muy amplio, competitivo, y presenta unas perspectivas interesantes para la produccin sudamericana Estos productos son una muy buena opcin comercial slo si se considera entrar al mercado con altos estndares productivos que capturen el mercado con economa, cumplimiento y continuidad de produccin. Los fabricantes de productos de madera, de partes para muebles y muebles terminados de los pases en desarrollo, han logrado ganarse la confianza de los mercados de los pases industrializados por la calidad de su producto, precios bajos y entrega puntual

Conclusiones
Las importaciones del sector de las puertas y marcos de madera a nivel de mercado total, han sufrido importantes incrementos significativos, por lo que existe un mercado externo importante Dado el tipo de producto es muy importante tener fuentes de aprovisionamiento de madera a precios competitivos y considerar con mucho cuidado los costos de transporte y los niveles arancelarios. Las puertas reconstruidas constituyen otro segmento de mercado que compite con las puertas de madera slida. Este producto al poder ser elaborado con residuos de madera o de troncos de pequeos dimetros pueden bajar costos y ofrecer un precio menor en el mercado

recomendaciones

Recomendaciones
Determinar la lnea de productos: (i) Combinar las ventajas competitivas de las empresas sudamericanas, de mano de obra ms barata y capacitada, con adecuada tecnologa para fabricar un artculo con calidad de exportacin. (ii) tener en cuenta que la demanda de los productos est determinada por las tendencias de la moda en el mercado, las cuales cambian entre tres o cuatro aos, por tal motivo se sugiere que las empresas consideren las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones
Constante innovacin de diseos. Combinacin de textiles con madera y otros materiales. Estricto control de calidad. Variedad y renovacin de acabados. Precios competitivos Servicios de postventa Seriedad en entregas Hacer uso del canal de distribucin ms adecuado. Implementar programas de desarrollo sostenible, que deben centrar su presencia en aquellas zonas con vocacin forestal (i.e. Amazona) y fomentar el cultivo y la explotacin controlada de los recursos, incentivando la industrializacin de los procesos encaminados a darle valor agregado a los productos y de esta manera hacerlos ms competitivos.