regiones

competencia

BANCARIZACIN

EDUCACIN
sostenibilidad

ruta a la ProsPeridad ColeCtiva

INNOVACIN
Informe nacIonal de competItIvIdad
2011 2012

LOGSTICA infraestructura

TECNOLOGA

tic

Consejo Privado de ComPetitividad Colombia

Justicia FORMALIZACIN
boom minero
recursos naturales

internacionalizacin

cluster
SISTEMA mercado TRIBUTARIO laboral

cambio estructural

Diversificacin
apuestas sectoriales

valor agregado
Poltica industrial

Competitividad

seguridad social

visin

Ruta a la pRospeRidad colectiva

Informe nacIonal de competItIvIdad

2011 2012
consejo pRivado de competitividad colombia

Miembros de Nmero

Miembros Asociados

Consejo Privado de Competitividad Consejo Directivo

David Bojanini Presidente Consejo Directivo Grupo de Inversiones Suramericana Ricardo Obregn Vicepresidente Consejo Directivo Carvajal Jos Alejandro Corts Sociedades Bolvar Rose Marie Saab Independence Drilling Jaime Gutirrez

PTESA

Miembros de Nmero
Julin Jaramillo Alpina Jos Alberto Vlez Grupo Argos Carlos Ral Yepes Bancolombia Ricardo Obregn Carvajal Carlos Jacks Cemex Nayib Neme Chaid Neme Hermanos Felipe Montes Colombit J. Mario Aristizbal Conconcreto Carlos Enrique Moreno Organizacin Corona Guillermo Trujillo Federacin Nacional de Cafeteros David Bojanini Grupo de Inversiones Suramericana Carlos Enrique Piedrahita Grupo Nutresa Carlos Arcesio Paz Harinera del Valle Francisco Thiermann IBM de Colombia Rose Marie Saab Independence Drilling David Gonzlez Intel Ernesto Fajardo Pinto Inversiones Mundial Harold Eder Inversiones Manuelita Jorge Silva Microsoft Antonio Celia Promigas Jaime Gutirrez PTESA Carlos Andrs Uribe Ladrillera Santa Fe Jos Alejandro Corts Sociedades Bolvar Bernardo Guzmn Smurfit Kappa Cartn de Colombia Luis Alberto Botero Alianza Team

Miembros Asociados
Luis Carlos Villegas ANDI Rafael Meja SAC Julin Domnguez Confecmaras Andrs Cadena Mckinsey&Company Camilo Granada FTI Consulting Gustavo Mutis Centro de Liderazgo y Gestin Carlos Angulo Universidad de los Andes Francisco Piedrahita Universidad ICESI Jorge Humberto Pelez S.J. Universidad Javeriana de Cali Hans-Peter Knudsen Universidad del Rosario Jaime Bueno Ramn de la Torre

Rosario Crdoba Garcs Presidente Marco Llins Vargas Vicepresidente

Equipo Tcnico
lvaro Jos Moreno Garca Investigador Asociado Angie Alexandra Rodrguez Valero Investigadora Asociada Clara Patricia Martn Castro Investigadora Asociada Felipe Serrano Pinilla Investigador Asociado Natalia Fernndez Corts Investigadora Asociada Omar Andrs Herrera Asistente de Investigacin Danny Newman Asistente de investigacin Practicante, Harvard Kennedy School Consejo Privado de Competitividad www.compite.com.co Cra 9. No. 70 A 35 Piso 4 Bogot-Colombia Copyright 2011 Tel: (571) 7427413 Direccin de Arte: Enrique Franco Diagramacin: Olga Pulido Correccin de Estilo: Mauricio Pombo Editor: lvaro Jos Moreno Garca Impresin y encuadernacin: Editorial Nomos S.A.

Contenido
Presentacin Introduccin Educacin Seguridad Social Formalizacin y Mercado Laboral Ciencia, Tecnologa e Innovacin Infraestructura, Transporte y Logstica Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones Sistema Financiero Sistema Tributario Promocin y Proteccin de la Competencia Justicia Corrupcin Sostenibilidad Regional: Implementacin de la poltica de transformacin productiva a nivel local Agradecimientos 9 11 33 55 75 95 111 129 149 169 183 199 217 233 257 270

presentacin

Desde su creacin en el ao 2007, el Consejo Privado de Competitividad se impuso la tarea de elaborar cada ao el Informe Nacional de Competitividad. El propsito era y sigue siendo contar con un documento de trabajo que le permitiera al pas conocer el estado de la competitividad en los diferentes frentes, no solo desde una perspectiva local, sino tambin con respecto al resto de pases del mundo; en particular, frente a aquellos con los cuales compite. En respuesta a este diagnstico, el Informe hace igualmente una serie de propuestas encaminadas a mejorar la competitividad y la productividad del pas. El Informe Nacional de Competitividad 2011-2012: Ruta a la Prosperidad Colectiva, que se entrega hoy, es el quinto en su serie y tiene como eje central la Transformacin Productiva del pas. Los captulos, adems de contener informacin actualizada y pertinente sobre los retrasos y avances en cada uno de los temas, incluyen elementos conducentes a acelerar, precisamente, este proceso de transformacin productiva que tanto necesita el pas. El Sistema Nacional de Competitividad, hoy de Competitividad e Innovacin, ha avanzado mucho en el desarrollo de una institucionalidad, que es ejemplo en el mundo, as como en la identificacin de una agenda de competitividad integral, que incluye, tanto un eje transversal constituido por el conjunto de polticas que afectan de manera transversal todos los sectores de la economa, como uno vertical referido a polticas enfocadas sobre algunos sectores concretos, sean nuevos o ya existentes, con el fin de cambiar la fisonoma del aparato productivo del pas. Hasta el momento, sin embargo, el trabajo se ha concentrando esencialmente en el eje transversal, con un trabajo ms bien tmido en el vertical, concentrado esencialmente en el Programa de Transformacin Productiva. No obstante, si Colombia quiere avanzar hacia el logro de las metas que se fij cuando defini la Visin 2032 ser una de las tres economas ms competitivas de Amrica Latina con un nivel de ingreso medio alto, a travs de una economa exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado y con menores niveles de pobreza, no puede seguir produciendo ms de lo mismo, y mucho menos de la forma como lo ha venido haciendo por dcadas. Para crecer a las tasas que requiere el pas de manera continua y sostenida, es preciso que se sumerja en un constante proceso de cambio estructural que signifique aumentar la productividad de la economa y, ante todo, innovar. Para la construccin del ndice Global de Competitividad, el Foro Econmico Mundial (FEM) clasifica los pases en tres estados de desarrollo. El primero, muy bsico, fundamentado en los factores de produccin, en el cual se compite con base en recursos naturales y baja capacitacin de la mano de obra. Segundo, uno en el que, para preservar el nivel de ingreso alcanzado, la economa depende de la eficiencia con la cual el pas utilice sus factores y de la fabricacin de productos de mayor valor agregado. En este tipo de economa, los aumentos de competitividad se logran mediante mejoras en el nivel de educacin, mayor eficiencia en el mercado de bienes y en el mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, capacidad para absorber tecnologa y creacin de un mercado amplio, ya sea local o internacional. El tercero, uno en el que la nica manera de mantener el nivel de ingresos alcanzado es mediante la creacin de productos nuevos y diferentes, con base en procesos de produccin sofisticados e innovadores. Para clasificar los pases en cada uno de los estados de desarrollo, el FEM tiene en cuenta el PIB per cpita, ajustado por tasa de cambio, pero tambin el grado de dependencia del pas en los recursos naturales. Colombia, en trminos de PIB per cpita, est en el segundo estado, pero por sus exportaciones con bajos niveles de innovacin (productos primarios, basados en recursos naturales y de baja tecnologa), que en 2010 alcanzaron 88% del total de exportaciones del pas, podra decirse que est en el primero. Colombia tiene que modificar la composicin de sus exportaciones y avanzar hacia un modelo exportador de bienes y servicios de mayor valor agregado. Esto se aplica para los sectores

tradicionales de recursos naturales, as como para sectores nuevos en los cuales Colombia pueda llegar a tener una ventaja competitiva. Este cambio estructural es posible solo mediante una Poltica de Transformacin Productiva, en la que se conjuguen tanto la agenda horizontal como la agenda vertical, o de Poltica Industrial, que le apueste a sectores especficos. Una poltica que adems no involucre protecciones por la va arancelaria o de subsidios, y que abarque el trabajo pblico-privado tanto al nivel nacional como local. Como bien se ve a lo largo del Informe Nacional de Competitividad 2011-2012, la profundizacin de una agenda vertical de este tipo es urgente, ms an si se tiene en cuenta el boom minero energtico que se avecina y el riesgo de sufrir la denominada enfermedad holandesa y la subsecuente desindustrializacin del pas. Afortunadamente, el momento para hacer este cambio estructural es el adecuado. Los recursos de las regalas se van a duplicar en los prximos ocho aos, frente a los diez anteriores, y podrn utilizarse como bien lo prev el Acto Legislativo que estableci el nuevo Sistema General de Regalas para el desarrollo de todas las regiones. En esto ser crucial el rol que jueguen las Comisiones Regionales de Competitividad, en tanto articuladoras del trabajo pblicoprivado que implica una agenda de transformacin productiva a nivel local, as como una de las principales fuentes de proyectos a ser financiados con regalas. De cmo utilicen efectivamente las regiones estos recursos para apoyar el proceso de transformacin productiva, depender el pas que tengamos en 15 aos. Espero que el Informe sea una pieza clave para mantener el foco en nuestra visin de competitividad. El gran reto hacia el futuro es garantizar la continuidad del Sistema Nacional de Competitividad e Innovacin y profundizar los esfuerzos realizados hasta ahora, consolidando la institucionalidad que se ha dispuesto y convirtiendo la poltica de competitividad en una poltica de Estado. Por su esfuerzo en la elaboracin del presente documento, agradezco al equipo del Consejo Privado de Competitividad: a Marco Llins, vicepresidente; a los investigadores lvaro Jos Moreno, editor del Informe, Felipe Serrano, Clara Patricia Martn, Natalia Fernndez, Angie Rodrguez y Omar Herrera, y al personal administrativo. De manera similar, ofrezco un reconocimiento a todo el equipo del sector pblico y privado que nos acompaa en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovacin por su gran sentido de compromiso en la implementacin de nuestra agenda de trabajo: a Catalina Crane, alta Consejera para la Gestin Pblica y Privada; a Sergio Daz-Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo; a Hernando Jos Gmez, director del Departamento Nacional de Planeacin; a Jaime Restrepo, director de Colciencias; a Julin Domnguez, presidente de Confecmaras; y, especialmente, al seor presidente de la Repblica, Juan Manuel Santos, por abrir siempre un espacio de discusin para la agenda y prioridades del Consejo Privado de Competitividad. Por ltimo, a todos los miembros del Consejo Privado de Competitividad, gracias por su confianza y generoso apoyo. Su inters y constante participacin han contribuido enormemente al fortalecimiento institucional de esta entidad en los ltimos aos, a la consolidacin de una agenda de trabajo con prioridades claras y pertinentes y a los resultados concretos para el pas conseguidos hasta ahora.

Rosario Crdoba Garcs

Presidente Consejo Privado de Competitividad