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Caf
Boletim Setorial d0
Caf
Entidade civil sem fins lucrativos, constituda como servio autnomo e criada pela Lei 8.029, de 13 de abril de 1990, mantida e administrada pela iniciativa privada, atravs de seu Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo - Pernambuco Banco do Brasil BB Banco do Nordeste do Brasil BNB Caixa Econmica Federal CEF Federao da Agricultura do Estado de Pernambuco Faepe Federao das Associaes Comerciais e Empresariais de Pernambuco Facep Federao do Comrcio de Bens, Servios e Turismo do Estado de Pernambuco Fecomrcio Federao das Indstrias do Estado de Pernambuco Fiepe Instituto Euvaldo Lodi IEL/PE Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas Sebrae Secretaria de Desenvolvimento Econmico do Estado de Pernambuco SDE Servio Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado de Pernambuco Senac/PE Servio Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado de Pernambuco Senai/PE Servio Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Pernambuco Senar/PE Sociedade Auxiliadora da Agricultura do Estado de Pernambuco Universidade de Pernambuco UPE Presidente do Conselho Deliberativo Estadual Pio Guerra Jnior Diretor-superintendente Roberto Castelo Branco Diretor tcnico Alosio Ferraz Diretora administrativo-financeira Maria Cndida Moreira Superviso editorial Unidade de Comunicao e Imprensa Sebrae Janete Lopes (gerente) Comisso de Editorao Sebrae 2011 Alosio Ferraz ngela Miki Carla Almeida Eduardo Maciel Janete Lopes Jussara Leite Roberta Amaral Roberta Correia Tereza Nelma Alves Boletim Setorial do Agronegcio Caf Equipe tcnica Alexandre Alves (gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial Agreste e Serto) Carmem Marinho (trainee) rika Raposo (analista) Vtor Abreu (trainee) Projeto grfico e diagramao Z.diZain Comunicao | www.zdizain.com.br Reviso Betnia Jernimo Impresso 1.000 exemplares Tiragem Grfica JB
Sumrio
5 6 7 8 10 12 13 14 16 18 19 20 21 24 26 30 Apresentao Um pouco da histria do caf Cenrio mundial do caf O mercado atual para o produtor brasileiro Consumo de caf no Brasil Principais municpios produtores do Brasil Produo e consumo de caf no Nordeste Caf pernambucano: perfil da produo e do consumo Municpios produtores do Estado de Pernambuco Caf especial: novos caminhos para a cafeicultura pernambucana Conhecendo o mercado para cafs especiais na Regio Metropolitana do Recife Diagnstico de mercado Marcas comercializadas Certificaes do caf Aquisio do caf especial nos estabelecimentos pesquisados Perspectivas
Apresentao
Com o propsito de abordar o setor da cafeicultura, este boletim traz um retrato baseado em dados de produo e consumo que revelam um pouco da atividade tanto no contexto mundial e nacional, quanto no que se refere realidade do segmento em Pernambuco. Toda a cadeia analisada desde o campo at o cliente final, com um detalhamento nos nmeros por regies e Estados. O perfil socioeconmico dos consumidores tambm demonstrado. No caso de Pernambuco, os dados ganham um contorno diferenciado atravs de um levantamento que inclui a perspectiva de mercado para os chamados cafs especiais, que aos poucos so inseridos nos cardpios da Regio Metropolitana do Recife. Aos interessados, uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais o setor que origina a segunda bebida mais consumida no Brasil, atrs apenas da gua.
Sobre as exportaes, de acordo com a OIC (2011), o volume mundial em maio chegou a 9,2 milhes de sacas. O acumulado dos primeiros oito meses da safra 2010/2011 de 71,9 milhes, superior em 16,8% se comparado safra 2009/2010. O consumo tambm vem crescendo na mdia mundial. A OIC revelou que, em 2010, houve um aumento de 2,1% em relao ao registrado em 2009, que j se mostrava superior cerca de 1%, quando comparado a 2007. Os maiores consumidores de caf so Estados Unidos, Brasil e Japo.
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Estado Minas Gerais Esprito Santo So Paulo Bahia Rondnia Paran Gois Rio de Janeiro Par Mato Grosso Amazonas Cear Pernambuco Mato Grosso do Sul Acre Distrito Federal Alagoas
Produo (t) 1.195.488 619.655 198.101 176.851 92.019 89.213 18.802 15.893 12.731 7.653 5.721 3.289 1.865 991 900 881 3
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
A Regio Nordeste apresenta um leve crescimento, enquanto o Norte e o Centro-Oeste mantm os nveis de produo. A Regio Sul a nica que apresenta reduo no volume produzido. No mapeamento por Estados (Tabela 2), Minas Gerais, Esprito Santo e So Paulo so os trs maiores produtores de caf do pas, sendo o Estado mineiro responsvel por 49% do total nacional. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apontam um crescimento de 22% na safra 2010, em relao a 2009. O volume alcanado girou em torno de 48,1 milhes de sacas, com uma produtividade de 20 sacas/hectare. Para a Conab, estes nmeros positivos refletem principalmente as condies climticas favorveis ao caf e bienalidade.
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ndice da populao que est disposta a pagar mais por um caf de qualidade superior, sendo este um ponto decisivo na opo de compra. O Grfico 3 ajuda a comprovar tal afirmao, uma vez que mostra uma considervel evoluo no consumo de cafs especiais, principalmente da Classe A. Grfico 3 Evoluo do consumo de cafs especiais por classe econmica
11%
6% 4% 4% 2% 1% 1% 1%
Classe B
Classe C
Classe D
6%
5%
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Alm de comprar mais caf, parte dos consumidores j demonstra interesse em um produto mais qualificado. Segundo pesquisa realizada pela Associao Brasileira da Indstria de Caf (Abic), tomando como referncia o ano 2008, houve um aumento no
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Tabela 3 Ranking dos municpios com maior produo de caf no Brasil (2009) Classificao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Municpio Vila Valrio (ES) Jaguar (ES) Patrocnio (MG) Trs Pontas (MG) Sooretama (ES) Monte Carmelo (MG) Rio Bananal (ES) Nova Vencia (ES) Pinheiros (ES) Barra do Choa (BA) Nepomuceno (MG) Manhuau (MG) Itaguau (ES) So Mateus (ES) Campos Gerais (MG) Linhares (ES) Brejetuba (ES) Rio Paranaba (MG) Araguari (MG) Prado (BA) Produo (t) 38.520 34.205 31.428 30.360 26.351 24.660 24.356 23.990 23.940 20.976 20.400 20.235 20.228
2.440.056 t 2.4029.137 t
182.008 t
111.371 t
89.213 t
28.327 t
Brasil
Sudeste
Nordeste
Norte
Sul
Centro-Oeste
Dos nove estados que compem a Regio Nordeste, apenas Bahia, Pernambuco, Cear e Alagoas apresentam volumes registrados pelo IBGE.
19.704
18.444 18.260 18.240 17.976 17.160 16.800
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A reduzida rea significa diretamente baixa capacidade de produo. Calcula-se que o volume produzido pelo Estado pernambucano atende a apenas 10% do prprio consumo. Segundo o IBGE, em 2009 o Estado alcanou cerca de 1.865 toneladas de caf em gros, ou 1% do produzido pelo Nordeste. A cafeicultura em Pernambuco concentra-se nos municpios do Agreste, devido s caractersticas climticas e de altitude, principalmente considerando que a espcie predominante a arbica. Essa mesorregio responsvel por 92% do total estadual, como pode se observar no Grfico 6. Grfico 6 Produo de caf por mesorregio
8%
3.873
92%
PE
Fonte: IBGE PPM, 2009 - Elaborado por Sebrae/PE, 2011.
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Classificao 15 16 17 18 19 20 21 22
Municpio Brejo da Madre de Deus Canhotinho Santa Cruz da Baixa Verde Bonito Angelim Panelas Caets Moreilndia
Produo (t) 6 5 5 4 3 3 2 2
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Diagnstico de mercado
Em relao venda do caf especial, metade das empresas entrevistadas afirmou comercializar o produto. O Grfico 7 detalha a presena do produto nos estabelecimentos. Grfico 7 Comercializao de cafs especiais
64% 46% 50% 50%
Marcas comercializadas
As principais marcas identificadas no levantamento foram Spress, encontrado em 21% das empresas, com destaque para o segmento hoteleiro (40% de presena neste segmento); Suplicy e Santo Gro, ambos encontrados em 9% das cafeterias e delicatessens; e Orfeu, encontrado em 6% dos estabelecimentos (apenas cafeterias). Grfico 10 Marcas mais comercializadas
21%
9% Delicatessens
Fonte: pesquisa direta (Sebrae/PE), 2011.
9% 6%
Hotis
Cafeterias
Geral
Spress
Suplicy
Santo Gro
Orfeu
Alm das marcas j abordadas, outras 16 foram citadas na pesquisa como fornecedoras (Tabela 5). Tabela 5 Marcas mais comercializadas Marca
% N % N % N
Total
21% 7 9% 3 9% 3 25% 2 13% 1 25% 2
Hotis
40% 2 -----
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Marca
% N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N MAESTRO (MG) JAZZ (SP) % N % N
Total
6% 2 6% 2 6% 2 6% 2 6% 2 6% 2 6% 2 3% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 1 ----13% 1 13% 1 --------------------13% 1 -----
Hotis
--------20% 1 20% 1 20% 1 ---------------------
De acordo com a Tabela 5, a maior parte das marcas comercializadas vem da Regio Sudeste, com destaque para os Estados de So Paulo e Minas Gerais (55% e 25%, respectivamente, de representao). Santa Catarina a sede de duas empresas citadas, enquanto uma de Pernambuco, a Yaguara, de Taquaritinga do Norte. Cabe aqui o registro da marca italiana Lavazza, comercializada em dois estabelecimentos pesquisados. O Grfico 11 sintetiza a origem dos fornecedores. Grfico 11 Origem do caf especial comercializado na Regio Metropolitana
ORFEU (MG) PESSEGUEIRO (SP) SANTA LCIA (MG) YAGUARA (PE) CAFEEIRA (SC) DRICAF (SC) LAVAZZA (ITLIA) ALTA MOGIANA BRASIL (SP) CAF DO CENTRO (SP) PERA (MG) SANTA MNICA (SP) BRAVO CAF (SP) LA PASTINA (SP) NATIVE PRODUTOS DA NATUREZA (SP) TOLEDO (SP)
Pernambuco 5% Itlia 5%
Fonte: pesquisa direta (Sebrae/PE), 2011.
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Certificaes do caf
Levantamentos apontam o Brasil como a maior fonte mundial de cafs sustentveis certificados, ou seja, produzidos de acordo com procedimentos e padres ambientais e/ou sociais estabelecidos pelas organizaes certificadoras. Calcula-se que, em 2010, cerca de 3 milhes de sacas tenham sido produzidas com essa caracterstica. Segundo estimativas, aproximadamente 100 mil hectares no pas esto comprometidos com pelo menos um dos seguintes programas de certificao: Utz Certified, Rainforest Alliance, Fair Trade e Caf Orgnico. Apesar de diferenciadas em alguns aspectos, as certificaes buscam e promovem prticas sustentveis de produo no campo e proteo ao meio ambiente, alm de condies dignas de trabalho em conformidade com as leis trabalhistas e ambientais vigentes no Brasil. A grande quantidade de produtores de caf certificado no Brasil indica a fora dessa tendncia que, crescendo a cada ano, ajuda a colocar o pas na liderana da cafeicultura sustentvel mundial, com benefcios para todos os envolvidos na atividade. Sete programas de certificao destacam-se hoje no pas: Utz Certified - habilita cafeicultores e marcas, no sentido de mostrarem o seu compromisso com o desenvolvimento sustentvel. O Brasil hoje a maior fonte de cafs certificados - aproximadamente dois milhes de sacas de caf do pas levam este selo; Rainforest Alliance - integra produo agrcola com preservao da biodiversidade e desenvolvimento humano. O Brasil est entre os pases produtores de caf onde esta certificao mais cresce; Fair Trade - garante uma comercializao justa para produtores organizados em cooperativas. Esta certificao tem avanado rapidamente no Brasil e cada vez mais adotada por pequenos produtores de caf; 4C - unio de produtores, comrcio, indstria e sociedade civil para alcanar maior sustentabilidade na cadeia produtiva mundial do caf. O Brasil um dos lderes em volume na produo destes cafs certificados;
Cafs Sustentveis do Brasil - programa brasileiro singular no mundo, criado pela Associao Brasileira da Indstria de Caf (Abic), que verifica se os requisitos de sustentabilidade esto sendo cumpridos desde a origem dos gros nas fazendas, at o final do processo industrial;
BSCA - selo da Associao Brasileira de Cafs Especiais (BSCA) que atesta a qualidade (quanto a tipo, cor, aspecto, peneira e torra) superior dos cafs especiais produzidos em fazendas certificadas no Brasil. O foco principal a promoo do produto nos mercados internacionais;
Caf Orgnico - produz em harmonia com a natureza, de modo que favorece a biodiversidade e melhora a atividade biolgica do solo.
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A forma de pagamento mais usual o boleto bancrio, em 93% dos casos, com o restante sendo negociado em dinheiro. O prazo varia de um a 21 dias. Quanto forma, o produto comprado modo em 50% dos estabelecimentos. A opo de compra apenas em gros, para moer na hora do consumo, feita por 39% das empresas. Destas, metade cafeteria. Demais citaes recaem nas duas opes (gros e modo), como se observa no Grfico 14. Grfico 14 Opo de compra do caf especial quanto forma
50%
Modo
Em gros e modo
Cafeterias
Hotis
A frequncia do pedido junto aos fornecedores , em grande parte, mensal (40%) Em relao ao preo pago pelo produto junto ao forncedor, a mdia varia entre R$ 33,40 nas delicatessens, R$ 37,10 nos hotis e R$ 38,30 nas cafeterias, sendo encontrado produto de at R$ 62,00/kg. Grfico 13 Preo mdio do quilo do caf especial para compra (R$)
33,40 38,30 37,10
ou quinzenal (40%), havendo ainda estabelecimentos que realizam o pedido do produto toda semana (20%), predominando as cafeterias, por valorizarem o caf mais novo e fresquinho. Grfico 15 Regularidade da compra do caf especial
40% 40%
20%
Delicatessens
Fonte: pesquisa direta (Sebrae/PE), 2011.
Cafeterias
Hotis
Quinzenal
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No existe sazonalidade na hora da compra, apesar de existir na plantao. Os estoques dos produtores devem ser suficientes para que o mercado no fique sem produto. No levantamento, o prazo mdio de entrega do produto, aps o pedido ser feito, foi de seis dias, sendo normalmente utilizado o Sedex para isso.
O conhecimento sobre a plantao de caf no Estado de Pernambuco ainda pequeno, j que apenas 22% dos consumidores afirmaram saber da sua existncia. Analisando especificamente as cafeterias, este percentual sobe para 40%. Grfico 18 Conhecimento sobre a produo do caf especial em Pernambuco
1 dia Delicatessens
Fonte: pesquisa direta (Sebrae/PE), 2011.
No 78%
Cafeterias
Hotis
A embalagem do caf especial comercializado em gros predominantemente de 1kg. Na venda direta ao consumidor final, embalagens menores - com 250 gramas - so as preferidas, pela melhor adequao do consumo ao prazo de validade. Grfico 17 Tipos de embalagem do caf especial comercializado em gros
Sobre a inteno de compra, praticamente 70% dos entrevistados esto propensos a comprar caf especial produzido em Pernambuco. Grfico 19 Compraria caf especial de Pernambuco
62% 47% 27% 7% Certamente compraria Provavelmente compraria No sabe se compraria Provavelmente no compraria
20% 8% 15% 8% 8%
1 quilo
1/2 quilo
250 gramas
100 gramas
outras
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Perspectivas
O mercado para o caf, como um todo, deve permanecer em crescimento. Os ltimos levantamentos do IBGE, j mencionados neste boletim, apontaram um aumento do consumo nos ltimos anos, tendncia que no deve ser invertida. S para se ter uma ideia, segundo levantamento realizado pela Abic (2009), em Pernambuco existem oito empresas de torrefao de caf que ajudam a dar dinamicidade nessa cadeia produtiva. Paralelamente ao bom cenrio consumista interno, as oscilaes econmicas no mundo podem gerar incertezas no preo das principais commodities, incluindo o caf. Isso exige, dos envolvidos na atividade, um planejamento que considere o aumento da demanda, que tambm avalie a possibilidade de queda futura no preo. Falando em aumento do consumo, uma melhor estruturao do setor se faz necessria. Esse avano deve comear no campo, onde a preferncia pela qualidade pode nortear a produo, da plantao colheita. O interesse de parte do mercado por um gro de maior qualidade exige que a planta e seus frutos sejam saudveis e produtivos, sendo preciso maior esforo dos produtores neste sentido. Haver necessidade de melhoria tecnolgica, principalmente em relao ao processo de irrigao, a qual minimizaria a queda da produo em anos com clima desfavorvel, alm de elevar naturalmente os volumes alcanados. Como qualquer produto, preciso estar pronto para atender s exigncias dos clientes dispostos a pagar um preo maior, exigindo por isto mais valor agregado da embalagem ao sabor. Em relao ao outro lado da cadeia, que leva o caf at os consumidores finais, a perspectiva de aumento de renda da populao deve ser levada em conta na definio dos produtos comercializados. Diversos estabelecimentos - delicatessens, cafeterias, padarias, hotis etc - podem (e devem) oferecer, em seu mix, produtos com maior valor agregado. As cafeterias j satisfazem clientes com perfil de exigncia mais rigoroso. Observando especificamente a qualidade, o segmento de cafs especiais apresenta-se em franca expanso em todo o mundo. Por exigir um cuidado redobrado em todas
as suas etapas produtivas, o custo maior e tem reflexo direto no preo de venda, bem acima do caf comum. O mercado para os diversos tipos de caf mostra-se interessante, mas tambm exigente. A competitividade existe no Brasil e em outros pases, apesar do mercado externo ainda ser pouco explorado pelas pequenas empresas. Algumas alternativas para se diferenciar no mercado incluem as certificaes j existentes, onde so exploradas caractersticas da produo e suas relaes com princpios de qualidade, tradio, sustentabilidade e comrcio justo, entre outros. Aps esses levantamentos, possvel concluir que o mercado deve continuar aquecido, podendo ser ainda mais consolidado com o direcionamento de esforos voltados para a manuteno da fora mercadolgica do produto, alinhando a isto o foco na qualidade como diferencial.