Mercado Apicola Análisis de Mercado Internacional de Miel de Abejas Analisis - Mercado - Internacional

ANÁLISIS DE M ERCADO
I N T E R N A C I O NA L
MIEL DE A BEJAS
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL

SANTIAGO, FEBRERO 2004
FonoExport (56-2) 676 5700 Fax (56- 2) 565 9987

GERENCIA GESTIÓN DE INFORMACIÓN
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Í NDICE
Resumen Ejecutivo…………………………………………………………………………….……….....PÁG . 3
Introducción…………………………………………………………………………………………….….....PÁG. 4
Análisis del Comercio Mundial de Miel Natural de Abejas
Importaciones Mundiales…....……………………………………………………….......PÁG .11
Análisis de los principales países importadores

Estados Unidos……………………………………………………………………......PÁG.13
Alemania……………………....…………………………….…………………….......PÁG.15
Japón………………………..………………………………………………………......…PÁG.17
Exportaciones Mundiales………………………………..............………………......PÁG.19
Análisis de los principales países exportadores

Argentina……………………………………………………………………….....………PÁG.21
China…………………………………………….……….…………...........……………PÁG.23
Alemania……………………………………………………………………………........PÁG .25
Análisis del desempeño de las exportaciones chilenas de Miel de Abeja....…PÁG .27
Análisis de los mercados más relevante para Chile…………………………………..…P ÁG. 28
Consideraciones Finales………………………………………………………………………………...PÁG.32
MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 2

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R ESUMEN E JECUTIVO
El comercio mundial de miel natural de abejas alcanzó los 657 millones de

dólares CIF durante el año 2002. Las estadísticas hasta el momento disponibles
indican que el año 2003 se vislumbra auspicioso considerando que las
importaciones de los diez principales proveedores mundiales ya cuentan con un
crecimiento acumulado de 15% al mes de noviembre, respecto al año 2002.
Los principales países importadores fueron Estados Unidos y Alemania, con
importaciones que acumulan montos provisorios al mes de noviembre del año
2003 por un valor de 219,6 y 219,4 millones de dólares, respectivamente.
En cuanto a los mayores proveedores mundiales, se puede identificar
claramente el liderazgo de Argentina y China en el escenario mundial, países que
exportaron durante el año 2002 aproximadamente 113 y 78 millones de dólares,
respectivamente.
Las exportaciones de Chile han contado con un crecimiento explosivo de
1.150% en los monto s recaudados si tomamos como referencia el año 2003
respecto al año 1999. Los principales destinos registrados durante el año 2003
fueron la Unión Europea y Estados Unidos. Históricamente y manteniendo la
tendencia, Alemania ha sido el destino favorito de los embarques chilenos de
miel natural de abeja, siendo este el principal mercado de destino de los últimos
cinco años.
Los principales competidores de Chile en el campo internacional resultaron
ser Argentina, China y Alemania. Países que sin duda alguna fueron los mayores
abastecedores de los principales mercados internacionales del producto en
cuestión. Sin embargo, existen otros mercados que destinan su producción hacia
los mercados en donde la miel chilena arriba y que cuentan con mayor capacidad
productiva. Ejemplos de ellos son México, Canadá, Hungría, España y Turquía,
entre otros.
Los mercados que resultan más atractivos por el momento para Chile son
Estados Unidos y la Unión Europea. Ya sea por sus altos volúmenes demandados,

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beneficios derivados de acuerdos comerciales, potencial de crecimiento del

mercado o precios potenciales.
I NTRODUCCIÓN
El presente informe tiene por objeto realizar una reseña del mercado
internacional de la miel natural de abejas. Analizando la estructura y evolución
de la comercialización en el ámbito mundial y en especial el desarrollo de las
exportaciones chilenas, así como también de sus principales mercados de
destino.
Para el análisis del
comercio internacional nos
hemos basado en las
estadísticas de comercio
del código arancelario
0409.00. Clasificación
arancelaria común a
escala mundial
exclusivamente para la
miel natural de abejas.
ACTUALIDAD
Privadas dan nuevo "vuelo" a exportaciones de miel chilenas
Las exportaciones de miel en 2003 alcanzaro n los US$26 millones y las 10

mil toneladas, todo un récord si se lo compara con lo obtenido en el2002: US$10
millones y 7 mil toneladas. A su vez, la cifra fue motivada por el aumento de
productores que hicieron doblar la producción local y porque coyunturas
internacionales hicieron subir los precios.
En este contexto y para aprovechar mejor sus posibilidades es que se
formó la Asociación de Exportadores de Miel de Chile, que agrupa a 7 empresas y

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que preside Juan Pablo Molina, dueño de JPM Exportaciones, una de las cuatro
firmas que concentran alrededor de 80% de los envíos de miel al exterior.
Tanto la Unión Europea como Estados Unidos, principal mercado para este
producto, no aceptan ningún tipo de residuos químicos y exigen 18,5 grados de
humedad en la miel, por lo que el principal objetivo del grupo es enfrentar los
requerimientos internacionales en cuanto a metas de producción, aspectos
fitosanitarios y control de antibióticos.
Es el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) el que analiza las muestras y
certifica que el producto esté bien procesado y rotulado, pero a nivel de los
productores Molina explica que “no hay mucho control de cómo se tratan las
enfermedades y de la manipulación en la cosecha, actividades delicadas pues la
miel se puede contaminar”.
Por esto están trabajando con el SAG en la elaboración de un conjunto de
normas de buenas prácticas apícolas, en la trazabilidad de los envíos y en la
definición de los productos permitidos en el control de enfermedades, que
esperan esté listo en abril.
Molina destaca que con el apoyo de la Asociación se pueden obtener
recursos del Estado destinados a la capacitación de los productores y a la
implementación de laboratorios para el análisis de la miel y el control de las
enfermedades. Hacerlo solo sale caro: el primero bordea los $150 millones y el
segundo se ubica entre los $10 y $15 millones.
“Hoy cada productor controla de forma independiente, pero la idea es que
sea una política de país para proteger a todo el gremio pues si se envía una
partida contaminada, no sólo se perjudica la empresa sino toda la industria”,
enfatiza.
Perspectivas
La idea de los exportadores es sacar ventaja de las buenas condiciones
internacionales. La miel chilena está bien posicionada en el exterior producto de
que está libre de residuos y antibióticos, algo de lo que China se lamenta pues
tras haberse encontrado restos químicos en su miel, prácticamente se le cerraron
los mercados europeo y estadounidense desde 2001.
Esto, más la acusación de dumping que Estados Unidos le impuso a
Argentina, hace que haya un déficit en la oferta de este producto y eso es lo que
Chile aprovechó en 2003. Molina advierte que en 2004 es probable que no se

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llegue al récord de los US$26 millones en exportaciones, pero sí que el valor

ronde los US$15 millones y las 7 mil toneladas.
Lo importante es “tomarle el peso al tema de la calidad y el control de
nuestra miel ya que es la única forma de poder competir con gigantes
productivos como China y Argentina”, recalca el empresario.
Las bondades de la miel

Todos los productos apícolas son beneficiosos para la salud. La miel
contiene potasio, hierro, yodo, y vitaminas C, PP, E y K, entre otros. La jalea real
es considerada como un potente suplemento nutricional y el polen es alto en
proteínas. El propóleo posee acción antibacteriana, antiviral, antimicótica,
antiparasitaria, analgésica, antiinflamatoria, cicatrizante e inmunoestimulador. Y
sobre la apitoxina, el veneno de abeja, se ha descubierto que interviene el
sistema hormonal, utilizándose en dolencias como hematomas e inflamaciones
musculares.
Cómo iniciarse en el negocio

Los mercados que concentran 85% de los envíos son Estados Unidos y
Alemania, mientras que los productos exportables son miel a granel, propóleo,
jalea real, polen, apitoxina, abejas reina y paquetes de abejas.
La inversión para iniciarse es baja. La unidad productiva de unas 50 mil abejas,
cuesta alrededor de $65 mil. Cada colmena produce al año entre 30 y 80 kilos de
miel, pero se requieren al menos 20 toneladas para exportar. El paso siguiente
es buscar información en ProChile o internet respecto a extranjeros interesados
en comprar miel chilena.
Una vez realizado el contacto, se envían las muestras y cuando estas son
aprobadas se define el tipo de producto que se requiere y la forma de pago. El
SAG entrega un certificado sanitario y sella el contenedor que se exportará.
Fuente: El Diario, 16-02-2004
El "dulce" negocio de la miel: Exportaciones se triplican y precios suben

400%
La salida de importantes países productores como China y Argentina, por

motivos sanitarios, provocó un remezón en el mercado nacional.
Para extender el boom, expertos recomiendan optimizar costos, mayor valor
agregado y más tecnología.

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"Negocio redondo"... es un calificativo que hoy se le puede atribuir con

plena confianza al mercado de la miel en Chile. Las dificultades por la que
atraviesa este mercado en China y Argentina, donde las exportaciones se han
paralizado producto de la aparición de contaminantes y antibióticos prohibidos,
han sido aprovechadas por nuestro país.
Las cifras así lo demuestran: los envíos se han triplicado en un año (han
pasado de US$ 9 millones a US$ 25 millones) y el precio ha subido en un 400%
en los últimos tres años (de $ 500 el kilo ha pasado a $ 2.000). Todo esto ha
abierto el apetito de los productores, quienes se han volcado a satisfacer el
mercado externo, en especial a Europa producto del TLC.
Entre enero y septiembre de este año, Chile exportó la no despreciable
cantidad de 9.975 toneladas de miel natural, produciéndose un aumento de
70,9% respecto al lapso anterior, lo que se reflejo en ganacias por US$ 25,8
millones.
La oportunidad chilena queda claramente graficada con las dimensiones de
los negocios que China y Argentina suman en el rubro, los que alcanzan a un
50% de las exportaciones mundiales. Con esta gran porción del mercado libre,
con una demanda insatisfecha, nace la gran pregunta: ¿Están los productores
chilenos preparados para absorber estos desafíos?
Durante el año 2002 Chile representó sólo un 0,5% de la producción mundial, lo
que no es casualidad considerando que la industria apícola en Chile es
representada sólo por pequeñas y medianas empresas.
"El año pasado incluso faltó miel para poder suplir lo que el mercado nos
pedía", asegura Gloria Montenegro, profesora e investigadora botánica de la
Universidad Católica.
Octavio Sotomayor, subdirector de la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (Odepa), es de los más optimistas. Confía plenamente que en los
próximos 3 años la actividad tendrá un incremento notable, llegando a ocupar
sobre el 5% de la producción mundial.
Según el personero de gobierno, nuestro país podría duplicar el actual
volumen de producción, es decir llegar a unas 20 mil toneladas para el 2004, lo
que "manifestaría una reacción espectacular en el sistema productivo de los
apicultores", agregó.
Anualmente participan en las exportaciones nacionales de miel y sus
derivados alrededor de 20 empresas. Durante el 2002 las exportadoras que

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concentraron el 80% del volumen interno fueron Comercial Soexpa Ltda.,

Sociedad de Inversiones Carmencita, Exportaciones del Agro y JPM Exportaciones
Ltda.
Mayor oferta... precios estables

Con todo esto, hoy el negocio de la miel es más que rentable. Pero, ¿hasta
cuándo durará este boom? A juicio de los entendidos es probable que se
mantenga en un mediano plazo, toda vez que las oportunidades de nuevos
destinos están a la vista. El acuerdo con la Unión Europea y con Estados Unidos
permitirá seguir abriendo mercados (hoy los principales destinos son Alemania,
Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Suiza y Perú).
Eso sí, advierten que el precio tenderá a estabilizarse en el mediano plazo,
ya que diversos países productores están incrementando el número de colmenas,
lo que aumentaría la oferta de miel, Además - dicen- es probable que se
terminen las sanciones comerciales a los principales proveedores mundiales.
Por eso, "lo que se debe hacer es actuar con rapidez en el establecimiento de
normativas que garanticen la calidad del producto y la inexistencia de residuos o
contaminantes en la miel", afirma Gloria Montenegro.
Se vienen desafíos importantes

Junto con esto, la Odepa presenta como desafíos para la industria apícola
la necesidad de tecnificar la actividad para, así, optimizar los costos de
producción y tener ventajas a la hora de competir con los demás países
productores. Además, se debe buscar un valor agregado en la producción
orgánica y en la diferenciación de las mieles, para que así el cliente reconozca
todas sus propiedades como beneficios adicionales.
Sotomayor también es partidario de una fuerte campaña publicitaria en los
diversos países destinatarios, la que debe tener por finalidad lograr un mejor
posicionamiento de la miel en el extranjero, creándose, por consecuencia, una
imagen país de excelencia en calidad de miel. Además, destacó que las
principales preocupaciones para el futuro de la industria "deben ser la
transferencia de tecnología a los productores y elevar los estándares de sanidad
y ponerse muy estricto en esta materia, pues basta que que encuentre una
partida chilena con contaminantes o antibióticos prohibidos y se cae el rubro
completo". En esto, tanto el SAG como la Odepa tienen un rol protagónico, por

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deber cumplir con la labor de fiscalización y apoyo normativo a la Red Apícola

Nacional.
Las bondades apícolas

Se ha descubierto que la cera de la miel es un antibiótico de amplio
espectro (bactericida y bacteriostático),un cicatrizante y regenerador de tejidos.
Además es un antimicótico (elimina hongos patógenos), como también
desinfectante y anestésico más activo que la cocaína y la novocaína.
La jalea real es un estimulante biológico de la regeneración celular; que es un
tonificante y vitalizante. Sus cualidades terapéuticas han sido estudiadas y
aplicadas en Rumania, Rusia, Estados Unidos y México.
El polen, por su parte, es el alimento más rico y completo de todo lo conocido en
la naturaleza. Tiene concentrado 10 vitaminas, más de 16 minerales, 18
enzimas, 18 proteínas y 28 elementos adicionales, otorgando energía,
resistencia, longevidad y vitalidad.
Fuente : La Segunda, 19-11-2003
Oportunidad única para apicultores de la región: La miel valdrá millones

en mercado europeo
Una dulce realidad es la que enfrentan en estos momentos los apicultores

de la Quinta Región y la industria en general. Los problemas originados por la ola
de calor en Europa, sumado a la salida de China del circuito exportador debido a
la contaminación de partidas de su miel, han hecho que la presente temporada
se presente como una de las mejores en años en cuanto a precio , coyuntura que
se espera genere jugosos dividendos a los exportadores de este producto.
Esto debido a que, según actores del mercado, el precio del kilo de miel
podría situarse este año entre $US 3 y $US 5 en el mercado internacional, lo que
dista mucho del $US 1 histórico en que se transa este producto alimenticio.
Problemas
Según Ricardo Barahona, apicultor que trabaja en conjunto con
productores de Casablanca, La Palmilla y Lagunillas, "yo creo que Europa tiene
varios problemas. Primero es la ola de calor que significa que hay menos horas al
día en que las abejas se van a trabajar, por lo tanto habrá menor recolección de
alimento, me refiero a néctar y polen. Luego está que los mercados están

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cerrados para la miel de China debido a que se contaminó parte de su producción

con cloranfenicol, y China aporta prácticamente el 50% de la miel de consumo
mundial".
Por ello, dijo Barahona, "a nosotros se nos dio de repente este fenómeno,
y ya en esta temporada que pasó (enero -febrero) subieron las exportaciones de
miel en un 300% hacia el extranjero en general, porque compró Alemania
principalmente, Estados Unidos y Canadá". En cuanto a precios, Barahona afirmó
que hasta el año pasado el valor del kilo de miel llegó a un tope de $ 900 a $
950, mientras que en el período estival mencionado, que corresponde a la
cosecha definitiva, éste alcanzó los $ 2 mil 500.
Según Francisco Rey, apicultor que ha desarrollado una larga labor en
Pacific Queens de Limache, el mercado exportador nacional de miel pasó de
entre $US 5 millones a retornos por $US 20 millones, lo que tiene a la industria
en un muy buen pie para aprovechar los factores antes descritos.
Rey concuerda en señalar como muy provechoso este momento, tomando en
cuenta la baja producción de los apicultores europeos y del hemisferio norte en
general, además de la prohibición de China de internar sus volúmenes de miel
debido a la contaminación detectada en muestras de sus productos, "aunque
ellos tienen un problema que tarde o temprano van a solucionar", reconoció Rey.
En el mismo sentido, Rossi Castillo, perito apicultor que trabaja en Olmué
y exporta abejas reinas a mercados como Italia, Francia y Alemania, "aparte de
los factores antes mencionados, el mundo en general está consumiendo más
miel, y este producto tiene la ventaja de ser noble, que no se deteriora, por lo
que ningún apicultor se va a quedar sin vender su miel", opinión que comparte
Francisco Rey, de Pacific Queens, para quien "tanto en el mercado nacional como
internacional está todo vendido. El tambor lleno de miel se va a vender, al igual
que las abejas reinas". Para Castillo, un gran número de colmenas se extinguirán
en Europa debido al calor, y por lo tanto no habrá cosecha; situación que será
aprovechada por los exportadores chilenos. La perito llamó la atención a que no
sólo es la miel el producto que se exporta en la industria apícola, sino también
polen y abejas, como es su caso, donde el año pasado exportó paquetes de
abejas a Alemania y Bolivia.
Fuente: El Mercurio de Valparaíso, 15-08-2003

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I MPORTACIONES M UNDIALES
El comercio internacional del año 2002 involucró transacciones por un

valor de 645,6 millones de dólares por concepto de adquisiciones de miel natural
de abeja. Las importaciones se encontraron concentradas de forma importante
en un selecto grupo de países, si consideramos que los principales diez países
adquisidores de este producto concretaron el 89% de las importaciones globales.
Los mercados totales que registraron importaciones de este producto sumaron
un total de 118 países durante el mismo año.
Para el 2003, año para el cual aun no se cuentan con cifras consolidadas
ya que se registran montos importados por parte de los diez principales
compradores del año 2002 por un valor de 658 millones de dólares. Cifra que
representa un aumento en las importaciones de los diez principales países de un
15%. Variación importante y que se espera que sea mayor considerando que las
estadísticas entregadas a la fecha por este grupo de países se encuentran a los
meses de agosto o noviembre del año 2003.
Cuadro Nº 1: Principales Diez Importaciones Mundiales de Miel Natural de Abeja

Montos expresados en miles de dólares
Importaciones 1998 1999 2000 2001 2002 2003
EE.UU. 81.021 91.685 96.018 76.350 172.436 219.550

Alemania 136.216 115.174 106.760 112.076 164.565 219.427 *
Japón 34.575 36.475 38.777 41.912 55.764 56.321 *
Reino Unido 34.639 25.883 24.807 28.802 48.078 58.202 *
Francia 24.311 25.572 21.536 22.549 35.840 40.689 *
Italia 19.329 16.650 15.011 15.066 27.870 36.320 **
Arabia Saudita 14.587 14.613 13.323 26.517 19.751 N/A
España 13.700 14.717 12.967 15.664 18.340 23.029 **
Canadá 3.134 3.438 3.195 5.440 14.844 16.827 *
Holanda 14.267 15.229 12.329 8.029 14.413 N/A
Total 375.779 359.436 344.723 352.405 571.901 657.929
* Estadísticas al mes de Noviembre

** Estadísticas al mes de Agosto
Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Tradstatweb
Las compras globales de miel de abeja estuvieron lideradas por las

adquisiciones de Estados Unidos y Alemania. Países que concentraron el 52% de
las importaciones de este producto durante el año 2002. Tendencia que se

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mantiene para el año 2003, considerando que promedian una concentración de

mercado de 65%, la cual no es definitiva pero determinante considerando que
las estadísticas se encuentran al mes de noviembre para el caso de Alemania.
Gráfico Nº 1: Evolución de los diez principales importadores mundiales de miel de abeja

Montos expresados en millones de dólares / Porcentaje de variación anual
de los valores importados.
700
2003
600
500 2002
400
2001
300
200 2000
100
1999
-
1998 1999 2000 2001 2002 2003 -20% 0% 20% 40% 60% 80%
La evolución de las compras globales de miel de abeja han contado con un

desarrollo continuo aunque no constante. Las importaciones globales contaron
con un crecimiento anual promedio de 8% entre los años 1998 y 2002. En
cuanto a las importaciones de los diez principales países, la variación de los
valores importados fue de 75% entre los años 1998 y el total acumulado al año
2003. Aumento que demuestra una expansión importante de la demanda
internacional por el producto en cuestión. Sin embargo, no todos los años
comprendidos en el período analizado representaron un aumento en el consumo.
El año 1998 las importaciones de este ítem arancelario totalizaron 375,8
millones de dólares. De ahí en adelante los montos importados por los diez
principales países decayeron hasta los 344,7 millones en el año 2000. Hacia el
año 2001 se puede visualizar un pequeño repunte, tras registrarse compras por
un valor de 352 millones de dólares. Sin embargo, es en el año 2002 cuando los
valores destinados a las compras de miel de abeja exhiben una mejoría
importante al contabilizarse importaciones concretadas por un valor de 572
millones de dólares por parte de los diez principales países.

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Estados Unidos
Estados Unidos consolidó operaciones de importación de miel de abeja por

un valor de 219 millones de dólares durante el año 2003 convirtiéndose en el
mayor comprador de este producto en el mundo.
Las adquisiciones de Estados Unidos se importaron principalmente desde
cuatro países lo cual indica una alta concentración de mercado pese a que se
presentó una alta cantidad de mercados presentes en Estados Unidos. Los
proveedores del mercado estadounidense representaron 52 países. Suma que
representa once proveedores menos que en el año 2002. Los mayores
proveedores fueron Canadá, China, México, Brasil y Vietnam, países que
contaron con una cuota de mercado de 61%. Cabe mencionar que el año 2002
los cuatro primeros países proveedores contaban con una cuota de 65%, lo cual
indica la paulatina desconcentración de mercado a favor de países emergentes
que han proporcionado mayor competitividad al mercado.
Gráfico Nº 2: Principales proveedores de Miel de abeja a EE.UU.
Porcentaje del valor sobre la base de estadísticas año 2002
Los demás Canadá

38,79% 18,66%
China
17,50%
Vietnam México
7,73% Brasil 9,12%
8,20%
Durante el año 2003 Canadá abasteció el 19% del mercado

estadounidense, porcentaje muy cercano al 17,5% proveído por China. Tercero
como proveedor de miel de abejas se ubicó México con un 9,12%. Mientras que
Brasil y Vietnam se ubicaron cuarto y quinto en la jerarquía proveedora del
producto a Estados Unidos con participaciones de 8,2% y 7,7% en cuanto a
valor, respectivamente.
Canadá y México han visto su comercio proveedor de miel natural de
abejas muy favorecido por el tratado de libre comercio acordado por este trío de

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países, también conocido como NAFTA. Además de gozar de beneficios como una
entrada libre de aranceles, se encuentran otros ligados al bajo costo de
transporte debido a ser países fronterizos. Canadá por su parte completó
operaciones de exportación hacia su vecino país por un valor aproximado de 41
millones de dólares mientras que México obtuvo unos 20 millones de dólares por
el suministro de miel hacia Estados Unidos, quedando ubicado en tercera
posición.
China arremetió fuertemente en el mercado estadounidense luego de
haber pasado por un período de baja presencia en Estados Unidos, tras ser uno
de los principales proveedores del producto en años anteriores en conjunto con
Uruguay. China logra retornos por un valor de 38,4 millones de dólares CIF, tras
registrar solo 8,6 millones en el año 2002. De esta forma se ubica en segunda
posición tras Canadá como mayo proveedor de miel.
Uruguay, país que contó con una fuerte presencia en el pasado
experim ento una fuerte caída en su participación completando negocios por tan
solo 15 millones de dólares, considerando que durante el año 2000 logró un peak
de 45,9 millones de dólares.
Chile ubicado en la séptima posición registró ingresos por un valor de 12,3
millones de dólares. Exportaciones que representan un mejoramiento
significativo con relación al año 2002 considerando que la variación resulto ser
de 191%.
Cuadro Nº 2: Importaciones de Estados Unidos de Miel Natural de Abejas

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Canadá 12.564 17.323 17.776 17.852 51.303 40.966

China 17.813 23.550 25.022 17.321 8.631 38.428
México 4.378 3.922 2.554 5.309 22.792 20.026
Brasil N/A N/A 174 188 10.763 17.993
Vietnam 2.949 1.344 1.631 5.491 19.519 16.962
Uruguay 126 142 46 2.765 9.673 14.985
Chile 86 24 0 1.060 4.209 12.279
Argentina 40.508 42.668 45.883 20.378 18.590 11.469
India N/A N/A N/A 28 3.820 11.052
Malasia N/A N/A N/A N/A 1.343 6.388
Los Demás 2.597 2.712 2.932 5.957 21.794 29.001
Total 81.021 91.685 96.018 76.350 172.436 219.550
Fuente: ProChile sobre la base de esta dísticas de Tradstatweb

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Alemania
El segundo mayor importador global de miel de abejas del año 2002

resultó ser Alemania. Con mercancía ingresada a su territorio por un valor de
165 millones de dólares, su demanda se ubicó muy cerca del monto total
desembolsado por Estados Unidos. Sin embargo, Alemania se vislumbra como el
mayor importador mundial de miel de abejas del año 2003. Si bien solo se
disponen las cifras provisionales al mes de noviembre para Alemania, estos
219,4 millones desembolsados se encuentran muy cercanos a los 219,6 millones
destinados a la adquisición de este producto por parte de Estados Unidos durante
todo el año 2003.
La demanda acumulada al año 2003 por Alemania representó una
expansión de 33,3% en los montos destinados a la adquisición de este producto.
Más aun es el diferencial de las importaciones con respecto al año 1998, año que
se importaron 136 millones de dólares, un 61% menos que el acumulado al año
2003.
Cuadro Nº 4: Importaciones de Alemania de Miel Natural de Abejas

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Argentina 20.416 30.304 27.621 28.693 44.094 64.865

México 20.232 18.036 18.877 17.712 22.183 21.982
Hungría 3.636 4.206 4.470 5.447 16.250 17.293
Turquía 9.626 5.244 4.241 2.927 11.342 16.601
China 33.783 12.214 7.802 9.779 7.266 1.770
España 3.186 1.256 1.980 1.028 7.092 3.573
Rumania 4.594 6.568 8.167 6.230 6.330 12.845
Italia 3.568 5.109 4.742 5.059 6.288 5.266
Brasil 10 23 100 590 5.875 17.785
Chile 3.573 2.758 2.884 4.692 5.445 7.166
Uruguay 4.918 6.168 3.507 6.243 5.410 8.011
India 1.682 1.236 2.238 1.615 4.396 8.881
República Checa 1.233 1.084 1.631 1.637 3.203 4.725
Francia 2.765 3.058 1.653 1.916 3.137 1.821
Cuba 2.503 2.080 3.137 3.256 2.614 3.642
Los Demás 20.493 15.831 13.712 15.251 13.639 23.204
Total 136.216 115.174 106.760 112.076 164.565 219.427
* Cifras provisorias (Estadísticas disponibles al mes de Noviembre)


pro|CHILE
Los proveedores de Alemania totalizaron 71 países durante el año 2002.

La concentración de mercado no resultó ser extremadamente alta, tras
englobarse el 57% del comercio en tan solo cuatro proveedores, y el 86% en
doce países.
Gráfico Nº 4: Principales proveedores de Miel de abeja a Alemania.

Los Demás Argentina

34,24% 26,79%
España México
4,31% 13,48%
China
Hungría
4,42%
9,87%
Turquía
6,89%
Fuente: ProChile basándose en estadísticas de Tradstatweb
El país de mayor relevancia como proveedor resultó ser Argentina con el

27% del mercado. Le siguió México con una participación de 13,5%, Hungría con
9,9%, y Turquía con 7%.
Argentina como mayor proveedor de Alemania obtuvo a cambio 64,9
millones de dólares CIF, cifra tres veces superior a su más cercano competidor.
Históricamente Argentina se ha mantenido como mayor proveedor con excepción
del año 1998, cuando China lideraba sin duda alguna el abastecimiento del
mercado alemán de miel de abeja. Sin embargo, este último país ha contado con
una caída casi constante mostrando una variación negativa de 95% tomando
como base el total acumulado al año 2003 con relación al año 1998.
México con 22 millones de dólares acumulados al mes de noviembre del
2003 es el segundo mayor proveedor de miel de abejas a Alemania. Su
tendencia se ha mantenido estable con montos que han fluctuado entre los 17,7
y 22 millones de dólares.
Chile participa del suministro de este producto al mercado Alemán,
ubicado en décima posición en la jerarquía oferente, cuenta con una oferta
acumulada a noviembre del 2003 equivalente a los 7,2 millones de dólares.

pro|CHILE
Japón
Japón acumula importaciones por un valor de 56,3 millones de dólares al

mes de noviembre del 2003, cifra 1% mayor al monto total desembolsado
durante el año 2002. La expansión del gasto en adquisicion de miel de abeja ha
sido constante a través del tiempo, registrándose una variación de 63% en la
cifra del 2002 en comparación a la exhibida en el año 1998.
Gráfico Nº 5: Principales proveedores de Miel de abeja a Japón

Canadá EE.UU. Los Demás

1,91% 1,67% 7,30%
Nueva Zelanda
3,08%
Argentina
8,74%
China
77,30%
En el gráfico Nº 5 se aprecia la fuerte concentración de mercado con que

cuenta China dentro del mercado japonés. Su participación de 77,3% deja un
margen de tan solo un 22,7% a los restantes 37 países que registraron
exportaciones de miel de abejas al mercado japonés. Entre estos últimos
destacan Argentina, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos.
China con exportaciones de miel de abeja hacia Japón por un valor de 41,5
millones de dólares acumulados al mes de noviembre del año 2003 se acerca a
los 43 millones logrados durante el año 2002. Los ingresos obtenidos por China
por concepto de exportaciones hacia Japón han contado con una constante
expansión siendo la variación 1998/2002 de 46,3%.

pro|CHILE
Argentina, principal competidor de China en el mercado japonés cuenta

tan solo con una participación de 8,7%, quedando muy por detrás de los montos
logrados por China. El comercio Chino es favorecido por su alta producción a bajo
precio, su cercanía geográfica y por lazos culturales similares.
Nueva Zelanda, con 1,7 millones de dólares en miel suministrada a Japón
se ubicó en tercera posición dentro de los mayores proveedores de este
producto. Este país ha logrado aumentar su participación de mercado de forma
importante durante los últimos años al registrarse una expansión de 64% en los
montos captados en lo que va del año 2003, respecto al año 2002.
Otro país que contó con una participación relativamente importante y por
sobre el millón de dólares durante el año 2002 resultó ser Canadá. Con
exportaciones hacia Japón por un valor de 1,1 millón de dólares se convirtió en el
cuarto proveedor de importancia para Japón.
Cuadro Nº 5: Importaciones de Japón de Miel Natural de Abejas

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
China 29.462 31.345 32.711 34.826 43.105 41.503

Argentina 995 1.857 1.673 2.244 4.872 4.801
Nueva Zelanda 1.013 840 887 1.091 1.718 2.809
Canadá 528 403 535 730 1.068 1.027
EE.UU. 671 798 767 778 932 1.218
Hungría 680 242 695 444 758 1.255
Vietnam 21 43 255 167 602 325
Francia 278 203 232 339 577 685
México 97 82 92 224 431 569
Rumania - - 40 78 401 239
Australia 296 430 547 368 379 449
España 130 39 76 46 239 398
Italia 56 26 31 157 188 448
Suiza 26 33 61 87 157 224
Los Demás 321 134 173 256 230 370
- - - - -
- - - - - -
Total 34.575 36.475 38.777 41.912 55.764 56.321
* Cifras provisorias (Datos al mes de Noviembre del 2003.)


pro|CHILE
E XPORTACIONES M UNDIALES
El comercio mundial registró durante el año 2002 exportaciones de miel de

abeja por un valor de 637 millones de dólares FOB. Los diez principales
proveedores mundiales acumularon ingresos por un valor de 508,7 millones de
dólares, lo cual implicó que abarcaran el 83% del mercado. Esto significó que la
oferta se encontrara altamente concentrada a escala global si consideramos que
el número total de proveedores del año 2002 fue de 86 países. A la fecha no se
cuenta aun con cifras consolidadas para las exportaciones mundiales año 2003
parta la miel de abeja. Los montos provisorios de las exportaciones año 2003
para los diez principales exportadores mundiales acumulan montos por 531
millones de dólares. Situación altamente auspiciosa si consideramos que esta
cifra representa un crecimiento de 4,4%. El monto indicado para el año 2003
considera estadísticas de comercio que contemplan las exportaciones hasta los
meses de octubre a diciembre del año 2003. Este aumento de las exportaciones
de los diez principales países proveedores puede signif icar un aumento en la
concentración del mercado proveedor o un aumento general de las exportaciones
mundiales. Todo apunta a que se trata principalmente de un aumento de la
demanda mundial considerando que este último valor contó con una expansión
de 15% durante similar lapso de tiempo por parte de los diez principales
importadores mundiales.
Cuadro Nº 6: Principales Diez Exportadores Mundiales de Miel Natural de Abeja

Exportaciones 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Argentina 88.626 95.990 87.336 71.508 113.224 148.962 *

China 83.074 74.761 84.121 96.013 77.940 103.152
Alemania 32.830 42.872 39.579 40.475 63.008 71.663 *
México 35.830 31.994 32.059 32.986 60.649 41.022 **
Canadá 19.539 20.840 21.119 21.234 57.108 44.462 *
Hungría 15.585 15.335 16.044 18.089 39.991 23.043 **
España 20.127 14.339 14.565 15.566 34.426 32.265 *
Turquía 11.147 7.209 5.612 4.603 24.798 30.794 **
Vietnam 5.981 2.763 3.912 7.108 21.359 17.604 **
Australia N/A N/A 14.140 13.165 16.243 18.144
Total 312.738 306.105 318.486 320.749 508.746 531.112

* Estadísticas provisorias al mes de Noviembre
** Estadísticas provisorias al mes de Agosto

pro|CHILE
Tal como se aprecia en el gráfico Nº 6, el año 2002 significó una

recuperación importante en los montos obtenidos por parte de los principales
exportadores mundiales. Los montos exportados entre los años 1998 y 2001 no
mostraron grandes variaciones. El año 1999 representó una leve baja en los
montos exportados con relación al año 1998, al caer las exportaciones en un 2%.
Sin embargo, el nivel de estas contó con una recuperación hacia el año 2000, al
aumentar los montos transados en un 4%. En promedio entre los años 1998 y el
2001 se exportaron US$ 315 millones de miel de abeja. Situación que aumenta
fuertemente hacia el año 2002 al crecer los envíos internacionales en un 59%,
porcentaje que sitúa los ingresos mundiales por concepto de exportaciones de
este producto por sobre los US$ 508 millones.
Gráfico Nº 6: Variación Anual de las exportaciones (% Valor) / Evolución histórica
de Exportaciones de Miel de Abeja (US$ MM)
600
2002 500
400
2001
300 Fuente:
2000 ProChile sobre
200
la base de
100 estadísticas
1999 de
-
Tradstatweb
-20% 0% 20% 40% 60% 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Los principales proveedores mundiales mantuvieron una estructura

jerárquica similar a los años anteriores en cuanto a montos involucrados en
exportaciones de miel. Argentina y China se mantuvieron como los principales
abastecedores del producto en los mercados Internacionales. Países que
tradicionalmente se han disputado el primer lugar como mayores proveedores
mundiales. Los montos involucrados en las exportaciones de estos países han
variado desde los 83 millones de dólares durante el año 1998 hasta liderar
durante el año 2003 Argentina con montos acumulados por un valor de US$ 149
millones al mes de noviembre de ese año. China, país que ya ha entregado cifras
oficiales para la totalidad del año 2003 recaudó ingresos por un valor de US$ 103
millones ubicándose en segunda posición en la jerarquía exportadora mundial.
En tercera y cuarta posición encontramos a otros dos grandes
exportadores, como lo son Alemania y México. Durante el año 2002 obtuvieron
recaudaciones por US$ 63 y US$ 61 millones, respectivamente. Exportaciones
seguidas muy de cerca por Canadá el cual logró envíos por un valor de US$ 57,1
millones durante ese año.

pro|CHILE
Argentina
Argentina se ha mantenido como el mayor exportador global de miel de

abeja durante los últimos cinco años con excepción del año 2001. Año que fue
superado por los envíos de China, país que mantiene sus exportaciones en
cuanto a valor en niveles simila res a Argentina. Los envíos de Argentina han
mostrado una variación positiva de 28% entre el período 1998/2002, contando
con un período de contracción de la oferta, el cual tuvo lugar entre los años 2000
y 2001. En dicho período las exportaciones cayeron hasta los 71,5 millones de
dólares. Hacia el año 2002 los envíos de este producto disfrutaron de una fuerte
mejoría al aumentar en un 58% los retornos monetarios, alcanzando así los
ingresos totales Argentinos por 113 millones de dólares por concepto de
exportaciones de miel de abeja.
La situación para el año 2003 se ve aun más auspiciosa, considerando que
las cifras provisorias al mes de octubre del 2003 acumularon ingresos por
concepto de operaciones de exportaciones por un valor de 149 millones de
dólares.
Cuadro Nº 7: Exportaciones de Argentina de Miel Natural de Abejas

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Alemania 26.270 31.780 24.321 28.127 44.294 62.728

EE.UU. 38.882 40.926 43.122 17.291 16.745 9.670
Reino Unido 2.361 3.652 2.495 3.790 12.940 14.721
Italia 8.533 7.099 6.344 6.973 10.011 12.590
Canadá - 53 52 1.312 9.110 9.437
Japón 1.250 1.608 1.739 2.592 5.802 4.261
Australia N/A N/A N/A 102 3.446 14.751
Francia 301 778 1.258 1.404 2.266 5.235
Irlanda 971 949 945 976 1.768 1.128
España 2.759 3.671 1.933 3.320 1.337 4.201
Arabia Saudita 1.060 606 1.004 1.336 1.220 3.347
Dinamarca - 144 129 261 1.111 1.844
Bélgica N/A N/A N/A 1.969 938 895
Holanda 590 607 890 357 351 733
Los Demás 5.648 4.117 3.102 1.698 1.887 3.420
Total 88.626 95.990 87.336 71.508 113.224 148.962
* Cifras provisorias (Datos de comercio al mes de Octubre del 2003)

pro|CHILE
Tal como se aprecia en el gráfico Nº 7, el principal destino de la miel

originaria de Argentina fue Alemania. El 39% de la producción nacional
exportable de ese país arribó durante el año 2002 territorio alemán. País que
cobró mayor importancia hacia el año 2003,considerando que se acumularon
envíos por un valor de 63 millones de dólares al mes de octubre de ese mismo
año. Movimiento que representó un crecimiento acumulado superior al 41%.
Estados Unidos como segundo destino favorito de la miel de abeja
argentina durante el año 2002 ha disminuido fuertemente sus requerimientos por
este producto. De destinarse una producción valorada en 39 millones de dólares
durante el año 1998, se ha llegado ha destinarse mercancía valuada en tan solo
17 millones de dólares durante el año 2002. De esta forma la participación de las
exportaciones hacia Estados Unidos representó un 15% del global exportado
durante el año 2002.
Gráfico Nº 7: Principales destinos de las exportaciones de miel de abejas de Argentina

Los Demás
17,77%
Canadá
8,05%
Alemania
39,12%
Italia
8,84%
Reino Unido EE.UU.

11,43% 14,79%
Fuente: ProChile basándose en estadísticas de Tradstatweb
Otros destinos relevantes para el exportador argentino fueron el Reino

Unido, Italia, y Canadá. Países que representaron ingresos por concepto de
exportaciones entre un 8% y 11%.
El Reino Unido como destino de este producto ha cobrado gran
importancia al aumentar los envíos en un 524% entre el año 1998 y el total
acumulado a octubre del 2003. Monto que acumula ingresos por 14,7 millones de
dólares.

pro|CHILE
China
China se mantiene como segundo mayor exportador de miel natural de

abeja durante el año 2002 por segundo año consecutivo. Sus envíos al exterior
significaron ingresos por 78 millones de dólares durante el año 2002. Monto que
exhibió una variación positiva de 32% hacia el año 2003, al totalizar
exportaciones por 103 millones de dólares.
Las exportaciones de este producto contaron con un crecimiento cíclico entre los
años 1998 y 2003. Iniciando el período con valores de 83 millones de dólares
durante el año 1998, los envíos decayeron hacia los 74 millones durante el año
venidero. Durante los dos siguientes años (2000-2001) nuevamente las
exportaciones de este producto exhibieron un escalamiento que contó con un
peak de 96 millones de dólares durante el año 2001. Para el año 2002 se
produce un diferencial negativo de 19%, cayendo los montos obtenidos hasta los
78 millones de dólares. Tras este contratiempo en los montos recaudados en
desmedro del exportador chino, el año 2003 resultó ser beneficioso al crecer los
retornos obtenidos por este producto en un 32%.
Cuadro Nº 8: Exportaciones de China de Miel Natural de Abejas

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Japón 24.311 28.723 32.973 36.808 50.333 41.551

EE.UU. 16.923 20.893 20.535 14.329 8.087 36.559
Malasia 375 418 499 566 2.032 7.520
India - - 40 235 1.535 2.770
Canadá 1.607 2.268 2.044 3.970 1.011 2.433
Hong Kong 1.054 1.216 1.464 1.535 2.675 2.354
Polonia 14 12 - - 988 2.062
Australia N/A N/A N/A - 37 1.438
Vietnam - - - - 507 1.196
Singapur 379 484 439 613 1.438 1.064
Rusia - 10 - 171 224 944
Republica
Checa - 13 - - 31 668
Corea del Sur 24 32 185 190 1.357 437
Indonesia 4 50 71 - 34 431
Maruecos - - - - 90 356
Los Demás 38.382 20.643 25.871 37.597 7.562 1.369
Total 83.074 74.761 84.121 96.013 77.940 103.152

pro|CHILE
Los destinos de la miel china se enfocaron principalmente a tres mercados,

Japón, Estados Unidos y Malasia. No dejaron de ser importantes otros destinos
como India, Canadá, Hong Kong y Polonia entre otros, pese a que estos no
superan individualmente el 3% de participación dentro de las exportaciones
totales chinas.
Gráfico Nº 8: Principales destinos de las exportaciones de miel de abejas de China

Porcentaje del valor en base a estadísticas año 2003
Hong Kong Polonia

Canadá Los Demás
2,28% 2,00%
2,36% 7,66%
India
2,69%
Japón
40,28%
Malasia
7,29%
EE.UU.
35,44%
Fuente: ProChile en base a estadísticas de Tradstatweb
Japón como principal comprador del producto desembolsó 42 millones de

dólares durante el 2003, monto equivalente al 40% de la oferta china expresada
en cuantía monetaria. Cifra 71% superior a la destinada durante el año 1998,
pese a que durante el año 2002 se había logrado duplicar esa cifra. Por lo que la
baja en la recaudación del año 2003 fue de 17% respecto al año 2002, cuando
se lograron ingresos por 20 millones de dólares.
Estados Unidos ha representado un destino no muy estable para la miel
china. Con exportaciones por 17 millones de dólares durante el año 1998, estas
alcanzan un máximo provisorio durante el año 1999 con 21 millones de dólares,
para luego decaer hasta los 8 millones de dólares durante el 2002. Sin embargo,
la situación cambia radicalmente hacia el año 2003 cuando se lograron envíos
hacia Estados Unidos por un valor de 36,6 millones de dólares.

pro|CHILE
Alemania
Las exportaciones alemanas de miel natural de abeja han contado con un

crecimiento importante durante los últimos seis años. El total recaudado al mes
de noviembre del 2003 por parte del exportador alemán acumuló un resultado de
71,7 millones de dólares. Monto que representó una variación a favor del
producto alemán de un 118%, luego que el monto obtenido el año 1998 fuese de
32,8 millones de dólares.
El crecimiento ha sido paulatino solo exhibiendo una caída importante en
su oferta exportable durante el año 2000, al caer los ingresos en un 7,7%, lo que
significó ingreso por 39,5 millones de dólares. Tras el traspié las exportaciones
siguieron su tendencia expansiva iniciando un período de crecimiento paulatino
que llegó a 2% el año 2001, aumentado a 56% el 2002 y finalizando con un
crecimiento acumulado de 13,7% hacia el año 2003.
Cuadro Nº 9: Exportaciones de Alemania de Miel Natural de Abejas

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Francia 4.943 7.622 8.276 9.359 11.152 8.430

Holanda 9.351 6.901 6.494 7.274 9.905 13.353
Reino Unido 1.489 3.847 4.211 2.910 8.354 8.763
Bélgica N/A 3.484 4.616 3.879 6.920 8.051
Austria 4.565 4.690 3.666 4.357 5.571 6.636
Arabia Saudita 1.733 3.272 1.698 2.275 3.424 1.416
España 940 1.459 1.169 1.839 3.346 4.480
Dinamarca 656 3.284 1.934 1.428 2.834 4.431
Italia 2.326 2.199 2.109 1.752 2.449 3.874
Grecia 286 1.334 1.262 682 1.709 2.848
Suecia 272 254 393 901 1.180 539
Suiza 1.471 1.196 968 739 1.037 1.525
Emiratos Árabes Unidos 228 356 275 359 821 411
Los Demás 4.569 2.972 2.510 2.722 4.307 6.907
Total 32.830 42.872 39.579 40.475 63.008 71.663

* Cifras provisorias (Datos de comercio al mes de Noviembre del 2003)
Los destinos del producto alemán se encontraron altamente diversificados

alcanzando un total de 87 países durante el año 2002. Pese a ello, el 88% de los
envíos de este producto al exterior se concentró en tan solo diez mercados.

pro|CHILE
Dentro de los destinos más importante surgen durante el año 2002, países
tales como Francia, Holanda, el Reino Unido y Bélgica. Teniendo en común estos
cuatro principales mercados de destino su cercanía territorial y participación
dentro de la Unión Europea. Beneficiándose las exportaciones hacia estos
destinos de libre circulación exenta de pago de aranceles y de bajos costos de
transporte. Debido a ello la Unión Europea resulta un mercado natural para
Alemania, por lo que no debiera extrañar que el 80% de sus exportaciones
tengan como destino un mercado de la Unión y que a su vez Alemania sea el
segundo mayor importador a nivel global.
Gráfico Nº 9: Principales destinos de las exportaciones de miel de abejas de Alemania

Francia
Los demás 17,70%
33,50%
Holanda
15,72%
Austria
8,84%
Bélgica Reino Unido

10,98% 13,26%
El principal destino de Alemania del año 2002 fue Francia, con una
participación de 17,7%, reportándole esta participación entradas en dólares por
un valor de 11 millones. Le siguió muy de cerca Ho landa, con una participación
de 15,7%, y mercancía valorada en 9,9 millones de dólares. Sin embargo, por
los montos importados por este país al mes de noviembre del 2003, todo indica
que Holanda pasará a representar el principal destino de las exportaciones
alemanas al acumular montos cercanos a los 13 millones de dólares, en vistas
que Francia solo acumula un monto de 8,4 millones de dólares. Monto muy
similar al acumulado por el Reino Unido y Bélgica que durante el año 2002
completaron importaciones por un valor de 8,4 y 6,9 millones de dólares,
respectivamente.

pro|CHILE
A NÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS
Las Exportaciones chilenas de miel de abeja han contado con un excelente

crecimiento durante los últimos cinco años. El crecimiento demostrado por los
embarques de este producto entre los años 1999 y 2003 fue de 1.150%. El
aumento anual de los ingresos por concepto de exportaciones de este producto
ha sido reiterativo, registrándose dos años de expansión alta. El primero de ellos
se concretó el año 2000 con un crecimiento de 130%, alcanzándose montos por
una suma de 4,8 millones de dólares, tras registrarse exportaciones por 2
millones de dólares durante el año 1999. Manteniéndose la tendencia al
crecimiento pero de form a más moderada se llega al año 2003, cuando se
registra nuevamente un crecimiento explosivo de 180%. Aumento que se
traduce en exportaciones valoradas en 26,1 millones de dólares.
Gráfico Nº 10: Evolución de las Exportaciones Chilenas de Miel Natural de Abeja

Valores en millones de dólares
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Dir. Gral. de Aduanas de Chile
Durante el año 2003 el producto de origen chileno se hizo presente en 16

distintos mercados, existiendo a la vez una fuerte concentración en los mercados
de Alemania y Estados Unidos. Países que en conjunto representaron durante el
año 2003 el 93% de los envíos chilenos al exterior, luego que los embarques
hacia Alemania representaran el 49% y los envíos a Estados Unidos el 44%.

pro|CHILE
Gráfico Nº 11: Principales destinos de las exportaciones de miel de abejas de Chile

Suiza Holanda Italia Inglaterra Los Demás

2,41% 1,49% 1,27% 1,16% 0,93%
Alemania
48,62%
EE.UU.
44,13%
Fuente: ProChile basándose en estadísticas de Dir. Gral. De Adunas de Chile
Mercados más relevante para Chile
La Unión Europea
En los últimos años ha existido una fuerte tendencia en las exportaciones

chilenas de miel de abeja hacia el continente Europeo. Destacando entre ellos
países como Alemania, Suiza, Holanda, Italia, Inglaterra, Bélgica y Suecia.
Durante el año 2003 se apreció claramente como la oferta chilena de miel
natural de abeja se destinó en un 56% al continente europeo, del cual un 96%
se destinó a países de la Unión Europea. Porcentaje exportado hacia la Unión que
representa un aumento de 4,9 puntos porcentuales respecto al año 2002 si
consideramos que ese mercado captó el 48% de la producción exportable chilena
de ese año.
El acuerdo entre Chile y la Unión Europea que entró en vigencia en febrero
del año 2003 en su parte comercial pudo ser perfectamente el catalizador del
aumento explosivo de los envíos hacia este mercado. Las exportaciones chilenas
de miel de abeja del año 2002 pasaron desde los 4,5 millones de dólares a los
13,9 millones de dólares durante el año 2003. Variación en los montos que

pro|CHILE
representa un crecimiento anual de 208%. Variación fuertemente influida por los

embarques destinados a Alemania, que exhibieron por si solos una variación de
235% entre los mencionados años.
El mercado Alemán en particular ha resultado el mercado que por
excelencia ha sido el mayor importador del producto chileno. Hacia 1998
Alemania representaba el 70% de los envíos chilenos de miel al exterior con
mercancía valorada en 1,4 millones de dólares llegándose a exportar el año 2003
12,7 millones de dólares.
Un incentivo para el aumento de las exportaciones hacia el bloque
comercial europeo resultó la caída de los aranceles aduaneros desde un 17,3% a
un 15,4% durante el año 2003. Incentivo que sigue vigente si consideramos que
el acuerdo contempla una desgravación progresiva hasta alcanzar un gravamen
nulo el año 2010.
Estados Unidos
Estados Unidos cobra importancia como destino del producto chileno a

partir del año 2001 cuando las exportaciones registraron un valor de 846 mil
dólares. A partir de ese año los embarques experimentaron un auge significativo,
creciendo un 393% el año 2002 al captarse divisas por un valor aproximado de
4,2 millones de dólares. A continuación durante el año 2003 la expansión
persiste lográndose ingresos por un monto de 11,5 millones de dólares, cifra que
representa una variación anual de 176%.
Las perspectivas del año 2002 por la entonces inminente firma del tratado
de libre comercio con el gigante comercial también influyeron en el aumento del
comercio exportador de este producto. El derecho específico a pagar en Estados
Unidos por la internación de miel de abejas durante el año 2003 fue de 1,9
centavos por kilo. Las perspectivas existentes durante ese año de un arancel
nulo una vez vigente el acuerdo no dejo de ser un buen estímulo. Las
perspectivas para el año 2004 podrían mantenerse auspiciosas si consideramos
que el producto chileno se ha vuelto más competitivo con la entrada en vigencia
del acuerdo comercial quedando el producto chileno libre de pago de gravámenes
aduaneros.

pro|CHILE
Dentro de los restantes destinos de importancia es rescatable el caso de

Perú. País que concretó importaciones desde Chile por 22,3 millones de dólares
durante el año 2003. Si bien los valores obtenidos por el comercio con el
mencionado país no pasan por el mejor momento, los montos recaudados
representaron el 9% de los envíos chilenos en cuanto a valor del año 2003.
Cuadro Nº 10: Exportaciones chilenas de Miel Natural de Abejas

Montos expresados en US$
País 1999 2000 2001 2002 2003
Alemania 1.432.377 3.983.431 4.718.974 3.784.355 12.694.106

EE.UU. 26.804 20 846.878 4.174.950 11.521.379
Suiza 137.318 282.483 437.178 534.585 630.053
Holanda 254.874 329.219 149.633 255.277 387.882
Italia 108.460 100.980 108.885 134.640 331.704
Inglaterra 35.020 67.320 100.980 270.918 301.920
Bélgica - - 3.870 67.320 161.491
Suecia - - - 973 53.453
Perú 49.206 20.235 27.047 25.657 22.296
Terr. Hol. En América 3.589 3.220 3.465 - 3.615
China 1.200 2.374 1.599 652 595
Australia 940 157 454 27.832 559
Venezuela 3.244 1.436 3.032 5.831 391
Territ. Brit En América 343 291 - 189 388
Japón - - 64 - 276
España 17.850 16.830 - - 60
Bolivia 1.998 547 - 57 -
Paraguay 3.770 1.758 2.013 311 -
Canadá 88 - 75.445 336 -
Terr. Fran. En América - - - 578 -
Ecuador 4.019 229 896 2.924 -
Colombia - - - 4.350 -
Francia - - - 29.332 -
Cuba - - 189 - -
Honduras - 520 433 - -
Surinam 6.364 - - - -
Ucrania 345 - - - -
Turquía 106 - - - -
Corea Del Sur 83 - - - -
Total 2.087.999 4.811.047 6.481.036 9.321.067 26.110.168

Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Dir. Gral. De Adunas de Chile

pro|CHILE
Tal como se aprecia en el gráfico Nº 10, las exportaciones de Chile al

mundo durante el año 2003 contaron con un precio anual promedio de 2,59
dólares por kilo.
El mayor precio unitario fue alcanzado por los envíos destinados a China.
País que pagó en promedio unos 8,5 dólares FOB por kilo de producto. La
situación inversa se pudo apreciar en los embarques destinados a Suecia, en
donde el precio fue sustancialmente inferior al promediar los 2,45 dólares por
kilo.
El precio de la miel de abeja enviado hacia los dos mayores mercado de

destino chilenos fue relativamente bajo y similar en comparación a precios
logrados en otros mercados. Alemania como principal destino de los embarques
chilenos desembolsó en promedio unos 2,6 dólares por kilo, mientras que el
producto se cotizó a un precio similar en los embarques destinados a Estados
Unidos al promediar el precio anual los 2,58 dólares por kilo.
Cuadro Nº 11: Exportaciones de Chile de Miel Natural de Abejas
Precio Unitario Precio Unitario

Nombre País Nombre País
(US$ /Kg) (US$ /Kg)
China 8,50 Italia 2,71

España 5,21 Holanda 2,69
Australia 4,85 Alemania 2,60
Japón 4,60 Estados Unidos 2,58
Territ. Brit En América 4,48 Suiza 2,51
Terr. Hol. En América 4,39 Bélgica 2,48
Venezuela 3,91 Inglaterra 2,47
Perú 3,86 Suecia 2,45
Promedio Anual 2,59

Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Dir. Gral. de Aduanas de Chile

pro|CHILE
C ONSIDERACIONES F INALES
Las exportaciones chilenas de miel natural de abeja han contado con una
rápida expansión durante los últimos cinco años. La producción de este producto
es un importante motor para la MIPE chilena, considerando que existen pocos
productores a gran escala de este producto y la comercialización hacia el exterior
se ha canalizado principalmente a través de asociaciones de productores. Sin
embargo, la demanda internacional requiere elevar los niveles de producción
internos, de control y estándares de calidad aplicados para lograr cuotas de
mercado significativas, estables y duraderas. Estamos entonces ante una gran
oportunidad para todo tipo de sector empresarial, ya sea para pequeños
apicultores, mediana o gran empresa.
La participación de Chile dentro de la oferta mundial resultó ser de tan solo
0,5% durante el año 2002. Sin quitar meritos, la penetración de mercado del
producto chileno a los mercados mundiales fue en gran medida debido al
retroceso de la oferta de los principales proveedores mundiales y gracias a que el
producto cuenta y asegura de estándares de calidad internacionales. Este es el
tipo de oportunidades deben aprovecharse al máximo, lo que significa un gran
desafío a futuro en los mercados mundiales.
El alza de precios registrado por el producto durante los últimos años
favoreció a mucho productores chilenos. Sin embargo, precios extremadamente
altos debido a la insuficiencia de proveedores mundiales son un gran incentivo
para la entrada de nuevos competidores. Otro factor a considerar es la inminente
recuperación de grandes productores como China y Argentina, que hace
imperioso acelerar el proceso expansivo de la oferta chilena para lograr cuotas
de mercados atractivas. Se vislumbra un escenario competitivo cuando estos
actores de reintegran de pleno.
La Unión Europea y Estados Unidos, siendo ambos grandes consumidores
del producto representan todavía un atractivo polo de desarrollo. Chile mantiene
aun un porcentaje de participación bajo en estos mercados, por lo que existe
gran potencial de desarrollo. Estos son mercados que exigen altos estándares de
calidad y que cuentan con la ventaja expandir repetidamente su demanda. Chile
se encuentra preparado para cumplir con este primer requerimiento pero aun le
falta lograr volúmenes de mayor envergadura.

pro|CHILE
En ambos mercados se ha logrado un mejoramiento en la competitividad

gracias a firmas de acuerdos comerciales. La caída de los aranceles ha permitido
reducir fuertemente las barreras para el ingreso del producto chileno. En el caso
de Estados Unidos el producto de origen chileno quedó liberado del pago de
aranceles específicos a partir de principios de este año. Y en el caso de Europa se
ha procedido a desmantelar progresivamente esta barrera que permitirá que la
miel chilena ingrese exenta de pago de derechos aduaneros para el año 2010.
Adicionalmente existe un gran potencial en la exportación de productos
derivados de miel de abeja. Una serie de nuevos descubrimientos y el mayor
conocimiento por parte del consumidor sobre las bondades de este producto han
hecho surgir nuevas demandas. Requerimientos que permitirían al exportador
chileno ingresar a nichos de mercado que representen mayores retorno gracias a
productos de mayor valor agregado. Todo esto, siempre y cuando se sepan
aprovechar a tiempo estas oportunidades.

Mercado Apicola Análisis de Mercado Internacional de Miel de Abejas Analisis - Mercado - Internacional

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ANÁLISIS DE M ERCADO

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FonoExport (56-2) 676 5700 Fax (56- 2) 565 9987

Análisis del Comercio Mundial de Miel Natural de Abejas

Importaciones Mundiales…....……………………………………………………….......PÁG .11

Análisis de los principales países importadores

Análisis de los principales países exportadores

Análisis del desempeño de las exportaciones chilenas de Miel de Abeja....…PÁG .27

Análisis de los mercados más relevante para Chile…………………………………..…P ÁG. 28

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 2

El comercio mundial de miel natural de abejas alcanzó los 657 millones de

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 3

beneficios derivados de acuerdos comerciales, potencial de crecimiento del

Privadas dan nuevo "vuelo" a exportaciones de miel chilenas

Las exportaciones de miel en 2003 alcanzaro n los US$26 millones y las 10

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 4

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 5

llegue al récord de los US$26 millones en exportaciones, pero sí que el valor

Las bondades de la miel

Cómo iniciarse en el negocio

El "dulce" negocio de la miel: Exportaciones se triplican y precios suben

La salida de importantes países productores como China y Argentina, por

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 6

"Negocio redondo"... es un calificativo que hoy se le puede atribuir con

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 7

concentraron el 80% del volumen interno fueron Comercial Soexpa Ltda.,

Mayor oferta... precios estables

Se vienen desafíos importantes

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 8

deber cumplir con la labor de fiscalización y apoyo normativo a la Red Apícola

Las bondades apícolas

Oportunidad única para apicultores de la región: La miel valdrá millones

Una dulce realidad es la que enfrentan en estos momentos los apicultores

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 9

cerrados para la miel de China debido a que se contaminó parte de su producción

Fuente: El Mercurio de Valparaíso, 15-08-2003

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 10

El comercio internacional del año 2002 involucró transacciones por un

Cuadro Nº 1: Principales Diez Importaciones Mundiales de Miel Natural de Abeja

Importaciones 1998 1999 2000 2001 2002 2003

EE.UU. 81.021 91.685 96.018 76.350 172.436 219.550

Total 375.779 359.436 344.723 352.405 571.901 657.929

* Estadísticas al mes de Noviembre

Las compras globales de miel de abeja estuvieron lideradas por las

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 11

mantiene para el año 2003, considerando que promedian una concentración de

Gráfico Nº 1: Evolución de los diez principales importadores mundiales de miel de abeja

Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Tradstatweb

La evolución de las compras globales de miel de abeja han contado con un

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 12

Estados Unidos consolidó operaciones de importación de miel de abeja por

Los demás Canadá

Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Tradstatweb

Durante el año 2003 Canadá abasteció el 19% del mercado

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 13

Cuadro Nº 2: Importaciones de Estados Unidos de Miel Natural de Abejas

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Canadá 12.564 17.323 17.776 17.852 51.303 40.966

Total 81.021 91.685 96.018 76.350 172.436 219.550

Fuente: ProChile sobre la base de esta dísticas de Tradstatweb

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS 14

El segundo mayor importador global de miel de abejas del año 2002

Cuadro Nº 4: Importaciones de Alemania de Miel Natural de Abejas