ANALISE DE MERCADO Caractersticas gerais do mercado Conforme estudo elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES),

Papis para Fins Sanitrios3, cerca de 6% do volume de papis produzidos no mundo so do tipo tissue, utilizados para fins sanitrios. So apresentados em folhas ou rolos e empregados nos domiclios, empresas e instituies para a absoro ou remoo de umidade, matrias graxas e sujeira. Ainda, segundo o estudo do BNDES, a taxa de aumento no consumo de papel tissue foi superior quelas apresentadas para o papel-carto e para o papel de imprensa, atrs somente daqueles destinados embalagem e escrita/impresso. Do total do papel tissue produzido no mundo, 76% so utilizados para a fabricao de papel higinico; 18% para toalhas; 4% para guardanapos; e 2% para fabricao de lenos. A produo mundial de papel para uso domstico e sanitrio foi da ordem de 23,1 milhes de toneladas mtricas em 2004. Desse montante, os Estados Unidos foram responsveis por 28,1%, seguidos pela China (16,0%); Japo (7,4%); Itlia (6,1%); e Alemanha (4,8%)4. O Brasil garantiu o 10 lugar entre os principais produtores, com aproximadamente 3% do total mundial. A produo equatoriana foi de cerca de 13 toneladas mtricas, correspondendo a 0,04% da produo mundial. No ranking dos principais produtores, o Equador ocupou a 58 posio. No que se refere ao comrcio mundial do produto, de acordo com estatsticas da UNCTAD/ITC/Trademap6, observa-se significativo crescimento mdio entre 2000 e 2004, da ordem de 9% ao ano. Os mercados norteamericano e europeu dominaram o setor, tanto nas exportaes como nas importaes, totalizando, em conjunto, mais de 65% do volume comercializado. As exportaes mundiais7 apresentaram crescimento significativo, atingindo US$ 2,1 bilhes em 2004. Regionalmente, os principais exportadores, em 2004, foram os pases europeus, responsveis por cerca de 64% das vendas. Em seguida, posicionaram-se: Amrica (22%); sia (12%); e Oceania (2%). Nesse ano, foram listados 102 pases exportadores, porm somente 22 apresentaram participao no total igual ou maior do que 1%. Os principais mercados vendedores foram: Alemanha (13,8% do total); Itlia (12,5%); Sucia (7,6%); Estados Unidos (7,5%); Canad (7,2%); Frana (6,7%); Luxemburgo (3,6%) e Espanha (3,0%). O Brasil posicionou-se como o 16 principal exportador, com fatia de mercado em torno de 1,5%, na frente do Equador, que ocupou, nesse mesmo ano, o 45 lugar, com 0,3% do mercado. Pelo lado das importaes mundiais8, o incremento mdio ocorrido no volume comercializado entre 2000 e 2004 foi da ordem de 7,9% ao ano passando de 1,4 milho de toneladas para 1,9 milho de toneladas. J em valores, no mesmo perodo, verifica-se que o crescimento foi mais expressivo, de 10,7% ao ano, em mdia, quando as compras passaram de US$ 1,4 bilho para US$ 2,1 bilhes. Os pases europeus so tambm os maiores importadores mundiais, absorvendo cerca de 58% das vendas globais em 2004. Destacaram-se em seguida a Amrica (23%), a sia (12%) e a Oceania (5%). Individualmente a Alemanha, que a principal exportadora, tambm figurou como principal vendedora do produto, abastecendo mais de 11% do mercado. Em 2004, os

principais pases compradores foram: Alemanha (11,4% do total); Estados Unidos (11,2%); Reino Unido (8,9%); Frana (7,3%); Espanha (6,8%); Itlia (4,1%); Canad (3,7%); Mxico (3,5%); e Austrlia (3,2%). O Brasil absorveu cerca de 0,2% do total importado pelo mundo, posicionando-se no 53 lugar entre os maiores importadores.9anos. As principais regies consumidoras de papel tissue so as zonas urbanas, destacando-se a grande So Paulo e a grande Rio de Janeiro, que, juntas, absorvem cerca de 27% do total. No que se refere ao consumo brasileiro por tipo de papel, nota-se que o tissue responde por 7% e detm o quinto lugar, conforme discriminado a seguir: embalagem (35%); escrita/impresso (30%); carto (13%); imprensa (12%);

sanitrios tissue (7%); Quanto ao comrcio exterior brasileiro13 do produto, constata-se o movimento, nos ltimos 10 anos, de aproximadamente US$ 21,7 milhes, em mdia, conferindo crescimento da ordem de 8,4% ao ano. Em valores, as transaes comerciais passaram de US$ 19,1 milhes em 1996, para US$ 39,5 milhes em 2005. O Brasil exportador lquido de papel para fabricao de papel higinico ou de toucador e papel tissue. As exportaes brasileiras mostraram crescimento mdio da ordem de 5,4% ao ano, evoluindo de US$ 20,6 milhes, em 1996, para US$ 33,1 milhes, em 2005. No intervalo de 1996 a 2000, as vendas brasileiras foram marcadas por oscilaes, sendo que, a partir de 2001, experimentaram expressivo crescimento, de at 82% por ano. Ainda de acordo com as estatsticas do AliceWeb14, o saldo da balana comercial do produto, no decnio de 1996-2005, apresentou-se superavitrio em todo o intervalo. Entre 2003 e 2005, houve uma diminuio gradativa do saldo, face expanso ocorrida nos valores importados. Em 2005, foi contabilizado supervit da ordem de US$ 26,6 milhes. Perfil das importaes15 As importaes brasileiras do produto, nos ltimos 10 anos, mostraram crescimento mdio anual de 3,9% e, em valores, passaram de US$ 4,6 milhes, em 1996, para US$ 6,5 milhes, em 2005. Nota-se que, nesse perodo, as compras brasileiras apresentaram-se instveis, com altas taxas de decrscimo, mas a partir de 2001, foram verificados crescimentos gradativos, chegando a 2005 com expanso de 62,1%. Em volume, os desembarques do produto no Brasil cresceram, em mdia, 6,5% ao ano, passando de 4,1 mil toneladas em 1996, para 7,2 mil toneladas, em 2005. Questes logsticas17 Os modais de transporte utilizados na importao brasileira de papel para fabricao de papel higinico ou de toucador e de papel tissue, em 2005, foram os seguintes: martimo (93,1% do total); rodovirio (6,1%) e areo (0,8%). A carga martima foi desembarcada nos portos de Santos-SP (71% do total) e de Manaus (29%).

As mercadorias transportadas por via rodoviria utilizaram as rodovias de Foz do Iguau (61% do total) e de So Borja-RS (39%). Por ltimo, o desembarque via area no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-RJ foi de cerca de 92% do total e o restante distribudo entre o Aeroporto Internacional de So Paulo-SP, o Internacional de Campinas-SP, o de Manuas-AM, o de CuritibaPR e o de Belm-PA. Tratamento tarifrio18 O Imposto de Importao (II) incidente nas compras brasileiras de papel para a fabricao de papel higinico ou de toucador de 12%. O produto tributado, tambm, pelo Imposto de Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS), imposto de competncia estadual, cuja alquota varia, normalmente, de 0 a 25%, em funo da essencialidade ou seletividade do produto, podendo ultrapassar esse percentual em alguns casos, por exemplo, de servios de telecomunicao (30%). Incidem, ainda, sobre a mercadoria, as tarifas referentes aos Programas de Integrao Social e de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico - PIS/PASEP - (1,65%) e Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social Cofins - (7,6%), alm do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI (5%). No mbito do MERCOSUL, o Brasil concede preferncias tarifrias a alguns pases da Amrica do Sul. o caso, por exemplo, do Equador com margem de preferncia de 61% na subposio 4803.00.10. Ou seja, o produto equatoriano entra no Brasil com Imposto de Importao de 4,7%. Na subposio 4803.00.90, a preferncia concedida ao Equador de 80%, ou seja, o II incidente no subitem de 2,4%. Tratamento administrativo19 A importao brasileira de papel para fabricao de papel higinico e de toucador no est sujeita a controle prvio ou ao cumprimento de condies especiais e tero a dispensa do licenciamento pelo SISCOMEX, quando do preenchimento da Declarao de Importao. Empresas brasileiras importadoras20 Ciente da importncia de apresentar diretrio importador para produtos da demanda brasileira, o Ministrio das Relaes Exteriores (MRE), em parceria com a Fundao Centro de Estudos de Comrcio Exterior (Funcex), lanou em 2006, no mbito do Programa de Substituio Competitiva de Importaes (PSCI), o Catlogo de Importadores Brasileiros (CIB). O catlogo foi produzido a partir de informaes obtidas diretamente das empresas importadoras, em atendimento a consulta especfica da Funcex. Trata-se de uma iniciativa pioneira e que vem ao encontro das tradicionais demandas da comunidade empresarial sul-americana. O CIB, disponvel em formato eletrnico e na BrazilTradeNet (PSCI), traz dados completos de 5.307 empresas importadoras e permite consulta tanto por cdigo quanto por nome da empresa importadora. possvel, ainda, realizar a consulta por faixas de valor importado. Tendo em vista a necessidade de facilitar as consultas, foi adotada a nomenclatura do Sistema Harmonizado (SH), em nvel de seis dgitos (SH 6). As empresas relacionadas no catlogo representaram mais de 80% do volume importado pelo Pas anualmente. O CIB est disponvel em portugus, espanhol e ingls. Entretanto, conforme

salientado, as listagens do CIB no so exaustivas. Compreendem apenas as empresas que se dispuseram a responder questionrio encaminhado pela Funcex, a respeito do perfil importador das firmas brasileiras.