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ALGODON

Oferta fragmentada Baja = rentabilidad e ineficiente

! El Per es un pas tradicionalmente algodonero, pues la especie Gossypium Barbadense, de donde provienen las variedades Tangis y Pima, es originaria de su costa norte. Las condiciones climticas son ptimas para este cultivo. ! Las variedades indicadas poseen una alta calidad, gracias a su mejor absorcin a los tintes y menor merma en los procesos de hilado y cardado. Adicionalmente, a diferencia de lo que ocurre en otros pases donde la mano de obra es ms cara, en el Per la cosecha se realiza a mano, lo que permite que las motas lleguen ms limpias a dichos procesos. Todo esto hace que la industria textil reconozca un premio en el precio de la fibra local. ! El sector cuenta con un mercado virtualmente cautivo en la industria textil nacional, la que no se abastece con la produccin local de algodn. Los textiles peruanos se encuentran enfocados en un segmento de exportacin de alta calidad, cuyas preferencias se inclinan crecientemente hacia las fibras naturales. " A pesar de todo lo anterior, el rea sembrada de algodn en el Per ha reportado una cada constante durante las ltimas dcadas. Entre 1990 y 2000 se cultiv un promedio de 99,709 Has anuales, significativamente menos que la media de 136,400 Has de la dcada anterior. Esta tendencia continu hasta la ltima campaa (2000/2001), en la que sembraron tan slo 78,000 Has. " El minifundio, la informalidad, la falta de capacitacin y la carencia de capital son los principales problemas que enfrentan la mayora de los algodoneros locales, especficamente los pequeos agricultores. Tales debilidades se reflejan en un manejo agrcola deficiente, en una elevada rivalidad interna y en un reducido poder de negociacin frente a clientes y proveedores, lo que finalmente se traduce en bajos rendimientos y rentabilidad. " Lo anterior tambin ha repercutido en la paulatina degradacin de la semilla nacional y en la baja competitividad del sector frente a las importaciones. En este contexto, la aprobacin del ATPA excluyendo a las fibras locales significara un duro golpe para el sector, razn que hace an ms importante la investigacin y transferencia de tecnologa para mejorar la calidad de la fibra y as evitar que esta contine deteriorndose.

12 / 6 / 2002

1.
1.1.

Descripcin del cultivo


Origen y caractersticas

El algodn es una planta tropical que pertenece a la familia de las malvceas. Su flor puede ser de color amarillo, blanco y rojo prpura, y es de autofecundacin. Existen diversos tipos de algodn nativo en el mundo, destacando entre ellos el Gossypium arboreum, originario de la India, el Gossypium herbaceum, del norte de Africa, y el Gossypium hirsutum, nativo del sur de Mxico y Guatemala. Esta ltima especie es la base de seleccin gentica para obtener las variedades ms cultivadas actualmente en el mundo debido a su fuerte capacidad para resistir las lluvias. No obstante, la especie ms sembrada en nuestro pas es la Gossypium Barbadense, cuyo nombre cientfico alude las caractersticas de la longitud de su fibra, comparndolas con las barbas humanas. Esta especie es nativa del norte del Per y el sur de Ecuador, y de ella se obtienen las variedades Pima, Tangis y spero. La difusin de la especie Barbadense al mundo se da a fines del siglo XIX, cuando se sembraron semillas de algodn peruano en el valle del Nilo. A partir de entonces, se dieron diversas mejoras en la variedad hasta llegar a la actual variedad egipcia Giza (fibra extra larga). De igual manera, a principios del siglo XX, una seleccin barbadense cultivada en Egipto fue sembrada en EE.UU., particularmente en los condados de Yuma y Pima (Arizona), de donde finalmente la variedad toma su denominacin. En 1922, el algodn Pima es reintroducido en el Per y sembrado en el desierto de Piura, en donde la planta se adapta perfectamente a su centro de origen, obtenindose la fibra ms larga cultivada en el mundo. Posteriormente, en 1954 se empieza a sembrar una variedad Pima israel, con orgenes en el Barbadense peruano, en la Estacin Experimental de Tel Aviv en 1954.

ESPECIES DE ALGODN
Especie
Gossypium hirsutum

Caractersticas
Algodn de tierras altas 80 a 90% de participacin en el mercado mundial Variedades: del cerro, upland Algodn de zonas ridas y fibra larga 10 a 20% de participacin en el mercado mundial Variedades: pima, tangis y el spero Algodn arbustivo perenne

Gossypium barbense

Gossypium arboreum
Elaboracin propia

Gossypium herbaceum Algodn con periodo vegetativo anual


CARACTERISTICAS DE LAS DIFERENTES VARIEDADES DE ALGODN
Periodo vegetativo (das) Longotud de la fibra (en mm) Resistencia (lbs. X plug2) Finura (Micronaire) Color
Fuente: SIEE

Actualmente, las principales variedades de algodn sembradas en nuestro pas son el Tangis (78%), el Pima (18.6%), el spero (3.1%) y el del cerro (0.1%). Cada una de estas variedades posee fibras con diferentes caractersticas entre las que destacan la longitud, la resistencia, la finura y finalmente el color. En general, la industria textil prefiere las fibras largas porque permiten un mejor enfrascamiento para formar hilos. As, en lneas generales, la mejor fibra es la ms larga, la ms resistente y la ms fina. En este sentido, la fibra de algodn Pima tiene los mejores parmetros de calidad (ver cuadro inferior), aunque la fibra ms utilizada localmente es la Tangis dado su equilibrio precio/calidad que se explicar ms adelante. Adicionalmente a estas variedades mencionadas, algunos agricultores han empezado a utilizar semillas que combinan las mejores caractersticas de variedades comerciales y nativas. Por ejemplo, la multinacional Hazera de Israel, seleccion un tipo de G. Barbadense precoz de cinco meses en base a los algodones Pima. El periodo vegetativo de estos

Tangis Pima Del Cerro spero 260-280 235-250 180-190 240-250 29.4 - 32.5 33.3 - 36.5 33.3 - 36.5 26.2 - 27.0 86,000-88,000 92,000-95,000 92,000-95,000 80,000 4.6 a 5.8 unid. 3.5 a 4.2 unid. 3.6 a 3.8 unid. 6.5 unid. Blanco Blanco cremoso Blanco Blanco cremoso

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hbridos es en promedio dos meses menor al de los algodoneros locales y poseen una muy buena calidad de fibra (extra-larga), alta resistencia y uniformidad. Asimismo, existen tambin variedades de algodn con fibras coloreadas que se han conseguido cruzando variedades silvestres (del Per) con las variedades de cultivo comerciales, las cuales cuentan con cierto inters en el mbito de los textiles naturales. Hasta ahora se han cultivado predominantemente variedades de color caf, verde y beige. En cuanto a las caractersticas culturales necesarias para el crecimiento de la planta, en general el algodn requiere un clima rido, con abundante provisin de agua en la primera fase de su desarrollo. Despus conviene un clima ms bien seco, sobre todo luego de la apertura de las cpsulas. En este sentido, una lluvia puede afectar seriamente la calidad del cultivo. El ciclo vegetativo abarca como regla general entre 150 y 280 das (las variedades de maduracin rpida del G. Hirsutum pueden cosecharse ya al cabo de 150 das) y la temperatura ptima para su desarrollo est entre los 26 y 32C. La abundancia de sol favorece la floracin y fructificacin. As, si durante el perodo vegetativo hay un 50% o ms de nubosidad, el cultivo no florece ya que el algodn no resiste ningn tipo de sombra. Las condiciones geogrficoclimticas estn dadas como regla general entre los 28 de latitud norte y los 47 de latitud sur. De otro lado, el viento fuerte es perjudicial para la planta, ya que las fibras de algodn pueden desprenderse de la cpsula. Las variedades actuales tienen bastante resistencia a la sal (hasta un contenido de 0,5 a 0,6 % de sal). Fuera de eso, para poder formar su raz pivotante (resistencia a la sequedad), el algodn necesita un suelo aireado y suficientemente drenado.

1.2.

Proceso productivo

El proceso productivo que se describe a continuacin es genrico, ya que existen diferencias en el periodo vegetativo as como en las labores culturales segn la variedad que se siembre. Adicionalmente, el proceso de transporte y comercializacin explicado es tambin genrico, pudiendo encontrarse ms agentes a los descritos. Como todo producto agrcola, el proceso se inicia en la etapa de campo, para luego continuar con la comercializacin del producto (fardos de algodn rama) en el mercado. 1.2.1 Produccin agrcola

El algodn es un cultivo transitorio, por lo que antes de realizar la siembra es necesario realizar las labores de matada, junta y quema del cultivo anterior con la finalidad de evitar enfermedades. Posteriormente se da la preparacin del terreno para formar una cama mullida con aireacin y humedad suficiente para permitir una buena germinacin de la semilla y un vigoroso desarrollo de las plantas. A continuacin se describen brevemente las principales labores de la etapa agrcola. Siembra La labor de siembra se inicia mediante la desinfeccin de la semilla para evitar enfermedades y plagas. La cantidad de semilla necesaria vara entre 35 45 Kg por hectrea, los que deben colocarse a una profundidad de entre 3 a 5 cm de acuerdo a la textura del suelo. El distanciamiento entre surcos y matas depender bsicamente de la variedad sembrada as como de la eleccin particular de cada agricultor. Asimismo, si en los primeros das algunas
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plantas tuvieran problemas de crecimiento, es posible realizar resiembras a ms tardar dos semanas despus de la primera siembra, con la finalidad de tener uniformidad en todo el campo. Labores de riego Esta es la labor ms importante en el manejo del cultivo, ya que el xito de la campaa depende en gran medida de una labor de riego adecuada. Es conocido que el exceso o la falta del recurso hdrico en los momentos indicados determinan uno de los principales problemas por los que se da el fracaso del cultivo. Adicionalmente, los sistemas de riego por surcos (los ms comunes en el Per) tienen el problema de que las dosis de agua no son repartidas uniformemente, producindose encharcamientos en el terreno debido a la alta cantidad de agua que circula por los surcos y a la mala topografa. En este sentido, es ideal la utilizacin de sistemas de riego por goteo para lograr los mejores rendimientos posibles. El primer riego se da luego de los 30 45 das de la siembra (etapa en la cual la planta ha iniciado la formacin de los primeros botones florales), siempre dependiendo de la calidad del suelo y de la preparacin del mismo previo a la siembra, ya que suelos bien preparados y mullidos con buena capacidad de retencin provocarn que se retarde al mximo el primer riego. Los riegos siguientes se realizaran con intervalos de entre 10 a 30 das, siendo los ltimos riegos ligeros para evitar que se pudran las bellotas del tercio inferior de la planta. Labores culturales Entre las principales labores culturales destacan los cultivos (operaciones que se realizan para erradicar las malas hierbas y romper la capilaridad de la superficie el suelo) y los deshierbos (control de malezas). Asimismo otra labor importante es el aporque, el cual consiste en depositar tierra al costado de las plantas a lo largo de cada hilera de siembra. Esto trae por fin dar un sustento al tallo, y darle un cambio de surco a la planta. La altura del aporque depender en gran medida de la variedad sembrada, ya que los algodones hbridos requieren aporques ms altos que los utilizados con el Tangis. Fertilizacin Como es lgico suponer, las dosis y el momento oportuno de la aplicacin de fertilizantes dependern en gran medida de la variedad cultivada y de las caractersticas del suelo (que pueden ser frtiles o pobres en materia orgnica). No obstante, los componentes usualmente utilizados son el nitrgeno, el fsforo y el potasio. Es importante mencionar que el uso excesivo de fertilizantes, sobre todo en la aplicacin de nitrgeno, perjudica la produccin. Esto debido a que se dar un mayor desarrollo vegetativo del cultivo, provocndose excesos de sombra que merman los rendimientos de la produccin. Esto se explica por que las partes medias y bajas de la planta son las que contribuyen con el 80% de la produccin de la fibra. Control de plagas Una de las principales plagas que afecta al algodonero peruano es el Pectinophora gossypiela o gusano rosado de la India, cuyas larvas se alimentan principalmente de las semillas de algodn. Asimismo, esta plaga puede daar botones, flores y bellotas pequeas. Otras

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enfermedades importantes son el Aphis o pulgn de la maleza (el cual provoca la defoliacin o muerte de las plantas pequeas), el gusano mayor de la hoja, el Anthonomus Vestitus o picudo peruano (que ataca brotes terminales, botones y flores) y la Bemisia tabaci o mosca blanca. El control de estas y otras plagas se debe realizar en los momentos oportunos mediante el uso de controladores biolgicos naturales o insecticidas, segn sea el caso. Es importante utilizar las dosis recomendadas por los entomlogos para no generar resistencia futura de las plagas. La cosecha La labor de cosecha se realiza en forma manual por personal especializado al cual se le remunera al peso. Esta labor consiste en recolectar el algodn de la planta introducindolo en unos sacos. La recoleccin manual permite obtener una mayor calidad, ya que el algodn obtenido es ms limpio. Sin embargo, en los pases en los que la mano de obra es costosa, se emplea maquinaria de cosecha, sacrificando as calidad por menores costos. El proceso se realiza en varias pasadas denominadas manos o paas. La primera cosecha o primera mano se da aproximadamente a los 260 das de la siembra (para el caso de la variedad Tangis); cuando las bellotas de las partes bajas y medias estn completamente abiertas. La segunda mano se da luego de 20 o 30 das de la primera. El 80% de la produccin se obtiene en la primera paa, el resto en la segunda.
FLUJO DE LA CADENA PRODUCTIVA
Algodn en Rama

1.2.2.

Transporte y comercializacin.

Pepa de algodn

Linters Fibra de algodn

El algodn cosechado o algodn rama es usualmente recolectado por acopiadores y entregado a las desmotadoras. Adicionalmente, en algunos casos el agricultor entrega directamente su algodn a la desmotadora. Las desmotadoras, como su nombre lo indica, son las que realizan la fase de desmote, la cual consiste en separar las semillas de las fibras de algodn mediante un proceso mecnico-trmico-neumtico. Las mquinas tienen una serie de sierras metlicas circulares con dientes especialmente diseados para ese trabajo. Hay desmotadoras de cepillo y desmotadoras de can de aire. Algunas desmotadoras no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra, sino que tambin juegan un papel importante en la produccin de algodn, ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la produccin1. De esta forma, estas asumen parte del riesgo de campo y han reemplazado en alguna manera a la banca de fomento de los aos 80. Esta modalidad de financiamiento, en la que el comercializador debe de habilitar al agricultor, es generalizada en la agricultura peruana, y se puede observar el mismo sistema en el arroz, la papa, el zapallo, etc. Adems de obtener financiamiento de las desmotadoras, algunos agricultores reciben recursos financieros por parte de habilitadores, familiares y agiotistas. Se calcula que cerca del 65% del rea sembrada es habilitada en alguna forma y, de no ser por esto, la produccin de algodn sera menor. Es importante mencionar que la habilitacin no slo se da a travs de la entrega de dinero en efectivo, sino tambin se otorgan insumos, semillas y fertilizantes. Asimismo, las desmotadoras y/o habilitadores proveen de asistencia tcnica al agricultor para
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desmote

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prensado Torta, Cscara Aceite Vegetal

carado y peinado
Mecha Conos de Hilo Prenda de vestir

hilado teido y tejido


Tela

confexin

La tasa de inters cobrada al agricultor es de aproximadamente 1.25%-1.50% mensual en moneda extranjera.

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disminuir el riesgo y mejorar la productividad del campo. Los agricultores, por su parte, se comprometen a vender su produccin a la desmotadora al precio de mercado al momento de la venta. El porcentaje del costo total de produccin que financian las desmotadoras depende de varios factores, pero en algunos casos este puede llegar a representar el 75%. En el mbito de las desmotadoras existe un elevado nivel de informalidad, sobre todo en Ica y Nazca y, en menor medida, en Chincha y Caete. Las desmotadoras informales pueden vender la fibra sin factura, lo que les permite comprar el algodn a los productores a precios mayores que el que pueden ofrecer las desmotadoras formales, generando as una competencia desleal. Adicionalmente, algunos desmotadores venden la pepa de algodn a los productores, fomentando as el uso de semillas no certificadas. Los ms perjudicados con esta informalidad son las desmotadoras formales, el Estado y el propio agricultor. Para combatir este problema, el gobierno ha planteado otorgar un subsidio de S/.10 por quintal vendido a los productores locales. Esta medida, a parte de mejorar el precio del algodn, busca conseguir un registro sobre las desmotadoras e incentivar a los agricultores a vender su produccin a desmotadoras formales. Bajo este mecanismo, el agricultor vende el algodn rama a las desmotadoras al precio de mercado (esta etapa de comercializacin esta exenta del pago de IGV). Las desmotadoras, por su parte, tienen 60 das de plazo para depositar en el Banco de la Nacin (BN) los S/.10 correspondientes por cada quintal de algodn adquirido. Al recibir el dinero, el BN otorgar a las desmotadoras una boleta de depsito, la cual ser canjeada posteriormente por documentos cancelatorios. Estos documentos podrn ser utilizados por las desmotadoras como parte del pago de sus impuestos (IGV o cualquier otro tributo) ante la SUNAT. Finalmente, los agricultores reciben el dinero a travs de cheques girados por el Minag, quin de acuerdo a lo informado por las desmotadoras, otorgar S/.10 por quintal vendido de algodn a cada productor. Aunque este mecanismo resulta un inicio para la formalizacin del sector, falta an solucionar algunos problemas operativos para que funcione correctamente. Adicionalmente, an con este incentivo, muchos agricultores prefieren vender su produccin a desmotadoras informales con un premio de S/.3 por quintal a esperar a que el Estado otorgue el subsidio posteriormente. En tal sentido, la mejor forma para enfrentar directamente la informalidad es una fiscalizacin ms cercana a las desmotadoras por SUNAT. El proceso de desmote genera los siguientes productos que, son comercializados por las mismas desmotadoras: la fibra de algodn, los linters (filamentos ms cortos o pelusa generalmente adherida a la pepa) y la pepa. La fibra se utiliza para la produccin de hilos y telas, mientras que los linters se procesan para obtener cuerdas gruesas, o se utilizan como material de relleno o para la fabricacin de papel. Por su parte, la pepa es vendida a empresas productoras de alimentos, que someten la misma Sub-productos que se obtienen del algodn rama a un proceso de prensado para obtener el aceite vegetal (para Impurezas consumo humano), la torta (pasta de la pepa que se utiliza para 4% Cscara la alimentacin de ganado) y la cscara (que se aprovecha 21% Fibra de algodn como forraje crudo, cama para ganado, abono y combustible). 38% Algunas desmotadoras informales utilizan estas pepas como semillas para entregar a los agricultores que habilitan, lo que perjudica al agricultor, puesto que el cultivo requiere, para alcanzar un nivel de productividad adecuado, el uso de Torta de algodn semillas certificadas que asegura una semilla desinfectada libre Aceite 27% 10% de plagas y enfermedades.
Fuente: MINAG

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Tabla de "acude" segn variedad


Variedad Tangis Pima/Supima Del cerro spero
Elaboracin propia

Acude 2.6 3.2 3.0 2.6

La fibra de algodn es empacada en fardos que son vendidos a la industria textil. Aqu, la fibra pasa por un proceso de cardado y peinado, del cual se obtiene la mecha. Posteriormente, se da el proceso de hilandera, en donde se reduce la mecha al grado de finura, tensin y torsin convenientes. El hilo se enrolla en conos y es enviado al proceso de teido y tejido, de donde se obtiene la tela que finalmente ser utilizada para la confeccin de prendas de vestir.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede determinar el volumen usual de subproductos que se obtienen por unidad de algodn rama (ver grfico adjunto). As, de 100 Kg de algodn rama se obtiene aproximadamente 38 Kg de fibra de algodn, siendo el resto subproductos derivados de la pepa. De acuerdo a esta relacin (peso algodn rama/peso algodn fibra), se define un parmetro denominado acude, el cual, de acuerdo al grfico indicado sera de 2.63 (100/38). Esta ratio se puede interpretar como que de cada 2.6 quintales de algodn rama se obtiene un quintal de fibra. El acude de las distintas variedades de algodn vara significativamente. As, la tabla adjunta indica el acude correspondiente a las diferentes variedades de algodn locales, destacando la ratio del Tangis y del Pima como el ms bajo y el ms alto, respectivamente. En este sentido, es necesario utilizar ms algodn rama para obtener un quintal de fibra de Pima.

2.
2.1.

Demanda
Demanda internacional

La demanda mundial por fibra de algodn (todas las variedades) para la temporada 2001/02 se calcula en alrededor de los 20.348 millones de TM, lo que significara un crecimiento de 1.5% con respecto a la temporada anterior. La tendencia de la demanda mundial ha sido bastante estable, creciendo nicamente 5% en los ltimos 6 aos. Para la campaa 2002/03, la USDA estima que el consumo mundial de fibra de algodn se incrementar 2.2%, alcanzando las 20.793 millones de TM. Este aumento se debe a la esperada recuperacin econmica de los pases desarrollados y a los precios competitivos que estimulan la demanda. Los principales pases, o industrias textiles, que utilizan la fibra de algodn son China (5.28 millones de TM), India (2.87 millones de TM), Pakistn (1.84 millones) y EE.UU. (1.6 millones de TM). Respecto a este ltimo pas, es importante Consumo y tasa de crecimiento mundial de mencionar que se ha dado una fuerte cada en el uso interno de fibra de algodn la fibra en el ltimo periodo debido al menor consumo interno, a 20793 0.1 20,348 la fortaleza del dlar americano y a la mayor competitividad en la 20,057 0.08 19,982 produccin de textiles de los pases en vas de desarrollo. As, la 0.06 7.65% 19,180 19,011 0.04 industria textil de EE.UU. esta sufriendo una de sus peores crisis 18,562 0.02 desde la gran depresin. El ao pasado, 116 molinos textiles 0 2.19% 1.45% cerraron y cerca de 67,000 personas perdieron sus trabajos. 0.38% -0.02 -0.88% -0.04 Adems, desde el ataque terrorista de setiembre 11, la crisis se -2.36% 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 E ha agudizado, declarndose en bancarrota 4 de los ms grandes Consumo de fibra de algodn (en miles de TM) molinos textiles de este pas. En el mbito regional, la industria Tasa de crecimiento del consumo (en %) textil de Brasil es la principal consumidora con 0.914 millones de
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21,000 20,500 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 17,500 17,000

Fuente:USDA

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TM. Es importante mencionar que todos estos pases utilizan tanto la fibra local como la importada para producir hilos, telas y prendas de vestir, ya sea para el uso local o para exportarlo, por lo que el consumo de fibra de algodn no necesariamente tiene relacin con el consumo interno de textiles y confecciones. Por ejemplo, el uso de la fibra en Pakistn es bsicamente para la produccin de prendas destinadas al mercado externo. Para el caso del algodn peruano, prcticamente toda la produccin local (Tangis y Pima) es utilizada internamente, pues la industria textil nacional no cubre todas sus necesidades con ella, y, es ms, debe importar cantidades significativas de fibra de pases como EE.UU. y Argentina. La industria hilandera nacional tiene una capacidad instalada para transformar ms de 100,000TM de fibra, aunque el consumo estimado de fibra de algodn es de alrededor de 75,000TM, de las cuales se estima que poco ms del 50% corresponde a algodn nacional. Como mencionamos anteriormente, las desmotadoras son las que demandan el algodn rama y son estas las que proveen de fibra a la industria textil y de confecciones nacional2, ya que actualmente un porcentaje poco significativo de la fibra se exporta como tal al exterior. Como vemos en el grfico adjunto, Exportaciones de fibra de algodn (en TM) 16,000 las exportaciones de algodn fibra han mostrado una 13,699 14,000 11,599 tendencia decreciente en los ltimos 7 aos. Este 12,000 comportamiento es motivado por la menor rea sembrada y la 10,000 7,800 8,000 cada de los precios internacionales, que hacen que la fibra 6,000 3,000 nacional sea menos competitiva. El ao pasado, los 4,000 1,601 2,365 853 2,000 principales mercados destino de nuestras exportaciones 0 fueron Bolivia (93.2%), pas al que se dirigi la variedad 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tangis, Japn (4.1%) y Blgica (1.7%), a los cuales se Tangis Pima Asperos Los dems dirigi la variedad Pima. As, el mercado externo ha perdido Participacin de las exportaciones en la produccin importancia a lo largo de los aos, destinndose en la 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 actualidad nicamente el 4.8% de la produccin local al 9.8% 11.7% 25.6% 4.5% 1.7% 5.3% 4.8% Fuente: Aduanas mismo.

EE.UU. - Importaciones de ropa de vestir


(en millones de US$)
Mxico China Hong Kong Honduras Repblica Dominicana Peru Otros Total
Fuente: ITA
2

2000 8,412.63 4,498.97 4,486.10 2,323.07 2,425.40 382.87 34,702.63 57,231.66

2001 7,811.24 4,602.38 4,211.41 2,343.64 2,251.67 370.80 34,869.50 56,460.63

% Var. -7.15% 2.30% -6.12% 0.89% -7.16% -3.15% 0.48% -1.35%

Por el contrario, la industria textil nacional, que utiliza el algodn local para la fabricacin de prendas de vestir de alta calidad, dirige la mayor parte de esta produccin al mercado externo, en particular a EE.UU. Este pas es uno de los principales consumidores de prendas de vestir a nivel mundial, demandando un volumen importante de prendas de alta calidad que necesariamente tienen que ser fabricadas con determinadas fibras. EE.UU. import en el 2001 US$56,460.63 millones en prendas de vestir, 1.35% menos que el ao 2000. Asimismo, a febrero del 2002 las importaciones de prendas de vestir de EE.UU. continan registrando un comportamiento negativo, cayendo 9.19% en comparacin con el primer bimestre del 2001.

La diferencia entre textiles y confecciones radica en que los primeros incluyen el proceso que va desde el cardado, hilado, teido hasta la elaboracin de telas. Las confecciones refieren ntegramente a la elaboracin de prendas de vestir.

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En consecuencia, el algodn nacional es finalmente exportado pero en forma de prendas de vestir. El sector textil(en millones de US$) confecciones representa el 9.6% del total de las 2000 2001 Var. % Participacin 2001 exportaciones peruanas y alcanz los US$663.6 millones en T-shirts de algodn 211.4 170.53 -19.33% 26% el 2001, 5.46% menos a lo alcanzado el ao 2000. Los Camisas de punto de algodn 112.11 110.57 -1.37% 17% principales productos exportados por la industria textil nacional Suteres de algodn 49.89 50.17 0.56% 8% Blusas de algodn 12.49 35.64 185.35% 5% son las camisetas (T-shirts), las camisas de punto, suteres y Total 385.89 366.91 -4.92% 55% blusas. Las prendas de vestir representan cerca del 70% de las exportaciones textiles totales, seguidas por los hilos (8.6%) y los Total del sector* 701.9 663.6 -5.46% 100% Fuente: Prompex tejidos (7.6%). De acuerdo a esto, el comportamiento de la * Incluye textiles y confecciones tanto de fibras naturales (vegetales o animales) as como sintticas. industria que demanda el algodn nacional depende en gran medida de lo que sucede en los pases que consumen las prendas, sobre todo de EE.UU., que representa cerca del 50% de las exportaciones textiles peruanas. As, como resultado de la desaceleracin econmica de los EE.UU., las exportaciones textiles mostraron un comportamiento negativo en el 2001 y en lo que va del ao 2002. Adicionalmente, solo una parte menor de las confecciones de algodn de punto son demandadas por el mercado nacional, ya que este mercado se abastece bsicamente de prendas sintticas mixtas de menor calidad.

Principales exportaciones de la industria textil

Las perspectivas de la demanda por el algodn nacional dependern en gran medida de lo que ocurra con el ATPA en el Congreso norteamericano. Si se logra ampliar el ATPA a los productos textiles fabricados con insumos nacionales, las perspectivas seran muy favorables, pudindose revertir la actual tendencia negativa para cerrar el ao con montos similares a los del ao anterior y esperar un comportamiento positivo para el prximo. No obstante, de extenderse el ATPA a los textiles nacionales que hayan sido fabricados con algodn norteamericano, la demanda por nuestros textiles se incrementara, pero la industria textil nacional estara incentivada a importar la fibra antes que a utilizar la fibra nacional, lo que perjudicara de manera importante al cultivo. Finalmente, de mantenerse el escenario actual (no ATPA), con una demanda norteamericana an dbil y con preferencias arancelarias ya vigentes para otros pases de Centroamrica y el Caribe, difcilmente se podr lograr un crecimiento durante este ao. Ms an, la competencia de los pases de las regiones antes mencionadas cada vez se est sintiendo con ms fuerza y aunque estos todava no llegan a la calidad que localmente alcanzamos, ya han logrado captar una parte importante de la demanda por productos bsicos.

2.2.

Determinantes de demanda

A continuacin se analizan los principales determinantes de la demanda de algodn peruano. Ntese que muchos de estos determinantes son comunes con los de la demanda por los textiles y confecciones de la industria local (ver reporte sectorial de fecha 21/5/2001), puesto que se trata en realidad de una demanda derivada. 2.2.1. Gustos y preferencias

Uno de los principales determinantes de la demanda de la fibra de algodn son los gustos y preferencias de los consumidores. Segn el Mitinci, en el ao 2000 los productos sintticos participaron con el 75% de los metros producidos de hilado. Los hilos de algodn participaron
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con un 20%, la diferencia involucra a la lana de alpaca y ovinos. De otro lado, en la etapa de tejidos, destacan los productos en base a fibra de algodn (75%), estando la diferencia constituida por tejidos mixtos. Cabe notar que el algodn tiene la mayor participacin en la etapa final de confeccin, que es la que genera mayor valor agregado (9 a 1). Adems, hay una clara tendencia mundial a preferir las fibras naturales. Los textiles que usan fibras sintticas bsicamente estn orientados al mercado interno. Por otro lado, la industria de algodn nacional prefiere utilizar fibras con un nivel alto de uniformidad, que den el menor desperdicio en la etapa de peinado, y en los que se fijen mejor los colorantes. Los algodones nacionales cumplen con estos requisitos mejor que los importados, por lo que se paga un precio mayor gracias a tales caractersticas. 2.2.2. Ingresos

En vista de que los textiles y confecciones peruanos de algodn estn enfocados en un mercado de exportacin de alta calidad, la demanda final de la fibra local proviene de un segmento de ingresos altos. As, la demanda por estos productos aumenta cuando lo hace el nivel de ingreso de los consumidores (sobre todo los externos), ms an al tratarse de un bien que no es considerado como esencial para subsistir. Al respecto, cabe mencionar que actualmente la economa de los pases desarrollados en general, y la norteamericana en particular, se encuentra en un proceso lento de recuperacin, lo cual podra influir de manera positiva en el crecimiento futuro del sector. 2.2.3. Barreras arancelarias y para - arancelarias

Los textiles nacionales estn sujetos a tasas arancelarias (22% en el caso de EE.UU.) para poder ingresar a los mercados destinos. Definitivamente, tal como se ha explicado, la aprobacin del ATPA incluyendo los textiles y confecciones hechos con fibras locales tendra un efecto positivo en la agricultura de algodn nacional. No obstante, la industria textil norteamericana esta ejerciendo fuertes presiones para que esto no se d, argumentando que la industria emplea a mas de medio milln de personas y que sta ya est pasando actualmente por una severa crisis, la cual slo se agravara con la inclusin de las prendas fabricadas con fibra peruana a la lista de productos beneficiados por el ATPA.

3.
3.1.

Oferta
Oferta internacional
La produccin mundial de algodn rama durante el 2001 fue de aproximadamente 59 millones de TM en un rea sembrada de 33.9 millones de hectreas. Los principales cultivadores mundiales son China, Estados Unidos e India, cuya produccin agregada representa el 54% de la oferta mundial de algodn. Otros productores importantes son Pakistn, Turqua y Brasil. Ntese que esta estadstica considera la produccin de todas las variedades de algodn, ya que no se encontr una estadstica desagregada por variedad. No obstante, se puede
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Panorama mundial del algodn - 2001


Algodn Rama
Pas China EE.UU. India Per Mundo
Fente: FAO

Algodn en fibra
Produccin (miles de TM) 5,313 4,421 2,569 48 21,327

Produccin Superficie cultivada Rendimientos (miles de TM) (miles de Ha) (TM/Ha) 15,960 4,800 3.33 11,206 5,588 2.01 5,250 8,800 0.60 134 78 1.72 59,726 33,979 1.76

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afirmar que las variedades de fibra larga se cultivan principalmente en Egipto y el Per, as como en algunas zonas de EE.UU. Segn la ICAC (International Cotton Advisory Committee), el 59% de la produccin mundial de algodn en la temporada 2001/02 se benefici de programas gubernamentales de ayuda directa o de precios refugio, lo que explica en parte la sobreproduccin de este cultivo, ya que en condiciones de mercado normales, por ejemplo, los agricultores norteamericanos no seran competitivos. Al respecto, el algodonero norteamericano tiene garantizado un precio mnimo de US$51,92 centavos por libra (frente a los US$43ctvs que se cotiza en el mercado spot de Nueva York). La fibra, por su parte, es comercializada a nivel mundial como un commodity, encontrndose los principales mercados centralizados de productos agrcolas de EE.UU. e Inglaterra, en donde se transan fibras con diversas caractersticas y calidades. Segn la USDA, las exportaciones mundiales de fibra de algodn para la temporada 2001/2002 alcanzaran las 6.2 millones de TM, lo que significa que cerca del 30% de la produccin mundial de fibra se comercializa internacionalmente. Al respecto, el principal pas exportador es EE.UU. cuyas ventas al exterior en la temporada 2001/2002 se estima creceran 55.3% (2.3 millones de TM) debido a la significativa contraccin de la demanda interna por la fibra. Otros exportadores importantes son Uzbekistan, Australia y Grecia. Por el lado de las importaciones, Indonesia, Turqua, Tailandia y Mxico son, en ese orden, los mayores demandantes de fibra de algodn en el mercado internacional. Para el 2002/03, se estima una cada de 7.1% en la produccin mundial de fibra de algodn, explicada por el escenario de bajos precios que obligara a muchos productores del hemisferio norte a cambiar de cultivo.

3.2.

Oferta nacional

400,000 350,000 300,000 Toneladas

Durante el ao 2001, la produccin nacional de algodn rama fue de 133,488 TM, en un rea sembrada de 78,220 hectreas. Esta cantidad producida implica una participacin del 0.22% en la produccin mundial de algodn rama. La evolucin de la produccin en nuestro pas, tradicionalmente algodonero, ha presentado una tendencia decreciente a lo largo de las ltimas dos dcadas, explicada no solo por los menores rendimientos alcanzados en el campo, sino tambin por la disminucin en las reas sembradas. Esto ha sido el resultado de una serie de problemas en el campo, entre los que destacan el minifundio, la falta de financiamiento y las alternativas de cultivos ms rentables. El promedio anual del rea algodonera cultivada entre 1990 y 2000 fue de 99,709 Per - Produccin y superficie cultivada de algodn rama hectreas, mientras que en la dcada anterior este fue de 300,000 136,400 hectreas. La ltima vez que se sembraron ms de 200,000 hectreas fue en 1966. 250,000
200,000 150,000 100,000 50,000 0 Hectreas

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

Produccin
Fuente: Minag

Superficie cultivada

Las principales zonas de produccin en el Per se encuentran en los valles de la costa (97%) y en la selva (3%). As, de la produccin del 2001, el 51% se concentr en Ica, mientras que la produccin de Lima y Piura represent el 18.82% y 18.62%, respectivamente. En cuanto a la evolucin del cultivo por departamento, se observa que en los ltimos 5 aos Ica ha mantenido su nivel de produccin y su condicin de mayor ofertante. De otro lado, Lima, Ancash y Piura presentan una tendencia descendiente. Como se observa en el grfico, la
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1960

1970

1980

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

Departamento de Estudios Econmicos

2000

Evolucin de la produccin en las principales zonas del pas


300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
Ancash Piura Lima Ica
Fuente: OIA

Ica

Lima

Piura

Ancash

1995 19,547 59,829 41,595 69,967

1996 19,501 90,181 46,325 83,269

1997 19,840 27,526 28,309 60,122

1998 18,935 716 15,572 51,372

1999 16,187 27,908 22,552 55,237

2000 11,371 39,236 20,152 66,796

2001 4,996 24,854 25,125 68,774

Produccin de algodn rama segn variedades - 2001 (TM) 4,172


92 24,854

produccin de 1998 fue afectada por el fenmeno del Nio, principalmente la del norte del pas, vindose especialmente reducida la oferta de la variedad Pima. Como lo mencionamos en la primera seccin, las variedades sembradas en el pas son Tangis, el Pima, Del Cerro y spero. La variedad Pima es sembrada exclusivamente en la zona norte del pas, en el departamento de Piura, mientras que el Tangis es la variedad predominante en los valles del sur del Per. De acuerdo a esto, se puede estimar la produccin nacional segn variedades, la cual se observa en el grfico adjunto. As, la produccin de algodn rama Tangis en el 2001 habra sido de aproximadamente 104,430TM, con una participacin de 78.2% en el total nacional. La produccin de Pima, por su parte, habra sido de 24,854TM, con una participacin de 18.6%. Para el 2002, la produccin de algodn rama sera similar a la del ao anterior, estimndose un ligero crecimiento de 1.6%. De acuerdo a la informacin de las reas sembradas, el aumento en la produccin de Tangis sera contrarrestado con la menor produccin de la variedad Pima (-20%).

Tangis
Fuente: OIA

Pima/Supima

Adicionalmente, como lo mencionamos en la primera parte, algunos agricultores de la zona sur del pas estn sembrando algodones hbridos, de los cuales se obtiene una fibra intermedia entre el Pima y el Tangis. Los rendimientos potenciales de estas variedades son mayores 104,430 a los del Tangis y su periodo vegetativo es ms corto, Del Cerro spero permitindose la alternancia con otro cultivo, o en todo caso, la posibilidad de obtener dos campaas de algodn por ao. El cultivo de estas variedades hbridas an est en fase de prueba y son estudiadas por el IPA para determinar cuales se adaptan mejor a la realidad nacional. No obstante, segn los resultados obtenidos hasta el momento, se observa mucha sensibilidad en los rendimientos y calidad de la fibra ante eventuales problemas en el manejo agrcola (falta o exceso de riego, fertilizacin, etc). Asimismo, el proceso de desmote requiere de una maquinara distinta a la que se utiliza para el Tangis para no desmejorar la calidad del algodn hbrido, y la demanda por estos ttulos no es an importante ya que no hay mucho volumen de produccin. Consecuentemente, estas variedades no parecen ser una solucin adecuada para un agricultor promedio que no cuenta con el conocimiento ni el capital para atender el campo en el momento oportuno. Ms bien, si puede resultar interesante para un agricultor que cuenta con los recursos financieros y la tecnologa (sistema de riego por goteo, por ejemplo) para lograr una optima produccin. El proceso de introduccin de estas variedades es lento e implica una opcin que resulta importante explotar en el largo plazo. 3.2.1. Rendimientos

Como lo mencionamos al principio de la seccin de oferta, la evolucin de la productividad del algodn en el campo ha presentado una tendencia oscilante y decreciente, debido al situacin crtica de la mayora de los agricultores y al hecho que la semilla peruana esta degradndose

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Evolucin de los rendimiento en campo


2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fenmeno del Nio

Rendimientos (TM/HA)
Fuente: Minag

Promedio (90-01)

en calidad. Actualmente, el promedio nacional en el campo es de 1.7 TM/Ha, lo que equivale a 37 qq/ha (1TM = 21.7 quintales). Como se observa en el grfico, la productividad cae de manera importante en los aos que se experiment la presencia del Fenmeno del Nio. Es importante mencionar, de otro lado, que existe una gran dispersin alrededor de este promedio nacional, ya que existen productores que pueden obtener 80 qq/Ha y otros que solamente cosechan 20 qq/ha. En cualquier caso, el bajo rendimiento promedio del sector es resultado de una serie de problemas estructurales, la falta de capital, el minifundio y la falta de capacidad tcnica. 3.2.2. Estacionalidad

Produccin mensual de algodn


35,000
2,000

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

2,001 2,002

Ene
Fuente: Minag

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

El cuadro adjunto muestra que las distintas variedades de algodn difieren en sus periodos de siembra y cosecha. En el Per, las siembras empiezan generalmente despus de julio, por lo que es comn expresar la superficie sembrada en periodos agosto/julio. El Tangis es la variedad que abre la campaa y en tiempo complementario sale la variedad Pima. Inmediatamente despus de la cosecha sucede el desmote del algodn rama. De acuerdo a esto, la produccin nacional de algodn rama se concentra en los primeros meses del ao (enero-mayo) y disminuye significativamente en los ltimos meses, cuando se concentra la poca de siembra de la variedad Tangis. 3.2.3. Costos de produccin y rentabilidad del cultivo

Estacionalidad de la oferta
Periodo de Siembra
Ene Tangis Pima Del Cerro spero Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Periodo de Cosecha
Ene Tangis Pima Del Cerro spero Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Periodo de Desmote
Ene Tangis Pima Del Cerro spero
Elaboracin propia

Feb

Mar Abr

May

Jun Jul Ago

Sep Oct Nov Dic

El costo de produccin de una hectrea de algodn rama varia segn la zona de siembra, la variedad y el grado de tecnologa que utilice el agricultor. Los agricultores que cuentan con reas grandes pueden aprovechar economas de escala principalmente en la compra de insumos y en la dilusin de costos fijos. En el cuadro adjunto se observa el costo de produccin de una hectrea para un agricultor que usa tecnologa media, lo que implica mayor uso de tecnologa que el promedio nacional. De acuerdo al cuadro, Ica tiene el costo de produccin ms alto, bsicamente por un mayor gasto en sanidad y mayor costo del agua de riego. Asimismo, es importante mencionar que en Piura se utilizan insumos de procedencia ecuatoriana de menor costo que los nacionales. No obstante, si observamos el cuadro que muestra el anlisis de rentabilidad del cultivo, este indica que la mayor

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Costo de produccin de algodn rama (US$/Ha)


Variedad Mano de obra Insumos Maquinaria Cosecha Envase, Transporte y gastos varios Otros* Costos Directos (CD) Costos indirectos (**) Costo Total
* Incluye leyes sociales e imprevistos (10% de CD) **Incluye costos administrativos, asistencia tcnica y gastos financieros (20% de CD) Fuente: OIA

Piura (Pima) 174.20 479.40 82.10 131.40 94.20 96.10 1,057.40 211.50 1,268.90

Lima (Tangis) 176.60 439.70 167.90 102.90 98.00 98.50 1,083.60 216.70 1,300.30

Ica (Tangis) 160.10 563.10 80.80 88.20 119.20 101.20 1,112.60 222.50 1,335.10

San Martn (spero) 253.00 95.70 0.00 60.00 52.70 46.10 507.50 101.50 609.00

Anlisis de rentabilidad del cultivo


Variedad Periodo (meses) Rendiminetos (qq/Ha) Precio de Chacra US$/qq Ingreso Bruto Costo/Ha US$ Beneficio Bruto US$ Costo/Beneficio del periodo Tasa efectiva anual Piura (Pima) 8 52 28.90 1,502.80 1,268.90 233.90 18.43% 28.89% Lima (Tangis) 9 56 28.70 1,607.20 1,300.30 306.90 23.60% 32.65% Ica (Tangis) 9 50 31.40 1,570.00 1,335.10 234.90 17.59% 24.12% San Martn (spero) 8 39 15.40 600.60 609.00 -8.40 -1.38% -2.06%

rentabilidad se obtiene en Lima, explicada por los mejores rendimientos y los costos de produccin intermedios. Es importante mencionar que los rendimientos utilizados para este ejercicio estn por encima del promedio nacional (37qq), ya que se trata de agricultores que utilizan tecnologa media y tienen cierto grado de eficiencia en la produccin. Este aspecto es muy importante porque muchos agricultores deficientes en el manejo agrcola del cultivo obtienen una productividad muy baja que les impide conseguir un retorno adecuado a su inversin. Asimismo, el precio en chacra tiene mucha relacin con la cercana de las desmotadoras, siendo Ica el departamento ms favorecido. Adicionalmente, los precios de la tabla no incluyen el reciente subsidio entregado a los productores (10 soles/qq). Ntese tambin que Lima y Piura tienen similares precios de venta a pesar de que se trata de variedades distintas. Esto de debe a que la variedad Pima de Piura, a pesar de ser de mayor calidad, tiene tambin un acude mayor (3.2 vs. 2.6), lo que significa que del Pima se obtiene menos cantidad de fibra por unidad de algodn en rama. De otro lado, analizando el caso de Ica, la rentabilidad del algodn Tangis en este departamento es del orden de 18% (para una hectrea). Esto indica que un agricultor que tiene una hectrea obtiene como beneficio US$236 por sus US$1,335 de inversin, todo esto en un periodo de 9 meses.

De acuerdo a lo expresado en el prrafo anterior, y recordando las marchas realizadas por los algodoneros de Ica a principios del ao reclamando al gobierno que intervenga para incrementar el precio en chacra del algodn, se puede concluir que el principal problema del algodn no es el constituido por los precios bajos, sino por los bajos rendimientos en campo (recordemos que este ejercicio supone rendimientos mayores al promedio nacional) y el minifundio. Respecto a esto ltimo, ntese que los pequeos agricultores poseen por lo general lotes de una o dos hectreas. As, incluso si obtiene una productividad y una Produccin de fibra de algodn - 2001 rentabilidad relativamente alta en porcentaje (cosa poco Tanguis Pim a Del Cerro spero Total probable), los ingresos resultantes en valor seran insuficientes Produccin en Ram a (TM ) 104,370 24,854 92 4,172 133,488 para mantener una familia durante todo un ao. Finalmente, el Acude 2.60 3.20 3.00 2.60 2.69 Produccin de Fibra (TM ) 40,142 7,767 31 1,605 49,545 algodn spero de San Martn presenta un beneficio Participacin en fibras 81.00% 15.70% 1.00% 3.20% 100.00% negativo, aunque en la prctica esto no se reconoce ya que el agricultor no asume como gasto el costo de oportunidad Evolucin de la produccin de fibra 1 20 ,0 0 0 de su propio trabajo. Esta distorsin se comparte en menor 98 ,74 9 1 00 ,0 0 0 grado en todas las zonas del pas. 79 ,43 9
8 0,0 0 0 6 0,0 0 0 4 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0

53 ,60 6 35 ,28 2

49 ,79 5

56 ,73 7

49 ,54 4

3.2.4. Produccin de fibra de algodn y rentabilidad de las desmotadoras A partir de la produccin de algodn rama se puede estimar la produccin de fibra de algodn en el Per (produccin de fibra =

19 95
F u e n te : M in a g

19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

20 01

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Analisis de Rentabilidad de una Desmotadora


Costos
Costo de Algodn Rama Costo de desmote*

US$/qq
71.8 8 79.8
[Precio promedio de algodn en rama (S/.95/qq)] X [Acude Promedio (2.6)] [Tipo de cambio Promedio (3.44)]

Costo Total 1 qq fibra

Ventas
Fibra de algodn** Pepa

US$/qq
75 8 83
[Precio de venta de pepa (US$5/qq)] X [Pepas por cada 2.6 qq de rama (1.6)]

Ingresos Totales***

Utilidad Retorno Tasa de retorno


**No incluye IGV

US$/qq
3.2 4.0%
1.6 qq de pepa 2.6 qq de algodn rama 1 qq de fibra

*Incluye gastos de acopio, desmotado y otros gastos.

*** No incluye ingreso por intereses de habilitacin Fuente: Empresa del sector

produccin de algodn en rama / acude promedio). As, para el ao 2001 la produccin total de fibra de algodn en el Per habra sido cercana la las 49,544TM. El cuadro adjunto indica la participacin de cada variedad en la oferta total de fibra. Es importante mencionar que la participacin en la produccin de algodn rama difiere de la participacin en fibras. As, por ejemplo, el algodn Tangis representa el 78% de la produccin de algodn en rama, pero su participacin de fibra aumenta a 81%, debido al menor acude de esta variedad. Adicionalmente, la evolucin de la produccin nacional de fibra en los ltimos aos ha presentado, como es lgico, un comportamiento decreciente debido a la cada en la produccin de algodn rama.

La oferta de algodn fibra es generada por las desmotadoras. Actualmente, las desmotadoras compran, el algodn Tangis en S/.95/qq como promedio. Adicionalmente a este costo estn los costos de desmote, que se encuentran alrededor de los US$8/qq. De otro lado, los desmotadores obtienen ingresos por la venta de la fibra, la pepa y el inters ganado por la habilitacin a los agricultores (de darse el caso). Como se sabe, de cada 2.6qq de rama se obtendrn 1.6qq de pepa y 1 de fibra. La pepa es vendida a US$5/qq aproximadamente, lo que implica que por cada quintal de fibra producida pueden obtener un ingreso de US$8 por la venta de los 1.6/qq de pepa. As, lo que procuran alcanzar las desmotadoras es cubrir sus costos de desmote con la venta de la pepa, mientras que la rentabilidad propia del negocio de desmote se alcanzar por la diferencia entre los precios de compra del algodn rama y los precios de venta de la fibra, y por los ingresos financieros. Actualmente, el precio de venta de un quintal de fibra es de US$75 + IGV, mientras que el costo de 2.6 quintales de rama es de alrededor de US$71.8. As, el retorno sobre el costo total de produccin es de alrededor de 4% o US$3.2 por quintal producido. 3.2.5. Importaciones Las importaciones peruanas de fibra de algodn han presentado una tendencia creciente en los ltimos 7 aos (ver grfico adjunto). Durante el 2001, el volumen de las importaciones aument 14.8% en comparacin con el ao anterior, alcanzando las 39,044TM de algodn. En el ao 1995, nicamente se importaban 21,700TM, es decir casi la mitad de lo adquirido el ao pasado. Este comportamiento se explica por el descenso de la produccin nacional y la cada de los precios internacionales, que hace que los algodones importados ganen competitividad frente a los producidos localmente, incluso luego de los aranceles y derechos de importacin. Es importante aclarar que la categora los dems del grfico indicado, incluye bsicamente las variedades upland, nora, acala y atlas, cuya

Evolucin de las importaciones de algodn (en TM)


50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1995 1996 1997 1998 1999
Los dems
21,700 12,900 25,700 44,500 43,548 34,000 39,044

2000

2001

Pima/Supima
Fuente: Aduanas

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Gravmenes a la importacin de algodn

Ad/ Valorem 12% Impuesto Selectivo al Consumo 0% Impuesto General a las Ventas 16% Impuesto de Promocin Municipal 2% Derecho Especfico N.A. Derecho Antidumping N.A. Seguro 1.75% Sobretasa 0% Las importaciones de la fibra de algodn estn sujetas a N.A.: No es aplicable para esta subpartida aranceles e impuestos. La tasa ad/valorem que se aplica Fuente: Adunas actualmente es de 12%, a lo que se suma el 18% del IGV y un seguro que representa el 1.75%. De acuerdo a esto, y agregando otros costos (como el transporte), el quintal de algodn importado SJV (el cual representa en alguna medida el sustituto ms cercano al Tangis) puesto en fbrica se encuentra alrededor de los US62US$64/qq, precio menor al nacional que se vende en US$75/qq. Algunos algodoneros nacionales reclaman que se incluya una sobretasa a la importacin de fibra de algodn, con la finalidad de proteger la produccin local de la misma forma como se hace con el azcar, el maz y el arroz. Sin embargo, una sobretasa al algodn importado no solucionara el problema del agricultor, ya que la industria textil comenzara a demandar hilados y telas importadas directamente, lo que perjudicara directamente a las hilanderas nacionales. As pues, esta sobretasa finalmente perjudicara al mismo agricultor, porque las hilanderas nacionales ya no compraran algodn nacional o lo haran en menor cantidad. Luego de esto, y siguiendo la lgica proteccionista, posiblemente se tendra que poner una sobretasa al hilo importado y luego a las telas, lo que en ltima instancia slo lograra encarecer el costo de produccin de la industria textil y no ayudara a mejorar la situacin del campo.
Sin perjuicio de lo indicado en prrafos anteriores, la diferencia de precios entre el algodn importado y el nominal no elimina necesariamente la competitividad de ste ltimo. Esto debido a que el algodn importado (americano) es cosechado a mquina, no a mano como en el Per, y sus desperdicios en los procesos de apertura, cardado, peinado, e hilatura son mayores al del Tangis local: aproximadamente 21% en americano y 14% en Tangis (en peinado). Asimismo, el algodn americano tiene muchos neps (nudos que se forman en la fibra) que deben de ser eliminados con el peinado. Adicionalmente, el proceso de tintorera del algodn Tangis, por tener mejor afinidad de colorantes y menor cantidad de impurezas, ahorra productos qumicos y colorantes en el proceso de teido (aproximadamente 30%). En consecuencia, el uso de un algodn importado implica un mayor costo en el proceso textil, lo que explica en alguna medida el diferencial entre el precio de la fibra nacional y la importada y la preferencia por el producto peruano para la fabricacin de prendas de tejido de punto de exportacin.

fibra es ms corta que la nacional. La mayora de las fibras importadas son principalmente de ttulos3 bajos, utilizadas para la fabricacin de jeans y prendas de vestir de calidades medias y bajas, ya que las caractersticas y longitud de estas fibras importadas no son comparables al Tangis y Pima nacional. No obstante, se importan algunas variedades como la SJV4/Acala de EE.UU., que es un algodn premium que asemeja la calidad de una fibra Tangis y permite obtener prendas similares a las fabricadas con el algodn nacional.

El Ttulo (Ne): Es la relacin en metros por kilo de hilado. Cunto ms alto es el titulo ms fino es el hilo. Los ttulos ms comunes exportados como prendas son del 16/1 Ne al 30/1 Ne. El rango de ttulos para el Pima es Ne 20/1 a 120/1, para el Tangis Ne 16/1 a 40/1 y para el algodn importado (americano) Ne 16/1 a Ne 40/1. Observamos una similitud en los ttulos del Tangis y del algodn importado. La fibra del Pima supera largamente a ambos. 4 San Joaquin Valley

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Oferta agregada de fibra de algodn en el Per


Produccin Local (TM) (a) Importaciones (TM) Exportaciones (TM) (b) Oferta Agregada* (TM) (a)/(b) 1995 79,439 21,700 7,800 93,339 23.2% 1996 98,749 12,900 11,600 100,049 12.9%

* Oferta agregada = Produccin Local + Importaciones - Exportaciones

De acuerdo a los expuesto anteriormente, se puede aproximar el volumen de consumo aparente de fibra de algodn en el Per durante los ltimos 7 aos, sera resultado de sumar a la 1997 1998 1999 2000 2001 53,606 35,282 49,795 56,737 49,544 produccin local las importaciones y sustraer las exportaciones. 25,700 44,500 43,548 34,000 39,044 El promedio de la oferta agregada de fibra de algodn para 13,700 1,600 853 3,000 2,365 el periodo 1995-2001 ha sido de 86,232TM, nivel similar al 65,606 78,182 92,490 87,737 86,223 registrado durante el ao anterior. Asimismo, el cuadro 39.2% 56.9% 47.1% 38.8% 45.3% muestra que la participacin de las importaciones en la oferta total de esta fibra en el mercado domstico ha aumentado, pasando de 23% en el ao 1995 a 45% en el 2001. Esto simplemente confirma que las importaciones han ido ganando terreno ante la menor produccin local y los mejores precios internacionales de la fibra.

3.3.
3.3.1.

Determinantes de oferta
Manejo agronmico del cultivo

Como lo explicamos en la primera seccin del reporte, el manejo del riego, la fertilizacin y el control de plagas res una variable muy importante al momento de determinar la productividad de un campo de algodn. Ms an, si se trata de la siembra de algodones hbridos, la sensibilidad de la productividad de los mismos ante el manejo agronmico es mayor. En este sentido, la oferta depende de la capacidad del agricultor y de la disponibilidad de los recursos en el momento adecuado para el campo. 3.3.2. Cultivos alternativos

El algodn Tangis tiene un perodo de maduracin largo desde que se siembra hasta que se cosecha (casi 9 meses), lo cual impide que en el campo se puedan sembrar otros cultivos en el resto del ao. Esto resta competitividad a los productores locales y ha generado que muchos agricultores, ante el poco beneficio que reciben por su cosecha, decidan cambiar su produccin a cultivos alternativos ms rentables, como la caa, el maz, etc. 3.3.3. Disponibilidad y caractersticas de los recursos naturales El comportamiento del clima y la disponibilidad de agua son las principales condiciones necesarias para la siembra adecuada del algodn. Segn lo visto en la seccin de rendimientos, el clima juega un papel importante en los mismos, ya que en los aos en que se dio un Fenmeno del Nio, los rendimientos del cultivo disminuyeron considerablemente. Adicionalmente, la disponibilidad del recurso hdrico es esencial para poder lograr una ptima cosecha. Es conocido que en algunos casos las represas no son administradas eficientemente, siendo el recurso escaso en algunas campaas. 3.3.4. Disponibilidad de recursos financieros Un limitante que enfrentan los agricultores nacionales, en mayor medida los pequeos parceleros, es la falta de acceso a recursos financieros tradicionales para la produccin

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(como por ejemplo la banca comercial). Recordemos que la mayora de los parceleros tienen pocas posibilidades de calificar como sujetos de crdito, por lo que la mayora de estos obtienen financiamiento de las desmotadoras y / o agiotistas. La falta de capital propio y de terceros es uno de los principales problemas del algodonero nacional que explica la diminucin del rea cultivada en los ltimos aos. Es por esto importante que se haya creado una nueva alternativa de financiamiento a travs de los mecanismos que ofrece la Bolsa de Productos de Lima, cuyo dinamismo ha aumentado significativamente en los ltimos meses. Sin embargo, los agentes que pueden acceder a este sistema son en su mayora agricultores medianos con uso de tecnologa mejor al promedio.

4.

Formacin de precios

En el mercado internacional, las diversas variedades de algodn cotizan en bolsas centralizadas como la de Chicago (CBOT) y la de Londres. Una forma de ver la evolucin de los precios de la fibra en general es el ndice CotlookA, el cual es una canasta que promedia las 14 fibras ms baratas a nivel mundial. Este ndice muestra de alguna manera la evolucin del mercado mundial de algodn, y por consiguiente la tendencia del precio de nuestras importaciones de fibra. Como se observa en el grfico adjunto, la evolucin del ndice ha sido negativa en las ltimas 5 temporadas debido Indice Cotlook A - Promedio de Temporada* principalmente a un escenario de sobreproduccin mundial. (US$/libra) Adems, en la ltima semana de octubre del 2001, el ndice lleg a su mnimo histrico como resultado de la 72.2 80 produccin rcord en EE.UU. y China, y una menor 70 58.9 57.2 demanda generada por la desaceleracin econmica de 52.8 60 EE.UU. y Europa, la que se acentu por los acontecimientos 41.3** 50 del 11 de setiembre en Nueva York. A partir de tal mnimo, el 40 precio ha experimentado cierta recuperacin, gracias al 30 crecimiento de las exportaciones americanas, lo que indica que 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02** la demanda por al fibra estara cambiando de locacin a pases * Agosto/Julio emergentes que cuentan con menores costos de produccin en ** 2001/02 al 2 de Mayo sus industrias textiles. Aunque las perspectivas de los Fuente: Reuters analistas para la temporada 2002/03 muestran que el promedio del Indice Cotlook A subira hasta cerca de los US$52ctvs por libra, el riesgo de tales proyecciones es an Precio promedio pagado al agricultor bastante elevado. En tal sentido, es importante tener en cuenta (algodn rama) 108 que la nueva legislacin agrcola propuesta por una comisin del 106 105 98 110 93 90 Congreso de los EE.UU. incentivara nuevamente la 86 90 sobreproduccin del cultivo del algodn en este pas mediante 72 subsidios y precios refugio, lo que podra generar nuevamente 70 un problema de oferta y afectar los precios futuros. 40 37 50 36
29 31 30 10 1995 1996 1997 1998 Soles/qq
Fuente: Minag

25

31

27

1999

2000

2001

2002*

US$/qq
* A marzo.

En el mbito local, el agricultor vende el algodn en rama, empacado en fardos, al acopiador de las desmotadoras locales. El grfico adjunto muestra la tendencia del precio recibido por el agricultor peruano a partir del ao 1995. En trminos de soles, el precio muestra un comportamiento oscilante, mantenindose en el orden de los S/.100 por quintal. No
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obstante, en trminos de dlares, el precio muestra una tendencia decreciente, aunque no tan pronunciada como la cada de los precios internacionales. La cada del ltimo periodo se debe en mayor medida a la menor demanda de la industria textil nacional y al incremento de las importaciones, las cuales tal como ya se ha mencionado, aumentaron en competitividad. En cuanto al precio de la fibra peruana en el mercado local, la nica informacin disponible es la de la Bolsa de Productos de Lima (BPL). En la BPL se negocia la variedad nacional Tangis, la cual cumple con las caractersticas de ser un commodity estandarizado y no perecible, siendo factible su negociacin a travs de la rueda de productos. En el ao 2000, el precio promedio al que se trans el algodn Tangis fue de US$80.33 por quintal, negocindose US$192,620. En el 2001, por su parte, el precio promedio fue de US$86 el quintal, con un monto negociando de US$3.37 millones. Es importante aclarar que estas operaciones de algodn realizadas en la BPL han sido exclusivamente operaciones de entrega diferida. En esta modalidad interviene un inversionista financiando a un productor, comprometindose este ltimo a entregar el producto dentro de los 180 das siguientes. Por esta razn, el precio promedio indicado anteriormente es mayor al precio real del mercado, dado que se est incluyendo en el mismo el costo de la financiacin. Si se tratara de una operacin spot, el precio se encontrara alrededor de los US$75-US$77 el quintal.

5.

Anlisis competitivo

En esta seccin aplicaremos al sector algodonero peruano las dos metodologas ("DAFO" y "5 fuerzas") ms importantes para realizar el anlisis competitivo de un sector productivo.

5.1. Anlisis DAFO


5.1.1. Fortalezas El Per tiene condiciones climticas y geogrficas idneas para este cultivo: La costa tiene un ciclo climtico que permite una buena floracin y fructificacin del cultivo. Adems, la distribucin geogrfica del cultivo permite un abastecimiento ms continuo de materia prima para la industria textil. Variedades comerciales de alto costo: Tanto el Tangis y el Pima tienen un valor comercial muy superior al de los algodones extranjeros gracias a las caractersticas de estas fibras largas. As, la condicin de cosecharse a mano, tener mejor absorcin de tintes, as como menores mermas de calidad en el proceso de hilado y cardado, hace que la fibra del algodn local sea preferida en la industria de confecciones. Cultivo con tradicin e industria integrada: El Per tiene mucha tradicin algodonera. Esto ha generado que haya material humano especializado y disponible. Adems se cuenta con una cadena productiva integrada, puesto que tanto desmotadoras y textileras se han instalado cerca a las zonas productoras, generando clusters algodoneros. Esta situacin es una ventaja competitiva sobre otros productores textiles como Mxico, Centro Amrica y el Caribe, que son

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bsicamente maquiladores. La integracin de la industria es un factor altamente apreciado por los clientes externos, debido a que esto ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y sus plazos de entrega. Orientacin al mercado externo: Las exportaciones de la industria de confecciones, que utilizan bsicamente fibra de algodn, han ido evolucionando con una orientacin clara a los gustos y preferencias de los mercados internacionales. Los textiles y confecciones peruanos son reconocidos como productos de alta calidad por los consumidores. Aqu se debe de resaltar las alianzas estratgicas de algunas empresas locales con grandes marcas mundiales de la moda. De otro lado, la cercana geogrfica al principal mercado, Estados Unidos, es una ventaja frente a los pases asiticos. 5.1.2. Debilidades Minifundio: Ms del 70% de las unidades productivas son menores a 5 Has. Esta situacin le resta al agricultor poder de negociacin con proveedores y clientes. Adems, los costos fijos de contratar asesora o usar mayor tecnologa le resultan muy altos para el nmero de hectreas que se manejan. Deficiente manejo agronmico: Los pequeos productores de algodn son empricos y vienen haciendo lo mismo desde hace 40 aos atrs. La investigacin y transferencia de tecnologa por parte del Estado ha sido nula o deficiente. As, el pobre manejo agronmico ha motivado la baja productividad del cultivo. Por ejemplo, en trminos de rendimiento, estamos a la mitad del promedio de Israel. La informalidad: La informalidad en el comercio de fibras se estima llega al 30%. Esto es negativo puesto que distorsiona las medidas de planificacin y propicia el uso de semillas no certificadas en el campo. Adicionalmente, los informales compiten en forma desleal contra los formales, y dando adems una mala seal para los clientes extranjeros, que justamente quieren niveles constantes de calidad y procesos formales. Deterioro gentico de las variedades locales: La carencia de inversiones en investigacin y la descontinuacin de las estaciones experimentales donde se mejoraba la calidad gentica de la semilla ha generado una disminucin de la calidad de la fibra. El micronaire actual del Tangis es mayor al de hace 30 aos, es decir, la fibra ha perdido finura. No obstante, el Instituto Peruano del Algodn (IPA), con financiamiento de la industria textil nacional, esta realizando trabajos de investigacin evaluando las variedades hbridas introducidas hasta el momento y desarrollando nuevas variedades basadas en el Tangis. Los resultados hasta el momento son positivos y se espera superar esta debilidad en futuro. Plagas exticas y alto costo de insumos: La aparicin de nuevas plagas hace que los presupuestos en sanidad se incrementen. La introduccin de nuevos cultivos y la falta de monitoreo llevan parte de la responsabilidad. Adems, el alto costo de los insumos qumicos y fertilizantes, que en su mayora se importan, elevan el costo de produccin.

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Altos costos financieros: Debido a todo lo anterior, la banca comercial considera al sector como muy arriesgado, por lo que normalmente no financia al agricultor o, si lo hace, es a tasas relativamente elevadas. La industria textil sufre en menor proporcin este fenmeno. 5.1.3. Oportunidades Apoyo estatal en investigacin y desarrollo: La reorganizacin del INIA y del SENASA pretende ser una herramienta eficaz para apoyar al agro. El algodn se encuentra dentro de los productos estratgicos, por lo que se espera mayor investigacin y control sanitario para el cultivo. Cultivo de nuevas variedades: En el largo plazo, y luego de superar la etapa de experimentacin, los algodones hbridos pueden resultar una buena oportunidad para los agricultores, al tener estos un menor periodo vegetativo y mayores rendimientos potenciales. Esto definitivamente permitira incrementar la rentabilidad del agricultor, y en ltima instancia, podra ayudar a la capitalizacin del sector. Negociaciones en Bolsa: La Bolsa de Productos de Lima tiene mecanismos eficaces y ofrece las garantas necesarias para que tanto inversionistas, bancos, AFPs y fondos mutuos financien a medianos y grandes agricultores (sus necesidades de financiamiento exceden largamente los S/.46,500 15 UIT que ser el tope mximo de las colocaciones de primer piso de Agrobanco). Mediante este mecanismo, los agricultores pueden tener acceso a un menor costo financiero, mientras que el inversor obtendra un retorno mayor a los que ofrecen los instrumentos de renta fija del mercado. De aqu que el financiamiento de productores mediante contratos de entrega diferida sea una buena alternativa. Tendencias del consumo hacia las fibras naturales: A nivel mundial se prefieren las fibras naturales, y entre ellas la ms verstil y demandada es la de algodn. Este nos genera una ventaja competitiva frente a los productores asiticos, que utilizan fibras sintticas. Beneficios arancelarios: Las negociaciones de la Comunidad Andina (CAN) hacen prever que los insumos y equipos para el agro tendrn 5% o nulo arancel externo comn. Esto ayudara a un proceso de tecnificacin del sector. En cuanto a las exportaciones de textiles y confecciones, se espera que la extensin de los beneficios del ATPA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas) sea aprobada este mes por el Congreso Americano y posiblemente se incluya a los textiles y confecciones con insumos locales dentro de la lista de productos beneficiados. Esto posibilitara un aumento de las exportaciones a nuestro principal mercado (Estados Unidos). Ingresar a nuevos nichos de mercado: Existe la posibilidad de encontrar nuevos nichos de mercado, mas all del mercado americano. As, por ejemplo, ya se ha incursionado con cierto xito en Europa. Tambin podra ser importante ir consolidando alianzas estratgicas para ir directamente al mercado de diseo final.

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5.1.4. Amenazas
Debilidades Fortalezas

SECTOR EMPRESA

Ampliacin del ATPA a confecciones sujetas a la utilizacin de fibra norteamericana: De ampliarse el ATPA a los textiles que nicamente hayan sido fabricados con fibras norteamericanas, la industria local se vera incentivada a importar el algodn americano con la finalidad de obtener los beneficios arancelarios. Esto perjudicara claramente al productor local, ya que al hecho de que el precio de la fibra local es mayor al de la importada, se sumara la desventaja de no poder obtener un arancel cero por utilizar el insumo nacional. El fenmeno del Nio: Como sucedi en los aos 1983 y 1998, la superficie cosechada de algodn y los rendimientos obtenidos disminuyen cuando ocurre un Nio. Adems, la produccin del Pima/SuPima se pierde totalmente. Aparecen cultivos ms rentables que el algodn: En los ltimos aos han aparecido cultivos que han dado mayor rentabilidad que el algodn, por ejemplo el esprrago, la cebolla blanca, la uva de mesa y recientemente la pprika. No obstante que algunos de ellos han mostrado una fluctuacin muy marcada de sus precios, es evidente que la superficie sembrada de algodn ha ido siendo reemplazada. Esta situacin es grave porque puede ser el eslabn que limite a la cadena de la industria textil y de confecciones. Deterioro de la calidad de fibra: Si no se apoya la investigacin en este ramo, no se promueve el uso de semillas certificadas y las buenas prcticas agrcolas, la calidad de fibra ir en decremento. Competencia internacional: Al contar con los beneficios arancelarios que les otorga EE UU, Mxico y el Caribe han registrado un gran crecimiento en sus ventas de textiles hacia dicho mercado. Si bien es cierto que el Per cuenta con mayor conocimiento y experiencia en la industria textil, es previsible que estos pases vayan ganando importancia como competidores debido a su mejor ubicacin. Adems, en el ao 2005 se suprimirn las cuotas de importacin que tienen EE UU. y Europa para los textiles asiticos. Estos productores cuentan con un menor costo de mano de obra y de servicios pblicos, lo cual significa una potencial amenaza si es que no se implementan estrategias de posicionamiento por segmentacin y una continua cultura de la calidad. Fibras sustitutas: Esta es una amenaza importante si consideramos el mercado interno, donde la mayora de prendas de vestir se confeccionan en base la fibra sinttica. No obstante, la tendencia mundial indica que la fibra de algodn ser la preferida por la industria textil. 5.1.5. Conclusiones El sector algodonero peruano presenta un elevado nivel de riesgo en vista de que las debilidades que muestra lo hacen sumamente vulnerable a las principales amenazas que lo acechan. As, la posibilidad de que se extiendan los beneficios del ATPA a los textiles peruanos que hayan sido fabricados exclusivamente con insumos norteamericanos perjudicara seriamente la demanda por el algodn local e impulsara las importaciones de la fibra. Esto finalmente conllevara a una cada en los precios que presionara los

Amenazas

Oportunidades

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mrgenes de los agricultores locales. Tal situacin afectara seriamente al sector algodonero, el cual cuenta ya con retornos bastantes reducidos debido a sus bajos niveles de productividad promedio. Este problema es consecuencia del pobre manejo agronmico que muchas veces tienen los pequeos agricultores. Asimismo, existen debilidades como la gentica anticuada de la semilla y el continuo uso de semillas no certificadas que incrementan el riesgo agrcola. No obstante, la primera se puede superar mediante la investigacin y la introduccin de nuevas variedades que se adapten a las caractersticas del Per, mientras que la segunda puede ser superada, o al menos reducida, mediante la formalizacin del sector. Adicionalmente a la problemtica agrcola, se suma el hecho de que la mayora de las unidades productivas son muy pequeas y no pueden aprovechar economas de escala. Esto no permite a los parceleros alcanzar mejores resultados econmicos, y, por ende, muchos no sienten que obtienen el retorno suficiente por el trabajo realizado. Adicionalmente a la amenaza mencionada al principio del prrafo, siempre existe la posibilidad de que ocurra un Fenmeno del Nio, el cual afecta la productividad del campo. Por otro lado, el sector esta a la expectativa de la inclusin de los textiles (fabricados con algodn nacional) en el ATPA. De darse esto, la demanda por la fibra nacional aumentara y beneficiara directamente a los productores de algodn gracias a la existencia de una demanda cercana proveniente de la industria textil. Adems, poseemos ventajas competitivas frente a otros pases en aspectos como el clima y la variedad de fibra que sembramos, lo cual asegura una demanda. En este sentido, las caractersticas de la nuestra fibra (longitud, finura, etc.) hacen que esta sea preferida para la confeccin de prendas alta calidad (tejido de punto), cuya demanda se concentra en el mercado externo, el cual presenta mejores condiciones para recuperarse en el corto plazo. No obstante, para aprovechar de manera adecuada estas oportunidades, se deben de solucionar las principales debilidades del sector. As, es necesario incentivar y reforzar las unidades productivas grandes que permitan aprovechar las economas de escala de un cultivo que maneja mrgenes bajos por tratarse de un commodity. En este sentido, el minifundio tiene pocas posibilidades de prosperar, por lo que se requiere persuadir a los parceleros de asociarse o de arrendar sus tierras para lograr obtener las ventajas que esto les conferira.

5.2.
5.2.1.

Anlisis 5 fuerzas
Poder de negociacin de los proveedores

Tal como se ha explicado, la mayora de productores son parceleros, que carecen de capital financiero y bsicamente dependen de las desmotadoras para producir. As, estos se ven forzados a aceptar las tasas de inters ofrecidas por las desmotadoras y poco pueden hacer para negociar los precios de los insumos (los cuales muchas veces le son entregados por las propias desmotadoras). Adicionalmente, hay una cultura de precio aceptantes que otorga al proveedor un poder importante. En este sentido, el poder de los proveedores puede ser considerado como alto. 5.2.2. Poder de negociacin de los clientes

Para el caso de los pequeos productores que son habilitados por las desmotadoras, los proveedores de servicios financieros son a su vez sus clientes. Las desmotadoras
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condicionan el prstamo a la venta de gran parte de la produccin al precio de mercado en la fecha de cosecha, por lo que los agricultores son, tal como se ha dicho, precio aceptantes. Los que trabajan con capital propio o reciben financiamiento de otras fuentes tampoco pueden hacer mucho por influir en el precio, ya que las desmotadoras compran volmenes importantes de algodn rama. lo que les permite dictar los trminos de la negociacin. Por lo tanto, esta fuerza puede ser considerada como alta. 5.2.3. Bienes sustitutos

Esta claro que las fibras sintticas y las de procedencia animal (lana y alpaca) son competidores de la fibra de algodn. No obstante, las prendas fabricadas con estos sustitutos se dirigen a otros mercados y la tendencia mundial es preferir las fibras naturales. As, en trminos generales, esta fuerza puede ser considerada como de importancia baja. 5.2.4. Potencial entrada de competidores

Como se explic anteriormente, el rea sembrada de algodn ha presentado una tendencia decreciente en la ltima dcada, debido a los problemas de financiamiento y los cultivos sustitutos ms rentables. As, en el escenario actual de la industria, es poco probable que ingresen un nmero significativo de competidores en el corto plazo por lo que esta fuerza puede considerarse como baja. 5.2.5 Rivalidad interna

Al tratarse el algodn nacional de una fibra de alta calidad en comparacin con los algodones importados, existe cierta diferenciacin a favor del primero. Sin embargo, algunas variedades premium que se importan compiten en alguna forma con el nacional, ya que su bajo precio justifica el mayor costo de la produccin por las caractersticas menos favorables para el hilado. En este sentido, la competencia existente de la fibra importada ejerce indirectamente presin sobre le precio local. Adicionalmente, la fragmentacin de la oferta local ayuda a que esta fuerza competitiva se incremente, por lo que esta puede ser considerada como importante (alta/media), con una tendencia a crecer.

Sector algodonero nacional


FUERZAS COMPETITIVAS MS IMPORTANTES Dependencia de las desmotadoras para producir ENTRADAS POTENCIALES

5.2.6. Conclusiones De acuerdo a la estructura y situacin actual del sector, se puede concluir que este presenta un bajo potencial de rentabilidad como consecuencia de la alta intensidad de las fuerzas competitivas que afectan a la mayora de los agricultores (parceleros). En este sentido, su bajo poder de negociacin frente a proveedores y clientes, as como la rivalidad de las importaciones, hace que exista una presin permanente sobre los mrgenes del negocio. En trminos ms especficos, esta situacin se explica por la fragmentacin de la oferta y por la condicin del algodn de ser un producto estandarizado, cuya industria se caracteriza por tener mrgenes bajos.

PROVEEDORES

Incremento de la competitividad de las importaciones SUSTITUTOS

RIVALIDAD INTERNA

Proveedores financieros son los principales clientes

CLIENTES

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En este sentido, los grandes productores, que son ms eficientes en costos y en productividad, pueden obtener mejores resultados y adicionalmente comercializar volmenes importantes. Por lo tanto, el pequeo agricultor enfrenta un panorama complicado. Adicionalmente, la creciente importancia de las fibras importadas tender a incrementar el nivel de rivalidad interna del sector, por lo que esta situacin podra continuar deteriorndose. Ante esta situacin, los algodoneros deberan llevar a cabo una serie de acciones que les permita reducir el poder de negociacin de proveedores y clientes, as como aumentar su competitividad frente a las importaciones. Entre estas acciones se podran encontrar las siguientes: Agrupacin y organizacin, a efectos de negociar conjuntamente. Consolidacin, mediante procesos de fusiones y adquisiciones. Esto hara que salgan del mercado algunos productores, pero aumentara el poder de los actuales. Apertura del capital a nuevos inversionistas, lo que se complementara con lo anterior. De darse el ATPA incluyendo a las fibras locales, los textileros deberan ser los inversionistas naturales. Inversin en inversin y desarrollo para diferenciarse an ms de la fibra importada, lo cual slo se puede lograr con la entrada de capitales frescos al sector o con el apoyo del Estado.

Nota: Este reporte se basa en informacin de fuentes que se consideran confiables, habindose hecho todos los esfuerzos posibles y razonables para confirmar su exactitud, a pesar de lo cual el autor no se hace responsable por la misma. Las opiniones vertidas en este reporte se han hecho en funcin al criterio del autor, pudiendo estar erradas. En tal sentido, cualquier decisin de gestin empresarial o inversin que pueda tomar el lector de este reporte deber basarse en su propio criterio y ser de su exclusiva responsabilidad. Finalmente, este reporte no es, ni debe ser tomado, como una cotizacin o solicitud para realizar operaciones.