4 Mapeo Preliminar de Clusters 2003

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS INFORME FINAL
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT Vicepresidencia de Gestin Cvica y Social Direccin de Competitividad
BOGOT, Noviembre de 1999
MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................3 METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE CLUSTERS.............................6 ELEMENTOS DE ECONOMA URBANA DE BOGOT Y SU REGIN METROPOLITANA ..............................................................................................................9 LOS 10 SECTORES MAS RELEVANTES DE LA ECONOMIA BOGOTNA .........11 LOS 10 SECTORES MAS DINAMICOS DE LA ECONOMIA BOGOTNA ..........13 LOS CLUSTERS MAS PROMISORIOS ........................................................................14 ELEMENTOS BASICOS PARA IDENTIFICAR EL CLUSTER DE UNA ORGANIZACIN....................................................................................................16 CLUSTERS DE BOGOT..............................................................19 SELECCIN DE CLUSTERS.................................................................................20 1. 2. 3. 4. CONSTRUCCIN DE MATERIAL DE TRANSPORTE CIIU 384 ....................22 IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS CIIU 342 ...............29 EDUCACION SUPERIOR ................................................................................34 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (CIIU 369) ...................................................................................40 5. CONSTRUCCION DE MAQUINARIA, APARATOS, ACCESORIOS SUMINISTROS ELECTRICOS (CIIU 383) .......................................................46 ANEXOS CLASIFICACION DE RAMAS PRODUCTIVAS Y RELACIONES INSUMO PRODUCTO POR SECTOR ..................................................................................55 ESTADISTICAS Y BASES DE DATOS .................................................................66 BIBLIOGRAFIA
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RESUMEN EJECUTIVO En concordancia con los trminos de referencia del contrato No 710-006/99, este informe final hace entrega de los cinco (5) mapas preliminares de Clusters de BOGOT. Para el desarrollo de esta consultora, se trabaj la definicin de una lista ordenada de los sectores en los cuales la ciudad de Bogot puede especializarse con base en su economa regional en la dcada de los 90s, en este anlisis se agruparon dos (2) categoras : a) Los relevantes, b) Los dinmicos. Estimndose conveniente los anlisis de las siguientes variables en cada categora. 1. SECTORES RELEVANTES: Participacin en el PIB, Exportaciones e Inversin Extranjera Directa (IED). 2. SECTORES DINAMICOS: Estimados a partir del crecimiento de las variables de Exportaciones y PIB. Para las categoras se anexan las bases de datos y simulaciones de los modelos que permitieron caracterizar los 10 principales sectores relevantes y dinmicos de la ciudad. Debe destacarse que los modelos tienen una orientacin especialmente exportadora, debido a una orientacin poltica de la Cmara de Comercio de Bogot y a la necesidad de armonizar este estudio con el Plan de Desarrollo Nacional y la Poltica de Productividad y Competitividad. El documento contempla igualmente la descripcin de la metodologa que fue utilizada para la elaboracin de los mapas preliminares de Clusters y para la identificacin de las categoras relevantes y dinmicas, para el caso especfico de los Clusters se siguieron las directrices utilizadas por la Firma Monitor Company en Colombia, e investigaciones publicadas por la Revista Harvard Business Review bajo la direccin de Michael Porter. El segundo producto entra a definir en profundidad cinco (5) Clusters dinmicos y relevantes de la economa BOGOTna, acordes con la visin y futuro de ciudad, que fueron analizados respectivamente en los aspectos de Produccin, Exportaciones1, Inversin Extranjera Directa (IED)2, elementos de coyuntura sectorial, y la relacin entre IED y Exportaciones. Finalmente, el estudio concluye con la identificacin de las actividades de Insumos y Productos para cada uno de los cinco (5) Clusters analizados y se efecta un levantamiento preliminar de los mapas de Cluster, que constituyen una base para siguientes investigaciones.
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Clculos efectuados a CIIU 4 dgitos Idem.
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La seleccin de los Clusters analizados, obedecen a un ejercicio que contemplo la visin futura de ciudad, la cual fue cruzada con las simulaciones de las bases de datos y con el estudio Oferta Exportable de BOGOT (consultora adelantada de forma paralela con el desarrollo de ste trabajo). De estas acciones, la presente investigacin resume los siguientes aspectos de los sectores y Clusters estudiados: 1. Construccin de Material de Transporte CIIU 384. Presenta 2 Clusters potenciales, a) el de Automviles cuyas principales caractersticas estn dadas por ser el principal exportador industrial de la economa regional al mercado Andino, liderado por Multinacionales lderes a escala mundial, presenta alta IED y actividades conexas con alto dinamismo. b) Aviones pequeos. Presenta desarrollo tecnolgico con ingeniera local, nicho de mercado para regiones con dificultad topogrfica e industria en crecimiento de alta tecnologa. 2. Imprentas, Editoriales e Industrias Conexas CIIU 342. Cluster orientado a Editoriales de peridicos y revistas, editorial de libros, tipografas y litografas. Presenta empresas lderes para Latinoamrica y crecimiento exportador sostenido. Las condiciones actuales ubican las potencialidades para posicionar el Cluster como nicho de mercado para Hispanohablantes. 3. Educacin Superior. Es el Cluster con la mejor infraestructura de coyuntura, presenta capacidad instalada comparable a escala Hispanoamericana y aglomeracin Urbana en el centro metropolitano. No obstante, presenta una precaria vinculacin Universidad Empresa en los aspectos de Oferta y Demanda Educativa e I+D con orientacin empresarial. Se caracteriza por una creciente evolucin de la produccin y la localizacin de las mejores universidades del pas en el territorio Metropolitano de la Ciudad. Sin embargo, no rene un alto porcentaje de estudiantes extranjeros que permitan vender y promocionar el servicio en otros pases. El desarrollo de este Cluster permitir la consolidacin de Bogot como Ciudad Educativa. 4. Fabricacin de Otros Productos Minerales no Metlicos CIIU 369, evidencia 2 Clusters potenciales; el de Fabricacin de productos de arcilla para la construccin y el de Fabricacin de productos abrasivos, de amianto, hilados, tejidos, fieltros, cemento para altas temperaturas no arcilloso y de tiza. Es un sector con alto crecimiento exportador, disponibilidad de materia prima y alta IED, adicionalmente cuenta con la presencia de una empresa lder a nivel mundial como corresponde a CEMEX. 5. Construccin de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros elctricos CIIU 383. Este sector tiene 3 Clusters potenciales: a) Construccin de maquinaria y aparatos elctricos industriales, que presenta un dinmico sector exportador, y alta IED. b) Fabricacin de equipos y aparatos de radio, televisin y telecomunicaciones que se destaca por su dinmica exportadora y c)
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Fabricacin de aparatos y suministros elctricos, que presenta alto nivel de IED. Finalmente, el estudio sobre el Mapeo Preliminar de Clusters ve la necesidad de bajar al nivel de empresas que lideran el Cluster y encontrar los mecanismos de concertacin Pblicos y Privados, que permitan la construccin de herramientas para fortalecer la plataforma Competitiva de Bogot en los niveles de infraestructura, telecomunicaciones, talento humano, mercado interno, comercio exterior, gobierno local, ciencia y tecnologa y apalancamiento financiero Es necesario, complementar y articular esta identificacin de Clusters potenciales y estratgicos para el futuro y supervivencia de la ciudad, con estudios de investigacin de mercados, que permitan fortalecer el proceso exportador, en asocio con otras investigaciones que adelantan instituciones pblicas y privadas, en especial las Universidades localizadas en el territorio BOGOTno.
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METODOLOGA PARA LA IDENTIFICACION DE CLUSTERS Para el desarrollo de esta actividad, se tomaron en cuenta seis estudios adelantados por la firma Monitor Company para Colombia. Con base en ellos, se identificaron actividades de carcter transversal que permitieron caracterizar pasos comunes para el desarrollo de estudios de Clusters. Como metodologa, de estos estudio, se destaca que no existi un trabajo previo que permitiera determinar variables de dinamismo econmico. Esto implica, que los estudios se generaron por orientacin especfica de las instituciones contratantes, tal es el caso de los sectores Petroqumico (1993), Bienes de Capital, Jugos de Frutas, Flores, Artes Grficas, Cuero y Textiles, (todos ellos desarrollados en 1994). No obstante, los flujos comerciales y la identificacin del entorno organizacional productivo, fueron variables determinantes para el desarrollo de los mismos, (por lo menos en su caracterizacin preliminar). Debe anotarse, que para los sectores industriales objeto de anlisis de Cluster en el ao 1994, en el caso concreto de Bogot, estos no aparecen como los sectores ms dinmicos de la ciudad en 1999 3, lo cual conduce a la necesidad de iniciar la definicin de patrones de especializacin para las empresas locales, a partir de la identificacin de ventajas comparativas y competitivas ya adquiridas por el entorno geogrfico y econmico social. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, los pasos para la identificacin de Clusters en el territorio de Bogot Regin comprendieron los siguientes aspectos: 1. Identificacin de las actividades econmicas en los niveles dinmicos y relevantes. A partir de los criterios de Inversin Extranjera Directa (IED) y Produccin para los sectores no industriales de la economa, y anlisis adicional del sector exportador para el caso concreto de la industria4. Este barrido estadstico permiti definir y elegir los cinco sectores sobre los cuales se aplic el estudio preliminar de mapeo de Clusters. Para esto, se identificaron con base en la produccin como variable independiente, la relacin que se genera en exportaciones e IED, lo que permiti la obtencin de razones comparables para cada una de las actividades econmicas.
Perfil Tecnoeconmico de las Industrias ms Dinmicas. DAPD Instituto Ser de Investigacin. Julio de 1999 4 El 98% de las exportaciones BOGOTnas son de carcter Industrial.
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2. Posteriormente, se desarroll una visin general del sector econmico seleccionado, lo cual implic un barrido de informacin nacional e internacional que en algunos casos permiti desarrollar un Benchmarking de tendencias en actividades estructurantes para el desarrollo del sector 5. Estos anlisis que deban hacerse en los niveles macro, micro y meso con el objetivo de integrar las interrelaciones que pudieran existir en las tres dimensiones no se logr consolidar debido a la disponibilidad de informacin. No obstante, los elementos bsicos estn contenidos en este estudio y pueden ser complementados con visitas de campo y el desarrollo de encuestas Clustoriales. A diferencia del estudio adelantado por Medelln que abarca un anlisis de los ltimos 40 aos de la economa Subregional, se consider con la direccin de Competitividad que para el caso de Bogot se tomara la dinmica que se haba presentado durante los ltimos 10 aos, los cuales correspondieron al proceso de apertura comercial y financiera de la Economa Colombiana, que definitivamente marc patrones de orientacin productiva en la estructura econmica de la ciudad. Posteriormente, se efectu una conclusin del estado actual del sector, el cual bsicamente respondi a un diagnstico de coyuntura, que deba incluir tendencias mundiales para el Cluster analizado. Esta ltima fase no se desarroll debido a limitaciones de informacin y a los alcances iniciales de esta consultora. 3. El siguiente paso, consisti en definir a partir de la estructura del diamante competitivo y sus vrtices (demanda, factores, Cluster y estrategia), un inventario de actividades que permitieron caracterizar cada uno de los vectores del Cluster analizado, e identificar de manera emprica el nivel de fortaleza del vector considerado. 4. Para este nivel de anlisis, se previ identificar la cadena productiva en los niveles de sector o producto, para los Cluster que se desarrollaron, para esto, con base en la Matriz Insumo Producto se identificaron las ramas productivas que aportaban insumos y las ramas a las cuales el Cluster aportaba productos. 5. Con la informacin anterior, se construyeron los mapas preliminares de los 5 Cluster analizados en los siguientes cuatro niveles que se muestran en el diagrama siguiente:
Este Benchmarking podr desarrollarse con el apoyo de otras actividades complementarias que actualmente est desarrollando la Direccin de Competitividad.
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N I V E L E S: A B C Apoyo Especializado de D Comercializacin
Financiero Equipos Materiales para Fbrica y el producto Servicios apoyo
Materia Prima -> Produccin -> Mercados finales
Para el desarrollo de los mapas preliminares, estos niveles variaron de acuerdo con los Clusters analizados, pero el esquema anterior refleja de manera amplia los factores estratgicos que se examinaron en cada Cluster. Para el desarrollo metodolgico integral existen dos pasos adicionales que este estudio preliminar no contempl, pero que deben ser objeto de anlisis en una segunda fase: 1. Es necesario efectuar las recomendaciones de cada Cluster en los aspectos de: a) b) c) d) Condiciones de Demanda. Estrategias Empresariales. Factores Avanzados. Gobierno.
2. Para cada una de las variables anteriores es necesario identificar los componentes que coadyuvan al desarrollo de la variable y efectuar las recomendaciones, objetivos, observaciones y otros comentarios para integrar el anlisis del sector.
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ELEMENTOS DE ECONOMA URBANA DE BOGOT Y SU REGIN METROPOLITANA
El desarrollo del Sistema Econmico Mundial, a partir del fin de la Guerra Fra y el derrumbamiento de la Unin Sovitica como alternativa al modo de produccin, refleja una realidad holstica de la economa mundial. La dcada de los 90s ha revelado la rapidez con la que circulan los capitales dependiendo de las opciones de inversin que se generan en cualquier parte del globo, los capitales golondrina, han revelado su poder devastador en economas ms desarrolladas que la Colombiana como se reflej recientemente con las crisis Asitica, Rusa y Brasilera. A la vez que entramos en un mundo con tendencias globalizantes, de forma paradjica, lo local regional cobra un particular inters en las ciudades mundiales que se convierten en puntos de apoyo al capital internacional y hacen conjugar las escalas Municipal, estado Nacin y Sistema Internacional6, evidenciando la actual interdependencia entre los puntos cardinales del engranaje internacional. Bogot para Colombia, ha sido la ventana y puente internacional que durante los ltimos 25 aos ha abanderado y liderado el proceso productivo Nacional, la estructura del pas, pas de una cuadricefalia conformada por Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla, a una primaca urbana 7 BOGOTna, que la ha posicionado con una participacin cercana al 26% del PIB Nacional, haciendo de su produccin local una economa tan importante comparable a escala Latinoamericana con la de Ecuador y Bolivia de manera conjunta. La gran ciudad de Colombia, hoy se ha concertado como Capital Industrial al participar con el 35% del PIB Nacional en este rubro, en Capital Financiera con una participacin superior al 50% del Nacional, en Capital Educativa con el 38% de la Matrcula Universitaria, en capital exportadora con una participacin cercana al 20% Nacional (va aduana), en foco de atraccin para Inversin Extranjera Directa (IED), con niveles aproximados al 50% de la IED que aplica en el pas, y en el mayor ncleo urbano con una poblacin cercana a los 7.5 millones de habitantes que concentran el mayor mercado regional y PIB per cpita del pas. Estos elementos globales, manifiestan no slo la importancia estratgica de la ciudad para Colombia, sino tambin las fortalezas que se presentan debido a la amplitud del mercado regional y las plataformas productiva, educativa e internacional, que se han afianzando durante los ltimos aos y que hoy son el
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TAYLOR, Peter. Geografa Poltica. Economa Mundo, Estado, Nacin y Localidad. 1994 DAPD. SECI. Din,ica Urbana. Observatorio de Dinmica Urbana. 1999
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principal pilar para enfrentar la coyuntura de acoplamiento al Sistema Internacional. A las puertas del siglo XXI, la ciudad tiene el gran reto de posicionarse internacionalmente como Capital Andina y del Caribe, para esto, lograr construir ventajas competitivas para el desarrollo productivo, es una tarea que otras ciudades de clase mundial han logrado consolidar a partir de la identificacin de patrones de especializacin y de la identificacin y manejo espacial de aglomeraciones urbanas que generen externalidades positivas al nivel mundial en los niveles pblico y privado. Estas aglomeraciones urbanas se conocen en el mundo con el nombre de Clusters.
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LOS 10 SECTORES MAS RELEVANTES DE LA ECONOMIA BOGOTNA8 En la seleccin de los 10 sectores ms relevantes de la economa BOGOTna, se tomaron en cuenta tres variables las cuales estuvieron orientadas a la produccin, con el objetivo de evaluar el mercado local, los volmenes de exportaciones que permitieron identificar la orientacin exportadora por sector, y finalmente la Inversin Extranjera Directa, que nos mostr las tendencias en este aspecto y los niveles de atractivo que genera el territorio BOGOTno. Es necesario resaltar, que la variable ms importante en el modelo para esta seleccin la constituy la de exportaciones, al tener en cuenta que el anlisis de Clusters que aborda este estudio, se enfoc principalmente a los sectores con mayores posibilidades en el mercado internacional, lo cual, se complement adicionalmente con el Objetivo de la Cmara de Comercio de posicionar internacionalmente la Ciudad. Como resultado de este anlisis al cruzar las bases de datos del Departamento Administrativo de Planeacin Distrital (DAPD)9, de exportaciones elaboradas de la DIAN y procesadas por la CCB y los flujos de Inversin Extranjera Directa 10, se obtuvieron los siguientes sectores: RANK 1 2 3 4 5 6 7 8
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CIIU 352 384 321 351 311 383 356 111
RAMA DE PRODUCCION FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONSTRUCCION DE MATERIAL DE TRANSPORTE FABRICACION DE TEXTILES FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONSTRUCCIN DE MAQUINARIA, APARATOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS FAFRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS, N.E.P. SECTOR AGRICOLA
Ver anexos estadsticos. En estos, se analiza paso a paso las acciones desarrolladas para la conformacin de estos 10 sectores. 9 Fuente: Cuentas Econmicas de BOGOT 1997. 10 Fuente: COINVERTIR. Bases de datos de IED 1995 1998.
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369 381
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FABRICACIN DE PRODUCTOS METALICOS EXCEPTUANDO MAQUINARIA Y EQUIPO
Estos 10 sectores por su relevancia se convierten en la columna vertebral de soporte industrial de la economa regional BOGOTna 11, que presentan en trminos absolutos, los valores ms representativos de la economa BOGOTna, con base en las variables descritas anteriormente. LOS 10 SECTORES MAS DINAMICOS DE LA ECONOMIA BOGOTNA12. La identificacin de los 10 sectores ms dinmicos de la economa BOGOTna, se llev a cabo siguiendo la metodologa similar a la de los sectores ms relevantes, debido a que se consultaron las bases de datos del DAPD en produccin y de la DIAN en aspectos de exportaciones. Sin embargo, para este caso no se tomaron en cuenta los valores absolutos, sino los crecimientos obtenidos durante 1990 1996 para la variable de produccin y 1991 1998 para la de exportaciones. De la priorizacin y anlisis efectuado sobre los crecimientos y fijando de nuevo un mayor peso la variable de exportaciones, se obtuvieron los siguientes resultados:
CIIU RANK 1 2 3 4 5
11 12
RAMA DE PRODUCCION
372 INDUSTRIA BASICA DE METALES NO FERROSOS 369 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 352 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 111 SECTOR AGRICOLA 112 SECTOR PECUARIO
Se asume economa regional Bogot Cundinamarca. Ver anexos estadsticos. En estos, se analiza paso a paso las acciones desarrolladas para la conformacin de estos 10 sectores.
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312 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 356 FAFRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS, N.E.P. 313 INDUSTRIAS Y BEBIDAS 341 FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 351 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES
Debe anotarse que a diferencia del modelo anterior de priorizacin, en este caso no se tuvo en cuenta la IED, ya que los flujos no son constantes durante el perodo de tiempo y slo se cuenta con cinco aos de informacin que con seguridad hubieran distorsionado los resultados.
LOS CLUSTERS MAS PROMISORIOS El desarrollo de identificar los Clusters ms promisorios, corresponde como actividad complementaria a la identificacin de actividades que denotan una ventaja comparativa regional, pero que por la metodologa utilizada anteriormente (de trabajar a partir de CIIU 3 dgitos), no logr su identificacin. Estos Clusters potenciales, presentan como caracterstica comn el entendimiento de una visin deseada de futuro de ciudad dadas las potencialidades actuales. Para el caso de Bogot ciudad Regin sobresalen por sus ventajas comparativas y competitivas los siguientes Clusters: Lcteos. (Por su fortaleza geogrfica y productiva que se ha concentrado en Sopo y una empresa lder como Alpina). Educacin. Al ser Bogot el 38% de la oferta educativa al nivel de pregrado y presentar participaciones mayores en niveles de especializacin, maestra y doctorado. Biotecnologa, al concentrar los principales centros de investigacin del pas y vincular este desarrollo a la regin pacfica y del amazonas. Software en espaol. Debido al desarrollo de paquetes administrativos y el encadenamiento que presentan facultades de ingeniera de sistemas y electrnica, que son reconocidas por empresas multinacionales. Sector financiero, por la orientacin que ha venido consolidando, al ubicarse como el segundo sector de mayor importancia en la economa BOGOTna, y ser el lder al nivel nacional con una participacin superior al 50% en el PIB sectorial.
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Telecomunicaciones, dadas las significativas inversiones privadas que se han hecho por parte de los principales conglomerados econmicos del pas y alianzas estratgicas con empresas reconocidas mundialmente. Adicionalmente, por una visin de ciudad interconectada a escala mundial. Transporte Areo, se identifican dos sectores importantes, 1. la reparacin de aviones de mediana y gran envergadura para Latinoamrica El Caribe y 2. la fabricacin de aviones pequeos como lo constituye el caso de la empresa Gaviln. Ocio, por la concentracin hotelera existente en Bogot para diferentes segmentos sociales, las nuevas inversiones en parques de aventura como Camelot y Mundo Aventura, la cercana a zonas de recreacin como El Neusa, Guatavita, Chipaque y la cercana a sitios clidos recreativos, entre otros.
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ELEMENTOS BSICOS ORGANIZACIN
PARA
IDENTIFICAR
EL
CLUSTER
DE
UNA
En primera instancia es necesario identificar las diferencias existentes entre algunos elementos que parecen ser similares pero no lo son, a menudo frases como cadena productiva, cadena de valor, integracin vertical, integracin horizontal o Cluster, suelen confundirse como sinnimos y debe destacarse claramente que no lo son, cada uno de estos elementos presenta caractersticas propias que los hacen diferentes unos de otros. Esto nos lleva a dar una definicin que nos permita obtener una mejor y ms eficaz definicin conceptual13. Estructura Organizacional Bsicamente las empresas presentan un standard en cuanto a las reas funcionales en el desarrollo de su actividad productiva, en trminos generales, una organizacin esta compuesta por las reas administrativa, financiera, del talento humano, de servicios, de produccin y marketing, las cuales, se dedican a actividades especficas dentro del mbito de la compaa.
AREAS FUNCIONALES DE
FUNCION ADMINISTRATIV A FUNCION DE PRODUCCION FUNCION FINANCIERA FUNCION DE SERVICIOS FUNCION FUNCION DE DE MARKETING TALENTO HUMANO
Para el anlisis del Cluster de una organizacin, es necesario formular el mbito de detalle al cual est focalizado el anlisis, es decir, el nivel de lnea de producto, rama de producto o sector al cual est vinculado la organizacin y quiere desarrollar su propio Cluster, para cada uno de estos niveles de complejidad, bsicamente los procesos tienen la misma rplica. 1. En primera instancia, se requiere desarrollar un anlisis de la visin general del sector al cual ha estado vinculada la organizacin por lo menos con un horizonte de 7 10 aos el cual permita identificar la tendencia sectorial y los aspectos ms relevantes y de impacto en aspectos productivos, econmicos, polticos e internacionales.
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Grosso modo, cadena productiva hace referencia a todo el proceso de produccin que se efecta para desarrollar algn bien o servicio, cadena de valor a la agregacin de alguna actividad o componente que se efecta a lo largo del proceso productivo, Integracin vertical hace referencia a la consolidacin organizacional que se hace para el desarrollo de bienes y servicios en aspectos como insumos, produccin, servicios y canales de comercializacin, y finalmente Cluster, a la localizacin en un punto determinado de actividades conexas que se apoyan vertical y horizontalmente, generando externalidades positivas sobre un proceso productivo, a travs de la lnea que se genera entre insumos, produccin, servicios, canales de comercializacin y clientes.
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2. En segunda medida, es necesario identificar los sectores conexos a la organizacin por rea funcional, siendo necesario reconocer que cada uno de ellos requiere del apoyo de otras empresas para el desarrollo de su funcin o de reas funcionales. 3. Identificar la cadena productiva de la lnea o rama de produccin, esto implica el anlisis de los insumos y del proceso productivo que se desarrolla hacia atrs de la organizacin (insumos que se requieren para la configuracin de bienes y servicios) como hacia adelante (cuando el bien o servicio sale de la organizacin). 4. Desarrollar un diagnstico de posicionamiento competitivo al nivel de lnea de producto, rama de producto o sector al cual se vincula la organizacin para identificar los aspectos que presentan un mayor impacto. 5. A partir del diamante competitivo, identificar los vrtices para el nivel de detalle que se halla seleccionado (Demanda, factores, Cluster y estrategia) 6. Con la informacin anterior, debe construirse el mapa preliminar de Cluster analizando los siguientes cuatro niveles : A B C Apoyo Especializado de D Comercializacin
Financiero Equipos Materiales para Fbrica y el producto Servicios apoyo
Materia Prima -> Produccin -> Mercados finales
7 Una vez consolidado el mapa preliminar del Cluster, es necesario evaluar los sectores conexos por lo menos en criterios de malo, regular y bueno, tomando nota de las caractersticas cualitativas y cuantitativas que lo centran en alguno de los tres niveles de calificacin. Este anlisis debe efectuarse en los siguientes niveles: Condiciones de demanda Plataforma productiva Estrategias empresariales Factores avanzados Gobierno
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8. Para cada una de las variables anteriores, es necesario identificar los componentes que coadyuvan al desarrollo de la variable y efectuar recomendaciones, objetivos, observaciones y otros comentarios para integrar el anlisis del Cluster. Finalmente, es necesario desarrollar un plan de accin que permita a la organizacin desarrollar programas de mejoramiento continuo, disminucin de brechas para cada nivel del mapa de Cluster y para el posicionamiento empresarial, el cual puede desarrollarse a partir de las acciones anteriores.
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CLUSTERS DE BOGOT La concentracin urbana de BOGOT, ha evidenciado la alta rentabilidad de la plataforma regional; esto ha generado que la ciudad capte valores cercanos al 50% de la Inversin Extranjera Directa que se aplica en el pas. Para el caso Global de la economa regional, la ciudad recibi para los aos 1995 U$1.017 millones 14, 1996 U$1.423 millones, 1997 U$1.827 millones y para 1998 U$3.718 millones. Este ejercicio global, muestra que al nivel colombiano la ciudad ms atractiva para los inversionistas extranjeros es la capital, ya que sobre su territorio se concentran las principales actividades econmicas en materia Industrial, Financiera, de Telecomunicaciones y Comercial. Esta mecnica, presenta replicas similares en otras dimensiones cada vez ms especializadas, as como los inversionistas y empresarios buscan ciudades atractivas para llevar a cabo su inversin de capital, desarrollo econmico y productivo, igualmente y como actividad complementaria bajo teoras de localizacin, tambin buscan espacios dotados de mejor infraestructura al interior de la ciudad (que reflejen un mayor costo/beneficio). Estos espacios que presentan condiciones favorables para desarrollar actividades especializadas, aglomeran en un punto especfico actividades conexas que coadyuvan en trminos de productividad, eficacia y eficiencia, a desarrollar la produccin de bienes y servicios a menor costo, mejor calidad y mejor distribucin. Estos lugares especiales localizados en un punto especfico de la ciudad o en su rea de influencia econmica se conocen con el nombre de Clusters. Se caracterizan por que se apoyan horizontal y verticalmente en las actividades concretas que se desarrollan y son el resultado de una construccin favorable a causa de las externalidades positivas que se forman en el territorio de manera aleatoria o focalizada. Michael Porter se refiere a ellos como: ...Concentraciones geogrficas de compaas e instituciones interconectadas en torno a un fin comn, que incluyen vnculos entre insumos especializados, componentes, maquinaria, servicios y proveedores de infraestructura especializada , canales de comercializacin y manufacturas de productos complementarios, para industrias relacionadas en aspectos como: desarrollo de habilidades, tecnologa e insumos comunes, centros de desarrollo tecnolgico. Algunos Clusters incluyen al gobierno y a otras instituciones como las Universidades y asociaciones de comercio que proveen entrenamiento especializado, educacin, informacin, investigacin y soporte tecnolgico15.
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Harvard Business Review. Clusters and the New economics of competition. P 77 91. November December 1998.
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SELECCIN DE CLUSTERS: Como un intento para localizar actividades especficas de produccin al nivel sectorial de manera interconectada (ubicacin de Clusters), se identificaron tres segmentos de importancia econmica, los cuales se han caracterizado como sectores relevantes, dinmicos y promisorios, que se identificaron en la primera fase de este estudio. A partir de la seleccin de 20 sectores de importancia econmica y fortalezas o potencialidades frente al comercio internacional, el presente estudio ha desarrollado una aproximacin de 5 mapas de Clusters de la economa BOGOTna a partir de informacin secundaria. Los 5 sectores que han sido seleccionados corresponden a :
1. 2. 3. 4. 5.
Construccin de material de transporte CIIU 384. Imprentas Editoriales E Industria Conexas (342). Educacin Superior y Fabricacin De Otros Productos Minerales No Metlicos (CIIU 369) Construccin De Maquinaria, Aparatos, Accesorios Y Suministros Elctricos (CIIU 383)
Con base en la Matriz Insumo Producto (MIP) elaborada por el Departamento de Planeacin Distrital se tomaron las ramas productivas que aportan insumos al Cluster, e igualmente se identificaron los productos que el sector genera para otras ramas productivas, logrando identificar el universo de influencia sobre la economa BOGOTna. De este anlisis que se muestra a continuacin, es necesario desarrollar la georreferenciacin de las actividades econmicas que intervienen en el proceso productivo (no lo incluye este estudio), lo cual, mediante la elaboracin de un mapa de localizacin Insumo Produccin Producto Comercializacin, permitir identificar posibles ncleos de aglomeracin productiva en la ciudad que realmente brinden cuerpo al Cluster bajo las condiciones de productividad, eficacia, eficiencia y distribucin. Finalmente, la informacin de las interrelaciones de los 5 Clusters generados a partir de la identificacin de los sectores dinmicos, relevantes y promisorios de la economa BOGOTna, es un instrumento que permite identificar acciones tendientes a mejorar al ambiente competitivo de la empresas radicadas en el territorio BOGOTno en materia de desarrollo empresarial, infraestructura y servicios de apoyo. Es necesario resaltar que la informacin secundaria para el desarrollo de esta investigacin con datos concretos para Bogot es nula, los estudios adelantados para Colombia, abordan el orden nacional como corresponde a los desarrollados
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por el DNP, bajo la Direccin de Luis Jorge Garay sobre la Industria, y del Ministerio de Desarrollo Econmico para los indicadores de competitividad internacional de las cadenas industriales de Pulpa - Papel e Industria Grfica, y Siderrgica Metalmecnica Automotriz. La informacin sobre Construccin de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros elctricos, educacin Superior y Biotecnologa es precaria. Por lo menos para el caso global de cadenas industriales y anlisis de coyuntura local.
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1. CONSTRUCCIN DE MATERIAL DE TRANSPORTE CIIU 384. ASPECTOS GLOBALES DE ECONOMA URBANA: Para 1990 hasta el ao 1993 fue el sector ms dinmico de la economa Distrital de acuerdo con la investigacin adelantada por el Instituto Ser y el DAPD, ocupando el primer lugar. Durante ste perodo, present un alto crecimiento en las Exportaciones, en la Produccin Industrial y el Valor Agregado, se encontr un alto nivel de Productividad Laboral y del Capital; sin embargo, para 1996 descendi al cuarto puesto, bsicamente por el deterioro exportador automotriz que se evidencia a partir de 1995 y el crecimiento en la generacin de empleo16 que no redund en incrementos de productividad. Las principales actividades productivas estn orientadas a: Construcciones navales y reparacin de barcos (Fabricacin de embarcaciones menores, fabricacin de calderas y motores marinos, fabricacin de artefactos flotantes balsas y moyas Construccin y montaje de locomotoras. Reparacin de locomotoras y equipos ferroviarios. Fabricacin de vagones y vehculos anlogos para vas frreas. Fabricacin de motores y calderas para locomotoras. Fabricacin de material rodante sin propulsin para la minera y la industria vagonetas Fabricacin de partes y piezas para equipo ferroviario. Fabricacin de vehculos automviles para el transporte de personas, incluye chasises. Fabricacin de camiones, chasises de camiones y camiones tractores. Fabricacin de autobuses, trolebuses y microbuses. Fabricacin de remolques y semirremolques. Fabricacin de carroceras de vehculos para el transporte de personas. Construccin de carroceras para autobuses, camiones, remolques y semirremolques. Fabricacin de motores para automviles, excepto los grupos electrgenos y motores elctricos de traccin. Fabricacin de piezas especiales para motores, chasises y carroceras de vehculos automviles excepto el equipo elctrico. Fabricacin de silenciadores de escape. Fabricacin de filtros para automotores. Fabricacin de piezas y automviles para, tales como frenos, embragues, ejes, cajas de cambios, transmisiones, tanques.
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Perfil Tecnoeconmico de las Industrias ms Dinmicas. DAPD Instituto Ser de Investigacin. Julio de 1999
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Fabricacin de motocicletas, motonetas y velocpedos con motor auxiliar. Fabricacin de carros, sillones de ruedas y vehculos similares para invlidos. Fabricacin de velocpedos, bicicletas, triciclos y vehculos anlogos. Fabricacin de motores y sus partes especiales y trenes de engranaje de transmisin, excepto material elctrico auxiliar para motocicletas. Fabricacin de carros con motor y partes para carros con motor. Fabricacin de partes y accesorios para motocicletas, bicicletas, rines. Ensamblaje y construccin de aeronaves. Fabricacin y reconstruccin de motores para aeronaves. Reparacin y mantenimiento de aeronaves. Fabricacin de vehculos de traccin animal. Fabricacin de vehculos manuales, excepto los sillones de ruedas para invlidos y similares carretillas, coches, etc.
Este sector presenta la segunda mayor participacin en la produccin industrial y la octava en la economa BOGOTna, sin embargo, ha venido consolidando importantes variables como son los de productividad laboral y del capital, el desarrollo del sector ha mostrado un bajo nivel de crecimiento en el empleo y ha perdido dinmica en el crecimiento exportador y en el volumen de exportaciones 17. (Ver Anexos Sectores ms importantes de la Economa BOGOTna 1990 1996) El crecimiento productivo del sector, present en los 90s su mayor incremento durante el perodo 1992 1993 y mostr un crecimiento sostenido desde 1990 hasta 1996, sin embargo, durante los 3 ltimos aos ha evidenciado deterioro en produccin tanto en el mercado local como internacional, no obstante la I.E.D. ha presentado un crecimiento continuo durante el perodo 1995 1998 como lo muestra el grfico anterior. SECTOR EXPORTADOR Bsicamente el 99% del potencial exportador del sector Construccin de Material de Transporte para la dcada de los 90s se ha concentrado en dos Subsectores. 1. Fabricacin de Vehculos Automotores CIIU 3843, el cual representa para el lapso 1991 1998 el 54% de las exportaciones, el cual ha presentado un crecimiento sostenido hasta 1997, sin embargo, para 1998 a causa de la recesin econmica y la crisis internacional present una fuerte cada cercana al 30% de sus exportaciones. 2. Fabricacin de Aeronaves CIIU 3845, el cual representa para el lapso 1991 1998 el 45% de las exportaciones. Este subsector present un fuerte
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crecimiento desde 1991 hasta 1995 y una cada dramtica en 1996 con una leve tendencia hacia la recuperacin. Este crecimiento exportador se debi a la venta de aviones obsoletos durante el perodo 1993 1995 que permitieron la modernizacin de la flota area nacional.
3. El resto de las exportaciones cercanas al 1% se reparten entre Construcciones navales y reparacin de barcos, Fabricacin de equipos ferroviarios, Fabricacin de motocicletas y bicicletas y Fabricacin de material de transporte N.E.P. INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA I.E.D. Es un sector atractivo para los inversionistas extranjeros, los cuales durante el perodo 1995 1998 han efectuado inversiones por U$196 millones de dlares convirtindolo en el cuarto sector industrial con mayores aportes extranjeros. La I.E.D. aplicada para el perodo se concentr en un slo subsector, el de Fabricacin de Vehculos Automotores con una participacin del 98% de la I.E.D. el 2% restante correspondi a los sectores de Fabricacin de material de transporte N.E.P y Fabricacin de Aeronaves. ELEMENTOS DE COYUNTURA SECTORIAL El sector de Construccin de Material de Transporte para Bogot, bsicamente sobresale por los subsectores de Fabricacin de Vehculos Automotores, Fabricacin de Aeronaves y las industrias conexas que se apoyan y enlazan en estas actividades productivas. Los ltimos dos aos han sido crticos para este sector, debido al colapso que se ha generado en las demandas interna y externa. El deterioro exportador, sumado a la cada de las ventas nacionales, han hecho que las empresas se encuentren en procesos de reestructuracin, por ejemplo, los directivos y trabajadores de Sofasa Renault acordaron una disminucin en sus salarios entre el 3 y el 10%, para evitar el despido de ms empleados, lo que ha buscado ajustes de productividad salarial. El proceso de reestructuracin, incluso ha llevado a plantear innovaciones en las lneas de produccin y lanzamiento de nuevos modelos. Los empresarios del sector automotor ven positiva y viable la utilizacin de gas natural como combustible para los vehculos, donde el usuario final sera el ms beneficiado por la disminucin de costos, adicionalmenteen la coyuntura actual y General Motors
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Colombia lanz los modelos Wagon, Jimny y Atos18 y Renault innov con el Energy, Scenic y Meganne El expresidente de General Motors Colombia, Eduardo Bayn, plante que el problema de la industria automotriz colombiana es la competencia desleal que se ha presentado principalmente con Corea, por lo cual, se ha solicitado al Gobierno la creacin de listas de precios mnimos de importacin y la regulacin de las importaciones. A su vez, la Asociacin Colombiana de Comerciantes de Autopartes, Asopartes, rechaz la peticin hecha por las ensambladoras nacionales al Gobierno, sobre la adopcin de mecanismos de proteccin a la industria nacional, por considerar que van en detrimento de la libre competencia. La crtica coyuntura actual se ha visto reflejada en la produccin, las ventas del sector automotor se estiman caern para 1999 en un porcentaje cercano al 50% y Asopartes, calcula que las ventas caern en un 25%, frente a 1998. No obstante lo anterior, la firma Non Plus Ultra ensamblar Buses y camiones Volkswagen, dirigidos a abastecer los mercados de Colombia, Per y Venezuela, la ensambladora General Motors Colmotores firm un acuerdo con la empresa brasilea Volvo, para producir en Colombia los Buses que sern utilizados en el proyecto Transmilenio, y Sofasa recibi la certificacin de calidad ISO 9002 en el ensamble de los vehculos Renault y Toyota, lo cual muestra avances importantes para la futura consolidacin del sector en el mercado andino. Acolfa, el Presidente Ejecutivo, manifest la importancia de la poltica automotriz andina y como se deben adaptar a los requerimientos de la OMC, solicitando al gobierno la adopcin de medidas como: el aumento de los aranceles en por lo menos 5 puntos, la expedicin de listas de precios mnimos para la importacin de vehculos, reduccin de las tasas de inters y la preservacin de la competitividad de las autopartes. De igual forma, los empresarios se comprometieron a lograr un crecimiento de 52% en sus exportaciones al ao 2002. Para Bogot la problemtica sectorial encuentra dos puntos de apalancamiento en el corto y mediano plazo, las significativas inversiones que estn proyectadas con la construccin del Metro y el Proyecto Transmilenio, permitirn dinamizar de forma significativa el sector, para lo cual es conveniente desarrollar una poltica de desagregacin tecnolgica concertada entre los actores regionales y nacionales tanto pblicos como privados, que permitan potenciar este sector con sus respectivas cadenas productivas y la consolidacin al nivel internacional - Andino de este importante Cluster.
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Econmico. Unidad de Manitoreo Industrial. Lente 1999
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DIAMANTE COMPETITIVO DEL SECTOR (Preliminar)

Factor: Fuerza laboral disponible a bajo costo Infraestructura de transporte insuficiente para servir a la industria Ubicacin favorable con relacin al mercado de la Zona Andina Capacidad de Ingeniera disponible Icontec Infraestructura tcnica y legal para promover la industria se encuentra en bajo nivel. (Relaciones Universidad Empresa, patentes, leyes, calidad) MEDIO Demanda: Colapso en la demanda interna y externa Dbil interaccin comprador proveedor No hay claridad sobre las compras y proyectos estatales (Metro Transmilenio) BAJO - MEDIO
El Cluster: Dependencia de casas matrices ubicadas en el exterior Altas tasas de inters para financiacin empresarial Aislamiento regional sistema de transporte dbil. Dependencia tecnolgica seguidores de tecnologa Carencia de aglomeracin urbana que brinde ventajas competitivas BAJO
Estrategia: Bajo nivel de comercio exterior Debilidad en los sistemas de apalancamiento financiero Carencia de incentivos tributarios para la importacin de materia prima y localizacin empresarial. Desventajas en el transporte por los altos costos, debido a la ubicacin en el centro del pas BAJO
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2. IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS CIIU 342.
ASPECTOS GLOBALES DE ECONOMA URBANA: Su estructura muestra un sector consolidado en la dcada de los 90s. Para 1990 este sector ocupaba el quinto lugar y ha venido declinando de forma permanente al pasar del sptimo puesto en 1993 al noveno en 1996 en concordancia con la investigacin adelantada por el Instituto Ser y el DAPD. Las fortalezas del sector se concentran en la productividad del capital y en un amplio mercado local como se refleja en el vector de Produccin Industrial y Valor Agregado19, el Tecnograma de la investigacin DAPD Ser, evidencia tambin un deterioro en la productividad laboral, en contrapunto con un crecimiento en la generacin de empleo. Los valores de produccin para el perodo 1990 1996 reflejan un crecimiento sostenido del sector con un leve incremento en la pendiente de la recta de produccin a partir de 1991, de igual forma, se muestra una correlacin con los valores de exportacin, este sector presenta una aceptable tasa de apertura exportadora cercana al 17%, que es superior al sector de Transporte analizado en el captulo anterior. Las principales actividades productivas del sector estn orientadas a: Editoriales de peridicos y revistas. Editorial de Libros. Tipografas y litografas Grabado, fotograbado, electrotipia y esterotipia. Encuadernacin. Heligrafos. Corte y refilado de papel.
SECTOR EXPORTADOR De los subsectores que se derivan del sector de Imprentas, expuestos anteriormente, el potencial exportador se encuentra focalizado totalmente en Imprentas, editoriales e industrias conexas CIIU 3420, con una participacin del 100%.
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Durante el perodo 1991 1998 se presenta un crecimiento sostenido del sector con un fuerte repunte entre 1997 y 1998, muy favorable para el sector que se ha visto traducido por incrementos de productividad y disminucin de costos de produccin que han permitido consolidar una mejor ventaja competitiva en el nivel Latinoamericano. INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA El comportamiento de la I.E.D. haba presentado un comportamiento positivo durante 1995 1997, de forma complementaria, present una fuga de inversin cercana a los U$102 millones para el ao 1998, lo cual puede implicar Inversin Extranjera Colombiana en otros pases, valor que es necesario analizar en un futuro estudio sobre I.E.D. ELEMENTOS DE COYUNTURA SECTORIAL En 1998 el sector de imprentas y editoriales registr un comportamiento favorable en su produccin, con una tasa de crecimiento del 2.0%,. (DANE, 20/03/99), esta dinmica a pesar del entorno econmico desfavorable que ha venido acompaando a la economa durante los ltimos 3 aos, refleja la consolidacin que ha generado ste sector a lo largo de la dcada de los 90s, de manera adicional, se ha visto favorecido por la devaluacin del peso y los incrementos en productividad, lo cual permite precios de penetracin en el mercado internacional ms favorables para las exportaciones BOGOTnas. De acuerdo con Andigraf, la industria grfica espera incrementar sus ventas en 2.6% durante 1999. DIAMANTE COMPETITIVO DEL SECTOR (Preliminar)
Factor: Buena localizacin Geogrfica para atender la demanda Bgotana y del Mercado Andino. Bajo nivel salarial Altos costos de transporte que incrementan el costo de los insumos. Seguidores de tecnologa Debilidad media en capacitacin Falta de sistemas de informacin sobre consumidores extranjeros. MEDIO
Demanda: Dbil interaccin comprador proveedor Amplio mercado local para el desarrollo del sector Centro regional para operaciones andinas de impresores extranjeros Piratera MEDIO
El Cluster: Precaria vinculacin entre Universidad Empresa Deficiente inversin en investigacin y Desarrollo Altos costos de apalancamiento financiero Dependencia Tecnolgica Baja focalizacin de compras Estatales Empresas lderes en el mbito latinoamericano. MEDIO
Estrategia: Medio nivel de comercio exterior Carencia de incentivos tributarios para localizacin empresarial. Desventajas en el transporte por los altos costos, debido a la ubicacin en el centro del pas Alta competencia para la demanda local. BAJO
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3. EDUCACIN SUPERIOR: ASPECTOS GLOBALES DE ECONOMA URBANA: El sector de Educacin Superior en Bogot, es el que presenta las mayores ventajas comparativas a escala Colombiana y Andina, la Capital concentra el 38% de los graduados en el nivel de pregrado y el 51% en el nivel de Posgrado 20. En el mbito de la economa BOGOTna, este subsector representa el 57% de la Cuenta de Produccin de Servicios de Enseanza, el cual a su vez, consolid durante los aos 1990 1996, una produccin de $3 Billones de pesos, de la que Educacin Superior particip con $1.75 Billones en el mismo perodo. El crecimiento econmico del sector ha sido sostenido y a partir de 1993 present un positivo cambio de tendencia de produccin, que logr para el ao de 1996 una produccin cercana a los $0.6 Billones. INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIN SUPERIOR La consolidacin BOGOTna como principal centro productivo del pas, ha encontrado de manera similar en la Educacin Superior, una gran fortaleza con relacin a los otros polos de desarrollo regional como lo constituyen Antioquia y Valle. El desarrollo socioeconmico que ha presentado la ciudad en esta materia, la consolida de lejos como el primer centro educativo no slo Nacional, incluso Andino. Frente a las dos zonas con mayor desarrollo, Bogot Concentra 17 Instituciones Tecnolgicas, 26 Instituciones Universitarias, 6 de Rgimen Especial, 22 Tcnicas Profesionales y 26 universidades. Mientras que Antioquia 11 Tecnolgicas, 14 Instituciones Universitarias, 1 de Rgimen Especial, 2 Tcnicas Profesionales y 9 Universidades de Antioquia, y El Valle, 8 Tecnolgicas, 5 Instituciones Universitarias, 3 de rgimen Especial, 11 Tcnicas Profesionales y 8 Universidades. En consecuencia, la estructura de Educacin Superior de la Capital y la capacidad instalada de la misma, presenta ventajas superiores con respecto a los dos polos de desarrollo de manera conjunta. Las fortalezas en Universidades e Instituciones Tcnicas Profesional, presentan una brecha significativa con respecto a Antioquia y Valle, esta estructura, refleja el
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ICFES. Subdireccin General de Informtica. Resumen Anual. Estadsticas de la Educacin Superior. Colombia 1997.
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perfil de la economa BOGOTna y acorde con el porcentaje de graduados en los niveles de Pregrado y Posgrado, evidenciando la supremaca BOGOTna en Educacin Superior, aspecto estratgico como proyeccin de ciudad de Clase Mundial. ELEMENTOS DE BOGOT COMO CAPITAL EDUCATIVA DE LA REGIN ANDINA La fortaleza institucional de la Capital, alcanza comparaciones a escala Latinoamericana, el Grfico siguiente nos muestra Bogot con tres pases de la regin andina como son Venezuela, Ecuador y Bolivia y Espaa, el pas Europeo que podra convertirse en el principal competidor de Bogot, debido a la familiaridad de su lengua, a la infraestructura educativa y a los programas de posgrado. El primer aspecto relevante de la grfica, evidencia la supremaca BOGOTna con respecto a Ecuador y Bolivia de manera conjunta en cuanto a graduados Universitarios, mas sin embargo, con respecto a Venezuela este pas muestra una mayor fortaleza en las reas de ciencias naturales, exactas y humanidades. La estructura venezolana evidencia ventajas de graduados de las reas de ingeniera y tecnologa, ciencias mdicas, agrcolas y sociales, no obstante, al efectuar comparaciones percpita, no existe punto de comparacin entre los 23 millones de habitantes de Venezuela contra los 7.5 millones que presenta la regin metropolitana de Bogot. Lo que representa mayores niveles educativos en el tejido social para la Capital. Al efectuar la comparacin con Espaa, se confirma el desequilibrio en la estructura profesional de la Ciudad frente a uno de los pases ms desarrollados a escala mundial. Se destaca la infraestructura que existe en las reas que permiten generar conocimiento como corresponde a las reas de ciencias naturales y exactas, ingeniera y tecnologa y ciencias mdicas. Se observa, que las reas de ciencias sociales que comprenden las reas polticas, econmicas, administrativas y de educacin, que son administradoras y seguidoras del conocimiento, mas no generadoras del mismo, no presentan la relevancia para Espaa como acontece de forma desbordada con Venezuela que representa el 83% de los graduados, el 66% para Bogot y 57% para Espaa. Al mirar pases ms desarrollados del continente, como son Canad y Estados Unidos, este ltimo considerado como el pas ms competitivo del mundo por la IMD, se observan items del 55% y del 16% respectivamente, para el caso de la superpotencia, este bajo porcentaje se explica ya que es un pas pionero en materia tecnolgica a escala planetaria y dedica los mayores recursos del mundo a inversin en Ciencia y Tecnologa, lo cual lo hace lder y no seguidor del conocimiento.
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De lo expuesto anteriormente de manera global, se extraen algunas potencialidades que presenta Bogot para convertirse en Capital Educativa no slo de la regin andina, sino tambin de Hispanoamrica, pero tambin la necesidad de efectuar inversiones significativas para que las Universidades y centros del conocimiento se apropien ms de las reas que permitirn estar a la vanguardia del conocimiento tales como: microelectrnica, biotecnologa, nuevos materiales, telecomunicaciones, software development y aeronutica. El desarrollo del sector educativo bajo una ptica de posicionamiento internacional, requerir para Bogot hacer que el Plan de Ordenamiento Territorial POT, brinde las garantas espaciales necesarias que permitan el desarrollo competitivo de este sector, apalancado con una estrategia de relacin con la llave Universidad Empresa, en lo posible, a travs de investigaciones orientadas al desarrollo productivo, a la vinculacin de empresas lderes de clase mundial, y con un redimensionamiento de los currculos Universitarios con visin global, sin dejar de lado los problemas locales. No obstante, las condiciones sociales histricas del pas en materia de violencia, narcotrfico y derechos humanos sern factores claves que debern solucionarse en el corto plazo a fin de lograr mayores niveles de IED, localizacin empresarial en las zonas previstas por el POT y desarrollo socioeconmico que redunden en aumentar la calidad de vida de los BOGOTnos y hacer de la ciudad la Capital Educativa de Hispanoamrica. DIAMANTE COMPETITIVO DEL SECTOR (Preliminar)
Factor: Buena localizacin Geogrfica para atender la demanda Bgotana, el Mercado Andino e Hispanoamericano. Dficit profesoral al nivel de Doctorado Rediseo de currculos de clase internacional Debilidad media en capacitacin Falta de sistemas de informacin sobre estudiantes extranjeros. Accin decidida del gobierno distrital y nacional para apoyar esta iniciativa. MEDIO
Demanda: -
Dbil interaccin Oferta Demanda educativa Amplio mercado local para el desarrollo del sector Capacidad instalada suficiente y en crecimiento Carencia de posicionamiento internacional de las Universidades BOGOTnas MEDIO - ALTO
El Cluster: Precaria vinculacin entre Universidad Empresa Deficiente inversin en investigacin y Desarrollo Bajos costos de apalancamiento educativo Empresas lderes en el mbito latinoamericano que podran brindar transferencia tecnolgica. Fortaleza lingustica MEDIO - ALTO
Estrategia: Bajo porcentaje de estudiantes extranjeros Falta de credibilidad del sector productivo a las demandas Universitarias Homologacin internacional Cali y Medelln sucursales educativas de Hispanoamrica. Bogot ciudad educativa BAJO
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4. FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
(CIIU 369) ASPECTOS GLOBALES DE ECONOMA URBANA: Este sector ha presentado una importante dinmica que lo ha consolidado como uno de los ms dinmicos y relevantes de la Economa BOGOTna, el estudio elaborado por el DAPD - Instituto Ser, muestra que el sector pas del puesto 17 en 1990 al dcimo para los aos 1993 y 1996. En el perodo 1990 1996 mostr una dinmica favorable en la productividad laboral, el crecimiento en la produccin, el valor agregado, la generacin de empleo y la productividad del capital. De manera conjunta, el sector present un crecimiento sostenido desde 1990 hasta 1996, y un crecimiento exportador favorable, as como tambin en la Inversin Extranjera Directa siendo el sptimo sector de la economa en inters para los inversionistas extranjeros. Las principales actividades productivas estn orientadas a: Fabricacin de artculos de refractarios para la construccin y la Industria. Fabricacin de ladrillo, baldosas y teja de arcilla. Fabricacin de chimeneas. Fabricacin de cemento. Fabricacin de Yeso. Fabricacin de productos de Yeso. Fabricacin de cal y carbonatos. Fabricacin de productos de cemento. Preparacin de hormign. Fabricacin de productos de hormign, incluye prefabricados. Fabricacin de productos de asbesto cemento. Talla de piedra y productos de piedra tallada. Talla de mrmol y productos de mrmol tallado. Fabricacin de productos abrasivos. Fabricacin de productos de amianto, hilados, tejidos, fieltros. Fabricacin de cemento para altas temperaturas no arcilloso. Fabricacin de tiza.
SECTOR EXPORTADOR El sector ha logrado mantenerse en sus exportaciones. Para el perodo 1991 1998, ha registrado un crecimiento sostenido y ha logrado duplicar su tasa de apertura exportadora de cerca del 5% en 1991 al 9% para finales de la dcada de los 90s. Bsicamente las exportaciones de este sector se han radicado en el 99%
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en dos subsectores, el de Fabricacin de productos de arcilla para la construccin (CIIU 3691) y el de fabricacin de productos minerales no metlicos (CIIU 3699), el restante con una participacin menor al 1% es el de Fabricacin de cemento, cal y yeso (CIIU 3692). (Ver grfico)
1. Fabricacin de productos de arcilla para la construccin (CIIU 3691)
Este subsector representa el 48.32% de las exportaciones sectoriales para el perodo 1991 1998 y muestra un crecimiento sostenido en las exportaciones con un sustancial incremento a partir de 1995.
2. Fabricacin de productos minerales no metlicos (CIIU 3699)
El Subsector tiene una participacin del 50.88% de las exportaciones sectoriales para el perodo 1991 1998 y presenta igualmente un crecimiento sostenido en la dcada de las 90s
3. Fabricacin de cemento, cal y yeso (CIIU 3692)
El Subsector tiene una participacin del 0.8% de las exportaciones para la dcada de los 90s, sin embargo a partir de 1996 ha evidenciado un incremento notable en las exportaciones, posiblemente a causa de la inversin extranjera directa que se ha aplicado sobre este subsector a partir de 1995. INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA La Inversin Extranjera Directa neta, efectuada entre 1995 y 1998 para el sector fue cercana a los U$300 millones, haciendo de esta rama de produccin la tercera en importancia para la industria y la sptima al nivel de la economa Distrital. Bsicamente la IED se concentr desde 1995 hasta 1998 en el Subsector de Fabricacin de cemento, cal y yeso (CIIU 3692), a este sector para el perodo de anlisis, llegaron valores de U$12.6 Millones,U$26.6 Millones, U$30 Millones y U$271.5 Millones respectivamente, para una inversin acumulada de U$340.8 millones. Estos valores reflejan un Subsector con crecimiento muy favorable para los inversionistas, donde se evidencia una sustancial correlacin con el incremento en las exportaciones. Los otros dos Subsectores que presentaron registros fueron los de: 1. Fabricacin de productos de arcilla para la construccin CIIU 3691, del cual sobresale una IED de -U$43.6 millones y 2. Fabricacin de productos minerales no metlicos CIIU 3699 con IED de U$59.940.
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Debe anotarse que estos valores negativos pueden corresponder a inversin de nacionales en el exterior o alguna otra variable que no es objeto de ste estudio preliminar. ELEMENTOS DE COYUNTURA SECTORIAL El sector de Fabricacin de Productos Minerales encadenamiento con el sector de Trabajos De Civiles. Lo que ha generado debido a la cada como consecuencia, una fuerte recesin en productivas que componen el Cluster. no Metlicos, presenta un fuerte Construccin Y Construcciones en el sector de la construccin, la mayora de las actividades
Las altas tasas de inters para el desarrollo de proyectos de construccin, han influido como una variable negativa para el desarrollo del mercado local, no obstante, el crecimiento en las exportaciones ha sido un mecanismo de sobrevivencia para mantener los niveles de produccin, los grficos anexados muestran claramente un fuerte repunte en las exportaciones a partir de 1996, incluso con el sector de Fabricacin de cemento, cal y yeso que en la primera mitad de la dcada de los noventa presentaba unos valores de participacin prcticamente inexistentes. A pesar del entorno desfavorable dado por la coyuntura actual en el mercado local, para el desarrollo de los Subsectores de Fabricacin de productos de arcilla para la construccin y Fabricacin de productos minerales no metlicos, el sector de Fabricacin de cemento, cal y yeso, existe una fuerte dinmica debido a las inversiones en obras de infraestructura fsica que se adelantan en el territorio nacional y de la propia Capital y han generado el inters de la multinacional CEMEX de radicarse en Colombia con la adquisicin de cementeras nacionales, lo cual explica el alto valor de IED en este sector. DIAMANTE COMPETITIVO DEL SECTOR (Preliminar)
Factor: Predacin de los ecosistemas Proyectos de gran envergadura para Bogot y el Pas. Incremento de inventarios Adecuada oferta de mano de obra no calificada Pocos incentivos a la innovacin Difcil acceso a financiacin en el corto plazo MEDIO Demanda: Recesin del sector construccin y cada de las ventas Amplio mercado local para el desarrollo del sector Medio nivel de demanda en productos de altas especificaciones El Estado es el principal cliente Precios internos bajos BAJO - MEDIO
El Cluster: Precaria vinculacin entre Universidad Empresa Abundancia en recursos naturales Presencia de empresas lderes en el mercado mundial Dependencia de casas matrices localizadas en el exterior Vas de baja especificidad para el transporte de insumos MEDIO
Estrategia: Orientacin al mercado interno de proyecto de infraestructura Seguidores de Tecnologa Devaluacin que potencia las exportaciones. Empresas grandes integradas verticalmente. Pgina 33 MEDIO
5. CONSTRUCCION DE MAQUINARIA, SUMINISTROS ELECTRICOS (CIIU 383)
APARATOS,
ACCESORIOS
ASPECTOS GLOBALES DE ECONOMA URBANA: La Construccin de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Suministros Elctricos, ha sido un sector importante para la economa BOGOTna en la dcada de los 90s, el estudio del Perfil Tecnoeconmico de las Industrias ms Dinmicas, revela que el sector ha presentado un importante desempeo en las exportaciones y en la generacin de empleo, no obstante ha perdido participacin en la produccin Industrial, el valor agregado, en la productividad laboral y del capital. Las principales actividades productivas estn orientadas a: Fabricacin de grupos electrgenos plantas generadoras de electricidad. Fabricacin de motores y generadores elctricos. Fabricacin de transformadores, convertidores y rectificadores elctricos, excepto los especialmente concebidos para radio y televisin. Fabricacin de conmutadores, dispositivos protectores y equipos de control industrial elctricos. Fabricacin de aparatos de soldadura elctricos. Fabricacin de aparatos de control de trfico elctricos. Fabricacin de condensadores fijos y ajustables para uso industrial. Fabricacin de equipo elctrico auxiliar para motores de combustin interna. Fabricacin de unidades selladas de refrigeracin embobinado e inducido para motores. Fabricacin de equipos de proteccin industrial. Fabricacin de compresores y bombas de agua para lquidos. Fabricacin de equipos de aire acondicionado, excepto conductos y otros elementos anlogos de chapa metlica. Fabricacin de equipo metlico para uso industrial y de laboratorio, para calentar, destilar, condensar y esterilizar. Fabricacin de aparatos y equipos de refrigeracin. Fabricacin de generadores de gas. Fabricacin de centrfugas de uso general y de equipo filtrante industrial, excepto el utilizado en elaboracin de alimentos y bebidas. Fabricacin de maquinaria y equipo para embotellar, empaquetar y embalar, excepto utilizadas en elaboracin de alimentos y bebidas alcohlicas. Fabricacin de equipo industrial para atomizacin de lquidos o polvos, incluyen los envases atomizadores y atomizadores. Fabricacin de plantas para tratamiento y purificacin de agua. Fabricacin de colectores de energa solar. Fabricacin de equipos y maquinaria a base de energa solar.
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Fabricacin de radiorreceptores, televisores, gramfonos, grabadoras de cintas y de estos aparatos combinados. Fabricacin de aparatos transmisores para uso general en radiodifusin y televisin. Fabricacin de aparatos transmisores y receptores de radiotelefona y radiotelegrafa. Fabricacin de sistemas y conjuntos de elementos principales para produccin, transmisin, y recepcin de imagen. Fabricacin de tubos, pantallas, vlvulas, condensadores, y transformadores para radio y televisin. Fabricacin de aparatos telefnicos y telegrficos para lneas elctricas. Fabricacin de material electromdico, electroteraputico y aparatos de rayos x. Reproduccin de discos de gramfonos, cintas magnetofnicas y videocintas. Fabricacin de cintas magnetofnica. Produccin de discos lser. Fabricacin de aparatos elctricos para cocinar, excepto cocinas, estufas y hornos elctricos. Fabricacin de aparatos elctricos y utensilios elctricos de cocina para preparar alimentos, tales como licuadoras, batidoras. Fabricacin de aparatos elctricos de limpieza y de planchar elctricos. Lavadoras, brilladoras, secadoras. Fabricacin de utensilios elctricos de tocador y belleza. Fabricacin de ventiladores, calorferos, calentadores y duchas elctricas. Fabricacin de partes y accesorios para aparatos electrodomsticos. Fabricacin de hilos y cables aislados. Fabricacin de acumuladores elctricos. Fabricacin de pilas y bateras. Fabricacin de filamento elctrico, lmparas de descarga y de arco voltaico y bombillas de flash. Fabricacin de productos de carbn y grafito para uso elctrico. Fabricacin de accesorios elctricos para alumbrado, lmparas reflectores. Fabricacin de dispositivos recorridos por una corriente, como enchufes, interruptores, conectores de cables y resistencias. Fabricacin de dispositivos y artculos de uso elctrico no recorridos por una corriente como tubos, conductos, cajas de metal estampado. Fabricacin de otros aparatos, accesorios y artculos elctricos, tales como timbres, alarmas, incubadoras, criadoras y linternas. Ensamble de partes y equipos electrnicos.
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SECTOR EXPORTADOR Las exportaciones de este sector ocupan el sexto rengln de las exportaciones BOGOTnas y el quinto al nivel industrial, se encuentran distribuidas en cuatro subsectores que han permitido un significativo incremento en la tasa de apertura exportadora, al pasar de cerca del 11% en 1991 al 17% en 1996, con una tendencia favorable a incrementarse debido a la disminucin del mercado interno y a la devaluacin. Los principales Subsectores exportadores son los de Construccin de maquinaria y aparatos elctricos industriales CIIU (3831), Fabricacin de equipos y aparatos de radio, televisin y telecomunicaciones CIIU (3832), Fabricacin de aparatos y accesorios elctricos para uso domstico CIIU (3833) y Fabricacin de aparatos y suministros elctricos CIIU (3839). 1. Construccin de maquinaria y aparatos elctricos industriales CIIU (3831) Este Subsector tiene una participacin del 34% siendo el de mayor contribucin en las exportaciones sectoriales y presentando una tendencia de exportaciones positiva en la dcada de los 90s, con un incremento claro en los aos 1997 y 1998 que muestra correlacin con IED para el mismo perodo. 2. Fabricacin de equipos y aparatos de radio, televisin y telecomunicaciones CIIU (3832) Es otro importante sector que tiene una participacin del 26.01% para el perodo 1991 1998, se ha caracterizado por presentar un tenue pero sostenido crecimiento, que present un pico para 1995 con una reactivacin a partir de 1996. 3. Fabricacin de aparatos y accesorios elctricos para uso domstico CIIU (3833) Concentra el 17.69% de las exportaciones sectoriales en el perodo 1991 - 1998 y ha presentado un crecimiento oscilante, lo que refleja que al final de la dcada presente un aumento cercano a cero y una perdida real en la participacin sectorial del 35% en 1991 al 7% en 1998. 4. Fabricacin de aparatos y suministros elctricos CIIU (3839). Es un Subsector que ha presentado un leve crecimiento exportador en la dcada de los 90s y representa el 22.29% de las exportaciones del perodo, al igual que el caso anterior, ha perdido participacin sectorial al pasar de una participacin del 26.45% en 1991 al 18% en 1998.
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Como conclusin, se ve claramente un patrn de especializacin de los sectores Construccin de maquinaria y aparatos elctricos industriales CIIU (3831) y Fabricacin de equipos y aparatos de radio, televisin y telecomunicaciones CIIU (3832), al pasar cada uno respectivamente del 27% en 1991 al 51% en 1998 y del 12% en 1991 al 25% en 1998, lo que hace que estos dos Subsectores concentren el 76% de las exportaciones sectoriales para 1998. INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA La distribucin de la IED para el sector, al igual que en las exportaciones se ha concentrado en los Subsectores de Construccin de maquinaria y aparatos elctricos industriales CIIU (3831), Fabricacin de equipos y aparatos de radio, televisin y telecomunicaciones CIIU (3832), Fabricacin de aparatos y accesorios elctricos para uso domstico CIIU (3833) y Fabricacin de aparatos y suministros elctricos CIIU (3839). 1. Construccin de maquinaria y aparatos elctricos industriales CIIU (3831) Es el Subsector que mayor IED ha acumulado en el perodo 1995 1998 con una participacin del 45.13% y un valor de U$40.84 Millones. Sobresale el ao de 1997 con una IED cercana a los U$39 Millones, esta inversin se ha visto reflejada con un notable incremento en las exportaciones a partir de 1997. 2. Fabricacin de equipos y aparatos de radio, televisin y telecomunicaciones CIIU (3832) Este Subsector a captado IED neta por U$17.1 Millones participando con el 18.95% del sector, el perodo 1995 1997 fue el de mayor dinamismo con cerca de U$30 Millones y 1998 con U$13 Millones. 3. Fabricacin de aparatos y accesorios elctricos para uso domstico CIIU (3833) Su participacin sectorial es del 8.26% con un valor de U$7.5 Millones, al igual que el caso anterior present su mayor dinamismo en el perodo 19995 1997 con IED por U$15 Millones y 1998 con U$7.5 Millones. Esta cada en la IED tambin tiene correlacin con la cada en las exportaciones a partir del ao 1997. 4. Fabricacin de aparatos y suministros elctricos CIIU (3839). Este Subsector representa el 27.66% de participacin sectorial con una inversin de U$25 Millones los cuales fueron captados durante los aos 1995, 1996 y 1998.
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ELEMENTOS DE COYUNTURA SECTORIAL Tomando como base 1990, se evidencia un deterioro del perfil Tecnoeconmico sectorial21, al pasar del 3 er lugar en 1990 al 8 vo lugar en 1996; el desarrollo de ste importante sector requiere de tecnologa sofisticada que a excepto de los Subsectores Construccin de maquinaria y aparatos elctricos industriales CIIU (3831) y Fabricacin de equipos y aparatos de radio, televisin y telecomunicaciones CIIU (3832), no parece haberse desarrollado en los otros sectores exportadores. Debe anotarse que una variable exgena que dificulta el desarrollo sectorial, lo constituye el alto volumen de contrabando, que ha generado prdida en la participacin del mercado legal en el territorio BOGOTno. Esta problemtica, nos lleva a pensar que con la influencia del contrabando, el sector ha desarrollado ventajas competitivas en los Subsectores 3831 y 3832, que dejan entrever un claro patrn de especializacin sectorial exportadora que se muestra con los niveles de IED. DIAMANTE COMPETITIVO DEL SECTOR (Preliminar)
Factor: Localizacin Geogrfica para atender la demanda Bgotana y del Mercado Andino. Los trabajadores de alto nivel son pocos y costosos Alta dependencia de materia prima importada Dficit en centros de Investigacin y Desarrollo MEDIO - BAJO
Demanda: Dbil interaccin Oferta Demanda educativa Recesin econmica en Latinoamrica Alta sofisticacin de productos MEDIO - ALTO
El Cluster: Precaria vinculacin entre Universidad Empresa Deficiente inversin en investigacin y Desarrollo Deficiencia en redes de comunicacin y transporte Precaria integracin vertical Carencia de empresa lder de clase mundial BAJO
Estrategia: Baja penetracin del mercado mundial Seguidores de Tecnologa Combatir el contrabando Incremento en las exportaciones BAJO
21
Ver : Perfil Tecnoeconmica de las Industrias ms Dinmicas DAPD Instituto Ser de Investigacin. Julio de 1999.
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CLASIFICACION DE RAMAS PRODUCTIVAS Y RELACIONES INSUMO - PRODUCTO POR SECTOR

1. Agropecuario CIIU - 111 2. Minera CIIU - 210 3. Servicios de electricidad y 4. Agua, alcantarillado, gas de ciudad CIIU 410 eliminac. De desperdicios y servicio de saneamiento CIIU - 420 6. Elaboracin de productos 7. Industrias y Bebidas CIIU 8. Industria del Tabaco CIIU alimenticios diversos CIIU 313 314 312 10. Fabricacin de prendas de 11. Industria del cuero y 12. Fabricacin de calzado vestir excepto calzado CIIU productos de cuero. CIIU excepto el de caucho. CIIU - 322 323 324 14. Fabricacin de muebles y 15. Fabricacin de Papel y 16. Imprentas editoriales e accesorios excepto productos de papel. CIIU industrias conexas. CIIU metlicos CIIU - 332 341 342
5. Fabricacin de productos alimenticios CIIU - 311 9. Fabricacin de Textiles CIIU 321 13. Industria de la madera y productos de madera CIIU 331
17. Fabricacin de sustancias 18. Fabricacin de otros 19. Refineras de petrleo CIIU qumicas industriales CIIU productos qumicos CIIU 351 352
20. Fabricacin de otros productos diversos derivados del petrleo CIIU - 354 21. Fabricacin de otros 22. Fabricacin de productos 23. Fabricacin de objetos de 24. Fabricacin de vidrio y productos de caucho CIIU plsticos N.E.P. CIIU - 356 barro, loza y porcelana. productos de vidrio. CIIU 355 CIIU 361 362 25. Fabricacin de otros 26. Industria bsica de hierro y 27. Industria bsica de metales 28. Fabricac. De prod. productos minerales no acero CIIU - 371 no ferrosos CIIU 372 Metlicos, exceptuando metlicos. CIIU - 369 maquinaria y equipo. CIIU 381 29. Construccin de maquinaria 30. Construccin De 31. Construccin de material de 32. Fabricacin de equipo exceptuando la elctrica maquinaria, aparatos, transporte. CIIU 384 profesional y cientfico. CIIU CIIU - 382 accesorios y suministros - 385 elctricos. CIIU - 383 33. Otras industrias 34. Construccin de edificios 35. Trabajos y obras de 36. Comercio y reparaciones manufactureras CIIU - 390 CIIU 500 ingeniera civil CIIU CIIU 610
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37. Servicio de hotelera restaurantes CIIU - 632
y 38. Transporte CIIU - 711
41. Servicios inmobiliarios y 42. Servicios a las empresas, alquiler de vivienda CIIU excepto servicios financ. e 831 inmobiliarios CIIU - 832 45. Servicios sociales y de salud de no mercado CIIU 933 49. Servicios de asociaciones, esparcimiento y otros servicios CIIU - 940 46. Servicios de asociaciones y esparcimiento de no mercado. CIIU 50. Servicios domsticos. CIIU 953
39. Servicio de correo y 40. Servicio de intermediacin telecomunicaciones CIIU financiera CIIU - 810 720 43. Admn pblica excepto 44. Servicios de enseanza de ense, salud, soc. asociac. no mercado CIIU Y esparc. De no mercad. CIIU 910 47. Servicios de enseanza. 48. Servicios sociales y de CIIU 931 salud CIIU - 933
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1. CONSTRUCCIN DE MATERIAL DE TRANSPORTE INTERRELACIONES ECONOMICAS ANALISIS GLOBAL DE CLUSTER SECTORIAL SOBRE LA ECONOMIA BOGOTNA
RAMAS PRODUCTIVAS QUE APORTAN INSUMOS

2 11 18 28 36 41 3 13 19 29 37 42 4 14 21 30 38 47 9 15 22 31 39 49 10 16 24 34 40
PRODUCTOS QUE EL SECTOR GENERA PARA OTRAS RAMAS PRODUCTIVAS

1 Agropecuario 17 Fabricacin de sustancias qumicas 33 Otras industrias manufactureras industriales 2 Minera 18 Fabricacin de otros productos 34 Construccin de edificios qumicos 3 Servicios de electricidad y gas de 20 Fabricacin de otros productos 35 Trabajos y obras de ingeniera civil ciudad diversos derivados del petrleo 4 Agua, alcantarillado, eliminac. De 21 Fabricacin de otros productos de desperdicios y servicio de saneamiento caucho 5 Fabricacin de productos alimenticios 22 Fabricacin de productos plsticos N.E.P. 6 Elaboracin de productos alimenticios 23 Fabricacin de objetos de barro, loza y diversos porcelana 37 Servicio de hotelera y restaurantes 38 Transporte 39 Servicio de telecomunicaciones correo y
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7 Industrias y Bebidas
24 Fabricacin de vidrio y productos de vidrio 9 Fabricacin de Textiles 25 Fabricacin de otros productos minerales no metlicos 10 Fabricacin de prendas de vestir 26 Industria bsica de hierro y acero excepto calzado 11 Industria del cuero y productos de 27 Industria bsica de metales no ferrosos cuero. 12 Fabricacin de calzado excepto el de caucho. 13 Industria de la madera y productos de madera 14 Fabricacin de muebles y accesorios excepto metlicos 15 Fabricacin de Papel y productos de papel. 28 Fabricac. De prod. Metlicos, exceptuando maquinaria y equipo. 29 Construccin de maquinaria exceptuando la elctrica 30 Construccin De maquinaria, aparatos, accesorios y suministros elctricos 31 Construccin de material de transporte
40 Servicio de intermediacin financiera 41 Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda 43 Admn pblica excepto ense, salud, soc. asociac. Y esparc. De no mercad. 45 Servicios sociales y de salud de no mercado 46 Servicios de asociaciones esparcimiento de no mercado 47 Servicios de enseanza 48 Servicios sociales y de salud 49 Servicios de asociaciones, esparcimiento y otros servicios y
16 Imprentas editoriales e industrias 32 Fabricacin de equipo profesional y conexas cientfico.
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2. IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS INTERRELACIONES ECONOMICAS ANALISIS GLOBAL DE CLUSTER SECTORIAL SOBRE LA ECONOMIA BOGOTNA
1 10 16 21 30 38 47
3 11 17 22 31 39 49
4 13 18 24 34 40
6 14 19 28 36 41
9 15 20 29 37 42
1 Agropecuario
18 Fabricacin de otros productos 35 Trabajos y obras de ingeniera civil qumicos 3. Servicios de electricidad y gas de 20 Fabricacin de otros productos 36 Comercio y reparaciones ciudad diversos derivados del petrleo 4. Agua, alcantarillado, eliminacin de 21 Fabricacin de otros productos de 37 Servicio de hotelera y restaurantes desperdicios y servicio de saneamiento caucho 5. Fabricacin de productos alimenticios 22 Fabricacin de productos plsticos 38 Transporte N.E.P. 6. Elaboracin de productos alimenticios 23 Fabricacin de objetos de barro, loza y 39 Servicio de correo
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diversos 7. Industrias y Bebidas
porcelana 24 Fabricacin de vidrio y productos de vidrio 9. Fabricacin de Textiles 25 Fabricacin de otros productos minerales no metlicos 10 Fabricacin de prendas de vestir 26 Industria bsica de hierro y acero excepto calzado 11 Industria del cuero y productos de cuero. 12. Fabricacin de calzado excepto el de caucho. 13 Industria de la madera y productos de madera 14 Fabricacin de muebles y accesorios excepto metlicos 15 Fabricacin de Papel y productos de papel.
telecomunicaciones 40 Servicio de intermediacin financiera 41 Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda 42 Servicios a las empresas, excepto servicios financieros. e inmobiliarios
27 Industria bsica de metales no ferrosos 43 Admn pblica excepto ense, salud, soc. asociac. Y esparc. De no mercad. 28 Fabricacin de productos Metlicos, 44 Servicios de enseanza de no exceptuando maquinaria y equipo. mercado 29 Construccin de maquinaria 45 Servicios sociales y de salud de no exceptuando la elctrica mercado 30 Construccin De maquinaria, aparatos, 46 Servicios de asociaciones y accesorios y suministros elctricos esparcimiento de no mercado 31 Construccin de material de transporte 47 Servicios de enseanza
16 Imprentas editoriales e industrias 32 Fabricacin de equipo profesional y 48 Servicios sociales y de salud conexas cientfico. 17 Fabricacin de sustancias qumicas 33 Otras industrias manufactureras industriales 34 Construccin de edificios 49 Servicios de asociaciones, esparcimiento y otros servicios
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3. EDUCACIN SUPERIOR INTERRELACIONES ECONOMICAS ANALISIS GLOBAL DE CLUSTER SECTORIAL SOBRE LA ECONOMIA BOGOTNA

1 10 17 23 33 39 49 3 13 18 24 34 40 4 14 19 30 36 41 5 15 21 31 37 42 9 16 22 32 38 47

1. Agropecuario 18. Fabricacin de otros productos qumicos 3. Servicios de electricidad y gas de 20. Fabricacin de otros productos ciudad diversos derivados del petrleo 4. Agua, alcantarillado, eliminac. De 21. Fabricacin de otros productos de desperdicios y servicio de saneamiento caucho 5. Fabricacin de productos alimenticios 22. Fabricacin de productos plsticos N.E.P. 6. Elaboracin de productos alimenticios 23. Fabricacin de objetos de barro, loza diversos y porcelana 7. Industrias y Bebidas 24. Fabricacin de vidrio y productos de vidrio 34. Construccin de edificios 35. Trabajos y obras de ingeniera civil 36. Comercio y reparaciones 51. 37. Servicio restaurantes 38. Transporte de hotelera y
39. Servicio de telecomunicaciones
correo
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9. Fabricacin de Textiles
25. Fabricacin de otros productos 40. Servicio de intermediacin financiera minerales no metlicos 10. Fabricacin de prendas de vestir 26. Industria bsica de hierro y acero 42. Servicios a las empresas, excepto excepto calzado servicios financ. e inmobiliarios 11. Industria del cuero y productos de 27. Industria bsica de metales no 43. Admn pblica excepto ense, salud, cuero. ferrosos soc. asociac. Y esparc. De no mercad. 12. Fabricacin de calzado excepto el de 28. Fabricac. De prod. Metlicos, 46. Servicios de enseanza caucho. exceptuando maquinaria y equipo. 13. Industria de la madera y productos de 29. Construccin de maquinaria 47. Servicios sociales y de salud madera exceptuando la elctrica 14. Fabricacin de muebles y accesorios 30. Construccin De maquinaria, 48. Servicios de asociaciones, excepto metlicos aparatos, accesorios y suministros esparcimiento y otros servicios elctricos 15. Fabricacin de Papel y productos de 31. Construccin de material de 49. Servicios domsticos papel. transporte 16. Imprentas editoriales e industrias 32. Fabricacin de equipo profesional y conexas cientfico. 17. Fabricacin de sustancias qumicas 33. Otras industrias manufactureras industriales
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4. FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS INTERRELACIONES ECONOMICAS ANALISIS GLOBAL DE CLUSTER SECTORIAL SOBRE LA ECONOMIA BOGOTNA

1 9 15 20 28 36 41 2 10 16 21 29 37 42 3 12 17 22 30 38 47 4 13 18 24 31 39 49 5 14 19 25 34 40

3 Servicios de electricidad y gas de ciudad 25 Fabricacin de otros productos minerales no metlicos
4 Agua, alcantarillado, eliminacin de desperdicios y servicio de 32 Fabricacin de equipo profesional y cientfico. saneamiento 14 Fabricacin de muebles y accesorios excepto metlicos 23 Fabricacin de objetos de barro, loza y porcelana 33 Otras industrias manufactureras 34 Construccin de edificios
39 Servicio de correo y telecomunicaciones
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5 CONSTRUCCIN DE MAQUINARIA, APARATOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS INTERRELACIONES ECONOMICAS ANALISIS GLOBAL DE CLUSTER SECTORIAL SOBRE LA ECONOMIA BOGOTNA
2 11 17 24 30 38 47
3 13 18 26 31 39 49
4 14 19 27 34 40
9 15 21 28 36 41
10 16 22 29 37 42
1 Agropecuario 2 Minera
18 Fabricacin qumicos
de
otros
productos 35 Trabajos y obras de ingeniera civil
20 Fabricacin de otros productos 36 Comercio y reparaciones diversos derivados del petrleo
3 Servicios de electricidad y gas de 21 Fabricacin de otros productos de 37 Servicio de hotelera y restaurantes ciudad caucho 4 Agua, alcantarillado, eliminac. de 22 Fabricacin de productos plsticos 38 Transporte desperdicios y servicio de saneamiento N.E.P. 5 Fabricacin de productos alimenticios 23 Fabricacin de objetos de barro, loza y 39 Servicio
de
correo
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porcelana telecomunicaciones 6 Elaboracin de productos alimenticios 24 Fabricacin de vidrio y productos de 40 Servicio de intermediacin financiera diversos vidrio 7 Industrias y Bebidas 9 Fabricacin de Textiles 25 Fabricacin de otros minerales no metlicos productos 41 Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda 42 Servicios a las empresas, excepto servicios financ. e inmobiliarios
26 Industria bsica de hierro y acero
10 Fabricacin de prendas de vestir 27 Industria bsica de metales no ferrosos 43 Admn pblica excepto ense, salud, excepto calzado soc. asociac. Y esparc. De no mercad. 11 Industria del cuero y productos de 28 Fabricacin de productos Metlicos, 44 Servicios cuero. exceptuando maquinaria y equipo. mercado 12 Fabricacin de calzado excepto el de 29 Construccin de caucho. exceptuando la elctrica de enseanza de no
maquinaria 45 Servicios sociales y de salud de no mercado y
13 Industria de la madera y productos de 30 Construccin De maquinaria, aparatos, 46 Servicios de asociaciones madera accesorios y suministros elctricos esparcimiento de no mercado 14 Fabricacin de muebles y accesorios 31 Construccin de material de transporte 47 Servicios de enseanza excepto metlicos 15 Fabricacin de Papel y productos de 32 Fabricacin de equipo profesional y 48 Servicios sociales y de salud papel. cientfico. 16 Imprentas editoriales e industrias 33 Otras industrias manufactureras conexas 17 Fabricacin de sustancias qumicas 34 Construccin de edificios industriales
49 Servicios de asociaciones, esparcimiento y otros servicios
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4 Mapeo Preliminar de Clusters 2003

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MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS INFORME FINAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT Vicepresidencia de Gestin Cvica y Social Direccin de Competitividad

BOGOT, Noviembre de 1999

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

Clculos efectuados a CIIU 4 dgitos Idem.

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

N I V E L E S: A B C Apoyo Especializado de D Comercializacin

Financiero Equipos Materiales para Fbrica y el producto Servicios apoyo

Materia Prima -> Produccin -> Mercados finales

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

ELEMENTOS DE ECONOMA URBANA DE BOGOT Y SU REGIN METROPOLITANA

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

CIIU 352 384 321 351 311 383 356 111

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

ELEMENTOS BSICOS ORGANIZACIN

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

Financiero Equipos Materiales para Fbrica y el producto Servicios apoyo

Materia Prima -> Produccin -> Mercados finales

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

Fuente: Ministerio de Desarrollo Econmico. Unidad de Manitoreo Industrial. Lente 1999

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

DIAMANTE COMPETITIVO DEL SECTOR (Preliminar)

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

2. IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS CIIU 342.

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

4. FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

5. CONSTRUCCION DE MAQUINARIA, SUMINISTROS ELECTRICOS (CIIU 383)

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

CLASIFICACION DE RAMAS PRODUCTIVAS Y RELACIONES INSUMO - PRODUCTO POR SECTOR

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

37. Servicio de hotelera restaurantes CIIU - 632

y 38. Transporte CIIU - 711

MAPEO PRELIMINAR DE CLUSTERS

RAMAS PRODUCTIVAS QUE APORTAN INSUMOS

PRODUCTOS QUE EL SECTOR GENERA PARA OTRAS RAMAS PRODUCTIVAS