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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 5
RESUMEN EJECUTIVO 6
HALLAZGOS CLAVE 8
INTRODUCCIÓN
1
Escario & Asociados es un Instituto de Investigación de Mercados con una larga trayectoria en el mercado espa-
ñol, especializado en la investigación cualitativa y cuantitativa, nacional e internacional, así como en la consultoría
de marketing y comunicación.
2
NFO Interactivo es una empresa líder en servicios de investigación de mercado que destaca especialmente por sus
estudios de Internet, manteniendo unos de los mayores paneles de investigación interactivos.
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RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO:
Algunos errores elementales están fre- Los clientes satisfechos son muy fieles y
nando el potencial del B2C pueden aportar mucho valor como pres-
criptores
A pesar de la ralentización de la economía
y del fracaso de muchas empresas "punto Corregir estos fallos puede resultar muy
com", las cifras de volumen de comercio
gratificante para los comerciantes on-line.
electrónico continúan creciendo en los paí-
Los compradores on-line satisfechos son
ses más avanzados. No obstante, algunos
fieles, puesto que normalmente centran
fallos elementales de los comercios on-line
están limitando el crecimiento del B2C, sus compras en un número reducido de
poniendo en peligro las previsiones econó- páginas. En el caso de España, esta ten-
micas. dencia se acentúa: se estima que el 56%
de los usuarios compran en menos de
"Ocho de cada 10 consumidores han teni- cinco páginas diferentes.
do una experiencia de compra frustrada"
Sin embargo, no sólo se trata de las ventas
Esto significa en España una pérdida esti- que pierden los comercios on-line. Las
mada de 1.700 millones de euros en el experiencias on-line poco satisfactorias
2001... comenzarán a perjudicar las marcas e
impactarán negativamente en la fidelidad
...y los consumidores siguen sin poder de los clientes off-line. Los comercios son
acceder a la web como desearían. rigurosos a la hora de medir la satisfacción
del cliente off-line, pero ¿qué están hacien-
"El 30% de los consumidores españoles do en relación con la experiencia de los
gastarían un 25% más en sus compras clientes on-line?
on-line si pudieran acceder por otros
medios distintos del ordenador"... Por otro lado, los clientes on-line satisfe-
chos son valiosos porque recomiendan sus
...lo que supone un potencial máximo de sitios web favoritos a sus amigos.
hasta 30 millones de euros de oportunidad Normalmente la media de recomendacio-
perdida en el presente. nes que hace un cliente satisfecho es de
ocho a 15 personas, lo que supone en
Las razones del elevado número de com- España una pérdida potencial de hasta
pradores frustrados radican en el hecho de 900 euros por cada cliente no satisfecho.
que la mayoría de los comercios on-line
presentan fallos básicos, como son: Los consumidores on-line no descartan
• No ofrecer al consumidor el nivel comprar casi ningún producto a través de
adecuado de seguridad Internet
• No proporcionar un nivel apropiado de
información Si bien Internet sigue considerándose un
• Requerir excesiva información canal fundamentalmente para comprar
• Presentar una velocidad de navegación ciertos productos típicos, cabe destacar
¿CÓMO
SATISFACER demasiado lenta que el 28% de los encuestados afirman
AL CLIENTE • Carecer de capacidad para gestionar poder llegar a comprar cualquier producto
ON-LINE?
altos niveles de tráfico sin que se en la Red. Concretamente, en España son
ESTUDIO SOBRE HÁBITOS
Y PREFERENCIAS DE COMPRA resienta la funcionalidad uno de cada cuatro usuarios, aumentando
ELECTRÓNICA EN LOS MERCADOS
MÁS DESARROLLADOS
6
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RESUMEN EJECUTIVO
HALLAZGOS CLAVE:
¿CÓMO
SATISFACER
AL CLIENTE
ON-LINE?
ESTUDIO SOBRE HÁBITOS
Y PREFERENCIAS DE COMPRA
ELECTRÓNICA EN LOS MERCADOS
MÁS DESARROLLADOS
8
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Business to Consumer
El Business to Consumer (B2C) continúa creciendo
111.50 111.50
95.00 95.00
78.50 78.50
62.00 62.00
45.50 45.50
29.00 29.00
12.50 12.50
GRÁFICO 2
Volumen anual de ventas de B2C 2000-2001
(Miles de millones de euros)
2000
19%
2001
35,3
29,6
113%
80%
17
12,9
8,4
7,2
Estados Unidos Europa Japón
* NOTA: Todos los gráficos, a no ser que se indique lo contrario, son fruto del análisis de A.T. Kearney y de las
encuestas de Escario & Asociados.
10
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11
GRÁFICO 3
Las razones detrás de este creci- Previsiones de gasto en B2C en los países encuestados
(Miles de millones de euros)
miento hay que buscarlas en el 500
100 Forrester
Hoy por hoy, el número de usua- eMarketer
0
rios que compran on-line activa- 2000 2001 2002 2003 2004
40% 40%
de compradores on-line del 4%,
30% 30%
muy lejana todavía de la de los
20% 20%
demás países incluídos en la 10% 10%
(GRÁFICO 4)
millones de consumidores en
los mercados encuestados en No on-line
(GRÁFICO 5)
Fuentes: IDC, Júpiter
880
800 731
649
600 529 481 515
390
400 377 336
200
Reino Unido EE.UU. Francia Alemania Suecia Japón Italia Canadá España
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Errores fundamentales
Algunos errores elementales están frenando el potencial del B2C
GRÁFICO 7
Porcentaje de clientes que tienen intención
de comprar y que abandonan
91% 90%
87% 86% 86%
84%
Media 78% 77%
83% 73%
Alemania EE.UU. Canadá Italia España Francia Suecia Reino Unido Japón
12
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13
GRÁFICO 8
Principales razones de abandono de la compra
50%
44% 44% 43% 42%
38% 37% 37% 37%
35%
24% 24%
22%
20%
16%
11%
Contenido:
• Proveer la información, los productos y servicios que los clientes
quieren
• Proporcionar seguridad, haciendo que el comprador no desconfíe
a la hora de dar sus datos de tarjeta de crédito o habilitando
medios de pago alternativos
• Ofrecer una navegación clara: mapa del sitio web o función de
búsqueda práctica
• Establecer una política de devolución flexible
Técnica:
• Erradicar los fallos de la web
• Disponer de la velocidad y la respuesta adecuadas
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Contactar telefónicamente
¿Es bueno contactar telefónicamente… o no?
GRÁFICO 9
Porcentaje de clientes que necesita realizar
una llamada telefónica para completar la compra
45%
40%
30% 30%
23% 22%
Media
26%
19% 19%
9%
EE.UU. España Canadá Reino Unido Francia Italia Alemania Suecia Japón
El 40% de los internautas españoles encuestados han tenido que realizar una
llamada para completar la transacción de compra en la Red, frente al 26% de
media de los países encuestados
14
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GRÁFICO 10
los consumidores que llevan Razones por las que el cliente manifiesta tener
que conectarse telefónicamente
menos tiempo comprando, ya que
35%
el 27% de los que llevan conecta- No había información suficiente 42%
35%
dos menos de un año han justifi- Mal funcionamiento de la web 38%
33%
cado su llamada de esta manera, Quería confirmar información 39%
26%
frente al apenas 11% de los que No pudo concretar sus necesidades
20% Sólo 2 de cada 10
encuestados hicieron la
llevan conectados más de un año. Prefería hablar con alguien de la web
16%
23% llamada porque querían
hablar realmente con
alguien
No encontró el producto 13%
7%
tración que las mujeres ante el Clientes que SI realizaron llamada para completar la transacción de compra
45%
ses como España y EE.UU., donde 41%
LosLosconsumidores
consumidores aún no pueden acceder
a Internet como quisieran
GRÁFICO 13
Medios de acceso a Internet para comprar
% de respuestas % de respuestas
Países encuestados España
100% 95% 100% 92%
(no incluye España))
87%
81%
80% 80%
60% 62%
60% 60% 58%
52%
50%
45%
40% 36% 40%
30% 29%
26%
20% 20%
9% 9%
3% 2% 3% 2%
0% 0%
Ordenador Ordenador Teléfono Televisión Agenda Ordenador Ordenador Teléfono Televisión Agenda
en casa en el móvil electrónica en casa en el móvil electrónica
trabajo trabajo
GRÁFICO 14
Medios utilizados en España para la consulta
y la compra en Internet
92%
Ordenador en casa
90%
Teléfono móvil 9%
¿CÓMO 3%
SATISFACER Televisión 3%
AL CLIENTE 2%
16
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17
GRÁFICO 15
Distribución por países de algunos medios de acceso
a Internet para la compra
62%
Teléfono móvil
51%
43%
41%
38% 39%
31% 31%
26%
18%
16%
7% 8%
5% 5% 3% 4% 3%
Reino Unido EE.UU. Francia Alemania Suecia Japón Italia Canadá España
Televisión
58%
49%
45%
39%
36%
29%
12% 14%
10%
9%
4% 3% 2% 2% 2%
1% 0% 0%
Reino Unido EE.UU. Francia Alemania Suecia Japón Italia Canadá España
Agenda electrónica
51%
45% 43%
29%
21%
17% 19%
15%
4% 3%
2% 1% 1% 0% 0% 2% 1% 0%
Reino Unido EE.UU. Francia Alemania Suecia Japón Italia Canadá España
Pero es evidente que los consumidores están deseando ampliar los modos
de acceso a Internet, aunque el medio preferido varía en función del país en
cuestión.
Esto refuerza la idea de que deben existir múltiples canales de acceso para
realizar todas las actividades relacionadas con un proceso de compra a tra-
vés de la Red, tales como navegar por las páginas, comprobar precios y
pedidos, y realizar la compra en sí.
(GRÁFICO 15)
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GRÁFICO 16
¿CÓMO
SATISFACER
AL CLIENTE
ON-LINE?
ESTUDIO SOBRE HÁBITOS
Y PREFERENCIAS DE COMPRA
ELECTRÓNICA EN LOS MERCADOS
MÁS DESARROLLADOS
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Clientes on-line
Los clientes on-line satisfechos son muy fieles y pueden
aportar mucho valor como prescriptores
33% 61%
25%
21%
17% 17%
14% 13% 13%
12%
10% 11%
9%
71%
34%
31%
22%
18%
17% 16%
14% 14%
12%
10% 9%
2%
Más de la mitad de los encuestados (56%) en España han comprado en menos de cinco
páginas web diferentes… mostrándose una tendencia más acusada a la repetición de
páginas web de compra en España que en el resto de los países
Clientes on-line
Los clientes on-line satisfechos son muy fieles y pueden
aportar mucho valor como prescriptores
GRÁFICO 18
Porcentaje de clientes que manifiestan que la introducción
de datos es una barrera al cambio de páginas web para realizar compras
75%
71% 69%
Media 64% 62% 62% 61% 61%
64,8% 59%
Japón España Francia Canadá Reino Unido Alemania Suecia Italia EE.UU
¿CÓMO
SATISFACER Pero este abandono tiene implicaciones más profundas, ya que un
AL CLIENTE cliente satisfecho no sólo es valioso por el gasto que realiza en los
ON-LINE?
sitios web, sino porque recomienda estas páginas a sus amigos. El
ESTUDIO SOBRE HÁBITOS
Y PREFERENCIAS DE COMPRA siguiente gráfico muestra como el 46% de los compradores on-line
ELECTRÓNICA EN LOS MERCADOS
MÁS DESARROLLADOS recomendaría su sitio web favorito a sus amigos y otro 38% proba-
20
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21
➡
38% Potenciales ingresos anuales de 897
dudas recomendarían su web por cada cliente satisfecho que realiza
recomendaciones (1)
favorita. Teniendo en cuenta que
normalmente la media de reco- 12%
tes es de 8 a 15, si consideramos Sin lugar a dudas Probablemente Podría ser Probablemente no Seguro que no
la recomendaría
que sólo un 20% de éstos com-
+ Recomendación -
prará y aplicamos el gasto medio
por consumidor (390 euros), (1) Se ha comprobado que son los clientes satisfechos los que realizan las recomendaciones.
Por otro lado, se ha considerado que cada consumidor recomienda a otros 8-15 potenciales clientes
resulta una pérdida potencial de y que tan sólo un 20% de éstos compran.
hasta 900 euros por cada cliente
no satisfecho en España.
(GRÁFICO 19)
GRÁFICO 20
Comportamiento global de un sitio web “favorito”
en los países encuestados
Los sitios web considerados 42%
“favoritos” por los compradores
on-line no tienen necesariamente 29%
52%
página web a otras personas” .
(GRÁFICO 21) 37%
21%
No Los
descartan comprar
consumidores on-line no descartan comprar
casi ninguna clase de producto / servicio por Internet
GRÁFICO 22
Tipología de productos comprados on-line
Países encuestados (no incluye España) España
54% Libros 54%
42% 45%
42% Música 57%
28% 47%
41% Ordenadores 36%
24% Software 21%
36% Vacaciones 28%
22% 19%
31% Ropa 13%
19% 8%
30% Entradas 44%
17% 29%
27% Flores 25%
14% 13%
22% 19%
Electrónica
9% 8%
19% Vídeo/DVD 34%
11% 25%
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GRÁFICO 23
Porcentaje de clientes que manifiestan “poder llegar a comprar
cualquier producto en la red”
44%
38%
28% 27%
Media 25% 24% 24% 23%
28%
19%
Reino Unido Japón EE.UU. Alemania España Suecia Canadá Italia Francia
GRÁFICO 24
Tipología de productos que los consumidores on-line de los países
encuestados manifiestan poder llegar a comprar
98% 95%
91% 88% 87% 83%
78%
74%
68%
57%
44%
38%
Libros Juguetes Flores / Artículos de Salud y Ordenadores Alimentación Ropa Electrodo- Seguros / Artículos Automóviles
regalos deporte belleza mésticos S. Financieros de lujo
GRÁFICO 25
Tipología de productos que los consumidores on-line
manifiestan que no comprarían en Internet
49%
Automóviles 72%
44%
Artículos de lujo 57%
34%
Clasificados
22%
31%
Seguros y préstamos
25%
25%
Hogar
25%
Ropa 36%
No Los
descartan comprar
consumidores on-line no descartan comprar
casi ninguna clase de producto / servicio por Internet
GRÁFICO 26
Clientes que manifiestan que considerarían
comprar on-line un coche
Media
45,6%
Reino Unido EE.UU. Francia Alemania Suecia Japón Italia Canadá España
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GRÁFICO 27
Uso de Internet para la compra de automóviles en Estados Unidos
70%
60%
29%
Comercios tradicionales
Los comercios tradicionales con presencia virtual
juegan con ventaja... con alguna notable excepción
El análisis realizado deja patente que, a priori, los consumidores on-line prefie-
ren comprar en un comercio que conozcan off-line, especialmente si el produc-
to es de precio elevado o muy personal. (GRÁFICO 28)
GRÁFICO 28
¿CÓMO
SATISFACER Las empresas con presencia física deberían apalancarse en estas ventajas para
AL CLIENTE construir su participación en el comercio virtual. No obstante, ¿cuántos comer-
ON-LINE?
cios tradicionales realmente vinculan su oferta on-line a su tienda física? Esta
ESTUDIO SOBRE HÁBITOS
Y PREFERENCIAS DE COMPRA es la oportunidad más importante que los comercios tradicionales con presen-
ELECTRÓNICA EN LOS MERCADOS
MÁS DESARROLLADOS cia virtual han pasado por alto.
26
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27
GRÁFICO 29
Razones por las que se prefiere comprar on-line
en empresas con presencia física (% de internautas)
68% 71%
64%
53% 52%
43% 44% 43% 43%
41%
33% 34%
27% 30%
20%
16% 16%
12%
Posibilidad Se puede Mayor Mayor Familiaridad Se pueden Es donde Amplia Precios más
de tocar contactar con seguridad confiden- realizar compro selección de competitivos
y sentir una persona cialidad devoluciones habitualmente productos
GRÁFICO 30
Potenciar las
+ ventajas
Marca Seguridad Comodidad
Comercios tradicionales con
Promociones Completar
y ofertas
especiales capacidades
Gestión de la
relación con el
cliente
-
Fortalezas
+ Comercio exclusivamente on-line -
Comercios tradicionales
Los comercios tradicionales con presencia virtual
juegan con ventaja... con alguna notable excepción
Así, hay comercios exclusivamente on-line con una imagen muy con-
solidada y que muchas veces superan a los comercios tradicionales
con presencia virtual. Un claro ejemplo de ello es Amazon, ya que se
encuentra dentro de los cinco primeros sitios en todos los mercados,
con la excepción de Suecia, y es el primero en Estados Unidos, Reino
Unido y Alemania. La estrategia de Amazon de alcanzar el dominio del
mercado mediante la adquisición de empresas con bases consolida-
das de clientes está funcionando. Si Amazon continúa desarrollando
su base de clientes y comienza a mejorar su margen, algo que podría
hacer perfectamente basándose en la fidelidad de los compradores
on-line, podrá evitar convertirse en el “caso perdido” que muchos
han previsto. (GRÁFICO 31)
¿CÓMO
SATISFACER Podemos concluir diciendo que los comercios tradicionales con pre-
AL CLIENTE sencia virtual deben apalancarse en las fortalezas inherentes a su pre-
ON-LINE?
sencia física pero para poder aprovechar el potencial de su canal on-
ESTUDIO SOBRE HÁBITOS
Y PREFERENCIAS DE COMPRA line deben desarrollar las capacidades del mundo on-line que las
ELECTRÓNICA EN LOS MERCADOS
MÁS DESARROLLADOS empresas virtuales ya tienen.
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GRÁFICO 31
ebay 7% tesco
tesco 13%
13%
bol.de 6% jungle
jungle 4%4%
buecher.de 5% argos
argos 4%4%
otto 4% bol.com
bol.com 4%4%
sncf 7% cdnow 6%
cdiscount.com 5% barnes&noble.com 5%
amazon.com 4% toysrus.com 3%
amazon.com 7% passagenpassagen
3% 3%
columbia house 4% sj sj
3% 3%
chl 10% el
el corte
corte ingles
ingles 9%
9%
amazon.com
amazon.com 4%
4%
ebay 10%
ebay
ebay 4%
4%
omnitel 9%
mercado
mercado libre
libre 3%
3%
amazon.com 8%
submarino
submarino 3%
3%
flashmall.it 4%
terra
terra 3%
3%
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La La
clave
clave es pensar desde el punto de vista del cliente
¿CÓMO
SATISFACER Por otro lado, ya hemos mencionado que los clientes
AL CLIENTE querrán acceder a través del canal que les sea más
ON-LINE?
cómodo en cada momento, y que utilizarán todos los
ESTUDIO SOBRE HÁBITOS
Y PREFERENCIAS DE COMPRA canales disponibles para recopilar información, nave-
ELECTRÓNICA EN LOS MERCADOS
MÁS DESARROLLADOS gar y, eventualmente, comprar.
30
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GRÁFICO 32
9,5 Seguridad
Buenas condiciones
9 de entrega
6,5 Marcas
reconocidas
6 El site puede
personalizarse
para satisfacer
5,5 mis necesidades
5
No importante
6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
Insatisfecho Satisfecho
España
Importante 10 ¡Corregidlo! ¡Mantenedlo!
Seguridad
9,5 Se puede solicitar
exactamente lo
Buenas
que se quiere
9 condiciones de
entrega
Bajos
Política de precios Compra fácil
8,5 devolución
y sencilla
flexible Extenso
8 surtido de Se puede
Información artículos comprar sin
de calidad necesidad de
faxes o
7,5
e-mails
adicionales
7 Marcas
reconocidas
5,5
No importante 5
Insatisfecho Satisfecho
En este sentido hay que tener en cuenta las siguientes lecciones clave:
La La
clave
clave es pensar desde el punto de vista del cliente
32
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33
Fundada en Chicago en 1926, A.T. Kearney fue pionera en el mundo de la consultoría. Más de 70 años al
servicio de la Alta Dirección de algunas de las empresas más importantes del mundo sitúan a A.T. Kearney
como una de las firmas líderes de consultoría de dirección a nivel mundial, aplicando sus competencias
en las áreas de estrategia, organización, operaciones y tecnología de la información en diversos sectores
de actividad, entre ellos telecomunicaciones, energía, instituciones financieras, transporte y distribución.
Las relaciones de A.T. Kearney con sus clientes se caracterizan por su profundidad y continuidad. Los
clientes valoran su capacidad de movilizar los recursos adecuados que logran mejoras tangibles y signi-
ficativas en sus resultados. En la actualidad, A.T. Kearney está presente en 35 países de Europa, América
y Asia, contando con oficinas en 60 ciudades. A.T. Kearney inauguró su primera oficina en la península
Ibérica hace más de doce años y hoy cuenta con oficinas en Madrid y Lisboa.
A.T. Kearney es una filial de EDS y su página web en Internet es: www.atkearney.com