El Fin de Las Multinacionales

El Fin de las Multinacionales
Daniel Campos
Una explicacin marxista a la crisis mundial de la economa capitalista

ndice
Pag 3 Introduccin
Pag 6 PARTE I Del Plan Marshall (1945) a la Crisis subprime
(2007)
Pag 7 Pag 17 Pag 27 Pag 42 Captulo I Captulo II Captulo III Captulo IV rgimen keynesiano transiciones la globalizacin parte 1 crisis la globalizacin parte 2 burbujas
Pag 61 PARTE II Cambios estructurales de la economa mundial Pag 62 Pag 83 Captulo V Captulo VI la globalizacin parte 3 M&A la globalizacin parte 4 comercio la globalizacin parte 5 megalpolis
Pag 107 Captulo VII
Pag 129 PARTE III La crisis actual Pag 130 Captulo VIII Pag 163 Captulo IX Pag 194 Captulo X salvatajes tendencias desenlaces
Direccin Nacional del Derecho de Autor- Hecho el depsito el 28/3/2011- expdte nm 915814
Introduccin
Las posibilidades de acumulacin del sistema han tocado techo. Podemos estar seguros de que en 30 aos ya no viviremos bajo el sistema-mundo capitalista. Pero, en qu sistema viviremos entonces? Podra ser un sistema mucho mejor o mucho peor. Todas las posibilidades estn abiertas. Immanuel Wallerstein 31/1/09 La crisis econmica que atraviesa la economa mundial desde el ao 2007 es la ms importante de la historia del capitalismo. Su expresin ms espectacular son los salvatajes, una operacin masiva de inyeccin de fondos que lleva ya mas de mas 60 billones U$S, y que superar esa cifra, porque contina en proceso de desarrollo. Los bancos centrales de las principales potencias llevaron adelante estas operaciones para salvar la quiebra del sistema financiero mundial, pero estas cifras, las ms grandes de la historia, permitiran reconstruir 40 veces Hait, desterrar el hambre en el mundo o poner fin a la destruccin del medio ambiente. La crisis est instalada en el centro, en la economa de los pases del G7. Esto ocurre porque el infarto lo sufri el corazn del sistema capitalista mundial, las multinacionales, las grandes empresas y bancos de los EE.UU, de Europa y Japn. Desde la posguerra el corazn del sistema capitalista mundial, son las modernas multinacionales y las grandes empresas, los bancos y fondos de inversin, cuyos intereses estn cada vez ms profunda e ntimamente entrelazados. Del colapso de la actual crisis slo pudieron reanimarse con la intervencin masiva de capitales de los estados del G7 y los pases atrasados. Esta crisis es el producto de un largo proceso de decadencia de la economa mundial, que tras la 2da guerra mundial establece la supremaca de EE.UU e impuls el surgimiento de las modernas multinacionales. De ah a hoy, la economa capitalista mundial atraves dos fases o regimenes desigual y combinadamente desarrollados con el objetivo de contrarrestar la cada de la tasa de ganancia y superar su crisis histrica. El primero que comenz en los 40s, sigui en los 50s, 60s y se agot en los 70s, fue el conocido como modelo Keynesiano o estado del bienestar. El segundo rgimen fue el llamado globalizacin, neoliberalismo o Nueva Economa que se prolong aproximadamente por los 80s, los 90s, y comienza a agotarse en esta primera dcada del siglo XXI.
Evolucin mundial de la produccin, el comercio y los precios al consumidor (2000 - 2009) Fuente: BIS, 2009 El cuadro muestra la acelerada cada en los ltimos aos.
Ambos regmenes contribuyeron a agudizar, de distintas maneras, las contradicciones histricas del capitalismo y se agotaron. La actual crisis, comenzada en el 2007, muestra el agotamiento del rgimen de la globalizacin cuyo polo de acumulacin alrededor de las multinacionales es en trminos histricos, absolutamente inviable. Las transnacionales son la ms alta expresin de la valorizacin del capital y la propiedad privada, concentran aproximadamente el 30% del PBI mundial y 25% del comercio, pero de no haber sido por la intervencin masiva de los bancos centrales y el respaldo de los estados del G7, habran desaparecido. Y se hubiese puesto de manifiesto lo que en apariencia ocultan, que son una traba al desarrollo de las fuerzas productivas, una excrecencia parasitaria de alto poder destructivo, cuya defensa de ganancias y beneficios constituyen un grave peligro para el hombre, la naturaleza y arrastra a la barbarie a la humanidad. Las multinacionales seguirn existiendo, ha pesar de haber colapsado, porque fueron creadas desde el ms formidable estado imperialista de la historia de la humanidad, los EE.UU. Y los pases del G7 seguirn apoyndolas con masivos fondos, con su aplastante dominio tecnolgico y el podero militar de sus ejrcitos. Solo desaparecern si desaparecen los estados que las sostienen. Y si bien nunca como en esta crisis se ha mostrado el carcter vulnerable de las transnacionales como entidad econmica, sta misma es un reflejo de la cada vez ms vulnerable situacin poltica en la que se encuentran los gobiernos y estados que las respaldan, fundamentalmente el de EE.UU. La crisis actual muestra que las multinacionales son inviables y necesitan ser expropiadas y nacionalizadas lo cual permitira un colosal desarrollo de las fuerzas productivas. La situacin objetiva del sistema capitalista requiere de estas medidas de un modo tal, que en el pico de la crisis General Motors, el emblema del dominio de las multinacionales y de la hegemona de EE.UU, debi ser parcialmente nacionalizada para que pueda seguir existiendo. Pero expropiar las multinacionales es una medida que debera ser parte de un programa que slo pueden ser llevadas a cabo gobiernos con intereses de clase diametralmente opuestos a los actuales gobiernos del G7, o de los pases atrasados que actan en defensa de los intereses de los grandes empresarios y directorios de las multinacionales. Nunca la economa y la poltica estuvieron tan ntimamente entrelazadas. Por eso, precisamente, la explicacin a la crisis no puede reducirse meramente a la esfera econmica. Dejemos esas explicaciones a periodistas, economistas y al marxismo vulgar, que intentan explicar el desarrollo y las crisis econmicas separadamente y en forma aislada de la lucha de clases y los procesos polticos, como si los procesos econmicos se desarrollaran en un laboratorio, o como si fueran un proceso en fro, aislados de los fenmenos polticos y sociales. As como esta crisis no puede comprenderse sin el anlisis de la larga decadencia que la economa mundial viene desarrollando, tampoco sta puede comprenderse sin vincularla con
los procesos revolucionarios que desde el siglo pasado cuestionan al capitalismo y conmueven al mundo. As fue planteado por el marxismo, para Len Trotsky:.hechos importantes de orden superestructural como guerras y revoluciones determinan el carcter y la sucesin de pocas ascendentes, de estancamiento o declinantes del desarrollo capitalista (1) El concepto de Marx de economa poltica es, precisamente, el de la economa profundamente entrelazada con los hechos polticos y de la lucha de clases. Si con el nacimiento del marxismo, los hechos polticos, sociales y culturales comienzan a explicarse a partir de la economa, con la decadencia del capitalismo, esta relacin se invierte, y la poltica pasa a explicar la economa. As lo plante Nahuel Moreno con la Ley de Inversin de la Causalidad: ...En relacin con las grandes pocas histricas y el desarrollo normal de las sociedades, el marxismo ha sostenido que el hilo rojo que explica todos los fenmenos son los procesos econmicos. Pero en una poca revolucionaria y de crisis, esta ley general tiene una refraccin particular que invierte las relaciones causales, transformando el ms subjetivo de los factores, la direccin revolucionaria, en la causa fundamental de todos los otros fenmenos, incluso los econmicosResumiendo, los dos elementos determinantes de todos los fenmenos contemporneos, las causas ltima y primera, las que determinan con sus distintas combinaciones todos los fenmenos, son el ascenso revolucionario de las luchas de la clase obrera y de los pueblos atrasados por un lado, y la crisis de direccin revolucionaria por el otro . (2) Precisamente, se trata de entender la crisis actual en el marco de la poca de la decadencia econmica del capitalismo, que se inici en 1914 con el comienzo de la 1era guerra mundial. Desde 1914 a hoy, la decadencia capitalista atraves distintas fases, etapas, momentos e incluso renacimientos parciales como el boom de posguerra. Superadas las dos guerras mundiales, el capitalismo senil adquiri la fisonoma que hoy le conocemos. A su vez es necesario analizar la concatenacin y ligazn ntima de cada unos de estos momentos o fases con los respectivos acontecimientos polticos. La cada del Muro de Berln y la crisis actual del capitalismo, en la que se produce el infarto de miocardio en el corazn del sistema capitalista mundial, son los acontecimientos ms importantes de esta nueva etapa mundial. Y preparatorios, del advenimiento de los acontecimientos polticos y sociales ms importantes de la historia
(1) Len Trotsky. La curvas del desarrollo capitalista. Crticas de la economa poltica. Ed Latinoamrica 1977 (2) Nahuel Moreno. Actualizacin del Programa de Transicin. (1980)

PARTE I
Del Plan Marshall (1945) a la crisis subprime (2007)

CAPITULO I
Rgimen Keynesiano
CAPITULO I
Rgimen Keynesiano
"La cuota de ganancia constituye el acicate de la produccin capitalista (que tiene como finalidad exclusiva la valorizacin del capital), su baja amortigua el ritmo de formacin de nuevos capitales independientes, presentndose as como un factor peligroso para el desarrollo de la produccin capitalista, alienta la superproduccin, la especulacin, las crisis, la existencia de capital sobrante junto a una poblacin sobrante." Carlos Marx, El Capital, Libro III, Captulo XV. La crisis actual de la economa mundial que comenz en el 2007 es el punto de llegada de una larga evolucin de la crisis capitalista, desde 1914 a hoy. A partir de ese ao con el comienzo de la 1era guerra mundial y en los 30 aos siguientes, el capitalismo atraves enormes convulsiones, se sucedieron la revolucin rusa, la gran depresin de los 30, el ascenso y cada del fascismo y las dos guerras mundiales. Tras estos eventos de enorme magnitud y trascendencia mundial, el capitalismo senil emergi de la 2da guerra mundial en medio de una grave crisis que pudo sortear funcionando de una forma peculiar que podemos denominar rgimen keynesiano. El rgimen o modelo keynesiano es una fase desigual y combinadamente desarrollada en la poca imperialista de la economa mundial. Tuvo como objetivo superar la crisis histrica del capitalismo, y en particular la crisis producida a partir de 1945 con el fin de la 2da guerra mundial. Fue una forma de funcionamiento del sistema capitalista o formacin econmica histricamente dada, que tambin es denominado y conocido como estado del bienestar. A los fines prcticos, utilizaremos el trmino rgimen keynesiano para referirnos a ste de aqu en ms. El rgimen keynesiano comenz a fines de la dcada del 40s, sigui en los 50s, 60s y se agot en los 70s. Surgi en los EE. UU como respuesta al crack del 29, tuvo a la industria automotriz y de guerra como polo de acumulacin, y el estado burgus inyectando fondos para incrementos salariales e importantes conquistas para facilitar el consumo de masas, fomentando la obra pblica para paliar el desempleo. Fue posible por que se desarroll apoyado en un rgimen poltico el Nuevo Acuerdo (en ingls, New Deal) de Roosvelt basado en acuerdos y pactos con las direcciones polticas y sindicales de la clase trabajadora que pudo ser posible por la traicin del PC y las direcciones sindicales de EE. UU que pactaron con el gobierno demcrata. El New Deal comenz como: mayor control de los bancos e instituciones financieras, construccin de obras de infraestructuras, concesin de subsidios a sindicatos como representantes de los trabajadores para gasto pblico Sin embargo Roosvelt comenz a tener problemas, los comienzos del rgimen econmico fordista no fueron fciles y se mostr que. no sirvi para frenar la cada de los precios de las mercancas... Los Estados federales, en situacin de insolvencia, empezaron a decretar moratorias, llevando a que Roosevelt decretase la moratoria general, el cierre de la Bolsa de Nueva York y el embargo del oro. Contra todos los pronsticos y esfuerzos por reactivar la economa y controlar el mercado de valores, restringir grandes operaciones etc, la depresin no se haba cerrado. Por el contrario, desde agosto de 1937 hasta marzo del 1938, hubo una cada del 50% en el mercado de
valores y el desempleo super la cifra de los 10 millones. En 1937 la crisis entr en su fase final. Lo que puso fin a la Gran Depresin no fue el retorno a la produccin para el consumo, sino el recurso a los medios de destruccin de capital liberados con la 2 Guerra Mundial. El desempleo dej de ser un problema apenas cuando los millones de trabajadores fueron absorbidos por las fuerzas armadas y la produccin blica. (1). Desde el punto de vista poltico el capitalismo tuvo dos respuestas a la crisis del 30, en aquel entonces la ms grave crisis del sistema capitalista. En EE.UU la respuesta fue el New Deal, en Alemania y Europa, el rgimen nazi. Ambos regmenes polticos, aunque diametralmente opuestos, tuvieron como denominador comn que buscaban responder a la crisis global. Mientras el New Deal buscaba una salida a la crisis mediante acuerdos y maniobras contra los trabajadores y sus organizaciones, el rgimen nazi, en cambio, mediante el aplastamiento de los trabajadores y sus organizaciones, con campos de concentracin donde se probaron los mtodos de produccin ms aberrantes con el objetivo de optimizar las ganancias de los monopolios y las grandes empresas. Ambos regmenes polticos eran el fruto de procesos opuestos, el rgimen nazi obedeci a la derrota de la revolucin obrera en Alemania, mientras que en EE.UU el New Deal era un rgimen defensivo de la burguesa de EE.UU producto de la resistencia de la clase obrera que las grandes empresas no haban podido derrotar. A pesar de estas diferencias hubo otro denominador comn entre ambos regmenes: Wall Street (2). Las grandes corporaciones, monopolios y banqueros de EE.UU impulsaron la industria de guerra para relanzar la economa tanto en Alemania como en EE.UU y financiaron la llegada de Hitler al poder. Wall Street financi el desarrollo del monopolio industrial de armamentos I.G.Farben, que fue la base del podero de la maquinaria blica nazi (3). El rgimen keynesiano en el terreno econmico, se impuso aprovechando los bajos salarios y el desempleo de la clase obrera de EE.UU tras la depresin. Se apoy en una nueva tecnologa que permita el desarrollo de la produccin en serie para el consumo de masas, empuj el consumo con eje en una mercanca, el automvil, que la poblacin se lanz a comprar y permiti en la 2da guerra exportar masivamente tanques, aviones y armas a los estados aliados, desarrollando una poderosa industria de guerra, llamada el complejo militarindustrial Tras la 2da guerra mundial, la crisis del imperialismo mundial traer aparejados grandes cambios y realineamientos y surge el imperialismo norteamericano como nueva potencia mundial. Para Moreno: Se produce la mayor crisis del imperialismo que hayamos presenciado. De la guerra salen completamente destrozados todos los viejos imperios coloniales existentesA partir de la postguerra, todo el mundo capitalista incluidos los pases imperialistas, tiene que aceptar el liderazgo y dominio norteamericano Los lgicos roces interimperialistas no pueden cambiar esta situacin, se impone la hegemona estadounidense sobre el mundo capitalista y su liderazgo. (4)
(1) Joo Henrique Galvo (PSTU), Brasil El significado histrico de la crisis del 29 http://www.fos-litci.com.ar (2) Sin el apoyo del cartel industrial alemn I.G. Farben, Hitler habra seguido siendo un oscura nota histrica y millones de personas no habran perecido. Sin el capital suministrado por Wall Street, no habra habido ninguna I.G. Farben en primer lugar, y casi con toda seguridad ningn Adolf Hitler, ni Segunda Guerra MundialEl cartel industrial de Farben fue creado por tres corporaciones de Wall Street: Dillon, Read & Co., Harris, Forbes & Co., y National City. Los Dupont, la Standard Oil, la International Harvester, la General Motors y la Ford, que eran empresas controladas por JP Morgan, haban facilitado el rearme de Alemania y otras empresas como la International Telephone and Telegraph (ITT), General Electric, International Business Machines (IBM), Alcoa y Dow Chemical tambin estuvieron implicadas. Muchas de estas empresas continuaron con su apoyo a Hitler y los nazis, despus de que Estados Unidos declarara la guerra a Alemania" Fuente: Antony C. Sutton Wall Street y el ascenso de Hitler. (3) El abuelo del ex-presidente George W. Bush, el senador Prescott Bush, fue director y accionista de empresas que se beneficiaron de su relacin comercial con los financiadores de la Alemania naziDurante las dcadas de la vida pblica de la familia Bush, la prensa norteamericana se ha esforzado con ahnco en pasar por alto un hecho histrico que a travs de la Union Banking Corporation (UBC), Prescott Bush, y su cuado, George Herbert Walker, junto con el empresario alemn Fritz Thyssen, financiaron a Adolf Hitler antes y durante la Segunda Guerra Mundial" Toby Rogers. The Guardian septiembre de 2004 (4) Nahuel Moreno Actualizacin del Programa de Transicin. (1980) Tesis VII Treinta aos de grandes triunfos revolucionarios.
Hasta aqu el rgimen keynesiano es esencialmente estadounidense. Tras la 2da guerra mundial, los trabajadores tenan el poder en sus manos en Francia e Italia, el Ejrcito Rojo haba tomado el control de Berln y liberado al Este de Europa, y los militantes comunistas haban sido parte de la direccin y encabezado la resistencia y derrota de los nazis en la mayora de los pases europeos. Bastaba una orden del Kremlin para que Europa pasara a ser socialista, y las principales economas del mundo como la de Francia, Alemania e Italia, se transformaran en Estados Obreros, lo que hubiera cambiado por completo el destino de la humanidad. Pero el gobierno de la URSS, a cargo de Joseph Stalin y la burocracia stalinista al mando del movimiento comunista mundial, que condujo la victoria contra los nazis, decidi pactar con las potencias aliadas, EE.UU y Gran Bretaa, e iniciar la reconstruccin capitalista de Europa. Esto constituy una de las ms grandes, sino la ms grande traicin al proletariado mundial y a la revolucin socialista internacional de la historia. Stalin y la burocracia que conduca la URSS, acordaron con Churchill, representante del viejo imperialismo ingls en retirada, que hasta all ejerca la jefatura de la economa capitalista mundial y Roosvelt el presidente de EE.UU, representante de la potencia imperialista emergente. As como el rgimen keynesiano fue posible en EE.UU apoyado en el New Deal, era imposible internacionalmente sin un acuerdo poltico mundial. Estos son los acuerdos de Yalta y Postdam los que le dan sustento mundial al rgimen fordista. Para Moreno: se establece un frente nico contrarrevolucionario entre el imperialismo y la burocracia del Kremlin, sobre la base de la coexistencia pacfica, concretado en Yalta, Potsdam y el nuevo ordenamiento mundial: la ONU, el reparto de zonas de influencia. Aunque se produce la guerra fra y profundos roces entre Washington y Mosc actan en general de acuerdo y defendiendo ese nuevo ordenamiento mundial Stalin y Roosevelt se dividen el mundo en dos bloques controlados por el imperialismo norteamericano y el Kremlin con el objetivo de frenar, desviar, aplastar o controlar la revolucin de los trabajadores en el mundo. (1) El Plan Marshall A partir del ao 1947 se lanz en Europa el Plan Marshall, con el cual EE. UU impuso su rgimen econmico al mundo entero, aprovechando la liquidacin masiva de capitales, de fuerzas productivas, la hambruna, la brutal desocupacin y baja de salarios del proletariado y y las masas europeas tras la guerra.(2) Puede hacerlo porque tras la II Guerra Mundial EE.UU representaba una tercera parte de todas las exportaciones mundiales, posea dos tercios de las reservas de oro y produca la mitad de todos los bienes manufacturados. El milagro alemn fue producto de la brutal rebaja en el nivel de vida del proletariado realizado, entre otros, por Hitler y sus campos de concentracin. Y tras la cada de Hitler, slo fue posible por la divisin de Alemania, y su clase obrera, la ms poderosa de Europa. A partir de 1947, EE.UU inyect 13.000 millones de U$S y tras su lanzamiento en el 47, el Plan Marshall supuso crecimiento a tasas histricas del 35 % en la economa europea y mundial por 20 aos. La hegemona de EE.UU se expresa tambin en el modo en que se reestablece el comercio mundial, tras la guerra, bajo las condiciones impuestas por Washington. Se constituye un nuevo sistema monetario internacional en la Conferencia Internacional de Bretton Woods en julio de 1944, que fijaron acuerdos para un nuevo sistema monetario internacional, que se encontraba en grave peligro debido a los daos ocasionados durante la Gran Depresin de los 30 y el endeudamiento creciente de la 2da Guerra Mundial. Su objetivo principal era la convertibilidad fija de monedas, atadas al patrn oro, y salir de la experiencia desastrosa con
(1) Nahuel Moreno. Actualizacin del Programa de Transicin. (1980) Tesis VII Treinta aos de grandes triunfos revolucionarios. (2) Su nombre es por el Secretario de Estado de EE. UU, George Marshall, que particip en la cumbre y fue inspirador del modelo, junto al economista ingls Lord Keynes. De ah el trmino Keynesiano para modelos econmicos de fuerte intervencin estatal, promocin del empleo, del consumo, de aumentos salariales y conquistas laborales.
tasas flotantes en la dcada de 1930, que produjo una parlisis del flujo del comercio. Bretton Woods estableci el dlar como moneda patrn del sistema monetario, comercial y financiero internacional, respaldado por el oro que estaba almacenado en la Reserva Federal de los EE.UU, el banco central norteamericano. Junto con sta paridad dlar- oro, se acordaron en Breetton Woods otras medidas como la creacin del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la constitucin del Banco Mundial (BM) y el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (BIRF) para regular el sistema recin creado. Todas estas medidas fueron dando el marco econmico al nuevo rgimen de acumulacin mundial que EE.UU fue imponiendo y fueron fundamentales para el desarrollo del boom de posguerra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan Marshall- Cuadro de cantidad de dinero invertido por pas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pas 19481949 19491950 19501951 TOTAL

(millones de dlares) (millones de dlares) ( millones de dolares)
Alemania Austria Blgica y Luxemburgo Dinamarca Francia Grecia Irlanda Islandia Italia y Trieste Noruega Pases Bajos Portugal Reino Unido Suecia Suiza Turqua
510 232 195 103 1.085 175 88 6 594 82 471 0 1.316 39 0 28
438 166 222 87 691 156 45 22 405 90 302 0 921 48 0 59
500 70 360 195 520 45 0 15 205 200 355 70 1.060 260 250 50
1.448 488 777 385 2.296 366 133 43 1.204 372 1.128 70 3.297 347 250 137
Fuente Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshall
Nacen las modernas multinacionales y agravan las contradicciones del capitalismo El rgimen keynesiano como un rgimen de acumulacin, o un tipo especial de desarrollo desigualmente combinado del sistema capitalista imperialista, permiti ste crecimiento y boom de la economa, pero no solucion las contradicciones histricas del capitalismo. Por el contrario stas se agudizaron. Con el desarrollo de los monopolios, desde finales del siglo XIX, el capitalismo haba sufrido importantes cambios. Haba entrado en una nueva fase que Lenin ya haba estudiado y definido en el libro El imperialismo, etapa superior del capitalismo de 1916, basado en el libro del economista ingls J. A. Hobson El Imperialismo. Lenin define esta poca del capitalismo como 1) la concentracin de la produccin y el capital se ha desarrollado hasta un grado tal que ha creado los monopolios, que desempean un papel decisivo en la vida econmica 2) la fusin del capital bancario con el capital industrial, y la creacin sobre la base de este capital financiero, de una oligarqua financiera 3) la exportacin de capitales, a diferencia de la exportacin de mercancas , adquiere excepcional importancia 4) la formacin de asociaciones capitalistas monoplicas internacionales que se reparten el mundo 5) ha culminado el reparto territorial de todo el mundo entre las ms grandes potencias imperialistas. El imperialismo es el capitalismo en aquella etapa de desarrollo en que se establece la dominacin de los monopolios y el capital financiero... (1)
(1) Lenin El Imperialismo, etapa superior del capitalismo, cap VII, pag. 110 ed Anteo. Subr nuestros
El surgimiento de los monopolios agudiza an ms una de las contradicciones histricas del capitalismo, la contradiccin entre el carcter social de la produccin y el carcter individual de la apropiacin de esa riqueza generada. La riqueza socialmente producida se va concentrando en pocas manos, las de los dueos de los monopolios. Para Moreno:El imperialismo es la unin de los monopolios y los estados nacionales para controlar la materia prima, garantizar las inversiones de los monopolios, garantizar las ganancias, la transferencia de las ganancias de los monopolios. (1) En la rgimen keynesiano se desarrolla otro cambio histrico: el surgimiento de las multinacionales modernas. El Plan Marshall, la asistencia econmica a Europa, por parte de EE.UU no es desinteresada, busca extender sus monopolios y financiar las bases militares en el exterior para consolidar el dominio mundial de EE.UU. Los monopolios de EE.UU, aprovechan la reconstruccin capitalista de Europa para exportar masivamente sus mercaderas a los pases europeos aprovechando e impulsando la reactivacin econmica y a la vez se van implantando utilizando a Europa como cabecera de puente para su expansin mundial. No es sorprendente que a la cabeza de la expansin de la posguerra estuviesen las empresas de Estados Unidos, que partieron del podero sin precedentes de su economa interna, su superioridad tecnolgica y sus enormes reservas de capital de inversin. En 1960, Estados Unidos acumulaba casi el 50% de las inversiones extranjeras directas en todo el mundo (la participacin de Inglaterra era del 18%, y la de Alemania y Japn un escaso 1,2% y 0,7% (2) Para Noam Chomsky:El Plan Marshall cre el marco para la inversin de grandes cantidades de dinero estadounidense en Europa, estableciendo la base para las multinacionales modernasComo explic ms tarde el Departamento de Comercio de Reagan, el Plan Marshall prepar el escenario para la inversin privada directa de grandes cantidades en Europa desde Estados Unidos, trazando el trabajo preliminar para las Corporaciones Transnacionales que cada vez ms dominan la economa mundial. (3) Con el aporte del estado norteamericano a Europa, los monopolios de EE.UU se transforman en multinacionales. Un buen ejemplo es el productor de automviles Ford, de Estados Unidos, que cre una organizacin en toda Europa ya en 1967. Esta mutacin de los monopolios capitalistas en modernas multinacionales, es el cambio fundamental, estructural, en el terreno productivo, de la divisin internacional del trabajo y del comercio, que se desarrolla en el rgimen keynesiano y le va dando al sistema capitalista la fisonoma que le conocemos a hoy. As seal Nahuel Moreno esta evolucin de los monopolios que se convierten en multinacionales modernas o trasnacionales:El hecho que les quiero sealar es el surgimiento de las trasnacionales Este es un fenmeno nuevo. Hasta la 2da guerra mundial ningn monopolio tena sucursalescon la excepcin de las compaas petroleras es decir son empresas que tienen diez, veinte empresas en pases distintos y todas coordinadas trabajando en comn. (4) A su vez, el surgimiento de las modernas multinacionales, agudiza la contradiccin entre el carcter mundial de la produccin y los Estados Nacionales. Para Moreno La transnacional mas que nunca responde a la ley del monopolio, es decir, que necesita al estado nacional. hay tendencias y semimarxistas que dicen que son colosales porque inevitablemente van a destrur a los estados nacionalesentonces van a unificar e Europa, y despus a Europa con EE.UU, y despus a EE.UU con Japn, y entonces vamos al famoso imperio hecho por las transnacionalesEso es una mentira, las transnacionales agudizan la competencia entre ellas, es cada vez ms brutal. Los grandes monopolios no eliminan la competencia, sino al revs, la agudizan. (5)
(1) Nahuel Moreno. Escuela de cuadros Economa 1984. Primer turno pag 242. ( subr nuestros) (2) Peter Dicken La empresas multinacionales, los estados nacion fuente http://www.globalizacion.or/desarrollo (3) Reportaje a Noam Chomsky, http://www.ecaminos.org/leer.php/4920) (4) y (5) Nahuel Moreno. Escuela de cuadros Economa 1984. Primer turno pags 242 y 245 respectivamente. Subr nuestros)
Se fueron recuperando los imperialismos que haban sido destruidos en la guerra. Junto a EE.UU, se recuperaron el imperialismo canadiense, japons, europeo y desarrollaron sus propias multinacionales. En esos pases y algunas semicolonias hubo mejoras en el nivel de vida y conquistas sociales de las masas. El relativo desarrollo de las fuerzas productivas, altas tasas de crecimiento y rol marginal del capital financiero, parecan contradecir que la economa capitalista estaba en la poca imperialista, de decadencia y dominio del capital financiero. Sin embargo, el surgiminto de las multinacionales confirmaron las tesis de Lenin, de que el capitalismo haba entrado en una poca de decadencia, cuestin que su desenvolvimiento no hizo ms que poner de manifiesto. Las multinacionales agudizan la cada de la tasa de ganancia Para el marxismo, la explicacin central de la crisis capitalista, la explicacin central a la crisis actual y la ley histrica, ms importante de la economa capitalista al decir de Marx, es la Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia, que analizamos mas en detalle en el capitulo II. Para Moreno: Cada aumento enorme de la masa de plusvala recupera la tasa de ganancia y permite superar la crisis coyuntural. Pero prepara una crisis mayor: al aumentar colosalmente el capital, se produce una sobre acumulacin de capital, que busca inversiones donde obtener ganancias; y como la masa de plusvala sigue igual y el capital ha aumentado, la cuota de ganancia baja abruptamente, originando una nueva crisis coyuntural.(1) A partir de los 70, se desata la crisis, motivada por la cada de la tasa de ganancia. Entre 1970 y 1990 la tasa de ganancia de las fbricas en la economas del G7 cay el 40% respecto del perodo 1950/ 70. En 1990 cay 27% en relacin a 1973 y cerca del 45% en relacin a su nivel mximo de 1965. Entre 1970 y 1990 la tasa de rentabilidad de las manufacturas en las economas del G7 en su conjunto fue, en promedio, cerca del 40% menor que entre 1950 y 1970. En 1990, permaneci cerca de 27% bajo su nivel de 1973 y cerca del 45% bajo su nivel mximo de 1965. (2) El surgimiento de las modernas multinacionales, como fase de desarrollo de los monopolios agudiza la cada de la tasa de ganancia, porque potencia el desarrollo de la tasa media de ganancia monopolista. Para Moreno: La cuota media de ganancia, debido a la existencia de los monopolios, se divide en dos: los monopolios le arrancan la plusvala a todos los capitalistas, para llevarla al sector monoplico la cuota media de ganancia monopolstica es superior a la cuota media de ganancia que le toca a los capitalistas individuales. Pero a su vez, dentro de los propios monopolios surge una tambin una cuota media de ganancia monopolista Porque los monopolios no pueden aumentar al infinito, es decir, aumentar cada vez ms la cuota de ganancia? Porque hay luchas entre ellos es decir, indica que la pelea es de un monopolio con otro por la cuota media de ganancia (3) El desarrollo relativo de las fuerzas productivas y el boom fue por la gran destruccin de fuerzas productivas en la 2da guerra. La quema de capitales, movimiento clsico del capitalismo para salir de la crisis, alcanz en la 2da guerra proporciones colosales, pero abrieron desde el punto de vista capitalista la posibilidad de recuperacin econmica. Pero ese desarrollo y expansin de la economa liderado por las multinacionales, fue factor de agudizacin de la crisis, porque las multinacionales como forma superior de concentracin agravan la contradiccin entre el carcter social y apropiacin individual de la produccin. Contienen y superan a los monopolios porque dominan varias ramas de comercio y produccin a escala internacional agudizando la contradiccin entre el carcter mundial de la economa y los estados nacionales. Por eso, a pesar de los xitos iniciales e importantes del rgimen keynesiano, ste se vera sometido a nuevas crisis que lo llevaran a su agotamiento. La economa del sistema capitalista
(1) Tesis sobre la situacin mundial- Correo Internacional n8- Secretariado internacional de la LIT- CI, 20/10/84 Cap I La crisis crnica de la economa mundial pgs 6 Y 7. (2) Turbulencia en la economa mundial Robert Brenner Introduccin el rompecabezas del final del boom, pag 17 (3) Nahuel Moreno. Escuela de cuadros Economa 1984. Primer turno pag 242
imperialista mundial, inevitablemente, se vera sometida a las mismas leyes que rigen desde hace siglos al capitalismo, y que el rgimen fordista no hizo ms que agudizar. Cuando la crisis aparece, la resolucin de la misma se dar en el terreno poltico, para Moreno: Slo logrando un aumento permanente, prcticamente ilimitado de la explotacin podr el imperialismo superar la prxima o prximas crisis coyunturales y la crisis crnica, ya que el aumento del capital es incesante y vertiginoso. Y ello depende del grado resistencia de los trabajadores de todo el mundo a los planes de superexplotacin del imperialismo y las burguesas nativas. Cuanto ms resistan, tanto o ms esta crisis se har cada vez ms aguda y sin salida (1) Los procesos revolucionarios de posguerra La resistencia de las masas del mundo fue enorme. El boom de posguerra produjo cambios estructurales en la lucha de clases mundial. Segn Moreno: En toda esta etapa en estos treinta aos que van de 1943 a 1973 no aparecen el proletariado sovitico y norteamericano en la escena mundial. Incluso el proletariado de los pases europeos, despus de la situacin revolucionaria que se dio en la inmediata postguerra a partir del ao 1947, deja de tener un papel protagnico decisivo: no tiene el mismo nivel que los pueblos y trabajadores de los pases atrasados, coloniales, aunque tiene algunas manifestaciones extraordinarias, como las huelgas francesas de 1953 y 1968, y las movilizaciones y huelgas sistemticas en Italia e
El cuadro muestra la tendencia declinante de la tasa de ganancia de las 3 principales economas imperialistas en el perodo 1950 /2000 Fuente: El boom y la burbuja R. Brenner
Inglaterra Los trabajadores del mundo entero han hecho fracasar varios planes contrarrevolucionarios del imperialismo norteamericano de atacar a la URSS y a otros estados obreros. En la inmediata postguerra, los trabajadores del mundo entero, sobre todo los norteamericanos con uniforme de soldados, se negaron a continuar la guerra contra la URSS como era la intencin del imperialismo. Posteriormente hicieron fracasar al imperialismo en Corea y, dentro de Estados Unidos, hicieron retroceder al macartismo (2) En la posguerra los procesos revolucionarios se trasladaron a los pases atrasados, se liberaron las colonias, se dieron, entre otras, las revoluciones de Argelia, Corea, China y Cuba y la derrota militar de EE.UU en Vietnam. El sujeto social de esas revoluciones fueron la pequeoburguesa campesina y las masas populares. Durante este perodo, en el terreno poltico se fortalecieron las corrientes guerrilleras, pequeoburguesas, frentepopulistas, o directamente burguesas.
(1) Tesis sobre la situacin mundial- Correo Internacional n8- Secretariado internacional de la LIT- CI, 20/10/84 Cap I La crisis crnica de la economa mundial pginas 6 Y 7. (2) Actualizacin del Programa de Transicin. Nahuel Moreno (1980) Tesis VII Treinta aos de grandes triunfos revolucionarios.
El Sudeste Asitico: Japn, China y el surgimiento de los Tigres Como parte del desarrollo desigualmente combinado de la lucha de clases y del rgimen econmico keynesiano, surge en el Sudeste Asitico un nuevo polo de acumulacin, que ser un factor clave para la transicin entre el rgimen keynesiano y la globalizacin. Contradictoriamente este polo econmico se desarrolla en una regin donde se desenvuelven grandes procesos revolucionarios, lo cual se explica por la lucha de clases y los procesos polticos que vivi la regin. En 1949 triunf la revolucin China, en la cual se expropia al capitalismo en casi un cuarto de la poblacin mundial, y la revolucin se propaga a Indochina, y Corea. EE.UU interviene en Corea en 1950 para evitar que la revolucin avance, y consolidar el impulso a la economa de la regin, proceso que haba iniciado aos atrs tomando como base a Japn, pas que histricamente haba sido la economa ms importante de la regin. Pero EE.UU haba arrojado dos bombas atmicas en Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45. Tras su aplastamiento, el imperialismo Japons perdi, entre otras, sus colonias de Indochina, pas del cual su ejrcito haba sido expulsado ese mismo ao. EE. UU impuls en Japn la recuperacin econmica con un fuerte plan de obras pblicas, y la reforma agraria para relanzar la economa, manteniendo la ocupacin militar y bajo supervisin de sus tropas hasta el 52 al mando del general Douglas Mac Arthur como comandante supremo. El pas estaba devastado, las ciudades destruidas por los bombardeos y la poblacin sufriendo hambruna y penurias. As se produjo el milagro japons, con un crecimiento econmico promedio del 10 % hasta los 70.Pero la retirada japonesa de Indochina (Vietnam), abri un nuevo captulo en la revolucin en el sudeste asitico. Tras expulsar de las tropas de Japn las masas vietnamitas derrotan al imperialismo Francs. El desarrollo de la guerra de liberacin nacional y el levantamiento de las masas en Vietnam se propaga en toda la regin a Laos, Camboya y acta sobre la situacin en China. Para frenar el proceso revolucionario, EE.UU monta la provocacin del Golfo de Tomkin y en 1964 inicia la invasin a Vietnam. Es una guerra desigual, donde las fuerzas armadas de EE.UU cometen toda clase de horrores histricos, de violaciones a los derechos humanos, a todas las leyes internacionales y sin embargo sufren una humillante derrota. La resistencia heroica del pueblo vietnamita, combinada con la movilizacin del pueblo y los trabajadores del mundo, y de los EE.UU contra la guerra, fue clave para provocar la retirada de las tropas de EE.UU en marzo del 1973 lo que coron el triunfo del pueblo vietnamita y todos los pueblos del mundo contra el horror de las tropas de EE.UU y el imperialismo mundial. (1) Pero aos antes de que se produjera el retiro de tropas, ante la inevitable perspectiva de la derrota en Vietnam, el imperialismo se lanz a un acuerdo con la burocracia China, aprovechando la crisis del gobierno de Mao que estaba profundamente debilitado por la dramtica situacin de su pas. China estaba presa de una gran hambruna y muerte por inanicin de millones provocada por el fracaso del plan econmico llamado El Gran Salto Adelante. Mao haba logrado contener a duras penas el ascenso de masas en la Revolucin Cultural, pero ante el fracaso del Gran Salto tema un nuevo estallido. El Gran salto adelante haba sido en realidad, un brutal salto hacia atrs. La hambruna, la desocupacin, el desastre en las cosechas, la miseria creciente daban paso a las movilizaciones y el descontento creciente de las masas. La burocracia maosta necesitaba otro plan. Frente la presin de las masas y de la burocracia sovitica que amenazaba con intervenir, Mao acord con EE.UU. China se comprometi a frenar la revolucin en Vietnam, a cambio de capital e inversiones norteamericanas para revitalizar la economa. Y cumpli puntillosamente el acuerdo, incluso invadiendo territorio vietnamita en el 79.
(1) La historia demostr aos despus que el "incidente del golfo de Tonkin" fue en parte una invencin que el presidente Lyndon Johnson aprovech para lograr del Congreso carta blanca para realizar las acciones blicas necesarias contra Vietnam del Norte, sin la supervisin del Congreso. http://es.wikipedia.org
Tras la cumbre Nixon- Mao en diciembre del 1971, y con la garanta de la burocracia China del freno a la revolucin en el sudeste asitico, el imperialismo se lanza a invertir en el litoral martimo de China que da al Pacfico. En esas provincias surgieron las zonas especiales, un lento proceso de penetracin de capital imperialista y radicacin de fbricas para superexplotar a un campesinado y un proletariado con salarios miserables. As lo explica Moreno: Otra colosal oportunidad se abri cuando el pueblo vietnamita apoyado por millones de norteamericanos que se movilizaban contra la guerra, derrot a las Fuerzas Armadas yanquis. Nada era ms fcil que extender ese triunfo a Laos, Camboya y todo el continente asitico. Pero la direccin maosta, cinco aos despus, atacaba e invada Vietnamaos despus del histrico triunfo revolucionario de Vietnam, que pona sobre la mesa la derrota mundial del imperialismo, Vietnam, Laos y Camboya sufren penalidades iguales o peores, por culpa de las direcciones traidoras (1) Este proceso de llegada de inversiones, radicacin de empresas y capitales en el sudesteasitico se inicia a mediados de los 70 y se profundiza de all en ms. El imperialismo aprovechando la inexistencia de un proletariado de tradicin en la regin, la hambruna secular del campesinado atrasado y la traicin de Pekn al proceso revolucionario, avanza en promover las inversiones en Tailandia, Malasia, Singapur, Taiwn, Hong Kong y profundizando el ya iniciado proceso de inversiones en Corea. En general, son pequeos pases con regmenes dictatoriales, que atropellan los derechos democrticos ms elementales, que aplastan todo intento de organizacin sindical y que ofrecen un verdadero paraso para la voracidad de las multinacionales que se asocian con las burguesas nativas. As es como surgen China y los denominados tigres, el nuevo milagro del sudeste asitico. En sntesis: el rgimen keynesiano, es una forma de funcionamiento de la economa mundial, que fue impuesta por el imperialismo de EE.UU, y permite a la economa mundial crecer a tasas histricas merced a las inversiones de EE.UU. Estas permiten desarrollar la economa de Europa, de Japn, el surgimiento de las modernas multinacionales y la reorganizacin del comercio internacional tras la guerra. Pero sta recuperacin de la economa mundial a escala global, contradictoriamente, debilita la economa norteamericana, que ya haba sufrido un primer estancamiento en la segunda mitad de los 50. Entre el 61 y el 66 el PBI creci a un promedio anual de 2,3 %, muy por debajo de los promedios de 6,1 entre 1931 y 1950, o de 5,2 % entre 1950 y 1955 (2) La desaceleracin de la economa de EE.UU, era anuncio del final de la era keynesiana y del final del boom. El surgimiento de los monopolios, haba dado lugar al surgimiento de la tasa media de ganancia monopolista, que producto de la competencia creciente entre los grupos monoplicos agravan la cada de la tasa media de ganancia. Con el surgimiento de las modernas multinacionales, estas contradicciones se agravan an ms, porque en relacin a los monopolios de principios del siglo XX, son entidades econmicas ms complejas, donde se entrecruzan distintas ramas produccin y el comercio que se desarrollan internacionalmente. Lo que sucede es el surgimiento de una tasa media de ganancia de las modernas multinacionales. Estas entidades desarrollan una tasa media de ganancia, proceso que se da histricamente desde el surgimiento mismo del capitalismo, como veremos en el captulo II. Pero dado el carcter que asumen las modernas multinacionales, esta nueva tasa media de ganancia es ya una tasa media de la economa mundial, que acta y contiene todas las otras tasas medias de ganancia de las distintas ramas de la produccin, el comercio y agudiza la pelea por el reparto de las ganancias entre las multinacionales. Adems, la recuperacin de las economas de Europa y Japn da lugar al surgimiento de las multinacionales europeas y japonesas, que entran a competir al mercado mundial y al de
(1) Actualizacin del Programa de Transicin. Nahuel Moreno (1980) Tesis VII Treinta aos de grandes triunfos revolucionarios. (2) Robert Brenner. Turbulencia en la economa mundial. Cap II El largo repunte
EE.UU, con las multinacionales norteamericanas. Estas contradicciones que evolucionan agravndose, sumado a las revoluciones y resistencia de los trabajadores y pueblos del mundo, fundamentalmente la derrota de EE.UU en Vietnam, van preparando las condiciones para el final del boom, y la transicin a un nuevo rgimen econmico mundial, diametralmente opuesto al keynesiano: la globalizacin. Lo que se desarrolla de aqu en ms es una difcil, traumtica y convulsiva fase de transicin del rgimen keynesiano a la globalizacin. Y en esta transicin las modernas multinacionales y los gobiernos del G7 van a avanzar en cambiar la estructura econmica mundial, para intentar resolver sus contradicciones y su crisis. El capitalismo va mutando en su funcionamiento, a la vez que permanecen iguales las columnas en las que se apoya toda la nueva configuracin que se desarrolla. Esta difcil y traumtica transicin, los elementos que permanecen iguales y los que cambian en el capitalismo, son el tema central que desarrollamos en el prximo captulo.

CAPITULO II
transiciones
CAPITULO II
transiciones
La verdadera barrera de la produccin capitalista es el propio capital: el capital y su valorizacin por s mismo aparece como punto de partida y punto final, motor y objetivo de la produccin; sta es slo produccin para el capital y no a la inversa (Carlos Marx, El Capital Libro III, Cap XV pag 269) Es parte de la compresin de como la economa mundial lleg al colapso del 2007, conocer como fue el final del rgimen keynesiano, que a fines de los 60 comenz a agotarse. En el 66/ 67 estalla la crisis en la economa de EE.UU, la tasa de ganancia en la industria de EE.UU que era de 40,9 % en 1965 cay a 29,3% en 1973. Al ao 69, la tasa de ganancia de la industria cay en relacin al pico del boom un 31%, y para el ao 73 cay otro 18,5%.una fase descendente que continuar hasta 1980. (1) Para salir de la crisis, el imperialismo lanza una ofensiva contra el nivel de vida de las masas, como lo explica Nahuel Moreno: La actual etapa de la economa burguesa, a partir de 1966, es de contrarrevolucin permanente En 1966 el imperialismo salta de una etapa reformista, de concesiones a una ofensiva total y generalizada cada vez mas terrible. (2) La crisis del modelo keynesiano era ya convulsiva, dos nuevas recesiones mundiales se produjeron en el 73/75 y en el 79. Desde el punto de vista poltico, la derrota de Vietnam significa el fin del rgimen keynesiano. Tambin haban estallado las relaciones comerciales y las paridades cambiarias establecidas en Bretton Woods. Para 1971, las reservas de oro apenas alcanzaban un cuarto del total de las deudas oficiales de EE.UU, el gobierno de Nixon dio un golpe proclamando la libre convertibilidad del dlar y con la firma del Acuerdo Smithsoniano devalu el dlar un 7,89% en relacin al oro, para abaratar las deudas y mercaderas de EE.UU y fortalecer en el mercado mundial a los productos de las multinacionales estadounidenses. En febrero del 73, el dlar se devalu otro 10%, y los pases europeos, Alemania y Japn abandonaron tambin la paridad oro de sus monedas. El comienzo de una larga etapa inflacionaria a escala mundial, que amenaza arrasar con todas los acuerdos y conquistas sociales de post guerra y los salarios, comienza a despuntar y se agrava con la crisis del petrleo de los aos 74- 75, que empuja al alza los precios del crudo y de las materias primas en todo el mundo. En la transicin del rgimen keynesiano al de la globalizacin se producen grandes cambios, pero tres elementos permanecen constantes ellos son: 1) El dominio de EE.UU sobre la economa mundial 2) Los revolucionarios cambios tecnolgicos 3) El colosal desarrollo de las fuerzas destructivas. 1) El dominio de EE.UU sobre la economa mundial El cambio del rgimen keynesiano a la globalizacin significa la consolidacin de EE.UU como potencia mundial que tiende, incluso, a semicolonizar a los restantes pases imperialistas. Si la implementacin del fordismo se logr en base a los acuerdos con Stalin, la globalizacin es una violenta contraofensiva de EE.UU contra el movimiento de masas mundial con el acuerdo tanto del Kremlin como de Pekn. Estos acuerdos fortalecen la hegemona de EE.UU, cuyo dominio es absolutamente indiscutido.
(1) Robert Brenner Turbulencia en la economia mundial Cap III El comienzo de la crisis pag 139 (2) Tesis sobre la situacin mundial- Correo Internacional n8- Secretariado internacional de la LIT- CI, 20/10/84 Cap I La crisis crnica de la economa mundial pg 6.
2) Los revolucionarios cambios tecnolgicos Para Moreno La ms grande revolucin tecnolgica de toda la historia de la humanidad se ha llevado a cabo bajo el dominio del imperialismo. Esta revolucin tecnolgica (la ciberntica, la cohetera, la energa atmica, la petroqumica, los abonos qumicos, los descubrimientos cientficos en todos los terrenos a un nivel que diez aos de descubrimientos cientficos actuales valen por siglos de descubrimientos anteriores, tales como la penicilina, los nuevos medicamentos, etctera) se concrete en el ms espectacular de los avances hechos por la humanidad: el comienzo de la conquista del cosmos, del universo. Moreno vena sosteniendo desde hace dcadas una polmica con Mandel y otros dirigentes y corrientes marxistas que afirmaban que el desarrollo tecnolgico supone un desarrollo de las fuerzas productivas. Moreno lo refuta categricamente:la afirmacin de que en esta supuesta nueva etapa las fuerzas productivas viven un colosal desarrollo, gracias al enorme progreso tecnolgico es una concepcin anticlasista y antihumanaPara los marxistas el desarrollo de las fuerzas productivas es una categora formada por tres elementos: el hombre, la tcnica y la naturaleza. Y la principal fuerza productiva es el hombre; concretamente la clase obrera, el campesinado y todos los trabajadores. Por eso consideramos que el desarrollo tcnico no es desarrollo de las fuerzas productivas si no permite el enriquecimiento del hombre y de la naturaleza; es decir, un mayor dominio de la naturaleza por parte del hombre, y de ste sobre su sociedad La tcnica como tambin la ciencia y la educacin son fenmenos neutros que se transforman en productivos o destructivos de acuerdo a la utilizacin clasista que se les d. La energa atmica es un colosal descubrimiento cientfico y tcnico, pero transformada en bomba atmica es una gran tragedia para la humanidad; nada tiene que ver con el progreso de las fuerzas productivas sino con el de las fuerzas destructivas. La ciencia y la tcnica pueden originar el enriquecimiento del hombre desarrollar las fuerzas productivas o la decadencia y destruccin del hombre. Depende de su utilizacin; y su utilizacin depende de la clase que las tenga en sus manos. (1) 3) El colosal desarrollo de las fuerzas destructivas Desde 1914, en la poca imperialista, el capitalismo desarrolla las fuerzas destructivas espectacularmente, en las dos primeras guerras mundiales, se destruyeron masas inmensas de capital y millones de vidas humanas. En la globalizacin en relacin a las vidas humanas, las estadsticas son contundentes, la pobreza, miseria, mortalidad infantil que asolan a millones en todo el mundo, especialmente en las naciones ms atrasadas, revelan un grave dao a las fuerzas productivas y el carcter destructivo del capitalismo imperialista. Para Le Monde Diplomatique: Nunca fue tan grande la distancia entre ricos y pobres: un 1% de la poblacin mundial (menos de 50 millones de personas) acumula el mismo monto de ingresos que los 2.700 millones de personas ms pobres. (2) Parte fundamental del desarrollo de las fuerzas destructivas son el deterioro de la naturaleza y la crisis ambiental, promovida esencialmente por EE.UU y los pases ms desarrollados, que defienden a ultranza la destruccin de la naturaleza por parte de las multinacionales en bsqueda de sus ganancias. Son parte de la irracional destruccin de la naturaleza las violaciones a los tratados internacionales, el efecto invernadero, el cambio climtico, la contaminacin ambiental, la depredacin de mares, ros y recursos naturales, el despilfarro de los recursos no renovables, cuyos efectos son cada vez ms evidentes, ms incontrolables y afectan a los ms pobres y desposedos. EE.UU consume la mitad de los recursos no renovables del planeta y su poblacin slo supone el 5% de la poblacin mundial. (3)
(1) Actualizacin del Programa de Transicin. Nahuel Moreno (1980) Tesis XIV (2) Atlas de Le Monde Diplomatique, Marzo del 2003 (3) USAID Population Reference Bureau. Cuadro de datos de la poblacin mundial 2009.
Segn el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Se necesita urgentemente dar una respuesta decisiva al problema del cambio climtico. En 2007 las emisiones globales de dixido de carbono (CO2) volvieron a aumentar, llegando a los 30 mil millones de toneladas mtricas, lo cual equivale a un crecimiento del 3,2% respecto al ao anterior, y a un incremento del 35% respecto al nivel de 1990 La tasa de deforestacin muestra signos de remisin, pero sigue siendo alarmantemente alta y si bien se han logrado algunos xitos en la conservacin la prdida de biodiversidad contina implacablemente (1) Pero la mxima y ms clara expresin del alto grado que alcanza el desarrollo de las fuerzas destructivas de la humanidad bajo el capitalismo, es el desarrollo y expansin de la industria armamentista. Los gastos militares alcanzan los US$1,460 millones y la expansin de las ganancias de los consorcios armamentistas de Europa y EEUU, son la prueba ms irrefutable de la dependencia cada vez ms estrecha del desarrollo y expansin econmica, con el desarrollo de la industria blica en base a los conflictos armados y las ocupaciones militares. Las guerras, las bombas atmicas de Hiroshima y Nagasaki, las masacres, la tortura y persecuciones, perpetradas por las dictaduras y los gobiernos totalitarios que defienden el capitalismo en los pases atrasados, las invasiones como las de Vietnam e Irak, son respuestas del imperialismo a las revoluciones y la lucha de clases mundial. Pero en el terreno econmico, el desarrollo de las fuerzas destructivas es un recurso cada vez ms necesario y evidente para lograr la reactivacin de la economa en los pases del G7 sobre todo en EE.UU, y a la vez, evitar el riesgo de depresin global. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOS PASES CON LA MAYOR EMISIN DE CO2,

Nota: Se excluyeron los pases con una poblacin inferior a 1 milln de habitantes.
2006
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PAS
TONELADAS MTRICAS DE CO2 (MILLONES)
Estados Unidos 5.697 China 5.607 Rusia 1.587 India 1.250 Japn 1.213 Alemania 823 Canad 539 Reino Unido 536 Corea del Sur 476 Italia 448 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El grfico muestra los 10 primeros pases que contaminan la atmsfera y agravan la crisis climtica, al ao 2006. Obsrvese que son los pases imperialistas ms importantes ms China y Corea del Sur. Fuente: 2009 Population Reference Bureau, Cuadro de datos de la poblacin mundial 2009
Desarrollando las fuerzas destructivas el imperialismo intenta garantizar la reproduccin de la economa norteamericana, donde los gatos militares cumplen un rol decisivo. En ese sentido, no se trat de un fenmeno nuevo; como vimos en el captulo I en los aos 1930 los gastos militares les permitieron a los Estados Unidos salir de la recesin y al mismo tiempo emerger como la gran superpotencia capitalista despus de la Segunda Guerra Mundial. En el desarrollo de la economa fordista, desde el comienzo los gastos militares constituyeron una importante contribucin al crecimiento de su Producto Bruto Interno superando diversas amenazas recesivas, haciendo del Complejo Militar- Industrial norteamericano un nudo fundamental para el desarrollo de la economa de los EE.UU. Estos planes armamentistas realizaron un enorme salto en la dcada de los 1980 con el mega programa militar del
(1) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivos de desarrollo del Milenio - ODM http://www.undp.org/spanish/mdg/basics_ontrack.shtml
presidente Reagan y fueron desarrollando un entramado de industrias que se mueven alrededor del Complejo militarindustrial. Entre algunas de ellas, los cinco mayores contratistas de defensa estadounidenses son Lockheed Martin, Boeing Northrop Grumman, Raytheon y General Dynamics. Van seguidos de Honeywell, Halliburton, BAE Systems y miles de empresas de defensa ms pequeas y los subcontratistas. Algunos, como Lockheed Martin en Bethesda (Maryland) y Raytheon en Waltham (Massachussets) obtienen cerca del 100 % de su negocio en contratos de defensa. Los gastos militares mundiales, 1988-2008 (grfico)
El grfico muestra los gastos militares mundiales en billones de U$S. Obsrvese que tras la cada del Muro de Berln la curva de gastos desciende, en la globalizacin y sobretodo con la administracin Bush vuelve a los niveles de Reagan. Fuente: Instituto de Investigacin para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI). Yearbook 2008
Otras, como Honeywell en Morristown, Nueva Jersey, tienen importantes divisiones de consumo de mercancas. Los contratistas de defensa de EE.UU. han estado disfrutando de los grandes presupuestos del Pentgono desde marzo de 2003, es decir, desde el inicio de la guerra de Irak y han contabilizado aumentos considerables en los rendimientos totales de los accionistas, que van desde 68% (Northrop Grumman) hasta el 164% (General Dynamics) desde marzo de '03 a septiembre '06. Los gastos militares tambin financian fundaciones que reciben miles de millones de dlares como por ejemplo, la Bradley Foundation, la John M. Olin Foundation, la Fundacin Scaife o la Fundacin Coors, que actan como lobby militar permanente orientando la poltica exterior estadounidense hacia la guerra. En ese lote se encuentra el American Enterprise Institute (AEI ), la Fundacin Heritage, el de Investigacin Meditica de Oriente Medio, el Instituto de neoconservadores de Washington para la Poltica del Cercano Oriente, el Centro de Poltica de Seguridad, el Instituto Judo para Asuntos de Seguridad Nacional, el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC) y el Instituto Hudson, entre otros. Esos centros polticos de lobby de la industria armamentista son verdaderos nichos de fascistas que empujan a las aventuras militares a la US Army amenazando a los pueblos y las garantas democrticas del conjunto de la poblacin mundial. En 1991, tras la cada del Muro de Berln, el presupuesto de defensa de EE.UU. fue 298,9 mil millones dlares. En 2006, ese presupuesto haba aumentado a 447,4 mil millones dlares, y esto no incluye los $ 100 mil millones de ms gastados en las guerras de Irak y Afganistn.
Se estima que los gastos militares estadounidenses, cerca del 48 % del total del gasto militares del mundo en 2005, segn cifras oficiales, mientras que EE.UU. representa menos del 5 % de la poblacin mundial y alrededor del 25 % de la produccin mundial total. Los gastos militares de EE.UU. se engullen un 21 % del presupuesto federal total estadounidense, en el 2006, $ 2,144.3 millones, equivalente al PBI de varios. Es una especie de gobierno dentro de un gobierno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las 10 principales empresas productoras de armas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Boeing (EEUU): $28050 m. Northrop Grumman (EEUU): $27590 m. Lockheed Martin (EEUU): $26460 m. BAE Systems (Reino Unido): $23230 m. Raytheon (EEUU): $19800 m. General Dynamics (EEUU): $16570 m. Finmeccanica (Italia): $ 9800 m. EADS (Europa): $ 9580 m. L-3 Communications (EEUU) $ 8970 m. Thales (Francia): $ 8940 m
El siguiente cuadro muestra las ventas de armas de las 10 principales compaas vendedoras de armas. Fuente SIPRI Top 100 en 2005.
Estos gastos han ido creciendo a lo largo del tiempo involucrando a miles de empresas y millones de personas, de acuerdo a los clculos de Rodrigue Tremblay en el ao 2006 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos emple a 2.143.000 personas. mientras que los contratistas privados del sistema de defensa empleaban a 3.600.000 trabajadores, en total 5.743.000 puestos de trabajo, a los que hay que agregar unos 25 millones de veteranos de guerra. En suma, en los Estados Unidos unas 30 millones de personas, cifra equivalente al 20 % de la Poblacin Econmicamente Activa, reciben de manera directa e indirecta ingresos provenientes del gasto pblico militar. (1) Para Moreno:En esta postguerra hemos visto el colosal desarrollo de la industria armamentista, es decir de las fuerzas destructivas de la sociedad, y tambin un desarrollo de la tcnica que ha llevado a un empobrecimiento del hombre, a una crisis de la humanidad, a guerras crecientes y a un comienzo de destruccin de la naturaleza. El actual desarrollo de la economa capitalista tiene una tendencia creciente a la destruccin del hombre y de la naturaleza (2) Los procesos revolucionarios en la transicin entre ambos regimenes Esta transicin del modelo keynesiano al rgimen de la globalizacin se da en medio de grandes convulsiones revolucionarias. Los fines de los 60, los 70 y comienzo de los 80 se dan tres grandes oleadas revolucionarias, para Moreno: La primera oleada fue la de 1968 con el mayo francs que logr, en forma retardada, la derrota de De Gaulle, provoc la crisis de la V Repblica y sepult al plan bonapartista de aquel. Tanto o ms importante fueron las grandes movilizaciones obreras en Italia que impusieron las comisiones obreras frabriles y la escala mvil de salarios se dio la gran revolucin poltica de Checoslovaquia en forma
(1) Rodrigue Tremblay, "The Five Pillars of the U.S. Military-Industrial Complex", September 25, 2006, http://www.thenewamericanempire.com/tremblay=1038.htm) (2) Actualizacin del Programa de Transicin. Nahuel Moreno (1980) Tesis XIV.
distorsionada este ascenso se manifest en la revolucin cultural china. En A. Latina, produjo, entre otros, la semiinsurreccin estudiantil popular de Mxico de 1968, el cordobazo argentino de 1969 El 68 fue un ascenso mundial que golpe en todos los continentes La segunda oleada, a mediados de los aos 70 logr triunfos espectaculares. El ms importante fue el de Vietnam, donde jugaron un rol decisivo las masas norteamericanas, y que fue la primera derrota militar del imperialismo Yanqui. Junto a l se dio la revolucin antifascista portuguesa, la liberacin de Angola, Mozambique y Guinea- Bissau por la guerrilla negra y, poco despus, la transformacin de Zimbawe en una repblica negra La tercera oleada, a fines de los 70, obtuvo los grandes triunfos de Irn y Nicaragua con la cada revolucionaria del Sha y Somoza La situacin revolucionaria actual se caracteriza por la contraofensiva poltico- militar imperialista ha sufrido una serie de fracasos, o de xitos efmeros que se le vuelven en contra o exacerban la lucha de clases a nivel mundial A partir de los triunfos revolucionarios de Irn y Nicaragua se han dado los siguientes procesos revolucionarios: Un colosal desarrollo de la revolucin centroamericana la iniciacin de una guerrilla de masas rabe en el Lbano est golpeando duramente al ejrcito fascista de Israel La cada de las dictaduras en Per, Bolivia, Brasil y Argentina (1) Una breve historia de la tasa media de ganancia Para comprender la crisis actual del capitalismo, es necesario estudiar en su evolucin como lleg a conformarse una tasa media de ganancia de las modernas multinacionales. El fin del modelo keynesiano, como rgimen de acumulacin capitalista, es el producto como vimos en el captulo I de la interrelacin entre dos procesos. Por un lado los procesos revolucionarios que se desarrollan en la posguerra, y le ponen lmites a los planes de explotacin de las multinacionales y los gobiernos imperialistas. Por el otro, la relacin de stos procesos revolucionarios con el desarrollo y agudizacin de las contradicciones histricas de la economa capitalista mundial, entre ellas y la ms importante la cada de la tasa de ganancia, que acta agudizando las crisis de produccin, circulacin y de reproduccin ampliada. La cada de la tasa de ganancia es un fenmeno estructural y permanente del capitalismo. Marx descubri esta tendencia y la formul como Ley, que el mismo defina como la ley ms importante de la economa burguesa. Le dio el nombre de Ley de la baja Tendencial de la Tasa de Ganancia, que desarroll en el libro III de El Capital. As la explica Alejandro Iturbe: En su estudio del funcionamiento del sistema capitalista, Marx analiza la tendencia al aumento de la composicin orgnica del capital. Es decir, cmo tiende a aumentar la proporcin invertida en capital constante (maquinarias, tecnologa y materias primas) en detrimento de la parte destinada a capital variable (salarios o fuerza de trabajo). Ahora bien, como slo la inversin en capital variable va a producir nuevo valor (plusvala), esto genera, a lo largo de un ciclo econmico, lo que l denomin la ley de la tendencia a la cada de la tasa de ganancia (es decir, la disminucin de la proporcin entre la plusvala extrada y el capital total invertido)... Al caer la tasa de ganancia, los capitalistas comienzan a disminuir las inversiones y as se inicia la crisis Es decir, incluso en una economa capitalista donde del grueso de las inversiones estuviesen destinadas a la produccin, y donde el sector monetario-bancario-financiero tuviese las proporciones exactamente equilibradas a esas necesidades, se produciran la cada de la tasa de ganancias y las crisis. En gran medida, este es el taln de Aquiles del sistema capitalista. (2) Es parte del proceso de cada de la tasa de ganancia la constitucin de una tasa media de ganancia, un promedio al que llegan los capitales entre todas las ramas de la produccin y el comercio. Para Marx: capitales de igual magnitud ponen en movimiento cantidades muy diferentes de trabajo, tambin se apropian de cantidades muy diferentes de plustrabajo o producen masas muy diferentes de plusvalor. En consecuencia, las tasas de ganancia que imperan en los diversos ramos de la produccin son originariamente muy diferentes. Esas diferentes tasas de ganancia resultan niveladas por la competencia en una tasa general de ganancia, que constituye el promedio de todas esas diferentes tasas de ganancia. La
(1) Tesis sobre la situacin mundial- Correo Internacional n8- Secretariado internacional de la LIT- CI, 20/10/84 Cap IV Una situacin revolucionaria cada vez ms grave pg 10. (2) Alejandro Iturbe. El sistema financiero mundial y su crisis (Parte 2). Marxismo Vivo - N 21 - 2009
ganancia que con arreglo a esta tasa general de ganancia, corresponde a un capital de magnitud dada, cualquiera que sea su composicin orgnica, se denomina la ganancia media. (1) Esta tasa media va desarrollndose en la medida que el capitalismo atraviesa por diferentes fases y momentos de su evolucin. En el desarrollo de la historia del capitalismo nos encontramos por primera vez con una tasa media con el surgimiento de las asociaciones mercantiles que dan origen al comercio de ultramar. Este proceso que alcanza su apogeo en los siglos XIV y XV con los mercaderes venecianos, genoveses, los hanseticos, la gran sociedad comercial de Rasenverg, la sociedades alemanas de Ausburgo que integraban los Fugger, Welser, Vohlin, Hochstester o la Nuremberg. Para Federico Engels: Se trate de los Venecianos en el Levante, o los Hanseticos en el norte, cada uno pagaba los mismos precios que sus vecinos por sus mercancas, les costaba los mismo en gastos de transporte, obtena de ellas los mismos precios y compraba flete de regreso en las mismas condiciones que cualquier otro comerciante de su nacin. Por consiguiente la tasa de ganancia era igual para todos. (2) Surge as la tasa media de ganancia de las naciones comerciales. Para Engels: Esta tasa de ganancia primitiva era muy elevada, el negocio (al principio monopolio y por eso excepcionalmente remunerativopero era vlida slo localmente en el seno de la asociacin, en este caso de la nacin. Los venecianos, los genoveses, los hanseticos, los holandeses, tena una tasa de ganancia particular por la competicin se impuso la nivelacin de esas distintas tasas de ganancia entre la diversas naciones (3) Los comerciantes fruto de las grandes ganancias obtenidas, desarrollan un actividad empresarial que dar origen a una nueva tasa media. Estos comerciantes empresarios surgen cuando los comerciantes comienzan a tomar a su servicio a los pequeos tejedores asalariados en la industria textil, marineros asalariados en la industria de la navegacin y asalariados en la industria minera, lo que les permite bajar mucho el precio de las mercaderas que transportan por que las obtienen mas baratas producidas por ellos mismos mediante la explotacin de mano de obra y no ya del acarreo de un puerto hasta otro. Para Engels: Aqu encontramos los primeros comienzos de constitucin de plusvala capitalista Ya exista la tasa de ganancia del capital comercial. Qu poda impulsar entonces al comerciante a encargarse de la funcin acumulativa del contratista? Una sola cosa: La perspectiva de una ganancia mayor (4) Explotando mano de obra es como estos comerciantes- empresarios bajan los precios de sus productos y compiten mejor con los dems comerciantes, quienes tienden a adoptar esa forma de produccin, para no perder en la competencia por los mercados. Para Engels: En ese momento la ganancia extraordinaria se reduce para todos a la habitual. se reestablece la igualdad de la tasa de ganancia (5) As es como surge la tasa media de ganancia de los comerciantes- empresarios. Cuando surge la manufactura, surge tambin una nueva tasa media de ganancia. Cuando los comerciantes- empresarios emprenden esta forma de produccin, la competencia hace surgir la tasa media de ganancia manufacturera. Para Engels tambin le permite al fabricante producir a precios ms bajos que su competidor anticuado, el artesano se repite el mismo proceso: la plusvala de la cual se apropi le permite al capitalista manufacturero vender menos caro que sus competidores, hasta la generalizacin del nuevo modo de produccin, que engendra una nueva nivelacin. (6) Este proceso va madurando las condiciones para el surgimiento de la industria, y con ella, de la tasa media de ganancia industrial. Para Engels: Si la manufactura pudo ya florecer gracias a la disminucin del precio de sus productos, Qu desarrollo superior le espera a la industria, que gracias a sus incesantes revoluciones de la produccin reduce cada vez mas los
(1) El Capital Libro III, Captulo IX Formacin de una tasa general de ganancia (tasa media de ganancia). (2), (3), (4), (5) y (6) El Capital Libro III Federico Engels Suplemento y complemento del Libro III de El Capital (1895), pags 42 a 47 (subrayados nuestros)
costos de fabricacin de las mercancas y elimina implacablemente todos los anteriores modos de produccin?. Ella es, asimismo, la que asegura al capital, de manera definitiva, el mercado interior, la que termina con la pequea produccin y la economa natural de la familia campesina autosuficiente; la que suprime el intercambio directo entre pequeos productores y pone a toda la nacin al servicio del capital. Por otra parte nivela las tasas de ganancia de las distintas ramas de los negocios comerciales e industriales, reducindolas a una sola tasa general de ganancia y, gracias a esa nivelacin, asegura a la industria la posicin de fuerza que le corresponde, al eliminar todos los obstculos que hasta entonces impedan el traspaso de capitales de una rama a otra. (1) Con el surgimiento de los monopolios comienza la etapa decadente del capitalismo, la imperialista, cuando el capital financiero comienza a predominar sobre el industrial. Para Federico Engels: esos cambios tienden a concentrar en manos de los especuladores burstiles toda la produccin industrial y agrcola, el conjunto del comercio, tanto como los medios de comunicaciones y los organismos de cambio, de modo que la Bolsa se convierte en la representante ms eminente de la propia produccin capitalista. En 1865 la Bolsa era todava un elemento secundario en el sistema capitalista Hoy las cosas son distintas. Desde la crisis de 1866 la acumulacin se hizo con una rapidez cada vez mayor Sigue entonces una transformacin progresiva de la industria en empresas por acciones. Todas las ramas, una tras otra, sucumben ante ese destino la minera, la siderurgia, la industria qumica, la textil lo mismo rige para el comercio con los bancos igual cosa ocurre en el dominio de la agricultura. Los bancos se convierten cada vez mas en acreedores hipotecarios, si esto contina es posible prever que las tierras inglesas y francesas tambin caern en manos de la Bolsa. Por ltimo, todas las inversiones en el extranjero se hacen en forma de acciones Y adems est la colonizacin. Esta es hoy una verdadera sucursal de la Bolsa, por cuyos interesas las potencias europeas se distribuyeron el frica (2) El surgimiento de los monopolios origina la tasa media de ganancia monopolista en el comienzo de la fase decadente del capitalismo, la imperialista. Para Moreno: La cuota media de ganancia, debido a la existencia de los monopolios, se divide en dos: los monopolios le arrancan la plusvala a todos los capitalistas, para llevarla al sector monoplico la cuota media de ganancia monopolstica es superior a la cuota media de ganancia que le toca a los capitalistas individuales. Pero a su vez, dentro de los propios monopolios surge una tambin una cuota media de ganancia monopolista. (3) Los monopolios a fines del siglo XIX dominan y concentran varias ramas de la produccin y el comercio, pero a escala nacional, por lo cual, la tasa media de ganancia monopolista, es una tasa media de ganancia en las naciones que dominan la economa. Esta tasa media tiende a ser internacional en la medida que se establece no slo en la metrpoli, sino tambin en sus colonias o sus reas de influencia. Tras la violenta colisin interimperialista de las dos guerras mundiales, el sistema capitalista fue avanzando en la concentracin de las formas de produccin, y surgen las modernas multinacionales de posguerra, bajo la gida de los EE.UU en la economa mundial. El surgimiento de las multinacionales acta en el mismo sentido que la tasa media de ganancia monopolista, en la medida en que las multinacionales le arrancan plusvala a todos los capitalistas menores e individuales, y luego a los monopolios nacionales. Esa cuota media de ganancia es superior a la cuota media de ganancia que le toca a los capitalistas individuales y monopolios nacionales, Pero a su vez, dentro de las propias multinacionales surge una tasa media de ganancia de las multinacionales que por la competencia tiende a nivelarse. El surgimiento as de una tasa media de ganancia de las multinacionales, origina por primera vez la tendencia al surgimiento de una sola tasa media general de ganancia a escala mundial.
(1) y (2) El Capital Libro III Federico Engels Suplemento y complemento del Libro III de El Capital ( 1895), pag 42 (3) Nahuel Moreno. Escuela de cuadros Economa 1984. Primer turno pag 242
La aparicin de una tasa media de ganancia por primera vez internacional, que contiene y supera a todas las dems tasas medias de ganancia, expresa el dominio de las multinacionales y le provee a la crisis crnica de la economa mundial una sincrona y concordancia cada vez mayor, lo que explica que en las recesiones y crisis, entran y salen simultneamente casi todos los pases, empresas, ramas de la produccin, industrias, etc. En sntesis, a partir de finales de la dcada del 60 y comienzos del 70, hasta los 80, comienza un proceso de varios aos de transicin entre el rgimen keynesiano y la globalizacin. Este proceso es inestable, de crisis, conmovido por la ofensiva de las multinacionales en su intento de sostener la tasa de ganancia y frenar la crisis de la economa mundial. La resistencia de las masas del mundo y los procesos revolucionarios que se desarrollan son la respuesta a esa ofensiva. El imperialismo sostiene los pilares fundamentales de la economa mundial, a la vez que se desarrollan cambios enormes. As es como se preparan las condiciones para el paso de un rgimen econmico agotado, el keynesiano a otro diametralmente opuesto, la globalizacin. En ste rgimen econmico habr un paso ms en la concentracin del modo de produccin capitalista que va a dar lugar al surgimiento del las corporaciones o nuevas multinacionales. Como analizaremos en el captulos IV y V estas entidades ya no slo desarrollan la tendencia a la igualacin de la tasa de ganancia, sino que introducen elementos de desvalorizacin en la economa. Precisamente, las caractersticas centrales de la globalizacin, su desarrollo y su compleja estructura son el comienzo de anlisis en el captulo siguiente.

CAPITULO III
la globalizacin parte 1
crisis
CAPITULO III
La globalizacin
parte 1
crisis
Para el poseedor del capital dinero, el proceso de produccin se le aparece meramente como un vnculo intermedio inevitable, como un mal necesario para efectos de ganar dinero. Todas las naciones con un modo capitalista de produccin son por lo tanto atenazadas peridicamente por un intento afiebrado de ganar dinero sin la intervencin del proceso de produccin. Karl Marx, El Capital, Vol II (Citado por el Financial Times en octubre 2008) Para llegar a la crisis del 2007, comprendemos entonces que tras el agotamiento del rgimen keynesiano y a partir de los gobiernos de Thatcher y Reagan, la economa mundial entra en un nuevo perodo en los 80, en el cual tiende a consolidarse y desarrollarse desigual y combinadamente un nuevo rgimen de acumulacin, denominado neoliberalismo, globalizacin, o Nueva Economa y que llamaremos globalizacin, su nombre ms conocido. Casi opuesto al keynesiano, la globalizacin es un rgimen basado en bajos salarios, desregulacin, privatizaciones, fin de concesiones econmicas a las masas, desmantelamiento de conquistas obreras, incluidos los estados obreros y creciente dominio de las multinacionales, fundamentalmente de EE.UU sobre las ramas industriales, el sector bancario y las finanzas. El rasgo central de la globalizacin que la configura como rgimen econmico, diametralmente opuesto al keynesiano, es que no hay boom, ni crecimiento sostenido a escala mundial de la economa, la produccin, la productividad y las inversiones productivas. La expresin de este fenmeno es un crecimiento espectacular del capital financiero y parasitario que agrava al paroxismo todas las contradicciones del sistema capitalista Tasa de crecimiento del Producto Bruto Mundial (1961-2006)
Datos previos a la crisis 2007-10. Obsrvese la diferencia entre los niveles en el fordismo, que alcanza picos cercanos al 7. A partir de los 80, en la globalizacin los picos nunca llegan al 5, la produccin mundial jams alcanza esos niveles del boom Fuente : Banco Mundial, Indicadores de desarrollo mundial http://www.isj.org.uk/?id=462
Otro rasgo distintivo de la globalizacin es que en los cortos perodos en que logra cierto crecimiento de la economa lo hace en medio de graves turbulencias, desajustes y desequilibrios que van agravando la crisis econmica de conjunto. Todo desarrollo econmico en la globalizacin se desenvuelve en forma cada vez ms precaria y convulsiva, acumulando
contradicciones que agravan los desequilibrios y desajustes. En la globalizacin el imperialismo mundial, con EE.UU a la cabeza inicia una violenta contraofensiva econmica, poltica y militar con el objetivo de recomponerse de la derrota en Vietnam y resolver las contradicciones de la economa para salir de la crisis Desde ese punto de vista, la inyeccin masiva de capitales en el sudeste asitico y China no tena como nico objetivo frenar la revolucin en la regin. El imperialismo, que haba sufrido un golpe histrico por la derrota militar en el sudeste asitico tena ahora otro objetivo: necesitaba iniciar una ofensiva para debilitar a su propio proletariado, al de Europa y Japn, los ms poderosos del mundo. Los cambios en la globalizacin -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 No hay boom, tiende a caer el crecimiento y productividad con un nuevo polo de acumulacin basado en la informtica y desmantelamiento de todas las conquistas sociales de posguerra (desarrollamos en este captulo). 2 Surgen las nuevas multinacionales con las que pega un salto el capital ficticio y la especulacin financiera (captulos IV y V) 3 Crecen los dficits estatales y deudas, el dficit fiscal de EE.UU, junto al aumento incesante de precios e inflacin mundial en el comercio. (captulo VI) 4 Tendencia al crecimiento cuantitativo y cualitativo del proletariado mundial, la urbanizacin y surgimiento de las megalpolis mediante las migraciones internas y externas. (captulo VII) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 En la globalizacin el crecimiento de la economa se da slo momentneamente, entre los perodos 1981- 85, 1995- 97 y 2003- 05, en medio de graves tensiones, desajustes y desequilibrios, pero nunca llega ni a aproximarse siquiera a los ndices de crecimiento de posguerra. Tomando la ascensin del ex vocero de la multinacional General Electric, Ronald Reagan a presidente de EE.UU en 1981 como el comienzo de la globalizacin, podemos afirmar que desde 1981 al 2010, sobre 30 aos la economa creci slo 8, cuatro aos en los 80 y en 2 bienios posteriores, en los 90 y la dcada actual, respectivamente. No hay crecimiento de 20 aos, como en el boom, son pocos los aos en que la economa crece, pero adems, lo hace en el marco de una tendencia general decreciente. La economa global creci a una tasa anual promedio entre 1950 y 1973 del 4,9 %. Esa tasa anual promedio baj entre 1974 y 1979 al 3,4 %, volvi a bajar en la dcada de los 1980 al 3,3 % y en la de los 1990 toc su punto ms bajo al llegar al 2,3 %. Segn Brenner el crecimiento de la produccin en las industrias manufactureras en las economas del G7 cay 33% comparando el perodo entre los aos 79 y 90 con el crecimiento de los aos 73- 79. Entre los aos 1990 y 96 el PBI de EE.UU cae 25% respecto al perodo 79- 90 y el del G7, respecto del mismo perodo, cae 45 %. Para los autores John B. Harms y Tim Knapp en el perodo 1991-2001 el crecimiento del PBI es de una tasa de crecimiento anual del 3,01% por debajo de las dcadas de 1950 y 1960 que fue del 4%, e incluso de la de los 70 que fue del 3,26% y de los 80 que fue del 3,02%. Tambin hay coincidencia en que los ndices muestran una tendencia a la cada en el crecimiento, y en todos los ndices de actividad econmica, salvo por cortos lapsos. Todos los autores coinciden en esta tendencia general, que claramente muestra que la globalizacin ms que el inicio de una nueva fase de crecimiento, es la profundizacin de la decadencia general del sistema capitalista. En trminos de crecimiento de la productividad, entre 91 y 2001, sta tasa crece al 1,81% anual. Esto muestra que la productividad est un poco mejor que el 1,38 de la dcada de los 80, pero debajo del 1,94% de los 70 y muy lejos del 2,84 de los 60 y los 2,80 de los 50. (1) En la globalizacin, la contradiccin entre el carcter social de la produccin y la apropiacin individual de la riqueza se profundiza, agravando las desigualdades sociales en el mundo entero, en una tendencia
(1)The New Economy: Whats New, Whats Not John B. Harms Tim Knapp
que se agudiza en los pases atrasados, pero tambin en los ms ricos, concentrando la riqueza en cada vez menos manos. En este rgimen, el desarrollo de las multinacionales se basa en la vertiginosa concentracin de capitales que abre paso a un perodo convulsivo de exportacin de capitales, continuidad de la fase monopolista del capitalismo, pero con un acelerado proceso de fusiones y adquisiciones, que va concentrando el control del conjunto de la economa en empresas con alto nivel de desarrollo del capital financiero.
Grfico elaborado por Dumenil-Levy sobre la tasa de ganancia de las multinacionales de EE.UU hasta el 2000, muestra que la tasa actual est casi a la mitad del promedio de los 50 y 60 y apenas un 25% por arriba a fines de los 70. Eduardo Sartelli: Un mal comienzo. www.razonyrevolucion.org
Para el ao 2002 hay 65.000 transnacionales contabilizadas, de las cules slo 200 concentran en sus ventas combinadas casi al 30% del producto mundial (1) Un 79% de las 500 mayores multinacionales estn ubicadas en EE.UU. o Europa Occidental. Si incluimos a Japn, la cifra aumenta a un 91%. En otras palabras, ms de un 90% de las mayores empresas que dominan la economa mundial estn en EE.UU., Europa y Japn. Un 48% (239) de las 500 firmas mayores son estadounidenses, comparadas con un 31% (154) de Europa Occidental y slo un 11% (64) de Japn. Las naciones del Tercer Mundo, de Asia, frica y Amrica Latina, tienen slo un 4% (22) de las mayores corporaciones y la mayor parte de stas han sido adquiridas por multinacionales euro-estadounidenses. Si examinamos las mayores de estas grandes empresas, la concentracin de fuerza financiera es an ms unilateral: las 5 firmas que encabezan la lista son todas estadounidenses: 8 de las 10 mayores son estadounidenses y 64% (16) de las 25 mayores son tambin estadounidenses, seguidas por 28% (7) que son europeas y 8% (2) japonesas. En otras palabras, en la cspide del poder global las multinacionales estadounidenses-europeas prcticamente no tienen rivales. (2) Como parte de la violenta ofensiva mundial contra las conquistas de posguerra de los
(1) UNCTAD, World Investment Report 2002, pg. 85 y ss. y Sara Anderson y John Cavanagh, Top 200 - The Rise of Corporate Global Power, Institute for Policy Studies, Washington, 2000, pg. 3 (2) James Petras, El mito de la tercera revolucin cientfico-tecnolgica en la era del imperio neo-mercantilista, en La Pgina de Petras, www.rebelion.org, 28 de julio de 2001.
trabajadores las multinacionales mudan sus filiales cada vez ms a los pases atrasados, donde consiguen condiciones de explotacin que mejoran sus ganancias, a la vez que atacan de ese modo, promoviendo el desempleo, a sus propios proletariados. Los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher emprenden as un violento ataque contra los trabajadores de sus pases, amenazndolos de que si no aceptan condiciones laborales como los de sus hermanos de clase de China, Taiwn o Mxico, las fbricas se cerrarn y quedarn sin trabajo. El cierre de fbricas golpea sobre Detroit, Chicago los centros industriales del Norte y Noreste de EE.UU. En 1957, la proporcin de capitales invertidos en las filiales extranjeras propiedad de las multinacionales de EE.UU era de 11,4%. Ese porcentaje en 1963 sube al 21,4% y para 1973 esa cifra haba llegado al 31,3%, tendencia que se consolida con los gobiernos de Reagan y Bush.
Tasas de ahorro e inversiones mundiales muestran desde 1970 una fuerte cada. Fuente: FMI, Perspectivas Econmicas Mundiales, abril 1975 http://www.isj.org.uk
El comienzo de la globalizacin: la violenta ofensiva explotadora en los 80 Nahuel Moreno afirmaba a mediados de los 80: El imperialismo yanqui ha logrado superar su ltima crisis. Desde 1982 su produccin aument. Esto los consigui superexplotando a todos los pases y trabajadores del mundo, incluidos los norteamericanos, en un grado nunca visto en las ltimas dcadas. Los marxistas que creen que el imperialismo yanqui super su crisis mediante el endeudamiento colosal de la administracin Reagan ven solamente el aspecto exterior de los fenmenos. En realidad, Reagan consigui los prstamos y capitales que necesitaba porque aument en forma impresionante en los ltimos aos la explotacin de los trabajadores de todo el mundo. As hizo subir la tasa de ganancia- reflejada en la tasa de inters- y ello atrajo a los capitales (1) Tal como lo precis Moreno, los 80 son la dcada de la profundizacin de un ataque violento contra la clase trabajadora en EE.UU y en todo el mundo, tanto con el gobierno de Reagan, como bajo los gobiernos de Bush y Clinton que la continan y profundizan. Entre 1973 y 1990, en EE.UU los trabajadores perdieron el 12 % de su salario real por hora en el sector privado, a un promedio de 0,7% por ao. En el mismo perodo en las fbricas los trabajadores perdieron el 14 % de sus salarios, un 0,8% por ao. En total contraste con esto, entre 1890 y 1973, el promedio de crecimiento anual del salario real por hora en el sector manufacturero fue del 2 % y no hubo ninguna dcada, en todo ese perodo, incluyendo la de los aos 30, en que fue menos del 1,2 por ciento. (2) La otra cara de esta poltica es la superexplotacin y la succin de capitales a los pases del mundo entero a los que someti EE.UU con Reagan, es el incremento de la deudas externas en los pases del tercer mundo, que transfieren millones de dlares a las arcas de los bancos y
(1) Nahuel Moreno. Tesis sobre la situacin mundial. (2) Robert Brenner Turbulencia en la economia mundial Cap III El comienzo de la crisis pag 155
multinacionales de EE.UU, va el FMI, los ataques a las conquistas sociales y los salarios, impuestos por los planes de ajuste. Las privatizaciones, son una apropiacin de las multinacionales de valiosos activos de los pases atrasados, y completan el cuadro de una ofensiva mundial que deja tras su paso el tendal de pobreza y miseria al mundo entero. Esta poltica econmica es acompaada por una contraofensiva poltica y militar contra los procesos revolucionarios del mundo, son la guerrilla contra en Nicaragua o el IDE ( Iniciativa de Defensa Estratgica) un escudo de misiles en Europa apuntando al Kremlin, denominado tambin Star Wars o Guerra de las Galaxias, por citar algunos ejemplos. Esta contraofensiva tiene como objetivo fundamental para EE.UU reponerse de la dura derrota de Vietnam a la vez que, incrementar el presupuesto de guerra para relanzar la economa, inyectando una enorme masa de dinero en los presupuestos del Pentgono y del complejo militarindustrial de EE.UU, una frmula que haba dado resultados y fue la base, como vimos, del boom del rgimen keynesiano.
Proporcin de mano de obra sindicalizada del sector privado de la economia de EE.UU, entre 1950 y el ao 2000. Abajo: Crecimiento del salario. (Variacin anual porcentual) Fuente: El boom y la burbuja R. Brenner. De Cadernos de Eja. Brasil
En Europa, la contraofensiva antiobrera la encabeza en Inglaterra la primer ministro Margaret Thatcher, que pasa a ser conocida como la Dama de Hierro, por su mano dura contra los trabajadores y el pueblo ingls. Su poltica es el ataque contra las organizaciones obreras y la gestin lisa y llana a favor de las grandes empresas y monopolios imperialistas. Thatcher profundiz su ofensiva sobre el proletariado ingls y los ataques a las nacionalidades oprimidas del imperio britnico (irlandeses, escoceses y galeses) y las colonias y enclaves como en la guerra de Malvinas de 1982. Los trabajadores ingleses enfrentaron a Thatcher, en una oleada de luchas que tuvo como punto culminante las huelgas mineras de 1985, pero las mismas fueron traicionadas por
Scargill, los dirigentes de las Trade Unions y el Partido Laborista, y derrotadas, lo que favoreci la ofensiva antiobrera de los conservadores. Paralelamente, en la URSS, los pases de Este de Europa y China Gorbachov y Deng Xiao Ping avanzaron aceleradamente contra sus proletariados introduciendo reformas, para bajar el salario y desmantelar los estados obreros liquidando las conquistas logradas en las dcadas posteriores a la revolucin Rusa y China. Se colocan a la cabeza del intento de llevar las economas al capitalismo, junto a los gobiernos del Este de Europa que van alineando a los pases del llamado bloque socialista cada vez ms, en la divisin mundial del trabajo imperialista. La Perestroika, el plan impulsado por Gorbachov en la URSS era el ms importante de todos estos planes y actu como el brazo rector que indicaba el norte a todos los dems gobiernos del PC. Tena tres aspectos: 1) Abrir la economa cada vez ms a la penetracin del capitalismo internacional 2) Mantener el control de la lite stalinista sobre todo el proceso 3) Aumentar la diferenciacin social y atacar las conquistas sociales de las masas. La Perestroika abri la economa sovitica a la instalacin de multinacionales, para producir para la economa interna o para la exportacin, y la conformacin de empresas mixtas entre las empresas de la URSS y las multinacionales, lo que foment una asociacin e integracin de las multinacionales con las empresas estatales soviticas. La Perestroika permita adems el ingreso de las multinacionales a la actividad agrcola y de servicios. Y debilitaba el monopolio del comercio exterior detentado por la URSS hasta entonces. Esto permita el ingreso de capitales multinacionales a la economa de la URSS. Un decreto de 1986 autoriza a 21 ministerios y 68 empresas y conglomerados industriales a comerciar directamente con el exterior, lo cual permita a los grandes conglomerados industriales relacionarse directamente con las empresas multinacionales, manejar libremente sus divisas, comprar y vender, sin control del estado (1) Si Joseph Stalin, haba pactado en Yalta y Postdam un orden mundial que permita la reconstruccin capitalista de Europa, y por esa va permita la recuperacin del capitalismo de una de las crisis ms grandes de la historia para dar paso al boom; la Perestroika era la poltica de los sucesores de Stalin, la burocracia stalinista de la URSS, que defendiendo los mismos intereses histricos, adaptaban la defensa de sus privilegios a la nuevas polticas del imperialismo en la globalizacin. La Perestroika y la Glasnot no eran solamente la actualizacin de una poltica de traicin contra los trabajadores para defender el capitalismo desde el punto de vista econmico. Eran tambin el final del desmantelamiento poltico e ideolgico de los Partidos Comunistas, fundados por Lenin y Trotsky y de su programa. El XVII Congreso del Partido Comunista de la URSS aprob su nuevo programa donde sealaba que la poltica hacia el imperialismo era proseguir y desarrollar las relaciones de la URSS con los pases capitalistas en base a la coexistencia pacfica y la cooperacin constructiva recprocamente ventajosa (2) En este Congreso se borr del programa la frase revolucin mundial, como objetivo programtico del Partido Comunista, es decir desde el XXVII Congreso el objetivo del PC ya no es la revolucin mundial para terminar con el capitalismo, sino la coexistencia pacfica y la cooperacin constructiva recprocamente ventajosa con l. Este cambio programtico se da en medio de una brutal ofensiva explotadora contra los trabajadores y el pueblo, y se constituye en una gran apoyatura de los gobiernos imperialistas, que derrochan elogios hacia Gorbachov. Margaret Thatcher dice al New York Times el 3/4/87: Veo con simpata este proceso, creo que las propuestas del Sr Gorbachov son las ms interesantes que he odo en mucho tiempo. Henry Kissinger al New York Times: Gorbachov es un hombre muy inteligente; y los nuevos lderes son los ms flexibles que yo he visto. Helmut Khol, el canciller de Alemania, las reformas de Gorbachov son positivas en el fondo (3) Los elogios tienen como objetivo apoyar a Gorbachov y su poltica contra los trabajadores y el pueblo de la URSS, a la vez que alentar a la adopcin de sta poltica tanto por parte de los
(1) (2) y (3) Correo Internacional http://phl.bibliotecaleontrotsky.org Edicin 31, La falsa revolucin de Gorbachov, fuente:
PCs de Europa, como a los de China, Cuba y Vietnam para que siguen el camino de el PC de la URSS. Un frente contrarevolucionario para sostener la globalizacin Si la base poltica del rgimen keynesiano son los acuerdos mundiales de Yalta y Postdam, la globalizacin es un rgimen econmico basado en un frente mundial de los gobiernos de Reagan de EE.UU, de Margaret Thatcher de Gran Bretaa acompaados por los restantes gobiernos del G7, los gobiernos de los pases atrasados, y los dirigentes del aparato stalinista mundial, encabezados por el Partido Comunista de la URSS. Este frente mundial avanza con la globalizacin, dando mazazos y duros golpes al nivel de vida de las masas del mundo, de los pases del G7, y los entonces llamados pases socialistas, como la URSS, Europa del Este, China Vietnam del Norte y Cuba. As lo plante Nahuel Moreno: En esta guerra mundial entre explotadores y explotados, ante la revolucin se levanta el frente de la contrarrevolucin imperialista A su cabeza esta el imperialismo de EE.UU, principal enemigo de los pueblos del mundo. Rodendolo en una slida unidad estn los imperialismos de Europa y Japn, ms dbiles, pero tan feroces como l. Cuidndole las espaldas estn las iglesias, los capitalistas y gobiernos de los pases atrasados y los burcratas de los pases llamados socialistas. Todos ellos se unen frreamente para tratar de detener el avance de la revolucin, sobre todo desde que la derrota de EE.UU en Vietnam puso nuevamente en peligro al sistema capitalista imperialista mundial (1) Este Frente de la Contrarevolucin mundial afronta la contradiccin de sostener el viejo orden social y poltico de posguerra y a la vez iniciar una brutal contraofensiva econmica contra las conquistas de posguerra, que socava las bases mismas del viejo orden. La contraofensiva mundial encuentra una resistencia creciente de las masas, lo cual agrava la crisis del viejo orden de posguerra y surgen dentro del frente contrarevolucionario polticas ms sutiles, un Frente por la Paz que intenta encontrar mtodos ms sofisticados para derrotar la resistencia de las masas. Para Moreno: Este fracaso de la confrontacin abierta poltica y militar como mtodo para frenar la revolucin, dio amplio cauce para otra poltica contrarevolucionaria: intentar lo mismo a travs del engao y la traicin; tratar de convencer a las masas de que deban dejar de luchar. Con una rapidez extraordinaria, al lado de los grandes jefes imperialistas, Reagan, Thatcher, Nakasone, Mitterand y Kohl, se constituy un estado mayor paralelo dentro del frente de los explotadores y privilegiados. Una agobiante propaganda a favor de la paz social, la democracia, y contra la violencia inund al mundo. Criticando al mismo tiempo la dureza de Reagan y la violencia de las masas en lucha, se propona una poltica aparentemente intermedia, neutral, que cesen los enfrentamientos, se depusieran las armas y reinaran la paz y las elecciones. Alrededor de esta poltica se realinearon, en un frente por la Paz social y la Democracia, gruesos sectores del imperialismo- el Partido Demcrata de EE.UU, una franja del Partido Republicano y algunos gobiernos imperialistas europeos, sus socios menores, las burguesas de los pases atrasados, los gobiernos burocrticos de los estados obreros- desde el Kremlin, hasta Castro, pasando por Deng Xiao- Ping, los partidos comunistas, toda la Segunda Internacional socialdemcrata, las burocracias sindicales, las iglesias encabezadas por el Papa y el Vaticano, casi toda la llamada izquierda y muchos comandantes guerrilleros.Este Frente propone treguas donde los explotados van a la guerra civil contra los explotadores, concertaciones donde la clase obrera resiste con huelgas a la desocupacin y los salarios de hambre, aperturas democrticas donde los pueblos estn por derribar a un dictador, perdn y olvido para los que torturaron y asesinaron al servicio del capital el Frente por la Paz social y la Democracia, propone acuerdos y pactos de todo tipo, pero segn un contrato nico: que los explotadores sigan explotando y que los explotados sufran en paz (2) Ni el gobierno Reagan, ni Margaret Thatcher, ni Nakasone, ninguno de estos gobiernos logra derrotas histricas, definitivas, ni categricas sobre sus proletariados y las masas de EE.UU,
(1) y (2) Nahuel Moreno. Manifiesto de la LIT. El Frente Contrarevolucionario pag 8
Europa y Japn, ni sobre los pases del tercer mundo. Por el contrario, hay golpes, maniobras y avances sobre las conquistas obreras, que provocan un avance creciente del hambre y la pobreza en el mundo. Son una ofensiva brutal con la cual avanzan las desigualdades sociales y el desmantelamiento de todas las conquistas laborales y econmicas de posguerra, pero que no cambia la tendencia general al retroceso del sistema capitalista. El desmantelamiento de las conquistas obreras de posguerra es generalizado. Con las privatizaciones, y la venta de activos de las empresas estatales y privadas de los pases atrasados a las multinacionales, tambin el imperialismo busca retomar el nivel de ganancias de las grandes empresas de la etapa del boom. Sin embargo, a pesar de la violenta contraofensiva mundial contra las conquistas obreras y sociales de posguerra, del virtual congelamiento salarial que sufren los trabajadores de EE.UU durante casi 20 aos, de las privatizaciones y el proceso de recolonizacin del mundo entero producto de la compra de activos de empresas en los pases atrasados por parte de las
multinacionales, el crecimiento de la economa es menor a los aos del boom y nunca alcanza los niveles que se alcanzaron con el rgimen keynesiano. Para Brenner Las tasas registradas durante el ciclo econmico de la dcada de los noventa no sobrepasaron las de las dcadas de los setenta y ochenta, que estuvieron, como es sabido muy por debajo de las de la larga expansin de posguerra que se produjo desde finales de la dcada de los cuarenta hasta finales de las de los sesenta. En consecuencia durante la dcada de los noventa el comportamiento del conjunto de las economas capitalistas avanzadas (G7), atendiendo a los indicadores macroeconmicos habituales, no fue mejor que la de la dcada de los ochenta, que a su vez fue peor que la dcada anterior y muy inferior al de las dcadas de los cincuenta y los sesenta. (1) Si tenemos en cuenta que la globalizacin es una formacin econmica en la cual se desenvuelve una formidable ofensiva econmica contra el nivel de vida y condiciones laborales de las masas, y el fin de cierto reformismo y concesiones econmicas que haban caracterizado al boom, resulta contradictorio que esta contraofensiva no de como resultado un crecimiento econmico, ni remotamente parecido a los del boom, ni ndices de
(1) Brenner, Robert. Nueva Expansin o Nueva Burbuja?, La trayectoria de la economa estadounidense, p. 56
productividad, ni tasas de ganancia de las grandes empresas similares a las de la fase keynesiana. De acuerdo con ndices estadsticos, las tasas de beneficios de las 500 de Fortune pas de 7,15 en 1960-69 a 5,30 en 1980-90, a 2,29 en 1990-99 y a 1,32 en 2000-2002. (1) Estos datos nos obligan a responder a una serie de interrogantes claves para entender la crisis de la globalizacin y el estallido de la economa mundial en el ao 2007. Podramos exponer estos interrogantes de la siguiente manera: Porqu la ms violenta ofensiva de los gobiernos del G7, no da cmo resultado un crecimiento econmico histrico, que supere o iguale al boom de posguerra? Porqu a pesar del desmantelamiento de conquistas sociales, del avance en la precarizacin del empleo, de la multiplicacin casi geomtrica de las masas de capitales que absorben las multinacionales del mundo entero, esto no se traduce en un dinamismo y empuje econmico siquiera similar al del boom? Una primera respuesta a estos interrogantes requiere de una explicacin que no encontraremos en la economa, sino en los profundos procesos polticos, que hacen de la globalizacin un rgimen ms breve y profundamente ms inestable que el rgimen keynesiano. Ocho aos despus de la asuncin del Presidente nmero 40 de los Estados Unidos en 1981, Ronald Reagan, la globalizacin sufre un impacto que cambia su curso y sella su destino. En 1989, y cuando la globalizacin no haba alcanzado a cumplir 10 aos, se levantan los trabajadores de Europa del Este contra las dictaduras procapitalistas del Partido Comunista. Ese levantamiento que recorre desde Alemania Oriental a Rusia a los pueblos europeos, provoca la cada de la URSS en 1991. La explicacin de porqu la globalizacin no logra ni acercarse a los xitos econmicos del rgimen keynesiano es que no tiene como sustento un acuerdo poltico global mundial de la talla de lo que fue Yalta y Postdam, que permiti el boom de posguerra. Hay si un frente contrarevolucionario poderoso, para frenar y derrotar a las masas y los procesos revolucionarios, pero este frente no puede sostener los acuerdos de posguerra frente a la resistencia y el desarrollo de los procesos revolucionarios. O dicho de otro modo, en la globalizacin, no hay boom, porque no hay Stalin. La cada del Muro de Berln: El gran golpe a la globalizacin Los acontecimientos de 1989 conocidos como la cada del Muro de Berln, son un levantamiento generalizado de las masas de los pases de Alemania, Polonia, Hungra, Checoeslovaquia, Rumania y el este de Europa, que va a terminar con las dictaduras totalitarias del Partido Comunista en esos pases. Y con ellas, cae todo el orden social de posguerra, los acuerdos de Yalta y Postdam, el orden econmico y poltico que dio sustento a la economa mundial por ms de 40 aos. La cada del Muro de Berln es uno de los acontecimientos polticos y sociales ms importantes de la historia, cuyo impacto en la economa mundial, a la luz de la crisis del capitalismo desatada en el 2007, recin comenzamos a comprender. Los gobiernos del G7, EE.UU, los analistas y periodistas de todo pelaje a sueldo de las grandes empresas, los directorios de multinacionales, y pulpos de los multimedios comenzaron a propalar su interpretacin de los acontecimientos histricos de 1989, con una campaa mundial que pregon el triunfo del capitalismo Se habl del Fin del Socialismo y del Fin de las Utopas. Se escribieron torrentes de tinta, explicando que los acontecimientos que comenzaron con el derrumbe del Muro de Berln y finaliz unos aos despus con la disolucin de la URSS eran el triunfo del mercado. Que los textos marxistas y El Capital de Marx podan ahora s ocupar un buen lugar en los museos del mundo, donde podran ser vistos como una curiosidad arqueolgica, algo antiguo, ante tan contundente triunfo de las ideas capitalistas. En 1992 Francis Fukuyama public un libro llamado el Fin de la Historia. Aunque muchos de esos comentarios hoy nos inspiren una sonrisa, lo que la campaa mundial trataba de ocultar, era el duro revs poltico que estos
(1) Walden Bello. Todo lo que usted quiere saber sobre el origen de esta crisis pero teme no entenderlo. Fuente: Revista sinpermiso
acontecimientos significaban para EE.UU y las potencias del G7 tras haber comenzado la lenta, difcil y costosa tarea de golpear con fuerza a sus proletariados. El levantamiento de masas derrib las dictaduras totalitarias procapitalistas en Alemania del Este, Hungra, Checoeslovaquia, Polonia, Rumania, y a la vez eran el prlogo del derrumbe stalinista en la URSS, Letonia, Estonia, Ucrania y las repblicas de la ex URSS. Este panorama poltico hacan muy difcil, los planes imperialistas y complicaban la perspectiva de llevar a la clase obrera europea, japonesa y norteamericana a la derrota. Por eso, la cada del Muro de Berln es sin duda, una derrota de los planes imperialistas y el prlogo necesario que comenz a preparar las condiciones para la cada de Wall Street, 20 aos despus El derrumbe de estas dictaduras permiti la unificacin del poderoso proletariado europeo. Se unific la clase trabajadora de Alemania, entre las ms importantes del mundo, cuya divisin pactada entre EE.UU y el Kremlin fue clave en el desarrollo del Plan Marshall. Se liberan nacionalidades oprimidas y surgen innumerables nuevas naciones. La cada del Muro de Berln es el comienzo de una nueva etapa de la lucha de clases mundial que tiene como rasgo fundamental que el ascenso revolucionario comienza a cambiar profundamente de la periferia al centro. De los pases atrasados y las revoluciones anticoloniales, caractersticos de la posguerra, empiezan a moverse las masas y los grandes proletariados de Europa, Japn y EE.UU. Este proceso que se inici en los 70 con el mayo francs y la revolucin Portuguesa, se profundiza con movilizaciones y huelgas de cada vez mayor importancia en los pases imperialistas. Con la caida del Muro de Berln cae la izquierda oficial mundial. La que presidida por los gobiernos del Partido Comunista de la URSS, junto a los gobiernos socialdemcratas y laboristas del mundo entero, desde ms de 70 aos eran la representacin oficial del marxismo y de las ideas de Marx, Engels y Lenin, para millones. Esta izquierda prest grandes servicios al capitalismo, pactando la reconstruccin capitalista de Europa, permitiendo el desarrollo de las modernas multinacionales y frenando los procesos revolucionarios. Para la LIT: la quiebra del estalinismo en los aos 90 debilit ese orden mundial en dos sentidos: los aparatos contrarrevolucionarios que antes frenaban y negociaban en nombre del socialismo, dejaron de cumplir ese papel. Los aparatos militares de los Estados obreros burocrticos, que controlaban reas enteras del planeta, dejaron de cumplir ese papel de gendarme, dejando todo en manos del imperialismo. Un ejemplo grfico de eso es Afganistn, controlado en los aos 80 por las tropas de la URSS y hoy viviendo una inestabilidad creciente, con tropas de ocupacin de la OTAN cada vez ms aisladas y con un gobierno ttere que no controla prcticamente nada. Ese hecho monumental hizo que una de las patas que sustentaban ese orden mundial flaquease, haciendo que, por un lado, el mando estuviese todava ms concentrado en EE UU, por otro, este qued sin compaeros para controlar el conjunto de los pueblos y en especial donde haba resistencia. (1) El fin de esta izquierda mundial oficial y del stalinismo, le impidi al imperialismo gestar un acuerdo poltico mundial, de la talla de Yalta y Postdam. Hay un nuevo orden mundial, pero ms dbil ...hay un nuevo orden asentado unilateralmente en las instituciones del imperialismo y los EE.UU, tienen un rol preponderante y determinante. La primera guerra del Golfo, con una amplia coalicin militar dirigida por los EE.UU es la expresin de ese nuevo orden. Aparentemente es ms fuerte que el anterior, pero en realidad, es ms dbil. Esto se ve a largo de todo el proceso de la guerra de Irak. (2) La cada del orden mundial de posguerra con la cada del Muro de Berln y el nuevo orden mundial ms dbil que surge a partir de all es la principal explicacin de porque la globalizacin no es un rgimen econmico con crecimiento siquiera similar al de posguerra. En la globalizacin no hay acuerdo poltico global porque no hay Stalin. Afirmar que no hay Stalin, no significa que no haya dictadores o burcratas totalitarios dispuestos a trabajar para
(1) El imperialismo ante la crisis econmica Jos Welmowicki Marxismo Vivo - N 20 2009 (2) LIT- CI La situacin en el mundo. Textos parte de las Tesis sobre la situacin Mundial del VIII Congreso Mundial de la LIT- CI Julio 2005 Marxismo Vivo 12 2005 ( subrayados nuestros)
las multinacionales. Que no hay Stalin significa que no hay un gobierno que controla un aparato mundial con prestigio en las masas como el gobierno del Partido Comunista de la URSS de 1945 a cargo de Joseph Stalin. Este gobierno con su Ejrcito Rojo derrot a Hitler y haba despertado una simpata mundial entre millones de trabajadores, entre los pueblos del mundo, y gozaba de un prestigio que provoc la afiliacin masiva al PC internacionalmente, sobre todo de los trabajadores de los pases europeos que se haban organizado y derrotado al fascismo junto al PC. Stalin y el Kremlin impusieron a los obreros en Francia, Alemania e Italia en general sus rdenes y la poltica de que el poder quedara en manos de la burguesa europea, lo que permiti la reconstruccin capitalista de Europa.
El grfico muestra la cada de la tasa de ganancia en las empresas de EE.UU desde 1959,. En el fordismo conserva una tendencia decreciente. A partir de los 80 en la globalizacin, se recupera con vaivenes, pero nunca alcanza los niveles del fordismo
Que no hay Stalin significa que ese gobierno y ese aparato mundial, que goza de una enorme autoridad poltica entre las masas en 1945, no existe ms. La cada del stalinismo en la URSS, es el fin de una dictadura sanguinaria, que haba asesinado a millones de opositores en campos de concentracin, que haba asesinado a todos los dirigentes del partido que dirigi la Revolucin Rusa de 1917, incluido el ms importante de todos, Len Trotsky. Esa dictadura monstruosa, se haba prestigiado por la derrota a los nazis, a pesar de las catastrficas polticas de Stalin. Pero al desaparecer y ser borrada del mapa por el levantamiento de las masas en Europa, ya no exista la posibilidad de rehacer un acuerdo, o pacto mundial que permitiera el relanzamiento de la economa como en el boom de posguerra. Una de las razones fundamentales por la cual el imperialismo no pudo lograr los ndices del boom es que la quiebra del aparato stalinista, le impidi al imperialismo avanzar cualitativamente en la demolicin de las conquistas de posguerra en los pases del G7, precisamente porque esas conquistas haban sido el fruto del freno que el stalinismo haba puesto a los procesos revolucionarios durante 40 aos. La cada del Muro de Berln, puso fin a ese freno. Cambian los ejes de articulacin de la economa mundial El proceso revolucionario es tambin desigual y combinado. Junto a los triunfos revolucionarios en la URSS y el Este de Europa que supusieron la cada de las dictaduras totalitarias procapitalistas se produce lo contrario en China. All el levantamiento popular es brutalmente
aplastado en Plaza Tianamenn por la burocracia del PC Chino, lo cual provocar un cambio muy importante en la configuracin poltica y los ejes alrededor de los cuales se sostiene el sistema capitalista en el rgimen de la globalizacin. Podra afirmarse que producto de los acuerdos de Yalta y Postdam, la economa capitalista mundial en el rgimen del fordismo se desarrolla alrededor del eje EE.UU- Europa. Esto cambia cuando estalla la crisis del fordismo y comienza la transicin del fordismo a la globalizacin, perodo en el cual, la economa se desarrolla alrededor del eje EE.UU- Sudeste- asitico (Japn y Tigres). Europa haba dejado de ser un polo dinmico, por la recuperacin de su clase obrera, que impide obtener ganancias y productividad a las multinacionales modernas. En la globalizacin, el polo EE.UU- Sudesteasitico, entra en crisis en los 90, como veremos en el captulo IV. Producto de los procesos que llevaron a la cada del Muro de Berln y a partir de la derrota de Plaza Tianamenn el eje de la globalizacin pasa a ser EEUU- China, el nico lugar donde la revolucin poltica que las masas encabezaron contra las dictaduras procapitalistas del PC, fue, hasta ahora, derrotada. Sin duda, el destino de la globalizacin hubiera sido otro, si no se hubieran producido en 1989, las revoluciones populares que provocaron la cada del Muro de Berln. Para saber que otro destino le esperaba a la globalizacin, de no haberse producido los sucesos de 1989, basta ver lo que ocurri con China. All a partir de la masacre al pueblo en Plaza Tiannamenn, el bur del PC de China, concreta lo que Gorbachov, Honnecker y dems burcratas del PC europeo no pudieron hacer. La brutal transformacin del PC Chino que va de partido que haba conducido la revolucin contra los gobiernos capitalistas en 1949, a aparato represor de los trabajadores y el pueblo en favor de las multinacionales, es la mayor demostracin de la importancia que la cada del muro de Berln ha tenido para el desarrollo de economa mundial, y de los procesos revolucionarios en el rgimen de la globalizacin. Cabe preguntarnos, Qu configuracin habra tenido la economa mundial si en vez de triunfar los levantamientos de 1989 en Europa y derribado el Muro de Berln, stos hubieran sido aplastados en Alemania, Rusia, Checoeslovaquia, Hungra y Polonia siguiendo el mismo destino que en Plaza Tiannamen? China nos muestra que diferente hubiera sido el destino del capitalismo y la globalizacin si el rgimen poltico y econmico que se aplica en Beijing, se aplicara hoy en Berln Oriental, Praga, Varsovia, Budapest y Mosc. El retorno del capitalismo en la URSS, el este de Europa, Cuba y China Como parte de la ofensiva global y el desmantelamiento de todas las conquistas de posguerra propio de la globalizacin, el capitalismo fue restaurado en China, Cuba, Vietnam, Corea y el Este de Europa. El regreso del capitalismo signific la prdida de importantes conquistas que los trabajadores y los pueblos haban obtenido con la revoluciones. Para Martn Hernndez: La expropiacin de la burguesa, la nacionalizacin de la economa y la planificacin econmica central consigui lo que ningn pas capitalista atrasado pudo conseguir en toda su historia. La URSS tuvo un desarrollo espectacular en todos los terrenos. El desarrollo sin precedentes de su economa posibilit eliminar el hambre, el desempleo, el anafalbetismo, la falta de vivienda, as como posibilit un acceso masivo de la poblacin a la ciencia y la cultura a tal punto que la URSS se coloc a la vanguardia en la carrera espacial La expropiacin de la burguesa en otros pases atrasados como fue el caso de China y Cuba, provoc tambin resultados espectaculares en el terreno econmico que, mas tarde, se expresaron en otras reas. La pequea y atrasada Cuba se coloc a la vanguardia de todo el continente latinoamericano en lo que se refiere a la medicina, a los deportes y a la lucha contra el analfabetismo. (1) Tras la cada del Muro de Berln, las multinacionales se lanzaron en el Este de Europa, la URSS, Cuba, Vietnam y China a profundizar el saqueo que venan sufriendo esos pases. Y de la mano de gobiernos del PC donde estos sobrevivieron, como en el caso de China, Cuba y Vietnam, el retorno del capitalismo en estos pases no hizo ms que agravar las penurias de las masas. Para Martn Hernndez La restauracin del capitalismo en los ex estados obreros, no muestra la superioridad del capitalismo, sino su profunda crisis, cosa que queda en evidencia justamente en los pases donde fue restaurado... est provocando una baja catastrfica en la economa y la culturadesde que se restaur el capitalismo los ndices de natalidad son negativos, dado los altos ndices de mortalidad provocado por todo tipo de enfermedades, de fcil control en otros pases (2). La restauracin del capitalismo trajo para todos esos pases en ms de un tercio de
(1) y (2) Martn Hernndez. La restauracin no mostr la superioridad del capitalismo. Marxismo Vivo 16- 2007
la humanidad explotacin, expoliacin, hambre, enfermedades, mafias, guerras, limpiezas tnicas, matanzas, genocidios, contaminacin ambiental y todas las lacras capitalistas. Muchas de estas consecuencias ya haban sido sufridas por estos pueblos con los regmenes stalinistas, pero con la entrada plena del capitalismo, no hicieron ms que agudizarse. La restauracin del capitalismo en el Este de Europa, Rusia, Cuba, Vietnam y China dio un respiro a la crisis capitalista, le permiti al imperialismo en los 90 obtener nuevos mercados y altas tasas de explotacin en los pases atrasados. Pero las recuperaciones parciales de la tasa de ganancia y la sobreacumulacin de capitales produjo entre otras, las burbujas de Mxico, Sudeste Asitico, Rusia, Brasil y Argentina, como veremos en el prximo captulo. El retorno del capitalismo fue el producto de 70 aos de polticas del stalinismo que reprimi violentamente a los trabajadores y los pueblos, para la LIT- CI: La restauracin del capitalismo no fue pacfica. Fue uno de los hechos ms violentos de toda la historia de la humanidad Pero la restauracin no es algo coyuntural, sino un proceso histrico. Esa lucha por la restauracin tuvo varios hitos: la guerra civil, el triunfo del stalinismo y la invasin nazi a la URSS, la guerra fra, y las masacres a los levantamientos en Europa del Este. El stalinismo us el prestigio ganado en la Segunda Guerra Mundial y en las nuevas expropiaciones de la burguesa para alejar ms y ms a la clase obrera del poder varias revoluciones polticas desafiaron la dictadura stalinista y slo fueron derrotadas con la intervencin militar directa y el recurso de las tropas de la ex URSS, que ahogaron en sangre a los trabajadores de Berln en 1953, los consejos obreros de Hungra en 1956, el proceso de Checoslovaquia en 1968 y el multitudinario proceso de Solidaridad en Polonia de 1981. As se fueron preparando, histricamente, las condiciones para la restauracin pacfica del capitalismo, que cost cuarenta o cincuenta millones de muertos (1) As es como se cierra en la globalizacin el crculo de 70 aos de traiciones polticas de la izquierda oficial mundial, constituida por Stalin y los dirigentes como Mao, Kuruchev, Castro, Deng Xiaoping, Brezhnev y Gorbachov. Sus mentiras sobre la posibilidad de construir el socialismo en un solo pas, su negativa sistemtica y permanente a federarse para construir los estados obreros, la disolucin de la III Internacional a pedido de las potencias capitalistas como parte de los acuerdos de Yalta y Postdam; la introduccin de planes econmicos procapitalistas; las guerras entre estados obreros; la instauracin de regmenes dictatoriales de partido nico contra los trabajadores y los pueblos que perpetraron masacres y persecuciones, la liquidacin de todos los opositores y marxistas revolucionarios como Len Trotsky, terminaron coronando una poltica de apoyo y soporte a las multinacionales desde la izquierda. La poltica de la izquierda que cay con el Muro de Berln, fue una herramienta formidable para darle una sobrevida al sistema capitalista. Con su ltimo hlito de vida, la burocracia stalinista le dio tambin una final sobrevida al capitalismo, colaborando con el desarrollo de la globalizacin. Un nuevo polo de acumulacin: La informtica e industrias de servicios Con la globalizacin cambia el polo de acumulacin, las viejas industrias y monopolios que fueron el eje tecnolgico del fordismo, son desplazados por la industria de servicios, las telecomunicaciones, la informtica, la bio- gentica y la industria farmacutica. Moreno sealaba:Todas las viejas industrias y monopolios dominantes ests siendo desplazados. El automotor, el acero, el carbn, la aviacin, las industrias domsticas estn en una crisis sin salida. (2) Y en relacin al cambio del polo de acumulacin que sufra la economa mundial, Moreno reflexionaba sobre los cambios que se producan a partir del rgimen keynesiano en 1986: Yo estoy de acuerdo con el compaeroen sealar que el sistema keynesiano ya no marchasu inservilidad no es porque no se puedan emitir miles de millones de billetes, ni por la inflacin que tal emisin pueda producir El problema actual es que no hay nuevas ramas de produccin en donde invertir en forma masiva y que estas nuevas ramas dinamicen toda la produccin capitalista. Estas nuevas ramas ya existen, pero en estado de investigacin y
(1) LIT- CI La situacin en el mundo. Textos parte de las Tesis sobre la situacin Mundial del VIII Congreso Mundial de la LIT- CI Julio 2005 Marxismo Vivo 12 2005 ( subrayados nuestros) (2) Tesis de Fundacin de la LIT- CI
experimentacin. La humanidad no esta pendiente, en las puerta de los almacenes, esperando algn nuevo producto que se agote antes de salir, como sucedi con el automvil antes de la 2da guerra mundial en EE.UU y despus de ella en Europa. Y adelantaba los cambios tecnolgicos que preparaban las multinacionales para relanzar la economa mundial: Hay varias nuevas ramas a las que se juegan las esperanzas del capitalismo: la informtica, la espacial, la ingeniera gentica, la automatizacin. Algunos dicen que todos los problemas se van a arreglar a partir de 1990 cuando estas ramas empiecen a producir en cantidades inmensas para un mercado vido.. (1) Efectivamente, a partir de 1990 la industria informtica y la computacin, surgen con fuerza con nuevos productos y mercancas como las computadoras, los programas y los insumos informticos, que el movimiento de masas est dispuesto a comprar. Si el automvil fue la mercanca base del rgimen keynesiano, la computadora y la informtica lo son de la globalizacin. A travs de su historia, el capitalismo atraves por distintas etapas y fases, en las cuales tuvo diversos polos de acumulacin y tecnolgicos alrededor de los cuales se organiz la economa. Por citar algunos ejemplos, en el siglo XIX la revolucin industrial tuvo como polo tecnolgico la mquina de vapor, la industria textil. A mediados del mismo siglo el polo cambia y la economas pasa a estar basada en el acero y el desarrollo de los ferrocarriles. A fines del siglo XIX el polo tecnolgico vuelve a mutar siendo ahora la electricidad, la qumica y los motores y la electrnica. En el rgimen keynesiano, como vimos fueron la petroqumica y la industria automotriz, junto a la de guerra. En la transicin del rgimen keynesiano a la globalizacin, estas mutaciones en el polo tecnolgico no hacen ms que reafirmar el control de las multinacionales sobre los nuevos desarrollos tecnolgicos. Ya en la globalizacin, el 90% de las patentes e invenciones estn en manos de las grandes corporaciones. En sntesis, la globalizacin es un rgimen en el cual el imperialismo y la burguesa mundial llevan adelante un brutal ataque a las condiciones de vida de las masas y la clase trabajadora, y un desmantelamiento generalizado de todas las conquistas sociales de la etapa keynesiana, incluidos los ex estados obreros, con el fin de sacar de la crisis al sistema capitalista mundial y revertir la cada de la tasa de ganancia. La lucha de clases mundial y los procesos revolucionarios, le pusieron lmite a los planes del frente contrarevolucionario mundial, encabezado por EE.UU, fundamentalmente a partir de la cada del Muro de Berln, que deja a la globalizacin con un orden mundial ms dbil en relacin a los acuerdos de Yalta y Postdam. Esto hace de la globalizacin un rgimen profundamente inestable, en el cual la economa lejos de crecer se hunde irremediablemente en todos los ndices: crecimiento, PBI, tasa de ganancia e inversiones. Este hundimiento generalizado de la productividad y el crecimiento se da paralelamente a un explosivo crecimiento de la especulacin financiera desenfrenada, reflejo de la crisis de produccin, crecimiento y ganancias. Esto abre un perodo de grave crisis, en el cual nos encaminamos hacia la crisis mundial que se abre en el 2007. En ste perodo, la economa mundial, ya en crisis crnica comienza a sufrir espasmos que combinan recesiones con crisis financieras, cada vez ms violentas y continuadas. Tanto las explosivas crisis financieras, caractersticas de la globalizacin, que se suceden una detrs de la otra sin solucin de continuidad arrasando a su paso con gran poder destructivo economas, finanzas y regiones; como su explicacin y dinmica, son motivo de anlisis en el captulo siguiente.
(1) Intervencin de Nahuel Moreno en el CC del MAS de 3/86. Correo Internacional, n18, pags 8 y 9

CAPITULO IV
la globalizacin parte 2 burbujas
IV La Globalizacin
parte 2
burbujas
Desde 1848 la produccin capitalista arraig cada vez en Alemania, y hoy ya ha transformado a este pas de soadores en una nacin de estafadores Karl Marx, El Capital, Tomo I Prefacio a la primera edicin alemana Las razones que provocaron la gran crisis mundial de la economa que comienza en el 2007, estn profundamente relacionadas a las transformaciones producidas en la economa, las finanzas y el sistema bancario, en la globalizacin. El ms importante de todos es un profundo cambio en las multinacionales. Para el ao 2005 ms del 40 % de los beneficios de las grandes corporaciones en los EE.UU proviene de los negocios financieros. En Europa la situacin es similar. En China a fines del 2007, la especulacin financiera mueve fondos casi equivalentes a su PBI. Este funcionamiento de la economa, es el producto de la accin a los denominados grandes conglomerados o corporaciones transnacionales y que a los fines prcticos, llamaremos nuevas multinacionales de aqu en ms. Estas entidades econmicas son el centro de la globalizacin y vuelcan gigantescas masas de capitales a la desenfrenada especulacin financiera, con el objetivo de revertir la cada de la tasa de ganancia. Generan un enorme capital usurario, ficticio que busca inversiones especulativas con el objetivo de obtener rpidos beneficios y son el producto de un complejo proceso en el cual las grandes empresas, junto a las corporaciones financieras, los bancos y fondos de inversin, desarrollan sus intereses de forma cada vez ms profunda e ntimamente entrelazada. De este proceso surge un complejo entramado que coloca en el centro del sistema capitalista a la banca inversora, los hedge funds, o los fondos soberanos de inversin y se pierden las fronteras entre capitales transnacionales, pases y corporaciones financieras. Este entramado, al servicio de consolidar el dominio de las nuevas multinacionales en la economa mundial, constituye la ms alta e importante expresin de la valorizacin del capital en el rgimen de la globalizacin. El capital ficticio en esta fase de la economa imperialista pega un salto gigantesco. Esta sobreacumulacin de capital especulativo y crecimiento del capital ficticio eran fenmenos que ya existan en etapas y fases anteriores en el sistema capitalista. Sin embargo, si en otras fases estos fenmenos se haban producido a escala local y en determinados sectores de la economa, en la globalizacin pasan a desarrollarse en forma permanente y a escala mundial, ocupando cada vez ms sectores de la economa y regiones, en una dimensin nunca vista que alcanza proporciones colosales. Algunos datos nos permiten apreciar la magnitud del fenmeno. En datos del 11/09 el Producto Bruto Mundial es de 70 billones de U$S, mientras que la masa financiera global supera los US$ 1.000 billones equivalente a casi 15 veces el PBI Mundial. De esos 1.000 billones de masa financiera, US$ 680 billones lo constituyen los llamados productos financieros llamados derivados o derivativos, instrumentos financieros que, como veremos, introducen elementos de desvalorizacin en la economa mundial. La evolucin de la galaxia especulativa va adquiriendo proporciones monstruosas, de una masa total de US$ 95 billones U$S en el ao 2000, pasa a 684 billones de U$S en el ao
2008. As lo plante Nahuel Moreno: La sobreacumulacin de capital provoca que una gran masa de ste no se invierta en la produccin y se transforme en capital ficticio, usurario, de prstamo. Este capital es inyectado en forma de crditos que terminan provocando un endeudamiento generalizadoCuando estas deudas recaen sobre un pas o sector social que ya ha sido saqueado hasta la ltima gota, se convierten en impagables, no slo el capital, sino incluso los intereses. Si esto se generaliza, el endeudamiento, que en s mismo no es ms que un epifenmeno de la crisis econmica, puede transformarse en un factor adicional de crisis y en su expresin ms espectacular (1) La negociacin en el mercado financiero mundial de una masa de ttulos cada vez ms importante, origina la ubicacin diferente de instituciones financieras como la banca inversora y los fondos de cobertura (en ingls hedge funds), que a partir de los 80, se van transformando en los verdaderos centros del mundo especulativo global, y se complementan con los parasos fiscales, los fondos de inversin, los fondos soberanos de inversin y otras entidades que van
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Cuadro que muestra la cada en la tasa de ganancia de las multinacionales de EE.UU en el perodo (1993- 2010) Tras los picos alcanzados en el trienio 96- 97- 98, la tendencia es declinante y recin vuelve a subir tras los salvatajes del 2008. The Destruction of Capital and the Current Economic Crisis Andrew Kliman January 15, 2009
surgiendo. Estas nuevas organizaciones conviven con las que devienen del rgimen keynesiano como el FMI y el Banco Mundial, y se complementan ocupando el centro de la economa, dado que son las entidades que crean, reproducen y gestionan la emisin e intercambio de los ttulos que componen las masas crecientes de capital ficticio. La evolucin del capital ficticio en la globalizacin Quien primero utiliza la categora de "capital ficticio" es Karl Marx, cuando escribe sobre la actividad de los prestamistas, que operan otorgando prstamos de capital y cobrando su reintegro con intereses y tambin cuando examina la actividad de creacin de crdito por los bancos. El trmino ficticio se refiere a los pagars o ttulos emitidos para prstamos a las entidades pblicas o empresas, cuyo valor es imaginario e ilusorio y slo se concreta cuando esos ttulos se canjean por dinero o bienes. Estos ttulos sirven para obtener ganancias de los potenciales negocios que emprendern empresas y particulares. Los ttulos pueden ser negociables en cualquier momento en mercados especializados y representan un "capital", del que se espera una ganancia, que se
(1) Nahuel Moreno. Tesis sobre la situacin mundial- Correo Internacional n8- Secretariado internacional de la LIT- CI, 20/10/84 Cap I La crisis crnica de la economa mundial pgina 6.
obtiene de las ganancias de las empresas y entidades que las emiten, es decir, son un instrumento para apropiarse de plusvala proveniente de empresas, ya sea vendindolos en los mercados financieros, canjendolos en el mercado por sumas de dinero u otros ttulos o bonos que pueden ser nuevamente reinvertidos. El crdito creado por los bancos significa tambin creacin de capital ficticio porque significa en definitiva que los bancos ponen a disposicin del mercado plata que no tienen. Las operaciones de creacin de capital ficticio para las empresas o de medios ficticios para hacer compras implican un aumento de la masa monetaria en circulacin, ya que los crditos creados sobrepasan ampliamente el monto de las sumas depositadas en los bancos. Para Marx: No solamente la mayor parte de los activos de los bancos es ficticio, puesto que est compuesto por ttulos y esta clase de riqueza en dinero imaginario constituye una parte considerable no slo de la riqueza en dinero de los particulares, sino tambin, como ya hemos dicho, de los banqueros Al desarrollarse el capital a inters y el sistema de crdito, parece duplicarse y a veces triplicarse todo el capital por el diverso modo a como el mismo capital o simplemente el mismo ttulo de deuda aparece en distintas manos bajo distintas formas La mayor parte de este "capital-dinero" es puramente ficticio. Todos los depsitos con excepcin del fondo de reserva, no son ms que saldos en poder del banquero, pero no existen nunca en depsito.(1) En el rgimen keynesiano el desarrollo de capital ficticio, es al principio una acumulacin de ttulos y acreencias que evoluciona como resultado del proceso en que las ganancias pasan a ser colocados en nuevos ttulos. Como este capital otorga rendimientos sin tener que pasar por el complejo proceso de la produccin y casi sin riesgos, como los de enfrentar las luchas de los trabajadores, se alimenta as un flujo continuo de sumas en busca de colocacin. El proceso por el cual la banca de inversin, las gestoras de fondos, las firmas de correduras de bolsa se van apropiando de la banca comercial y reforzando el carcter financiero de la economa, comienza en los aos 70 en la transicin del rgimen keynesiano a la globalizacin con el fin de los acuerdos de Bretton Woods y en los 80 con la desregulacin y la liberalizacin financiera va ganando terreno. En el terreno financiero, el comienzo de la globalizacin es la construccin de una gran masa de capitales, una inmensa burbuja acumulada en los 70 tras la crisis del petrleo. Los aumentos en el precio del crudo dieron enormes ganancias a la burguesa petrolera. Estas ganancias y capital sobreacumulado producto del petrleo alto cre una masa de capitales, conocidos como petrodlares, que se utilizaron para proveer crdito a los pases atrasados y particulares, lo que dio origen al problema estructural de la deuda externa en los pases semicoloniales y colonias, y a una nueva burbuja de crditos en EE.UU. Junto al aumento en los precios del petrleo o petrleo alto que dio origen a los petrodlares, los gobiernos de Reagan, en acuerdo con Thatcher y los restantes pases imperialistas, promovieron la suba del dlar al comienzo de los 80, lo que provoc una afluencia enorme de capitales hacia los bancos de EE.UU, en concepto de compras de billetes impresos por la Reserva Federal de EE.UU. Burgueses del mundo entero, de todas las nacionalidades, multinacionales, grandes empresas, pases, municipios y corporaciones, apostaron al dlar, comprando masas gigantescas de dlares, lo que provoc un inmenso flujo masivo de capitales a EE.UU, de todo origen. Este binomio petrleo alto y dlar alto produjo una inmensa sobreacumulacin de capital que permiti a la Fed y al gobierno de Reagan otorgar una enorme masa de crditos para el consumo a la poblacin y la clase media norteamericana, y de ese modo millones utilizaron prestamos, hipotecas y garantas para acceder a la compra de sus casas, autos electrodomsticos y realizar la carrera universitaria. En el centro de esta maniobra especulativa se ubicaron las entidades de ahorro y prstamos (Savings and Loan) cuya crisis estall tras el ao 1986. As, succionando masas de capital del mundo entero, es como el gobierno de Reagan pudo crear ambiente de especulacin, el crdito barato y la falsa
(1) Karl Marx, El Capital, Libro III, t. 3, ob. cit., pag. 449 (subrayados nuestros)
sensacin de riqueza tpica de los 80 y los 90, en el cual se desarrollaron los sectores sociales que expresan ste fenmeno, los brokers, nuevos operadores de la bolsa y yuppies, burgueses marginales dedicados pura y exclusivamente a la especulacin en el casino de la especulacin global. (1) Pero el aumento del dlar empuja a la quiebra a la industria norteamericana, porque los productos de las multinacionales europeas y japonesas quedan ms baratos y desplazan a los productos de EE.UU de los mercados mundiales y del territorio norteamericano, lo cual abre una nueva crisis. En el 85 el gobierno de EE.UU presiona a Europa y Japn a firmar acuerdos para bajar el dlar, y permitir de esa manera la recuperacin de la produccin de las multinacionales estadounidenses. Esto se concreta en los Acuerdos del Plaza firmados en Nueva York, por los cuales se acuerda una baja del dlar y una revaluacin del yen y las monedas europeas. Pero los Acuerdos del Plaza no pueden impedir las consecuencias que el impulso especulativo y el dlar alto haban hecho en la economa y los estragos que produjeron en la industria estadounidense. El dlar alto haba encarecido los costos de la industria americana, haba debilitado su produccin y le produjo la prdida de mercados en el mundo entero frente a las multinacionales japonesas y europeas, lo cual produjo una baja la tasa de ganancia de las multinacionales de EE.UU y llev a la economa a la recesin y crack de 1987. Lunes negro, final de la primera burbuja moderna El lunes 19 de octubre de 1987, los mercados de valores de todo el mundo se desplomaron en un espacio de tiempo muy breve. La cada comenz en Hong Kong, lleg a Europa y, por ltimo, a Estados Unidos. El ndice burstil Dow Jones baj 508 puntos. La cada del lunes negro fue el mayor derrumbe porcentual sucedido en un mismo da en la historia de los mercados de valores. Llegar el da de rendir cuentas, cuando el mercado descienda como si nunca fuera a detenerse", haba advertido el economista e historiador de las crisis financieras, John Kenneth Galbraith, 9 meses antes, y su profeca se cumpli el 19 de octubre de 1987, cuando la bolsa se desplom un 22,6 % en un nico da, en apenas unas horas, los inversores estadounidenses perdieron 550.000 millones U$S, y los millonarios como Warren Buffett perdieron 347 millones de U$S; Bill Gates, 255 millones U$S; y la familia de Sam Walton, fundadora de Wal-Mart perdi 1.750 millones U$S. El lunes negro fue el estallido de la primera burbuja moderna, un fenmeno de EE.UU que en los 90 se generaliza al mundo entero. La Reserva Federal, el banco central de EEUU, estrenaba el mandato de su nuevo jefe, dado que en agosto Alan Greenspan haba tomado posesin como presidente de la Fed en sustitucin de Paul Volcker. Al caer el Dow Jones, Greenspan suspendi una conferencia en Dallas y emiti un comunicado diciendo que la Fed asuma las responsabilidades como banco central de la nacin, y mostraba su disponibilidad para servir como fuente de liquidez con el fin de apoyar el sistema econmico y financiero. En pocas palabras, la Fed se preparaba para el primer salvataje moderno. Ese fue el final de una dcada signada por la reaganomics, la poltica econmica de Reagan. En noviembre de 1989 el economista estadounidense John Williamson incluy en un documento de trabajo una lista de diez polticas que consideraba ms o menos aceptadas por las grandes empresas formulado originalmente en noviembre de 1989 y elaborado como documento de trabajo para una conferencia organizada por el Institute for International Economics, al que pertenece Williamson. Ese borrador incluy una lista de diez polticas pensadas para los pases de Amrica Latina, pero con los aos se convirti en un programa
(1) La serie Dallas y las pelculas 9 semanas y media y Wall Street, son expresin de estos nuevos fenmenos sociales producidos por el binomio dlar alto- petrleo alto.
general para el mundo entero: 1) Disciplina fiscal 2) Reordenamiento de las prioridades del gasto publico 3) Reforma Impositiva 4) Liberalizacin de las tasas de inters 5) Una tasa de cambio competitiva 6) Liberalizacin del comercio internacional 7) Liberalizacin de la entrada de inversiones extranjeras directas 8) Privatizacin 9) Desregulacin 10) Derechos de propiedad. Esta breve lista se constituy en lo que luego se denominara Consenso de Washington, el conjunto de polticas y medidas econmicas para permitir el libre flujo de capitales y el dominio de EE.UU sobre la economa mundial. Para Williamson "Washington", es el complejo de instituciones con sede en Washington: los organismos financieros internacionales (FMI, BM), el Congreso de los EEUU, la Reserva Federal y los altos cargos de la Administracin. El consenso de Washington es la expresin
El grfico muestra el ndice Dow Jones de octubre de 1987 en la caida ms grande de la historia, mayor que el crack del 29, el crack del da la cada de las torres gemelas y el crack de la crisis del 2007". Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lunes_negro_1987
del dominio de EE.UU y su estado imperialista sobre el conjunto de la economa y la poltica mundial, pero que a la vez, y como veremos en los siguientes captulos, es un proyecto al servicio de desarrollar y consolidar el dominio de las nuevas multinacionales sobre la economa mundial. Los 90, la dcada de las burbujas La evolucin del capital ficticio haba dado un salto con la burbuja de los 80 la primer burbuja moderna, porque inaugura una etapa de burbujas especulativas peligrosas y de gran poder destructivo, caractersticas del rgimen de la globalizacin. Las burbujas son un fenmeno viejo en el capitalismo, pero tras el estallido de finales de los 80, nunca antes se haban desarrollado con tanta asiduidad e importancia. Este capital ficticio, que ha cobrado un tamao colosal, se desarrolla en los 90 siguiendo el mismo patrn que en los 80. Para Moreno: En todos los casos; la superacin de la crisis se produce por un fuerte aumento de la masa de plusavala, que frena o revierte
momentneamente la cada de la tasa de ganancia. El imperialismo de EE.UU logra superar sus crisis gracias a que consigue aumentar en forma impresionante la cuota de explotacin de los trabajadores de todo el mundo. Ese aumento de la ganancia extrado de la explotacin creciente del proletariado es el que le permite disponer de una gran masa de dinero para dar crditos a las empresas, a la clase media, a sectores del propio proletariado, a los pases, provincia y municipios- y crear as un poder de compra que ayuda por un tiempo a reactivar la economa (1) La superexplotacin del proletariado de EE.UU, los pases del G7 y los pases semicoloniales genera una masa de capitales enorme. Para Brenner: En los ltimos aos el cuadro de utilidades ha mejorado significativamente para las empresas de EE.UU, entre 1989 y 1997 las utilidades de las corporaciones aumentaron en 82% y la tasa de ganancia de corporaciones en 27,8%. (2) Pero si bien aumenta la tasa de ganancia, an en un rendimiento inferior a la etapa del boom de posguerra, el crecimiento no puede explicar el tremendo crecimiento de las bolsas. Brenner afirma: Ahora bien, esos aumentos en la rentabilidad no pueden justificar la triplicacin de los precios burstiles que tuvo lugar en el mismo perodo; y como se ha dicho, es difcil encontrar los beneficios en el desempeo de la economa real en los 90 que correspondan a los aumentos de rentabilidad (3) La recuperacin de las ganancias es el producto de un crecimiento, aunque lento, pero importante de la economa. Para Brenner: Despus de la recesin de 1990, la economa de EE.UU ha experimentado la recuperacin ms lenta de los tiempos modernos. An hacia fines de 1996, la tasa de crecimiento anual promedio durante los seis aos del alza cclica de 1990 a 1996 fue del 2% (2,4 % en 1996) (4) Sin embargo este repunte de la economa mundial, an con tasas de crecimiento y ganancias pobres en relacin al boom de posguerra, provoc una nueva sobreacumulacin de capital que deriv en los dos efectos ya conocidos, la cada de la tasa media de ganancia y el crecimiento en la especulacin financiera. La cada de la tasa media de ganancia no se expres solamente en las empresas americanas, sino en todo el mundo. En 1995, los rendimientos de esas empresas aumentaron en un 13%. En 1996 llegaron al 23,3 %. Pero en 1997, este crecimiento de las ganancias disminuy al 7,8% (5) Esta cada de la tasa de ganancia provoc la cada de las inversiones de las multinacionales de EE.UU, Japn y Europa, cuyas inversiones externas directas globales en el resto del mundo venan en ascenso desde 1992 y registraron una gigantesca expansin de un 17,3 % en el 93, 16 % en el 94 y volvieron a crecer un 27,5 % en el 95. Pero cayeron un 0,7 % en el 96, totalizando un 331,9 mil millones de U$S Fue la reduccin de estas inversiones, provocada por la cada de la tasa de ganancia, lo que comenz el proceso de crisis llevando a la debacle del sudesteasitico, Rusia, Brasil, etc. (6) La combinacin de la cada de la tasa de ganancia y el crecimiento del capital ficticio, sumado a la actividad especulativa expresan el surgimiento de las nuevas multinacionales, lo cual explica el crecimiento de las burbujas, pero tambin el cambio de calidad en el capital mundial acumulado. En la acumulacin mundial del capital, la composicin del mismo es cada vez
(1) Nahuel Moreno Tesis sobre la Situacin Mundial- Proyecto del SI de la LIT Cap I pag 4 (2), (3) y (4) Robert Brenner Turbulencias en la economa mundial pag 348, 348 y 351 respectivamente (5) Correo Internacional, febrero de 1999, nmero 76 La crisis del neoliberalismo y del capitalismo globalizado pone al mundo al borde de una depresin. Jonas Portyguar y JR Soares, pag 5. (6) Correo Internacional, febrero de 1999, nmero 76 La crisis del neoliberalismo y del capitalismo globalizado pone al mundo al borde de una depresin. Jonas Portyguar y JR Soares, pag 4.
ms la combinacin del crecimiento y la obtencin de ganancias con el rendimiento de utilidades compuestas en forma creciente por capital ficticio, ttulos, acciones y todo tipo de maniobras especulativas que las nuevas multinacionales y su brazo financiero la banca y fondos inversores llevan adelante en forma permanente. E inaugura la era de lo que los periodistas de economa y analistas burgueses eufemsticamente denominan activos txicos. Las multinacionales son precisamente las que dan el puntapi inicial a este proceso con una de las maniobras fraudulentas ms viejas del capitalismo que de aqu en ms se generalizan: la recompra de acciones. Para Moyer y Mc Guigan: Desde la dcada de los 80, la recompra de acciones se ha vuelto cada vez ms popular. En un estudio reciente se descubri que las readquisiciones agregadas representaron un 26% de las utilidades en acciones comunes durante el perodo de 1983 a 1997. El volumen de recompra de acciones fue aproximadamente de 177 mil millones de U$S en 1996. Durante un perodo de tres aos, de 1995 a 1997, IBM recuper cerca de 20 mil millones de U$S de sus acciones comunes. (1) La recompra de acciones hace que los valores de las empresas vayan hacia arriba, no reflejando necesariamente las verdaderas utilidades que logra la empresa. Los masivos movimientos de capitales buscan valorizar su capital con fraudes, evasin de impuestos, la llamada contabilidad creativa, y toda una serie de operaciones especulativas que en la dcada de los 90, sern el detonante de crisis financieras como el efecto Tequila en 1995 o la crisis Rusa o Efecto Vodka en 1998. Estas crisis, golpearon de conjunto al sistema capitalista y provocaron las primeras graves crisis y derrumbes de las nuevas multinacionales y las tambin primeras graves crisis de bancos y fondos de inversin. Fueron las crisis de Xerox, Enron, LTCM, Global Crossing, AOL, World Com, y las punto.com con las cuales se cerr la dcada del 90. De las burbujas a la recesin La historia nos muestra que las burbujas y crisis financieras existieron desde siempre en la historia del capitalismo. Ya se pueden contabilizar en1557 en Espaa y en el siglo XVII se sucedieron la burbuja especulativa de los Tulipanes en 1634 en Holanda. En el siglo siguiente la crisis burstil de 1720, conocida como crisis de la Compaa del Mar del Sur en Inglaterra, fue parte de una serie de agudas crisis en el continente europeo con hambrunas en 1788-1789 que dieron comienzo a la Revolucin Francesa. La crisis crnica de la economa mundial que comienza en 1968, tambin trajo aparejadas crisis financieras. Pero nada se compara con dcada de los 90, en la cual las burbujas pasan a ser un fenmeno generalizado que impacta y modifica la estructura econmica mundial. Por eso los 90 son por excelencia en el terreno econmico, la dcada de las burbujas. La crisis crnica de la economa se combina con colosales movimientos especulativos que provocan espasmos cada vez ms espectaculares. No casualmente los dos perodos recesivos en la globalizacin, la recesin de finales de los 80 y la de finales de los 90 se producen tras el violento estallido de sendas burbujas. Podemos definir como burbujas a la brutal y veloz inyeccin masiva de fondos y capitales en un pas, o regin, en reas determinadas de la industria, o en materias primas que llegan movidos por la posibilidad de ganancias rpidas.
(1) Charles Moyer, James Mc Guigan Administracin financiera contempornea, pag 505
Esos capitales se multiplican en forma ficticia al lograr los primeros xitos y atraen a ms capitales que van generando una bola especulativa en pirmide hacia arriba, que sube y sube, sin techo a la vista. La bola se extiende mundialmente por las bolsas y los mercados electrnicos, y genera una serie de apuestas especulativas. Esa bola especulativa no tiene asidero en la realidad, y ante el primer atisbo de que el pas, o la industria o la regin o la materia prima va a la baja, cunde el pnico, los capitales huyen, la bola se desinfla y queda el tendal de quiebras, pobreza, parlisis y recesin. Los efectos de las burbujas sobre la economa son similares al de las armas nucleares, por donde pasan, tras la sensacin del efecto riqueza inicial, no queda nada, slo tierra arrasada. Pero adems, la burbujas agravan toda la crisis estructural del capitalismo mundial, de por s ya muy grave. Para Moreno: El proceso de internacionalizacin de la economa y su centralizacin del imperialismo yanqui y los grandes monopolios internacionales -las transnacionales-, sumado a la rapidez de las comunicaciones, permite un ritmo vertiginoso de obtencin de plusvala, reparto de la ganancia y acumulacin y sobre acumulacin de capital. Este mismo ritmo acelera la crisis de la economa imperialista. (1) La burbuja de Japn La primera burbuja de la dcada es la de Japn del ao 1990. En la dcada de los 80 se hablaba, como se habla hoy de China, de que Japn era la nueva potencia mundial, que iba dominar a EE.UU y al mundo. Lo cierto es que Japn invadi con sus productos el mercado norteamericano, comenz a avanzar en el resto del mundo, sus capitales financiaron parte del dficit fiscal de EE.UU y produjeron el primer boom inmobiliario en EE.UU, con la compra de importantes bienes. Pareca que Tokio se adueaba de Nueva York Pero en esa misma ciudad, en el Hotel Plaza, se firmaron los acuerdos que cambiaron ese curso. En los acuerdos Plaza del 85, EE.UU amenaz con levantar barreras proteccionistas porque su industria iba a la quiebra. Dejando bien claro quien manda en el mundo, todos los dems ministros de economa del G7 acordaron subir sus monedas y permitir la baja del dlar. Esto produjo un severo perjuicio a la economa japonesa, estructurada alrededor de las exportaciones a EE.UU. el yen alto impeda el ingreso de los productos al mercado norteamericano y la industria japonesa, orientada hacia la exportacin e EE.UU, entr en crisis. A su vez el yen alto empez a servir de aspiradora de capitales del sudeste asitico y de los tigres que movidos por la baja del dlar se orientaron hacia el mercado japons, al cual inundaron de mercaderas ms baratas por la apreciacin del yen. El flujo de capitales a Tokio y el boom comercial no tard en generar una burbuja especulativa Tokio se haba convertido en la metrpoli del sudesteasitico, y la venta de inmuebles en la ciudad comenz un ascenso vertiginoso. En 1989 el valor de los bienes inmuebles japoneses se haba multiplicado por 75, y suponan el 20% de la riqueza mundial, aproximadamente 20 billones de dlares, un valor equivalente en ese momento, a cinco veces el territorio completo de Estados Unidos, pas que contaba con una extensin 25 veces mayor. Slo el entorno metropolitano de Tokio tena el mismo valor que todo Estados Unidos, y un distrito de la capital (Chiyoda-ku) vala ms que todo Canad. Si se hubiera vendido el Palacio Imperial de Tokio, se habra obtenido el equivalente al valor de todo el estado de California La burbuja inmobiliaria de Tokio, hermana menor de la burbuja reaganiana de los EE.UU en el 1987, fue la que inaugur la dcada de los 90 y su resultado fue letal: Tras el desinfle, la economa japonesa qued planchada y la parlisis y estancamiento llevan ya ms de 17 aos. La burbuja del 90 casi termin con el milagro japons.
(1) Nahuel Moreno. Tesis sobre la situacin Mundial Cap I (1984) Pag 5
Tras la burbuja de Japn se desata una serie de ataques y movimientos especulativos alrededor del precio de monedas de distintos pases. El primer ataque es el de Soros y su Grupo de fondos Quantum contra la libra esterlina cuando el fondo que inici Soros a principios de 1970 atac en 1992 el Banco de Inglaterra, apostado todo en una venta corta en la prediccin de que la moneda britnica podra caer en el valor. Esto promovi una enorme burbuja de capitales que apost al derrumbe de la libra. El ataque especulativo provoc que el Banco de Inglaterra, producto de la enorme presin de capitales que apostaban contra la libra, tuviera que devaluarla, una apuesta que le dej a Soros ganancias de mil millones U$S. Tras la crisis de la libra esterlina se produjo el efecto Tequila: la crisis econmica de Mxico de 1994, que tuvo repercusiones mundiales y comenz como un ataque especulativo masivo sobre el peso mexicano, basado en una tremenda fuga de capitales que provoc la falta de reservas internacionales y caus la devaluacin del peso en los primeros das del recin asumido gobierno de Ernesto Zedillo. Tras el golpe sufrido por la moneda mexicana el presidente de los EE. UU, Bill Clinton, solicit al Congreso de su pas la autorizacin de una lnea de crdito por $20 mil millones de dlares para el que el gobierno mexicano pudiera garantizar a sus acreedores el pago de las deudas en dlares. El Efecto Tequila provoc que en un solo da Banco de Mxico perdiera 4 mil millones de dlares de sus reservas. Cuando Zedillo reacciona devaluando el peso, la crisis de la economa se agrav, el dlar, que a finales de noviembre tena un valor de 3,46 pesos, inmediatamente salt a un precio de 5,15 pesos y a 7,50 pesos en marzo de 1995. El PIB se desplom a -17% y -21% durante el primero y segundo trimestres del 95 respectivamente. Por otro lado, producto de los quiebras y despidos masivos, el desempleo, que en diciembre de 1994 alcanzaba al 3.6%, pasa al 7.6%. En agosto del 95, los salarios mnimos reciben un incremento del 31% mientras la inflacin acumulada a lo largo de ese ao va a llegar al 45%. El precio del dlar incrementado cerca del 100% caus quiebras de miles de compaas, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas. El efecto dragn: La crisis financiera asitica de 1997 Sin duda la crisis financiera ms importante de los 90, la que ms repercusiones e importancia tuvo para el desarrollo de la globalizacin, fue la crisis del sudesteasitico, llamada tambin el efecto dragn. Esta crisis golpe fuertemente a la economa de los Tigres del sudeste asitico, que hasta ese momento haban sido un pilar fundamental de la economa mundial y llev a un proceso de cambio de configuracin de la globalizacin, que vena apoyado en el eje EE.UU- Japn y Tigres. Tras la crisis de Japn, la cada de los Tigres significara el fin de un pilar fundamental de la economa capitalista mundial, y la configuracin de la misma pasar de aqu en ms a estar conformada por el eje EE.UU- China. Para 1997, la economa mundial haba experimentado un fuerte crecimiento, lo cual produjo la sobreacumulacin de capitales y la cada de la tasa de ganancia y de las inversiones mundiales, que fue particularmente dura en el sudesteasitico En 1997 se registr una cada de las inversiones en Tailandia del 21,3 %, en Malasia del 43,4 %, en Indonesia del 22,9 %. (1) La cada de la tasa de ganancia y de las inversiones se combin con la baja del yen, la moneda japonesa, que afect a las industrias y multinacionales del sudesteasitico, orientadas en gran medida a la exportacin a Japn. Para salvar a la economa de Japn, que haba entrado en una grave recesin tras la explosin de la burbuja de 1990, se firmaron a mediados de 1995 los
(1) Correo Internacional, febrero de 1999, nmero 76 La crisis del neoliberalismo y del capitalismo globalizado pone al mundo al borde de una depresin. Jonas Portyguar y JR Soares, pag 5.
Acuerdos del Plaza II entre EE.UU, Europa y Japn con el objetivo de reevaluar el dlar e intentar recuperar la economa japonesa, favoreciendo la exportacin de las multinacionales japonesas a EE.UU. Para Brenner: Desde el Acuerdo inverso del Plaza en la primavera de 1995, logrado entre los gobiernos del G-3 para prevenir el colapso de la economa japonesa, el dlar se ha apreciado sustancialmente contra el marco y el yen ( en un 20% y 50% respectivamente) (1) El alto precio del yen haba favorecido las exportaciones de los Tigres a Japn haba desarrollado una poderosa industria orientada a la exportacin al mercado nipn, y haban atado sus monedas al dlar con lo cual sus productos quedaban ms baratos e inundaron el mercado japons, arruinando la industria nipona. Pero al bajar el yen y subir el dlar, por el Acuerdo del Plaza II, los productos de los tigres quedaban caros, lo cual amenazaba con la quiebra de la industria de los Tigres. La presin que la devaluacin del yen ejerca sobre las economas de los Tigres, obligaba a las monedas de esos pases a ser devaluadas para evitarla bancarrota de los grupos industriales. Esto fue lo que provoc un ataque especulativo masivo sobre las monedas de los Tigres, convirtiendo a los Acuerdos del Plaza de 1995 en papel pintado. Estos acuerdos van a fracasar en toda la lnea porque finalmente no lograron una recuperacin importante ni sostenida de la economa de Japn y hundi a los Tigres, que haban sido un polo dinmico y sostn de la economa mundial. El efecto dragn, la burbuja especulativa que sigui a los Acuerdos del Plaza, liquid el polo Sudeste- asitico que haba sido eje de la economa mundial junto a EE.UU, en la transicin del fordismo a la globalizacin. La cada de la tasa de ganancia y las inversiones, combinada con los acuerdos comerciales del Plaza II y el ataque masivo de los especuladores que aprovechan la debilidad de bancos centrales sin las suficientes reservas para sostener el precio de las monedas, desencadenan la crisis. La crisis financiera asitica comenz como un ataque que provoc la devaluacin de la moneda tailandesa, y por efecto domin, desat numerosas devaluaciones en los dems pases. Hasta el ataque contra el bath, la economa de Tailandia haba crecido entre 1985 y 1996 a un promedio de ms del 9% anual, la tasa ms alta de crecimiento econmico de un pas en aquella poca. Pero los das 14 y 15 de mayo de 1997, el baht fue golpeado por un ataque especulativo masivo. El primer ministro dijo que no devaluara la moneda, pero no pudo defender el baht contra los especuladores internacionales. El baht se devalu rpidamente y perdi la mitad de su valor, alcanzando su punto ms bajo de 56 unidades por dlar en enero de 1998. La bolsa de valores tailandesa cay un 75% en 1995. Finance One, la compaa financiera ms grande de Tailandia hasta entonces, colaps. El 11/8/97 el FMI comunic el lanzamiento de un paquete de rescate para Tailandia de ms de $17 mil millones, sujeto a condiciones como la aprobacin de leyes relacionadas con la reorganizacin y reestructuracin de la banca tailandesa y otras instituciones financieras. El FMI aprob el 20 de agosto de 1997 otro paquete de ayuda financiera consistente en $3900 millones. As termin el boom econmico tailands, tras la crisis el PIB cay 7%, entre despidos masivos que obligaron a una enorme cantidad de trabajadores a regresar a sus pueblos al interior del pas y 600.000 trabajadores extranjeros que debieron volver a sus pases de origen. Slo durante las primeras semanas un milln de tailandeses y 21 millones de indonesios pasaron a engrosar las filas de los oficialmente pobres. La crisis se extendi y golpe rpidamente sobre las dems economas de la regin, Indonesia cay 15 %, Corea del Sur cay 7%. Producto del del derrumbe de Indonesia, cay el presidente Suharto en mayo del 1998. En Filipinas, el crecimiento econmico cay virtualmente a cero en 1998.
(1) Robert Brenner Turbulencias en la economa mundial pag 362
En Indonesia quebraron las grandes empresas que haban tomado prstamos en dlares y cuando la rupiah se devalu, estas deudas se convirtieron en impagables. El FMI intervino con un rescate de $23 mil millones, pero la entidad calificadora Moody's baj la deuda de largo plazo de Indonesia a la categora de 'bono basura'. Tambin en Corea del Sur las grandes corporaciones ( los chaebol) se estaban endeudando fuertemente para expandirse y competir a nivel mundial, lo cual llev a quiebras mayores y adquisiciones. La Hyundai Motor Company asumi el mando de Kia Motors, Samsung fue disuelta, Daewoo Motors fue vendida a la compaa norteamericana General Motors (GM). Junto a esto el won coreano sufri una grave cada y se declararon numerosas bancarrotas de las grandes empresas.
La tapa de The Economist de enero del 2010 muestra burbujas sobrevolando Nueva York. Y titula: Peligro de Burbujas
Las consecuencias del efecto dragn fueron desvastadoras: cay el valor de casi todas las monedas de la regin, cay la bolsa, la cotizacin y precios de las grandes empresas, el PBI cay un 31,7% en un ao. Millones de personas cayeron por debajo de la lnea de pobreza entre 1997 y 1998. Aunque atac a la regin de conjunto, los pases ms afectados por la crisis fueron Indonesia, Corea del Sur y Tailandia.
Los efectos Vodka, Samba y Tango El golpe del efecto dragn en la economa mundial provoc una reduccin temporaria pero marcada en los precio del petrleo a fines de 1998, provocando graves problemas financieros en los pases de la OPEP y exportadores de petrleo. Esta reduccin en los ingresos por petrleo contribuy a la crisis financiera rusa en 1998 y esta a su vez, la que caus el colapso en los Estados Unidos del fondo de cobertura Long-Term Capital Management (LTCM). El efecto vodka golpe a Rusia el 17 de agosto de 1998, por la fuerte dependencia del pas a la exportacin de materias primas petrleo, gas natural, metales y la madera que conformaban ms del 80% de las exportaciones del pas, dejando al pas vulnerable a las oscilaciones de los precios mundiales. El petrleo era, adems, el recurso que mayores ingresos fiscales generaba al gobierno ruso y la cada profunda en el precio del petrleo provoc la falta de pago de los sueldos que continuaron creciendo, especialmente en regiones remotas. Un paquete financiero de $22,6 mil millones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial fue aprobado el 13 de julio para Rusia, pero en mayo de 1998, los mineros de carbn comenzaron una huelga debido a sus salarios impagados, bloqueando el Transiberiano. Para el 1 de agosto de 1998, se deba aproximadamente $12,5 mil millones en salarios impagos a los trabajadores rusos. A pesar del rescate financiero, los intereses mensuales de la deuda rusa suban a un 40% ms que las recaudaciones fiscales mensuales. La resistencia obrera y popular al plan de ajuste acordado con el FMI de Yeltsin produjo una presin hacia devaluar el rublo, lo que forz al Banco Central a gastar sus reservas extranjeras para defender la moneda rusa y gastar aproximadamente 27 mil millones de U$S de sus reservas. Los mercados burstiles colapsaron y perdieron ms del 75% de su valor. El efecto Tequila, la crisis rusa y la del sudeste asitico afectaron a Brasil que empez a sufrir una fuga de capitales en la cual perdi 35 mil millones de U$S en menos de 4 meses. Para frenar la fuga masiva se elevaron las tasas de inters ms del 30% anual, con lo que la ya elevada deuda brasilea se increment y frente a un dficit fiscal que lleg a ms del 7% del PIB el presidente Cardoso impuls un plan de ajuste a instancias del FMI y del BID que impulsaron un salvataje de cerca de 41.5 mil millones de U$S Ante el peligro de prdida de reservas, la bolsa de San Pablo, el principal mercado burstil de Amrica Latina, se desplom y arrastr a todas las dems bolsas del mundo. En una sola semana el Banco Central de Brasil perdi mas de 4 mil millones de U$S y finalmente devalu el real. El efecto samba fue el preludio del efecto tango, la crisis de Argentina del 2001, que tambin oblig a devaluar su moneda atada a la paridad 1 a 1 con el dlar, la crisis bancaria y provoc el estallido popular que derroc al gobierno de De la Ra. La triple crisis: LTCM, Enron y la burbuja punto- com al comienzo del siglo XXI Al final de la dcada de los 90 y el comienzo del siglo XXI se desatan y combinan tres graves crisis que conmueven los cimientos mismos de la globalizacin en el corazn de la economa mundial: Primero estalla la crisis de LTCM, uno de los principales fondos de cobertura, luego le sigue la crisis de la Enron Corporation una de las ms importantes corporaciones en el sector de energa de EE.UU y luego se desata y estalla la burbuja de las punto com, las empresas de las nuevas tecnologas, el polo tecnolgico y emblema del rgimen de la globalizacin. Por sus caractersticas, el estallido casi simultneo de estas tres crisis es el prlogo preparatorio de lo que ser la crisis mundial que se abre en el 2007. Esta triple crisis no se desarrolla en pases del tercer mundo como los efectos samba, dragn o tango . stas tres crisis combinadas en el corazn de la economa mundial da comienzo del un perodo de recesin mundial que abarca los aos 2000- 2003.
Long-Term Capital Management (LTCM) era un fondo de cobertura, que fracas espectacularmente y se hundi con enormes prdidas, lo que dio lugar a un masivo plan de rescate por otros grandes bancos y casas de inversin supervisado por la Reserva Federal de EE.UU. Como veremos, los fondos de cobertura y la banca inversora se van a ir transformando en el centro del mundo financiero y la economa mundial en la globalizacin, como analizamos en el prximo captulo V. Aqu slo cabe consignar la importancia y el impacto que la crisis de LTCM tuvo sobre la economa mundial, a fines de los 90.
El cuadro muestra el derrumbe de las acciones de Enron, y titula Una estrella ha cado
LTCM comenz a tener prdidas que se agravaron por la crisis financiera de Rusia en agosto y septiembre de 1998, cuando el Gobierno de Rusia declar que no poda pagar la deuda pblica y presa del pnico los inversores vendieron bonos de todos los pases del tercer mundo para resguardarse en bonos del Tesoro de EE.UU. La cada de LTCM signific prdidas $ 4,6 mil millones U$S en menos de cuatro meses, y su bancarrota puso de manifiesto el potencial de riesgo que los fondos de cobertura significan para la economa mundial. Cuando LTCM se tambaleaba, Wall Street temi la reaccin en cadena en numerosos mercados, quiebras y prdidas catastrficas en todo el sistema financiero y la Reserva Federal de los EE.UU organiz el salvataje de 3.625 mil millones U$S, para el cual contribuyeron los bancos Bankers Trust , Barclays, Chase, Credit Suisse, First Boston, Deutsche Bank , Goldman Sachs ,Merrill Lynch, JPMorgan ,Morgan Stanley , Salomon Smith Barney, Credit Suisse, First Boston, Deutsche Bank, Socit Gnrale, Lehman Brothers y Paribas. Slo Bear Stearns se neg a participar. Enron era una de las ms importantes empresas de energa del mundo con sede en Houston, Texas, que empleaba cerca de 21.000 personas. Haba surgido de la fusin de las empresas Houston Natural Gas e InterNorth, y se dedic a la transmisin y distribucin de electricidad y gas a travs de los Estados Unidos, y al desarrollo construccin y operacin de plantas de energa y oleoductos por todo el mundo. Sin embargo, la reputacin de esta empresa comenz a decaer debido a los insistentes rumores de pago de sobornos y trfico de influencias para obtener contratos en Amrica Central, Amrica del Sur, frica, las Filipinas y en la India. Enron desarroll una serie de tcnicas contables fraudulentas, apoyadas por su empresa auditora, el entonces prestigioso despacho Arthur Andersen. Cuando estalla la crisis esta empresa estaba considerada como la 7ma empresa de los Estados Unidos, y se esperaba que siguiera siendo empresa dominante en su reas, pero se convirti en el ms grande fraude empresarial de la historia y en el arquetipo de fraude empresarial planificado. Enron solicit proteccin por bancarrota en Europa el 30 de noviembre y en los Estados Unidos el 2 de diciembre de 2001.
Las acciones de la empresa en Wall Street cayeron en muy poco tiempo y se hizo pblico que la mayora de las ganancias de Enron eran el resultado de maquillaje contable. Se descubrieron sobornos, obstruccin a la justicia y desfalcos contra sus accionistas y empleados. El presidente de Enron y varios ejecutivos fueron declarados culpables de conspiracin, fraude y maniobras contables y Enron admiti que sus ganancias fueron menores La burbuja de las empresas punto- com del ao 2000 Como vimos en el captulo III, la informtica se transform en el polo tecnologico base de la globalizacin. La aparicin de esta nueva tecnologa, y el rpido consumo de millones de personas en el mundo de estos productos, produjo una fiebre y escalada de la especulacin financiera alrededor del precio de los papeles de las empresa tecnolgicas. Para tomar una dimensin del tamao que alcanz la burbuja, el ndice Nasdaq (bolsa electrnica de Nueva York) lleg en marzo del ao 2000 a cotizar por sobre los 5000 puntos. Tras la explosin de la burbuja, baj a 3500, y en octubre de 2002 su valor era de aproximadamente 1300 puntos, situndose en valores similares a los de diciembre de 1996. En el periodo 2000/2003, desaparecieron 4.854 compaas de Internet, ya por haberse fusionado con otras o por quiebra. La quiebra de las punto com estuvo acompaada como en todos los dems casos por fraude, sobornos, chantajes, denuncias judiciales, con el caso de World.com, como uno de los escndalos corporativos mas importantes. En las columnas del diario francs Le Monde apareci el ttulo "Cuando los capitalistas devienen los peores enemigos del capitalismo". La nota escrita por el periodista Eric Lser afirmaba: "No hay semana en la que no se desencadena un nuevo escndalo contable en torno de una gran empresa norteamericana. Beneficios ficticios, cifras de negocios infladas, balances manipulados, giros encubiertos los aos noventa los de la burbuja financiera, los de la especulacin, los del dinero fcil revelan da tras da sus bajezas.
Indice NASDAQ Composite del perodo1994-2004 muestra el pico de la burbuja de las punto.com del ao 2000.
La burbuja de las hipotecas de segunda categora del gobierno Bush del 2002- 2007 Entre los aos finales de la dcada de los 90 y el comienzo de la primera dcada del siglo XXI hubo otras burbujas ms pequeas que no caben aqu consignar. Pero s la ltima burbuja, la ms importante de la historia, la que detona la crisis econmica que vive hoy el sistema capitalista y marca el fin de la globalizacin, es la burbuja de hipotecas de segunda categora (en ingls, subprime) del gobierno de George W. Bush que comienza en el ao 2002 y estalla en el 2007.
Despus del estallido de la burbuja de las "nuevas tecnologas" en 2001, comenz la burbuja inmobiliaria, la de los crditos subprime alentada por la Reserva Federal de los EE.UU. En el captulo VII veremos que el rol de la Fed y los bancos centrales de los pases del G7 es clave en el desarrollo de los precios, el comercio, la inflacin, la especulacin financiera y el desarrollo de las nuevas multinacionales. Aqu slo nos detendremos a ver como los bancos centrales promovieron y desarrollaron la burbuja ms grande de la historia que hundi a la globalizacin, hiri de muerte a las nuevas multinacionales y deton la crisis ms grave de la historia del capitalismo. La burbuja de los crditos subprime se desarroll en los EE.UU como parte de una poltica global de la administracin Bush, y de una estrategia de conjunto destinada a recuperar la iniciativa poltica y a sacar a la economa mundial de la recesin y a la globalizacin de la grave crisis que se estaba desarrollando. Tras los atentados a las Torres Gemelas del 11-S, el gobierno Bush y el imperialismo desarrollaron una poltica de contraofensiva mundial que incluy la invasin a Irak y la institucin de un rgimen profundamente antidemocrtico al interior de EE.UU con pilar en la Ley Patriota (en ingls, Patriot Act), con el objetivo de eliminar las libertades democrticas del pueblo norteamericano, atacar a los inmigrantes, criminalizar a los opositores, debilitar a los sindicatos y retomar la ofensiva explotadora contra la clase obrera norteamericana y mundial. sta poltica que lanz la administracin Bush, con apoyo del partido demcrata y todos los lderes polticos de EE.UU y el G7 fue parte de una estrategia mundial de conjunto, la del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC sus siglas en ingls) como veremos en el captulo VII. Como parte de esta estrategia, en el terreno de la economa mundial y de los EE.UU, el gobierno de George Bush, imitando a su antecesor republicano Ronald Reagan, pretendi relanzar la economa norteamericana construyendo una nueva burbuja en base a una enorme acumulacin de capitales especulativos alrededor de la oferta de crditos para el consumo. Realmente lo logr, la burbuja inmobiliaria que se desarroll entre los aos 2002- 2007, termin siendo mucho ms grande e importante que la de Ronald Reagan, y tambin, mas letal y mortfera que la de su antecesor. Si la burbuja reaganiana que estalla en el lunes negro de 1987 es la del comienzo del rgimen de la globalizacin; la burbuja de Bush que estalla en agosto del 2007, es la del final de ste rgimen econmico. Para iniciar esta burbuja crediticia, la administracin Bush impuls junto a la Fed una baja en las tasas de inters, lo que abarat fuertemente el precio del dinero y permiti ofrecer crditos baratos y dio origen a una marea de prstamos para comprar toda clase de productos. Los tipos de inters cayeron desde el 6,5% en diciembre del 2000 hasta el 1% en junio de 2003, y se mantuvieron a ese nivel todo ese ao. Reflejo de esta poltica son las declaraciones de Alan Greenspan tras los atentados del 11- S en medio de la recesin econmica mundial: Hay que poner dinero en la calle y reactivar la economa norteamericana. Grandes sectores contrajeron estos prstamos atrados por las facilidades ya que se poda acceder sin depositar una entrada y sin riesgos, dado que en el contrato constaba que si no podan pagar, el banco se quedaba con la casa y el comprador eliminaba su deuda. Producto de que la condicin econmica baja de muchos sectores sociales que accedan a los prstamos tenan un nivel de riesgo de no ser pagados superior a la media del resto de los crditos, el tipo de inters era ms elevado que en los prstamos personales usuales, si bien los primeros aos tuvieron un tipo de inters promocional. La burbuja creci rpidamente, aprovechando el carcter global, de gran velocidad y permanente cambio de manos de los productos financieros altamente sofisticados y automatizados. A finales del 2006 la cantidad de hipotecas se duplic desde 1996. Para Alejandro Iturbe: Segn el economista Joseph Stiglitz: Aproximadamente el 80% de la suba del empleo y casi las dos terceras parte del incremento del PBI de EE.UU, en los ltimos aos, se origin directa o indirectamente en el sector inmobiliario. Los bancos impulsaban a familias y empresas a tomar crditos hipotecarios baratos para comprar inmuebles o hipotecar su casa y utilizar ese dinero para otros consumos. La construccin peg
un salto impresionante y tambin se dispararon los precios de los inmuebles. Inicialmente, esto facilitaba la renovacin de los crditos, y a la vez atrajo nuevos capitales al sector (1) Para asegurarse las financieras y bancos comenzaron a emitir otros productos financieros vinculados a los crditos hipotecarios, los MBS (Mortgage Backed Securities) que empaquetaban una serie de hipotecas, y por lo tanto estaban expuestos al riesgo de las mismas. La mayora de fondos de inversin, financieras, aseguradoras y AFP invirtieron sus fondos en ellos. Los aumentos en los precios de las viviendas dispar el alza de la inflacin en la economa norteamericana, y para impedir una estampida de precios inflacionaria la Fed comenz a subir las tasas de inters. En 3 aos, el tipo haba aumentado del 1% al 5,75%. Lo que se sum a una baja en las ventas de viviendas para Alejandro Iturbe: toda burbuja especulativa tiene un lmite propio: los nuevos inmuebles construidos ya no encuentran compradores. Se estima que en 2006, la venta de inmuebles en EE.UU tuvo una cada del 30 %... Lgicamente, el precio de los inmuebles empez a bajar: slo en el ltimo ao cay el 10 %, Esto significa que si alguien compr una casa a 100 ( y pidi un crdito por ese importe) ahora slo vale 90 aunque el siga debiendo los 100 Para alimentar el mercado, los bancos comenzaron a otorgar prstamos a las
(1) Alejandro Iturbe. Comienza la crisis econmica mundial? Marxismo Vivo 16. 2007
familias que saban que no podan pagar, o que tendran muchas dificultades para hacerlo. Nacieron as los crditos subprime (literalmente de segunda categora), que comenzaron a ser comercializados como bonos por los bancos (1) El otorgamiento acelerado de cantidades importantes de crditos subprime a familias humildes llev a los bancos y organismos de crdito y financieras a contratar seguros a los prstamos, para cubrirse de posibles impagos o defaults vinculando los crditos con otros instrumentos financieros tales como CDO (en ingls Collateralized Debt Obligation).
El cuadro muestra es crecimiento espectacular de las compras de viviendas en EE.UU en el perodo 2001- 2005. Fuente: http://www.slideshare.net/Negoestratega/crisis-hipotecas-subprime-2007
De este modo todo el sistema financiero de EE.UU y ms tarde del G7 se llenaron tambin de papeles de deuda CDO. Otro elemento que contribuy a la euforia bancaria con las hipotecas subprime es que podan ser retiradas del activo del balance de la entidad concesionaria. Es decir, se venden y luego se borran del balance de la entidad que los emite, porque luego se negocian con otros papeles, o se transfieren a fondos de inversin o planes de pensiones Pero hacia finales del 2005 comenzaron los problemas, pues el boom inmobiliario empez a desinflarse y los precios de las casas comenzaron a reducirse. Los prstamos subprime eran, por ese entonces, a tipos variables e indexados al tipo de inters y el aumento de las tasas de inters que iba haciendo la Fed provocaba los deudores de hipotecas subprime no pudieran pagar sus plazos, lo que aumentaba el nmero de morosos.
(1) Alejandro Iturbe. Comienza la crisis econmica mundial? Marxismo Vivo 16. 2007
La elevacin progresiva de los tipos de inters por parte de la Reserva Federal, as como el incremento natural de las cuotas de esta clase de crditos hicieron aumentar la tasa de morosidad y el nivel de ejecuciones. En 3 aos, el tipo de inters haba aumentado del 2% al 5,75%, lo cual motiv que una buena parte de los endeudados dejara de pagar, los bancos se vieron llenos de crditos incobrables, y el valor de los MBS cayera abruptamente
El cuadro muestra el derrumbe de los precios de las casas en EE.UU. Crece desde el 2001 y de derrumba tras el 2005 Fuente: http://www.slideshare.net/Negoestratega/crisis-hipotecas-subprime-2007
El resultado de esta burbuja fue mortfero. Para finales del 2006 ya haba medio centenar de financieras en bancarrota y un milln 200 mil embargos, las ms grandes instituciones financieras involucradas como los bancos de inversin Bear Stearns, Citigroup, Lehman Brothers y Merril Lynch, lo cual desat una crisis financiera sin precedentes en la historia. Los hogares de los deudores hipotecarios fueron rematados, vendidos en subasta y los resultados de esto fueron ms bajas en los precios de la vivienda y, por tanto, en el valor de las hipotecas. Entre 2004 y 2007, la burbuja de Bush haba logrado que 1 milln 200 mil estadounidenses ms que alcanzar el sueo de la casa propia, hayan sido expulsados de sus hogares. La evidencia de que importantes entidades bancarias y grandes fondos de inversin tenan comprometidos sus activos en hipotecas de alto riesgo provoc una repentina contraccin del crdito, fenmeno conocido tcnicamente como credit crunch, y una enorme volatilidad de los valores burstiles, generndose una espiral de desconfianza y pnico inversionista, y una repentina cada de las bolsas de valores de todo el mundo. Para el 2006, la crisis inmobiliaria ya se haba trasladado a la Bolsa: el ndice burstil de la construccin estadounidense (U.S. Home Construction Index) cay un 40%. En el ao 2007 el problema de la deuda hipotecaria subprime empez a contaminar los mercados financieros internacionales, convirtindose en una crisis internacional de gran envergadura, la ms importante de la historia del capitalismo, que analizaremos ms en detalle . en el captulo VIII En sntesis, el desarrollo del capital ficticio, parasitario, las burbujas y la destruccin de fuerzas productivas que provocan la especulacin financiera desenfrenada son la caracterstica de la globalizacin. Para Carlos Scavo: esta globalizacin tiene una caracterstica propia: el
mercado especulativo acta como agente libre, arbitrario e inorgnico. No hay una sinarqua, sino apenas un centenar de megaoperadores, cuya edad por lo general va de 28 a 42 aos, munidos de informacin imperfecta y presas fciles del pnico. Este mercado obra como un virus inteligente que detecta antes que nadie puntos dbiles de una economa, un sector, un grupo o una franja, y ataca con todo en el momento de mayor vulnerabilidad. Mientras que gobiernos, entes multilaterales y otros operadores tratan de contener la infeccin, vuelve a girar por encima del planeta en pos de nuevas vctimas. (1) Sin embargo, las nuevas multinacionales y el capital ficticio tienen una relacin que no solamente altera las condiciones del sistema capitalista mundial, provocando crisis recurrentes y cada vez mas profundas. En el camino hacia la crisis del 2007, las burbujas y la especulacin financiera desenfrenada, son la expresin de nuevos fenmenos en la economa, estructurales y ms profundos, que junto al surgimiento de las nuevas multinacionales, ponen a prueba todo el andamiaje de la economa mundial. En estos procesos es necesario verificar como se desempean las leyes ms profundas de la economa, como la Ley del Valor, y su respectivas consecuencias, temas que se desarrollan en el captulo siguiente.
(1) Carlos E. Scavo Polticas monetarias auge, esclerosis e implosin Carlos E. Scavo CLACSO - EUDEBA, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Abril 1999. 275-296

PARTE II
Cambios estructurales en la economa mundial

CAPITULO V
la globalizacin parte 3 M&A
CAPITULO V La Globalizacin
parte 3
M&A
Las conexiones internas reales del proceso capitalista de produccin es una cuestin sumamente intrincadava de suyo que en las mentes de los agentes de la produccin y de la circulacin capitalistas deben formarse ideas acerca de las leyes de la produccin que diverjan por completo de esas leyes Las ideas de un comerciante, de un especulador burstil, de un banquero son, necesariamente, errneas por completo Carlos Marx: El Capital, libro tercero, cap. XVI, Libro III Las burbujas y las maniobras especulativas que caracterizan a la globalizacin, constituyen la expresin de un fenmeno ms profundo, el desarrollo de las nuevas multinacionales o corporaciones. Este proceso, que algunos economistas describiendo sus aspectos ms superficiales, denominan financierizacin de la economa, es en realidad el fruto de la evolucin que sufren las modernas multinacionales provenientes del rgimen keynesiano, que van mutando en la medida que consolidan su dominio sobre el conjunto de la economa mundial y controlan en forma creciente distintas ramas de la produccin, el comercio y las finanzas. Este proceso sera un error verlo de carcter evolutivo y gradual. Es ms bien lo contrario un fenmeno dramtico, de crisis, traumtico, que se desarrolla bajo la forma de fusiones y adquisiciones (en ingls M&A). En el proceso de M&A las trasnacionales mas fuertes desplazan y absorben a las ms dbiles en la dura competencia por los mercados mundiales. Las M&A son movimientos comerciales y econmicos que expresan profundos choques de sectores de clase de la burguesa imperialista mundial entre s, con sectores de clase burgueses de los pases atrasados y semicoloniales y con los trabajadores y pueblos del mundo. En este proceso los choques son violentos, y los sectores ms fuertes liquidan a los ms dbiles lo cual se expresa como recompras u absorcin de empresas, pero son parte de una dura y descarnada batalla por control de mercados y capitales. Principales fusiones y adquisiciones en la dcada de 1990
Rango Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Comprador Adquirido valor de transaccin (en mill. USD) 183,000 77,200 73,000 63,000 60,000 53,360 53,000 48,000 42,000 1999 Vodafone Airtouch PLC Mannesmann Mannesmann 1999 Pfizer 1998 Exxon 1998 Citicorp 1999 SBC Communications 1999 Vodafone Group 1998 Bell Atlantic 1998 BP Mobil Mobil Travelers Group Ameritech Corporation AirTouch Communications GTE Amoco
Warner-Lambert Warner-Lambert 90,000
1999 Qwest Communications US WEST MCI Communications 1997 Worldcom
Top 10 M & A en todo el mundo por valor (en mill. USD) de 1990 a 1999. Fuente: http : // en . Wikipedia .org / Wiki /Private_equity
Las M&A (Merger y Acquisitions) son un proceso viejo en la historia del capitalismo, que atraves por distintas fases, por ejemplo cuando con el surgimiento de los monopolios, a fines del siglo XIX se da la primer oleada de M&A en el perodo 1894-1904. En ella desaparecieron en EE.UU 1.800 empresas para formar 93 y surgieron algunas que an existen en el siglo XXI como U.S. Steel; General Electric; AT&T; DuPont y Eastman Kodak. Sin embargo es con el rgimen de la globalizacin, a partir de la dcada de los 80, que las M&A se desarrollan en forma espectacular en los EE.UU. Se expanden a Europa en los 90 y su desarrollo alcanza un pico cuando se produce la oleada mundial de fusiones y adquisiciones de los aos 98, 99 y 2000, con lo cual, el proceso de M&A, se convierte en el proceso central de la economa, el distintivo de la globalizacin
La oleada de los aos 98- 99 y 2000 se da precisamente tras las sucesivas crisis de la burbuja inmobiliaria de Japn, el tequila, o el efecto dragn, las cuales significaron una masiva destruccin de capital, fuerzas productivas, quiebras, cierres de empresas, prdidas de millones de empleos y capital, que dan lugar a numerosas fusiones y adquisiciones. En stas batallas, por ejemplo, muchas multinacionales del sudeste-asitico fueron desplazadas por las de EE.UU y Europa. La tendencia a la concentracin va fusiones alcanz en la oleada de los aos 98- 99 y 2000 un monto que super los 5 billones de U$S, la inmensa mayora de los cuales correspondi a los pases del G7. Tras el pico de la oleada de los 98- 99 y 2000 la magnitud de las M&A cayeron bruscamente, por la entrada en recesin de la economa mundial. Al calor de la recuperacin de los aos 2003- 2005, el proceso de M&A volvi a crecer hasta superar el pico del98.
El grfico muestra el desarrollo de las M&A desde los 80. En el grfico se puede observar claramente el pico de M&A de los aos 98/2000. Fuente: http://www.bis.org
Las megafusiones y la concrecin del dominio de las nuevas multinacionales sobre la economa mundial no son un proceso espontneo y natural, sino que son impulsados por los gobiernos de los estados del G7 que articulan una serie de medidas, reformas y cambios en el terreno econmico y poltico para facilitar y favorecer el proceso de M&A. Los gobiernos de Reagan, Bush y fundamentalmente el gobierno de Clinton dieron impulso al proceso de M&A, otorgndole a las nuevas multinacionales todas las herramientas polticas, tcnicas, econmicas y legales para desarrollarse. Al amparo de los estados del G7, que derogaron la legislacin antimonopolista de la poca de la gran depresin, las nuevas multinacionales tuvieron en sus manos los instrumentos para concretar formalmente la estructuracin de una red de negocios que permitiera combinar sus operaciones con los bancos y fondos de inversin. Bajo la administracin Clinton y respondiendo a los intereses de las nuevas multinacionales, en 1999 la ley Leach-Bliley Gramm o Ley de Modernizacin de Servicios Financieros derog la Ley Glass-Steagall o Banking Act, que prohiba la combinacin entre bancos comerciales con otros servicios financieros y separaba la actividad de los bancos con la de las firmas de bolsa y de los servicios de seguros. La ley Glass-Steagall haba sido en 1933 la respuesta del gobierno
de EE.UU a las consecuencias del Crak de 1929 y la Gran Depresin. Tambin se derogaron la Ley Clayton Antitrust que correga las deficiencias de la ley anti-monopolios Sherman Antitrust de 1890, que introdujo el legislador Henry De Lamar Clayton y fue aprobada durante el gobierno de Woodrow Wilson. Toda esta legislacin fue superada para permitir el desarrollo de las nuevas multinacionales.
El desarrollo de las M&A durante los aos 2000/2007. Obsrvese que el nivel de M&A en el 2007, ao del estallido de la crisis, es an superior al del pico 98-2000.
El proceso de M&A es, en definitiva, una compra y venta de empresas. Las mismas son ofrecidas y obtenidas en el mercado, como cualquier otra mercanca, slo que dada la complejidad de su estructura y los intereses que representan, la adquisicin de grandes empresas requiere de la intervencin de masas enormes de capital, cuyos flujos se establecen va el intercambio de complejos instrumentos financieros y maniobras especulativas. El capital que interviene en el proceso de M&A es un capital gaseoso que forma parte de un flujo de orgenes diversos, muchos e los cuales proviene de parasos fiscales y del crimen organizado. Este libre flujo de capital gaseoso provoca graves turbulencias, y desajustes en la economa. Su rotacin y circulacin cada vez ms acelerada y convulsiva promovida por la cada de las regulaciones, controles y todas las barreras que impedan el libre flujo de capitales, impulsado por los gobiernos de EE.UU y el G7, es lo que produce los desequilibrios que van agravando la crisis econmica de conjunto. Del proceso de M&A emergen las nuevas multinacionales Podemos ver este proceso tomando apenas un ejemplo de una de las mas grandes nuevas multinacionales existentes cuya estructura surge de la fusin en el ao 2000 de dos grupos tradicionales y aristocrticos de la historia del capitalismo norteamericano: los grupos Rockefeller y Morgan, al fusionarse los bancos Chase y Manhattan. As surgi el JP Morgan Chase & CO una mega corporacin que posee acciones de 78 empresas radicadas en 11 pases, la mayora en EE.UU, que abarcan diversas ramas de la produccin petrolera, aluminio, Banca Offshore, General Electric, farmacuticos, alimentos, banca comercial, constructora de tuberas y oleoductos, grupo de publicaciones, empresas de servicios de transporte, de maquinaria, etc. Como Banco de Inversin opera en ms de 50 pases con ttulos del Tesoro y
La imponente estructura del JP Morgan Chase y su lnea de influencia con algunos de los principales inversores y polticos del mundo. Fuente: http://www.muckety.com/maps/5001046/JPMorgan-Chase-Co.png
Servicios de Garanta, sirven a ms de 30 millones de consumidores entre los ms prominentes clientes de corporaciones, instituciones y gobiernos mundiales. Esta compleja estructura es la que caracteriza a las nuevas multinacionales. El proceso de M&A acenta la cada de la tasa de ganancia As como el desarrollo de las modernas multinacionales en el rgimen keynesiano, agravaron las contradicciones del sistema capitalista mundial, porque provocaron el surgimiento de la tasa media de ganancia de las modernas multinacionales y a partir de ah acentuaron la tendencia a la cada general de ganancia de la economa, tambin el proceso de M&A, agrava las crisis de la economa capitalista mundial, incorporando las contradicciones que el desarrollo del capital comercial introduce en la misma. El proceso de M&A cumple las mismas leyes del desarrollo del capital comercial que, como plantea Carlos Marx, acta como un factor adicional que produce la baja de la tasa general de ganancia. Para Marx: El capital comercial o de comercio se divide en dos formas o subespecies, en capital dedicado al trfico de mercancas y en capital dedicado al trfico de dinero. En consecuencia, el capital mercantil asume en el capital dedicado al trfico de mercancas la figura de una especie autnoma de capital por el
hecho de estar exclusivamente ocupado en mediar la metamorfosis del capital mercantil, su funcin como capital mercantil, es decir su transformacin en dinero, y lo hace mediante la constante compra y venta de mercancas. sta es su operacin exclusiva. (1) Este capital cuya operacin exclusiva es comprar y vender grandes empresas adquiere un carcter autnomo del conjunto del proceso de produccin de la economa mundial, porque esta ocupado del trfico, o sea, la compra y venta de mercancas. Pero este proceso de desarrollo del carcter autnomo del capital comercial no produce valor: El capital comercial no es otra cosa que capital que acta dentro de la esfera de la circulacin. El proceso de circulacin es una fase del proceso global de la reproduccin. Pero en el proceso de la circulacin no se produce ningn valor, y por consiguiente tampoco se produce plusvalor alguno. Slo tienen lugar modificaciones formales de la misma masa de valor. De hecho no ocurre sino la metamorfosis de las mercancas, que en cuanto tal nada tiene que ver con creacin o modificacin de valor. (2) Principales fusiones y adquisiciones en la dcada de 2000
Rango Ao Comprador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 2000 America Online Inc. (AOL) Adquirido Time Warner SmithKline Beecham valor de transaccin (en mill. USD) 164,747 75,961 74,559 72,671 68,000 59,974 Pharmacia Corporation Bank One Corp 59,515 58,761 Anheuser-Busch Companies 52,000
2000 Glaxo Wellcome
2004 Petrleo Real neerlandesa Co. Shell Transport & Trading BellSouth Corporation 2006 AT&T 2001 Comcast Corporation 2009 Pfizer 2000 Nortel Networks Corporation 2002 Pfizer 2004 JP Morgan Chase 2008 Inbev Wyeth Wyeth
AT&T Broadband & Internet 72,041
Top 10 M & A en todo el mundo por valor (en mill. USD) desde 2000 hasta 2009. Nortel es una spin- off empresa de base universitaria y tecnolgica que amplia su propio desarrollo. Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Private_equity.
Para las leyes marxistas del capital comercial, este megacapital gaseoso en continua circulacin y reproduccin, que compra y vende megaempresas, no produce valor, ni plusvalor alguno. Solo provoca la metamorfosis de las mercancas, o sea, el intercambio de las empresas que se compran y se venden, por dinero. Las ganancias obtenidas por las ventas y compras de estas megampresas son la expresin de un valor que ya existe y es creado por la existencia de produccin y fuerzas de trabajo en estas empresas. Para Marx: Si en la venta de la mercanca producida se realiza un plusvalor, ello ocurre porque ese plusvalor ya existe en ella, en el segundo acto, el del nuevo intercambio de capital dinerario por mercanca (elementos de produccin), tampoco el comprador realiza un plusvalor, sino que en l solamente se inicia la produccin del plusvalor mediante el intercambio de dinero por medios de produccin y fuerza de trabajo. (3) Segn el planteo de Marx, este capital gaseoso, de proporciones gigantescas, que circula durante meses y aos, sin producir ningn valor, acta en el tiempo como limitante de la produccin de valor: En la medida en que estas metamorfosis insumen tiempo de circulacin tiempo ste en el cual el capital no produce absolutamente nada, y por ende tampoco produce plusvalor constituye una limitacin de la creacin de valor, y el plusvalor se expresar, en cuanto tasa de la ganancia, precisamente en forma inversamente proporcional a la duracin del tiempo de circulacin (4)
(1), (2) (3) y (4) Carlos Marx: El Capital, libro III, cap. 16, El capital dedicado al trfico de mercancas (subr. nuestros)
Es decir, para Marx, las leyes del desarrollo del capital mercantil sugieren que cuanto mayor tiempo de circulacin hay de este capital, menor es la tasa general de ganancia. O sea el plusvalor y la tasa de ganancia originados en el proceso de produccin son inversamente proporcionales al tiempo de circulacin del capital comercial, de proporciones gigantescas y creciente dedicado al proceso de M&A.
La cada de la tasa de ganancia no es producida por el proceso de M&A, sino por el proceso de produccin capitalista y la sobreacumulacin de capitales. Pero el desarrollo autnomo de este capital que no produce valor y acta como limitante del plusvalor y de la tasa de ganancia, acta como un factor coadyuvante, que acenta y profundiza la tendencia general a la cada de la tasa de ganancia. Tanto el capital sobreacumulado, como el capital mercantil en circulacin y su mxima expresin las M&A, no hacen mas que agravar la crisis crnica de la economa mundial, que se torna ms convulsiva en la medida que el proceso de M&A, avanza y sus proporciones se tornan gigantescas. Los bancos de inversin y el capital de riesgo En el corazn del proceso de M&A, se encuentran los bancos de inversin. El desarrollo de estas entidades, son la mxima expresin de la estructura financiera que desarrollan las nuevas multinacionales. A diferencia de la banca comercial, la ms conocida, los bancos de inversin son los que concentran su actividad y se especializan en la emisin y colocacin de valores, la forma que adquieren el flujo de inmensas masas de capitales que implican las M&A. De ese modo en los Bancos de Inversin se entrelazan la actividad de las dos formas o subespecies del capital comercial, el capital dedicado al trfico de mercancas y el capital dedicado al trfico de dinero.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compaa Tasas totales, en millones U$S -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Citigroup 2. Goldman Sachs 3. Morgan Stanley 4. JPMorgan Chase 5. Merrill Lynch 6. UBS 7. Credit Suisse 8. Deutsche Bank 9. Lehman Brothers 10 Bank of America 3.655,7 3.605,0 3.305,9 2.977,2 2.705,5 2.351,8 2.113,4 1.843,0 1.607,410 981,4
---------------------------------------------------------------------El cuadro muestra los 10 principales bancos inversin en el ao 2005, segn la clasificacin de Bloomberg
Lenin ya haba anticipado la importancia creciente de los bancos y su concentracin en el desarrollo del capitalismo monopolista: Al llevar una cuenta corriente para varios capitalistas, el banco, al parecer, realiza una operacin puramente tcnica, nicamente auxiliar. Pero cuando esta operacin crece en proporciones gigantescas, resulta que un puado de monopolistas subordina las operaciones comerciales e industriales de toda la sociedad capitalista, obteniendo la posibilidad -- por medio de sus relaciones bancarias, de las cuentas corrientes y otras operaciones financieras --, primero, de enterarse con exactitud del estado de los negocios de los distintos capitalistas, y, despus, de controlarlos, de ejercer influencia sobre ellos mediante la ampliacin o la restriccin del crdito, facilitndolo o dificultndolo y, finalmente, de determinar enteramente su destino, de determinar su rentabilidad, de privarles de capital o de permitirles acrecentarlo rpidamente y en proporciones inmensas. (1) Los bancos de inversin se transforman en el verdadero sistema nervioso del conjunto del sistema capitalista mundial, controlando los flujos de capitales, las inversiones y el proceso de fusiones y adquisiciones. De tal modo, todo el proceso de evolucin de las nuevas multinacionales se va desarrollando entre dos polos que se interrelacionan configurando su evolucin: las modernas multinacionales, que devienen del fordismo y los bancos de
(1) V. I. Lenin. El imperialismo, fase superior del capitalismo Cap II Los bancos y su nuevo papel ( subr. nuestros)
inversin, entidades que alcanzan un gran desarrollo en la globalizacin. La tendencia expresada por Lenin en el desarrollo de los monopolios, en cuanto a la importancia creciente que los bancos van ocupando en la economa se aplica perfectamente a la banca inversora. De los dos polos que componen la configuracin de las nuevas multinacionales, el que cobra cada vez mayor importancia son los bancos de inversin, dada la magnitud que alcanza el capital ficticio durante la globalizacin y el rol determinante en el proceso de desarrollo global de la economa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Emisin de bonos especulativos y de prstamos apalancados
Fuentes: Bloomberg L.P.; Standard & Poors ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El cuadro muestra la evolucin espectacular de la emisin de bonos especulativos a partir de el ao 90 y de los prstamos apalancados a partir de ao 97. Fuente: www.juandemariana.org/img/varios
Los bancos de inversin siguen en el proceso de M&A las mejores tradiciones del capital comercial buscando comprar barato y vender caro para hacer ganancias con el embolso de la diferencia. Para concretar este objetivo, la banca inversora desarrolla toda una serie de maniobras especulativas que adquieren diferentes formas, entre ellas alcanzan mayor importancia las denominadas compras apalancadas, (en ingls, LBO leveraged buy-out) y las inversiones de capital privado (en ingls, private equity). Las compras apalancadas o LBO son las que permite a los fondos de inversin y trasnacionales adquirir grandes compaas que tienen deudas importantes adelantando un capital mnimo, el resto lo obtienen solicitando prstamos, lo que se denomina apalancamiento. Para adquirir el prstamo, ponen como garanta los mismos activos de la compaa que van a adquirir, lo cual les permite, si la operacin resulta exitosa, con apenas un mnimo capital respecto de los activos de la compaa apropiarse de importantes bienes y embolsar grandes ganancias. Los fondos de capital privado o Private Equity actan en forma similar. La diferencia es que invierten en empresas privadas no cotizadas en bolsa, de ah su nombre en ingls que significa acciones o capital privado. Directamente, sacan a la empresa de la bolsa si cotiza en ella, por un perodo y durante ese lapso de tiempo realizan una profunda reforma de la empresa, que incluye un ataque contra los trabajadores y sus derechos laborales, vendiendo y comprando divisiones de negocio, reduciendo gastos y despidiendo empleados, para tratar de volver a hacerla rentable y que produzca ganancias. Si logran su objetivo, vuelven a sacar la empresa a la bolsa o directamente la venden. Es decir, los fondos de Private Equity compran empresas fuera de la en bolsa o las sacan de all, para una vez lejos de los ojos de analistas y reguladores de mercados financieros, reestructurarlas con el objetivo puesto en las ganancias. El periodo 2003-2007, fue un periodo del boom para la industria del Private Equity, que logr sus primeros xitos, tuvo un crecimiento exponencial, incrementos de rentabilidad en todas las industrias, y aumento del precio de los activos. Los xitos iniciales de las LBO y los Private Equity, atrajeron una enorme masa de capitales que utilizaron para la operatoria nuevos ttulos
entre los cuales hay toda clase de instrumentos financieros, fundamentalmente los llamados derivados que han tenido un crecimiento exponencial en los ltimos aos, e intervienen en forma creciente en todas las operaciones especulativas y financieras mundiales.
El grfico muestra el explosivo crecimiento del private equity en miles de millones de U$S, el periodo del ao 2002 al 2007. Fuente: motherjones.com/politics /2007/10/barbarians-com.
Es as como en el rgimen de la globalizacin, las operaciones comerciales y financieras incorporan nuevos papeles de emisin que se agregan a los tradicionales ttulos y acciones. En estas operaciones intervienen los especuladores y multimillonarios agrupando sus capitales en los llamados fondos de cobertura, o hedge funds, y tambin intervienen en este casino especulativo mundial, las compaas de seguros, los fondos de pensin y los Fondos Soberanos de Inversin, etc. Estos nuevos ttulos y papeles, fundamentalmente los derivados o derivativos nacidos en la globalizacin, son el elemento ms desestabilizador de la economa mundial. A medida que el crecimiento del capitalismo se estanca, y aumenta la especulacin financiera, crece la importancia de estos papeles que, por su composicin, merecen ser analizados para comprender el carcter destructivo en la cadena de produccin del valor que estos instrumentos financieros poseen.
Los derivativos o derivados Los derivados son instrumentos financieros que actan como un seguro sobre el precio a futuro
de una mercanca, las posibles alzas o bajas del precio de la misma. Los valores que se negocian "derivan" de precios de otras mercaderas de ah el nombre de derivativos o derivados. Estos bienes o activos pueden ser financieros como los tipos de inters, acciones, divisas, bonos, riesgo crediticio; o pueden ser no financieros como metales, cereales, ctricos, petrleo, gas y electricidad, etc. Tambin actan como seguros sobre condiciones climticas y sobre ndices generales de precios e inflacin, entre otros. Quienes compran derivados buscan cubrirse de cambios de precios que pudieran ocasionarles prdidas. Esta cobertura que buscan quienes compran los derivados tiene como objetivo asegurarse de poder comprar o vender activos que poseen o desean tener en el futuro sin prdidas o simplemente buscan ganar dinero apostando a la posible baja o suba de los precios de mercaderas o bienes.
El cuadro muestra la evolucin de los derivados desde 1987. Mientras el crecimiento de la economa mundial cae, los derivados y la especulacin pegan un salto geomtrico http://www.rebelion.org/docs/82165.pdf
Los tipos de contrato se negocian en dos tipos de mercados los regulados, que se adquieren en la bolsa de caracter estandarizado, y los mercados privados Sobre el mostrador (OTC, en ingls, Over the Counter) donde las dos partes contratantes fijan en cada caso los trminos contractuales de las operaciones convenidas entre ellos. Los derivados se desarrollaron a partir de los estudios llevados adelante desde diferentes sectores de la banca inversora y, fundamentalmente, desde el Banco de Inversiones JP Morgan, en los aos 90. Van de pases de crditos en cese de pagos hasta obligaciones de deuda colateralizadas o sintticas y una amplia gama matemticamente muy compleja, que se crearon con el objetivo de disminuir riesgos, ya que, segn los anlisis de stos economistas, le permitira a los inversores generalmente millonarios obsesionados por ganar sin freno-
aplicar sintona fina a sus especulaciones financieras mediante instrumentos a medida. Una vez que surgieron y remontaron vuelo a partir del 93 en las bolsas de EE.UU rpidamente se expandieron a otras bolsas internacionales. En la medida en que fue avanzando el proceso de M&A, el proceso de desarrollo de los derivados dio un tremendo salto, y fueron desarrollndose instrumentos de todo tipo hasta llegar a la masa total de 680 billones de U$S que en el 2007 es equivalente a ms de diez veces el producto bruto mundial. Es as como la competencia exacerbada en bsqueda de rpidas ganancias, bienes y mercados es la que va produciendo el surgimiento y creacin de instrumentos financieros ms complejos. Son los denominados "productos sintticos", tambin llamados activos txicos, que estn constituidos por papeles de deudas, de compras, de opciones, que se unen en un paquete y se comercia todo junto. El problema de estos instrumentos sintticos, es que los papeles empaquetados son de origen y fiabilidad muy distintos, en esos paquetes hay activos con deudas incobrables que actan como una verdadera bomba de tiempo en la medida en que se declaran los ceses de pagos y defaults. Cuando esto sucede, los llamados activos txicos son papeles sin valor, que actan desvalorizando al conjunto de los capitales.
Cuadro muestra la espectacular escalada de los derivados en los mercados Sobre el Mostrador ( Over the Counter ) en los ultimos 9 aos. Fuente: Financial Times del 17/12/09. Datos Banco de Pagos http://mriesco-crisis.blogspot.com
Los derivados tienen dueos, son los bancos de inversin, el corazn del sistema financiero y de las nuevas multinacionales. Estos contratos que emiten, son cada vez ms complejos, llamados forward, los caps, los floors, los swap, y los productos sintticos como los CDO que ofrecen rendimientos de a veces 2-3 puntos porcentuales por encima de los bonos corporativos, los RMBS (residential mortgage backed securities), es decir derivados de prstamos inmobiliarios y los CDS (credit default swaps) que son derivados de riego crediticio. Estos papeles no circulan por el cielo. Sus propietarios son los grandes capitalistas, los ms ricos del mundo, dueos de las nuevas multinacionales. Son los dueos de los Barclays, JP Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley ,Salomon Smith Barney , Bank, Socit Gnrale, Lehman Brothers, por citar algunos. Sus dueos son George Soros, James Simons, Morgan, Dillon, Rockefeller, Chris Flowers, Wilbur Ross, Bill Gates, Ken Griffin, John Paulson, Philip Falcone, Warren Buffet, por nombrar algunos magnates. Los Hedge Funds y los Fondos Soberanos de Inversin
Los fondos de cobertura (en ingls Hedge Funds) son grupos de inversores y especuladores sin escrpulos que buscan ganancias a cualquier costo, para hacerse millonarios de la noche a la maana, o incrementar sus ya abultadas fortunas objetivo para el cual, no trepidan en provocar burbujas y crisis financieras. Son entre mil o 1.300 personas, las ms ricas de Wall Street, gestores de fondos de riesgos o cobertura, que especulan a ms no poder con instrumentos derivativos, contratos derivados y en general con dinero ajeno. En 1990 los fondos de riesgo pasaron de manejar miles de millones de US$ a billones de U$S en la primera dcada del siglo XXI. Los hedge funds buscan colocaciones con rendimientos altos y sus estrategias buscan hacer con poco dinero inicial, mucho capital de ganancias, para lo cual, solicitan prstamos muy elevados, a modo de apalancamiento, y as compran y venden activos de alto riesgo en una rotacin muy rpida del capital ficticio, cambiando permanentemente la orientacin de los negocios en bsquedas de ganancias.
La edicin de The Economist de julio del 2007 titula: El problema con Private Equity. La imagen es elocuente, un inversor que se encamina al abismo.
Los hedge funds realizan entre un tercio y la mitad de las transacciones diarias combinadas de Nueva York y Londres. En la composicin de este capital ficticio que rota en permanente circulacin, se encuentra dinero que sale de la produccin, de los papeles especulativos, derivados y tambin de actividades ilcitas como el contrabando, el narcotrfico, la venta de armas o el lavado de dinero que se desarrolla en los parasos fiscales y tuvo como primer antecedente la creacin de centros offshores es en las islas de Las Bermudas a principios del siglo XX. All se instalaron bancos y compaas de seguros, en los 70 luego en Mnaco y las islas del Canal de la Mancha, ms tarde en Irlanda y luego se ubicaron tambin centros offshore en Hungra, Rumania, Chipre, Madeira, Singapur, Hong Kong, Finlandia y Gibraltar. A fines de 1998 haba 4.000 bancos offshore en unas 60 jurisdicciones con activos estimados en 5 billones de U$S. El 44% en el Caribe y Latinoamrica, 28% en Europa, 18% en Asia y el resto en Medio Oriente y Africa. En los parasos se pueden fundar empresas que no estn obligadas a publicar sus cuentas, ni listas de directores y accionistas o depositar dinero en los bancos all establecidos, caractersticas que tienen, por ejemplo unos 75 de los 570 bancos licenciados en las Islas Cayman y 65 de los 400 instalados en Bahamas. (1) Las operaciones financieras de
los fondos de inversin, de cobertura y sus maniobras especulativas, no siempre resultan ganadoras, en general, producen verdaderos desastres, y muchas veces sus actividades van acompaadas de fraudes, actividades delictivas, engaos contables, crmenes, sobornos, juicios, violencia y chantajes. De 1998 al 2007 se produce una impresionante cada en las ganancias diarias de los hedge funds que se reducen casi seis veces. Sin embargo, los especuladores a pesar de las enormes bajas de las ganancias de los fondos de cobertura, continuaron endeudndose crecientemente. Esto provoc la primera grave crisis financiera que inaugur el siglo XXI, la triple crisis LTCMEnron y las punto.com. Y en el caso preciso de la crisis de LTCM, fue la primera grave crisis de los fondos de cobertura. LTCM presuma de utilizar modelos matemticos complejos para sus operaciones especulativas inspirados por Myron Scholes y Robert C. Merton declarados en 1997 Premio Nobel de Economa.
El cuadro publicado por el Financial Times muestra la impresionante cada en las ganancias diarias de los fondos de cobertura o hedge funds, desde 1998 al 2007. Las ganancias se reducen casi seis veces. Fuente: Crisis MundialManuel Riesco. http://mriesco-crisis.blogspot.com/search/label/derivados
Pero el fraude se destap mostrando que la empresa haba pedidos prstamos por muchas veces mas que su capital inicial, y haba entrado en operaciones de evasin fiscal. Las prdidas multimillonarias de LTCM muestran como los fondos de cobertura cuanto ms pierden, ms se endeudan en prstamos que crecieron casi cinco veces desde 1998 al 2007, de dos a diez veces su propio capital, una muestra clara de lo que se denomina "apalancamiento.". As los especuladores y los Hedge Funds estafan al mundo entero arriesgando dinero prestado y mantienen y elevan la masa de sus ganancias. Tambin actan, y con creciente importancia, en el casino global, los Fondos Soberanos de Inversin entidades bancarias impulsadas por los estados como Noruega, Abu Dhai, Singapur, China, Arabia Saudita, Rusia, etc. Son financieras estatales que movilizan fondos obtenidos de los supervits comerciales y por el capital que manejan alcanzan en algunos casos mas importancia que muchos de los primeros cincuenta bancos del mundo.
(1) Fuente ATTAC http://www.argentina.attac.org/beta/index.php?id=82
El fracaso de las M&A Las operaciones de M&A en alto porcentaje no resultan exitosas, son pocas las empresas que mantienen altos ndices de ganancias tras las fusiones y adquisiciones, y un alto porcentaje resultan un fracaso. Se hunden en el desastre las operaciones del Private Equity, no slo por
las bajas ganancias que obtienen estas inversiones, sino porque los descomunales niveles de apalancamiento convierten a empresas solventes en corporaciones con activos compuestos por altas deudas en dinero y derivados. La industria de los prstamos crece sin cesar, financiando las actividades especulativas de los hedge funds y los bancos de inversin en las distintas operaciones especulativas, utilizando derivados y los derivados sintticos o activos txicos y papeles que llevan empaquetadas deudas de dudoso origen, e incobrables de todo tipo que pasan a ser parte del capital de las empresas, estados e instituciones de la economa mundial. La agencia de anlisis financieros Moodys recoge en un informe, que de las 10 compras ms grandes realizadas por los grandes fondos de Private Equity, slo 4 inversiones tienen a sus empresas en una situacin relativamente estable, mientras el resto, que incluye empresas como Univisin o Chrysler estn bordeando la quiebra, la insolvencia o la bancarrota. Todos estos son mega acuerdos y negocios que se ubican en valores por encima de los 20 mil millones de U$S. (1) La crisis se profundiza en la medida en que los bancos financiaron, empaquetaron y revendieron grandes cantidades de deuda relacionadas con las compras realizadas por la industria del Private Equity, deudas que a largo plazo representan nubes amenazantes que se yerguen sobre la economa mundial. Concretamente, hay empaquetadas deudas en activos sintticos, cuyo vencimiento se registra entre los aos 2011 y 2014, por montos cercanos a los 3 billones de U$S.
El cuadro publicado por el Financial Times muestra el espectacular crecimiento de la cantidad de prstamos contrados por los fondos de cobertura o hedge funds, desde 1998 al 2007, sin importar las tremendas perdidas que afrontaban. Fuente: Crisis Mundial- Manuel Riesco. http://mriesco-crisis.blogspot.com/search/label/derivados
Este agujero en los bancos de inversin y fondos de inversin son la amenaza que pende sobre la economa mundial, porque afecta el corazn de la misma, las nuevas multinacionales. La industria del Private Equity, de LBO, las dems formas de especulacin van generando riesgos que amenazan al conjunto de la economa porque adems de hacer crecer graves cargas de deudas, modifican el carcter de las mismas, crecientemente compuestas por activos sintticos o txicos.
(1) Moodys $640 billones y 640 das despus: como se comportaron las compaas que produjeron private equity durante la recesin de EE.UU. Por Gurus Hucky el 22 Mayo, 2009
stos papeles incobrables, con el proceso de M&A en la medida que son incorporadas como parte en las transacciones, se incorporan como parte del capital de las nuevas multinacionales. El Private Equity y la enorme cantidad de deuda generada en operaciones de LBO impactan por la existencia de entre un 20% y un 40% de los 100 principales fondos deinversin con graves deudas y compaas participadas por fondos de private equity u
operaciones de LBO que podran incurrir en impagos de sus deudas. Una sola de ellas que declare el impago, provoca el efecto en cadena, por eso todo el proceso de M&A constituye una escalada de capital ficticio que empuja la economa hacia el abismo. Tomando el ndice EBITDA, actualmente el ms utilizado en la prensa econmica, entre 2003 y 2006 los aos previos al 2007, el EBITDA de las compaas que componen el S&P500, el top ten de las nuevas multinacionales, se increment a un ritmo del 16% anual en EEUU y Europa. Los fondos de private equity ganaron mucho dinero sin necesidad de mejorar los resultados de sus empresas. Pero la deuda emitida en operaciones de LBO durante el periodo 2003-2007 fue cerca de 5 billones de U$S y el proceso de ganancias, tras el 2006 comenz a deteriorarse, con los cual los 5 billones de deudas emitidas comenzaron a transformarse en una espada de Damocles que pende sobre el conjunto de la economa. (1) La implacable vigencia de la Ley del Valor El proceso de M&A no solo acenta la tendencia general a la cada de la tasa de ganancia y precipita a un endeudamiento, sino que adems introduce elementos de desvalorizacin del capital en la economa mundial. Las nuevas multinacionales que emergen de la compra y venta de empresas pueden volver a ser total o parcialmente recompradas y su ubicacin especfica merece ser analizada para comprender como acta en ellas la ley del valor. Para comprender el profundo carcter de la crisis que se va gestando en el sistema capitalista a medida que con el proceso de M&A se desarrollan las nuevas multinacionales, se hace necesario evaluar como acta la Ley del Valor sobre estos procesos econmicos. Para Marx: En ultima instancia, la Ley del Valor domina los procesos econmicos en un rgimen de economa capitalista. En trminos muy generales, tiene el siguiente contenido: el valor de las mercancas es la forma especfica e histrica con que se impone la fuerza productiva del trabajo, que en definitiva domina todos los procesos econmicos (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestamos bancarios internacionales netos y porcentaje del PBI (1986- 2004) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1986 1995 2000 2001 2002 2003 2004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prstamos bancarios................................... 1,88 4,2 8,31 8,75 10,1 11,86 13,83 PBI m............................................................. 15,24 28,8 31,62 31,46 32,73 36,76 41,25 Porcentajes.................................................. 12,3 14,6 26,3 27,8 30,9 32,3 33,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fuentes: BPI, BIS Quarterly Review (varios aos), FMI, WEO Database, y clculos propios. http://www.revistasice.com
Esta ley expresada por Marx en El Capital plantea que el valor de las mercancas es el trabajo contenido en ellas: Pero qu es el valor de una mercanca? La forma objetiva del trabajo social gastado en la produccin de la misma. Y cmo medimos la magnitud de su valor? Por la magnitud del trabajo que contiene. El trabajo es la sustancia y la medida inmanente de los valores (3). La ley del valor plantea que el valor de una mercanca es el trabajo abstracto que hay en ella, para Marx, las mercancas no valen por su utilidad o su valor de uso, sino por el trabajo humano que les dio origen: La riqueza de las sociedades en las que
(1) Actualmente se utiliza un indicador para conocer el estado financiero de las grandes empresas llamado EBITDA (en ingls Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) que pretende reflejar el estado de prdidas y ganancias de una empresa. Este indicador se ha consolidado, en los ltimos aos, como uno de los ms utilizados para medir la rentabilidad de las empresas. (2) y (3) Karl Marx, E l Capital, Libro I, cap XVII, Transformacin del valor de la fuerza de trabajo en salario (subrayados nuestros)
domina el modo de produccin capitalista se presenta como un "enorme cmulo de mercancas". Ahora bien, si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancas, nicamente les restar una propiedad: la de ser productos del trabajo. Si hacemos abstraccin de su valor de uso, abstraemos tambin los componentes y formas corpreas que
hacen de l un valor de uso. Ese producto ya no es una mesa o casa o hilo o cualquier otra cosa til. Todas sus propiedades sensibles se han esfumadoreducindose en su totalidad a trabajo humano indiferenciado, a trabajo abstractamente humano (1) Con trabajo abstractamente humano Marx se refiere al gasto humano de energa. A la hora de formular el valor de una mercanca, no importan demasiado que tipos de trabajo se produjeron para darle origen a la mercanca, sino simplemente que haya trabajo, gasto de energa humana, de msculos, de nervios, eso va a dar como resultado la magnitud o cantidad de valor que contiene una mercanca. Para Marx: Examinemos ahora el residuo de los productos del trabajo. Nada ha quedado de ellos salvo una misma objetividad espectral, una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado, esto es, de gasto de fuerza de trabajo humana sin consideracin a la forma en que se gast la misma. Esas cosas tan slo nos hacen presente que en su produccin se emple fuerza humana de trabajo, se acumul trabajo humano. (2) Para Nahuel Moreno la Ley del Valor es propia de todas las sociedades humanas y sistemas econmicos: El trabajo es una verdad fisiolgica es un gasto esencial del cerebro humano, de msculos, de nervios y de sentidos. Es decir, es trabajo abstracto. Todo valor de uso es producto de un gasto humano de energa, sea la poca histrica que fuere (3) Y segn Moreno, el valor de una mercanca lo determinan tres elementos, el trabajo abstracto contenido ella, el tiempo durante el cual se desarrolla ese trabajo y el carcter social, es decir, realizado por millones de trabajadores en las distintas ramas de produccin. Estos tres elementos son para Moreno son las determinaciones o determinantes del valor: Es decir, siempre que produce un objeto, (el obrero) trabaja, es decir, gasta energa humana, traspasa energa humana al objeto. Dos, la traspasa durante un tiempo y Tres, lo hace en sociedad (4) Lo que logra el capitalismo, es desarrollar un conjunto de tecnologas que permiten objetivar en mercancas el trabajo humano que socialmente se constituye a travs de stas tres determinaciones del valor. Para Moreno: La sociedad capitalista, el intercambio de mercanca, transforma en una propiedad social de los objetos, los que son tres propiedades o tres caractersticas de toda produccin humana en cualquier poca de la humanidad. Pero caracterstica de la produccin humana social, humana social, no de los objetos... (5) Para Marx, entonces Un valor de uso o un bien, por ende, slo tiene valor porque en l est objetivado o materializado trabajo abstractamente humano. Cmo medir, entonces, la magnitud de su valor? Por la cantidad de "sustancia generadora de valor" --por la cantidad de trabajo-- contenida en ese valor de uso. (6) Como el capitalismo objetiva el trabajo en mercancas se define su proceso de produccin como un proceso de produccin de mercancas: Como unidad del proceso laboral y del proceso de formacin de valor, el proceso de produccin es proceso de produccin de mercancas, en cuanto unidad del proceso laboral y del proceso de valorizacin, es proceso de produccin capitalista, forma capitalista de la produccin de mercancas (7) A su vez, para Marx, el trabajo humano objetivado en mercancas, se expresa slo cuando sta se intercambia por otras en el mercado: La fuerza de trabajo humana en estado lquido, o el trabajo humano, crea valor, pero no es valor. Se convierte en valor al solidificarse, al pasar a
(1) y (2) El Capital, Libro I, cap. 17, Transformacin del valor de la fuerza de trabajo en salario (subrayados nuestros) (3), (4) y (5) Nahuel Moreno. Escuela de cuadros de Economa (1984) Primer Turno pag 192 (subrayados nuestros) (6) Karl Marx: El Capital, Libro primero, Cap. I, Mercanca y dinero (subrayados nuestros) (7) Karl Marx: El Capital, Libro primero, cap. 5, Proceso de trabajo y proceso de valorizacin (subrayados nuestros)
la forma objetiva. Para expresar el valor, es menester expresarlo en cuanto "objetividad" que, como cosa, sea distinta y a la vez comn a l y a otra mercanca. La forma simple de valor de una mercanca est contenida en su relacin de valor con otra mercanca de diferente clase o en la relacin de intercambio con la misma. (1)
La objetivacin del trabajo humano en mercancas se expresa mediante el intercambio entre ellas, o sea en el comercio. El comercio es un proceso social que se desarrolla el mercado mundial capitalista y requiere de un elemento, una mercadera que acte como equivalente general que permita ese intercambio, as surge el dinero. Para Marx: Slo pueden relacionar entre s sus mercancas en cuanto valores, y por tanto slo en cuanto mercancas, al relacionarlas antitticamente con otra mercanca cualquiera que haga las veces de equivalente general. ste es el resultado que se alcanz en el anlisis de la mercanca. Pero slo un acto social puede convertir a una mercanca determinada en equivalente general. Por eso la accin social de todas las dems mercancas aparta de las mismas una mercanca determinada, en las cuales todas ellas representan sus valores. La forma natural de esa mercanca se transforma por tanto en forma de equivalente socialmente vigente. Su carcter de ser equivalente general se convierte, a travs del proceso social, en funcin especficamente social de la mercanca apartada. Es de este modo como se convierte en dinero. (2)
El cuadro muestra el espectacular nivel de endeudamiento de las empresas financieras desde el ao 1978 al 2008, The Economist febrero del 2010.
El desarrollo del dinero como equivalente general que permite el intercambio en el mercado mundial, no es slo una necesidad social del mercado, sino tambin la expresin de una contradiccin existente en el interior mismo de la mercanca. Esta contradiccin es que toda mercanca consta de dos elementos que la componen: uno es el valor porque tiene trabajo objetivado; el otro es la utilidad, o valor de uso, que le permite venderse en el mercado. El surgimiento del dinero es tambin la relacin dialctica de ambos elementos, para Marx: " La expansin y profundizacin histricas del intercambio desarrollan la anttesis, latente en la naturaleza de la mercanca, entre valor de uso y valor. La necesidad de dar una expresin exterior a esa anttesis, con vistas al intercambio, contribuye a que se establezca una forma autnoma del valor mercantil, y no reposa ni ceja hasta que se alcanza definitivamente la misma mediante el desdoblamiento de la mercanca en mercanca y dinero. Por consiguiente, en la misma medida en que se consuma la transformacin de los productos del trabajo en mercancas, se lleva a cabo la transformacin de la mercanca en dinero (3) La expresin del valor de una mercanca al ser cambiada se denomina precio. Pero como no contienen trabajo humano, el precio y el dinero son expresiones figuradas del valor, sirven para medir valores pero no son valor. Para representar lo ms cercano al valor, el dinero
(1) Karl Marx: El Capital, Libro primero, Cap. I, Mercanca y dinero (subrayados nuestros) (2) Karl Marx: El Capital, Libro I, cap. 2, El proceso del intercambio (subrayados nuestros) (3) Marx: El Capital, Libro I, cap. 3, El dinero, o la circulacin de mercancas (subrayados nuestros)
debe estar respaldado por material dinerario que tenga trabajo humano acte como equivalente general y respalde los billetes. En general, el capitalismo ha ido consolidando el oro como respaldo mundial del dinero.
Para Marx: El precio o la forma dineraria del valor caracterstica de las mercancas es una forma ideal o figurada, diferente de su forma corprea real y palpable En su funcin de medida de valor, por consiguiente, el dinero sirve como dinero puramente figurado o ideal. Aunque para la funcin de medir el valor slo se utiliza dinero figurado, el precio depende estrictamente del material dinerario real. El valor, es decir, la cantidad de trabajo humano que contiene, por ejemplo, una tonelada de hierro, se expresa en una cantidad figurada de la mercanca dineraria que contiene la misma cantidad de trabajo. (1) Esta mercanca dineraria las monedas de oro y plata, actan representando una mercanca que si tiene trabajo humano, el oro y los metales. Estas monedas constituyen los patrones dinerarios o patrones de precios, o sea, son la expresin figurada del valor de las mercancas, que permite compararlas y medirlas entre s, hasta dar paso a la transicin de aparicin del dinero y billetes, segn Marx: Los valores de las mercancas, pues, se transforman en cantidades de oro figurado y de diferente magnitudCon anterioridad a su transformacin en dinero, el oro, la plata, el cobre poseen ya tales patrones en sus pesos metlicos (2) Aqu el capitalismo desarrolla la contradiccin entre el valor por una lado y dinero por el otro que junto al precio son expresiones imaginarias del valor. Y llega al extremo de que mercancas tengan precio y no tengan valor, como los billetes o la tierra sin cultivar por ejemplo, o que el precio del dinero caiga o suba, sin tener relacin con el valor de las mercancas con los que se estn intercambiando. Esta contradiccin se produce porque al surgir el dinero, es expresin imaginaria del valor y a la vez se desprende de l y como bien, alcanza independencia del valor. El dinero y los precios son manipulados a travs de la historia por la burguesa y las clases dominantes que tienen el control de ellos, mediante la falsificaciones de moneda como los que hicieron los prncipes medievales o los actuales falsificadores y estafadores profesionales; o el atesoramiento de dinero para producir el aumento del valor de los billetes. Tambin hay manipulacin de dinero o precios con los monopolios que permiten a los grandes empresas fijar arbitrariamente los precios de los productos de determinadas ramas de la produccin; o la impresin desmedida de billetes que bajan el precio de las monedas o la ruptura de la paridad oro, como en el caso de las leyes en EE.UU del presidente Nixon de 1971 que rompieron la paridad dlar- oro, para manipular el precio del dlar. En la globalizacin la contradiccin entre precio y valor se agudiza al paroxismo En todas las crisis del capitalismo, estalla sta contradiccin entre el precio y el dinero de un lado y el valor por el otro, lo cual exacerba la bsqueda de dinero de parte de los capitalistas para respaldarse ante la cada de la tasa de ganancia y las crisis. La crisis financieras, tienen como base esta contradiccin entre valor y precio. Para Marx: En la crisis, la anttesis entre la mercanca y su figura de valor, o sea el dinero, se exacerba convirtindose en contradiccin absoluta. La forma en que se manifieste el dinero tambin es aqu, por lo tanto, indiferente. La hambruna de dinero se conserva incambiada, ya se deba pagar en oro o en dinero de crdito, como los billetes de banco Es posible, pues, que una cosa tenga formalmente precio sin tener valor. La expresin en dinero deviene aqu imaginaria, como en ciertas magnitudes matemticas. (3) Cuando se desarrolla el proceso de M&A, en la globalizacin, el capital ficticio derrumba la tasa de ganancia, impide la creacin de valor y plusvalor, pero adems desvaloriza las multinacionales mediante la metamorfosis que las empresas compradas y vendidas sufren en el desarrollo del capital comercial, como lo plante Marx: en el proceso de la circulacin no
(1) y (2) Marx: El Capital, Libro I, cap. 3, El dinero, o la circulacin de mercancas, subr nuestros (3) Marx: El Capital, Libro I, cap. 3, El dinero, o la circulacin de mercancas, subr nuestros
se produce ningn valor Slo tienen lugar modificaciones formales de la misma masa de valor. De hecho no ocurre sino la metamorfosis de las mercancas (1)
La metamorfosis que sufren las mercancas involucradas en el proceso de M&A, o sea, las grandes empresas, son la introduccin del capital ficticio, y con l activos txicos, deudas empaquetadas y papeles de valor imaginario en el activo y el capital de las empresas que son compradas y vendidas. Esta metamorfosis deja a las nuevas multinacionales emergentes constituidas por masas enormes de capital ficticio, que no constituyen valor alguno porque estn constituidas por bonos y papeles, o sea mercancas que no tienen trabajo humano. Cuando esto sucede, la Ley del Valor acta en forma implacable. Los activos txicos acumulados, atesorados en las bodegas de los bancos, acumulados en los bancos de inversin, integrados e intercambiados como parte de los contratos, adelantados en forma de inversin en variados negocios, cambiados por bonos y dinero o reinvertidos en forma de crditos, derrumban el valor de las empresas y las nuevas multinacionales, porque no poseen ningn valor, mas que el ilusorio o el imaginario que potencialmente expresan. La Ley del Valor acta y se expresa en el derrumbe del valor de las nuevas multinacionales porque parte importante de sus activos no poseen valor alguno. Y agudizan la contradiccin entre el valor de los activos y los precios. Los derivados que se manejan en negocios como el Private Equity y las compras apalancadas, comprenden activos sin valor lo cual prepara una grave crisis dado que los precios de las nuevas multinacionales no tienen relacin con su valor y tampoco con los precios de sus activos y acciones. Es cuestin de tiempo que la Ley del Valor se exprese finalmente con el derrumbe de los precios de las nuevas multinacionales, arrastrando en su derrumbe y bancarrota a pases, ciudades, municipios, estados, provincias, bancos, financieras, fondos inversores de todo tipo y toda clase de instituciones que estn en la rbita de su desempeo econmico, como parte del complejo entramado que representan. Se inicia as en el rgimen de la globalizacin, un ciclo de reversin histrico para el capitalismo. En la etapa de su surgimiento, su desarrollo y su apogeo, el capitalismo fue capaz de desarrollar diversas tecnologas que permitieran empaquetar el trabajo humano en una mercanca. Que al intercambiarse en el mercado, permite que se exprese el valor del trabajo humano en el desarrollo del comercio y el proceso de compra y venta, valorizando as todo el proceso de produccin. En la etapa imperialista, la etapa de decadencia del capitalismo y dentro de ella en el rgimen de la globalizacin, el capitalismo desanda este camino para pasar a empaquetar activos txicos en las mismas. Estos activos txicos que pasan a ser parte de las nuevas multinacionales, como mercancas que se intercambian en el mercado mundial, no poseen valor porque no expresan trabajo humano, pero expresan su no- valor en el momento en que se desarrolla el proceso de M&A y desvalorizan a las nuevas multinacionales emergentes del proceso de M&A. Al desvalorizarse las nuevas multinacionales, por el peso que tienen en el comercio, la produccin y la estructura financiera mundial actan desvalorizando al conjunto de la economa. Hay un solo camino para que las nuevas multinacionales puedan revertir este proceso y no es otro que obtener beneficios y ganancias de tal magnitud, que le permitan sostener una alta dosis de endeudamiento y respaldar as las deudas contradas en pos de beneficios futuros. Slo obteniendo altas tasas de explotacin obrera y ganancias, se podran valorizar esa montaa de papeles sin valor, y las nuevas multinacionales fortalecerse para seguir desarrollando la economa mundial En sntesis: A partir del comienzo de la fase imperialista, en 1914 con la 1era guerra mundial, el capitalismo monopolista ya no desarrolla las fuerzas productivas y la aparicin de los monopolios es la expresin de la decadencia del sistema capitalista mundial. El surgimiento de los monopolios, a fines del siglo XIX, expresa el proceso de compra y venta de empresas, como una mercanca ms, en el incipiente proceso de fusiones y adquisiciones.
(1) Karl Marx: El Capital, libro III, cap. XVI, El capital dedicado al trfico de mercancas (subrayados nuestros)
Para Marx: La competencia prolifera aqu en razn directa al nmero y en razn inversa a la magnitud de los capitales rivales. Finaliza siempre con la ruina de muchos capitalistas pequeos y con el paso de sus capitales a manos del vencedor. Prescindiendo de esto, con la
produccin capitalista se forma un poder totalmente nuevo. Los novsimos "trusts" ingleses y norteamericanos apuntan ya a ese objetivo, puesto que procuran unificar en una gran sociedad por acciones, dotada de un monopolio efectivo, por lo menos la totalidad de las grandes empresas activas en un ramo industrial (1)
El ranking de las top 10 bancos de inversin en operaciones de M&A 2008/2009. Fuente Thomson Reuters
El proceso de concentracin del capital continu tras la 2da guerra mundial, con las modernas multinacionales que llevaron el proceso de concentracin basado en los monopolios de EE.UU, de la arena nacional a la internacional. Apoyndose en el Plan Marshall y las masivas inversiones de EE.UU, se apoderan de ramas productivas en Europa y ocupan los mercados exportando agresivamente, aprovechando el proceso de reconstruccin capitalista de Europa. Las modernas multinacionales agudizaron todas las contradicciones del sistema capitalista y contribuyeron al agotamiento del rgimen keynesiano acumulacin, derrumbando la tasa de ganancia de las modernas multinacionales. Con la globalizacin el proceso de fusiones y adquisiciones, siempre presente y de gran importancia en el capitalismo monopolista, da un enorme salto ponindose en el centro de la economa mundial. Todo el proceso de concentracin mundial basado en los M&A, se desarrolla aceleradamente dando lugar a las nuevas multinacionales, que mueven masas enormes de capital ficticio. Estas enormes masas de capital especulativo, contribuyen a potenciar la tendencia a la baja de la tasa de beneficios del capital, pero adems al ser utilizado para la compra y venta de empresas, comienza a ser parte del capital de las megaempresas emergentes. Parte de esos capitales, el capital ficticio, de cada vez mayor volumen en las masas de capitales que fluyen mundialmente, son los que desvalorizan el capital de las empresas. Estos activos actan desvalorizando a las mismas y preparando una grave crisis, dado que los precios de los bienes
(1) Karl Marx: El Capital, Libro I, cap. XXIII, La ley general de la acumulacin capitalista
que se negocian no se corresponden con su valor, llevando al paroxismo todas las contradicciones de la economa, fundamentalmente, las originadas en la Ley del Valor, que se expresa en forma implacable. En la medida en que las nuevas multinacionales no consiguen
revertir la cada de la tasa de ganancia, la crisis estructural pasa a tener mltiples expresiones como son, entre otras, la crisis del comercio mundial, la de los dficits estatales y comerciales Estos elementos agudizan la crisis hasta llegar al 2007 en que estalla la crisis ms importante de todas. A su vez son la expresin de problema ms profundo: la cada de las ganancias provoca la dislocacin del proceso capitalista de reproduccin ampliada. El desarrollo de la crisis del comercio mundial, los dficits y deudas estatales la interrelacin de las M&A y las contradicciones del proceso de produccin con el flujo mundial de capitales y el proceso de circulacin son los temas que analizamos en el captulo siguiente.

CAPITULO VI
Comercio
VI
La Globalizacin
parte 4
Comercio
La sociedad capitalista compra el ocio de una sola clase mediante la transformacin de la vida entera de las masas en tiempo de trabajo. Karl Marx, El Capital, Libro I, Capitulo XVII Desde el fin de la segunda guerra mundial el comercio y el mercado mundial se desarrollaron en base a la poltica de EE.UU de imponer el dominio de sus monopolios sobre el conjunto de la economa mundial. Esta poltica es la explicacin de todos los fenmenos econmicos que se producen al calor de la evolucin del mercado mundial tras la posguerra, como los acuerdos de Bretton Woods (BW) de 1944, los Acuerdos Smithsonianos de 1971, los dficits gemelos de EE.UU, el fiscal y el comercial y la creacin en 1995 de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), entre otros. Tras la segunda guerra mundial, el comercio mundial se encontraba destruido. Para reconstruirlo surgieron los acuerdos de Bretton Woods (BW) (1) como producto de un larga negociacin entre el imperialismo dominante hasta entonces, Gran Bretaa y el imperialismo que surga, los EE.UU. BW se constituy formalmente en julio de 1944 cuando los representantes de 44 pases firmaron los artculos del Acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que establecan un precio fijo del oro en 35 U$S la onza, precio con el cual EE.UU se comprometa a realizar las compras y ventas de oro. Lo que EE.UU y Gran Bretaa buscaban con BW era el reestablecimiento de los precios y la paridad de las monedas para reordenar el comercio mundial. Este reordenamiento alrededor del oro como lo explica la Ley del Valor, es producto de que los precios son una forma figurada del valor, y se materializan en dinero cuyo valor tambin es figurado. Ambos, precio y dinero slo representan valor en la medida en que encuentran respaldo en una mercanca que contiene trabajo humano, como el oro. Para Marx: El precio o la forma dineraria del valor caracterstica de las mercancas es una forma ideal o figurada, diferente de su forma corprea real y palpable En su funcin de medida de valor, por consiguiente, el dinero sirve como dinero puramente figurado o ideal. Aunque para la funcin de medir el valor slo se utiliza dinero figurado, el precio depende estrictamente del material dinerario real. (2) El material dinerario real son los metales preciosos como el oro que respaldan al dinero, para Marx: no debe interpretarse la cosa como s primero se formase una masa suficiente de dinero y luego se desarrollase la produccin capitalista. Esta se desarrolla, en realidad, a la par con el desarrollo de sus condiciones, y una de ellas es la afluencia de metales preciosos en cantidad suficiente. He aqu por qu, a partir del siglo XVI, la afluencia cada vez mayor de metales preciosos constituye un momento esencial en la historia del desarrollo de la produccin capitalista (3)
(1)Los estudios para establecer las bases de BW se llevaron a cabo entre Gran Bretaa y EE.UU, tras concluir la II Guerra Mundial. BW fue el resultado de un proceso de negociacin entre ambos pases con Keynes como respaldo intelectual. El resultado final de la negociacin proporcion un sistema monetario internacional mucho ms cercano al propuesto por EE.UU que al defendido por Keynes, lo cual fue expresin de la naciente hegemona de EE. UU. (2) Marx: El Capital, Libro I, cap. 3, El dinero, o la circulacin de mercancas (subrayados nuestros)
(3) Marx: El Capital, Libro II, Seccin II, (subrayados nuestros)
BW, instituy paridades con el oro y el dlar para el intercambio del comercio mundial, guardado por los bancos centrales como reservas internacionales, mediante un conjunto de reglas en la cual cada pas miembro se comprometi a declarar la paridad o tipo de cambio oficial de su moneda en relacin al oro y al dlar. Se instituyeron paridades fijas entre las monedas de los pases y stos, a su vez, se comprometan a intervenir en el mercado de divisas con sus reservas internacionales de dlares para mantener la paridad o tipo oficial de su moneda con respecto al dlar, con una banda de fluctuacin que poda modificarse cuando un pas se enfrentaba a un problema de desequilibrio de la balanza de pagos. BW fue un sistema ordenado a partir de las necesidades de financiamiento de los monopolios de EE.UU y su transformacin en modernas multinacionales. Este sistema puso al dlar junto al oro, como equivalente general, colocando a EE.UU y su Banco Central, la Reserva Federal de los EE.UU, con sus existencias de oro, como prestamistas de ltima instancia y respaldo mundial de todo el sistema financiero y de comercio. Esta contradiccin entre un sistema que es mundial pero que es sostenido por un estado, an el mas importante del mundo en cuanto a desarrollo de fuerzas productivas y podero econmico y militar, introduce graves contradicciones, como lo advirti Henry Fowler, secretario del tesoro de los EE.UU a mediados de los 60: suministrar reservas y cambio al resto del mundo es demasiada carga para que la soporte un nico pas. Por empezar, desde el comienzo las existencias de oro utilizables como reserva, y en poder de EE.UU eran muy inferiores a la demanda mundial de dlares. Para satisfacer esta demanda EE.UU deba emitir dlares sin respaldo oro e incurrir permanentemente en dficits de la balanza de pagos para suministrar dlares que, en teora, eran convertibles en oro.
El grfico muestra la cada del valor del dlar a lo largo de la historia. A partir de la globalizacin, la cada es total fuente: www.marketoracle.co.uk
Es as como se desarrolla la llamada "Paradoja de Triffin" (1), que es nada mas ni nada menos que la paradoja del dficit permanente de EE.UU, un impuesto que el estado norteamericano debe pagar para sostener el dominio de sus multinacionales sobre la economa mundial.
(1) La paradoja de Triffin es llamada as por el economista de Yale Robert Triffin, quien advirti al congreso de EE.UU en 1960 que EEUU no tena otra alternativa que incurrir en un persistente dficit por cuenta corriente al ser el proveedor de la moneda de reserva, que si EEUU llegara en algn momento a detener el incremento de su dficit pondra a la economa global en una espiral de contraccin econmica, pero Triffin advirti que si continuaban expandindose los dficits, el exceso global de liquidez alimentara la inflacin.
Esta paradoja conduca inevitablemente a la cada en el valor del dlar, en la medida que las sucesivas emisiones de sta moneda, y de valores respaldados por la moneda misma, tienen cada vez menos respaldo oro. Se suceden las crisis monetarias, en 1960-61 la primera crisis entre el dlar y el marco alemn, luego la crisis de la libra esterlina de 1964-67, tras ella la crisis del oro de 1968 y luego la crisis entre el dlar y el marco alemn de 1970-71. Estas crisis son el preanuncio del final de BW, que se produce finalmente en 1971, con los Acuerdos Smithsonianos. Estos, constituyen el prlogo del rgimen de la globalizacin, en el cual la evolucin del mercado mundial capitalista desarrolla hasta el paroxismo la contradiccin entre el valor por una lado y el dinero y los precios, por el otro. Como el precio y el dinero son expresiones imaginarias del valor, la manipulacin de estos elementos econmicos hecha por el imperialismo mundial y fundamentalmente los EE.UU, provocan graves desequilibrios. La crisis se agudiza y se expresa con sntomas que en la historia del capitalismo aparecieron histricamente como hechos slo producto de guerras y catstrofes, como la inflacin, la deflacin, la recesin y las quiebras, pero en la globalizacin, estos sntomas se vuelven elementos permanentes y crnicos de la economa mundial. En la globalizacin, la manipulacin del dinero y los precios alcanzan niveles nunca vistos, superando los perpetrados a travs de la historia por la burguesa y las clases dominantes, Con el Acuerdo Smithsoniano de diciembre de 1971, impulsados por la administracin del presidente Richard Nixon, se rompe la paridad dlar- oro y se devala el dlar para abaratar las deudas y los productos de las multinacionales de EE.UU, Estas medidas imponen el dlar como moneda mundial y equivalente general para que EE.UU pueda manipular a su antojo el precio de su moneda controlando el comercio y el mercado mundial. La consecuencia de estas medidas es la cada del valor del dlar, dado que el precio del dlar se desprende del precio del metal que lo respalda, el oro, que antes actuaba como equivalente general de todas las mercancas. Al desprenderse de su paridad con el oro el equivalente general del comercio mundial pasa a ser el dlar con respaldo oro decreciente, cuyo precio tiene cada vez menos que ver con el valor real de la moneda y la economa norteamericana y mundial. Los Acuerdo Smithsonianos, son un preanuncio de la globalizacin en ms de un sentido, dado que son una serie de medidas econmicas pero, por sobre todo, fundamentalmente polticas. El fin de la paridad dlar-oro es una verdadera declaracin mundial de guerra a los trabajadores, las economas y los pueblos del mundo entero, con la cual EE.UU proclama a los cuatro vientos que el verdadero respaldo del dlar es su podero militar. Si la globalizacin se caracteriza por una brutal ofensiva contra las conquistas y el nivel de vida de las masas, los Acuerdos Smithsonianos son la piedra angular de dicha ofensiva. Por empezar, el desenganche del dlar de su respaldo oro, trae como consecuencia los cambios en los precios del dlar, sin tener relacin con su valor, y en algunos casos, en el sentido opuesto a su valor. La subas de la tasa de inters o el encarecimiento del precio del dlar, como en los aos 80, que fueron la base de la primer burbuja moderna, la reaganiana, hubiesen sido imposibles sin los Acuerdos Smithsonianos. En aquel momento, la construccin de esa burbuja supuso que, mientras el valor del dlar se desarrollaba en forma decreciente, su precio se tornaba ms caro, expresando de esta manera la contradiccin entre valor por una lado y el precio y el dinero por el otro, caracterstico de las crisis capitalistas al que se refera Marx: En las crisis, la anttesis entre la mercanca y su figura de valor, o sea el dinero, se exacerba convirtindose en contradiccin absoluta. (1) La inflacin mundial incrementa la explotacin Pero la otra consecuencia de los Acuerdos Smithsonianos es el aumento incesante de los
(1) Karl Marx: El Capital, Libro I, cap. III, El dinero o la circulacin de mercancas, (subrayados nuestros)
precios y la inflacin mundial. Al transformarse el dlar, con respaldo oro decreciente, en el equivalente general de todas las mercancas, provoca un proceso inflacionario mundial permanente, con alzas y bajas coyunturales que tiende a subir los precios de todas las mercancas y su permanente encarecimiento. Esto trae como consecuencia el aumento incesante de los precios de las materias primas y el petrleo y con ellos, el permanente aumento de los alimentos y los precios de la canasta familiar, la caresta de la vida y el despojo a los salarios de los trabajadores. La inflacin es provocada por varios factores, entre ellos, el aumento de la produccin y el consumo mundial, y muy especialmente, por el consumo suntuario de la burguesa mundial y de la clase media rica, franjas de la poblacin minoritarias que se enriquecen mientras la mayora de la poblacin se hunde en el hambre y la miseria.
El consumo fortalece la tendencia al encarecimiento de precios. Pero la razn ms importante, estructural, del aumento de la inflacin mundial en el rgimen de la globalizacin, son las medidas que toman los gobiernos imperialistas del G7 desde las mas altas instituciones de gobierno y las finanzas mundiales que promueven la especulacin desenfrenada con todo tipo de activos y mercancas. La desregulacin, la estructuracin de una enorme masa de capital gaseoso, que se vuelca masivamente a la especulacin financiera con activos como el petrleo, los alimentos, las monedas, las empresas, etc, es la razn estructural, profunda, por la cual se desarrolla una tendencia a la suba de los precios, sistemtico y permanente que arrasa con el nivel de vida de la mayora de la poblacin mundial, desatando hambruna y la mas grave crisis alimentaria de la historia de la humanidad. Esta suba de precios acta como un elemento que baja los salarios. La inflacin mundial estructural y permanente que caracteriza a la globalizacin es un ataque sostenido y
sistemtico al salario de los trabajadores, y por ende, una medida necesaria para facilitar el proceso de explotacin mundial. Es decir, el aumento de los precios, sostenido e incesante y la inflacin generalizada en el mercado mundial, que encarece los medios de transporte, los alimentos y las materias primas, las mercancas y tiene a encarecer los precios del conjunto de los activos de la economa mundial, son sntomas de la crisis estructural de la economa capitalista. Pero adems, el resultado de medidas econmicas de marcado carcter poltico, que impulsa EE.UU para consolidar el dominio de sus multinacionales sobre el conjunto de la economa mundial. Estas, contribuyen a saquear las economas de los pases atrasados, atacar el nivel de vida de la poblacin mundial, los salarios y las conquistas sociales de los trabajadores.
El cuadro muestra la evolucin de los precios del petrleo, durante el fordismo los precios permanecen relativamente estables, hasta los Acuerdos Smithsonianos. De ah en mas, la tendencia al aumento es permanente.
El rol de la Fed Para corroborar que el aumento incesante de los precios y de la inflacin, son una poltica alimentada e impulsada desde las ms altas instituciones financieras de la economa mundial, basta observar el rol que cumple el banco Central de EE.UU, la Fed. Fundada el 23 de diciembre de 1913 por la Ley de Reserva Federal (Federal Reserve Act) funciona como un consorcio de propiedad mixta que combina entidades pblicas y privadas ya que todos los bancos de EE.UU estn, por ley, asociados a la Fed tanto los estatales, como tambin los privados y la Banca de Inversin. La estructura de la Fed se compone de una Junta de Gobernadores, el Comit Federal de Mercado Abierto, 12 filiales regionales, y la red de bancos privados miembros. Dado que los 100 bancos ms poderosos de EEUU se encuentran en Nueva York, esa filial es, de hecho, la Fed. La Junta de gobernadores constituye una agencia independiente, y expresa, a las nuevas multinacionales, sobre todo la Fed neoyorquina. Sus decisiones no necesariamente tienen que ser aprobadas por el Presidente o por alguna persona de la rama ejecutiva o legislativa del gobierno. Los integrantes de la Junta y su presidente, que es el titular de la Reserva Federal son designados por el Presidente de EEUU y confirmados por el Senado. Formalmente la Fed tiene como funciones emitir dlares, fijar las tasas de inters, prestarle dinero al Estado y regular y controlar el mercado financiero. Mediante operaciones llamadas de "mercado abierto", la Reserva Federal autoriza a los bancos privados a intervenir en operaciones financieras en el rea de las decisiones estatales. El presidente de la Fed, es
designado por el presidente de los EE.UU y as fue como el actual presidente Ben Bernanke, fue designado por George Bush con el acuerdo de los jefes de los Bancos de Inversin. (1) Hasta la creacin de la Fed, no exista ninguna tendencia a la suba en el nivel general de precios, la inflacin tena lugar durante las guerras o las catstrofes, pero los precios luego decrecan gradualmente a sus niveles anteriores. Desde la fundacin de la Fed, se ha establecido una tendencia continua y constante de aumento de precios, provocado precisamente por que la Fed es la nica institucin que tiene la potestad de imprimir los famosos billetes verdes, los dlares que circulan por el mundo entero.
El ndice de precios al consumidor desde el ao 1800 al 2000, dentro de EE.UU. La inflacin y el aumento de los precios pegan un salto desde la creacin de la Reserva Federal de los EE.UU, otro tras la consolidacin de las multinacionales a mediados de los 40 y escala al infinito desde los 80 con el rgimen de la globalizacin (fuente: El mito de la Reserva Federal independiente Thomas J. Di Lorenzo 1/3/1997 http://www.elindependent.org
As es como la Fed regula el precio del dinero, es la entidad que tienen en sus manos el control y la capacidad de manipular el precio del dlar, emitiendo billetes o dejando de emitir, especulando con los pagos de intereses sobre la tenencia de ttulos gubernamentales, o adquirindolos. Cuando la Fed compra ttulos pblicos hace circular masas de dlares cuyo precio se abarata, lo cual provoca la baja de las tasa de inters. Cuando vende ttulos pblicos la Fed absorbe dinero, seca las plazas de efectivo o liquidez, con lo cual encarece el precio del dlar y eleva las tasas de inters. En ambos casos, se trata de maniobras especulativas para manipular el precio del dlar, que pueden o no tener relacin real con el respaldo oro o la marcha de la economa, pero que actan influyendo decisivamente sobre los precios de todas las mercancas, y convierte al dlar en la ms importante de todas.
(1) Aunque ocultado oficialmente, el problema de la propiedad privada de los bancos miembros de la Reserva Federal ha sido cuestionado varias veces en los tribunales federales, como en el caso de Lewis contra USA, que fue decidido por el 9 Circuito de la Corte de Apelaciones la que dictamin que los bancos de la Reserva son corporaciones independientes, de propiedad privada y controladas localmente. Fuente: Manuel Freytas http://www.iarnoticias.com/
La Fed es, en realidad, el Banco Central del mundo y con su presupuesto discrecional, su propia fuerza area de decenas de jets y aviones de carga, flotillas de vehculos, y salarios gerenciales de varios cientos de miles de dlares anuales, acta impactando con sus decisiones, tomadas en consonancia con el mas alto nivel del gobierno en Washington, y los jefes de las nuevas multinacionales, determinando profundamente el desarrollo de la economa mundial.
El cuadro muestra la tendencia a la inflacin de precios en los metales, alimentos, bebidas y energa en la ltima dcada. Tras el comienzo de la crisis financiera, la inflacin no hace ms que profundizarse
El origen de las burbujas, de la especulacin desenfrenada, y de la titulacin y creacin de papeles, como los derivados, encuentran su explicacin en este rol de la Fed. Quien pueda suponer que el surgimiento de fondos de inversin y paneles especulativos de cada vez mayor magnitud y el crecimiento de los mercados especulativos informales sean una construccin al margen de la Fed y los Bancos Centrales de los pases del G7, slo tienen una visin ingenua de la economa mundial. Toda la especulacin financiera mundial, la titulacin y el capital de riesgo son impulsados y estimulado permanentemente por la Fed, el Busdesbank, el Banco de Inglaterra y la bancos centrales de los pases del G7. Esta actuacin de los bancos centrales es la expresin de la poltica de los estados del G7 y las clases dominantes, que persiguen los mecanismos que faciliten la explotacin de los trabajadores y las ganancias de las nuevas multinacionales. Para Moreno: ..La intervencin ms importante del Estado es lograrle arrancar una mayor masa de plusvala a los pases semicoloniales y al proletariado. Tambin lo otro: organizar a la burguesa, tratar de evitar la anarqua ms grande, pero eso es imposible, porque las transnacionales siguen peleando. Es decir, es ah un rol de rbitro. Pero el verdadero rol del Estado es garantizar en poltica exterior, la explotacin de los pueblos coloniales, la defensa de las transnacionales yanquis - eso en escala exterior. E interiormente la mayor explotacin del proletariado norteamericano. Para m el rol del estado es fundamental, decisivo, pero esencialmente para aumentar la tasa de plusvala . (1) Las burbujas y la especulacin desenfrenada provocan una verdadera tragedia entre las masas
(1) Nahuel Moreno. Escuela de cuadros de Economa. Enero del 85 pgina 39
y los trabajadores del mundo. Si en la globalizacin, el mercado mundial tiene como proceso central el M&A, es decir, la compra y venta de grandes empresas, con su consiguiente proceso de concentracin de la economa y la riqueza en pocas manos, todo el intercambio de mercancas se vuelve un elemento de especulacin. Los mercados no slo especulan con los precios de las empresas, los hacen con todos las mercancas y activos existentes, las monedas, el petrleo, los alimentos, los artculos domsticos, la energa, etc. Son los propios bancos centrales los que impulsan esta especulacin, comenzando con una vieja maniobra especulativa del capitalismo, el conocido como el "carry trade". (1) Y son los propios bancos centrales los que apadrinan a los fondos de inversin, bancos inversores e impulsan la especulacin con las inmensas masas y flujo de capitales que atraviesan el mundo. La liquidez mundial es plusvala De estas inmensas masas de capital, los bancos centrales extraen en pequea escala porciones para brindar crditos a tasas usurarias a los trabajadores y sectores populares. Pero fundamentalmente son la base de los enormes crditos que permiten el apalancamiento para que los grandes empresarios especulen con toda clase de activos desde empresas, monedas o alimentos. Estas masas de capital desde el punto de vista marxista definidos como capital gaseoso y que los analistas econmicos denominan liquidez mundial est constituido por reservas, en metales, dlares, ttulos y otras monedas, resultantes de los excedentes comerciales, de la industria, de los pases proveedores petrleo, gas, productos mineros y agroindustriales, y surgen de la explotacin de los trabajadores y pueblos del mundo entero. As lo explica Nahuel Moreno: Es totalmente equivocada la explicacin que dan algunos marxistas segn la cual la economa imperialista supera sus crisis con slo crear poder de compra a travs de los crditos. Si as fuera, el capitalismo se desarrollara sin dificultades, ni crisis, creando poder de compra con los prstamos. En realidad el capital que se presta sale de la explotacin de los trabajadores y del saqueo de otros pases (2) La enorme masa de capital es plusvala, o sea, sobretrabajo no remunerado de los millones de trabajadores del campo y las ciudades que constituyen las masas laboriosas del mundo entero. El fenmeno que el marxismo define como plusvala, es un trabajo, y por lo tanto un valor que est en las mercancas que se negocian en el comercio mundial, pero que los empresarios no pagan por l, se lo ahorran y les retorna como ganancia. Esta plusvala es la fuente inagotable de capital que contribuye a establecer la liquidez mundial. Para Marx: En los hechos la ganancia es la forma en la cual se manifiesta el plusvalor, y este ltimo slo puede ser deducido por anlisis a partir de la primera. En el plusvalor queda al descubierto la relacin entre capital y trabajo; en la relacin entre capital y ganancia, es decir entre el capital y el plusvalor tal como ste aparece (3) En la composicin de este liquidez mundial hay plusvala que proviene de la explotacin de millones de trabajadores y de la succin de plusvala a los pases atrasados mediante el mecanismo de la deuda externa y el intercambio desigual del comercio mundial, para sostener a las multinacionales, para Moreno: El imperialismo saquea a los pases atrasados, sometindolos a un intercambio cada vez mas desigual, extrayendo directamente grandes masas de plusvala de las inversiones de los monopolios que se remiten a sus casas matrices y a travs del mecanismo de la deuda externa (4)
(1) El "carry trade" es una estrategia de inversin en la cual un inversionista vende una moneda que tiene una tasa de inters relativamente baja y con esos recursos compra otra moneda la cual tiene un inters mayor, para capturar la diferencia entre las dos tasas de inters la cual en muchos casos puede ser bastante grande. (2) Nahuel Moreno Tesis de la LIT sobre la situacin mundial. 1985 Captulo II, pag 7 (subrayados nuestros) (3) Marx: El Capital, libro tercero, cap. II, La tasa de ganancia, (subrayados nuestros) (4) Nahuel Moreno.Tesis de la LIT sobre la situacin mundial. 1985 Captulo II, pag 7 (subrayados nuestros)
Estas masas de capital gaseoso que especulan con monedas, alimentos, materias primas, empresas, etc, acta manipulando los precios de esos activos, para favorecer las ganancias de las nuevas multinacionales, su banca inversora, los fondos de inversin, que actan sobre el mercado mundial y el comercio pero lo hacen en forma anrquica, con el objetivo de revertir la cada de la tasa de ganancia. sta especulacin, acta empujando permanentemente los precios al alza. La liquidez mundial, o plusvala proviene de diversos mecanismos de explotacin obrera los cuales apuntan a la extensin del tiempo de trabajo y de la jornada laboral como la intensificacin de los ritmos de trabajo, o las tiendas del sudor, en el sudeste asitico. Otros mecanismos son la desocupacin, la extensin de horas extras que impiden que nuevos trabajadores se sumen a la produccin ahorrndose de este modo los empresarios el pago del salario social. Tambin son mecanismos al servicio de la explotacin las migraciones de las nuevas multinacionales de zonas de mayor presencia sindical a menor como el sudeste asitico y China, el ataque a los convenios y conquistas laborales, la explotacin de los trabajadores inmigrantes al interior de las metrpolis, la proletarizacin de masas de campesinos. Todos estos mecanismos que permiten la extraccin de plusvala absoluta, son los que se generalizan en la dcada de los `80 con los gobiernos de Reagan y Thatcher. Son de explotacin directa porque tienden a aumentar la cantidad y productividad, con el objetivo de superar el valor necesario de la fuerza de trabajo. Todo el trabajo excedente, que los patrones no pagan es plusvalor que da origen a las grandes masas de capital gaseoso, masas de plusvala mundial, que luego actan derrumbando la tasa de ganancia. As define Moreno la plusvala absoluta: Marx dice que plusvala absoluta es todo lo que supera el valor necesario de la fuerza de trabajo Todo lo que supere cuatro horas es plusvala absoluta y esa es la base del capitalismo que es trabajar ms de lo que necesitan los obreros. (1) La inflacin es un mecanismo de explotacin indirecta, no acta prolongando la jornada de trabajo, pero s el tiempo de trabajo necesario para que los trabajadores obtengan los insumos necesarios para vivir. Estos mecanismos de explotacin indirecta son lo que permiten obtener la denominada plusvala relativa y la inflacin constituye un mecanismo de gran efectividad para bajar en forma indirecta el salario de los trabajadores y permitirle a las grandes empresas obtener mayores mrgenes de ganancia. Analizando la inflacin, Moreno la considera un elemento esencial para la extraccin de plusvala relativa: Que es la inflacin Hay que detenerse porque es el fenmeno de los fenmenos, en una enormidad de pases la inflacin es (plusvala) relativa han surgido formas ms sofisticadas de explotacin como sta. La inflacin es una baja permanente del salario y de aumento de la cuota de plusvala, para m, relativa (2) La inflacin y el alza de los precios del comercio mundial, no reflejan necesariamente un proceso de valorizacin de la economa, sino exactamente lo contrario. Son sntomas del proceso de desvalorizacin, en el cual, el capital ficticio que fluye, entra y sale de la produccin, y en el proceso de M&A desvaloriza los activos. Mientras la hambruna y los padecimientos de millones se agravan, las nuevas multinacionales contienen activos con precios que no reflejan su verdadero valor. La contradiccin entre precios y valor se torna absoluta La desvalorizacin de la economa se refleja, entre otras cosas, en el aumento de los precios del oro. En la medida que cae el valor de todos los activos, empresas, monedas, alimentos, energas, y los precios en el mercado mundial guardan cada vez menos relacin a su verdadero valor, se acenta una permanente y sistemtica tendencia a de los capitales a refugiarse en un activo que no se desvaloriza.
(1) y (2) Nahuel Moreno. Escuela de cuadros de Economa. Enero del 85 pginas 27 y 24
Hacia noviembre del 2005 el precio del oro estaba a punto de perforar el techo de los 500 dlares por onza, y varios especialistas en el anlisis de la especulacin financiera, supusieron que se abrira una crisis general del sistema monetario vigente y el ingreso en un perodo de graves desequilibrios. En el 2006 la onza troy alcanz a superar los 600 U$S, y la tendencia al alza contina buscando alcanzar el precio de los 1000 U$S. Desde el 2004 y el 2005, el oro se ha anotados cinco aos de avance contra el dlar y el euro. El metal ha exhibido un nmero de caractersticas interrelacionadas que lo hacen atractivo para inversores que buscan preservar el capital, frente a otros activos que se desvalorizan como el dlar y el euro. Recordemos que esto se produce porque el oro es el nico activo que no pierde su valor, porque contiene trabajo humano, mientras las monedas tienen un valor solo figurado.
El cuadro muestra la tendencia al aumento de los precios del oro, previo al estallido de la crisis mundial. En seis aos, el precio de la onza troy por dlar, prcticamente se duplica.
Pero adems, al desengancharse de su paridad con el dlar, el precio del oro se mantiene al margen de burbujas ligadas a otros activos y en la medida que crece la incertidumbre sobre la marcha de la economa, numerosos capitales tienden a acumular barras y monedas, lo que provoca que un considerable volumen fsico haya pasado de las manos de bancos y estados a particulares. Las nuevas multinacionales modifican la configuracin del comercio mundial Los cambios operados en el comercio mundial con la globalizacin, muestran tambin otras facetas, todas con el denominador comn de expresar el control creciente de las nuevas multinacionales sobre la economa mundial. En 1995 es creada de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) como uno de los momentos decisivos de la globalizacin, con un conjunto de regulaciones que favorecen a las multinacionales como la propiedad intelectual y patentamiento de avances tecnolgicos, y pago de royalties y regalas por la utilizacin de los mismos hacia las empresas y capitales de inversin que los controlan. Son tambin parte de la constitucin de la OMC, los subsidios y facilidades de asentamiento de las nuevas multinacionales en pases, regiones, municipios y estados donde se encuentran libres de impuestos y con normas laborales mas favorables para la bsqueda de ganancias; los
tratados de libre comercio y de integracin econmica que le garantizan a las nuevas multinacionales reas geogrficas y regiones en la cuales pueden dominar el intercambio a su antojo, eliminando la competencia, colonizando las economas de los pases atrasados y favoreciendo la manipulacin de los precios, por el monopolio de las ramas productivas que las nuevas multinacionales ejercen el esas reas de libre comercio. Tambin la OMC permite aprovechar los servicios de educacin y salud, puestos al servicio de las grandes empresas.
. El cuadro muestra los 5 principales pases frente a los cuales EE.UU tiene dficit comercial. Otro cambio importante en el rea del comercio mundial es el polo de desarrollo que durante siglos fue el ocano Atlntico. Todo el capitalismo se construy a partir del siglo XVI con una enorme masa de capitales, realizada a partir del descubrimiento de Amrica y la paulatina colonizacin de las potencias europeas en la bsqueda y extraccin de metales preciosos. Para Marx: El rgimen capitalista de produccin slo puede desarrollarse en gran escala y a fondo en aquellos pases en que exista una masa de dinero suficiente para la circulacin. a partir del siglo XVI, la afluencia cada vez mayor de metales preciosos constituye un momento esencial en la historia del desarrollo de la produccin capitalista (1) La extraccin de metales preciosos como oro y plata, que las potencias europeas hicieron de Amrica, fue el motor de la colonizacin del nuevo continente. La colonizacin de Amrica, revolucion el comercio mundial y coloc al Ocano Atlntico como epicentro de su desarrollo. Esa primera etapa del capitalismo en el siglo XVI es una batalla por el control de los mares y, como tal, logr imponerse en el mundo quien tuviera la capacidad de constituir la flota de guerra ms importante, lo cual les permitiera dominar las rutas para el traslado de mercancas y el control de la mayor cantidad de puertos ms importantes. La nacin que pudo hacerlo fue Inglaterra y desde la Gran Bretaa constituy la Commonwealth con la cual fue consolidando el dominio mundial de la economa, desde su dominio en los mares. As lo explica Moreno: Si hoy da con lo que sabemos tuviramos que escribir un curso de economa poltica marxista, sera bastante ms complejo, ms ricoEmpezara por decir que el proceso de acumulacin primitiva capitalista fue un proceso no esencialmente ingls, aunque el centro haya sido InglaterraLa base de la acumulacin primitiva inglesa no fue dada por el proletariado sino fue dada por el asalto a los galeones espaoles. Un gran asalto que arregl todo refundaron el capitalismo ingls con toda esa masa fabulosa de plusvala que les lleg de Latinoamrica de la explotacin no- obrera, de los indios y de los esclavos. (2)
(1) Karl Marx: El Capital, Libro II, Seccin II, (subrayados nuestros) (2) Nahuel Moreno. Escuela piloto de cuadros 1984, pginas 189 y 190, subrayados nuestros.
Tras siglos en el que el comercio mundial tiene como eje el Ocano Atlntico, se produce con la globalizacin, un profundo cambio en el polo del comercio mundial, del ocano Atlntico comienza dejar de ser el centro del comercio mundial. Con el surgimiento de los tigres, el desarrollo de Japn y el proceso de introduccin de medidas capitalistas en China, el desarrollo del el polo: Tigres- Japn- China- California, provoca otro cambio de carcter histrico el eje del comercio mundial empieza a pasar del Ocano Atlntico al ocano Pacfico. Los dficits gemelos de EE.UU financian a las nuevas multinacionales En la globalizacin la caracterstica es el dficit y el crecimiento de las deudas, fenmenos de los cuales el ms importante es el dficit fiscal de EE.UU, que ir creciendo en forma geomtrica, hasta las cifras astronmicas de hoy. En 1940 el dficit fiscal de EE.UU era de 50.696 millones de U$S, hoy supera los 13.786.615 millones de U$S. Para Nahuel Moreno:
El cuadro muestra el crecimiento geomtrico de las duedas del gobierno en EE.UU. A partir de los acuerdos Smithsonianos y con la globalizacin, las deudas se quintuplican. Fuente: www.upc.edu.pe/bolsongei/bol/1/206/3.jpg
La sobreacumulacin de capital provoca que una gran masa de ste no se vuelque a la produccin, y se transforme en capital ficticio, usurario, de prstamo. Este capital es inyectado en forma de crditos que terminan provocando un endeudamiento generalizado Un ejemplo espectacular es el dficit fiscal de los Estados Unidos. (1) Dado los cambios en los precios del dlar en las ltimas dcadas, para comprender la magnitud del fenmeno una expresin ms precisa se puede considerar viendo el dficit de los EE.UU medido en trminos de porcentaje del PBI su economa. De acuerdo a las proyecciones del Congressional Budget Office (CBO), el dficit fiscal de los Estados Unidos para el ao 2009 representa un rcord histrico en el periodo de posguerra, alcanzando la marca 11.2% del PIB (CBO 2009: 2).En el nico periodo histrico en el cual el pas registro dficit mayores a esta cifra, fue en el contexto del esfuerzo blico de la Segunda Guerra Mundial, en el cual el pas tuvo como promedio un dficit del 22% del PIB, entre 1941 y 1945. El otro dficit, paralelo al fiscal, es el dficit comercial, ambos denominados dficit gemelos. A lo largo de las dcadas, una buena parte de la discusin entre economistas se ha concentrado en el significado de ambos dficits y sus implicaciones en la configuracin global de la economa. La evolucin de los dficits gemelos son, en primer lugar, la expresin de que el
(1) Nahuel Moreno. Tesis sobre la situacin mundial. LIT- CI (1984)
grueso del comercio mundial es sostenido por los EE.UU, que importa un alto porcentaje de los productos que se fabrican en el mundo, dicho sea de paso, provenientes de las mismas multinacionales de EE.UU localizadas en pases como China en los cuales buscan mano de obra mas barata.
El cuadro muestra la evolucin del dficit comercial de los EE.UU. A partir de la globalizacin y fundamentalmente a partir de los 90. el dficit tiende a crecer en forma extraordinaria. Fuente: www.upc.edu.pe/bolsongei/bol/1/206/3.jpg
Para Alejandro Iturbe: La economa estadounidense de los ltimos aos se ha ido construyendo sobre los llamados dficits gemelos de la balanza de comercio exterior y del presupuesto estatal. El dficit comercial es el resultado del gran aumento del volumen de importaciones de productos industriales de consumo y, tambin, de los precios del petrleo. En 2006, alcanz el rcord de 755.700 millones de dlares; en 2007 se redujo a 711.600 (su primera cada en varios aos, reflejando ya el inicio de la recesin). Casi un tercio de ese dficit se produce en el intercambio con China. (1) Dado que EE.UU absorbe gran parte de la produccin industrial mundial, las nuevas multinacionales son sostenidas econmicamente por el fisco de EE.UU para llevar adelante tanto la produccin como la especulacin financiera actividades que incluyen a la industria de guerra. Los dficits gemelos trabajan de este modo complementariamente, alcanzando las cifras diarias ms altas de la historia. Para Iturbe: El dficit fiscal es el resultado combinado de varios factores: la reduccin de impuestos a las grandes empresas; el aumento del gasto en el sector militar (incluidas las guerras en Irak y Afganistn), y, como ya hemos visto, la financiacin de la especulacin a travs de la deuda pblica... (2) De esa forma, se pas de un supervit anual de 128.000 millones de dlares, en 2001, herencia de la era Clinton, a un dficit de alrededor de 337.000 millones, en 2006 (237.000 millones del balance operativo y cerca de 100.000 millones adicionales para las guerras) La suma de ambos dficits significaba que, en 2007, para funcionar normalmente y no paralizarse, la economa estadounidense necesitaba ingresos desde el exterior por un promedio de 3.000 millones de dlares diarios, a travs de la venta de bonos del tesoro, prstamos, inversiones directas, remesas de ganancias, royalties de las empresas en el exterior, etc. (3)
(1), (2) y (3) Alejandro Iturbe. El sistema financiero mundial y su crisis - Parte 3 Marxismo Vivo n 22 2009
El mejor ejemplo del carcter complementario de los dficits gemelos es China. China exporta gran parte de su produccin a EE.UU, lo cual produce un dficit comercial entre ambos pases a favor de China. Pero as es como las multinacionales de EE.UU y el G7, instaladas en China, hacen pingues ganancias, primero obteniendo mano de obra barata de la mano de la explotacin garantizada por la dictadura pro- capitalista del gobierno del Partido Comunista de China y luego, asegurndose la colocacin de sus productos en el mercado de EE.UU.
Deuda
Pblica
de
los
Estados
Unidos
1939-
2019 |
El cuadro muestra la evolucin del dficit fiscal de los EE.UU estimado hasta el 2019 en relacin a su PBI. Obsrvese el pico de los aos 1945- 47, en el cual surgen las modernas multinacionales y EE.UU consolida su dominio sobre la economa mundial. En el fordismo el dficit tiende a descender, pero a partir del ao 1980, con la globalizacin, la tendencia vuelva a ser creciente. Fuente: Departamento f he Treasury, CBO (2009)
Pero el dficit comercial con China es compensado porque gran parte de las ganancias obtenidas por la exportacin de productos a EE.UU, son reinvertidos por el gobierno del PC Chino en bonos del Tesoro de EE.UU, lo cual permite que gran parte de los capitales que salen de EE.UU, en carcter de dficit comercial le vuelvan en carcter de inversiones especulativas. As lo explica Alejandro Iturbe: En este sentido, es muy interesante analizar cmo ha venido funcionando, en los ltimos aos, el tndem EE.UU.-China. La burguesa estadounidense realiz gigantescas inversiones en China, pas que vende sus productos industriales a todo el mundo (especialmente al propio EE.UU.). Por otro lado, gran parte de las ganancias obtenidas vuelven a EE.UU., principalmente para comprar bonos del Tesoro estadounidense. De esta forma, se financia una parte del dficit estatal y se realimenta el circuito. (1) El mismo mecanismo es implementado por EE.UU en el resto de las regiones del mundo para financiar a sus multinacionales, como lo explica Iturbe: Es decir, a travs de distintos mecanismos, la economa estadounidense acta como una aspiradora de toda una parte de la plusvala extrada en otras regiones del mundo. (2) Los dficits gemelos sostienen la economa mundial Si ambos dficits el comercial y el fiscal se complementan, cabe preguntarse que rol cumplen en el desarrollo de la economa mundial y del los EE.UU. La mayora de los analistas econmicos e incluso de economistas marxistas sealan el deficit de los EE.UU como uno de los elementos de mayor crisis de la economa mundial. Sin embargo, en una declaracin ante un Comit de Asignaciones de la Cmara de Representantes, el Secretario del Tesoro Timothy Geithner manifest que el dficit es "altamente insostenible", pero aadi que est ayudando en la recuperacin de la economa.
(1) y (2) Alejandro Iturbe. El sistema financiero mundial y su crisis - Parte 3 Marxismo Vivo n 22 2009
Las declaraciones de Geithner explican el verdadero rol que el dficit fiscal de los EE.UU cumple en la economa mundial y que, lejos de ser un elemento de crisis, los dficits complementarios son la expresin del dominio de EE.UU y el sostn de la economa. As lo explicaba Nahuel Moreno: Tengo dudas sobre el significado del dficit fiscal norteamericano. En vez de ser un elemento de crisis No ser el elemento de estabilidad ms fuerte? Tengo miedo de que la interpretacin del dficit como sntoma grave de crisis sea un razonamiento marxista vulgar. El dficit comercial fue la base la base del dominio del imperialismo ingls, que durante dcadas y dcadas mantuvo dficits inmensos, gracias a los cuales tuvo estabilidad. La razn, que ha sido estudiada hasta la saciedad por el marxismo, es que el dficit le permita explotar mas que nunca Sus buques eran los que transportaban las mercancas, sus compaas eran las que aseguraban, sus empresas invertidas en casi todos los pases del mundo, sus ferrocarriles, sus emprstitos, llenaban sus arcas de libras esterlinas que compensaban con creces su dficit comercial Puedo estar equivocado, pero tengo la impresin de que la economa mundial an no ha explotado gracias al dficit norteamericano (1)
El cuadro muestra el crecimiento geomtrico de las duedas del gobierno en EE.UU. A partir de los acuerdos Smithsonianos y con la globalizacin, las deudas se quintuplican. Fuente: www.upc.edu.pe/bolsongei/bol/1/206/3.jpg
Es precisamente el dficit de los EE.UU y el carcter complementario de los deficits gemelos, lo que sostiene a la economa mundial. Es lo que sostiene la economa de la mayora de los pases del mundo, lo que sostiene el comercio mundial, lo que sostiene a las multinacionales, y en ltima instancia, lo que sostiene al capitalismo. Quienes creen ver en el dficit de EE.UU una seal de crisis, de la economa mundial, o de crisis de la hegemona de los EE.UU y su moneda, el dlar, no hacen ms que desconocer los datos de la realidad, que al respecto son contundentes. Justamente, el ao en que el dficit de los EE.UU fue mas alto en relacin a su PBI, fue el ao 1946, el ao que EE.UU se lanz a la conquista del mundo. Ese ao la deuda de EE.UU, alcanz el 108,6 % de su PBI, y precisamente eso le permiti lanzarse a la conquista de la economa mundial, y a la consolidacin de sus monopolios en modernas multinacionales dominantes. Para Daniel Munevar: el incremento proyectado en la deuda publica durante la prxima dcada es un evento sin precedentes en el periodo de posguerra tanto en trminos de velocidad de acumulacin de deuda como en cuantas totales. Aun as, los niveles de
(1) Nahuel Moreno. Opinion. La crisis ya empez Correo Internacional 18, 1986, pgina 8
endeudamiento esperados a finales de esta dcada estn lejos, en trminos relativos, del pico alcanzado en 1946 de 108.6% del PIB. Es de resaltar entonces que esta situacin no represento un obstculo significativo para el establecimiento de la hegemona poltica, econmica y militar de los Estados Unidos en occidente. (1)
El cuadro muestra los principales pases que poseen bonos del Tesoro de los EE.UU. Obsrvese el lugar de China y Japn en la lista. fuente: www.upc.edu.pe/bolsongei/bol/1/206/3.jpg
Es decir, EE.UU pudo imponer su hegemona poltica y econmica mundial, sobre la base de un gran dficit. Estos mecanismos estudiados y conocidos por el marxismo, expresados en el dficit fiscal de los EE.UU y el carcter complementario de los dficits gemelos actan como contrarestantes de la crisis global del capitalismo, a la vez que son expresin del dominio de los EE.UU sobre la economa mundial. Ahora bien, que sean elementos contrarestantes de la crisis del capitalismo no significa que actan resolviendo esa crisis. Por el contrario, lo hacen aplazando el desencadenamiento de la crisis, pero no la resuelven. Como vimos en el captulo II, la resolucin de la crisis slo puede provenir de un triunfo poltico del imperialismo norteamericano y mundial, sobre las masas del mundo. Por eso, las intervenciones masivas tanto de la Reserva Federal de los EE.UU, intentando sostener el consumo de sectores de la poblacin de EE.UU, tratando de sustentar la especulacin financiera de las nuevas multinacionales, socorriendo frecuentemente a fondos y bancos de inversin e intentando corregir las distorsiones que se producen en el comercio mundial como la inflacin de precios, la desvalorizacin del dlar, los dficits gemelos, la especulacin con toda clase de activos, son la expresin superestructural de las graves contradicciones que se desarrollan en la economa mundial con la globalizacin. Las administraciones de Alan Greenspan y de Ben Bernanke al frente de la Fed agudizaron estas distorsiones, que se expresan en el comercio mundial pero hunden su raz en los procesos ms profundos y estructurales de la economa. El agotamiento de la globalizacin, muestra hasta que punto la crisis ha llegado hasta el tutano, porque el desarrollo de la crisis ha agravado profundamente la crisis del proceso capitalista de reproduccin ampliada.
(1) Daniel Munevar http://www.cadtm.org/Apuntes-sobre-el-Deficit-Fiscal-de
La crisis crnica de la economa disloca el proceso de reproduccin ampliada Como afirmamos en el captulo I, el capitalismo senil emergi de la 2da guerra mundial en medio de una grave crisis, que pudo sortear funcionando de una forma peculiar que podemos denominar fordismo. Con l se abri una etapa de crecimiento de varias dcadas hasta fines de los 60 en que el rgimen fordista se agot entre el 66/ 67, cuando estall la crisis en la economa de EE.UU. Esa crisis produjo el paso de una etapa de crecimiento a una etapa de crisis crnica de la economa mundial, caracterizada por que cada cinco aos sufri picos agudos de crisis y recesiones.
El cuadro muestra las deudas totales de estados, empresas y particulares en EE.UU. Obsrvese el salto que se produce en los 80 con la globalizacin. Fuente: www.blogs.finanzas.com/.../lone/totalpublicdebt.gif
Para Nahuel Moreno: La clave ltima para empezar a comprender todos los fenmenos que ocurren en la arena internacional desde fines de los aos 60 es la crisis crnica que arrastra desde esa poca la economa mundial. Esta crisis crnica se profundiza sin cesar y ha provocado aproximadamente cada cinco aos crisis coyunturales cada vez ms intensasLa primera de 66/67 llev a una cada de la tasa de ganancia y de la produccin norteamericana.La segunda crisis se dio entre los aos 73 y 75 y afect al conjunto de los pases capitalistas e imperialistas. La tercera nace en 1979 y tambin se generaliza a toda la economa mundial. La economa norteamericana recin se recupera a fines de 1982 y comienzos de 1983 (1) Como vimos en el captulo IV, tras el crack burstil de Wall Street a fines del 87, la economa mundial vuelve a entrar en la cuarta crisis o pico agudo de recesin entre los aos 88 y 90, de la cual comienza a salir a partir de 92 y 93. Tras otro perodo de crecimiento se precipitan la crisis del sudesteasitico en el 97 y con el triple crack de LTMC, Enron y las punto- com se produce la quinta crisis entre los aos 2000 y 2001. De esta recesin se empieza a salir a partir del 2002 y cinco aos despus estalla la sexta crisis, la ms importante de todas a fines del 2007.
(1) Nahuel Moreno. Tesis sobre la situacin mundial. Proyecto del secretariado Internacional de la LIT 20 de octubre de 1984 Captulo I, La crisis crnica de la economa mundial pag 4 subrayados nuestrosos
Es decir, la etapa de crisis crnica de la economa mundial, que comienza en el 67, registra 6 crisis o picos agudos recesivos, con un intervalo de aproximadamente 5 a 6 aos entre ellas. Son 40 aos de crisis crnicas de las cuales tres de ellas corresponden a la etapa final del fordismo, la del 66/ 67, la del 73/ 75 y la del 79; y tres en la globalizacin las del 88/90, la del 99/ 2002 y la del 2007 a hoy. Estas crisis sucesivas producen una dislocacin en el proceso de reproduccin ampliada. Como todo organismo vivo, el sistema capitalista requiere de determinadas operaciones y mecanismos que le permiten reproducirse, proceso que desarroll Marx en el Tomo II de El Capital y en el cual distingue entre reproduccin simple y ampliada. La reproduccin simple es un proceso interno al capital de produccin, el proceso por el cual se explota el trabajo humano y se crea el valor. All se interrelacionan el capital constante (c), o sea, maquinarias y herramientas, el capital variable (v) o sea, los salarios obreros; y efectuada la explotacin obrera se produce la plusvala, de la cual surgen las ganancias (g). Este ltimo sector del capital (g) se divide en varias partes, unas para consumo de los empresarios, otras de los trabajadores y otras que se reinvierten para relanzar otra vez todo el proceso. Los trabajadores y burgueses consumen, las mercaderas se venden, una parte del capital se reinvierte y as se recomienza en teora nuevamente todo el proceso de produccin. El proceso de reproduccin ampliada es el proceso econmico ya no slo en su aspecto endgeno, interno, sino global para lo cual intervienen aqu los capitales que entran y salen, o sea el flujo de capitales, y sus relaciones con las contradicciones del proceso de produccin y con el conjunto de los desarrollos del proceso econmico. Sintetizando, podra decirse que reproduccin simple es toda la plusvala consumida y ampliada la reinvertida. La evolucin de la crisis crnica de la economa mundial con ms de 40 aos de permanentes picos agudos de crisis y recesiones ha provocado que el proceso de reproduccin ampliada vaya sufriendo permanentes perturbaciones y dislocaciones. Esto explica porque todas las polticas del imperialismo mundial y los gobiernos del G7, que intervienen sobre el mercado y el comercio mundial, manipulando los precios, o estimulando el crdito o manipulando porciones del flujo mundial de capitales, fracasan sistemtica y rotundamente. Las polticas para resolver la crisis mediante intervenciones en el terreno de la distribucin y del intercambio, no hacen ms que agravarla porque la crisis se expresa en el comercio, pero se desarrolla en el proceso de reproduccin ampliada que atraviesa el conjunto del desarrollo del proceso econmico. El imperialismo, los gobiernos del G7, los comentaristas econmicos y muchos analistas considerados marxistas observan el origen de la crisis en el mercado, el comercio, la esfera de la circulacin de mercaderas o el consumo de bienes, lo que los lleva a calificar la crisis de superproduccin, subproduccin o de bajo consumo. Estas frmulas terminan estrellndose contra la realidad y fracasan. Para Moreno quienes desde el marxismo analizan la crisis desde el punto de vista del mercado son marxistas vulgares: Por eso se llama marxismo vulgar. Todo intento de explicar los fenmenos del capitalismo por el mercado, nosotros lo llamamos marxismo vulgar (1) Precisamente, la explicacin de la crisis no est en las contradicciones del mercado y el comercio mundial, aunque se interrelacionan con l. La explicacin est en el desarrollo de la crisis crnica que disloca el proceso de reproduccin ampliada provocada por la cada de la tasa de ganancia que produce el retiro de los capitales de la produccin e interrumpe el proceso. As lo explica Nahuel Moreno: Cuando hay crisis? Cuando los capitales dejan de invertir. Y no slo la plusvala que estn ganando, sino todo lo atesorado, todo lo que est cuando la baja de la cuota de ganancia hace que los capitales no se inviertanlos capitales no entran en el proceso de produccin material, se produce la crisis (2) La interrupcin constante y permanente en el proceso de reproduccin ampliada, produce en la globalizacin enormes cambios en el flujo de capitales, por un lado, una parte cada vez menor de las gigantescas masas de capitales que circulan en el mundo, va a la produccin. Esos
(1) y (2) Nahuel Moreno. Economa. Escuela piloto de Cuadros fines del 84 pginas 216 y 224 respectivamente
capitales que van a la produccin lo hace en cada vez menor proporcin, y slo fluyen hacia los lugares donde obtiene condiciones para valorizarse, es decir conseguir condiciones de explotacin que le permita obtener ganancias. Si la obtencin de plusvala no es suficiente para superar la cada de la tasa de ganancia, se vuelve a producir la retirada de los capitales, producto de la baja de la tasa de ganancia, y nuevamente se interrumpe el proceso de de produccin y de reproduccin ampliada, porque los capitalistas no renen las condiciones para la realizacin del capital. Para Moreno: Como los capitales solo van donde hay plusvala, slo invierten si hay plusvala, y cuando hay poca plusvala se van. Y entonces al irse producen un hueco. No hay ms acumulacin capitalista, entonces no se realiza nada Cuando hay poca plusvala y hay poca ganancia los capitales se van para otro lado y hay crisis (1) El comercio mundial modifica la composicin de las masas de capitales En la globalizacin la crisis se agrava porque surgen las nuevas multinacionales que desarrollan movimientos de capital en todas las ramas buscando condiciones de explotacin favorables, en territorios y regiones del mundo entero. Con las nuevas multinacionales la crisis crnica provoca que adems de dislocarse el proceso de reproduccin ampliada tienda a modificarse sustancialmente las relaciones entre los distintos tipos de capitales que componen las masas de capital gaseoso que entran y salen del proceso productivo. Por definicin, cuando el capital no est en la esfera de la produccin, sino en la de la circulacin, es improductivo, cuestin que ya fue elaborada por Marx en los Grundrisse y en El Capital. (2) Pero adems, con el surgimiento de las nuevas multinacionales las masas de capital gaseoso que circulan, y actan en el intercambio de monedas, mercaderas, empresas, y todo tipo de activos, estn progresivamente compuestas en forma creciente de capital ficticio. Esto expresa que se crean cada vez ms productos, y mercancas de diferentes utilidades, pero de conjunto la economa progresivamente y en el largo plazo crea cada vez menos valor. Como vimos, las masas de capital gaseoso existen previamente a la existencia del capitalismo. Para Marx: El rgimen capitalista de produccinslo puede desarrollarse en gran escala y a fondo en aquellos pases en que exista una masa de dinero suficiente para la circulacin y el atesoramiento (3) Es decir, las enormes masas de capital gaseoso existentes en el mundo, no son creadas por la globalizacin, son previas a la misma, provienen de la poca histricamente anterior al surgimiento del capitalismo, y como tales, expresan otro contenido de valorizacin. As lo explica Nahuel Moreno: Cuando comenz la produccin capitalista hace 500 aos, ya haca cuatro o cinco mil aos que haba cantidades fabulosas de dinero en el mundo y capitales inmensos entonces no se puede tomar la dinmica del capitalismo arrancando desde la produccin capitalista, sino del movimiento del capitalismo hay lo que yo llamo un capital y un dinero gaseoso que entra y sale los capitales se estn moviendo permanentemente; va a usura, va al banco, va a tal pas hay dinero guardado, tesoros guardados, se transforman en capital de golpe. Es decir hay un proceso de flujo y reflujo, de transformacin de dinero en capital, de capital usurario en capital productivo, y lo opuesto capital productivo que se transforma solo en dinero, junta dinero y nada ms, atesora Para que el capitalismo marche en la esfera productiva lo nico que es necesario es que entren capitales, cuando entran capitales se realiza la plusvalaHay muchsimo dinero en el mundo El dinero que hay en el mundo es muy superior al capital. Y el capital que hay en el mundo es muy superior a la produccin de bienes. (4)
(1) y (4) Nahuel Moreno. Economa. Escuela de Cuadros enero del 85 pagina 47 y 44 (2)"Este proceso de realizacin es a la par el proceso de des-realizacin del trabajo. El trabajo se pone objetivamente, pero pone esta objetividad como su propio no-ser o como el ser de su no-ser: del capital " Carlos Marx, Grundrisse, L.I., pags 415 y 350, citado por Adrin Sotelo Valencia , Rebelin, La crisis me da risa: una mirada desde los Grundrisse del capitalismo contemporneo. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=74485
(3) Marx: El Capital, Libro II, Seccin II, subrayados nuestros
Previo al surgimiento del capitalismo, exista ya una enorme masa de capitales en que eran el fruto de la explotacin del trabajo en diferentes regiones del mundo. Esa enorme masa de capitales, fue una slida base de despegue del sistema capitalista, en tanto represent una acumulacin de ganancias y la generacin de un incipiente mercado mundial. En la medida que el sistema capitalista atraves por distintas fases de desarrollo, tambin la composicin de las masas de capitales fue modificndose, expresando estas distintas fases o etapas de evolucin. El mercado mundial fue amplindose, como expresin del desenvolvimiento capitalista y de la clase obrera, que fue desarrollndose tambin mundialmente, con proletariados ms importantes y concentrados, como los de EE.UU, Europa y Japn, pero tambin en los lugares y regiones ms apartadas, abarcando cada vez mayores porciones del planeta. En la globalizacin la crisis se agrava en la medida que las nuevas multinacionales desarrollan un cambio de composicin en los flujos de capital y el capital ficticio es quien tiende a desplazar a los restantes tipos de capitales. Las masas de capital gaseoso que circulan en la globalizacin son cada vez en forma creciente masas de capital ficticio. Actuando en el proceso de circulacin, estas masas de capital reafirman y son a la vez, expresin del proceso de desvalorizacin del conjunto de la economa. Las crisis comerciales y el capital ficticio expresan la desvalorizacin de la economa A su vez, el proceso de desvalorizacin que desarrollan las nuevas multinacionales, no es ms que la agudizacin de todas las contradicciones existentes en la economa capitalista. De las contradicciones del proceso de produccin y circulacin, a las de la industria y el comercio. De ah a las de precios y valor; de all a las de dinero y mercanca y finalmente a las de valor de uso y valor de cambio. Todas encerradas dentro de la contradiccin fundamental: trabajo y capital Precisamente las mercancas que se intercambian en el mercado mundial, tienen incorporado trabajo humano, o sea valor, pero ese trabajo humano slo puede valorizarse cuando se intercambian en el mercado con otras mercancas. Ese proceso, el de intercambio con otras mercancas, ya sean productos o dinero, se desarrolla en el proceso de circulacin, proceso en el que, como vimos, no se crea ningn valor. Es decir que contradictoriamente, la mercanca desarrolla dos tendencias, al valor porque es fruto del trabajo en el proceso de produccin y al no- valor fruto de que se intercambia en el proceso de circulacin. Ambos momentos se desarrollan interrelacionadamente, el trabajo humano no se expresa en la mercanca hasta no entrar en el proceso de circulacin, pero a la vez una vez entrado en ste, se expresa pero como parte de un proceso que no genera valor. Es decir, la desvalorizacin es parte del proceso de la generacin del valor desde el inicio y como parte del desarrollo del sistema capitalista. As lo afirma Marx en los Grundrisse: "la desvalorizacin constituye un elemento del proceso de valorizacin, lo que ya est implcito en que el producto del proceso en su forma directa no es valor, sino que tiene que entrar nuevamente en la circulacin para realizarse en cuanto tal. Por lo tanto, si mediante el proceso de produccin se reproduce el capital como valor y nuevo valor, al mismo tiempo se le pone como no-valor, como algo que no se valoriza mientras no entra el intercambio" (1) En la globalizacin el desarrollo de estas contradicciones se torna cada vez ms desigual y en la permanente dialctica valorizacin-desvalorizacin del capital, se fortalece la tendencia del capital a desvalorizarse. Esto sucede porque se vuelve cada vez ms difcil para el sistema capitalista senil, decadente y en crisis crnica aumentar el tiempo de trabajo excedente no remunerado que representa la plusvala, en la cantidad y proporcin necesaria para revertir su crisis.
(1) Karl Marx, Grundrisse, L.I., p. 355, citado por Adrin Sotelo Valencia, Rebelin, La crisis me da risa: una mirada desde los Grundrisse del capitalismo ontemporneohttp://www.rebelion.org/noticia.php
El capitalismo podra solucionar esta contradiccin y los problemas generados por el desarrollo cada vez ms desigual, en el cual los capitales tienden a desvalorizarse, si encontrara condiciones de explotacin casi absolutas que le permitieran recuperar la cuota de ganancia. Como lo indicaba Moreno: Slo logrando un aumento permanente, prcticamente ilimitado de la explotacin podr el imperialismo superar la prxima o prximas crisis coyunturales y la crisis crnica (1) Necesitara en este caso lograr una tasa de explotacin de magnitudes nunca antes alcanzadas, sin que los trabajadores del mundo reaccionen explosivamente, o reprimiendo brutalmente esa explosin, para permitir el incesante aumento de las horas de trabajo y la baja de salarios.
El cuadro ofrece una muestra aproximada de la composicin de las masas de capitales en la actualidad y muestra la diferencia entre las masas de capital ficticio compuestas por derivados y CDS, con las restantes. Desorden financiero y economa real, Una brecha estructural Carlos Rivas Investigador del Instituto IG, Buenos Aires. Fuente http://www.eldiplo.org/dossier.php
De hecho, los procesos de superexplotacin obrera, como los que se realizan actualmente en el sudeste asitico, y el desmantelamiento generalizado de las conquistas sociales que se desarrolla en todo el mundo, apuntan en ese sentido. Pero a la vez, hace surgir con ms fuerza los reclamos obreros y populares, los levantamientos y las revoluciones. Y esto sucede precisamente porque el crecimiento de la explotacin tiende a desarrollarse por la crisis crnica de la economa mundial, lo cual lleva a una verdadera encrucijada a la clase obrera.
(1) Tesis sobre la situacin mundial- Correo Internacional n8- Secretariado internacional de la LIT- CI, 20/10/84 Cap I La crisis crnica de la economa mundial pgs 6 Y 7.
Esta encrucijada es que la clase obrera se ve ante dos caminos, o permite un constante y permanente avance sobre sus conquistas sociales y sus condiciones de vida, o sale a defenderlas. En sntesis, la crisis crnica de la economa mundial disloca el proceso de reproduccin ampliada, porque interrumpe el proceso de produccin al retirarse los capitales cuando cae la tasa de ganancia. Pero al surgir las nuevas multinacionales, con la globalizacin, se produce un cambio cualitativo en las masas de capital gaseoso, que buscan valorizarse como parte del proceso de reproduccin ampliada y van a la especulacin. En primer lugar, estas masas de capital tienden a retirarse de la esfera de la produccin y permanecer en la esfera de la circulacin donde no crean valor ni plusvalor. En segundo lugar, cambia la composicin de los tipos de capitales, provocando el crecimiento del capital ficticio en desmedro de los restantes tipos de capitales. Y en tercer lugar, producto del proceso de M&A, estas masas de capital, como vimos en el captulo V, introducen elementos de desvalorizacin en el capital de las nuevas multinacionales, que controlan el conjunto de las ramas de produccin, comercio e intercambio, y por lo tanto, el conjunto de la economa mundial capitalista.
El cuadro muestra la evolucin de los flujos de capital en la globalizacin. Obsrvese el peso creciente en relacin al PBI mundial. Pablo Bustelo Gmez Progreso y alcance de la globalizacin financiera Un anlisis emprico del periodo 1986-2004. boletn econmico de ICE N 2922 del 1 al 10 de octubre del 2007
Al introducir activos txicos en el capital de las empresas y al modificar el desarrollo del comercio mundial, el flujo de capitales y mercaderas; las nuevas multinacionales modifican tambin la composicin de las masas de capitales o capital gaseoso, que caracteriza al capitalismo desde su nacimiento. Esta tendencia al cambio de composicin del flujo de capitales altera de conjunto el proceso de reproduccin ampliada. Las nuevas multinacionales, mxima expresin de la valorizacin del capital en la globalizacin, se constituyen as en el mximo factor de desvalorizacin. Los ataques a las conquistas de los asalariados, en la bsquedas de ganancias, como la desocupacin, o el incesante incremento e incorporacin de tecnologa de punta en el proceso de produccin para acelerarlo, son medidas que no hacen ms que limitar el tiempo de trabajo humano que
requiere el proceso mundial de produccin de bienes y coadyuvan a provocar a largo plazo la tendencia declinante del plusvalor y, por ende de la tasa de ganancia. Pero el obstculo central que encuentran las nuevas multinacionales en la realizacin de sus , planes son la resistencia obrera, las luchas y revoluciones que los pueblos del mundo llevan adelante contra la globalizacin y los gobiernos del G7 que actan en representacin y defensa de los intereses de las nuevas multinacionales. Es esto lo que echa por tierra los planes del capitalismo global, agrava la crisis, alarga las penurias de las masas y a su vez alimenta la caldera para nuevas rebeliones y revoluciones. As llegamos al final de la globalizacin, rgimen que ha desarrollado al mximo sus potencialidades y las ha agotado. Lo que se abre de aqu en ms es una crisis histrica, de civilizacin, porque el agotamiento de la globalizacin es el agotamiento del capitalismo mismo, cuyas fronteras se han expandido ms all del lmite de lo racional. El nico camino para las nuevas multinacionales es derrotar y vencer la resistencia obrera. Para los trabajadores y los pueblos del mundo la nica salida es quitarse de encima el yugo de las nuevas multinacionales y sus representantes, los gobiernos del G7 y gobiernos burgueses coloniales del mundo entero
El cuadro muestra la evolucin de las masas de capital ficticio en la globalizacin. Obsrvese el peso creciente en relacin al PBI mundial. Progreso y alcance de la globalizacin financiera Un anlisis emprico del periodo 1986-2004 Pablo Bustelo Gmez* Boletin econmico de ICE N 2922 del 1 AL 10 de octubre del 2007
As se preparan los acontecimientos ms importantes de la historia. Golpeada y perseguida, cada vez ms explotada y sufriente, la clase obrera en la globalizacin se ha desarrollado y crece con tal fuerza e intensidad que adquiere un peso poltico mundial como nunca tuvo en la historia, contra lo que afirman muchos analistas, periodistas y pseudo- izquierdistas. Precisamente el anlisis del desarrollo de la clase obrera, su concentracin en las grandes ciudades, el surgimiento de las concentraciones urbanas y megalpolis propias de la globalizacin, que son escenario central de los grandes levantamientos, guerras y revoluciones contra el imperialismo mundial, son motivo de desarrollo en el captulo siguiente.

CAPITULO VII
megalpolis
VII La Globalizacin
parte 5
megalpolis
La disminucin relativa del capital variable con respecto al constante, incentiva el crecimiento de la poblacin obrera, mientras crea permanentemente una sobrepoblacin artificial. Esta pltora del capital surge de las mismas circunstancias que producen una sobrepoblacin relativa... Karl Marx, El Capital, Libro III, Captulo 15
"En 2008, el mundo alcanz un hito invisible pero trascendental: por primera vez, ms de la mitad de su poblacin humana, 3.300 millones de personas, vivir en zonas urbanas. Se prev que para 2030, esa cantidad habr llegado a casi 5.000 millones. Si bien en el siglo XX la poblacin urbana mundial aument muy rpidamente (de 220 millones a 2.800 millones), en los prximos decenios habr en el mundo en desarrollo un crecimiento urbano sin precedentes. Hacia 2030, las ciudades de los pases en desarrollo albergarn al 80% de la poblacin urbana del mundo". (1) Estos informes de la ONU, publicados en medio de la crisis mas grave de la historia del capitalismo, muestran los cambios trascendentales que provocan en la poblacin mundial la globalizacin y el surgimiento de las nuevas multinacionales. La ofensiva superexplotadora y recolonizadora de los pases del G7, que busca revertir la crisis del capitalismo, provoca cambios revolucionarios en la estructura demogrfica y el desarrollo de las clases sociales, en la ubicacin geogrfica, la composicin de las mismas, los desplazamientos de trabajadores y migraciones, que tienen un enorme impacto en la situacin poltica y social del mundo capitalista. Paralelo al desarrollo de las nuevas multinacionales y del proceso de concentracin de ramas de produccin, comercio y riquezas bajo su dominio; tambin se produce la concentracin de la poblacin mundial en las ciudades. En primer lugar, surgen las grandes concentraciones urbanas como lo son Mxico DF, San Pablo, Nueva York, Bombay, Nueva Delhi, Tokio, etc, constituyendo los nuevos polos metropolitanos que sern escenario de las confrontaciones sociales cruciales para el siglo XXI, definidos como megalpolis. En segundo lugar, acta en medio de todo este proceso el desarrollo de enormes migraciones al interior de los pases y hacia los pases desarrollados. Para Jose Moreno Pau: En el expolio imperialista de continentes enteros est la principal explicacin a esta venida desordenada y desesperada de inmigrantes (2) Los movimientos migratorios son movimientos silenciosos, permanentes con sucesivas oleadas, verdaderas revoluciones demogrficas que impactan profundamente en la estructura social de todos los pases del mundo, especialmente los pases del G7, modificando la conformacin de todas las clases sociales, fundamentalmente, la clase trabajadora. En tercer lugar estos cambios demogrficos producen el enorme desarrollo, crecimiento y extensin de la clase obrera mundial con la proletarizacin y urbanizacin de enormes masas de campesinos y sectores populares en todo de mundo.
(1) ONU. Estado de la Poblacin Mundial del 2007, fuente http://mriesco-crisis.blogspot.com (2) La inmigracin en Europa. Jos Moreno Pau, con la colaboracin de Jan Talpe. Marxismo Vivo n 15 ao 2007
La poblacin mundial crece en los pases pobres Las consecuencias de la expoliacin que produce sobre los pases atrasados el proceso de recolonizacin mundial son evidentes en todos los datos demogrficos existentes. En el ao 2009 el mundo tiene 6.600 millones de habitantes, y va hacia los 7.000 millones a finales de 2011. UNSAID calcula que la poblacin mundial va a alcanzar los 8100 millones para el ao 2.025 y la ONU predice que para el 2.050 la poblacin mundial ser mayor a 11.000 millones. Del total de la poblacin mundial, el 48 % vive con menos de 2 U$S por da, mientras los 500 individuos ms ricos del mundo tienen ingresos ms importantes que los 416 millones de personas ms pobres. Por da nacen 380.683 nios de los cuales el 90 % nacen en los
Crecimiento de la poblacin (en miles de millones)

Primeros 1.000 millones Segundos Terceros Cuartos Quintos Sextos Sptimos Octavos Novenos
33 (1960) 15 (1975) 12 (1987) 12 (1999) 13 (2012) 16 (2028) 26 (2054) Toda la historia de la humanidad 123 (1930) (1800)
El grfico muestra la evolucin del crecimiento de la poblacin mundial a travs de la historia. El salto geomtrico de crecimiento demogrfico es tras la 2da guerra mundial, pero nunca en la globalizacin alcanza las tasas del fordismo. Fuentes: Primeros y segundos miles de millones: Population Reference Bureau. Terceros a novenos miles de millones: Naciones Unidas, World Population in 2300 (escenario medio), 2009.
pases atrasados. Mueren 17.402 nios por da, equivalente al 5% de la poblacin infantil y el 98 % pertenece a los pases atrasados. Entre las enfermedades y penalidades que azotan a la humanidad la mayor es el hambre y la pobreza que padecen la mitad de la poblacin mundial. Por 1 dlar que se invierte contra la pobreza se gastan 10 en armas. Todos los pases del G7 invierten cuatro veces ms en armas que en alimentos y EEUU unas 25 veces ms. Hay 800 millones de personas, un 12 % de la poblacin mundial que sigue sin alfabetizar, la pobreza y el desmantelamiento de los sistemas de salud y educacin provocan una explosin demogrfica en los pases atrasados, por lo que las regiones de mayor crecimiento son frica, Asia, Amrica Latina y el Caribe en las cuales la poblacin va a aumentar casi un 50 % y a su vez dentro de ste lote los pases ms pobres duplicarn el tamao de su poblacin. frica va a duplicar su poblacin para el 2.050 que va a llegar a 2.000 millones. Slo entre China con 1.330 millones de habitantes y la India con 1.147 millones representan casi el 40 % de la poblacin mundial y los clculos de la oficina del censo de la India proyectan que en menos de dos dcadas, India puede superar en cantidad de habitantes a China. (1) La tragedia social provocada por el capitalismo en la globalizacin es la continuidad de las que ha provocado a lo largo de su historia. Los cambios demogrficos producidos por el surgimiento del modo de produccin capitalista, en el proceso de transicin del feudalismo al capitalismo,
(1) USAID Population Reference Bureau. Cuadro de datos de la poblacin mundial 2009.
provocaron en Europa a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX masivas migraciones de campesinos arruinados y confiscados a las ciudades, lo cual dio origen, entre otras clases, al proletariado. Paralelamente, el modo de produccin capitalista avanz cuando las potencias europeas se lanzaron al dominio de los mares y colonizacin de Amrica, de frica, la India y Asia. La colonizacin de estas regiones signific para las tribus primitivas y civilizaciones que sufrieron las invasiones de las potencias europeas, aberrantes masacres, genocidios, esclavitud, expropiacin de sus posesiones, bienes, y aplastamiento de sus cultura y costumbres. Todas las civilizaciones y pueblos que posean un estadio inferior de desarrollo econmico y social como las tribus comunistas primitivas de Amrica y de frica, ste ltimo continente que fuera fuente inagotable del trfico de esclavos; como tambin los pueblos de la India, los musulmanes y el Asia Oriental, y las civilizaciones precapitalistas, fueron arrasadas por las potencias europeas en nombre de las empresas comerciales que representaban, en la lucha por el control del naciente mercado mundial capitalista
El grfico muestra la evolucin del crecimiento de la poblacin mundial. Obsrvese la diferencia entre los pases desarrollados y atrasados
Esta colonizacin cost la vida de cientos de millones de indgenas que poblaban esos continentes. El proceso de limpieza tnica que el capitalismo naciente perpetr contra un porcentaje muy importante de la poblacin mundial existente provoc una verdadera catstrofe social. Pero el proletariado naciente empez a enfrentar al capitalismo y unir la lucha en defensa de sus derechos, con la lucha por la defensa los derechos de los restantes sectores de la poblacin mundial, campesinos, inmigrantes, comerciantes, indgenas y pases atrasados. Los flujos migratorios modifican la estructura de la poblacin mundial Tras el comienzo de la etapa imperialista a partir de 1914, el capitalismo decadente concentra en los nacientes monopolios el control de ramas enteras de la produccin y el comercio. Tras las dos guerras mundiales, que suponen tremendos genocidios, masacres y destruccin masiva de fuerzas productivas por las potencias capitalistas, el continuo desarrollo de las guerras como Corea, Vietnam, Medio Oriente, sumado al asentamiento de las multinacionales en nuevos continentes y regiones provocan que las migraciones sean a partir de entonces un fenmeno global. La Divisin de Poblacin de Naciones Unidas ha estimado que el stock de
migrantes, creci a una tasa del 1.9 % anual, una tasa un poco superior a la del crecimiento total de la poblacin mundial, que fue del 1.8 % anual durante el mismo perodo.
Crecimiento de la poblacin a travs de la historia (en miles de millones)

12 11 10 9 8 Edad 7 de piedra 6 5 4 3 1950 2 1 La peste bubnica La plaga 1900 1800 1975 Nueva edad de piedra Edad del bronc e Edad modern Edad a Edad del hierro media 2000 Futuro 2100
El cuadro muestra la evolucin de la poblacin mundial a travs de la historia Fuente: Population Reference Bureau 2004 y ONU World Populations Projections to 2100 (1998)
Para Jos Moreno Pau: Como explicaba Lenin, uno de los rasgos distintivos del imperialismo son las migraciones a las metrpolis imperialistas. El expolio imperialista empuja a los trabajadores de las colonias y semicolonias a buscar la tabla de salvacin en la metrpoli la necesidad de mano de obra barata en las metrpolis dan como resultado el movimiento migratorio de las ltimas dcadas, unido al envejecimiento de la poblacin europea y la necesidad de mano de obra barata. Estamos ante el fenmeno inverso al que se produjo entre el siglo XIX y primeras dcadas del siglo XX cuando unos 55 millones de europeos emigraron a otros continentes principalmente a Amrica (1) Estos flujos migratorios van en dos sentidos, por un lado la migracin de los pases subdesarrollados a los pases avanzados y por el otro de las regiones rurales a las ciudades. En ambos procesos la cifra mundial de emigrantes va en ascenso y tienen un mismo destino final: las ciudades, las cuales combinan cada vez en mayor medida razas, culturas, lenguas y costumbres diferentes, que cambian la composicin de las clases y sobre todo de la clase obrera, la cual incorpora al proletariado inmigrante como uno de sus componentes ms combativos. Las migraciones hacia los pases del G7 se desglosan as: el 50% se dirige a EEUU, el 40% a la UE, el 5% a Canad y slo algo ms del 3% a Japn. La inmigracin que llega a la UE es procedente de Oriente Medio, del norte de frica y Europa Oriental, adems de otras regiones.
(1) Jos Moreno Pau La inmigracin en Europa. con la colaboracin de Jan Talpe. Marxismo Vivo 15 ao 2007
La UE alberga aproximadamente el 80% de la inmigracin rabe/musulmana que llega a las sociedades occidentales. Las olas migratorias se dirigen a los pases desarrollados ms prximos geogrficamente. Europa es el 78% de la inmigracin de Europa del Este, el 79% de la inmigracin de Oriente Medio y el 93% del norte de frica. EEUU es el destino elegido del 98% de la inmigracin de Centroamrica y Mxico. En el otro extremo del mundo la poblacin inmigrante de Japn procede, casi exclusivamente, del este de Asia. Es decir, existe una clara tendencia a que las regiones o los pases receptores reciban la mayor parte de su flujo de lugares prximos geogrficamente.
En el caso de EEUU, el fenmeno est modificando su estructura social, teniendo en cuenta que la poblacin estadounidense es actualmente de ms de 300 millones y la cantidad de personas que se definen a s mismas como hispanos, latinos o chicanos, es de casi 40 millones lo cual supone el 14% de la poblacin. La principal fuente de inmigracin a EEUU es Mxico, pero actualmente se estn produciendo importantes corrientes desde pases de Sudamrica y Centroamrica. Esto ha convertido a los latinoamericanos en la principal minora tnica de EEUU, superando a los afroamericanos por primera vez en la historia estadounidense. Europa ha venido experimentando una llegada constante de inmigrantes desde 1950 con una inmigracin mucho ms heterognea que la de EEUU, procedentes del este de Europa, la ex URSS, medio oriente, especialmente Turqua, y del continente africano, principalmente del norte. Segn estimaciones de Eurostat, en 2004 el nmero de extranjeros residentes en la UE se situ en prcticamente 25 millones de personas, alrededor del 5,5% de su poblacin total. Tras la 2da guerra mundial, con el surgimiento de las modernas multinacionales en medio de la reconstruccin capitalista de Europa, los gobiernos y estados condujeron y estimularon esta migracin interna del campo a la ciudad para abastecer de mano de obra las nuevas industrias emergentes que encabezaron el boom de la economa mundial, lo que permiti la
reconstruccin y reconstitucin del poderoso proletariado europeo. Para Jos Moreno Pau: Hay que recordar que la reconstruccin industrial de las principales potencias imperialistas europeas, tras la segunda guerra mundial, se hizo a partir no solo del Plan Marshall sino tambin a costa del desplazamiento de millones de trabajadores del sur de Europa, Turqua y el norte de frica hacia las zonas industriales (1)
El cuadro muestra la evolucin de la poblacin urbana en el mundo y las diferentes regiones a travs de las dcadas. En todos los casos los ndices ms altos se registran a partir de la globalizacin
Hoy la mayor parte de los inmigrantes en Europa residen en Alemania, Francia, Espaa, el Reino Unido e Italia. Los turcos constituyen el grupo de inmigrantes ms numeroso de Europa, con una presencia considerable en Alemania, Dinamarca y los Pases Bajos. Pero la situacin desastrosa en la que viven los inmigrantes de Europa, es la misma que la que viven sus compaeros de EE.UU, Japn y los dems pases imperialistas As lo explica Jos Moreno Pau: los trabajadores inmigrantes han supuesto, nuevamente, el sector ms explotado, ocupando los puestos se menor cualificacin y los ms duros (construccin, agricultura, industria, limpieza, servicio domstico). Estos sectores son los que presentan un mayor ndice de subcontratacin y precariedad. Los trabajadores inmigrantes por esta razn son los ms afectados por los accidentes laborales. (2) En la globalizacin se ha desarrollado tambin una mayor migracin de una mano de obra ms calificada provenientes de los pases atrasados para desarrollar reas y sectores que sufren escasez de mano de obra, como las industrias de produccin y uso de informacin, comunicacin y altas tecnologas. Esta importacin de materia gris y personal o profesionales calificados en acuerdo con los gobiernos que han instaurado "green cards" o permisos especiales desde los aos 80.
(1) y (2) La inmigracin en Europa. Jos Moreno Pau, con la colaboracin de Jan Talpe. Marxismo Vivo 15 ao 2007
Las nuevas multinacionales influyen directamente en las polticas migratorias nacionales para desarrollar movimientos con personal "importado" ms barato. Para Pau: Por otra parte tambin importan mano de obra cualificada que en los ltimos aos se han unido al ejrcito de becarios e investigadores que trabajan para las multinacionales con salarios muy inferiores y con mnimos derechos sanitarios. Esto es parte de la fuga de cerebros que supone un empobrecimiento para los pases de origen, que ven como la inversin en la formacin de stos se pierde. La mano de obra inmigrante llega a la ciudad en la edad de trabajar, con lo que los estados receptores se han ahorrado aos de sanidad y educacin (1) En definitiva, los pases imperialistas desarrollan y promueven la inmigracin como parte de sus planes mundiales de avance en la explotacin obrera, y as lo desarrolla Jos Moreno Pau: Los pases imperialistas de la UE utilizan mano de obra inmigrante para dividir a la clase obrera mantenindolos con los salarios cada vez ms bajos, aumentando las horas de trabajo. Sustituyen las prestaciones sociales de atencin a enfermos y ancianos y a la infancia con trabajadoras domsticas. Para Jos Moreno Pau, el aporte de los inmigrantes al porcentaje de la poblacin en los pases desarrollados es muy significativo, as lo explica: Hoy en da representan entre el 10 % y el 20 % de la poblacin de los pases centrales europeos. Aunque ha bajado en el 2005 (1.697.000) frente al 2004 (1.800.000) la llegada de inmigrantes sigue siendo el principal aporte demogrfico en la envejecida Europa imperialista... (2) Las multinacionales utilizan la inmigracin como base para tercerizar mano de obra y explotar ahorrndose los gastos en cargas sociales, incremetando el trabajo en negro e informal, para Jos Moreno Pau: Los gobiernos saben que necesitan de la llegada de mano de obra inmigrante para cubrir los puestos de trabajo y poder seguir cargando los gastos sociales sobre las espaldas de los trabajadores (seguridad social, pensiones sanidad) a la vez que rebajan las aportaciones patronales (que por supuesto salen tambin de los trabajadores). El aumento de inmigrantes irregulares est sirviendo a las economas sumergidas y por lo tanto a los sectores ms dbiles de la burguesa europea fundamentalmente en el sur de Europa, que necesita de esta mano de obra a la que sobreexplota sin gastos sociales ni impuestos. Y en ltima instancia esta mano de obra va las subcontrataciones sirve a las grandes empresas que tercerizan cada da ms la produccin (3) Las migraciones en frica tienen varios componentes: migracin a pases productores de petrleo, de los pases ms pobres a los ms desarrollados y movimientos de refugiados, por las guerras siendo la regin con el mayor nmero de refugiados, cuyo nmero total pas de 3 millones en 1985 a 6.8 millones en 1995. Asia es la regin de mayor diversidad migratoria que incluye las de trabajadores a los pases productores de petrleo en Asia Occidental, la red migratoria creada alrededor de los nuevos pases industrializados del Pacfico; el flujo de migraciones permanentes a Israel; y los movimientos de refugiados y varios flujos inter-regionales. En el Pacfico, Japn, Malasia, Corea y Taiwn se aadieron a Hong Kong y Singapur como pases importadores de mano de obra. La poltica de los estados del G7 y los gobiernos imperialistas ha sido de aplastamiento y recorte sistemtico de los derechos de los inmigrantes con el objetivo de facilitar su explotacin y el uso como mano de obra barata y carne de can a los ejrcitos imperialistas. Con leyes de inmigracin cada vez ms duras, la situacin de los trabajadores inmigrantes es cada vez peor. As lo explica Jos Moreno Pau: sufren la explotacin, la divisin entre con papeles y sin papeles entre nacionalizados y sin nacionalizar y por ltimo se sigue fomentando la divisin por nacionalidades. Los gobiernos imperialistas le ofrecen a los inmigrantes incorporarse a los ejrcitos invasores, como el de EE.UU a Afganistn a cambio de papeles y permisos para con su familia poder vivir en el pasPero an as el conjunto de los inmigrantes sufren el racismo y la xenofobia, la formacin de guetos y la clandestinidad (4)
(1), (2), (3) y (4) La inmigracin en Europa. Jos Moreno Pau, con la colaboracin de Jan Talpe. Marxismo Vivo 15 ao 2007
Sin embargo, desde hace dcadas los inmigrantes vienen protagonizando luchas cada vez ms importantes para defender sus derechos de residencia y laborales. Particularmente importantes han pasado a ser las luchas de mitad de la primera dcada del siglo XXI contra las leyes antiinmigratorias en Francia y EE.UU, que las colocaron en el centro de la poltica mundial. Concretamente, entre los aos los aos 2005 y 2006 se desarrollaron algunas de las luchas por los derechos de los inmigrantes ms importantes de las ltimas dcadas.
Las ciudades ms grandes del mundo

1950 2000 2015
34
36
21 17 11 8 12 18
23
Londres
Tokio
Nueva York
Sao Ciudad Tokio Paulo de Mxico
Delhi
Mumbai Tokio (Bombay)
Fuente: Naciones Unidas, World Urbanization Prospects: The 2003 Revision (escenario medio), 2004.
En noviembre del 2005 miles de jvenes franceses protagonizaron durante dos semanas una revuelta que tuvo su sello en la quema de miles de automviles en regiones de Pars en las cuales ms de la mitad de la poblacin menor de 15 aos, es originaria de frica. Esos mismos jvenes volvieron a movilizarse junto a miles de jvenes franceses, meses despus en marzo del 2006 para enfrentar la legislacin del gobierno Chirac-Villepin y el Contrato Primer Empleo (CPE), que deton la oposicin de la juventud estudiantil trabajadora, porque intentaba liquidar los aspectos favorables a los trabajadores instaurando la precariedad laboral y permitiendo a los patrones que puedan tomar a jvenes y despedirlos sin motivo dentro de los dos aos. Un ao despus, en el 2006, estall en EE.UU la lucha contra la Ley HR4437 y la legislacin que recortaba los derechos de los inmigrantes, fundamentalmente latinos. Este ataque haba sido precedido por una brutal discriminacin y persecucin a la inmigracin musulmana tras los sucesos del 11-S. Todo el proceso de lucha inmigrante fue coronado con una gran movilizacin nacional el 1 de mayo del 2006, que sum a millones en todas las ciudades de EE.UU paraluchar contra la voracidad de las grandes empresas, sobre todo en la industria de la construccin, de la carne y de servicios, que pretendan graves recortes a los derechos de los latinos para asegurarse la mano de obra barata de trabajadores que al no poseer ningn derecho, se ven obligados a
entregar su fuerza laboral por monedas. Por eso, la lucha de las minoras inmigrantes y sus derechos, entre los aos 2005 y 2006 en Francia y EE.UU, con repercusin mundial, coloc en el centro de la escena a los inmigrantes y su movilizacin contra la poltica y las leyes de explotacin de este sector de la clase obrera por parte de los gobiernos del G7 al servicio de los intereses de las grandes empresas y multinacionales, convirtiendo as al proletariado inmigrante, en uno de los sectores mas combativos de la clase obrera mundial, por ser uno de los sectores ms explotados y oprimidos. La gran movilizacin latina precipit la crisis de las subprime, porque la expansin del negocio de ventas de propiedades inmobiliarias, estuvo siempre basada en la explotacin de mano de obra inmigrante en la industria de la construccin, constituida mayoritariamente por mano de obra latina. Por eso, la lucha de las minoras inmigrantes y sus derechos, entre los aos 2005 y 2006 en Francia y EE.UU, tuvieron repercusin mundial, colocaron en el centro de la escena a los inmigrantes y su movilizacin contra la poltica y las leyes de explotacin de este sector de la clase obrera por parte de los gobiernos del G7 al servicio de los intereses de las grandes empresas y multinacionales, convirtiendo as al proletariado inmigrante, en uno de los sectores mas combativos de la clase obrera mundial, por ser uno de los sectores ms explotados y oprimidos. Las migraciones dan lugar a las megalpolis Las grandes concentraciones urbanas que surgen de las migraciones son las megalpolis. Estos conglomerados hace 60 aos no existan, pero producto de que la mitad de la humanidad est migrando del campo a la ciudad y de las economas ms atrasadas a las ms adelantadas, se estn desarrollando convulsiva y dramticamente. El trmino megalpolis fue introducido por el gegrafo francs Jean Gottmann en la dcada del 60, ms precisamente en su libro "Megalopolis, The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States" (Megalpolis, el urbanizado borde martimo noreste de Estados Unidos) haciendo referencia a aquel sistema urbano que contase con una poblacin igual o superior a los 10 millones de habitantes, el ncleo de grandes ciudades que se ampla con ciudades satlites creando una megalpolis. Estas enormes concentraciones urbanas, se colocan en el centro de la situacin poltica mundial, porque es all donde se desarrollan los procesos polticos fundamentales del movimiento de masas, donde se desarrollan las movilizaciones, insurrecciones y revoluciones ms importantes. Pero tambin, y como veremos enseguida, porque en esas megalpolis son enormes concentraciones obreras. No slo en las megalpolis concentran vastos sectores del movimiento de masas, con los subsiguientes grupos sociales y sectores de clase como los desocupados, los lmpenes y marginales y los sectores de clase media rica y pobre. En esos conglomerados gigantescos se est desarrollando una enorme y poderosa clase obrera, que como veremos, abarca ya los 5 continentes y tie con su movilizacin los procesos polticos fundamentales del mundo. La situacin de la clase obrera mundial La urbanizacin mundial en curso y las transformaciones demogrficas, muestran el grado de desarrollo alcanzado por la clase obrera con la globalizacin. Como lo explica en su excelente trabajo Los trabajadores del mundo Chris Harman da las siguientes cifras: La clase obrera (existe) como nunca antes como una clase en s ... con un ncleo de quizs 2.000 millones de personas, alrededor del cual hay otros 2.000 millones cuyas vidas estn sujetas de forma importante a la misma lgica que su ncleo 2.474 millones de personas participaban en la fuerza de trabajo global no domstica a mediados de los 90. De
ellos alrededor de un quinto, 379 millones de personas, trabajaban en la industria, 800 millones en servicios, y 1.074 millones en la agricultura. Y prosigue: El capitalismo ha creado una clase obrera mundial en el ltimo siglo y medio. La industria y el trabajo asalariado existen hoy en virtualmente todo lugar del globo. La clase obrera industrial tiene una presencia mundial. Pero el desarrollo desigual y combinado del sistema implica que est muy desigualmente distribuida entre las distintas regiones. Los clculos aproximados indican que el 40% de los casi 270 millones de obreros industriales estn en los pases de la OCDE; en China, Amrica Latina y la ex URSS, alrededor del 15% en cada pas, en Asia aproximadamente el 10% y alrededor del 5% en Africa (1) Principales megalpolis del mundo
Megalpolis 1 2 3 Bobwash Tokaido Renana Ciudad Mxico LondresLeeds Shanghi Hong Kong Chippitts So Paulo Poblacin Crecimiento Ciudades que las componen 50.000.000 45.000.000 33.000.000 de 35.924.443 0.5 Boston- Hartford- Nueva York- Filadelfia- Baltimore- Washington. Tokio, Yokohama, Nagoya, Osaka y Kobe A lo largo del ro Rin, entre Alemania y los Pases Bajos. Stuttgart Dusseldorf- Frankfurt- Mannheim y Amsterdam. 0.3 Ciudad de Mxico - Toluca - Cuernavaca - Puebla - Pachuca- Tula de Allende - Tulancingo - Tlaxcala - Quertaro - San Juan del Ro Corredor del Bajo Londres- Birmingham- Liverpool- Manchester- Bradford- Leeds Conurbacin del Delta del Yangzi: Shanghi-Suzhou-Wuxi-Changzhou Conurbacin del Delta del Ro de las Perlas: Xianggang-ShenzhenCantn-Macao Chicago Cleveland- Detroit- Pittsburg 2.0 1.9 0.8 1.6 Sao Paulo-Campinas-Santos-So Jos dos Campos Conurbacin de Seul Conurbacin taiwanesa: Taipi-Taichung-Chiai-Tainan-Kaoshiung San Francisco- Los ngeles- -Tijuana-Mexicali- Ensenada- RosaritoSan Diego
5 6 7 8 9
33.020.000 30.100.000 26.345.000 25.000.000 25.870.000 21.980.000 20.880.000 20.510.000
7.4 2.0 1.5
10 Sel 11 Taipi 12 Sansan
El cuadro muestra las principales megalpolis del mundo. Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Megalopolis y http://www.portalplanetasedna.com.ar/ciudades.htm
La instalacin de las multinacionales en China e India, que provocan un crecimiento del proletariado en esos pases, no impidi el crecimiento del proletariado en los pases desarrollados, como seala Harman en 1998 el nmero de trabajadores en la industria era cerca del 20% mayor que en 1971, casi el 50% ms alto que en 1950 (2) En los restantes pases del primer mundo la cantidad de obreros industriales crece desigualmente, en Japn la fuerza de trabajo industrial ha crecido a ms del doble entre 1950 y 1971 y tuvo otro aumento del 13% en 1998, en Gran Bretaa baj un tercio, y en Francia ms de un cuarto, pero de conjunto hay 112 millones en 1998 de obreros industriales en los pases del G7, un crecimiento de la cantidad de obreros industriales en los pases mas desarrollados de 25 millones comparado con 1950. El peso de la clase trabajadora, es determinante en el pas ms importante del mundo, los Estados Unidos. Para Harman De conjunto hay un mnimo de 42 millones de trabajadores del sector servicios en ocupaciones manuales o empleos rutinarios de cuello blanco en Estados Unidos. Si les agregamos los 33 millones de trabajadores en industrias manuales
(1) y (2) Chris Harman. Los trabajadores del mundo (Parte 1) Fuente: International Socialism 96 Fecha: 6/12/2003
tradicionales, tenemos que alrededor de tres cuartas partes de la poblacin norteamericana est compuesta de trabajadores. (1). Baldoz, Koeber y Kraft afirman: Ahora hay ms norteamericanos empleados en la fabricacin de autos, buses y autopartes que en cualquier otro momento desde la guerra de Vietnam. (2) Segn datos del Banco Mundial ( BM) el total de trabajadores totales a nivel mundial est creciendo ms rpidamente que nunca antes en la historia, la fuerza de trabajo mundial se ha incrementado de 1.887 millones de personas en 1980 a 3.102 millones el 2008, es decir, un incremento de 1.215 millones de trabajadores en los ltimos 40 aos.
Porcentaje de poblacin activa avanzada en Estados Fuente: United States Bureau of Labor Statistics http://es.wikipedia.org
Unidos
en
el
periodo
1948-2006.
Este crecimiento incluye a los trabajadores industriales a nivel global, que crecen tambin a expensas de la agricultura, y migran del campo a las gigantescas mega- ciudades de los pases atrasados. Solo en China son 18 millones de migrantes internos por ao, donde parte muy importante encuentra ocupacin en la industria. Incluso en los pases del G7 su nmero es mayor que hace cuarenta aos. En esa parte del mundo, el nmero de trabajadores totales ha crecido de 391 millones en 1980 a 501 millones en 2008 y asumiendo que un 30% trabajaba en la industria entonces y un 24 % hoy, como seala el BM, el nmero de trabajadores industriales ha crecido all de 112 millones en 1980 a 114 millones. Desde el 2000 al 2008 el nmero de proletariado industrial en los pases del G7 se redujo en 12 millones, sin embargo, al mismo tiempo, en los pases de ingresos medios, el nmero total de trabajadores ha aumentado 900 millones de 1.286 millones en 1980 a 2.159 millones el 2008. Cualquiera sea la proporcin que se asigne a los trabajadores industriales en ese aumento, compensa con creces casi 400 millones - cualquier disminucin en los pases imperialistas. En la estadstica publicada por BM en el 2001 en los pases de ingresos medios, un 19,6 trabaja en la industria. Aplicando ese porcentaje sobre la fuerza de trabajo de esos pases, que sumaba 1.942 millones ese ao, resulta un total de 380 millones de trabajadores industriales en esa parte del mundo. Eso equivale a ms de tres veces el total del proletariado industrial en los pases de altos ingresos, lo cual quiere decir que el proletariado industrial, baja en cantidad en los pases imperialistas, pero crece y se extiende mundialmente. A nivel de todo el mundo, segn los datos anteriores, al menos un quinto del incremento total de 1.215 millones entre 1980 y 2008, son trabajadores industriales, lo cual arroja un aumento del orden de los 243 millones. El crecimiento del proletariado industrial a nivel mundial ha sido
(1) Chris Harman. Los trabajadores del mundo (Parte 1) Fuente: International Socialism 96 Fecha: 6/12/2003 (2) Baldoz, Koeber y Kraft El estudio crtico del trabajo: trabajo, tecnologa, y la produccin mundial
permanente y la cifra mencionada equivale a dos veces y media el total de trabajadores industriales en los pases de altos ingresos, la clase obrera industrial sigue creciendo en los pases atrasados y el proletariado crece mundialmente. (1) En la globalizacin la clase obrera posee una estructura mas compleja con diversas capas por los cambios producidos, para Roberto Antunes: nuestro primer desafo es procurar entender lo que es la clase trabajadora hoy, lo que es el proletariado hoy, en el sentido ms amplio del trmino, no entendiendo a los trabajadores o a los proletarios del mundo como exclusivamente el proletariado industrialcomprende la totalidad de los asalariados, hombres y mujeres que viven de la venta de su fuerza trabajo y que son desposedos de los medios de produccin la clase trabajadora hoy incorpora la totalidad del trabajo social, la totalidad del trabajo colectivo que vende su fuerza de trabajo a cambio de salario (2) Antunes analiza las diversas capas del la clase obrera mundial: esta centralmente hoy compuesta por el conjunto de trabajadores productivos aquellos que producen plusvala y que participan tambin directamente del proceso de valorizacin del capital Esto se constituye en el ncleo central del proletariado modernola clase trabajadora incluye tambin el amplio abanico de asalariados del sector servicios, pero que no crean directamente valorincorporando tambin al proletariado rural que vende a su fuerza de trabajo para el capital, los llamados golondrinas de la regiones agroindustriales... los trabajadores del final del siglo XX incorporan tambin al proletariado precarizado que es part- time, que se caracteriza por el trabajo temporario, por el trabajo precarizado como son los trabajadores de los Mc Donalds, de los serviciossegn datos de la OIT hay hoy mas de mil millones de hombres y mujeres trabajadoras que estn precarizados y subempleados o se encuentran desempleadoshay, entonces , una masa enorme de trabajadores y trabajadoras que ya son parte del desempleo estructural, son parte del monumental ejrcito industrial de reserva que ese expande en todas partes (3) Uno de los ejemplos ms espectaculares del crecimiento y fortaleza de la clase obrera mundial es precisamente China. En ese pas en 1986 migran a las ciudades 30 millones de campesinos, que en 1988 pasan a ser 50 millones, en 1989 entre 60 y 80 millones y en el ao 2003 la migracin alcanza la cifra de 98 millones. En el ao 2001 en China el proletariado industrial es mayor a 160 millones de trabajadores, cifra superior a la del nmero de trabajadores industriales de la OCDE (131 millones), de la India (25 millones) y de Indonesia (13 millones). (4) Pero si a las fuerzas del proletariado industrial que ha surgido en China producto de la instalacin de las multinacionales surgida de la globalizacin, le sumamos el resto de los sectores que componen la clase trabajadora, proletariado agrcola y proletariado de servicios, nos encontraremos con que ha surgido el proletariado mas grande del mundo, constituido por cientos de millones de trabajadores. El mismo fenmeno, se ha producido en la India, y en el conjunto de los pases del Sudesteasitico, sobre todo los Tigres, que fuera el polo dinmico de la economa mundial en la transicin del fordismo a la globalizacin. En esas regiones, hace 50 aos, no existan los poderosos proletariados estn hoy. Si consideramos la existencia de estos cientos de millones de obreros que hace 50 aos no existan, el desarrollo de la clase trabajadora en el resto de los pases coloniales de las dems regiones del globo y el hecho de que en los pases del G7 la clase trabajadora ha crecido podemos considerar entonces que en la globalizacin, la clase obrera alcanza una magnitud y un peso ms importante de toda la historia del capitalismo.
(1) Manuel Riesco. Crisis Mundial Desindustrializacin http://mriesco-crisis.blogspot.com/ (2) y (3) Los nuevos proletarios del mundo en el cambio de siglo. Roberto Antunes Marxismo Vivo Junio/ Setiembre 2000 (4) La clase obrera industrial china a comienzos del siglo XXI Jose Antonio Egido
Y precisamente, esta creciente importancia mundial que adquiere la clase trabajadora en la globalizacin, combinada con los sucesos que dieron por resultado la cada del Muro de Berln, y la derrota de EE.UU en Irak, son la que otorgan los rasgos distintivos de la actual situacin poltica mundial y explican la crisis profunda en que ha cado el capitalismo a partir del 2007.
El grfico muestra la cantidad de trabajadores en las 10 firmas multinacionales ms importantes fuente: kalipedia.com/kalipediamedia
China: El principal enclave para las nuevas multinacionales En el ao 2001, en la Ronda de Doha y despus de 15 aos de duras negociaciones, China ingres en la OMC, con lo cual el pas ms poblado del mundo, el 22% de la Humanidad, la que es considerada hoy la quinta economa mundial y la de mayor crecimiento en los ltimos 30 aos, se incorpor plenamente al mercado mundial capitalista. Ese hecho formal puso de manifiesto los profundos cambios que con la globalizacin se fueron dando en el pas hoy gobernado por la dictadura del Partido Comunista de China ( PCCH) encabezada por Primer Ministro Wen Jiabao y el presidente, Hu Jintao desde que llegaron al poder a finales de 2002. Los enormes desplazamientos de capital y trabajo que est causando la economa china, as como las consecuencias para el sistema capitalista mundial, son tema de debate por los economistas y analistas polticos de todo el mundo. Como vimos en el captulo III, tras el estallido de la crisis de los Tigres en los 90, producto del denominado efecto Dragn, la economa mundial que se haba sostenido alrededor del eje EE.UU- Sudeste- asitico (Japn y Tigres), pasa a ser a desarrollarse fundamentalmente, alrededor del eje EEUU- China. Este rol de sostn de la economa y pilar de la globalizacin se debe al espectacular crecimiento econmico y desarrollo de la economa. En China, las nuevas multinacionales consiguieron un tasa de explotacin similar a la que consiguieron en los tigres en la transicin del fordismo a la globalizacin, slo que a diferencia de stos, que son pases pequeos, en China la inmensidad de los recursos humanos disponibles, de campesinos pobres que migran a las ciudades, el vasto litoral costero y los
recursos geogrficos, hacen que all las condiciones para el desarrollo de las multinacionales, sean mas favorables y duraderas. Sin embargo la explicacin central del fenmeno chino es poltica. La enorme degradacin de las condiciones de trabajo, y la superexplotacin a la que se ve sometida la clase trabajadora es la respuesta al milagro chino. Producto de la vuelta del capitalismo en el pas, la mayora de los trabajadores chinos sobrevive con bajos sueldos y sin los derechos elementales, lo cual se explica por la poltica de la siniestra dictadura que trabaja para las multinacionales autodenominada irnicamente Partido Comunista Chino (PCCh). Esta dictadura, reprime toda huelga, manifestacin, o intento de organizacin independiente de los trabajadores que pudiera atentar contra este dominio capitalista, y su frreo control del estado es la explicacin del milagro de China. Para el PSTU de Brasil: Esta dictadura del PC anunci un giro en la economa del pas bajo el gobierno de Deng Xiaoping permiti que en la zona costera china, que va de Hong Kong a Shangai, fuesen creadas cuatro zonas econmicas, que se abriran a la inversin extranjera. Esas regiones seran regidas por las reglas del mercado y del capitalismo. Algunos aos despus, el PCCh permiti que las empresas estatales pudiesen contratar trabajadores por un periodo de tiempo limitado. Estaba dndose el primer paso para la degradacin de las condiciones de trabajo, pues el nuevo sistema significaba que los recin contratados no tendran los beneficios sociales del pasado, conquistados por la revolucin. En 1987, casi 8 millones de trabajadores ya tenan contratos de este tipo. (1) En China se combinaron todas las caractersticas del desarrollo econmico de las ltimas dcadas en la transicin del fordismo a la globalizacin, ofensiva superexplotadora, aplastamiento de las conquistas laborales de los trabajadores, recolonizacin de China que incluye privatizaciones y entrega del patrimonio nacional. Para el PSTU: A lo largo de los aos, las privatizaciones de empresas estatales y el aumento de inversiones extranjeras cambiaron completamente la situacin de los trabajadores del pas. A final de los aos 1990, las estatales empleaban slo 12% de los trabajadores, contra 70% en 1985, y 78% en 1979. Entre 1990 a 2000, desaparecieron 30 millones de empleos en el sector pblico. Tradicionales zonas industriales, como las de la regin Nordeste, haban sido abandonadas y arruinadas. Los ritmos de trabajo de las empresas son extenuantes, excediendo muchas veces las 12 y hasta 16 horas. El crecimiento chino se basa en los bajos costos de una mano de obra superexplotada. Los bajos sueldos y la falta de reglamentacin laboral son los grandes atractivos para las empresas multinacionales. Si, en 1983, los sueldos representaban 56,3% del PIB, en 2005 ese ndice baj para 36,7% (Observatorio de la Poltica China). (2) El total control de la dictadura del PC, la ausencia absoluta de las ms mnimas libertades democrticas, el control de la dictadura sobre los sindicatos y la ausencia de partidos de oposicin hace que los trabajadores de China, no tengan a quien recurrir para defender sus derechos. La expresin ms dramtica de esta situacin fue la ola de suicidios en varias empresas informticas en el ao 2010. Para el PSTU: Sin embargo, debido a la crisis econmica, los sueldos son ms corrodos por la inflacin que ya registra 3,1%, segn el Bur Nacional de Estadsticas. Los analistas prevn que va a sobrepasar 4% anual. El taller del mundo depende fuertemente de la importacin de alimentos, lo que est provocando un aumento del costo de vidaLos sindicatos son controlados por el gobierno, es decir, siempre estn del lado de la patronal. Por ello, cualquier lucha que pretenda obtener algn tipo de conquista es realizada de forma independiente. Ni siquiera una tmida ley de contratacin laboral, aprobada en 2007, es respetada. Ante la ausencia de fiscalizacin, ninguna empresa la cumpleLa ola de suicidios en la empresa de informtica Foxconn de China mostr todo el drama de las condiciones de vida de los obreros. La empresa, que suministra productos a multinacionales como Dell, HP, Nintendo y Apple, entre otras, registr al menos 11 suicidios de empleados debido a las terribles condiciones de trabajo. Sus trabajadores duermen en edificios suministrados por la empresa y cumplen jornadas de hasta 90 horas semanales. Como si no bastase, la Foxconn paga 900 yuans
(1) y (2) PSTU. La superexplotacin capitalista: el secreto' del xito chino. Opinio Socialista 6/7/2010
(132 dlares) como sueldo base para un trabajador de la cadena de montaje. Sus trabajadores, sin embargo, se movilizaron contra las duras condiciones de trabajo y consiguieron arrancar un aumento salarial de 33%. (1) Esta situacin a la que han llegado los trabajadores en China es el producto del proceso de restauracin del capitalismo, llevado adelante por la direccin del PC. Para el PSTU: La restauracin capitalista signific la destruccin de las conquistas sociales obtenidas con la revolucin de 1949 y hace que los trabajadores vuelvan a la situacin de semiesclavitud de la cual haban conseguido liberarse en ese proceso
Costo promedio por hora por obrero en la Manufactura ( ao 2002)

120
100
100
94 88
80
60
40
33 12 12
20
3
0 EEUU China Bras il Mexico Unin Europea Japon Hong Kong, Corea, Singapur y Taiwn
Fuente: w w w .bls.org. Manuf acturing compesation in China. Agosto 2005
Cuadro comparativo que muestra el nivel salarial en varios pases, obsrvese el bajo nivel en China. Fuente: Bruno Sebastin Magro Ponencia: El crecimiento econmico chino y la conformacin de un mercado de trabajo (1978 -a la actualidad) diciembre de 2009, Facultad de Filosofa y Letras, UBA.
A lo largo de los aos, las privatizaciones de empresas estatales y el aumento de inversiones extranjeras cambiaron completamente la situacin de los trabajadores del pas. A final de los aos 1990, las estatales empleaban slo 12% de los trabajadores, contra 70% en 1985, y 78% en 1979. Entre 1990 a 2000, desaparecieron 30 millones de empleos en el sector pblico. Tradicionales zonas industriales, como las de la regin Nordeste, haban sido abandonadas y arruinadasBajo el mando de la dictadura del PC, el capitalismo fue restaurado en el pas. Para que no quedasen dudas, por ltimo, el rgimen puso fin al monopolio del estado en el comercio exterior. En noviembre de 2001, China decidi entrar en la Organizacin Mundial de Comercio (OMC). El motivo para la entrada fue atar todava ms la economa al mercado mundial: China depende mucho de las exportaciones y tiene que llegar a acuerdos comerciales internacionales. Por lo tanto, debe participar plenamente del mercado mundial capitalista El tan celebrado crecimiento econmico chino est totalmente subordinado a los intereses de las empresas imperialistas y apoyado en la produccin y en la exportacin a bajo precio. (2) Un debate fundamental, que recorre todos los medios, analistas y economistas es el status que asumir China en los prximos aos, en medio de la crisis de la economa mundial, si China se transformar en la nueva superpotencia mundial, un nuevo imperialismo que tomar el control de la economa, si ocupar el lugar de EE.UU, o si tendr actitudes de independencia frente al G7 y EE.UU. Para Martn Hernndez:Se habla que este pas se convertira en una
(1) y (2) PSTU. La superexplotacin capitalista: el secreto' del xito chino. Opinio Socialista 6/7/2010
de las grandes potencias del mundo y no son pocos lo que auguran para China el ttulo de la principal potencia del siglo XXI es altamente improbable que China, siguiendo su actual curso, pueda llegar a transformarse en una de las grandes potencias y mucho menos que est llamada a ser la gran potencia del siglo XXI. (1)
El grfico muestra las 8 principales provincias proveedoras de millones de migrantes y las 7 provincias costeras que absorben las mayores porciones de masas de migrantes
Tras la cada del Muro de Berln, gran parte de la izquierda oficial mundial, que prest grandes servicios al capitalismo y, como vimos en el captulo III, durante dcadas fue la representacin oficial ante los ojos de millones de las ideas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky, gir brutalmente a la derecha, y comenz a trabajar abiertamente al servicio de las multinacionales. Para Martn Hernndez: La direccin del Partido Comunista Chino, al igual que todas las direcciones del los ex estados obreros ha restaurado el capitalismo, agitando las banderas del socialismo. Esto es, evidentemente, una contradiccin que la direccin del Partido Comunista Chino intentasuperar diciendo que en China no hay ni una economa socialista, ni una economa de mercado. Lo que habra es un socialismo de mercado (2) Entonces es China socialista o capitalista? Es un hbrido? Para Martn Hernndez: Es cierto que la mayora de las empresas continan siendo estatales, lo que quiere decir que en ese pas conviven diferentes formas de propiedad y de relaciones de produccin. Sin embargo esto no le confiere al estado Chino un carcter hbrido. Las frmulas puras solo existen en la teora pero en la realidad no existe ningn estado en donde no convivan diferentes formas de propiedad. Sin embargo, la cantidad de empresas estatales y privadas no determinan, ni nuncadeterminaron, el carcter de clase de un estadoTrotsky, que fue uno de los marxistas que mas examin la cuestin de clase de los estados, afirmaba que, en ltima instancia, esta cuestin estaba determinada: por las formas de propiedad y de las relaciones de produccin que el estado en cuestin protege y defiende (3)
(1), (2) y (3) Martn Hernndez. China, mito y realidad. Marxismo Vivo octubre/ enero 2001 (subrayados del original)
Si examinamos a la China actual con este criterio, podemos obtener alguna luz en lo que se refiere a la cuestin del carcter de clase del estado. En este caso, como en los otros, no se trata de determinar el porcentaje de empresas estatales y privadas que existen. Se trata de determinar cuales son las formas de propiedad y de relaciones de produccin que el estado chino protege y defiende. (1)
Cada muy rpida de la economa de China tras la crisis abierta en el 2007,, en sincrona con Europa y EE.UU. El grfico de la izquierda muestra el ndice de los gerentes de compras - que cuando baja de 50% es el mejor indicador de recesin - de los EE.UU., la zona Euro y China. Fuente: Financial Times John Authers 2/12/08
Y sobre que formas de propiedad y que relaciones de produccin el estado chino protege y defiende la definicin es clara, para Martn Hernndez: lo que est ocurriendo es que, por un lado, son las grandes multinacionales las que estn ocupando el fabuloso mercado interno chino, y por otro, son, en muchos casos, capitales extranjeros los que estn por detrs de los productos made in China que invaden el mercado mundial. De la mano del proceso de privatizacin de la economa china (en el ao 78 exista 300.000 empresas privadas y hoy existen 22 millones) se est dando una verdadera invasin, una verdadera colonizacin de ste pas. Y al frente de este proceso estn las grandes multinacionales. (2) Entonces cabe preguntarse, respecto de la polmica mundial sobre que lugar ocupar China en la economa mundial en los prximos aos, si ser un pas imperialista o la economa mundial podr, en caso de grave crisis, reordenarse alrededor de la economa de China, al respecto dice Martn Hernndez: la forma en que se est dando ese crecimiento hace que China no sea una amenaza para las principales potencias imperialistas. En realidad, no es siquiera una amenaza econmica para los pases ms importantes de su rea, los llamados Tigres asiticos. Mas an, China no slo no apunta a convertirse en una gran potencia econmica, sino que, por el contrario, camina pasos acelerados a convertirse en una semicolonia del imperialismo Los milagros no duran mucho tiempo. La ventajas enormes que las empresas privadas estn encontrando para desarrollarse no se van a mantener eternamente y sin estas ventajas, el flujo de inversiones tender a disminuir, a la vez que los productos made in China dejarn de ser competitivos en el mercado mundial (3) Sobre los tericos marxistas que impactados por el crecimiento chino sostienen que China marcha a convertirse en una nueva potencia, Jos Welmowicki plantea: lo que algunos tericos, entre ellos Chesnais, Giovanni Arrighi y otros no ven, es que esa inmensa mquina de produccin no tiene la menor posibilidad de desarrollo autonmico, mucho menos imperialista. Se trata de una semicolonia o pas en proceso de semicolonizacin, con enorme importancia para la produccin mundial, pero no por eso deja de ser semicolonia. Su
(1), (2) y (3) Martn Hernndez. China, mito y realidad. Marxismo Vivo octubre/ enero 2001
dependencia del capital y de los mercados de EE UU impide cualquier posibilidad de transformarse en una potencia imperialista. China como fbrica del mundo es de propiedad, en su mayor parte, de los capitales imperialistas, y no tiene condiciones de garantizar una realizacin de la plusvala que no sea por la exportacin de mercancas a los centros imperialistas. En verdad, lo que se dio fue una penetracin del capital financiero norteamericano, europeo y japons para extraer masas inmensas de plusvala y compensar la baja de la tasa de beneficios en los centros del sistema. (1) El estado Chino, gobernado por el PC Chino, como hizo el stalinismo en la ex Unin Sovitica y en Europa oriental, garantiza un sostn para el capitalismo y lo defiende. Por eso en la globalizacin, el eje EE.UU- China es el sostn fundamental de la economa mundial. Los procesos revolucionarios en la globalizacin: De la Intifada a la derrota de EE.UU en Irak Tras la cada del Muro de Berln, continu la violenta ofensiva del imperialismo mundial para desmantelar todas las conquistas sociales de posguerra y avanzar en la explotacin mundial de los trabajadores con el objetivo de sacar de la crisis a la economa capitalista. Esta ofensiva mundial continu provocando levantamiento y revoluciones, con lo cual se generaron en los ltimos 20 aos diferentes coyunturas en las cuales hubo momentos de ofensivas del imperialismo y otras donde prim la respuesta de las masas. Despus de producidas las revoluciones que derribaron al Muro de Berln y a las dictaduras stalinistas: empez una ofensiva general de las masas desde el Este Europeo hasta Latinoamrica (rosariazo, caracazo, huelga general en Brasil), China, Palestina, primera Intifada (2) En 1987 comienza la Intifada, del pueblo palestino contra la invasin Israel, que constituye una de las insurrecciones mas largas de la historia. La Intifada provoca las grietas y la crisis en principal aliado de EE.UU en la regin, Israel, golpeando todo el dispositivo poltico del imperialismo en la regin que vena sacudido por una serie de acontecimientos que se desarrollaron en Medio Oriente en los ltimos veinte aos, En estas dos dcadas se sucedieron la revolucin iran (79) y la derrota de EE.UU en el Lbano (82) y tras la Intifada, la derrota del Ejercito Rojo en Afganistn (89), llamado tambin el Vietnam de la URSS. Estos procesos revolucionarios colocan a la regin del Medio Oriente, como uno de los ms importantes factores de crisis en la dominacin imperialista en la globalizacin, similar a lo que fue el sudesteasitico en el fordismo. La intervencin armada en Vietnam tuvo como objetivo frenar el proceso revolucionario en esa regin y, como vimos en el captulo I, la derrota militar de EE.UU marc el fin del fordismo. En la globalizacin Medio Oriente cobrar una importancia fundamental, como una de las regiones donde se desarrollan los procesos revolucionarios que cuestionan la dominacin de EE.UU. Los procesos revolucionarios de estos primeros aos posteriores a la cada del Muro de Berln alcanzan tambin al frica donde en un triunfo histrico cay el apartheid en el 1992 y logran su independencia Eritrea y Sahara Occidental. Pero la respuesta imperialista encabezada por el gobierno de Bush es una nueva contraofensiva, para la LIT- CI: poco despus, en 1990- 1991 se desat una gran contraofensiva imperialista que puso a la defensiva a los trabajadores y a los pueblos. De finimos ese intervalo como una situacin reaccionaria y va a atravesar casi todo el resto de la dcada del 90. Fue un perodo marcado por el auge del neoliberalismo, el genocidio en los Balcanes, la ofensiva recolonizadota, que reincorpor a pases que se haban independizado y a los ex estados obreros al mercado mundial, y el auge de las privatizaciones en la URSS y otros pases (3)
(1) Jos Welmowicki La nueva crisis del imperialismo y la revolucin mundial (2) y (3) LIT- CI La situacin en el mundo. Textos parte de las Tesis sobre la situacin Mundial del VIII Congreso Mundial de la LIT- CI Julio 2005 Marxismo Vivo 12 2005
Parte de esa ofensiva es la invasin de Kwait y el bombardeo a Irak por parte de EE.UU. Tambin el hecho de que el nuevo orden establecido, aunque ms dbil que Yalta y Postdam puede contener los procesos que permiten la independencia nacional en Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, Bielorusia, Moldavia, Armenia y Georgia, o los que suceden en Europa, como el proceso de independencia de Eslovenia, Albania, Croacia, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Kosovo, Repblica Checa y Eslovaquia. En los territorios de lo que fuera la ex URSS se desata el proceso de independencia nacional de las repblicas de Azerbaidjan, Turkmenistn, Kazajtn, Uzbekistn, Kirguizistn, Tadjikistn. Expresin de esto es el propio desvo de la revolucin sudafricana: el fin del apartheid dio origen a un rgimen compartido entre la direccin negra colaboracionista y la burguesa blanca, sin tocar la propiedad capitalista y para aplicar un plan econmico al servicio de las multinacionales. A partir de 1995 comienza a cambiar la situacin mundial En 1995 se inicia un proceso de crisis imperialista producto de la resistencia de las masas a los planes econmicos de superexplotacin. Las crisis financieras y burbujas como el tequila, efecto dragn y vodka, abrieron grandes crisis y movilizaciones, como la que tir abajo el rgimen de Suharto en Indonesia. En Francia fuertes huelgas del sector pblico impidieron los planes econmicos de ajuste y hay un muy importante ascenso popular en Amrica Latina, con la entrada en crisis de los regmenes democrticos de la Argentina, Ecuador, Brasil, Venezuela, y la cada del rgimen bonapartista de Fujimori en Per. Comienza un proceso mundial de cuestionamiento al Consenso de Washington y los cambios se profundizan a partir de 1999 con la triple crisis Enron- LTCM y la burbuja tecnolgica, con lo cual la crisis econmica se generaliza y llega al corazn del capitalismo a EE.UU. Surge el movimiento antiglobalizacin, a partir de las manifestaciones de Seattle de 1999, y comienza un proceso importante de movilizacin y unidad internacional contra las cumbres del G7 en Davos, Gnova, Florencia y Barcelona. El ascenso se extiende y profundiza en la periferia, en particular en Amrica Latina, con la insurreccin de Ecuador, en 2000, e inmediatamente despus en la Argentina, Venezuela, Per y Bolivia. En Palestina, explota la segunda Intifada, enterrando los planes de paz de Oslo. En el 2001 cay la sangrienta dictadura de Milosevic en Serbia. El imperialismo mundial prepara una contraofensiva para frenar este proceso revolucionario, que ser lanzada a partir de los atentados del 11- S. En Irak y EE.UU es derrotado el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano A partir del 11 de setiembre de 2001, se lanza nuevamente una contraofensiva poltica y militar comandada por el imperialismo de EE.UU y seguida por los gobiernos de los pases del G7 y los pases atrasados. Bajo el slogan de la lucha contra el terrorismo, y el eje del mal se lanza primero la invasin a Afganistn y contina luego con la invasin a Irak. Pero esta contraofensiva produce la respuesta de un movimiento anti- blico y anti-imperialista como nunca antes se haba visto desde Vietnam, que se desarrolla en todo el mundo contra Bush y los gobiernos del G7. La guerra en Medio Oriente se transforma en un pantano y una pesadilla para EE.UU, peor que Vietnam. La ocupacin de Irak significa el esfuerzo de permanecer con gran cantidad de tropas calculados entre 200 a 300 mil soldados, rechazados y combatidos por la inmensa mayora de la poblacin iraqu con solidaridad de todos los pueblos del Medio oriente. En EE.UU surge rpidamente un movimiento contra la guerra de sectores de la poblacin contra las muertes de soldados norteamericanos, el cual crece y se desarrolla por la prolongacin de la guerra, que el imperialismo planeaba como un paseo militar. En la madrugada del 20 de marzo de 2003, hora y media despus de expirar el ultimtum de George W. Bush para que Sadam Husein abandonara Irak, EE UU y Reino Unido lanzan los primeros bombardeos sobre Bagdad y un mes y medio despus del inicio de la guerra, el 1 de
mayo, Bush declara que la misin en Irak est "cumplida. En julio de 2003, se rene el primer consejo de Gobierno formado por 25 iraques y designado por EE UU, pero a partir de agosto de 2003 se intensifican las acciones de la insurgencia contra las tropas de las fuerzas lideradas de EE UU. El 13 de diciembre de 2003, el Ejrcito estadounidense detiene al ex dictador Saddam Hussein, escondido bajo tierra cerca de Tikrit, y lo ejecuta el 30/12 del 2006. A partir de all se profundiza y extiende la resistencia, que se desarrolla y recibe solidaridad en todo Medio Oriente y el mundo. El ejrcito de los EE.UU y los dems ejrcitos imperialistas reciben una verdadera paliza, y son derrotados militarmente. Sumado a la derrota militar, en Irak fracasan unos tras otro los intentos de EE.UU de colocar un gobierno ttere para controlar el pas. A su vez, al interior de los EE. UU se produce una inmensa resistencia contra el rgimen represivo del gobierno Bush. Tras los atentados del 11- S, la administracin Bush, apoyada por el partido demcrata, intenta instaurar un rgimen profundamente antidemocrtico, con eje la implementacin de la Ley Patriota y la Ley de Comisiones Militares que se sancionan inmediatamente tras los atentados del 11- S. Este rgimen, profundamente reaccionario y antidemocrtico, impulsa un conjunto de leyes y resoluciones con centro en la Ley Patriota, que pretende avasallar los histricos derechos democrticos del pueblo norteamericano. As, toda la legislacin y el rgimen Bush intentan pisotear las Constitucin de los EE.UU, las Enmiendas, el Posse Comitatus, la divisin de poderes, el wistheblower y cada uno de los histricos derechos y garantas democrticas, que el pueblo conquist a travs de siglos de lucha, basados en la lucha de liberacin nacional contra el imperialismo ingls en la guerra de la Independencia y en los acuerdos celebrados tras el final de la Guerra de Secesin que unificaron el pas. Bajo el rgimen de la Ley Patriota se establecen un rgimen de crceles y tortura en todo el territorio estadounidense con centro en Guantnamo, con miles de presos. Se persigue y discrimina a los trabajadores inmigrantes, fundamentalmente la comunidad musulmana, y tambin a la poblacin negra y latina. Tras la tragedia del Huracn Katrina, se declara el estado de sitio en New Orleans, se reprime y desplaza a la poblacin negra y se establece por primera vez la ocupacin militar del ejrcito norteamericano en un estado, pisoteando las enmiendas y el Posse Commitatus, en colaboracin con un ejrcito mercenario el Blackwater. Se intenta se persigue y reprime a todo dirigente, sindicato u organizacin que se opone a los planes de Bush, bajo acusacin de colaborar con el terrorismo. En el 2006 se impulsa la resolucin 6061 de construccin del Muro de San Diego y la creacin de la guerrilla de los minutemen para perseguir y cazar a los inmigrantes ilegales. A su vez impulsan la HR 4437 o Ley Sensenbrenner, para quitar todos los derechos de los inmigrantes, especialmente latinos. Tanto la invasin a Irak, como el rgimen de la Ley Patriota son parte de un dispositivo estratgico de largo plazo, la estrategia del Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. El Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (en ingls PNAC Project for the New American Century) es un grupo ideolgico y poltico establecido en Washington D.C.fundado en 1997 con el objetivo de promover "el liderazgo mundial de Estados Unidos". Un grupo de idelogos fascistoides y neoconservadores que incluye a William Kristol, editor del Weekly Standard y personalidades como George W. Bush, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeb Bush, Richard Perle, Richard Armitage, Dick Cheney, Lewis Libby y William J. Bennett, por citar algunos, encabezan este movimiento. Detrs del planteo del PNAC est el proyecto que, encarnado por Bush busca revertir la crisis de la globalizacin, frenar el proceso revolucionario mundial e imponer un rgimen profundamente antidemocrtico para favorecer la explotacin y consolidar el dominio de las multinacionales. El PNAC fue globalmente derrotado. La unin de la accin de las masas de Irak, Medio Oriente, y el poderoso movimiento de las masas norteamericanas compuestas por el movimiento contra la guerra, el movimiento en defensa de las libertades democrticas, las multitudinarias movilizaciones de los inmigrantes, encabezados por la comunidad latina, junto a
un multitudinario repudio a la gestin Bush, combinado con la crisis de la burbuja subprime, dio por tierra con todo el proyecto del PNAC, y su caterva de neoconservadores y fascistas. Incluso ha surgido un movimiento democrtico de gran importancia, el 11- S Truth, el movimiento por la verdad de lo acaecido el 11- S en Nueva York, que cuestiona la versin oficial que el gobierno Bush ha dado sobre los atentados a las Torres Gemelas que costaron la vida de cientos de ciudadanos norteamericanos inocentes. Al igual que con Vietnam, el imperialismo mundial recibe una derrota por la conjuncin de la resistencia de los pueblos agredidos unido a la movilizacin del pueblo norteamericano. Si Vietnam es el fin del fordismo, Irak, es el fin de la globalizacin. El gobierno Bush cay en su mayor descrdito, y el Partido Demcrata se vi obligado a impulsar la candidatura de un hombre de color Barack Obama y una consigna clara de Cambio (Change) para frenar los reclamos del pueblo norteamericano. Apenas asumido, Obama anunci la retirada de las tropas de Irak para el 2010. Para Jose Welmowicki: las necesidades de la acumulacin de capital que exigan ms y ms extraccin de plusvala y saqueos de materias primas, y cuya expresin ltima fue la poltica del nuevo siglo americano y el militarismo de Bush Cuando esa poltica se enfrent con una fuerte resistencia de las masas y fue derrotada, se abri una crisis de graves proporciones y los beneficios se vinieron abajo, detonando la cada de toda la expectativa de ganancia que alimentaba el crecimiento del capital especulativo y las burbujas. La derrota de Bush no es solamente la derrota de una determinada orientacin de gobierno; quiebra el proyecto integral y, por ello, es ms profunda y tiene consecuencias directas en la solidez econmica del imperialismo. (1) Todo este descalabro prepara las condiciones para el desencadenamiento de la crisis ms grande de la historia de la economa capitalista. Para Jose Welmowicki: La derrota del proyecto de Bush, la plataforma del Nuevo Siglo Americano, no fue una cuestin menor... no es una derrota espectacular, como la retirada de Saign en los helicpteros. Pero, en un sentido, es ms profunda. A pesar de partir de una superioridad militar aplastante, los EE UU tuvieron que engullir el fracaso en Irak, la crisis cada vez mayor en Afganistn, los reveses de Israel en Lbano Esos reveses de conjunto debilitaron el poder de intimidacin e hicieron inviable la estrategia con nfasis en la utilizacin de la superioridad militar, personificada por Bush. La derrota de Bush y de su proyecto bonapartista y la eleccin de Obama reflejan esa crisis revolucionaria. En primer lugar, la explicacin de la propia eclosin de la crisis tiene a ver con las derrotas del imperialismo frente a la accin de las masas, derrota esa que se combin con las contradicciones acumuladas por la economa imperialista. (2) Todos estos elementos polticos y econmicos, la derrota en Irak, el fracaso del rgimen antidemocrtico de Bush, la derrota de la estrategia del Nuevo Siglo Americano, sumado al estallido de la burbuja de la crisis sub prime , se encuentran en la base de la explicacin del estallido de la crisis econmica mundial ms importante de la historia del capitalismo. El desarrollo de esta crisis, su dinmica, los cambios que plantea en la globalizacin, en la economa mundial, y sus perspectivas, son los temas que desarrollamos en el captulo siguiente
(1) y (2) Jos welmowicki El imperialismo ante la crisis econmicaMarxismo Vivo. N 20 2009

PARTE III
La crisis actual

CAPITULO VIII
salvatajes
CAPITULO VIII
salvatajes
Hace un momento, el ciudadano, llevado de su quimera racionalista y de su embriaguez de prosperidad, proclamaba el dinero como una vacua ilusin. No haba ms dinero que la mercanca. El grito que ahora resuena de una punta a otra del mercado mundial es No hay ms mercanca que el dinero! Y como el ciervo por agua fresca, su alma brama ahora por dinero, la nica riqueza Karl Marx El Capital, Vol I La crisis ms grande de la historia del capitalismo comenz el 9 de agosto del ao 2007. Como seala George Soros: "El estallido de la crisis econmica de 2008 puede fijarse oficialmente en agosto de 2007 cuando los Bancos centrales tuvieron que intervenir para proporcionar liquidez al sistema bancario. (1) Ese da el banco francs BNP Paribas anunci el congelamiento de tres fondos que se quedaron sin dinero y el mundo de las finanzas se conmovi. Los problemas haban comenzado unos das antes cuando el 6/8 los fondos American Home Mortgage, Home Bank y First Magnus Financial quebraron. La sociedad de inversin alemana Frankfurt Trust tambin congel el funcionamiento de uno de sus fondos y la Fed empez a reconocer que la crisis era producto de la cada de los prstamos subprime, incobrables, que haban aumentado a niveles rcord.
Clculo de las ganancias y prdidas del sector bancario realizado por el FDIC hasta la mitad del ao 2008. La cada en picada del 4 cuatrimestre del 2007 indica el comienzo de la crisis mundial. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
A partir del 9/ 8 esos papeles, activos txicos y bonos basura empiezan a golpear sin piedad a los bancos y fondos de inversin, y stos, al conjunto de la economa mundial. En la medida que las nuevas multinacionales empiezan a sufrir el embate de la crisis, entran en escena los Bancos Centrales. El Banco Central Europeo (BCE) hace ese jueves 9/ 8 su mayor intervencin en el mercado monetario desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 y
(1) George Soros."El nuevo paradigma de los mercados financieros" Taurus 2008
vuelca 120.000 millones U$S con el objetivo de calmar los temores e impedir que la crisis de EE. UU se traslade a Europa. El presidente de EE.UU George W. Bush declara: los cimientos de la economa estadounidense permanecen slidos. Pero los bancos no le hacen caso y no prestan ms dinero; o lo hacen con reticencia y a tasas muy altas porque desconfan mutuamente, Esta crisis bancaria obliga a intervenir conjuntamente a los bancos centrales, como si siguieran los consejos de Walter Baguehot (1) la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japn y el Banco de Inglaterra, ponen a disposicin de los bancos ms de miles de millones de dlares en forma de prstamos. La magnitud de la maniobra pone de manifiesto la gravedad de problema lo cual extiende la desconfianza y la crisis a todas las operaciones de crdito. El valor de las acciones de los fondos de inversin se derrumba y cae tambin el valor de las acciones de los grupos bancarios. Para compensar sus prdidas, los grandes inversores comienzan a vender acciones lo que conduce a una disminucin general de sus precios. El pnico se va extendiendo de Wall Street a Europa y Asia. Las intervenciones de los bancos centrales calma por unos das a las bolsas, pero en septiembre la situacin se agrava, porque numerosos e importantes bancos comienzan a admitir que estn contaminados con crditos basura, lo cual reafirma que los papeles empaquetados y activos txicos estn en las bodegas de los principales bancos del mundo.
El grfico muestra la impresionante cada en los promedios del Dow Jones desde enero de 2006 hasta noviembre de 2008. Fuente http://es.wikipedia.org
El 6/ 9 la OCDE empieza a reconocer que la economa se desacelera y baja las previsiones de crecimiento para los pases del G-7, mientras el BCE inyecta en el mercado miles de millones de dlares. El 7/ 9 se produce un nuevo agravamiento de la crisis, la Mortgage Bankers Association anuncia que los impagos de hipotecas en EE.UU. han crecido espectacularmente lo que obliga a la la Fed a inyectar 2.000 millones U$S y al BCE a mantener los tipos de inters para enfriar la crisis. El Banco de Inglaterra concede un prstamo de emergencia al Northern Rock que anuncia que se est quedando sin fondos. El salvataje evita la quiebra, pero siembra el pnico en los clientes que se apresuran a retirar sus ahorros, y retiran casi 3.000 millones de euros en un fin de semana. Entre octubre, noviembre y diciembre se suceden los anuncios de los grandes bancos de importantes desvalorizaciones de sus activos y bajas de sus paquetes accionarios. El banco suizo UBS anuncia prdidas por 3.400 millones U$S, Stanley O'Neal, el lder de Merrill Lynch, asume que tiene 7.900 millones U$S en incobrables. El banco britnico Barclays anuncia una
(1) Walter Bagehot, 1826-1877 Periodista econmico ingls, fue uno de los primeros editores de "The Economist". En su libro Lombart Street, Bagehot defenda que la misin fundamental del Banco de Inglaterra era utilizar todas sus reservas de oro para, en momentos de crisis de liquidez, adquirir todos los activos que pudiera de los bancos comerciales y as devolver la credibilidad al sistema bancario.Fuente: http://www.juandemariana.org/estudio/
depreciacin de sus activos por valor de 1.818 millones de euros, el Citigroup por 3.100 millones U$S ms una cada del 60% de sus beneficios en el 3er trimestre, lo que provoca la baja de la Bolsa de Nueva York y la cada del Dow Jones por ms de 210 puntos. Finalmente el Citigroup vende un 4,9% de su capital al emirato Abu Dhabi por un total de 7.500 millones U$S, pero las bolsas europeas y Wall Street caen de nuevo cuando Citigroup anuncia nuevas prdidas y la dimisin de su jefe Charles Prince. Estos hechos ponen de relieve el profundo golpe que esta recibiendo el corazn de las nuevas multinacionales, los bancos de inversin. La aseguradora suiza Swiss Re anuncia prdidas de 733 millones de euros. El banco britnico Royal Bank of Scotland (RBS) anuncia incobrables por 1.737 millones de euros y el segundo banco de inversin en importancia en EE.UU Morgan Stanley revela prdidas de 9.000 millones U$S y la venta de 10% de sus acciones al gobierno chino para conseguir dinero. En noviembre la crisis amenaza a liquidar lisa y llanamente el dinero, el crdito y la economa de EE.UU comienza a sentir el impacto de la crisis. Para evitar una recesin econmica, los bancos centrales comienzan a bajar las tasas de inters y el 6 /12 Bush anuncia un acuerdo para fijar los tipos de inters para las hipotecas subprime durante cinco aos. El Banco de Inglaterra recorta los tipos de inters un cuarto de punto porcentual, el BCE y la Fed recortan la tasa, en lo que es considerada la tercera reduccin de la tasa en tres meses. El ao 2007 termina con un escenario sombro. Las sospechas y desconfianza entre los bancos es tan grande que el mercado interbancario esta durante casi todo el mes de diciembre prcticamente cerrado. El circuito de la banca privada est prcticamente colapsado, ningn banco le presta dinero a otro porque no hay confianza mutua, lo cual obliga a los bancos centrales a inyectar dinero en forma permanente En el 2008 colapsa el corazn de la globalizacin Para los primeros meses del ao 2008 comienzan a conocerse los datos de la magnitud de la crisis subprime, cuando la Asociacin de Bancos Hipotecarios revela que el nmero de impagos en el sector hipotecario en EE.UU es de aproximadamente unos seis millones de contratos por 600.000 millones U$S, y alcanza su punto ms alto en aos. Esta crisis indita y la explosin violenta de la burbuja de los crditos de segunda categora, le da a la crisis un carcter mundial por lo que desde EE.UU y algunos bancos de Europa, la crisis se extiende hacia todo el mundo y amenaza arrasar con el sistema capitalista En EE.UU, la crisis se agrava da a da. El precio de la vivienda cae un 8,9% en el cuatro trimestre de 2007 la mayor cada registrada en los ltimos 20 aos, segn informa Standard & Poor's. En marzo Bernanke afirma que es probable que las expulsiones de viviendas sigan aumentando. Confirmando los dichos del presidente de la Fed, el informe de la Mortgage Bankers Association plantea la gravedad social de magnitud indita en la historia de EE.UU: las ejecuciones hipotecarias y expulsiones de familias que han perdido sus casas han alcanzado en el ltimo trimestre del 2007 un nivel rcord. El Departamento de Comercio de EE.UU. anuncia que las ventas de casas siguen cayendo. Tanto Bernanke como el FMI afirman que los efectos de la crisis se estn extendiendo de las hipotecas a otros sectores como el comercio, el crdito y las deudas de las empresas por lo cual piden a los gobiernos que acten para evitar crisis bancarias. Bush anuncia, el "Project Lifeline" destinado a cubrir las personas con todo tipo de hipotecas, La Fed inyecta otros 30.000 millones U$S a los bancos comerciales, pero Bernanke afirma que las perspectivas econmicas de su pas "se han deteriorado" y aade: "existe la posibilidad de un empeoramiento mayor de lo esperado". Desde los primeros meses del 2008 se suceden los anuncios de prdidas, cadas del valor accionario y recortes de ganancias de la mayora de las empresas y bancos de inversin ms
importantes del mundo. La Federal Deposit Insurance Corporation va publicando la "lista negra" de bancos e instituciones ms afectados por la crisis en EE.UU son: AIG, Citigroup, Bank of Amrica, Merrill Lynch, Lehman Brothers, JP Morgan, Bear Stearns, Morgan Stanley, Goldman Sachs, American Home Mortgage, Countrywide, Freddie Mac, Fannie Mae, Wachovia, Columbian Bank & Trust, Washington Mutual Inc , Integrity Bank. O sea, todas las instituciones financieras y bancos ms importantes de la economa. Pero la crisis sale de EE.UU y se expande por el mundo entero, en el ao 2008 se constata que todo el sistema financiero y bancario del mundo est gravemente comprometido. En Europa UBS, Banca March, BNP Paribas, la suiza Credit Suisse, la britnica Barclays, el banco belga-holands Fortis, el Royal Bank of Scotland, el banco francs Crdit Agricole. los bancos alemanes Deutsche Bank, Sachsen LB, Mittelstandsbank, IKB, West LB y BayernLB. La lista resulta interminable y a ella se agregan las entidades fuera de EE.UU y Europa golpeadas impiadosamente, en Australia el Rams Home Loans, el Macquarie Bank. En China el Commercial Bank of China y el Bank of China. Para septiembre del 2009 los bancos rabes han perdido casi $ 4 mil millones desde el inicio de la crisis financiera mundial. Presentan quiebra, en EE.UU el New Century Financial, Indy Mac, National City Home Equity, First Magnus Financial y en Europa, el banco alemn WeserBank. Entre marzo y setiembre del 2008 se producen los grandes colapsos de algunas de las corporaciones econmicas ms importantes del mundo. Es importante analizar como se fueron desarrollando para comprender la magnitud de la crisis, y el compromiso de la Fed y el gobierno de EE.UU con los grandes empresarios que dominan la economa mundial, lo cual se expresa clara y pblicamente en esos das y horas dramticos que vive el sistema capitalista. Los primeros grandes salvatajes se desarrollan con el gobierno Bush, en transcurso del ao 2008, en los cuales actan en permanente coordinacin los grandes ejecutivos con los CEOs de las nuevas multinacionales y bancos de inversin, y a su vez, stos con el presidente de la Fed Benjamin Bernanke y el secretario del Tesoro designado por Bush, Henry Paulson, muy vinculado a una de las grandes corporaciones, Goldman Sachs. Los funcionarios del gobierno y la Fed trabajan junto a los equipos de profesionales y personal de ambas instituciones para evitar la quiebra de los grandes grupos econmicos. Al rescate de Bear Stearns En marzo la crisis crece con el colapso de Bear Stearns. banco de inversin y de valores que haba emitido grandes cantidades de ttulos, y empieza a ser golpeado por las hipotecas subprime. Bear Stearns haba sobrevivido al crack de Wall Street de 1929 sin despedir a ningn empleado, pero no pudo con la crisis del 2007. Bear serva a corporaciones, instituciones, gobiernos e individuos, dedicndose a las finanzas corporativas, M&A, divisas, comercio y empleando a ms de 15.500 personas en el mundo. Era el "ms admirado" en prestigiosos rankings de Fortune, por la calidad de gestin e innovacin empresarial y era la segunda vez en tres aos que Bear Stearns haba alcanzado esa "top" distincin. Para el 2006 la empresa tena un capital total de aproximadamente 66.7 mil millones U$S y activos totales por 350 mil millones U$S. De acuerdo con la edicin de abril de 2005 de la revista Institutional Investor, Bear Stearns fue la mayor firma en trminos de capital total, pero tena billones U$S en derivados y una alta tasa de apalancamiento de 35,5 a 1, lo que provoc la rpida disminucin de la confianza de los inversores y prestamistas. Cuando se encendieron las luces de alarma, Bear se vio obligado a llamar a la Reserva Federal de Nueva York para evitar la liquidacin forzosa. Los problemas de Bear Stearns se
remontaban a junio del 2007 cuando contrajo prstamos para "rescatar" a uno de sus fondos, incidente que despert la preocupacin e inquietud de inversionistas y analistas de Wall Street. Richard Marn, alto ejecutivo de Bear Stearns responsable de fondos de cobertura, fue sustituido y Bear revel que dos de esos fondos haban perdido casi todo su valor. Los bufetes de abogados presentaron reclamos a la Asociacin Nacional de Agentes de Valores alegando que Bear Stearns enga a los inversionistas. El New York Times seal que Bear Stearns sufra la cada de las utilidades netas, debido a sus prdidas de fondos de cobertura y Standard & Poor's rebaj la empresa de calificacin crediticia de AA a A. Tras la liquidacin de Bear, varios ex gerentes de fondos de cobertura de Bear Stearns Empresas, fueron arrestados y enfrentaron cargos penales por engaar a inversionistas.
su
El grfico muestra la espectacular cada de Bear Stearns. Obsrvese el valor de las acciones en junio del 2007 y en marzo del 2008. Fuente: http://www.marketoracle.co.uk/Article4036.html
En marzo del 2008, la Fed de New York acord proporcionar un prstamo de 30 mil millones US$ a JP Morgan para que compre a Bear Stearns en un acuerdo de fusin a 2 U$S dlares por accin. Este era un precio de remate, comparado a los precios que ostentaban las acciones en enero del 2007 cuando estaban a 172 U$S y febrero del 2008, cuando estaban a 93 U$S. El Presidente del la Fed, Ben Bernanke, defendi el plan de rescate al afirmar que la bancarrota de Bear habra afectado a la economa real.
La adquisicin de Bear Stearns se complet el 30/5 al renegociarse el precio de las acciones a 10 U$S, ante las protestas de los accionistas y empleados que amenazaban con demandar legalmente. Ese precio de las acciones pudo ser posible por la colaboracin de la Fed que asumi la responsabilidad por 29 mil millones U$S en activos txicos en la cartera de Bear Stearns. Sin embargo, tanto la liquidacin de Bear como el proceso de M&A con JP Morgan provocaron controversias y cuestionamientos. Paul Volcker, ex presidente de la Fed, dijo que esa entidad tom "las acciones que se extienden hasta el borde mismo de sus facultades legales e implcitas". Los inescrupulosos ejecutivos de Bear se salvaron slo por la intervencin directa del gobierno y el banco central de EE.UU, utilizando dinero que pertenece al pueblo norteamericano. Es precisamente, esta operatoria de Bear Stearns, y sus apuestas especulativas lo que lo llev a la quiebra. El proceso de M&A que permiti la absorcin de Bear por parte de JP Morgan se llev a cabo con total impunidad para que sus operadores vuelvan a la carga para enriquecerse, subsidiados con riqueza originada en el esfuerzo de los trabajadores y el pueblos de EE.UU y el mundo. La nacionalizacin de Freddie Mac y Fannie Mae Tras el salvataje de Bear Stearns se produce el rescate financiero ms grande en la historia de EE.UU, la nacionalizacin de los gigantescos conglomerados hipotecarios conocidos como Fannie Mae y Freddie Mac. Fannie Mae es el nombre popular con el que se conoce a la Asociacin Nacional Federal Hipotecaria, que sale de sus siglas FNMA en ingls, fue creada en 1938 bajo el gobierno de Roosevelt en la crisis de 30, como parte del New Deal y la poltica del gobierno para sacar la economa de EE.UU de la recesin. En 1968, el presidente estadounidense Lyndon Johnson decidi privatizar la entidad.
El grfico muestra la espectacular cada de Fannie Mae y Freddie Mac. Fuente: http://www.marketoracle.co.uk
Freddie Mac, es la Corporacin Federal de Prstamos Residenciales Hipotecarios, creada en 1970. Aunque ambas incluyen la palabra Federal es sus nombres, no son agencias del gobierno, aunque s estn patrocinadas por ste. Entre las dos manejaban un volumen del orden de los 5 billones US$, cifra equivalente al PBI de toda Amrica Latina.
Estas dos empresas eran responsables de ms del 50% de las hipotecas en el pas, pero se vieron afectadas por una enorme cantidad de activos txicos, Freddie Mac, reconoci prdidas por millones de US$ y ambas llegaron a caer hasta la mitad de su valor debido a la gran cantidad de cuotas de los prstamos impagas. Ante la perspectiva de la quiebra, el gobierno de EE.UU elabor un multimillonario plan de salvataje. El plan de rescate fue diseado por el presidente de la Reserva federal, Ben Bernanke, el responsable de Federal Housing Finance Agency (FHFA) James Lockhart, los consejeros delegados de ambas hipotecarias y el secretario de Tesoro, Henry Paulson. La quiebra de los dos gigantes del crdito hipotecario amenazaba con golpear con fuerza inusitada al conjunto de las instituciones financieras ms grandes del mundo, desde la mayor gestora de fondos de renta fija del mundo, Pimco, hasta el Sovereign Bank -participado por el Santander- pasando por el Estado de China y numerosos Bancos Centrales y Fondos Soberanos de Inversin que estaban vinculados a los colosos hipotecarios por poseer acreencias en papeles de deuda externa de EE UU, constitudos por Bonos del Tesoro y Bonos de Fannie y Freddie. Periodistas y analistas del The Financial Times confirmaron que el Banco de China, el cuarto de ese pas haba huido de Fannie y Freddie al haber recortado a una cuarta parte la tenencia de sus bonos desde junio. La angustia se haba apoderado de los inversionistas asiticos en general, habituados a comprar miles de millones de dlares en deudas de las agencias gubernamentales, que, adems de Fannie y Freddie, incluyen a Ginnie Mae y al Federal Home Loans Bank. A mediados de agosto, Yu Yongding, consejero del Banco del Pueblo de China, banco central chino, emiti una severa advertencia: si el gobierno permite la quiebra de Fannie y Freddie y los inversionistas internacionales no son compensados adecuadamente las consecuencias seran catastrficas. (The Privateer, 8/08). Bush no tuvo ms alternativa que estatizar a Fannie y Freddie, defendiendo los intereses de los grandes ejecutivos y empresarios de EEUU, pero tambin de los grandes capitalistas del mundo, bancos centrales, Fondos Soberanos de Inversin y todos los entidades econmicas que a nivel mundial tienen sus ahorros en bonos del Tesoro de EEUU, integrados en gran nmero por papeles de Freddie y Fannie. El mecanismo para proceder a la nacionalizacin tuvo tres instancias. En la primera el Tesoro adquiri bonos de Freddie y Fannie para garantizarle fondos, en segunda instancia cre una nueva lnea de crdito con ambas compaas; y tercero, adquiri titulos hipotecarios. A cambio de todo ello, las empresas se colocaron bajo la direccin de la FHFA. El objetivo del plan, por consiguiente, fue recapitalizar las compaas, y refinanciar sus deudas, proceso que fue llevado adelante utilizando nuevamente el dinero su los contribuyentes de EE.UU. La quiebra de Lehman Brothers, el golpe al comercio mundial La tranquilidad financiera que produjo la intervencin en Freddie Mac y Fannie Mae por parte del Tesoro, dur apenas una semana. El 15 de septiembre se produjo todo un terremoto econmico: el banco de inversin Lehman Brothers quebraba y su compaero Merrill Lynch era adquirido por Bank of America. Lehman Brothers Holdings Inc, fundado en 1850, era un conglomerado global de servicios financieros de Estados Unidos, destacado en banca de inversin, gestin de activos financieros e inversiones en renta fija, banca comercial, gestin de inversiones y servicios bancarios en general. El 15 de septiembre de 2008, la compaa anunci la presentacin de quiebra. La empresa haba superado la guerra civil de Estados Unidos y la gran Depresin de los 30, pero sucumbi a la actual crisis. Fue fundadora del mercado financiero del algodn en Nueva York en 1884, se dedic a la produccin del caf, los ferrocarriles, a principios del siglo XX al
tabaco con las primeras compaas subsidiarias del holding y en la dcada de 1930 a la radio y la televisin a travs de una asociacin con Radio Corporation of America. Para la dcada del 70 la empresa era el cuarto banco de inversin ms grande de Estados Unidos, detrs de Salomon Brothers, Goldman Sachs y First Boston. Pero a lo largo del 2008, Lehman haba acumulado enormes prdidas de ttulos respaldados por hipotecas en el segundo trimestre por 2.800 millones U$S. La empresa se vio obligada a vender ms de 6.000 millones U$S, haba perdido el 73% de su valor en bolsa y tena la intencin de despedir al 6% de su planta de trabajadores. Con un pasivo de $613.000 millones Lehman era la mayor quiebra de la historia hasta el momento. La dramtica situacin de Lehman incluy reuniones de noche y madrugada entre Paulson y Bernanke con los jefes de las ms grandes firmas de Wall Street y la Fed en Nueva York. Todo un fin de semana, la Fed de New York impuls la compra de Lehman por el Bank of America y por el Barclays, cuyos equipos examinaron los libros de Lehman, tras lo cual decidieron retirarse de la operacin. Bank of America emprendi la compra de Merrill Lynch, una corporacin an ms grande que Lehman y Barclays se retir el domingo de la operacin. Lehman qued sin oferentes, con el abismo a la vista. El 16 de setiembre cae Lehman. Su cada es de tal importancia que muchos analistas y economistas consideran ese da como el comienzo de la actual crisis mundial del capitalismo. La Bolsa de Nueva York abri con un descenso del 0,8% en el Dow Jones de Industriales y los mercados de valores de Australia, Singapur, Taiwn e India cerraron con prdidas. George W. Bush declar: el pas est preoocupado por los ajustes que estn teniendo lugar". En la misma semana que Lehman Brothers quebr, el Bank of America y Merrill Lynch se fusionaron, Goldman Sachs y Morgan Stanley dejaron de ser bancos de inversin independientes y se convirtieron en un holding para poder tener acceso a nuevas fuentes de crdito. La Reserva Federal presion a Bank of America para que adquiriera Merrill Lynch por 44.000 millones de U$S, a 28 U$S la accin, como condicin para acceder a los planes de ayuda del Gobierno. La crisis y conmocin mundial por la cada de Lehman y la bancarrota generalizada en el corazn de las nuevas multinacionales, es lo que motiv a la administracin Bush a pergear un plan de rescate global, que permitiera afrontar de una vez y en un mismo acto, el rescate a las grandes empresas azotadas por las graves quiebras cruzaban la economa capitalista mundial. Lehman haba emitido cientos de miles de millones de dlares en deuda a corto plazo, incluyendo instrumentos financieros negociables a corto plazo, un mercado que, en momentos normales, transcurre sin sobresaltos y con poca competencia. Pero este mercado secundario de valores es un pin fundamental en el motor de la economa mundial porque las empresas necesitan que se les concedan muchos crditos a corto plazo, a 30 das, a 90 das, a 180 das para poder financiar la produccin y distribucin de sus productos. Sin el desarrollo de los llamados crditos a corto las empresas estn perdidas y precisamente Lehman era una pieza fundamental en este desarrollo. Cuando present quiebra sus instrumentos a corto plazo perdieron su valor, o pasaron a valer mucho menos lo cual sembr el pnico entre los inversores y los fondos a que pertenecan. Esto provoc el temblor de los mercados de valores secundarios, por la incertidumbre de que si Lehman no poda hacer frente a su deuda a corto plazo, ya nadie poda confiar en los prstamos de nadie. Los bancos y las instituciones financieras del mundo entero perdieron la confianza mutua, provocando una fuerte subida del tipo de inters del prstamo a corto plazo. Como el crdito a corto plazo es el lubricante y combustible del comercio mundial, ste recibi un golpe muy duro. Como manifest un analista de Wall Street: el efecto de la quiebra de Lehman
Brothers fue algo as como chuparle la gasolina y el aire al motor de un coche de carreras que va casi a 300 kilmetros por hora. La mquina entera se par. De repente, el mundo pareci cambiar. Aunque EE. UU haba experimentado una recesin desde el comienzo de 2008, el comercio mundial se haba mantenido al margen bastante bien en sus variables. Pero tras la fuerte conmocin de Lehman Brothers, el comercio mundial comenz a contraerse a toda velocidad: desde septiembre de 2008, el volumen del comercio cay bruscamente en picada. Como inform la Organizacin Mundial del Comercio:"los meses que han seguido al ltimo septiembre han visto precipitarse la produccin y comercio mundiales, primero en las economas desarrolladas y ms tarde tambin en las de pases en vas de desarrollo". A finales de 2008, el comercio mundial se contraa a un ritmo del 40 % interanual. En Japn, las exportaciones, que se haban mantenido bien en 2008, cayeron en un 57 % entre agosto de 2008 y enero de 2009. Durante el primer semestre de 2009, stas fueron 40 % menores que en el mismo semestre de 2008. En Alemania, las exportaciones en julio de 2009 estuvieron un 25 % por debajo del nivel de las de julio de 2008. Las exportaciones en China tambin han experimentado una cada, aunque menos dramtica. El shock de Lehman Brothers implicaba reconocer de repente que lo que durante aos haba supuesto fuente de puestos de trabajo y crecimiento ya no exista, porque tras la caa de Lehman no slo cayeron las exportaciones a EE. UU, sino que cayeron en todas partes, en todo el mundo y en cualquier direccin. La cada de Lehman constituy uno de los ms graves golpes que ha sufrido el comercio mundial, del cual, an no se ha recuperado. (1) Nacionalizacin de AIG, el rescate de los parasos fiscales En esos mismos das, se produjo la quiebra de American International Group, la mayor aseguradora del mundo. un conglomerado asegurador con 116.000 empleados fundada en 1919 en Shangai y con base en Nueva York que opera en ms de 130 pases y jurisdicciones del mundo, incluida una multitud de parasos fiscales. La gigantesca organizacin internacional de seguros incluye una gran cantidad de grandes empresas, filiales y sucursales; cuyas acciones cotizan en la bolsa de Nueva York, Tokio, Londres y muchos otros mercados. El negocio del grupo asegurador abarca desde seguros de vida, accidentes, enfermedades, proteccin del pago en crditos, sistemas privados de pensiones, gestin de patrimonios, fondos de inversin, etc. El negocio asegurador de AIG se haba ampliado al aseguramiento de entidades que negociaban valores que actan como seguros de riesgos frente a posibles impagos. Para proteger a los inversores AIG vende seguros sobre los bonos y, adems, crea el CDS (Credit Default Swap) como un seguro ante impagos, que cumplen una funcin de garanta. A se form el mercado de CDS, (credit default swaps) los derivados de riego crediticio, papeles que estaban en poder de empresas, bancos, y fondos de inversin en todo el mundo. La pulverizacin de esos papeles era una amenaza sobre el sistema financiero mundial, por eso el gobierno de EE.UU actu rpidamente para rescatar al grupo asegurador y de esa manera respaldar a las nuevas multinacionales.
(1) Hay diversas versiones de porque el gobierno no rescat a Lehman y si lo hizo con Merryl Lynch, Bear Stearns, Fannie y Freddie, desde las que apuntan a una suma de adversidades, a las que apuntan a que JP Morgan forz la quiebra de Lehman Brothers. El comportamiento de la Fed y JP Morgan tras la bancarrota de Lehman abri suspicacias entre quienes creen que la operacin se convirti en una recapitalizacin encubierta de JP Morgan, que tena una exposicin de casi 90 billones U$S de derivados y los que piensan que el gobierno, que ya era consciente de que por algn lado tena que estallar todo, prefiri dejarlo estallar por Lehman Brothers.
Para comprender mejor la incidencia de AIG en el entramado mundial corporativo y su ligazn con los parasos fiscales debemos analizar algunas de las operaciones que AIG realizaba, como por ejemplo, el denominado Tax Center. Para completar su gama de servicios a los clientes, AIG ofreca a sus clientes un servicio de asesoramiento fiscal, que publicitaba de este modo: AIG SunAmerica Mutual Funds (fondos de inversiones) se complace en ofrecer nuestro Tax Center, que responder a algunas de sus interrogantes relacionados con la fiscalidad. El Tax Center ofreca asesoramiento en la denominada planificacin fiscal, un concepto difuso, o ms bien un eufemismo de tcnicas sofisticadas de evasin fiscal, que el conglomerado poda ofrecer producto de su presencia en muchos centros financieros offshore, o parasos fiscales, lo cual es de gran utilidad para que sus grandes clientes reduzcan o directamente puedan evadir el pago de seguros e impuestos. Uno de los grupos empresariales integrado al conglomerado AIG es la aseguradora American Life Insurance Company (ALICO). Con esta empresa los bancos y empresas realizaban operaciones financiadas con cuentas secretas en la Isla de Jersey, Liechtenstein y otros parasos fiscales. ALICO sigue siendo una de las mayores compaas globales de servicios financieros, fundada hace aos en el Estado de Delaware, con filiales en muchas regiones del mundo, incluidos la isla de Man, Bermudas, Aruba y otros parasos fiscales del Caribe. Otro miembro importante del conglomerado es la American General Finance que ofrece prstamos y crditos al consumo en ms de 45 Estados, tales como Puerto Rico e Islas Vrgenes. Desde agosto del 2007, a medida que fueron aflorando las prdidas contables del gigante asegurador AIG y sus dificultades para captar capital se fue produciendo la devaluacin acelerada de sus acciones en las Bolsas. En febrero del 2008 reconoca haber perdido ms de 3700 millones U$S y tres meses despus, declaraba otras prdidas que superaban los 5000 millones U$S mientras anunciaba provisiones millonarias para afrontar las futuras devaluaciones de sus activos. A fines de febrero del 2008, cuando el grupo asegurador AIG peda por ensima vez apoyo estatal para evitar la quiebra, hizo circular un escalofriante memorndum entre las autoridades estadounidenses donde detallaba las consecuencias de su eventual colapso. El memorndum, que fue publicado por la agencia Bloomberg, alertaba que, en caso de quiebra, la tormenta financiera se extendera por todo el planeta. Cuando el gigante empez a tambalear, la Fed anunci el 17/9 un prstamo de emergencia para AIG de hasta 85,000 millones U$S, a cambio de lo cual el gobierno tom el control efectivo del Grupo empresarial con una posicin accionaria de casi el 80 %. Los valores que el Tesoro de EE.UU desembols por AIG provocaron suspicacias entre analistas y economistas que se preguntaban como pueden saberse los precios de esos instrumentos financieros que circulan por los parasos fiscales y como se puede determinar realmente lo que valen los productos y la constelacin de compaas que forman el gigante asegurador AIG que ahora pasaba a ser controlado por el gobierno de los EEUU. Lo cierto es que el gigante de los seguros de no haber recibido la ayuda multimillonaria habra tenido que declararse en bancarrota. El anuncio del gobierno fue otra nacionalizacin, la cual estaba acompaada de una intervencin por 24 meses, tiempo en el que los accionistas quedaran sin percibir ganancias, mientras el gobierno se comprometa a sanear las finanzas de la empresa.
Para el gobierno de EE.UU y los gobiernos del G7 era fundamental rescatar al grupo asegurador y de esa manera respaldar a las empresas, hedge funds, bancos, Fondos Soberanos de Inversin y las dems aseguradoras que estaban repletas de papeles, derivados y fundamentalmente CDS, o sea papeles de seguro ante los crditos impagos.
El grfico muestra la espectacular cada de AIG, entre agosto del 2007 y setiembre del 2008. Fuente: http://www.juandemariana.org
La quiebra de AIG hubiera dejado sin respaldo a estos papeles y provocado una explosin en la cadena de pagos y seguros ante la ola de quiebras que se avecinaba. Con el salvataje, el Tesoro de EE.UU rescataba a AIG y de ese modo pona una valla de contencin a la perpectiva de bancarrota de la estructura financiera mundial, includa en ella, la banca offshore o sea, los parasos fiscales, que encuentran en AIG una base fundamental de sustento. La nacionalizacin de AIG es la confirmacin misma del papel que la Fed cumple como estimuladora nmero uno de la especulacin financiera internacional, incluyendo los capitales en negro, provenientes de toda clase de actividades delictivas. Y tambin una confirmacin de su rol de garante de ltima instancia de la evasin fiscal en los parasos fiscales, al servicio de las ganancias de las nuevas multinacionales. Tarea que pudo cumplir, por supuesto, echando mano de fondos y riqueza que pertenecen a los trabajadores y pueblos del todo el mundo. Tras la nacionalizacin de AIG el economista Nouriel Roubini, quien fuera jefe del Consejo de Asesores Econmicos de la Casa Blanca, entre los aos 1998/99 durante la gestin de Bill Clinton y asesor del Departamento del Tesoro entre los aos 1999/ 2000 ironiz de la siguiente manera: con la nacionalizacin de AIG Estados Unidos es ahora la mayor compaa mundial de seguros".
Roubini defina el rescate de AIG como una especie de "socialismo para los ricos, los que tienen relaciones bien ubicadas, y Wall Street, el lugar donde los beneficios son privatizados y las prdidas socializadas".
El grfico muestra el desempleo tras las distintas recesiones. Claramente, la cada ms grande es tras la recesin del 2007. Fuente: http://www.gurusblog.com/archives
La nacionalizacin de AIG pone de manifiesto lo que afirmamos en el captulo VI: El origen de las burbujas, de la especulacin desenfrenada, y de la titulacin y creacin de papeles, como los derivados, encuentran su explicacin en este rol de la Fed. Quien pueda suponer que el surgimiento de fondos de inversin y paneles especulativos de cada vez mayor magnitud y el crecimiento de los mercados especulativos informales sean una construccin al margen de la Fed y los Bancos Centrales de los pases del G7, slo tienen una visin ingenua de la economa mundial. (1) Washington Mutual el mayor colapso bancario de la historia de EE.UU Hasta el ao 2008, el mayor derrumbe de un banco en la historia norteamericana haba sido la cada del Continental Illinois National Bank and Trust, un banco de Chicago que quebr en 1984. Pero dicha cada empalideci frente a la protagonizada por Washington Mutual, popularmente conocido como WaMu, la asociacin de caja de ahorros ms grande de EE.UU.
(1)Tambin The Wall Street Journal indic que los verdaderos beneficiados de los sucesivos rescates de AIG fueron dos docenas de grandes entidades financieras, que recibieron pagos por valor de 50.000 millones U$S desde que empezaron, en septiembre, los rescates de la aseguradora.La lista la encabezan Deutsche Bank y Goldman Sachs, pero aparecen tambin Merrill Lynch, SG, Royal Bank of Scotland, Morgan Stanley o HSBC, etc. El legislador Christopher Dodd, demcrata de Connecticut, protest: No est claro a quin estamos rescatando. Fuente: http://edicion4.com.ar
A pesar de su nombre era un banco y haba dejado de ser una cooperativa de ahorro y crdito desde 1983. Con 119 aos de historia y sede en Seattle las actividades principales de WaMu eran el de proveer servicios financieros a los consumidores y pequeos negocios, prstamos, seguros, tarjetas de crditos, crditos hipotecarios e inversiones. WaMu se preciaba de prestar dinero a personas sin recursos que eran rechazadas en otras entidades, lo que le permiti crecer hasta convertirse en el sexto mayor banco del pas. En junio del 2006, Washington Mutual operaba ms de 2.600 bancas minoristas y atesoraba 307.000 millones U$S en activos, por lo cual, su cada, se convierti en la mayor quiebra bancaria de la historia. Si Lehman Brothers impact sobre el comercio, Fannie y Freddie sobre los crditos y AIG sobre los seguros, Washington Mutual, lo haca sobre la banca comercial. WaMu vio caer el valor de sus acciones en un 80% desde principios de 2008. Al conocerse pblicamente sus dificultades financieras, la clase media comenz a volcarse masivamente a sacar sus ahorros de la entidad. Solo en la ltima semana, antes de la declaracin de quiebra, WaMu haba sufrido la salida de los depsitos de sus clientes por 16.700 millones U$S, y lo dej sin el suficiente dinero para poder cumplir con sus obligaciones. La Oficina de Supervisin Bancaria la calific de estar en condicin defectuosa para poder seguir funcionando. El 25/9 la Oficina de Supervisin de Instituciones de ahorro (OTS) anunci que iba a incautar WaMu para vender los depsitos y filiales a JP Morgan Chase, operacin que se concret el 26/9 por 1,900 millones U$S. Toda clase de suspicacias se desarrollaron tras el rpido proceso por el cual, por segunda vez en seis meses, JP Morgan Chase se hizo cargo de depsitos y activos de una institucin financiera. Esta operacin le otorg a JP Morgan el control de alrededor de 5.400 sucursales de WaMu, le signific ganancias inmediatas y lo convierti en el mayor banco de EEUU por depsitos. Primer Salvataje Global: Salvataje Bush- G7 en octubre y noviembre del 2008 Entre los meses de setiembre y octubre los gobiernos del G7, encabezados por EE.UU, comienzan un proceso de rescate y salvataje mundial. Con esta poltica se termina la etapa de salvataje aleatorio en la cual los gobiernos van socorriendo individualmente y apagando los incendios en la medida en que se suceden, para pasar a otra etapa de salvataje global, planificado y coordinado entre los gobiernos del G7, que contina hasta hoy. Este proceso da su puntapi inicial con la llamada ley de Estabilizacin Econmica de Emergencia (The Emergency Economic Stabilization Act 110- 343) impulsada por el gobierno de Bush y promulgada el 3 de octubre del 2008 por el Parlamento de EE.UU. La ley fue presentada el 18 de septiembre por Paulson y Bernanke con el objetivo de instrumentar un plan de rescate de 700 mil millones U$S, para comprar hipotecas y ttulos txicos de los bancos, proyecto que luego es tomado como modelo a desarrollar los dems pases del G7. En un discurso televisado, Paulson pidi a otros pases adoptar esquemas similares para recobrar la confianza en los mercados. Las mayores economas de Europa venan tambin instrumentando salvatajes aleatorios, as fue como el banco britnico Lloyds TSB haba comprado a HBOS y as fue tambin como el gigante inmobiliario alemn Hypo Real Estate fue socorrido con un plan de ayuda de 50.000 millones de euros. El banco Bradford y Bingley fue salvado de la quiebra por el banco espaol Santander y el gobierno britnico. El banco franco-belga Dexia fue nacionalizado y los tres Estados del Benelux Blgica, Pases Bajos y Luxemburgo anunciaron un rescate del banco Fortis que fue nacionalizado parcialmente.
Los pases que buscaron convertirse en parasos financieros como Irlanda e Islandia quebraron y el primer ministro de Islandia Geir Haarde, tras asumir el control del sistema bancario, debido a las protestas generalizadas tuvo que renunciar. Islandia, al borde de la quiebra, pidi una ayuda de 2.000 millones U$S al FMI.
1929 y 1999 John Authers, analista de mercados del Financial Times present el 7/10/2009 un artculo comparando la evolucin de las bolsas en la crisis del 1929-1938 con la de 1999-2008. Los parecidos son asombrosos.
En setiembre los gobiernos comenz el salvataje coordinado entre la Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra, los bancos centrales de Canad y Suiza, que inyectaron 180.000 millones U$S. Ese mes los presidentes de los pases del G7 organizaron una reunin de emergencia en Pars a la que asistieron Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Gordon Brown y Silvio Berlusconi y se comprometieron a apoyar las instituciones financieras europeas en crisis. Tras esa reunin, los ministros de finanzas del G7 se reunieron en Washington DC, donde llegaron a un acuerdo sobre el plan de rescate estimado en casi 1,7 billones de euros para recapitalizar y garantizar fondos. El Reino Unido compr partes de capital de los principales bancos por 50.0000 millones de libras esterlinas, y anunci un plan de 87.500 millones U$S, para nacionalizar parcialmente los bancos. Francia destin 360.000 millones de euros para sus bancos, y Alemania, 480.000 millones de euros. Se rene el estado mundial: La dramtica cumbre de octubre del 2008 El lunes 13 de octubre, con el plan de salvataje aprobado en mano, Paulson convoc a una cumbre de todos los jefes de las corporaciones ms grandes de EE.UU. Lejos de los flashes fotogrficos, de la mirada de la opinin pblica y en la ms absoluta reserva, se llev adelante una reunin en las oficinas del Tesoro con los consejeros delegados de los nueve bancos ms grandes de la nacin: Jamie Dimon (JP Morgan), Robert Kelly (Bank of New York / Mellon), John Thain (Merrill Lynch), Ronald Logue (State Street), John Mack (Morgan Stanley), Blankenfein Lloyd (Goldman Sachs), Lewis Ken (Bank of America), Vikram Pandit (Citigroup) y Richard Kovacevich (Wells Fargo). Fue una reunin diferente al G20 o Davos. Esta era una reunin de lo ms granado de la oligarqua norteamericana con los funcionarios del gobierno, una verdadera reunin de lo que podramos denominar el estado mundial de los que controlan y dirigen la economa internacional. En ella se puso en evidencia la dramtica situacin que estaba viviendo la potencia nmero uno del mundo y la economa capitalista. Paulson fue al grano, dirigi la mayor parte de la conversacin y les dijo a cada uno que deben aceptar miles de millones en inyecciones de efectivo.
Algunos de los bancos se sorprendieron y apoyaron inmediatamente la medida, otros no se mostraron tan decididos a apoyarla dado que implicaba una intervencin lisa y llana del estado norteamericano en sus negocios. Pero Paulson y la Fed no estaban all sentados para negociar. El Secretario del Tesoro y la Fed actuaron con firmeza, la reunin no era para debatir o hacer un trato, era para dar instrucciones muy claras a todas las corporaciones de que deben reforzarse considerando la grave situacin de la economa mundial y las perpectivas. El mensaje era claro, las corporaciones deben prepararse para lo que se viene, para enfrentar un panorama que podra calificarse, por lo menos, de muy grave. La cumbre del estado mundial, termin proporcionando una inyeccin de capital a los bancos con un objetivo claro, estabilizar los bancos, reforzar sus balances, parar las quiebras que amenazan la supervivencia misma de todo el sistema. Y fundamentalmente, pertrecharse y prepararse, para enfrentar los nuevos golpes y avatares que se vienen. La reunin muestr con claridad quien dirige el salvataje. El gran comandante del plan de rescate es Henry Paulson, el Secretario del Tesoro nmero 74 de los EEUU, un especulador acaudalado que gan 30 millones U$S por ao en Goldman Sachs y gan otros 500 millones U$S por la venta de las acciones de la entidad, eximido de pagar impuestos sobre el capital gracias a su nuevo cargo en el gobierno. Un hombre que comenz sus pasos en la poltica como asistente en el gobierno de Richard Nixon y en el 2006 fue convocado por Bush para suceder a John Snow como Secretario del Tesoro de los Estados Unidos. All aparece como fiel representante de lo ms granado de la oligarqua norteamericana, los que controlan los bancos de inversin, el corazn de las nuevas multinacionales. Cuando ya est promulgado el plan de rescate mundial, Paulson designa para supervisar el salvataje a otro hombre de Goldman Sachs, Neel Kashkari, quien es designado titular interino de la nueva Oficina de Estabilidad Financiera del Tesoro. La cumbre del 13 de octubre, termin de redondear los trazos ms generales del plan. Este es un fabuloso negocio financiero consistente en rescatar y comprar, mediante crditos e inyecciones de dinero, los ttulos "txicos" de las entidades quebradas para sanear el sistema financiero, con dinero del pueblo. Con Paulson y Kashkari en el ms alto nivel de decisin, los bancos de inversin toman el control de toda la operatoria del mega- salvataje, junto a la Fed que preside Ben Bernanke, la Corporacin Federal de Seguro de Depsitos, (FDIC) y la nueva Agencia Federal de Financiacin a la Vivienda (FHFA) dirigida por James Lockhart. La crisis haba dejado el tendal de vctimas con Merryll Lynch y Lehman Brothers, pero haba dado claros ganadores en Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase y Citigroup que con plata pblica, compr al gigante banco Wachovia. Ms all de excepciones, los DuPont, los Dillon, la banca Morgan y sus descendientes volvan a ser los ganadores, la vieja y rancia oligarqua norteamericana, la duea de la economa de EE.UU, y desde la posguerra, la virtual duea del mundo. Esta oligarqua, que controla el corazn de las nuevas multinacionales, aprovech as la crisis ms grande de la historia del capitalismo para reafirmarse como la oligarqua ms importante de la historia. El fortalecimiento del dlar En medio de una crisis histrica, de proporciones apoteticas, que amenaza con arrasar con todo y localizada en el corazn de la economa de los EE.UU, paradjicamente la primer reaccin de los inversores y pases fue resguardar sus activos y reservas en dlares. Segn la Fed, en medio de la crisis, el dlar se ha fortalecido un 8% contra una canasta compuesta por las monedas de 26 socios comerciales. Precisamente cuando un grupo de intelectuales que responden a corrientes de opinin de pases del G7, sobre todo de Alemania, comenzaban plantear la tesis de la "prdida de la hegemona e influencia de EEUU", nada refut ms rpidamente a estos analistas que el dato excluyente de la realidad de que en medio de la crisis ms grande del capitalismo en su historia y de los EE.UU, lo nico que se fortalece es el dlar.
As es como todos los pases del G7, y la mayora de los atrasados corrieron a refugiarse y proteger sus reservas en dlares y activos del Tesoro estadounidense. The Wall Street Jornal seal: Hasta ahora, el dlar ha resistido todos los embates, dndole la razn a quienes piensan que su prolongado descenso ya toc fondo. Durante la agudizacin del colapso financiero los inversores se fueron de las inversiones en los mercados emergentes, abandonaron la especulacin con las materias primas y el petrleo y se refugiaron en el dlar, impulsando su apreciacin. El dlar se fortaleci tambin porque empez a ser demandado por los bancos de todo el mundo, luego de las sucesivas parlisis sufridas por los prstamos interbancarios. Para el Banco Internacional de Pagos, el banco central de los bancos centrales, el dlar contina siendo la "moneda favorita de los bancos centrales" y representa un 55% de sus activos y pasivos en moneda extranjera. La crisis arroja para el Banco Mundial y el FMI, que ms del 70% de las reservas mundiales estn en dlares, frente a un 25% en euros. China, la tercera economa mundial tiene 1,3 billones en reservas de dlares. Un 80% de las transacciones internacionales, un 70% de las importaciones mundiales y la casi totalidad del comercio petrolero se realizan en dlares. Los BRICs y los Tigres Rusia, Brasil, India, Corea del Sur y Taiwan, lideran la acumulacin mundial de las reservas en dlares. La demanda y suba del dlar en plena agudizacin de la crisis financiera, mientras el euro se desploma, es la ms clara seal de que los pases y potencias capitalistas lo consideran como la nica moneda segura. La razn es que si algo amenaza al sistema capitalista, si los pueblos del mundo deciden sacudirse de encima el yugo de las multinacionales, si los poderosos encuentran algn elemento que puedan ocasionar el temor de la prdida de su dominio, EE.UU tiene el elemento que va a proveerles de tranquilidad: Sus siete flotas. El dominio militar y el podero armamanetista de EE.UU es lo que lo convierte en el mayor garante de ltima instancia del capitalismo frente a la crisis mundial. Por eso la suba del dlar mientras se derrumban los bancos y estallan todos los indicadores de la economa es la expresin de que su dominio y hegemona son el mejor refugio para los privilegiados del mundo. El gobierno Obama El 4 de noviembre de 2008 en las elecciones generales de EE.UU, la frmula Barak ObamaJoseph Biden se convirti en la administracin 44 en la historia de EE.UU al imponerse el Partido Demcrata con 62 millones de votos contra 55 millones del candidato republicano John McCain. Obama se convirti en el primer presidente afroamericano de la historia de los EE. UU y su victoria y asuncin fueron seguidas por multitudinarias manifestaciones. El slogan de campaa electoral de Obama fue Change (Cambio) y en su discurso de asuncin plante que el "cambio ha llegado a los EE.UU". Y el gobierno Obama se muestra a distinto a Bush, pretende mostrarse a la izquierda, ms cercano al pueblo y a las minoras, diferencindose y tomando distancia del PNAC y la poltica agresiva de la anterior administracin. As lo explica Alejandro Iturbe: con respecto a Bush, Obama expres un profundo cambio en la tctica poltica del imperialismo para enfrentar la situacin mundial, obligada por profundos cambios en la realidad: la derrota del proyecto Bush frente a la lucha del movimiento de masas y los riesgos de explosiones sociales que implican la actual crisis econmica Se paso de la unilateralidad agresiva de Bush a la multilateralidad consensuada expresada por Obama un cambio que plantea ahora un nuevo equilibrio entre las negociaciones y la poltica militarpara alcanzar los objetivos imperialistas (1)
(1) Alejandro Iturbe, Del Nuevo Siglo Americano de Bush, a la nueva tctica poltica de Obama. Marxismo Vivo 22 2009.
Esos cambios tcticos que expresa el gobierno Obama no cambian la poltica econmica de EE.UU, ni su carcter de clase. Obama es un millonario miembro de los aristocrticos ncleos dirigentes del partido demcrata, (1) cuyas primeras medidas muestran a las claras que su gobierno resulta ms bien una profundizacin de la poltica econmica del gobierno Bush que un real Cambio. Con la asuncin de Barak Obama el 20 de enero del 2009, cambia el elenco gobernante y el equipo de asesores econmicos designado por Obama representa lo ms granado de las nuevas multinacionales y la oligarqua financiera de EE.UU. El 24 de noviembre de 2008, Obama design a Timothy Geithner Secretario del Tesoro nmero 75 de EEUU en reemplazo de Henry Paulson. Geithner, quien trabaj para la Kissinger Associates, fue a partir de 1988 funcionario del Departamento del Tesoro, desde donde ayud a gestionar la intervencin de EE.UU en las crisis de las burbujas especulativas de los 90 en Brasil, Mxico, Indonesia, Corea del Sur y Tailandia. Bajo la administracin Bush, a partir del 2003, Geithner pas a ocupar el cargo de presidente de la Fed de Nueva York, desde donde organiz en el 2008 el rescate y la venta de Bear Stearns. Apenas asumido presidente de la Fed con Obama, recibe graves denuncias que lo implican en el escndalo por el salvataje de AIG, donde es denunciado por desviar parte de los fondos de ese hacia a los grandes bancos de inversin. Las denuncias apuntaron a que el dinero pblico inyectado en la aseguradora sirvi para rescatar a grandes bancos muy expuestos a los CDS de AIG, maniobras que Geithner patrocin para que el dinero pblico se transformara en grandes pagos al banco francs Socit Gnrale y a firmas de Wall Street como Goldman Sachs o el alemn Deutsche Bank. Las denuncias sobre Geithner indican que habra intercedido en favor de Goldman Sachs y otras firmas importantes de Wall Street, concedindoles un rescate multimillonario a espaldas del pueblo norteamericano, de la opinin pblica, sin necesidad siquiera de tener que pasar por la aprobacin del Congreso. (2) As es como mediante la gestin de Geithner la nacionalizacin de AIG fue una lisa y llana transferencia de decenas de miles de millones de dlares del Gobierno a los bancos de Wall Street. Y sta gestin fue generosamente premiada por Obama con el cargo de Secretario del Tesoro de EEUU, el cargo financiero ms importante del pas y del mundo, merced a lo cual, un apropiador de fondos pblicos en beneficio de las nuevas multinacionales, se convierte en el responsable ltimo de la entidad financiera internacionalmente ms importante, donde se depositan los capitales que provienen del mundo entero. Geithner no es el nico nuevo colaborador de Obama de frondoso currculum al servicio de las ganancias corporativas. Como director del Consejo Econmico Nacional de la Casa Blanca y principal asesor econmico de su gobierno Obama designa a Lawrence Summers, quien fuera asesor de Reagan entre 1982 y 1983, economista Jefe en el Banco Mundial del 91 al 93, y Secretario del Tesoro del gobierno Clinton en 1999. Como todos los funcionarios de la administracin Clinton, Summers intervino activamente en las explosiones de las burbujas de los 90 e impuls la derogacin de la legislacin de la Gran Depresin para favorecer el desarrollo de las nuevas multinacionales.
(1) La revista estadounidense Money de diciembre 2007, estim el patrimonio neto de la familia Obama en $1.3 millones de dlares, su declaracin de impuestos del 2007 revel ingresos familiares de $4.2 millones. Asimismo, en el 2006 los ingresos fueron de ms de $1 milln y en el 2005 de $1.6 millones. Fuente: Harris, Marlys. Obama's money CNN Money. Consultado el 19 de septiembre de 2008. Goldfarb, Zachary (24 de marzo, 2007). Measuring Wealth of the '08 Candidates. The Washington Post. Consultado el 19 de septiembre de 2008. (2) La investigacin ha descubierto un serie de emails que demuestran que la FED de Nueva York presion a AIG para ocultar a la opinin pblica el rescate indirecto de dichas entidades, siguiendo rdenes de Geithner. http://www.libertaddigital.com
Summers alent al gobierno ruso de Boris Yeltsin a privatizar y liberalizar la economa, para liquidar las conquistas sociales del pueblo ruso. Fue denunciado por haber llevado adelante negocios personales desde la Universidad de Harvard que asesoraba al gobierno ruso contratada por el gobierno de los EE.UU, junto a un amigo suyo Andrei Shleifer vinculados a las privatizaciones en Rusia.
El grfico muestra los principales receptores de dinero por el rescate de AIG, en los que est implicado Timothy Geithner, Secretario del Tesoro designado por Obama. Fuente: http://www.libertaddigital.com
Junto a Alan Greenspan, entonces presidente de la Fed y Robert Rubin, entonces Secretario del Tesoro, y ahora tambin designado asesor de Obama, combatieron todo intento de regulacin de los derivados. Summers testific ante el Congreso argumentado que los Bancos de Inversin podan controlarse solos: " partes en este tipo de contrato son en gran medida instituciones financieras sofisticadas que parecen ser eminentemente capaces de protegerse contra el fraude y la insolvencia de contraparte". Sin embargo, ni Summers, ni Greenspan, ni Rubin jams ofrecieron ninguna prueba de que las instituciones financieras podan auto- regularse. Summers, que impuls la derogacin de la legislacin Glass- Steagall de 1933 para abrir paso al desarrollo de las nuevas multinacionales, elogi la ley Leach-Bliley Gramm que derog la Glass-Steagall con estas palabras: "Hoy el Congreso vot a favor de actualizar las normas que han regido los servicios financieros desde la Gran Depresin y reemplazarlos con un sistema para el siglo XXI, esta legislacin histrica ayudar a las compaas estadounidenses para competir en la nueva economa". Este apoyo a las leyes desregulatorias que permitieron el avance de las nuevas multinacionales enlazando los negocios entre la banca comercial, la Bolsa y la Banca de Inversin, le permiti a Summers obtener excelentes resultados profesionales ya que gan millones de dlares administrando hedge-funds y dando conferencias para firmas financieras. Para afrontar las dramticas circunstancias que afectan a la economa mundial, Obama design el 26 de noviembre una Junta de Asesores Presidenciales para la Reconstruccin Econmica (en ingls, President's Economic Recovery Advisory Board), que va a tomar las determinaciones ms importantes de su gobierno, y quiz, por el carcter histrico de la crisis,
del futuro del sistema capitalista. El currculum de los miembros de la Junta indica cual ser el camino a seguir. Obama designa como presidente de la misma a Paul Volcker, vinculado al Rockefeller Group y director de la Fed durante las presidencias de Jimmy Carter y Ronald Reagan. Tambin designa a Robert Rubin, vinculado a Citigroup y como vimos, ex funcionario
El ex presidente de la Fed Alan Greenspan (en el centro) y los asesores de Obama, Robert Rubin (a la izquierda) y Lawrence Summers (a la derecha) en la tapa de la revista Time del 15 de febrero 1999, con el ttulo "El Comit para Salvar el Mundo". Fuente: http://ca-bi.com/blackbox
de primera lnea de la administracin Clinton. Tambin es parte de la Junta Warren Buffett, gerente de Berkshire Hathaway, quiz una de las ms importantes nuevas multinacionales con fuertes intereses en Goldman Sachs y Coca- Cola. La lista de personalidades que integra la Junta de asesores de Obama impacta por la presencia de los grupos econmicos ms importantes del mundo, en la que se encuentran tambin Roel Campos ex comisionado de la SEC, William Daley de JP Morgan Chase, Roger Ferguson de TIAA-CREF, Anne Mulcahy de Xerox, Richard Parsons de Time Warner, Eric Schmidt de Google, Rahm Emanuel, vinculado al estado de Israel y James Jones que obtuvo millones por trabajar con Boeing, frabricante de aviones para las Fuerzas Armadas. Toda la Junta de asesores y los nuevos funcionarios econmicos designados por Obama como Geithner, Summers y Rubin son representantes de las nuevas multinacionales y la oligarqua financiera de EE.UU. Aunque Obama adopte la tctica de posar de izquierdista, es sin duda el gobierno de las multinacionales y corporaciones norteamericanas, que asume en la crisis ms grave del sistema capitalista, para defender sus intereses. Las estafas y desfalcos ms grandes de la historia En los aos 2008- 2009 no slo se pueden presenciar los mega- salvatajes que ponen de relieve la profundidad y gravedad del colapso que atraviesa la economa mundial. Tambin se asiste a los escndalos, estafas, usurpaciones y desfalcos ms grandes de la historia que ponen a flote todas las miserias, excrecencias y el grado de profunda descomposicin que atraviesa el sistema capitalista mundial. Es as que en medio de los ecos del primer Salvataje Global el 12 de diciembre de 2008 estalla un grave escndalo financiero por valor de unos 50.000 millones U$S, la estafa histrica
perpetrada por el financista estadounidense Bernard Madoff, presidente de la firma de inversin que lleva su nombre y quien fuera presidente del ndice Nasdaq de Nueva York. Madoff era uno de los barones de las finanzas de mayor prestigio en Wall Street, que construy gran parte de su fortuna pagando a los antiguos inversores con el dinero de los nuevos, en el mayor esquema Ponzi o de Pirmide Financiera de la historia. (1) Se dice que quizs la estafa pas inadvertida como resultado de una combinacin entre el prestigio personal de Madoff y unos vacos en el sistema que fueron cuidadosamente aprovechados. El operador fund en 1960 la compaa Bernard L. Madoff Investment Securities, pero tambin manejaba paralelamente negocios de fondos de cobertura, y los administraba usando el dinero de los nuevos inversionistas para financiar los intereses de aquellos que ya estaban participando, a los cuales inicialmente se les ofreca una rentabilidad bastante alta. El fondo que administraba era un fraude, lo cual fue denunciado por la agencia federal Securities and Exchange Commission (en ingls SEC). En junio de 2009, Madoff fue sentenciado a 150 aos de prisin. Casi paralelamente estallaron las denuncias contra Geithner, que como vimos devi fondos del rescate de AIG al Banco francs Socit Gnrale y a firmas de Wall Street como Goldman Sachs, Merryl Lynch, Barclays y Bank of Amrica o el alemn Deutsche Bank. Pero tambin las investigaciones del departamento federal de justicia demuestran que JP Morgan Chase y UBS perpetraron fraudes por 2,8 billones U$S, junto a Socit Gnrale y las extintas Bear Stearns y Lehman Brothers.
Los grandes fraudes de la historia. El ms grande es el de Mr. Bernard L. Madoff, quien le confes a los agentes federales que su legendario fondo de inversiones era un simple "esquema Ponzi." pero hecho por una de las ms prominentes figuras de Wall Street segn el New York Times
Casi paralelamente estallaron las denuncias contra Geithner, que como vimos devi fondos del rescate de AIG al Banco francs Socit Gnrale y a firmas de Wall Street como Goldman Sachs, Merryl Lynch, Barclays y Bank of Amrica o el alemn Deutsche Bank. Pero tambin las investigaciones del departamento federal de justicia demuestran que JPMorgan Chase y UBS perpetraron fraudes por 2,8 billones U$S, junto a Socit Gnrale y las extintas Bear Stearns y Lehman Brothers.
(1) El esquema Ponzi es una operacin fraudulenta de inversin, que implica el pago de exagerados rendimientos en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por los nuevos inversores que caen engaados por las promesas de obtener grandes beneficios. El sistema slo funciona si crece la cantidad de nuevas vctimas. Es una forma sofisticada de pirmide econmica, que procede del estafador italiano Carlo Ponzi, que en aos 20 alcanz repercusin estafando a miles de personas. Lleg a juntar millones U$S pero quebr, fue descubierta su estafa, fue encarcelado y ms tarde deportado a Italia
Estas empresas se pusieron de acuerdo para abonar a sus clientes menos intereses que los debidos en los denominados contratos de inversin garantizados que estados, comunas y distritos escolares tomaron y representaron emisiones por 400.000 U$S millones anuales. Los multimillonarios Bancos de Inversin no trepidaron en estafar a estados, intendencias e instituciones educativas, pagando menos intereses a estas entidades. Los escndalos de fraude financiero tipo piramidal adquirieron una nueva dimensin en el 2009 y crecieron casi cuatro veces ms que en el 2008, decenas de miles de inversionistas perdieron los ahorros de toda una vida al ver como ms de 16.500 millones de U$S se esfumaron. La cantidad de estafas de esquema piramidal subi de 40 en el 2008 a 150 en el 2009. El anlisis de los expedientes de los fiscales del distrito y del FBI, adems de demandas civiles y penales presentadas por fiscalas y reguladores a nivel estatal y federal arrojan como resultado que en el 2009 hubo estafas de todo tipo, desde la estafa al sistema bancario internacional de 7.000 millones U$S organizada por el ejecutivo Allen Stanford pasando por la estafa de 1.200 millones U$S que orquest el abogado Scott Rothstein. Las estafas del 2009 representaron prdidas de miles de millones de dlares, y la razn por la que se produjo el aumento de las mismas, es sin duda la crisis. "La crisis ha expuesto numerosas confabulaciones fraudulentas que no hubieran sido descubiertas durante largos periodos de tiempo", dijo Lanny Breuer, secretario adjunto de la divisin penal del Departamento de Justicia federal. En el 2009 el FBI abri ms de 2.100 investigaciones de estafas financieras en comparacin con las 1.750 del 2008. Pero mientras estas estafas y desfalcos se suceden, el Banco Mundial (BM) advierte que millones de personas entrarn en la pobreza debido a la crisis y que la mortalidad infantil va a duplicarse en casos al ao. La economa se contrae, el FMI predice una cada del crecimiento que slo ser del 0,5% para el 2008 y estos efectos goplean sin misericordia al conjunto de la poblacin, sobre todo, a los trabajadores y los ms pobres e indefensos. La pobreza se profundiza en los pases ms pobres, pero tambin avanza, implacable, en los pases ricos. Quiz el caso Madoff sea el ms paradigmtico de la actual crisis del capitalismo. Porque muestra la verdadera cara de los barones de las finanzas del mundo, de la oligarqua financiera que domina la economa mundial, asentada en Wall Street. El verdadero rostro de los dueos de las nuevas multinacionales es el un grupo de estafadores profesionales, subsidiados por el estado ms poderoso de la historia, amparados en las sombras de la impunidad y un sistema judicial para ricos, de los cuales, slo unos pocos Madoff son descubiertos y van a la crcel. El resto de los Madoff continan su trabajo, impasibles, provocando el sufrimiento de millones. Saben que tienen sus espaldas cubiertas: Los salvatajes se dirigen a proteger a los estafadores, las grandes empresas, la oligarqua financiera que hace sus apuestas mientras baila sobre la cubierta del Titanic. Apuestan en la cubierta de un sistema mundial que se hunde irremediablemente. Segundo Salvataje Global: El salvataje Obama El Salvataje de Bush- Paulson tuvo como componente fundamental el Programa de Alivio de Activos en Problemas, (en ingls, Trobled Asset Relief Program, TARP), dirigido a la compra de activos txicos con el objetivo de fortalecer los Bancos, recuperar el crdito y revivir el sistema financiero, moribundo, tras la quiebra generalizada sucedida a travs del 2008. Pero en el final de la administracin Bush, la economa sigue en picada, y cuando el Departamento del Tesoro entreg el primer tramo de 125 mil millones U$S a los nueve bancos que, como vimos, fueron reunidos en la cumbre del estado mundial, la situacin de la economa es de una gravedad inusitada. Aunque parezca increble el gobierno le entrega los miles de millones de dlares a los nueve bancos exhortndolos a que los recursos sean
destinados a lneas de crdito para pequeas, medianas empresas y consumidores pero el TARP no tiene un rgimen de condicionalidad ni le impone a los bancos la obligacin de dar lneas de crdito, por lo cual no hay garantas de que los Bancos vayan a hacerlo. Los bancos hicieron con ese dinero lo que ms saben hacer, lanzarse a la especulacin y apenas recibieron los recursos del TARP desarrollaron inmediatamente un importante proceso de fusiones y adquisiciones (M&A), que tantas ganancias le han reportado. Utilizando los recursos del TARP, aprovecharon la crisis para la compra de otros bancos. As, en octubre, el Grupo Financiero PNC, con sede en Pittsburgh, se convirti en el primer banco en utilizar dinero del TARP al National City Corp. El BB&T, con sede en Carolina del Norte, anunci planes para solicitar dinero del TARP y utilizarlo en sus planes de expansin va adquisiciones, tambin Zions Bancorporation, de Salt Lake City. Bank of America (BofA) aprob la adquisicin de Merrill Lynch por 50 mil millones U$S, tambin compr los bancos LaSalle y Countrywide, y acciones del China Construction Bank (CCB). El grupo financiero Citigroup recibi 20,000 millones de dlares, que us en inversiones especulativas. Cuando el Congreso vot la liberacin de la segunda tanda de 350 mil millones U$S en enero del 2009, las delicadas secuelas del estallido de la crisis comenzaban a agravarse nuevamente. Lawrence Summers, el autor intelectual del TARP, junto al Tesoro y la Fed van diseando los que ser el nuevo "rescate" millonario, un plan de "estmulo econmico" diseado para salir de la recesin. La entonces presidenta de la Cmara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, indic que los economistas del equipo de Obama sugirieron la necesidad de adoptar un plan valorado en "cientos de miles de millones" de dlares, superador de los "rescates" de la era Bush-Paulson. El 17 de febrero Obama firm la Ley de La Recuperacin de Estados Unidos y la Ley de Reinversin de 2009 un nuevo salvataje dada la dramtica situacin que persiste en la economia norteamericana. La misma, consiste en un estmulo Econmico por 787.000 millones de U$S con el objetivo de reactivar la economa. En marzo el secretario del Tesoro Timothy Geithner present un "programa de inversin pblico-privada" para comprar activos y prstamos, lo que provoc gran euforia en la bolsa e incremento de los ndices burstiles. Segn Geithner el plan es para crear 3,5 millones de empleos, para reducir impuestos e incentivos para la clase media y para reconstruir puentes, carreteras, presas, una nueva red elctrica, programas ecolgicos de energa, al igual que ayuda a los desempleados y atencin a la salud. El Salvataje Obama es planificado con una duracin de dos aos, aunque el dinero se seguir gastando durante muchos aos ms, hasta 10 aos, con un costo directo total es de 825 mil millones U$S, pero con un costo real mucho mayor porque aumenta por los intereses de un gasto tan diferido en el tiempo. El costo total real calculado del salvataje Obama es 1.2 billones U$S, una dimensin gigantesca, casi 20% del PBI de EE.UU y varias veces el PBI de muchos pases importantes. Teniendo en cuenta que quedan excluidas de este plan las entidades que estn recibiendo ayudas del TARP, el gasto que inplican el TARP y el Salvataje Obama sumados son el mayor gasto pblico aprobado en la historia de los Estados Unidos, que casi triplica el plan de "rescate" lanzado por Paulson- Bush y es en proporcin, mayor al New Deal de Roosevelt. Los principales mercados financieros en Estados Unidos y Europa reaccionan positivamente a las medidas de emergencia adoptados por los gobiernos. El Dow Jones comienza a recobrarse. Francia y Alemania, dos de las mayores economas europeas anuncian un crecimiento positivo entre abril y junio y cuatro das despus, Japn hace el mismo anuncio, contagiados por el reanimamiento de la economa de EE.UU, producto del salvataje.
La nacionalizacin de General Motors Pero la recuperacin de la economa de EE.UU es muy frgil, incluso ni el anuncio del plan de estmulo, ni la continuidad del TARP, logran impedir la quiebra de General Motors (GM), Chrysler y las grandes empresas automotrices de Detroit, lo cual es una verdadera catstrofe para la economa, el empleo, agrava la situacin en EEUU e impacta sobre la incipiente recuperacin de la economa capitalista a escala mundial. El temor de una cada de GM y la industria automotriz con eje en Detroit obliga al gobierno Obama a repetir la frmula de Bush, la nacionalizacin de GM, con fondos pblicos.
El grfico muestra aumento de los prstamos comerciales e industriales a los bancos en EEUU, con el TARP. Fuente: Consejo de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal http://mises.org/Communit
As el gobierno de EEUU anunci que la trasnacional General Motors, fue la nmero uno mundial del sector se acoge a la ley de quiebras severa reestructuracin con fondos pblicos aportados por el Estado. automotriz podra provocar una prdida de ms de tres millones de fiscales a nivel federal, estadual y local de hasta 156 mil millones U$S.
que durante 77 aos para emprender una La cada del gigante empleos y perjuicios
En el rescate de GM, EE.UU aport 50.000 millones U$S y pas a controlar el 60% del capital de la nueva empresa, mientras que el Estado canadiense y la provincia de Ontario desembolsaron 9.500 millones U$S y se quedaron con el 12% de las acciones. De esta manera, la administracin Obama contina la tendencia -comenzada en la era Bushde salvar entidades quebradas del sector privado con fondos estatales de los impuestos aportados por los trabajadores y el pueblo. Mediante la operacin de "salvataje" estatal, GM se pondr al da con ms de US$ 79.000 millones en deudas pero a cambio de un brutal ajuste contra los trabajadores del sector. Tras el anuncio del rescate, GM anunci que ahorrar miles de millones despidiendo fuerza laboral, cerrar ms de una docena de fbricas y reducir su red de concesionarios en un 40%, a 3.600, con lo cual va a pasar de 62.000 obreros sindicalizados en 2008, a 38.000 en 2011. La compaa anunci el cierre de catorce plantas, tres de ellas de manera temporal,
para suprimir 21.000 puestos de trabajo, y mantendr nicamente cuatro de sus ocho marcas de vehculos actuales. La dramtica situacin fue expuesta as por Barack Obama: "No voy a fingir que los malos tiempos han acabado. Se perdern ms puestos de trabajo y muchos estadounidenses tendrn que pagar un precio, pero estamos trabajando en favor de la prxima generacin, de un futuro donde se seguirn produciendo vehculos en EE.UU".
El grfico muestra quienes recibieron los mayores fondos provenientes del TARP, la Banca Inversora encabeza el ranking.
El otro gigante de Detroit, Chrysler la tercera automotriz de Estados Unidos se fusion con la italiana Fiat, y dentro de este plan, el Gobierno de EE.UU. mantuvo el control de algo menos del 10 % de la empresa. que se haba declarado en quiebra haca un mes. Tercer Salvataje Global: El QE2 de la Fed del 2010 En noviembre del 2010, cuando todos los ndices econmicos mostraban que la economa volva a aproximarse a un derrumbe, la Fed anuncia una nueva inyeccin de dinero en la economa mundial. As se produce la llamada Flexibilizacin Cuantitativa, en ingls Quantitative Easing (QE), el nombre tcnico por el cual se designa a la emisin monetaria sin respaldo oro. Como esta emisin monetaria se produjo tras los salvatajes efectuados por Bush y Obama, que se consideraron el QE1 se denomin en la jerga econmica a esta emisin QE2. Esta colosal emisin alcanz una cifra cercana a los 800.000 millones U$S, con el objetivo de la recompra de bonos del Tesoro, en manos de los principales Bancos Centrales e inversionistas del mundo. Sin embargo el QE2 no tiene slo el objetivo de la recompra de bonos, es ya una abierta desvalorizacin del dlar, para desacargar la crisis en los pases atrasados y China, buscando que los productos de EE.UU sean ms baratos y ms competitivos en el mercado mundial. De este modo, el imperialismo norteamericano busca una salida a la crisis en trminos clsicos, es decir, descargndola en las economas ms dbiles y pases atrasados. Algunas economas
que se beneficiaron de la recesin de EE.UU, o pudieron evitar una grave escalada de la crisis, caso China o los BRICS, ahora con el QE2 sienten la amenaza de que la crisis empiece a descargarse brutalmente sobre sus economas. Lo que los analistas econmicos denominan guerra comercial es la tendencia abierta con el QE2 a la proliferacin mundial de la crisis, que se localizaba en los pases del G7 centralmente, para trasladarse ahora a todos los rincones y economas del mundo. Las consecuencias del Salvataje: desempleo y privatizaciones El estallido de la crisis y los Salvatajes provocaron varias consecuencias en la economa mundial. Por un lado capitalizaron a las nuevas multinacionales y les permitieron reiniciar la ronda de negocios y la concurrencia capitalista ofrecindoles el formidable negocio del salvataje con millones de dlares a disposicin para desarrollar sus actividades. Pero por otro lado, provocaron graves consecuencias para los trabajadores de EE.UU y el mundo, con la primer y grave consecuencia de la extensin y profundizacin de la desocupacin, que se ha transformado en el problema nmero uno de la economa de EE.UU y mundial. Ya en el 2009 se perdieron ms de 220 mil empleos, lo que elev a 9,9 millones el nmero de personas sin trabajo, en EE.UU. La tasa de hispanos desocupados residentes en Estados Unidos se mantuvo entre las ms elevadas y en abril de 2009 alcanz un 8,9 por ciento, llegando a la cifra de casi 1.980.000 desocupados. El pronstico compartido por muchos es que podran pasar muchos aos antes de que EEUU retorne al empleo pleno, y aun entonces la tasa de desempleo podra no volver al bajo nivel del 4,9 %, y las proyecciones de los economistas estima la tasa de desempleo elevndose a un 10 % la mayor alza en el desempleo en los registros del Departamento de Trabajo de EEUU, desde 1948. La crisis de desempleo es mundial, engloba a todos los continentes en escalas gigantescas, para la OIT el nmero total de desempleados en todo el mundo podra alcanzar entre 210 y 239 millones de personas a finales del ao, marcando as un rcord absoluto, muy superior al 6,5% registrado en 2003, el porcentaje ms elevado desde 1991. Las estadsticas en tanto, revelan brutales tasas de desempleo en los pases centrales: 14,4% en Espaa, 8,1 % en Francia, 8,1 % en Estados Unidos, 7,2 % en Alemania, 6,9 % en Suecia, 6,7 % en Italia, 6,1 % en Gran Bretaa. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick seal: "Lo que empez como una gran crisis financiera y se convirti en una gran crisis econmica, ahora est derivando en una gran crisis del desempleo. Si no tomamos medidas, hay riesgo de que llegue a ser una grave crisis humana y social, con implicaciones polticas muy importantes". Pero adems, los Salvatajes y la nacionalizaciones efectuadas entre 2008 y 2009, pueden crear la imagen equivocada de que los gobiernos del G7 se han hechos estatizadores renunciando as a los valores privatistas propios de la globalizacin. Nada mas lejos de la realidad ya que segn los datos del departamento del Tesoro lo que la poltica de salvatajes provoca es una oleada histrica de privatizaciones y por primera vez en la historia, esta oleada pasa a ser encabezada por EE.UU que ahora pasa a ser lder mundial en las privatizaciones. El ao 2009 el importe total generado por las ventas de empresas de capital pblico marc un nuevo rcord con 265.170 millones U$S, lo que convirti a Estados Unidos en el pas ms privatizador por primera vez en la historia. La clave es el TARP, ya que las masas de capitales ofrecido a la banca inversora, favoreci el M&A y la compra de activos de empresas pblicas. China privatiz 79 empresas por unos
20.270 millones y Rusia, seis, por unos 9.120 millones. En Europa, el Lloyds Banking Group se dedic a la compra de empresas as como tambin se colocaron dos grandes empresas europeas, siendo la mayor de ellas la venta de la holandesa Nuon NV por 4.830 millones de euros a la sueca Vattenfall. China State Construction Engineering logr venderse por 7.300 millones U$S, Irn Telecom por 7.800 U$S, y tambin se abocaron al proceso de M&A la suiza UBS, y en EEUU, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, American Express, Northern Trust, BB&T Corporation, State Street, US Bancorp, Capital One Financial, y Bank of New York Mellon.
El grfico muestra la espectacular escalada de la desocupacin en EE.UU a partir de los Salvatajes
Entre las privatizaciones que no prosperaron sin duda la ms destacada fue la venta de la china Tonghua Iron and Steel al Jianlong Group, que fracas cuando el ejecutivo enviado a Jianlong para revisar la venta fue asesinado a golpes por 50 empleados de Tonghua rabiosos por la posibilidad de que la empresa fuera re estructurada y luego vendida. Los anlisis revelan que unos 3 billones de dlares en empresas privadas podran ser empleadas en M&A en los prximos aos, y en los pases atrasados, las cifras aproximadas alcanzaran 2 billones U$S, segn el estudio, alcanzando a empresas de Polonia y Turqua, se calcula que Polonia quiere obtener 8.900 millones U$S por privatizaciones, y las de Lloyds Banking Group y HSBC y que podran alcanzar os 150.000 millones U$S. En Portugal se anuncian privatizaciones de parte de la aerolnea, ferrocarriles, puertos, energa, papeleras, banca y seguros con el objetivo de obtener unos 6.000 millones U$S al 2013. El significado poltico de los Salvatajes El Salvataje Global y coordinado, es el comienzo de un proceso econmico encabezado por EE.UU y los estados del G7 que comienza en el 2008 y contina hasta hoy, para intentar dar
respuesta al proceso de agotamiento de la globalizacin. EE. UU, Europa y Japn a travs de inyecciones permanentes de dinero de sus Bancos Centrales sostienen el movimiento internacional de capitales, sin el cual, como vimos en el captulo VI, no puede desarrollarse el proceso de reproduccin ampliada capitalista.
El grfico muestra el salto impresionante en las privatizaciones en el mundo en el 2009, producto de los salvatajes.
El estallido de la crisis produjo en el movimiento de flujo de capitales una dramtica disminucin, que lo llevo a sufrir una baja de 1,2 billones U$S en el 2007 a 707 000 millones U$S en el 2008. El descenso en el flujo de capitales continu con un nueva baja a 363.000 millones U$S para el 2009. Este descenso de la circulacin sangunea del capitalismo desde el estallido mismo de la crisis, con permanentes detenciones e interrupciones, es la que provoca los infartos en los bancos de inversin, las entidades financieras, la banca comercial y las grandes empresas. Cuando los gobiernos y estados imperialistas advierten la magnitud de la crisis, actan en forma conjunta y coordinada, bajo la batuta del gobierno de los EE.UU. La poltica que implementa el imperialismo mundial es definida en Washington, efectivizadas por la Reserva Federal (Fed), en acuerdo con los dems pases y Bancos Centrales del G7. Esta es quiz una de las mayores diferencias de la crisis actual con la de los aos 30, porque ms all de matices y roces, el imperialismo mundial reacciona en forma unificada y coordinada, bajo el frreo mando de EE.UU a la crisis. Esta cuestin es posible, porque como vimos, en el captulo I, tras la 2da guerra mundial se termina la fase de disputa interimperialista y se establece la supremaca poltica y militar de los EE.UU, bajo el cual se desarrolla el fordismo y nacen las modernas multinacionales. La hegemona indiscutida de EE.UU, permite unificar el mando imperialista para actuar de conjunto frente a la crisis.
Desde los primeros meses del estallido de la crisis en el 2007 la Fed y los bancos centrales intervienen coordinadamente inyectando permanentemente capitales, para prevenir los infartos, y as lo hace, como vimos a travs del todo el 2008, en el 2009 y contina hasta hoy. Estos infartos en el corazn que van sufriendo las nuevas multinacionales son resueltos con los denominados salvatajes, que combinan nacionalizaciones parciales o totales, inyeccin de dinero lisa y llana a las empresas para revivirlas o directamente la absorcin y el desarrollo del proceso de fusiones o adquisiciones por parte de otras empresas, que en los aos 2007, 2008 y 2009 vuelve a producirse un nuevo curso del proceso de M&A. Los Salvatajes son, en sntesis, un movimiento poltico y econmico coordinado entre las grandes potencias que incluye el relanzamiento del FMI, para reordenar la estructura financiera, bancaria y flujos de capitales a nivel global. De no haber actuado los gobiernos imperialistas en forma conjunta, bajo la gida de EE.UU, las corporaciones que dominan la economa mundial hubieran sido borradas de un plumazo por la crisis. Surgen las Cumbres del G-20 Junto a la accin coordinada en el terreno econmico, las potencias comenzaron a coordinar acciones en el terreno poltico, lo que dio origen a las Cumbres del G-20. Estas comenzaron con la cumbre de Washington del 14 y el 15 de noviembre del 2008, la Cumbre de Londres del 2 de abril de 2009 y fueron, junto a la Cumbre de la OTAN de Estrasburgo en abril del 2009, la primera respuesta poltica, econmica y militar a la crisis. En Londres se renen los lderes del G-7, pero con la novedad de la incorporacin de una serie de pases semicoloniales, que acuden en apoyo a los pases imperialistas, como Brasil, India, Rusia, China, Argentina, Corea del Sur, etc, con lo cual se establece por primera vez la llamada cumbre del G-20. Esta es una reunin para coordinar y cooperar entre los gobiernos burgueses de los pases imperialistas y algunos gobiernos burgueses de los pases semicoloniales una poltica comn que tienen el objetivo de sostener el sistema capitalista imperialista mundial, bajo la gida y la poltica que se impone desde EE.UU. El imperialismo norteamericano reafirma en dichas cumbres su primaca en el liderazgo imperialista. La aceptacin plena ella por parte de Europa y Japn es corroborada en la reunin de la OTAN que se desarrolla en Estrasburgo y resulta complementaria a la Cumbre del G 20 de Londres. En ese encuentro el imperialismo, conciente del impacto de la derrota militar en Irak, y de la evolucin de la crisis econmica mundial, impulsa una nueva estrategia de intervencin militar para retomar la ofensiva poltica y evitar que el estallido de la crisis detone rebeliones populares y nuevas revoluciones que empalmen con el triunfo de la guerra de liberacin nacional del pueblo Iraqu y los pueblos de Medio Oriente. En la Cumbre de la OTAN de Estrasburgo-Kehl de abril del 2009 se resolvi el apoyo total a la intervencin en Afganistn, un triunfo de la nueva tctica llevada a cabo por el nuevo gobierno de Estados Unidos. Todos los pases se comprometen en Afganistn y se incorpora plenamente Rusia a los planes imperialistas. La declaracin de la OTAN plante: el eje OTAN-Rusia es un elemento estratgico en la promocin de la seguridad en la zona euroatlnticay comparten intereses comunes de seguridad, tales como la estabilizacin de Afganistn, el control del armamento, el desarme y la no proliferacin de armas de destruccin masiva. En la Cumbre se ratifica la colaboracin de todos los pases aliados de EE.UU y la absoluta colaboracin con el Pentgono en relacin a las nuevas operaciones de Afganistn e Irak, que incluyen la colaboracin militar, la financiacin econmica y cobertura diplomtica a las intervenciones armadas de EE.UU.
Todas las naciones del Primer Mundo ratifican en Estrasburgo el apoyo que ya anteriormente brindaron al gendarme norteamericano, en las acciones realizadas en Medio Oriente, Asia Central o frica, con o sin el aval de las Naciones Unidas y la cnica invencin de campaas contra los enemigos de la paz mundial como el terrorismo o el narcotrfico que EE.UU utilizan como para justificar el uso de la fuerza con algn disfraz de intervencin humanitaria. As los gobiernos imperialistas de Europa y Japn sostienen esta poltica mundial de EE.UU por su propio inters, puesto que Estados Unidos acta como garante del orden mundial que les permite a sus multinacionales explotar a pueblos en distintos pases del mundo. El US Army y las 7 flotas dirigidas por el Pentgono son sus principales protectores frente a posibles revoluciones motivadas por el descontento popular que pudieran desarrollarse. Por eso, en este momento de la globalizacin, y a diferencia de los aos 80 o 90, la crisis no queda restringida al G- 7. La poltica del imperialismo de impulsar el G- 20 est motivada en primer lugar por el desprestigio del G- 7 cuyas cumbres, como las de Davos, desde el 99 en Seattle son repudiadas en cualquier lugar del mundo en que se desarrollen. Resulta casi imposible para el imperialismo impedir que a cada constitucin de estas cumbres no se desarrolle paralelamente poderosas y multitudinarias movilizaciones que las rechazan y que hasta incluso dan lugar al surgimiento de un movimiento mundial poltico alternativo, el denominado Foro Social Mundial. El desprestigio mundial de estas Cumbres sumado al enorme desprestigio y odio mundial que despierta la presencia de George Bush por la impopular guerra de Irak, dentro y fuera de EE.UU, impone la necesidad de la presencia de otros lderes mundiales como Lula o Cristina Kirchner, que permiten un lavado de cara a la cumbre, aunque estos pases asistan slo para acatar las resoluciones emitidas desde Washington. La otra razn por las cuales las Cumbres son al principio un G 15 y luego un G 20, es precisamente la magnitud de carcter histrica de la crisis que requiere de la cooperacin de otros sectores burgueses de pases atrasados y economas medianas para que el capitalismo pueda superarla. Por eso se convoca a pases que tienen grandes reservas o acreencias en dlares e importantes inversiones en bonos del Tesoro de los EE.UU, para coordinar conjuntamente la intervencin en la crisis. Se destaca en tambin la participacin de un nuevo bloque, conocido cmo BRIC, constituida por 4 naciones: Brasil, India, Rusia y China, cuya participacin en el PBI global tiende a crecer, pasando del 14% en el 2007 % al 18% en el 2010. Su presencia en las cumbres es por lo tanto imprescindible para el imperialismo, junto al avance de otro sector de economas subdesarrolladas cmo Corea del Sur o Sudfrica. Estas son las razones por las cuales fueron invitadas gobiernos de naciones atrasadas al selecto club de las cumbres presidenciales. La institucin del G 20, no impide que operen otros relacionamientos vinculados a distintos procesos de la economa mundial, dentro del G 20 opera tambin un G 3 entre EE.UU, Europa y Japn, para coordinar las acciones de los Bancos Centrales ms importantes de la economa mundial y un G 2 entre China y Estados Unidos, que negocia la continuidad y los trminos de la principal sociedad comercial del planeta. A la vez estas reuniones marginan al resto de los pases que integran la Asamblea de Naciones Unidas. El que podramos denominar G 192, est absolutamente fuera de cualquier negociacin, una muestra ms del carcter proimperialista, elitista y favorable al dominio de las multinacionales de estas cumbres, que se continuaron con la cumbre del G20 del 2010, del 26 y 27 de junio en la ciudad de Toronto, Canad. Los Salvatajes impactan en la conciencia de millones Por su magnitud de carcter histrico, los Salvatajes han provocado un enorme impacto en la conciencia mundial de millones de la misma importancia que todos los hechos ms
trascendentales de la historia, como la Gran Depresin, las guerras mundiales, la revolucin Rusa, la cada del Muro de Berln o la cada de las Torres Gemelas. Los Salvatajes ponen de manifiesto a los ojos de millones lo que estuvo oculto por dcadas: que la contribucin y apoyo de los estados imperialistas, han sido la base del desarrollo del capitalismo decadente desde la segunda guerra mundial. Ya sea en el fordismo cuando el plan Marshall financiado por el Estado norteamericano permite el surgimiento y desarrollo de las modernas multinacionales, o en la globalizacin, cuando la desregulacin y la creciente especulacin financiera sostenida por la Fed y los Bancos Centrales del G7 permiten el desarrollo de las nuevas multinacionales. Ambos procesos tuvieron como denominador comn el sostenimiento, con desigualdades, por los dficits gemelos de EE.UU, como base del desarrollo de las dos fases de la economa mundial. Este dominio de las multinacionales sobre la economa, apoyado en el sostn del estado, fue siempre el dominio de una oligarqua y una clase social burguesa imperialista sostenida por el estado burgus.
Los representantes polticos de la clase dominante, defendieron esta formacin econmica con el argumento de que el ciudadano de EE.UU, vive en democracia, en una pas libre, propaganda falsa que pudo hacerse creble gracias al inestimable aporte de los dirigentes stalinistas, que sostuvieron por dcadas monstruosas dictaduras procapitalistas, a las que denominaron, de comn acuerdo con los gobiernos imperialistas, socialismo. Como lo expresamos en la Introduccin a ste trabajo: Nunca la economa y la poltica estuvieron tan ntimamente entrelazadas. Los Salvatajes ponen en evidencia las mentiras acerca de la existencia de una democracia bipartidista en EE.UU. La misma oligarqua financiera que domina la economa mundial, est perfectamente representada por la
aristocracia de los dirigentes del partido demcrata y el republicano, integradas por patricias familias, verdaderas dinastas de multimillonarios, que interpretan a la perfeccin las necesidades de la clase dominante mundial. Las carreras de estos profesionales de la poltica son generosamente financiadas por las multinacionales para controlar el oligrquico sistema poltico bipartidista de los EE.UU. En el 2008, y mientras se desarrolla la crisis ms grave de la historia, las mismas empresas que son sostenidas con fondos del estado, son las ms fuertes contribuyentes en las campaas electorales, tanto del partido demcrata, como del republicano, tanto para el candidato republicano, John MacCain, como para el demcrata, Barack Obama. Pero si el sostn de los estados del G7 y del Estado Norteamericano, fue siempre subrepticio y confidencial, el estallido de la crisis y el Salvataje Global muestran por primera vez, al estado Norteamericano y los estados del G7, saliendo resuelta y oficialmente a apoyar pblicamente con sus reservas a la oligarqua y las clases sociales que dominan la economa mundial. Ante millones de norteamericanos, europeos y habitantes de los pases del Tercer Mundo aparecen claramente los gobiernos de los pases ms ricos, socorriendo a un sistema capitalista que se hunde irremediablemente. Por eso en EE.UU, los Salvatajes son el fin del sueo americano. Son el fin del sueo del ascenso social capitalista, mientras la pobreza y miseria avanzan implacablemente en el mundo entero, mientras las carencias crecen en los pases del G7, mientras millones de nortemericanos pierden sus casas. El Estado en EE.UU, que otrora actuaba velada y discretamente en defensa de los ricos y poderosos, ahora con el estallido de la crisis mundial del 2007, hace su contribucin en forma pblica y descarada. El Salvataje Global es el fin de la propaganda de la existencia de una democracia en EE.UU, y la palpable demostracin de la existencia de una monstruosa dictadura del capital, cuando millones de dlares se destinan al rescate de la oligarqua norteamericana en desmedro de los millones de norteamericanos que quedan en la calle. El Salvataje Global es el fin de la propaganda del triunfo del capitalismo, que haba perdurado por 20 aos, desde la cada del Muro de Berln. Y es tambin el fracaso de la campaa del fracaso del socialismo porque millones comienzan a buscar una alternativa al capitalismo y sta slo existe en el programa socialista. Millones comienzan a recurrir a los libros de Marx, nuevamente, para encontrar una respuesta a la crisis, incluso en Estados Unidos hoy el 43 % de los estadounidenses menores de 30 aos tienen una impresin positiva del trmino socialismo, y casi 50 % tienen una percepcin negativa del capitalismo. Y las minoras como los negros y los latinos reaccionan positivamente al trmino socialismo en un margen an mayor en todo el territorio de EE.UU. Los Salvatajes someten a las duras exigencias del capital a millones de hombres y mujeres humildes del mundo, a la vez que golpean sobre sus conciencias, mostrndole el ms burdo espectculo posible, el de los polticos, an los considerados ms progresistas y liberales, trabajando desembozadamente para las corporaciones, desesperados por sostener la globalizacin, las nuevas multinacionales, el orden capitalista, que, sacudido por sus contradicicones insuperables, se desmorona. Los Salvatajes liquidan el el sueo americano, la utopa del ascenso social y emparenta en las jvenes generaciones a la palabra capitalismo con injusticia, con desocupacin, pobreza, prdida de derechos, prdida del futuro, liquidando las ilusiones reformistas y reduciendo a la charlatanera a quienes pretenden defender el capitalismo o encontrar soluciones mgicas dentro del sistema. En sntesis, los Salvatajes son una primera respuesta Global y coordinada de los estados imperialistas y gobiernos burgueses semicoloniales a la actual crisis del capitalismo que estalla
en el 2007, y expresa al proceso de agotamiento de la globalizacin, como rgimen econmico dominado por las nuevas multinacionles. Los salvatajes son una inmoralidad irracional, slo explicable por la descomposicin en la que se encuentra la oligarqua dominante de la economa capitalista mundial. El hambre en el mundo acabara con destinar apenas un 1% de lo aportado por los gobiernos a rescatar a los bancos en la actual crisis financiera. Los recursos destinados por los gobiernos en rescatar entidades financieras fueron 20 veces superiores a los destinados a la lucha contra la pobreza en los ltimos 50 aos. Pero el desesperado intento de los estados imperialistas por sostener el sistema capitalista mundial, abre un nuevo momento del capitalismo. La globalizacin, ya agotada, entra en una nueva fase, donde toda la decadencia del capitalismo se expresa claramente. El curso de la globalizacin tras el estallido de la actual crisis mundial en el 2007, la tendencias abiertas en la situacin del capitalismo mundial tras los salvatajes, las perspectivas en el conjunto de la economa mundial, son los temas que abordamos en el siguiente captulo de este trabajo.

CAPITULO IX
tendencias
CAPITULO IX
tendencias
En ciertas esferas se establece el monopolio, con lo cual provoca la intromisin del estado. Hace renacer a una nueva aristocracia financiera, una especie de parsitos, en forma de promotores, especuladores y directores simplemente nominales. Todo un sistema de fraudes y estafas por medio de la promocin de las corporaciones, de la emisin y el trfico de acciones. Karl Marx, El Capital, Libro III, cap. XXVII Tras los salvatajes, el mundo cambi, literalmente. Cambi no slo en el terreno econmico, los salvatajes impactaron sobre las relaciones sociales, las de produccin, las tendencias polticas y econmicas, la ubicacin y acuerdos de las clases sociales y sectores de clase, los pases y sus relaciones en el mundo entero. Todo ha cambiado, definitivamente. Pero mientras en la esencia todo ha cambiado, en apariencia todo sigue igual. La globalizacin aparece como un sistema que sigue funcionando, las multinacionales se mueven, la poblacin consume, el comercio contina su marcha, aparentemente, todo contina, salvo algunos anuncios de quiebras y empresas desaparecidas. Y es precisamente, esta apariencia, el principal parmetro que los analistas econmicos, los defensores a ultranza del capitalismo y los marxistas vulgares utilizan para analizar la economa, siempre tomando sus aspectos ms aparentes y superficiales, aspectos que, tomados como componente central de anlisis, son los elementos que mayor confusin provocan. La mayora de los analistas econmicos estn completamente desorientados y perplejos ante esta realidad que desconocen. Se preguntan: Esto es todo? La crisis finaliz?, Porqu no estalla el capitalismo?, Hemos superado la crisis?, Acaso la hemos exagerado? Los observadores de la economa estn tan confundidos, que apenas si pueden ver las seales del desastre circundante que se encuentra delante de sus propios ojos. Estas confusiones, y desorientacin general tienen que ver en parte con que los grandes defensores del capitalismo tienden a confundir sus propios deseos de preservar los intereses que defienden, con la realidad. Pero ante ellos, se presentan los cambios que se han producido en el capitalismo y en la globalizacin, estn ah firmes, inconmovibles, llegaron para quedarse, y han modificado drsticamente la realidad y las perspectivas econmicas del sistema capitalista. A partir de los salvatajes, de la inyeccin de fabulosas masas de capitales por parte de los estados sobre las nuevas multinacionales y el conjunto de la economa, nada volver a ser igual en el sistema capitalista mundial. Estas masivas infusiones de capital concentrado en reas claves, han producido profundos cambios estructurales en la economa, algunos de los cuales son ms bien una ampliacin de los rasgos que se desarrollaron en la globalizacin, Por eso cabe analizar aqu cuales son las tendencias fundamentales que se estn desarrollando en la economa mundial, tras los salvatajes. Muchos de los cambios que estn en sus comienzos y en los primeros pasos de su desarrollo, son indicativos de una tendencia
que se mueve ms bien hacia la entrada en una nueva fase o rgimen econmico, que en relacin al rgimen de la globalizacin supondra un estadio superior. Estas tendencias, a la vez que preanuncian elementos de un nuevo rgimen econmico, son la expresin de la decadencia del conjunto del sistema capitalista en su poca imperialista. Podemos sintetizar los cambios fundamentales que se han operado en el sistema capitalista a partir de los salvatajes, agrupndolos en tems que incorporan una serie de cuestiones a su vez entre s, vinculadas. Son desde el punto de vista econmico, elementos distintivos de la nueva situacin abierta en la economa mundial, tras los salvatajes: 1 Recuperacin estadstica y recesin humana 2 De 7 pases ricos y 192 pobres a 7 estados ricos y 199 pases pobres 3 Desvalorizacin y descomposicin de la economa mundial 4 Crisis del crdito, del dinero y quiebra generalizada de empresas y estados 5 Requerimiento de nuevos salvatajes Desarrollaremos los tems para poder avanzar en las elaboracin de hiptesis que nos permitan comprender la situacin actual del la economa mundial 1 Recuperacin estadstica y recesin humana En el Foro Econmico de Davos del 2010, el evento que rene lo ms granado de la oligarqua financiera, entre banqueros, grandes empresarios y magnates de las multinacionales, los debates que circundaron el Foro mostraron la incertidumbre acerca de las perspectivas de la situacin econmica y del futuro del capitalismo mismo. Las dudas de los millonarios, jefes de las multinacionales y analistas econmicos abarcaba los ms diversos tpicos, desde el futuro de las tasas de inters, pasando por las perspectivas del sistema del crdito, los rumbos del comercio, las perspectivas de las inversiones, de las M&A, de la inflacin, los mercados y las bolsas. Pero alguien plante un tema al que los dems asistentes no haban hecho referencia hasta entonces. Lawrence Summers, en ese momento la mxima autoridad econmica del equipo de Obama, y una de las mayores autoridades econmicas a escala mundial, fue quien abord y sintetiz el diagnstico de la situacin del capitalismo con una frase: Lo que vemos es recuperacin estadstica y recesin humana. Y agreg: Si en los aos sesenta tena empleo el 95 % de los estadounidenses de 25 a 45 aos, ahora solo lo tiene 1 de cada 5. El asesor del Presidente en la mesa en que particip fue prcticamente el nico que habl de la desocupacin en el Foro de Davos. Las declaraciones de Summers son una sntesis de la grave situacin que atraviesa la economa mundial tras los salvatajes. Summers fue el nico que se refiri al tema, porque a diferencia del resto de los magnates que asisti a Davos, tiene la responsabilidad de gobernar. Si la administracin Obama tiene algo absolutamente claro es que tanto la desocupacin, como el deterioro de vida de la poblacin ser fuente de crisis polticas y sociales, de levantamientos y protestas en el territorio estadounidense y en todo el mundo. Lo que los economistas y analistas se concentran en investigar son cuestiones tales como si los salvatajes lograrn la recuperacin de la economa, si ser sostenida, si habr una nueva cada. Si habr una V o una W, o sea, si tras la cada habr una vigorosa recuperacin o si tras la recuperacin habr nuevamente otra cada. Pero el crecimiento econmico casi raqutico de la economa mundial y la contraccin del comercio revelan la realidad de lo que est ocurriendo: tras los salvatajes, la economa mundial y en particular la de Estados Unidos, no logra salir de la recesin, y no slo eso, sino que los datos estadsticos comienzan a mostrar hasta el hartazgo, los horribles rasgos de la magnitud de la crisis.
La profundidad de los problemas de la economa capitalista mundial son de un nivel tal que provoca la aparicin de indicadores que, adems de mostrar el deterioro de la economa y la tendencia a una nueva cada, muestran datos de carcter histrico, que la economa mundial no registraba en dcadas o incluso en siglos. El principal indicador ECRI producido por el Instituto de Investigacin del Ciclo Econmico (en ingls ECRI), ha llegado a mostrar cadas en la economa de EE.UU que rondan el -6,9, apuntando a una contraccin y una velocidad de cada que la economa fundamental del sistema capitalista mundial no conoce desde la posguerra. Nunca se conoci ese tipo de velocidad de cada de la econmica norteamericana en los ltimos 65 aos!
El grfico muestra la recesin sincronizada de la economa mundial en Europa, EE.UU, China y Australia. Obsrvese el claro trazo en forma de V y la tendencia declinante en la segunda parte del 2010. Fuente: http://www.europe2020.org
Los datos muestran tambin la profundidad de la crisis en los dems pases del G7. En el 2009, todas las economas del G-7 coinciden y registran crecimiento negativo al unsono, cosa que no mostraban desde haca 100 aos! Ms de 100 naciones registrarn crecimiento cero o negativo, o sea, por debajo de cero por primera vez en la historia de capitalismo! Incluso los pases que siguen mostrando crecimiento, como por ejemplo, los llamados BRICs, Brasil, China, India y Rusia, tambin son golpeados por la crisis, tanto en el caso de China como la India que vinieron mostrando tasas de crecimiento promedio del 9% en los ltimos aos, muestran ahora un notable descenso en el crecimiento, con las cifras ms dbiles de los ltimos diez aos, en este caso con 6,3% de crecimiento para China y un 5,0% para la India. El indicador Baltic Dry Index, que refleja la evolucin del comercio mundial a principios de 2008 antes de entrar la economa mundial en recesin roz los 12.000 puntos. En Diciembre de
2008, el ndice haba colapsado, derrumbndose hasta llegar al nivel de los 660 puntos, para ir remontando progresivamente hasta llegar a los 4.500 puntos a finales de 2009. A partir de entonces, el descenso ha sido continuado, y a principios de octubre est en los 2.478 puntos, en una clara seal de que an la economa mundial no sali de la recesin. En relacin al perodo 2006- 2007, aos previos a la crisis, el volumen del comercio global est actualmente 25% abajo y probablemente termine el ao 2010 en 10 o 15% abajo; la peor cifra desde 1945 !. Tambin en relacin al comercio mundial, la cada de los precios del petrleo y otros commodities fue la ms rpida y profunda desde que comenz el registro en 1956. Las tasas de inters, a escala global, estn en el nivel ms bajo en 100 aos!.
El grfico muestra la evolucin del comercio mundial desde el ao 1999 al 2010 segn datos del Baltic Dry Index (BDI). Obsrvese la cada en vertical tras la bancarrota de Lehman Brothers. Fuente: http://www.ritholtz.com
Las tasas de inters estn prcticamente a cero en los EE.UU, casi desde el estallido mismo de la crisis. Pero quien bate todos los rcords son las tasas de inters britnicas que han tocado su punto ms bajo desde ms de tres siglos!, exactamente desde cuando se fund el Banco de Inglaterra, en 1693! Si en la Gran Depresin de 1929, en EE.UU el porcentaje de deuda sobre PIB (Producto Bruto Interno) era del 186%, en la actual crisis, el porcentaje deuda/PIB se calcula 379%!, ms del doble que en la Gran Depresin ! Y si se aaden las deudas por jubilaciones futuras en porcentaje se eleva al 800%! El PBI de Japn en el 2009 registra ndices que van desde un -6% (seis por ciento negativo) a un -10%, (diez por ciento negativo). Estos datos son los peores desde 1945, o sea desde hace 65 aos. Varias grandes empresas japonesas registrarn sus primeras prdidas de ganancias desde los aos 50. Lo que los economistas y analistas econmicos defensores del capitalismo temen es el escenario de un crecimiento bajo en los EE.UU, un estancamiento en la zona del euro y Japn, sumado a que el crecimiento de China se reduzca hasta por debajo del 8 %, lo que puede dar lugar a una perspectiva de contraccin mundial, o una situacin inestable de la economa mundial que la encamine hacia una recesin clara y duradera o directamente una depresin global.
Pero si el comentario de Summers puede general alguna duda, teniendo en cuenta los dbiles datos de la recuperacin econmica, en el sentido de que exista recuperacin estadstica, no pueden generar duda alguna acerca de que hay recesin humana. Todos los ndices muestran consecuencias devastadoras en la poblacin mundial y en los sectores ms pobres y desprotegidos, tras los salvatajes. Los ndices de pobreza y miseria mundial, que ya de por s eran graves, comienzan a profundizarse, lo cual muestra los tremendos padecimientos que sufren millones de personas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATOS Y ESTIMACIONES SOBRE LA POBLACIN, LA SALUD, Y EL MEDIO AMBIENTE PARA LOS PASES Y REGIONES DEL MUNDO
INB PPA (1) Poblacin per capita por Km Porcentaje de la Toneladas mtricas poblacin que de emisiones de CO2 vive con menos per cpita,
de 2 U$S MUNDO MS DESAROLLADO EN DESAROLLO EN DESAROLLO (excep. China) MENOS DESAROLLADO
$10.090 32.320 5.170 4.910 1.230 50 27 67 58 40 48 51 56 80 4,1 11,5 2,4 1,8
(1) (INB) El ingreso nacional bruto, (PPA) Paridad del poder adquisitivo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El cuadro muestra la grave situacin de pobreza en el mundo con datos del 2009. Obsrvese los porcentajes de poblacin que vive con menos de 2 U$S en los pases atrasados. Fuente: Population Reference Bureau Cuadro de datos de la poblacin mundial 2009
Con la perspectiva de ms de mil millones de personas que "sobreviven" con un promedio de un dlar diario, segn el Banco Mundial y otras instituciones, sumadas a las ms de tres mil millones que no alcanzan a cubrir el parmetro de necesidades bsicas en alimentacin, vivienda y salud, los presupuestos que la ONU, el BM y los gobiernos del G7 destinan para "combatir la pobreza son el equivalente a monedas arrojadas al ocano. Las cifras son escalofriantes, 24.000 personas mueren al da por hambre, ms de 1.000 millones de personas viven actualmente en la pobreza extrema, y con menos de un dlar al da, de los cuales el 70% son mujeres. Ms de 1.800 millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable, ms de 1.000 millones carecen de vivienda estimable y cerca de 840 millones de personas se encuentran mal nutridas, de los cuales 200 millones son nios menores de cinco aos. Hay 2.000 millones de personas que padecen anemia por falta de hierro, 880 millones de personas que no tienen acceso a servicios bsicos de salud y 2.000 millones de personas que carecen de acceso a medicamentos esenciales. Y mientras el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, impulsa la Cumbre sobre los avances hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la ONU reconoce que todava son muchos los pases estn lejos de alcanzar ese Objetivo de Desarrollo, que, hipcritamente las potencias capitalistas centrales declaran pretender desarrollar con el fin de "combatir la pobreza". Los salvatajes dejan el tendal de miseria y pobreza, pero quienes embolsaron el dinero de los rescates, los primeros veinte supermillonarios de la lista Forbes concentran juntos una cifra de ms de 400.000 millones U$S. Junto con la crisis econmica y social que genera la suba de precios de los alimentos y de la energa, las riquezas personales en todo el mundo crecieron un 5 %. Estas fortunas calculadas en 109,5 billones U$S segn el informe sobre riqueza mundial publicado en el 2008 por Boston Consulting Group (BCG), equivale a bastante ms de lo necesario para el fin del hambre y la pobreza en el mundo. Los datos de riqueza muestran tambin la concentracin propia de la decadencia capitalista, la pirmide se estrecha en el extremo superior y los salvatajes redujeron el selecto club de sper millonarios del ranking Forbes que pas de 1.125 miembros en 2008 a 793 en 2009. Si
la naturaleza no pudo aplicar las leyes de sobrevivencia y seleccin natural de los capitalistas mas aptos, los salvatajes decididos por las mas altas esferas del estado capitalista van decidiendo quien queda y se va de la lista de Forbes. Esos 109,5 billones U$S de riqueza acumulada en manos de los "millonarios" supera el PBI mundial, o sea, la riqueza anual producida por todos los pases que ronda en los US$ 70 billones. Y tambin supera casi dos veces y media el PBI anual de EEUU y la Unin Europea, las dos economas centrales que concentran ms del 60% de la produccin mundial.
El grfico muestra el crecimiento de los ricos en el mundo, segn el Reporte Anual de la Riqueza Global elaborado por Merrill Lynch y la consultora Capgemini. Fuente: http://www.iarnoticias.com
Las cifras de la inmoralidad y la injusticia capitalista, que deposita en las manos de apenas un puado de familias la riqueza producida globalmente, muestran que la desigualdad no cae del cielo, ni son el producto de la justicia divina. Las fortunas de los sper millonarios equivale, por ejemplo, al PBI completo de Sudfrica, o la economa central de frica, cuya produccin equivale a un cuarto de la produccin total africana, mientras segn la FAO, en el frica subsahariana, una de cada tres personas, casi 236 millones en 2007, cuando se producen los salvatajes, sufre de desnutricin crnica. Efectivamente, como diagnostica Summers, hay recuperacin estadstica de la economa y podramos agregar nosotros, irrelevante, contable, sumaria. Los salvatajes no estn solucionando ninguno de los problemas que aquejan a la economa mundial capitalista, por el contrario, los estn agravando, y las desigualdades sociales, la estructura de las clases sociales del capitalismo, cruje al comps del desarrollo de las contradicciones que lo caracterizan. Los demoledores datos de la economa mundial son tan graves pueden llevarnos a afirmar sin duda que no ha existido hasta ahora ninguna fase, ni etapa, ni perodo del capitalismo que signifique una cada tan grave en las condiciones de vida de miles de millones de habitantes del plantea simultneamente, como los que vivimos actualmente con la situacin abierta tras los salvatajes. Con los escalofriantes ndices en mano y comparndolos con lo de hace 25 aos, podramos tranquilamente declarar a Reagan y Thatcher como benefactores de la
humanidad. Al respecto podramos definir la fase que se abre tras el estallido de la crisis y los salvatajes como un el comienzo de un nuevo rgimen econmico mundial en el que avanzan todos los ndices de la decadencia y se manifiestan elementos de barbarie capitalista. No es que no hubiera anteriormente elementos de barbarie en el capitalismo o en la economa mundial, siempre los hubo (1) Pero tras los salvatajes los ms altos ndices de pobreza, miseria, desigualdad social, destruccin humana y de la naturaleza, hambre, guerras, se desarrollan con fuerza y si bien no estamos en la barbarie, que significa una etapa superior al capitalismo, todos los datos de la realidad preanuncian el peligro al que nos conduce el sistema capitalista en su fase declinante. Si la pobreza se extiende y desarrolla mundialmente, mientras una elite de sper millonarios concentra la riqueza, el pronstico es claro: la recesin humana es la caldera y fuente de los levantamientos, movilizaciones, luchas y rebeliones que los hambrientos del mundo desarrollan. Si los salvatajes han provocado la recesin humana y el realineamiento de las clases sociales, las oleadas de huelgas que recorren Europa y las movilizaciones en EE.UU, son el desarrollo de las grandes revoluciones del siglo XXI.
El grfico muestra cada de las exportaciones de China y Corea a partir de la crisis en el 2007, en miles millones de U$S. Fuente: Financial Times 12/08
As lo expres con claridad en la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial en octubre del 2010 en Washington, el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn. la crisis econmica global puede provocar inestabilidad social y representa una amenaza para la paz, dijo en ese evento en su discurso de apertura poniendo de manifiesto las preocupaciones de los crculos imperialistas al respecto. Desde que arranc, en 2007, la crisis en EE.UU. se perdieron 30 millones de empleos en el mundo, afirm mostrando la gravedad de la crisis y luego lanz una frase que refleja la profundidad histrica de la crisis: el ejecutivo francs indic: "Realmente afrontamos el riesgo de perder una generacin".
(1) En los ltimos cursos de economa, Moreno mostr sus dudas sobre el carcter progresivo del capitalismo, y si alguna vez en la historia de su desarrollo, haba desarrollado las fuerzas productivas.:Tengo dudassi el capitalismo no fue siempre un fenmeno contradictorio, que desarrollaba la tcnica y reventaba a la naturaleza y al hombre. Y si no es una ley permanente del capitalismo. Tengo grandes dudas, yo, personales...Estoy muy asustado de los nmeros de los indios, y los nmeros de los negros africanos que revent el capitalismo en el siglo XVI- XVII. Es decir, hay clculos espeluznantes. Se liquidaron casi el 90% de los indgenas en 50 aosEntonces no s si el capitalismo permanentemente no tiene una cara funesta contra el desarrollo de las fuerzas productivasFue muy progresivo respecto de la tcnica, es la etapa de gran desarrollo tcnico, pero objetivamente, desde su comienzo lleva al barbarismo. Es decir, lo que estamos viendo ahora no es consecuencia que era una maravilla y cambio, y se volvi malo, sino que antes era siniestro como ahora, y cada vez mas siniestro, mas siniestro, mas siniestroLa duda es si empez con el imperialismoo comenz al llegar el capitalismo.que es el primer sistema de produccin que no trabaja para el consumo, que ya es una cosa tan irracionalque es una cosa irracional de entrada, es contra el desarrollo de las fuerzas productivas de entrada desde su arranque, entonces es un fenmeno altamente contradictorio desde su comienzo. Tcnicamente es el que ms desarrolla, justamente porque no produce para el consumoPero al mismo tiempo es el que ms destruye a la naturaleza, mas revienta todo desde el principio. Y hoy da es la monstruosidad de una ley que fue permanente Nahuel Moreno. Escuela de Economa, enero 85, pgina 34
Y por si algn pas o gobierno desprevenido pens que con polticas nacionales podran no ser afectado por la crisis, Strauss-Kahn no dej dudas al respecto: "No existen soluciones domsticas a problemas globales", Ms claro, imposible. En la Conferencia que la Fed organiz en Jackson Hole, EEUU, en el 2010, el anlisis de los economistas Carmen y Vincent Reinhart presentado ante los jefes de los bancos centrales del mundo fue: Podran pasar 10 aos antes de que el crecimiento econmico en Estados Unidos y otros pases vuelva a los niveles previos a la recesin y las tasas de empleo podran no recuperar nunca el terreno perdido si uno revisa la historia. All se inform que las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) son bajas durante la dcada que sigue a una severa crisis financiera de nivel global, conclusiones a las que arribaron al estudiar las crisis del 2007, del 73 y del 29. Con los salvatajes se desataron fuerzas, econmicas, polticas y sociales, que estn modificando las relaciones sociales entre las clases y sectores de las mismas, pero que impactan y modifican tambin, las relaciones entre los pases, las naciones y estados. 2 De 7 pases ricos y 192 pobres a 7 estados ricos y 199 pases pobres Antes de los salvatajes siempre estuvo en consideracin la existencia de un Primer Mundo integrado por una elite de 7 pases EE,UU, Inglaterra, Francia, Canad, Alemania, Italia y Japn, y un Tercer Mundo integrado por los 192 pases restantes que ms all de desigualdades en el desarrollo, han contenido siempre los ndices de pobreza ms importantes a escala mundial. Para aquellos habitantes y ciudadanos de los pases del denominado Primer Mundo siempre estuvieron planteadas condiciones de vida superiores a los del resto del planeta, incluso para las clases sociales y sectores sociales de menor poder adquisitivo y capas mas bajas de la poblacin. Tras los salvatajes esto est cambiando, definitivamente. Hoy en los pases antes denominados del Primer Mundo la pobreza y la desocupacin avanzan a pasos agigantados, motorizados no solo por el desarrollo de la crisis econmica capitalista, sino fundamentalmente por los planes de ajuste y austeridad implementados por sus gobiernos. Las tasas de pobreza y desocupacin, si bien no son an las mismas que en los pases del Tercer Mundo, tienden a igualarse y acercarse velozmente. Por eso y tomando como definicin de pas a la formacin social compuesta por las clases sociales y los sectores de clase en un momento del proceso econmico, podemos a afirmar que tras los salvatajes, en los pases o formaciones sociales como EE.UU, Francia, Inglaterra, Canad, Japn e Italia tienden a crecer los ndices de pobreza, desocupacin, miseria e incluso determinados aspectos del desarrollo, propios de las formaciones sociales de los pases del Tercer Mundo. Distinta es la situacin en relacin a los estados. Tras los salvatajes la existencia de 7 estados, cualitativamente mas ricos y poderosos militar y econmicamente, que los 192 estados restantes es absolutamente clara y se profundiza. Los estados de esos siete pases imperialistas, continan siendo los ms ricos del orbe, no slo por la acumulacin de riqueza que vienen llevando adelante histricamente, producto de la expoliacin de los pases, colonias y posesiones ms atrasadas, sino por el control del comercio, la industria, la distribucin, de las finanzas, las comunicaciones, combinados con el podero militar y tecnolgico que siguen ostentando. Los estados imperialistas, y fundamentalmente, EE.UU han sido el sustento y base de las multinacionales, ya en el fordismo y en la globalizacin. Pero la inmensa maquinaria burocrtica y militar de estos estados conoce ahora una imbricacin mayor con las nuevas multinacionales porque los salvatajes, en los cuales los estados inyectan masas gigantes de capitales en ellas, une profunda e ntimamente los elementos constituyentes de los estados con los de las nuevas multinacionales. A partir de la intervencin estatal inyectando millones de dlares, la situacin de los estados imperialistas y las nuevas multinacionales queda profundamente interrelacionada. Del futuro de las nuevas multinacionales depender el futuro de los estados y viceversa. Esta imbricacin tiene antecedentes histricos, porque es una tendencia natural del capitalismo decadente y en
descomposicin la de nacionalizar a sus multinacionales. Los estados que expresaron con mayor nitidez la decadencia y descomposicin del capitalismo, como los estados fascistas de Hitler y Mussolini, estatizaron casi todas las grandes empresas y monopolios que representaban importantes porciones del PBI de sus economas. Si bien las multinacionales no existan en ese entonces, la tendencia es la misma y puede establecerse perfectamente la analoga, aunque en contextos sociales y polticos completamente diferentes. Lo que analizamos es una tendencia econmica, que responde al lgico y natural desarrollo decadente del capitalismo en su poca imperialista, los salvatajes no son mas que la expresin de esta tendencia. Y as como el fin de las nuevas multinacionales o el colapso generalizado de las mega- corporaciones puede liquidar a los estados imperialistas, la profunda imbricacin creciente de stos con las corporaciones o nuevas multinacionales, permite suponer que el fin de los estados, es tambin el fin de las multinacionales. sta unidad entre estados imperialistas y multinacionales da origen a cambios en las relaciones entre estados, economas y naciones. Un estudio realizado por Sarah Anderson y John Cavanagh, del Instituto para Estudios Polticos, encuentra que de las 100 ms grandes economas del mundo, 51 son corporaciones y 49 son pases. Una comparacin de las ventas corporativas y los PIB de los pases revela que General Motors es ms grande que, por ejemplo, Dinamarca o que Wal-Mart es ms grande que pases como Noruega y General Electric, tambin asociada a JP Morgan es, por ejemplo, mayor que Portugal. Esta tendencia de los estados del G7, su rol como estados imperialistas, su profunda imbricacin con las nuevas multinacionales, su entrelazamiento con los ejrcitos que de ellos dependen, su renovado desarrollo armamentstico y la existencia de un sector de clase burgus y casta burocrtica componentes de la maquinaria estatal imperialista, que constituye la fuente de sus privilegios materiales, es lo que convierte a stos estados en la principal amenaza para la supervivencia de la humanidad. Porque estos estados, fundamentalmente el de EE.UU, cada vez mas disociados de la formacin social de la que derivan, buscarn desesperadamente modificar las relaciones sociales y la estructura de dicha formacin social para hacer pi y sobrevivir a los procesos revolucionarios, que, inevitablemente se desarrollarn cuestionando su existencia. Por eso necesariamente el desarrollo de los ricos estados imperialistas va acompaado de formaciones sociales de creciente pobreza, los contrastes que antes caracterizaban al Primer Mundo, del Tercer Mundo, y ahora sern los contrastes entre los pases y esos 7 estados. Para Marx: Las mismas circunstancias que han elevado la fuerza productiva del trabajohan generado una sobrepoblacin relativa y la generan constantemente, una sobrepoblacin de obreros que el capital excedente no emplea No se producen demasiados medios de subsistencia en proporcin a la poblacin existente; por el contrario. Se producen demasiado pocos como para satisfacer decente y humanamente al grueso de la poblacin. No se producen demasiados medios de produccin para ocupar a la parte de la poblacin capaz de trabajar; por el contrariose produce una parte demasiado grande de la poblacin que se ve reducida a la explotacino a ejecutar trabajos que slo pueden considerarse tales dentro de un modo miserable de produccin. (1) Por eso, en lo que respecta a la poblacin de los pases del G7, y fundamentalmente a la clase obrera y los sectores populares, tras los salvatajes comienzan a vivir fenmenos y situaciones desconocidas para los habitantes del norte europeo, el norte de America y Japn, aunque harto habituales para cualquier ciudadano del Tercer Mundo. La pobreza en EEUU crece a ritmo rcord bajo el gobierno de Obama, producto de la recesin que ha determinado un importante aumento de la pobreza, equivalente al 14,3% de la poblacin, la mayor cifra en 51 aos, segn el informe de la Oficina del Censo. La cantidad de pobres en Estados Unidos aument en el 2009 a 43,7 millones de personas viviendo en la pobreza, uno de cada siete estadounidenses lo que implic un aumento de
(1) Karl Marx: El Capital, libro III, cap. XV, Desarrollo de las contradicciones internas de la ley
prcticamente 4 millones de personas respecto de 2008. La lnea de pobreza en el pas del norte es de 21.954 US$ al ao para una familia de cuatro personas y 10.956 US$ para un adulto soltero. Paralelamente, la cifra de estadounidenses sin seguro mdico aument subiendo a 51 millones en 2009 contra 46,3 millones en 2008. La crudeza de las cifras difundidas se explica por la prdida de puestos de trabajo que condujo a que muchas personas perdieran tambin el seguro de salud. Entre las minoras las proporciones y tasa de pobreza aumentan en forma alarmante, entre los hispanos, la proporcin de pobres subi del 23,2 al 25,3 % cuando 1,4 millones de latinos ms se sumaron al grupo de la pobreza. Comparado con el resto de grupos demogrficos, slo los negros superan ese porcentaje, con un 25,8 % mientras que entre los blancos no hispanos, los pobres son un 9,4 % del total. El grupo de edad ms vulnerable al aumento de la pobreza es el de los nios hispanos, que son pobres en un 33,1 % de los casos, mientras que los adultos pobres representan el 21,4 % de la poblacin latina de su edad y los ancianos, el 18,3 %. El nmero de gente pobre en EEUU va en camino de marcar un aumento rcord bajo el mandato de Barack Obama, con cifras de gente sin recursos en edad laboral acercndose a niveles de los aos 30, la poca de la Gran Depresin. Para EE.UU, son nmeros histricos, los ms altos ndices de pobreza desde que el gobierno comenz a contabilizarla en 1959, superando a la anterior estadstica ms alta que se registr en 1980, cuando la tasa aument 1,3 punto porcentual y alcanz el 13% durante la crisis energtica, mayor tambin, a 1965, cuando otro presidente demcrata, Lyndon B. Johnson, lanz diversos programas sociales desde la educacin a la atencin de la salud, contra la pobreza. Segn los datos del censo, los ms pobres de EEUU fueron los jvenes menores de 18 aos, que registraron un alza de 1,7%, con una tasa de 20,7% en 2009. Por sexo, las mujeres lideran los ndices de pobreza, el 24% est en esa condicin. Ms de 2,8 millones de personas perdieron sus hogares en 2009 con la ejecucin hipotecaria o embargos bancarios, cerca de 8.000 por da, los nmeros ms altos de los ltimos dos aos cuando la crisis subprime provoc que millones de otras personas perdieran sus hogares. La percepcin y definicin de la pobreza cambian de un pas a otro y avanza incluso en los pases ms desarrollados, como demuestran las ltimas cifras de la oficina europea de estadsticas. En Gran Bretaa, ms de 17 millones de personas estn sin empleo actualmente y millones ms estn trabajando a tiempo parcial. Un estudio divulgado por el peridico britnico The Independent plantea que el nivel de pobreza en Inglaterra estara en niveles similares a los de la era Victoriana de los aos 1837 a 1901. Segn The Independent, el informe hecho por la Fabian Society y el Webb Memorial Trust, indica que el 20% de la poblacin del Reino Unido es pobre. Cerca de una quinta parte de nios blancos est clasificada como pobre; la cantidad llega a un cuarto entre caribeos e indios y a ms de la mitad entre paquistanes y banglades. Los blancos ganan ms que otros y las tasas de empleo son ms altas y se benefician de la discriminacin: las posibilidades de trabajo quienes tienen nombres que suenen africanos o asiticos son rechazadas ms a menudo que la de los que tienen nombres ingleses. Los blancos ganan ms que otros y las tasas de empleo son ms altas y se benefician de la discriminacin: las posibilidades de trabajo quienes tienen nombres que suenen africanos o asiticos son rechazadas ms a menudo que la de los que tienen nombres ingleses. Uno de los ms graves problemas de los trabajadores y el pueblo en Gran Bretaa es la vivienda, que se ha agravado producto de las medidas de los gobiernos que llevaron a que las casas pasaran de ms de un tercio en manos del Estado en 1982 a slo el 14%, 20 aos despus. En Alemania, el 15% de la poblacin es pobre, con lo que el pas germano ocup un lugar intermedio si se le compara con sus pares europeos, que registran ndices cercanos al 17% en zona de pobreza, y perciben menos del 60% del ingreso promedio establecido en su pas. Segn un estudio publicado por la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) plantea que la desigualdad en los ingresos y la pobreza relativa ha crecido en Alemania ms que en otros pases industrializados. El nmero de desempleados en Alemania
alcanz una cifra de 3.41 millones de ciudadanos en el 2010, como lo comunic la Oficina Federal de Empleo en Nremberg y 1 de cada 4 inmigrantes residentes en Alemania vive amenazado por la pobreza, o bien, en la pobreza real. Jvenes y nios son los ms afectados. Con tales parmetros como referencia, el Instituto Alemn de Investigaciones Econmicas (DWI) estim que 1 de cada 7 alemanes vive en condiciones que rozan la pobreza, ndices similares a los de EE.UU Casi 1 de cada 4 alemanes entre los 19 y los 25 aos de edad vive amenazado por la pobreza. La situacin no es mucho mejor para las familias, y de hecho, el riesgo de caer en la pobreza es mayor conforme aumenta el nmero de hijos: 22 % de los hogares con tres hijos se encuentra al borde de la pobreza y el porcentaje aumenta a 36% para familias con cuatro o ms hijos. El 40% de las madres o padres solteros vive en situacin de pobreza lo que significa que 11,4 millones de personas se encuentran en riesgo o en situacin de pobreza real, cifra que es un tercio mayor que la que se presentaba hace diez aos, indic la DIW.
Evolucin comparada del ndice del crecimiento CMI (en rojo) y del PBI de EEUU (en verde) (2005 2010). Tras la recuperacin en el 2009, sobreviene otra cada. Fuente: Dshort, en www.leap2020.eu
En Japn, el fin del empleo de por vida y el deterioro del sistema de seguridad social, son los principales factores que estn empobreciendo a importantes sectores sociales de un pas que se consideraba inmune a la pobreza. Tras aos de estancamiento econmico y crecientes disparidades en los ingresos, segn datos del Ministerio del Trabajo, hay 20 millones de personas pobres, considerando las autoridades el lmite de pobreza en unos 22.000 U$S anuales para una familia de cuatro integrantes, lo cual representa la mitad de los ingresos de una casa promedio en Japn. Los investigadores estiman que la tasa de pobreza de Japn se duplic desde el estallido de la burbuja de comienzos de los aos 90, que como vimos, inaugur la era de burbujas especulativas de esa dcada. El estallido de la burbuja de los 90 trajo dos dcadas de estancamiento econmico en los ingresos e incluso avance en el deterioro urbano y social. Ms de la mitad de las madres solteras de Japn son pobres y los ndices destacan que ms de 80% de quienes viven en la pobreza en Japn son trabajadores pobres y temporales, sin seguridad y pocas prestaciones. Tambin hay un marcado avance en la precarizacin laboral, lo que ha abierto una enorme grieta a travs de la cual millones de japoneses han cado y ubican, segn datos oficiales, a Japn en la cuarta tasa ms alta de pobreza entre los pases desarrollados. En Francia, la pobreza avanza de la mano del desempleo, la fragilidad del trabajo y precarizacin que aquejan a ms de 4 millones de personas, han disparado los ndices de pobreza de los padres
sin nios al 6,2%, con un nio al 7,6%, con dos nios al 8,7% y con tres nios o ms al 18,5%. En el 2010, hay ya 8 millones de franceses, casi el 13,4% de la poblacin, que viven bajo el umbral de pobreza, y una vez que pagaron alquiler, gas, electricidad, transporte y seguros, slo les quedan 2,70 dlares por da y por persona para alimentarse y vestirse. El avance de la pobreza oblig al gobierno a establecer planes de asistencia social, para contener los ndices que indican como la pobreza afecta en particular a las familias, inmigrantes y a los grupos con una o dos personas sin empleo, segn los informes. Ms del 30% de las personas que integran una familia monoparental, es decir, 1,6 millones de personas, viven por debajo del umbral de la pobreza. Los desocupados son otra de las categoras en situacin extrema. Sobre una poblacin de 65 millones de habitantes, el desempleo en Francia afecta a 2,7 millones de personas, equivalente al 10% de la mano de obra activa. An as, casi 2 millones de asalariados viven debajo del umbral de pobreza, y completa sus salarios con el llamado RSA (ingreso de solidaridad activa), plan de ayuda y subvenciones, adems de que hay 1,1 millones de asalariados que perciben ayudas familiares del Estado para escolaridad, alojamiento, etc. El porcentaje de pobreza es particularmente alto en los hogares de inmigrantes alcanzando el 36%. En Francia crecen las desigualdades en la medida que los ndices registran que el 20% de las personas con mayores ingresos rene el 38,2% de la masa global y el nivel de vida del 10% ms rico de la poblacin es de 68.500 U$S anuales por persona contra 10.370 para el 10% ms pobre y esa desigualdad creciente responde entre otras cosas, a los beneficios que obtienen de eximirse de impuestos algunos de los sectores mas pudientes de la poblacin. En Canad tambin crece la desigualdad y la pobreza que afecta sobre todo a los miles de personas inmigrantes calculados en ms de 10,000 hispanos que emigran al Canad anualmente y la demanda por visas de residencia contina creciendo. Una persona en Toronto o Vancouver que viva sola y solamente gane unos $30,000 al ao puede vivir solamente modestamente. Es esta una de las razones por las cuales en Canad la mayora de parejas en un hogar ambas trabajan para tener un nivel de vida confortable. En Canad, como en otros sitios, los niveles de pobreza son varios y en las ciudades canadienses como Vancouver, Toronto, Montreal y Ottawa, avanza el sector de los llamados "working poor", gente que trabaja pero no genera el suficiente ingreso para poder estar arriba del nivel de pobreza. Segn estudios de la United Way el 30% de las familias en la municipalidad de Toronto son pobres, tomando como parmetro aquellos hogares cuyo ingreso es 50% abajo de la media de ingreso en su comunidad, y utilizando el denominado LIM - Low Income Measure. Por ejemplo, para una familia con madre y padre y dos hijos con un ingreso anual de 27,500 U$S o menos se considera pobre, en el caso de una familia con un solo jefe de familia y dos nios menores de 17 aos la cifra es de 23.375 U$S. Para estas familias, dados los altos precios del costo de vida en Canad, los ingresos son considerados precarios y apenas con muchos sacrificios pueden cubrir las necesidades estrictamente bsicas y acceden cualquier tipo de asistencia social que les pueda ayudar, como los bancos de comida, conocidos como Food Banks y los subsidios para la vivienda o los servicios que existen pero no son suficientes. En Italia, casi tres millones de personas viven en la pobreza absoluta, un 4,9 % de la poblacin segn informes del Instituto de Estadstica Italiano (ISTAT) y el 13,6% de la poblacin, correspondiente a 8.078.000 ciudadanos, vive en condiciones de pobreza relativa. La pobreza absoluta en el sur del pas pas de 5,8% al 7,9% y empeor entre las familias de cuatro miembros, en particular las compuestas por parejas con dos hijos casi siempre menores de edad, y entre las familias encabezadas por una persona con escasa instruccin y de menos de 45 aos, por un trabajador autnomo, o entre las familias en que al menos uno de sus miembros busca trabajo. De este modo, el fenmeno de la pobreza relativa en el sur, equivale a casi cinco veces la del resto del pas. El mapa de la pobreza en Italia, estim el ISTAT, subraya la nunca superada divisin entre el norte del pas, la zona mas industrializada, y el sur
subdesarrollado: en las regiones meridionales, en efecto, la pobreza alcanza 23,8% de la poblacin, cinco veces ms que en el resto del pas. Esta situacin se agrava en las familias residentes en Sicilia, Campania, Basilicata y, sobre todo, Calabria, todas ellas provincias del sur italiano. La pobreza absoluta tiene mayor incidencia en familias numerosas -con tres o ms hijos- cuyo ndice se sita en el 9,4% o en aquellas familias donde ninguno de sus miembros trabaja 33,8% y en las que estn a cargo de una persona en busca de empleo que alcanzan el 26,7%.
El grfico muestra la cada de las ganancias del las principales 500 empresas por el ndice Standard & Poor en a julio del 2010. Tras la leve recuperacin en el 2010, la tendencia vuelva a ser a la baja. El ttulo casi implora: Crec, nene, crec (earn, bay, earn).
Estas modificaciones se estn produciendo rpidamente en las formaciones sociales de los pases imperialistas, con elementos que son constantes en casi todos ellos, avanza la pobreza, caen los ndices de salud, educacin y vivienda, golpean en los sectores ms dbiles e indefensos de la poblacin como lo son los inmigrantes, los sectores raciales ms desplazados, como los afroamericanos, hispanos y musulmanes, las mujeres, los nios, los ancianos, que son afectados por los recortes presupuestarios de los sistemas sociales, los subsidios y los ataques que estn desarrollando los gobiernos del G7 en el sentido de desmantelar los sistemas de educacin, salud, los subsidios a la vivienda, que provocan la entrada de mayores contingentes a los altos niveles de pobreza y miseria Pero tambin estos ataques y creciente pobreza que generan es lo que dar origen a los procesos polticos y sociales ms importantes del siglo XXI. Estos procesos de la lucha de clases que han comenzado, se encuentran frente a un sistema capitalista, que, lejos de poder dar respuesta a sus demandas, se encuentra profundizando su crisis en medio de un grave proceso de desvalorizacin y descomposicin 3 Desvalorizacin y descomposicin de la economa mundial La baja de condiciones de vida en todo el mundo en general y en particular, en los pases del Primer Mundo, son una respuesta del imperialismo a la crisis. Para salir de la misma, el sistema capitalista necesita destruir capitales y fuerzas productivas, lo cual constituye otra ley del capitalismo a lo largo de su historia, como lo mostraron la Primera y Segunda Guerra Mundial y veremos en detalle ms adelante. Esta tendencia tambin se est desarrollando ahora, dentro de los lmites que la situacin poltica mundial le pone al Imperialismo mundial teniendo en cuenta que viene de derrotas polticas y fundamentalmente, como vimos en el captulo VII, una grave derrota militar en Irak. Toda destruccin de fuerzas productivas y capitales provoca la baja de salarios y del nivel de vida de las masas. Segn Moreno:Para Marx la destruccin va unida a la baja del salario. Al
venir la crisis bajan los salarios, aumenta el ejrcito industrial de reserva, se destruye parte del capital, entonces se abre la posibilidad de nuevos capitales que van a encontrar mano de obra muy barata y que van a poder obtener muy buena plusvala. (1) Es decir, el primer mecanismo de los planes de ajuste y austeridad son la poltica de imperialismo para revertir la crisis histrica y actual de sistema capitalista, buscando bajar el nivel de vida de las masas en el mundo, y en particular en los pases del G7. Como hemos visto en el captulo III, a partir de la globalizacin, con los gobiernos de Reagan y Thatcher, comenz un proceso de demolicin de todas las conquistas obreras y sociales propias del fordismo, fundamentalmente, de las conquistas obreras y sociales de los trabajadores de los pases del primer mundo, proceso que sufri como dificultad fundamental, la cada del Muro de Berln y del orden mundial de Yalta y Postdam, que le impusieron lmites polticos a la ofensiva econmica del imperialismo. Sin embargo hubo un gran avance en el desmantelamiento de las conquistas sociales y fundamentalmente la restauracin del capitalismo en los pases atrasados de Europa y China, que permiti un respiro para la globalizacin. La mayor parte del capital y las grandes masas de plusvala y ganancia fueron el producto de altas tasas de explotacin en los pases atrasados, sobre todo de China, y la masa de ganancia obtenida de esa explotacin deriv en una especulacin financiera sin precedentes y las burbujas de los 90, de alto poder destructivo. La derrota del PNAC (Proyecto para un Nuevo Siglo Americano) y la explosin de la burbuja subprime llevaron a la economa capitalista mundial a la crisis actual, la mas grande de su historia, que deton una recesin mundial. La salida de la recesin ser posible aumentando la explotacin de las masas en el mundo, pero sobre todo, de los pases del G7, tarea que el imperialismo comenz en la globalizacin, pero an est inconclusa. Por eso ahora, se despliega ante nuestros ojos un ataque sin precedentes contra las conquistas sociales, el desmantelamiento y el nivel de vida de las masas en los pases de Europa y EE.UU. Los planes de ajuste, dictados simultneamente en toda Europa y los ataques a los beneficios sociales y derechos laborales en EE.UU, lo estn mostrando. Ser muy difcil encontrar para el capitalismo una salida a la crisis mundial de la economa si no logra someter a la poblacin de esos pases donde est la acumulacin capitalista mas importante de la historia, o a importantes sectores de la poblacin de los mismos, a niveles de explotacin similares a las de algunos pases del Tercer Mundo y China. Esto que an est lejos de lograr, es lo que explica que, salvo en economas del Tercer Mundo como el caso de los BRICs, no haya un boom de nuevas inversiones productivas y la expansin de la economa, sobre todo en las economas del G7. Lo que hay es la continuidad de la actividad especulativa que contina su desarrollo tras los salvatajes, con los bancos de inversin en el corazn del proceso quienes con todo el dinero recibido, se lanzan a desarrollar la especulacin, el proceso de M&A y ampliar y extender el capital ficticio que supera en varias veces el Producto Bruto Mundial. Los salvatajes logran en primera instancia salvar de la quiebra a las nuevas multinacionales y permitir una cierta recuperacin estadstica de la economa. Pero a la vez que logran estos objetivos, provocan una agudizacin de todas las contradicciones del sistema capitalista y lejos de permitir un renacimiento estructural y profundo provoca la irrupcin de nuevas y graves crisis que se van incubando al interior de la economa. Todas estas contradicciones que sealaremos a continuacin, pueden ser resueltas por el capitalismo, si logra resultados polticos favorables en su actual ofensiva contra las masas en Europa y EE.UU. Esto es lo que est en juego en el proceso de huelgas y movilizaciones que estn atravesando EE.UU y Europa en estos momentos y que incluso comienzan a despuntar en China cuestionando el modelo de superexplotacin y desmantelamiento de conquistas sociales que el estado Chino encarna. Sin dudas el ideal de modelo econmico al que aspira el imperialismo, lo constituye un frente del que hacen parte tanto la multinacional Wal- Mart como
(1) Nahuel Moreno. Escuela de Economa, enero de 1985, pgina 34
el estado Chino, como parte de las empresas y estados que van a la vanguardia en la superexplotacin obrera, la precarizacin laboral, los bajos salarios y la eliminacin de los derechos democrticos ms elementales. Si el imperialismo derrota las luchas de los trabajadores y pueblos de Europa y EE.UU que actualmente se desarrollan, puede imponer este modelo mundial y superar esta crisis. Difcil es saber que formas tomara la economa mundial en ese caso, pero si podemos saber su contenido que ser de un agravamiento de las condiciones sociales y de vida de los pueblos en todo el mundo sin precedentes. Las batallas polticas que se darn en los prximos aos indicarn el curso ms general de la economa mundial y si el capitalismo logra sortear esta crisis o no, lo cual pondr a prueba a direcciones polticas, movimientos y organizaciones mundialmente y, sin duda, dar lugar al desarrollo de nuevos procesos polticos de alcance mundial. En los ritmos de esta batalla poltica, se juegan algunas de las tendencias actuales de la economa mundial, a la posible salida de la crisis. Y junto con stas se desarrollan otras, en el sentido opuesto, en las cuales se presentan elementos de descomposicin, del capitalismo porque se profundizan las tendencias provenientes de la globalizacin como la desvalorizacin y el surgimiento de nuevas entidades especulativas de gran poder destructivo del valor como los dark pools, pero tambin la contraccin del comercio mundial, las quiebras y endeudamiento generalizado, la crisis mundial del crdito, etc.
El cuadro muestra el crecimiento de los activos bancarios en relacin al PBI. A partir del comienzo de la globalizacin la tendencia es ascendente y pega un salto con la burbuja subprime. Fuente: www.geab.org
Algunos de los elementos que los salvatajes provocan son la perturbacin del proceso de quema de capitales que mencionamos al principio y que ahora podemos analizar en mayor detalle. Las masas de capitales inyectadas provoca el nacimiento de los denominados zombies o muertos vivos, que profundizan la tendencia a la desvalorizacin del conjunto de la economa, ya planteada desde la globalizacin. Histricamente, cada crisis del capitalismo ha tendido a solucionarse con el subsiguiente proceso de quiebras, remates y embargos que significa que los capitalistas ms fuertes sobreviven y las empresas y bancos que han operado sin xito desaparezcan y las inversiones errneas sean liquidadas. Estos son los mecanismos para que un nuevo capital invierta y se reestablezca cierto funcionamiento equilibrado del sistema capitalista. As planteaba el fenmeno Carlos Marx: el conflicto entre las fuerzas impulsoras antagnicas se desahoga peridicamente mediante crisis. stas siempre son slo soluciones violentas momentneas de las contradicciones existentes, erupciones violentas que restablecen por el momento el equilibrio perturbado (1) Para Marx mientras hay ganancias la burguesa acta como clase unificando y negociando el reparto de las mismas. Pero cuando, estalla la crisis y hay prdidas, estallan las contradicciones de clase y el combate entre los
(1) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. 15, Desarrollo de las contradicciones internas de la ley.
distintos sectores de la clase burguesa: Mientras todo marcha bien, la competencia, tal como se revela en la nivelacin de la tasa general de ganancia, acta como una cofrada prctica de la clase capitalista, de modo que sta se reparte comunitariamenteel botn colectivo. Pero cuando ya no se trata de dividir ganancias sino de dividir prdidas, cada cual trata de reducir en lo posible su participacin en las mismas, y de endosrsela a los demsla competencia se convierte a partir de ah en una lucha entre hermanos enemigos (1) Marx plantea que la salida que encuentra el sistema capitalista para resolver la crisis y encontrar un nuevo equilibrio que permita el desarrollo de la economa es la destruccin lisa y llana de un sector de capitales: Cmo se habra de dirimir este conflicto, pues, y restablecer las condiciones correspondientes al movimiento "sano" de la produccin capitalista? La misma incluye el poner en barbecho y hasta aniquilar una parte de capitalun capital resulta inactivado, otro aniquilado, un tercer capital slo experimenta prdidas relativas o slo sufre una desvalorizacin transitoria, etctera. Pero bajo cualquier circunstancia el equilibrio se establecera por inactivacin e incluso por aniquilacin de capital en mayor o menor medida. (2) En la crisis que estall el 2007, el proceso de aniquilacin de capitales que plante Marx, y que siempre se produjo en todas las crisis capitalistas a lo largo de la historia, se desarroll parcialmente en la medida en que un sector muy importante de grandes capitales quebraron, y desaparecieron. Pero sin duda, de no haber sido por los salvatajes la aniquilacin de capitales que se desarroll hubieran sido de una magnitud cualitativamente superior y hubieran alcanzando a nuevas multinacionales, empresas y un sector de la banca inversora, que no declararon quiebra producto del financiamiento de los salvatajes, como el TARP y los dems programas de asistencia econmica, que sostuvieron a las entidades quebradas. Esta intervencin masiva de los estados del G7, fundamentalmente de EE.UU, de hecho acta perturbando y alterando este proceso de aniquilacin y destruccin de capitales, que le permitira al capitalismo recuperar parte del equilibrio perdido. Al no haber un proceso de seleccin natural de capitalistas y capitales, los rescates impiden la destruccin de los capitales sobrantes lo cual es otro factor estructural que dificulta al capitalismo salir de la crisis, porque dificulta la entrada de inversiones para relanzar la economa mundial. Desde el punto de vista del proceso de quema y aniquilacin de capitales, los salvatajes se explican porque la magnitud de la crisis que estall es tal, que pudo haber detonado un proceso de destruccin y aniquilacin de capitales que pona en peligro la existencia del sistema capitalista mismo. Por ejemplo si hubiera desaparecido General Motors, hubiera impactado sobre una produccin de 9 millones de autos y camiones en 34 pases diferentes anualmente, con 463 subsidiarias y 234.500 trabajadores, 91.000 en EE.UU que provee cobertura de salud y jubilaciones a 493.000 trabajadores retirados. Con datos del 2008, en EE.UU General Motors gast 50.000 millones U$S anuales comprando partes y servicios de una red de 11.500 proveedores y pag 476 millones U$S en salarios cada mes. As, una de las consecuencias de los salvatajes es que el cuchillo no lleg al hueso como remedio de la crisis. Al sobrevivir capitales que deberan haber quebrado, se imposibilita la destruccin de capitales sobrantes, proceso que es fundamental para contrarestar la cada de la tasa de ganancia. Como vimos en el captulo II, la alta composicin orgnica del capital provoca la baja de la tasa de ganancia, porque si el porcentaje de capital fijo se conserva alto en relacin al variable y no se destruye, es un elemento que acta derrumbndola. Para recuperar la tasa de ganancia, cumple un papel importante el proceso de quiebra de un sector de los capitalistas, que reduzca la competencia y permita optimizar las ganancias de los capitalistas sobrevivientes. Los salvatajes abren una situacin indita en muchos sentidos, con la existencia de entidades, empresas, estados, bancos que de contenido estn en quiebra, pero formalmente no declaran la quiebra y surge una nueva situacin en la cual estas entidades cuyas operaciones econmicas han fracasado y estn destruidas no desaparecen y en cierto modo siguen participando del proceso de reparto de ganancias. Varios economistas, entre ellos, Paul Krugman las han bautizado como los zombies o muertos vivos.
(1) y (2) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. 15, Desarrollo de las contradicciones internas de la ley
Tras los salvatajes, los zombies (1) se generalizan. Dado el tamao de los rescates, la magnitud de estos cuerpos muertos que arrastra el capitalismo es tambin enorme y de gran peso e importancia en relacin al PBI y el conjunto de la economa mundial. Los zombies mantienen alta la composicin orgnica de capital porque contina subsistiendo una enorme masa de capital fijo que no es productiva, no explota, ni obtiene ganancias, ni produce nuevo valor. Con los salvatajes como vimos en el captulo VIII, se rescat a la gran banca mundial, pero para Marx, los capitales que contiene la industria bancaria y expresan valor creado, en la crisis se desvalorizan: La destruccin principal y con el carcter ms agudo tendra lugar con relacin al capital, en tanto posee atributos de valor, con relacin a los valores de capital. La parte del valor de capital que slo se encuentra en la forma de asignaciones sobre futuras participaciones en el plusvalor, en la ganancia de hecho como meros ttulos de deuda sobre la produccin bajo diversas formas, resulta desvalorizada de inmediato con la disminucin de las entradas sobre las cuales est calculada. Una parte del oro y de la plata acuados se halla inactiva, no funciona como capital. (2) Es decir, si los bancos calcularon ganancias a futuro que no se produjeron, esto acta desvalorizando sus activos. Pero los rescates fueron tambin a industrias clave como automotores, acero, barcos, aviacin tanto en sus instalaciones y maquinarias, denominadas por el marxismo capital fijo, y tambin a las mercaderas que estas empresas producen.. Estas entidades tambin sufren destruccin parcial de sus valores en la medida en que las golpea la crisis. Para Marx:Una parte de las mercancas que se encuentran en el mercado slo pueden llevar a cabo su proceso de circulacin y reproduccin en virtud de que sus precios se contraen enormemente, es decir por desvalorizacin del capital que representa. De la misma manera, los elementos del capital fijo resultan ms o menos desvalorizados. A ello se suma que determinadas relaciones presupuestas de precios condicionan el proceso de reproduccin, y que en virtud de ello este proceso, a causa de la baja general de los precios, entra en un estado de paralizacin y desequilibrio (3) As analiza The Economist de junio del 2009 la situacin de la industria automotriz en EE.UU: la industria automotriz tena capacidad para hacer 17 millones de vehculos. Las ventas en 2009 ni siquiera alcanzaran la mitad de esa cifra. Las tres grandes automotrices (General Motors, Ford y Chrysler) acumularon ruinosos costos en las dcadas de la posguerra, tales como los planes de salud de alto nivel y pensiones para los trabajadores que se retiran a la joven edad de 48 aos. Las tres estn reestructurndose desesperadamente. Slo Ford sobrevivir en su forma actual. En la industria naviera, por ejemplo, la contraccin del comercio mundial golpea duro a sus empresas que, al igual que en la industria automotriz, pasan a tener capital fijo ocioso y perspectivas negras en la medida en que la crisis del comercio no se revierte. As lo analiza The Economist del 2009: 453 buques container, 11% de la capacidad global, estn amarrados en los puertos de Hong Kong, Singapur y otros del sudeste asitico. Slo cinco aos atrs, la alta demanda desde China significaba que todos estos barcos, y ms, eran desesperadamente requeridos. Entre fines de 2006 y julio de 2008, los fabricantes de barcos recibieron suficientes pedidos como para duplicar la flota mercante mundial. Ahora, se estn botando estos nuevos barcos ms de 9.000 unidades justo cuando la demanda est colapsandoLos pedidos de nuevos barcos, como era de esperar, han colapsado, y la preocupacin ya no es qu debe comprarse, sino cmo cancelar pedidos.
(1) En las calles de las grandes ciudades norteamericanas y europeas se constata un significativo nmero de marcas que continan reluciendo para atraer al comprador, pero que en los hechos no son ms que apariencias engaosas de empresas quebradas, mantenidas artificialmente con vida a fuerza de dineros pblicos o de reestructuraciones de un porvenir incierto, como CIT, GM, Chrysler, Saab, Opel, Karstad, Quelle, Iberia, AlitaliaEn apariencia, funciona como si todo fuera normal, pero, en hechos de salud econmica, es una enfermedad que socava ms y ms profundamente todo el tejido de las empresasverdaderos zombies. Todos muertos-vivos econmicos (Global Europe Anticipation Bulletin 39). (2) y (3) Karl Marx; El Capital, libro tercero, cap. XV, Desarrollo de las contradicciones internas de la ley.
El colapso de la industria naviera va a golpear sobre el sudeste asitico y particularmente a Corea del Sur, que alberga a siete de los diez mayores astilleros del mundo y los analistas predicen que sufrir una baja en los pedidos de barcos, muy por debajo del nivel de los aos anteriores pasado y con malas perspectivas para el 2011 y 2012. Estos son slo algunos ejemplos, acerca de cmo el estallido de estas contradicciones al interior del sistema capitalista, desvalorizan el capital fijo a la vez que desvalorizan y destruyen parcialmente parte de los capitales existentes, tendencia que se agrava con los salvatajes. Las inyecciones de capital impiden parcialmente la destruccin de una parte del capital lo que acta dificultando la salida de la crisis y perturbando el proceso de reproduccin ampliada. Para avanzar y reestablecer el proceso de reproduccin ampliada los capitales deben realizarse como vimos en el captulo VI, aumentando la tasa de explotacin de la clase trabajadora, de lo contrario, en la medida en que se dificulta la creacin de nuevo valor, el valor ya creado expresado en los capitales comienza a desvalorizarse. Para Marx: La desvalorizacin peridica del capital ya existenteperturba las condiciones dadas dentro de las cuales se lleva a cabo el proceso de circulacin y reproduccin del capital, por lo cual est acompaada por paralizaciones sbitas y crisis del proceso de produccin Una sobreproduccin de capital jams significa otra cosa que una sobreproduccin de medios de produccin, medios de trabajo y medios de subsistencia que puedan actuar como capital, es decir que puedan ser empleados para la explotacin del trabajo con un grado de explotacin dado, pues la disminucin de ese grado de explotacin por debajo de un punto dado provoca perturbaciones y paralizaciones del proceso de produccin capitalista, crisis y destruccin de capital. (1) Como vimos en el captulo VI, el esquema general de funcionamiento de la economa mundial es desde hace 45 aos desarrollando un proceso de crisis crnica que perturba el proceso de reproduccin ampliada, al retirarse los capitales del proceso de produccin debido a la baja de la tasa de ganancia. Este esquema general de funcionamiento, tras los salvatajes est cruzado por elementos que lo perturban ms profundamente que en anteriores crisis. La recesin en la economa mundial o recuperacin estadstica al decir de Summers se expresa en los bajos ndices de crecimiento en las economas fundamentales del G7, y todos estos datos expresan a su vez, que el capitalismo no logra alcanzar los ndices de explotacin necesarios para la creacin de nuevo valor. La acumulacin y sobreacumulacin de capitales generada por los multimillonarios rescates y salvatajes, en la medida en que no se traduzcan en la creacin de nueva riqueza, pueden provocar una perturbacin mayor del proceso de reproduccin ampliada y generar una nueva burbuja especulativa, o varias simultneamente, incluso de mayor envergadura que la que constituy la burbuja de las hipotecas de segunda categora de Bush. Si los salvatajes no logran valorizarse, podra abrir un giro tremendo en la crisis econmica mundial, dado que son fenomenales inyecciones de capitales, que tienen como objetivo restituir el proceso de reproduccin ampliada. Pero esas masas de capitales colosales, no son otra mas que adelantos o ofertas de creacin de riqueza futura. En la medida en que esa riqueza dada por adelantado no sea creada en el terreno de la produccin y valorizada, slo es una montaa de papeles, billetes, bonos que no poseen valor y en la medida que no logren generar valor, provocan tendencias a la desvalorizacin, y los consecuentes sntomas de inflacin, nueva ola de quiebras, cesacin de pagos y crisis, en una economa mundial que ya est gravemente golpeada. Es decir, desde el punto de vista del proceso de rotacin de capitales, los salvatajes tienen dos perspectivas posibles: O aumentando la superexplotacin de las masas, bajando el nivel de vida sobre todo en los pases del G7, la montaa de papeles y sobreacumulacin de capitales se valorizan, lo cual permitira una salida de la crisis y abrir una nuevo perodo de expansin, desarrollo econmico y crecimiento; o no se logran las tasas de explotacin, de creacin de valor y plusvalor necesarias, ni produccin de riqueza real, lo cual abre la perspectiva del crecimiento de enormes masas de capital dedicadas a la especulacin lo que puede originar la produccin de una o ms burbujas financieras, de dimensiones colosales.
(1) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. XV, Desarrollo de las contradicciones internas de la ley
Ambas tendencias se estn desarrollando en forma simultnea e interrelacionada. Hay un enorme y acelerado proceso de desvalorizacin de la economa mundial y tendencias a la agudizacin de la descomposicin mediante el surgimiento de burbujas y entidades especulativas de alto poder destructivo; y a la vez, hay una creciente presin sobre las masas para mejorar las condiciones de explotacin que permitan a las nuevas multinacionales mejorar la tasa de ganancia y por esa va abrir un nuevo ciclo de expansin econmica. Esa recuperacin econmica sostenida evitara que los salvatajes se transformen en una nueva y colosal burbuja. La cuestin de cual de estas dos tendencias ser la dominante se definir en las calles de Pars, Londres, Bruselas, Nueva York, California y en el xito o fracaso de las futuras incursiones y aventuras militares del imperialismo, fundamentalmente en Afganistn, pero tambin Medio Oriente y los pases atrasados. Mientras tanto, avanza el conjunto de tendencias, hacia la desvalorizacin, la descomposicin, concentracin y especulacin financiera, algunos ejemplos destacados de esto probablemente sea el proceso de M&A y concentracin econmica, con dificultades, contina desarrollndose, en la industria automotriz, donde Renault de Francia estrecha vnculos con Nissan de Japn, Tata de la India adquiere marcas de Ford de EE.UU , Fiat de Italia absorbe parte de Chrysler, General Motors vende marcas y activos a Hummer o Geely de China y Beijing Automotive se asocia con Volvo y Opel de Alemania. Como vimos en el captulo V, en el corazn del proceso de M&A se ubican los bancos de inversin, que en la crisis actual sufrieron enormes inyecciones de dinero mediante los rescates lo que les permiti sobrevivir y adems generar otros monstruos de alto poder especulativo y destructivo de la economa, como por ejemplo, BlackRock (Roca Negra). BlackRock es una firma de inversiones con sede en Nueva York que maneja una cartera de 3,35 billones U$S equivalente al PIB nominal de Alemania, y hoy se ha convertido en el mayor manipulador de dinero del mundo. BlackRock est aparentemente controlada por el BofA (Bank of America con un 34% de sus activos), PNC Financial Services con un 24.6% de sus activos y la britnica Barclays PLC con un 19.9 % de sus activos. La tendencia a la descomposicin de la economa mundial se expresa en que bancos gigantescos globales, como el BofA y el Barclays triangulan operaciones mediante una entidad financiera como BlackRock, cuyo CEO es Lawrence Fink, creador de los MBS (en ingls, Mortgage-Backed-Security). Los MBS son, como vimos en el captulo V, un tipo de derivados financieros basados en seguros hipotecarios de alto riesgo, que cobraron notoriedad precisamente en la crisis de las hipotecas de segunda categora de Bush, provocando que millones de estadounidenses perdieran sus casas. Su creador, que victim a millones de impotentes ciudadanos de Estados Unidos, maneja ahora el Banco con la mayor masa de capitales, como premio a haber inventado los podridos activos txicos llamados MBS. BlackRock ha inaugurado el trmino eufemstico de opacidad para entidades que no se sabe bien, ni se les puede observar en forma cristalina sus manejos de dinero. As el otro trmino eufemstico de entidades opacas se suma a los de contabilidad creativa o activos txicos, para no hablar lisa y llanamente de lavaderos de dinero de guante blanco, estafadores profesionales o mercadera podrida, los trminos que verdaderamente deberan utilizarse en relacin a estas actividades. Otras entidades que muestran la tendencia a la descomposicin de la economa son los denominados dark pools. Son una especie de agujeros negros que aspiran operaciones a velocidad sideral y van recortndole espacios a la otrora hegemnica bolsa neoyorquina, convirtindose en su mayor amenaza desde que se fund en 1792. Desde la burbuja de las punto.com del ao 2000, Wall Street viene contrayndose y al Dow Jones 30 industrial le cost mucho volver a superar los 10.000 puntos porcentuales desde inicio de la crisis del 2007 las ltimas marcas importantes fueron los 13.000 puntos de mayo del 2008 y pero est muy lejos de los 14.150 puntos de octubre de 2007. Lo llamativo es que los rivales que estn desbancando a la bolsa de Nueva York, no son ni la
bolsa de Londres, ni la de San Pablo o ni la de Beijing, ni la de Malasia. Son los Dark Pools dirigidas por una generacin de competidores jvenes, giles, nuevos yuppies que ofrecen a la gran banca y los fondos especulativos ventajas sobre los inversores institucionales comunes que fueron muy populares durante la globalizacin en los 80 y 90. Ahora la moda son estos agujeros negros en gran parte porque son prcticamente invisibles para los reguladores, los analistas y ni hablar para aquellos utpicos que suean con poner una tasa Tobin que incluso lleg a ser propuesta por el gobierno britnico. Los Dark Pools tienen jugadores sigilosos y refinados que permiten la compraventa de ttulos en grandes bloques y a velocidad casi lumnica y ya ha provocado controversias y polmicas en la SEC (en ingls, Securities & Exchange Commission) que es la comisin federal de valores, destinada a regular las actividades financieras. Esto est provocando cambios en las actividades especulativas, que muestran el grado de descomposicin del capitalismo. Slo 35% de transacciones cotidianas en Nueva York se efectan realmente en la Bolsa tradicional, mientras que hace 5 aos y previos a los salvatajes lo haca el 75%. Hoy casi la mayora especula por dark pools electrnicos, aunque el NYSE, para defenderse de los agujeros negros, ha establecido alianzas con paneles europeos y establecido el panel NYSE/ Euronext, mientras que ya es totalmente electrnica la bolsa de Chicago. Otros ejemplos de descomposicin se observan en las nuevas tendencias especulativas se desarrollan tambin en China, donde est floreciendo una burbuja alrededor de los negocios inmobiliarios, los precios promedio de las viviendas nuevas subieron un 68% en Shanghai, 66 % en Beijing y 51% en Shenzhen. El diario China Daily ha reportado que como proporcin de ingresos, China es ahora el pas ms caro del mundo. "Hay un aroma de Dubai en China." De este modo califica la burbuja inmobiliaria que se ha inflado en China el editor para ese pas del Financial Times, en un artculo del 7 de enero del 2010. Tambin las tendencias a la descomposicin del sistema capitalista pueden observarse viendo como la destruccin de capitales fue un extraordinario negocio para los fondos de cobertura y sus CEOs, una casta de multimillonarios parsitos que obtuvieron 25,3 mil millones U$S en el ao 2009, estableciendo un nuevo rcord para la industria, segn un estudio publicado en la revista AR: Absolute Return + Alpha. Veinticinco personas ganaron un promedio de $ 1 mil millones cada uno por un valor de un ao de "trabajo". La revista muestra el punto de vista de estos CEOs a quienes, obviamente no les preocupa mucho si la economa sale o no de la recesin "El mundo todava puede salir de la Gran Recesin, pero para los gestores de hedge funds ms ricos de 2009 fue el mejor ao", escribi la revista. "Y no podra haber ocurrido sin la matanza de 2008". Entre Estos CEOs ganadores estn George Soros, con 3,3 mil millones U$S, James Simons, con 2,5 mil millones U$S o John Paulson con 2,4 mil millones U$S. Casi podra responderse a la pregunta Qu es un fondo de cobertura? Muy fcil: Algo que hace rico a los ricos y pobre a los pobres. En el cual para poder ingresar y hacer una primera apuesta requiere fondos por apenas500.000 a 3 millones U$S. Que pese a la catstrofe de Long Term Capital Management que vimos en el captulo IV, han seguido prosperando y tras los salvatajes continan generando enormes apuestas especulativas, estafando a millones y buscando la manera de evadir impuestos legalmente. Tambin como vimos en el captulo IV los hedge funds son parasos fiscales para los ricos, pero impulsan la especulacin con toda clase de activos y han estado profundamente implicados en las apuestas en el aumento del precio de los alimentos, que dio lugar a la emergencia alimentaria mundial existente. Tambin especularon con los bonos de la deuda pblica griega generando el plan de ajuste que instrument el gobierno griego contra el pueblo de su pas, basado en un programa de austeridad radical para bajar los salarios, las prestaciones de los trabajadores y la previsionales. Los hedge funds o fondos de cobertura deberan ser expropiados y nacionalizados, pero como analizamos en la introduccin de este trabajo, stas medidas pueden slo ser llevadas a cabo
por gobierno con intereses de clase diametralmente opuestos a los gobiernos como los de Barack Obama, por ejemplo. De ah que, peses a la indignacin popular que han provocado los salvatajes y las promesas del Obama de regular el mercado financiero, el proyecto de ley de reforma financiera presentado por su gobierno, no toca ninguno de los intereses de las nuevas multinacionales, los fondos de inversin ni de los especuladores, ni modifica sustancialmente la situacin de los mercados financieros a pesar del desastre del 2007.
Grfico del Wall Street Journal muestra que los chinos deben destinar hasta casi veinte aos de sus ingresos a para comprar un departamento de 100 metros cuadrados en Beijing, las inauguraciones de obras han experimentado un salto de 75 % respecto del mismo perodo del ao precedente.
El proyecto Obama, impulsado en el Parlamento por el senador Christopher Dodd de Connecticut, nada hace para frenar a los fondos. Por ejemplo, plantea que los fondos de cobertura con ms de $ 100 millones en activos bajo gestin tienen que registrarse en la SEC, lo cual es como poner al zorro a vigilar las gallinas porque la SEC ha hecho la vista gorda ante las artimaas durante los aos de la burbuja financiera. Tampoco la reforma de Obama con la ley Dodd propone la supervisin de otros instrumentos de inversin que juegan un papel similar a los fondos especulativos, como los fondos de capital privado o private equity, cuyo rol destructivo tambin vimos en el captulo V. Las tendencias que se estn desarrollando en la economa mundial tras los salvatajes, permitirn apreciar en que medida la economa mundial superar su crisis. Tanto el conjunto de tendencias a la descomposicin del capitalismo, como a la superacin de la crisis se combinan y son influidas por muchos de los sntomas que expresan los problemas de la economa y actan sobre ella, como la parlisis del crdito, las quiebras generalizadas de empresas y estados. Estos elementos relacionados presentan de conjunto, ms sombro an el panorama para el futuro del sistema capitalista mundial. 4 Crisis del dinero, del crdito y quiebra generalizada de empresas y estados Como vimos en el captulo VIII, con el estallido de la crisis en el 2007, la circulacin del dinero y el sistema de crdito fueron sufriendo sucesivos colapsos, que provocan la perturbacin del proceso de reproduccin ampliada. Los salvatajes no han revertido esta situacin, sino que la
agudizan en primer lugar la crisis y parlisis del dinero y su creciente proceso de desvalorizacin. As Marx plante lo que se daba con el dinero siempre en las crisis: Esta perturbacin y estancamiento paralizan la funcin del dinero como medio de pago funcin dada simultneamente con el desarrollo del capital y basada en aquellas relaciones presupuestas de precios interrumpen en cien puntos la cadena de las obligaciones de pago en determinados plazos (1) De los sucesivos colapsos surge una situacin en la cual el dinero resulta paralizado en su funcin, al decir de Marx, cada vez ms, se produce una ausencia de ste debido a las permanentes interrupciones en los flujos de capitales. Lo que los salvatajes intentan es promover la restitucin del flujo de capitales y del proceso de reproduccin ampliada, pero como el proceso de inversiones no depende pura y exclusivamente de factores econmicos, sino de factores polticos, de la lucha de clases, lo que los salvatajes logran es una recuperacin parcial, que prepara una nueva crisis. La interrupcin de los flujos de capitales y del dinero provoca la crisis del crdito. Si bien el tanto el crdito como el dinero, como los papeles especulativos, representan distintos tipos de capitales, del crisis del crdito es producto del tremendo impacto que produjo la desvalorizacin y envilecimiento sufrida por sta actividad que toc su cenit en la crisis de las hipotecas de segunda categora, pero que viene desarrollndose como principal y prcticamente nica herramienta para el desenvolvimiento de la economa desde hace ya 25 aos, ms concretamente, desde el comienzo de la globalizacin con la primer burbuja reaganiana de la dcada de los 80. (2) A pesar de intentar sostener la reproduccin ampliada con sucesivos salvatajes e inyecciones de dinero, llega un momento que la expansin crediticia comienza a frenarse por la crisis, porque los bancos ya no tienen como eje centrarse en la concesin de crditos o porque deja de ser rentable esa actividad en determinados segmentos y tan pronto como la rueda de crdito se frena empiezan a aflorar todas aquellas inversiones errneas o activos sobrevalorados. Tan pronto como el crecimiento en la creacin de dinero ficticio se ralentiza, se para o empieza a decrecer, la pirmide de crdito y el sistema productivo creado con est pirmide empiezan a desintegrarse. Los salvatajes y la compra directa de bonos y activos por parte de los Bancos Centrales slo seran un parche temporal para evitar el colapso, porque el dao en la estructura productiva del sistema ya est hecho. Empezarn a aparecer impagos en los crditos concedidos por los bancos, desempleo, ingresos del trabajo a la baja, ms impagos, cada de la recaudacin de impuestos y incremento de los dficit de los gobiernos y salvatajes, que llevan a la desvalorizacin de la moneda y las masas de capitales. Llegados a este punto de emergencia econmica, el capitalismo si no logra aplastar la resistencia de los trabajadores, modificar cualitativamente la relacin entre las clases, tiene que recurrir a parches, y seguir la huida hacia adelante emitiendo ms dinero. Los bancos y fondos de inversin que colocaron los bonos subprime del "boom inmobiliario" en los mercados financieros globales, pertenecen a travs de infinitos vasos comunicantes a los mismos grupos que controlan la Reserva Federal y el Tesoro de EEUU, adems de estar asociados a las calificadoras de riesgo y a los monopolios que concentran la informacin financiera a escala mundial. Son entonces ahora, el Tesoro, la Reserva Federal (Fed) que preside Ben Bernanke, la Corporacin Federal de Seguro de Depsitos, (FDIC)
(1) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. XV, Desarrollo de las contradicciones internas de la ley (2) Thomas Jefferson, padre de la Independencia de los EE.UU, tambin adverta de los peligros que podra causar si se dejaba el control de la creacin de base monetaria al sector bancario: Creo que las instituciones bancarias son ms peligrosas para nuestras libertades que los ejrcitosla capacidad de crear dinero debera ser retirada de los bancos y devuelta a la gente que es a quien pertenece. Si el pueblo Norteamericano permite que los bancos privados controlen la emisin de dinero, primero con inflacin y despus con deflacin, los bancos y corporaciones que lo controlen privarn a la gente de toda propiedad hasta que sus hijos nacern siendo unos homeless en el continente que sus padres conquistaron.
y la nueva Agencia Federal de Financiacin a la Vivienda (FHFA, por sus siglas en ingls) dirigida por James Lockhart, las principales instituciones financieras a escala mundial, cuyas decisiones determinan el rumbo del dinero y los crditos. En Europa el Reino Unido y Alemania llevan adelante la misma poltica, los bancos centrales de esos pases han emitido miles de millones de dlares en nuevas deudas gubernamentales para financiar la compra de acciones de bancos y fondos de inversin e incluso el gobierno acaba con una participacin muy alta de porcentaje en la propiedad de los mismos. Es una poltica para reavivar el flujo interbancario, y el crdito a corto plazo entre bancos del Tesoro britnico. El gobierno de Francia tambin est inyectando miles de millones de dlares en la banca y el curso de esta poltica muestra la gravedad de la crisis, porque este capital ficticio, tambin denominado dinero fiduciario, que se emite y no tiene respaldo oro, expresa la desvalorizacin y a su vez, la gravedad de la situacin poltica que se est desarrollando.
El grfico muestra la evolucin masa monetaria en los EEUU, que pega un salto gigantesco en la evolucin del fordismo a la globalizacin
Tomemos como ejemplo, el desarrollo y la expansin que capitalismo norteamericano que ha tomado varias veces este curso en los ltimos 200 aos, y el dinero fiduciario cobra gran relieve cuando se producen las graves crisis polticas, econmicas, convulsiones sociales y guerras civiles, como lo muestra el siguiente cuadro: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1785-1861: Patrn Oro 76 aos. 1862-1879: Dinero Fiduciario 7 aos. Guerra Civil. 1880-1914: Patrn Oro 34 aos. 1915-1925: Dinero Fiduciario: 10 aos. Primera Guerra Mundial. 1926-1931: Patrn Oro: 5 aos. 1931-1945: Dinero fiduciario: 14 aos. Gran depresin. 1945-1968: Patrn Oro: 26 aos. 1971-1971: Dinero Fiduciario. 5 meses. 1971-1973: Patrn dlar. 2 aos. 1973- 1980: 7 aos 1980 en adelante: Globalizacin, se generaliza el dinero fiduciario.
Con los salvatajes el Estado "nacionaliza" la especulacin financiera lo que a su vez origina la existencia en la economa mundial de una red y conjunto de bancos privados que conforman la Reserva Federal los cuales actan como una supra-entidad prestataria que maneja un fondo billonario orientado a hacer negocios tras el colapso financiero en EEUU, del 2007. Esta es la expresin monetaria, en el terreno bancario y de los flujos de capitales, de la creciente imbricacin de las nuevas multinacionales con los estados del G7.
El mismo proceso se utiliza en los pases atrasados de Asia, Africa y Amrica Latina, donde los gobiernos que trabajan para los bancos y corporaciones trasnacionales repiten el mismo esquema de las potencias centrales utilizando dinero pblico de sus fondos de reserva para rescatar bancos y empresas privadas, lo cual suma a las economas de los pases atrasados a la burbuja especulativa financiera mundial que comienza a generarse y que puede explotar en caso de que puedan valorizarse los capitales que se inyectan. Como seala el Wall Street Journal: "Los gobiernos del mundo estn inyectando dinero en sus economas a un ritmo vertiginoso. Debido a que las empresas no pueden colocar miles de millones de dlares en la economa en un lapso tan breve, los fondos han empezado a llegar a los mercados financieros. Algunos inversionistas ya han empezado a hablar de una "burbuja de rescate" en ciertos mercados".
El grfico muestra la creciente prdida del valor del dlar en medio de los hechos ms importantes de la poltica mundial
Por eso este proceso de crisis del dinero, crdito y prstamos, en la medida en que no se resuelva la crisis va a seguir perturbando el proceso de reproduccin ampliada. Para Marx:en determinados plazos, resultan intensificados aun por el consiguiente colapso del sistema crediticio desarrollado al mismo tiempo que el capital, y conducen de esta manera a violentas y agudas crisis, sbitas desvalorizaciones forzadas y un estancamiento y perturbacin reales del proceso de reproduccin, y con ello a una mengua efectiva de la reproduccin. (1) El crdito al consumidor en Estados Unidos se redujo drsticamente. Este credito que incluye la deuda de tarjetas de crdito y los prstamos para comprar auto pero excluye las hipotecas, se haba expandido por ms de medio siglo. El consumo supone unos dos tercios del crecimiento econmico de EE.UU. y las restricciones crediticias y en los prstamos perjudica las posibilidades de una recuperacin econmica slida de la economa de EE.UU. Los mercados financieros que sostienen las tarjetas de crdito, prstamos para comprar auto e hipotecas no respaldadas por el gobierno se han reducido desde el 2007. Tambin en la crisis del crdito, tienen una gran responsabilidad las calificadoras de riesgo crediticio, que cuando se inici la burbuja de las hipotecas de segunda y los grandes bancos y fondos de inversin
(1) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap.XV, Desarrollo de las contradicciones internas de la ley
comenzaron a colocar los bonos de la deuda inmobiliaria en EEUU en los mercados globales, S&P, Moody's Investors Service y Fitch Ratings que son las tres principales calificadoras de Wall Street, otorgaron calificaciones excelentes a esos valores. Enviaron una seal de que estos valores eran tan seguros como los bonos del Tesoro de EEUU y ganaron millones de dlares. Moody's, por ejemplo, obtuvo ms de US$3.000 millones entre 2002 y 2006 por calificar valores basados en prstamos hipotecarios A pesar del acuerdo generalizado de los estados imperialistas respecto del los salvatajes y las inyecciones de capital sobre las nuevas multinacionales para sostener la economa capitalista mundial, subsisten roces y diferencias entre ellos, en la aplicacin de stas polticas. Por ejemplo, son diferentes las maneras de encarar los procesos del BCE (Banco Central Europeo) y la FED. Para el BCE, muy influenciado por Alemania y Francia, las dos economas centrales de Europa, el centro de su poltica para lograr una reinversin de capitales y relanzar la economa es la estabilidad fiscal, o sea, ajustes en los gastos de los estados y desmantelamiento de las conquistas laborales en gran escala, rebaja de salarios, jubilaciones y presupuestos de educacin y salud. Para EE.UU, no es necesario frenar el dficit fiscal, al contrario, como vimos en el captulo VI, desde que desenganch su moneda al patrn oro, emite dinero sin parar desde hace 40 aos para financiar a sus multinacionales aunque dicho curso al violar la ley del Valor provoque la desvalorizacin del dlar y aumente su dficit. Pero EE.UU a diferencia de Europa, domina el conjunto de la economa mundial, su moneda es el equivalente general para todas las operaciones y su podero militar le permite, an agudizando todas las contradicciones, avanzar en esa poltica de emisin de moneda sin respaldo para dar nuevos salvatajes En cambio Europa tiene sus monedas atadas al Euro, moneda que expresa el dominio de las transnacionales de Alemania y Francia, cuyo peso de todos modos no logra constituir a Europa como una nica nacin, como s lo es EE.UU. Los pases que estn en la zona Euro, tienen que tener mucha plata en los bancos centrales para sostenerse dentro del euro, y para poder acumular reservas en sus bancos centrales, tienen que recibir todo el tiempo prstamos y aplicar fuertes ajustes en los gastos. De lo contrario, si no tienen plata para sostenerse, se rompe la convertibilidad con el Euro, y regresan a las viejas y devaluadas monedas locales. Pero no surgen solamente roces y crisis entre EE.UU y Europa, tambin alrededor de los precios de las monedas, el control del comercio mundial, surgen roces con pases atrasados y China. En la ltima asamblea FMI-Banco Mundial, el presidente del Banco Central Chino Xhou Xiaochan, recibi enormes presiones para que revale su moneda. Como vimos anteriormente, no hay salida a la crisis sino se destruyen capitales, y los pases del G7 necesitan descargar la crisis en los pases atrasados, al pedir un revalo de su moneda, le estn exigiendo al Banco Central de China, que maneja 40% de las reservas mundiales de divisas, que pague algo de la crisis. Igual las presiones no van muy lejos, ya que el imperialismo teme que el resurgimiento de las oleadas huelgusticas que ponga en peligro a China como pilar fundamental de la economa capitalista. La crisis del dinero y el crdito ha detonado tambin un proceso de quiebras que comenz en el 2007, pero se sigue desarrollando y abarca no solo a la banca sino tambin a empresas y estados. Con el desarrollo de las quiebras bancarias se desarrolla tambin el proceso de estatizacin parcial de la banca, en el 2010, la FDIC (Corporacin Federal de Seguro de Depsitos) tom el control de 118 bancos, y el ritmo de quiebras de entidades financieras en 2010 fue superando al del 2009. Entre las causas de esta aceleracin en el nmero de cierres de entidades financieras, estn los impagos que est teniendo que afrontar la banca por el hundimiento del sector inmobiliario que ahora afecta al sector inmobiliario comercial las oficinas, centros comerciales y tiendas. Las quiebras del 2009 le costaron a la FDIC cerca de 30.000 millones U$S y se estima que tendr que desembolsar unos 60.000 millones de dlares ms entre 2010 y 2015 en la intervencin de entidades financieras, porque la lista de bancos en quiebra y susceptibles de
ser intervenidos por el ente regulador contina en ascenso. En el ltimo peodo fueron estatizados, el Butler Bank of Lowell de Massachusetts, el Lakeside Community Bank of Sterling Heights en Michigan, el Innovative Bank of Oakland en California, el City Bank of Lynnwood en Washington, el Tamalpais Bank of San Rafael, el First Federal Bank of North Florida, el AmericanFirst Bank (90,5 millones) y el Riverside National Bank. Tambin avanzan las quiebras de empresas, segn The Economist del 6/9, en el primer cuatrimestre de ese ao, cayeron en bancarrota 20.251 empresas, un crecimiento del 52% respecto de igual perodo del ao anterior. Entre las quiebras ms resonantes se encuentran la del estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), que est presentndole a sus ms de 100 acreedores un plan de restructuracin tras ponerse bajo el captulo 11 de la ley estadounidense de quiebras, para preservar el mayor catlogo de pelculas del mundo, con 4.000 ttulos. Tambin declar la quiebra la cadena Blockbuster que fue fundada en 1985 y sus acciones se cotizan en centavos. Un ejemplo de crisis de las nuevas multinacionales es sin duda British Petroleum (BP) la mega- corporacin britnica que desat el desastre petrolfero en el Golfo de Mxico.
Evolucin del nmero de cierres de bancos americanos y de la prdida acumulada (2007-2010) ( en azul: cierres; en rojo: prdidas en millardos deUSD) - Fuente: Faillitesbancaires-overblog / FDIC
Los costos del desastre se estiman que rondarn los 70 mil millones U$S, lo que puede llevar a la mayor sociedad annima de Gran Bretaa a la quiebra. BP es una tpica nueva multinacional, que como vimos en el captulo V suministra petrleo y gas natural, controla una gran parte de las infraestructuras vitales del reino insular, como el Forties Pipeline System, que conecta ms de 50 campos petrolferos en el Mar del Norte, o como el oleoducto Bak-TiblisiCeyhan, que posibilita el trnsito del petrleo del Cacaso hacia Europa occidental. Pero BP es al mismo tiempo una empresa financiera, que opera en los mercados mediante la titulizacin de derivados crediticios de alto riesgo, las CSO (colateralilzated sinthetyic obligations en ingls). BP es tenedora o tiene participaciones en al menos el 18% de los papeles de este tipo que circulan por todo el mundo. Recordemos que como vimos en el captulo VIII la crisis mundial fue desencadenada por la quiebra en serie de hipotecas de segunda categora atadas a las cuales estaban diversos derivados como los CDO, los CDS. Pero ahora, los riesgos en las CSO son mucho mayores, porque tienen mayor apalancamiento, de mayor envergadura, y no hay sobre ellas casi control de ningn tipo. Desde finales de abril, BP ha perdido la mitad de su valor en bolsa, y busca desesperadamente un inversor estratgico, un fondo soberano rabe, pero los meros rumores de una entrada de billonarios rabes no logran convencer a las agencias de calificacin del riesgo, Fitch la menor
de las tres grandes, ha rebajado drsticamente el pasado 15 de junio la calificacin del magnate petrolero 6 escalones de golpe, y Moodys y Standard & Poors tambin estn bajando la calificacin de BP. Si BP quiebra tendr consecuencias globales, la transnacional est considerada la perla de la corona y su quiebra puede arrastrar al conjunto de la economa.
Tambin en el 2010 quebr el grupo financiero estadounidense CIT, especializado en prstamos para pequeas empresas. CIT tuvo grandes problemas debido a la crisis de los crditos hipotecarios y brinda financiacin a casi un milln de pequeas y medianas compaas en 50 pases y con activos valorados en 71.000 millones de dlares, la del CIT se constituye en la quinta quiebra ms grande en la historia de Estados Unidos despus de Lehman Brothers (2008), Washington Mutual (2008), WorldCom (2002) y General Motors (2008). Junto con la quiebra de las empresas se comienza a dar tambin la quiebra de los estados, tanto de pases, como provincias, municipios, condados y toda clase de gobiernos nacionales y locales. Algunos de los ms destacados son la quiebra del Holding Dubai World, de la ciudadestado de Dubai y encargado de ejecutar algunos de los faranicos proyectos inmobiliarios de esta ciudad estado. Dubai declar una mora en su deuda cercana a los 22.000 millones U$S, lo cual dispar los precios de los seguros de impagos de la deuda soberana de Dubai (CDS), Standard & Poors y
Moodys bajaron los ratings de 6 empresas estatales al nivel de bonos basura, y coloc la deuda total de la ciudad estado en los 80.000 millones U$S. Dubai World es el principal centro financiero y comercial del cercano oriente y afecta a cuatro bancos britnicos el Royal Bank of Scotland, HSBC, Standard Chartered y Lloyds, a Emirates NBD y First Gulf Bank de Dubai y a Barclays, BNP Paribas y varios bancos asiticos. El Gobierno de Dubai dijo que no iba a garantizar las deudas del conglomerado, cuyos compromisos totales se calculan en 59.000 millones U$S y constituyen una parte importante de la deuda total del emirato que tiene vencimientos por 50.000 millones U$S entre el 2011 y 2013
El grfico muestra el resultado de los salvatajes en EE.UU. Mientras se registran los ms altos ndices de pobreza las deudas del estado pegan un salto, en 2009 y 2010. Fuente http://directorblue.blogspot.com
Las quiebras alcanzan ahora a los estados de Europa y desatan graves crisis en Grecia, Ucrania, Portugal. Segn los datos del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI), slo la deuda acumulada por los pases desarrollados del G20 alcanzar de media el 118% del PIB en 2014. Si el objetivo fuera reducir la deuda a la mitad, al 60%, para el ao 2030, el ajuste fiscal el prximo ao debera ser de ocho puntos del PIB, son niveles de deuda pblica no vistos en tiempos de paz y slo superados por los que se registraron con posterioridad a la II Guerra Mundial. Ese nivel de deudas que empuja a las quiebras lleva a las nubes los precios de los papeles de seguro de deuda de un pas contra impagos, los credit default swaps (CDS), en la eurozona, antes del estallido de la crisis los CDS de Alemania, Espaa, Irlanda o Grecia oscilaba alrededor de los 15 puntos. Ahora, los CDS de Grecia cotizan en 180 puntos; los de Espaa, en 82; Irlanda en 150 puntos, y Alemania en 22. Cada punto de los que miden los CDS significa que asegurar 10 millones U$S y supone un costo de 1.000 dlares al ao. En el caso de Alemania, eso supondra 22.000 dlares anuales, frente a los 180.000 de Grecia. Contra lo que sola ser habitual en las crisis, se est invirtiendo el proceso de crisis de la deuda externa. En los 80, cuando ste proceso se inci con la globalizacin, golpeaba a los pases del Tercer Mundo. Tras los salvatajes, la tendencia es que la crisis de la deuda est golpeando con mayor dureza y de forma ms generalizada a los pases desarrollados que a los atrasados. "Europa del Este se ve en estos momentos como la Latinoamrica de los aos 2000 admite Eduardo LevyYeyati, de Barclays Capital. Pero la banca mundial est comprando masas de papeles de deuda pblica a lo largo del 2010 por 1,1 billones U$S, lo que provoca dos tendencias, una, a los ajustes cada vez mas brutales contra los trabajadores y los pueblos para pagar las deudas emitidas por los estados en quiebra, otra, una oleada de
quiebras de grandes bancos, en la medida que algunos de estas economas se declare en cesacin de pagos. (1) La crisis de Grecia, puede tomarse como ejemplo de este desarrollo de tendencias, por un lado el ajuste brutal y el desmantelamiento de conquistas de parte del gobierno griego, por el otro, el proceso de especulacin que se desarrolla alrededor de los papeles de deuda griega y las correspondientes denuncias por corrupcin en el manejo de esos papeles, sobre todo contra el banco de inversin Goldman Sachs. Detrs de estas nuevas maniobras especulativas con papeles de deudas de pases en dificultades estn por supuesto, los estados del G7. En Europa, por ejemplo, el Banco Central Europeo (BCE) ha puesto a disposicin de la banca fondos ilimitados a un tipo de inters del 1%, la Fed pone masas de capitales a un inters de 0%. El mismo problema se desarrolla con pases como Irlanda, Portugal, Espaa, en el Este de Europa como Hungra y Ucrania, y comienza a desarrollarse con algunos pases del G7 como Italia e Inglaterra. Los pases imperialistas no escapan a estas tendencias, y si bien EE.UU est en quiebra, por ser el estado que domina la economa mundial, puede emitir indefinidamente billetes y no declarar la quiebra. En un discurso de Ben Bernanke, titulado "La deflacin: Cmo asegurarse que no suceda aqu", el gerente del banco mas importante del mundo lo plante con sencillez: "El gobierno de EE.UU. tiene una tecnologa llamada imprenta que le permite producir tantos dlares americanos como le venga en ganas y en esencia, sin costo alguno." Tcnicamente se denomina flexibilizacin cuantitativa (QE en ingls), a la emisin sin respaldo oro. Esto, generando una permanente crisis y desvalorizacin del dinero como vimos en el captulo VII, pero aunque no declare una quiebra EE.UU como estado nacional, la quiebra se declara por sus estados constituyentes y se hace muy fuerte hacia abajo en la medida en que se analiza la situacin de los municipios y condados. El dficit de California ha crecido hasta los 40.000 millones U$S lo que ha llevado a la impresin de pagars para satisfacer las deudas del Estado con contribuyentes, particulares y empresas. Si bien oficialmente no se declara, California est en bancarrota y el gobernador Schwarzenegger lanz un ajuste, pero junto a la crisis de California se desarrolla la de New Jersey, uno de los estados ms ricos de EE.UU, donde su gobernador Chris Christie declarar el estado de emergencia fiscal. Requerimiento de nuevos salvatajes En el 2010 la revista Barrons una mesa redonda con lo mas granado de la oligarqua financiera Meryl Witmer de Eagle Capital Partners, Archie MacAllaster de MacAllaster, Fred Hickey de High Tech Strategist, Scott Black de Delphi Management, Felix Zulauf de Zulauf Asset Management, Bill Gross de Pimco, Marc Faber de Marc Faber Ltd, Abby Joseph Cohen de Goldman Sachs y Oscar Schafer de O.S.S. Capital Management, entre otros. All uno de los CEOs Felix Zulauf de Zulauf Asset Management Zulauf, expres: Los gobiernos y los bancos centrales estn inyectando dinero en la economa global. No sabemos cual sera la situacin real de la economa sin esta ayuda.
(1) Estn tan distorsionados los indicadores financieros que de verdad la tasas de inters no deberan estar a 0%, sino, como lo revela un documento reciente de la Fed de San Francisco afirma que la tasa de inters debera ser -5 %. Eso no significa que no hay ajustes en EE.UU, todo lo contrario, a pesar de las diferencias tcticas entre Europa y EE.UU para bordar la crisis ajustan con intensidad similar. En EE.UU el Congreso ha cortado los beneficios para los que hace ms de seis meses que estn desempleados dejando sin ayuda social a 1,3 millones de personas. California tiene que cortar de un saque $ 19 billones en el gasto de este ao, tanto como lo que deben hacer en conjunto Grecia, Portugal, Irlanda, Hungra, y Rumania. Todos los estados juntos deben recortar 112 billones U$S para cumplir con las leyes estatales.
Es la duda de todos los analistas del mundo. Los salvatajes son un respirador artificial a una paciente con un infarto y nadie sabe a ciencia cierta que pasara si se retira el respirador al paciente, es decir, si se termina la asistencia financiera a la economa. Indudablemente, en la medida que los ndices siguen siendo dbiles, la perspectiva no es a retirar el respirador, sino a incrementarlo. En la medida en que se acerquen las perspectivas de una nueva crisis, la economa mundial vivir nuevos salvatajes y al respecto, analistas, economistas, estn llegando a un acuerdo en que, an si tuviera xito la masiva operacin de rescate financiero iniciada en octubre de 2008, habra que complementarla con algo de mayor alcance todava. Esta nueva QE y "monstruosa" emisin de dinero de la Reserva Federal de EEUU, sera una tendencia latente en la medida en que la economa mundial no logra superar su crisis La Oficina Presupuestaria del Congreso dijo que el salvataje de Obama alcanz su punto mximo en el primer trimestre. La recuperacin estadstica planeada por Summers, es una realidad, pero muestra la tremenda debilidad y crisis del sistema capitalista, que alcanz niveles tan bajos de crecimiento con tasa de inters a cero, un QE a ultranza, y un bombardeo fiscal de 800 billones U$S. En sntesis, los salvatajes han agravado todas las contradicciones de la economa mundial capitalista, impactaron sobre las relaciones sociales, el agravamiento de las desigualdades sociales, la crisis de produccin, las tendencias polticas y econmicas, la ubicacin y acuerdos de las clases sociales y sectores de clase, los pases y sus relaciones en el mundo entero. Y han puesto de relieve el desarrollo de una serie de tendencias que se expresan en la crisis del dinero, los precios, el comercio, el crdito y las quiebras generalizadas de naciones, empresas y estados. Todas estas manifestaciones de la crisis expresan el conjunto de tendencias que se desarrollan en forma divergente y simultnea, por una lado hacia la salida de la crisis en la medida que se desarrolla una contraofensiva mundial de las estados del G7 y las nuevas multinacionales para valorizar las enormes masas de capital invertidas en ellas y lograr una recuperacin de la tasa de ganancia, lo que permitira reiniciar el ciclo y recuperar el proceso de reproduccin ampliada. Pero a la vez se estn desarrollando otras tendencias a la descomposicin y disolucin de las formas de produccin capitalistas, expresadas en el proceso de M&A, la especulacin desenfrenada el renacimiento del Private Equity, los parasos fiscales, el surgimiento de los dark pools, que son un muestrario de este conjunto de tendencias. Como lo expresamos en la introduccin de ste trabajo, los estados del G7, cada vez ms profundamente interrelacionadas con las nuevas multinacionales, intentarn frenar estas tendencias disolventes de las formas de produccin que el capitalismo coloc en su mxima expresin con el surgimiento de las modernas multinacionales en el fordismo y las nuevas multinacionales en la globalizacin. Pero estas tendencias a la descomposicin y disolucin del capitalismo son muy fuertes y no vienen de la crisis del 2007, provienen del origen mismo del capitalismo. El desarrollo de estas tendencias de carcter histrico, que provienen desde hace siglos y que estn en la base de la crisis actual, contribuyen a hacer una definicin ms precisa de la misma. Estas leyes del desarrollo capitalista, de carcter histrico, que el marxismo ha estudiado hasta la saciedad y que predicen realmente y ms all de coyunturas el final de esta historia, son el motivo de elaboracin del prximo y ltimo captulo de ste trabajo.

CAPITULO X
desenlaces
CAPITULO X
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He aqu los dos aspecto de la caracterstica inmanente del sistema de crdito: por una parte desarrollar el motor de la produccin capitalistapara convertirlo en el sistema ms puro y monstruoso de especulacin y de juegoPero, por otro lado, constituir la forma de transicin hacia un nuevo modo de produccin. Este doble aspecto es el que otorga a los principales defensores del crdito, desde Law hasta Isaac Pereire su carcter de agradable mezcla de estafadores y profetas Karl Marx, El Capital, Libro III, cap. XXVII
La actual crisis rene todos los elementos de las pasadas crisis capitalistas de manera dramtica y convulsiva. Pero dado que las tendencias que hemos analizado en los captulos anteriores nos permiten ver posibles escenarios a futuro de tipo coyuntural de lo que se trata en ste captulo es de observar la dinmica del proceso en una escala ms histrica, para comprender entonces los desenlaces posibles de la crisis del capitalismo. El rol del capital en la historia: El capital surgi antes que el capitalismo El capitalismo ha atravesado distintas etapas, pocas, momentos y fases en su desarrollo, pero lo que cabe analizar aqu, saliendo de la mirada de corto y mediano plazo, es el rol del capital a lo largo de la historia, lo cual nos permitir comprender mas acabadamente, la actual crisis del modo de produccin capitalista comenzada en el ao 2007. Como veremos, el rol del capital a lo largo de la historia ha sido el de contribuir a dar origen a diversos modos de produccin previos al capitalismo, pero tambin el de favorecer la disolucin, y por lo tanto contribuir a dar final, a los ms diversos modos de produccin. Carlos Marx polemizaba con los grandes economistas burgueses como Adam Smith y David Ricardo, que consideraban que el capital haba surgido con el capitalismo. Para Marx el capital comercial surgi mucho antes que el capitalismo y actu siempre en forma independiente de la produccin capitalista: Los grandes economistas como Smith, Ricardo, etc., puesto que de hecho consideran la forma fundamental del capital como capital industrialse hallan perplejos frente al capital comercial en cuanto especie independiente. Las tesis relativas a la formacin del valor, la ganancia, etc., derivadas directamente del examen del capital industrial, no se aplican directamente al capital comercial. Por eso, en los hechos lo marginan por completo, mencionndolo solamente como una variedad del capital industrial. (1) El capital comercial es la ms antigua forma de existencia del capital, existente desde mucho antes del surgimiento del modo de produccin capitalista y su forma ms antigua cuya existencia para Marx comprende dos tipos o subespecies, El capital mercantil o de comercio se divide en dos formas o categoras el capital comercial y el capital financiero (2). Es decir, son parte del capital comercial 1) el financiero y 2) el comercial propiamente dicho, dos
(1) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. 20, Consideraciones histricas sobre el capital comercial (2) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. 16, El capital dedicado al trfico de mercancas
subespecies a las que Marx denomina alternativamente el capital dedicado al trfico de dinero y el capital dedicado al trfico de mercancas. A su vez, para Marx, el capital comercial tanto como el financiero son independientes del industrial y no pueden confundirse con l, entre otras cosas, porque existen desde mucho antes de la existencia de la industria capitalista:nada puede ser ms absurdo que considerar el capital comercial, sea en la forma de capital comercial como al financierocomo un tipo particular de capital industrialel capital comercial es ms antiguo que el modo capitalista de produccin, en realidad histricamente es el modo libre de existencia ms antiguo del capitalEn todos los modos de produccin anteriores, y tanto ms cuanto ms directamente constituya la produccin una produccin de los medios de subsistencia del productor, la de ser capital comercial aparece como la funcin par excellence del capital. (1). El capital surge muchos siglos antes que el modo de produccin capitalista y evoluciona a travs de los siglos mediando el intercambio entre distintas sociedades, como por ejemplo las sociedades esclavistas de Grecia y Roma, las sociedades asiticas de Persia y Egipto, tribus comunistas primitivas de pases nrdicos, Europa y las Islas Britnicas, ciudades- estado de Europa y Medio Oriente, etc. El capital desarrolla el comercio, el proceso de circulacin de mercancas y del dinero entre sociedades con distintos estadios de evolucin, modos de produccin y formaciones sociales. As lo indica Marx: He sealado anteriormente cmo el sistema dinerario se desarrolla originariamente en general, en el intercambio de productos entre diversas entidades comunitarias. Por ello, el comercio dinerario, el comercio con la mercanca dineraria, se desarrolla en primera instancia a partir del trfico internacional con los cuales negocia el comerciante, el propietario de esclavos, el seor feudal, el estado (por ejemplo, el dspota oriental) representan la riqueza fruitiva a la cual tiende sus trampas el comercianteEn cuanto existen diversas monedas nacionales, los comerciantes que compran en pases extranjeros deben convertir su moneda nacional en la moneda local y viceversaDe ah el negocio de los cambios, al que debe considerarse como uno de los fundamentos naturales del comercio (2) El capital desarrolla el proceso de circulacin y orienta la produccin al valor Es precisamente en este proceso de circulacin en el cual se desarrolla el capital financiero, el dinero mundial, los bancos y en definitiva, las masas de capitales que circulan en la economa. As lo plante Marx: De all se desarrollaron los bancos de cambio, en los cuales la plata (o el oro) desempean el papel de dinero mundialEl negocio cambiario ya se haba desarrollado en Roma y en Grecia a partir del negocio cambiario propiamente dichoDurante la mayor parte del siglo XVII, en Inglaterra an desempeaban los orfebres el papel de banqueros (3). Para Nahuel Moreno, el proceso de circulacin ya se haban desarrollado de manera importante antes que el capitalismo: Cuando comenz la produccin capitalista hace 500 aos, ya haca cuatro o cinco mil aos que haba cantidades fabulosas de dinero en el mundo y capitales inmensos (4). En definitiva, el capital en el transcurso de la historia, va desenvolviendo la esfera de la circulacin que comprende un conjunto de procesos econmicos de los cuales son parte el trfico de mercancas, el dinero, el comercio dinerario, el intercambio de monedas y el surgimiento de los bancos. La esfera de la circulacin evoluciona en forma autnoma de las distintas sociedades y modos de produccin entre las que media. As lo expresa Marx: En la circulacin, el producto se desarrolla por primera vez como valor de cambio, mercanca y dinero El patrimonio comercial autnomo, en cuanto forma dominante del capital, es la autonomizacin del proceso de circulacin con respecto a sus extremos, y tales extremos los constituyen los propios productores que intercambian. Esos extremos permanecen autnomos con respecto al proceso de circulacin, y el proceso lo permanece con respecto a ellos. (5)
(1), (2), (3) y (5) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. 20, Consideraciones histricas sobre el capital comercial (4) Nahuel Moreno. Economa. Escuela de Cuadros enero del 85 pagina 47 y 44
En el proceso de circulacin se produce la metamorfosis de las mercancas, o sea, la operacin por la cual las mercancas se transforman en dinero y ste, en mercanca, como lo explica Marx: Las operaciones del comerciante no son otra cosa que las operaciones que deben realizarse, en general para transformar el capital mercantil del productor en dinero debe efectuar el proceso de su transformacin en dinero, ejecutar su funcin como capital mercantil en el mercadoaparece ahora como la operacin exclusiva de un gnero especial de capitalistas, de los comerciantes, se vuelve autnoma como la actividad de una inversin especial de capital. (1) El proceso de circulacin que el capital va construyendo y desarrollando, es al principio un proceso de circulacin simple en el cual, la economa y la produccin de bienes estn orientados hacia el uso o utilidad. El productor trabaja y obtiene la mercanca (M), la vende y obtiene dinero por ella (D) y luego invierte ese dinero en insumos y herramientas para elaborar nuevas mercaderas (M). Para Marx: Este proceso de circulacin aparece primero como proceso de circulacin mercantil simpleM-D-M, la circulacin es mediada por el hecho de que toda pieza dineraria cambia dos veces de poseedor. El productorvende su mercancatransformndola en dineroCon ese mismo dinero compralas mercancas que constituyen los elementos de produccin (2) El capital mediante un sistema de saqueo se apropia de la produccin y el valor En la medida que el capital entra en los pueblos y naciones, independientemente del estadio de evolucin en que stos se encuentren, recoge los productos que los pueblos elaboran para la satisfaccin de sus necesidades y subsistencia, y al trasladarlos a otros pueblos y naciones para su venta los transforma en mercancas. Es decir, toma productos cuya elaboracin estn orientados hacia su uso o utilidad y al transformarlos progresivamente en mercancas, los transforma en productos cada vez ms orientados al intercambio o valor. As lo explica Marx: Por otro lado, cualquier desarrollo del capital comercial obra en el sentido de imprimir a la produccin un carcter cada vez ms orientado hacia el valor de cambioCualquiera que sea el modo de produccin en que se base la produccin de los productos que entran en la circulacin en carcter de mercancas ya sea esa base la comunidad primitiva o la produccin esclavista o la de pequeos campesinos y pequeos burgueses o la produccin capitalista, ello en nada modifica su carcter de mercancas (3) De este modo, en el centro del proceso de circulacin, mediando entre diferentes formaciones sociales y modos de produccin, se ubica el capital, que aparece en su primera forma como capital comercial y propiedad de los capitalistas comerciantes: La evolucin del comercio y del capital comercial desarrolla por doquier la orientacin de la produccin hacia el valor de cambio, aumenta su volumen, la multiplica y la cosmopolitiza, hace que el desarrollo del dinero lo convierta en dinero mundial. Pero cualquiera que sea la organizacin social de las esferas de produccin cuyo intercambio de mercancas media el comerciante, su patrimonio existe siempre como patrimonio dinerario, y su dinero funciona siempre como capital (4) El capital busca convertir la produccin econmica de las sociedades en mercancas, para hacerse de ganancias. Pero la progresiva conversin de la produccin en mercaderas significa que el capital se apropia del valor y por lo tanto del trabajo que esta contenido en esas mercaderas. Al conformar un sistema que tiene como objetivo apropiarse de valor y trabajo desarrollado por las diferentes sociedades, el capital mediante la maniobra de aprovechar las diferencias de precios entre las naciones, obtiene ganancias por la compra y venta de mercancas que encierran trabajo humano. Es decir obtiene ganancias de la apropiacin de porciones de valor de la produccin de las diferentes sociedades entre las que media.
(1) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. 16, El capital dedicado al trfico de mercancas (2) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. 19, El capital dedicado al trfico de dinero (3) y (4) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. 20, Consideraciones histricas sobre el capital comercial
Al obtener ganancias por el intercambio de productos que contienen masas de valor y trabajo, el capital se va apropiando de trabajo y valor que desarrollan esas sociedades. Pero llegado un punto de su evolucin, la penetracin del capital y el predominio que adquiere sobre los modos de produccin entre los que acta es tal, que su accin representa prcticamente un verdadera depredacin de los sistemas productivos. Es decir, cuando predomina, el capital se va transformando en un sistema de saqueo. As lo explica Marx: Aparte que explota la diferencia entre los precios de produccin de diversos pasesel capital comercial se apropia de una parte predominantedel plusproducto con los cuales negocia el comerciante, el propietario de esclavos, el seor feudal, el estado (por ejemplo, el dspota oriental) representan la riqueza fruitiva a la cual tiende sus trampas el comercianteEn consecuencia, cuando el capital comercial predomina en forma abrumadora, constituye por doquier un sistema de saqueodel mismo modo que su desarrollo en los pueblos comerciantes tanto de los tiempos antiguos como de los ms recientes se halla directamente vinculado con el saqueo por la violencia, la piratera, el robo de esclavos, el sojuzgamiento en las colonias; as fue el caso de Cartago y Roma (1) Para mostrar el rol saqueador que el capital viene desarrollando desde hace miles de aos Marx pone como ejemplo la empresa creada en el siglo XVII por los Estados Generales: acerca de la manera en que depreda el capital comercialnos ofrece un ejemplo convincente la economa de la antigua Compaa Holandesa de las Indias Orientales que tena:el derecho de acuar moneda y el de mantener ejrcitos y escuadras, as como la facultad de hacer la guerra y concluir la paz. (2) Esta compaa llev adelante la: expoliacin del Archipilago Malayo (la actual Indonesia), para lo cual no slo aplast a sangre y fuego la resistencia inicial y las frecuentes insurrecciones posteriores de la poblacin local, sino que se empe en largas guerrasEl saqueo de las islas y de Malaca por la compaadurante la primera mitad del siglo XVII la misma pag un dividendo anual medio de 25%, el cual se haba elevado hacia 1669 a un 40%) (3) Al orientar la produccin a la ganancia el capital disuelve las formaciones sociales El anlisis del rol del capital a lo largo de la historia, nos permite comprender mejor cual es el papel que est cumpliendo hoy en la actual crisis de la economa mundial desatada en el ao 2007. Hasta aqu hemos visto que el capital nace miles de aos antes que el modo de produccin capitalista, que surge como capital comercial y desarrolla las subespecies de capital mercantil y financiero. Tambin hemos visto que desarrolla el proceso de circulacin, donde se combinan diversos procesos econmicos como el trfico de mercancas, de dinero, el comercio dinerario, el intercambio de monedas y el surgimiento de los bancos. Hemos visto tambin como este proceso de circulacin evoluciona en forma autnoma de los distintos modos de produccin y sociedades entre las que media, y en ese proceso va apropindose de la produccin y valor de esos modos de produccin, constituyendo un sistema de saqueo, orientando, cuando es dominante, progresivamente la economa del uso al valor, e imponiendo la ganancia como el objetivo central. Lo que vamos a analizar ahora son las enormes consecuencias que este cambio provoca en las formaciones sociales sobre las que el capital acta. La clase capitalista comercial acumula dinero en base a las diversas ventas que lleva adelante con objetivo obtener ganancias y reproducirse. Es decir los capitalistas buscan avanzar en la acumulacin de mayor dinero y capital, lo cual modifica la orientacin de los flujos de capitales (D) que compran mercancas (M), que luego las venden para obtener ms dinero (D). Es decir
(1) La Compaa Holandesa de las Indias Orientales conoci una lenta decadencia a lo largo del siglo XVIII, hasta su disolucin (1798) en momentos en que Holanda, ocupada por los franceses, se haba transformado en Repblica Btava. Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. XX, Consideraciones histricas sobre el capital comercial (2) y (3) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. XX, Consideraciones histricas sobre el capital comercial
se orienta el conjunto de la economa y a los procesos de circulacin y produccin del uso al valor y por lo tanto de M-D- M a D-M-D. Es decir, todo el objetivo del proceso de circulacin y, dentro de l, de la metamorfosis de mercancas en dinero, o sea, el paso de D a M o de M a D es el de generar ms capital al que ya se tiene. La finalidad de este proceso es pasar de (D) el dinero que el capitalista posee, para transformarlo en (D) o sea, ms dinero. As lo explica Marx: El motivo impulsor y el objetivo determinante es convertir D en D + D; los actos D M y M D', que intermedian el acto D D', slo aparecen como fases de transicin de D a D + D. Este D M D' en cuanto movimiento caracterstico del capital comercial lo diferencia de M D M, el comercio de mercancas entre los propios productores, orientado hacia el intercambio de valores de uso como objetivo ltimo. (1) Puede ser que a las sociedades entre las que el capital media tengan como objetivo trabajar para elaborar productos que tengan como objetivo el consumo por la poblacin. Al capital eso no le interesa, al contrario, desarrolla un proceso de circulacin autnomo, que tiene a la ganancia como objetivo, para Marx, tambin autnomo: Su forma es siempre D M D'; el dinero es la forma autnoma del valor de cambio, el punto de partida, y el acrecentamiento del valor de cambio es el objetivo autnomo. (2) En la medida en que el proceso de circulacin va modificando la orientacin del trfico de mercancas de su utilidad al valor, es que el capital provoca cambios en la estructura econmica de las diferentes sociedades que se desarrollan en los extremos del proceso de circulacin. Estos cambios actan contribuyendo a impulsar la disolucin de esos diferentes modos de produccin. As lo explica Marx: el comercio tiene en todas partes una accin ms o menos disolvente sobre las organizaciones preexistentes de la produccin, que en todas sus diferentes formas se hallan principalmente orientadas hacia el valor de usoEl comercio repercutir a su vez, naturalmente, en mayor o menor grado sobre las entidades comunitarias entre las cuales se desarrolla; someter cada vez ms la produccin al valor de cambio, al hacer que los disfrutes y la subsistencia dependan ms de la venta que del uso directo del producto. De ese modo disuelve las antiguas relaciones. Hace aumentar la circulacin de dinero. No slo se apodera ya del excedente de la produccin, sino que paulatinamente va royendo a la propia produccin, haciendo que ramos ntegros de la misma dependan de l. (3) Dado que el capital acta contribuyendo a disolver los modos de produccin sobre los que acta, cabe saber entonces en que medida el capital es capaz de disolver ese modo de produccin y en segundo lugar que nuevo modo de produccin surgir en el futuro en reemplazo del modo de produccin que va disolvindose. Ambas cuestiones, segn Marx, no dependen del capital mismo, sino de la solidez interna que caracterice al modo de produccin en disolucin y lo explica del siguiente modo: Pero la medida en la cual provoca la disolucin del antiguo modo de produccin depende, en primera instancia, de la firmeza y estructura interna de steY dnde desemboca este proceso de disolucin, vale decir qu nuevo modo de produccin ocupar el lugar del antiguo, no depende del comercio, sino del carcter del propio modo de produccin antiguo (4) Es decir, el propio modo de produccin sobre el que acta, determina el carcter disolvente del capital, porque en definitiva el modo de produccin que surge, lo hace de entre las mismas entraas del anterior. Pero tambin el capital se desarrolla a partir de la explotacin que va haciendo del modo de produccin que acta disolviendo, como lo explica Marx: No obstante, este efecto disolvente depende mucho de la naturaleza de la entidad comunitaria productora. Mientras que el capital comercial media el intercambio de productos de entidades
(1), (2), (3) y (4) Karl Marx: El Capital, libro III, cap XX, Consideraciones histricas sobre el capital comercial
comunitarias no desarrolladas, la ganancia comercial aparece no slo como logrera y estafa, sino que surge en gran parte de stas. (1) Por lo tanto el modo de produccin que surge no depende del capital, sino de la solidez y las relaciones estructurales del modo de produccin que se va disolviendo. Los obstculos que opone la firmeza y estructuracin internas de los modos de produccin nacionales precapitalistas, a la accin disolvente del comercio, se muestran patentemente en el comercio de los ingleses con la India y China. La amplia base del modo de produccin la constituye en este caso la unidad entre la pequea explotacin agrcola y la industria domsticalos ingleses emplearon asimismo su podero poltico y econmico directo, en su carcter de gobernantes y rentistas de la tierra, para abolir estas pequeas entidades comunitarias econmicas. (2) Del capital usurario al sistema de crdito El capital productor de inters y el sistema de crdito tienen como antecesores al capital usurario. Son todas distintas formas del capital financiero, dedicado al trfico de dinero, pero que expresan el desarrollo del capital a travs de los distintos modos de produccin. El capital usurario acta en los modos de produccin asitico, antiguo y feudal, en el sentido de destruir y disolver el modo de produccin como hemos visto. As lo explica Marx: el capital usurario arruina dicho modo de produccin, paraliza las fuerzas productivas en lugar de desarrollarlas y eterniza al mismo tiempo ese lamentable estado de cosas en que la productividad social del trabajo no se desarrolla, como ocurre en la produccin capitalista, a expensas del trabajo mismo. De tal manera, la accin del usurero es, por un lado, un trabajo de zapa y de destruccin de la riqueza y la propiedad antiguas y feudales. Por otro lado, mina y arruina la produccin pequeocampesina y pequeoburguesa, es decir, todas las formas en que el productor aparece todava como dueo de sus medios de produccin (3) Esta destruccin de los modos de produccin desata las crisis econmicas, pero tambin las crisis sociales y polticas. La creciente disolucin de los modos de produccin exacerba las contradicciones del modo de produccin y corroe la estructura poltica que se asienta en esa estructura econmica. As lo explica Marx: En todos los sistemas de produccin precapitalistas, la usura slo tiene un efecto revolucionario cuando destruye y disuelve las formas de propiedad, que se reproducan sin cesar de la misma manera y sobre la base de las cuales reposaba con solidez la estructura poltica (4) La usura es entonces un proceso de constitucin de capital, basada en el atesoramiento de fortunas que realiza el capitalista comercial. Este proceso de atesoramiento permite la acumulacin de inmensas masas de capital, que son las base para el surgimiento del capitalismo. Como lo plantea Marx: la importancia histrica de la usuraconsiste en que es por s misma un proceso de constitucin del capital. El capital usurario y la fortuna del comerciante permiten la creacin de la riqueza monetaria independienteEsa es la base del atesoramientoEn este punto la usura brota del dinero como medio de pago, y ampla esa funcin del dinero, que es el terreno en el que ms prolifera (5) Al surgir el modo de produccin capitalista, las condiciones del capital usurario cambian y se desarrolla la evolucin del capital usurario al de inters hasta arribar al sistema de crdito. Esta transicin expresa el comienzo del modo de produccin capitalista. Para Marx: El desarrollo del crdito se efecta por reaccin contra la usuraSignifica ni mas ni menos que la subordinacin del capital productor de inters a las condiciones y necesidades del modo de produccin capitalista...es el punto de partido del sistema de crdito moderno. Las asociaciones de crdito, que se constituyeron en Venecia y en Gnova en los siglos XII y XIV,
(1) y (2) Karl Marx: El Capital, libro III, cap. XX, Consideraciones histricas sobre el capital comercial (3), (4) y (5) Karl Marx: El Capital, libro III, cap XXXVI Notas sobre el perodo precapitalista
nacieron de la necesidad en que se encontraban el comercio martimo y el comercio mayorista basado en l, de liberarse del dominio de los mtodos de usura envejecidos y de los monopolizadores del comercio de dinero (1) Precisamente las clase dominante de magnates financieros, actan fundando los bancos que emiten papeles de deuda y distribuyen el crdito a la vez que son parte del estado que surge e impulsa el funcionamiento de los Bancos. Esta clase nace indisolublemente unida al Estado y el Estado a este sector de capitalistas, como lo explica Marx: Si bien los bancos propiamente dichos, fundados en esas repblicas, se presentan al mismo tiempo como establecimientos de crdito pblico que anticipaban dinero al Estado sobre los impuestos que cobrar, no se debe olvidar que los comerciantes que constituan esas asociaciones eran a su vez los notables de dichos estados y tenan tanto inters en liberar de la usura a su gobierno como en liberarse ellos mismos, y al mismo tiempo afirmar y reforzar con ello el sometimiento en que mantenan al Estado. (2) Para Marx, el sistema de crdito que reemplaza al antiguo capital usurario es expresin del modo de produccin capitalista, a la vez que lo hace evolucionar al una forma superior y ltima: el sistema de crditoes, por un lado una forma inmanente del modo de produccin capitalista, y por el otro un motor de su evolucin hacia su forma superior, hacia su ltima forma posible (3) Surge el capitalismo y el proceso de reproduccin ampliada En trminos histricos, al provocar los cambios en la estructura productiva de las sociedades entre las que media, el capital se convierte as en la condicin previa para la existencia del capitalismo, porque va creando masas de capitales y un mercado mundial que prepara las condiciones para el surgimiento de un sistema productivo en gran escala, orientado a la produccin de mercaderas, con el objetivo de la ganancia. As lo explica Marx: Por consiguiente, no nos depara la menor dificultad comprender por qu el capital comercial aparece como la forma histrica del capital, mucho antes de que el capital haya sometido a su dominio a la propia produccin. Su existencia y desarrollo hasta cierto nivel es inclusive el supuesto histrico para el desarrollo del modo capitalista de produccin, 1) en cuanto condicin previa de la concentracin del patrimonio dinerario y 2) porque el modo capitalista de produccin presupone la produccin para el comercio, la venta al por mayor y no a un cliente individual, es decir tambin un comerciante que no compra para satisfacer sus necesidades personales, sino que concentra en el acto de su compra los actos de compra de muchos. Y contina. Por otro lado, cualquier desarrollo del capital comercial obra en el sentido de imprimir a la produccin un carcter cada vez ms orientado hacia el valor de cambio, dirigido en el sentido de convertir a los productos cada vez ms en mercancas. (4) Una vez consolidado el modo de produccin capitalista entre los siglos XVII y XVIII, se vinculan en l tres procesos econmicos en forma interrelacionada, aunque pertenecen a pocas histricas completamente diferentes. En primer lugar el conjunto de procesos econmicos que hacen parte del proceso de circulacin proveniente del desarrollo del antiguo capital comercial que viene evolucionando desde hace siglos en diferentes pocas y que ya hemos analizado. En segundo lugar el moderno conjunto de procesos econmicos que hacen al modo de produccin capitalista en cuyo centro se ubica el capital industrial. La combinacin desigualmente desarrollada de ambos da lugar, en tercer lugar, al proceso de reproduccin ampliada capitalista, el proceso por el cual, el modo de produccin capitalista, como cualquier organismo vivo, busca reproducirse. Cada uno de estos procesos, si bien estn ntimamente relacionados, son diferentes, con leyes y frmulas matemticas propias que expresan sus
(1), (2) y (3) Karl Marx: El Capital, libro III, cap XXXVI Notas sobre el perodo precapitalista (4) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. 20, Consideraciones histricas sobre el capital comercial
movimientos fundamentales. 1) En primer lugar, el proceso de circulacin con sus frmulas M-D-M y D-M-D que ya vimos, proceso en el cual no se crea valor ni plusvalor.
proceso de reproduccin ampliada D- D
proceso de produccin Creacin de valor y plusvalor mediante la explotacin de la clase burguesa a la clase obrera. El objetivo es la ganancia Cc + Cv/ p = g
proceso de circulacin No crea valor ni plusvalor Flujos de mercancas (M- D- M) y distintos tipos de capital (D- M- D) con el objetivo de la ganancia
El grfico muestra la relacin de los tres procesos: El proceso de produccin y el de circulacin como parte del proceso de reproduccin ampliada capitalista,
2) Luego, el proceso de produccin capitalista, que se sintetiza en la frmula Cc+ Cv ---------- = g P compuesta por el capital constante (Cc), que son la infraestructura, maquinaria, tecnologa y herramientas, sumado al capital variable (Cv) que son los salarios. Ambos se dividen por el plusvalor o trabajo no pagado por los empresarios (p) y dan como resultado (g) la ganancia. En ste proceso donde se explota el trabajo humano, se crea valor y plusvalor. 3) La combinacin de ambos que da lugar al proceso de reproduccin ampliada capitalista que se sintetiza en la frmula D-D. Es decir, en el modo de produccin capitalista, se integran procesos que antes en la historia se desarrollaron en forma autnoma y separada. Si antes la circulacin se desarrollaba separadamente de los procesos de produccin, ahora en el capitalismo el proceso de circulacin se desarrolla interactuando con el proceso de produccin. A la vez, el proceso de produccin que durante siglos se orient a la creacin de valores de uso y se desarrollaba en forma autnoma del proceso de circulacin, ahora lo se orienta hacia el valor de cambio y se desarrolla en forma interrelacionada a la circulacin. As lo explica Marx: Por una parte, que la circulacin an no se ha apoderado de la produccin, sino que guarda con ella una relacin de supuesto dado. Por la otra, que el proceso de produccin an no se ha incorporado la circulacin como mera fase de s mismo. En cambio, en la produccin capitalista se dan ambos casos. El proceso de produccin se basa por completo en la circulacin, y la circulacin es una mera etapa, una fase de transicin de la produccin, solamente la realizacin del producto producido como mercanca y la reposicin de sus elementos de produccin producidos como mercancas. La forma del capital directamente proveniente de la circulacin el capital comercial ya slo se presenta aqu como una de las formas del capital en su movimiento de reproduccin. (1) Es sntesis, para Marx, en el modo de produccin capitalista los procesos de produccin y circulacin ya no se desarrollan en forma autnoma y por separado, sino que se desarrollan en forma combinada e interrelacionada. Es precisamente esta combinacin la que origina el proceso de reproduccin ampliada. Pero esta combinacin se desarrolla en
(1) Karl Marx: El Capital, libro III, cap. XX, Consideraciones histricas sobre el capital comercial, subrayados nuestros
medio de una contradiccin, el objetivo del modo de produccin, producto de estar basado en la propiedad privada de los medios de produccin, es la ganancia. Es decir, los objetivos del modo de produccin no son el de satisfacer el consumo de la poblacin, sino la obtencin de ganancias de los poseedores del capital. De este modo, el conjunto del proceso de reproduccin ampliada capitalista tiene como objetivo que (D), se transforme en (D), el capitalista invierte dinero y lo que pretende es obtener mayor capital, expresado en dinero. Para Marx: D- D: tenemos aqu el punto de vista primitivo del capital; el dinero, en la frmula D- M- D, se encuentra reducido a los dos extremos D- D, en donde D= D + D, es decir, dinero que crea dinero. Es el capital acabado, que une los procesos de produccin y circulacin, y que por lo tanto rinde, en determinados intervalos, una plusvala dada. (1) El capital comercial nivela la tasa de ganancia Esta interrelacin entre las esferas de la circulacin y produccin da origen a procesos econmicos cruciales que caracterizan al modo de produccin capitalista. El ms importante de todos es la nivelacin de la tasa de ganancia de las diferentes ramas de produccin y el comercio en una sola tasa media de ganancia, tarea que el capital comercial contribuye a realizar en forma decisiva. Como vimos en el captulo II, la tasa media de ganancia va evolucionando en la medida en que surgen nuevos sectores de clase capitalista en bsqueda de ganancias. Las masas de capitales circulan permanentemente en bsqueda de ganancias, yendo hacia las ramas y sectores que dan mayor rdito. Estas masas de capital generadas por el desarrollo productivo del trabajo actan en la esfera de la circulacin, dominada por el capital comercial y cumplen un rol fundamental en la nivelacin de las tasas de ganancia. Es decir, la conformacin definitiva de la tasa de ganancia, se realiza en la interrelacin de la esfera de la produccin con la de circulacin, en la accin interrelacionada del capital industrial con el comercial. Las masas de capitales que actan en la esfera de la circulacin se desplazan continuamente entre las diferentes ramas hacia las de ms alta tasa de ganancia y al surgir otro sector que desarrolla una tasa ms alta, hacia all rotan los capitales. Este continuo movimiento termina nivelando en una sola tasa general de ganancia las que obtienen del conjunto de las ramas de la produccin y el comercio. As lo explica Marx: Pero si las mercancas se venden a sus valores, se originan, tal como ya se ha expuesto, tasas de ganancia muy diversas en las diversas esferas de la produccinPero el capital se retira de una esfera de baja tasa de ganancia y se lanza a otra que arroja mayores ganancias. En virtud de esta constante emigracin e inmigracin, en una palabra, mediante su distribucin entre las diversas esferas, segn que en una disminuya la tasa de ganancia y que en otra aumente, el capital origina una relacin entre la oferta y la demanda de naturaleza tal que la ganancia media se torna la misma en las diversas esferas de la produccin, y en consecuencia los valores se transforman en precios de produccin. (2) Es decir, para Marx, las masas de capitales que actan en el proceso de circulacin actan nivelando la tasa de ganancia en una tasa media y configurndola as en forma definitiva, y as lo explica: Cuando la estudiamos por primera vez la tasa general o tasa media de ganancias no se haba presentado ante nosotros en su forma definitiva Este primer estudio qued completadodonde expusimos la participacin del capital comercial en dicha nivelacin (3)
(1) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. 24, El capital productor de inters, forma alienada de la relacin capitalista (2) Karl Marx, El Capital, Libro III cap X Nivelacin de la tasa general de ganancia por la competencia, subrayados nuestros. (3) Karl Marx, El Capital, Libro III cap X Nivelacin de la tasa general de ganancia por la competencia, subrayados nuestros.
Para Marx, cuanto ms desarrolladas sean las condiciones econmicas de un pas, con mayor velocidad rotan los capitales desplazndose a las distintas ramas y sectores de la produccin y el comercio que tienen diferentes tasas de ganancia, buscando mejores condiciones para obtenerlas. La tasa de ganancia nace en la esfera de la produccin, porque es all donde se origina el valor y se explota el trabajo humano. En la medida que el capitalismo va a avanzando en su desarrollo, ms acta el capital comercial nivelando la tasa, para Marx: El capital logra esta nivelacin en mayor o menor grado cuanto ms elevado sea el desarrollo capitalista en una sociedad nacional dada, vale decir cuanto ms adecuadas al modo capitalista de produccin sean las condiciones del pas en cuestin. (1) Este es el resultado ms importante, aunque no el nico, que provoca la accin interrelacionada entre las esferas de la circulacin y la produccin. Lo que importa ahora es conocer cual es la relacin que existe entre los capitales que actan entre ambas esferas del proceso econmico y que consecuencias tiene esta relacin sobre la marcha del sistema capitalista. El capital comercial y el desarrollo econmico guardan una relacin inversa Hasta aqu hemos visto entonces que el capital surge antes que el capitalismo como capital comercial con todas sus subespecies. Que desarrolla la esfera de la circulacin y que en la medida en que orienta la produccin del uso al valor, se constituye en un sistema de saqueo transformando en mercancas todos los productos que las sociedades elaboran, apropindose del valor y trabajo de las sociedades con el objetivo de la ganancia. Hemos visto tambin que contribuye a disolver los diferentes modos de produccin entre los que media y que esto constituye la condicin previa del surgimiento del capitalismo. Cuando surge el modo de produccin capitalista, las esferas de la circulacin y la produccin actan en forma interrelacionada y el capital comercial acta nivelando la tasa de ganancia, en una sola tasa media de ganancia. Lo que cabe analizar ahora es que relacin hay entre el desarrollo econmico y el capital comercial. Marx descubre la ley de que entre ellos hay una relacin inversa, producto de que el desarrollo del capital comercial est basado en no someterse al proceso de produccin, y que, por el contrario, su evolucin es autnoma e independiente del proceso de produccin, con objetivos autnomos. Para Marx, cuanto ms crece el capital comercial y financiero, menos crece el desarrollo econmico general de la sociedad. As lo explica: Un desarrollo autnomo y preponderante del capital en cuanto capital comercial es equivalente al no sometimiento de la produccin al capital, es decir al desarrollo del capital sobre la base de una forma social de la produccin que le es extraa y no depende de l. Por consiguiente, el desarrollo autnomo del capital comercial es inversamente proporcional al desarrollo econmico general de la sociedad (2) Que el desarrollo del capital comercial y la produccin guardan una relacin inversa puede verificarse cuando el capital comercial se desarroll mediando entre modos de produccin orientados al uso. El capital comercial actu siempre en forma autnoma, generando el conjunto de procesos que comprenden a la circulacin, saqueando y promoviendo la disolucin de estos modos de produccin, hasta la llegada del capitalismo. En este caso, el capital se aprovech de la existencia de modos de produccin ms atrasados o menos evolucionados, y se desarroll depredndolos. Cuando el modo de produccin menos desarrollaba las fuerzas productivas ms se desarroll el capital comercial, poniendo de relieve la ley que postula Marx, de que existe una relacin inversa entre el desarrollo econmico de la sociedad y el desarrollo del capital comercial.
(1) Karl Marx, El Capital, Libro III cap X Nivelacin de la tasa general de ganancia por la competencia, subrayados nuestros. (2) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap XX, Consideraciones histricas sobre el capital comercial
Pero tambin la ley se verifica cuando surge el modo de produccin capitalista, en el cual las esferas de la circulacin y la produccin estn orientadas al cambio, entonces esta ley de desarrollo inverso se hace ms evidente. Con la consolidacin del modo de produccin capitalista, entre los siglos XVII y XVIII, el desarrollo econmico general de las sociedades y el desarrollo de las fuerzas productivas alcanza, para ese momento histrico, un punto de mayor evolucin. Esto provoca que en el modo de produccin capitalista se van limitando los alcances del capital comercial. En los primeros siglos de desarrollo del capitalismo, el capital comercial haba seguido siendo dominante, pero en la medida en que se desarrolla el capital industrial, ste comienza a limitar el dominio del capital comercial. As lo explica Marx: La ley de que el desarrollo autnomo del capital comercial se halla en relacin inversa al grado de desarrollo de la produccin capitalista se manifiesta con el mayor relieve en la historia del comercio intermediario (carrying trade), como entre los venecianos, genoveses holandeses, etc., es decir donde la ganancia principal se obtiene no por exportacin de los productos del propio pas, sino por la mediacin del intercambio de los productos de comunidades de escaso desarrollo comercial y econmico general, y por explotacin de ambos pases productores. (1) Es decir, para Marx el capital comercial se desarrolla en la medida que explota a modos de produccin, naciones y pases de escaso desarrollo econmico, pero cuando comienza el desarrollo de la produccin capitalista y el desarrollo econmico general de la sociedad, el dominio del capital comercial entra en decadencia. As lo explica Marx: Pero este monopolio del comercio intermediario decae, y con ello ese mismo comercio, en la misma proporcin en que avanza el desarrollo econmico de los pueblos que explotaba en ambos sentidos, y cuya falta de desarrollo constitua la base de la existencia de ese capital. En el caso del comercio intermediario, esto aparece no slo como la decadencia de un ramo particular del comercio, sino tambin como la decadencia de la supremaca de los pueblos puramente comerciales y de su riqueza comercial en general, que se fundaba en este comercio intermediario. (2) El capital financiero y el desarrollo econmico guardan una relacin inversa Como sub especie del capital comercial, el capital financiero guarda tambin una relacin inversa con el desarrollo econmico general de la sociedad. Esta ley se verifica en el anlisis de los distintos tipos de capitales que conforman el capital comercial y que Marx analiza en la produccin capitalista. En el modo de produccin capitalista, esas masas de capitales pueden transformarse en mercancas que produzcan, ms dinero. Para Marx: En la produccin capitalista es posible convertir dinero en capitales decir, que permite a los capitalistas arrancar a los obreros cierta cantidad de trabajo no pagadoAdems del que ya posee como dinero adopta otro valor de uso; el que le da su funcin de capitalEn esa condicin de capital potencial, de instrumento para producir ganancias, el dinero se transforma en mercanca de un tipo especialel capital se convierte en mercanca (3) El capital financiero y usurario son unas de las formas mas antiguas de capital, capaces de producir ms dinero. Y como subespecie del capital comercial, exista ya antes del surgimiento del modo de produccin capitalista, as lo explica Marx: desde el punto de vista histrico el capital que produce interesesexisti mucho antes que el modo capitalista de produccinA ello se debe, por lo dems, que en la concepcin popular el capital financiero, el capital que rinde intereses, sea considerado el capital en s, el capital par excellencela idea dominante segn la cual el dinero, como tal, es lo que paga el inters (4)
(1) y (2) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap XX, Consideraciones histricas sobre el capital comercial (3) y (4) Karl Marx: El Capital, libro III, cap. XXI, El capital productor de inters, subrayados nuestros
La forma en que acta este capital es la siguiente: el prestamista le da dinero (D) a un capitalista, que invierte ese dinero en la produccin (D) obtiene una mercanca (M), la vende, y obtiene como ganancia un dinero (D), parte del cual le devuelva al prestamista que le otorg el prstamo (D). El crculo completo es D- D- M- D- D. Tal como lo explica Marx: Un poseedor de dinero que quiere hacerlo fructificar como capital que produce intereses lo entrega a un tercero, con lo cual lo lanza a la circulacin y lo convierte en mercanca como capital. El dineroposee el valor de uso de crear plusvala, ganancia; valor que se conserva en el proceso y refluye, una vez cumplida su funcin, hacia su primer poseedor, es decir, el propietario mismoel dinero slo se aleja de ste por un tiempono se lo da en pago, ni se lo vende, sino que se lo presta; slo se lo entrega a condicin de que 1) refluya al cabo de cierto plazo a su punto de partida; y 2) que refluya a l como capital realizado, es decir como capital que realiz su valor de uso, su capacidad de crear plusvala (1) La clave de todo el proceso es que el capital debe valorizarse, realizarse es decir, explotar trabajo humano para crear valor, eso es lo que lo pone en movimiento. Pero, luego debe retornar al capitalista que lo prest como mercanca, con un movimiento caracterstico, se mueve por fuera del proceso de produccin, como lo explica Marx: El reflujo del capital hacia su punto de partidalo que lo distingue es la forma exterior del reflujo, separada del ciclo que lo pone en movimiento (2) Esto hace que la tasa de ganancia y la tasa de inters estn profundamente interrelacionadas, el prestamista presta dinero y espera que el capitalista industrial obtenga la ganancia para extraer de all sus propios beneficios. Para el capitalista industrial, ocurre lo mismo, necesita que crezca su ganancia para devolverle al prestamista el capital prestado. Por eso la tasa de inters que el prestamista aplica al capital que le presta al capitalista industrial est determinada por la tasa de ganancia y viceversa. Es decir entre la tasa de ganancia e inters existe una relacin directa. As lo explica Marx: En ese sentido, podemos decir que el inters es regulado por la ganancia, o con ms exactitud, por la tasa general de ganancia. Este tipo de determinacin es vlido inclusive para el promedio del inters. Sea como fuere, es preciso considerar que la tasa media de ganancia es el lmite mximo que determina el inters de manera definitiva (3) Tambin para Nahuel Moreno, la tasa de ganancia y la de inters se encuentran ntimamente relacionadas: Reagan consigui el dinero y los capitales que necesitaba porque aument en forma impresionante en los ltimos aos la explotacin de los trabajadores de todo el mundo. As hizo subir la tasa de ganancia- reflejada en la tasa de inters- y ello atrajo los capitales (4) Como vimos, a mayor crecimiento de la produccin y sobreacumulacin de capital, menor es la tasa de ganancia, es decir, la tasa de ganancia guarda una relacin inversa al desarrollo de la produccin. Al haber una relacin directa entre la tasa de ganancia y la de inters, entonces, el desarrollo econmico guarda una relacin inversa no slo con la tasa de ganancia, sino tambin con la de inters y el capital financiero. As lo explica Marx: el monto de interesestendr relacin directa con la magnitud de la tasa de ganancia Como vimos esta magnitud es inversamente proporcional al desarrollo de la produccin capitalista; de ello se sigue que la tasa de interses tambin inversamente proporcional al grado de desarrollo industrial (5).
(1), (2) y (3) Karl Marx: El Capital, libro III, cap. XXII, Divisin de la ganancia, Tasa de inters, Tasa natural de e inters, subrayados nuestros
(4) Nahuel Moreno. Tesis sobre la Situacin Mundial. Proyecto del Secretariado Internacional del la LIT 20/10/84
(5) Karl Marx: El Capital, libro III, cap. XXIII, Inters y ganancia empresaria, subrayados nuestros
En definitiva la tasa de inters como parte del capital financiero, y el capital productor de inters que juega un papel fundamental en el desarrollo del crdito, guardan entonces una relacin directa con la tasa de ganancia, pero una relacin inversa con el desarrollo econmico general de la sociedad. De esta manera se verifica entonces que la relacin existente entre los distintos tipos de capitales, el desarrollo tanto del capital comercial y financiero, son inversamente proporcionales, es decir guardan una relacin incompatible y contradictoria con el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo econmico general de la sociedad. La piedra angular de esta relacin inversa es la propiedad privada. No se trata de que el capital comercial o el proceso de circulacin sean fenmenos ms o menos progresivos en cuanto al desarrollo de las fuerzas productivas, por su propia configuracin. Lo que determina fundamentalmente su carcter contradictorio con el desarrollo de las fuerzas productivas es la propiedad privada, lo cual ubica a las entidades econmicas que son parte de la circulacin, como entidades slo al servicio de la ganancia de los propietarios de los medios de produccin. Ya sea las empresas comerciales del medioevo, como las precedentes, como las corporaciones comerciales actuales guardan la misma configuracin. Esta es la explicacin de porque tampoco el capital industrial cumple un rol progresivo en el desarrollo de las fuerzas productivas, lo hace por un tiempo, pero como veremos, luego se fusiona con el capital financiero. La explicacin de porque el capital productivo describe ese curso es que tambin el capital productivo en el capitalismo est orientado al cambio, tiene como piedra angular la propiedad privada de los medios de produccin y como objetivo supremo, la ganancia. Estas caractersticas explican porque si al principio del modo de produccin capitalista el capital financiero y el industrial actan por separado, luego lo hacen interrelacionadamente y finalmente se fusionan. Estos cambios en la relacin entre ambos capitales es lo que da origen a las distintas pocas por las que atraviesa el sistema capitalista. La alternancia en el predominio del capital comercial e industrial En la primera etapa del desarrollo del modo de produccin capitalista, el que predomina es el capital comercial y sus subespecies, producto de que es prcticamente el nico capital existente que viene desde hace siglos desarrollndose como hemos visto. Sin embargo, en la medida en que se desenvuelve el modo de produccin capitalista y surge el capital de produccin, ambos tipos de capital guardan entre ellos una relacin dialctica y van alternando su predominio, reflejando el dominio de distintos sectores de clase capitalista en el control de la economa y ganancias. El capital financiero, como subespecie del capital comercial, exista ya antes del modo de produccin capitalista, as lo explica Marx: desde el punto de vista histrico el capital que produce interesesexisti mucho antes que el modo capitalista de produccinA ello se debe, por lo dems, que en la concepcin popular el capital financiero, el capital que rinde intereses, sea considerado el capital en s, el capital par excellence. (1) Esta interrelacin entre el capital comercial y el capital de produccin en el capitalismo se produce por efecto de cambios en las clases y sectores de clase que pugnan por el control del desarrollo econmico. Son precisamente los comerciantes lo que devienen en empresarios industriales, y luego son stos mismos capitalistas industriales, los que producen para el comercio. Marx lo plantea del siguiente modo: En consecuencia, se verifica una triple transicin: primero, el comerciante se convierte directamente en industrial, ste es el caso en las industrias fundadas en el comercio, especialmente en las industrias suntuarias, que los comerciantes importan del extranjero junto con las materias primas y los obreros, como ocurra en el siglo XV el Italia, donde se importaba de Constantinopla. Segundo, el comerciante convierte a los pequeos maestros artesanos en sus intermediarios (middlemen), o tambin le compra directamente al productor particular; ste permanece nominalmente independiente, y su modo de produccin queda inalterada. Tercero, el industrial se convierte en comerciante y produce directamente en gran escala para el comercio. (2)
(1) Karl Marx: El Capital, libro III, cap. XXIII, Inters y ganancia empresaria, subrayados nuestros (2) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. 20, Consideraciones histricas sobre el capital comercial
Cuando el modo de produccin capitalista alcanza su etapa de mayor desarrollo, con el surgimiento del capital industrial, el capital de produccin comienza a predominar expresando el ascenso de la produccin capitalista, Como vimos en el captulo II, la bsqueda de la ganancia hace que los capitalistas comerciales se transformen en industriales, revolucionando el modo de produccin capitalista. Esto provoca cambios y realineamientos en las clases y sectores de clase capitalistas, y a la provoca cambios tambin en la relacin dialctica entre el capital comercial y el industrial en la cual se modifica el predominio de uno sobre el otro. As entonces, en el modo de produccin capitalista, tras un primer perodo de predominio de capital comercial y financiero, ste retrocede frente al desarrollo del capital industrial en la medida en que se desarrolla el mercado mundial capitalista, y se consolida el modo de produccin capitalista con el surgimiento de la clase obrera y la produccin industrial en grandes fbricas al servicio de la produccin en gran escala para un mercado mundial en expansin. Es as como las relaciones entre el capital comercial y el industrial vuelven a sufrir modificaciones, el ascenso del modo de produccin capitalista y su apogeo, impactan en todas las relaciones sociales. A su vez, el predominio del capital industrial sobre el comercial, y el surgimiento del mercado mundial capitalista provocan cambios en las relaciones entre las naciones y estados. Como lo explica Carlos Marx: Comprese, por ejemplo, Holanda con Portugal. Y si en el siglo XVI, y en parte todava en el siglo XVII, la sbita expansin del comercio y la creacin de un nuevo mercado mundial constituye la base de este modo de produccin. Por otra parte, la necesidad inmanente a esto ltimo en el sentido de producir en escala cada vez mayor, impulsa hacia la constante expansin del mercado mundial, de modo que en este caso no es el comercio el que revoluciona la industria, sino sta la que revoluciona permanentemente al comercio. Tambin el dominio comercial se halla ligado ahora al mayor o menor predominio de las condiciones de la gran industria. Comprense, por ejemplo, Inglaterra y Holanda. La historia de la decadencia de Holanda como nacin comercial dominante es la historia de la subordinacin del capital comercial al capital industrial. (1) Este predominio del capital industrial sobre el comercial finaliza a fines del siglo XIX y se patentiza en el comienzo del siglo XX con la primera guerra mundial. En este momento histrico es cuando el modo de produccin capitalista ya no desarrolla las fuerzas productivas y como vimos en el captulo I, se abre la poca imperialista en la cual, el capital comercial, en la forma de capital industrial, y el capital financiero se fusionan, con el creciente dominio de ste ltimo. Marx explica esta tendencia cuando observa que la tasa de inters termina predominando sobre la de la ganancia: Al subrayar la diferencia entre la tasa de inters y la de ganancia, hacemos abstraccin de las siguientes circunstancias que favorecen la consolidacin de la de inters: 1) la existencia histrica anterior del capital productor de intereses y la existencia de una tasa general de inters tradicional; 2) la influencia directa, mucho mayor, que ejerce el mercado mundial sobre la fijacin de la tasa de intersen comparacin con la que ejerce sobre la de ganancia (2) Ahora bien, el control del inters, del capital- dinero y de las masas de capitales que circulan estn en manos de un tipo especial de capitalista: los banqueros. Este sector de la clase capitalista se desarrolla con el proceso de circulacin y la administracin de ste proceso se torna en su operacin exclusiva y preponderante. Para Marx: el desarrollo del comercio del dinero, va acompaado el del comercio de mercancaslos fondos de reserva de los hombres de negocios, las operaciones tcnicas de recepcin y pago de dinero, los pagos internacionales, y por lo tanto el comercio de lingotes se encuentra en manos de los banqueros. (3)
(1) Karl Marx: El Capital, libro tercero, cap. 20, Consideraciones histricas sobre el capital comercial (2) y (3) Karl Marx: El Capital, libro III, cap. XXIII, Inters y ganancia empresaria, subrayados nuestros
Con el desarrollo de los bancos y el sistema de crdito que desenvuelven los banqueros avanzan varios procesos econmicos, en primer lugar, acelera todo el proceso de circulacin, porque el crdito acelera la velocidad de la metamorfosis de las mercancas. De este modo el crdito provoca la aceleracin del proceso de reproduccin ampliada capitalista, porque facilita que los poseedores de dinero logren conseguir, mediante el capital a inters y el crdito, que el capital se reproduzca. Es decir, el proceso de reproduccin ampliada busca que el dinero se transforme en ms dinero, como lo plantea Marx: El resultado de todo el proceso de reproduccin es, entonces, una propiedad que aparece como inherente con naturalidad a un objetoLa relacin social se consuma en la forma de la relacin de un objeto, el dinero, consigo mismo (1) Los bancos emiten emprstitos, bonos, papeles de deuda, que se comercializan, se compran y se venden en la Bolsa. All tambin se comercializan las acciones que emiten las empresas. En la medida que los grandes capitalistas, mediante la compra y recompra de acciones, se van apropiando de empresas, y van ampliando su control sobre masas de capital y valor, se va desarrollando as el proceso de centralizacin de capitales, y con l surgen nuevas entidades econmicas que son expresin de este fenmeno. Con la constitucin de las sociedades por acciones surgen las grandes empresas, trust y monopolios que concentran capital y ganancias, extienden la escala de la produccin y todo el modo de produccin capitalista entra en su etapa final y decadente. El desarrollo de estos procesos econmicos permite que la combinacin de las formas ms antiguas y ms modernas del capital asuman una forma particular en la cual, las ms modernas expresiones del capital terminen, en ltima instancia subordinndose a las leyes ms antiguas de su desarrollo. El desenvolvimiento del crdito desarrolla todas las contradicciones del modo de produccin capitalista y las acelera. La fusin del capital de produccin y el capital financiero, bajo el creciente dominio de ste ltimo, provoca las mismas consecuencias que el capital comercial produjo en los modos de produccin anteriores al capitalismo, slo que ahora en forma ms convulsiva y acelerada. Si antes el capital comercial y sus distintas formas desarrollaron el proceso de circulacin en forma autnoma al de la produccin, si las esferas de produccin y circulacin se orientaban en forma divergente, con la produccin orientada al uso y la circulacin al cambio, la accin disolvente del capital comercial fue de todos modos importante a la hora de preparar las condiciones para el paso de un modo de produccin a otro. Pero ahora que el capital comercial e industrial se fusionan y los procesos de circulacin y produccin actan en forma interrelacionada y convergente, orientados ambos hacia el cambio, la accin disolvente del capital comercial sobre el modo de produccin capitalista es an mas veloz y poderosa. El capital financiero disuelve el modo de produccin capitalista Marx analiza el rol del capital financiero, del sistema de crdito, de los bancos, del capital usurario, el capital a inters, de la bolsa y de las sociedades por acciones, que transforman a las empresas propiedad de capitalistas individuales, en sociedades por acciones. Para Marx el capital financiero realiza dos movimientos en el modo de produccin capitalista. En primer lugar acelera el desarrollo del proceso de circulacin, de las fuerzas productivas, del proceso de reproduccin ampliada, y con ello, acelera todas las contradicciones del capitalismo. Por otro lado, para Marx, el capital financiero desenvuelve un segundo movimiento por el cual, el capital comercial tiende a abolir la propiedad privada capitalista, porque permite a los magnates financieros expropiar al resto de los capitalistas, lo cual provoca una centralizacin de los capitales. Con este segundo movimiento, el capital financiero cumple en el capitalismo las mismas funciones que el capital comercial y sus subespecies de capital financiero y mercantil han cumplido a lo largo de la historia, el de apropiarse del trabajo y el valor que crean las sociedades en los distintos modos de produccin,
(1) Karl Marx, El Capital, Libro III, cap. XXVII El papel del crdito en la produccin capitalista
Mediante ese movimiento surgen entidades econmicas como el sistema bancario y las sociedades por acciones, como los trusts, monopolios y multinacionales, cuyos directorios accionarios se apropian del valor y el trabajo del conjunto social y se lo reparten en la forma de ganancias. Estos dos movimientos que desarrolla simultneamente el capital financiero dentro del modo de produccin capitalista, el de acelerar sus contradicciones y el de abolir la propiedad privada capitalista, son los que tienden a disolver el capitalismo y preparar las condiciones para el desarrollo de un nuevo modo de produccin. El capital financiero genera el primer movimiento de aceleracin de todas las contradicciones del modo de produccin capitalista, mediante el sistema de crdito que provoca a su vez, la aceleracin del proceso de circulacin y el de reproduccin, como lo explica Marx: Por otro lado, el crdito acelera la velocidad de la metamorfosis de las mercancas, y, por lo tanto la de la circulacin monetariaaceleracin, por el crdito de las distintas fases de la circulacin, metamorfosis de mercancas, aparte de la de capital. Y por lo tanto, aceleracin del proceso de reproduccin en general (1) Cuando la propiedad privada de los medios de produccin acta ya como un obstculo absoluto al desarrollo de las fuerzas productivas, el proceso de reproduccin ampliada capitalista, como vimos en el captulo VI, comienza a sufrir perturbaciones cada vez ms graves. El proceso de sobreacumulacin de capitales, expresin de la propiedad privada de los medios de produccin, derrumba la tasa de ganancia y ste derrumbe provoca la salida de los capitales de las distintas esferas y ramas de la produccin y el comercio. La salida de los capitales provoca la recesin, las crisis y las perturbaciones del proceso de reproduccin ampliada son cada vez ms graves. Al ponerse de manifiesto la creciente incapacidad del modo de produccin capitalista de recrearse y de reproducirse, lo que la clase dominante hace es apelar y recurrir al crdito para reanimar el proceso de circulacin, de dinero y reactivar el proceso de reproduccin ampliada. De este modo, con la aceleracin que el sistema de crdito le imprime a la esfera de la circulacin se logra forzar el proceso de reproduccin, superando los lmites que la propiedad privada le pone al proceso de reproduccin ampliada capitalista. Esto no hace ms que acentuar el predominio del capital comercial, que comienza a crecer y a tornarse dominante, sobre todo el capital financiero, creando el ambiente de superespeculacin financiera caracterstico del capitalismo decadente. As lo explica Marx: Si el sistema de crdito aparece como la palanca principal de la superproduccin y de la superespeculacin comercial, ello slo se debe a que el proceso de reproduccin, elstico por naturaleza, se encuentra forzado aqu hasta sus lmites extremosEsto no hace ms que demostrar que la valorizacin del capital, basada en el desarrollo contradictorio de la produccin capitalista slo permite el desarrollo verdaderamente libre hasta cierto punto, y constituye en realidad una traba inmanente y una barrera para la produccin, derribada a cada rato por el sistema de crdito. (2) Para Marx el sistema de crdito, bajo control de los banqueros y como parte del capital financiero, que a su vez constituye una subespecie del antiguo capital comercial, acelera la disolucin del modo de produccin capitalista, porque lleva a la agudizacin de todas sus contradicciones. Por eso, empuja al proceso de reproduccin ampliada hasta sus extremos, porque el proceso de reproduccin ampliada se encuentra trabado por la propiedad privada. Pero al convertirse en dominante, el capital comercial vuelve a repetir sus movimientos histricos, se convierte en un sistema de saqueo, depreda la produccin y acelera todas las contradicciones del modo de produccin capitalista. Este desarrollo acelerado de las contradicciones es lo que tiende a disolver el modo de produccin capitalista, preparando y madurando las condiciones para el surgimiento de un nuevo modo de produccin.
(1) y (2) Karl Marx, El Capital, Libro III, cap. XXVII El papel del crdito en la produccin capitalista
As lo explica Carlos Marx: el crdito acelera al mismo tiempo los estallidos de esta contradiccin, las crisis, y por lo tanto, los elementos que disuelven el antiguo modo de produccin. He aqu lo dos aspectos de la caracterstica inmanente del sistema de crdito: por una parte desarrollar el motor de la produccin capitalistapara convertirlo en el sistema ms puro y monstruoso de especulacin y de juegoPero, por otro lado, constituir la forma de transicin hacia un nuevo modo de produccin. (1) y (1b) Veamos entonces el otro movimiento que el capital comercial provoca en el modo de produccin capitalista, el movimiento que tiende a abolir la propiedad privada capitalista. Para Marx, mediante el sistema de crdito, el capital se va apropiando de trabajo y valor producido socialmente, y lo explica del siguiente modo: el crdito ofrece al capitalista privadoel control absoluto, dentro de ciertos lmites, del capital ajeno, de la propiedad ajena, y, por consiguiente, del trabajo ajeno. El control sobre el capital social, no sobre su propio capital individual, le da el control del trabajo social. (2) Con el surgimiento del sistema bancario y las sociedades por acciones, producto de la compra y recompra de papeles de deuda, emprstitos y ttulos, se provocan en la bolsa las operaciones de M&A que tienden a concentrar los capitales y dan como resultado el proceso de desarrollo de trusts, carteles, monopolios y multinacionales. Para Marx el surgimiento del sistema bancario es el producto ms desarrollado al que haya llegado el modo de produccin capitalista, y una poderosa palanca que tiende a terminar con el capital mismo: El sistema bancario en lo que respecta a su organizacin formal y a su centralizacin, es el producto ms artificial y desarrollado a que haya llegado el sistema de produccin capitalistaEl carcter social del capital solo puede aparecer y realizarse por entero gracias al pleno desarrollo del sistema de crdito y bancario. Por otra parte estos sistemas llevan mas lejos, Ponen en manos de los capitalistas industriales y comerciales todo el capital disponible de la sociedadEllo anula el carcter privado del capital y contiene en potencia, pero slo en potencia, la eliminacin del capital mismo (3) Junto con el desarrollo del sistema bancario, como parte del segundo movimiento del capital financiero se desarrolla el proceso de surgimiento de las sociedades por acciones. Estas terminan con el desarrollo de los capitalistas individuales y provoca el desarrollo de sociedades accionarias o directorios, que reemplazan al capitalista individual. Con esto se desarrolla un cambio fundamental: La propiedad privada individual va suprimindose, los capitalistas van siendo expropiados por estas grandes formas de capital que concentran la propiedad en cada vez menos manos. As lo explica Marx: La constitucin de sociedades por acciones (tiene como) consecuencias una enorme extensin de la escala de la produccin y empresas que habran sido imposibles para capitalistas aisladosEl capital, que por definicin se basa en el modo de produccin social y presupone una concentracin social de medios de produccin y de su fuerza de trabajo, adopta aqu de manera directa la forma de capital social (capital de individuos directamente asociados) por oposicin al capital privado. Sus empresas, entonces, se presentan como empresas sociales en oposicin a las empresas privadas. Es la abolicin del capital como propiedad privada, dentro de los marcos de la propia produccin capitalista (4) Marx y Engels no alcanzaron a vivir para ver el desarrollo de los monopolios, pero si claramente percibieron la tendencia al dominio del capital financiero, la preeminencia de la bolsa, y el surgimiento de las sociedades por acciones, a las que consideraban como el desarrollo supremo del modo de produccin capitalista. Estas entidades son el comienzo y las antecesoras del desarrollo del los trusts, monopolios y multinacionales. As analiza Marx el desarrollo y la creciente preeminencia del capital financiero en el modo de produccin capitalista: Este resultado del desarrollo supremo de la produccin capitalista es la supresin del modo de produccin capitalista en su propio seno, y por lo tanto una
(1), (2) y (4) Karl Marx, El Capital, Libro III, cap. XXVII El papel del crdito en la produccin capitalista (1b) Lenin define la etapa imperialista como capitalismo en transicin o agonizante. El Imperialismo pag 156 (3) Karl Marx, El Capital, Libro III, cap. XXXVI Notas sobre el perodo precapitalista
contradiccin que se destruye por s misma y que prima facie se presenta como simple fase transitoria hacia una nueva forma de produccinEn ciertas esferas se establece el monopolio, con lo cual provoca la intromisin del estado. Hace renacer a una nueva aristocracia financiera, una nueva especie de parsitos, en forma de promotores, especuladores y directores simplemente nominales. Todo un sistema de fraudes y estafas por medio de la promocin de las corporaciones, de la emisin y el trfico de acciones. Es la produccin privada, sin el control de la propiedad privada (1) Federico Engels tambin advirti esos cambios y los analizaba a travs de citas como las que reprodujimos en captulo II: esos cambios tienden a concentrar en manos de los especuladores burstiles toda la produccin industrial y agrcola, el conjunto del comercio, tanto como los medios de comunicaciones y los organismos de cambio, de modo que la Bolsa se convierte en la representante ms eminente de la propia produccin capitalista. En 1865 la Bolsa era todava un elemento secundario en el sistema capitalista Hoy las cosas son distintas. Desde la crisis de 1866 la acumulacin se hizo con una rapidez cada vez mayor Sigue entonces una transformacin progresiva de la industria en empresas por acciones. Todas las ramas, una tras otra, sucumben ante ese destino todas las inversiones en el extranjero se hacen en forma de acciones (2) Con el surgimiento de los administradores de capital, o los capitalistas accionistas no slo alcanza el capital su desarrollo supremo. Tambin desarrolla la maduracin de las condiciones para la expropiacin definitiva del capital, de la propiedad privada y del surgimiento de un nuevo modo de produccin que ponga en manos del conjunto de la sociedad las riquezas logradas por el trabajo social. Para Marx el capital financiero logra la: Transformacin del capitalista realmente activo en un simple director y administrador de capital ajeno, y de los propietarios de capital en simples propietarios, en simples capitalistas financieros. Aunque los dividendos que reciben incluyan el inters y la ganancia empresaria, es decir, la ganancia total, esa ganancia slo se percibir en forma de inters, es decir, como simple remuneracin por la propiedad del capitalEste resultado del desarrollo supremo de la produccin capitalista es el punto por el que pasa por fuerza la reconversin del capital en propiedad de los productores, no ya como propiedad privada de los productores particulares, sino como propiedad de productores asociados, como propiedad directamente social (3) Es decir, para Marx el paso del modo de produccin de los productores particulares o capitalistas, al modo de produccin de los productores asociados, o sea, el modo de produccin socialista, pasa por fuerza por la reconversin de este capital financiero, estas formas de desarrollo supremo del modo de produccin capitalista, las sociedades por acciones, y los directorios de las nuevas entidades que surgen expresando ese fenmeno, los trusts, crteles, monopolios y la expresin mas moderna y reciente de todo el proceso, las modernas multinacionales y las nuevas multinacionales. Estas formas de concentracin y centralizacin de capitales alcanzan en el siglo XXI una magnitud jams vista en la historia de todos los sistemas econmicos precedentes. En la medida que las nuevas multinacionales, la ms alta expresin del desarrollo econmico capitalista, se desarrollan, el capital financiero desenvuelve estos dos movimientos que hemos analizado y que tienden a disolver el modo de produccin capitalista, pero por s mismo no logran superar la traba de la propiedad privada. Al persistir la propiedad privada de los medios de produccin y cambio, la expropiacin de los capitalistas, que desarrolla el capital financiero y la concentracin de la produccin y capitales, va convirtindose en un juego de la bolsa en la cual la especulacin financiera se desarrolla como un objetivo en s mismo y se la confunde con un proceso de creacin de riqueza y valor.
(1) y (2) Karl Marx, El Capital, Libro III, cap. XXVII El papel del crdito en la produccin capitalista (3) Federico Engels. El Capital Libro III Suplemento y complemento del Libro III de El Capital (1895)
As lo explica Marx: Pero en el seno del propio sistema capitalista, esa expropiacin se presenta en forma contradictoria, como apropiacin, por algunos, de la propiedad social; y el crdito da cada vez ms a esos pocos, el carcter de puros especuladores industriales. Como la propiedad existe entonces en forma de acciones, su movimiento y su transmisin se convierten en el simple resultado del juego de la bolsa, donde los peces pequeos son devorados por los tiburones y los corderos por los lobos de la BolsaEn lugar de superar la contradiccin entre el carcter social de las riquezas, y la riqueza privada, no hace mas que elaborarla y desarrollarla, dndole un aspecto novedoso. (1) Es decir, que el capital financiero propenda a disolver el capitalismo realizando el movimiento de expropiacin del capital, no significa de ninguna manera que guarde un carcter progresivo. Al contrario, en la medida en que est basado en la propiedad privada, si bien desarrolla las contradicciones del sistema capitalista, acta como parte de l, y si bien empuja el proceso de reproduccin hasta su lmite, no puede superarlo. Como lo explica Carlos Marx: Por ltimo no cabe duda que el sistema de crdito ser una poderosa palanca en el paso del modo de produccin capitalista al sistema de produccin basado en la asociacin del trabajo. Ello, no obstante, slo puede ser un elemento en vinculacin con otras grandes conmociones orgnicas del propio modo de produccin. En cambio, las ilusiones sobre el poder milagroso que se le otorga al crdito y a los bancos, de actuar en el sentido del socialismo, provienen de un desconocimiento total del modo de produccin capitalista, y del hecho de que el sistema de crdito es una de sus formas (2) Es decir, para Marx, el capital financiero crea primero las condiciones para la disolucin de todos los modos de produccin precedentes al capitalismo. Y despus, las condiciones para la disolucin del propio capitalismo y la propiedad privada. Pero, si bien crea las condiciones, no efecta esta disolucin porque la propiedad privada no es slo una entidad econmica sino que es fundamentalmente la expresin del dominio de una clase sobre la produccin del conjunto social. Esta expropiacin de la propiedad privada, cuyas condiciones maduran a partir del desarrollo del capital financiero, slo puede llevarse adelante en forma definitiva a partir de la esfera poltica, de la lucha de clases y del Estado, tarea que est en manos de la clase trabajadora. El anlisis del rol histrico del capital permite comprender la crisis actual Este anlisis histrico del rol del capital a lo largo de la historia, permite comprender an ms la actual crisis del capitalismo y sus posibles desenlaces. A lo largo de este trabajo hemos mostrado como el capitalismo ces el desarrollo de las fuerzas productivas, y comenz a desarrollar espectacularmente las fuerzas destructivas, lo cual tuvo su expresin brutal en el desarrollo de las dos guerras mundiales, a comienzos del siglo XX. Hasta all, las formas de expropiacin y centralizacin de capitales haban alcanzado su mxima expresin con el surgimiento del sistema bancario, el de crdito y las sociedades por acciones que evolucionan de los carteles a los trusts y luego a los monopolios. Las sociedades accionarias que van apropindose de valor y trabajo en una rama de la produccin constituyen los crteles y trusts. Luego lo hacen sobre todo una rama de la produccin, o varias, a escala de un pas, lo que da origen a los monopolios. Este proceso de centralizacin de capitales se desarrolla, como un proceso de M&A, en el cual actan interrelacionadamente el capital industrial y el financiero. El sistema bancario acta incorporando bajo la propiedad de grupos cada vez ms reducidos de capitalistas la propiedad de medios de produccin, lo cual da origen a los monopolios. Tras las dos guerras mundiales, los monopolios de EE.UU mediante el Plan Marshall se convierten en multinacionales, es decir entidades econmicas que dominan ramas de la produccin y el comercio, pero a nivel mundial. Las multinacionales se desarrollan en base a un rgimen econmico que es el rgimen keynesiano, en el cual se desenvuelve el boom de posguerra que supone un crecimiento a tasas del 30 % por ms de 20 aos. Pero el obstculo de la propiedad privada pone lmites a este crecimiento, la tasa de ganancia vuelve a caer y el
rgimen keynesiano como vimos en los captulos I y II de este trabajo se agota irremediablemente. En el 68 estalla la crisis crnica de la economa mundial, proceso a travs del cual la economa desarrolla 6 recesiones que producen la perturbacin del proceso de reproduccin ampliada. Las modernas multinacionales que emergieron en la posguerra expresando el dominio mundial de EE.UU, tras el agotamiento del fordismo, van mutando de modernas multinacionales a nuevas multinacionales, para volcar masas enormes de capital ficticio a la especulacin financiera y esta mutacin da origen, como vimos en el captulo III, a un nuevo rgimen econmico, la globalizacin. Este rgimen expresa el nuevo dominio del capital financiero, encarnado en su actualizacin histrica, por la unin de las modernas multinacionales y los bancos de inversin, como la expresin ms elevada de la fase superior del desarrollo capitalista. El dominio del capital financiero es absoluto, ha tomado el control del conjunto de la economa, ha derrumbado la tasa de ganancia, ha provocado la centralizacin de los capitales, y lo ha expresado en un gigantesco y colosal proceso de M&A que comienza en los 80, explota en los 90 y contina, como vimos en el captulo V. La velocidad de rotacin de las masas de capitales y el cambio en la composicin crecientemente integradas por capital ficticio, han provocado sucesivas burbujas de alto poder destructivo que estallan permanentemente, provocando repetidas convulsiones y espasmos de crisis, como vimos en el captulo IV. Pero las burbujas expresan otro fenmeno que hemos analizado en este captulo, para Marx, el sistema de crdito empuja hasta sus lmites el proceso de reproduccin y le permite al capitalismo superar parcialmente las limitaciones que le impone la propiedad privada al proceso de produccin. Esto, y ninguna otra cosa, es la primera burbuja reganiana que da origen al rgimen de la globalizacin. Esa burbuja es una acumulacin colosal de capitales extrados por la explotacin mundial de la clase obrera que permite una fantstica inyeccin de crdito entre la poblacin y la clase media norteamericana. En la globalizacin, el sistema capitalista repite corregido y aumentado todo el proceso que ha hecho antes de las dos guerras mundiales, slo que ahora el proceso es global, abarca masas enormes de capital, provoca procesos colosales de M&A e involucra, como nunca antes, los cinco continentes. Como afirmaba Marx, la pltora o sobreacumulacin de capital, provoca tambin, como vimos en el captulo VII, la sobrecaumulacin de la poblacin en megalpolis y el desarrollo de la clase trabajadora ms numerosa, extendida y poderosa de la historia. La primera burbuja reganiana explota y la recesin que arrastra la economa norteamericana hunde a Japn, la segunda economa del mundo, que entra en recesin por varias dcadas tras la explosin de la burbuja de Tokio en los 90. Las burbujas golpean las economas de los pases atrasados y arrasan con los Tigres, que dejan de ser parte del eje que sostiene la globalizacin. Ese rol pasa a cumplirlo el tndem EE.UU- China, a partir de que tras la violenta represin de Plaza Tiannammen, su economa capitalista se convierte en el paraso de las multinacionales.. Los 90 no son slo la dcada de las burbujas, son tambin el estallido del proceso de M&A, que se coloca en el centro de la economa mundial y permite que los Bancos de Inversin y nuevas multinacionales se conviertan en el corazn y las entidades que controlan el conjunto de la economa mundial. Las sucesivas inyecciones de crdito, que van desde la burbuja reganniana hasta la colosal burbuja de las hipotecas de segunda categora de Bush, sabemos ahora cabalmente que efecto producen. Estas inyecciones fenomenales de crdito le dan impulso al proceso de reproduccin ampliada, mediante el estmulo al proceso de circulacin. Pero por otro lado, desarrollan todas las contradicciones del modo de produccin capitalista al paroxismo, lo cual provoca los nuevos estallidos y crisis. El estallido de la fabulosa burbuja de la hipotecas de
segunda categora generada sobre el bombeo de crditos, abre en el 2007, la crisis de la economa capitalista ms importante de la historia. Detrs del proceso de M&A, del bombeo de crditos, de la succin de capitales del mundo entero mediante el saqueo y la expoliacin, se encuentran como vimos en el captulo VI, los estados del G7 y fundamentalmente el estado imperialista ms importante de la historia, los EE.UU. El desarrollo geomtrico de los dficits gemelos y el rol de la Fed, son vitales para el sostenimiento de toda la estructura de la economa mundial, que mediante el dlar, expresa la hegemona absoluta e indiscutida de EE.UU. Sin embargo la globalizacin colapsa en el 2007, tras el estallido de la burbuja subprime, y de las masas de capital ficticio que en forma de derivativos est almacenada en las bodegas de todas los Bancos de Inversin y grandes empresas. Esto provoca la quiebra generalizada de las nuevas multinacionales, el colapso del corazn del sistema capitalista imperialista mundial, como vimos en el captulo VIII. Este infarto de miocardo que sufre la globalizacin, pone de manifiesto que las nuevas multinacionales, mxima expresin de la valorizacin del capital en la globalizacin, se han constituido en el mximo factor de desvalorizacin y un polo de acumulacin que resulta en trminos histricos, absolutamente inviable. Los salvatajes abren una nueva fase Las sucesivas inyecciones de masas gigantes de capital efectuada por los bancos centrales logran revivir la economa mundial, pero dieron como respuesta los ms dbiles indicadores econmicos de las ltimas dcadas. Esta fase ha desarrollado al mximo sus potencialidades y las ha agotado, abriendo de aqu en ms una crisis histrica, de civilizacin, porque el agotamiento de la globalizacin es el agotamiento del capitalismo mismo. Los salvatajes abren un nuevo rgimen o fase en el cual se desarrollan dos conjuntos de tendencias que hemos analizado en el captulo IX y una depresin profunda que probablemente abarque varios aos, dando por finalizada la etapa de crisis crnica de la economa mundial, que provoc seis grandes recesiones desde 1968 que perturbaron y dislocaron el proceso de reproduccin ampliada. Este esquema general de funcionamiento de la economa en los ltimos 45 aos, est sufriendo alteraciones en la fase econmica mundial abierta tras los salvatajes. An as, la capacidad de respuesta del imperialismo a la crisis ha sido efectiva, coordinada, ha evitado formalmente la quiebra de las nuevas multinacionales. Desde el estallido de la crisis los salvatajes se han sucedido, en octubre- noviembre del 2008 se llev adelante el salvataje Bush, de aproximadamente 800.000 millones U$S, unos 8 billones U$S. En noviembre del 2009, el salvataje Obama, fue an mayor, casi 9 billones U$S, lo cual sumado a las masas de capitales que destinaron los restantes bancos centrales, alcanzan en conjunto la suma de casi 25 billones U$S. En noviembre del 2010 la Fed lanza un nuevo salvataje producto de que tras la recuperacin estadstica inicial, todos los indicadores sealan la proximidad de una nueva cada, y ponen sobre el tapete el requerimiento de una intervencin global en la economa, un nuevo salvataje o varios salvatajes. Esta fabulosa emisin monetaria, llamada tcnicamente QE, son inmensas inyeccin de capitales de aproximadamente 800.000 millones U$S. El QE del 2010, no es slo una intervencin global que busca detener el colapso, es adems el comienzo del intento de trasladar la crisis a los pases atrasados. Independientemente de los ritmos que adquiera la situacin, de si se efecte una nueva cada o no, de si la asistencia econmica de los estados del G7, que contina, se combinara con nuevos salvatajes globales o parciales, lo que estamos presenciando es el final del rgimen econmico de la globalizacin, y el comienzo de una nueva fase, o rgimen que tiene todos los elementos de barbarie preanunciando algunas de las tendencias a la descomposicin del capitalismo.
En el ltimo perodo se ha desatado una importante polmica acerca del significado de los salvatajes. Si lograrn sacar adelante la economa mundial o no, y que consecuencias traern para el desarrollo del capitalismo. Lo que aparece claramente es que los tres salvatajes, el del 2008, el del 2009 y el del 2010, son poderosas inyecciones de crdito en la economa. Este mecanismo al que apelaron Reagan y Bush, en menor escala, llevaron el modo de produccin capitalista al colapso. Sabemos ya que efecto provocarn estas monstruosas masas de capital que se han inyectado en la economa mundial, tanto QE1 como el QE2, permitirn un alivio coyuntural, permitirn que se repongan parcialmente el proceso de circulacin, el crdito y el dinero que estn colapsados. Pero estn desarrollando ms fuerte an todas las contradicciones del sistema capitalista, las crisis y con ello, las conmociones y levantamientos sociales que preanuncian su crisis definitiva El Fin de las Multinacionales es una definicin de clase de la crisis El anlisis del rol del capital a lo largo de la historia, nos permite comprender entonces el rol que el capital financiero est cumpliendo en el tramo final, decadente del modo de produccin capitalista y preever de este modo, los posibles desenlaces de su historia. El capitalismo agonizante y decadente amenaza con arrastrar a la humanidad al desastre y estn maduras las condiciones para el paso de un modo de produccin a otro. Pero este paso ya no se encuentra en el terreno de la economa, sino que ser determinado por el curso de los prximos acontecimientos de la lucha de clases. Quiz los analistas defensores del capitalismo crean que El Fin de las Multinacionales, el ttulo que lleva el presente trabajo, sea una irona que los marxistas lanzamos en respuesta a tantas ironas recibidas en los ltimos 20 aos. En este perodo hemos recibido abundante bibliografa con slogans como El Fin del Marxismo, El Fin del Socialismo, El Fin de las Ideologas, El Fin de la Historia, El Fin del Trabajo, etc, todos ellos destinados a consagrar el triunfo del capitalismo definitivo y final. Esos autores y esos textos ya han sido sepultados por la realidad. Y si bien corresponde una pequea revancha frente a tantas barbaridades escritas con pretensin cientfica, lejos est el ttulo del presente trabajo de serlo. Por el contrario, El Fin de las Multinacionales es el ttulo que lleva este trabajo por que es la definicin cientfica, marxista, de esta crisis. Si algo tiene de importante el actual debate sobre la situacin de la economa mundial, es precisamente el de efectuar un diagnstico profundo y cientfico de la misma. Ya sobre los sntomas de la enfermedad, su alcance y su importancia nos hemos puesto de acuerdo. Pero falta avanzar en conocer que enfermedad ha provocado estos sntomas y porque se ha desarrollado. Para Marx, el estudio de la economa cientfica resulta ms que difcil, debido a la cantidad de enemigos que encuentra: En el terreno de la economa poltica, la investigacin libre y cientfica encuentra muchos mas enemigos que en sus otros campos de exploracin. La naturaleza particular del tema que trata, levanta contra ella y hacia el campo de batalla las pasiones ms vivas, ms mezquinas y odiosas del corazn humano, todas las furias del inters privado. La Alta Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, perdonar con mucha mayor facilidad un ataque contra treinta y ocho de sus treinta y nueve artculos de fe que contra una treintainueveava parte de sus ingresos. (1) Nuestra definicin de la crisis encuentra entonces muchos enemigos. Para comprobarlo basta con observar el siguiente dato: Cuantos artculos referidos a la crisis mundial del capitalismo hacen referencia a la situacin de las multinacionales?, Cuntos de ellos siquiera las mencionan?; Qu estudio existe sobre las multinacionales, su evolucin en los ltimos 60 aos y su rol en esta crisis?. Resultar para nuestro lector una ardua tarea encontrar los trabajos que respondan a estas preguntas, porque esos trabajos prcticamente no existen.
(1) Karl Marx, El Capital, Tomo I, Prefacio a la primera edicin alemana
Sin embargo, hasta para el ciudadano comn y ms alejado del conocimiento de las complejas leyes de la economa, para el ms humilde trabajador, para cualquier campesino, intelectual o para cualquier persona con sentido comn, las multinacionales son las entidades que dominan la economa capitalista. Lo saben bien los economistas burgueses, porque conocen los datos de la realidad. Pero an sin conocer esos datos, sin conocer su origen y evolucin, sin tener los estudios sobre los hechos econmicos, el ciudadano que vive en el capitalismo cuando ve las publicidades y los letreros de nen en las calles, cuando adquiere los productos para su subsistencia o cuando compra un electrodomstico o un automvil, comprende perfectamente quien domina la economa. Al igual que el ciudadano del medioevo cuando vea la cruz y los castillos a los lejos, o el ciudadano antiguo que vea los edificios y la ornamentacin griega o romana comprendan perfectamente quienes eran sus amos, lo mismo el ciudadano actual sabe, aunque no comprenda de economa, quien tiene el poder y lo ejerce. Resulta ms que significativo, en los anlisis de la actual crisis del capitalismo, este silencio sobre las multinacionales. Poderosos intereses han logrado que en la mayor crisis del capitalismo, la opinin pblica se explaye alrededor de las ms diversas explicaciones sobre la actual crisis de la economa capitalista, sin que prcticamente ninguna haga referencia a las entidades que cualquier mortal considera las ms importantes de la economa mundial. Este silencio sobre las multinacionales, lamentablemente, abarca tambin a los textos y estudios marxistas, que capitulan de ese modo a la opinin pblica burguesa. El silencio sobre sobre las multinacionales tiene un objetivo, ocultar a los ojos de las masas, de los millones de obreros, campesinos y estudiantes, la real naturaleza de la crisis. Por eso nuestro diagnstico busca decir a las masas lo que la opinin pblica, gobernantes y direcciones se niegan a decir y demostrarlo en forma cientfica. Para dar ese diagnstico debemos hacerlo siguiendo el mtodo marxista, el que nos aconsejaran seguir nuestros maestros, como Nahuel Moreno que frente al estudio de la economa nos aconsejaba dar definiciones de clase, al momento de encarar el estudio cientfico de la misma. As lo explicaba Nahuel Moreno: Es bueno que nos pongamos de una vez por todas de acuerdo que significa para un marxista estudiar la economa poltica marxistaPor ejemplo, hay una tendencia a dejarnos envolver por la frmulas o por las leyes econmicas como si tuvieran vida por s solas, como si actuaran por s solas. (2) Para Moreno las frmulas, las leyes, y los anlisis de los procesos econmicos, si bien son fundamentales, de nada valen si se desarrollan por s solos, aislados de los fenmenos polticos y sociales y de los anlisis de clase. Y as como la historia la hacen las clases, Moreno aconsejaba no olvidarnos ni un minuto que la economa, tambin la hacen las clases. As lo desarrollaba Nahuel Moreno: Respecto a la economa, hay cierta tendencia a olvidarnos de dos factores, de dos hechos muy importantes. Primero, que hay leyes humanas que tienen que ver con la economa de todas las pocas, las leyes ms abstractas y generales de la produccin. Por ejemplo la Ley del ValorEl segundo aspecto, para m el decisivo, es el carcter de clase de todoes la clave de todoCasi siempre los economistas marxistas se olvidan de eso. Que si la historia la hacen las clases, las economas tambin las hacen las clases. Con esto que quiero decir? Que una economa hay que definirla por la clase que domina la economa. Es decir, casi principalmente, si hay algo que es de las clases, es la economanosotros no debemos perdernos y aislarnos del proceso de clase al hacer el anlisis econmico (3) La actual crisis del capitalismo, es la crisis mortal y definitiva de las multinacionales. Las nuevas multinacionales, entidades que expresan el ms alto grado de desarrollo alcanzado por el capitalismo, son las que han quebrado, y su quiebra expresa el agotamiento de la globalizacin.
(2) y (3) Nahuel Moreno- Escuela piloto de Cuadros, 1984- Primer Turno pagina 187
Cuando hablamos del fin de las multinacionales, no nos remitimos slo a describir la agona de estas entidades econmicas. Hablamos de la crisis y agona de una clase social; la de los dueos de las multinacionales, las de los magnates y grandes capitalistas que dominan el conjunto de la economa mundial y poseen la propiedad de casi todos los medios de produccin y cambio ms importantes. El Fin de las Multinacionales es la decadencia mortal y definitiva de esa clase social y con ella, el sistema social, poltico y econmico que conducen. Al igual que el clebre pronstico de Trotsky para la revolucin poltica, para esta crisis de la economa tambin lo es alternativo: O el imperialismo impone el dominio definitivo del capital y las multinacionales o la revolucin las expropia. El resultado depende de las luchas de clases. Expropiar a las multinacionales es una medida que slo pueden ser llevadas a cabo por revoluciones triunfantes que impongan dictaduras proletarias. El mejor homenaje que podemos hacer a nuestros maestros, es seguir sus consejos, para lo cual, es vital realizar una definicin de clase de la crisis, y de ese modo, combatir el marxismo vulgar y los anlisis de la opinin pblica que introducen los prejuicios e intereses de los defensores de las grandes empresas y el capitalismo, al interior de la clase obrera. Valga entonces con ese objetivo, este trabajo que denominamos El Fin de las Multinacionales. Y que ponemos a disposicin de las nuevas generaciones obreras y luchadores de todo el mundo, que necesitan de un diagnstico de la crisis para emprender la tarea de terminar de una vez por todas con este sistema injusto, cuyos desenlaces estn desarrollndose frente a nuestros ojos, y cuyos prximas convulsiones revolucionarias harn tocar su fin.
(3) Nahuel Moreno- Escuela piloto de Cuadros, 1984- Primer Turno pagina 187

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Una explicacin marxista a la crisis mundial de la economa capitalista