A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

TURISMO

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

TURISMO

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

TURISMO

 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Documento sectorial, Cadena turismo Departamento Nacional de Planeacin Bogot, agosto de 2007 Direccin DNP Carolina Rentera Rodrguez Subdireccin DNP Andrs Escobar Arango Gerente de Competitividad Daniel Castellanos Garca Direccin de Desarrollo Empresarial Orlando Gracia Fajardo, Director Coordinacin Serie de Documentos Sectoriales Rodrigo Moreira Silva, Subdirector tcnico de Poltica Industrial y Comercial Investigacin y redaccin Ana Paola Gmez Rafael Lpez Forero Colaboraron con esta publicacin Giovanni Cuero Natalia Arias Ximena Hoyos Lago Enrique Uribe Botero Apoyo Estadstico Sara Patricia Rivera Edicin Ana Mara Corrales Diseo Catalina Corts Murcia Departamento Nacional de Planeacin, 2007 Calle 26 No. 13 - 19 Telefono: 5960300 / 5663666 Bogot, D.C., Colombia

C o n t e n i d o
1. Presentacin 2. Generalidades del sector
El comportamiento del sector El turismo en las regiones Debilidades y fortalezas del sector turismo

7 11
13 17 19

3. Agenda Interna sectorial

Visin Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones

23
25 25

4. Las Apuestas Productivas desde las regiones 5. Acciones: lneas de poltica y programas del gobierno nacional para la competitividad
Aspectos metodolgicos Instituciones y polticas de competitividad Desarrollo empresarial Capital humano Desarrollo tecnolgico

29 35
37 38 39 42 43

Bibliografa y fuentes consultadas

45

1
Presentacin

Presentacin
10

Agenda Interna
Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes polticos y la sociedad civil sobre las acciones estratgicas que debe realizar el pas para mejorar su productividad y competitividad. Se construy mediante un proceso de concertacin y dilogo con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso.

Presentacin
Colombia asumi el desafo de insertarse en las grandes corrientes comerciales que caracterizan el nuevo orden econmico mundial. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, junto con otros acuerdos comerciales que ha firmado en el pasado o espera concretar en el futuro, le abren al pas un horizonte de oportunidades para mejorar su competitividad y, por esta va, acelerar el crecimiento y aumentar el bienestar de su poblacin. Pero la insercin comercial por s sola no garantiza una productividad ms elevada ni un mejor desempeo competitivo. Esto slo se consigue si el pas se prepara para aprovechar las ventajas de un mayor intercambio comercial, as como para afrontar con xito los riesgos asociados. Y para ello necesita transformar, con urgencia y de manera profunda, los factores productivos. Consciente de la magnitud de este reto, el Gobierno Nacional inici en 2004 la construccin de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, un proceso que se ha ido estructurando de abajo hacia arriba por medio de la concertacin y el dilogo con las regiones y los sectores. A travs del documento del Consejo de Poltica Econmica y Social (Conpes) 3297 del 26 de julio de 2004, se asign al Departamento Nacional de Planeacin (DNP) la responsabilidad de coordinar la elaboracin de esta Agenda, cuyo objetivo es el diseo de un plan de accin de reformas, programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad del pas, y aumentar y consolidar su participacin en los mercados. A partir de la heterogeneidad, la Agenda Interna reconoce la necesidad de contar con estrategias de desarrollo econmico diferenciadas que

Productividad
Relacin entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital empleados para producirlo. Una mayor productividad en el uso de los recursos de un pas es determinante para aumentar el ingreso nacional per cpita.

Competitividad
Por competitividad de un pas o de una regin se entiende la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Est relacionada con mltiples factores que condicionan el desempeo de las actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnologa, las instituciones, el medio ambiente y el entorno macroeconmico.

11

atiendan las particularidades de algunos sectores de la economa colombiana. El turismo es considerado como un fenmeno socio-econmico en el mundo. Este sector ha tenido un amplio crecimiento en las ltimas dcadas, se ha convertido en una importante fuente de ingresos en muchos pases y en un indicador del nivel de vida de la sociedad. Tener una mayor afluencia de turistas es un indicador de eficiencia y por lo tanto, los pases compiten por atraer cada vez ms turistas y mayores ingresos. As, muchos pases han planteado y ejecutado planes de desarrollo turstico integrales, que pretenden potencializar las ventajas competitivas de los pases, posicionar una imagen de pas y fortalecer la infraestructura de los atractivos tursticos. Aunque Colombia posee una gran diversidad de atractivos naturales y culturales, an no se encuentra posicionado en el extranjero como un destino turstico. No obstante, el turismo es uno de los sectores ms prometedores del pas y el Gobierno ha dado prioridad a su desarrollo; por ello, recientemente se aprob el documento Conpes 3397, el cual establece la poltica sectorial de turismo. La propuesta de la estrategia de mejoramiento de la competitividad del sector turismo se desarroll a partir de seis talleres sectoriales realizados entre marzo y junio de 2005. En estos talleres participaron en promedio treinta representantes de gremios y empresarios, quienes establecieron las necesidades del sector y las recomendaciones para alcanzar mayores niveles de competitividad. Estos talleres fueron coordinados por Turismo Cartagena. El anlisis de la estrategia competitiva del sector se hizo con base en el documento de trabajo del sector turismo y de las Apuestas Productivas regionales. Estas ltimas fueron elaboradas por los equipos de trabajo de los departamentos y los coordinadores sectoriales, en el proceso de definicin y construccin de la Agenda Interna.

Los documentos se elaboraron a travs de un amplio proceso de concertacin e investigacin de las expectativas y necesidades del sector en el que participaron las autoridades departamentales y locales, las Cmaras de Comercio, los gremios y la sociedad civil, entre otros. Este documento est dividido en cuatro grandes secciones: en la primera se presentan algunas generalidades del sector turismo en Colombia y en el mundo, en relacin con su estructura y evolucin reciente en cuanto a participacin en el PIB, polticas de seguridad y movilizacin de personas. La segunda muestra un anlisis de la propuesta de Agenda Interna sectorial desde la visin y sus estrategias, en la tercera, se describen las Apuestas Productivas de las diferentes regiones en este sector haciendo un pequeo anlisis de los elementos comunes entre las Apuestas y la relacin existente entre stas y lo propuesto por el sector. Finalmente, se muestra un anlisis de las Acciones segn la estrategia del documento Conpes 3397 que la considera y las lneas y polticas del Gobierno Nacional para la competitividad sobre stas.

2
Generalidades de la cadena productiva

Generalidades de la cadena productiva

2. Generalidades del sector

14

El comportamiento del sector

Turismo en el mundo
De acuerdo con la Organizacin Mundial de Turismo (OMT)1, la actividad turstica represent en 2002 cerca de 7% del total de exportaciones mundiales de bienes y servicios y aproximadamente el 30% de las exportaciones de servicios. En 2004 los principales destinos tursticos en el mundo fueron Francia, Espaa, Estados Unidos, China e Italia. Mxico se encontr en el lugar nmero ocho recibiendo 20,6 millones de turistas en el mismo ao2. Adems, el informe de la OMT destaca a pases como Botswana, Tanzania, El Salvador, Cuba, Per y Repblica Dominicana, como destinos emergentes, con tasas de crecimiento equivalentes al doble de la tasa promedio de crecimiento en el mundo3. Respecto a la captacin de ingresos por turismo, en el ao 2004 los pases ms importantes fueron Estados Unidos, Espaa, Francia, Italia y Alemania. Despus de la reduccin sufrida por el turismo en el mundo4, en el ao 2004 el movimiento de turistas internacionales se increment en 10% con respecto al ao anterior, -763 millones de turistas-, la mxima cifra de los ltimos 20 aos. Esta tendencia creciente fue comn a todas las regiones del mundo, pero fue especialmente
1 Organizacin Mundial del Turismo, (2004). Tourism and the world economy, en http://www.world-tourism.org/facts/tmt. html 2 _____., (2005). WTO World Tourism Barometer Volumen 3, No. 2, junio. 3 La tasa mundial de crecimiento promedio de las llegadas internacionales entre 1950-2002 fue de 6,6%. 4 La reduccin del movimiento de turistas a nivel internacional se produjo por los atentados terroristas del 11 de septiembre, la guerra de Irak y la amenaza del Sars.

alta en Asia y el Pacfico (28%) y en el Oeste Medio (18%). El continente americano mostr tambin buen comportamiento con una tasa de crecimiento promedio anual de 11%. De acuerdo con la OMT5, aun cuando no se esperan grandes cambios en la estructura del turismo mundial, el nmero de llegadas internacionales se va a incrementar hasta alcanzar en el ao 2020 una cifra cercana a 1.500 millones de turistas, de los cuales 1.200 sern de llegadas intraregionales, mientras que los 300 millones restantes correspondern a llegadas de larga distancia. Esto se obtendr con una tasa de crecimiento promedio anual del turismo de 4,1% y 6,7% de crecimiento anual de los ingresos. Asimismo, esta organizacin estableci que las regiones del Pacfico, sur de Asia y Oriente Medio mostrarn tasas de crecimiento por encima del promedio mundial, mientras que Amrica y Europa estarn por debajo. Para Amrica, la tasa de crecimiento sera 3,9% promedio anual y se incrementara la tendencia de turismo de larga distancia inter-regional sobre el turismo intra-regional. Dicho informe estableci igualmente que los destinos ms importantes dentro de la regin seguiran siendo Estados Unidos, Mxico y Canad, aunque las tasas de crecimiento ms altas estaran en Cuba, Argentina, Brasil, Repblica Dominicana y Chile.

Turismo en Colombia
En Colombia entre 1999-2005, la actividad turstica6 contribuy en promedio con 2,1% del PIB. Esta tendencia positiva puede ser explicada
5 Organizacin Mundial del Turismo, (2001). Tourism 2020 Vision, en http://www.world-tourism.org/facts/2020.html 6 Incluye las actividades de restaurantes, hoteles y agencias de viaje.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena turismo 15

Cuadro 1
Principales destinos tursticos en el mundo Llegada de turistas internacionales (Millones) Rango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Francia Espaa Estados Unidos China Italia Reino Unido Hong Kong Mxico Alemania Austria 2003 75,0 51,8 41,2 33,0 39,6 24,7 15,5 18,7 18,4 18,0 2004* 75,1 53,6 46,1 41,8 37,1 27,7 21,8 20,6 20,1 18,4 Ingresos por turismo internacional (Miles de Millones de US$) Rango Pas 2003 2004* 1 Estados Unidos 64,3 74,5 2 Espaa 39,6 45,2 3 Francia 36,6 40,8 4 Italia 31,2 35,7 5 Alemania 23,1 27,7 6 Reino Unido 22,7 27,3 7 China 17,4 25,7 8 Turqua 13,2 15,9 9 Austria 14,0 15,4 10 Australia 10,3 13,0

Fuente: Organizacin Mundial de Turismo (OMT). * Provisional

Cuadro 2
Llegada de turistas internacionales por subregin Millones de personas 2000 686 29 128 91 17 4 15 115 390 24 2001 684 29 122 86 17 4 14 121 388 24 2002 703 30 117 83 16 5 13 131 397 28 2003 691 31 113 77 17 5 14 119 399 29 2004* 760 33 124 85 18 6 16 153 414 35 Participacin del Mercado (%) 2003 2004* 100 100 4,5 4,3 16,4 16,3 11,2 11,1 2,5 2,4 0,7 0,8 2,0 2,1 17,3 20,2 57,7 54,6 4,2 4,6

Regin Mundo frica Amrica Norteamrica Caribe Amrica Central Suramrica Asia y el Pacfico Europa Este Medio

Fuente: Organizacin Mundial de Turismo (OMT), * Proyeccin

por la poltica de Seguridad Democrtica y la campaa de las caravanas tursticas, que generaron la confianza necesaria para lograr una movilizacin masiva del turista colombiano. Lo anterior aument la ocupacin hotelera de 40% promedio anual en 2000 a 56,47% en 2005.

Entre octubre de 2002, ao en el cual se dio inicio al programa de caravanas tursticas Vive Colombia y Viaja por ella, y enero de 2005 se realizaron 454 caravanas y 973 rutas seguras. La ocupacin hotelera en los destinos finales de las caravanas ha oscilado entre el 80% y el 100%. El

Generalidades de la cadena productiva

Grfico 1
Participacin de la actividad turstica en el PIB (2000-2005)

16

2,14

% 2,1 2,06

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Registro Nacional de Turismo

paso de vehculos por peajes pas de 8.378.281 en 2002, a 24.218.304 en 2004 y a 28.207.190 en 2005, lo que supone un crecimiento de 236,6%. El transporte areo nacional tambin ha experimentado crecimiento en el nmero de pasajeros. Esta cifra pas de 7.690.762 en 2004, a 7.756.875 pasajeros durante 2005, con una variacin positiva de 0,86%. Las principales rutas de pasajeros fueron Bogot-Pereira-Bogot que

crecieron 13,48% y 14,07%, respectivamente, y Bogot-Ccuta-Bogot en 12,11% y 27,21%. Los niveles de ocupacin tambin han mostrado un comportamiento positivo respecto a aos anteriores y fueron superiores en 2,17 puntos porcentuales en 2005 (66,91%) respecto al ao 2004. Asimismo, el nmero de pasajeros internacionales movilizados por va area pas de 3.322.699 en 2004 a 3.887.349 en 2005, mostrando un

Grfico 2
Reactivacin de la movilizacin por tipo (Tasa de crecimiento 2004-2005+) Pasajeros
cruceros -2,4

Vehculos* Pasajeros internacionales va area Pasajeros nacionales va area -5 0,9 0 5 10 % de crecimiento 15

16,5

17,0

20

Fuente: Centro de Informacin Estratgica Vial CIEV-, Polica de Carreteras Direccin General Martima, Capitana de Puerto de San Andrs Isla, Sociedad Portuaria de Santa Marta y Sociedad Portuaria de Cartagena. Aerocivil *Paso de vehculos por peajes + Cifras provisionales

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena turismo 17

crecimiento de 17%. Los principales pases de origen de los pasajeros movilizados son en orden de importancia Estados Unidos (38,12%), Espaa (9,59%), Panam (9,33%), Venezuela (8,60%) y Ecuador (6,51%). A diferencia del comportamiento positivo anterior, la movilizacin de pasajeros en cruceros present una reduccin equivalente a 2,37% entre 2004 y 2005, pasando de 49.284 pasajeros arribados en 2004 a 48.115 en 2005.

Una caracterstica importante de la industria del turismo en Colombia es la prevalencia de las mipymes como principales prestadoras de los servicios del sector. En 2003, 59% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Turismo7 eran microempresas, seguidas por las pequeas empresas que constituyeron 33%; las medianas, 6%, y las grandes, 2%. Otro factor relevante del turismo colombiano es la importancia de los bienes culturales. De

Grfica 3
Nmero de empresas de turismo por tamao (2003)
1.600 1.200 800 400 0

Micro

Pequea

Mediana

Grande

Fuente: Registro Nacional de Turismo Direccin General de Turismo - MCIT

Cuadro 3
Patrimonio cultural de Colombia por tipo (2005) Grupo Coleccin de obra mueble Monumento en espacio pblico Patrimonio arqueolgico Patrimonio arquitectnico Patrimonio intangible Patrimonio mixto Patrimonio natural Patrimonio urbano Total
Fuente: Ministerio de Cultura. Clculos DNP-DDE 7 Equivalentes a 2.762 empresas de turismo

Total 12 8 9 994 6 5 42 52 1128

% 1,06 0,71 0,80 88,12 0,53 0,44 3,72 4,61 100

Generalidades de la cadena productiva

acuerdo con el Ministerio de Cultura, han sido declarados como bienes de inters cultural de carcter nacional 1.131 lugares del pas, los cuales se encuentran repartidos en 294 municipios y 30 departamentos. La categora de bien ms comn en el pas es el patrimonio arquitectnico, seguido por el patrimonio urbano y el patrimonio natural.

El turismo en las regiones

Los convenios de competitividad turstica son la principal herramienta de poltica y coordinacin que existe actualmente para apoyar el desarrollo del turismo en las regiones. El proceso de formulacin de los convenios parte de la convocatoria que se realiza a los representantes en cada una de las instancias del destino turstico. As, se convoca el sector privado, el gobierno y las autoridades regionales y nacionales, y en conjunto se identifican los problemas, se plantean estrategias y se establecen acciones concretas con responsables definidos.

18

Turismo receptivo
El turismo receptivo en Colombia es bajo si se compara con pases como Mxico, que recibi en el ao 2004, 20,6 millones de turistas8. No obstante, en Colombia la entrada de no residentes creci 13,43% en promedio anual entre 1999-2005.

Grfica 4
Nmero de extranjeros que ingresaron a Colombia (1999-2005)
1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad DAS

Los pases de los cuales se registr mayor nmero de extranjeros que llegaron a Colombia en 2005 fueron Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Espaa. Finalmente, gracias a los incentivos que el Gobierno Nacional ha otorgado al sector, tales como las exenciones tributarias para la construccin o remodelacin de habitaciones (Ley 718 de 2002), durante 2003 y enero de 2006 se construy un total de 1.200 habitaciones nuevas y se remodelaron 3.233.
8 Organizacin Mundial del Turismo (2004). Barmetro OMT del turismo mundial, Volumen 3, nmero 2, junio de 2005.

En 2005 se estructuraron mltiples convenios de competitividad, no slo por departamento o regin, sino por destino turstico como es el caso de Nuqu, Mompox, Girardot y San Agustn entre otros. Para establecer los convenios, las regiones, o destinos eligieron los segmentos emblemticos que se muestran en el Cuadro 5. Estas definiciones confirman la diversidad turstica con la que cuenta el pas, que se basa en las potencialidades de cada cluster. Se observa adems que son el ecoturismo y agroturismo los segmentos en los cuales las regiones consideran que tienen mayores potencialidades.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena turismo 19

Cuadro 4
Segmento turstico potencial por regin -2005
Departamento Amazonas rea de influencia Medelln y rea metropolitana Urab - Darin Occidente Oriente Suroeste Visin Eco-etnoturismo Negocios Ecoturismo Ecoturismo Ecoturismo Agroturismo Etnocultural, sol y playa, recreativo Negocios y cultura Histrico, cultural, congresos, sol y playa Histrico y cultural Histrico y cultural Ecoturismo y eventos Agroturismo y ecoturismo Histrico, cultural y etnoecoturismo Histrico, arqueolgico y tnico Ecoturismo Cultural y ecoturismo Ecoturismo Ecoturismo Histrico y cultural Recreativo Histrico y cultural Eco-etnoturismo, sol y playa Histrico, arqueolgico y ecoturismo Eco-etnoturismo Ecoturismo Agroturismo, ecoturismo y eventos Eco-etnoturismo Histrico, cultural y compras Agroturismo Turismo real Sol y playa Ecoturismo Aventura, congresos y convenciones Etnocultural Agroindustrial, recreativo y ecoturismo Histrico, cultural y ecoturismo Agroturismo y ecoturismo Congresos y convenciones Eco-etnoturismo

Antioquia

Atlntico Bogot D.C. Bolvar Boyac Caldas Casanare Cauca Cesar Choc Nuqu - Baha Solano Darin Caribe colombiano Sabana occidente Girardot Zipaquir Golfo de Morrosquillo San Augustn Santa Marta Popayn Tierradentro Gorgona - Guapi Cartagena Mompox

Cundinamarca Crdoba Huila La Guajira Magdalena Meta Nario Norte de Santander Quindo Risaralda San Andrs islas Santander Tolima

San Andrs Providencia

Valle del Cauca

Zona sur Zona centro Zona norte Cali

Vichada

Generalidades de la cadena productiva

De acuerdo con la primera Encuesta de Turismo de Hogares9, las ciudades a donde llega el mayor volumen de viajeros son en su orden Bogot, Cali, Medelln, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Villavicencio, Barranquilla, Ibagu, Melgar, Girardot y San Andrs10; aunque los hogares establecen como principal destino al que preferiran viajar a Cartagena (31,3%), San Andrs (23,6%), Santa Marta (19,5%), Medelln (13,9%), Bogot (11,9%) y Cali (9,3%). Las zonas que mayor afluencia de turistas extranjeros recibi en 2003 fueron Bogot (55,4% del total), Cartagena (27,1%) y Antioquia (22,5%). Por segmento de mercado, Atlntico y Bogot lideraron el segmento de turismo de negocios y San Andrs el turismo individual y en grupo. Ahora bien, los ingresos que reciben estos destinos no guardan estrecha relacin con el nmero de visitantes, puesto que los mayores ingresos por concepto de viajeros se encuentran en Bogot ($ 200 mil millones aproximadamente), Cartagena ($ 190 mil millones), Santa Marta ($ 170 mil millones) y San Andrs ($ 140 mil millones). El mayor desarrollo turstico en algunas regiones se evidencia an ms si se observa el comportamiento de la ocupacin hotelera entre regiones. En el acumulado de 2005, Bogot present ocupacin hotelera de 68,5%, Cartagena, de 63,2%, y Antioquia, de 52,7%, mientras que departamentos como Boyac, la Zona Cafetera y la regin suroccidental slo alcanzaron niveles cercanos a 40%11. La infraestructura regional responde claramente a este comportamiento de la demanda. Existe
9 Encuesta realizada por el ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el DANE la cual consult a 29.942 hogares de Bogot, Medelln, Cali, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Santa Marta,.entre Agosto de 2002 y Julio de 2003 10 Citado en http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/ newsdetail.asp?id=3676&idcompany=14 11 Asociacin Hotelera de Colombia Cotelco-, (2005), Indicadores Hoteleros Preliminares Diciembre de 2005, No. 51, enero de 2006, Bogot.

concentracin de los prestadores de servicios tursticos en algunas regiones del pas. La siguiente grfica muestra cmo de 1.296 prestadores de servicios tursticos que se registraron en 2004, 25,5% se encuentran en Cundinamarca, cerca de 8% en Antioquia y Valle respectivamente y 7,6% en Bolvar; es decir, en cuatro departamentos se encuentra cerca del 50% de las empresas de turismo del pas. Gracias a los incentivos tributarios otorgados por el Gobierno para la construccin o remodelacin de habitaciones, algunas regiones empezaron a mejorar su oferta de alojamiento. Es as como de los 40 nuevos hoteles construidos entre el ao 2003 y enero de 2006, en Armenia se encuentran el 23%, 15% en Villavicencio, 8% en Pereira y Cali, 5% en Cartagena, Medelln, Montera y La Tebaida, y el resto corresponde a ciudades con porcentajes de participacin inferiores al 3%. Asimismo, San Andrs reporta 29,2% de las habitaciones remodeladas, seguido por Bogot con el 23,7%. Respecto a la formacin del recurso humano, en 2003, del total de prestadores tursticos 26,7% contaban con personal bilinge. Regionalmente, San Andrs (75%), Bolvar (56%), Cundinamarca (38%), Amazonas (38%), Antioquia y Atlntico (32%) son los departamentos con mayor porcentaje de empresas de servicios tursticos con personal bilinge12.

20

Debilidades y fortalezas del sector turismo

Si bien Colombia dispone de magnficos escenarios naturales y de variados recursos culturales para el desarrollo turstico, estos no representan grandes ventajas en el momento de conformar los productos tursticos. Es evidente que las ventajas comparativas ya no son suficientes para competir con xito en los mercados internacionales, pues para hacerlo se requiere del aprovechamiento de las ventajas
12 Registro Nacional de Turismo

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena turismo 21

Grfica 5
Prestadores de servicios tursticos por departamento. 2005 - Participacin
Otros Crdoba Meta Norte Santander Huila Atlntico San Andrs Caldas Tolima Nario Risaralda Magdalena Boyac Santander Quindo Bolvar Valle Cauca Antioquia Cundinamarca 0 5 10 Participacin
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad DAS

5,8 1,2 1,8 2,2 2,3 2,3 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,7 3,8 5,5 5,9 7,6 8,3 8,7 25,5 15 20 25

Grfica 6
Habitaciones nuevas y remodeladas segn ciudad 2003-2006
700 530 600 500 400 210 142 159 300 200 100 0 653 100 126 153 124

100 20 60 86 41 66 8

56

62

54

47

40

41

43

96

30

30

17 30

20

24

Habitaciones nuevas

Habitaciones remodeladas

11

27

13

Generalidades de la cadena productiva

comparativas y la consolidacin de las ventajas competitivas. El producto turstico nacional no es competitivo en los mercados internacionales. Como se evidencia en una reciente encuesta realizada por el grupo OTF Group Inc., a tour operadores y agencias de viaje en el exterior, ms del 70% de los encuestados indica que la inseguridad sigue

siendo la percepcin predominante entre los turistas internacionales sobre Colombia. En 2005 el sector pblico nacional, el regional y el privado, a travs del ejercicio estratgico para la formulacin de los convenios de competitividad turstica13, identificaron las siguientes debilidades:

22

Debilidades Factores transversales e institucionales 1. Infraestructura y transporte: se evidenciaron deficiencias en vas, servicios pblicos, acceso a atractivos tursticos, servicio de transporte (fluvial, martimo, terrestre, aeroportuario), equipamiento urbano y sealizacin. 2. Deficiencias en la planta Turstica: en algunas regiones, la capacidad instalada turstica es insuficiente o no se encuentra acondicionada para la recepcin de turistas internacionales. 3. Financiacin: dificultades de acceso al financiamiento por parte de empresas prestadoras del servicio turstico. Seguridad y orden pblico 4. Inseguridad y situacin de orden pblico: es uno de los factores que preocupan de forma transversal a la mayora de los clusters y no slo dificulta el desarrollo del sector sino que afecta la percepcin que se tiene en el extranjero del pas. Promocin y comercializacin 5. Promocin y comercializacin del producto: se evidencian las deficiencias en el diseo y creacin de los paquetes tursticos, en el diseo de una marca turstica y en la generacin de material promocional. Adems, existe multiplicidad de campaas y falta de unificacin de conceptos. Oferta turstica 6. Carencia o discontinuidad de Planes de Desarrollo Turstico Regional: los entes territoriales y los clusters regionales presentan dificultades en materia de planificacin turstica. Esto se evidencia en la falta de un plan de desarrollo turstico en la mayora de regiones.
13 Los convenios regionales de competitividad turstica son una herramienta a travs de la cual se coordinan acciones entre la nacin y las diferentes entidades territoriales para superar obstculos a la competitividad turstica.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena turismo 23

Debilidades 7. Deficiencias en la formulacin y ejecucin de polticas de turismo: se detect ausencia de polticas pblicas, especialmente de aqullas de orden territorial, o desconocimiento de las ya existentes. 8. Falta de encadenamiento de los prestadores de servicios tursticos: esta incide negativamente en la prestacin del servicio. 9. Programas de calidad: ausencia de esquemas de control de calidad del servicio y de programas de defensa del turista como consumidor. Capital humano 10. Educacin y capacitacin: se evidencia la carencia de entrenamiento y capacitacin a prestadores de servicios tursticos, entre ellos el bilingismo. Subsisten debilidades en trminos de articulacin entre la educacin formal y la educacin para el trabajo que permitan incorporar nuevas tecnologas y cerrar las brechas tecnolgicas del sector turismo. 11. Sensibilizacin turstica: no existe trabajo de sensibilizacin entre la poblacin en temas tales como el turismo, el medio ambiente y los rasgos culturales. Informacin y TICs 12. Carencia de estadsticas unificadas sobre el sector. 13. Bajo nivel de utilizacin de TICs en el desarrollo de la actividad turstica. Es importante destacar que del total de 29 regiones con las cuales se han estructurado nuevos convenios de competitividad, firmados en marzo de 2005, se ha trabajado en funcin de productos emblemticos elegidos por cada una de las regiones.

3
Agenda Interna sectorial

Agenda Interna sectorial

3. Agenda Interna sectorial

Visin
Para el ao 2015 el sector turstico ser competitivo en el mundo.

26

El sector turstico colombiano enfocar su plan de accin con el objetivo de ser un sector competitivo en el mundo. Para lograrlo, el sector considera que es necesario trabajar en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, es la creacin y adecuacin de la oferta turstica del pas, que debe estar basada en la vocacin turstica de cada regin y destino, debe adoptar altos estndares de calidad tanto en el servicio como en el talento humano que emplea y debe contar con la infraestructura adecuada (vial, hotelera y de seguridad). La segunda lnea se dirige hacia la promocin de esa oferta turstica de calidad, y el fortalecimiento de la imagen del pas como destino turstico altamente atractivo. Para ello es necesario definir qu destinos tienen las condiciones necesarias para ser promocionados como destinos internacionales. La visin es consistente con la poltica actual de desarrollo del sector turismo que es una de las prioridades del Gobierno y de las regiones y es liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Si bien las estrategias competitivas se encaminan al cumplimiento de la visin, no existe claridad sobre las Acciones correspondientes a algunas de ellas. Es necesario que el sector realice un esfuerzo por definir con mayor claridad los proyectos que considera deben ser iniciados para el logro de la competitividad en el mundo.

De otro lado, el objetivo del sector es internacionalizarse, pero no considera que en los ltimos aos el turismo nacional ha tenido un comportamiento positivo y, por lo tanto, es necesario desarrollar la oferta turstica con miras a la satisfaccin del turista colombiano. A pesar de que es el turismo receptivo el que genera los mayores ingresos por las divisas, el turismo nacional es tambin muy importante para el pas, y puede ser el jalonador de aquellos destinos con vocacin turstica que an no cumplen las condiciones para ser un destino internacional. La poltica de turismo actual se encuentra establecida en el documento Conpes 3397 de 2005. Este documento establece seis estrategias competitivas, las cuales cubren tanto los temas tursticos directamente, como aquellas consideraciones sectoriales que tienen incidencia en el desarrollo del sector turismo.

Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones

Atraer turistas internacionales es la primera estrategia planteada por el sector. Los turistas internacionales son importantes porque atraen divisas, demandan altos estndares de calidad y, por medio del voz a voz comienzan a cambiar los estereotipos sobre un pas. En este sentido, el sector reconoce que existen falencias en la oferta turstica de Colombia que deben ser superadas para el logro de esta estrategia, las cuales son abordadas con las que se expones posteriormente.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena turismo 27

Estrategia 1: Atraer ms turistas internacionales de alto nivel y mayor estancia.

Descripcin: disear una oferta exportable, correspondiente a los nichos, seleccionados como objetivo.

Aunque el Conpes 3397 no contempla una estrategia especfica sobre la atraccin de turistas internacionales, s considera esto como un resultado a obtener por la ejecucin de las estrategias propuestas, que se presentarn a continuacin.

de promocin y cambios de imagen, el sector requiere que se realicen adecuaciones sobre las principales herramientas de promocin, tales como las tecnologas de informacin y comunicacin y las alianzas interinstitucionales para intercambio de informacin.

Estrategia 2: Posicionar a Colombia como pas multidestino.

Descripcin: desarrollar estrategias de conocimiento y campaas de promocin de los mercados seleccionados sobre los destinos existentes en Colombia.

Posicionar a Colombia como pas multidestino es la segunda Estrategia planteada por el sector turstico. A pesar de que el sector considera que hay potencial para lograr este objetivo, sealan que no existe claridad sobre los destinos y los atractivos tursticos que deben ser promocionados sobre los cuales se inviertan los recursos de promocin. Asimismo, dentro de las campaas

Para desarrollar esta Estrategia, el sector propone la identificacin de regiones de acuerdo con sus potencialidades, la realizacin de un plan de promocin y mercadeo para posicionarlas, el desarrollo de la plataforma en tecnologas de la informacin y comunicacin, y establecer la poltica de infraestructura de transporte y capacitacin en idiomas, entre otras.

Estrategia 3: Especializar los destinos tursticos, potenciando la oferta exportable.

Descripcin: establecer estndares comunes en la prestacin de los servicios de turismo con el fin transformar los destinos tursticos en lugares ms atractivos para los extranjeros.

Agenda Interna sectorial

La tercera Estrategia definida por el sector es especializar los destinos tursticos, potenciando la oferta exportable. El diseo de una Estrategia de diversificacin de los destinos y productos tursticos nacionales y regionales demanda una poltica que garantice la prestacin de servicios de calidad y el posicionamiento en mercados internacionales. El desarrollo de la oferta turstica requiere un plan integral que cubra mltiples lneas tales como capacitacin, infraestructura, promocin, calidad, innovacin y seguridad. De esta forma, el desarrollo de las regiones de acuerdo con su potencial turstico, debe considerar que la demanda de turismo nacional y mundial exige la prestacin de servicios con exigentes niveles de calidad. Esto requiere Acciones que permitan a los agentes lograr procesos de certificacin de calidad, y crear instrumentos que permitan mejorar la calidad de los servicios tursticos, con el fin de garantizar al usuario una prestacin eficiente de los mismos. Asimismo, el talento humano que contrata la actividad no siempre es el ms adecuado. Adems, el uso de nuevas tecnologas de los diversos servicios tursticos exige la actualizacin y capacitacin del personal que presta los servicios. Por esto, la formacin del talento humano debe ser un compromiso de los empresarios y el Gobierno para garantizar altos estndares de calidad.

Para lograr la visin, el sector establece la ejecucin de Acciones tales como: elaborar diagnsticos de acuerdo a estudios de mercado, implementar programas de calidad, fortalecer programas de investigacin con acciones pblicas y privadas, mejorar la calidad e impulsar nuevos programas profesionales, tcnicos y de formacin avanzada y gestionar planes de turismo que incidan en la planificacin territorial. El documento Conpes 3397 considera tambin prioritario el desarrollo de la oferta turstica. Para realizar esta labor de forma integral, el documento propone cinco estrategias: 1. Fortalecimiento institucional necesario para el desarrollo de la actividad 2. Mejoramiento de las condiciones de seguridad para los viajeros 3. Preparacin de la oferta turstica 4. Formacin del talento humano y sensibilizacin turstica 5. Consolidacin de un sistema de informacin turstica que permita formular polticas de gobierno y el uso de tecnologas de la informacin y la comunicacin.

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4
Las Apuestas Productivas desde las regiones

Las Apuestas Productivas desde las regiones

4. Las Apuestas Productivas desde las regiones

Como resultado del proceso de Agenda Interna en las regiones se obtuvieron 27 Apuestas Productivas de los departamentos para el desarrollo del sector turstico. Cada uno de los departamentos considera que cuenta con vocacin turstica en uno o varios segmentos especficos. El Cuadro 5 presenta un resumen de las apuestas de cada departamento en materia de turismo. El ecoturismo es el segmento en el que los departamentos ven las mayores oportunidades de desarrollarse en este sector. No obstante, es necesario que las regiones evalen con profundidad sus potencialidades reales, de tal forma que se concentren en aquellas que pueden ser desarrolladas de forma ms eficiente y permitan posicionar al departamento por su riqueza turstica.

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Cuadro 5
Apuestas regionales para el sector turismo Departamento Amazonas Apuesta Convertirse en el primer centro nacional de ecoturismo, etnoturismo, turismo acadmico y cientfico en el eje Iquitos-Manaos en la Amazona colombiana. Desarrollar el cluster turstico, fortaleciendo las cadenas de servicios departamentales dentro del concepto de bioturismo, en las modalidades de ecoturismo, agroturismo, etnoturismo y turismo cultural y de aventura, proyectando la regin para que en el a En el ao 2020 la actividad turstica participar entre el 7 y 9% del PIB de Antioquia, fruto de un manejo creativo e innovador de su biodiversidad, los negocios y los eventos. Conformar una cadena de servicios tursticos de alcance mundial aprovechando el trnsito de personas; los paisajes, y la riqueza histrica, cultural, gastronmica y tnica. Impulsar el ecoturismo a travs de la conservacin y el uso sostenible de los recursos naturales y culturales. Potenciar el Archipilago en el ao 2020 como destino turstico sostenible con productos de sol y playa, turismo recreativo y cientfico en el mar, ecoturismo y turismo cultural. Complementar el cluster turstico regional convirtiendo al departamento en un destino preferencial del turismo de negocios. Servicios Regin Turstica.

Amazorinoqua

Antioquia

Arauca Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina

Atlntico BogotCundinamarca

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena turismo 33

Departamento Bolvar

Boyac Caldas Caquet Casanare Cauca

Cesar

Choc Crdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nario Norte de Santander Putumayo

Apuesta Consolidar la gama de productos tursticos de la ciudad de Cartagena (histrico-cultural; sol-playa y ecoturismo; turismo de veleros y cruceros, y congresos, convenciones y eventos) para tener un turismo diferenciado y posicionado en el mbito regional, nacional e internacional. En el ao 2025 Boyac ser el principal destino ecoturstico, histrico, cultural y de naturaleza del pas. Ofrecer servicios tursticos, con nfasis en ecoturismo, paisaje cultural cafetero, termalismo y agroturismo. Incluir al Caquet como nuevo destino de turismo especializado de la Amazona (ecoturismo, etnoturismo, acuaturismo y turismo de investigacin). Ofrecer servicios tursticos, con nfasis en el ecoturismo, agroturismo y etnoturismo. La tecnoculturalidad como concepto diferenciador en el contexto de la vocacin por el ecoturismo y turismo cultural para el producto del departamento del Cauca. Para el ao 2020 Cesar ser reconocido a nivel nacional como el principal destino turstico de experiencias y eventos culturales con un entorno natural enriquecido por unas comunidades comprometidas y organizadas por un entorno sostenible. En 2020, ser el primer destino ecoturstico de Colombia (turismo cientfico, natural, de aventura, de agua dulce, de patrimonio cultural, religioso y etnogrfico). Convertir al departamento en un destino de turismo rural sostenible. Conformar un cluster de servicios tursticos que comprenda la diversidad cultural, la gastronoma autctona, la produccin verde, el desarrollo artesanal, la arquitectura amaznica y los escenarios construidos y naturales. Convertir al Huila en el primer destino de turismo ecolgico y cultural para el mercado domstico e internacional. En 2020, La Guajira ser el principal destino eco-etnoturstico del Caribe, llegando a niveles de ocupacin del 70% anual en la planta hotelera y a una participacin con el 5% del PIB departamental. En 2010, convertirse en el primer destino ecoturstico del pas y del Caribe. Para 2020, alcanzar un 70% de atencin al mercado turstico local, regional, nacional e internacional. Convertirse en un centro turstico nacional e internacional con atractivos culturales y de biodiversidad. En 2021, convertirse en pionero del turismo internacional de trnsito en el rea metropolitana de Ccuta, con nfasis en el turismo histrico-cultural, el ecoturismo y el agroturismo. Convertir el departamento en un centro turstico consecuente con el medio natural (bioturismo, ecoturismo, etnoturismo, y turismo cultural).

Las Apuestas Productivas desde las regiones

Departamento Quindo Risaralda Santander

Sucre

Tolima

Valle del Cauca Vaups

Apuesta Conformar la cadena de turismo con nfasis en la biodiversidad, la cultura, el paisaje cafetero, y los parques temticos. En 2017, convertirse en un destino turstico reconocido a nivel nacional e internacional (ecoturismo, termalismo, turismo de aventura). En 2015, convertirse en el destino turstico de mayor oferta de productos y servicios (turismo de aventura, histrico, cultural, religioso, ecoturismo). Crear productos tursticos especializados y diferenciados basados en las caractersticas naturales, tnicas y artesanales del departamento para lograr un promedio de permanencia mayor a cinco das y niveles de ocupacin cercanos al 40% en temporada baja y al 100% en alta. Hacer del departamento del Tolima el lder nacional del turismo natural y cultural, potenciando sus atractivos, caractersticas y condiciones, desarrollando la industria turstica para contribuir al mejoramiento socioeconmico regional. Conformar un sector turstico con productos ms especializados bajo esquemas empresariales asociativos. Conformar cadenas dentro del sector turstico (ecoturismo, etnoturismo, turismo cultural, turismo de aventura y turismo paisajstico).

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Con el conjunto de Acciones propuestas por el sector y las regiones en materia turstica, es posible observar que existe conciencia tanto del potencial del pas como del inters que el Gobierno ha mostrado en el desarrollo de este sector. Adems, las regiones han identificado con claridad los obstculos que existen en materia turstica, y que van en la lnea de la poltica que

tanto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como las entidades relacionadas con el sector, han propuesto y empezado a ejecutar. Como se analizar en la siguiente seccin, las Acciones propuestas por las regiones son coherentes con las estrategias planteadas en el Conpes y se desarrollan de forma ms amplia las acciones que responden a dichas estrategias.

5
Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno Nacional para la competitividad

Acciones: lneas de poltica y programas

5. Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno Nacional para la competitividad

Aspectos metodolgicos
Una vez definidas las estrategias del sector para fortalecer su productividad y competitividad, el siguiente paso en la construccin de la propuesta sectorial de Agenda Interna fue determinar las Acciones que deban llevarse a cabo para desarrollarlas. As, por ejemplo, si se detect la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte, las Acciones especifican qu obras se deben emprender y en qu vas. Para el Gobierno Nacional, las Acciones identificadas en el ejercicio de Agenda Interna son una referencia fundamental para definir polticas, impulsar proyectos o realizar ajustes normativos que fomenten la productividad y la competitividad de las regiones y los sectores. Las Acciones definidas en este proceso tocan una gran variedad de temas e implican tareas de diversos tipos. Corresponden, por lo tanto, a diferentes campos de la poltica pblica e involucran las competencias de muchas entidades. Al mismo tiempo, son un reflejo de los mltiples factores que inciden en la competitividad de un pas. Con fines analticos y como primer paso para establecer responsabilidades institucionales y articular las propuestas regionales de Agenda Interna con las polticas, planes y programas nacionales, el DNP clasific las Acciones identificadas en Agenda Interna en seis categoras temticas: comercializacin, sistemas de informacin, modernizacin empresarial de las actividades agropecuarias, medidas fitosanitarias.

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2.Desarrollo tecnolgico. Investigacin,

innovacin, transferencia y adaptacin de tecnologas.

3.Ahorro, inversin y financiamiento.

Incluye todas las Acciones destinadas a facilitar el acceso a recursos (garantas, fondos, reduccin de costos financieros, desarrollo de nuevas fuentes).

4.Capital fsico. Infraestructura (transporte,

vas, comunicaciones, servicios pblicos) y equipamiento productivo.

5.Capital humano. Formacin de aptitudes

bsicas, competencias laborales, capacidades para la gestin y la investigacin, bilingismo.

6.Instituciones y polticas para la competitividad. Instrumentos normativos

y regulatorios, fortalecimiento y ajuste institucional, racionalizacin de procesos y trmites, proteccin de la biodiversidad y la diversidad cultural. En Agenda Interna, se definieron 732 Acciones asociadas al turismo en total. 721 fueron propuestas por las regiones y 13 por el sector. De acuerdo con la Grfica 7, casi la mitad (47%) de las Acciones se concentra principalmente en solicitudes relacionadas con capital fsico. El segundo grupo ms importante se ha enfocado particularmente en elementos que mejoren y estimulen el desarrollo empresarial

1.Desarrollo empresarial y agropecuario.

Asociatividad empresarial, productividad, gestin de calidad, desarrollo de nuevos productos, produccin limpia, inteligencia de mercados, estrategias de mercadeo y

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena turismo 39

y agropecuario (26%). La incorporacin de soluciones tecnolgicas y sistemas de informacin, los requerimientos en infraestructura, as como la capacitacin de talento humano profesional y especializado, son de igual manera aspectos fundamentales que incluye el sector en su estrategia productiva.

Turstica para financiacin, fortalecer los mecanismos de control de los prestadores de servicios tursticos y modificaciones de la ley de turismo vigente (Ley 300 de 1996). Actualmente existe el Fondo de Promocin Turstica -FPT-, el cual, con las contribuciones de los prestadores de servicios tursticos,

Grfico 7
Frecuencia de Acciones -regionales y sectoriales- segn lnea de accin del PND para el sector turismo
14% 3% 3%

47% 26% 7%

Ahorro, inversin y financiamiento Capital humano Desarrollo tecnolgico

Capital fsico Desarrollo empresarial y agropecuario Instituciones y polticas

El sector turismo identific los principales problemas que impiden el desarrollo y mejora de la competitividad y expuso las acciones que consider pertinentes para solucionarlos. A continuacin se realiza un anlisis de las acciones propuestas de acuerdo con la respuesta que actualmente el Gobierno est dando con diferentes programas y planes y a las acciones que al respecto se proponen en el Conpes 3397 de poltica sectorial de turismo.

financia proyectos destinados a la mejora de competitividad y a la promocin del turismo. Adicionalmente, la Ley 300 de 1996 establece el marco general para el desarrollo del turismo. De esta forma, designa en el Ministerio de Desarrollo, hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -MCIT-, la responsabilidad de la poltica de turismo, as como las funciones de investigacin y sancin por incumplimiento. Adems, crea el FPT y la contribucin parafiscal y el Registro Nacional del Turismo. El documento Conpes 3397 contempla estas Acciones propuestas por el sector y las regiones, y va ms all de ellas en cuanto a la propuesta de consecucin de mayores recursos y a la de reforma institucional que contempla las funciones administrativas en el MCIT y el

Instituciones y polticas de competitividad

Fortalecimiento institucional
En materia institucional las regiones requieren Acciones sobre el Fondo de Promocin

Acciones: lneas de poltica y programas

fortalecimiento de sus funciones de apoyo al turismo. Estas acciones son: Concentrar en el MCIT la funcin de formulacin de la poltica de turismo y de coordinacin con las entidades relacionadas con el tema. Delegar en la entidad apropiada de acuerdo con sus funciones e infraestructura, la funcin de promocin del turismo en el mundo. Fortalecer el FPT con mayores recursos parafiscales y con recursos fiscales. Reestructurar el Comit Directivo del FPT, de tal forma que tanto el sector privado del turismo, como el Gobierno Nacional y las entidades territoriales tengan participacin en la toma de decisiones. Trasladar la funcin de administracin del Registro Nacional de Turismo a las Cmaras de Comercio. Trasladar las funciones de supervisin y defensa del turista a la Superintendencia de Industria y Comercio.

No obstante las buenas campaas, las acciones correspondientes a mejorar la seguridad deben ser una constante en la poltica de Turismo. Por ello, el documento Conpes contempla dos acciones bsicas: Programa de seguridad en las carreteras Programa de seguridad en los destinos tursticos stos dos deben ser el resultado de la elaboracin de un Plan de Seguridad Turstica, realizado por el MCIT, la Polica Nacional en coordinacin con la Polica de Turismo.

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Desarrollo Empresarial
Establecimiento de una campaa agresiva y sostenida de promocin y mercadeo
El sector y las regiones consideran de gran importancia la ejecucin de Acciones destinadas a promocionar los destinos tursticos del pas. Estas Acciones se dirigen principalmente a la realizacin de campaas de promocin regionales, a la participacin en ferias y eventos promocionales, y a la mejora de la imagen de Colombia en el exterior. Actualmente las funciones de promocin turstica se encuentran delegadas en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y en Proexport. Estas entidades realizan la promocin nacional e internacional respectivamente. No obstante, algunos de los proyectos propuestos dentro de estas labores son financiados con los recursos de la contribucin parafiscal del Fondo de Promocin Turstica y, por lo tanto, esta tercera instancia es un espacio adicional de los prestadores tursticos para realizar acciones de promocin y mercadeo. Dentro de las acciones de promocin, el FPT ha coordinado la participacin del pas o de destinos tursticos especficos en ferias tursticas internacionales,

Mejoramiento de las condiciones de seguridad para los viajeros

A pesar de que la seguridad es una de las principales causas de los bajos niveles tursticos del pas, el sector y las regiones no lo contemplan como el principal obstculo y definen muy pocas acciones encaminadas a subsanar esta dificultad. Esto se debe a los buenos resultados que se han obtenido de las campaas de seguridad que hasta ahora se han implementado, tales como la de Caravanas Tursticas y los planes de seguridad. Por ello, la respuesta institucional actual a este problema se refleja en los esfuerzos que el MCIT, en coordinacin con la Polica de Turismo, ha realizado en los ltimos aos para reducir la inseguridad y generar mayor confianza entre los viajeros.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena turismo 41

Cuadro 6
Acciones del sector y las regiones en la Agenda Interna
Accin Agenda Interna Creacin de un fondo de promocin turstica Fortalecer los mecanismos de control que garanticen que el ejercicio de la funcin pblica se desarrollo dentro de los principios de eficiencia, eficacia, honestidad y responsabilidad. Fortalecimiento Fortalecer al DAFE (Departamento de fomento ecoturstico) en coordinacin con las secretarias de turismo, institucional para asumir funciones de planeacin, promocin y desarrollo del turismo en el Amazonas. Modificar la ley 300 de 1996 (ley general de turismo) Controlar la actividad turstica (prestacin del servicio turstico ley 300 de 1996) Realizar caravanas tursticas hacia los municipios del departamento y construccin de paraderos tursticos. Mejoramiento de Promocionar territorialmente y en seguridad a Colombia. las condiciones de Implementar programas que busquen el mejoramiento de seguridad, de plan turstico y su ejecucin. Impulsar seguridad para los el turismo como una cadena productiva. viajeros Aseguramiento de los principales corredores y circuitos tursticos. Participar en eventos y ferias de promocin turstica Desarrollar una agenda departamental de eventos en los municipios con potencial turstico Realizar un inventario de atractivos tursticos Campaa agresiva y Promocin y mercadeo a nivel nacional e internacional sostenida de promocin Acceder a recursos para emprender campaas de publicidad, divulgacin y promocin turstica Aprovechar la infraestructura de las entidades colombianas en el exterior para exhibir los productos tursticos, tales como embajadas, tiendas Juan Valdez, consulados, oficinas de Proexport Crear una campaa de sensibilizacin para posicionar la imagen de Colombia como destino turstico sin peligro Diversificar y estructurar el producto turstico Acceder a financiamiento para el establecimiento de la actividad turstica Realizar diferentes actividades que puedan ser atractivos tursticos Aplicar el programa de certificacin de calidad de la cadena turstica Fortalecer la institucionalidad turstica del departamento y los municipios Desarrollar la formulacin de planes tursticos identificando las estrategias Realizar un estudio completo sobre las potencialidades tursticas del departamento y los requerimientos para Establecimiento de impulsar el sector turstico una oferta turstica competitiva Formulacin e implementacin el plan maestro de desarrollo turstico Estructurar y poner en marcha de la cadena primaria, secundaria y terciaria de servicios tursticos Formular e implementar el plan de desarrollo Fortalecer el cluster turstico y articulacin con sectores complementarios Adquirir, construir o montar diferentes atractivos tursticos Desarrollar el proyecto posadas nativas Desarrollar el proyecto de sealizacin turstica Construccin de una cultura turstica en el departamento Contruccin y puesta en operacin de un centro de desarrollo turatico regional para la formacin tcnica especializada del recurso humano turstico en tres tipos: 1. Formacin ocupacional. 2. Formacin continua Crear programas especializados en el tema de turismo Formacin del recurso humano y Implementar y ejecutar programas de capacitacin dirigidos a la comunidad sensibilizacin turstica Capacitar al personal de servicio vinculado a la atencin al visitante o turista Mejorar la calidad e impulsar la creacin de nuevos programas profesionales, tecnolgicos, tcnicos y de formacin avanzada que sean pertinentes y que aporten a la dinmica, gente preparada con una visin prospectiva y sistemtica del turismo Desarrollar un sistema de informacin (SINTUR y SISBIM) Implementar un sistema de informacin estadstica de la cadena turstica Consolidacin de un sistema de informacin Generar cifras estadsticas para facilitar la toma de decisiones turstica y del uso Disponer de un sistema georeferenciado de informacin, que favorezca la captura, organizacin, actualizacin de tecnologas de y entrega de informacin veraz, actualizada y til para los agentes tursticos y los visitantes, que contribuya a la informacin y la ganar eficiencia en la preventa comunicacin Crear la red de informacin interinstitucional para negocios de turismos Disear un estudio de levantamiento de informacin (inventario de la regin) Estrategia Conpes

Acciones: lneas de poltica y programas

tales como FITUR en Espaa o FITE en Ecuador. Asimismo, se han cofinanciado proyectos con fines de promocin turstica presentados por las entidades territoriales o por los prestadores de servicios tursticos, tales como la elaboracin de brochures o folletos informativos. Adems se est realizando la campaa Colombia es Pasin, liderada por Proexport, que busca generar cambios en la imagen que se tiene del pas en el mundo y contrarrestar los efectos sobre el turismo y la imagen pas que tienen hechos negativos que sucedan en Colombia. Dentro de la estrategia de promocin planteada en el Conpes, adicionales a aqullas dirigidas a mejorar la institucionalidad en la materia, se proponen: Identificar los productos y mercados tursticos en el pas y en sus regiones y las tendencias tursticas tanto nacionales como internacionales, en materia de segmentacin y de promocin agresiva. Aprovechar la infraestructura de entidades pblicas (consulados, oficinas comerciales de Proexport) y privadas (Federacin Nacional de Cafeteros) en el mundo, para la ejecucin de la poltica de promocin internacional Proponer un plan de promocin del turismo, tanto en Colombia como en el mundo, y discutirlo en el Comit Directivo del FPT

o fondo regional que coordine la poltica de turismo local, as como la preparacin de un plan turstico que se integre al Plan de Desarrollo del Departamento o al Plan de Ordenamiento Territorial. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la entidad del orden nacional, encargada de apoyar a las regiones en el desarrollo de la actividad turstica, y establece criterios de apoyo de acuerdo con inters de la regin y las Acciones que por s mismos establezcan para la competitividad del sector. Las regiones y el sector proponen tambin la adopcin de estndares de calidad y la certificacin de los mismos para los prestadores de servicios tursticos. En esta rea, el MCIT en coordinacin con el FPT se encuentran implementando un programa de certificacin de calidad para los empresarios del sector. Adems, existe un programa de homologacin de calificacin en los hoteles, para estandarizar las condiciones y requisitos que deben cumplir los establecimientos y clasificarlos de acuerdo con su cumplimiento. Se encuentra en proceso la realizacin del mismo proyecto para los restaurantes. En cuanto a la adecuacin de la planta turstica, las regiones y el sector consideran necesario realizar acciones tendientes a mejorar la sealizacin de los atractivos, mejorar las fachadas y fortalecer el programa de posadas tursticas. Al respecto, el MCIT y el FPT cuentan con programas de sealizacin y con el programa de Posadas Tursticas rurales que, en coordinacin con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial benefici entre 2003 y 2004 a 429 y 427 familias respectivamente. En este sentido, el documento Conpes 3397 establece que las acciones de adecuacin de la oferta turstica deben dirigirse a tres frentes: las regiones, los empresarios y la recuperacin y sostenibilidad del patrimonio cultural y ambiental. En el primero de ellos, es necesario que las autoridades locales asuman la responsabilidad del desarrollo turstico local y que el sector

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Establecimiento de una oferta turstica competitiva

Tener una oferta turstica competitiva es el primer paso para que el turismo se desarrolle. Es necesario que el servicio cuente con las caractersticas adecuadas, de acuerdo con la demanda y que el producto sea de calidad. Para ello, las regiones reconocen la necesidad de contar con institucionalidad turstica robusta en los departamentos, por lo que muchos de ellos proponen la creacin de algn tipo de comit

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena turismo 43

pblico acompae y apoye dichas labores. Por ello el Gobierno Nacional a travs del MCIT, promover la presencia del turismo en los planes de ordenamiento territorial, y asistir tcnicamente a las regiones en la definicin y desarrollo de polticas para el desarrollo del sector y en el diseo de productos tursticos. En el frente empresarial, las acciones se encaminan a: i) Realizar programas de formacin de los empresarios en temas administrativos y gerenciales; ii) Sensibilizar a los emprendedores tursticos para la legalizacin y fortalecimiento de mipymes de servicios tursticos; iii) Fortalecer el programa de Posadas Tursticas y mejorar y crear las condiciones de alojamiento en posadas tursticas legalmente constituidas en los destinos; iv) Desarrollar y fomentar programas de aseguramiento y de gestin de calidad, de acuerdo con normas tcnicas sectoriales y establecer estndares mnimos de calidad para los prestadores de servicios tursticos que deseen acceder a recursos o programas de apoyo pblicos y, v) Fomentar programas de normalizacin de competencias del capital humano. Finalmente, en el rea de patrimonio cultural se va a establecer un plan de trabajo para que la conservacin del patrimonio cultural y ambiental, y el desarrollo del turismo sean complementarios.

Para ello, existen programas de educacin liderados por diferentes entidades como lo son: el programa de Escuelas Amigas del Turismo liderado por el MCIT y los Proyectos Ambientales escolares -PRAES- o Proyectos Ciudadanos de Educacin Escolar -PROCEDAS- que incorpora temas de turismo sostenible y ecoturismo en la educacin del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-. En este sentido, las acciones que el Conpes plantea, aunque reconocen la importancia de los programas de formacin existentes y las iniciativas de las diferentes entidades, propende por una mayor coordinacin del tema de educacin para el turismo de las entidades que deben estar involucradas con la poltica, tales como el MCIT, el Ministerio de Educacin, el MAVDT, el Ministerio de cultura y el Sena. Estas acciones son: Consolidar el manejo de materias electivas vocacionales tursticas en las instituciones educativas, de acuerdo con las necesidades de los habitantes de las regiones. Fortalecer el programa de Escuelas Amigas del Turismo Estructurar programas de sensibilizacin de las comunidades receptoras y de los diferentes actores que tienen que ver con el turismo Articular el sistema educativo nacional para atender procesos de sensibilizacin, formacin, capacitacin y especializacin, que involucre estrategias y programas diferenciadores dirigidos a los funcionarios de gobierno (alcaldes, gobernadores, secretarios de turismo), comunidad, estudiantes, trabajadores y empresarios del sector. Consolidar y renovar el portafolio de formacin para la cadena de turismo, por parte del Sena, de tal forma que se vayan cerrando las brechas tecnolgicas hoy existentes.

Capital humano
Las Acciones propuestas por el sector y las regiones se dirigen hacia la creacin de programas acadmicos de formacin turstica (tcnicos y profesionales). Asimismo, establecen Acciones que sensibilicen a la poblacin sobre la importancia del turismo, en especial en aquellas regiones en donde, por la importancia de esta actividad, es necesario que la comunidad se forme con la cultura de atencin y trato con el turista, aun cuando no se encuentren laborando en el sector.

Acciones: lneas de poltica y programas

Desarrollo tecnolgico
La informacin es una herramienta fundamental en la toma de decisiones de los agentes, en especial, cuando la prestacin del servicio traspasa las fronteras del pas. As lo reconocen el sector y las regiones, y por esa razn, proponen la implementacin de sistemas de informacin estadstica del sector turismo y la utilizacin de tecnologas de la informacin y las comunicaciones que les permitan tener informacin veraz, actualizada y til tanto para los prestadores de servicios tursticos como para los usuarios de los mismos. En efecto, el MCIT ha trabajado sobre este aspecto en coordinacin con el Fondo de Promocin Turstica y con el Dane. El FPT est preparando un Portal de Turismo, en el cual se encuentra informacin de los destinos y atractivos tursticos del pas, las regiones, mapas, hoteles, restaurantes entre otros. Por su parte, el MCIT y el Dane desarrollaron la Cuenta Satlite de Turismo, en la que se realizarn encuestas de servicios de hoteles y agencias de viajes.

El Conpes propone, en trminos de informacin y TICs, lo siguiente: Crear un sistema de informacin de la oferta turstica nacional, portal del turismo de Colombia, que contenga destinos tursticos diferenciados por segmentos (ecoturismo, cultural, de aventura, sol y playa), mapas georeferenciados de regiones, ciudades, informacin de prestadores de servicios tursticos, estadsticas, e informacin confiable para la seguridad del turista Consolidar con el Dane la Cuenta Satlite de Turismo, instrumento estadstico que contiene conceptos, tablas, clasificaciones y agregados con coherencia con las cuentas nacionales y regionales Coordinar con el DAS la informacin que se requiere que esta entidad indague de los no residentes que visitan el pas y la consolidacin de la informacin del Registro Nacional de Turismo.

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Bibliografa y fuentes consultadas

Bibliografa y fuentes consultadas

Bibliografa y fuentes consultadas

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Documento sectorial TURISMO

Agosto 2007