EL ACERO ESTRUCTURAL EN COLOMBIA HOY

Carlos Alberto Caicedo D. Cali, Octubre 15 de 2009

ANTES DE EMPEZAR.. UNA PREGUNTA FUNDAMENTAL..

HASTA CUANDO TENDREMOS ACERO?

Realmente hay un suministro ilimitado. El hierro es el cuarto elemento ms abundante en la corteza terrestre No hay amenazas a las fuentes de hierro .y el 98% del acero es hierro.

Vivimos en un Planeta de hierro.

80% del Ncleo de la Tierra es hierro 5% de la Corteza Terrestre es hierro

CUENTAS DE SERVILLETA
Superficie de la tierra Superficie de los Continentes Volumen de la Corteza Terrestre en los Continentes Volumen de Mineral de Hierro en la Corteza - 5% Densidad del Hierro Peso de Hierro Disponible en la Corteza Terrestre Consumo Actual de acero en el mundo Aos asegurados de suministro al consumo de hoy Con un Reciclaje del 50% Edad de la Tierra Edad del hombre 510,000,000 150,000,000 7,500,000,000 375,000,000 7,874,000,000 2.95E+18 1,300,000,000 2,271,346,154 4,542,692,308 km2 km2 km3 km3 ton/km3 ton ton aos

4,500,000,000 aos 250,000 aos

.y estas cuentas son solo del mineral de hierro presente en los continentes, no incluye el de la corteza terrestre ocenica.

VENTAJAS DEL ACERO ESTRUCTURAL

(1)
VENTAJAS MAS RECONOCIDAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE ACERO ESTRUCTURAL
MENOR PESO DE LA EDIFICACION Cimentaciones mas pequeas y menos costosas Menores fuerzas sismicas En remodelaciones o ampliaciones menores cargas sobre estructura existente MAYOR FLEXIBILIDAD OPTIMIZACION DEL ESPACIO Luces mas grandes ( hasta 12 x 12 mts ) Entrepisos de menor peralte ( 10 - 15 % ) Espacio bajo los entrepisos para ductos Columnas de menor seccin

(2)
VENTAJAS MAS RECONOCIDAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE ACERO ESTRUCTURAL
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Construccin simultnea cimentacin estructura. Menor tiempo de construccin. Instalaciones independientes de la estructura fcil mantenimiento, reubicacin y reparacin. Simplifica construccin de muros de contencin. ASPECTOS DE SERVICIO Requiere poco espacio para almacenamiento de materiales. Facilita modificaciones y refacciones. Posibilita cambiar el uso de la edificacin.

VENTAJAS MENOS RECONOCIDAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE ACERO ESTRUCTURAL (PERO IMPORTANTISIMAS EN EL MUNDO ACTUAL!) ASPECTOS AMBIENTALES Desmontable y reutilizable Bajas en Carbon Footprint (Huella de Carbono) Producen poco desperdicio puesto que son muy reciclables.
Carbon Footprint El conjunto total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causadas directamente e indirectamente por un individuo, organizacin, evento o producto

ACERO, MATERIAL DE MULTIPLES RECICLAJES

El Acero Estructural puede ser usado muchas veces sin que pierda resistencia o se modifiquen sus propiedades El Acero Estructural que usemos hoy, se continuar utilizando por cientos de aos El Acero Estructural que usemos hoy es un recurso natural para las futuras generaciones.

ESCOMBROS O RECICLAJE?

% de Re-uso y Reciclaje de Estructuras de Acero en Gran Bretaa

Utilizacion Reciclado Reusado Desechado Perfiles Pesados 80 19 1 Perfiles Livianos 83 17 0 Revesti mientos 78 21 1 Lamina Colaborante 65 15 20 Otros 85 5 10

SCI/NFDC encuesta entre contratistas de demolicin.

% del Consumo Mundial provedo por Reciclaje

Metal Acero Plomo Zinc Estao Cobre Niquel Plata Oro Porcentaje 45% 72% 26% 26% 31% 35% 16% 43%

EJEMPLO DE DISEO SOSTENIBLE Edificio del Departamento de Ciencias de Oxford University.

Se estableci como premisa que fuera construido con los materiales que aseguraran la mayor sostenibilidad. Localizado en un sitio muy concurrido y se deba minimizar el movimiento de camiones. Se realizaron dos diseos, uno en concreto y otro en Acero Estructural.

Calculo de emisiones de CO2 equivalente generadas en la produccin de los materiales utilizados en la construccin
Item Acero Estructural Concreto Lamina Colaborante Acero de Refuerzo Viajes de Camiones Totales en Ton Opcion 1 Opcion 2 Estructura de Acero Estructura de Concreto Peso (T) CO2 Peso (T) CO2 740 814 50 55 2,030 325 6,800 1088 100 150 50 45 350 315 221 veh 71 665 veh 213 1,405 CO2 1,671 CO2

EL ACERO ESTRUCTURAL PERMITI UNA REDUCCION DEL 19% EN LA PRODUCCION DE CO2

Obviamente la solucin de Acero Estructural fue la escogida!

IMPORTANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES

DECLARACION DE WAL-MART
El clima de nuestro planeta esta cambiando, y nosotros en Wal-Mart creemos que hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a minimizar ese cambio. Los gases del efecto invernadero parecen ser los mayores culpables del cambio climtico, por lo que para el ao 2012 estamos comprometidos a reducir el total de nuestras emisiones de CO2 en un 25%, comparado con lo que seran sin nuestro esfuerzo de sostenibilidad.

EL CONSUMO DE ACERO

CONSUMO DE ACERO APARENTE PER CPITA 1998 - 2008

160 142 116 178 124 102 120 90 118 96 69 50 37
Mexico Chile Brazil Argentina Venezuela

35

2008 1998

Colombia

Peru

Fuente: Camara Fedemetal - Andi

COLOMBIA SIGUE TENIENDO UNO DE LOS CONSUMOS PER CPITA MAS BAJOS DE LATINOAMERICA.

CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ACERO PER CPITA ENTRE 1998 - 2008

86,2% 53,4% 12,7% 21,2% 33,2% 23,2% 42,9%

Mexico

Chile

Brasil

Argentina

Venezuela

Colombia

Peru

PERO ES EL PAIS EN QUE MAS RAPIDAMENTE ESTA CRECIENDO EL CONSUMO DE ACERO.

CONSUMO DE ACERO PER CPITA EN COLOMBIA 1998 - 2008

CONSUMO APARENTE DE ACERO EN COLOMBIA MILES DE TONELADAS

CONSUMO TOTAL
3000 2076 2000 1000 0 2001 100 80 60 40 20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 17 21 61 39 45 2002 2003 2004 2005 2006 74 2007 93 2008 86 1317 1296 1373 1968 2453 2750 2780

CONSUMO PERFILES
Fuente: Camara Fedemetal - Andi World Steel Committee on Economic Studies

500% Porcentaje (%) 400% 300%

INCREMENTOS CONSUMOS APARENTES

455% 414% 346% 266%

200% 100% 0% 2001

0% 23% 4%

INC.CONSUMO PERFILES
173% 135% 58% 49% 86% 109% 111%

INC.CONSUMO TOTAL

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Aos

COMPARATIVO CONSUMO DE PERFILES VS LARGOS PARA CONSTRUCCIN

1.300 .000 1.250 .000 1.200 .000 1.150.000 1.100 .000 1.050 .000 1.000 .000 950 .000 900 .000 2.005 2006 2007 2008 Perfiles
2006 74,259 1,124,342 15.14 2007 92,549 1,246,748 13.47 2008 85,658 1,159,639 13.54

100 .000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000

Largos para construccion

CONSUMO APARENTE TON Perfiles Largos para construccion Numero de veces mayor 2,005 45,437 971,982 21.39

Fuente: Camara Fedemetal - Andi

16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

CRECIMENTO DEL MERCADO DEL DRYWALL EN COLOMBIA

14.090 11.381 8.880
Crecimiento : 762%

7.474 5.130

3.765 1.361 1.633 2.306

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Miles de Metros Cuadrados por ao

Fuente: Gyplac

CONSUMO PER CPITA MUY ESTIMADO - DE ACERO ESTRUCTURAL EN COLOMBIA

Consumo aparente de perfiles = 86,000 ton CONSUMO APARENTE TOTAL = 2,780,000 ton % Consumo aparente perfiles = 3.1% Consumo per cpita total 2008 = 69 kg/hab. Consumo per cpita de perfiles = 2.1 Kg/hab.
CONCLUSIN: EL CONSUMO ACTUAL PER CPITA DE ACERO ESTRUCTURAL EN COLOMBIA NO SOBREPASA LOS 3.0 Kg/Hab., PERO EN EL 2001 ERA DE MENOS DE 1.0 Kg/Hab,

LA PARTICIPACION DEL ACERO ESTRUCTURAL EN EL MERCADO DE LA CONSTRUCCION

Participacin en el Mercado Britnico Estructuras de Acero vs. Concreto

Fuente: The British Constructional Steelwork Association Ltd

Participacin en el Mercado Estadounidense de los Varios Sistemas Estructurales

2004 51.70% Acero Estructural Edificios Modulares de Acero 5.60% 6.60% Madera 7.40% Mamposteria 20.80% Concreto Reforzado 7.90% Otros
NOTA: No incluye construccin de casas

2005 51.90% 5.30% 6.80% 7.50% 22.10% 6.50%

2006 52.20% 4.90% 6.90% 6.80% 23.10% 6.10%

2007 53.40% 4.60% 5.50% 6.20% 24.50% 5.80%

2008 2009T2 54.80% 58.00% 5.20% 5.80% 5.80% 6.20% 5.90% 6.30% 21.70% 16.60% 6.60% 7.10%

Fuente: McGraw-Hill Analytics

Participacin en el Mercado Brasilero Estructuras de Acero vs. Concreto

Fuente: CBCA - Centro Brasileiro da Construo em Ao

PARTICIPACION DEL ACERO ESTRUCTURAL EN EL MERCADO DE LAS EDIFICACIONES EN COLOMBIA - UN EJERCICIO APROXIMADO -

Estimacin de porcentaje de Ventas que son Estructura de Acero para Edificaciones. VENTAS ESTRUCTUREROS 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INDUSTRIAS CENO S.A. 58,407 COMPAIA METALICA ASOCIADA C M A LTDA 37,024 ESTRUMETAL S A 34,686 FABRICA DE ESTRUCTURAS SADE ELECTRICAS S A SADELEC S A 29,704 H B ESTRUCTURAS METALICAS S A 23,205 ESTACO S. A. 20,490 S A C ESTRUCTURAS METALICAS S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION 19,227 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A 19,172 PRODITANQUES INGENIEROS LTDA 19,007 ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A. 18,844 17,496 16,941 16,717 14,560 12,472 11,261 11,123 8,732 6,978 6,927 5,749 5,146 3,354 3,166 391 420,777

%
50% 20% 90% 10% 90% 90% 90% 90% 50% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 20% 20% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Ventas deflactadas
29,203 7,405 31,218 2,970 20,884 18,441 17,304 17,255 9,504 16,959 15,746 15,247 15,045 13,104 11,224 10,135 2,225 1,746 6,280 6,235 5,174 4,631 3,018 2,849 352 284,156

11 METALMECANICA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA LTDA 12 CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA. 13 COMPAIA COLOMBIANA DE INGENIERIA METALMECANICA S A 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B & V ESTRUCTURAS METALICAS LTDA ESTAHL INGENIERIA LTDA. CONSTRUCCIONES MECANICAS LTDA INDUSTRIA AGROMECANICA DEL CAUCA LTDA DIMEL INGENIERIA S.A. TECMO SOCIEDAD ANONIMA METALICAS E INGENIERIA S A ESTRUCTURAS METALICAS J & M S A CONSTRUCCIONES METALICAS INDUSTRIALES LIMITADA. INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IMEC LTDA ESTRUCTURAS METALICAS PROACERO LTDA AIM LTDA

Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia

ESTIMACIN DE TONELADAS SEGN VENTAS

Supuestos Las 25 empresas conforman el pareto del mercado 70% del total. El precio promedio de la Tonelada de estructura es de $ 6.000.000 / TM Resultados Ventas totales del mercado $ 284.156 Millones / 70% = $ 405.937 Millones. Total toneladas del mercado $405,937 / $6.0 ~ 62,000 TM

ESTIMACIN DEL MERCADO POTENCIAL DE LAS EDIFICACIONES EN COLOMBIA

Ao Total rea lic Vivienda Casas Apartamentos Industria Oficina Bodega Comercio Hotel Educacin Hospital Admon Pblica Religioso Social Otro no residencial

2,008 kg / mt 2 16,995,731 12,002,347 4,337,060 7,665,287 504,768 747,815 579,819 1,779,519 353,398 429,356 256,337 54,836 90,076 172,512

Toneladas

45 80 60 20 65 55 40 65 65 30 25 15

344,938 40,381 44,869 11,596 115,669 19,437 17,174 16,662 3,564 2,702 4,313 372 621,678

24,781 Total Toneladas Mercado

Fuente m2: Camacol Calculo de Toneladas no incluye casas.

Estimacin de la Participacion de la Estructuras en Acero en el Mercado de las Edificaciones en Colombia

Total Toneladas producidas de Estructuras en Acero Estructural para Edificaciones ~ 62,000 ton Total Toneladas si todas las Edificaciones se construyeran en Acero Estructural~ 621,000 ton
ESTIMACIN DE LA PARTICIPACION DEL ACERO ESTRUCTURAL EN EL MERCADO DE LAS EDIFICACIONES EN COLOMBIA ~ 10%

ACERO ESTRUCTURAL PRODUCTOS DISPONIBLES EN COLOMBIA

PERFILES DISPONIBLES EN EL MERCADO 2001 - 2009

2001 Angulares B = 150mm Vigas IPE H = 600mm Vigas HEA H = 450mm Vigas W NO Vigas Electrosoldadas H = 420mm Formados en fro H = 350mm En Frio - Ensamblados H = 350mm Tuberia Estructural H = 320mm Planchas H.R. t = 100mm Steel Deck h = 38, 50, 75mm 2009 B = 150mm H = 600mm H = 450mm H = 24" (600mm) H = 620mm H = 350mm H = 700mm H = 320mm t = 100mm h = 38, 50, 75mm

PERFILES ABIERTOS
1. PERFILES DE SECCIN C PERLINES 2. PERFIL IG 3. PERFILES DE SECCIN Z

TUBERA ESTRUCTURAL
1. TUBERA CUADRADA 2. TUBERA RECTANGULAR 3. TUBERA CIRCULAR

TUBERA DE CERRAMIENTO Y MECNICA

1. 2. 3. 4. TUBERA DE CERRAMIENTO NEGRO TUBERA DE CERRAMIENTO GALVANIZADO TUBERA MECNICA TUBERA DE CONDUCCIN SCH40

VIGAS ELECTROSOLDADAS
1. VIGA I PERFILAMOS VIP

PERFILES DEL SISTEMA LIVIANO

1. 2. 3. 4. 5. PARALES CANALES OMEGAS VIGUETAS NGULOS

NGULOS Y CANALES
1. NGULOS LAMINADOS DE ALAS IGUALES 2. CANALES LAMINADAS EN CALIENTE

LAMINA COLABORANTE, PANELES, TEJA

1. LAMINA COLABORANTE 2. TEJA SIN TRASLAPO 3. PANELES

PRECIOS DE ACERO ESTRUCTURAL EN COLOMBIA

PRECIO EN US$ DEL ACERO EN COLOMBIA 2001 2009 INCREMENTOS 2009/2001

En Pesos 66.6%, en US$ - 101.6%
Steel Deck Tuberia Est. Formados en frio Electrosoldados I H > 550mm Canales I H < 550mm Plancha HR L's > 2" Redondos L's < 2" $ 0,00 $ 0,20 $ 0,40 $ 0,60 $ 0,80 $ 1,00 $ 1,20 $ 1,40 2009 - TRM = $2,300 2001 - TRM = $1,900

EVOLUCION DEL COSTO FOB INTERNACIONAL DE PERFILES

1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

PRECIOS DE CONTRUCCION EN ACERO ESTRUCTURAL

Comparacin de Precios en /m2 en Gran Bretaa

Fuente: The British Constructional Steelwork Association Ltd

COMPARACION ESTRUCTURAS ACERO ESTRUCTURAL vs. CONCRETO EDIFICIO DE OFICINAS - CALI

Area Construida Area de Entrepisos # de Pisos Forma Alturas entre pisos Stano Primer Piso Pisos Tipo Mdulo Tipico 3.0 m 4.6 m 3.15 m 12.0 x 8.0 m 5130 m 4200 m 6 Regular

Planos Arquitectnicos Edificio en Concreto:

APORTICADO EN AMBOS SENTIDOS

Edificio en Acero:
APORTICADO EN UN SENTIDO, ARRIOSTRADO EN EL OTRO

COMPARACION COSTO DIRECTO CIMENTACIN

1.00 DESCRIPCION Un. Vr. Unitario ESTRUCTURA EN CONCRETO Cant. 1.01 Excavacin zapatas m 1.02 Concreto zapatas y pedestales m 1.03 Acero de refuerzo zapatas y pedestales kg 1.04 1.05 Excavacin vigas de cimentacin m Concreto vigas de cimentacin m 1.06 Acero de refuerzo vigas de cimentacin SUBTOTAL kg $ 370,000 $ 1,850 31 4,704 $ 11,396,000 $ 8,702,400 $ 155,367,106 31 4,704 $ 11,396,000 $ 8,702,400 $ 105,592,830 $ 20,000 39 $ 784,000 39 $ 784,000 $ 1,850 16,008 $ 29,615,263 10,824 $ 20,024,030 $ 320,000 263 $ 84,291,202 167 $ 53,286,400 $ 15,000 1,372 $ 20,578,240 760 $ 11,400,000 Vr. Parcial ESTRUCTURA EN ACERO Cant. Vr. Parcial

68%

COMPARACION COSTO DIRECTO COLUMNAS

2.00 2.01 2.02 COLUMNAS EN CONCRETO Concreto Columnas Acero de refuerzo SUBTOTAL Un. m kg Vr. Unitario $ 400,000 $ 1,850 Cant. 187 52,360 Vr. Parcial $ 74,800,000 $ 96,866,000 $ 171,666,000

2.00 2.01 2.02

COLUMNAS Y RIOSTRAS EN ACERO Acero estructural (Incluye Anclajes) Grouting SUBTOTAL

Un. kg m

Vr. Unitario $ 3,800 $ 1,000,000

Cant. 67,702 0.5

Vr. Parcial $ 257,267,600 $ 500,000 $ 257,767,600

150%

COMPARACION COSTO DIRECTO ENTREPISOS

3.00 3.01 3.02 ENTREPISOS EN CONCRETO Concreto Losas (Inc. Vigas descolgadas) Acero de refuerzo SUBTOTAL Un. m kg Vr. Unitario $ 600,000 $ 1,850 Cant. 1,134 125,190 Vr. Parcial $ 680,400,000 $ 231,601,500 $ 912,001,500

3.00 3.01 3.02 3.03 3.04

ENTREPISOS EN ACERO Acero estructural Lamina Colaborante CAL 22 Concreto Losa e= 0,08 m Malla de refuerzo SUBTOTAL

Un. kg m m kg

Vr. Unitario $ 3,800 $ 25,000 $ 300,000 $ 2,900

Cant. 160,074 4,200 336 9,240

Vr. Parcial $ 608,281,200 $ 105,000,000 $ 100,800,000 $ 26,796,000 $ 840,877,200

92%

RESUMEN COMPARACION
ESTRUCTURA EN CONCRETO CIMENTACION COLUMNAS ENTREPISOS TOTAL C.D. AIU - 20% VALOR TOTAL $/M2 155,367,106 171,666,000 912,001,500 1,239,034,606 247,806,921 1,486,841,527 289,833 ESTRUCTURA EN ACERO %

105,592,830 257,767,600 840,877,200 1,204,237,630 240,847,526 1,445,085,156 281,693

68% 150% 92% 97% 97%

AIU CONSTRUCTOR ESTRUCTURA EN ACERO

ACERO ESTRUCTURAL Columnas Entrepisos Costo Directo Estructura AIU Un. kg kg Vr. Unitario $ 3,800 $ 3,800 Cant. 67,702 160,074 227,776 20% Vr. Parcial $ 257,267,600 $ 608,281,200 $ 865,548,800 $ 173,109,760

VALOR TOTAL

$ 1,038,658,560

EFECTO DEL DOBLE AIU CONTRUCTOR ACERO + CONSTRUCTOR CIVIL

ESTRUCTURA EN ACERO AIU CONJUNTO CIMENTACION COLUMNAS ENTREPISOS AIU EST. ACERO TOTAL C.D. AIU - 20% VALOR TOTAL $/M2 1,204,237,630 240,847,526 1,445,085,156 281,693 105,592,830 257,767,600 840,877,200 ESTRUCTURA EN ACERO DOBLE AIU 105,592,830 257,767,600 840,877,200 173,109,760 1,377,347,390 275,469,478 1,652,816,868 322,187

114%

GRACIAS.