Centro Mdico Hospitalario Metapn Plan de Negocios

Desarrolla:

Septiembre, 2010

ndice Pg. 1) Proyecto y Objetivos.1 1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) 1.6) La idea........1 Por qu? ..1 Ubicacin Geogrfica...1 Misin..2 Visin......2 Objetivos....2

2) Servicios Mdicos y Mercado............3 2.1) 2.2) 2.3) Perspectivas del Sector y Mercado Meta....................3 Nuestro Centro Mdico y Servicios: Misin general.......................10 Puntos Fuertes y Ventajas....16

3) La Competencia....................16 4) Plan de Marketing.................17 4.1) 4.2) 4.3) Anlisis FODA............17 Poltica de servicio y atencin a pacientes.....................................18 Poltica de precios......18

5) Organizacin y fases de operacin.19 5.1) 5.2) Consejo de Administracin y Operaciones.....................................19 Fase Pre-Operativa....19

6) Aspectos Legales..................20
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7) Aspectos Financieros............20 7.1) 7.2) 8) ..25 8.1) 8.2) 8.3) Presupuesto de inversiones..20 Escenarios y Ratios Financieros..21 Conclusiones..................... Oportunidad..............25 Riesgo.......................25 Rentabilidad..............25

1. PROYECTO Y OBJETIVOS 1.1 La idea. El centro Mdico Hospitalario Metapn (CMHM) se presenta como un centro de ayuda mdica que resguardara un pequeo centro hospitalario privado, clnicas de consulta mdica externa y pequeos centros comerciales relacionados con este. El CMHM brindara atencin medico quirrgica principalmente a la poblacin del municipio de Metapn, Santa Ana y comunidades cercanas a dicha localidad. 1.2 Por qu? Debido a que El Salvador es uno de los pases que vive con alto nivel de pobreza concentrndose sta en el campo y en reas marginales. Tal argumento define el perfil epidemiolgico de la regin; lo cual posee una alta consistencia de frecuentes enfermedades infecciosas que tienen que ver directamente con el ambiente, falta de alimentacin, falta de orientacin de salud y los estilos de vida de la poblacin. Esto genera un aumento de enfermedades en la poblacin, ocasionndole un conflicto a los servicios de salud teniendo que clasificar las enfermedades. El aumento de la poblacin genera un nivel ms elevado de enfermedades produciendo una deficiencia en el centro hospitalario lo que conlleva una mala o mal servicio por parte de los trabajadores. Lo cual obliga al hospital de Metapn a ofrecer servicios privados a costos cmodos y accesibles para la poblacin en general. Lo anterior, nos muestra que es un lugar adecuado para poder implementar el nuevo proyecto del Centro Mdico Hospitalario Metapn. 1.3 Ubicacin Geogrfica: El CMHM, se desarrollara en un inmueble de aproximadamente 2,730m2 ubicado estratgicamente en el sector Suroeste de la ciudad de Metapn, a tan solo 500m del centro histrico de dicha ciudad. El inmueble cuenta con factibilidades de
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agua potable, aguas negras y energa elctrica, y ya se ha iniciado el proceso de obtencin de los permisos institucionales para su futura construccin. 1.4 Misin. Proporcionar un servicio Hospitalario de alta calidad a los habitantes de la ciudad de Metapn. 1.5 Visin. Proporcionar un servicio Hospitalario de alta calidad con la ltima tecnologa a un precio accesible a los habitantes de la ciudad de Metapn y poblaciones aledaas. 1.6 Objetivos: Establecer quines sern los principales socios que aportaran para la adquisicin de dicho proyecto. Planificar el proyecto audazmente para la obtencin de excelentes resultados a bajos costos. Contratar personal altamente capacitado y eficiente para la ayuda adecuada antes del inicio de labores. Obtener utilidades en un 90% en nuestro primer ao de labores.

2. SERVICIOS MEDICOS Y MERCADO 2.1 Perspectivas del Sector y Mercado Meta El anlisis del comportamiento del sector Salud es una ardua y exhaustiva tarea: debido por un lado a que se encuentra involucrado un servicio humano complejo, y por otro lado, a la imposibilidad de determinar cundo nos podemos enfermar o sufrir algn percance que requiera asistencia medica. Pese a ello, se ha realizado una investigacin y anlisis de las principales cifras en materia de Salud en el Municipio de Metapn y poblaciones aledaas. Dicho anlisis tiene el propsito de mostrar un panorama claro del Sector Salud en la zona de influencia del proyecto y de convertirse en una herramienta de decisin de inversin. Poblacin de la Zona Occidental de El Salvador Proyecciones al 2007

El

Grafico 1 muestra el nmero de pobladores del rea occidental del pas clasificados por sexo, la cual asciende a 1, 531,387 distribuidos en los departamentos que la componen. Es de resaltar que el Departamento de Santa Ana es el ms poblado, y la proporcin de hombres y mujeres en el rea es prcticamente la misma (50%)

Una de las variables ms importantes del modelo hospitalario en anlisis es determinar la poblacin probable o mercado meta; en otras palabras, el nicho de personas a las cuales van dirigidas los servicios que brindaran nuestro CMHM, y para ello se han utilizado diferentes metodologas que se describen a continuacin:

Metodologas para la estimacin de la poblacin probable

a) Una de las metodologas analizadas es la basada en la poblacin

potencial, la cual se define como el grupo de personas residentes en el rea de influencia del proyecto y que en algn momento de su vida necesitaran asistencia mdica y/o hospitalaria y que adems, pertenecen a un grupo poblacional en el segmento fuera de pobreza. Es conveniente aclarar que tan solo se ha considerado el municipio de Metapn (61,040 hab.), Santa Rosa Guachipiln (8,379 hab.) y sin embargo, por su Masahuat (6,161 hab.), como rea de influencia;

ubicaron geogrfica, el rea de influencia del CMHM alcanza a Poblaciones como Texistepeque (22,670 hab.), Esquipulas-Guatemala (41,746hab.), Quezaltepeque-Guatemala (24,759 hab.), que conforman un total de 164,755 hab. Para estimar la poblacin potencial se toma como punto de partida la proyeccin de estimacin poblacional al 2006 de la Direccin General de Estadstica y Censos (DIGESTYC), la cual asciende a 75,580 habitantes. Adicionalmente, se considera que una parte de esta poblacin posee recursos econmicos suficientes para acceder a servicios de salud privados, este segmento poblacional con un nivel econmico fuera de pobreza es del 66.18%, equivalente a una poblacin potencial de 50,018 personas.

En esta metodologa, la poblacin afectada por el factor de penetracin de los nuevos servicios del 50%, as la poblacin probable es igual a 25,009. Esta primera aproximacin a la determinacin de nuestro mercado meta nos sirve como referencia y parmetro de comparacin con la siguiente metodologa ms depurada y precisa: b) Otra metodologa empleada para el clculo de la poblacin probable es la basada en la utilizacin de filtros poblacionales obtenidos de datos estadsticos del principal proveedor de servicios mdico-hospitalario en Metapn, la red hospitalaria pblica y Fosalud. As{i al referirnos a los datos contenidos en la Tabla 3, se observa una consulta mdica acumulada durante el ao 2007 de 147,457 lo que equivale a que cada persona en el municipio de Metapn recibi atencin mdica en la red hospitalaria pblica en promedio 2.42 veces. Adicionalmente los datos obtenidos en las Tablas 3 y 4, permiten dimensionar los principales grupos de pacientes que conforman el universo de nuestro mercado meta, los pacientes probables que requerirn el uso de emergencias y los pacientes probables que sern hospitalizados. Poblacin Probable Hospitalizaciones (PPH): [Hospitalizaciones MSPAS (3,894) x Factor Poblacional hogares fuera de Pobreza (66.18%) x Factor de Penetracin de mercado (50%)] PPH: (3,894 x 0.6618 x 0.50): 1,289 anual

Poblacin Probable Emergencias (PPE): [Emergencias MSPAS (11,963) + Referidas de y hacia otras instituciones (2,558)-Hospitalizaciones MSPAS (3,894)] x [Factor Poblacional hogares fuera de Pobreza (66.18%) x Factor de Penetracin de mercado (50%)] PPE:(11,963+2,558-3,894)*(0.6618*0.50): 3,516 anual
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En los apartados posteriores, se emplearan los datos de poblacin probable calculados de acuerdo a la metodologa b, para realizar los escenarios financieros que sustentaran la viabilidad econmica del proyecto.

2.2 Nuestro Centro Medico Hospitalario Metapn y sus servicios: Visin General De acuerdo con los datos anteriormente obtenidos y nuestra demanda meta presupuestada, se considera aprovechar la oportunidad de proveer servicios mdicos a una poblacin con una capacidad adquisitiva suficiente para acceder a servicios mdicos de carcter privado, tales como los que ofrece el Centro Mdico Hospitalario de Metapn que se mencionan a continuacin: Mantener nuestras actuales 12 acogedoras habitaciones, con el objetivo de brindar un servicio de alta calidad a nuestros pacientes y familiares que los motive a acceder a nuestro servicio en futuras ocasiones (2suite, 5premium y 5 estndar). Dos quirfanos totalmente equipados. Un rea de emergencia con sala de observacin-curacin. Unidad de Cuidados Intensivos. Unidad de Cuidados Intermedios. Sala de parto y observacin (5). rea de nursera. Estacin de enfermeras con circuito cerrado de tv para asegurar la calidad del servicio. Cafetera. Lavandera. Cocina. rea de recepcin y oficina de administracin.
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 Farmacia / botiqun. Locales para consulta mdica externa y comercio (5). Unidad de rayos X. Laboratorio clnico.

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2.3 Puntos Fuertes y Ventajas

Las ventajas del futuro CMHM son: Ser el primer proyecto privado hospitalario con instalaciones que

tengan alto grado de comodidad en el prstamo de servicios de salud en la ciudad de Metapn. Excelente ubicacin geogrfica. Asignacin del personal idneo en las instalaciones de mayor

necesidad de adquisicin de servicios. Puesta en marcha de procesos administrativos enfocados a

minimizar costos desde la etapa de ejecucin, hasta operatividad del complejo mdico.
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3.0 LA COMPETENCIA

Actualmente existen en el rea instituciones pblicas y privadas que prestan servicios de salud en Metapn, entre las pblicas se encuentran: el Hospital Nacional de Metapn MSPAS, Unidades de Salud del MSPAS (3), Clnica del ISSS (1), y entre los privados: Clnicas particulares.

La competencia directa se concentra en clnicas privadas que brindan servicios de especialidades: Odontologa, Pediatra, etc. Dichas clnicas no cuentan con Sala de Parto, Emergencia y Quirfano.

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4.0 PLAN DE MARKETING 4.1 FODA Fortalezas Eficiencia y atencin especializada a los pacientes. Variedad y suficiente cantidad de medicamentos. Instalaciones con higiene y equipo de primer nivel.

Oportunidades Accesibilidad de Servicios para diversas clases sociales. Agregacin de accionistas para ir a la vanguardia con tecnologa. Tener preferencia en los pacientes mediante excelentes servicios, permitiendo as tener grandes utilidades.

Debilidades Ser una empresa que se inicia en el mundo de los servicios hospitalarios y de salud. Poco personal capacitado para dar atencin cuando hayan diversas emergencias.

Amenazas Algunos nuevos competidores cerca de las instalaciones de la empresa. Cierta cantidad de ruido en determinadas horas pico.
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4.2 Poltica de servicio y atencin a pacientes. Un componente importante de la estrategia de diferenciacin en nuestro proyecto CMHM, es el servicio eficiente, con alta tecnologa, con un precio accesible apacientes y a personas extranjeras. El personal mdico, enfermeras, asistentes y unidades de staff debern cumplir con estndares de calidad inculcando en ellos una disciplina en higiene, eficiencia y amabilidad al paciente brindndoles un ambiente agradable. Se implementarn dos programas para satisfaccin de todos nuestros pacientes y contribuir con el mejoramiento de la comunidad: Efectuar un trato humano personalizado y con el mximo de amabilidad para la satisfaccin completa, pronta recuperacin y as obtener la preferencia de los pacientes e incluso nos promuevan entre la poblacin. Desarrollar charlas informativas mensuales en lugares estratgicos de la poblacin de Metapn como escuelas, casas de la cultura, etc. (contribuyendo tambin a aquellas personas que quieren ejercer su servicio social). 4.3 Poltica de precios. Desde el punto de vista de los ingresos, se realiz un estudio de determinados hospitales privados de la zona occidental del pas con el fin de tener un registro de los precios de ellos y la variedad de servicios que ofrecen para as tener una nocin del mercado actual para as dar mejores servicios a mejores precios debido a competencia existente tanto en nuestra zona como en otros lugares logrando as mayor aceptacin en los pacientes incluso de otras poblaciones adquiriendo cada vez ms prestigio en la sociedad. Al momento de la fijacin de los precios se llevara un control mensual de los precios para no descuidar ni la rentabilidad del negocio ni tampoco la calidad de servicios y la accesibilidad que estos tienen para la satisfaccin de nuestra clientela.
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5.0 ORGANIZACIN Y FASES DE OPERACIN. 5.1 Consejo de administracin y operaciones. La direccin del CMHM estar a cargo de un consejo de administracin formado por siete miembros designados por los inversionistas o ellos mismos. La operacin del CMHM estar a cargo de un equipo gerencial que incluir a un gerente general, Secretaria contable, Recepcionista y auxiliares de mantenimiento. Toda actividad de las personas que conforman el aparato de operacin sin excepcin pretender el logro de resultados, asi como el brindar la mejor atencin posible a todos los pacientes. 5.2 Fase Pre-Operativa Se refiere fundamentalmente a la etapa de preparacin de la carpeta del proyecto Centro Mdico Hospitalario Metapn, adquisicin de terreno, trmites de permisos, construccin y equipamiento de las instalaciones. Dicha carpeta contendr, entre otros, el documento final del Plan de Negocio, diseos finales y especificaciones tcnicas de la infraestructura, permisos de las diferentes instituciones, presupuestos de construccin y equipamiento, y manuales de operacin. La fase Pre-Operativa tendr una duracin aproximada de 8-10 meses.

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6.0 ASPECTOS LEGALES Se constituir una nueva Sociedad Annima de Capital Variable, la cual ser la administradora y propietaria del proyecto CMHM, poseedora de los inmuebles, construcciones, equipo, patentes, marcas y licencias relacionadas al proyecto en cuestin. El mecanismo de inversin consistir en aportes directos a la sociedad y participacin de cada inversionista, ser registrada en proporcin al monto invertido y nmero de acciones totales. Al mismo tiempo, la sociedad suscribir un contrato de administracin y desarrollo del proyecto CMHM con la empresa desarrolladora por un plazo o monto estipulado. 7.0 ASPECTOS FINANCIEROS Y RENTABILIDAD PREVISTA 7.1 Presupuesto de Inversiones

Es importante tomar en cuenta que el presupuesto de inversin es un estimado de la inversin y se encuentra sujeto a ajustes durante el proceso de elaboracin del documento final.

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7.2 Escenarios Financieros y Ratios Variables de proyeccin De los ingresos 1. Ingresos por hospitalizaciones Poblacin Estimada Hospitalizaciones (hab) Das Promedio Hospitalizacin (das) Valor Promedio Diario Hospitalizacin (US$) Ingreso anual por Hospitalizacin (US$) 1,289 3.67 125 591,329

Es relevante validar los ingresos estimados por hospitalizaciones a travs de una revisin de la capacidad instalada que se proyecta en PMCh. Para lo anterior es necesario calcular los Das, Paciente-Cama/Anuales de la Poblacin Estimada, multiplicando la Poblacin Estimada por la cantidad de Das Promedio (1,289 X 3.67) obtenindose Das-Paciente-Cama/Anuales (4,731). No. De camas Poblacin Estimada: 4,731/365: 13 camas Capacidad Instalada: 12 camas Como la capacidad instalada es menor a la demanda potencial, se debern considerar futuras ampliaciones deacuerdo al desempeo del proyecto general. Para propsitos de anlisis financiero, se tomaran los ingresos de hospitalizaciones solamente de la capacidad instalada: No de Hospitalizados c/estada promedio
(3.67 dpias)

: [(Capacidad Instalada X

365 das)/3.67 das] : [(12 X 365)/3.67]: 1,165

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Si consideramos un factor de ocupacin del 90% nuestra poblacin de pacientes hospitalizados anuales con una estada promedio de 3.67 das, se reduce a 1,049. El valor promedio diario de hospitalizacin se muestra en la tabla al inicio del apartado 7.2 que es de US$125. 2. Ingresos por emergencias y uso de Sala de Cuidados Intensivos. La poblacin estimada del rubro de ingresos por emergencias fue calculada en el apartado 2.1 en la frmula PPE (3,516 hab). El valor estimado promedio por uso de emergencia que incluye consulta, atencin enfermera, sala de observacin y medicamentos es de US$60. Los ingresos provenientes de uso de Sala de Cuidados Intensivos se han calculado asumiendo un 5% de PPE (176) a un valor promedio de uso de sala de US$325. 3. Ingresos por Alquiler. Se estima que los ingresos provenientes de alquiler de clnicas mdicas y/o locales comerciales se percibirn a partir del mes 7 con un 100% de ocupacin bajo un canon de arrendamiento de $200/mes. Sin embargo, con el propsito de maximizar el ingreso y generar trfico de pacientes en los consultorios mdicos; se ha concebido implementar el uso de clnicas mdicas virtuales; es decir, consultorios mdicos equipados arrendados por franjas horarias (4 de 2 horas c/u), en los cuales el profesional podr hacer uso de su oficina para consultas, servicios secretariales, archivos, instrumentos mdicos bsicos y descuentos a pacientes en las instalaciones del hospital. El valor de cada franja horaria de 2 horas ser de US$50 mensuales y una cuota de mantenimiento de US$5 mensuales por cada mdico. De los Egresos
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1. Costo de Servicios Hospitalarios y Farmacia. De acuerdo a datos obtenidos de hospitales privados del rea metropolitana de San Salvador y del interior del pas, el costo promedio de servicios hospitalarios y farmacia es del 51% de los ingresos en estos rubros. 2. Gastos Generales y Administracin Fundamentalmente estn compuestos por salarios del personal mdico (2), enfermeras (4), tcnicos en enfermera (4), personal de farmacia (1), mantenimiento (1), gerente (1), secretaria contable (1) y recepcionista (1) que totalizan US$8,650. Adicionalmente se han estimado gastos mensuales por servicios y mantenimientos por US$2,000. 3. Gasto Financiero Se estima que nuestro proyecto ser apalancado con prstamos bancarios de larga plazo (10 aos) y tasa de inters del 11% anual. 4. Depreciacin En general, se asume una depreciacin lineal del mobiliario y equipo por un periodo de 5 aos. 5. Impuesto sobre las Utilidades Se ha calculado el impuesto sobre utilidades como el 25% de la utilidad operativa menos el gasto financiero o utilidad imponible.

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8.0 CONCLUSIONES 8.1 Oportunidad El CMHM se presenta como un proyecto eficiente ya que contar con nuevos inversionistas que contribuirn con aportaciones econmicas para la implementacin de nuevos equipos mdicos, que sern utilizados para brindarle un mejor servicio a la poblacin y eso generar grandes utilidades; y a la vez satisfaccin en las personas a quienes se les ha brindado este servicio. 8.2 Riesgo Tenemos que hacer notar que no existe negocio sin riesgo pero ste es un riesgo controlado: Corremos el riesgo de que suceda una epidemia y no demos abasto con los pacientes. La demanda es poca debido a los bajos ingresos de las personas. Existe el riesgo de que el desarrollo del proyecto sea lento. Hay probabilidad de que algunos pacientes no queden conformes con nuestros servicios. Podramos ser vctimas de un desastre natural que dae nuestra infraestructura y nos deje trabajando con un 50% o menos de nuestra capacidad. 8.3 Rentabilidad Al observar nuestros niveles presupuestarios nos damos cuenta de la rentabilidad que nos brinda la ejecucin de nuestro proyecto, con ingresos que a corto plazo lograran cubrir los costos invertidos de manera que en el largo plazo podemos establecernos en un panorama ms amplio, alcanzando expansin y cobertura en la zona occidental del pas, obteniendo credibilidad, aceptacin y una excelente reputacin.
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Brick & Co. Creacin Inmobiliaria

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