La Gran Encuesta Pyme

Primera Lectura Regional y resultados primer semestre de 2011

(Julio 27 de 2011)

Con el apoyo de: Nacional:

Regional:

Encuestador:
1

Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Primer trimestre de 2011 (%)
Ponderaciones (%)
PIB
4,1

5,1
9,4

2011 2010

7 7 12

Minera

13,4
Agropecuario 7,8 -3,1 6,7 3,9

Comercio
Transporte Industria

7
13 19 15 4 7
Fuente: Dane

5,2 2,4
5,1 4,2 4,8 1,3 1,8 -1,3 - 4,5 4,5 8,3 8,5
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

Estab. financieros
Servicios sociales Elect. gas y agua Construccin
-6

Ficha Tcnica Nacional

Tcnica: entrevista telefnica, con aplicacin de un cuestionario estructurado va CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Grupo objetivo: empresas con activos entre 268 y 16.068 millones de pesos en activos (ventas entre 656 y 13,127 millones para servicios) nmero de empleados entre 10 y 200 (Ley 905/2004). Cubrimiento: nacional (18 departamentos)

Tipo de muestreo: estratificado (subsector econmico) y con seleccin aleatoria del marco de lista.
Tamao de la muestra: 1.545 empresas (21 subsectores): 825 industriales, 385 comerciales y 335 de servicios. Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores. Medicin: mayo junio de 2011. Realizado por: Ipsos-Napolen Franco.
3

Situacin Actual
(Medicin abril-junio/11)

2010-II

Situacin econmica general (Balance de respuestas*)

60 50 40 30 20 10 0 2006-II -10 -20 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II

Promedio histrico

Industria Servicios

39 30 27

40 31 25

Comercio

*Respuestas positivas menos negativas.

Ventas
(Balance de respuestas*)
50
Promedio histrico

40

Industria
30

35 32 29 27

Servicios
20

21 20

Comercio
10

0 2006-II -10 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II

*Respuestas positivas menos negativas.

6

Pedidos
(Balance de respuestas*)
50
Promedio histrico

40

Industria
35 29 26 23 30 28

30

20

Comercio

Servicios

10

0 2006-II -10 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II

*Respuestas positivas menos negativas.

7

Mrgenes
(Balance de respuestas*)
40

30

Servicios
21

Promedio histrico

20

17

10

Industria

10

10

0 2006-II -10 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II

-3

-4

Comercio

-20

*Respuestas positivas menos negativas.

8

Costos
(Balance de respuestas*)
60

50

Servicios
41 40 31

Promedio histrico

40

41 38 31

Industria
30

Comercio
20

10

0
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II
9

*Respuestas positivas menos negativas.

Empleo
(Balance de respuestas*)
30 25 20 15

Promedio histrico

Industria

13

12
10 5 0 2006-II -5 -10 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II

11 7

Comercio

Servicios
4

*Respuestas positivas menos negativas.

10

Inversin en maquinaria y equipo

(Balance de respuestas*)
35

30

25

Industria

Promedio histrico

20

19
15

13
10

0 2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II

*Respuestas positivas menos negativas.

11

Utilizacin de la Capacidad Instalada

(50% de las Pymes Industriales)
100 90 80 70 60 50 70

85
70 60 65 75

40 30 20 10
0 2005-II 2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II
12

Principal problema: Pymes Industriales

(%)
Falta de demanda
Rotacin de la cartera Costos de los insumos Capital de trabajo insuficiente / Iliquidez Tasa de cambio / Revaluacin Altos impuestos
0 5 6 10 20 30 40
13

25 35 27 19 16 13 17 11 14 12 11 10 8 7 13 8

2010-II 2009-II 2008-II

Principal problema: Pymes de Comercio

(%)
Competencia de grandes superficies Rotacin de cartera

20 17 16 12

22 22 27

31

2010-II 2009-II 2008-II

Falta de demanda

21
Contrabando

8 7 7 7 8

Altos impuestos

13

Costos de insumos

5 2 3
5

6 9
10 15 20 25 30 35

Tasa de cambio
0

14

Principal problema: Pymes de Servicios

(%)
29
2010-II 2009-II 2008-II

Competencia
18 18

25

Falta de demanda
15

32 31 12 11 11 11 14 9 7 8 5 4 7 0 5 10 15 20 25 30 35
15

Falta de liquidez Rotacin de cartera Altos impuestos Tasa de cambio / Revaluacin

Financiamiento
(Medicin mayo-junio/11)

2010-II

16

Solicit crdito con el sector financiero?

(% respuestas afirmativas)
60

Industria
55

Promedio histrico

Comercio
50

53 51

52 46 45

45

45

Servicios
40

35

30 2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II

17

El crdito le fue aprobado?

(% respuestas afirmativas)
100 99 98 97 96 95 94
93

Promedio histrico

Servicios Comercio
95 94 93

97 95 94

Industria

92 91 90 89 88 87 86 85 2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II

18

Satisfaccin respecto al monto

(% respuestas afirmativas)

96

Promedio histrico

94
Servicios

94 93 92 93 92 90

92 90 88
Industria Comercio

86
84 82

2006-II

2007-II

2008-II

2009-II

2010-II
19

Satisfaccin respecto a la tasa

(% respuestas afirmativas)
90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II
20

83 82

Servicios
76

Promedio histrico

Comercio

74 71 65

Industria

Sector industria: plazo solicitado vs. plazo aprobado

(% de respuestas)
55 50 45 40 35 30 25 20 2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II
21

Solicitado Aprobado Mediano (1 a 3 aos)

44 43

Corto (menos de 1 ao) Largo (ms de 3 aos)

32 30 28 25

Sector comercio: plazo solicitado vs. plazo aprobado

(% de respuestas)
60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II
22

Solicitado Aprobado Mediano(1 a 3 aos)

40 39

Corto (menos de 1 ao)

32 29 28

Largo (ms de 3 aos)

Sector servicios: plazo solicitado vs. plazo aprobado

(% de respuestas)
55

Solicitado Aprobado Mediano (1 a 3 aos)

50 45 40 35 30 25 20 15 10 2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II

23

43

Corto (menos de 1 ao)

31 26

Largo (ms de 3 aos)

Destino de los recursos

(% respuestas afirmativas)

70
63

60
50 40 30

59

60

Promedio histrico

Industria Comercio 31 Servicios

23 20 10 0 Capital de trabajo

23
14 10 12 13 17 12

Consolidacin del Pasivo

Compra arriendo de Remodelaciones o maquinaria adecuaciones

24

Fuentes alternativas
(% respuestas afirmativas)

70

60
50

58 59

55

Promedio histrico

40
30

Industria Comercio 27Servicios 21 21

20
10 8 6

13

6 7 7

5
1

7 4 5 Factoring
25

0 No accedi a Proveedores otras fuentes Leasing Recursos propios Mercado Extrabancario

Por qu no solicit crdito al sistema financiero?

(% respuestas afirmativas)

90 80 70

Promedio histrico

77 78 69

60 50
40 30 20
Industria
Comercio

Ola invernal?
20 6 3
3 4
Servicios

10 0

15 16

2 1
Elevados costos financieros
26

No lo necesita Asume que su solicitud ser negada

Exceso de trmites

Procesos demasiado largos

Perspectivas
(Medicin mayo-junio/11)

2011-I

27

Desempeo general
(%)
Favorable
Industria I-11 Industria I-10 Industria I-09 Industria I-08 Comercio I-11 Comercio I-10 Comercio I-09 Comercio I-08 Servicios I-11 25 25 43 39 35 25 44

Se mantendr Desfavorable Incierto

27 10 19

45
26 24 33 38

28
19 12

7
31

20
22

9 6 20 30

20 21

39
47 44 32 48 0 20 40 24

29
29 30 16 26 60

13
7 7 28 7 80

19
18 19 19 100
28

Servicios I-10
Servicios I-09 Servicios I-08

Produccin y Ventas
(Balance de respuestas*)
60 50 40 30
Promedio histrico 44

29

Industria
20

25 25

22

Servicios
10 0 2007-I -10 -20 2008-I 2009-I 2010-I

18

Comercio
2011-I

*Respuestas positivas menos negativas.

29

Pedidos
(Balance de respuestas*)
50 40 30 20 10 0 2007-I -10 -20 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I
Promedio histrico 43

Industria
30 26 24 23

Comercio Servicios

22

*Respuestas positivas menos negativas.

30

Inversin en maquinaria y equipo

(Balance de respuestas*)
40 35 30 25 20 15 10 5 0 2007-I -5 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I

Promedio histrico

Industria
19

12

*Respuestas positivas menos negativas.

31

Acciones de mejoramiento
(Medicin mayo-junio/11)

2011-I

32

Acciones de mejoramiento
(%)

33

Indicador Pyme Anif - IPA

Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme (evaluacin del perodo anterior y expectativas de corto plazo)

34

Indicador Pyme Anif IPA

(Histrico de situacin econmica y ventas; y expectativas de desempeo general y ventas)
100

Muy bueno > 73

75
74 72

70

66

59 50
50 54

63

64

Bueno 64 54 - 73

25
Actividad Productiva Pyme (Fedesarrollo)

Regular < 54

0 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I -25

35

La Gran Encuesta Pyme Resultados regionales

Primera medicin

36

Ficha Tcnica Regional

Muestra anterior Ampliacin Muestra actual Temas Antigedad de la empresa Destino de ventas Servicios de apoyo empresarial Comercio exterior Factores que los llevan a creer que el desempeo futuro ser favorable Comercio exterior Participacin de las Pymes en eventos internacionales.
37

Bogot

628

210

838

Cali

150

314

464

Medelln

176

329

505

Situacin econmica general 2010-II

Mejor
Industria-NAL Industria- BOG Industria-CALI Industria-MED 45 46 45 57 38

(%)

Igual
38 41 28

Peor
16 14 15 17

Comercio-NAL
Comercio-BOG Comercio-CALI Comercio-MED

44 44 48 50

39 38 35 37

17 18 17 13

Servicios-NAL Servicios-BOG Servicios-CALI Servicios-MED 0% 20% 42

52 63 40 56 40% 60%

36 25

12 12 18

26 80%

18 100%
38

Pedidos
(%)
Industria-NAL Industria- BOG Industria-CALI Industria-MED 43

Aument 46
45 55

Igual 34
34 29 37

Disminuyeron 20
22 16 20

Comercio-NAL
Comercio-BOG Comercio-CALI Comercio-MED 38 38 48

59

17 45 41 45

24 7 21 17

Servicios-NAL Servicios-BOG Servicios-CALI Servicios-MED 0% 24

45 46 40 42 20% 40%

39 33 36 42 60% 80%

16 21

16 100%
39

Costos
(%)
Aument
Industria-NAL Industria- BOG Industria-CALI Industria-MED 48 49 52 57 45

Igual
44 43 35

Disminuyeron
8 5 7 8

Comercio-NAL
Comercio-BOG Comercio-CALI Comercio-MED

40 36 34 46

51 58 60 50

9 6 6 4

Servicios-NAL Servicios-BOG Servicios-CALI Servicios-MED 0% 36 36 20%

52 56

36 33 63 57 40% 60% 80%

12 11 1 7 100%
40

Mrgenes
(%)
Aument
Industria-NAL Industria- BOG Industria-CALI Industria-MED 29 30 35 37 50

Igual
50 45 42

Disminuyeron
20 20 21 21

Comercio-NAL
Comercio-BOG Comercio-CALI Comercio-MED

20 19 19 23

57 65 58 60

24 16 23 17

Servicios-NAL Servicios-BOG Servicios-CALI Servicios-MED 0% 22

38 41 58 34 20% 40% 40

46 44

16 15 21 26

60%

80%

100%
41

Expectativas desempeo general

Mejor

(%)
44 40 52 50 39 37 45 37 47 50 41 38

Igual

Peor

Incierto

Industria-NAL Industria- BOG Industria-CALI Industria-MED Comercio-NAL Comercio-BOG Comercio-CALI Comercio-MED

27 31 23 23 33 33 29 34 29 27 22 31 40% 60% 12

10 7 8 11 9

19 22 17 17 20 23 21 12 18 19 25 20 100% 42

8
5 18 7 4

Servicios-NAL Servicios-BOG Servicios-CALI Servicios-MED

0%

12
80%

20%

Durante el segundo semestre de 2010, Solicit crdito con el sistema financiero? Le fue aprobado?
(% de respuestas afirmativas)
Solicitado
Industria-Nacional
Industria-Bog Industria-Cali Industria-Med Comercio-Nacional Comercio-Bog 51

Aprobado
93

50
47 42 53 48 53

95
91 95 95 96 94

Comercio-Cali
Comercio-Med Servicios-Nacional

48
45 42 30 27 94 86

98
94 84

Servicios-Bog
Servicios-Cali Servicios-Med

43

Acciones de mejoramiento: Industria

(%)
Nacional
Obtener una certificacin de calidad
Capacitar a su personal

Bogot
19
17

Cali
17
17

Medelln
14
18

22
19

Diversificar o Ampliar sus Mercados en Colombia

Lanzar un nuevo producto

14
11

13
12

16
16

15
9

Obtener una certificacin en Gestin Ambiental ISO 14001

Diversificar o Ampliar sus Mercados Fuera de Colombia Ninguna

10
8 5

8
7

8
7

40

44

42

47

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

44

La Gran Encuesta Pyme

Primera Lectura Regional y resultados primer semestre de 2011
(Julio 27 de 2011)

Con el apoyo de: Nacional:

Regional:

Encuestador:
45