Plan de negocios para centro recuperación materiales Guácimo, Costa Rica

Tierra Tropical (2008) 4 (1): 119-162
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN CENTRO DE RECUPERACIN DE MATERIALES EN GUCIMO, COSTA RICA
J.R. Camacho, J.V. Murillo1, J. Yeomans
Universidad EARTH Las Mercedes de Gucimo, Limn, Costa Rica Recibido 15 de enero 2008. Aceptado 13 de abril 2008.
RESUMEN En el presente plan de negocios se detallan los pasos necesarios para la implementacin de un centro de recuperacin de materiales reciclables en el cantn de Gucimo, Costa Rica. Este plan incluye un anlisis de la industria de recuperacin de materiales reciclables en Costa Rica, una investigacin y anlisis de mercado costarricense para los productos del centro (botellas y bolsas plsticas, papel blanco y peridico, cartn, vidrio, latas de aluminio y abono orgnico), un plan de operaciones para el funcionamiento del centro de recuperacin, una descripcin del equipo gerencial de la compaa, un programa global que describe las actividades de la compaa en los prximos cinco aos, un anlisis de riesgos y suposiciones crticas, un estudio econmicofinanciero y un estudio de sensibilidad de los resultados financieros, utilizando para ello una simulacin estadstica del flujo de efectivo de la empresa mediante el anlisis de Monte Carlo. La empresa se desenvolver dentro de una industria emergente, con un mercado en crecimiento que supera su capacidad productiva y en donde los procesos operativos son sencillos, pero con una gran capacidad de mejora. Despus de un periodo de cinco aos el valor actual neto (VAN) del proyecto se ha determinado en US$ 123,439, siendo nula la probabilidad de obtener un VAN negativo. Palabras clave: Manejo de desechos, plan de negocios, recuperacin de materiales secundarios. ABSTRACT The present business plan details the necessary steps to implement a recovery center for recyclable materials in Gucimo, Costa Rica. This plan includes an analysis of the industry recovery of recyclable materials in Costa Rica, an investigation and analysis of the Costa Rican market for products from the center (bottles and plastic bags, paper and white paper, cardboard, glass, aluminum cans and compost), a business plan for operating the recovery center, a description of the company's management team, a comprehensive program that describes the activities of the company in the next five years, a risk analysis and critical assumptions, an economic-financial study and a sensibility analysis of financial results with a Monte Carlo simulation of the cash flow from the company. The company will operate within an emerging industry in a growing market, which exceeds its productive capacity and where business processes are simple, but with a great capacity for improvement. After a period of five years the net present value (NPV) of the project has been determined to be US$ 123,439, with zero probability of obtaining a NPV less than zero. Key words: Waste management, business plan, secondary materials recovery.
Contacto: Jorge Vinicio Murillo Rojas (jmurillo@earth.ac.cr) ISSN: 1659-2751
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INTRODUCCIN En Costa Rica, el manejo de los residuos slidos presenta grandes deficiencias. Actualmente la gran mayora de los residuos del pas reciben un manejo inadecuado, se estima que diariamente se producen en el pas 4500 t de estos residuos, de los cuales solamente el 70 % es recolectado formalmente por las municipalidades, y el restante 30 % es arrojado en terrenos baldos, calles y ros, en donde estos se convierten en fuente de contaminacin visual, ambiental y en un grave problema para la salud pblica. Otra situacin que acrecienta el problema es que tan slo el 52 % de los desechos recolectados es depositado adecuadamente en rellenos sanitarios, mientras que un 17 % tiene como destino final vertederos semicontrolados y el 22 % vertederos sin ningn control (Soto, 2005). Otra situacin que acrecienta el problema es que las iniciativas de reciclaje en el pas han sido insuficientes para recuperar el grueso de los desechos potencialmente reciclables. En la actualidad, el 80 % de los materiales que ingresan a rellenos y vertederos corresponden a desechos orgnicos y otros materiales altamente reciclables, por lo que con buenos programas de reciclaje se lograra disminuir enormemente la presin sobre estos sitios de disposicin final (Soto, 2005). Sin embargo, para que la recoleccin por separado y el reciclaje sean opciones viables, es necesario que en trminos de impacto energtico, el reciclaje sea significativamente ms eficiente que la disposicin en rellenos sanitarios y/o en trminos de costo econmico, ambiental y social sea ms eficiente que la utilizacin de rellenos sanitarios. En caso de que los costos de recoleccin y reciclaje sean aproximadamente los mismos que los costos de disposicin final, la primera opcin debe ser la elegida; mientras que si los costos de recoleccin y reciclaje son ms altos que las opciones alternativas de disposicin final, el costo extra debe ser justificado por los beneficios ambientales obtenidos (Musmanni, 2007)2. En las zonas rurales, la situacin del manejo de desechos es crtica. La mayor parte de los cantones del rea rural utilizan vertederos sin control (botaderos) como sitios de disposicin final y no cuentan con recursos para mejorar esta situacin. Sumado a esto existen ciertos limitantes para el aprovechamiento de los residuos slidos reciclables en las zonas rurales (Dicent, 2005; Soto, 2005). En las reas rurales, las distancias entre los puntos de recoleccin son mayores que en las reas urbanas, por lo que los costos de recoleccin son comparativamente mayores en las reas rurales. Muchas de las industrias dedicadas al reciclaje en el pas se encuentran en la Gran rea Metropolitana, por lo que los costos de distribucin de los desechos separados provenientes de centro de acopio ubicados en reas rurales son ms altos que los centro de acopio de la Gran rea Metropolitana. Las personas en las zonas rurales tienden a producir menos desechos que las de zonas urbanas. La composicin de la basura a nivel rural tiene un atractivo menor para la industria del reciclaje, puesto que presentan grandes proporciones de materiales orgnicos y proporciones
Musmanni, S. 2007. La industria de recuperacin y acopio de materiales en Costa Rica [entrevista]. Comunicacin personal.
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menores de materiales reciclables altamente valorizados, tales como el papel y las latas de aluminio. Actualmente el cantn de Gucimo enfrenta un grave problema relacionado con el manejo de sus desechos. Los residuos son recolectados por el servicio municipal sin clasificacin previa y son depositados en un vertedero sin control. Adems, en las zonas ms aisladas del cantn el servicio de recoleccin no existe, porque los camiones no pueden acceder por el psimo estado de los caminos. En el cantn de Gucimo se producen mensualmente 418 t de residuos slidos. Asimismo, en Pocora, distrito ubicado en este cantn, del total de desechos el 48,5 % corresponde a desechos orgnicos, 15,5 % a bolsas plsticas, 12,0 % a desechos sanitarios, 6,1 % a desechos especiales, 6,1 % a productos de papel, 2,5 % a otros, 2,3 % a otros metales, 2,1 % a vidrio, 1,6 % a botellas plsticas, 1,7 % a tierra, 1,2 % a tetra brik, 1,1 % a textiles, 1,0 % a desechos peligrosos, 0,2 % a latas de aluminio y 0,1 % a madera (Dicent, 2005). Ante la situacin anterior, la presente propuesta tiene como objetivo evaluar la recuperacin de los materiales reciclables y elaborar un plan de negocios para el establecimiento de un centro de recuperacin de materiales reciclables, como alternativa al manejo de los desechos slidos del cantn de Gucimo, Costa Rica. Este estudio tena nueve pasos para realizar el objetivo (Timmons, 1990): realizar un anlisis de la industria de recuperacin y acopio de materiales reciclables en Costa Rica; definir el concepto de la empresa y los productos a ofrecer por el centro de recuperacin de materiales; establecer una estrategia de entrada y crecimiento para el centro de recuperacin de materiales; realizar una investigacin del mercado para los productos a ofrecer por el centro de recuperacin de materiales; establecer un plan de mercadeo para el centro de recuperacin de materiales; disear un plan de operaciones para ser implementado por el centro de recuperacin de materiales; definir el esquema organizacional del centro de recuperacin de materiales; definir un programa global para el centro de recuperacin de materiales y realizar un anlisis econmico y financiero para las actividades del centro de recuperacin de materiales. LA INDUSTRIA, LA COMPAA Y SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS La industria, dentro de la que competir la compaa sobre la que trata este estudio, se dedica a la recoleccin, recuperacin y acopio de materiales reciclables o reutilizables. Entre estos materiales se encuentran el plstico, papel, cartn, vidrio y aluminio, provenientes de las actividades de las zonas residenciales, comerciales e industriales. Adicionalmente la compaa se dedicar a la produccin de compost a partir de desechos orgnicos, actividad que por presentar caractersticas distintivas podra incluso catalogarse como otra industria. La industria de recuperacin y acopio de materiales se encuentra en una etapa temprana de desarrollo en el pas, pues sta tiene an un enorme potencial de expansin, especialmente en los sectores residencial y comercial. Las compaas que la componen son principalmente pequeos proyectos privados y comunales, poco organizados y escasamente coordinados entre s (Musmanni, 2007)2. Por esta razn, es difcil encontrar informacin sobre el tamao y tendencias de la industria. Sin embargo, a continuacin se muestra alguna informacin sobre estos aspectos: Reciclaje de plsticos: en Costa Rica existen actualmente unas 25 fbricas que reciclan cada ao alrededor de 22 000 t de plstico, adicionalmente a esto unas 5000 t de envases molidos (especialmente plstico #1, tereftalato de polietileno; PET por sus siglas en ingls) son
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exportadas anualmente y unas 800,00 t son incineradas en la planta de valorizacin energtica de Holcim Costa Rica. La tasa de crecimiento anual de la industria del plstico en el pas es del 9 % (CYMA, 2007). Reciclaje de papel y cartn: en el 2005 se importaron en el pas alrededor de 469 000 t de pasta de madera y fibras celulsicas (materias primas del papel y cartn) y se exportaron solamente 130 000 t, por lo que se estima que 339 000 t se quedaron en el pas. De estas se estima que entre el 30 % y 40 % fueron recuperadas y recicladas. Asimismo, entre el 2003 y el 2005 hubo un aumento de 5,9 % en la importacin de estas materias primas (CYMA, 2007). Reciclaje de latas de aluminio: actualmente la empresa Florida Bebidas S.A. distribuye mensualmente en el pas el equivalente a 110 t de aluminio en forma de envases de sus productos; de los que a travs de su programa de reciclaje logra recuperar 60 t mensuales. Esta recoleccin representa el 55 % de todo el aluminio que se vende o importa en el pas y si se suma el aporte de recolectores independientes, la eficiencia en la recuperacin de este material llega hasta el 85 % (CYMA, 2007). Reciclaje de vidrio: la empresa VICESA reporta que en la actualidad se reciclan alrededor de 720 t de vidrio domstico por mes y 300 t de vidrio plano (proveniente de ventanas ), lo que corresponde a 12 000 t por ao y representa un 20 % con respecto al total desechado en el mismo periodo (CYMA, 2007). Reciclaje de desechos orgnicos: en el pas existe escasa informacin sobre la utilizacin de desechos orgnicos domsticos para la fabricacin de compost. Sin embargo, existen ciertos datos sobre la fabricacin de abonos orgnicos a partir de desechos agrcolas, destacndose especialmente en el este ltimo sector las industrias de produccin de banano, caf y aceite de palma.
Se estima que cada ao la industria bananera genera alrededor de 111 millones de pinzotes (el tallo del racimo de bananos) (33 000 t de fibra seca) de las que alrededor el 15 % es procesado en plantas de compostaje. Igualmente, en la industria cafetalera cada ao se producen alrededor de 263 000 t de pulpa fresca, de las que la mayor parte es convertida en abono orgnico. Por otra parte, en la industria de produccin de aceite de palma, se generan alrededor de 226 000 t de raquis (el tallo del fruto de la palma aceitera) cada ao, que en su mayor parte se procesa en patios de descomposicin o en proceso controlados de compostaje. Al igual que el caso del banano y del caf, en su mayor parte el abono orgnico de produccin de aceite de palma es utilizado en la propia finca (CYMA, 2007). En 1997, en Costa Rica existan alrededor de 74 micro y pequeas empresas dedicadas a diferentes modalidades de gestin de desechos slidos. De stas, 28 se encontraban en la provincia de Alajuela, 25 en San Jos, seis en Puntarenas, cinco en Guanacaste, cuatro en Cartago, cuatro en Heredia y solamente dos en Limn. Adems, 33 se dedicaban a la recoleccin y transporte de desechos slidos, 40 a la recuperacin de materiales reciclables y una a la limpieza de playas (Rudn, 1998). Estas empresas compiten generalmente por los desechos generados a nivel cantonal y en algunos casos a nivel regional, venden sus productos de forma
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directa y/o a travs de intermediarios a empresas que los reciclan localmente o los exportan para su reciclaje en el exterior (Molina, 2007)3. Es sencillo listar a las principales empresas dedicadas al reciclaje en Costa Rica, pues la mayor parte de estas empresas tienen generalmente dimensiones considerables y un gran poder en el mercado. Los principales compradores de PET y PEAD (polietileno de alta densidad; el plstico #2 en la clasificacin internacional de plsticos reciclables) son Coca Cola FEMSA, Florida Bebidas S.A. y Global Logistics Center. El principal comprador de latas de aluminio es Florida Bebidas S.A. Para el papel, cartn y vidrio los principales recicladores a nivel nacional son Kimberly Clark Costa Rica, Empaques Santa Ana y Vidriera Centroamericana S.A., respectivamente (Chacn, 2007)4. Como se puede apreciar por la informacin anterior, las empresas de esta industria de recuperacin de materiales generalmente no estn integradas verticalmente; es decir, se dedican solamente a recuperar y acopiar. Esto se debe probablemente a que la integracin hacia adelante es relativamente difcil, pues para ingresar en la industria de reciclaje se requiere de una fuerte inversin de capital que es slo factible realizar cuando se ha alcanzado cierta escala (Rodrguez, 2007)5. La dificultad para integrase verticalmente, ms el hecho de que el producto ofrecido no tiene mayor diferenciacin con respecto a aqul ofrecido por la competencia, hace a estas micro y pequeas empresas altamente vulnerables, adems de hacer todava ms difcil que las mismas alcancen rendimientos superiores a los que obtienen actualmente. Normalmente se tiene la idea de que esta industria puede manejarse de manera artesanal; sin embargo, la implementacin de nuevos procesos y tecnologas es clave para aumentar la eficiencia y ofrecer un producto diferenciado del de la competencia. A nivel nacional, la industria est muy atrasada tecnolgicamente, por lo que la misma puede avanzar grandemente al aplicar tecnologas que ya han sido utilizadas desde hace mucho en otros pases, tales como el lavado mecnico de los materiales plsticos (Molina, 2007)3. Para estos pequeos empresarios una de las principales barreras de entrada es la inversin inicial, puesto que la misma puede llegar a ser considerable si se suman los costos de un terreno, la infraestructura del centro de acopio, el equipo y el vehculo para la recoleccin (Hidalgo, 2007)6. Asimismo, otras barreras de entrada para los pequeos empresarios es la escasez de fuentes de financiamiento, en los bancos y dems instituciones financieras consideran la recuperacin de materiales como una actividad de alto riesgo financiero y optan por no invertir en la misma. Igualmente, la curva de aprendizaje es una barrera de entrada, ya que aquel que ingrese en el negocio debe aprender a manejar procesos propios y particulares del mismo (Molina, 2007)3.
Molina, J. 2007. La Industria de recuperacin y acopio de materiales en Costa Rica [entrevista]. Comunicacin personal. 4 Chacn, M. 2007. La industria de recuperacin y acopio de materiales reciclables en Costa Rica [entrevista]. Comunicacin personal. 5 Rodrguez, F. 2007. Evaluacin de clientes potenciales: Kimberly Clark Costa Rica [entrevista]. Comunicacin personal. 6 Hidalgo, A. 2007. La industria de recuperacin y acopio de materiales reciclables en Costa Rica [entrevista]. Comunicacin personal.
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Anlisis de las Fuerzas Competitivas de Porter La rivalidad entre competidores es baja, debido probablemente a que an existe suficiente mercado para la coexistencia de todos. Adems, existe una fuente enorme de materias primas por explotar, que se encuentran constituidas por toda la fraccin de desechos reciclables o reutilizables que es depositada indebidamente en los botaderos. En donde realmente se da competencia es en la recuperacin de desechos industriales, pues ofrecen condiciones mucho ms favorables para los recuperadores y recicladores que sus contrapartes domsticas y comerciales. En general los materiales ms atractivos por su precio son el aluminio, el PET, el papel y los metales no ferrosos como el cobre (Musmanni, 2007)2. Actualmente, existe un proyecto de recuperacin y acopio de materiales en el cantn de Gucimo, el mismo es liderado por la Asociacin de Mujeres Productoras de Gucimo (ASOMPROAGUA) y es subsidiado por la municipalidad del cantn. Este proyecto ha presentado un desarrollo importante recolectando actualmente alrededor de 14 t de desechos reciclables por mes (Daz, 2007)7. La amenaza de ingresos potenciales es alta, pues actualmente existe una gran cantidad de proyectos de reciclaje generndose en el pas, tanto a nivel privado como a nivel comunal, muchos de los cuales tienen la ventaja de tener subsidio municipal. As mismo, desde el punto de vista de recoleccin, es decir, acceso a materias primas, actualmente existen varios proyectos gestndose en cantones vecinos y que podran expandirse y convertirse en competencia dentro de la misma rea geogrfica de la compaa (Cruz , 2007)8. Actualmente, la firma privada Grupo Sitca S.A. ha obtenido luz verde de las municipalidades limonenses de Gucimo, Siquirres, Matina y Limn para desarrollar un proyecto de recuperacin de materiales reciclables de los desechos de estos cantones. Esta empresa construira varias plantas estratgicamente ubicadas, a donde llevara los desechos de estos cantones para clasificarlos y recuperar aquellos materiales con algn potencial. Las municipalidades de Pococ y Talamanca an no se han pronunciado al respecto (Brenes, 2007). Como qued claro en la seccin anterior, las barreras de entrada son bajas, por lo que es muy probable que ms empresas continen ingresando en el negocio. La amenaza de que un producto sustituto desplace en el mercado a los materiales reciclables es una fuerza alta, siendo probablemente los principales productos sustitutos los materiales vrgenes. Por ejemplo, una disminucin en los precios internacionales del petrleo crudo hace bajar los precios de la resina plstica y hace menos atractivo el uso de resinas recicladas. Sin embargo, no debe olvidarse que las resinas vrgenes se utilizan para la elaboracin de ciertos productos y la reciclada para otros, por lo que la sustitucin no es tan inmediata como se pensara. Un ejemplo claro de lo anterior son los productos alimenticios. Las recicladas se consideran inadecuadas para estos productos, por lo que en la fabricacin de las mismas solamente se utilizan resinas vrgenes (Molina, 2007)3. En el caso del abono elaborado a partir de desechos orgnicos, el principal producto sustituto son los abonos qumicos. Sin embargo, esta situacin no es siempre cierta, pues existen productores
Daz, E. 2007. Evaluacin de proyectos de recuperacin y acopio de materiales reciclables: ASOMPROAGUA [entrevista]. Comunicacin personal. 8 Cruz, K. Situacin actual del reciclaje en el Cantn de Pococ [entrevista]. Comunicacin personal.
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orgnicos o sostenibles que necesariamente necesitan abonos orgnicos para el funcionamiento de sus explotaciones agrcolas. Los proveedores de las materias primas tienen un poder bajo, pues para la mayor parte de estos es urgente el deshacerse de lo que consideran basura; es decir, no son bienes que ellos vayan a comerciar directamente con un objetivo comercial. Adems, debe recordarse el hecho de que son muchos, por lo que el poder individual de cada uno es muy bajo. Sin embargo, en los sectores domstico y comercial existe el inconveniente de que se necesita que las personas separen en cierto grado sus desechos, sin que por esto se les pueda dar una retribucin econmica. Esta situacin representa una limitante difcil de sortear, pues involucra un factor de educacin que debe cultivarse a largo plazo (Chacn, 2007)4. Si las personas y comercios no separan sus desechos, esto se puede realizar dentro de los centros de acopio. Sin embargo, esto representa un mayor costo para estas empresas, especialmente en el rubro mano de obra, pero tambin en el transporte, pues al transportar desechos no clasificados, gran parte de lo que se transporte es basura. En el caso de los principales materiales reciclables el poder de los clientes es alto, puesto que existen empresas que dominan el mercado y, por lo tanto, mantienen el poder sobre los precios. En el caso del aluminio la situacin es diferente, pues este es un producto muy atractivo para los fundidores y, por lo tanto, el poder de los clientes es menor y se pueden obtener generalmente buenos precios (Musmanni, 2007)2. Del anlisis de las fuerzas competitivas se concluye que la industria tiene una utilidad media a baja, pues tres de las fuerzas competitivas de Porter se manifiestan como de gran poder, mientras que dos de ellas presentan un poder bajo. Una de las fuerzas que ms peso tiene es el poder de los consumidores, pues en gran medida es el poder de estos el que mantiene los precios bajos. Fuerzas Impulsoras El tratado de libre comercio (TLC) ya fue aprobado por todos los pases de Centroamrica, Estados Unidos y Repblica Dominicana. Sin embargo, an no ha entrado en vigencia en Costa Rica, aunque ya fue ratificado mediante un referndum popular. Con el mismo, se espera que las industrias se vean obligadas a cumplir la legislacin actual o aquella que est pronta a aprobarse en cuanto al manejo de desechos. Con esto se lograra que los volmenes disponibles para reciclar aumenten, as como la calidad de los mismos y la facilidad para acceder a los mismos. Adicionalmente, el tratado podra estimular el ingreso de capital extranjero, e incluso el ingreso de industrias que eliminen el predominio de las empresas recicladoras anteriormente mencionadas (Chacn, 2007)4. China se ha convertido en los ltimos aos en una fuerza impulsora de la industria de recuperacin de desechos, as como aquella dedicada al reciclaje. Un aumento enorme de su demanda de materiales ha puesto a correr a sus proveedores para tratar de satisfacer su creciente apetitito (Musmanni, 2007)2. Adicionalmente, debe mencionarse que Costa Rica recientemente estableci nexos diplomticos con China, lo que podra en corto tiempo aumentar el dinamismo del comercio entre ambas naciones. Esta ley Proyecto de Ley para la Gestin Integral de Residuos es en extremo importante, pues pretende poner en regla la situacin actual del manejo de los desechos en el pas. La misma presenta el concepto de responsabilidad extendida al generador, que establece que todo
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generador debe hacerse responsable por la deposicin final que se le d a sus desechos. Para lograr que la ciudadana se comprometa con esto se establecern incentivos. Sin embargo, por tratarse esto de un proyecto de ley, los mismos an no estn definidos, y probablemente se deber esperar a la redaccin de los reglamentos, una vez que esta ley haya sido aprobada (Asamblea Legislativa, 2007). Recientemente la empresa Dos Pinos ha introducido en el pas equipo que permite reciclar el plstico polilaminado (tetra brik, pure pak, entre otros) y se encuentra desarrollando un plan piloto con la Fundacin Escaz Recicla para el reciclaje del mismo. Este cambio sera importante, pues permitira recuperar un producto que hasta hace poco era considerado como basura (Vargas, 2007)9. Con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y otros tratados comerciales, se espera que la importacin de maquinaria y tecnologa en general sea menos costosa, lo que sera una fuerte fuerza de cambio positiva (Musmanni, 2007)2. Una fuerza impulsora de importancia en la actualidad es sin duda el cambio en la mentalidad de las personas, quienes son cada vez ms consientes del problema generado por el manejo inadecuado de sus desechos. Esta situacin sin duda podra convertirse en una fuerza impulsora si es bien encauzada, pues causara que las personas utilizaran cada vez ms productos reciclables y adquirieran una mayor conciencia sobre la clasificacin de los desechos (Arguedas, 2007)10. Factores Claves para el xito Existen una serie de factores claves de xito en la industria. Entre los que se encuentran: El uso en extremo eficiente de los activos fijos es clave en esta industria, pues la inversin en los mismos tiende a ser alta en extremo o, en la medida de lo posible, se debe tratar de disminuir los costos fijos relacionados con la actividad. Para esto, una opcin interesante y comnmente utilizada es buscar el apoyo municipal, en reconocimiento al efecto positivo que tienen los centros de acopios sobre las finanzas municipales, pues disminuyen la cantidad de desechos que llegan a los botaderos y, por lo tanto, la factura que deben pagar los ayuntamientos (Arguedas, 2007)10. El acceso a financiamiento inicial es clave, pues en la actualidad no es fcil encontrar financiamiento para proyectos de recuperacin y acopio (Molina, 2007)3. El tener acceso a mejores puntos de venta; esto es un punto muy importante en todo negocio. Los materiales reciclables se pueden vender casi siempre por medio de intermediarios. Es mucho mejor asegurar mercados con las empresas de reciclaje y/o darle un valor agregado mayor al producto, como el molido y lavado en los desechos plsticos, para venderlo a las industrias que lo utilizan directamente en el pas e incluso pensar en mercados para exportacin (Musmanni, 2007)2. El acceso a tecnologa apropiada es indispensable. Generalmente se piensa que esta actividad se puede realizar de una forma casi artesanal. Sin embargo, si se quiere ser eficiente es
Vargas, N. 2007. La Industria de recuperacin y acopio de materiales reciclables en Costa Rica [entrevista]. Comunicacin personal. 10 Arguedas, M. 2007. La Industria de recuperacin y acopio de materiales reciclables en Costa Rica [entrevista]. Comunicacin personal.
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necesario adquirir los equipos para compactar y paletizar los materiales de una forma eficiente, as como otras posibilidades (Molina, 2007)3. Medidas Estratgicas Probables de los Rivales La guerra de precios es probablemente la medida estratgica ms utilizada en la industria por ser los productos ofrecidos muy estandarizados. Sin embargo, el valor agregado y el acceso a otros mercados internacionales como el chino y el estadounidense es tambin una opcin muy factible. Un producto diferenciado que se est tratando de introducir actualmente en el mercado son los productos limpios, es decir, residuos domsticos que se les ha dado un proceso de limpieza y que, por lo tanto, tienen una mayor calidad y pueden ser utilizados como materias primas en una mayor cantidad de procesos industriales (Molina, 2007)3. La comercializacin en nuevos mercados es tambin una medida estratgica posible, debida a que existen mercados emergentes en el pas y en el exterior que pueden comprar estos productos y eventualmente ofrecer mejores condiciones que las que se obtienen con las compaas nacionales. Prospectos y Atractivos de la Industria La industria en el pas an tiene un potencial de crecimiento muy grande, especialmente en la recuperacin de residuos domsticos. Literalmente el dinero se est yendo a la basura y toda esta cantidad de recursos econmicos podran ser recuperados. El aumento en la demanda internacional favorece la situacin anterior, pues mercados como China presentan cada vez ms un apetito ms voraz por estos materiales (Jimnez, 2007)11. La Compaa y el Concepto La empresa que define este estudio se dedicar a la recoleccin, clasificacin, recuperacin, acopio y venta de materiales reciclables. En el caso de la materia orgnica, adicionalmente se har un proceso de transformacin a compost. Inicialmente la compaa desarrollar sus actividades en el cantn de Gucimo y posteriormente conforme a la demanda comenzar su expansin hacia cantones cercanos. Los clientes de la empresa sern aquellos en empresas que se dediquen al reciclaje de estos materiales y empresas agrcolas demandantes de abonos orgnicos. Misin: a travs de un agresivo programa de promocin en la comunidad, recuperar el potencial productivo existente en los residuos slidos domsticos, comerciales e industriales. Visin: ser reconocida como la empresa ms eficiente en recuperacin de materiales. Valores: los valores que caracterizarn a esta compaa sern: Responsabilidad Ambiental: el compromiso ambiental es parte importante de la compaa. ste deber estar presente en cada una de las decisiones que se tomen en la empresa. La responsabilidad ambiental es una de las razones por las que se ha decidido realizar este centro de recuperacin de materiales. Responsabilidad Social: sta es una de las razones por las cuales se inicia la empresa. Adems, existir un compromiso por parte de la empresa por mantener una relacin de altura con los trabajadores y la comunidad.
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Jimnez, E. 2007. Industria de recuperacin y acopio de materiales reciclables en Costa Rica [entrevista]. Comunicacin personal.
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Compromiso tico: las actividades de la empresa estarn regidas por valores ticos y morales profundos.
La compaa ha establecido polticas generales para su sano funcionamiento. La empresa tendr una poltica de caballeros con los empleados, es decir, a cualquier falta ser una llamada de atencin verbal, sin copia a expediente. A la segunda falta se har una llamada escrita y a la tercera se proceder al despido. Las nicas faltas que no sern toleradas de ninguna forma son aquellas que atenten contra la tica y la moral. Por la estructura organizacional tan sencilla de esta compaa, se pretende delegar la mayor cantidad de decisiones a los subalternos. Ante esto, cualquier empleado slo deber elevar la toma de decisiones a rango superior, si esta decisin est por encima de las potestades asignadas a quien debe tomar la decisin. Productos y Servicios Los productos que comercializar la compaa son: Plsticos reciclables: la compaa ofrecer una amplia gama de plsticos reciclables, a su haber PET, PEAD, PEBD (polietileno de baja densidad; el plstico # 4 segn la clasificacin internacional de plsticos reciclables) y PP (polipropileno; el plstico # 5 segn la clasificacin internacional de plsticos reciclables). Papel: el papel blanco, papel de computadora y el papel peridico sern productos ofrecidos por la compaa. Cartn: la compaa ofrecer cartn limpio, hmedo y cartulina. Aluminio: el aluminio ser uno de los productos de la compaa, pero solamente aqul proveniente de envases. Vidrio: el vidrio de envases y el vidrio plano, clasificados por colores. Compost: el compost producido a partir de desechos orgnicos ser uno ms de los productos de la compaa. Estos desechos corresponden principalmente a desechos de cocina, no se incluyen desechos sanitarios y del jardn.
Estrategia de Entrada y Crecimiento La empresa se diferenciar por bajo costo, porque en general los materiales recuperados son poco valorizados. Para lograr estos bajos costos se desarrollar una estrategia de uso eficiente de los activos fijos existentes y eficiencia en la logstica de recoleccin de materias primas y distribucin de producto final. Adicionalmente, se desarrollarn contratos con los clientes para establecer volmenes fijos de ventas, con lo que la empresa establecer el compromiso de mantener un flujo sostenido de producto hacia los consumidores. Con esto se alcanzara un grado de seriedad y compromiso por parte de la empresa, que es poco comn entre los competidores actuales. La empresa destinar recursos considerables a la promocin de sus actividades entre los habitantes del cantn de Gucimo. Esto con el objetivo de promover al mximo la separacin de los desechos en la fuente. Inicialmente se recolectarn los desechos de los hogares y comercios del cantn sin previa clasificacin, pero a travs de una agresiva campaa de sensibilizacin se espera aumentar paulatinamente la fraccin de desechos que son clasificados en el punto de origen (hogares,
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comercios e industrias). Con el aumento de la separacin en la fuente se lograran tres cosas muy importantes; la primera es disminuir los costos de mano de obra en clasificacin de desechos, pues es mucho ms eficientemente el reclasificar los desechos que hacer una clasificacin total; la segunda es recuperar una mayor cantidad de desechos, pues muchos desechos pierden su potencial al ser mezclados con otros; y la tercera es crear en las personas conciencia sobre la problemtica de los desechos slidos y la importancia de aprovechar aquellos materiales que se pueden reciclar. A travs de la campaa se le pedir a las personas que hagan tres clasificaciones: materiales reciclables (que incluye plstico, papel, cartn, latas y vidrio, y en las que se espera que los envases sean enjuagados en el hogar), materia orgnica (cscara de frutas y verduras, desperdicios de comida, etc.; excepto carne, huesos u otra parte animal) y varios, que incluye a todo los dems materiales que por el momento no pueden ser reciclados. Finalmente, debe sealarse que para el xito de esta estrategia se debe contar con la anuencia de la Municipalidad de Gucimo para recolectar la basura que se acumule en el centro de recuperacin de materiales, como producto del proceso de clasificacin y recuperacin de los mismos. INVESTIGACIN DE MERCADO, ANLISIS Y PLAN DE MERCADEO En el presente documento se muestran los resultados de la investigacin de mercado realizada para los productos del centro de acopio, a su haber desechos plsticos, vidrio, papel, cartn, latas de aluminio y abono orgnico. Clientes Esta seccin se divide en clientes a nivel nacional e internacional. Aunque el estudio de ambas es crucial para comprender el escenario bajo el cual se desarrollar la compaa, por el carcter local de la misma, la demanda local es analizada ms a fondo. Nivel Internacional: en el mercado internacional de materiales reciclables destacan dos pases: China, como la economa de mayor crecimiento y Estados Unidos, como la economa ms grande del mundo. A continuacin se presenta una breve resea sobre la demanda internacional para los productos de la compaa: Desechos plsticos: en el 2005, los principales importadores de estos materiales fueron China, Hong Kong y Estados Unidos. Durante dicho ao las importaciones de los mismos sumaron US$ 1,928,435,000, US$ 1,385,527,000 y US$ 253,659,000, respectivamente. En el periodo comprendido entre el 2001 y 2005 las importaciones de China aumentaron en un 266 %, las de Hong Kong en 172 % y las de Estados Unidos un 54 % (ITC, 2007b). Pulpa de papel: China, Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de este material a nivel internacional. En el 2005 China import US$ 6,182,634,000 mientras que Estados Unidos y Alemania, US$ 3,196,516,000 y US$ 3,104,789,000, respectivamente. China ha sido el gran impulsor de la industria, pues sus importaciones crecieron poco ms del doble entre los aos 2001 y 2005 (ITC, 2007a). Aluminio: durante el ao 2005, los principales importadores de aluminio a nivel mundial fueron Estados Unidos, Alemania y Japn. En este ao estos pases importaron US$ 12,193,078,000, US$ 7,535,656,000 y US$ 6,121,265,000, respectivamente. Dentro de los principales consumidores de aluminio tambin destacan Francia, Italia y China (ITC, 2007d).
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Vidrio: Estados Unidos y China se destacan como importantes importadores de vidrio. Para el ao 2005 estos pases importaron US$ 2,966,573,000 y US$ 1,306,628,000, respectivamente (ITC, 2007c). Abono Orgnico: no fue posible encontrar datos sobre el consumo internacional de abonos orgnicos. Nivel Nacional: en los Anexos 1 a 6 se presentan una breve resea de los potenciales clientes que se han identificado para el centro de recuperacin de materiales a nivel nacional. Para facilitar la comprensin de la informacin, los clientes han sido agrupados en dependencia del material que reciben. El tipo de cambio del dlar al momento de la recoleccin de informacin fue de 520,74 por cada US$. Tamao y Tendencias del Mercado Desechos plsticos: en el pas existen unos 25 recicladores que procesan cada ao unas 22 000 t de plstico. Adicionalmente cada ao se exportan unas 5000 t de envases molidos (especialmente PET) y 800 t son incineradas en la planta de valorizacin energtica de Holcim Costa Rica. La tasa de crecimiento de la industria del plstico en Costa Rica es del 9 % anual (CYMA, 2007). Un factor muy importante que afecta el crecimiento del mercado de resinas recicladas es el precio del petrleo crudo, puesto que si baja el precio del petrleo, baja tambin el precio de las resinas vrgenes y disminuye el consumo de resinas recicladas. Otro factor es la calidad de las resinas recicladas que generalmente es inferior a la de las resinas vrgenes (Sols, 2007)12. Pulpa de papel y cartn: Costa Rica importa la materia prima para abastecer a sus fbricas de papel y cartn. Entre el 2003 y el 2005 la tasa de crecimiento de importaciones de dichos materiales fue del 5,9 %. En el 2005 se importaron 469 000 t de estos materiales y se exportaron 130 000 t de productos terminados, por lo que se quedaron en el territorio nacional alrededor de 339 000 t de papel y cartn. De estos, aunque no existen estadsticas oficiales, se estima que se recuperaron entre el 30 % y 40 % para ser posteriormente reciclados (CYMA, 2007). La demanda de la pulpa de desecho tambin est muy influenciada por el precio internacional de la pulpa virgen. Actualmente Kimberly Clark importa gran cantidad de pulpa del mercado internacional pues no existe suficiente pulpa en el mercado nacional para satisfacer la demanda de su planta de procesamiento. Todo esto a pesar de que para la empresa es mucho ms atractivo comprarla a nivel nacional (Rodrguez, 2007)5. Latas de aluminio: Florida Bebidas S.A. es el mayor consumidor de este tipo de envases en el pas. Cada mes esta empresa distribuye alrededor de 110 000 kg de aluminio en forma de latas, lo que resulta en un equivalente anual de 1 320 000 kg. A travs de su programa de reciclaje Florida Bebidas S.A. recolecta aproximadamente 55 % de las latas de aluminio que se distribuyen en el pas, lo que representa aproximadamente 60 t por mes, Adicionalmente, si se suma la recuperacin que realizan otras empresas a nivel nacional, actualmente se recupera en el pas el 85 % de los envases de aluminio (CYMA, 2007). No fue posible encontrar informacin sobre la tendencia de este mercado. Vidrio: Vidriera Centroamericana S.A. (VICESA) es la empresa ms grande dedicada al reciclaje de vidrio a nivel nacional y probablemente a nivel centroamericano. En el 2004 esta empresa report haber reciclado por mes 720 t de vidrio domstico y 300 t de vidrio plano. Esto significa
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Sols, G. 2007. Evaluacin de clientes potenciales: YANBER S.A. [entrevista]. Comunicacin personal.
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un reciclaje de alrededor de 12 000 t al ao, cantidad que corresponde a un 20 % de lo desechado. Adicionalmente existen otras organizaciones que compiten con VICESA y que envan el vidrio al mercado extranjero, las mismas pueden alcanzar hasta unas 3000 t por ao (CYMA, 2007). No fue posible encontrar informacin sobre la tendencia de este mercado. Abono orgnico: en la industria bananera costarricense se generan cada ao 111 millones de raquis o pinzotes, lo que representa 33 000 t de fibra seca. De este total alrededor del 15 % es procesado en plantas de compostaje, entre 10 % y 15 % es utilizado para producir papel y el resto es desechado en las fincas sin uso adicional. En la industria cafetalera se generan igualmente una gran cantidad de desechos. Cada ao se cosechan en el pas alrededor de 633 000 t de caf fruta. Del proceso de despulpado se obtienen alrededor de 263 000 t por ao de pulpa fresca, la mayora de la cual se usa para hacer abono mediante el proceso de compostaje. Este compost al igual que en el caso del de las fincas bananeras generalmente es consumido directamente en la finca (CYMA, 2007). No fue posible encontrar informacin sobre la tendencia de este mercado. Competencia y Ventajas Competitivas Los competidores pueden analizarse a nivel nacional e internacional; sin embargo, debido a la accin local de la compaa la competencia nacional juega un papel ms importante. Para hacerle frente a esta competencia, la empresa desarrollar una serie de ventajas competitivas, las cuales se procurarn sean sostenibles a lo largo del tiempo. Competidores a Nivel Internacional Desechos plsticos: los principales exportadores de desechos plsticos a nivel mundial son Hong Kong, Estados Unidos y Japn. Con exportaciones en el ao 2005 por US$ 859,447,000; US$ 451,864,000 y US$ 396,598,000, respectivamente. En el periodo comprendido entre el 2001 y el 2005 las exportaciones de Hong Kong crecieron en un 151 %, las de Estados Unidos en un 61 % y las de Japn en un 269 % (ITC, 2007b). Pulpa de papel: los principales exportadores de pulpa de papel a nivel mundial son Canad, Estados Unidos y Brasil. Con exportaciones en el ao 2005 por US$ 5,297,424,000; US$ 5,180,080,000 y US$ 2,033,892,000, respectivamente. En el periodo comprendido entre el ao 2001 y el 2005 las exportaciones de Canad aumentaron en un 10 %, las de Estados Unidos en un 37 % y las de Brasil en un 63 % (ITC, 2007a). Vidrio: los principales exportadores de vidrio en el 2005 a nivel mundial fueron Alemania, Estados Unidos y Japn, con exportaciones de US$ 2,817,000,000; US$ 2,770,123,000 y US$ 2,350,853,000, respectivamente. En el periodo comprendido entre el 2001 y el 2005 las exportaciones de Alemania aumentaron en un 39 %, las de Estados Unidos en un 10 % y las de Japn en un 34 % (ITC, 2007c). Aluminio: los principales exportadores de aluminio a nivel mundial son Alemania, Canad y Rusia con exportaciones en el ao 2005 por US$ 7,471,782,000; US$ 6,634,807,000 y US$ 5,670,373,000, respectivamente. Durante el periodo comprendido entre el 2001 y el 2005 las exportaciones de Alemania y Canad aumentaron en un 49 % y las de Rusia en un 33 % (ITC, 2007d).
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Competidores a Nivel Nacional En 1997, en Costa Rica existan alrededor de 74 micro y pequeas empresas dedicadas a diferentes modalidades de gestin de desechos slidos. De stas, 28 se encontraban en la provincia de Alajuela, 25 en San Jos, seis en Puntarenas, cinco en Guanacaste, cuatro en Cartago, cuatro en Heredia y solamente dos en Limn; adems 33 se dedicaban a las recoleccin y transporte de desechos slidos, 40 a la recuperacin de materiales reciclables y una a la limpieza de playas (Rudin, 1998). En esta industria los precios los establecen los compradores. En general por ser micro y pequeas empresas la calidad ofrecida por los competidores no es muy alta. Es importante agregar que el mercado no es muy sofisticado lo que no ha motivado a los recuperadores de materiales a aumentar su calidad. En general los compradores solicitan un material bien clasificado y sin materiales contaminantes. La diferencia es que en algunas empresas por ser pequeas no cuentan con equipo o instalaciones para compactar y lavar adecuadamente el producto. A continuacin se presenta una resea sobre algunas compaas dedicadas a la recuperacin de materiales a nivel nacional, con el objeto de ejemplarizar la condicin actual de estas empresas competidoras. Fundacin Escaz Recicla: el centro de acopio de la Fundacin Escaz Recicla inici labores en el 2001. Este es uno de los proyectos ms exitosos a nivel nacional en materia de recoleccin y acopio de materiales reciclables. Actualmente se recuperan en este centro 2 t de materiales por da, cifra que representa poco en comparacin con las 45 t de desechos que se generan en Escaz cada da. El financiamiento para este proyecto fue obtenido gracias a una propuesta desarrollada por Fundacin Texas A&M University (FUNDATAMU) y desde el inicio ha existido una gran ayuda de la municipalidad de Escaz (Chacn, 2007)4. ASOMPROAGUA: la Asociacin de Mujeres Productoras de Gucimo (ASOMPROGUA) trabaja en conjunto con la Municipalidad de Gucimo en la recuperacin de los desechos reciclables del cantn de Gucimo, desde el ao 2003. Actualmente esta empresa recibe el apoyo del Ministerio de Salud por medio del Programa Ciudades Limpias para la consecucin de maquinaria y equipo para hacer ms eficiente su trabajo (Daz, 2007)7. Servicios Ecolgicos M.B.B. S.A.: esta empresa se encuentra ubicada en Ciudad Coln, San Jos. La misma se dedica a la recuperacin de materiales reciclables varios entre los que se encuentran botellas, bolsas, cubetas, estaones, pichingas, galones y tarimas plsticas, plsticos de ingeniera, cartn, latas de aluminio, chatarra, estaones metlicos, tarimas y sobrantes de madera, cartuchos de impresin, sobrantes de materiales de construccin (perlings, varillas, tubos, lminas de zinc, madera, pisos, mallas, entre otros) y desecho electrnico (motores elctricos, piezas elctricas, cables elctricos, cables telefnicos, tarjetas de computadoras, CPUs, monitores, impresoras, scanners, UPSs, entre otros) (Barquero, 2007)13. Ventajas Competitivas La empresa se caracterizar por ciertos aspectos que influenciarn directamente en el xito de la misma. Primero, puntualidad en entregas a clientes, tanto en volmenes como en fechas. Esta caracterstica es poco comn entre la competencia actual debido a su gran informalidad.
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Barquero, I. 2007. Evaluacin de proyectos de recuperacin y acopio de materiales reciclables: Servicios Ecolgicos M.M.B.S.A. [entrevista]. Comunicacin personal.
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Segundo, la empresa har un uso eficiente de sus activos fijos. Para esto, emprender gran cantidad de recursos en la recoleccin de los desechos e igualmente se invertir gran cantidad de recursos en sensibilizacin a la comunidad para lograr aumentar grandemente la eficiencia en recuperacin de materiales. Estimacin de Ventas y Grado de Participacin en el Mercado La informacin sobre la estimacin ventas por cada cliente identificado se present anteriormente en los Anexos 1 a 6. Las cifras expresadas en estos anexos corresponden a simples estimaciones y no representan un compromiso por parte de la compaa que brind dicha informacin. En el cantn de Gucimo se recolectan alrededor 13 000 kg de desechos slidos por da, 12 camiones completos de desechos a la semana, cada uno con capacidad para 7650 kg (Rojas, 2007)14. Al relacionar este dato con la composicin de los desechos de la ciudad de Pocora (Dicent, 2005), se estima que actualmente en el cantn se podra recolectar mensualmente alrededor de 6,4 t de botellas plsticas (PET y PEAD principalmente), 24,7 t de bolsas plsticas, 6,4 t de papel, 14,7 t de cartn, 3,6 t de peridico, 0,8 t de latas aluminio, 8,0 t de vidrio y 194,5 t de materia orgnica. Esta ltima se podra traducir en 112 t/mes de abono orgnico. Todo lo anterior suponiendo un 100 % de eficiencia en la recoleccin de materiales. Esto slo es una suposicin, pues como se analizar ms adelante, esto no es realista. Al contrastar la totalidad de los desechos que se podra recuperar en Gucimo, contra las cantidades que podran ser demandadas en el futuro, se puede identificar que el mercado es ms grande. Por esto, la empresa se dimensionar para la produccin de desechos de Gucimo, pues esta ha sido el rea geogrfica demarcada para el proyecto. Ante esta situacin tenemos que el mercado es ms grande que la capacidad de produccin que tendr la compaa, para todos los materiales a excepcin del abono orgnico, las latas de aluminio y el vidrio. En el caso del abono orgnico, es claro que las 112 t por mes son mayores que las 1000 t demandadas por ao, mientras que para el aluminio y el vidrio lo que sucede es que los clientes no han querido adelantar informacin sobre posibles compras en el futuro. Ante esto, se ha trabajado bajo el supuesto de que las empresas que compran actualmente en el mercado estaran en capacidad de comprar la produccin que tendr en el futuro el centro de acopio. Evaluacin del Mercado El mercado de los materiales reciclables resulta atractivo, pues se pudo determinar que existe una demanda insatisfecha e inclusive que esta demanda es superior a la capacidad de produccin del centro, por limitarse sta al rea de accin del cantn de Gucimo (Cuadro 1).
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Rojas, J. 2007. Logstica de la recoleccin de desechos slidos en el Cantn de Gucimo, Limn [entrevista]. Comunicacin personal.
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Cuadro 1. Con un anlisis de la situacin, los posibles clientes identificados que resultan ms atractivos. Clientes Global Logistics Center Productos que comercializan Esta es una de las opciones ms atractiva en comercializacin de envases plsticos (PET y PEAD). A pesar de no ofrecer los mejores precios con respecto a su competencia, el atractivo que ofrece esta empresa es su inters en establecer compromisos serios de compra. Esta empresa representa la opcin ms atractiva en comercializacin de bolsas plsticas (PEBD). El atractivo de la misma radica en sus precios competitivos y su anuencia a establecer compromisos de compra. Esta empresa se perfila como la mejor opcin para la comercializacin de papel, entre otras cosas por sus precios muy competitivos y su anuencia a firmar contratos para su futuro abastecimiento. Esta empresa es el nico comprador de cartn que pudo ser localizado. En realidad los precios ofrecidos por la misma son relativamente bajos, si se comparan con los precios del papel blanco y el transporte hasta la planta ubicada en San Jos representa un gran coste. Sin embargo, la factibilidad de vender a la misma es analizada en la seccin financiera de este estudio. Esta empresa de ornamentales figura como la opcin ms atractiva para comercializacin de papel peridico. Adems de ofrecer precios competitivos, tienen la ventaja de brindar su propio transporte para la venta del producto. Esta empresa ofrece un precio competitivo para las latas de aluminio; sin embargo, presenta el inconveniente de no ofrecer estabilidad con respecto a las cantidades demandadas. Esta empresa es la principal opcin para la comercializacin del vidrio. Entre las ventajas de comercializar con la misma estn su gran poder de compra y el hecho de que ellos asumen el transporte de distribucin. Entre las desventajas es relativamente bajo el precio que ofrecen por el material y la negativa a suscribir compromisos de compra.
YANBER S.A.
Variedades del Trpico Hmedo, Universidad EARTH Empaques Santa Ana
Tropicales del Jardn
Florida Bebidas S.A.
VICESA
Finca Comercial, Universidad Este ha sido el cliente identificado para la comercializacin de EARTH abono orgnico. Algunas de las ventajas de la misma son la cercana con la empresa (esto disminuye los costos de transporte) y la seriedad de la misma, ya que se encuentran anuentes a firmar contratos para la comercializacin del producto.
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El mercado de los materiales reciclables muestra seales de tener un buen futuro en la zona. Existe la posibilidad de aumentar en cierto plazo el alcance del proyecto hacia cantones cercanos, tales como Pococ y Siquirres, que al igual como pasa con Gucimo actualmente tienen un psimo manejo de los desechos slidos y, por lo tanto, se encuentran desperdiciando el potencial econmico de los mismos. Estrategia Global de Mercadeo La mejor estrategia para el crecimiento de las ventas de la empresa y para ganar un espacio dentro del mercado actual es aumentar los volmenes recuperados rpidamente. Al aumentar los volmenes recuperados por el centro se lograr garantizar estabilidad en las entregas futuras a los clientes y con esto ser reconocidos como una empresa seria y comprometida. Actualmente, muchos competidores no tienen estabilidad en sus entregas, principalmente por la informalidad de su funcionamiento. As mismo, la estrategia de la empresa consistir en la reduccin de costos y en maximizacin del uso de los activos fijos. Es difcil ofrecer precios ms bajos a los que ofrece la competencia, sin embargo, a travs de esta estrategia se lograr disminuir costos y maximizar las utilidades. Es importante dejar claro cmo la empresa se vender a la comunidad, que sin duda alguna es un factor clave para su xito. El centro de recuperacin de materiales destinar una gran cantidad recursos a una campaa de sensibilizacin inicial y, adems, destinar recursos y personal para mantener las campaas de sensibilizacin en la comunidad. Igualmente, el transporte de distribucin de los productos se realizar por medio de outsourcing. Esto con el objetivo de reducir los costos originados por este rubro. PLANES DE OPERACIONES Localizacin Geogrfica El centro se ubicar en la periferia de la Ciudad de Gucimo, Limn, en la zona cercana a la Ruta 32. En el mismo se acopiarn los desechos de las comunidades del cantn de Gucimo. Algunas ventajas de esta localizacin son la cercana con los proveedores de desechos y la relativa carencia de otras empresas u organizaciones que tambin recuperen y acopien desechos y, por lo tanto, pudieran competir con el Centro de Recuperacin de Materiales por los mismos desechos. Algunas desventajas de este sitio son la lejana con los principales mercados y la carencia de industrias en el rea que provean desechos que tengan un mayor valor en el mercado. Gucimo es el cantn en el que se encuentra la Universidad EARTH. Esta cercana y relacin con el cantn de Gucimo es clave para haber elegido este sitio para desarrollar el proyecto. Facilidades e Instalaciones Entre las facilidades que se necesitarn para el desarrollo del centro se encuentran el terreno, la infraestructura, la maquinaria y equipo, el mobiliario y los vehculos para el transporte de los materiales. Terreno e Infraestructura Principal El terreno destinado al centro de acopio ser de 1645 m2. En una seccin de aproximadamente 404 m2 se instalar el centro de acopio, mientras que en otra seccin de 1241 m2 se instalarn las pilas para produccin de abono orgnico. El centro de acopio tendr una superficie construida de 293 m2 con las secciones o reas necesarias (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Infraestructura principal para el centro. rea Tamao Descripcin Consta de un rea de descarga y un rea de bodega de materiales primas, es decir, un espacio en donde se podrn almacenar los desechos para su posterior clasificacin. En esta rea se clasificarn los materiales reciclables. Se instalaran dos mesas para la clasificacin de materiales y las pilas de lavado, para los materiales que as los requieren. En esta rea se compactarn y empacarn los diferentes materiales. Una bodega cerrada en la cual se almacenarn los materiales reciclables hasta que los volmenes justifiquen el costo del transporte de entrega. Esta seccin es una de las ms importantes del centro. Se despachan los materiales para su envo a los puntos de comercializacin. Debe estar adaptada para cargar camiones grandes con el uso de montacargas, as como camiones pequeos manualmente. La oficina ser un cubculo pequeo ubicado dentro de la estructura principal. El centro contar con un solo sanitario y con una ducha para el uso exclusivo de los trabajadores
Recepcin de Materias Primas 23,18 m2
Clasificacin y Lavado
46 m2
Empaque Bodega de Producto Final
12 m2 157,5 m2
Despacho
6 m2
Oficina Sanitarios
9 m2 9 m2
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Para cada una de las secciones anteriormente descritas existen necesidades de maquinaria, equipo y mobiliario (Cuadro 3). Cuadro 3. Las necesidades del centro, utilizando el esquema anteriormente mostrado. rea Recepcin de Materias Primas Clasificacin y Lavado Empaque Bodega de Producto Final Despacho Maquinaria, Equipo y Mobiliario Un montacargas manual, dos carretillos, una romana Dos mesas de acero inoxidable, dos pilas, percheros para el secado botellas y bolsas plsticas Un compactador, 10 estaones de metal El montacargas anteriormente listado (Cuadro 2) El montacargas anteriormente listado (Cuadro 2)
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rea Oficina Aboneras (para la fabricacin de abono orgnico) Vehculos
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Una computadora, un escritorio, dos sillas 2 palas, 2 tridentes, 2 carretillos
Para el funcionamiento del centro se necesitar un camin de carga; el mismo har las de camin recolector de la municipalidad. Se han identificado varias opciones de compra para este camin; sin embargo, para fines de este estudio se ha utilizado un camin marca NISSAN del ao 1999, con capacidad para 7,5 t y con un valor de 10 000 000. Adems, se necesitar una carrocera con un costo de alrededor de 2 500 000. Ntese que el vehculo se dedicar exclusivamente a la recoleccin de los desechos y que el transporte de distribucin correr por cuenta de una empresa subcontratada. Se ha determinado que para realizar la ruta de recoleccin de forma similar a como lo hace actualmente el camin municipal es necesario un camin a tiempo completo. Ciclo Operativo A continuacin se hace un recuento de las principales actividades que conforman el ciclo operativo de la compaa. Para mayor facilidad dicha informacin ha sido subdivida en secciones de inters especial: Recoleccin de los Desechos: la recoleccin de los desechos se realizar de forma similar a como la realiza actualmente el camin de la Municipalidad de Gucimo. Desde el inicio del proyecto se le solicitar a las personas separar sus desechos en tres clasificaciones: reciclables, orgnico y varios. Sin embargo, todos los materiales sern recolectados, aunque no hayan sido clasificados, pues igualmente se le dar clasificacin en el centro a aquellos que no lo hayan sido en los hogares o comercios. Es preferible que los materiales sean clasificados, pues esto permitir rescatar aquellos que pierden su potencial si son mezclados con otros, tales como el papel. Los desechos se recolectarn una vez por semana. No se les pagar a las personas por los materiales que sean entregados por stos, junto con sus desechos. Promocin en la Comunidad: el centro contar con una persona a medio tiempo para hacer promocin en la comunidad. Esta persona se encargar de visitar escuelas, colegios, reunirse con Asociaciones de Desarrollo, grupos de Boy Scout, grupos religiosos y comits ambientales, que sean considerados como agentes multiplicadores de la separacin de los desechos en los hogares y el comercio. Con estos contactos se puedan organizar campaas de sensibilizacin en hogares, escuelas, colegios, iglesias y dems centros de reunin poblacional, para poder alcanzar las metas de eficiencia en la recoleccin separada de los desechos slidos. Almacenamiento de Materias Primas: en buena teora la materias primas deberan se clasificadas y procesadas conforme lleguen al local, pues no es deseable que material sucio se acumule. Sin embargo, debido a que en los momentos de mayor entrega probablemente se acumularn desechos, ser necesario tener un espacio para almacenar los mismos con cierto orden. Clasificacin de los Materiales: la clasificacin de los materiales se realizar sobre mesas de acero inoxidable. Los materiales ya clasificados sern depositados en bines, estaones u otros recipientes, para despus ser llevados a la siguiente etapa del proceso productivo. La
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clasificacin, que se le dar a los materiales, es un proceso que, al igual que el lavado, depende exclusivamente de las exigencias o necesidades del cliente. Hasta el momento se han determinado las siguientes clasificaciones: materiales plsticos (PET, PEAD, PEBD y PP), papel y cartn (papel blanco, papel peridico, papel qumico, papel corrugado, papel Kraft, flder manila, cartn y cartulina), vidrio (vidrio de envases y vidrio plano, separado por colores, cristalino, mbar y otros), aluminio (latas de aluminio) y materia orgnica (aquellos materiales biodegradables, tales como desechos de frutas y hortalizas, restos de comida entre otros; restos de animales, desechos del jardn y desechos sanitarios no sern recolectados por la empresa). Lavado: el lavado se realizar a las botellas y bolsas plsticas. Este proceso ser manual y solamente se realizar si por la suciedad presente en los materiales; ste resulta completamente indispensable. Se utilizar detergente en este proceso, pero slo en caso de ser muy necesario. Empaque: en esta seccin se compactan los materiales, forman las pacas o se quiebra el vidrio en los estaones para la entrega. Produccin de Compost: el compost del centro de recuperacin se madurar durante un periodo de 30 d. Al llegar al centro de acopio, a la materia orgnica se le adicionar un 20 % de aserrn. Las pilas se voltearn cada siete das y a la cuarta semana se cosecharn, procediendo al llenado de sacos. Distribucin de Producto Final: la distribucin se har por medios camiones contratados o en algunos casos, como en el caso del vidrio y el papel peridico, los clientes llegarn al centro por los materiales. Disposicin Final de la Basura: al finalizar el da de labores la basura se depositar en una seccin contigua al centro de acopio, de donde, debido a un acuerdo previo con la Municipalidad de Gucimo, el camin municipalidad se la llevar para su sitio de deposicin final. Cobro de deudas pendientes: el cobro se realizar de diversas formas, dependiendo de las necesidades de cada cliente. De los clientes identificados, la mayor parte pagar sus deudas con el centro en el momento de la venta. Sin embargo, como los camiones para entregas sern alquilados, una persona acompaar al camionero para hacer los cobros respectivos o cobrar el dinero de las ventas anteriores. Para alcanzar los volmenes de ventas estimados segn el estudio de mercado se necesitara que el centro de acopio recibiera la totalidad de los desechos del cantn, pues como se ha mencionado anteriormente, la demanda supera dicha produccin. Estrategia Operativa Ha quedado ya descrito en la seccin parte importante de la estrategia operativa de la empresa, con el objetivo de disminuir los costo fijos asociados al centro. Se realizar un fuerte esfuerzo para recolectar todos los desechos del cantn, para poder con esto recuperar la mayor cantidad de los mismos. Adems, parte de los esfuerzos se centrarn en la campaa de sensibilizacin hacia la poblacin. Como se ha dicho anteriormente, esta campaa ayudar a aumentar la eficiencia en la recuperacin y, por lo tanto, a aumentar los ingresos de la compaa. Aspectos Regulatorios y Ambientales Actualmente en el pas existe un proyecto de ley denominado Ley para la Gestin Integral de Residuos. El mismo se encuentra en estudio en la Comisin Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica (2007). Existen algunos puntos interesantes sobre esta
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ley, especialmente porque varios aspectos modifican el orden ya existente. Quizs lo ms importante de esta ley es que extiende la responsabilidad sobre el destino que se le dar a los desechos, al generador de residuos, con lo que se podra lograr comprometer a las familias y empresas proveedoras de desechos a adquirir un compromiso mayor con la clasificacin y entrega de los desechos slidos (Asamblea Legislativa, 2007). Este proyecto de ley, en su Artculo 6, establece que el Ministerio de Ambiente y Energa ser el rgano rector en materia de Gestin Integral de Residuos y que tendr entre sus responsabilidades el promover incentivos para la gestin integral de residuos, dirigidos especialmente al fomento y capacitacin de microempresas, cooperativas y otras organizaciones y/o empresas sociales que trabajan en la recuperacin y gestin de residuos. Asimismo, se establece en dicho proyecto que todos aquellos proyectos nuevos que generen, manejen, procesen, almacenen, recuperen, traten, eliminen y dispongan residuos ordinarios y peligrosos debern cumplir el trmite de evaluacin de impacto ambiental, de previo a la obtencin del respectivo permiso sanitario de funcionamiento (Asamblea Legislativa, 2007). Sin embargo, se trabajar bajo el supuesto de que el proyecto iniciar labores antes de que esta ley sea aprobada, por lo que no se deber desarrollar dicho paso. En el Artculo 33, el proyecto de Ley establece que las empresas involucradas en la gestin integral de residuos deben registrarse ante el Ministerio de Salud y cumplir con los eventuales requisitos del reglamento que deber redactarse prximamente. Finalmente, como responsabilidad de la municipal local est el establecer convenios con empresas que participen en el proceso de gestin de los residuos (Asamblea Legislativa, 2007). Actualmente las empresas que deseen desarrollar esta actividad deben cumplir con un proceso sencillo de inscripcin, tal y como lo debe hacer cualquier empresa actual. Adems, si se realizara un proceso de lavado es necesario instalar un dispositivo de descontaminacin de aguas. En el caso de este centro de recuperacin, se ha decidido instalar un tanque sptico. EQUIPO ORGANIZACIONAL El equipo de trabajo del centro estar compuesto por un comit asesor, un administrador general y puestos operativos dedicados a la recoleccin, clasificacin y compactacin desechos, as como para el manejo de aboneras y personal para sensibilizacin a la comunidad. Comit Asesor: el Comit Asesor no cobrar salario. Debido a la cercana de la Universidad EARTH con el proyecto, as como la disponibilidad de organizaciones colaboradoras en esta materia, se pretende contactar a estas personas para integrar un comit que d colaboracin permanente al centro, en asuntos tcnicos y de manejo empresarial. Administrador General: las labores del administrador general se detallan a continuacin: Definir estrategias: el administrador ser el responsable de establecer objetivos y metas para la empresa, as como disear la estrategia de la empresa. Planificacin: el gerente ser el responsable de ejecutar y evaluar la planificacin diseada dentro del presente plan de negocios. Anlisis de mercado: el administrador ser el responsable de evaluar las condiciones de mercado para determinar qu clientes se identifican ms o ayudan a alcanzar los objetivos de rentabilidad de la empresa, as como analizar constantemente las necesidades del cliente.
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Administracin de personal: esta persona ser responsable de disear los puestos operativos de la compaa y velar por que los mismos se implementen eficientemente acorde con los objetivos de la empresa, as como la administracin del recurso humano, salarios, condiciones laborales, contrataciones, capacitaciones y dems actividades relacionadas. Compra de suministros. Administracin del inventario. Manejo contable y financiero. Controles administrativos.
Puestos Operativos: existen puestos operativos fijos en la compaa, el chofer de recoleccin y su ayudante, y as queda estipulado en la estructura de costos fijos que se muestra en el estudio econmico. De la misma forma existen puestos operativos variables, que van a depender de la cantidad de desechos que se encuentre procesando el centro. Los puestos operativos variables de la compaa son: Personal de Clasificacin: las responsabilidades de estas personas sern clasificar los materiales con los que se trabajar en el centro de acopio y trasladarlos hacia el compactador. Adems, estas personas se encargarn del lavado de botellas y bolsas plsticas. Inicialmente se necesitarn seis personas trabajando en clasificacin y puestos que irn aumentando hasta ocho durante el ao cinco. Sin embargo, el costo de esta mano de obra no se ha registrado como un salario completo, pues ha sido registrado como un costo variable, es decir, dependiente de la cantidad producida. Personal para Lavado: para el lavado de botellas y bolsas plsticas se necesitar un medio tiempo al inicio del proyecto, mientras que para el quinto ao se asignar un dcimo de turno. Personal para el Quebrado de Vidrio: para el quebrado de vidrio se necesitar al inicio del proyecto cerca de un dcimo de turno, mientras que para el final del proyecto se necesitar un cuarto de turno. Personal Clasificacin de Papel: para la clasificacin de los diferentes tipos de papel, al inicio del proyecto la cantidad de personal que se necesitar ser insignificante, mientras que para el quinto ao una persona trabajar en esto durante medio tiempo. Personal de Empaque: esta persona se dedicar a la compactacin de los desechos y se necesitar al inicio del proyecto un turno completo, mientras que para el quinto ao se necesitar un turno y medio. Personal de Manejo de Abonera: estas personas se encargarn del manejo diario de las pilas de abono orgnico, volteo, toma de temperatura, cosecha, entre otros. Al inicio del proyecto se necesitar un tercio de turno, mientras que para el quinto ao se necesitar una persona a medio tiempo. Personal de Sensibilizacin: se emplear una persona a medio tiempo para realizar la sensibilizacin en el cantn de Gucimo.
Acuerdos de Empleo y Planes de Bonificacin: esta empresa seguir la legislacin vigente en el pas. El salario mnimo establecido para un trabajador no calificado es US$ 300 y el salario mnimo que se pagar al administrador ser de US$ 464. Las cargas sociales mnimas en el caso de Costa Rica son de 47,98 %.
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Servicios y Asesores Profesionales de Apoyo: esta empresa subcontratar el servicio de entrega de producto final. El costo que se ha determinado para dicha entrega ser de US$ 125 para entregas al sector de San Jos y US$ 67 para entregas a la Universidad EARTH y RECYPLAST S.A. PROGRAMA GLOBAL Se tiene programado que el centro de recuperacin de materiales inicie labores en enero de 2009 (Cuadro 4). Cuadro 4. El programa global de actividades del centro de recuperacin de materiales desde el ao 2008, ao en el que el centro iniciar actividades. Ao Ao previo a inicio de actividades (2008) Actividades Durante este periodo la empresa completar el proceso de inscripcin de la misma; adems se completar la bsqueda de financiamiento, la compra del terreno, la construccin de la infraestructura y la compra de equipo. Durante este periodo tambin se realizar la promocin con los pobladores del Gucimo, se formalizarn las relaciones con los eventuales clientes y se formalizar la relacin de cooperacin con la Municipalidad de Gucimo. Durante este ao el centro iniciar labores. En enero comenzar la recoleccin de desechos slidos del cantn de Gucimo, en una ruta similar a la que realiza el camin recolector de la Municipalidad de Gucimo actualmente. En el centro de acopio se realizar la clasificacin y recuperacin de materiales y se espera que las cantidades de desechos recuperados aumenten, pues a partir del primer mes se iniciar el proceso de sensibilizacin. Se estima que la eficiencia de recuperacin al inicio de este ao ser para las botellas y bolsas plsticas, las latas de aluminio, el vidrio y la materia orgnica del 60 %. Para el papel, el cartn y el papel peridico se estima que la eficiencia inicial ser del 5 %. Todo esto con el consecuente aumento en las ventas. Durante este ao se espera que el centro de recuperacin de materiales contine aumentando sus ventas, a travs del aumento en la eficiencia de recuperacin, debido al efecto de la campaa de sensibilizacin. Para el inicio de este ao se espera que la eficiencia de recuperacin para las botellas y bolsas plsticas, las latas de aluminio, el vidrio y la materia orgnica ser del 60 % y 21 % para el papel, el cartn y el papel peridico.
Primer ao (2009)
Segundo ao (2010)
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Ao Tercer ao (2011)
Actividades Durante este ao se espera que el centro de recuperacin de materiales contine aumentando sus ventas, a travs del aumento en la eficiencia de recuperacin, debido al efecto de la campaa de sensibilizacin. Para el inicio de este ao se espera que la eficiencia de recuperacin para las botellas y bolsas plsticas, las latas de aluminio, el vidrio y la materia orgnica sea del 72 % y 37 % para el papel, el cartn y el papel peridico. A partir del tercer ao existir un excedente en la produccin de abono orgnico, ya que se producirn 1078 t por ao y el mercado identificado estara en la capacidad de recibir hasta 1000 t por ao, esto obligar a la gerencia a moverse para ubicar este excedente en otros nichos del mercado. Durante este ao se espera que el centro de recuperacin de materiales contine aumentando sus ventas, a travs del aumento en la eficiencia de recuperacin, debido al efecto de la campaa de sensibilizacin. Para el inicio de este ao se espera que la eficiencia de recuperacin para las botellas y bolsas plsticas, las latas de aluminio, el vidrio y la materia orgnica sea del 78 % y 54 % para el papel, el cartn y el papel peridico. Segn las proyecciones realizadas en el cuarto ao existir un excedente de 198 t por ao en la produccin de abono orgnico con respecto a las cantidades demandadas; esto obligar a la gerencia a buscar una estrategia para ubicar estos excedentes. Durante este ao se espera que el centro de recuperacin de materiales contine aumentando sus ventas, a travs del aumento en la eficiencia de recuperacin, debido al efecto de la campaa de sensibilizacin. Para el inicio de este ao se espera que la eficiencia de recuperacin sea para las botellas y bolsas plsticas, las latas de aluminio, el vidrio y la materia orgnica del 84 % y 70 % para el papel, el cartn y el papel peridico. Al final de este periodo estas eficiencias sern del 90 % y del 85 %. En el quinto existir tambin un excedente de 325 t en la produccin de abono orgnico con respecto a los volmenes demandados, por lo que la gerencia deber buscar una estrategia para colocar estos volmenes excedentes. Una vez que se hayan cumplido los cinco aos despus del inicio de labores del centro de recuperacin de materiales, se pensar en una expansin hacia cantones cercanos, siendo Pococ y Siquirres, muy probablemente, los cantones elegidos por la cercana geogrfica y las mayores dimensiones de los mismos. Con esto ltimo, se lograran romper las barreras de escala y sera probablemente mucho ms factible el pensar en dar mayor valor agregado a la produccin.
Cuarto ao (2011)
Quinto ao (2011)
Ms all del quinto ao (2011 en adelante)
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RIESGOS, PROBLEMAS Y SUPOSICIONES CRTICAS Existen varias suposiciones crticas que se han hecho durante el desarrollo del presente estudio. Una muy importante es la eficiencia en la recuperacin de materiales, pues se ha asumido que para el papel, el cartn y el papel peridico se tendr una eficiencia inicial de recoleccin del 5 % y se alcanzar el 85 % al cabo de 5 aos, mientras que para las botellas y bolsas plsticas, las latas de aluminio, el vidrio y la materia orgnica la eficiencia inicial ser del 60 % y para el ao 5 ser de 90 %. Sin duda un escenario ms negativo de esta realidad tendr un gran efecto negativo sobre las ventas y, por lo tanto, sobre el ingreso. Otra suposicin crtica tomada en cuenta en el presente plan de negocios est relacionada con la composicin de los desechos recolectados en el cantn de Gucimo, esta composicin fue reportada por Dicent (2005), como queda claro en la Simulacin de Monte Carlo del Flujo de Efectivo, una variacin en los porcentajes de materia orgnica y bolsas plsticas tendran un importante efectivo sobre el VAN de la compaa. Otra suposicin crtica tiene que ver con el poder de los competidores, pues desde el anlisis industrial se ha considerado que el mismo es dbil. Sin embargo, noticias recientes, que han circulado en el diario La Nacin, revelan que existe una empresa que posiblemente se ubicar en el cantn de Gucimo y que se dedicar a la recuperacin de los desechos del mismo. Esto muestra un cambio de mercado y probablemente un aumento en el poder de los competidores (Brenes, 2007). ECONOMA Y PLAN FINANCIERO DEL CENTRO DE RECUPERACIN DE MATERIALES Margen de Contribucin Unitario El margen de contribucin unitario fue estimado para cada producto que se pretende comercializar en el centro de recuperacin de materiales (Cuadro 5). Para las botellas y bolsas plsticas, las latas de aluminio, el vidrio y el abono orgnico se estimaron dos mrgenes de contribucin, uno considerando la clasificacin previa de los desechos en los hogares y el comercio y el otro sin esta clasificacin. En el caso del papel, el peridico y el cartn solamente se estim el margen de contribucin la clasificacin previa, pues estos materiales tienden a perder su potencial al ser mezclados con otros desechos, especialmente aquellos orgnicos. Cuadro 5. Margen de contribucin unitario de los productos del centro de acopio. Material Botellas plsticas Bolsas plsticas Papel Cartn Clasificacin previa Sin Con Sin Con Con Con Rubro (US$) Costos variable unitario 0.077 0.058 0.076 0.057 0.029 0.043 Ingreso unitario 0.154 0.154 0.134 0.134 0.192 0.042 Margen de contribucin unitario 0.076 0.095 0.058 0.078 0.163 -0.0003
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Material Papel peridico Latas de aluminio Vidrio Abono orgnico
Clasificacin previa Con Sin Con Sin Con Sin Con
Rubro (US$) Costos variable unitario 0.023 0.067 0.072 0.028 0.022 0.026 0.007 Ingreso unitario 0.069 1.315 1.315 0.039 0.039 0.05 0.05 Margen de contribucin unitario 0.046 1.249 1.243 0.011 0.017 0.024 0.043
El margen de contribucin se calcul restando los costos unitarios variables, menos el ingreso unitario variable (Cuadro 5). Los precios utilizados para determinar el ingreso unitario son 80/kg (US$ 0.15/ kg) para las botellas plsticas, 70/kg (US$ 0.13/ kg) para las bolsas plsticas, 100/kg (US$ 0.19/ kg) para el papel, 22/kg (US$ 0.04/ kg) para el cartn, 36/kg (US$ 0.07/ kg) para el papel peridico, 685/kg (US$ 1.82/ kg) para las latas de aluminio, 20/kg (US$ 0.04/ kg) para el vidrio y 26/kg (US$ 0.05/ kg) para el abono orgnico. Las botellas plsticas necesitan obligatoriamente ser clasificadas, lo que representa un costo variable en mano de obra. Adicionalmente, necesitan tambin ser compactadas mecnicamente, lo que representa tambin costos variables de mano de obra y electricidad. Si no han sido previamente clasificadas en el origen, stas necesitan un lavado en el centro para eliminar materias extraas, lo que representa costos variables de mano de obra y agua. Para el caso de las botellas y bolsas, los principales costos variables asociados a su recuperacin son la mano de obra de clasificacin, la mano de obra y la electricidad para la compactacin y el costo transporte de producto final. En caso de que el material no haya sido previamente clasificado, existe el costo adicional de la mano de obra y el agua para el lavado (Cuadro 5). En el caso especfico del papel y el peridico el principal costo variable es la mano de obra para su clasificacin; para el papel existe el costo adicional de transporte al punto de venta, mientras que el peridico ser entregado al comprador en el centro de acopio. El cartn presenta una situacin diferente, los principales costos variables del cartn son la mano de obra para clasificacin de clasificacin, la mano de obra y electricidad para la compactacin y el transporte de distribucin de producto final (Cuadro 5). Las latas de aluminio presentan una situacin muy parecida al cartn, ya que los principales costos son la mano de obra de clasificacin, mano de obra y electricidad para la compactacin, eso s con la diferencia de que las latas sern entregadas en el centro de acopio. Para el vidrio los principales costos variables son la mano de obra clasificacin y la mano de obra para quebrado. El material quebrado ser recolectado por el comprador en el centro de recuperacin. Para el abono orgnico, los principales costos son la mano de obra para la clasificacin, la mano de obra para el manejo de la abonera y el costo de distribucin del producto final (Cuadro 5).
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Ingresos Operativos Los ingresos operativos totales fueron calculados a partir de una recoleccin mensual de desechos para el cantn de Gucimo de 400 t (Rojas, 2007)14. A esta recoleccin se le sum un incremento anual de la poblacin de 2,74 % anual. De la anterior cantidad de desechos se determinaron como recuperables las botellas plsticas con 1,6 % del total, las bolsas plsticas con 6,1 %; el papel con 1,5 %, el cartn 3,7 %, el peridico con 0,9 %, las latas de aluminio con 0,2 %, el vidrio con 2,0 % y la materia orgnica con 48,5 % (Dicent, 2005). Asimismo, debido a la imposibilidad de recuperar el 100 % de estos materiales, de las botellas y bolsas plsticas, las latas de aluminio, el vidrio y la materia orgnica existentes en los desechos de Gucimo se estima que la eficiencia inicial de recuperacin ser del 60 % y despus de cinco aos la misma alcanzar el 90 %. Para el papel, el cartn y el papel peridico se estima que la eficiencia inicial ser del 5 % y se alcanzar el 85 % al cabo de cinco aos. Los precios utilizados para cada producto han sido reportados anteriormente en el anlisis de mercado (seccin Clientes a Nivel Nacional). Finalmente, la inflacin anual ha sido otro factor determinante dentro de la evolucin de los ingresos operativos. La misma se ha estimado en 9,43 % cifra reportada por el Banco Central de Costa Rica (2007). Con esa informacin fue posible generar la informacin de los ingresos operativos del centro para los siguientes cinco aos (Cuadro 6). Cuadro 6. Ingresos operativos del centro de recuperacin. Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Rubro (US$) Ao 1 6,858 7,015 7,173 7,334 7,498 7,664 7,833 8,004 8,178 8,355 8,535 8,717 93,165 Ao 2 8,902 9,090 9,281 9,475 9,672 9,872 10,075 10,281 10,490 10,703 10,918 11,137 119,897 Ao 3 11,359 11,585 11,814 12,046 12,282 12,522 12,765 13,012 13,262 13,516 13,774 14,036 151,976 Ao 4 14,302 14,572 14,846 15,123 15,405 15,691 15,981 16,276 16,575 16,878 17,186 17,498 190,334 Ao 5 17,815 18,136 18,462 18,793 19,129 19,470 19,815 20,166 20,521 20,882 21,248 21,619 236,058
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Costos Variables y Costos Fijos Los costos variables totales han sido calculados a travs de la multiplicacin de los costos variables unitarios por los volmenes estimados de ventas. El costo variable unitario se muestra en la seccin de margen de contribucin, mientras que los volmenes de ventas fueron estimados, tal y como se explic en la seccin anterior, a travs de la multiplicacin de la recoleccin actual del cantn de Gucimo, por el crecimiento poblacin del cantn, por los porcentajes de esta recoleccin que corresponden a cada material reciclable y finalmente se multiplic esto por un factor de eficiencia (Cuadro 7). Cuadro 7. Costos Variables Totales del Centro de Recuperacin de Materiales. Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Rubro (US$) Ao 1 3,243 3,278 3,314 3,350 3,387 3,424 3,461 3,499 3,537 3,576 3,615 3,655 41,339 Ao 2 3,694 3,735 3,776 3,817 3,859 3,901 3,943 3,986 4,030 4,074 4,118 4,163 47,096 Ao 3 4,209 4,255 4,301 4,348 4,396 4,444 4,492 4,541 4,591 4,641 4,691 4,743 53,651 Ao 4 4,794 4,847 4,900 4,953 5,007 5,062 5,117 5,173 5,229 5,286 5,344 5,402 61,114 Ao 5 5,461 5,521 5,581 5,642 5,703 5,765 5,828 5,892 5,956 6,021 6,086 6,153 69,609
Los costos fijos del centro se han agrupado principalmente en gastos administrativos, gastos de recoleccin, gastos de distribucin y gastos de promocin. El principal rubro dentro de los gastos administrativos es el salario del administrador del centro, para quien se ha presupuestado un salario de un tcnico de educacin superior. Este salario es de 241 490 (US$ 473) por mes, ms 47,98 % de cargas sociales. En el caso del personal de recoleccin se ha destinado un salario de trabajador no calificado, al igual que a los trabajadores operativos del centro mencionados en la seccin de margen de contribucin. Asimismo, como gasto de promocin, se ha presupuestado dedicar una persona a medio tiempo durante todo el ao para dedicarse a dar a conocer a la compaa en la comunidad y promover la deposicin separada de los desechos. Los gastos de distribucin corresponden a la entrega de materiales que se ha determinado que se realice por medio de una compaa externa, en calidad de subcontratacin (Cuadro 8).
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Cuadro 8. Costos fijos del centro de recuperacin de materiales. Rubro Gastos administrativos (subtotal) Administrador Telfono Papelera Patente municipal Agua Gastos de recoleccin (subtotal) Salario recolector Salario pen recoleccin Revisin tcnica Visita al taller Combustible Gastos publicidad (subtotal) Promotor Impresiones Total Rubro (US$) Ao 1 8,680 8,235 115 115 134 80 15,284 5,321 5,321 25 192 4,424 4,578 4,117 461 28,542 Ao 2 9,498 9,012 126 126 147 87 16,726 5,823 5,823 27 210 4,842 5,010 4,506 504 31,234 Ao 3 10,394 9,861 138 138 161 96 18,303 6,372 6,372 30 230 5,298 5,483 4,931 552 34,179 Ao 4 11,374 10,791 151 151 176 105 20,029 6,973 6,973 33 252 5,798 6,000 5,396 604 37,402 Ao 5 12,446 11,809 165 165 193 114 21,918 7,631 7,631 36 275 6,345 6,565 5,904 661 40,929
Financiamiento Deseado, Uso de Fondos y Plan de Amortizacin El centro de recuperacin de materiales necesita un prstamo para cubrir la inversin inicial por US$ 106,315 correspondiente a la inversin inicial y capital de trabajo para el primer mes. Para cubrir esto se har un prstamo a un plazo de cinco aos, al sistema bancario pblico costarricense. Adicionalmente se necesita un financiamiento de US$ 4,876 para cubrir el saldo negativo del flujo de efectivo correspondiente al primer ao de funcionamiento de la empresa. La infraestructura representa casi el 50 % de la inversin inicial. Se ha determinado que se necesita una infraestructura de 293 m2 con un costo estimado por m2 de US$ 144. Otros rubros importantes dentro de la inversin inicial son el camin de recoleccin y el compactador de materiales reciclables (Cuadro 9).
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Cuadro 9. Inversin inicial del centro de recuperacin. Rubro Terreno infraestructura Terreno compostera Infraestructura Pliza de seguros (Infraestructura) Compactador Camin Romana 500 kg Romana colgante Mesas de trabajo Montacargas manual Telfono Computadora Campaa publicitaria Capital de trabajo Total 2 424 000 7 443 393 21 951 000 335 986 5 728 140 12 500 000 195 000 45 000 440 000 350 000 10 000 250 000 742 764 2 946 940 55 362 223 US$ 4,655 14,294 42,153 645 11,000 24,004 374 86 845 672 19 480 1,426 5,659 106,315
En el Cuadro 10 se presenta el plan de amortizacin para el prstamo que realizar la empresa para financiar la inversin inicial y el capital de trabajo. Cuadro 10. Plan de amortizacin del prstamo para la inversin inicial. Ao 1 2 3 4 5 6 Flujo de Efectivo El flujo de efectivo final para el centro es negativo durante el primer ao de funcionamiento del proyecto (Cuadro 11). Asimismo, el VAN se muestra positivo al final de la inversin con un valor de US$ 121,935. Rubro (US$) Principal 106,315 88,956 69,834 48,768 25,563 0 Amortizacin -28,160 -28,160 -28,160 -28,160 -28,160 Pago inters 10,802 9,038 7,095 4,955 2,597 Pago Principal -17,359 -19,122 -21,065 -23,205 -25,563 -106,315
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Cuadro 11. Flujo de efectivo del centro de acopio. Ao 0 Rubro US$ Inversin Inicial Ingresos Totales Ventas de productos Egresos Totales Costos Variables Gastos Administrativos Gastos de Recoleccin Gasto de Publicidad Gastos Financieros Depreciacin Utilidad Antes de Impuestos Impuestos Utilidad Neta Depreciacin Flujo de Efectivo Amortizacin Capital de trabajo Valor residual Flujo de Efectivo final Tasa de descuento VAN Anual VAN Final Control de Costos La estrategia seguida por la empresa es de bajos costos, por lo que esta ltima seccin resulta fundamental. Para responder a esta estrategia se le exigir al administrador el utilizar una poltica (4,877) 1,10 (4,427) 8,540 1,21 7,037 24,987 1,34 18,692 44,196 1,47 30,011 106,315 93,165 93,165 93,743 41,339 8,680 15,284 4,578 10,802 13,061 (579) (579) 13,061 12,482 (17,359) 119,897 119,897 100,429 47,096 9,498 16,726 5,010 9,038 13,061 19,469 4,867 14,601 13,061 27,662 (19,122) 151,976 151,976 107,986 53,651 10,394 18,303 5,483 7,095 13,061 43,989 10,997 32,992 13,061 46,053 (21,065) 190,334 190,334 112,487 61,114 11,374 20,029 6,000 4,955 9,016 77,846 19,462 58,385 9,016 67,401 (23,205) 236,058 236,058 122,151 69,609 12,446 21,918 6,565 2,597 9,016 113,906 28,477 85,430 9,016 94,446 (25,563) 5,659 40,026 114,568 1,62 70,622 121,935 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
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fuerte de supresin de gastos superfluos durante la realizacin de presupuestos e implementacin de los mismos. Adicionalmente se implementar un plan para aumentar la mayor eficiencia en el uso de la mano de obra, se establecern parmetros que permitirn evaluar el desempeo de los trabajadores y con esto aumentar su eficiencia. Adems de estar atentos a aquel que lo incumpla. SIMULACIN DE MONTE CARLO DEL FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA Como parte final del presente plan de negocios se realiz una simulacin de Monte Carlo del flujo de efectivo de la empresa. Para esto se utiliz el programa Risk Master Versin 1.1b (Master Soluciones, 2007). Este programa evala el flujo de efectivo de la empresa, exponindolo a cambios en algunas variables que podran fluctuar durante la operacin de la compaa o que podran ser diferentes a las reportadas para confeccionar el flujo de efectivo. La simulacin de Monte Carlo es una tcnica cuantitativa que utiliza la estadstica para reproducir mediante modelos matemticos, el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinmicos (como en el caso de los flujos de efectivo). A travs de sta se combinan las variables al azar, de acuerdo a una distribucin probabilstica, obtenindose as combinaciones que muestran resultados variables del VAN del proyecto. A travs del programa se evalu la sensibilidad del VAN a la variacin de ciertas variables. La recoleccin actual de desechos en Gucimo fue una de las variables utilizadas en este anlisis, la recoleccin reportada en el flujo de efectivo fue de 13 114 kg, dato obtenido de fuentes primarias. En el anlisis se adujo que esta variable puede oscilar entre 12 458 kg y 13 769 kg. Otras variables relacionadas con esta ltima fueron la composicin de materia orgnica y bolsas plsticas. En el flujo de efectivo se consider que de los desechos recolectados en el cantn, el 48,8 % corresponde a materia orgnica, y para fines de la simulacin se asumi que esta variable puede encontrarse entre los 44 % y 54 %. Asimismo, se consider que la proporcin de bolsas plsticas del total de desechos es de 6,2 % y para la simulacin se consider que esta puede variar entre 5,6 % y 6,8 %. La eficiencia inicial de recoleccin tambin se consider en este anlisis. Se consider en el flujo de efectivo que el 55 % del total de materiales reciclables podran ser recuperados sin haber sido clasificados en la fuente de origen. Para la simulacin se consider que esta eficiencia podra oscilar entre el 50 % y el 60 %. Igualmente, se consider en el flujo de efectivo que inicialmente el 5 % del total de materiales reciclables podran ser recuperados habiendo sido clasificados en la fuente de origen, considerndose, adems, que esta variable podra variar entre 2,5 % y 7,5%. Otras de las variables que fueron analizadas por el programa fueron los precios de los materiales reciclables. El precio utilizado para las bolsas plsticas en el flujo de efectivo fue de 70/kg y este se hizo oscilar entre los 50/kg y los 90/kg en la simulacin. El precio utilizado para el papel en el flujo de efectivo fue de 100/kg y este se hizo oscilar en la simulacin entre los 60/kg y los 100/kg. El precio pagado por el abono orgnico en el flujo fue de 26/kg y este se hizo oscilar en la simulacin entre los 25/kg y los 27/kg. Finalmente otras de las variables que se pusieron a oscilar fueron el tipo de cambio del dlar, la tasa de crecimiento poblacional del cantn de Gucimo, la tasa de inflacin de anual y la tasa de inters activa. El tipo de cambio utilizado en el flujo de efectivo fue de 520,74 por cada dlar, variando ste en la simulacin entre 514,78 y 530,22 por cada dlar. La tasa de crecimiento
151
de la poblacin de Gucimo utilizada en el flujo fue 2,74 % de incremento anual, oscilando ste en la simulacin entre 1,81 % y 3, 96%. La tasa de inflacin anual utilizada en el flujo de efectivo fue de 9,43 % y la variacin que se estim para la misma estuvo entre el 7 % y 12 %. Finalmente la tasa de inters activa que se consider fue de 10,16 %, y se puso a oscilar la misma entre el 9,14 % y 11,20 %. Con los datos anteriores se realiz un anlisis de la sensibilidad relativa del VAN a la variacin de los diferentes variables. En ste se determin cmo la variacin de una variable repercute sobre una unidad de VAN. La recoleccin de desechos en el cantn de Gucimo es la variable que resulta ms importante desde un punto de vista relativo, a esto se suman gran cantidad de variables que por su orden de importancia se listan a continuacin (Figura 1).
Figura 1. Sensibilidad relativa del VAN a las diferentes variables analizadas. Otra variable analizada fue la sensibilidad absoluta del VAN. sta muestra cmo se modifica el VAN final del proyecto en dependencia de la oscilacin de los valores de las variables analizadas. Con esto se pudo observar que la variable que presenta mayor influencia sobre el VAN final es el precio de las bolsas plsticas, seguida por la tasa de inflacin anual y otras variables ms que se pueden observar a continuacin por su orden de importancia (Figura 2).
152
Figura 2. Sensibilidad absoluta del VAN a las diferentes variables analizadas. El anlisis de la sensibilidad absoluta muestra varias cosas, la primera es que debe prestarse mucha atencin al precio que se obtendr por las bolsas plsticas y al valor de la inflacin, pues estas dos variables son de las que ms influyen en el VAN final de la empresa. Adems, debe darse especial atencin al manejo de la eficiencia de recoleccin, porque estas variables son de las ms importantes, ya sea que los materiales hayan sido clasificados en la fuente o en el centro de acopio. Adems, el anlisis muestra la necesidad de afinar la informacin sobre recoleccin de desechos en Gucimo y composicin de los mismos, pues la misma juega un papel muy importante en el desempeo del VAN. La Figura 3 muestra la distribucin probabilstica del VAN en dependencia de la oscilacin de las variables anteriormente mencionadas. De acuerdo a estos resultados el VAN esperado es de US$ 123,439.54, con una desviacin estndar de US$ 15,969.03. El menor VAN esperado es de US$ 69,484.00, el mayor de US$ 181,997.99 y el coeficiente de variacin de 0,129.
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Figura 3. Distribucin probabilstica del VAN. En la Figura 4 se muestra la distribucin acumulada del VAN, la misma confirma la tendencia de obtener un VAN positivo, con 0 % de probabilidad de obtener un VAN negativo. Segn este mismo anlisis, la probabilidad de que el VAN sea menor a US$ 69,000.00, es de 0 %. De esta manera, esta simulacin da gran seguridad de un resultado financiero positivo, al implementar el proyecto.
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Figura 4. Distribucin acumulada del VAN. CONCLUSIONES Por la actividad a la que se dedicar la compaa y por la opinin general que existe sobre esta industria, esta empresa tendr un impacto positivo sobre el cantn de Gucimo. La industria dentro de la que se desarrollar la compaa se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, por lo que presenta un amplio potencial para el mismo. Tambin, existe un mercado para los productos de la compaa, con potencial para la expansin en el futuro cercano. El mercado que se pudo determinar para estos productos es mayor que la capacidad de recoleccin que se tiene actualmente en el cantn de Gucimo. La empresa tiene un 100 % de probabilidad de obtener un VAN positivo. El VAN estimado para la empresa es US$ 123,439.54. RECOMENDACIONES Por haberse demostrado que el proyecto es economicamente viable, se recomienda la ejecucin del mismo. Se recomienda validar nuevamente la informacin ms sensible para el xito de la compaa, tal como los volmenes de recoleccin en el cantn y la composicin de estos desechos. Por la actividad de la empresa es necesario acercarse cuanto antes a las autoridades municipales y la comunidad, para hacerles saber sobre la existencia del proyecto. Por existir un proyecto muy similar gestndose actualmente en la zona, es necesario establecer rpidamente una estrategia al respecto. AGRADECIMIENTOS Este estudio se pudo realizar gracias al apoyo brindado por la Fundacin Alcoa, Estados Unidos, a travs del proyecto Implementacin de un Programa de Manejo Integrado de Desechos
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Slidos Ordinarios en Comunidades Rurales y por el apoyo de la Unidad de Investigacin y el Programa Acadmico de la Universidad EARTH, Gucimo, Costa Rica. LITERATURA CITADA BCCR (Banco Central de Costa Rica). 2007. IPC: Variacin acumulada (en lnea). San Jos, CR. Consultado el 16 de septiembre del 2007. Disponible en http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.a spx?idioma=1&CodCuadro=%20279 Brenes, H. 2007. Empresa invierte $4 millones para tratar basura de Limn (en lnea). La Nacin. San Jos, CR. Consultado el 15 de octubre del 2007. Disponible en http://www.nacion.com/ln_ee/2007/octubre/15/pais1272501.html Asamblea Legislativa (Costa Rica). 2007. Ley para la gestin integral de residuos (originalmente denominado: Ley General de Residuos) (en lnea). La Gaceta, 29 junio 2007. San Jos, CR. Consultado el 13 de octubre del 2007. Disponible en http://historico.gaceta.go.cr/2007/06/COMP_29_06_2007.html CYMA (Programa Competitividad Y Medio Ambiente, CR). 2007. Reporte nacional de manejo de materiales: Costa Rica 2006. San Jos, CR. 126 p. ISBN 9977-88-113-8. Dicent, Y. 2005. Modelo de manejo de desechos slidos ordinarios para comunidades rurales en Costa Rica. Proyecto de Graduacin Lic. Ing. Agr. Gucimo, CR. Universidad EARTH. 85 p. ITC (International Trade Centre, CH). 2007a. International trade statistics by product group and country: exports 2001-2005. Product group: 251 - pulp and waste paper (en lnea). Naciones Unidas, CH. Consultado el 13 de octubre del 2007. Disponible en http://www.intracen.org/tradstat/sitc3-3d/ep251.htm ITC (International Trade Centre, CH). 2007b. International trade statistics by product group and country: exports 2001-2005. Product group: 579 - waste, parings and scrap, of plastics (en lnea). Naciones Unidas, CH. Consultado el 13 de octubre del 2007. Disponible en http://www.intracen.org/tradstat/sitc3-3d/ep579.htm ITC (International Trade Centre, CH). 2007c. International trade statistics by product group and country: exports 2001-2005. Product group: 664 - glass (en lnea). Naciones Unidas, CH. Consultado el 13 de octubre del 2007. Disponible en http://www.intracen.org/tradstat/sitc33d/ep664.htm ITC (International Trade Centre, CH). 2007d. International trade statistics by product group and country: exports 2001-2005. Product group: 684 aluminium (en lnea). Naciones Unidas, CH. Consultado el 13 de octubre del 2007. Disponible en http://www.intracen.org/tradstat/sitc3-3d/ep684.htm Master Solutions Ltd. 2007. Risk Master Versin 1.1b. [Programa de cmputo]. Rudn, V. 1998. La situacin de las pequeas empresas y cooperativas de recuperacin de desechos en Costa Rica (en lnea). San Jos, CR. SINADES (Sistema Nacional para el Desarrollo Sostenible). Consultado el 22 de septiembre del 2007. Disponible en http://www.mideplan.go.cr/sinades/PUBLICACIONES/sector-productivo/index-6.htm
156
Soto, S. 2005Situacin actual de la gestin de los residuos slidos en Costa Rica (en lnea). San Jos, CR. Estado de la Nacin. Consultado el 11 de octubre del 2007. Disponible en http://www.estadonacion.or.cr/Info2006/Ponencias/armonia/Gestion_residuos_solidos.pdf Timmons, J. 1990. New Venture Creation: Entrepreneurship in the 1990s. 3rd ed. Illinois, US. Richard D Irwin. ISBN-13: 978-0256078794. 704 p. ANEXOS Anexo 1. Descripcin de los principales clientes de materiales plsticos identificados y los precios ofrecidos.
Compaa Coca Cola FEMSA Producto(s) PET transparente PET de color PEAD PET transparente PET de color PEAD PEAD natural PEAD de color PEAD de inyeccin PET transparente PET de color PEAD natural PEAD de color Precios (US$/kg) 0.23 0.21 0.23 0.23 0.15 0.15 0.23 0.15 0.15 0.17 0.19 0.15 0.19 0.17 0.19 0.15 0.19 (Detalle en Anexo 8) 0.08 (Clientes regulares) 0.13 (Proyectos comunales) 0.27 0.44 Ventas probables Hasta 300 t por mes. No estn dispuestos a firmar contratos. Ms de 6,5 t cada semana. Esta empresa estara dispuesta firmar contratos. Forma de Pago En efectivo, al momento de la entrega. Al llegar el material se pesa, se confecciona una boleta y se paga por medio de un cheque contra factura a quince das.
Global Logistics Center
Esta empresa no se encuentra anuente a establecer dichos volmenes.
En efectivo en el momento de la venta.
RECYPLAST S.A.
PEAD, PEBD y PP
Hasta 100 t de material por mes, en especial PEBD.
Para clientes con altos volmenes el pago se hace a treinta das. Volmenes reducidos a 10 d. En efectivo, si el monto es menor a 400 000; si es mayor se paga por cheque el mismo da.
YANBER S.A.
PEBD
Entre 250 t y 300 t por mes, pues la empresa adquirido nuevos equipos.
157
Compaa PRODUCOL S.A.
Producto(s) PEAD PEBD PP
Precios (US$/kg) 0.09 0.14 0.14 0.16 0.07 0.12 (Detalle en Anexo 9)
Ventas probables 12 t por mes, de las que 60 % sern PEAD y PEBD, y el resto PP.
Forma de Pago A 15 d la materia prima, por cheque o transferencia bancaria.
La informacin completa sobre los contactos de las compaas que han provedo esta informacin est en
Anexo 7.
Anexo 2. Descripcin de los principales clientes de materiales plsticos identificados y requisitos para la venta del producto.
Compaa Coca Cola FEMSA Requisitos de Calidad Los envases deben entregarse separados y libres de materiales extraos. Estos pueden conservar sus tapas y etiquetas. Los envases deben entregarse separados y libres de materiales extraos. Estos pueden conservar sus tapas y etiquetas. Los envases deben entregarse separados y libres de materiales extraos. No se reciben envases mayores de 4 L a menos que hayan sido cortados. Las bolsas deben entregarse clasificadas, libres de materiales extraos tales como metales, rastrojos, madera, espumas y hules. El material debe entregarse seco, sin residuos de etiquetas, papel, cartn, cinta adhesiva o el contenido original de las bolsas. Presentacin del Producto En bolsas o pacas sin restricciones de peso. Servicio de Recoleccin No ofrecen servicio de recoleccin en Limn. Se debe entregar en la planta ubicada en Heredia.
Global Logsticas Center
Entregas mayores de 100 kg, en sacos, bolsas o pacas.
No ofrecen servicio de recoleccin en Limn. Se debe entregar en planta ubicada en La Uruca, San Jos. Ofrecen servicio de recoleccin en todo el pas.
Bolsas, sacos, mallas o pacas compactadas sin lmite de peso.
RECYPLAST S.A.
Pacas comprimidas mediante compactadores o en rollos con un peso menor a los 20 kg.
Recoleccin sin costo adicional en dependencia de los volmenes, pero esta se dar por mutuo acuerdo.
YANBER S.A.
El material se recibe en tanto en pacas como en bolsas, aunque por volumen es preferible en pacas.
Por el momento no se cuenta con servicio de recoleccin en ninguna parte del pas.
158
Compaa PRODUCOL S.A.
Requisitos de Calidad Separado y completamente limpios.
Presentacin del Producto En sacos de 50 kg o en sacas de 500 kg.
Servicio de Recoleccin El material debe ser entregado en la planta ubicada en Pavas, San Jos.
Anexo 7.
Anexo 3. Descripcin de los principales clientes de papel y cartn de desecho y los precios ofrecidos.
Compaa Kimberly Clark Costa Rica S.A. Producto(s) Papel blanco Otros papeles (blanco, peridico, qumico, kraft, corrugado y flder manila) Papel blanco Papel computador Papel blanco usado Otros papeles Precios (US$/kg) 0.20 0.04 Ventas probables Si se logra alcanzar la cuota se podran comerciar como mnimo 240 t por ao. Si esto sucede, la empresa estara dispuesta a adquirir compromisos. La empresa no se encuentra anuente a establecer dichos volmenes. Forma de Pago Se paga a 8 d pero normalmente es menos, el pago se hace por transferencia bancaria a la cuenta del proveedor.
Intermediario Greivin Chvez
0.13 0.12 0.13 Se reciben, pero no se pagan. 0.03 0.04 0.04 0.05 0.02 0.04 0.07
Se paga en efectivo al momento de la entrega.
Empaques Santa Ana S.A.
Cartn Cartn seco Cartn seco en pacas Cartn nuevo Cartulina Papel kraft Papel peridico
La empresa est dispuesta a comprar el 100 % del material recolectado, la poltica de empresa es comprar aunque se detenga el molino. La empresa podra comprar hasta 2000 kg semanales. La misma no est dispuesta a establecer contratos, pero s compromisos verbales.
Se paga una vez a la semana, se hace el cierre el viernes y se paga con cheque el jueves siguiente.
No se obtuvo informacin sobre esto.
159
Compaa Variedades del Trpico Hmedo (VTH)
Producto(s) Papel blanco puro Papel blanco impreso Papel de segunda (color)
Precios (US$/kg) 0.31 0.24 0.05
Ventas probables Hasta 1 t de material por da en el futuro. VTH est dispuesta a firmar contratos.
Forma de Pago Por medio de cheque o transferencia.
Anexo 7.
Anexo 4. Descripcin de los principales clientes de papel y cartn de desecho y requisitos para la venta del producto.
Compaa Kimberly Clark Costa Rica S.A. Requisitos de Calidad El papel se entrega correctamente clasificado, libre de contaminantes como gomas, cintas adhesivas, etiquetas, papel carbn, plsticos, madera, metales, y papel que no se disuelva en agua. Correctamente clasificados, sin ningn material extrao. El cartn se entrega correctamente separado. Este debe estar libre de bolsas plsticas, cartn encerado, metales u otros materiales extraos. No es necesario quitar del mismo las grapas o etiquetas. El papel debe entregarse limpio, el mismo no debe estar mojado o haber estado mojado. El papel se entrega clasificado, sin restos de grasa, cera u otro material extrao. Presentacin del Producto El papel deber entregarse en pacas o como mnimo en bolsas transparentes. Servicio de Recoleccin Actualmente la empresa tiene un proveedor que entrega material proveniente de la zona atlntica, que podra servir de intermediario.
Intermediario Greivin Chvez Empaques Santa Ana S.A.
Se debe entregar en sacos o pacas de entre 40 kg y 50 kg. El mismo puede entregarse suelto, en bultos de 50 kg o embalado en pacas con un peso mayor de 150 kg.
Esto es negociable.
No existe servicio de recoleccin, por lo que el material debe ser entregado en la planta ubicada en la ciudad de Santa Ana, San Jos.
En pacas, no importa el peso de la paca.
La empresa puede ofrecer servicio de recoleccin.
Variedades del Trpico Hmedo (VTH)
Aunque no han definido con exactitud esto, el actual proveedor da el papel en presentaciones de 1 t.
El proveedor debe hacerse cargo de la entrega del material.
Anexo 7.
160
Anexo 5. Descripcin de los principales clientes de latas de aluminio, vidrio y abono orgnico y los precios ofrecidos.
Compaa VICESA Producto(s) Vidrio de envase Vidrio plano cristalino Vidrio plano color Latas de aluminio Precios (US$/kg) 0,04 0,03 0,02 Florida Bebidas S.A. 1,32 1,41 (Detalle en Anexo 10) Florida Bebidas S.A. no se encuentra anuente a establecer estos volmenes. El posible volumen a necesitar ser de 1000 t por ao. La forma de pago es en efectivo, sin importar la cantidad. Ventas probables Esta empresa no se encuentra anuente a establecer estos volmenes. Forma de Pago No se determin forma de pago.
Finca Comercial, Universidad EARTH

Anexo 7.
Compost
0,05
Pago a 30 d despus de la presentacin de la factura comercial.
Anexo 6. Descripcin de los principales clientes de latas de aluminio, vidrio y abono orgnico y requisitos para la venta del producto.
Compaa VICESA Requisitos de Calidad El vidrio debe estar libre de contaminantes, este puede conservar las etiquetas y debe ser clasificado por tipo y color (cristalino, mbar y otros). Los envases deben entregarse separados y libres de materiales extraos. La humedad debe ser mnima de 45 % y la relacin C/N de no ms de 25. Presentacin del Producto En estaones de metal, quebrado no molido. Servicio de Recoleccin VICESA provee el servicio de recoleccin en la regin atlntica, adems prestan los estaones al centro.
Los materiales pueden ser entregados en bolsas, sacos, mallas o pacas compactadas. En sacos de 40 kg.
Esta empresa presta servicio de recoleccin en todo el pas. No existe servicio de recoleccin.
Finca Comercial, Universidad EARTH

Anexo 7.
161
Anexo 7. Contactos de empresas de reciclaje.

Compaa Coca Cola FEMSA (Heredia) Florida Bebidas S.A. (Flores, Heredia) Global Logistics Center (La Uruca, San Jos) RECYPLAST (Siquirres, Limn) YANBER S.A. (Barrio Corazn de Jess, San Jos) PRODUCOL S.A. (Pavas, San Jos) Kimberly Clark Costa Rica (Heredia) Intermediario de Kimberly Clark Costa Rica (Gupiles, Limn) Empaques Santa Ana (Santa Ana, San Jos) Tropicales del Jardn S.A. (Gucimo, Limn) Variedades del Trpico Hmedo (Gucimo, Limn) Vidriera Centroamericana S.A. (San Nicols, Cartago) Servicios Ecolgicos M.M.B.S.A. (Ciudad Coln, San Jos) Contacto Harry Vargas Alejandro Arce Garro Jimmy Garca Armando Salas Paniagua Gabriela Sols Telfono 2260-4812 2437-6593 2290-4971 2232-4992 2765-8206 2765-8207 Correo electrnico harry.vargas@kof.com.mx Alejandro.arce@florida.co.cr jgarcia@glc.bz
Margarita Rodrguez Federico Rodrguez Greivin Chvez
2228-0038 8392-0247 2298-3100 2710-6739 2710-7860 8385-7506 2282-9354 8842-5626 2713-0000 Ext. 4102 2550-3303 2249-39-52 2249-39-58 Ext. 103 ibarquero@reciclajecr.com racambro@earth.ac.cr ebrenes@esa.co.cr federico.rodriguez@kcc.com
Eladio Brenes Ignacio Vargas Roger Cambronero Alexander Mata Ileana Barquero Rodrguez
162
Anexo 8. Precios ofrecidos por Florida Bebidas S.A. Tipo de material PET Transparente PET Color PEAD Blanco PEAD Color
Sitio de Compra Centro de Reciclaje Depsito Zona Rural Rutas Zona Rural Tipo de Cambio: 520,74 por cada US$. 0,21 0,19 0,17
En US$, para entregas > a 250 kg 0,19 0,17 0,15 0,21 0,19 0,17 0,19 0,17 0,15
Anexo 9. Precios ofrecidos por PRODUCOL S.A. Tipo de presentacin Material PEAD PEBD PP PEAD + PP 0,14 0,16 0,09 0,12 0,14 0,07 Lmina Blanca Lamina de color Envases blancos Envases de color Molido blanco Molido de color
US$ / kg 0,12 0,12 0,09 0,11 0,26 0,21 0,25 0,22 0,23 0,21 0,21 0,22
Tipo de Cambio: 520,74 por cada US$. Anexo 10. Precios ofrecidos por Florida Bebidas S.A. Tipo de material Sitio de compra Centro de Reciclaje Depsito Zona Rural Rutas Zona Rural Tipo de Cambio: 520,74 por cada US$. Latas de aluminio En US$, para entregas > a 250 kg 1,41 1,36 1,32

Plan de negocios para centro recuperación materiales Guácimo, Costa Rica

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Tierra Tropical (2008) 4 (1): 119-162

Contacto: Jorge Vinicio Murillo Rojas (jmurillo@earth.ac.cr) ISSN: 1659-2751

Camacho et al. / Tierra Tropical (2008) 4 (1): 119-162

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Camacho et al. / Tierra Tropical (2008) 4 (1): 119-162

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Variedades del Trpico Hmedo, Universidad EARTH Empaques Santa Ana

Tropicales del Jardn

Florida Bebidas S.A.

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Recepcin de Materias Primas 23,18 m2

Empaque Bodega de Producto Final

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rea Oficina Aboneras (para la fabricacin de abono orgnico) Vehculos

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Ms all del quinto ao (2011 en adelante)

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Material Papel peridico Latas de aluminio Vidrio Abono orgnico

Clasificacin previa Con Sin Con Sin Con Sin Con

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Global Logistics Center

Florida Bebidas S.A.

Esta empresa no se encuentra anuente a establecer dichos volmenes.

En efectivo en el momento de la venta.

Hasta 100 t de material por mes, en especial PEBD.

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Compaa PRODUCOL S.A.

Producto(s) PEAD PEBD PP

Forma de Pago A 15 d la materia prima, por cheque o transferencia bancaria.

Global Logsticas Center

Entregas mayores de 100 kg, en sacos, bolsas o pacas.

Florida Bebidas S.A.

Bolsas, sacos, mallas o pacas compactadas sin lmite de peso.

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Compaa PRODUCOL S.A.