Industrias y Servicios II

Anlisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza

Martn Gasques Legajo: 8049 03/05/2011
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Contenido

Industria del vidrio en Mendoza Evolucin del sector Anlisis interno Anlisis externo Matriz FODA Diamante de Porter

Industria del Vidrio en Mendoza

Est orientada a la fabricacin de botellas, especialmente vino Existen 2 empresas

Distribucin del mercado de botellas para bodegas
Importados; 15%

Cattorini; 20% Verallia Argentina; 65%

Industria del Vidrio en Mendoza

Fundada en 1947 Adquirida por Saint-Gobain en 1998 Lanza la marca Verallia en 2010

Fabrican botellas para vinos, espumantes, y aceite Lneas: Burdeos, Borgoa, Espumantes, Aceite y Ecova
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Industria del Vidrio en Mendoza

Verallia Argentina Saint-Gobain Rayen Cura Mendoza

N de funcionarios: 295 N de hornos: 02 Capacidad de Produccin Anual: 150.000 toneladas Productos que fabrica: botellas Produccin diaria: 1 milln de botellas aprox.
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Evolucin del Sector

La demanda de botellas est estrechamente ligada a la venta de vino Las botellas representan ms de la mitad del total de vino comercializado
Salidas de vino para consumo - Mendoza

Envase Damajuana

Ao 2007 681.587,78 2008 507.480,49 2009 483.224,08 2010 523.964,34

Botella
Tetra Brick Otra forma Total Porcentaje botellas

4.719.686,77
3.808.153,30 42.138,80 9.251.566,65 51%

4.557.511,53
3.150.315,11 14.998,93 8.230.306,06 55%

4.481.753,61
2.908.291,43 10.978,67 7.884.247,79 57%

4.731.005,31
3.187.118,41 19.927,68 8.462.015,74 56%

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

Anlisis FODA

Es una herramienta para analizar la competitividad del sector Comprende dos aspectos: anlisis interno y anlisis externo

Anlisis Interno
Fortalezas Debilidades

Anlisis Externo
Oportunidades Amenazas
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Anlisis Interno

Aspectos considerados para evaluar si constituyen una fortaleza o una debilidad:

Materias primas e insumos Planificacin y organizacin Tecnologa aplicada Productos Mercado y comercializacin

Anlisis Interno
Fortalezas:

Elaboracin de un producto ecolgico Producto especializado Tecnologa de ltima generacin Calidad de los productos Experiencia en fabricacin de botellas Respaldo internacional. Marca reconocida Certificacin de normas internacionales

Anlisis Interno
Debilidades:

Materia prima crtica Necesidad de gas natural Dependencia de los requerimientos de los clientes

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Anlisis Externo

Aspectos considerados para evaluar si constituyen una fortaleza o una debilidad:

Estado mbito legal mbito financiero Mercado Tecnologa e infraestructura

5 Fuerzas de Porter

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Anlisis Externo

Amenazas de nuevos competidores

Barreras de ingreso altas

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Anlisis Externo

Rivalidad de los competidores

Empresas bien posicionadas

Damajuana Botella Tetra Brick

Ingreso de productos sustitutos

60,00% 55,91% 50,00% 51,02% 40,00% 41,16% 38,28% 30,00% 36,89% 55,37% 56,84%

37,66%

20,00%

10,00% 7,37% 0,00% 6,19% 6,17% 6,13%

2007

2008

2009

2010
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Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

Anlisis Externo

Poder de negociacin de los proveedores

Varios proveedores: arena rubia, caliza, feldespato Un proveedor: arena blanca Un proveedor + importacin: soda Solvay Precios diferenciales segn cantidad

Poder de negociacin de los compradores

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Anlisis Externo
Oportunidades:

Ubicacin geogrfica Demanda creciente de botellas Avances tecnolgicos y cuidado del medioambiente Demanda de sustitutos menor Existencia de mano de obra calificada

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Anlisis Externo
Amenazas:

Promocin industrial Panorama incierto del futuro poltico del pas Prdida de competitividad a nivel nacional Ingreso de competidores internacionales Bajo nivel de inversiones a nivel nacional

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Matriz FODA
Fortalezas Elaboracin de un producto ecolgico Producto especializado Calidad en los productos Experiencia en la fabricacin de botellas Respaldo internacional. Marca reconocida Tecnologa de ltima generacin Certificacin de normas internacionales Oportunidades Ubicacin geogrfica Demanda creciente de botellas Avances tecnolgicos y preocupacin por el cuidado del medioambiente Demanda de sustitutos menor Existencia de mano de obra calificada Debilidades Materia prima crtica Necesidad de gas natural Dependencia de los requerimientos de los clientes

Anlisis Interno

Amenazas Promocin industrial Panorama incierto en el futuro poltico del pas Prdida de competitividad a nivel internacional Bajo nivel de inversiones a nivel nacional Ingreso de competidores internacionales 17

Anlisis Externo

Diamante de Porter

Es otra herramienta para analizar la competitividad de la industria. Se construye analizando 6 factores que determinan el patrn de la industria:

Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas del sector Condiciones de la demanda Industrias relacionadas y de apoyo Condiciones de los factores Gobierno Azar 18

Diamante de Porter
Estructura, Estrategia y Rivalidad

Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante rgidas (-) Nivel de costo fijo alto (-) Gran profesionalismo en las empresas (+) Gran participacin en la estructura industrial provincial (+) Buen nivel de organizacin institucional (+) Certificacin de normas de calidad internacionales (+) Alta especializacin en la produccin (+) Gran nivel de planificacin estratgica (+) Posibilidad de integracin vertical hacia atrs y adelante (+)

Estrategias de diferenciacin por calidad (+) Moderada competencia entre empresas del sector (+/-) Altas barreras de ingreso

(-)

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Diamante de Porter
Condiciones de la Demanda

Alto consumo de botellas (+) Buenas condiciones y perspectivas para la demanda local (+) Gran nivel de interaccin entre la fbrica y la bodega (+) Dificultad para la diagramacin del plan de produccin (-) Demanda equilibrada que permite la gestin de aprovisionamiento de materias primas (+) Preferencia por los productos locales (+) Gran prestigio de los productos locales (+) Cercana con la fbrica (+) Clientes exigentes que demandan un producto de calidad (+)

Clientes que exigen el cumplimiento de normas de calidad (+)

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Diamante de Porter
Industrias Relacionadas y de Apoyo

Proveedores de materia prima dispersos (-) Buena calidad de los proveedores (+) Moderado poder de negociacin de los proveedores (+/-) Baja disponibilidad de maquinaria y equipos con tecnologa de punta (-) Poca cantidad de proveedores de componentes y partes (-) Moderada disponibilidad de equipos accesorios (+/-) Buena articulacin entre sistema tecnolgico y productivo (+) Buena articulacin entre el sistema de investigacin y desarrollo y el productivo (+)

Buena disponibilidad de servicios de logstica y transporte (+)

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Diamante de Porter
Condiciones de los Factores

Baja oferta de materia prima local (-) Buena calidad de materia prima nacional (+) Dependencia de materia prima crtica importada (-) Buena disponibilidad de profesionales y tcnicos (+) Buen nivel de capacitacin (+) Costos laborales altos (+/-) Costo intermedio de contratacin respecto a capacitacin (+/-) Alto costo de financiamientos (-) Muchas alternativas de financiamiento para activos fijos y capital de trabajo (+) Gran nivel de endeudamiento del sector (+/-)

Muy poca oferta de tecnologa nacional para el sector (-) Buena disponibilidad de tecnologa para los procesos (+)

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Diamante de Porter
Gobierno

Inestabilidad macroeconmica e inseguridad jurdica (-) Desventaja de Mendoza con respecto a otras provincias por la promocin industrial (-) Falencias en la aplicacin de normas (-) Buen nivel de alfabetizacin y capacitacin (+) Alto costo de contratacin de personal (+/-) Esfuerzo por promocionar a Mendoza en el exterior (+) Integracin del sector vincola, proveedores y organismos oficiales (+) Barreras burocrticas (-)
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Diamante de Porter
Inestabilidad macroeconmica e inseguridad jurdica (-) Desventaja de Mendoza con respecto a otras provincias por la promocin industrial (-) Falencias en la aplicacin de normas (-) Buen nivel de alfabetizacin y capacitacin (+) Alto costo de contratacin de personal (+/-) Esfuerzo por promocionar a Mendoza en el exterior (+) Integracin del sector vincola, proveedores y organismos oficiales (+) Barreras burocrticas (-)

Gobierno

Estrategia, Estructura y Rivalidad

Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante rgidas (-) Nivel de costo fijo alto (-) Gran profesionalismo en las empresas (+) Gran participacin en la estructura industrial provincial (+) Buen nivel de organizacin institucional (+) Certificacin de normas de calidad internacionales (+) Alta especializacin en la produccin (+) Gran nivel de planificacin estratgica (+) Posibilidad de integracin vertical hacia atrs y adelante (+) Estrategias de diferenciacin por calidad (+) Moderada competencia entre empresas del sector (+/-) Altas barreras de ingreso (-)

Condiciones de Factores
Baja oferta de materia prima local (-) Buena calidad de materia prima nacional (+) Dependencia de materia prima crtica importada (-) Buena disponibilidad de profesionales y tcnicos (+) Buen nivel de capacitacin (+) Costos laborales altos (+/-) Costo intermedio de contratacin respecto a capacitacin (+/-) Alto costo de financiamientos (-) Muchas alternativas de financiamiento para activos fijos y capital de trabajo (+) Gran nivel de endeudamiento del sector (+/) Muy poca oferta de tecnologa nacional para el sector (-) Buena disponibilidad de tecnologa para los procesos (+)

Alto consumo de botellas (+) Buenas condiciones y perspectivas para la demanda local (+) Gran nivel de interaccin entre la Condiciones fbrica y la bodega (+) Dificultad para la diagramacin de la del plan de produccin (-) Demanda Demanda equilibrada que permite la gestin de aprovisionamiento de materias primas (+) Preferencia por los productos locales (+) Industrias Gran prestigio de los productos Azar locales (+) Relacionadas y Cercana con la fbrica (+) de Apoyo Clientes exigentes que demandan Proveedores de materia prima dispersos (-) un producto de calidad (+) Buena calidad de los proveedores (+) Clientes que exigen el Moderado poder de negociacin de los proveedores (+/-) cumplimiento de normas de calidad Baja disponibilidad de maquinaria y equipos con tecnologa de punta (-) (+) Poca cantidad de proveedores de componentes y partes (-) Moderada disponibilidad de equipos accesorios (+/-) Buena articulacin entre sistema tecnolgico y productivo (+) Buena articulacin entre el sistema de investigacin y desarrollo y el productivo (+) 24 Buena disponibilidad de servicios de logstica y transporte (+)

Muchas gracias por su atencin !

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