Informe de Estructura y Tendencias del Mercado de:

Papel – Septiembre 2010

El presente informe analiza el desempeño de la industria de papel y cartón y de sus productos

derivados. Se brinda información estratégica sobre la importación local de insumos y se explora el
mercado mundial para establecer la tendencia de la cotización internacional de la pulpa de madera a
partir de los principales indicadores del mercado como la producción mundial de pulpa de papel.
Igualmente, se brinda información de la dinámica de la producción en los últimos seis años y las
perspectivas de crecimiento para el 2010 y 2011.

Contenido

1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo

2. Perspectivas: Proyección de los principales indicadores del mercado al cierre del 2010 y 2011

3. Antecedentes: Breve descripción de hechos que influyeron en el desarrollo del mercado de Papel a nivel
nacional.

4. Estructura Interna
Cadena productiva del mercado de papel

5. Situación Actual
Entorno Internacional: Producción mundial de pulpa de papel retrocedió 7,8% en el 2009
- Producción Mundial de Pulpa de Papel por Región (Part.% (TM): anual, 2009)
- Cotización Internacional de la Pulpa de Madera (US$/TM: mensual, 2008-2009)
- Producción de Pulpa de Papel por Región (TM: anual, 2007-2009)

Entorno Nacional: Producción de papel y derivados de papel creció 15,1% entre enero y junio del
presente año
- Evolución de la Producción de Papel y Productos de Papel (Índice (base 1994=100): anual, 2004-
2009 y proyección 2010 y 2011)
- Evolución de la Capacidad Instalada de Papel y Productos de Papel (%: mensual, 2008-2010)
- Producción Nacional de Papel y Productos de Papel por Tipo de CIIU (Índice (base 1994=100), anual
2004-2009 y proyección 2010 y 2011)

Producción de cartón liner y cartón corrugado

- IPM Papel Nacional vs IPM Papel Importado (Índice (base 1994=100): mensual, 2008-2010)
- Producción de Papeles y Cartones (TM: anual, 2008-2009)
- Industria Nacional de Papeles y Cartones (TM: anual, 2007-2009 / ene-jun, 2008-2010)

Importación de insumos de la industria de papel y cartón

- Importación de Insumos Para la Industria de Papel y Cartón (US$: anual, 2007-2009)
- Importación de Insumos Para la Industria de Papel y Cartón (TM: anual, 2007-2009)
- Importación de Insumos Para la Industria de Papel y Cartón (US$: período, ene-jun, 2008-2010)
- Importación de Insumos para la Industria de Papel y Cartón (TM: período, ene-jun, 2008-2010)

Precios promedio de importación

- Evolución Mensual del Precio Promedio de Importación de Pasta Química de Madera a la Sosa o al
Sulfato, Semi o Blanqueada Distinta de Coníferas (US$/TM: mensual, 2008-2010)
- Evolución Mensual del Precio Promedio de Importación de Pasta Química de Madera a la Sosa o al
Sulfato, Semi o Blanqueada de Coníferas (US$/TM: mensual, 2008-2010)
- Evolución Mensual del Precio Promedio de Importación de Desperdicios o Desechos de Otros Papeles
o Cartones Obtenidos a Partir de Pasta Química Blanqueada (US$/TM: mensual, 2008-2010)
- Evolución Mensual del Precio Promedio de Importación de Pasta Química a la Sosa o al Sulfato
cruda, de Coníferas (US$/TM: mensual, 2008-2010)
- Importación Total de Insumos Para la Industria del Papel por País de Origen (Part.% (US$): anual,
2009)
- Importación de Pasta Química de Madera a la Sosa o al Sulfato, Semi o Blanqueada Distinta de
Coníferas por País de Origen (Part.% (US$): anual, 2009)
- Importación de Pasta Química de Madera a la Sosa o al Sulfato, Semi o Blanqueada de Coníferas por
País de Origen (Part.% (US$): anual, 2009)

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 - Importación de Desperdicios o Desechos de Otros Papeles o Cartones Obtenidos a Partir de Pasta
Química Blanqueada por País de Origen (Part.% (US$): anual, 2009)

- Importación de Insumos Para la Industria de Papel por Empresa (US$: anual, 2007-2009 / ene-jun
2008-2010)
- Importación Total de Insumos Para la Industria del Papel por Empresa (Part.% (US$): anual, 2009)
- Importación de Pasta Química de Madera a la Sosa o al Sulfato, Semi o Blanqueada Distinta de
Coníferas por Empresa (Part.% (US$): anual, 2009)
- Importación de Pasta Química de Madera a la Sosa o al Sulfato, Semi o Blanqueada de Coníferas por
Empresa (Part.% (US$): anual, 2009)
- Importación de Desperdicios o Desechos de Otros Papeles o Cartones Obtenidos a Partir de Pasta
Química Blanqueada por Empresa (Part.% (US$): anual, 2009)
- Importaciones de Papel y Productos de Papel (US$: anual, 2004-2009 y proyección 2010 y 2011)
- Importación de Productos de Papel por Grupos (Part.% (US$): anual, 2009)

Menor valor importado desde Colombia, EE UU y Ecuador, entre otros, afectó importaciones de
Kimberly – Clark Perú
- Importación de Papel, Cartón y sus Manufacturas por Grupos (US$: anual, 2007-2009)
- Importación de Papel, Cartón y sus Manufacturas por Grupos (TM, Unidades, M2 : anual, 2007-
2009)
- Importación de Papel, Cartón y sus Manufacturas por Grupos (US$: período, ene-jun, 2008-2010)
- Importación de Papel, Cartón y sus Manufacturas por Grupos (TM, Unidades, M 2 : período, ene-jun,
2008-2010)
- Importaciones de Papel, Cartón y sus Manufacturas por Grupos y País de Origen (US$: anual, 2007-
2009 / ene-jun 2008-2010)
- Importaciones de Papel, Cartón y sus Manufacturas por Grupos y Empresas (US$: anual, 2007-2009
/ ene-jun 2008-2010)

Exportaciones de papel, cartón y sus manufacturas crecerán 1,9% en el 2010

- Exportaciones de Productos de Papel, Cartón y sus Manufacturas (US$: anual, 2004-2009 / y
proyectado 2010 y 2011)
- Exportación de Productos de Papel, Cartón y sus Manufacturas por Grupos (Part.% (US$): anual,
2009)
- Evolución Mensual de las Exportaciones de Productos de Papel Cartón y sus Manufacturas (US$:
mensual, 2008-2010)

Al cierre del 2009, Ecuador fue el principal mercado de las exportaciones de papel, cartón y sus
manufacturas, seguido de Bolivia
- Exportación de Papel, Cartón y sus Manufacturas por Grupos (US$: anual, 2007-2009 / ene-jun
2008-2010)
- Exportación de Papel, Cartón y sus Manufacturas por Grupos (TM, Unidades, M 2 : anual, 2007-2009
/ enero-junio 2008-2010)
- Exportaciones de Papel, Cartón y sus Manufacturas por Grupos y País (US$: anual, 2007-2009 /
ene-jun 2008-2010)
- Exportaciones de Papel, Cartón y sus Manufacturas por Grupos y Empresas (US$: anual, 2007-2009
/ ene-jun 2008-2010)

Entorno Empresarial

7. Dinámica de Mercado
Entre enero y junio del 2010, se incrementó fuertemente las importaciones de papel prensa
provenientes de Canadá y EE UU, en detrimento de las de Chile
- Importación de Papel Prensa por País de Origen (US$: anual, 2007-2009 / ene-jun, 2008-2010)
- Importación de Papel Prensa por Empresa (Part.% (TM): anual, 2008-2009 / ene-jun 2009-2010)
- Evolución Mensual del Precio de Importación de Papel Prensa por País (US$/TM: mensual, 2008-
2010)

8. Tendencia y Análisis de Riesgo: Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

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