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Manual de Utilização do
OTRS ITSM [1.3]
ÍNDICE
Manual de Utilização do OTRS ITSM [1.3] ................................................................... 1
ÍNDICE ........................................................................................................................ 2
ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................... 3 2
Prefácio ...................................................................................................................... 4
Acesso ao OTRS ITSM ................................................................................................. 5
Registo de Ticket | Classificação do Ticket e Priorização ............................................. 6
Campos Adicionais do ITSM ........................................................................................ 8
Gestão de Mudança no OTRS ITSM ............................................................................. 9
Atributos de uma Nova Gestão de Mudança ............................................................ 10
Estados da Gestão de Mudança ................................................................................ 11
Interligar uma Mudança a um Pedido de Mudança .................................................. 11
Criação de um Pedido de Gestão de Mudança .......................................................... 12
Criação de um Work Order ....................................................................................... 14
Atributos de uma Work Order .................................................................................. 14
Tipos de Work Order................................................................................................. 14
Estados da Work Order ............................................................................................. 15
Definição do Agente Responsável pela Work Order .................................................. 16
Salvar uma Work Order como Modelo...................................................................... 16
Eliminar uma Work Order ......................................................................................... 16
Gerar Tickets de Problemas a partir de Tickets de Incidentes .................................... 17
Estatísticas no OTRS ITSM ........................................................................................ 18
Gerar Estatísticas Customizadas no OTRS ITSM ........................................................ 18
ÍNDICE DE FIGURAS
Ilustração 1 Tipos de Eventos OTRS ITSM ..................................................................................... 6
Ilustração 2 Selecção do Cliente .................................................................................................... 6
Ilustração 3 Cliente Seleccionado + Estatísticas ............................................................................ 6
Ilustração 4 Histórico do cliente .................................................................................................... 7 3
Ilustração 5 Visualização dos serviços do cliente .......................................................................... 7
Ilustração 6 Campos Adicionais ITSM‐ITIL ..................................................................................... 8
Ilustração 7 Menu Additional ITSM Fields ..................................................................................... 8
Ilustração 8 ‐ Diagrama de Gestão de Mudança ........................................................................... 9
Ilustração 9 ‐ Workflow do Change Management ........................................................................ 9
Ilustração 10 ‐ Estados da Gestão da Mudança .......................................................................... 11
Ilustração 11 ‐ Modelo de Interligação Mudança ‐ Pedido de Mudança .................................... 11
Ilustração 12 ‐ Menu do Change Manager .................................................................................. 12
Ilustração 13 ‐ Formulário de Change Manager .......................................................................... 12
Ilustração 14 ‐ Visão geral do Pedido de Mudança solicitado .................................................... 13
Ilustração 15 ‐ Campos do Pedido de Mudança .......................................................................... 13
Ilustração 16 ‐ Estados da Work Order ....................................................................................... 15
Ilustração 17 ‐ Estados de Transição da Work Order .................................................................. 15
Ilustração 18 ‐ Listagem de Agentes para interligação com a Work Order................................ 16
Ilustração 19 ‐ Salvar Work Order como Modelo ....................................................................... 16
Ilustração 20 ‐ Erro ao eliminar uma work order citada como condição .................................... 16
Ilustração 22 ‐ Botão Novo dentro do menu de estatísticas ....................................................... 18
Ilustração 21 ‐ Visão Geral do Menu de Estatísticas .................................................................. 18
Ilustração 23 ‐ Menu de Inserção de Estatísticas Customizadas ................................................ 19
Ilustração 24 ‐ Detalhe dos campos do menu de inserção de estatísticas customizadas .......... 19
Ilustração 25 ‐ Menu de Definição dos Atributos a Visualizar na Estatística .............................. 20
Ilustração 26 ‐ Menu de Formatação dos Campos na Estatística .............................................. 20
Ilustração 27 ‐ Definição dos Atributos Finais da Estatística ...................................................... 21
Ilustração 28 ‐ Visão Geral das Opções Seleccionadas para a Estatística ................................... 22
Ilustração 29 ‐ Visualização da Estatística Criada no Menu de Estatísticas ............................... 22
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Prefácio
Este Manual surgiu com o intuito de detalhar e especificar os passos a seguir para a
inserção de novos clientes na Base de Dados do OTRS ITSM e interligar o cliente a um
serviço existente. O Manual terá um crescimento sustentável, sendo adicionado
informação nova sempre que necessário; esta é a versão 1.2 do mesmo.
Acesso ao OTRS ITSM
O OTRS ITSM é uma aplicação que pode ser acedida de qualquer parte desde que
haja acesso a Internet e um navegador.
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Registo de Ticket | Classificação do Ticket e Priorização
O OTRS ITSM OTRS ITSM é compatível com o ITIL, logo ao registar um ticket a
seguinte informação pode ser associada a ele:
Duma forma geral o tipo de evento a ser registado é logo diferenciado na criação do
ticket no campo “Tipo”.
Ilustração 1 Tipos de Eventos OTRS ITSM
Ilustração 2 Selecção do Cliente
Ilustração 3 Cliente Seleccionado + Estatísticas
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Ilustração 4 Histórico do cliente
Por enquanto não estaremos a trabalha com SLA, dessa forma existe um SLA
predefinido (Norma) que servirá para todos os ticket criados.
Ilustração 6 Campos Adicionais ITSM‐ITIL
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Segue abaixo os campos e a sua descrição:
A implementação da Gestão da Mudança no OTRS ITSM, define uma Mudança como uma
alteração da arquitectura de TI existente, como por exemplo a instalação de um novo Servidor
de Email.
Cada mudança tipicamente consiste em várias subtarefas, o OTRS ITSM permite a mudança de
ilimitadas subtarefas definidas . Estas também são conhecidas como Work Orders.
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Ilustração 8 ‐ Diagrama de Gestão de Mudança
A implementação correcta e eficaz de uma Gestão de Mudança, incluindo todos os Work
Orders necessários, deve seguir o Workflow abaixo:
1. Criação da Mudança
2. Criação das Work Orders necessárias
3. Definição das condições & acções
4. Execução da Mudança
Ilustração 9 ‐ Workflow do Change Management
Atributos de uma Nova Gestão de Mudança
Para criar uma nova Gestão de Mudança, os seguintes atributos devem ser inseridos:
Estados da Gestão de Mudança
O OTRS ITSM, possui já definidas os estados válidos que uma gestão de mudança deve possuir
e os seus possíveis resultados. Mas esses são os estados da configuração inicial que podem ser
alterados e customizados de acordo com as necessidades da empresa.
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Ilustração 10 ‐ Estados da Gestão da Mudança
Interligar uma Mudança a um Pedido de Mudança
O sistema permite a interligação de uma mudança a um ticket (problema|incidente), dessa
forma a origem da mudança, pedido de mudança ou problema, podem ser facilmente
identificados.
Ilustração 11 ‐ Modelo de Interligação Mudança ‐ Pedido de Mudança
Criação de um Pedido de Gestão de Mudança
A partir do Dashboard, clicar em Change Manager e logo a seguir clicar em Novo.
Ilustração 12 ‐ Menu do Change Manager 12
O formulário de criação de mudança com os atributos já conhecidos por preencherem será
aberto.
Ilustração 13 ‐ Formulário de Change Manager
Após o preenchimento do pedido de mudança, clicar no botão Submeter.
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Ilustração 14 ‐ Visão geral do Pedido de Mudança solicitado
Campos do Pedido de Mudança
Ilustração 15 ‐ Campos do Pedido de Mudança
• Voltar – retorna ao menu de change manager
• Histórico – mostra o histórico de alterações efectuadas no pedido aberto
• Imprimir – imprime o pedido
• Editar – edita o pedido já efectuado (alterações)
• Involved Persons – altera | adiciona o gestor do pedido e outros envolvido na
mudança
• Add Worker – interliga uma workorder ao pedido de mudança
• Conditions – estados que o pedido pode possuir
• Ligar – interliga o pedido de mudança a um ticket existente
• Template – exemplo predefinidos pelo OTRS
Criação de um Work Order
Aquando da criação de um pedido de mudança o sistema fornece a opção de “Adicionar uma
Work Order – Add Work Order”, o que possibilita um número ilimitado de Work Orders seja
interligado a mudança.
Atributos de uma Work Order
Após a criação de um pedido de mudança, o mesmo serve como um contentor para a 14
definição de sub‐tarefas (work orders), e essas Work Orders podem ser definidas pelo Gestor
da Mudança.
Para além dos atributos acima descritos, o Agente da Work Order pode incluir outros atributos
através da opção “relatório”, que é explicado abaixo no capítulo “Relatório de Agente de Work
Order” .
Tipos de Work Order
• Aprovação
• Work Order
• Backout
• Decision
• PIR ( Post Implementation Review) – Revisão Pós Instalação
Estados da Work Order
O OTRS ITSM, possui já definidas os estados válidos que uma work order deve possuir e os seus
possíveis resultados. Mas esses são os estados da configuração inicial que podem ser alterados
e customizados de acordo com as necessidades da empresa.
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Ilustração 16 ‐ Estados da Work Order
Ilustração 17 ‐ Estados de Transição da Work Order
Definição do Agente Responsável pela Work Order
Cada work order poder ser atribuída a um suposto agente, ou seja, a pessoa responsável por
executar a mesma.
Tenha em atenção que somente os agentes com permissão de escrita no grupo de Change
Manager são listados.
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Ilustração 18 ‐ Listagem de Agentes para interligação com a Work Order
Salvar uma Work Order como Modelo
Uma work order pode ser guardada como modelo para posterior utilização base em outras
work orders.
Ao criar uma uma work order a opção template deve ser activada antes do término da mesma,
fornecer um nome e a mesma estará disponível como modelo da próxima vez que desejar criar
uma work order.
Ilustração 19 ‐ Salvar Work Order como Modelo
Eliminar uma Work Order
O agente com privilégios de administrador no grupo Change Builders pode eliminar uma work
order, desde que a mesma não esteja citada em nenhuma mudança como condição.
Ilustração 20 ‐ Erro ao eliminar uma work order citada como condição
Gerar Tickets de Problemas a partir de Tickets de Incidentes
Para gerar um ticket de problema a partir de um ou mais incidentes, crie um novo ticket
e o interligue aos incidentes relevantes ao ticket. Dessa forma os incidentes registados
podem ser processados individualmente, podem ser fechados com várias opções e se
necessário podem ser fechados com uma solução permanente.
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Estatísticas no OTRS ITSM
O OTRS ITSM possui um campo geral de estatísticas o qual possui estatísticas predefinidas pelo
sistema. O sistema é totalmente customizável podendo o utilizador gerar
estatísticas de qualquer objecto que assim desejar.
A forma mais rápida de aceder ao menu de estatísticas é clicando no botão no
principal. Dessa forma rapidamente poderá visualizar todas as estatísticas predefinidas do
sistema. Tenha em atenção que isso é apenas uma demonstração, na realidade as estatísticas 18
Ilustração 21 ‐ Visão Geral do Menu de Estatísticas
predefinidas são 3 páginas.
Gerar Estatísticas Customizadas no OTRS ITSM
Uma vez dentro do menu de visão geral de estatísticas clicar em Novo.
Ilustração 22 ‐ Botão Novo dentro do menu de estatísticas
Surgira o menu de criação de estatísticas customizadas, com a detalhe de cada campo a
preencher.
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Ilustração 23 ‐ Menu de Inserção de Estatísticas Customizadas
Detalhe dos Campos
Ilustração 24 ‐ Detalhe dos campos do menu de inserção de estatísticas customizadas
Definição dos atributos que pretende visualizar na estatística
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Ilustração 25 ‐ Menu de Definição dos Atributos a Visualizar na Estatística
Definição da forma que deseja que os dados apareçam (ascendente/descendente)
Ilustração 26 ‐ Menu de Formatação dos Campos na Estatística
Definição dos atributos finais, tenha atenção que após o campo “Texto” todas as opções são
relativas ao Change Management.
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Ilustração 27 ‐ Definição dos Atributos Finais da Estatística
Após finalizar a criação da estatística customizada é‐lhe fornecido uma visão geral das opções
escolhidas e a partir desse momento a estatística pode ser gerada. Tenha em atenção que a
impressão padrão é no formato .pdf e estatística criada ficará listada na visão geral de
estatísticas, para isso basta procurar pelo nome atribuído a mesma.
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Ilustração 28 ‐ Visão Geral das Opções Seleccionadas para a Estatística
Visualização da estatística customizada criada recentemente na lista de estatística no meu de
visão geral de estatísticas.
Ilustração 29 ‐ Visualização da Estatística Criada no Menu de Estatísticas
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