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ESQUEMA
INTRODUCCION
RESUMEN EJECUTIVO
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA
3
INTRODUCCION
4
temas de microfinanzas. A Angel e Igor, que alcanzaron
observaciones sobre el enfoque subsectorial, quienes conjuntamente
con Carlota, Bernadette, Maria del Carmen, Valerio, Luz Marina,
Daniela y Maria Teresa; ayudaron en la construcción de las
herramientas para la sistematización y trabajo de campo. A Jack, por
su aporte en la propuesta metodológica del Estudio. Por último, un
agradecimiento especial a mis alumnos de la facultad de economía
quienes tocaron las puertas de los empresarios para aplicar las
encuestas y entrevistas estructuradas.
5
RESUMEN EJECUTIVO
6
Una tercera lección, que cuesta reconocer, es que son pocos los
empresarios que se insertan en el mundo de la competitividad y que triunfan por sí
solos en el mercado. Junto a la escasa existencia de empresas que presentan
niveles de alta productividad, están otras que presentan niveles de baja
productividad y una gran mayoría de aquellas que sobreviven. Por esta misma
naturaleza, no logran articularse y menos asociarse, lo cual incide en una débil
generación de riqueza y escasa acumulación interna.
7
“Elementos para mejorar la
Competitividad
de la MYPE en Cusco”
Jean Paúl Benavente
García1
1
Jean Paúl Benavente García, es Economista con Maestría en Economía y Políticas Públicas. Labora como
Gerente Regional de COPEME en Cusco y es Docente de la Facultad de Economía de la UNSAAC.
2
Los datos que se muestran en esta sección, tienen como fuente al Directorio de la SUNAT de Setiembre de
2004
3
Presentado por el Econ. Ricardo Perez Luyo: Director de Desarrollo Empresarial – MTPE, en la instalación del COREMYPE-Cusco
8
empleo y la contribución del sector privado y el sector público a la economía
nacional.
Cuadro 01
SEGMENTOS DE LA ECONOMIA Y EL MERCADO LABORAL: PERU 2001
NUMERO
EMPLEO EMPLEO
SEGMENTO PBI (%) DE
(%) (PEA)
EMPRESAS
1. SECTOR PRIVADO
a) Gran Empresa (200 + trab) 29% 5% 600,000 863
b) Mediana Empresa ( 50 -199 trab) 17% 3% 300,000 2,663
c) Pequeña Empresa (10 - 49 trab) 10% 7% 800,000 45,238
d) Microempresa ( 2 - 9 trab) 18% 20% 2,300,000 1,555,037
Subtotal 74% 35% 4,000,000 1,603,801
3. AUTOEMPLEO
a) Independiente Calificado 2% 2% 200,000 0
b) Independiente Urbano no calificado 11% 23% 2,600,000 0
c) Campesinado Minifundista 6% 28% 3,200,000 0
Subtotal 19% 53% 6,000,000 0
4. HOGARES 1% 2% 200,000 0
El cuadro 01, muestra que cerca del 47% del PBI es contribuido por la
4
MYPE (Autoempleo, Microempresa y Pequeña Empresa), que incluye a 80% del
empleo nacional y compromete la participación del 85% de establecimientos sin
contar los utilizados por la categoría de autoempleo. No obstante, resaltan sobre
todo los niveles de productividad (como ejercicio de dividir el % de PBI entre el %
de Empleo), donde la gran y mediana empresa generan entre 5.8 y 5.7 de
Producto por mano de obra que emplean respectivamente, mientras que la
Pequeña y Micro empresa generan entre 1.4 y 0.9 de Producto por mano de obra
que emplean respectivamente. Estos niveles de productividad, aunque débiles5,
permiten identificar como punto de partida la gran diferencia entre quienes
absorben poca cantidad de mano de obra y que al combinarla con otros factores
4
Según la Ley de Promoción y Formalización de la MYPE; se entiende por Microempresa, como aquella unidad que cuenta con 1-10
trabajadores y no sobrepasa las 150 UIT de ventas anuales y por Pequeña Empresa, como aquella que cuenta con 1-50 trabajadores y
tiene como niveles de ventas anuales mayores a 150UIT y menores a 850 UIT.
5
Se debe tener cuidado, al momento de interpretar estos resultados, dado que se está dividiendo dos
cantidades relativas, cuya composición es diferente
9
productivos sostienen niveles de producción a escala, frente a otros cuyo principal
factor productivo es la mano de obra
Del mismo modo, es preciso señalar que según estudios realizados a nivel
nacional6, se encuentra que del total de MYPES, 1.3% son Pequeñas empresas,
17.5% son Micro empresas y 81.2% son Autoempleo. Con ello, nuestro universo
de análisis de competitividad se estaría enmarcando, en promedio, alrededor del
20% del total de unidades económicas; sin embargo, es necesario para algunos
casos ampliar la dimensión del estudio (Ver anexo metodológico).
Gráfico 01
REGION CUSCO: COMPOSICION DE LA MYPE POR TIPO DE
ACTIVIDAD
(Setiem bre 2004)
Extraccion Industria
3% 10%
Servicio
44%
Comercio
43%
10
éstas provincias (Urubamba, Yauri, Calca y Urcos), con las ciudades Cusco,
Sicuani y Quillabamba.
Gráfico 02
REGION CUSCO: Participación Provincial de MYPES por Nro. de
Establecim ientos (2004)
Urubamba 844
Quispicanchi 571
Paucartambo 270
Paruro 67
La Convencion 1435
Espinar 659
Cusco 17113
Chumbivilcas 144
Canchis 1303
Canas 78
Calca 589
Anta 356
Acomayo 58
Gráfico 03
REGION CUSCO: Composición y Actividad Económica
por Provincia (2004)
Urubamba
Quispicanchi
Paucartambo
Paruro
La Convencion
Espinar
Cusco
Chumbivilcas
Canchis
Canas
Calca
Anta
Acomayo
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
11
12
II.- LA MYPE EN LA CIUDAD DE CUSCO
GRAFICO 04
2.3%
19.9%
77.8%
40.1%
48.1%
11.8%
Comercio Industria Servicios
13
El cuadro 02, muestra el porcentaje de establecimientos por distrito según
sector económico, donde el 41.2%, 7.6%, 9.8%, 13.9% y 27.5% de MYPES se
encuentran distribuidas en los distritos de Cusco, San Jerónimo, San Sebastián,
Santiago y Wanchaq respectivamente. En cuanto a la vocación económica, San
Jerónimo y Santiago cuentan con mayores porcentajes en el sector comercio
respecto a los otros sectores y distritos, mientras que Cusco destaca por presentar
una clara tendencia al sector servicios.
Cuadro 02
14
MYPEs Formales e Informales a Nivel Nacional 2004(%)
100
37.2
Informal
74.9 74.3
50 Formal
62.8
25.1 25.7
0
Microempresa Pequeña MYPE
15
Otro elemento que demuestra la desarticulación de la MYPE es el nivel de
agremiación o asociación, en Cusco, sólo el 19.3% de las MYPES pertenecen a
algún gremio o asociación.
Por otro lado, sólo el 34.3% de las empresarios son propietarios del terreno
donde se encuentra su empresa, esto limita sus posibilidades de acceso a crédito
y otros, lo que plantea la necesidad de promover la instalación de ferias y parques
por parte de los gobiernos locales, tal como los empresarios manifiestan al
respecto.
GRAFICO 05
Tiene RUC/RUS
Tiene Licencia de Funcionamiento Municipal
Total 95.4
Total 81.4
Wanchaq 99.22
Wanchaq 88.73
Santiago 94.38
Santiago 77.33
San Sebastián 93.49
San Sebastián 76.52
San Jerónimo 92.54
San Jerónimo 78.96
Cusco 97.31
Cusco 85.47
85 90 95 100
70 75 80 85 90
0 5 10 15 20 25 28 30 32 34 36 38
16
2.2.2.- Condición de los Recursos Humanos
Cuadro 03
ESTABLECIMIENTOS Y TRABAJADORES POR TAMAÑO (%)
Estableci-
Tamaño y Estrato mientos Trabajadores
Microempresa (1)
De 5 a 9 trabajadores 15.2 26.5
De 2 a 4 trabajadores 84.8 73.5
Pequeña Empresa (1)
De 20 a 49 trabajadores 32.7 43.6
De 10 a 19 trabajadores 67.3 56.4
FUENTE: Encuesta Aplicada a Empresarios (Copeme-2004)
ELABORACION: COPEME Filial Cusco
9
Según Hoyle, J. (2004) Cusco al año 2000, tenía una PEA de 125,038 personas, de las cuales se
encontraban adecuadamente empleadas el 54.5%, mientras que el 36.9% estaban subempleadas y el restante
8.6% se encontraban desempleadas.
10
En el cuestionario de la ENAHO 2002, se refiere a las preguntas p19-p48. Además las encuestas aplicadas
determinaron el tamaño de trabajadores en pequeñas empresas.
17
El cuadro 04 muestra la composición de propietarios de negocios por nivel
de instrucción, a nivel distrital, donde se puede observar claramente que poco más
de la cuarta parte de los empresarios cuenta como máximo con nivel de educación
secundaria; recordemos que se está analizando la ciudad de Cusco y no se está
considerando el autoempleo. Resalta que en San Jerónimo y Santiago, existe una
mayor proporción de propietarios de empresas con nivel de instrucción primaria
respecto a los demás distritos, mientras que en Wanchaq y San Sebastián se
encuentra una gran proporción de personas con nivel de educación superior
respecto de los demás distritos.
Cuadro 04
San San
Concepto Cusco Jerónimo Sebastián Santiago Wanchaq Total %
Primaria 0.34 1.45 0.98 1.06 0.21 0.8
Secundaria 26.45 29.15 26.87 22.62 18.91 24.8
Superior Técnica/
Univ. Incompleta 33.21 31.21 32.21 36.96 36.42 34
Superior Universitaria 39.18 37.97 38.84 38.46 43.53 39.6
Post Grado 0.82 0.22 1.1 0.9 0.93 0.8
TOTAL 100 100 100 100 100 100
FUENTE: Encuesta Aplicada a Empresarios COPEME (Mayo - Junio 2004)
ELABORACION: COPEME Filial Cusco
Cuadro 05
18
PORCENTAJE DE TRABAJADORES POR
CATEGORÍA LABORAL SEGÚN SECTOR ECONOMICO (%)
Cuadro 06
Por
contrato Por Por Horas
CONCEPTO Fijo destajo Diarias TOTAL
Mujer 35.1 32.9 52.3 40.1
Varón 64.9 67.1 47.7 59.9
TOTAL 100 100 100 100
FUENTE: Encuesta Aplicada a Empresarios COPEME (Mayo - Junio 2004)
ELABORACION: COPEME Filial Cusco
19
Para determinar los estratos de alta y baja productividad se utilizó la
metodología sugerida por Trejos, J. (2003)11; para lo cual se cruzó, entre otras
variables, la pertenencia o no a una rama formal de la economía, con ingresos
mayores a 4 salarios mínimos o con niveles de instrucción superior.
Cuadro 07
Alta Baja
Estableci- Producti- Producti-
Tamaño y Estrato mientos Trabajadores vidad (%) vidad (%) Total
Microempresa (1)
De 5 a 9 trabajadores 15.2 26.5 23.6 76.4 100
De 2 a 4 trabajadores 84.8 73.5 13.4 86.6 100
Pequeña Empresa (1)
De 20 a 49 trabajadores 32.7 43.6 53.3 46.7 100
De 10 a 19 trabajadores 67.3 56.4 38.8 61.2 100
FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares 2002 y Encuesta Aplicada a Empresarios – COPEME
ELABORACION: COPEME Filial Cusco
11
Op. Cit pag (36-40)
20
2.2.4.- Nivel de Cambio e Innovación Tecnológica
Por otro lado, según los resultados del trabajo de campo, el 58% de los
empresarios posee computadora, en la casa o en el negocio; de ellos, el 52.1%
hace uso del internet para buscar temas relacionados con su negocio, finalmente,
las personas que se encargan de la búsqueda de información son, o los
empresarios 42.2%, o sus familiares 39.7%, y sólo el 18.1% de los que asumen
esta tarea son trabajadores de la empresa.
Cuadro 08
Tarea planificada %
21
2.2.5.- Condición de la Empresa y Acceso a Mercados
Cuadro 09
22
GRAFICO 06
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MYPE FORMAL POR RANGO DE
VENTAS UIT 2004
3% 4%
16% [0 - 13 UIT]
<13UIT - 75 UIT]
<75 UIT - 150 UIT]
77% <150 UIT- 850UIT]
Cuadro 10
EMPRESAS POR TAMAÑO DE VENTA
SEGÚN DISTRITOS (%)
23
2.2.7.- Acumulación Local y relaciones externas.-
Cuadro 11
GRAFICO 07
NIVELES DE EXPORTACIÓN DE LA MYPE
0.14 2.91
0.26 MICRO
PEQUEÑA
MYPE
MED+GRAN
12.69
12
Según el Centro Guamán Poma de Ayala (2004), la acumulación o retención de excedentes locales son
entre otros, un elemento central del Desarrollo Económico Local.
13
El Plan Estratégico Regional de Exportaciones 2005, ha identificado 03 tres productos con capacidad
exportadora: Café, Cacao y Artesanía. No obstante, existen algunos otros productos potencialmente
exportables, los cuales requerirán obviamente de la articulación de productores y empresarios.
24
2.2.8.- Articulación Empresarial.-
Cuadro 12
Cuadro 13
COMPOSICIÓN DE LA PROMOCION EMPRESARIAL
POR DISTRITO (%)
Concepto Cusco San Jerónimo San Sebastián Santiago Wanchaq Total
En mercados y Ferias 5.1 13.5 13.2 10.4 5.8 9.6
25
Afiches y Letreros 38.8 33.1 32.8 33.6 37.7 35.2
Medios/ Comunicación 24.3 14.8 14.9 17.3 24.7 19.2
Otros* 31.8 38.6 39.1 38.7 31.8 36
TOTAL 100 100 100 100 100 100
* Perifoneos – Volanteo
FUENTE: Encuesta Aplicada a Empresarios COPEME (Mayo - Junio 2004)
ELABORACION: COPEME Filial Cusco
a.-Búsqueda de Información:
Cuadro 14
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
PARA DESARROLLO DEL NEGOCIO (%)
Busqueda de Información %
Aduanas (Import/Export) 17.0
Aspectos Tributarios 73.2
Capacitación 66.0
Créditos/Financiamientos 64.2
Competencia/ Competidores 51.8
Indecopi 27.4
Municipalidad 54.1
Información para Formalizarse 21.1
Proveedores 73.0
Posibles Compradores 41.1
26
Senati 11.9
FUENTE: Encuesta Aplicada a Empresarios
COPEME (Mayo - Junio 2004)
ELABORACION: COPEME Filial Cusco
Cuadro 15
Opiniones %
Desearía contar con un CSDE 89.2
Utilizaría el CSDE 54.6
Usted iría a conseguir información 88.5
FUENTE: Encuesta Aplicada a Empresarios COPEME
(Mayo - Junio 2004)
ELABORACION: COPEME Filial Cusco
27
Por su parte, el 79.8% de los empresarios tiene interés en capacitarse en
temas de Administración y Contabilidad, dentro de ellos, el 22.7% tiene interés
sólo por administración básica, 15.5% en contabilidad básica, 15.5% en costos y
presupuestos, el 4.3% en interpretación de estados financieros y el 21.2% en
todos los anteriores.
Cuadro 16
i. REGULADO:
Sistema Bancario: Bancos de la Nación, de Crédito, Continental, Interbank,
Wiese-Sudameris, Del Trabajo, etc) y,
14
Alvarado, J. et.al. “El financiamiento informal en el Perú: Lecciones desde tres sectores” 2002
28
Sistema No Bancario: Caja Municipal de Cusco, la CRAC de Quillabamba,
Cooperativa de Ahorro y Crédito y Edpymes.
ii. NO REGULADO:
Privado: ONGs, Cámara de Comercio, Casas Comerciales, etc.
Público: Banco de Materiales, Ministerio de Agricultura, etc.
iii. INFORMAL:
Proveedores, Tiendas, Familiar, Amigo, Vecino, Junta o pandero, otros.
Cuadro 17
29
El cuadro 18 muestra las tasas de interés de mercado que en promedio se
aplican en las finanzas cusqueñas, si bien es cierto todavía son muy altas, la
dispersión entre ellas es muy variada, es así que el sector formal cobra en
promedio 5.14% donde este monto se eleva por las tasas altas que cobran la
Financiera Solución y el Banco del Trabajo al interior de los bancos. En el sector
no formal, la tasa de interés es más alta 6.73%, donde en el mercado semiformal
de crédito la tasa asciende a 5.94% mientras que en el mercado informal, la tasa
alcanza la suma de 7.51%. Cabe resaltar que al interior del mercado semiformal
existe alta dispersión, mientras los proveedores cobran tasas por encima del
10.38%, el banco de materiales cobra montos bajos como 3.23% incluso no se
está considerando la Derrama Magisterial, donde los montos llegan al 1.8%.
Cuadro 18
TASAS DE INTERES EN EL
MERCADO FINANCIERO DE CUSCO
Fuente Promedio
Regulado 5.14
a
Banco 5.77
Financiera Solución 7.03
Caja municipal 4.32
Edpyme 4.33
No Regulado 6.73
Semiformal 5.94
Banco Materiales 3.23
ONG 4.21
Proveedor 10.38
Informal 7.51
30
a.- Vinculación con entidades financieras:
Cuadro 19
31
ahorraría en una entidad financiera. Finalmente, los servicios de remesas, son
conocidos por una proporción considerable de empresarios, y serían solicitados
casi en la totalidad de esa proporción.
Cuadro 20
SERVICIOS FINANCIEROS %
Cuadro 21
32
Incrementaría el Monto de crédito 27.1 12900
FUENTE: Encuesta Aplicada a Empresarios COPEME (Mayo - Junio 2004)
ELABORACIÓN: COPEME Filial Cusco
Cuadro 22
33
III.- COMPETITIVIDAD E IDENTIFICACIÓN DE
CONGLOMERADOS EN LA CIUDAD DE CUSCO
Según los representantes de gremios integrantes del COREMYPE 15, existe una
serie de problemas que se pueden identificar alrededor de la MYPE, desde la falta
de articulación al mercado, los escasos niveles de capacitación, tecnología y
organización a nivel interno, hasta la falta de infraestructura, los sobrecostos y los
escasos recursos financieros, a nivel externo. De esta manera se plantean a
continuación algunas de las limitaciones más generalizadas dentro del sector
MYPE16.
LIMITACIONES INTERNAS:
LIMITACIONES EXTERNAS:
15
PYME Región Cusco, APIMMRAC, APEMYPE, COMYPEC
16
Estas limitaciones fueron sistematizadas por Jorge Arroyo de IPES - 2003
17
En este aspecto es preciso considerar que la Ley N° 28015 facilita una mayor atención a la competitividad
de la MYPE, aunque descuida aspectos tributarios y de organización que limita su ejecución.
34
- Entidades de servicios a la MYPE de la cooperación, superponen
actividades dejando sin efecto real el impacto de los recursos transferidos.
- Entidades de servicios a la MYPE del Estado superponen actividades,
dejando sin efecto real el impacto de los recursos transferidos.
- Desconocimiento para el acceso a la información y de la existencia de
centros de información por parte de las MYPE.
Tal como se muestra en el esquema 01, las condiciones de los factores, las
condiciones de la demanda, las relaciones o clusters y las estrategias o medios
que favorezcan la actividad económica, demuestran un bajo nivel de desarrollo
competitivo. Junto a ello, el rol del estado todavía es escaso y las condiciones del
azar en algunos casos favorece (sobre todo al sector turístico) y en otros limita
aún más el desarrollo de los conglomerados. En resumen, las interrelaciones de
los componentes descritos, exigen una visión conjunta para el desarrollo de la
MYPE y las Economías Locales.
18
Se considera competitividad como la capacidad que tienen los agentes (empresas, territorios, etc), para
lograr un desarrollo sostenido, bajo un contexto de competencia y globalización imperante. Centro Guamán
Poma de Ayala, 2004.
19
Rojas, L. (2004) Enfoques e Instrumentos para la Promoción Municipal del Desarrollo Económico Local.
35
ESQUEMA 01
ESTRATEGIAS:
Sector turismo; como propulsor del D.E.L.
Tradición organizativa solidaria
Identidad local asentada en fuertes rasgos
étnico-culturales
Inversiones de grandes empresas
Articulación de iniciativas D.E.L
Organización y asociación empresarial
ESTRATEGIAS
ESTADO
MEJORAMIENTO DE
COMPETITIVIDAD CONDICIONES
CONDICIONES DE DE LA
DE LA MYPE
LOS FACTORES DEMANDA
AZAR
RELACIONES
Efectos climatológicos
CONDICIONES DE LOS Crisis Económica
FACTORES:
Factores Básicos:
Pequeños empresarios proveedores de servicios del CLUSTER -
turismo. CONGLOMERADOS
Pequeños productores especializados en fabricación Instituciones públicas y privadas de
de productos de madera, productos de molinería, apoyo a MYPEs
metalmecánica. Proveedores que comercializan
Pequeños y medianos comerciantes insumos para la artesanía local
Nuevas generaciones de trabajadores calificados Regulares relaciones con el sistema
Elevados niveles de pobreza financiero formal
Factores avanzados Patrimonio Cultural milenario
Relaciones entre universidad y educación técnica Investigación privada tecnológica
especializada con agentes económicos Vínculo con Patrimonio Natural
Red vial e integración provincial
Servicios básicos
36
3.3 Identificación y Características de los Principales Conglomerados en
Cusco.
20
37
Por su parte los demás conglomerados representan entre el 5% y 7% del total,
estableciendo una dinámica económica importante. (Ver mapas21)
CUADRO 23
Cabe resaltar que en el Valle Sur del Cusco, se está impulsando22 el sub sector de
turismo gastronómico y recreativo, en un trabajo sinérgico entre los empresarios y
gobiernos locales de los distritos de San Sebastián, San Jerónimo y Saylla, de la
provincia de Cusco, y los distritos Oropeza, Lucre, etc, cuyos resultados
principales descansan en la conformación de la Red de Turismo del Valle Sur y la
constitución de planes de desarrollo económico local, como elementos rectores del
para el desarrollo de la zona.
21
Los mapas que se muestran tienen como fuente el Registro Catastral de la Municipalidad de Cusco
22
Proceso impulsado por el Centro Guamán Poma de Ayala por más de 05 años de trabajo en la zona
38
39
PRIN C IPALES AC TIVIDADES EC ON OM IC AS P RINC IP ALES C ONGLOM ERADOS EC ONOM IC OS
EN LA P ROVIN C IA DE C USC O EN LA P ROVINC IA DE C US C O
POROY C US C O
59.6%
C USC O
S AN J ERONIM O
W ANC HAQ
SANTIAGO P OROY 12.4%
7.5% W AN C HAQ
SAYLLA
6.4%
SAN S EBASTIAN 5.4% 8.2% SAN J ERONIM O
S ANTIAGO
SAN SEBASTIAN S AYLLA
C C ORC A
C C ORC A
CUADRO 24
Ciudad de Cusco: Conglomerado de la Fabricación de Muebles
CUADRO 25
Ciudad de Cusco: Conglomerado de Artesanía y Textileria
Características Artesanía y Textilería
Empresa /Actividad Cerámica y alfarería (162)
Involucradas Textilería (161)
Confecciones (145)
Bisutería (80)
Aglomeración Distritos: Cusco y Santiago
Relaciones Productivas Oferta de productos para consumo extranjero y local ha
fomentado una buena articulación comercial entre pequeños
productores tradicionales.
Tecnología Artesanal: Carencia de estándares de calidad del servicio que se
ofrece, debido a la presencia de empresas informales. Falta de
infraestructura. Altos costos de producción que limitan mayor
acceso a mercado.
Demanda Demanda Local y Extranjera
Institucionalidad y Circunscrito a la Dirección de la Producción y otras
Normatividad organizaciones privadas, que todavía no tiene relevancia en el
ámbito local
Productividad La destreza en la fabricación de artesanía y textilería es muy
diversa y puede alcanzar matices artesanales muy buenos.
Competencia En algunas actividades existe competencia por posicionar el
Cooperadora productos; aunque en las ferias artesanales la producción es más
estandar lo que promueve la articulación incipiente de los
artesanos.
Inserción de Agentes La creciente vinculación con el turismo hace que se inserten
mayor cantidad de agentes creando nuevos campos feriales y
otros.
23
La joyería es una actividad que podría destacar como competitiva, pero en términos de número de
establecimientos no es muy representativo en el conglomerado.
37
El Conglomerado C, que representa al comercio de productos de almacén,
aglomera cerca del 7% del total de establecimientos de la ciudad concentrados
principalmente en los distritos de Cusco y Wanchaq.
CUADRO 26
Ciudad de Cusco: Conglomerado de Comercio de Productos de Almacen
Características Comercio de Productos de Almacen
Empresa /Actividad Ventas al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco(306)
Venta de otros productos (43)
Almacenes y Empresas de transporte de Carga (41)
Aglomeración Distritos de Wanchaq y Cusco
Relaciones Productivas Oferta de productos para consumo local ha fomentado una buena
articulación comercial entre pequeños productores tradicionales
con pequeñas dominantes
Tecnología Imitación de Cadenas de Supermercados; con adecuados
estádares de calidad
Demanda Demanda Local
Institucionalidad y No cuentan con una clara legislación, la Cámara de Comercio es
Normatividad su institución por naturaleza
Productividad Por venta de producto
Competencia Segmentación de mercados; que permiten la existencia de
Cooperadora empresas dominantes
Inserción de Agentes El crecimiento poblacional y del mercado local, hará más
atractivo para las grandes cadenas de supermercados.
38
El Conglomerado D, para muchos es considerado como el Cluster del Turismo, y
tal como se demostró anteriormente representa el 15% del total de
establecimientos de la ciudad concentrados principalmente en el distrito de Cusco.
CUADRO 27
Ciudad de Cusco: Cluster del Turismo en Cusco
Características Cluster de Turismo en Cusco
Empresa /Actividad Agencias de Viajes y Organizaciones de
Excursiones y Guía Turística (423)
Involucradas Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje
temporal (407)
Restaurantes, Bares y Cantinas (1326)
Transporte y Agencias de Viaje (Disperso) (345)
Tiendas y Souvenirs para comercio (128)
Aglomeración Centro Histórico: Distrito de Cusco
Relaciones Productivas Oferta de servicios turísticos sobre la base del
aprovechamiento de atractivos turísticos-culturales
aledaños y presencia de turistas en la zona
Tecnología Carencia de estándares de calidad del servicio que
se ofrece, debido a la presencia de empresas
informales. Falta de infraestructura
Demanda Turismo sin mayor sofisticación. Cuyo perfil es el
optar por el turismo histórico básico y la búsqueda
de deportes de aventura.
Institucionalidad y Carencia de proyectos concretos que hagan más
Normatividad atractivo a Cusco, como plaza turística
Productividad Creación de nuevos paquetes turísticos en base a la
demanda extranjera principalmente (turismo de
aventura, místico, etc)
Competencia Cierta ayuda entre las agencias, pero sigue siendo
Cooperadora una relación predatoria por conseguir mayor número
de turistas
Inserción de Agentes A pesar de las carencias propias de la zona ingresan
nuevos agentes que apuestan por el Cusco como
plaza turística importante. La mayoría de estos
agentes son de tamaño menor y de no muy
elaborada experiencia
Fuente: Prompyme-2003
39
cluster24. En principio, es necesario considerar la evolución del turismo en el país
y en la región. donde se refleja un crecimiento constante del turismo, con niveles
anuales de crecimiento de 10% superiores a las tasas de crecimiento del flujo
turístico a nivel mundial de 5% (perfil del turista extranjero 2000 Prom – Perú), el
siguiente cuadro muestra la situación de los arribos a la ciudad de Cusco.
GRAFICO Nº 08
EVOLUCION DE ARRIBOS DE NACIONALES Y
EXTRANJEROS (1990 - 2002)
700.000
600.000
500.000
TURISTAS
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1990
1991
1992
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1993
1994
1995
AÑOS TOTA L
NA C IONA LES
INTER NA C IONA LES
40
GRAFICO Nº 09
Variacion Porcentual
Departamento del Cusco: Tasadecrecimento medio anual segun
actividad(1995-2002)
20%
18% 18.74%
16%
14%
12% 13.03%
10%
8%
6% 6.38%
4%
2% 2.71%
0%
Establecimientos Habitaciones Camas Personal
Ocupado
Actividad
Fuente: Boletín Turístico (2003) – MINCETUR
Los otros sub sectores del turismo también presentan tasas de crecimiento
apreciable, mostrando un mayor incremento de agencias de viajes, instalación de
nuevos restaurantes y centros de esparcimiento, así como la aparición de nuevas
y mejores unidades de transporte turístico.
26
No obstante, PROMPYME ha implementado un programa de Redes Empresarial para el Cluster del
Turismo desde 2004, alrededor del cual se ha conformado el Consejo Estratégico del Turismo, integrado por
41
menos a nivel de grupos o redes empresariales locales que requieren mayor
rentabilidad y competitividad. Finalmente, la dinámica competitiva que depende del
adecuado funcionamiento del marco institucional y sus relaciones con las
empresas; es baja, si bien existen muchas instituciones que promueven el sector,
sus alcances todavía son limitados.
ESQUEMA 02
DINAMICA
COMPETITIVA
Baja
FACTORES DE
OFERTA LA DEMANDA
ATRACTIVOS
Muy Alto Potencialmente
Alto
CLUSTER
GRUPO
EMPRESARIAL
Muy Bajo
distintas instituciones públicas y privadas; espacio donde se discuten temas vinculados con el desarrollo del
sector.
27
Dinámica determinada por Carlos Milla, empresario del sector, en el Foro de Competitividad - 2004
42
3.3.2. Dinámica de Conglomerados Identificados
43
Grafico 10
41.2
D 28.9
Número de años de
59.8
36.5
funcionamiento De 1-4
C 19.4 años
51.3
Pertenece a algún gremio
47.1
B 23.1 o asociación
59.7
63
Condición del local
A 18.9
63.6 (Alquilado)
0 20 40 60 80
44
(lijado, barnizado, pintura, etc.) o al comercio de sus productos, (del mismo modo
se puede detallar para los demás conglomerados)
Grafico 11
Condiciones de Empleo de las Empresas de cada Conglomerado
(%)
4
D 10
38
48
2 De 20-49
7
C 49 De 10-19
42
1 De 5 a 9
B 3
38 De 2 A 4
58
0
A 2
37
61
0 20 40 60 80
Porcentaje de
73 establecimientos
D 24
36 que incorporan
40
mujeres en el
78 proceso productivo
37 Familiares
C 19
44 Remunerados
69
21
B 51
28 Trabajdores a
comisión o destajo
54
36
A 23
41
Trabajadores
0 20 40 60 80 100 Remunerados
45
de servicios, es decir, que un hotelero acudirá a una agencia de viaje o a una
empresa de transporte para ofrecer su producto.
GRAFICO 12
A quién compran principalmente sus insumos (%)
Ambulante 15
23
Mercado Mayorista
23 3841 D
3 9 67 C
Empresa de Servicios
39 B
9 38
Fábrica o Empresa Industrial 14 A
12
1 17
Tienda o Comercio
26 34
0 10 20 30 40 50 60 70 80
D 39 51 Sus materiales e
insumos son
C 64
48 importados
B 37
32 Tiene algún
acuerdo con sus
A 32
28 proveedores
0 20 40 60 80
46
La relación de las empresas de los conglomerados hacia delante o con los
clientes se observa en el siguiente cuadro. Más del 65% de las empresas de los
conglomerados A, C y D venden directamente al consumidor final, mientras que en
la artesanía se observa canales de intermediación más fuertes que en los otros
conglomerados. Del mismo modo, los conglomerados A y D, dependen de
empresas extranjeras para colocar sus productos, determinando canales sólidos
de exportación.
Grafico 13
A quién vendió su producción el mes anterior
(%)
D 66 D
C 71 C 17
B 29 B 32
A 69 A 27
0 20 40 60 80 0 10 20 30 40
D 6 28
C 12 C
B 8 31
A 4 A
0 5 10 15 26 28 30 32
47
d.- Elementos para el Desarrollo Empresarial
Grafico 13
Aspectos Importantes para su Desarrollo Empresarial
(%)
Capacitación Limitado capital de trabajo
D 21 D 18
C 16 C 9
B 19 B 13
A 15 A 10
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20
D 21 D 12
C 14 C 12
B 22 B 28
A 15 A 34
0 5 10 15 20 25 0 10 20 30 40
D 14 D 14
C 15 C 34
B 9 B 9
A 13 A 13
0 5 10 15 20 0 10 20 30 40
48
Todos los elementos definidos hasta el momento, ponen de manifiesto una
dinámica económica orientada hacia la actividad de servicios, donde las cadenas
de valor son aún muy precarias, pero se van acentuando procesos de
aglomeración espontánea totalmente desarticulados, y donde las políticas,
programas y proyectos que se diseñen tienen que priorizar la articulación e
integración de los mismos.
49
IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como se señala al inicio del estudio, existen algunas lecciones que deben
ser consideradas a lo largo del mismo, La formalidad e informalidad es una de
ellas, donde como se demuestra es imposible contar con un universo de
comparación para generar propuestas de políticas públicas.
50
BIBLIOGRAFÍA
51
ANEXO METODOLÓGICO
El Diseño:
Que es de tipo concluyente, descriptivo y aplicado a una muestra representativa
de la población empresarial.
La Unidad de Análisis:
1. MYPEs de la Región Cusco
2. MYPEs de la ciudad de Cusco, estratificadas por ámbito geográfico (distritos
de Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Santiago y Wanchaq), y por actividad
económica (Comercio, Industria y Servicios).
La Dimensión Empresarial:
Por tamaño:
Autoempleo: micronegocio o cuenta propia, cuya fuente principal de análisis es la
ENAHO-2002.
MYPE: Constituida por las micro y pequeñas empresas, con más de 2
trabajadores, sin embargo, de acuerdo con la Ley de Promoción y Formalización
de la MYPE; se entiende por:
- Microempresa; como aquella unidad que cuenta con 1-10 trabajadores y no
sobrepasa las 150 UIT de ventas anuales y,
- Pequeña Empresa; como aquella que cuenta con 1-50 trabajadores y tiene
como niveles de ventas anuales mayores a 150UIT y menores a 850 UIT.
Por productividad28:
Formal o de Alta Productividad: Pertenecientes a ramas estrictamente formales o
con amplia generación de excedentes, uso de mano de obra calificada, amplia
división del trabajo y bien remunerado.
Baja Productividad: Puede incluir tres categorías, la acumulación ampliada,
acumulación simple y de subsistencia. En la primera se mantienen excedentes,
uso de mano de obra calificada y se cumple con el pago del salario mínimo. En la
segunda, todavía se genera algo de excedente, existe poco uso de mano de obra
especializada y con pagos insuficientes como práctica ahorradora de costos
laborales. En la tercera, no se tiene capacidad de generación de excedentes, con
uso de mano de obra no especializada y sin posibilidades de retribución por
encima del salario mínimo.
28
Trejos, J. (1999) “La Microempresa de los noventa ...”
52
ANEXO CONCEPTUAL
CONGLOMERADO:
De acuerdo con la metodología propuesta por PROMDE se define conglomerado al:
“Conjunto de unidades económicas localizadas geográficamente en una determinada zona que,
tienen cierto grado de especiliadad y complementariedad y que pueden establecer relaciones de
cooperación.”
CLUSTERS
De acuerdo con Humprey & Schmitz29, un “cluster” es:
“Una concentración geográfica de empresas. Dicha concentración se beneficia a través de
economías externas: el surgimiento de proveedores que abastecen de materia prima y
componentes, maquinaria (nueva o de segunda mano) partes de repuesto; la emergencia de
mano de obra calificada con talentos específicos para el sector; un cluster puede también atraer
a agentes que venden en mercados distantes y favorece la oferta de servicios técnicos,
financieros, contables.”
DISTRITOS INDUSTRIALES
De acuerdo con Humprey & Schmitz30, un distrito industrial es en el sentido que dicho
término se utiliza en Italia:
“Una estructura que surge cuando un cluster desarrolla algo más que especialización y división
del trabajo entre las firmas que lo integran; en un distrito industrial se presentan aspectos de
eficiencia colectiva derivado de la cooperación ínter firmas, aprendizaje conjunto e innovación
colectiva, adicionalmente dentro de un distrito industrial se presentan la emergencia de formas
explícitas e implícitas de colaboración entre los agentes locales y las firmas de los distritos
para generar la producción local y algunas veces la capacidad de innovación; así mismo se
presenta la emergencia de fuertes asociaciones sectoriales.”
CADENAS PRODUCTIVAS
Se entiende por cadena productiva como el conjunto de agentes económicos que participan
directamente en la producción, después en la transformación y finalmente en el traslado hasta el
mercado de realización de un mismo producto. Es un sistema conformado por la interacción en
armonía entre diversos participantes, directa o indirectamente, en la producción de productos y
servicios desde la producción hasta el consumo31
El problema es que debido a la presencia de un nuevo entorno económico de carácter global las
cadenas productivas en Perú se han roto y han dejado de ser competitivas
29
Humprey, John, et. al. Op. Cit. 1995.
30
Humprey, John, et. al., Op. Cit. 1995.
31
Lcitación Proyecto APOMIPE – COSUDE. 2004
53
32
CADENAS DE VALOR
De acuerdo con Porter33 el valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por
lo que una empresa proporciona.
Es un reflejo del alcance del producto en cuanto a precios y a las unidades que puede vender
Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, llevar al
mercado, entregar y apoyar sus productos.
Actividades Apoyo
Infraestructura de la Empresa
M
Administracion de Recursos Humanos AR
GE
Desarrollo Tecnologico N
Abastecimiento
ACTIVIDADES PRIMARIAS
La cadena de valor de una empresa esta incrustada en un campo mas grande de actividades
denominado el Sistema Valor, en el cual se eslabonan la cadena de valor de la empresa con las
cadenas de valor de los proveedores, del canal de comercialización y finalmente de los
compradores
34
SUBSECTOR
32
Idem op.cit.
33
Porter, Michael, Ventaja Competitiva, CECSA, México 1992; Estrategia Competitiva, CECSA, México
1992
34
Machacuay, Samuel y Paullo, Angel (2004). Análisis subsectorial en el proceso de planificación para el
Desarrollo Económico Local. Centro Guaman Poma de Ayala
54
REDES DE EMPRESAS
En base a la opinión de Dini35, las redes de empresas se diferencian de los “clusters” y los
distritos industriales por las siguientes razones:
• "En primer lugar, las redes de empresas están generalmente constituidas por un número
mucho más limitado de firmas que los distritos industriales".
• "Las empresas que componen una red son claramente identificables y la composición de
la misma tiende a ser menos variable".
• "Finalmente, los miembros de una misma red no pertenecen necesariamente al mismo
territorio".
Ceglie37 define a la red empresarial como “un grupo de empresas que cooperan en el
desarrollo de un proyecto conjunto, complementándose entre sí y especializándose en
orden de resolver problemas comunes, lograr eficiencia colectiva y conquistar mercados,
que de otra forma no podrían abordar de manera individual”.
“Una red empresarial es una alianza estratégica permanente entre un grupo limitado y
claramente definido de empresas independientes, que colaboran para alcanzar objetivos
comunes de mediano y largo plazo, orientados hacia el desarrollo de la competitividad de
los distintos participantes.”
35
Dini, Marco, Op. Cit., 1995.
36
Ceglie, Giovanna, Clara Michele y Marco Dini, "Cluster and Network Development Projects in Developing
Countries: Lessons Learned Through the UNIDO Experience", Private Sector Development Branch, UNIDO,
Viena, Austria, 1998.
37
Ceglie, Giovanna, Clara Michele y Marco Dini, "Cluster and Network Development Projects in Developing
Countries: Lessons Learned Through the UNIDO Experience", Private Sector Development Branch, UNIDO,
Viena, Austria, 1998.
38
Dini, Marco, Op. Cit., 1997.
39
Maeso, Antonio y Daemon Dalton, Consorcios de Exportación en el Uruguay: Experiencias
Internacionales, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay, 1998.
40
López-Cerdán Ripoll, Carlos, “Distritos Industriales: Experiencias de Acción Conjunta y Cooperación
Interempresarial para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria”, Espacios: Revista Venezolana de
Gestión Tecnológica, Vol. 20, No. 2, Caracas, Venezuela, 1999, p. 59.
55