The Philippines in View

 
 
 

  

Executive Summary
May 2010

 
 The Philippines in View 2010 

1  Executive Summary 
 
   
1.1 | A DTH Shake‐up?  The number of TV households stands at 13.5 million. 
  By far the highest penetration of pay‐TV households 
Despite  the  global  economic  crisis  and  the  many  is  in  Metro  Manila  (population  14  million)  where 
structural  problems  faced  by  the  Philippines  27%  of  homes  passed  by  a  cable  service  view  
economy,  the  pay‐TV  market  should  see  an  overall  subscription TV services.  
market expansion of around 5% this year ahead of a   
2.5‐3.5% growth for the economy as whole.   Nationally, 51% of the population is under the age of 
  25  and  more  than  half  live  in  urban  areas.  Mobile 
Indeed, the Philippine pay‐TV industry should expect  teledensity  stands  at  73  million  subscribers,  with 
some modest increase in revenue over the next few  fixed line subscribers at 4 million households. Almost 
years  but  piracy,  lack  of  legislative  reforms  and  all TV households have colour television. Broadband 
economics  will  restrict  the  pace  of  growth.  Major  penetration stands at 4%.  
urban  centers  where  there  is  critical  mass  are  the   
main focus for investors.  Thus the legitimate pay‐TV market has been slow to 
  grow  with  an  estimated  1.5  million  and  100,000 
With  a  population  of  92  million  (18.26  million  cable TV and DTH subscribers respectively.   
households),  GDP  per  person  stands  at  US$1,866,   
just  below  Mongolia  and  Sri  Lanka,  and  just  above  A  key  factor  holding  back  national  growth  remains 
Pakistan and Vietnam.   poverty  –  the  World  Bank  estimates  40%  of  the 
  population  lives  on  less  than  US$2  a  day  or  US$60 
  per month. 
 

The Philippines: Subscribers by Monthly Household Income

35

30

25

20

15

10

0
Below  P8,000 ‐ P10,000 ‐ P15,000 ‐ P25,000 ‐ P60,000+
P7,500 9,999 14,999 24,999 59, 999
% Philippines population Access Any Subscription TV at Home
 
 
Source: Synovate Media Atlas Q108‐Q408 
   

2  Copyright CASBAA 2010

  

The Philippines: Subscribers by Operator
35
30
25
20
15
10
5
0
Any Subscription TV SkyCable
Destiny Home Cable Others
% Access at Home (People 15+)
 
 
Source: Synovate Media Atlas Q108 – Q408 
 
But  other  factors  restraining  the  growth  of  from  basic  tier  analogue  delivery  to  broadband 
subscription TV have been the overbuilding of cable  internet and even Pay Per View services.  
systems  (multiple  operators  competing  solely  on   
price  within  franchise  areas)  and  a  lack  of  The  majority  of  cable  TV  subscription  rates  remain 
enforcement  of  an  already  weak  intellectual  low  thanks  to  the  high  level  of  poverty  even  where 
property rights regime (signal theft).  there is critical mass in areas such as Metro Manila, 
   Cebu, Davao City and Baguio. This leaves much room 
The  weak  regulatory  environment  has  led  to  either  for  further  growth.  Monthly  cable  subscriber  rates 
outright  piracy  by  commercial  entities  or  endemic  vary from P250‐300 (US$5.65‐$6.40) in the provinces 
under‐reporting  of  subscriber  numbers  by  licensed  to P1000 (US$22.60) in the upscale areas of Manila.  
operators.  Both  issues  are  major  problems  for   
legitimate  domestic  operators  and  the  suppliers  of  The  dominant  cable  player  is  SkyCable,  accounting 
international  programming  (the  bulk  of  cable  for  an  estimated  one  third  of  national  cable 
content) alike.   penetration  if  we  include  partial  investments  in 
  subsidiaries  such  as  Home  Cable  and  Sun  Cable  in 
However, the gradual deployment of digital systems  Cebu, Davao City and Baguio.  
should  create  greater  transparency  of  subscriber   
numbers,  permit  an  increase  in  ARPU  as  more  SkyCable, which launched in the late 1980s, is owned 
premium  tiers  are  rolled  out  and  make  individual  and  operated by  the  Lopez Group,  which also  owns 
line‐tapping more difficult.  and  operates  ABS‐CBN,  one  of  three  dominant  free 
  to air broadcasting networks.  
Meanwhile,  the  deployment  of  new  DTH  platforms   
may energise the nationwide market, buoyed by the  The  Lopez  Group  and  its  related  Benpres  Holdings 
fact  that  MediaQuest,  the  media  partner  of  telco  until recently held a firm grip on the Manila Electric 
behemoth  Philippines  Long  Distance  Telephone  Company  (Meralco),  the  biggest  power  company  in 
Company  (PLDT),  has  recently  joined  the  DTH  fray  the  country  with  management  of  a  significant 
through Cignal TV.   percentage  of  the  electricity  poles  in  Metro  Manila 
  (used  for  electricity  and  cable  TV  distribution)  and 
1.2 | Cable TV Services  nearby  suburbs  and  provinces.  Through  its  First 
Philippine  Holdings  and  Benpres  units,  the  Lopez 
  Group controls a 13.4% stake, while the First Pacific 
Currently,  there  are  some  700  CATV  systems  under  group, through national telco PLDT and Metro Pacific 
management  (out  of  1,500  entities  holding  cable  Investments, owns 34.7%. 
licenses  from  the  National  Telecommunications   
Commission) that provide a broad range of services, 

3  Copyright CASBAA 2010

 
 The Philippines in View 2010 

The  SkyCable  system  has  now  digitized  around  90%  Systems,  which  later  changed  its  name  to 
of its network in Metro Manila enabling it to better  Mediascape.  The  related  MediaQuest  also  has  a 
control  individual  households  illegally  tapping  into  minority stake in The Philippine Star newspaper. 
its network, among other advantages.    
  Another relatively new entrant to the DTH market is 
Other  MSO  style  operators  include  Global  Destiny  G‐SAT,  which  is  owned  by  Global  Broadcasting  and 
Cable, Cable Link, Central CATV and Pacific CATV.  Multimedia  (GBMI),  a  joint  venture  between  cable 
  operator Global Destiny Cable and the Tieng family’s 
1.3 | DTH Services  Solar Group. The Solar Group holds rights to sports, 
film  and  TV  distribution,  production  and  broadcast 
  divisions.    It  controls  several  free‐to‐air  and  CATV 
A  major  shake‐up  of  the  Philippines  pay‐TV  market  channels, including ETC, 2nd Avenue, Basketball TV, 
could be in the offing, as new investment comes on‐ Solar Sports and CS9. 
line  from  MediaQuest,  which  in  July  2009  launched   
its Cignal TV DTH platform. The Cignal TV platform is  The third DTH provider is Dream Satellite TV, which 
distributed via Ku‐band transponders on the NSS‐11  claims  around  45,000  subscribers.  Owned  by  the 
satellite.   Cojuangco  family  and  operating  from  the  Agila‐2 
  satellite,  the  Dream  platform  comprises  some  30 
Cignal  TV  offers  22  Standard  Definition channels,  of  channels,  many  of  which  have  been  available 
which  11  are  free‐to‐air,  plus  a  bouquet  HDTV  and  regionally via unauthorised IRDs. 
VOD channels. 
 
 
The MediaQuest DTH offering may be strengthened  1.4 | Pay‐TV Content Wholesalers 
by  the  recent  purchase  of  a  stake  in  ABC   
Development  which  operates  the  country's  third‐ Two  competing  organisations  dominate  the 
largest free to air network TV5 (formerly ABC‐5) and  wholesale  distribution  of  pay‐TV  content  in  the 
holds  a  100%  stake  in  Primedia,  which  in  turn  is  a  Philippines,  Cable  Boss  and  ACCION.  Cable  Boss,  its 
programme  producer  and  air‐time  wholesaler.  TV5  affiliate  Omnicontent  Management,  and  ACCION 
currently  ranks  third  in  the  Philippines  after  the  represent  almost  all  of  the  major  international 
Lopez Group’s ABS‐CBN and GMA Network.   channel  brands  such  as  HBO  Asia,  CNN,  Discovery, 
  ESPN  and  Fox  International  Channels  for  sales  of 
MediaQuest’s other investments include a 30% stake  international cable TV programming. (Contracts with 
in  business  newspaper  BusinessWorld  and  a  51%  SkyCable are negotiated directly by programmers.) 
interest  in  Nation  Broadcasting.  In  July  2007  it  also   
acquired  licensed  DTH  firm  GV  Broadcasting 
 
The Philippines: Share of Viewing in Subscription TV Homes
120

100

80
63 64 62 58 60 67
60

40

37 36 38 42 40 34
20

0
All Youth Upmarket Kids Men Women

% Subscription TV % Terrestrial TV
 
 
Source: Nielsen Audience Measurement Q109 – Q209 

4  Copyright CASBAA 2010

  

1.5 | Fixed broadband, Mobile and  1.7 | Regulatory Environment 
Internet   
  Politics  plays  a  significant  part  in  the  pay‐TV 
Fixed  broadband  penetration  in  the  Philippines  regulatory  environment  within  the  Philippines  and 
stands  at  4%  of  households  with  PLDT  controlling  there is not expected to be significant movement on 
63% of the DSL market.  PLDT also leads the mobile  this  front  until  well  after  early  May’s  presidential 
broadband  market  through  Smart  Communications  election. 
which has 700,000 subscribers.    
  The  late  president  Corazon  Aquino  signed  an  order 
PLDT  had  1.2  million  broadband  subscribers  at  the  in  June  1987  regulating  the  operation  of  cable 
end of June 2009 while nearest rival Globe Telecom  antenna television (CATV) systems in the Philippines.  
had 379,308 with smaller players BayanTel (Benpres)   
and Sun Cellular a distant third and fourth.   In  the  meantime,  a  bill  to  regulate  the  pay‐TV 
  industry  (the  Convergence  Bill)  has  been  stalled  in 
The NTC announced in June last year it would issue  the  House  of  Representatives  for  10  years.  Under 
new  rules  to  liberalize  the  broadband  industry  to  the  current  constitution,  cable  TV  is  defined  as 
spur universal access by 2010.  "Media"  and  is  thus  barred  from  any  foreign 
  investment.  Passage  of  the  draft  Convergence  Bill 
Under  the  government’s  Medium  Term  Philippine  would  open  pay‐TV  infrastructure  up  for  a  level  of 
Development  Plan,  all  municipalities  should  have  Foreign Direct Investment (FDI), at least. 
100%  access  to  broadband  by  2010.    However,  the   
plan  is  seriously  delayed  and  a  long‐time  off  At  present,  industry  infrastructure  regulation  is 
becoming a reality.  covered by the NTC whose composition is influenced 
  largely by major operators and political leaders. The 
Meanwhile, PLDT’s Smart Communications had 35.3  NTC, much of whose agenda is driven by traditional 
million mobile subscribers at the end of 2008. Globe  telecoms issues, has had four commissioners in two 
Telecom  (45%  owned  by  SingTel  and  34%  by  the  years,  apparently  largely  due  to  lobbying  related  to 
local Ayala group) had 25 million mobile customers.   the Digital TV standard as well as telco issues. 
   
Intellectual property rights enforcement for the pay‐
1.6 | Digital Transition  TV  sector  remains  weak  despite  a  2006 
  Memorandum  of  Agreement  signed  between  the 
The  transition  from  analogue  to  digital  terrestrial  NTC  and  the  Intellectual  Property  Office  (IPO)  to 
television (DTT) has moved slowly with the migration  cooperate fully on issues pertaining to pay‐TV piracy. 
deadline  now  extended  to  2015.  The  NTC  is  said  to  In  theory,  the  IPO  is  mandated  to  process  piracy 
be  in  favor  of the European Digital Video  Broadcast  complaints  and  pass  them  to  the  NTC  for  action 
Terrestrial  (DVB‐T)  as  the  preferred  platform  for  against  infringing  operators.  In  practice  this  has  yet 
DTT.   to  deliver  a  decisive  decision  in  favour  of  the  rights 
  holders. 
The  US‐based  Advanced  Television  Systems  (ATS)   
and  Japan’s  Integrated  Services  Digital  Broadcast  The  criminal  justice  system  for  copyright  issues 
(ISDB) technical standards are also being considered  within  the  Philippines  remains  frozen  and,  despite 
but  most  of  the  industry  favors  the  European  complaints  filed  by  industry  groups  on  behalf  of 
platform.   content owners, has yet to deliver a decisive result.     
   
ASEAN has already adopted the European standard.  The  Movie  and  Television  Review  and  Classification 
A number of players have already started testing the  Board  (MTRCB)  is  mandated  to  have  oversight  of 
European  platform  including  the  country’s  two  content  issues  but  is  largely passive  within  the  pay‐
biggest  television  networks  ‐  ABS‐CBN  and  GMA7  ‐  TV sector.  
and Smart has tested DVB‐H for mobile TV.   
 
Meanwhile, the technical standard for digital pay‐TV 
 
services seems to have been settled as DVB.   
 
 
 
 

5  Copyright CASBAA 2010

 
 

ABOUT CASBAA 
 
The Cable & Satellite Broadcasting Association of Asia (CASBAA) is dedicated to the promotion 
of multi‐channel television via cable, satellite, broadband and wireless video networks across 
the  Asia‐Pacific.  CASBAA  represents  some  130  Asia‐based  corporations,  which  in  turn  serve 
more than 3 billion people. 
 
Among the highest priorities for CASBAA are the promotion of free and fair markets and the 
protection  of  intellectual  property  rights,  as  well  as  the  development  of  thriving  and 
competitive domestic communications industries. 
 
The Association is also dedicated to the development of regulatory best practices which assist 
the  interests  of  both  domestic  and  international  participants  within  the  multi‐channel  and 
communication communities. 
 
CASBAA  undertakes  a  number  of  initiatives  including  the  pursuit  of  copyright  enforcement, 
promotion  of  cable  and  satellite  as  a  key  advertising  medium,  lobbying  activities,  the 
promotion of regional technical standards, regulatory roundtables, and educational seminars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
CASBAA Executive Office   
802 Wilson House,   
19‐27 Wyndham Street,   
Central, Hong Kong   
Tel: +852 2854 9913   
Fax: +852 2854 9530   
Email: casbaa@casbaa.com   
   
www.casbaa.com    
   
 
 
 
 
© 2010 The Cable & Satellite Broadcasting Association of Asia holds all copyrights to this report unless otherwise 
stated, and no part thereof may be reproduced or replicated without prior explicit and written permission.