Anuario 2009 IBOPE

Anuario 2009
2009--2010
Audiencias y
Medios en
México
Febrero,, 2010
Directorio
• Rubén Jara – Presidente
• Ana María Ortega – Directora de Asuntos Corporativos
• Cecilia Partida - Directora de Mercadotecnia y Servicio a Clientes
• Héctor Matus – Director de Planeación Estratégica
• Equipo de investigación:
Ana Laura Barro, Diana Arboleya, Verónica Sarabia, Carlos Rodríguez,

Paola Ochoa, Enrique Artasánchez, Selene Cruz, Enrique DeNeymet,
Marc Durand, Liliana Guzmán, Montserrat Rivas, Daniela Pulido, Mauricio
Cuevas, Yaraví Ramírez, Rafael Cortés.
• Relaciones Públicas y Comunicación: Claudia Martínez, Esther Rico
• Coordinación: Alejandro Garnica
-1-
Presentación
Por tercera ocasión, IBOPE AGB México ofrece este Anuario a nuestros clientes y a la comunidad
de comunicación y mercadotecnia del país. Es satisfactorio constatar que este volumen se está
convirtiendo en una referencia relevante p para las centenas de p
profesionales dedicados a la
producción, comercialización y planeación de medios en México.
Como en las ocasiones anteriores, hemos hecho una selección dentro del amplio acervo de
hallazgos que a lo largo de 2009 se recolectaron a través de nuestros distintos servicios de
investigación Hemos buscado reflejar lo más relevante de un período que resultó ser altamente
investigación.
dinámico en la conducta de las audiencias mexicanas.
2009 quedará en el registro histórico como un año en el que la sociedad mexicana vivió pendiente
de los medios de comunicación. No era para menos considerando la inusitada cantidad de noticias y
eventos
t relevantes,
l t nacionales
i l e internacionales,
i t i l que vivimos;
i i pero también
t bié debido
d bid all aumentot de
d
los contenidos y las nuevas propuestas de comunicación que aparecieron en todos los medios.
Medir y registrar esa turbulencia con precisión y constancia no ha sido tarea fácil. Me enorgullece
constatar q
que IBOPE AGB México tiene p plena capacidad
p humana y tecnológica
g para p
p poder hacerlo.
Tal experiencia viene a sumarse a la pericia acumulada por nuestro equipo en ya casi veinte años,
lo cual nos coloca en una posición única para ofrecer un conocimiento certero e integral de los
hábitos y preferencias de los públicos en el país.
Espero sinceramente que este Anuario sea muy útil para todo el que lo consulte.
consulte
Rubén Jara Elías
-2-
Índice
I- Datos de referencia 5
Monitoreo de actividad publicitaria en medios 10

II-
de comunicación
Los medios de comunicación y sus públicos
1- Televisión 19
2- Radio 36
III-
3- Medios impresos,
3 impresos cine 48
4- Medios exteriores 53
5- Medios en línea 62
Análisis especiales
1- El año de la influenza 66
IV
IV-
2- Las actividades diarias en México 76
3- La generación Y 93
X- Notas metodológicas 102
-3-
Fuentes
• Los datos presentados en este Anuario provienen de los

siguientes sistemas de medición:
Panel de telehogares con people meters en 28
ciudades
Monitoreo
M it d actividad
de ti id d publicitaria
bli it i en más á ded 300
vehículos de televisión, prensa y radio del país
Estudio por encuestas telefónicas con resultados

continuos en: Ciudad Juárez, Pachuca y Toluca, con
cobertura ad hoc en otras 32 ciudades
Integración de encuestas origen-destino y un modelo

propietario de Evaluación de Visibilidad de publicidad
exterior en las tres metrópolis: AMCM, Gdl. y Mty.
Estudio por encuestas sobre productos, marcas,

hábitos y actitudes de medios, con tres olas al año en
28 ciudades
-4-
I-Datos de referencia
-5-
Población nacional
ENTIDAD 2009 2010 ENTIDAD 2009 2010
República Mexicana 107,550,697 108,396,211 Morelos 1,674,795 1,687,396

A
Aguascalientes
li t 1 141 946
1,141,946 1 159 304
1,159,304 N
Nayarit
it 969 540
969,540 971 913
971,913
Baja California 3,165,776 3,252,690 Nuevo León 4,448,068 4,502,035
Baja California Sur 565,400 579,189 Oaxaca 3,550,788 3,548,623
Campeche 795,982 805,182 Puebla 5,651,371 5,705,519
Coahuila 2,628,942 2,655,187 Querétaro 1,720,556 1,750,965
Colima 600,924 608,535 Quintana Roo 1,314,062 1,361,821
Chiapas 4,507,177 4,553,358 San Luis Potosí 2,484,949 2,495,513
Chihuahua 3 391 617
3,391,617 3 422 047
3,422,047 Sinaloa 2 652 451
2,652,451 2 655 951
2,655,951
Distrito Federal 8,841,916 8,846,752 Sonora 2,510,562 2,532,639
Durango 1,550,417 1,555,688 Tabasco 2,050,514 2,060,628
Guanajuato 5,044,735 5,067,217 Tamaulipas 3,193,017 3,230,307
Guerrero 3,140,529 3,134,433 Tlaxcala 1,134,844 1,149,653
Hidalgo 2,421,606 2,433,563 Veracruz 7,278,690 7,294,895
Jalisco 7,016,595 7,070,555 Yucatán 1,921,959 1,945,840
Estado de México 14,837,208 15,031,728 Zacatecas 1,379,752 1,377,708
Michoacán 3,964,009 3,949,377
FUENTE: CONAPO
-6-
Indicadores demográficos diversos
2009 2010
Población a mitad de año 107,550.697 108,396,211

Hombres , ,
52,853,788 53,229,849
, ,
Mujeres 54,696,909 55,166,362
Nacimientos 1,940,107 1,926,148
Defunciones 527,003 536,683
Crecimiento natural 1,413,104 1,389,465
Crecimiento social - 556,476 - 555,066
Crecimiento total 856,628 834,399
Tasa bruta de natalidad (por mil) 18.0 17.8
Tasa bruta de mortalidad (por mil) 4.9 5.0
Tasa de crecimiento natural (por cien) 1.31 1.28
Tasa de crecimiento social (por cien) -0.52 -0.51
Tasa de crecimiento total (por cien) 0 80
0.80 0 77
0.77
Tasa global de fecundidad 2.08 2.05
Esperanza de vida total (años) 75.3 75.4
Esperanza de vida hombres (años) 72.9 73.1
Esperanza de vida mujeres (años) 77.6 77.8
Tasa de mortalidad infantil (por mil) 14.7 14.2
FUENTE: CONAPO
-7-
Equipamiento de comunicación en el hogar
2000-
1998 2004 2006 2008 2009
2001
Computadora 7.2% 15.6% 24.1% 28.9% 32.1% 33.7%

Videocasetera 45.1% 53.4% 47.3% 43.9% 31.4% 25.1%
DVD --- --- --- 64.4% 72.3% 74.6%
Penetración de TV 98.6% 99.2% 98.5% 98.8% 98.4% 98.8%
TV de paga 14.2% 19.8% 24.0% 28.6% 30.8% 32.2%
FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys, 1998-2009

-8-
Televisores en el hogar
TOTAL AMCM GUADALAJARA MONTERREY PROVINCIA
Ubicación fija del televisor 95.8% 96.1% 93.7% 93.2% 96.5%

Número de televisores:
1 televisores 36.7% 39.4% 24.1% 25.8% 38.2%

2 televisores 40.2% 40.6% 44.9% 43.3% 38.7%
3 o más 23.1% 20.0% 31.0% 30.9% 23.2%
Promedio 2.0 1.9 2.2 2.2 1.9
Ubicación del televisor:
Recámara principal 37.4% 38.4% 33.3% 37.6% 37.4%

Otra recámara 20.3% 16.6% 29.0% 22.2% 21.2%
Sala principal 33.6% 35.2% 29.5% 30.5% 33.6%
FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys, 1998-2009

-9-
II--Monitoreo de
II
actividad
publicitaria en
medios
di ded
comunicación
-10-
Los dos grandes conjuntos que se miden en el
monitoreo publicitario
Para efectos de análisis se pueden considerar dos grandes conjuntos de

datos:
• Todas las inserciones que presentan los medios que incluyen:
• Publicidad de empresas del sector privado
• M
Mensajes
j del
d l gobierno,
bi partidos
tid políticos
líti e institucionales
i tit i l similares
i il
• Avisos comerciales de empresas pertenecientes a las mismas corporaciones o

grupos empresariales de los medios que las anuncian
• Medios de comunicación que se anuncian en medios de comunicación
• Promocionales de otros programas de la misma televisora (autopromo)
• Solamente la publicidad de empresas del sector privado

Por ello, este apartado se ha dividido en dos segmentos. En el primero se
reporta el acumulado del conjunto de total de inserciones, mientras que el
segundo concentra la atención solamente en la publicidad de empresas
del sector privado no vinculadas a medios de comunicación.
-11-
II--Publicidad y medios:
II
1.-- Todos los Anunciantes y
1.
Emisores.
Emisores
-12-
Gran total de Inserciones 2009
9% 4%
15%
2%
70%
*
Industria Privada
Gobierno Campañas Gubernamentales
*Autopromocionales de Televisión
Partidos Políticos
*Medios de Comunicación
FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs Radio 06:00-21:00
hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Todas. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12
y 34 Mty, 11, 22, Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).* Estos
-13- Rubros pertenecen al subsector Medios de comunicación. * Dentro de Autopromos de TV se incluyen las categorías: Autopromos de programación de TV y
Autopromos de canales de TV.
Inserciones Totales por Medio 2009
13% 2% 0%
42%
21%
22%
Radio TV Pagada TV Abierta
TV Regional Prensa Revista
FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs Radio 06:00-21:00
hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Todas. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12
y 34 Mty, 11, 22, Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).
-14-
II--Publicidad y medios:
II
2.-- Anunciantes del sector
2.
privado no vinculadas a
medios de comunicación.
-15-
Inserciones Totales por Medio 2009
1%
10% 3%
18% 38%
30%
Radio TV Pagada TV Abierta
TV Regional Prensa Revista
FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00
hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio,
Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV
Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40
-16- Estaciones).
Top 15 de Categorías
Total Medios
Top 15 de Anunciantes
Total Medios
FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00
hrs. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas,
Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional
-17-(4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).
III- Los medios de
III-
comunicación y sus
públicos
-18-
III- Los medios de
III-
comunicación y sus
públicos
1.-- Televisión
1.
-19-
Glosario
• Encendido (Tvr% o Tvr#): Porcentaje o número total de hogares o televidentes que

están viendo la televisión en un momento dado sin importar el canal.
• Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde a cada canal.
• Rating (Rat% o Rat#): Indica que porcentaje o número de televidentes o

telehogares que están en el universo de un target está viendo un evento (canal y
periodo
i d determinados).
d t i d )
• Composición de audiencia (Adh): Indica que porcentaje de los televidentes o

telehogares presentes en un evento pertenecen a cada grupo demográfico.
• ATS: Indica el tiempo promedio que invierte un telespectador en seguir un

programa.
• Broadcast Share (Bsh%): Indica el porcentaje de tiempo que un canal dedica a

cada uno de sus programas.
• Reception Share (Rsh%): Indica el porcentaje de rating que aporta cada programa
al rating que el canal obtiene durante todo el día.
-20-
Encendido por Hora de Lunes a Viernes
35
Tvr%
30
06:00 - 07:00 5,35
25
07:00 - 08:00 8,94
08:00 - 09:00 10,55
20 09:00 - 10:00 11 29
11,29
10:00 - 11:00 11,68
15
11:00 - 12:00 11,90
10 12:00 - 13:00 12,77
13:00 - 14:00 14,43
5
14:00 - 15:00 16 19
16,19
0
15:00 - 16:00 17,95
16:00 - 17:00 19,41
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
17:00 - 18:00 20,15
18:00 - 19:00 20,81
19:00 - 20:00 22,68
,
20:00 - 21:00 26,38
21:00 - 22:00 29,72
22:00 - 23:00 28,38
23:00 - 24:00 20,66
FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Viernes. 06:00 – 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos).
-21-
Encendido por Hora de Sábado y Domingo
35
Franja Tvr%
30 06:00 - 07:00 3.01
07:00 - 08:00 5.44
25
08:00 - 09:00 9.40
20 09:00 - 10:00 12.71
10:00 - 11:00 14.05
15 11:00 - 12:00 14.32
12:00 - 13:00 14.45
10
13:00 - 14:00 15.15
5 14:00 - 15:00 16.18
15:00 - 16:00 17.58
0
16:00 - 17:00 19.02
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
17:00 - 18:00 20.23
18:00 - 19:00 21.27
19:00 - 20:00 22.84
20 00 - 21
20:00 21:00
00 25 17
25.17
21:00 - 22:00 27.45
22:00 - 23:00 26.61
23:00 - 24:00 21.04
FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. Sábado y Domingo. 06:00 – 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos).
-22-
Encendido por Hora de Lunes a Domingo
35
Tvr%
30 06:00 - 07:00 4,69
07:00 - 08:00 7,94
25 08:00 - 09:00 10,23
09:00 - 10:00 11,69
20
10:00 - 11:00 12,36
15
11:00 - 12:00 12,59
12:00 - 13:00 13,25
10 13:00 - 14:00 14,64
14:00 - 15:00 16,19
5 15:00 - 16:00 ,
17,84
16:00 - 17:00 19,30
0
17:00 - 18:00 20,18
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
18:00 - 19:00 20,94
19:00 - 20:00 22,73
20:00 - 21:00 26,04
21:00 - 22:00 29 07
29,07
22:00 - 23:00 27,88
23:00 - 24:00 20,77
FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. 06:00 – 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos).
-23-
Share por Tipo de Señal
8%
14%
Shr% L-V S-D L-D
TV Abierta 78.48 72.88 76.88
TV Pagada 13.87 16.85 14.72
OT VCR VJ 7.65 10.27 8.4

78%
Lunes a Viernes
10%
8%
17% 15%
73%
77%
Sábado y Domingo Lunes a Domingo
TV Abierta TV Pagada OT VCR VJ
FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. 06:00 – 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Shr% - Todos los Canales Nacionales y Todos los
Canales TV Pagada Nacional.
-24-
Top 15 Anual por Rating
Mejor Emisión por Progama
PROGRAMAS CANAL FECHA GÉNERO Rat% Rat# Shr%

1 SORTILEGIO 2 NAC Fri 09 Oct 09
Fri-09-Oct-09 Telenovelas 14 26
14.26 6 870 23
6,870.23 44 73
44.73
2 MANANA ES PARA SIEMPRE 2 NAC Sun-14-Jun-09 Telenovelas 14.19 6,840.07 46.52
3 HASTA QUE EL DINERO NOS SEPA 2 NAC Wed-18-Nov-09 Telenovelas 12.98 6,254.27 45.12
4 CORAZON SALVAJE 2 NAC Mon-12-Oct-09 Telenovelas 11.29 5,441.85 36.02
5 FSN PACHUCA VS UNAM 13 NAC Sun-31-May-09 Deportes 10.23 4,932.67 36.67
6 FSN CRUZ AZUL VS MONTERREY 13 NAC S 13 D 09
Sun-13-Dec-09 D
Deportes 9 07
9.07 4 372 00
4,372.00 36 46
36.46
7 MI PECADO 2 NAC Fri-13-Nov-09 Telenovelas 9.02 4,345.46 37.44
8 CAMALEONES 2 NAC Mon-27-Jul-09 Telenovelas 8.88 4,280.50 38.74
9 UN GANCHO AL CORAZON 2 NAC Thu-05-Feb-09 Telenovelas 8.86 4,272.27 29.31
10 ALMA DE HIERRO 2 NAC Fri-28-Aug-09 Telenovelas 8.80 4,239.41 30.34
11 LOS EXITOSOS PEREZ 2 NAC Tue-01-Sep-09 Telenovelas 8.77 4,225.83 30.28
12 HAZME REIR Y SERAS MILLONARIO 2 NAC Sun-26-Apr-09 Reality Show 8.67 4,179.91 26.79
13 EN NOMBRE DEL AMOR 2 NAC Fri-12-Jun-09 Telenovelas 8.51 4,099.20 41.37
14 FSI COSTA RICA VS MEXICO 2 NAC Sat-05-Sep-09 Deportes 8.31 4,004.56 28.09
15 12 CORAZONES RUMBO AL ALTAR 2 NAC Sun-02-Aug-09
g Concurso 8.22 3,963.14 29.72
FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Rat%, Rat# (Rating miles) y Shr%. Únicamente Canales
Nacionales (2,5,7,9 y 13). No se consideran Programas Especiales.
-25-
Días con Mayor Exposición a la Televisión
Personas Viendo Televisión (ENCENDIDOS)
Universo
Rank por TVR Ats Tvr# Tvr%
1 28/Abril/2009 04:55:11 9.962 20,67

2 29/Abril/2009 04:47:35 9.621 19,96
3 05/Mayo/2009 04:51:37 9.615 19,95
4 27/Abril/2009 04:47:14 9.562 19,84
5 16/Septiembre/2009
6/Sept e b e/ 009 05:05:57
05 05 5 9.561 19,84
9,8
6 30/Abril/2009 04:50:43 9.449 19,61
7 04/Mayo/2009 04:47:20 9.319 19,34
8 01/Mayo2009 04:55:59 9.308 19,31
9 26/Abril/2009 04:51:42 9.298 19,29
10 25/Octubre/2009 04:50:32 9.257 19,21
11 16/Marzo/2009 04:49:33 9.123 18,93
12 16/Noviembre/2009 04:52:28 9.111 18,90
13 06/Mayo/2009 04:37:49 9.079 18,84
14 12/Agosto/2009 04:39:33 8.974 18,62
15 28/Junio/2009 04:44:06 8.900 18,47
16 03/Mayo/2009 04:48:22 8.899 18,46
17 24/Mayo/2009 04:31:30 8.891 18,45
18 12/Julio/2009 04:51:09 8.879 18,42
19 19/Abril/2009 04:40:04 8.876 18,42
20 11/Febrero/2009 04:28:49 8.836 18,33
FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. 06:00 – 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Ats (Tiempo promedio de exposición), Tvr% y Tvr#
(Encendidos). Total Encendidos.
-26-
Días con Mayor Exposición a la Televisión
Tiempo de Exposición (ATS)
Universo
Rank por ATS Ats Tvr# Tvr%
1 16/Septiembre/2009 05:05:57 9.561 19,84
2 01/Mayo/2009 04:55:59 9.308 19,31
3 28/Abril/2009 04:55:11 9.962 20,67
4 16/Noviembre/2009 04:52:28 9.111 18,90
5 26/Abril/2009 04:51:42 9.298 19,29
,
6 05/Mayo/2009 04:51:37 9.615 19,95
7 12/Julio/2009 04:51:09 8.879 18,42
8 30/Abril/2009 04:50:43 9.449 19,61
9 25/Octubre/2009 04:50:32 9.257 19,21
10 16/Marzo/2009 04:49:33 9.123 18,93
11 03/M
03/Mayo/2009
/2009 04 48 22
04:48:22 8 899
8.899 18 46
18,46
12 10/Abril/2009 04:48:19 8.230 17,08
13 01/Enero/2009 04:48:17 7.870 16,33
14 11/Enero/2009 04:47:57 8.674 18,00
15 25/Diciembre/2009 04:47:50 7.681 15,94
16 29/Abril/2009 04:47:35 9.621 19,96
17 26/Julio/2009 04:47:28 8.708 18,07
18 04/Mayo/2009 04:47:20 9.319 19,34
19 27/Abril/2009 04:47:14 9.562 19,84
20 28/Diciembre/2009 04:46:59 8.328 17,28
FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. 06:00 – 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Ats (Tiempo promedio de exposición), Tvr% y Tvr#
(Encendidos). Total Encendidos.
-27-
Tiempo Dedicado a la Televisión en un Día Típico
Promedio de horas y minutos por día 09:23

09 08
09:08
08:54
08:47 08:48
08:33 08:35 08:31
08:30
08:25 08:22
08:11
HOGARES
04:36 04:41
04:25 04:25 04:29 04:27
04:22 04:22 04:19 04:20 04:21
04:15
PERSONAS
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 1998- 2009. 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Hogares y Personas Nacional. Variable: Ats (Tiempo promedio de exposición).
-28-
Niveles de Teleaudiencia de Hogares en Días Específicos
% promedio del día Tercer
Eliminatoria a e sa o
aniversario
México vs EUA Partidos de invasión Irak,
43
Liguilla FSN desplegados
de migración Mundial de Futbol
Asesinato de AMLO rinde en periódicos
Paco Stanley FSI México vs México vs. Holanda Felipe Calderón
Korea del Sur y Protesta EE.UU. declarado
FSN Pumas Presidente Electo
41 América
Cambio de
Poderes IV Visita Juan
Pablo II
39 Programas
especiales
Influenza Futbol soccer Teletón y
México vs. Italia Semifinal Agonía
Monarcas Juan Mundial de
37 Ataque terrorista vs Cruz Tributo a Futbol
a New.York Pablo II
Azul Michael México vs Irán Elecciones
Jackson Fuego en 2000
Futbol soccer
Portugal vs México
la Sangre
Mundial de Futbol
g
México vs Angola
18%
35
Inauguración Futbol soccer
Juegas México vs Colombia Primer fin de
Olímpicos FSI semana largo
Beijing 2008 México vs Noruega 2007
33
Dom Jun 11, 2006
Dom Jul 02, 2000

Mar Jun 08, 1999
JJue Jun 13, 2002
JJue May 11 2009
Mie Jun 21, 2006
JJue May 15, 2008
Mie Jul 09, 2008
Mar Mar 21, 2006
JJue Jun 25, 1998
Mie Ene 25, 2006
Jue Jul 06, 2006

Mar Sep 11, 2001
Lun Jun 07, 1999
Sab Dic 5 2009
Lun Nov 20, 2006
Lun Feb 05, 2007

Mar Abr 28 2009
Mie 29 Abr 2009
Mie Ago 12 2009
Vie Dic 01, 2006
Mie Ago 22, 2007
Vie Ene 22, 1999
Vie Jun 16, 2006

Lun 27 Abr 2009
Mar Jul 7 2009

Vie Ago 08,2008
Vie Abr 01, 2005

M
V
M
M
M
L
D
L
Días del 2009

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 1998 – 2009. 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Total Hogares Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos), Solamente se incluyen
los 7 días seleccionados de mayor encendido en 2009.
-29-
Co
ob%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
-30-
E.U.VS MEXICO
O Miércoles
s 28 Febrero
ME
EXICO VS JAMAIC
CA o
Sábado 25 de marzo
TRIINIDAD VS MEXIC
CO Miércoles
s 25 de Abril
MEXIC
CO VS COSTA RIC
CA Sábado 16 de Junio
HOND
DURAS VS MEXIC
CO Miércoles 20 de Junio
MEXICO VS E.U
U. Domingo 1 de Julio
JA
AMAICA VS MEXIC
CO Domingo 2 de Se
eptiembre
MEX
XICO VS TRINIDA
AD Miércoles 5 de Septiembre
2001
COSTA
A RICA VS MEXICO
O Octubre
Domingo 7 de O
MEXICO VS HONDURA
AS Domin
ngo 11 de Noviembre
A RICA VS MEXICO
COSTA O Miércoles 9 Febrero 20
M 005
Domingo 27 Marzo 200

D 05
MEXICO VS E.U
U.
Mié
ércoles 30 Marzo 2005
5
PA
ANAMA VS MEXICO
GUATE
EMALA VS MEXICO Sábado 4 de Junio 2005
Se asegura la clasificación al mundial.

MEX
XICO VS TRINIDA
AD Miércoles 8 de Junio 2005
MEXIC
CO VS COSTA RIC
CA Miércoles 17 de agosto 2005
5
2005
E.U.VS MEXICO
O Sábado 3 Septiembre 2005
ME
EXICO VS PANAM
MA oles 7 Septiembre 200
Miérco 05
Camino de la Selección Mexicana.
MEXIC
CO VS GUATEMAL
LA Sábad
do 8 de Octubre 2005
TRIINIDAD VS MEXIC
CO Miércoles 12 Octtubre 2005
E.U.VS MEXICO
O Miércoles 11 de Febrero
MEXIC
CO VS COSTA RIC
CA Sábado 28 de Marzo
S
HOND
DURAS VS MEXIC
CO Miércoles 1 de Abril
2009
EL SALV
VADOR VS MEXICO
O Sábado 6 de Juniio
MEX
XICO VS TRINIDA
AD Miércoles 6 de Junio
Alcance de las Eliminatorias de CONCACAF.
MEXICO VS E.U
U. Miércoles 12
2 de Agosto
COSTA
A RICA VS MEXICO
O Sába
ado 5 de Septiembre
MEXICO VS HONDURA
AS Miércoles 9 de Septiembre
MEXICO VS EL SALVADOR Sábado 10 de Oc

ctubre
CO
TRIINIDAD VS MEXIC Miérco
oles 14 de Octubre
Sólo partidos con transmisión en vivo. Canales Nacionales. Fuente: MSS
Partidos de la Selección Mexicana en Mundiales. Partidos
en vivo
25
20 Lunes
Sábado
13 JUN
Sábado
20 JUN 29 JUN • Total de Alcance de
15 10:30 Jueves 09:30
10:30 partidos de la Selección
Cob%
25 JUN
10
09:00 en Francia 1998: 44.94
Mil
Miles
5
0
vs. Corea vs. Bélgica vs. Holanda vs. Alemania
25
20 Lunes
3 JUN
Jueves
• Total de Alcance de
01:30
15 13 JUN
Lunes
partidos de la Selección
Cob%
Domingo
17 JUN
06:30
10
9 JUN
01:30
01:30 en Corea-Japón 2002:
C
37.29 Miles
5
0
vs. Croacia vs. Ecuador vs. Italia vs. E.U.
25
20
Sábado • Total de Alcance de
Domingo 24 JUN
15 partidos de la Selección
Cob%
11 JUN Viernes Miércoles 13:30

10:30 16 JUN 21 JUN en Alemania 2006:
10 13:30 08:30
C
44 84 Miles
44.84
5
0
vs. Iran vs. Angola vs. Portugal vs. Argentina
-31- Sólo partidos con transmisión en vivo. Canales Nacionales. Fuente: MSS
Partidos de la Selección Mexicana en Mundiales. Partidos
en vivo y repeticiones
30
25
20
Sábado
13 JUN
Sábado
20 JUN
Jueves
25 JUN
Lunes • Total de Alcance de
29 JUN
10:30 10:30 09:00 partidos de la Selección
Cob%
15 09:30
en Francia 1998:
10
52 62Mil
52.62Miles
5
0
vs. Corea vs. Bélgica vs. Holanda vs. Alemania
30
25
20 Domingo Jueves • Total de Alcance de

9 JUN 13 JUN
partidos de la Selección
Cob%
06:30 Lunes
15 Lunes 01:30
3 JUN
17 JUN en Corea-Japón 2002:
01:30
10
C
01:30 45.89 Miles

5
0
vs. Croacia vs. Ecuador vs. Italia vs. E.U.
30
25
20
Domingo Sábado
• Total de Alcance de
11 JUN 24 JUN partidos de la Selección
Cob%
10:30 Viernes 13:30

15 16 JUN en Alemania 2006:
Miércoles
13:30 21 JUN
C
10 49 54 Miles
49.54
08:30
5
0
vs. Iran vs. Angola vs. Portugal vs. Argentina
Top 5 de Anunciantes de los Partidos de la Selección
Mexicana en Mundiales.
Top 5 de Anunciantes
Tipos de spots del total de anunciantes
Partidos de México en la Primera fase del Mundial
Sudáfrica 2010
• Partido 1:
P tid IInaugurall d
Partido dell M
Mundial
di l 2010
2010.
Sudáfrica vs. México. Viernes 11 de Junio. 09:00hrs.
• Partido 2:
Francia vs. México. Jueves 17 de Junio. 06:00 hrs.
• Partido 3:
México vs. Uruguay. Martes 22 de Junio. 09:00 hrs.
Fuente: www.fifa.com
*Los horarios pueden cambiar.
-34-
Partidos de México en la Primera fase del Mundial
Sudáfrica 2010
•Partido 4:
Si la Selección Mexicana logra la clasificación a la
segunda fase, ya sea como primer o segundo
lugar jugaría el día Sábado 26 ó Domingo 27 de
lugar,
junio ante alguno de los equipos clasificados del
Grupo B.
Grupo B
-35-
III- Los medios de
III-
comunicación y sus
públicos
2.-- Radio
2.
-36-
Glosario
• Encendido: Porcentaje o número total de radioescuchas que están

oyendo la radio en un momento dado sin importar la estación.
• Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde a
cada estación.
• Rating (Rat% o Rat#): Indica qué porcentaje o número de
radioescuchas está oyendo un evento (estación, programa u
horarios determinados).
• Rating
R ti % Cume:
C P
Porcentaje
t j de
d lal audiencia
di i que por lol menos ha
h
estado escuchando 30 min. del evento, sin importar tiempo mayor.
• ATS: Indica el tiempo promedio que invierte un radioescucha en
seguir un programa. Calculado sobre la base de encendidos.
• Composición de audiencia (Adh): Indica qué porcentaje de los
radioescuchas p
presentes en un evento p
pertenecen a cada g
grupo
p
demográfico.
-37-
Alcance del medio
AMCM Lunes a Domingo
Lunes a Domingo, 6:00 a 24:00 horas.
• 9´925,240 personas en AM
21.9%
promedio escuchan la radio
diariamente de Lunes a
Domingo.
• De ellas 2´402,940sintonizan FM
la banda AM. 78.1%
• 8´554
8 554,790
790 lo hacen en FM.
FM
Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Área Metropolitana de la Ciudad de México. Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a
24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat# Cume (Personas Alcanzadas).
-38-
Tiempo promedio de escucha
04:19:12
03:50:24
Total Radio
03:21:36
03:39:24
02:52:48
02:24:00
01:55:12 03:18:27 03:20:53
01:26:24
00:57:36
00:28:48
00:00:00
AM FM
24:00 horas. Personas 13+. Variable: Ats (Tiempo de exposición)).
-39-
Lugar de escucha del medio
TOTAL 44 38 11 6
FM 62 23 11 4
AM 47 35 11 6
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hogar Auto /Transporte Empleo Otro
24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat#Cume (Alcance de Audiencia). Lugar de Escucha.
-40-
Estaciones con Noticias
AMCM Lunes a Viernes
Personas Alcanzadas Diariamente: 2,168,940

Tiempo Promedio de Escucha: 02:38:11
03:50:24
Personas 13+
03:21:36
02:52:48
02:24:00
01:55:12
01:26:24
00:57:36
43:45
4:28
8:14
8:13
2:39
1:38
4:51
5:06
4:01
5:44
4:51
0:50
0:14
00:28:48
ombres 02:34
02:4
AB 02:38
C+ 02:38
02:42
D+ 02:41
02:24
13-17 01:25
18-24 01:44
25-34 02:25
35-44 02:44
45-54 02:50
55+ 03:10
00:00:00
Mujeres
DE
Ho
Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Área Metropolitana de la Ciudad de México. Enero- Diciembre 2009 de Lunes - Viernes de 6:00 a
24:00 horas. Personas 13+. Variable: Ats (Tiempo de exposición)).
-41-
Alcance del medio
Guadalajara Lunes a Domingo
Lunes a Domingo, 6:00 a 24:00 horas.
• 1,949,980 personas en AM
promedio escuchan la 23.3%
radio diariamente de
Lunes a Domingo.
• De ellas 498,980 FM
sintonizan la banda AM. 76.7%
• 1´644
1 644,560
560 lo hacen en FM.
FM
Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Guadalajara Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+.
Variable: Rat# Cume (Personas Alcanzadas).
-42-
Tiempo de exposición al medio
04:19:12
03:50:24
Total Radio
03:37:16
03:21:36
02:52:48
02:24:00
01:55:12 03:18:59
03:10:46
01:26:24
00:57:36
00:28:48
00:00:00
AM FM
Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Guadalajara Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+.
Variable: Ats (Tiempo de Exposición)).
-43-
TOTAL 43 35 16 7
FM 57 22 15 6
AM 46 32 16 7
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hogar Auto /Transporte Empleo Otro
Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Guadalajara. Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+.
Variable: Rat#Cume (Alcance de Audiencia). Lugar de Escucha.
-44-
Alcance del medio
Monterrey Lunes a Domingo
L
Lunes aD
Domingo,
i 6
6:00
00 a 24
24:00
00 h
horas.
• 1´596,640 personas en AM
23.0%
promedio escuchan la
radio diariamente de
Lunes a Domingo.
• De ellas 399,180 FM
77.0%
sintonizan la banda AM.
• 1´333
1 333,520
520 lo hacen en FM.
FM
Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Monterrey Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Sábado de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable:
Rat#Cume (Alcance en Audiencia)).
-45-
Tiempo de exposición al medio
04:19:12
03:50:24
Total Radio
03:05:47
03:21:36
02:52:48
02:24:00
01:55:12
01:26:24
02:46:22 02:48:04
00:57:36
00:28:48
00:00:00
AM FM
Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Guadalajara Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingos de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+.
Variable: Ats (Tiempo de Exposición)).
-46-
Total Radio 36 43 14 7
FM 53 28 14 5
AM 40 40 14 7
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hogar Auto / Transporte Empleo Otro
Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Monterrey. Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+.
Variable: Rat#Cume (Alcance de Audiencia). Lugar de Escucha.
-47-
III- Los medios de
III-
comunicación y sus
públicos
3.-- Medios impresos, cine

3.
-48-
Lectores recientes de Periódicos
Tendencias 2005 - 2009
Lectores de algún periódico de Lunes a Domingos

Lectores de algún periódico semanal
Lectores de algún periódico de Domingos
50%
40%
32%
30%
24%
20%
17%
10%
0%
2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: TGI México. Bases anualizadas 2005 – 2009. Total Personas 12 – 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Lectores Recientes
-49-
Penetración por Demográfico
Lectores de Lunes a Domingo
Total Personas 32%
ABC+ 40%
C 34%
D+ 31%
DE 26%
'12 - 19 23%
20 - 24 32%
25 - 34 35%
35 - 44 37%
45 - 54 36%
55 - 64 32%
Masculino 38%
Femenino 27%
0% 25% 50%
Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Penetración.
-50-
Lectores de Revistas
Tendencias 2005 - 2009
Lectores: Cualquier periodicidad Lectores Mensuales

Lectores Semanales Lectores Quincenales
40% 40%
38%
35% 36%
34%
30%
22% 22% 22%

20% 19% 20%
18% 17% 17%
16%
15%
11% 11%
10% 9% 9% 9%
0%
2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: TGI México. 2005 – 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Lectores Recientes
-51-
Asistencia al Cine Tendencias 2005 - 2009
No asistió en los últimos 6 meses Asistió en los últimos 6 meses
Asistió en los últimos 30 días Asistió en los últimos 7 días
75%
63% 63% 63%

61%
60%
50%
40%
39%
37% 37% 37%
29%
25% 26%
23% 23% 23%
8% 8% 8% 8% 8%
0%
2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: TGI México. 2005 – 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Penetración
-52-
III- Los medios de
III-
comunicación y sus
públicos
4.-- Medios Exteriores

4.
-53-
Antecedentes
El estudio OUTDOORS de IAM, es el primer estudio sindicado en México, que permite
conocer datos de audiencia y de visibilidad de Medios Exteriores
Exteriores, basados en una
metodología única que toma en cuenta factores muy específicos para obtener la
Probabilidad Real de Visibilidad.
• El estudio permite a los clientes de IAM, agencias y anunciantes, direccionar con un

máximo de precisión sus campañas a los targets deseados ya que a través de él, se pueden
conocer factores tan importantes como:
• Número de personas que pasan por cada sitio,
• Número de personas que tienen la probabilidad real de verlo,
• Composición de audiencia (Sexo, Edad, NSE)
• Evidencia física de las características de los sitios contratados

contratados, tales como:
• Obstrucciones,
• Distancia Máxima de Visibilidad y
• Segundos Reales de Visibilidad.
• Durante el 2008-2009 se realiza nuevo Levantamiento de datos implementando mejoras a

los elementos que conforman el Estudio,
Estudio teniendo así la 2
2ª. Ola de Información.
Información
• Actualmente, el estudio cubre el 82 % del mercado de proveedores de medios exteriores
-54-
Glosario
Información que se puede obtener con el Estudio de Medición de
Audiencias y Evaluación de Medios Exteriores
RCH Reach (Oportunity Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo
(OTS) T See
To S ) menos 1 vez, por algún
l ú sitio.
iti
Reach Acumulado Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo
RCH
(Gross Oportunity menos 1 vez por algún sitio, considerando el número de veces que lo
(GOTS)
To See) contactaron.
Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo
RTG Rating
menos 1 vez por algún sitio, tomando en cuenta iluminación y
(LTS) (Likelihood To See)
ponderadores dependiendo del medio de transporte.
Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo
Gross Rating
G R ti P Point
i t
GRP´S menos 1 vez, por algún sitio, tomando en cuenta la iluminación, el LTS
(Gross Likelihood
(GLP) (ponderadores del medio de transporte), y el FMS (contactos con el
To See Points)
sitio en 1 semana).
Segundos Verdes Segundos reales de visibilidad del sitio tomando en cuenta el medio de
SVS
Ponderados trasporte.
Frecuencia Media Número de contactos con el/los sitio(s) evaluados en el periodo de una
FMS
Semanal semana.
Es la interacción entre los segundos de visibilidad (SVS) y los miles de
Valor de Visibilidad
VVP personas que tuvieron la probabilidad de ver el sitio (GLP#). Involucra
Poblacional
Segundos – Personas.
-55-
¿Cuánta gente pasa en promedio una vez a la semana por cada
medio y tiene la Oportunidad de verlos?
0.94%
0 94% = 130
130,408
408
personas 18+
2.17% = 61,686 REACH

personas 18+ (OTS)
2.32% = 60,184
personas 18+
MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+, REACH (OTS Opprttunity to See)
-56-
De todas las veces que pasan por esos medios, en promedio, ¿Cuántos
impactos con Oportunidad de Ver genera cada uno en una semana?
508 709
508,709
REACH
ACUMULADO
237,946 (GOTS)
237,259
MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+,REACH ACUMULADO (GOTS Gross Opportunity to See).
-57-
¿Cuántas personas en promedio tienen la Probabilidad de ver cada
medio exterior al menos una vez a la semana?
0.55% = 76,475
personas 18+
RATING
1.37% = 38,804 (LTS)
personas 18+
18
1.50% = 38,801
personas 18+
MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+, RATING (LTS Likelihood to See).
-58-
De todas las veces que pasan por esos medios, ¿Cuántos impactos en
promedio con Probabilidad de Ver, se genera por sitio en una semana?
257 598
257,598
GRP´S
(GLP)
131,821
135,793
MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+, GRP´S (GLP Gross Likelihood to See Points).
-59-
¿Cuántas veces en promedio se tiene contacto con el site en una
semana ?
3 35
3.35
FMS
3 37
3.37
3.43
MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+, FMS (Frecuencia Media Semanal).
-60-
¿Cuántos segundos de visibilidad en promedio genera cada
medio en una semana?
19 32
19.32
SVS
18.37
18.00
MSS Outdoors, Ola Oficial , Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+,SVS
-61-
III- Los medios de
III-
comunicación y sus
públicos
5.-- Medios en línea

5.
-62-
Internet Tendencias 2005 - 2009
No usó en los últimos 3 meses Usó en los últimos 3 meses

Usado en los últimos 30 dias En los últimos 7 días
Ayer
70%
68%
65%
60% 63%
58% 54%
50%
46%
42% 42%
40%
37%
35% 38%
32%
30%
32%
29% 24%
26% 19%
20%
12% 13%
15% 14% 14%
10%
11% 11%
9%
0%
2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: TGI México. 2005 – 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Penetración
-63-
Penetración por Demográfico: Usuarios de los Últimos 30 Días
Total Personas 42,18%

Masculino 47 27%
47,27%
Femenino 37,30%
ABC+ 71,39%
C 48 49%
48,49%
D+ 36,51%
DE 19,57%
'12 - 19 68,35%
20 - 24 61,06%
25 - 34 38,13%
35 - 44 31,43%
45 - 54 22,89%
55 - 64 12,37%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Penetración
-64-
Posesiones Tecnológicas
50%
39%
40%
30%
30%
20% 18%
15%
12%
10%
0%
Computadora Videojuegos Cámara Digital Videocámara MP3
Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Penetración
-65-
IV-Análisis
IV-
especiales
p
1.-- El año de la influenza

1.
-66-
En el brote de la Influenza aumentó el encendido y el rating de
televisión en niños y jóvenes principalmente, aunque dicho
incremento también se presenta en los targets adultos
3.000
Influenza
2.500
2.000
1.500
1 000
1.000
500
Encendido Miles
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4 - 12 13 - 18 19 - 29 30 - 44 45+
Enero-Junio 2009, Lunes a Viernes, Rating Miles y Encendido Miles. Target Total Personas Nacional.
-67-
Tiempo de Exposición por Tipo de Señal
Lunes a Viernes 06:00 – 24:00 hrs
04:19
03:50
03:21
02:52
02:24
01:55
01:26
00:57
00:28
00:00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
Influenza TV Abierta TV Pagad Otros VCR
-68-
Tiempo de Exposición por Tipo de Señal
Sábados y Domingo 06:00 – 24:00 hrs
04:19
03:50
03:21
02:52
02:24
01:55
01:26
00:57
00:28
00:00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
-69-
Alcance por Tipo de Señal
Lunes a Viernes 06:00 – 24:00 hrs
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
-70-
Alcance por Tipo de Señal
Sábados y Domingos 06:00 – 24:00 hrs
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
-71-
Actividad publicitaria en Televisión de
Secretarias de Estado en 2009
Días de Semanas Personas 18+
Audiencia Audiencia alcanzada
Anunciante Inversión Inserciones Duración de Audiencia Duplicada alcanzada por lo por lo menos 1 vez en
(Grp #) menos 1 vez miles
Actividad Actividad (Cov%) (Cov#)
SALUD $600,299,490.00 5429 43:33:49 210 36 3,189,778,630.00 95.19 31,458,970.00
SSP $19,089,907.00 944 07:43:52 70 20 133,154,270.00 65.34 21,593,940.00
SHCP $10,496,133.00 70 00:35:00 28 6 49,756,720.00 58.48 19,328,280.00
SEP $1,134,400.00 26 00:05:23 10 7 20,987,070.00 25.88 8,551,650.00
SE $2 779 425 00
$2,779,425.00 213 01:46:32 15 3 18 545 190 00
18,545,190.00 14 14
14.14 4 674 090 00
4,674,090.00
SEMAR $1,310,681.00 218 01:12:40 21 4 15,201,000.00 10.53 3,479,570.00
SAGARPA $2,490,465.00 7 00:03:01 7 3 9,050,370.00 17.56 5,802,480.00
PGR $0.00 1 00:00:01 1 1 1,870,870.00 5.66 1,870,870.00
STPS $214,989.00 1 00:00:08 1 1 1,825,440.00 5.52 1,825,440.00
SRA $198,003.00 4 00:19:57 4 4 280,740.00 0.63 209,170.00
SEMARNAT $2,462.00 1 00:00:02 1 1 170,340.00 0.52 170,340.00
TOTAL $638 015 955 00
$638,015,955.00 6914 55:20:25 262 46 3 440 620 620 00
3,440,620,620.00 95 42
95.42 31 535 290 00
31,535,290.00
Sólo Canales 2, 5, 7, 9 y 13,Target: Personas 18+ Nacional, Tarifa Bruta Publicada

• Cobertura #: Datos expresados en miles
• No se incluye publicidad compartida
IBOPE AGB México. Software MSS TV. Periodo Enero a Noviembre 2009. 24 hrs. Televisión Abierta (todos los spots),
-72-
Resultados de la campaña contra la Influenza
La campaña contra la influenza fue la que presentó mayor actividad durante el mes de Mayo (del 11
al 31 de Mayo), en su versión para la prevención y hábitos contra la enfermedad. Durante este
periodo se presentaron 605 inserciones en los canales de Televisión Abierta Nacional.
Audiencia Audiencia alcanzada por Frecuencia

Inversión Inserciones Duplicada lo menos 1 vez Media
(Grp #) (Cov%) (Ots)
$84,747,259.00 605 428,618,300 88.8 14.6
• La campaña de la Secretaria de Salud contra la Influenza logró impactar al 88% del Target
Personas 18+ Nacional.
• Los spots fueron vistos en promedio 14 veces durante las tres semanas de transmisión.
Sólo Canales 2, 5, 7, 9 y 13.

Target: Personas 18+ Nacional
Tarifa Bruta Publicada
IBOPE AGB México. Software MSS TV. Periodo 11 al 31 de Mayo 2009. Televisión Abierta (todos los spots).
-73-
Campaña de la Secretaria de Salud en Radio
Estaciones con mayor alcance
Personas 18+
Alcance Tiempo de
Personas % Escucha
LA Z 107
107.3
3 FM 2 040 617
2,040,617 14 3
14.3 02:18
LA KE BUENA 92.9 FM 1,333,646 9.3 02:25
MIX 106.5 FM 1,010,816 7.1 02:21
STEREO JOYA 93.7 FM 979,958 6.9 02:28
UNIVERSAL STEREO 92.1 FM 838,779 5.9 02:27
STEREO 97.7FM 522,533 3.7 01:47
RADIO CENTRO 1030 AM 511,579 3.6 03:00
AMOR 95.3 FM 510,745 3.6 02:18
DIGITAL 99.3 FM 397,775 2.8 01:54
ALFA -91.3 FM 388,412 2.7 01:57
BEAT 100.9 FM 351,946 2.5 02:15
LOS 40 PRINCIPALES 101
101.7
7 FM 351 354
351,354 25
2.5 02:04
REACTOR 105 FM 347,843 2.4 02:27
EL FONOGRAFO 1150 AM 313,657 2.2 03:04
104.1 FM RADIO FORMULA 298,106 2.1 01:48
Fuente: IBOPE AGB México. RAM. Enero – Noviembre 2009.Lunes a Domingo. Personas 18+ AMCM.
-74-
Perfil de radioaudiencia en las estaciones donde tuvo
presencia la Secretaría de Salud
Hombres Mujeres AB C+ C D+ DE 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Universo 48.7 51.3 7.4 13.2 14.8 39.5 25.1 9.3 21.0 21.4 19.4 13.6 15.3
103.3 FM RADIO FORMULA 46.2 53.8 30.7 22.7 16.8 24.4 5.5 1.1 5.2 14.6 25.2 27.7 26.2
970 AM RADIO FORMULA 25.4 74.6 16.6 22.5 17.7 34.5 8.7 2.4 4.3 7.4 13.4 24.3 48.2
104.1 FM RADIO FORMULA 69.2 30.8 9.6 15.6 16.2 36.0 22.6 9.4 20.2 26.3 22.1 13.0 9.0
LA Z 107.3 47.7 52.3 1.8 7.4 12.7 39.2 38.9 13.0 24.0 22.7 20.8 12.0 7.5
RADIO CENTRO 1030 AM 28.3 71.7 6.0 14.1 17.6 44.5 17.8 2.1 4.4 7.7 14.6 20.9 50.4
UNIVERSAL STEREO 92.1FM 66.4 33.6 9.1 18.4 18.0 38.9 15.6 2.6 9.5 15.3 29.8 29.8 13.0
STEREO JOYA 93.7 FM 34.8 65.2 6.2 16.7 19.0 41.2 17.0 3.3 9.6 23.2 32.9 19.2 11.7
STEREO 97.7 FM 37.7 62.3 7.2 16.3 16.4 37.3 22.8 19.3 29.5 23.5 17.4 7.4 3.0
RADIO 620 AM 53.5 46.5 5.1 14.0 20.0 45.6 15.3 1.9 2.9 6.8 17.5 26.1 44.8
STEREO CIEN 100.1 FM 59.2 40.8 17.3 20.4 20.1 28.3 13.8 2.1 6.7 22.3 39.5 19.8 9.5
IBOPE AGB México. Software MSS Radio. Periodo Ene-Noviembre 2009.Lunes a Viernes. Target Personas 18+ AMCM.
-75-
IV-Análisis
IV-
especiales
p
2.-- Las actividades diarias en México

2.
-76-
Innovación 2010
Di i de
Diario d Actividades
A ti id d
(Estudio sobre el Uso del tiempo)
Ayuda a estimar en promedio los puntos de

contacto del consumidor (quien es a la vez usuario
de medios o marcas), en las 24 horas del día anterior
Provee entendimiento sobre las relaciones entre

diferentes medios, actividades y horarios
Permite analizar el contexto de la multi-actividad
Permite analizar el mejor horario para alcanzar a

una audiencia objetivo
j y atraer su atención
-77-
¿Dónde estaba? Lugares medidos cada hora
LUGARES
Mi casa
Casa de otra persona
Trasladándome de un lugar a otro (x transporte público)

Trasladándome de un lugar a otro (x transporte privado)
Trasladándome de un lugar a otro (a pie)
Trabajo/oficina
Colegio/escuela/ universidad
R t
Restaurante/bar/
t /b / cafetería
f t í
Supermercado/hipermercado/mercado
Centro comercial/otras tiendas
Al aire libre (parque, playa, etc.)
Otro lugar
g
-78-
¿Qué estaba haciendo? Actividades medidas cada
hora
BÁSICAS:
Durmiendo
Comiendo
Labores domésticas/cuidado niños MEDIOS:
Trabajando Viendo TV Abierta
Estudiando/haciendo tareas Viendo TV Paga
H i d compras
Haciendo E
Escuchando
h d R Radio
di
Actividades ocio, recreativas, etc. Leyendo Periódicos
Otras Leyendo Revistas
Leyendo
y libros
Accediendo a Internet
ELECTRONICOS:
Asistiendo al Cine
Usando computadora (no Internet)
Viendo películas/programas en DVD/VCR
Jugando Videojuegos
Escuchando música (CD'S/ MP3, etc.)
-79-
¿Con quién estaba? Compañía medida cada hora
COMPAÑÍA: ÑÍ
Solo (ninguna compañía)
Solo (con desconocidos: bus, calle, etc)
Con mi pareja
Con mi familia
Con conocidos (compañeros, amigos, etc.)
-80-
Top 5 Actividades con mayor volumen de personas en un
día promedio de 24 hrs.
99% 100%
100%
92% 93%
75%
67%
64% 63%
59%
50% 44%
32%
25%
0%
Durmiendo Comiendo Viendo TV Abierta Labores domesticas/ Trabajando
cuidando niños
lun-vie sab-dom
Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, Agrupación de todos los horarios del día de ayer. Penetración.
-81-
Actividades de Medios con mayor % de personas en un
día promedio de Lunes a viernes
80%
69%
70% 64%
60%
50%
40%
30% 24%
21% 22%
18%
20%
10% 8% 9%
10% 5% 4% 5%
2% 3% 1% 1%
0%
et
s
os
o
rta
ga
e
ta
ro
di
in
ic
s
Pa
ie
lib
er
ra
C
vi
d
Ab
rio
In
al
re
do
do
TV
pe
do
al
TV
do
an
an
do
n
an
ch
je
do
do
nd
ie
en
ho
cu
je
an
ist
en
e
Vi
ho
/
di
Es
As
do
je
Vi
ce
o/
ho
nd
ye
Ac
o/
ye
Le
nd
Le
ye
Le
hombres mujeres
-82-
Actividades relacionadas a aparatos electrónicos con mayor % de
personas en un día promedio de lunes a viernes
8%
7%
7%
6%
6%
5% 5% 5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
1%
%
1%
0%
Usando DVD/VCR Usando la computadora (no Escuchando musica Jugando videojuegos
Internet)
hombres mujeres
-83-
Rutina básica de actividades de las personas de L-V
100%
97%
90% 91%
Durmiendo
80%
72%
70%
60%
Comiendo 55%
50%
Trabajando 44%
40%
38% 37%
33% 34%
30%
Labores domésticas
22%
20%
17% 16%
14%
12% Estudiando 11% 11% 12%
10% 10%
8% 8% 2% 0%2%
4% 4% 5%
3% 2% 2%
0%
1%
Inicio de la Final de la Al Mediodía La Tarde Al Regreso Inicio de la Fín de la Después de La Madrugada
Mañana Mañana (12:00pm - (03:00pm - (06:00pm - Noche Noche Media Noche (02:00am -
(06:00am - (09:00am - 02:59pm) 05:59pm) 07:59pm) (08:00pm - (10:00pm - (12:00am - 05:59am)
08:59am) 11:59am) 09:59pm) 11:59pm) 01:59am)
Durmiendo Comiendo
Labores domesticas/ cuidado niños Trabajando
Estudiando
Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, Análisis por bloques horarios.
-84-
Rutina básica de actividades de las personas en S-D
100%
97%
90% 90%Durmiendo
86%
80%
70%
60% 59%
50% Comiendo
47%
44%
40%
37%
Labores domésticas
30% 25% 31%
Trabajando 25%
22% 23% 23%
20%
16%
14% 13%
10% 12%
Estudiando
6% 5% 6% 1% 0% 1%
4% 4% 3%
0% 1% 1% 2% 1%
0%
Inicio de la Final de la Al Mediodía La Tarde Al Regreso Inicio de la Fín de la Después de La Madrugada
Mañana Mañana (12:00pm - (03:00pm - (06:00pm - Noche Noche Media Noche (02:00am -
(06:00am - (09:00am - 02:59pm) 05:59pm) 07:59pm) (08:00pm - (10:00pm - (12:00am - 05:59am)
08:59am) 11:59am) 09:59pm) 11:59pm) 01:59am)
Durmiendo Comiendo
Labores domesticas/ cuidado niños Trabajando
Estudiando
Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, Análisis por bloques horarios.
-85-
Algunos contrastes entre semana vs fin de semana
Un mayor % de personas duermen hasta
un poco + tarde en fin de semana
100%
Durmiendo
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Inicio de la Final de la Al Mediodía La Tarde Al Regreso Inicio de la Fín de la Después de La
Mañana Mañana (12:00pm - (03:00pm - (06:00pm - Noche Noche Media Madrugada
(06:00am - (09:00am - 02:59pm) 05:59pm) 07:59pm) (08:00pm - (10:00pm - Noche (02:00am -
08:59am) 11:59am) 09:59pm) 11:59pm) (12:00am - 05:59am)
01:59am)
LV SD
-86- Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, Análisis por bloques horarios.
Un mayor % de personas suelen desayunar
en fin de semana que entre semana L-V
Comiendo
100%
90%
80%
70%
60%
50% 47%
44%
40% 38%
30%
25% 25%
23%
20%
16%
12%
10%
2% 1%
0%
Mañana Mañana (12:00pm - (03:00pm - (06:00pm - Noche Noche Media Noche Madrugada
(06:00am - (09:00am - 02:59pm) 05:59pm) 07:59pm) (08:00pm - (10:00pm - (12:00am - (02:00am -
08:59am) 11:59am) 09:59pm) 11:59pm) 01:59am) 05:59am)
LV SD
-87-
Un mayor % de personas trabajan más en

Trabajando
semana inglesa que en fin de semana
60%
50%
40%
37%
33% 34%
30% 28%
26%
21% 22%
20%
17%
13% 14%
11%
10% 8%
5%
4%
2% 2%
1%
0%
08:59am) 11:59am) 09:59pm) 11:59pm) (12:00am - 05:59am)
01:59am))
LV SD
-88-
Un mayor % de personas estudian de LV
Estudiando
versus fin de semana. Hora pico: 12:00-2:59pm
20%
18%
16% 16%
14% 14%
12%
11%
10% 10%
8% 8%
6% 6%
5%
4% 4% 4% 4%
3%
2% 2%
1% 1% 1%
0% 0% 0%
Inicio de la Final de la Al Mediodía La Tarde Al Regreso
g Inicio de la Fín de la Después
p de La
08:59am) 11:59am) 09:59pm) 11:59pm) (12:00am - 05:59am)
01:59am)
LV SD
-89-
Tendencias x ola: % Hombres Trabajando (total día)
Trabajan Lunes a Viernes
70%
60% 58%
58% 57% De lunes a viernes en c/u de las 3
50% 45% 43% olas se mantiene estable el % de
40% 42% hombres que dedicaron cierto
tiempo al día a trabajar.
30%
A total personas, la tendencia baja
20%
paulatinamente en el transcurso del
10% año.
0%
Ola 1 Ola 2 Ola 3
Total Personas Hombres

Trabajan
j fin de semana
70%
60%
Presumiblemente por efectos de la
50%
crisis y la influenza H1N1 la actividad 41% 43%
j elevó sustancialmente su
de trabajar 40% 40% 33%
volumen de participantes hombres en 30% 31% 31%
fin de semana.
20%
10%
0%
Ola 1 Ola 2 Ola 3
Total Personas Hombres
-90- Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, Trend Analysis.
Tendencias x ola: % Personas que hicieron compras
(total día)
Hicieron compras Lunes a Viernes
30%
26%
23% De lunes a viernes disminuyó
20% 19% 22% sensiblemente el volumen de personas
16% haciendo esta actividad en promedio en
15% las 3 olas, muy probablemente como
12%
9%
efecto de la crisis y la recesión mundial.
10%
8%
0%
Ola 1 Ola 2 Ola 3
Total Personas Hombre Mujer

Hicieron compras fin de semana
30%
26%
24% 22%
Caída también en fin de semana para los 21%
20% 20%
3 targets, especialmente en la ola 2 17%
marcada
d por lal Influenza
I fl H1N1 ell paro
H1N1, 16%
12%
de labores y actividades escolares 13%
10%
0%
Ola 1 Ola 2 Ola 3
Total Personas Hombre Mujer
-91- Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, Trend Analysis.
Nota Metodológica Diario de Actividades TGI
El Diario
Di i ded Actividades
A ti id d es una secciónió del
d l Cuestionario
C ti i de
d TGI en la
l que se pueded conocer cómoó ell
entrevistado pasó el tiempo "el día de ayer", lo cual da como resultado un día promedio de cualquier
persona, que a su vez, puede ser usuario de algún medio o marca. Así podemos identificar sus
actividades, lugares a donde va, exposición a medios de comunicación, medios de transporte, etc.
El Diario
Di i ded Actividades
A ti id d contiene
ti i f
información
ió de
d las
l 24 horas
h d l día
del dí anterior
t i del
d l entrevistado
t i t d y está
tá
dividido en 3 secciones: “Donde estaba”, “Qué estaba haciendo” y “Con quien estaba”.
Las 24 horas del día se pueden ver hora por hora o agrupadas (Inicio de la mañana, Final de la mañana,
Mediodía, Tarde, Regreso, Inicio de la noche, Fin de la noche, Después de la medianoche y Madrugada),
y es posible separar las actividades realizadas incluso por día específico de la semana.
Dentro
D t de
d la
l pregunta
t “Dónde
“Dó d estaba”
t b ” se pueden
d encontrart l
lugares como casa, casa de
d alguien
l i más,
á
trasladándose (a pie o en transporte), en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en un centro
comercial, etc.
Para responder “Qué estaba haciendo” existen varias actividades como dormir, comer, trasladándose
d un lugar
de l a otro,
t estudiando,
t di d exponiéndose
ié d a algún
l ú mediodi de
d comunicación,
i ió realizando
li d alguna
l
actividad de ocio, etc.
Por último las opciones que hay para contestar a la pregunta “Con quién estaba” pueden ser: solo, con
familia, amigos, desconocidos, pareja, etc.
Gracias a su estructura y formulación de preguntas, el Diario de Actividades de TGI dará respuestas

para identificar targets, actividades y puntos de contacto para crear estrategias sin necesidad de
desperdiciar tiempo y dinero.
-92-
IV-Análisis
IV-
especiales
p
3.-- La Generación Y
3.
-93-
La Generación Y
Según la Real Academia Española, Generación es el conjunto de personas que por
haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales
semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos.
Desde finales de 1880s, se han denominado diferentes Generaciones de acuerdo al

año de nacimiento de las personas. Aún cuando los años se vuelven el común
denominador dentro de estos grupos, los hechos históricos, las corrientes sociales, la
política moda o tecnología son los factores que las hacen únicas.
política, únicas
La Generación Y, también conocida como Generación Why, Generación del Milenio o

Generación Internet (entre otros). Es la que reúne a las personas nacidas entre 1977
y 1997
1997* (también hay quienes dicen que son las nacidas entre 1981 y 2000 ó 1982 y
1992). Ésta se caracteriza por ser la primera generación Global y Digital, con libre
acceso a la información, propositiva e innovadora.
Definición TGI para la Generación Y

Personas nacidas entre 1977 y 1997: Edad 12 a 32 años
TGI México 2009: Base Combinada 2009 Ola 1+2+3.
*Instituto de las Investigaciones Sociales
-94-
La Generación Y:
Generales
Región NSE
7 33%
7,33%
37,46% 46,87% 22,37% 17,01% 32,59% 28,03%
8,34%
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
Ciudad de México Guadalajara Monterrey Balance ABC+ C D+ DE
Sexo Estado Civil
2 82%
2,82%
51,88% 48,12% 68,92% 9,41% 18,44%
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
Masculino Femenino Soltero/a En pareja Casado/a Separado Divorciado
La composición demográfica de la Generación Y va muy alineada con la media poblacional.

El único aspecto demográfico en el que hay una gran concentración de individuos de la Generación Y, Y a
diferencia del total de las personas, es en el Estado Civil: Casi 79% de ellos son solteros, mientras que la
media es de 44% (índice – 156)
Fuente: TGI México.2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64 / Total Personas 12 – 32 años
-95-
La Generación Y:
Niveles de Estudios
41% de la Generación Y estudia actualmente, la media Nacional es del 25% (l: 164)
40%
35% 33,42%
En relación al
30,28%
Primaria Empleo, 9% de la
30% Generación Y
26,26%
Secundaria empezó a laborar
25% 23,35%
21,07%
21 95%
21,95% en los últimos 12
20%
Carrera Téc / Comer
meses.
16,50%
15%
11,24% La Generación Y
Preparatoria
10% está orientada el
6 95%
6,95%
Estudio.
5%
4,11%
Licenciatura
0%
Total Personas Generación Y
Aún cuando la mayoría de los integrantes del target se encuentran en edad escolar, La
Generación Y está en su mayoría Alfabetizada (Casi la mitad alcanzaron Preparatoria o
Licenciatura.)
Seguir estudiando está dentro de sus planes a corto plazo,

plazo casi el 10% espera terminar
la secundaria o empezar la Universidad en los próximos 12 meses.
Fuente: TGI México.2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64 / Total Personas 12 – 32 años
-96-
La Generación Y:
El Consumo de Medios
100%
Total Personas
Generación Y
75%
I: 132
50%
I: 133
25%
0%
Tv Abierta Internet Radio FM Revista Tv Paga Cine Prensa Radio AM
Además que la Generación Y está en contacto con el Medio de manera tradicional,

tradicional
también lo hace On-Line (visitó los sitios web de los medios):
• I:140 Revistas • I:145 Tv Abierta

• I:144
I 144 Radio • I:164
I 164 T Paga
Tv P
*Afinidad mayor a 120 Indexado a Total Personas Nacional

Fuente: TGI México.2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64 / Total Personas 12 - 32
-97-
La Generación Y:
También Conocida como la iGeneration
Alta posesión de Gadgets

• 42% Tienen Computadora de uso Personal
• 35% Videojuegos
• 35% Cámara Fotográfica Digital
• 17% Reproductor de MP3
• 68% Teléfono Celular
• 56% Usaron Internet en los últimos 30 días
IInternet
t t es una herramienta
h i t
básica para la socialización y la
Actividades en Internet: Socialización 2.0 investigación.
• I: 121 Mantener / Acceder a Redes Sociales
• I: 120 Compartir Fotos y Videos Gracias
G i a l
la convergencia
i
• I: 120 Encuentros On-Line tecnológica y apertura de la
información, hoy un niño de 15
años de la Generación Y sabe
muchas
h más
á cosas que un Baby
B b
Boomer* a los 30 años
*Baby Boomers: Personas Nacidas Aproximadamente entre 1945 y 1964
-98-
La Generación Y:
Actividades Recreativas ((Top
p 10))
La actividad más afín a la Generación Y es jugar Videojuegos, lo cual va
muy relacionado con su perfil tecnológico.
Aún cuando la Generación Y socializa On On-Line,
Line, no pierde el contacto
personal por las actividades Off-Line que lleva a cabo, ya que son
meramente sociales.
La relación con la música es importante para la Generación Y, tanto en
actividades como ir a conciertos o tocar algún instrumento, como también
en la
l posesión
ió de
d MP3
150 147
140
139
135 134
132 131
130
129 129 128 127
120
110
Bailar
Ir al Cine
masio
es de
entos
Ir a Bares
bujar
Prac ticar
egos
ertos
Music ales
Deporte
Musicales
ar
Videojue
Pintar / Dib
Danza
a
Concie
Ir al Ginm
Ir a B
Toca
Instrume
Ir a Clase
Fuente: TGI México.2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64 / Total Personas 12 – 32. Rankeado en base a Afinidad Indexada a Total Personas
Nacional
-99-
La Generación Y:
Como Fuente de Información
Word Of Mouth
La Generación Y sabe, habla y
• I:154 Teléfonos Celulares convence a los demás sobre estas
• I.142 Equipos de Tv, Video y Sonido Categorías. Por lo que se le
• I:131 Ropa considera Campeones
La Generación Y obtienen Información para la compra de Teléfonos Celulares, Equipos de Tv,

Video y Sonido y Ropa tanto de Internet como de las recomendaciones de sus amistades.
20%
Internet 20%
Amistades
17,01%
15% 15% 13,71% 13,34%
10% 10%
5 11%
5,11% 4 95%
4,95%
5% 5%
1,99%
0% 0%
Teléfonos Celulares Ropa Equipos de TV, Teléfonos Celulares Ropa Equipos de TV,
Video, Sonido Video, Sonido
*Modelo Word Of Mouth TGI: Campeones: Hablan con Mucha Gente + Saben Mucho de la Categoría + Es Muy Probable o Probable que Convenzan a Alguien
Sobre la Categoría
-100-
Nota Metodológica de TGI
Target Group Index (T.G.I.)
(T G I ) es una encuesta sindicada que provee información referente a
productos, marcas, medios y actitudes en 60 países alrededor del mundo. En cada país, TGI
entrega resultados de la encuesta en una sola base de datos haciendo de esta una herramienta
indispensable para la investigación de mercados y la planeación estratégica.
TGI recopila información de diferentes aspectos de las personas encuestadas. No sólo se

pregunta sobre sus preferencias y usos en cuanto a marcas y productos, sino también acerca de
las actividades realizadas en su tiempo libre, el uso de servicios, su exposición a los diferentes
medios de comunicación, actitudes y motivaciones, y por supuesto, demografía.
Esto significa que la información disponible para el usuario es amplia y flexible, con la posibilidad
de presentar un sinnúmero de reportes sobre análisis de mercado, segmentación, y sobre todo,
ayudándolo a desarrollar un conocimiento detallado del comportamiento del consumidor de un
mercado objetivo.
México forma parte de esta red internacional de investigación entregando esta poderosa
herramienta al mercado local cubriendo las tres principales ciudades del país (México DF,
Guadalajara y Monterrey) y un grupo denominado “Balance” constituido por 25 ciudades de
provincia mayores
p y a 500,000
, habitantes. Anualmente se realizan 12.300 entrevistas.
El trabajo de campo se realiza en períodos de 12-14 semanas denominados “Olas”, realizadas

tres veces al año para dar una mayor continuidad al estudio y reflejar más oportunamente los
cambios en tendencias y estacionalidad. Conforme a las olas, se actualiza la información al
usuario cuatrimestralmente.
cuatrimestralmente
En general, el presente estudio está hecho con la base Anual TGI 2009 wave 1+2+3.
-101-
V-Notas
metodológicas
g
-102-
Ratings de Televisión
I.- METODOLOGÍA DE LA MEDICIÓN DEL RATING
En IBOPE AGB México, mediante “People Meters” medimos la Audiencia de Televisión, las 24
horas del día, los 365 días del año.
El “People Meter” es una pequeña computadora instalada en el televisor, la cual registra segundo a
segundo, tanto el encendido, como el tiempo de permanencia en los canales y todos los cambios
efectuados en los mismos.
VENTAJAS
- Ratings Objetivos.
- Información rápida y oportuna.
- Ratings confiables para cada programa.
- Cobertura las 24 horas del día,, los 365 días del año.
-103-
II.- ¿CÓMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE RATINGS DE TV POR MEDIO DE LA TECNOLOGÍA

PEOPLE METER?
1.Establishment Survey
y alcance e impacto
La televisión en la actualidad, es el medio de comunicación con mayor p en
nuestro país y en el resto del mundo.
Todos los días la población mexicana se ve expuesta a cientos de imágenes, ideologías, visiones
de la vida, valores, artículos de consumo, etc.
Los efectos que tienen esta cantidad de mensajes televisivos en la población, están sujetos a las
características geográficas, demográficas, económicas y culturales de los segmentos de la
población que se estudie.
El Establishment Survey es el estudio con el cual en IBOPE AGB actualizamos los parámetros
poblacionales de 28 ciudades con 500,000 o más habitantes; esto en lo referente a las
características demográficas, económicas y especialmente toda aquella información significativa
sobre los sistemas de televisión con que cuentan los hogares (señal de televisión aire, Cablevisión,
Multivisión, VCR, videojuegos, etc.) y el uso general de los televisores.
-104-
De esta manera se actualizan los datos de: población, vivienda, familia, integrantes del hogar,
sistemas alternativos de TV, así como los aspectos más relevantes de la posesión y uso de los
televisores.
En IBOPE AGB tenemos la política con nuestros clientes de mostrar los resultados de este estudio
realizado bajo una estricta metodología; la cual combina los últimos datos disponibles del INEGI y
los acuerdos tomados conjuntamente con el CIM (Metodología de cálculo de Universos), sirviendo
así de base para sustentar el proyecto de Ratings de televisión.
2. Contratación de Hogares
En IBOPE AGB, contamos con un profesional equipo de promotoras que visitan los hogares
seleccionados de acuerdo al Establishment Survey y los invitan a participar en el proyecto de
investigación de audiencias televisivas.
El hogar
h d b participar
debe ti i d manera voluntaria
de l t i y no recibe
ib ningún
i ú tipo
ti de
d remuneración,
ió sólo
ól se lel
otorga un presente en fechas representativas que no altere el nivel socioeconómico, ni los hábitos
de exposición a la TV.
-105-
3. Panel
Una vez que los hogares aceptan participar, forman parte de nuestro panel, es decir, la muestra que
representará a los telehogares de las ciudades seleccionadas.
Cada uno de nosotros está representado por una persona del panel.
El periodo de permanencia del hogar en el panel es de 48 meses.
4. Instalación del People Meter
El People Meter es una microcomputadora conectada a la televisión que registra el rating y tiene un
sistema electrónico inalterable que almacena la información, la cual se recolecta vía telefónica. Mide
segundo a segundo: encendido de la televisión, selección de canal, tiempo de permanencia en un
canal, cambios de canal y personas que ven la televisión.
Cuenta con un control remoto cuya función es registrar la participación de los integrantes de la
familia.
-106-
Los técnicos acuden a instalar el People Meter en cada una de las televisiones que funcionen en el
hogar, teniendo como máximo 4 People Meter por hogar. En caso de que una televisión tenga
problemas de recepción, nuestros técnicos no pueden arreglarla ya que se modificaría el hábito del
televidente.
El People
P l Meter
M t se conecta t all sintonizador
i t i d de d canales,
l captando
t d asíí todo
t d tipo
ti de
d señal:
ñ l UHF,
UHF VHF,
VHF
TV Pagada, TV Digital, VCR y juegos de video.
Actualmente en la medición de Rating de TV, manejamos dos modelos de People Meter de

fabricación italiana: TVM2 y TVM5
TVM2:
• Capta señales: UHF, VHF, TV Pagada, VCR, parabólica y juegos de video.
• Mide segundo a segundo.
• Meter intrusivo, ya que se conecta al sintonizador de canales.
• Capaz de detectar cualquier número de canales.
• Discrimina la duplicidad de participación.
• Capacidad de lectura de hasta 6 televisiones por hogar.
TVM5:
• Capta todo tipo de señal: UHF, VHF, TV Pagada, VCR, parabólica, juegos de video y
TV Digital.
• Mide segundo a segundo.
• Meter no intrusito.
• Capaz de detectar cualquier número de canales.
-107-
•Discrimina la duplicidad de participación.
• El TVM5, registra las señales de TV Digital a través de la lectura de los banners en

donde aparece el número del canal sintonizado.
• La identificación de canales de TV Aire o Cable Analógico se realiza mediante el

sintonizador de canales que posee internamente y por sensores que identifican el audio
y la imagen del canal.
Con la introducción de la tecnología del TVM5,

TVM5 logramos consolidar la medición de Televisión
Digital.
Televisión Digital. Septiembre 2004
A través de los últimos años,, la p

penetración de TV Satelital ha incrementado,, y se cuenta con la
tecnología necesaria para poder ser medida a través del People Meter TVM5. Por tal motivo,
decidimos de acuerdo con la industria, actualizar la medición, instalar y medir la proporción
correcta de hogares con Sistemas Satelitales dentro de la muestra regular instalada.
La audiencia de los canales digitales que se encuentran desagregados y que pertenecen al

sistema de Cablevisión Digital, se asigna al canal correspondiente, por ejemplo: La audiencia de
Cartoon Network recibida en un hogar con Cablevisión Digital se asigna a la audiencia de Cartoon
Network Cablevisión. Para el caso de algún canal de TV abierta, la audiencia generada en
cualquier sistema ya sea analógico o digital, se le asigna al canal correspondiente para dar el total
de audiencia de acuerdo al dominio de la consulta.
-108-
Para los canales de SKY y/o satelitales, cualquiera que este sea y que no se transmita por TV
Abierta, la audiencia se agrupa en el rubro general de TV Pagada.
En el caso de la base de 3 Dominios,

Dominios la audiencia queda asignada de la siguiente manera: si el
canal ya existe en nuestra medición, la audiencia de dicha cadena digital se integrará al grupo
correspondiente. Por ejemplo: la audiencia del canal Sony Digital se añadirá al canal Sony de esta
base.
Booster Sample de Multivisión
En el transcurso del año 2003 Multivisión con su servicio MAS TV consiguió notables incrementos
de suscriptores en AMCM, Guadalajara y Monterrey y su penetración alcanzó 5.2% en AMCM,
5 0% en G
5.0% Guadalajara
d l j y7
7.3%
3% en M
Monterrey.
t
Debido a este incremento Multivisión nos solicitó incrementar el Booster MVS con 100 hogares más
(50 en Guadalajara y 50 en Monterrey), por lo que ahora es posible consultar información de
audiencia de MVS en AMCM y en el conjunto de AMCM/Guadalajara/Monterrey.
Para los universos 2004 realizamos el ajuste para contemplar la Televisión Digital y la muestra
especial del booster sample de Multivisión en Guadalajara y Monterrey.
-109-
5. Entrenamiento y Prueba
A cada miembro de la familia se le asigna un botón del Control Remoto del People Meter
Meter. Cada
botón lleva el nombre de cada integrante. Se les pide que aprieten su botón asignado cuando estén
viendo TV y vuelvan a apretarlo cuando dejen de verla. El hogar debe pasar por un periodo de
entrenamiento y prueba de 1 mes.
6. Recolección de Datos
El People Meter cuenta con un MODEM interno para comunicarse con nuestro sistema central de
colecta Pollux, a través de la línea telefónica analógica o celular. Todos los días a las 2:00 de la
madrugada el sistema Pollux realiza llamadas silenciosas a cada uno de los hogares del panel para
extraer la información que se almacenó a lo largo del día.
7 Control de Calidad
7.
Una vez recolectada la información, nuestra área de Control de Calidad revisa los datos, siguiendo
los estándares internacionales del MRC (Media Rating Council).
-110-
Verifica que las tendencias se encuentren en el rango normal para liberar la información:
encendidos por dominio y por canal, continuidad de programas y horarios, intervalos de confianza,
etc.
Revisa que se cumplan con los lineamientos mínimos del In Tab (Tasa de Respuesta mínima del
85%).
8. Liberación de la Información
Cuando los datos han pasado los Controles de Calidad necesarios, se liberan a nuestros clientes.
La información se deposita en Internet para que accedan a ella y alimenten sus sistemas de
explotación.
De esta manera,, nuestros clientes cuentan con toda la información del día anterior,, de lunes a
viernes.
9. Entrega de resultados
-111-
Los resultados pueden consultarse a través de sistemas de explotación amigables que ofrecen
básicamente estos datos:
1. Sistema de Consultas de Rating:

El usuario tiene la facilidad de consultar Ratings
g de Hogares
g y Personas de diversas formas:
• Consultas por minuto: Minuto a Minuto, cada quince minutos

• Rating promedio por programa
• Bloques Horario
• Ranking de Programas: De mayor a menor rating
• Perfiles de Audiencia: Composición de audiencia del programa
• Encendidos en hogares: Encendidos y Share
• Encendidos en personas: Rating y Share
2. Alcance y Frecuencia (Planeación TV y Análisis Post compra de campañas):

El usuario puede evaluar sus pautas publicitarias y obtener los siguientes resultados:
• G
Gross Rating
R ti P Points
i t
• Alcance Neto
• Frecuencia Media
• Distribución de Frecuencia
• Contribución al Alcance por spot
• Alcance Efectivo
-112-
Ratings de Radio
IBOPE AGB MÉXICO con la l finalidad
fi lid d de
d proveer una medición
di ió con los
l másá altos
lt estándares
tá d d
de
calidad técnicos, ha diseñado la presente propuesta metodológica para evaluar la audiencia de
Radio en el AMCM.
El esquema de muestreo utilizado para llevar a cabo el levantamiento en campo y entrevistas

telefónicas 2007 para AMCM tiene una cobertura de 16 delegaciones y 34 municipios del Estado de
México.
g encuestas telefónicas
1- Metodología
1.1 Selección de números telefónicos
El marco muestral de números telefónicos son los directorios blancos de la Ciudad de México, así
como de las localidades que están disponibles en los municipios del Estado de México que integran
ell AMCM.
AMCM
Se inicia la captura de cada directorio, empezando por la primera columna y primer renglón de la
primera página de los directorios, el barrido es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Se
capturan números telefónicos de manera sistemática en función del orden en que aparecen las
páginas En las páginas nones se captura el número impreso,
páginas. impreso en las páginas pares se adiciona un
uno al último dígito (en ambos casos se identifica con una flecha o un punto los números
marcados).
-113-
Ratings de Radio
Anualmente
A l t se actualizan
t li l
los di t i
directorios, t
tomando
d los
l más
á recientes
i t que se tengan
t h t ese
hasta
momento, se generan nuevos números aleatorios y se ordenan los directorios conforme al
procedimiento mencionado anteriormente.
En el caso de columnas o páginas con anuncios o números de negocios, generalmente en

recuadro se toma el número inmediato superior al anuncio (con excepción de aquellas en las que
recuadro,
se agrega un 1 al último dígito, en este caso, se toma el número correspondiente con +1). Al
terminar una columna, ya sea por tener menos número de hogares por anuncios o porqué es más
pequeña (páginas finales), se salta ésta pasando a la siguiente página.
1.2 Características de la operación
p
-Las entrevistas telefónicas se realizan desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México.

Mediante una operación continua de Lunes a Domingo de las 08:00 a las 22:00 hrs. Durante 28 días
consecutivos al mes.
-Se
S utiliza
tili ell sistema
i t CATI software
CATI, ft d
desarrollado
ll d por IBOPE AGB que es la l herramienta
h i t de
d
administración, explotación y reporte de la operación desde la selección y registro de los números
telefónicos hasta la aplicación y registro de datos de las entrevistas.
-Se asegura la grabación de al menos el 99% de las entrevistas realizadas vía telefónica
poniéndolas a disposición para supervisión o auditoria.
auditoria
-Se audita en la oficina el 5% de todas las grabaciones de forma aleatoria.
-114-
Ratings de Radio
2 Metodología
2- M t d l í de
d Hogares
H
Se utiliza la estratificación de 5 estratos construida con datos INEGI, la cual segmenta a la

población en tres niveles socioeconómicos (Alto, Medio y Bajo).
La selección para este estudio se lleva a cabo sólo en el nivel bajo sin línea telefónica TELMEX
(población objetivo) y en tres etapas.
-La unidad de primera etapa (UPM) es una AGEB o un grupo de ellas con al menos 200 viviendas.
-La unidad de segunda etapa (USM) es la manzana con al menos 20 viviendas (en caso de ser
necesario se unen manzanas siempre en el mismo AGEB para completar por lo menos 20
viviendas.
-La tercera etapa (UTM) es la vivienda.

2 1 Trabajo de campo
2.1
-Se ordenan las AGEBs por delegación/municipio, y viviendas, de acuerdo a los datos del Censo
2000 INEGI.
-Se determina un salto sistemático en función del número de viviendas.
-Se marca el punto de arranque para visitar las manzanas: la primera manzana inicia por la esquina
suroeste, la segunda manzana por la noroeste, la tercera por la noreste y finalmente la cuarta por la
sureste siguiendo las manecillas del reloj para las subsecuentes.
-En
E ell caso de
d que una manzana tenga
t promociones
i por parte
t de
d algún
l ú radio
di difusor,
dif se salta
lt a la
l
siguiente AGEB que autorice el coordinador. Esto elimina cualquier sesgo en las respuestas de los
informantes por reciente exposición a la publicidad y promociones.
-115-
Ratings de Radio
-En las viviendas que se logre contacto con alguna persona y no tengan línea telefónica de Telmex,
se procede a hacer la presentación y selección del informante idóneo que será el Hombre o Mujer
de mayor o igual a 13 años que viva permanentemente en el hogar, y que sea la persona con el
cumpleaños más próximo al momento de la visita, presente en el hogar.
-Con el fin de balancear la muestra en relación al sexo, se solicita en primer lugar la participación de
algún hombre dentro del hogar presente al momento del contacto.
-Se supervisa en campo el 30% del total de entrevistas realizadas.
-Se graba la voz de al menos el 85% de las entrevistas levantadas en campo poniéndolas a
disposición para supervisión o auditoria. Los clientes contratantes tienen la posibilidad de escuchar
la grabación de las entrevistas e IBOPE AGB proporciona las facilidades para tal efecto.
-Así mismo en la oficina se audita el 5% del total de las entrevistas efectivas de forma aleatoria para
p
revisar el trabajo de entrevistadores y supervisores.
3- Ponderación de la información
Todos los resultados son ponderados por celda de representatividad a través del método
denominado “rimrim-weighting
weighting”. Las ponderaciones se hacen considerando los hogares con teléfono y
sin teléfono. (Los hogares con teléfono no TELMEX se consideran sin teléfono, por no estar listados
en los directorios.)
-116-
Ratings de Radio
4- Muestra Mensual en AMCM
-14,000 Entrevistas Telefónicas.
1,000 Entrevistas Cara a Cara en hogares sin línea telefónica Telmex.

-1,000
-Selección de la muestra de manera aleatoria, que permite lograr una óptima dispersión y
representatividad a total; así como en las principales celdas de ponderación como son: Nivel
Socioeconómico, Sexo y Edad.
-Recopilación de los hábitos de escucha, mediante entrevistas de recordación aplicada Cara a Cara
y vía Telefónica a un integrante por hogar, seleccionado en forma aleatoria, de la muestra del Área
Metropolitana de la Ciudad de México.
5- Herramienta de medición
-Entrevista basada en la técnica de recordación. El intervalo de tiempo de recordación son las

últimas 24 horas a partir del momento del contacto.
-Se acredita la audiencia a la estación que el informante declare haber escuchado al menos 5
minutos consecutivos. En caso de que existan varias estaciones declaradas en un periodo de 15
minutos, la audiencia se asigna a la última declarada o a la que tenga mayor permanencia.
-117-
Ratings de Radio
-El criterio para acreditar la audiencia a una estación, es el reconocimiento correcto de al menos 2
de 5 variables de identificación: nombre de la estación, frecuencia, locutor, programa y banda de la
estación.
-Se determina el lugar de exposición o escucha,

escucha si fue: En el hogar,
hogar Auto,
Auto Transporte Público,
Público
Trabajo, Otros.
-Nivel Socioeconómico determinado con base en la regla 13x6 de AMAI, entregando de manera
desagregada el nivel AB.
-Se registran las estaciones de Radio que sean emitidas en el área geográfica de Estudio en las
bandas AM y FM al efecto de generar los encendidos a total radio; sin embargo sólo se reportan las
estaciones locales.
6- Consulta de Información
-Se analizan los niveles de audiencia de acuerdo a las siguientes acumulaciones de días: Lunes a
Domingo, Sábado y Domingo, Lunes a Viernes.
-Existe también la posibilidad de hacer agrupaciones especiales por día de la semana,

considerándose al menos 6 meses de datos para hacer grupos de muestra/días robustos, para los
segmentos estándar al explotarse targets.
-118-
Ratings de Radio
Horarios
-Se registra la audiencia de las 24 hrs. del día, con reporte independiente de 06:00 a 24:00 hrs., y
un sólo bloque de 24:01 a 5:59 (madrugada) dada la poca cantidad de menciones que existen en
este horario.
-El corte mínimo de reporte de la audiencia es por 30 min. con el fin de reducir la variación de los
datos entre periodos. Es importante mencionar que aunque el reporte mínimo de audiencia sea por
30 min
min. el lapso mínimo de validación de audiencia es por 5 min
min.
-El usuario puede armar las franjas horarias que guste, para cada una de las bases de datos que
quiera referir. Asimismo las franjas pueden ser construidas y calculadas a partir del minuto 0, 15, 30
y 45.
Demográficos
-Sexos (Hombres, Mujeres y Amas de Casa).
-NSE ABC+, C, D+, DE (Segmentos disponibles en bases mensuales y de acuerdo al número

mínimo de casos recomendados) AB, C+ (Segmentos especiales en bases semestrales de acuerdo
a las acumulaciones mencionadas en las consultas de información).
-119-
Ratings de Radio
-Lugar de Escucha: Casa, Transporte Público, Auto, Trabajo, Otros.
-Edades de 13 años en adelante. El usuario tiene la oportunidad de hacer grupos de edades

distintos a los predefinidos, que cumplan con un mínimo de casos (manejo de edades
desagregadas). Cabe mencionar que aunque se puedan hacer targets con edades desagregadas, el
control de ponderación de los datos está fundamentado en los mismos cortes que se controlan para
televisión ((13 a 18,, 19 a 29,, 30 a 44,, 45 a 54,, 55+).
)
-Municipio Delegación. Se incluye el detalle del municipio, delegación, colonia o código postal, con
el fin de poder generar análisis de afinidad de niveles de audiencia por zona geográfica de la
ciudad, siempre que se cumpla con el número mínimo de casos establecidos.
-El
El número
ú d casos idóneo
de idó d acuerdo
de d a lal metodología
t d l í ded Radio
R di es de d 200 casos como mínimo
í i
en la muestra, aunque el sistema permite visualizar datos a partir de 150 casos.
-120-
Ratings de Radio
Variables
-Se reportan las principales variables para el análisis de la información: Rating %, Share, Rating
Miles, Rating Cume, Rating Cume Miles, Tiempo promedio de escucha. Cabe mencionar que en el
software existe también un módulo p para q
que el usuario cree sus ppropias
p variables,, a p
partir de las y
ya
definidas en el sistema.
Reportes especiales
-Perfil del radioescucha, éste es visto en el módulo de Individuales en el tipo de análisis

composición
i ió demográfica.
d áfi
-Creador de Pautas, está disponible en el módulo de Individuales en el tipo de análisis Alcance y

Frecuencia. Es importante mencionar que en una primera versión se explota con resultados de
alcance y frecuencia tipo un día, y en una segunda versión bajo un módulo para construir alcance
semanal.
semanal
-Audiencia Exclusiva y Compartida, es vista en el módulo de Individuales, en dos distintos tipos de

Análisis: Análisis de Exclusividad y Análisis de Duplicidad.
-Audiencia p
por Locutor/ Programa,
g , este análisis se encuentra disponible
p en el módulo Radio
Programs, para lo cual se requiere alimentar la programación a partir de parrillas programáticas
entregadas por los clientes. Asimismo, la programación que se reporta es “programación tipo”, ya
que contiene una programación de Lunes a Viernes, otra de Sábado a Domingo y otra de Lunes a
Domingo.
-Origen y Destino, es visto en los análisis Switching Table y/o Switching Curve. Las Macrocadenas
no aplican en estos análisis.
-121-
Ratings de Radio
Universos
-Los universos se basan en la misma fuente con la que se realizan o actualizan los universos de TV,
pero para el caso de Radio se considera al total de la población (con base en el corte de edades
establecidas), ya que para TV se deja fuera del estudio a los individuos que no tienen televisor.
Semáforos
-El
El sistema
i t está
tá preparado
d para que desde
d d la l creación
ió del
d l target
t t ell usuario
i pueda
d hacerlo,
h l sii es que
la petición cumple con el número mínimo de 200 casos en la muestra. Por otra parte, si un target
pudo ser creado con base en un periodo de datos específico, pero evaluado en otro periodo que tal
vez tenga menos de los casos permisibles, el sistema automáticamente calcula el promedio de
casos del periodo de consulta, y en el supuesto de ser menor al número de casos permisible,
despliega el reporte de resultados con la etiqueta N.A.
N A (No Aplica).
Aplica)
Software de Explotación
-Media Smart Station© (MSS©)
-122-
Medición de publicidad en exteriores (Outdoors)
1.1 ANTECEDENTES
A partir de la convocatoria que lanza en 2005 el Comité de Exteriores del CIM , para la realización
de un estudio que midiera y evaluara las audiencias de los medios exteriores,
exteriores IBOPE AGB México
es designado como el proveedor oficial del Estudio, para lo cual se analizamos y estudiamos las
diferentes metodologías utilizadas en Estados Unidos y Europa:
DEC’S (E.U.). Dispositivos que miden el tráfico vehicular de las avenidas para dar una idea de los
recorridos de la población objetivo,
objetivo cruzados con las características demográficas obtenidas de la
zona.
Adicionalmente, se han empezado a hacer pruebas para medir los recorridos de los últimos 10, 14 ó
21 días a través del uso de GPS.
Nielsen Media Research ha hecho un primer estudio en Johannesburg, Sudáfrica y está aplicando
la metodología en Chicago y los Ángeles para una posible expansión en Estados Unidos.
En Italia, AudiPoster ha completado un estudio en Messina y Verona y están expan-diendo la

metodología para medir 36 ciudades con esta tecnología.
•DIARIOS (Inglaterra, Holanda). A través de entrevistas cara a cara en la vía pública, se conoce el
impacto de la publicidad exterior.
•ENTREVISTAS DE RECORDACIÓN (Francia, Italia, España). Llamadas también Origen-Destino,

se realizan entrevistas telefónicas para conocer la ruta diaria de las personas y la recordación de la
publicidad exterior.
-123-
De las metodologías estudiadas, se llegó a la conclusión que más allá de usar los datos por
separado de cada estudio para obtener el impacto de este medio, es necesario combinar diferentes
metodologías para tener una medición más real, llegando así a la metodología VAI con la cual
obtenemos la variable LTS.
LTS
Para llegar al LTS en este estudio se consideran los siguientes elementos:
•Se miden parámetros como ubicación, tamaño del espectacular, inclinación en relación a la
dirección del tráfico, distancia, iluminación, velocidad media en la zona y competencia
p visual, q
que al
combinarse se determina un índice de visibilidad.
•MEDICIÓN EXACTA DE SEGUNDOS DE VISIBILIDAD: Para ello desarrollamos una técnica para
medir los segundos de exposición a cada soporte exterior, mediante el soporte de un VISOR
CARTOGRAFICO obteniendo así una medición de sitios en SEGUNDOS VERDES.
•Información del recorrido de las personas a través de la metodología de las entrevistas Origen-
Destino.
-124-
1.2 CARTOGRAFÍA
Esta información está licenciada por GEDAS México y Navteq (asociada con Google).
Consiste en la entrega de mapas digitales de AMCM, Guadalajara y Monterrey con las siguientes
capas básicas disponibles:
•Traza Urbana: Trazas de calles en posición geográfica (latitud y longitud), nombres de calles, vías
férreas,, ríos,, arroyos,
y , así como,, las delimitaciones de colonias y códigos
g p postales.
•NSE: Nivel socioeconómico de cada manzana designada en la muestra deter¬minando cada una
como A / B, C+, C, D+, D y E.
•Lugares de Interés: Hospitales, Escuelas, Centros Deportivos, Parques, Plazas Comerciales,

Ti d de
Tiendas d Autoservicio
A t i i y Departamentales.
D t t l
1.3 ESTUDIO ORIGEN – DESTINO
Tomando en cuenta las últimas tendencias, decidimos comenzar a medir los recorridos de las
personas con la metodología de entrevistas telefónicas basa
personas, basa¬das
das en la declaración de la ruta típica
que realizaron la última semana, para posteriormente estudiar el posible uso de GPS en el
transcurso de los próximos dos años.
Mediante la Metodología Origen-Destino se realiza la medición de audiencias para este Estudio, a

través de entrevistas telefónicas en AMCM,, Guadalajara
j y Monterrey.
y
-125-
1.3.1 Entrevistas Telefónicas
A través de 48,000 entrevistas telefónicas seleccionadas de manera aleatoria, se obtienen los

siguientes datos:
•NSE del Entrevistado, empleando el algoritmo de la AMAI (13x6)
•Ruta típica desde el punto de partida hasta su destino final (de Lunes a Viernes / Sábado /
Domingo).
g )
•Los recorridos son validados con un ruteador automático que accede a la base de datos de la
cartografía y rutas de transporte público, de esta forma el sistema va generando la ruta exacta por
donde cada entrevistado indicó haberse desplazado y el medio de transporte que utilizó.
Este
E t estudio
t di nos permite
it conocer cuál
ál ha
h sido
id la
l audiencia
di i de
d cadad sitio
iti de
d acuerdo
d a los
l
resultados de las entrevistas expandidas del estudio Origen-Destino, obteniendo así los GRP’s,
antes de ponderarlos por sus segundos verdes ajustados, tomando en cuenta los universos IBOPE
AGB.
1.4 EVALUACION CUALITATIVA.
IAM ha desarrollado una técnica para medir los segundos de exposición a cada soporte exterior a
partir del comienzo del servicio.
La evaluación de los sitios se realiza de acuerdo a la solicitud de los proveedores interesados y

previa entrega del listado de sitios que desean que se evalúe.
-126-
1.4.1 Metodología
Consiste en la cuantificación en segundos de la visibilidad de cada sitio. Para obtener el número de

segundos se utilizan automóviles equipados con cámaras digitales,
digitales sistemas GPS y servidores.
servidores
Este estudio ha sido efectuado utilizando automóviles, realizando tres viajes: en la mañana, en la
tarde y en la noche de lunes a viernes, sábado y domingo.
Se toman fotografías
g de cada sitio segundo
g a segundo
g para su evaluación y la visibilidad de los
p
sitios se evalúa mediante un novedoso sistema de producción, que cuenta con un cursor diseñado
conforme a un principio de optometría básica.
La periodicidad de la evaluación de los sitios será anual y a petición de los proveedores cuando
haya cambios importantes.
-127-
1.4.2 Variables de Visibilidad
Empleamos variables determinantes para la calificación de cada sitio:
•Segundos Rojos: El sitio cuenta con más del 30% de obstrucción en su dimensión
•Segundos Verdes: El sitio se considera visible en la medida en la que no cuenta con obstrucciones
que rebasen el 30% de su dimensión.
•Iluminación: Que el sitio cuente con luz por la noche (este dato será proporcio¬nado por cada uno
de los proveedores).
•Velocidad Promedio: Labor realizada por IBOPE AGB México. Se toma en cuenta el tráfico
vehicular en distintos horarios y días de la semana (Mañana, Tarde y Noche de Lunes a Viernes,
Sáb d y Domingos),
Sábados D i ) de
d igual
i l manera contamos
t con datos
d t ded velocidad
l id d promedio
di peatonal
t l y en
tiempo de espera en el caso de transporte público.
•Competencia Visual: Todos aquellos sitios que compiten por el espacio visual desde un punto de
perspectiva del individuo que la visualiza.
-128-
1.5 VALOR DE VISIBILIDAD POBLACIONAL (VVP)
Compuesto por dos importantes elementos:
Expansor Poblacional (EPA) x Tiempo Probable de Visibilidad (LTS) = VVP
1.5.1 Expansor Poblacional (EPA)
Se toma en cuenta el expansor original y los datos de las entrevistas telefónicas, realizamos un
cruce de esta información con la iluminación del sitio y por último, una intersección con el
porcentaje de visibilidad que tiene cada tipo de exterior de acuerdo al medio de transporte, para
obtener el expansor poblacional ajustado.
1.5.2. Tiempo Probable de Visibilidad (LTS)
Se realiza una intersección entre los segundos verdes y la velocidad promedio para que
posteriormente el valor obtenido se ajuste al índice de competencia visual de cada sitio,
sitio de este
modo obtenemos el LTS final.
1.6 EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
OUTDOOR MAP
Las bases de datos podrán ser explotadas a través del módulo del sistema Outdoors Map donde
encontraremos la evidencia visual de la evaluación de cada sitio vía web.
-129-
MSS OUTDOOR MODULE
Software de Evaluación que permite la explotación de información para planeación de sitios, se

podrá consultar a través de la estación de trabajo MSS, obteniendo datos como:
• GRP’S %,
%
• GRP’S Miles (Expansor Poblacional Ajustado)
• VVP (Valor Visual Poblacional)
• Afinidad %,
%
• LTS: Segundos Verdes
• Cobertura Neta,
• Cobertura en Miles
• Costo
• Composición de Audiencia
• Frecuencia Media
A través de un tarifador ad hoc de MSS podremos consultar:
• Costo por Millar
• Costo por Punto de Rating
-130-
TGI
Target Group Index (T.G.I.)
(T G I ) es una encuesta sindicada que provee información referente a
productos, marcas, medios y actitudes en 60 países alrededor del mundo. En cada país, TGI
entrega resultados de la encuesta en una sola base de datos haciendo de esta una herramienta
indispensable para la investigación de mercados y la planeación estratégica.
TGI recopila información de diferentes aspectos de las personas encuestadas. No sólo se

pregunta sobre sus preferencias y usos en cuanto a marcas y productos, sino también acerca de
las actividades realizadas en su tiempo libre, el uso de servicios, su exposición a los diferentes
medios de comunicación, actitudes y motivaciones, y por supuesto, demografía.
Esto significa que la información disponible para el usuario es amplia y flexible, con la posibilidad
de presentar un sinnúmero de reportes sobre análisis de mercado, segmentación, y sobre todo,
ayudándolo a desarrollar un conocimiento detallado del comportamiento del consumidor de un
mercado objetivo.
México forma parte de esta red internacional de investigación entregando esta poderosa
herramienta al mercado local cubriendo las tres principales ciudades del país (México DF,
Guadalajara y Monterrey) y un grupo denominado “Balance” constituido por 25 ciudades de
provincia mayores
p y a 500,000
, habitantes. Anualmente se realizan 12.300 entrevistas.
El trabajo de campo se realiza en períodos de 12-14 semanas denominados “Olas”, realizadas

tres veces al año para dar una mayor continuidad al estudio y reflejar más oportunamente los
cambios en tendencias y estacionalidad. Conforme a las olas, se actualiza la información al
usuario cuatrimestralmente.
cuatrimestralmente
En general, el presente estudio está hecho con la base Anual TGI 2008 wave 1+2+3.
-131-
Medición de lectoría de Periódicos en TGI
TGI mide el número de lectores de periódicos semanales y de fin de semana (junto con
suplementos y material adicional insertado, no incluido en el análisis del Anuario).
La sección de periódico semanal se incluye siempre como la primera batería de los medios en el
cuestionario. TGI utiliza una pregunta de “lectores de ayer” para generar audiencias. La “Lectura
de ayer” es la forma de medición de periódicos más usada, a nivel mundial. Este método
generalmente provee un nivel de “lectores por copia” que son similares al tamaño promedio de los
hogares de los países en los cuales es utilizado. En América latina, los niveles de LPC (lectores
por copia) son generalmente más altos que el de los Estados Unidos. Esto se atribuye al tamaño
del hogar,
hogar pues el tamaño promedio de los hogares en América latina está arriba de 4 personas
por hogar.
Como punto de partida, se aplica una pregunta de filtro. Todos los periódicos locales y nacionales
reconocidos se encuentran pre-listados en el formulario de entrevistas (en nuestro caso se
d
desglosan
l l principales
los i i l de d DF,
DF Guadalajara
G d l j y Monterrey).
M t ) El entrevistador
t i t d muestra t una tarjeta
t j t
con los logos de los periódicos pre-listados para ayudar a los lectores a recordar el último período
de 3 meses (filtro)
También se miden ediciones de p periódicos dominicales. La metodologíag es muy y similar a la de los

periódicos de la semana. El punto de partida es nuevamente una selección de los últimos 3
meses. Para los periódicos que fueron leídos en los últimos 3 meses, el Entrevistador pregunta
acerca de la lectura de última vez”, para determinar los lectores (Lectura reciente)
En general,
general el presente estudio está hecho con la base Anual TGI 2008 wave 1+2+3,
1+2+3 salvo
algunos gráficos de tendencias que indican su año correspondiente
-132-
Medición de lectoría de Revistas en TGI
En TGI una batería de lectura reciente estándar es utilizada para medir la audiencia de las
Revistas.
Las Revistas son divididas segúng el intervalo de sus p

publicaciones ((semanales,, q
quincenales y
mensuales). Para cada intervalo de la publicación, son presentadas tarjetas con logos b/n.
Similarmente, estas tarjetas son rotadas en orden alfabético inverso. Se le pregunta al
entrevistado cuáles de las revistas ha leído u hojeado en los últimos seis meses.
Por cada revista que el Entrevistado ha leído u hojeado en los últimos seis meses,
meses se le pregunta
la frecuencia con que lo hace y la última vez que lo hizo (Lector Reciente).
Un Lector Reciente estándar, es un lector definido como una persona que lee una copia de la
publicación dentro del último ciclo de la misma. Por ejemplo:
Para una publicación semanal, un lector es alguien que leyó una copia en particular dentro
de los últimos 7 días. Para una publicación bi-semanal (quincenal), un lector es alguien que
leyó una copia en particular dentro de las 2 últimas semanas. Para una publicación mensual,
un lector es alguien que leyó una copia en particular dentro de las 4 últimas semanas
En general, el presente estudio está hecho con la base Anual TGI 2008 wave 1+2+3, salvo
algunos gráficos de tendencias que indican su año correspondiente.
-133-
Advertencia Legal
La información entregada al ser una base de datos precalculada y análisis correspondiente,

es considerada como propiedad patrimonial, industrial e intelectual directa o derivada de
IBOPE y confidencial, ppor lo q
que el usuario final se compromete
p a conservarlos solamente
para su uso propio (personal o académico), por lo que no le está permitido su uso comercial;
quedando prohibida su reproducción y/o copia total o parcial por cualquier método o medio
de comunicación masivo alguno (TV, radio, prensa, internet, etc), incluyendo su publicación,
divulgación, edición parcial y/o fijación material de dichas obras de compilación, efectuadas
por cualquier medio ya sea impreso,
impreso fonográfico,
fonográfico gráfico,
gráfico plástico,
plástico audiovisual,
audiovisual electrónico u
otro similar. En todo caso, cuando se requiera divulgar información ante alguna Autoridad,
independientemente del aviso que se dé a IBOPE, el usuario final deberá de expresar a la
Autoridad que la información divulgada deberá ser considerada como confidencial y
comercial reservada, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, los artículos 13 fracción XIV, 107 y 110 de
la Ley de Derecho del Autor, así como el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. Por lo
que debe tener un tratamiento como tal.
-134-
Anuario 2009
2009--2010
Audiencias y
Medios en
México
Febrero,, 2010
-135-

Anuario 2009 IBOPE

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Anuario 2009

• Rubén Jara – Presidente

• Ana María Ortega – Directora de Asuntos Corporativos

• Cecilia Partida - Directora de Mercadotecnia y Servicio a Clientes

• Héctor Matus – Director de Planeación Estratégica

Ana Laura Barro, Diana Arboleya, Verónica Sarabia, Carlos Rodríguez,

• Relaciones Públicas y Comunicación: Claudia Martínez, Esther Rico

• Coordinación: Alejandro Garnica

Rubén Jara Elías

Monitoreo de actividad publicitaria en medios 10

X- Notas metodológicas 102

• Los datos presentados en este Anuario provienen de los

Estudio por encuestas telefónicas con resultados

Integración de encuestas origen-destino y un modelo

Estudio por encuestas sobre productos, marcas,

República Mexicana 107,550,697 108,396,211 Morelos 1,674,795 1,687,396

Población a mitad de año 107,550.697 108,396,211

Computadora 7.2% 15.6% 24.1% 28.9% 32.1% 33.7%

FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys, 1998-2009

TOTAL AMCM GUADALAJARA MONTERREY PROVINCIA

Ubicación fija del televisor 95.8% 96.1% 93.7% 93.2% 96.5%

1 televisores 36.7% 39.4% 24.1% 25.8% 38.2%

Recámara principal 37.4% 38.4% 33.3% 37.6% 37.4%

FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys, 1998-2009

Para efectos de análisis se pueden considerar dos grandes conjuntos de

• Avisos comerciales de empresas pertenecientes a las mismas corporaciones o

• Medios de comunicación que se anuncian en medios de comunicación

• Promocionales de otros programas de la misma televisora (autopromo)

• Solamente la publicidad de empresas del sector privado

Radio TV Pagada TV Abierta

TV Regional Prensa Revista

Radio TV Pagada TV Abierta

TV Regional Prensa Revista

• Encendido (Tvr% o Tvr#): Porcentaje o número total de hogares o televidentes que

• Rating (Rat% o Rat#): Indica que porcentaje o número de televidentes o

• Composición de audiencia (Adh): Indica que porcentaje de los televidentes o

• ATS: Indica el tiempo promedio que invierte un telespectador en seguir un

• Broadcast Share (Bsh%): Indica el porcentaje de tiempo que un canal dedica a

TV Abierta 78.48 72.88 76.88

TV Pagada 13.87 16.85 14.72

OT VCR VJ 7.65 10.27 8.4

Sábado y Domingo Lunes a Domingo

TV Abierta TV Pagada OT VCR VJ

PROGRAMAS CANAL FECHA GÉNERO Rat% Rat# Shr%

Rank por TVR Ats Tvr# Tvr%

1 28/Abril/2009 04:55:11 9.962 20,67

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