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BOLETÍN
INFORMATIVO
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA DE LA CARNE DE BOVINO
EN MÉXICO
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
MARZO DE 1999
1
RECONOCIMIENTOS
Para la realización de este documento, se contó con la amable cooperación del personal
directivo y técnico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; de la Subdirección
de Comercialización de Cárnicos de la Secretaría Comercio y Fomento Industrial; de la
Dirección de Relaciones de Consumo y Apoyo Técnico de la Procuraduría Federal del
Consumidor.
LOS AUTORES:
2
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA DE LA CARNE DE BOVINO EN MÉXICO
UNA ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN
1. INTRODUCCIÓN
La cadena carne de bovino en México tiene particularidades muy complejas que obligan
a analizar su competitividad desde varios enfoques: estamos en competencia contra el
país líder en la producción y el mercado internacional, con empresas que están llegando
hasta el nivel de los consumidores finales, y es en esa fase de la cadena en la que están
ocurriendo los cambios más rápidos; las cadenas comerciales de autoservicio y los
grandes importadores son quienes establecen hoy las reglas del juego; para acceder a
estos canales de comercialización, los ganaderos integrados, los rastros y mayoristas
tienen que competir en condiciones en las que el precio es importante pero lo es también
el valor agregado y los servicios que puedan ofrecer. Una tendencia clara es que las
cadenas comerciales prefieren la carne deshuesada empacada al vacío a la carne en
canal, lo que hace más eficiente su operación.
Otros factores que dificultan el análisis de competitividad de esta cadena son que la
actividad primaria, a diferencia de otras líneas ganaderas como las aves y porcinos, se
realiza en su mayor parte en condiciones extensivas; también se observa escasa
integración de sus eslabones, propiciando la concurrencia de un mayor número de
participantes en la comercialización en cada fase, quienes junto con las tiendas de
autoservicio han incrementado sus importaciones, aprovechando los menores precios de
los cárnicos norteamericanos.
Desde 1988 a la fecha, exceptuando 1995, esta cadena ha presentado una balanza
3
comercial negativa para México. Para corregir esa tendencia se ha impulsado la actividad
primaria, mientras que en el eslabón industrial se han incorporado 11 plantas TIF; no
obstante, existen problemas que ocasionan que la infraestructura TIF se encuentre
subutilizada, ya que solamente participa con el 30% del sacrificio registrado, y con
problemas de rentabilidad en su operación, por lo que se han detenido los cambios
necesarios para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y dar una mejor
competencia ante la carne de importación. Esta situación también disminuye la atracción
de capital a esta industria y la integración con la actividad primaria. Afortunadamente, se
observan en el país algunos casos exitosos de integración de esta industria al mercado
y la actividad primaria, que constituyen una muestra del potencial que tenemos para la
competencia internacional.
La caída de los precios al productor fue de los primeros efectos de la apertura comercial
en la actividad primaria, lo cual aunado a la sequía que sufrió el norte del país en los
últimos años, impactó sensiblemente su rentabilidad. No obstante, al compararla con la
rentabilidad de la actividad primaria en los Estados Unidos se aprecia que México cuenta
con ventajas comparativas y competitivas en la cría, sobre todo en las regiones tropicales,
donde se requieren cambios en los esquemas sanitarios y genéticos de los sistemas de
cría para incrementar la producción de becerros con calidad exportable, pero no muy
diferentes de los que tendrán que realizar los que produzcan para el mercado nacional.
4
para aprovechar nuestras ventajas comparativas, permitiendo un desarrollo rentable y
sostenible de esta actividad tan importante para México.
5
2. SITUACIÓN MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE
Para los efectos de este trabajo, la información estadística de FAO referente a las carnes
se ordena en cuatro apartados: bovinos, cerdos, aves y otras; en aves se incluye pollo y
pavo y en otras el carnero, cabrito, venado, etc.
En la gráfica 1 se muestra el
comportamiento de la
producción mundial de carnes;
el crecimiento medio entre 1990
y 1997 ha sido de 2.7% anual, al
pasar de casi 179 a 221
millones de toneladas.
Destaca el crecimiento de la
producción de carne de aves
con el 4.7% anual, al pasar de
39 a más de 56 millones de
toneladas; la carne de cerdo se
ha incrementado de 70 a 88
millones de toneladas,
representando un crecimiento
de casi 3% anual ; en tanto que
la producción de carne de res solamente tuvo crecimiento de 0.26%, manteniéndose en
alrededor de los 53 millones de toneladas.
6
Sumando a los nueve principales países consumidores de carne de aves en el mundo, el
consumo per cápita ha tenido un crecimiento medio de casi 1% en los últimos 6 años,
mientras que en México se ha experimentado un crecimiento de casi el doble con el
1.77%; en la gráfica 3 observamos que
Hong Kong, Estados Unidos (USA) e Israel
tienen un consumo per cápita superior a 45
kilogramos por año y que en todos existen
incrementos, excepto en Arabia que redujo
su consumo. México tiene consumo
promedio de 19 kilogramos, ocupando el
lugar número 19 entre los 34 países que
reporta la fuente.
7
(United States Department of Agriculture, siglas en inglés), ocupa el décimo quinto lugar
entre los países consumidores de carne de bovino, con promedio de 21 kilogramos .
En resumen, entre los principales países consumidores de las diferentes carnes, de 1993
a 1998 solamente ha crecido el
consumo per cápita de la carne de
aves (0.98%), prácticamente en la
misma proporción en que se ha
reducido el consumo de carne de
bovino (0.94%) y casi el doble de la
reducción en el consumo de carne de
cerdo (0.51%).
8
3. SITUACIÓN MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE DE BOVINO
9
cerca de 1% anual y de los 13 países que producen carne de bovino destacan Francia,
Alemania, Italia e Inglaterra que suman el 64% del volumen estimado para 1998.
En Sudamérica destaca Brasil, quien participa con poco más del 12%, con 6.2 millones
de toneladas.
De acuerdo a estos datos del USDA, México es el séptimo productor mundial de carne de
res, con cantidades que han fluctuado alrededor del 3.7% del total (entre 1.7 y 1.8
millones de toneladas en el lapso dicho), alcanzando un crecimiento cercano al 1% anual.
No obstante que India ocupa el primer lugar con el 26% del inventario mundial de ganado
bovino, su producción de carne lo ubica en la novena posición con un estimado para 1998
de 1.4 millones de toneladas, que no alcanza el 3%. En cambio Canadá, con mucho
menor inventario, es el décimo productor con alrededor de 1 millón de toneladas por año.
Las importaciones mundiales de carne de res han crecido al 3.4% anual entre los años
1993 y la estimación del cierre de 1998, teniéndose un incremento de 3.8 a 4.6 millones
de toneladas.
10
La información sobre 7 países que aparece en la gráfica 9, representan el 85% de las
importaciones estimadas para 1998, destacando Estados Unidos con el 26%, Japón con
el 20% y la Federación Rusa con el 16%.
El USDA reporta que 8 países abastecen más del 90% de la demanda mundial de carne
de res (gráfica 11) la cual se ha incrementado en poco más de 1% anual en el lapso 1993-
11
98 ya que pasó de 4.9 a 5.3 millones de toneladas.
Otro bloque de países exportadores está representado por Nueva Zelandia y Argentina
con cantidades entre 400 y 500 mil toneladas en los últimos años, sobresaliendo el
crecimiento de casi 7% anual del segundo en el mismo período.
De los tres países restantes, han crecido las exportaciones de Canadá al 10% anual
debido a que pasó de 190 a 340 mil toneladas, es decir incrementó su participación de
casi 4 a más de 6%, y Uruguay subió de 105 a 250 mil toneladas alcanzando un
crecimiento del 15% anual; la participación relativa de Brasil disminuyó del 9 al 5%, o sea
de 460 mil a 285 mil toneladas.
En la gráfica 12 se ve que las exportaciones de la carne en canal tienden a disminuir,
registrando una caída de casi 12 puntos porcentuales, en tanto que la carne deshuesada
y la carne congelada mostraron incrementos de 10 y de casi 2 puntos porcentuales,
respectivamente; lo anterior es resultado de las estrategias que los productores e
industriales de los países exportadores han instrumentado para aprovechar los avances
en tecnología industrial, asegurando las condiciones sanitarias mediante el empaque al
vacío, proporcionando mayor valor agregado a la carne y facilitando su manejo, así como
disminuyendo los costos de proceso en los centros comerciales y en consecuencia
incrementando la competitividad de la carne de res.
12
CUADRO 1. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE CARNE DE RES (%)
PAÍSES IMPORTACIONES 1) EXPORTACIONES 2)
1. Estados Unidos 26 18
2. Japón 20
3. Federación Rusa 16
4. Unión Europea 7 18
5. Australia 22
6. Canadá 5 6
7. Nueva Zelandia 9
8. Argentina 8
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 74 81
1) Importaciones estimadas para 1998: 4.6 millones de toneladas 2) Exportaciones estimadas para 1998: 5.3 millones de toneladas
3.3 Aspectos que influyen en el negocio de la carne de res, en los países sobresalientes.
En marzo de 1998 el USDA emitió reporte sobre los principales países participantes en
el negocio de la carne de res a nivel mundial. Aquí se anotan solamente los aspectos que
se consideran importantes para la cadena productiva en México.
Las exportaciones de carne de res de Brasil han venido disminuyendo desde 1993; se
espera que aumenten hasta las 285 mil toneladas en 1998, principalmente a Europa, por
la estrategia brasileña de vender “carne orgánica” desarrollada en pastizales, además de
aprovechar la norma de etiquetado de país-origen, ya que así los europeos no asociarán
13
la carne brasileña con la enfermedad de las “vacas locas”.
El consumo de carne de res en Japón sigue aún sin recuperar los niveles de 1995, antes
de la crisis de las “vacas locas” en Europa y el brote de E. coli en la propia isla. Las
importaciones en 1997 ascendieron a 924 mil toneladas; Estados Unidos y Australia
suministraron el 94%; la carne refrigerada se incrementó hasta las 473 mil toneladas, de
las cuales Estados Unidos participó con 190 mil toneladas apoyándose en actividades de
promoción y descuentos en ventas al menudeo, y la congelada hasta 453 mil toneladas.
Las importaciones de Corea en 1997 llegaron a 195 mil toneladas; Estados Unidos
suministró el 52% y Australia el 35%. La disponibilidad de crédito ha estimulado la compra
de la carne norteamericana. Estados Unidos puso 100 millones de dólares a disposición
de este país para adquirir carne de res y productos hortícolas en 1998 y en marzo habían
utilizado casi todo en carnes rojas, destinando 87 millones a la carne de res.
Existen políticas comerciales que regulan el comercio entre la Unión Europea y los
Estados Unidos y otros países; las de interés para México, se detallan a continuación:
14
del año pasado, el USDA detuvo la emisión de permisos de importación de bovinos y
ovinos vivos y ciertos productos de rumiantes tales como harinas de carne y hueso, de 21
países adicionales a la UE hasta que se evalúe el riesgo de BSE. La acción se llevó a
cabo para proteger la salud humana y animal, la seguridad del mercado de exportación
y la seguridad higiénica del suministro de alimentos. El USDA levantará las restricciones
de importación en cualquier país que demuestre que tiene un programa de análisis de la
BSE que contemple los estándares internacionales.
5. Norma para Materiales con Riesgo Específico de BSE. Los Materiales con Riesgo
Específico (Specific Risk Material, SRM) de transmisión de BSE, son el cráneo incluyendo
los sesos y ojos, las amígdalas, la médula espinal de bovinos, borregos y cabras de 12
meses de edad y el bazo de ovinos y caprinos; también la carne mecánicamente
recuperada de la columna vertebral de bovinos, ovinos y caprinos, así como el cuerpo
completo de animales diagnosticados como TSE (Transmissible Spongiform
Encephalopathy). Estados Unidos ha objetado la norma, ya que se opone a los
lineamientos de la WTO al no reconocer el estado diferencial de sanidad y discrimina la
información científica disponible y recomendaciones establecidas, además de que la BSE
jamás ha sido identificada en ese país y que desde 1990 han mantenido un programa de
inspección el cual supera las normas internacionales.
6. Norma para el etiquetado de la carne de res en la UE. En abril de 1997, la Comisión
emitió las normas de etiquetado, que entrarán en vigencia en toda la UE a partir del año
2000; el propósito es proporcionar información confiable a los consumidores acerca de
la carne de res que compran al menudeo, anotando, entre otros, el país de origen (lugar
de nacimiento, crecimiento y sacrificio del animal, etc.).
15
Las exportaciones de carne de res son determinantes para la industria ganadera de
Nueva Zelandia, ya que exporta cerca del 80% de la producción, principalmente hacia
Indonesia, Corea y Japón. Con los problemas económicos de Asia, Nueva Zelandia
enfocará sus expansiones de exportación hacia los Estados Unidos a donde en 1997
envió cerca de 277 mil toneladas, poco menos del 89% de su cuota asignada por 312 mil
toneladas.
16
Las exportaciones de México se destinan casi en su totalidad a los Estados Unidos; con
la disponibilidad de buenos agostaderos y praderas, además de los continuos esfuerzos
por mejorar la calidad del ganado y los parámetros productivos, México puede conseguir
mejor posicionamiento como exportador de ganado en pie a ese país; y más aún, es
factible fomentar el uso de la capacidad instalada de las plantas TIF para exportar
volúmenes importantes de carne en cortes sin deshuesar y carne deshuesada empacada
al vacío. Ambas acciones son realizables ya que en nuestro país resulta factible producir
y procesar animales a menores costos que en Estados Unidos, como se discutirá más
adelante.
2000
1500
1000
500
0
90 91 92 93 94 95 96
CANADA 883.7 914.6 1287.4 1212.5 1017.3 1135.5 1514.2
MEXICO 1351.1 1181.3 1120 1383.2 1094.5 1658.1 458.4
E.U.A. 120 312.5 322.3 153.5 232.4 94.7 174.5
17
4. LA INDUSTRIA DE LA CARNE EN ESTADOS UNIDOS
De acuerdo con el censo de 1993, la mayoría de los usuarios son dueños únicos, sin
embargo, existen dueños parciales (socios) y rentistas que poseen grandes ranchos.
Existe enorme variación en la forma de operación de los ranchos, cerca del 45% de los
propietarios se dedican de tiempo completo al trabajo o administración de sus granjas y
manejan el 73% de los terrenos agrícolas, contribuyendo con un 82% de las ventas
globales. Sólo el 1% de las fincas se rentan y participan con el 7% de dichas ventas.
Las empresas agropecuarias tienen un ingreso promedio de 40.2 mil dólares anuales
equivalente al 97% del ingreso promedio nacional que perciben otro tipo de empresas. Sin
embargo, existe una gran variación entre los ranchos; por ejemplo, en el año de 1993 el
19% de ellos reportaron ingresos menores a 10 mil dólares, en tanto que alrededor del
25% tuvieron ingresos mayores a 50 mil dólares anuales y el 56% estuvieron en ese
rango.
En los últimos años, la producción nacional de carne en canal promedió 10.9 millones de
toneladas y osciló entre las 10.5
(1990) y 11.8 millones (1997),
mostrando una tendencia a la alza,
ya que la tasa de crecimiento
alcanzada es de casi 1.7% anual
(gráfica 16).
Los parámetros de producción de
carne son elevados en comparación
con el resto del mundo, ya que se
obtienen aproximadamente entre 218
y 269 Kg por vaca anualmente. El
ganado de sacrificio promedia un
peso de sus canales entre 283 y 322
Kg por animal, mismo que varía de
acuerdo a la época del año, siendo significativamente más pesados en septiembre. En
1997, se estimaron cerca de 258.2 millones de consumidores, con un consumo per cápita
de 30.4 Kg por habitante.
Con el entorno esbozado y una vez que en el apartado 3.1 se analizó la estructura de la
producción primaria en general, observándose marcada tendencia hacia la integración y
concentración, en esta parte se analiza la participación de los principales operadores en
la cadena.
La tendencia a la concentración de la
industria de la carne de res en
Estados Unidos trae consigo ventajas
y desventajas; las más importantes
ventajas son las siguientes:
Las exportaciones de carne en cortes sin deshuesar y carne deshuesada de res crecieron
al final de 1997, hasta alcanzar las 969 mil toneladas, lo que significa el 14% respecto al
año anterior, dado que la preocupación general por la seguridad alimenticia empezó a
disminuir. Los embarques a Japón se incrementaron en un 3% para completar las 478 mil
toneladas; a México se elevaron cerca del 82% al llegar a 142 mil toneladas,
convirtiéndolo en el segundo mercado para Estados Unidos. Los embarques a Canadá
se deslizaron hasta las 128 mil toneladas y la venta de 122 mil toneladas a Corea superó
en 27% lo vendido el año anterior.
Estados Unidos importó casi 2 millones de becerros en 1997, de los cuales el 63%
provinieron de Canadá y 37% de México, revirtiéndose la tendencia mostrada
previamente.
En 1996, los principales proveedores de carne de res a Estados Unidos, fueron Canadá,
Australia y Nueva Zelandia que en conjunto representaron el 83.5% de las importaciones
(Gráfica 19); Argentina y Brasil sumaron el 12.2% de 896 mil toneladas.
En 1997, las importaciones se elevaron hasta casi 1.1 millones de toneladas, equivalentes
a un 13%; Canadá fue el líder con 323 mil toneladas, seguido por Australia con 290 mil
toneladas y Nueva Zelandia con 261 mil toneladas, cerca del 57% y 90% de su cuota,
respectivamente; a Uruguay y Argentina se les asignaron 20 mil toneladas de cuota a
cada uno; el primero envió el 97 %, y Argentina sólo exportó el 25% porque tuvo acceso
al sistema hasta en agosto de 1997.
Se estima que las importaciones de Estados Unidos se incrementen 15% para alcanzar
un récord de 1.2 millones de toneladas en 1998 porque declinará el sacrificio de vacas
disminuyendo el suministro interno.
Dado que el mercado en Asia continuó siendo difícil en 1998 por la crisis financiera, se
consideró probable que tanto Australia como Nueva Zelandia aumentarían sus
exportaciones hacia Estados Unidos, manteniéndose los altos niveles de participación de
Canadá.
En cuanto al valor del comercio internacional de Estados Unidos y como resumen de este
apartado, se ha observado crecimiento desde 1987 hasta superar los 18 mil millones de
dólares (mmd) en los años 1991 y 1993, de donde se registró caída hasta 13.4 mmd
(26%) en 1996. Por otro lado, el valor de las exportaciones ha venido creciendo en forma
constante hasta alcanzar los 24.2 mmd, mostrando una balanza comercial superavitaria
de más de 10 mmd en el último año mencionado.
5. OFERTA Y DEMANDA DE LA CARNE DE RES EN MÉXICO
De las exportaciones totales del subsector, el 9.3% correspondió al rubro pecuario, poco
menos de la mitad respecto a las importaciones que alcanzaron el 19.6%, como promedio
de los años 1994-97.
Es importante mencionar que de las exportaciones, como promedio del período, el 91%
del valor corresponde a ganado en pie, principalmente becerros, alcanzando hasta el
97.5% en 1991 y 94% en 1995, y que de las importaciones, las carnes representaron el
60% del valor promedio anual, llegando hasta el 81% en 1995.
23
5.2 Exportaciones
Los volúmenes de carne fresca o refrigerada que nuestro país exporta son casi
irrelevantes; sin embargo, las exportaciones de ganado en pie compuesto por becerros
añojos y vaquillas, sí son
GRÁFICA 21. MÉXICO, EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
DE GANADO EN PIE, POR CICLO GANADERO significativas y de gran importancia
Miles de cabezas para el sector pecuario de México. En
2000
la gráfica 21 se observa que entre los
años ganaderos 1986-87 y 1994-95
1500
se tuvo tendencia creciente
1000 exportándose un promedio cercano a
1 millón 100 mil cabezas; en el último
500 ciclo del período mencionado, no
obstante que el precio de venta de
0
86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 * los becerros se redujo a un promedio
Becerros
Vaquillas
1019 982
0 0
594 1118 1188 808 1202 1066 1331 597
0 0 0 0 77 158 269 50
554
6
513
11
de 83 centavos de dólar la libra, ver
total 1019 982 594 1118 1188 808 1279 1224 1600 647 560 524 gráfica 22, las exportaciones fueron
FUENTE: SAGAR- Dirección General de Ganadería * Hasta marzo de 1998
más de un millón 600 mil cabezas,
porque los problemas climatológicos
recurrentes obligaron a los
ganaderos a deshacerse de sus animales para reemplazo, además de los mayores
ingresos generados por el
cambio de paridad de nuestra
moneda; la contracción de las
exportaciones en los últimos
ciclos se debe en gran parte a
una sobreproducción de carne en
Estados Unidos que modificó sus
condiciones de mercado y el
desplome de los precios del
ganado en pie, así como al
deterioro de las empresas
productivas mexicanas por los
efectos climáticos mencionados.
El origen del ganado en pie exportado en los últimos años, se desglosa por estados en
24
el cuadro 7, resaltando Chihuahua y Sonora
que suman el 78% en el último año y, junto
con Durango y Coahuila, el 75% en los años
anteriores; en el ciclo 94-95 se corrobora que
los estados de la región árida-semiárida (*)
tuvieron exportaciones cuantiosas respecto a
los posteriores ciclos, principalmente por la
sequía de años anteriores.
5.3 Importaciones
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, México abrió la frontera a la
importación de ganado y carne de los
países socios comerciales, siendo
Estados Unidos el origen de casi todas las GRAFICA 23. MEXICO, IMPORTACIONES TOTALES DE BOVINOS Y CARNE DE RES
importaciones de cárnicos de res por Miles de toneladas
160
México. 140
120
100
Así, la importación total de cárnicos de res 80
se incrementó en casi 52%, entre 1990 y 60
40
1997, pasando de 184 a 279.2 mil 20
toneladas, mostrando tasa de crecimiento 0
90 91 92 93 94 95 96 97
del 6.1% anual (Gráfica 23). EN PIE 3.1 51.8 52.7 24.6 29.2 1.9 50.1 72.1
VISCERAS 132.3 50.9 61.8 65.4 64.6 46.3 53.2 62.9
CARNE 48.5 124.8 137 95.6 118.6 40.4 73.3 144.2
(*) Para definir estrategias y acciones que incrementen la competitividad de la cadena productiva carne de res,
se identificaron cuatro regiones ecológico productivas, que se detallan en el apartado 8 de este documento.
25
diferentes presentaciones y grados de proceso representaron un promedio de 49% de las
importaciones del período, las vísceras alcanzaron un promedio de 33% y el resto
corresponde a ganado en pie.
Hasta antes de 1990, la presentación más importante de las importaciones era la carne
en canal. Con los avances de la tecnología del envasado al vacío y su aplicación en la
industria de productos cárnicos, las formas o presentaciones de la carne que se importa
han cambiado; así, en la gráfica 24 se
GRAFICA 24. MEXICO, PRESENTACION DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE RESobserva el incremento de las
importaciones de la carne deshuesada
refrigerada, así como su tendencia a
SALADA
90 91 93 95 97 sustituir a las otras presentaciones, en
CANAL CONGELADA virtud de que en 1997 las compras de
CORTES CONGELADOS
carne en canal congelada se redujeron en
99% y la refrigerada en 60%, respecto a
Miles de toneladas
CANAL REFRIG. 1990; los cortes congelados disminuyeron
DESHUESADA CONG.
en 22% y la carne deshuesada
congelada también bajó su importación en
DESHUESADA REFRIG. 10%.
0 20 40 60 80 100 120
FUENTE: SAGAR (1998), SECOFI (1998) Lo anterior, se atribuye a que el empaque
al vacío facilita el manejo de la carne
disminuyendo el riesgo de descomposición o contaminación, ampliando seguridad al
consumidor y disminuyendo costos (fletes falsos, almacenaje y mano de obra
especializada para el corte y preparación del producto para su venta), tanto al tablajero
como a la tienda de autoservicio, razones a las que los importadores añaden los precios
atractivos del mercado internacional para efectuar importaciones cada vez mayores de
carne deshuesada.
Las importaciones de carne de res son cada vez más representativas en el consumo
nacional, habiéndose alcanzado 73.3 mil y 144.1 mil toneladas en los últimos años; en
este negocio han participado 34 empresas, que cuando menos importaron 500 toneladas
en 1996 y 900 toneladas en 1997, mediante más de 10 mil pedidos con promedio de 11.5
toneladas cada uno, llegando a representar el 49.2% y el 56.3% de las cantidades
26
mencionadas en cada año,
27
En la gráfica 27 se muestran datos estadísticos de la producción nacional de cárnicos e
importaciones de carne y vísceras de bovinos, que presentan una tasa de crecimiento
medio de 3.2% anual en el período 1990-97; la producción nacional, como promedio del
período, participó con poco más del 86% del
consumo, la carne importada representó el
9% y el resto del consumo fueron vísceras
importadas.
28
La región árida y semiárida cuenta con 185 empresas mayoristas y más de 8 mil
carnicerías, distribuidas principalmente en Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Coahuila,
sumando el 79 y 68%, respectivamente.
Veracruz tiene el 33% de las 151 empresas mayoristas del trópico húmedo y el 43% de
las carnicerías, Chiapas y Yucatán cuentan con el 13 y 27% de las mayoristas y el 22 y
16% de las carnicerías. Los tres estados mencionados suman el 71 y 81% de las
empresas que venden carne al por mayor y de las carnicerías, respectivamente.
Como la mayor parte de los negocios, las tiendas de autoservicio muestran tendencia a
la concentración; ejemplo de lo anterior es el caso del Grupo Cifra que inició operaciones
en 1957, ingresó a la Bolsa en 1977 (hoy
es la tercera en bursatilidad, la segunda
en ventas, su retorno en dólares ha sido
de 42% y es la segunda emisora del
mercado con el 13.2% del índice) y en
1991 se asoció a Wal-Mart (primera
cadena a nivel mundial con 3,406
tiendas, el 80% de ellas en Estados
Unidos, y presencia en otros 6 países);
esta alianza tiene en México 408 tiendas
en tres divisiones: autoservicios con
marcas Bodega, Aurrerá, Superama,
Sam´s Club y Wal-Mart Supercenter que
en 189 establecimientos en 26 estados
acumulan el 90% de las ventas del grupo; moda en tiendas Suburbia y Liquidaciones con
marcas Vips, el Portón y Tofanetti.
29
sigue en importancia la región árida-semiárida con 292 tiendas , el trópico seco con 169
establecimientos y el trópico húmedo con el 14% de participación en tiendas y solamente
el 11% de la superficie.
El grupo Cifra, como ya se comentó, cuenta con 189 tiendas que representan el 19% del
total y tiene mayor presencia en la región templada con más de 150 establecimientos; en
cuanto a número de tiendas el siguiente grupo comercial está formada por Bodegas
Gigante y Tiendas Gigante con 170 establecimientos, de los cuales 84 se ubican en la
región templada y 56 en la región árida-semiárida; el tercer grupo lo constituyen las
cadenas Comercial Mexicana (CM), Bodegas CM, Mega CM y Price Club con 133 puntos
de venta, correspondiendo 93 a la región templada y 24 al trópico seco; estos tres grupos
poseen 492 tiendas de autoservicio, alcanzando el 50% de la infraestructura nacional
y más del 85% de la región templada.
Otras cadenas comerciales importantes por su número de tiendas son Casa Ley con 70
establecimientos, de los cuales 32 se localizan en Sinaloa; Soriana con 64 puntos de
venta, localizándose 48 en la región árida y entre ellos 19 en Nuevo León; Chedraui con
39 tiendas, de las cuales 30 se ubican en el trópico húmedo, destacando Veracruz con
16; Calimax tiene 38 de sus 40 tiendas en Baja California y Del Real Futurama estableció
sus 22 puntos de venta en Chihuahua.
30
pulpa de res al mayoreo ha variado entre $4.4 y $10.4/Kg, lo que representa entre el 51
y el 56%.
Si a los ingresos totales se le resta el costo del novillo en canal, se obtiene la utilidad
bruta que asciende al 41% del ingreso; si se varía el precio de venta de los cortes mejor
pagados, en el cuadro 8 se observa que la utilidad bruta del kilogramo de carne en canal
disminuye $3 cuando el precio de venta se reduce $5; esto significa que la carnicería
dispone de menos recursos para sus gastos y costos adicionales y la utilidad neta. Si el
promedio del precio de venta es de $40/kg, el ingreso por kilo en canal se reduce de
$31.3 a $28.3, si el precio es de $35, el ingreso por kilo en canal es de $25.3.
31
Cuadro 8. Utilidad bruta que genera la carne en canal de un novillo expendido en carnicería
PRECIO ($/KG)
CONCEPTOS 45 40 35 30
1. Ingreso total 7,513 6,797 6,073 5,350
2. Costo de canal ($18.5/kg) 4,444 4,444 4,444 4,444
3. Utilidad bruta (1-2) 3,069 2,353 1,629 906
utilidad bruta (%) 41% 35% 27% 17%
4. Ingreso por kg canal (1/240) 31.30 28.30 25.30 22.30
diferencia 3 3 3
Fuente: Empacadora de Carnes, S.A. de C.V.
Lo anterior permite visualizar que a través de las carnicerías es posible que las
organizaciones de productores de carne de res puedan competir contra la carne
importada, siempre y cuando estudien y establezcan las estrategias y acciones que les
permitan acceder a los consumidores finales, ofreciendo disponibilidad, calidad y servicios
a precios competitivos.
Con el NAFTA, la expansión de las tiendas de autoservicio a diversas ciudades del país,
la entrada de carne sin arancel, así como el crecimiento demográfico, se ha desarrollado
32
gradualmente un mercado especializado en cortes finos que demanda ciertas
características en el ganado de sacrificio.
En los últimos dos años, los canales de comercialización de las importaciones vienen
tomando un giro importante ya que en 1996 los mayoristas o introductores de carne
comercializaban el 73.1%, mientras que las tiendas de autoservicio alcanzaron el 28.7%;
en 1997 los introductores incrementaron su participación hasta el 88.2% (casi 15% más),
en tanto que los autoservicios disminuyeron al 11.8% (casi 17% menos).
Eso se debe a que los introductores de carne de importación son prácticamente los
mismos que venían comercializando la carne de producción nacional y quienes en forma
similar a los autoservicios han incrementado su poder de negociación ante los
productores nacionales quienes tienen que conceder mejores condiciones, entre los que
destaca el precio bajo, mayores plazos de recuperación y la participación económica en
las promociones de venta al público.
Otros países utilizan para su consumo las partes de la canal que por su calidad y
demanda se venden a un precio elevado, con lo que casi obtienen el precio de la canal
completa y el resto de esas canales se consideran como desecho, carne que nos ofrecen
y entra al país con precios muy bajos, mucho menores que el precio de oferta nacional y
que por eso son atractivos, desplazando incluso la carne de mejor calidad, y si a esto
aunamos la carencia de marcas, clasificación, diferenciación y etiquetado de la carne de
res en México, se incrementa nuestra vulnerabilidad a las importaciones.
33
El mercado interno es abastecido mayoritariamente por la producción que se obtiene en
las regiones templada, trópico seco y húmedo, que cuentan con menor infraestructura y
la cadena está más desintegrada, por lo que parte del ganado se maneja en pie y tiene
que recorrer en promedio de 750 a 1000 km hasta el lugar de sacrificio, en tanto que las
canales calientes recorren distancias de 10 a 30 km, en ambos casos con las
consecuentes mermas y desventajas por mayores costos de manejo, transporte y sanidad.
34
6. NORMAS DE CALIDAD PARA LA CARNE DE BOVINOS
Existen varias definiciones de carne para emplearse como alimento; algunas incluyen los
cuatro tejidos básicos de los animales, epitelial, conectivo, nervioso y muscular, que en
México se consumen también como chicharrón, cueritos, tendones, vísceras, etc.; otras
se refieren a los tres tipos de músculo: el músculo liso de los intestinos, estómago, etc,
el estriado voluntario o esquelético que es propiamente la pulpa y el estriado involuntario
o cardiaco.
La Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, define a la carne como
la pulpa o músculo estriado, extraído de la res, cerdo, oveja, cabra, suficientemente
maduro y de buena salud al momento de la matanza.
Para que el músculo se transforme en carne es necesario que sufra una serie de cambios
físicos y bioquímicos que se pueden sintetizar en cuatro etapas: sacrificio y sangrado, pre-
rigor mortis, rigor mortis y post-rigor mortis o maduración de la carne; estos temas deben
ser estudiados porque tienen efecto directo en la calidad de la carne y es información
importante para la industria en la toma de decisiones; para mayores detalles, consultar
la cita bibliográfica número 18.
Las normas de calidad para la carne de bovinos se han venido aplicando desde 1971 en
que se establecieron el “Acuerdo del Servicio de Clasificaciones y Especificaciones de
Ganados y Carnes para el Estado de Sonora” y su Reglamento en que se incluye la
integración y funciones de las Juntas de Revisión y Arbitraje, de los Supervisores y de los
Clasificadores.
34
Posteriormente se han realizado acciones en el mismo sentido en Nuevo León,
Chihuahua, Sinaloa, Baja California y otros estados; recientemente la Unión Ganadera
Regional de Tabasco dio a conocer las presentaciones que puede ofrecer y que son
procesadas en su rastro TIF que está integrado con sala de corte y deshuese.
35
Un sistema de clasificación tiene que usar los principios de discriminación de mercados
desarrollados por la mercadotecnia y medir ciertos indicadores desarrollados por la
ciencia de la carne, para valorar la apreciación del cliente. En términos prácticos, lo
anterior se refleja ofreciendo precios diferentes por las diversas calidades identificadas,
motivando las mejoras en las prácticas productivas y estandarizando la calidad de los
productos.
Una manera de promover esto se logra al analizar las normas que son aplicables en otros
países y estudiar su aplicabilidad o adaptación a las condiciones nacionales; por tal
razón, se incluye el análisis de los "Estándares de los Estados Unidos para Grados de
Carne de Bovino en Canal" (United States Standards for Grades of Carcass Beef) del
USDA, los cuales se elaboraron por primera vez en 1916, para que al informar sobre el
mercado de la carne se considerara la calidad de las canales. Con el tiempo fueron
afinándose las especificaciones, mientras que su uso se extendía alcanzando otras
aplicaciones adicionales a la original y fue revisada por última vez en enero de 1997; la
norma mexicana NMX-FF-78-1991 se asemeja en cierta medida a la estadounidense por
lo que en el cuadro 9 se resumen ambas.
36
CUADRO 9. RESUMEN DE LAS NORMAS DE CALIDAD DE CARNE EN CANAL DE ESTADOS UNIDOS Y
MÉXICO
CUALIDAD ESTÁNDARES DE ESTADOS UNIDOS NORMA MEXICANA
37
La clasificación en Estados Unidos se
realiza por iniciativa de los
comercializadores, que desean señalar
las piezas de mayor calidad y valor, por lo
que la aplicación es efectiva. La norma
mexicana es de observancia voluntaria, y
no hay una necesidad impulsada por los
consumidores para que la clasificación se
realice, incurriendo en los gastos que
llevarían. En donde se realiza la
clasificación, como el Estado de Sonora,
aplican una norma estatal.
38
es similar a la 004 y van de la 010 a la 034, referentes a elementos tóxicos y sus niveles,
en los órganos del animal. Los residuos pueden ser de naturaleza biológica o microbiana;
por manejo inadecuado; por residuos químicos resultado del uso incorrecto de
medicamentos o plaguicidas o por contaminación ambiental.
39
7. INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL PARA EL SACRIFICIO DE BOVINOS
c) No autorizados, son mataderos que abastecen de carne de res y otras especies a las
comunidades rurales y que funcionan en determinados días de la semana o rastros
clandestinos que funcionan en las áreas conurbadas de las ciudades; obviamente, no son
supervisados por ninguna autoridad y carecen de condiciones mínimas para su
funcionamiento.
En la Constitución Política
Mexicana se establece que para
asegurar el abasto higiénico de
carne a la población, cada
municipio debe contar con su
rastro; se estima que actualmente
existen cerca de 1150 rastros
municipales; de éstos, la mayoría
son antiguos (más de 50 años) y
alrededor de 90, menos del 8%,
cumplen con los requerimientos
para el proceso y manejo de la
carne.
41
En la gráfica 33 se analiza el comportamiento del sacrificio de bovinos en rastros
municipales en los años 1994-97, observándose tendencia a disminuir en todas las zonas,
destacando la región templada con participación promedio de 40% y el trópico seco con
el 23% y ambas se ubican en el centro y occidente del país, donde también se concentra
la población nacional.
En esta región la matanza en rastros municipales ha tenido una reducción de 1.4% anual
entre 1994 y 1997, resaltando las drásticas caídas en Sonora, Nuevo León y Chihuahua,
así como el incremento de Coahuila.
CUADRO 11. REGIÓN TEMPLADA, SACRIFICIO DE BOVINOS EN RASTROS MUNICIPALES POR ESTADO
ESTAD0S 1994 1995 1996 1997 sep 1998 TMCA *
Jalisco 389,000 411,096 447,895 424,680 426,842 3.0%
México 328,038 337,761 308,852 339,746 340,014 1.2%
Guanajuato 212,677 232,353 150,580 147,360 143,010 -11.5%
Puebla 89,447 92,086 85,848 78,127 71,272 -4.4%
Hidalgo 72,394 71,910 70,155 69,729 63,854 -1.2%
Querétaro 56,777 57,472 59,265 57,975 56,092 0.7%
Aguascalientes 43,310 53,974 47,132 44,595 45,692 1.0%
Morelos 47,289 44,082 43,952 41,627 44,206 -4.2%
Tlaxcala 13,894 15,279 13,585 11,814 10,768 -5.3%
Total región 1,252,826 1,316,013 1,227,264 1,215,653 1,201,750 -1.0%
Fuente: FIRA, con datos de INEGI * de 1994 a 1997
42
En el trópico seco, el sacrificio de bovinos en el tipo de rastro mencionado ha crecido
1.8% anual en 1994-97; Michoacán ocupa el primer lugar en esta zona compuesta por 7
estados con más del 25% de la matanza, mostrando un crecimiento importante, aunque
menor que Guerrero que llegó a más del 9% anual; los demás estados han disminuido el
número de cabezas sacrificadas por año.
CUADRO 12. REGIÓN TRÓPICO SECO, SACRIFICIO DE BOVINOS EN RASTROS MUNICIPALES POR ESTADO
ESTAD0S 1994 1995 1996 1997 sep 1998 TMCA *
Michoacán 185,762 185,066 194,262 221,304 199,812 6.0%
Tamaulipas 120,973 125,574 142,590 119,947 111,916 -0.3%
Sinaloa 125,551 121,869 129,478 121,663 107,692 -1.0%
Guerrero 61,150 90,639 83,794 79,697 85,706 9.2%
San Luis Potosí 88,682 93,350 94,368 84,809 80,836 -1.5%
Oaxaca 62,787 63,532 67,849 58,072 55,024 -2.6%
Nayarit 47,031 48,967 45,514 43,433 40,030 -2.6%
Total 691,936 728,997 757,855 728,925 681,016 1.8%
Fuente: FIRA, con datos de INEGI * de 1994 a 1997
Siete de cada diez cabezas de los bovinos sacrificados en las instalaciones autorizadas
en todas las regiones son procesadas en los rastros municipales, debido principalmente
a que las cuotas de maquila que cobran son bajísimas (alrededor de $30 por cabeza
sacrificada); esto es posible solamente porque los municipios cubren los costos de agua,
electricidad, mantenimiento, etc. además de que los métodos de sacrificio son
antiquísimos porque carecen de la infraestructura necesaria; la matanza se realiza en
condiciones indeseables de higiene y salubridad, tanto de los operarios como de los
edificios; el manejo de las canales y vísceras es “en caliente” por parte de los tablajeros
o introductores y se transportan a las carnicerías o mercados públicos en vehículos
abiertos, con los problemas que tal situación puede acarrear; por su antigüedad, la mayor
parte de estos rastros se ubican ahora en las áreas urbanas de las cabeceras municipales
43
y generan contaminación del aire y a la red de drenaje, por citar algunos aspectos.
Para resolver los problemas inherentes a los rastros municipales, las autoridades en
coordinación con ganaderos e industriales, están revisando la norma NOM-008-ZOO
“Especificaciones Zoosanitarias para la Construcción y Equipamiento de Establecimientos
para el Sacrificio de Animales y los dedicados a la Industrialización de Productos
Cárnicos”, con la intención que en un plazo de 2 a 5 años se lleve a cabo la reconversión,
adecuación y complementación de las construcciones e instalaciones de los rastros
existentes, para que puedan contar con las condiciones mínimas de funcionamiento para
hacer más competitiva la actividad y de manera especial garantizar al consumidor un
producto más higiénico y de mejor calidad.
44
calcular que la región árida representa el 46% de la capacidad instalada, le sigue en
importancia el trópico húmedo con el 28%, el trópico seco con el 17% y la templada con el 8%.
De la capacidad utilizada, se mantiene el orden de importancia del párrafo anterior, con el 43,
31, 19 y 6%, para cada una de las regiones.
Es muy importante mencionar que 19 de los 38 rastros TIF para bovinos que están en
operación cuentan con salas de corte y deshuese; la capacidad instalada varía entre 50 y 350
canales por turno de 8 horas; de las 19 salas, sólo 5 operan a niveles superiores al 53%, otras
5 utilizan entre el 5 y 20% de su capacidad y 9 están fuera de funcionamiento.
La distribución de los rastros TIF por estados, tanto en operación como cerrados y la
utilización de la capacidad instalada en cada una de las regiones, se presentan en los
cuadros siguientes y la matanza por cada rastro en 1995-98, se especifica en el anexo 2.
En la región árida y semiárida destaca Nuevo León por la cantidad de ganado sacrificado en
1997, cuando representó el 37% y Baja California por la utilización de su capacidad instalada
que alcanzó el 70%; es notorio también que en Sonora existen en operación solamente 5 de
los 10 rastros TIF y que en Zacatecas tuvieron problemas para operar el rastro en 1997.
CUADRO 14. REGIÓN ÁRIDA, CAPACIDADES DE LOS RASTROS TIF POR ESTADO
RASTROS TIF CAPACIDAD cb Utilizada
ESTADOS Total Operando Cerrados Instalada Utilizada %
Región árida 29 19 10 1,509,120 562,921 37.3
Nuevo León 6 5 1 385,920 206,472 53.5
Baja California 3 2 1 190,080 132,651 69.8
Sonora 10 5 5 469,440 88,281 18.8
Chihuahua 5 3 2 207,360 78,448 37.8
Coahuila 2 2 86,400 41,511 48.0
Durango 1 1 57,600 14,801 25.7
Zacatecas 2 1 1 129,600 757 0.6
Fuente: FIRA, con datos de SAGAR
De los 10 estados que integran la región templada, solamente existen 5 rastros TIF en tres
de ellos; el número de rastros y la capacidad instalada es similar en Jalisco y Aguascalientes,
aunque en el primero la capacidad utilizada es de 53% y en el segundo solamente el 23%
porque uno de los rastros está cerrado. El rastro ubicado en Puebla prácticamente está sin
operar.
45
CUADRO 15. REGIÓN TEMPLADA, CAPACIDADES DE LOS RASTROS TIF POR ESTADO
RASTROS TIF CAPACIDAD cb Utilizada
ESTADOS Total Operando Cerrados Instalada Utilizada %
Región templada 5 4 1 259,200 81,953 31.6
Jalisco 2 2 106,560 56,502 53.0
Aguascalientes 2 1 1 106,560 24,843 23.3
Puebla 1 1 46,080 608 1.3
Fuente: FIRA, con datos de SAGAR
Guerrero, Colima y Nayarit son los estados del trópico seco que carecen de rastros TIF para
bovinos; Sinaloa procesó el 50% en 1997 y aparentemente existe utilización de su capacidad
en más del 100%, lo que sucede es que parte del ganado no completa el período de
refrigeración; Tamaulipas participó con el 33% de la matanza porque solamente operan dos
de sus cuatro rastros. El rastro de Morelia prácticamente funciona como municipal,
desaprovechándose la infraestructura existente.
CUADRO 16. REGIÓN TRÓPICO SECO, CAPACIDADES DE LOS RASTROS TIF POR ESTADO
RASTROS TIF CAPACIDAD cb Utilizada
ESTADOS Total Operando Cerrados Instalada Utilizada %
Trópico seco 10 5 5 564,480 246,473 43.7
Sinaloa 2 2 100,800 122,775 121.8
Tamaulipas 4 2 2 230,400 81,256 35.3
San Luis Potosí 2 1 1 132,480 39,703 30.0
Michoacán 1 1 28,800
Oaxaca 1 1 14,400
Fuente: FIRA, con datos de SAGAR
En el trópico húmedo, sobresale Veracruz porque representó el 42% del ganado sacrificado
y por la utilización del 59% de su capacidad instalada, a pesar de que uno de los cinco rastros
no está en operación; Tabasco ha reducido fuertemente el número de cabezas sacrificadas
ya que en 1995 fueron 230 mil y en 1997 solamente procesaron 135 mil, reduciéndose el uso
de su capacidad del 67 al 39%; en Chiapas la tendencia es a reducir la matanza,
principalmente en los rastros de Arriaga y Palenque y desde hace varios años existe un rastro
TIF en Huixtla que no está registrado porque aún no inicia operaciones; en Yucatán se
observa incremento en el volumen de sacrificio, principalmente por el inicio de operaciones
de un nuevo rastro en septiembre de 1997; los ganaderos y gobierno de Campeche están
efectuando inversiones para convertir a TIF el rastro de Escárcega.
CUADRO 17. REGIÓN TRÓPICO HÚMEDO, CAPACIDADES DE LOS RASTROS TIF POR ESTADO
RASTROS TIF CAPACIDAD cb Utilizada
ESTADOS Total Operando Cerrados Instalada Utilizada %
Trópico húmedo 11 10 1 924,480 407,044 44.0
Veracruz 5 4 1 288,000 169,659 58.9
Tabasco 1 1 345,600 135,425 39.2
Chiapas 3 3 192,960 53,356 27.6
Yucatán 2 2 97,920 48,604 49.6
Fuente: FIRA, con datos de SAGAR
46
En síntesis, el sacrificio de bovinos en México se efectúa en condiciones de competitividad
internacional solamente en los rastros TIF, con la utilización del 40% de su capacidad
instalada; esto representa una oportunidad de inversión para los interesados en el sistema
carne de bovino puesto que existe déficit de infraestructura para la matanza, además de que
solamente 19 de los 55 rastros TIF tienen salas de corte y deshuese, con capacidad estimada
de procesamiento para 275 mil cabezas por año.
Alrededor del 50% de los rastros TIF tienen participación accionaria de los ganaderos lo que
facilitará los trabajos de promoción para la integración de la cadena hacia la venta directa de
carne a las empresas mayoristas y tiendas de autoservicio.
Un elemento promocional disponible son los 7-10 casos de empresas que participan en toda
la cadena productiva, desde el acopio o producción de becerros, engorda, sacrificio, deshuese
y venta de carne a mayoristas, cadenas comerciales y al público.
Esto implica también el trabajo de vincular a los productores con los mayoristas y tiendas de
autoservicio, mediante la participación de los rastros de industriales o de los mismos
productores.
47
8. LA ACTIVIDAD PRIMARIA EN LA GANADERÍA BOVINA EN MÉXICO
Con la finalidad de que los esquemas que se propongan para promover las inversiones
productivas y rentables,
que mejoren la posición
competitiva del negocio y
eleven los ingresos de los
productores de carne,
sean acordes a las
circunstancias específicas
de cada zona geográfica,
se consideró conveniente
identificar cuatro regiones
productivas en México,
caracterizadas por sus
condiciones climatológicas
y por sus sistemas de
producción (gráfica 36):
La zona árida-semiárida,
comprenden a Baja
California Sur, Durango,
Zacatecas y los estados de la frontera norte, exceptuando Tamaulipas.
El trópico seco, incluye a Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí,
Sinaloa y Tamaulipas
El trópico húmedo, formado por los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo,
Veracruz, Tabasco y Yucatán.
49
8.1.2 Inventario ganadero y producción de carne
El trópico seco cuenta con poco más del 28% del promedio del inventario de los dos
últimos años; cinco de los ocho estados contabilizan el 23% del país y el 83% de la
región, con Michoacán, Sinaloa y Oaxaca participando con el 19% cada uno.
Los ocho estados identificados como integrantes de la zona árida y semiárida conjuntan
el 20% del hato nacional, aportando 4 estados el 16% del inventario y el 80% de la región,
sobresaliendo Sonora con el 26% y Durango, Zacatecas y Chihuahua con el 20-17%.
Conviene resaltar que esta región ha tenido disminución de poco más del 4% anual en el
inventario al pasar de 7.1 a casi 6 millones de cabezas entre 1993 y 1997,
correspondiendo 900 mil cabezas a Chihuahua que en 1994 tenía inventario de 1.99
millones de cabezas y que por condiciones climáticas adversas, entre otros factores, se
redujo hasta 1.1 millones en 1997.
La zona templada de nuestro país está
formada por 10 entidades federativas , los
cuales aportan el 16% del inventario de
ganado bovino y es la única región que en
el periodo analizado ha crecido (0.23%
anual, poco más de 100 mil cabezas).
Jalisco representa el 54% de la región y con
Guanajuato, Puebla y el estado de México
suman el 85%.
50
1993 y 1997 (ver gráfica 38).
La zona templada muestra crecimiento de 3.1% anual, 50 mil toneladas, y pasa del 24 al
26% del total. Jalisco es el primer productor nacional de carne de res, con un promedio
superior a 190 mil toneladas/año; México y Guanajuato alcanzaron producciones cercanas
a las 30 mil toneladas por año.
En la zona árida y semiárida sobresale Sonora con producción media de 74 mil toneladas,
Chihuahua con 69 mil y Durango con más de 50 mil; en el trópico seco el principal
productor es Tamaulipas con 60 mil toneladas en promedio y Michoacán y Sinaloa con
más de 40 mil cada entidad.
En estas zonas también se presentan las condiciones propicias para la engorda en corral
y/o finalización de animales que se destinan al abasto nacional. La limitante principal es
la dependencia de insumos de alta calidad, especialmente granos y concentrados, cuya
poca disponibilidad, acceso y altos precios aumenta los costos de producción,
disminuyendo su nivel competitivo y de rentabilidad.
Por su parte, las áreas tropicales se dedican básicamente a la cría, desarrollo y engorda,
en agostaderos y praderas, de ganado cuyo destino es el mercado nacional, predominan
los estados que conforman las Huastecas, además del resto de Veracruz, Tabasco,
Chiapas, Michoacán y Guerrero.
51
8.2 Infraestructura en corrales de engorda
En 1998 operaron 329 de los afiliados alcanzando promedio de 535 mil animales
engordados, lo que representa una contracción del 17% respecto a las 646 mil cabezas
finalizadas en el año anterior. Cerca del 60% de los engordadores tienen corrales con
capacidad promedio de 450 cabezas, acumulando el 14% de la capacidad. Otro 30%
dispone del 33% de la capacidad instalada en corrales que promedian 2 mil 230 cabezas
y el 10% restante suman el 53% de la capacidad instalada en corrales que pueden
engordar una media cercana a los 11 mil animales cada uno.
52
Los afiliados a la AMEG en el
trópico seco son 207
engordadores, 118 de ellos
activos (57%), ubicándose 91 en
Sinaloa con corrales que tienen
capacidad instalada para
engordar 136 mil animales y el
restante en Tamaulipas con
posibilidad de finalizar 9 mil
novillos bajo la combinación de
cría en pradera y finalización en
corral. Parcialmente inactivos se
encuentran los engordadores de
San Luis Potosí y Michoacán.
En general se puede mencionar que los agremiados en la AMEG realizan sus engordas
en las regiones productoras de granos y esquilmos, así sólo dos estados, Sinaloa y
Sonora, concentran poco menos del 40% de la infraestructura; también tiene influencia
la ubicación con relación a la frontera, ya que Nuevo León y Sonora conjuntan ligeramente
arriba del 40% de la capacidad nacional instalada.
La capacidad utilizada por los agremiados de la AMEG, en 1998 fue muy variable,
alcanzando promedio cercano al 45%, dependiendo entre otras cosas de la época del
año, condiciones de mercado, nivel de organización de los productores, la ubicación
estratégica de la empresa (en relación a insumos y venta del producto), etc.
53
8.3 Producción de ganado de registro.
Para la promoción del uso de reproductores con la calidad genética que propicie la
satisfacción de los requerimientos del mercado tanto de becerros de exportación como
para la producción de carne, los ganaderos y sus asociaciones cuentan con sus propios
recursos y los de la Alianza para el Campo en el “Programa Ganado Mejor”, que en el
período de 1992 a 1997 ha proporcionado apoyos económicos para un promedio superior
54
a los 10 mil 700 animales por año, con la distribución por razas que se observa en el
cuadro siguiente:
Sobresale la participación de los criadores de cebú y suizo que suman el 47% del número
de animales financiados con apoyo parcial del Programa. El bloque de los tres siguientes
conjuntan el 31%, con promedios anuales cercanos a 1,000 cabezas por año.
FIRA ha diseñado un sistema que permite conocer la rentabilidad de las diferentes líneas
productivas que financia, basado en encuestas a las empresas acreditadas; para los fines
de este trabajo, se presentan los resultados de rentabilidad en la cría de bovinos durante
1997, así como los correspondientes a las engordas en pastoreo y corral entre julio de
1996 y junio de 1997. La encuesta se realizó en los estados con más importancia en cada
actividad.
55
Las características más representativas de estas empresas es que en 1997 tuvieron en
promedio 145 vacas, ocupando 9 ha por vaca produjeron 29 kg de carne por hectárea y
283 por vaca, obteniéndose ingreso de $11.46 por kg vendido con un costo de $10.34,
incluyendo $2.86/kg de costo financiero. Lainversión por vaca es de $22,504. La utilidad
de operación promedio es de $1,253 por vaca y la relación utilidad/costo (ruc) es de 11%.
El hato promedio de las empresas financiadas en esta región es de 117 vacas, con una
utilización de 0.36 vacas por hectárea; con un destete de 55%, producen 65 kg de carne
por hectárea y 162 kg por vaca, generándose ingreso por kg vendido de $10.90 con un
costo unitario de $9.57/kg, de los cuales $3.34 son costos financieros. La inversión
promedio por vaca es de $20,985, alcanzando una utilidad de operación de $ 819 por
vaca y ruc de 14%.
Las empresas dedicadas a la cría de ganado en esta región, promediaron 91 vacas por
hato, con una densidad de 0.52 vacas por hectárea y una producción de carne por
hectárea de 137 kg y por vaca de 254 con una tasa de destete de 57%. Recibieron por
kg vendido $10.13 y sus costos incluyend $2.16 por costo financiero fueron de $7.89. La
inversión por vaca fue de $18,599 y se
obtuvo una utilidad de operación de
$1,417 y ruc de 28%.
56
condiciones más favorables en el trópico húmedo.
Engorda en pastoreo.
Cada empresa vendió en promedio 119 novillos, empleando una superficie de 118 ha, de
las cuales el 95 % es propiedad de las empresas, la producción anual por hectárea es de
218 kg, con ganancia diaria de 560 g en períodos de 329 días, originando ingreso
promedio de $9.79 por kg, ver gráfica 42, con un costo de $7.62, incluyendo $1.20 de
costo financiero y una utilidad de operación de $1,330 por cabeza vendida y ruc de 28%.
Engorda en corral.
57
8.5 Competitividad de México en la producción de carne de bovino
En el cuadro 22, se comparan los indicadores productivos y costos para la cría de bovinos
en el sur de Texas, y los obtenidos en las encuestas de rentabilidad analizados en el
apartado anterior:
FÍSICAS E INVERSIÓN
vacas (núm) 108 145 117 91
superficie (ha) 894 2,330 459 191
inversión ($/vaca) 20,284 22,504 20,985 18,599
IND. TÉCNICOS
tasa de destete (%) 81 61 55 57
ha/vaca 4.3 9.1 2.8 1.9
producción/vaca (Kg) 176 147 162 254
VENTAS Y COSTOS $/Kg
ingreso 15.03 11.46 10.90 10.13
costo operación 12.87 7.48 6.23 5.73
costo alimentación 7.56 1.93 1.15 1.18
costo mano obra 3.33 1.42 1.08 1.29
otros costos * 1.98 4.13 4.00 3.26
utilidad operación 2.16 3.98 4.67 4.40
utilidad neta 1.12 1.33 2.24
RENTABILIDAD
utilidad de op/costo (%) 16 53 75 77
Rend. de inversión (%) 2 5 5 8
utilidad Op./vaca ($) 370 585 819 1,417
Fuentes: Texas Agriculture Extension Service, Texas A&M University; Estudio de rentabilidad FIRA, 1996-97
* incluye $2.06, $1.84 y $2.25 por becerros para engorda, para cada zona en México.
58
la cría de bovinos es más competitiva en México que en Estados Unidos, como se ve en
la gráfica 43.
La calidad se refiere a la calificación que recibe cada becerro o el lote, por la percepción
que el comprador o intermediario tiene de su productividad, rendimiento y calidad en
canal. Para ello, deben introducirse en los esquemas de cruzamiento las razas que
mejoren el balance de estas características de importancia y que con amplitud se trata en
otro apartado.
En lo referente al aspecto sanidad hay planes de alcance nacional para solucionar las
restricciones más sobresalientes que son la tuberculosis, la brucelosis y las garrapatas.
El avance en las campañas de erradicación de los organismos causales de esas
enfermedades está diferenciado por estados, ya que la dificultad para lograrlo es distinta
entre ellos, y de hecho hay cierta regionalización del país por la prevalencia de esas y
otras enfermedades infecciosas. Ejemplos de las acciones para cumplir los requisitos
sanitarios sería instalar o adaptar Unidades de Regulación Zoosanitaria en las
ubicaciones más ventajosas, o subsidiar a los productores que no tienen incentivos
comerciales directos para participar plenamente en las campañas de erradicación.
Por otra parte, en Estados Unidos prácticamente todo el ganado se engorda en corrales,
mientras que en México las condiciones climatológicas permiten finalizarlos en pastoreo,
sin problemas de mercadeo hasta hace dos o tres años, y para los segmentos de mercado
mayoritarios su carne es aceptable, aunque al calificarse con estándares como los de
Estados Unidos, clasificaría en estándares bajos, por tener mayor edad (madurez) y
59
menor marmoleo.
60
8.6 Potencial de producción y calidad
Para contribuir a la producción de carne para consumo nacional, se emplean también las
hembras no aptas para reposición de vientres y crías híbridas de ganado lechero no
destinadas a recría.
-Incrementar la tasa de destete, que primordialmente significa utilizar con más eficiencia
el recurso forrajero existente. Si bien hay factores climáticos, raciales y de sistema
productivo (amamantamiento) que pueden afectar adversamente la eficiencia
reproductiva, los casos de empresas sobresalientes demuestran que pueden
lograrse altos porcentajes de destete con un manejo mejor, sin incidir en gran
61
medida en los costos.
En cualquier caso, la libre competencia internacional que enfrenta México determina que
la producción tenga que ser de alta calidad, tanto sanitaria como productiva.
Para decidir el plan de manejo genético es necesario tomar en cuenta primordialmente los
aspectos siguientes:
-Las estrategias de mejoramiento para aprovechar las características
aprovechables por heredabilidad o heterosis
-Las cualidades de las razas de bovinos para carne, en este caso, y
-Los esquemas y métodos de cruzamiento que pueden aplicarse
62
híbrido en bovinos para carne.
Dependiendo de los requerimientos del mercado que atenderán y las condiciones actuales
del hato en cada rancho, deberán seleccionarse las características que son susceptibles
de obtenerse en el menor tiempo posible y así definir la estrategia de mejoramiento.
63
Charolais talla grande, muscular alta tasa ganancia problemas al parto
magro mal temperamento
Simmental doble propósito alta tasa ganancia baja calidad de canal
habilidad materna y lechera
buen temperamento
magro
Limousin grande, muscular alta tasa de ganancia baja fertilidad
alto rendimiento pubertad tardía
magro no tiene grasa intramuscular
Chianina la raza más grande alta tasa de ganancia baja fertilidad
muy magro mal temperamento
baja habilidad lechera
Brahman giba, papada y prepucio adaptable a calor húmedo no tolera frío
grandes y colgantes, adaptado tolera parásitos baja fertilidad
a clima tropical adaptable a alimentación pobre baja tasa de ganancia
habilidad materna pubertad tardía
baja habilidad lechera
poco muscular
Salers, Tarantaise aptas para pastoreo en razas balanceadas aisladas no destacan en ninguna
montaña (heterosis) cualidad
Santa Gertrudis morfología parecida a cebú tolerante a calor y parásitos baja fertilidad
pubertad tardía
bajo rendimiento
Belgian Blue grande y muy musculoso buen temperamento dificultad al parto
alta tasa de ganancia pubertad tardía
magro
buen rendimiento comestible
Retrocruza 2 razas.
Se requieren dos razas con buenas características maternas, y deben elegirse con
características complementarias acordes al plan de manejo genético; retiene alrededor
del 66 % de la heterosis original. Tiene las ventajas de que se producen los reemplazos
en el mismo hato y se tienen hembras híbridas. Usando inseminación artificial no es
necesario dividir el hato en dos grupos; una aplicación para el trópico sería combinar raza
alta en adaptabilidad al ambiente y otra con tasa de ganancia rápida, como Brahman X
Simmental. Otra cruza probable es Hereford X Angus
64
Cruzas terminales.
Se emplean hembras F1 obtenidas de hatos de pie de cría de razas puras, que se cruzan
con toros de otra raza, para obtener crías destinadas al abasto. Se obtiene el vigor híbrido
a plenitud en el hato, pero se depende siempre de la adquisición de reemplazos. Las
hembras provendrían de dos razas que combinen buenas características maternas y
reproductivas y la raza paterna proporcionaría rapidez de crecimiento y rendimiento y
calidad de la canal. Un ejemplo sería una cruza de Brahman X Angus para las F1, que se
cruzarían con una raza terminal como Limousin u otra raza “paterna”.
Cruza rototerminal.
En resumen, para la ejecución de los planes de manejo genético en los ranchos se deben
cubrir simultáneamente aspectos diversos de mejoramiento de genotipos, sin sacrificar
la rapidez para obtener las características que se desean mejorar.
Los avances por selección deben atenderse en los núcleos de mejoramiento de pie de
cría de razas puras. Los métodos disponibles para elegir los mejores candidatos a
sementales y donadoras de óvulos o embriones involucran pruebas de comportamiento
y de progenie, en diversas modalidades.
Para tener mayor eficacia, lo ideal sería un programa nacional o varios regionales de
evaluación genética, que permitan hacer grupos de evaluación mayores, en ambientes
diversos y que posibiliten también la jerarquización entre razas. Un programa de este tipo
requeriría el compromiso de los criadores de cumplir con prácticas y requisitos mínimos.
Por otra parte, sin un sistema centralizado de registros computarizados y el uso
generalizado de la inseminación artificial, no se logrará un avance genético importante del
hato nacional, salvo los que resulten por la importación de genotipos.
65
templadas y semiáridas. Las razas cebuínas toleran bien las adversidades ambientales
de los trópicos, pero tienen un pobre desempeño reproductivo y características de
crecimiento y cárnicas desventajosas. El vigor híbrido de las cruzas de cebuínos mejoran
grandemente la precocidad, fertilidad y la tasa de ganancia de peso en pastoreo y corral,
pero las características de la carne no mejoran, por lo que los becerros o novillos para
engorda que tienen características cebuínas tienen menores precios que los de Bos
taurus.
Para lograr que la calidad de los becerros y la carne producidos en los trópicos satisfagan
los requerimientos del mercado norteamericano y del norte de nuestro país, pueden
utilizarse otras razas adaptadas al trópico que ofrecen buenas posibilidades para
emplearse como razas maternas, aunque los estudios existentes sobre ellas son aún
escasos. Entre ellas hay razas adaptadas al trópico latinoamericano y al de África, y
derivados de ellas, destacan las siguientes:
Romo sinuano.
Derivado de la raza criolla colombiana Costeño con Cuernos, posiblemente con genes de
la Red Poll o la Angus. Es la raza más corpulenta de las criollas latinoamericanas, con
pelaje y piel adecuados para el calor y la insolación del trópico. No tiene cornamenta, y
es más precoz y fértil que las razas cebuínas. Las razas criollas han mostrado suficiente
aislamiento de las razas europeas para obtener hibridez al hacer los cruzamientos.
Senepol.
Obtenido de la raza africana N’Dama (Bos taurus) importada a las Antillas y cruzada con
la raza inglesa Red Poll para obtener la ausencia de cuernos y el color rojo, así como
mejores características reproductivas y de crecimiento, reteniendo la resistencia al estrés
ambiental. El hato es pequeño, ha resistido un grado considerable de endogamia y
permite una expresión considerable de heterosis.
Tropicarne.
Una raza sintética compuesta en 5/8 de genotipo de Senepol, y el resto con participación
de razas cebuínas y europeas que aportan cualidades distintas. Una raza bien
balanceada, pero puede ser que no logre altos índices de heterosis en algunas cruzas.
Tuli.
Derivada de la variedad Sanga de Bos indicus, seleccionada en el sur de África y con
buenas características de resistencia a las hostilidades de ambientes tropicales, habilidad
materna y calidad de carne. Recomendada para cruzas o cría pura.
66
Charolais, Limousin o italianas.
Que aportarían velocidad de crecimiento y carne magra. Una estructura esquelética
demasiado grande podría ser inconveniente por no adaptarse a estándares de la industria
empacadora
Salers o Tarantaise.
Cuando sea importante la habilidad de pastoreo o ramoneo. En condiciones de calor
húmedo, esta cualidad puede tener mucha relación con la tolerancia al calor.
Los métodos de cruzamiento que pueden aplicarse serían los descritos anteriormente o
derivados, con la circunstancia adicional de que es casi forzoso el aprovechamiento de
la heterosis. Los esquemas que posibilitan el máximo aprovechamiento de ésta son
complicados para establecerse en hatos pequeños, pero con organización y el empleo de
inseminación artificial y buena elección de razas y toros, puede lograrse el éxito.
Pastoreo tradicional.
Con tecnología y costos bajos, muy sensible a variaciones climatológicas. Por la baja
productividad y el tiempo de duración de la engorda ofrece bajos rendimientos sobre la
inversión en terreno y otros activos fijos, a pesar de que es rentable por los bajos costos
erogados.
Durante la engorda pero con mayor énfasis en la parte final, con el fin de acelerarla y de
obtener sobreprecio por kilogramo de novillo, pues el comprador espera mayor
rendimiento y calidad en los animales finalizados de ese modo.
67
CUADRO 27. MODELOS DE ENGORDA EN UNA REGIÓN TROPICAL
PASTOREO Y PASTOREO INTENSIVO
INDICADORES TRADICIONAL ALIMENTACIÓN + ALIMENTACIÓN
ADICIONAL
Inversión fija/cabeza 7,386 5,993 2,360
PRODUCTIVOS
peso compra (kg) 200 200 200
peso venta (kg) 400 400 400
ganancia diaria (kg) 0.400 0.520 0.650
duración engorda 500 385 308
COSTOS ($/cabeza)
novillo 2,640 2,640 2,640
alimentación 104 359 301
mano de obra 71 56 82
otros 223 177 314
total costo operación 3,038 3,232 3,336
RENTABILIDAD
costo/kg 7.60 8.08 8.34
precio/kg 10.56 11.54 11.53
utilidad operación/cabeza 1,186 1,382 1,277
utilidad/cabeza/año 937 1,420 1,639
Fuente: FIRA, Agencia Cd. Valles, SLP
De esos datos se infiere la conveniencia de hacer un uso más intensivo de los recursos
forrajeros, empleando la alimentación complementaria al final de la engorda, en corral o
semiestabulación. El uso del pastoreo administrado en forma tecnificada permitirá además
aprovechar mejor e incrementar la productividad vegetal del rancho, dando más ventajas
al productor.
68
9. APOYOS GUBERNAMENTALES A LA GANADERÍA PARA CARNE
México está llevando a cabo una campaña para combatir a la garrapata Boophilus, bajo
la norma NOM-019-ZOO-1994. La campaña pretende erradicar esa garrapata en los
estados fronterizos del norte y al menos controlar su prevalencia en otros estados.
Además de la importancia del parásito en sí mismo y de las enfermedades que transmite
en los bovinos, debe tenerse en cuenta que Estados Unidos está libre de esa garrapata
y de la piroplasmosis, enfermedad que en Norteamérica sólo es transmitida por especies
del género Boophilus. Sólo una franja delgada colindante con una zona de la frontera
mexicana con presencia importante del organismo, está bajo vigilancia permanente. En
México, la distribución de la situación epizootiológica corresponde en gran medida con
las regiones ecológicas, ya que las zonas libres y en erradicación son los estados de las
zonas templadas y áridas del altiplano central, con excepción de la zona contigua a la
frontera que se mencionó justo antes y el estado de San Luis Potosí.
La tuberculosis bovina se está combatiendo con una campaña nacional, regulada con la
norma NOM-031-ZOO-1995. La estrategia está basada en dos principios generales
utilizados en los países donde está próxima la erradicación de la enfermedad (Japón,
Nueva Zelandia, Australia, Estados Unidos y algunos países de Europa):
El incentivo más importante para que los productores hagan y paguen las pruebas,
68
además de los efectos en mortalidad y productividad, es que para las ventas y
movilizaciones del ganado se requiere del certificado del hato y de individuos como libres
de la enfermedad.
Las desventajas de las pruebas para el productor son el costo que paga por ellas y las
obligaciones que adquiere si resultan animales reactores positivos; estos animales
pueden volverse a probar con otros métodos, y si se confirman como positivos deben
marcarse y enviarse a rastros con inspección oficial; en algunos de estos casos el
productor pierde las porciones decomisadas y las deducciones que hacen al precio y el
resto del hato tiene que sujetarse a pruebas más estrictas para lograr su certificación
individual.
El esfuerzo de erradicación puede ser menor y más redituable para los hatos con baja
prevalencia de la infección, pero es difícil cuando hay mayores porcentajes de animales
enfermos o positivos porque no hay prácticas alternas a la eliminación de estos, por lo
que los productores se resisten a cooperar en las campañas.
La norma oficial señala cómo deben clasificarse los estados de acuerdo a su avance en
las campaña de erradicación de tuberculosis. Además de que deben cumplir con ciertas
acciones y contar con infraestructura mínima especificadas en cada fase:
El movimiento de ganado entre estados debe cumplir con requisitos de certificación que
varían de acuerdo a la fase de la campaña en que se encuentren los estados de origen
y destino.
Las URZ son instalaciones especiales equipadas para hacer las pruebas sanitarias y
mantener y manejar el ganado en forma apropiada mientras dura el examen
correspondiente. Sus especificaciones, procedimientos y funciones se detallan en la
norma oficial NOM-042-ZOO-1995. Actualmente funcionan sólo en Cd. Acuña, Coah. y
en San Francisco de Romo, Ags.
69
Para exportar ganado a los Estados Unidos deben cumplirse las especificaciones del
Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal y Animal (APHIS) del USDA. Ese país ha
logrado una prevalencia de 0.02 % de tuberculosis bovina, y solo los estados de
California, Nuevo México, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia, además de Puerto
Rico tienen la enfermedad. Con ellos se ha constituido un comité binacional para evitar
que el ganado que se exporta a
Estados Unidos lleve el organismo
causante de la tuberculosis bovina
(Mycobacterium bovis).
Actualmente no hay en México ningún estado que esté libre ni en fase de erradicación de
esta enfermedad.
Dado que Estados Unidos esta a punto de erradicar la brucelosis bovina, se espera que
las restricciones de tránsito respecto a esta enfermedad aumenten, por lo que deberá
reforzarse la intensidad de la campaña.
-Vacunación a hembras
Con las restricciones sanitarias actuales al tránsito de ganado hacia Estados Unidos,
resultaría conveniente que los estados con oferta exportable potencial fortalecieran sus
actividades e infraestructura de erradicación de las enfermedades que la APHIS-USDA
70
regula en el tránsito de animales y productos animales. Una intensificación del esfuerzo
de erradicación requiere inversión de recursos fiscales, pues tendrían que incluirse
productores que no tienen incentivo comercial para involucrarse en la campaña.
Normatividad 1998
Ser productor con hatos de un mínimo de 30 vientres vacunos para recibir un semental
Para la inseminación artificial se apoyó con $100 por vientre en dos aplicaciones
promedio por cabeza y hasta 50 vientres.
Para vaquillas de 320 Kg. o gestantes y 240 Kg. se apoyó con $1,500 o $1,000
respectivamente por partes iguales entre la federación y el estado, el limite fue de 20
vaquillas y el requisito era que tuviesen al menos 30 vientres.
En todos los casos deberían contar con recursos e instalaciones para el adecuado manejo
y alimentación del ganado, inscribirse en los programas de asistencia técnica, cumplir con
las Campañas Zoosanitarias, comprometerse a mantener en explotación el ganado, pagar
en efectivo los complementos de los apoyos, y proporcionar información para la
evaluación del programa. Los proveedores de semen debían cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-027-ZOO-1995.
71
CUADRO 28. MONTOS DE APOYO EN GANADO MEJOR EN 1998
COSTO POR APORTACIONES EN PESOS
COMPONENTE UNIDAD (PESOS)
FEDERAL ESTATAL PRODUCTOR
Normatividad
72
Normatividad
Se pagaba en 1998 el 50% del costo del establecimiento de las nuevas praderas
mediante la aportación de semillas o material vegetativo, cercos eléctricos, pequeñas
ordeñadoras mecánicas, bordos, aguajes y papalotes, con un monto límite de $87,500 por
proyecto.
Reciben gran impulso las campañas contra la tuberculosis bovina para incorporar a las
entidades a la fase de erradicación. Asimismo, continúan apoyándose las campañas de
vacunación contra rabia paralítica bovina, el control de la garrapata y la movilización de
animales.
Normatividad
73
10. CONCLUSIONES
74
que resulta del sacrificio local y aunque su valor es bajo en comparación con el resto de
las fracciones arancelarias, representa cerca del 33% del volumen importado; el ganado
en pie representa el 18% del total y se trata en gran parte de vacas de desecho que de
acuerdo a las normas nacionales deben sacrificarse en rastros TIF, principalmente en el
norte de la república y que sin embargo, de acuerdo a informes recientes, este ganado
se ha estado sacrificando hasta en rastros del sureste; por último, el 49% es carne en
diferentes presentaciones, siendo la carne deshuesada y empacada al vacío la que ha
tenido mayor dinamismo en los últimos años. Esta fracción era el 12% del volumen de la
importación en 1990 y en 1997 alcanzó el 73%.
Otro aspecto del mercado que conviene impulsar es una “Norma de Etiquetado” para la
presentación en anaquel de la carne que permita incidir tanto en sus aspectos normativos
como en la cultura de los consumidores, pues aún es común la disparidad de la calidad
de productos marcados con igual nombre. Los productores e industriales nacionales
deben promover una campaña para informar y educar a los consumidores nacionales
sobre la calidad de la carne, promoviendo el desarrollo de segmentos y nichos de
mercado. Las normas de etiquetado deben hacerse efectivas, al menos en los grandes
sistemas de comercialización al detalle. El desarrollo de marcas abre también
oportunidades, como lo demuestran las empacadoras de carne de cerdo.
75
ellas y con el mercado. La producción debe hacerse con animales, insumos y procesos
de mayor calidad y orientación al mercado, a la vez que la industria debe satisfacer las
normas vigentes y las que impone la apertura comercial. Resulta importante la promoción
de foros en los que confluyan participantes de la cadena, como supermercados y otros
detallistas, industriales, productores e instituciones involucradas. Así se facilitaría la
ampliación y fluidez de los canales de comercialización existentes.
La carne importada no pasa por una revisión y supervisión comparable a la que hacen los
Estados Unidos u otros países con mayor regulación sanitaria y de etiquetado, debido a
la insuficiente infraestructura de control. Esto representa un riesgo de salud pública y
animal, por lo que sería conveniente que, como sucede en otras cadenas productivas, las
asociaciones de productores pudieran participar en la supervisión de las importaciones,
cuidando la bioseguridad y el cumplimiento de las normas nacionales de calidad y
sanidad. Deben recordarse los episodios de contaminación microbiológica de carne
ocurridos en Estados Unidos, Japón y Europa, que causaron brotes infecciosos e incluso
muertes.
76
Como una de las opciones para superar parcialmente este problema, se debe inducir una
“Norma Oficial Mexicana para el Control en la Movilización de Carne” que establezca el
ámbito de acción a cada tipo de rastro y en donde se contemplen acciones coordinadas
de productores, industriales, comercializadores y los gobiernos municipales, estatales y
federal. Se trata de solucionar el cuello de botella que impide responder con oportunidad
a la creciente competencia del exterior. Mientras que persista el problema no va a fluir la
inversión en la industria y consecuentemente, el ingreso del productor primario se
mantendrá bajo por la falta del eslabón que dé valor agregado a su producción y seguirá
expuesto a la intermediación excesiva.
La inversión que tengan que hacer las industrias para su inicio, crecimiento,
modernización, integración o para cumplir los reglamentos puede financiarse con emisión
y venta de acciones, para lo cual FIRA tiene esquemas adecuados de financiamiento.
La producción primaria ocupa más del 50 % del territorio nacional. Es una actividad
tradicional, con especiales barreras de salida y en donde hay motivaciones culturales que
arraigan a las familias de ganaderos en la actividad. Por ello, gran parte de las empresas
conservan una administración y sistemas tradicionales. La productividad es baja en
general y la administración está mal orientada. La venta del producto primario se hace por
lo general a intermediarios, que tienen más poder de negociación e imponen sus
condiciones. Esta es la parte entre los diferentes eslabones de la cadena productiva en
la que hay más intermediarios.
La productividad de las empresas de cría tiene un promedio bajo en general, con tasas
de destete cercanas a 60%, parámetro que refleja la necesidad de medidas que fomenten
el mejoramiento de la ganadería nacional. Las empresas en estos niveles tienen
problemas para su sostenimiento, independientemente de las demás dificultades
asentadas en otros rubros. Sin embargo, de acuerdo a los análisis de competitividad en
cuanto a costos de los criadores de los Estados Unidos y México, nuestro país tiene
77
ventajas climáticas, particularmente en los trópicos, que nos permiten producir becerros
y desarrollar novillos en praderas con costos muy inferiores a los de Estados Unidos.
La actividad primaria es sin duda el eslabón con mayor potencial competitivo de la cadena
productiva. Existen grandes oportunidades para incrementar la productividad y las
inversiones que se requieren no son muy grandes. La mayor inversión es en tecnología,
asistencia técnica y capacitación a los productores en sistemas de producción y
administración. Las áreas de mejora visibles son: manejo genético, manejo de praderas,
sanidad, reproducción, alimentación suplementaria y engorda intensiva. Hay una
estructura de técnicos para la transferencia de tecnología bajo diversos modelos de
trabajo, como los grupos o clubes de productores que comparten experiencias y costos
de la asistencia técnica.
El gobierno federal y los estatales llevan a cabo programas de fomento para la actividad
primaria con el programa de Alianza para el Campo y otros complementarios. Se pretende
dar una atención integral a las empresas por medio de la transferencia de tecnología, con
apoyos materiales en el mejoramiento de las praderas, pie de cría, sanidad animal e
infraestructura ganadera. Estos apoyos se detallan en el documento. La política para
otorgar los beneficios la diseñan en cada estado las instituciones y organizaciones
involucradas.
La labor de FIRA está dirigida a todas las fases de la cadena, con esquemas de
financiamiento novedosos y otros apoyos para el inicio, crecimiento, modernización o
integración de las empresas, fortaleciendo la vinculación entre distintos participantes. Se
cuenta con esquemas para apoyar la transferencia de tecnología y de capacitación,
enfatizando modelos de administración intensiva del pastoreo, como el pastoreo intensivo
tecnificado y la administración holística de los recursos. Se realizan además acciones
para promover la organización, además de otorgar otros servicios, que se describen en
78
el documento.
79
11. ESTRATEGIAS PARA LA RECONVERSIÓN
Las acciones que se proponen para resolver los problemas de esta región son:
79
-Inducir el repoblamiento del hato, mediante el diseño e implementación de
programas de rescate de hembras en los corrales y rastros, así como para
la adquisición de pie de cría.
-Para que los productores con superficies reducidas puedan tener acceso al
crédito, se necesita aplicar esquemas globales de financiamiento, así como
la participación de empresarios aparceros como una modalidad de agente
parafinanciero.
80
11.2.2 Acciones estratégicas de aplicación general
11.2.2.1 Tecnológicas
A) Alimentación
B) Genética
C) Sanidad animal
En las zonas con mayor rezago en las campañas contra la brucelosis y tuberculosis
bovinas habrá que gestionar su intensificación ante las instancias federales y estatales,
para lograr un mayor involucramiento sobre todo de las últimas en esta acción, utilizando
como elemento de promoción la posibilidad de establecer convenios de exportación de
becerros o la libertad de movilización entre regiones.
81
11.3 Acciones estratégicas de gestión
-Es necesario que los involucrados en el negocio planteen ante las dependencias
que correspondan, así como ante los gobiernos estatales, las regulaciones
que son necesarias para el adecuado funcionamiento de rastros
(promoviendo desaparezca el conflicto entre rastros municipales y rastros
Tipo Inspección Federal TIF), de la clasificación de ganado y carne, así
como del etiquetado para las diversas presentaciones. Es necesario que
estas normas sean homologadas a las correspondientes de los Estados
Unidos, para estar en posibilidad de incursionar en ese mercado.
82
de crédito y para la administración del riesgo.
Para la dispersión y administración del riesgo en los proyectos de los programas estatales
de desarrollo ganadero que se implementen, es necesario:
83
84
85
En los esquemas se incluyen, como mecanismos de dispersión y disminución del riesgo,
las obligaciones de los participantes, como se detallan en el cuadro que sigue:
CUADRO 26. FIRA, ACCIONES DE LOS PARTICIPANTES PARA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
PARTICIPANTE APORTACIÓN
ACREDITADO DE LAS VENTAS (AUTORIZA RETENCIÓN)
GARANTÍAS (PRENDA, HIPOTECA)
EFECTIVO (FINCA)
SEGURO/ REASEGURO
86