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ASIGNATURA:
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y
MARKETING
DOCENTE:
Dr. ERNESTO CALANCHO MAMANI
TEMA:
ANÁLISIS DEL CONSUMO Y ESTRUCTURA DE MERCADO
DE PANETONES EN LA UNA-PUNO
INTEGRANTES:
CANAZA MAMANI, Doris Leydi
BIZARRO QUISPE, Alex
QUISPE ACROTA, Miguel Ángel
S LIMA, William
.
Puno-Perú
.
. 2017
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ANÁLISIS DEL CONSUMO Y ESTRUCTURA
DE MERCADO DE PANETONES EN LA
UNA-PUNO
2
RESUMEN
ABSTRAC
The present work uses an inductive method for the analysis of panettone consumption,
whose presented data were obtained in a random way within the university city UNA
Puno, where the students were the students of said university, with the objective of
identifying the impact of the independent variables such as; age on the consumption of
panetones in UNA Puno. For which, estimates will be made taking into account the Probit
model. On the other hand, the panettone market structure will be identified according to
Within the model, 6 independent variables that explain the behavior of panettone
consumption are taken into account. Once the estimations were made in the Stata
program, it was obtained that the most significant variables of the model, which have
allowed the panettone producers to access the market. These variables show a positive
and significant impact on the increase of sales of micro and small businesses in Peru.
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TABLA DE CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 6
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INDICE DE GRÁFICOS
5
I. INTRODUCCIÓN
La industria del panetón en la última década ha sufrido una baja considerable en lo que
respecta a la demanda del público, así como la producción de calidad de panetones,
siendo cuestionada la calidad de los mismos en los últimos años.
Esta situación es preocupante para los empresarios y panificadores peruanos que ven
reducidas sus posibilidades de poder llevar sus productos al público.
En el presente trabajo se detalla la situación del mercado de los panetones, así como
una breve reseña de la llegada de los panteones al Perú.
A partir de estos hechos analizamos los factores determinantes del mercado de las
panetones, entre ellos la demanda que va restringida por el ingreso de los consumidores
y de los precios que colocan las empresas, también la oferta que necesariamente ha
crecido debido al aumento de la empresas productoras de panetones; esta competencia
ha llevado a que las empresas tradicionales bajen sus precios y/o desarrollen campañas
mas agresivas para la comercialización del producto.
Cabe destacar, que los panetones también se rigen a gustos y preferencias del cliente,
a la hora de exponerse en el mercado dado que pueden reflejar una simpatía hacia el
consumidor según el marketing además de los slogans que tenga promocionen las
marcas.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. ANTECEDENTES
Las fiestas de fin de año suelen asociarse generalmente con el comercio,
principalmente de juguetes, ropa y el clásico panetón.
Si hablamos de este último producto, los hay de diversos precios y elaboración.
Pero, si nos referimos a la demanda, notaremos que desde hace un par de años
existe una contracción que se agrava cada vez más.
Puede decirse que para la industria del panetón todo tiempo pasado fue mejor.
Luego que la demanda tuviera un crecimiento que bordeó el 15% en la primera
mitad de la década anterior, en los últimos años se registra una merma en el
mercado, que según las estadísticas fluctuaría entre 15% y 20%.
En la temporada más alta del comercio en Lima, el consumo familiar solía ser de
6 a 7 panetones, hoy esta cifra se reduce sólo a 2, algo verdaderamente alarmante
si tenemos en cuenta que Lima representa el 60% de las ventas.
El consumo institucional, que año tras año se veía favorecido por las crecientes
compras que hacían las entidades públicas y privadas, también se ha visto
afectado en un 20% como producto de los cambios estructurales del Estado.
Otro importante problema que aqueja a la industria panificadora es la disminución
de los canales de venta mayoristas, como consecuencia del colapso de muchos
distribuidores.
Por el lado de la oferta, en los últimos 5 años las otroras millonarias campañas
han cedido el paso a modestas campañas realizadas a escasos días de las fiestas
de fin de año. Esta situación preocupa a los empresarios y panificadores, quienes
temen quedarse con un alto stock que probablemente sea guardado para el 28 de
julio del siguiente año.
En ese sentido, no sería raro que la producción se reduzca a 10 millones de
panetones, sin considerar la participación de pequeñas panaderías ubicadas en los
conos de la capital y provincias.
Con respecto a las grandes empresas del sector, puede decirse que están pasando
por una suerte de reordenamiento interno, con cambios en la propiedad en algunos
casos y hasta de especialistas en el manejo del producto.
En este nuevo marco, es interesante apreciar el caso de Todinno, una de las firmas
líderes del mercado, que si bien hasta hace poco formaba parte de la Corporación
Pyc Todos, decidió separarse de ésta para dedicarse a la fabricación exclusiva de
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su marca y otras no menos conocidas para los estratos sociales C y D, como
"Pascualino" y "Super Pasa".
Julio Mora Mayurí, gerente de Ventas de la referida entidad, afirma que a pesar
que la producción es de 2'000,000 de panetones, teniendo en cuenta todas sus
marcas, los precios de las mismas se mantienen (el impuesto de 18% de IGV
representa S/.2.44 por unidad), esperando facturar solamente con Todinno unos
S/. 18 millones aproximadamente, monto que significaría una disminución de 10
% en relación al año anterior.
DEMANDA
Panetones 15 % - 15 % (1996-2004)
Pavos 12 % 7% 5%
(Estudio realizado a inicios del 2005 por MELISSA GOMEZ ALEXANDRA LAGUNA OVIEDO FACULTAD
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RELACIONES INDUSTRIALES)
p a bq
p c dq
ambas son funciones inversas de la demanda y oferta porque la variable precio figura
como la variable dependiente.
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En tal sentido, un conjunto de personas consumen el bien “X” al precio 1 y se benefician
del tal consumo. En este grupo existirán personas que estuvieron dispuestas a pagar un
precio mayor que el precio 1, por lo que éstas obtendrían un beneficio
oferta 1
b
Precio 1 Oferta 2
Oferta 3
a c
Precio 2
d
Precio 3
demanda
Figura Nº 1
Otro grupo de personas, que están excluídas del primer grupo, consumirán el bien “X” si
es que el precio es menor que el precio 1.
Supongamos que la oferta se expande de tal manera que el equilibrio se dará en el precio
2 con un mayor consumo.
Ahora bien, ¿cómo se beneficia el primer grupo por la expansión de la oferta y por tanto
de la disminución del precio del bien “X”?
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beneficio precio _ 1 precio _ 2
Este grupo de personas se benefician porque pagarán una cantidad menor de dinero, ya
que estaban dispuestos a pagar el “precio 1” y ahora pagan el “precio 2”. El segundo
grupo paga por el bien X el precio 2, beneficiándose de la expasión de la oferta y de la
disminución del precio del bien mencionado. Lo mismo sucede para el caso de una nueva
expansión de la oferta y con la consiguiente disminución del precio del bien “X”. Y así
se presentan innumerables procesos de variación de la oferta presentándose beneficios
para aquellos consumidores que estaban dispuestos a pagar más por el bien “X”. Los
beneficios que se irán formando dependerán de los cambios en los precios, pues, éstos
pueden ser de consideración o pueden ser pequeños y graduales. En tal sentido, como se
señalara anteriormente, el beneficio es el diferencial de los precios cada vez que se
expande la oferta del bien “X”. El primer grupo que estaba dispuesto a pagar el precio 1
y ahora paga el precio 2 obtiene el beneficio pero éste es unitario, es decir, por cada bien
que se compra. Si antes compraba 10 bienes “X” a dos nuevos soles, gastaba 20 nuevos
soles. Si el precio disminuye a 1 nuevo sol, entonces por cada producto que compro, gano
1 nuevo sol, o en otras palabras, ahorro 1 nuevo sol. Si sigo comprando 10 bienes,
entonces ahorraré 10 nuevos soles, o tendré un beneficio de 10 nuevos soles. Este
beneficio se puede visualizar en la figura Nº 1, en el área del rectángulo cuya altura es la
diferencia entre el precio 1 y el precio 2, o la distancia entre el punto “a” y el punto “b”,
y la base, el consumo 1.
Si las expansiones de las ofertas son infinitamente pequeñas se irán formando rectángulos
de tal manera que las áreas triangulares arriba de estos rectángulos serán cada vez más
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pequeñas de tal manera que se conviertan en despreciables
oferta 1
b
Precio 1 Oferta 2
Oferta 3
demanda
Figura Nº 2
El excedente del productor tiene la misma lógica que el del excedente del consumidor, en
vista que se puede viusalizar también como un área utilizando el modelo de la oferta y la
demanda. Veamos.
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el precio del bien “X” en base a lo dispuesto a pagar por el total de consumidores. Cuando
la demanda se expande (demanda 2), esta se cruza con la oferta en el punto “b”, la
producción aumenta y el precio del bien “X” también aumenta dado que se forma en el
mercado un exceso de demanda que presiona el precio a aumentar.
c
Oferta
Precio 3
Demanda 3
b
Precio 2
a Demanda 2
Precio 1
Demanda 1
Figura Nº 3
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Triángulos se vuelven muy pequeños
cuando los cambios en la demanda
son infinitamente pequeños
Oferta
g c
Precio 1 e
d b
Precio 2
f Demanda 3
Precio 3
a
Demanda 2
Demanda 1
Figura Nº 4
Si observamos la Figura Nº 4, vemos que el beneficio que se forma una vez expandida la
demanda (demanda 2) será el área del rectángulo formado por el precio 2, el precio 3, y
los puntos “a” y “d”.
Cuando se vuelve a expandir la demanda (demanda 3), el nuevo beneficio será el área del
rectángulo formado por los puntos “d”, “b”, “e” y “g”. Sin embargo quedan las áreas de
dos triángulos formados por los puntos “b”, “c”, “e”, y, “a”, “d”, “b”. Si asumimos que
las expansiones de la demanda son infinitamente pequeñas, al igual que el caso del
excedente del consumidor, entonces las áreas de los triángulos que se forman con cada
expansión de la demanda serán infinitamente pequeñas y por tanto despreciables. Luego,
el beneficio del total de productores será el área formada entre la línea horizontal del
precio 3 y la curva de la oferta.
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formando, y en el equilibrio, tanto consumidores como productores se benefician. Los
primeros se benefician porque pagan un precio menor al que estaban dispuestos a pagar,
y los segundos, porque el precio de su producto aumentó más allá de los que esperaban
dada la expansión de la demanda.
2.6. METODOS
Para un mejor analisis de los datos, se ha utilizado el metodo inductivo y analítico.
Método Inductivo: Este método se utiliza con el objetivo de alcanzar
conclusiones generales partiendo de hipotesis y antecedentes particulares.
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Método Analitico: Por medio de este análisis se estudiará los hechos y
fenomenos del trabajo, separando sus elementos para determinar su
importancia; como estan organizados y como afectan a la demanda de
panetones. Asi mismo, nos permitirá conocer la composición de los elementos
involucrados en el proceso de investigación.
La realizacion de una encuestionario fue una de las técnicas del trabajo, el cual
fue realizado con el objetivo de obtener información para el posterior analisis. En
dicho cuestionario se formuló una serie de preguntas; las cuales, permitieron
medir diferentes variables.
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Se aplicara una muestra de 120 consumidores de panetones. Las cuales se
realizaron por áreas como son sociales, ingenierías y biomédicas en diferente
escuelas profesionales de la universidad nacional del altiplano:
SOCIALES:
Antropología
Arte
Sociología
Turismo
Ciencias de la Comunicación
Social
Educación Física
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria
Lengua, literatura, psicología y filosofía
Ciencias sociales
Administración
Ciencias Contables
Derecho
Trabajo Social
INGENIERIAS
• Ingeniería Agronómica
• Ingeniería Topográfica y Agrimensura
• Ingeniería Agroindustrial
• Arquitectura
• Ciencias Físico Matemáticas
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Agrícola
• Ingeniería de Minas
• Ingeniería Económica
• Ingeniería Estadística e Informática
• Ingeniería Geológica
• Ingeniería Metalúrgica
• Ingeniería Química
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BIOMEDICAS
• Medicina humana
• Nutrición humana
• Enfermería
• Odontología
• Biología
• Medicina y veterinaria
NUMERO DE
ÁREA ENCUESTADOS PORCENTAJE
Sociales 49 41%
Ingenierias 47 39%
Biomedicas 23 19%
Educacion ciencias politicas y
juridicas 1 1%
120 100%
FUENTE: Elaboración propia 2017
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El paneton se introdujo al mercado como costumbre y/o tradicion de toda una
poblacion, por lo tanto se encuentra ubicado en muchas partes de la ciudad de
Puno, especificamente en la ciudad universitaria UNAP, este producto se ha
convertido infaltableen la mesa familiar en cierta épocas, debido a que es una
tradicion, por ejemplo; se puede observar un alto consumo en las épocas
navideñas.
PROMOCIÓN
Las diferentes marcas de panetones tienen diferentes maneras y/o estrategias de
llegar al público o imponerse en el mercado. En el caso de los panetones, las
marcas de dicho producto tienen diversos tipos de publicidades, basados en su
mayoria a resaltar aspectos netamente peruanos y union familiar (Ejem: Un
panetoón para compartir esta navidad), tales aspectos permiten involucrar al
individuo dentro de su mercado.
3.1.2. MOTIVACIONES SOCIALES POR EL CONSUMO DE
PANETONES
Las principales razones que motivan a las personas a consumir panetones son
los precios mas accesibles, las promociones y la presentacion del producto.
3.2. ANALISIS DE RESULTADOS
En
la presente sección se presenta el análisis de los resultados del proceso de investigación
con base en las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizados para el
estudio. Para la mayor comprensión de los resultados y a fin de darles pertinencia con
los objetivos perseguidos, estos se presentan en función de cada objetivo específico
planteado. A continuación, se analizará y se discutirá los resultados.
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GRÁFICO N° 1 INGRESO MENSUAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAP
4%
21%
0 a 100 soles
44% 100 a 299 soles
31% 300 a 600 soles
600 a mas
De acuerdo con el GRÁFICO N°1, se puede obsevar que el 44% del total de estudiantes
de la UNA Puno poseen un ingreso entre el rango 300 a 600 soles al mes, lo cual implica
que este porcentaje del total de la población tiene mayores probabilidades de consumir
pnetones que los que poseen ingresos mesuales menores.
6%
2%
5%
chocolatada
solo leche
gaseosa
87%
mate,café o te
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GRÁFICO N° 3 EDAD, GENERO
EDAD GENERO
En el grafico n°3 se obseva que los grupos que mas consumen el producto son los
estudiantes que tienen una edad entre 19 a 21 años, los cuales representan el 52% de
consumidores del producto. Por otro lado los estudiantes que consumen mas panetones
de acuerdo al género son las mujeres, representando el 63% del total de estudiantes
encuestados, seguido del 37% de varones que consumen panetones.
5% por tradicion
22% 28%
por que es agradable
22% simplicidad
45% por la promocion que lleva
16%
17% por su precio
por su presentacion
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En el gráfico n°4 se observa que el 45 por ciento de la poblacion recomendaria el producto
porque es agradable. Entonces para realizar o planificar nuevas estrategias de marketing
se debe de tomar en cuenta esta variable, ya que esta puede ampliar el numero de las
ventas de una determinada empresa, siempre y cuando tenga una mejor e innovadora
estrategia de marketing y tenga una vision sostenible de largo plazo. Por otro lado de
acuerdo a las encuestas realizadas al 45 por ciento de los estudiantes, les atrae el producto
por la presentacion que lleva. Esto quiere decir, que es muy importante como es la
presentacion del producto, ya que esta sera lo que llame la atencion del consumirdor. La
variable presentacion es muy importante para realizar nuevas estrategias de marketing,
por lo tanto, si se quiere captar nuevos clientes, es necesario poner enfasis en cuanto a la
presentacion del producto.
23%
39%
intermedio
son accesibles
38% son muy caros
Según la encuesta realizada el 39 por ciento de los estudiantes considera que el precio de
los panetones es intermedio. En este caso el precio no tiene un impacto tan significativo,
debido a que en épocas especiales como navidad las personas acceden a comprar el
productor porque es costumbre o tradicion. Sin embargo, a medida que va creciendo el
numero de empresas competidoras, los productores van reduciendo el precio del
producto, como tambien le van agregando mayor diferenciabilidad; lo cual hace que la
variable precio tambien sea considerada para nuevas estrategias de marketing.
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GRÁFICO N° 6 ¿CUAL DE LAS PRESENTACIONES DEBERIA MEJORAR?, SI UD. FUERA QUIEN ELABORARIA LOS
PANETONES ¿ QUE AGRAGARIA O QUITARIA?
16% chocoton
33%
paneton clasico
13% 38% paneton con pecanas
paneton integral
5%
12% mas nutrientes
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GRÁFICO N° 7 SI HUBIERA PROMOCION ADICIONAL POR LA COMPRA DE PRODUCTO CUAL ESCOGERIA
Las personas buscan productos que tengan promociones, en este caso de acuerdo con la
encuestas realizadas el 37 por ciento de la poblacion universitaria prefiere un promocion
adicional de un raspa y gana por una canasta de viveres
poecentaje
23% intermedio
39%
son accesibles
son muy caros
38%
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ESTRUCTURA DE MERCADO DE PANETONES EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
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V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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VI. ANEXOS
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA
CONSUMO Y ESTRUCTURA DE MERCADO DE PANETONES DE ESTUDIANTES EN LA UNA-PUNO
LA INFORMACION RECOPILADA ES CONFIDENCIAL Numero de Encuesta: Nº:
CON FINES ACADEMICOS
Fecha:
Apellidos y nombres del entrevistador:
I.- OBJETIVO:
Recoger datos para un estudio sobre el consumo y la estructura de mercado de panetones en la UNA-Puno
6). Número de miembros del hogar al que pertenece el alumno Nº_______ personas
7). ¿Cuánto es la asignación monetaria que recibe o dispone para estudiar por mes? _________ soles
11). ¿Por qué recomendaría el 12). ¿Por qué le atrae el producto? 13). Como considera los
producto? Simplicidad (___) precios
Por tradición (___) Por la promoción que lleva (___) Intermedio (___)
Porque es agradable (___) Por su precio (___) Son accesibles (___)
Por la presentación (___) Por su presentación (___)[𝑎/] Son muy caros (___) [𝑎/]
Por su precio (___)[𝑏/]
IV).- PREFERENCIA EN EL CONSUMO DE LOS PANETONES
14). ¿Por qué la consume? 15). Si fuera Ud. quien elaboraría los panetones… ¿Qué más agregaría
Es muy agradable (___) o le quitaría al producto?
Por apetito o hambre (___) Mas nutrientes (___)
Por invite (___) Mas pasas (___)
Todos la consumen (___) Menos pasas (___)
Por tradición (___)[𝑐/] Mas frutas confitadas (___)[𝑎/]
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15). ¿Con que le gustaría consumir producto? 16). ¿Cuál de las presentaciones se debería mejorar?
Chocolatada (___) Chocoton (___)
Solo leche (___) Paneton clásico (___)
Gaseosa (___) Paneton con pecanas (___)
Mate, café o té (___)[𝑏/] Paneton integral (___)[𝑎/]
17). Si hubiera una promoción adicional por la compra del producto… ¿cuál de estos productos escogería?
Chocolate para taza (___) • 1 tarro de leche (___)
1 panetoncito (___) • Raspa y gana por una canasta de víveres (___)[𝑎/]
INGRESO NUMERO DE
PORCENTAJE
MENSUAL ECUESTADOS
0 a 100 soles 25 21%
100 a 299 soles 37 31%
300 a 600 soles 53 44%
600 a mas 5 4%
TOTAL 120 100%
PREFERENCIA N PORCENTAJE
DONOFRIO 21 18%
TODINNO 33 28%
GLORIA 39 33%
SAYON 7 6%
BELLS 8 7%
BLANCA
FLOR 3 3%
OTROS 9 8%
TOTAL 120 100%
27
28
29