Thailand | January 2019

Hotels & Hospitality Group

Hotel Destinations Thailand

2 Hotel Destinations - Thailand

Thailand Tourism
การท่องเที่ยวประเทศไทย
International Visitor Arrivals
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2010

15.9 million 15.9 ล้านคน

2011
Chiang Mai

19.2 million 19.2 ล้านคน เชียงใหม่

2012

22.4 million 22.4 ล้านคน

2013

26.5 million 26.5 ล้านคน

Bangkok
2014 กรุ งเทพฯ

24.8 million 24.8 ล้านคน

Pattaya
พัทยา
2015

29.9 million
Hua Hin & Cha Am
29.9 ล้านคน หัวหิ นและชะอ�ำ

2016

32.6 million 32.6 ล้านคน

Koh Samui
2017 เกาะสมุย
Khao Lak

35.4 million 35.4 ล้านคน เขาหลัก

Krabi
Phuket
กระบี่
2018 (preliminary) (เบื้ องต้น) ภูเก็ต

37.5 million 37.5 ล้านคน

Source: Ministry of Tourism and Sports, Thailand
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 Hotel Destinations - Thailand 3

Quick Facts
สถิติ
International Visitor Arrivals Total Number of New Rooms
(Latest Data) (2018)
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จ�ำนวนห้องโรงแรมเปิ ดใหม่
(ข้อมูลล่าสุด) (2561)

Bangkok 20.2 million (YTD October 2018) 2,373 rooms

กรุ งเทพฯ 20.2 ล้านคน (ณ ตุลาคม 2561) 2,373 ห้อง

Chiang Mai 2.9 million (2017) 255 rooms

เชียงใหม่ 2.9 ล้านคน (2560) 255 ห้อง

Hua Hin & Cha Am 1.4 million (2017) 237 rooms

หัวหิ นและชะอ�ำ 1.4 ล้านคน (2560) 237 ห้อง

Khao Lak 709,471 (2017) 379 rooms

เขาหลัก 709,471 คน (2560) 379 ห้อง

Koh Samui 2.1 million (2017) 347 rooms

เกาะสมุย 2.1 ล้านคน (2560) 347 ห้อง

Krabi 2.2 million (2017) 623 rooms

กระบี่ 2.2 ล้านคน (2560) 623 ห้อง

Pattaya 9.0 million (2017) 1,021 rooms

พัทยา 9.0 ล้านคน (2560) 1,021 ห้อง

Phuket 9.7 million (2017) 1,333 rooms

ภูเก็ต 9.7 ล้านคน (2560) 1,333 ห้อง

Source: Ministry of Tourism and Sports, Thailand, JLL

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, JLL
4 Hotel Destinations - Thailand

Bangkok
Quick facts Tourism
International visitors to Bangkok reached a record high of 22.9 million in 2017,
20.2 million registering a five-year compound annual growth rate (“CAGR”) of 10.1%. As at
International visitor arrivals YTD October 2018, international visitor arrivals grew by 5.7% year-on-year ("y-o-y")
(YTD October 2018)
to 20.2 million. According to the MasterCard Global Destination Cities Index in 2018,
the city has remained as the most visited city in the world for the third consecutive
2,373 rooms year, surpassing Paris and London. Known for its cultural heritage and modern
Number of new rooms (2018) entertainment, Bangkok is also well known as a culinary destination with the launch
of the Michelin Guide in end-2017.
New notable hotels
Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
Demand
(280 rooms) In 2017, Bangkok’s top five visitor source markets continued to be from Asia,
Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit consisting mainly of visitors from Mainland China, Japan, South Korea, India and
(Soft opening - 100 rooms)
Malaysia. Arrivals from South Korea led the overall growth, increasing by 24.0% y-o-y.
This was followed by the growth in visitors from India and Malaysia, which grew by
Waldorf Astoria Bangkok
19.1% and 12.9% y-o-y, respectively. Visitors from Mainland China, Bangkok’s biggest
(170 rooms)
source market, recorded a y-o-y increase of 11.6%.

Upcoming hotels Supply

AVANI Sukhumvit Bangkok Over 8,600 rooms are expected to enter the market by 2020. The majority of the
(306 rooms)
supply will be concentrated in the upscale and midscale segments, representing
Hotel Nikko Bangkok
41.8% and 37.9% of the future room additions, respectively. Most of the upcoming
(301 rooms)
supply (34.0%) will be located in the Sukhumvit area. In addition to the traditional
Rosewood Bangkok
Sukhumvit area, there is a significant growth in supply in North Bangkok including
(146 rooms)
areas of Chaengwattana, Ladprao and Ratchadapisek, whereby close to 1,900 rooms
(22.1% of total future supply) will be added over the next two years.
Notable hotel deals
Bangkok Edition Boutique Hotel Outlook
(now known as Orient Express Mahanakhon Despite the decline of Mainland Chinese visitors to Thailand in Q3 2018 following
Bangkok)
the Phuket boat capsized incident in July 2018, Bangkok tourism is anticipated to
Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers remain buoyant supported by robust demand from other key source markets.
The visa fee exemption policy during the peak New Year season for visitors from
21 countries, including the key feeders such as Mainland China and India, is
expected to further boost international visitation and soften the impact of weaker
arrivals from the Mainland China.

Source: Ministry of Tourism and Sports, Thailand, JLL

 Hotel Destinations - Thailand 5

กรุงเทพฯ
สถิติ การท่องเที่ยว
ในปี 2560 สถิตินกั ท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมากรุ งเทพฯ มีจำ� นวนสูงสุ ดเป็ นประวัติการณ์
20.2 ล้านคน ถึง 22.9 ล้านคน ถือเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาที่ร้อยละ 10.1
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ณ ตุลาคม 2561)
โดย ณ สิ้ นเดือนตุลาคม ปี 2561 มีจำ� นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากช่วง
2,373 ห้อง เวลาเดียวกันในปี ที่แล้ว เป็ นจ�ำนวนทั้งสิ้ น 20.2 ล้านคน ผลส�ำรวจสุ ดยอดจุดหมายปลายทาง
จ�ำนวนห้องโรงแรมเปิ ดใหม่ (2561) โลกของมาสเตอร์การ์ด (MasterCard Global Destination Cities Index) ประจ�ำปี 2561 ได้จดั
อันดับให้กรุ งเทพฯ เป็ นเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยีย่ มชมมากที่สุดในโลกติดต่อกันเป็ นปี ที่ 3
มากกว่าปารี สและลอนดอน นอกจากจะเป็ นที่รู้จกั ในด้านมรดกทางวัฒนธรรมและความ
โรงแรมเปิ ดใหม่ บันเทิงสมัยใหม่แล้ว กรุ งเทพฯ ยังมีชื่อเสี ยงในฐานะเมืองอาหารชั้นน�ำหลังจากได้มีการเปิ ด
โรงแรมแมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ตัวของมิชลินไกด์ (Michelin Guide) ส�ำหรับกรุ งเทพฯ ในปลายปี 2560
(280 ห้อง)
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท อุปสงค์ของโรงแรม
(เปิ ดอย่างไม่เป็ นทางการ - 100 ห้อง) ในปี 2560 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมากรุ งเทพฯ 5 อันดับแรกยังคงเป็ นประเทศ
โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ ในทวีปเอเชีย ซึ่งส่ วนใหญ่ประกอบไปด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และมาเลเซีย นักท่อง
(170 ห้อง) เที่ยวจากเกาหลีใต้มีอตั ราการเติบโตมากที่สุด เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 24.0 จากปี ที่ผา่ นมา ตามมา
ด้วยนักท่องเที่ยวจากอินเดียและมาเลเซียซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 19.1 และ 12.9 ตาม
ล�ำดับ ขณะที่นกั ท่องเที่ยวจีนซึ่งถือเป็ นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดของกรุ งเทพฯ
โรงแรมที่จะเปิ ดให้บริการ มีอตั ราการเติบโตที่ร้อยละ 11.6 จากปี ที่ผา่ นมา
โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ
(306 ห้อง) อุปทานของโรงแรม
โรงแรมนิ กโก้ กรุงเทพฯ ทางเราคาดว่าจะมีโรงแรมเปิ ดใหม่กว่า 8,600 ห้องภายในปี 2563 โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่ม
(301 ห้อง) โรงแรมระดับ Upscale และ Midscale คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 41.8 และ 37.9 ของจ�ำนวนห้อง
ที่จะเปิ ดใหม่ตามล�ำดับ โรงแรมส่ วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นย่านสุ ขมุ วิท (ร้อยละ 34.0 ของจ�ำนวน
โรงแรมโรสวูด้ กรุงเทพฯ ห้องที่จะเปิ ดใหม่ท้ งั หมด) อย่างไรก็ตามเราได้เห็นการขยายตัวของโรงแรมในบริ เวณตอน
(146 ห้อง)
เหนือของกรุ งเทพฯ มากขึ้น โดยคาดการณ์วา่ ในช่วง 2 ปี ข้างหน้าจะมีโรงแรมเกือบ 1,900
ห้อง (ร้อยละ 22.1 ของจ�ำนวนห้องที่จะเปิ ดใหม่ท้ งั หมด) เข้ามาในบริ เวณทางเหนือของ
การซื้ อขายโรงแรมที่น่าสนใจ กรุ งเทพฯ ซึ่งในที่น้ ีรวมถึงพื้นที่ในย่านแจ้งวัฒนะ ลาดพร้าว และรัชดาภิเษก
โรงแรมบางกอก เอดิชนั ่
(ปัจจุบนั คือ โรงแรมโอเรี ยนท์ เอ็กซ์เพรส มหานคร) แนวโน้มตลาด
แม้วา่ นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทยจะลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 หลังจาก
โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
เหตุการณ์เรื อล่มนอกชายฝั่งภูเก็ตในเดือนกรกฎาคมปี ที่ผา่ นมา เราคาดการณ์วา่ การท่องเที่ยว
กรุ งเทพฯ จะยังคึกคักจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในตลาดอื่น
นอกจากนี้เราคาดว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในช่วงเทศกาลปี ใหม่สำ� หรับนักท่องเที่ยว
จาก 21 ประเทศ เช่น จีนและอินเดีย จะช่วยกระตุน้ การเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดย
รวม และลดผลกระทบของนักท่องเที่ยวจีนที่มีจำ� นวนลดลง

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, JLL

6 Hotel Destinations - Thailand

Chiang Mai
Quick facts Tourism
In 2017 (latest data available), international visitor arrivals increased by 8.1% y-o-y
2.9 million to 2.9 million, while domestic arrivals recorded a slightly higher growth of 8.7%
International visitor arrivals (2017) y-o-y to 5.5 million. This brings the total visitor arrivals to Chiang Mai to 8.4 million,
(Latest data available) which represents a five-year CAGR of 10.2% from 2012 to 2017. As at YTD October
2018, Chiang Mai International Airport welcomed 4.4 million passengers, achieving a
255 rooms growth of 7.6% compared to the same period in 2017.
Number of new rooms (2018)

Demand
New notable hotels Mainland China is the top source markets to Chiang Mai, comprising 34.5% of
Andacura Bamboori Boutique Resort international visitor arrivals. This was followed by the USA and Japan, which
(98 rooms) comprised 7.1% and 6.5% of the total visitor arrivals, respectively. Mainland China
Raya Heritage has been the number one visitor source market since 2013 and is also the second
(33 rooms) fastest growing market in 2017 (20.4% y-o-y) after South Korea (22.8% y-o-y). Despite
the Phuket boat capsized incident in July 2018 that resulted in a slowdown in
Mainland Chinese visitors, overall passenger arrivals to Chiang Mai International
Upcoming hotels Airport remained resilient with a reported increase of 13.1% y-o-y in Q3 2018 as
Novotel Chiang Mai Nimman Journeyhub compared to the same period last year.
(200 rooms)
Buri Rasa Village Chiang Mai
(75 rooms)
Supply
Small and medium unbranded, independent and boutique hotels dominate the
city’s existing hotel supply. The two most popular areas are Nimman and Old City.
Notable hotel deals In 2018, the city saw an addition of 255 rooms across seven hotels. More than 700
There were no hotel transactions in 2018 rooms are expected to enter the market by 2020. The majority of the future supply
are located in the Nimman area, with 51.5% being in the upscale segment and the
remaining in the midscale segment. In addition to the abundance of restaurants and
bars in Nimman, the recently opened One Nimman has further strengthened the
area as Chiang Mai’s tourism heart next to the Old City area.

Outlook
With continued strong growth in passenger arrivals, Chiang Mai International Airport
is anticipated to reach its capacity in the next few years. Airports of Thailand (“AOT”)
is considering to expand the current airport to be able to serve up to 16.5 million
passengers by 2022. The AOT has recently approved the budget for the construction
of a second airport in Chiang Mai and is awaiting further approval from the cabinet.

Source: Ministry of Tourism and Sports, Thailand, Airports of Thailand, JLL

 Hotel Destinations - Thailand 7

เชียงใหม่
สถิติ การท่องเที่ยว
2.9 ล้านคน จากข้อมูลปี 2560 (ข้อมูลล่าสุ ด) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเชียงใหม่มีจำ� นวน
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (2560) 2.9 ล้านคน เพิม่ ขึ้นร้อยละ 8.1 จากปี ที่ผา่ นมา ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวในประเทศมีอตั ราการ
(ข้อมูลล่าสุ ด) เติบโตสูงกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเล็กน้อยที่ร้อยละ 8.7 จากปี ก่อนหน้า นับเป็ นจ�ำนวนทั้งสิ้น
5.5 ล้านคน โดยรวมเชียงใหม่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนทั้งสิ้ น 8.4 ล้านคน คิดเป็ นอัตราการ
255 ห้อง เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ในช่วงปี 2555 ถึงปี 2560 ที่ร้อยละ 10.2 และในสิ บเดือนแรกของปี
จ�ำนวนห้องโรงแรมเปิ ดใหม่ (2561) 2561 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ได้รองรับผูม้ าเยือนแล้วถึง 4.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ
7.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560
โรงแรมเปิ ดใหม่ อุปสงค์ของโรงแรม
โรงแรมอันดาคูรา แบมบูรี บูติค รีสอร์ท
(98 ห้อง) นักท่องเที่ยวชาวจีนถือเป็ นตลาดนักท่องเที่ยวหลักที่เดินทางมาเชียงใหม่ ถือเป็ นอัตราส่ วน
ร้อยละ 34.5 ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติท้ งั หมด ตามมาด้วยนักท่องเที่ยวชาวอเมริ กนั
โรงแรมรายา เฮอริเทจ และญี่ปุ่น ที่สดั ส่ วนร้อยละ 7.1 และ 6.5 ตามล�ำดับ โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนครองอันดับ
(33 ห้อง) จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเชียงใหม่มากที่สุดตั้งแต่ปี 2556 และถือเป็ นตลาดที่
เติบโตเร็ วที่สุดเป็ นอันดับสองในปี 2560 (ร้อยละ 20.4 จากปี ที่ผา่ นมา) รองจากนักท่องเที่ยว
โรงแรมที่จะเปิ ดให้บริการ ชาวเกาหลีใต้ (ร้อยละ 22.8 จากปี ที่ผา่ นมา) ถึงแม้เหตุการณ์เรื อล่มนอกชายฝั่งภูเก็ตในเดือน
กรกฎาคมทีผ่ า่ นมาจะส่งผลให้จำ� นวนนักท่องเทีย่ วชาวจีนชะลอตัวลง จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วขาเข้า
โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิ มมาน สู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ยังคงมีอตั ราการเติบโตที่
เจอร์นี่ยฮ์ บั
(200 ห้อง)
ร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อน
โรงแรมบุรี รสา วิลเลจ เชียงใหม่ อุปทานของโรงแรม
(75 ห้อง)
เชียงใหม่มีโรงแรมบูติคที่บริ หารงานเองทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเป็ นจ�ำนวนมากซึ่งตั้งอยู่
บนถนนนิมมานเหมินท์และย่านเมืองเก่า ในปี 2561 มีโรงแรมเปิ ดใหม่ท้ งั สิ้ น 7 โรง มีจำ� นวน
การซื้ อขายโรงแรมที่น่าสนใจ ห้องรวมกัน 255 ห้อง และภายในปี 2563 เราคาดว่าจะมีโรงแรมเพิ่มขึ้นอีกกว่า 700 ห้องซึ่ง
ส่ วนใหญ่จะตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนนิมมานเหมินท์ โดยร้อยละ 51.5 ของจ�ำนวนห้องที่จะเปิ ดใหม่
ไม่มีการซื้ อขายโรงแรมในปี 2561
ทั้งหมดเป็ นโรงแรมระดับ Upscale และส่ วนที่เหลือเป็ นระดับ Midscale นอกเหนือจากร้าน
อาหารและบาร์ที่มีเป็ นจ�ำนวนมากในบริ เวณนิมมานแล้ว การเปิ ดตัวของศูนย์การค้าวัน
นิมมาน เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ยังช่วยส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวในย่านนิมมานในฐานะศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของเชียงใหม่รองจากย่านเมืองเก่า

แนวโน้มตลาด
จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทางการคาดว่าความสามารถในการรองรับ
ผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่อาจจะเต็มในสามปี ข้างหน้า ด้วยเหตุน้ ีท่า
อากาศยานไทยได้วางแผนขยายท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ให้สามารถรองรับผูโ้ ดยสาร
ได้ถึง 16.5 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2565 โดยแผนการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งที่ 2 เพิ่งได้รับ
การอนุมตั ิงบประมาณโดยท่าอากาศยานไทย และอยูร่ ะหว่างการรอความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรี

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน), JLL

8 Hotel Destinations - Thailand

Hua Hin & Cha Am

Quick facts Tourism
Hua Hin and Cha Am collectively welcomed 6.9 million tourists in 2017 (latest data
1.4 million available), recording a 15.3% y-o-y growth over 2016. These destinations are popular
International visitor arrivals (2017) weekend getaways given their proximity to Bangkok. Domestic arrivals form the
(Latest data available) bulk of the visitors, growing by 15.0% y-o-y to 5.5 million and representing 80.2% of
the total arrivals in 2017. The remaining 19.8% comprises the international visitors,
237 rooms totalling 1.4 million.
Number of new rooms (2018)

Demand
New notable hotels Apart from domestic visitors who form the largest proportion of the total visitor
Holiday Inn Hua Hin Vana Nava arrivals, the top international visitor source markets for Hua Hin and Cha Am in 2017
(300 rooms) were the UK (11.6%), Germany (9.7%) and Mainland China (7.3%). In terms of growth,
Coral Tree Villa Hua Hin visitors from Mainland China and Hong Kong recorded the highest y-o-y increase of
(56 rooms) 56.8% and 41.9%, respectively.

Upcoming hotels Supply

Park Regis Pranburi
In 2018, approximately 240 rooms were added to the Hua Hin and Cha Am market,
(136 rooms) of which 63.7% are located in Hua Hin. Over 420 rooms are expected to come into
U Hua Hin the market between 2019 and 2020, where 65.0% are in the upscale market and the
(132 rooms) remaining 35.0% in the midscale market.

Notable hotel deals
There were no hotel transactions in 2018
Outlook
The destinations are expected to experience continued growth as new demand
generators come into the market, such as the Bluport Hua Hin and Seenspace Hua
Hin. Tourist arrivals are expected to continue to increase especially from Asian
countries such as Mainland China, Hong Kong, Malaysia and Taiwan. AirAsia now
operates four flights a week between Hua Hin and Kuala Lumpur. The Airport
Department has plans to spend THB 3.5 billion to upgrade the airport, although the
expansion has yet to be officially confirmed.

Source: Ministry of Tourism and Sports, Thailand, JLL

 Hotel Destinations - Thailand 9

หัวหินและชะอำ�
สถิติ การท่องเที่ยว
ในปี 2560 (ข้อมูลล่าสุ ด) จ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมายังหัวหิ นและชะอ�ำมีมาก
1.4 ล้านคน ถึง 6.9 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 15.3 หัวหิ นและชะอ�ำถือเป็ นสถานที่ท่อง
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (2560)
(ข้อมูลล่าสุ ด) เที่ยวยอดนิยมในช่วงสุ ดสัปดาห์เนื่องจากตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากกรุ งเทพฯ จากสถิติของทาง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำ� นวน 5.5 ล้านคน
237 ห้อง เติบโตขึ้นร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา คิดเป็ นร้อยละ 80.2 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
จ�ำนวนห้องโรงแรมเปิ ดใหม่ (2561) มายังหัวหิ นและชะอ�ำ ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวต่างชาติมีจำ� นวนถึง 1.4 ล้านคน ซึ่งคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 19.8 จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในปี 2560

โรงแรมเปิ ดใหม่ อุปสงค์ของโรงแรม

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งคิดเป็ นอันดับหนึ่งของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวในหัวหิ นและ
นาวา หัวหิน ชะอ�ำนั้น ในปี 2560 นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร (ร้อยละ 11.6) เยอรมนี (ร้อยละ 9.7)
(300 ห้อง) และจีน (ร้อยละ 7.3) ครองอันดับสูงสุ ดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบ
โรงแรมคอรัลทรี วิลล่า หัวหิน กับปี 2559 นักท่องเที่ยวชาวจีนและฮ่องกงมีอตั ราการเติบโตสูงสุ ดในปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ
(56 ห้อง) 56.8 และ 41.9 ตามล�ำดับ

โรงแรมที่จะเปิ ดให้บริการ
โรงแรมพาร์ค พาร์ค รีจิส ปราณบุรี
(136 ห้อง)
โรงแรมยู หัวหิน
(132 ห้อง)
การซื้ อขายโรงแรมที่น่าสนใจ
ไม่มีการซื้ อขายโรงแรมในปี 2561
อุปทานของโรงแรม
ในปี 2561 หัวหิ นและชะอ�ำจะมีโรงแรมเปิ ดใหม่และโรงแรมเดิมที่จะเปิ ดห้องพักเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้ น 240 ห้อง นอกจากนี้พบว่าในอนาคตจะมีหอ้ งพักเพิ่มอีกประมาณ 420 ห้องตั้งแต่
ปี 2562 ถึง 2563 ซึ่งโรงแรมเปิ ดใหม่ดงั กล่าวส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ Upscale (ร้อยละ 65.0)
ตามมาด้วยระดับ Midscale (ร้อยละ 35.0)
แนวโน้มตลาด
เราคาดว่าตลาดการท่องเที่ยวของหัวหิ นและชะอ�ำนั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากสถิติจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเห็นได้วา่ หัวหิ นและชะอ�ำเริ่ มได้รับ
ความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชีย อาทิ จีน ฮ่องกง รวมถึงไต้หวัน และมีแนวโน้มว่าจะ
เติบโตขึ้นอีกในอนาคต ในปี 2561 ท่าอากาศยานหัวหิ นได้เปิ ดรับเที่ยวบินจากสายการบิน
แอร์เอเชีย ซึ่งเป็ นเที่ยวบินระหว่างหัวหิ นและกัวลาลัมเปอร์ โดยมีตารางการบิน 4 เที่ยวต่อ
สัปดาห์ นอกจากนี้ทางท่าอากาศยานไทยมีแผนที่จะปรับปรุ งท่าอากาศยานหัวหิ นด้วยงบ
ประมาณ 3.5 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามแผนการขยายท่าอากาศยานนี้ยงั ไม่ได้รับการอนุมตั ิ
อย่างเป็ นทางการ นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างท่าอากาศยานแล้ว หัวหิ นและ
ชะอ�ำยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อย่างเช่น ห้างสรรพสิ นค้าบลูพอร์ทหัวหิ น และซีนสเปซ
หัวหิ น ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, JLL

10 Hotel Destinations - Thailand

Khao Lak
Quick facts Tourism
In 2017 (latest data available), total visitor arrivals to Phang Nga and Khao Lak
709,471 totalled 1.0 million, recording a five-year CAGR of 4.8%. International visitors
International visitor arrivals (2017) continued to dominate the market, accounting for approximately 68.3% of the total
(Latest data available) visitor arrivals. The growth in visitor arrivals to Khao Lak was primarily attributed
to Phuket International Airport’s expanded airlift, which has helped Khao Lak
379 rooms experience less seasonality.
Number of new rooms (2018)

Demand
New notable hotels Whilst the majority of top source markets in 2017 continued to be from Europe
Eden Beach Resort & Spa (such as Germany, Austria and France), Russia and Mainland China were the fastest
(208 rooms) growing markets, recording y-o-y increases of 28.7% and 23.9%, respectively. Among
Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas the top ten source markets, Japan is an emerging non-European key growth market,
(71 rooms) recording a y-o-y increase of 11.5% in 2017, an extension of the 23.8% growth in the
previous year.

Upcoming hotels Supply

Sheraton Khao Lak Resort
(250 rooms)
Le Vela Khao Lak Phase 2
(140 rooms)
Notable hotel deals
There were no hotel transactions in 2018
In 2018, 379 new rooms were added to the market with further 390 rooms expected
to enter the market by the end of 2020. Bangsak Beach remains the most popular
area for upcoming hotel developments, with all future openings being in the upscale
segment. Khao Lak is seeing more internationally branded hotels in the market,
including the recent rebranding of Pullman Khao Lak to Asia’s first Robinson Club.
Other notable international brands in the pipeline include Sheraton, AVANI, Marriott
and Holiday Inn.

Outlook
Khao Lak’s tourism market is poised for growth on the back of improving air
connectivity to the Phuket International Airport. With the second runway of Phuket
International Airport in Khok Kloi, Phang Nga pending the cabinet’s approval, Khao
Lak tourism will significantly benefit from reduced travel time to approximately one
hour.

Source: Ministry of Tourism and Sports, Thailand, JLL

 Hotel Destinations - Thailand 11

เขาหลัก
สถิติ การท่องเที่ยว
ในปี 2560 (ข้อมูลล่าสุ ด) นักท่องเที่ยวที่มาเยือนพังงาและเขาหลักมีจำ� นวนทั้งสิ้ น 1.0 ล้านคน
709,471 คน โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาที่ร้อยละ 4.8 ในจ�ำนวนนี้ส่วน
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (2560)
(ข้อมูลล่าสุ ด) ใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติซ่ ึงคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 68.3 ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
การเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเขาหลักส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการขยายตัวของการ
379 ห้อง ขนส่ งทางอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติภเู ก็ต ซึ่งถือเป็ นส่ วนช่วยส�ำคัญที่ทำ� ให้เขาหลัก
จ�ำนวนห้องโรงแรมเปิ ดใหม่ (2561) มีความผันผวนทางความต้องการของนักท่องเที่ยวตามฤดูกาลที่ลดลง

อุปสงค์ของโรงแรม
โรงแรมเปิ ดใหม่ ในขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาเยือนพังงาในปี 2560 ยังคงเป็ นกลุ่มนัก
โรงแรมเอเดน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ท่องเที่ยวจากยุโรป (เช่น เยอรมนี ออสเตรี ย และฝรั่งเศส) รัสเซียและจีนเป็ นตลาดที่เติบโต
(208 ห้อง) เร็ วที่สุด โดยมีการขยายตัวร้อยละ 28.7 และ 23.9 จากปี ที่ผา่ นมาตามล�ำดับ ในบรรดาตลาด
โรงแรมเทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท นักท่องเที่ยวต่างชาติ 10 อันดับแรก ญี่ปุ่นถือเป็ นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาตินอกเหนือจาก
แอนด์ วิลล่า กลุ่มประเทศยุโรปที่มีการเติบโตที่สำ� คัญ โดยมีอตั ราการเติบโตที่ร้อยละ 11.5 ในปี 2560 เพิ่ม
(71 ห้อง) จากการเติบโตในปี ก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 23.8

โรงแรมที่จะเปิ ดให้บริการ อุปทานของโรงแรม

โรงแรมเชอราตัน เขาหลัก รีสอร์ท
(250 ห้อง)
โรงแรมลา เวล่า เขาหลัก โครงการ 2
(140 ห้อง)
เขาหลักได้เห็นการเปิ ดตัวของโรงแรมจ�ำนวน 379 ห้องในปี 2561 และคาดว่าจะมีอีก 390
ห้องที่จะเปิ ดภายในปี 2563 หาดบางสักยังคงเป็ นบริ เวณที่ได้รับความนิยมในการพัฒนา
โรงแรมมากที่สุด ซึ่งโรงแรมที่จะเปิ ดใหม่ท้ งั หมดจะเป็ นโรงแรมระดับ Upscale เขาหลักได้
เห็นการเพิ่มขึ้นของแบรนด์โรงแรมระดับโลกมากขึ้น โดยล่าสุ ดโรงแรมพูลแมน เขาหลัก ได้
ถูกเปลี่ยนเป็ น โรบินสัน คลับ แห่งแรกของเอเชีย นอกจากนี้แบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงที่จะเข้ามาใน
ตลาดเร็ ว ๆ นี้ได้แก่ เชอราตัน อวานี แมริ ออท และฮอลิเดย์ อินน์

การซื้ อขายโรงแรมที่น่าสนใจ แนวโน้มตลาด

ไม่มีการซื้ อขายโรงแรมในปี 2561
ตลาดการท่องเที่ยวเขาหลักคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเพิม่ ขึ้นของจ�ำนวนเที่ยวบินที่
ท่าอากาศยานนานาชาติภเู ก็ต โดยแผนการก่อสร้างทางขึ้นลงของเครื่ องบินหรื อรันเวย์แห่งที่
2 ในต�ำบลโคกกลอย จังหวัดพังงา ซึ่งขณะนี้กำ� ลังรอการอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การท่องเที่ยวในเขาหลักอย่างมากเนื่องจากจะท�ำให้ระยะเวลาในการเดินทางจาก
สนามบินมาเขาหลักเหลือเพียง 1 ชัว่ โมง

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, JLL

12 Hotel Destinations - Thailand

Koh Samui
Quick facts Tourism
In 2017 (latest data available), international visitor arrivals reached 2.1 million,
2.1 million increasing by 7.2% y-o-y and accounting for 84.5% of the total visitor arrivals. Whilst
International visitor arrivals (2017) arrivals at Samui International Airport recorded a five-year CAGR of 7.1% from 2012
(Latest data available) to 2017, low-cost carrier flights to Surat Thani and ferries to Koh Samui have also
become a popular alternative.
347 rooms
Number of new rooms (2018)
Demand
Samui continues to be one of Thailand’s most desired destination with high demand
New notable hotels coming from Mainland China, which registered a significant y-o-y growth of 66.2% in
The Ritz-Carlton, Koh Samui 2017. The island’s feeder markets include Germany (16.7%), Mainland China (15.4%)
(175 rooms) and the Eastern Europe (11.0%). From interviews with hoteliers, the island was
SALA Samui Chaweng Beach Resort negatively affected by the boat capsized incident in Phuket, resulting in a drop in
(52 rooms)
Revenue per Available Room during Q3 2018.

Upcoming hotels Supply

ibis Styles Koh Samui Chaweng Beach
(129 rooms)
SALA Samui Chaweng Beach Resort
(Expansion - 83 rooms)
Notable hotel deals
There were no hotel transactions in 2018
In 2018, approximately 350 rooms were added to the market with an additional
480 rooms expected to open by 2020. The majority of the future supply would be
concentrated in the upscale and midscale segments, with several developments
being part of an existing hotel expansion. Meanwhile, branded hotels continue to
dominate the island’s supply such as the recently opened The Ritz-Carlton, and
upcoming hotels such as the ibis Styles, Hyatt Regency and SO Sofitel.
Outlook
Koh Samui’s appeal to upscale travellers is expected to keep the island’s tourism
industry healthy. In addition to the upscale segment, there is anticipated growth
in the island’s budget and midscale segments especially in the popular Chaweng
Beach, with the recent openings of COSI Samui Chaweng and Lub D Koh Samui
Chaweng Beach.

Source: Ministry of Tourism and Sports, Thailand, The Civil Aviation Authority of Thailand, JLL
 Hotel Destinations - Thailand 13

เกาะสมุย
สถิติ การท่องเที่ยว
ในปี 2560 (ข้อมูลล่าสุ ด) สถิตินกั ท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเกาะสมุยมีจำ� นวนทั้งสิ้ น 2.1
2.1 ล้านคน ล้านคน นับเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 84.5 ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด และเป็ นอัตราการ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (2560)
(ข้อมูลล่าสุ ด) เติบโตมากกว่าปี ที่แล้วถึงร้อยละ 7.2 ในขณะที่จำ� นวนนักท่องเที่ยวขาเข้าสู่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติสมุยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาที่ร้อยละ 7.1 การเดิน
347 ห้อง ทางด้วยสายการบินต้นทุนต�่ำสู่จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานีและต่อด้วยเรื อเฟอร์รี่ไปยังเกาะสมุย ถือ
จ�ำนวนห้องโรงแรมเปิ ดใหม่ (2561) เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวนิยมใช้กนั มากขึ้น

โรงแรมเปิ ดใหม่
โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เกาะสมุย
(175 ห้อง)
โรงแรมศาลาสมุย เฉวง บีช รีสอร์ท
(52 ห้อง)
โรงแรมที่จะเปิ ดให้บริการ
โรงแรมไอบิส สไตล์ เกาะสมุย เฉวง บีช
(129 ห้อง)
โรงแรมศาลาสมุย เฉวง บีช รีสอร์ท
(ส่ วนขยาย - 83 ห้อง)
การซื้ อขายโรงแรมที่น่าสนใจ แนวโน้มตลาด
ไม่มีการซื้ อขายโรงแรมในปี 2561
อุปสงค์ของโรงแรม
เกาะสมุยยังคงเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทยที่มีความต้องการจาก
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึ้นเป็ นจ�ำนวนมาก คิดเป็ นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 66.2 จากปี ที่
แล้ว โดยตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักประกอบไปด้วย เยอรมนี (ร้อยละ 16.7) จีน (ร้อยละ
15.4) และยุโรปตะวันออก (ร้อยละ 11.0) จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงแรมในเกาะสมุยพบ
ว่าเหตุการณ์เรื อล่มที่นอกชายฝั่งภูเก็ตได้ส่งผลกระทบท�ำให้อตั รารายได้ต่อห้องพักที่มีไว้
จ�ำหน่าย (RevPAR) ปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561
อุปทานของโรงแรม
ในปี 2561 เกาะสมุยมีการเพิ่มขึ้นของโรงแรมประมาณ 350 ห้อง และคาดว่าจะมีอีก 480 ห้อง
ที่จะเข้าสู่ ตลาดภายในปี 2563 โรงแรมที่จะเปิ ดใหม่ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ Upscale และ
Midscale โดยหลายแห่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการขยายโครงการปั จจุบนั โรงแรมที่บริ หารโดย
แบรนด์ช้ นั น�ำยังคงครองตลาดสมุย เช่น เดอะ ริ ทซ์-คาร์ลตันที่เพิ่งเปิ ดใหม่ และไอบิส สไตล์
ไฮแอท รี เจนซี่ และโซ โซฟิ เทล ที่กำ� ลังจะเปิ ดเร็ ว ๆ นี้
เกาะสมุยเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวในระดับ Upscale ซึ่งคาดว่าจะช่วย
ให้การท่องเที่ยวของเกาะอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีต่อไป นอกจากโรงแรมระดับ Upscale แล้ว
เกาะสมุยยังเห็นการเติบโตของโรงแรมระดับ Budget และ Midscale ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
บริ เวณหาดเฉวงที่มีโรงแรมที่เพิ่งเปิ ดใหม่ เช่น โคซี่ สมุย เฉวง และหลับดี เกาะสมุย หาดเฉ
วง

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ส�ำนักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย, JLL

14 Hotel Destinations - Thailand

Krabi
Quick facts Tourism
In 2017 (latest data available), Krabi welcomed over 2.2 million international
2.2 million overnight visitors, representing a y-o-y growth rate of 13.2%. Including domestic
International visitor arrivals (2017) arrivals, Krabi registered a total of more than 4.1 million visitors to record a five-year
(Latest data available) CAGR of 9.9% from 2012 to 2017. From November 2018 to February 2019, Krabi will
host the international art festival, Thailand Biennale 2018, which is expected to
623 rooms attract a number of visitors regionally.
Number of new rooms (2018)

Demand
New notable hotels Mainland Chinese visitors remained the top source market to Krabi, representing
Panan Krabi Resort Ao Nang 24.5% of the total international visitors to the province and a record high growth
(199 rooms) rate of 36.3% y-o-y. Aside from Asia, Krabi has experienced strong increases from
dusitD2 Ao Nang Krabi European markets such as Sweden, Germany, the UK and France representing
(173 rooms)
a y-o-y growth of 36.6%, 16.0%, 10.0% and 7.4%, respectively. In 2017, Krabi
International Airport recorded over 14,500 arriving flights, representing a five-year
CAGR of 29.1%. As at YTD July 2018, the number of arriving flights grew by 4.0%
Upcoming hotels y-o-y, reaching almost 9,000 flights.
Club Med Krabi Resort & The Residences
(350 rooms)
InterContinental Yao Yai Resort
Supply
(170 rooms) Between 2019 and 2020, nearly 600 rooms are expected to be added to the Krabi
Banyan Tree Krabi market with the majority being located in Ao Nang Beach. Most of this future supply
(72 rooms) (40.9%) will be in the luxury segment, followed by 35.0% in the upscale segment. Ao
Nang remains the city’s most popular beach with 71.4% of the existing hotels located
in this area.
Notable hotel deals
There were no hotel transactions in 2018
Outlook
Despite a slowdown in arrivals from Mainland China in Q3 2018 partly due to the
boat accident in Phuket, Krabi’s tourism market is expected to remain positive
over the near future with expected continual growth in tourist arrivals fuelled by
increasing direct flights to Krabi International Airport. AirAsia and Thai AirAsia
have announced an additional daily flight from Kuala Lumpur and Chongqing,
respectively. The approved airport expansion will increase passenger capacity from
4 million to 8 million by 2022. Additionally, the recently launched “Halal Tourism”
campaign, is expected to capture high quality regional Muslim tourists allowing the
city to capitalise on its proximity to the neighbouring Malaysia.

Source: Ministry of Tourism and Sports, Thailand, Department of Airports, Thailand, JLL
 Hotel Destinations - Thailand 15

กระบี่
สถิติ การท่องเที่ยว
ในปี 2560 (ข้อมูลล่าสุ ด) กระบี่ได้ตอ้ นรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2.2 ล้านคน คิดเป็ นอัตรา
2.2 ล้านคน เติบโตร้อยละ 13.2 จากปี ที่ผา่ นมา โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศคิด
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (2560)
(ข้อมูลล่าสุ ด) เป็ นจ�ำนวนทั้งสิ้ นกว่า 4.1 ล้านคน มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา
(ปี 2555 ถึง ปี 2560) ที่ร้อยละ 9.9 นอกจากนี้กระบี่ยงั เป็ นเจ้าภาพในการจัดการแสดง
623 ห้อง ศิลปกรรมร่ วมสมัยนานาชาติในชื่อ Thailand Biennale ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือน
จ�ำนวนห้องโรงแรมเปิ ดใหม่ (2561) กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีผสู ้ นใจมาเยีย่ มชมจากทัว่
ภูมิภาค
โรงแรมเปิ ดใหม่ อุปสงค์ของโรงแรม
โรงแรมปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท หาดอ่าวนาง ในปี 2560 นักท่องเที่ยวจีนยังครองอันดับหนึ่งในตลาดการท่องเที่ยวกระบี่คิดเป็ นสัดส่ วน
(199 ห้อง) ร้อยละ 24.5 ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติท้ งั หมด และถือเป็ นอัตราการเติบโตสูงสุ ดเป็ น
โรงแรมดุสิตดีทู อ่าวนาง กระบี่ ประวัติการณ์ที่ร้อยละ 36.3 จากปี ที่ผา่ นมา นอกจากนี้นกั ท่องเที่ยวจากประเทศทางยุโรป เช่น
(173 ห้อง) สวีเดน เยอรมนี อังกฤษ และฝรั่งเศสมีจำ� นวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6 16.0 10.0 และ 7.4 ตาม
ล�ำดับ ในปี 2560 ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่มีจำ� นวนเที่ยวบินขาเข้ากว่า 14,500 เที่ยวบิน
คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาถึงร้อยละ 29.1 โดยในเจ็ดเดือน
โรงแรมที่จะเปิ ดให้บริการ แรกของปี 2561 จ�ำนวนเที่ยวบินขาเข้าได้เพิม่ ขึ้นร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
โรงแรมคลับเมด กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ เมื่อปี ก่อน หรื อเป็ นจ�ำนวนเกือบ 9,000 เที่ยวบิน
เดอะเรสซิเดนท์
(350 ห้อง) อุปทานของโรงแรม
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ยาวใหญ่ เราคาดว่าตลาดโรงแรมกระบี่จะมีจำ� นวนห้องเพิ่มขึ้นเกือบ 600 ห้องระหว่างปี 2562 ถึงปี
รีสอร์ท 2563 ซึ่งส่ วนใหญ่จะอยูบ่ ริ เวณหาดอ่าวนาง จากอุปทานทั้งหมดโรงแรมระดับ Luxury คิด
(170 ห้อง) เป็ นร้อยละ 40.9 ตามมาด้วยระดับ Upscale ที่ร้อยละ 35.0 อ่าวนางยังคงเป็ นบริ เวณที่ได้รับ
โรงแรมบันยันทรีกระบี่ ความนิยมในการพัฒนาโรงแรมมากที่สุด โดยปั จจุบนั โรงแรมในหาดอ่าวนางคิดเป็ นร้อยละ
(72 ห้อง) 71.4 ของโรงแรมทั้งหมดในกระบี่

การซื้ อขายโรงแรมที่น่าสนใจ
ไม่มีการซื้ อขายโรงแรมในปี 2561
แนวโน้มตลาด
แม้วา่ นักท่องเที่ยวจีนจะมีการชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ซึ่งส่ วนหนึ่งเป็ น
ผลมาจากเหตุการณ์เรื อล่มนอกชายฝั่งภูเก็ต ทางเราคาดการณ์วา่ การท่องเที่ยวกระบี่จะยัง
คงจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของจ�ำนวนเที่ยวบินตรงมายังท่าอากาศยาน
นานาชาติกระบี่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย และไทยแอร์เอเชีย ได้มีการเพิ่มเที่ยวบินตรงทุก
วันจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามล�ำดับ โดย
การขยายท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ซ่ ึงได้รับการอนุมตั ิแล้วจะท�ำให้ท่าอากาศยานสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นจากปี ละ 4 ล้านคนเป็ น 8 ล้านคนภายในปี 2565 นอกจากนี้
กระบี่ได้มีการเปิ ดตัวโครงการ “การท่องเที่ยววิถีอิสลาม” ที่คาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว
ชาวมุสลิมเข้ามาเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมท่าอากาศยาน, JLL

16 Hotel Destinations - Thailand

Pattaya
Quick facts Tourism
Total overnight visitors to Pattaya continued to rise in 2017 (latest data available)
9.0 million with a 7.4% y-o-y growth after the commercialisation of U-Tapao Rayong-Pattaya
International visitor arrivals (2017) International Airport; international arrivals accounted for 69.2% of the total arrivals
(Latest data available) in the same period. The city’s proximity to Bangkok has contributed to the growing
proportion of domestic tourists, increasing from 27.2% of the total visitors in 2015 to
1,021 rooms 34.7% in 2017. New demand generators such as the Terminal 21 Pattaya Shopping
Number of new rooms (2018)
Mall, are expected to further attract visitors to the city.

New notable hotels Demand

Brighton Grand Pattaya Visitor arrivals from Mainland China grew marginally by 1.2% in 2017 and remained
(444 rooms) as Pattaya’s top source market (29.3%). The Russian market continued its rebound
Grande Centre Point Pattaya to record an impressive 27.0% y-o-y growth in 2017, securing its place as the second
(396 rooms)
largest source market. On the other hand, there was a decline in the European
U Jomtien Pattaya visitors, which recorded a negative 6.7% CAGR from 2012 to 2017. This could be
(64 rooms)
attributed to competition from other Thailand cities such as Khao Lak and Koh
Samui, which are popular among the European tourists.
Upcoming hotels
Four Points by Sheraton Pattaya Supply
(307 rooms) Approximately 3,400 rooms are anticipated to enter the market between 2019 and
COSI Pattaya Naklua Beach 2020. Approximately 56.0% of the future openings are in the upscale segment, whilst
(282 rooms) the remaining are in the midscale segment. Due to the scarcity of developable land
Marriott Courtyard Pattaya North in Central Pattaya, a number of new hotel projects are observed in North Pattaya
(233 rooms)
and Jomtien & Na Jomtien. Approximately 37.6% of the future hotel openings are
Ozo Pattaya located in North Pattaya whilst 30.4% are in Jomtien & Na Jomtien.
(300 rooms)

Notable hotel deals
There were no hotel transactions in 2018
Outlook
Further growth is expected on the back of various infrastructure improvements.
U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport’s expansion will increase the annual
passenger capacity from 800,000 to 3 million in February 2019, and will be further
increased to 5 million by 2020. As part of the Eastern Economic Corridor (“EEC”),
U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport will be connected to Don Mueang and
Suvarnabhumi International Airports by a high-speed rail to be completed in 2023.

Source: Ministry of Tourism and Sports, Thailand, JLL

 Hotel Destinations - Thailand 17

พัทยา
สถิติ การท่องเที่ยว
ในปี 2560 (ข้อมูลล่าสุด) จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพัทยามีจำ� นวนเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
9.0 ล้านคน หลังจากที่มกี ารเปิ ดให้สายการบินพาณิชย์ใช้ทา่ อากาศยานนานาชาติอตู่ ะเภา (ระยอง-พัทยา)
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (2560)
(ข้อมูลล่าสุ ด) โดยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดคิดเป็ นอัตราเติบโตร้อยละ 7.4 เมือ่ เทียบกับปี ที่ผา่ นมา ในขณะ
ที่จำ� นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคดิ เป็ นสัดส่วนร้อยละ 69.2 ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด การ
1,021 ห้อง ที่พทั ยาตั้งอยูไ่ ม่ห่างจากกรุ งเทพฯ มากนักมีส่วนช่วยส�ำคัญในการเติบโตของจ�ำนวนนักท่อง
จ�ำนวนห้องโรงแรมเปิ ดใหม่ (2561) เที่ยวในประเทศที่เดินทางมาพัทยา โดยสัดส่วนของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศต่อจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวทั้งหมดได้เพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 27.2 ในปี 2558 มาเป็ นร้อยละ 34.7 ในปี 2560
นอกจากนี้เราคาดว่าสถานที่ทอ่ งเที่ยวใหม่ ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเทอร์มนิ อล 21 จะช่วยส่ง
โรงแรมเปิ ดใหม่ เสริ มให้การท่องเที่ยวพัทยามีการเติบโตเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โรงแรมไบรท์ตนั แกรนด์ พัทยา
(444 ห้อง) อุปสงค์ของโรงแรม
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา ในปี 2560 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเติบโตขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.2 จากปี ที่ผา่ นมาและยัง
(396 ห้อง) คงครองต�ำแหน่งอันดับ 1 ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพัทยามากที่สุด คิด
โรงแรมยู จอมเทียน พัทยา เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 29.3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติท้ งั หมด ตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมี
(64 ห้อง) การฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2560 โดยมีอตั ราการเติบโตจากปี ที่ผา่ นมาถึงร้อยละ 27.0 และ
ถือเป็ นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของพัทยา อย่างไรก็ตามจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวจากยุโรปที่เดินทางมาพัทยามีจำ� นวนลดลง โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อ
โรงแรมที่จะเปิ ดให้บริการ ปี ระหว่างปี 2555 ถึงปี 2560 ลดลงร้อยละ 6.7 ทางเราคาดการณ์วา่ การลดลงของจ�ำนวนนัก
โรงแรมโฟร์พอยต์ บาย เชอราตัน พัทยา ท่องเที่ยวชาวยุโรปอาจเป็ นผลมาจากการที่นกั ท่องเที่ยวกลุ่มนี้เริ่ มให้ความสนใจในเมืองท่อง
(307 ห้อง) เที่ยวอื่น ๆ เช่น เขาหลักและสมุย
โรงแรมโคซี่ พัทยา นาเกลือ บีช
(282 ห้อง) อุปทานของโรงแรม
โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ในช่วงปี 2562 ถึงปี 2563 พัทยาจะมีโรงแรมเปิ ดใหม่ประมาณ 3,400 ห้อง โดยเป็ นโรงแรม
พัทยาเหนื อ ระดับ Upscale ร้อยละ 56.0 และที่เหลือร้อยละ 44.0 อยูใ่ นระดับ Midscale เนื่องจากมีความ
(233 ห้อง) ขาดแคลนที่ดินที่เหมาะสมแก่การพัฒนาโรงแรมในพัทยากลางส่งผลให้โครงการที่จะเปิ ดใหม่
โรงแรมโอโซ่ พัทยา ส่วนใหญ่ต้งั อยูบ่ ริ เวณพัทยาเหนือ (ร้อยละ 37.6) หาดจอมเทียนและนาจอมเทียน (ร้อยละ 30.4)
(300 ห้อง)
แนวโน้มตลาด
การท่องเที่ยวพัทยามีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องสนับสนุนโดยการพัฒนาโครงสร้าง
การซื้ อขายโรงแรมที่น่าสนใจ พื้นฐานต่าง ๆ โดยท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา (ระยอง-พัทยา) จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ไม่มีการซื้ อขายโรงแรมในปี 2561 เพื่อรองรับผูโ้ ดยสารจาก 800,000 คน เป็ น 3 ล้านคนต่อปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562
และจะมีการขยายเพิ่มเติมเป็ น 5 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2563 นอกจากนั้นแล้วรัฐบาลมี
โครงการรสร้างรถไฟฟ้ าความเร็ วสูงเพื่อเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา (ระยอง-
พัทยา) กับท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและสุ วรรณภูมิ โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็ จภายในปี 2566

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, JLL

18 Hotel Destinations - Thailand

Phuket
Quick facts Tourism
Featured in the top ten of MasterCard's 2018 Global Destination Cities Index: Play,
9.7 million Phuket welcomed over 13.2 million in total visitor arrivals including 9.7 million
International visitor arrivals (2017) international visitor arrivals in 2017, recording a five-year CAGR of 5.4% from 2012
(Latest data available) to 2017. Infrastructure continues to strengthen with the recent renovation of a
30,000-square metre domestic terminal completed in June 2018. Meanwhile, plans
1,333 rooms for a second runway has received approval by the board of AOT and is pending the
Number of new rooms (2018)
cabinet’s approval.

New notable hotels Demand

Ramada Plaza Chao Fah Phuket Phuket’s visitor arrivals are mostly from Asia and Europe with top source markets
(257 rooms) being Mainland China (28.5%), Russia (9.0%), Germany (5.9%), Australia (5.3%) and
Hotel Indigo Phuket Patong the UK (3.7%). In the second half of 2018, visitors from Mainland China had slowed
(180 rooms) due to the boat capsized incident in July 2018, as well as the weaker Chinese
Yuan. However, arrivals from India are expected to increase with the launch of new
Upcoming hotels direct flights from Delhi and Bangalore in October 2018. The India market offers
a significant growth potential as the Indian visitors comprised only 1.8% of total
MGallery by Sofitel Patong
(235 rooms) international visitor arrivals to Phuket in 2017.
Best Western Plus The Beachfront
(230 rooms) Supply
InterContinental Phuket Resort To accommodate the stronger demand, approximately 1,300 rooms were added
(222 rooms) to the hotel inventory in 2018 and over 6,000 rooms expected to enter the market
by 2020. The majority of the future supply will be concentrated in the upscale
Notable hotel deals segment (51.7%), followed by the midscale (37.9%) and luxury (10.4%) segments.
The upcoming supply include condotels (31.8% of total future supply), a rising trend
Foto Hotel Kata
(now The Galleri by Katathani Collection) where condominium units are sold off to individual owners with guaranteed returns
Surf Hotel Patong and operated as hotels.
(now Hotel Clover Patong Phuket)
Outlook
Phuket’s tourism is expected to rebound in 2019 as Mainland Chinese return to the
island. Officials have also ramped up safety measures to ensure a swifter recovery.
Several infrastructure developments including the Patong-Kathu Tunnel and Phuket
Light Rail System have received the Environmental Impact Assessment (“EIA”)
approval with construction expected to commence in 2019 and 2021, respectively.

Source: Ministry of Tourism and Sports, Thailand, JLL

 Hotel Destinations - Thailand 19

ภูเก็ต
สถิติ การท่องเที่ยว
ภูเก็ตติดอันดับ 1 ใน 10 ของผลการส�ำรวจเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางของโลกเพือ่ การท่อง
9.7 ล้านคน เที่ยวและพักผ่อน (MasterCard Global Destination Cities Index: Play) ประจ�ำปี 2561 โดยในปี
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (2560)
(ข้อมูลล่าสุ ด) 2560 ภูเก็ตได้ตอ้ นรับนักท่องเที่ยวกว่า 13.2 ล้านคน ถือเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ใน
ช่วงปี 2555 ถึง ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 5.4 โดยในจ�ำนวนนี้คดิ เป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติจำ� นวน
1,333 ห้อง 9.7 ล้านคน โครงสร้างพื้นฐานในภูเก็ตยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในเดือน
จ�ำนวนห้องโรงแรมเปิ ดใหม่ (2561) มิถนุ ายนที่ผา่ นมาท่าอากาศยานนานาชาติภเู ก็ตได้มกี ารปรับปรุ งอาคารผูโ้ ดยสารภายใน
ประเทศขนาด 30,000 ตารางเมตร ในขณะที่แผนการสร้างทางขึ้นลงของเครื่ องบินหรื อรันเวย์
แห่งที่ 2 ของภูเก็ตเพิง่ ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการท่าอากาศยานไทย และก�ำลังอยู่
โรงแรมเปิ ดใหม่ ระหว่างการอนุมตั ิโดยคณะรัฐมนตรี
โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้ า
(257 ห้อง) อุปสงค์ของโรงแรม
โรงแรมอินดิโก้ ภูเก็ต ป่ าตอง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนภูเก็ตส่ วนใหญ่มาจากเอเชียและยุโรปโดยมีตลาดชั้นน�ำได้แก่ จีน
(180 ห้อง) (ร้อยละ 28.5) รัสเซีย (ร้อยละ 9.0) เยอรมนี (ร้อยละ 5.9) ออสเตรเลีย (ร้อยละ 5.3) และสหราช
อาณาจักร (ร้อยละ 3.7) ในช่วงครึ่ งหลังของปี 2561 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนมีการชะลอตัวลง
เนื่องจากเหตุการณ์เรื อล่มในเดือนกรกฎาคมที่ผา่ นมาและค่าเงินหยวนที่อ่อนตัวลง อย่างไร
โรงแรมที่จะเปิ ดให้บริการ ก็ตามเราคาดว่าจะเห็นการเพิม่ ขึ้นของนักท่องเที่ยวอินเดียหลังจากการเปิ ดเที่ยวบินตรงจากเดลี
โรงแรมเอ็มแกลลอรี่ บาย โซฟิ เทล ป่ าตอง และบังกาลอร์ในเดือนตุลาคม ปี 2561 ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียถือเป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพใน
(235 ห้อง) การเติบโตเป็ นอย่างมากซึ่งคิดเป็ นเพียงร้อยละ 1.8 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติท้ งั หมดที่เดิน
โรงแรมเเบสท์ เวสเทิรน์ พลัส เดอะ ทางมาภูเก็ตในปี 2560
บีชฟรอนท์
(230 ห้อง) อุปทานของโรงแรม
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ภูเก็ตมีโรงแรมเปิ ดใหม่ประมาณ 1,300
ภูเก็ต รีสอร์ท ห้องในปี 2561 โดยคาดว่าจะมีอีกกว่า 6,000 ห้องเข้ามาในตลาดภายในปี 2563 โรงแรมที่จะ
(222 ห้อง) เปิ ดใหม่ส่วนใหญ่เป็ นโรงแรมระดับ Upscale (ร้อยละ 51.7) ตามมาด้วย Midscale (ร้อยละ
37.9) และ Luxury (ร้อยละ 10.4) ตามล�ำดับ ในจ�ำนวนนี้ได้รวมถึงคอนโดเทลที่กำ� ลังมีมาก
ขึ้น (คิดเป็ นร้อยละ 31.8 ของโรงแรมที่จะเปิ ดใหม่ท้ งั หมด) ซึ่งเป็ นการขายอาคารชุดให้แก่
การซื้ อขายโรงแรมที่น่าสนใจ เจ้าของรายบุคคลโดยมีประกันอัตราผลตอบแทนและหลังจากนั้นห้องจะถูกน�ำมาบริ หารเป็ น
โรงแรมโฟโต้ กะตะ ส่ วนหนึ่งของโรงแรม
(ปัจจุบนั คือ เดอะ แกลเลอรี บาย กะตะธานี)
โรงแรมเซิรฟ์ โฮเทล ป่ าตอง แนวโน้มตลาด
(ปัจจุบนั คือ โฮเทล โคลเวอร์ ป่ าตอง ภูเก็ต) การท่องเที่ยวภูเก็ตคาดว่าจะฟื้ นตัวขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่ มเดินทางกลับมาในปี 2562
โดยรัฐบาลได้มีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเพื่อให้การท่องเที่ยวฟื้ นตัวเร็ วขึ้น นอกจากนี้
ภูเก็ตยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงอุโมงค์ป่าตอง-กะทู ้ และโครงการระบบ
รถไฟรางเบาที่ได้ผา่ นการอนุมตั ิดา้ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) แล้ว และคาดว่าจะเริ่ ม
ก่อสร้างในปี 2562 และ 2564 ตามล�ำดับ

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, JLL

Contacts
ติดต่อ
Mike Batchelor Pitinut Pupatwibul (Ope)
CEO, Asia Senior Vice President
mike.batchelor@ap.jll.com Strategic Advisory & Asset Management
pitinut.pupatwibul@ap.jll.com
ไมค์ แบทเชเลอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เอเชีย ปิ ตินุช ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
mike.batchelor@ap.jll.com ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
หน่วยที่ปรึ กษาด้านกลยุทธ์และการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สิน
Karan Khanijou pitinut.pupatwibul@ap.jll.com
Senior Vice President
Investment Sales
karan.khanijou@ap.jll.com
Alex Sigeda
การัณย์ คานิเยาว
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส Vice President
หน่วยการลงทุนด้านโรงแรม Strategic Advisory & Asset Management
karan.khanijou@ap.jll.com alex.sigeda@ap.jll.com
อเล็กซ์ ซิกิดา้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
Chakkrit Chakrabandhu Na หน่วยที่ปรึ กษาด้านกลยุทธ์และการบริ หารจัดการ
Ayudhya (Paul) ทรัพย์สิน
Senior Vice President alex.sigeda@ap.jll.com
Investment Sales
chakkrit.chakra@ap.jll.com
จักรกริ ช จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
หน่วยการลงทุนด้านโรงแรม
chakkrit.chakra@ap.jll.com

JLL’s Hotels & Hospitality Group has completed more transactions than any other hotels and hospitality real estate advisor over the last five years,
totalling more than $71 billion worldwide.
Between negotiating the world’s most extraordinary, enticing, and profitable property deals, the group’s 350-strong global team in over 20 countries also
closed more than 5,300 advisory, valuation and asset management assignments.
Investors worldwide turn to JLL to shape their strategies, tailor their portfolios and maximize the value of their assets. We are recognized as the global
leader in real estate services across hospitality properties of all shapes and sizes. Our expert advice is backed by industry-leading research.
We apply our broad spectrum of hotel valuation, brokerage, asset management and consultancy services through every phase of the hotel lifecycle. We
have helped more hotel investors, owners and operators achieve high returns on their assets than any other real estate advisor in the world.
Whether you are looking for a hotel or you're ready to sell, we'll use our capital markets expertise, hospitality industry knowledge and global
relationships to put the right parties together and execute a bespoke deal that exceeds your objectives.
To find out more, talk to JLL.
www.jll.com/hospitality