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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

FACULTAD DE INGENIERÍA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS
MAGISTER EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION

“PRINCIPALES CAUSAS DE LOS

CAMBIOS DE ALCANCE EN
CONTRATOS EPC EN LA GRAN
MINERÍA”

FABIOLA LORENA GARCÍA WAAK

Documento de Actividad de Graduación para optar al grado de

Magíster en Administración de la Construcción

Profesor Supervisor:
CLAUDIO MOURGUES

Profesor Co-supervisor:
ALVARO GAETE

Santiago de Chile, 2014

 ii

Mis agradecimientos a mi familia,

al Profesor Alvaro Gaete

y a los colaboradores de empresas mandantes y contratistas

que hicieron posible este estudio.

 3

INDICE GENERAL
Pág.
INDICE GENERAL.................................................................................................................................. 3
INDICE DE FIGURAS ............................................................................................................................. 4
RESUMEN ............................................................................................................................................ 5
GLOSARIO ............................................................................................................................................ 6
I. INTRODUCCION ........................................................................................................................... 8
1.1. Antecedentes ...................................................................................................................... 8
1.2. Definición del problema .................................................................................................... 17
1.3. Hipótesis y objetivo ........................................................................................................... 19
1.4. Alcances de la actividad de graduación ............................................................................ 20
1.5. Metodología de la actividad de graduación ...................................................................... 21
1.6. Estructura del documento................................................................................................. 23
II. DISEÑO EXPERIMENTAL Y TOMA DE DATOS ............................................................................. 25
2.1. Diseño experimental ......................................................................................................... 25
2.2. Metodología de toma de datos ......................................................................................... 26
2.3. Diseño de encuestas.......................................................................................................... 26
2.4. Aplicación de encuestas .................................................................................................... 30
III. ANÁLISIS DE ENCUESTAS ....................................................................................................... 31
3.1. Resultados preliminares .................................................................................................... 33
3.2. Resultados obtenidos en encuestas (Gráficos) ................................................................. 34
3.3. Análisis de los resultados y determinación de las principales causas que generan cambios
de alcances en Contratos EPC en gran minería ............................................................................. 44
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................ 45
4.1. Recomendaciones ............................................................................................................. 45
4.2. Conclusiones...................................................................................................................... 47
4.3. Futuras líneas de investigación ......................................................................................... 50
REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 51
ANEXOS ............................................................................................................................................. 52
 4

INDICE DE FIGURAS
Pág.
Fig. 1 Metodología FEL: Front-End Loading. …………………………………………………………………………….12

Fig. 2 Jerarquía organizacional de UN proyecto EPC …………………………………………………………........14

Fig. 3 Representatividad de la encuesta ………………………….…………………………………………………….....32

Fig. 4 Principales cambios en proyectos EPC en gran minería de cobre identificado por mandantes
y contratistas……………………………………………………………………………………….………………………………………34

Fig. 5 Principales cambios en proyectos EPC en gran minería de cobre……………………………………….35

Fig. 6. Principales causas que generan cambios de alcances en proyectos EPC en gran minería....36

Fig. 7. Porcentaje de frecuencia en que se producen cambios de alcances en proyectos EPC en

gran minería.....................................................................................................................................37

Fig.8. Fase en la que se originan los cambios de alcances ……………………….…..…………………….……….38

Fig.9. Principales fases donde se originan las causas que generan cambios de alcance. ….….……..39

Fig. 10 Argumentos que fundamentan el origen de las causas de cambios de alcances ..…………..39

Fig.11. Principales responsables en los cambios de alcances en proyectos EPC en gran minería...40

Fig.12. Principales responsables en los cambios de alcances en proyectos EPC en gran minería en
opinión de Mandantes y Contratistas. …………………..…………..……………………………………………………….41

Fig. 13. Responsables de los cambios de alcances en Contratos EPC en la gran minería en segundo
lugar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………42

Fig.14. Responsable de los cambios de alcances en Contratos EPC en la gran minería en tercer
lugar ………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 42

Fig.15. El traspaso de información afecta la frecuencia de los cambios de alcances….……………….43

Fig.16. Sugerencias para manejar de mejor forma los cambios de alcances y evitar que se
transformen en un conflicto ……………………………………………………………………………………………………….46
 5

RESUMEN
Las grandes empresas mineras ejecutan diversos tipos de contratos, dentro de
los cuales se destacan los contratos EPC (Enginieering, Procurement and Construction),
en los cuales se pueden producir cambios en el alcance de los servicios. Este tipo de
contratos es uno de los que más se ha aplicado en la gran minería y los cuales consideran
diversas fases, donde intervienen tanto mandantes como contratistas. Las causas de los
cambios de alcance de los servicios en este tipo de Contratos, pueden tener su originen en
diversas fases, según se analizará.

El objeto de este análisis es determinar las principales causas de los cambios

de alcances en los Contratos EPC en la gran minería de cobre, entiendo por tales aquellas
que su producción supera las 70.000 TM (Toneladas métricas), establecer el origen de
dichas causas y sugerir recomendaciones para reducir la frecuencia en que se producen
los cambios de alcances y manejarlos de mejor forma una vez que los cambios se han
producido.

Para poder cumplir el objetivo de esta actividad de graduación, en primer

lugar se realizó una revisión bibliográfica, que permitió obtener datos preliminares en
virtud de los cuales se acotó esta investigación, enfocándose el estudio en las causas de los
cambios de alcances. Luego, se realizó una encuesta a Gerentes, Superintendentes,
Vicepresidentes, Presidentes y Directores de empresas Mandantes y Contratistas, que
hayan participado en Contratos EPC de grandes faenas mineras.

Después de analizado los resultados, se concluyó que la hipótesis planteada

consistente en que la principal causa que genera cambios de alcances de los servicios en
los Contratos EPC en la gran minería, es la ingeniería deficiente e incompleta, cuyo origen
se encuentra en la fase de factibilidad, ha quedado comprobada según la opinión
entregada por los encuestados. Conjuntamente con lo anterior, también se ha señalado que
dichas causas se originan también en la fase de ejecución, según los resultados entregados
en esta investigación.
Se plantean como futuros desafíos, el poder establecer mecanismos de control
de cambios en fases tempranas, que permitan detectar las deficiencias, como también
tener equipos idóneos para el desarrollo de la ingeniería y poder establecer plazos más
adecuados para poder diseñar proyectos ajustados a las necesidades de los Clientes.
 6

GLOSARIO

- Proyecto: el proyecto es un emprendimiento temporal cuyo objetivo es la

creación de un producto o servicio único. Tiene un inicio y un final definidos,
así como objetivos específicos que, al ser alcanzados, se traducen en su
término. Puede o no tener varias fases que se requieran para completar su ciclo
de vida.

- Fase de Proyecto: es un conjunto de actividades y procesos propios de un

proyecto, lógicamente relacionados, que usualmente termina con la entrega o
culminación de un hito importante. Por lo general, las fases de un producto son
completamente secuenciales, aunque también pueden producirse
superposiciones en ciertas situaciones, y definen su ciclo de vida.

- Empresa mandante o cliente: empresa u organización que realiza la inversión

necesaria para materializar el proyecto industrial a desarrollar, cuyo producto
final utilizará para aumentar su beneficio económico. Su objetivo final es
lograr que dicho producto cumpla con sus estándares de producción, calidad,
diseño y seguridad, con las normativas vigentes y con las necesidades que se
hayan querido cubrir en su definición.

- Empresa contratista EPC: empresa especializada contratada por el cliente

para desarrollar el proyecto de ingeniería, compras y construcción, en el cual
realiza todas las labores necesarias para el desarrollo del proyecto, asumiendo
los riesgos de costo y plazo. La intervención del cliente es mínima.

- Alcance de los servicios: son los servicios a ejecutar de acuerdo al contrato

EPC, ingeniería, adquisición y construcción, en los cuales se centra esta Tesis.
 7

- Alcances de los activos físicos: son los alcances del producto que queda
físicamente con el Cliente y en la etapa operacional, se relaciona con los materiales
y con lo que se queda el Cliente.

- Gran minería (gran faena minera): son aquellas que tienen un total superior o
igual a 70.000 toneladas métricas al año (TM).
 8

I. INTRODUCCION

1.1.Antecedentes

Para desarrollar los diversos procesos mineros en Chile, las empresas mineras
deben encargar la ejecución de diversos proyectos que se requieren para el desarrollo o
apoyo de sus procesos, especialmente los de operación, que normalmente se encuentran
con plazos muy ajustados y sometidos a una gran exigencia por el nivel de rendimiento y
producción que se debe cumplir.

En este desarrollo las empresas mineras licitan los servicios que requieren, con
el objeto de adjudicar el contrato a aquellas empresas contratistas que cumplen con las
exigencias y requisitos. Las adjudicaciones de los proyectos se materializan mediante
diversos tipos de contratos, dentro de los cuales se destacan los contratos EPC
(Enginieering, Procurement and Construction), objeto de este análisis. La investigación se
centra en este tipo de contratos, por ser uno los contratos que más se aplica actualmente, a
pesar de los distintos ajustes que se hacen, dado que algunas veces nos encontramos con
Contratos EPC parciales, porque a veces se le encarga al Contratista solo una parte de la
ingeniería. Además, se consideró este tipo de contratos, porque es uno de los cuales
conlleva un importante riesgo para el contratista EPC, y por lo tanto, es relevante analizar
los cambios de alcances que se puedan producir y analizar la mejor forma de manejarlos,
para evitar conflictos entre las partes y que el proyecto se desarrolle mediante una relación
eficaz, armónica, trasparente y de confianza.
En los Contratos EPC se consideran diversas etapas, como: ingeniería
conceptual, pre-factibilidad, factibilidad y ejecución. Durante la etapa de ejecución se
producen diversos cambios de alcance a los servicios EPC, que se originan principalmente
en fases anteriores, como podremos analizar en esta Tesis.

Previo a analizar las causas de los cambios de alcances en este tipo de

contratos, es importante poder establecer el contexto, comenzando por revisar dos de las
más importantes clasificaciones de los contratos en minería.
 9

Una de las clasificaciones importantes de los contratos en minería, atiende a la

forma de pago, dentro la cual se encuentran los siguientes contratos que se celebran en el
rubro de la minería:

a) Suma alzada: se establece un precio fijo, invariable.

b) Suma alzada y precio unitario: se establece un precio fijo e invariable y

partidas a precios unitarios. En algunos tipos de contratos se establecen precios
unitarios y los gastos generales y utilidades a suma alzada.

c) Suma alzada más incentivo: otra modalidad es establecer un precio fijo e

invariable, pero además se establecen ciertos premios por avances o
cumplimiento de hitos, o también un valor que cubra los riesgos probables.

d) Precio unitario: se establece un análisis de precios y partidas definidas con sus

precios unitarios, y su valor total es estimado, dependiendo de la cantidad de
obra a ejecutar. En este tipo de contratos se puede considerar también que se
encuentre incluidos los gastos generales y las utilidades en los precios.

e) Costo reembolsable: se establece un fondo adicional para el evento de alguna

contingencia o trabajo adicional.

La clasificación anterior puede ser complementaria de la clasificación que

revisaremos a continuación, y también puede existir una combinación entre los distintos
tipos de contratos que se señalaron anteriormente.

Los contratos EPC objeto de este análisis, se encuentran dentro de la

clasificación de los contratos que atiende a su forma de administración y ejecución y en los
cuales encontramos los siguientes: 1

1
www.codelco.cl
 10

a) EP (Ingeniería y Adquisiciones).

b) CM (Administración de la Construcción).

c) EPCM (Ingeniería, Adquisiciones, Administración de la Construcción).

d) EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción).

e) EPS (Ingeniería, Adquisiciones y Supervisión).

f) Turn-key (Llave en mano).

g) BOT (Construcción, Operación y Transferencia).

El presente análisis se centra en los contratos EPC (Enginieering, Procurement

and Construction), por ser uno de los tipos de contratos que más se aplica dentro del rubro
minero, pero es importante analizarlo porque conlleva mayores riesgos para el Contratista
EPC, y por lo tanto, cualquier cambio de alcance que se genere será para todas las partes
involucradas relevante el poder manejarlo de buena forma, y con trasparencia y buena
comunicación, utilizando mecanismos que permita resolver los temas relacionado con
dichos cambios de manera oportuna.

1.1.1. Cambios y control de cambios de contratos

Durante el desarrollo de todos los proyectos es importante considerar el

control de cambios, que permitan manejar los cambios adecuadamente.

El control de cambios es el procedimiento mediante el cual se revisan,

notifican y evalúan los cambios o modificaciones de contratos. Este procedimiento debe
estar definido y normado en las bases de licitación de un determinado proyecto o en el
propio contrato. Este control se realiza desde el inicio del proyecto hasta su conclusión. Es
necesario respetar este procedimiento, porque normalmente los proyectos no se desarrollan
exactamente acorde con lo programado o pactado. Los entregables de un proyecto, deben
 11

mantenerse actualizados mediante la gestión cuidadosa y continua de los cambios, ya sea

rechazándolos o aprobándolos, de manera tal que los cambios aprobados se incorporen al
contrato en una línea base revisada, es decir, que los cambios se puedan medir comparando
con las condiciones originales del contrato e incorporando las modificaciones pertinentes.

El Control de cambios debe considerar las siguientes actividades:2

• Identificar que debe producirse un cambio o que ya se ha producido.

• Influir sobre los factores que podrían sortear el control de cambios, de forma
que solamente se implementen los cambios aprobados.
• Revisar y aprobar los cambios solicitados.
• Gestionar los cambios aprobados cuando y a medida que se produzcan,
mediante la regulación del flujo de cambios solicitados.
• Mantener la integridad de las líneas de base (lo originalmente pactado),
habilitando solo los cambios aprobados para su incorporación dentro de los
productos o servicios del proyecto, y manteniendo actualizada la
documentación de configuración y planificación relacionada.
• Revisar y aprobar todas las acciones correctivas y preventivas recomendadas.
• Controlar y actualizar los requisitos del alcance, costo, presupuesto, programa
y calidad basándose en los cambios aprobados, mediante la coordinación de
cambios durante todo el proyecto. Por ejemplo, un cambio propuesto en el
programa a menudo afectará a los costos, a los riesgos, a la calidad y al
personal.
• Documentar el impacto total de los cambios solicitados.
• Validar la reparación de defectos.
• Controlar la calidad del Proyecto según las normas, sobre la base de los
informes de calidad.

2
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, GUIA DEL PMBOK®. Tercera Edición 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de
Proyectos. Four Campus Boulevard, Newtown Squere, PA 19073-3299 EE.UU.
 12

1.1.2. Fases de los Contratos EPC utilizando metodología FEL

Los Contratos EPC consideran diversas fases, la cual se puede analizar de una
manera más clara y más universal mediante la metodología FEL, que es una metodología
internacional aceptada.

Metodología FEL: Front-End Loading, es el proceso de desarrollo conceptual

de un proyecto. Involucra el desarrollo de la información estratégica suficiente para que los
dueños puedan manejar los riesgos y tomar decisiones para comprometer recursos, con el
propósito de maximizar el potencial de éxito del proyecto. El Front-End Loading incluye
una planificación y diseño robusto tempranamente en el ciclo de vida del proyecto (es
decir, “front-end” del proyecto), en el momento cuando la habilidad para influenciar los
cambios al diseño es relativamente alta y el costo de hacer esos cambios es relativamente
bajo.3

La siguiente figura detalla las distintas actividades que consideran cada una
de las fases de los Contratos EPC, y en la que se ilustran los plazos, costos y pasos que
se deben ir cumpliendo a medida que se va avanzando entre las fases.

Fig. 1 Metodología FEL: Front-End Loading. (*Fuente: apuntes profesor Alvaro Gaete)

3
Apuntes del Profesor Alvaro Gaete
 13

La metodología FEL, ilustra las distintas fases en las cuales se desarrolla el

diseño o proyecto, desde su fase conceptual hasta poder tener la ingeniería de detalle. El
cuadro anterior, considera las etapas de diseño (FEL 1 – FEL 2 – FEL 3), y
posteriormente ilustra la etapa de ejecución y luego de operación. Esta última no es
parte de los Contratos EPC, porque en este tipo de contratos el Contratista EPC finaliza
su trabajo con la construcción.

Sin perjuicio de lo anterior, en la puesta en marcha de un proyecto u

operación es importante que los trabajos realizados correspondan a lo definido por el
Mandante, y además sirva para los fines que se han planificado, y por ello la aprobación
del equipo de operaciones del Mandante es relevante tanto en la etapa de diseño como
en la ejecución.
1.1.3. Descripción de las fases de los Contratos EPC:

Los proyectos EPC se componen principalmente de cuatro fases como se

describe a continuación:4

- Fase Ingeniería de perfil: Etapa de identificación del potencial negocio de un

proyecto y su justificación estratégica. (Riesgos fatales, monto de inversión y
costos de operación y aspectos técnicos relevantes). Esta fase corresponde a la
fase denominada FEL 1 en la figura 1 anterior.

- Pre-factibilidad: (Ingeniería conceptual): Etapa de estudio y selección de

alternativas de proyectos. Se determina la viabilidad técnica y económica,
tecnologías, costos de operación y financiamiento. Esta fase corresponde a la
EPC fase denominada FEL 2 en la figura 1 anterior.

- Factibilidad: (Ingeniería básica), etapa de desarrollo de la alternativa

seleccionada en la pre-factibilidad, demostrar su viabilidad técnica y
económica, se define el alcance, costo y tiempo de ejecución, se evalúa la
rentabilidad económica, se finalizan aspectos legales, comerciales y financieros
y se planifica la ejecución. Esta fase corresponde a la fase denominada FEL 3
en la figura 1 anterior.

4
www.codelco.cl
 14

- Ejecución: Etapa de materialización del proyecto (construcción, montaje y

puesta en marcha del nuevo activo), donde se busca capturar la promesa
EPC ofrecida privilegiando la calidad, plazo, costo y sustentabilidad. Esta fase
corresponde a la fase siguiente a FEL 3 de acuerdo a lo que se ilustra la figura
1, y se desarrolla luego de tener la ingeniería de detalle.

- Operación: Es la etapa en que el nuevo activo entra en producción.

Después de la etapa de ejecución, finaliza el contrato EPC y comienza el

proceso de operación que corresponde a la etapa en que el nuevo activo entra en
producción, es operado de acuerdo al diseño del proyecto por la empresa Mandantes.

En los Contratos EPC, existen distintos actores que interactúan y los cuales
pueden tener injerencia en los cambios de alcances en este tipo de contratos y sus causas.
En la siguiente figura se señala la jerarquía que existe en los actores más relevantes de los
Contratos EPC.

Jerarquía organizacional de un proyecto EPC.

Fig. 2 Jerarquía organizacional de un proyecto EPC. (*Fuente: Memoria de título

Sebastián Arancibia).
 15

1.1.4. Tipos de cambios en contratos EPC.

Durante el desarrollo de los Contratos EPC existen diversos cambios, los

cuales pueden ser de diversa índole. En las entrevistas realizadas a Gerentes,
Vicepresidentes y Asesores Senior, tano de mandantes como de contratistas, se
identificaron los principales cambios que se producen en este tipo de contratos, como se
ilustra en los resultados de la figura N° 4.

Los principales cambios de acuerdo a este análisis son:

- Cambios de ingeniería:

Es la modificación del diseño del proyecto que se hace cuando la alternativa

seleccionada no cumple con los requerimientos del mandante o no se ajusta a lo
requerido originalmente o bien se han hecho innovaciones para mejorar el proyecto.
Estos cambios se pueden dar en diversas etapas, y de en esta investigación se
identificarán sus causas y el origen.

- Cambios de alcances:

Consiste en las modificaciones que se realiza en los entregables del

proyecto o los servicios, y cuyas causas se detallarán y analizarán más adelante.

La diferencia entre los cambios mencionados anteriormente, radica en que

uno de ellos es al diseño y el otro es a los entregables o servicios del proyecto.

De acuerdo a los resultados obtenidos en este análisis el principal cambio en

los proyectos EPC en minería, son los cambios de alcances, los cuales se pueden sub-
clasificar en:
 16

- Cambios de alcance a los servicios, respecto de los cuales versa esta Tesis.
- Cambios de alcance a los activos físicos, los cuales no serán considerados en este
análisis.

En los proyectos existen diferencias en las interpretaciones de los alcances de

los contratos, o a veces las especificaciones técnicas no tienen el detalle suficiente, o hay
errores de ingeniería, casos en los cuales, durante la etapa de ejecución, se debe pedir
información, por ejemplo, mediante una RFI (Request for information), que es el
documento técnico que permite tanto al mandante y al contratista pedir mayor información
sobre planos y aspectos técnicos, o bien, también puede a través de esta herramienta
proponer algún cambio o una solución que permita una mejora en el proyecto.

Durante el desarrollo de los proyectos, se producen diferencias por diversas

causas como mencionamos anteriormente, y estas sin lugar a dudas obligan tanto a
mandante como a contratista, a tener una metodología adecuada para poder manejar estas
diferencias y cambios de manera eficiente, lo que en la práctica no siempre ocurre.

Para realizar el estudio se ha considerado los cambios de alcances, porque son

los principales cambios que se producen en los Contratos EPC, según la información
obtenida en las entrevistas preliminares que se realizaron al inicio de esta investigación,
por la revisión bibliográfica que se hizo, y porque las principales causas que se señalan
algunos estudios realizados en relación a los proyectos de diversa naturaleza inciden en
cambios de alcances.

El estudio realizado por Revay and Associates Limited5 a 175 proyectos de

construcción ingeniería, industrial, comercial y pesados, que en promedio tenían
reclamaciones ascendente a un 30% del valor de la construcción, las cuatro principales
casusas de las reclamaciones fueron:

5
The Revay Report. Vol. 29 N° 1, March 2010
 17

a) Sitios inadecuados y/o investigación inadecuada del suelo antes de comenzar el

diseño.
b) Diseño demasiado tarde o limitar indebidamente el costo de la ingeniería y el
diseño.

c) Llamado a licitación con planos incompletos.

d) Tratar de completar los planos.
e) Tratar de completar los diseños mediante la revisión del diseño de fábrica.

Por su parte, un estudio publicado en la revista internacional derecho de la

construcción6, por los autores Kumaraswamy y Yogeswaran encontraron que el origen de
las reclamaciones más frecuentes y las de mayor magnitud son:

a) Documentación incierta.

b) Investigación del sitio inadecuada.

c) Instrucciones tardías o inadecuadas.
d) Cambio iniciado por el propietario y consultor.

1.2. Definición del problema

Los Contratos EPC en minería se desarrollan en diversas fases, una primera

fase conceptual, en la que debe decidir el tipo de negocio y sus riesgos, una segunda fase
de pre – factibilidad, en la que se estudian las diversas alternativas que se pueden realizar y
su viabilidad técnica. Posteriormente, se encuentra la fase de factibilidad, en la que se
desarrolla la ingeniería básica de la alternativa seleccionada, su viabilidad técnica, los
costos, se define el alcance del proyecto, para luego poder desarrollar la ingeniería de
detalle y continuar con la fase de ejecución. En cada una de estas fases son importantes las
entregas que se van generando para pasar de una fase a otra, como también el nivel de
definición y calidad de la información, lo que podrá permitir ejecutar el proyecto de
acuerdo a los requerimientos y necesidades del mandante.

6
The Revay Report. Vol. 29 N° 1, March 2010
 18

Las primeras fases (FEL 1 – FEL 2 – FEL 3) son claves para el proyecto,
requieren de equipos idóneos y plazos adecuados, porque son en estas fases en las cuales se
desarrolla la ingeniería y se define el alcance del proyecto EPC. Sin embargo, en la
práctica se producen diversos cambios al momento de construir, principalmente por
cambios de alcances que se originan en fases tempranas y cuyas causas podremos analizar
más adelante con los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas, como
también, de la información que arrojó la revisión bibliográfica.

Para este análisis se entenderá por cambios las variaciones que se realizan al
alcance original del proyecto y modificación de los servicios.

De acuerdo a los resultados preliminarmente recogidos en este estudio, en la

práctica existen indefiniciones en la ingeniería que no permite entender con claridad lo
requerido por el mandante, debiendo cambiar en reiteradas oportunidades la ingeniería, y
por consiguiente realizar cambios en el alcance del proyecto, todo lo cual produce
impactos en costos y plazos del Contrato.

Este estudio se centra en los cambios al alcance de la línea de base del

proyecto, es decir, al alcance de los servicios EPC y sus principales causas, las cuales
podemos señalar preliminarmente como las siguientes:

1) Alcances mal definidos

2) Errores de ingeniería o deficiencias técnicas.

3) Proyectos mal estudiados o incompletos.

4) Malas interpretaciones de los límites de baterías de los alcances, supuestos y

exclusiones.

5) No se logra acotar el detalle mediante las preguntas y respuestas en la licitación.

6) Equipos poco idóneos.

 19

Esta actividad de graduación pretende determinar cuáles son las principales

causas que originan los cambios de alcances en Contratos EPC en minería, a fin de poder
dar recomendaciones que permitan un mejor manejo de estas causas y poder reducir la
frecuencia con que se producen los cambios de alcances en este tipo de proyectos, que
acarrea diversos efectos o impactos, los que no serán analizados en esta Tesis pero podrán
ser futuras líneas de investigación, como se sugiere al final de este estudio.

1.3.Hipótesis y objetivo

Hipótesis:

La principal causa que genera cambios de alcances de los servicios en los

Contratos EPC en la gran minería es la ingeniería deficiente e incompleta, cuyo origen se
encuentra en la fase de factibilidad.

Mejorar el proceso de diseño genera un ahorro importante al mandante y

contratista, dado que el impacto de un cambio en fases tempranas es menor que el efecto en
costo y plazo que se produce cuando el cambio se genera en la fase de ejecución, y por lo
tanto será importante poder tener controles adecuadas para mejorar tanto los plazos que se
designan para el desarrollo de la ingeniería, como también realizar las revisiones necesarias
que permitan disminuir las deficiencias en el diseño.

Mediante los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas en

este estudio, se pudo comprobar la veracidad de la hipótesis que esta Tesis plantea.

Objetivo general:
El objetivo general de esta actividad de graduación es determinar cuáles son las
principales causas que generan cambios de alcances en proyectos EPC en la gran minería
 20

de explotación de mineral de cobre y formular recomendaciones para reducir la ocurrencia

de estas causas y sus efectos.

Objetivos específicos:

1) Realizar un levantamiento respecto de los cambios de alcances en contratos EPC

en la gran minería y sus principales causas, mediante encuestas y entrevistas
realizadas a las partes interesadas de estos proyectos.
2) Determinar en qué fase se originan las causas de los cambios de alcances en
Contratos EPC en minería.
3) Proponer recomendaciones que permitan: reducir los cambios de alcances, y/o
proponer una mejor forma de gestionar y manejar estos cambios una vez que se
hayan producido.

1.4.Alcances de la actividad de graduación

La presente actividad de graduación, centra su análisis en los proyectos EPC

(Enginieering, Procurement and Construction), que las grandes empresas mineras que
explotan cobre, adjudican en Chile a empresas Contratistas, previo al proceso de licitación
correspondiente.

Este análisis permite determinar cuáles son las principales causas que generan
cambios de alcances de los servicios en proyectos EPC en la gran minería de cobre. Se
excluyen de este análisis los cambios de alcances de los activos físicos, como también el
análisis de los impactos que estos cambios generan, y que podrán ser objeto de otras líneas
de investigación.

Para cumplir con el objetivo de este análisis se decidió realizar encuestas a

empresas mandantes, contratistas, ITO y asesores seniors que hayan participado en
Contratos EPC en grandes empresas mineras.
 21

Para este estudio se entiende por grandes empresas mineras aquellas que tienen
un TM (toneladas métricas) igual o superior a 70.000.

1.5.Metodología de la actividad de graduación

Para el desarrollo de la presente investigación ha sido necesario realizar en

primer lugar una revisión bibliográfica, la cual permitió acotar el alcance de la actividad de
graduación y también determinar su enfoque, concluyendo que era necesario determinar las
causas que generan cambios de alcances en los proyectos EPC, por la frecuencia en la que
estos se dan en la práctica y los efectos que producen para las partes y para el proyecto.

Se definió el perfil de los encuestados, el cual corresponde a Mandantes,

Contratistas, ITO y asesores senior. Se encuestó a 22 de ellos que representan a 12 faenas
mineras de un total de las 21 faenas mineras.

Posteriormente, se definió encuestar a las partes interesadas (mandantes,

contratistas, ITO y asesores seniors) que han participado en proyectos EPC en Chile para
grandes empresas mineras. Se elaboraron las preguntas y se realizaron entrevistas
preliminares con personas del rubro, para confirmar el contenido de las preguntas.

Se seleccionaron los encuestados de acuerdo al perfil definido (Gerentes,

Presidentes, Vicepresidentes, Superintendentes o asesores externos seniors que hayan
participado en proyectos EPC para grandes empresas mineras) y se realizaron las encuestas.
Algunas personalmente y otras por correo electrónico.

Una vez realizadas las encuestas se recopilaron los datos y se realizó el análisis
de los resultados.

Finalmente se seleccionaron las recomendaciones más consideradas por los

encuestados a fin de que sean conocidas por las partes interesadas.

Revisión bibliográfica: Con el
objeto de establecer el estado del
arte a nivel nacional. Recopilar
material.
Investigar el estado del arte para
establecer la situación actual: su
finalidad es poder acotar el análisis a
lo que actualmente ocurre respecto
de los cambios en los proyectos
Establecer el foco del análisis:
para determinar las preguntas a
realizar en la encuesta
Comparar resultados de los
estudios encontrados en revisión
bibliográfica inicial para
determinar si coincide con los
resultados obtenidos en encuestas
22
Diagrama de flujo
Elaboración de encuesta: Selección de universo de
Preparar las preguntas de acuerdo empresas y/o faenas mineras a
al foco de la investigación. considerar en la encuesta
¿Qué preguntar?
Realizar encuesta: entregar o Selección de encuestados:
enviar la encuesta a las personas tomar contacto con cada uno de
contactadas Mandantes, ellos a fin de explicar el objeto
Contratistas, ITO del estudio y comprometer su
participación
Recolección de datos
Mediante el ingreso en planillas
para poder realizar análisis
Análisis y procesamiento de datos
para establecer patrones y
comparar con las preguntas de
investigación
Preparar informe a fin de
compartir los resultados y
recomendaciones
 23

1.6.Estructura del documento

I. INTRODUCCIÓN

1.1.Antecedentes: en este capítulo se entrega la información del

contesto, descripción de las fases de los Contratos EPC, usando
metodología FEL

1.2. Definición del problema: este estudio se centra en los cambios

al alcance de la línea de base del proyecto, es decir, al alcance de
los servicios EPC y sus principales causas.
Esta actividad de graduación pretende determinar cuáles son las
principales causas que originan los cambios de alcances en
Contratos EPC en minería, a fin de poder dar recomendaciones
que permitan un mejor manejo de estas causas y poder reducir la
frecuencia con que se producen los cambios de alcances en este
tipo de proyectos, que acarrea diversos efectos o impactos, los
cuales no serán analizados en esta Tesis pero podrán ser futuras
líneas de investigación.

1.3.Hipótesis y objetivo: se señala la hipótesis respecto de cuáles son

las principales causas que generan cambios de alcances en los
Contratos EPC en gran minería y en qué fase se originan.

1.4.Alcances: este análisis permite determinar cuáles son las

principales causas que generan cambios de alcances de los
servicios en proyectos EPC en la gran minería de cobre. Se
excluyen de este análisis los cambios de alcances de los activos
físicos.

Para cumplir con el objetivo de este análisis se decidió realizar

encuestas a empresas mandantes, contratistas, ITO y asesores
 24

seniors que hayan participado en Contratos EPC en grandes

empresas mineras.
1.5.Metodología de la actividad de graduación: consiste en una
revisión bibliográfica previa, encuestas, análisis de datos y
recomendaciones.
1.6.Estructura del documento: establece el contenido del presente
informe.

II. DISEÑO EXPERIMENTAL Y TOMA DE DATOS

2.1.Diseño experimental: se establece la variable dependiente e
independiente.
2.2.Metodología de toma de datos: la forma como se recopilan los
datos, mediante encuesta.
2.3.Diseño de encuestas: la preparación de preguntas y confirmación
del contenido de la encuesta.
2.4.Aplicación de encuestas: la coordinación realizada para poder
realizar cada una de las encuestas.

III. ANÁLISIS DE ENCUESTAS

3.1.Resultados preliminares: considera los resultados obtenido de
manera preliminar al realizar la revisión bibliográfica.
3.2.Resultados obtenidos en entrevistas y encuestas (Gráficos)
3.3.Análisis de los resultados y determinación de las principales
causas de los cambios de alcances de contratos EPC en minería

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.Conclusiones
4.2.Recomendaciones
4.3.Futuras líneas de investigación
 25

II. DISEÑO EXPERIMENTAL Y TOMA DE DATOS

2.1.Diseño experimental

El diseño experimental y toma de datos consiste en determinar las principales

causas que generan cambios de alcances en proyectos EPC ejecutados para las grandes
empresas mineras y sus orígenes, mediante encuestas que permita obtener opiniones de
expertos y partes interesadas (Mandantes, Contratistas, ITO, Asesores) involucrados en
proyectos EPC, analizar datos, comprobar hipótesis y compartir datos en la industria.

VARIABLE DEPENDIENTE
Frecuencia de las principales causas de los cambios de alcances en proyectos
EPC en minería.

VARIABLE INDEPENDIENTE
Las variables independientes que pueden incidir en la generación de cambios de
alcances son:

1) Alcances mal definidos

2) Errores de ingeniería o deficiencias técnicas.
3) Proyectos mal estudiados o incompletos.
4) Malas interpretaciones de los límites de baterías de los alcances, supuestos y
exclusiones.
5) No se logra acotar el detalle mediante las preguntas y respuestas en la
licitación
 26

2.2.Metodología de toma de datos

Se definió un perfil para los encuestados, correspondiente a profesionales

seniors, Gerentes, Superintendente, Presidente, Vicepresidente y asesores externos seniors
que participen o hayan participado en proyectos EPC para grandes empresas mineras, tanto
como mandantes como contratistas.

Para este análisis se entiende por Contratista, la empresa que se adjudica y

ejecuta el Contrato EPC.

2.3.Diseño de encuestas

Una vez realizada la revisión bibliográfica se definió el enfoque que debía

tener el presente estudio, se prepararon las preguntas de las encuestas y entrevistas,
realizando previamente entrevistas preliminares con personas del rubro, a fin de poder
confirmar el contenido de las preguntas y si estas permitían poder obtener la información
que se busca en este análisis, y en definitiva determinar cuáles son las principales causas
que generan cambios de alcances en los proyectos EPC en minería, y en qué fase de estos
proyectos se originan dichas causas.

Secciones de la encuesta:

1) Preguntas de contexto y perfil de los encuestados.

- Señale el rol en el cual usted participa o ha participado en los proyectos

EPC en minería.
- Señale sus años de experiencia en proyectos EPC en minería.

En estas preguntas se establece la experiencia de los encuestados, y también

con ellas se puede determinar el rol que han desempeñado cada uno de los encuestados,
pudiendo establecer el nivel de representatividad.
 27

2) Preguntas generales de los tipos de cambios.

- Según su experiencia, ¿Cuáles cree usted que son los principales cambios
que se producen en los Contratos EPC en minería y su frecuencia?
- ¿Cuáles son las principales causas que generan los cambios que usted
identificó en la pregunta anterior respecto de los Contratos EPC en minería?
¿Por qué?

Estas preguntas son las primeras de la encuesta, y se refieren a los cambios

en general, para poder determinar cuáles son los principales cambios que se generan los
Contratos EPC en minería y también poder saber las causas.

3) Preguntas sobre alcance de los servicios.

Las preguntas anteriores se relacionan con los cambios en general, y las

preguntas que a continuación se indican, se refieren específicamente a los cambios de
alcances de los servicios de los Contratos EPC, los que de acuerdo a la investigación
preliminar que se realizó durante este estudio, han sido los principales cambios en este
tipo de contrato y lo que se ha confirmado al realizar la encuesta.

Las preguntas son:

- Los cambios al alcance en los Contratos EPC en minería pueden afectar a

los activos físicos o servicios del proyecto. En relación a los servicios, ¿En
qué porcentaje de los proyectos EPC en minería que usted ha conocido han
manifestado cambios de alcances a los servicios?
- En qué fase cree usted que se originan las causas de los cambios de alcances
de los servicios en proyecto EPC en minería? (Indique las dos más
frecuentes)
 28

- De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior, por qué cree usted que las
causas de los cambios de alcance de los servicios en Contrato EPC se
origina en la fase seleccionada?

4) Responsabilidad en los cambios de alcances.

Se estableció una pregunta, para que el encuestado pueda determinar los

principales responsables en los cambios que se generan en los cambios en los Contratos
EPC, para lo cual se preguntó:

- ¿De las siguientes partes interesadas, a cuál de ellas le atribuye mayor

responsabilidad en los cambios de alcances de los servicios en Contratos
EPC en minería? Indique al menos 3 (Favor jerarquizar de 1 a 3, siendo 1 la
más importante)

5) Traspaso de la información entre fases.

Con el objeto de poder saber si la forma como se traspasa la información o

cómo esto puede afectar los cambios de alcances, se consultó:

- En qué medida estima usted que el traspaso de la información entre fases

del Contrato EPC en minería (FEL 1 – FEL 2 – FEL 3) afecta la frecuencia
de los cambios de alcances.

6) Recomendaciones.

Con la finalidad de que los encuestados dieran sugerencia para evitar que
cambios de alcances se traduzcan en conflicto y poder determinar en nuestro análisis la
forma en que se pueden reducir estos cambios, se consultó lo siguiente:

- Una vez que se han producido los cambios de alcances en proyectos EPC,
cuál cree usted que es la metodología más eficaz para poder manejar y evitar
que se transformen en un conflicto? Indique al menos tres aspectos a
 29

considerar. Y una vez identificados favor jerarquizar de 1 a 3, siendo 1 la

más importante.

Previo a la encuesta se hicieron algunas preguntas de estudio y la siguiente

tabla muestra cómo responde esas preguntas la encuesta.

Preguntas de contenido (Sección II)

Ítem Preguntas de estudio N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8
Cuáles son los principales
1 X
cambios
Cuáles son las principales causas
2 de los cambios en los proyectos X
EPC
Donde se originan los cambios de
3 X X
alcances
De las partes interesadas cuales
son los principales responsables
4 X
de los cambios de alcances en los
Contratos EPC
En qué etapa del proyecto EPC se
5 originan las causas de estos X
cambios
En qué porcentaje se producen
6 los cambios de alcances en los X
Contratos EPC
Qué problemas existe en la
7 trazabilidad de la información y X
su traspaso entre fases.
Que forma existen para resolver
o evitar que se produzcan
8 X
cambios de alcances en
proyectos EPC
 30

2.4.Aplicación de encuestas

Para realizar las encuestas se seleccionó a las personas que cumplían con el
perfil definido, contactándolas y solicitando entrevista para poder entregar personalmente
la encuesta y explicar su contesto.

Las personas que se encontraban en el norte del país y que era más difícil poder
entregar la encuesta personalmente, se tomó contacto telefónico con ellos para explicar el
contexto y se envió la encuesta por correo electrónico.

Las personas que se visitaron personalmente, pudieron entregan una opinión

más profunda sobre las causas identificadas y sus orígenes, y también señalaron opiniones
sobre la forma de mejorar el proceso a fin de reducir la frecuencia con que se producen los
cambios de alcances y las mejores prácticas para que este tipo de cambios no se transforme
en un conflicto.
 31

III. ANÁLISIS DE ENCUESTAS

Para las encuestas realizadas y para este estudio se consideran grandes faenas
mineras de cobre o gran minería de cobre, aquellas que se encuentran dentro del territorio
nacional, y cuya producción superan los 70.000 TM (toneladas métricas).

De un total de 21 faenas mineras que superan los 70.000 TM (toneladas

métricas) que se encuentran en territorio nacional y que pertenecen a grandes empresas
mineras, se encuentran representadas en esta encuesta 12 de dichas faenas, a través de las
opiniones entregadas por Gerentes, Vicepresidentes y Directores de empresas mineras y
contratistas, que han participado en proyectos EPC y los cuales se han desarrollados en
dichas faenas, siendo el perfil definido para la encuesta.

Según la base de datos del directorio minero “Direcmin”, que es una empresa
del rubro editorial, dedicada a la publicación de directorios de empresas y bases de datos
sectoriales. Una de sus publicaciones más importantes es el Directorio Minero de Chile,
DIRECMIN, que ya completó 17 ediciones consecutivas. En su base de datos se encuentra
disponible el mapa minero, que agrupa a las distintas operaciones de las empresas mineras,
pero para este estudio se considerará como gran minería, aquellas faenas mineras de cobre,
que superan los 70.000 TM (toneladas métricas), y son las que se indica en la tabla de más
adelante.

De acuerdo al número de faenas mineras que se encuentran representadas a

través de la opinión de sus directivos y gerentes, ya sean de Mandantes o Contratistas, el
porcentaje de representatividad de la encuesta versus el total de grandes faenas mineras
consideradas en este estudio, se indica que el 57% de las faenas se encuentra representadas
en este análisis.
 32

La siguiente tabla y gráfico indica las faenas mineras de cobre de mayor

producción, y las cuales se consideran como el universo para este análisis y la
representatividad de la encuesta:
GRAN MINERÍA
TM (Toneladas
Ítem Faena minera Mineral
métricas) anual
1 Candelaria 168.000 Cobre
2 Carmen de Andacollo 75.600 Cobre
3 Cerro Colorado 73.600 Cobre
4 Cerro Dominador 150.000 Cobre
5 Codelco Andina 236.700 Cobre
6 Codelco El Teniente 450.400 Cobre
7 Codelco Gabriela Mistral 128.200 Cobre
8 Codelco Chuquicamata 528.000 Cobre
9 Codelco Radomiro Tomic 427.000 Cobre
10 Codelco Ministro Hales 167.000 Cobre
11 Collahuasi 444.500 Cobre
12 El Abra 155.600 Cobre
13 El Tesoro 102.600 Cobre
14 Escondida 1.193.700 Cobre
15 Esperanza 177.100 Cobre
16 Lomas Bayas 74.200 Cobre
17 Los Bronces 416.000 Cobre
18 Los Pelambres 419.200 Cobre
19 Pucobre 100.000 Cobre
20 Spence 151.600 Cobre
21 Zaldivar 126.000 Cobre

Gran minería
representada
Gran minería no
representada

Fig. 3 Representatividad
de la encuesta (*Fuente:
propia)
43%

57%
 33

3.1. Resultados preliminares

Se realizó una revisión bibliográfica al inicio de la investigación, en la que se

encontró la siguiente información:

a) Estudio realizado por Revay and Associates Limited a 175 proyectos de

construcción ingeniería, industrial, comercial y pesados, que en promedio tenían
reclamaciones ascendente a un 30% del valor de la construcción, las 4 principales
casusas de las reclamaciones fueron:

-Sitios inadecuados y/o investigación inadecuada del suelo antes de comenzar el

diseño.
-Diseño demasiado tarde o limitar indebidamente el costo de la ingeniería y el
diseño.
-Llamado a licitación con planos incompletos.
-Tratar de completar los planos.
-Tratar de completar los diseños mediante la revisión del diseño de fábrica.

*Fuente: The Revay Report. Vol. 29 N° 1, March 2010

b) Un estudio publicado en la revista internacional derecho de la construcción, los

autores Kumaraswamy y Yogeswaran encontraron que el origen de las
reclamaciones más frecuentes y las de mayor magnitud son:
- Documentación incierta.
- Investigación del sitio inadecuada.
- Instrucciones tardías o inadecuadas.
- Cambio iniciado por el propietario y consultor.

*Fuente:The Revay Report. Vol. 29 N° 1, March 2010

 34

3.2.Resultados obtenidos en encuestas (Gráficos)

De un total de 22 encuestados, 11 representan a Mandantes y 11 representan

a Contratistas, 7 de ellos tienen una experiencia de más de 20 años, mientras que 11 de los
encuestados tienen experiencia en proyectos EPC entre 10 y 20 años, y solo 4 tienen una
experiencia entre 5 y 10 años.

3.2.1. Principales cambios en proyecto EPC

La siguiente tabla demuestra que los principales cambios que se producen en
los Contratos EPC en gran minería son en primer lugar los cambios de alcances y en
segundo lugar los cambios de ingeniería, opinión que es muy pareja entre mandantes y
contratistas, siendo estás alternativas las de mayor frecuencia. Estos resultados se
obtuvieron al consultar cuales eran los principales cambios que se producen en los
Contratos EPC.

8
7
6
5
4 MANDANTE
3 CONTRATISTA
2
1
0
Cambios de Cambio de Cambios Cambios de Interferencia
alcance ingeniería costo y plazo equipo de con otros
trabajos contratistas

Fig. 4 Principales cambios en proyectos EPC en gran minería de cobre identificado por mandantes y
contratistas (*Fuente: propia)
 35

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Cambios de Cambio de Cambios costo y Cambios de Interferencia con
alcance ingenieria plazo equipo de otros contratistas
trabajos

Fig. 5 Principales cambios en proyectos EPC en gran minería de cobre (*Fuente: propia)

3.2.2. Principales causas que generan los cambios identificados

La principal causa que con mayor frecuencia genera los cambios identificados
por los encuestados en el punto anterior, esto es, cambios de alcances y cambios de
ingeniería, es la ingeniería deficiente y en menor medida la diferencia del terreno en
comparación con el considerado en el diseño, la falta de tiempo para madurar o desarrollar
la ingeniería y que los equipos de ingeniería no sea el idóneo o no tengan las competencias
y el expertice necesario.

El siguiente cuadro muestra las distintas preferencias obtenidas al consultarle a

los encuestados por cuales son las causas que generan los cambios identificados en el
punto anterior:
 36

6
MANDANTE
5
CONTRATISTA
4

Fig. 6 Principales causas que generan cambios de alcances en proyectos EPC en gran minería. (*Fuente:
propia)

Las principales causas que se identificaron en este estudio, son las

siguientes:

- Ingeniería deficiente: Los encuestado señalaron con mayor frecuencia esta causa
como la principal razón por la que se producen los cambios en los Contratos
EPC en minería, señalando que la ingeniería es deficiente porque no se ajusta a
los requerimientos del mandante, o bien, es incompleta y en la fase de ejecución
se debe ajustar el diseño con la finalidad de que cumpla con los requerimientos
exigidos.
- Diferencia del sitio en relación al diseño: Otra causa identificada por los
encuestados, aunque con una menor frecuencia, corresponde a los cambios de
alcances que se generan al comenzar la fase de ejecución, porque se dan cuentan
 37

que existe diferencias del terreno con el diseño original, debiendo realizar
modificaciones.
- Equipo de ingeniería poco idóneo. En menor medida, también señalaron como
causa de los cambios de alcances en los proyectos EPC en minería, que los
equipos de ingeniería son poco idóneos y manifiestan una gran preocupación,
por la poco expertice de los profesionales.
- Falta tiempo para madurar o desarrollar la ingeniería. Otra razón que se indica,
es el poco tiempo que existe para poder desarrollar el diseño, al respecto
señalaron los encuestados, que muchas veces es más barato hacer un cambio de
planos en la etapa de diseño, que realizar un cambio después en la etapa de
ejecución. Aunque se señala con menor frecuencia está causa de relevante la
alerta que se hace al respecto.

Del total de encuestados en un gran porcentaje señalaron que los cambios de

alcances se producen en todos los proyectos, En el siguiente gráfico podemos ver el
porcentaje de las respuestas entregadas.

Los cambios de alcances se

23% producen en un 100% (en
todos los proyectos)

14% Los cambios de alcances se

63% producen entre un 80% y 90%

Los cambios de alcances se

producen entre un 40% y 70%

Fig. 7. Porcentaje de frecuencia en que se producen cambios de alcances en proyectos EPC en gran
minería. (*Fuente: propia)
 38

3.2.3. Principales fases en las que se originan los cambios de

alcances en los proyectos EPC.

De acuerdo a la información entregada en las encuestas realizadas, los cambios

de alcances se originan principalmente en las fases de factibilidad y en la fase de ejecución,
cuyos argumentos podrán ser ilustrados más adelante. De ambas elecciones, que son las de
mayor frecuencia, respecto de la fase de factibilidad existencia concordancia tanto entre
mandantes y contratistas, sin embargo, respecto de que las causas se origen en la fase de
ejecución, es una opinión mayoritaria de los contratistas, como se muestra en el siguiente
gráfico.

10
9
8
7
6
5
4
MANDANTE
3
2 CONTRATISTA
1
0

Fig. 8 Fase en la que se originan los cambios de alcances. (*Fuente: propia)

El siguiente cuadro muestra que independiente de la división que se pueda

hacer entre Mandante y Contratista, se ha identificado que las principales fases donde se
originan las causas que generan cambios de alcances es la fase de factibilidad y ejecución.
 39
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Fase ejecución Fase Fase pre- Puesta en Fase
factibilidad factibilidad marcha conceptual

Fig. 9. Principales fases donde se originan las causas que generan cambios de alcance. (*Fuente: propia)

Las razones que fundamentan la elección de las fases anterior, se ilustra en el

siguiente gráfico.

No identificación de interferencias que

generan adicionales
Falta de capacidad de aprendizaje de los
equipos

Cambio de las condiciones del sitio PUESTA EN MARCHA

EJECUCION
Plazo muy reducido para el diseño
FACTIBILIDAD
Al ejecutar y desarrollar el proyecto se PRE-FACTIBILIDAD
dan cuenta de los errores de ingeniería
INGENIERIA CONCEPTUAL
Equipos poco idóneos para el desarrollo
de ingeniería

Ingeniería deficiente o incompleta

0 2 4 6 8 10 12 14

Fig. 10 Argumentos que fundamentan el origen de las causas de cambios de alcances. (*Fuente: propia).
 40

Al consultar a los encuestados sobre cuál es la fase donde se originan los

cambios de alcances en los Contratos EPC señalaron que estos cambios se originan en
la fase de ejecución y factibilidad y el cuadro anterior muestras los argumentos en que
fundamentan su respuesta.

3.2.4. Quienes tienen mayor responsabilidad de los cambios de

alcances en los proyectos EPC.

Al consultar a quien se le atribuye mayor responsabilidad en los cambios de

alcances en Contratos EPC en minería, los encuestados tuvieron a la vista un listado de las
partes interesadas de este tipo de proyectos y se solicitó que indicaran según su opinión
cuales eran los tres más responsables, ordenándolo jerárquicamente de 1 a 3.

De acuerdo a dicha elección, a los que le atribuyeron responsabilidad en primer

lugar fueron los que se indican en el siguiente gráfico.

14

12

10

0
Mandante Consultor de ingenieria Contratista

Fig. 11. Principales responsables en los cambios de alcances en proyectos EPC en gran minería. (*Fuente:
propia)
 41

Si la elección anterior la dividimos entre mandantes y contratistas, se puede

concluir que el mandante señala que la mayor responsabilidad en los cambios de alcances
es del Mandante, mientras que el Contratista le atribuye mayor responsabilidad al
Consultor de ingeniería que participa en fases anteriores.

Contratista

Consultor de ingenieria CONTRATISTA

MANDANTE

Mandante

0 2 4 6 8 10

Fig. 12. Principales responsables en los cambios de alcances en proyectos EPC en gran minería en
opinión de Mandantes y Contratistas. (*Fuente: propia)

Otros resultados que son interesante para completar la información anterior, se

refieren a aquellas partes interesadas en los proyectos EPC en gran minería que fueron
designados en segundo y tercer lugar como responsables de los cambios de alcances, según
se indica en los siguientes gráficos.

El siguiente cuadro ilustra aquellos que se atribuye responsabilidad en segundo

lugar:
 42

7
6
5
4
3
2
1
0

Fig. 13 Responsables de los cambios de alcances en Contratos EPC en la gran minería en segundo lugar.
(*Fuente: propia).

El siguiente cuadro ilustra aquellos a quienes se les atribuye responsabilidad en

tercer lugar:

7
6
5
4
3
2
1
0

Fig. 14. Responsable de los cambios de alcances en Contratos EPC en la gran minería en tercer
lugar (*Fuente: propia)
 43

3.2.5. Traspaso de información entre fases (FEL 1 – FEL 2 –

FEL 3)

Al consultar por la forma en que se traspasa la información entre las distintas

fases de los proyectos EPC en la gran minería, casi la unanimidad de los encuestados
señaló que este traspaso afecta la frecuencia de los cambios de alcances en proyectos EPC
en minería, señalando diversas razones, siendo las más comunes que el traspaso es
deficiente y que existe un plazo muy acotado para el desarrollo del diseño e ingeniería.

El traspaso de la información entre fases

afecta la frecuencia de los cambios de
alcances
5%

SI
NO
NO RESPONDE
95%

Fig. 15. El traspaso de información afecta la frecuencia de los cambios de alcances.

(*Fuente: propia).
 44

3.3. Análisis de los resultados y determinación de las principales causas

que generan cambios de alcances en Contratos EPC en gran minería

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, la principal causa de los

cambios de alcances es la ingeniería deficiente, en los cual tanto mandante y contratistas
están de acuerdo y coinciden en ello.

También, en las respuestas obtenidas se ha identificado como causa que la

diferencia del terreno o sitio genera cambios de alcances, opinión mayoritariamente de
empresas mandantes, como asimismo, ellos opinan que frecuentemente los equipos de
ingeniería son poco idóneos y les falta expertice. Por su parte, en opinión de los
contratistas, también es frecuente que la causa de los cambios de alcance se deba a que la
fase de elaboración de la ingeniería es tan ajustada que no hay tiempo para poder madurar
el proyecto y definirlo adecuadamente.

Las causas anteriormente señaladas se originan en gran medida en fases

tempranas del proyecto, que es la opinión mayoritaria de los Mandantes, mientras que los
Contratistas opinan que se originan en la fase de ejecución, porque una vez en terreno se
dan cuenta de los errores de ingeniería. Al revisar el total de las respuestas sin dividir entre
Mandante y Contratista, la fase que más han identificado es la fase de ejecución, por el
efecto de que produce el conocimiento en terreno, sin embargo, la fase de factibilidad
también es una de las principales fases donde se originan las causas que generan cambios
de alcances.

De acuerdo a los resultados las causas de los cambios de alcances se

producen en por ingeniería deficiente, originada en la fase de factibilidad y ejecución,
cuyos principales responsables son el Mandante y el Consultor de ingeniería de fases
anteriores, pero también han señalado que es clave el traspaso de la información entre las
fases de los proyectos EPC, y que la forma de traspasar la información afecta la frecuencia
con la que se producen los cambios de alcances.
 45

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Recomendaciones

A cada uno de los encuestados se les solicitó que señalaran las tres formas
más sugeridas para poder manejar de mejor forma los cambios de alcances, una vez que
estos se han producido y evitar que este tipo de cambios se transformen en un conflicto.

Cada encuestado dio tres recomendaciones, algunas de las cuales se repitieron

o bien se orientaban al mismo aspecto a considerar. Aquellas que se referían a lo mismo,
ayudo a complementar alguna sugerencia relacionada, quedando juntas como dos ideas que
se complementan, pero sin que se fusionen.

Además, se consideraron las más votadas estableciendo un ranking de aquellos

aspectos que en opinión de los encuestados se deben considerar para evitar que los cambios
de alcances se transformen en un conflicto.

De todas las sugerencias, se destaca una de ellas, y que es la que se repitió en

diversas encuestas, casi literalmente. Es aquella que se refiere a establecer e implementar
un control de cambio en fases tempranas del proyecto EPC, mediante equipos de expertos
que permitan detectar de manera oportuna el hallazgo. Aunque la alternativa sugerida no lo
dice, es importante rescatar la necesidad de un cambio al respecto, porque profundizando
un poco sobre esta sugerencia, los encuestados manifiestan la diferencia que se produce en
costos y plazo, si la deficiencia se detecta en fases tempranas versus que se detecte en la
fase de ejecución, como muchas veces ocurre. Un cambio en fases tempranas es más barato
y menos riesgoso contractualmente que aquel que se produce cuando está en la etapa de
ejecución o construcción.
 46

El siguiente gráfico demuestra las sugerencias más votadas:

Lograr sacrificar utilidades producto del cambio

Concretar y resolver los cambios de manera oportunda
y lo más rápido posible

Equipo con experiencia

Definir e implementar un procedimiento de
comunicaciones, cuidando la relación contractual

Lograr que las partes se transparenten

Contrato debe permitir manejar los cambios y un
método de resolución de conflicto
Buena forma de valorizar los cambios entre las partes,
que sea los más certero y rápido posible
Que los cambios se definan y acuerden antes de
ejecutarlos y materializar la Oren de cambio…
Control de cambio en fases tempranas,con equipo de
expertos para detectar el hallazgo
0 2 4 6 8 10 12

Fig. 16. Sugerencias para manejar de mejor forma los cambios de alcances y evitar que se transformen en
un conflicto. (*Fuente: propia).

Una de las mayores sugerencias es que exista un control en fases tempranas

y al respecto están casi todos de acuerdo. Sin embargo, de acuerdo a la realidad
existente los cambios de alcances se generan en fases de ejecución por causas que se
originan en fases anteriores, lo que implica un mayor costo para las partes, pero tal vez
se requiere trasparentar esta realidad, a fin de que existan mayores controles y también
la voluntad de invertir más en fases tempranas a fin de reducir la frecuencia de los
cambios de alcances.
 47

4.2. Conclusiones

El presente análisis se ha centrado en los Contratos EPC que se relacionan y

ejecutan por la gran minería, entiendo por tales para este estudio las operaciones
mineras que superan los 70.000 TM (Toneladas métricas).

Se decidió realizar esta investigación en los Contratos EPC, por ser uno de
los tipos de contratos que se ha comenzado a aplicar, como también un contrato que
implica muchos riesgos para el Contratistas en un principio, pero también un riesgo para
el Mandante, toda vez que se deben pagar costos adicionales por diversos cambios que
se producen en las distintas fases, como se ha podido analizar en esta investigación.

Al inicio de este análisis se encontraron estudios previos y papers que

señalaron a los cambios de alcances como los principales cambios que se producen en
los Contratos y los cuales generan conflictos entre las partes, y por lo tanto, esta primera
conclusión, es relevante para poder acotar el objeto y alcance de esta actividad de
graduación, dado que permitió focalizar la encuesta que se realizó más tarde.

Lo anterior, fue bastante acertado, porque lo que se pudo obtener como

información preliminar fue confirmado por cada uno de los encuestados, dado que
identificaron con un alto porcentaje, que en los proyectos EPC en los cuales habían
participado se han generado cambios de alcances.

El objeto general de este estudio consistía en poder determinar cuáles son las
principales causas que generan cambios de alcances en proyectos EPC en la gran minería
de cobre y formular recomendaciones para reducir la ocurrencia de estas causas y sus
efectos. Al respecto se puede concluir que la principal causa de que se generen cambios de
alcances en los Contratos EPC en la gran minería, es la ingeniería deficiente o incompleta
que se origina en la fase de factibilidad y también en la fase de ejecución.

En cuanto al origen de las causas que genera estos cambios, existe una opinión
dividida entre los Mandantes y Contratistas, dado que en opinión de los Mandantes las
 48

causas se originan en la fase de factibilidad, mientras que los Contratistas opinan que las
causas de los cambios de alcances se originan en la fase de factibilidad.

Los encuestados dieron diversos argumentos para fundamentar el origen de las

causas, pero los argumentos más relevantes y destacados, fueron por una parte, que los
cambios de alcances se originan en la fase de factibilidad, debido a que es en esa fase
cuando se desarrolla la ingeniería, y que desde fases tempranas debe existir un control de
los cambios, dado que es menos costoso encontrar un cambio en esta fase, lo que podrá
implicar un cambio de plano, a que se encuentren cambios en la fase de ejecución, en la
cual los cambios de alcances tienen otro tipo de valorización y un impacto importante en
costos y plazos, lo que podrá ser analizado en otras líneas de investigación.

Por otra parte, otra fase que fue identificada como en la que más se originan
los cambios de alcances, es la fase de ejecución, y el principal argumento que se
señalaron los encuestados, es porque es en esta fase donde al momento de construir el
proyecto diseñado se dan cuenta de los reparos que la ingeniería tiene, o bien, los
errores o inconsistencia que tiene el diseño respecto de lo que el Mandante quiere o lo
que operacionalmente corresponde.

Percatarse de deficiencias al momento de la ejecución en un Contrato EPC,

puede ser muy costoso, porque en primer lugar normalmente son proyectos muy
grandes, y por otro lado, cualquier cambio en el alcance en esta fase del proyecto,
genera costos y plazos adicionales, que deberán ser valorizados. Cuando ocurre esto, es
necesario que existan mecanismos para que poder resolver lo más rápido posible los
cambios o diferencia que por este concepto se produzcan entre las partes.

Un gran aprendizaje de esta investigación, es que las fases tempranas de los

proyectos EPC son claves, y cualquier error, deficiencia o inconsistencia que se origine
en estas fases (FEL 1 - FEL 2 – FEL 3), puede ser muy costoso en términos
económicos para ambas partes. Para el Mandante que deberá pagar más, y para el
Contratista que tendrá un impacto que deberá valorizar y negociar. Ambas partes
deberán ponerse de acuerdo, y las relaciones comerciales pueden transformarse en un
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conflicto si esto no se maneja adecuadamente. Es por esto, que es necesario poder

prever a futuro este tipo de situaciones, generando mecanismos tempranos para el
manejo preventivo de los riesgos y fallas de estos proyectos.

No se puede concluir este análisis, sin dejar de mencionar la importancia de

los equipos profesionales, los cuales fueron reiteradamente mencionados por los
encuestados, como uno de los argumentos para fundamentar que las principales causas
que generan cambios de alcances en Contratos EPC en gran minería se originan en la
fase de factibilidad. Esto es relevante, porque la opinión mayoritaria es que los equipos
de ingeniería son poco idóneos, y por lo tanto, es difícil que profesionales con poco
expertice puedan detectar tempranamente deficiencias, errores, sobretodo, si para la fase
de diseño se le destina poco tiempo.

También, respecto de los equipos de trabajos, hay un aspecto a considerar

que es relevante y que se relaciona con la comunicación. Cuando ocurren cambios en
los proyectos, y que obligan a las partes a sentarse a conversar, valorizar y negociar
sobre un cambio de alcance, es importante que las partes tengan una comunicación
adecuada, basada en la transparencia de la información y en la oportunidad de la misma.
Mientras más rápida sea la comunicación entre las partes respecto de estos temas, más
expedito y transparente será la relación contractual, y así lo han manifestados los
distintos encuestados.

Finalmente, la hipótesis planteada en esta actividad de graduación, consistente

en que la principal causa que genera cambios de alcances de los servicios en los Contratos
EPC en la gran minería es la ingeniería deficiente e incompleta, cuyo origen se encuentra
en la fase de factibilidad, ha quedado comprobada según la opinión entregada por los
encuestados. También, se ha señalado como una de las principales fases donde se originan
las causas de los cambios de alcances en este tipo de Contratos, es en la fase de ejecución,
por los argumentos antes expuestos.
 50

4.3. Futuras líneas de investigación

- Trabajos adicionales como consecuencia de ingeniería deficiente.

Como se ha señalado en este estudio, una de las principales causas de los

cambios de alcances en Contratos EPC en la gran minería, es la ingeniería deficiente,
pero sería importante poder investigar sobre los trabajos adicionales que se deben
realizar producto de esta deficiencia. Muchas veces los trabajos adicionales pueden
llegar a doblar el valor de un Contrato en minería, y esto se produce no solo en
Contratos EPC sino que también en otros tipos de Contratos,

- Impactos en costos y plazo por cambios de alcances.

Valorizar los impactos que generan los cambios en un Contrato en minería, es

sin duda un tema es interesante analizar y que deberían existir mecanismos en el mismo
Contrato o bien, acordadas por las partes, para que esto pudiera ser manejado de manera
expedita y transparente, dado que es un tema que puede acarrear conflictos entre las partes.

- Relación contractual entre mandantes y contratistas.

Comunicación y Transparencia.

Cada vez más la relación contractual es muy relevante y por lo tanto, es

importante investigar cómo se dan hoy las relaciones en minería, y cuáles son los
mecanismos más expeditos para comunicarse.
 51

REFERENCIAS

The Revay Report. Volume 20, number 1, March 2010. Revay and Associate Limited.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, GUIA DEL PMBOK®. Tercera Edición 2004.

Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos. Four Campus Boulevard, Newtown
Squere, PA 19073-3299 EE.UU.

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA., “Potencioales dificultades para los proyectos

de capital – joint ventures y consorcios”, Agosto 2010.

MEMORIA, Sebastián Arancibia, “Análisis de índices de accidentabilidad en la

Construcción de Proyectos EPCM para la minería, recomendaciones”.

DIRECTORIO MINERO DE CHILE, DIRECMIN.

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE, www.codelco.cl

APUNTES Profesor Alvaro Gaete.

 52

ANEXOS

MAGISTER DE ADMINISTRACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Encuesta:

Tesis: “Principales causas de los cambios de alcance de los servicios en Contratos

EPC en minería”

Profesor supervisor: Claudio Mourgues

Profesor co- supervisor: Alvaro Gaete

- Noviembre 2014 -
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INTRODUCCIÓN

La presente encuesta tiene por objeto identificar los cambios que se producen en los
Contratos EPC en minería y sus causas. La encuesta es anónima y requiere de pocos
minutos para poder responderla, quedando la identidad del encuestado de manera
confidencial. Agradezco de antemano la participación y coloración de los encuestados en
este estudio, cuyos resultados serán compartidos.

I. Datos generales del encuestado: (Marque con una X)

1. Señale el rol en el cual usted participa o ha participado en los proyectos EPC en minería:

a) Mandante

b) Contratista

c) ITO

d) Asesor o profesional externo

e) Otro (señale)

2. Señale sus años de experiencia en proyectos EPC en minería:

a) Entre 3 y 5 años
b) Entre 5 y 10 años
c) Entre 10 y 20 años
d) Más de 20 años

II. Encuesta. Conteste la presente encuesta según su criterio y experiencia.

1. Según su experiencia, ¿Cuáles cree usted que son los principales cambios que se producen
en los Contratos EPC en minería y su frecuencia (porcentaje)?
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2. ¿Cuáles son las principales causas que generan los cambios que usted identificó en la
pregunta anterior respecto de los Contratos EPC en minería? ¿Por qué?

3. ¿En qué porcentaje de los proyectos EPC en minería que usted ha conocido han manifestado
cambios de alcances de los servicios?

4. ¿En qué fase cree usted que se originan las causas de los cambios de alcance de los
servicios en proyectos EPC en minería? (Indique las dos más frecuentes)

a) Fase conceptual
b) Fase pre-factibilidad
c) Fase de factibilidad
d) Fase de ejecución
e) Puesta en marcha
f) Otro (señale)

5. De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior, por qué cree usted que las causas de los
cambios de alcance de los servicios en Contrato EPC, se origina en la fase seleccionada?
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6. ¿De las siguientes partes interesadas, a cuál de ellas le atribuye mayor responsabilidad en los
cambios de alcances de los servicios en Contratos EPC en minería?. Indique al menos 3.
(Favor jerarquizar de 1 a 3, siendo 1 la más importante).

a) Mandante
b) Contratista EPC
c) Subcontratista
d) Ley
e) ITO
f) Consultor de ingeniería en etapas anteriores
g) Comunidades
h) Autoridades sectoriales
i) Otros
Especifique:____________________________________

7. En qué medida estima usted que el traspaso de la información entre fases del Contrato EPC
en minería (FEL 1 – FEL 2 – FEL 3) afecta la frecuencia de los cambios de alcances?.

8. Una vez que se han producido los cambios de alcances en proyectos EPC, cuál cree usted
que es la metodología más eficaz para poder manejar y evitar que se transformen en un
conflicto? Indique al menos tres aspectos a considerar. Y una vez identificados favor
jerarquizar de 1 a 3, siendo 1 la más importante.