ANÁLISIS DE MERCADO

Analizaremos mediante dos gráficos los principales competidores de la empresa, a modo de estudio sectorial o de mercado
Necesitamos: las ventas de dos años, el beneficio y la cifra de activo de las empresas más importantes del sector
Estudiaremos la cuota de mercado de cada empresa y el crecimiento de sus ventas
El esquema Dupont descompone la rentabilidad en sus dos componentes: margen y rotación
Se podría completar con otros ratios financieros del sector, que permitirían estimar los gastos de personal, la solvencia, prod

EMPRESAS Ventas N Ventas N-1 Beneficio

Grupo Calidra 112,000,000.00 $ 95,200,000.00 $ 22,400,000.00 $
Gralfierro 5,600,000.00 $ 5,610,000.00 $ 900,000.00 $
Yadesa 100,000,000.00 $ 99,000,000.00 $ 20,000,000.00 $
Materias primas JK. 60,000,000.00 $ 59,800,000.00 $ 10,000,000.00 $
Industrial Hersan 20,000,000.00 $ 19,000,000.00 $ 5,000,000.00 $
PROMEDIO: 59,520,000.00 $ 55,722,000.00 $ 11,660,000.00 $
TOTAL: 297,600,000.00 $ 278,610,000.00 $ 58,300,000.00 $
Crecimiento

60%
Análisis de la Competencia
50%

40%

30%

20%

10%

0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

-10%
Cuota Mercado

112000000 5600000 100000000 60000000 20000000

El eje de las "x" es la cuota de mercado y el "y" el crecimiento de cada empresa.
El área es proporcional a las ventas de cada empresa
Se obtienen varios cuadrantes que identifican:
- Empresa líderes con gran crecimiento y alta participación en el mercado.
- Empresas con poco crecimiento pero gran participación
- Empresas de poco crecimiento y poca participación.
- Empresas interrogante con Gran crecimiento y poca participación.

Balanza Com

Concepto 2005 2006

Exportaciones 3,085,015 2,792,124

Importaciones 2,043,508 3,077,599
Balanza Comercial 1,041,507 -285,475

Balanza Comercial de CAL 2005 - 2016

Exportaci ones Importa ci ones Bal anza Comercia l

7000000

6000000

5000000

4000000
DOLARES

3000000

2000000

1000000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-1000000

AÑOS

EMPRESAS Ventas por bulto de 25 Kg

Grupo Calidra 40.00 $
Gralfierro 45.00 $
Yadesa 43.50 $
Materias primas JK. 46.00 $
Industrial Hersan 44.00 $
Promedio 43.70 $

124666.666666667
10388.8888888889
346.2962962963 8657.4074074074
odo de estudio sectorial o de mercado introductorio
más importantes del sector

s gastos de personal, la solvencia, productividad o la eficiencia, entre otros.

Análisis Competencia Esquema Du

Activo Cuota Mercado Crecimiento EMPRESAS Margen
50,800,000.00 $ 38% 17.65% Grupo Calidra 20%
2,000,000.00 $ 2% -0.18% Gralfierro 16%
45,000,000.00 $ 34% 1.01% Yadesa 20%
30,000,000.00 $ 20% 0.33% Materias primas JK. 17%
10,000,000.00 $ 7% 5.26% Industrial Hersan 25%
27,560,000.00 $ 20% 4.82% PROMEDIO: 20%
137,800,000.00 $ 100%

Rotación

tencia Esquema Dup

3

2.5

1.5

112000000
1

0.5

25% 30% 35% 40%

0
0.14 0.16 0.18

Cuota Mercado

00000 20000000 0.5 0.45

 El eje de las "x" es el margen y el "y" la rotación
El área es proporcional a la rentabilidad de cada empresa
Se obtienen varios cuadrantes que identifican:
- Empresas con alta rotación y margen
- Empresas con alta rotación y bajo margen: compiten en prec
- Empresas con baja rotación y margen elevado: compiten en c
- Empresas con baja rotación y margen ajustado: poco rentable

Balanza Comercial de CAL 2005-2016

Dolares
2007 2008 2009 2010 2011 2012

5,175,393 3,291,575 3,792,099 4,168,924 4,482,794 4,768,425

2,389,074 1,466,164 1,496,222 1,547,763 1,863,258 1,698,436
2,786,319 1,825,411 2,295,877 2,621,161 2,619,536 3,069,989

L 2005 - 2016
Bal anza Comercia l

010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Esquema Dupont
Rotación Rentabilidad
2.20472441 44%
2.8 45%
2.22222222 44%
2 33%
2 50%
2.24538933 43%

Esquema Dupont de la Rentabilidad

0.18 0.2 0.22 0.24 0.26

Margen
0.5 0.45 0.5 0.3333333333 0.5
 ad de cada empresa

margen: compiten en precios

en elevado: compiten en calidad
en ajustado: poco rentables

2013 2014 2015 2016

4,540,546 4,546,326 3,834,406 6,122,122

2,170,982 1,845,713 1,773,753 1,563,465
2,369,564 2,700,613 2,060,653 4,558,657