Reporte Comercial de Productos

Arroz
Marzo, 2018
• Perú es el productor más importante de • En 2017, las exportaciones peruanas fueron
arroz de LATAM después de Brasil, siendo el mínimas, debido a dificultades de acceso al
cultivo más importante del país. La mercado colombiano y a la menor
producción de este cultivo ha crecido producción. Por el contrario, el volumen
notablemente en las últimas décadas por la importado subió 38% para cubrir la caída de
mejora de sus rendimientos, sin embargo, en la producción interna (-3.8%), afectada por
el último lustro se desaceleró. las alteraciones climáticas en el norte.

• En 2017, el consumo aparente de arroz • Existe una tendencia, incluso en los

pilado en el Perú alcanzó un récord de 2,5
millones de TM. Se estima que el valor de
mercado del arroz en el Perú asciende a S/.
8 000 millones, es decir, unos US$ 2 500
millones (consumo aparente X precio por
mayor).
principales países productores, a elevar la
participación del comercio exterior en el
consumo interno. China e Indonesia, siendo
dos de los principales productores
mundiales de arroz, necesitan importar para
cubrir parte de su demanda.

• El 84% del consumo local es cubierto por la
producción local y el 16% restante por
importaciones. La penetración de las
importaciones ha aumentado en los últimos
cinco años, debido principalmente al bajo
crecimiento de la producción, afectada en el
último año por “El Niño costero”.
• Los precios del arroz en el mercado local aún
están por encima de los internacionales,
hecho que limitaría el incremento del precio
interno a corto plazo. Sin embargo, ello
favorecería el aumento del consumo
interno. El gobierno viene actualmente
promoviendo la exportación del cereal.

PERÚ: Balance Oferta - Demanda de Arroz Pilado - TM

Año Producción (*) Exportación Importación Consumo (A)
2010 1 981 962 2 018 94 682 2 074 626
2011 1 837 121 638 208 698 2 045 181
2012 2 130 331 49 497 253 122 2 333 956
2013 2 132 741 29 869 175 761 2 278 633
2014 2 027 629 44 208 085 2 235 669
2015 2 205 986 81 239 612 2 445 517
2016 2 216 024 8 668 290 982 2 498 338
2017 2 135 010 193 401 655 2 536 472
Fuente: SUNAT, INEI
(*) Arroz pilado = Arroz arroz cáscara X 0,70

1
1. Panorama Internacional
El arroz es un producto ligado estrechamente al consumo interno de los países productores. Por tal razón,
los principales productores del mundo son, a su vez, los más poblados. Entre ellos destacan China, India e
Indonesia.
Con excepción de Tailandia, que es el primer exportador mundial de arroz (exporta el 50% de su
producción), los principales productores de arroz orientan su oferta principalmente a cubrir su demanda
interna, siendo la exportación un negocio marginal.
Por el contrario, existe una tendencia en los principales países productores a importar arroz para cubrir su
demanda interna. China e Indonesia, siendo dos de los principales productores de arroz del mundo, han
registrado una evolución creciente de las importaciones de arroz en los últimos años.
Los países con mayor rendimiento en la producción de arroz son países con niveles de producción bajos
como Australia, Egipto y Uruguay. Uruguay es el principal exportador americano de arroz. En 2017 Uruguay
exportó un millón de TM por US$ 474 millones.

Mundo: Producción de Arroz Mundo: Rendimiento de Arroz

(Millones TM - 2016) (Kilogramo X hectárea TM - 2016)
China 209,5
India 158,8 Australia 10 289
Indonesia 77,3 Egipto 9 367
Bangladesh 52,6 Uruguay 8 569
Vietnam 43,4 EE.UU. 8 112
Myanmar 25,7 Turquía 7 927
Tailandia 25,3 España 7 828
Filipinas 17,6 Grecia 7 730
Brasil 10,6 Perú 7 545
Pakistán 10,4 Corea del Sur 7 223
EE.UU. 10,2 Marruecos 7 088
Camboya 9,8 Tajikistan 7 053
Japón 8,0 Honduras 6 972
Egipto 6,3 China 6 937
Nigeria 6,1 El Salvador 6 930
Corea del Sur 5,6 Italia 6 780
Nepal 4,3 Argentina 6 763
República de Lao 4,1 Paraguay 6 600
Sri Lanka 4,1 Chile 6 556
Madagascar 3,8 Taipéi 6 344
Perú 3,2 México 6 135

Fuente: FAO
Elaboración: Mincetur

2
2. Panorama Nacional
Perú es el tercer productor más importante de América después Brasil y EEUU. Ello, en gran medida, a los
hábitos de consumo interno, la penetración del consumo de arroz en el Perú es alta. Perú tiene también
uno de los tres rendimientos más altos del continente después de Uruguay y EE.UU.
América: Producción de Arroz América: Rendimiento de Arroz
(Millones TM - 2016) (Kilogramo X hectárea TM - 2016)
Brasil 10,6 Uruguay 8 569
EE.UU. 10,2 EE.UU. 8 112
Perú 3,2 Perú 7 545
Colombia 2,5 Honduras 6 972
Ecuador 1,5 El Salvador 6 930
Uruguay 1,4 Argentina 6 763
Argentina 1,4 Paraguay 6 600
Rep. Dominicana 0,9 Chile 6 556
Paraguay 0,9 México 6 135
Cuba 0,5 Brasil 5 464
Bolivia 0,4 Rep.… 5 256
Nicaragua 0,3 Nicaragua 5 022
Panamá 0,3 Colombia 4 711
Venezuela 0,3 Costa Rica 4 240
México 0,3 Ecuador 4 191
Costa Rica 0,2 Venezuela 3 842
Chile 0,2 Cuba 3 671
Haití 0,1 Panamá 3 042
Honduras 0,1 Guatemala 2 981
Guatemala 0,0 Haití 2 524
El Salvador 0,0 Bolivia 2 483

Fuente: FAO Elaboración: Mincetur

2.1. Producción Nacional

En los últimos cinco años, la producción de arroz en el Perú ha crecido a un ritmo bajo, debido en parte a
la movilización de inversiones hacia otros negocios agrícolas más rentables, así como los efectos negativos
del fenómeno de El Niño costero. Por tal razón, las importaciones han evolucionado positivamente.

Perú: Flujos de Producción y Comercio de Arroz Pilado

(TM)
2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportación Producción Importación

Fuente: MINAG, SUNAT Elaboración: Mincetur

3
El arroz es, junto a la papa, el cultivo más importante del país. En 2017, la producción de arroz cayó 4%
debido a los desastres naturales registrados en la primera parte del año.

Perú: Valor Bruto de Producción 2017

(Millones de soles a precios del año 2007)

2 491

2 150

1 482

1 162
921
811

Arroz Papa Café Espárrago Uva Maíz amarillo

Fuente: MINAG Elaboración: MINCETUR

En 2017, la producción en las regiones de la costa fue duramente afectada por el fenómeno del Niño costero, lo que
redujo la participación de Piura y Lambayeque en la producción nacional.

Perú: Producción de Arroz Cáscara por Zona

100% 3 500 000

90%
3 000 000
80% 39% 38% 39% 37% 37% 36%
44% 41%

70% 2 500 000

60%
Producción

12% 2 000 000

16% 19%
18% 20% 18% 12%
50% 15%
13% 1 500 000
40% 11% 14% 13%
14% 11% 14% 14%
11%
30% 13% 1 000 000
11% 11% 10%
11% 9% 11%
20%
27% 500 000
10% 20% 19% 18% 22% 22% 22%
18%
0% 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

San Martín Amazonas Lambayeque Piura Otros Total

Fuente: MINAG Elaboración: MINCETUR

4
La producción, y los rendimientos de la producción de arroz en el Perú han mejorado ostensiblemente en
las últimas décadas. La mejora de la economía nacional y la apertura comercial han permitido a los
productores racionalizar de mejor forma sus recursos y orientarlos al crecimiento productivo.

Perú: Producción Nacional del Arroz Cáscara

3,5 9 000

8 000
3,0
7 000
Producción (Millones de TM)

2,5

Rendimientos (Kg/Ha)
6 000

2,0 5 000

1,5 4 000

3 000
1,0
2 000
0,5
1 000

0,0 0
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Produccion Rendimiento

Fuente: MINAG Elaboración: MINCETUR

Importaciones
Como se aprecia en el gráfico adjunto, las importaciones peruanas han aumentado en los últimos cinco
años. Destaca el crecimiento de la participación de Brasil y Tailandia. En 2017 Perú importó 400 mil TM por
US$ 232 millones.

Perú: Importaciones de Arroz Pilado

100% 450 000
5% 8% 4% 4% 4% 5%
0% 12% 11% 5%
90% 2% 7% 11%
3% 400 000
9% 17%
15%
80% 15% 12%
24% 350 000
22%
70% 5%
Importaciones (TM)

20% 300 000

60%
250 000
50%
95%
200 000
40% 81%
75% 75%
68% 65% 150 000
30% 62%
58%
20% 100 000

10% 50 000

0% 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uruguay Brasil Tailandia Otros Total

Fuente: MINAG, SUNAT Elaboración: Mincetur

5
La participación de las importaciones en el mercado peruano ha evolucionado de forma positiva. Este
proceso se ha registrado incluso en los propios países exportadores, pues el producto es un bien
heterogéneo, es decir, existen diferentes calidades y oportunidades comerciales diversas para cubrir la
demanda específica de cada segmento de mercado.

Perú: Penetración de las Importaciones de Arroz Pilado

(%)
15,9%

11,6%
10,8%
10,2% 9,9%
9,3%

7,7%

4,6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: MINAG Elaboración: MINCETUR

Exportaciones
Las exportaciones peruanas de arroz han tenido un comportamiento poco estable en los últimos años,
debido a la menor demanda de Colombia, país hacia donde se orientaba la mayor parte de las
exportaciones. En 2009, Perú exportó cerca de 48 mil TM por US$ 25,6 millones, pero luego, las
exportaciones cayeron al mínimo en los siguientes dos años.
En el año 2012, las exportaciones peruanas registraron un récord de casi 50 mil TM (US$ 22 millones), de
los cuales, 20% se dirigió a Colombia y 80% a Ecuador. Sin embargo, en los tres años siguientes, las
exportaciones volvieron a declinar; a 30,000 TM (US$ 22 millones) en el año 2013, y casi ausentes en el
bienio 2014-2015, debido a la menor demanda de Colombia.
El año 2016, Perú exportó cerca de 8,600 TM (US$ 6 millones), de las cuales el 97% fue destinado a
Colombia. En el año 2017, las exportaciones peruanas cayeron 98%, debido a la reducción de la demanda
de Colombia, hacia donde no se registró exportación alguna. En 2017, en general, Colombia redujo sus
compras notablemente.

6
Precios
El precio CIF del arroz ha evolucionado de una forma estable en los últimos cinco años. El precio local al
por mayor del arroz uruguayo se ubica en un nivel 70% por encima del precio CIF de importación.

Perú: Precios y Oferta de Arroz Pilado

4,50 3 000 000

4,00
2 500 000
3,50

3,00 2 000 000

Producción (TM)
Precios (S/Kg)

2,50
1 500 000
2,00

1,50 1 000 000

1,00
500 000
0,50

0,00 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producción nacional (TM) Importación (TM)

Precio arroz uruguayo por mayor Precio arroz costeño graneadito por mayor
Precio CIF promedio

Fuente: MINAG Elaboración: MINCETUR