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CURSO: MICROECONOMÍA
CICLO: II
ALUMNOS:
II CICLO – 2018
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Estudio y análisis del mercado de la leche
INDICE
1.1) Producción
1.2) Prácticas de mejoramiento genético
4.1) Necesidad
4.2) Ingreso de la población
4.3) Precio
4.4) Gustos y preferencias
5.1) Oferta
CONCLUSIONES
REFERENCIAS
ANEXOS
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Estudio y análisis del mercado de la leche
1.1) Producción
1.1.1) ¿Con qué razas de vacas se trabajan?
Las más utilizadas por los ganaderos son:
- Holstein: la más conocida a nivel global, es la vaca por excelencia para
la obtención de leche.
- Brown Swiss: la segunda más usada por la peculiaridad de que su
leche es más grasa y siendo de esta manera mucho mejor para la
elaboración de mantequilla.
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Estudio y análisis del mercado de la leche
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Estudio y análisis del mercado de la leche
Gasto de
consumo final
(250,7 mil t.) Otras acvidades Importaciones de
14 % Leche en polvo
(143,3 mil de t.)
(46,8 mil t. )
8%
Fab. de productos
de cartón (envases
Autoconsumo de cartón)
(89,5 mil t. )
5%
leche
evaporada
(440,9 mil t. )
Yogurt
(166,5 mil t. )
Leche
pasteurizada
(130,6 mil t.)
Queso
(18,0 mil t.)
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Estudio y análisis del mercado de la leche
Leche entera
Para niños y jóvenes, conserva toda su grasa.
Leche descremada
La que se le ha eliminado casi toda la grasa.
Leche deslactosada
A esta leche se le quita la lactosa, a la que algunas personas presentan
intolerancia. Es una leche de más fácil digestión.
Leche light
Contiene sólo 2 gramos de grasa y es la leche ligera para las personas
que siguen una dieta rigurosa.
Leche evaporada
Es la que ha perdido parte del agua, por lo que al consumirla se debe
preparar de modo que se reponga el agua siguiendo las instrucciones de
uso.
Leche saborizada
Es la leche azucarada a la que se le añaden sabores tales como fresa,
chocolate, vainilla, nuez, etc. Normalmente son descremadas.
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Estudio y análisis del mercado de la leche
Leche enriquecida
Son las preparaciones que traen algún producto extra como valor
nutritivo, es decir vitaminas, fósforo, calcio, omega 3, etc.
Leche orgánica
La que ha sido creada sin hormonas, conservadores u otro químico. Es
decir, es una leche más natural y por lo tanto más cara, pero más
saludable.
Leche en polvo
La que ha sido totalmente deshidratada. Para prepararla hay que
agregar buena cantidad de agua.
Leche condensada
Se le ha extraído parcialmente el agua y se presenta mucho más espera
que la leche fluida normal.
Yogurt
A nivel nutricional el yogurt es considerado particularmente rico en
vitamina B12 y riboflavina, y también contiene cantidades significativas
de proteínas, fósforo y selenio
Queso
Desde un punto de vista nutricional, destacan particularmente sus
concentraciones de proteínas y de grasas.
Mantequilla
Se puede comer untada en pan, como ingrediente alimentario (por
ejemplo, para salsas) y como sustituto del aceite.
Nata (crema de leche)
Añade sabor en repostería, para elaborar mantequilla (a través de un
proceso de batido) o helados, entre otros fines.
Helado
Es común mezclarlos con productos saborizantes, generalmente
relacionados con las frutas, y edulcorarlos con azúcar o con sustitutos de
este ingrediente
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Estudio y análisis del mercado de la leche
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Estudio y análisis del mercado de la leche
Arequipa 1941
Complejo Industrial de Huachipa – Lima
Planta de Evaporación Majes – Arequipa
Gloria S.A. Planta Industrial de Arequipa
Planta de Derivados Lácteos - Cajamarca
Planta de Concentración
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Estudio y análisis del mercado de la leche
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Estudio y análisis del mercado de la leche
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Estudio y análisis del mercado de la leche
2.6) Competitividad
EMPRESAS LECHERAS EN EL PERÚ
Empresas Ubicación y Accionista Marcas que
año mayoritario pertenecen al grupo
Gloria S.A. Arequipa 1941 José Rodríguez Pura vida, Bonlé, Bella
Banda S.A. Holandesa, Soy Vida,
Andina
Laive S.A. Junin- Comercial Victor Yopi, Sbelt, Watts
Huancavelica Manuel
1910
Nestlé S.A. Chiclayo 1940 Grupo Gloria Nido, La Lechera,
Ideal, Nesquik,
D’Onofrio
Andina SAC La Libertad – Grupo Gloria Yoleit, Danlac, Vigor,
Lima 2004 Selva
GLORIA
Estrategia del Especialista:
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Estudio y análisis del mercado de la leche
NESTLE
Alianzas y adquisición con otras compañías
Calidad en sus procesos productivos
Investigación y desarrollo de nuevos productos
Diferenciarse para competir
Invertir para innovar,
Nuevas tecnologías.
Otra estrategia que ha sido acertada para Nestlé implica el pulsar de sociedades
estratégicas con otras compañías grandes.
Nestlé se esfuerza en crecer y ganar economías a escala con la inversión directa
extranjera en compañías grandes.
ANDINA SAC
Relanzar ante el público la nueva imagen, nuevo diseño y nuevo empaque
de Danlac:
Utilizando los medios digitales y los puntos de venta directamente, donde
hombres de la tercera edad ofrecen el producto.
Relanzar su imagen, partiendo desde su envase, el vidrio era el único
material que transmite esa transparencia y naturalidad que debe ofrecer
la leche y su marca.
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Estudio y análisis del mercado de la leche
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Estudio y análisis del mercado de la leche
4.1) Necesidad
La necesidad principal por la cual la leche es altamente demandada, es para
tener una fuente de consumo de calcio. A su vez se buscan formulas en base
a esta para ayudar al desarrollo de los niños y para fortificar y ayudar a los
adultos y adultos mayores gracias a sus nutrientes.
INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007- 2017
(Soles corrientes)
Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 810.5 893.2 963.9 986.9 1 069.0 1 155.7 1 184.6 1 239.9 1 304.9 1 370.7 1 376.8
Área de residencia
Urbana 949.9 1 031.3 1 106.7 1 119.7 1 201.1 1 303.6 1 326.7 1 393.2 1 462.7 1 538.9 1 543.1
Rural 361.2 430.9 478.8 519.8 579.8 603.0 628.8 639.5 668.5 674.9 665.6
Región natural
Costa 980.9 1 061.9 1 134.4 1 139.1 1 221.4 1 334.2 1 352.9 1 434.0 1 518.2 1 605.7 1 619.0
Sierra 542.7 631.3 705.2 747.0 820.3 867.5 928.5 955.8 979.7 1 023.1 1 012.0
Selva 648.5 730.1 783.8 842.6 947.8 1 003.9 1 008.9 1 017.1 1 087.8 1 078.4 1 097.4
Departamento
Amazonas 542.3 641.9 718.7 806.2 784.1 858.8 826.1 857.3 939.1 995.4 967.1
Áncash 623.8 734.0 770.8 869.6 941.1 973.5 1 009.1 1 048.7 1 014.4 1 094.9 1 090.0
Apurímac 432.2 490.1 519.2 634.0 598.2 620.0 778.2 841.6 925.6 889.4 900.8
Arequipa 816.5 985.7 1 051.0 1 120.4 1 257.8 1 299.7 1 377.3 1 429.0 1 456.9 1 512.2 1 545.0
Ayacucho 475.9 517.7 576.7 644.7 747.9 750.2 752.2 773.5 904.6 879.5 902.2
Cajamarca 472.7 550.1 649.6 724.0 793.4 812.0 835.4 760.5 828.2 806.3 843.3
Callao 971.7 1 097.2 1 238.0 1 219.0 1 189.1 1 329.8 1 353.3 1 494.5 1 528.5 1 561.1 1 598.5
Cusco 584.7 650.6 756.5 775.7 888.4 973.6 1 045.1 1 081.2 1 025.6 1 144.6 1 064.7
Huancavelica 380.2 426.1 493.6 560.4 614.1 641.9 684.7 622.1 719.9 733.7 709.1
Huánuco 461.1 531.6 572.8 623.0 720.2 848.4 898.4 877.8 923.5 901.5 933.1
Ica 704.8 801.7 895.4 924.0 997.0 1 022.9 1 082.3 1 187.1 1 278.1 1 297.3 1 363.7
Junín 679.8 793.5 797.5 795.5 912.7 974.6 1 003.8 1 044.7 1 139.5 1 199.3 1 135.7
La Libertad 819.2 762.9 925.5 889.8 895.5 1 000.9 1 040.4 1 092.4 1 128.9 1 203.8 1 256.5
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Estudio y análisis del mercado de la leche
Lambayeque 590.0 636.5 670.7 707.6 750.4 843.6 835.4 906.0 1 000.0 1 117.1 1 113.2
Provincia de Lima 1/ 1 176.7 1 277.5 1 344.8 1 315.9 1 435.2 1 561.6 1 596.9 1 696.8 1 809.9 1 939.9 1 921.1
Región Lima 2/ 764.5 839.4 836.7 981.1 965.6 1 084.1 1 017.0 1 073.2 1 185.0 1 181.6 1 175.4
Loreto 664.5 727.4 771.9 863.9 888.1 977.5 945.0 1 038.0 1 107.8 1 062.3 1 167.3
Madre de Dios 1 090.6 1 251.5 1 412.0 1 495.3 1 832.6 1 867.4 1 936.4 1 861.4 1 655.5 1 632.9 1 669.3
Moquegua 1 124.1 1 328.2 1 352.5 1 541.3 1 564.0 1 780.2 1 826.3 1 823.7 1 791.2 1 818.4 1 689.7
Pasco 638.0 747.6 806.4 893.4 896.6 834.8 859.5 866.1 892.4 1 000.8 1 051.1
Piura 550.2 620.5 759.8 742.7 856.6 887.0 890.4 902.4 935.0 952.3 1 047.5
Puno 412.7 465.6 507.5 588.3 631.8 720.7 806.4 879.9 799.5 856.8 818.8
San Martín 666.6 774.2 811.1 882.3 993.0 1 032.7 1 001.2 1 038.2 1 098.9 1 079.2 1 128.8
Tacna 909.6 1 034.6 1 055.0 1 125.5 1 135.5 1 244.0 1 270.5 1 295.2 1 323.2 1 336.6 1 354.2
Tumbes 873.5 783.4 856.2 910.7 1 035.2 1 117.7 1 104.5 1 145.4 1 165.3 1 255.5 1 260.8
Ucayali 758.8 771.8 851.6 825.0 963.3 1 015.3 1 017.5 1 007.7 1 165.7 1 182.6 1 166.8
2/ Comprende las provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.
INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO DE LA POBLACIÓN OCUPADA DEL ÁREA URBANA,
SEGÚN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, 2007-2017
(Soles corrientes)
Principales características 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 949.9 1 031.3 1 106.7 1 119.7 1 201.1 1 303.6 1 326.7 1 393.2 1 462.7 1 538.9 1 543.1
Grupos de edad
14 a 24 años 486.1 571.4 626.2 632.2 703.8 783.2 851.4 860.1 911.6 962.1 974.8
25 a 44 años 1 038.7 1 131.8 1 206.0 1 230.3 1 294.7 1 409.4 1 427.4 1 513.7 1 569.9 1 640.0 1 650.6
45 a 64 años 1 133.8 1 219.9 1 307.5 1 304.9 1 407.2 1 511.9 1 513.2 1 559.0 1 651.2 1 744.8 1 724.0
65 y más años 614.9 636.1 669.7 642.5 749.3 782.6 794.7 864.3 974.1 962.4 1 030.6
Nivel de educación
Primaria 1/ 489.1 544.9 584.5 624.9 676.8 728.4 761.9 761.6 820.8 845.5 835.0
Secundaria 2/ 711.2 791.3 857.4 911.2 975.3 1 055.3 1 075.5 1 130.0 1 205.6 1 248.7 1 277.9
Superior 3/ 1 473.1 1 553.7 1 626.2 1 589.1 1 679.9 1 790.4 1 835.1 1 959.7 2 048.1 2 147.3 2 136.8
Tamaño de la empresa
De 1 a 10 trabajadores 659.0 740.6 756.2 798.5 880.8 947.6 971.2 1 004.5 1 082.6 1 121.4 1 129.4
De 11 a 50 trabajadores 1 173.5 1 171.3 1 368.3 1 314.6 1 468.9 1 492.5 1 479.6 1 513.1 1 706.5 1 770.6 1 862.0
De 51 a más 1 644.4 1 726.2 1 863.5 1 864.8 1 867.0 2 016.6 2 074.1 2 193.4 2 218.4 2 388.2 2 444.0
Región natural
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Estudio y análisis del mercado de la leche
Costa urbana 1 016.1 1 092.5 1 164.6 1 169.8 1 249.2 1 365.6 1 383.4 1464.8 1552.3 1638.5 1651.2
Grupos de edad
14 a 24 años 525.6 616.1 672.8 679.8 749.4 841.7 925.7 921.7 975.3 1 026.8 1 036.1
25 a 44 años 1 102.3 1 189.5 1 266.8 1 273.2 1 328.8 1 464.7 1 472.0 1 580.8 1 645.6 1 736.3 1 754.7
45 a 64 años 1 215.5 1 295.9 1 373.0 1 372.3 1 477.3 1 587.0 1 566.6 1 628.1 1 768.8 1 870.6 1 863.2
65 y más años 760.7 748.8 742.4 691.0 835.6 885.6 926.5 1 021.0 1 150.9 1 111.2 1 203.5
Nivel de educación
Primaria 1/ 527.1 587.3 615.2 653.4 709.7 756.1 798.1 823.6 909.6 941.6 907.1
Secundaria 2/ 728.7 816.0 882.1 936.1 985.0 1 094.2 1 100.6 1 164.3 1 237.6 1 282.0 1 321.9
Superior 3/ 1 597.4 1 662.9 1 722.1 1 673.5 1 769.4 1 884.0 1 923.3 2 047.8 2 181.4 2 270.9 2 280.8
Tamaño de la empresa
De 1 a 10 trabajadores 712.6 803.4 793.5 833.0 910.1 991.2 1 012.1 1 062.3 1 157.0 1 200.7 1 214.9
De 11 a 50 trabajadores 1 248.5 1 230.1 1 457.7 1 338.8 1 522.7 1 557.6 1 529.3 1 562.7 1 760.4 1 859.3 1 939.4
De 51 a más 1 700.3 1 762.7 1 912.3 1 948.2 1 909.9 2 074.6 2 122.5 2 234.5 2 259.9 2 449.5 2 513.1
Sierra urbana 780.4 888.2 967.6 1 000.5 1 090.0 1 157.7 1 214.3 1 250.8 1 259.5 1 335.5 1 303.5
Grupos de edad
14 a 24 años 380.8 456.3 512.1 516.6 602.6 612.8 695.9 726.3 741.8 786.2 801.8
25 a 44 años 849.2 1 006.6 1 060.3 1 117.5 1 217.0 1 282.5 1 363.7 1 400.3 1 426.1 1 458.3 1 427.0
45 a 64 años 974.9 1 033.1 1 153.8 1 171.3 1 243.6 1 339.8 1 387.2 1 403.9 1 370.4 1 487.4 1 428.3
65 y más años 311.2 408.5 445.4 489.0 550.5 531.2 490.1 537.1 511.9 629.5 662.9
Nivel de educación
Primaria 1/ 391.5 434.2 504.8 552.3 612.1 643.0 657.3 652.1 658.1 684.8 679.2
Secundaria 2/ 624.7 705.2 744.7 844.7 941.2 943.4 991.4 1 050.6 1 108.1 1 165.5 1 174.3
Superior 3/ 1 115.4 1 258.2 1 365.3 1 338.9 1 415.5 1 522.0 1 634.9 1 721.2 1 702.4 1 816.0 1 734.1
Tamaño de la empresa
De 1 a 10 trabajadores 504.1 566.6 642.5 709.5 793.3 837.6 871.9 869.4 911.3 939.2 935.6
De 11 a 50 trabajadores 792.6 954.3 986.6 1 160.9 1 283.8 1 251.2 1 256.7 1 347.6 1 526.3 1 496.3 1 547.7
De 51 a más 1 500.9 1 653.2 1 745.3 1 664.1 1 751.0 1 855.3 1 990.7 2 137.5 2 115.4 2 250.2 2 265.4
Selva urbana 791.2 869.5 961.4 998.2 1 088.8 1 160.6 1 168.0 1 196.8 1 272.1 1 265.0 1 302.2
Grupos de edad
14 a 24 años 383.7 453.6 480.5 507.0 574.0 685.2 660.9 713.4 802.7 806.4 850.1
25 a 44 años 935.9 964.6 1 070.2 1 153.9 1 217.6 1 284.5 1 252.7 1 291.8 1 366.8 1 367.9 1 428.2
45 a 64 años 837.9 1 032.9 1 116.6 1 070.9 1 226.7 1 319.7 1 395.9 1 390.0 1 402.7 1 389.9 1 379.9
65 y más años 387.8 398.9 672.5 671.9 674.4 593.5 615.3 611.6 875.3 732.4 742.8
18
Estudio y análisis del mercado de la leche
Nivel de educación
Primaria 1/ 467.5 532.8 569.9 614.8 639.6 744.4 784.3 716.5 763.5 768.6 830.7
Secundaria 2/ 718.3 740.0 859.4 831.1 960.3 955.1 1 037.7 1 018.3 1 143.1 1 152.2 1 146.8
Superior 3/ 1 298.2 1 415.6 1 478.8 1 560.9 1 671.8 1 746.2 1 655.5 1 864.4 1 881.7 1 922.6 1 963.4
Tamaño de la empresa
De 1 a 10 trabajadores 467.5 532.8 569.9 614.8 639.6 744.4 784.3 716.5 763.5 768.6 1 016.0
De 11 a 50 trabajadores 718.3 740.0 859.4 831.1 960.3 955.1 1 037.7 1 018.3 1 143.1 1 152.2 1 630.8
De 51 a más 1 298.2 1 415.6 1 478.8 1 560.9 1 671.8 1 746.2 1 655.5 1 864.4 1 881.7 1 922.6 2 246.8
INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO DE LA POBLACIÓN OCUPADA URBANA, SEGÚN
RAMAS DE ACTIVIDAD, 2009-2017
(Soles corrientes)
Ramas de Actividad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 1 106.7 1 119.7 1 201.1 1 303.6 1 326.7 1 393.2 1 462.7 1 538.9 1 543.1
Ramas de actividad
Manufactura 1 128.3 1 143.5 1 199.6 1 245.7 1 321.5 1 377.3 1 477.3 1 501.0 1 282.6
Construcción 1 202.9 1 277.5 1 330.8 1 463.7 1 604.1 1 633.7 1 826.3 1 822.1 1 585.5
Comercio 882.2 927.3 1 029.5 1 069.9 1 131.0 1 109.1 1 193.4 1 292.1 1 732.6
Servicios 1 203.0 1 197.2 1 255.9 1 411.1 1 398.7 1 509.2 1 559.2 1 675.3 1 244.7
Otros 1/ 974.0 959.2 1 188.3 1 212.1 1 182.6 1 253.6 1 228.8 1 212.4 1 682.8
Región natural
Costa urbana 1 164.6 1 169.8 1 249.2 1 365.6 1 383.4 1 464.8 1 552.3 1 638.5 1 651.2
Manufactura 1 203.4 1 227.4 1 282.5 1 328.1 1 397.1 1 470.1 1 562.6 1 600.2 1 500.3
Construcción 1 272.5 1 320.0 1 376.0 1 482.4 1 700.7 1 730.6 1 963.5 1 929.7 1 711.7
Comercio 929.0 965.3 1 069.1 1 097.9 1 182.0 1 166.3 1 268.5 1 373.1 1 837.6
Servicios 1 241.3 1 235.6 1 289.3 1 476.6 1 444.7 1 561.7 1 618.8 1 745.6 1 318.1
Otros 1/ 1 122.5 1 021.2 1 304.1 1 346.6 1 222.9 1 413.2 1 415.7 1 420.9 1 769.2
Sierra urbana 967.6 1 000.5 1 090.0 1 157.7 1 214.3 1 250.8 1 259.5 1 335.5 1 303.5
Manufactura 826.9 858.7 884.5 911.8 1 010.4 1 014.2 1 129.1 1 097.9 1 179.0
Construcción 1 026.4 1 175.9 1 210.8 1 411.3 1 503.1 1 459.6 1 581.7 1 576.5 1 087.7
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Estudio y análisis del mercado de la leche
Comercio 713.2 761.4 839.9 948.7 939.1 940.1 935.2 1 053.3 1 498.4
Servicios 1 118.2 1 116.0 1 173.9 1 273.1 1 310.9 1 404.2 1 409.2 1 521.0 1 024.0
Otros 1/ 860.2 950.9 1 245.0 1 099.4 1 262.1 1 202.2 1 129.3 1 139.6 1 464.7
Selva urbana 961.4 998.2 1 088.8 1 160.6 1 168.0 1 196.8 1 272.1 1 265.0 1 302.2
Manufactura 899.2 880.7 999.0 1 006.2 1 261.5 1 193.0 1 276.6 1 226.9 952.1
Construcción 975.3 1 114.1 1 224.7 1 432.1 1 153.1 1 374.8 1 342.8 1 613.8 1 274.0
Comercio 863.4 960.2 1 122.0 1 113.5 1 132.0 1 024.4 1 191.5 1 173.0 1 558.1
Servicios 1 080.2 1 079.1 1 170.3 1 213.2 1 250.6 1 340.2 1 427.3 1 454.9 1 155.6
Otros 1/ 776.2 797.6 831.2 1 035.4 942.5 945.4 919.2 816.5 1 487.0
1/ Está constituido por las actividades extractivas como: Agricultura, Pesca y Minería.
4.3) Precios
Producto: leche entera Precio
Unidad Por cantidad
Caja Six pack
Leche gloria 3.30 4.40 15.90
Leche Ideal cremosita (Nestlé) 3.60 - 18.30
Leche Ideal amanecer (Nestlé) 3.60 - 12.99
Leche Pura Vida 2.80 - -
Leche Soy Vida 2.40 - -
Leche Laive de soya - - 4.60
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Estudio y análisis del mercado de la leche
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5.1) Oferta
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Estudio y análisis del mercado de la leche
Es importante indicar, que la industria local tiene altas barreras de entrada como
es el elevado posicionamiento de sus marcas propias, la amplia red de
distribución y los relativamente bajos precios de los productos, entre otros. Esto
ha hecho más evidente la alta concentración de la industria en pocas empresas.
En este sentido, en lo que se refiere a la producción de leche y yogurt, cuatro
empresas tienen el 97.5% y 93.5% del mercado, respectivamente. En el caso del
queso (formal) tres empresas tienen el 59% del mercado, ya que el otro 40.9%
restante es provisto por pequeñas empresas, muchas de las cuales trabajan de
manera informal.
Los impuestos y regulaciones del Estado son otro de los factores que afectan el
comportamiento del sector. El Perú se encuentra relativamente protegido ante el
ingreso de ciertos productos lácteos, como en el caso de la leche en polvo y la
mantequilla deshidratada, a los cuales se les aplicaba un arancel variable de
acuerdo al nivel de precios de estos.
Gráfico N°4
AÑO 2002: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE FRESCA
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Estudio y análisis del mercado de la leche
Oceanía Africa
4,9% 4,8%
Asia
20,1%
América
28,6%
Europa
41,6%
Fuente: FAOSTAT Total= 509,3 millones de t.
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA
Asia América
28,6% 28,1%
2,0
Fuente: MINAGRI-DGESEP -DEA
Elaboración:MINAGRI -DGPA -DEEIA
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Estudio y análisis del mercado de la leche
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Estudio y análisis del mercado de la leche
CONCLUSIONES
2) La leche es uno de los productos con más derivados que existen hoy en
día en los mercados.
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Estudio y análisis del mercado de la leche
REFERENCIAS
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://www.grupogloria.com/gloria.html
http://www.pdandina.pe/
https://www.nestle.com.pe/
http://laive.com.pe/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/income/
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Estudio y análisis del mercado de la leche
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/7E46CB617EE0DF
D4052581C90075B143/$FILE/analisis_sector_lacteo_peruano.pdf
ANEXOS
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