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2017
Contenido Plan de Mercadotecnia 2017
2.0%
1.0%
0.0%
2015 2016/1 2016/2
PIB Real
(Variación Porcentual Anual)
Union Europea
2.3% 1.9%
Estados Unidos
2.6%
1.6% Japón
2015 2016
2015 2016
Mundial Asia- 0.5% 0.5%
3.2% 2015 2016
Emergentes
6.6%
3.1%
América LaHna 6.5%
0.0%
2015 -0.6%
2016
-1.8%
325
-3.5%
-3.9%
'- -5.3%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/*
Turistas Crecimiento
TURISMO 3.7%
PIB Mundial 3.1%
Turismo Receptivo: Asia se mantiene como la región más dinámica.
Fuerte desaceleración en Europa. Cae el turismo a Medio Oriente
2.3%
1.6%
5.8% 5.6%
+8.7%
Norteamérica
Estados Unidos
2016
América -2.3%
2015
+3.3%
8.5%
6.0%
4.4%
México
2016
+8.4%
2014 2015 2016* 2015
+9.4%
+10.5% Tailandia
2016
2015 Vietnam
+12.3%
África & Asia-Pacífico
2016
+4.5% 2015
+20.4% +25.9%
2015
Malasia -0.2%
2016 Singapur
+3.8%
2015
2016
+10.3%
-6.3% 2015
+1.6% Fuerte crecimiento en la
Australia mayoría de los destinos de
África 2016
Asia y Oceanía.
Sudáfrica
2016
8.4% +11.7%
2015
+14.8% 1.0%
+8.1%
2015
-6.8%
2014 -3.2%
2015 2016*
Fuente: OMT, Barómetro del Turismo Mundial – Noviembre 2016.
Turismo emisor: Crecimiento de los principales
mercados de origen de turistas a México.
Reino
Canadá
Unido
0.6% +6.8%
Italia
Estados España Japón
+5.0%
Unidos +3.1% China +4.8%
+9.0% +4.3% Corea
del Sur
+16.7
%
Colombia
-4.6%
Perú
+5.6%
Australia
+5.4%
Chile
+1.7% Argentina
+18.4%
Reino
Unido Alemania
+9.3% +20.3%
+37,666
Estados Unidos +31,330
Japón
+12.0% China +14.1%
+9,815
+ 839,412
+35.0%
+ 14,851
Perú
+12.8%
+15,367
Australia
Var. % Anual
Chile +14.2%
+15.1% + 7,854
Incremento de +16,327
Turistas
Argentina
+21.9%
+56,724
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SIOM.
México y los Estados Unidos se proyectan como el par de países con
mayor conectividad aérea
Pares de países con mayor conectividad
COMO
=VAMOS=
EN 2016
La derrama económica por visitantes internacionales está creciendo
9.6%. Respecto a 2012, el crecimiento es de 54%
+9.6
2012 2013 2014 2015 2016 %
Fuente: Banco de México
Los ingresos por turismo de vía aérea se incrementaron en 10.8%.
Representan el 81% de la derrama económica de los visitantes
internacionales.
Llegada de Turistas
Enero-Septiembre Cierre 2016
+8.5
2012 2013 2014 2015 2016 %
Fuente: Banco de México
Los turistas por vía aérea aumentaron en 10.5%
Incremento de 47% respecto a 2012
8.4559 9.0999
10.063
11.2952
+10.5%
391.734 143.202
2016/2015 2016/2015
Reino Unido Francia
358.582
+9.3% 137.621 +4.6%
40.3 41.1
38.8 37.9 38.5
37.3 36
FUENTES: Departamento de Comercio de Estados Unidos, NTTO y Statistics Canada.
Estimaciones CPTM
México es de los pocos destinos que ha ganado participación
Enero – Septiembre 2016
Participación Participación
2012 2016 ∆%
México 14.8% 18.0% +3.2pp
Canadá 9.6% 9.5% -0.1pp
Caribe 17.2% 16.4% 0.8pp
Europa 30.7% 28.9% 1.8pp
Asia 10.9% 10.5% -0.4pp
Centro y
Sudamérica 10.6% 10.2% 0.4pp
Otros
mercados 6.2% 6.5% +0.3pp
FUENTES: Departamento de Comercio de Estados Unidos, NTTO y Statistics Canada.
Estimaciones CPTM
PROYECCIÓN DE
CRECIMIENTO
ECONÓMICO 2017
¿Como es espera que crezca la economía a nivel mundial
para el próximo año?
Principales mercados de origen de los turistas
Se espera que aumenten su crecimiento económico en 2017:
PIB Real
(Variación Porcentual Anual)
2016 /e 2017 /p
Estados Unidos 1.6% 2.2%
Canadá 1.2% 1.9%
Argentina -1.8% 2.7%
Colombia 2.2% 2.7%
España 3.1% 3.2%
Perú 3.7% 4.1%
Chile 1.7% 2%
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
Principales mercados de origen de los turistas
Se espera que disminuyan su crecimiento económico en 2017:
PIB Real
(Variación Porcentual Anual)
2016 /e 2017 /p
PIB Real
(Variación Porcentual Anual)
2016 /e 2017 /p
Fuente: Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en los registros electrónicos del
INM en los puntos de internación aéreos a México. SIOM
P ER S PECTIVA DE TU RISTAS E N LA ZONA
(Cifras en miles)
2021
Japón 250
China 250
Fuente: Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en los registros electrónicos del
INM en los puntos de internación aéreos a México. SIOM
LOS PA ÍSES
NORDI COS:
NUEVO SET D E
PAÍ SES
EMERGENTES
DE EUROPA
U N ALTO P OTE NC IAL
• Alta intensidad de viaje
Fuente: Organización Mundial de Turismo, Oficinas Nacionales de Estadística y Fondo Monetario Internacional
NUEVAS
TENDENCIAS DEL
MERCADO
TURISTICO
Tendencias de consumo de los turistas internacionales
• BUSCAR, PLANEAR Y DESCUBRIR NO DEBEN SER UNA MOLESTIA ANTES DEL VIAJE, DEBEN SER PARTE DE
LA EXPERIENCIA.
• QUIERE RECOMPENSAS REALES POR SU LEALTAD; LOS TRUCOS SOLO LE GENERAN DESCONFIANZA Y
DESLEALTAD.
Fuente: Skift, Cia World Factbook, John Lang Lasalle, Datatur, Mincetur,
Tendencias de consumo de los turistas internacionales
• SALIR DEL DESCANSO TRADICIONAL ES EL MOTOR DEL VIAJE, PERO TAMBIÉN BUSCA TENER UNA
CONTINUIDAD.
• QUIERE MARCAS GENUINAS Y QUE REALMENTE SE PREOCUPEN POR ELLOS Y LAS COMUNIDADES QUE
IMPACTAN.
Fuente: Skift, Cia World Factbook, John Lang Lasalle, Datatur, Mincetur,
VISIÓN
2016-2021
I N I C I AT I VA S 1
EL CPTM DEBE DE SER EL BRAZO PROMOTOR, IMPULSOR Y
MULTIPLICADOR DE LAS ACCIONES DE MARKETING
CONVIRTIÉNDOSE EN LA PRIMERA ORGANIZACIÓN DE
MARKETING DE DESTINO ATRAYENDO LA MAYOR PARTE DE
FONDOS COOPERATIVOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE
ALCANZAR 50 MILLONES DE TURISTAS EXTRANJEROS AL
PAÍS PARA
2021.
I N I C I AT I VA S 2
IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO
MEGA-DIVERSO Y DIFERENCIADO DEL SET COMPETITIVO
QUE NO SOLO VENDA “SOL Y PLAYA” SINO UN PRODUCTO
ALTAMENTE INTEGRAL, HOLÍSTICO Y ATRACTIVO PARA
TODOS NUESTROS MERCADOS PERO SOBRE TODO
CONSOLIDANDO EL MARKET SHARE DE NORTEAMÉRICA.
I N I C I AT I VA S 3
DESARROLLAR NUEVOS MERCADOS INTERNACIONALES Y
NICHOS O SEGMENTOS QUE APELAN A LAS MEGA-
TENDENCIAS DE HOY Y QUE NO HEMOS DESARROLLADO
CON EL FIN DE LLEGAR A UNA DIVERSIFICACIÓN DE NUESTRO
PORTAFOLIO DEL 50% PARA NORTEAMERICA Y 50% RESTO
DEL MUNDO EN
2021.
I N I C I AT I VA S
TRANSFORMAR EL MARKETING MIX:
4
*ADAPTAR LA NARRATIVA Y UTILIZAR LOS CANALES ADECUADOS
PARA GENERAR AWARENESS, ENGAGEMENT Y CONVERSIÓN DEL
CONSUMIDOR FINAL EN SUS DIFERENTES SEGMENTOS.
50.6
47.0
43.7
40.5
37.5
34.8
32.1
29.3
23.4 24.2
2012 2013 2014 2015 2016/p 2017/p 2018/p 2019/p 2020/p 2021/p
p/ proyecciones CPTM
Derrama económica
(miles de millones de dólares) 21.0 8.2%
Participación en el mercado de
Estados Unidos 18.9% 0.4pp
(vía aérea)
PROYECCIÓN DE DERRAMA
9,525 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 11%/
INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
TEMA AMBIENTAL
PROYECCIÓN CPTM SUJETA A REVISIÓN
USA
PROYECCIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS
PROYECCIÓN DE DERRAMA
9,525 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 11%/
INCREMENTO EN DERRAMA
TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS
LGBT
PROYECCIÓN DE DERRAMA
9,525 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 11%/
INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
TEMA AMBIENTAL
PROYECCIÓN CPTM SUJETA A REVISIÓN
USA
PROYECCIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS
PROYECCIÓN DE DERRAMA
9,525 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 11%/
INCREMENTO EN DERRAMA
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
PROYECCIÓN DE DERRAMA
9,525 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 11%/
INCREMENTO EN DERRAMA
ENTUSIASTAS
DE MEXICO
ENTUSIASTAS
DEL VIAJE
BUSCADORES
DE EXPERIENCIAS GENUINAS
BUSCADORES DE
COMODIDAD SOCIALIZABLE
BUSCADORES PRECAVIDOS Y
ESTRUCTURADOS
2,161 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
7%/ INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
TEMA AMBIENTAL
PROYECCIÓN CPTM SUJETA A REVISIÓN
CANADA
PROYECCIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS
2,161 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
7%/ INCREMENTO EN DERRAMA
TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
2,161 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
7%/ INCREMENTO EN DERRAMA
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
1,067 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 9%/ INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA BREXIT
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
TEMA AMBIENTAL
PROYECCIÓN CPTM SUJETA A REVISIÓN
UK
PROYECCIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS
1,067 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 9%/ INCREMENTO EN DERRAMA
TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
INTERESADOS EN CULTURA,
NATURALEZA, ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y PUEBLOS MÁGICOS
1,067 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 9%/ INCREMENTO EN DERRAMA
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
294 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
11%/ INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
PROYECCIÓN DE DERRAMA
294 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 11%/ INCREMENTO EN DERRAMA
TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
PROYECCIÓN DE DERRAMA
294 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 11%/ INCREMENTO EN DERRAMA
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
PROYECCIÓN DE DERRAMA
399 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 15%/ INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
PROYECCIÓN DE DERRAMA
399 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 15%/ INCREMENTO EN DERRAMA
TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
PROYECCIÓN DE DERRAMA
399 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 15%/ INCREMENTO EN DERRAMA
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
PROYECCIÓN DE DERRAMA
440 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 7%/ INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
PROYECCIÓN DE DERRAMA
440 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 7%/ INCREMENTO EN DERRAMA
TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
PROYECCIÓN DE DERRAMA
440 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 7%/ INCREMENTO EN DERRAMA
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
PROYECCIÓN DE DERRAMA
137 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 12%/ INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
PROYECCIÓN DE DERRAMA
137 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 12%/ INCREMENTO EN DERRAMA
TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
VIAJEROS ASPIRACIONALES
PROYECCIÓN DE DERRAMA
137 / ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES 12%/ INCREMENTO EN DERRAMA
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
278 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
7%/ INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA TERRORISMO
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
278 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
7%/ INCREMENTO EN DERRAMA
TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
INTERESADOS EN CULTURA,
GASTRONOMÍA Y NATURALEZA
278 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
7%/ INCREMENTO EN DERRAMA
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
204 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
6%/ INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA TERRORISMO
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
204 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
6%/ INCREMENTO EN DERRAMA
TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
SU MOTIVACIÓN DE VIAJE ES EL
DESARROLLO PERSONAL
204 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
6%/ INCREMENTO EN DERRAMA
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
242 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
52%/ INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
242 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
52%/ INCREMENTO EN DERRAMA
TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
VIAJEROS ALTAMENTE
TECNOLOGIZADOS PERO CON
TRADICIONES ARRAIGADAS.
MÉXICO NO ES DIFERENCIADO DE
OTROS DESTINOS DE AMÉRICA LATINA.
HAY UN DESCONOCIMIENTO SOBRE
DESTINOS DIFERENTES A CANCÚN.
242 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
52%/ INCREMENTO EN DERRAMA
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
65 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
21%/ INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
65 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
21%/ INCREMENTO EN DERRAMA
TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
VIAJEROS ALTAMENTE
TECNOLOGIZADOS
PRINCIPALES KEY
DRIVERS: AUTOCOMPLACENCIA
(RELAJACIÓN Y DESCANSO).
65 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
21%/ INCREMENTO EN DERRAMA
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
110 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
41%/ INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
110 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
41%/ INCREMENTO EN DERRAMA
TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
PRINCIPALES KEY
DRIVERS: ENRIQUECIMIENTO A TRAVÉS
DE OTRAS CULTURAS Y SHOPPING.
110 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
41%/ INCREMENTO EN DERRAMA
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
147 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
11%/ INCREMENTO EN DERRAMA
BARRERAS PARA
VENIR A MÉXICO
VALOR
FALTA DE PRODUCTO
(SOLO SOL Y PLAYA)
NO INNOVADOR
INSEGURIDAD
FALTA DE INFORMACIÓN
DIFERENCIACIÓN
CONFUSIÓN EN MENSAJES
(MALA COMUNICACIÓN)
POCA RECORDACIÓN
ECONOMÍA
DISCRIMINACIÓN EN COMUNICACIÓN
TEMA AMBIENTAL
PROYECCIÓN CPTM SUJETA A REVISIÓN
AUSTRALIA
85 /
PROYECCIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS
QUE VIAJARÁN A MÉXICO
VÍA AÉREA EN 2017 (MILES)
10%/ INCREMENTO DE TURISTAS
147 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
11%/ INCREMENTO EN DERRAMA
TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
PRINCIPALES KEY
DRIVERS: ENRIQUECIMIENTO A TRAVÉS
DE OTRAS CULTURAS Y SHOPPING.
147 /
PROYECCIÓN DE DERRAMA
ECONÓMICA
EN MILLONES DE DÓLARES
11%/ INCREMENTO EN DERRAMA
INTERESES
CULTURA
SOL Y PLAYA
AVENTURA
SHOPPING
TURISMO DE LUJO
CIUDAD
DEPORTE
GENERAR DEMANDA
1Fortalecer la marca México Segmentos y
productos
2
➢ Eventos de alto impacto ESTRATEGIA DE turísticos
➢ Participación en Ferias PROMOCIÓN INTEGRAL
Internacionales
ONLINE-OFFLINE de alto valor
GENERAR
DEMANDA
4 Alianzas con INCREMENTAR
3
DERRAMA Consolidación y
destinos y Desarrollo de
socios Mercados
1 F O RTA L E C E R L A M A R CA M É X I CO
los esfuerzos
internacional
FITUR Madrid
18 al 22 1050 106 Sol y Playa, Cultura y Aventura
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO España
TAS Rosemont
Enero 21 al 22 74.3 18 Aventura
TRAVEL AND ADVENTURE SHOW Estados Unidos
Nueva York,
THE NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW 27 al 29 36 12 Placer
Estados Unidos
Bogotá
VITRINA TURISTICA ANATO 1 al 3 432 75 Placer
Colombia
Fort Lauderdale,
Marzo SEATRADE CRUISE GLOBAL 13 al 16 184 16 Cruceros
Estados Unidos
COTTM Beijing
29 al 31 54 8 Placer
CHINA OUTBOUND TRAVEL AND TOURISM MARKET China
ATM Dubái,
Abril 24 al 27 41.25 6 Placer
ARABIAN TRAVEL MARKET Emiratos Árabes Unidos
FERIA DE TURISMO CULTURAL Por Confirmar Por Confirmar N/A N/A Cultural
KOTFA Seúl
1 al 4 63 9 Placer
KOREA OVERSEAS TRAVEL FAIR Corea del Sur
Junio
Incentivos, Negocios,
FIEXPO LATINOAMERICA 5 al 7 Santiago, Chile 60 17
Convenciones
TIE
Julio 20 al 21 Sidney, Australia 18 3 Sol y Playa, Cultura y Aventura
TRAVEL INDUSTRY EXHIBITION
PROGRAMA DE FERIAS INTERNACIONALES 2017
MES FERIA DIAS LUGAR M2 EXPOSITORES ENFOQUE
JATA 21 al 24
Tokio 72 10 Sol y Playa, Cultural
TOURISM EXPO JAPAN Japón
ABAV 27 al 29
Sao Paulo 200 50
Sol y Playa, Cultural, Luna de
EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO Brasil Miel
IMEX AMERICA 10 al 12
Las Vegas, 500 120
Incentivos, Negocios,
Estados Unidos Convenciones
TTG INCONTRI 12 al 14
Rímini 96 15 Placer
Italia
Octubre SITV
SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DES 20 al 22
Montreal, 60.01 16
Sol y Playa, Cultural,
Canadá Naturaleza
VOYAGES
FIT
Buenos Aires Sol y Playa, Cultural, Luna de
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE AMÉRICA 28 al 31 100 30
Argentina Miel
LATINA
WTM 6 al 8
Londres 420 78 Sol y Playa, Cultural, Aventura
WORLD TRAVEL MARKET Inglaterra
Noviembre
IBTM WORLD 28 al 30
Barcelona 90 26
Incentivos, Negocios,
España Convenciones
Diciembre
ILTM Por Confirmar
Cannes 45 10 Lujo
INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET Francia
IMPORTANTE
Calendario sujeto a cambios y a la disponibilidad presupuestal.
2
Estrategia de Comercialización 2017
R E V I STA M E X I C O
SUPLEMENT
TURISMO
DEPORTIVO
E S T R AT E G I A D E T U R I S M O
DEPORTIVO Identificación puntual de eventos
deportivos por Estado y Destino
EVALUACIÓN
Calificación de Relevancia internacional
respecto de alcance y mercados
PROYECCIÓN
Calificación de Relevancia internacional
respecto de alcance y mercados
M U LT I C U LT U R A
Coordinación con las secretarías de
cultura a nivel Local y Federal la
promoción de contrapartes en los
distintos países que formen parte del
mercado objetivo y en su caso co-
organización de los eventos
TURISMO
DE LUJO Y
ROMANCE
E S T R AT E G I A D E T U R I S M O
LUJO Y ROMANCE Consolidar nuestra posición
mundial como líderes en “Bodas
Te m á t i c a s "
Cultura
Deportivo Consumidor final
Prioridad en experiencias Segmentación
Aventura y Naturaleza
de alto valor interpretativo
por tipo de Gastronomía
viajero Romance
Industria
Lujo
Turismo de Reuniones
Campañas cooperativas
Campaña Institucional con Socios y Destinos Ferias y Eventos Eventos de alto impacto
ECOSISTEMA DIGITAL
• Destinos a los que nos enfocamos en el
mercado internacional
Vallarta-Nayarit Campeche Chiapas
Ciudad de México Los Cabos Oaxaca
Yucatán Cancún Guanajuato
Riviera Maya Mazatlán
Norteamérica
Europa
Mercados Latinoamérica
Este de Asia
NORTEAMÉRICA
INTERNACIONAL
Generar una mayor derrama económica
Incrementar el número de turistas internacionales
Cultura
Deportivo Consumidor final
Prioridad en experiencias Segmentación Aventura y Naturaleza
de alto valor interpretativo por tipo de Gastronomía
viajero
(personalización Romance
Industria
Lujo
Turismo de Reuniones
Campañas cooperativas
Campaña Institucional con Socios y Destinos Ferias y Eventos Eventos de alto impacto
ECOSISTEMA DIGITAL
T U R I S M O DE NORTEAM ÉRICA PARA MÉ X ICO
SEGMENTACIÓN DE PROSPECTOS/MARCA (BRANDPROSPECT)
5 SEGMENTOS
Entusiastas de
Entusiastas REPRESENTAN EL
de viaje
Mexico MAYOR POTENCIAL
PARA MEXICO CON
Mejores Prospectos ALTA DERRAMA
Incrementar la
Objetivo Influencia y Lealtad Awareness e interés
consideración
DEFENDER CRECER
Romance
Lujo
Intereses Lujo Aventura
Familia Golf
ENTUSIASTAS DE Es el principal mercado del turismo en México ya que siempre ofrece comodidad, calidad y valor
(más del 50% de sus viajes internacionales son a México). Planean volver a México y muchos tienen
MÉXICO una tradición anual de visitarlo. Les encanta relajarse en la playa y alojarse en hoteles de lujo, y están
11.1% de la muestra 4.2MM abiertos a los centros turísticos emergentes y los destinos tipo spa.
OPORTUNIDAD
Debemos asegurarnos de que México continúa ofreciendo
buenas prácticas para mantenerlos viniendo y convertirlos en
embajadores
Digital Industria
• Reforzar el capítulo Family Travel del Mexico University
• Creación de contenidos especializado y para fomentar el conocimiento de la oferta de
diferenciado para difundirlo a través de distintas vacaciones y experiencias familiares.
herramientas (CRM, APP, Sitio Web, etc)
• Aprovechar programas de lealtad de los socios
• Comunicación continua en Social media con comerciales y líneas aéreas, y generar incentivos para
activaciones y dinámicas de intercambio de aquellos agentes de viajes que nos permitan impulsar
experiencias por los turistas que ya nos visitaron. el turismo de Mexico Enthusiast
ENTUSIASTAS DEL Viajeros apasionados con una larga lista de destinos para combinar. Buscan experiencias frescas, activas
y únicas, prefieren los destinos menos conocidos y exóticos con mucho que hacer. Están al día con los
VIAJE destinos emergentes y sirven como embajadores, informando sobre sus experiencias a través de los
5.7% DE LA MUESTRA 2.2 MM círculos sociales. Dispuestos a derrochar y pagar más por experiencias de mayor calidad. Les gusta
México, pero no lo ven como un lugar para descubrir lo desconocido.
OPORTUNIDAD
Un grupo clave para “pasar la voz” de las grandes vacaciones mexicanas que los llevan
a un México mas profundo para proporcionar lo nuevo, lo exótico y la lujosa
experiencia que desean.
• Campañas publicitarias integrales en medios online y • Fam Trips con medios “líderes” para el segmento con el
offline que muestren un México nuevo, exótico y con fin de “pasen la voz” de sus experiencias
experiencias lujosas.
• Generación de alianzas con medios “claves” que
• Realizar materiales interactivos que permitan al turista realicen advertorial o publireportaje que muestren las
mostrarle el “gran México” del que todos hablan “grandes vacaciones” que se viven en México
Digital Industria
• Alianzas estratégicas con asociaciones y tour
• A través de herramientas digitales lograr que operadores especializados: AARP y AAA.
“Americans talking to Americans” mostrando las
experiencias de gran calidad que se viven en • Trabajar con socios comerciales para desarrollar
México (CRM, APP, Sitio Web, etc). producto con experiencias frescas, activas y únicas en
los destinos menos conocidos y exóticos con mucho
• Comunicación por medios de un “grupo clave” de que hacer.
líderes de opinión en redes sociales
• Alianzas con socios comerciales a través de campañas
cooperativas – bilaterales.
SEGM E N TAC IÓN
BUSCADORES DE Viajeros experimentados que les encanta explorar y sumergirse en diferentes culturas y están
EXPERIENCIAS contentos de dejar atrás las zonas turísticas. Siempre están buscando experiencias que no pueden
GENUINAS conseguir en casa. Dispuestos a intercambiar el lujo por la autenticidad cuando se viaja a destinos
que podrían ser un poco ásperos en general.
11.9% DE LA MUESTRA, 4.5MM
OPORTUNIDAD
El tipo de publico con crecimiento ideal para los numerosos sitios culturales y urbanos
de México
• Acciones publicitarias integrales que muestren la • Llevar a cabo Fam Trips de diferentes medios que
diversidad de México como un destino cultural. nos permitan destacar los números sitios cubanos y
culturales con los que cuenta México.
• Desarrollo de materiales de comunicación enfocados
a atraer la atención del segmento principalmente que
identifiquen que México es un destino con
experiencias auténticas.
Digital Industria
BUSCADORES DE Este grupo diverso prefiere destinos populares y de clima cálido, la comodidad de paquetes y
COMODIDAD complejos con todo incluido que les permiten disfrutar de la playa y la alberca. Para ellos, viajar es
SOCIALIZABLE compartir más experiencias con sus seres queridos en un lugar lleno de acción. Busca experiencias
12.7% de la muestra; 4.8MM románticas con sus parejas y crear recuerdos con sus hijos / nietos.
OPORTUNIDAD
Atraerlos a México en su rotación de viaje de clima cálido con más frecuencia, así
como acortar el ciclo de visitas
• Generar herramientas de comunicación para • Participación en eventos clave para este segmento.
campañas integrales que muestren los destinos que
cumplen con las exigencias de este segmento. • Fam Trips con medios líderes del segmento que
difundan las experiencias que se viven en México con
• Comunicar los paquetes la oferta de México que sus seres queridos ya que es un destino lleno de
cuenta climas cálidos, comodidad al realizar compra acción.
de paquetes y la excelente calidad del servicio en
México.
Digital Industria
BUSCADORES Son viajeros ligeramente más internacionales. Lejos de aventurarse en lugares menos seguros,
PRECAVIDOS Y prefieren la estructura y la seguridad como los cruceros que ofrecen todo incluido y visitas a los
ESTRUCTURADOS destinos populares y conocidos. Les gustan las visitas guiadas e itinerarios programados, y están
6.3% de la muestra; 2.4MM menos interesados en explorar la escena cultural local. Actualmente realizan más viajes al Caribe.
OPORTUNIDAD
Destacar el atractivo de los cruceros y complejos turísticos con todo incluido en México ofreciendo
servicios de alta calidad
Experiencias que compiten con lo que ofrecen los principales cruceros y resorts del Caribe.
Digital Industria
Cultura
Deportivos
segmentación
Prioridad en Aventura y
por mercado y
experiencias únicas y Naturaleza
tipo de viajero
con gran valor Romance
Lujo
Gastronomía
Campañas Cooperativas y
Campañas institucional Eventos
Socios comerciales
PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN
Comunicación Relaciones Públicas
• Generación de materiales de comunicación por • Presencia en eventos clave con medios líderes
para el mercado.
mercado de acuerdo al producto de interés
Digital Industria
• Aprovechar el posicionamiento de destinos como Cancún y la Ciudad de México para seguir difundiendo la
diversidad y oferta única de los destinos mexicanos, reforzando la comercialización de los destinos del Pacífico y el
sur
Cultura
Deportivos
segmentación
Prioridad en Aventura y
por mercado y
experiencias únicas y Naturaleza
tipo de viajero
con gran valor Romance
Lujo
Gastronomía
Campañas Cooperativas y
Campañas institucional Eventos
Socios comerciales
PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN
Digital Industria
• Llevar a cabo conversaciones específicas para el • Sinergias con los destinos que están buscando
mercado destacando el producto de interés a través posicionarse en Latinoamérica.
de los foros sociales.
• Continuar con los programas bilaterales con
líneas aéreas y socios comerciales.
ASIA Y OCEANIA
Impulsar el conocimiento de los distintos destinos de México en los principales mercados
(Japón, China, Korea y Australia)
Campañas Cooperativas y
Campañas institucional Eventos
Socios comerciales
PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN
Digital Industria
Utilizar la campaña para motivar al turista nacional de todos los estratos socioeconómicos para descubrir y visitar todos
los destinos que ofrece el país, haciendo énfasis en temporadas bajas y comunicando mensajes de asequibilidad.
Potenciar la promoción de los destinos con mayor potencial para el mercado nacional utilizando estrategias segmentada
de promoción para viajes locales
Establecer distintas alianzas comerciales para poder facilitar el viaje a los distintos públicos con los destinos turísticos
ECOSISTEMA DIGITAL
Alcanzar a todos los segmentos de la población con el mensaje “Viajemos Todos por México”.
Incentivar a los mexicanos a viajar por su país. (Generar derrama económica por zona geográfica)
Dar visibilidad al movimiento “Viajemos Todos por México” a nivel nacional
“Viajemos Todos por México” debe ser un parteaguas en el turismo nacional. Es necesario
revalorizar y poner en el radar de los mexicanos al país como una gran opción de viaje de una
forma notoria y relevante.
Generar una mayor derrama económica, a partir del establecimiento de una cadena de
valor, que integre las economías locales, a partir del diseño de nuevos productos turísticos.
Que todos los mexicanos conozcan su país a través de viajar en él y que reconozcan la riqueza de
su cultura, paisajes y servicios por medio de una oferta turística adecuada a los intereses y gustos
de cada segmento de México.
PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN
Comunicación Relaciones Públicas
• Pauta Institucional • Los influencers es un proyecto de comunicación
• Campaña de alta visibilidad en medios nacionales de digital que a través de viajes por diferentes zonas del
mayor impacto donde se incluye: televisión, radio, país busca amplificar la visibilidad del movimiento
impresos, medios complementarios y digitales. implementando diferentes actividades que permitan
• Pauta Cooperativa a la comunidad virtual hacer recomendaciones de
• Esfuerzos conjuntos con los estados y socios
lugares a visitar, compartir sus experiencias de viaje,
comerciales para generar la oferta adecuada que
incentive el viaje generando venta dura de los exponer las maravillas de México e incentivar los
destinos. Se contará con creatividad de los estados viajes por nuestro país. El objetivo es lograr una
alineada al movimiento implementado el logotipo y el comunicación de alto impacto generando
call to action al sitio web conversación y viajes por México..
viajemostodospormexico.com.
Digital
Programa Consejo de la Comunicación
• Posteo en Redes Sociales
• Alianzas para la generación contenido editorial
• El programa que se incluye con el consejo de
digital de líderes de opinión digital.
• Generación de conversaciones con los la comunicación permitirá al movimiento
seguidores de la comunidad de VisitMexico.com “Viajemos Todos por México” llegar de forma
• Publicaciones dando a conocer las maravillas de directa a determinados grupos de la
México. población, para ampliar el plan de visibilidad
• Acciones de trafico al sitio institucional.
• Pauta publicitaria en medios digitales que dirigirá
sus esfuerzos al sitio web
• El programa incluye: activaciones,
viajemospormexico.com, donde los visitantes
podrán entrar en contacto con la oferta turística. comunicación interna y alianzas estratégicas.
PRÓXIMOS PASOS
1.-Diversificación de la gráfica con la
incorporación de familias, niños, personas
con discapacidad e indígenas
2.-Mayor vinculación directa entre el
mensaje y el acceso a paquetes
promocionales con los distintos socios
comerciales
3.-Aprovechamiento y mayor impulso de
turismo local en temporadas bajas con
una comunicación de mayor oferta.
4.-Impulso en las 2 semanas anteriores a
“El Buen Fin”
5.-Vinculación de mensajes y gráfica con
los programas “Pueblos Mágicos” y
“Tesoros de Coloniales” +
ECOSISTEMA
DIGITAL
ECOSISTEMA DIGITAL
MERCADOTECNIA
PUBLICIDAD
Catálogos
Folletos
Contenido para publireportajes
Guías
adaptados para cada medio
Revista
BUEN
CONTENIDO
SOBRE
www.visitmexico.com
MÉXICO
RELACIONES PÚBLICAS
Contenido actualizado
Contenido para micrositios
Información base para que las
Actualizaciones periódicas
agencias de RP envíen Boletines e
Newsletters
Ideas de historias
Guías en PDF descargables
Otras áreas del
CPTM o SECTUR
CRM
CRM
Users fill out survey on .com (and
All database users (partner + opt-in to proprietary database) to
proprietary) are targeted with receive custom vacation guide via
messaging driving to email
VisitMexico.com User continues to receive
Decisioning occurs based ongoing, personalized emails
on whether or not user until travel is booked
engages with vacation
Survey
guide
chat en vivo.
journey
shown
Database
UGC/Influencer VisitMexico.com
ANEXOS
1. 2. 3. 6. 7.
4. 5.
Objetivos del CPTM Promotor, impulsor y Promoción de producto Desarrollo de nuevos mercados Inversión ad-hoc a las Coyuntura del COP13 y
Transformación del Atracción de socios
Programa Institucional multiplicador de acciones de turístico mega diverso y internacionales, nichos y dinámicas del turismo narrativa de mega
marketing mix estratégicos
marketing diferenciado segmentos internacional diversidad
5. Llegada de turistas de
6. Llegada de visitantes
mercados emergentes y LATAM
Indicadores del 2. Participación en el mercado 1. Derrama económica nacionales a cuartos de hotel 3. Llegada de turistas 1. Derrama económica
(Chi, K, Br, Ar, Col, Per y Chile)
1. Derrama económica (mmd)
Plan de Mercadotecnia 2017 de Estados Unidos (vía aérea) (mmd) Canadienses (mmd)
4. Llegada de turistas de Europa 7. Vuelos internacionales a
(Ru, Fr, Al It, Es) México
Iniciativas del Plan de Mercadotecnia 2017
1. 6.
2. 3. 4. 7.
CPTM Promotor, impulsor y 5. Inversión ad-hoc a las
Estrategia del Programa Institucional multiplicador de acciones de
Promoción de producto turístico mega Desarrollo de nuevos mercados Transformación del
Atracción de socios estratégicos dinámicas del turismo
Coyuntura del COP13 y
diverso y diferenciado internacionales, nichos y segmentos marketing mix narrativa de mega diversidad
marketing internacional
Estrategia 1.1. Instrumentar programas integrales de
comunicación enfocados a promover a México como un destino
moderno, diverso y confiable al cual los turistas aspiran visitar.
1. 2. 3. 6. 7.
Iniciativas del Plan de CPTM Promotor, impulsor Promoción de producto 4. 5.
Desarrollo de nuevos Inversión ad-hoc a las Coyuntura del COP13 y
Transformación del Atracción de socios
Marketing y multiplicador de acciones turístico mega diverso y mercados internacionales,
marketing mix estratégicos
dinámicas del turismo narrativa de
de marketing diferenciado nichos y segmentos internacional mega diversidad
5. Llegada de turistas de
6. Llegada de visitantes
mercados emergentes y
nacionales a cuartos de
LATAM (Chi, K, Br, Ar, Col, Per y
2. Participación en el hotel
Indicadores del Plan de 1. Derrama económica Chile) 1. Derrama económica 3. Llegada de turistas 1. Derrama económica
mercado de Estados Unidos
Mercadotecnia 2017 (mmd) (mmd) Canadienses (mmd)
(vía aérea)
4. Llegada de turistas de 7. Vuelos internacionales a
Europa (Ru, Fr, Al It, Es) México
Promoción de producto
Impulsar la promoción de un producto turístico mega-diverso y diferenciado del set competitivo que no solo venda "Sol y Playa" sino un producto altamente
2 turístico mega-diverso y
integral, holístico y atractivo para todos nuestros mercados pero sobre todo consolidando el Market share de Norteamérica
diferenciado
Desarrollo de nuevos
Desarrollar nuevos mercados internacionales y nichos o segmentos que apelan a las mega-tendencias de hoy y que no hemos desarrollado con el fin de llegar a una
3 mercados internacionales,
diversificación de nuestro portafolio del 50% para Norteamérica y 5'% resto del mundo en 2021
nichos y segmentos
Atracción de socios Atraer socios estratégicos (económicos y de plataformas) para multiplicar los recursos del CPTM y los destinos a fin de tener un mayor impacto, alcance y
5 estratégicos continuidad en la promoción de México, durante todo el año y en forma planificada y estratégica