Aplicativo CEPLAN V.

01
Versión 1.0.0.62

MANUAL DE USUARIO
Supervisor
Enero 2019
 Manual de Usuario

Contenido
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................................... 4
2. ACCESO AL APLICATIVO CEPLAN V.01 ........................................................................................................................ 4
3. DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 ............................................................................................................. 4
3.1 Pantalla de Inicio ................................................................................................................................................ 4
3.2 Íconos Principales............................................................................................................................................... 7
4. FUNCIONALIDADES PARA EL USUARIO SUPERVISOR ................................................................................................. 8
4.1 Configurar Centro de Costo ............................................................................................................................... 8
4.1.1 Registro Manual de Centro de Costo .................................................................................................. 10
4.1.2 Registro Masivo de los Centros de Costo ........................................................................................... 12
4.2 Configurar Usuario ........................................................................................................................................... 16
4.3 Configurar POI / Unidad Ejecutora................................................................................................................... 22
4.4 Configurar Enlace ............................................................................................................................................. 25
4.4.1 Acción Estratégica Institucional con Centro de Costo ........................................................................ 26
4.4.2 Programa Presupuestal con Acción Estratégica Institucional............................................................. 28
4.5 Registro POI - Actualizar................................................................................................................................... 30
4.6 Registro POI - Priorizar POI .............................................................................................................................. 34
4.6.1 Priorizar Actividades Operativas – Carga Manual .............................................................................. 38
4.6.2 Priorizar Actividades Operativas – Carga Masiva ............................................................................... 41
4.6.3 Consistencia del POI con el PIA – Carga Manual ................................................................................ 45
4.6.4 Consistencia del POI con el PIA – Carga Masiva ................................................................................. 48
4.6.5 Cierre de Consistencia POI Respecto al PIA ........................................................................................ 52
4.7 Aprobar Actividad Operativa............................................................................................................................ 55
4.8 Seguimiento POI............................................................................................................................................... 60

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 Manual de Usuario
4.9 Reportes ........................................................................................................................................................... 70
4.9.1 Plan Operativo Institucional ............................................................................................................... 71
4.9.2 Plan Operativo Institucional - Aprobado ............................................................................................ 72
4.9.3 Plan Operativo Institucional - POI consistente con el PIA .................................................................. 73
4.9.4 Plan Operativo Institucional - POI Modificado ................................................................................... 74
4.9.5 OEI / AEI .............................................................................................................................................. 75
4.9.6 Producto / Proyecto............................................................................................................................ 76
4.9.7 Meta Física .......................................................................................................................................... 77
4.9.8 Fuente de Financiamiento – Resumen ............................................................................................... 78
4.9.9 Fuente de Financiamiento – Por OEI .................................................................................................. 79
4.9.10 Seguimiento POI – Seguimiento POI Mensual - Tipo I ........................................................................ 80
4.9.11 Seguimiento POI – Seguimiento POI Mensual - Tipo II ....................................................................... 81
4.9.12 Anexo – B-3 Físico ............................................................................................................................... 82
4.9.13 Anexo – B-4 Financiero ....................................................................................................................... 83
4.9.14 Anexo – B-5 Físico y Financiero .......................................................................................................... 84
4.9.15 Anexo – POI Aprobado - B-3 Físico ..................................................................................................... 85
4.9.16 Anexo – POI Aprobado - B-4 Financiero ............................................................................................. 85
4.9.17 Anexo – POI Aprobado - B-5 Físico y Financiero ................................................................................. 85
4.9.18 Anexo – POI Adecuado - B-3 Físico ..................................................................................................... 85
4.9.19 Anexo – POI Adecuado - B-4 Financiero ............................................................................................. 85
4.9.20 Anexo – POI Modificado - B-3 Físico ................................................................................................... 85
4.9.21 Anexo – POI Modificado - B-4 Financiero ........................................................................................... 86
4.9.22 Exportar .............................................................................................................................................. 87
4.10 Manual de Usuario Supervisor ......................................................................................................................... 88

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 Manual de Usuario

1. OBJETIVO
El presente manual, tiene como objetivo guiar al usuario Supervisor, que usará el Aplicativo CEPLAN V.01 como herramienta de apoyo,
indicándole los pasos a seguir para la configuración de información (centro de costo, usuarios, enlace, cronograma de seguimiento) que
permitan el registro de las actividades operativas del POI y el seguimiento de los mismos para una determinada Unidad Ejecutora. Así
mismo, tiene la opción de visualizar los diversos reportes del Plan Operativo Institucional de una determinada Unidad Ejecutora.

2. ACCESO AL APLICATIVO CEPLAN V.01

Para acceder al Aplicativo, el Usuario deberá digitar la siguiente ruta web: http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Ingresar.aspx en su
navegador de internet (Explorer, Google Chrome, Mozilla o Safari).
El aplicativo cargará la ventana de acceso (ver Imagen 1), en la cual el Usuario ingresará Correo Electrónico y Clave de 04 dígitos para
ingresar al aplicativo.

3. DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01

3.1 Pantalla de Inicio
Al ingresar al aplicativo se muestra la pantalla de la Imagen 2, la misma que se divide en las siguientes secciones:
A) Identificación General: Se muestra en la parte superior la siguiente información:
- Nivel: Código y nombre del nivel de gobierno (nacional, regional o local).
- Sector: Código y nombre del sector (cuando se ingresa a un usuario de nivel de gobierno nacional o regional).
- Pliego: Código y nombre del pliego (cuando se ingresa a un usuario de nivel de gobierno nacional o regional).
- Unidad Ejecutora: Código y nombre de la Unidad Ejecutora (UE).
- Departamento: Código y nombre del departamento (cuando se ingresa a un usuario de nivel de gobierno local).
- Provincia: Código y nombre de la provincia (cuando se ingresa a un usuario de nivel de gobierno local).
- Distrito: Código y nombre del distrito (cuando se ingresa a un usuario de nivel de gobierno local).
- Usuario: Rol y correo con el que se registró el usuario con perfil Supervisor.
- Plan: Código y estado (activo, aprobado, modificado, seguimiento) del plan operativo institucional.
B) Menú Principal: Al activar el botón de menú, en el lado izquierdo de la ventana se muestra: un cuadro de búsqueda, las opciones de
menú y el ícono que permite cerrar sesión. El perfil supervisor tiene las siguiente opciones de menú:
- Registro POI, despliega como submenú: Actualizar y Priorizar POI.

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- Aprobar, despliega como submenú: Actividad Operativa. El menú Aprobar se presenta cuando el POI se encuentra en estado
activo.
- Seguimiento despliega como submenú: Actividad Operativa. El menú Seguimiento se presenta cuando el POI se encuentra en
estado seguimiento
- Configurar, despliega como submenú las opciones: Maestro, Usuario, POI, Enlace
- Migración, despliega como submenú las opciones: Cambiar AEI-POI, POI, y Cuadro de Necesidades (SIGA).
- Reporte POI, despliega como submenú diferente opciones de reportes.
C) Ventana Principal: Esta sección muestra las opciones del menú elegido por el usuario Supervisor. (ver Imagen 2).

Imagen 1: Inicio de sesión del Aplicativo CEPLAN V.01 .......................................................................................

Nota: La clave de cuatro dígitos es proporcionada por CEPLAN al usuario responsable de planeamiento.

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Imagen 2: Descripción de Pantalla de Inicio ........................................................................................................

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3.2 Íconos Principales
El Aplicativo CEPLAN V.01 muestra íconos de uso común, los cuales tienen el siguiente significado y/o funcionalidad (ver Tabla 1).

Tabla 1: Íconos Principales del Aplicativo CEPLAN V.01

Nombre ícono Ícono Descripción
Nuevo Crea un nuevo registro de Centro de Costos.

Grabar Graba o Actualiza la Priorización / Consistencia POI y la Migración POI de año anterior.

Actualizar Actualiza los estados del POI y el cronograma mensual para el Seguimiento.

Aprobar Cierra la Priorización y Consistencia POI.

Reapertura Permite Extornar o Reabrir la Priorización y Consistencia POI.

Permite Terminar o Aprobar el Seguimiento de los Registros con Actividades Operativas
Terminar o Aprobar
de un determinado Centro de Costo.
Permite Reiniciar o Rechazar el Seguimiento de los Registros con Actividades
Reiniciar o Rechazar
Operativas de un determinado Centro de Costo.
Crear Permite crear un nuevo registro de Usuario

Volver Permite retornar a la sección anterior.

Eliminar Elimina un registro de usuario

Ver detalle Permite ver detalle de la información de un registro POI

Actividad Operativa Visualiza un listado de las actividades operativas

Buscar Permite buscar un registro por Código o Descripción.

Migración Permite procesar la Migración de Actividades Operativas de un año anterior.

Imprimir Imprime una tabla activa

Calendario Permite registrar una fecha a través de un calendario

Cerrar Sesión Cierra sesión de usuario.

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4. FUNCIONALIDADES PARA EL USUARIO SUPERVISOR

4.1 Configurar Centro de Costo
Para crear y configurar los Centros de Costos: (1) dar clic en el botón de acceso de menú, (2) seleccionar el menú ‘Configurar’ y (3) luego
el submenú “Maestro” (ver Imagen 3).

Imagen 3: Menú Configurar, submenú Maestro .................................................................................................

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Al ingresar a la ruta previamente indicada, se muestra la ventana Tablas Maestras, en la sección ‘Elegir Tabla’, deberá activar la barra de
despliegue. Al activar la barra de despliegue, el usuario tendrá la opción de consultar las tablas: Productos/Proyectos, Actividad/Obra,
Finalidad, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Unidad de Medida, Genérica de Gasto y Centro de Costos. La opción Centro de
Costo es la única tabla a la cual el usuario puede darle mantenimiento (ver Imagen 4).
Al seleccionar la opción ‘CENTRO DE COSTOS’, se activará en la ventana dos formas para registrar los Centros de Costos: (A) registro manual,
o (B) registro masivo (ver Imagen 5)

Imagen 4: Submenú Maestros para el perfil Supervisor ......................................................................................

Imagen 5: Accesos para cargar Centro de Costos................................................................................................

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4.1.1 Registro Manual de Centro de Costo
Para ingresar manualmente un Centro de Costo deberá seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Seleccionar el ícono ‘Nuevo’ (ver Imagen 5). Al seleccionar el ícono Nuevo, el aplicativo abre una ventana (ver imagen 6).
Paso 2: Ingresar el código del nuevo Centro de Costo.
Paso 3: Ingresar la descripción del nuevo Centro de Costo.
Paso 4: Dar clic en el botón ‘Agregar’ (ver Imagen 6).
Paso 5: Al dar clic en el botón ‘Agregar’, el aplicativo mostrará el mensaje de confirmación ‘Se grabó registro’. Dar clic en el botón Aceptar
(ver Imagen 7).

Imagen 6: Registro Manual de Centro de Costo ..................................................................................................

Imagen 7: Mensaje de Confirmación de creación de registro de Centro de Costo ..............................................

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 Manual de Usuario

Paso 6: El aplicativo retornará a la tabla Centro de Costo en la cual se puede apreciar el registro creado. El siguiente paso, es registrar la
relación con el Centro de Costo Responsable (presionar F5 para actualizar la tabla). Dar clic en la opción ‘Select’ (ver Imagen 8).
Paso 7: Seleccionar el centro de costo responsable (ver Imagen 9).
Paso 8: Dar clic en el botón ‘Actualizar’ (ver Imagen 9). El aplicativo mostrará el mensaje de confirmación ‘Se actualizó registro’. Dar clic
en el botón ‘Aceptar’ para cerrar mensaje emergente.
La estructura de los Centros de Costos debe ser coherente con la estructura organizacional de la Unidad ejecutora.

Imagen 8: Tabla Centro de Costos registrado manualmente con el perfil Supervisor

Imagen 9: Descarga de formato de carga masiva Centro de Costo .....................................................................

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4.1.2 Registro Masivo de los Centros de Costo

Para ingresar masivamente todos los Centros de Costo seguir los siguientes pasos:
Paso 1: En la opción ‘1. Descargar Formato’ ubicado en la sección ‘Importar Datos’, dar clic en el link ‘Clic aquí’ (ver Imagen 10).
Paso 2: Abrir formato descargado ‘Centro de Costo.XML’ desde un programa de Excel (ver Imagen 11).
Paso 3: Llenar el formato de carga masiva ‘TABLA_CENTRO_COSTO.XML’ (ver Imagen 12).
Paso 4: En la opción ‘3. Subir Formato con datos’ ubicado en la sección ‘Importar Datos’, dar clic en el link ‘Clic aquí’ (ver Imagen 13)
Paso 5: El aplicativo abrirá una ventana emergente ‘CARGAR ARCHIVO’, dar clic en el botón ‘Seleccionar Archivo’ (ver Imagen 14).
Paso 6: Una vez que se muestre el nombre del archivo cargado al costado del botón ‘Seleccionar archivo’, dar clic en el botón ‘Procesar’, y
el aplicativo procederá a validar la información ingresada de los Centros de Costo (ver Imagen 14). Al finalizar la carga masiva, el aplicativo
muestra un mensaje del resultado de la carga de cada registro en la sección ‘Bitácora de Carga’ (ver Imagen 15).
Paso 7: Dar clic en el botón ‘Cerrar’ de la ventana emergente de “Cargar Archivo” (ver Imagen 15). El aplicativo retornará a la ventana
principal de tablas maestras con el registro de los Centros de Costo cargados (ver Imagen 16).

Imagen 10: Descarga de formato de carga masiva Centro de Costo ...................................................................

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 Manual de Usuario
Imagen 11: Abriendo formato ‘Centro de Costo’ ................................................................................................

Para el PASO 3, para llenar el formato de carga masiva ‘CENTRO_COSTO’, tomar en cuenta que en cada columna del formato se puede
visualizar comentarios que ayudan al usuario a ingresar de forma correcta la información (ver Imagen 11).

- En la celda A1 ‘Código ID’ se puede observar el siguiente comentario:

‘En esta columna ingresar la codificación del Centro de Costo. Por ejemplo: El registro de un centro de costo responsable (padre)
de dos dígitos: "01", "02". El registro de centro de costo hijo puede ser de dos niveles "01.01", "01.02", "02.01", "02.02". Y también
pueden existir centro de costo de hasta 3 niveles "01.01.01", "01.02.01", "02.01.01"
Consideraciones: Este campo es obligatorio, es decir, no se debe dejar en blanco.’
- En la celda B1 ‘Descripción’, se tiene el siguiente comentario:
‘En esta columna ingresar el nombre o descripción del Centro de Costo (CC). Por ejemplo: "GERENCIA GENERAL REGIONAL"
Consideraciones: Este campo es obligatorio, es decir, no se debe dejar en blanco.’

Al terminar de ingresar los Centros de Costo, debe guardar los cambios y acepte seguir utilizando la extensión del formato original del
archivo “.XML”, caso contrario (se altere la extensión del archivo) el aplicativo no permitirá la carga del archivo.
Tomar nota que se puede guardar el archivo asignándole un nombre particular, por ejemplo: “CENTRO_COSTO_Junin.xml”.

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Imagen 12: Formato para Importar Centro de Costo ..........................................................................................

Imagen 13: Subir formato de carga masiva ‘Centro de Costo’.............................................................................

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Imagen 14: Ventana de carga masiva ‘Centro de Costo’ .....................................................................................

Imagen 15: Resultado de la carga masiva del archivo ‘Centro de Costo’ .............................................................

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Imagen 16: Tabla maestra Centro de Costo ........................................................................................................

4.2 Configurar Usuario

Para registrar o actualizar información de los usuarios de una Unidad Ejecutora, dar clic en el botón de acceso de menú, seleccionar el
menú “Configurar” y luego el submenú “Usuario” (ver Imagen 17).

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 Manual de Usuario

Imagen 17: Menú Configurar, submenú Usuario ................................................................................................

Al ingresar a la ruta previamente indicada, se muestra la ventana Usuario. Para crear un nuevo usuario deberá seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Seleccionar perfil ‘NORMAL’ El usuario Supervisor sólo tendrá acceso a crear usuarios de perfil Operador (ver Imagen 18).
Paso 2: Ingresar nombre completo del usuario.

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 Manual de Usuario
Paso 3: Ingresar número de documento de identidad. Los cuatro últimos dígitos serán la clave de ingreso.
Paso 4: Ingresar correo electrónico personal. Para evitar duplicidad de usuario deberá dar clic en el botón Validar. Cuando el correo
electrónico no ha sido registrado anteriormente, el aplicativo mostrará mensaje ‘E-mail validado exitosamente. Puede continuar con el
registro de usuario. Pero si el correo electrónico genera conflicto, el aplicativo mostrará mensaje ‘Otro usuario ya tiene asignado este e-
mail, cambie de e-mail e inténtelo nuevamente.
Paso 5: Seleccionar el Centro de Costo con el cual se vinculará el usuario.
Paso 6: Dar clic en el botón ‘Registrar’. El aplicativo mostrará mensaje ‘Se registró usuario.
Paso 7: Dar clic en el botón ‘Aceptar’ y el aplicativo mostrará ventana con el registro creado (ver Imagen 18).

Imagen 18: Registro de nuevo usuario ................................................................................................................

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Imagen 19: Nuevo usuario registrado .................................................................................................................

Para el caso que requiera modificar información de un usuario ya creado, deberá de: (1) dar clic en la opción ‘Select’ del usuario (ver Imagen
19), (2) modificar la información (centro de costo o correo electrónico), y (3) dar clic en el botón ‘Actualizar’ (ver Imagen 20). El aplicativo
mostrará mensaje ‘Se actualizó usuario’. (4) Dar clic en el botón ‘Aceptar’ y el aplicativo mostrará ventana con la información corregida.

Y para el caso que quiera eliminar un usuario, deberá de: (1) dar clic en la opción ‘Select’ del usuario, y (2) dar clic en el ícono ‘Eliminar’ (ver
Imagen 21). El aplicativo mostrará mensaje de validación ‘¿Desea eliminar el usuario?, (3) dar clic en el botón ‘Aceptar’ para confirmar
eliminación, o dar clic en el botón ‘Cancelar’ para el caso que no esté seguro de eliminar el usuario. Al dar clic en el botón ‘Aceptar’, el
aplicativo mostrará mensaje ‘Usuario eliminado’, (4) dar clic en el botón ‘Aceptar’ y el aplicativo mostrará la ventana principal de los
usuarios donde ya no existe el usuario eliminado.

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Imagen 20: Actualización de usuario ...................................................................................................................

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Imagen 21: Eliminación de usuario .....................................................................................................................

Para consultar información de algún usuario puede hacerlo mediante el buscador por descripción y dar clic en el ícono ‘Buscar’.

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4.3 Configurar POI / Unidad Ejecutora
Para administrar los calendarios de seguimiento de la Unidad Ejecutora, (1) dar clic en el botón de acceso de menú, (2) seleccionar el menú
“Configurar”, (3) luego el submenú “POI” y (4) luego la opción Unidad Ejecutora (ver Imagen 22).

Imagen 22: Menú Configurar, submenú POI – Unidad Ejecutora ........................................................................

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 Manual de Usuario

Esta opción permite visualizar información general del POI de la Unidad Ejecutora y definir el cronograma para el registro del seguimiento
o reprogramación de las actividades operativas (ver Imagen 23). Cuando el POI se encuentra en estado ACTIVO o MODIFICADO, el aplicativo
sólo mostrará información general del POI

Imagen 23: Información del POI .........................................................................................................................

Cuando el POI se encuentra en estado de ‘SEGUIMIENTO’, el supervisor podrá configurar los periodos de seguimiento y/o reprogramación
de la Unidad Ejecutora dentro de las fechas límite que previamente haya definido el Administrador de Pliego. Para configurar el periodo de
seguimiento deberá seguir los siguientes pasos:

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 Manual de Usuario

Paso 1: Seleccionar periodo de seguimiento a configurar (ver Imagen 24).

Paso 2: Seleccionar la fecha de inicio en el calendario.
Paso 3: Seleccionar la fecha de fin
Paso 4: Dar clic en el ícono ‘Actualizar’. Al dar clic en el ícono, el aplicativo registrará las fechas seleccionadas y mostrara el mensaje de
confirmación ‘Se ha actualizado el plan de la unidad ejecutora’ (ver Imagen 24). Verificar que las fechas establecidas se guardaron
correctamente en el listado de periodos que se muestran al lado derecho

Imagen 24: Ventana Planes de Unidad Ejecutora para perfil Supervisor .............................................................

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 Manual de Usuario
4.4 Configurar Enlace
Previo al registro de un nuevo POI, el usuario Supervisor deberá configurar dos tablas de enlace: (1) dar clic en el botón de acceso de menú,
(2) seleccionar el menú “Configurar” y (3) luego seleccionar el submenú “Enlace” (ver Imagen 25). Para configurar las tablas de enlace, es
requisito que el usuario supervisor haya creado las tablas maestras: Usuario y Centro de Costo; y que el usuario Administrador de Pliego
haya creado las tablas: Objetivo Estratégico Institucional y Acción estratégica Institucional.

Imagen 25: Menú Configurar, submenú Enlace ..................................................................................................

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 Manual de Usuario
4.4.1 Acción Estratégica Institucional con Centro de Costo
Esta opción permite configurar enlaces de las Acciones Estratégicas Institucionales con los Centros de Costo para una determinada Unidad
Ejecutora. Los enlaces permitirán que el usuario Operador o Normal pueda registrar Actividades Operativas.
Para configurar los enlaces, luego de seleccionar la tabla ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL CON CENTRO DE COSTO deberá de: (1) dar
clic en la opción ‘Select’ de una Acción Estratégica Institucional (ver Imagen 26), (2) activar el check de los centros de costos con los que se
quiera enlazar. Para el caso que quiera enlazar con todos los Centros de Costo, dar clic en la casilla de activación ‘Todos’. (3) Dar clic en el
botón ‘Actualizar’ (ver Imagen 27). El aplicativo mostrará mensaje de confirmación ‘Se actualizó registro’. Finalmente, (4) dar clic en el
botón ‘Aceptar’. Al dar clic en el botón ‘Aceptar’, el aplicativo retornará a la ventana principal de tablas de enlace.

Imagen 26: Tabla de Enlace AEI con CC...............................................................................................................

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 Manual de Usuario

Imagen 27: Configuración de enlace de una AEI con Centros de Costo ..............................................................

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 Manual de Usuario
4.4.2 Programa Presupuestal con Acción Estratégica Institucional
Esta opción permite configurar enlaces de los Programas Presupuestales con las Acciones Estratégicas Institucional para una determinada
Unidad Ejecutora. Los enlaces permitirán que el usuario Operador o Normal pueda registrar Actividades Operativas.
Para configurar los enlaces, luego de seleccionar la tabla PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL deberá
de: (1) dar clic en la opción ‘Select’ de un Programa Presupuestal (ver Imagen 28), (2) activar el check de las Acciones Estratégicas
Institucionales con los que se quiera enlazar. Para el caso que quiera enlazar con todas las AEI, dar clic en la casilla de activación ‘Todos’.
(3) Dar clic en el botón ‘Actualizar’ (ver Imagen 29). El aplicativo mostrará mensaje de confirmación ‘Se actualizó registro’. Finalmente, (4)
dar clic en el botón ‘Aceptar’. Al dar clic en el botón ‘Aceptar’, el aplicativo retornará a la ventana principal de tablas de enlace.

Imagen 28: Tabla de Enlace Programa Presupuestal con AEI ..............................................................................

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 Manual de Usuario

Imagen 29: Configuración de enlace de un Programa Presupuestal con AEI.......................................................

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 Manual de Usuario

4.5 Registro POI - Actualizar

Para visualizar las actividades operativas del POI registradas por los usuarios operadores, el usuario Supervisor deberá: (1) dar clic en el
botón de acceso de menú, (2) seleccionar el menú ‘Registro POI’ y (3) luego el submenú “Actualizar” (ver Imagen 30).

Imagen 30: Menú Registro POI, submenú Configurar .........................................................................................

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 Manual de Usuario

Para poder visualizar detalles de los registros: (1) dar clic en el ícono ‘Ver Detalle’ de un registro POI (ver Imagen 31), el aplicativo mostrará
el detalle de la cadena generada para el registro POI seleccionado; (2) dar clic en el ícono ‘Actividad Operativa’ (ver Imagen 32) , el aplicativo
mostrará un listado de las actividades creadas dentro del registro POI seleccionado, (3) dar clic en la opción ‘Select’ (ver Imagen 33) para
visualizar el detalle de la actividad operativa. Al dar clic en la opción Select, el aplicativo muestra la hoja de creación del registro de la
actividad operativa (ver Imagen 34). Para regresar a la sección previa, sólo deberá de dar clic sobre el ícono ‘Volver’. Pero si quiere ver el
detalle de otras Actividades Operativas, debe de dar clic en Select de la actividad que quiera visualizar.

Imagen 31: Vista Resumen de Registro POI con sus AO ......................................................................................

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 Manual de Usuario
Imagen 32: Vista Resumen de la cadena del Registro POI ...................................................................................

Imagen 33: Lista de Actividades Operativas del POI ............................................................................................

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 Manual de Usuario
Imagen 34: Lista de Actividades Operativas del POI ............................................................................................

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 Manual de Usuario

4.6 Registro POI - Priorizar POI

El usuario Supervisor realizará la Priorización de Actividades Operativas en un primer momento del POI (POI en estado ACTIVO) y en un
segundo momento realizará la Consistencia del POI con el PIA (POI en estado APROBADO). Para ello, deberá acceder a la siguiente ruta: (1)
dar clic en el botón de acceso de menú, (2) seleccionar el menú ‘Registro POI’ y (3) luego el submenú “Priorizar POI” (ver Imagen 35).

Imagen 35: Menú Registro POI, submenú Configurar .........................................................................................

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 Manual de Usuario

Al ingresar a la ruta indicada previamente, se observa la siguiente información:

Sección A: Título de la pantalla e Iconos que se pueden ejecutar (ver Imagen 36 y 38).
Sección B: Grafico de barras con los cinco niveles de prioridad que la UE haya determinado. Al ubicarnos sobre cada barra nos muestra la
cantidad de actividades, el monto que representa y porcentajes para cada uno de ellos respecto al total programado.
Sección C: Cuadro con acceso a importación masiva mediante formato de carga masiva estándar (ver Imagen 36 y 38).
Cuando el POI se encuentra en estado APROBADO, se muestra un cuadro Resumen de Consistencia del POI expresado en Soles: Se muestran
el Monto PIA de la UE, además de la distribución del POI según los niveles de prioridad, diferenciando en columnas los montos del POI
Priorizado Aprobado, el POI Financiado y el POI No Financiado que la UE haya definido. Muestra además un resumen general de Diferencias
POI vs PIA. Los montos se van recalculando y actualizándose cada vez que se selecciona la prioridad o se activa el check si es o no parte del
POI Financiado o No Financiado de la Actividad Operativa (ver Imagen 36 y 38).

Imagen 36: Pantalla principal del submenú Priorizar POI en estado APROBADO (parte 1)..................................

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 Manual de Usuario

Sección D: Área de trabajo donde se definirá la priorización de actividades cuando el POI se encuentre en estado ACTIVO, y donde se hará
la Consistencia del POI cuando se encuentre en estado APROBADO. La tabla muestra una lista de todas las Actividades Operativas con
Unidad de Medida, Ubigeo, Prioridad (seleccionable), Centro de Costo, Monto POI, Consistencia PIA (para marcar o dar check) y Secuencia
o correlativo. Esta lista esta ordenada según Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y Acción Estratégica Institucional (AEI) (ver Imagen 37).

Imagen 37: Pantalla principal del submenú Priorizar POI en estado APROBADO (parte 2)..................................

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 Manual de Usuario

Imagen 38: Pantalla principal del submenú Priorizar POI en estado ACTIVO.......................................................

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 Manual de Usuario

4.6.1 Priorizar Actividades Operativas – Registro Manual

Para Priorizar las Actividades Operativas en el primer momento del POI (POI en estado Activo), proceda de la siguiente forma:
Paso 1: Dentro de la sección D, ubíquese en una determinada Actividad Operativa, active el filtro “Prioridad” y seleccione el nivel de
Prioridad que corresponda: Muy Alta, Alta, Media, Baja o Muy Baja (ver Imagen 39). Antes de proceder con el siguiente paso puede verificar
las cantidades ubicando el cursor sobre las barras ubicadas en la sección B.
Paso 2: Luego, dar clic en el icono ‘Actualizar’ para que la información se guarde (ver Imagen 40).
Finalizada la priorización, puede verificar en el gráfico de barras que se haya actualizado la cantidad consolidada de Actividades Operativas
y montos (ver Imagen 41).

Imagen 39: Priorización de Actividades Operativas .............................................................................................

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 Manual de Usuario
Imagen 40: Actualizar registro de Priorización de Actividades Operativas ..........................................................

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Imagen 41: Actualizar registro de Priorización de Actividades Operativas ..........................................................

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4.6.2 Priorizar Actividades Operativas – Registro Masivo
Para ingresar masivamente todas las prioridades podrá seguir los siguientes pasos:
Paso 1: En la opción ‘1. Descargar Formato’ ubicado en la sección ‘Importar Datos’, dar clic en el link ‘Clic aquí’ (ver Imagen 42).
Paso 2: Abrir formato descargado ‘AO_Prioridad_Formulación.XML’ desde un programa de Excel (ver Imagen 43).
Paso 3: Llenar el formato de carga masiva ‘AO_Prioridad_Formulación.XML’ (ver Imagen 44).
Paso 4: En la opción ‘3. Subir Formato con datos’ ubicado en la sección ‘Importar Datos’, dar clic en el link ‘Clic aquí’ (ver Imagen 45)
Paso 5: El aplicativo abrirá una ventana emergente ‘CARGAR ARCHIVO’, dar clic en el botón ‘Seleccionar Archivo’ (ver Imagen 46).
Paso 6: Una vez que se muestre el nombre del archivo cargado al costado del botón ‘Seleccionar archivo’, dar clic en el botón ‘Procesar’, y
el aplicativo procederá a validar la información ingresada de la priorización de Actividades Operativas del POI (ver Imagen 46). Al finalizar
la carga masiva, el aplicativo muestra un mensaje del resultado de la carga de cada registro en la sección ‘Bitácora de Carga’ (ver Imagen
47).
Paso 7: Dar clic en el botón ‘Cerrar’ de la ventana emergente de “Cargar Archivo” (ver Imagen 47). El aplicativo retornará a la ventana
principal de tablas maestras con el registro de las Actividades Operativas Priorizadas (ver Imagen 48)

Imagen 42: Descarga de formato de carga masiva ‘AO Prioridad Formulación’ ..................................................

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 Manual de Usuario
Imagen 43: Abriendo formato ‘AO Prioridad Formulación’ .................................................................................

Imagen 44: Formato para Importar priorización de AO.......................................................................................

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 Manual de Usuario
Imagen 45: Subir formato de carga masiva ‘AO Prioridad Formulación’ .............................................................

Imagen 46: Ventana de carga masiva ‘AO Prioridad Formulación’ ......................................................................

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Imagen 47: Resultado de la carga masiva del archivo ‘AO Prioridad Formulación’..............................................

Imagen 48: Tabla maestra Actividades Operativas ..............................................................................................

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4.6.3 Consistencia del POI con el PIA – Registro Manual
Para hacer la Consistencia del POI con el PIA en el segundo momento del POI (POI en estado Aprobado), proceda de la siguiente forma:
Paso 1: Ubíquese en una determinada Actividad Operativa, active el filtro “Prioridad” y seleccione la Prioridad que corresponda modificar
o seleccionar: Muy Alta, Alta, Media, Baja o Muy Baja.
Paso 2: Seguidamente decida entre activar o no activar el check de la columna Cons.Pia (Consistencia con el PIA). Dependiendo de si se
activa o no el check de Cons.Pia., este proceso generará que los montos se actualicen y consoliden sumándose a la columna de POI
Financiado o POI No Financiado que se muestran en la sección C en el cuadro de ‘Resumen de consistencia del POI’ (ver Imagen 49).

Imagen 49: Priorización y Consistencia de las Actividades Operativas del POI ....................................................

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 Manual de Usuario

Paso 3: Dar clic en el ícono ‘Actualizar’ (ver Imagen 50). El aplicativo mostrará mensaje de confirmación ‘Se actualizó correctamente’.
Paso 4: Dar clic en el botón ‘Aceptar’ para cerrar el mensaje (ver Imagen 51). Verificar en el cuadro ‘Resumen de Consistencia del PIA’ los
montos actualizados (ver Imagen 52).

Imagen 50: Actualización de Priorización y Consistencia de las Actividades Operativas del POI .........................

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 Manual de Usuario

Nota: El usuario puede seleccionar, marcar e ir grabando la cantidad parcial o total de actividades que decida.
La prioridad que ya se haya determinado en el estado anterior (estado Activo) se consolidará y visualizará en el resumen de
Consistencia POI (Sección B) automáticamente al ingresar a la opción Priorizar POI en estado Aprobado.

Imagen 51: Mensaje de confirmación de actualización de información ..............................................................

Imagen 52: Actualización de Priorización y Consistencia de las Actividades Operativas del POI .........................

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4.6.4 Consistencia del POI con el PIA – Registro Masivo
Para ingresar masivamente la actualización de prioridades y la consistencia con el PIA podrá seguir los siguientes pasos:
Paso 1: En la opción ‘1. Descargar Formato’ ubicado en la sección ‘Importar Datos’, dar clic en el link ‘Clic aquí’ (ver Imagen 42).
Paso 2: Abrir formato descargado ‘AO_Prioridad.XML’ desde un programa de Excel (ver Imagen 53).
Paso 3: Llenar el formato de carga masiva ‘AO_Prioridad.XML’ Guiarse de los comentarios en los títulos de columnas (ver Imagen 54).
Paso 4: En la opción ‘3. Subir Formato con datos’ ubicado en la sección ‘Importar Datos’, dar clic en el link ‘Clic aquí’ (ver Imagen 55)
Paso 5: El aplicativo abrirá una ventana emergente ‘CARGAR ARCHIVO’, dar clic en el botón ‘Seleccionar Archivo’ (ver Imagen 56).
Paso 6: Una vez que se muestre el nombre del archivo cargado al costado del botón ‘Seleccionar archivo’, dar clic en el botón ‘Procesar’, y
el aplicativo procederá a validar la información ingresada de la priorización y consistencia de Actividades Operativas del POI (ver Imagen
56). Al finalizar la carga masiva, el aplicativo muestra un mensaje del resultado de la carga de cada registro en la sección ‘Bitácora de Carga’
(ver Imagen 57).
Paso 7: Dar clic en el botón ‘Cerrar’ de la ventana emergente de “Cargar Archivo”. El aplicativo retornará a la ventana principal de tablas
maestras con el registro de las Actividades Operativas actualizadas con respecto a su priorización y consistencia con el PIA (ver Imagen 58)

Imagen 53: Descarga de formato de carga masiva ‘AO Prioridad’ .......................................................................

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 Manual de Usuario
Imagen 54: Abriendo formato ‘AO Prioridad’ ......................................................................................................

Imagen 55: Formato para Importar priorización de AO.......................................................................................

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 Manual de Usuario
Imagen 56: Subir formato de carga masiva ‘AO Prioridad’ ..................................................................................

Imagen 57: Ventana de carga masiva ‘AO Prioridad’ ...........................................................................................

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 Manual de Usuario
Imagen 58: Resultado de la carga masiva del archivo ‘AO Prioridad’ ..................................................................

Imagen 59: POI Cuadro resumen de priorización y consistencia .........................................................................

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 Manual de Usuario
4.6.5 Cierre de Consistencia POI Respecto al PIA
Luego de realizar la priorización y la consistencia POI cuyos montos del POI Financiado deben ser igual o menor al PIA, podrá realizar el
cierre de la Consistencia POI activando el ícono ‘Cerrar Consistencia’ ubicado en la parte superior izquierda de la ventana POI – Priorización
de Actividades Operativas (ver Imagen 60).

Imagen 60: Cierre de Consistencia POI................................................................................................................

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 Manual de Usuario

Realizado el paso anterior de cierre de consistencia POI, se puede apreciar en la sección D, que las columnas de ‘Prioridad’ y ‘Cons. PIA’
han sido deshabilitadas para hacer cambios, y en la última columna de nombre ‘Sec’ se ha generado una numeración secuencial en orden
correlativo y ascendente según el nivel de priorización de las Actividades Operativas del POI (ver Imagen 61). Asimismo, en la sección A se
ocultaron los íconos ‘Actualizar’ y ‘Cerrar Consistencia’, y en su lugar se muestra el ícono denominado ‘Extornar Consistencia POI’ (ver
Imagen 61). Por otro lado, al cerrar consistencia el estado del POI cambia de APROBADO a MODIFICADO.

Imagen 61: Sección D – Priorización de Actividades Operativas Cerrado ............................................................

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 Manual de Usuario

Validaciones y mensajes de Cierre y Reapertura:

 Si el POI Financiado supera al Monto PIA, como se muestra en el siguiente ejemplo:

 Al Cerrar Consistencia POI, se mostrará el siguiente mensaje que impedirá dicho cierre.

El usuario podrá cerrar Consistencia POI sólo cuando la diferencia PIA-POI Financiado es igual o mayor a cero.

 Si luego de cerrado la Consistencia POI se quisiera reabrir el proceso, el usuario debe proceder a activar el ícono ‘Extornar
Consistencia POI’ ubicado en la parte superior, el mismo que luego de activado mostrará el siguiente mensaje:

Al Aceptar, se mostrará nuevamente los íconos ‘Actualizar’ y ‘Cerrar Consistencia POI’. Asimismo, se eliminará la numeración
secuencial y ascendente (columna Sec) de la lista de actividades operativas.

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 Manual de Usuario

4.7 Aprobar Actividad Operativa

Para Aprobar o Reiniciar el Registro de las Actividades Operativas, deberá acceder a la siguiente ruta: (1) dar clic en el botón de acceso de
menú, (2) seleccionar el menú ‘Aprobar’ y luego dar clic en el submenú ‘Actividad Operativa’ (ver Imagen 62). Esta opción se mostrará sólo
cuando el POI se encuentre en elaboración (estado ACTIVO).

Imagen 62: Menú Aprobar, submenú Actividad Operativa .................................................................................

Al ingresar a la opción indicada, se muestra la ventana Aprobación de Actividades Operativas (ver Imagen 63). Para visualizar la lista de
Registros POI, PASO 1, debe activarse los filtros por Centro de Costo responsable y PASO 2, seleccionar el Centro de Costo dependiente.
Los registros POI se mostrarán en estado “Registrado” (ver Imagen 64).

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 Manual de Usuario

Imagen 63: Aprobación de Actividad Operativa ..................................................................................................

Imagen 64: Seleccionar Centros de Costo ...........................................................................................................

Paso 3: Activar la casilla de verificación en los registros POI que desee Aprobar (ver Imagen 65)
Paso 4: Dar clic en el icono ‘Terminar’ (ver Imagen 65). Al dar clic en el ícono, el aplicativo mostrara un mensaje de validación ‘¿Desea
aprobar los POI seleccionados? (ver Imagen 65).

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 Manual de Usuario

Paso 5: Dar clic en el botón ‘Aceptar’ para que se proceda con la aprobación. El aplicativo actualizará el estado a ‘APROBADO’ (ver Imagen
66). Se da clic al botón ‘Cancelar’ cuando aún no se quiera aprobar los registros.

Imagen 65: Aprobación de Actividad Operativa ..................................................................................................

En caso se requiera retornar al estado Registrado, se debe: (1) filtrar el Centro de Costo Responsable, (2) seleccionar el Centro de Costo
dependiente, (3) activar la casilla de selección del registro POI y (4) dar clic en el icono “Reiniciar” (ver Imagen 67).

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 Manual de Usuario
Imagen 66: Registro de Actividad Operativa aprobada .......................................................................................

Imagen 67: Reiniciar Actividad Operativa............................................................................................................

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 Manual de Usuario

Al dar clic en el botón ‘Reiniciar’, el aplicativo mostrará mensaje de validación ‘¿Desea reiniciar los POI seleccionados?’. (5) Dar clic en el
botón ‘Aceptar’ (ver Imagen 68) y el aplicativo cambiará el estado a ‘REGISTRADO’ (ver Imagen 69):

Imagen 68: Mensaje de validación para reiniciar Actividad Operativa ................................................................

Imagen 69: Registro de Actividad Operativa reiniciada .......................................................................................

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 Manual de Usuario

4.8 Seguimiento POI

Para Aprobar o Rechazar el Registro de Seguimiento de las Actividades Operativas, deberá acceder a la siguiente ruta: (1) dar clic en el
botón de acceso de menú, (2) seleccionar el menú ‘Seguimiento’ y luego dar clic en el submenú ‘Actividad Operativa’ (ver Imagen 70). Esta
opción se mostrará sólo cuando el POI se encuentre en estado de SEGUIMIENYO.

Imagen 70: Menú Seguimiento, submenú Actividad Operativa ..........................................................................

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 Manual de Usuario
Al ingresar a la opción indicada, se muestra la ventana Seguimiento y/0 Reprogramación de la Actividad Operativa. Se visualiza la lista de
Actividades Operativas remitidas por el usuario Operador o Normal según el mes para el registro definido; estos registros POI se mostrarán
en estado “Enviado Aprobar” (ver Imagen 71).

Imagen 71: Ventana principal de Seguimiento y Re-programación de Actividad Operativa ................................

Para revisar la re-programación de una AO que previamente un usuario Operador envió a Aprobar, el usuario Supervisor deberá:
Paso 1: Ingresar al link Seleccionar de la columna Reprogramación (ver Imagen 71).
Paso 2: Revisar y decidir entre aprobar o rechazar. Si es correcto, dar clic al ícono ‘Aprobar Reprogramación’ (ver Imagen 72).
Paso 3: Aplicativo mostrará mensaje de confirmación ‘Se aprobó la Re-Programación de la Actividad Operativa’. Dar clic en el botón
‘Aceptar’ (ver Imagen 73).
Paso 4: Se mostrará la pantalla de Detalle de la actividad Operativa, dar clic en el ícono ‘Regresar’ (ver Imagen 74).
Paso 5: El aplicativo retornará a la pantalla principal donde se muestra el listado de actividades pendiente. En el filtro Centro de Costo
seleccionar la opción ‘TODOS’ para ver todos los registros pendientes (ver Imagen 75).
Paso 6: Dar clic en el ícono ‘Buscar’ y realizar el ciclo nuevamente seleccionando una a una las actividades pendientes (ver Imagen 75).

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 Manual de Usuario

Imagen 72: Aprobar Re-programación de una Actividad Operativa ....................................................................

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 Manual de Usuario

Imagen 73: Mensaje de confirmación de Re-programación aprobada ................................................................

Imagen 74: Retornando a Lista de actividades operativas pendientes ................................................................

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 Manual de Usuario

Imagen 75: Búsqueda de actividades operativas pendientes de Re-programación .............................................

Para el caso que la re-programación no sea conforme: (1) Dar clic en el ícono ‘Rechazar’ (ver Imagen 76), (2) dar clic en el botón Aceptar
del mensaje de confirmación ‘Se rechazó la Re-programación de la Actividad Operativa’ (ver Imagen 77).

Imagen 76: Rechazar Re-programación...............................................................................................................

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 Manual de Usuario
Imagen 77: Mensaje de confirmación de rechazo de re-programación de AO....................................................

Para el caso de seguimiento de una AO que previamente un usuario Operador envió a Aprobar, se sigue similar flujo:
Paso 1: Ingresar al link Seleccionar de la columna Seguimiento (ver Imagen 78).
Paso 2: Revisar y decidir entre aprobar o rechazar. Si es correcto, dar clic al ícono ‘Aprobar Reprogramación’ (ver Imagen 79).
Paso 3: Aplicativo mostrará mensaje de confirmación ‘Se aprobó el Seguimiento de la Actividad Operativa’. Dar clic en el botón ‘Aceptar’
(ver Imagen 80).
Paso 4: Se mostrará la pantalla de Detalle de la actividad Operativa, dar clic en el ícono ‘Regresar’ (ver Imagen 81).
Paso 5: El aplicativo retornará a la pantalla principal donde se muestra el listado de actividades pendiente. En el filtro Centro de Costo
seleccionar la opción ‘TODOS’ para ver todos los registros pendientes (ver Imagen 82).
Paso 6: Dar clic en el ícono ‘Buscar’ y realizar el ciclo nuevamente seleccionando una a una las actividades pendientes (ver Imagen 82).

Imagen 78: Actividad Operativa pendiente de aprobar de Seguimiento .............................................................

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 Manual de Usuario

Imagen 79: Aprobar Seguimiento de una Actividad Operativa ............................................................................

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 Manual de Usuario
Imagen 80: Mensaje de confirmación de Seguimiento aprobada .......................................................................

Imagen 81: Retornando a Lista de actividades operativas pendientes ................................................................

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 Manual de Usuario

Imagen 82: Búsqueda de actividades operativas pendientes de Seguimiento ....................................................

Para el caso que no sea conforme el seguimiento: (1) Dar clic en el ícono ‘Rechazar’ (ver Imagen 83), (2) dar clic en el botón Aceptar del
mensaje de confirmación ‘Se rechazó el seguimiento de la Actividad Operativa’ (ver Imagen 84).

Imagen 83: Rechazar Seguimiento ......................................................................................................................

Imagen 84: Mensaje de confirmación de rechazo de seguimiento de AO ...........................................................

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 Manual de Usuario

Tomar nota que cuando el usuario Administrador de pliego sólo define los límites del periodo para Seguimiento, el usuario Supervisor
tendrá lista de actividades enviadas a aprobar sólo para Seguimiento (ver Imagen 85). Y cuando sólo define los límites del periodo para
Re-programación, tendrá lista de actividades enviadas a aprobar sólo para Re-programación (ver Imagen 86).

Imagen 85: Aprobación de periodo sólo para Seguimiento.................................................................................

Imagen 86: Aprobación de periodo sólo para Re-programación .........................................................................

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 Manual de Usuario
4.9 Reportes
Para visualizar reportes relacionados al Plan Operativo Institucional, deberá acceder a la siguiente ruta: (1) dar clic en el botón de acceso
de menú, (2) seleccionar el menú ‘Reporte POI’ y luego seleccionar el submenú del reporte que quiera ver (ver Imagen 87).

Imagen 87: Selección de menú Reportes POI ......................................................................................................

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 Manual de Usuario
4.9.1 Plan Operativo Institucional
Cuando el POI se encuentra en estado ‘ACTIVO’, el usuario Supervisor podrá acceder al menú “Reporte POI”, y luego el submenú ‘Plan
Operativo Institucional’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo Responsable que
quiera visualizar (ver Imagen 88). Dentro de las opciones del filtro CC Responsable también tiene acceso a seleccionar ‘TODOS’.

Imagen 88: Reporte Plan Operativo Institucional Consolidado con Meta Física ..................................................

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 Manual de Usuario
4.9.2 Plan Operativo Institucional - Aprobado
Cuando el POI se encuentra en estado ‘APROBADO’, el usuario Supervisor podrá acceder al menú “Reporte POI”, y luego el submenú ‘Plan
Operativo Institucional - Aprobado’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo
Responsable que quiera visualizar (ver Imagen 89).

Imagen 89: Reporte ‘Plan Operativo Institucional Aprobado’ .............................................................................

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 Manual de Usuario
4.9.3 Plan Operativo Institucional - POI consistente con el PIA
Cuando el POI se encuentra en estado ‘MODIFICADO’, se podrá acceder al menú “Reporte”, submenú ‘Plan Operativo Institucional’ y luego
seleccionar el submenú ‘POI consistente con el PIA’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de
Costo Responsable (ver Imagen 90).

Imagen 90: Reporte ‘Plan Operativo Institucional Consistente con el PIA’ ..........................................................

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 Manual de Usuario
4.9.4 Plan Operativo Institucional - POI Modificado
Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, se podrá acceder al menú “Reporte”, submenú ‘Plan Operativo Institucional’ y luego
seleccionar el submenú ‘POI Modificado’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo
Responsable (ver Imagen 91).

Imagen 91: Reporte ‘Plan Operativo Institucional Modificado’ ...........................................................................

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 Manual de Usuario
4.9.5 OEI / AEI
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, y luego el submenú ‘OEI / AEI’. El aplicativo abrirá una ventana
emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costos Responsable (CCR) y el Centro de Costo (CC) del reporte que quiera ver (ver
Imagen 92). Dentro de las opciones del filtro Centro de Costos Responsable y Centro de Costo tiene acceso a seleccionar ’TODOS’.

Imagen 92: Reporte OEI / AEI ..............................................................................................................................

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 Manual de Usuario
4.9.6 Producto / Proyecto
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, y luego el submenú ‘Producto / Proyecto’. El aplicativo abrirá una
ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costos Responsable (CCR) y el Centro de Costo (CC) (ver Imagen 93. Dentro
de las opciones del filtro Centro de Costos Responsable y Centro de Costo tiene acceso a seleccionar ’TODOS’.

Imagen 93: Reporte Producto / Proyecto............................................................................................................

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 Manual de Usuario
4.9.7 Meta Física
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, y luego el submenú ‘Meta Física’. El aplicativo abrirá una ventana
emergente en la cual deberá seleccionar el periodo del Plan Operativo Institucional (ver Imagen 94). En la parte superior derecha tiene la
opción de exportar en formato Excel e imprimir el reporte.

Imagen 94: Reporte ‘Meta Física’ ........................................................................................................................

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 Manual de Usuario
4.9.8 Fuente de Financiamiento – Resumen
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, el submenú ‘Fuente de Financiamiento’ y luego el submenú ‘Resumen’.
El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo Responsable (CCR) y el Centro de Costo (CC)
(ver Imagen 95). Para el caso del CCR y el CC se tiene la opción de seleccionar ’TODOS’. En la parte superior derecha tiene la opción de
exportar en formato Excel e imprimir el reporte.

Imagen 95: Reporte ‘Fuente de Financiamiento - Resumen’...............................................................................

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 Manual de Usuario
4.9.9 Fuente de Financiamiento – Por OEI
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, el submenú ‘Fuente de Financiamiento’ y luego el submenú ‘Por OEI’.
El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo Responsable (CCR) y el Centro de Costo (CC)
(ver Imagen 96). Para el caso del CCR y el CC se tiene la opción de seleccionar ’TODOS’.

Imagen 96: Reporte ‘Fuente de Financiamiento – Por OEI’ .................................................................................

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 Manual de Usuario
4.9.10 Seguimiento POI – Seguimiento POI Mensual - Tipo I
Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, se podrá acceder al menú “Reporte POI”, el submenú ‘Seguimiento POI’ y luego el
submenú ‘Seguimiento POI Mensual – Tipo I’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo
Responsable (CCR), el Centro de Costo (CC), el periodo inicial y el periodo final que se quiera ver como reporte (ver Imagen 97). Se puede
activar o desactivar que se muestren los comentarios por periodo. Y se tiene la opción de realizar la búsqueda del reporte por el número
de registro de una actividad operativa en particular.

Imagen 97: Reporte ‘Seguimiento POI Mensual – Tipo I’ ....................................................................................

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 Manual de Usuario
4.9.11 Seguimiento POI – Seguimiento POI Mensual - Tipo II
Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, se podrá acceder al menú “Reporte POI”, el submenú ‘Seguimiento POI’ y luego el
submenú ‘Seguimiento POI Mensual – Tipo II’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo
Responsable (CCR), el Centro de Costo (CC), el periodo inicial, y el periodo final del POI que se quiera ver como reporte (ver Imagen 98). Se
tiene la opción de realizar la búsqueda del reporte por el número de registro de una actividad operativa en particular.

Imagen 98: Reporte ‘Seguimiento POI Mensual – Tipo II’ ...................................................................................

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 Manual de Usuario
4.9.12 Anexo – B-3 Físico
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, el submenú ‘Anexo’, y luego el submenú ‘B3-Físico’. El aplicativo abrirá
una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo Responsable (ver Imagen 99).

Imagen 99: Reporte ‘Anexo – B-3 Físico’ .............................................................................................................

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 Manual de Usuario
4.9.13 Anexo – B-4 Financiero
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, el submenú ‘Anexo’, y luego el submenú ‘B4-Financiero’. El aplicativo
abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo Responsable (ver Imagen 100).

Imagen 100: Reporte ‘Anexo – B-4 Financiero’ ...................................................................................................

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 Manual de Usuario
4.9.14 Anexo – B-5 Físico y Financiero
Cuando el POI se encuentra en estado ‘APROBADO’, el usuario Supervisor podrá acceder al menú “Reporte POI”, submenú ‘Anexo’, y luego
al submenú ‘B5 Físico y Financiero’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo Responsable
(ver Imagen 101).

Imagen 101: Reporte ‘Anexo – B-5 Físico y Financiero’ .......................................................................................

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 Manual de Usuario

4.9.15 Anexo – POI Aprobado - B-3 Físico

Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, el usuario tendrá acceso al menú “Reporte POI”, el submenú ‘Anexo’, el submenú
‘POI Aprobado’ y luego el submenú ‘B3-Físico’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo
Responsable. La imagen del Reporte es similar a la del ítem 4.12.12.

4.9.16 Anexo – POI Aprobado - B-4 Financiero

Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, el usuario tendrá acceso al menú “Reporte POI”, el submenú ‘Anexo’, el submenú
‘POI Aprobado’ y luego el submenú ‘B4-Financiero’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de
Costo Responsable (CCR). La imagen del Reporte es similar a la del ítem 4.12.13.

4.9.17 Anexo – POI Aprobado - B-5 Físico y Financiero

Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, el usuario tendrá acceso al menú “Reporte POI”, submenú ‘Anexo’, el submenú ‘POI
Aprobado’ y luego al submenú ‘B5 Físico y Financiero’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro
de Costo Responsable (CCR). La imagen del Reporte es similar a la del ítem 4.12.14.

4.9.18 Anexo – POI Adecuado - B-3 Físico

Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, el usuario tendrá acceso al menú “Reporte POI”, el submenú ‘Anexo’, el submenú
‘POI Adecuado’ y luego el submenú ‘B3-Físico’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo
Responsable (CCR). La imagen del Reporte es similar a la del ítem 4.12.12.

4.9.19 Anexo – POI Adecuado - B-4 Financiero

Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, el usuario tendrá acceso al menú “Reporte POI”, el submenú ‘Anexo’, el submenú
‘POI Adecuado’ y luego el submenú ‘B4-Financiero’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de
Costo Responsable (CCR). La imagen del Reporte es similar a la del ítem 4.12.13.

4.9.20 Anexo – POI Modificado - B-3 Físico

Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, el usuario tendrá acceso al menú “Reporte POI”, el submenú ‘Anexo’, el submenú
‘POI Modificado’ y luego el submenú ‘B3-Físico’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de
Costo Responsable (CCR). La imagen del Reporte es similar a la del ítem 4.12.12.

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 Manual de Usuario
4.9.21 Anexo – POI Modificado - B-4 Financiero
Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, el usuario tendrá acceso al menú “Reporte POI”, el submenú ‘Anexo’, el submenú
‘POI Modificado’ y luego el submenú ‘B4-Financiero’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de
Costo Responsable (CCR) (ver imagen 102).

Imagen 102: Reporte ‘Anexo – POI Modificado - B-4 Financiero’ ........................................................................

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 Manual de Usuario
4.9.22 Exportar
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, y luego el submenú ‘Exportar’. El aplicativo abrirá una ventana en la
cual deberá: (1) dar clic en el botón ‘Generar archivo’ y (2) dar clic en la opción ‘Descargar (ver imagen 103). El aplicativo descargar en
formato Excel en la carpeta de Descargas de su computador (ver imagen 104).

Imagen 103: Selección de la opción Descargar reporte Exporta POI ...................................................................

Imagen 104: Reporte ‘Exportar’ ..........................................................................................................................

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 Manual de Usuario
4.10 Manual de Usuario Supervisor
Para descargar la última versión del Manual del Usuario Supervisor, seleccionar el menú “Manual de Usuario” (ver Imagen 105). Al ingresar
a la ruta indicada, el aplicativo abrirá una nueva ventana en la cual mostrará el Manual de Usuario.

Imagen 105: Manual de Usuario Administrador de Pliego ..................................................................................

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