NUEVA ÉPOCA

NÚMERO 9
ENERO-MARZO
2017
ISSN: 2395-8324
$ 45.00
MÉXICO

Comercio Exterior
Bancomext

Comercio Exterior
Bancomext

EL COMERCIO
DEL CONOCIMIENTO:
economía
del siglo XXI
 Comercio Exterior
Bancomext

NUEVA ÉPOCA EL COMERCIO

NÚMERO 9
ENERO – MARZO
DEL CONOCIMIENTO
2017 ECONOMÍA
MÉXICO DEL SIGLO XXI
revistacomercioexterior.com 8 El papel de los servicios
en la economía del conocimiento
/comercioexteriorbancomext René A. Hernández, Alfredo Hualde,
@bancomext_ce Nanno Mulder y Pierre Sauvé
12 Las islas de valor
Internet de las cosas más allá
de la disrupción
Andrei Vazhnov
15 Servicios basados en conocimiento
y desarrollo en América Latina
Andrés López y Daniela Ramos
19 Perspectivas de las tecnologías
de la información en México
Claudia Schatan
23 Métricas y organización
del trabajo en call centers
Una tensión no resuelta
Jordy Micheli y Alfredo Hualde
 Enero - Marzo de 2017 Sumario 3

INDIA
A LA CONQUISTA
DEL SECTOR SERVICIOS
Entrevistas de Gabriela Gándara
54 Futuro cercano
Melba Pría
58 India y México, nuevos socios estratégicos
Muktesh K. Pardeshi
62 La ruta India–América Latina
Hugo Beteta
65 Servicios tecnológicos de India en México
Rajeev Gupta
67 Salas mexicanas de cine en India
Javier Sotomayor

HECHO EN AMÉRICA DEL NORTE

70 Cómo se producen los automóviles
en América del Norte
Dudley Althaus y Christina Rogers

TESTIMONIOS NUEVOS MERCADOS: POLONIA

76 Polonia: esa desconocida

Entrevistas de César Guerrero,
Un modelo para armar la nueva
Guillermo Máynez Gil
relación estratégica con Europa
y Ariel Ruiz Mondragón
Alejandro Negrín
30  a Red Compartida,
L
80 Más allá del vodka y el tequila
un salto fundamental
Relaciones económicas
Mónica Aspe Bernal
entre Polonia y México
34 Capacidades científicas Beata Wojna
para el desarrollo
Enrique Cabrero Mendoza NUEVO LEÓN: TALENTO E INFRAES-
38 A la búsqueda de cerebros TRUCTURA DE CLASE MUNDIAL
Juan Enríquez Cabot Entrevista, reportaje y data
de Gerardo Ochoa Sandy
42 La educación en la era
del conocimiento 84 Por una economía y una sociedad
Rafael Rangel Sostmann del conocimiento
Jaime Parada Ávila
46 El futuro digital de México
Rossana Fuentes Berain 90 piit: el círculo virtuoso
entre industria e investigación
50 Riesgos algorítmicos
Yuval Noah Harari 4 NOTAS BREVES
INFOGRAFÍA
28 México y el reto digital

95 Directorio de colaboradores

A VUELO DE PÁJARO
96 Síntesis temática del número
4 Notas breves Comercio Exterior 9

Viva Aerobús ya es una

COMITÉ EDITORIAL

E
empresa 100% mexicana
Luis de la Calle Pardo
l grupo Inversionistas de
Mauricio de Maria y Campos
Autopartes Mexicanos,
Susana Chacón
IAMSA, adquirió el
Julio Faesler Carlisle
49% de las acciones
Arturo Fernández Pérez
de VivaAerobús que perte-
Alberto Gómez Alcalá
necían al fondo de inversión
Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez
Irelandia Aviation, con lo que
Óscar Pandal Graf
la propiedad de la aerolínea
Enrique Quintana
pasa enteramente a manos
Federico Reyes Heroles
mexicanas.
Carlos Sales Sarrapy
El presidente de Grupo
EDITOR RESPONSABLE IAMSA, Roberto Alcántara, in-
Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez formó, sin mencionar el monto,
COORDINACIÓN DE CONTENIDOS Bancomext, anfitrión que la mitad de la transacción
Miguel Ángel Ramírez García del Encuentro Empresarial se cubrió con recursos propios

C
México-Colombia
NUEVA ÉPOCA, AÑO 3, on el propósito de am-
NÚMERO 9, ENERO-MARZO DE 2017 pliar las oportunida-
PRODUCCIÓN: DOPSA, S.A. de C.V. des de negocios entre
México y Colombia, y
EDICIÓN: Ignacio Ortiz Monasterio fortalecer el intercambio co-
DISEÑO: Rogelio Rangel mercial bilateral que en 2015
alcanzó un monto de 4 mil 591
MDD, el pasado 7 de diciem-
y el resto mediante financia-
miento, e incluyó la venta del
25% de su participación en la
aerolínea VivaColombia.
F U E N T E : El Economista.
Continental abrirá otro
centro de investigación

bre se realizó el “Encuentro
Empresarial México-Colom-
bia: abriendo nuevos merca-
dos”, en el que participaron
Bancomext, Bancóldex, ProCo-
lombia y ProMéxico.
El Encuentro, al que asistie-
ron 70 directivos de empresas
Comercio Exterior Bancomext es una colombianas y mexicanas, es
publicación trimestral del Banco Nacional resultado del Memorándum
de Comercio Exterior, S.N.C. Domicilio:
Periférico Sur 4333, colonia Jardines en la de Entendimiento suscrito por
Montaña, delegación Tlalpan, C.P. 14210, el Banco Nacional de Comer-
Ciudad de México. Teléfonos: 5449 9000 cio Exterior (Bancomext) y el
Ext. 9645; correo electrónico: <revcomer@
Banco de Comercio Exterior
bancomext.gob.mx>. Editor responsable:
Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez. Reserva de Colombia (Bancóldex) en el
de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014- marco de la visita del presiden-
112010493000-102, ISSN: 2395-8324, te Enrique Peña Nieto a Colom-
ambos otorgados por el Instituto Nacional
bia, el 27 de octubre pasado.
del Derecho de Autor. Licitud de Título y
contenido número 16412, otorgado por la Durante su intervención,
L
automotriz en México
a empresa alemana
Continental Automotive
invertirá en los
próximos cinco años
30 millones de euros en la
construcción de un centro
de investigación y desarrollo
para la industria automotriz
en el estado de
Querétaro.
Jorge Vázquez
Murillo, directivo
de la firma, señaló
que el centro de
investigación y
desarrollo entrará
en operación en
2017 y generará
istockphoto.com/Grassetto

Comisión Calificadora de Publicaciones Alejandro Díaz de León, direc- 1,100 plazas

y Revistas Ilustradas de la Secretaría de tor general del Bancomext, laborales para ingenieros y
Gobernación. Permiso SEPOMEX número
PP09-01993. Impresa en Editorial Impresora
reconoció el carácter estra- personal con posgrado. Entre
Apolo, S.A. de C.V., Centeno 150, Local tégico de la relación bilateral sus actividades previstas está el
6, Granjas Esmeralda, Iztapalapa, C.P. México-Colombia y destacó desarrollo de sistemas embebi-
istockphoto.com/alicenerr

09810, Ciudad de México. El tiraje de este que Colombia es el segundo dos en vehículos autónomos.
número es de 10,000 ejemplares. Cada
artículo es responsabilidad exclusiva de
destino más importante para El centro de investigación
su autor. Circulación los productos mexicanos en en Querétaro se sumará al que
certificada por el Instituto América del Sur. actualmente opera Continental
Verificador de Medios, F U E N T E : Bancomext. en Jalisco, donde laboran
registro núm. 515/01.
Foto de portada: ©iStockphoto.com/Allvisionn
más de 1,500 ingenieros.
Foto en pág. 1: ©iStockphoto.com/llhedgehogll F U E N T E : El Financiero.

Compra Vitro firma Coahuila 137 mil 600
L
de vidrio para autos
a empresa mexicana Vitro
anunció la firma de un
contrato definitivo para la
adquisición del negocio de
vidrio automotriz de Pittsburgh
Glass Works (PGS), propie-
dad de LKQ Corporation, una
operación valuada en 310 mdd.
Con esta operación, la
productora mexicana de vidrio
adquirirá siete plantas de ma-
nufactura, dos plantas satélite
y dos hornos de vidrio flotado
en Estados Unidos, así como
una planta en Polonia. Así,
espera contar con tecnología de
punta que les permita continuar
innovando en el desarrollo del
stockphoto.com/Kagenmi
sector de vidrio para autos.
Vitro señaló que la operación
se cubrirá con 80 millones de
dólares propios y un crédito
por 230 mdd otorgado por la
istockphoto.com/Nastco
unidad en México de BBVA.
“Estamos seguros que esta
adquisición fortalecerá a
Vitro y sentará las bases para
crear un negocio con mayor
istockphoto.com/BHFoton
potencial de crecimiento”,
señaló Adrián Sada González,
presidente del Consejo de
Administración de la empresa.
F U E N T E : Reforma.
137 mil nuevos empleos
E
en Coahuila
n los primeros 10 meses
de 2016 se crearon en
nuevos empleos, como
resultado de la ambiciosa polí-
tica de atracción de inversiones
extranjeras instrumentada
por el Gobierno estatal.
En los últimos cinco años,
Coahuila recibió 145 nuevos
proyectos, con una inversión
estimada de 165 mil mdp, de
los cuales 90% pertenecen al
sector automotriz. La Secretaría
de Desarrollo Económico
estatal prevé que a lo largo
de 2017 continúe la llegada
de nuevas inversiones, por
lo que es posible alcanzar la
meta impuesta de 150 mil
empleos generados en la
actual administración estatal.
F U E N T E : El Financiero.
Buen desempeño de las
D
exportaciones de autos
e acuerdo con la Aso-
ciación Mexicana de la
Industria Automotriz
(AMIA), en noviem-
bre de 2016 la producción de
vehículos en el país se incre-
mentó 7.4% a tasa interanual,
en tanto que las exportacio-
nes lo hicieron en 9.6%.
De enero a noviembre de
2016, México exportó un total
de 2.551 millones de unidades,
lo que representa una ligera
reducción de 0.02% respecto al
mismo periodo del año anterior.
El principal mercado de expor-
tación de vehículos para México
sigue siendo Estados Unidos con
77%, seguido de Canadá con 9%
y de Alemania con 2.9%. En tan-
to que Latinoamérica contribuyó
con 7.2% del total de los envíos.
F U E N T E : El Economista.
Enero - Marzo de 2017 Notas breves 5
México se perfila al octavo
M
sitio en atracción turística
éxico cerrará 2016
con un creci-
miento de 10%
en el número de
visitantes internacionales y
escalará un lugar, del noveno
al octavo, en la lista de los 10
países más atractivos para el
turismo, según se prevé en
el estudio Panorama de la
Actividad Turística en México
elaborado por el Consejo
Nacional Empresarial Turístico
y la Universidad Anáhuac.
En 2015, México se ubicó Importante inversión de
L
como el noveno país receptor empresa china en México
de turistas internacionales con a empresa China
34.1 millones de personas y National Offshore Oil
el decimoséptimo en capta- Corporation (CNOOC)
ción de divisas con 17 mil 457 se convirtió en uno
MDD. El 2016 se espera que los de los principales ganado-
arribos de turistas asciendan a res de la cuarta licitación
35.5 millones y se alcance una de campos petroleros de
derrama de 19 mil 300 MDD, la Ronda Uno, tras adju-
un incremento de 9% respecto dicarse dos bloques.
a los ingresos generados por Se trata de proyectos
los turistas en el año anterior. donde CNOOC ejercerá en
F U E N T E : El Economista. los próximos 35 años 8 mil
MDD, la mayor inversión de
una firma china en México
Santander anuncia inversión desde que se tiene regis-
E
histórica en México tro y 17.5 veces superior a
l Grupo Financiero la ejercida en el país por
Santander México todas las compañías de
anunció el pasado 8 de esa nación asiática en lo
diciembre una inver- que va del presente siglo.
sión de 15 mil mdp que en los F U E N T E : El Financiero.
próximos tres años se destinará
a la renovación de las sucur-
sales, sistemas y el desarro-
llo de nuevos productos.
“Santander se prepara para
hacer una inversión histórica en
México. Hemos tomado la deci-
sión de reforzar el proyecto de
Santander en México confiando
en sus perspectivas y vamos a
invertir más de 15 mil mdp du-
rante los próximos tres años”,
anunció el presidente ejecutivo
y director general Santander
México, Héctor Grisi Checa.
F U E N T E : Expansión.
6 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9

ECONOMÍA 0100101110
DEL 0010101010
SIGLO 0101011010
XXI 1010100100
1010110010
011110101 0
El desarrollo de la computación en los úl-
timos 50 años y la aparición de internet
son la savia de una de las mayores trans-
formaciones en la historia humana.
Dieron pie, primero, a la era de la infor-
mación que puso a disposición de miles
00011111010
de millones de personas el conocimiento
ya existente. Ahora permiten que cada 1 010010111
1001010101
vez más personas lo generen. ¿Cómo
capitalizar los beneficios de la economía
digital? ¿Son los servicios, especialmen-
te los intensivos en conocimiento, la
mejor alternativa para diversificar las
estructuras productivas y exportado-
0101011010
ras? En las siguientes páginas, busca-
remos responder a estas interrogantes. 1010100100
0101100100
11110101 01
0011111010
 Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 7

00101011010110010011110101
010010011110101 0100101110
0110001000111110101001010
011110101 0100101110010101
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istockphoto.com/© DigtialStorm
S
8 Economía del siglo XXI
EL PAPEL DE LOS SERVICIOS
EN LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO* / René A.
Hernández, Alfredo Hualde,
Nanno Mulder y Pierre Sauvé
Ningún otro sector de la
actividad económica se ha
desarrollado tanto en la era
digital como el de los servi-
cios. Los bienes tangibles
requieren días y hasta se-
manas para llegar al consu-
midor. Muchos servicios, en
cambio, pueden hacerlo en
fracciones de segundo. La
red es su ecosistema natural.
* Con autorización de los titulares de los derechos de
autor, se publica un extracto del capítulo introduc-
torio de R. Hernández et ál. (eds.), Innovation and
Internationalization of Latin American Services
(LC/L.4177), Comisión Económica para América
Latina y el Caribe y Colegio de la Frontera Norte,
Santiago, 2016. Título y traducción al español de
Comercio Exterior.
Comercio Exterior 9
E
l sector de servicios agrupa un
conjunto de industrias y categorías
laborales muy diversas pero rela-
cionadas entre sí. Antes de la llega-
da de la revolución digital, era común definir
los servicios como bienes inmateriales, de
consumo y elaboración simultánea y, conse-
cuentemente, no susceptibles de almacenar.1
Se destacaba asimismo el carácter no transa-
ble de buena parte de estas actividades, así
como su escasa contribución al crecimiento
de la productividad. A la mayoría del empleo
sectorial se le catalogaba como poco especia-
lizado, intensivo en actividades de bajo nivel
tecnológico y con limitado potencial para la
innovación.2 En este contexto, la hipótesis
conocida como “Enfermedad de Baumol” su-
gería que, con un crecimiento de la produc-
tividad cercano a cero, el sector de servicios
constituía un lastre para el crecimiento de la
economía en su conjunto. A diferencia de las
manufacturas, se consideraba que el escaso
progreso tecnológico asociado con los servi-
cios restringía las perspectivas de crecimien-
to de la productividad.3 Una de las mayores
implicaciones políticas de este enfoque fue
que, de manera deliberada, se buscó evitar
o retrasar la transición hacia un modelo de
crecimiento más centrado en el sector de los
servicios.
La vasta propagación de las tecnologías de
la información y la comunicación (tic) a par-
tir de los ochentas del siglo pasado, provocó
un giro casi completo de esta orientación po-
lítica. Las tic posibilitaron el almacenamien-
to, el traslado y el suministro a distancia de
una gama cada vez más amplia de servicios,
René A. Hernández labora en el área de Asuntos
Económicos de la CEPAL. Alfredo Hualde es miembro
del Departamento de Estudios Sociales del Colef. Pierre
Sauvé es director de Programas Externos y Vinculación
Académica en el Instituto de Comercio Mundial de
la Universidad de Berna. Nanno Mulder encabeza la
Unidad de Comercio Internacional de la División de
Comercio e Integración Internacional de la CEPAL.
 Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 9

con el consecuente colapso del tiempo y del dramática expansión de las cadenas mun-
espacio. Hoy en día, muchos de los servicios diales y regionales de valor, la forma predo-
pueden producirse en un punto geográfico y minante de organización de la producción
consumirse en otro.4 Esta capacidad de los y el comercio en la actualidad.7 De hecho,
servicios para integrase a los flujos comercia- suele afirmarse que los servicios empresa-
les internacionales dio la pauta a una reorga- riales constituyen “el pegamento que une
nización del sector manufacturero global y a a estas cadenas”, dado el complejo papel
una creciente fragmentación productiva en la que desempeñan tanto en la coordinación
propia industria de los servicios. Las tic aña- de la producción como en la distribución de
dieron complejidad al mundo de los servicios Las tic bienes y servicios alrededor del mundo.8
y favorecieron su creciente acoplamiento con posibilitaron el La deslocalización de los servicios em-
las manufacturas en redes globales y regio- almacenamiento, presariales inició con el mantenimiento, la
nales de producción. No sorprende entonces el traslado y el programación básica de software, el alma-
que los servicios dejaran atrás la imagen de suministro a cenamiento de contenidos digitales y otras
bienes no transables con la que se les iden- distancia de una actividades similares identificadas genéri-
tificó en el pasado y que su deslocalización gama cada vez camente con las siglas ito (information
avanzara a pasos agigantados, principalmente más amplia de technology outsourcing). Gradualmente
de los países desarrollados hacia las econo- servicios se extendió a procesos empresariales espe-
mías en desarrollo. Expresados en términos
de valor agregado —como debe hacerse—,
los servicios ocupan ya una porción domi-
nante del comercio mundial, bien sea en
forma independiente o —con mayor frecuen-
cia— incorporados a otros bienes y servicios.
Las aplicaciones de las tic han contribuido
también a incrementar el potencial de innova-
ción de los servicios en forma significativa, de
forma tal que dejaron de considerarse como
componentes auxiliares de las manufacturas
y, por méritos propios, se han convertido en
una fuente central de creación de valor.5
La capacidad de comercialización ha au-
mentado sobre todo en los llamados “servicios
empresariales” y actualmente son los que se
deslocalizan con mayor frecuencia. En las dos
últimas décadas, las empresas han consegui-
do disminuir sus costos y aumentar su eficien-
cia aprovechando el acceso a fuentes foráneas
de capital humano y de eficiencia técnica. El
auge en la comercialización internacional de
istockphoto.com/baloon111

los servicios empresariales se ha visto favore-

cido por la reducción sin precedentes de los
costos de transacción y un proceso continuo
de liberalización del comercio y la inversión,
istockphoto.com/© zhudifeng

emprendido bien sea en forma unilateral o

como resultado de negociaciones multilate-
rales. 6 Este crecimiento de las exportaciones
de servicios explica, en parte, la reciente y
10 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9
cíficos como los servicios de planeación de
recursos empresariales, los de administra-
ción de recursos humanos y los de gestión de
relaciones con clientes, en este caso identi-
ficados genéricamente como business pro-
cess outsourcing (bpo). Otro grupo, cuya
deslocalización no está aún tan extendida, es
el de los servicios intensivos en conocimien-
to (knowledge process outsourcing, kpo)
que, sin embargo, están adquiriendo una
apreciable notoriedad en los últimos años.
En este último grupo se incluyen actividades
de alto valor agregado como los servicios
legales, los de inteligencia comercial y los de
análisis empresarial.9
La fragmentación de las actividades den-
tro de las cadenas de valor y su creciente
deslocalización —ya sea por parte de países
desarrollados y, en menor aunque creciente
medida, por economías en desarrollo— dio
por resultado un incremento significativo de
la competencia tanto en los mercados na-
cionales como en el internacional.10 En este
nuevo mundo globalizado, resulta esencial
para las empresas conservar su competi-
tividad mediante la combinación de dos
estrategias que por largo tiempo se aborda-
ron en forma independiente: la innovación y
la internacionalización. A estas estrategias
se les considera el motor de la transfor-
mación “tectónica” y del incremento en la
productividad de los servicios ocurridos en
las últimas tres décadas.11
La innovación en los servicios puede ser de-
finida como el proceso que permite superar
los desafíos presentes y anticipar los futuros,
con vistas a incrementar la eficiencia y gene-
rar valor mediante la provisión de servicios.
La innovación de los servicios es determinan-
te porque añade valor; moldea y construye
nuevas industrias y sectores; crea nuevos
modelos de negocio, y contribuye a mejorar
la competitividad al interior de las cadenas
globales de valor. A diferencia de la manufac-
tura donde la innovación depende en gran
A diferencia de medida de la investigación y el desarrollo,
las manufacturas, en los servicios la innovación ocurre con la
se consideraba que mejora de uno o más aspectos de su produc-
el escaso progreso ción; es la llamada “innovación de procesos”,
tecnológico aso- que incluye la adopción de tecnologías de
ciado con los ser- la información; el aumento del conocimien-
vicios restringía to y las habilidades; el mejoramiento de la
las perspectivas de organización y la gestión; la mercadotecnia,
crecimiento de la o el desarrollo de nuevos servicios.12 Por su
productividad parte, la internacionalización de los servicios
se vincula con la búsqueda de oportunidades
de negocio en el extranjero, con una mayor
participación en los flujos internacionales de
comercio e inversiones y con la posibilidad de
obtener conocimientos avanzados de fuentes
de demanda externa.13
El conocimiento es el epicentro de la
innovación en los servicios y uno de los
istockphoto.com/luchschen
factores determinantes de la competitividad
internacional. Apoyarse en conocimien-
tos existentes para crear nuevos tipos de
servicios o acceder a nuevos conocimientos
provenientes de fuentes externas contribuye
© Agustín Martínez
a la innovación continua.14 Las empresas de
servicios que operan en el exterior deben

innovar continuamente pues están
obligadas a adaptarse a nuevos
y —con frecuencia— complejos
sistemas legales y marcos norma-
tivos, superar barreras culturales,
así como cumplir con estándares de
calidad internacionales o adecuar
la oferta de productos a las condi-
ciones del mercado local. Más aún, al operar
en mercados foráneos, las empresas suelen
desenvolverse en entornos de mayor compe-
tencia, lo cual también incrementa su nece-
sidad de innovar.15 No sorprende entonces la
cantidad de evidencia empírica que sugiere
que las empresas innovadoras tienen mayor
potencial de exportación que aquellas que
no lo son, y que las empresas exportadoras
tienden a innovar más que aquellas que no
participan en el mercado mundial.16
El vínculo entre la innovación y la inter-
nacionalización en los servicios ofrece a las
empresas fórmulas novedosas para impul-
sar su crecimiento. Frente a la creciente
istockphoto.com/akova
deslocalización de los servicios y la expan-
sión de las cadenas mundiales de valor, las
empresas exitosas parecen apoyarse en la
innovación y la internacionalización para
istockphoto.com/diego_cervo
construir y mantener sus ventajas compe-
titivas. La innovación es impulsada por la
necesidad de las empresas de asimilar el
acervo de conocimientos que les permita
aumentar la eficiencia, la productividad y la
istockphoto.com/LeoWolfert
calidad. Cada vez con mayor frecuencia, las
empresas recurren a la internacionalización
para acceder a fuentes foráneas de conoci-
Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 11
mientos especializados y como parte
de su búsqueda de nuevos mercados.
Sin embargo, las empresas interesa-
das en la internacionalización deben,
por lo general, innovar primero para
estar en condiciones de cumplir con
los estrictos estándares impuestos
por los mercados internacionales.17
El conocimiento A medida que la presencia del sector de
es el epicentro los servicios aumenta en la mayoría de los
de la innovación países, la innovación y la internacionaliza-
en los servicios ción de estas actividades se convierten en
y uno de los factores decisivos de la productividad y del
factores deter- crecimiento económico. Entre 2000 y 2014,
minantes de la la participación de los servicios en el pib
competitividad mundial se incrementó de 67% a 70%; mien-
internacional tras que la participación de la agricultura y
de las manufacturas se redujo. Los servicios
representan una proporción mayor del pib en
los países desarrollados y de menor cuantía
en las economías de ingresos medios y bajos.
Más aún, las naciones más avanzadas se han
apartado progresivamente de las manufactu-
ra para enfocarse en los servicios, con lo cual
han logrado percibir ganancias relativamente
altas gracias a la innovación y a la internacio-
nalización.18 Este es el marco de referencia
para América Latina y el Caribe, cuyo sector
servicios contribuyó en 2014 con cerca de
dos tercios del pib. t
Traducido con la colaboración
de Emilio García Acevedo
Consulte las notas de este artículo en la versión
electrónica <revistacomercioexterior.com>.
V
12 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9

I
magine que en 1975, u otra época antes de
internet, usted quiere saber el nombre del
perro de Isaac Newton. Su única opción es
acudir a una biblioteca grande y empezar
a leer todas las biografías de Newton una por
una, cruzando los dedos para que alguno de sus
biógrafos se hubiera interesado lo suficiente en
LAS ISLAS DE VALOR / los asuntos caninos como para mencionar en su
Internet de las co­ libro al mejor amigo de Newton. Usted sabría
que la información que necesita existe en algún
sas más allá de la lado, pero encontrarla sería casi imposible.
disrupción / Andrei O imagínese en un bar escuchando el último
minuto de una canción que le gustó mucho.
Vazhnov Para conocer su título, tendría que esperar a
que alguna estación de radio o programa de la
tele pusiera la canción de nuevo justo cuando
usted estuviera escuchando. Y esto podría
En los últimos años, uno nunca ocurrir o tardar mucho tiempo. Incluso
de los conceptos más si el cd con la canción estuviera disponible
traídos y llevados es el en la tienda de al lado, no tendría una mane-
de disrupción. Pero ¿qué ra fácil de saber cuál era o cómo buscarla.
significa esta palabra? Hoy en día toma segundos hacer la búsqueda
¿Cuándo es una tecno­ en Google y encontrar varias páginas dedica-
logía realmente disrup­ das a Diamond, el perro de Newton, o utilizar
tiva? Para responder, la app Shazam en su teléfono inteligente para
Andrei Vazhnov se identificar la canción y comprarla en línea.
refiere a los modelos de Lo mismo pasa con los libros en Kindle o los
programas en Netflix. Es realmente un peque-
negocios, recuerda casos
ño milagro que en menos de cinco segundos
emblemáticos como el
podamos encontrar el libro que queremos entre
de Uber y compara la millones de títulos o que un buscador nos lleve
llegada de nuevas tec­ instantáneamente a una página deseada entre
nologías con mareas. más de cuatro mil millones de páginas que exis-
ten en la web en la actualidad.
Buscar una aguja en el pajar no
es nada comparado con lo que le
pedimos a Google todos los días.
istockphoto.com/cybrain

Diamond, supuestamente, pro-

vocó un accidente que quemó 20
años de manuscritos de Newton.

Andrei Vazhnov es director académico del

Instituto Baikal y autor del libro La red de
todo: Internet de las cosas y el futuro de la
economía conectada.
 Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 13

Un mundo líquido

La búsqueda de una canción o de infor-

mación en la web son ejemplos de cómo la
primera ola de internet creó un mercado
líquido para los activos informáticos: si un
producto digital que necesita está dis-
ponible en algún lado del mundo, puede
encontrarlo, pagarlo y empezar a usarlo
con tan solo unos clics. La oferta encuentra
la demanda no mediante una tienda física,
sino a través de un algoritmo. La razón por Consideren lo que realmente ocurre cuando
la que Uber, Airbnb y otras apps parecidas aprietan un botón para llamar a un taxi por
resultaron tan disruptivas es que están Uber. En realidad es una búsqueda ejecutada
istockphoto.com/alex-mit

empezando a traer esta misma liquidez a
cualquier activo físico e, incluso, al mundo
de trabajo. Esta liquidez, a su vez, puede
cambiar una industria por completo.
istockphoto.com/eternalcreative
por un algoritmo excepto que, en vez de ser
una frase, el término de búsqueda es la ubi-
cación de gps del pasajero y del vehículo. Los
taxis y los pasajeros están esparcidos en las

BlackRock es el fondo de inversión más calles de la ciudad, tal como la información

grande del mundo, con 4.59 millones de mdd que busca está perdida entre las millones de
de activos financieros. Su ceo, Larry Fink, páginas de las bibliotecas y los sitios web.
recién explicó el cambio así: Buscar una Además, de la misma manera que Google
Durante las generaciones pasadas, la aguja en el personaliza su búsqueda en función de su
gente joven alrededor del mundo se pajar no es historial y otros factores para traerle la infor-
centraba en la adquisición de dos tipos nada compa- mación más relevante, Uber tiene en cuenta
de propiedades: una casa y un auto […]. rado con lo que mucha información contextual mientras eje-
Con la llegada de tecnologías como Uber le pedimos a cuta su pedido para traerle un taxi de forma
y Airbnb, estas decisiones financieras Google todos más directa y eficiente.
pueden empezar a cambiar. ¿Para qué los días Por ejemplo, Uber puede analizar su his-
hacer esta inversión enorme, con todos torial de viajes, si está lloviendo o cuáles son
los inconvenientes de mantenimiento, los patrones de tráfico en la ciudad en este
estacionamiento y la responsabilidad momento. Si está pidiendo un viaje desde el
legal asociada con ser dueño de un auto, aeropuerto en su lugar de residencia, Uber
si puedes tener uno disponible con tan sabe que el lugar más probable al que se dirija
solo apretar un botón del teléfono? es su casa; pero si está en otra ciudad, lo más
Conforme más gente utilice los ser-
vicios compartidos de transporte, los
vehículos personales se volverán menos
importantes en términos financieros y
como símbolos de estatus [...].
Piensen en la magnitud de este cam-
bio. Uber se fundó hace tan solo cinco
años. Es posible que cinco años más
adelante, las tecnologías de autos com-
partidos reemplacen la propiedad de
automóviles en gran escala. Esto tiene
profundas implicaciones para la econo-
mía global.
14 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9
probable es vaya a un hotel. Así como Google
utiliza el poder del algoritmo para conectar a
los lectores con artículos y libros sin impor-
tar dónde estén, Uber conecta a los taxistas
con los pasajeros y en el proceso crea un
mercado líquido para millones de vehículos
ociosos, juntando el auto y el pasajero sin
importar donde estén. En otras palabras:
Uber creó una plataforma digital para una
categoría de bienes físicos. Y esta capacidad
de brindar liquidez a los activos físicos ahora
va a sacudir un ámbito tras otro.
La disrupción y las islas del valor
Al leer esto uno puede preguntarse:
“¿Cuál es el mensaje aquí? Nada de esto es
nuevo. Hace años que se habla de Uber y
de la ‘disrupción tecnológica’”, y es cierto,
disrupción es un término tan trillado que
a veces ya no significa nada concreto. Sin
embargo, una de las razones por que se
volvió inútil es justo porque el concepto de
tecnología disruptiva se empezó a usar
como un sinónimo genérico de tecnología
potente o tecnología transformadora. Para
entender la utilidad del concepto disrup­
ción es importante tener presente que no
hay tecnologías disruptivas en sí mismas.
Una tecnología es disruptiva solo en refe-
rencia a un modelo de negocio específico.
¿Fue internet —tal vez
el ejemplo más popu-
lar— disruptivo para
McDonald’s o para bmw?
No, al revés. No solo no
fue disruptivo, sino que
ayudó a McDonald’s y a
bmw a ser más eficientes
en sus negocios al integrar
comunicaciones, logística
y recursos humanos de
mejor forma. ¿Fue internet
disruptivo para agentes
de viajes o para distribui-
doras de música? Ahí sí,
porque el autoservicio de
despegar.com o iTunes
reemplazó todo el modelo de negocios de
Uber creó una estas industrias.
plataforma En vez de pensar la disrupción como algo
digital para una binario, evaluando si la tecnología es disrup-
categoría de bie- tiva o no lo es, conviene pensar en la llegada
nes físicos. Esta de nueva tecnología como una marea lenta,
capacidad de que revela poco a poco un archipiélago
brindar liqui- sumergido.
dez a los activos Primero aparecen las islas más altas aquí
físicos ahora y allí; estas representan los lugares donde
va a sacudir un el valor que puede aportar la nueva tecno-
ámbito tras otro logía es mayor, como el gps para los barcos y
aviones. A medida que baja la marea, la cual
representa el costo relativo de la tecnología,
más y más islas empiezan a aparecer: prime-
ro la isla de gps para autos, después la de gps
para teléfonos y, finalmente, la de Uber.
Una manera de ver esto en acción la ofrece
el caso de la realidad aumentada. En 2012,
Google estrenó el Google Glass, el dispo-
Conviene sitivo wearable que proyecta imágenes
pensar en la directamente en tus ojos. Por un par de años,
llegada de nueva el Glass fue el emblema del futuro que se
tecnología como acercaba rápidamente y referencia obligada
una marea en las conferencias tecnológicas dedicadas
lenta, que revela a toda forma de disrupción. Sin embargo, en
poco a poco un enero de 2015, Google discontinuó el proyec-
archipiélago to y ahora las fotos de gente con Google Glass
sumergido a veces parecen algo retrofuturista. Muchos
dijeron: “Esto de la realidad aumentada ya
fue, ya lo probaron y fracasó”, y sin embargo
lo único que pasó fue que el mercado masivo
aún no era alcanzable con el costo de mil 500
dólares que tenía Google Glass, y el archi-
piélago quedó sumergido. En 2016 sabemos
que la realidad aumentada volvió en escala
masiva gracias al desarrollo de una forma
barata de ofrecerla: una app en tu celular. De
repente apareció y todo el mundo enloqueció
con Pokémon GO.
De la misma manera, no va a haber un
momento concreto de disrupción debido al
“internet de las cosas”. Habrá una serie de
istockphoto.com/KeongDaGreat
impactos en distintos ámbitos, algunos signi-
ficativos, otros no tanto, y el desafío princi-
pal estará no en ver el potencial disruptivo
sino en ser el primero en encontrar esas islas
del valor. t
S
Enero - Marzo de 2017
E
SERVICIOS BASADOS
EN CONOCIMIENTO Y
DESARROLLO EN AMÉRICA
LATINA / Andrés López mente (especialmente en Sudamérica),
y Daniela Ramos
Ante el moderado crecimiento
de la economía mexicana y el
estancamiento en Sudamérica
por la depreciación de los
commodities, el sector servi-
cios y, en particular, los servi-
cios basados en conocimiento
resultan promisorios. Este
artículo explica qué hay que
hacer para desarrollarlos y
sacarles ventaja.
istockphoto.com/llhedgehogll
Economía del siglo XXI 15
l buen desempeño macroeconómi-
co de América Latina entre 2004 y
2011 (solo interrumpido en 2009
por los efectos de la crisis sistémica
global) generó expectativas sobre el inicio de
un posible sendero de crecimiento sostenido.
Sin embargo, debido a una combinación de
circunstancias externas e internas, en años
recientes la situación se deterioró severa-
alejando de nuevo la esperanza de salvar las
trampas del ingreso medio o bajo en el que se
encuentran sumidos los países de la región.
Si bien las causas de esta situación son
diversas, queremos anotar tres que conside-
ramos centrales, y que en gran medida están
relacionadas:
1. La región ha tenido un desempeño pobre
en materia de crecimiento de la produc-
tividad total de factores, alejándose de la
frontera global en las últimas décadas.1
2. El patrón de especialización productiva
y exportadora no sufrió cambios relevan-
tes en dicho periodo.2 México y América
Central han tenido un buen desempeño en
materia de exportaciones manufactureras,
pero su integración en las cadenas de valor
respectivas continúa centrada funda-
mentalmente en la etapa de ensamblaje o
maquila, en la cual cuentan con ventajas
derivadas de costos laborales reducidos e
incentivos fiscales o aduaneros, pero don-
de se generan limitados derrames o enca-
denamientos. En tanto, el patrón exporta-
dor de América del Sur se ha concentrado
aún más en recursos naturales, de base
agropecuaria o minero-hidrocarburífera,
que son procesados en el exterior.
Andrés López es integrante del Instituto Interdisciplinario
de Economía Política en la Universidad de Buenos Aires.
Daniela Ramos forma parte del Centro de Investigaciones
para la Transformación (Cenit).
16 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9
3. Los niveles de inversión en investigación
y desarrollo (i+d) siguen siendo bajos y la
participación privada en dicha inversión
es minoritaria, al contrario de lo que ocu-
rre en las naciones avanzadas.3
En este contexto no muy positivo, una
tendencia promisoria es la observada en el
área de exportaciones de servicios, y en par­
ticular en los llamados “servicios basados en
conocimiento” (sbc). Tal como se observa en
el Cuadro, entre 2005-2009 y 2010-2014 se
registraron tanto significativos aumentos de
las exportaciones de sbc en valores absolu-
tos, como ganancias de participación en los
mercados globales (de 2.2% a 2.7%), concen-
tradas en América del Sur (América Central4
mantuvo su peso relativo). Esto sugiere que
la región fue capaz de aprovechar las oportu-
nidades abiertas en uno de los segmentos más
dinámicos de la economía internacional.
En efecto, los sbc se han constituido en uno
de los principales focos de generación de
innovaciones y ganancias de productividad,
así como de demanda de personal calificado
en las economías modernas.5 Asimismo, hoy
en día los sbc son fácilmente exportables
gracias al despliegue de las tecnologías de
la información y la comunicación (tic), las
cuales han reducido el costo de generar,
transmitir y almacenar información, así
como los costos y tiempos requeridos para
coordinar actividades a distancia.6 Esas mis-
mas tic han permitido que ciertos servicios
que antes requerían el contacto físico directo
entre prestador y usuario ahora puedan
Los niveles de ser provistos de manera remota. Así, entre
inversión en 2000 y 2013, según datos de la Conferencia
investigación de las Naciones Unidas sobre Comercio y
y desarrollo Desarrollo (unctad, por sus siglas en inglés),
siguen sien- las exportaciones mundiales de software y
do bajos y la servicios informáticos se multiplicaron por
participación seis y las de servicios empresariales por casi
privada en cuatro, contra un aumento de 2.5 veces en
dicha inversión el caso del turismo, por ejemplo, y de menos
es minoritaria de tres en el total de bienes. Más aún, no solo
son relevantes las exportaciones directas de
los sbc, sino también las que están incorpo-
istockphoto.com/nandyphotos
radas en forma de valor agregado en otros
bienes y servicios diversos (oecd, 2015).
En este escenario, los sbc pueden ser un
canal no solo para generar empleos y divisas,
sino también para diversificar las estructuras
istockphoto.com/thitivong
productivas y exportadoras de los países de
la región. El debate académico reciente ha
enfatizado la vinculación entre diversifica-
 Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 17

ción productiva/exportadora y crecimiento.7 trabajo de campo).9 Aquí queremos mar-

Si antes se suponía que era la industria el car, a la luz de la discusión previa, cinco
camino hacia esa diversificación, hoy está cuestiones que consideramos importan-
claro que los sbc también pueden jugar tes de cara a la agenda de investigación
ese rol. Asimismo, tal como muestran Di Entre 2005 y políticas públicas para los sectores de
Meglio et ál.,8 los sbc contribuyen al au- y 2014 se sbc en América Latina:
mento de la productividad de la economía registraron 1. Medidas en términos per cápita, las ex-
vía encadenamientos intersectoriales y aumentos portaciones de sbc de la región todavía
por su condición de generadores, usua- significativos están por detrás de las que se obser-
rios y difusores de conocimiento. En este de las ex- van, por ejemplo, en las economías
sentido, el rol de los sectores de sbc puede portaciones en transición y del Este europeo, las
ser especialmente relevante en países que de servicios cuales son tres veces superiores. Esto
cuentan con mercados internos de suficien- basados en sugiere que hay todavía un potencial a
te tamaño como para favorecer no solo los conocimiento explotar, y ello requiere fundamental-
procesos de aprendizaje empresarial en mente incrementar el capital humano
dichos sectores, sino también la generación disponible en América Latina.
de derrames y eslabonamientos en línea 2. Especialmente para las naciones que
con los argumentos del citado trabajo. ya están insertas en las cadenas de
En otros trabajos hemos discutido con valor de sbc, el desafío también impli-
más detalle el posicionamiento competi- ca discernir cuáles son las tareas en
tivo de América Latina en los sectores de dichas cadenas donde hay oportunida-
sbc, tanto con base en análisis de indica- des de especialización viables, que no
dores de comercio, como a través de la se basen puramente en la competencia
revisión de diversos informes, encuestas y vía bajos costos laborales, y que pue-
estudios académicos (más nuestro propio dan generar no solo divisas, sino tam-

Cuadro
Exportaciones de SBC, por región, en valores absolutos (millones de dólares corrientes)
y porcentaje sobre el total mundial (promedios quinquenales), 2005-2014
Telecom. y servicios de Otros servicios Servicios personales, Total
computación e información empresariales culturales y recreativos SBC
2005-2009 2010-2014 2005-2009 2010-2014 2005-2009 2010-2014 2005-2009 2010-2014
América Latina 4,148 6,906 16,352 28,254 774 2,990 21,274 38,150
América Central 1,726 2,830 766 1,732 246 138 2,738 4,700
América del Sur 2,422 4,076 15,586 26,522 528 2,852 18,536 33,450
Asia en desarrollo 49,612 90,230 129,220 215,678 4,390 5,262 183,222 311,170
Economías en transición
y Este de Europa 11,015 20,264 32,145 51,003 2,146 2,435 45,306 73,702
Mundo 278,498 409,292 674,590 958,182 27,682 41,038 980,770 1,408,512

América Latina 1.5% 1.7% 2.4% 2.9% 2.8% 7.3% 2.2% 2.7%
América Central 0.6% 0.7% 0.1% 0.2% 0.9% 0.3% 0.3% 0.3%
América del Sur 0.9% 1.0% 2.3% 2.8% 1.9% 6.9% 1.9% 2.4%
Asia en desarrollo 17.8% 22.0% 19.2% 22.5% 15.9% 12.8% 18.7% 22.1%
Economías en transición
y Este de Europa 4.0% 5.0% 4.8% 5.3% 7.8% 5.9% 4.6% 5.2%
Mundo 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
F U E N T E : Elaboración propia con base en datos de UNCTAD.
18 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9
bién derrames de productividad hacia otras
actividades. Se trata entonces de estimular
los procesos de upgrading (escalamiento)
en las tareas que realizan las firmas dentro
de aquellas cadenas.
3. En esta línea, el stock de capital natural que
poseen muchos países de la región brinda
una base para potenciar la generación de
clusters de proveedores de sbc asociados a
cadenas de recursos naturales, a semejanza
de experiencias tales como las de Australia,
Canadá o Noruega.
4. Mayores interconexiones entre los sbc y
el resto de las actividades transables (vía
eslabonamientos productivos, desarro-
llos tecnológicos conjuntos, movilidad de
personal, etcétera) seguramente ayudarán
a promover ganancias de productividad en
estas últimas, y por esa vía también podrían
contribuir a los objetivos de transformación
productiva en las economías de la región.
5. Como es bien conocido, una tendencia que
está asomando fuertemente en el escena-
rio productivo global es la automatización
de tareas, la cual también se está verifi-
cando en los sectores de sbc. Esto puede
tener consecuencias negativas sobre las
oportunidades de tercerización abiertas
para las firmas de América Latina, ya
que sus ventajas en materia de costos
laborales dejarían de ser relevantes en
un escenario en donde muchas tareas
pueden comenzar a ser desarrolladas
Entre 2000 de manera automatizada o bien provis-
y 2013, las tas en forma de servicios estandariza-
exportaciones dos desde la nube.10
mundiales
de software y Claramente, de aquí se deriva que las políti-
servicios in- cas y estrategias de promoción de estos sec-
formáticos se tores deben ir más allá de incentivos fiscales,
multiplicaron tanto por el requerimiento de abarcar otras
por seis áreas clave (v. gr. capital humano, desarrollo
emprendedor, estímulo a la innovación, etcé-
tera), como por la necesidad de potenciar
mayores vínculos entre los sectores de sbc y
istockphoto.com/twinsterphoto
el resto de las actividades productivas en las
economías de la región. Diseñar e implemen-
tar estas estrategias requiere de un diálogo
público-privado que vaya más allá del hori-
zonte de corto plazo y limitado a los propios
istockphoto.com/wellphoto
sectores de sbc, para incorporar considera-
ciones más amplias y de largo plazo en torno
del rol y la futura evolución de estos sectores
en el contexto de los desafíos de desarrollo
que enfrenta la región. t
Consulte las notas y la bibliografía de este artículo en la
versión electrónica <revistacomercioexterior.com>.
R
Enero - Marzo de 2017
PERSPECTIVAS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA IN-
FORMACIÓN EN MÉXICO1 /
Claudia Schatan
México es uno de los grandes
exportadores mundiales de
servicios tic. Estas exporta-
ciones, sin embargo, tienen
en su mayoría un bajo valor
agregado. Si queremos com-
petir en el siglo xxi, debemos
generar y ofrecer servicios
intensivos en conocimiento.
istockphoto.com/NicoElNino
Economía del siglo XXI 19
El reto tecnológico
La velocidad con la que se genera la inno-
vación en las tecnologías de la información
y las comunicaciones (tic)2 provoca que la
frontera del conocimiento sectorial se des-
place constantemente. Tan solo para man-
tener el mismo nivel de competitividad, se
requiere un esfuerzo continuo de innova-
ción, de expansión de infraestructura y
dominio de nuevos sectores. En economías
en desarrollo como México, el esfuerzo
debe ser mayor para reducir la brecha
tecnológica que las separa de los países
más avanzados. Esta presión innovadora
resulta crucial no solo para el desarrollo
del sector sino también para el resto de la
economía, pues la competitividad de las
empresas y el bienestar social dependen
cada vez más del acceso a las tic.
La convergencia de las tecnologías de la
información (ti) y el software permite a
los actores económicos y sociales acceder
a un mayor caudal de información en forma
inmediata y aprovechar innumerables ser-
vicios: en los ámbitos financiero, recreati-
vo, de trámites gubernamentales, de salud
y de educación. En el entorno productivo,
la digitalización ha revolucionado la forma
de diseñar, organizar, procesar, distribuir y
comercializar los productos manufactura-
dos y los servicios.
La incorporación horizontal de las tic en
todos los sectores económicos se aprecia
en la extensa gama de productos y servicios
asociados a esta tecnología que se integran
en otros productos: robots, gps, bluetooth,
videos y software de muy diverso tipo, entre
otros. Esta creciente demanda puede tener
un efecto dinamizador sobre el pib, porque
la sola innovación en este tipo de tecnología
tiende a estimular la actividad económica
aun en un entorno de lento crecimiento.
Claudia Schatan es maestra en Economía por la Univer-
sidad de Cambridge. Ha sido consultora en la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
20 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9
Hay que agregar que el reto a futuro es
enorme, si se considera que para 2025 las tec-
nologías disruptivas en varios sectores serán
las que tengan mayor impacto en la economía
mundial.3 Destacan las tecnologías disrupti-
vas en internet móvil, la automatización del
conocimiento, el internet de las cosas, la com-
putación en la nube y la robótica avanzada. Al
mismo tiempo, se esperan avances significa-
tivos en áreas como big data, impresoras en
tres dimensiones y vehículos autónomos.
Esta profunda transformación llama a la
búsqueda intensa de soluciones compar-
tidas entre los sectores público y privado.
Prácticamente ningún país ha logrado desta-
car en la producción, la innovación y el uso de
tic sin una política industrial y/o políticas de
investigación y desarrollo interinstitucional-
mente coordinadas. Los países exitosos han
desplegado un esfuerzo considerable para
construir una relación de cuádruple hélice,
en la que participan activamente la academia,
las empresas, el gobierno y la sociedad.
El sector de las ti en México
México ha tenido importantes logros como
proveedor internacional de servicios tic,
alcanzando el tercer lugar a nivel mundial
después de India y Filipinas, según la empre-
sa de consultoría e investigación Gartner.4
De acuerdo con el inegi, entre 2003 y 2012
el sector tic en México se expandió a un
promedio anual de 8.6% en valores cons-
tantes, considerablemente mayor que el
Como proveedor promedio anual de 2.8% registrado por el
internacional pib en el mismo lapso. La banda ancha móvil,
de servicios tic, por su parte, experimentó un elevado ritmo
México ocupa de crecimiento: la población del país con
el tercer lugar a acceso a este servicio pasó de 5% en 2010 a
nivel mundial 52% hacia finales de 2015 (aunque lejos del
promedio de los países de la ocde: 90%).5
También se ha expandido muy rápidamente
el uso de banda ancha por parte de las em-
presas: de 51% en 2010 a casi 80% en 2014.6
No obstante, México sigue a la zaga de la
ocde en cuanto a la penetración del internet
en el sector empresarial.
En contraste con lo que sucede en la
mayoría de las economías de la ocde,7 la
producción de tic en México contribuye
poco al valor agregado nacional, hecho que
se acentúa al considerar únicamente las ti
(software incluido). Cabe destacar que las
exportaciones mexicanas de servicios de ti
se encuentran en los eslabones más bajos
de la cadena productiva: call centers, otros
procesos de negocios subcontratados que se
agrupan bajos las siglas bpo (business pro-
cess outsourcing) y el conjunto de servicios
de tecnología de la información identificados
con las siglas ito (information technology
outsourcing). En tanto que las exportacio-
nes de servicios intensivos en conocimien-
tos (kpo, knowledge process outsourcing)
son considerablemente menores.
Un análisis a nivel de empresa arroja una
visión más rica del sector. Así, el número de
firmas que realizan actividades vinculadas
a las ti creció de 2 mil 95 a 3 mil 237 entre
2002 y 2011, con una extensa variedad de
actividades: 76% correspondió a empresas
de desarrollo de software, 13% se especia-
lizó en medios interactivos, 7% en centros
de atención telefónica, en tanto que las
empresas de bpo contribuyeron con 4%. El
© Agustín Martínez
empleo, no obstante, se concentró princi-
palmente en esta última (44%), seguida por

las empresas de desarrollo de software
(35%) y los centros de atención telefónica
o call centers (21%); mientras que las
empresas de medios interactivos emplea-
ron a menos de 1% de los trabajadores del
sector. Por el lado de los ingresos, las bpo
también captaron la mayor parte (68% en
2008), mientras que las empresas de desa-
rrollo de software recibieron 29%.8
El rezago que se observa del segmento
de software y servicios ti de mayor valor
agregado en el país obedece, entre otros
factores, a la aún insuficiente inversión en
el sector productivo de ti; al hecho de que
las grandes corporaciones que operan en
México compran su software y otros ser-
vicios de ti a empresas multinacionales, lo
que desincentiva su producción local; a que
la exportación de servicios se concentra en
los eslabones más bajos de la cadena global
istockphoto.com/JaCZhou
de valor de las ti, y lo que es tan importan-
te o más que los elementos anteriores: la
escasez relativa de talento adecuado para
esta industria.
Alternativas para fortalecer el sector
servicios de ti en México
México ha sido atractivo para inversiones
en la industria de ti por sus ventajas com-
parativas tradicionales, como el bajo costo
de su mano de obra, su proximidad geo-
Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 21
gráfica con Estados Unidos, un huso horario
conveniente y las habilidades de la mano de
obra, aunque en tareas sencillas. Sin embargo,
el país requiere dar un salto hacia estadios de
producción más competitivos y de mayor valor
agregado, en los que hasta ahora solo ha incur-
sionado tímidamente.
Entre 2003 y El Instituto Tecnológico Autónomo de
2012 el sector México (itam) ha propuesto cuatro posibles
tic en México escenarios para el desarrollo futuro de la
se expandió a industria de ti en México. Estos escenarios, a
un promedio nuestro juicio, pueden considerarse más com-
anual de 8.6% plementarios que excluyentes.
• Primer escenario: México transitaría de
ser productor de servicios de ti y bpo hacia
kpo. Para ello se requieren programas de
reentrenamiento que amplíen las capaci-
dades del capital humano y profesionistas
con una formación apropiada para asumir
este tipo de tareas. India ha sido pionera
en explorar estos horizontes (incluyen
actualmente estudios de mercado, análisis
de inversiones, búsqueda de información
especializada e incluso i+d [Investigación y
Desarrollo] en la industria farmacéutica o
en biotecnología, entre otros).
• Segundo escenario: considera las ti como
palanca esencial de la productividad en los
sectores estratégicos del país (sectores
aeroespacial, automotriz, eléctrico-electró-
nico y de equipo médico). Para incursionar
en este tipo de actividades es central que
22 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9
México cuente con personal de ti con ha-
bilidades técnicas sofisticadas. Aunque
en el país ya existen carreras de ingenie-
ría enfocadas a estas ramas, no necesa-
riamente se dispone de especialistas en
software avanzado para esas industrias.
• Tercer escenario: ecosistema de em-
prendimiento e innovación como motor
del crecimiento. Apuesta al impulso de
los procesos productivos basados en el
emprendimiento o startups con tecno-
logías emergentes. Al igual que en los
dos escenarios anteriores, en México ya
existe la experiencia y diversos instru-
mentos de política para fomentar este
tipo de empresas. Pero cuando se habla
de startups de tecnologías de punta, se
carece del capital de riesgo y el capital
humano necesarios. En el largo plazo,
este escenario generaría empleos de cali-
dad y contribuiría al desarrollo mediante
la creación de nuevos mercados.
• Cuarto escenario: ecosistema regional de
innovación. El talento y las capacidades
de un subconjunto de jóvenes empren-
dedores muy bien formados por los
sistemas educativos del país y de Estados
Unidos establecerían redes regionales
de conocimientos y de negocios de ti.
Este capital humano iría tejiendo redes
y creando diásporas de muy alto nivel,
similares a las construidas por India
en Estados Unidos, aunque en menor
escala. El potencial no es menor, si se
considera que en 2013 había en Estados
Unidos 12 mil 297 personas nacidas
en México trabajando en actividades
vinculadas al cómputo y la información,
11 mil 566 más en actividades relacio-
nadas con ciencias, ingeniería técnica y
tecnológica, y 3 mil 406 en ingeniería en
En contraste con computación, eléctrica o de hardware.
la mayoría de De acuerdo con la Encuesta Nacional de
las economías Graduados de Licenciatura de Estados
de la ocde, la Unidos, este conjunto de trabajadores
producción de contaba, al menos, con licenciatura.
tic en México
contribuye poco En la práctica ninguno de estos escena-
al valor agregado rios por sí solo puede aportar el impulso
nacional necesario para que México escale signifi-
cativamente por las cadenas globales de
valor (cgv) de ti, pero cada uno de ellos
proporciona elementos útiles para avanzar,
istockphoto.com/graphicnoi
muchos de los cuales apuntan a fortalecer
el talento humano en ti y mejorar la articu-
lación entre políticas y actores; academia e
industria. Solo así, el país logrará una mejor
aproximación a la economía del conoci-
istockphoto.com/Rawpixel
miento y estará en condiciones de crear los
cinco polos globales de ti previstos como
meta para el 2024 en el Prosoft 3.0. t
Consulte las notas de este artículo en la versión elec-
trónica <www.revistacomercioexterior.com>.
M
Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 23

Introducción

La aparición de los call centers (en adelante

cc) en la segunda mitad del siglo pasado fue
una de las innovaciones de negocios en la
MÉTRICAS Y economía de servicios que afianzó la produc-
ORGANI­ZACIÓN DEL ción masiva basada en nuevas tecnologías
digitales. Los cc forman parte de un conjunto
TRABAJO EN CALL diverso de servicios en expansión y con ca-
CENTERS / Una ten- rácter globalizado que las empresas exter-
nalizan para ganar eficiencia (bpo, business
sión no resuelta / process outsourcing). Y aunque constituyen
­Jordy Micheli y una fuente de empleo, se considera una acti-
vidad de bajo valor agregado si se les compara
Alfredo Hualde con otro grupo de actividades más sofisti-
cadas y que se identifican con las siglas kpo
(knowledge process outsourcing o servicios
intensivos en conocimiento).1
Uno de los servicios con Desde sus inicios en la década de los sesen-
los que la gente está más ta, el sector ha estado marcado por el ritmo
familiarizada es, sin de las innovaciones tecnológicas y la adapta-
duda, el que brindan ción de las funciones humanas. Los hitos más
los centros de atención importantes en la evolución tecnológica de
telefónica. Analizar su los cc fueron básicamente dos: la distribución
funcionamiento, sus di- de las llamadas controladas por computadora
námicas laborales y sus (inicios de los setenta) y la fusión de la com-
retos es un ejercicio que putadora con el teléfono (en los noventa). La
arroja luz sobre una fran- primera permite un flujo constante de aten-
ción de llamadas y la producción en masa; la
ja importante de la eco-
segunda genera información individual del
nomía de los servicios.
cliente y la orientación selectiva del servicio.2
Una tercera fase, que está en curso, profundiza
esta capacidad de enfocar el modo de consumo
de las personas y hace uso de las
tecnologías de redes sociales y la
trazabilidad digital, dando origen a
los contact centers.
La investigación en el ámbito in-
ternacional y en México señala que,
en general, las formas de organiza-

Jordy Micheli es doctor en Estudios Urbanos

por la UAM y profesor-investigador de la misma
istockphoto.com/phototechno

universidad. Alfredo Hualde es doctor en Estudios

Latinoamericanos por la UNAM y miembro del
Departamento de Estudios Sociales del Colef.
24 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9

ción del trabajo y los sistemas de empleo

que adoptan gran parte de los cc dan lugar
a prácticas de empleo rutinarias y con
la presión de una métrica cada vez más
acuciosa. Sobre todo en los centros sub-
contratados, que son los más estudiados,
se trata de un neotaylorismo digital donde
predominan la inseguridad e inestabilidad
en el empleo. Sin embargo, la evolución
tecnológica de los cc facilita la incursión
en las redes sociales, de modo que en el
marco de una constante adaptación de la
fuerza de trabajo a las diversas tecnologías
básicas, los operadores se convierten en
especialistas sobre temas de mayor in-
mediatez que los que tradicionalmente se
comunican vía telefónica o por chat.

La medición de insumos en un servicio

masificado: la métrica y su papel
determinante

Los cc son organizaciones de producción

masiva de servicios, por tanto, contienen
una racionalidad productiva en su modo de
operar: deben generar contactos efectivos
con eficiencia de tiempos y/o trabajadores.
Ese es su core business. Como resultado
de los contactos se produce una serie de
beneficios que suponen la sustentabilidad
económica de la empresa que emplea el
servicio del cc. La evolución de estas orga-
nizaciones tiene como centro gravitatorio
esta racionalidad, expresada en la métri-
ca empleada. Así, podemos entender tal
evolución observando el modo en que se
gestiona esta preocupación por la eficien-
cia. Las métricas articulan la dimensión
En el núcleo de trabajo-tecnología, el
aspecto esencial a medir es la cantidad de
trabajo y el resultado económico de dicho
trabajo. Se trata de los indicadores de
eficiencia de un cc. Este proceso de trabajo
Los CC son básico del operador depende de la variación
organizaciones en la cantidad de contactos que se reali-
de producción zan, en un contexto que debe tomarse en
masiva de cuenta: a lo largo de una jornada de trabajo
servicios el número de contactos tiene picos y valles.
Esta variación constituye el corazón de la
racionalización laboral y tecnológica del
cc, puesto que los modos de administrar la
fuerza de trabajo y las innovaciones tecno-
lógicas tienen que atender esta forma ondu-
istockphoto.com/BrianAJackson

tecnológica y la dimensión laboral.3 latoria de establecer contactos, al tiempo

Un cc actual conjuga cinco funciones
operativas dirigidas a la fuerza de trabajo:
la calidad, la tecnología, la administración
de información y reportes, y la administra-
que deben darle una salida eficiente a los
mismos, en un mínimo de tiempo y con un
máximo de resultados.
La métrica básica es la cantidad de
istockphoto.com/bee32

ción económico-financiera.4 En ese con- tiempo de trabajo de un operador, que es la

texto organizacional, la métrica general de suma de la atención telefónica de contacto
un cc se describe a continuación. más la labor de registro de la actividad, que
 Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 25

debe realizar inmediatamente después. Ello

conduce a reconocer cuánto tiempo total
está en funciones el operador comparado
con el tiempo total por el cual es contratado
(sería un equivalente a los tiempos muertos
en la producción tradicional), con lo cual se
puede medir si la cantidad de gente contra-
tada fue la requerida realmente. El factor
costo laboral queda así dimensionado, y los
resultados económicos esperados de la ope-
ración del cc pueden ser comparados con el
costo de la fuerza de trabajo directa.
Los factores que interactúan con la efi-
ciencia son el servicio, que es una dimensión
esencialmente tecnológica, y la calidad,
íntimamente ligada a las habilidades de los
operadores, es decir, una dimensión básica-
mente social.
La métrica del servicio es el conjunto
de indicadores enfocados a la relación del
usuario con la estructura tecnológica del cc.
Se trata, por una parte, de una métrica de
accesibilidad: un usuario puede encontrar
ocupada la línea al intentar comunicarse con
el cc o bien llamar en un horario en que no
será atendido; también puede abandonar al La diferencia les errores que llevan a retrabajos y el uso
no tener respuesta en un tiempo determina- entre el CC correcto del protocolo de la comunicación
do. Por otra parte, es una métrica de velo- tradicional y (inicio, definición del tema a tratar, re-
cidad: el número de llamadas que atiende otros servicios solución y cierre). Un aspecto ligado a la
el cc por unidad de tiempo y la velocidad presenciales interacción, y que es sujeto a la métrica, es
promedio de respuesta, cuyo equivalente es es que el canal la resolución: si el asunto queda atendido
el porcentaje de llamadas que en un momen- principal de con una sola llamada o si el operador debe
to se encuentran en espera de ser atendidas comunicación transferir la llamada para cumplir con este
por un operador. es la voz cometido. El conjunto de esta métrica se
La calidad tiene que ver básicamente con muestra en el Cuadro.
el contenido de la comunicación persona a En este trabajo tomamos la métrica como
persona y la experiencia que vive el usuario. un núcleo analítico importante porque
La diferencia entre el cc tradicional y otros explica muchas de las dinámicas de los cc
servicios presenciales es que el canal princi- que se encuentran establecidos en México.
pal de comunicación es la voz, lo cual obliga El trabajo revela sobre todo las tensiones
a desarrollar habilidades de argumentación, que provoca la aplicación de la métrica en
entonación, uso de pausas e, incluso, trucos su “fase uno” y la forma como los operado-
verbales o humor que distinguen a este ser- res perciben intuitivamente y aplican en la
vicio de otros en donde también hay trabajo práctica la customización o individuali-
istockphoto.com/pablocalvog

emocional.5 Durante la interacción, se evalúa zación espontánea al forzar los protocolos

la formalidad (etiqueta) de la comunicación rígidos y personalizar su trato con el cliente.
del teleoperador; el nivel de conocimiento Por otro lado, la calificación de las llamadas
y competencias que muestra; los eventua- como válidas o no válidas en función de su
26 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9

calidad influye en dos aspectos: en el aspec-

to económico, ya que el bono depende en
buena medida de la calidad, y en el organiza-
tivo, puesto que la disputa por la calidad
es una fuente de conflicto entre los supervi-
sores y los operadores en un contexto donde
las prácticas de empleo y las condiciones de
trabajo presentan luces y sombras.

La disputa por la medición de la calidad en

los call centers mexicanos

El cálculo del ingreso de los operadores del

cc tiene algunas particularidades: por un
lado, los horarios son variables entre esta-
blecimientos, en función de las campañas nuestra encuesta. En los centros in house se
e, incluso, pueden variar de una semana a estimaba en 5 mil 600 y 3 mil pesos respec-
otra. El segundo factor a tomar en cuenta es tivamente, alrededor de 700 dólares men-
el bono, que depende en buena medida de suales. El ingreso de estos últimos estableci-
la calidad y puede suponer hasta un 20% o El salario mientos no difiere mucho del que percibe un
30% del ingreso total. Perder el bono llega a promedio, porcentaje importante de los profesionales
provocar la renuncia del operador. incluyendo mexicanos, ya que el 65% de ellos ganaba
De acuerdo con una encuesta realizada en supervisores y menos de 10 mil pesos en 2012.
2010 a 80 trabajadores de Ciudad de México, capacitadores, Precisamente, el bono es el resultado de
Monterrey y Tijuana, el salario promedio, rondaba los 6 la aplicación de las métricas y uno de los
incluyendo supervisores y capacitadores, mil 300 pesos aspectos que da lugar a controversias entre
rondaba los 6 mil 300 pesos, es decir, alre- supervisores y operadores. En algunos casos
dedor de 500 dólares mensuales de aquellos es puramente cuantitativo y su forma de me-
años. Por su parte, la Asociación Mexicana dición y remuneración se basa en un método
de Teleservicios estimaba que en 2012 el sa- muy particular. “En el caso de mi campaña,
lario fijo promedio en los centros de outsou- dice un operador, la productividad se mide

istockphoto.com/karammiri
rcing fue de 4 mil 300 pesos mensuales y en […] llamadas contestadas: tickets a
el variable de mil 900, un total de 6 mil 200 primer nivel, tickets generados o sea tickets
pesos, cantidad equivalente a la estimada en firmados por proveedor […]; todo eso lo

Cuadro
Resumen de la métrica empleada en los call centers
Eficiencia Servicio Calidad

Tiempos: Accesibilidad: Proceso del contacto:

• Servicio vs. disponibilidad • Bloqueo • Etiqueta
• Horas de operación • Conocimiento y competencias
Recursos:
• Abandono • Error y retrabajo
• Gente contratada vs. necesaria
• Autoservicio • Protocolo

Velocidad: Resolución:
• Nivel del servicio • Primera llamada
• Velocidad promedio de respuesta • Tasas de transferencia
• Máxima espera

F U E N T E : Adaptación de los autores con base en NAQC (2010) y Callcentrehelper.com (2012).


promedian y al que tenga más le pa-
gan todo su bono, y de ahí […] para
abajo […]; [al] que tenga menos o
haya producido menos le dicen:
‘tú no produjiste lo suficiente, te
vamos a tener que descontar’”. En
el caso que describimos, el sueldo
base es de 3 mil 500 pesos, pero el
entrevistado suele obtener hasta 10
mil pesos por concepto de bonos.
“Trato de no bajar mi productivi-
dad, siempre es constante”, señala
el entrevistado.
La aplicación estricta de las mé-
tricas, sobre todo las cualitativas,
se percibe como una imposibilidad
para ofrecer un servicio de mayor
calidad y aumenta la inconformidad
con las evaluaciones: “Las métricas son muy rí-
gidas, tratan de que sean muy específicas, pero
lo que me incomoda es que 25% o 30% de las
evaluaciones que me han hecho no quedan cla-
ramente descritas en el manual. Y quedan muy
a criterio. A mí me incomoda mucho eso; en lo
personal siento que es muy manipulador”.6
A pesar de lo anterior, el entrevistado dice:
“Me apasiona (mi trabajo) porque como tiene
que ver con servicio, yo lo tomo personali-
zado, me esfuerzo lo más que puedo aunque
esto choca con las métricas; por dar un buen
servicio, me puedo pasar de las métricas. Me
da la oportunidad de dar lo mejor de mí hacia la
persona que estoy atendiendo”.7
El juicio del entrevistado resume la tensión
que atraviesa el trabajo y la organización de
los cc. Manifiesta la oposición entre la necesi-
dad de cumplir con las metas cuantitativas y
la que obliga a prestar un servicio de calidad
al cliente; entre el trabajo rutinario, estanda-
rizado, y el trabajo personalizado que atiende
las necesidades específicas del cliente; entre
lo previsto en los protocolos y las situaciones
reales en la gestión del producto o el servicio
que se está vendiendo o consumiendo.
La inconformidad da lugar a suspicacias e,
istockphoto.com/eyfoto
incluso, a acusaciones contra los supervisores,
en este caso por lo que la empresa denomina
“el abandono”, que es el incumplimiento colec-
Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 27
tivo del número de llamadas que entran al
cc: “Digamos que yo atendí 4 mil y mi com-
pañero nada más mil. Yo estuve excelente
pero como el de al lado no, nos quitan [el
Hay quienes bono] porque es por plantilla y cada planti-
vaticinan la lla tiene como 20 personas más o menos”.8
desaparición Sin embargo, no todos los operadores
de los CC, pues están preocupados por la calidad e idean
los operadores estrategias para, de todos modos, conseguir
podrían ser el bono. La calidad siempre está definida
reemplazados por la métrica y la forma de aplicarla, y su
por tecnolo- vínculo con las remuneraciones resulta un
gías automati- factor de tensión en cualquier organización.
zadas En los cc, esto es palpable. Las opiniones
aquí expresadas por los teleoperadores
parecen reflejar relaciones laborales inma-
duras, pese a los intentos de las gerencias
por mejorarlas.
A estas controversias se agrega la incer-
tidumbre sobre el futuro de los cc. Frente
a quienes vislumbran en la búsqueda de
calidad una posibilidad de profesionaliza-
ción de este tipo de servicios, hay quienes
vaticinan la desaparición de los cc, pues
los operadores podrían ser reemplazados
por tecnologías automatizadas a través de
internet. t
Consulte la notas de este artículo en la versión elec-
trónica <www.revistacomercioexterior.com>.
28 Infografía Comercio Exterior 9

Las telecomunicaciones en México

experimentan un comportamiento muy
dinámico: en un solo año, de 2014 a 2015,
el producto interno bruto sectorial creció
11.1% y las inversiones reportadas por

MÉXICO
y el reto digital
los operadores lo hicieron en 35%.1 Sin
embargo, el ritmo de las innovaciones
impone un auténtico desafío para man-
tenerse cerca de la frontera tecnológica,
mejorar los servicios digitales, ampliar
su cobertura y capitalizar su potencial
en la generación de conocimientos y
valor agregado. La siguiente compara-
ción de indicadores de México con los
de una selección de países y el prome-
dio de la ocde ofrece una panorámica
de las dimensiones del reto digital.2

HOGARES HOGARES
CON ACCESO A CON ACCESO
COMPUTADORA A INTERNET
(PORCENTAJE DEL (PORCENTAJE DEL
TOTAL DE LOS TOTAL DE LOS
HOGARES) HOGARES)

96.7 ISLANDIA 98.1 COREA DEL SUR

OCDE PROMEDIO OCDE PROMEDIO
BRASIL CHINA
CHINA BRASIL

35.9 MÉXICO 3 SUDÁFRICA

SUDÁFRICA 30.7 MÉXICO

11.9 INDIA 13.0 INDIA

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

1. Instituto Federal de Telecomuni-
caciones, Anuario Estadístico 2015.
Análisis Nacional, p. 13.
2. World Economic Forum, The Glo-
bal Information Technology Report
2015. Como base de comparación
para México, en cada una de las
gráficas se presentan los da-
tos del país mejor situado de la
OCDE, el promedio de esta orga-
nización, así como los de los paí-
ses conocidos como Brics.
3. El Anuario Estadístico del Instituto
Federal de Telecomunicaciones
reporta 45% de los hogares en
México con acceso a computa-
doras en 2015. Sin embargo, en
todas las gráficas se optó por
mantener como única fuente
la del World Economic Forum
cuyos datos corresponden a
2013 o años más recientes, según el
indicador o el país de que se trate.
4. Promedio ponderado de respuestas
a: “En tu país, ¿cómo evaluarías la
calidad de la enseñanza de matemá-
ticas y ciencias en las escuelas” (1, ex-
tremandamente pobre; 7 excelente).
 Enero - Marzo de 2017 Infografía 29

SUSCRIPCIONES A INTERNET SUSCRIPCIONES A

DE BANDA ANCHA FIJA TELEFONÍA MÓVIL
(NÚMERO DE SUSCRIPCIONES (DE POST Y PREPAGO POR
POR CADA 100 HABITANTES) CADA 100 HABITANTES)

42.5 SUIZA 171.6 FINLANDIA

OCDE PROMEDIO SUDÁFRICA
CHINA BRASIL

10.9 MÉXICO OCDE PROMEDIO

BRASIL CHINA
SUDÁFRICA 85.9 MÉXICO

1.2 INDIA 70.8 INDIA

0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

SUSCRIPCIONES A INTERNET
DE BANDA ANCHA MÓVIL CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
(NÚMERO DE SUSCRIPCIONES EN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS
POR CADA 100 HABITANTES) (ESCALA 1-7) 4

123.5 FINLANDIA 6.3 FINLANDIA

OCDE PROMEDIO OCDE PROMEDIO
SUDÁFRICA CHINA
BRASIL INDIA
CHINA 2.7 MÉXICO

13.5 MÉXICO BRASIL

3.2 INDIA 1.9 SUDÁFRICA

0 20 40 60 80 100 120 140 0 1 2 3 4 5 6 7

EMPLEO EN ACTIVIDADES
PATENTES INTENSIVAS EN
(SOLICITUDES BAJO EL CONOCIMIENTO
PATENT COOPERATION TEATRY, (PORCENTAJES DEL TOTAL
POR MILLÓN DE HABITANTES) DE LA FUERZA DE TRABAJO)
116.7 OCDE PROMEDIO 59.1 LUXEMBURGO
CHINA OCDE PROMEDIO
SUDÁFRICA SUDÁFRICA
BRASIL BRASIL

1.8 MÉXICO 19.1 MÉXICO

1.5 INDIA 7.4 CHINA

0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50 60 70
30 Economía del siglo XXI
LA RED COMPARTIDA,
UN SALTO FUNDAMENTAL
ENTREVISTA CON
MÓNICA ASPE BERNAL, SUBSECRE-
TARIA DE COMUNICACIONES
Guillermo Máynez Gil
Este sistema combina una
banda de bajo espectro con
hilos de fibra oscura con el fin
de brindar servicios digitales
y de telecomunicaciones a más
gente —incluyendo la mayo-
ría de la población rural— y
de mejor calidad. La reforma
federal en el ramo tiene en esta
red uno de sus más importan-
tes instrumentos. Mónica Aspe
Bernal, subsecretaria en la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, lo explica.
Comercio Exterior 9
Han pasado tres años desde la promul-
gación de la reforma constitucional en
telecomunicaciones. ¿Cuál es la situa-
ción actual en México?
Sin duda la reforma ha tenido efectos muy
positivos en los mercados de telecomunica-
ciones en México, sobre todo en términos
de beneficios muy tangibles para los consu-
midores. Por ejemplo, vemos una reducción
en promedio de 25% en los precios nomi-
nales de todos los servicios. En términos
reales, es de 32%, una reducción enorme.
Hay que destacar un crecimiento de 11%
anual en el pib del sector, que es el más alto
del país. En usuarios de internet, de 2012 a
2015 pasamos de 41 millones a 62 millones.
Es un salto enorme, de más de 20 millones
de personas.
¿Cómo nos comparamos con otros
países del mundo en cuanto a calidad,
cobertura y precios de los principales
servicios de telecomunicaciones?
Éramos el país más caro de América Latina,
o uno de los más caros, y ahora estamos
entre los que tienen mejores precios. En co-
bertura, nos falta todavía, y justamente por
eso es la licitación de la Red Compartida,
que es una forma innovadora, distinta, de
llegar a zonas que tradicionalmente no han
sido cubiertas. La Red Compartida también
contempla un salto cualitativo del servicio,
porque la calidad mínima que se estableció
en el proyecto es muy superior a la que hoy
vemos en el mercado.
Esto nos lleva entonces al tema de la
Red Compartida. ¿Nos podría platicar
en qué consiste el proyecto y cómo se
inscribe en la estrategia digital del
Gobierno de la República?
Es una red de servicios móviles con la
particularidad de que es exclusivamente
mayorista. No puede vender servicios a los
usuarios finales directamente, sino que se
los tiene que vender a otros operadores,
© Agustín Martínez
que a su vez le venden al usuario final.
Eso hace que la cobertura y la calidad de
 Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 31

todos los operadores sea por lo menos la

de la Red Compartida. Esta red tendrá
una cobertura de por lo menos el 92.2%
de la población, que es lo que ofreció en
la licitación el consorcio ganador. Tiene
que ser toda 4G, o la última tecnología
que exista en el mercado, y por lo tanto
también va a impulsar la calidad de los
servicios. La Red Compartida es muy
importante dentro de la estrategia digital
del Gobierno, porque todos los servicios
digitales que presta el Gobierno y que
impulsa en la sociedad podrán llegar a
más personas, y a todos lados, con la mis-
ma calidad. La Red Compartida deberá
tener la misma calidad en zonas urbanas y
rurales, y eso generará mayor equidad en
el acceso al mundo digital.
¿Cómo se hace atractiva esta pobla-
ción para la Red Compartida?
Vemos una La red tiene una estructura de costos más
reducción en eficiente. Justo porque es compartida, los
promedio de 25% costos de infraestructura, tanto pasiva
en los precios (torres, obra civil) como en electrónica,
nominales de se distribuyen entre todos los clientes del
todos los servi- mayorista, los operadores. De hecho, el
cios de telecomu- objetivo es reducir el costo de producción
nicaciones del gigabit por segundo, es decir, la unidad
de la banda ancha móvil.

¿Por qué se apuesta por una Red

Compartida y cuáles son las tenden-
cias mundiales en el desarrollo de
este tipo de infraestructura?
En muchos otros sectores, el componente
de infraestructura se separa del compo-
nente servicio. En el caso de telecomuni-
caciones, esto no ha sucedido tan rápida-
mente porque venimos de la privatización
de monopolios públicos, verticalmente
integrados, en todo el mundo. Poco a
poco, por ejemplo, los operadores dejan
de ser dueños de sus torres y las rentan; Banda de 700 megahertz, 4G…
dejan de operar directamente sus redes Ayúdenos a comprender mejor estos
de telecomunicaciones, contratan esa conceptos que aparecen con fre-
operación con los proveedores de tecnolo- cuencia cuando hablamos de la Red
gía, y se van integrando hacia las capas de Compartida.
contenidos, de manera que naturalmente Esta red tendrá La banda de los 700 megahertz es impor-
se está dando esa separación en todo el una cobertura tante. Es una banda baja del espectro, lo
mundo. La Red Compartida se pone al de por lo menos que significa que tiene una cobertura muy
frente de esta tendencia, porque es la pri- el 92.2% de la significativa por la misma inversión en
mera red móvil mayorista con un espectro población infraestructura. Esta banda requiere menos
tan importante. infraestructura para cubrir las mismas
El segundo punto es que la Red zonas, o lo que es lo mismo, con la misma
Compartida es muy innovadora, porque infraestructura se pueden cubrir áreas más
sin recursos fiscales permite que se pres- extensas del territorio. Es además una ban-
istockphoto.com/arcoss

ten esos servicios en zonas que normal- da muy buena para penetrar paredes, para
mente no hubieran sido atractivas para los funcionar dentro de las casas, y esto es una
operadores. ventaja competitiva muy notable.
32 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9
Esta banda quedó liberada tras la
transición a la televisión digital.
Así es. Ese es realmente el objetivo más
importante de la transición a la televi-
sión digital. Hay muchos otros beneficios
directos, como mayores opciones de
programación en televisión abierta, calidad
de imagen y sonido, pero yo diría que el
principal es la liberación de este espectro,
que permite mayor acceso a servicios mó-
viles, que son a su vez los que tienen mayor
impacto en el desarrollo.
¿Y en cuanto a 4G?
Los servicios han evolucionado. Cada una
de las etapas de esa evolución es una “ge-
neración”. 4G significa ‘cuarta generación’.
Es la más reciente y es con la que deberá
empezar la Red Compartida.
¿Por qué se eligió la figura de asocia-
ción público-privada (app) para desa-
rrollar el proyecto?
Es un mandato de la reforma, ya que se
requiere una gran cantidad de capital, a la
que no podemos hacer frente con recursos
públicos. Necesitábamos atraer inversión
privada, y la app es un modelo que nos per-
mite distribuir aportaciones y riesgos entre
un inversionista privado y el Gobierno. La
aportación pública a la app consiste en dar
acceso a la banda de los 700 megahertz y a
un par de hilos de fibra oscura que corren
por la red eléctrica de la cfe. La aportación
del lado privado es el capital para construir
la red y operarla. Esto permite que tanto el
sector público como la parte privada pon-
gan lo mejor que tienen para sacar adelante
Éramos el país un proyecto que ninguno de los dos podría
más caro de desarrollar solo.
América Latina,
o uno de los más ¿Podría describirnos brevemente las
caros, y ahora etapas establecidas para el despliegue
estamos entre los del proyecto? ¿Qué destacaría de las
que tienen mejo- etapas concluidas hasta ahora?
res precios El proceso arrancó con la publicación de
las bases el 29 de enero de 2016. Antes
del inicio del concurso, llevamos a cabo
tres rondas de consultas públicas. Una vez
concluidas, empezó el proceso de licitación.
Hicimos dos rondas de juntas de aclara-
ciones en las que respondimos a más de
900 preguntas. Tanto las preguntas como
sus respuestas son públicas y lo fueron
desde el inicio. El 20 de octubre recibimos
las propuestas de dos consorcios, Altan
y Rivada. Rivada fue descalificado por no
entregar, como parte de su oferta técnica,
la garantía de seriedad por mil
millones de pesos, que era un re-
quisito fundamental; incluso lo
llaman los abogados un requisito
“habilitador” de la propuesta.
Sin esa garantía de seriedad, la
propuesta no puede ni siquiera
ser analizada. Después de esto,
el 17 de noviembre, tras haber
acreditado todas las capacida-
istockphoto.com/12521104
des solicitadas en las bases, se
dio el fallo a favor de Altan y se
le adjudicó el contrato.

¿Qué función ha desempeñado
Transparencia Mexicana en todo
este proceso?
Es el testigo social designado por la
Secretaría de la Función Pública para
acompañar a la sct en este proceso.
Hemos acatado todas sus recomendacio-
nes y al término del proceso emitirá un
dictamen. Además de la participación de
Transparencia Mexicana, han participado
el Órgano Interno de Control de la sct,
dos notarios públicos y todos los actos
importantes de esta licitación se han
transmitido en línea en tiempo real. De
manera que cualquiera puede ver cómo
sucedieron las cosas, cómo se entrega la
documentación, cómo se revisa.
Ya nos adelantaba que en enero es la
firma del contrato, pero luego, tras el
anuncio de la adjudicación del pro-
yecto al consorcio Altan, ¿qué sigue y
cuál es el calendario previsto para el
despliegue de la cobertura y la culmi-
nación el proyecto?
Para el 31 de marzo de 2018, la Red
Compartida deberá haber cubierto al me-
nos 30% de la población mexicana. Para el
tercer año, el consorcio deberá haber cu-
bierto al menos 50% de la población; para
el cuarto año, 75%; para el quinto, 85%;
para el sexto, 88.6%, y para el séptimo,
92.2%, que es a lo que se comprometió
Altan en su propuesta.
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Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 33
¿Cómo se espera que incida la Red
Compartida en los planes de inversión
en infraestructura de los operadores
La Red actuales y en la aparición de operado-
Compartida res virtuales?
deberá tener la La Red Compartida va a incrementar la
misma calidad inversión total en infraestructura de teleco-
en zonas urbanas municaciones en el país, empezando porque
y rurales, y eso va a desplegar infraestructura en zonas
generará mayor donde hoy en día no la hay. También va a
equidad en el estar en zonas con saturación, densamente
acceso al mundo pobladas. Además, esta red va a detonar la
digital existencia de operadores virtuales, pues va a
haber una oferta mayorista competitiva inte-
resada en que existan, dado que es una for-
ma de llegar a más clientes. Están alineados
los incentivos, lo que en el caso de opera-
dores integrados verticalmente no es claro.
Con la Red Compartida se van a detonar
otros servicios, principalmente el internet
de las cosas, el mundo de los sensores, las
aplicaciones industriales, las aplicaciones de
salud, de educación, de seguridad pública,
porque vamos a conectar todo lo que hace-
mos; realmente avanzaremos con esta nueva
infraestructura. t
34 Economía del siglo XXI
CAPACIDADES CIENTÍFICAS
PARA EL DESARROLLO
ENTREVISTA CON
ENRIQUE CABRERO MENDOZA,
DIRECTOR GENERAL DE CONACYT
Guillermo Máynez Gil
Los países que en décadas re-
cientes han logrado acoplarse
a la sociedad del conocimiento
supieron identificar áreas de
oportunidad y diseñar ins-
trumentos a la medida. Para
México, Conacyt ha sido uno de
esos instrumentos. Queda mu-
cho por andar, pero los benefi-
cios que ha traído su labor están
a la vista. ¿Cómo opera Conacyt
para articular a la investigación
científica con la industria?
Comercio Exterior 9
¿Qué mecanismos se requieren para
que las empresas inviertan más en
investigación y desarrollo?
Son todavía relativamente pocas las
empresas mexicanas que generan
su propia investigación tecnológica.
Cuando hemos identificado las em-
presas que más invierten, nos damos
cuenta de que el factor dominante es
la competencia. Mientras más compe-
tencia hay, menos pueden depender
de tecnología adquirida o esperar
mucho tiempo, porque el mercado es
muy dinámico. Mientras más intensa
es la competencia, más inversión suele
haber. Entre las empresas que sí in-
vierten, muchas están llevando a cabo
proyectos con apoyo de Conacyt y otras
áreas del Gobierno federal.
Sin embargo, hay algunos sectores en
los que las empresas se pueden man-
tener en el mercado sin mucha innova-
ción, a pesar de que haya competencia.
Ahí es donde más hemos tratado de
incidir, y hemos tenido algunos éxitos.
¿Cómo es la toma de decisiones de
Conacyt en el apoyo a las empresas?
Si en un sector se requiere cierto desa-
rrollo tecnológico, pero en el país no hay
las capacidades científicas para llevarlo
a cabo, es muy difícil que [ese desarro-
llo] ocurra. Conacyt hace un diagnóstico
sobre qué oferta de conocimiento tiene
hoy nuestro sistema científico, y qué
mercados o sectores pueden estar re-
quiriendo esa oferta. Cuando identifica-
mos la conexión, entramos para ponerla
en marcha, incluso a nivel de regiones.
Conacyt ha trabajado un proyecto muy
amplio que se llama Agendas Estatales
de Innovación y en cada entidad
federativa trabajamos con empresas,
centros de investigación y funcionarios
de Gobierno para ver dónde están esas
Foto: © Agustín Martínez
áreas de oportunidad. La economía del
conocimiento se construye así, identifi-
cando primero dichas áreas.
 Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 35

¿Cómo deben alinearse los incentivos Cuando hemos mental de una sociedad del conocimiento
para que el conocimiento generado por identificado es un capital humano altamente califi-
las universidades contribuya más al las empresas cado. Conacyt pone este elemento por
desarrollo y cómo pueden ayudar los que más in­ delante de todos los demás en su política.
parques científicos? vierten, nos Actualmente hemos pasado ya de 42 mil a
Hay 27 centros Conacyt en sectores como damos cuenta 62 mil becarios, una cifra inédita, y de esos
alta manufactura, biotecnología, matemáti- de que el factor el 10% está en el extranjero, en las mejores
cas, ciencias sociales y otros, e impulsamos dominante es la universidades del mundo. Además, están
la vinculación de estos centros con el sector competencia el sni y un nuevo programa, Cátedras para
productivo. En promedio, 40% de los ingre- Jóvenes Investigadores, en el que los más
sos de los centros Conacyt son resultado destacados presentan sus candidaturas,
de esa vinculación. Estos centros han ido en tanto que las instituciones académicas
teniendo un “efecto demostración” en el
resto de las instituciones académicas, que
comienzan a vincularse más con el sector
productivo. Hacen falta más incentivos: el
Sistema Nacional de Investigadores (sin),
que tiene más de 27 mil miembros, ha incor-
porado entre sus criterios de evaluación no
solo los artículos publicados, sino también
las aportaciones de los investigadores al
desarrollo tecnológico. Esto ha hecho crujir
a las viejas estructuras académicas, pero
poco a poco los investigadores lo van asu-
miendo. El año pasado logramos que se lle-
vara a cabo una reforma legal que permite a
los investigadores generar patentes sin que
[sus vínculos con las empresas] se inter-
preten como conflicto de interés. Así, tanto
ellos como sus centros de investigación
puedan obtener beneficios directos de las
patentes. Esto es muy importante, porque presentan proyectos. Conacyt los pone
cuando hablamos de “economía del cono- en contacto, contrata a los investigado-
cimiento” en realidad estamos hablando de res y los comisiona a estas instituciones.
generar un “mercado del conocimiento”. En capacidad Esto oxigena el ambiente académico.
Esto es lo que estamos tratando de hacer. de innovación, Actualmente ya tenemos 1,100 y la idea
pasamos del es terminar el sexenio con 2 mil. Si este
¿Cuál es el diagnóstico de Conacyt lugar 70, aprox­ programa pudiera ampliarse presupues-
sobre el acervo de capital humano en imadamente, a talmente, creo que deberíamos también
ciencias y tecnología y qué destacaría cerca del 50 en comisionar investigadores a empresas.
de los esfuerzos del Gobierno federal el índice de la
en esta materia? Universidad ¿Cómo apoya el Gobierno el financia-
Este es el punto central, pero no siempre de Cornell miento de la innovación compleja y
se ve así. Muchas veces, cuando se dice cuál ha sido el comportamiento por
que México tiene que transitar hacia una sectores productivos en estos temas?
istockphoto.com/ViktorCap

economía del conocimiento, se piensa en El programa más visible y más grande es el

infraestructura, como laboratorios, pero de Estímulos a la Innovación, en el que las
la verdad es que la materia prima funda- empresas presentan proyectos, que son
36 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9
evaluados muy rigurosamente. En 2016 se
aprobaron 980, en un esquema pari passu:
Conacyt pone un monto y la empresa un
monto equivalente. Los proyectos tienen
que involucrar investigación científica com-
pleja. Conacyt dedicó 4 mil 500 millones de
pesos a este programa, más otro tanto de
las empresas.
¿Cuál es la política de Conacyt
respecto a startups, incubadoras y
la relación entre sector educativo
y productivo?
Conacyt difícilmente puede llegar has-
ta la creación de empresas. Sí tenemos
un programa, junto con la Secretaría de
Economía, pero no es un programa tan
grande. Porque Conacyt se tiene que
concentrar en apoyar a quienes desarrollan
productos y servicios, y otras instituciones,
públicas o privadas, en la provisión del capi-
tal semilla. Inadem y Nafin lo hacen, pero
se necesitan más instituciones privadas
de capital de riesgo. Nuestro papel es que
los inversionistas sepan que, desde que el
proyecto era una idea, fue evaluado muy
de cerca por Conacyt, y que sí conlleva una
innovación, que son proyectos viables con
pruebas piloto que tienen altas posibilida-
des de subsistir en el mercado.
¿Cómo se ve el panorama de las paten-
tes en México?
Los números son terribles. Hace dos años,
en Estados Unidos se generó medio millón
de patentes, la mitad de las cuales salieron
de universidades, empresas o individuos;
ese mismo año, en México se generaron
cerca de 15 mil, de las cuales apenas el
10% salió de esas fuentes. La buena noticia
es que esto se suele comportar como una
curva exponencial: una vez que empresas
y centros de investigación aprenden el
camino del registro y hay casos de éxito,
en pocos años hay un cambio de comporta-
miento muy significativo. Es difícil ponerle
fecha, pero yo creo que antes de 10 años,
si seguimos por esta vía, México va a tener
una presencia muy significativa en la gene-
ración de desarrollo tecnológico. Hay bue-
nas noticias: en capacidad de innovación,
pasamos del lugar 70, aproximadamente, a
cerca del 50 en el índice de la Universidad
En el análisis de Cornell; avanzamos más de 20 lugares,
del Atlas de pero seguimos en el 50. Hay indicios de que
Complejidad vamos por el buen camino.
Económica, de
la Universidad ¿Qué resultados registra el comercio
de Harvard, exterior de bienes de alta tecnología y
México qué podemos esperar en el futuro?
muestra una Ha habido buenas noticias en el conte-
economía nido tecnológico de las exportaciones.
de muy alta Si revisamos la historia del tlcan, por
complejidad ejemplo, la primera ola de exportaciones
tenía un contenido [tecnológico] muy
bajo, alrededor del 10%; actualmente,
solo 20 años después, anda cerca del 40%.
Otra buena noticia es que, en el análisis
del Atlas de Complejidad Económica, de la
Universidad de Harvard, México muestra
una economía de muy alta complejidad,
pero es un éxito potencial todavía. Sin
embargo, quiere decir que estamos bien
preparados para la economía del conoci-
istockphoto.com/PointImages
miento. Nuestra economía es mucho más
compleja que las de otros países emergen-
tes, como Brasil, que tiene una economía
más grande pero menos compleja.
 Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 37

¿Cree que un eventual

incremento del proteccio-
nismo en el mundo sería
grave para la investigación
científica en México?
Sin duda. No en el ámbito es-
trictamente científico, porque
los centros de investigación,
por más proteccionismo que
hubiera en Estados Unidos,
seguirían vinculados. De
hecho, a partir de la elección
de Trump, la mayor parte de
las universidades con las que
tenemos relación nos han
contactado para confirmarnos
que, más allá de cualquier dis-
curso, la actividad se va a mantener e inten- del conocimiento, vemos que comenzaron
sificar. La National Science Foundation, por hace 30 años. Nosotros no tenemos tanto
ejemplo, así se lo ha hecho saber al Conacyt. tiempo, porque el proceso de automati-
Evidentemente, el dificultar el comercio sí La mayor parte zación de las plantas, en casi todos los
complica las cosas. Ocurre algo interesante de las univer­ sectores, va inhibiendo el costo de la mano
que nos confirma que estamos entrando a sidades con las de obra como un factor estratégico. Esto
la economía del conocimiento: antes, una que tenemos quiere decir que, dentro de 20 o 30 años,
empresa extranjera que quería invertir en relación nos muchas de las empresas que se instalaron
México iba primero con la Secretaría de han contactado en México por el costo de la mano de obra
Economía, con los gobiernos estatales, para para confir­ ya no tomen tanto en cuenta este factor y
explorar las facilidades de ubicación y otros marnos que la por lo tanto les será más fácil reubicarse.
apoyos, pero curiosamente ahora la prime- actividad se va Necesitamos ofrecer, antes de que eso
ra oficina que visitan es Conacyt, porque a mantener e suceda, mucho más que mano de obra ac-
suelen ser empresas de alta complejidad intensificar cesible, y ser realmente un país que ofrece
tecnológica que lo primero que necesitan capacidad de innovación y desarrollo.
saber es si México tiene el capital humano Antes de terminar, quisiera enfatizar la
calificado y los centros de investigación para necesidad de fomentar más la inversión
acompañar su trabajo. Conacyt les hace un privada en investigación y desarrollo.
mapa de dónde están los En los países más exitosos en esto, como
centros de investigación, Corea del Sur, Japón o Israel, tres cuartas
el capital humano, y ya partes de la inversión provienen del sector
de aquí van al otro circui- privado; en Estados Unidos, dos terceras
istockphoto.com/Daniel Ernst

to. También es cierto que partes, y en México apenas una tercera

la ventana de oportuni- parte o incluso menos. Así va a ser difícil
dad tampoco es de tanto que avancemos a la velocidad requerida.
tiempo: cuando pen- En unos meses se va a activar un programa
samos en países como de incentivos fiscales que permitirá a las
istockphoto.com/golubovy

Corea del Sur, Finlandia, empresas invertir en equipamiento y en la

Irlanda, que se han logra- contratación de investigadores. Esa herra-
do subir a la economía mienta nos hacía falta. t
38 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9
A LA BÚSQUEDA
DE CEREBROS
ENTREVISTA CON
JUAN ENRÍQUEZ CABOT
Ariel Ruiz Mondragón
Las oportunidades dependen cada vez
más del conocimiento. Para ser competi-
tivos, los países deben identificar talento,
educar, ofrecer perspectivas de desarro-
llo personal y colectivo, e incorporar los
saberes al aparato productivo. ¿Lo está
haciendo México? Al respecto, Comercio
Exterior consultó a Juan Enríquez Cabot,
director de Excel Venture Management
y referencia mundial en el campo de la
genómica. Enríquez Cabot fue director
fundador del Harvard Business School
Life Sciences Project y es autor, entre otros
libros, de Mientras el futuro te alcanza y El
reto de México: tecnologías y fronteras en el
siglo XXI.
Usted considera que el 12 de febrero
de 2001 es una fecha determinante en
la historia de la humanidad. ¿Por qué?
Esa fue la fecha en que, de manera in-
formal, tanto los primeros ministros de
Inglaterra y Japón como el presidente de
Estados Unidos anunciaron las primeras
dos versiones del código genético humano
completo. Es la primera vez en la historia
de la humanidad que entendemos el código
genético que está dentro de cada una de
nuestras células.
Es un poco como los primeros mapas de
América que empezaron a llegar a Europa.
El 12 de octubre de 1492 no se pensó en un
mapa de América porque los viajeros creían
que estaban en India, pero gradualmente la
gente se fue dando cuenta de que ese pri-
mer mapita de una tierra que acabó siendo
un nuevo continente fue uno de los descu-
brimientos más trascendentes en la historia
de la humanidad, para bien y para mal.
El 12 de febrero de 2001 la gente no se
dio cuenta de que el mundo había cambia-
do, pero a partir de entonces empezamos a
entender un mapa completo de lo que nos
hace tanto seres humanos como individuos
dentro de nuestra especie.
Obtener poliéster mediante el cultivo
de la planta del maíz o producir va-
cunas contra el cólera en árboles de
plátano son algunos de los temas que
usted ha mencionado en otras ocasio-
nes. ¿Qué tanto hemos avanzado en
esa dirección?
Todo eso ya se ha hecho. Ya se han progra-
mado células para generar energéticos y se
pueden producir plásticos usando distin-
Foto: © Ben Gordon/bengordon.net
tas formas de vida; es posible sintetizar
vacunas en plantas, en animales, en huevos
de gallina. Eso ya existe. Lo que sigue es
buscar una caída rápida en costos y una

eficiencia mucho mayor en lo que estamos
haciendo. Por ejemplo, cada kilo de carne
artificial fabricada en células, y no en gana-
do, costaba 640 mil dólares; ahora estamos
en cientos de dólares, y en un momento no
muy lejano vamos a estar en algunos dólares.
Son cosas que parecían muy remotas, pero
el precio está cayendo muy rápidamente y la
calidad aumenta.
Usted ha planteado que los países cuyos
niños entiendan la ciencia y hablen el
nuevo alfabeto genético serán los que
dominen la economía mundial. ¿Cuáles
son las oportunidades que tiene México?
Su situación es curiosa porque algunas de las
mejores mentes científicas del mundo están
en México, y algunos de los científicos más
brillantes son mexicanos que están en otros
países. Entonces, existe el potencial pero no
la masa crítica; no hay apoyo para la investi-
gación, no están los recursos para financiar
istockphoto.com/© Ca-ssis
nuevas compañías con capital de riesgo, ni la
cultura para invertir en ellas.
Tenemos muchos ejemplos de cosas que
han cambiado al mundo y que han salido de
México. A mí lo que me desespera es que
istockphoto.com/© koya79
cuando le pregunto a mi auditorio muy culto
en México quién es Alejandro Zaffaroni, muy
pocas personas me explican que, junto con
Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 39
Se han progra- George Rosenkranz, cambió el planeta
mado células porque inventó la píldora anticonceptiva.
para generar Y como no le pusimos atención a ese uru-
energéticos guayo, se fue a Silicon Valley y generó 19
y se pueden compañías con un valor de mercado similar
producir plás- a la economía completa de Uruguay. Si se
ticos usando hubiera quedado en México y le hubiéra-
distintas for- mos hecho caso, tendríamos una industria
mas de vida farmacéutica muy grande.
Lo mismo pasó con Norman Borlaug,
quien ganó el Nobel por investigaciones
hechas en México que se aplicaron en todo
el mundo: fue la revolución verde. Por no
aplicar esa tecnología inventada en el país,
México es uno de los principales importa-
dores de granos del planeta.
Usted ha señalado que a fines del siglo
xix una persona en los países más ricos
producía cinco veces más que una per-
Hoy se puede sona en los países más pobres. Esa bre-
construir una cha en la productividad se ha ampliado
enorme econo- enormemente en la economía basada
mía, un país en el conocimiento, a 427 veces. ¿Qué
muy rico, en significa esto para economías emer-
una generación gentes como la de México?
Antes, generar una nueva economía reque-
ría enormes conquistas, una gran cantidad
de personas y mucho tiempo. Un país
pobre, como Portugal, tenía que conquistar
40 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9
civilizaciones, gobernarlas, tratar muy mal
a los habitantes, extraer recursos durante
siglos, y de todas maneras las diferencias
entre sociedades era relativamente baja. Si
hoy Portugal escogiera e importara 10 mil
cerebros de sus viejas colonias y les diera
oportunidad de generar negocios, su econo-
mía se triplicaría en un periodo muy corto.
Eso fue precisamente lo que hizo
Singapur, que pasó de ser un país muy po-
bre, con una economía igual a la de Ghana
en 1965, a tener un ingreso per cápita
superior al de Estados Unidos. La gran
ventaja actual es que uno puede construir
una enorme economía, un país muy rico, en
una generación. El problema es que si no lo
hace, la brecha entre ricos y pobres crece
más rápidamente de lo que crecía hace uno,
dos o cinco siglos.
Los servicios, sobre todo los intensi-
vos en conocimiento, se perfilan como
el motor más dinámico del desarrollo.
¿Ya dimos en México ese salto de la
manufactura a la mentefactura?
México es un país de muchas dimensiones.
Ciertamente hay clusters y redes que son
muy importantes. En Guadalajara hay una
red de creación de videojuegos que debería
ser un orgullo nacional porque está partici-
pando a nivel mundial, al igual que algunos
pintores, literatos y fotógrafos, directores
de cine que están triunfando en Hollywood,
entre otros.
Ciertamente hay centros de excelencia
de aeronáutica en Querétaro, pero nos fal-
tan nodos así en muchas partes de México.
Hay gente que, pese a todo (la inseguridad,
En Guadalajara la inestabilidad, la falta de una educación
hay una red de consistente), juega y compite a nivel mun-
creación de video- dial, genera grupos de seguidores y apren-
juegos que debería dices. Pero ese no es el estándar, y mientras
ser un orgullo no empecemos a elevarlo, seguiremos
nacional porque teniendo enormes diferencias de ingreso,
está participando regiones ricas y pobres, economías que son
a nivel mundial de Primer Mundo y otras de Tercer Mundo.
En la búsqueda de competitividad
basada en conocimiento, ¿qué papel
pueden y deben desempeñar las uni-
versidades? ¿Deben ser elitistas o
incluyentes? ¿Deben enfocarse en la
docencia o en la investigación?
istockphoto.com/© Nutthavoot
No es uno o el otro. Puede haber muchas
universidades, pero tiene que haber algunas
que sean absolutamente de élite; no en el
sentido de que solo asista la gente que pue-
da pagar la colegiatura, sino de un ingreso
istockphoto.com/© baramee2554
restringido en función de las capacidades.
Apliquemos a las universidades las mismas
leyes que aplicamos al futbol: hay primera,
segunda y tercera división, hay futbol para
Fotolia/
Fotolia/

todos, pero a la gente se le paga y se le trata
de manera distinta: si uno está en la selección
nacional, recibe diferentes recursos. Pensar
que vamos a tener a todo mundo en tercera
división para que nadie sea de élite es un sui-
cidio para un país. Hay gente muy talentosa
en México y hay que premiarla.
¿Y qué ocurre con la vinculación al mer-
cado de trabajo?
Nos falta vincular más. El problema de
México no es que nos falten artesanos, poe-
tas, escritores; los tenemos y qué bueno. Lo
que nos falta son ingenieros, químicos, pro-
gramadores de cómputo que jueguen a nivel
mundial, y la consecuencia de eso es que en
México no tenemos una bolsa de valores que
esté generando una nueva compañía tras
otra, en cuyo crecimiento podamos invertir.
Casi todos los nuevos empleos en los países
que se están desarrollando vienen de esas
nuevas compañías, no de las viejas acereras,
cerveceras y cementeras.
istockphoto.com/© HYWARDS
Si no estamos generando nuevos em-
pleos, no vamos a ser un país con ingresos,
con distribución de la riqueza, con impues-
tos, con atracción de las grandes mentes
del mundo, y entonces vamos a ser un país
istockphoto.com/© mtr
cada vez más pobre, o vamos a depender
más de los caprichos de un país al cual esta-
mos exportando casi todo.
Fotolia/
Fotolia/
Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 41
¿Qué hacer cuando el futuro nos al-
cance? ¿Qué es lo más urgente hoy?
Lo primero es la seguridad tanto perso-
Apliquemos nal como jurídica, porque en las áreas
a las univer- inseguras va a ser imposible que se
sidades las genere un cluster de mentes brillantes
mismas leyes y que podamos atraer talento de India y
que aplica- de África, junto con las mejores mentes
mos al futbol: de México, para generar una economía
hay primera, en los lugares que más se necesita.
segunda y ter- Vemos las consecuencias de la insegu-
cera división ridad en Monterrey: esa economía se
fue en picada. Hay que proteger ciertas
áreas y empezar a crecer en ellas.
Lo segundo es identificar a las mejo-
res mentes, pensar qué cluster existe
en ese lugar y cómo llevar ahí más men-
tes brillantes. Y pensar cómo demonios
alimentarlo, cómo atraer la siguiente
En México, generación para hacer ese cluster. Hay
hay que encon- que encontrar los centros de excelen-
trar los centros cia y alimentarlos con unas cuantas
de excelencia mentes. Los fundadores de WhatsApp
y alimentarlos fueron 42 personas que generaron una
con unas cuan- economía equivalente a todo lo que
tas mentes produce Uruguay en un año. ¿Cómo em-
pezamos a armar estos clusters de 42
mentes en México, en industrias donde
ya somos buenos, y cómo nos metemos
a las redes globales para que esas indus-
trias compitan a nivel mundial? t
42 Economía del siglo XXI
LA EDUCACIÓN EN LA ERA
DEL CONOCIMIENTO
ENTREVISTA CON
RAFAEL RANGEL SOSTMANN,
EXRECTOR DEL TEC DE MONTERREY
Ariel Ruiz Mondragón
Para México, el reto de inte-
grarse a la era del conocimien-
to y desarrollarse en ella es, en
gran medida, un reto educa-
tivo. De nuestra capacidad de
utilizar herramientas esencia-
les como las tecnologías de la
información y el inglés depen-
derá el futuro del país.
Comercio Exterior 9
M
éxico se ha convertido en una
potencia mundial en la produc-
ción de manufacturas, donde
posee gran competitividad y ca-
pacidad exportadora. El mejor ejemplo es
la industria automotriz, pero existen otros
sectores como el aeroespacial, el de equipo
médico, el de productos alimenticios y el
farmacéutico. Ahora el área de oportuni-
dad para el país está en los servicios y los
productos intensivos en conocimiento, lo
que algunas personas llaman “la industria
de la mentefactura”. Son palabras de Rafael
Rangel Sostmann, quien durante 26 años,
de 1985 a 2011, se desempeñó como rector
del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.
No se trata, aclara el entrevistado, de la
transición de un país altamente manufactu-
rero a uno que concentra sus exportaciones
en el conocimiento, eso sería un error. La
industria del conocimiento genera empleos
mejor remunerados, pero insuficientes para
cubrir por sí solos la demanda laboral del
país. ¿Qué papel debe desempeñar la edu-
cación en la era del conocimiento?, ¿cuáles
son sus retos y desafíos?, ¿de qué manera
se puede incrementar la colaboración entre
universidades, industria y Gobierno? El
doctor Rangel Sostmann nos comparte
algunas reflexiones.
El mundo cambia, las transformaciones
económicas y tecnológicas no esperan.
¿Cuáles son los principales desafíos de
México en la coyuntura actual?
El desafío que tenemos en México es
muy básico pero fundamental: nuestro
sistema educativo, en todos sus niveles,
debe proveer estudiantes de calidad y
con las bases necesarias para dominar las
tecnologías digitales.
Para alcanzar este propósito tenemos
Foto: Cortesía de Rafael Rangel Sostmann
tres retos fundamentales. El primero se re-
laciona con la preparación de los maestros
para usar adecuadamente, comprender y
dominar las tecnologías digitales, además
del dominio de técnicas didácticas que co-

locan al alumno en el centro del aprendizaje.
Aprender Resolviendo Problemas (Problem
Based Learning) es un buen ejemplo de
este tipo de técnicas.
El segundo reto tiene que ver con el acce-
so a las carreteras de la información de alta
velocidad. No es suficiente contar con inter-
net, se requiere una carretera de informa-
ción con la amplitud necesaria para acceder
a los bancos de información y los sistemas
de educación en línea. Banda ancha que
facilite la comunicación y permita la integra-
ción de grupos colaborativos para resolver
problemas y desarrollar proyectos con com-
pañeros en cualquier parte del mundo.
El tercer reto tiene que ver con la en-
señanza del idioma inglés como segunda
lengua. Es interesante ver el esfuerzo que
desarrolla el Gobierno mexicano para enviar
estudiantes al extranjero a cursar algún pos-
grado. Sin embargo, muchos jóvenes brillan-
tes, graduados de universidades públicas y
privadas, no son aceptados porque nunca se
les transmitió la importancia del dominio del
inglés no solo para su formación académica,
sino también para incorporarse a empresas
con presencia internacional e, incluso, para
poder emprender comercializando produc-
tos en el extranjero.
Aunque estas propuestas pueden parecer
demasiado sencillas, no debemos perder de
vista que el futuro se construye resolviendo
los retos básicos. Estos son, según
mi opinión, que desde la educación
básica se proporcione la enseñanza
sobre las tecnologías digitales y el
conocimiento del inglés.
Inclusión o alto desempeño.
¿Hacia dónde debe orientarse
la misión de la universidad
en una sociedad basada en el
conocimiento?
istockphoto.com/monkeybusinessimages
Tiene que haber inclusión con
calidad en el sistema educativo de
México. A los jóvenes se les debe
ofrecer alternativas para educarse
de acuerdo con sus competencias,
Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 43
potencial e intereses. Dejar a una persona
sin educación ocasiona un problema social
de marginación de gran magnitud y destina
al país a un futuro poco prometedor.
Una escuela de élite basada en el pres-
tigio que le dan sus alumnos, debido a su
alto estándar de selección, es un concepto
que limita el desarrollo de una sociedad y
genera grandes diferencias entre los que
tuvieron acceso a una institución de élite y
los que no.
Ahora el área La Universidad de Oxford ha decidido
de oportunidad enfrentar este problema. Recientemente
para el país está publicó un artículo en que el que examina
en los servicios varias alternativas para superar las limi-
y los productos taciones de la educación que reciben los
intensivos en jóvenes de zonas marginadas. En varios paí-
conocimiento ses desarrollados como Alemania y Francia
existen escuelas llamadas “vocacionales”
o “colegios”; en Estados Unidos se les
conoce como los “Community Colleges”. En
México, por razones culturales, se valora
poco este tipo de sistemas. Se piensa que
no lograr ingresar a una universidad tradi-
cional es sinónimo de fracaso. Todos quie-
ren tener el título de ingeniero o licenciado.
Esto es uno de los grandes retos que existe
en nuestro sistema educativo. Tenemos que
aceptar que hay sistemas intermedios de
nivel superior que son de enorme relevan-
cia para el desarrollo del país.
44 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9
Siguiendo con la misión de las universi-
dades en la era digital, ¿hay realmente
una disyuntiva entre la docencia y la
investigación, o estas labores se com-
plementan?
Tiene que haber excelentes docentes y exce-
lentes investigadores. Debe haber institucio-
nes exitosas que estén dedicadas a la enseñan-
za, e instituciones cuya misión más importante
sea la de hacer investigación y ofrecer progra-
mas de posgrado. Claro que hay universidades
que tienen capacidad para desarrollar ambas
labores, pero existe la prejuiciosa idea de que
todo docente debe también estar haciendo
investigación, dando como resultado investi-
gadores y profesores mediocres.
Si una institución prepara con calidad a
egresados de licenciatura o nivel técnico, está
cumpliendo con responder a una gran deman-
da de la sociedad. Y viceversa: si una institu-
ción se concentra en hacer investigación rele-
vante y de calidad, también está cumpliendo
con una demanda del país, pero no es correcto
hacer ambas actividades a medias.
¿Qué peso debe tener la demanda laboral
en el diseño de los planes de estudio?
¿Qué otros elementos son deseables para
el perfil de los egresados?
Es claro que la demanda laboral es un elemen-
to a considerar cuando se diseñan los progra-
mas académicos. Conseguir el primer empleo
es muy importante para los egresados. Pero
tenemos que reconocer que igual de importan-
te o más es darle a los alumnos las herramien-
tas necesarias para adaptarse al mundo cam-
biante, aprender por sí mismos, construir un
pensamiento crítico, solucionar problemas,
comunicarse en español, inglés u otro idioma,
colaborar con su compañeros para resolver
problemas, relacionarse interpersonalmente,
ser ciudadano del mundo y de México, poseer
un espíritu emprendedor, ser solidario como
un valor fundamental en la vida, actuar con
ética y responsabilidad social.
En cuanto a los criterios para evaluar el
desempeño de las universidades, ¿pará-
metros como la posición que ocupan en
rankings nacionales o internacionales,
o el número de citas en publicaciones
especializadas, son adecuados?
Los rankings nacionales o internacionales
ofrecen un marco de referencia muy impor-
tante de la labor de una universidad respecto
a otras instituciones de México y el mundo. El
peligro es que esta herramienta, ideada para
mejorar a la institución, se convierta en un fin
en sí misma.
El número de citas en publicaciones es-
pecializadas es bastante aceptable, pero si
para cumplir con este cometido o mejorar su
Tiene que posición en el ranking, la institución des-
haber inclusión cuida a sus alumnos —que requieren buenos
con calidad profesores— o relega la investigación —que
en el sistema debe ser fundamental y estar alineada con las
educativo de prioridades del país— está en serio peligro de
México perder el rumbo.
Otro riesgo es promover que los profeso-
res escriban artículos para ser evaluados
por pares, sin tomar en cuenta si el tema de
investigación es relevante para el desarrollo
del país. Antes de definir la pertinencia de
un tema de investigación, se debe consultar
al sector privado de México y a organizacio-
nes mundiales para verificar si realmente
tenemos en esa área una ventaja diferencial
competitiva en relación a otros países.
¿Cómo aumentar la inversión en investi-
istockphoto.com/Cole_21
gación y desarrollo? ¿Qué debe hacerse
para atraer y crear más empresas de
base tecnológica?

Las inversiones no llegan por arte de magia,
son el resultado de toda una estrategia gu-
bernamental, tanto del ámbito federal como
local. En México, se ha realizado un gran es-
fuerzo por atraer empresas manufactureras
a las diferentes entidades federativas con
excelentes resultados.
Pero ahora es necesario atraer y crear em-
presas que generen productos y servicios
basados en la creación de conocimiento. Se
debe promover en el país la construcción de
parques tecnológicos. Seguir una estrategia de
soft landing que permita a las empresas gene-
radoras de conocimiento instalarse de manera
sencilla y sin grandes obstáculos en el país para
contribuir al diseño de nuevos productos y ser-
vicios para las industrias automotriz, aeroes-
pacial, alimenticia, farmacéutica, electrónica,
médica y otras.
Los parques tecnológicos y científicos son un
mecanismo muy apropiado. Para que tengan
éxito es necesario garantizar el acceso al
recurso humano especializado, ese es para mí
el gran reto.
En México tenemos que definir en qué
actividades nos queremos distinguir y, a partir
de ello, darle prioridad al desarrollo de cono-
cimiento en esas áreas específicas, identificar
a las industrias de clase mundial y otorgar los
incentivos adecuados para que inviertan y se
instalen en el país.
¿Cuáles son las responsabilidades de
los sectores privado y público en la
actual coyuntura?
El sector privado debe invertir parte de sus
remanentes en investigación y desarrollo. La
investigación permite el desarrollo de nuevos
productos y nuevos sistemas, y fortalece la
competitividad de las empresas que, de otra
manera, corren más riesgo de desaparecer.
El Gobierno tiene que crear incentivos, me-
diante la reducción de impuestos y la distribu-
ción de subsidios, para motivar a las empresas
a invertir en investigación. Si el Gobierno se
istockphoto.com/Davizro
vuelve el actor principal, en el creador de la
investigación y el conocimiento, y no involucra
al sector privado, existe la gran posibilidad
Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 45
de que los resultados del esfuerzo no sean
relevantes para el país.
El modelo de universidad 2.0 que
usted propone no solo procura el
crecimiento económico sino también
la equidad social. ¿Cómo se conjugan
ambos aspectos?
Diez años después de que se firmara el
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (tlcan), el Banco Mundial hizo un es-
Se requiere tudio para ver sus resultados. Concluyó que
una carretera el número de empleos y el ingreso promedio
de información de los mexicanos habían aumentado, pero
con la amplitud que la desigualdad también lo había hecho.
necesaria La pregunta obligada era ¿por qué?
para acceder a Hace más de 10 años, cuando recorría
los bancos de las avenidas de Ciudad Juárez, me llamó la
información y atención que en la mayoría de las empresas
los sistemas de maquiladoras solicitaban trabajadores, pero
educación en en las esquinas con semáforos veía a muchas
línea personas pidiendo limosna. Con el tiempo
comprendí que la falta de educación, de
habilidades básicas como leer y hacer ope-
raciones aritméticas, impide el acceso de las
personas a las fuentes de trabajo existentes.
Habrá quienes piensen que este fenó-
meno no es tan importante, que si hay más
ingresos el país va por la ruta correcta. No
obstante, un crecimiento económico que no
toma en cuenta el avance hacia la equidad
es el preludio de lo que yo llamo un país “no
sostenible”. Una estrategia para cuidar este
aspecto es asegurar la impartición de la
educación de calidad. t
46 Economía del siglo XXI
EL FUTURO DIGITAL
DE MÉXICO
ENTREVISTA CON
ROSSANA FUENTES BERAIN
César Guerrero
En el libro México 2020: Una
guía para entender al país y
darle click a tu futuro, Rossana
Fuentes Berain —columnista
especializada en temas de
negocios y directora de México
Media Lab— revisa el tema
de la economía del siglo xxi,
analiza el grado de inserción
de México en ella y plantea
qué podemos hacer, en lo
individual y lo colectivo, para
aprovecharla mejor. La mayor
oportunidad, dice, radica en
la “civilización digital”. A ello
se refiere en esta entrevista.
Comercio Exterior 9
La mayoría de los libros que se escri-
ben en México hablan del pasado, pero
el tuyo trata del futuro, ¿por qué?
Por la visión de largo plazo, pero también
como alusión a la visión perfecta, que
incluye el pasado y se proyecta al futuro.
Aspiro a que este libro refleje lo que pasó en
los noventa, cuando empecé a hacer teoría
de escenarios, y llegue en el arco del tiempo
hasta el 2020.
En ese arco vivimos una etapa decisiva
que plantea cierta urgencia. ¿Tenemos
en México el chip adecuado para dar el
salto a lo digital?
Se demuestra que hay una gran reserva
de talento en México. Confío y tengo un
enorme compromiso con la inteligencia y
la creatividad de los mexicanos, ya sea que
estén en nuestro territorio o fuera de él.
Tengamos o no el chip, creo que es evidente
la falta de organizaciones y de instituciones
públicas y privadas que saquen lo mejor de
ese talento.
¿Qué es México Media Lab y por qué
decidiste crearlo?
Para mí, ser empresaria era una asignatura
pendiente. Decido crearlo porque pienso
y quiero actuar en consecuencia con la
reflexión de que, dado el talento que hay
en todos los ámbitos, quiero acompañar a
entidades y a individuos en México a ver
de frente el cambio digital, que para mí es
un cambio civilizatorio, como una aventura
y una oportunidad, no como una tragedia
más. Aspiro a participar en la creación de
ciertas historias el resto de mi vida, ya no
sólo a escribirlas.
Ya que defines a México como un país
joven y de jóvenes, ¿cuáles son los
riesgos de quedarnos rezagados en ese
cambio civilizatorio?
La desesperanza o, peor, el cinismo: que
Foto: Gustavo Munguía
los jóvenes decidan que no hay futuro. Por
eso quiero que le des un click a tu futuro,
y por eso México Media Lab está buscando

comprometerse con empresas que quieran
ser opciones de trabajo, de consumo, de
creación para los jóvenes. Tenemos una res-
ponsabilidad con todos, pero sobre todo con
los jóvenes.
¿Cuáles serían aquellas fortalezas que
tiene México para encarar el reto de lo
digital?
Es un país que respeta la diversidad, enorme-
mente creativo y en el cual no hay derechos
heredados. No sentimos que nos merezcamos
cosas, hay que salir a ganarlas todos los días.
En México Media Lab usamos el concepto de
innovación frugal. Fuera de las élites, el
resto de los mexicanos vivimos con gran-
des limitaciones o con limitados marcos de
referencia. Precisamente porque no tenemos
tantos recursos, hay que hacer lo mejor con
ellos, frugalmente. Tenemos que ser muy
creativos para salir adelante. Y lo somos.
¿Cómo demostrar que el caso de Jordi
Muñoz, ejemplo de innovación frugal, no
es azar, que en la civilización digital se
pueden propiciar más éxitos como ese?
El azar no debe considerarse negativo por
istockphoto.com/Jevtic
su connotación de juego. Muñoz es hijo de
profesionistas formados en universida-
des públicas, inquieto como tantos, que
se desescolariza y que, habiendo tenido,
istockphoto.com/ArthurHidden
como todos, un momento de debilidad, deja
la escuela y empieza a trabajar. Pero en la
noche sigue creando ideas y se inscribe en
un concurso. “¿Quién sueña a quién?”, diría
Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 47
Borges. ¿Él sueña que es un ingeniero o el
ingeniero lo sueña a él? Kevin Kelly, el edi-
tor de Wired, es quien propició ese con-
curso, detectó la capacidad de Muñoz de
innovar frugalmente. ¿A quién le importa
si tiene título o no de ingeniero? Ahora lo
tiene, pero entonces era un adolescente
Que no haya con una novia embarazada. Es una historia
Estado de derecho de Tijuana que podría haber ocurrido en
e instituciones Verona en el siglo xvi, que captura ese azar
que propicien o esas “casualidades”. Muñoz es hoy uno
el capitalismo de los socios de 3D Robotics, la fábrica de
deriva en que solo drones que creó junto con Kelly.
puedas trabajar
con tu familia Si las casualidades no son una desven-
taja, hay ecosistemas que fomentan la
innovación, como la ruta 128 alrededor
de Boston. ¿Cómo puede reproducirse
eso en México, por qué debe hacerse?
Porque México merece seguir creciendo,
seguir soñando que no vamos a ser un país
cada vez más pobre e inequitativo. Hablo
de la ruta 128 por un asunto histórico y
otro del presente: ahí llegaron los despo-
seídos de la tierra, los primeros colonos,
que querían hacer cosas distintas. Hoy hay
una política pública [de apoyo a la industria
tecnológica] en el estado de Massachusetts,
que no se quiere quedar atrás y aprovecha
sus universidades. Y México tiene grandes
centros de estudio y de conocimiento.
También está la ruta 57, en Querétaro.
Ahí no había nada, era un estado agrícola,
si acaso una inversión de John Deere para
hacer tractores. Hay quien pensó que po-
48 Economía del siglo XXI Comercio Exterior 9
díamos hacer aviones y puso las universida-
des, el estado hizo política pública y hoy los
hombres y mujeres campesinos de las zonas
vecinas pueden ir a trabajar a Samsung. Me
vas a decir “es horrible que pienses así”,
pero lo que es horrible es ser mujer sin otra
opción que ir a buscar leña.
Expones que lo digital transforma la
producción y el consumo, y que hace
converger la manufactura con la men-
tefactura. ¿Por qué es importante eso?
Porque ahora estamos mucho en la manu-
factura y, sin abandonarla, creo que tene-
mos que desplazar creativos y empresarios
mexicanos hacia las industrias y servicios
del siglo xxi relacionados con la mentefac-
tura. Las Zonas Económicas Especiales
no solo tienen que resarcir los rezagos de
Oaxaca, Guerrero o Chiapas, también de-
berían proyectarlos al siglo xxi. Cualquiera
que haya visto lo que los oaxaqueños hacen
con el color coincidirá conmigo en que
podrían hacer videojuegos perfectamente.
¿Por qué pensar solo en productos agríco-
las de valor agregado en Guerrero cuando
pueden hacerse otras cosas? Hay que poner
las cadenas de producción y la banda ancha
para que eso se dé.
Si las tecnologías digitales rompen
barreras e integran personas, ¿cómo
podemos aprovechar la economía
colaborativa y el consumo compartido
en México?
Me parece que los mexicanos estamos muy
hechos a la idea. La región norteamericana
tiene en Estados Unidos un modelo muy in-
dividual, en México uno más colectivo-fami-
liar y en Canadá uno colectivo-comunitario.
En México, si un familiar tiene un problema
casi siempre hay un crowdfunding para
hacerle frente. Pero no tenemos las reglas
para transparentar cómo pasar de eso a
algo más. Que no haya Estado de derecho e
instituciones que propicien el capitalismo
deriva en que solo puedas trabajar con tu
familia, porque ahí “difícilmente te puedes
pelear”, aunque yo creo que sí. Los mexica-
nos en general trabajan con sus parientes y
luego no pueden crecer porque se quedan
enanos, del tamaño de la familia: solo uno o
dos jalan la carreta.
¿Lo digital romperá eso y establecerá
nuevos canales de creatividad mexi-
cana?
Sin duda, hay que revisar las normas y las
reglas para establecer ese tipo de empresas
y proteger la propiedad intelectual. Quien
no entienda que en lo digital es muy alto el
Tenemos que valor de los intangibles, maltratará a su em-
desplazar pleado y lo verá irse con sus conocimientos.
creativos y Puedes ser el dueño de las veinte computa-
empresarios doras, pero no sirven para nada sin talento.
mexicanos hacia
las industrias ¿Podemos lograr rápidamente una
y servicios mejor relación Gobierno-ciudadano en
del siglo xxi México usando las tecnologías digita-
relacionados con les como se ha hecho en Corea del Sur?
la mentefactura ¿O hace falta algo más?
Corea y México son ejemplos de países que
viven al lado de vecinos muy poderosos,
también de países con grandes poblaciones
marginadas; en Corea en el pasado, en un
lacerante presente en México. Lo digital
puede significar adelantar algunos pasos,
pero el progreso de Corea no obedece solo a
lo digital. Me parece un caso paradigmático
para estudiar porque tiene conglomera-
dos a los que han acompañado como país.
¿Cuáles son las empresas que tienen que
ser acompañadas por los Estados? Hay que
decidir cuáles, pero tras pertenecer a la
“pobreza asiática” de los sesenta (cuando
su ingreso per cápita era semejante al nues-
tro) Corea está en un muy deseable lugar
de bienestar 50 años después.
Al mismo tiempo, la presidenta de
Corea se ha visto forzada a renunciar
ante la desconfianza que se multiplica
a través de las redes. ¿Cómo lidiar con
esos demonios?
La primera que debe lidiar con ellos es la
presidenta, quien según lo que leo no fue
 Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 49

transparente en cuanto al acompañamiento

y la influencia indebida de quienes no for-
maban parte de su gabinete o de su propio
partido. Las debilidades personales o las
intenciones de cada ser humano no van a
cambiar con la tecnología, pero esta sí es
capaz de evidenciarlas y difundirlas. ¿Qué
hace que la gente sea desconfiada? ¿La
acción o la divulgación de la acción? Para
mí es la acción. Lo que sí es cierto es que
hay tanta tontería en internet y los seres
humanos somos tan dados a la teoría de la
conspiración que habría que tomar clases
de “no te creas lo que veas”.

De ahí la importancia de saber discernir.

Eso se llama educación.

Afirmas en tu libro que pasamos de

una edad de relativa escasez de infor-
mación a otra de abundancia.
T. S. Eliot se preguntaba: “¿Dónde
está la sabiduría que hemos perdido
en el conocimiento / dónde está el
conocimiento que hemos perdido en
la información?” ¿Puede la educación
dar respuesta a este dilema?
Sin duda, se necesita procesar los datos.
Para mí hay tres épocas: la de la agricultura, a ser siervos. Quieren retornar al mundo
la de la Revolución Industrial y ahora la de industrial porque lo digital hace que las
la producción digital. En la primera había mujeres podamos competir de una manera
tierra, con eso hacías fortuna o deshacías distinta y porque la manufactura se está
imperios, ese era el valor. En la Revolución yendo por el planeta en busca de gente que
Industrial, quien poseía las máquinas era Puedes ser esté dispuesta a trabajar, porque los salarios
capaz de dar trabajo y de reproducir el el dueño de para ensamblar una televisión son altos para
capital. En la época de la abundancia de las veinte nosotros. No creo que todo tiempo pasado
datos, ¿quién será capaz de crear más valor? computadoras, fuera mejor, por ejemplo cuando la esperan-
Quien pueda transformarlos en sabiduría. pero no sirven za de vida era de 40 años. Actualmente hay
En teoría, cualquiera podría tener acceso para nada sin algunas personas mayores de 45 años que
istockphoto.com/DragonImages

a la información, pero no cualquiera tiene talento no son re-entrenables, pero la mayoría, si lo

acceso a la sabiduría. quisiera, podría encontrar una nueva forma
de vincularse con el mundo.
Quienes no tienen acceso a la sabiduría
¿son los ludistas contemporáneos? ¿Lo digital será fundamental para
istockphoto.com/BrianAJackson

Vemos los populismos de extrema derecha y que México y sus jóvenes construyan
de extrema izquierda diciendo que quisieran el mundo mejor al que aspiramos?
detener el mundo. Aunque nos dé vértigo, si Ojalá sea el mundo de la utopía
volvemos a esa época “dorada” regresamos y no de la distopía. t
50 Economía del siglo XXI
RIESGOS
ALGORÍTMICOS* /
Yuval Noah Harari
La era del conocimiento y la acelerada innovación tec-
nológica perfilan escenarios muy variados. Los retos, las
oportunidades y las disyuntivas éticas que nos deparan
los años por venir son materia ya de importantes debates.
En su más reciente libro, Homo Deus: Breve historia del
mañana, Harari se suma a la discusión. Ofrecemos aquí un
extracto, a la vez ameno e inquietante, relativo a la auto-
matización del trabajo y la inteligencia artificial.
E
n septiembre de 2013, dos
investigadores de Oxford, Carl
Benedikt Frey y Michael A.
Osborne, publicaron el informe
The Future of Employment, en el que
exploraban la probabilidad de que
diferentes profesiones quedaran a cargo
de algoritmos informáticos a lo largo
de los 20 años siguientes. El algoritmo
que desarrollaron Frey y Osborne para
hacer los cálculos estimó que el 47%
de los puestos de trabajo de Estados
Unidos corren un riesgo elevado. Por
ejemplo, hay un 99% de probabilidades
de que en 2033 los televendedores y los
agentes de seguros de vida pierdan su
puesto de trabajo, que será ocupado por
algoritmos. Hay un 98% de probabili-
dades de que lo mismo ocurra con los
árbitros deportivos, un 97% de que les
Yuval Noah Harari es historiador y escritor. Profesor
en la Universidad Hebrea de Jerusalén, su libro ante-
rior es Sapiens, una breve historia de la humanidad.
* Este texto es un fragmento del libro Homo Deus:
Breve historia del mañana, de Yuval Noah Harari
(Debate, México, 2016, pp. 357-359). Agradecemos a
la editorial el permiso para reproducirlo.
Comercio Exterior 9
ocurra a los cajeros, y el 96% de que
les ocurra a los chefs. Camareros: 94%.
Procuradores: 94%. Guías de viajes
organizados: 91%. Panaderos: 89%.
Conductores de autobús: 89%. Obreros
de la construcción: 88%. Ayudantes de
veterinario: 86%. Guardias de seguri-
dad: 84%. Marineros: 83%. Camareros:
77%. Archivistas: 76%. Carpinteros:
72%. Socorristas: 67%. Y así sucesi-
vamente. Desde luego, hay algunos
empleos seguros. La probabilidad de
que en 2033 los algoritmos informáticos
desplacen a los arqueólogos es de solo
el 0.7%, porque su trabajo requiere
tipos de reconocimiento de pautas muy
refinados, y no produce grandes bene-
ficios. De ahí que sea improbable que
las empresas o el Gobierno inviertan lo
necesario para automatizar la arqueolo-
gía en los próximos 20 años.1
1
Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne, The
Future of Employment: How Susceptible Are Jobs
Foto: Cortesía de la editorial
to Computerisation?, 17 de septiembre de 2013,
consultado el 12 de agosto de 2015 <http://www.
oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/
The_Future_of_Employment.pdf>.
 Enero - Marzo de 2017 Economía del siglo XXI 51

Naturalmente, para cuando llegue

el año 2033, es probable que hayan
aparecido muchas profesiones nuevas,
por ejemplo, la de diseñador de mundos
virtuales. Pero es también probable que
dichas profesiones requieran mucha
más creatividad y flexibilidad que
nuestros empleos corrientes, y no está
claro que las cajeras o los agentes de
seguros de cuarenta años sean capaces
de reinventarse como diseñadores de
mundos virtuales (¡imagine el lector un
mundo virtual creado por un agente de
seguros!). E incluso si lo hacen, el ritmo
del progreso es tal que en otra década
podrían tener que reinventarse de una cantidad de tiempo cada vez mayor humanos controlaran la motivación de
nuevo. Después de todo, bien pudiera dentro de mundos tridimensionales de un sistema más inteligente que ellos.
ser que los algoritmos también superen realidad virtual, que les proporcionarían Incluso preprogramar el sistema con
a los humanos en el diseño de mundos mucha más emoción y compromiso objetivos aparentemente benignos po-
virtuales. El problema crucial no es crear emocional que la gris realidad exterior. dría resultar horriblemente contraprodu-
nuevos empleos. El problema crucial es Pero esta situación asestaría un golpe cente. Una situación hipotética popular
crear nuevos empleos en los que los hu- mortal a la creencia liberal en el carácter imagina que una empresa diseña la
manos rindan mejor que los algoritmos.2 sagrado de la vida y de las experien- primera superinteligencia artificial y la
Es posible que la prosperidad tecno- cias humanas. ¿Qué hay de sagrado en pone a prueba de manera inocente: le
lógica haga viable alimentar y sostener holgazanes inútiles que se pasan el día hace calcular pi. Antes de que nadie se
a las masas inútiles incluso sin esfuerzo devorando experiencias artificiales? dé cuenta de lo que está sucediendo, la
alguno por parte de estas. Pero ¿qué las Algunos expertos y pensadores, ia se apodera del planeta, elimina a la
mantendrá ocupadas y satisfechas? Las como Nick Bostrom, advierten que es raza humana, emprende una campaña
personas tendrán que hacer algo o se improbable que la humanidad padezca de conquista hasta los confines de la
volverán locas. ¿Qué harán durante todo dicha degradación, porque cuando la galaxia y transforma todo el universo
istockphoto.com/the-lightwriter

el día? Una solución la podrían ofrecer inteligencia artificial (ia) supere a la conocido en un superordenador gigan-
las drogas y los juegos de ordenador. inteligencia humana, sencillamente, ex- tesco que, a lo largo de miles de millones
Las personas innecesarias podrían pasar terminará a la humanidad. Es probable de años, calcula pi cada vez con mayor
que esto lo haga la ia ya sea por miedo precisión. Después de todo, esta es la
2
E. Brynjolfsson y A. McAfee, Race Against the
de que la humanidad se vuelva contra misión divina que su Creador le dio.3 t
Machine: How the Digital Revolution is Accelerating
istockphoto.com/lolostocki

Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly

ella e intente cerrarle el grifo, ya sea
Transforming Employment and the Economy, Digital en busca de algún objetivo insondable 3
Nick Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers,
Frontier Press, Lexington, 2011. propio. Porque sería muy difícil que los Strategies, Oxford University Press, Oxford, 2014.
52 India Comercio Exterior 9

istockphoto.com/szefei
 Enero - Marzo de 2017 India 53

India sabe que su mayor capital

y también su mayor reto radi-
can en su inmensa población,

INDIA
que para 2050 superará la de
China. No solo apuesta por las
manufacturas, sino que invier-
te fuertemente en educación e

A la conquista investigación y desarrollo para

aprovechar el creciente merca-

del sector
do internacional de servicios.
India es ya un referente mundial
en este sector, gracias en par-
servicios te al conocimiento del idioma
inglés. ¿Qué puede aprender
México de su experiencia? ¿Y
cómo podemos llevar más pro-
ductos y servicios mexicanos a
ese gigante mercado asiático?

ENTREVISTAS
DE GABRIELA
GÁNDARA
54 India Comercio Exterior 9
MÉXICO E INDIA:
FUTURO CERCANO
ENTREVISTA CON
MELBA PRÍA, EMBAJADORA
DE MÉXICO EN INDIA
Países ambos de una gran di-
versidad humana y natural, de
raíces culturales milenarias
e importancia estratégica por
ubicación y peso económico, no
es difícil que India y México se
identifiquen. La relación bila-
teral se remonta casi siete dé-
cadas, a mediados del siglo
pasado, pero en años recientes
se ha fortalecido. En el actual
contexto internacional, India y
México reconocen el potencial
de la relación y la necesidad de
complementarse, colaborar e
intercambiar inversiones. Melba
Pría lo explica en esta entrevista.
La relación comercial entre México e
India ha crecido en los últimos años.
¿A qué atribuye este comportamiento?
El comercio entre India y América Latina
ha aumentado sustancialmente de 1.8 mil
mdd en 2006 a casi 6 mil mdd en 2015. Por vez
primera, México ha sobrepasado a Brasil
como el primer destino de las exportaciones
de India a América Latina. En cierta forma,
la localización estratégica de México y su
desarrollada infraestructura lo han vuelto
una puerta de entrada sumamente inte-
resante para los mercados de América del
Norte y América Latina. De igual forma, el
atractivo mercado y el crecimiento de India
están llamando cada vez más a las empre-
sas mexicanas. Las economías emergentes
comienzan a verse cada vez más entre sí y a
reconocer el potencial de su colaboración.
El crecimiento de la relación comercial
puede atribuirse en parte a los esfuerzos
diplomáticos y de promoción, así como a la
complementariedad entre las economías.
Sin embargo, la razón más importante es
también la más simple: las empresas en-
cuentran cada vez más rentable el comercio
con la región asiática y concretamente con
India. Las empresas siempre estarán orien-
tadas a maximizar sus utilidades y siempre
irán a donde sus negocios puedan prospe-
rar. En este sentido, el comercio con India
ha sido sui generis porque se ha construido
sobre una base de pura perseverancia y
competitividad, y esta es una de las razones
que hace pensar que la tendencia de creci-
miento continuará en el futuro.
India ha reportado un crecimiento
económico sostenido por más de 10
años. ¿En qué se ha basado este creci-
miento?
India es una democracia con instituciones
sólidas y, a pesar de su tamaño y diversidad,
suele elegir gobiernos estables. Esta estabi-
Foto: © Cortesía de la Embajada
lidad política y social es uno de los factores
que ha mantenido el interés del consumidor
y de los inversionistas en India desde que el
país liberalizó su economía en 1990.
 Enero - Marzo de 2017 India 55

Otros factores como la demografía y la mano

de obra económica y calificada, así como el
dominio del inglés de la población joven, han
vuelto a India uno de los mercados más compe-
titivos para atraer inversión extranjera directa
(ied) tanto en manufactura como en servicios.
Junto a la atracción exitosa de ied, se pueden
considerar la inversión masiva en infraestruc-
tura y otras iniciativas del Gobierno, como
Digital India y Make in India. Además, India comercial bilateral. México provee 2.7% del
acaba de aprobar una ambiciosa reforma tri- petróleo que se consume en India. El pe-
butaria. Todos estos elementos están creando tróleo representa 80% de las exportaciones
un ambiente propicio para atraer inversiones Por vez pri­ de México a la India, y a su vez, India es el
directas y hacer que las empresas locales se mera, México tercer comprador de petróleo mexicano en
vuelvan más competitivas. ha sobrepa­ el mundo. Esto demuestra la importancia
Por otro lado, es importante destacar que sado a Brasil que debemos dar a India si deseamos una
India es un país que emergió de la crisis eco- como el pri­ economía más diversificada, además del
nómica global relativamente inafectada. Es mer destino de enorme potencial de esta relación.
istockphoto.com/© egromov

un importador neto de hidrocarburos, por lo las exportacio­

que la caída de los precios internacionales del nes de India A India se le reconoce como país ex-
petróleo favoreció su balanza comercial. a América portador de servicios. ¿Qué políticas
Latina públicas ha aplicado para lograr este
India requiere hidrocarburos para man- desarrollo?
istockphoto.com/© ronen

tener su crecimiento. ¿Qué papel han Desde la liberalización de su economía

jugado las exportaciones petroleras en la a principios de los noventa, el sector de
relación de India con México? tecnologías de la información ha jugado un
En efecto, para mantener sus niveles de papel importante en el crecimiento econó-
istockphoto.com/© macniak

crecimiento y cubrir las necesidades de su mico y ha dado a India una nueva narrativa.
enorme población, India deberá poner su Para promover este sector, el Gobierno
seguridad energética como máxima prioridad. indio eliminó las tarifas de importación
Los hidrocarburos son esenciales en la relación sobre los productos de tecnología, relajó el
56 India Comercio Exterior 9
control sobre las inversiones y promovió
una serie de medidas fiscales para las em-
presas de tecnologías de la información
(ti) con el fin de volverlas mundialmente
competitivas.
Para promover las exportaciones, el
Gobierno lanzó el Software Technology
Park Scheme en 1991 y las Special
Economic Zones en 2005. Los dos progra-
mas están 100% orientados a la exporta-
ción de servicios, con ventajas fiscales,
como exención de impuestos de servicios,
de ventas y de importaciones, entre otros.
Otra fortaleza ha sido la formación de
recursos humanos: 98% de las escuelas
y centros de educación superior ofre-
cen programas de ti y el Gobierno sigue
expandiendo la inversión en educación
mediante asociaciones público-privadas
de investigación y desarrollo.
Por medio de sus programas insignia,
como Digital India y Start-Up India, el
Gobierno actual ha relajado las normas de
capital privado y de capital de riesgo en
las empresas. En el año fiscal 2015-2016,
se destinaron 16.5 mdd para promover
nuevas startups de ti.
El mercado interno de India y la exis-
tencia de empresas competidoras a
nivel mundial representa una alterna-
India es un tiva para las empresas mexicanas. ¿Se
país que ha aprovechado esta oportunidad?
emergió de la México es el mayor inversionista de
crisis econó­ América Latina en India, con un total
mica global de 800 millones de dólares. Tenemos 12
rela­tivamente empresas mexicanas operando en diversos
inafectada sectores, entre los que podemos destacar
autopartes, ti, energía, alimentos procesa-
dos y productos industriales. Una historia
de éxito interesante es la de las empresas
de entretenimiento que han encontrado
en India un terreno fértil. Cinépolis tiene
en India una de sus mayores inversiones.
Recientemente adquirió la empresa DT
Cinemas. Por su parte, KidZania ha inverti-
do en dos parques de diversiones en Delhi y
El petróleo Mumbai, y ahora está por abrir una tercera
representa localidad en el sur de India.
istockphoto.com/© nattapon1975
80% de las
exportaciones ¿Qué otros aspectos relevantes de la
de México a la relación bilateral México-India nos
India, y a su puede comentar?
vez, India es el La relación entre México e India se ha
tercer compra­ caracterizado por ser amistosa y carecer
istockphoto.com/© in.focus
dor de petróleo de conflictos. México fue el primer país de
mexicano en América Latina en reconocer a India como
el mundo un país independiente. La Embajada de

México en India se abrió
en 1950 y, para mostrar
la importancia que el
Gobierno de México dio
a la nueva relación, de-
signó como primer em-
bajador a Emilio Portes
Gil, expresidente del
México revolucionario.
Por supuesto, destaca
la labor del embajador
Octavio Paz y de muchas otras grandes fi-
guras que han trabajado por estrechar los
lazos entre ambos países. Actualmente,
parece que México e India tienen un
interés romántico entre sí, basado en la
grandeza pasada, como la de los Vedas
istockphoto.com/© NiroDesign
o las culturas prehispánicas. Incluso
se le presta gran atención a la historia
diplomática, los grandes embajadores
y la colaboración en iniciativas como el
Movimiento de Países No Alineados. Sin
istockphoto.com/© ronen
embargo, lo que necesitamos y estamos
tratando de hacer en la Embajada es
traer la relación al siglo xxi: vincular a las
enormes poblaciones jóvenes en ambos
istockphoto.com/© byheaven
países y sus preocupaciones actuales,
incorporar la tecnología, enfrentar retos
globales juntos y aprender más de nues-
tras realidades contemporáneas.
Enero - Marzo de 2017 India 57
¿Cómo ve el futuro de esta relación
y qué aspectos se deben considerar
para fomentarla?
Estamos en un proceso tanto de profundi-
zación como de ampliación de los ámbitos
de la relación. En los siguientes años, la
relación deberá fortalecer los temas de
comercio e inversión aún más. La distan-
cia no ha sido un obstáculo para llevar
nuestro intercambio comercial a casi 6 mil
mdd y ampliar la inversión en áreas como
las industrias automotriz y farmacéutica.
Sin embargo, considerando el tamaño de
ambas economías, este número significa
que apenas estamos explorando la super-
Tenemos ficie y debemos incrementarlo. El ámbito
12 empresas energético también es esencial y México
mexicanas puede ser un socio clave para la seguridad
operando en di­ energética de India, ya que producimos el
versos sectores, tipo de petróleo que India consume y refina.
como autopar­ Como uno de los grandes retos del futuro,
tes, ti, energía, queremos trabajar con India para iden-
alimentos proce­ tificar y usar fuentes limpias de energía.
sados y produc­ Ambos países hemos hecho compromisos
tos industriales ambiciosos en este ámbito, incluida la rati-
ficación del Acuerdo de París. Otro sector
que será icónico de esta relación es ciencia
y tecnología. Continuaremos fomentando
los programas conjuntos de investigación
en nuestras áreas estratégicas actuales:
agua, biotecnología, energía solar y sismo-
logía. También esperamos colaborar en más
áreas y continuar los intercambios entre
estudiantes y profesores. Tenemos muchos
planes en materia de cooperación espacial,
que es una de las áreas más exitosas de la
relación. La Agencia Espacial Mexicana y
la Organización de Investigación Espacial
de India están en contacto constante para
eventualmente desarrollar programas de
observación de la Tierra y lanzamiento con-
junto de satélites. Por supuesto, queremos
que todo sea vea fortalecido por un intenso
intercambio cultural y promoción turística.
Este es un momento clave para que México
utilice la diplomacia cultural para involu-
crarse con India y tenga como socio clave a
esta futura potencia asiática. t
58 India Comercio Exterior 9

¿En dónde se encuentra la relación

de India y México?
El pasado fue un buen año para la relación
entre India y México, tanto en temas de
INDIA Y MÉXICO, NUEVOS cooperación bilateral como a nivel eco-
nómico y comercial. El punto de partida
SOCIOS ESTRATÉGICOS fue la visita del primer ministro Narendra
ENTREVISTA CON Modi, la primera en 13 años. Anteriormente
se tuvieron algunas visitas a México, pero
MUKTESH K. PARDESHI, para participar en reuniones multilaterales.
EMBAJADOR DE INDIA EN MÉXICO Ahora, ambos líderes se acercaron y se tomó
la decisión de darle un carácter estratégico
entre nuestros países. Ya en 2007, con la
visita del presidente mexicano a India, la
relación adquirió el estatus de asociación
privilegiada, pero ahora se decidió darle
mayor contenido y elevarla de nivel.
Ambos países han colaborado estrecha-
mente en la mayoría de los grandes temas
globales, como el desarme nuclear, el cam-
bio climático, el comercio y la arquitectura
económica mundial. Lo relevante de la visita
del primer ministro a México fue que hay
temas que cobran nueva importancia, como
la asistencia regular de empresas a eventos
o ferias comerciales entre ambos países.
También se acordaron áreas de cooperación
bilateral. La visita fue exitosa y con propues-
tas concretas dirigidas a estrechar y propi-
ciar el comercio y la inversión.
En el mundo de hoy, econo-
mías emergentes como India Su país se ha vuelto competitivo a
y México, que son competiti- nivel mundial en áreas de innovación
vas en los sectores de servicios y desarrollo tecnológico. ¿Cómo lo ha
tecnológicos y manufactu- logrado?
ra avanzada, deben encon- India se independizó en 1947 y, durante las
trar áreas de colaboración primeras décadas, adoptó un modelo de
e intensificar sus relacio- desarrollo económico basado en una fuerte
intervención estatal. A partir de los años
nes comerciales y de inver-
noventa se da un cambio de dirección y en
sión. Pardeshi dice cómo se
1991 inicia lo que conocemos como la era
ha fortalecido la relación bi- de las reformas económicas, que buscaban
lateral en los últimos años. una mayor inserción del país en la economía
mundial, con más participación del sector
Foto: Cortesía de la Embajada

privado. Han pasado 25 años desde esas

reformas y hemos aprendido a participar en
la globalización y ser competitivos, lo que
nos exige ser innovadores.
 Enero - Marzo de 2017 India 59

El sistema educativo indio con espe-
cialización científica y técnica ayudó. Se
crearon centros tecnológicos y se formaron
ingenieros, técnicos y científicos capaces
de competir en la nueva economía mundial.
En India, las universidades públicas y la
educación están subsidiadas, lo que facilita
que jóvenes provenientes de zonas remotas
asistan a universidades de prestigio en las
grandes ciudades.
El enfoque en tecnologías de la infor-
mación (ti) es diferente que en otros
países, así como la capacitación técnica
y científica. Además, el conocimiento del
inglés nos permitió ser más competitivos.
Seguramente también la tradición inglesa
en educación contribuyó.
a fin de tener una mayor convocatoria
entre los empresarios de la región. Así,
la reunión de Guadalajara fue la primera
que se realizó en este continente, y se
decidió que fuera en México porque es
la segunda economía de su región, y la
En 1991 inicia primera en términos de exportaciones y
en India lo que acuerdos comerciales, además de estar
conocemos como la comunicada con el norte y el sur. El he-
era de las reformas cho de contar con una economía estable
económicas, que y una democracia consolidada también
buscaban una ma- habló en favor de la decisión de que fuera
yor inserción del en México. El evento contó con la partici-
país en la econo- pación de 25 países y la asistencia de 320
mía mundial personas, de los cuales 75 eran de India.

En noviembre se realizó el Cónclave

India-América Latina y el Caribe. ¿Qué
nos puede decir de los resultados de
esta reunión?
Los sectores público y empresarial de ambas
regiones están conscientes de la necesidad
de tener un mayor acercamiento. Si bien
istockphoto.com/© Harjeet Singh Narang

geográficamente estamos lejos, en realidad

hay muchas complementariedades, y el
Cónclave muestra las ventajas de la colabo-
ración. El hecho de invitar tanto a políticos
como a empresarios le da mayor contenido.
Las primeras reuniones se realizaron en India
istockphoto.com/Ruskpp

hace algunos años, bajo la iniciativa de la

Confederación de Industrias de la India (cii).
Ahora se decidió realizarlo en América Latina
60 India Comercio Exterior 9
El principal logro es el encuentro en
sí mismo; es un punto de partida, no
solo para conocer las oportunidades de
negocios, sino entender las formas de
hacer negocios de ambas comunidades
empresariales. A partir de ahí se decidió
organizar un foro de negocios con los
directivos de las grandes empresas de
India y Latinoamérica. Ahora daremos
seguimiento a los acuerdos, para lo cual
también contaremos con la colaboración
de la cepal, que ofrece la visión de conjun-
to de América Latina y el Caribe.
¿Cómo se puede impulsar la presencia
de las empresas de una región en la
otra?
Las empresas pequeñas y medianas de
ambas regiones requieren apoyos adicio-
nales para invertir en el exterior y, parti-
cularmente, en países lejanos. Por ello,
la participación de los bancos nacionales
de desarrollo y de la banca multilateral es
decisiva. Esto llevó a proponer encuentros
específicos sobre financiamiento.
La idea del Cónclave surgió de em-
presas indias. ¿Tienen ellas un mayor
interés en América Latina que las em-
presas de América Latina en India?
La razón es que las empresas de India
tienen ya una larga tradición de invertir en
el exterior y diversificar su presencia en
distintos países. Por ejemplo, tata lleva 25
años en América Latina. En cinco países
de la región hay farmacéuticas indias. Por
supuesto que ahora nos interesa también
Las empresas fomentar el potencial del mercado de India
pequeñas y para empresas de América Latina.
medianas de
ambas regiones ¿Cuáles son los sectores que más han
requieren apoyos contribuido al intercambio comercial
adicionales para bilateral? ¿Cuáles considera que tie-
invertir en nen más potencial?
el exterior y, El comercio bilateral se ha incrementado
particularmente, de manera constante en los últimos cinco
en países lejanos años. En 2015 las cifras del comercio al-
canzaron los 5 mil 900 millones de dólares,
lo que significa un crecimiento del 42%
respecto a 2011. México importa de India
automóviles, productos de ingeniería, pro-
ductos químicos, farmacéuticos y prendas
de vestir, principalmente. Por su parte,
India importa de México petróleo, fertili-
zantes y hierro, entre otros bienes.
En 2016 decidimos fomentar las expor-
taciones de empresas indias a México y
istockphoto.com/ajlber
apoyar su participación en ferias comer-
ciales, eventos y misiones de empresarios.
Por mencionar solo algunos ejemplos,

India tuvo pabellones oficiales en las ferias
especializadas en hardware, ferretería y
construcción, entre otros ramos. Además, se
realizó un encuentro empresarial plurisecto-
rial y otro especializado en el sector farma-
céutico. En el año contamos con la visita de
300 compañías indias con interés en hacer
negocios con México.
¿Cuál es el comportamiento reciente de
las inversiones indias en México?
La inversión de India en México ha crecido
en los últimos años. Los sectores en los que
se invierte coinciden, en su mayoría, con
aquellos en los que hay empresas indias
competitivas a nivel internacional. Empresas
de tecnologías de la información, medicamen-
tos, bienes de ingeniería y autopartes son las
que tienen mayor presencia en México. En
2015, por ejemplo, teníamos registradas 17
empresas farmacéuticas activas en México,
algunas de ellas con fabricación y otras solo
istockphoto.com/sjenner13
con distribución. En el sector de autopartes
hay 12 productoras. Estos son los sectores en
los que también existen mayores oportunida-
des, aunque empiezan a emerger otros, como
los de energías alternativas y procesamiento
istockphoto.com/sjenner13
de alimentos. En general, los inversionistas
indios en México tienen proyectos exitosos,
confían en el país, reconocen la seguridad ju-
Enero - Marzo de 2017 India 61
rídica de sus inversiones y valoran la estabili-
dad de su sistema político y económico.
A nivel de vida cotidiana, seguramente los
empresarios indios y sus trabajadores expa-
triados se sienten bien en México. Son dos
países con similitudes: grandes poblaciones,
culturas milenarias y hábitos de consumo
A nivel de similares. La amabilidad de los mexicanos
vida cotidiana, también ayuda.
seguramente
los empresarios ¿Qué sigue en la relación India-México?
indios y sus En 2016 se realizaron varias actividades
trabajadores técnico-económicas. Por ejemplo, se llevó
expatriados a cabo una reunión del Grupo de Alto Nivel
se sienten bien sobre Comercio, Inversión y Cooperación
en México Económica. En ella, se revisó el comercio
bilateral y las relaciones económicas entre
India y México. Para 2017 se contempla
otra reunión de alto nivel liderada por el
Secretario de Economía de México, a fin
de comentar temas de acceso a mercados.
También queremos seguir aumentando
la participación de empresas de India en
eventos y ferias comerciales en México. En
enero de 2017 iniciamos con la participación
de 24 empresas indias en un pabellón oficial
en la feria Intermoda, y así continuaremos el
año. De este modo, pronto se podrán percibir
resultados tangibles del acercamiento entre
ambos países. t
62 India
LA RUTA INDIA-AMÉRICA LATINA /
Entrevista con Hugo Beteta,
director de la cepal para
México y Centroamérica /
Gabriela Gándara
Gracias a su sólido crecimien-
to económico, su modelo produc-
tivo, su apertura comercial y su
ubicación, India tiene el potencial
de convertirse en socio estratégi-
co de nuestra región. Con base en
esta premisa, en noviembre pa-
sado se realizó el Cónclave India-
América Latina y el Caribe. Hugo
Beteta habla aquí de esa reunión.
¿
Cuáles son los antecedentes y el
objetivo del Cónclave?
Hace poco más de dos años, la
Confederación de Industrias de
India (cii) tuvo la iniciativa de acercarse
a empresarios de América Latina con el
fin de explorar formas de colaboración
y fomento de las relaciones comerciales
entre ambas regiones. Para ello, realizó
en 2014 y 2015 un encuentro en el que
participaron empresarios, funcionarios,
académicos y expertos. Para el tercer
año, se decidió realizarlo en América
Latina, en coordinación con la cepal y,
de esta manera, dejar un mensaje de
mayor alcance en la región.
La relación de la cepal fue siempre
con el sector privado de India, y ellos
decidieron que el evento se realizara en
México porque dentro de América Latina
es el segundo país proveedor de India y
es también un destino importante de sus
exportaciones. En particular, se optó por
el estado de Jalisco, al que India conside-
ra el Silicon Valley de México.
Comercio Exterior 9
India es la séptima economía mun-
dial y su población, que es hoy de mil
300 millones, se convertirá en la mayor
del planeta en 2020. Para América
Latina, India es un mercado poco explo-
rado y con gran potencial.
En la cepal sabemos que India ha te-
nido un rol importante en la promoción
del multilateralismo, ocupa un asiento
en el Consejo de Seguridad de la onu,
es el segundo proveedor de las fuerzas
de paz y el segundo mayor inversio-
nista asiático en infraestructura. India
es una potencia bien interesante y la
cercanía con su sector privado nos llevó
a reflexiones enriquecedoras sobre la
contribución de ese sector al desarrollo.
Participar en la coordinación del
Cónclave en América Latina era una
oportunidad para conocer más a India y
propiciar un diálogo entre regiones.
El intercambio comercial entre India
y América Latina se ha incrementado
en los últimos años, pero son cifras
aún incipientes. ¿Hay perspectivas
de una mayor colaboración?
Como preámbulo del Cónclave, la cepal
publicó un libro sobre las relaciones de
América Latina con India, que fue un
insumo para la discusión. Por su parte, la
cii también tenía interés en que la cepal
hablara de cómo se ve a India desde
América Latina.
India será el país que más contribu-
ya a la demanda mundial, por encima
incluso de China, que tiene una menor
demografía. India es un país joven y con
una población pujante. Crece a mayor
velocidad que China (7.0% y 6.5%,
respectivamente). Ha experimentado
un cambio estructural y cuenta con un
tejido empresarial fuerte. Asimismo,
la demanda global de energía estará
medida por lo que pasa en ese país. Por
ejemplo, una de las cosas que ocurren
en India con el incremento del ingreso
per cápita es la adquisición de equipos
de aire acondicionado, lo que significa
un aumento considerable del consumo
de energía. Por ello, el Gobierno ha
prestado mucha atención al tema y hoy
son potencia en generación de energía
alternativa, como la solar, eólica, de
biomasa e hidroeléctrica. Por todo esto,
India es un jugador con el que América
Latina debe tener un diálogo constante.
¿Cuáles son los principales temas que
se abordaron en el Cónclave y a qué
Foto: Cortesía de Hugo Beteta
conclusiones se llegó?
El Cónclave contó con la participación
de 20 países y la presencia de grandes
 Enero - Marzo de 2017 India 63

empresarios, personalidades, académi-
cos y destacados funcionarios de India y
América Latina.
Hay que reconocer que, por parte
de los empresarios de América Latina,
el evento fue más bien exploratorio. Si
bien sabían del potencial de India, no
estaban conscientes de todos los cam-
bios que ha experimentado el país. Por
ejemplo, en el desarrollo de capitales,
en innovación o en transformaciones
para superar las barreras a la competen-
cia o mejorar la gobernanza corpora-
tiva. Por ello, las voces de los mismos
empresarios indios que contaron sus
experiencias fue importante para sus
pares latinoamericanos. A fin de tener
un mayor acercamiento, se debe conti-
nuar con estos esfuerzos.
El proceso de crecer mediante finan-
ciamiento privado es cíclico. Por ello, se
requiere mayor actividad de los bancos
de desarrollo, que tienen una visión
contracíclica, de tal manera que el sector
privado pueda acceder a recursos en mo-
mentos de mayor o menor crecimiento.
vinculado fuertemente con las universi-
dades. India tiene un sistema educativo
que ha permitido conectar a la ciencia
y la tecnología con la innovación y la
educación.
En América Latina, el entorno es dife-
rente. Hay experiencias subnacionales,
por ejemplo en México. La nueva política
industrial es en realidad un diálogo
público-privado con objetivos que coin-
ciden. Los privados buscan desburocra-
tizar y en algunos casos tener estímulos
fiscales; para el sector público, el interés
está en el desarrollo. Ambos intereses
pueden y deben coincidir.
Este cambio en la política industrial
se está dando. Se busca una política
industrial evaluable, transparente y con
compromisos, así como evitar los cuellos
de botella que se presentan en las cade-
nas de valor.
En India es evidente que había una
capacidad no solo de dialogar con los
grandes empresarios, sino también de
llevar el cambio tecnológico a las Pymes.
La innovación y las políticas públicas van
de la mano, sobre todo a nivel subnacio-
nal. Eso se puede apreciar en México.
Hay estados que lo están haciendo bien
y es necesario elevar eso a nivel federal.
En India encontramos formas de pro-
ducción altamente tecnológicas junto
con otras muy tradicionales. ¿Cuál es
el reto en este tema?
En India conviven las dos formas de
producción y hay desafíos mayores. Por
ejemplo, la desigualdad de género. Allá,

India ha tenido un crecimiento sosteni-

do en los últimos años y ha destacado
como país exportador de servicios.
¿Cómo considera usted que lo ha
istockphoto.com/bugphai

logrado?
Algo que llama la atención es que la
inversión pública en ciencia y tecnología
es más alta que en los países de América
istockphoto.com/sujesh80

Latina. Pero también la inversión del

sector privado es mayor. Las empresas
han invertido en tecnología y se han
64 India
la incorporación de la mujer al mercado
laboral es un reto; la exclusión actual
atenta contra el desarrollo. Quizás
América Latina no es el mejor ejemplo
de resultados, pero sí de reflexión y de
propuestas para disminuir la desigual-
dad. Se han dado y se continúan dando
iniciativas para incorporar a las mujeres
al mercado del trabajo. El tema de la
distribución del ingreso y la desigual-
dad también nos une con India.
Junto con la producción indus-
trial y el tema de la desigualdad, se
presentan ahora dos preocupaciones
adicionales. La automatización y la
relocalización. Se está experimentan-
do una tendencia a que las empresas
se queden o regresen a sus países de
origen y, al mismo tiempo, la compra
de insumos nacionales que realizan
está sujeta a la automatización. Por
ello, si las empresas tienen inversio-
nes en terceros países y no pueden
acceder fácilmente a ciertos sectores
de la cadena, probablemente busquen
Comercio Exterior 9
regresar a sus países. Hay sectores que
se verán más afectados por la automa-
tización. Son reflexiones que compar-
ten ambas regiones.
¿Cuál es el significado del Cónclave
para la relación entre México e India?
Parece que hay un mayor interés por
parte de India en acercarse a América
Latina, y lo quiere hacer regionalmente,
no país por país. América Latina tiene
siete veces el territorio de la India y la
mitad de la población. Además, su pib
per cápita es siete veces el de India. Es
una región de ingresos medios e India
ve la oportunidad. India tiene una visión
estratégica en la que América Latina es
una pequeña parte.
México les interesa como plataforma
exportadora a Estados Unidos, pero
también como mercado para sus pro-
ductos. Por su parte, India debe ser un
mercado interesante para las empresas
de América Latina. Es un mercado que va
a irrumpir de manera agresiva y, en las
próximas décadas, estará en la imagi-
nación de todos. México puede estar
bien posicionado; ya hay un tejido de
empresas indias en México con buena
experiencia y que consideran al país
como una oportunidad de inversión.
También se debe fomentar el acerca-
miento mediante la cooperación. México
tiene una tradición de cooperación
sur-sur y cuenta con grandes expertos
en diversos temas, por lo que se debe
explorar, a través de la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, una cooperación triangular
con India. A su vez, India tiene el desafío
de no concentrarse solo en el vecindario
que es Asia.
Se requiere fomentar un mayor inter-
cambio académico. El Cónclave es un
inicio y empezamos con buen pie, con
la participación de ambas cancillerías y
el sector privado, y con la cepal como
impulsora. Se trata de una actividad para
el conocimiento mutuo que contribuye a
profundizar la relación. t
istockphoto.com/ImageDB
Foto: © Agustín Martínez
istockphoto.com/nandyphotos
 Enero - Marzo de 2017 India 65

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INDIA EN MÉXICO / Entrevista
con Rajeev Gupta, de tata
Consultancy Services /

Tata Group —la emblemática multinacional de Estados Unidos, India, Europa, Asia
india que atiende diversos sectores industria- y América Latina. Lo más importante es
les y tecnológicos— tiene una importante pre- mantener nuestro enfoque en el cliente.
sencia en México a través de su división Tata En México tenemos clientes mexica-
Consultancy Services (tcs). Con tres sedes en nos, regionales (América Latina) y globa-
les, que atendemos en los dos centros de
el país y más de 6 mil colaboradores, tcs ofre-
Guadalajara y en el de Querétaro. El éxito
ce servicios avanzados en tecnologías de la
de nuestro crecimiento en México se
información (ti), consultoría, desarrollo de debe a que el país nos ofrece la posibili-
software e ingeniería, entre otros campos. La dad de implementar prácticas globales,
relevancia mundial y nacional de tcs da cuen- pero con ejecución local.
ta del potencial que puede tener una empresa
india en México. Rajeev Gupta, vicepresiden- ¿Qué temas abordó en el cónclave de
te regional para América Latina, habla aquí India y América Latina que organizó
de la experiencia y las perspectivas de tcs. recientemente la cepal?
Mi presentación tuvo como hilo
conductor el tema de la colaboración
¿Qué llevó a tcs a invertir en México? servicios a grandes compañías con exitosa en ti entre India y América
En realidad, es un conjunto de hechos presencia global en diversos sectores Latina. Estoy convencido del enorme
lo que nos lleva a invertir en México. En e industrias pero, al mismo tiempo, potencial de cooperación entre ambas
primer lugar, la presencia de empresas con atención local. Por eso creo que regiones. Hablé de ese potencial y de
locales con capacidad de competir a elegimos correctamente, analizando las similitudes de ambas economías.
nivel mundial y que están poniendo én- esas tres categorías. Se trató de una Tanto India como América Latina tienen
fasis en la internacionalización de sus estrategia bien analizada. mucha población. India, con mil 200
servicios. En segundo lugar, la existen- millones de habitantes, y América
cia de grandes transnacionales que ven ¿Qué ofrece tcs en México? Latina, con aproximadamente 600
crecer el mercado mexicano y desean Estamos ofreciendo servicios com- millones, representan un gran mercado,
ampliar su presencia en el país para pletos de consultoría tecnológica y de pero lo que es más importante, ambas
aprovechar su potencial, y finalmente, especialidad avanzada a los diferentes poblaciones son jóvenes: cerca del
que las empresas internacionales vean tipos de clientes, lo que nos obliga 50% son personas menores de 30 años.
a México como un destino fuerte de a tener un sistema de colaboración Además, sus realidades socioeconómi-
servicios debido a su proximidad geo- y evaluación continua y, sobre todo, cas son muy similares y están en franca
gráfica y cultural con Estados Unidos, a trabajar con la gente de manera mejoría. Por ello, hay un potencial de
además de la disponibilidad de profe- comprometida: valorar el talento y cooperación tanto a nivel estratégico
Foto: © Cortesía de Rajeev Gupta

sionales bilingües. Los grandes clientes crear un ambiente multicultural. En como práctico. En ambas regiones, la
que participan en diversas industrias México contamos, por supuesto, con necesidad de soluciones digitales para
son decisivos para tcs, pues nuestro un alto porcentaje de trabajadores del los sectores público y privado crece
modelo de negocios busca ofrecer país, pero también con colaboradores exponencialmente.
66 India
Para complementar y apoyar el de-
sarrollo de ambas regiones sugiero tres
líneas de trabajo. Primero, establecer de
manera conjunta centros de excelencia
e innovación utilizando plataformas
tecnológicas como Cloud, Iot y Cyber
Security, entre otras. Segundo, centrarse
en el talento humano para trabajar en
esas plataformas. Y tercero, fomentar
una estrecha colaboración con las star-
tups de orientación tecnológica. Ambas
regiones deben compartir el talento y el
conocimiento. El talento humano será la
fuente del éxito, por lo que sugiero una
mayor movilidad de trabajadores entre
India y América Latina.
¿A qué atribuye el desarrollo que ha
tenido el sector servicios en India?
¿Qué puede aprender México de esto?
La colaboración entre Gobierno, univer-
sidades e industria es decisiva para el
Comercio Exterior 9
desarrollo del talento humano. Para la
industria, el hecho de que los estu-
diantes estén bien preparados al salir
de la universidad es un factor decisivo.
En India se logró la cooperación entre
los tres ámbitos en áreas de tecnología
digital, lo que impactó positivamente en
la capacitación de los estudiantes.
El riesgo que corren las empresas
al invertir en capacitación, junto con
políticas públicas que favorecen el eco-
sistema de innovación, es la mejor forma
de convertir una economía de consumo
en una de base creativa que favorezca la
generación de empleos.
¿Considera que México es un
país de oportunidades para
las empresas indias?
Sin duda, México tiene un buen ecosis-
tema en ti. Hay empresas locales que
se están globalizando y experimentan
una transformación tecnológica. Estas
empresas requieren cada vez más so-
cios o proveedores para sus negocios.
Además, México es un mercado poten-
te en sí mismo, y compañías de Estados
Unidos pueden utilizar a México para
la continuidad de sus negocios. México
tiene buenas universidades, talento,
estabilidad y una política favorable
para la inversión, por lo que ofrece una
inmensa oportunidad para el creci-
miento de empresas indias.
Nosotros estamos muy contentos
en México. Hemos invertido mucho
en la capacitación de nuestro personal
y en todo el proceso, hasta llegar al
punto en el que nos encontramos, con
clientes locales, regionales y globales.
Somos optimistas sobre del futuro
de México y hemos establecido una
plataforma que nos permite atender
diversas necesidades de la industria. t
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 Enero - Marzo de 2017 India 67

SALAS MEXICANAS DE CINE

EN INDIA / Entrevista con
Javier Sotomayor, director
de Cinépolis en India /

En India se va mucho al cine. La empresa mexica- proyección era terminar con 100 salas,
na Cinépolis supo capitalizar esa afición dotándo- pero se presentó la oportunidad de
la de un modelo moderno de salas de proyección adquirir la empresa operadora de cines
que se ha vuelto un referente para el público y la india Fun Cinemas (E-Ventures), que es
industria en ese país. Desde su incursión allá, subsidiaria de Essel Group, conglome-
rado con presencia en los sectores de
Cinépolis no ha dejado de crecer en número de
tecnología y medios de comunicación,
salas y visitantes. En esta entrevista, Sotomayor
entretenimiento, infraestructura, educa-
habla de la trayectoria que ha seguido la empresa ción y minería, una marca reconocida en
en India, así como de sus retos y objetivos. India. De manera que en 2014 cerramos
el año con 183 salas. Actualmente tene-
¿Por qué decidieron incursionar se decidió iniciar de manera orgánica, mos 275 salas con las marcas Cinépolis,
en India? como parte del crecimiento de la propia Cinépolis VIP y Fun Cinemas. Nuestro
La llegada de Cinépolis a India no es el empresa dentro de su política de expan- proyecto es abrir 50 salas al año, hasta
resultado de una casualidad, sino de un sión internacional. En 2008 Cinépolis llegar a 300. Hoy contamos con unos 2
estudio detallado y profundo. En 2007 ya tenía presencia en algunos países de mil colaboradores en Cinépolis India.
el ceo de la empresa, Miguel Mier, cursó América Latina, incluyendo Brasil. En El hecho de que en Nueva Delhi y sus
un mba en la Universidad de Stanford y India, la primera sala de cine se inauguró alrededores existan 29 salas en ocho
conoció a jóvenes empresarios indios el 1 de diciembre de 2009 en la ciudad conjuntos refleja la importancia de
que comentaron la importancia del de Amritsar, ubicada al este del país. En Cinépolis en India. Hay una gran área
sector en su país. A partir de ahí, se rea- realidad, las ubicaciones tienen que ver de oportunidad para las cadenas de
lizó un estudio de mercado: población, con el desarrollo de centros comerciales cine debido a la enorme población, su
crecimiento, número de cines, costos, en ciudades de tamaño mediano con gusto por el séptimo arte y su costum-
permisos, etcétera, para evaluar el po- crecimiento de las clases medias. A par- bre de frecuentar el cine. India es un
tencial de Cinépolis en India. El estudio tir de ese momento se inicia un proceso país que ha desarrollado servicios como
fue presentado al director general y a de crecimiento sostenido. Hoy contamos locación para filmar películas, y cuenta
la mesa directiva en agosto de ese año. con 275 salas y somos el tercer exhibidor con una industria potente de produc-
Entre otras cosas, se verificó que en India de películas en India. ción cinematográfica. Las proyeccio-
no existía el concepto de salas como las nes que ofrecemos en nuestras salas
de Cinépolis y se concluyó que sería un ¿Cómo se desarrolló el negocio? son principalmente de cine indio de
buen negocio. Solicitaron elaborar un Se acordó una sociedad temporal Bollywood, que es la principal industria
estudio más profundo, que se convirtió con los indios que participaron en el de producción de cine en el país, pero
en el trabajo final del mba. Nueve meses desarrollo de la idea, por lo que a fines también existen muchas industrias re-
después, en abril de 2008, se presentó al de 2012 se retiraron y el 100% de la pro- gionales. Así, 60% de lo que exhibimos
Foto: Cortesía de Javier Sotomayor

Consejo de Administración de Cinépolis piedad de la empresa quedó en manos es Bollywood; 20%, cine indio regional,
el business plan con tamaño, dimensio- de Cinépolis México. y 20%, Hollywood.
nes, perspectivas, etcétera. El estudio En 2012 concluimos el año con 49 Normalmente, Cinépolis en India tiene
se complementó con viajes a India y salas; en 2013, con 84 salas, y en 2014 la seis salas por conjunto, y nos hemos
68 India
concentrado en ciudades medianas que
cuentan con más de un millón de habi-
tantes, que es lo que da oportunidad.
¿Cuáles son las ventajas y los desafíos
de India?
India es un país con una democracia
estable que está en crecimiento y con
una población joven. Se calcula que una
de cada cinco personas jóvenes en el
mundo vive en India. Durante nuestra
estancia en este país, hemos sido tes-
tigos de una transformación impresio-
nante y un crecimiento increíble de la
clase media.
Para medir el potencial, pensemos que
en China hay 42 mil salas y en India 11
mil. De ellas, 2 mil son salas modernas y
Comercio Exterior 9
7 mil son salas muy antiguas, por lo que
la perspectiva de crecimiento es enorme.
Como desafío, nos encontramos que
el sistema indio en este sector está so-
brerregulado. Hay disposiciones muni-
cipales, estatales y federales. Incluso, en
algunas regiones, el precio del boleto de
cine está controlado. Para la apertura de
cada sala se necesitan en promedio 20 li-
cencias que se renuevan anualmente. El
régimen fiscal es alto y se grava el boleto
de cine; en algunos casos, el impuesto
llega hasta el 40% del valor del boleto.
¿La presencia de Cinépolis en India es
un ejemplo? ¿Tiene algún efecto en los
proyectos de inversión de otras empre-
sas mexicanas en ese país?
Es probable que la experiencia nuestra
sirva a otras empresas mexicanas para
acercarse a este mercado. De manera
directa, puedo comentar que nuestra
empresa ha arrastrado a otras empresas
mexicanas que son nuestros proveedo-
res. Es de destacar que todas las butacas
que utilizamos, y que son una parte
importante de la inversión, son mexica-
nas. Consideramos que las butacas en
México son de mejor calidad y no en-
contramos proveedores en India que las
igualen. También importamos algunos
otros productos de empresas mexicanas.
Es difícil dar una cifra exacta, pero pode-
mos calcular que un 10% de los insumos
que se utilizan para la proyección de
películas son mexicanos. t
Foto: Cortesía de Cinépolis
istockphoto.com/OlgaCanals
A
70 Hecho en América del Norte Comercio Exterior 9

Q
uerétaro, México–. Jody Fledder-
man es uno de los cinco emplea-
dos originales de la fábrica funda-
da por su padre en la zona rural de
Batesville, Indiana, en Estados Unidos. Sin
embargo, también pasa una gran cantidad
de tiempo en la planta de la compañía situa-
CÓMO SE PRODUCEN LOS da en el centro de México, la cual ocupa más
AUTOMÓVILES EN AMÉRICA de 9 mil metros cuadrados.
DEL NORTE / Dudley Althaus Las operaciones de ambas sedes se han
expandido de manera conjunta gracias al
y Christina Rogers rápido crecimiento de la producción de au-
tomóviles en México y en Estados Unidos.
Fledderman atribuye parte del éxito de
Batesville Tool & Die, de la cual es presiden-
Decenas de miles de auto- te, a la instalación de una planta en México
partes provienen con fre- hace 16 años, la cual vende a Honda, Nissan
cuencia de múltiples fabri- y otros clientes en ambos lados de la frontera.
cantes en diferentes países En una entrevista en la planta de
y cruzan las fronteras en Querétaro, Fledderman, de 54 años, co-
varias ocasiones y en am- mentó: “Tenemos tres o cuatro clientes en
bos sentidos. Este artículo, Indiana que no hubiéramos podido conse-
publicado originalmente guir si no tuviéramos instalaciones aquí”.
Por su parte, el presidente electo de
en The Wall Street Journal,*
Estados Unidos, Donald Trump, ha afirma-
muestra cómo las cadenas
do en varias ocasiones que en sus primeros
de valor de América del días de gobierno comenzará a renegociar el
Norte son más complejas de Tratado de Libre Comercio de América del
lo que a veces parece. Norte (tlcan) el cual conecta a Canadá,
Estados Unidos y México. También ha
advertido que abandonará dicho acuerdo
en caso de que México no acepte las nuevas
condiciones favorables a Estados Unidos.
istockphoto.com/© grassetto

De acuerdo con Trump, el comercio injusto,

en particular con México y con China, es
responsable de la pérdida de millones de
empleos en las fábricas de su país.
Dudley Althaus y Christina Rogers son reporteros
en The Wall Street Journal.

Según un estudio del Instituto Peterson
en Washington, publicado en septiembre,
dar por terminado el acuerdo firmado en
1994 resultaría relativamente fácil, ya que
Estados Unidos podría abandonar el tlcan
seis meses después de que Trump comu-
nique a México y a Canadá su intención de
hacerlo. Además, el presidente de Estados
Unidos tiene la facultad de imponer arance-
les a las importaciones.
Para la industria automovilística, por el
contrario, este cambio resultaría sustan-
cialmente más complicado dadas las cone-
xiones en diferentes niveles entre Estados
Unidos, los proveedores extranjeros y los
puntos de ensamblaje —tal como lo muestra
el ejemplo de la compañía de Fledderman.
Decenas de miles de autopartes provienen
con frecuencia de múltiples fabricantes en
diferentes países y cruzan las fronteras en
varias ocasiones y en ambos sentidos.
Tal es el principio de la manufactura
moderna: la ubicación final en donde un pro-
ducto es ensamblado guarda poca relación
con los lugares en donde se producen sus
istockphoto.com/© Talna Solhman
componentes.
Las plantas de ensamblaje son considera-
das valiosos motores de la economía local,
ya que tienden a pagar mejor que la mayoría
Enero - Marzo de 2017 Hecho en América del Norte 71
de las otras fábricas. Trump ha criticado
en repetidas ocasiones el plan de Ford de
trasladar su planta para el ensamble del mo-
delo Focus, de Wayne, Michigan, a México,
e incluso ha prometido imponer elevados
Decenas de miles aranceles a dicho modelo en caso de que
de autopartes Ford ponga en marcha su plan de mudanza.
provienen con Ejecutivos de Ford, por su parte, han nega-
frecuencia de do que el traslado del ensamblaje del Focus
múltiples fa- a México tenga como resultado una pérdida
bricantes en de empleos en Estados Unidos, y han añadi-
diferentes países do que la compañía permanece comprome-
y cruzan las fron- tida con la producción en dicho país.
teras en varias Sin embargo, más de la mitad de los com-
ocasiones y en ponentes del Focus son producidos fuera
ambos sentidos del territorio estadounidense o canadiense;
México contribuye con cerca del 20%. De
hecho, Ford recibe algunos de los motores
de España y las transmisiones de Alemania.
De manera similar, de acuerdo con datos
del Gobierno estadounidense, del total de
los componentes que se utilizan en los 200
mil vehículos utilitarios deportivos de lujo
que bmw fabrica cada año en Spartanburg,
Carolina del Sur, tan solo 10% proviene de
fábricas en Estados Unidos o Canadá. El
90% restante es importado de Europa y
otros lugares. A su vez, bmw exporta la ma-
yor parte de la producción de la planta en
72 Hecho en América del Norte Comercio Exterior 9
Spartanburg a diversos lugares del mundo.
Los mismos datos muestran que 70% de
los componentes de las camionetas cr-v
de Honda ensambladas en Guadalajara,
México —y cuya producción está por
trasladarse a Indiana, Estados Unidos—, se
elaboran actualmente en fábricas asentadas
en Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con la asociación de comer-
cio Motor & Equipment Manufacturers
Association, los componentes que confor-
man un automóvil o una camioneta —de
pernos a motores, de vidrios eléctricos a
filtros de aceite— representan dos tercios
de su valor.
Las plantas de ensamblaje estadouni-
denses utilizan diversas cantidades de
componentes fabricados en dicho país. Una
camioneta Chevy Silverado construida en
Indiana, por ejemplo, utiliza 51% de partes
provenientes de México, según está escrito
en la calcomanía de una de las ventanillas.
Por su parte, las camionetas de la serie F —
ensambladas por Ford exclusivamente en
Estados Unidos— utilizan 70% de compo-
nentes estadounidenses o canadienses.
Dichas camionetas, además, han sido el
vehículo más vendido en Estados Unidos
por 39 años consecutivos.
Según Thomas Klier, economista en el
Banco de la Reserva Federal de Chicago y
especialista en cadenas de suministro, la
industria automotriz se ha integrado enor-
memente, sobre todo en América del Norte.
Dicha integración representa un reto para
cualquiera que desee comprar un vehículo
fabricado totalmente en Estados Unidos.
De acuerdo con Loren Baisden —quien ha
trabajado en las líneas de ensamblaje de
Ford por 13 años y ahora labora en la planta
La ubicación de chasís para camiones pesados en Avon
final en donde Lake, Ohio— ya no es posible adquirir auto-
un producto móviles hechos en Estados Unidos, sino tan
es ensamblado solo ensamblados en dicho país.
guarda poca Tanto fabricantes de automóviles como
relación con los varios de los principales proveedores han
lugares en donde trasladado una parte de la producción de
se producen sus alto nivel tecnológico a México y a otras
componentes locaciones. Por lo general, los proveedores
secundarios relegan la producción que
requiere de tareas laboriosas —como en-
samblar juegos de cables o coser materiales
para asientos— a plantas con bajos salarios
en México, mientras que las tareas automa-
tizadas o altamente calificadas permanecen
istockphoto.com/© dk_photos
en sus fábricas en Estados Unidos. Según
analistas, dicha estrategia permite que los
fabricantes de automóviles y sus proveedo-
res compitan con las importaciones asiáti-
cas y europeas en términos de costos.
istockphoto.com/© dk_photos
Steve Arthur, analista automotriz del ban-
co de inversiones rbc Capital Markets, ha
afirmado que el libre flujo de los componen-
tes es esencial para las cadenas de sumi-
 Enero - Marzo de 2017 Hecho en América del Norte 73

nistro de la manufactura de automóviles, y

que revertir esta situación resultaría arduo
y costoso.
Según un análisis realizado por la con-
sultoría ihs Markit Automotive Advisory en
2014, el núcleo de la producción en América
del Norte —la cual ha estado profundamen-
te arraigada en el Medio Oeste de Estados
Unidos por más de un siglo— se desplaza
hacia el suroeste alrededor de 22 kilómetros
por año. márgenes de operación disponibles a las
Las pequeñas ciudades vecinas de empresas que fabrican en México tendrán
Anderson y Muncie en Indiana —las cuales mayor peso que cualquier nuevo impuesto
se ubican en los costados de la autopista de Estados Unidos a las importaciones.
interestatal 69 y a menos de una hora de Finalmente, Murray estimó que con la
camino al norte de Indianápolis— han sufri- Los componentes combinación adecuada de políticas —la
do esta migración por más de tres décadas, que conforman cual incluiría impuestos corporativos más
dado que General Motors y sus proveedores un automóvil o bajos— las ganancias resultantes de las
se han trasladado hacia el sur. Así, estas una camioneta operaciones en México podrían reinvertirse
ciudades han perdido en conjunto decenas —de pernos en Estados Unidos para crear empleos en el
de miles de empleos fabriles bien remune- a motores, de campo de la tecnología de punta.
rados. vidrios eléctricos De acuerdo con la Industria Nacional de
Mursix Corp., una empresa proveedo- a filtros de aceite— Autopartes (ina), las fábricas asentadas
ra familiar a las afueras de Muncie, se ha representan dos en Estados Unidos y Canadá exportaron a
visto cada vez más presionada a trasladar tercios de su valor México el equivalente a 29 mil millones de
algunas de sus operaciones a México con el dólares en autopartes tan solo en 2015. A
objetivo de acercarse a las grandes empre- su vez, las plantas en México enviaron a sus
sas japonesas y estadounidenses que aquí socios del tlcan más de 61 mil millones de
radican. De acuerdo con el presidente de dólares en este mismo tipo de mercancías,
Mursix, Tood Murray, la empresa exporta cifra que representa un gran porcentaje del
principalmente a México 60% de los inte- excedente comercial que México tiene con
rruptores, conectores y otros componentes Estados Unidos.
electrónicos que elabora. En estos momen-
tos, según Murray, la empresa perdería dos
líneas de productos por la competencia de
los proveedores localizados cerca de las
plantas de sus clientes en México.
La situación alarma a Murray, quien tiene
47 años y cuya compañía estableció fábricas
istockphoto.com/© RainerPlendl

en China hace 11 con el objetivo de ganar

negocios en el país asiático. “Veo que [la
competencia] se volverá más agresiva en
los próximos años”, afirma. De acuerdo con
él, si la administración de Trump reforma
o desecha el tlcan y endurece su posición
istockphoto.com/© rusak

hacia China, a la larga su empresa podría

sobreponerse a la competencia. Sin em-
bargo, en el corto plazo, los sustanciosos
74 Hecho en América del Norte Comercio Exterior 9
Aproximadamente una tercera parte de las mil
300 empresas proveedoras asentadas en México
—las cuales emplean alrededor de 720 mil tra-
bajadores— son de propiedad estadounidense,
según datos de la ina. Por su parte, las compa-
ñías mexicanas, asiáticas y europeas represen-
tan un creciente porcentaje de los proveedores
asentados en Estados Unidos. De acuerdo con
el Departamento del Trabajo, dichas compañías
dan empleo a casi 600 mil estadounidenses.
Batesville Tool & Die, la compañía de
Fledderman fundada hace 38 años, produce una
gama de componentes para las cadenas de su-
ministro automotrices y de electrodomésticos,
entre otras. Además, es el principal proveedor
de Honda y elabora piezas para Autoliv ab, em-
presa sueca fabricante de bolsas de aire, la cual
es, a su vez, su cliente más grande en México.
Algunos de los componentes —entre ellos
bisagras de cubiertas para motores, sellos para
filtros de aceite y piezas para bolsas de aire— se
fabrican a ambos lados de la frontera para estar
a corta distancia de los clientes que requieren
un suministro de piezas rápido y confiable.
La planta ubicada en Batesville —un poblado
situado entre campos de maíz y de soya en la
zona montañosa del sur de Indiana— también
se encarga del diseño de productos y echa
mano de robots e impresoras 3D para elabo-
rar piezas más grandes o más complejas. Esta
planta ha sido ampliada en cinco ocasiones en
los últimos años dado el auge de los negocios de
la compañía en Estados Unidos, la cual emplea
actualmente a 800 trabajadores —400 en cada
una de sus dos plantas— y obtiene ganancias
anuales por 130 mdd (cuando Fledderman tomó
las riendas de la compañía en 1989, esta tenía
ganancias por 8 millones).
Al regresar a Indiana tras un viaje por
Europa del Este, en donde detectó varias
oportunidades de negocios, Fledderman
afirmó que no se obtienen ganancias por
producir lo que todo el mundo puede pro-
ducir, a lo cual añadió: “Si no es México, es
Polonia o Vietnam o cualquier otro lugar.
Nosotros [Estados Unidos] no somos el
país de los bajos costos”.
La producción de automóviles en México
por parte de fabricantes estadounidenses,
asiáticos y europeos ha tenido un rápido
crecimiento durante la última década y casi
se ha duplicado, pues el año pasado se pro-
dujeron 3.4 millones de vehículos ligeros.
De acuerdo con James Rubenstein —
quien es geógrafo en la Universidad Miami
de Ohio y ha escrito ampliamente sobre
La industria la industria automotriz—, a pesar de este
automotriz se auge, casi 60% de los 17.5 millones de
ha integrado vehículos vendidos en Estados Unidos el
enormemente, año pasado fueron ensamblados en un “co-
sobre todo rredor” que se extiende desde los Grandes
en América Lagos hasta el Golfo de México.
del Norte La mayoría de los vehículos restantes, los
cuales contienen una amplia combinación
de componentes estadounidenses, fueron
importados de los socios del tlcan, México
y Canadá. Según datos del Gobierno de
Estados Unidos, tan solo la industria de
autopartes representó el 14% de los 531 mil
mdd del comercio entre México y dicho país.
Rubenstein afirmó que en esta época en
que una enorme cantidad de manufactura
ha abandonado Estados Unidos, la indus-
tria automotriz representa una excepción
sorprendente, y agregó: “No es una situa-
ción de ganar o perder, se trata de dividir
el crecimiento. México obtiene ganancias,
pero también el corredor automotriz”.
En Anderson, Indiana, una incubadora de
negocios y a la vez proyecto de desarrollo
económico llamado Flagship Enterprise
Center (fec) —el cual es resultado de un
istockphoto.com/© grassetto
esfuerzo conjunto entre el Gobierno de
la ciudad y la Universidad de Anderson, y
es financiado parcialmente con subsidios
federales— ha intentado atraer a la inver-
 Enero - Marzo de 2017 Hecho en América del Norte 75

Doble nacionalidad
Los componentes de los au- Telas Cabeceras/descansabrazos
Carolina del Sur Saltillo
tomóviles estadounidenses
Piel
pueden ser fabricados con Saltillo
partes manufacturadas al-
Telas Revestimientos de tela
rededor del mundo. La em- Carolina del Sur Ciudad Juárez
presa fabricante de asientos Piel Revestimientos de piel
Ardient, por ejemplo, utiliza Saltillo Ciudad Juárez
partes provenientes de cua- Cojinete de espuma
tro estados y cuatro ubica- Pulaski, Tennessee

ciones diferentes en México Estampados Bastidores (respaldo y cojín)

Athens, Tennessee Ramos Arizpe, México;
para los productos que Battle Creek, Míchigan; Athens, Tennessee
elabora en el Medio Oeste
Plásticos
de Estados Unidos y que Míchigan; Tennessee
luego vende a los grandes Rieles para asientos manuales
fabricantes de automóviles. Illinois
Rieles Rieles para asientos eléctricos
conductores de Holland, Tennessee
energía
Matamoros

sión industrial y promover el desarrollo de Hasta la fecha, 17 compañías extranjeras

tecnología avanzada (por ejemplo, motores
eléctricos para automóviles).
Charles Staley, de 70 años, ocupó un alto
puesto como ingeniero en Delco-Remy, la
istockphoto.com/© Phantom1311
han inaugurado plantas en la ciudad, inclu-
Aproxima- yendo a Nestlé, el gigante suizo de alimen-
damente una tos, y a ntn, fabricante japonés de ejes de
tercera parte de transmisión. Solo algunas de estas compa-

desaparecida subsidiaria de General Motors
en Anderson. El ahora director de la fec afir-
mó que hubo un momento en que se dieron
cuenta de que nadie los iba a sacar de la com-
plicada situación en la que se encontraban,
por lo que se unieron y comenzaron a levan-
istockphoto.com/© NosUA
las mil 300 em- ñías están ligadas a la industria automotriz.
presas provee- La primavera próxima, la Universidad de
doras asentadas Purdue —la cual cuenta con uno de los
en México son de programas de ingeniería más amplios en
propiedad esta- Estados Unidos— planea abrir un campus
dounidense politécnico en el sitio donde alguna vez se

tarse por sí mismos. “Hoy en día es estable”, ubicó una planta de General Motors.
comentó sobre la economía local. “Estamos Greg Winkler, director de desarrollo
creciendo. Nos estamos expandiendo.” económico de Anderson, declaró: “¿Hemos
recuperado todos los empleos que perdi-
mos? No, pero ya conseguimos los primeros
5 mil o 6 mil. Lo que estamos haciendo
ahora es encontrar una forma de reintegrar
esta ciudad a la conversación global”. t

Traducción de Emilio García Acevedo

* Reproducido con la autorización de The Wall Street
Journal, Copyright © 2017 Dow Jones & Company, Inc.
Todos los derechos mundiales reservados. Reprinted
by permission of The Wall Street Journal, Copyright
© 2017 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reser-
ved Worldwide.
P
76 Nuevos mercados
POLONIA: ESA
DESCONOCIDA / Un modelo
para armar la nueva relación
estratégica con Europa / Europea ha sido desplazada por China como
Alejandro Negrín
La relación de México con la
Unión Europea cobra una
relevancia particular tras
el resultado de las recientes
elecciones en Estados Unidos,
que ha puesto sobre la mesa
la pertinencia de iniciar una
reflexión profunda sobre los
mecanismos que México tie-
ne, o debe construir, para es-
tablecer vínculos más funcio-
nales con el mundo. En 2016,
además, iniciaron las nego-
ciaciones para la actualiza-
ción del marco jurídico que
regula las relaciones entre
México y la Unión Europea,1
lo que reafirma la importan-
cia de esa reflexión.
Comercio Exterior 9
E
s cierto que en los tres lustros
que siguieron al llamado Acuerdo
Global, el comercio entre México
y la Unión Europea aumentó
247%.2 La Unión Europea se convirtió en
el segundo inversionista más grande en
nuestro país, después de Estados Unidos.
En 2015 operaban en México 15 mil 920
empresas europeas.3
Sin embargo, un análisis más detallado re-
vela distintos desafíos. Por un lado, la Unión
segundo socio comercial de México.4 Por
otro, el escaso número de países de la Unión
Europea con los que México mantiene una
relación relevante. Solo por mencionar
dos datos: Países Bajos, España, Alemania,
Reino Unido y Bélgica dan cuenta del 90%
de las inversiones de naciones de la ue en
México, mientras que nuestro comercio con
el bloque europeo se concentra en un grupo
no mayor a seis países.5
Por esta razón, existe la expectativa de que
las negociaciones que comenzaron en 2016
para renovar el Acuerdo Global permitan que
otros países europeos se incorporen de una
manera real y efectiva a la corriente de rela-
ciones entre México y la Unión Europea.
Alejandro Negrín es embajador de México en Polonia.
Foto: Cortesía de Alejandro Negrín

En una nueva visión estratégica de
México hacia la Unión Europea, naciones
que han pasado desapercibidas en muchos
sentidos deberían ocupar un lugar central.
Polonia es un ejemplo muy claro al menos
por tres razones.
Luego de su ingreso a la Unión Europea
en 2004, Polonia vive lo que se conoce como
una segunda edad de oro.6 Es la economía
de mayor crecimiento y estabilidad en la
Unión Europea. Su fortaleza le permitió
sortear de buena forma la más reciente
crisis económica, que prácticamente afectó
a toda la región. Se trata también del país
que más fondos ha recibido de la Unión
Europea y el que más recibirá en los próxi-
mos años,7 lo que le posibilita un desarrollo
considerable en infraestructuras. A ello se
suma el éxito de distintas reformas estruc-
turales, particularmente la educativa,8 que
aseguraron la transición del país no solo a
una economía abierta y a una democracia
consolidada sino, sobre todo, a otro nivel de
desarrollo.
La segunda razón es el nuevo enfoque
que debe prevalecer en la estrategia que
México diseñe para tener una relación efec-
tiva y eficaz con otras naciones de la Unión
Europea. Polonia es un país que tiene
fronteras con siete naciones, de las cuales
la mayoría pertenece a la Unión Europea
(Alemania, República Checa, Eslovaquia y
Lituania). Además, tiene un marcado lide-
razgo regional en Europa Central, incluso
a través del llamado Grupo de Visegrado.9
Esta presencia regional opera en términos
económicos pero también en términos de
la seguridad regional, como lo ha demos-
trado el reciente conflicto en Ucrania, país
también vecino de Polonia y al que no ha
regateado su apoyo.
La tercera razón se vincula a factores sub-
jetivos y a conexiones culturales profundas.
Es cierto que México recibió a un grupo de
istockphoto.com/tellmemore000
1,453 refugiados de Polonia en 1942,10 en
lo que constituye, muy probablemente, el
hecho más significativo en la historia de sus
relaciones. Sin embargo, en el imaginario
Enero - Marzo de 2017 Nuevos mercados 77
colectivo polaco pesa aún más que ambas
naciones profesen una religión mayoritaria
común, que sean países con raíces históri-
cas profundas y que compartan experien-
cias asociadas a su vecindad con grandes
potencias mundiales. Los empresarios
mexicanos establecidos en Polonia suelen
referirse a la facilidad cultural que han en-
La Unión contrado para desarrollar sus negocios.
Europea ha sido Es cierto que el comercio de México
desplazada por con Polonia se multiplicó más de 10 veces
China como entre 2004 y 2015, pasando de 109 millones
segundo socio de dólares en 2004 a 1,444.6 millones en
comercial de 2015,11 y que tan solo en los últimos cin-
México co años el comercio bilateral creció más
de 50%. Pero también lo es que en cifras
absolutas eso es poco relevante. México es
el socio comercial número 46 de Polonia y
Polonia el treceavo socio de México en la
Unión Europea.
En términos de inversiones, la relación
se ha desarrollado fundamentalmente
por la densidad e importancia de ambas
economías y, en particular, por la intuición
de empresarios mexicanos que han encon-
trado en Polonia un mercado interno muy
fuerte de 38 millones de habitantes, con
costos laborales competitivos, educación
sólida y acceso fácil a otros mercados. En
2016, el Grupo Industrial Saltillo adquirió la
78 Nuevos mercados Comercio Exterior 9
empresa Automotive Components Europe,
S.A. (ace),12 mientras que el fondo mexica-
no Finaccess Capital adquirió más de seis
millones de acciones de la compañía restau-
rantera polaca AmRest, duplicando su par-
ticipación y convirtiéndose en el accionista
mayoritario.13 Esas inversiones se suman a
otras registradas en la última década, como
son los casos de Cemex, Katcon y Nemak,
que han adquirido diversas empresas en
Polonia, y de Mexichem, que opera a través
de una subsidiaria.
A su vez, en México la empresa polaca
Bury Technologies abrió en 2015 en el es-
tado de Tlaxcala una planta de producción
de componentes electrónicos (para autos,
con una inversión inicial de seis millones de
euros y la creación de 100 empleos direc-
tos).14 El mismo año otra empresa polaca,
Maflow, perteneciente al grupo Boryszew,
puso en marcha una planta de producción
de componentes para autos en el estado de
Guanajuato (con un valor total de 11 millo-
nes de euros y la generación de 150 em-
pleos directos). Como explica el vicepresi-
dente de Boryszew, México es considerado
una puerta de entrada a América del Norte
y la nueva fábrica permite a la empresa
estar cerca de los mercados más dinámicos
en el mundo.15 Actualmente hay en México
53 empresas con capital polaco.16
La relación económica se alimenta tam-
bién de otras fuentes, entre ellas el turismo.
En 2015 viajaron 35 mil turistas polacos a
México, cifra de relativa importancia, pero
lo significativo es que el turismo polaco a
México registra una tendencia positiva y
aumentó sustancialmente su potencial por
la problemática que enfrentan destinos
tradicionales para el turista polaco como
Egipto, Túnez y Turquía.17
El concepto de diversificación a través
del fortalecimiento y la construcción de
relaciones bilaterales —especialmente
económicas— con otras naciones, no es un
concepto abstracto. Se trata de una deci-
sión racional acompañada de medidas de
política pública e institucional que le den
certeza y viabilidad.
En el caso de Polonia, la pertinencia de
El comercio un nuevo enfoque dio lugar a que ambos
de México con gobiernos elaboraran muy recientemente
Polonia se el documento “Recomendaciones para el
multiplicó más fortalecimiento de la relación entre México
de 10 veces entre y Polonia”,18 que es particularmente útil
2004 y 2015 en tanto que contó con la participación de
diversas dependencias de ambos gobiernos
y también de empresas y universidades.
El desarrollo de las relaciones económi-
cas supone, como premisa, la constancia
del diálogo y la proximidad de los actores
políticos relevantes. Esto, en una visión
convencional, implica a gobiernos y par-
lamentos que mediante su acercamiento
identifiquen prioridades, adopten decisio-
Existen sec­ nes e impulsen a otros actores a involucrar-
tores y clusters se en las relaciones económicas.
en ambos paí­ Del ejercicio de reflexión para el forta-
ses cuyo acerca­ lecimiento de las relaciones económicas
miento debe bilaterales y el aprovechamiento de su po-
promoverse, tencial, destaca la pertinencia de identificar
especialmente y llenar vacíos institucionales, y estimular
el automotriz el funcionamiento de aquellos mecanismos
institucionales que no han dado frutos.
istockphoto.com/Leysan
En el caso de la relación de México con
Polonia hay un espacio de acción significa-
tivo. Entre las medidas recomendables de

corto plazo pueden destacarse el
fortalecimiento del marco de coope-
ración intergubernamental, espe-
cialmente entre los ministerios de
asuntos económicos, los bancos de
desarrollo y las agencias de promo-
ción comercial. No solo encaminado
a estructurar una agenda económica
bilateral y explorar el gran potencial
de complementariedad de ambas
economías, sino también en el con-
texto de las negociaciones en curso
entre México y la Unión Europea.
Otro aspecto fundamental de la
relación comercial es la creación
de condiciones propicias para la
incorporación de las pequeñas y
medianas empresas a los flujos
comerciales bilaterales. En este contexto, y
como opera con muchos socios de México,
el Banco Nacional de Comercio Exterior ha
venido avanzando en sus negociaciones con
el Banco de Desarrollo Estatal (bgk) para
contar con un adecuado esquema de garan-
tía a las exportaciones recíprocas.
Existen sectores y clusters en ambos
países cuyo acercamiento debe promover-
se. Especialmente el automotriz —que no
solo es uno de los de mayor crecimiento en
ambas economías sino también de mayor
complementariedad, como lo demuestran
inversiones recientes en ambos países—, el
aeroespacial, el de tecnologías ambientales
y el de alimentos.
Tanto México como Polonia otorgan espe-
cial prioridad a la innovación y la tecnología
de punta. Por ello, la coyuntura es parti-
cularmente propicia para que se realice un
esfuerzo que permita una funcionalidad
básica de la cooperación científico-técnica
con la participación de universidades de
ambas naciones.
Existen pronósticos promisorios sobre el
istockphoto.com/Rafal Olkis
potencial de crecimiento del comercio en-
tre ambos países que, por lo demás, ha sido
muy significativo en los últimos años. En
Enero - Marzo de 2017 Nuevos mercados 79
julio de 2016 México fue declarado como
uno de los muy pocos mercados prioritarios
no europeos para Polonia,19 con la expecta-
Polonia vive lo tiva de que el comercio se multiplique hasta
que se conoce cinco veces y nuestro país se convierta en
como una el socio comercial latinoamericano más
segunda edad importante para Polonia. La decisión del
de oro Ministerio de Desarrollo Económico de
Polonia se acompañó de un programa de
promoción a tres años y de la intervención
de la Agencia de Seguro de Crédito a la
Exportación (kuke) con seguros y garan-
tías cercanas a los 500 millones de euros,
específicamente para los cinco mercados
prioritarios no europeos.
La plataforma básica actual ha hecho po-
sible el crecimiento de la relación comercial
El turismo entre México y Polonia, así como de las in-
polaco a México versiones y el turismo, entre otros ámbitos.
registra una ten­ Desde la óptica de los gobiernos, existen
dencia positiva y medidas que aún deben implementarse
aumentó sus­ para dar certidumbre a ese potencial. Su
tancialmente su concreción fortalecería la relación y daría
potencial lugar a un modelo adecuado y funcional de
diversificación de las relaciones económi-
cas de México. t
Consulte las notas de este artículo en la versión elec-
trónica <www.revistacomercioexterior.com>.
T
80 Nuevos mercados Comercio Exterior 9

Q
uizá pocos mexicanos saben
que Polonia es uno de los países
más atractivos en Europa. Un
dinámico crecimiento económi-
co que desde hace varios años supera tres
por ciento, una sociedad bien educada de
MÁS ALLÁ DEL VODKA 38 millones de consumidores con cre-
Y EL TEQUILA / Relaciones ciente poder adquisitivo y una situación
económicas entre Polonia geográfica privilegiada —en el centro de
Europa que permite acceso fácil y rápido a
y México / Beata Wojna la Unión Europea (ue) y a los mercados de
Europa oriental—, convierten a Polonia
en un polo de atracción económica para
empresarios que pueden gozar además de
Hay mercados emergentes un buen entorno y numerosos incentivos
que, pese a sus ventajas, son para desarrollar sus negocios.
pasados por alto. En México, Tras años de crecimiento económico
considerar seriamente esos —iniciado con la transición democrática
mercados es una asignatura que se dio a finales de los ochenta y princi-
aún incompleta. Debemos, pios de los noventa del siglo xx—, Polonia
al mismo tiempo, darnos a dejó de ser un país comunista pobre para
conocer mejor en regiones y convertirse en una economía desarrollada
países poco explorados. La y sumarse al privilegiado grupo de países
de renta alta, con un pib per cápita (ppp) de
embajadora de Polonia en
casi 24 mil dólares. Polonia, además, con-
México da cuenta aquí del
siguió multiplicar sus intercambios comer-
potencial de la relación entre ciales e inversiones extranjeras y consolidó
ambas naciones. sus relaciones con los países miembros de
la ue que hoy en día son sus principales
socios económicos (80% del comercio y
89.7% de las inversiones).1
En este contexto, las relaciones entre
Polonia y México se han desarrollado de
forma muy positiva, con la Unión Europea
y el Acuerdo Global como marco funda-
mental para profundizar los lazos econó-
Foto: Cortesía de la Embajada

micos. Hay que reconocer, sin embargo,

que estamos aún muy por debajo del
potencial que representan los dos países
en ambas regiones.

Beata Wojna es embajadora de Polonia en México.

 Enero - Marzo de 2017 Nuevos mercados 81

Comercio e inversiones En cuanto a las inversiones, varias

empresas mexicanas se han establecido
En 2015, el intercambio comercial entre en Polonia a partir de 2004, es decir, desde
Polonia y México alcanzó mil 190 mdd, con la integración de Polonia a la ue. cemex,
un crecimiento de 30% respecto a 2014. Katcon, Nemak, Mexichem y, reciente-
México es hoy el principal receptor de las mente, Grupo Industrial Saltillo, son un
exportaciones polacas en América Latina testimonio de las ventajas que ofrece
(654 mdd en 2015). Es también uno de los Polonia para el crecimiento de empresas
pocos países en la región con los que Polonia mexicanas en los sectores de autopartes,
mantiene un saldo positivo. construcción y químico. De acuerdo con
La gran fortaleza del intercambio bilateral datos mexicanos, 53 empresas con inver-
es su diversificación, lo que refleja la existen- sión polaca están presentes en México.
cia de oportunidades de negocios en muchos Destacan las inversiones polacas en el
ámbitos. Entre Polonia y México se comer- sector automotor, con empresas como
cializan autos y autopartes (casi 20%), partes Bury Technologies (Tlaxcala) y Maflow
y accesorios de motos, aeronaves, artículos Boryszew (Guanajuato). Y aunque el
electrónicos (partes de equipos de radiote- volumen de las inversiones acumuladas de
lefonía, memorias, laptops, computadoras, origen polaco o mexicano no es tan grande
etcétera), consolas de videojuegos, cosméti- —87.2 mde de inversiones mexicanas en
cos, productos agroalimenticios (leche, café, Polonia y 10.8 mde de inversiones polacas
semillas de canola, alcoholes como vodka y en México—, aquí también se detecta un
tequila), productos médicos, muebles, rastri- México es hoy crecimiento e interés considerable, favo-
llos y sus partes, y cables eléctricos. el principal recido por los instrumentos financieros de
El comercio bilateral entre Polonia y receptor de las apoyo que ofrece el Banco de Desarrollo de
México es, sin duda, una gota si lo com- exportaciones Polonia (Bank Gospodarstwa Krajowego,
paramos con el intercambio que los dos polacas en bgk) a algunos proyectos polacos imple-
países tienen con sus vecinos más cercanos América Latina mentados en México.
—México con Estados Unidos y Polonia Existen, sin duda, muchas más áreas de
con la ue. No obstante, esta gota crece a un oportunidad en los ámbitos del comercio
ritmo veloz —52% durante los últimos cinco y las inversiones. Los empresarios mexi-
años—, demostrando que en épocas de crisis canos pueden encontrar buenos socios
istockphoto.com/karandaev

económicas hay que mirar más allá de lo en Polonia en diferentes áreas; destacan
tradicional y lo cercano, y buscar las oportu- los sectores de autopartes, equipamiento
nidades en nuevos mercados (ver la Tabla). de minería (carbón, cobre, servicios de

Tabla
El intercambio comercial Polonia-México (millones de dólares)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I-X

Comercio
total 140.6 188.5 150.1 201.2 209.4 259.4 324.5 429.0 646.9 378.6 564.3 792.0 910.5 894.8 917.4 1,204.6 896.3
Exportaciones
de Polonia a
México 64.3 104.4 53.0 76.5 89.3 81.2 120.8 148.7 254.6 155.9 267.4 432.4 566.3 523.7 496.9 654.5 447.6
Importaciones
a Polonia
desde México 76.3 84.1 97.1 124.7 120.2 178.1 203.7 280.3 392.3 222.7 296.8 359.6 344.2 371.0 420.5 550.1 448.7
Balanza
comercial -11.9 20.3 -44.2 -48.1 -30.9 -96.9 -82.9 -131.6 -137.7 -66.8 -29.4 72.7 222.1 152.7 76.4 104.4 -1.2
Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico de Polonia.
82 Nuevos mercados Comercio Exterior 9
rescate), maquinaria agrícola, aeronaves,
muebles, construcción de barcos (incluidos
yates y catamaranes), transporte (auto-
buses y transporte urbano, trenes), sector
químico (cosméticos, productos farmacéu-
ticos), insumos médicos, energías reno-
vables, tecnologías verdes, tecnologías de
información y comunicación, y productos
agroalimenticios.2
Perspectivas
La geografía y la historia, entre otros facto-
res, impidieron que los lazos económicos en-
tre Polonia y México se consolidaran en épo-
cas pasadas, al igual que las relaciones de
México con los países de Europa Occidental.
Es ahora cuando empezamos a redescubrir-
nos mutuamente y se abre un nuevo capítu-
lo de nuestros contactos. Este acercamiento
se basa en el peso que está ganando Polonia
como la sexta economía de la ue y el in-
terés de las empresas polacas por nuevos
mercados, fuera del tradicional espacio
europeo. Del otro lado, ayuda la política de
diversificación de socios económicos que
está promoviendo México con intensidad,
apostando —entre otros elementos— por la
actualización del Acuerdo Global con la ue.
Hay que mencionar también el esfuerzo de
acompañamiento que realizan las institu-
ciones de ambos países. En los últimos tres
años se celebraron reuniones de los can-
cilleres y viceministros y varias consultas
políticas entre las secretarías de relaciones
exteriores que han dado impulso políti-
co a una relación económica en ascenso.
Para muchas instituciones, el documento
Recomendaciones para el fortalecimien-
to de la relación entre México y Polonia3
ha sido sin duda una guía en este camino.
Reconociendo el potencial económico
de México, en julio de 2016 el Ministerio
de Desarrollo Económico de Polonia lo
incluyó en el grupo de los cinco mercados
prioritarios hacia los cuales Polonia dirigirá
programas especiales de fomento econó-
mico en los próximos tres años.4 Con una
intensa promoción de la economía polaca
y mediante programas de apoyo dirigidos
a los empresarios polacos, para que conoz-
can mejor el mercado mexicano, se espera
crear más lazos comerciales entre Polonia
De 2014 a 2015, y México y generar una mayor presencia de
el intercambio inversionistas.
comercial entre Esperamos que el redescubrimiento
Polonia y México polaco-mexicano pueda transformarse
istockphoto.com/Givaga
creció 30% pronto en una relación sólida, sistemática
y basada en fuertes lazos entre diferentes
sectores del ámbito económico. Conseguir
este objetivo es, sin duda, una gran tarea a
istockphoto.com/Ruskpp
realizar durante los próximos años, a la que
invitamos se sumen todos los empresarios y
las instituciones del entorno de negocios de
los dos países. t
Consulte la notas de este artículo en la versión electró-
nica <www.revistacomercioexterior.com>.

NUEVO LEÓN:
talento e infraestruc­
tura de clase mundial
Potencia industrial de
México, el estado de Nuevo
León se ha planteado una
serie de metas y trabaja
para insertarse de lleno en
la sociedad del conocimien­
to. En menos de 15 años,
deberá estar invirtiendo
Enero - Marzo de 2017
en ciencia, tecnología e
investigación el 1.5% de
su pib, muy por encima del
promedio nacional. Buque
insignia de esto esfuerzo,
el Parque de Investigación
e Innovación Tecnológica
reúne fondos públicos y
Nuevo León 83
ENTREVISTA,
REPORTAJE Y DATA
DE GERARDO
OCHOA SANDY
privados para financiar
la generación de cono­
cimiento de punta. Ahí,
en las inmediaciones del
Aeropuerto Internacional
de Monterrey, la mejor
versión del siglo xxi mexi­
cano es ya una realidad.
84 Nuevo León Comercio Exterior 9

POR UNA ECONOMÍA

Y UNA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO / Entrevista
con Jaime Parada Ávila,
director del piit Monterrey

El doctor Jaime Parada Ávila, director general del Parque de

Investigación e Innovación Tecnológica (piit) de Monterrey, y ac-
tual presidente de la Academia de Ingeniería de México, relata los
orígenes y logros, a 10 años de su inicio, de este proyecto de triple
hélice —academia, Gobierno, empresa— que apuesta por una eco-
nomía y una sociedad del conocimiento. Este es el horizonte, expli-
ca, por el cual debe apostarse si deseamos que México sea un país
con futuro. Así, llama la atención sobre la urgencia de apoyar de
una vez por todas a la ciencia y la tecnología, a las cuales se destina
con dificultad el 0.5% del pib, en contraste con el promedio de entre
2% y 3% que invierten las potencias a nivel mundial. México, pun-
tualiza, va en la dirección correcta. Hace falta acelerar el paso.

¿Cómo surge el Parque de Comenzamos a conceptualizar agencias de Gobierno y a las em-

Investigación e Innovación
Tecnológica en Monterrey?
Hace poco más de 10 años, en
2005, yo veía con gran preocu-
pación, entonces como director
del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, que en el estado
de Nuevo León, por razones que
no me explicaba, no teníamos
centros de investigación. Me
cuestionaba: “¿Cómo le haremos
para que, en el estado más pro-
gresista del país, se tome en serio
la cruzada de la economía del
conocimiento?”. Nuevo León se ha
caracterizado por ir a la punta en
la manufactura industrial, pero no
un proyecto que incluyera la in-
fraestructura y el talento humano
necesarios para impulsar esta
agenda. Viajé por distintas partes
del mundo —Estados Unidos,
Europa, Asia— educándome
acerca de los parques de inves-
tigación e innovación científica
y tecnológica. Posteriormente
platiqué con el entonces gober-
nador José Natividad González
Parás, progresista y sensible hacia
estos temas, a quien le agradó
mucho la propuesta, y la idea
aterrizó. En junio de 2006 comen-
zó la construcción del parque.
presas y cámaras de Nuevo León,
para hacer un pacto en torno a lo
que llamamos “Monterrey: Ciudad
Internacional del Conocimiento”.
A partir de la convocatoria y a lo
largo de estos 10 años, se crea-
ron 13 clusters estratégicos, que
son asociaciones civiles, es decir
entidades no lucrativas, presididas
por empresas, donde participan
universidades, centros de investi-
gación y dependencias guberna-
mentales, como la Secretaría de
Desarrollo Económico y el Institu-
to de Innovación y Transferencia
de Tecnología, entre otras.
En la actualidad, el parque
Foto: Cortesía de Francisco Parada

teníamos los ingredientes necesa- ¿Qué ha sucedido en estos cuenta con clusters en las áreas
rios para competir exitosamente 10 años? de nanotecnología, biotecnología,
en esa otra economía que es hoy En primer lugar hicimos una aeronáutica y servicios médicos,
día la tendencia global. convocatoria a la academia, a las que clasificamos como de

Intensidad I+D Alta, y automotriz,
electrodomésticos, software y
tecnologías de la información,
multimedia e industrias creativas,
logística y transporte, vivienda
sustentable, agronegocios, energía
y turismo, clasificados de Intensi-
dad I+D Media Alta.
Teníamos dos agendas. Una,
fomentar la productividad de las
empresas de Nuevo León median-
te el uso de las mejores prácticas
para mejorar la calidad, los cos-
tos, los precios, etcétera. La otra,
apostar por la innovación: nuevos
procesos, nuevos equipos, nuevas
tecnologías, nuevos productos y
nuevos negocios. A lo largo del tra-
yecto, entendimos y aprendimos a
trabajar en equipo, cosa que como
sabes nos cuesta mucho trabajo
en México. Te podría decir que
hoy día el 90% de los proyectos de
istockphoto.com/golubovy
istockphoto.com/PIIT
Enero - Marzo de 2017
investigación y desarrollo nacen
del vínculo entre una empresa y un
centro de investigación o una uni-
versidad de Nuevo León.
¿Qué puede decirnos del piit
en datos?
En esta primera etapa, el parque
tiene 70 hectáreas completamen-
te ocupadas, con 35 centros de
investigación, de los cuales 16 son
privados, lo que resulta en una muy
buena mezcla. El área construida,
entre edificios, laboratorios y plan-
tas piloto, es de más de 170 mil me-
tros cuadrados. Hay una inversión
acumulada de más de 600 millones
de dólares, unos 12 mil millones
de pesos a la paridad actual. En
el parque trabajan alrededor de 3
mil personas y los sueldos fluctúan
de los 15 mil a los 70 mil pesos
mensuales, lo que quiere decir
que se crean empleos de alto valor
agregado. En el mismo lapso se han
generado también 500 solicitudes
de patente; de ellas, alrededor de
185 han sido otorgadas.
El parque también ha apoyado la
creación de 55 empresas de base
científico-tecnológica, a través de
dos incubadoras, una de nanotec-
nología y otra de biotecnología, con
el apoyo del Fondo Nuevo León
para la Innovación (Fonlin). Lo que
nos interesa es desarrollar cono-
cimiento de frontera, con buena
investigación, que termine en el
Nuevo León 85
mercado, sea en un producto o en
un servicio, y que genere empleo.
El papel de estas dos incubado-
ras, en sectores donde deseamos
avanzar en Nuevo León, ha sido
destacado.
Dado el éxito del proyecto, que
se concretó en un tiempo récord
de 10 años, el Gobierno pasado
adquirió una superficie de otras 40
hectáreas. De tal suerte, podremos
dar abrigo a 20 centros más. Eso
nos llevaría a un total de más de 50
centros con una población de entre
5 mil y 6 mil personas.
¿El parque ilustra el concepto
de triple hélice?
Es un ejemplo viviente de que se
puede crear un ecosistema colabo-
rativo de gran importancia entre
el sector público, el sector acadé-
mico y las empresas. En el parque
encuentras que si Prolec, General
Electric, Schneider, PepsiCo,
Metalsa, Cemex y otros grupos
importantes de Monterrey deci-
dieron establecer sus centros ahí,
fue porque había talento humano
y una poderosa infraestructura
científica y tecnológica. Estos son
los factores que influyeron.
En el piit hemos reforzado este
modelo de triple hélice, que es un
modelo colaborativo, hecho reali-
dad en un espacio físico ubicado a
cinco minutos del aeropuerto in-
ternacional Mariano Escobedo de
86 Nuevo León
Nuevo León, en medio de una de
las zonas industriales más moder-
nas, que tiene más de 60 parques
industriales y un gran número
de empresas de manufactura de
distinta naturaleza.
¿Cuál ha sido el impacto en las
universidades?
Este ha sido un proyecto ancla muy
importante pues se invitó a nues-
tras universidades para que se con-
virtieran en centros de investiga-
ción. La Universidad Autónoma de
Nuevo León, la más fuerte, la más
grande y la más importante en esta
materia y que cuenta con cerca de
750 miembros del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (sni), ha
creado centros de investigación en
sus propios campus. Lo han hecho
también el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Mon-
terrey (itesm) y la Universidad de
Monterrey (Undem), entre otros.
Lo mismo ha sucedido con las
empresas, que no solo han puesto
centros en el piit sino en sus pro-
pias sedes donde realizan sus ope-
raciones industriales. Eso elevaría
la cifra a más de 100 centros con
los que cuenta hoy día la entidad.
Nuevo León, como sabes, es una
parte vital del pib del país pues
generamos el ocho por ciento de
él. Por ello, en el estado nos senti-
mos obligados a tomar esta causa
de las economías y sociedades
Comercio Exterior 9
basadas en el conocimiento para
volvernos un referente nacional.
Doctor, hábleme del talento
humano que tiene Monterrey
para encarar una tarea de esta
envergadura.
Monterrey es un lugar muy ade-
cuado y afortunado para este tipo
de proyectos. En la ciudad tene-
mos casi 180 mil alumnos en edu-
cación superior, más cerca de 16
mil alumnos en posgrado, maestría
y doctorado, y se producen anual-
mente cerca de 25 mil egresados
de ingeniería y áreas relacionadas.
Tenemos el talento humano.
También nos hemos propues-
to mandar a estudiar a muchos
talentos a universidades de gran
prestigio en el extranjero. En los
últimos cinco años hemos otorga-
do un total de 800 becas a jóve-
nes que cuentan además con la
garantía de trabajo en la empresa
o centro de investigación que los
envía. Lo hacemos de esta manera
para evitar la fuga de cerebros y
también para que sus estudios se
hagan en áreas, y temas y proble-
máticas pertinentes a las necesida-
des de las empresas y los centros
productivos de la región.
¿La entidad tiene entonces
la capacidad de acceder a la
economía y sociedad del cono-
cimiento?
En materia del ejército científico-
tecnológico con que cuenta Nuevo
León andamos entre las 3 mil 500
a 5 mil personas, y de ellas más de
mil están en el sni. No obstante, yo
te diría que todavía estamos muy
lejos de la meta que ambicionamos,
que es la equivalente a la de un país
desarrollado, pues deberíamos
oscilar entre los 30 y los 50 mil.
Hoy día Nuevo León tiene un
factor de 1.7 investigadores por
cada mil personas pertenecientes
a la población económicamente
activa versus el nacional que anda
ligeramente abajo del 1. Estos
índices, en los países desarrollados
contra los que competimos, oscilan
entre 10 y 15. ¿Sí me explico? Así
que cuando menos deberíamos
multiplicar por 10 este esfuerzo.
¿Tenemos en México tiempo
para lograrlo?
Este esfuerzo hay que hacerlo ya,
y de manera urgente, pues de otra
manera se van a acabar nuestros
jóvenes. Hacia el año 2025 México
comenzará a convertirse, poco
a poco, en un país de viejos, y
entonces este bono demográfico,
del que siempre hemos hablado y
que siempre hemos celebrado, si
no lo aprovechamos se pasará la
istockphoto.com/Ochoa_PIIT_01
gran oportunidad.
Hoy día las economías, las
empresas y los individuos deben
competir con el cerebro, no con
 Enero - Marzo de 2017 Nuevo León 87

Data
El PIIT en Nuevo León

Inversión acumulada en el PIIT (hasta 2015)

mano de obra y recursos natura- Millones de dólares
les. Es un llamado urgente para
que el Gobierno, las empresas
y la sociedad tomen en serio
esta agenda. El asunto es que en
95.34 Gobierno estatal
Empresas 331.68
México vamos a paso de tortuga
cuando el mundo desarrollado va
en un Ferrari a 250 kilómetros por
hora. México va en la dirección
172.98 Gobierno federal

correcta. Ahora nada más necesi-

tamos apretar el acelerador.
Total: 600
¿Este ejemplo debe retomarse
en otras entidades? F U E N T E : Jaime Parada Ávila, Presentación de avances en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica,
Instituto de Investigación y Transferencia Tecnológica de Nuevo León, México, 2016.
Desde luego que sí, y te diría que
ya se está haciendo en otra escala
y con otras variantes. Lo está
haciendo la ciudad de Mérida con
un parque, y a mí me dio mucho
gusto que se emulara el ejemplo
de Nuevo León. Yo platiqué mucho
con ellos, los orienté. También Metas 2030 de Nuevo León
en Sonora lo están tomando en
serio, están concibiendo un parque Indicador Actual Meta 2030

de otras dimensiones y en otras PIB per cápita 17,579 dólares 35,000 dólares
áreas. Hay igualmente intereses
Productividad per cápita 36,234 dólares 55,000 dólares
potenciales en Pachuca, Hidalgo.
En Guadalajara también, donde el Valor agregado 30% 50%
esfuerzo es más diversificado y sin Índice de inequidad GINI 0.551 (2008) 0.298
tanta concentración geográfica en
Número de matriculados en
un solo lugar, y metiéndole más a la educación superior (pregrado y 160,000 540,000
posgrado)
ciencia y la tecnología.
Yo te diría que habría la posibili- Número de científicos y tecnólogos 3,650 25,000
dad, si fuéramos inteligentes y si Número de centros de investigación 101 200
fuéramos visionarios, de convertir
istockphoto.com/dk_photos

Inversión en CTI (% PIB) 0.7 1.5

el aeropuerto actual de la Ciudad
de México en un gran parque de F U E N T E : Jaime Parada Ávila, Monterrey, Capital internacional del conocimiento y la manufactura (Instituto de
Investigación y Transferencia Tecnológica de Nuevo León, México, 2015), con base en la Ley de impulso al conocimiento
investigación y desarrollo para in- y a la innovación tecnológica del estado de Nuevo León (capítulo III, 2009).
88 Nuevo León
cubadoras y posgrados de nuestras
universidades, que atraiga centros
del extranjero, convirtiéndolo en
un gran mall científico y tecnoló-
gico, en vez de un centro comer-
cial, que es lo primero que se nos
ocurre. ¿Por qué no pensarlo? ¿No
te parece una buena idea? Yo no
digo que un espacio de esa magni-
tud no tenga un centro comercial,
pero el corazón debe ser el capital
humano, la ciencia y la tecnología,
el emprendimiento, los nuevos
negocios.
¿México tiene la capacidad
de atraer inversión de cen-
tros tecnológicos?
Te diría que México está en la po-
sición de atraer inversión no solo
de manufactura sino de centros de
ingeniería, de desarrollo de pro-
ductos y de desarrollo tecnológico,
porque tiene el capital humano.
Comercio Exterior 9
Lo que sucede sin embargo es que
los investigadores que enviamos
a formarse en el extranjero luego
regresan a México y no encuen-
tran chamba, y se van a trabajar a
Google, a Amazon, a acá y acullá, y
perdemos esas gentes valiosas. Así
que seríamos bastante torpes si no
nos planteamos iniciativas de esta
naturaleza.
Yo he insistido mucho en este
asunto. Actualmente soy presiden-
te de la Academia de Ingeniería
de México y no me canso de decir
que debemos impulsar este tipo de
proyectos visionarios de largo pla-
zo. Aquí, en el piit de Nuevo León,
está la prueba. En solo 10 años se
le pudo dar realidad a un proyecto
de este perfil.
México tiene que plantearse
proyectos de transformación a
través de la educación, del cono-
cimiento, del capital humano, a 25
años. Entonces lograríamos lo que
hizo Corea, que en cuatro déca-
das le dio la vuelta a su economía,
hoy una de las más brillantes y
que produce bienes y servicios de
alto valor agregado. Ese sería el
mensaje.
¿Estaríamos, pues, ante quizá
la última oportunidad de dar
ese salto para volvernos final-
mente un país desarrollado?
México abrió su economía hace
mucho tiempo y tiene más de
40 tratados comerciales de libre
comercio, pero todavía tenemos
una gran concentración de nues-
tras exportaciones con Estados
Unidos y Canadá. Lo que ahora
debemos hacer es voltear a Asia,
voltear a Europa, y para ello hay
que tener una oferta más sofisti-
cada de productos y servicios. ¿Y
cómo diablos vamos a hacerlo?
Pues con el conocimiento, hombre,
con gente de mayor calibre con
posgrados, con investigadores. A
eso le tiene que apostar México, y
no solamente estar orgullosos de
que exportamos más kilos de papa,
istockphoto.com/fotokostic
de frijol y de jitomate.
O de aguacate.
Todo eso está muy bien, pero el
istockphoto.com/Ochoa_PIIT_03
país tiene que tener una estrategia
muy clara hacia la economía y la
sociedad del conocimiento. Ese es
el destino. De otra manera estaría-

mos cavando la tumba de México
al ofrecer solamente trabajo para
jornaleros, maquilas y empleos
de baja calidad. ¿México quiere
encontrar la solución a sus proble-
mas de pobreza y de inseguridad?
Hay pues que apostarle a esto,
decididamente.
¿Se percibe la dimensión
del reto?
Yo veo con gran preocupación
que, nuevamente, vienen tiempos
difíciles de recorte presupuestal a
la educación, la ciencia y la tecno-
logía. Eso no puede ser. El Conacyt
sufrió un recorte importante a su
presupuesto y las universidades
enfrentan también serios proble-
mas económicos. Si hay algo sa-
grado, y deber ser sagrado en este
país, es precisamente la educación,
la ciencia y la tecnología, asuntos
estratégicos del futuro y no de
istockphoto.com/SweetBabeeJay
Enero - Marzo de 2017
coyuntura. Es como si en el seno de
una familia se plantea: “Estamos en
problemas y entonces se suspende
la educación”. En este aspecto te-
nemos que cerrar filas para sensibi-
lizar a nuestra clase política.
¿De cuánto tendría que ser el
porcentaje del pib destinado
a la materia?
Hay un indicador internacional
según el cual México está rezaga-
dísimo. Llegamos con dificultad
al 0.5% del pib a nivel nacional, en
Nuevo León andamos por el 0.7%,
mientras que en países desarrolla-
dos el indicador está entre el 2% y
el 3%. Israel invierte el 4%, y con
eso te dije todo. Todavía nos hace
falta mucho. Tenemos leyes que
mandatan la inversión pero, nue-
vamente, la clase política trae otra
agenda: la agenda de la coyuntura,
la agenda de los intereses de corto
Nuevo León 89
plazo, dejándose de lado el proyec-
to estratégico de nación. Eso no
puede ser.
De no escucharse este men-
saje, ¿vamos a estar en más
aprietos para mediados del
siglo?
Te lo mencionaba hace un mo-
mento: se va cerrando la oportu-
nidad. Lo único que tenía Corea
hace 50 años era sus jóvenes.
¿Qué hizo? Los educó, los capaci-
tó, les dio competencias, invirtió
en ciencia y tecnología, y ve dónde
están. Estos amigos hacen plantas
nucleares, barcos gigantescos,
enseres domésticos, electrónica
de consumo. Ahí están las prue-
bas de lo que pueden hacer otras
naciones. Dios mío, ¿qué es lo que
no entendemos en México? ¿Qué
es lo que nos pasa?
Llegará el momento en el que
ya no vamos a tener jóvenes o los
jóvenes que tengamos van a andar
de choferes de Uber. Ese no debe
ser nuestro destino. El destino
de México no puede ser el de una
nación sometida y sojuzgada,
paraíso de inversiones extranjeras.
Lo que requerimos es el empuje
y la vitalidad de los empresarios,
las universidades, los centros de
investigación y la sociedad, y el
compromiso de la clase política. De
otra manera, cuando volteemos ya
va a ser muy tarde. t
90 Nuevo León Comercio Exterior 9

PIIT: EL CÍRCULO
VIRTUOSO ENTRE
INDUSTRIA E
INVESTIGACIÓN

En el kilómetro 10 de la nueva autopista al

Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, tie-
ne lugar un proyecto que apuesta por la sociedad
del conocimiento. Es el Parque de Investigación e
Innovación Tecnológica (piit), que se extiende a lo
largo de 110 hectáreas, donde convergen 13 clusters
estratégicos que albergan a la fecha 35 centros de
investigación, entre públicos y privados. Debido a
sus logros, a 10 años de su arranque, el parque se
ampliará otras 40 hectáreas y aspira a contar para
2025 con 20 centros de investigación más.

L
a idea surgió en 2005, el
proyecto inició en 2006
y el primer centro de
investigación arrancó en
2007. En la actualidad cuenta con
cuatro clusters de Intensidad I+D
Alta —nanotecnología, biotec-
nología, aeronáutica y salud— y
nueve de Intensidad I+D Media
Alta —automotriz, electrodomés-
ticos, tecnologías de información y
software, multimedia e industrias
creativas, logística y transporte,
vivienda sustentable, agronego-
cios, energía y turismo.
El creador del proyecto es su
director general, el doctor José
Parada Ávila, quien en conversa-
ción con Comercio Exterior nos
expone los episodios centrales, los
University Research Parks (aurp)
y de la International Association of
Science Parks (iasp).
Al 2015, el Gobierno estatal ha
invertido 95.34 millones de dólares
(mdd); el Gobierno federal, 172.98
mdd, y las empresas, 331.68 mdd,
para un total de 600 mdd. Es, así,
una apuesta triple hélice: Gobier-
no, academia, industria. A través
del Fondo Mixto, el Gobierno esta-
tal proporciona el terreno y el ins-
tituto o la empresa se ocupan de la
infraestructura. La inversión en los
rubros de equipamiento e infraes-
tructura asciende a los 7 mil 500
millones de pesos (mdp) a la fecha.
Lo que bien podríamos llamar la
“cadena de valor de conocimiento”
que estructura al parque cuenta
tecnología, e infraestructura de
calidad internacional. El piit alien-
ta, además, empresas innovadoras
mediante incubadoras, que se
benefician de los servicios de valor
agregado y la infraestructura.
En torno al piit se extiende a
la vez Ciudad Innova, 2 mil 500
hectáreas donde se construye un
desarrollo habitacional, centros
comerciales y de exposiciones, ho-
teles, y áreas verdes, recreativas y
deportivas. Para su primera etapa,
Ciudad Innova, que diseña el arqui-
tecto Antonio Elosúa Muguerza,
demanda una inversión de 200
mdd. En la medida en que se con-
crete la meta, tan solo la plusvalía
del terreno pasaría de 300 pesos el
metro cuadrado a 3 mil o 10 mil.
istockphoto.com/© danyboyfarias

logros y los retos a la fecha (véase con cuatro capacidades: forma- El Informe Anual de
la entrevista). Dado el alto nivel de ción de talentos; generación de Actividades 2016 del piit, basán-
sus centros, el piit es en la actuali- conocimiento y proyectos de I+D; dose en datos del Banco Mundial
dad miembro de la Association of creación de negocios basados en de 2015, es contundente acerca de

lo apremiante que resulta la apues-
ta por la sociedad y la economía del
conocimiento:
Tomemos como ejemplo el caso
de Corea, que en los años se-
tenta tenía un pib per cápita del
orden de 300 dólares anuales
y una inversión en cti [ciencia,
tecnología e innovación] de
0.5% del pib. Hoy en día, con
una inversión en el cti de más
de 4%, ha incrementado su pib
per cápita 90 veces hasta llegar
a 27 mil 221 dólares anuales.
México por su parte, en la mis-
ma época, invertía el 0.3% del
pib aproximadamente y contaba
con un pib per cápita muy su-
perior al de Corea: 960 dólares.
Para 2015, el pib per cápita de
México solamente había crecido
siete veces y se ubicaba apenas
por encima de 9 mil dólares, con
un incremento mínimo en la
inversión en cti con respecto al
pib que llega a 0.5%.
Se nos está haciendo tarde, y
Nuevo León apuesta por remontar
la brecha.
¿Por qué el piit en Nuevo León?
Son varios los indicadores que,
junto al espíritu emprendedor,
istockphoto.com/© chalabala
vuelven a Nuevo León tierra
propicia para una apuesta de esta
magnitud. En Monterrey, capital
Enero - Marzo de 2017
internacional del conocimiento
y la manufactura avanzada, de
2015, el Instituto de Investigación
y Transferencia de Tecnología
(I2T2) señala que la entidad, que
apenas cuenta con 5.1 millones
de habitantes, equivalentes a
4.7% de la población de México,
contribuye con 7.4% del pib na-
cional. Mientras, el pib per cápita
asciende a 17 mil 579 dólares, y
duplica al promedio del país: 9 mil
776. Adicionalmente, Nuevo León
es líder en atracción de inversión
extranjera directa, tiene dos ae-
ropuertos internacionales más el
interpuerto Monterrey, y en casi
20 años no ha habido huelgas en el
sector industrial.
La inversión en educación supe-
rior es de 5 mil 800 millones de pe-
sos, 21% del monto nacional. El 1%
del pib de la entidad está dedicado a
la ciencia, la tecnología y la inno-
vación, es decir el doble también
del promedio nacional: 0.5%. La
numeralia relativa a la formación de
talentos muestra que la apuesta de
la entidad es la correcta.
Nuevo León tiene más de
330 instituciones de educación
superior, públicas y privadas, 93
de las cuales están orientadas a
las ciencias y las ingenierías. Hay
cuatro universidades que gozan
de un alto prestigio, el Instituto
Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, la
Nuevo León 91
Universidad Autónoma de Nuevo
León, la Universidad de Monterrey
y la Universidad Regiomontana.
Esto hace posible que el número
de investigadores en el Sistema
Nacional de Investigadores (sni)
sea de 1,043. El personal en I+D
por cada mil integrantes de la
población económicamente activa
tiene así un valor de 1.81.
La matrícula de educación
superior asciende a 188 mil 963
estudiantes, de los cuales 76 mil
806 se orientan a las ciencias y
las ingenierías. El nivel de egreso
anual, en estos dos rubros, es de
24 mil 963 y de 12 mil 735, respec-
tivamente. Es decir, tanto desde la
perspectiva de la matrícula como
del egreso, un 50% en promedio de
los estudiantes y de los graduados
en Nuevo León apuestan por la
sociedad del conocimiento.
En posgrado, la matrícula es de
14 mil 171, de los cuales egresan 6
mil 151, 2 mil 40 correspondientes
también a ciencias e ingenierías.
El I2T2 y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt),
adicionalmente, ofrecen 200 becas
anuales para posgrados en el
extranjero, para un acumulado de
817 desde el inicio del programa.
Los beneficiados cuentan con la
garantía de que a su regreso po-
drían dar inicio a su vida laboral en
un ámbito idóneo para la aplica-
ción de sus estudios.
92 Nuevo León
Por su parte, el I2T2 y la
Secretaría de Desarrollo
Económico de Nuevo León
ejecutan tres programas. Uno
es el Programa de Apoyo al
Emprendimiento mediante la
Innovación Abierta, que supone
una coinversión de 36 mdp por
parte del Banco Interamericano
del Desarrollo y el Instituto. A la
fecha, el programa cuenta con 32
empresas que participan en cinco
comunidades colaborativas y 30
más en proceso de capacitación.
El segundo es el de Fondos
Mixtos del Conacyt (Fomix) con
más de 2 mil 450 mdp asignados a
proyectos de innovación e infraes-
tructura entre 2009 y 2016, de los
cuales 1 millón 200 mil son aporta-
ciones del estado y la federación.
Uno más es el Programa de
Estímulos a la Innovación (pei),
también del Conacyt: 2 mil 461 mdp
Comercio Exterior 9
a proyectos de investigación y de-
sarrollo en el mismo lapso, de los
cuales 397 millones correspondie-
ron a 2016, en su mayoría (90%)
para proyectos en vinculación.
A nivel industria, Nuevo León
tiene 541 empresas con activida-
des científicas y tecnológicas, las
incubadoras tradicionales, y cinco
de alto impacto, más dos asocia-
ciones de capital ángel y capital de
riesgo. El Fondo Nuevo León para
la Innovación (Fonlin), aporta a
su vez un capital semilla de hasta
200 mil dólares por proyecto, para
52 startups, que generaron ventas
de más de 47 mdp y crearon 179
empleos directos y 130 indirectos,
a 2015. Otros 23 proyectos están a
la espera de recibir un apoyo acu-
mulado de 33.38 mdp más. (Para
mayor información sobre la crucial
participación de la iniciativa priva-
da, ver los recuadros.)
Nanotecnología y biotecnología
Un reporte de la bbc de 2014
establece parámetros acerca
del crecimiento del sector de la
nanotecnología a nivel global. El
mercado de los nanomateriales,
que ascendía en 2013 a casi 20
mil mdd, superaría los 50 mil
mdd para 2019. El de nanoherra-
mientas, de cerca de 4 mil mdd,
llegaría a poco más de 10 mil mdd.
En un estudio también de la bbc
de 2013 se traza el perfil de las
compañías según su tamaño: el
77% son pequeñas y medianas, el
19.3% son grandes y 3.7%, joint
venture y subsidiarias.
El cluster de nanotecnología
en el piit arrancó en 2009 y lo
preside Joel Gutiérrez Antonio,
a la vez director general y ceo de
Nanomateriales. Para entonces,
no había ni empresas con capa-
cidad de adoptar aplicaciones,
ni infraestructura para escalar
proyectos, ni capital humano en
el área, mucho menos una indus-
tria y productos de carácter local,
reporta el documento Cluster de
nanotecnología de Nuevo León.
Esas no eran limitaciones, sino
áreas de oportunidad. A través
del rediseño de la agenda edu-
cativa, el desarrollo de infraes-
istockphoto.com/© vladlmir_n
tructura y la atracción de capital
humano especializado, el hori-
zonte cambió en una década.
 Enero - Marzo de 2017 Nuevo León 93

Data
Socios del PIIT
y montos invertidos

Categoría Socio Monto Categoría Socio Monto

(dólares, (dólares,
salvo donde salvo donde
se indica) se indica)

Centros de Arris (Centro de Ingeniería y Diseño Motorola) 7 millones Centros de UANL (Centro de Innovación y Desarrollo en 30 millones
tecnología de universidades Ingeniería y Tecnología, CIIDIT)
empresas
ITESM (Innovación y Desarrollo Estratégico de 12 millones
PepsiCo-Gamesa (Centro Global de s/d Productos)
Innovación en Horneados y Nutrición de
PepsiCo) Universidad de Texas (Centro Global de 8 millones
Innovación y Emprendimiento)
Sigma Alimentos (Centro de Tecnología) 3 millones
(primera etapa) UDEM (Centro de Investigación y Desarrollo 50 millones de
Tecnológico de Empaque y Tecnologías de pesos
Monterrey IT Clúster 19 millones Identificación, ABRE)
(empresarios:
70%; Gobierno ITNL (Centro de Investigación e Innovación 12 millones
de Nuevo León: Tecnológica)
24%; Gobierno Polo Universitario de Tecnología Avanzada 27 millones
federal: 6%) UNAM (Facultad de Química, Facultad de
Ingeniería,* Instituto de Ingeniería*)
Laboratorio Nacional de Informática 1.5 millones
Avanzada, Lania UANL (Centro de Investigación en s/d
Biotecnología y Nanotoxicología*)
Prolec-General Electric (Centro de s/d
Investigación Aplicada) UANL (Data Center*) s/d
Viakable (Centro de Tecnología e 7 millones Centros públicos Instituto de Agua de Nuevo León, IANL 3 millones
Investigación)
IPN (Centro de Investigación y Estudios 33 millones
Katcon (Instituto para la Innovación y 3 millones Avanzados, Cinvestav, Unidad Monterrey)
Tecnología, KIIT) (primera etapa)
Conacyt (Centro de Investigación en 12 millones
Metalsa / División Automotriz Grupo Proeza 10 millones Materiales Avanzados, Cimav)
(Centro de Investigación y Desarrollo de
Ventajas Competitivas, Cidevec) Conacyt (Centro de Ingeniería y Desarrollo 9 millones
Industrial, Cidesi, Unidad Monterrey)
CAINTRA (Centro de Vinculación Tecnológica) 1.2 millones
Centro de Investigación y Asistencia en 8 millones
Schneider Electric Más de 65 Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco,
millones CIATEJ)

ANCE (Centro Tecnológico y de Innovación) s/d Instituto de Investigaciones Eléctricas Campus 12 millones
Monterrey, IIECM
Consorcio Papelero Mexicano, Copamex 1.3 millones
(Centro de Investigación, Desarrollo Centro de Investigación Científica y de 700 mil
Tecnológico e Innovación) Educación Superior de Ensenada, CICESE,
Unidad Monterrey
Clúster Automotriz de Nuevo León y Grupo 260 millones
Conacyt (Centro de Investigación en
SSC (Driven Claut Innovation Center) de pesos
Matemáticas, Cimat)
(primera etapa)
Conacyt (Centro de Investigación en Química s/d
SunPower Corporation* (Centro de s/d Aplicada, CIQA*)
Investigación en Energía Solar)
istockphoto.com/© JanPietruszca

Cemex*
Asociación de Pymes (Instituto Mexicano de
Investigación y Tecnología de Plástico y Hule,
IMITPH)
s/d NOTA: Todos los centros están en operación, salvo los que se indican con un asterisco (*), que en 2015 estaban
aún en desarrollo.
3.5 millones FUENTES: Jaime Parada Ávila, Monterrey, Capital internacional del conocimiento y la manufactura, Instituto
de Investigación y Transferencia Tecnológica de Nuevo León, México, 2015; y Jaime Parada Ávila, Presentación
de avances en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, Instituto de Investigación y Transferencia
Tecnológica de Nuevo León, México, 2016.
94 Nuevo León
La meta, para 2018, es lograr
que el 30% de los proyectos de na-
notecnología a nivel nacional ocu-
rran en Nuevo León. Se alcanzaría
la cifra de 300 proyectos vincula-
dos, 16 aplicaciones para apoyar
escalamientos, más de 15 produc-
tos desarrollados y cinco nuevas
empresas, tres de ellas en fase
comercial. De ser así, para el plazo
previsto, un 40% de las empresas
de la entidad habría adoptado apli-
caciones y se alcanzarían más de
50 visitas académicas e industria-
les para conocer y ampliar el eco-
sistema en la entidad. El cluster,
igualmente, alcanzaría su autosus-
tentabilidad económica, a 10 años
de su apertura.
Desde la perspectiva de la tri-
ple hélice, a lo largo del cuatrienio
2016-2019 se presentarían 15 pro-
yectos anuales a Conacyt y el Ins-
tituto Nacional del Emprendedor,
dándosele prioridad a aquellos que
cumplan con la reducción de cos-
tos, mejora de atributos y propie-
dad intelectual. Una vía más para
ahondar los vínculos academia-em-
presa es la creación del Comité de
Escalamiento Industrial, que orien-
taría proyectos que aterricen nue-
vos productos en el mercado, entre
otras funciones. Nano Monterrey
Forums, por su parte, se ha vuelto
el foro especializado con más im-
pacto en México, y aspira a conver-
tirse en un referente internacional.
Comercio Exterior 9
La apuesta no es gratuita.
Según datos del inegi de 2016,
hay 16 mercados de Nuevo León
donde impacta la nanotecnolo-
gía, con importantes valores de
producción a nivel nacional. En
orden alfabético: aeroespacial y
aeronáutica (16 mil mdp), alimen-
tos y agroindustrial (980 mil),
automotriz y autopartes (1 millón
426 mil), cemento y concreto (97
mil), cerámicos (32 mil), electró-
nica y óptica (103 mil), energía
(416 mil), industria química y de
procesos (645 mil), metalmecá-
nica (126 mil), papel (162 mil),
pintura (45 mil), plástico (194
mil), salud (194 mil), textil (159
mil), tratamiento de agua (91 mil)
y vidrio (47 mil).
Para 2015, con una inversión de
7.6 mdd, un terreno de 5 mil 200
metros cuadrados de los cuales
han sido construidos 1,500, la
incubadora de nanotecnología
contaba con seis plantas piloto,
laboratorio de pruebas, asesoría
de negocios y áreas para nuevas
empresas. Las prioridades son
el desarrollo de aplicaciones con
propiedades antibacteriales, la
protección uv, el reforzamiento
mecánico y el control solar. El per-
sonal ascendió a 20 profesionistas,
más 15 empleados en las empresas
en incubación, y expectativas de
tres a cuatro empresas más por
año. En la incubadora se locali-
zan como empresas residentes
Nanomateriales, Nanomat y Bintic.
El cluster de biotecnología, que
encabeza César Esquivel Téllez,
despunta también. La incuba-
dora arrancó en 2014 con una
inversión de 6.1 mdd. Para 2015,
con un área de 4 mil 95 metros
cuadros, de los cuales 2 mil 800
son de construcción, tenía cuatro
plantas piloto, cuatro laborato-
rios de pruebas, más la asesoría
de negocios y espacios para
nuevas empresas. Las áreas en las
cuales se centra son las de desa-
rrollo de bioproductos enfocados
al campo y las industrias avícola y
ganadera.
Para esas fechas, dos empre-
sas se encontraban en fase de
preincubación: la de Abonos
Biológicos, que se ocupa de
biofertilizantes líquidos con base
en bacterias y hongos, y Biolets,
dedicada a la biorremedación y
generación de biocombustibles y
biomasa. Tales esfuerzos con-
gregan a 20 profesionistas y 15
empleados de las empresas en
proceso de incubación, y proyec-
ciones anuales de tres a cuatro
empresas sumándose a la apues-
ta. Las compañías residentes son
Genetric, Eatlimmo y Biogea.
El mensaje es claro y contunden-
te. Si queremos un futuro, hay que
invertir de inmediato en la socie-
dad del conocimiento. t
Fotolia/

DIRECTORIO
DE COLABORADORES
Página 8
RENÉ A. HERNÁNDEZ labora en el área
de Asuntos Económicos de la CEPAL.
NANNO MULDER encabeza la Unidad
de Comercio Internacional de la División de
Comercio e Integración Internacional
de la CEPAL.
PIERRE SAUVÉ es director de Programas
Externos y Vinculación Académica
en el Instituto de Comercio Mundial
de la Universidad de Berna.
Páginas 8 y 23
ALFREDO HUALDE es doctor en Estudios
Latinoamericanos por la UNAM, integrante
del Departamento de Estudios Sociales del
Colef y editor de la revista Frontera Norte.
Página 12
ANDREI VAZHNOV es director acadé-
mico del Instituto Baikal y autor de los
libros La red de todo: Internet de las co-
sas y el futuro de la economía conectada e
Impresión 3D: Cómo va a cambiar el mundo.
Página 15
ANDRÉS LÓPEZ es doctor en Economía
por la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Integrante del Instituto
Interdisciplinario de Economía Política
en la UBA, se especializa en teoría eco-
nómica, desarrollo económico, macro-
economía y economía internacional.
DANIELA RAMOS es maestra en Econo-
mía por el Instituto Torcuato Di Tella. Forma
Aclaración: la ficha biográfica de
Francisco Alba publicada en el número
anterior contiene errores. Corregimos:
Alba, economista y demógrafo, es
profesor e investigador en El Colegio de
México. Ofrecemos una disculpa al autor.
Enero - Marzo de 2017
parte del Centro de Investigaciones para la
Transformación (Cenit). Se enfoca actual-
mente modelos de negocios para empresas
latinoamericanas con inversiones en Asia.
Página 19
CLAUDIA SCHATAN es maestra en
Economía por la Universidad de
Cambridge. Ha sido consultora en la CEPAL.
Página 23
JORDY MICHELI es doctor en Estudios
Urbanos por la UAM y profesor-inves-
tigador de la misma universidad.
Páginas 30 y 34
GUILLERMO MÁYNEZ GIL es maestro en
Estudios Internacionales por la Universidad
Johns Hopkins. Su carrera profesional
ha transcurrido por el Gobierno fede-
ral, el sector privado y la consultoría.
Páginas 38 y 42
ARIEL RUIZ MONDRAGÓN es editor.
Estudió Historia en la UNAM. Ha colabo­
rado en revistas como Metapolítica,
Replicante, Etcétera, Este País y Alcaldes
de México <lectorio@gmail.com>.
Página 46
CÉSAR GUERRERO es director de
Relaciones Bilaterales de la Dirección
General de Relaciones Internacionales
de la SEP. Ha publicado artículos en
Foreign Affairs Latinoamérica y Este País.
Página 50
YUVAL NOAH HARARI es historiador y es-
a hacernos llegar sus comentarios al correo:
revcomer@bancomext.gob.mx
Directorio de colaboradores 95
critor. Profesor en la Universidad Hebrea
de Jerusalén, su libro anterior es Sapiens,
una breve historia de la humanidad.
Página 52
GABRIELA GÁNDARA es doctora en
Administración Pública por la Universidad
de Konstanz. Fue consejera comercial
de México en Alemania y directora de
Asuntos Económicos en la Cancillería.
Página 70
DUDLEY ALTHAUS es reportero en
The Wall Street Journal. Ha dado cober-
tura a México, Latinoamérica y otras
regiones por casi tres décadas.
CHRISTINA ROGERS es reportera so-
bre automóviles en la oficina de Detroit
de The Wall Street Journal. Se especia-
liza en la Ford Motor Company.
Página 76
ALEJANDRO NEGRÍN es embajador
de México en Polonia. En la Secretaría
de Relaciones Exteriores, ha sido di-
rector general para Europa y direc-
tor general de Derechos Humanos y
Democracia. Es diplomático de ca-
rrera con rango de embajador.
Página 80
BEATA WOJNA es embajado-
ra de Polonia en México.
Página 83
GERARDO OCHOA SANDY es periodista y es-
critor <gerardoochoasandy@yahoo.com.mx>.
Invitamos a nuestros lectores
96 A vuelo de pájaro
A VUELO DE PÁJARO /
Síntesis temática
del número
1. En la Revolución Industrial, quien
poseía las máquinas era capaz de
dar trabajo y de reproducir el capi-
tal. En la época de la abundancia de
datos, ¿quién será capaz de crear
más valor? Quien pueda transfor-
marlos en sabiduría. Pág. 49.
2. El conocimiento es el epicentro de
la innovación en los servicios y uno
de los factores determinantes de la
competitividad internacional. Pág. 10.
3. La gran ventaja actual es que uno pue-
de construir una enorme economía,
un país muy rico, en una generación.
El problema es que si no lo hace, la
brecha entre [países] ricos y pobres
crece más rápidamente de lo que crecía
hace uno, dos o cinco siglos. Pág. 40.
4. Los SBC [servicios basados en el
conocimiento] se han constituido
en uno de los principales focos de
generación de innovaciones y ganan-
cias de productividad, así como de
demanda de personal calificado en
las economías modernas. Pág. 16.
5. Expresados en términos de valor
agregado —como debe hacerse—, los
servicios ocupan ya una porción domi-
nante del comercio mundial. Pág. 9.
6. Suele afirmarse que los servicios
empresariales constituyen “el pe-
gamento que une a estas cadenas
[mundiales de valor]”. Pág. 9.
7. Los SBC [servicios basados en el
conocimiento] pueden ser un ca-
nal no solo para generar empleos
y divisas, sino también para diver-
sificar las estructuras productivas
Comercio Exterior 9
y exportadoras de los países de la
región [América Latina]. Pág. 16.
8. Entre 2003 y 2012 el sector TIC
[tecnologías de la información y
la comunicación] en México se
expandió a un promedio anual
de 8.6% en valores constantes,
considerablemente mayor que el
promedio anual de 2.8% registrado
por el PIB en el mismo lapso. Pág. 20.
9. Hay que destacar un crecimiento
de 11% anual en el PIB del sector
[telecomunicaciones], que es el más
alto del país [México]. En usuarios
de internet, de 2012 a 2015 pasamos
de 41 millones a 62 millones. Es
un salto enorme, de más de 20
millones de personas. Pág. 30.
10. Con la Red Compartida se van a
detonar otros servicios, principalmente
el internet de las cosas, el mundo
de los sensores, las aplicaciones
industriales, las aplicaciones de salud…
porque vamos a conectar todo lo que
hacemos; realmente avanzaremos con
esta nueva infraestructura. Pág. 33.
11. México va en la dirección correcta.
Ahora nada más necesitamos
apretar el acelerador. Pág. 87.
12. Lo que ahora debemos hacer es voltear
a Asia, voltear a Europa, y para ello hay
que tener una oferta más sofisticada
de productos y servicios. Pág. 88.
13. También está la ruta 57, en Querétaro.
Ahí no había nada, era un estado
agrícola, si acaso una inversión de
John Deere para hacer tractores. Hay
quien pensó que podíamos hacer
aviones y puso las universidades, el
estado hizo política pública y hoy
los hombres y mujeres campesinos
de las zonas vecinas pueden ir a
trabajar a Samsung. Págs. 47-48.
14. Los parques tecnológicos y científicos
son un mecanismo muy apropiado
[para atraer y crear empresas que
generen productos y servicios basados
en la creación de conocimiento].
Para que tengan éxito es necesario
garantizar el acceso al recurso
humano especializado, ese es
para mí el gran reto. Pág. 45.
15. No debemos perder de vista que
el futuro se construye resolviendo
retos básicos. Estos son, según mi
opinión, que desde la educación
básica se proporcione enseñanza
sobre las tecnologías digitales y el
conocimiento del inglés. Pág. 43.
16. Ocurre algo interesante… antes,
una empresa extranjera que quería
invertir en México iba primero con
la Secretaría de Economía… ahora
la primera oficina que visitan es
Conacyt, porque suelen ser empresas
de alta complejidad tecnológica
que lo primero que necesitan
saber es si México tiene el capital
humano calificado. Pág. 37.
17. Es realmente un pequeño milagro
que en menos de cinco segundos
podamos encontrar el libro que
queremos entre millones de títulos…
Buscar una aguja en el pajar es nada
comparado con lo que le pedimos
a Google todos los días. Pág. 12.
18. Uber conecta a los taxistas con los
pasajeros y en el proceso crea un
mercado líquido para millones de
vehículos ociosos, juntando el auto
y el pasajero sin importar dónde
estén… Y esta capacidad de brindar
liquidez a los activos físicos va a
sacudir un ámbito tras otro [de la
actividad económica]. Pág. 14.
 NUEVA ÉPOCA
NÚMERO 9
ENERO-MARZO
2017
ISSN: 2395-8324
$ 45.00
MÉXICO

Comercio Exterior
Bancomext

Comercio Exterior
Bancomext

EL COMERCIO
DEL CONOCIMIENTO:
economía
del siglo XXI