Zoom Mercado 2017 - LifeFitness PDF

EL MERCADO 2017
DEL FITNESS TENDENCIAS
EN ESPAÑA Y SITUACIÓN
DEL SECTOR
ÍNDICE
CONTEXTO DE MERCADO.............................................................3 MARKETING....................................................................................19
UNIVERSO Y MUESTRA..................................................................4 ACTIVIDADES DE MARKETING EN LOS CLUBES....................... 19
INTRODUCCIÓN..............................................................................5 PUNTOS DE CONTACTO DEL SOCIO CON EL CLUB................ 20
SITUACIÓN ECONÓMICA EN ESPAÑA..........................................7 TENDENCIAS..................................................................................21
PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR.......................... 7 TENDENCIAS DE FITNESS PARA 2017........................................ 21
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS....................................................8 TENDENCIAS EN ESPAÑA........................................................... 22
EVOLUCIÓN DE CLIENTES.............................................................9 TECNOLOGÍA..................................................................................25
PROPUESTA DE VALOR..................................................................10 VALORACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍA..................................... 25
GYM BOUTIQUE TENDENCIA Y OPORTUNIDAD...........................11 USO DE APPS Y SERVICIOS DIGITALES...................................... 26
TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS BOUTIQUE................................ 13 APPS DEPORTIVAS MÁS POPULARES......................................... 27
DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS BOUTIQUE.......................... 14 SOCIOS............................................................................................28
INVERSIÓN......................................................................................15 ACTIVIDADES DIRIGIDAS............................................................ 28
INVERSIÓN EN LA SALA DE FITNESS EN 2016.......................... 15 MOTIVACIONES........................................................................... 29
CUOTAS...........................................................................................16 CÓMO CONOCEN EL CENTRO.................................................. 32
CUOTA MEDIA MENSUAL QUE PAGAN LOS SOCIOS............... 16 MILLENIALS: EL SOCIO QUE VIENE............................................ 33
VALORACIÓN DEL PRECIO POR PARTE DEL SOCIO................. 17

IMPACTO DE LA CUOTA EN LA FACTURACIÓN........................ 18
EL MERCADO 2017
DEL FITNESS TENDENCIAS
EN ESPAÑA Y SITUACIÓN
DEL SECTOR
CONTEXTO DE MERCADO
EL NEGOCIO DEL FITNESS EN ESPAÑA
CLUBS SOCIOS
3,859 m2 3,037 M
NEGOCIO TOTAL CUOTA MEDIA

1.405 M€ 33,8€
EDAD MEDIA CLASES EN GRUPO

36,5 5,6%
Fuente: MAS, Market Report on Spanish Health Clubs, 2016.
www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 3

UNIVERSO Y MUESTRA
TAMAÑO: + 3.400 ENCUESTADOS
ÁMBITO GEOGRÁFICO GESTORES SOCIOS
TODO EL TERRITORIO 250 GESTORES DE 3.200 SOCIOS DE

ESPAÑOL INSTALACIONES INSTALACIONES
DEPORTIVAS DEPORTIVAS

INTRODUCCIÓN
POR QUÉ Y CÓMO ESTÁ HECHO ESTE ESTUDIO
EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO DE MERCADO ES

CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR 2%
4%
DEL FITNESS, ANALIZAR LAS TENDENCIAS Y SABER 7%
HACIA DÓNDE SE DIRIGE EL SECTOR PARA PODER 11%
32%
ESTAR PREPARADOS.
13%
TIPOLOGÍA DE CENTROS
ENCUESTADOS
15% 17%
Life Fitness recoge la opinión de diferentes
clubes de fitness en España.
El estudio se ha realizado a 250 profesionales.
El 31,80% son gimnasios municipales, siendo
un 14,50% gimnasios municipales con gestión
privada y un 17,30% gimnasios municipales Gimnasio privado mid-market
con gestión pública, el 10,60% trabajan en Gimnasio municipal privado

un centro deportivo (club de tenis, natación, Gimnasio municipal público
fútbol...), un 6,7 % en estudios de entrena- Gimnasio privado premium
mientos personales y un 1,70 % gimnasios low Club deportivo
cost. En 2016 se introducen los gimnasios 24 Estudio de entrenamiento personal
horas , siendo un 3,90%. Gimnasio 24 horas
Gimnasio privado low cost

INTRODUCCIÓN
POR QUÉ Y CÓMO ESTÁ HECHO ESTE ESTUDIO
ESTA EDICIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO

INCLUYE UN EXTENSO TRABAJO CON SOCIOS DE
CLUBES DEPORTIVOS, QUE APORTAN UN PUNTO
DE VISTA COMPLEMENTARIO AL DE LOS CENTROS
TIPOLOGÍA DE SOCIOS
ENCUESTADOS 59% MUJERES
En esta edición se incluye una encuesta a más 41% HOMBRES
de 3.200 socios de clubes en todo el territo-
rio nacional. De ellos, el 59% son mujeres y el 37,5%
41% hombres. Se contemplan todos los ran-
gos de edad.
En cuanto al tipo de centro en el que están ins- 23,1% 22,0%
critos, el 34,58% realiza actividad física en un
Gimnasio Privado Mid-Market, un 21,06% en
Gimnasios Municipales Públicos y un 21,68%
en Gimnasio Municipal Privado. El 8,54% en 9,0%
6,5%
un Gimnasio Privado Low Cost, el 6,57% Gim- 2,0%
nasio Privado Premium, el 4,52% en un Centro
Deportivo, un 2,31% en un Gimnasio 24 horas <25 AÑOS 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 >65
y por último un 0,72% en un Estudio de Entre-
namiento Personal.

SITUACIÓN ECONÓMICA EN ESPAÑA
PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR
El sentimiento positivo en el sector se afianza: Todos los indicadores mejoran la tendencia. Sólo un
un 58,1% considera que la situación es “buena” 6,7% de los encuestados considera que la situación En 2016 casi el
o “muy buena”. La valoración “regular” cae desde es “mala” o “muy mala” frente a un 20% de 2014,
60% considera la
o
situación buena
el 60% de 2014 al 35,2% de los encuestados lo cual es muy signiticativo del estado de ánimo en
en 2016. el sector.
muy buena.
53,1%
60,0% a año
Desde 2014, cad
r. En
44,0% mejora al anterio
7%
42,0% 2016 menos del
ación
35,2% considera la situ
.
31,3% mala o muy mala
12,1%
8,8%
6,7%
4,7% 5,0%
3,6%
0,9% 1,3%
0,0%
MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA
2014 2015 2016

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
FACTURACIÓN RESPECTO DEL AÑO PASADO
Ritmo de crecimiento constante y positivo en En el sentido opuesto, los gimnasios 24 horas
e gimnasio
Todos los tipos d
2016. En todos los modelos de centro el cre- presentan la menor tasa de crecimiento, un
uración
aumentan su fact
cimiento es mayor a la suma de disminución y 50% aumento de facturación aunque ninguno
mantenimiento de facturación. de ellos disminuye sus ingresos. l 100% de
bruta en 2016. E
vados low
El gimnasio privado low cost muestra el mejor Los tipos de centros que presentan mayores los gimnasios pri
cturación.
dato con un crecimiento en el 100% de los pérdidas de ingresos son los privados mid cost mejora la fa
casos. Importantes aumentos también en los market, que también pierden el 28% de clien-
clubes deportivos y los gimnasios municipales tes.
privados, por encima del 70%.
LA FACTURACIÓN BRUTA
RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR HA DISMINUIDO SE MANTIENE HA AUMENTADO
Club deportivo 11% 16% 74%
Gimnasio municipal público 16% 16% 68%
Gimnasio municipal privado 12% 12% 77%
Gimnasio privado low cost 100%
Gimnasio privado mid market 28% 12% 60%
Gimnasio privado premium 13% 17% 70%
Estudio de entrenamiento personal 8% 25 % 67%
Gimnasio 24 horas 8% 50%

EVOLUCIÓN DE LOS CLIENTES
NÚMERO DE SOCIOS RESPECTO DEL AÑO PASADO
En términos globales, la variación anual de La variación en número de clientes activos
clientes mejora en 2016 bastante respecto al confirma también el buen momento que atra-
año anterior. viesan los estudios de entrenamiento personal.
e
Todos los tipos d
Los gimnasios privados low cost ganan en fac- El 100% de los gimnasios 24 horas aumenta tan los
gimnasio aumen
turación y clientes de forma absoluta. los clientes, pero sólo el 50% aumenta factu- specto
clientes activos re
ración por lo que se podrían revisar márgenes. más:
Más del 70% de los gimnasios municipales, a 2015. Los que
s y low
tanto públicos como privados, aumentan gimnasio 24 hora
clientes. Los privados presentan mejores ci- cost
fras y mayor crecimiento en facturación.
EVOLUCIÓN Nº DE CLIENTES
RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR HA DISMINUIDO SE MANTIENE HA AUMENTADO
Club deportivo 32% 68%
Gimnasio municipal público 16% 13% 71%
Gimnasio municipal privado 19% 4% 77%
Gimnasio privado low cost 100%
Gimnasio privado mid market 28% 19% 53%
Gimnasio privado premium 4% 39% 57%
Estudio de entrenamiento personal 8% 17 % 75%
Gimnasio 24 horas 100%

PROPUESTA DE VALOR
CÓMO DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA En un entorn
o
puesta
complejo se a
s para
En un entorno de alta competitividad, una por estrategia
de
buena estrategia para captar y retener clien- PROPUESTAS DE VALOR diferenciarse
ia y
tes es presentar una propuesta de valor que PARA DIFERENCIARSE Y la competenc
éxito
diferencie al centro de su competencia. De
MAXIMIZAR EL ÉXITO maximizar el
esta manera, el socio percibe que el centro le
Estrategia de bajo coste
ofrece alternativas únicas que ayudan a captar 15,08 %
y a retenerlo.
Desarrollar una nueva propuesta
Digital
30,17%
LAS PROPUESTAS DE VALOR QUE PERMI-
Implementar un modelo de
TEN DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA franquicia 6,15 %
Y MAXIMIZAR EL ÉXITO SON:
Implementar el concepto
• DESARROLLAR UNA NUEVA PROPUESTA
Gym Boutique
23,46 %
DIGITAL
• IMPLEMENTAR EL CONCEPTO GYM Contratar un servicio de
Consultoría Fitness 8,94 %
BOUTIQUE
• INCORPORAR NUEVOS SERVICIOS Incorporar servicios (estética,
alquiler de espacios, fisioterapia)
30,17 %
• ENTRENAMIENTO PERSONAL FUERA DE
CUOTA Externalizar servicios (estética,
16,20 %
alquiler de espacios, fisioterapia)
Entrenamiento Personal
fuera de cuota 38,55 %
Actividades Dirigiridas
fuera de cuota 22,91 %

GYM BOUTIQUE
TENDENCIA Y OPORTUNIDAD
GYM BOUTIQUE: PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL
Son centros relativamente pequeños que MODELO DE ‘GYM BOUTIQUE’
INCORPORADAS EN LOS CENTROS 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
ofrecen al cliente un servicio de alta especia-
lización, ofreciendo normalmente una activi-
Entrenamiento Personal
dad específica sin contrato.
Box Crossfit
Estudio SGT (entrenamiento

en grupos reducidos)
Estudio Pilates
Otros
ue más
Las actividades q
ntros
triunfan en los ce Ciclo Indoor
entrenamiento
boutique son el
ssfit y SGT
personal, box cro Estudio Active Aging
(adultos mayores)
Otras actividades
Estudio Yoga
destacadas:
ing
Hipopresivos, Box
ión.
y Electroestimulac Bix Tacfit

GYM BOUTIQUE
TENDENCIA Y OPORTUNIDAD SI
2015 2016
53% 55%
PAGOS
INCLUIDOS
EL 40% DE LOS CLUBES VALORAN EL EN CUOTA
NO
INCORPORAR UN “GYM BOUTIQUE”
EN SU OFERTA.
INCORPORA
Los gimnasios privados mid-market concen- 30% GYM
SI BOUTIQUE
tran la oferta de “Gym Boutique” (62%), se-
guidos de los gimnasios municipales privados
(12%) y los clubes deportivos (10%). 10% 60%
5% 10%
Desde 2015 se ha incrementado el número de ESTAMOS NO 7% 2%
clubes que incluyen los pagos en la cuota del VALORANDO
INCORPORARLO 2%
53% al 55%.
12%
Hemos de tener en cuenta que se consideran GIMNASIOS
“Gym Boutique” los centros de entrenamiento
Gimnasio privado mid-market
CON GYM
de tamaño reducido, con servicios especializados
Gimnasio municipal privado
BOUTIQUE
pero sin componente tecnológico en su ges-
tión: centros de entrenamiento personal, cen- Gimnasio municipal público
tros de pilates, centros de yoga... Tampoco se Gimnasio privado premium
considerarían los Centros de Entrenamiento Club deportivo
orientados a un objetivo socio-sanitario, es Estudio de entrenamiento personal
decir, fisoterapia, medicina deportiva o nutri- Gimnasio 24 horas
62 %
ción. Gimnasio privado low cost

GYM BOUTIQUE
TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS BOUTIQUE
El “Informe Centros Boutique España 2017”
elaborado por la consultora Valgo con la cola-
1,4 %
boración de la Agencia para la Gestión Inves- 7,5 %
tigación e Innovación en Servicios Deportivos 0,5 %
(AGIISD) y con el patrocinio de Life Fitness,
muestra las diferentes tipologías de centros
boutique: 15,1 %
TIPOLOGÍA
CROSS TRAINING: sesiones de entrenamien- GYM
to metabólico en grupo con ejercicios funcio-
nales de alta intensidad mediante circuitos.
BOUTIQUE
BODY MIND: se engloban Yoga y Pilates. Se
hace foco la respiración, la concentración y la 77,9 %
activación de la musculatura profunda.
BOXING: entrenamientos de boxeo, kick bo-
xing y otras artes marciales, combinados con
un entrenamiento funcional de alta intesidad.
FUSION TRAINING: métodos de entrenamien-
to en los que se combinan especialidades
Cross Training
como el entrenamiento funcional, circuitos,
BodyMind
yoga, ciclo indoor, boxeo, ballet, etc.
Boxing
CICLO INDOOR: centro con sesiones con bici- Fusion Training
cleta estática, de forma guiada y supervisada.
Ciclo Indoor

GYM BOUTIQUE
DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS BOUTIQUE
COMUNIDAD DE MADRID DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS
BOUTIQUE EN ESPAÑA
Cross Training 53 14 8 9
5
8
BodyMind 14 CENTROS 0
2
3 5
86
Boxing 16
11 3 5 2
Ciclo Indoor 1 1 1 6
2
Fusion Training 2
1 4 1 10 55
1 8
2 3
ANDALUCÍA 0 1
86
5
Cross Training 61 3 0
1
BodyMind 8 CENTROS 14 12
72
Boxing 2
2 2
Fusion Training 1 2
18
4 3 6
No hay apenas
1
CATALUÑA 17
3 competencia en
2 icia,
provincias de Gal
29 Castilla, Aragó n,
Cross Training 61 13
BodyMind 10 Oportunidad de Extremadura .
CENTROS
17 15 negocio: ciclo
71
2
indoor y fusion
Boxing
1
Ciclo Indoor training
Fusion Training 2

INVERSIÓN
INVERSIÓN EN LA SALA DE FITNESS EN 2016
IMPORTE INVERTIDO En 2016 sigue la perspectiva alcista, el 80%
EN 2016 de los centros realizaron inversiones en su
negocio. Un tercio de ellos, con una inversión
> 100.000 €
de más de 20.000 € que se dedicaron princi-
11%
EL 40% DE LOS CLUBES QUE INVIERTEN LO
NO palmente a la incorporación de nuevas activi-
50 - 100.000 €
5%
21% HACE EN FORMACIÓN DEL PERSONAL.
dades (Cross Fit, equipamiento funcional).
20 - 50.000 € 14%
GRADO DE
TIPO DE INVERSIÓN
INVERSIÓN
REALIZADA EN EL CENTRO 10% 20% 30% 40%
Incorporación de nuevas actividades

< 20.000 € 49%
Renovación del equipamiento

cardiovascular
Formación del personal de la
TIENE PREVISTO INVERTIR sala de fitness
EN 2017 Renovación del equipamiento de
fuerza
NO
Renovación sala de ciclo indoor
20%
Diseño de la instalación
PREVISIÓN DE
INVERSIÓN Nuevos sistemas de conectividad
SÍ Ampliación de la
sala de Fitness
80%
Otro

CUOTAS
CUOTA MEDIA MENSUAL QUE PAGAN LOS SOCIOS
n
En 2016 aumenta
30% los centros con
y
cuota entre 40 €
n
50 € y disminuye
s de
notablemente la
más de 100€
20%
10%
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Menos de 20€ Entre Entre Entre Entre Entre Entre Más de 100€
20€ y 30€ 30€ y 40€ 40€ y 50€ 50€ y 60€ 60€ y 80€ 80€ y 100€
En 2016 las cuotas tienden a concentrarse en Los extremos nos muestran que la palanca
ntros
el rango medio. La mayor subida se produce precio es cada vez menos elástica, al menos
El 78% de los ce
en las cuotas entre 40 € y 50 €, ofertado por en cuanto a servicios ofrecidos dentro de cuota. mantiene cuotas
ros.
entre 20 y 50 eu
un 22% de los centros a lo que se suman los Bajan un 8,6% en los centros con cuota por en-
centros con cuota entre 30 € y 40 €, la cuo- cima de 100 € y un incremento del 1,6% en los
ta más habitual ofrecida por un 33% de los centros con cuota por debajo de los 20 €, siendo
centros. La segunda más ofrecida es la cuota un 2,9% del total en 2016.Los centros con cuota
entre 20€ y 30€, con un 23,7% de los centros. entre 60€ y 100€ representan un 11,6% del total.

CUOTAS
VALORACIÓN DEL PRECIO POR PARTE DEL SOCIO
La mayoría de los socios entienden que su
club les ofrece una buena relación calidad-
precio y, engeneral, están satisfechos con los VALORACIÓN DEL 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
servicios PRECIO
Estaría dispuesto a pagar más

A pesar de que la puntuación relación calidad/ por actividades y servicios
precio en general es buena, los usuarios no
se muestran tan dispuestos a pagar más por Considero que mi centro tiene
introducir nuevos servicios o actividades. En buena relación calidad/precio
este sentido, es relevante en 2016 los centros
con cuota por encima de 100 euros descien-
den y aumentan los que ofrecen cuotas por
debajo de 20 euros.Sin embargo, los que más
crecen son los del rango entre 40 y 50 euros.
Como se detalla en el apartado de motivacio- LA VARIABLE PRECIO SE TORNA CADA

nes, el precio es la cuarta razón que provoca VEZ MÁS IMPORTANTE: LOS SOCIOS
ESTÁN POCO PREDISPUESTOS A PAGAR
altas por parte de los clientes (por detrás de
cercanía, instalaciones y actividades dirigidas)
y la segunda razón para darse de baja, por de- MÁS Y HAY MULTITUD DE OFERTA LOW
trás de la masificación en el centro. Es decir, COST CON CALIDAD INTERESANTE
es más desmotivador que motivador y por eso
sería interesante proponer servicios al margen
de las cuotas.

CUOTAS
IMPACTO DE LA CUOTA EN LA FACTURACIÓN
La mayoría de los gimnasios no han logrado
una diversificación significativa de sus ingre- ¿QUÉ PORCENTAJE DE LA
sos, la cuota sigue teniendo un peso muy sig- FACTURACIÓN PROVIENE
nificativo y para el 64% de los encuestados la
DE LAS CUOTAS?
cuota supone aun entre un 80% y 100% de la
cifra total de la facturación.
30%
OPCIONES PARA LA DIVERSIFICACIÓN EN

s
LAS CUOTAS DE LOS CENTROS: Para el 64% de lo
• ENTRENAMIENTO PERSONAL FUERA DE centros, la cuota
supone
0% de
64%
CUOTA entre el 80 y el 10
la facturación
20%
• ALQUILER DE ESPACIOS
• SERVICIOS EXTERNALIZADOS (CAMPUS
INFANTILES, FISIOTERAPIA, ETC.)
• CURSOS COMO PILATES O CROSSFIT
PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES. UNA
CUOTA ALTERNATIVA AL GIMNASIO 10%
PARA DIVERSIFICAR OTROS ESPACIOS
• MERCHANDISING
• CUOTA POR DÍA / POR INVITACIÓN
< 50% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MARKETING
ACTIVIDADES DE MARKETING EN LOS CLUBES El 76% de los ce
ntros
utiliza técnicas de
sólo
UTILIZA TÉCNICAS DE marketing aunque
n un
MARKETING EN SU CLUB el 44% cuenta co
arketing
ACTIVIDADES DE MARKETING responsable de m
izar
para atraer y fidel
NO 100% socios
23,7%
80%
TÉCNICAS 60%
DE MARKETING
40%
SÍ
20%
76,3%
Campaña de comunicación offline Campañas de promoción específicas

CUENTA CON UN RESPONSABLE DE Campaña de comunicación online Programas de sociabilización
MARKETING Organización de eventos Protocolos de comunicación con clientes
44,5% NO
El 76% de los clubes utiliza técnicas de mar- promociones específicas (navidad) y eventos.
keting, pero sólo un 44% cuenta con un res- En el estudio de mercado de socios un 41,84%
RESPONSABLE ponsable. El éxito de la retención y fidelización
de los encuestados declaró haber conocido su
DE MARKETING es tener a una persona responsable que pueda instalación a través de un amigo o familiar que
SÍ hacerse cargo de los distintos programas. ya era socio.Los programas de sociabilización
Las acciones más comunes son campañas de son importantes para el éxito del aumento del
55,5% marketing online (redes sociales, emailing), nº de clientes activos.

MARKETING
PUNTOS DE CONTACTO DEL SOCIO CON SU CLUB
PUNTOS DE CONTACTO DE
LOS SOCIOS CON SU CLUB
10% 20% 30% 40% 50%
LOS SOCIOS ESTÁN INFORMADOS DE LAS Página web del centro
ACTIVIDADES DEL CENTRO A TRAVÉS DEL

Propio centro
PROPIO CENTRO Y EL MARKETING DIGITAL:
LA PÁGINA WEB, LAS REDES SOCIALES, LA
APP de la instalación
APP Y NEWSLETTERS INFORMATIVAS.
Redes sociales
La web es el primer punto de contacto de los
n de
socios con el centro, es fundamental crear Newsletter Una buena gestió
es,
una página atractiva y funcional. En cuanto al los canales digital
web
marketing offline, es importante trabajar los Otros
especialmente la
rca al
aspectos del propio centro como los tablones
y Facebook, ace
club a sus socios
informativos, junto con una buena gestión y
atención al cliente del personal del gimnasio. USO DE REDES SOCIALES
20% 40% 60% 80% 100%
Casi la mitad de los socios encuestados
(46,60%) declaró no usar ninguna red social 4,4%
4,1%
para estar al tanto de las novedades de su 4,0% 47,8% 46,6%
centro fitness. Por otra parte, Facebook es, 2,5%
con gran diferencia, la red social favorita por
los usuarios para seguir a su instalación de- Sí,Facebook Sí,Twitter
portiva. Sí,Otra Sí,YouTube
Sí,Instagram No

TENDENCIAS
TENDENCIAS DE FITNESS PARA 2017
TOP 20 TENDENCIAS GLOBALES 2017 2017
Fuente: Survey of Fitness Trends 2017 by Walter R. Thompson, Ph.D., FACSM
1. Tecnología portátil (wearables) 11. Programas de ejercicio para personas mayores

2. Entrenamiento Peso Corporal 12. Entrenamientos funcionales
3. HIIT 13. Actividades al aire libre
4. Educación, Certificación y Experiencia de los Profesionales 14. Entrenamientos personales en grupo
5. Entrenamiento de Fuerza 15. Wellness Coaching
6. Entrenamiento en Grupo 16. Promoción de la salud en el trabajo
7. Ejercicio como medicina 17. Aplicaciones móviles de ejercicios
8. Yoga 18. Medición del resultado de su entrenamiento
9. Entrenamiento Personal 19. Entrenamiento en circuitos
10. Ejercicio y Pérdida de Peso 20. Rodillos de Flexibilidad y movilidad

TENDENCIAS
PERCEPCIÓN DE LOS CLUBES SOBRE TENDENCIAS
1. Entrenamiento HIIT
2. Entrenamiento Funcional
3. Entrenamiento en Grupo
4. Ejercicio y Pérdida de Peso
5. Entrenamiento Personal
ELECCIONAN
LOS CENTROS S E
6. Tecnología portátil (wearables)
IAS FITNESS QU
LAS 5 TENDENC + 7. Entrenamiento de Fuerza
ÁS POPULARES
CONSIDERAN M
URVEY OF 8. Entrenamiento de Peso Corporal
DEL ESTUDIO “S
S S T R E N D S 20 17 BY WALTER
FITN E 9. Entrenamiento en Circuitos
POPULARIDAD
. T H O M P S O N , PH.D., FACSM”
R 10. Actividades al aire libre
11. Yoga
12. Entrenamientos personales en grupo
13. Ejercicio como medicina
- 14. Programas de ejercicio para personas mayores
15. Aplicaciones móviles de ejercicios
16. Medición del resultado de su entrenamiento
17. Educación, Certificación y Experiencia de los Profesionales
18. Promoción de la salud en el trabajo
19. Wellness Coaching
20. Rodillos de flexibilidad y movilidad

TENDENCIAS
OFERTA DE TENDENCIAS POR PARTE DE LOS CLUBES
41,7% NO
OFRECE
LAS 10 TENDENCIAS MÁS
EL INFORME
TENDENCIAS
TENDENCIAS D OFRECIDAS POR LOS CENTROS SÍ
ROS
QUE LOS CENT
SOCIOS
OFRECEN A SUS 1. Tecnología portátil (wearables) 58,3%
2. Promoción de la salud en el trabajo

+ 3. Medición del resultado del entrenamiento
Casi el 42% de los centros todavía no ofrece 4. Aplicaciones móviles de ejercicios

tendencias, hacerlo mejoraría notablemente POPULARIDAD 5. Programas de ejercicio para personas mayores
su propuesta de valor.
Existen oportunidades interesantes en ten-
6. Actividades al aire libre
dencias que son muy populares pero aun no 7. Entrenamientos personales en grupo
están muy presentes en la oferta de los gim-
ntros
nasios, como el entrenamiento HIIT, la forma- - 8. Entrenamiento en grupo El 41,7% de los ce
ción a los profesionales ... todavía no ofrece
9. Wellness Coaching una
Este año los centros se han equipado para
tendencias. Hay
a
10. Entrenamiento en circuitos oportunidad par
incorporar tecnología wearable, la tendencia a en
atender demand
número uno en el ranking global, y medición ,
conectividad, HIIT
de resultados del entrenamiento. Esta ten-
formación
dencia se irá asentando en los próximos años
ya que la conectividad es primordial para el
público “millenial”.

TENDENCIAS
TENDENCIAS DE LA ACSM MÁS VALORADAS
2 4 6 8
Educación, Certificación de Profesionales
Ejercicio como medicina

una
La ACSM realiza Ejercicio y Pérdida de Peso
ndencias
encuesta sobre te
las que
de Fitness entre Medición del resultado del entrenamiento LF CONNECT
ación, la
destacan la educ Promoción de la salud en el trabajo
salud y
conectividad, la
enamiento
los tipos de entr Entrenamientos funcionales
funcional. Entrenamiento Personal
Programas de ejercicio para mayores
Entrenamiento Peso Corporal
Entrenamiento en circuitos
A pesar de que la última encuesta profesional
sobre tendencias fitness de la ACSM (Ameri- Actividades al aire libre
can College Of Sports Medicine) )señaló a la Entrenamiento de Fuerza
tecnología portátil como la más importante,
Entrenamiento en Grupo
los usuarios de centros deportivos y fitness en
España no la consideran así, de hecho la tec- Aplicaciones móviles de ejercicios LF CONNECT
nología portátil se presenta como la segunda Rodillos de Flexibilidad y movilidad
tendencia peor valorada en esta encuesta.
Entrenamientos personales en grupo
LOS USUARIOS DESCONOCEN LA TERMI-
Wellness Coaching
NOLOGÍA EN CUANTO A TECNOLOGÍA Y
WEARABLES PERO DEMANDAN MEDICIÓN HIIT
DE RESULTADOS. Tecnología portátil (wearables) LF CONNECT
Yoga

TECNOLOGÍA
VALORACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍA
63%
6 DE CADA 10 CENTROS
DECLARAN QUE SUS LOS
SOCIOS UTILIZAN APPS SOCIOS USAN
LAS NUEVAS
¿CREE QUE SUS
DEPORTIVAS SOCIOS HACEN
SI TECNOLOGÍAS
USO DE LAS NUEVAS

17%
TECNOLOGÍAS EN 20%
LA PRÁCTICA DEL
8 DE CADA 10 CREEN QUE DEPORTE (APP,
LO DESCONOZCO ejorado
WEARABLES)? NO
Los clubes han m
SUS SOCIOS VALORAN sus instalaciones
en el
POSITIVAMENTE QUE EL do del
último año, pasan
ntros
CENTRO CUENTE CON 30% al 70% los ce
solución
¿CREE QUE SUS que ofrecen una
SOLUCIONES DIGITALES ness
SOCIOS VALORAN tecnológica de fit
POSITIVAMENTE
QUE CUENTE CON 78%
SOLUCIONES DIGITALES
7 DE CADA 10 (COMPATIBILIDAD CON
CENTROS OFRECEN APP, WEARABLES)? LOS SOCIOS
VALORAN
UNA SOLUCIÓN SI
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
TECNOLÓGICA DE
FITNESS 16%
6%
LO DESCONOZCO
NO

TECNOLOGÍA
USO DE APPS Y SERVICIOS DIGITALES ¿LA HA DESCARGADO?
NO
48,6%
Todavía no se hace un uso intensivo de las NO LO SÉ DESCARGA

39%
DE APP DEL
APPs de fitness ofrecidas por los centros. ¿USA SU CENTRO 28%
CENTRO
La conectividad con internet es el servicio di- UNA APP DE FITNESS USA SU
CENTRO
gital más valorado por los usuarios, seguido PARA HACER EL APP DE
51,4%
SÍ
de la personalización de los contenidos y del SEGUIMIENTO DE SU FITNESS
usuario.
ACTIVIDAD?
Los wearables no parecen ser tan valorados 33% SÍ

por los consumidores a pesar de ser la ten-
dencia nº1 según la ACSM, aunque sus utili- NO
dades sí lo son.
SERVICIOS DIGITALES MÁS
VALORADOS ( DE 1 A 10)
s
Sólo el 39% de lo
8
e su
socios saben qu
PP
centro usa una A 6
%
de fitness y el 50
ado
no la ha descarg 4
Conectividad a internet Compatibilidad con APP de Fitness (Runtastic)

Personalización de usuario | contenidos Televisión
Plataforma de registros de entrenamiento Compatibilidad con wearables (Polar, Apple watch)

TECNOLOGÍA
APPS DEPORTIVAS MÁS POPULARES
RÁNKING GLOBAL DE APPS RÁNKING DE APPS

DEPORTIVAS MÁS POPULARES DEPORTIVAS EN LOS
ENTRE LOS SOCIOS GIMNASIOS ESPAÑOLES
RUNTASTIC RUNTASTIC
ENDOMONDO + ENDOMONDO
FITBIT POPULARIDAD APPLE HEALTH
POLAR GARMIN CONNECT
-
GARMIN CONNECT POLAR
GOOGLE FI FITBIT

5+
SOCIOS 4
9,8%
3,3%
27,8%
0
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 3
16,4% ACTIVIDADES
A CUÁNTAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS
España se caracteriza por el gran interés que DIRIGIDAS ASISTE A LA SEMANALES
provocan las actividades dirigidas. Un 59,07% SEMANA
de los encuestados declaró asistir normalmen-
1
2 20,5%
te a entre 1 y 3 clases de actividades dirigidas 22,2%
distintas en su instalación deportiva.
ACTIVIDADES MEJOR
VALORADAS POR LOS
SOCIOS 6,5 7 7,5 8
No sólo despiertan interés sino también una
alta valoración por parte de los socios, todas body kombat
las actividades obtuvieron una media superior
a 7. No obstante, 6 actividades obtuvieron body pump
una media superior a 8: HIIT, Entrenamiento entrenamieno funcional
Funcional, Ciclo Indoor, Body Combat, Body
Pump y Zumba. HIIT
zumba
ejor
Las actividades m ciclo indoor
valoradas: body
mp, programas de salud
kombat, body pu s
HIIT y entrenamie
nto Casi el 60% de lo actividades de piscina
e
funcional encuestados asist
ades
entre 1 y 3 activid
pilates
dirigidas yoga
indoor walking
body attack

SOCIOS
PERCEPCIÓN DE LOS CENTROS SOBRE MOTIVACIONES
MOTIVOS DE ALTA 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Los gimnasios españoles coinciden en tres
Proximidad al hogar motivos fundamentales que tienen sus socios
Recomendación de un socio para darse de alta: la proximidad al hogar
Calidad-Precio (gimnasios de conveniencia), la recomenda-
Calendario de Actividades ción de otro socio y la relación calidad-precio.
Horario En la encuesta a socios, el objetivo principal
Problemas de Salud de motivación para apuntarse al centro es la
Sala Fitness “preparación física”, por eso es importante
Entrenador Personal darle valor a las acciones promocionales.
Promoción de alta Los centros consideran que los principales
Servicios Complementarios factores de baja son la falta de tiempo, la des-
(toalla, ludoteca, estética)
motivación y la situación ecónomica personal.
Sin embargo cuando se le pregunta al socio,
MOTIVOS DE BAJA 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% la masificación del centro fitness es la princi-
Falta de Tiempo pal razón por la que se cambiaría a otra insta-
Desmotivación lación con una oferta similar (29,25%). Una vía
Situación económica personal
para paliar este problema es buscar provee-
dores y profesionales que se encarguen de un
Cambio de domicilio o trabajo
diseño de sala óptimo.
Competencia
Calidad-Precio El precio es el segundo factor más relevante
Deporte Outdoor
para darse de baja (19,60%). En este caso,
es recomendable incluir actividades fuera de
Problemas de salud
cuota para resultar atractivos ante todos los
% bajo de clases dirigidas
públicos y diversificar ingresos.
No tener lo último en equipamiento
Diseño de la instalación

SOCIOS
MOTIVACIONES DE LAS ALTAS
La preparación física entendida como muscu- MOTIVOS PARA ESCOGER CENTRO
lación, rendimiento o competición fue el prin- 10% 20% 30% 40% 50% 60%
cipal motivo de inscripción (40,12%) . Cercanía al trabajo o domicilio
Por otra parte, un 24,55% de los encuestados
asiste a su centro fitness con el principal obje- Instalaciones
tivo de adelgazar. Otros motivos como la rela-

Actividades dirigidas
jación o ocupar el tiempo libre no obtuvieron
tanta importancia para los encuestados. Precios
Solo el 0,06% de encuestados que muestran
Equipamiento tecnológico y digital
como objetivo principal de alta a un centro fit-
ness hacer amigos. Recomendación de un socio
Para el 63,77% de los encuestados, la cerca- 10,53 %
Equipo técnico 24,55 %
nía a su domicilio o lugar de trabajo supuso un
factor vital a la hora de inscribirse a su centro 5,73 %
Otros
fitness.Las instalaciones fueron valoradas por 0,06 %
un 36,67% de los encuestados.
8,63 %
Llama la atención que solo un 24,21% se fijó MOTIVOS DE
en el precio y mucho menos en el equipo téc- MOTIVOS DE ALTA ALTA EN EL
nico (6,88%). Preparación física GIMNASIO 10,40 %
A pesar de ser valorado como un factor im- Relajación
portante a la hora de conocer los centros de Adelgazar
fitness, la recomendación de un socio solo fue Otras
valorada por un 7,29% como motivo de elec- Rehabilitación física 40,12 %
ción del centro fitness. Ocupar tiempo libre
Hacer amigos

SOCIOS
MOTIVACIONES DE LAS BAJAS
La masificación del centro es la principal razón MOTIVOS PARA CAMBIAR A
por la que un usuario se cambiaría a otra insta- OTRO GIMNASIO 10% 20% 30%
lación con una oferta similar (29,25%). Masificación
El precio es el segundo factor más valorado
(19,60%). Precio
Otras
Ubicación
Instalaciones
MBATIR LA
Mejor equipo técnico
IDEAS PARA CO
: Promover el
MASIFICACIÓN Mejor equipamiento
tre n a m ie n to fu ncional para

e n
la de fitness en
diversificar la sa
Familiares o amigos
a afluencia y
horas de máxim
ades de alto
proponer activid
Mejor equipamiento digital
valor añadido.
¿ TIENE INTENCIÓN DE
CONTINUAR EN SU CENTRO? SÍ
CONTINUIDAD 83,68%
NO
16,32%

SOCIOS
CÓMO CONOCEN SU CENTRO
Las referencias de los propios socios son el Por otra parte, los medios digitales; Web, buscadores,
principal motivo de conocimiento del centro email y redes sociales fueron el principal medio por el
a nuevos usuarios. que conocieron el centro poco más del 10% de los en-
cuestados, 5,33% y 5,55% respectivamente.
Las acciones para
Un 41,84% de los encuestados declaró haber
conocido su instalación a través de un amigo Finalmente, un 18,10% conoció el centro a través de de
o familiar que ya era socio, por un 26,64% que otros medios entre los que destaca la cercanía con el
incentivar el alta
os te
lo hizo a través de herramientas de publicidad lugar de residencia, lo que confirma la importancia de familiares y amig
ación
como folletos, cartelería, etc. contar con una buena ubicación. ayuda en la fideliz
ntro.
y retención del ce
CÓMO CONOCIÓ
SU CENTRO
10% 20% 30% 40%
Familiar o amigo socio
A DAR A
Publicidad (folletos, carteles) ACCIONES PAR
ENTRO:
CONOCER EL C
Facebook
• Concursos de
Otros
arios.
para etiquetar usu
Medios convencionales (TV, radio) centro
• Invitaciones al
n amigo y
Redes sociales • El socio trae u
gratis.
consigue 1 mes
Web, buscadores, email

SOCIOS
MILLENIALS: EL SOCIO QUE VIENE
BABY BOOMERS: GENERACIÓN X:
1945 - 1954 1965 - 1979
10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 40%
Caminar Caminar
Cinta Cinta
Ciclismo indoor Correr
Estiramientos Bolera
Salir de excursión Salir de excursión
Pesca Máquinas de fuerza
Peso libre (mancuernas) Ciclismo indoor
Ciclismo Peso libre (mancuernas)
Bolera Elíptica
Salir de excursión Estiramientos
SIMILITUDES ENTRE LOS La mayoría de “baby boomers” y “generación X” practican mayoritariamente

actividades de andar: caminar, hacer cinta y salir de excursión. Hemos de te-
HÁBITOS DE BOOMERS Y ner en cuenta que las edades de estos segmentos oscilan entre los 38 y los 63
GENERACIÓN X: CAMINAN, años, y que prefieren ya actividades de menor impacto y poco gregarias.
HACEN CINTA Y EXCURSIÓN
Fuente: SFIA, 2016 State of the Industry Report

SOCIOS
MILLENIALS: EL SOCIO QUE VIENE
MILLENIALS: GENERACIÓN Z:
1980 - 1999 2000 - 2010
5% 10% 15% 20% 25% 30% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Caminar Ciclismo (outdoor)

Correr Bolera
Treadmill Pesca
Bolera Baloncesto
Salir de excursión Caminar
Máquinas de fuerza Correr
Peso libre (mancuernas) Fútbol
Estiramientos Baseball
Peso libre (pesas) Camping
Ciclismo (outdoor) Salir de excursión
Los “millenials” presentan un segmento muy importante por su potencial de

LOS JÓVENES DIVERSIFICAN
consumo por el cambio de hábitos y estilos de vida. Practican muchas activi-
SUS ACTIVIDADES Y HACEN dades de grupo o potencialmente de grupo , como el ciclismo outdoor, balon-
MÁS DEPORTE, DE MEDIA. cesto, fútbol, baseball... Los clubes pueden atraerlos con actividades como el
entrenamiento en grupos, el HIIT y el ciclo indoor.
Fuente: SFIA, 2016 State of the Industry Report

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EL MERCADO 2017

DEL FITNESS TENDENCIAS

UNIVERSO Y MUESTRA..................................................................4 ACTIVIDADES DE MARKETING EN LOS CLUBES....................... 19

INTRODUCCIÓN..............................................................................5 PUNTOS DE CONTACTO DEL SOCIO CON EL CLUB................ 20

SITUACIÓN ECONÓMICA EN ESPAÑA..........................................7 TENDENCIAS..................................................................................21

PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR.......................... 7 TENDENCIAS DE FITNESS PARA 2017........................................ 21

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS....................................................8 TENDENCIAS EN ESPAÑA........................................................... 22

EVOLUCIÓN DE CLIENTES.............................................................9 TECNOLOGÍA..................................................................................25

PROPUESTA DE VALOR..................................................................10 VALORACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍA..................................... 25

GYM BOUTIQUE TENDENCIA Y OPORTUNIDAD...........................11 USO DE APPS Y SERVICIOS DIGITALES...................................... 26

TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS BOUTIQUE................................ 13 APPS DEPORTIVAS MÁS POPULARES......................................... 27

DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS BOUTIQUE.......................... 14 SOCIOS............................................................................................28

INVERSIÓN......................................................................................15 ACTIVIDADES DIRIGIDAS............................................................ 28

INVERSIÓN EN LA SALA DE FITNESS EN 2016.......................... 15 MOTIVACIONES........................................................................... 29

CUOTAS...........................................................................................16 CÓMO CONOCEN EL CENTRO.................................................. 32

VALORACIÓN DEL PRECIO POR PARTE DEL SOCIO................. 17

NEGOCIO TOTAL CUOTA MEDIA

EDAD MEDIA CLASES EN GRUPO

Fuente: MAS, Market Report on Spanish Health Clubs, 2016.

www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 3

TAMAÑO: + 3.400 ENCUESTADOS

ÁMBITO GEOGRÁFICO GESTORES SOCIOS

TODO EL TERRITORIO 250 GESTORES DE 3.200 SOCIOS DE

www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 4

EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO DE MERCADO ES

con gestión pública, el 10,60% trabajan en Gimnasio municipal privado

www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 5

ESTA EDICIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO

www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 6

2014 2015 2016

www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 7

Club deportivo 11% 16% 74%

Gimnasio municipal público 16% 16% 68%

Gimnasio municipal privado 12% 12% 77%

Gimnasio privado low cost 100%

Gimnasio privado mid market 28% 12% 60%

Gimnasio privado premium 13% 17% 70%

Estudio de entrenamiento personal 8% 25 % 67%

Gimnasio 24 horas 8% 50%

www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 8

Club deportivo 32% 68%

Gimnasio municipal público 16% 13% 71%

Gimnasio municipal privado 19% 4% 77%

Gimnasio privado low cost 100%

Gimnasio privado mid market 28% 19% 53%

Gimnasio privado premium 4% 39% 57%

Estudio de entrenamiento personal 8% 17 % 75%

Gimnasio 24 horas 100%

www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 9

www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 10

Estudio SGT (entrenamiento

www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 11

www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 12

www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 13

www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 14

Incorporación de nuevas actividades

Renovación del equipamiento

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www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 16

Estaría dispuesto a pagar más

Como se detalla en el apartado de motivacio- LA VARIABLE PRECIO SE TORNA CADA

www.lifefitness.es/zoom-mercado-2017 EL MERCADO DEL FITNESS EN ESPAÑA 2017 17

OPCIONES PARA LA DIVERSIFICACIÓN EN