66

Importaciones de Metanol (toneladas)

25000 . , . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Figura 7.6 Importación de Metano} [2].

En el año 2011, se importó alrededor de 20 000 toneladas de metanol, aunque

'-
nuestro mercado es pequeño comparado con los de otros países de Sudamérica, las
importaciones han venido creciendo.
Con este proyecto se buscará abastecer toda la demanda de metanol en el Perú;
así como la del país vecino Brasil, que por su cercanía se convierte en un mercado
potencial.

7.2. FORMALDEHÍDO

7.2.1. MERCADO INTERNACIONAL

El formaldehído se comercializa como una solución acuosa del 37% al 55%,

siendo el grado de 37% más ampliamente utilizado; también puede contener entre 0-
15% de metanol y un inhibidor de la polimerización. Asimismo, una forma de
comercializar el formaldehído a efectos de poder exportarlo a diversos destinos es
como sólido, lo que se conoce como Paraformaldehído.
La producción y el comercio del formaldehído en el mundo ha ido variando
conforme el paso del tiempo, en el año 2005 los mayores productores eran Europa
 67

(35%), Estados Unidos (24%) y Japón (7%), mientras que en la actualidad el mayor
productor mundial es China, seguida de Europa y EEUU.
Para finales del año 2011, la capacidad instalada ha aumentado a 59 millones
MTPA (toneladas métricas por año), el mayor crecimiento de la capacidad fue en
Asia con un 55% de la capacidad mundial, la mayoría de los cuales se encuentra en
China (44% de la capacidad mundial).
El consumo del formaldehído durante el año 2011 se estima que ha oscilado en
el rango de 41 - 42 millones de toneladas por año, valor ligeramente superior al del
año 2010, Asia tiene el mayor porcentaje (49%), como se puede apreciar en la
siguiente figura:

Asia
49% Europa
32%

4%
Figura 7.7 Distribución del Consumo del Formaldehído [23]

El formaldehído es el aldehído más simple e importante comercialmente, las

resinas de urea-formaldehído (UF), fenol-formaldehído (PF) y melamina-
formaldehído (MF) representaron aproximadamente el 63% de la demanda mundial
en el 2011; otras aplicaciones grandes incluyen resinas de poliacetal, pentaeritritol,
metilenbis (4-fenil isocianato -MDI), 1,4 Butanodiol y Hexametilentetramina. La
siguiente figura muestra el consumo del formaldehído al37%:
 68

World Consumplion ol 3751; Fonnaldebyde-.20 11

Westem
Europe

Figura 7.8 Consumo Mundial del Formaldehído año 2011 [39]

La construcción - remodelación, vehículos, muebles, equipos de fabricación

son los mayores sectores para el consumo del formaldehído, estos mercados están
fuertemente influenciados por las condiciones económicas generales, como resultado
la demanda del formaldehído sigue en gran medida los patrones de la principales
economías del mundo. Las resinas de formaldehído se utiliza principalmente en la
industria de productos de madera como adhesivos, el crecimiento de estas resinas está
fuertemente correlacionada con la actividad de la construcción y la remodelación
(representa el 50% del consumo) y en menor medida a la industria del automóvil.
China es el mayor mercado para el formaldehído, representó alrededor del 34%
de la demanda mundial en el 2011, otros grandes mercados son Estados Unidos,
Canadá, Brasil, Alemania, Países Bajos, España, Italia, Bélgica, Polonia, Rusia,
Japón y la República de Corea. Para China se prevé que experimente tasas de
crecimiento rápido, alrededor del 7% por año y aumentos significativos de volumen
en la demanda del formaldehído al 37% durante el2012-2016.
En cuanto a Estados Unidos (EEUU), aproximadamente el 75% del
formaldehído se destina a la producción de resinas para maderas laminadas y
conglomeradas. Asimismo, alrededor de dos terceras partes de los productos de
madera manufacturados en EEUU se exportan a otros países.
 69

El crecimiento del mercado en EEUU se predijo que sería del 1% al año hasta
201 O de acuerdo con Momentive Specialty Chemicals, creciendo la demanda en los
EEUU de 4,76 millones de toneladas en 2006 a 4,96 millones de toneladas en el año
2010.
En cuanto a Europa, al ser un mercado maduro, los crecimientos son bajos (un
2% al año), pero en zonas del Este de Europa los crecimientos son del 5% y en Rusia
del 7% al ser mercados recientes.
La empresa Momentive (antes Hexion) lidera la producción de resinas basadas
en formaldehído para la industria norteamericana de productos forestales, en el año
201 O sus ventas netas fueron aproximadamente MUS$ 1.607, también ocupa puestos
importantes en Europa, América Latina y Australia. Es importante indicar que este
tipo de resinas son conocidos por se adhesivos claves utilizados en la producción de
una amplia variedad de productos de madera, entre los que se tienen fibra de densidad
media (MDF), tableros de fibra orientada (OSB), la madera de fibra orientada (OSL)
y varios tipos de madera terciada y chapas de madera laminada (LVL). Estos
productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en la industria de la
construcción, remodelación y mobiliario. Este tipo de resinas tienen una vida útil
relativamente corta, y como tal, las fábricas de estas empresas se encuentran
estratégicamente ubicadas en las proximidades de las instalaciones de sus clientes.
Dicha empresa es la mayor productora de formaldehído, materia prima clave
utilizada para la fabricación de miles de otros productos químicos, incluyendo la
fabricación del metileno difenil diisocianato (MDI). La mayor de su producción de
formaldehído, es consumida por ellos para la fabricación de resinas, lo cual les da una
ventaja competitiva frente a sus competidores no integrados.

7.2.2.MERCADO LATINOAMERICANO

De acuerdo a la publicación The Formaldehyde Newlestter from Formox [20] la

Capacidad Nominal de la producción del formaldehído en Sudamérica es de l, 7
millones de toneladas anuales, lo cual representa el 3,8% de la capacidad total del
 70

mundo. Asimismo, se considera a América del Sur como un continente rico en

recursos y con un mercado en crecimiento.
Un punto importante es conocer como se encuentra la industria del
formaldehído en los países más importantes de Latinoamérica, a fin de determinar los
potenciales mercados consumidores de dicho producto, en sentido se mostrará las
empresas productoras, capacidades; así como, la oferta y la demanda:

--- -· -
ARGENTINA

(llpRSIS t'r*ttoriS$

ALTOPAI!ANA
.,.

¡~
2912,11.00
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.
- ---

Plo. San Martln • Santa fe

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ca,.-
-

48000th
-

2005
2006
2007
2008
-- --
C.,XWIII

139000
119000
139000
139000
Oferta y demanda (Vaño)
-
Pr"*'«Í<o

40075
35086
31210
21183
-·-
------ -- - ---

208
671
24
29
~
~

519
1432
1463
1350
~ ~~-

' c.w.a.Ap
39164
34331
29781
19862
ATAIIOR Mulro -B~As. 36000th 2009 139000 26149 82 1167 25064
HEURlRMSA P. HUINCUt- NEIIQUtlt 20000Ua 2010 139000 2&174 32 1632 27074
RISIIWi COIICOIID1A Conoordia • Entre RJos l5000Ua

Tabla 7.3 Mercado del Fonnaldehído en Argentina [3]

-- BRASIL

["IIPf!SnPtDMttras

COPUflJR
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1 -
2912.11.00
-
IDicadM!fiLIPlaR!a

Ca!1laf'rt·8A
- - - -----

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950001/a
200S
2001i
2001
2008
-
:~·-
-----

648968
1137611
731168
738168
Oferta y demanda (Vaño)
-

l'roiii:ilio
411096
441499
450822
522650
- --
-~,

195
6
5
6
......... ........,.
---

421
267
133
132
-- -
-
--

470870
441238
450694
522524
DYNEAilRASII. illauc2ria-PR 1080001/a 2009 i.n.d. 511478 12 1119 512381
UEl!llROZ V"""'Paulisla • SP 675681/a 2(110 i.n.1t. 487&95 18 26 487881
GI'COOIMICA RS/PR/MG 1500001/a
llXION QUfMICA Clrlbba-PR 195000Ua
RESINAS INIDHII.CIIl!WS Jundiai-SP 550001/a
ROYAll'tAS Gua--SP 496001/a
SU!AIIA Ma!inP-PR 25000th

Tabla 7.4 Mercado del Formaldehído en Brasil [3]

Momentive (antes Hexion) ha expandido sus negocios en determinadas

regiones donde cree que hay perspectivas de crecimiento, como es el caso de Brasil
donde cuenta con una planta que inició operaciones en el año 2010 y abastecerá al
mercado del sur de dicho país con productos forestales de formaldehído; asimismo,
esta empresa prevé un crecimiento continúo en el mercado de latinoamericano para el
formaldehído y sus resinas. Cuenta con dos plantas de formaldehído y sus productos
forestales en Brasil en Curitiba y Montenegro, siendo que esta última tiene una
capacidad nominal de 150 000 toneladas métricas.
 71

_ CHILE
. _,
EllpfesasPitldlt11rn
l
2912.11,00

"""'*'*l>f'IMii _....
-

2004
2005
-~
-

204000
204000
--.-,.- .......- ,
16451
118ll2>
_
Oferta y demanda (tlaño)
~-

o
13
l-6n

322
229
._.,_
76129
111809
1006 204000 1456~ 920 620 1459~
Georgia-Pactfic Coronel ·VIO Retión 77412 tia 2007 204000 20192 639 89 211142
OXIQUIM Corooel-VI!IROJÍ(Jil 11700011• 2008 206412 i.o.cl. iJLd. i.n.d. IJl.d.
REBISA Cornnel- VIII Relión 1200011• 2009 206472 i.n.d. l.n.d. l.n.d. iAd.

__
MEXICO

&~penas PIMecllra
,
Tabla 7.5 Mercado del Formaldehído en Chile (3].

2912.11.01

tlicadú: • b PfaiM
- -.,
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~ . ---
C.,.cklotl 2005
2006
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182200
182200
Oferta y demanda (tlañe)

150169
15392>
''-'"*
IW!
1191
~

418
~
''ttiiiioiOilo~-

151199
155488
2001 182200 165746 1740 414 161072
AVAHIOR Xaiostot-Edo.de- l.n.d. 2008 112200 169322 1902 412 17081Z
fORMOQUI.liA Parral - Cbil!llahml 9900 100!1 181100 168156 1327 312 169741
mea Lenrra-fdo.deMixico 37000 2ill0 182200 167973 1W! 315 169075

Tabla 7.6 Mercado del Formaldehído en México [3]

_,_.,
--·-
URUGUAY

--
2912Jl.OO

-·~~-
·---

Ho lu!y producción
··--
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2005
2006
1001
2008
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o
o
o
Oferta y demanda (tlañe)
rrieidio

o
o
o
o
.---..
--

563
705
l!62
679
~

o
o
o
o
_.,_
663
705
8S2
679
2009 o o 718 o 118
2010 o o 866 o 666

Tabla 7.7 Mercado del Formaldehído en Uruguay.[3]

De las tablas 7.6 y 7.7 se observa que México y Uruguay son los países que
realizan las mayores importaciones, los cuales por su cercanía al Perú serían los
primeros mercados a donde se destinaría el formaldehído.
Con relación a la industria del formaldehído en el Perú, no se cuenta con
ninguna planta de producción de formaldehído en el Perú, la demanda de este
producto se satisface a través de importaciones, de los países que se importa dicho
producto tenemos a Colombia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza y México.
A continuación se mostrará la distribución de las importaciones durante el año 2011.
 72

O ARGENTINA

rniCANADA

O COLOMBIA

llllALEMANIA

DMEXICO

O SUIZA

DEEUU

Figura 7.9 Países proveedores del Formaldehído al 37% [2]

Como se puede apreciar durante el año 2011 las mayores importaciones

provinieron de Colombia, lo cual representa el 98% del total, siendo que el resto de
países en conjunto solo abarcan el 2%.
De otro lado, es necesario señalar como se ha desarrollado en estos últimos seis
años las importaciones, de acuerdo a la información proporcionada por la SUNAT, se
han encontrado muy variables, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Año Formaldehído Importado (kg.) FOB(US$)

2006 208 724 91 352
2007 428 455 218 350
2008 797 755 541 196
2009 528 279 251 985
2010 108 797 76 326
2011 384 587 260 270
2012 (*) 167 416 115 342
(*) Importaciones consideradas hasta marzo.
Tabla 7.8 Importaciones del Formaldehído al37% en el Perú [2].

Son muy variables las cantidades que se han importado en estos últimos años,
en el Perú el uso del formaldehído es utilizado industrialmente como formol, como
fijador de tejidos, para realizar análisis en laboratorio, para desinfectar ambientes,
para esterilizar instrumentos y en menores cantidades como retardante de fuego.
De otro lado, con la presente tesis se busca producir paraformaldehído, a
efectos de cubrir la demanda del mercado interno y los excedentes para exportarlos.
 73

Las importaciones del paraformaldehído en nuestro país en estos últimos años han
seguido la siguiente evolución:

Importaciones de Paraformaldehído
(Toneladas)

2000

1500

1000

500

o
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Figura 7.10 Importaciones del Paraformaldehído en el Perú [2].

En el año 2011 nuestro principal abastecedor fue España con 43%, seguido de
Estados Unidos con un 25% y finalmente Netherlands y Reino Unido ambos con un
13%.
Es preciso indicar que se pretende satisfacer los requerimientos de la resina
úrea-formaldehído para el mercado interno y la exportación, dicha resina se utiliza
como adhesivo en la industria maderera, para lo cual también se producirá el
formaldehído a una concentración de 55% en peso, el proyecto de planta producirá
500 toneladas por día de este producto; si bien nuestro mercado es pequeño se
pretende generar sinergias con el proyecto petroquímico de úrea (proyecto detallado
en el capítulo 4) a efectos de producir este tipo de resinas.
A continuación se muestra una tabla con las importaciones de la mencionada
resina, a partir del año 2007:
 74

Importaciones de Resinas Urea Formaldehído (Toneladas)

600 .-------------------------------------------------------

500 +------------

300

200

lOO

o
2007 2008 2009 2010 201J
Figura 7.11 Importaciones de Resinas Urea-Fonnaldehído en el Perú (2].

Como se puede apreciar el promedio de importaciones es de 414 toneladas por

año, lo cual demuestra que en nuestro país los requerimientos son pequeños, por lo
que la mayor cantidad de este tipo de resinas será para la exportación.
Los mercados potenciales para la exportación del formaldehído y sus derivados
serán Brasil por su gran crecimiento en esta industria, así como México. Es preciso
indicar que se tendría que aprovechar a los mercados que abastece Chile con el
formaldehído y sus derivados, toda vez que desde el año 2007 las plantas de metano!
con las que cuenta dicho país están operando por debajo de su capacidad instalada
desde que Argentina dejó de suministrarle gas natural, por lo que Chile cuenta con
problemas de abastecimiento de este recurso.
Dicha situación podría traer como consecuencia que los inversionistas se
interesen en desarrollar la industria del metano! y sus derivados en nuestro país, dado
que nuestras reservas de gas natural son mucho más atractivas comparadas con las de
Chile.