INFORME DE RESULTADOS

DEL SISTEMA BANCARIO

VENEZOLANO
Realizado por GlobalScope, C.A.
Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con
los Estados Financieros al cierre del mes de Mar2019, sin incluir los saldos
consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 28
instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos
universales, 3 bancos de desarrollo y 1 banco comercial. (I.M.C.P y Bancoex, a la
fecha no han publicado, por lo tanto, se excluye del informe)
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ENTORNO ECONÓMICO

Las fallas eléctricas

registradas en el país y las Precios del Petróleo (¥/Barril)
sanciones de Estados Unidos
han sido las principales
causas en la disminución en
la producción petrolera, de
acuerdo a los datos de la
Organización de Países
Exportadores de Petróleo
(Opep). Ubicándose en mes
de marzo en su nivel más bajo
desde Mar2015.

El país presentó una Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería

reducción de 150 mil barriles
por día en su producción del
mes. Durante el último año
PDVSA ha presentado fallas Por su parte, el escenario de hiperinflación se mantiene a pesar de
en el procesamiento, que el índice se ubica por debajo del 50%, siendo en Mar2019 de
extracción y exportación de 18,1,7%, de acuerdo a estimaciones de la Asamblea Nacional. Por
crudo. su parte, la inflación anualizada desde Mar2018 alcanzó 1.623.656
%.
Lo que ha impactado en el
incremento de 5,03% su Inflación (%)
precio de venta en el mes (¥
19,61). En lo que va de 2019,
su cotización ha pasado de
¥.363,99 en Ene2019 a ¥
409,16 en Mar2019 (en
promedio).

Al comparar el precio del

barril con el mismo mes del
año 2018, se aprecia un
crecimiento de ¥ 35,92,
Fuente: Asamblea Nacional
equivalente al 9,62%.
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Las Reservas Internacionales Reservas Internacionales (Millones $)

se incrementaron en 7,75%
durante el mes, al ubicarse en
$9.032 millones en Mar2019
(Cifrapreliminar al 29/03/2019). Al

comparar contra Mar2018

cuando las RRII cerraron en
USD 9.765 millones, se
evidencia una contracción
de 7,51% (USD -733 millones). Fuente: BCV

Liquidez Monetaria (Millones Bs.)

La liquidez monetaria continúa su crecimiento
reflejando una expansión de 59,8% durante
Mar2019.
Lo que conllevó a que el sistema bancario se
presenciara un aumento de las Captaciones de
20,96% durante el mes. Asimismo, el
comportamiento de la Liquidez impactó en el
crecimiento de la Cartera de Créditos del
Fuente: BCV sistema bancario, la cual fue de 19,44% durante
el mes.

Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Gaceta Oficial
durante el mes, tenemos:
Fecha Gaceta
07Mar Gaceta Oficial N° 41.597
SENIAT reajusta Unidad Tributaria (UT) a Bs. 50
07Mar Gaceta Oficial N° 41.596
Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, diciembre 2018
14Mar Gaceta Oficial N° 41.598
BCV establece límites máximos por comisiones, tarifas y recargos
14Mar Gaceta Oficial N° 41.598
BCV fijó tasas de interés aplicables a relación de trabajo: Activa 32,28% Promedio: 28,14%.
Tarjetas de Crédito: 40%. Turismo: 15%
25Mar Gaceta Oficial N° 41.591
BCV fijó tasas de interés aplicables a relación de trabajo: Activa 22,40% Promedio:
18,45%.
26Mar Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.435
SENIAT prorroga plazo para declaración y pago de ISLR
Fuente: FinanzasDigital.com
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CAPTACIONES DEL PÚBLICO

Las Captaciones alcanzaron un saldo de Bs. 7.331.884 millones en Mar2019, lo que representa un
incremento mensual de 20,96% avalado principalmente por el comportamiento de la cuenta de
Depósitos a la Vista, la cual se incrementó en 21,19% en el mes, ubicándose en Bs. 6.819.619 millones, por
su parte los depósitos de ahorro se incrementaron en 13,61% equivalente a Bs. 34.289 millones durante el
mes, este producto es dominado por la banca privada, la cual mantiene una participación de mercado
de 66,14%, finalmente los depósitos a plazo se ubicaron en Bs. 45.949 millones. Al comparar contra el año
anterior las Captaciones del Sistema crecieron 150.064%.

Composición de Captaciones del Público por Sector Mar2019

El grupo de Otras
Captaciones agrupa las
partidas de Otras Oblig. a
la Vista, Oblig. por
Operaciones de Mesa de
Dinero, Títulos Valores
Emitidos por la Institución
y Captaciones del
Público Restringidas.
Fuente: SAIF

Líderes en Captaciones del Público Mar2019 (MM Bs.)

Mar-2019/Feb-2019 Mar-2019/Mar-2018
Mar-2019 Feb-2019 Mar-2018
Saldo Saldo
Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 3.116.640,28 42,5 2.702.987,57 44,6 1.270,48 26,0 413.652,71 15,3 3.115.369,80 245.212,6
BANESCO (BU) 750.745,27 10,2 601.673,43 9,9 1.075,21 22,0 149.071,85 24,8 749.670,06 69.723,2
BBVA PROVINCIAL (BU) 723.627,36 9,9 552.090,87 9,1 534,08 10,9 171.536,49 31,1 723.093,27 135.389,4
BICENTENARIO (BU) 502.137,13 6,9 353.654,77 5,8 281,11 5,8 148.482,36 42,0 501.856,02 178.527,5
TESORO (BU) 456.481,98 6,2 473.475,84 7,8 142,35 2,9 -16.993,85 -3,6 456.339,63 320.564,5
Fuente: SAIF

Al observar los depósitos por institución, se determina que los primeros cinco (5) bancos concentran el
75,69% del total.

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 871.302 millones al cierre de Mar2019, con
respecto a Mar2018 tuvo un crecimiento de Bs. 870.857 millones (195.804%). La Banca Pública concentra
el 77,27% de las Captaciones de Entidades Oficiales.
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Indicadores de Liquidez Mar2019 (%)

Fuente: SAIF

CARTERA DE CRÉDITOS

En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 1.435.761 millones, mostrando un crecimiento en
el mes de Bs. 233.638 millones (19,44%). Al comparar contra el año anterior la cartera creció 82.617%.
Durante Mar2019, la morosidad del sistema disminuyó, al ubicarse en 2,13% con una cobertura de
110,11% manteniendo niveles de provisiones adecuados para enfrentar un posible deterioro de la
cartera de créditos.

Evolución de Morosidad Evolución de Cobertura

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Mar2019

Líderes en Cartera de Créditos Mar2019 (MM de Bs.)

Mar2019 / Mar2019 /
Mar2019 Ind.Solvencia Interm. Cobertura
Feb2019 Mar2018
Patrimonial Crediticia Mora
Saldo P.M. Var.% Var.%
BANESCO (BU) 250.648,19 17,46 14,18 56.212,33 17,63 32,76 379.047,11
BBVA PROVINCIAL (BU) 222.128,82 15,47 19,93 110.521,70 31,99 30,05 16.365,16
VENEZUELA (BU) 191.652,51 13,35 57,06 68.307,94 251,76 5,84 18.579,47
OCC. DE DCTO. (BU) 135.766,13 9,46 20,50 75.071,13 82,61 32,54 2.033,60
BICENTENARIO (BU) 116.980,77 8,15 19,35 268.105,47 22,54 22,86 1.740,12
Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 63,89% del mercado.

CARTERAS DIRIGIDAS

En cuanto a la evolución de las Gavetas Obligatorias, los Microcréditos crecieron en Bs. 8.529 millones
(23,90%) durante el mes, los Créditos al Sector Turismo crecieron en Bs. 296 millones (52,94%), los Créditos
Hipotecarios se incrementaron en Bs. 326 millones (17,72%), respecto a los Créditos a la Actividad
Manufacturera se observó un incremento de Bs. 2.070 millones (12,63 %) mensual. Por su parte, la Cartera
Agrícola registró un crecimiento en el mes de Bs. 27.419 millones (31,22%).

Evolución de la Cartera de Créditos Dirigida

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Mar2019

Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la
cartera de crédito) del Sistema se ubicó al cierre de Mar2019 en 19,58% (35,55% en Mar2018).

Captación e Intermediación Crediticia

Fuente: SAIF

CARTERA DE INVERSIONES

La Cartera de Inversiones en Títulos ha mostrado un incremento en el mes de Bs. 132.738 millones (0,94%)
ubicándose en Bs. 14.328.402 millones, para una ampliación anual de 523.810%; esta variación se produjo
principalmente por el crecimiento mensual de 1,67% que experimentaron las Colocaciones en el BCV y
Operaciones Interbancarias (+376.054% anual), ubicándose para Mar2019 en Bs. 6.694.274 millones.
Asimismo, las Inversiones de Títulos Valores Disponibles para la Venta, reflejaron un crecimiento del 0,28%
mensual, cerrando en Bs. 4.504.238 millones. Ambas cuentas influenciadas por el comportamiento del
Banco de Venezuela, de esta manera, la Banca Pública concentra el 95,13% de las inversiones del sector.

En el último año, las Inversiones del sector Bancario han cambiado totalmente su estructura.
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Estructura de las Inversiones en Títulos Valores

Fuente: SAIF

Inversiones Banca Privada, Banca Pública y Banca Microfinanciera

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Mar2019

ACTIVOS

Los Activos del Sistema totalizaron en Mar2019 Bs. 23.158.936 millones, lo que significó un incremento de
7,19% durante el mes. La banca universal concentra la mayor participación en los activos (99,74%). Al
comparar por tipo de capital, la Banca Pública acumula el 75,54% del mercado.

Los cinco (5) líderes en Mar2019 concentran el 85,42% del total activo.

Líderes Total Activo Mar2019

Fuente: SAIF

Durante el mes, existió una contracción en la relación de activos productivos frente al total de activos,
al pasar de 76,94% en Feb2018 a 73,39% en Mar2019.

PASIVOS

El pasivo alcanzó la cifra de Bs.S 17.920.435 millones, lo que representa un incremento de Bs. 17.913.615
millones (+262.634%) a lo alcanzado un año atrás y de 9,04% respecto al mes anterior.

Estructura del Total Pasivo

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Mar2019

PATRIMONIO

Durante Mar2019, el patrimonio del sistema bancario se ubicó en Bs. 5.111.999 millones, siendo un valor
superior en Bs. 5.110.739 millones (405.816%) al alcanzado un año atrás. La partida que contribuyó en
mayor medida dentro del incremento del patrimonio fue Ajustes al Patrimonio al ubicarse en Bs. 4.960.267
millones.

Líderes en Patrimonio Mar2019 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Este grupo concentra el 89,18% del total patrimonio del sistema.

Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en Bs. 1.674.610 millones, lo que se traduce
en una contracción de Bs. 210.492 (-11,17%) millones en el mes y un aumento de Bs. 1.674.241 millones
(+454.055%) interanual.

Para el cierre de Mar2019, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó
en Bs. 1.293.894 millones y Bs. 1.294.276 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que
componen dicho sector, las entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros
lugares en los rubros mencionados.

Patrimonio de Fideicomiso por tipo Mar2019 (MM Bs.)

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Mar2019

Al analizar en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en
el mes de Mar2019 la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (83,61%).

Detalle de los Fideicomisos de Administración Mar2019 (%)

Fuente: SAIF

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 18.690 millones, de los cuales Bs. 10.483 millones son Gastos por
Captaciones del Público. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs. 167.749 millones, correspondiendo
a Gastos Generales y Administrativos Bs. 101.137 millones, Bs. 61.163 millones a Gastos de Personal, Bs.
2.019 millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 3.430 millones a los Aportes a Sudeban. De esta
manera, se registró una Ganancia Operativa Neta de Bs. 133.014 millones, con ISRL de Bs. 6.512 millones.

Composición de los Gastos de Transformación

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Mar2019

RENTABILIDAD

Para Mar2019 se registró una ganancia de Bs. 126.502 millones para el total del Sistema Financiero
Venezolano. Al compararlo con el mismo mes del año pasado (Mar2018) se registra un crecimiento de
Bs. 126.463 millones.

Líderes en Resultado Neto

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Mar2019

Árbol de Rentabilidad Mar2019

Fuente: SAIF