Maquinaria en La India PDF

El Mercado
de Maquinaria
para el Procesado
de Alimentos
en la India
Mayo 2014
Este estudio ha sido realizado por

Laura Castilla Gamboa, bajo la supervisión
de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Mumbai
EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE ALIMENTOS EN LA
INDIA
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 4
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6

2. Delimitación del sector 7
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 10
1. Tamaño del mercado. 10

1.1. Producción local 14
2. Análisis de los componentes de la oferta 17
3. Exportaciones 18
4. Importaciones 20
4. DEMANDA 33
1. Factores asociados a la decisión de compra 33

2. Evaluación del volumen de la demanda 34
2.1. Crecimiento esperado 34
2.2. Tendencias industriales 37
2.3. Tendencias legislativas 38
2.4. Tendencias tecnológicas 40
5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 42
1. Percepción del producto español 42

6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 43
1. Análisis cuantitativo 43
1.1. Canales de distribución 43
1.2. Esquema de la distribución 46
1.3. Principales distribuidores 47
2. Análisis cualitativo 48
2.1. Estrategias de canal 48
2.2. Estrategias para el contacto comercial 49
2.3. Condiciones de acceso 49
2.4. Condiciones de suministro 49
2.5. Promoción y Publicidad 50
7. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 51
Oficina Económica y Comercial

2
de la Embajada de España
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1.1. Obstáculos comerciales 51

1.2. Homologaciones y Certificaciones 53
1.3. Acceso a Licitaciones (Mega Food Parks) 53
1.4. Posibles líneas de financiación de la maquinaria 53
8. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 55
9. OPORTUNIDADES 57
10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 59
1. ferias 59
2. Listado de direcciones de interés 59
3. Revistas de Interés 63
4. Realidad económica de la India 65
5. Consejos útiles 67
6. Recomendaciones a la hora de hacer negocios 68
7. Bibliografía 70

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INDIA
1. RESUMEN EJECUTIVO
La industria de la maquinaria para el procesado de alimentos es de vital importancia

en la India. Sin embargo, aun siendo el segundo mayor productor del mundo de fru-
tas y verduras, la India sólo procesa el 2 por ciento de su producción. El segmento
de los alimentos procesados emplea directamente a 13 millones de trabajadores y se
encuentra aun en su etapa inicial, donde el 42 por ciento de la industria se considera
desorganizada. Además, hay una gran presencia de industrias de pequeña escala, de
carácter familiar. Los bajos costes laborales tienen como resultado industrias intensi-
vas en mano de obra.
En la India, el valor total de la industria de la alimentación equivalió a 378,12 mil mi-
llones USD, de los cuales 121 mil millones correspondieron a la alimentación proce-
sada, es decir, un 32 por ciento.
Se espera que el desarrollo de esta industria sea un impulso para la economía, y
ayude al país en asuntos tan importantes como el desempleo del sector agrícola, se-
guridad alimentaria, nutrición. La mayoría de la maquinaria que se demanda en la ac-
tualidad no requiere mucha tecnología, sino que es para ofrecer higiene alimentaria al
consumidor final.
En general, la maquinaria usada no cuenta con tecnología avanzada. Por eso el go-
bierno indio ha dado alta prioridad al desarrollo del sector de procesado de alimen-
tos y está potenciando la internacionalización de sus productos.
Anteriormente la maquinaria de la industria de la alimentación dependía casi exclusi-
vamente de la importación. Sin embargo, dadas las facilidades que el gobierno indio
ha ofrecido para la inversión directa en el país, el gran número de empresas extranje-
ras presentes en la India están ayudando a que el sector se desarrolle favorablemen-
te.
En relación con las exportaciones, estas crecen lentamente debido a que la deman-
da interna absorbe gran parte de la producción local. En el último año fiscal 2012-
2013, el tipo de maquinaria que más se ha exportado es la de equipamiento para el
cocinado, calentamiento de alimentos y bebidas, y los principales países a los que se
ha exportado son Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Gracias a los bajos costes
de producción, la exportación a países desarrollados aporta a la oferta india la tecno-
logía más avanzada, el mejor diseño y la calidad que demanda un cliente extranjero.
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En relación con la importación, en el último año fiscal el valor total de la maquinaria

para el procesado de alimentos que se importó alcanzó los 1.930 millones USD. El
país del que más maquinaria se ha importado ha sido China con un 19,6 por ciento
de la cuota, seguido de Italia y Alemania. El tipo de maquinaria que más se ha impor-
tado ha sido el de la partida 8419, maquinaria con la que se realicen operaciones de
cambio de temperatura.
Los principales criterios que el cliente indio tiene en cuenta a la hora de decidirse
entre una maquinaria u otra son:
» Precio
» Tecnología
» Condiciones de entrega
» Rendimiento y consumo energético
» Facilidades del servicio postventa y disponibilidad de repuestos
» Créditos y descuentos ofrecidos
» Imagen de marca
» Calidad
Se espera que la maquinaria más demandada en los próximos años sea la relacio-
nada con el transformado de frutas y hortalizas, con un crecimiento esperado del 20
por ciento en los próximos años. A esta le seguirá la del sector lácteo y el cárnico.
El gobierno ha reconocido la necesidad de promover la inversión en el sector del

procesado de alimentos. Se han hecho reformas para eliminar las barreras legales y
favorecer así la inversión extranjera. Para ello, dentro de su XII Plan Quinquenal
(2013-2017), el MOFPI (Ministry of Food Processing Industries) ha incluido el National
Mission on Food Processing mediante el cual se otorgarán una serie de ayudas y
subvenciones para determinadas actividades que tienen por fin el desarrollo de la in-
dustria del procesado de alimentos. Por ejemplo, la creación de zonas estratégicas
denominadas Food Parks, en las cuales se concentrarán centros completos de pro-
cesado de alimentos; o también, ayudas para la mejora y construcción de infraes-
tructuras para la preservación del frio.

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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS
El procesado de alimentos consiste en la transformación de materia vegetal o animal cruda en

comida, o la de comida en otra variación de lo mismo. En la manufactura de alimentos a gran es-
cala, el procesado se lleva a cabo con el fin de conseguir una mejor conservación de los alimen-
tos, atrasando o frenando los procesos naturales de degradación, mediante la aplicación de prin-
cipios científicos y tecnológicos específicos.
Por tanto, se puede decir que un alimento es procesado cuando:
a) Un producto crudo de agricultura, ganadería o pesca es transformado mediante un proce-

so que involucre mano de obra humana o maquinaria, de manera que sus propiedades
físicas originales hayan sido cambiadas y el producto transformado sea comible y tenga
valor comercial.
b) Sea producto de cualquier otro proceso que incremente su valor, ya sea mediante el au-
mento de su plazo de conservación, o su transformación en un producto que se conserve
de manera que esté listo para consumir en el momento que se desee.
El sector de procesado de alimentos en la India es uno de los sectores con más potencial con los
que cuenta el país en términos de producción, consumo, exportación y expectativas de creci-
miento. La India cuenta con la segunda mayor cantidad de tierra cultivable del mundo. Está com-
puesto de 20 regiones agro-climáticas distinguibles, es decir, que los 15 tipos de climas distintos
que hay en el mundo se pueden encontrar en la India.

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INDIA
El gobierno indio ha dado alta prioridad al desarrollo del sector de procesado de alimentos y está
potenciando la internacionalización de sus productos. Se espera que gracias al desarrollo de esta
industria, se impulse la economía y ayude a afrontar algunos de los asuntos que más preocupan,
como el desempleo en el sector agrícola, la pobreza en las zonas rurales, seguridad alimentaria,
inflación del precio de los alimentos, nutrición, etc. Actualmente la maquinaria que se utiliza no
cuenta con tecnologías avanzadas y tampoco ofrece la seguridad y calidad en los alimentos que
los mercados internacionales exigen.
La India es el primer productor de los siguientes alimentos: leche, legumbres, jengibre, garbanzos,
papayas, mangos, guayabas y plátanos; y el segundo en arroz, trigo, patatas, ajo, anacardos, ce-
bolla disecada, guisantes, calabazas y coliflores. Por ello, dada la gran producción que se realiza
en la India y su enorme población, podría fácilmente convertirse en el mayor productor de alimen-
tos del mundo. Sin embargo, aunque la industria es muy grande, la industria se encuentra aún en
su etapa inicial. Se procesa tan sólo un 2 por ciento.
El segmento de alimentos primarios es uno de los más importantes en la India. El segmento de

alimentos procesados es aún desorganizado pero con un considerable crecimiento potencial. La
industria cuenta con un 75% de pequeños productores desorganizados que trabajan con maqui-
naria muy básica.
2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
El sector de la maquinaria para procesado de alimentos comprende una gran variedad de clasifi-
caciones, desde la maquinaria para transformar las materias primas con envases simples hasta
sofisticadas máquinas que transforman el alimento hasta convertirlo en productos listo para el
consumo (ready-to-eat).
En función del tipo de producto que transformará la maquinaria podemos encontrar seis grandes
tipos de maquinaria:
- Maquinaria para frutas y verduras.

- Maquinaria para productos cárnicos.
- Maquinaria para productos del mar.
- Maquinaria para productos lácteos.
- Maquinaria para el procesado de cereales y legumbres.
- Maquinaria para comida para llevar y precocinados.

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Cada uno de estos tipos de maquinaria se subdivide a su vez en función del nivel de procesa-
miento que se obtiene tras el uso de una maquinaria u otra:
Procesado Procesado Procesado

Alimento Crudo
Primario Secundario Terciario
Gajos, Pulpa, Copos, Kétchup, Mermelada,

Limpieza, Clasificación,
Fruta y Verdura Pasta, Preservados, Zumo, Preservas,
Calificación, Cortado
Sabores Chips, Azucarados
Harina, Copos, Arroz, Galletas, Fideos,

Cereales y Clasificación,
Malta, Hinchado, Cereales, Bizcochos,
Legumbres Calificación
Triturado Namkeen
Semillas
Clasificación, Aceite de Girasol,
oleaginosas y Masa oleosa
Calificación Mostaza, Oliva, Soja
Acei
Aceites
Clasificación, Bolsas de Té, Sabores,

Bebidas Blanqueado, Hoja, Granulado, Polvo Café, Sodas,
Calificación Alcohólicas
Requesón, Crema, Leche procesada,

Calificación,
Leche Hervida, Cremas untables,
Refrigerado
Leche deshidratada Yogurt
Cortado, Freído,
Clasificación,
Carne y Aves Refrigerado, Comida ready-to-eat
Refrigerado
Congelado
Cortado, Freído,
Enfriamiento,
Productos del Mar Refrigerado, Comida ready-to-eat
Congelado
Congelado
Fuente: Ministry of Food Processing. Annual Report 11-12

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Este estudio se centrará en las siguientes partidas arancelarias:
TARIC Descripción
8417 20 Hornos industriales o de laboratorios que no sean eléctricos. Hornos para pa-
nadería, pastelería y galletería.
Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para

8418 producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor (excepto las
máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 8415)
Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hor-

nos y demás aparatos de la partida 8514), para el tratamiento de materias me-
diante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como ca-
8419 lentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pas-
teurización, baño de vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, con-
densación o enfriamiento (excepto los aparatos domésticos); calentadores de
agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los eléctricos)
Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, bo-
8422 30 tes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de
capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos
para gasear bebidas
8422 40 Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, in-
cluidas las de envolver con película termorretráctil
8433 60 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos

agrícolas
8434
Máquinas para ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera
8435 Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de

vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares
Máquinas para limpieza, clasificación, cribado de semillas, granos u hortalizas

8437 de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales
u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural)
Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este

8438 Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos y bebidas
(excepto las máquinas y aparatos para la extracción o preparación de aceites
o grasas, animales o vegetales fijos)

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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. TAMAÑO DEL MERCADO.

La industria de la alimentación procesada es una de las más grandes en la India, siendo la 5ª en
términos de producción, consumo y exportaciones.
En 2012 en la India el total del valor de la industria de la alimentación equivalió a 378,12 mil millo-
nes de USD, de los cuales 121 mil millones USD corresponderían a alimentación procesada, es
decir, un 32 por ciento del total de la alimentación.1
Industria de la alimentación procesada
1 Fuente: Procesado de Alimentos. India Brand Equity Foundation (IBEF). 2013.

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No existen datos oficiales exactos de

Unidades Ranking Mundial
la producción de maquinaria para pro-
cesado de alimentos en la India debi-
Tierra Cultivable
do a que es un sector emergente y 157,9 Nº2
(Mill. Hectáreas)
principalmente desorganizado. Por
tanto es muy difícil calcular el tamaño
Zona de regadío
del mercado de la maquinaria destina- (Mill. Hectáreas)
63,1 Nº1
da al procesado de alimentos.
El fácil acceso a materias primas, jun- Litoral (Mil KM) 7,5 Nº18
to a un gran cambio de los hábitos de
consumo y flexibilización de las políti-
cas fiscales y reglamentarias, están Ganadería (Millones) 205 Nº1
impulsando esta industria, que tiene el
potencial de ser el abastecimiento
mundial de alimentos y bebidas. Se Fuente: IBEF (2013)
espera que para 2015 el tamaño del
mercado de la industria de alimentos
procesados alcance los 318 mil millo-
nes de USD.
Dentro de la Industria de la alimentación procesada, lo que más se produce es la carne, el pesca-

do, la fruta, vegetales y aceites.
Existen cuatro fuentes principales por las que se puede conseguir maquinaria en la India:
- Pequeños y medianos productores locales.
- Grandes compañías indias y multinacionales establecidas en el país.
- Proveedores directos de mercados internacionales (Alemania, Italia, Suiza, Holan-
da, Singapur, etc.)
- Importadores que funcionan como comerciantes de varias marcas extranjeras.
La producción local de maquinaria para procesado de alimentos está en pleno crecimiento. Ac-
tualmente, la maquinaria que se produce en la India no es de gran calidad pero, gracias a la inver-
sión extranjera en el país, la situación está cambiando. El precio de esta maquinaria es un 40% in-
ferior a la que se produce en el extranjero y a su vez, la inversión en tecnología es inferior. De este
modo, la oferta local se comercializa entre pequeñas empresas que requieren de maquinaria con
poca tecnología y a precios competitivos.2
2 6th Food World. India 2012. Processed Food in India: Enablers and Barriers. FICCI

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Uno de los motivos por los que la demanda de maquinaria para procesado de alimentos crece
lentamente es la mano de obra barata con la que cuenta el país. Sin embargo, la demanda de
maquinaria muy sofisticada está creciendo, y aunque esta es considerablemente más cara que la
maquinaria local, ofrece a sus usuarios rentabilidad, bajo coste de mantenimiento y mejor calidad
de producto.
En la industria del procesado de alimentos predominan el sector desorganizado y la industria

pequeña, generalmente familiar. Este tipo de negocio presenta grandes dificultades para in-
troducir nueva maquinaria y modernizarse. Entre la parte desorganizada y la gran presencia de
industrias de pequeña escala, este sector emplea directamente 13 millones de trabajadores.
Fuente: IBEF (2013)
Esto hace que muchas industrias agroalimentarias sean trabajo-intensivas en vez de capital-
intensivas. Habitualmente, los fabricantes locales de maquinaria económica distribuyen sus pro-
ductos entre empresas agroalimentarias indias que no desean internacionalizar sus productos,
por lo que no buscan invertir en maquinaria sofisticada. Sin embargo esta tendencia va cambian-
do poco a poco debido a que la creciente clase media en la India empieza a demandar alimentos
procesados por motivos sanitarios.
Según el Ministerio de Procesado de Alimentos, en el año 2011 había en torno a 35.800 plantas
de fabricación de comida procesada en toda la India, esto es un 30 por ciento más que en el año
2009. De este total, se estima que alrededor del 10-12% usan maquinaria importada.

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Unidades de fabricación de alimentos procesados

Industria 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Carne 90 85 115
Pescado, crustáceos, moluscos 352 359 436
Frutas y vegetales 709 832 1.052
Aceites vegetales y animales 2.429 2.421 3.307
Lácteos 1.100 1.112 1.493
Cerealeas 13.464 13.397 17.792
Almidón y sus productos 589 670 757
Bollería y panadería 993 1.056 1.450
Azucar 733 744 895
Coca, chocolate y confeccionados

456 466 509
de azucar
Fideos, espaguetis, macarrones y
otros productos de pasta 61 51 83
preparados con harina de trigo o
Comida preparada (ready-to-eat) 45 139 343
Productos alimenticios n.c.o.p. 4.290 4.225 5.114
Alimentación animal 547 606 677
Destilería y mezcla de bebidas

291 296 325
espiritiuosas
Vino 79 69 74
Manufactura de malta y licores de

96 117 154
malta
Agua mineral y otras bebidas 896 834 1.264
Total 27.220 26.163 35.840
Crecimiento 3,8% 9,5% 30,4%
Fuente: Annual Survey of Industries (ASI). Ministry of Statistics and Program Implantation

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1.1. Producción local
Durante mucho tiempo, la industria de procesado de alimentos dependía directamente de países

occidentales, los cuales estaban más desarrollados y contaban con una mayor variedad de pro-
ductos. Sin embargo, con las facilidades que ha ido ofreciendo el gobierno indio para la inversión
directa en el país, un mayor número de empresas extranjeras está presente en la India y ayuda a
que la industria del sector se desarrolle favorablemente. Destacan en este sentido la maquinaria
para lácteos y otros equipos básicos.
TIPO DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN LOCAL
Segmento Maquinaria ofertada a nivel local

Homogenizadores, pasteurizadoras, separadores de nata, sprays secadores, evaporado-
Lácteos ras, filtros, churners para mantequilla, plantas de procesado de queso
Stunner, líneas de sacrificio de animales, ablandadoras de carne, congeladores rápidos ti-

Cárnicos po ráfagas (Blast Freezer) y túneles de congelación continua (IQF)
Frutas y verduras Limpiadoras, descorazonadoras, pulpers, clasificadoras y cortadoras
Comida para bebés Homogenizadoras, pasteurizadoras, evaporadoras y sprays secadores
Congeladores rápidos tipo ráfagas (Blast Freezer), túneles de congelación continua (IQF) y
Pescados congeladores de placa
Pastelería, pizza, snacks Peladoras, hornos, moldes, unidades de spray, clasificadoras, cortadoras, freidoras y ex-
y comida instantánea trusores
Separadores, esponjas, destroner, dehusker, máquinas de moler, separadoras por color

Arroces y harinas sortex, molinos por rodillo
La India ha sido tradicionalmente un país en el que se han utilizado métodos de procesado de

alimentos tradicionales cómo deshidratación, salazones, cocción, etc. Con el paso de los años se
han ido introduciendo innovaciones tecnológicas en el sector, de tal manera que hoy en día los
métodos que más se utilizan en el procesado de alimentos son:
a) Tecnología de secado por congelación

Entre las tecnologías de deshidratación se prefiere el secado por congelación puesto que
mantiene la calidad del producto, de manera tal que la textura del mismo es más similar a la
del producto fresco.

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b) Tecnología Hurdle
Éste tipo de tecnología se utiliza para preservar los alimentos de dos a tres meses. Especial-
mente utilizada en frutas, vegetales, carnes y pescados, y excepcionalmente, para cereales.
c) Tecnología de membranas
Utilizada para zumos, concentrados, nano-filtraciones y procesos de osmosis inversa. Este

proceso ofrece mejor calidad de productos y también un ahorro de energía, factor importante
en la India debido a los frecuentes cortes eléctricos.
d) Tecnología térmica
Este tipo de maquinaria es el más solicitado ya que sirve para alimentos precocinados vege-
tarianos y no vegetarianos. Está considerado también como unos de los métodos que más
respetan las propiedades del alimento.
e) Nanotecnología y Biotecnología
Son sectores emergentes en la preservación de alimentos, Aún es demasiado costoso para la

mayoría de las empresas.
f) Tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID)
En la India, esta tecnología se está desarrollando de una forma muy competitiva y la reduc-
ción de costes que ofrece es interesante. El código de barras será gradualmente sustituido
por RFID. Se utiliza especialmente en productos del mar y cárnicos.
La oferta de maquinaria agroalimentaria es reducida en el país, por lo que, hasta el momento, el

desarrollo del sector se ha producido gracias a las inversiones de empresas extranjeras que se
han instalado en la India. El gobierno indio ha aprobado más de 30,000 propuestas de colabora-
ción extranjera con empresas indias desde 1991. En el año fiscal 2012-2013 se alcanzó un record
de inversión extranjera en la industria del procesado de alimentos de 401 millones de USD.3
El país que más importa maquinaria para el procesado de alimentos es China, con el 19,6 por
ciento de la cuota. Los otros grandes importadores de maquinaria son: Italia (4,6%), Alemania
(0,2%), EE.UU. y Holanda. El número de empresas indias que están empezando a producir ma-
quinaria para la futura demanda del sector es creciente. A pesar de que carecen de conocimiento
tecnológico respecto a otros países más desarrollados, esta queda paliada con Joint Ventures y
asociaciones con empresas internacionales con más experiencia.
Se prevé un incremento en la demanda de maquinaria para el procesado de alimentos, pero va-
riará en los diferentes subsectores, dado que depende de la demanda de los consumidores. Aún
3 “Food Processing in India attracts $2,14 billion FDI in Apr.OCt 2013”. Live Mint. 23/01/2014.

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INDIA
así la industria de la maquinaria crecerá considerablemente con las nuevas políticas del gobierno
que exigen mejores prácticas de higiene, y mejor calidad en los alimentos.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de la maquinaria que se utiliza actualmente está anticua-
da. La mayoría de las empresas productoras de alimentos procesados pertenecen a un sector al-
tamente desorganizado, que está empezando a constituirse y a demandar productos de calidad
para poder ofrecer a su vez esa característica en el producto final. Según la revista Food & Beve-
rage los líderes en el mercado nacional en el suministro de maquinaria son:
B Sen Barry & CO. participa en el negocio de la fabri-

cación, suministro y exportación de maquinaria de
procesado de alimentos desde hace más de 60 años.
Se especializa en el procesado de fruta y vegetales,
empacadoras, extractoras de zumo, pulpa y pulveri-
zadoras.
Dr. Froeb se fundó en 1973 como oficina de enlace

de la alemana Dr. Froeb. En su momento comenzaron
de consultores e importadores de maquinaria, y a día
de hoy representan a más de 30 empresas. Son los
pioneros en el sector de la maquinaria para el proce-
sado de carne.
CS Aerotherm son fabricantes y exportadores de ma-

quinaria especializada en panadería, pastelería, boller-
ía. Unidos a la empresa danesa FN Aerotherm, es una
de las empresas más reconocidas de su subsector.
Baker Enterprises comercializa sus productos bajo la

marca Bredo. Son consultores, fabricantes y exporta-
dores de maquinaria de panadería. Se especializan en
la producción de pan y otros productos derivados del
mismo.
El grupo Indopol es una empresa familiar establecida

en India con oficinas en Reino Unido. Se especializan
en maquinaria de procesado de harinas y arroz. Como
grupo son una empresa muy reconocida en la India
especialmente en el sector del cereal, y la comida
energética ready-to-eat. También importan y repre-
sentan otras empresas en la India.
Mittal International es una de las empresas líderes en

la consultoría, diseño e importación de maquinaria de
alimentación para la hostelería. Tienen oficinas a lo
largo de toda la India, y una de sus ventajas competi-
tivas es el servicio post-venta.

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en Mumbai
INDIA
Se puede observar, de la tabla anterior, que empresas fabricantes líderes no hay muchas, el sec-
tor es muy desorganizado y por tanto es muy difícil obtener datos sobre cuotas de mercado.
También se puede deducir que aunque el desarrollo doméstico de empresas fabricantes está en
auge, la importación de maquinaria sigue jugando un papel muy importante.
La revista Food & Beverage apunta como los subsectores más importantes el de la fruta/verdura,
pescado, lácteos, carne y aves, la comida ready-to-eat, las bebidas sin alcohol y cereales, en
términos de maquinaria. Aquellos en los que más se está invirtiendo desde el extranjero son el de
bebidas sin alcohol y repostería.
2. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA
La producción local de maquinaria alimentaria se concentra principalmente en ciudades como

Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai o Pune. Algunas ciudades más pequeñas como Ahmedabad, In-
dore o Nellora también tienen tradición en esta industria. Las empresas indias más importantes
tienen varias fábricas distribuidas por el país, mientras que las de tamaño medio se están empe-
zando a establecerse en las Special Economic Zone (SEZ) o Mega Food Parks, donde encuentran
ventajas fiscales y energéticas.
La industria de la maquinaria para procesado de alimentos ha venido creciendo a un ritmo del
15%, en los últimos años. A pesar de que su producción es aún pequeña en relación a la deman-
da del sector, se espera que nuevos competidores locales aparezcan en el mercado en los próxi-
mos años. La innovación tecnológica en India es creciente y se empiezan a desarrollar nuevas
técnicas de procesado de alimentos para productos ahumados y deshidratados, entre otros.
Localización de algunos de los principales productores de maquinaria del país

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en Mumbai
INDIA
La producción de maquinaria para lácteos cubre las necesidades del mercado local relacionado
con centrifugadoras, evaporadores, refrigeradores, tanques de refrigeración, etc. Sin embargo no
cubre las necesidades de la industria relacionadas con auto-limpieza de los separadores de nata,
sistemas de tratamiento aséptico, probadores de leche, la tecnología de procesamiento para la
fabricación de yogur, los aminoácidos ácidos / quelatos para la industria láctea y los sistemas de
alimentación para los productos lácteos-mezclador vagones. En la actualidad existe una fuerte
demanda de estos productos que se cubre con maquinaria de importación.
Una de las empresas locales más importantes en este sector es IDMC. Otros productores locales
importantes son Bajaj Machines y SSP.
Algunas de las empresas mundiales más importantes como Hassia-Redatron, Invensys, Siebe,
IMV Technologies y Tetra Pak han establecido fábricas y oficinas con socios locales. Una de las
colaboraciones internacionales más importantes es ATE Enterprises Ltd con Stork Amsterdam BV
de Holanda. En Pune se han establecido Filtron Engineers Ltd con Fristam Pumpen de Alemania y
Dip Iing Ernst Fischer de Austria, y Bhagwati Supervac Pvt. Ltd con Supervac de Austria.
Destacan también Buhler India Pvt Ltd de Suiza, Schaaf Asia Pvt. Ltd de Alemania, India Pvt. Ltd.
de EEUU. Algunos de los más importantes fabricantes de maquinaria para procesado de alimen-
tos son B. Sen Barry & Co., Dr. Froeb India Pvt. Ltd., CS Aerotherm, Continental Bakery Machines
y Allied Products, Baker Enterprises, Indopol Food Processing Machinery Pvt. Ltd., Mittal Interna-
tional, PRS Technologies, y Relief India entre otros.
3. EXPORTACIONES
En la siguiente tabla se puede apreciar el destino de la mayoría de las exportaciones de maquina-

ria producida en la India, lo que nos da una idea del tipo de maquinaria de producción local. Exis-
ten exportaciones a países desarrollados debido a las empresas extranjeras que ya están produ-
ciendo su maquinaria en la India para reducir costes.

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en Mumbai
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Exportaciones de maquinaria para procesado de alimentos, 2008 - 2013 (USD Mill, $)

Principales países destino de
Tipo de maquinaria 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
exportación **
Hornos panadería, pastelería y Bangladesh, Marruecos, Egipto,

0,92 1,25 1,97 2,61 2,8
galletería Japón, Nepal
EAU, Sri Lanka, Nigeria, Nepal,

Refrigeración 169,57 167,94 154,23 201,61 224,91
Bangladesh
Equipamiento para cocinado/

Arabia Saudí, EAU, Brasil, China,
calentamiento de alimentos y 493,02 523 812,26 490,89 490,5
Vietnam
bebidas
Equipamiento de envasado/ Nigeria, EAU, Eslovenia,

94,37 85,7 106,86 150,06 163,77
empaquetado Bangladesh, China
Maquinaria limpieza/clasificación de Holanda, Bangladesh, Nepal,

0,88 0,67 0,67 0,61 0,94
productos agrícolas Bután, Sri Lanka
Bangladesh, Chile, Sri Lanka,

Maquinaria para leche 5,01 3,95 6,44 5,88 7,04
Etiopía, Australia
Maquinaria para producción de

China, Nigeria, España,
España Sri
vino, sidra, zumos de frutas y 7,73 5,91 8,6 6,48 9,92
Lanka, EAU
similares
Maquinaria tratamiento de cereales Bangladesh, Nigeria, Nepal,

19,91 30,27 39,86 49,26 52,89
y hortalizas Myanmar, Sri Lanka
Etiopía, Kenia, Indonesia,

Otra maquinaria* 59,78 51,83 79,64 158,57 138,32
Uganda, Sierra Leona
Total 851,19 870,52 1210,53 1065,97 1091,09
Fuente: Ministerio de comercio de la India. www.commerce.nic.in
Las exportaciones de maquinaria van creciendo lentamente debido a que la demanda interna ab-
sorbe gran parte de la producción local. En la tabla se puede apreciar el contraste entre los distin-
tos destinos de exportación de maquinaria. Por una parte, vemos operaciones a países en vías de
desarrollo que compran maquinaria obsoleta o con bajo contenido tecnológico. Por otra parte, se
ven reflejadas las exportaciones de los grandes productores locales e internacionales a países
desarrollados. Éstos últimos cuentan con una tecnología avanzada de importación y con reduc-
ción de costes que la producción en el país permite.
Por su parte, las importaciones de países como EEUU, Italia y Japón, hacen que la oferta en la In-
dia cuente con nuevas tecnologías de mercados internacionales. Aportan tecnología de envasado
según el diseño y la calidad en los alimentos que demanda el cliente en países de exportación.

19
en Mumbai
INDIA
4. IMPORTACIONES
Las siguientes tablas recogen la evolución de las importaciones en el país por el TARIC de cada
maquinaria. En el gráfico se puede apreciar cómo la tendencia de las importaciones es creciente
en todos los tipos de maquinaria.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio de la India
A continuación se expone el ranking de los diez principales países de origen de las importaciones
de maquinaria para el procesado de alimentos en la India, según su partida arancelaria, y su evo-
lución en los cuatro últimos años.

20
en Mumbai
INDIA
Ranking de Importaciones a la India de la partida 84.17.20 desde 2009 - hornos industriales o

de laboratorios que no sean eléctricos. Hornos para panadería, pastelería y galletería.
Año Fiscal 2009 -2010 Año Fiscal 2010 -2011

Cuota de Cuota de
País de Valor País de Valor
Ranking Importación Ranking Importación
Origen (Mill. $) Origen (Mill. $)
(%) (%)
1 EE.UU 1,64 67,2 1 EE.UU. 1,76 47,8
2 China 0,33 13,5 2 China 0,44 12,0
3 Sudáfrica 0,09 3,7 3 Alemania 0,32 8,7
4 Italia 0,08 3,3 4 Tailandia 0,23 6,3
5 España 0,06 2,5 5 Italia 0,19 5,2
6 Malasia 0,06 2,5 6 Sudáfrica 0,18 4,9
7 Suecia 0,04 1,6 7 España 0,14 3,8
8 Ucrania 0,04 1,6 8 Malasia 0,13 3,5
9 Francia 0,03 1,2 9 Taiwan 0,07 1,9
10 Filipinas 0,03 1,2 10 EAU 0,06 1,6
Total top 10 2,40 98,4 Total top 10 3,5 95,7
Resto 0,04 1,6 Resto 0,2 4,3
Total Importaciones 2,44 100 Total Importaciones 3,7 100

Cuota de Cuota de
Origen (Mill. $) Origen (Mill. $)
(%) (%)
1 EE.UU. 2,8 48,7 1 EE.UU. 3,22 51,8
2 China 0,8 13,9 2 Tailandia 0,61 9,8
3 Alemania 0,7 12,2 3 China 0,58 9,3
4 Turquía 0,4 6,9 4 Italia 0,50 8,0
5 Suecia 0,3 4,8 5 Reino Unido 0,24 3,9
6 Malasia 0,2 2,8 6 Alemania 0,21 3,4
7 España 0,1 2,1 7 Filipinas 0,18 2,9
8 Sudáfrica 0,1 2,1 8 Suecia 0,18 2,9
9 Italia 0,1 1,4 9 Malasia 0,12 1,9
10 Reino Unido 0,1 1,4 10 Sudáfrica 0,08 1,3
Resto 0,2 3,4 Resto 0,3 4,8
Fuente: Ministerio de comercio de la India, www.commerce.nic.in

21
en Mumbai
INDIA
Ranking de Importaciones a la India de la partida 84.18 desde 2009 – Refrigeradores, congelado-

res y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bom-
bas de calor (excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 8415)

Cuota de Cuota de
País de Valor (Mill, País de Valor (Mill,
Origen $) Origen $)
(%) (%)
1 China 96,27 41,4 1 China 146,26 47,0
2 Sri Lanka 22,89 9,8 2 Tailandia 29,45 9,5
3 Tailandia 17,53 7,5 3 Corea RP 21,89 7,0
4 EE,UU, 16,73 7,2 4 EE,UU, 20,19 6,5
5 Corea RP 13,5 5,8 5 Sri Lanka 15,19 4,9
6 Italia 10,4 4,5 6 Italia 11,62 3,7
7 EAU 9,74 4,2 7 Alemania 9,84 3,2
8 Francia 7,63 3,3 8 Francia 8,54 2,7
9 Alemania 6 2,6 9 Dinamarca 5,04 1,6
10 Malasia 5,56 2,4 10 Malasia 4,89 1,6
Resto 26,3 11,3 Resto 38,4 12,3

Cuota de Cuota de
País de Valor País de Valor (Mill,
Origen (Mill, $) Origen $)
(%) (%)
1 China 181,67 46,0 1 China 175,86 42,6
2 Tailandia 41,51 10,5 2 Tailandia 59,2 14,3
3 Corea RP 25,79 6,5 3 Corea RP 32,19 7,8
4 EE,UU, 25,33 6,4 4 EE,UU, 28,27 6,8
5 Sri Lanka 19,69 5,0 5 Italia 19,5 4,7
6 Italia 14,64 3,7 6 Sri Lanka 16,82 4,1
7 Alemania 14,56 3,7 7 Francia 11,16 2,7
8 Francia 10,36 2,6 8 Alemania 10,62 2,6
9 Malasia 7,46 1,9 9 Malasia 5,77 1,4
10 Suecia 6,17 1,6 10 Suecia 4,69 1,1
Resto 47,7 12,1 Resto 49,1 11,9

22
en Mumbai
INDIA
Ranking de Importaciones a la India de la partida 84.19 desde 2009 – Aparatos y dispositivos,

aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 8514), para el
tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como
calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación esterilización, pasterización, baño de
vapor de agua, secado, evaporación, vaporización condensación o enfriamiento ( excepto los apara-
tos domésticos); calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los
eléctricos).

Cuota de Cuota de
País de Valor (Mill, País de Valor (Mill,
Origen $) Origen $)
(%) (%)
1 Alemania 209,27 31,7 1 China 118,84 17,8
2 China 163,6 24,8 2 Corea RP 97,9 14,7
3 EE,UU, 59,6 9,0 3 EE,UU, 89,88 13,5
5 Reino Unido 27,18 4,1 5 Italia 37,96 5,7
6 Italia 26,25 4,0 6 Japón 35,93 5,4
7 Corea RP 23 3,5 7 Australia 26,21 3,9
8 Suiza 14,07 2,1 8 Reino Unido 25,24 3,8
9 Canada 13,13 2,0 9 Francia 18,41 2,8
10 Holanda 11,7 1,8 10 Nigeria 15,53 2,3
Resto 73,7 11,2 Resto 127,1 19,1

Cuota de Cuota de
País de Valor País de Valor (Mill,
Origen (Mill, $) Origen $)
(%) (%)
1 EE,UU, 134,41 18,1 1 China RP 162,76 18,7
2 China 127,73 17,2 2 Alemania 147,51 17,0
3 Alemania 114,39 15,4 3 EE,UU, 105,32 12,1
4 Italia 71,27 9,6 4 Japón 85,44 9,8
5 Corea RP 45,04 6,1 5 Corea RP 79,85 9,2
6 Japón 42,03 5,6 6 Italia 42 4,8
7 Francia 41,61 5,6 7 Suiza 35,3 4,1
8 Bélgica 22,35 3,0 8 España 33,77 3,9
9 Reino Unido 22,32 3,0 9 Bélgica 22,21 2,6
10 Suiza 18,49 2,5 10 Francia 22,21 2,6
Resto 104,7 14,1 Resto 132,8 15,3

23
en Mumbai
INDIA
Ranking de Importaciones
Importaciones a la India de la partida 84.22.30 desde 2009 – Máquinas y aparatos,
para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas , botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás
continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máqui-
nas y aparatos para gasear bebidas.

Cuota de Cuota de
Origen (Mill, $) Origen (Mill, $)
(%) (%)
1 Italia 27,72 23,9 1 Alemania 33,09 25,1
2 Alemania 26,77 23,0 2 Italia 27,97 21,2
3 España 11,22 9,7 3 China 12,76 9,7
4 Suecia 8,1 7,0 4 Suecia 9,67 7,3
5 China 6,47 5,6 5 Corea RP 6,77 5,1
6 Taiwan 5,89 5,1 6 Taiwan 6,69 5,1
7 Francia 4,54 16,1 7 EE.UU. 5,71 4,3
8 Corea RP 3,67 3,2 8 Dinamarca 5,2 3,9
9 Suiza 3,25 2,8 9 Japón 3,88 2,9
10 EE.UU. 3,05 2,6 10 Reino Unido 3,07 2,3
Resto 15,5 1,1 Resto 17,2 13,0

Cuota de Cuota de
(%) (%)
1 Italia 40,63 24,9 1 Italia 36,45 22,9
2 Alemania 28,15 17,3 2 Alemania 31,19 19,6
3 China RP 18,59 11,4 3 China RP 16,28 10,2
4 Suecia 9,44 5,8 4 Suiza 12,75 8,0
5 Japón 8,9 5,5 5 Suecia 10,82 6,8
6 Corea RP 7,56 4,6 6 Japón 8,41 5,3
7 Taiwan 7,17 4,4 7 EE.UU. 8,27 5,2
8 Suiza 6,69 4,1 8 Taiwan 7,3 4,6
9 Reino Unido 6,12 3,8 9 Malasia 6,01 3,8
10 Dinamarca 4,38 2,7 10 Corea RP 5,04 3,2
Resto 25,5 15,6 Resto 16,7 10,5

24
en Mumbai
INDIA
Ranking de Importaciones a la India de la parti

parti da 84.22.40 desde 2009 – Las demás máquinas y
aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de envolver película termorretráctil.

Cuota de Cuota de
(%) (%)
1 Italia 27,79 36,8 1 Italia 35,17 34,3
3 China 6,06 8,0 3 China 11,06 10,8
4 España 4,26 5,6 4 Japón 9,24 9,0
5 Taiwan 3,37 4,5 5 Sudáfrica 7,86 7,7
6 Japón 2,89 3,8 6 Taiwan 4,57 4,5
7 Corea RP 2,56 3,4 7 Suiza 3,28 3,2
8 Reino Unido 1,71 2,3 8 EE.UU. 3,25 3,2
9 Francia 1,56 2,1 9 Corea RP 1,87 1,8
10 Suecia 1,32 1,7 10 Canadá 1,8 1,8
Resto 5,8 7,6 Resto 9,2 9,0

Cuota de Cuota de
(%) (%)
1 Italia 56,34 28,5 1 Italia 23,62 18,9
3 China RP 17,46 8,8 3 Suiza 16,15 12,9
4 Japón 16,57 8,4 4 Japón 16,04 12,8
5 Reino Unido 12,54 6,4 5 China RP 14,45 11,6
6 Suiza 8,72 4,4 6 Taiwan 5,91 4,7
7 Canadá 6,35 3,2 7 Bélgica 5,34 4,3
8 EE.UU. 5,32 2,7 8 Reino Unido 4,2 3,4
9 España 4,73 2,4 9 España 2,69 2,2
10 Taiwan 4,73 2,4 10 EE.UU. 2,47 2,0
Resto 15,9 8,1 Resto 12,1 9,6

25
en Mumbai
INDIA
Ranking de Importaciones a la India de la partida 84.33.60 desde 2009 – Máquinas para la lim-
pieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas.

Cuota de Cuota de
(%) (%)
1 Bélgica 2,41 33,5 1 Bélgica 1,99 15,7
2 Japón 1,88 26,1 2 China 1,81 14,3
3 Corea RP 0,78 10,8 3 Holanda 1,46 11,5
4 China 0,62 8,6 4 Brasil 1,36 10,7
5 Reino Unido 0,6 8,3 5 Alemania 1,08 8,5
6 Sudáfrica 0,27 3,8 6 Japón 0,92 7,3
7 Brasil 0,23 3,2 7 EE.UU. 0,83 6,6
8 EE.UU. 0,14 1,9 8 Grecia 0,69 5,5
9 Irán 0,09 1,3 9 Corea RP 0,67 5,3
10 Italia 0,05 0,7 10 Italia 0,65 5,1
Resto 0,1 1,8 Resto 1,2 9,5

Cuota de Cuota de
(%) (%)
1 Bélgica 1,99 15,7 1 Holanda 1,69 29,1
2 China 1,81 14,3 2 China 1,67 28,8
3 Holanda 1,46 11,5 3 Bélgica 0,8 13,8
4 Brasil 1,36 10,7 4 EE.UU. 0,31 5,3
5 Alemania 1,08 8,5 5 Italia 0,26 4,5
6 Japón 0,92 7,3 6 Brasil 0,25 4,3
7 EE.UU. 0,83 6,6 7 Japón 0,24 4,1
8 Grecia 0,69 5,5 8 Reino Unido 0,19 3,3
9 Corea RP 0,67 5,3 9 Eslovaquia 0,15 2,6
10 Italia 0,65 5,1 10 Vietnam 0,09 1,6
Resto 1,2 9,5 Resto 0,1 2,6

26
en Mumbai
INDIA
Ranking de Importaciones a la India de la partida 84.34 desde 2009 – Máquinas para ordeñar
y máquinas y aparatos para la industria lechera

Cuota de Cuota de
(%) (%)
1 Suiza 3,71 26,8 1 Alemania 3,79 21,9
2 Alemania 2,83 20,5 2 Suecia 3,4 19,6
3 Finlandia 1,56 11,3 3 Finlandia 2,99 17,3
4 Francia 1,53 11,1 4 China 2,03 11,7
5 Italia 1,48 10,7 5 Italia 1,81 10,5
6 Reino Unido 0,58 4,2 6 EE.UU. 0,95 5,5
7 China 0,4 2,9 7 Dinamarca 0,38 2,2
8 EE.UU. 0,25 1,8 8 Singapur 0,37 2,1
9 Nueva Zelanda 0,24 1,7 9 Reuno Unido 0,32 1,8
10 Australia 0,22 1,6 10 Francia 0,21 1,2
Resto 1,0 7,4 Resto 1,1 6,1

Cuota de Cuota de
(%) (%)
2 Suecia 2,17 16,7 2 China 3,34 20,6
3 China 1,98 15,2 3 Italia 3,28 20,2
4 Finlandia 1,57 12,1 4 Finlandia 1,09 6,7
5 Italia 1,05 8,1 5 Suecia 1,07 6,6
6 Francia 0,36 2,8 6 Bélgica 0,63 3,9
7 Reino Unido 0,32 2,5 7 Reino Unido 0,52 3,2
8 Holanda 0,32 2,5 8 Holanda 0,34 2,1
9 Dinamarca 0,21 1,6 9 Francia 0,33 2,0
10 Sudáfrica 0,17 1,3 10 Turquía 0,31 1,9
Resto 0,9 7,2 Resto 1,1 6,6

27
en Mumbai
INDIA
Ranking de Importaciones a la India de la partida 84.35 desde 2009 – Prensas, estrujadoras y

máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas simila-
res.

Cuota de Cuota de
(%) (%)
1 Italia 0,62 28,6 1 EE,UU. 1,34 30,9
2 China 0,41 18,9 2 Italia 1,01 23,3
3 Japón 0,34 15,7 3 China 0,74 17,1
5 Dinamarca 0,13 6,0 5 Finlandia 0,24 5,5
6 Taiwan 0,13 6,0 6 Austria 0,2 4,6
7 No especificado 0,09 4,1 7 Singapur 0,1 2,3
8 Corea RP 0,08 3,7 8 Corea RP 0,1 2,3
9 EE.UU. 0,07 3,2 9 Francia 0,08 1,8
10 Austria 0,06 2,8 10 Sudáfrica 0,03 0,7
Resto 0,1 2,8 Resto 0,1 2,8

Cuota de Cuota de
(%) (%)
1 Brasil 1,36 19,0 1 China 0,83 29,0
2 China 1,34 18,8 2 Francia 0,57 19,9
4 Italia 0,79 11,1 4 Italia 0,24 8,4
5 Taiwan 0,66 9,2 5 Finlandia 0,19 6,6
6 Francia 0,42 5,9 6 EE,UU. 0,16 5,6
7 EE.UU. 0,34 4,8 7 Corea RP 0,13 4,5
8 Holanda 0,23 3,2 8 Reino Unido 0,09 3,1
9 Sri Lanka 0,19 2,7 9 Dinamarca 0,08 2,8
10 Suiza 0,13 1,8 10 Hong Kong 0,04 1,4
Resto 0,5 7,3 Resto 0,3 8,7

28
en Mumbai
INDIA
Ranking de Importaciones a la India de la partida 84.37 desde 2009 – Máquinas para limpieza,
clasificación, cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para la
molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural)

Cuota de Cuota de
(%) (%)
1 Reino Unido 17,1 20,5 1 Reino Unido 23,25 21,9
2 Tailandia 14,47 17,4 2 China 17,68 16,6
3 Japón 14,22 17,1 3 Tailandia 15,82 14,9
4 China 10,72 12,9 4 Japón 14,76 13,9
5 Corea RP 5,01 6,0 5 Corea RP 9,01 8,5
6 EE.UU. 4,61 5,5 6 EE.UU. 6,55 6,2
7 Suiza 3,14 3,8 7 Alemania 4,28 4,0
8 Alemania 2,95 3,5 8 Brasil 2,34 2,2
9 Grecia 2,84 3,4 9 Vietnam 2,06 1,9
10 Austria 1,93 2,3 10 Turquía 1,88 1,8
Resto 6,2 7,5 Resto 8,6 8,1

Cuota de Cuota de
(%) (%)
1 Reino Unido 30,58 25,6 1 China 39,08 25,9
2 China 27,22 22,8 2 Reino Unido 27,81 18,5
3 Tailandia 13,59 11,4 3 Tailandia 19,51 12,9
4 Japón 11,33 9,5 4 Suiza 10,55 7,0
5 Corea RP 9,57 8,0 5 Corea RP 9,26 6,1
6 EE.UU. 4,8 4,0 6 Italia 8,38 5,6
7 Alemania 3,17 2,7 7 EE.UU. 6,72 4,5
8 Vietnam 2,98 2,5 8 Turquía 5,73 3,8
9 Suiza 2,92 2,4 9 Japón 5,71 3,8
10 Turquía 2,64 2,2 10 Grecia 3,91 2,6
Resto 10,5 8,8 Resto 14,0 9,3

29
en Mumbai
INDIA
Ranking de Importaciones a la India de la partida 84.38 desde 2009 – Máquinas y aparatos,

no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación
industrial de alimentos y bebidas (excepto las máquinas y aparatos para la extracción o prepara-
ción de aceites o grasas, animales o vegetales fijos)

Cuota de Cuota de
(%) (%)
1 Italia 19,17 18,5 1 Italia 18,74 25,5
2 EE.UU. 15,19 14,7 2 Alemania 9,02 12,3
3 China 14,06 13,6 3 China 7,6 10,3
4 Alemania 9,71 9,4 4 EE.UU. 4,95 6,7
5 Holanda 8,08 7,8 5 Dinamarca 4,35 5,9
6 Taiwan 6,38 6,2 6 Taiwan 3,25 4,4
7 Suiza 4,36 4,2 7 Reino Unido 3,15 4,3
8 Dinamarca 3,77 3,6 8 Suiza 2,8 3,8
9 España 3,11 3,0 9 Polonia 2,72 3,7
10 Reino Unido 2,78 2,7 10 Holanda 2,72 3,7
Resto 16,8 16,3 Resto 14,3 19,4

Cuota de Cuota de
(%) (%)
1 Alemania 28,67 16,0 1 Italia 28,86 15,8
2 Italia 20,86 11,7 2 Alemania 25,26 13,9
3 China 15,37 8,6 3 China 20,79 11,4
4 EE.UU. 15,29 8,6 4 Holanda 17,72 9,7
5 Dinamarca 13,01 7,3 5 EE.UU. 17,43 9,6
6 Singapur 10,39 5,8 6 Dinamarca 9,24 5,1
7 Reino Unido 10,01 5,6 7 Australia 8,41 4,6
8 Taiwan 9,94 5,6 8 Japón 6,83 3,7
9 Holanda 8,36 4,7 9 Suiza 6,81 3,7
10 Japón 7,89 4,4 10 Reino Unido 6,49 3,6
Resto 39,0 21,8 Resto 34,4 18,9

30
en Mumbai
INDIA
Dentro de la oferta de maquinaria agroalimentaria existe un subsector importante que es el de

maquinaria de segunda mano. Debido a la importancia del precio para el empresario indio, algu-
nos optan por comprar maquinaria usada de empresas del sector que actualmente tienen dificul-
tades económicas en Europa o EEUU. Unido al bajo coste de adquisición de este tipo de maqui-
naria, muchos empresarios indios tienen tendencia a comprarla para posteriormente modificarla y
cubrir así sus necesidades.
Las principales ventajas que los empresarios indios encuentran en la maquinaria de segunda ma-
no son:
- Bajos costes de inversión con el uso de componentes reacondicionados
- Empleo de técnicas y tecnología probada
- Acceso a marcas de maquinaria de calidad superior a la que normalmente podrían
permitirse
- Garantía disponible como en nuevos equipos
- Modernización de maquinaria anticuada gracias a la compra de partes eléctricas de
otras maquinarias
Las principales empresas extranjeras fabricantes de maquinaria para el procesado de alimentos

con presencia en la India son:
Alfa Laval (Suecia) lleva operando en India durante 75

años. La india representa uno de sus mercados más gran-
des, tras China y EE.UU. Su oficina principal se encuentra
en Pune, Maharashtra y emplea a unas 1.200 personas por
toda la India en sus 18 oficinas y 5 plantas de producción.
Buhler India (Pvt) Ltd. es parte de la multinacional suiza

que empezó a operar en 1992 en la India. Su planta
productiva se encuentra en Attibele, Katarnaka, oficinas en
cinco ciudades, y centros operativos en otras cinco.
Además en 2010 abrieron un centro tecnológico en
Bangalore que se especializa en nuevas técnicas de
procesado de cereales.

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en Mumbai
INDIA
Cryovac es la marca comercial de la empresa

estadounidense Sealed Air. Esta rama de la empresa se
dedica al empaquetado de comida procesada.
Especializándose en plásticos y máquinas de
empaquetado al vacío. Tiene una oficina de representación
en la India, en Bangalore.
La empresa sueca Tetra Pack tiene su sede central en

Nueva Delhi, y tiene una planta de fabricación en Chakan
desde 2011. Además tiene oficinas en Pune, Bangalore,
Vadodara, Dhaka y Colombo (Sri Lanka).
Schaaf Asia Pvt. Ltd. forma parte de Schaaf Technologie,

empresa alemana que comercializa con maquinaria de
procesado de cereales. Se especializan en máquinas de
extrusión para alimentos, en concreto cereales y snacks.
Su sede central en la India se encuentra en Nueva Delhi.
Las empresas extranjeras que quieren vender o fabricar su maquinaria en la India, suelen encon-
trar competición por parte de otras multinacionales ya establecidas en el país, o de empresas in-
dias de tamaño medio. Para estas empresas, fabricar en la India les proporciona ventajas a la
hora de exportar maquinaria a sus respectivos países, a menor coste.
Para la venta de maquinaria al consumidor final, lo más habitual es el negocio directo con el clien-
te. Para ello se requiere y es muy conveniente tener presencia local. De esta forma la empresa
podrá dar un refuerzo continuo a la relación con los consumidores y también buscar nuevos clien-
tes potenciales.
Hay distintas formas de penetrar este mercado. El paso habitual previo a la implantación en el
mercado indio, es el uso de métodos de exportación indirecta. Mediante un acuerdo con un im-
portador o distribuidor dado que al tratarse de maquinaria a veces muy compleja, es necesario
contar con la ayuda de un intermediario que pueda gestionar el servicio de postventa de manera
más eficiente. Por otro lado siempre es conveniente que el importador/distribuidor que tenga una
cartera consolidada de clientes.
El siguiente paso lógico en el mercado de la maquinaria, es la implantación en la India, ya sea
mediante una oficina comercial o una filial de producción. Con ello obtienen ciertas ventajas com-
petitivas, ya sea en costes, proximidad al cliente, servicio post-venta, etc.

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INDIA
4. DEMANDA
1. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
A día de hoy, los principales criterios que el cliente indio tiene en cuenta a la hora de decidirse en-
tre una maquinaria u otra son:
Precio
Tecnología
Condiciones de entrega
Rendimiento y consumo energético
Facilidades de servicio postventa y disponibilidad de repuestos
Créditos y descuentos ofrecidos
Imagen de marca
Calidad
Los productores de maquinaria española que quieran exportar a la India encontrarán gran número
de empresas internacionales que han aprovechado las ventajas que el país ofrece para la inver-
sión extranjera, así como un gran número de pequeños competidores locales.
Es importante que las empresas españolas que queras competir en este mercado tengan en
cuenta que tendrán una oportunidad siempre que ofrezcan más ventajas al consumidor final que
los competidores. Esto es: ofrecer un precio más bajo, ofreciendo un avance tecnológico en ma-
quinaria adaptada a sus necesidades, simple.
Aunque se cuente con un distribuidor, normalmente se suele negociar el precio con el consumi-
dor final. También es importante una fuerte representación local para mantener firmes relaciones
comerciales con potenciales clientes y mostrar así de primera mano la flexibilidad de la compañía.

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INDIA
Precio, tecnología, entrega y capacidad de la empresa son factores importantes que determinan
si la maquinaria será aceptada por el mercado indio. El bajo coste de adquisición, de manteni-
miento y de funcionamiento es uno de los factores esenciales que influyen en la venta de maqui-
naria. Los problemas energéticos en la India son frecuentes en todo el país, y la electricidad es
muy cara. Es un factor decisivo a la hora de compra, el hecho de que una maquinaria consuma
más que otra.
La necesidad de cambiar partes de la máquina y el precio del mantenimiento de la misma son fac-
tores clave. El servicio post venta y el servicio de mantenimiento son un valor añadido muy impor-
tante para el comprador indio.4
2. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
2.1. Crecimiento esperado

Inicialmente, la industria india de procesado de alimentos dependía totalmente de las importacio-
nes de los países occidentales que contaban con una amplia experiencia en el sector. Sin embar-
go, desde que el gobierno ha facilitado la inversión extranjera en esta industria, muchas empresas
implantadas en el país ayudan a que la industria local se desarrolle.
El crecimiento de la demanda local de productos procesados y bebidas está ayudando al sector a
darse cuenta de primera mano de las posibilidades que ofrece. La enorme población joven india
(15-25 años), con mejor sueldo, con más educación, hace que la demanda de alimentos y bebidas
procesadas esté en crecimiento constante. Esta nueva generación, más urbana, busca mejor ali-
mentación, más sana, más segura, y está dispuesta a pagar más por ello. Con el incremento de la
demanda de alimentación procesada, aumenta la demanda de maquinaria.5
Crecimiento de las principales subcategorías

subcategorías
de alimentación procesada
La maquinaria relacionada con el trans-
formado de frutas y hortalizas (zumos,
conservas vegetales y platos precocina-
dos) será la más demandada en los
próximos años.
En el gráfico se pueden observar los
sectores de alimentos procesados que
más están creciendo, y los que se espe-
ra que sigan creciendo aún más. 6
Fuente: F&B News. 2013
4 F&B News. “Better investments in food processing industry spiraling machinery demand”. 2013
5 Fuente: Procesado de Alimentos. India Brand Equity Foundation (IBEF). 2013.
6 F&B News. “Better investments in food processing industry spiraling machinery demand”. 2013

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El aumento en los ingresos y el nivel de vida está haciendo que carnes y pescados procesados
sean más asequibles para una clase media creciente. Por este motivo la maquinaria que se utiliza
y fabrica para este subsector demanda cada vez más calidad. Esta clase media exige higiene en
sus productos. Fue el sector lácteo el que primero se vio en la necesidad de reformar su maquina-
ria debido a las exigencias sociales de salud e higiene.
Sin duda, una vez que cualquiera de los subsectores mencionados empiece a desarrollarse se
disparará la demanda de cámaras frigoríficas y sistemas de refrigeración para alimentos procesa-
dos. Una de las principales dificultades para el desarrollo del sector es la falta de sistemas de
conservación que permitan preservar la calidad de los productos.
El número de productores con equipamientos anticuados y con pocas condiciones de higiene es
muy significativo, por lo que dirigirse a empresas que precisen una renovación de maquinaria
puede resultar interesante, no sólo para la maquinaria nueva, sino para la de segunda mano tam-
bién. Ésta ofrece la posibilidad de cambiar sólo algunas partes de la línea de producción y adap-
tar otras. Es por esto que la demanda de maquinaria usada está creciendo de forma importante
en el país.
La inversión en unidades de producción de platos precocinados y comida lista para calentar es
una tendencia que va en aumento, creciendo por tanto la demanda de equipamiento relacionado.
El hecho de que no haya restricciones a la hora de importar maquinaria nueva o usada ha facilita-
do que empresas locales de otros sectores no relacionados inviertan en el sector de procesado
de alimentos. La tendencia a que aparezcan empresas no especializadas en el sector es crecien-
te. Estos inversores están dispuestos a adquirir maquinarias de calidad que ofrezcan un valor
añadido a sus empresas y a sus productos finales. Las previsiones para los próximos años es que
el número de inversores en el sector crezca de forma importante.
Existen algunos aspectos que favorecerán la demanda de maquinaria de importación:

a. La mejora de las infraestructuras de transporte y logística es una de las prioridades más
importantes para asegurar el desarrollo del sector.
b. La cadena de suministro debe mejorarse para facilitar que los alimentos procesados se
distribuyan. Una vez solucionado éste problema, el consumo de maquinaria entrará en
su fase de crecimiento.
c. Las SEZ (Especial Economic Zones) y AEZ (Agricultural Economic Zones) harán las ex-
portaciones indias más competitivas en mercados internacionales.
A pesar de que el uso de tecnología ofrece grandes ventajas respecto a la productividad de la

empresa y de que las restricciones de importación son prácticamente nulas, los elevados precios
de los bienes importados siguen suponiendo una barrera para algunas empresas extranjeras. La
demanda de maquinaria crecerá en los próximos años condicionada por el precio y las formas de
pago del producto.

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INDIA
2.1.1. Mega Food Parks
El gobierno indio ha introducido el concepto de “Mega Food Parks” en el país para fomentar el
sector alimentario en la India. La idea es unir pequeñas, medianas y grandes empresas en una zo-
na estratégica del país para aprovechar las sinergias entre ellas y que así se desarrollen con ma-
yor facilidad. Un objetivo importante de esta iniciativa es que haya más sectores organizados y
mejorar la cadena de distribución desde el productor al distribuidor.
Los food parks ofrecen ventajas tales como cámaras frigoríficas, servicios de almacenaje y ele-
mentos tan básicos como electricidad y agua, no siempre accesibles para las empresas más pe-
queñas. Unidades de impresión, empaquetado, agencias de transporte, etc, también estarán inte-
gradas en estos Food Parks, como apoyo a la industria de procesado.
Los principales objetivos que el gobierno se marca al intentar potenciar estos parques son:
• Permitir al sector alimentario desarrollarse con facilidad
• Incrementar los niveles de procesado para productos perecederos y favorecer la
oferta de productos con valor añadido
• Reducir el desperdicio de materia prima de las fábricas para hacerlas más produc-
tivas
• Aumentar la inversión en los sectores alimentarios y agrícolas
• Aumentar la participación de la India en el mercado internacional
El Ministerio de Procesado de Alimentos en 2012 (MOFPI- Ministry of Food Processing Industries)

aprobó un plan por el que se pondrían en marcha definitivamente alrededor de 50 proyectos de
parques. Actualmente hay 33 food parks en funcionamiento en los estados de Haryana (1), Kar-
tarnaka (2), Kerala (4), Madhya Pradesh (6), Manipur (2), Maharashtra (5), Mizoram (1), Tamil Nadu
(1), Rajashtan (2), Tripura (1), Uttar Pradesh (2) y West Bengal (5). De este plan hay 14 aún en pro-
ceso de construcción.
Desde entonces se ha aprobado la construcción de 40 parques más, que están en fase proyecto
esperando financiación.
2.1.2. Special Economic Zones (SEZ)
Las ventajas que ofrecen para las empresas que trabajan en ellas permiten a los exportadores re-
ducir costes y ser más competitivos. Las previsiones del gobierno es que en los próximos años
haya alrededor de unas 200 SEZ en el país, Por el momento hay alrededor de 143 SEZs en fun-
cionamiento en toda la India, y el Gobieno ha aprobado ya formamente 634 SEZs que se pondrán
en marcha en los próximos años.

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INDIA
El esquema de las Special Economic Zones se introdujo en la India en el año 2000, con el fin de
crear un ambiente competitivo para la atracción de la inversión extranjera y el desarrollo de la
producción del país. Con un área mínima de 1000 hectáreas cada uno, ofrecen importantes venta-
jas a las empresas que se establecen en ellos.
En las SEZ se ofrecen buenas infraestructuras, con parcelas de terreno que cuentan con electrici-
dad y agua a tarifas reducidas, servicios de telecomunicaciones, así como el despacho aduanero
de las importaciones y exportaciones en las propias instalaciones. La exención del pago de dere-
chos aduaneros por la importación de materias primas, bienes de capital y artículos de consumo
son ventajas interesantes que los productores de alimentos procesados indios orientados a ex-
portación están aprovechando.
2.2. Tendencias industriales
La industria de empaquetado es complementaria a la de procesado de alimentos. El sector de

procesado de alimentos es, con diferencia, el que más envase y embalaje consume, y la tenden-
cia es creciente.
La industria de envasado en la India sigue la tendencia del resto del sector en la medida en que
está adoptando tendencias innovadoras en cuanto a tecnología se refiere, con el fin de dar un va-
lor añadido a sus productos para diferenciarlos del resto. A nivel internacional se tienen en cuenta
las demandas de los países más desarrollados en cuanto a envases ecológicos y reciclables se
refiere, diferentes en cada uno de los países de destino. Por este motivo, la maquinaria que se re-
quiere para el empaquetado debe ser adecuada a esta demanda internacional.
En el siguiente cuadro se pueden observar las principales tendencias en cuanto a empaquetado

que se demanda en la India, por lo que cualquier maquinaria que transforme o utilice este tipo de
envase registrará (previsiblemente) un crecimiento en la demanda en los próximos años.
Maquinaria para: Que procese los siguientes materiales
Frutas y hortalizas Bandejas de hojalata, botellas de PET / cristal, envasado aséptico, bolsa stand-up.
Doble cartón (encerado) con forro interior de HDPE, bandejas de hojalata, botes de
Carnes y pescados
cristal, embalajes flexibles de barrera, laminados, bolsa stand-up, bolsa-sobre.
Sobres de cartón, película flexible, bolsa retorta, polilaminados, PET, combinaciones

Snack y alimentos saludables
de sustratos como PET/MET o PET/BOPP.

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Maquinaria para: Que procese los siguientes materiales
Extrusión de película, envases asépticos, flexibles, bandejas de hojalata, bag-in-box,

Lácteos cajas forradas de cartón, botes de cristal / PET, papel de aluminio, sobres de cartón,
bolsa stand-up.
Comidas precocinadas Películas y láminas de polietilenos coextruidos, latas de HDPE, botes de PET.
Botes de cristal / PET, papel recubierto de cera, envases de polietileno, películas y

Otros alimentos láminas, sobres de cartón, contenedores fabricados con mezclas de compuestos, bol-
sas.
2.3. Tendencias legislativas
El gobierno reconoce la necesidad de promover la inversión en el sector de procesado de alimen-

tos con el fin de asegurarse un crecimiento en la oferta de productos agroalimentarios proceden-
tes de la India y generar empleo en el país aumentando el número de granjas y cultivos. Con esta
medida el gobierno quiere mejorar la economía del país.
El gobierno ha hecho reformas para eliminar barreras legales y favorecer así la inversión extranje-
ra. Algunas de las medidas tomadas por el gobierno para conseguir esto son:
a. Modificación de la ley que permite el libre comercio y el almacenamiento de productos

básicos.
b. Modificación de la política de marketing sobre la producción agrícola. Entre sus objeti-
vos está la innovación en la industria de empaquetado, así como la creación de una
imagen de marca para productos indios en mercados internacionales.
c. Incrementar la producción hortofrutícola aumentando la inversión.
d. Eliminando restricciones sobre productos lácteos.
e. Reducción de impuestos sobre productos alimentarios.
f. Permitir un 100% de inversión extranjera directa.
g. Fomentar las políticas de seguridad y calidad en los alimentos.
h. Reducción de impuestos del 16% al 8% sobre productos empaquetados listos para
consumo.
El gobierno ha dado un paso adelante para hacer que la industria de procesado de alimentos se
desarrolle, introduciendo ventajas fiscales y simplificando el acceso a este sector. Existen tres or-
ganismos que gestionan el sector:

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1. Ministerio de Industrias de Procesado de Alimentos (MOFPI)
Establecido en 1988, éste ministerio es responsable de la formulación y la implantación

de políticas y planes para el desarrollo del sector de productos procesados, protegien-
do siempre los objetivos del país. Intentan crear el ambiente propicio para favorecer la
inversión en el sector.
En 2008, MOFPI creó en Nueva Delhi el Instituto Nacional de Tecnología para Procesa-
do de Alimentos (NIFTEM). El objetivo es aumentar la investigación en el sector y con-
tar con más personal especializado en el mismo para favorecer la innovación de las
técnicas empleadas.
Con el objetivo de incrementar el procesado de alimentos de un 6 a un 20% para el
año 2015, el MOFPI ofrecerá subvenciones a las empresas locales. Para ello destinan
su presupuesto al desarrollo de infraestructuras para mejorar la tecnología de la indus-
tria del procesado de alimentos. Ello lo hace mediante distintos programas clave:
- Food Parks y Mega Food Parks
- Infraestructura de Cadena de Frio, Incremento de Valor y Preservación: el
objetivo de este esquema es proveer una cadena de frio desde que el pro-
ducto sale del almacén del agricultor hasta que llega al consumidor. Para
ello se les ofrece a los agricultores cuyos productos necesitan soluciones en
el ámbito de la refrigeración, optar a este programa de subvenciones. Este
programa comenzó a funcionar en 2011, y los principales subscriptores del
mismo son los propios Food Parks. Desde su inicio, se ha ayudado al esta-
blecimiento de cadenas de frio completas en 35 proyectos diferentes.
- Modernización de los Mataderos: busca la renovación tecnológica de los
mataderos existentes con el fin de poder suministrar producto de calidad en
las mejores condiciones y una gestión eficiente de los desechos.
- Investigación y Desarrollo, Codex y Actividades Promocionales: su objetivo
es alcanzar mayores estándares en términos de seguridad alimentaria y ca-
lidad. A través de centros tecnológicos especializados buscan el desarrollo
de nuevos productos, procesos más eficientes en costes, nuevas tecnolog-
ías en el ámbito del empacado y envasado, etc. Con el programa de activi-
dades promocionales, por otro lado, proporcionan ayuda financiera para
aquellas organizaciones que quieran realizar seminarios, workshops, en-
cuestas, ferias, etc. Financian el 50 por ciento de cualquiera de estas activi-
dades con un tope de 300.000 rupias indias. Hay otra modalidad, que no
tiene límite, que es la organización de la actividad junto con el propio minis-
terio o junto a cualquiera de las organizaciones industriales, APEDA, etc.
- ‘National Mission on Food Processing’ (NMFP): este programa gestionado
de forma coordinada a nivel central y estatal, busca una mejor gestión de las
ayudas y subvenciones a lo largo del país, de manera que el MOFPI tenga
un mayor acceso a la planificación, supervisión y monitorización de la im-
plantación de todos sus esquemas.
-
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2. Autoridad para el Desarrollo de las Exportaciones Agrícolas y Productos Procesa-

dos (APEDA)
Fue creado en 1986 para desarrollar y promover las exportaciones agrícolas y de pro-
ductos procesados. Para ello intentan mejorar la agricultura en el país ofreciendo un
valor añadido a los productos, Identifica nuevos mercados y las peculiaridades en la
demanda de los mismos.
Este organismo lleva a cabo inspecciones sobre cárnicos, desarrolla nuevos sistemas
de envase y embalaje, sirve como registro de exportadores de productos agroalimen-
tarios con el fin de organizar el sector, ofrece servicios de marketing y promoción de
cara a futuras exportaciones y fija estándares a seguir por el sector dentro del país.
APEDA lanzó el logotipo de “Productos de calidad de la India”, estableció el programa
nacional de producción ecológica y su regulación. Los programas de calidad y seguri-
dad de los alimentos también están gestionados por este organismo.
3. Autoridad para el Desarrollo de Productos del Mar (MPEDA)
Creado en 1972, cubre frentes del sector marítimo tales como la producción para la
exportación de pescado, la implantación de nuevas tecnologías, la modernización de
procesos y la promoción en mercados internacionales, entre otros.
2.4. Tendencias tecnológicas
La industria de procesado de alimentos, que fue siempre tradicional en la India, está cambiando
rápidamente junto con el estilo de vida del país. Nueva información occidental entrando en el país,
cambios en el estilo de vida, un aumento de mujeres trabajadoras y un incremento en los ingresos
familiares están contribuyendo a que la demanda de alimentos procesados aumente no sólo en la
India, sino en toda Asia. La tendencia en la demanda de tecnología sigue patrones muy similares
a la de países occidentales más desarrollados.
En la siguiente tabla se pueden encontrar las principales marcas de maquinaria local y de impor-
tación que están marcando el ritmo en el que se desarrolla la industria del país.

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PRINCIPALES MARCAS DE MAQUINARIA

DE PROCESADO AGROALIMENTARIO
Lácteos Cárnicos Frutas y Verduras Precocinados
Locales Internacionales Locales Internacionales Locales Internacionales Locales Internacionales
Meyn Food Arun

Stadler
TetraPak Kimaco SA Processing Bakery Pavan Group
Corporation
Technology IDMC Enterprises
Continental Westfalia
Westfalia Stork Food Sasib Manzini
Elopack Dr Froeb Equipment Separators
Separators System Cosmico India
Raiba
Tetra Pak Jwala
IDMC BMA Industries ITC Ltd.
Cryovac Engineering
Alfa Laval Stanzy Oven

Goma
Indopol Equipment
BSB Stork Friesland
Hong Teng
Flour Tech
Filtron Gelato25 Food Machinery
Engineers
SIG Manzini HSC Bakery

HMT Ltd Roka Industry Pescados
Bajaj Pro- Machines Schaaf
cess and CS
GEA Internacionale Pack
Stork-Friesland Locales Aerotherm
Process s
SSP Private
Sondex A/S Sohal Lincoln
Limited
Engineers
Tavron Catta27
Engineers New Bakery
Frick India Machines
Bertuzzi
Harvest LB Italia
FMC Shachi
Gram Sortmac
Zuezer India Technologies
Equipment Shosha
APB Buhler India Coperion GmbH
Food and Bi- Cabinplant

otech Mittal
International JMB
GEA Pro- Engineering Chanmag Bakery
Kosme cess Works Machines
Apple
Unicorn Dantech Food Bakery Equip- Middleby
Industries Processing ment Marshall
OMAC Technologies
Urschel Milltech
Industrial Process Industries
Refrigeration Master
Dynatech Equipment Autobake
Marketing Tecnoieam SRL Baker Entrepri-
ses

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INDIA
5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
1. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
La maquinaria española no es muy conocida por el consumidor indio. Sería interesante adoptar
posturas similares a las que hicieron en su día empresas ya asentadas en el país. Empresas ale-
manas, suecas, estadounidenses, suizas, holandesas y asiáticas invirtieron en campañas de mar-
keting agresivo que fueron muy efectivas para dar a conocer su maquinaria. Las grandes marcas
conocidas a nivel mundial tienen de su lado una imagen en la industria agroalimentaria.
La percepción general que el mercado tiene del producto europeo es buena calidad y tecnología,
aunque precios elevados para su poder adquisitivo. Tienen como referencia marcas conocidas
con amplia experiencia en el sector, lo cual les da confianza. Con frecuencia consideran que de-
berían mejorar el servicio postventa y el suministro de piezas.

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INDIA
6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
El mercado indio es amplio y disperso debido a la gran extensión geográfica, por lo que elegir un
canal de distribución apropiado resulta especialmente importante. Contar con un buen distribui-
dor o un agente local será la opción más sencilla para comercializar maquinaria en el país.
Un conocido y experimentado agente local o importador controlará bien el mercado y podrá estar
en contacto con el cliente final, algo muy valorado por éstos. Las buenas relaciones que mantie-
nen con las autoridades indias, siempre son de ayuda a la hora de conseguir licencias o autoriza-
ciones, organizar workshops u otras acciones de marketing.
Los pequeños y medianos productores de maquinaria del país suministran a las pequeñas y me-
dianas empresas de producción agroalimentaria. Por este motivo, muchos de los productores de
maquinaria se están convirtiendo en importadores y empiezan a hacer pequeñas operaciones con
el fin de:
- Cubrir necesidades propias de maquinaria (nueva o de segunda mano)
- Suministrar maquinaria a otras empresas más pequeñas
Las grandes importaciones al país son realizadas, esencialmente, por empresas extranjeras pro-
cesadoras de alimentos implantadas en la India, orientadas a la internacionalización de sus pro-
ductos alimentarios. Cada vez hay más compañías locales de tamaño medio que empiezan a
vender sus productos a mercados exteriores, por lo que la demanda local de líneas de producción
completas va en aumento. Estas empresas importan maquinaria a través de un distribuidor.
No hay demasiados distribuidores de maquinaria agroalimentaria en el país, pero su número ha
aumentado considerablemente en los últimos años gracias al desarrollo del sector. Hay que tener
cuidado a la hora de elegir el distribuidor porque actualmente hay muchos distribuidores sin expe-
riencia introduciéndose en el sector.

43
en Mumbai
INDIA
En los últimos años, el número de empresas que han optado por la inversión directa en la India ha
aumentado de forma importante. Las facilidades que el país ofrece y la aparente rentabilidad del
sector son los principales motivos. Se distinguen las siguientes formas básicas de establecimiento
en India:
Como Entidades Extranjeras: Oficina de representación, oficina de proyectos y sucursal

Constituyendo una entidad India: Joint Venture, Filial 100%
Los procedimientos administrativos de entrada y límites a la inversión vendrán principalmente de-

terminados por la forma de entrada elegida en el país:
FORMAS DE ENTRADA
Entidad Extranjera Entidad India

(Necesaria aprobación del RBI) Filial (100%) Joint Venture
¿Está permitida la Inversión Directa Extranjera?
Oficina de
SI (en la mayoría de los casos)
Representación
¿Se necesita licencia industrial?
Oficina de proyectos
SI NO
Sucursal
Sucursal (Aprobación de la SIA) (Informar a la SIA)
Licencia industrial (IL) Industrial Entrepreneur
Memorandum (IEM)
¿Cuál es la ruta de entrada?

Aprobación del Gobierno
Aprobación del FIPB
Aprobación del Gobierno Ruta automática
Aprobación del FIPB Informar al RBI
Son muchas las actividades en las que se permite un 100% de IED por la “ruta automática”, por lo
que no se precisa la autorización de ninguna institución gubernamental, simplemente hay que no-
tificar el proyecto al Reserve Bank of India (RBI), el Banco Central de la India.
En el caso en que se opte por una forma de entrada como una entidad extranjera (Oficina de re-
presentación, Oficina de proyectos, Sucursal) únicamente será necesario informar y obtener la
aprobación del RBI (“ruta automática”).

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INDIA
ENTIDAD EXTRANJERA
Con una Oficina de representación se puede tener un primer contacto durante los tres años que
permite el gobierno indio. No es difícil conseguir la primera renovación, pero sí las posteriores. Es-
ta forma la eligen empresas que empiezan a introducir sus productos en el país o las que quieren
expandir su presencia por otras zonas.
En una oficina de proyecto se representan los intereses de la empresa matriz sobre un proyecto
concreto durante un tiempo que no será ampliado tras la aprobación del plan. El plazo y el tipo de
operaciones que podrá acometer la oficina vendrán especificados en la aprobación dada por el
Gobierno indio a través del RBI. Podrán abrir una cuenta bancaria y sus gastos sólo podrán ser
cubiertos por divisas recibidas de la matriz. El proyecto podrá ser financiado por organismos mul-
tilaterales o bilaterales.
La sucursal permite la realización de actividades económicas dentro del país. No se contempla la

producción en el país dentro de las actividades a desempeñar por este tipo de oficinas, sin em-
bargo si podrían llegar a estar permitidas dentro de SEZ.
ENTIDAD INDIA
Las Joint Ventures son figuras bien consideradas por las autoridades indias y son la única forma
de entrada en sectores con limitaciones a la inversión extranjera. En general resulta sencillo en-
contrar un socio local para crear una Joint Venture, pero es importante analizar bien las opciones
que se presentan para encontrar un socio con experiencia y conocimiento del sector.
La filial es la opción preferida por aquellas entidades para las que la implantación es su objetivo
estratégico. Es una figura que permite exportar de manera libre y aprovechar las ventajas, en
términos de costes y mano de obra cualificada que tiene producir en India.
En ambas figuras encontramos la posibilidad de creación de la entidad por “ruta automática” o

“ruta no automática”. En caso de precisar licencia industrial no se puede optar a una entrada por
“ruta automática” y se debe solicitar la aprobación del gobierno, a través de la Secretariat for In-
dustrial Assistance (SIA). Se precisará de licencia industrial en los siguientes casos:
• Si la actividad se encuadra en alguno de los sectores reservados a las entidades de pe-
queña escala (Small Scale Industry)
• Si no se respetan los límites de localización: Todo establecimiento industrial situado a me-
nos de 25 Km, de un núcleo urbano mayor de 1 millón de habitantes. No precisarían de li-
cencia industrial si estuviesen situados en un área declarada zona industrial antes de 1991,
o se encuadrase dentro de aquellas industrias consideradas no contaminantes (en la ac-
tualidad, electrónica, software e imprentas)
• Aquellas actividades para las que se requiere de permisos medioambientales

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En aquellos casos en los que la ruta automática no sea aplicable, se precisa de una autorización
gubernamental del proyecto otorgada por la Foreign Investment Promotion Board (FIPB). Las acti-
vidades para las que se precisaría aprobación gubernamental serían tres:
• Todas aquellas actividades que requiriesen de Licencia Industrial
• Aquellas actividades encuadradas dentro del mismo sector donde el inversor extranjero
tenga un acuerdo previo de Joint Venture o de colaboración (Para poder optar a la ruta au-
tomática en este supuesto, se precisaría de un certificado de no objeción por parte del an-
terior socio local (Not Objection Certificate, NOC)
• La adquisición de actuales empresas indias en el sector de servicios financieros
En los últimos años, son muchos los avances en términos de liberalización y facilitación de los
trámites de inversión por parte de una entidad extranjera en la India.
1.2. Esquema de la distribución
En el siguiente esquema podemos apreciar cómo se desarrolla el canal de distribución de maqui-

naria agroalimentaria en la India.
Fabricante local de
maquinaria
Pequeña o mediana
empresa
agroalimentaria
Fabricante
internacional Importador Distribuidor
de maquinaria
Multinacional
Agente local
agroalimentaria
En el caso de la industria de productos lácteos, podríamos incluir en este esquema a las coopera-
tivas distribuidas por todo el país como un consumidor final de maquinaria. Existen unas 170 co-
operativas que crean productos lácteos tan conocidos como las marcas AMUL, Vijaya, Verka y
Mother Dairy. Cada vez más, éstas empiezan a entrar en el sector del procesado.

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1.3. Principales distribuidores
Existen aún pocos distribuidores de maquinaria agroalimentaria en la India. Debido a que el go-
bierno está favoreciendo el desarrollo del sector, son cada vez más los distribuidores que mues-
tran interés en el mismo.
Por otra parte existen empresas productoras de maquinaria que realizan importaciones de otros
países y funcionan como pequeños distribuidores para otras empresas más pequeñas. Algunas
de ellas son Dynatech Marketing, Kanchan Metal, Standard Machineries, Dr Froeb India, Harvest
Sotmac.
Otras empresas indias que están relacionadas con proyectos llave en mano compran maquinaria
de importación para completar su oferta de producto. Algunas de ellas son productoras y se pue-
den encontrar en la siguiente tabla:
EMPRESAS RELACIONADAS CON PROYECTOS LLAVE EN MANO
Asifo Enterprises Mumbai, Maharashtra

Bajaj Process Pack Maschinen Faridabad, Haryana
Buhler India Bangalore, Karnataka
CS Aerotherm Bangalore, Karnataka
Dr Froeb (India) Private limited Mumbai, Maharashtra
Food & Biotech Engineers Faridabad, Uttar Pradesh
GEA process Vadodara, Gujarat
Goma Engineering Thane, Maharashtra
Harvest Sortmac Shosha Chennai, Tamil Nadu
IDMC Anand, Gujarat
Indopol Food Processing Machinery Faridabad, Haryana
Labh Group and Buhler India Mumbai, Maharashtra
Mehtalia Consultants Mumbai, Maharashtra
Milltech Industries Bangalore, Karnataka
Mukul Enterprises Meerut, Uttar Pradesh
Multitech Engineering & Consultants Aurangabad, Maharashtra
Nivjer Infrastructure Chennai, Tamil Nadu
Osaw Agro Industries Ambala, Punjab
Ovenman Industries Mumbai, Maharashtra
Parekh Technical Mumbai, Maharashtra
Process Masters Equipment Pune, Maharashtra
Satake India Nueva Delhi

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en Mumbai
INDIA
EMPRESAS RELACIONADAS CON PROYECTOS LLAVE EN MANO

Shachi Engineering Pune, Maharashtra
Sifter International Faridabad, Haryana
Spantek Food Machines Pune, Maharashtra
SSP Private Limited Faridabad, Haryana
Stadler Corporation Mumbai, Maharashtra
Stanzy Oven Equipment Mumbai, Maharashtra
Tetra Pak Pune, Maharashtra
True Fab Engineers Noida, Uttar Pradesh
Unnati Dairy Pune, Maharashtra
Westphalia Separators Nueva Delhi
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Para tener una estrategia, antes hay que conocer el tamaño y el nivel de organización de la de-
manda. En general todos los sectores agroalimentarios en la India están aún muy desorganizados.
El procesado de frutas y hortalizas cuenta con unos cuantos productores multinacionales con
grandes plantas de maquinaria que cubren casi el 50% de la producción de vegetales procesados
y cientos de empresas de pequeña y mediana escala con maquinaria poco preparada para un
mercado internacional. Igual sucede con productores de arroz y harinas. El sector de lácteos
cuenta con algunas plantas grandes, pero la mayoría son pequeñas o medianas empresas con
plantas de procesado. En cuanto a cárnicos, la mayoría son desorganizados y hay pocas plantas
de procesado. Ya que el gobierno está potenciando la creación de 60 nuevos mataderos por todo
el país, es posible que esto ayude a que se desarrolle el sector para la exportación de carne con-
gelada y platos precocinados. Los productores de estos últimos son multinacionales,
Poseer una empresa filial en el país puede ser una buena estrategia ya que ésta será tratada co-
mo una empresa india a todos los efectos.
La joint venture con un socio indio es una buena forma de acceder al mercado debido a que la
mayor parte de los potenciales clientes son empresas pequeñas o de tamaño medio conocidas
por las empresas locales que ya operan en el sector.

48
en Mumbai
INDIA
Una sucursal o una oficina de representación serán tratadas como empresas extranjeras y, aun-
que reducen las posibilidades de obtener información sobre el mercado frente a opciones anterio-
res, facilitan la distribución en el país, ya que ofrecen al cliente final un punto de referencia físico
donde acudir en caso de requerirlo y un mayor control de la empresa sobre la distribución de sus
productos.
2.2. Estrategias para el contacto comercial

Tener una red de agentes, oficinas de la empresa, un enlace en el país o colaboración con empre-
sas indias son estrategias interesantes que ya están utilizando algunas empresas extranjeras que
han entrado en el país. Agentes y distribuidores pueden ser de gran ayuda en la medida en que
funcionen como prescriptores de opinión que consigan buenos contactos. El agente local debe
tener la capacidad de ofrecer soluciones pragmáticas al cliente una vez que las negociaciones
estén llegando a su punto final y durante todo el proceso.
2.3. Condiciones de acceso

La clave para que un empresario indio elija un producto frente a otro es que el proveedor ofrezca
el montaje de la maquinaria junto con servicios que den un valor añadido al producto. Un ejemplo
de esto podrían ser cursos para mostrar el uso de la maquinaria, servicios postventa, etc. El resto
de criterios importantes serían precio, diseño y tecnología y plazos de entrega.
Agresivas opciones de financiación ofrecidas por firmas alemanas y japonesas para grandes plan-
tas de procesado les han valido para ganarse al cliente indio.
La posibilidad de que la maquinaria con la que ya cuenta el pequeño o mediano empresario pue-
da ser utilizada con la nueva que quiere adquirir es un factor importante para que el cliente acce-
da a la compra. Esto reduciría el coste de inversión para la empresa.
El consumo energético de la maquinaria puede ser decisivo, ya que los problemas energéticos
son frecuentes en el país. Aunque las autoridades están intentando solventarlos, aún queda un
tiempo para que la India pueda llegar a estándares occidentales.
2.4. Condiciones de suministro
Las negociaciones con el cliente indio suelen ser largas y cada consumidor tiene sus propias
condiciones de entrega.
Podemos encontrar sin embargo algunos puntos en común en cuanto a exigencias de servicio
postventa tales como:
- Una vez instalado el equipo, los proveedores ofrecen servicio gratuito durante un
año de garantía. Después ofrecen servicio post venta por acciones puntuales o una
garantía extra a cargo del comprador.
- En general, el suministro de piezas de repuesto lo realiza quien suministra la ma-
quinaria, Los plazos de entrega para estas son de 2 a 4 semanas. Las plantas de
49
en Mumbai
INDIA
procesado más grandes suelen tener en stock algunas piezas que suelen ser re-
emplazadas periódicamente.
- Algunas empresas empiezan a ofrecer servicios de limpieza de maquinaria anuales
durante las épocas de menos producción.
2.5. Promoción y Publicidad
El precio, la tecnología y la presentación del producto sigue siendo uno de los factores decisivos
a la hora de hacer una elección de compra. Jornadas explicativas sobre el funcionamiento de la
maquinaria aportan muy buena imagen y permiten explicar las características clave que diferen-
cian una marca de otra.
Los productos españoles cuentan con una ventaja competitiva frente a marcas de otros países, y
es la buena imagen del país y de la lengua española. La gastronomía española se juzga de forma
muy positiva en India, por lo que usar esta imagen a la hora de vender maquinaria para procesar
alimentos puede resultar muy útil.
La misión inversa es una actividad promocional interesante para este mercado. El empresario in-
dio que viaja a España podría ver cadenas de maquinaria en funcionamiento y ver la calidad en el
producto final que se consigue con ellas. Esto ayudaría no sólo en la decisión de compra, sino
también en crear una imagen del producto español.
Un training inicial, servicio post venta o información complementaria en inglés para solventar po-
sibles dudas una vez instalada la maquinaria, son detalles sencillos muy valorados por el consu-
midor final.

50
en Mumbai
INDIA
7. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1.1. Obstáculos
Obstáculos comerciales
No existen especiales barreras comerciales no arancelarias para entrar al país. En cuanto a los
aranceles, la administración pública india está facilitando al máximo el desarrollo del sector de
procesado de alimentos, de manera que el arancel básico de entrada es de un 10% o 7,5%. 7,5%
Según la All India Food Processors Association (AIFPA), las reducciones de arancel en la maqui-
nara agroalimentaria seguirán produciéndose. De hecho prevén que se llegará a un arancel cero
para la maquinaria relacionada con la cadena de frío.
No obstante, el arancel total que habrá que pagar no es sólo el básico. En la India, los productos
importados se ven sujetos a cuatro tipos prioritarios de arancel:
- Basic Duty - Arancel Básico
- Countervailing Duty (CVD) – Impuesto adicional o compensatorio. Este impuesto

es equivalente al impuesto interior que se aplica sobre artículos similares produci-
dos en la India. Suele ser de un 12%.
12% Se aplica sobre el precio de la mercancía en
destino (Landed Cost).
- Additional Customs
Customs Duty (ACD) o Special Countervailing Duty (SCVD) –
Impuesto Compensatorio Especial: 4%.
4%.
- Educational Cess (EC) - Tasa de Educación, que es del 0,70%

0,70 %.

51
en Mumbai
INDIA
En la siguiente tabla se calcula la carga total efectiva y se puede apreciar cómo se aplican los dis-
tintos impuestos. Para poder aplicar el arancel, se tomará como ejemplo una máquina de la parti-
da 84.19, para el tratamiento de alimentos mediante un cambio de temperatura, una freidora por
ejemplo (de uso no doméstico). A esta máquina se le aplica un arancel del 10%:
ARANCEL TOTAL VALOR %
Valor CIF 100

Basic Customs Duty (BCD)
10,0 10,0%
Arancel Básico
Landed Cost (LC)
Coste en Tierra
110,0
Paso 1
Countervailing Duty (CVD) -
13,2 12,0%
Impuesto adicional o compensatorio
TOTAL CUSTOMS DUTY (without Education Cess) = BCD + CVD

23,2
Arancel Total sin Tasa de Educación
Education Cess
Tasa de Educación
Paso 2 0,162 0,70%
0,70 %
(0,70% sobre Total customs duty without Education Cess (BCD+CVD))
Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD

Arancel Adicional o Impuesto Compensatorio Especial
Paso 3 40,93 4 ,0%
,0 %
(4% sobre (CIF + Total customs duty without cess + Education Cess))
TOTAL CUSTOMS DUTY: Pasos 1 + 2 + 3

Resultado
Arancel total
64,29
Total customs duty without Education Cess + Total Education Cess + Additional Customs Duty
Respecto a la maquinaria de segunda mano, fuentes como www.manufacturingtalk.com;

www.humberinspectionservices.co.uk; www.hennigcompany.com; www.northwick.eu recomien-
dan a las empresas que desean exportar maquinaria de segunda mano o reconstruida contar con
un CEC (Chartered Engineers Certificate). Su obtención implica una inspección por parte de un
Ingeniero o Colegiado, así como la subsiguiente emisión de un certificado firmado y sellado en un
documento con membrete.

52
en Mumbai
INDIA
1.2. Homologaciones y Certificaciones
Como se ha mencionado antes, la maquinaria de procesado de alimentos no tiene barreras co-

merciales no arancelarias para entrar en la India. Sin embargo, es conveniente que los productos
que el fabricante quiera exportar a la India, o fabricar en el país, se adapten y cumplan los requi-
sitos establecidos por los organismos pertinentes.
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI): creado en 2006 con el fin de crear
estándares para artículos de alimentación y regular su fabricación, almacenamiento, pro-
cesado, distribución, venta e importación. (http://fssai.gov.in)
Bureau of Indian Standards (BIS): es la organización de estandarización de la India.

(http://www.bis.org.in/index.asp)
1.3. Acceso a Lic

L icitaciones
icitaciones (Mega Food Parks)
La responsabilidad de la ejecución, propiedad y gestión de cada Mega Food Park queda en ma-
nos de una sociedad vehículo (SPV- Special Purpose Vehicle), dentro del esquema de una colabo-
ración público privada (PPP – Public-Private Partnership).7 Todos los proyectos de MFPs los lle-
van a cabo distintas entidades creadas específicamente para ello. Para poder licitar a cualquiera
de los proyectos, la empresa española debe acudir a los puntos de información de cada MFP,
donde se mostrarán las licitaciones abiertas, y los requisitos para acceder a cada una de ellas.
1.4. Posibles líneas de financiación de la maquinaria
El MOFPI ha publicado la guía para acceder a la financiación y subvenciones que se otorgan fruto
del National Mission on Food Processing NMFP. Este forma parte del XII Plan Quinquenal (2013-
14 – 2016-17). Toda la información necesaria se encuentra en su página web, en el siguiente ar-
chivo .pdf: http://raitamitra.kar.nic.in/Gudeline%2013-17.pdf.
Se otorgarán estas ayudas para las siguientes actividades (si se cumplen los requisitos especifi-
cados):
- Establecimiento/mejora/actualización/modernización de maquinaria y equipos de procesa-

do de alimentos.
7 Guidelines for Mega Food Parks Schemes (effective from 10/02/2014). http://www.mofpi.nic.in

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en Mumbai
INDIA
- Cadena de frio, valor añadido e infraestructuras de preservación de productos no hortíco-

las.
- Establecimiento/modernización/expansión de mataderos.
- Desarrollo de recursos humanos, cursos de formación en institutos organizados.
- Actividades de promoción: seminarios/workshops, estudios/encuestas, exhibiciones/ferias,
publicidad.
- Creación de Centros de Procesamiento Primario / Centros de recolección en Áreas Rura-
les.
- Modernización de tiendas cárnicas.
- Vehículos de refrigeración,
- Modernización de Food Parks anticuados.

54
en Mumbai
INDIA
8. PERSPECTIVAS DEL SECTOR
La India tiene el potencial de convertirse en el más grande productor de comida y del mundo. El
país goza de tierras productivas de una gran variedad de cultivos gracias a sus múltiples condi-
ciones agro-climáticas.
La industria de la maquinaria para el procesado de alimentos se nutre principalmente de la inver-

sión extranjera y de las subvenciones y ayudas del gobierno. Sólo el año pasado, la Inversión ex-
tranjera Directa (IDE) para las compañías procesadoras de alimentos alcanzó los 2,14 mil millones
de USD, entre los meses de abril a octubre8, un 17 por ciento del total de entrada de IDE de esos
seis meses.
Por otro lado, el Gobierno está empeñado en apoyar al máximo el desarrollo e impulso de esta in-
dustria. En el nuevo XII Plan Quinquenal (2012-2017), se pretende tener una mayor implicación en
los programas y planes estatales, monitorizando su implementación. Uno de los factores críticos
son las infraestructuras y la cadena de frio que afecta al valor de los alimentos. Como vimos ante-
riormente, el MOFPI (Ministerio de Procesado de Alimentos) tiene diversos programas que abor-
dan estos asuntos uno a uno, de manera que de desarrollen tecnológicamente de forma efectiva.
Este Ministerio tiene presupuestado 52,25 billones de rupias indias, con el fin de llevar a cabo las
siguientes propuestas expresadas en el XII Plan Quinquenal:
- Creación de 15 parques de menor escala (Mini Food Parks). 200 millones de rupias irán
destinados a la creación de estos mini parques, que ocuparán un terreno de al menos 30
acres.
- Apoyo a 120 proyectos de cadena de frio, 20 de los cuales serán necesariamente instala-
ciones de irradiación.
8 “Food processing in India attracts $2,14 billion FDI in Apr-Oct 2013”. Live Mint. 23/01/2014

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en Mumbai
INDIA
- Creación de 90 mataderos de avanzada tecnología y modernización de 150 existentes.

- Establecimiento de 10 Centros Tecnológicos y de Gestión (NIFTEM – National Institute of
Food Technology, Entrepreneursip & Management) y 8 de Tecnología de Cultivos (IICPT –
Indian Institute of Crop Processing Technology)
Para sacar el máximo provecho de esta industria, incrementar el sueldo del agricultor, ofrecer al
consumidor una elección de alimentos asequibles, generar oportunidades de empleo y en general,
contribuir al crecimiento económico de la nación, el MOFPI ha creado el plan ‘Vision 2015’. Para
poder llevar a cabo este plan, el gobierno ha adjudicado 20 mil millones USD. Gráficamente, los
objetivos del mismo consisten en:

56
en Mumbai
INDIA
9. OPORTUNIDADES
Como hemos visto anteriormente, la industria del procesado de alimentos en la India está caracte-
rizada por ser abundante en materias primas, ser un sector prioritario en la agenda pública, contar
con una amplia red de centros de manufactura a lo largo del país y un mercado de consumidores
locales altamente demandantes. Además, es el único país del mundo que cuenta con un Ministe-
rio especializado en la Industria de la alimentación procesada, con el único fin de catapultar a la
India al primer puesto en producción de estos productos.
Una de las oportunidades más palpables se encuentra en la gestión de residuos en la cosecha. La

materia prima cruda debe ser limpiada, clasificada y después almacenada o procesada. El proce-
sado se realiza para convertir la materia cruda en alimentos aptos para el consumo humano, ya
sea a través de procesado primario, secundario o terciario (crear comida ready-to-eat). Se estima
que el valor añadido a un producto crudo es del 75% para procesos primarios, y de un 25% más
si atraviesa procesos secundarios y terciarios.
Esta industria ofrece muchas oportunidades para las empresas españolas, y todas ellas derivan
de la propia cadena de valor del producto, desde el cosechado hasta el vendedor minorista:9
9 Food Processing and Agri Business. Assocham. KMPG India.

57
en Mumbai
INDIA
Se producen 760 mil millones de rupias en pérdidas, debido a la mala gestión de las cosechas en
la India. Se podría prevenir si se establecieran centros de procesado adecuados, que aseguraran
un suministro constante de productos desde los cultivos a los centros. Los dos objetivos principa-
les de la tecnología post-cosecha son la preservación del alimento y la dotación del mismo de va-
lor añadido. La India pierde más fruta y verdura de la que consume. Alrededor del 30 por ciento se
pierde a lo largo de la cadena (13 mil millones de USD)10, debido a la mala gestión de la cadena de
frio, infraestructura pobre, falta de centros de almacenamiento, etc. Esto se traduce en peores in-
gresos para los agricultores y más pobreza para el medio rural indio.
10 10 Food Processing and Agri Business. Assocham. KMPG India.

58
en Mumbai
INDIA
10. INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS
INDIAPACK
Esta feria anual, organizada por el Indian Institute of Packaging pretender dar a conocer el
sector del empaquetado en la India, y proveer una plataforma a los agentes de la industria.
Se desconoce la fecha de la próxima edición, habiendo sido la anterior en enero de 2013,
en Mumbai.
http://www.indiapack.org/
AAHAR International Food & Hospitality Fair 2014

En esta feria se encuentra la industria de la alimentación, la bebida, la hostelería y la de la
maquinaria para el procesado de alimentos. Se celebró el pasado marzo en Nueva Delhi,
en Pragati Maidan.
http://www.aaharinternationalfair.com/
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
Ministry of Food Processing Industries MOFPI

Tel: +91 11 26492475
Fax: +91 11 26493228
http://mofpi.nic.in/

59
en Mumbai
INDIA
Ministry
Ministry of agriculture – Departament of food processing industries
Panchseel Bhawan August Kranti Marg New Delhi – 110049
Tel: +91 11 26493227 / 2174 / 2216 / 3680
Fax: +91 11 26493228 / 3012
Contacto: Mr. A.K. Goyal – Deputy Secretary
Mr. S.N. Pandey – Development Officer
Mr. Nayaz Rasul – Additional Industrial Adviser
Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)

3rd floor. NCUI Building 3. Siri Institutional Area
August Kranti Marg New Delhi 110016
Tel: +91 11 26513219 / 26513204
Fax: + 91 11 26534870
http://www.apeda.com
All India Food Processors’ Association

206. Aurobindo Place. Haus Khas. New Delhi 110016
Tel: +91 11 26510860 / 26518848
Fax: + 91 11 26510860
http://www.aifpa.com/index.asp
Indian Institute
Institu te of Packaging
E-2. MIDC Area. Andheri (E)
Mumbai 400093
Tel: +91-22 28219803 / 28219469 / 28216751
http://www.iip-in.com
Process Plant & Machinery Association (PPMAI)

504. Loha Bhavan. 91. P D’Mello Road.
Masjid (E). Mumbai
Tel: +91 22 2348 0965 / 2348 0405
www.ppmai.org

60
en Mumbai
INDIA
Mr.
Mr. T. R. Prabhu.
Prabhu . The Head
Technology Transfer & Business Development
Central Food Technological Research Institute (CFTRI)
Mysore 570 020
Tel: +91 821 2514534
Fax: +91 821 2515453
E-mail: ttm@cscftri.ren.nic.in
Indian Poultry Equipment Manufacturers Association

E-36. "D" Road. MIDC. Satpur. Nashik. Maharashtra 422007. India
Mr. S. C. Purandare 32. Ashoknagar. Off University Road. Pune-411007. India
Mr. Chakradhar Rao “Potlury House. 11-7-114/5. Huda Complex. Saroornagar.
Hyderabad. A.P. - 500035. India
Mr. Anil Dhumal +91 98220 84683
http://ipema.co.in/
Federation of Indian Chambers

Chambers of Commerce & Industry
Federation House Tansen Marg New Delhi 110001
Tel.: +91 11 23738760 /70
Fax: +91 11 23721504 / 23320714
http://www.ficci.com
Confederation of Indian Industries

The Mantosh Sondhi Centre
23. Institutional Area. Lodi Road
New Delhi - 110 003 (INDIA)
Tel +91 11 2462 99947
Fax +91 11 24626149 / 24633168
http://www.cii.in/

61
en Mumbai
INDIA
The Associated Chambers of Commerce and Industry of India

ASSOCHAM Corporate Office. 1. Community Centre Zamrudpur
Kailash Colony. New Delhi – 110 048
Tel: +91 11 46550555
Fax: +91 11 46536481/46536482
http://www.assocham.org
Automation Industry Association

Zona norte. sur. central y éste
+91 98 10026674
Zona Oeste
+91 22 67122872
http://www.aia-india.org
Indian Council of Agricultural Research

Dr. Rajendra Prasad Road New Delhi – 110001
Tel: + 91 11 23382358
Fax: + 91 11 23387293 / 23382358
Processed Food centre

centre
P.B. No. 8058. Sadashivnagar P.O. Bangalore-560 080
Tel: +91 80 23343676
Fax: + 91 80 2334 3676
Email- cpfbang@bgl.vsnl.net.in
Indian Agricultural
Agricultural Research Institute
New Delhi - 110 012,
Tel: +91 11 2575 4595, 578 7461
Fax: +91 11 2576 6420, 575 1719

62
en Mumbai
INDIA
Punjab Agro Industries Corporation Ltd.

Dirección: Plot No. 2-A. Sector - 28. Chandigarh - 160 028.
Tel: + 91 172 2281 57
Contacto: Mr. Pandey - MD.
The Maharashtra Agro-

Agro-Industries Development Corporation Ltd.
Ltd.
Dirección: Rajan House. 3rd Floor. Prabhadevi. Mumbai - 400 025.
Tel: + 91 22 2430 8211
Fax: + 91 11 2430 8618.
Contacto: Mr. Amar Pandey - Deputy General Manager
Confederation of Food Trade and Industry (Cifti)

Dirección: Federation House. Tansen Marg. New Delhi 110001
Tel: +91 011 3738 76070
Fax: +91 (011)-3320714
3. REVISTAS DE INTERÉS
Food & Beverage Business Review

HAMMER Publishers Pvt.
1202 Pragati Tower. 26. Rajindra Place
New Delhi-110008
Tel: +91 11 55420753
www.fbrmag.com/digital.asp
Processed Food Industry

M/s The Computype Media
208. IJS Place. Delhi Gate Bazar New Delhi - 110 002
Tel: +91 11 2328 41 48. 2325 93 12
Fax: +91 11 2328 57 49. 2328 56 78
www.pfionline.com

63
en Mumbai
INDIA
Beverage & Food World

M/s The Amalgamated Press
Dirección: Narang House. 41 Ambalal Doshi Marg
Mumbai 400 023
Tel: +91 22 2265 02 68 / 265 41 84
Fax: +91 22 2264 12 75
www.beverageandfoodworld.com
Food Processing Industries in

in India
Informe del Ministerio e Procesado de alimentos
Panchsheel Bhawan. August Kranti Marg
New Delhi - 110 049
Tel: 00 91 11 2649 32 27. 649 22 16
Fax: 00 91 11 2649 32 28
Indian Foodpacker
Publicación de All India Food Processor´s Association
206. Aurobindo Place. Aurobindo Marg. Hauz Khas New Delhi 110 016
Tel: +91 11 2651 08 60. 651 88 48
Fax: +91 11 2651 08 60

64
en Mumbai
INDIA
4. REALIDAD ECONÓMICA DE LA INDIA
La india, con sus más de tres millones de km², es uno de los países más extensos del mundo. Su
amplitud, complejidad y diversidad hacen que resulte difícil hacer generalizaciones sobre cómo
abordar el mercado indio. En la India conviven más de 1.200 millones de personas repartidas en-
tre los 28 Estados y los 7 Territorios de la Unión. Además de los miles de dialectos, se hablan 23
idiomas oficiales, siendo los principales el hindi (hablado por un 30% de la población11) y el inglés.
A diferencia de las sociedades occidentales, en India, la religión, el determinismo y colectivismo,
son componentes de la vida diaria que han de ser respetados si queremos mantener unas buenas
relaciones de negocios. A pesar de que el sistema de castas no es tan fuerte como antaño (espe-
cialmente en la India urbana, no tanto en la rural), la India sigue siendo un país absolutamente
jerárquico, de modo que, por lo general, de nada sirve reunirse con alguien que no tiene capaci-
dad de tomar decisiones.
Desde un punto de vista político, destaca la estabilidad de la India frente a la mayoría de los paí-
ses asiáticos que se encuentran en vías de desarrollo. Debido a la creciente clase media india y al
aumento de la población joven, la corrupción política se ha convertido en una de las principales
preocupaciones del país, lo que ha hecho que todos los partidos deban abordar nuevas estrate-
gias y aboguen por la transparencia. Además, el país cuenta con fuertes y resistentes institucio-
nes democráticas que lo alejan de posibles colapsos políticos o revueltas.
Durante los últimos años, la política del país ha estado orientada a eliminar el déficit fiscal, mejorar
la atmósfera empresarial y aumentar la creación de empleo. Para llevarlo a cabo, desde el go-
bierno central, se vienen realizando grandes esfuerzo por promocionar la inversión extranjera dire-
cta y aprobar con rapidez nuevos proyectos empresariales e industriales. Pero, sobre todo, existe
una gran concienciación sobre la necesidad que tiene la India de experimentar una liberalización
económica y de seguir progresando.
En cuanto a la situación económica del país, la India se ha mantenido firme frente a la recesión
global, con un crecimiento del producto interior bruto (PIB) por encima del 8%12. Si bien, en los
últimos años, éste se ha visto ralentizado hasta niveles del 5% debido a la depreciación de la
moneda local, la rupia, además de la caída del sector de la minería y de la manufactura.
11 Economist Intelligence Unit Country Report 2014
12 “Keeping an eye on the Price.” The Boston Consulting Group, November 2013

65
en Mumbai
INDIA
Crecimiento y crecimiento esperado del PIB (%)
Fuente: elaboración propia a partir de datos EUI Enero 2014 y Woldbank.
Aunque, como muestra la gráfica, las predicciones son positivas y se espera crecer por encima
del 6% en los próximos años.
La India cuenta con aspectos fundamentales para la expansión y crecimiento económico. Entre
ellos, destacan las altas tasas de ahorro y de inversión, además una rápida expansión de la clase
media y un fuerte desarrollo en los niveles de producción del sector de la manufactura. Aunque
todos estos avances se ven frenados por la gran necesidad de financiación externa que requiere
el país.
A pesar de los cambios, rápidos y profundos que está experimentando la India, el empresario es-
pañol debe ser consciente, independientemente del sector en el que trabaje, de que se encontrará
con muchos aspectos que le chocarán en un principio.

66
en Mumbai
INDIA
5. CONSEJOS ÚTILES
En un país tan amplio, diverso y complejo como la India, hacer generalizaciones sobre cómo
abordar el mercado indio es equivocarse seguro. En la India hay unos 1.200 millones de habitan-
tes que se pueden clasificar en función de la región en la que viven (28 Estados y 7 Territorios de
la Unión), el idioma que hablan, (23 idiomas oficiales y miles de dialectos), la religión que profesan
(hindúes, musulmanes, cristianos, jainistas, budistas, sikhs, parsis…), la casta a la que pertenecen
o incluso en función de si viven en la India urbana o en la India rural.
A diferencia de las sociedades occidentales, en India, la religión, el determinismo y colectivismo,
son componentes de la vida diaria que han de ser respetados si queremos mantener unas buenas
relaciones de negocios. A pesar de que el sistema de castas no es tan fuerte como antaño (espe-
cialmente en la India urbana, no tanto en la rural), la India sigue siendo un país absolutamente
jerárquico, de modo que, por lo general, de nada sirve reunirse con alguien que no tiene capaci-
dad de tomar decisiones.
A pesar de los cambios, rápidos y profundos que está experimentando el país, el empresario es-
pañol debe ser consciente, independientemente del sector en el que trabaje, de que se encontrará
con muchos aspectos que le chocarán en un principio.
Algunos consejos útiles a la hora de tratar al empresario indio son los siguientes:
• Utilice siempre los títulos de “Profesor” o “Doctor” en caso de que lo sean. En caso con-
trario, siempre “Mr.”, “Mrs.”, o “Miss.”, seguido del apellido.
• La cultura india no es de contacto físico. Para saludar a un hombre, un simple apretón de
manos es suficiente. Para saludar a una mujer, es preferible esperar a que ellas inicien el
saludo. Hay que olvidarse de besos y abrazos.
• Mantenga siempre una actitud educada y no agresiva.
• Entregue y reciba la tarjeta de visita siempre con las dos manos y con gran solemnidad.
Nunca la deje encima de la mesa para que los demás la cojan.
• No rechace comidas ni bebidas durante las reuniones ya que puede ser considerado
descortés. Con beber un sorbo o probar un pequeño trozo es suficiente. Conviene recor-
dar que muchos indios, por religión o por tradición, son vegetarianos y ni fuman ni beben
alcohol.
• Un ramo de flores es un regalo habitual en muchos eventos (no tanto en simples reunio-
nes de negocios), tanto para hombres como para mujeres. No cogerlo o dejarlo allí “olvi-
dado” es sumamente irrespetuoso.
• Recuerde que el, para nosotros, peculiar movimiento de cabeza indio (de izquierda a de-
recha) no significa negación sino todo lo contrario, o por lo menos, que están compren-
diendo lo que Ud. dice.

67
en Mumbai
INDIA
6. RECOMENDACIONES A LA HORA DE HACER NEGOCIOS
1. Prepare su viaje de prospección al Mercado indio.

Ya sea en viaje individual o dentro de una misión comercial, el viaje debe preparar-
se minuciosamente, con lo que será necesario hacerse con toda la información po-
sible acerca de aranceles, barreras no arancelarias, importadores, competidores lo-
cales y extranjeros.
2. Conozca los apoyos a su disposición

Asesórese en la dirección Territorial de Comercio más próxima a su lugar de resi-
dencia o, directamente, en el ICEX, en Madrid, sobre todas las herramientas de
apoyo a la internacionalización de la empresa.
3. Tenga en cuenta la segmentación existente en el mercado

Elimine cualquier idea preconcebida sobre el mercado indio. No se deje seducir por
la cifra de los 1.200 millones de habitantes, ni abatir por la imagen de pobreza que
a veces se transmite. El mercado indio es extraordinariamente complejo, muy seg-
mentado en términos geográficos y poblacionales. Investigue quiénes son y dónde
están sus potenciales clientes.
4. Sea consciente de las distancias a la hora de planear su agenda

Bastan dos apuntes para aclarar este consejo. Por un lado la extensión geográfica
de India es equivalente a la de la antigua UE-15. Por otro lado, y dentro de las
metrópolis – Delhi, Mumbai, Calcuta, Bangalore y Chennai – las distancias en tiem-
po son significativas. Evite comprometerse a más de 5 reuniones por día y ciudad e
intente celebrar alguna en su propio hotel.
5. Busque representante, agente o distribuidor

Aunque su presencia puntual y periódica en el país es conveniente, el contar con un
buen representante, agente o distribuidor es fundamental para penetrar y mante-
nerse en el mercado. Procure no conceder exclusividad ya que es muy difícil que
dicho representante, agente o distribuidor sea capaz de cubrir todo el país, aunque
lo asegure. Tenga cuidado con sus listas de clientes: pueden estar desactualizadas
o, si éstos son muy numerosos, puede no dedicarle a su producto el tiempo nece-
sario.

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en Mumbai
INDIA
6. Familiarícese con la idiosincrasia del país

Sea al menos consciente de algunos preceptos diferenciadores de las principales
religiones del país, celebraciones más importantes, rasgos culturales propios, etc.
Al ser el 99% de los matrimonios pactados por los padres, los indios suelen decir
que el amor viene después del matrimonio. Este principio también se aplica a las
relaciones comerciales. Así, los acuerdos comerciales sólo comprometen realmente
a las partes tras haber realizado las primeras operaciones y haber consolidado la
relación mercantil y personal.
7. Los resultados se obtienen a medio plazo: persevere

India es un mercado emergente que aún tiene que consolidar su desarrollo. Todavía
no ha pasado por la revolución en los canales de distribución ni por una liberaliza-
ción plena de los intercambios, pero ofrece enormes posibilidades. Las dificultades
en muchos ámbitos son también relevantes, resultando necesario profundizar en el
aprendizaje del mercado.
8. Hable con las empresas españolas

Aunque sean pocas las empresas españolas establecidas, son la mejor fuente de
información para todo el que quiera hacer negocios en este mercado, pero espe-
cialmente si su intención es la de instalarse en el país. No existe una Cámara de
Comercio española en India pero desde la Oficina Comercial podemos ponerle en
contacto con nuestras empresas.
9. Analice cuidadosamente su forma de invertir en India

India
Cuando se trata de realizar una inversión en India no escatime medios en asesorar-
se profesionalmente. El coste de la consultoría no debería ahorrarse en ningún ca-
so,, especialmente cuando se trate de una Joint Venture con una empresa india.
Todos los términos mercantiles, así como la opción de salida, deben estar muy cla-
ros desde el principio.
10. Acuda a la Oficina Comercial para buscar apoyo

La Oficina Comercial podrá darle información útil, actualizarle la información de que
disponga sobre regímenes de comercio y aranceles, importadores y distribuidores,
ferias comerciales, asociaciones y, sobre todo, podrá proporcionarle información
cualitativa acerca del mercado indio y las prácticas comerciales.

69
en Mumbai
INDIA
7. BIBLIOGRAFÍA
- Asociación mundial de empaquetado www.worldpackaging.org

- Autoridad para el desarrollo de la exportación de productos agrícolas y alimentos proce-
sados www.apeda.com
- Asociación de alimentos procesados en la India www.aifpa.net
- Asociación de plantas de procesado y maquinaria agroalimentaria www.ppmai.org
- Asociación de la industria de la automatización www.aia-india.org
- Asociación de productores de alimentos procesados http://www.fpmsa.org
- Consejo Nacional de estudios agrícolas www.icar.org.in
- Corporación de centros de almacenaje indios www.cewacor.nic.in
- Departamento de agricultura y cooperación http://agricoop.nic.in
- Departamento de agricultura, lácteos y pesca http://www.dahd.nic.in
- Departamento de estadística de la India www.indiastat.com
- Federación india de cámaras de comercio e industria www.ficci.com
- International Food Policy Research Institute http://www.ifpri.org
- Instituto indio de estudios agrícolas http://www.iari.res.in
- Instituto indo de empaquetado http://iip-in.com
- Ministerio de alimentos procesados de la India http://mofpi.nic.in
- Plan de actuación del gobierno indio http://planningcommission.nic.in
- Programa de desarrollo de productos lácteos en India www.nddb.org
- Portal oficial del gobierno indio http://india.gov.in
- Parlamento europeo http://www.europarl.europa.eu
- Prospects for the Indian Food Processing Industry, MVIRDC World Trade Centre. Mum-
bai
- Revista digital del sector agroalimentario www.fnbnews.com
- Revista digital del sector agroalimentario www.foodproductiondaily.com
- Revista digital food processing news www.foodprocessingnews.com
- Special Economic Zone www.seepz.com

70
en Mumbai

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El Mercado

Este estudio ha sido realizado por

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6

1. Tamaño del mercado. 10

1. Factores asociados a la decisión de compra 33

1. Percepción del producto español 42

Oficina Económica y Comercial

1.1. Obstáculos comerciales 51

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 59

Oficina Económica y Comercial

La industria de la maquinaria para el procesado de alimentos es de vital importancia

En relación con la importación, en el último año fiscal el valor total de la maquinaria

El gobierno ha reconocido la necesidad de promover la inversión en el sector del

Oficina Económica y Comercial

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

El procesado de alimentos consiste en la transformación de materia vegetal o animal cruda en

Por tanto, se puede decir que un alimento es procesado cuando:

a) Un producto crudo de agricultura, ganadería o pesca es transformado mediante un proce-

Oficina Económica y Comercial

El segmento de alimentos primarios es uno de los más importantes en la India. El segmento de

2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

- Maquinaria para frutas y verduras.

Oficina Económica y Comercial

Procesado Procesado Procesado

Gajos, Pulpa, Copos, Kétchup, Mermelada,

Harina, Copos, Arroz, Galletas, Fideos,

Clasificación, Bolsas de Té, Sabores,

Requesón, Crema, Leche procesada,

Fuente: Ministry of Food Processing. Annual Report 11-12

Oficina Económica y Comercial

Este estudio se centrará en las siguientes partidas arancelarias:

Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para

Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hor-

8433 60 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos

8435 Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de

Máquinas para limpieza, clasificación, cribado de semillas, granos u hortalizas

Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este

Oficina Económica y Comercial

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1. TAMAÑO DEL MERCADO.

Industria de la alimentación procesada

1 Fuente: Procesado de Alimentos. India Brand Equity Foundation (IBEF). 2013.

Oficina Económica y Comercial

No existen datos oficiales exactos de

Dentro de la Industria de la alimentación procesada, lo que más se produce es la carne, el pesca-

Oficina Económica y Comercial

En la industria del procesado de alimentos predominan el sector desorganizado y la industria

Fuente: IBEF (2013)

Oficina Económica y Comercial

Unidades de fabricación de alimentos procesados

Pescado, crustáceos, moluscos 352 359 436

Frutas y vegetales 709 832 1.052

Aceites vegetales y animales 2.429 2.421 3.307

Lácteos 1.100 1.112 1.493

Cerealeas 13.464 13.397 17.792

Almidón y sus productos 589 670 757

Bollería y panadería 993 1.056 1.450

Azucar 733 744 895

Coca, chocolate y confeccionados

Comida preparada (ready-to-eat) 45 139 343