TRABAJO DE FORMULACION DE PROYECTOS

PRESENTADO POR:

ANGIE BECERRA

CODIGO: 1180523

TANIA RODRIGUEZ

CODIGO: 1180612

JESSICA RODRIGUEZ

CODIGO: 1180597

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

MATERIA: FORMULACION DE PROYECTOS

NORTE DE SANTANDER

2017
 ESTUDIO DE MERCADO

INTRODUCCION

El presente estudio tiene como objetivo proporcionar a nuestra empresa C&M

PESADA, proveedora de maquinaria Pesada para obras civiles y mineras, una visión

general y práctica en el departamento de Norte de Santander, que les pueda facilitar el

acceso a dicho mercado o bien proporcionar más información a aquellas.

En primer lugar, se ofrece un breve resumen de las posibilidades de adquisición de

maquinaria de obras civiles y mineras, y una breve panorámica del distrito, así mismo las

características de las maquinarias.

Posteriormente, y con objeto de profundizar se hace un análisis de la oferta y demanda de

maquinaria pesada que se encuentra en el mercado de obras civiles y mineras.

Finalmente, el estudio concluye con un análisis de los factores de comercialización que

pueden facilitar y/o condicionar el acceso al mercado Norte Santandereano, además de

diferentes entrevistas con agentes del sector para conocer más de cerca las necesidades

del mercado.
 I. ANALISIS DEL ENTORNO LOCAL

ASPECTOS GENERALES:

Norte de Santander es uno de los 32 departamentos que, junto con el Distrito Capital de

Bogotá, forman la República de Colombia. Su capital es Cúcuta. Está ubicado al noreste

del país, en la región andina, Tiene 40 municipios agrupados en 6 subregiones, 2

provincias y un área metropolitana.

Debido a sus recursos naturales y su ubicación geográfica, se ha convertido en un eje

económico y comercial del país.

ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO.

a) Los motivos que generaron la propuesta del presente proyecto en el departamento de

Norte de Santander, es porque se puede observar que el departamento carece de

empresas que provea un servicio de alquiler de maquinaria pesada para el sector

minero y a la vez de un servicio de maquinaria pesada para el sector de obras civiles,

aunque este último podamos encontrar variedad de empresas prestando este servicio.

b) El departamento es rico en recursos minerales como el carbón principalmente, pero

también se encuentran minerales como el petróleo, la arcilla, materiales de

construcción, entre otros, por lo tanto, se encuentra diversos proyectos mineros ya

activos y otros que inician, en consecuencia, requieren de maquinaria pesada e

instrumentación para su producción adecuada.

c) El desarrollo de proyectos de construcción de edificios y carreteras se esta

implementando en el departamento con gran demanda, por lo que será necesario que

las empresas del sector de construcción requieran el servicio de alquiler de los

instrumentos y maquinarias pesadas, cuando no puedan comprar directamente la

maquinaria en cuestión.

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

o TAMAÑO DE LA OFERTA

Se observa una variedad de empresas como proveedores de alquiler de maquinaria

pesada para el sector de obras civiles, y en este proyecto se hablara sobre una

empresa que presenta el servicio tanto de alquiler de maquinaria pesada para obras

civiles, como obras mineras, todos teniendo oficina en el departamento de Norte

de Santander.

o ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA

La composición principal de la oferta de maquinarias pesadas son los componentes tal y

como reflejan las importaciones, dado que existen un gran número de empresas que

proveen el servicio para maquinaria pesada de obras civiles, y muy pocas proveen para

obras mineras.

En el proyecto se estudiará la maquinaria pesada e implementos que se desea tratar.

Nombrare dos empresas que ofrecen maquinarias pesadas para obras civiles:
EQUIPOS ARCOS: Es una de las organizaciones que ofrece servicio completo de

alquiler, fabricación y comercialización de maquinaria y equipos para construcción,

contamos con un personal capacitado para dar soluciones integrales que generen

bienestar

Actualmente está ofertando lo siguiente:

Sus precios son los siguientes:
JUCAMAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.: Esta organización

ofrece el servicio de ingeniería, construcción y alquiler de maquinaria y equipo, que

aporta su conocimiento y experiencia a sus clientes.

Actualmente está ofertando lo siguiente (se necesita licitación):

o Auto hormiguera
o Bulldozer D6R

o Retrocargador

o Excavadora
 o Vibrocompactador 3 Tn. y 7 Tn.

o Motosoldador - Compresor 185 CFM

La siguiente empresa presta el servicio de maquinaria pesada tanto en minería como en

obras civiles:
GECOLSA, CAT: esta organización contribuye directamente con asistencia técnica y

suministro de equipos para sectores productivos como: construcción, minería, industria y

petróleo, participando en las grandes obras de ingeniería y generación de energía del país,

como podemos notar esta empresa no da el servicio de alquiler.

Actualmente entre lo que oferta se encuentra lo siguiente:

o Nuevo (se necesita licitación)

 camiones articulados CAT 735c

Carga útil nominal: 32.7 toneladas métricas

Potencia neta: ISO 14396: 333 kW

Par bruto máximo del motor (SAE J1995): 2618 N·m

Par neto máximo del motor (SAE J1349): 2558 N·m

 camiones articulados CAT 730c

Carga útil nominal: 28.0 toneladas métricas

Potencia neta: ISO 14396: 276.0 kW

 Par bruto máximo del motor (SAE J1995): 1830.0 N·m

Par neto máximo del motor (SAE J1349): 1810.0 N·m

 cargadores de ruedas CAT para minería 993k

Capacidades del cucharón: 12,2-23,7 m3

Potencia neta: 726.0 kW

Carga útil nominal: levantamiento alto: 27.2 toneladas métricas

 cargadores de ruedas CAT para minería 998k

Capacidades del cucharón: 4,7 a 13 m3

Potencia neta: 403.0 kW

Carga útil nominal: lecho de cantera: 11.3 toneladas métricas

Carga útil nominal: material suelto: 14.5 toneladas métricas

 tractores de cadena CAT D6N

Net Power – Caterpillar: 111.8 kW

Potencia neta: SAE J1349: 110.4 kW

o Usados:
 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

CANALES DE DISTRIBUCIÓN:

Las maquinarias pesadas para obras civiles y mineras se distribuyen a través de empresas

acreditadas a nivel nacional y con sede en cada país, en su mayoría forman parte de la

asociación de importadores y exportados, los mismos importan la gran mayoría de

maquinaria pesada extranjera.

Por su parte las empresas locales a nivel nacional y regional, suelen realizar sus ventas a

través de representantes autorizados en el ámbito regional.

PRINCIPALES PROVEEDORES DE MAQUINARIA PESADA PARA OBRAS

CIVILES Y MINERAS:

 GECOLSA, CAT

 KOMATSU

 HYUNDAI

 VOLVO

ESTRATEGIA DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN:

El posicionamiento de mercado de compra y venta de maquinaria pesada se da en el

ámbito nacional con nexos en las regiones, a través de sus representantes autorizados, a

fin de realizar operaciones comerciales y financieras para la dotación de maquinarias a

las instituciones demandantes, cabe indicar que actualmente existen 03 grandes grupos

de maquinarias pesadas, uno es para movimiento de tierras, otro para construcción de

carreteras y el otro para la minería y sistemas hidráulicos, Asimismo cada marca extrajera

no suele tener más de un importador.

El contacto comercial se da mediante la información de las empresas en su página Web,

visitas directas a las empresas con sede en el país de Colombia, en el que se solicita

información sobre el bien a adquirir y cotizaciones de maquinarias con las características

que demanda cada institución adquiriente.

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE DEMANDA:

La utilización de maquinaria pesada para la construcción en obras civiles y mineras está

directamente relacionada con la evolución y crecimiento de la misma. Evolución del

sector de la construcción, en obras civiles y mineras.

En lo que respecta al crecimiento económico del país, desde años atrás estaba vinculado

a la extracción y exportación de materia prima básicamente del sector minero, agricultor

y transformación en menor escala, el gobierno de turno está dando énfasis y prioridad al

sector minero y civil, para a través del mismo construir el sistema de transformación

económica que permita el desarrollo integral del país; es por ello que el gobierno actual

ha implementado mecanismos y lineamientos para la construcción de infraestructuras y

explotación de recursos mineros que permitan el desarrollo integral y sostenido de las

empresas relacionadas al sector.

FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA:

En el mercado nacional y regional de maquinaria pesada para construcción de obras

civiles y minera, el principal factor que determina la decisión de compra es la necesidad

de utilizar maquinaria de alto rendimiento-gama acorde a las necesidades del sector y la

carencia de maquinarias propias. A esto se añade que la compra de maquinarias para la

construcción de obras civiles y mineras es de alto costo por lo cual se ve la necesidad del

alquiler para aumentar el rendimiento de construcción y explotación.

Otro factor importante para la decisión de compra de maquinarias pesadas es que las

empresas proveedoras brindan servicio de operación y mantenimiento durante la garantía

y/o compromiso asumido en la transacción. Las empresas consideran que la calidad de la

maquinaria es de última tecnología, por lo tanto, están comprometidos para dar asistencia

técnica permanente para su operación.

V. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El sector de la maquinaria pesada para construcción de obras civiles y mineras ha sido, y

es, en la actualidad, un sector atractivo para la dinamicidad de las actividades económicas

en el país colombiano. Dada la ausencia de apertura de empresas para servicio de alquiler

de maquinaria pesada para minería se vio la necesidad de realizar este estudio de

mercadeo en el departamento de Norte de Santander ya que la maquinaria no se encuentra

en el lugar indicado al momento de ser solicitada.

En primer lugar, la presencia de países con amplia tradición exportadora como Italia,

Francia, Estados Unidos, Brasil etc. supone una dura competencia para los postores toda

vez que gozan de una muy buena imagen de marca y país y además su grado de

implantación es muy importante con lo cual la tarea de aportar mayores ventajas

competitivas que ellos no es sencilla.

Por otra parte la ejecución de los diferentes proyectos en lo que respecta a obras civiles

dentro de los planes del país se ha ido elaborando en estos años con lentitud, se está

demorando mucho más de lo previsto, lo cual supone un importante lastre para la

demanda de estos tipos de maquinarias.

No obstante, lo anterior, hace evidente que las necesidades en materia de construcción e

infraestructuras civil y minera son muy importantes, con lo cual es lógico pensar que el

empuje de la demanda no va a poder demorarse por muchos años.

Como factor clave para la comercialización de las maquinarias pesadas es evidente que

el precio es fundamental, dado que en Colombia esta variable es sensible a las

características y potencia de cada maquinaria, si cabe, a la demanda. Sin embargo, el

servicio postventa o de alquiler de acuerdo con la mayor parte de las empresas

entrevistadas, es igualmente importante y ha supuesto un importante obstáculo para

algunas empresas que han intentado sin éxito abordar el mercado nacional, y regional.

La Encuesta Anual de Servicios 2014 investigó 5.351 empresas de servicios, las cuales

se encuentran distribuidas según el subsector como se presenta en la Tabla 2. Es

importante tener en cuenta que los resultados obtenidos en la encuesta pueden llegar a
variar según el tamaño de la empresa que se esté investigando, en actividades como

telecomunicaciones; postales y correo; y suministro de personal, la encuesta cubre

alrededor del 80% de la producción bruta, mientras que en otras como expendio de

alimentos y bebidas; inmobiliarias y alquileres; y otros servicios, solo cubre un porcentaje

inferior al 20%.

Para el presente análisis, debido a lo específico del servicio a prestar se considera dentro

de la actividad denominada Actividades de alquileres sin operario, para poder

determinar el valor del objeto del contrato.

La Encuesta Anual de Servicios correspondiente al año 2014 investigó un total de 221

empresas, las cuales se dedican principalmente a la prestación de servicios de

Inmobiliarias y de Alquileres sin operario, las cuales ocupan 75 o más personas o

registraban niveles de ingresos anuales iguales o superiores a $3.000 millones en dicho

año.
Para el año 2014, estas empresas presentaron ingresos operacionales por valor de $2.657,6

miles de millones y su producción bruta fue de $2.574,9 miles de millones. La diferencia

que se presenta entre estos dos valores corresponde al costo de la mercancía vendida. En

2014, el valor del consumo intermedio fue $1.147,0 miles de millones y el valor agregado

por las empresas de este sector fue de $1.427,9 miles de millones.

La productividad total en las actividades de inmobiliarias y de alquileres fue de 1,6, lo

que significa que por cada peso invertido para la prestación de esta clase de servicio se

obtuvo un rendimiento de 0,6 pesos adicionales.

De igual manera, la productividad laboral (relación entre el valor agregado y el personal

ocupado total 26) fue $94,9 millones. En 2014 las empresas dedicadas a las actividades
de inmobiliarias y de alquileres cubiertas por la EAS ocuparon en total 15.051 personas,

de las cuales, 11.274 correspondieron a personal permanente, 3.246 a personal temporal

contratado directamente por las empresas y 531 a otro tipo de vinculación27.

Así mismo, estas empresas pagaron $270,3 miles de millones en sueldos y salarios 28 y,

$145,8 miles de millones en prestaciones sociales. La remuneración promedio por

persona en el año fue de $27,9 millones.

 ESTUDIO TECNICO

C&M Pesada presta un servicio de alquiler de maquinaria e instrumentación en los

grandes proyectos que abarca el departamento de Norte de Santander, tanto en minería

como en civil. A continuación se mostrar una tabla donde nos da a conocer que

maquinaria e instrumentos tiene la empresa del producto y características técnicas para

el alquiler de estos.

MAQUINARIA IMAGEN CARACTERISTICAS

CAMIONES DE OBRAS La capacidad de la caja del 770 a 25,1

(770) m³ (32,8 yd³) ha aumentado en un 3,5

% en comparación con el 769 a 24,2

m³ (31,7 yd³). Las cargas útiles se

basan en 2.800 lb por material LCY

(1.660 kg por lcm).

CAMIONES DE OBRAS Ajustar la caja del camión a la

(789D) aplicación es una parte fundamental

para obtener el mayor valor de su

789D. Caterpillar ofrece una variedad

de opciones de cajas específicas para

la aplicación que producen carga útil

que va desde 177 a 188 toneladas

métricas (195 a 207 tons EE.UU.). Las

exclusivas pautas de Caterpillar sobre

 cargas útiles 10/10/20 ayudan a lograr

un equilibrio de excelente carga útil

con una operación segura.

RETROEXCAVADORAS BRAZO:

CARGADORAS Los bordes serrados del brazo ayudan

420F/420F IT a sujetar mejor los materiales en las

aplicaciones de desmonte y

demolición. El brazo extensible (E-

stick) optativo aumenta el alcance y la

profundidad de excavación en

aproximadamente 1,1 m (3,5').

CARGADORES RENDIMIENTO POTENTE

COMPACTOS DE El tren de fuerza de alto rendimiento

ORUGAS Y proporciona el máximo rendimiento y

CARGADORES capacidad de producción a través del

TODOTERRENO sistema de administración de par

249D electrónico y un acelerador de

mano/pedal electrónico con capacidad

de pedal decelerador. El sistema

hidráulico de flujo alto se encuentra

disponible para aplicaciones que

exigen el máximo rendimiento de la

herramienta hidráulica. Gama más

amplia de aplicaciones con una cadena

optativa con bandas de rodamiento

 anchas que entregan una mejor

tracción en la nieve, mayor flotación y

menor alteración del terreno. El Motor

C2.2 Cat con control mecánico

proporciona alta potencia y par, lo que

permite la operación parcial del

acelerador para lograr niveles de ruido

y un consumo de combustible más

bajos.

CARGADORES DE Tren de fuerza: los ejes de servicio

RUEDAS pesado y la traba del diferencial del

907K 100 % vienen de manera estándar en la

máquina de velocidad estándar de 20

km/h (12 mph) y en la opción de

velocidad alta de 35 km/h (22 mph).

El control de amortiguación también

está disponible como opción para

obtener mayor comodidad y retención

de carga al tener que desplazarse en

distancias extensas.
COMPACTADORES TAMBORES VIBRATORIOS

CB22B El sistema vibratorio está equipado

con una desactivación de vibración

automática cuando la palanca de

propulsión está en la posición neutral.

La vibración está disponible en los

tambores delanteros, traseros o en

ambos. El exclusivo eje de las pesas

excéntricas proporciona tiempos de

arranque y parada rápidos, además de

un intervalo de servicio de 3 años o

3.000 horas para los cojinetes.

SELECCIÓN DE FRECUENCIA

Tres selecciones de frecuencia

proporcionan un excelente

rendimiento de compactación y bajos

niveles de sonido. Hay selecciones

disponibles de 63 Hz (3.780 vpm), 52

Hz (3.120 vpm) y 43 Hz (2.520).

CAPACIDAD DE

DESPLAZAMIENTO DEL

TAMBOR

Una capacidad de desplazamiento de

50 mm (2") del tambor aumenta el

 control cerca de los bordes y ofrece

más cobertura.

COMPACTADORES VIBRACIÓN AUTOMÁTICA

CS54B Se ofrece una nueva función de

vibración automática. Cuando la

vibración está activada, dejará de

funcionar a medida que el

compactador disminuye la velocidad

por debajo de un límite

predeterminado. Cuando se reanuda la

propulsión, la vibración comienza una

vez más a una velocidad determinada.

Esta función contribuye a que el

trabajo sea uniforme y de alta calidad.

TAMBOR LISO

Los tambores lisos son ideales para la

compactación de materiales granulares

y se los puede equipar con un juego de

estructura de pisones optativos para la

compactación de materiales cohesivos

y semicohesivos.
EXCAVADORAS VARILLAJE DELANTERO PARA
EXCAVACIÓN DE GRAN
336D2 L VOLUMEN
El varillaje delantero para excavación

de gran volumen (ME, Mass

Excavation) está diseñado para

aumentar al máximo el rendimiento de

la máquina gracias a fuerzas de

excavación superiores y a una mayor

capacidad del cucharón. La pluma

para excavación de gran volumen de

6,18 m (20' 3") está reforzado con una

sección transversal grande y placas

deflectoras internas para una larga

vida útil y durabilidad.

La pluma de alcance ME tiene dos

opciones de brazo para cumplir con las

exigentes aplicaciones:

 El brazo de 2,55 m (8' 4") está

diseñado para lograr movimiento de

tierra de alto volumen.

 El brazo de 2,15 m (7' 1") es

ideal cuando utiliza principalmente

cucharones de gran capacidad en

aplicaciones de carga de camiones,

para maximizar la fuerza de

 desprendimiento y aumentar el factor

de llenado del cucharón.

PAVIMENTADORAS DE El sistema de llenado automático

ASFALTO simplifica los arranques alternando los

AP555F transportadores y los sinfines hasta

que la altura de la mezcla alcance el

punto de calibración del sensor. Este

sistema único elimina la activación

manual y la vigilancia constante para

obtener un rendimiento más constante.

PERFORADORAS Consiga el mejor nivel de penetración

MD6240 con la capacidad de seleccionar la

velocidad de rotación más adecuada

para su aplicación. Un motor de

pistones axiales de desplazamiento fijo

ofrece 139 kW (186 hp) con velocidad

de rotación de 0 a 220 rpm. El par

alcanza 13.015 N m (9.600 lb-pie) con

control variable. El cabezal para

perforación, confiable y de servicio

pesado, incluye una conexión del eje

de giro de 140 mm (5,5") al hilo de la

perforadora y tiene guías de acero

ajustables con almohadillas

reemplazables para desplazamiento

 parejo en las cuerdas principales. El

diseño de portador de cabezal largo

garantiza que el cabezal giratorio se

desplace por las cuerdas principales de

manera uniforme.

SUBTERRÁNEO: ROCA El Camión Articulado Subterráneo

DURA AD60 está diseñado para realizar

AD60 acarreos de gran volumen y con bajo

costo por tonelada en aplicaciones de

minería subterránea. Su construcción

resistente y la simplificación de

mantenimiento garantizan una vida

útil prolongada con costos de

operación bajos. Diseñado para ser

cómodo y productivo, fabricado para

durar.

CAMIÓN MEZCLADOR Tipo: Europeo

AM8 FBC - SCHWING Máxima capacidad (m3): 8

Volumen del tambor (lts): 14.370

Relación llenado (%): 55.7

Inclinación tambor (Gradosª): 12

INSTRUMENTACION IMAGEN CARACTERISTICAS

ANDAMIO certificado de:

MULTIDIRECCIONAL • 0.80m x 2.00m x 2.00m.

• 0.80m x 1.60m x 2.00m.

• 2.00m x 2.00m x 2.00m.

• 1.60m x 1.60m x 2.00m.

• 2.00m x 1.60m x 2.00m.

TORRE DE ANDAMIOS ALTURA: 11m + 1m de baranda

AREA: 2,07m x 2,07m

Peso: 1653,5 kg
 GPSMAP® 64s  Pantalla de color de 2,6" que

puede leerse a la luz del sol

 Receptor GPS y GLONASS de

alta sensibilidad, con antena de cuatro

hélices

 Altímetro barométrico y

brújula electrónica de tres ejes

 Sistema de batería doble

optimizado para exteriores

 Conectividad inalámbrica

mediante la tecnología Bluetooth® o

ANT+®

CINTA METRICA Una cinta métrica, un flexómetro o

simplemente metro es un instrumento

de medida que consiste en una cinta

flexible graduada y que se puede

enrollar, haciendo que el transporte

sea más fácil. También con ella se

pueden medir líneas y superficies

curvas.
ESTACIÓN TOTAL Tanto para usuarios de nivel básico

como avanzado que necesiten

flexibilidad y rendimiento.

Leica Geosystems ha desarrollado una

generación de estaciones totales, Leica

FlexLine, empleando la última

tecnología.

Por primera vez, las opciones de

hardware y software pueden escogerse

para que la estación total FlexLine se

adapte a tus necesidades reales.

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topografía estándares. Diseñada

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manteniendo su estatus como el mas

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una serie de minuciosas inspecciones y

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LOCALIZACION

La empresa C&M PESADA ubicado en Norte de Santander, situada un terreno a las

afuera de esta ciudad en los patios, y su otro punto de atención ubicada en el centro de

Cúcuta, en la calle 10 con Av 5.

 C&M PESADA

Imagen1. De Google Maps centro de la ciudad de Cúcuta.

Imagen 2. De la oficina.
Imagen 3. De Google Maps de los patios, departamento de norte de Santander.

Imagen 4. Bodega los patios.

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

MATRIZ DE LEOPOLD