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PRESENTADO POR:
ALFREDO CUBA HUAMANI
SEMESTRE: IX
AREQUIPA PERU
2018
2
DEDICATORIA
INDICE
DEDICATORIA......................................................................................................2
INDICE..................................................................................................................3
INTRODUCCIÓN..................................................................................................5
CAPITULO I..........................................................................................................7
DEFINICION DEL PROYECTO............................................................................7
1.-Nombre del proyecto........................................................................................7
2.- Diagnostico y justificación...............................................................................7
2.1. Naturaleza......................................................................................................7
2.2. Oportunidad de negocio................................................................................8
3.- Objetivo del proyecto.......................................................................................8
3.1. Objetivo general.............................................................................................8
3.2. Objetivos específicos.....................................................................................9
9.- CODIFICACION Y EDICION DE LOS RESULTADOS....................................9
CAPITULO II.......................................................................................................10
ESTUDIO DE MERCADO..................................................................................10
2.- Análisis de la demanda..................................................................................10
2. .1. Definición del bien o servicio.....................................................................10
2.2. Necesidades que satisface el producto o servicio.......................................11
2.2. Clientes potenciales: quienes son y donde están.......................................11
3. Análisis de la competencia.............................................................................12
3.1. Identificación de los competidores..............................................................12
2.2. Análisis de las fortalezas y debilidades de la competencia........................13
3. Análisis de la comercialización.......................................................................18
3.1. Decisiones sobre el bien o servicio.............................................................18
3.2. Decisiones sobre la distribución..................................................................19
3.3. Decisiones sobre precio..............................................................................20
3.4. Decisiones sobre comunicación..................................................................20
4. Análisis de los proveedores............................................................................21
CAPITULO III......................................................................................................24
ESTUDIO TECNICO...........................................................................................24
3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA:................................................................24
3.3.Objetivos Estratégicos:.................................................................................25
5
3. 4.Metas:..........................................................................................................25
3.5.Cultura Organizacional:................................................................................25
3.6. Responsabilidad Social:..............................................................................28
3.7. PRODUCTO O SERVICIO:.........................................................................28
CAPITULO IV......................................................................................................31
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN....................................................................31
1.- Puestos de trabajo.........................................................................................31
2.- Funciones y responsabilidades.....................................................................32
3.- Organigrama funcional..................................................................................33
4.- Visión y misión de la empresa.......................................................................33
5.- Diagrama de Gantt para la fase de implementación del proyecto................34
CAPITULO V.......................................................................................................35
ESTUDIO AMBIENTAL.......................................................................................35
CAPITULO VI......................................................................................................39
ESTUDIO DE LA INVERSION............................................................................39
ESTUDIO TÉCNICO:..........................................................................................39
Localización:.......................................................................................................39
Implementación de Servicios:.............................................................................39
Implementación del local:...................................................................................40
5.2.1. Proceso de Producción o Proceso de Servicio:....................................41
5.2.2. Maquinarias y Equipos Necesarios:......................................................41
5.2.3. Mano de Obra directa:...........................................................................42
5.2.4. Costos indirectos de fabricación:..........................................................42
CAPITULO VII.....................................................................................................43
PRESUPUESTO DEL PROYECTO...................................................................43
CAPITULO VIII....................................................................................................46
ESTUDIO DEL FINANCIAMIENTO....................................................................46
1. Alternativas de Financiamiento.......................................................................46
2. Condiciones generales de las fuentes de financiamiento..............................46
CAPITULO IX......................................................................................................47
EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO......................47
1. Flujo de Caja proyectado................................................................................47
2. Indicadores de evaluación..............................................................................49
CONCLUSIONES...............................................................................................50
6
RECOMENDACIONES.......................................................................................51
BIBLIOGRAFIA...................................................................................................53
7
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I
2.1. Naturaleza
Uno de los sectores de servicio que ha venido creciendo en forma
ascendente, es el Turismo, donde el Estado peruano a impulsado a
través de una serie de dispositivos, que los empleados públicos
puedan gozar de días libres, en feriados largos, siendo uno de sus
efectos inmediatos la afluencia de turistas nacionales en todo el
territorio nacional
De otro lado, en el sector rubro de la Hoteleria, en la ciudad de
Arequipa, considerada la II ciudad del Perú, cuenta con una
diversidad de hoteles, en las diferentes jurisdicciones territoriales
tanto en la zona urbana , como rural , pero siendo uno de los
Hoteles, que es poco difundido es la de categorización de los
Hoteles Rústicos que se encuentran en diferentes puntos
estratégicos en especial en los pueblos tradicionales, donde se
registra parte de la Historia general de Arequipa.
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
3. Análisis de la competencia
1
15
Producción:
Precios:
Producción:
El hotel cuenta con las siguientes habitaciones: 5 Simples, 35
Dobles, 13 Matrimoniales, 4 Triples y 1 Suite en cada habitación
cuenta con Aire acondicionado y calefacción.
- Televisión con cable
y control remoto.
- Teléfono con
discado directo
nacional e
internacional.
- Caja de seguridad.
- Minibar.
- Secadora de
cabello
a solicitud.
- Habitaciones para
no fumadores.
- Teléfono en el baño.
- Voltaje 220 / 110.
El hotel cuenta con los siguientes servicios:
- Restaurante con
vista a la Plaza
de Armas.
- Salones de
17
conferencia y
eventos.
- Service a la
Habitación
- Servicio de
lavandería
- Piscina al aire libre.
- Tiendas de
souvenirs.
- Confirmación de
vuelos.
- Sistema contra
incendios.
- Asistencia médica.
- Almacén para
equipaje.
- Estacionamiento
- Cambio de moneda
extranjera.
- Traslado del
aeropuerto al hotel
- Acceso a cine y a
salones de juegos
a pocos pasos
del hotel.
Análisis del Hotel El Lago3
Importancia:
El Lago es una propiedad 4 estrellas rodeado de amplias zonas
verdes, granjas de ganado y la concesión de un ambiente
agradable para disfrutar plenamente de la naturaleza libre del
ruido y la contaminación.
.Ubicación:
3
18
3. Análisis de la comercialización
Las empresas turísticas cuentan con agencias las cuales pueden garantizar la
llegada de turistas que cubra la capacidad del hotel del cual está ofreciendo
para que mantenga un acogida constante del hotel rustico.
La construcción del hotel rustico van a ser realizados por una agencia constructora,
que está ligado, se le pedirá requisitos como experiencia. La empresa se llama JAIME
ASOCIADOS.
x 5 gal
Ambientadores 20.5 20 20.5
x 5 gal
Limpia vidrios 19 19 19
bidón de 5
galones
Detergentes 51 50.5 51.5
15 kg. Blanca
nieve
Cera liquida 17 16 17
bidón de 5
galones blanca
jabón líquido 120 115 118
de 500 mg x
18 unid
lava vajilla x 1 0.8 0.9
180
Papel 75 68 72
higiénico x 20
rollos x 550 m
Lejía 18 17.5 18
Bolsas para 25 23.5 26
basura x 100
bolsas
Pastilla 25 24.5 25
desodorante
en de 60 g x
50
Insecticida 350 30 30 29.5
ml x 6
Limpiador de 14 14 14.2
metal de 500
c.c.
Guantes de 15 14 15.5
jebe negro x6
Escobillón de 5 5.2 5.5
cerda negra 30
cm
Recogedor 2.5 2.3 2.5
Trapeadores 6.5 6 6.2
Desatorador 1.5 1.5 1.3
de jebe p baño
Isipó water 1.5 1.5 1.5
Esponjas x 50 20 19.4 21
Baldes de 4 3.5 4
plástico de 10 l
Jabón de 5.5 5.2 5.8
tocador x 6
24
ALIMENTOS Mercado
Arequipa
Abarrotes
Azúcar por saco 105
Verduras
Tomate x cajón 50
Carnes
Carnes rojas x kg 10.2
Avícola El Rico
Pollo
Pollo x kg 7
Embutidos x kg 1.2
CAPITULO III
ESTUDIO TECNICO
3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA:
3.3.Objetivos Estratégicos:
3. 4.Metas:
a. Largo plazo:
b. Corto Plazo:
3.5.Cultura Organizacional:
Filosofía Organizacional:
27
Pertenencia e identificación
- Sentirse en familia formando parte de la empresa.
- Estar orgulloso del lugar de trabajo.
- Cuidar los recursos de nuestra empresa.
En base a los resultados de la encuesta el cuadro N.10 nos
muestra el desagrado del público por la limpieza, seguridad e
infraestructura en un porcentaje de un 20%.
Por lo tanto se recomienda fortalecer:
Honradez:
Demostrar honor y dignidad, integridad en la actuación. Ser
leal, incorruptible e imparcial. Rechazar el robo, el fraude u
otras formas de corrupción.
Responsabilidad y compromiso
Cumplir nuestras obligaciones.
Asumir las consecuencias de nuestras acciones.
Lo que decimos, lo hacemos.
Amor al trabajo:
Demostrar constancia en la labor que realiza, ser
esmerado, aplicado, exhibir interés y disposición así como
satisfacción por la tarea que realiza.
Solidaridad humana:
Identificarse con nuestros clientes. Ser generoso; mantener
camaradería sincera ante un problema o situación. Poseer
sentimientos internacionalistas. Demostrar igual tratamiento
a los clientes extranjeros como nacionales.
29
Unión
Trabajar en equipo y comunicarnos respetuosamente para
alcanzar metas comunes.
Producto o servicio:
Dimensión Real:
Actividades primarias:
Actividades secundarias:
CAPITULO IV
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
Misión:
1 1 1 1 1 1
Act\Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
Análisis de la
Situación
Análisis del
Entorno
Estrategia de
Negocios
Modelo Operativo
Estructura de la
Org.
Arquitectura de la
Infor.
Estrategia de Ti
Arquitectura de SI
Arquitectura Tecno
Modelo Op de TI
Prioridades de
Impl.
Plan de
Implantación
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CAPITULO V
ESTUDIO AMBIENTAL
El turismo es hoy la mayor industria mundial y una de las que más afecta al
medio ambiente. Para el año 2020 la Organización Mundial de Turismo estima
que se llegará a mil millones de turistas internacionales y a ingresos de 1.550
millones de dólares, cuatro veces superior a los de 6000
- El gel, el champú y los detergentes son contaminantes. Hay que usarlos con
moderación y de ser posible optar por productos ecológicos.
- No olvides plantar un árbol por lo menos una vez en tu vida.
2. BASURAS:
Más de la mitad son reciclables ¿Por qué no las RECICLAMOS y
AHORRAMOS?
- La ley de las 3 Erres: R ECICLAR, R EDUCIR el consumo innecesario e
irresponsable y R EUTILIZAR los bienes.
- Al recuperar cajas de cartón o envases que también son hechos con papel
contribuyes a que se talen menos árboles, encargados de capturar metano y de
purificar el aire
- Separa los desperdicios que generas. Debes consultar en tu localidad o en tu
unidad residencial si disponen de un sistema de selección de desperdicios.
Estos se convierten en basura solo al mezclarlos. Casi prácticamente todo
tiene rehuso o reciclado.
- Usa siempre papel reciclado y escribe siempre por los dos lados.
- Usa RETORNABLES.
- No derroches servilletas, pañuelos, papel higiénico u otra forma de papel.
- Elije siempre que puedas envases de VIDRIO en lugar de Plástico, Tetrapack
o Aluminio.
- Recuerda que hay empresas dedicadas a la compra de materiales reciclables
como papel periódico, libros viejos, botellas, etc. Infórmate donde puedes
llevarlo.
3. ALIMENTACION:
-Disminuye el consumo de carnes rojas ya que la cría de vacas contribuye al
calentamiento global, a la tala de árboles y la disminución de los ríos. Producir
un kilo de carne gasta más agua que 365 duchas.
- Los productos enlatados consumen muchos recursos y energía. No consumas
alimentos en lata especialmente atún porque esta en vía de extinción.
-Evita consumir alimentos “transgénicos” (OMG Organismos manipulados
genéticamente) ya que su producción contamina los ecosistemas deteriorando
el medio ambiente.
- No consumas animales exóticos como tortugas, iguanas, mantarrayas, etc.
- Consume más frutas, verduras y legumbres que carnes.
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CAPITULO VI
ESTUDIO DE LA INVERSION
ESTUDIO TÉCNICO:
Implementación de Servicios:
Bungalós
Habitación Principal
Tarima + Colchón 2 Plazas 10 750.00 7500.00
Televisor 26’’ 10 1300.00 13000.0
0
Estante 10 450.00 4500.00
Alfombrado 15mts 10 150.00 1500.00
Decoración de Habitación 10 550.00 550.00
Habitación Secundaria
Tarima + Colchón 1 Plaza 30 450.00 13500.0
0
Televisor 26’’ 10 1300.00 13000.0
0
Estante 10 450.00 4500.00
42
Gimnasio
COCINA
BUNGALO RESTAURAN
W T
C RECEPCIO SALA
LIENTE N RECECP. Y
sala
COCHE
RA
CAPITULO VII
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
VAN S/.
E 147,488.66
TIR 42.00%
E
VAN S/.
F 147,441.40
TIR 41.99%
F
46
INVERSIÓN 165,719.00
PRI (AÑOS) 3.30 Años
BENEFICIO/COSTO
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
FC - 66,842. 66,835. 66,824. 132,710. 170,424. 337,917.
E 165,719. 59 18 60 19 18 74
00
B/ S/. 1.89
C
47
CAPITULO VIII
1. Alternativas de Financiamiento.
Se desarrollara la siguiente estrategia:
•El capital de trabajo inicial de la empresa deber ser aportado por los
propietarios
•Al ocurrir una expansión o desarrollo de la empresa, el capital de trabajo
adicional con carácter de permanente o regular, también debe ser aportado
por los propietarios o bien, ser financiado por medio de préstamos a largo
plazo.
•El capital de trabajo temporal, puede financiarse a través de préstamos a
corto plazo, y es aquel que en la mayoría de las empresas requiere para
cubrir sus necesidades de trabajo y de fecha de pago.
•Las inversiones permanentes iniciales de la empresa (terrenos, edificios,
maquinaria y equipo) deben ser aportados por los propietarios.
•Las inversiones permanentes adicionales requeridas para la expansión o
desarrollo de la empresa deberán ser aportados por los propietarios
generalmente mediante la reinversión de utilidades o bien pueden
financiarse por medio de préstamos a largo plazo.
Los accionistas de la empresa Hotel de 4 estrellas , darán un aporte del 50
% sobre el capital suscrito, mientras el 25% en préstamo de las entidades
financieras, a un interés cómodo, para pagarlo en mediano y largo plazo.
Operativo el hotel Rustico, de los ingresos, se destinara a l desarrollo de las
diferentes acciones.
CAPITULO IX
Cuadro N.- 1
EGRESOS 0.00
(-) Costos de - - - - - -
operación 100.0 112.00 127.6 146.8 171.7 658.30
0 8 3 9
(-) Gastos -30.00 -33.00 -35.00 -36.00 -38.00 -
administrativos 172.00
(-) Gastos de -22.00 -25.00 -26.00 -29.00 -32.00 -
comercialización 134.00
(-) Participaciones - - - - - -
4,792. 4,791. 4,791. 9,744. 9,743. 33,863
60 84 06 87 62 .99
(-) Depreciación - - - - - -
3,100. 3,100. 3,100. 3,100. 3,100. 15,500
00 00 00 00 00 .00
(-) Amortización -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -7.50
de intangibles
TOTAL - - - - - -
EGRESOS 8,046. 8,063. 8,081. 13,05 13,08 50,335
10 34 24 8.20 6.91 .79
UAI 109,8 109,8 109,8 222,7 222,7 775,13
77.90 60.66 42.76 89.80 61.09 2.21
(-) Impuesto a la - - - - - -
Renta (30%) 27,31 27,31 27,30 55,54 55,53 193,02
7.81 3.50 9.03 5.79 8.61 4.74
(-) IGV - - - - - -
18,81 18,81 18,81 37,63 37,63 131,70
9.00 3.48 0.64 5.32 0.80 9.24
49
2. Indicadores de evaluación.
VAN Y TIR ECONÓMICO AL 15% ANUAL
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
FCE -165,719.00 66,842. 66,835. 66,824. 132,710. 170,424. 337,917.
59 18 60 19 18 74
VAN S/.
E 147,488.66
TIRE 42.00%
VAN S/.
F 147,441.40
TIRF 41.99%
INVERSIÓN 165,719.00
PRI (AÑOS) 3.30 Años
51
CONCLUSIONES
Tercera. Las encuestas que se realizo refleja que les gusta el aspecto
rustico y que están cansados de tener el mismo servicio.
52
RECOMENDACIONES
Así pues, para conseguir aumentar la posición hay que aprender a gestionar
de forma correcta todas estas variables, que además nos ayudarán a
aumentar nuestra conversión y en consecuencia también las ventas y
aumentar nuestro revenue.
BIBLIOGRAFIA