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El mercado de la
maquinaria de
construcción, obras
públicas y minería
en Perú
1
Estudios de Mercado
El mercado de la
maquinaria de
construcción,
obras públicas y
minería en Perú
ÍNDICE
En este apartado intentaremos realizar una síntesis de lo que el lector interesado se encon-
trará desarrollado en el resto del estudio de mercado.
El mercado de la maquinaria de construcción, obras públicas y minería está íntimamente re-
lacionado, y es completamente dependiente, de los sectores construcción y minería; el com-
portamiento del mercado objeto del estudio no puede separarse del estudio de la evolución
de los mercados que le dan motivo de ser.
El crecimiento del sector económico de maquinaria de construcción, obras públicas (OO.PP.)
y minería se enmarca en la bonanza generalizada de la economía peruana. Esta bonanza tie-
ne un elemento nuevo en Perú, ya que el crecimiento ha dejado de concentrarse tan altamen-
te en Lima, para pasar a ser compartido por las provincias.
Dentro de la bonanza económica, otro dato a tener en cuenta es que el 15% del total de las
importaciones peruanas responden a la importación de bienes de capital (Dato que ha creci-
do un 42% respecto al año anterior), sector en el que está encuadrada la maquinaria de cons-
trucción, obras públicas y minería. Las importaciones de maquinaria de construcción, obras
públicas y minería suponen el 4,8% del total de importaciones para 2007.
El crecimiento de la economía peruana no se pone en duda hasta el año 2011, cuando habrá
que estar a los resultados de las elecciones presidenciales.
Uno de los pilares de la economía peruana es el sector minero, tanto actualmente como a lo
largo de la historia peruana. Aunque pudiera parecer, al analizar las cifras, que la maquinaria
de construcción supone un mercado mayor que el de maquinaria de minería, lo cierto es que
detrás de muchas de las compras de maquinaria de construcción está la industria minera. Es-
to se entiende si tenemos en cuenta que el modelo de mina ha cambiado, y a día de hoy las
explotaciones mineras son más a cielo abierto, y por lo tanto demandan maquinaria que está
clasificada como de construcción.
La producción nacional peruana de maquinaria de construcción, obras públicas y minería no
es significativa, ya que es muy informal y se concentra en productos con escaso aporte tec-
nológico.
Por esto, Perú se perfila como un país netamente importador de maquinaria de construcción,
minería y obras públicas, y en este contexto, España es su sexto proveedor, solo superada
por Estados Unidos, Brasil, Japón, Suecia y Canadá.
Perú ha hecho, y sigue haciendo muchos esfuerzos por liberalizar su economía, y mostrarse
al mundo como un país receptor de inversiones. Por este motivo, no existen grandes obstácu-
los comerciales para la importación de maquinaria del tipo estudiado.
El distribuidor suele ser muy importante, con lo que elegir un buen distribuidor es fundamental
para el éxito de las operaciones económicas en este sector en Perú.
A la hora de analizar el mercado peruano de maquinaria de construcción y minería, es fun-
damental hacer hincapié en la importancia del grupo empresarial Ferreyros como principal ac-
tor del mercado. Con una cuota de importaciones que roza el 28% del total. Así mismo, las
principales marcas en el mercado son Caterpillar, Kenworth, Iveco, Ingersoll, Perkins, Komat-
su, Bosch y Sandvick.
En cuanto a canales de distribución, se analizarán los canales directos (Importa directamente
la empresa minera o constructora) o indirectos, cuando el mercado se abre a los distribuido-
res. Así mismo, se analiza la viabilidad del alquiler y la segunda mano en Perú.
Es fundamental basar la relación comercial en la confianza, y por esta razón, el contacto cara
a cara es muy valorado por el empresario peruano.
El producto español, de tener una imagen clara, ofrece a los empresarios peruanos una bue-
na relación rendimiento-precio. No se percibe como de alta tecnología, pero su precio más
reducido compensa de sobra el diferencial de rendimiento.
Teniendo en cuenta lo expuesto en este resumen, vemos que la evolución de la economía
peruana, y la composición de las importaciones de ésta hacen que el mercado de construc-
ción, obras públicas y minería sea muy atractivo. Así mismo, las empresas españolas osten-
tan una buena posición como proveedores de este mercado, sobre todo en los rubros de an-
damiaje y neumáticos.
I. INTRODUCCIÓN
El presente estudio pretende cubrir de la manera más completa y objetiva posible el macro
sector de “Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería” en el mercado de Perú.
8429: Buldózer, carretillas y otra maquinaria para remover y cargar tierra u otros mate-
riales.
8431: partes destinadas a la maquinaria descrita entre las partidas 8425 y 8430.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 7
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y
MINERÍA EN PERÚ
8464: máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón u otras mate-
rias minerales.
En cuanto a las características de estos sectores, decir que ambos son ampliamente depen-
dientes de los sectores de minería y de construcción y obras públicas en el país. Tal y como
funcionan las cosas en estos sectores, el comercio con maquinaria dependerá directamente
del proyecto en cuestión. No existen reglas generales a este respecto, sino que se realizan
estudios de coste-beneficio a la hora de considerar la adquisición o alquiler de una máquina.
Estos estudios coste-beneficio son mucho más amplios cuando el proyecto es de gran enver-
gadura.
Para el constructor peruano, así como para las compañías mineras, es igual de importante la
marca que la distribución. Es decir, necesitan saber que el distribuidor de una marca deter-
minada es de confianza, va a cumplir los términos del contrato, y lo que es más importante,
dispone de un servicio postventa adecuado. Por ello, es conveniente contar con un distribui-
dor de reconocido prestigio que represente la marca en Perú.
Los productos de segunda mano pueden ser una oportunidad para el mercado español. Hay
que tener en cuenta, no obstante, que el constructor peruano que compre un producto de se-
gunda mano exigirá que sea de una marca conocida en Perú, para asegurarse la existencia
de repuestos. Así mismo, la fortaleza del euro puede ser otro obstáculo a salvar. Por otro la-
do, la pujanza del sector construcción hace que el empresario no tenga la necesidad de recu-
rrir a productos de segunda mano para abaratar costes.
El sector público tiene mucho que ver con este crecimiento, ya que son numerosas las obras
de infraestructuras que se están realizando, y que se proyectan realizar en los próximos
años. El organismo peruano encargado de la concesión de la mayor parte de las obras públi-
cas a nivel estatal es Proinversión. También los diferentes ministerios pueden realizar adjudi-
caciones a nivel estatal. Recomendamos consultar la página Web www.proinversion.gob.pe
para estar al tanto de los proyectos del sector público peruano.
Es importante tener en cuenta que el crecimiento cada vez se concentra menos en la ciudad
de Lima. Es en las provincias donde se está dando la mayor expansión, y se proyecta que así
siga ocurriendo.. No obstante, no podemos olvidar que Lima sigue siendo y seguirá siendo el
núcleo de toda la actividad económica de Perú, pues concentra a once de los veintisiete mi-
llones de habitantes del país andino.
El sector minero supone una de las actividades económicas más importantes de Perú. No se
puede entender el sector de la construcción sin tener en cuenta que muchas de las infraes-
tructuras que corresponden al sector construcción están íntimamente ligadas al desarrollo de
proyectos mineros. El sector minero creció en Febrero de 2008 en un 15,1 % respecto al
mismo mes de 2007, informó el Ministerio de Energía y Minas. Este crecimiento se debe en
parte a los altos precios que en el mercado internacional tienen las materias primas minerales
en los últimos tiempos.
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
En este apartado analizaremos fundamentalmente las importaciones peruanas de los bienes
descritos en el apartado anterior, y sobre todo la importación de aquellos bienes que tienen a
empresas españolas como principal suministrador. En los anexos encontramos tablas que
desarrollan los datos fundamentales que vamos a describir.
El primer dato a tener en cuenta es que la producción peruana de bienes de capital dedica-
dos a la construcción, minería y obras públicas no es significativa, como ya hemos indicado
anteriormente.
Los datos de importaciones de bienes para la construcción, OO.PP. y minería no pueden ser
más alentadores. En los últimos cinco años, las importaciones no han dejado de crecer. Co-
mo muestra el gráfico que aparece más abajo, el menor crecimiento de los últimos cinco años
se dio en 2007, y aún así, éste llegó a un 33.65%, alcanzando la cifra de 708 millones de dó-
lares.
$800.000.000,00
$708.362.056
$700.000.000,00
$600.000.000,00
$530.023.269
$500.000.000,00
$400.000.000,00
$321.272.729
$300.000.000,00
$223.849.857
$200.000.000,00 $162.539.216
$100.000.000,00
$0,00
US$ CIF 2003 US$ CIF 2004 US$ CIF 2005 US$ CIF 2006 US$ CIF 2007
US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF
DESCRIPCION ARANCELARIA 2003 2004 2005 2006 2007
PARTIDA TOTAL 162.539.216 223.849.857 321.272.729 530.023.269 708.362.056
Buldozers, carretillas y otra
maquinaria para remover y
cargar tierra u otros mate-
8429 riales 63.429.650 73.417.786 105.761.896 177.218.836 307.887.604
maquinas de aglomerar,
formar o moldear combusti-
bles minerales sólidos, ce-
mento, pastas cerámicas,
yeso o demás materiales
8474 minerales en polvo o pasta 16.572.061 29.176.494 40.083.395 111.552.707 117.208.524
neumáticos de los utilizados
en maquinari y vehículos de
construcción, OO.PP. y mi-
4011 nería. 11.390.182 15.913.729 49.660.811 56.620.861 70.275.984
Otra maquinaria con la
misma función de la descri-
ta en la partida anterior
8430 (8429) 7.577.499 23.544.332 22.714.176 52.142.152 62.617.740
partes destinadas a la ma-
quinaria descrita entre las
8431 partidas 8425 y 8430 41.017.731 46.136.784 54.961.747 68.329.961 60.799.301
Del cuadro anterior se desprende que las principales partidas que explican las importaciones
totales de maquinaria de construcción, OO.PP. y minería son las que corresponden a buldó-
zer (8429) y otra maquinaria con la misma función, máquinas para moldear (8474) y neumáti-
cos (4011).
Como más adelante veremos, las importaciones de neumáticos por parte de Perú es uno de
los principales intereses para las industrias españolas en este mercado, pues España es uno
de los principales suministradores de estos bienes en el país andino.
Aunque podrían ser de gran utilidad,no existen datos desagregados por regiones dentro de
Perú.
El origen de las importaciones peruanas de maquinaria de construcción OO.PP. y minería se
encuentra concentrado por encima del 90% en 13 países. Actualmente, España es el sexto
exportador mundial de este tipo de maquinaria a Perú, con una cuota del 3,79%.
Por delante de España se encuentran Estados Unidos (28,44%), Brasil (17,78%), Japón
(11,3%), países que ya habíamos adelantado que eran los principales exportadores a Perú.
En el siguiente cuadro observamos los datos de cuota de mercado por países para los últi-
mos cinco años:
Así mismo, el siguiente gráfico muestra la cuota de mercado por países para el año 2007:
Resto; 9,85%
FRANCIA; 2,00%
BELGICA; 2,03%
CHILE; 2,61%
ITALIA; 2,76% ESTADOS UNIDOS; 28,44%
CHINA; 2,83%
AUSTRALIA; 3,34%
ALEMANIA; 3,72%
ESPAÑA; 3,79%
CANADA; 4,06% BRASIL; 17,78%
JAPON; 11,30%
SUECIA; 5,48%
España cuenta en los últimos cinco años con una cuota de mercado que ronda el 4%, pero
un dato más interesante es que las exportaciones españolas no han dejado de crecer en ese
periodo. Así lo evidencia el siguiente gráfico:
70,00%
64,55% 63,38%
60,00%
50,00%
45,80%
40,00%
30,00%
20,00%
12,23%
10,00%
0,00%
Variación 2004 Variación 2005 Variación 2006 Variación 2007
En el año 2007, las exportaciones españolas de la maquinaria sobre la que versa el presente
estudio de mercado alcanzó la cifra de 26.869.394 dólares.
El total de las exportaciones españolas a Perú en el año 2007 ascendieron a 288.497.769 dó-
lares. De esta manera, vemos que las exportaciones de maquinaria de construcción, OO.PP.
y minería suponen un 9,31% del total de las exportaciones que las empresas españolas reali-
zan al país andino.
En los anexos del presente estudio de mercado, se encuentra un cuadro con los principales
importadores de maquinaria de construcción, OO.PP. y minería en Perú.
Las principales partidas que explican las exportaciones españolas de maquinaria de cons-
trucción, OO.PP. y minería a Perú son la 4011 y la 7308, que corresponden a neumáticos y
material de andamiaje respectivamente. Los principales importadores de estos materiales en
Perú son los que aparecen en las siguientes tablas:
Importaciones partida 4011
US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF
2003 2004 2005 2006 2007
Total 11.390.181 15.913.730 49.660.811 56.620.861 70.275.984
SOUTHERN PERU
COPPER
CORPORATION 2.045.819 4.867.213 8.905.258 13.951.606 14.119.095
CIA GOODYEAR DEL
PERU S A 1.901.647 1.834.442 4.651.449 7.987.757 10.249.058
MINERA YANACOCHA
S.R.L. 2.034.287 3.709.285 21.131.357 11.048.980 9.215.188
COMPANIA MINERA
ANTAMINA S.A. 1.835.902 1.077.605 5.408.996 6.354.482 8.677.860
PTS S.A. 66.399 240.419 1.295.692 3.891.254 5.785.921
BHP BILLITON TINTAYA
S.A. 0 0 1.444.874 2.720.165 5.482.614
OTR TIRES S.R.L. 0 0 87.255 1.721.641 2.900.276
NEUMA PERU
CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C. 640.035 1.096.933 1.788.115 2.761.253 2.698.094
TIRE SOL S.A.C. 1.203.724 1.369.983 1.610.871 1.436.768 1.995.105
0 0 0 0 1.630.641
COMERCIO & CIA S.A. 220.436 299.215 722.809 974.699 1.613.422
COMPAÑÍA MINERA SAN
SIMON S.A. 0 0 0 0 826.040
A Y P INTERNACIONAL
S.A.C. 12.130 22.259 146.272 356.308 822.673
FERREYROS S.A.A. 0 1.801 0 633.496 600.827
OPEN INTERNATIONAL
BUSINESS S.R.L. 0 0 0 0 445.813
MITSUI MAQUINARIAS
PERU S.A. 13.180 30.111 0 0 434.930
ULMA ENCOFRADOS
PERU S.A. 2.457.510 2.412.666 3.862.248 5.417.859 5.718.625
CAMWORTH
TECHNOLOGIES
S.A.C. 0 34.702 500.638 921.511 2.513.536
VOLCAN COMPANIA
MINERA S.A.A. 126.301 348.480 1.022.999 966.538 664.414
PERUBAR S A 0 196.385 64.676 0 609.192
CONSORCIO MINERO
HORIZONTE S.A. 0 28.903 13.357 0 113.570
OSCAR
REPRESENTACIONES
S.A.C. 0 0 0 11.514 95.925
OCEANIC
CONTRACTORS
SUCURSAL DEL
PERU 3.550 0 0 0 60.950
SCHILTER E.I.R.L. 0 0 0 0 51.004
ALCIS S A 6.711 14.408 0 15.634 36.145
PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A. 0 0 0 0 27.812
QUIMICA SUIZA S A 0 0 0 69.226 27.049
SEMILLAS SEMINIS
PERU SA 0 0 0 0 25.926
Fuente: Adex Data Trade
A nivel general, considerando todas las partidas descritas en el apartado introductorio, los
principales importadores de maquinaria de construcción, OO.PP. y minería son Ferreyros
S.A., Mitsui Maquinarias Perú S.A. y Sandvik del Perú S.A.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 15
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y
MINERÍA EN PERÚ
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
La producción de maquinaria de construcción, obras públicas y minería en Perú no es signifi-
cativa, como ya hemos anotado en este estudio de mercado. Se reduce a productos de muy
baja tecnología y productos auxiliares.
Caterpillar, marca distribuida por el grupo Ferreyros tuvo durante un corto periodo de tiempo
parte de su producción en Perú, pero renunció a ello.
Existen otras empresas peruanas que producen en Perú, pero se trata como ya hemos dicho
de productos de muy baja o nula tecnología, con los cuales el producto español no entra en
competencia. Entre ellas están Carrocerías Veguzti, que se dedica fundamentalmente a la fa-
bricación de tolvas para camiones, y Fiansa S.A., cuyo propietario es el grupo Ferreyros.
Al tratarse de productos de muy baja tecnología, el sector es muy informal, a excepción de
empresas como las que se nombran en el párrafo anterior.
Así mismo, la Minera Milpo, que hace menos de un año inauguró una de las minas más mo-
dernas de Perú (Cerro Lindo), nos dejó saber que parte de la maquinaria que usan (Sobre to-
do la de tamaño más reducido) cuenta con carrocería fabricada en Perú, sobre la que se
monta la tecnología importada.
Se espera que Perú siga siendo básicamente un mercado de consumo e importación de ma-
quinaria de construcción, obra pública y minería.
Perú no representa una gran amenaza a los derechos de propiedad intelectual e industrial,
pues aunque existe cierta industria informal que puede copiar la tecnología importada desde
otros países, no tienen la capacidad para copiar productos con un gran componente tecnoló-
gico.
Financiación:
Defensa Jurídica:
La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima dispone de listados
sobre los principales bufetes de abogados en Perú que pueden ser de utilidad.
Competencia desleal:
Como ya se ha mencionado, Perú es un país que apuesta firmemente por la libertad de mer-
cado, y por lo tanto los problemas que se pueden presentar por competencia desleal no son
especialmente graves.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) es el encargado de la salvaguarda de la libertad de mercado.
La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI es el órgano Funcional del
INDECOPI que conoce en segunda y última instancia administrativa los procesos relaciona-
dos con la defensa de la competencia y de los derechos de los consumidores.
La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI resuelve las apelaciones
interpuestas por las partes involucradas en un proceso seguido ante alguna Comisión contra
la resolución que pone fin a esa instancia con el objeto que sea revisada por el órgano supe-
rior.
les. La firma cuenta con una planta industrial de 10,000 m2 de extensión y oficinas en Lima y
Trujillo.
Mega Caucho y Representaciones S.A.C. Mega Caucho & Representaciones S.A.C. es re-
presentante y distribuidor de neumáticos Goodyear y de lubricantes Mobil para el Perú, con
una presencia de ocho años en el mercado. En la línea de neumáticos, la empresa cuenta
con una amplia cartera de clientes y una variada línea de productos y servicios para los sec-
tores de Minería, Construcción, Transporte, Agricultura e Industria. En la línea de lubricantes,
la empresa es representante de Exxon Mobil en el Perú, ofreciendo servicios técnicos espe-
cializados como el análisis de laboratorio de muestras del producto y el dictado de cursos de
capacitación.
Ferreyros basa su éxito empresarial en los servicios complementarios a la venta del producto.
Para lograr que esos servicios accesorios se realicen con éxito, cuenta con una cadena logís-
tica que sin ninguna duda constituye una de sus ventajas competitivas.
Las principales marcas de maquinaria de construcción, obras públicas y minería que distribu-
ye son Caterpillar (Tractores, cargadores frontales, motoniveladoras, excavadoras, maquina-
ria minera y plantas eléctricas), Kenworth (Camiones volquete, tracto grúa, entre otras aplica-
ciones), Iveco (Camiones), Ingersoll Rand (Compresoras y torres de iluminación) y Perkins
(Grupos electrógenos).
El principal mercado para el grupo Ferreyros es la minería. Así, aunque muchos de sus pro-
ductos son clasificados como de construcción y obras públicas, el cliente es muchas veces
una empresa minera. Esto mismo pasa en el resto de distribuidores importantes en Perú.
Así mismo, ofrece un sólido respaldo en soporte técnico a cargo de un equipo de profesiona-
les y técnicos especializados, preparados dentro y fuera de Perú. Igualmente, una amplia
gama de repuestos esta a disposición para todas las marcas y líneas de productos represen-
tados, permitiendo una atención personalizada a través de su oficina principal, sucursales y
red de concesionarios a nivel nacional. El cliente como socio, marcas líderes, servicio post
venta y atención personalizada son parte de esta nueva visión de negocios.
Las marcas comercializadas por Mitsui son: Dynapac, Fleetguard, Gomaco, Firestone, Brid-
gestone, Bosch, ITM, Yanmar, Cummins, Power Generation, Valvoline y Komatsu. Komatsu
es la marca de referencia para la Corporación Mitsui.
El grupo empresarial sueco Sandvik está presente en Perú como Sandvik del Perú S.A. Se
trata de un grupo empresarial de alta tecnología e ingeniería, líder en determinados sectores.
Sandvik basa su negocio en la excelencia tecnológica de sus materiales.
El mayor inconveniente que puede tener la empresa española que quiera entrar en el merca-
do peruano es la fortaleza del euro, y los altos costes de producción en España.
Por otra parte, la maquinaria de origen chino todavía no tiene una penetración importante en
Perú, pues se considera que su calidad es menor, además de los retrasos en la entrega que
suelen acarrear las compras hechas en China.
El servicio postventa puede llegar a ser una ventaja competitiva. Las inversiones en maqui-
naria de construcción, obras públicas y minería suelen suponer grandes desembolsos de di-
nero, y el mantenimiento se convierte en un elemento fundamental a la hora de tomar la deci-
sión de compra.
En el mercado que estamos estudiando, es muy importante para los compradores ver la ma-
quinaria y su comportamiento sobre el terreno. La mayor parte de los competidores disponen
de show-rooms en sus instalaciones; pero el principal competidor, Ferreyros, no dispone de
uno, sino que trata de ir más allá en el grado de personalización del trato con el cliente y sue-
le trasladar a los compradores a explotaciones u obras donde se estén utilizando sus produc-
tos.
En general, es necesario contar con un representante o distribuidor en Perú para poder ex-
portar maquinaria de construcción y minería. Esto se debe a que, como ya hemos menciona-
do varias veces, para el comprador peruano es tan importante la imagen de marca del pro-
ducto, como la confianza que pueda depositar en el distribuidor o representante.
Por otro lado, las grandes explotaciones también hacen negocios concretos de importación
de maquinaria, pero se trata de operaciones de gran envergadura, en las que las negociacio-
nes suelen ser directamente entre productor u cliente final de la maquinaria.
Los competidores de este mercado cuentan con revistas especializadas donde es convenien-
te disponer de espacio publicitario. Las principales publicaciones son: Mundo Minero, Rumbo
Minero y Tecnología Minera. En estas revistas suelen realizarse estudios comparativos de las
características técnicas de diferente maquinaria, y no se puede pasar por alto el elemento
marketing para triunfar en este mercado.
Podemos resumir diciendo que los principales competidores del mercado de maquinaria de
construcción, obras públicas y minería en Perú están centrados en competir en los servicios
complementarios a la venta (Postventa, recambios, puntualidad en la entrega…), sin olvidar
la calidad del producto, y por supuesto el precio.
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
Existen dos métodos de comercio principales con el país. Por un lado el comercio a través de
distribuidores o representantes de maquinaria y por otro lado las empresas constructoras en
sí. Ya hemos apuntado anteriormente que el mejor canal para incursionar el mercado perua-
no es mediante un contrato de distribución o representación con un distribuidor de reconocido
prestigio.
Hay un cierto número de empresas constructoras que poseen capacidad suficiente como pa-
ra obviar a intermediarios. En especial a la hora de adquirir maquinaria muy costosa, como
instalaciones de minería, centrales de cemento, plantas asfálticas, instalaciones de áridos,
etc. Estas mismas constructoras sí que recurren a distribuidores para adquirir equipos especí-
ficos para sus proyectos.
En todo caso no son muchas las constructoras con poder de negociación suficiente como
para obviar a un intermediario, más aún teniendo en cuenta que el servicio de la intermedia-
ción está muy bien valorado en el mercado peruano. El siguiente gráfico resume los dos ca-
nales posibles:
IMPORTADOR- CONSTRUCTOR-
PRODUCTOR DISTRIBUIDOR MINERA
CONSTRUCTOR-
PRODUCTOR MINERA
De esta manera, la empresa española que decidiera distribuir en Perú su maquinaria cons-
tructora o minera debería tener muy en cuenta la capacidad logística del distribuidor elegido y
también la suya propia.
Unimaq S.A.
Calle Santa Ines 270
Ate, Lima.
Telf.: 0051 1 441 99 96
www.unimaq.com.pe
Stenica S.A.
Av. Nicolás Ayllón 2285
Ate, Lima
Telf.: 0051 1 417 30 30
www.stenica.com
Mineras:
Minsur S.A.
Av. Las Begonias 441, Of. 338
San Isidro, Lima, Lima
Telf.: 0051 1 215 83 30
Importadores de Neumáticos:
Tricorzo S.A.
Jiron Loreto 1788
Ate, Lima
Telf.: 0051 1 261 97 63
Renova S.A.C.
Av. Industrial 3598
Independencia, Lima.
Telf.: 0051 1 485 40 75
www.renovaperu.com
PTS S.A.
Av. Ignacio Merino 2745
Lince, Lima
Telf.:0051 1 215 79 00
www..pts.com.pe
Importadores de Andamiaje:
AGRHimerc S.A.C.
Calle Pinos Del Valle 226
Santiago de Surco, Lima
Telf.: 0051 1 449 16 16
Uni-Span S.A.C.
Pasaje El Sol, 220
Callao, Lima
Telf.: 0051 1 562 35 00
www.unispan.com.pe
El lector interesado en recibir una información más ampliada sobre los contactos suministra-
dos en el presente estudio de mercado, no debe más que contactar con la Oficina Comercial
de la Embajada de España en Lima.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Como se ha dicho en el apartado anterior, en el mercado peruano de maquinaria de cons-
trucción, obras públicas y minería existen dos canales distintos: el más largo, que cuenta con
la intermediación de un distribuidor o representante y el corto, donde la relación entre produc-
tor y constructor o minera es directa.
En el caso de los distribuidores, los contratos suelen firmarse a medio plazo entre productor y
distribuidor, y en muchas ocasiones se basa más en la confianza que en los propios términos
del contrato. Así, aunque la exclusividad no esté fijada, de facto puede ocurrir que se conce-
da.
Ya hemos mencionado, que de existir una relación directa entre productor y usuario de la
maquinaria de construcción, obras públicas y minería, ésta será puntual y para compras de
maquinaria de gran envergadura que supongan un gran desembolso.
Esto se puede dar para proyectos públicos de concesión, como por ejemplo la construcción
de grandes infraestructuras. En este caso, el constructor puede encontrarse con restricciones
de origen administrativo que habrá que tener en cuenta.
Un nuevo formato de relación entre el usuario y el distribuidor es el alquiler de equipos. Esto
se suele dar en empresas pequeñas, y no tanto en las grandes corporaciones, aunque es un
fenómeno en aumento.
2.2. Estrategias para el contacto comercial
La penetración en el mercado peruano de la maquinaria de construcción y minería, si existe
vocación de permanencia debe llevarse a cabo mediante un distribuidor local o un represen-
tante, ya que el cliente final valora mucho la asistencia que recibe de este tipo de agentes,
como ya hemos comentado anteriormente.
También se pueden llegar a hacer negocios con contactos comerciales directos, pero usual-
mente se tratará de contratos puntuales.
En cualquiera de los dos casos, el contacto cara a cara es muy necesario en Perú. Igualmen-
te, ver la maquinaria y su funcionamiento suele estar muy valorado. No es posible hacer que
el empresario peruano tenga confianza en el exportador sin que exista un conocimiento per-
sonal entre ellos.
Con ese conocimiento personal, el empresario peruano intenta averiguar si se puede fiar del
exportador en cuanto a la calidad de los productos que va a comprar, y sobre todo en cuanto
a los servicios que posteriormente puede necesitar del exportador (Repuestos, servicios
postventa)
Distribuidores como Ferreyros cada vez ven más el negocio de venta de maquinaria como un
servicio de consultoría técnica, donde sin duda es necesario implicar al productor, que en es-
te caso sería el exportador español.
Participar en Ferias del sector también es importante. A estas ferias hacemos especial men-
ción en los anexos, y ahí nos remitimos.
Así mismo, la publicidad y presencia en los medios especializados del sector es importante,
sobre todo en la etapa introductoria del producto. A estos medios se hizo mención anterior-
mente, y también existen más datos en los anexos.
2.3. Condiciones de acceso
Perú es un país que ha apostado abiertamente por la libertad de mercado, y por tanto las
condiciones de acceso al mercado son las mismas que en cualquier país liberalizado.
Ya hemos hablado anteriormente en el presente estudio de los aranceles, siendo estos del
0% para todos los productos comprendidos en maquinaria de construcción, obras públicas y
minería.
No existen condiciones especiales en cuanto a requisitos de producto o embalaje.
En cuanto a los servicios accesorios, estos no son una condición de acceso al mercado, sino
una demanda del comprador de la maquinaria (Servicios postventa y repuestos).
2.4. Condiciones de suministro
Debemos volver a remarcar la importancia que en el mercado peruano de maquinaria de
construcción, obras públicas y minería tiene el tiempo de entrega. El mercado de la construc-
ción está viviendo un boom sin precedentes, que hace que los tiempos de entrega se hayan
alargado y hayan adquirido singular relevancia a la hora de tomar la decisión de compra.
Una buena cadena logística que reduzca los tiempos de espera puede suponer una ventaja
competitiva clave para triunfar en el mercado peruano. Este es el caso de la empresa Ferrey-
ros, que en palabras de uno de representantes, reconoce que el mayor éxito empresarial de
la corporación es su cadena logística.
Es tal la importancia de este elemento, que hace que la imagen de los productos chinos sea
mala, ya que los tiempos de entrega de estos son demasiado largos y poco fiables.
Así mismo, hay que tener en cuenta, y planificar adecuadamente la entrega de repuestos,
que es otro hito importante en la toma de decisión de compra por parte de la empresa cons-
tructora o minera.
El incoterm más utilizado para las importaciones de maquinaria es el Ex-works. Si bien, de-
pendiendo del volumen, se puede llegar a negociar un FAS.
Existen zonas francas en el sur de Perú, pero no suelen ser utilizadas para el tipo de produc-
tos que estamos analizando en este estudio de mercado.
2.5. Promoción y publicidad
La publicidad en el ámbito industrial es muy distinta a la que corresponde a productos de
consumo. En el ámbito que nos ocupa, la publicidad es muy técnica. El comprador es muy
racional, y comparará las características técnicas de los equipos antes de tomar una decisión.
Lo anterior no significa que no se deba hacer un esfuerzo por crear una imagen de marca, to-
do lo contrario; pero esa imagen se debe crear en base a una garantía de calidad del produc-
to y servicio asociado.
Las acciones concretas para lograr lo anterior son tener presencia en los medios de comuni-
cación especializados que ya hemos nombrado anteriormente y que aparecen en los anexos,
y la participación en las ferias más importantes del sector.
El comprador de maquinaria suele tener interés en ver en funcionamiento el producto que
desea comprar, y por lo tanto también es muy positivo facilitarle el acceso a proyectos donde
ya se esté utilizando la maquinaria en cuestión. Esto es más efectivo que mantener un show-
room según nos han informado los distribuidores consultados.
La relación entre el productor y el distribuidor también es muy importante. Ésta debe ser flui-
da, y el productor debe apoyar al distribuidor en sus acciones promocionales y publicitarias.
Esto no sólo para ser más efectivo frente al comprador, sino también para afianzar la confian-
za que el distribuidor tenga en el productor.
Las expectativas de las empresas frente al comportamiento del sector son positivas; el área
con mejores perspectivas es la vivienda, por el éxito de los programas de gobierno en esta
materia. Sin embargo, también se considera el sector de minería e hidrocarburos, principal-
mente por el Proyecto de gas de Camisea y las grandes unidades mineras que existen en Pe-
rú.
Por otra parte el interés del gobierno por promover la inversión privada a través de procesos
de privatización y concesiones, permite prever oportunidades importantes en áreas como
energía, transporte y saneamiento. Volvemos a recomendar en este punto acudir al organis-
mo peruano de promoción de la inversión privada, Preinversión (www.proinversion.gob.pe).
Este favorable comportamiento del sector de ingeniería y construcción reviste gran importan-
cia por la incidencia directa que tiene, tanto en la industria de maquinaria para la construcción
y obras públicas, como en el desarrollo de los diferentes sectores de aplicación (agua, medio
ambiente, transporte, minas y energía, entre otros); así como en la generación de empleo y
en la inversión.
En cuanto al mercado minero peruano, el diagnóstico también es muy positivo. El sector mi-
nero es uno de los más importantes para la economía peruana, como ya hemos repetido va-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 36
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y
MINERÍA EN PERÚ
rias veces en el presente estudio de mercado. El crecimiento del PIB minero y de hidrocarbu-
ros en 2007 fue del 2,1% (Base 1994).
Las exportaciones de productos mineros no han dejado de aumentar. En el año 2004 Perú
exportaba 7.123 millones de dólares de productos mineros, y al año 2007, esas exportacio-
nes ascendían a 17.328 millones de dólares. La variación interanual 2006-2007 fue del
17,82%. El 62% de las exportaciones totales de Perú corresponden a productos mineros.
Hay que poner en su justa medida los datos que acabamos de analizar, ya que aunque el
crecimiento del sector construcción es mucho mayor que el del sector minero, hay que tener
en cuenta que una parte importante de la actividad constructora se debe a proyectos de la in-
dustria minera, según nos hicieron saber los responsables de la Cámara Peruana de la Cons-
trucción (CAPECO).
Hay que tener en cuenta el elevado precio de los productos mineros en el mercado interna-
cional, lo que hace que las empresas mineras dispongan de capital para realizar inversiones.
Esto se hace muy importante en Perú, ya que el 6,4% de su PIB corresponde al sector mine-
ro.
La bonanza que acabamos de describir es opinión compartida por todos los agentes del mer-
cado que la oficina económica y comercial de la embajada de España en Lima ha contactado,
con el único pero de las próximas elecciones presidenciales de 2011. Habrá que estar muy
pendiente de los resultados de éstas, pues de ganar una opción radical, la situación podría
revertir.
1.2. Tendencias industriales
El gran crecimiento que está viviendo el sector de la construcción en Perú está haciendo que
sean numerosas las incorporaciones de nuevas empresas al mercado.
No siempre estas nuevas empresas son todo lo formales que deberían ser. Por esta razón
hay que distinguir entre las grandes constructoras y las de tamaño más reducido, que se ca-
racterizan en muchos casos por su informalidad.
Desde la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) se está haciendo presión para que
el gobierno incluya en su agenda legislativa una regulación más estricta de la actividad cons-
tructora.
El crecimiento de la construcción está muy relacionado con la construcción de infraestructu-
ras públicas, que es previsible que siga en aumento en los siguientes ejercicios. Están previs-
tas las concesiones de nuevos puertos en la costa peruana, proyectos que sin duda harán
que el sector continúe por la senda en la que se encuentra en la actualidad.
Volvemos a resaltar el hecho de la estrecha relación que existe entre el sector construcción y
la minería. Muchas de las grandes obras de construcción que se llevan a cabo tienen que ver
con explotaciones mineras, así como yacimientos petrolíferos o de gas.
El mayor reto al que se enfrenta el sector de la construcción civil en Perú es abastecer la de-
manda de viviendas que existe en el país. Para ello, es necesario abaratar costes, y sobre
todo una política activa de redistribución de la renta; esa distribución se hace muy necesaria
si el país quiere seguir creciendo al ritmo al que lo está haciendo, y sobre todo para evitar so-
bresaltos políticos que comprometan el buen funcionamiento de la economía peruana.
La minería formal, controlada principalmente por compañías extranjeras suele cumplir con las
regulaciones medioambientales, pero existe un gran número de explotaciones irregulares que
no tiene en cuenta dichas regulaciones en su actividad.
Recientemente, a mediados del año 2007, comenzó la explotación de la mina Cerro Lindo, de
la compañía minera de capital peruano Milpo. Esta explotación utiliza agua de mar de salada
en su actividad, y es la primera de estas características en el país andino. Si esto se convier-
te en una tendencia, puede constituir una veta de mercado para las industrias desaladoras
españolas.
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
El sector de la maquinaria de construcción, obras públicas y minería puede ser analizado
desde el tipo de cliente.
Hay que tener en cuenta que el cliente minero es el más importante, pues se encuentra de-
trás de las operaciones más importantes del sector, incluso cuando estas operaciones son
del sector construcción.
En el sector construcción tenemos que diferenciar entre la construcción de vivienda, a la que
se suelen dedicar empresas constructoras más pequeñas, y la construcción de obras públi-
cas. Esto último es muy importante en Perú en los últimos tiempos, pues se trata de una acti-
vidad en aumento por la gran cantidad de concesiones públicas que se están otorgando.
La distribución de maquinaria constructora y minera en Perú está claramente dominada por el
grupo Ferreyros. Junto con él existen otras dos grandes distribuidoras, que son Mitsui y
Sandvik. Estas empresas suelen atender clientes con proyectos de gran envergadura, mien-
tras que la atención al pequeño constructor suele ser realizada por distribuidores más peque-
ños, en algunos casos de propiedad de los tres grupos mencionados anteriormente.
No podemos olvidarnos de que las grandes mineras también suelen importar directamente
maquinaria cuando el coste de esta es muy alto. De esta forma intentan evitar el coste de uti-
lizar intermediarios
3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
El mercado de la maquinaria de construcción, obras públicas y minería en Perú está domina-
do por los compradores. Aún siendo esto así, se está produciendo una tendencia en sentido
contrario por el aumento de la demanda. Probablemente esto se corregirá con el ingreso de
nuevos agentes económicos, como es el reciente caso de JCB.
Las empresas constructoras y mineras suelen realizar un estudio coste-beneficio antes de
adquirir maquinaria con un gran coste. Según se va reduciendo el coste de los equipos, la
decisión de compra se vuelve menos analítica.
Así mismo, las empresas más pequeñas del sector construcción y minería no suelen realizar
los análisis con la misma calidad que los principales agentes del mercado.
La marca de la maquinaria a ser adquirida también es importante para el mercado peruano.
Como anteriormente hemos explicado en el estudio de mercado, esto es por la existencia de
recambios y también por la fiabilidad del desempeño de la maquinaria. Con objeto de una
posterior reventa, la marca desempeña un papel de garantía de ésta.
V. ANEXOS
US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 162.539.216 223.849.857 321.272.729 530.023.269 708.362.056
SOCIED UNIFICADA
AUTOMOTRIZ DEL PERU SA 0 69 0 0 5.279.648
BOART LONGYEAR SAC 1.877.555 3.476.981 1.740.546 3.356.986 5.127.154
SHOUGANG HIERRO PERU
S.A.A. 1.685.691 2.750.969 2.262.972 2.824.039 3.972.881
VOLVO PERU S A 1.537.123 642.253 1.397.983 2.067.170 3.679.575
EMPRESA ADMINISTRADORA
CHUNGAR S.A.C. 127.774 1.631 46.213 212.475 2.485.541
PETREX SA 163.002 387.946 1.557.594 3.524.930 2.450.666
PETRO ACEROS S.A.C. 1.305.700 1.413.352 1.851.725 1.821.837 2.448.923
ENERGOPROJEKT
NISKOGRADNJA S.A. SUC
PERU 9.623 292.939 692 223.336 2.416.960
STENICA SA. 1.837 0 0 610.593 2.379.738
EFCO DEL PERU LTD 238.096 354.970 638.842 728.038 2.063.710
STEEL INDUSTRY S A 0 13.433 162.238 536.921 2.019.019
CREDITO LEASING S.A. 21.021 1.773.965 2.788.036 3.849.634 2.003.812
TIRE SOL S.A.C. 1.203.724 1.369.983 1.610.871 1.436.768 1.995.105
CRUBHER SCRL 70.759 22.017 57.788 4.704 1.961.915
0 0 0 0 1.795.015
CEMENTO ANDINO S.A. 207.384 239.848 24.177 218.054 1.794.457
INDUSTRIA PERUANA DE
EXPORTACION 'IPESA' 448 354 3.800 921 1.775.196
SCHLUMBERGER DEL PERU
S.A. 970.597 339.790 1.871.026 8.241.404 1.708.079
COMPANIA WITHMORY
S.R.LTDA. 0 0 97.433 853.420 1.632.503
0 0 0 0 1.630.641
COMERCIO & CIA S.A. 220.436 299.215 722.809 974.699 1.613.422
MINSUR SOC ANONIMA 1.343.193 1.570.138 2.426.945 1.082.680 1.591.863
MINERA BARRICK
MISQUICHILCA SA 1.113.655 22.170.235 8.779.148 5.484.608 1.583.295
INTERNACIONAL DE
MAQUINARIAS S.A.C. INTE 0 8.042 215.051 274.266 1.480.053
BUCYRUS
INTERNATIONAL(PERU)S.A. 1.585.887 1.496.744 2.030.640 2.488.535 1.080.056
CONSTRUTORA ANDRADE
GUTIERREZ SA.SUCPERU 0 3.039.039 1.393.086 1.801.382 1.031.249
0 0 0 0 1.031.067
MONTACARGAS ZAPLER
S.R.LTDA. 19.200 167.353 298.084 313.867 1.027.721
BANCO INTERAMERICANO DE
FINANZAS 0 0 113.956 208.069 961.506
EXIMPORT DISTRIBUIDORES
DEL PERU S A 16.295 47.106 22.618 150.732 869.444
CIA MINERA CONDESTABLE
S.A. 438.926 785.772 425.725 860.799 839.414
CONSTRUCTORA NORBERTO
ODEBRECHT SA. 65.869 39.245 1.434 10.344.779 836.017
VAREL INTERNATIONAL
ACQUISITION L.P. SUC 0 0 577.146 106.605 588.983
AJANI S.A.C. 0 0 0 0 588.325
En este cuadro están señalados en cursiva los principales distribuidores, para complementar la información que de ellos se ofre-
ce en el interior del estudio de mercado.
Importadores de Neumáticos
Importaciones partida 4011
US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF
2003 2004 2005 2006 2007
Total 11.390.181 15.913.730 49.660.811 56.620.861 70.275.984
SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION 2.045.819 4.867.213 8.905.258 13.951.606 14.119.095
CIA GOODYEAR DEL PERU S
A 1.901.647 1.834.442 4.651.449 7.987.757 10.249.058
ULMA ENCOFRADOS
PERU S.A. 2.457.510 2.412.666 3.862.248 5.417.859 5.718.625
CAMWORTH
TECHNOLOGIES S.A.C. 0 34.702 500.638 921.511 2.513.536
VOLCAN COMPANIA
MINERA S.A.A. 126.301 348.480 1.022.999 966.538 664.414
PERUBAR S A 0 196.385 64.676 0 609.192
PRODUCTOS DE ACERO
CASSADO SA PRODAC SA 0 0 0 0 244.953
BANCO WIESE
SUDAMERIS 0 0 0 0 229.321
MINERA AURIFERA
RETAMAS S.A. 0 0 27.811 109.280 145.349
CONSORCIO MINERO
HORIZONTE S.A. 0 28.903 13.357 0 113.570
OSCAR
REPRESENTACIONES
S.A.C. 0 0 0 11.514 95.925
OCEANIC CONTRACTORS
SUCURSAL DEL PERU 3.550 0 0 0 60.950
SCHILTER E.I.R.L. 0 0 0 0 51.004
ALCIS S A 6.711 14.408 0 15.634 36.145
PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A. 0 0 0 0 27.812
QUIMICA SUIZA S A 0 0 0 69.226 27.049
SEMILLAS SEMINIS PERU
SA 0 0 0 0 25.926
0 0 0 0 23.859
2. INFORMES DE FERIAS
MINERÍA
Minpro 2008 – II Encuentro de mineros y proveedores:
Fechas: 16 y 17 de octubre 2008
Sectores: minería, energía e hidrocarburos
Organizadores: Revista Mundo Minero y Digamma Producciones
Nº de edición: 2ª (bianual)
Lugar: Hotel los Delfines
Superficie total: 1.100m2
Nº visitantes última edición: 4.000
Nº expositores última edición: 64
Precio medio del m2: 365US$
Más información: www.minproperu.com
Minpro es el lugar de encuentro de las principales empresas mineras de Perú y sus provee-
dores. Se desarrollará la “Exhibición Minera”, que permitirá a las empresas proveedoras del
país presentar sus productos y servicios; así como participar en la “Rueda de Consultas y
Negocios” en las que participarán las principales empresas de la gran y mediana minería pe-
ruana. Al mismo tiempo, se revisará la “Agenda Minera Empresarial” que se ha de presentar
al Ejecutivo peruano.
Expomina 2009:
Fechas: 2009
Sectores: Minería, energía e hidrocarburos
Organizador: Revista Rumbo Minero y Digamma producciones
Nº de edición: 2ª (bianual)
Lugar: Museo de la Nación
Superficie total: 4.000m2
Nº visitantes última edición: 6.000
Nº expositores última edición: 160
Precio medio del m2: 330US$
Más información: www.expominaperu.com
Expomina es el seminario internacional de equipos, suministros y maquinaria minera; el pri-
mero de sus características que tiene lugar en Lima en respuesta al constante interés de re-
conocidas empresas especializadas por exhibir y exponer las últimas tendencias de sus pro-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 59
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y
MINERÍA EN PERÚ
ductos y servicios. Su objetivo es reunir a los principales proveedores y fabricantes de los ci-
tados sectores y a los profesionales de las empresas mineras responsables de su adquisi-
ción, manejo y supervisión.
Extemin
Fechas: 2008
Sector: minero
Organizador: Stimulus
Lugar: -
Nº de edición: 11ª (bianual)
Superficie total: -
Nº visitantes última edición: 20.000
Nº expositores última edición: 500
Precio medio del m2: -
Más información: www.convencionminera.com
Extemin es la principal feria minera en Perú, uno de los países más importantes a nivel mun-
dial en cuanto a extracción y tratamiento minero.
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
Excon 2008:
Fechas: del 30 de septiembre al 5 de octubre 2008
Sector: construcción
Organizador: CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción)
Nº de edición: 13ª (anual)
Lugar: centro de convenciones Jockey Plaza
Superficie total: 12.000m2
Nº visitantes edición 2006: 50.000
Nº expositores edición 2006: 196
Precio medio del m2: de 137,5US$ a 236,25US$ (impuestos incluidos; las tarifas varían en
función de si se es o no socio de CAPECO)
Más información: www.capeco.org
Excon es la principal exposición internacional de novedades para la vivienda y la construc-
ción en Perú. Dispone de una zona empresarial preferencial y de áreas exteriores a la feria,
donde se llevan a cabo conferencias técnicas y se presentan las novedades expuestas.
MAQUINARIA
Maquinegocios Internacional 2008:
Fechas: agosto 2008
Sectores: metal mecánica, maquinaria textil, maquinaria para el sector alimenticio (panifica-
ción, hornos, cocinas industriales, etc.), maquinaria para la construcción, etc.
Organizador: HC Alternativa Publicitaria, BBVA-Continental, Banco del Trabajo, Prompex y
Sociedad nacional de Industrias
Nº de edición: - (anual)
Lugar: centro de convenciones Jockey Plaza
Superficie total: 6.800m2
Nº visitantes última edición: 20.000
Nº expositores última edición: 120 (10 inscritos para el 2008 a diciembre 2007)
Precio medio del m2: 110US$
Más información: www.hcalternativa.com.pe, www.guiadeproveedores.com
Institución financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible de sus países accionistas
y la integración regional en los países accionistas.
ProInversión
http://www.proinversion.gob.pe
PROMPEX
http://www.prompex.gob.pe/
Información arancelaria
ADEX
http://www.adexperu.org.pe/
Asociación de exportadores
CONFIEP
http://www.confiep.org.pe/
4. BIBLIOGRAFÍA
1. Ministerio de Energía y Minas de Perú.
www.minem.gob.pe
5. Veritrade
www.veritrade.info
www.sunat.gob.pe