Tabla de

Contenido

Introducción 03

Formulación del proyecto 05

Etapas de la formulación del proyecto 08

Pasos para la formulación 11

Informe del proyecto 15

Conclusiones 17

Bibliografía
 Introducción

01
Formación Especializada
004 >>>

Introducción

Los proyectos nacen co n el fin de mejorar una problemática

o satisfacer una necesidad en unos periodos de tiempo
concretos y con unos requisitos específicos.

Con el propósito de obtener los resultados esperados y resolver los problemas

a partir de las cuales se crea el proyecto, es fundamental recopilar y analizar
la información fruto de la investigación de factibilidad, situación económica y
tecnológica, análisis costo – beneficio, estudio legal y financiero; y formular un
proyecto alcanzable, coherente y atractivo.

Por medio de la formulación de un proyecto, se asume el reto de analizar una

problemática y proyectar una realidad que aún no existe pero que se espera
obtener a través de una serie de actividades y esfuerzos.

En la formulación se integran una serie de elementos que permiten alcanzar una

situación futura, para lo cual, es insuficiente limitarse a la construcción de un
documento, sino que será necesario también, visualizar y proyectar el proyecto una
vez esté listo y pueda ser implementado por un equipo ejecutor en una comunidad
o empresa determinada.

Gracias a la detección de unos objetivos concretos, medibles y

verificables, se puede elaborar un plan de trabajo y una asignación
eficiente de los recursos, y de esta manera, lograr alcanzar las metas con
éxito en los plazos definidos.

Formación Especializada
Formulación del proyecto

02
Formación Especializada
006 >>>

Formulación del proyecto

La formulación consiste en identificar el alcance, el

cronograma y el presupuesto para el proyecto propuesto.
Por lo general, el alcance es definido por el equipo del
proyecto y a partir de este, se realizan las estimaciones
respectivas de costos y tiempos de ejecución.

Gracias a la formulación del proyecto, se analizar sus necesidades e intereses y

obtiene la información necesaria para alinearlos con el propósito del proyecto.
decidir iniciar el proyecto y en caso de
que se requiera, buscar apoyo financiero Adicionalmente, se identifica el
para comenzar con el desarrollo de las problema central, sus causas y efectos.
actividades.
Ahora bien, la metodología del marco
La metodología del marco lógico es lógico comprende una segunda etapa
ampliamente utilizada para definir cómo general que se ocupa del análisis de
se formulará formalmente el proyecto la situación futura o el análisis de
garantizando una coherencia entre los objetivos, cuyo propósito principal es
objetivos planteados, que deben ser transformar la problemática de forma
alcanzables y medibles, y las actividades positiva en metas que alcanzar a través
necesarias para lograr los resultados. del proyecto. Y finalmente, se realiza un
análisis de alternativas para seleccionar
El marco lógico nos permite evaluar el la mejor estrategia de intervención.
proyecto a través de dos situaciones
generales: Una vez que el objetivo queda claro,
la formulación del proyecto brinda
Primero, un análisis de la situación también, una base de cálculo para
actual que permite identificar a cada uno obtener los recursos. En muchas
de los involucrados en el proyecto para ocasiones será necesario contar con

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un inversionista o patrocinador, a quién se le deberá entregar una propuesta

coherente, pertinente y alineada a las necesidades detectadas durante la fase de
identificación del proyecto.

Por lo general, un proyecto bien formulado, cumple con las siguientes

características:

El objetivo general debe ser lo suficientemente claro y permitir la formulación de

01
los objetivos específicos.

El progreso hacia los objetivos debe ser medible. Esto facilitará el monitoreo y la
02
evaluación continua.

Los objetivos deben ser realistas, alcanzables y coherentes con las necesidades
03
encontradas durante la identificación del proyecto.

04 El proyecto tendrá límites y restricciones claramente definidas.

Formación Especializada
Etapas de la formulación del
proyecto

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Formación Especializada
<<<<< 009

Etapas de la formulación del

proyecto

01 Análisis de viabilidad

Durante esta etapa inicial de la formulación del proyecto, se realiza un examen para
identificar si éste es posible de realizar, es sostenible y es rentable económicamente.

A través de estos estudios, se puede concluir que el proyecto es factible de realizar

o no, o también, si existe la necesidad de recopilar más datos para poder llegar a
una conclusión.

02 Análisis técnicos y económicos

Estos análisis tienen como objetivo estimar la demanda potencial de bienes y

servicios del proyecto, permite seleccionar la tecnología óptima a utilizar y le
brinda al equipo un punto de partida para desarrollar el diseño del proyecto.

03 Diseño preliminar del proyecto

Se define la secuencia de eventos y actividades del proyecto y permite ayudar

a identificar las entradas, necesidades de financiación y costo – beneficio del
proyecto.

Formación Especializada
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04 Análisis de entradas del proyecto

Es importante analizar los requerimientos de entrada durante el desarrollo

y operación del proyecto para cada una de las actividades. Incluye insumos,
materiales y recursos humanos.

A través de este análisis se evalúa la viabilidad del proyecto desde el punto de vista
de la disponibilidad de los recursos y ayuda a evaluar el costo total del proyecto.

04 Análisis financiero

Implica estimar los costos operativos del proyecto y las necesidades de

financiamiento.

Gracias a este análisis se pueden comparar varias propuestas de proyectos y tomar

decisiones de inversión.

04 Análisis costo – beneficio

Se considera el valor total de un proyecto teniendo en cuenta los costos que todas
las entidades relacionadas deben asumir y los beneficios relacionados a estos.

04 Análisis de preinversión

Durante este análisis son consolidados los resultados de etapas anteriores con
el fin de obtener conclusiones claras que les permitan a los patrocinadores del
proyecto y a las agencias consultoras externas involucradas a aceptar o rechazar
el proyecto.

Formación Especializada
04
Pasos para la formulación

Formación Especializada
0012 >>>

Pasos para la formulación

01 Identificación del problema

Durante la etapa de identificación, se determina el objetivo y la razón de ser del

proyecto. Es fundamental formular adecuadamente el objetivo, ya que este no solo
debe cubrir una necesidad real en la población, sino que debe mantenerse a lo
largo del desarrollo del proyecto.

Los objetivos deben ser: realistas, claros y medibles. Adicionalmente, deben

permitir el logro de resultados en el corto plazo que puedan ser monitoreados
y evaluados. De esta manera, la formulación debe ir desde lo general hacia lo
particular, desde un objetivo general a varios objetivos específicos y resultados o
metas a alcanzar en el proyecto.

Por ejemplo, para el objetivo general de “Promover el empoderamiento de mujeres

cabeza de hogar a través de la capacitación laboral en los campos de cocina,
artesanía y agricultura”, se pueden definir objetivos específicos cómo: “Brindar
capacitación en higiene para manipulación de alimentos”, “Fortalecer la autoestima
mediante talleres prácticos y sesiones de coaching” y “Proveer asesoría en finanzas
y contabilidad”, y establecer resultados para cada uno de estos cómo: 150 mujeres
cabezas de hogar capacitadas en higiene y manipulación de alimentos, 60% de
mujeres del grupo consigue un empleo formal luego de finalizar la capacitación o
35% de mujeres capacitadas emprende su propio negocio.

Formación Especializada
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02 Descripción del proyecto

Una vez se encuentra claramente definido el objetivo, se debe profundizar en la

forma de alcanzarlo. Durante este paso se elabora la justificación del proyecto,
respondiendo a cuestionamientos como los que se presentan a continuación:

¿Qué se quiere hacer?

¿Cuál es la razón de hacerlo?

¿Qué se espera obtener? Objetivos dentro del propio proyecto.

¿Cuánto se quiere hacer? Metas alcanzables del proyecto.

¿Quiénes son los interesados del proyecto que obtendrán un beneficio de

él? ¿Por quién se hace?

¿Cuáles son los productos resultantes del proyecto?

03 Identificación de actividades y subtareas

Durante este paso, se definen las acciones por medio de las cuales se van a alcanzar
cada uno de los objetivos, respondiendo a la pregunta: ¿Cómo se va a hacer?

Es importante repasar todas las actividades que se deben realizar desde que se
aprueba la propuesta. Por ejemplo: campañas de difusión por medio de volantes
y redes sociales, contratación de docentes o alianzas con entidades capacitadoras,
planificación de talleres, reuniones con los interesados, coordinación de prácticas
laborales, entre otros.

Todas las etapas se deben especificar para asegurar su implementación, así como
documentar el tiempo que contempla desarrollarlas, los responsables y sus plazos
respectivos.

Formación Especializada
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04 Planificación del cronograma de actividades

Es momento de programar en un calendario las tareas definidas y establecer un

plazo estimado de ejecución. Normalmente se utilizan herramientas como los
diagramas de Gantt.

05 Asignación de recursos y elaboración del presupuesto

Para presupuestar el proyecto, se identifican cuáles elementos son necesarios para

ejecutar las actividades, ya sean humanos, financieros, técnicos o materiales y al
mismo tiempo, se asignan y estiman los costes.

Es recomendable realizar un listado de materiales y maquinaria requeridas y

conseguir su precio para adjuntarlo al presupuesto. Así mismo, se deberá tener en
cuenta, para presupuestar los recursos humanos, el cronograma de trabajo para
saber cuánto tiempo tomará realizar cada acción y quien es el responsable.

Todos los aportes tienen un valor y se deben consolidar, así estos sean voluntarios,
financiados o patrocinados por otra entidad.

También se presupuestarán los costos institucionales o de gestión, como la

papelería, el teléfono, el transporte, etc.

Formación Especializada
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Informe del proyecto

Formación Especializada
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Formulación del proyecto

La formulación del proyecto incluye la elaboración de un

informe que detalle el análisis previamente realizado.

Este informe es de gran importancia porque será la representación del proyecto

frente a las entidades evaluadoras y posibles inversionistas. Debe ser claro en
cuanto a los costos de la inversión y su rentabilidad, así cómo demostrar que
realmente es una necesidad desarrollar el proyecto y que los objetivos planteados
permitirán alcanzar los objetivos en el tiempo establecido.

Un informe del proyecto puede brindar información acerca de los siguientes

temas:

01 Objetivos y alcance del proyecto.

Aspectos económicos: mercado actual, posibilidades de crecimiento y justificación

02
de la inversión.

03 Aspectos técnicos: tecnología, maquinaria y equipo necesario.

04 Aspectos financieros.

Aspectos de producción: detalles del producto, justificación de la elección del

05 producto, especificaciones, normas de calidad, usos, y demanda y valor de
exportación si aplica.

06 Aspectos gerenciales: calificaciones, experiencia y salario del recurso humano.

07 Materias primas (tipos, calidad, fuentes, precio).

Canales de comercialización (prácticas comerciales, comercialización y estrategia

08
publicitaria).

Formación Especializada
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Conclusiones
La formulación de proyectos es el
procedimiento por medio del cual
se recopila toda la información
de las actividades y los recursos
necesarios para alcanzar el objetivo
definido durante las fases previas
de investigación e identificación del
proyecto.
Para formular correctamente un
proyecto, será necesario seleccionar
y analizar todos los datos obtenidos
con el propósito de identificar
cuidadosamente el objetivo y
0017
establecer las bases de ejecución del
proyecto que incluyen la definición
de su alcance, sus restricciones, su
cronograma y su presupuesto.
Gracias a una correcta formulación
del proyecto, no solo se establecen
las bases para ejecutar correctamente
las actividades, sino que, además, se
prepara y presenta la información
de forma tal que se pueda recibir
apoyo y financiamiento de entidades
interesadas facilitando el alcance de
cada uno de los objetivos.
Formación Especializada
 FORMULACIÓN DE
PROYECTOS

Bibliografía
Beltrán, A. (2007). Guía de Identificación,
Formulación y Evaluación Social

de Proyectos de Universidades a Nivel de

Perfil. Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Programación Multianual
del Sector Público, Lima.

Fundación UPM (2017). Guía para la Formulación

de Proyectos, Uruguay.

IEAS, GS (2017). Project Management: Chapter2:

Project Formulation & Project Organization.

Project Management Institute (2017) “A Guide

To The Project Management Body Of Knowledge
(PMBOK Guides)”, 6a. edición.