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II. EXPORTACIONES
1. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR
2. EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA
A. Participación de las 6 partidas más importantes dentro del total de
Exportaciones del Sector Participación de las 10 partidas más importantes
dentro del total de exportaciones del sector en el periodo
3. EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO
A. Exportaciones por región
B. Participación de los 5 principales países de destino de exportación
C. Participación de los 10 países más importantes dentro del total de
exportaciones
4. EXPORTACIONES POR EMPRESA EXPORTADORA
A. 40 Principales empresas exportadoras
B. Participación de las 5 principales empresas del sector
C. Participación de las 10 principales empresas
CONTENIDO
III. IMPORTACIONES
1. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR
2. IMPORTACIONES POR PARTIDA
A. Participación Histórica de las principales partidas
B. Participación de las 10 principales partidas
3. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
A. Importaciones por región
B. Participación de los países más importantes dentro del total de las importaciones
C. Participación de los países más importantes
4. IMPORTACIONES POR EMPRESA IMPORTADORA
A. 40 Principales importadores
B. Distribución del mercado por empresas importadoras
C. Participación de los 10 principales importadores
5. IMPORTACIONES DE USA Y ALEMANIA
A. Principales partidas importadas de USA
B. Principales partidas importadas de Alemania
CONTENIDO
CIFRAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Inflación
(IPC variación 5,69% 7,67% 2,00% 3,17% 3,73% 2,43% 1,94% 3,66% 6,77% 5,75% 4,09% 3,20%
anual)-Diciembre
PIB
6,90% 3,54% 1,65 4,00% 6,60% 4,00% 4,90% 4,39% 3,05% 1,96% 1,80% 2,06%
(variación Anual)
Tasa de desempleo(
9,90% 10,60% 11,30% 11,10% 9,80% 9,60% 8,40% 8,70% 8,60% 9,20% 9,40% 9,01%
total nacional)
Devaluación
nominal -11,90% -5,40% 9,70% -6,37% 1,50% -8,98% 8,97% 24,17% 31,64% -4,72% -4,70% 4%
(Promedio Anual)
Precio del Dólar 2.078,4 1.966,3 2.156,3 1.897,9 1.848,2 1.798,2 1.868,9 2.000,7 2.746,4 3.050,9 2,951.3
($ promedio anual) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 2
2.849,14
70,000
60,125
59,397 64,027
59,111 58,822
60,000 56,915
54,794
54,233 51,598
50,000 40,486
44,889 43,977
32,891 39,713
40,000 37,881
35,691
32,846
31,394
30,000
23,339
21,807
20,000 20,493
17,862
10,000
2,682
1,014
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I SEM I SEM
2017 2018
-10,000 -6,096
-45 -773 -575 -9,233 -3,946 -2,846
-13,495
-15,907
-20,000
579,684
516,708
500,000
74,540 87,878 90,382 92,092 105,400 103,634 84,283 81,076 38,975 44,001
0
-500,000
-477,733
-535,683
-755,587
-1,000,000 -907,962
-1,013,683 -1,007,900 -1,000,926
-1,082,732
-1,177,800
-1,246,262
-1,500,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 1 sem 2018- 1 sem
EXPORTACIONES TOTALES
DEL SECTOR
120,000
105,400 103,634
100,000
90,382 92,092
87,878
84,283
81,076
80,000 74,540
60,000
-24% -19%
44,001
18% 3% 2% 14% -2% -3% 38,975
40,000
4,8%
20,000
-52%
13%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I SEM 2017 I SEM 2018
-20,000
EXPORTACIONES POR
PARTIDA
90%
29% 27%
31% 34%
80%
36% 37%
1% 3%
70% 3% 61% 61%
7% 6% 2%
5% 6% 7%
60% 7% 7% 8%
7% 7%
9%
50%
7%
14% 23% 26% 18%
10%
40% 9% 2%
2%
5% 5% 4%
30% 15% 19%
19% 8% 8%
16% 16% 15%
20% 5% 5%
0%
4%
10% 23% 21%
18% 17% 16% 19% 19%
14%
0% 0%
201200% 201300% 201400% 201500% 201600% 201700% 2017-1 SEM 2018- 1 sem
Etiquetas de fila 3005101000 ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS
O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS. 9018909000 LOS DEM
9018312000 JERINGAS DE PLASTICO, INCLUSO CON AGUJAS.
3006101000 CATGUTS ESTÉRILES Y LIGADURAS ESTÉRILES SIMILARES, PARA SUTURAS QUIRÚRGICAS (INCLUIDOS LOS HILOS REABSORBIBLES ESTÉRILES
PARA CIRUGÍA U ODONTOLOGÍA)
9021210000 DIENTES ARTIFICIALES.
3402119000 LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.
9018909000 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.
3005101000 ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O
ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO Las 10 partidas más importantes del total de
ANTERIOR Exportaciones
2018*
9018312000 - - - De plástico 9018320000 - - Agujas tubulares de
5% metal y agujas de sutura 9021101000 - - De ortopedia
3006101000 - - Catguts 4% 2%
estériles y ligaduras estériles
similares, para suturas
quirúrgicas (incluidos los hilos
reabsorbibles estériles para
cirugía u odntología)
9018909000 Demás
5%
instrumentos y aparatos de
medicina y cirugía,
odontología, o veterinaria.no
incluidos antes.
9018390000 Cateteres, 22%
canulas e instrumentos
similares.
5%
3402909900 Demás
preparaciones tensoactivas, 3402119000 Demás aegentes
preparaciones para lavar y de superficie orgánicos,
preparaciones de limpieza anionicos
10% 18%
3005101000 - - Esparadrapos y
9021210000 - - Dientes venditas
artificiales 18%
11%
Europa 13,7%
Norte América 16,4%
PAIS %
ECUADOR 18% América Latina
ESTADOS UNIDOS 67%
DE 16%
NORTEAMERICA
BRASIL 10%
MEXICO 8%
PERU 8%
SUIZA 4% Los Demás 0,3%
ALEMANIA 4%
ARGENTINA 4%
CHILE 3%
REPUBLICA
3%
DOMINICANA América Latina es el principal destino de las exportaciones colombianas de
LOS DEMÁS 22% dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico.
CONTENIDO 5 Principales países destino de exportación
ANTERIOR
(2010 – 2018*)
36% 37%
42% 45% 44%
46% 46% 45% 45% 46%
7% 6% LOS DEMÁS
MEXICO
8%
6% 8% 8% 8% 6% ECUADOR
7% 7%
18% 16%
BRASIL
ESTADOS UNIDOS
15% 20% 15% 17% 17%
17% 21% 18% VENEZUELA
8%
8%
10% 10%
8% 9% 11% 12%
15% 10%
14%
12%
10%
14%
11%
11% 11% 10% 21% 23% 16% 19%
12%
6% 9% 8%
6% 5%
3% 1%
201000% 201100% 201200% 201300% 201400% 201500% 201600% 201700% 2017 1 SEM 2018 1 SEM
REPUBLICA DOMINICANA
4%
SUIZA
5% ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA
11%
EL SALVADOR
5% PERU VENEZUELA
MEXICO
6% 7% 8%
EXPORTACIONES POR
EMPRESAS
EXPORTADORES 2018*
21%
VALOR FOB
POSICION EMPRESA % DE PARTICIPACION
DOLARES
BSN MEDICAL
LIMITADA
13%
RYMCO S.A.
3%
PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
ASSUT MEDICAL LTDA ODONTOLOGICA NEW
ADHESIVOS 5% STETIC S.A
PRODUCTOS QUIMICOS INTERNACIONALES 7%
PANAMERICANOS S.A. S.A.S.
4% 4%
EVOLUCIÓN DE LOS
PRINCIPALES MERCADOS:
VENEZUELA, ECUADOR, ESTADOS UNIDOS Y
BRASIL
EXPORTACIONES A VENEZUELA
Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico
CONTENIDO
ANTERIOR Evolución Anual de las Exportaciones a Venezuela
FOB DOL
23,724,643
25,000,000
21,717,726
20,000,000
15,000,000
10,750,796
10,000,000
5,651,310 7,186,569
4,675,477
5,000,000 4,188,444
1,319,617 3,310,830
544,300
-5,000,000
100%
4% 2%
1% 5% LAS DEMÁS POSICIONES
7% 4% 0%
1%
2%
90% 8%
23% 15% 0%
28% 29% 31%
80%
30%
45%
3% ALGODÓN HIDRÓFILO
1% 36%
70%
4%
4%
2%
3% DE PLÁSTICO
50%
0% 34% 96%
53%
86%
40% 81%
64% 0%
30% ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA
45% 55% CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O
54%
45% RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS
FARMACEUTICAS OACONDICIONADOS
20%
PARA LA VENTA AL POR MENOR CON
31% FINES MEDICOS, QUIRÚRGICOS,
ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS
10% 20%
LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE
ORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSO
6% ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL
0% 2%
POR MENOR.
201000% 201100% 201200% 201300% 201400% 201500% 201600% 201700% I SEM 2017I SEM 2018
3005909000 Las
demás
posiciones
4%
3402119000
DEMÁS
AEGENTES DE
SUPERFICIE
ORGÁNICOS,
ANIONICOS
96%
EXPORTACIONES A ECUADOR
Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico
CONTENIDO Evolución Anual de las Exportaciones a Ecuador FOBDOL
ANTERIOR 2018*
25,000,000
15,320,494
15,000,000 14,499,393
12,763,821
11,076,393
10,000,000
7,402,949
6589225.83
-55% 12%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 I SEM 2018 I SEM
-5,000,000
90%
26% 25% 23% 27% 26%
28% 29% 32%
32% 33%
80%
1% 4%
70% 1% 4% 4% 6%
11% 8% 8% 6%
3% 8% 6%
8% 11% 11%
60% 7% 8% 12%
8% 15% 12%
10% 7% 15%
50%
19%
9% 18% 20%
40%
23% 19% 19% 23%
19% 27%
30% 23% 20%
19%
20% 18%
36% 13%
30% 31% 28% 31%
10%
18% 20% 18%
12% 10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 SEM 2017 1 SEM 2018
Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología)
Esparadrapos y venditas
Las demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza aunque contengan jabon excepto los de la
partida 3401
Los demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria, no incluido antes
Los demás agentes de superficie organicos, anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor
3402909900 Demás
Las demás posiciones preparaciones tensoactivas,
32% preparaciones para lavar y
preparaciones de limpieza…
El 23% de las exportaciones a Ecuador son- Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para
lavar y preparaciones de limpieza .
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
EXPORTACIONES A ESTADOS
UNIDOS
Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico
CONTENIDO
Evolución Anual de las
ANTERIOR
Exportaciones a Estados Unidos
FOB US$
2010 – 2018*
14,000,000
13,290,919
11,855,072
12,000,000
10,551,889
9,995,561
10,000,000 9,648,799
9,337,665
8,545,506 8,619,106
8,000,000
7366211.52
6,000,000
5,012,387
2,000,000 -32.0
-44.6
-2,000,000
100%
90%
29%
33%
80% 39% 39% 38%
44% 44% 45%
1% 47.93% 48.00%
70% 2%
7%
60% 5% 5% 5%
11% 3% 7%
7% 8% 7% 6%
50% 37% 7% 7%
7% 6% 10.52%
40% 9% 21%
5.37%
28% 25%
30% 24% 21%
30% 27%
18.91% 19%
20%
31% 29%
21% 24% 21% 22%
10% 18% 17.27%
15% 17%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 sem 2017 1 sem 2018
EXPORTACIONES A BRASIL
Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico
CONTENIDO
Evolución Anual de las Exportaciones a Brasil FOB DOL
ANTERIOR
2010 – 2018*
$ 14,000,000
$ 12,231,687
$ 12,000,000 $ 11,281,552
$ 10,461,411
$ 10,000,000
$ 8,815,553
$ 8,445,623 $ 8,194,192
$ 7,842,035
$ 8,000,000 $ 7,156,819
$ 6,000,000 5,489,255
4,330,987
$ 4,000,000
-$ 2,000,000
100% 2% 2% 2% 3% 3% 5%
4% 8% 4% 1% 11% 12%
90% 16% 9% 3% 17%
21%
19% 7% 7%
80% 3% 0%
34% 18%
70%
54%
37%
60%
50%
90% 88%
40% 81% 78% 79%
74%
65%
30%
56%
45%
20% 39%
10%
0%
201000% 201100% 201200% 201300% 2014 2015 2016 201700% 1 sem 2017 1 sem 2018
LAS DEMÁS POSICIONES
LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO
PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE,
JERINGAS DE PLÁSTICO, INCLUSO CON AGUJAS.
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.
3402119000 Demás
aegentes de superficie
orgánicos, anionicos
6%
3402909900 Demás
preparaciones
tensoactivas,
preparaciones para lavar
y preparaciones de
limpieza…
9018909000 Demás
8713900000 Demás instrumentos y aparatos
sillones de ruedas de medicina y cirugía,
0% odontología, o
veterinaria.no incluidos
9402909000 Los demás y antes.
sus partes 65%
0%
El 65% de las exportaciones Brasil son demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria
no incluidos antes.
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
TOTAL IMPORTACIONES
DEL SECTOR
Dispositivos y Audífonos e
Equipos Médicos Reactivos de Implantes
Diagnóstico
CONTENIDO
ANTERIOR Evolución Anual de las Importaciones (CIF-US$)
(2010 – 2018*)
1,600,000,000
1,400,000,000 1,351,662,093
1,281,433,828
1,176,946,987
1,200,000,000
1,104,979,031 1,106,200,6101,082,002,559
996,040,751
1,000,000,000
830,207,781
800,000,000
579,683,638
600,000,000 516,707,947
400,000,000
20% 20% 11% 7% 15% -5% -14% -2%
200,000,000
12%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I SEM 2017 I SEM 2018
-200,000,000
DM 2018* %
1% 1%
DISPOSITIVOS MÉDICOS 47%
13%
276.190.166
DISPOSITIVOS MÉDICOS
EQUIPOS MÉDICOS 38%
EQUIPOS MÉDICOS
223.070.459
REACTIVOS
MEDIOS DE CULTIVO REACTIVOS 13%
47% AUDÍFONOS E IMPLANTES
74.698.320
MEDIOS DE CULTIVO 1%
5.724.693
AUDÍFONOS E
1%
40% IMPLANTES
8.127.714
TOTAL IMPORTACIONES
POR PARTIDA
DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de
Diagnóstico y Audífonos e Implantes
90%
APARATOS DE OZONOTERAPIA, OXIGENOTERAPIA O
AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE
REANIMACIÓN Y DEMÁS APARATOS DE TERAPIA
80%
RESPIRATORIA
48% 47% 47% 48% 47% 47% 47%
50%
54% DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA
70% Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO
63% INCLUIDOS ANTES.
3% 4% 4% 3% 3%
50% 3% 3%
4%
DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE
3%
14% 14% 14% 13% 13% LABORATORIO, SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y
16% 14%
40% 15% REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO
13% PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO
3% 3%
4% 3% 3% LOS DE LAS PARTIDAS 30.02 O 30.06.
4% 4% DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA
30% 4% 4%
8% PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA
4% 9% 9% 9% 14%
9% 9% COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD.
7% 8%
7% 3%
4% 3% 3%
20% 3% 3% 3% 3% 4%
3% 5% 3% DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS.
5% 5%
5% 5% 5% 5%
5%
5% 4% 4% 9%
5% 4% 4%
10% 2% 5% 5%
8% 8% 9%
6% 7% 7% 8% 3%
6% 6% ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS.
3% 3% 5% 4%
3% 3% 2% 2% 3% 2%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 sem I SEM
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
2017 2018
CONTENIDO
ANTERIOR
Participación de las 10 principales partidas 2018*
9018909000 Demás instrumentos y
aparatos de medicina y cirugía,
odontología, o veterinaria.no incluidos
antes. 13%
Los demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria. no incluidos antes.
conforman el 13% de las importaciones
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
TOTAL IMPORTACIONES
POR PAÍS DE ORIGEN
DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de
Diagnóstico y Audífonos e Implantes
Europa 34%
Norte América 30%
Europa y Norteamérica son las principales regiones origen de las importaciones de Equipos/dispositivos médicos y
reactivos de diagnóstico (64%).
CONTENIDO
ANTERIOR
Los países más importantes del total de Importaciones
(2010 – 2018*)
100%
90%
70%
3% 4% 5% 4%
2% 4% 4.00% 4.35%
2% 3% 4% 3%
4% 4% 5% 5%
60% 3% 4.00% 3.57% 4%
8% 9% 3.67%
10% 10% 11% 11%
12% 12.00%
7% 13%
50% 6%
5% 5% 4% 4%
4% 4.00%
4%
40% 13% 30.89%
14% 13% 13%
12% 14% 12% 13.00%
12%
30%
20%
12.00%
34% 33%
32% 31% 31% 32% 31% 30.00% 29%
10%
12.83%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I SEM 2017 I SEM 2018
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ALEMANIA JAPON CHINA MEXICO IRLANDA (EIRE) DEMÁS PAISES
CHINA
13.00%
ALEMANIA
12.00%
ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA
29.00%
TOTAL IMPORTACIONES
POR EMPRESA
IMPORTADORA
Primeras 50 Empresas
57%
Siguientes 50 Empresa
14%
18 DISORTHO S A 7.093.099 1%
28 LH S.A.S. 4.078.707 1%
36 OXYMASTER S A 2.963.768 1%
40 MEDINISTROS S A S 2.880.887 0%
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
Participación de los 10 principales importadores
ANTERIOR
2018*
BOSTON SCIENTIFIC
COLOMBIA LIMITADA PRODUCTOS ROCHE S.A.
8% 12%
MEDTRONIC LATIN
AMERICA INC. SUCURSAL
COLOMBIA
8%
BECTON DICKINSON DE
COLOMBIA LTDA
8%
LABORATORIOS BAXTER
S.A.
12%
ABBOTT LABORATORIES
COVIDIEN COLOMBIA S.A.
DE COLOMBIA S.A.
11%
9%
EVOLUCIÓN DE LOS
PRINCIPALES MERCADOS:
ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA
3822009000 Demás
reactivos de diagnóstico o
de laboratorio, sobre
cualquier soporte y
9018901000 - - reactivos de diagnóstico o
Electromédicos, 3% de laboratorio preparados,
incluso sobre soporte,
excepto los de las partidas
30.02 o 30.06., 11%
9021310000 - - Prótesis
articulares, 4%
8421293000 - - - Filtros
9018901000 - - concebidos exclusiva o
Electromédicos principalmente para
3% equipar aparatos médicos
de la partida 90.18
13%
9021102000 - - Para
fracturas
3%
9018390000 Cateteres,
canulas e instrumentos 3402909900 Demás 3002152000 Reactivos de 9018909000 Demás
similares. preparaciones laboratorio o de instrumentos y aparatos de
3% tensoactivas, diagnostico que no se medicina y cirugía,
preparaciones para lavar y empleen en el paciente, odontología, o
preparaciones de limpieza dosificados o veterinaria.no incluidos
3% acondicionados para la 9021310000 - - Prótesis antes.
venta al por menor articulares 12%
4% 7%
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
DISPOSITIVOS Y EQUIPOS
MÉDICOS
CONTENIDO
ANTERIOR
IMPORTACIONES
DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
Dispositivos médicos
CONTENIDO
ANTERIOR
Evolución anual de las importaciones de dispositivos médicos CIF $US
2018*
700,000,000
600,000,000 580,241,126
545,989,938
496,799,515
501,708,643
500,000,000 484,339,446
453,629,406
402,004,514
400,000,000
348,680,793
300,000,000 $276,190,166
$240,978,041
200,000,000 25,6%
-1%
-51% 15%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 sem 2017 1 sem 2018
-100,000,000
IMPORTACIONES POR
PARTIDA
Dispositivos médicos
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
Principales dispositivos médicos importados
2018*
100%
90%
80%
60%
50%
8% 8% 7%
7% 7% 8% 8%
40% 6% 7%
7% 9%
11% 12% 10% 9% 11%
11% 9% 10%
30% 5%
11% 11%
13% 12% 12% 11% 10% 9%
20% 13% 13%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I sem 2017 I sem 2018
9018390000 - Cateteres, canulas e instrumentos similares. 9021399000 - Demás artículos y aparatos de prótesis.
9021102000 - Para fracturas 900150000 Lentes de otras materias para gafas (anteojos)
Las demás posiciones
9021101000 - - De ortopedia
7%
9021310000 - - Prótesis
articulares 9001500000 - Lentes de otras 9021399000 Demás artículos y
9% materias para gafas (anteojos) aparatos de prótesis.
11% 12%
Los catéteres, cánulas y aparatos de prótesis conforman el 19% de las importaciones de dispositivos importados en
Colombia. (Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
Dispositivos médicos
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO Principales países en el total de las importaciones de Dispositivos Médicos
ANTERIOR 2010 - 2018*
100%
80%
44% 45% 46% 45% 44% 44% 45% 45% 45%
46%
70% JAPON
60%
4% 2% 2% 2% 2%
3% 3% 2% 2%
3%
50% ESTADOS UNIDOS
40%
34% 32% 33% 32%
36% 34% 37% 36%
33% 34%
30% CHINA
20%
7% 7% 7% 7% 6% 6% 7% 7.00% 7% 7%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I SEM 2017 I SEM 2018
ESTADOS UNIDOS DE
TAILANDIA NORTEAMERICA
2% 32%
ITALIA
3%
FRANCIA
4%
BRASIL
4%
MEXICO
4%
SUIZA
5% CHINA
14%
El 32% de las importaciones de dispositivos médicos provienen de Estados Unidos, principal país de
origen.
(Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
IMPORTACIONES POR
EMPRESAS
IMPORTADORAS
Dispositivos médicos
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
Principales empresas importadoras de dispositivos médicos 2018*
LAS 10 PRIMERAS
Las demás
14% 1 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
2 SERVIOPTICA S.A.S
3 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA
4 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA
5 COVIDIEN COLOMBIA S.A.
6 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA
Siguientes 50 7
empresas DISORTHO S A
23% 8 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.
Primeras 50
Empresas 9
63% B BRAUN MEDICAL S A
10
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.
Las primeras 50 empresas importadoras conforman el 63% del mercado de importación de dispositivos
médicos en Colombia.(Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR 10 principales empresas importadoras de dispositivos médicos 2018*
IMPLANTES Y SISTEMAS
ORTOPEDICOS S.A.
2%
Aproximadamente el 32,9% del mercado de importación de dispositivos médicos en Colombia lo conforman las
primeras 10 empresas importadoras.(Total valor CIF$)
ANTERIOR
IMPORTACIONES
DE
EQUIPOS MÉDICOS
Equipos médicos
CONTENIDO
Evolución anual de las importaciones de Equipos médicos
ANTERIOR 2018*
700,000,000
600,000,000 578,487,465
551,654,726
514,352,089
500,000,000
488,854,462
460,294,408 452,346,842 420,471,069
400,000,000
371,893,917
300,000,000
25,6% 223,070,459
203,653,068
200,000,000
24% 6%
100,000,000 5% 12%
10%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
-52%
-100,000,000 -18% -7%
-5%
ANTERIOR
IMPORTACIONES POR
PARTIDA
Equipos médicos
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
Principales Equipos Médicos Importados
ANTERIOR 2018*
100%
LAS DEMÁS POSICIONES
90%
9019200000 - Aparatos de
ozonoterapia, oxigenoterapia
8421293000 - - - Filtros concebidos exclusiva o principalmente para
o aerosolterapia, aparatos
equipar aparatos médicos de la partida 90.18
respiratorios de reanimación
6%
y demás aparatos de terapia
9018190000 Demás aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los respiratoria
aparatos de exploracion funcional o de vigilancia de parametros 8%
fisiologicos).
6%
Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria conforman el 36% de las importaciones de equipos
importados en Colombia. (Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
Equipos Médicos
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
Principales países en el total de las importaciones de Equipos
ANTERIOR Médicos
2010 - 2018*
100%
90%
34% 33%
37% 36% 38% 37% LOS DEMÁS
80% 39% 39% 39% 39%
70%
10% JAPON
60% 11% 7% 7% 6%
7% 6% 6% 6%
9%
50%
28% ESTADOS
30% 29% 29% 26% 27% 26% UNIDOS
40% 28%
33% 29%
30%
CHINA
11% 13% 14% 14% 14% 15%
20% 14% 13%
9% 12%
10%
13% 16% 15% 13% 13% 14% 14% 15% 14%
11% ALEMANIA
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
IRLANDA (EIRE)
2%
COSTA RICA
3%
SUIZA
3%
SINGAPUR ALEMANIA
3% 15%
MEXICO
5%
JAPON CHINA
6% 13%
El 26% de las importaciones de equipos médicos provienen de Estados Unidos, principal país de origen.
(Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
IMPORTACIONES POR
EMPRESAS
IMPORTADORAS
Equipos médicos
LAS 10 PRIMERAS
Las demás
1 LABORATORIOS BAXTER S.A.
17% 2 COVIDIEN COLOMBIA S.A.
Siguientes 3 SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.
50 4 GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S.
empresas 5 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A
13% 6 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
7 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S
8 DRAEGER COLOMBIA S.A.
Primeras 9 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.
50 10 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S.
Empresas
70%
Las primeras 50 empresas importadoras conforman el 70% del mercado de importación de equipos médicos en
Colombia.(Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
10 principales empresas importadoras de equipos médicos
ANTERIOR 2018*
LABORATORIOS BAXTER S.A.
7%
COVIDIEN COLOMBIA S.A.
4%
SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.
4%
Aproximadamente el 34% del mercado de importación de Equipos médicos en Colombia lo conforman las primeras 10
empresas importadoras.(Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO
CONTENIDO
ANTERIOR
IMPORTACIONES
Reactivos de Diagnóstico
CONTENIDO Evolución Anual de las Importaciones de Reactivos
ANTERIOR 2010 – 2018*
160,000,000
145,258,372
137,628,127
140,000,000
133,681,232 135,061,012
127,561,285
123,253,732
120,000,000
112,362,924
100,000,000
92,108,284
80,000,000 74,698,320
66,420,487
60,000,000
20,000,000
22% 14% 8% 6% -8% -8%
8%
10% -51% 12%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
-20,000,000
IMPORTACIONES POR
PARTIDA
Reactivos de Diagnóstico
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO Principales Reactivos Importados
ANTERIOR 2010 – 2018*
100% 3002192000 Demás Reactivos de laboratorio o de
2%
diagnostico que no se empleen en el paciente
3.89%
4.00%
90% 3822009000 Demás reactivos de diagnóstico o de
laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de
diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre
soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06.
80%
3822003000 Materiales de referencia certificados
50%
3002902000 Reactivos de laboratorio o de diagnóstico
1% 1% 1% que no se empleen en el paciente
40% 2%
2% 1% 2%
1%
1% 2% 1% 1.00% 3002152000 Reactivos de laboratorio o de diagnostico
2% 2% que no se empleen en el paciente, dosificados o
3% 4.00% acondicionados para la venta al por menor
30% 2%
2% 2% 5%
2% 2% 3002132000 Reactivos de laboratorio o de diagnostico
26% 2% 2% 2%
9% 10%1.53% 2.00% que no se empleen en el paciente, sin mezclar, sin
35%
20% 35% 9% 9%
dosificar ni acondicionar para la venta al por menor
13%
4.26% 11.00% 3002103300 Reactivos de laboratorio o de diagnóstico
2.36%
que no se empleen en el paciente
10% 19% 19% 12%
15% 11.45%
12% 12% 9%
2852909000 Demás compuestos inorgánicos u
3% 5% 3% orgánicos de mercurio, aunque no sean de constitución
1.56% 2.00%
0% química definida, excepto las amalgamas.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR Principales Reactivos Importados
3006200000 Reactivos para la 3002192000 DEMÁS REACTIVOS
2018*
3822003000 MATERIALES DE
determinación de los grupos o DE LABORATORIO O DE
REFERENCIA CERTIFICADOS
de los factores sanguíneos DIAGNOSTICO QUE NO SE
3002132000 Reactivos de 2%
2% EMPLEEN EN EL PACIENTE
laboratorio o de diagnostico que 2%
no se empleen en el paciente, sin
mezclar, sin dosificar ni
acondicionar para la venta al por
menor
3%
3006303000 Reactivos de
diagnóstico
5%
3002902000 Reactivos de
laboratorio o de diagnóstico que
no se empleen en el paciente
9%
3002152000 Reactivos de
laboratorio o de diagnostico que
3822009000 DEMÁS REACTIVOS
no se empleen en el paciente,
DE DIAGNÓSTICO O DE
dosificados o acondicionados
LABORATORIO, SOBRE
para la venta al por menor
CUALQUIER SOPORTE Y
12%
REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O
DE LABORATORIO PREPARADOS,
INCLUSO SOBRE SOPORTE,
EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS
30.02 O 30.06.
65%
Reactivos de Diagnóstico
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO Participación de los cuatro países más importantes en el total
ANTERIOR de las importaciones
2010 - 2018*
100%
30%
20%
33% 35% 34% 34%
30% 32%
28% 27% 27% 27%
10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
ALEMANIA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA FRANCIA REINO UNIDO DEMÁS PAISES
3% TAIWAN (FORMOSA)
4%
CHINA
4%
ESPAÑA
4%
COREA DEL SUR, REPUBLICA DE
4%
ITALIA
4%
27% SUIZA
Estados Unidos (32%) y Alemania (27%)son los principales orígenes de las importaciones de reactivos de
diagnóstico. (Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
IMPORTACIONES POR
EMPRESAS
IMPORTADORAS
Reactivos de Diagnóstico
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
# EMPRESA Participación
1 PRODUCTOS ROCHE S.A. 23%
50 empresas importadoras conforman el 91% del mercado de reactivos de diagnóstico. (Total valor CIF$)
ABBOTT LABORATORIES DE
COLOMBIA S.A.
11%
LUMIRA S.A.S
2%
ORTHO-CLINICAL
DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS
2% ANNAR DIAGNOSTICA
IMPORT S A S
10%
LABCARE DE COLOMBIA
LIMITADA
2%
IMPORTACIONES DE
MEDIOS DE CULTIVO
3821000000
2017
16,000,000
13,796,422
14,000,000
12,000,000 11,635,592
11,134,994
10,217,573
10,000,000 9,550,723
9,245,974
8,000,000
6,000,000
5,724,693
11% 35%
4,878,447
4,000,000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
-2,000,000 -56%
BRASIL
6%
ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA
43%
ESPAÑA
10%
ALEMANIA
12%
FRANCIA
16%
EMPRESA COLOMBIANA DE
PRODUCTOS VETERINARIOS S A QUIMICOS Y REACTIVOS SAS
VECOL S A 4%
6%
3M COLOMBIA S.A.
10%
BECTON DICKINSON DE
COLOMBIA LTDA
MERCK S.A 14%
12%
IMPORTACIONES DE
AUDÍFONOS Y DISPOSITIVOS
MÉDICOS IMPLANTABLES
Y SUS ACCESORIOS
9021400000* Audífonos, excepto sus partes y accesorios.
CONTENIDO
ANTERIOR
IMPORTACIONES DE
AUDÍFONOS Y ACCESORIOS
VALORES (US$)
Audífonos y Accesorios
CONTENIDO
Evolución Anual de las Importaciones de Audífonos y
ANTERIOR
Accesorios 2010 – 2018*
10,000,000
8,992,469.0 8,983,922.0
9,000,000 8,636,154.1
8,127,714
7,966,103.2
8,000,000
7,517,949.0
6,910,306.0
7,000,000
6,427,260.0
5,977,396.0
6,000,000 5,765,381
5,000,000
CIF - US $
4,000,000 15%
3,000,000
1,000,000
4% -36% 41%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
-1,000,000
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
IMPORTACIONES
POR PAÍS DE
ORIGEN
Valores USD$
Audífonos y Accesorios
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios
ANTERIOR
En valores USD$
2018*
LOS DEMÁS
2%
ESPAÑA
5%
ALEMANIA
6% SINGAPUR
26%
MEXICO
8%
CHINA
9%
AUSTRALIA
SUECIA 19%
10%
DINAMARCA
15%
Singapur (26%) y Australia (19 %) son los principales países de origen de las importaciones de Audífonos para el 2018*
(Total valor CIF$)
16% 15%
90% 18% 20% 18%
25% 24%
33%
80% 6% 38%
41%
0% 10%
70% 5% 24%
18% 25%
2% 18% 39%
60% 30%
18% 14%
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA DINAMARCA SUIZA MEXICO CHINA SINGAPUR LOS DEMÁS
IMPORTACIONES
POR EMPRESAS
IMPORTADORAS
Valores USD$
Audífonos y Accesorios
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
CENTRO ELECTRO
AUDITIVO NACIONAL AL
AUDIOSALUD INTEGTRAL DISORTHO S A SERVICIO DE LA REHABILIT
LTDA. 2% 1%
3%
STARKEY LABORATORIES
COLOMBIA LTDA
9%
MEDIHUMANA COLOMBIA
SA
35%
UNITRON HEARING
COLOMBIA LTDA
10%
AUDIOCOM S. A. S.
28%
100% 1% 0%
3% 3%
4% 8% 8% 8% LAS DEMÁS
6% 3% 9%
90% 5%
23% 25% 8%
29% 8% 4%
7% 9% 33%
80% 38% DISORTHO S A
11% 11%
5% 9%
1% 7%
70%
2% 20% 8%
10% 10% 27% 12% 2% AUDIOSALUD INTEGRAL
8% 19% 7% LTDA.
60% 1% 2%
6% 3%
STARKEY LABORATORIES
44% COLOMBIA LTDA
20% 39%
30% 29% 30% 31% 29% 28%
10% 21% 20% AUDIOCOM S. A. S.
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
IMPORTACIONES
POR PAÍS DE
ORIGEN
Unidades
ESPAÑA
ALEMANIA 3%
11%
DINAMARCA SINGAPUR
12% 37%
CHINA
12%
MEXICO
25%
Singapur (37%) y México (25%) son los principales países de origen de las importaciones de Audífonos para el 2018
(Unidades)
100% 0% 0% 1% 0% 0%
5% 3%
0% 6% 6% 8%
7% 2%
13% 4% 0% LOS DEMÁS
5% 1%
90% 19% 6%
8%
6%
11% 28%
5% 35% 13% ESTADOS UNIDOS
80% 14% 21%
14% 12%
8%
12%
18% 2% SUIZA
70%
9% 9%
13% 20% 8%
11%
4%
60% 18% 4% DINAMARCA
31%
16% 10%
9%
50% 20%
35% ALEMANIA
20% 36%
0% 0% 2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
IMPORTACIONES POR
EMPRESAS
IMPORTADORAS
Unidades
Audífonos y Accesorios
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
Principales empresas importadoras de Audífonos y Accesorios
ANTERIOR
en Unidades ( 2017)
3%
6% AUDIOCOM S. A. S.
8% DISORTHO S A
100% 0%
0%
3%
6% 4% 0%
13% 5% 8% 14% LOS DEMÁS
90% 6%
24% 9% 5% 0%
31% 36% 6% 4%
7%
80% 4% 4% 5% 8% INTERMARKETING
0%
0% 4% 3% DIRECT S A
6% 8%
70% 17%
0%
0% 17%
5% 5% 14% AUDIOSALUD
4% 12%
60%
INTEGRAL LTDA.
13%
42%
WIDEX COLOMBIA
50%
S.A.S
33% 24% 33% 28% 30% 47%
40%
24%
UNITRON HEARING
COLOMBIA LTDA
30%
AUDIOCOM S. A. S.
20%
34% 36% 31% 35%
27% 28% 31%
STARKEY
10% 21% LABORATORIES
COLOMBIA LTDA
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALIANZA PACÍFICO
6090
5367.6
4662.1
TOTAL MEDICAL DEVICES MARKET
4159.5
3672.7
3327.9
3165.7
2961.5
1833.4
1604.8
1385.7
1283.8
1226.8
1145.4
1169.7
1097.4
1017.2
972.1
861.6
857.4
658.7
607.3
850
491.7
457.4
432.2
376.8
335.5
315.3
290
272
242
6890.6
2063.6
2344
1624.9
1435.3
635.6
561
M E XICO COLOM BIA CHIL E P E RÚ
PAÍS
80,000
62,468
60,000
58,034
54,278
50,555 45,765
38,347
40,000
32,510
20,558 17,032
20,000 13,256 15,457 14,730 15,729 15,472 15,062 15,431
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-7,302
-20,000
-17,053
-23,617
-30,334
-40,000 -33,523
-39,216
-42,305
-46,996
-60,000
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
PAÍS PARTICIPACION PARTICIPACION
FOB US$ CIF US$
CHILE 1.535.358 21% 563.782 4%
15.067.765
MEXICO 2.786.589 38% 96%
PERU 3.106.456 42% 59.652 0%
TOTAL 7.428.403 100,0% 15.691.199 100,0%
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
4% 0%
21%
42% CHILE
MEXICO
PERU
38%
96%
EXPORTACIONES
2017
EXPORTACIONES
VALORES FOB US$ (MILES)
18,000 17,032
15,457 15,729 15,472
16,000 14,730 15,062 15,431
14,000 13,256
12,000
10,000 7428.40346
8,000 6,888
6,000
4,000
2,000 -3%
17% -5% 16% -8% -2% 2%
0
-2,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
3,500
$ 3,133
$ 2,978
3,000 $ 2,690 $ 2,608 2,570.64
$ 2,541
2,500 $ 2,283
$ 2,379
2,000
$ 1,535
1,500 $ 1,286
1,000
500
30% 5% -24% 13% -3% -3% 1%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
-500
9018909000--Demás instrumentos
4% y aparatos de medicina y cirugía,
5% odontología, o veterinaria.no
incluidos antes.
11%
3006101000- - Catguts estériles y
ligaduras estériles similares, para
suturas quirúrgicas (incluidos los
hilos reabsorbibles estériles para
cirugía u odntología)
3402909900--Demás
70% preparaciones tensoactivas,
preparaciones para lavar y
preparacione
25%
9021210000 Dientes artificiales
8%
EXPORTACIONES PERÚ
VALORES FOB US$ (MILES)
IMPORTACIONES
70,000
62,467.89
60,000 58,034.04
54,277.58
50,554.93
50,000
45,756.05
40,000 38,347.31
32,509.88
30,000
20,558.13
20,000
15,353.58
10,000
-13% -14%
58% 18% 32% 15% 8%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
-10,000
CHILE
IMPORTACIONES
VALOR CIF US$
60,000,000 56,394,681.00 55,803,596.00
50,374,032.00
50,000,000
40,000,000
30,000,000
18,515,839.00
20,000,000
9,675,831.00
10,000,000 5,769,047.00
-81% 233,507.000% 136,891.00
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018*
-10,000,000 -1% 0%
-10% -40% 221%
2% 2%
11%
12% 46%
26%
6%
6%
20%
14%
9018909000 - - De plástico
Las demás
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
IMPORTACIONES
PERÚ
VALOR CIF US$
35000000 31,937,175
30000000
10000000
4% 1%
34%
60%
3006101000--Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos
reabsorbibles estériles para cirugía u odontología)
3402119000--Demás aegentes de superficie orgánicos, anionicos
3005901000--Algodón hdrofílico