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METODOLOGÍA
4.1. Tipo y nivel de investigación:
4.1.1 Tipo de Investigación: Por su finalidad es aplicada.
Este tipo de investigación se caracteriza por aplicar los conocimientos que
surgen de la investigación pura para resolver problemas de carácter
práctico, empírico o tecnológico en beneficio de los sectores productivos.
Según Sánchez Carlessi y otro (1998:13)
M O
Esquema:
Donde:
M: Muestra
O: Observación
Informantes: ✓ Difícil y
Permite costosa
Guía de Público objetivo profundizar los ✓ Solo aplica
Entrevista
entrevista aspectos a un
seleccionado. Son
interesantes numero de
pocos informantes
importantes
Fuentes:
Visión actual
“Ser una empresa socialmente responsable, centrada en el cliente y de clase mundial, líder
nacional de seguros y salud.”
Para cumplir con la visión, debemos estar al nivel de las grandes empresas aseguradoras de
referencia internacional, desarrollando proyectos innovadores y consolidando nuestro
liderazgo en ventas, rentabilidad, eficiencia, satisfacción al cliente y gestión del capital
humano. (Rímac Seguros)
Si bien esta visión es ambiciosa y a la vez promueve a ser líderes, no determina una línea de
tiempo, ni un alcance geográfico, por lo tanto, se puede contemplar como una visión
general para todas las asociaciones de seguros.
Misión actual
“Nuestra misión es trabajar por un mundo con menos preocupaciones.” (Rímac Seguros)
Valores
- Vocación de Servicio: Existimos por nuestros clientes.
- Integridad: Actuamos de manera honesta, solidaria y transparente.
- Compromiso: Tomamos los retos como propios.
- Excelencia: Hacemos las cosas siempre mejor.
Las decisiones de los gobiernos representan oportunidades o amenazas para las empresas
debido a su capacidad de modificar las condiciones sobre las cuales éstas operan, ya sea
desde la perspectiva de la regulación o normativa, así como la demanda que el gobierno
genera por la capacidad de consumo.
Para este trabajo se consideran los cambios en leyes fiscales, impuestos, protestas contra
el gobierno, actos de terrorismo y su severidad.
El enfoque social del Estado Peruano ha sido constante en la última década, una señal de
esto, se presenta en la aprobación de normas que permiten ofrecer la jubilación anticipada
para desempleados y que los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) entre otros
aportantes del estado, puedan incorporarse al Sistema Privado de Pensiones (SPP), lo cual
favorece esencialmente a las compañías de seguros que, mediante el desarrollo de
productos de vida previsionales, obtienen considerables volúmenes de primas.
De esa manera, tanto los gobiernos de turno como las organizaciones reguladoras a nivel
mundial, por medio de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros (SBS), señalan el
rumbo que las empresas de seguros deben tomar.
En lo que se refiere a cambios en la política fiscal, Rodríguez, economista principal del Banco
Mundial, aseveró que la política fiscal de la última década en el Perú ha sido “una de las
mejores de la región”, conjuntamente con Chile. El incremento del déficit fiscal a 3% del PBI
para este año y la trayectoria a 2020 tal como lo aprobó el Congreso a principios de este
mes, para luego converger al 1% a 2021, a fin de tener más recursos para la reconstrucción
de la infraestructura dañada por el Fenómeno de El Niño Costero que azotó parte del país,
despertó interrogantes en los agentes y analistas financieros. (Fuente “El Peruano)
En el caso de la industria de seguros global, se prevé una aceleración del negocio a lo largo
de 2017-2018, tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, siendo este
último bloque el que lidere la senda del crecimiento, en la medida en que en esos países la
brecha de protección del seguro es aún amplia y las necesidades de convergencia resultarán
en crecimientos mayores. Buena parte del impulso del crecimiento de las primas a nivel
global estará implícitamente relacionado con el negocio del seguro de Vida, a partir del
previsible repunte durante 2017-2018 en los tipos de interés de largo plazo a nivel global y,
especialmente, entre los países desarrollados. (http://www.fundssociety.com)
Por otro lado, los cambios que se dan en la política, como los procesos electorales,
propuestas de renovaciones en las estructuras de poderes del estado, etc., generan un
impacto en las condiciones de operación para las empresas y proyectan un conflicto de
intereses al gobierno debido a la naturaleza global de los flujos económicos que los países
demandan para su desarrollo.
En ese ámbito, donde los aspectos políticos nacionales se ajustan a las tendencias globales,
se crean nuevas oportunidades para la creación de alianzas empresariales. (ver estructura
del portafolio de clientes en el anexo n2)
Al respecto, las leyes antimonopolio en el Perú, lejos de atender el principio del interés
general que se sustenta en el funcionamiento adecuado del mercado, se enfoca en sectores
particulares de la industria tal como el energético, ya que la única Ley Antimonopolio que
existe en el Perú es la Ley N°. 26876 la cual norma a las actividades de generación y/o de
distribución y/o de transmisión de energía eléctrica. Es por eso que la no existencia de Leyes
antimonopolio, en el caso del sector de los seguros, no se considera una oportunidad de
crecimiento, pues, debilita el ingreso de nuevos competidores que faciliten que el mercado
asegurador sea más grande gracias a la intervención de un mayor número de compañías de
seguro.
Las instituciones del gobierno se constituyen como uno de los principales clientes de las
compañías de seguros, y particularmente de Rímac Seguros, ya que la infraestructura y los
equipos de estas instituciones se hallan amparados por pólizas de seguro. En tal sentido, el
nivel de gastos para la defensa del país tiene una relevancia significativa en las compañías
de seguros, pues como se observa en la Figura N° 1 , las primas por concepto de clientes
personas son el 39% y el otro 61% se reparte entre empresas, clientes y estado. Las primas
de seguros que corresponden a pólizas que se suscriben con el estado tienen una
participación del 15.25% del total de las primas. Este segmento es el segundo en
importancia para Rímac Seguros.
2. Factores Económicos
La dinámica del crecimiento económico de Perú estuvo explicada por una recuperación de
la inversión privada durante la segunda mitad del año, una reactivación del gasto público y
un incremento significativo en los términos de intercambio. Por sectores, el sector primario
moderó su ritmo de crecimiento respecto al año previo (10.0% en el 2016 y 3.1% en el 2017)
debido al efecto del FENC sobre la agricultura y la pesca, así como por un menor crecimiento
en la producción de cobre, dado que Las Bambas y Cerro Verde alcanzaron sus niveles
óptimos de producción durante el 2016. En el sector no primario, el crecimiento mejoró
(2.4% en el 2016 y 2.5% en el 2017) como resultado del impulso en el sector construcción.
(Memoria Rimac 2017)
Con respecto a las cuentas externas, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima
que el déficit en cuenta corriente ascendería a 1.6% del PBI, por debajo del nivel del 2016
(2.7%). Este menor déficit fue explicado en gran parte por la mejora de la balanza comercial,
la cual se benefició de la mejora en términos de intercambio (registraron un crecimiento de
8.2%) y por mayores exportaciones de productos tradicionales, las cuales habrían crecido
25% durante el 2017. Los capitales externos de largo plazo del sector privado se
mantuvieron como la principal fuente de financiamiento de la balanza de pagos (pasaron
de representar 4.6% del PBI en el 2016 a 5.2% del PBI el 2017). Debido a la evolución positiva
de las cuentas externas como resultado de la sólida recuperación en los precios de las
materias primas como el cobre o el zinc, el tipo de cambio se apreció 3.6% con respecto al
dólar. De esta manera, el tipo de cambio a fin de periodo cerró el 2017 en un nivel de 3.24
soles por dólar. Por otro lado, la inflación cerró el año en 1.4%, dentro del rango meta del
BCRP (1.0% - 3.0%) explicado por la reversión de los choques de oferta que impactaron a
algunos productos agrícolas durante los primeros meses del año, cuando se produjo el
Fenómeno El Niño Costero. Según el BCRP, la inflación sin alimentos ni energía alcanzó una
tasa de 2.3%, con lo cual mantuvo su tendencia decreciente a lo largo del año. Este proceso
de reversión en la inflación brindó espacio al BCRP para iniciar un ciclo de política monetaria
expansiva, con lo cual la tasa de referencia se redujo de 4.25% a inicios de año a 3.25% a
fines del 2017. Por el lado fiscal, se estima que el déficit fiscal sería de 3.0% del PBI en el
2017, superior al déficit de 2.6% del año anterior. Este incremento se debería a un deterioro
en los ingresos tributarios como resultado de un incremento en las devoluciones y
aplazamiento en el pago de impuestos por el FENC. Debido a ello, los ingresos corrientes se
habrían reducido en 0.4% del PBI, mientras que el gasto público se habría incrementado por
un mayor desembolso para las obras de reconstrucción. El saldo de deuda pública
ascendería a 24.5% del PBI en el 2017, nivel superior al 23.8% del 2016. (Memoria Rímac
2017).
3. Factores Sociales, culturales, demográficos y ambientales
De este estudio surgen las oportunidades y amenazas que afectan a empresas de todo tipo
de industria y tamaños, por pautas de comportamiento, preferencias y tendencias de
crecimiento.
Se consideran con relevancia los criterios de actitud hacia la inversión, el ahorro, jubilación,
el medio ambiente, estilos de vida en la sociedad.
En el caso peruano, la forma trapezoidal con la que se proyecta la población, apoyada con
una estrategia de fidelización de clientes ocasionará un mercado cada vez más amplio
teniendo en cuenta que los seguros de vida no solo brindan beneficios en caso de defunción,
sino también existen beneficios que se conceden en caso de jubilación y sobrevivencia,
condición que, a la vez, se considerará en la elaboración de la propuesta de valor.
La proyección del INEI de la población de las principales ciudades del Perú, se muestra en el
anexo N° 5 esta información en complemento con la proyección de la población del Perú y
la distribución porcentual de la población por estado civil y cargas familiares serán utilizadas
como base para la estimación del mercado.
A nivel mundial, y en especial en Perú, se vienen registrando cada vez con más intensidad y
frecuencia, una serie de movimientos sociales que buscan reivindicaciones sociales y
económicas que en la mayoría de los casos logran la atención de gobiernos y autoridades
quienes al final, ceden ante sus reclamos.
Por otro lado, el incremento en los índices de delincuencia común como resultado de la
falta de empleo y crisis de valores, ocasiona que muchas empresas y personas naturales
tengan la necesidad de seguridad y tranquilidad, generándose de este modo, clientes
potenciales que requieren una clase de productos de seguros de acuerdo con sus
necesidades.
4. Factores Tecnológicos
Las exigencias que se trazan debido a la evolución de los sistemas financieros a nivel
mundial y ante la eventual implementación de las normas discutidas actualmente por el
Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (Basilea II) planteadas en los Nuevos Acuerdos
de Capital (NAC) y el acuerdo Solvencia II planteado en la Comunidad Económica Europea
por la Asociación Internacional de Supervisoras de Seguros (IAIS), hacen indispensable que
las compañías de seguros desarrollen procedimientos y la infraestructura tecnológica
necesaria para la generación, procesamiento y almacenamiento de datos que les permitan
mantener un control del riesgo en sus operaciones a través de la adecuación a estándares
mundiales.
5. Factores Ambientales
Las empresas de importancia dentro del sector financiero a nivel mundial, saben que, en un
mundo más globalizado y competitivo, la manera en que se gestionan los asuntos
ambientales, sociales y de dirección de empresas forma parte de las obligaciones de gestión
de calidad necesarias para llegar al éxito
AMENAZAS
La inconsistencia social y política genera cambios a los reglamentos,
debido a que las progresivas demandas sociales, junto a una deficiente
administración de recursos por parte del estado que originan un desequilibrio
en el presupuesto, generan como consecuencia cambios en las
regulaciones.
Todo esto, ocasiona un estado de incertidumbre que genera desconfianza,
que trae consigo una pérdida de interés por parte de inversionistas tanto
nacionales como extranjeros, de fundar empresas en nuestro país, y de este
modo, afecta a las empresas del rubro asegurador ya que acá se hallarían
sus clientes potenciales que aportarían al aumento de ingresos por calidad
de primas.
El apresuramiento de los ciclos de vida de los productos se produce
debido al incremento en la rapidez de lanzamiento propulsada por la
obligación de hacer frente a las competencias. Por ello, las empresas, en
este caso las pertenecientes al mercado asegurador, tienen la necesidad de
crear estrategias y productos, lo cual se considera como promotor de
competitividad.
Las incesantes predisposiciones a las fusiones y adquisiciones se
convierten en una de las más usuales respuestas ante el aumento de la
competitividad, por ello y aunque la participación de Rímac Seguros en el
mercado está en 1° lugar con 31.55% este factor no se considera provechoso
para el sector ni para los consumidores.
La consecuencia de las crisis en otros países es un factor externo de
importancia relativa, ya que varias compañías del sector efectúan sus
inversiones en el extranjero, por ello algunos sucesos económicos, influyen
directamente en la economía de compañías del país que gozan de
inversiones en el extranjero. Sin embargo, Rímac Seguros, de acuerdo al
comportamiento del sector tiene un nivel de inversión menor en comparación
con las inversiones locales, por eso este factor no es de relevancia y tampoco
simboliza una amenaza para la empresa.
OPORTUNIDADES
La baja rentabilidad brindada por los bancos contribuye para que las
empresas aseguradoras propongan nuevos productos teniendo en cuenta
que las tasas de interés pasivas que ofrecen estas instituciones son menos
llamativas que las de los productos de vida.
Se considera que el crecimiento del mercado de rentas de jubilación
como consecuencia del inicio de la vigencia del Régimen Especial de
Jubilación Anticipada para Desempleados (REJA) en conjunto con
crecimiento normal del Sistema Privado de Pensiones, ayudará a potenciar
el crecimiento de las empresas aseguradoras en lo que concierne a
productos de rentas jubilación más conocido como renta vitalicia. La Renta
Vitalicia Familiar es la modalidad de pensión a través de la cual el inscrito
contrata de manera directa a una Compañía de Seguros de su preferencia
para cobrar mensualmente una renta hasta su defunción, así también como
el pago de pensiones de sobrevivencia luego de haber cobrado sus fondos
de una Administradora de Fondos de Pensiones al finalizar su vida laboral.
La oportunidad de amplificar mercados gracias a las TIC y al Internet ya
que es una herramienta eficiente de publicidad que permite llegar a
segmentos que nos son atendidos tradicionalmente por el sistema
asegurador.
La presencia de segmentos identificados de clientes que no son
atendidos, contribuye a desarrollar mercados con productos nuevos que se
adecuen a sus necesidades logrando de esta manera aumentar los ingresos
por conceptos de primas.
Las iniciativas gubernamentales que cooperan a amplificar el mercado
de seguros, al presentar diversas coberturas por medio del accionamiento
de normas influenciadas por factores políticos, lo que ha permitido que las
compañías aseguradoras comercialicen productos tales como; Seguros
Estudiantiles, Seguro Contra Accidentes de Tránsito (SOAT), etc.
La inseguridad ciudadana y las amenazas terroristas globales genera,
que las personas y las empresas, tomen conciencia del riesgo al que están
expuestos y sepan lo importante que es en estos tiempos poseer un seguro,
el cual les brinde tranquilidad y seguridad.
La estabilidad macroeconómica del Perú, posibilita que varias compañías
peruanas tengan la oportunidad de acceder a diversas y mejores alternativas
de financiamiento para sus negocios y estimar la posibilidad de fijar tratos
con inversionistas extranjeros.
TOTAL 1 3.6
Rímac Seguros, con 3.60 puntos, se encuentra por encima del valor ponderado
total promedio de 2.50 puntos establecido en la Matriz de Evaluación de Factores
Externos. Ello refleja que la compañía posee una Capacidad superior al
promedio en obtener provecho de las oportunidades y en minimizar las
amenazas que generan el entorno.
COMPETIDORES
Sin embargo, es necesario recordar que existen más compañías aseguradoras, las cuales en
la actualidad poseen una participación total en el mercado de 40%. Representando una
cantidad mayor a la participación mayor a la que posee Rímac Seguros. La competencia
generada crea presión y amenazas sobre algunos márgenes que la empresa puede poseer
en algunos segmentos.
Los productos que ahora se ofrecen se han convertido en estándares muy fáciles a ser
copiados. La diferencia a ello es el servicio que la empresa ofrecerá y a interacción que esta
tendrá con sus clientes, el objetivo, fidelizar nuestros clientes y poder aumentar primas.
Con el fin de controlar el efecto de los competidores, Rímac Seguros inició un plan de
desarrollo desde el año 2002 a partir de sus fuerzas de venta propia. El objetivo claro es que
la compañía reduzca el efecto de traslado de cartera a otras compañías.
PROVEEDORES
Por otro lado, las empresas aseguradoras locales pueden participar en determinados
proyectos cuya magnitud y riesgo, o por requerimiento de un cliente determinado, no
podrían ser asumidos independientemente por una sola Compañía, a lo que mediante un
acuerdo de responsabilidad de ambas partes se asume el compromiso de compartir el
riesgo y los beneficios entre dos o más empresas de Seguros.
La respuesta de Rímac para los proveedores es de contraer una red de proveedores amplia
en la que exista una inclusión por parte de los proveedores integrados con Rímac, de
manera que los proveedores individualmente no tengan concentración del poder de
negociación.
CLIENTES
En segundo lugar, se encuentra el bajo nivel de consumo de seguros per cápita que en
comparación con los niveles internacionales donde la región latinoamericana bordea los 30
US$ anuales destinados a seguros muy lejos del consumo promedio per cápita. En
compensación los factores anteriormente mencionados que pueden desalentar el interés
de nuevos competidores, otros criterios pueden generar atractivo para Compañías de
Seguros transnacionales son la maduración del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y las
normas relacionadas (REJ), que involucran la transferencia de los fondos aportados por los
jubilados. Otra fuente de nuevos ingresantes se considera a las empresas del sector
financiero que ingresen al mercado local por adquisición o alianza con entidades financieras
y ofrezcan productos de seguros por su intermedio. Asimismo, la alta concentración de las
primas de seguros en nuestro mercado, diversas fuerzas a entidades reguladoras a revisar
el marco legal y reducir las barreras de entrada, aunque la labor intervencionista de estos
no sea reducida.
PRODUCTOS SUSTITUTOS
Los productos que ofrecen las compañías de seguros son muy similares, y pueden ser
ofrecidos por otra compañía aseguradora sin mayores restricciones. La empresa Pacifico,
mantiene muy parecida la línea de productos que también posee Rímac Seguros y
Reaseguros. Otra fuente de sustitutos se encuentra están representados por aquellos
productos de ahorro e inversión del sistema financiero (especialmente los bancos) que
ofrecen a los clientes determinadas tasas de interés de acuerdo al volumen y tipo de
depósito. Tanto las Compañías de Seguros como el resto de entidades ofrecen alternativas
de inversión que permiten a los clientes obtener beneficios futuros del dinero invertido hoy
y de esta forma obtener el respaldo que cualquier persona u organización busca para el
desarrollo de sus actividades.
Muchos productos financieros ofrecen la generación de beneficios a futuro, entre los que
podemos mencionar; bonos, acciones, inversiones, ahorros, etc., sin embargo, existen
clientes que no están dispuestos a administrar o asumir el riesgo que implican las
herramientas o productos como los mencionados, es en estas condiciones que las
Compañías de Seguros mediante sus productos de seguros de vida constituyen una
atractiva fuente de inversión a largo plazo para clientes que, entre otras cosas, buscan
seguridad financiera en el futuro, pues permite al cliente contar con un plan de ahorro
sistemático, quedando garantizada la disponibilidad de ese dinero con vistas a la
consecución de futuros objetivos económicos, a la vez que protege a la familia o negocio en
caso de fallecimiento antes del término del seguro. (VER ANEXO 10)
Por otro lado, el poder de negociación de los proveedores es moderado debido en que
varios casos Rimac no le da la importancia debida a los proveedores que posee, hace que
los proveedores en general toman como propios los niveles de servicio y las necesidades
requeridas por Rímac Seguros, razón por la cual, dichos proveedores no estarían en posición
de imponerle condiciones. Asimismo, el poder de negociación de los consumidores, es
moderado, para los clientes de vida individual, la negociación con la compañía se realiza de
manera individual que se formaliza mediante un contrato que definen las condiciones del
seguro lo cual limita sobremanera la influencia de los consumidores, se conoce a través de
una encuesta realizada que Rímac, como marca en algunos casos es poco recordada. En
algunos casos estos clientes pueden generar un efecto negativo en su círculo de contactos
a quienes pueden transmitir un mensaje negativo respecto a la compañía y a los seguros de
vida.
Los competidores actuales, en el caso de los que representan competencia entre sí (Rímac
Seguros y Pacífico Grupo Asegurador), es muy Alta, la existencia de otras empresas que
podrían competir es media debido a que Positiva es una aseguradora que ocupa el 3er lugar
y está poseyendo ros y Seguros, el mercado asegurador este año tendrá un crecimiento, en
el que se espera que Rímac mantenga su posición mayoritaria en el mercado.
El mercado asegurador peruano está liderado por la Compañía Rímac Seguros y la Compañía
Pacífico Peruano Suiza, le continua aseguradora Mapfre y La Positiva. Con una participación
de mercados de 31.4%, 28.6%, 18% y 14% respectivamente. Rímac y Pacifico poseen juntas
una participación en el mercado del 60%, el resto de las compañías no representan mayor
participación de mercado, por ello, en esta matriz, sólo se considera como competencia a
aquellas compañías que no tienen la misma participación que Rímac y la compañía Pacífico
Peruano Suiza.
Se usó para analizar las actividades de la empresa de Rímac seguros, es la cadena de valor, donde
logramos identificar las actividades que estas realizan para analizar la ventaja competitiva que
tiene la empresa. Para la elaboración de la cadena de valor de Rímac Seguros se tomaron en
cuenta las siguientes actividades:
Logística de Entrada
Operaciones
Marketing y Ventas
Logística de Salidas
Servicio al Cliente
Desarrollo de la tecnología
Fortalezas
El desarrollo e implementación de la gestión del conocimiento permite
a la organización de Rímac Seguros asegurar que información esencial sea
comunicada en todas las áreas consiguiendo así que la información sea
optimizada a través de una constante actualización obtenida gracias a la
participación de los miembros de la empresa y el avance de las redes de
información por las nuevas tecnologías que ofrece el internet.
El constante crecimiento expuesto en una mayor participación de
mercado es indiscutible en fines de la evolución de los ratios de
rendimiento que se registraron desde el año 1998 (Apoyo y Asociados
Clasificadora de Riesgo, http://www.aai.com.pe/class/Rimac.pdf) los cuales
se manifiestan en factores como; los ingresos por primas netas (27% del
mercado), porcentaje de utilidades (39% del total de las utilidades
generadas por el sector), volumen del patrimonio efectivo (20% del total de
las aseguradoras en el Perú), y un Rendimiento sobre el Patrimonio (21%
vs el 16% de la segunda compañía aseguradora), colocan a Rímac Seguros
como la primera compañía aseguradora del sector. (Superintendencia de
Banca y Seguros, datos al 2017)
El modelo de gestión de negocios dirigido a satisfacer al cliente forma
parte de las estrategias implementadas por Rímac Seguros en los últimos
años, la cual busca una relación comercial más afín, con todos sus clientes
y empresas con las que esta se vincula.
La inclusión de canales no tradicionales en esquemas de
comercialización mediante el uso del Internet, worksite y empresas tales
como Boticas FASA, Autoservicios Shell, Financiera CMR, etc., permiten
atraer una mayor cantidad de clientes.
Según la clasificadora de riesgo Apoyo & Asociados, RIMAC posee una
clasificación de riesgo con un rating de "A+" desde el 30 de junio del 2017,
y se ha mantenido hasta la última clasificación realizada el 15 de marzo del
2018, lo cual demuestra un elevado grado de rentabilidad y confiabilidad de
la empresa. Esta categoría les corresponde a las instituciones que cuentan
con la capacidad de cumplir con sus obligaciones, y la de administrar los
riesgos a los que se enfrentan
RIMAC posee vínculos accionarios con distintas empresas financieras,
como el banco BBVA Continental y AFP Horizonte, que simplifican el
acceso a recursos financieros, generando de esta manera una sinergia
comercial con empresas vinculadas contribuyendo así al desarrollo de sus
negocios.
Debilidades
La recordación de la marca (Top of Mind) arroja un reporte en el cual pone a las
compañías de seguros con las peores estadísticas. Según una encuesta
efectuada a clientes de compañías de seguros elaborada por Ipsos Apoyo S.A.
en el año 2009 MUESTRA que la marca RIMAC se encontraba por debajo del
nivel de recordación que poseía Pacífico Seguros, lo cual representa una
debilidad, no obstante es elevado el porcentaje de participación de mercado que
actualmente posee RIMAC. (VER ANEXO 12)
Al ser más elevadas las tasas de interés pactadas con los contratantes
de seguros, se obtiene una mayor participación de mercado al ser
llamativas, sin embargo, también es necesario administrar el riesgo que
generan las variaciones de las tasas de interés del mercado financiero.
La falta de comunicación al interior de la empresa, al no ser comunicados
los lineamientos del plan estratégico que se viene desarrollando en la
empresa desde 1997, no se hace factible el alineamiento estratégico que
requiere la empresa, haciendo así que sus actividades no se desarrollen en
relación a su visión y misión corporativa.
Rímac Seguros posee un Ratio Técnico vs. Gastos Administrativos
menor a 1, lo cual significa que no tiene tendencia a cubrir fácilmente sus
gastos administrativos, originando así que esta se vea en la necesidad de
recurrir a sus fondos obtenidos por inversiones. Sin embargo, Rímac ha
mejorado en los últimos años el índice de siniestralidad retenida, como
resultado de ajustes a las políticas de suscripción de riesgos como cambios
en las políticas de reaseguro, que se muestran en el ANEXO 13
DEBILIDADES
Total 1 3.3
Nota: El valor ponderado obtenido de la Matriz es de 3.30 puntos lo cual coloca a Rímac Seguros
como una empresa que internamente se encuentra en una posición sólida, lo que le permite
aprovechar o minimizar las oportunidades y amenazas del entorno respectivamente. Ello se
evidencia con la actual participación de mercado que posee Rímac Seguros.
OBJETIVOS PROPUESTOS
El modelo de las Cinco Fuerzas de Michael Porter, analizado anteriormente, nos permitió
obtener información respecto al atractivo de la industria de seguros en el Perú. A su vez, ha
contribuido a establecer la manera en que Rímac Seguros responde ante las fuerzas que
actúan en el mercado mediante el establecimiento de una relación causal con respecto a;
amenazas de sustitutos, ingreso de nuevos competidores, competencia actual poder de
negociación de los proveedores y el poder de negociación de los consumidores donde para
cada una de las fuerzas existe una respuesta por parte de Rímac Seguros:
2do Objetivo:
Oferta de productos debe contener como mínimo el 20% de productos nuevos en 4 años.
Existen una serie de productos estándares que son canalizados de diversas maneras con dos
fines; la venta y la recaudación. Al respecto, la selección de determinado canal (venta o
recaudación) determinan la creación de un producto que es percibido por el cliente como
nuevo, pero que, en realidad, no deja de ser el mismo producto estándar pero que se
relaciona con el cliente de distintas maneras. No obstante, la posibilidad del desarrollo de
nuevos productos, la eliminación de algunos ya existentes es una posibilidad que se debe
considerar, es por ello que, con el fin de cuantificar este objetivo, se ha determinado que la
cantidad de 2 productos anualmente resulta factible considerando la complejidad y el
estudio que implica la creación de los mismos.
3er Objetivo:
Incremento del 25% de las primas de Seguros de Vida para el año 2022.
Como resultado del cumplimiento del Objetivo de Largo Plazo N° 2, se estima que se registre
un incremento en las ventas. Sin embargo, aún la proporción de primas por concepto de
seguros de vida es menor, pues los seguros de vida representan apenas el 27% frente al
72% de las primas por concepto de seguros no vida, lo cual evidencia que el consumo de
seguros de vida en el Perú no es una preferencia.
En ese sentido y con la finalidad de mejorar dicha preferencia, se ha establecido un
horizonte de tiempo de 5 años al término del cual se espera obtener un incremento del 25%
en las primas, no solo como efecto de la venta de nuevos productos, sino también como
resultado de la implementación de las estrategias que resulten del presente plan
estratégico.
4to Objetivo:
5to Objetivo:
AMENAZAS
Establecer alianzas estratégicas con socios
Desarrollar productos que manejan
A1: Inestabilidad política y social influyen en extranjeros, buscando ingresar al mercado
tasas de interés flexibles.
modificaciones a las regulaciones asegurador en diversos países (Ecuador,
(D2,A1,A4)
Colombia, Chile Argentina) (F2,F5;A1,A5)
Mejorar la oferta de servicios conexos que se Realizar campañas donde se den
A2: Aceleración de ciclos de vida de productos al
incorporan a los productos que ofrece la ofertas para los clientes antiguos
aumentar velocidad de lanzamiento
compañía (F1,F3,F4;A2) (D1.A3)
Relanzamiento de imagen de la
A3: Constantes tendencias a las adquisiciones
marca Rímac que respalde el
Desarrollar productos que manejen tasas de desarrollo de productos con
interés flexibles y no pactadas. (A4;F1,F3) servicios conexos para enfrentar
A4: Repercusión de crisis en otros países productos de la competencia. (D1,
A2)
SUSTENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS RESULTANTES DE LA MATRIZ FODA
Como resultado de la matriz FODA se plantean estrategias claves que se subordinan a las
estrategias genéricas que se mencionan a continuación.
Desarrollo de Mercados
Si bien es cierto que es considerada una estrategia defensiva, hemos interpretado que es
una estrategia de desarrollo de mercados en la medida que el lograr dicho Joint Venture
con una de las más importantes Compañías Reaseguradoras a nivel mundial y al mismo
tiempo uno de los principales proveedores de Rímac Seguros, permitirá minimizar las
debilidades que posee Rímac para aprovechar las oportunidades de desarrollar mercados
gracias a las tecnologías de la información y a iniciativas gubernamentales.
Desarrollar las ventas de productos por medio de bancos y empresas comerciales como
Corporación WONG, Plaza Vea y Banco Continental.
En la industria de seguros, se están incrementando las venta por medio de nuevos canales
(diferentes a la venta con corredores de seguros o las ventas directas), el hecho de
incorporarlos al esquema de venta de Rímac Seguros permite aprovechar las oportunidades
que ofrece el mercado empleando sucursales de empresas financieras y tiendas comerciales
o supermercados que han adquirido una mayor relevancia con especial énfasis de los
productos de vida, para su comercialización.
Actualizar Rímac - Red virtual como un punto de contacto virtual para clientes y
corredores de seguros con todos los servicios de la atención presencial más el beneficio
de la atención donde está el cliente.
Las Investigaciones sobre las tendencias de los consumidores de seguros para el uso
Internet permiten identificar que este tiene un rol importante para consolidar la evolución
del mercado, Con el uso de Internet, clientes e intermediarios esperan acceder a los
servicios que ofrecen las aseguradoras sin tener que desplazarse, poder comparar los
servicios y productos que ofrecen diferentes compañías de seguros.
Esta estrategia busca generar en el mediano plazo una base de intermediarios que se hayan
desarrollado como asesores de fuerza de ventas de Rímac Seguros, habituados a las
prácticas y políticas de operación de la compañía que incluye el acceso a herramientas
tecnológicas de soporte a su operación que busca mantenerlos fidelizados, Generando así,
la disminución del riesgo por el que la cartera de clientes que administran sean transferidas
a otras empresas del sector.
De esta manera se estaría contrarrestando las amenazas que traen consigo la inestabilidad
y la significativa informalidad en el Perú, pues al tener una participación en mercados
distintos al peruano, se estaría minimizando el impacto de dichas amenazas en los
resultados de Rímac Seguros.
Desarrollo de productos
Desarrollo de productos de vida con componentes de inversión que compitan con Fondos
de Inversión de bancos
Mejorar la oferta de servicios conexos que se incorporan a los productos que ofrece la
compañía.
Es una estrategia que permite no asumir los riesgos de comercializar pólizas que en el largo
plazo no se puedan ejecutar porque cuentan con mecanismos de inversión de corto plazo.
Asimismo, las pólizas que poseen una tasa flexible tienen una menor necesidad de contar
con reservas.
Penetración de Mercados
Esta estrategia se plantea como base debido al bajo índice de posicionamiento que tiene
Rímac Seguros en el mercado y a las estrategias de desarrollo de nuevos mercados.
5.2.1.1 Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA)
Conocimientos tecnológicos -1
Integración vertical -1
Promedio -1.67
2. Factores de Fortaleza Financiera.
Retorno de la Inversión según datos obtenidos de los estados financieros
de los años 2016 y 2017.
Apalancamiento calculando la relación entre pasivos y activos totales se
puede observar que Rímac Seguros tiene un fuerte apalancamiento, esto
quiere decir que se está financiando con terceros.
Liquidez, establecido como el factor de liquidez corriente obtenido entre
activos corrientes sobre pasivos corrientes. Este es un factor de suma
importancia, ya que esta relación muestra el nivel que tiene la empresa para
cumplir con sus obligaciones En este caso, Rímac Seguros es solvente. (VER
ANEXO 15)
La facilidad de salir del mercado no es factible, debido a que, en esta
industria, existen inversiones que son a largo plazo, por ello se complica el
retiro de la empresa. En este caso, una alternativa en caso la empresa no
quiera continuar con sus operaciones, sería la de venderla a otro dueño.
El riesgo involucrado en el negocio, relacionado directamente con el
riesgo financiero de sus inversiones, teniendo en cuenta que sus
obligaciones con las rentras vitalicias son generalmente de plazos más
grandes que los del vencimiento de sus inversiones. Por ese motivo, con el
fin de amortiguar el riesgo de mercado, Rímac Seguros sostiene como
política, estabilizar los plazos de sus obligaciones, por medio de activos con
un nivel crediticio de bajo riesgo.
Retorno de la inversión 6
Apalancamiento 4
Liquidez 4
PROMEDIO 3.6
Aptitud de crecimiento 5
Potencial de utilidades 3
Estabilidad financiera 5
Conocimiento de tecnologías 6
Uso de recursos 5
Promedio 4.33
Cambios tecnológicos -2
Variabilidad de la demanda -1
Presión competitiva -1
Promedio -1.8
Nota: La misma que se obtiene al registrar las sumas de los promedios de los factores FI y
VC (equivalente a 2.67) y de los factores FF y EA (equivalente a 1.80) en los ejes X e Y de la
Matriz PEYEA respectivamente:
5.2.1.2 Matriz de Boston Consulting Group (BCG)
Esta matriz tiene por objetivo brindar en qué tipo de estrategias vamos a situar
nuestro producto.
Para ellos debemos contar con:
- La participación relativa de mercado para cada producto.
- Los ingresos por venta
- El crecimiento del mercado en términos porcentuales.
La empresa Rímac Seguros y Reaseguros se divide en:
- Rentas de Jubilación
- Vida en Grupo
- Vida Individual
- Seguros previsionales
La Matriz BCG se aplicará en las siguientes líneas de productos que ofrece la División de
Seguros de Vida en la empresa Rímac.
Al realizar la matriz se tomó en cuenta la participación de otras empresas, las cuales son
equivalentes en su clasificación, entre ellas la empresa Pacífico Grupo Asegurador, como
principal competidor.
Rímac mantiene el primer lugar dentro del sistema asegurador local en los ramos de
Generales y Accidentes y Enfermedades y el segundo lugar en el Ramo de Vida.
De esta manera, para la división de Vida, se han calculado estas razones realizando una
comparación de los volúmenes de primas anuales de Rímac Seguros generadas por las líneas
de productos.
El sustento de los datos obtenidos se encuentra en anexos (VER ANEXO 19)
Nota: Esta matriz nos permite afirmar que, al igual que los valores obtenidos en
las matrices anteriores, Rímac Seguros se debe dirigir por medio de estrategias
intensivas al encontrarse ubicada en el Cuadrante I, el mismo que recomienda
que las líneas de productos busquen crecer mediante la implementación de
estrategias de penetración de mercados, desarrollo de productos y desarrollo de
mercados.
5.2.1.4 Matriz gran estrategia (MGE)
Esta matriz nos permitió evaluar las diferentes alternativas estratégicas, en base a factores
tratados anteriormente.
ESTRATEGIAS
que
tales
necesidades
Virtualy-
diversosa
componente
del producto
Alemania.a
compañía
compañía
independien
Corporacion
Reasegurad
inversión
con
estratégicas
Relanzamie
publicitarias
especificas.
la fuerza
extranjeros,
no la
diversificaci
con
a
un
asegurador
de Bancos.
fidelizados.
Munchener
Desarrollar
Desarrollar
Desarrollar
el
fondos
segmentos
vidaVea.
Campañas
no que
Establecer
ofrece
socios
actualesde
serviciosal
atendidos.
Transición
Argentina)
Desarrollo
Chilede
Colombia,
las ventas
y
por medio
Mejorar la
dela
clientesy
productos
productos
productos
productos
desarrollo
productos
Actualizar
buscando
(Ecuador,
pactadas.
ventas
Rímac
compitan
deinversión
oferta de
mercado
incorporan
la marca
servicios
manejen
orientadas
Seguros
dealianzas
empresas
agentes
WONG,
ajustados
clientes
mediante
interés
países
Rímac
flexibles
nto de
respalde
como:
ingresar
de
hacia
Mejorar
Realizar
Joint
y
s de
imagen
conexos
lacartera
de que
que
Venture
con
ora
los
de
de
de
de
Peso
se
tasas
Rimac
bancos
contes
Plaza
on
FACTORES CLAVES
que
con
Red
de
de
en
la
P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P
T T T T T T T T T T T
A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A
OPORTUNIDADES - O
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Rentabilidad baja por parte de los bancos 0.05 4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
3
15
4
2
4
2
0 0 4
2
4
2
Expansión del mercado de rentas de 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1 4 4 4 4 0 0 0 0 2 4 0 0 4 4
jubilación 4 4 4 4 2 4 4 4
AMENAZAS - A
FORTALEZAS - F
Desarrollo e implementación de la 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
gestión del conocimiento 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Permanente crecimiento 0.1 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
Modelo de Gestión de Negocios enfocado 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
en satisfacer al cliente 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
DEBILIDADES - D
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Recordación de la marca (Top pf Mind) 0.1 2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Tasas de interés pactadas 0.1 2
2
0 0 4
4
2
2
4
4
4
4
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
Ratio técnico vs Gastos Administrativos 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.05 1 0 0 2 3 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0
es menor a 1 05 1 15 2 1 1 05
FILTRO ESTRATÉGICO
CONSISTEN CONSONAN VENTA FACTIBILID SE
Estrategia
CIA CIA JA AD ACEPTA
Establecer alianzas estratégicas
con socios extranjeros,
buscando ingresar al mercado
SI SI SI SI SI
asegurador en diversos países
(Ecuador, Colombia, Chile
Argentina)
Realizar un Joint Venture con la
compañía Reaseguradora SI SI SI SI SI
Munchener de Alemania.
Desarrollar productos de vida
con componentes de inversión
SI SI SI SI SI
que compitan con fondos de
inversión de Bancos.
Desarrollar productos que
manejen tarisas de interés SI SI SI SI SI
flexibles y no pactadas.
Mejorar la oferta de servicios
conexos que se incorporan a
SI SI SI SI SI
los productos que ofrece la
compañía
Mejorar la cartera de clientes
mediante la diversificacion de
SI SI SI SI SI
productos ajustados a
necesidades especificas.
Desarrollar las ventas del
producto por medio de
empresas y bancos tales SI SI SI SI SI
como: Corporacion WONG,
Plaza Vea.
Desarrollo de mercado de
SI SI SI NO NO
jubilación adelantada
Transición de la fuerza de
ventas de Rímac hacia agentes SI SI SI SI SI
independientes y fidelizados.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Desarrollar productos de
Transición de la fuerza
vida con componentes de
de ventas de Rímac hacia
inversión que compitan con Actualizar Red
agentes independientes
fondos de inversion de Virtual - Rímac
y fidelizados.
Bancos. Seguros
Establecer
alianzas
estratégicas con
Campañas Desarrollar
publicitarias Desarrollar las productos que
ventas del Mejorar la oferta de manejen tarisas
producto por servicios
de interés
medio de flexibles y no
empresas y
bancos tales
como
MAPEO ESTRATEGICO
BALANCE SCORECARD
BAJO EN SOBR
OBJETIVO META EL EN LA E LA
INDICADOR
ESTRATÉGICO ESTRATÉGICA MÍNIM CAMINO MET MET
O A A
PERSPECTIVA FINANCIERA
OE1
Incremento de
las Primas 25% <25% [20,24> 25% >25%
Seguros de
Vida
OE2
Incrementar %ventas totales/ [30%,35
39% <39% 39% >39%
Participación ventas del sector %>
de mercados
OE3 Aumentar %utilidades/activo
10% anual <10% [5%,10%> 10% >10%
rentabilidad total
PERSPECTIVA CLIENTES
OE4
Incrementar 90% de Encuestas de [80%,89
<80% 90% >90%
satisfaccion de satisfacción Satisfacción %>
los clientes
OE5 Mejorar
el % de ventas en el [12%14%
15% <15% 15% >15%
posicionamien distrito de Trujillo >
to de la marca
OE6 Superar
[60%,65
Nivel de 70% <70% 70% >70%
%>
Fidelización
PERSPECTIVA PROCESOS
OE7
Repotenciar el Actualizar Red #interacciones en la
0 [0,1> 1 >1
uso de las Virtual Rimac red virtual
redes sociales
OE8 Oferta de
Linea de
En 4 años
Productos
Nuevos
PERSPECTIVA APRENDISAJES Y CRECIEMIENTO
OE9
90% personal %de personal [80%,90
Empleados <90% 90% >90%
capacitado capacitado %>
Capacitados
OE10
Corredores
Independiente
s fidelizados
Con toda la información recopilada en el análisis de la situación tanto interna como externa,
la cual comprende el diagnóstico actual de la empresa y la aplicación de distintas
herramientas, se logró analizar y a la vez interpretar los datos obtenidos (cualitativos y
cuantitativos) para establecer estrategias que permitan incrementar la competitividad de
la empresa Rímac Seguros. Estrategias que se muestran en las tabla (tabla del FODA)
Rímac Seguros y Reaseguros cuenta con una existencia de más de 100 años
en el mercado asegurador, sin embargo, el permanecer constantemente con un
buen posicionamiento ha generado que la empresa mantenga un crecimiento en
línea recta. Haciendo que su principal competencia, Pacifico Seguros logre
alcanzar en algunas áreas la captación acepta del público.
Los resultados del estudio de Mercado en relación a la recordación de la marca
(Top of Mind) puso las compañías de seguros con las peores estadísticas.
Además, según una encuesta realizada por IPSOS APOYO S.A. mostró que
Rímac se encontraba por debajo del nivel de recordación de Pacifico Seguros.
Por ello luego de un estudio a través de diversas matrices, se propusieron
estrategias intensivas (Penetración en el Mercado, Desarrollo de Mercado y
Desarrollo de producto).
El desarrollar distintos canales de comercialización en la empresa Rímac
seguros contribuirá a desarrollar nuevos segmentos en el mercado.
La actualización de Rímac Red virtual nos permitirá una mayor facilidad en el
trabajo de los corredores de seguros, asimismo la atención a los clientes
mejorará, podrá fijarse en el mercado e incrementar los niveles de fidelización,
por parte del cliente.
Rímac Seguros y Reaseguros cuenta con la habilidad de beneficiarse ante las
oportunidades presentadas del entorno.
El plan estratégico para la empresa Rímac Seguros y Reaseguros que contiene:
diagnóstico de la situación actual, estudio de mercado y formulación de
estratégicas. Están diseñadas para cumplir con los objetivos estratégicos
propuestos para alcanzar la visión deseada.
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS