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INVESTIGADOR RESPONSABLE:
INVESTIGADORES CORRESPONSABLES:
HUARAZ – PERU
2011
1
RESUMEN
lineamientos para una adecuada implementación con efectos favorables en beneficio del
turismo regional.
Huaylas como destino turístico, al existir condiciones y factores favorables para dicha
implementación.
Palabras clave:
2
ABSTRACT
This topic of investigation is focused to evaluate the impact that turism clusters might
The investigation set out a problem: what extent could implementing tourist clusters
of market.
Techniques used to obtain needed information for results were developed by means of
de Huaylas.
After discussing the obtained results, a main conclusion was gotten: Implementing
tourist destinity, thanks to existence conditions and favorable factors for such an
implementation.
Keywords:
3
I. INTRODUCCIÓN
1.1. El problema:
cordillera blanca y la cordillera negra, cuenta con hermosos parajes como los
entre otros, así como las maravillosas lagunas como Llanganuco, Parón,
Querococha y Conococha, entre otras, que son admirados por propios y extraños.
El Callejón de Huaylas al contar con atractivos turísticos muy variados por cierto,
la demanda de los turistas que visitan esta parte del país. Esa ventaja
Es preocupante que en los últimos años los flujos reales de turistas al Callejón de
4
Llegada de turistas al Parque nacional Huascarán
Meses 2006 2007 2008 2009
Total Nac. Ext. Total Nac. Ext. Total Nac. Ext. Total Nac. Ext.
Enero 2 457 2 318 139 3 341 2 839 502 4 259 3 523 736 4 371 3 410 961
Febrero 2 386 2 347 39 3 640 3 104 536 3 437 2 781 656 2 424 1 819 605
Marzo 1 961 1 903 58 2 584 1 715 869 6 308 5 407 901 1 932 1 026 90
Abril 10 191 6 138 4 053 12 980 11 684 1 296 2 562 1 677 885 8 144 6 800 1 344
Mayo 6 234 3 888 2 346 6 691 4 561 2 130 8 253 6 361 1 892 4 946 2 896 2 050
Junio 4 765 2 994 1 771 7 236 4 294 2 942 6 510 3 626 2 884 6 839 2 906 3 933
Julio 20 677 10 933 9 744 15 530 11 106 4 424 20 288 15 301 4 987 22 439 16 396 6 043
Agosto 17 359 9 488 7 871 16 997 12 344 4 653 14 871 10 500 4 371 12 877 6 829 6 048
Setiembre 11 890 6 802 5 088 8 929 6 708 2 221 5 549 2 885 2 664 8 232 4 385 3 847
Octubre 34 984 14 387 20 597 31 822 21 710 10 112 16 327 14 099 2 228 10 415 7 851 2 564
Noviembre 26 342 10 799 15 543 29 380 26 266 3 114 16 671 15 495 1 176 10 347 8 810 1 537
Diciembre 10 114 4 474 5 640 5 852 4 869 98 3 895 3 277 618 4 383 3 150 1 233
Total: 149 360 76 471 72 889 144 982 111 200 33 782 108 930 84 932 23 998 97 349 66 278 31 071
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del Puesto de Control del Parque
Nacional Huascarán. Huaraz, 2010.
mal trato a los turistas, que inciden negativamente en los flujos de turistas y las
Por otro lado, los roles y desempeños de los agentes promotores del turismo
Hay que entender que en turismo, más que la competencia entre empresas del
5
mayores flujos de turistas, lo cual exige competitividad de la industria del turismo
turismo a través de un gran número de planes estratégicos, que dicho sea de paso
Hoy en día los clusters son asumidos como una forma de elevar los niveles de
compiten entre ellos pero que también cooperan. En el caso del turismo existen
como una forma de garantizar el desarrollo del turismo en la zona con mayores y
permanentes flujos de turistas. Por cierto esa posibilidad resulta siendo un tanto
lo cual necesariamente requiere del estudio que evalúe los posibles efectos que
6
1.1.2. Formulación del problema:
1.2. Objetivos
en el Callejón de Huaylas.
1.3. Justificación
Así mismo, esta investigación será de utilidad en la medida que los agentes
7
lo posible los resultados y conclusiones del presente trabajo de investigación
8
II. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
2.1. Hipótesis
posicionamiento de mercado.
VARIABLES INDICADORES
Variable independiente: - Niveles de competencia entre
X: Clústers turísticos empresas.
- Niveles de cooperación entre
empresas.
- Desempeño de agentes promotores
y operadores del turismo.
- Condiciones para implementación
de clusters.
- Factores determinantes en la
implementación de clusters.
Variable dependiente: - Innovación tecnológica
Y: Competitividad de la - Productividad
industria del turismo en el - Calidad del servicio
Callejón de Huaylas - Rentabilidad
- Posicionamiento de mercado
9
III. MARCO TEÓRICO
3.1. Antecedentes
Tarragona (2008: 27), asumen que: “Cataluña cuenta con 18 clusters turísticos,
contando con suficiente potencial para ser desarrollados como tales, es decir,
territorio”1, indicando las bondades de los clusters turísticos para el desarrollo del
turismo.
Incremento de una sana competencia entre rivales que ha llegado a una continua
una gran disposición de los empresarios hoteleros y restaurantes para que estas
sean capturadas por empresarios de la zona, (d) Afloramiento local de una gran
1
Universidad de Girona y Universidad de Rovira (2008): “Clústers turísticos en Cataluña”. España.
Pág.27.
10
capacidad innovadora y empresarial para desarrollar y explotar nuevos atractivos
nuevo sistema de hacer turismo unificado con el fin de darle más opción al turista
los cuales han comenzado a tener excelentes resultados, gracias a la ayuda de las
sido tan importante y productivo que ya entidades que agrupan grandes cadenas
del Plata (2004:86), concluye : “Cabe mencionar que, si bien las características del
2
Acuña, Villalobos y Ruiz (2000): “El cluster ecoturístico de Monteverde/Costa Rica”. Ed. Centro
Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, Costa Rica. Pag .34 y 35
3
Batista, Salvador (2009): Clusters turísticos de Santo Domingo. Ed. ANTENA. República Dominicana.,
Pág. 21
11
profesionalización de la actividad turística y la decisión política de mejorar la
Lambayeque – Perú. En el estudio previo realizado, indican que: “Se busca con
ello organizar a todas las empresas que estén inmersas en la actividad turística,
con el fin de interconectarlas para que de ese modo trabajen en una sola red que
tenga el objetivo de brindar eficiencia y calidad a los turistas que visitan la Región
implementación.
es poco competitivo en comparación con otros destinos turísticos del país, por los
bajos niveles de calidad y altos precios de los servicios turísticos, las deficiencias
mejoren los niveles de competitividad … Un factor clave para elevar los niveles
que además mejoren los niveles de competitividad frente a otros destinos turísticos
4
Universidad Nacional de Mar del Plata (2004): “El clúster turístico de Miramar”. Argentina. Pág. 8
5
http:www.turismolambayeque.com/Perú/región-proyecta-crear-clúster-turístico-html. Junio, 2010
12
del país”6, destacando la necesidad de la implementación de clusters turísticos
como una forma de elevar los niveles de competitividad de la industria del turismo
Galarreta y Garro (2003), sostienen que: “En las actuales condiciones, Tumbes
una actividad terciaria como el turismo, con alto valor agregado y con capacidad
Pasco, Espinoza y Rojas (2005:69), advierten que: “la falta de liderazgo, las
turismo como uno de los factores negativos del desarrollo del turismo en el
6
Pasco Ames, Richard (2008): “El turismo y su incidencia en el desarrollo socioeconómico del Callejón
de Huaylas”. Escuela de Postgrado, Universidad Nacional de Trujillo. Perú, Pag.112 y 113
7
Galarreta, Robert y Garro, Jorge (2003) : “Modelo de clústers y su aplicación en la Región Tumbes”.
Perú
8
Pasco, Espinoza y Rojas (2005): “El turimo en el Callejón de Huaylas: análisis y perspectivas de
desarrollo”. Universidad Santiago Antunez de Mayolo. Perú, Pag. 69
13
profesionalización de los directivos, el insuficiente uso de tecnologías modernas y
factores que limitan la calidad del servicio de las empresas hoteleras de la ciudad
gestión de las empresas de servicios turísticos del callejón de Huaylas que deben
La competitividad:
adquiere cuando las empresas hacen cosas diferentes a las demás; tienen
ser flexibles en cuanto a estructuras y procesos para responde a los cambios del
9
Siccha Custodio, Wilmer Francisco (2006): “La Gestión del Conocimiento y la Calidad del Servicio en
las Empresas Hoteleras de Huaraz”. Tesis Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Santiago
Antunez de Mayolo. Perú, pag. 90.
14
personal, (5) Capacidad de aprendizaje: Fomentar en todos los empleados su
resultados: Quienes colaboran con la empresa siempre deben saber qué se espera
de ellos, que metas se espera que alcancen. Toda la empresa debe de estar
fundamental para que las empresas obtengan ventajas competitivas. Todos los
(9) Control, evaluación y retroalimentación en todos los niveles: Ésta es una tarea
buena administración que permita bajar precios, pero sin bajar la calidad del
producto, (4) Contar con sistema de calidad total, que es clave para elevar la
15
nuevos productos, servicios, procesos y sistemas”10, identificando y explicando
caracteriza por ser una tipificada acción de consumo … De otra parte, no debe
términos relativos, más baratos”11 , con lo que advierte que el turismo requiere de
10
José Silvestre Mendez Morales (2007) “La economía en la empresa”. Ed. Mc GrawHill. México . Pag.
363 al 374
11
Manuel Figuerola Palomo: “ Teoría económica del turismo”. Editorial Alianza Universal Textos.
España 1990. Pag. 9 al 12.
16
Los componentes de un cluster turístico
componentes de un cluster turístico, con la posición ocupada por cada uno de los
Atractivos
Turísticos
Bares y
Restaurantes
17
anillo está constituido por los organismos de apoyo supralocales, instituciones
anillo constituye el telón del fondo, sobre el cual se desarrolla el turismo, engloba
corresponde.
empresas concentradas sobre un sitio (espacio, territorio). Sin embargo para que
comprometer las voluntades de muchos actores, todos los cuales deben ser capaces
de consensuar un proyecto político común que ponga al turismo como una de las
incrementar la cadena de valor del turismo, lo que, en una de sus formas, se pueda
(región o provincia) con el propósito de que gasten más y, por tanto, se generen
12
Ugarte Félix Ascensión: Turismo sostenible en el Perú” Editorial Universitaria de la Universidad
Ricardo Palma Pag. 236 al 237
18
mayores ingresos … Incrementar la cadena de valor del turismo en una región
tiene que ver con el modo como se van articulando las distintas actividades
productivas y de servicios al crecimiento del sector turismo. Una de las cosas que
se puede conseguir es que los distintos circuitos turísticos que existen en la región
alargar la estadía de los turistas. Si hay buenos circuitos turísticos, los visitantes se
podrán quedar más días; para ello es esencial que haya buenos hoteles y buenos
cooperación para retener a los turistas y entre distintos circuitos turísticos se puede
competir por los mismos, lo que a su vez es un incentivo para mejorar la calidad
turismo:
desarrollo del turismo, Begazo (2009:5), sostiene que: “Un cluster, es un espacio
13
Idem a (12), Pág. 237 al 239
19
caso del sector turismo son todos los componentes básicos del producto turístico
mediante una gerencia adecuada … ¿Por qué se deben crear los clusters
individual como al nivel conjunto, existe una disminución de riesgo y tiene una
(3) la resolución de los problemas detectados se distribuirá entre las áreas claves
del trabajo y se expondrán posteriormente, (4) Se necesita tener una base de datos
luego de elaborar un informe y determinar cuáles son los participantes con lo que
20
además asociaciones comerciales y gremios empresariales”14, señalando las
razones para la creación de los clusters turísticos, así como de los pasos para su
En los clusters turísticos como una opción clave pare el desarrollo de los destinos
soporte a los integrantes del grupo. Discurso ético: tener el mismo principio ético
los clusters tienen un ciclo de vida, si sus integrantes trabajan juntos pueden
turístico es el de crecer, mejorar y fortalecer ante los nuevos retos del mercado
14
José Domingo Begazo (2009): “La competitividad y los clusters como elemento de desarrollo del país,
pag. 5 y 6 .Lima, Perú
21
cadena de valor del turismo, (b) Innovación: El intercambio de información y las
los temas esenciales e identificar soluciones nuevas para los problemas vigentes,
cluster que aisladamente, uniéndose logran cumplir con las metas, mientras que
desarticulados solo hay malgasto de tiempo y dinero (se terminó el esquema “cada
conjunto, y (e) Se defienden los intereses comunes … ¿Qué se necesita para que
objetivo común, (2) Cooperar cuando alguien tiene problema dentro de la red, más
miembros más ideas pero todos deben beneficiarse, no existe cooperación si una
empresa o lugar se beneficia solo de los avances del grupo, (3) Coherencia
actores., y (5) Los clusters deben evitar ser creados a partir de mercados
turísticos, así como las características que deben de tener las empresas para su
15
Asociación Puno Turismo y Desarrollo (2008): “Los clusters turísticos: una opción clave pare el
desarrollo de los destinos turísticos”. Perú .Pag. 1 y 2
22
Los factores de la competitividad16
las empresas y los factores internos al ámbito de la empresa. Los factores externos
16
Mario D. Tello (2005): “ Los factores de la competitividad en el Perú”. Ed. CENTRUM. Pontificia
Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. Pág.
17
Jaime Saavedra (2003) : “construyendo productividad y competitividad” .CAF.
23
Nivel Meta
Factores socioculturales
Escala de valores
Patrones básicos de
organización:
Político – jurídico - económico
Capacidad estratégica y política
Nivel Meso
Nivel Macro Política de Infraestructura
Política presupuestaria Física
Política monetaria Política Educacional
Política fiscal Política Tecnológica
Política de competencia La Competitividad se Política de Infraestructura
Política cambiaria alcanzará a través de la Industrial
Política comercial interacción de los niveles Política Ambiental
Política Regional
Política Selectiva de
Importación
Política Selectiva de
exportación
Nivel Micro
Capacidad de gestión unión de redes de
Estrategias empresariales cooperación tecnológica
Gestión dela innovación logística empresarial
Mejores prácticas del proceso integración entre
de producción productores y proveedores,
(Desarrollo, producción, usuarios
comercialización.)
medida en que todos los atractivos pueden ser visitados sin mayor esfuerzo por los
turistas; es decir, cuentan con infraestructura que permite el acceso del público,
hay servicios básicos, etc. Un atractivo turístico puede ser un monumento o una
24
como el paisaje o la calidez de las personas. Cuando el atractivo turístico se
Cluster: “El término de origen inglés clúster se usa habitualmente para nombrar a
sí. Las empresas formantes del clúster cooperan para mejorar su competitividad,
Cluster turístico: “Es un espacio geográfico que cuenta con atractivos para
comparable”20
PROM PRERU “Manual de importancia e impacto del turismo en el Perú”. Edic. Escuela de Dirección
18
25
competitivas, dándoles sustentabilidad a través del tiempo como condición
demanda global generada por el turismo. Dado que cada producto turístico está
compuesto por una gran cantidad de bienes públicos y privados, influye en todas
visitantes” 22
cuales deben ser sus objetivos y que políticas serán necesarios para alcanzar tales
21
René Villareal (2006): “El método de competitividad sistémica de los agronegocios en la cadena global
de valor”. Ed. CECIC, México. Pág. 6
22
Idem a (16), pág. 50 y 52.
23
Michael porter (1982): “Estrategia competitiva”, México, CECSA, 1982. Pág. 16
26
todas sus formas ( mayoristas, tour operadores, operadores locales, agencias de
Producto y planta turística: “El producto turístico, o sea, el servicio que usará o
24
Idem a (16), pág. 52.
25
Idem a (16). Pág. 52.
26
Manuel Gurria Di-bella (1996): “Introducción al turismo”. Editorial Trillas, Segunda Edición: México .
Pág. 49.
27
Sistema turístico: “Está integrado por un conjunto de partes o subsistemas que se
(leyes, reglamentos, planes y programas); (2) Demanda: está constituido por los
turistas y por sus necesidades físicas y expositivas; (3) Atractivos: son aquellos
instalaciones que apoyan; (5) Infraestructura: es el que presta los servicios básicos
está conformado por grupos de individuos que residen en forma permanente en los
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares
27
Idema a (24),pág. 39 y 40
28
Organismo Mundial del Turismo (1998): “Introducción al Turismo”
28
IV. MATERIALES Y MÉTODOS
X Y
Donde:
X : Variable independiente
Y : Variable dependiente
: La incidencia
4.3. Población
Cabe advertir que comprende solamente a las empresas formalmente inscritas para
brindar servicios a los turistas, y según el giro del negocio asciende a 217
establecimientos, pero en la realidad son cuando menos más del doble, lo que
29
Provinciales de Huraz, Carhuaz, Yungay y Caraz, y le Escule Profesional de
Turismo de la UNASAM.
Unidad de análisis
Muestra
30
b. La entrevista, utilizando como instrumento una guía de entrevistas, teniendo
y/o gráficos.
investigación.
investigación.
31
V. RESULTADOS
Huaylas
Gráfico N° 01
Niveles de competitividad de la industria del turismo en el Callejón de Huaylas
respecto de otros destinos turísticos.
8% muy competitivo.
Cuadro N° 01
Instrumentos de gestión con que cuenta las empresas de servicios turísticos del
Callejón de Huaylas
Instrumentos de gestión Frecuencia Porcentaje
Plan de desarrollo 17 12%
Plan de gestión 14 10%
Plan operativo 50 36%
Plan de desarrollo y plan de gestión 10 7%
Plan de desarrollo y plan operativo 18 13%
No tienen 30 22%
Total: 139 100%
32
Entre los instrumentos de gestión con que cuentan, el 36% de los operadores
encuestados indican contar con el plan operativo, un 13% con el plan de desarrollo y
el plan de operativo, 12% con plan de desarrollo, el 10% con el plan de gestión y un
Gráfico N° 02
Razones por las que las empresas no cuenta con instrumentos de gestión
Entre las razones por las que las empresas de servicios turísticos no cuentan con
33
Gráfico N° 03
Si las empresas de servicios turísticos del Callejón de Huaylas conocen y aplican
estrategias de gestión empresarial
Gráfico N° 04
Razones por las que las empresas no aplican las otras estrategias de gestión
empresarial
Entre las razones por las que las empresas no aplican estrategias de gestión, el 42%
34
16% por desconocimiento, otro 16% porque no son indispensables y un 8% porque
Gráfico N° 05
Si las empresas de servicios turísticos del Callejón de Huaylas conocen y
aplican estrategias de marketing
relacional y el 8% el merchandising.
Gráfico N° 06
Razones por las que las empresas no aplicas las otras estrategias de marketing
35
Entre las razones para la no aplicación de otras estrategias de gestión, el 43% de los
Cuadro N° 02
Medios de comunicación social que las empresas de servicios turísticos del
Callejón de Huaylas utilizan para la promoción y publicidad de los servicios
turísticos que ofertan
Medios de comunicación social Frecuencia Porcentaje
Televisión 8 6%
Radio 11 8%
Revistas 22 16%
Diarios 17 12%
Internet 28 20%
Revistas e internet 16 11%
Radio e internet 12 9%
Otros 25 18%
Total: 139 100%
servicios turísticos que ofertan, lo hacen a través del Internet, el 16% por revistas, el
12% por diarios, 11% por revistas e Internet , 9% por radio e Internet, 8% por radio
36
Gráfico N° 07
Frecuencia con las promocionan y publicitan las empresas de servicios
turísticos del Callejón de Huaylas los servicios que ofertan
Gráfico N° 08
¿Cómo considera la competencia entre las empresas de servicios turísticos en el
Callejón de Huaylas?
37
El 47% de los operadores encuestados estiman que la competencia entre empresas
posiciones dominantes.
Cuadro N° 03
Razones por las que compiten las empresas de servicios turísticos en el Callejón
de Huaylas
Razones Frecuencia Porcentaje
Participación en el mercado 16 11%
Fidelizar su marca 18 13%
Atraer a los turistas 55 40%
Hacer conocer su producto 22 16%
Hacer conocer su producto y atraer 28 20%
turistas
Total: 139 100%
Entre las razones por la que las empresas de servicios turísticos compiten, el 40% de
los operadores encuestados manifiestan que lo hacen por atraer a los turistas, un
20% por hacer conocer y atraer a los turistas, un 16% por hacer conocer su
mercado.
38
Cuadro N° 04
Factores que la empresa emplean cuando compiten con otras empresas de
servicios turísticos en el Callejón de Huaylas
Entre los factores por las que las empresas emplean cuando compiten, el 26% de los
cantidad.
Gráfico N° 09
¿Cómo califican las empresas de servicios turísticos a sus directos competidores en
el Callejón de Huaylas?
39
El 32% de los operadores encuestados asumen como buenos competidores a sus
Gráfico N° 10
¿Las empresas de servicios turísticos del Callejón de Huaylas compiten entre
ellas?
Gráfico N° 11
¿Las empresas de servicios turísticos del Callejón de Huaylas cooperan entre
ellas?
40
El 56% de los portadores encuestados asumen que las empresas de servicios
Gráfico N° 12
Las empresas de servicios turísticos del Callejón de Huaylas cooperan a través
de:
Gráfico N° 13
¿Cuáles son las razones para que las empresas de servicios turísticos del
Callejón de Huaylas no cooperen entre ellas?
41
Entre las razones por las que las empresas de servicios turísticos no cooperen entre
ellas, el 51% de los operadores encuestados asumen que es por el celo empresarial,
Gráfico N° 14
¿Qué beneficios podría generar la cooperación entre las empresas de servicios
turísticos del Callejón de Huaylas?
Entre los beneficios que podría generar la cooperación entre las empresas de
advierte que aprendería unas de otras, un 18% manifiestan que reducirían sus costos
42
Cuadro N° 05
¿Qué deberían hacer los operadores del turismo del Callejón de Huaylas para
cooperar entre ellas?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
- Dejar las diferencias 36 26%
- Asumir compromisos compartidos 32 23%
- Alianzas estratégicas 21 15%
- Empatía 6 4%
- Dejar las diferencias y asumir compromisos 44 32%
compartidos
Total: 139 100%
turísticos del Callejón de Huaylas para cooperar entre ellas deberían dejar las
Cuadro N° 06
¿Qué se requiere para que los operadores del turismo del Callejón de Huaylas
cooperen entre ellos?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
- Entender que el desarrollo del turismo 46 33%
es compromiso de todas.
- Los agentes promotores deben de 29 21%
orientar la cooperación.
- Informarse de experiencias exitosas de 21 15%
clusters turísticos.
- Entender que el desarrollo del turismo 43 31%
es compromiso de todas y los agentes
promotores deben de orientar la
cooperación.
Total: 139 100%
43
El 33% de los operadores encuestados, estiman que para que las empresas de
servicios turísticos del Callejón de Huaylas cooperen entre ellas deben de entender
que el desarrollo del turismo es un compromiso de todas, un 31% asumen que todas
todas y los agentes promotores deben de orientar la cooperación, un 21% indica que
Gráfico N° 15
¿Cómo consideran los operadores del turismo las condiciones para
implementar clusters turísticos en el Callejón de Huaylas ?
44
Cuadro N° 07
¿Porqué los operadores del turismo estiman favorables las condiciones para
implementar clusters turísticos en el Callejón de Huaylas ?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
- Cuenta con buenos atractivos turísticos 44 32%
- Agentes promotores interesados 14 10%
- Empresarios interesados 31 22%
- Disposición de agentes y operadores del 50 36%
turismo
Total: 139 100%
Entre las razones por las que estiman favorables las condiciones para la
porque cuentan con buenos atractivos turísticos, un 22% por que los empresarios
Cuadro N° 08
¿Qué factores deben de influir en la implementación de clusters turísticos en el
Callejón de Huaylas ?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
- Capacidad de agentes promotores para 35 25%
liderar.
- Participación activa de gremios de 21 15%
turismo
- Compromiso de los operadores de 29 21%
turismo.
- Alianzas estratégicas. 15 11%
- Capacidad de agentes promotores para 39 28%
liderar y .compromiso de los operadores
de turismo.
45
Total: 139 100%
Entre los factores que se deben de tomar en cuenta para la implantación del turismo
estratégicas.
Gráfico N° 16
¿Cómo deberían de ser implementadas los clusters turísticos en el Callejón de
Huaylas ?
Callejón de Huaylas deben de implementarse por giro de negocio, para un34% debe
46
Gráfico N° 17
¿De implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas cual sería
su incidencia en la mejora de la competitividad ?
sería significativo, para un 30% poco significativo, para un 16% muy significativo y
Cuadro N° 09
La implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas, haría que
las empresas pudieran compartir:
47
De implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas, el 24% de los
conocimientos.
Cuadro N° 10
De implementarse los clusters turísticos, podría mejorar la competitividad de
la industria del turismo en el Callejón de Huaylas, mediante:
48
Gráfico N° 18
De implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas ,¿Cuál sería
su incidencia en la innovación tecnológica de las empresas de servicios
turísticos ?
los operadores encuestados sería significativo, para un 23% poco significativo, para
Gráfico N° 19
De implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas ,¿Cuál sería
su incidencia en la productividad de las empresas de servicios turísticos ?
49
De implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas, la incidencia
Cuadro N° 11
¿Cuáles serían los factores determinantes de la productividad de las empresas
de servicios turísticos del Callejón de Huaylas a través de los clusters
turísticos?
través de los clusters turísticos, serían los procesos productivos adecuados, los
50
Gráfico N° 20
De implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas ,¿Cuál sería
su incidencia en la calidad de los servicios turísticos ?
turísticos sería significativo, para un 22% sería poco significativo, para un 18% muy
Cuadro N° 12
¿Cuáles serían los factores determinantes de la calidad de los servicios
turísticos del Callejón de Huaylas a través de los clusters turísticos?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
- Procesos productivos adecuados,
controles de calidad y capacitación del 74 53%
personal.
- Innovación tecnológica y procesos
productivos adecuados. 33 24%
- Procesos productivos adecuados y
controles de calidad. 32 23%
Total: 139 100%
51
Para el 53% de los operadores encuestados, los factores determinantes de la calidad
de los servicios turísticos del Callejón de Huaylas a través de los clusters turísticos,
calidad.
Gráfico N° 21
De implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas ,¿Cuál sería
su incidencia en la rentabilidad de las empresas de servicios turísticos ?
52
Cuadro N° 13
¿Cuáles serían los factores determinantes de la rentabilidad de las empresas
de servicios turísticos del Callejón de Huaylas a través de los clusters
turísticos?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
través de los clusters turísticos serían una mayor productividad, reducción de costos
Gráfico N° 22
De implementarse los clusters turísticos ,¿Cuál sería su incidencia en el
posicionamiento del Callejón de Huaylas como destino turístico?
53
De implementarse los clusters turísticos, a consideración del 54% de los operadores
destino turístico sería significativo, para un 22% poco significativo, para un w20%
Cuadro N° 14
¿Cuáles serían los factores determinantes del posicionamiento del Callejón de
Huaylas como destino turístico, a través de los clústers turísticos?
Entre los factores determinantes del posicionamiento del Callejón de Huaylas como
destino turístico, a consideración del 32% de los operadores encuestados sería los
54
Gráfico N° 23
De implementarse los clusters turísticos,¿Cuál sería su incidencia en la mejora
de los niveles de competitividad de la industria del Callejón de Huaylas como
destino turístico ?
industria del turismo del Callejón de Huaylas sería significativo, para un 22% poco
Cuadro N° 15
¿Cuáles serían los factores determinantes de la competitividad de la industria
del turismo en el del Callejón de Huaylas a través de los clusters turísticos?
55
Entre los factores determinantes de la competitividad de la industria del turismo en
Cuadro N° 16
¿Cuáles serían las formas de elevar la competitividad de la industria del
turismo en el del Callejón de Huaylas a través de los clusters turísticos?
como estrategia.
56
5.2. Resultados de entrevistas a agentes promotores del turismo en el Callejón de
Huaylas.
Gráfico N° 24
¿Cómo considera la competencia entre las empresas de servicios turísticos en el
Callejón de Huaylas?
Gráfico N° 25
Razones por las que compiten las empresas de servicios turísticos en el Callejón
de Huaylas
57
Entre las Razones por las que compiten las empresas de servicios turísticos en el
12.5% por fidelizar su marca y otro 12.5% por atraer a los turistas.
Gráfico N° 26
Factores que las empresas emplean cuando compiten con otras empresas de
servicios turísticos en el Callejón de Huaylas
Entre los Factores que la empresas emplean cuando compiten con otras empresas de
Cuadro N° 17
¿Cómo califican las empresas de servicios turísticos a sus directos
competidores en el Callejón de Huaylas?
Calificación Frecuencia Porcentaje
Buenos emprendedores 1 12.5%
Exitosas 2 25.0%
Empresas serias y responsables 2 25.0%
Poco informales e irresponsables 3 37.5%
Total: 8 100.0%
58
El 37.5% de los agentes promotores entrevistados consideran que las empresas de
como poco informales e irresponsables, un 25% como exitosas, otro 25% como
Gráfico N° 27
¿Las empresas de servicios turísticos del Callejón de Huaylas compiten entre
ellas?
servicios turísticos del Callejón de Huaylas compiten entre ellas raras veces, un 25%
59
Gráfico N° 28
¿Las empresas de servicios turísticos del Callejón de Huaylas cooperan entre
ellas?
servicios turísticos del Callejón de Huaylas no cooperan entre ellas, un 25% raras
Cuadro N° 18
Las empresas de servicios turísticos del Callejón de Huaylas cooperan a través
de:
para un 25% mediante el uso de información, para otro 25% mediante las alianzas
60
Gráfico N° 29
¿Cuáles son las razones para que las empresas de servicios turísticos del
Callejón de Huaylas no cooperen entre ellas?
Para el 50% de los agentes promotores entrevistados, la razón fundamental para que
las empresas de servicios turísticos del Callejón de Huaylas no cooperen entre ellas
conjunto.
Cuadro N° 19
¿Qué beneficios podría generar la cooperación entre las empresas de servicios
turísticos del Callejón de Huaylas?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
Mejorar competitividad como destino turístico 5 62.5%
Aprenderían unas de otras 2 25.0%
Reduciría sus costos 0 0.0%
La publicidad sería compartida 1 12.5%
Total: 8 100.0%
Entre los beneficios que beneficios podría generar la cooperación entre las empresas
61
Cuadro N° 20
¿Qué deberían hacer los operadores del turismo del Callejón de Huaylas para
cooperar entre ellos?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
- Dejar las diferencias 2 25.0%
- Asumir compromisos compartidos 4 50.0%
- Alianzas estratégicas 1 12.5%
- Dejar las diferencias y asumir compromisos 1 12.5%
compartidos
Total: 8 100.0%
El 50% de los agentes promotores entrevistados estiman que para cooperar entre
que deberían dejar las diferencias, un 12.5% asume que a través de las alianzas
compromisos compartidos.
Cuadro N° 21
¿Qué se requiere para que los operadores del turismo del Callejón de Huaylas
cooperen entre ellos?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
- Entender que el desarrollo del turismo 4 50.0%
es compromiso de todos.
- Los agentes promotores deben de 2 25.0%
orientar la cooperación.
- Informarse de experiencias exitosas de 0 0.0%
clusters turísticos.
- Entender que el desarrollo del turismo 2 25.0%
es compromiso de todos y los agentes
promotores deben de orientar la
cooperación.
Total: 8 100.0%
62
El 50% de los agentes promotores entrevistados estiman que para que los operadores
del turismo del Callejón de Huaylas cooperen entre ellos deben de entender que el
desarrollo del turismo es compromiso de todos, un 25% estiman que los agentes
Gráfico N° 30
¿Cómo consideran los agentes promotores del turismo las condiciones para
implementar clusters turísticos en el Callejón de Huaylas ?
63
Cuadro N° 22
¿Porqué los agentes promotores del turismo estiman favorables las condiciones
para implementar clusters turísticos en el Callejón de Huaylas ?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
- Cuenta con buenos atractivos turísticos 3 37.5%
- Agentes promotores interesados 3 37.5%
- Empresarios interesados 1 12.5%
- Disposición de agentes promotores y 1 12.5%
operadores del turismo
Total: 8 100.0%
que cuenta con buenos atractivos turísticos, otro 37.5% por que los agentes
Cuadro N° 23
¿Qué factores deben de influir en la implementación de clusters turísticos en el
Callejón de Huaylas ?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
- Capacidad de agentes promotores para 2 25.0%
liderar.
- Compromiso de los operadores de 2 25.0%
turismo.
- Capacidad de agentes promotores para
liderar y .compromiso de los 4 50.0%
operadores de turismo.
Total: 8 100.0%
64
operadores del turismo, para un 25% la capacidad de agentes promotores para
Gráfico N° 31
¿Cómo deberían de ser implementadas los clusters turísticos en el Callejón de
Huaylas ?
Callejón de Huaylas deben ser implementados por zonas turísticas y para un 25%
Gráfico N° 32
¿De implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas cual sería
su incidencia en la mejora de la competitividad ?
65
competitividad sería significativo, para un 25% sería poco significativo y para el
Gráfico N° 33
La implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas, haría que
las empresas pudieran compartir:
Gráfico N° 34
De implementarse los clusters turísticos, podría mejorar la competitividad de
la industria del turismo en el Callejón de Huaylas, mediante:
66
turismo en el Callejón de Huaylas mediante posicionamiento de mercado, un 25%
Gráfico N° 35
De implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas,¿Cuál sería
su incidencia en la innovación tecnológica de las empresas de servicios
turísticos ?
Gráfico N° 36
De implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas,¿Cuál sería
su incidencia en la productividad de las empresas de servicios turísticos ?
67
De implementarse los clusters turísticos, asumen que su incidencia en la
Cuadro N° 24
¿Cuáles serían los factores determinantes de la productividad de las empresas
de servicios turísticos del Callejón de Huaylas a través de los clusters
turísticos?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
- Procesos productivos adecuados, controles de 5 62.5%
calidad y capacitación del personal.
- Innovación tecnológica y procesos 2 25.0%
productivos adecuados.
- Procesos productivos adecuados y controles 1 12.5%
de calidad.
Total: 8 100.0%
68
Gráfico N° 37
De implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas,¿Cuál sería
su incidencia en la calidad de los servicios turísticos ?
turísticos sería significativo, para un 25% muy significativo, para un 12.5% poco
Cuadro N° 25
¿Cuáles serían los factores determinantes de la calidad de los servicios
turísticos del Callejón de Huaylas a través de los clusters turísticos?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
69
Para el 62.5% de los agentes promotores entrevistados, los factores determinantes de
Gráfico N° 38
De implementarse los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas ,¿Cuál sería
su incidencia en la rentabilidad de las empresas de servicios turísticos ?
70
Cuadro N° 26
¿Cuáles serían los factores determinantes de la rentabilidad de las empresas
de servicios turísticos del Callejón de Huaylas a través de los clusters
turísticos?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
Gráfico N° 39
De implementarse los clusters turísticos,¿Cuál sería su incidencia en el
posicionamiento del Callejón de Huaylas como destino turístico ?
71
De implementarse los clusters turísticos, para el 50% de los agentes promotores
Cuadro N° 27
¿Cuáles serían los factores determinantes del posicionamiento del Callejón de
Huaylas como destino turístico, a través de los clusters turísticos?
Consideraciones Frecuencia Porcentaje
- Comodidad y seguridad para los visitantes. 2 25.0%
- Calidad y precios competitivos de 4 50.0%
servicios turísticos.
- Mayores flujos de turistas 2 25.0%
Total: 8 100.0%
Para el 50% de los agentes promotores entrevistados, los factores determinantes del
para un 25% la comodidad y seguridad para los visitantes y para el otro 25%
Gráfico N° 40
De implementarse los clusters turísticos,¿Cuál sería su incidencia en la mejora
de los niveles de competitividad de la industria del Callejón de Huaylas como
destino turístico ?
72
De implementarse los clusters turísticos, para el 62.5% de los agentes promotores
industria del Callejón de Huaylas como destino turístico sería significativo, para un
Cuadro N° 28
¿Cuáles serían los factores determinantes de la competitividad de la industria
del turismo en el del Callejón de Huaylas a través de los clusters turísticos?
73
Cuadro N° 29
¿Cuáles serían las formas de elevar la competitividad de la industria del
turismo en el del Callejón de Huaylas a través de los clusters turísticos?
estrategia.
74
V. DISCUSIÓN
Huaylas.
Teóricamente se plantea que la alta competitividad exige a las empresas una gestión
acertada y acorde a los avances y los cambios actuales que son una constante. La
gestión empresarial no solo tiene que ver con la administración de los recursos con
que cuenta, sino que también tienen que ver con aspectos referidos al desarrollo, al
Las empresas para una buena administración de sus recursos, así como de su
de Huaylas nos muestran que las empresas de servicios turísticos solo cuentan con
ningún instrumento de gestión, y ante las razones para no contar con esos
02.
75
con personal especializado y en otros casos porque no son indispensables o porque
gráficos 05 y 06.
temporadas altas de turistas como la Semana Santa Huarasina y las Fiestas Patrias
que coincide con las festividades por aniversario de la Provincia de Huaraz, como se
el Callejón de Huaylas.
La competencia entre las empresas se plantea como los esfuerzos que hacen para
vender sus productos en mejores condiciones que sus rivales, pudiendo estar esas
En el contexto actual, los clientes son cada vez más exigentes y volubles, lo cual
genera mucha competencia entre las empresas para tratar de satisfacer las
de una competencia muy pobre, apreciación que es compartido por los agentes
76
promotores del turismo como de pueden apreciar en el gráfico 08 y 24
respectivamente.
En lo referente a las razones por las que compiten las empresas de servicios
conocer su producto y atraer a los turistas, mientras que para los agentes promotores
cuando compiten, los operadores estiman que son la calidad, el precio y el buen
trato, mientras que los agentes promotores mayoritariamente asumen que es solo a
09 y cuadro 17.
5.3. Análisis de los niveles de cooperación entre las empresas de servicios turísticos
en el Callejón de Huaylas.
destinos turísticos que entre las empresas del mismo lugar, lo cual implica que las
77
cooperan raras veces, mientras que los agentes promotores advierten
cuadro 18.
Entre las razones por las que las empresas de servicios turísticos del Callejón de
Sobre los beneficios que podría generar la cooperación entre empresas de servicios
cuadro 19.
servicios turísticos del Callejón de Huaylas para poder cooperar entre ellas, deben
los agentes promotores, como se observan en los cuadros 05 y 20. Así mismo, los
operadores estiman que los empresarios deben de entender que el desarrollo del
78
5.4. Análisis de las condiciones para la implementación de clusters turísticos en el
Callejón de Huaylas.
Para la creación de los clusters turísticos, entre otros se requiere el estudio del tipo
otros.
y operadores para su implementación, aspectos que son compartidos por los agentes
cooperación entre las empresas del lugar lo que de alguna manera podría influir
El cluster empieza a serlo sólo cuando los actores se ponen de acuerdo para
Callejón de Huaylas deben ser la capacidad de los agentes promotores para liderar y
79
las alianzas estratégicas, consideraciones que son compartidos por los agentes
mayoritariamente estiman que debe ser por giro del negocio, mientras que para los
agentes promotores debe ser por zona turística, como se observan en los gráficos 16
y 31.
gráfico 23.
80
los agentes promotores, como se aprecian en los gráficos 17 y 32. Así mismo, Los
gráfico 23.
agentes promotores, como se observan en los gráficos 19 y 36. Entre los factores
Callejón de Huaylas, los operadores asumen que serían los procesos productivos
compartidos por los agentes promotores, como se advierten en los cuadros 11 y 24.
81
calidad de los servicios turísticos, consideración compartida por los agentes
operadores del turismo, como se advierten en los gráficos 22 y 39. Entre los factores
precio competitivo de los servicios turísticos, añadido a ello por los agentes
82
En lo que corresponde a la incidencia de los clusters turísticos en la competitividad
gran mayoría consideran como significativo, apreciación compartida por los agentes
83
VI. CONCLUSIONES
costos y aprenderían unas de otras, y para ello los operadores debería dejar las
turismo, y los factores que deben de influir serían la capacidad de los agentes
estratégicas.
84
zonas turísticas y el giro del negocio de las empresas que ofertan servicios
turísticos.
recursos humanos, así como del incremento de niveles de ventas de los servicios
turísticos.
85
VII. RECOMENDACIONES
servicios turísticos del Callejón de Huaylas, solo será posible en la medida que
los operadores superen los problemas del celo empresarial y del sentimiento de
fundamentalmente.
organizaciones de base para que comprendan las bondades del clusters turístico
4. Los clusters turísticos deben ser formados en cada zona turística del Callejón de
86
servicios turísticos, la capacidad de aprendizaje, la innovación y el mejoramiento
organizacional.
87
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
turísticos: una opción clave pare el desarrollo de los destinos turísticos”. Perú.
Mc GrawHill. México.
turismo”
88
PASCO, ESPINOZA Y ROJAS (2005): “El turismo en el Callejón de Huaylas:
Huaraz, Perú.
CAF.
http:destino.com/2008/04/19/%C2%BFque-es-uncluster-turístico-%96C2%BFy-
para-que-sirve/
http:www.turismolambayeque.com/Perú/región-proyecta-crear-clúster-turístico-
html. Junio, 2010.
89
ANEXO Nº 01
2. GESTIÓN EMPRESARIAL:
2.2. ¿Cuáles son las razones para que su empresa no cuente con los instrumentos
de gestión que no ha marcado?
a. Por desconocimiento ( )
b. No cuenta con personal especializado ( )
c. Son difíciles de aplicar ( )
d. Incrementan los costos ( )
e. Otros ( ) Cuáles?..............
2.4. ¿ Cuáles son las razones por la que su empresa no aplica las estrategias de
gestión empresarial que no ha marcado?
a. Por desconocimiento ( )
b. No cuenta con personal especializado ( )
c. Son difíciles de aplicar ( )
d. Incrementan los costos ( )
e. Otros ( ) Cuáles?................
90
2.5. De las siguientes estrategias de marketing, marque Ud. aquellas que conoce
y aplica su empresa:
a. Marketing mix ( )
b. Marketing relacional ( )
c. Merchandising ( )
d. Otros ( ) Cuáles?...................
2.6. ¿Cuáles son las razones por la que no aplica estrategias de marketing que no
ha marcado?
a. Por desconocimiento ( )
b. No cuenta con personal especializado ( )
c. Son difíciles de aplicar ( )
d. Incrementan los costos ( )
e. Otros ( ) Cuáles?..................
2.8. ¿Con que frecuencia publicita los servicios turísticos que ofrece?
a. Diariamente ( )
b. Semanalmente ( )
c. Mensualmente ( )
d. Sólo en temporadas altas ( )
e. Nunca ( )
91
3.3. ¿Qué factores emplea cuando compiten con las otras empresas de servicios
turísticos?
a. Calidad ( )
b. Buen trato ( )
c. Precio ( )
d. Cantidad ( )
e. Otros ( ) Cuáles? ……………
4.2. ¿Cuáles son las razones para que los operadores turísticos no cooperen
frecuentemente?
a. Se creen autosuficientes ( )
b. El celo empresarial ( )
c. No hay integración ( )
d. No hay un compromiso conjunto ( )
e. Otros ( ) Cuáles? …………..
92
4.5. ¿Qué se requiere para que los operadores del turismo en el Callejón de
Huaylas cooperen entre ellos?
a. Entender que el desarrollo del turismo es compromiso de todos( )
b. Los agentes promotores deben de orientar la cooperación ( )
c. Deben de conocer experiencias exitosas ( )
d. Información sobre clusters turísticos ( )
e. Otros ( )
5.1. ¿ Cómo considera Ud. las condiciones para la implementación de los clusters
turísticos en el Callejón de Huaylas?
a. Muy favorable ( )
b. Favorable ( )
c. Poco favorable ( )
d. Nada favorable ( )
5.2. ¿Porqué cree que las condiciones son favorables para la implementación de
los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas?
a. Cuenta con atractivos turísticos ( )
b. Disposición de los operadores ( )
c. Gremios a favor ( )
d. Agentes promotores interesados ( )
e. Otros ( )
93
6. CLUSTERS TURÍSTICOS Y SU INCIDENCIA EN LA COMPETITIVIDAD
94
6.7. ¿Cómo calificaría la incidencia de los clusters turísticos en la calidad de los
servicios turísticos?
a. Muy significativo ( )
b. Significativo ( )
c. Poco significativo ( )
d. Nada significativo ( )
6.9 ¿Cuales considera que serían las formas de elevar la rentabilidad empresarial
a través de los clusters turísticos?
a. Mejorando la productividad ( )
b. Mayor posicionamiento de mercado ( )
c. Reduciendo costos de los recursos ( )
d. Aumentando las ventas ( )
e. Otros ( ) Cuáles?..............
Huaraz, 2011
95
ANEXO Nº 02
1.1.Organización: …………………………………………………………...
1.2.Cargo del entrevistado: ………………………………………………..
3.2.¿Cuáles son las razones para que los operadores turísticos no cooperen
frecuentemente?
f. Se creen autosuficientes ( )
g. El celo empresarial ( )
h. No hay integración ( )
i. No hay un compromiso conjunto ( )
j. Otros ( ) Cuáles? …………..
96
3.3.¿Qué beneficios podría generar la cooperación entre las empresas de servicios
turísticos del Callejón de Huaylas?
f. Mejoraría la competitividad como destino turístico ( )
g. Aprenderían unas de otras ( )
h. Reducirían costos ( )
i. La publicidad sería compartida ( )
j. Otros ( ) Cuáles? ……
3.5.¿Qué se requiere para que los operadores del turismo en el Callejón de Huaylas
cooperen entre ellos?
f. Entender que el desarrollo del turismo es compromiso de todos( )
g. Los agentes promotores deben de orientar la cooperación ( )
h. Deben de conocer experiencias exitosas ( )
i. Información sobre clusters turísticos ( )
j. Otros ( )
3.6. Las empresas de servicios turísticos cooperan, mediante:
a. Uso de la información ( )
b. Alianzas estratégicas ( )
c. Brindando servicios complementarios ( )
d. Promoción y publicidad ( )
e. Otros ( ) Cuáles? ……………
4.1. ¿Cómo considera Ud. las condiciones para la implementación de los clusters
turísticos en el Callejón de Huaylas?
e. Muy favorable ( )
f. Favorable ( )
g. Poco favorable ( )
h. Nada favorable ( )
4.2. ¿Porqué cree que las condiciones son favorables para la implementación de
los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas?
f. Cuenta con atractivos turísticos ( )
g. Disposición de los operadores ( )
h. Gremios a favor ( )
i. Agentes promotores interesados ( )
j. Otros ( )
97
4.3. ¿Qué factores deben de influir en la implementación de los clusters turísticos
en el Callejón de Huaylas?
f. La capacidad de agentes promotores para liderar ( )
g. La participación de gremios de turismo ( )
h. El compromiso de los operadores ( )
i. Las alianzas estratégicas ( )
j. Otros ( )
98
5.5. ¿Cómo calificaría la incidencia de los clusters turísticos en la productividad
de las empresas?
a. Muy significativo ( )
b. Significativo ( )
c. Poco significativo ( )
d. Nada significativo ( )
5.9 ¿Cuales considera que serían las formas de elevar la rentabilidad empresarial
a través de los clusters turísticos?
a. Mejorando la productividad ( )
b. Mayor posicionamiento de mercado ( )
c. Reduciendo costos de los recursos ( )
d. Aumentando las ventas ( )
e. Otros ( ) Cuáles?..............
99
5.11.¿Cuáles considera que sería los factores determinantes de la competitividad
de los clusters turísticos en el Callejón de Huaylas?
a. Ruptura de paradigmas ( )
b. Capacidad de aprendizaje ( )
c. Valores compartidos ( )
d. Cambio e innovaciones ( )
e. Flexibilidad y adaptación al cambio ( )
f. Otros ( ) Cuáles? ……………
Huaraz, 2011
100