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La cadena de valor de los submercados energéticos

A continuación encontrarás el desglose de la cadena de valor de hidrocarburos, del sector de gas y de la


industria eléctrica en México, para que comprendas las transformaciones de este mercado en transición.

Es importante revisar visualmente cómo se conforma la cadena de valor de los hidrocarburos en México.
Con la Reforma Energética, esta cadena de valor cambió y ahora es similar a otros mercados maduros,
donde la participación de inversionistas y emprendedores privados se da para complementar un mercado
real de muchos oferentes y muchos demandantes.

Observa las partes de la cadena de valor de hidrocarburos en el siguiente diagrama.

Llamamos actividades upstream (más cerca del origen de los recursos) a las actividades de exploración,
perforación, extracción de petróleo y gas (asociado al petróleo y también gas seco). Aquí está el
tratamiento de limpieza de impurezas, del petróleo crudo y sus componentes químicos. En muchos
países esta actividad está concentrada en empresas del estado, pero más o menos en la mitad de los casos
mundiales, se dan concesiones (no permitidas en México), licencias (sí permitidas en México) y
contratos de riesgo, con particulares, que ahora es parte de la reforma y abre posibilidades para
emprendedores privados nacionales y grandes compañías petroleras mundiales.

Por su parte, se le llama actividad midstream a la mitad de la cadena de valor, al transporte de crudo
hacia refinerías. Finalmente, el downstream se encuentra cerca de los centros de consumo, son las
actividades de refinación de petróleo (6 refinerías en el caso de México, previamente en manos de
Pemex y ahora desreguladas pero sujetas a permisos) y de transporte de petrolíferos y líquidos de
petróleo, tales como gasolina y diésel, así como su comercialización.

Veamos ahora el caso de la cadena de valor del gas, que aparece esquemáticamente a continuación.

Haz clic en las flechas que aparecen del lado izquierdo y derecho de la siguiente imagen.
Como puedes observar, la producción de gas asociado al petróleo se denomina igualmente upstream. El
gas no convencional llamado fractura hidráulica o fracking está regulado mediante permisos de
exploración, perforación y extracción mediante licitaciones, y donde los derechos de uso de agua son
muy importantes.

En el eslabón de midstream de gas, está toda la actividad de transporte, compresión en caso de


transporte por gasoducto, luego las actividades de importación, transporte y almacenamiento de gas
natural, así como la regasificación en grandes centrales. Finalmente, las actividades de downstream de
gas son las de acopio en zonas cercanas al consumo, distribución y comercialización a últimos
consumidores.
Cabe mencionar que existe un Plan Quinquenal de la infraestructura de gas para México con el fin de
promover la inversión pública y privada en las redes de conducción desde mercados como el de los
Estados Unidos hacia los centros de distribución, ya que la infraestructura es un factor crítico. El
siguiente mapa del Plan Quinquenal de Gas muestra los requerimientos de infraestructura que fue
propuesta por el regulador de Gas CENAGAS, con opinión de la CRE y aceptación de la Secretaría del
ramo (SENER).

Finalmente, veamos la cadena de valor de electricidad, de acuerdo con la nueva estructura del
mercado.
Como puedes ver, la generación ha quedado desregulada, sobre todo los llamados servicios no básicos
(los servicios básicos de CFE son servicios regulados de energía eléctrica a sectores residenciales de
bajo y medio consumo, que son un 95% de todos los casi 40 millones de hogares), donde hay
oportunidades de emprendimiento privado para fuentes fósiles (generación para usos propios,
cogeneración con residuos de vapores y gases industriales), como también proyectos renovables, como
solares y eólicos, adjudicados en subastas.

En la subsidiaria de transmisión, existen posibilidades de


subcontratar empresas privadas para la construcción,
mantenimiento de líneas y postes de alta tensión y de expansión
de redes con alta tecnología. Igualmente la distribución de
voltajes bajos sobre todo en ciudades, puede tener subcontratos
con empresas particulares. Una actividad nueva que ahora está
desregulada, es la de comercializadores sin inversiones en el
suministro, que pueden operar como traders en una bolsa de
valores.

En esta lectura has podido notar cómo existen espacios de


negocio en cada uno de los submercados de energía en México,
país que se encuentra transición desde mercados muy regulados
y en monopolios estatales, hacia mercados desregulados con
oportunidades de negocios privados en competencia.

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