2018

Lanús:
cementerio de pymes

Relevamiento del Frente Productivo

LanúsOctubre 2018

Replicando la experiencia realizada durante el año

2017, el Frente Productivo Lanús relevó nuevamente
los 7 ejes comerciales del Partido, pudiendo establecer
así un estudio comparativo interanual sobre la
situación del comercio lanusense.
Asimismo, a través de la modalidad de entrevistas, se
relevó la situación de empresas pymes de diferentes
rubros industriales y de servicios, radicadas en el
municipio.

Frente Productivo Lanús

Relevamiento realizado entre el 11 y el 25 de octubre de 2018
 Lanús: cementerio de pymes

Durante el año 2017 el Frente Productivo Lanús relevó los 7 principales ejes
comerciales del distrito, con el objetivo de conocer la cantidad de locales cerrados
producto de la crisis económica. En aquella oportunidad, el 8,81 % de los locales se
encontraban cerrados.

Dicho trabajo de campo se repitió durante el presente año, realizando la toma de

datos en el terreno durante el período que va desde el 11 de octubre hasta el 25

del mismo mes, para poder de ese modo establecer un análisis comparativo de la
situación.

Contexto: índices nacionales y provinciales

Nota aclaratoria: No existen datos oficiales respecto del comercio minorista, considerando que el INDEC sólo mide la situación
de shoppings y supermercados.

El destino del comercio minorista va atado al poder adquisitivo de los trabajadores. En

este sentido, si bien los números difieren según la consultora que se tome como
referencia, en términos generales, podemos establecer un promedio de pérdida del
salario en torno al 15 % desde el inicio de la gestión de Cambiemos, tanto a nivel
nacional, como provincial y municipal.

Según el centro de estudios de la Universidad Metropolitana para la Educación y el

Trabajo (UMET), el poder adquisitivo de los salarios retrocedió 14,7 por ciento
respecto a noviembre de 2015. Es el mayor deterioro desde la crisis de 2001-2002.

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Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), indica que en
promedio los salarios perdieron 7,3 por ciento en el último año y 17,7 desde que
asumió Cambiemos.

La consultora Invenómica, en base a estimaciones que surgen de las remuneraciones

nominales de los trabajadores registrados informada por el Ministerio de Trabajo,
ajustada por la inflación de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor publicada por
elINDEC (para los periodos 2002-2006 y 2016-2018) y la inflación Congreso (entre
2007 y 2015), habla de que en el acumulado 2016-2018 la caída se ubica en el 13%.

Como mencionamos, la pérdida del poder adquisitivo se ve directamente reflejada en

la caída del consumo.

Durante el mes de octubre, las ventas minoristas de los comercios pymes cayeron 9,4
por ciento frente a igual mes del año pasado y acumulan una baja anual de 4,9 por
ciento en los primeros diez meses del año, según relevamiento de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Dicho trabajo indicó además, que el 76,4 por ciento de los comercios consultados
tuvieron bajas anuales en sus despachos, sólo 17,4 por ciento crecieron y el 6,2 por
ciento se mantuvo sin cambios.

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 El distrito

Lamentablemente no existen a nivel local trabajos censales respecto a la situación del

comercio minorista, ni del sector Pyme en general, motivo por el cual el Frente
Productivo Lanús, con fecha 4 de abril de 2017 ha presentado un proyecto ante el
Concejo Deliberante para lograr la Declaración de Emergencia productiva y comercial
local, que entre otras iniciativas, instaba al Ejecutivo a crear un registro de Pymes de
comercio e industria. El proyecto no fue aprobado, y siguen sin existir datos oficiales
que den cuenta de la situación.

No obstante, en base al trabajo realizado por el Frente Productivo Lanús, sabemos

que durante el año 2017 se registró casi un 10 % de locales cerrados en el Partido.

Salta a la vista que el distrito de Lanús no es ajeno a la problemática general y que en

consecuencia, el relevamiento del presente año arroja resultados aún peores que los
del 2017, que analizaremos en el apartado siguiente.

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 Relevamiento comercial - Sobre la muestra
Se trabajó sobre idéntica muestra del período anterior, comprendida por las siete
arterias que se detallan a continuación:

1. Eje Av. San Martín (Desde 25 de Mayo hasta Gral. Hornos - Alt. 3200- 4300)
2. Eje Remedios de Escalada (Hipólito Yrigoyen, Garay, Del Valle Iberlucea, Beltrán)
3. Eje Centro Este (9 de julio + Ituzaingó desde 29 de septiembre hasta Salta)
4. Eje Coronel D’ Elía (desde Av. San Martín hasta Rivadavia -Alt. 1300/ 2200)
5. Eje Presidente Perón (desde Rivadavia hasta Remedios E. San Martin -Alt. 2000/3900)
6. Eje Centro Oeste (25 de mayo desde Hipólito Yrigoyen hasta 14 de julio)
7. Eje Monte Chingolo (Av. Eva Perón desde Mendez hasta Chilavert - Alt. 3800-4500)

Se relevaron, en total 1.697locales, distribuidos de la siguiente manera:

Eje Locales
relevados
Eje Av. San Martín 338

Eje Remedios de Escalada 124

Eje Centro Este 339

Eje Coronel D´ Elía 178

Eje Presidente Perón 346

Eje Centro Oeste 217

Eje Monte Chingolo 155

Total 1.697

Tabla A: Elaborada en base a relevamiento propio

Nota aclaratoria: la cantidad total de comercios relevados varía respecto al año

anterior en un 1,74%, registrándose un alza en 2018. Al respecto hemos consultado a
vecinos de los ejes relevados, apareciendo en todos los casos una situación
reiterada: locales grandes que se han subdividido, garajes que se han convertido en
expendio de productos. De igual modo vale aclarar que también, como en toda
muestra, existe un margen de error posible en la toma de datos.
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 Relevamiento comercial - Resultados

El trabajo realizado arroja como resultado que el 12,43 % de los locales comerciales

en nuestro distrito se encuentran cerrados. Este dato surge del relevamiento: de un

total de 1697 comercios, 211 han cerrado sus persianas.

En la comparación interanual se observa entonces un aumento del 3,61 % en el

total de locales cerrados.

Porcentaje comercios cerrados 2017 Porcentaje comercios cerrados 2018

Total comercios 1.668 Total comercios 1.697
relevados (7 ejes ) relevados (7 ejes )
Total locales cerrados 147 Total locales 211
(7 ejes) cerrados (7 ejes)
8,81 % 12,43 %

Tablas B y C: Elaboradas en base a relevamiento propio

Las cifras anteriores, trasladadas al impacto en términos laborales y sociales, nos

hablaba el año pasado de la pérdida de más de 1.100 puestos de trabajo directos y
alrededor de 9.000 lanusenses afectados en sus ingresos si se contemplan núcleos
familiares tradicionales y puestos indirectos.

Continuando la misma proyección, del actual revelamiento- que supone una caída de
3.61 % interanual-, se desprende que la pérdida de trabajo es cercana a los

1600 puestos, en tanto si consideramos núcleo familiar y puestos indirectos, la

cifra escala a 12800 lanusenses que han visto sus ingresos mermados.

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Como se observa en la tabla y en el gráfico que siguen, todos los ejes han sufrido una
caída; en menor proporción el de Av San Martín - que ya había registrado un
deterioro muy fuerte durante el año pasado- y el Eje Centro Este, donde en realidad lo
que se registra en la permanente rotación de firmas.

Por otra parte, los dos corredores más afectados son los de Coronel D`Elía y Monte
Chingolo, ambos pertenecientes a barrios más populares.

Eje 2017 2018 Caída

Eje Av. San Martin 14,61 % 14,79 % -0,18%

Eje Remedios de Escalada 9,62% 13,71% -4,09%

Eje Centro Este 4,12 % 6,78 % -2,66%

Eje Coronel D Elia 9,93 % 21,91 % -11,98%

Eje Presidente Perón 8,68 % 12,43 % -3,75%

Eje Centro Oeste 6,28 % 7,83 % -1,55%

Eje Monte Chingolo 7,84 % 14,19 % -6,35%

Tabla D: Elaborada en base a relevamiento propio

Gráfico 1: Elaborado a partir de Tabla D.

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Además de los datos duros expresados, del relevamiento se desprenden al menos
tres problemáticas que son invocadas por la gran mayoría de los comerciantes
consultados sobre los factores que más afectan su negocio, en el siguiente orden de
ponderación:

1. La baja de las ventas

2. El costo de las tarifas y la suba de impuestos nacionales, provinciales y
municipales
3. El costo de los alquileres

Respecto de los dos primeros puntos, no cabe abundar demasiado, dado que ambos
responden a las políticas económicas implementadas por el actual gobierno (nacional,
provincial y municipal) que, como venimos sosteniendo desde el Frente Productivo,
son un verdadero atentado al mercado interno.

Respecto a la tercera - si bien también responde a la situación macro y a las políticas

liberales que desregulan el mercado - entendemos que puede promoverse alguna
medida local que busque, al menos, generar un ámbito de regulación y contención
para el comerciante local. Por ello, una vez procesado el presente relevamiento, el
Frente Productivo ha elevado al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para
la creación de la Defensoría del Inquilino.

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 Industria y servicios - Sobre la muestra

El relevamiento de datos fuerealizado a través de la modalidad de entrevista, sobre

una muestra representativa de cada uno de los rubros siguientes:

 Marroquinería y calzado

 Cuero

 Automotor Servicios para hombre y mujer (Peluquería, depilación, manicuría,

etc.)

 Delivery - comida al paso

 Electrodomésticos

 Mercería

 Restaurantes/bares

 Combustible

 Artículos de iluminación

 Ferretería

 Corralón

 Escribanía

 Inmobiliarias

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 Industria y servicios - Resultados
En términos generales, los empresarios de los distintos rubros reiteran algunas
problemáticas, tales como:

 Imposibilidad de financiamiento: mientras las tasas de descuento de

cheques son cercanas al 83 %, tomar crédito significa un costo financiero
cercano al 135%. Ambas tasas, inviables.

 Incremento de costos: los ítems mencionados por los titulares de las

empresas entrevistadas son: servicios, alquileres, tasas municipales y viáticos

 Dificultades para adquirir materia prima: por falta de precios de referencia,

aumentos sistemáticos y acortamiento de los plazos de pago por parte de los
proveedoresLos insumos más problemáticos recogidos por el relevamiento
son: chapa de hierro, hierro, metales para fundición, acero inoxidable, cuero,
plásticos, aceites, harina.

 Plazos de pago y cobranza: mientras que el pago a proveedores se ha

acortado a un promedio de 20 días, la cobranza - de modo inversamente
proporcional- llega hasta los 180 días.

 Intolerancia fiscal: embargos más inmediatos por parte de AFIP y ARBA.

Conlleva a pago de intereses, multas y honorarios por atraso en el
cumplimiento fiscal.

 Brusca caída de la actividad económica. En los últimos meses se ha

deteriorado abruptamente la capacidad de consumo de la población en
general.

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 Rubros más afectados

Marroquinería y calzado:

Se repitió la misma muestra del año pasado, tomando en cuenta empresas dedicadas
a la confección de calzado infantil y de adultos, camperas de cuero, carteras e
indumentaria deportiva.

Sobre el total de la muestra relevada durante 2017 (todas empresas que operaban
hasta ese año), la situación al corriente año se expresa en el siguiente cuadro:

Empresas cerradas 66,68 %

Empresas con reducción a media 16,66 %
jornada
Empresas con reducción del 16,66 %
personal promedio en un 80 %

Tabla E: Elaborada en base a relevamiento propio

Gráfico 2: Elaborado a partir de Tabla E.

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Del total de las empresas que se hallaban operando durante el 2017, el 66,66 %

han cerrado sus puertas. Esto significó la pérdida aproximada demás de

650 puestos de trabajo directos.

De las empresas restantes, el 16,66% ha reducido su jornada laboral a la

mitad, lo cual nos habla una vez más de pérdida de poder adquisitivo de sus
trabajadores, y el otro 16,66% ha reducido su planta de personal en un

80%, respecto al año anterior.

Estimando el impacto sobre los puestos informales y núcleo familiar, el número de

personas afectadas en sus ingresos asciende a más de 5000, sólo

en este rubro.

Curtiembres:

Por su parte, las curtiembres reflejan una situación aún más drástica que la del rubro
anterior.

Más del 70% de las empresas que se encontraban operativas el año

pasado, ya no existen. Y el saldo restante, además, ya se encuentra o
concursada o en proceso de conversión a cooperativa, recuperada por los
trabajadores.

Gráfico 3: Elaborado a partir de relevamiento propio.

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Otros rubros - Caída en las ventas

RUBRO VENTAS OBSERVACIONES

2018 vs
2017)

Automotor (Concesionarias de las marcas Ford,

Volkswagen, Fiat, Peugeot, Chery)
Venta de autos - 78%

Service -87 %

Venta de accesorios - 70%

Venta de planes de ahorro - 80%

Delivery - comida al paso -40 % Aumento en los costos de un 120%

Electrodomésticos -30%

Mercería -50% Aumento en la reparación de ropa de

un 40%.

Restaurantes/bares - 40% Aumento en los costos: +100%.

Combustible - 15% 25% de usuarios pasó de premium a

común.

Servicios para hombre y mujer - 35%

(Peluquería, depilación, manicuría,
etc.)

Artículos de iluminación - 30% Aumento en los costos de un 70%.

(Competencia desleal por
importación)

Ferretería - 40%

Corralón - 30%

Escribanía Caída en las

escrituras de
un 70%

Inmobiliarias - 65%

Tabla F: Elaborada en base a relevamiento propio

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Como se desprende de la tabla anterior, si bien hay diferencias según el caso, todos
los rubros se ven profundamente afectados por la caída de las ventas.

Las caídas más notables - automotor, inmobiliarias y escribanías- nos permiten

suponer modificaciones en las pautas de consumo de las clases medias, dado que la
baja del poder adquisitivo se ha volcado de bienes suntuarios, a bienes de consumo
básicos.

Síntoma de ello es también la disminución del gasto en gastronomía (restaurant y

delivery), como el aumento en los porcentajes del arreglo de ropa o el cambio de
combustible premiun a común.

Gráfico 4: Elaborado a partir de Tabla F.

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 Resumen ejecutivo

Replicando la experiencia realizada durante el año 2017, el Frente Productivo Lanús

relevó nuevamente los 7 ejes comerciales del Partido, pudiendo establecer así un
estudio comparativo interanual sobre la situación del comercio lanusense.

Asimismo, a través de la modalidad de entrevistas, se relevó la situación de empresas

pymes de diferentes rubros industriales y de servicios, radicadas en el municipio.

El relevamiento arroja como resultado que el 12,43 % de los locales comerciales en

nuestro distrito se encuentran cerrados. Este dato surge del relevamiento: de un total
de 1697 comercios, 211 han cerrado sus persianas. En la comparación interanual se
observa un aumento del 3,61 % en el total de locales cerrados.

Si se proyecta el cierre de comercios en términos laborales, la pérdida de trabajo es

cercana a los 1600 puestos, en tanto si consideramos núcleo familiar y puestos
indirectos, la cifra escala a 12800 lanusenses que han visto sus ingresos mermados.

En cuanto a la situación de los diferentes corredores, todos han sufrido una caída; en
menor proporción el de Av San Martín - que ya había registrado un deterioro muy
fuerte durante el año pasado- y el Eje Centro Este, donde en realidad lo que se
registra en la permanente rotación de firmas. Por otra parte, los dos corredores más
afectados son los de Coronel D`Elía y Monte Chingolo, ambos pertenecientes a
barrios más populares.

Además de los datos duros expresados, del relevamiento se desprenden al menos

tres problemáticas que son invocadas por las gran mayoría de los comerciantes
consultados sobre los factores que más afectan su negocio, en el siguiente orden de
ponderación: 1) La baja de las ventas; 2) El costo de las tarifas y la suba de
impuestos municipales; 3) El costo de los alquileres.

Sobre el tercer punto detectado, una vez procesado el presente informe, el Frente
productivo ha elevado un proyecto al Concejo Deliberante para la creación de la
Defensoría del inquilino.

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Por otro lado se relevó la situación de pymes industriales y de servicios. La modalidad
de trabajo consistió en entrevistas a empresarios de 13 rubros, a saber:
Marroquinería y calzado; Cuero; Automotor; Servicios para hombre y mujer
(peluquería, depilación, manicuría, etc.); Delivery - comida al paso;
Electrodomésticos; Mercería; Restaurantes/bares; Combustible; Artículos de
iluminación; Ferretería; Corralón; Escribanía; Inmobiliarias.

En términos generales, los empresarios de los distintos rubros reiteran algunas

problemáticas, tales como: Imposibilidad de financiamiento; Incremento de costos;
Dificultades para adquirir materia prima; Plazos de pago y cobranza; Intolerancia
fiscal; Brusca caída de la actividad económica.

Los dos casos más afectados fueron los de marroquinería/calzado y el del cuero. En
el primer rubro, del total de las empresas que operaban durante el 2017, el 66,66 %
han cerrado sus puertas. Esto significó la pérdida aproximada de más de 650 puestos
de trabajo directos. De las empresas restantes, el 16,66% ha reducido su jornada
laboral a la mitad, y el otro 16,66% ha reducido su planta de personal en un 80%,
respecto al año anterior. Estimando el impacto sobre los puestos informales y núcleo
familiar, el número de personas afectadas en sus ingresos asciende a más de 5000,
sólo en este rubro.

Por su parte, las curtiembres reflejan una situación aún más drástica que la del rubro
anterior: más del 70% de las empresas que se encontraban operativas el año pasado,
ya no existen. Y el saldo restante, además, ya se encuentra o concursada o en
proceso de conversión a cooperativa, recuperada por los trabajadores.

Con variantes, todos los rubros se ven profundamente afectados por la caída de las
ventas. Las caídas oscilan entre el 30 % y el 80 %, dependiendo del rubro.

Las caídas más notables - automotor, inmobiliarias y escribanías- nos permiten

suponer modificaciones en las pautas de consumo de las clases medias, dado que la
baja del poder adquisitivo se ha volcado de bienes suntuarios, a bienes de consumo
básicos. Síntoma de ello es también la disminución del gasto en gastronomía
(restaurant y delivery), como el aumento en los porcentajes del arreglo de ropa o el
cambio de combustible premiun a común.

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